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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA

Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC

DIPLOMADO EN FORMULACIN

+ GESTIN DE PROYECTOS

III PROMOCION

OPTIMIZACIN DE LA COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN GAS LICUADO DE PETRLEO (GLP) PARA USO DOMSTICO EN EL SECTOR URBANO MARGINAL DE LOS GUASMOS EN GARRAFAS DE 10 KILOS

PARTICIPANTE:

ING. LUIS XAVIER PESANTES MONSERRATE


Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos

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2006

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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 1. 2. 3. 4. 5. ANTECEDENTES JUSTIFICACION ANALISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL ESTUDIO DE MERCADO ANALISIS DEL PROYECTO 5.3 5.4 5.5 6. 7. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ANALISIS FINANCIERO ANALISIS SOCIO ECONOMICO

GESTION y CONTROL RECOMENDACIONES

ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO.

En el ao de 1956, Ecuador empieza la comercializacin interna de Gas Licuado de Petrleo (GLP) y en menos de dos dcadas este hidrocarburo se convierte en un producto de gran demanda para el uso domstico, comercial e industrial en sus diferentes formato: garrafas de gas de 15 kilos, canalizado, garrafa de 45 kilos y granel. Debido a que el GLP a que el 80% del GLP es importado, la garrafa de 15 kilos y el gas canalizado estn subvencionados por el Estado en casi un 65% de costo real.

El los ltimos aos, la demanda de GLP en el formato de 15 kilos ha mostrado un crecimiento inconsistente al crecimiento poblacional; debido a que el producto est siendo utilizado en sectores comerciales e industriales al margen de la Ley. Este consumo ilegal del gas es muy difcil de controlar y cada ao le representa al Estado millonarias prdidas. Otro problema que se presenta es la especulacin, oficialmente la garrafa de 15 kilos tiene un precio de USD 1.6; sin embargo, en el mercado se lo comercializa entre USD 1,8 a USD 2,5, sin importar el sector.

La clave para solucionar estos problemas est en la optimizacin de la comercializacin y distribucin del gas, a los sectores econmicamente ms sensibles a travs de un nuevos producto, la garrafa de 10 kilos, que satisfaga las necedades de este sector; calidad, precio y disponibilidad, conservado los benficos de subsidio.
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El estudio est enfocado a los Guasmos, sector urbano marginal al sur de la ciudad de Guayaquil y contempla un horizonte de proyecto de 5 aos y 3 etapas bsicas: a) Implementacin: Habilitar una infraestructura de enviado de garrafas de GLP de 10 kilos para ventas directa al sector beneficiado,

b)

Difusin: Realizar una campaa de difusin para informar la importancia y beneficios del proyecto al sector, y;

c)

Mantenimiento: Implementar y mantener una logstica de distribucin y venta de garrafas de GLP de 10 kilos para el sector beneficiado.;

El proyecto tiene un diseo escalable y puede ser implementado en otros sectores urbano-marginales del dentro del Pas.

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1. ANTECEDENTES.

La comercializacin y posterior consumo del Gas Licuado de Petrleo (GLP) se inicia en el Ecuador a partir de 1956 convirtindose pronto en un producto de gran demanda para el uso domstico. En la ltima dcada, la demanda por GLP se ha incrementado considerablemente, en donde los porcentajes de consumo estn alrededor de un 30% para uso industrial y 70% para uso domestico, este ltimo bajo la figura de garrafa de 15 kilos, incremento no consistente con el crecimiento poblacional. La garrafa de 15 Kilos es comercializada al pblico a un precio oficial de USD 1,60, precio que en su mayor parte esta subvencionado por el estado en casi un 65% para la produccin nacional y un 80% para el producto importado en su costo real.

La alta demanda de garrafas de 15 Kilos se ve reflejada por el consumo de los sectores no domsticos como la industrial y la automocin; as como del consumo domestico indiscriminado en hogares de clase media y alta, que ven del producto una fuente econmica de energa alternativa a la electricidad y/u otros hidrocarburos, situacin que es ilegal dentro del Marco Jurdico Ecuatoriano. Estudios del SIICE revelan que el 20% de ms pobre solo participa del 8% del consumo total del gas, mientras que el 20% ms rico consume el 33%

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Otros

problemas

que

ello

conlleva

son:

el

desabastecimiento,

acaparamiento y la especulacin, que por la alta demanda del producto cada vez son ms comunes y frecuentes a vista y paciencia de las autoridades de control. El precio de una garrafa de 15 kilos en el mercado puede oscila de entre USD 1,8 a USD 2,5, valores muy superiores al precio fijado por la Ley y que afecta inevitablemente a la poblacin socio econmicamente ms sensible.

2. JUSTIFICACIN.

Para justificar la solucin se debe enunciar las siguientes premisas de partida: Una familia del litoral ecuatoriano consume en promedio 22,5 kilos/mes de GLP Una familia posee una cocina a gas con un promedio de 4 quemadores. El promedio de uso la cocina a gas es de 2,5 veces al da, restringiendo su uso a la preparacin de alimentos para la familia.

El proyecto tiene como finalidad reducir la demanda indiscriminada de GLP subsidiado en los Guasmos por parte del sector comercial, automotriz y residencial, sin afectar la oferta y los beneficios del producto a las poblaciones socio econmicamente ms sensibles; Adems,

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pretende mantener controlada la demanda promedio de 1,5 garrafas de 15 Kilos que un hogar de 4 personas de la regin costa consume al mes.

La estrategia para llevar a cabo este proyecto es la de crear un nuevo producto, una garrafa de 10 Kilos, la cual ser vendida directamente por la envasadora al consumidor final, llevando esta ltima un control estricto en relacin al consumo de 2 garrafas de 10 kilos/mes a precio de subsidio. Esta estrategia puede ser orientada, a medio plazo, a niveles nacionales, haciendo factible convertir la garrafa de GLP de 15 kilos en un producto sin subsidio, liberando de esta manera las restricciones de venta, consumo y precio para el uso comercial, automotriz o residencial.

Se consider el uso de garrafas de 10 Kilos debidos a las siguientes caractersticas en comparacin a la garrafa de 15 Kilos: 75% ms pequeo. 60% ms ligero. 30% ms econmico.

Aunque su rendimiento es 30% menor a la garrafa de 15 kilos, el proyecto garantiza el transporte del producto peridicamente a los sectores beneficiados por el proyecto.

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3. ANALISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

3.1. Metodologa

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, el grupo de trabajo decido selecciona a Duragas S.A. como organizacin para realizar el respetivos anlisis institucional. Aunque la entrevista no fue realizada a los directivos de la organizacin, se recopilo mucha informacin de diferentes reas, que ayudaron en mucho al desarrollo de este documento.

Entres los entrevistados figuran las siguientes personas: Ing. Jose Fernando Quintero, Agente Tcnico comercial Granel. Sr. Edgar Riofro, Asistente RRHH. Sr. Santiago Peralta, Asistente Logstica. Ing. Sandra Gonzalez, Asistente de Sistemas. CPA Elena lvia, Finanzas

3.2. Entorno Institucional

Como la mayora de los pases en vas de desarrollo, Ecuador presenta un importante consumo de energas no comerciales (lea, residuos vegetales, etc.): en el 2002, esta fuente represent alrededor

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del 7% del consumo final de energa; sin embargo, los requerimientos energticos del pas estn dominados por productos hidrocarburferos, los cuales, en conjunto, suplieron el 86% de la demanda sectorial de energa, mientras que el porcentaje restante ( 7%) correspondi al consumo de electricidad.

Para el 2001, el sector transporte, principalmente automotor, es el mayor responsable del consumo energtico a nivel nacional, con una participacin que supera el 52% de la demanda total de energa, mientras que a los sectores residencial e industrial les corresponde el 27 y 21%, respectivamente, lo cual es una medida del desarrollo del pas.

La dependencia de los hidrocarburos, adems de los impactos ambientales regionales y globales, asociados a la produccin y uso de la energa, resulta, para muchos pases en general y para Ecuador en particular sumamente oneroso e impacta negativamente en su balanza de pagos con el exterior.

Ecuador debe adaptar su industria petrolera al nuevo contexto y exigencias del mercado internacional. El Gobierno Nacional a travs del Ministerio de Energa y Minas diseo una Poltica de Estado bajo cuatro ejes:

Mantener la relacin reservas produccin a 25 aos.

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Ecuador deber convertirse de importador a exportador de derivados.

Se buscar el fortalecimiento de la industria nacional. Y se lograr el desarrollo sostenible y sustentable

ambientalmente.

La poltica de Estado adems contempla un delineamiento de polticas gubernamentales y una agenda bsica de ejecucin de los proyectos. Todo este contexto garantiza la seguridad jurdica, el fortalecimiento de Petroecuador y de la Direccin Nacional de Hidrocarburos.

La industria petrolera se encuentra normada por la Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador, la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos. La normatividad reglamentaria abarca lo concerniente a la prospeccin, exploracin, explotacin, refinacin, industrializacin, almacenamiento, transporte y comercializacin de los hidrocarburos y de sus derivados

El GLP es un derivado de hidrocarburos y el nico suministrador del producto en Ecuador es PETROCOMERCIAL, tal y como lo seala el Reglamento de Establecimientos de Comercializacin de Combustibles en su Articulo 16 Literal a, por lo expuesto Petrocomercial monopoliza la venta de GLP.

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Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, de noviembre de 1993, orientadas a fomentar la inversin privada en el sector petrolero, desde 1994, pusieron en vigencia un nuevo marco legal que regula las actividades de almacenamiento, transporte, comercializacin y venta de los derivados de petrleo producidos en el pas o importados.

Con este objetivo, se conformaron las comercializadoras de derivados de petrleo que, para desarrollar sus actividades, deben suscribir un contrato con PETROCOMERCIAL abastecedora, responsable de entregar los productos bajo las normas de calidad y volumen establecidas en el Instituto de Normalizacin INEN.

La distribucin y venta de derivados al consumidor final, la realizan las comercializadoras bajo su marca y responsabilidad y a travs de una moderna red de distribuidores ubicadas a lo largo del territorio nacional. Para lograr agilidad y dinamismo de la nueva modalidad de comercializacin de derivados implant el de petrleo de en el pas, de

PETROCOMERCIAL

Sistema

Facturacin

Derivados, a travs de la banca privada que tiene cobertura nacional y se conecta con el sistema de teleproceso de la filial.

Si en el pas existiera una verdadera poltica petrolera pensando en el beneficio de las grandes mayoras, se tendra que suprimir la intermediacin en la importacin del gas licuado de petrleo (GLP), pues el principal proveedor de este producto en Ecuador es la

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empresa Petrleo de Venezuela S.A. (Pdvsa), por su cercana geogrfica y excelentes precios.

Lo lgico es negociar directamente con ellos, pues habra un ahorro significativo de divisas. Petroecuador, sumida en crisis econmica constante, hace lo contrario y resuelve pagar cifras alarmantes a intermediarias.

La estatal petrolera se encarga de comercializar el gas por medio de empresas privadas, que entregan a las distribuidoras y estas al usuario final. Existe monopolio en la importacin y almacenamiento del GLP.

El cilindro de 15 kilos, por considerarse de uso domstico, exclusivamente, es subsidiado por el Estado en alrededor de 300 millones de dlares anuales; el monto puede subir dependiendo del precio de la tonelada de GLP (gas licuado de petrleo) en el mercado internacional.

Los rubros invertidos en la importacin del GLP no consideran el mantenimiento del cilindro, por ello esta labor es asumida por las empresas envasadoras las cuales para maximizar su margen de utilidad descuidan en gran medida esta labor. Las fugas de gas son consideradas la segunda causa de incendios. Por ello, instituciones como el Cuerpo de Bomberos recomiendan a la comunidad tomar las debidas medidas de seguridad y evitar manipular los cilindros. El gas

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licuado de petrleo (GLP), utilizado en hogares y comercios, es tan potencialmente peligroso, que se puede activar simplemente con la chispa que se produce al encender un foco.

El departamento de control del Cuerpo de Bomberos ha determinado que existe un inadecuado uso del gas domstico de 15 kilogramos, porque es utilizado para una actividad industrial. Xavier Snchez,

inspector de bomberos manifiesta que "a este mal uso del gas se suma un segundo error: utilizar llaves de paso en vez de reguladores", dice.

Con el uso del regulador domstico, del cilindro sale el gas mientras en el envase permanece un lquido que forma parte del GLP. As, se produce un equilibrio. Pero si se utiliza una llave de paso, el cilindro expide un exceso de gas por el que el lquido en su interior no logra compensar, aumentando el peligro de incendio.

Snchez manifiesta que no es comn que el tanque de gas estalle durante un incendio, debido a las especificaciones tcnicas de construccin y revisin antes de su salida al mercado. En lugar de explotar, al momento de una fuga excesiva, el cilindro suele congelarse por el cambio de presin y la humedad ambiental. En este caso, el incendio se produce por el gas que se encuentra en un recinto poco ventilado.

