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CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO

1.1. PRODUCTO La trucha por su alta calidad alimenticia, sanidad y presentacin , cuenta con un representativo mercado en la regin Interandina y buenas perspectivas a travs de exportaciones. Se ha escogido la variedad arco iris (Oncorhynchus Mykiss) por su precocidad, buen comportamiento en diversas condiciones de clima, menor voracidad que otras especies y facilidades de cultivo en cautiverio.

1.2. Descripcin del Producto Caractersticas morfolgicas: El color de su tegumento es verde-azulado oscuro en el dorso con tinte ms claro en los flancos, que poseen reflejos de aspecto cobrizo, y el vientre blanco. A lo largo de los flancos muestra una franja iridiscente, que especialmente en el perodo primaveral refleja la luz con irisaciones de color, por esto su nombre.

CLASIFICACIN TAXONMICA DE LA TRUCHA Clase: OSTEICTIOS Orden: CLUPEIFORMES Familia: SALMNIDOS (Oncorhynchus Mykiss) Gnero: ONCORHYNCHUS

Cultivo: Es la especie ms fcil e interesante de cultivar, ya que es la menos difcil de alimentar y la menos exigente en cuanto a la temperatura y calidad de agua. Adems, est extendida en los cultivos de agua fra en el mundo, donde se ha convertido en el principal salmnido para la produccin de pescado de consumo.

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Presentaciones En el mercado se la puede consumir en las siguientes presentaciones: Fresco- Refrigerada: Entera eviscerada de 180 10, 210 10, 240 10 gr. en bolsa plstica, en caja de 2.5 Kg. Deshuesada corte mariposa de 240 10 gr. por pieza, en caja de 2.5 Kg.

Congelada: Entera eviscerada de 180 10, 210 10, 240 10 gr. en bolsa plstica, en caja de 2.5 Kg. Deshuesada en corte mariposa de 240 10 gr. por pieza, en caja de 2.5 Kg. Filetes individuales de 130 10, 160 10gr., en caja de 2.5 Kg.

Ahumada: Filetes ahumados en fro, listos para servir de 130 10 gramos por pieza en empaque al vaco, en cajas de 240 unidades (30 kilos) Filetes ahumados en caliente, listos para servir de 130 10 gramos por pieza en empaque al vaco, en cajas de 240 unidades, la cual ser nuestra presentacin. Las importaciones de productos del mar con valor agregado han continuado incrementando ao tras ao. En la industria, gradualmente todos estn incluyendo ms procesos que entreguen productos con valor agregado. Se entiende como productos con valor agregado aquellos que han sido modificados ya sea en corte, preparacin o empaque, para mejorar el manejo, presentacin, ganancias y conveniencia.

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Los productos con valor agregado incluyen pre-cortado; aliado, apanado; platos cocinados (ahumados); aperitivos o snacks que estn listos para ponerlos al vapor, frer, cocinar o poner en microondas. Ventajas: Los productos con valor agregado ofrecen a los proveedores, una manera de expandir su variedad de productos y construir flexibilidad en los inventarios o mens. Adicionalmente, economizan en costos de mano de obra y reducen los peligros en salud asociados al proceso, empaque o manejo de los productos. Desventajas: Los productos con valor agregado son buenos slo si la materia prima es buena. Tambin se requiere educar al consumidor. Las formas y gustos de cada producto se deben adaptar a una fina gastronoma, por lo que cada empresa productora podr elaborar iguales o nuevos tipos de preparados y transformados de la carne de trucha, buscando un ms amplio y popular mercado, para lo que se aconseja tener en cuenta las amplias posibilidades internas como del potencial de exportacin.

1.3. Productos Sustitutos y Complementarios Productos Sustitutos: Los productos sustitutos sern aquellos pescados que pueden ser sometidos a procesamiento; entre los de agua dulce tenemos a la tilapia, y entre los pescados de mar el atn y la sardina. Se define que estos dos bienes son sustitutos porque si hay una subida del precio de la trucha ahumada esto provoca que se compre una cantidad mayor del procesado de tilapia o atn. De la misma manera podemos decir si se reduce el precio del procesado de trucha, esto provocara una reduccin en la demanda del otro. Productos Complementarios: La trucha ahumada tiene productos complementarios en cierta medida, pero dicha relacin no es tan marcada, entre los cuales podemos mencionar a acompaantes de mesa tales como bebidas y ensaladas. Se define que estos dos productos son complementarios porque si hay una subida del precio de la trucha ahumada hace que se compre una cantidad menor de bebidas o ensaladas, as tambin si hay reduccin en el precio, esto provocar un aumento en la demanda de los otros.

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1.4. MERCADO LOCAL

Mercado de Lima

Demanda Trucha Ahumada


6.90% 0.20% SUPERMERCADOS 22.90% HOTEL 5 ESTRELLAS HOTEL 4 ESTRELLAS HOTEL 3 ESTRELLAS 70.10% RESTAURANTES

Fuente: produce

Supermercados En lo que se refiere a los supermercados, hay tres cadenas importantes, que consumiran un 70.1% de la demanda de Lima, por lo que concluimos que ellos seran nuestro principal objetivo. Anlisis del Estrato: En lo que respecta al nmero de proveedores, cada supermercado se abastece de uno solo y distinto. En lo que se refiere al servicio, una de ellas establece una demanda constante (semanales) y la otra lo hace por pedido (mximo 2 das de entrega), son considerados puntuales, por lo que por ese lado no es punto dbil.

