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DANIANA.

MERCADO DEL GAS NATURAL.

Caractersticas. Usos: El gas natural tiene diversas aplicaciones en la industria, el comercio, la generacin elctrica, el sector residencial y el transporte de pasajeros. Ofrece grandes ventajas en procesos industriales donde se requiere de ambientes limpios, procesos controlados y combustibles de alta confiabilidad y eficiencia. Entre sus aplicaciones ms comunes se encuentran:

Sector Industrial

Aplicaciones/Procesos Generacin de vapor Industria de alimentos Secado Coccin de productos cermicos Fundicin de metales Tratamientos trmicos Temple y recocido de metales Generacin elctrica Produccin de petroqumicos Sistema de calefaccin Hornos de fusin

Comercio y Servicios Calefaccin central Aire acondicionado Coccin/preparacin alimentos Agua caliente Energa Cogeneracin elctrica de

Centrales trmicas Residencial Cocina Calefaccin Agua caliente Aire acondicionado Transporte pasajeros de Taxis Buses

Adicionalmente, el gas natural es utilizado como materia prima en diversos procesos qumicos e industriales. De manera relativamente fcil y econmica puede ser convertido a hidrgeno, etileno, o metanol; los materiales bsicos para diversos tipos de plsticos y fertilizantes.

Evolucin de la industria del gas natural. El gas natural ocupa una posicin cada vez ms importante en el escenario energtico mundial, enmarcado en un crecimiento de la demanda en el orden del 2% interanual. La incorporacin de nuevas tecnologas ha intensificado su uso eficiente en generacin termoelctrica y procesos industriales diversos. La creciente utilizacin del gas natural, por su poder calrico y por ser un combustible limpio que produce poca contaminacin al medio ambiente, lo coloca en primera lnea para el consumo en ciudades y zonas industriales, ya sea como combustible domstico, para generacin de termoelectricidad o para insumo de la industria petroqumica u otros importantes procesos industriales.

La utilizacin del gas natural se incrementa con la construccin de la infraestructura necesaria para llevarlo desde los centros de produccin hasta los centros de consumo, ya bien sea en su versin gaseosa o lquida, (GNL); Por lo tanto, es de suponer que su uso, comienza en Venezuela con la produccin petrolera, principalmente como combustible en las operaciones de la misma. Haciendo historia, podemos indicar que, en 1938, Maracaibo se convirti en la primera ciudad venezolana en contar con una red para el suministro de gas directo al sector domstico. Fue la Compaa Shell la que oper la red inicialmente y en 1945 le transfiri esos derechos a la municipalidad de esa ciudad.

La utilizacin de gas metano por los diferentes sectores de consumo, ya sea como combustible o materia prima, pas de 11.752 M un mximo de 19.896 M m en 1998. La tasa interanual de crecimiento es 3,5%. El sector de mayor crecimiento fue el petroqumico, debido principalmente a la entrada en funcionamiento el Complejo Petroqumico Jose para la produccin de oxigenados como el Metil Terbutil Eter (MTBE). en 1988, a 17.767 en el 2000, con

En lo referente al sector elctrico, el aumento estuvo asociado a la conversin a gas de la Planta Centro de Cadafe, en 1989 y de la re potenciacin, en 400 MW, de la Planta de Tacoa de ELECAR, en 1994. En el sector siderrgico, el crecimiento estuvo por la entrada en operacin de las nuevas empresas, Comsigua y Orinoco Iron, para lareduccin de mineral de hierro en el rea de Puerto Ordaz.

El crecimiento en el sector de aluminio y cemento se produjo por una mayor utilizacin de la capacidad de las plantas instaladas en Puerto Ordaz.

El incremento en el sector domstico lo determin la incorporacin al servicio de gas directo por tuberas de poblaciones que hoy conforman la Gran Caracas. Igualmente, en el estado Zulia, adems de Maracaibo, se ha extendido este servicio a otros municipios de la Costa Oriental del Lago.