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Pero el gas domstico no slo se utiliza errneamente en la industria sino tambin para operar vehculos y calefones, poniendo en riesgo evidente a una mayor proporcin de los habitantes.

"Existe la ley que permite la utilizacin de gas para activar a los vehculos, pero son tanques especiales, muchas veces conocemos la ley pero nos hacemos de los odos sordos", denuncia el inspector de bomberos.

El departamento de prevencin contra incendios realiza inspecciones a nivel industrial, fabril y comercial. Tambin en restaurantes, bares y discotecas controlan la presencia de extintores y el uso incorrecto de tanques de gas, incendios. pues sta ltima es la segunda mayor causa de

La poca predisposicin de la gente hace que este problema sea cada vez ms difcil de erradicar. "La ciudadana exige seguridad pero cuando se invita a una capacitacin para que tomen las medidas de seguridad, asisten diez personas", dice Snchez.

La Direccin de Hidrocarburos realiza inspecciones permanentes para verificar el estado de los cilindros. Uno de los problemas ms comunes es la vejez de las vlvulas.

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Josu Villarruel, tcnico de la direccin, manifiesta que "en nuestro medio no hay una cultura de cuidado de los cilindros, a pesar del control permanente del cilindro y del envasado".

Pedro Gonzlez, gerente de un centro de acopio dice que los cilindros atraviesan un proceso de seleccin permanente. La imprudencia de la gente, segn dice, es un riesgo. "Ponen de cabeza a los tanques, le colocan una piedra sobre la vlvula para que la aguja del cilindro se active y otras prcticas caseras". Aunque, en su mayora, las

distribuidoras no cuentan con un plan de manejo ambiental afirman que entregan un producto seleccionado.

Para los distribuidores este no es un negocio rentable porque su servicio "es parte de una cadena y la utilidad es mnima".

"Hagamos lo posible para educarnos en cuanto a la prevencin". Pedro Gomez, distribuidor de gas. "Ninguno de los locales de comida de los Centros Comerciales donde se maneja el gas domstico tiene un extintor", Humberto Taipe, tcnico del Cuerpo de Bomberos.

"Si no se tiene la debida precaucin s es peligroso tener un tanque de gas en la casa, hay personas permiten a nios manejar las cocinas, sin darles una debida explicacin". Sandra Anrango, ama de casa. "El

cilindro es de propiedad del usuario, no tiene que exponerse a ningn

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tipo de riesgo", Josu Villarreal, tcnico de la Direccin de Hidrocarburos

La

especulacin,

acto

de

elevar

el

precio

de

un

producto

injustificadamente, es un delito sancionado por la ley:

Mara Rivas, moradora de Santa Mnica, reuni con gran esfuerzo 1,60 dlares para comprar un cilindro de gas. Pero cuando lleg a la tienda, se enter de que costaba diez centavos ms. Impotente, tuvo que regresar a su casa para reunir ms dinero. Sin ninguna explicacin ni aviso, las distribuidoras han subido el precio del gas domstico.

Muchas familias, como la de Mara, estn en la misma situacin. A veces no tienen para los alimentos y obtienen la bombona de gas haciendo un gran esfuerzo, y en situaciones como stas, es an ms difcil, debido la elevacin del precio.

La Direccin Nacional de Hidrocarburos Manab, confirm el precio oficial del cilindro de gas a 1,60 dlares para el uso domstico, aunque realmente no sea as, y se lo utilice con fines comerciales. Adems, explicaron que el precio real del cilindro de gas es de 8,01 dlares, aunque por el subsidio del Estado se comercializa en la sealada cifra.

Para el sector industrial, segn el artculo 3 del decreto ejecutivo publicado el 4 de febrero de 2003, para el consumo de gas licuado de

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petrleo en industrias, hoteles y en toda actividad de produccin de bienes y servicios, con fines lucrativos, se utilizar exclusivamente cilindros de 45 kg, conforme lo establecido para el sector industrial".

3.3. Identificacin de la Organizacin

Para la ejecucin del proyecto debemos identificar a una organizacin que satisfaga tres importantes aspectos:

Implementacin de instalaciones canalizadas residenciales Venta del GLP; y Mantenimiento de las instalaciones canalizadas de GLP.

La organizacin involucrada en el proyecto debe tener una basta experiencia en la implementacin y control de sistemas de

almacenamiento y distribucin del GLP de ltima tecnologa; as como, la credibilidad y confianza de las autoridades institucionales y de la poblacin.

Existen muchas empresas que se dedica al envasado y distribucin GLP legalmente conformadas y autorizadas por las autoridades de control. La gran mayora de ellas se dedican al envasado de garrafas de GLP de 15 kilos para uso domestico y garrafas de 45 Kilos para usos industrial; dentro de este sector encontramos un grupo de

empresas que han decidido optimizar la comercializacin del GLP a

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travs del desarrollo de nuevos productor como el gas a granel para uso industrial y gas canalizado para uso residencial, los cuales facilitan en gran medida los controles de instituciones como la DNH.

Algunos pases de Amrica de sur han alcanzado un alto desarrollo en el envasado, comercializacin y distribucin del GLP para el uso industrial y residencial, claro esta que sus entornos institucionales han permitido tal desarrollo; es importante estacar que en nuestro pas existen empresas envasadoras que han sido absorbidas por multinacionales que tienen representaciones en estos pases y con ello un vinculo directo con departamento de investigacin y desarrollo ubicados en el primer mundo.

Agip y Repsol-YPF son dos empresas multinacionales

que han

enfocado parte de sus investigaciones en la investigacin, desarrollo e implementacin de sus servicios en el campo de gas granel y canalizado dentro del territorio ecuatoriano.

3.4. Desempeo de la Organizacin

Para un correcto anlisis del desempeo de la organizacin debemos definir dos importantes conceptos: la eficacia y la eficiencia en funcin a la organizacin.

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La organizacin es eficaz cuando puede mantener el suministro de gas canalizado las 24 horas del da por los 365 das del ao, suministrando el producto al precio fijado por la ley y cumpliendo con todas la

normas institucionales de operacin y seguridad vigentes en el Ecuador y Guayaquil.

La organizacin es eficiente cuando sta pueda alinear sus objetivos en la eficacia. Es eficiente si su logstica est correctamente enfocada al servicio, considerando todos los aspectos de su entorno, en especial consideracin a aspecto critico fuera de su control como la peridica escasez del GLP. En estos aspectos estn implcitos los conceptos de costos operativos, debido a que el enfoque del proyecto es la optimizar la comercializacin y distribucin del gas para uso domestico.

La organizacin es relevante si esta satisface las necedades de los involucrados (ver anexo), ofreciendo:

A la Poblacin, abastecerse de un manera rpida y segura de gas para fines domsticos pagando el mismo precio (gas subsidio);

Al Gobierno, focalizar el subsidio a los sectores ms necesitados y reducir su control por mal usos del producto.

A la Industria, el servicio de gas granel como fuente de energa, facilitando tecnologas de punta para ello.

A la Transportacin, de estaciones de servicio especial para su regular y formal reabastecimiento.

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Debido a las caractersticas del mercado y a la institucionalidad con que es regulado, la organizacin maximiza su rentabilidad a travs de la comercializacin del gas granel y canalizado. El gas granel es un producto parcialmente libre de regulaciones (sujeto disponibilidad y cupos) debido a que el valor del GLP para esta categora no est subsidiado y el margen de ganancia esta en funcin del servicio que la organizacin ofrezca como valor agregado a sus clientes; El gas canalizado, de similares caractersticas logsticas, es un producto que resulta ms econmico (para la organizacin) en comparacin con el gas envasado en garrafas, debido a que en el primero ya no se considera el costo del mantenimiento de las garrafas de 15 kilos.

3.5. Aspectos y Tendencias del Entorno que Afectan el desempeo de la Organizacin.

La comercializacin de GLP en el Ecuador se desarrolla dentro de un mercado regulado, donde el abastecimiento y la calidad del producto son normalizados por polticas gubernamentales reflejadas en la administracin del nico y proveedor de hidrocarburos con permisos para la importacin, Petrocomercial.

Esta instancia gubernamental fija un cupo de 600 toneladas al da a la organizacin, materia prima que es procesada y comercializada en los siguientes productos: Granel, para la industrial; Canalizado, para

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complejos residnciales o de apartamentos, y; Envasado, para uso domsticos. Tambin podemos destacar la responsabilidad directa de Petrocomercial en la calidad del producto importado (% de mezcla butano, propano), factor que muy poco favorece la diferenciacin del productos ofertado por una u otra organizacin; todo esto

ensombrecido por la competencia desleal, la cual es motivada muchas los mismo entes gubernamentales.

El GLP es la segunda fuente de energa de los ecuatorianos despus de la electricidad y su demanda depende de: la regin geogrfica, cultural, demografa y disponibilidad. En el Ecuador, el mayor consumo de GLP envasado para usos domestico est reflejado en la regin sierra; mientras que el consumo de gas canalizado y granel se

concentra en las principales ciudades como: Quito, Guayaquil y Cuenca.

Debido a la complejidad y el engorroso proceso burocrticos por parte de la DNH, Cuerpo de Bomberos, Municipio y otros organismos involucrados, un permiso para la implantacin y funcionamiento de una unidad de gas canalizado puede tardar en promedio unos 4 meses; Ante tales circunstancias, solo el 15% de las 1000 instalaciones administradas por la organizacin cuentan con todos los permisos en regla para su operacin.

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Segn datos de la organizacin, a septiembre del 2004 el consumo acumulado de gas canalizado y granel se situ en las 27,880.00 Toneladas con un crecimiento del mercado de un 28%. La participacin del mercado por parte de nuestra organizacin es del 53,7% seguida de un 26.8% por el competidor mas cercano. Es importante destacar que en el ltimo ao los competidores han perdido el inters en el mercado del gas canalizado y granel, para concentrarse en el gas envasado, esto favorece a las organizaciones que estn dispuestas a invertir en el desarrollo del sector.

En la actualidad el volumen de consumo de gas canalizado y granel no justifican el uso de tecnologa de punta para sofisticacin de la administracin y control; no obstante, la tecnologa utilizadas es de bajo costo y cumples con los estndares de calidad y seguridad necesarios para este fin. Los estudios realizados por la organizacin justifica la innovacin tecnolgica a partir de los 5000 usuarios.

3.6. Principales Aspecto de la Motivacin de la Ornaizacin que Afectan el desempeo de la Organizacin.

Duragas S.A. es una empresa comercializadora de GLP con ms de 45 aos en el mercado. A travs de los aos se ha consolidado como la figura representativa de la comercializacin del Gas Licuado de Petrleo en el Ecuador, ya que es lder del mercado.

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La compaa Duragas S.A. naci en el ao de 1957. Desde su creacin, su labor fue la de industrializar el procesamiento de GLP, implantando en nuestro pas el sistema de almacenamiento, distribucin y utilizacin de tipo domstico de ste derivado del petrleo.

Figura 1 Planta Duragas Guayaquil.

Comenz con la planta de Guayaquil y con el devenir de los aos se han creado nuevos centros de trabajo como son las plantas de: Montecristi, Bellavista, Santo Domingo, Pifo y centros logsticos en: Esmeraldas, Quito, Shushufindi, Cuenca, Loja, Durn (Anexo). y Ambato

El 24 de Julio de 1998, el grupo Repsol YPF adquiri mayoritariamente la compaa Duragas, y despus de unos aos adquiri el total del

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paquete accionarial, con lo cual se dio paso a una nueva administracin con un enfoque multinacional.

Esto ha permitido que, junto con el esfuerzo del personal tcnico y administrativo, Duragas Repsol se convierta en una compaa lder en el mbito de la comercializacin de gas licuado de petrleo en el Ecuador.

Por lo tanto en la actualidad, Duragas Repsol es una compaa del grupo Repsol YPF, empresa relacionada con la explotacin de

productos no renovables y la produccin de distintas energas en el mundo.

Visin.- Redefinir la industria del GLP en Ecuador, a travs de un liderazgo basado en la constante innovacin y desarrollo de soluciones energticas integrales, manteniendo estndares de eficiencia y

productividad que garantice nuestra rentabilidad y permanencia en el largo plazo.

Misin.- Brindar excelencia en el servicio al cliente, y a travs de ella alcanzar valores crecientes para nuestros accionistas. Teniendo, como factor

preponderante para alcanzar estos logros, un personal motivado y preparado, con las mejores

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tcnicas gerenciales, en constante bsqueda de mejoramiento contino.

Valores.- Honestidad,

Trabajo

en

Equipo,

Sentido

de

pertenencia

Responsabilidad.

