LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES MEXICANA: REESTRUCTURACIN RECIENTE Y PERSPECTIVAS

Flor Brown Grossman (UNAM)

Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC)

NDICE Pgina
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................ 1 I. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA........ 3 LA INDUSTRIA TERMINAL................................................................................................................................ 3
Balanza Comercial de la Industria Terminal.......................................................................................................... 5

LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES ...................................................................................................................... 5

Balanza Comercial de la Industria de Autopartes .................................................................................................. 7

II. DETERMINANTES DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN .................................................... 7 POLTICA GUBERNAMENTAL................................................................................................................. 7 DINMICA DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES ..................................................................... 10 CAMBIOS EN LA FRONTERA TECNOLGICA.................................................................................... 12 ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS TERMINALES EN MXICO ..................................................... 14 Antecedentes histricos ........................................................................................................................... 14 RACIONALIZACIN DEL ABASTECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARMADORAS ..................... 16 III. REESTRUCTURACIN DE LA CADENA DE PROVEDURA NACIONAL ................................ 18 TRAYECTORIA TECNOLGICA DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES MEXICANA.................. 18 PROVEEDORES DEL PRIMER NIVEL.................................................................................................... 23 RELACIONES DE COOPERACIN ENTRE EMPRESAS TERMINALES Y PROVEEDORES........... 23 CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTRATOS CON PROVEEDORES............................................. 24 FORMAS DE CONTRATACIN............................................................................................................. 24 SISTEMAS DE CALIDAD Y JUSTO A TIEMPO .................................................................................... 25 DISEO Y TECNOLOGA...................................................................................................................... 26 PROVEEDORES, SOCIOS TECNLOGOS Y CASAS MATRICES ....................................................... 28 LOS PROVEEDORES DE SEGUNDO NIVEL ......................................................................................... 29 DEMANDAS DE LOS PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL................................................................ 29 COOPERACIN ENTRE LAS EMPRESAS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL................................. 30
Apoyos que reciben los proveedores del segundo nivel de los del primero.................................................... 30

CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 32 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................ 33

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INTRODUCCIN
La reestructuracin mundial de la industria automotriz ha motivado reflexiones y debates en torno al futuro de las empresas fabricantes de autopartes de los pases en desarrollo. Algunos autores han sealado que de este proceso puede derivarse la prdida de capacidades tecnolgicas en las empresas locales como consecuencia de la mayor participacin en la industria de las filiales de proveedores internacionales. Este no es el caso de la industria de autopartes mexicana pues un grupo de empresas nacionales, ha logrado mantenerse como productores de primera lnea pese a las crecientes inversiones de las empresas internacionales. El propsito de este artculo es analizar los determinantes del proceso de reestructuracin de la cadena proveedora del sector automotriz mexicano, identificar las caractersticas de la estructura industrial y el impacto que la desintegracin vertical de las empresas armadoras, generalmente ocasiona en las cadenas de los proveedores nacionales; efectos documentados en diversos pases cuyo anlisis es de suma importancia por las implicaciones que a futuro pueden tener para la industria nacional. El artculo est dividido en secciones que describen, en primer trmino, el comportamiento y las caractersticas de la industria automotriz mexicana, para posteriormente analizar cuatro factores que influyeron en el proceso de reestructuracin de la industria: las polticas gubernamentales, la dinmica de los mercados internacionales, las modificaciones en la frontera tecnolgica, y las estrategias de las empresas terminales.

Subsiguientemente se analizan las caractersticas de los proveedores de primer y segundo nivel. A diferencia de lo ocurrido en otros pases, en Mxico un grupo de empresas nacionales ha logrado permanecer en la primera lnea de la cadena de proveedura gracias a su trayectoria tecnolgica y sus relaciones de cooperacin con las empresas terminales y sus socios tecnlogos. No as los proveedores de segundo nivel que no han sabido aprovechar ntegramente las oportunidades que el proceso de reestructuracin de la industria ha generado; los problemas que enfrentan estas empresas que abastecen a los proveedores de primer nivel son descritos y sobre el particular se hacen varias consideraciones. Por ltimo y como conclusin, se aportan algunas reflexiones vinculadas a la tendencia futura de la industria. Cabe resaltar de entrada la capacidad tecnolgica adquirida por el primer grupo de empresas nacionales a lo largo de varias dcadas que les ha permitido mantenerse como proveedores locales de primera lnea y que, de continuarse, probablemente les lleve a aumentar su participacin en el diseo de las partes de los autos e incorporarse de manera ms activa en las cadenas de proveedura internacional. Por otra parte, tambin se empiezan a registrar cambios significativos en el grupo de proveedores de segundo nivel que tratan de aprovechar el nicho de oportunidad que ofrece este segmento, iniciando procesos de modernizacin con nuevas tecnologas y cambios organizacionales como el justo a tiempo y el control estadstico del proceso de produccin. Es de esperarse por consiguiente, que en el futuro las relaciones de cooperacin entre los proveedores de primer nivel y este grupo de empresas se fortalezcan y que el proceso de reestructuracin del sector autopartes continuar en todos los segmentos de la industria.

I. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

La industria automotriz nacional est conformada por la industria terminal y la de autopartes. La industria terminal la integran las 14 empresas establecidas en Mxico que fabrican o realizan el ensamble final de los vehculos automotores. Cinco de estas empresas son de capital 100% extranjero: Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen, y concentran el 92% de la fabricacin de vehculos. En 1997 la produccin de esta industria fue de 14 000 millones de dlares y represent el 7% del PIB manufacturero. Dio empleo a 60 000 personas, lo que representa el 4% del empleo total de la industria manufacturera. La industria de autopartes est formada por poco ms de 500 empresas que en 1997 dieron empleo a 175 100 trabajadores, es decir, el 8% del empleo manufacturero. El monto de sus ventas fue de 6 400 millones de dlares, lo que representa el 3.5 % del PIB del sector manufacturero. La industria terminal La produccin de la industria terminal se increment de manera importante a partir de los ltimos aos ochenta. Mientras que el PIB manufacturero creci a una tasa promedio anual del 3.1% ente 1990 y 1997, la tasa que registr esta industria fue del 7.2%. Su participacin en el PIB de la industria manufacturera aument del 3% en 1987 al 7% en 1997 (cuadro 1 )

CUADRO 1 Produccin de la Industria Terminal y Manufacturera Millones de nuevos pesos de 1980 Aos Manufacturas Automviles Participacin en las Manufacturas Totales 1980 988.9 36.85 4% 1985 1051.11 34.93 3% 1990 1203.92 67.43 6% 1995 1253.81 71.50 6% 1996 1390.48 96.53 7% 1997 1493.37 109.66 7% Fuente. Cuentas Nacionales, INEGI

El cambio estructural de mayor importancia en la industria terminal es la creciente produccin de vehculos para exportacin. Su participacin en la produccin total se increment del 4% en 1980 a 72% en 1997. Cabe destacar que a partir de 1995 la produccin para las exportaciones supera la destinada al consumo interno (cuadro 2 )

