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2013

Elaborado por: Especialista sectorial de caf y elaborados Direccin de Promocin de Exportaciones Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones

ANLISIS SECTORIAL DE CAF

1 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

Contenido 1. INTRODUCCION ...................................................................................... 4 2. EL SECTOR ............................................................................................. 5 a) b) c) Caractersticas del sector ecuatoriano ............................................................ 5 Descripcin de productos y elaborados del sector .................................. 6 Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador ........................................... 6

d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada) ....................................................... 8 e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto) ................................................... 9 f) a) b) c) a) b) c) a) b) c) Organizaciones gremiales del sector .................................................................. 10 Exportaciones del Sector ....................................................................................... 11 Exportacin por grupos de productos ........................................................... 12 Exportaciones por producto................................................................................. 13 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas ............................................... 14 Importaciones Mundiales ....................................................................................... 14 Principales Pases Importadores ....................................................................... 15 Exportaciones Mundiales ....................................................................................... 17 Principales Pases Exportadores ...................................................................... 17 Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado .... 18 3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ............................................ 11

4. PRINCIPALES MERCADOS .................................................................. 14

5. PRINCIPALES COMPETIDORES .......................................................... 17

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ................................................. 23 a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores .............................................................................................................. 23 Japn ............................................................................................................................................... 26 b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial ........................ 27 Mercados para cafs sostenibles y/o certificados ................................. 27 Mercados para cafs gourmet y/o de origen .............................................. 30 7. ACCESO A MERCADOS ....................................................................... 33 a) b) Barreras arancelarias................................................................................................ 33 Barreras no arancelarias ........................................................................................ 36

8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ..................................................... 46 9. CONTACTOS COMERCIALES .............................................................. 50


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a) b) c)

Principales Ferias y eventos para ese sector ........................................... 50 Revistas especializadas .......................................................................................... 52 Links de inters ............................................................................................................ 52

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1. INTRODUCCIN
El caf constituye uno de los productos ms importantes de la exportacin ecuatoriana y de la economa mundial, se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y nueva York (Arbiga). Ecuador posee una gran capacidad como productor de caf, convirtindose en uno de los pocos pases en el mundo que exporta todas los tipos de caf: arbigo lavado, arbigo natural y robusta. Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de caf se den a lo largo y ancho del pas, en la Costa, Sierra, Amazona, llegando a cultivarse en las Islas Galpagos. Debido a la ubicacin geogrfica del Ecuador, su caf es de los mejores producidos en Amrica del Sur y los ms demandados en Europa y Estados Unidos. Con relacin a la estacionalidad, la produccin de caf depender de la regin, sin embargo el caf arbigo se produce desde marzo hasta octubre, mientras el caf robusta desde junio hasta octubre. En el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del caf se caracteriz por precios rcord (cercanos a los 300 dlares por quintal), con tendencias a precios relativamente altos para los prximos 10 aos. Durante el 2012, el precio promedio estimado fue de 172,56 dlares, acorde a los reportes presentados por la Asociacin Nacional de Exportadores de Caf (ANECAFE). En la zona de Jipijapa en la provincia de Manab, ha sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. En la superficie nicamente de caf, Manab ocupa el 38.6%, Sucumbos el 17.36%, Orellana 11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto que en la superficie asociada de caf, Manab ocupa un 24.25%, Los Ros 17.9%, Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolvar un 7.05% y el resto en otras provincias productoras. La produccin de arbigo, considerado de mejor calidad se concentra especficamente en Manab, la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazona, es decir en Sucumbos y Orellana, en su mayor porcentaje.

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2. EL SECTOR a) Caractersticas del sector ecuatoriano


La importancia del sector Caf se manifiesta en el mbito econmico (fuente de ingresos y aporte de divisas para el Estado), social (generacin de empleo, intervencin multitnica en el proceso) y ecolgico (adaptabilidad a distintos agro ecosistemas, preservacin de flora y fauna). El sector cafetalero para el Ecuador tiene gran importancia en los siguientes aspectos principalmente: Importancia econmica: a) el aporte de divisas al Estado; b) la generacin de ingresos para las familias cafetaleras; y c) fuente de ingresos para los otros actores de la cadena productiva como: transportistas, comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de caf soluble y exportadoras de caf en grano, entre otros. Importancia social: a) generacin de empleo directo para 105,000 familias de productores; b) fuente de trabajo para varios miles de familias adicionales vinculadas a las actividades de comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportacin; c) ocupacin de muchas familias dedicadas a la provisin de bienes y servicios vinculadas del sector; d) intervencin en los procesos productivos de las distintas etnias como son los kichwas, shuaras, tzchilas y afroecuatorianos; y e) organizacin de un importante segmento de los cafetaleros, que forman un amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional. Importancia ecolgica: a) la amplia adaptabilidad de los cafetales a los distintos agro ecosistemas de la Costa, Sierra, Amazona e Islas Galpagos; b) los cafetales, en su mayor parte, estn cultivados bajo rboles de alto valor ecolgico y econmico, en diversos arreglos agroforestales, que constituyen un hbitat apropiado para muchas especies de la fauna y flora nativas; c) contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los bosques secundarios; d) regulan el balance hdrico de los ecosistemas; y e) en el manejo tecnificado no requieren de una alta dependencia de agroqumicos.

De acuerdo a un estudio realizado el presente ao por el Consejo Cafetalero Nacional Cofenac, la situacin de la caficultura a diciembre del 2012 se describe en los siguientes datos: Superficie Total: 199,215 hectreas rea de caf arbigo: 136,385 hectreas rea de caf robusta: 62,830 hectreas rea cosechada: 149,411 hectreas Unidades de produccin cafetalera: 105,000 UPAs Produccin nacional: 650.000 sacos de 60 kilos Produccin de caf arbigo (%): 62% Produccin de caf robusta (%): 38%
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Consumo interno: 150.000 sacos de 60 kilos Produccin exportable: 400.000 sacos de 60 kilos Capacidad instalada de la industria: 1200,000 sacos de 60 kilos Capacidad instalada de exportadores de grano: 800,000 sacos de 60 kilos

Considerando que existen cafetales abandonados y otras reas de cafetales en crecimiento, se estima que solo el 75% de la superficie total corresponde a cafetales en produccin efectivamente cosechados. Al analizar la distribucin de la superficie cafetalera por provincias se destaca que Manab, Loja, Orellana y Sucumbos tienen las mayores reas cafetaleras.

b) Descripcin de productos y elaborados del sector


Caf arbigo El caf arbigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 200 das de lluvia (6 meses) para un ptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequa su produccin declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie arbiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazona e Islas Galpagos). Se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las principales variedades arbigas cultivadas en el Ecuador son: Tpica, Caturra, Bourbn, Pacas, Catua, Catimor y Sarchimor. En el pas se produce caf verde, tostado y soluble Caf robusta El caf robusta a diferencia del caf arbigo, requiere un clima tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la regin Amaznica ecuatorianos, especialmente las provincias del Norte Amaznico han cultivado caf robusta y en perodos de bonanza fue un cultivo que permiti dinamizar la economa. Por la cada de los precios a inicios de la dcada el cultivo se vio mermado y gran parte de estos estn abandonados.

En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de caf: Caf verde, Caf tostado, en grano y/o molido, pods de caf Caf soluble o instantneo (spray, aglomerado y liofilizado)

c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador


En el Ecuador se produce las especies de caf arbigo y robusta, distribuidas en las cuatro regiones geogrficas.
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A continuacin se presentan los tipos de caf y sus zonas de produccin: Arbigo Lavado: Loja, Zamora Chinchipe, Manab, El Oro, Imbabura, Carchi y Galpagos. Arbigo Natural: Loja, Manab, Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, Carchi y Galpagos. Robusta: Sucumbos, Orellana, Napo, Pichincha, Los Ros y Guayas. Industrializado (Soluble): Guayas y Manab.

En trminos generales se distinguen cuatro zonas de produccin de caf arbigo: A continuacin se presenta un grfico con el mapa de las zonas productoras de caf arbigo y robusta en el Ecuador y la distribucin de la superficie cultivada de produccin: Imagen N 1 Principales zonas cafetaleras del Ecuador

Fuente y Elaboracin: COFENAC, GTZ 2009 7 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

Tabla N 1 Superficie cafetalera del Ecuador y rea en produccin efectiva 2012


CAF ARBIGO CAF ROBUSTA REA CAFETALERA NACIONAL REA EN REA EN REA EN SUPERFICIE PRODUCCI SUPERFICIE PRODUCCI SUPERFICIE PRODUCCI TOTAL N TOTAL N TOTAL N Datos en hectreas Esmeraldas Manab Santa Elena Guayas Los Rios El Oro Carchi Imbabura Pichincha Santo Domingo Cotopaxi Bolivar Chimborazo Caar Azuay Loja Sucumbios Orellana Napo Pastaza Morona Santiago Zamora Chinchipe Galpagos Total 900 70.050 1.800 6.355 3.520 9.730 195 300 850 0 1.000 3.410 650 270 230 29.345 0 0 0 40 290 6.350 1.100 136.385 675 52.538 1.350 4.766 2.640 7.298 146 225 638 0 750 2.558 488 203 173 22.009 0 0 0 30 218 4.763 825 102.289 6.345 0 0 425 6.610 0 0 0 1.300 2.650 800 2.580 0 0 0 0 17.320 20.000 4.800 0 120 0 0 62.830 4.759 0 0 319 4.958 0 0 0 975 1.988 600 1.935 0 0 0 0 12.990 15.000 3.600 0 90 0 0 47.123 7.245 70.050 1.800 6.780 10.130 9.730 195 300 2.150 2.650 1.800 5.990 650 270 230 29.345 17.320 20.000 4.800 40 410 6.350 1.100 199.215 5.434 52.538 1.350 5.085 7.598 7.298 146 225 1.613 1.988 1.350 4.493 488 203 173 22.009 12.990 15.000 3.600 30 308 4.763 825 149.411

PROVINCIAS

Fuente: COFENAC Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada)
Para el 2011 la produccin total de caf en el Ecuador fue de 23,829 toneladas mtricas (Tm.) y las ventas fueron de 20,191 Tm. Las hectreas plantadas fueron de 110,474 y las cosechadas es de 98,347. Estas cifras revelan que ha habido una disminucin en la produccin y ventas del producto en comparacin con anteriores, donde se puede ver que en el 2009 fue el ao de mayor produccin de los ltimos 4 aos con 33,624 Toneladas mtricas de produccin.

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Tabla N 2

SUPERFICIE, PRODUCCIN Y VENTAS DE CAF (Grano de Oro) En edad Productiva Aos Plantada Cosechada Produccin Ventas 2008 191,189 182,433 168,479 32,096 29,980 2009 198,511 185,201 171,923 33,624 32,099 2010 191,080 163,130 144,931 31,347 29,101 2011 122,856 110,474 98,347 23,829 20,191
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), ESPAC Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Entre los problemas fundamentales de este cultivo se encuentra el rendimiento, estimado entre 5 a 6 qq/ha al ao, considerado uno de los ms bajos comparado con otros pases productores, debindose en gran parte al envejecimiento de las plantaciones en un buen porcentaje de la superficie cultivada, la falta de capacitacin y transferencia de tecnologa, la no disponibilidad de crditos, la ausencia de organizacin y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En alrededor del 90%, la superficie de este cultivo es manejada bajo el sistema tradicional1.

e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto)
La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) y est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. En la tabla se especifica la codificacin que corresponde al producto Caf: Tabla N 3
09.01 Caf, incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin. - Caf sin tostar: - - Sin descafeinar: - - - Para siembra - - - Los dems - - Descafeinado - Caf tostado: - - Sin descafeinar: - - - En grano - - - Molido - - Descafeinado - Los dems

0901.11 0901.11.10 .00 0901.11.90 .00 0901.12.00 .00 0901.21 0901.21.10 .00 0901.21.20 .00 0901.22.00 .00 0901.90.00 .00
1

Estructura de la Cadena de Caf, Departamento de Gestin Agroindustrial, MAGAP, Octubre 2010 9

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21.01

2101.11.00 .00 2101.12.00 .00

Extractos, esencias y concentrados de caf, t o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de caf, t o yerba mate; achicoria tostada y dems sucedneos del caf tostados y sus extractos, esencias y concentrados. - Extractos, esencias y concentrados de caf y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de caf: - - Extractos, esencias y concentrados - - Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf

Fuente y Elaboracin: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 28 de diciembre del 2012

Para tener clara la descripcin de los tems con los que se trabajaran, a continuacin se muestra una tabla de las subpartidas a 10 dgitos que estn relacionadas con el caf y sus derivados: Tabla N 4
Partida 0901.11.90.00 0901.12.00.00 0901.21.20.00 0901.22.00.00 0901.90.00.00 2101.11.00.00 2101.12.00.00 Descripcin Los dems caf sin tostar, sin descafeinar Caf sin descafeinar, en grano, tostado Caf sin descafeinar, tostado Caf descafeinado, tostado Cascara y cascarilla de caf; sucedaneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin Extractos, esencias y concentrados de caf Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 28 de diciembre del 2012 Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

f) Organizaciones gremiales del sector


Los principales Gremios Cafetaleros en Ecuador son: Asociacin Nacional de Exportadores ANECAFE Asociacin de Cafs Especiales del Ecuador, ACEDE

Tambin existen Federaciones y Asociaciones de Productores de Caf que exportan, como: Federacin Regional de Asociaciones de Pequeos Productores Ecologicos del Sur, FAPECAFES, Federacin de Asociaciones Artesanales de Produccin Cafetalera Ecolgica Manab, FECAFEM Asociacin Cafetaleros de Santa Cruz, Galpagos Asociacin Agroartesanal de Caficultores Rio Intag, Imbabura

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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector


El monto en dlares de las exportaciones cafetaleras de Ecuador al mundo presenta un crecimiento sostenido del 21.78% anual en los ltimos del 2001 al 2012, mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo periodo apenas creci el 5.33% anual, con algunas cadas en los aos 2002, 2006 y 2010.