En la actualidad Duragas S.A. esta ubicada en el quinto lugar entre las empresas ms rentables del pas, lo cual le permite realizar importantes inversiones en sus reas: operativas y R.R.H.H. Los

incentivos estn enfocados en mejorar las condiciones de trabajo de su personal administrativo y operativo, proporcionando los recursos necesarios de acuerdo a sus necesidades y la funcin que cada equipo de trabajo que conforma la organizacin. Con respecto a incentivo econmico, la empresa cuenta con una categorizacin en funcin a cargos tipos y un mapa de desarrollo profesional que permita alcanzar posiciones mejores remuneras. El personal en nmina cuenta con el beneficio de las utilidades, las cuales han aumentado en un 40% en el ltimo ao. La DPO (Direccin por Objetivo), es un tipo de incentivo enfocado a directores, coordinadotes y jefes de reas, representa econmicamente a dos sueldos y se divide en: objetivos personales y objetivos por departamento dentro del periodo de un ao laboral. 3.7. Principales Aspectos de la Capacidad que afectan le desempeo de la Organizacin.

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Duragas S.A. es parte del grupo de Repsol-YPF, debido a ello su visin estratgica de la organizacin se orienta a la del grupo. Repsol YPF ha aprobado una nueva estructura organizativa orientada a la elaboracin y consecucin de su prximo Plan Estratgico.

Esta nueva organizacin constituye un paso fundamental para alcanzar la siguiente Visin Estratgica: "Ser una empresa internacional, petrolera y gasista integrada, admirada, orientada al cliente y a la creacin de valor".

La nueva estructura organizativa responde a cuatro principios clave:

1. 2. 3.

Orientar y acercar la organizacin a los mercados. Descentralizar y agilizar la toma de decisiones. Establecer una responsabilidad directa de los gestores sobre los resultados.

4.

Aumentar la eficiencia y reducir el peso de las reas corporativas.

La nueva organizacin pone nfasis en las grandes prioridades de gestin de la Compaa:

Los

negocios

de

Exploracin,

Produccin

GNL

(Upstream),

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Los negocios de Refino, Marketing, Qumica y GLP (Downstream),

El

liderazgo en Latinoamrica, donde

Repsol

YPF

concentra el 50% de sus activos.

REPSOL-YPF/UN-GLP (DURAGAS.S.A.), como organizacin, est conformada por tres reas funcionales: Gestin-Administracin, Comercializacin y Operaciones, las cuales reportan a la Gerencia General o Direccin de UN. Todas ellas estas reas son apoyadas por un rea eje corporativa antes conocida como Centro de Servicios Corporativos (CSC) y que actualmente est siendo reestructurada debido a los cambios corporativos definidos a principio del ao 2005.

La estructura organizacional (organigrama), esta conformada de cuatro niveles jerrquicos:

Nivel 1: Director. Nivel 2: 3 Sub-Directores. Nivel 3: 8 Coordinadores, 17 jefes de Departamentos; Nivel 4: 41 Asistentes

La organizacin considera confidencial el detalle de la estructura y no nos fue proporcionado.

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En lo referente a recursos humanos, la organizacin cuenta con un total de 478 colaboradores a nivel nacional, de los cuales 362 son operativos y 116 administrativos; Guayaquil se encuentra la sede central de DURAGAS S.A y en ella laboras 380 personal (70 administrativos y 210 operativos).

Actualmente REPSOL-YPF, a travs de su fundacin, otorga becas en el Instituto Superior de la Energa (ISE) a jvenes profesionales con inclinacin a ramas tcnicas en maestras en:

Exploracin y Produccin de Hidrocarburos, en colaboracin con la Heriot-Watt University

Refino, Gas y Marketing. Petroqumica. Tecnologa y Gestin de Empresas Energticas, en

colaboracin con el IESE.

Ingeniera y Gestin del Gas.

Con ello se espera garantizar el recurso humano especializado para todas sus lneas de negocios a nivel mundial. An con esta alternativa esto no garantiza el 100% la disponibilidad inmediata del recurso y por lo que la apertura en la participacin externa en procesos de seleccin es comn.

Con respecto a la situacin financiera podemos destacar la solvencia de la organizacin, la cual se sita en aproximadamente 1000,000.00 mensual.

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La cadena de valor la organizacin esta resumida en el siguiente grfico:

Figura 2 Cadena de valor del negocio.

Entre las actividades primarias tenemos:

Logstica Interna

Consiste en un nico Proveedor (Petrocomercial) Salitral abastece por gasoducto a la plantas de Guayaquil, y por banquero a las plantas de Bellavista y Montecristi.

De la Refinera de Esmeraldas abastece por banquero a la planta Santo Domingo

De la Refinera de Shushufindi abastece por gasoducto a la Planta

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Pifo.

Operaciones

El GLP es almacenado en cada planta en tanques estacionarios, de los cuales se extrae el GLP y se lo envasa en cilindros de 15 y 45 Kg, y gas al Granel.

Figura 3 Estacionarios en una Planta de envasado de GLP

Adems durante el proceso se da el respectivo mantenimiento a los cilindros (cambio de vlvulas, cambios de bases y asas, pintura, pruebas de fugas, etc)

Logstica Externa

Consiste en llenar los carros repartidores de GLP hacia los centros de Distribucin propios, o la venta por Medio de Transportistas quien

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conduce esto a Distribuidores Autorizados, quien llega al consumidor final Marketing y Ventas

El proceso de Ventas se lo realiza directamente a los Distribuidores, por legislacin del estado no se puede llegar directamente al consumidor final. Salvo el caso de la venta a Granel.

El Marketing se realiza nicamente en los Distribuidores Autorizados, reforzando la imagen corporativa pintando los locales, poniendo logotipos, uniformes para los chferes y ayudantes, entre otros productos publicitarios.

Servicio

EL servicio solo llega hasta los Distribuidores, a quienes se los capacita constantemente para un mejor servicio al consumidor final.

Figura 4 Productos que ofrece la oragnizacin

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Entre las actividades de apoyo se detalla las siguientes:

Infraestructura de la Empresa

Repsol YPF cuenta con 5 plantas y 8 Centros de Distribucin masivos a nivel nacional.

Figura 5. Carrusel de envasado de GLP Planta Guayaquil

Plantas Guayaquil Montecristi Sto. Domingo Bellavista Pifo

Logstica del Almacenamiento y transportacin de GLP de la Organizacin Capacidad x Capacidad x Auto Operacin Auto tanques Estacionarios Estacionarios tanque en Diaria asignados (Toneladas) Toneladas Toneladas 8 50 3 50 6 20 2 50 4 20 3 50 6 20 2 50

en 546 120 80 120 60

Cuenta con 800 Distribuidores Autorizados y 80 Transportistas.

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Figura 6. Fotos de un transportista y un distribuidor.

Direccin de Recursos Humanos

Cuenta con 600 empleados a nivel nacional, el cual es constantemente capacitado y motivado para un mejor desempeo laboral

Adems de contar con planes de carrera profesional para el personal Administrativo.

Para el personal de planta cuenta con planes de vivienda, culminacin de estudios secundarios, seguros mdicos privados, etc.

Desarrollo de la Tecnologa

La empresa cuenta con sistemas de informacin de ltima tecnologa lo cual permite integrar todas las reas mediante el ERP (Enterprise Resource Planning) corporativo en SAP. Debemos mencionar otras aplicaciones importantes:

SCE_ECUADOR.- Facturacin envasado. IRAS.- Seguridad y vigilancia.

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AGEMAP.- Distribucin y administracin de flotas. RASTRACK.-Rastreo satelital. ORACLE ABM.- Anlisis de costos. REPSOLNET.- Intranet Corporativa. MAXIMO.- Control de Produccin. IFIX.- Medidor de Abastecimiento por Gasoducto.

Realizacin

Repsol YPF cuenta con un moderno sistema de Adquisiciones y Almacenamiento, integrado gracias al sistema ERP SAP.

El contacto corporativo es la principal fortaleza de la organizacin y esto se manifiesta en el flujo de informacin por parte de las unidades de negocios especializadas en GLP a nivel mundial, a una Direccin Central en Madrid-Espaa. Tambin se destaca la coordinacin de comits mundiales de UN-GLP realizadas peridicamente por

Videoconferencia, en las cuales se analizan los resultados, comparten experiencias y se definen objetivos relacionados al negocio y la corporacin el rumbo corporativo.

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4. ESTUDIO DE MERCADO.

Para justificar la solucin se debe enunciar las siguientes premisas de partida:

4.1.

Producto en estudios Garrafa de gas licuado de petrleo (GLP) de 15 Kilos para usos Domstico.

4.2.

Definicin

GLP:

Gas Licuado de Petrleo.- El GLP es una mezcla de

PROPANO 90% y BUTANO 6%. Es sencillo de manipular por su Presin Normal 45C, mas pesando que el aire.

Garrafa de GLP: Recipiente de acero hermticamente cerrado de extremos semi - esfricos diseado para confinar bajo

condiciones especiales de volumen y temperatura el GLP. Sus medidas comerciales son las siguientes: 10 kilo, 15 kilo y 45 kilos.

4.3.

Objetivos: Objetivo general.

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Realizar un anlisis de mercado de las preferencias de consumo de GLP dentro de la poblacin urbano marginal conocida como Guasmos Guayaquil. dentro de la ciudad de

Objetivos especficos. Identificar los tipos de garrafas comercializadas en el mercado. Identificar las principales marcas dentro del mercado. Identificar los principales canales de distribucin. Estimar la participacin del mercado en el sector. Estimar la demanda del producto. Identificar las preferencias del consumidor. Presentar un nuevo producto.

4.4.

Producto Entre los productos comercializados se encuentran los siguientes: Garrafa de 15 kilos Garrafas de 45 kilos

4.5.

Marcas Comerciales

Entre las principales marcar se observan las siguientes: DURAGAS CONGAS 38

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AGIPGAS

4.6.

Cadenas Las cadenas de distribucin al usuario final es bajo la figura de

distribuidores, los cuales se clasifican en: Autorizados Clandestinos

4.7.

Relacin grficas producto/distribuidor/marca.

El ltimo censo realizado a los distribuidores de la ciudad de Guayaquil a principio del 2004 por parte de la envasadora DURAGAS, revelan los siguientes resultados:

Participacin de Mercado del GLP 15 kilos en los Guasmos


15% DURAGAS AGIPGAS CONGAS 65%
Demanda: 115.781,25 garrafas de 15 kilos/mes

20%

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4.8.

Mapping de Precios

CATEGORIA Garrafa de GLP M F 10 kilos. 15 kilos DURAGAS 1,8 CONGAS 1,7 AGIPGAS 1,7

45 kilos. 22,08 21,5

Estos precios son muy variantes a la demanda ya sea por especulacin, acaparamiento o escasez.

4.9.

Mercado Objetivo

La garrafa de GLP de 15 Kilos es un producto de primera necesidad para la poblacin ecuatoriana. Como unidad de

anlisis se ha seleccionado a las familias del sector, dado que todos sus miembros se benefician del producto. Las amas de casa son el mayor consumidor del producto al usar el contenido para la preparacin de los alimentos en el hogar.

La poblacin estimada en el sector es de aproximadamente 80,000.00 familias, de lo cual un 95 % consumen garrafas de 15 kilos para uso exclusivamente domsticos.

La adquisicin del producto en el sector se lo realiza en pequeas bodegas anexas al domicilio del distribuidor y a los terrenos de
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sus vecinos. Estos puntos generalmente estn ocultos, son muy difciles de identificar por personas no residentes del sector y almacenan un promedio de en 30 a 50 garrafas entre vacas y llenas.

La compra la realiza el jefe del hogar, los hijos mayores y en algunas ocasiones las madres en compaa de sus hijos menores. La ayuda de artificios de locomocin para el transporte de la garrafa son muy diversos, desde carritos para gas, carretillas y por carga directa.

El precio oficial de venta es de 1,6 USD; sin embargo, en la realidad el precio promedio de venta se ubica entre el 1,80 y 2,5 USD dependiendo de algunos factores. La escasez por desabastecimiento o acaparamiento produce un fenmeno temporal de especulacin donde el consumidor adquieres el producto a precios muy superiores al oficial (hasta en un 56% ms que el precio oficial de 1,6 USD)

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4.10.

Determinacin del tamao de la Muestra

Debido a que el universo objetivo es de 81,250 familias, cantidad menor a 500.000,00; se aplica la formular de calculo de universo finito

n=

pqN 2

E2(N-1) +

pq
2

N n 2 p E

= nmero de elementos del universo =nmero de elementos de la muestra =nivel de confianza elegido (2 o 3 sigmas) =tanto por ciento estimado, y q=100-p = error de estimacin permitido

El error mximo usualmente permitido que es del 6% (0.06), y tomando p=q=0.5 ya que no nos estamos basando en estudios anteriores. Para un nivel de confianza de 95,5% es decir de 2 , la frmula queda simplificada de la siguiente forma:

n=

0.5*0.5*N*4 (0.02)2 (N-1) + 4*0.5*0.5

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n=

N 0.0036(N-1) + 1

n=

277

4.11.

