MANUAL

DEL

USUARIO

GUIA DE INSTALACIÓN Y USO DE WINCAJA

MC POS, S.A. DE C.V.
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INDICE
CONTRATO DE LICENCIA .......................... 4 INTRODUCCION Bienvenida ............................................ 8 Definición de WinCaja ........................... 8 Caracteristicas Principales .................... 9 Datos técnicos..................................... 10 Requerimientos................................... 10 INSTALACION Arranque de WinCaja .......................... 11 SOS Creación de la base de datos............... 14 INICIANDO SESION Pantalla Principal ................................ 24 Salir del Sistema ................................. 26 Cerrando Sesión .................................. 27 Teclas de Uso ...................................... 28 Búsqueda Tutorial ............................... 29 MENUS Archivo................................................ 30 Edición ................................................ 49 Procesos Especiales ............................ 52 Catálogos ............................................ 69 VISTAS ................................................. 103
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CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DEL SOFTWARE WinCaja DE MC POS, S.A. DE C.V.
IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: Este Contrato de Licencia de uso para el Usuario Final ("CONTRATO") el cual constituye un acuerdo legal entre usted, ya sea una persona física o una entidad jurídica, y el fabricante o distribuidor con el cual adquirió el o los productos de software MC POS, S.A. DE C.V. identificados arriba o en la Tarjeta de identificación del producto que acompaña al presente CONTRATO (desde ahora denominado "“SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”" o "SOFTWARE"). El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” incluye software, medios relacionados, cualquier hardware, que acompaña al software, cualquier material impreso y documentación "en línea" o electrónica. Al abrir este paquete, instalar, copiar o de otra manera usar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”, usted está de acuerdo en quedar obligado por los términos de este CONTRATO. Si usted no está de acuerdo con los términos de este CONTRATO, MC POS, S.A. DE C.V no estará dispuesto a otorgarle la licencia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. En dicho caso, no podrá usar o copiar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” y deberá ponerse inmediatamente en contacto con el Fabricante o distribuidor para obtener instrucciones sobre la devolución del o de los productos no utilizados y el reembolso del importe pagado. LICENCIA DEL “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se encuentra protegido por leyes mexicanas de derechos de autor y por tratados internacionales sobre derechos de autor, así como por otras leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se concede bajo licencia y no se vende. El término "EQUIPO o PC", tal como se usa aquí, se refiere al HARDWARE, tanto si el HARDWARE es un equipo de computación o el equipo de computación con el cual funciona el HARDWARE, como si el HARDWARE es un componente del equipo de computación. 1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Este CONTRATO le otorga a usted los siguientes derechos: - Instalación y uso del software. Usted podrá instalar y usar sólo una copia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en su EQUIPO o PC, excepto que se establezca expresamente de otra manera en la Sección 1 de este CONTRATO. - Almacenamiento. Uso en la red. Usted también podrá almacenar o instalar una copia de una parte del software del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en el EQUIPO o PC para permitir a sus otros equipos o PCs el uso del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en una red interna y distribuir el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” a sus otros equipos o PCs a través de una red interna. Sin embargo, deberá adquirir y dedicar una licencia para el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”

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4. DERECHOS DE AUTOR. S.A. arrendar o prestar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES.A. Transferencia del Software. descompilación y desensamblaje. Un “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” marcado como actualización reemplaza y/o complementa al Producto calificado. podrá terminar su derecho a usar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” bajo este CONTRATO si usted no cumple con los términos y condiciones del presente CONTRATO. S. cualquier transferencia deberá incluir todas las versiones anteriores del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. Usted podrá transferir de manera permanente los derechos que le han sido otorgados por el presente CONTRATO siempre y cuando no retenga copias.de cada PC o equipo en el que utilice o al que distribuya el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. No podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa. ni desensamblar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. no obstante esta limitación. a los fines de poder usar el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. Está prohibido alquilar. Limitaciones en materia de ingeniería inversa. Si el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se encuentra marcado como una actualización. incorporados 4 .V. MC POS. descompilar. Solamente para los fines de actualización de productos. los medios y materiales impresos. Usted podrá usar el producto resultante actualizado sólo de acuerdo a los términos de este CONTRATO. DE C. como calificado para ser actualizado. 2. usted deberá destruir todas las copias del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” y todas sus partes componentes. Alquiler. Sin perjuicio de cualquier otro derecho. - - 3. Terminación. Separación de los componentes. El “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” se concede bajo licencia como un producto único. Una licencia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” no se puede compartir o usar simultáneamente en diferentes equipos o PCs. Si el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” es una actualización. En dicho caso. DE C.V. La propiedad y derechos de autor relacionados con el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” (incluyendo pero no limitándose a imágenes o subprogramas. Las partes que lo componen no podrán separarse para su uso en más de un equipo o PC. usted deberá tener la licencia adecuada para usar el producto identificado por MC POS. el o los Certificados de Autenticidad) y que el receptor está de acuerdo con los términos de este CONTRATO. este CONTRATO y de ser aplicable. toda actualización. transfiera todo el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” (incluyendo todas sus partes componentes. ACTUALIZACIONES. con excepción y en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable.