Grfico N 1
Exportaciones ecuatorianas de Caf y derivados Valor FOB Miles USD
260,100 259,812

160,911

139,707 123,302 130,137


70,425 44,105 41,690 84,138 92,250

99,424

40,435

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (A f eb)

*Hasta febrero del 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Grfico N 2
Exportaciones ecuatorianas de Caf y derivados Toneladas
55,800
51,515 41,044 32,285 27,329 31,299 34,874 31,679 30,046

38,534

26,909

20,860

7,379

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (A f eb)

*Hasta febrero del 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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b) Exportacin por grupos de productos


A pesar que Ecuador en promedio exporta mayores volmenes de caf en bruto, el valor (en dlares) exportado por el sector caf es atribuido mayoritariamente a los derivados de este. En el 2012, los derivados representan el 71% del valor total exportado (en dlares) de caf y apenas el 45% de la cantidad exportada (menos de la mitad).

Grfico N 3

Exportaciones ecuatorianas de caf y sus derivados


Valor FOB Miles USD
36%
71% 62%

Toneladas
45%
36% 45%

82%

66%

65%

55%

18% 2008

34%

35%

45%

64% 29% 38% 2008 2009

55%

64%

55%

2009

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Caf

Derivados de Caf

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

El caf en bruto posee un crecimiento armnico entre cantidad y monto exportado, desde el 2008, el volumen histrico (en toneladas) de exportacin creci a una tasa promedio anual (TCPA) del 29%, lo que significa que en estos 5 aos la variacin absoluta fue de 178%; el monto de exportacin en dlares creci a una tasa anual promedio del 34%, lo que se traduce en una variacin absoluta del 225% desde 2008 al 2012. Por otro lado, los Derivados del Caf presentan un crecimiento promedio anual de apenas 14% en el monto (en dlares) exportado y la variacin absoluta en los 4 aos fue de 73%. Su volumen de exportacin decreci desde el 2008 al 2012 en 8%.

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Tabla N 5
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAF Y DERIVADOS Valor FOB Miles USD 2013 TCPA Partic.% Grupos 2008 2009 2010 2011 2012 (A feb) 2008 - 2012 2012 Caf 23,129 46,931 56,258 116,933 75,188 8,085 34.28% 28.94% Derivados de Caf 107,008 92,777 104,653 143,167 184,623 32,350 14.61% 71.06% Total General 130,137 139,707 160,911 260,100 259,812 40,435 18.87% 100.00% Toneladas Caf 10,113 26,277 21,352 35,455 28,092 3,359 29.10% 54.53% Derivados de Caf 16,796 14,767 17,182 20,345 23,423 4,020 8.67% 45.47% Total General 26,909 41,044 38,534 55,800 51,515 7,379 17.63% 100.00% *Hasta febrero del 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Exportaciones ec
c) Exportaciones por producto
Las exportaciones de caf y sus derivados en el perodo comprendido entre el 2008 y 2012 a nivel general han tenido una tasa de crecimiento promedio aproximada de 18%, siendo la principal partida exportada los extractos, esencias y concentrados de caf con una participacin de 71%, seguido de los dems caf sin tostar y sin descafeinar con un 28% de participacin en el ao 2012, como podemos observar en la tabla detallada a continuacin:

Tabla N 6
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAF Y DERIVADOS Valor FOB Miles USD Subpartida 2101.11.00.00 0901.11.90.00 0901.90.00.00 0901.21.10.00 0901.22.00.00 0901.21.20.00 Descripcin EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAF LOS DEMS CAFS SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR LOS DEMAS CAFES EXCEPTO CAFE SIN TOSTAR Y TOSTADO CAFE TOSTADO EN GRANO SIN DESCAFEINAR CAF TOSTADO DESCAFEINADO CAF TOSTADO MOLIDO SIN DESCAFEINAR 2008 106,906 22,795 69 222 39 2009 92,746 46,744 109 44 3 30 2010 104,643 55,911 101 207 1 37 2011 143,157 116,749 120 58 6 2012 184,623 74,830 210 101 26 21 2013 TCPA Partic.% (A feb) 2008 - 2012 2012 32,350 8,024 21 40 14.64% 34.60% 31.85% -17.81% -13.91% 71.06% 28.80% 0.08% 0.04% 0.01% 0.01%

PREPARACIONES A BASE DE 2101.12.00.00 EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAF 0901.11.10.00 CAF SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR PARA SIEMBRA Total General

102

30

11

10

-88.82%

0.00%

3 130,137

139,707

160,911

260,100

259,812

40,435

-100.00% 18.87%

0.00% 100.00%

*Datos a febrero de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

13 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas


Los principales pases destino de las exportaciones de caf y sus derivados en orden descendiente considerando la participacin en el ao 2012 son: Colombia con un 23.52%, Alemania con 22.38%, Polonia con 20.31% Rusia con 14.51% seguido en menor proporcin de Estados Unidos con 3.38, Japn y Holanda con un 2%, como se puede observar en la tabla detallada a continuacin:

Tabla N 7
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CAF DESDE ECUADOR MILES USD FOB TCPA %Participacin 2012 PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2008-2012 COLOMBIA 10,628 33,985 34,162 83,519 61,578 6,106 55.15% 23.52% ALEMANIA 28,668 24,179 37,012 52,922 58,595 10,313 19.57% 22.38% POLONIA 27,223 27,368 27,289 36,933 53,172 10,246 18.22% 20.31% RUSIA 22,890 20,368 21,713 34,610 37,981 5,424 13.50% 14.51% ESTADOS UNIDOS 5,974 9,582 13,726 22,837 8,838 1,489 10.29% 3.38% JAPON 7,569 4,807 6,549 5,035 5,486 640 -7.73% 2.10% HOLANDA(PAISES BAJOS) 4,681 2,024 3,765 4,362 5,704 506 5.07% 2.18% REINO UNIDO 5,837 3,417 965 729 6,083 2,786 1.04% 2.32% TURQUIA 2,823 3,184 3,674 3,171 4,852 471 14.50% 1.85% PERU 3,849 3,262 3,458 3,399 3,513 457 -2.26% 1.34% OTROS 12,001 9,540 10,608 14,596 16,020 1,997 7.49% 6.12% TOTAL 132,142 141,716 162,921 262,111 261,824 40,435 18.64% 100.00%

*Datos a febrero de 2013. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de caf se ha desarrollado a la alza, en el periodo 2005-2011 se registr una tasa de crecimiento promedio del 17,7%. El mundo mayoritariamente compra el caf como tal (no extractos, esencias o elaborados); las importaciones en este rubro crecieron en el 18.6%, mientras que las importaciones de los extractos crecieron en 13.5%. El primero posee una participacin del 85% en el 2011 y el segundo en apenas 15%.

14 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

Grfico N 4
Importaciones mundiales de caf y sus derivados Miles USD
45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 16,049,509 18,500,945 22,209,982

42,694,810

27,010,950 24,847,451
29,169,807

5,000,000
-

2005
Caf

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Derivados de caf

Importaciones mundiales de caf y derivados

Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Principales Pases Importadores


Tabla N 8
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CAF Y SUS DERIVADOS Miles USD Pases Estados Unidos Alemania Francia Japn Italia Blgica Canad Reino Unido Espaa Rusia Pases Bajos Suiza Polonia Suecia Repblica de Corea Resto de pases Mundo* 2007 3,909,472 3,097,131 1,340,754 1,192,833 1,149,051 705,033 776,658 734,152 707,386 603,715 675,063 351,357 382,980 373,199 230,918 5,980,280 22,209,982 2008 4,556,040 3,742,513 1,626,816 1,400,271 1,450,015 1,299,749 907,954 910,263 931,440 686,172 552,617 449,675 509,140 414,377 331,353 7,242,555 27,010,950 2009 4,204,587 3,260,765 1,646,088 1,279,814 1,292,391 1,070,042 909,681 891,118 839,871 597,891 598,094 446,840 548,784 370,991 310,873 6,579,621 24,847,451 2010 5,096,416 3,965,398 1,896,425 1,528,273 1,361,466 1,189,730 1,111,232 1,028,372 992,967 770,696 693,185 591,691 580,932 552,389 415,987 7,394,648 29,169,807 2011 8,305,878 5,702,786 2,659,096 2,201,212 2,050,951 1,753,663 1,614,661 1,374,496 1,361,945 1,026,034 1,018,085 935,346 817,929 804,550 717,403 10,350,775 42,694,810 TCPA 20072011 Partic. 2011 20.73% 16.49% 18.67% 16.55% 15.59% 25.58% 20.08% 16.97% 17.79% 14.18% 10.82% 27.73% 20.89% 21.17% 32.76% 14.70% 17.75% 19.45% 13.36% 6.23% 5.16% 4.80% 4.11% 3.78% 3.22% 3.19% 2.40% 2.38% 2.19% 1.92% 1.88% 1.68% 24.24% 100.00%

*La cifra de importaciones mundiales 2010 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras. Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Los pases que constan como principales compradores mundiales en el sector caf, y adems como destinos ecuatorianos son: Estados Unidos, Alemania y Francia. Mientras que los principales importadores mundiales de derivados de caf son: Rusia, Estados Unidos y Alemania cuyas participaciones en el ao 2011
15 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

fueron de 7.8%, 7.1% y 6.7% respectivamente; estos pases son mercados ya atendidos por Ecuador. Los productos ms importantes adquiridos por los principales importadores mundiales de caf en 2011 son: Estados Unidos: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 8,305,878) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 447,410) Alemania: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 5,365,706) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101,11 (USD 403,644) Francia: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 887,755) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 205,734).

16 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales


Las exportaciones mundiales de caf se presentan crecientes, las exportaciones mundiales de caf en bruto en el periodo 2003 - 2011 crecieron un 22%, mientras que las exportaciones de los extractos de caf un 14%. El caf en bruto posee una participacin del 85% en el 2011 y los derivados de caf el 15% en el mismo ao. Grfico N 5
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAF Y SUS DERIVADOS Miles USD

45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

42,673,542

9,862,530

29,344,421 26,919,021 24,290,124 22,061,326 18,297,479 15,531,653 11,708,084

2003 Caf

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Derivados de caf

Exportaciones mundiales de caf y derivados

Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Principales Pases Exportadores


Entre los mayores competidores ecuatorianos del sector caf constan Brasil, Vietnam, Alemania, Colombia, con participaciones al 2012 de 22%, 8% y 7% respectivamente. Los productos ms importantes que nuestros competidores proveen al mundo son: Brasil: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 5,721,722) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 726,333) Vietnam: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 2,832,201) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 61,939) Alemania: caf tostado sin descafeinar 0901.21 (USD 1,102,093) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101,11 (USD 1,167,437) Colombia: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 1,909,680) y extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 243,858).