El sector manufacturero present un pequeo crecimiento, el cual puede considerarse como el crecimiento vegetativo del sector.

ANYELI
Marco legal.

Desde la creacin de la Corporacin Venezolana del Petrleo en 1960, la industria de los hidrocarburos en Venezuela comenz a diferenciar las actividades de petrleo de las del gas natural, y para hacerlo cre la Gerencia General de Gas. Esta Gerencia General de Gas pas por diferentes reorganizaciones, pero siempre dentro de la filosofa de que las actividades del gas deberan ser desarrolladas por el Estado venezolano exclusivamente. A principios de la dcada de los aos noventa se inici un cambio de rumbo, al establecer un mecanismo que permitira desarrollar los ingentes recursos de gas natural con la participacin del sector privado, de tal manera que la industria del gas en Venezuela fuese autosuficiente, autosustentable y rentable. Es as como en el ao 1994 se acometi el estudio "Participacin del Sector Privado en el Negocio de Gas", realizado por el Ing. Nelson Hernndez, en el cual se estableci que el gas metano era un producto derivado del gas natural, semejante al resto de productos derivados de otros hidrocarburos. Esto permitira la participacin del sector privado en la transmisin, distribucin y comercializacin del gas metano.

En 1998 se cre la empresa PDVSA Gas, filial de PDVSA, que se encargara de las actividades de procesamiento, transmisin, distribucin y comercializacin del gas natural y sus derivados en el mbito nacional.

En el ao 2000, se promulg el Decreto N 840 para reglamentar la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos y se desarroll la propuesta del modelo de organizacin del organismo regulatorio contemplado en la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos, que culmin con la creacin del Ente Nacional del Gas, (ENAGAS).

Precios.

El precio y las tarifas son variables de mercadeo que sintetizan, en un gran nmero de casos, la poltica comercial de la empresa, sea sta con fines de lucro o no. Por un lado, se tienen las necesidades del mercado, fijadas en un producto con unos atributos determinados; por otro, el proceso de produccin, con los consiguientes costos y objetivos fijados de rentabilidad. Cuando los servicios que se prestan son catalogados como

"pblicos", stos son regulados para efecto de contrarrestar la caracterstica monoplica que tienen y para proteger al consumidor del servicio. La comercializacin del gas metano no escapa de esta regulacin. El rol de ente regulador de los precios y tarifas de gas, lo ejerci el Ministerio de Energa y Minas, (hoy Energa y Petrleo), conjuntamente con el Ministerio de Fomento, (hoy Produccin y Comercio). La creacin de ENAGAS, en noviembre de 1999, no le quit esta potestad a los referidos ministerios, manteniendo asignados dentro de sus competencias, la responsabilidad de establecer las bases para la determinacin de los precios al consumidor, as como las tarifas del transporte y la distribucin del gas.

La ltima Resolucin del MEM en materia de precios de gas metano es la N 019, publicada en Gaceta Oficial N 38.386 del 23 de febrero de 2006. Los precios ms altos que aparecen para el ao 2006 son: domstico y comercial de 168 Bs./m , (4,76 Bs./pc) en la red domstica de Caracas y el industrial para las zonas Yaracuy - Lara de 66,6 Bs./m , (1,89 Bs./pc).

MARY
Reservas Para 1988, Venezuela contaba con 2,86 Bm de reservas probadas de gas natural. Durante el perodo 1988- 2004, el volumen se increment en 1,32 billones, para situarse en el ao 2000 en 4,18 BMC. Este aumento equivale al 46,2% y refleja un incremento interanual del 3,02%. Desde el punto de vista de su origen, alrededor del 90% de estas reservas son asociadas a crudos, lo que indica la poca importancia que, histricamente, se le ha dado al desarrollo de gas no asociado o gas libre. Sin embargo, esta minusvala del gas no asociado tiende a cambiar en el mediano plazo, al considerar dos eventos importantes como son: la aprobacin por parte del MEP del desarrollo como yacimientos de gas libre a los ubicados en el rea de Anaco y la aprobacin de la explotacin como gas libre de los yacimientos del Bloque E del sur del Lago de Maracaibo as como la elaboracin del documento de Trminos y Condiciones de la licencia a Terceros de Exploracin y Explotacin de Gas No asociado.