CUADRO 2 Produccin de vehculos Ao Para mercado Para mercado de nacional exportacin 1965 103344 0 1970 189136 0 1975 356624 2958 1980 490006 18245 1985 428974 58438 1990 542008 276909 1994 547898 567628 1995 156374 782676 1996 248550 970874 1997 374017 984430 Fuente: Instituto Nacional de Autopartes

Total 103344 189136 359582 508251 487412 818917 1115526 939050 1219424 1358447

Exportacin/ Produccin

1% 4% 12% 34% 51% 83% 80% 72%

Las cifras de la balanza comercial de esta industria muestran el dinamismo del comercio exterior. Desde el ao de 1987 el sector registra un supervit comercial que se explica por el crecimiento sin precedentes de las exportaciones (cuadro 3). 4

CUADRO 3 Balanza Comercial de la Industria Terminal (Millones de dlares) Exportaciones Importaciones Saldo 1980 129 640 1985 141 282 1990 2531 446 1994 5903 1489 1995 9382 522 1996 13278 1045 1997 13894 2267 La industria de autopartes

-511 -142 2085 4414 8860 12233 11627

La produccin de la industria de autopartes ha crecido lo mismo que la de la industria terminal desde los aos ochenta a tasas superiores que las de la industria manufacturera. Entre 1980 y 1985 el PIB de la industria de autopartes creci a una tasa promedio anual del 4%. El periodo de mayor crecimiento se registr entre 1986 y 1990 con una tasa del 9% promedio anual, porcentaje que disminuy en los noventa debido tanto a la crisis de 1995 como a las crecientes importaciones que se registraron ante la apertura econmica y el Decreto automotriz de 1989 (cuadro 4).

CUADRO 4 Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera y de Autopartes (millones de nuevos pesos de 1980) Aos Manufacturas Autopartes Participacin en la Industria Manufacturera 1980 988.9 26.51 3% 1985 1051.11 32.65 3% 1990 1203.92 36.77 3% 1991 1252.24 42.3 3% 1992 1280.65 42.2 3% 1993 1270.98 39.6 3% 1994 1317.03 41.66 3% 1995 1253.81 36.16 3% 1996 1390.48 44.77 3% 1997 1493.37 50.90 3% Tasas de crecimiento medias anuales 1980-85 1% 4% 1986-1990 5% 9% 1991-1997 3% 3% Fuente. Cuentas Nacionales, INEGI El dficit en la balanza comercial del sector autopartes ha sido permanente (cuadro 5) a pesar de que las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 24% entre 1980 y 1989 y de 20% entre 1990 y 1997. Las razones de este comportamiento se explican en funcin de que esta industria nunca ha logrado alcanzar el dinamismo que caracteriza a la industria terminal que, por otro lado, fue mucho ms favorecida por los cambios en los decretos sobre la materia y la firma del TLC en cuanto a facilidades para la importacin de partes de componentes.

CUADRO 5 Balanza Comercial de la Industria de Autopartes (Millones de dlares) Exportaciones Importaciones Saldo Sin industria maquiladora 1980 275 1934 1985 1336 2136 1990 2095 4910 1994 2749 9098 1995 3159 8078 1996 3609 8652 1997 3852 9785 Con maquila 1980 275 1934 1985 1336 2136 1990 2095 4910 1994 3293 10037 1995 5850 9028 1996 6360 9432 1997 7416 10036

-1658 -800 -2815 -6349 -4919 -5043 -5934 -1658 -800 -2815 -6744 -3178 -3072 -2620

La dinmica y reestructuracin de la industria automotriz obedece a tres factores fundamentales (Michael Mortimore, 1998): las polticas de regulacin gubernamental del sector automotriz, los cambios en los mercados internacionales, y las estrategias de las empresas ensambladoras ante la creciente globalizacin de la industria.

II. DETERMINANTES DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN

POLTICA GUBERNAMENTAL

La mayor parte de las empresas de la industria de autopartes nace durante el periodo de sustitucin de importaciones al abrigo de la poltica de fomento de la industria automotriz y los decretos automotrices de los aos 1962, 1972 y 1977, cuyo objetivo central era crear y desarrollar un sector de autopartes nacional. En ellos se establecan limitaciones al nmero de empresas terminales, restricciones a la participacin de la inversin extranjera en las empresas de autopartes, y algunas prohibiciones como: i) la importacin de vehculos, ii) la importacin de partes que eran producidas localmente, y iii) la produccin de autopartes en las empresas terminales; adems, cuotas de contenido local en los automviles. En los ltimos aos setenta la estrategia gubernamental de integracin y sustitucin de importaciones comenz a orientarse hacia la exportacin. Dos factores principales influyeron en este cambio de estrategia y se reflejaron en la industria automotriz. Por una parte Mxico, como otros pases productores, se vio en dificultades al enfrentar los efectos de la crisis del petrleo y los consiguientes y crecientes dficit en la balanza de pagos. Por otra, la devaluacin del peso en 1976 y la recesin que sobrevino afectaron severamente a la industria automotriz. De ah los decretos producidos entre 1977 y 1987 a fin de impulsar su desarrollo y promover las exportaciones. En ellos se eliminaban en principio los controles de precios y las cuotas de produccin, y posteriormente se imponan restricciones al nmero de modelos y contenidos locales, se ampliaban los presupuestos de divisas y se reduca el contenido nacional de autopartes para los modelos de exportacin.

La reestructuracin de la industria nacional continu en la medida en que se daban transformaciones en lo internacional; a ello respondi el decreto de 1989. En l se agrupan un conjunto de medidas relacionadas con el comercio exterior, la integracin de la industria y la desregulacin en la produccin de vehculos. A las empresas terminales se les permita por primera vez importar vehculos nuevos siempre y cuando mantuvieran una balanza comercial en equilibrio; estipulaba que el valor agregado nacional procedente de proveedores locales de piezas y componentes, excluyendo a maquiladoras, deba de ser no menor al 36% del valor agregado total por cada empresa terminal; se eliminaban las restricciones para el establecimiento de nuevas plantas de ensamble y el nmero de modelos y lneas que podan producirse, y se cancelaba la obligacin de incorporar una serie de piezas y autopartes de manufactura exclusivamente mexicana en el ensamble de vehculos. La orientacin hacia los mercados de exportacin sigui consolidndose con la firma del Tratado de Libre Comercio. En este acuerdo se especifican los porcentajes mnimos de contenido regional con base en los costos netos totales1 y la participacin de insumos materiales originados fuera de la regin. El TLC fija en 50% el contenido regional mnimo en la manufactura de vehculos durante los primeros cuatro aos, en los siguientes cuatro se elevar a 56%, y del noveno ao en adelante la cuota inferior al contenido regional ser del 60% y las autopartes fabricadas por las empresas maquiladoras se consideran como producto nacional. En suma, cada decreto busc obtener distintos resultados en cuanto al desarrollo de la industria automotriz, desde la integracin de la industria nacional hasta la orientacin de la produccin hacia los mercados externos.

El costo neto se define como el costo total menos los 9 costos en promocin de ventas, mercadotecnia servicio post venta, regalas y fletes.