Estacionalidad

En Guayaquil, el envasado de GLP en garrafas de 15 kilos es directamente dependiente del principal proveedor de la materia prima, PETROCOMERCIAL, por lo tanto el consumo se mantiene constante con presencia de sorpresivos desabastecimiento durante el ao; sin embargo, como todo producto, en diciembre el consumo de GLP de 15 kilos se incrementa provocando notorios escenarios especulativo.

4.12.

Preferencias del mercado objetivo

Cuestionario

Para conocer las preferencias del mercado en el estudio se diseo una encuesta con once preguntas muy sencillas y puntuales. En el mercado, la garrafa es conocida como cilindro,
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debido a ello, se ha realizado este ajuste de terminologa en la encuesta.

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Encuesta Inicio: Jefe de Familia Edad:__________ Genero M/F:_________

A.- Quin, dentro de la familia es el responsable de adquirir el cilindro gas? PAPA HIJOS MAYORES MENORES B.- Cul es el uso que le da a su cilindro de gas? COCINAR Y HEVIR AGUA CALENTAR AGUA MAMA + HIJOS

NEGOCIOS C.- Conoce usted cual es le precio oficial del cilindro de 15 kilos? Si No

D.- A que valor aproximado adquiere su cilindro de gas de 15 kilos? 1,60 USD 1.70USD 1.80 USD 2USD E.- Cada cuantas semanas tiene que adquirir un cilindro de GLP? 1 2 3 4 5 2,00USD ms de

F.- Cul de que color es el cilindro de gas que compra? AZUL AMARILLO NARANJA

G.- Alguna vez le ha tocado devolver un cilindro defectuoso luego de una compra? Si No

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H.- Los cilindros de gas que compra por su sector tienen un aspecto:

EXCELENTE

MUY BUENO REGULA MALO

BUENO

I.- Usted sabia que el gas que consume cuesta ms de lo que usted paga? Si No

J.- Est de acuerdo a que familias que usan ms de 3 cilindros al mes paguen el mismo valor que usted paga por cilindro? Si No

K.- Se inscribira en un programa regulado de venta de gas que le garantice el precio oficial y su disponibilidad permanente? Si No

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4.13.

Levantamiento de informacin

Para fines prcticos se realiz encuestas a 4 grupos focales que se consideran representativos a la poblacin en estudio. Debidos a que la muestras es de 277 el nmeros de encuestados estar dado por m= 277/4= 69 , repartidos de acuerdo a la siguiente tabla:

Estimaciones del Grupo Focal Tipo de vivienda de la % Representado Encuestados familia Caa 20% 14 Mixta una o dos plantas Cemento una planta Cemento dos planta 10% 60% 10% 7 41 7

4.14.

Resultados

La poblacin encuestada revela los siguientes resultados:

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A.- Responsables de adquirir el cilindro gas

Responsable de compra de gas en los Guasmos


PADRES 12% 35% HIJOS MAYORES MADRES + HIJOS MENORES
Muestra Focal: 69 Familias

53%

B.- Principal uso del su cilindro de gas

Principal usos de gas en los Guasmos


2% 6% COCINAR ALIMENTOS CALENTAR AGUA NEGOCIOS

92%

Muestra Focal: 69 Familias

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C.- Conocimiento del precio oficial del cilindro de gas de 15 kilos

Conocimiento del precio oficial del cilindro de gas de 15 kilos en poblacion de los Guasmos
15% SI NO

85%
Muestra Focal: 69 Familias

D.- Valores de adquisicin del cilindro de gas de 15 kilos

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Valores de adquisicin del cilindro de gas de 15 kilos en la poblacin de los Guasmos


2% 8% 0% 25%
1,6 EN EL ORDEN DE 1,7 EN EL ORDEN DE 1,8 EN EL ORDEN DE 2,00 Mas de USD 2

65%
Muestra Focal: 69 Familias

E.- Reabastecimiento en semana del cilindro de gas de 15 kilos

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Reabastecimiento en semana del cilindro de gas en la poblacin de los Guasmos


0% 3% 2% 6%
1 Semana 2 Semana 3 Semanas 4 Semanas 5 Semanas

89%

Muestra Focal: 69 Familias

F.- Ofertas estimas por marca

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Oferta de gas en los Guasmos estimada por producto adquido por la muestra
12% 13% DURAGAS AGIPGAS CONGAS

75%
Muestra Focal: 69 Familias

G.- Insatisfaccin por producto adquirido

Insatisfaccin por producto adquirido de la poblacin de los Guasmos

32%

SI NO 68%
Muestra Focal: 69 Familias

H.- Percepcin de la calidad en relacin al aspecto del producto

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de la calidad en relacin al aspecto del producto en la poblacin de los Guasmos


1% 1% 13% 10%
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

75%

Muestra Focal: 69 Familias

I.- Valoracin del producto en relacin al costo real de mismo

Valoracin del producto en relacin al costo real de mismo de la poblacin de los Guasmos
7% SI NO

93%

Muestra Focal: 69 Familias

J.- Desacuerdo por el consumo no equitativo del gas

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Desacuerdo por el consumo no equitativo del gas de la poblacin de los Guasmos


8% SI NO

92%

Muestra Focal: 69 Familias

K.- Apoyo a creacin del nuevo producto que controle el precio y garantice el abastecimiento.

Apoyo a creacin del nuevo producto que controle el precio y garantice el abastecimiento en la poblacin de los Guasmos
11% SI NO

89%

Muestra Focal: 69 Familias

4.15.

Anlisis de resultados

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La garrafa de gas GLP es un producto de primeras necesidad, y uso domestico es exclusivo para la prepararon de alimento.

La poblacin

econmicamente ms sensible paga un

sobreprecio de un 12% sobre el precio oficial del USD 1,6 .

El 89% de la poblacin compra una carga de 15 kilos cada 3 semanas.

Existe un lder de mercado en el sector bajo la figura de los cilindros amarillo envasados por DURAGAS S.A.

El 68% de los clientes han devuelto por lo menos en un ocasin una garrafa con fugas.

Por el aspecto de los cilindros el 75 % de lo clientes opina que el producto es regular.

El 93% de la poblacin encuestada est consiente de que el gas esta subsidiado y que el precio de mercado es mucho menor al precio real.

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El 92% de la poblacin no justifica el uso del gas ms de la demanda mensual por familia y no esta de acuerdo con exceder esta demanda en otros consumos diferentes a la coccin de alimentos.

El 89% de la poblacin esta de acuerdo en encontrar una alternativa que mejore la calidad del producto, su precio y los canales de distribucin.

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4.16.

Propuesta de un nuevo Producto

Por la naturaleza del producto dentro del marco legal ecuatoriano el precio de producto debe ser proporcional a la carga de GLP por debajo de los 15 kilos envasados, precio que depende de las polticas de gobierno vigentes. Partiendo de esta premisa y de los resultados de la encuesta, se ha considerado crear un producto 33% con menos carga que el comercializado actualmente en un formato de 10 kilos; Aunque su rendimiento es 30% menor a la garrafa de 15 kilos, esto es compensado garantizando el abastecimiento peridico y controlado del producto a los sectores beneficiados.

Las principales caractersticas de la garrafa de 10 kilos son las siguientes: 75% ms pequeo. 60% ms ligero. 30% ms econmico.

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5. Anlisis del Proyecto

5.1.

Anlisis de Impacto Ambiental

5.1.1. Descripcin del entorno

El sector urbano marginal conocido como Los Guasmos esta ubicado en la ciudad de Guayaquil y marca el limite sur oeste de la ciudad. Los Guasmos, con una poblacin aproximada de 320.000 habitantes, estn conformados de acuerdo a los archivos de La Ilustre Municipalidad de Guayaquil por los siguientes sectores: Guasmo Este, Guasmo Oeste, Unin y Ro Guayas; que limitan con las orillas del Ro Guayas y los esteros Cobina y Del Muerto. La distribucin de los terrenos en la mayor parte de los sectores es simtrica, con dimensin promedio de 220 mt2. La construccin de las unidades habitacionales corresponde del 20% a 50% del terreno y se clasifican de acuerdo al siguiente cuadro: % Tipo de vivienda de la familia Caa Mixta una o dos plantas Cemento una planta Cemento dos planta
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Representado 20% 10% 60% 10% 59

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5.1.2. Caractersticas Ambientales susceptibles

Las caractersticas ambientales susceptibles a impacto ambiental se las ha evaluado en observancia a los componentes del marco lgico del proyecto, valorando el impacto ambiental de las acciones de estos componentes en la matriz de Leopold. a) Infraestructura de envasado de gas en garrafas de 10 kilos instalada: Caractersticas Fsicos y Qumicos o Agua Calidad (residuos lquidos)

o Atmsfera b) Calidad (gases, partculas)

Campaa de difusin de nuevo producto y registros de beneficiados, efectuada: Factores Culturales o Nivel cultural Estilo de vida

c)

Logstica de Distribucin de garrafas de gas de 10 kilos en operacin:

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Factores Culturales o Nivel cultural Estilo de vida Salud y Seguridad Empleo

o Recreativo Zona de recreo

o Servicios e infraestructura Red de servicios Red de Transporte

Caractersticas Fsicos y Qumicos o Atmsfera Calidad de aire (gases, partculas)

o Proceso Compactacin y asentamiento

5.1.3. Impacto Ambiental de Actividades

En consistencia con la metodologa, se definen como accin del proyecto a las actividades y operaciones desarrolladas, las cuales al ser ejecutadas se suponen causales de impacto ambiental. Las 62

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acciones

se

encuentran

agrupadas

de

acuerdo

los

componentes del proyecto:

a)

Infraestructura de envasado de gas en garrafas de 10 kilos instalada: Eliminacin de materiales daados o Descargas liquidas o Lubricantes Accidentes o Explosiones o Fugas o Fallas Operacionales

b)

Campaa de difusin de nuevo producto y registros de beneficiados, efectuada: Modificacin del transito o Automotriz o Comunicacin

c)

Logstica de Distribucin de garrafas de gas de 10 kilos en operacin: Transformacin de la tierra y construccin o Urbanizacin

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Accidentes o Explosiones o Fugas o Fallas Operacionales

5.1.4. Identificacin y Valoracin de los impactos Ambientales

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CRITERIO DE VALORACION MAGNITUD Calificacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intesidad BAJA BAJA BAJA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA MUY ALTA Afectacion BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA ALTA Calificacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMPORTACIA Duracin TEMPORAL MEDIA PERMANENTE TEMPORAL MEDIA PERMANENTE TEMPORAL MEDIA PERMANENTE PERMANENTE Influencia PUNTUAL PUNTUAL PUNTUAL LOCAL LOCAL LOCAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL NACIONAL

MATRIZ DE INTERACCION DE LEOPOLD Acciones AFECTACIONES NEGATIVAS 3 1 0 1 2 3 3 2 1 AFECTACION DE IMPACTOS -6 25 70 62 -2 -38 34 29 -2 172 172 172 AFECTACIONES POSITIVAS T M 2 1 6 3 5 9 3 5 -1 1 -2 -2 4 1 3 1 -1 -1 0 3 -7 1 3 -7 6 0 44 5 1 56 4 3 9 3 3 12 -2 2 -2 2 2 2 21 4 1 44 4 -2 1 -6 -2 1 4 -36 6 20 5 24 6 0 4 4 1 20 4 7 5 1 5 21 3 15 3 0 7 6 I 3 0

5. Fallas Operacionales

1, Descargas Liquidas

7. Comunicacin

Am bientales 1. Calidad del Agua -1 2. Calidad del Aire

-2 2 -1

-1 1 9 9 1 7 10 5 2 6 18 2 9 21 3 -7 6 1 7 9 1 6 -1 -3

4. Fugas

Com pone ntes

-3 1 -7 1 2 7 1 2 6 1 3 -1 1 -1 1 1 1 -1 2 1 5 4 2 3 -1 1 15 3 4 6 2 3

3. Estilo de vida 4. Salud y Seguridad -1 5. Em pleo 6. Zonas de recreo 7. Re d de Servicios -1 8. Re d de Transporte -3 9. Com pactacin y Ase ntam iento AFECTACIONES POSITIVAS AFECTACIONES NEGATIVAS AFECTACION DE IMPACTOS -3 3 -2 -2 1 2 -6 2 2 -2 2 2 2 1 9

8. Urbanizacion

3. Explosiones

2. Lubricantes

6. Automotriz

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5.1.5. Formulacin de Medidas Ambientales

De acuerdo a la matriz de Leopold, podemos observar lo siguiente:

Componentes Ambientales: a) Estilo de vida.Este componente ambiental es el de

mayor puntacin positiva debido a que la poblacin contara con un producto de primera necesita a un precio justo y con la disponibilidad si esta expuesto a la especulacin.

b) Salud y Seguridad.- Con el proyecto se fomenta el consumo del gas para la preparacin adecuada de los

alimentos y el tratamiento de agua para el consumo humano

c) Zonas de recreo.- Componente negativo debido a que se privara de los sitios de recreo del sector al momento de la distribucin del producto.