17 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

Tabla N 9
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAF Y SUS DERIVADOS Miles USD Pases Brasil Viet Nam Alemania Colombia Suiza Per Blgica Honduras Italia Guatemala Indonesia Estados Unidos de Amrica Etiopa Mxico India Mundo* 2008 2009 2010 2011 2012 5,740,321 2,561,307 1,955,749 1,805,656 1,009,213 1,205,077 1,406,643 1,302,062 960,054 1,071,638 1,188,026 770,855 TCPA 2008Partic. 2011 2012 -13% 22% 8% -13% 8% -7% 7% -19% 5% -17% 4% -9% 4% -28% 3% -12% 3% -15% 3% 3% -18% 3% -32% 2% -22% 2% 2% 100%

4,167,885 3,791,224 5,203,348 8,026,399 2,113,761 1,730,570 1,851,411 2,886,319 1,723,462 1,675,537 1,921,658 2,860,890 1,917,333 1,574,711 1,913,679 2,657,525 756,753 944,015 1,231,979 1,733,128 645,113 584,440 888,321 1,580,842 1,106,542 905,476 1,006,687 1,452,342 576,216 515,783 681,604 1,266,805 966,833 901,151 954,981 1,250,858 646,975 582,530 714,297 1,063,866 991,458 824,015 814,311 1,036,671 617,324 596,414 719,354 1,032,627 562,263 369,809 699,148 846,866 347,698 366,624 382,175 701,751 392,101 260,273 381,581 681,121 21,959,236 19,941,371 24,292,680 36,218,727

*La cifra de exportaciones mundiales 2012 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado


Tabla N 10
ICO INDICADORES DE PRECIOS: PROMEDIOS ANUALES Y MENSUALES Centavos de USD por Libra Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Mercado Mercado Mercado PPD Nueva PPD Nueva PPD Nueva Alemania Alemania Alemania York York York 126.74 124.7 125.57 123.2 123.81 123.55 110.72 112.06 111.79 145.85 143.12 144.32 138.32 140.86 139.78 122.51 127.86 126.59 180.87 174.58 177.43 141.65 145.48 143.84 111.39 116.55 115.33 223.76 226.22 225.46 194.4 196.63 195.96 145.71 155.93 153.68 283.82 283.67 283.84 273.2 269.55 271.07 243.67 248.72 247.62 203.88 200.47 202.08 187.52 185.7 186.47 171.3 176.07 174.97 167.76 169.19 158.27 159.2 161.7 153 159.89 161.53 152.96 156.47 157.29 139.36 147.23 149.46 133.37 147.67 149.78 129.74

Promedios Precio anuales y compuesto mensuales OIC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 January February March 107.68 124.25 115.67 147.24 210.39 156.34

Robustas Mercado Nueva Francia York 88.29 86.29 106.31 105.03 77.16 74.02 84.09 77.63 115.99 107.91 110.64 101.36

PPD 86.6 105.28 74.58 78.74 109.21 102.82

135.38 170.64 131.51 164.74 131.38 163.46

146.94 145.17 105.79 137.72 136.63 109.7 134.83 133.61 112.47

98.52 99.69 102.97 104.03 105.08 106.26

PPD: Promedio ponderado diario Fuente: Organizacin Internacional del Caf (ICO) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

La Organizacin Internacional del Caf presenta sus indicadores de precio en 4 grupos: Colombian Mild Arabicas, Other Mild Arabicas, Brazilian Natural Arabicas y Robustas.
18 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

El Caf Arbigo Colombian Milds es el caf ms costoso en el Mercado internacional. Constituyen una variedad de caf Arbico Colombiano. Colombian Milds es caf lavado originario de Colombia, Kenya y Tanzania. Al decir Colombianos nos referimos a una variedad procedente del rbol Arbigo. El Caf Arbigo Other Milds precede al tipo Colombian Milds en el Mercado internacional, siendo el segundo ms caro. Other Milds son tambin conocidos como Centrales porque la mayora de ellos se originan en Amrica Central y Mxico. La variedad Other Milds desciende del rbol arbigo y solo una parte de esta variedad corresponde a caf lavado. Brasil es el mayor productor de caf en el mundo, seguido por Colombia. El caf brasilero es una mezcla de caf arbigo lavado y caf robusta. Este caf proviene de Brasil y de los pases sudamericanos excepto Colombia (Recordemos que Colombia produce caf Arbigo exclusivamente, y no caf mezclado). El Caf Robusta se cultiva en frica, Asia, y algunos pases de Sudamrica. El caf Robusta proviene de los rboles de Coffea Canephora2.

De acuerdo a la Organizacin Internacional del Caf, el precio referencial del caf arbigo para Ecuador a Abril del presente ao, es de USD 151.63 por libra y del robusta de USD 109.33 por libra. En la tabla a continuacin se presentar los precios mnimos referenciales por semana desde inicios de este ao. Tabla N 11
PRECIOS MNIMOS REFERENCIALES VALOR FOB USD/45,36 Kg. Arbigo Arbigo Precios por semana Lavado Natural 11 al 17 de Abril 2013 $ 144.17 $ 117.12 4 al 10 de Abril 2013 $ 145.97 $ 118.00 28 de Marzo al 3 Abril 2013 $ 143.50 $ 115.48 21 al 27 Marzo 2013 $ 141.44 $ 115.93 14 al 20 de Marzo 2013 $ 142.39 $ 122.63 7 al 13 Marzo 2013 $ 141.53 $ 122.57 28 de Febrero al 6 Marzo 2013 $ 142.20 $ 122.35 21 al 27 Febrero 2013 $ 139.83 $ 118.59 14 al 20 de Febrero 2013 $ 140.63 $ 120.82 7 al 13 de Febrero 2013 $ 141.86 $ 125.92 31 de Enero al 6 de Febrero 2013 $ 146.87 $ 128.94 24 al 30 de Enero 2013 $ 149.89 $ 132.73 17 al 23 de Enero 2013 $ 151.88 $ 140.34 10 al 16 de Enero 2013 $ 146.68 $ 137.36 3 al 9 de Enero 2013 $ 144.07 $ 135.71 27 de Diciembre al 2 de Enero 2013 $ 150.56 $ 150.10

Robusta Tostado Natural y/o Molido $ 95.70 $ 126.62 $ 95.71 $ 127.66 $ 98.18 $ 127.13 $ 100.40 $ 128.71 $ 100.91 $ 133.00 $ 96.03 $ 130.07 $ 95.51 $ 129.63 $ 94.70 $ 126.91 $ 96.96 $ 129.58 $ 96.92 $ 132.40 $ 93.11 $ 132.12 $ 93.26 $ 134.47 $ 94.54 $ 144.70 $ 94.22 $ 144.12 $ 92.03 $ 144.96 $ 86.95 $ 141.05

Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Caf - Ecuador (ANECAF) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

http://coffee.wholesaleonlineweb.com/colombian_coffee_trees_and_beans.htm 19

Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

El precio estimado para marzo segn el FMI fue de USD 153 el arbigo y de USD 112 el robusta. En promedio el precio del caf arbigo fue de USD 187.61 en el 2012 y de USD 154.76 en lo que va del 2013, mientras que el precio promedio del caf robusta fue USD 110.64 en el 2012 y USD 109.38 en lo que va del presente ao. Tabla N 12
PRECIO MENSUAL DEL CAF Centavos de USD por Libra Arbica Robusta 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 Enero 128.03 154.41 262.94 240.89 158.27 85.77 75.11 106.03 Febrero 128.51 155.92 288.08 225.49 153.00 81.47 73.52 114.62 Marzo 127.76 162.15 294.48 201.85 153.01 77.48 72.55 122.46 Abril 134.58 171.07 302.71 193.35 76.50 76.37 121.29 Mayo 147.64 174.03 293.06 186.35 77.05 76.24 126.30 Junio 144.46 193.52 277.78 169.79 75.65 82.51 122.15 Julio 137.60 205.25 269.18 190.77 74.82 89.95 116.58 Agosto 146.87 212.80 273.54 175.97 75.04 89.06 119.00 Septiembre 145.67 222.10 275.58 179.60 77.31 87.11 113.94 Octubre 151.95 215.84 248.49 172.37 76.68 90.57 107.34 Noviembre 150.23 227.96 249.50 160.64 73.08 97.94 108.18 Diciembre 155.86 237.33 243.14 154.22 74.68 98.32 114.07 Fuente: Fondo Monetario Internacionales (FMI) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Meses 2012 109.40 111.25 113.60 111.71 116.01 113.34 113.37 113.01 110.87 109.89 102.94 102.30 2013 105.79 109.70 112.67

Cuando hablamos de precios en bolsa, el caf arbigo se cotiza en el mercado de Nueva York por saco de 60 Kg. y el robusta en el mercado de Londres por tonelada. Segn ANECAF los precios en bolsa para el caf ecuatoriano son: Tabla N 13
PRECIOS DEL CAF EN BOLSA Apertura y Cierra del da: 2013-04-17 Tipo Mes Apertura Cierre
Arabigo - NY Arabigo - NY Arabigo - NY may-13 jul-13 sep-13 $ 135.85 $ 137.50 $ 139.55 $ 136.20 $ 136.60 $ 139.20

Robusta - Lon may-13 $ 2.041.00 $ 2.033.00 Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Caf Ecuador (ANECAF) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

De acuerdo a un reporte de BRANDZ (base de datos que mide el posicionamiento de las marcas en el mundo), las 5 marcas ms reconocidas en el 2007 son3: 1. Nescaf (pertenece a Nestle) 2. Folgers (pertenece a Proctor & Gamble) 3. Maxwell House (pertenece a Kraft Foods)
3

http://www.talkaboutcoffee.com/the-worlds-most-recognizable-coffee-brands.html 20

Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

4. Jacobs (Kraft foods en Europa) 5. Douwe Egberts (Sara Lee) A continuacin se muestra un listado representativo de empresas mundiales inmersas en el sector cafetalero junto a sus marcas subsidiarias (se debe acotar que dentro de este listado aparecern aquellas empresas que ofrecen tanto caf preparado listo para beberlo, como caf en grano, procesado o derivados de caf). Tabla N 14
LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR CAFETALERO EN EL MUNDO Empresa Establecida Sede Marcas Subsidiarias Alterra Coffee Roasters 1993 Milwaukee, Wisconsin, EE.UU. Barbera Caff 1870 Trenola-Ducenta CE, Italia Aroma Espresso Bar 1994 Jerusaln, Israel Bewley 1840 Dublin, Irlanda City Java y Rebecca de Cafe Caf K-Cup: GMCR, Gloria Jean, Wolfgang Puck, Caribou, Tully. Cafs del gato grande 1996 Franklin, Nueva Hampshire Tambin caf molido local. Cabeza de puente de caf 1981 Ottawa, Ontario, Canad Caff Nero 1997 Londres, Reino Unido Beanery Caf 1976 Flushing, Michigan Caf Babera 1870 Trenola-Ducenta CE, Italia Caf Britt 1985 Costa Rica Da Caf Caf, Caf Da Express, bebidas Da de caf, Fresh & Caf Coffee Day 1996 Bengaluru, India Ground Caff Bonani 1958 Parma, Italia Caf tostado fresco Caribou Coffee 1992 Brooklyn Center, Minnesota, EE.UU. Coffeeshop Company 1999 Viena, Austria Costa Coffee 1971 Dunstable, Inglaterra Dallmayr 1985 Munich, Alemania Parte de The JM Smucker Co. en EE.UU., Parte de Sara Lee en todo el mundo (excluyendo los EE.UU.); Kanis y Gunnik , Van Nelle

Marcilla Delta Cafs Diedrich Coffee

1753 Joure y Utrecht, Pases Bajos 1961 Campo Maior, Portugal 1972 Irvine, California, EE.UU.

Dunkin 'Donuts Dunn Bros Ocho de caf Equal Exchange Gillies Coffee Company Cafs de Gloria Jean Green Mountain Coffee Highlands Coffee

1950 Quincy, Massachusetts, EE.UU. 1987 St. Paul, Minnesota, EE.UU. 1859 Montvale, Nueva Jersey, EE.UU. West Bridgewater, Massachusetts, 1986 EE.UU. 1840 Brooklyn, Nueva York, EE.UU. 1979 1979 (EE.UU.), 1996 (Australia) 1981 Waterbury, Vermont, EE.UU. 1998 Vietnam

Productos comestibles al por menor con licencia para la fabricacin de The JM Smucker Co.

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Tabla N 15
LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR CAFETALERO EN EL MUNDO Establecida Sede Marcas Subsidiarias 1933 Italia 1940 India Folgers , Muela, Marcilla en los 1897 Orrville, Ohio, EE.UU. EE.UU., Pilon, Bustelo 1994 Athens, Georgia, EE.UU. 2002 Colombia 1992 Dunajsk Streda, Eslovaquia 1997 Captain Cook, Hawaii, EE.UU. Caf Jacobs , Gevalia , Kenco , Maxwell House , Yuban , nabab , General Foods Internacional , Sanka 1853 Tarrytown, Nueva York, EE.UU. , Tassimo 1871 Estambul, Turqua 1895 Italia 1973 EE.UU. 1892 New York, Reino Unido 1908 Minden, Alemania 1866 1916 2008 1966 Suiza Malden, Massachusetts, EE.UU. China Emeryville, California, EE.UU. Chase & Sanborn , Chock Full O'Nuts , Hills Bros. , MJB

Empresa Illy Indian Coffee House The JM Smucker Co. Jittery de Joe Juan Valdez Cafe Klember Koa Coffee Plantation

Kraft Foods Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumlari Lavazza

Massimo Zanetti Beverage Maxwell House Melitta Nestl Caf de Nueva Inglaterra Organo Gold Peet caf y t

Nescaf , Nespresso , Eleccin de Catador

Pure caf tostado Sara Lee Starbucks Mercado de Starr Strauss Tchibo Tim Hortons Top Shelf Coffee Inc. Trung Nguyen Tully Caf Vayhan

2009 1939 1971 1979 1930 1949 1964 1994 1996 1992 2007

Roasting & Packaging de etiqueta privada, los granos de caf, vainas Lisburn, Irlanda del Norte, Reino Unido del caf, caf de filtro. Marcilla fuera de los EE.UU., Downers Grove, Illinois, EE.UU. Senseo Seattle, Washington, EE.UU. El mejor caf de Seattle Missouri, EE.UU. Elite caf instantneo, caf turco Petah Tikva, Israel Elite, Platinum Hamburgo, Alemania Oakville, Ontario, Canad Warren, Ohio Vietnam Seattle, Washington, EE.UU. India

LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR CAFETALEROEN EL MUNDO Fecha de Empresa Sede / Matriz Marcas Subsidiarias inicio Alterra Coffee Roasters 1993 Milwaukee, Wisconsin Bridgehead Coffee 1981 Ottawa, Ontario, Canada Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Coffee Beanery Flushing, MI Abril 2013 Caf Bom Dia Brazil Caf Britt 1985 Costa Rica Caf Coffee Day 1996 Bengaluru, India Caribou Coffee 1992 Coffeeshop Company 1999 Vienna, Austria

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6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS4 a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores5


Mundo Hoy en da, el mercado global de caf es ms conveniente, dinmico y flexible que nunca antes. Con una crisis econmica mundial a espaldas, los consumidores buscan un gasto menor tomando su caf en casa, y los tostadores, responden a esta nueva demanda introduciendo productos nuevos, fciles de usar y de alta calidad, como son las mezclas listas para utilizar en el sistema expreso. Nuevos actores y canales de distribucin aparecen en los ltimos aos; las marcas establecidas compiten con productos menos costosos y las empresas grandes realizan movimientos tcticos para adaptarse y sobrevivir en este mercado dinmico. En mercados ms maduros como Europa de Oeste, Norteamrica y Japn, el caf regular con una calidad mejorada se est volviendo cada vez ms popular. La rpida expansin de cadenas de tiendas o bares de caf y los nuevos mtodos de preparacin de cafs de orgenes nicos dan al consumidor la conveniencia de disfrutar de una taza fresca de caf en cualquier momento del da. Las condiciones de precio-calidad de los consumidores difieren, sin embargo, aspectos intangibles y un tanto subjetivos como el nivel de sostenibilidad (en trminos de las condiciones sociales, ambientales y econmicas de la produccin) juegan un rol importante. Los consumidores pueden ser sorprendidos por la gran cantidad de opciones en trminos de certificaciones y los beneficios que stas ofrecen. La credibilidad de una determinada certificacin es crtica para el xito del producto en el mercado. Como consecuencia de ello, las diferencias en las preferencias y disponibilidad de los cafs en los diferentes pases son muy grandes. Alrededor del 70 % del consumo se realiza al detalle. Los consumidores adquieren el caf en supermercados y tiendas, tiendas de cafs especiales, tiendas de productos orgnicos o de comercio justo y a travs del internet. El 30 % restante del consumo se lo realiza fuera de casa, principalmente en las tiendas de caf, restaurantes, a travs de mquinas expendedoras y en el sitio de trabajo.

Europa El caf sigue siendo la bebida ms popular en muchos pases de Europa. El consumo de caf es tradicionalmente ms alto en los pases nrdicos,
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Consultora sobre estrategia de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y pequeos productores, 2013, PRO ECUADOR 5 Consultora sobre estrategia de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y pequeos productores, 2013, PRO ECUADOR 23 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

especialmente Luxembugo, con un consumo per cpita de alrededor de tres tazas de caf por da en el 2010, seguido por Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suiza. El caf robusta es utilizado para cafs expresos ms fuertes y principalmente consumidos en los pases de Europa del Sur. En cuanto al caf arbica, los productos ms importantes en trminos de comercializacin y consumo son el caf molido y tostado, que representa la forma tradicional en que los hogares europeos adquieren y utilizan el caf. Con la creciente disponibilidad de nuevos sistemas expreso y capuchino, el caf tostado en grano experimenta tambin un nuevo auge. El mercado de cafs especiales de Europa del Norte6 forma parte del mercado mundial ms amplio para el caf. Las importaciones totales de Europa son el doble de las de los Estados Unidos de Norteamrica. Pero la gran concentracin del poder adquisitivo en manos de unos cuantos tostadores no ha facilitado a los pequeos productores aadir valor mediante el mejoramiento de la calidad, o mediante la promocin en Europa. Esto se debe principalmente a que se considera que su produccin es insuficiente para venderla como caf de origen directo, pero tambin porque los cafs especiales en Europa son un autntico mercado nicho en un continente donde existe fcilmente mucho caf de buena calidad. El verdadero segmento enfocado de caf especial est formado en su mayor parte por verdaderos entusiastas que buscan algo diferente, en lugar del gran nmero de personas que estn desengaadas con su taza diaria de caf, como pasaba en los Estados Unidos de Norteamrica. El ingreso de los grandes tostadores tradicionales en este segmento muestra el real potencial que ofrece este mercado en Europa. La competencia entre ellos y los tostadores de cafs de especialidad ms pequeos probablemente limitar a estos ltimos, las posibilidades de un mercado ms que en los Estados Unidos, donde hasta hace poco los grandes tostadores no tenan un rol importante al hablarse de la calidad del caf. En muchos pases europeos pasa lo contrario y por ello ambos sectores tienen por objetivo ms o menos el mismo mercado nicho, y los grandes operadores se benefician de las economas de escala que los ms pequeos no pueden permitirse. La creacin en 1999 de la Asociacin Europea de Caf de Especialidad (SCAE) 7 , constituy por lo tanto una innovacin importante dentro de este disparejo campo de accin. Los exportadores deberan tomar nota de que el rea a ser cubierta es muy vasta, con preferencias de calidad que varan enormemente. Es casi seguro que los pequeos productores en particular tendrn que depender de importadores o agentes de especialidad para poder ingresar eficientemente al mercado europeo. El mercado de cafs especiales de Europa del Sur, principalmente Italia, es totalmente diferente del de la mayora de pases europeos. Italia es la puerta de entrada a muchos mercados de Europa del Este, y muchos importadores y tostadores italianos suministran tradicionalmente mezclas de especialidad listas
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Exportaciones Para un Desarrollo Sostenible, Introduccin al mercado de especialidades www.scae.com 24

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para su uso (caf verde o tostado, para tostar y molido o para el expreso) a los pases cercanos de Europa del Este, as como a muchos pequeos tostadores en la propia Italia. El mercado italiano cuenta con ms de 1.500 tostadores: hay un segmento importante de tipo comn, pero existen y prosperan muchos tostadores de especialidad. Muchos de ellos compran mezclas de caf verde listas para preparar o listas para tostar de importadores de especialidad, especialmente para el segmento del exprs fuerte. Los tostadores de cafs especiales ms importantes como Lavazza e Illy exportan cantidades importantes de mezclas del exprs italiano a toda Europa y los Estados Unidos, por lo que existen oportunidades considerables de vender cafs especiales para satisfacer los requisitos de calidad del comercio del expreso. Estados Unidos El mercado de cafs especiales de los Estados Unidos de Norteamrica ha experimentado un gran desarrollo en los ltimos diez aos, lo que ha ayudado a detener la cada del consumo en este pas. Gran parte de este fenmeno ha sido impulsado por la Asociacin Americana de Cafs Especiales (SCAA)8. Una parte de la industria se est alejando de su insistencia en trabajar con calidad directa y exclusiva y acercndose a productos ms manipulados (por ejemplo, con aromatizantes) en los que a veces la calidad del caf subyacente queda relegada. El aumento de las ventas de bebidas tipo exprs ha aumentado tambin la demanda de cafs de acidez baja como los brasileos y robustas a costa de los tradicionales arbicas suaves especiales. Tambin aqu que las bebidas de caf expreso tienen generalmente mrgenes de beneficio mayores que las tazas tradicionales de caf. Adems, por parte de los tostadores y minoristas, los bares de cafs y las tiendas cuyo tamao va desde cadenas internacionales hasta empresas con unas cuantas tiendas, la tendencia ha sido seguir el ejemplo del sistema Starbucks. No solamente para su engrandecimiento mediante fusiones empresariales o adquisiciones sino tambin para generalizar el producto y simplificar el negocio. Esto puede significar la eliminacin o reduccin del nmero de cafs de origen "directo" que existen y en consecuencia una dependencia mayor en las mezclas, porque ventas mayores significan requerir compras mayores y ms centralizadas. En consecuencia, cada vez es ms complejo tratar con muchos pequeos proveedores. Las llamadas mezclas con firma se utilizan a menudo en la estrategia de marcas de las empresas mayores. Al mismo tiempo los tostadores generales han estado mejorando su imagen mediante la oferta de cafs de calidad, aunque muchos tienen ideas muy diferentes sobre el sentido de esta palabra. Algunas de las grandes tiendas de descuento de los Estados Unidos han instalado tostadores de caf computadorizados de 30 libras de capacidad y estn vendiendo caf "especial" acabado de tostar a precios mucho ms bajos que las tradicionales tiendas de especialidad. La calidad quizs no siempre responda, pero el caf es fresco.
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Algunas de estas cadenas han empezado tambin a importar directamente caf en grano ya tostado en algunos pases productores en colaboracin con los tostadores del origen respectivo. Teniendo en cuenta este gran crecimiento de la industria y la consiguiente proliferacin de productos de cafs especiales, la SCAA est en proceso de establecer una norma para el caf con Certificado de Especialidad. El objetivo es ofrecer a los productores, exportadores, importadores, tostadores y minoristas de cafs especiales los medios para certificar independientemente la calidad y autenticidad de su producto9.

Japn El mercado japons de cafs especiales no es muy diferente del de los Estados Unidos de Norteamrica, y tambin consta de segmentos distintivos10: Un caf de nombre casi mtico (como el Blue Mountain o el Kona de Hawai), los cafs de buena calidad, directamente de origen de una plantacin o zona determinadas; y, las mezclas con marca. No hay importadores dedicados a los cafs especiales, pero la mayora de importadores manejan por lo menos algn caf especial y sirven cada vez ms directamente a compradores en fases posteriores, si bien tambin hay una red de intermediarios y mayoristas de caf. Es interesante que los grandes tostadores mantienen sus propios establecimientos de venta de caf dentro de grandes almacenes y de este modo consiguen como es lgico una gran presencia. El mercado japons ofrece bsicamente a los productores las mismas perspectivas de venta que los Estados Unidos, excepto que es muy difcil conseguir el reconocimiento de nuevos cafs independientes. Esto se debe a que crear una imagen de marca resaltante para un caf individual sera enormemente caro y sin garantas de xito. Las leyes de proteccin del consumidor obligan a revelar el origen en el plano minorista, pero al ser la composicin de las mezclas flexible y venderse con los nombres de marca de los propios tostadores, generalmente slo se identifican los componentes principales segn su pas de origen (y nunca se cita a los cultivadores o productores individuales). A consecuencia de ello la resistencia al precio en el Japn, aparte de unos cuantos cafs individuales de gran calidad, es probablemente mayor que en el mercado de cafs especiales de los Estados Unidos de Norteamrica. Otros mercados emergentes de cafs especiales en Asia parecera que estn muy influidos por las tendencias de los Estados Unidos. Los operadores estadounidenses han abierto tiendas de cafs especiales o han concedido licencias en Australia, Hong Kong (China), Singapur y otros lugares.

El programa se basa en el existente Sistema de Clasificacin y Diagrama de Clasificacin del Caf Verde de la SCAA; va el sitio www.scaa.org/standards.cfm. 10 Exportaciones Para un Desarrollo Sostenible, Introduccin al mercado de especialidades 26 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial11 El comportamiento del consumidor en el mundo ha variado sosteniblemente a favor de los cafs de alta calidad, pero tambin los de responsabilidad ambiental y social. Nuevos frentes de consumo, sobre todo asiticos, se abren paso con ritmo visible. Esto es una oportunidad y un reto para los pocos pases que producen arbigas suaves de alta calidad: Colombia, Costa Rica, Kenia; luego Guatemala, Per, Honduras, Nicaragua; pero tambin Mxico, que aunque sus cafs ya son de parte baja, tienen an espacio. Pero tambin Brasil con sus arbigas, que ya son ms de la mitad de su produccin. Tambin tendrn resultados otros pases pequeos12. El consumo de cafs especiales en el mundo y la demanda por un producto que brinde una satisfaccin excepcional al consumidor no slo por el sabor y la preparacin, sino por el concepto de sostenibilidad al cual se asocian, ha aumentado considerablemente en los ltimos aos y se espera que su expansin contine. El caf especial puede ser catalogado de diferentes formas (como ya se ha mencionado previamente) y as tambin se comportan los mercados a los que se dirige. Los segmentos en los que se colocan los cafs de especialidad son muy dinmicos y de rpido desarrollo; combinndose tambin frecuentemente. Algunos de los nombres que reciben los segmentos estn alrededor de13: Gourmet Microlotes Certificados Origen Conservacin Sostenibles Sociales Ambientales Excepcin

Mercados para cafs sostenibles y/o certificados14


Aunque no necesariamente acompaados por la mejor calidad, los cafs sostenibles son valorados en el mercado de especialidad por lo que representan para el consumidor final: el cumplimiento de estndares que garantizan prcticas agrcolas ecolgicas, sanitariamente inocuas y comercialmente equitativas. A fin de aumentar su confiabilidad y credibilidad, los cafs sustentables requieren para comercializarse de