DINMICA DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES A partir de los aos setenta los autos japoneses empezaron a desplazar a los estadunidenses en los mercados internacionales con sus precios competitivos, calidad y confiabilidad2 (Micheli, 1994, Morales, 1994 Katz, 1998). Para los aos ochenta las empresas estadunidenses empezaron a plantearse la necesidad de responder con cambios radicales en la forma de producir autos y, de manera muy importante, el modificar sus formas de cooperacin y requerimientos hacia sus proveedores. Entre otras estrategias, las armadoras estadunidenses modificaron su estrategia de inversin y produccin en Mxico, para lo cual llevaron a cabo varias acciones. La primera fue la manufactura de productos con alto valor agregado, como lo es la produccin de motores, e instalaron en el norte del pas plantas para su manufactura orientando la produccin a la exportacin; ya en 1982 haban instalado seis plantas con la ms avanzada tecnologa.3 El xito. de estas plantas mostr la capacidad disponible del pas para producir con calidad y eficiencia componentes complejos, que las impuls a la segunda accin: la produccin de autos, tambin para exportacin, estableciendo plantas en Mxico dotadas de las tcnicas ms avanzadas4. Por ltimo, decidieron la ampliacin de la produccin de partes con menores niveles de valor agregado mediante plantas maquiladoras (Morales, 1994). Las empresas terminales con capital extranjero no estadunidense modificaron su estrategia eminentemente local, hacia los aos noventa. Nissan y VW, que en 1990 exportaban slo 64 969 autos, en 1997 alcanzaron 256 369 unidades. Las modificaciones en los mercados internacionales fueron factor fundamental en el cambio de tctica de las empresas subsidiarias establecidas en el pas, que pasaron de orientar sus operaciones a satisfacer el mercado local a la integracin en las estrategias corporativas de globalizacin. Mxico se transform en los aos noventa de lugar donde vender a lugar donde producir; de una produccin de 490 000 unidades en 1980 pas a una de 1 4000 000 unidades.

La participacin de los autos japoneses en los mercados de la OECD aument de 11.7 porciento en 1971 a 23.9 porciento en 1994. Un ejemplo es la planta de Ford en Chihuahua Como la de Ford Hermosillo

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La globalizacin de la industria automotriz oblig a las empresas a modificar sus esquemas de produccin y adoptar el nuevo paradigma de la Produccin Toyotista (Jones y Womack, 1985, Humphrey,1995, OCDE, 1996) cuyos rasgos ms importantes se apuntan en la siguiente seccin.

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CAMBIOS EN LA FRONTERA TECNOLGICA La frontera tecnolgica de la industria automotriz inici un profundo cambio en los primeros aos setenta. Hasta entonces los diseos, especificaciones y tcnicas de diversa ndole eran transferidos de las empresas terminales a sus proveedores locales. La tecnologa permita la segmentacin en pequeas piezas y por tanto era posible demandar tareas poco complejas a los proveedores. Los contratos que se establecan entre las empresas terminales y sus proveedores eran de corto plazo y la base de negociacin era el precio. El cambio se dio en diversas empresas armadoras del mundo que iniciaron un proceso de transformacin en sus esquemas de produccin hacia una manufactura flexible5 basada en la ingeniera simultnea, la calidad total y el justo a tiempo. Como se seala en numerosos estudios (Morales, 1994, Micheli, 1994, Domnguez y Brown 1998, Ramrez 1997), los cambios radicales en los mtodos y procesos productivos fueron: el diseo y manufactura auxiliados por CAD-CAM, la automatizacin de procesos, la robtica, los sistemas de manufactura flexible, la logstica justo a tiempo, la supervisin integrada al proceso, el control estadstico y la calidad total. Las demandas de las empresas armadoras a sus proveedores tambin se modificaron hacia productos ms confiables, mayores exigencias de calidad, reducciones en precios y participacin en el diseo de las partes integradas (Rappleye, 1997). Pasaron de una relacin lejana en la que se elega a los proveedores en una fase posterior al desarrollo del vehculo y en la que el criterio de seleccin ms importante era el precio, con frecuentes cambios de proveedores, a una relacin de cooperacin en el diseo y la produccin en la que el criterio de seleccin de proveedores se basa en la calidad, tecnologa, servicio y competitividad que se establece necesariamente en contratos de largo plazo (Herlper, S. 1991, Sturgeon, y T., Florida R. 1997)

Flexibilidad es la capacidad de producir una amplia12 y cambiante gama de productos sobre pedido, usando maquinaria reprogramable flexible y trabajadores multicalificados (Sayer , y Walker, 1988).

En el marco de estas nuevas estrategias las empresas terminales han aumentado sus compras a los proveedores internaciones que tienen la capacidad de satisfacer los requerimientos de diseo de componentes y sistemas integrados con precios competitivos y calidad reconocida internacionalmente (D'Cruz, J. y Rugman, A, 1993, Humprey,

Mukeherje, Zilbovicius y Arbix, 1997 y Stevens, T, 1995). Estos proveedores establecen plantas en los mercados emergentes para proveer a distintas ensambladoras y transferir el proceso de aprendizaje en cualquier lugar del mundo (Sturgeon, T., Florida R. 1997). En suma, la frontera tecnolgica se ha transformado en mltiples aspectos: los grandes proveedores participan activamente en el diseo y desarrollo del producto; las ensambladoras centralizan el control internacional de las compras y el diseo en sus casas matrices; el proceso de produccin de autos se simplifica al incorporar mdulos completos en las lneas de ensamble, y la tecnologa tiende a converger con la consiguiente estandarizacin de los componentes. Por otra parte, el proceso de desintegracin vertical de las empresas terminales ha modificado las estructuras industriales, y surgen nuevos lderes que establecen alianzas estratgicas entre proveedores y terminales o entre competidores. Las filiales de las empresas armadoras establecidas en Mxico no son ajenas al proceso de cambio tecnolgico y desintegracin vertical. Las relaciones de cooperacin entre las empresas terminales y sus proveedores tambin se han modificado. Las entrevistas llevadas a cabo en Ford, Nissan y Volkswagen permiten ilustrar las caractersticas de este proceso de desintegracin vertical de las empresas terminales y las relaciones con sus proveedores.