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Acciones: a) Descargas Liquidas.- Debido a la cantidad de cilindros retirado esta accin producir descargas liquidas luego de su mantenimiento. c) Explosiones.- Se reducirn los sitios clandestinos de venta de GLP y que no cuentan con las condiciones necesarias para ello. d) Fugas.- Reduccin de las fugas debido a que el producto ser expendido de manera directa al consumido

conservando as su calidad basada en seguridad.

5.1.6. Plan de Manejo Ambiental

Por la naturaleza del proyecto, este no requiere medidas ambientales debido a que se esta considerando reducir las comercializacin clandestina de garrafas de 15 kilos en lugares no recomendado ni autorizados por la DNH.

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5.2.

Anlisis Financiero

De los resultados del anlisis de mercado realizado a los Guasmos se ha estimado una demanda los siguientes datos:

Item

Demanda Estimada Antes del Proyecto Unidad Medida 115.781,2 Garrafas/Me 5 s 1,60 Dlares 185.250,0 0 Dlares 1,80 Dlares 208.406,2 5 Dlares 23.156,25 Dlares

Demanda Ideal GLP 15Kilos Precio de oficial por garrafa Desembolso ideal Mes/Poblacin por GAS Precio de compra/promedio por garrafa 15 Kilos Desembolso Real Mes/Poblacin por GAS Ganancia Ilegal de Distribuidores

Con respecto a la creacin del nuevo producto se tiene los siguientes resultados:

Nuevo Producto Item Unidad Garrafa Porcentaje de aceptacin del Proyecto Poblacin Estimada que usan Gas 10 Kilos Poblacin Estimada que continan usando Gas 15 Kilos Demanda Familiar Equivalente de gas 10 Kilos Demanda Familiar Regulada gas 10 Kilos Demanda estimada Regulada gas 10 Kilos en el sector Demanda estimada de GLP 15 Kilos Precio oficial de venta gas 10 Kilos Desembolso Sector/Mes por GAS 10 Kilos Desembolso Ideal Mes/Poblacin por

Medida 10,00 Kilos 85,00 % 65.609,38 Familias 11.578,13 Familias 2,25 Garrafas/Mes Garrafas/Me 2,00 s Garrafas/Me 131.218,75 17.367,19 1,13 148.277,19 27.787,50 s Dlares Dlares Dlares Dlares

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GAS 15 Kilos Desembolso Ideal Total Mes/Poblacin por GAS Precio de compra/promedio de gas 15 Kilos Desembolso Real Mes/Poblacin por GAS 15 Kilos Desembolso Real Total Mes/Poblacin por GAS Ganancias Ilegales de Distribuidores con Proyecto Porcentaje de Ahorro de la Poblacin con Proyecto 166.879,38 Dlares 2,00 Dlares 34.734,38 Dlares 183.011,56 Dlares 6.946,88 Dlares 30,00 %

La naturaleza del proyecto es netamente privado, y su entorno organizacional lo identifica bajo la razn social de DURAGAS S.A. (RESPOL-YPF U.N. GLP), empresa que cuenta con la tecnologa e infraestructura para el envasado de cilindros de 15 Kilos, apoyada con las figuras de SEMAPESA y DURAGAS EXPRESS para la venta a consumidores finales. Debido a estos datos obtenidos del AIO, las inversiones por infraestructura son mnimas y los costos operativos y costos fijos son estimables en funcin a las caractersticas del proyecto. A continuacin un resumen de este anlisis:

RESUMEN AIO ENTORNO INSTITUCIONAL DURAGAS ORGANIZACIN UBICACIN FISICA PARTICIPACION DE MERCADO FINANCIERO Item Financiero Produccin 15 Kilos (Q) M.C.U. S.A. (REPSOL YPF/GLP ECUADOR) GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR 62% envasado gas 15 Kilos Costa Unidad Medida 1.835.262,00 garrafas/mes 12,79 %

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Infraestructura COSTOS Costos Directos Costo Variable GLP Personal de envasado Materiales de Produccin Costos Indirectos (CI) Costos Totales de Produccin (CVT) Costos Fijos (CF) Costos Totales

3,00 Carruseles 2.526.509,80 2.526.509,80 2.276.061,65 150.840,15 99.608,00 175.262,49 2.701.772,29 211.639,17 2.913.411,45 Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares

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RESUMEN PROYECTO Costo x Actividades Unidades Unidad Infraestructura de envasado de garrafas de 10 kilos

Total

Flujo

Inicial (Gastos preModificacin de Carrusel Estudios de Ingeniera Mano de Obra Perdidas por parada de Produccin Compra de garrafas de 10 Kilos Preparacin de Imagen de camiones Sistema 5,00 Informtico de 10.040,00 Inicial(inversin) 5.000,00 4.000,00 40,00 500,00 500,00 15.000,00 Inicial(inversin) Inicial (Gastos pre1.400,00 op) Inicial (Gastos pre3.280,47 op) Inicial (Gastos pre750,00 op) Inicial (Gastos pre32.804,69 op) Inicial (Gastos pre19.682,81 op) Inicial (Gastos pre139.091,88 op) Inicial (Gastos pre50,00 op) 25.396,70 Anual (Gastos 100,00 500,00 Inicial(inversin) 1,00 10.000,00 1,00 3.000,00 2,00 75.450,78 4.703,09 15,00 22.406,19 op) 10.000,00 3.000,00 9.406,19 1.131.761,7 2 Inicial(inversin)

facturacin Software 1,00 5.000,00 Palm facturadores 5,00 800,00 Almacenamiento y Back-Up 20,00 2,00 Pruebas y correcciones 1,00 500,00 Otros 1,00 500,00 Campaa de Difusin de consumo de garrafas de 10 kilos Campaa de Publicidad Impresin de formularios de Inscripcin Inscripcin de beneficiarios del proyecto Digitacin de Informacin Elaboracin de carn 70.000,00 65.609,38 3,00 de 65.609,38 65.609,38 123.090,75 0,50 0,30 1,13 50,00 0,02 0,05 250,00

beneficiarios Canje garrafas y entrega de carn de beneficiario Pre-venta compensatoria por canje

Actualizacin de Datos 1,00 Operacin de Distribucin de garrafas de 10 kilos Gastos Administrativos y de

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ventas Alquiler de Camiones (inluye chofer y estibador) Custodio de Ruta Gas para cilindros de 10 kilos 5,00 5,00 4.373,96 7.200,00 5.400,00 0,82

operativos) Anual (Gastos 36.000,00 operativos) Anual (Gastos 27.000,00 operativos) 1 da (Gastos 3.586,65 operativos)

Item

RESUMEN DE PROYECTO Valor Moneda Inversin Inicial 810.886,89 Dlares Gastos Pre-operativos 219.466,03 Dlares Capital de Trabajo 3.586,65 Dlares Gastos Operativos 88.396,70 Dlares

Para estimas la TMAR hemos realizar un anlisis de riesgo del proyecto, considerando que el productos comercializado esta regulado en el precio, factor que se lo debe considerar constante dentro del horizonte del proyecto.

Factores Condicionantes

Peso Especifico

Bajo Riesgo

Calificacin Riesgo Riesgo Medio Alto

Puntos del

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(entre 2 en % y 4) MERCADO Potencial Competencia Cuota de mercado Diferenciacin del producto Barreras de entrada Condiciones VENTAS Distribucin Red Mrgenes SUMINISTOS SUMA 45 5 10 5 10 10 5 35 5 10 20 20 3 3 2 3 2 2 4 4

(entre 5 y 7)

(entre 8 Factor y 10) 15 30 10 30 20 10 20 40 120 200 495

6 10

Riesgo Econmico ventas Costos variables margen de contribucin % de margen gastos Fijos % Gastos Fijos Punto de Equilibrio dlares Punto de Equilibrio dlares Potencial de absorcin

1.064.705,85 430.583,28 634.122,57 60% 203.173,56 32% 338.622,60 3,82 1,88

De los resultado podemos observar que el proyecto se ubica en un nivel de riesgo DEBIL, con una prima de riesgo del 25% y una TMAR de un 17.50%, redondeando en los clculos financiaros en un 18%.

Antes de desarrollar el flujo financiero, el proyecto, por su naturaleza requiere considerar y establecer dos factores de vital importancia: La Inflacin y el Crecimiento Poblacional.

Item Inflacin

Indicadores Macros Unidad

Medida 4,00 %

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Crecimiento Poblacional

3,00 %

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Debido a que el gas es un producto regulado, se considerar al crecimiento poblacional como la tasa del crecimiento del mercado.

Item

PRINCIPALES RUBROS DEL PROYECTO Valor 1.574.625,0

Medida Garrafas % Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares % Dlares

Demanda anual ( garrafas 10 kilos ) 0 Tasa de crecimiento de mercado 3,00 Inversin fija 1.786.396,88 Garrafas de 10 kilos 1.377.796,88 Camiones 364.200,00 Sistema de Facturacin 24.400,00 Intangibles 20.000,00 Gastos Pre- Operativos 262.869,22 Capital de trabajo 4.636,04 Costos de produccin por garrafa de 10 kilos Materiales Mano de obra Carga fabril Precio Margen de contribucin Costos fijos por ao 0,90 0,85 0,03 0,02 1,13 20,00 25.396,70

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HORIZONTE DEL PROYECTO Proyeccin demanda garrafas de 10 kilos Proyeccin precios dlares PERIODOS DEL FEN Inversin fija(-)
Compra de 75.450 garrafas de 10 kilos a Crdito a 5 aos (18% inters) con entrada al 50% del capital.

0 590.920,86 565.880,86 25.040,00

1 1.005.555,53 1,06 1

2 1.035.722,19 1,06 2

3 1.066.793,86 1,06 3

4 1.098.797,67 1,06 4

5 1.131.761,60 1,06 5

180.956,16 1.368.447,54 196.828,13

180.956,16 1.409.500,97 196.828,13

180.956,16 1.451.785,99 196.828,13

180.956,16 1.495.339,57 196.828,13

180.956,16 1.540.199,76 196.828,13

Sistema de facturacin e intangibles Ingresos por ventas(+) Ingresos por venta a credito de garrafas de 15 kilos recuperadas en canje.(+) Gastos preoperativos(-) Capital de trabajo(-) Costo de bienes vendidos(-) Gastos Administrativos y ventas(-)
Alquiler de Camiones para ruta de despacho(-) + custodio

219.466,03 3.586,65 1.094.758,03 25.396,70 63.000,00 113.176,17 2.008,00 3.000,00 43.893,21 35.500,75 5.325,11 30.175,64 7.543,91 22.631,73 115.344,17 48.972,91 1.127.600,77 26.412,57 65.520,00 113.176,17 2.008,00 3.000,00 43.893,21 43.762,21 6.564,33 37.197,88 22.522,03 14.675,85 115.344,17 48.972,91 1.161.428,80 27.469,07 68.140,80 113.176,17 2.008,00 3.000,00 43.893,21 48.541,92 7.281,29 41.260,63 24.085,65 17.174,97 115.344,17 48.972,91 1.196.271,66 28.567,83 70.866,43 113.176,17 2.008,00 3.000,00 43.893,21 53.428,24 8.014,24 45.414,00 25.693,85 19.720,15 115.344,17 48.972,91 1.232.159,81 29.710,55 73.701,09 113.176,17 2.008,00 3.000,00 43.893,21 58.422,90 8.763,44 49.659,47 27.347,87 22.311,60 115.344,17 48.972,91 5.640,45 565.880,86 758.149,99

Depreciacin de garrafas(-) Depreciacin Sistema de Facturacin(-) Amortizacin intangible(-) Amortizacin G.preoperativos(-) Ingresos antes reparto a trabajadores Reparto beneficios a trabajadores(15%)(-) Ingreso antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta ( 25 % )(-) Ingresos despus de impuestos Readicin de depreciacin(+) Readicin Amortizaciones(+) Recuperacin capital de trabajo(+) Valor de Salvamento(+) FLUJO NETO DE EFECTIVO Tasa Interna de Retorno Anual (TIR)

-810.386,89 19%

186.948,81

178.992,93

181.492,05

184.037,23

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Valor Actual Neto ( VAN 18% anual )

13.374,61

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5.3.

Anlisis Socio- Econmico.

Es innegable que el consumo de GLP en los hogares ecuatorianos ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, beneficio claramente observable en el rol que desempea la mujer como ama de casa y responsable de la preparacin de los alimentos para la familia. No obstante, factores como el bajo precio de venta al pblico del producto para usos domestico en el mercado, absceso a tecnologas para nuevo usos residenciales-comerciales-industriales, los elevados precios

internacionales de los hidrocarburos y una mala poltica de focalizacin y control, han convertido al GLP, especficamente en su formato de garrafa de 15 kilos, en un serio problema para la economa del Estado Ecuatoriano.