Actores Principales.

La oferta. La industria venezolana del gas natural es de grandes dimensiones y se espera que en los prximos aos su importancia aumente segn se vaya desarrollando el gran potencial con el que cuenta. Atendiendo a los datos ofrecidos en el anuario Petrleo y otros datos estadsticos que publica el Ministerio de Energa y Minas, la duracin de las reservas probadas de gas natural para el ao 2002 es de 111 aos.

Si la evolucin de las reservas probadas sigue el comportamiento de las reservas de petrleo tal y como ha sucedido hasta ahora, cabe esperar que la explotacin del gas natural contine condicionada a la explotacin del crudo.

La demanda. Un rasgo del mercado del gas en Venezuela es que el consumo de este hidrocarburo para el perodo 1993 a 2002 muestra un grado de correlacin positivo con la

produccin del 78%11. En este mismo perodo, la demanda de gas ha aumentado significativamente (23%), y desde el gobierno se espera que siga incrementndose gracias a la poltica de gasificar el pas, promoviendo el uso del gas natural en los procesos industriales, a los proyectos de inversin en infraestructuras que tienen planeado ejecutar y al crecimiento de la economa. La demanda de gas natural en Venezuela se encuentra altamente concentrada. El sector petrolero consume un tercio del total, destinando el gas principalmente a la recuperacin del crudo en los yacimientos (47%) y en menor medida como combustible (29%), quedando un 9% para la transformacin de Lquidos del Gas Natural (LGN) y distribuyendo el resto en las dems actividades de la industria petrolera que utilizan el gas como insumo. El consumo en los dems sectores de la economa tambin presenta una alta concentracin, puesto que la industria elctrica, la petroqumica y la siderrgica tienen un peso superior al 70% del consumo total, donde adems la participacin de empresas estatales es predominante.

Mercado Internacional del Gas Natural

El mercado de gas natural es actualmente un mercado emergente, con mucho potencial an por desarrollar. En la medida en que el mismo logre gradualmente el status de commodity (bien transable) comercializado globalmente, como lo es el petrleo, tendr impactos significativos en la economa mundial, con mayores oportunidades pero tambin mayores riesgos, interdependencias y alineamientos geopolticos.

GIUSSEPPE OREJON
Oferta y demanda mundial En 2005 el mundo demand 7.500 millones de metros cbicos por da (MMm3/D) de gas natural. El desglose de esta demanda considerando los mayores consumos es el que se aprecia en la figura 21. En el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Per y Bolivia) Argentina representa ms de la mitad del porcentaje.

Consumos mundiales de gas natural Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Junio 2006

Debido principalmente a su menor contaminacin ambiental, abundancia, menor costo y mayor nivel de eficiencia en la generacin trmica, el crecimiento del consumo de gas natural en los ltimos 25 aos ha sido del 3.1% por ao en promedio, excediendo el consumo de otras fuentes energticas como el petrleo y el carbn, cuyo crecimiento ha sido de 1.1% y 1.9% respectivamente. El mayor aumento en reservas de gas natural fue hecho en Irn). Otros pases como Arabia Saudita, Noruega, Nigeria e Indonesia, presentan considerables

aumentos en sus reservas. Por el contrario, pases como Bangladesh, Argentina, Taiwn, Alemania e Inglaterra, presentan disminuciones en sus reservas. En cuanto a la produccin de gas natural, los pases con la mayor participacin son Rusia, Estados Unidos y Canad, con 0.6, 0.54 y 0.19 TCM al ao. Proyecciones en Venezuela.