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ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS TERMINALES EN MXICO

Antecedentes histricos

Nissan se estableci en Mxico en 1961 con capital 100% japons; veinte aos despus, decide expandir su produccin e instalar un mayor nmero de plantas. Actualmente cuenta con tres, en las cuales adems de fabricar autos se manufactura el 15% de las partes esenciales de los autos, como motores, transejes, estampados, fundicin de aluminio y de acero y algunos plsticos6. Las plantas de Nissan tienen una capacidad de produccin de 300 000 unidades; en 1997 produjeron 170 000 de las cuales 97 000 se vendieron en el mercado interno y 83 000 se exportaron. Nissan es la nica empresa de las terminales establecidas en Mxico que cuenta con un centro de diseo de partes automotrices. Este centro da servicio a los proveedores de Nissan desde el ao de 1994 y ha logrado vincular reas de diseo y produccin. Ford de Mxico se constituy el 23 de junio de 1925 e inici operaciones el 2 de julio del mismo ao con una produccin de 25 unidades diarias. En septiembre de 1932 inaugur la planta de ensamble de la Villa que inclua talleres de ensamble, pintura y vestidura, almacn de refacciones, andenes de carga y descarga, almacn de unidades terminadas, oficinas y sala de exhibicin. La planta tena una capacidad de produccin de 100 unidades diarias y empleaba a 250 personas. Con diversas aplicaciones y transformaciones tecnolgicas esta planta oper hasta 1984. En 1962 compra la planta que tena la Studebaker Packard en Tlalnepantla y la dedica a fabricar herramental de ensamble para uso local y para exportacin. Es la precursora de los programas de exportacin de la industria automotriz mexicana. Sus operaciones se trasladaron en noviembre de 1964 al complejo industrial de Cuatitln que cuenta con plantas de fundicin y motores, laboratorios de control de calidad, instalaciones de ingeniera y pista de pruebas.

Algunas de estas partes no slo se producen para Mxico se exportan a Inglaterra EUA y Japn. En cuanto 14 al resto de la demanda de autopartes de Nissan el 45% se importa y 40% es suministrado por 140 proveedores nacionales que incluyen a las subsidiarias de proveedores internacionales.

Ante la cada vez mayor competencia, Ford inicia en los ochenta una nueva fase de expansin orientada a los mercados de exportacin y a la generacin de divisas. En 1983 inaugura su planta de motores en Chihuahua, destinada a la fabricacin de motores de cuatro cilindros para el Topaz; actualmente desarrolla y fabrica los motores 1-4 Zetec de 2.0 litros para automviles Escort y Contour. Su expansin contina y en 1986 inaugura su planta de estampado y ensamble en Hermosillo que fabrica los automviles Escort y Tracer. Su infraestructura le permite producir 300 000 vehculos y 435 000 motores por ao. A partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica y de la globalizacin de las operaciones de Ford Motor Company, las plantas mexicanas de Ford exportan la mayor parte de los vehculos y motores que fabrican a las plantas Ford de Estados Unidos y Canad. En 1997 Ford de Mxico produjo 248 000 vehculos y 238 000 motores, de los cuales el 85% fueron para exportacin y el 15% para el mercado nacional. En Mxico vendi 95 000 vehculos que significaron el 19.2% de participacin del mercado local. VW inici sus operaciones en su planta de Puebla en el ao de 1965. Su etapa de orientacin de la produccin a las exportaciones comienza en 1989 con el Golf y el Jetta a los mercados de Estados Unidos y Canad. Aunque la crisis de 1994 modific la estructura de sus ventas, la empresa reaccion con proyectos de inversin que le permitieron ofrecer nuevos productos como la lnea Beetle. La calidad y competitividad de los autos de VW Mxico le permitieron ganar la licitacin para producir en Mxico este novedoso automvil. Las tres ensambladoras han iniciado un proceso de desintegracin vertical y racionalizacin de su abastecimiento reduciendo el nmero de proveedores y demandando sistemas integrados, sea de filiales de empresas transnacionales o de empresas nacionales. Los cambios en las estrategias de compras de las armadoras, que se describen en el siguiente inciso, han impactado la estructura de la industria de autopartes nacional.

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RACIONALIZACIN DEL ABASTECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARMADORAS La compra de autopartes a proveedores de redes internacionales establecidas en Mxico ha cobrado importancia por razones obvias: las matrices de estas empresas han respondido con xito a las demandas de sus clientes. En primer trmino porque estn dotadas de equipos tcnicos capaces de disear las partes de los autos a partir de la tecnologa ms avanzada. Porque tienen la suficiente capacidad para abastecer grandes volmenes de piezas a las distintas partes del mundo, sea exportndolas o montando plantas en los pases donde se ubican las plantas terminales. Por ltimo, porque gran parte de las licitaciones para el abastecimiento a las plantas de las empresas terminales establecidas en diversos puntos geogrficos se hacen en las casas matrices. Este sistema de trabajo deja escaso margen de decisin a las plantas armadoras establecidas en las distintas partes del mundo para contratar a proveedores locales. Por ello, y a fin de llevar a cabo sus procesos de desintegracin vertical, las empresas terminales establecidas en Mxico hacen alianzas y coinversiones con los grandes proveedores internacionales para la instalacin de plantas cerca de sus instalaciones. Por ejemplo, Nissan invierte en las plantas locales de los proveedores que participan en el diseo del auto en Japn.7 En su inicio stas provean exclusivamente a Nissan, pero como la empresa toma licitaciones de otros proveedores, tuvieron que cambiar de estrategia y buscar la diversificacin de sus clientes para incrementar sus ventas y recuperar las inversiones que los contratos de ventas con Nissan no les garantiza.

Esta coinversin es importante para los proveedores no por su monto ya que es relativamente pequea (entre 16 de compras con Nissan una vez instalados en el 2 y el 3%), sino porque significa la garanta de contratos Mxico.

Ford lleva a cabo su proceso de desintegracin vertical mediante la empresa Visteon. La idea de Ford es expandir su negocio desarrollando proveedores en las distintas reas de manufactura. As, las empresas proveedores de autopartes que eran propiedad de Ford pertenecen ahora a Visteon. Al igual que Delphi de GM,8 esta empresa tiene como objetivo proporcionar a las plantas de Ford en todo el mundo componentes automotrices de alta calidad. Visteon es una empresa integrada por proveedores internacionales de autopartes. Estas empresas tienen 10 500 empleados y estn ubicadas en9 Amrica (del norte y del sur), Europa y Asia. Las capacidades en desarrollo de productos, tecnologa y pruebas para el control de calidad con las que cuentan los proveedores de Visteon les permite versatilidad y flexibilidad para enfrentar las demandas de la comunidad global. Las reas de especialidad ms importantes son sistemas de calibracin, sistema de emisin, sistemas completos de chasis, subsistemas y componentes, interiores y sistemas completos o componentes de aire acondicionado. Los proveedores de la cadena Visteon ofrecen a las empresas terminales paquetes muy atractivos integrados por: Servicios de ingeniera en todo el mundo Diseo de componentes Validacin de los componentes en plantas Estado del arte en trminos de CAD, CAM , CAE herramentales y software Amplia experiencia en el diseo que permite integrar sistemas adecuados para cada una de las necesidades particulares de los clientes Centros de desarrollo de diseo y/o desarrollo de productos ubicados en:Norte Amrica, Europa, Sur Amrica y Asia. En estos centros se encuentran grupos especializados de ingeniera para cada producto. Cuentan con capacidades tcnicas de cmputo para modelar y disear componentes y partes. Procesos para la certificacin ISO 9001 y QS 9000 En trminos de manufactura los proveedores cuentan con excelente mano de obra especializada, lneas de manufactura flexible, certificaciones ISO 9001 y QS 9000 sistemas justo a tiempo y grupos de trabajo autodirigidos