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Debido a la actual situacin econmica del pas cada vez se hace ms difcil el sostener sistemas que contemplan subsidios de productos que la poblacin considera de primera necesidad

(entre ellos el gas) y que de eliminar estos sistemas actuales provocaras una grave crisis en sectores socio-econmicamente ms sensibles como sectores urbano marginales de grandes ciudades como Guayaquil y Quito donde se concentra

aproximadamente el 40% de la poblacin del Ecuador.

El propsito de este anlisis es el de identificar y plantear diferentes criterios de valoracin cuantitativa que nos permita generar un flujo econmico-social y determinar si el proyecto en estudio es viable desde ese punto de vista.

5.3.1.

Distorsiones, Externalidades y Ajustes

Una de las principales distorsiones del producto en estudio es el subsidio que el Estado asume al importar la materia prima, es decir el GLP. La garrafa de 15 kilos tiene un precio real de USD 7.87 del cual el Estado asume USD 6.27 o el 87% del precio real. No se a considerado el subsidio de la produccin nacional del GLP debido a que esta es focalizada a la regin norte de pas, un mercado que queda excluido del proyecto.

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Los impuestos esta excluidos el flujo econmico-social por lo que se descarta el impuesto a repartos de beneficios a trabajadores que es de un 15 % de lo ingresos totales antes de impuestos y el Impuesto a la Renta que es de un 25% luego de reparto a trabajadores.

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Inversiones sin IVA Actividades Total Infraestructura de envasado de garrafas de 10 kilos 1.616.615,0 Compra de garrafas de 10 Kilos Flota de camiones Sistema Informtico de facturacin

Periodo

Tipo de Flujo

0 Inicial 366.163,75 Inicial 35.672,00 Inicial

Inversin Inversin Inversin

Factores como la especulacin y la restriccin del consumo se lo ha considerado en el pre- calculo del flujo socioeconmico. Las valores recuperado por la venta directa y a precio oficial son considerado positivos, por considerase una recuperacin de estos flujo a favor del estado, recursos que pueden ser reorientados en otros proyecto de beneficio social. La regulacin de la venta del gas limita su uso y castiga al consumidor con la perdida a su derecho de consumo de anual de gas en un 25% menos observado con el actual sistema.

Para cuantificar el beneficio de subsidiar el gas para el consumo domestico por arte del estado, especficamente para preparacin de alimentos, se bas en la premisa de que las familias del sector deben adquirir su alimentos preparados de manera diaria a un precio estimado de USD 1,00, considerando como valor de clculo un 1% del

precio del alimento preparado debido al consumo de gas

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para ello y un 0.2% por contribucin a reduccin de agentes contaminantes por uso de combustibles

alternativos para la preparacin de estos alimentos.

Impacto Socio-Econmico Beneficio por uso de Gas Domestico Item Unidad Medida Poblacin Total Estimadas 77.187,50 Familias Miembros por familia 4 personas Alimentos preparados al da 3,00 Unidades/da Precio estimado promedio comercial por alimento preparado 1,00 USD Costo estimado promedio de GAS por alimento preparados (1.2%) Beneficios del Subsidio del gas domstico 0,012 USD 4.056.975,0 0 USD/ao

La perdida que el estado asume en la al subsidiar la garrafa de 10 kilos de GLP se la calcula multiplicando la proyeccin demanda de gas en garrafas de 10 kilos y el subsidio al gas de 10 kilos (ver flujo econmico: Agregacin del subsidio por gas de 10 kilos ).

5.3.2.

Efectos Indirectos

Uno de los ms notorios efectos indirecto que el proyecto produce es el incremento de precios en los alimentos

procesado por panaderas y restaurantes del sector. El costo a considerar con mayor detalle es el incremento del precio del pan, el cual esta directamente ligado (para el proyecto) con el incremento del gas; sin embargo, la

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relacin de precio gas/pan es subjetiva y se la considera del tipo especulativo y muy difcil de cuantificar. Para valorizar este criterio e incluirlo en el flujo socio-econmico se ha partido de la premisa de que al disminuir la demanda de cilindros de 15 kilos en el sector, el valor de ste se incrementara a un promedio de USD 2.00, que

representara un 25% del precio oficial, se considera igual incremento en el precio del Pan que la poblacin del sector consume (ver flujo econmico: Impacto por especulacin en la venta del pan).

Impacto Socio-Econmico por aumento del precio del Pan Item Unidad Medida Poblacin Total Estimadas 77.187,50 Familias Consumo Estimado de Pan por familia 4,00 Unidades/dia Precio Promedio de Pan por unidad 0,05 USD Consumo Estimados del Pan en sector 112.693.750,00 Unidades/ao Gastos por consumo del pan 5.634.687,50 USD/ao Precio Promedio de Pan luego de proyecto (25%) 0,06 USD Gastos por consumo del pan 6.761.625,00 USD/ao Impacto por regulacin de gas en el sector 1.126.937,50 USD/ao

Debido a la demanda regulada, el proyecto contempla la reduccin del nmero de distribuidores de garrafas de 15 kilos entre autorizados y clandestinos, siendo este ltimo el ms representativo en el sector en estudio. Se estima que por sinistro de un depsito de gas por lo menos 4 familias se veran seriamente afectadas, a lo cual se cuantifica a travs de un monto por perdida total en caso de incendios.

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No se ha considera rubros por perdidas o lesiones en la poblacin del sector.

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Impacto Socio-Econmico Por reduccin de Zonas de Riesgos Item Unidad Poblacin Total Estimadas 77.187,50 Afectacin por siniestro de depsitos de distribuidores de gas 4,00 Nmero Estimado Promedio distribuidores segn demanda 250,00 Nmero Estimado Promedio distribuidores con proyectos 50,00 Perdidas por familia por siniestros graves (enceres/casa) 2.500,00 2.500.000,0 Posibles perdidas por zonas de riesgo sin proyecto Posibles perdidas por zonas de riesgo con proyecto Ahorro por reduccin de zonas de riesgos por gas

Medida Familias Familias Depsito Depsito USD/ao

0 USD/ao 500.000,00 USD/ao 2.000.000,0 0 USD/ao

Se ha considerado la misma TMAR estimada y utilizada en el anlisis financiero.

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Pre-clculos de Flujo Econmico Social


HORIZONTE DEL PROYECTO Demanda de kilos en formato garrafas de 10 kilos Demanda de kilos en formato garrafas de 15 kilos Perdida de derecho a kilos de gas por regulacion 1 2 3 4 5 10.055.555,25 10.357.221,91 10.667.938,56 10.987.976,72 11.317.616,02 13.308.823,13 13.708.087,82 14.119.330,45 14.542.910,37 14.979.197,68 3.253.267,88 3.350.865,91 3.451.391,89 3.554.933,65 3.661.581,65

HORIZONTE DEL PROYECTO Proyeccin demanda gas de garrafas gas de 10 kilos Proyeccin precios dlares Proyeccin precio real sin subsidio Subsidio al Gas de 10 kilos Proyecciones demanda gas 15 kilos Ventas en USD de gas 15 kilos a precio oficial Ventas en USD de gas 15 kilos a precio NO oficial de 1,8 USD Venta regulada en USD de gas 10 kilos a precio oficial Ahorro poblacin por consumo de gas 10 kilos Recuperacin por eliminacin de especulacin Perdida de derecho a kilos de gas por regulacin Restriccin a poblacin por consumo de gas de 10 kilos Poblacin

2 1.216.397,81 1,13 5,41 4,28 1.073.292,19 1.717.267,50 1.931.925,94 1.368.447,54 348.819,96 214.658,44 3.253.267,88 162.663,39 318.006,32

3 1.252.889,75 1,13 5,57 4,44 1.105.490,95 1.768.785,53 1.989.883,72 1.409.500,97 359.284,56 221.098,19 3.350.865,91 167.543,30 327.546,51

4 1.290.476,44 1,13 5,74 4,61 1.138.655,68 1.821.849,09 2.049.580,23 1.451.785,99 370.063,10 227.731,14 3.451.391,89 172.569,59 337.372,90

5 1.329.190,73 1,13 5,91 4,78 1.172.815,35 1.876.504,56 2.111.067,63 1.495.339,57 381.164,99 234.563,07 3.554.933,65 177.746,68 347.494,09

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Flujo Econmico Social


PERIODOS DEL FES Inversin fija(-) Compra de 75.450 garrafas de 10 kilos a Crdito a 5 aos (18% inters) con entrada al 50% del capital. Sin IVA Sistema de facturacin e intangibles Ingresos por ventas(+) Ingresos por venta a crdito de garrafas de 15 kilos recuperadas en canje.(+) sin IVA Gastos preoperativos(-) Capital de trabajo, gas sin subsidio(-) Costo de bienes vendidos(-) Gastos Administrativos y ventas(-) Alquiler de Camiones para ruta de despacho(-) + custodio Depreciacin de garrafas(-) Depreciacin Sistema de Facturacin(-) Amortizacin intangible(-) Amortizacin G.preoperativos(-) Agregacion del subsidio por Gas de 10 kilos (-) Control por consumo Regulado de gas domentico (+) Recuperacin por eliminacin de especulacin(+) Beneficios de la poblacion por consumo de gas subsidiado(+) Restriccion a poblacin por consumo de gas de 10 kilos (-) Impacto por especulacin en la venta del pan(-) Impacto Ambiental por reduccin zona riesgo(+) Recuperacin capital de trabajo(+) Valor de Salvamento(+) 0 590.920,86 497.975,16 25.040,00 1 2 3 4 5

159.241,42

159.241,42

159.241,42

159.241,42

159.241,42 1.540.199,76 173.208,75

1.368.447,54 1.409.500,97 1.451.785,99 1.495.339,57 173.208,75 219.466,03 7.173,29 1.094.758,03 1.127.600,77 1.161.428,80 1.196.271,66 25.396,70 26.412,57 27.469,07 28.567,83 63.000,00 65.520,00 68.140,80 70.866,43 113.176,17 113.176,17 113.176,17 113.176,17 2.008,00 2.008,00 2.008,00 2.008,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 43.893,21 43.893,21 43.893,21 43.893,21 5.209.223,63 5.568.750,38 5.951.440,86 6.358.743,79 348.819,96 359.284,56 370.063,10 381.164,99 214.658,44 221.098,19 227.731,14 234.563,07 6.577.671,17 6.840.778,02 7.114.409,14 7.398.985,50 162.663,39 167.543,30 172.569,59 177.746,68 1.126.937,50 1.172.015,00 1.218.895,60 1.267.651,42 2.000.000,00 2.080.000,00 2.163.200,00 2.249.728,00 173.208,75 173.208,75 173.208,75

1.232.159,81 29.710,55 73.701,09 113.176,17 2.008,00 3.000,00 43.893,21 6.792.197,28 392.599,94 241.599,96 7.694.944,92 183.079,08 1.318.357,48 2.339.717,12 5.640,45 565.880,86

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2.634.709,6 FLUJO NETO DE EFECTIVO Tasa Interna de Retorno Anual (TIR) Valor Actual Neto ( VAN 18% anual ) -810.386,89 328% 7.524.578,26 2.672.334,51 7

2.579.134,6 0 2.511.823,27 3.003.267,68

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5.3.3.

Anlisis de Resultados

Del anlisis del flujo econmico social podemos observar que el valor anual neto del proyecto es positivo, por ello es viable desde ste punto de vista. Los valores ms representativos que mejoran los resultados son:

El beneficios de la poblacin por consumo de gas subsidiado, regulado y focalizado, y;

La

reduccin

de

zonas

de

riesgos

por

eliminacin de distribuidores fijos de garrafas de gas de 15 kilos (autorizados y clandestinos) en sectores densamente poblado.

Aun as, el subsidio al gas sigue siendo un grave problema para la economa del estado debido a que el GLP es importado, considerado un producto alternativo de energa limpia y su demanda en el sector industrial es cada vez mayor; por tales motivos su elasticidad es proporcional a la elasticidad del petrleo y este sistema de subsidio no es sustentable en el tiempo.