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En lo que se refiere a la presentacin, se lo podra mejorar. Se considera tambin que hay buena variedad del producto, aunque en su mayor porcentaje se lo consume de manera natural. El consumo ya se lo mencion anteriormente (70.10% demanda local) El Precio de compra se lo considera un poco elevado, aunque no caro. La calidad del producto vendido es calificada como mediana por las 2 cadenas.

Al consultarles que variables consideran ms relevantes dentro de su producto, coincidieron en la calidad, el precio y el empaque adecuado. Hoteles 5 Estrellas En el anlisis de los hoteles de lujo, el consumo de este estrato representa 22.85 % de la demanda local. Anlisis del Estrato: En lo que respecta al nmero de proveedores son considerados varios, suponemos que aparte de productores a escala que tiene el mercado, hay otros chef que lo hacen en forma artesanal. El servicio es por pedido, dependiendo del nmero de clientes que lo exigen que en su mayora son turistas nacionales o extranjeros, para eventos que se realizan en sus instalaciones. La presentacin se la considera adecuada, en lo que respecta a la variedad es un punto que no es de mucha importancia, ya que solo lo consumen de manera natural. En lo que se refiere al consumo, dos de cada tres demandan la trucha ahumada. En lo que respecta al precio de compra, se lo considera normal, dentro de los lmites aceptables. La calidad del producto se la considera muy bueno.

Hoteles 4 Estrellas

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La demanda de esta clase de hoteles representa el 6.85% de la demanda total, por lo que se considera no muy representativa de nuestros estratos; el 30 % de stos consumen el producto, hay 2 formas de justificarla: 1. Que estos consuman trucha fresca, para ellos ahumarla, para disminuir costo, ya que tendran el material para hacerlo. 2. Que sus platos sean de otra especialidad. Respecto al resto de aspectos analizados anteriormente (servicio, presentacin, consumo, etc.) el anlisis es el mismo que para los hoteles de 5 estrellas. Hoteles 3 Estrellas El estrato de los hoteles de tres estrellas no es un buen consumidor del producto. Solo uno de cada quince hoteles consumen la trucha ahumada, por lo tanto, sus pedidos responden a eventos especiales o un impulso por parte de los clientes alojados en estos hoteles. Restaurantes En el estrato de los restaurantes encuestamos solamente a locales antes referidos que conformaran nuestra demanda potencial. Sin embargo, con el estudio de las encuestas nos dimos cuenta que prefieren comprar la trucha fresca antes que comprarla ahumada, porque cuentan con los equipos y la mano de obra para hacerlo. Por lo que este estrato no va a ser considerado en nuestra demanda.

RESTAURANTES HOTEL 3 ESTRELLAS HOTEL 4 ESTRELLAS HOTEL 5 ESTRELLAS SUPERMERCADOS 0.00

0.00% 0.40% 15.50% 51.70% 161.50% 50.00 100.00 150.00 200.00

DEMANDA ESTIMADA

Fuente: produce
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Con este estudio, podemos concluir que nuestro principal objetivo local, lo conforma los grandes supermercados de Lima, en menor proporcin por hoteles de lujo. La demanda total estimada asciende a 229 Kilos semanales.

Perfil del Consumidor El producto estar dirigido a las personas con gustos por la comida sana y con un nivel econmico medio o alto, ya que la trucha es un pescado relativamente caro. Sin embargo, nuestra clientela sern los el grupo de distribuidores mayoristas conformados por cadenas de supermercados y hoteles de lujo, los cuales tienen de prioridad la calidad y el precio de venta (al por mayor), segn datos encuesta. Descripcin del Proyecto Producto Los ltimos estudios cientficos sugieren que el comer pescado por lo menos dos veces a la semana tiene efectos benficos para el corazn. Este producto contiene el cido omega-3, conocido como la grasa buena. Esta sustancia se encuentra en la trucha, el salmn, las sardinas, el atn, los moluscos, los ostiones y los camarones. El mayor consumo de trucha ayudara a mejorar la dieta y la salud.

Otra caracterstica de la trucha, es que su consumo en cantidades incluso moderadas, puede reducir a la mitad el riesgo del cncer de prstata, segn un nuevo estudio. Se ha mostrado tambin efectos prometedores contra los cnceres de colon, recto y ovarios. Precio El precio no va a ser considerado dentro de nuestra estrategia de mercado, por lo impuesto en el acuerdo, por lo que va a ser el mismo del mercado. Plaza No venderemos directamente al consumidor final, sino que distribuiremos a mayoristas. La distribucin se har de manera peridica y semanal para las cadenas de los supermercados de Lima, y segn pedido para los hoteles de lujo o clientes especiales.