Delphi tiene 60 plantas con 60 000 empleados Norte Amrica : Bedford, Indiana; Dearborn, Michigan; Livonia, Michigan; Ypsilanti, Michigan; Lansdale, Pennsylvania; Jurez City, Mxico, Sur Amrica : Sao Paulo, Brasil Europa: Dunton, England; Cologne, Germany; Szkesfehervar, Hungary; Belfast, Northern Ireland; Cadiz, Spain y Asia : Shanghai, China; Hiroshima, Japn; Tokio, Japn, Madras, India; Bangkok, 17 Thailand
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VW no tiene una estrategia de coinversin con sus proveedores. Su estrategia es desarrollar proveedores nacionales o internacionales independientes. En el ao de 1997 fue inaugurado el Parque Industrial Fimsa cerca de la ciudad de Puebla. Una alta proporcin de los proveedores establecidos en este parque forma parte de redes de proveeduria internacional. En suma, las crecientes exportaciones de las empresas terminales establecidas en Mxico han atrado a un nmero importante de proveedores que construyen aqu plantas modernas, de avanzada. Durante los ltimos cuatro aos se han invertido en Mxico 7 700 millones de dlares en nuevas fbricas de autopartes y autos y se esperan otros 8 000 millones en los prximos dos aos (Certeza Econmica, 1998). Las empresas terminales establecen con estos proveedores internacionales distintas modalidades de alianza o coinversin cuyo fin ltimo es no tener limitaciones en cuanto a decisiones de compra de componentes y evitar al mximo depender de proveedores exclusivos. Por su parte, los proveedores procuran surtir a ms terminales, independientemente del tipo de alianza o coinversin establecida con cada terminal. Esto es, sin lugar a dudas, un gran reto para los proveedores locales pues la competencia que enfrentan para ganar contratos es enorme.

III. REESTRUCTURACIN DE LA CADENA DE PROVEDURA NACIONAL

TRAYECTORIA TECNOLGICA DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES MEXICANA En 1962, ao del primer decreto, la industria de autopartes no exista como tal. La mayor parte de las autopartes se importaban y las piezas de produccin local eran muy escasas. Los decretos automotrices obligaron a las empresas terminales a apoyar la creacin de la industria de autopartes mexicana, pese a que para entonces mantenan altos niveles de integracin vertical y las relaciones con la mayor parte de sus proveedores era poco cooperativa.

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Las empresas multinacionales se asociaron con empresarios nacionales para montar plantas para manufacturas de fundicin y maquinado de las partes del motor (monobloks, cigeales, rbol de levas, Micheli, 1994). O sea, que lejos de que esta industria naciera como resultado de un desarrollo tecnolgico endgeno, surge bajo el dominio y direccin de las compaas transnacionales a partir de coinversiones formadas por empresas locales y extranjeras. Las empresas que constituyen actualmente la base domstica de proveedores de las empresas ensambladoras de autos iniciaron su proceso de aprendizaje con la informacin que les transferan las filiales de las empresas armadoras establecidas en el pas y la proveniente de acuerdos de transferencia de tecnologa o coinversiones con otras empresas multinacionales (Lamming, 1989). En esta primera etapa se establecen empresas mexicanas que manufacturan productos que no requieren de mayor tecnologa, como los interiores, vidrios y bateras. Algunas de estas empresas formaban parte de grandes grupos empresariales con suficiente capital y poder de mercado como para entrar a la industria; por ejemplo el Grupo Monterrey y Chihuahua- Comermex (Morales, 1994). En los ltimos aos ochenta y ante la creciente competencia en el mercado interno, un sector de las empresas locales de autopartes inici un proceso intenso de adquisicin de capacidades tecnolgicas y organizacionales que implicaba cambios en la organizacin del trabajo, inversiones en equipos modernos tales como maquinaria de control numrico computarizada, centros de maquinado, robots, tcnicas de mantenimiento computarizado, controles de proceso, etctera (Domnguez, 1993, Domnguez y Brown ,1998).

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Esta profunda transformacin permiti a este conjunto de empresas cambiar de una produccin de altos costos, falta de flexibilidad para el cambio, calidad deficiente y altos rechazos, a otra considerada hoy como produccin de clase mundial por su calidad, confiabilidad y mtodos de produccin flexible. El cambio no fue fcil; en algunos casos el proceso se prolong por mas de diez aos. Este proceso de transformacin se inicia en algunas empresas con el retrofitting de la maquinaria y posteriormente con la compra de nuevas mquinas con controles microelectrnicos, centros de maquinado y CAD-CAM (Domnguez y Brown 1998). A estas modificaciones le siguieron las transformaciones en los procesos productivos y la gestin administrativa, los ajustes en las entregas con los sistemas justo a tiempo (Ramrez, Carlos 1997), los programas de calidad total y el desarrollo de una cultura de calidad en la comunidad laboral (Brown, 1996, Imagina 98). As se fue conformando un grupo de empresas que se consolidaban como proveedores de primera lnea de las empresas terminales. Por los mismos aos, en Mxico y en otros pases en desarrollo se instalaron plantas de proveedores de empresas transnacionales y se realizaron coinversiones entre proveedores locales y proveedores internacionales que conformaron la proveedura de primer nivel de las empresas armadoras integrada por empresas nacionales, plantas de empresas transnacionales y plantas con coinversiones de capital nacional y extranjero. Esta breve resea de la historia de la industria de autopartes muestra cmo las empresas nacionales lograron consolidar la acumulacin de capacidades tecnolgicas que les permiti permanecer como proveedores de primera lnea a pesar de las crecientes inversiones de las empresas internacionales.

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En los siguientes apartados se analizan las caractersticas de la cadena de proveedura nacional con base en entrevistas llevadas a cabo en 23 empresas10 que pertenecen a distintos niveles de dicha cadena. De esta muestra, pertenecen al segmento del primer nivel doce empresas nacionales que venden ms del 50% de su produccin directamente a las armadoras y cuya instalacin data de los aos setenta, y ocho empresas filiales de proveedores internacionales que venden en promedio el 95% de su produccin a las empresas terminales y se instalaron en Mxico en los noventa (cuadro 6). El segundo grupo de la muestra esta integrado por tres proveedores que pertenecen al segundo nivel de la cadena de proveedura.

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10

Ubicadas en Aguascalientes, Monterrey, Saltillo, Distrito Federal y Estado de Mxico.