RENUNCIA DE GARANTIAS. 5 . Si el Software no funciona substancialmente de acuerdo a la documentación. MEDIO DEL SOFTWARE. No podrá copiar los materiales impresos que acompañan al “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”.V.V.V.V. S. 6. S. son propiedad de MC POS. Para reclamar la garantía. la entera responsabilidad de MC POS. alquilar.. DE C. con respecto a otras circunstancias. Con excepción de la garantía limitada mencionada en el inciso 7 de este contrato.V. lo siguiente: exportar o transmitir el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” o la documentación relacionada ni los datos técnicos que acompañan la documentación del Sistema. expresas. DE C. el remplazamiento del software o un reembolso del precio pagado para la licencia del Software. comerciabilidad.A.A. usted deberá devolver el software al establecimiento donde lo obtuvo acompañado de su factura de compra dentro de dicho periodo de 90 días. ni sus proveedores hacen garantías . No podrá usar o instalar el otro medio en otro equipo o PC.A. implícitas o derivadas de la ley. 7.dentro del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”). GARANTIA LIMITADA.V. DE C. MC POS. ni MC POS. podrá usar únicamente el medio que sea apropiado para su EQUIPO o PC. DE C. Esta garantía limitada no cubre el Software de conjunto de caracteres convertidos a otros formatos. los materiales impresos que lo acompañan y cualquier otra copia del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”. Usted acuerda que ni usted ni sus clientes pretenderán hacer ni harán. DE C. a la decisión de MC POS.A. S. y sus proveedores no garantizan y no pueden garantizar las acciones o resultados que usted pueda obtener usando el Software. DE C. S. y su remedio exclusivo estará limitado a uno de lo siguiente. Con independencia del tipo o tamaño del medio que reciba. S. S. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN. Es posible que reciba el “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja” en más de un medio. MC POS.A. DE C. ni directa ni indirectamente. . 8. le garantiza que el SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja operará substancialmente de acuerdo con la documentación por un periodo de (90) días después de la fecha en que usted reciba el Software. se reserva todos los derechos no otorgados específicamente bajo este CONTRATO 5. MC POS.V.A. S. incluyendo pero no limitadas a la no-violación de los derechos de una tercera parte. o idoneidad para fin especifico.A. arrendar o de otra forma transferir el otro medio a otro usuario. No podrá prestar. excepto como parte de una transferencia permanente (como se expresa arriba) del “SISTEMA PUNTO DE VENTA WinCaja”.

6 . o cualquier proveedor ha sido aconsejado de la posibilidad de dichos daños. NO DAÑOS Y PERJUICIOS CONSECUENCIALES. o sus proveedores responsabilidad legal para indemnizarle a usted por cualquier daño o perjuicio ya sea concecuenciales. Bajo ninguna circunstancia tendrán MC POS.V. S.A.9. indirectos. aun cuando un funcionario de MC POS. DE C. punitivos o especiales. S. incidentales. DE C.A. o de cualquier demanda por una tercera parte.V. incluyendo cualquier perdida de ganancias o ahorros.