El Plan Estratgico de Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 2006-2012, enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2005-2030, promueve la aceleracin de los diferentes proyectos de exploracin y produccin de gas en tierra firme y costa afuera, tomando en cuenta, adems de las necesidades del mercado interno, la nueva estrategia dispuesta por el Ejecutivo Nacional en cuanto a la creacin del Cono Energtico, que incluye el suministro de gas a los pases de Latinoamrica, el Caribe y la Cuenca Atlntica. PDVSA tiene previsto invertir en el perodo 2006-2012 un total de 16 mil 780 millones de dlares en proyectos de alto impacto en materia de gas, lo cual permitir cubrir la demanda interna, contribuir con la construccin del nuevo modelo econmico, productivo y social del pas, maximizar y valorizar los recursos gasferos e impulsar el desarrollo endgeno y sustentable en las reas de influencia, adems de propiciar la integracin latinoamericana y caribea. En el Plan Siembra Petrolera 2005-2030, tiene como objetivo que el Estado retome el control de sus negocios estratgicos para el Estado. Por esa razn en los proyectos de gas Aguas Arriba, la Corporacin asumir con esfuerzo propio la exploracin y produccin de los campos Ro Caribe y Mejillones, ubicados al nororiente del pas. Sin embargo, La realidad es que el Plan presenta un desfase de tres aos, es decir, que el volumen de gas planificado de 11.500 M pc/d no estar disponible para el ao 2012. Este retraso tiene como resultado la prdida de negocios potenciales de suministro de gas a nivel internacional, tal como ha sucedido con Brasil, Chile y Argentina que han realizado contratos con Argelia para el suministro de GNL, lo que elimin cualquier intento de posicionamiento del gas venezolano en esos mercados. A nivel interno, implica desfase en el desarrollo econmico y un mayor consumo de hidrocarburos lquidos, disminuyendo as su exportacin.

GARRIDO
Oportunidades de Venezuela como pas exportador. La importancia del gas natural como recurso energtico radica principalmente en el bajo impacto ambiental que tiene en el uso como combustible en comparacin con otros carburantes, y en que se trata de un recurso muy importante como materia prima para el sector industrial, as como de un producto final de gran utilidad para los sectores domestico y comercial. Por estos motivos, por la abundancia de sus yacimientos y el bajo precio del producto, el valor de este hidrocarburo gaseoso ha aumentado significativamente a lo largo de las dos ltimas dcadas y, adems, cuenta con un mercado internacional en continua expansin, previndose un aumento de la demanda mundial de este hidrocarburo del 2,5% promedio anual de la ltima dcada al 2,9% promedio anual para los prximos diez aos. En este contexto, Venezuela se encuentra en una posicin privilegiada al ser el octavo pas del mundo y el primero de Amrica Latina en lo que a reservas probadas de gas natural se refiere, contando con cerca de 4,2 billones de metros cbicos. Tal magnitud de reservas permite a un pas del tamao de Venezuela (cerca de 26 millones de habitantes) abastecer con amplitud al mercado domstico y contar con excedentes para la exportacin. Sin embargo, si bien es justificable que la industria venezolana del gas natural se haya desarrollado ms tardamente que la del petrleo, no parece coherente que un pas con un nivel de reservas probadas tan extraordinario no explote al mximo las grandes posibilidades que le brinda este recurso; a saber, Venezuela no cuenta con una red de gasoductos interiores que proporcione gas a todas las regiones del pas (sistema de transmisin insuficiente), ni con una red de distribucin adecuada que suministre gas a todas las industrias que lo necesitan en aquellas regiones donde s hay gas. Con todo, s es cierto que el consumo interno de gas natural per cpita se encuentra entre los ms elevados de la regin. Asimismo, parece que existe una decidida mentalidad de gasificar la Repblica mediante la creacin de la infraestructura necesaria para desarrollar la industria del gas a escala nacional, con el