Producto

Ejes diferenciales traseros y delanteros Vlvulas Punteras Maquinados Bloks cabezas para motores AutomatizaCin Bloks y cabezas de aluminio Arneses Chasis ejes Ejes Partes para suspensin Asientos

CUADRO 6 Distintos grupos de proveedores Capital extranjero Ao Ventas a Exportacin a Ventas Instalacin Armadoras % % PRIMER GRUPO 49% 1966 56% 40% 40% 40% 0% 50% 50% 1981 1988 1988 1979 1996 14% 10% 24% 100% 20% 100% 100% 100% 80% 55% 100% 98% 99% 95% 94% 100% 100% 97% 100% 25% 12% 10%

50% 1996 50% 1958 40% 1956 30% 1960 0% 1980 50% 1958 SEGUNDO GRUPO Asientos 100% 1992 Plsticos 90% 1991 Tubera 100% 1991 Suspencin 90% 1993 Pistn para motores 100% 1995 Escapes y conve catli. 40% 1993 Comp aire acondicionado 100% 1996 Asientos 100% 1994 EMPRESAS DEL SEGUNDO ANILLO Estampados 0% 1971 Plsticos 1985 Radiadores 1980

80% 15% 17%

40% 6% 30% 10% 85% 10%

Estudios llevados a cabo en distintos pases sealan que la interrelacin entre las empresas que conforman la cadena de proveedura es un factor fundamental para la competitividad de la industria. Los siguientes incisos se centran en estos temas, particularmente en las caractersticas de la cadena de proveedura nacional.

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PROVEEDORES DEL PRIMER NIVEL No existe acuerdo en la literatura en cuanto a qu define a los proveedores de primer anillo (Ramrez, 1997, Potshuma, A., 1997, Helper, S. 1991), sin embargo, s es posible deducir algunos rasgos que las caracterizan. Por ejemplo el que para pertenecer a este grupo de proveedores es necesario tener capacidad para abastecer directamente la demanda de las plantas armadoras y poseer las atribuciones de las empresas de clase mundial. Una empresa de clase mundial es aquella que tiene elevados niveles de productividad, certificaciones internacionales de calidad, produccin con cero defectos que se traduce en escasos reclamos de los clientes, elevados porcentajes de automatizacin en la produccin, alta utilizacin de la capacidad instalada, sistemas de entrega justo a tiempo, capacidad para abastecer una elevada variedad de productos, reducidos inventarios y organizacin laboral en grupos o clulas (Andersen Consulting Group. 1997 ). Tanto el grupo de empresas nacionales como el de las filiales de proveedores internacionales son de primer nivel ya que son empresas de clase mundial de acuerdo con la definicin anterior y venden un elevado porcentaje de su produccin a las empresas armadoras. RELACIONES DE COOPERACIN ENTRE EMPRESAS TERMINALES Y PROVEEDORES Los procesos de desintegracin vertical de las empresas terminales, junto con la reestructuracin de la cadena de proveedura, han modificado la naturaleza de las relaciones de cooperacin entre las empresas armadoras y sus clientes. Varios aspectos definen las caractersticas de estas relaciones, tales como los criterios para elegir a los proveedores, las formas de contratacin, los sistemas justo a tiempo y calidad total, el diseo y la tecnologa. Estos temas fueron incluidos en las entrevistas realizadas a las empresas cuyo anlisis se presenta en las siguientes secciones.

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CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTRATOS CON PROVEEDORES

Los criterios de precio y calidad de los productos son factores importantes que las empresas terminales toman en consideracin para elegir a sus proveedores de primer nivel. Sin embargo, los funcionarios de las empresas sealaron que son ms importantes otros elementos, como contar con procesos y productos de alta calidad y tecnologa, crear un enfoque total hacia los clientes en trminos de servicio, localizar las plantas cerca de sus instalaciones, y convertirse en una empresa innovadora y creativa ampliando las actividades de investigacin y desarrollo. Para determinar la importancia de otros factores distintos al precio y la calidad en los criterios de seleccin de los proveedores del primer anillo, con las respuestas del cuestionario se realiz un anlisis factorial11. Los resultados del cuadro 7 muestran que en la seleccin de los proveedores de primer nivel son importantes el rango tecnolgico, la alianza con un socio tecnlogo y la localizacin de la empresa; estos elementos explican en conjunto el 74.3% de la varianza de todas las variables incluidas en el cuestionario CUADRO 7 Factores importantes en la seleccin de los proveedores del primer nivel Porcentaje de varianza Varianza acumulada Nivel Tecnolgico 33.5 33.5 Alianza con socio tecnlogo 23.7 57.2 Localizacin 17.1 74.3
Confiabilidad Volumen Plazo 10.9 9.8 95.0 85.3 95.0 100.0

FORMAS DE CONTRATACIN

Las formas de contratacin de las empresas armadoras ha cambiado. Cada vez ms, las armadoras contratan directamente con menos proveedores tratando de comprar partes slo a los del primer anillo. El inters de las empresas armadoras es dejar en manos de estos proveedores la organizacin de la cadena de proveedura, el diseo y ensamble de los subsistemas (Cross, B., Gordon, J. 1995).

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24 de cada uno de los factores en la explicacin de la Tiene como objetivo determinar la importancia relativa varianza de determinada variable.

Los contratos de compra que establecen las empresas armadoras con sus proveedores tienen caractersticas similares a los que se establecen en los pases desarrollados. Son contratos de largo plazo en los que se establecen los compromisos por aumentar eficiencias, reducir costos y precios, y las penalidades especficas por falta de cumplimiento. Los contratos que se suscriben con los proveedores pueden ser de largo o corto plazo. Los de largo plazo se firman con los proveedores de mdulos y los de justo a tiempo. Esta contratacin, de cinco a seis aos de duracin, les permite a los proveedores amortizar la inversin que hacen en el desarrollo de la pieza. En trminos del valor de las ventas, la mayor parte de los contratos son de largo plazo; en cuanto al nmero de proveedores, la mayora es de contratos de corto plazo. La contratacin con proveedores internacionales que ofrecen paquetes globales integrados con procesos de ingeniera y servicios completos en trminos de diseo y tecnologa, se ha incrementado considerablemente. Estos proveedores abastecen a distintas empresas terminales y ha disminuido la importancia de los proveedores exclusivos. Estas contrataciones sugieren un proceso de convergencia tecnolgica en la produccin de autos. De ah que las estrategias de las empresas terminales para ganar participacin en los mercados empiezan a privilegiar aspectos como el servicio, el financiamiento y la satisfaccin a los clientes.
SISTEMAS DE CALIDAD Y JUSTO A TIEMPO

Las empresas de autopartes mexicanas han adaptado sus sistemas de produccin y distribucin a las demandas de las armadoras en cuanto a calidad y justo a tiempo. Actualmente existen 149 empresas proveedoras mexicanas que han aplicado en sus procesos laborales y operaciones de manufactura normas de calidad y sistemas de aseguramiento ISO y QS12. Paralelamente a estos certificados de calidad, otorgados por despachos independientes reconocidos en todo el mundo, existen reconocimientos y premios que las empresas armadoras automotrices otorgan a sus proveedores ms destacados. Hasta hoy, 193 empresas han recibido al menos un reconocimiento por parte de empresas ensambladoras automovilsticas (Imagina 1998).

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QS-9000: Es una norma de calidad creada por las compaas automotrices Chrysler, Ford Motor y General Motors, basada en la certificacin ISO-9000 y agrega 25 requerimientos a sus proveedores, como la mejora continua en sus procesos, reduccin de variabilidad en procesos y en costos.