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Consultora sobre estrategia de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y pequeos productores, 2013, PRO ECUADOR 12 http://www.ecoselva.org/ 13 Consultora sobre estrategias de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y pequeos productores, 2013 14 Consultora sobre estrategias de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y pequeos productores, 2013 27 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

certificaciones o sellos otorgados por agencias reconocidas internacionalmente, que inspeccionan y supervisan el cumplimiento de los estndares mencionados15. En el mercado, los cafs que se adhieren a una combinacin de estndares sociales, ambientales y econmicos y que son evaluados en su cumplimiento (certificado y verificado) han sido denominados colectivamente como cafs sostenibles. FLO, IFOAM, RA y UTZ son los cuatro principales estndares para produccin de caf que cuentan con un sistema de certificacin. 4C, CAF Practices y las guas Nespresso AA buscan verificar prcticas sostenibles a nivel de finca con sistemas de evaluacin propios16. Es decir, no todos los cafs que van a mercados sostenibles se encuentran certificados por tercera parte, sin embargo cuentan con algn sistema de verificacin. Los cafs sostenibles estn alcanzando niveles significativos de penetracin en los mercados, manejndose bajo esta denominacin ya alrededor del 16% de la produccin mundial (2010), si bien no toda la produccin llega al mercado como tal. El 9% del consumo mundial se realiza bajo estas condiciones, lo que representa alrededor de 12 millones de sacos17. Al hablar de cafs sostenibles certificados 18 , se debe tomar en cuenta que los mercados maduros de Europa, Japn y Estados Unidos de Norteamrica suponen el 50% de las ventas mundiales. Holanda es el lder de mercado, donde el 40% del consumo del caf es de caf certificados, y Dinamarca, Suecia y Noruega han superado ya el 10 %. Los pases nrdicos presentan una mayor preferencia por estos productos que los mercados europeos del sur. Los sistemas de certificado difieren de mercado por pas y no se distribuyen de igual forma entre ellos. Por ejemplo, el orgnico domina en Alemania, mientras que Fairtrade domina en Gran Bretaa y Francia. Rainforest Alliance es el lder en Japn y UTZ es dominante en el mercado holands (con el 40 % de la participacin de mercado). En el sector cafetalero, existen siete iniciativas de certificacin claves. La evaluacin independiente y la certificacin son elementos centrales para los cuatro principales estndares de produccin de caf: Caf orgnico, es el primer estndar para sostenibilidad establecido para la produccin agrcola. Tambin, es el nico que es regulado por ley en varios mercados y como tal, genera un nivel adicional de credibilidad al estndar. Sigue siendo el certificado ms importante a nivel mundial. Se enfoca en el cumplimiento de estndares orientados a una produccin libre del uso de qumicos. En la mayora de mercado, el crecimiento de la participacin de productos con certificacin orgnica sigue siendo mayor al de productos convencionales comparables; si bien este
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Caf de Especialidad, Alternativa para el Sector Cafetalero Peruano, 2004 Los estndares que cuentan con una certificacin de tercera parte para caf son Fairtrade FLO, orgnico (IFOAM), Rainforest Alliance RA y UTZ Certified UTZ. El Cdigo Comn para la Comunidad del Caf 4C se basa en una autoevaluacin y un ciclo de verificacin externa de tres aos. Starbucks maneja su propio estndar privado para la produccin sostenible de calidad. Las guas AAA privadas de Nespresso manejan un enfoque similar en aspectos cualitativos como son el origen y el sabor. Como en el caso de 4C, estos sistemas desarrollados por la industria buscan verificar las prcticas productivas. 17 TCC, Coffee Barometer,2012 18 Ms adelante se presenta una explicacin detallada relativa a los cafs certificados 28 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

segmento muestra seales de haber entrado en la madurez. Los principales clientes para estos productos son Estados Unidos de Norteamrica, Alemania y Suiza. Los pases proveedores ms importantes son Per, Indonesia y Etiopa. UTZ Certified (www.utzcertified.org) siendo el estndar ms joven (se estableci en el ao 2003) lleva el liderazgo en los mercados para cafs sostenibles en Europa. Se enfoca en una combinacin de valores sociales y ambientales, pero especialmente en un incremento de productividad, sistemas de calidad y gestin y con ello, como resultado en la sostenibilidad econmica. Los principales pases consumidores son los Pases Bajos (se lleva aproximadamente el 30 % de todo el consumo). Brasil y Vietnam son los dos pases ms importantes en trminos de provisin. Fairtrade (www.fairtrade.net). El estndar est definido por Fairtrade Labelling Organizations International FLO. hasta hace poco, el lder de las certificaciones en el mercado. Se enfoca especialmente en criterios sociales para pequeos productores y un comercio justo (precio mnimo). Como nica certificacin prev el pago de un precio mnimo por el producto as como un premio al productor. Los Estados Unidos de Norteamrica son los primeros consumidores de este tipo de caf (85 % del consumo). Rainforest Alliance (www.rainforestalliance.org) se orienta a la conservacin de la biodiversidad en bosques tropicales. Se ha difundido ms en el mercado americano que el europeo. Sin embargo, su disponibilidad en la UE se incrementa al crecer la oferta de caf con esta certificacin por varias cadenas de distribucin (IKEA en Italia, Madisons en el Reino unido, McD y Tschibo en Alemania, McDonalds en Reino Unido e Irlanda, Deens en Holanda, entre otros). Adems, RA se encuentra incursionando en el sector del transporte con lneas areas como Japan Air y KLM. Common Code for the Coffee Community Association 4C (www.4ccoffeeassociation.org) es un estndar de lnea base para cadenas sostenibles de caf, apoyado ampliamente por procesadores y comerciantes en pases consumidores, as como asociaciones en los pases productores. En la UE Armajaro y Ecom, as como tostadores grandes (Nestl, Kraft y Sara Lee) y detallistas como COOP y Lidl apoyan la iniciativa. La mayor parte del producto certificado proviene de Latinoamrica y Vietnam. En el 2009, sus ventas reportaron 492.500 sacos de 60 Kgs, frente a los 194.000 negociados en el 2008.

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Imagen No. 2

Principales sellos para cafs certificados del Ecuador19

Conforme a una investigacin del International Trade Center (ITC) realizada en el 2011, el caf certificado se est moviendo rpidamente de un nicho a un mercado ms masivo. Es un segmento de mercado creciente, que ha generado un fuerte inters en las corporaciones ms grande y organizaciones no gubernamentales. Si mantienen el ritmo de crecimiento, los cafs certificados pasarn de su participacin actual de mercado del 8 % (2009) a un 20-25 % del comercio total de caf en el ao 2015. El tamao de este mercado y la creciente demanda por caf producido sosteniblemente es la tendencia ms interesante para los productores de pases en vas de desarrollo, como el Ecuador.

Mercados para cafs gourmet y/o de origen20

Mientras el caf estndar es comercializado al consumidor como una mezcla, es decir en trminos de la combinacin de granos de cafs de orgenes no identificados, los cafs de origen buscan destacar ante el consumidor justamente esta caracterstica. Los cafs de origen u origen nico, as como los cafs con denominacin geogrfica de origen se han venido desarrollando en forma interesante en los ltimos aos. Inicialmente comercializados en tiendas que ofrecan productos de especialidad o gourmet, poco a poco han ido convirtindose en una nueva forma de diferenciacin del producto, que apela a un consumidor con gustos especiales (gourmet). El caf gourmet puede ser clasificado de la siguiente manera: El caf de origen nico es denominado as cuando el producto proviene de un origen geogrfico nico, que puede ser un pas, una regin o incluso una plantacin especfica. Los consumidores reconocen en l una forma para lograr un

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Recopilacin del equipo consultor Consultoria sobre estrategias de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y pequeos productores, 2013 30 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013
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perfil organolptico especfico, y tiendas de caf han encontrado en este producto una forma de diferenciacin21. Tradicionalmente, el caf recibe denominaciones que son comunes en la industria y que refieren a un conjunto estandarizado de condiciones relacionadas al aspecto fsico y organolptico. Por ejemplo al tostar el caf, se logran tonalidades muy claras (Light Cinnamon) pero tambin puede darse un tostado muy oscuro (Spanish). Tabla N 16 Clasificacin de tipos de tostado en el mercado europeo22 Denominacin Caractersticas Fsicas Light Cinnamon Coloracin caf muy clara Cinnamon Coloracin caf clara New England Coloracin caf clara American (Light) Coloracin caf mediana City (Medium Coloracin caf mediana completa Full city Coloracin pardo mediana, con partes brillantes Light French, Pardo, presenta gotas de aceite Espresso French Press Pardo oscuro, brillo intenso y graso Dark French Pardo oscuro intenso, brillo intenso y graso Spanish Negro grafito, mate El tostado y sus denominaciones, generan el primer elemento para clasificar o diferenciar el caf frente al consumidor, y con ello, apelar a las diferentes preferencias que el cliente tenga. En el caso de los cafs de origen, el tostador aplica niveles similares de tostado para lograr la coloracin ms adecuada y que permita resaltar las calidades distintivas del caf en cuestin. Sin embargo, la diferencia determinante (para el consumidor) en estos cafs no es el tostado, sino el origen del grano. Por ello, recibe, antes que el nombre del tipo de tostado, el del origen del grano. Un caf denominado Sumatra, por ejemplo, debera consistir exclusivamente de granos provenientes de aquella isla. Adems del nombre del pas del que provienen, cafs de origen nico, frecuentemente llevan nombres que refieren a su calidad: Guatemala Antigua, Kenya AA, Brazil Bourbon Santos, Costa Rica La Minita. La mayora de estos trminos o refieren a la graduacin del caf (AA), a referencias a regiones ms especficas de produccin (Antigua, Santos). Unos pocos, como Bourbon, describen una variedad botnica de Coffea arabica. Y
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El creciente inters en referencias geogrficas de origen se ha convertido en una herramienta importante al momento de diferenciar cafs en los segmentos de especialidad. En forma similar a lo que sucede con los vinos en Francia e Italia, ms y ms pases productores de caf buscan establecer sistemas de apelacin al origen para su caf. Mientras pases y regiones como Colombia y Jamaica disponen ya de denominaciones de origen protegidas legalmente, la mayora de denominaciones o referencias al origen an se manejan de forma informal. Pero ejemplos como la reciente aceptacin del trmino Caf de Colombia como una Denominacin de Origen Protegida por parte de la UE y la Iniciativa de Marca Etope documentan el esfuerzo creciente de los pases productores para lograr una proteccin legal apropiada para sus denominaciones de origen. 22 Fuente: Tschibo; Kaffeereport, 2012 31 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

con creciente frecuencia, el nombre especfico de una plantacin o finca (La Minita). Un subsegmento aqu lo constituyen los denominados microlotes, que son considerados como obras de arte de la caficultura. Se definen como cafs nicos, excepcionales y exclusivos por sus caractersticas organolpticas y porque tienen una oferta limitada al provenir de pequeas fincas en lugares especficos de la geografa nacional. Estos cafs se comercializan principalmente en bolsa y consiguen premios muy altos23 por sus caractersticas especiales. Un ejemplo es el caf Geisha en Panam, entre otros. Adems estn las mezclas (blends) de orgenes de caf. Existen dos razones bsicas para mezclar los granos: Por un lado, crear un caf con un sabor mejorado o ms complejo que en el caso del origen nico; y por otro, para reducir costos. Prcticamente todos los cafs molidos comercializados en el comercio genrico responden a mezclas. Los tostadores comerciales pueden estar interesados en colocar en percha un caf Sumatra puro, sin embargo, no necesariamente estarn en capacidad de contar con una provisin regular. Las tiendas de especialidad tambin ofrecen mezclas; y aqu el nombre que reciba el producto entregar los elementos al consumidor para conocer los orgenes de los granos que contiene la receta. La ms simple de interpretar es por ejemplo la famosa combinacin Yemen Mocha y Java. Tal mezcla no est diseada para la reduccin de costos pero mucho ms para combinar dos cafs que se complementan mutuamente. Juntos, los dos orgenes dan lugar a una bebida completa. Sin embargo, existen mezclas (blends) donde solo se menciona el nombre del origen considerado de mejor calidad, o la regin de la que provienen todos los granos (blend centroamericano, por ejemplo). Finalmente, quedan mezclas con nombres de fantasa, que no ofrecen informacin sobre el origen de los granos y probablemente constituyen mezclas preferidas del tostador en cuestin. Estos productos son ofertados al consumidor tanto por las grandes cadenas de supermercados como por las tiendas especializadas. Gozan de mucha popularidad entre los consumidores ms innovativos e interesados en nuevas experiencias de sabor. Desde un punto de vista econmico, es claro que cafs de origen nico reciben precios significativamente superiores al de productos estndar, con el caf 100 % Kona de Hawaii y el caf Blue Mountain de Jamaica a la cabeza. Ms all, los datos de las acciones para cafs de origen nico sealan que solo el pas y regin de origen de por s ya se ha convertido en un importante determinante de los precios pagados por importadores y tostadores. Este segmento de mercado no dispone de estadsticas sin embargo, Ecuador tambin ofrece algunos orgenes interesantes en este sentido, habiendo incursionado en este segmento desde hace varios aos, con productos como el Caf Galpagos, comercializado por Escoffee o el Caf Vilcabamba, comercializado por FAPECAFES e Interamerican Coffee24.