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Promocin En este punto, se menciona que para el mercado local, no realizaremos una publicidad agresiva con la competencia, ya que con la calidad de nuestro producto, se puede alcanzar fcilmente nuestra cuota del mercado. Se resalta el mensaje de que es un producto muy sano, est listo para servirse y tiene calidad de exportacin.

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1.5 DEMANDA

Toneladas Metricas

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

ALEMANI EE. UU. A Series1 201,660 195,519 69,950 FRANCIA

ITALIA 69,220

REINO UNIDO 63,340

JAPON 51,410

BELGICA

HOLAND DINAMA A RCA 48,160 47,750 30,170

Fuente: produce

Fuente: produce (ministerio de produccin)


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Proyeccin de la demanda

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OFERTA (TM) 5.475 5.794 6.997 12.497 12.817 17.061 21.841 27.961 35.795 45.824 58.663 75.099 96.140

DEMANDA (TM) 754 857 795 591 787 872 969 1066 1162 1259 1356 1453 1549

DEMANDA INSATISFECHA(TM) 749 851 788 579 774 855 947 1038 1127 1213 1297 1377 1453

Fuente: elaboracin propia

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DEMANDA
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 y = -71.75x2 + 598.94x - 377.4 R = 0.6879

Fuente: elaboracin propia

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OFERTA
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10 y = 3.876e0.247x R = 0.8897 8

0 0 1 2 3 4 5 6

Fuente: elaboracin propia

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DEMANDA INSATISFECHA
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 2 4 6 8 10 12 14 y = 5.6346x2 - 14.672x + 751.45 R = 0.9234

Fuente: elaboracin propia Por lo tanto en la capacidad de produccin tendremos una participacin de 80% respecto a otros pases debido a que en el peru contamos con una trucha de mayor calidad por tener agua dulce diferenciable.

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ESTRATEGIA DE MARKETING OBJETIVO Diferenciarnos dotando al producto genrico "trucha" de una marca con la cual el cliente asocie: Calidad, Sabor y Frescura A mediano plazo se estudiar la posibilidad de utilizar la marca para comercializar productos vinculados. TARGET: Segmento de ingresos Altos y Medios MERCADO GEOGRAFICO: Inicialmente apuntamos al mercado capitalino, atractivo por tamao y por ubicacin estratgica del establecimiento. CANALES -Primera fase: pescaderas, restaurantes y lugares especializados. Venta individual (a pie de estanque) - Segunda fase: Supermercados PRECIO: Similar al de la competencia. PUBLICIDAD Y PROMOCION: grfica en puntos de venta y medios especializados. Con fuerte contenido relativo a la calidad, sabor y a la frescura del producto, elementos bsicos de nuestra estrategia de diferenciacin.

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CAPITULO II ESTUDIO DE TECNICO

INGENERIA DE PROYECTOS

TAMAO

DEMANDA INSATISFECHA
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 2 4 6 8 10 12 14 y = 5.6346x2 - 14.672x + 751.45 R = 0.9234

fuente: elaboracin propia

Por lo tanto en la capacidad de produccin tendremos una participacin de 80% respecto a otros pases debido a que en el peru contamos con una trucha de mayor calidad por tener agua dulce diferenciable
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LOCALIZACIN DE PLANTA:
La crianza de truchas y la preparacin trucha ahumado se ha determinado que para iniciar operaciones se rentar las instalaciones fsicas donde operar; y a fin de identificar el lugar ptimo se consideraron los departamentos de lima, Huancayo, Junn, caete. Dentro de estas provincias se consideraron ubicar los locales, los cuales fueron ubicados mediante una bsqueda personal en las provincias seleccionados. La tcnica para Localizacin de Planta que se utiliz es el Proceso Jerrquico Analtico que es una metodologa que evala factores cualitativos y cuantitativos en base a una escala de preferencia. A continuacin presentamos el desarrollo de esta tcnica y los resultados con el uso del software. Estructura del Modelo

OBJETIVO

Disponibilidad de MO

Disponibilidad de MP

Costo de Alquiler

Cercana a Consumidores

Seguridad

Clima

LIMA

HUANCAYO

JUNIN

CAETE

Figura 1 Fuente: elaboracin propia

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3.1.1

ALTERNATIVAS EVALUADAS:

Alternativa 1: LIMA (Santa Eulalia, Matucana y San Mateo) Costo Alquiler: .$ 1000 rea: 600 m2 Garanta: Dos meses y un mes adelantado de renta. Tipo de Contrato: Un ao renovable.

Alternativa 2: HUANCAYO Costo Alquiler: US$ 800 mensual. rea: 570 m2. Garanta: Tres meses y un mes adelantado de renta. Tipo de Contrato: Un ao renovable.

Alternativa 3: JUNIN. Costo Alquiler: US$ 700 mensual. rea: 610 m2. Garanta: Dos meses y un mes adelantado de renta. Tipo de Contrato: Un ao renovable.

Alternativa 4: CAETE Costo Alquiler: US$ 900 mensual. rea: 527m2 Garanta: Dos meses y un mes adelantado de renta. Tipo de Contrato: Un ao renovable.