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89

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6. Gestin y Control

6.1. Plan de Ejecucin

6.1.1. Secuencias se Tareas

Id Optimizacin de

Tarea la Comercializacin

Duracin y 2497,04 days 41,54 days 21,67 days 0,33 wks

Predecesora

0 Distribucin de GLP 1 Servicios Administrativos/Legales 2 Trmites de Legales 3 Revisin de Registros Oficiales de DNH Redaccin y envi de cartas de solicitud de

4 Operaciones de envasado G10K 1 day Seguimiento de trmite de solicitud de 5 Operaciones de envasado G10K 3 days 6 Aprobacin de operacin de parte de DNH 1 day 7 Administracin de Servicios 6,9 days Cotizacin de servicios y materiales para 8 proyecto 1 wk 9 Aperturas de sobres 3 hours 10 Anlisis de tablas comparativas 1 hour Elaboracin de informe de ganadores de 11 concurso de ofertas 12 Creacin de SOLPES 13 Autorizacin de SOLPES 14 Creacin de Nota de Pedido 15 Aprobacin de Nota de Pedido 16 Administracin de RRHH 17 Reunin con Empresa Tercearizadora 18 Recoleccin de carpetas de candidatos 19 Entrevista a candidatos 20 Pre-seleccin de candidatos 21 Pruebas a candidatos finalista 22 Calificacin de Pruebas Elaboracin de informe de candidatos 23 seleccionados 24 Infraestructura de envasado G10K 25 Modificacin de carrusel 26 Ingeniera 27 Modificaciones en equipos 28 Pruebas de Envasado 29 Compra de Garrafas 2 hours 30 mins 1 day 30 mins 10 mins 14,88 days 3 hours 1 wk 1 wk 3 days 1 hour 1 day 3 hours 69,5 days 9,5 days 2 days 1,3 wks 1 day 61 days

3 4FS+2 wks 5FS+1 wk 2SS

8 9 10 11 12 13 14 2FS+1 wk 17 18 19 20 21 22 15 7FS+3 mons 26 27 15

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Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Contacto al proveedor Ingreso de garrafas a bodega Activacin de Materiales Compra de Camiones Contacto al proveedor Seleccin de imagen de camiones Preparacin de Imagen de camiones Sistema Informtico Reunin de definicin de proceso Programacin Preparacin de equipos Pruebas y correcciones Campaa de Difusin de Consumo de G10K Contacto al proveedor Campaa de Publicidad Impresin de formularios de Inscripcin Inscripcin de beneficiarios del proyecto Digitacin de Informacin Elaboracin de carn de beneficiarios Retiro inicial de Garrafas de 10 kilos Envasado de Carga inicial Transportacin de garrafas de canje Canje garrafas y entrega de carn de 1 day 30FS+2 2 wks 2 wks 6 days 1 day 1 day 1 wk 21 days 1 wk 3 wks 1 wk 1 wk 46 days 1 day 1 wk 1 day 2 wks 3 days 1 wk 1 day 1 day 1 wk 1 wk 2 days 2399,65 days 60 mons 240 days 240 days 56 days 3 days 2 days 1 day 2 days 56 days 3 days 2 days 1 day mons 31 15 34SS 35 15 38 39FS-1 wk 40FS-4 days 24FS-25 days 43FS+3 wks 44FS-2 days 44 46 47 48 49 50 50SS 42 55SS 55SS 53FS+ 59 60 61 62 63 64 65 66 Mantenimiento de camiones Mantenimiento de carruseles Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos Mantenimiento del Sistema de Informacin Mantenimiento ao 2 Mantenimiento de camiones Mantenimiento de carruseles Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos 12 mons 59 60FS+ 1 mon 61FS+ 1 mon 53FS+24 mons 64 65FS+ 1 mon

52 beneficiario 53 Actualizacin de Datos 54 Operacin de Distribucin de G10K 55 Transportacin de garrafas para venta 56 Control semanal de Ruta/Despacho 57 Control semanal de Envasado 58 Mantenimiento ao 1

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Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC 66FS+ 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Mantenimiento del Sistema de Informacin Mantenimiento ao 3 Mantenimiento de camiones Mantenimiento de carruseles Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos Mantenimiento del Sistema de Informacin Mantenimiento ao 4 Mantenimiento de camiones Mantenimiento de carruseles Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos Mantenimiento del Sistema de Informacin 2 days 56 days 3 days 2 days 1 day 2 days 56 days 3 days 2 days 1 day 2 days 1 mon 53FS+36 mons 69 70FS+ 1 mon 71FS+ 1 mon 53FS+48 mons 74 75FS+ 1 mon 76FS+ 1 mon

Id Optimizacin de

Tarea la Comercializacin

Recursos y

0 Distribucin de GLP 1 Servicios Administrativos/Legales 2 Trmites de Legales Ricardo Baculima[20%]; Lorena Paredes[20%]; 3 Revisin de Registros Oficiales de DNH Andres Bravo[20%] Redaccin y envo de cartas de solicitud de Lorena Paredes[20%]

4 Operaciones de envasado G10K

Seguimiento de trmite de solicitud de Ricardo Baculima[20%]; 5 Operaciones de envasado G10K Lorena Paredes[20%] 6 Aprobacin de operacin de parte de DNH Andres Bravo[20%] 7 Administracin de Servicios Cotizacin de servicios y materiales para 8 proyecto Francisco Banda

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9 10

Aperturas de sobres Mirella Caleron Anlisis de tablas comparativas Mirella Caleron Elaboracin de informe de ganadores de Mirella Caleron;Isabel Becerra Francisco Banda Mirella Caleron Francisco Banda Tannia Rizzo Tannia Rizzo Seleccin RRHH Seleccin RRHH Seleccin RRHH Seleccin RRHH Seleccin RRHH Seleccin RRHH

11 concurso de ofertas 12 Creacin de SOLPES 13 Autorizacin de SOLPES 14 Creacin de Nota de Pedido 15 Aprobacin de Nota de Pedido 16 Administracin de RRHH 17 Reunin con Empresa Tercearizadora 18 Recoleccin de carpetas de candidatos 19 Entrevista a candidatos 20 Pre-seleccin de candidatos 21 Pruebas a candidatos finalista 22 Calificacin de Pruebas Elaboracin de informe de candidatos 23 seleccionados 24 Infraestructura de envasado G10K 25 Modificacin de carrusel

Mario Mena[30%]; Adolfo Vargas; 26 27 28 29 30 Ingenieria Modificaciones en equipos Pruebas de Envasado Compra de Garrafas Contacto al proveedor Christian Naranjo[20%] Contratista Carrusel Rudy Soria;John Tobar Francisco Banda Jos Rodriguez; 31 32 33 34 Ingreso de garrafas a bodega Activacin de Materiales Compra de Camiones Contacto al proveedor Bodegero Operativo Mario Jacome Isabel Becerra Carlos Prada[30%]; 35 36 37 Seleccin de imagen de camiones Preparacin de Imagen de camiones Sistema Informtico Solange Garcia[60%] Willian Valdivieso Lorena Paredes[20%]; Tannia Rizzo; Mario Jacome; 38 39 Reunin de definicin de proceso Programacin Sandra Gonzalez[20%] Sandra Gonzalez[20%]

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Luis Pesantes[20%]; Sandra Gonzalez[20%]; Giuseppe Blacio[20%]; 40 Preparacin de equipos Palm Facturador[10] Luis Pesantes[20%]; Sandra Gonzalez[20%]; 41 42 43 Pruebas y correcciones Campaa de Difusin de Consumo de G10K Contacto al proveedor Giuseppe Blacio[20%] Mirella Caleron Agencia 44 Campaa de Publicidad Publicidad;Flolleto[90.000] Agencia 45 46 47 Impresin de formularios de Inscripcin Inscripcin de beneficiarios del proyecto Digitacin de Informacin Publicidad;Formulario[70.000] Registrador Digitador Agencia 48 49 50 51 Elaboracin de carn de beneficiarios Retiro inicial de Garrafas de 10 kilos Envasado de Carga inicial Transportacin de garrafas de canje Canje garrafas y entrega de carn Publicidad;Carnet[70.000] Bodegero Operativo Operarios Operarios de Guardia;Chofer;Estivador; cilindros[70.000] Digitador Guardia;Chofer;Estivador; cilindros[50.000]; 55 56 57 58 59 Transportacin de garrafas para venta Control semanal de Ruta/Despacho Control semanal de Envasado Mantenimiento ao 1 Mantenimiento de camiones Camin[10] Registrador Registrador

52 beneficiario 53 Actualizacin de Datos 54 Operacin de Distribucin de G10K

Willian Valdivieso;Mecanicos John Tobar;Rudy Soria;Carlos

60

Mantenimiento de carruseles

Caarte[30%] Patricio Alvarez; Operarios;

61

Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos

cilindros[4.000] Luis Pesantes[20%]; Sandra Gonzalez[20%];

62

Mantenimiento del Sistema de Informacin

Giuseppe Blacio[20%]

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63 64

Mantenimiento ao 2 Mantenimiento de camiones Willian Valdivieso;Mecanicos John Tobar;Rudy Soria;Carlos

65

Mantenimiento de carruseles

Caarte[30%] Patricio

66

Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos

Alvarez;Operarios;cilindros[4.000] Luis Pesantes[20%]; Sandra Gonzalez[20%];

67 68 69

Mantenimiento del Sistema de Informacin Mantenimiento ao 3 Mantenimiento de camiones

Giuseppe Blacio[20%]

Willian Valdivieso;Mecanicos John Tobar;Rudy Soria;

70

Mantenimiento de carruseles

Carlos Caarte[30%] Patricio Alvarez;Operarios;

71

Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos

cilindros[4.000] Luis Pesantes[20%]; Sandra Gonzalez[20%];

72 73 74

Mantenimiento del Sistema de Informacin Mantenimiento ao 4 Mantenimiento de camiones

Giuseppe Blacio[20%]

Willian Valdivieso;Mecanicos John Tobar;Rudy Soria;

75

Mantenimiento de carruseles

Carlos Caarte[30%] Patricio Alvarez;Operarios;

76

Mantenimiento del 2000 garrafas de 10 kilos

cilindros[4.000] Luis Pesantes[20%]; Sandra Gonzalez[20%];

77

Mantenimiento del Sistema de Informacin

Giuseppe Blacio[20%]

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6.1.2. Diagrama de Gantt

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6.1.3. Recursos del Proyecto

Nombre del Recurso Tipo Gurpo $ Ricardo Baculima Lorena Paredes Andres Bravo Mario Mena Adolfo Vargas Christian Naranjo Carlos Caarte Rudy Soria Willian Valdivieso Mecanicos John Tobar Patricio Alvarez Operarios Tannia Rizzo Mario Jacome Mirella Caleron Isabel Becerra Francisco Banda Jos Rodriguez Bodegero Operativo Sandra Gonzalez Luis Pesantes Giuseppe Blacio Carlos Prada Solange Garcia Emilio Trivio Seleccin RRHH Operacin RRHH Agencia Publicidad Contratista Carrusel Digitador Registrador Chofer Guardia Estibador Folleto Formulario Trabajo LEGAL Trabajo LEGAL Trabajo LEGAL Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo INGENIERIA INGENIERIA INGENIERIA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

Tasa Estandar

1.400,00/mon $ 600,00/mon $ 600,00/mon $

1.400,00/mon $ 600,00/mon $ 600,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 450,00/hour MANTENIMIENTO $ 400,00/mon $ 800,00/mon $ 250,00/mon $

Trabajo ADMINISTRACION 1.500,00/mon Trabajo $ 700,00/mon $ Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Material Material COMPRAS COMPRAS BODEGA BODEGA SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS MARKETING MARKETING COMERCIAL PROPERTEM PROPERTEM EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO 1.500,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 400,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 1.500,00/mon $ 700,00/mon $ 700,00/mon $ 600,00/mon $ 600,00/mon $ 1.200,00/day $ 500,00/day $ 250,00/mon $ 250,00/mon $ 450,00/mon $ 450,00/mon $ 250,00/mon $ 1,00 $ 0,02

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Camin Palm Facturador Carn cilindros

Material Material Material Material

$ 60.000,00 $ 1.200,00 $ 1,00 $ 20,00

6.2. Estrategia de Control

Para el

control del proyecto se har uso de las herramientas

informticas licenciadas por Microsoft Corp. a nivel corporativo: Integradores de Proyectos: MS Project Server MS Project Web Access

Editor de Proyectos: MS Project 2003

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7. Recomendaciones

El proyecto puede ser integrado con las nuevas tecnologas de la informacin implementada por la Ilustre Municipalidad de Guayaquil con el fin de tener un control ms exacto de los usuarios que deben ser beneficiados con la venta del producto.

Podra presentarse conflictos entra grupos que no estn de acuerdo en el proyecto, por lo que las organizaciones auspiciantes deben buscar apoyo en el Ministerio de Gobierno reprensado por la Gobernacin del Guayas y la fuerza publica.

El Proyecto es escalable y tendra como objetivo a largo plazo convertir la garrafa de gas de 15 kilos en un producto libre de subsidio as como liberar las restricciones de su uso para el sector comercial e industrial, por lo que se recomienda buscar apoyo de los gobiernos de turno.