En Colombia, el ganador de la taza de excelencia pudo vender cada libra de caf de su microlote en 21 USD. http://www.iaccoffee.co.uk/projects/vilcabamba 32 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013
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Sin embargo, es importante anotar, que este segmento de mercado, si bien denota mucho inters desde los consumidores; al mismo tiempo coloca solo pequeos volmenes en el mercado y genera una oportunidad exclusivamente para las mejores calidades del caf.

7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias


En promedio, el arancel cobrado por los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de caf es de 0%, con excepcin de Cuba, Indonesia, Japn, Mxico, Rusia, Suiza, Siria y Taiwn, que poseen una tasa distinta para algunos de las variedades de caf que les proveemos. Tabla N 17
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR POR SUBPARTIDA 090111 090112 090121 Caf sin Caf sin Caf tostado, tostar y sin tostar, sin descafeinar descafeinado descafeinar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 0.00% 72.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.54% 20.00% 0.00% 13.00% 210112 090190 210111 Preparaciones Cscara y 090122 Extractos, a base de cascarilla de Caf tostado, esencias y extractos, caf; descafeinado concentrados esencias o sucedneos de caf concentrados del caf de caf 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.20% 7.20% 14.40% 14.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 8.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 0.00% 7.93% 19.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.00% 72.00% 140.40% 140.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.67% 3.75% 17.57% 15.00% 30.00% 30.00% 17.50% 30.00% 0.00% 0.00% 2.00% 2.00% 13.00% 13.00% 0.00% 0.00%

Pas

Alemania Belgica Chile Colombia Cuba Espaa Estados Unidos Finlandia Indonesia Japn Letonia Mxico Paises Bajos Per Polonia Reino Unido Rusia Siria Taiwan Turqua

Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

33 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

En el anlisis a continuacin nos centraremos en las subpartidas de caf que ms vendemos al mundo, es decir el Caf sin tostar y sin descafeinar (0901.11) y los Extractos, esencias y concentrados de caf (2101.11). Si analizamos los aranceles que cada uno de nuestros compradores cobra a nuestros principales competidores en la importacin de Caf sin tostar ni descafeinar concluimos que Colombia, Brasil, Per y Ecuador poseen igualdad arancelaria en estos mercados, el beneficio de una tarifa 0% (excepto en Mxico, cuya tarifa cobrada a este producto es 20%). En Cuba el arancel para Ecuador, Brasil y Per es menor al de los competidores (excepto para Colombia, al que se le cobra un arancel de 0%). Es en el mercado chileno, cubano y peruano y colombiano, en donde Ecuador posee mayor beneficio arancelario en comparacin con sus competidores. Tabla N 18
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 090111: CAF SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR Brasil Colombia Ecuador Estados Unidos Etiopa Guatemala Honduras India Indonesia Italia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 0.00% 15.00% 17.50% 25.00% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.00% X 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 11.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 11.00%

Importadores Alemania Belgica Alemania X 0.00% Belgica 0.00% X Chile 0.00% 0.00% Colombia 10.00% 10.00% Cuba 17.50% 17.50% Espaa 0.00% 0.00% Estados Unidos 0.00% 0.00% Finlandia 0.00% 0.00% Indonesia 5.00% 5.00% Japn 0.00% 0.00% Letonia 0.00% 0.00% Mxico 20.00% 20.00% Paises Bajos 0.00% 0.00% Per 13.00% 13.00% Polonia 0.00% 0.00% Reino Unido 0.00% 0.00% Rusia 0.00% 0.00% Siria 5.00% 5.00% Taiwan 0.00% 0.00% Turqua 11.00% 11.00%

Mexico Per Suiza Viet Nam 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 17.50% 15.00% 17.50% 17.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% X 13.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 11.00% 13.00%

Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 34 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

Para el caso de los Extractos, esencias y concentrados de caf, el arancel que cada uno de nuestros compradores cobra a nuestros principales competidores es diferenciado segn la regin, se concluye que Colombia, Ecuador y Mxico son quienes poseen mayor beneficio arancelario en estos mercados importadores analizados. Mxico se presenta como el mercado que aplica mayor tarifa arancelaria a la importacin de este producto. En este caso las exportaciones de este producto son fuertemente castigadas en Mxico, Rusia y Siria. Tabla N 19
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES SUBPARTIDA 210111: EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAF Brasil Colombia Ecuador Estados Unidos Etiopa Guatemala Honduras India Indonesia Italia 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 3.45% X 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00% 14.40% 20.00% 30.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.00% X 5.00% 7.93% 7.93% 7.93% 15.93% 5.00% 7.93% 7.93% 7.93% 7.93% 15.93% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.10% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00%

Importadores Alemania Belgica Alemania X 0.00% Belgica 0.00% X Chile 0.00% 0.00% Colombia 15.00% 15.00% Cuba 20.00% 20.00% Espaa 0.00% 0.00% Estados Unidos 0.00% 0.00% Finlandia 0.00% 0.00% Indonesia 5.00% 5.00% Japn 15.93% 15.93% Letonia 0.00% 0.00% Mxico 140.40% 140.40% Paises Bajos 0.00% 0.00% Per 0.00% 0.00% Polonia 0.00% 0.00% Reino Unido 0.00% 0.00% Rusia 17.57% 17.57% Siria 17.50% 17.50% Taiwan 2.00% 2.00% Turqua 0.00% 0.00%

Mexico Per Suiza Viet Nam 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% 0.84% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00% 17.60% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 7.93% 7.93% 8.00% 7.93% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% X 140.40% 140.40% 140.40% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.10% 0.00% 0.00% 3.10%

Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

35 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

b) Barreras no arancelarias
Unin Europea El caf es usualmente transportado en sacos. Actualmente, gran parte del caf es transportado en contenedores secos de 20 pies, lo que es considerado un avance en comparacin con el antiguo mtodo Break bulk, pero aun as este nuevo mtodo requiere una manipulacin extensiva. El caf es tambin transportado en bulk dentro de contenedores de polipropileno provisto. El envo mediante contenedores no es adecuado para tramos largos a menos que los contenedores sean ventilados: esta es una condicin que se puede especificar en los contratos celebrados por el negociador de la Unin Europea25. Refirindonos al empaquetado, los exportadores y las compaas navieras debern garantizar que slo se utilicen contenedores limpios, evitando la contaminacin cruzada de las cargas anteriores. Para ms informacin26 visitar la pgina www.fao.org y buscar el Proyecto de Cdigo de Prcticas de Higiene para el Transporte de Alimentos a Granel y Alimentos Semi-envasados de la Comisin Codex Alimentarius. La contaminacin por hidrocarburos es causada generalmente por las bolsas de caf de yute. La Organizacin Internacional del Yute27 (http://www.jute.org/) ha establecido las especificaciones (IJO estndar 98/01) para la fabricacin de sacos de yute para ser utilizado en la industria alimentaria. El control de los contaminantes en los productos alimenticios Las importaciones de productos alimenticios en la Unin Europea deben cumplir con la legislacin destinada a garantizar que los alimentos colocados en el mercado son seguros para comer y no contiene contaminantes a niveles que podran poner en peligro la salud humana. Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diferentes etapas de su produccin, envasado, transporte o almacenamiento, o tambin podra dan lugar a la contaminacin ambiental. El reglamento (CEE) N 315/93 de 8 de febrero de 1993, de los procedimientos comunitarios para contaminantes en los alimentos (DO L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315), regula la presencia de contaminantes en los productos alimenticios para la UE. El reglamento (CE) N 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006, fija el contenido mximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios; y (DO L-364 20/12/2006) CELEX 32006R1881) fija los niveles mximos (de determinados contaminantes en los alimentos para ser colocado en el mercado de la Unin Europea). Control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales destinados al consumo humano

Market access requirements, CBI Market Survey: The Coffee, Tea and Cocoa Market in the EU Draft Code of Hygienic Practice for the Transport of Foodstuffs in Bulk and Semi-packed Foodstuffs of the Codex Alimentarius Commission, www.fao.org 27 The International Jute Organization, www.jute.org 36 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013
25 26

Las importaciones de productos vegetales y animales o partes de ellos destinados al consumo humano o en el que los residuos de plaguicidas pueden estar presentes, estn permitidos nicamente cuando cumplan con las garantas establecidas por la legislacin de la Unin Europea diseada para controlar la presencia de sustancias qumicas y sus residuos en animales vivos, productos animales y productos de origen vegetal. El reglamento (CE) No 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107) establece normas y procedimientos para las sustancias activas que se comercialicen en la UE y para que los Estados Miembros autoricen los productos fitosanitarios que las contengan las sustancias activas no pueden utilizarse en productos fitosanitarios, a menos que estn incluidos en una lista positiva de la UE. Dichas sustancias se incluyen en la base de datos de Plaguicidas de la UE. Una vez que una sustancia est incluida en la lista, los Estados miembros podrn autorizar la utilizacin de los productos que contengan estas sustancias. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Las importaciones de los productos alimenticios de origen no-animal en la Unin Europea (UE) deben cumplir las condiciones generales y las disposiciones especficas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pblica y proteger los intereses de los consumidores. Por lo tanto, las normas generales aplicables a estos productos son los siguientes: Productos alimenticios Normas generales de higiene de acuerdo con el Reglamento (CE) N 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L139 de 30/04/2004) (CELEX 32004R0852); Condiciones generales relativas a los contaminantes en los alimentos; Disposiciones especiales sobre Genticamente Modificados (GM) y nuevos alimentos del Reglamento (CE) N 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-268 18/10/2003) (32003R1829 CELEX) y el Reglamento (CE) n 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258); Los niveles mximos de determinados contaminantes en los productos alimenticios Determinados productos alimenticios (por ejemplo, frutas, verduras, frutos secos, cereales, zumos de frutas, etc) no deben, cuando se coloca en el mercado, un contenido de contaminantes superior al indicado en el Reglamento (CE) No 1881/2006 (DO L-364 20 / 12/2006) (CELEX 32006R1881). Condiciones generales de preparacin de productos alimenticios; Control oficial de productos alimenticios Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882) establece el marco comunitario de las normas generales; Cuando un problema de higiene que pueda suponer un riesgo grave para la salud humana surge o se extiende en el territorio de un tercer pas, las autoridades europeas pueden suspender las importaciones de la totalidad o parte del pas tercero en
37 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

cuestin o tomar provisional las medidas de proteccin con respecto a los alimentos en cuestin, segn de la gravedad de la situacin.

Trazabilidad, el cumplimiento y la responsabilidad en los alimentos y comidas De acuerdo con la legislacin europea de seguridad alimentaria, alimentos y comidas no pueden ser colocados en el mercado en la Unin Europea (UE) si no son seguros. Legislacin alimentaria de la UE persigue no slo un alto nivel de proteccin de la vida y la salud y los consumidores de intereses, sino tambin la proteccin de la salud y el bienestar animal, la sanidad vegetal y el medio ambiente. Los operadores de empresas alimentarias y de comidas debern cumplir las obligaciones especficas establecidas por el Reglamento (CE) No 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 31 de 01/02/2002) (CELEX 32002R0178), que abarca todas las etapas de alimentos / comidas de produccin y distribucin:

El cumplimiento de la legislacin alimentaria: Alimentos y comidas importadas deben cumplir con los requisitos pertinentes de la legislacin o condiciones que la UE sea por lo menos equivalente a la misma. La autoridad competente del pas exportador debe ofrecer garantas en cuanto al cumplimiento o la equivalencia con los requisitos de la UE. Trazabilidad: El Derecho de la UE define la trazabilidad como la capacidad de rastrear y seguir un alimento, comida, animal productor de alimento o sustancia que se utiliza para el consumo, a travs de todas las etapas de produccin, transformacin y distribucin. Responsabilidades: Los operadores de empresas alimentarias en todas las fases de produccin, transformacin y distribucin en las empresas bajo su control, de que los alimentos cumplen con los requisitos de la legislacin alimentaria pertinentes para sus actividades y verificarn que se cumplen dichos requisitos. Los productos de produccin ecolgica (Voluntarias) La puesta en la Unin Europea (UE) de mercado de productos agrcolas no elaborados o en vivo, los productos agrcolas destinados a la alimentacin, comidas, semillas y materiales de multiplicacin vegetativa, que lleva una referencia al mtodo de produccin ecolgica, debe cumplir con las normas establecidas por Reglamento (CE) N 834/2007 (DO L-189 20/07/2007) (CELEX 32007R0834). Estas normas, establecidas por el Reglamento (CE) N 834/2007 y el Reglamento (CE) N 889/2008 (DO L-250 18/09/2008) (CELEX 32008R0889) del Consejo se refieren principalmente a los siguientes aspectos:
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Produccin, elaboracin, envasado, transporte y almacenamiento de productos; El uso de determinados productos y sustancias en el procesado de alimentos (Anexos VIII y IX del Reglamento (CE) N 889/2008).