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Los factores que se tomaron en cuenta son: 1. Disponibilidad de Materia Prima 2. Disponibilidad de Mano de Obra 3. Costo de Alquiler 4. Cercana a Consumidores 5. Seguridad de la Zona 6. Clima Posteriormente se hace la comparacin entre los factores indicando la importancia relativa que tienen, dichas comparaciones viene dadas por las siguientes calificaciones: Juicios Sobre la Preferencia

Juicios Sobre la Preferencia Extremadamente ms preferido De muy Poderosamente a extremadamente preferido Muy Poderosamente preferido De Poderosamente a muy Poderosamente ms preferido Poderosamente ms preferido De moderadamente a poderosamente ms preferido Moderadamente ms preferido De igual a moderadamente ms preferido Igualmente ms preferido

Valor 9 8 7 6 5 4 3 2 1

fuente: elaboracin propia

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3.1.2

MATRIZ DE CALIFICACIN DE FACTORES: Cuadro N 1 Disponibilidad Disponibilidad Costo Cercana al de Materia de Mano de de Mercado de Seguridad Clima Prima Obra Alquiler Consumidores

CRITERIO Disponibilidad de Materia Prima Disponibilidad de Mano de Obra Costo de Alquiler Cercana al Mercado de Consumidores Seguridad Clima

1/3 1/3

1 1/2

2 1

5 5

5 4

6 6

1/6 1/5 1/7

1/5 1/5 1/6

1/5 1/4 1/6

1 1/3 1/3

3 1 1/3

3 3 1

Fuente: Elaboracin Propia

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RESUMEN DE PONDERACIONES: Cuadro N 2

CRITERIO Disponibilidad Materia Prima Disponibilidad Mano de Obra de

PRIORIDAD LIMA

HUANCAYO JUNIN

CAETE

0,407 de 0,245

0,493 0,285 0,625 0,068 0,062

0,297 0,547 0,122 0,529 0,127

0,148 0,11 0,105 0,268 0,572 0,33

0,061 0,058 0,148 0,134 0,24 0,132

Costo de Alquiler 0,188 Cercana al Mercado de Cosumidores 0,075 Seguridad Clima 0,054 0,031

0,075 0,463 Fuente: Elaboracin Propia

Finalmente multiplicamos los valores de la columna prioridad por los valores de cada alternativa de localizacin de planta evaluada y escogemos la de mayor resultado. LIMA: 0.407*0.493+0.245*0.285+0.188*0.625+0.075*0.068+0.054*0.062+0.031*0.075 =0.399 HUANCAYO: 0.407*0.297+0.245*0.547+0.188*0.122+0.075*0.529+0.054*0.127+0.031*0.463= 0.339 JUNIN: 0.407*0.148+0.245*0.11+0.188*0.105+0.075*0.268+0.054*0.572+0.031*0.330 = 0.168 CAETE: 0.407*0.061+0.245*0.058+0.188*0.148+0.075*0.134+0.054*0.240+0.031*0.132= 0.094

Por lo tanto la mejor alternativa de ubicacin de Planta es LIMA.

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CAPITULO III ESTUDIO ECONOMICO FINACIERO

INVERSION: ACTIVOS FIJOS 3.1.1 Terreno El terreno estar ubicado en las afueras del centro de Lima para evitar la contaminacin por los olores del procesamiento del pescado. Las medidas tentativas sern de 20 metros de frente por 30 metros de fondo. Segn la investigacin de costos en los municipios antes mencionados, el costo promedio de un terreno de 600 m2 en el sector de la Carretera Central es de $ 28,212.

3.1.2 Edificaciones Para poder obtener la inversin necesaria en edificaciones elaboramos un presupuesto considerando los costos unitarios de los materiales, equipos y de la mano de obra necesaria para la construccin de las instalaciones. El rea total de construccin es de 278.5 m2 con un costo total de edificacin es de $ 54,229 que incluye rea de procesamiento, rea de oficinas y reas de servicio. Las caractersticas de cada una se detallan a continuacin: rea de Procesamiento Corresponde al rea en donde se llevar a cabo la recepcin, almacenamiento y procesamiento del pescado. Para evitar la cada de polvo y mantener la calidad sanitaria del producto se instalar tumbado. El piso ser de cemento alisado y las paredes estarn enlucidas y pintadas, excepto en los cuartos de ahumado y de empacado en los cuales las paredes sern recubiertas con azulejos para poder realizar una mejor limpieza. La iluminacin ser tanto de fuente natural como artificial para que los obreros puedan laborar cmodamente. Tambin se instalar un sistema de ventilacin-extraccin de olores para mantener la calidad del aire al interior del rea. Cmara de almacenamiento de la materia prima Se construir una cmara refrigerada regulada a una temperatura promedio de 0 C para evitar la descomposicin de la trucha fresca. Esta divisin asegurar que el producto no pierda sus caractersticas organolpticas. Sus medidas sern de 3