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ANEXOS
I. Matriz de Involucrados II. Matriz de Marco Lgico III. Indicadores Sociales y de Genero IV. AIO de Proyecto

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I. Matriz de Involucrados
Grupos Misterio de Energa y Minas.- Gobierno. Intereses Definir reglamentos regulen produccin, importacin explotacin y de los que la Problemas Percibidos Reformas en consumo y precios de Inters en un proyecto Facilitar reformas en Conflictos Potenciales Normativa consistente no es con

consumo y precios del GLP minimizando la

hidrocarburos sujeta a presin poltica. social y

organismos de control en el sector GLP

presin social y poltica.

hidrocarburos en el Direccin de Nacional Ecuador Controlar correcta comercializacin y distribucin Hidrocarburos Petrocomercial.Importador Comercializador Hidrocarburos Mayorista/Gobierno. de el Ecuador. Importar comercializar Hidrocarburos las comercializadores privadas para el consumo Comercializador Minorista.Privado. Sector interno Poco sector. desarrollo Mrgenes en de Reducir mantenimiento cilindros fomentar de el GLP uso el de y de Con transportista falsa por de a de en y la Control excesivo del y uso Controlar la adecuada focalizacin del Con comercializadoras, transportistas distribuidores y por

Hidrocarburos

permanente

(DNH).Regulador/Gobierno.

industrial y comercial no contrabando autorizado; y

subsidio del GLP a los sectores ms pobres.

mayores controles del GLP.

corrupcin. Retrazo de importacin crean desabastecimientos los de

Focalizar subsidiado domstico

el para a

gas usos

Con

envasadoras por de

comercializadoras incumplimientos cupos de GLP.

sectores

combustibles.

ms necesitado.

Monopolio.

en el Ecuador. Comercializar hidrocarburos a la poblacin del travs dentro

declaracin entrega de

Utilidad muy bajos y restriccin en cupos de Combustibles. Presin a travs de amenazas de

productos

Ecuador a de y sus y

subsidiados.

sistemas canalizados. Reduccin o Con comercializadoras

Asociacin Transportistas GLP.

de de

intermediarios. Conservar mejorar beneficios

eliminacin del servicio de transportacin de GLP de a

por mayores beneficios para su gremio.

paralizaciones al limitar o suprimir privilegios o incrementar de controles y

ventajas a travs de la

cilindros

sectores beneficiados.

Transportacin de cilindros de GLP

distribucin

tarifas.

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Distribuidores GLP del Sector. de Vender Cilindros Venta de cilindros de GLP no es vendido a precio oficial de 1.60. Libre venta para el uso el urbano no domstico. Dificulta en identificacin localizacin depsitos de GLP. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Identificar y Flagelos de potencial envergadura extremo faltas de y de por a de clandestino la Minimizar depsitos y distribuidores clandestinos de cilindros de GLP en reas urbano marginales de alta Con distribuidores por estar instaladas en reas urbanas de alta densidad o de sector de alto riesgo Con distribuidores por no cumplir con las de Eliminacin de Con poblacin por del

de GLP de 15 y 45 Kilos al publico en general

depsitos de GLP en sectores beneficiados

especulacin producto

Municipio Guayaquil

de

Promover desarrollo

de Guayaquil.

densidad. Reducir el nmero de siniestros causados por la manipulacin o el no mas

minimizar sectores de alto riesgo a

peligro acceso

normas seguridad.

bsicas

propensos siniestros.

adecuada

hogares o bodegas que consumen o almacenan

estado de cilindros de GLP. Formalizar el uso de GLP para fines Con DNH por consumir gas subsidiado de

Micro-empresas Locales que usas

Mejorar ingresos promover expansin.

sus y su

cilindros de GLP. Reduccin produccin

de y/o

Hidrocarburos como fuente de Energa.

incrementos de precios el productos por

industriales.

manera ilegal.

escasez o amento de tarifas del cilindro de GLP

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II. Matriz de Marco Lgico


Resumen Narrativo Indicadores Fin Contribuir a la reduccin del consumo ilegal del gas subsidiado Focalizacin garantizada del subsidio del gas para por sectores diferentes al domstico socio econmicamente ms uso domstico al 3% de la poblacin del Ecuador, sensible dentro del territorio ecuatoriano. de la cual el 100% de este porcentaje habita en sectores urbano marginales, al primer ao de finalizado el proyecto. Propsito Optimizar la comercializacin y distribucin del gas por garrafa Registro de facturacin anual promedio de 56.582 de 10 kilos para uso domstico en el sector urbano marginal toneladas acumuladas de gas para uso domstico conocido como Guasmos en los Guasmos a partir del primer ao de

finalizado el proyecto. Componentes 1.- Infraestructura de envasado de gas en garrafas de 10 kilos Modificacin de un carrusel de envasado instalada Planta Duragas Guayaquil.

en

2.- Campaa de difusin de nuevo producto y registros beneficiados, efectuada.

de Registro del 85% de la poblacin de los Guasmos al servicio de gas en garrafas de 10 kilos al 1 ao de finalizado el proyecto.

3.- Logstica de Distribucin de garrafas de gas de 10 kilos en Consumo regulado mensual de 2 garrafas de GAS operacin. de 10 kilos por familia a partir del 1 ao de finalizado el proyecto. Actividades $ 1.1 Modificacin de 1/3 carruseles de envasado. 22.406,19 $ 1.2 Compra de garrafas de 10 para el envasado de GLP. 1.131.761,72 1.3 Alquiles de flotas de Camiones para logsticas de $ $ $ $ 2.2 Elaboracin de formularios de inscripcin. 2.3 Inscripcin de beneficiados del proyecto en los Guasmos. 1.400,00 $ 3.280,47 distribucin de garrafas de gas de 10 kilos 36000,00 1.4 Diseo, instalacin y prueba de sistema de facturacin mvil para la venta a consumidor final de garrafas de gas de 10 Kilos. 10.040,00 2.1 Campaa de Publicidad sobre ventajas del uso de garrafas de gas de 10 kilos. 15.000,00

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2.4 Digitalizacin de Informacin de beneficiarios inscritos. 750,00 2.5 Elaboracin de carn de identificacin y control para el beneficiario del proyecto. 32.804,69 2.6 Transporte de garrafa de 10 kilos al sector beneficiado para su canje. 2.7 Canje de garrafas y entrega de carn a beneficiados inscritos del proyecto. 2.8 Entrega de beneficio inicial de 1 recargas de garrafas gas 10 kilos gratuito compensatorio por canje de cilindro de 15 kilos. 2.9 Actualizacin de Datos de Base de Dato de beneficiados del proyecto. 50,00 3.1 Contribucin al pago del 8 % de los costos fijos por uso de planta de envasado Duragas Guayaquil. 16.931,13 3.2 Contribucin al pago del 1 % de los costos indirectos por uso de planta de envasado Duragas Guayaquil. 4.500,00 3.3 Contratacin de 10 choferes-facturadores para logstica de $ distribucin Considerados en el alquiler de camiones 3.4 Contratacin de 10 Estibadores de Ruta par logstica de $ distribucin 3.5 Contratacin de 10 custodios de seguridad de Ruta par logstica de distribucin 3.6 Mantenimientos preventivos de equipos y maquinarias Considerados en el alquiler de camiones 3.6 Pago de combustible para camones de distribucin Considerados en el alquiler de camiones 3.7 Costos de facturacin Considerados en costos Administrativos $ $ 27000,00 $ Considerados en el alquiler de camiones $ Considerado en gastos operativos Considerado e n gastos operativos $ 139091,88 $ $ $ $ $

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Medios de Verificacin

Supuestos

Fin Registros de la DNH de distribuidores Gobierno apoyo reformas que contribuyan a la solucin del problema del de gas envasado activos en Guayaquil. gas y el abuso del consumo ilegal por parte del sector comercial y productivo ecuatoriano. Propsito Registros de DNH por sectores urbanos Municipalidad de Guayaquil con un alto inters en reducir reas de riesgo marginales de la ciudad de Guayaquil. por depsito clandestino de gas en el sector beneficiario del proyecto

como parte de la mejora urbana. Componentes 1.1 Registros de cilindros envasados en Comercializadoras de gas desea optimizar la logstica de distribucin el carrusel 1. eliminando los tradicionales y corruptos actuales de distribucin actuales

del gas para uso domestico. 2 Fichas de canje de cilindros de 15 por Municipio y DNH coordinados y comprometidos en realizar la kilos. 3. Facturas entregadas certificacin en el canje de cilindros. por Familias se organizan en asambleas regulares para ajustar los horarios de abastecimiento de gas que mas le beneficie y solicitarlos a l empresa envasadora Actividades Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura

comercializadoras de gas.

Factura Factura Factura Factura Factura

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Factura Factura Factura Factura

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III. Indicadores Sociales y de Gnero


Determinacin de Indicadores Unidad de Tipo Anlisis Miembros que viven en Independencia de por el mismo techo. Miembros por gnero. Miembros lo menos un miembro. Migracin de por lo menos un miembro. Miembros por rango de Enfermedad edades. Miembros incapacidades. Ingresos Fijos. o Nmero de Personas Atributos Evento Medida Unidad de

accidente de por lo con menos un miembro no asegurados Empleo o Desempleo de por los menos un

Ingresos extras.

miembro. Divisas enviadas por emigrantes a su

Gastos familiares Familia de Guasmo Norte Econmico Tipo de vivienda

familia. Inflacin. Victima de

Dlares Americanos

Delincuencia de por los Deudas bsicos. Promedio de preparacin de alimentos al da. de menos un

miembro. servicios Saldos acumulados por falta de efectivo. Calculado dentro de Nmero periodos mensuales.

Uso para preparacin de Calculado en base a alimentos segn su tipo. los Miembros. Uso para otros fines Calculados en base a domsticos enceres diferente preparacin alimentos. de a uso la de Nmero de garrafas de GLP de 15 kilos

Consumo de gas

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Uso para otros fines no Calculados en base a domsticos. equipos de trabajo a GAS (industrial o

artesanal) para fines industriales comerciales. o

Lnea Base Antes del Indicadores Familias que no usan gas Familias que usan GAS 15 kilos Familias que usan GAS 10 kilos Promedio de veces que una familia usa su cocina de Gas al da. Garrafas de 15 kilos por familia Garrafas de 10 kilos por familia Precio promedio por 2,5 1 0 Proyecto 2% 98% 0%

Despus del proyecto 2% 13% 85%

3 0 1

garrafa de 15Kilos de GAS (especulativo) Precio promedio 1.8 por 2

garrafa de 10Kilos de GAS (regulado) Nmero kilos consumidos al mes Promedio de devoluciones de cilindros por defectos en el ao en el sector. Nmero de accidentes por cilindros defectuosos al 23 400 10 150 16000 1 0 22,5 1,06 20

ao. Nmero de panaderas

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Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC Nmero de distribuidores de gas domstico en el sector. 256 50

Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos

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IV. Datos Complementarios del AIO

Datos complementarios del AIO


1.- Plantas y Centros Logstico de la Organizacin.

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2.- Organigrama bsico de DURAGAS S.A.

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111

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3.- Diagrama de distribucin del GLP por Petrocomercial

4.- Mercado de GLP a nivel nacional

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5.- Kilogramos de GLP comercializado por las envasadoras a nivel nacional

COMPAIAS AGIP AUSTROGAS AUTOGAS COECUAGAS CONGAS DURAGAS ECOGAS ESAIN GASGUAYAS LOJAGAS MENDOGAS PETROCOMERCIAL TOTAL KILOS

2001 230.574.97 2 11.556.009 18.988.180 3.668.520 64.053.607 298.906.44

2002 221.830.033 14.321.183 5.137.020 4.278.017 101.646.369

2003 249.510.55 1 18.681.386 4.471.215 2.457.191 116.298.33 8 282.214.65

2004 273.504.990 19.899.598 3.601.980 4.607.476 133.404.518 274.580.670

276.456.932 9 7.749.380 31.374.928 4.333.450 12.063.887 7.758.078 50.689 691.078.14 9 7.352.645 46.542.180 8.726.650 14.416.986 14.989.846 49.323 715.747.184 2 9 834.640 35.116.731 2.865.760 15.558.111 20.123.685 11.646.505 759.778.77

858.110 12.819.030 1.006.230 16.971.174 22.065.180 25.630 763.344.586

6.- Mercado de GLP al granel a nivel nacional

Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos

113

Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC

Mercado Granel

35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -

Kilos

2002

2003 Ao

2004

7.- Mercado de GLP envasado a nivel nacional

Mercado Envasado

730.000.000 720.000.000 710.000.000 700.000.000 690.000.000 680.000.000 670.000.000 660.000.000

Kilos

2002

2003 Ao

2004

Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos

114

Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC

8.- Market share comercializadoras GLP a nivel Costa e Insular

Market Share Costa e Insular

CONGAS 19%

DURAGAS 62%

AGIP 9% GASGUAYAS 0%

ESAIN 10%

9.- Market share comercializadoras GLP a nivel Sierra y Oriente

Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos

115

Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL/CEC

MENDOGAS 5% LOJAGAS 4% DURAGAS 19%

PETROCOMERCIAL 3%

AGIP 50%

CONGAS 13% AUSTROGAS 5% COECUAGAS 1%

Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos

116