Los productos ecolgicos de terceros pases slo podrn comercializarse en el mercado de la UE cuando estn etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produccin ecolgica, si se han producido de conformidad con las normas de produccin y con sujecin a un rgimen de control que se ajustan a, o equivalente a la legislacin comunitaria. Las importaciones en la UE se permiten de acuerdo a los esquemas establecidos por el Reglamento (CE) N 1235/2008 (DO L334 12/12/2008) (CELEX 32008R1235). El despacho a libre prctica en la UE de un lote de productos orgnicos est condicionado por la presentacin del original del certificado de inspeccin emitido por la autoridad u organismo competente del tercer pas de acuerdo con el anexo V del Reglamento (CE) No 1235/2008. El certificado original deber acompaar a las mercancas hasta los locales del primer destinatario, el importador deber conservar el certificado a disposicin del organismo y / o autoridad de control durante un perodo mnimo de dos aos. Etiquetado de los productos alimenticios Todos los productos alimenticios comercializados en la Unin Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE, cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciben toda la informacin esencial para tomar una decisin informada al comprar sus alimentos. Por lo tanto, las disposiciones de etiquetado aplicables son los siguientes: Las normas generales sobre etiquetado de los alimentos. Disposiciones especficas para determinados grupos de productos: o o o o o Etiquetado de los cultivos genticamente modificados (GM) los alimentos y nuevos alimentos; Etiquetado de los productos alimenticios destinados a objetivos de nutricin; Etiquetado de los aditivos y aromas alimentarios; Etiquetado de los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos; Etiquetado de los productos alimenticios determinados;

Adems de estas disposiciones imperativas, tambin existe informacin adicional que pueda ser incluido por los fabricantes de forma voluntaria siempre que sea preciso y no induzca a error al consumidor. Por ejemplo, el etiquetado nutricional no es obligatorio a menos que una declaracin de propiedades nutricionales (por ejemplo, "bajo en grasa", "alto en fibra") se celebra en la etiqueta o en el material publicitario. En este caso, las alegaciones nutricionales deben cumplir con un formato estandarizado, de conformidad con la Directiva 90/496/CEE (DO L-276 06/10/1990) Consejo (CELEX 31990L0496). Del mismo modo, el Reglamento (CE) No 834/2007 (DO L-189 20/07/2007) (CELEX 32007R0834) y el Reglamento (CE) n 889/2008 (DO
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L-250 18/09/2008) Comisin (CELEX 32008R0889) establece las normas que regulan el uso de la etiqueta ecolgica.

Informacin General Las etiquetas de los productos alimenticios de acuerdo a las normas generales establecidas por la Directiva 2000/13/CE (DO L-109 05/06/2000) (CELEX 32000L0013) debe contener los siguientes datos: Nombre con el que se vende el producto. Ninguna marca, nombre comercial o nombre de fantasa puede sustituir el nombre genrico del producto, sino ms bien puede ser utilizado en combinacin. Informacin sobre el estado fsico del producto alimenticio o del tratamiento especfico que haya experimentado (en polvo, liofilizado, congelado, concentrado, ahumado, irradiado o tratado con radiacin ionizante) se debe incluir cuando la omisin de tal puede confundir al comprador. La lista de ingredientes, precedido por la palabra "Ingredientes", debe mostrar todos los ingredientes (incluidos los aditivos), en orden decreciente de su peso, en el momento de su uso en la fabricacin y designados por su nombre especfico. En el caso de aquellos productos que pueden contener ingredientes que puedan causar alergias o intolerancias, como las bebidas alcohlicas, una clara indicacin debe figurar en la etiqueta con la palabra "Contiene" seguida del nombre del ingrediente. Sin embargo, esta indicacin no ser necesaria siempre que el nombre especfico est incluido en la lista de ingredientes. La cantidad neta de productos alimenticios pre-envasados en unidades mtricas (litro, el centilitro, mililitro) para los lquidos y (kilogramo, gramo) para slidos. La fecha de duracin mnima, que consiste en da, mes y ao en ese orden y precedidas por las palabras "consumir preferentemente antes de" o "consumir preferentemente antes del fin" o "fecha de caducidad para productos altamente perecederos Cualquier condicin especial de conservacin o uso. El nombre o razn social y direccin del fabricante, envasador o importador establecidos en la Unin Europea Lugar de origen o de procedencia Instrucciones de uso, en su caso. Lote marcado en los productos alimenticios envasados previamente con la inscripcin precedido por la letra "L". Estas indicaciones debern aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios pre-envasados. En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (aquellos que se venden a granel), los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales, mientras que el nombre con el que se vende, la fecha de caducidad o de caducidad y el nombre del fabricante debern figurar en el envase exterior. El etiquetado no debe confundir al comprador sobre las caractersticas del producto o sus efectos ni atribuir las propiedades especiales para la prevencin, tratamiento o curacin de una enfermedad humana. La informacin proporcionada por las etiquetas debe ser fcil de entender, visible, claramente legible e indeleble y debern
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presentarse en el idioma oficial (s) del Estado donde se comercialice el producto. Sin embargo, el uso de trminos extranjeros o expresiones de fcil comprensin por parte del comprador se puede permitir. Informacin Especfica: Extractos de caf y achicoria28 Directiva 1999/4/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de caf y los extractos de achicoria.- Esta Directiva simplifica la legislacin - ya reguladas por la Directiva 77/436/CEE - relativa a los extractos de caf y los extractos de achicoria. Est dirigida a proteger los intereses de los consumidores y los productores mediante el establecimiento de normas relativas a la descripcin, definicin y caractersticas de estos productos.

La Directiva se refiere a los siguientes productos: Extracto de caf y extracto de caf soluble; Caf soluble o instantneo (con la excepcin de caf torrefacto soluble); Extracto de achicoria; Achicoria soluble; Achicoria instantnea.

Estos productos deben respetar determinadas exigencias mnimas en cuanto a la composicin, incluidos los contenidos de materia seca. El etiquetado de los extractos de caf y de achicoria debe ajustarse a las disposiciones de la Directiva 2000/13/CE del Consejo relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentacin y publicidad de los productos alimenticios. No obstante, el uso de las denominaciones mencionadas slo es obligatorio en el comercio de esos productos, mencionando eventualmente la forma (en pasta, lquido, concentrado, etc.), las substancias aadidas y el contenido en cafena. Tambin ser obligatoria la indicacin del contenido mnimo en materia seca procedente del caf o de la achicoria, en tanto por ciento del peso del producto acabado. El comercio de extractos de caf o de achicoria que se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva no podr verse obstaculizado por disposiciones nacionales contrarias. Informacin Especfica: La cafena y la quinina29 Directiva 2002/67/CE, de 18 de julio de 2002 sobre el etiquetado de los productos alimenticios que contienen quinina y productos alimenticios que contienen cafena.- La presente Directiva establece para los consumidores que debe darse informacin ms precisa y completa sobre el etiquetado de los productos alimenticios y bebidas, haciendo que obligue a indicar la presencia de quinina y la cafena, aunque slo se
28 29

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21131_en.htm http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21140_en.htm 41

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utilizan como condimento. Para la cafena, en la etiqueta de las bebidas que contengan una proporcin superior a los 150 miligramos de cafena por litro deber figurar Contenido elevado en cafena seguido de la cantidad de cafena expresada en miligramos por 100 mililitros. Esta mencin deber mostrarse en el mismo campo visual que el nombre de la bebida. Las presentes disposiciones se aplican a las bebidas destinadas a consumirse tal cual, as como a las elaboradas a partir del producto concentrado o deshidratado. De todas formas, estas disposiciones no son aplicables a las bebidas fabricadas a base de caf, t o extractos de caf y t cuya denominacin de venta incluya el trmino caf o t. La quinina y la cafena que se utilizan como aroma en la fabricacin o preparacin de un producto alimenticio debern figurar en la lista de ingredientes bajo su denominacin especfica, inmediatamente despus del trmino aroma. Estados Unidos30 Para el ingreso de un producto a este mercado, los pasos principales son: Realizar el trmite de documentos en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Amrica. Notificar a la FDA (Food and Drugs Administration) del ingreso de los productos a travs de las copias de los Documentos Aduaneros de Ingreso, copia de la factura comercial, un depsito que cubre los impuestos de la importacin, impuestos varios y multas. La FDA determina si se hace un examen de la mercadera, si no se recolecta la muestra, la FDA enva la Nota de Autorizacin al importador y libera la mercadera. La FDA es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulacin de alimentos (tanto para seres humanos como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosmticos, aparatos mdicos (humanos y animales), productos biolgicos y derivados sanguneos. Entre algunos requisitos importantes a la entrada de mercadera en Estados Unidos estn: Normativa sobre seguridad alimentaria. Requisitos Fitosanitarios, para garantizar que los productos no representan un riesgo potencial para los consumidores. Requisitos de instalaciones, con el fin de certificar que los exportadores se encuentran registrados en un padrn de exportadores y que sus procesos de empaque, almacenamiento, entre otros, cumplen con las normativas de la FDA. Notificacin Previa del envo de cualquier embarque de alimentos sujetos a la ley en contra del Bioterrorismo. Buenas prcticas de manufactura mediante las cuales la FDA puede establecer y mantener registros.

30

Para mayor informacin revisar la Gua Comercial para exportar a Estados Unidos 42

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Animal and Plant Health Inspection Service APHIS Las importaciones de animales y plantas se rigen por las regulaciones sanitarias y fitosanitarias del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS, que es una entidad derivada del Departamento de Agricultura. Toda importacin comercial de productos alimenticios y bebidas requiere de una notificacin previa realizada a la FDA. En tal sentido, los fabricantes extranjeros y distribuidores deben registrarse con la debida anticipacin en la FDA para que sus productos puedan ser ingresados y vendidos en el mercado estadounidense. A continuacin se presenta la pgina web de APHIS, en la que se encuentran mayores informaciones sobre esta materia. Mayores detalles en relacin con el registro de las fbricas productoras de alimentos se pueden encontrar en la pgina presentada abajo. Frutas y verduras secas Algunas frutas y verduras deben cumplir con requisitos especiales de grado, tamao, calidad y madurez. Una vez que los productos son inspeccionados por el Servicio de Inocuidad e Inspeccin del USDA, esta entidad emite un certificado de control para indicar que se ha cumplido con este requisito. Algunos productos que deben necesariamente ser inspeccionados son: tomates frescos; aguacates; mangos; limas; naranjas; pomelo; pimientos verdes; papas irlandesas; pepinos; berenjenas; cebollas secas; ciruelas pasas; nueces y avellanas; pasas de uva, y aceitunas en envase. Cualquier consulta sobre requisitos generales debe ser dirigida a: United States Department of Agriculture Agricultural Marketing Service Washington, DC 20250 Adicionalmente, es importante anotar que pueden haber otras restricciones especficas al producto que son impuestas por el FDA y por lo que cabe comunicarse para obtener detalles concretos sobre el producto. Food and Drug Administration Division of Import Operations and Policy 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 Importacin de T, Caf y Especies La importacin de t, caf y especies debe realizarse con la aprobacin de la Food and Drug Administration FDA que es la entidad que determinada su admisibilidad. Como se ha mencionado, toda importacin de productos alimenticios requiere la presentacin de una Notificacin Previa a la FDA. As, los fabricantes y distribuidores extranjeros de productos alimenticios deben registrarse ante la FDA antes de que sus productos puedan ser admitidos. No hay cuotas de caf, t y especias, lo que implica que no hay un lmite en la cantidad que se puede importar a Estados Unidos. No obstante, algunos insumos que
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contengan estos productos pueden ser objeto de algunas restricciones o trmites especiales. Si se va a importar cualquiera de estos productos o cualquier otro, se recomienda consultar con un especialista en el puerto local de ingreso. Marcado de Origen El marcado de origen hace relacin con el pas de manufactura, produccin o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrn ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engaoso y debe precisar claramente el pas de origen de las mercancas. Es por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, stos sern detenidos por el USCBP. Etiquetado31 La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Cdigo de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Ttulo 21, Captulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educacin sobre Nutricin NLEA. El en Ttulo 21, Captulo 101 del Cdigo de Regulaciones Federales Alimentos y Frmacos Captulo I Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, se puede encontrar una gran cantidad de informacin relativa al tema de etiquetado. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A Disposiciones Generales; en la Subparte B - Requerimientos Especficos de Etiquetado de Alimentos; Subparte C Gua y Requerimientos Especficos de Etiquetado Nutricional; Subparte D Requerimientos Especficos para Exposicin de Contenido Nutricional; Subparte E - Requerimientos Especficos para Exposicin temas relativos a la Salud; Subparte F Requerimientos Especficos para Exposicin de Descripcin no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud; Subparte G- Exenciones a los Requerimientos de Etiquetado de Alimentos. Adicionalmente, aunque la FDA no lo exige, los productos deben contener un cdigo de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y direccin completa del fabricante, empaquetador o distribuidor de estar consignada en el empaque. La informacin nutricional es necesaria para todo tipo de alimento Debe contener informacin de contacto para conseguir ms informacin nutricional; el tamao de la porcin; caloras totales; caloras de la grasa; caloras de grasas saturadas; grasas totales; grasas trans; grasas poli saturadas; grasas mono saturadas; colesterol; sodio; potasio (opcional); carbohidratos totales; fibra diettica; fibra soluble (opcional); fibra
31

Titulo 21, Captulo 101, Food and Drugs, Part 101, Food Labeling. 44

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insoluble (opcional); azcares; alcohol de azcar (opcional); otros carbohidratos (opcional); protenas; cantidad de protenas por porcin; declaracin de contenido vitamnico y de minerales; y, porcentajes referenciales de consumo diario. Las medidas, volmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos, kilogramos, mililitros y litros El Cdigo de Regulaciones Federales es el cuerpo legal federal que contiene informaciones sobre el etiquetado de alimentos. Se lo encuentra en la siguiente pgina web: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr101_main_02.tpl Por su valor referencial a continuacin se presentan algunos ejemplos de etiquetados reproducidos del cuerpo legal vigente Ttulo 21 del Code of Federal Regulations. Sin embargo, se recomienda revisar con detenimiento la normativa para evitar inconvenientes.