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metros de ancho por 1.5 metros de largo. Sern adquiridos 810 kilos diarios, los que equivalen a 4,050 kilos por semana. Cuarto de clasificacin y salado Servir para clasificar el pescado de acuerdo al peso. Luego se lo someter a un proceso de salado durante cuatro horas introducindolo en tinas con agua, sal y otros elementos. El objetivo de esto es darle un mejor sabor y una mayor consistencia a la carne antes de entrar al horno. Sus dimensiones sern de 3.5 x 3.2 metros. Cuarto de ahumado Construido para aislar el calor y los gases generados por el funcionamiento del horno. Sus dimensiones sern de 4 x 2.5 metros. Poseer una chimenea por donde puedan salir los vapores. Tambin se construir un mesn para enfriar momentneamente la trucha que sale del horno. Cuarto de fileteado Estar destinado al corte y desespinado de la trucha ahumada con el fin de obtener filetes de similares tamaos y listos para el consumo. Ser el cuarto de mayor rea con dimensiones de 6 x 7.5 metros.

Cuarto de empacado El cual estar comunicado al cuarto de fileteado a travs de una ventanilla por la que circular el producto listo para su empaque. Sus dimensiones sern de 6 x 2.5 metros. Cmara de almacenamiento del producto final Servir para almacenar los filetes ahumados empacados al vaco a una temperatura de 0 C, para que se conserven en perfecto estado hasta el momento de su venta a los distintos supermercados y hoteles de la ciudad de Quito para los paquetes destinados al mercado local y hasta el da sbado para los paquetes de exportacin. Sus dimensiones sern de 2 x 7 metros. Bodega Se utilizar para guardar implementos de trabajo, material de empaque, tiles de limpieza y el carbn. Sus dimensiones sern 2 x 2.5 metros. rea de Oficinas

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Todas las oficinas tendrn piso de cermica, tumbado y aire acondicionado, las paredes estarn enlucidas y pintadas. El departamento de produccin estar conectado con el rea de ahumado y recibir al jefe de produccin y al supervisor. El departamento administrativo financiero y de comercializacin compartir un solo ambiente, con una oficina para cada gerente y una para el contador, la secretaria y la tesorera. reas de Servicio Comedor y baos El comedor tendr capacidad para 22 personas. Las dimensiones del comedor sern de 4 x 12 m. El rea de baos tendr dimensiones de 4 x 6 m, tumbado de yeso y pisos de cemento alisado. En cada bao habr dos servicios, 2 lavamanos y 2 duchas para uso de los empleados. reas verdes y de Parqueadero El resto del terreno se destinar a parqueos y jardn. Tendr capacidad para cuatro autos y el camin de la compaa. Se considera el costo de esta rea como incluido en el valor del terreno. Vehculo Camin de 2 toneladas con thermoking Un camin de capacidad de 2 toneladas con sistema refrigerante. Las medidas son 459 cm de largo, 157 cm de ancho, 210 cm de alto. Se utilizar especialmente para llevar los pedidos a nuestros clientes locales y hacia la empresa de carga contratada para su exportacin. Tambin servir para uso general de la compaa .El costo de adquisicin y adecuacin del camin ascender a $ 21,406. Equipos Horno de ahumado Se ordenar la fabricacin de un horno industrial a gas para la empresa con tres compartimentos y una capacidad total de 440 truchas. Estar fabricado en acero inoxidable 304 opaco de 2 cuerpos. La temperatura para el ahumado en caliente es alrededor de los 70 C por lo que deber tener incorporado un termostato para controlar que no exceda esa temperatura. Su costo es de $12,000.

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Empacadoras Importaremos tres empacadoras al vaco DZ-400 Single Chamber de acero inoxidable con un tamao de 17 x 16 3/4 x 4 pulgadas de profundidad. Tendr 2 barras selladoras de 16 pulgadas. Funcionar con corriente elctrica de 110 voltios. Su costo unitario es de $5,000. Balanzas Se comprarn dos balanzas electrnicas con precisin de pesaje de 1 gramo El costo de cada una ser de $150. Servirn para pesar los filetes y verificar que cumplan los requisitos, es decir no pesen menos de 120 ni ms de 140 gramos. Equipo de refrigeracin Equipo de refrigeracin para baja temperatura con unidad condensadora Marca Maneurop, 220 V, Trifsica y evaporador marca BOHN Modelo KET 240 BJ. El costo total de equipamiento de las dos cmaras consideradas es de $8,330. Implementos Cuchillos, Palets y Tijeras Fileteadoras Se comprarn 20 tijeras y 20 cuchillos de acero inoxidable, uno para cada fileteador. Las tijeras sirven para poder filetear al pescado con un corte rpido y preciso. Los cuchillos y los palets se usarn para que los fileteadores puedan manipular y sacar las espinas del pescado sin daar la contextura de la carne. Cada tijera cuesta $ 26.90 y cada cuchillo $ 5.85. El costo total de este rubro es $ 655. Tinas Se adquirirn 18 tinas plsticas para realizar el salado del pescado. Cada tina debe tener capacidad para 100 truchas. Su costo unitario ser de $ 7.86, dando un total de $ 141.48. Gavetas Se comprarn 100 gavetas plsticas con capacidad de 12 kilos de trucha cada una, es decir unas 50 truchas por gaveta. El costo unitario es de $ 8.96, dando un total de $ 896. Bandejas Se comprarn 40 bandejas plsticas, dos para cada fileteador. Cada una costar $ 1.83, dando un total de $ 73.20.