DISEO Y TECNOLOGA

En trminos generales las empresas armadoras han disminuido la cooperacin tecnolgica, asistencia o capacitacin a sus proveedores, pero siguen manteniendo para las empresas nacionales algunos apoyos de cooperacin en el efectuar adaptaciones, disear componentes o mdulos especficos para las condiciones del pas y en adaptar la manufactura de piezas y componentes. Por el contrario, con las empresas filiales de proveedores internacionales no existe tal cooperacin en sus relaciones que son ms bien espordicas y puntuales. Se limitan a asuntos especficos como son iniciar el desarrollo de un nuevo producto, programas para reducciones de costos y pequeos cambios en los componentes. Estas diferencias en las relaciones de cooperacin entre las empresas nacionales y las filiales de proveedores internacionales y sus clientes se ilustran con la prueba T o prueba de diferencia entre medias. Para esta prueba se sumaron los puntos de las respuestas del cuestionario dndole la mayor puntuacin a la cooperacin permanente y la menor a los ms bajos niveles de cooperacin. Los porcentajes que se presentan en el cuadro 8 corresponden a la relacin entre la mxima puntuacin posible (100%) y la obtenida por el conjunto de las empresas en cada una de las respuestas. De acuerdo con esta prueba, si la probabilidad es menor de 0.05 existen diferencias significativas entre ambos grupos de empresas. Los resultados estadsticos que se presentan en el cuadro 8 muestran en primer trmino que los mayores porcentajes corresponden a las empresas nacionales. En segundo lugar, que slo es estadsticamente significativa la diferencia entre las empresas nacionales y las extranjeras en trminos del apoyo en tecnologa. Las empresas nacionales requieren cada vez menos la asistencia de las terminales en cuanto a capacitacin y asistencia, pero se mantiene la cooperacin en tecnologa. CUADRO 8 Diferencias estadsticas: proveedores nacionales y filiales de proveedores internacionales Proveedores Satlites Prueba "T" nacionales Probabilidad Tecnologa 39% 13% 0.04 Asistencia 33% 13% 0.07 Capacitacin 22% 8% 0.14 26

La cooperacin en tecnologa entre los proveedores locales y las empresas terminales son importantes para el rediseo de algunas partes como los estampados, asientos, vidrios, arneses, ejes, transmisiones y algunos componentes especficos que se incorporan a los autos que se producen para el mercado interno. Siete empresas del grupo de los proveedores nacionales cuentan con departamentos de investigacin y desarrollo en estas actividades. Las empresas filiales de los grupos internacionales tienen menor participacin en las actividades de diseo que el grupo de las empresas nacionales. Ello se debe a que las casas matrices de estas filiales desarrollan las autopartes en sus centros de investigacin y desarrollo. El diseo del producto se enva a la empresa filial de la empresa armadora o a sus propias subsidiarias. Las casas matrices proveen el herramental y el apoyo tcnico necesario para la produccin e incluso se encargan de llevar a cabo las modificaciones al diseo para adaptar las partes a las condiciones del pas. La capacidad tecnolgica que han adquirido los proveedores nacionales a lo largo de varias dcadas les ha permitido mantenerse como proveedores locales de primera lnea a pesar de no participar en el diseo del auto. Este proceso de creciente adquisicin de capacidades tecnolgicas y de asociacin con proveedores internacionales les ha permitido incorporarse de manera cada vez ms activa a las cadenas de proveedura internacional. Son varios los factores que han influido en este proceso de acumulacin de capacidades tecnolgicas. Los aspectos ms importantes que destacan en el anlisis de varianza realizado con las respuestas del cuestionario, son: la capacitacin del personal, la planeacin estratgica y la interaccin tanto con la casa matriz o socio tecnlogo y con los clientes. Estos factores explican el 68% de la varianza total de las variables incluidas en el cuestionario (cuadro 9). La importancia que le han otorgado las empresas nacionales a la capacitacin del personal y la planeacin estratgica forman parte de su estrategia para permanecer como proveedores de primera lnea.

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Capacitacin del Personal Planeacin estratgica Interaccin con casa Matriz Interaccin con clientes Actividad permanente de revisin de productos Actividad no rutinaria de estudio tcnico Interaccin con proveedores

CUADRO 9 Fuentes del Conocimiento Porcentaje de varianza 34.3 17.2 15.7 10.3 10.0 7.0 5.5

Varianza acumulada 34.3 51.5 67.2 77.5 87.5 94.5 100.0

PROVEEDORES, SOCIOS TECNLOGOS Y CASAS MATRICES

Las relaciones de cooperacin de los grupos nacionales con sus socios tecnlogos han cobrado mayor importancia a medida que avanza el proceso de desintegracin vertical de las empresas armadoras. Los porcentajes que se observan en el cuadro 10 representan el grado de cooperacin entre los proveedores y sus socios tecnolgos en varios aspectos. El 100% corresponde a una cooperacin muy estrecha que disminuye a medida que la cooperacin es menos relevante. Se deduce de esta informacin que estas asociaciones son importantes para las empresas nacionales para acceder a tecnologa, nuevos mercados y fondos para inversiones.

CUADRO 10 Relaciones de cooperacin entre proveedores nacionales y sus socios tecnolgos

Acceso a tecnologa de producto Acceso a tecnologa de proceso Modernizacin de sus practicas gerenciales Mejoras en la logstica Planificacin de la produccin Acceso a nuevos mercados Fondos para nuevas inversiones 91% 86% 55% 50% 45% 75% 75%

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LOS PROVEEDORES DE SEGUNDO NIVEL El proceso de desintegracin vertical de las empresas armadoras involucra tanto a los proveedores directos como a los proveedores que integran el segundo nivel de la cadena de proveedura. Los proveedores del primer nivel requieren, para cumplir con las demandas de sus clientes, de productos de calidad y confiabilidad. Por ello, para que la cadena sea eficiente, los proveedores del primer nivel tienen necesidad de establecer relaciones de cooperacin con sus proveedores. Es por esta razn que empiezan a registrarse cambios incipientes en el grupo de los proveedores del segundo nivel. Como se analiza en los siguientes apartados, los requerimientos de los proveedores del primer nivel han obligado a las empresas a introducir modificaciones en sus procesos productivos y por ello las empresas de primer nivel se han visto en la necesidad de modificar sus relaciones de cooperacin con sus proveedores. DEMANDAS DE LOS PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL Los requerimientos ms importantes de las empresas del primer nivel a sus proveedores son: precio, calidad, volmenes de entrega. Los resultados del anlisis factorial realizado con la informacin que se obtuvo en los cuestionarios muestra que el precio y la calidad explican el 76% de la varianza total de los criterios para seleccionar a los proveedores de segundo nivel (cuadro 11 ) CUADRO 11 Criterios para seleccionar proveedores del segundo nivel
Precio Calidad Nivel Tecnolgico Confiabilidad Porcentaje de varianza 50.4 25.8 14.8 9.0 Varianza acumulada 50.4 76.2 91.0 100.0

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COOPERACIN ENTRE LAS EMPRESAS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL

Las actividades de cooperacin y apoyo ms importantes que reciben los proveedores del segundo nivel de los del primer anillo son la informacin sobre cambios tecnolgicos, actividades de control de calidad y el desarrollo de productos. En el cuadro 12 se presentan los porcentajes que se obtuvieron al calcular la relacin entre la mxima puntuacin posible y la obtenida por el conjunto de las empresas en cada una de las respuestas. Como puede observarse, entre estos dos grupos de proveedores las relaciones de cooperacin son muy limitadas.
CUADRO 12 Apoyos que reciben los proveedores del segundo nivel de los del primero Empresas nacionales Satlites Pagos adelantados 25% Organizacin de la produccin 35% Entrenamiento tcnico/operacional 40% Informacin sobre cambios tecnolgicos 60% Informacin sobre formas de gestin 35% Uso de laboratorio 20% Prstamo de mquinas y equipos 20% Compras conjuntas de insumos 25% Apoyo para el acceso a lneas de crdito 20% Apoyo en actividades de control de calidad 70% Apoyo para el desarrollo de productos 50%

25% 63% 13% 63% 50% 0% 38% 13% 13% 100% 63%

La falta de cooperacin que se percibe proviene de la imposibilidad de establecer entre ambos tipos de proveedores contratos completos en los cuales se establezcan, adems de precios y entregas, plazos largos, disminuciones de precios y penalidades. Las empresas del primer nivel temen no lograr recuperar la inversin realizada en el desarrollo de un proveedor, cuestin que no propicia las condiciones para la cooperacin. Por su parte, los ltimos no cuentan con los recursos para invertir en el desarrollo de sus capacidades y habilidades para acceder a este nicho de oportunidad.

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En entrevistas realizadas a ocho empresas (Minian y Brown, 1998) que abastecen de distintos insumos a los proveedores del primer nivel se percibe un cambio hacia una relacin distinta entre ambos tipos de empresa. Seis de las ocho han iniciado programas de sistemas de calidad total para alcanzar la certificacin ISO 9000 y tres estn integradas con sus clientes en sistemas de entrega justo a tiempo. El proceso es incipiente y limitado. De la historia del nacimiento y consolidacin de las empresas de autopartes nacionales de primer nivel se pueden sacar lecciones para promover el desarrollo de las empresas de segundo nivel. Cabe recordar que las empresas de primer nivel surgieron bajo el impulso de los decretos automotrices que obligaron a las empresas terminales a apoyar el nacimiento de la industria de autopartes. Por otra parte, las relaciones de cooperacin que se establecieron entre las terminales y sus proveedores fueron determinantes para la adquisicin de tecnologa y la acumulacin de capacidades empresariales. Por tanto, para que las empresas nacionales puedan integrarse a la cadena de proveedura en el segundo nivel, son necesarias varias acciones. En primer lugar, fortalecer las relaciones de cooperacin entre los proveedores de primer y segundo nivel que por el momento son muy limitadas. Los proveedores de segundo nivel requieren apoyo de sus clientes en sus procesos de produccin, en el diseo de las partes, en el control de la calidad, y en los mtodos para la reduccin de los costos. En segundo lugar, como sealan los empresarios del ramo, para aumentar la competitividad y productividad de este grupo de empresas se precisan acciones gubernamentales tales como la promocin de proyectos ante bancos, universidades, proveedores de primer nivel, servicios de comunicacin, servicios de logstica, transporte y centros tecnolgicos. En suma, para aprovechar las oportunidades que existen en los vacos de las cadenas productivas es necesario un esfuerzo conjunto de empresarios, gobierno y universidades. El gobierno como catalizador y formador de grupos de asesores para la promocin de proyectos, las asociaciones de empresarios estableciendo comunicacin para la bsqueda de proveedores y clientes nacionales, y las universidades apoyando el proceso de desarrollo de nuevas tecnologas.

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CONCLUSIONES
Las empresas armadoras establecidas en Mxico han modificado su estrategia de inversin, produccin y exportacin. Al igual que sus casas matrices, han iniciado un proceso de desintegracin vertical reduciendo el nmero de proveedores, demandando mdulos completos para las lneas de ensamble y aumentando la compra de autopartes a los proveedores de redes internacionales establecidos en el pas.

La capacidad tecnolgica que han adquirido los proveedores nacionales despus de varias dcadas de trabajo, les ha permitido mantenerse como proveedores de primera lnea de las empresas armadoras a pesar de las crecientes inversiones de los proveedores internacionales. Dos factores aparecen como fundamentales en este logro. Por una parte la regulacin gubernamental que promovi el nacimiento y desarrollo de la industria de autopartes, y, por otra, las relaciones de cooperacin y comunicacin que las empresas terminales establecieron con sus proveedores locales que permitieron un proceso de acumulacin de capacidades tecnolgicas.

A finales de los ochenta, ante la creciente competencia en el mercado interno, un sector de las empresas locales de autopartes inici un proceso intenso de adquisicin de capacidades tecnolgicas y organizacionales. Los profundos cambios realizados por este conjunto de empresas permiti cambiar una produccin con altos costos, falta de flexibilidad para el cambio, calidad deficiente y altos rechazos, por una que hoy en da es considerada como produccin de clase mundial por su calidad, confiabilidad y mtodos de produccin flexible.

En la dcada siguiente las empresas armadoras aumentaron sus compras a los proveedores de primer nivel. Las empresas autopartistas respondieron modificando sus procesos para ofrecer productos de alta calidad y tecnologa, creando un enfoque total hacia los clientes en trminos de servicio, ubicando sus plantas cerca de sus instalaciones, ampliando sus actividades de investigacin y desarrollo, y estableciendo alianzas con socios tecnlogos o coinversiones con proveedores internacionales. 32

El proceso de desintegracin vertical de las empresas armadoras involucra no slo a los proveedores directos tambin es necesaria la participacin de los proveedores que integran el segundo nivel de la cadena de proveedura. Los proveedores del primer nivel requieren para cumplir con las demandas de sus clientes productos de calidad y confiabilidad. A pesar de que un grupo de empresas de este segmento ha iniciado un proceso de modernizacin con programas de sistemas de calidad total y sistemas de entregas justo a tiempo, la mayor parte de estos proveedores tienen dificultades para satisfacer los requerimientos de precio, calidad y volmenes de entrega de sus clientes.

La historia de las empresas autopartistas de primer nivel es fuente de lecciones aplicables a las empresas del segundo nivel. Nacieron bajo el impulso de los decretos automotrices que obligaron a las empresas terminales a apoyarlas. Las relaciones de cooperacin establecidas entre las terminales y sus proveedores determinaron la adquisicin de tecnologa y la acumulacin de capacidades empresariales. Se requieren acciones semejantes para integrar a la cadena de proveedura a las empresas del segundo nivel. Es necesario un esfuerzo conjunto de empresarios, gobierno y universidades. El gobierno como catalizador y formador de grupos de asesores para la promocin de proyectos, las asociaciones de empresarios estableciendo comunicacin para la bsqueda de proveedores y clientes nacionales, las universidades apoyando el proceso de desarrollo de nuevas tecnologas, y las empresas de primer nivel fortaleciendo sus relaciones de cooperacin con sus proveedores para transmitirles nuevas tecnologas y cambios organizacionales.

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