objetivo fundamental de atender los requerimientos de gas del sector industrial, aunque tambin del sector domstico y del comercial. Por otro lado, Venezuela cuenta con un enorme volumen de recursos de gas natural, sin embargo en la actualidad no exporta ms que pequeas cantidades de productos derivados del mismo, principalmente propano, gasolina natural y butano, pero no exporta gas natural va gasoductos o licuado (GNL). A diferencia del mercado nacional, que s parece que existe voluntad poltica para llevar a cabo proyectos de desarrollo, en el plano internacional no se est elaborando una estrategia definida para explotar todas las posibles ganancias que podran derivar de las exportaciones de gas natural y bien, son diversos los beneficios que obtendra el pas con la exportacin va gasoductos o GNL aparte de los puramente econmicos derivados de la actividad, como por ejemplo avanzar en el proceso de integracin energtica regional, el impacto social positivo, el posicionamiento del pas como un referente internacional en el mercado del gas, entre otros.

LENNYMAR
Capacidad de Produccin y Exportacin Produccin El potencial de produccin de crudo a nivel Nacin al cierre del ao 2008, alcanz un total de 3.804 MBD, de los cuales 2.780 MBD corresponden a gestin directa (1.224 MBD en oriente, 99 MBD en centro sur, 1.029 MBD en occidente y 428 MBD en la FPO), 447 MBD corresponden a empresas mixtas liviano-mediano y 577 MBD a las empresas mixtas de la FPO. La capacidad de produccin del gas natural se deduce que ser de 4.936 MBD para el ao 2013, de los cuales 2.850 MBD correspondern a gestin directa; 590 MBD a empresas mixtas en reas tradicionales; 832 MBD a empresas mixtas de la Faja Petrolfera del Orinoco, 280 MBD a nuevas empresas mixtas en la Faja Petrolfera del Orinoco y 384 MBD de lquido de gas natural (LGN). Asimismo, la visin de largo plazo es alcanzar una capacidad de produccin de 6.500 MBD para el 2021, elevar la capacidad instalada de refinacin hasta 3.600 MBD al 2013 y 4.100 MBD al 2021 y aumentar la produccin de gas natural a 12.568 MMPCD al 2013, lo que permitir convertir a Venezuela en un exportador de gas natural. Exportacin Para el ao 2008, las exportaciones a nivel Nacin de crudos y productos al mercado alcanzaron 2.897 MBD, lo que representa un incremento de 108 MBD con respecto al ao 2007 de 2.789 MBD. De este total, las exportaciones de crudo fueron de 2.228 MBD y 669 MBD de productos refinados y lquidos del gas natural (LGN). En cuanto a los destinos de las exportaciones totales de petrleo, en 2008 fueron de 2.228 MBD, de los cuales 1.340 MBD (60%) fue exportado a los pases de Norteamrica (incluyendo a la isla estadounidense de Saint Croix); 408 MBD (18%) al Caribe; 20 MBD (1%) a Centroamrica; 22 MBD (1%) a Suramrica; 146 MBD (7%) a Europa; 276 MBD (12%) a Asia; 8 MBD (0,5%) a frica y 8 MBD (0,5%) de

exportaciones de la FPO. Del total de productos refinados y lquidos del gas natural generados en Venezuela, 669 MBD fueron exportados; de stos, 160 MBD (24%) se vendieron a los pases de Norteamrica (incluyendo a la isla estadounidense de Saint Croix); 141 MBD (21%) al Caribe; 20 MBD (3%) a Centroamrica; 76 MBD (11%) a Suramrica; 99 MBD (15%) a Europa; 146 MBD (22%) a Asia; 15 MBD (2%) a frica y

12 MBD (2%) a localidades no registradas por tratarse, principalmente, de naves en trnsito.