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Termmetro Se adquirirn tres termmetros de mercurio para verificar y monitorear constantemente la temperatura del agua y del pescado y as evitar que la carne experimente cambios drsticos de temperatura. Su costo unitario ser de $20. Muebles y Enseres Para el rea de procesamiento: Mesas y banquillos de trabajo Se comprarn diez mesas de trabajo portabandejas de acero inoxidable con medidas de 2 m largo x 0.8 m de ancho x 0.85 m de alto a $480 cada una. En ellas se podrn guardar los implementos de trabajo. Tambin 20 banquillos a un costo unitario de $25. Para el rea de oficinas: Escritorios: Un escritorio rectangular pequeo (para el supervisor). Seis escritorios en L. (para el resto del personal administrativo). Archivadores: Tres archivadores grandes. Cuatro archivadores de 4 gavetas. Sillas: Tres sillones ejecutivos. Doce sillas. Un sof pequeo. Equipo de Computacin: Computadoras.- Se destinar una para cada Jefe departamental y una para el Contador. Las caractersticas incluyen: procesador Core I3 de 2.8 Gigahertz, disco duro de 250 Gigabytes y 2 GB de memoria RAM. Impresoras.- Se comprarn dos impresoras. La primera tendr un costo de $50 y se usar en el rea de Contabilidad. La segunda costar $150, estar compartida en red y la utilizar el resto del personal administrativo.

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Gastos Operacionales Corresponde a los gastos de implementacin del programa de calidad HACCP mencionado en el segundo captulo. El costo ascender a $ 8,000 y se contratar a una consultora especializada en el medio.

ACTIVOS FIJOS Terreno Edificaciones vehculo Equipos Horno de ahumado Empacadora Balanzas Equipos de refrigeracion Implementos Muebles enseres Equipos de computacion Total de activos fijos
Fuente: elaboracin propia

TOTAL(U$)
28,212 54,229 21,406

12,000 15,000 300 8,330 1,926 8,190 1,980 151,573

Gastos operacionales capital de trabajo U$50000

U$8000

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FINANCIAMIENTO CON DEUDA Costo de oportunidad: 12% anual

Participacin de trabajadores: Impuesto a la renta: Inversin en Activos Fijos: Inversin en Capital de Trabajo: Total Inversin: Depreciacin del Activo Fijo:

10% 30% 151,573 50,000 201,573 10% anual 15,157 por ao 0 1 100,730 2 108,465 3 116,200 4 123,935

Concepto Ingresos por Ventas

Costos Operativos Desembolsables: Concepto Costos Operativos 0 1 8,000 2 8,800 3 9,680 4 10,648

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Deuda Bancaria: Tasa de Inters: Plazo Total: Forma de Pago: Servicio de Deuda: Concepto Capital Intereses Total Cuota Saldo Deudor

60% de Inversin Total 120,944 15% anual 3 aos Amortizacin (capital) constante 0 1 40,315 18,142 58,456 120,944 80,629 2 40,315 12,094 52,409 40,315 3 40,315 6,047 46,362 0

fuente: elaboracin propia

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Concepto

Estado de Ganancias y Prdidas:


Ingresos por Ventas (-) Costos Operativos (-) Depreciacin (-) Gastos Financieros Utilidad antes PT e IR (-) Participacin de Trabajadores (-) Impuesto a la Renta Utilidad Neta 100,730 8,000 15,157 18,142 59,432 5,943 16,047 37,442 108,465 8,800 15,157 12,094 72,414 7,241 19,552 45,621 116,200 9,680 15,157 6,047 85,316 8,532 23,035 53,749 123,935 10,648 15,157 0 98,130 9,813 26,495 61,822

Fuente: elaboracin propia

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Flujo de Caja:
Ingresos: Ingresos por Ventas Desembolso de Deuda Valor Residual Egresos: Inversin Total Costos Operativos Capital Deuda Gastos Financieros Participacin de Trabajadores Impuesto a la Renta Saldo Neto 120,944 120,944 201,573 201,573 8,000 40,315 18,142 5,943 16,047 -80,629 12,285 8,800 40,315 12,094 7,241 19,552 20,463 9,680 40,315 6,047 8,532 23,035 28,592 10,648 0 0 9,813 26,495 76,979 88,446 88,002 87,609 46,956 100,730 100,730 108,465 108,465 116,200 116,200 123,935 123,935

VPN : TIRF:

15,925 U$ 18.76% anual

Fuente: elaboracin propia

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FINANCIAMIENTO SIN DEUDA Costo de oportunidad: 12% anual

Participacin de trabajadores: Impuesto a la renta: Inversin en Activos Fijos: Inversin en Capital de Trabajo: Total Inversin: Depreciacin del Activo Fijo:

10% 30% 151,573 50,000 201,573 10% anual

15,157 por ao Concepto Ingresos por Ventas Costos Operativos Desembolsables: Concepto Costos Operativos 0 1 8,000 2 8,800 3 9,680 4 10,648 0 1 100,730 2 108,465 3 116,200 4 123,935

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Concepto

1 100,730 8,000 15,157 0 77,573 7,757 20,945 48,871

2 108,465 8,800 15,157 0 84,508 8,451 22,817 53,240

3 116,200 9,680 15,157 0 91,363 9,136 24,668 57,559

4 123,935 10,648 15,157 0 98,130 9,813 26,495 61,822

Estado de Ganancias y Prdidas:


Ingresos por Ventas (-) Costos Operativos (-) Depreciacin (-) Gastos Financieros Utilidad antes PT e IR (-) Participacin de Trabajadores (-) Impuesto a la Renta Utilidad Neta

Flujo de Caja:
Ingresos: Ingresos por Ventas Desembolso de Deuda Valor Residual Egresos: Inversin Total Costos Operativos Capital Deuda Gastos Financieros Participacin de Trabajadores Impuesto a la Renta Saldo Neto 0 0 201,573 201,573 36,702 8,000 0 0 7,757 20,945 64,028 40,068 8,800 0 0 8,451 22,817 68,397 43,484 9,680 0 0 9,136 24,668 72,716 46,956 10,648 0 0 9,813 26,495 76,979 100,730 100,730 108,465 108,465 116,200 116,200 123,935 123,935

-201,573

Fuente: elaboracin propia

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VPN : TIRE:

10,800 U$ 15.44% anual

CUADRO DE RESUMEN

Criterio VPN (U$) TIR (% )anual)

Con Deuda 18.76%

Sin Deuda 14.44%

15,925 U$ 10,800U$

IP (Inters de prstamo)

Ip=15% TIRF=18.76% TIRE=15.44% ANALIZANDO APALANCAMIENTO: IP< TIRE TIRF > TIRE Por lo tanto tiene efecto apalancamiento positivo, entonces el proyecto es viable financieramente.

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CAPITULO V ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Nuestra empresa cumple con la departamentalizacin por procesos o equipo, el cual se aplica fundamentalmente a los procesos de industria. Este gnero puede constatarse en la agrupacin de los pasos de un proceso en cierta rea de una planta, por ejemplo fileteadores, ahumadores. Supone la reunin en un mismo punto de personas y materiales para el cumplimiento de una operacin en particular. Organigrama De La Empresa Todos los puestos de trabajo dentro de la organizacin deben definirse claramente, estableciendo qu actividades es preciso realizar y quin debe ocuparse de ellas. As mismo, es necesario que todos los miembros de la empresa comprendan la estructura de su organizacin, para que funcione. Nosotros hemos considerado necesario crear tres gerencias para las ramas de produccin, comercializacin y administrativo-financiero. El nmero a elegir no va en funcin del tamao de la empresa, lo que influy fue la complejidad de la estructura organizacional. Nos hemos impuesto la labor de gerente de comercializacin y administrativo / financiero, con la cual debemos explotar nuestras habilidades de solucin de problemas aplicados en la universidad. El gerente de produccin debe ser ocupado por un personal de confianza, el cual debe tener un ttulo de ingeniero industrial con experiencia en esta clase de negocio.

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CAPITULO VI EVALUACIN SOCIAL

6.1 INTRODUCCION En nuestro pas, la problemtica ambiental no ha sido analizada con la seriedad que se merece, pues empresas tanto nacionales como internacionales, siguen manteniendo la proposicin Mayor produccin al menor costo posible; es decir se sigue usando el concepto cuantitativo del progreso, con una tecnologa obsoleta que conlleva impactos no solo econmicos, sino tambin sociales y ambientales. Conscientes de este problema, en el presente proyecto hemos introducido la variable ambiental que es un indicador ms en la determinacin de la factibilidad de un proyecto. La evaluacin de los impactos sociales es un instrumento preventivo, esta evaluacin constituye una de los principales instrumentos para estudiar la factibilidad de un proyecto de inversin desde la perspectiva de la relacin proyecto medio ambiente, teniendo presente por un lado la capacidad de contaminacin del proyecto y por otro lado la capacidad de respuesta del medio hacia el proyecto. 6.2 EVALUACIN SOCIAL Nuestra planta por constituirse como tal, suple las siguientes externalidades que afectan a la comunidad, las cuales explicaremos: Externalidad positiva: Dar trabajo a los ciudadanos de los distritos aledaos a la Carretera Central. Apoyo a la industria nacional. Generacin de divisas. Externalidad negativa: Disminucin de disponibilidad del producto final. Posible desplazamiento de ciertos factores de la produccin por la mayor competencia en esta actividad.