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8. OPORTUNIDADES COMERCIALES Anlisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector
El caf es uno de los principales productos que sustentan la economa mundial y se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y Nueva York (Arbiga). En los ltimos 60 aos, este producto ha sufrido variaciones importantes tanto crecientes como decrecientes y sobretodo en espacios muy reducidos, es as que entre el 2000 y 2004, el mercado del caf experiment la peor crisis e inclusive lleg a mnimos histricos. Sin embargo, entre el 2009 y 2010 el caf alcanz precios records, cercanos a los USD 300 por quintal y con una tendencia alcista para los prximos aos. Las oportunidades comerciales presentes para el sector cafetalero se basan en las ms recientes cifras mundiales de produccin y comercializacin del caf, 32 resumidas a continuacin: Produccin estimada de 8 millones de toneladas de caf (2011). Exportaciones por encima de los 6.2 millones de toneladas en el mismo ao. Segn el Centro de Comercio Internacional, en el 2011 las exportaciones mundiales de caf superaron los USD 43,852 millones, entre las partidas correspondientes a caf, incluso tostado o descafeinado y extractos, esencias y concentrados de caf. 60% de la produccin mundial de caf proviene de Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. 80% de la produccin de caf en el mundo es generada por 25 millones de pequeos productores. El volumen del caf en el mercado mundial borde los 71 mil millones de dlares en el 2011. La comercializacin del caf es el medio de vida de otros 100 millones personas en los pases productores. Exportaciones mundiales de caf de 8.63 millones de sacos en Febrero, 2013. Mientras que a Febrero del 2012 el monto alcanzado fue de 9.73 millones de sacos.33 En febrero 2013, se exportaron 66.96 millones de sacos de arbigo en comparacin con los 65.60 millones exportados en el 2012. Mientras que de robusta se exportaron 4.61 millones de sacos en comparacin con los 39.20 millones de sacos exportados el ao anterior.34

En este sentido, es primordial conocer que la gran parte de los recursos econmicos generados por la comercializacin del caf se da en los pases consumidores por el proceso de tostado, mezclado y empaquetado, mientras que

32 33

Fairtrade Espaa, Sello Comercio Justo www.sellocomerciojusto.org International Coffee Organization, Trade Statistics February 2013 34 Ibd 46 Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Abril 2013

generalmente los productores perciben menos del 10% del precio de venta por un paquete de caf tostado y molido. Por su lado el Gobierno ecuatoriano, ha emprendido un ambicioso proyecto a travs del Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca (MAGAP), priorizado por la Senplades, denominado Proyecto de Reactivacin de la Caficultura Ecuatoriana, con el objetivo de promover la productividad, rentabilidad, as como el mejoramiento de la calidad de la cadena de valor. Este proyecto se ejecutar en un plazo de 40 trimestres (10 aos) con un costo total que supera los USD 60 millones, y trabajar directamente con 88 organizaciones de productores de caf, distribuidas en las cuatro principales regiones cafetaleras del pas (10 provincias y 52 cantones). Actualmente, las organizaciones agrupan a 11,035 familias, conocidas tambin como unidades de produccin agrcola cafetalera y se estima que durante los diez aos de ejecucin del proyecto se pueda alcanzar a cubrir a 67,500 UPAS.

Cifras Ecuador Durante el proyecto, la superficie cafetalera se renovar en 135,000 hectreas tecnificadas, de la cual el 22% estar destinada a caf robusta y el 78% al caf arbiga. La produccin nacional de caf se estima que crecer a 2,646,000 quintales anuales, tanto de caf arbigo como de robusta. Las 88 organizaciones de productores de caf son la base para el desarrollo de este proyecto, y cinco comercializadoras asociativas a nivel regional, coordinarn el 75% de la produccin nacional. 70% de la produccin nacional de caf robusta ser comercializado bajo un sistema de negocios inclusivo entre las organizaciones de productores y la industria de caf soluble.

Demanda mundial de caf Los principales pases importadores de caf, incluso tostado o descafeinado y extractos, esencias y concentrados de caf de acuerdo a su participacin en el 2011 son: Estados Unidos (19%), Alemania (13%), Francia (6%), Japn e Italia (5%). El caf verde es el ms exportado a nivel mundial, en relacin a los otros tipos de caf. El 75% del consumo de caf en los pases importadores es tostado y molido, mientras que el 88% es tostado en los pases antes indicados. La Unin Europea domina el comercio del caf tostado, siendo Alemania el principal exportador de extractos, esencias y concentrados a base de caf, con una participacin del 20%. Con una participacin menor aparece Espaa (6%), Francia (5%) y Reino Unido (4%). De acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores de caf, stos varan de acuerdo al mercado, en el caso de los alemanes prefieren el caf con
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acidez, cuerpo moderado y aroma fuerte; mientras que los franceses lo prefieren un poco ms amargo. La mayor parte de los consumidores de pases europeos prefieren consumir caf orgnico y de comercio justo. Importante incremento del consumo del caf fuera de casa.

Finalmente, la Organizacin Internacional de Caf, public el listado de los mayores importadores de caf en todas sus formas en la presentacin de bolsas de 60 kilos. A continuacin se detalla por pas la informacin actualizada a diciembre 2012:

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Tabla N 20
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAF POR PAS CONSUMIDOR Presentacin: Sacos de 60 Kilos

Pas
USA Japn Suiza Noruega Turqua Tnez

2011
26,093,395 7,543,856 2,497,914 794,917 656,460 428,782

2012
26,065,766 7,024,860 2,477,957 735,443 721,940 225,972

Variacin 2011-2012
-0.11% -6.88% -0.80% -7.48% 9.97% -47.30%

Unin Europea 69,912,766 71,848,551 2.77% Alemania 20,926,405 21,816,212 4.25% Italia 8,355,343 8,691,151 4.02% Francia 6,991,820 6,839,804 -2.17% Blgica 5,828,442 5,668,232 -2.75% Espaa 4,820,908 5,094,020 5.67% Reino Unido 4,183,230 4,125,450 -1.38% Polonia 3,403,819 3,538,557 3.96% Pases Bajos 2,774,780 2,760,887 -0.50% Suecia 1,646,726 1,679,735 2.00% Austria 1,452,493 1,559,360 7.36% Grecia 1,154,526 1,240,712 7.47% Finlandia 1,286,515 1,237,833 -3.78% Repblica Checa 952,367 1,126,623 18.30% Portugal 1,030,354 1,030,001 -0.03% Dinamarca 908,870 913,260 0.48% Rumania 844,185 902,873 6.95% Eslovaquia 777,215 771,630 -0.72% Hungra 639,624 747,928 16.93% Bulgaria 481,510 558,560 16.00% Luxemburgo 324,154 328,418 1.32% Lituania 288,875 324,661 12.39% Irlanda 210,443 252,005 19.75% Eslovenia 222,989 220,895 -0.94% Estonia 166,856 157,235 -5.77% Latvia 141,281 156,986 11.12% Chipre 82,079 84,224 2.61% Malta 16,957 21,299 25.61% TOTAL 107,928,087 109,100,487 1.09% Fuente: International Coffee Organization Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para el sector


SCAA 2013 11 14 abril 2013 Boston Convention & Exhibition Center (BCEC) Boston, United States Of America www.scaa.org SCAJ 2013 25 27 septiembre 2013 Tokyo Big Sight West Hall 4, Japn www.scaj.org SCAE World of Coffee Exhibition 26 28 junio 2013 Nice, France www.scae.org SIAL CANADA 2013 Exhibicin Internacional de Alimentos, Bebidas, Vinos y Espirituosos Toronto - Canad Predio: Direct Energy Centre, Exhibition Place 30 abril al 02 de Mayo de 2013 (Anual) SEOUL FOOD & HOTEL 2013 Conjuntamente con WINE KOREA 2013 y MEAT KOREA 2013 25a. Edicin Anual - Alimentos, bebidas, panadera, insumos para hoteles, estaurante, foodservice y la industria del supermercado Seul - Corea del Sur Predio: KINTEX Korea International Exhibition Center 14 - 17 de May de 2013 (Anual) Thaifex World of food ASIA 2013 Food & beverage industry event Bangkok - Thailand Predio: IMPACT Exhibition Center 22 - 26 de May de 2013 (Anual) PLMAS World of Private Label 2013 Amsterdam Amsterdam - Holanda Predio: Amsterdam RAI 28 - 29 de May de 2013 SUMMER FANCY FOOD SHOW 2013 - New York Delikatessen, Alimentos Naturales, Kosher y Servicios New York - Estados Unidos Predio: Jacob K. Javits Convention Center 30 Jun - 02 de Jul de 2013 (Anual) WORLDFOOD ISTANBUL 2013 (GIDA) 21 Feria Internacional de Alimentos, Procesamiento
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Bebidas

y Tecnologas

para

su
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Estambul - Turqua Predio: CNR 05 - 08 de Sep de 2013 (Anual) FINE FOOD AUSTRALIA 2013 29a edicin del evento Premier de Australia La mayor coleccin internacional de bebidas, alimentos y equipamientos para el supermercadismo, foodservice y la industria de la Hospitalidad. Sydney - Australia Predio: Sydney Convention & Exh Centre 09 - 12 de Sep de 2013 (Anual) ANUGA 2013 Feria Internacional, todos los Rubros Alimentarios Colonia - Alemania Predio: KlnMesse 05 - 09 de Oct de 2013 (Bienal) EXPOALIMENTARIA PERU 2013 Feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria y equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronoma Lima - Per Predio: Centro de Exposiciones Jockey 15 - 17 de Oct de 2013 (Anual) SEOUL COFFEE SHOW Evento de caf, t y postres Seoul Korea predio: COEX Exhibition Center 21 - 24 de Nov de 2013 (Anual) COFFEE EXPO GUANGZHOU 2013 Evento de informacin especfica sobre los productos de t y caf y productores de la industria Guangzhou - China Predio: Guangzhou Jinhan Exhibition Center 22 - 25 de Nov de 2013 (Anual)

Eventos nacionales: Encuentro Empresarial Andino, Bogot, Colombia, Abril 2013 Rueda de Negocios Manta, Ecuador, Mayo 2013 Macrorueda de Negocios 2013, Guayaquil, Ecuador, junio 2013 Feria de caf, cacao y chocolate, Aromas del Ecuador 2013, Centro de Convenciones Simn Bolvar de Guayaquil, Ecuador (Participacin de empresas exportadoras, charlas magistrales, rueda de negocios, campeonatos, entre otros), 19 al 21 de septiembre 2013

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b) Revistas especializadas
Roast Magazine www.roastmagazine.com Fresh Cup Magazine, www.freshcup.com/ Barista Magazine, www.baristamagazine.com Coffee Review, www.coffeereview.com Tea&Coffee Trade Journal Coffee talk www.coffeetalk.com

c) Links de inters
Organizacin Internacional del Caf, http://www.ico.org/ ANECAFE, http://www.anecafe.org.ec/ COFENAC, http://www.cofenac.org PRO ECUADOR, http://www.proecuador.gob.ec/ Specialty Coffee Association of America - SCAA, http://www.scaa.org/ Specialty Coffee Association of Europe - SCAE, http://scae.com/ Specialty Coffee Association of Japan SCAJ, http://www.scaj.org/ EUROMONITOR, http://www.euromonitor.com/ Federacin Nacional de Cafetaleros Colombia http://www.cafedecolombia.com Junta del Caf Per, http://juntadelcafe.org.pe/ Instituto del Caf de Costa Rica: ICAFE, http://www.icafe.go.cr IHCAFE - Instituto Hondureo del Caf, http://www.ihcafe.hn/ World Coffee Events, http://www.worldcoffeeevents.org/ Coffee Quality Institute, http://coffeeinstitute.org/home

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