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6.3 POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIN Los posibles impactos ambientales y sus medidas de mitigacin se dan a continuacin: 1. Un problema asociado a esta actividad son los desagradables olores provenientes de estas fbricas por efectos de la evisceracin del pescado, que afectan seriamente la calidad de vida de la comunidad, causando problemas sanitarios, alejando el turismo, etc. Para esto, tenemos que recordar que la trucha se la va a comprar previamente eviscerada puesto que si la compramos entera sufrira un proceso de descomposicin hasta llegar a la planta y esto producira ms contaminacin. 2. Reduccin de la calidad del aire, por efectos de la combustin de material para ahumar la trucha. Por tal razn hemos localizado la planta en una zona industrial de la ciudad de Lima, mitigando de esta manera los estragos a la comunidad que habita en zonas residenciales. 3. Alteracin del suelo se altere por efectos del mal manejo de desechos no peligrosos. Se debe destacar que todos los desperdicios sern eliminados diariamente por el recolector de basura, debido a la gran escala de la produccin del producto. 4. Contaminacin del recurso agua, por efecto de la grasa que tiene el pescado. Para esto, se deben instalar trampas de grasa, las cuales estn consideradas en el diseo del proyecto. 6.4 MARCO LEGAL Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas (D.S. N 0402001-PE)

Segn el Artculo 29 del Decreto Ley N 25977, Ley General de Pesca, establece que la actividad de procesamiento ser ejercida cumpliendo las normas de sanidad, higiene y seguridad industrial, calidad y preservacin del medio ambiente, con sujecin a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Por otro lado, en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N 007-98-SA, dispone que el Ministerio de Pesquera, en coordinacin con el Ministerio de Salud, deber expedir normas sanitarias que regulen las actividades de captura y/o extraccin,
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transporte, industrializacin y comercializacin de productos hidrobiolgicos, incluidos los provenientes de las actividades de acuicultura. Ante la necesidad de una adecuada implementacin de sistemas de aseguramiento de la calidad en el campo sanitario, para lo cual, se requiere de normas que faciliten la aplicacin de condiciones previas relacionadas con la higiene y sanidad en el diseo, construccin, equipamiento y operacin de establecimientos de procesamiento pesquero y las actividades acucolas, as como del empleo de buenas prcticas de manipuleo y manufactura, teniendo en consideracin los criterios cientficos, el Ministerio de Pesquera, hoy Ministerio de la Produccin elabora la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucolas (D.S. N 040-2001-PE), el cual es de suma importancia y necesidad para el sector pesquero.

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CONCLUSIONES

En base a lo desarrollado en los captulos anteriores, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. Al realizar la evaluacin financiera considerando un horizonte de 10 aos calculamos que el proyecto tiene un Valor Actual Neto de $ 341,797 y una Tasa Interna de Retorno del 40.6%. El comportamiento de los ratios financieros es satisfactorio y el nivel de actividades planificado exceder el punto de equilibrio a partir del segundo ao. Mediante estos indicadores se concluye que es recomendable la implementacin del proyecto, ya que permite recuperar la inversin efectuada, obtener la rentabilidad mnima exigida y entregar un excedente a los socios.

2. En base a los criterios de precio FOB referencial y el volumen de importaciones hemos decidido exportar el producto al mercado de los Estados Unidos, sin dejar de monitorear otros mercados como el italiano, francs y alemn, que importan en volmenes representativos y resultan una buena alternativa de diversificacin de exportaciones.

3. La informacin concerniente a la tcnica de preparacin de la trucha ahumada debe ser de carcter confidencial. Es decir debe de guardarse en absoluta reserva el tipo de madera que se usa en el horno, ya que este define la aroma, sabor y textura caracterstico, y as evitar posibles competencias. As mismo, otros elementos como el tipo de salazn, tiempo de coccin, etc.

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RECOMENDACIONES

En base a la experiencia ganada en el desarrollo de este proyecto, estamos en capacidad de hacer las siguientes recomendaciones:

1. Se destaca la importancia de capacitar a sus trabajadores, para conseguir las razones de trabajo impuestas en el proyecto y el cumplimiento del sistema respaldado por los mercados externos, como es el HACCP.

2. Aprovechando la tendencia del mercado europeo y norteamericano a preocuparse por una alimentacin sana, se recomienda desarrollar un folleto promocional para enviar a los importadores y mayoristas con el fin de informarles respecto a los beneficios nutricionales de la trucha (rica en omega 3, protenas y calcio) recalcando que est lista para servirse acompaada de una ensalada o bebida e incluir sugerencias de platillos de fcil preparacin en base a nuestro producto.

3. Se deben buscar nichos interesantes en las comunidades tnicas, especialmente en el mercado hispano de Estados Unidos llegando con promociones especialmente diseadas para ellos.

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BIBLIOGRAFIA

MICIP / Banco Mundial (2011), Estudio de Competitividad del Sector Pesquero 250 p.

FAO (2010) Estadstica de Pesca, Latinoamrica, 450 p.

KINNEAR TAYLOR (2010), Investigacin de Mercados, Mc. Graw Hill, Latinoamerica, 875 p.

Elaboracin del Estudio de Mercado de la Trucha en Arequipa, Cuzco, Lima, Huancayo y Puno 2010, Ministerio de la Produccin, 174 p.

http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/DGAPUBLICACIONES/estudio-de-mercado-trucha.pdf

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