Con WinCaja. Con WinCaja. estamos seguros que le será de gran utilidad. a crédito o de contado. Agradecemos de sinceramente su preferencia. Dbase o Texto). EL sistema cuenta con una gran cantidad de variables de configuración que permiten que el mismo se adapte a empresas de mayoreo. el programa más efectivo para la Solución al Punto de Venta. DEFINICIÓN DE WinCaja WinCaja es un programa integrador que facilita la planeación. llevando un control total y automatizado desde que se adquieren los productos.INTRODUCCIÓN Toda empresa implicada en el comercio de productos o servicios requiere de una herramienta de trabajo y control. además. usted aprovecha lo mejor de la tecnología del hardware de punto de venta pudiendo configurar una gran gama de marcas y modelos de dispositivos. le proporciona información exacta y oportuna que le permite optimizar: • Inventarios • Clientes (Cuentas por cobrar) • Facturación • Vendedores (Comisiones) • Punto de Venta • Inventarios Trabaja bajo el ambiente de Windows. WinCaja es la herramienta más potente y confiable para el buen control de su negocio. filtros u ordenamientos. rápida y dinámica aprovechando la tecnología de punta en Hardware que existe en el mercado de detalle. la información requerida se puede obtener desde una presentación en pantalla. según sus requerimientos. una impresión en papel o bien exportarla a un archivo en los formatos más comunes (Excel. usted obtiene grandes beneficios económicos. hasta que el cliente paga por ellos en las diferentes formas de pago existentes. además de obtener información de manera veraz. que le permita vender a sus clientes con rapidez y precisión. Comprobado por una gran cantidad de usuarios. BIENVENIDA Bienvenido a WinCaja. el desarrollo y el control de las actividades del proceso compraventa. medio mayoreo y detallistas. Además de poder analizar la información mostrada en agrupaciones. por lo que WinCaja cubre perfectamente con tales expectativas. 7 .

unidad de venta y unidad de reventa. Maneja uno o varios almacenes. Captura de cotizaciones para posteriormente hacer la venta sin necesidad de volver a capturar. WinCaja cuenta con un nivel de seguridad que permite definir a los usuarios donde pueden entrar y que pueden hacer. Venta a crédito con verificación de disponibilidad y estado de la cartera. usted puede tener acceso a una gran cantidad de columnas que puede ir agregando. ordenamientos. llevando una bitácora de las autorizaciones hechas por el personal responsable. Para cada vista. 8 . código interno o nombre Manejo ilimitado de precios Manejo de artículos compuestos y artículos no inventariables (servicios) Procesos automáticos de cambios de precio. modificar las vistas de información para que WinCaja se la proporcione en la cantidad y contenido que usted necesite. Manejo de unidad de compra. con esto se permite hacer gran cantidad de operaciones al día por caja. Hemos integrado una pantalla de punto de venta fácil de usar en la que no se requiere el uso del ratón. Además de proveer al cajero la información necesaria para poder tomar decisiones simples y mejorar la atención al cliente. crédito) Maneja una o varias cajas. tarjetas de crédito. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Imprime facturas o ticket. pudiendo hacer intercambio de existencias entre ellos. Agrupadores como familias. además. por ejemplo se puede realizar una venta con sólo utilizar el escáner y hacer uso de unas cuantas teclas para concluir la venta. inmediata o sobre cartera recuperada. subfamilias. vales. ofertas. borrar. Comisión a vendedores por venta global o definida en cada artículo. esta puede ser por venta o utilidad bruta. orden de compra a proveedor y aplicación de captura de inventario físico parcial o total. categorías. y el teclado puede ser usado sólo en la medida que sea indispensable. último costo. además de definir la posición y la cantidad de decimales. pudiendo realizar ventas por las primeras dos. Acepta diferentes formas de pago (contado. también puede crear. cajero y vendedores Puede localizar el artículo por código de barras. subtotalizaciones y niveles de seguridad.Con solo presionar un botón usted puede obtener la información necesaria para tomar decisiones. puede aplicar filtros.

Fuente de energía ininterrumpible (UPS) (opcional). Protector contra picos de voltaje (opcional). REQUERIMIENTOS WinCaja es un programa que puede procesarse en cualquier computadora compatible con el estándar industrial. es decir. Sistema Operativo Windows 95 o superior. Regulador de voltaje. Lector de código de barras (opcional).DATOS TÉCNICOS • WinCaja está desarrollado en Visual Basic 6. Disco duro con al menos 250 MB de memoria disponible. Báscula electrónica (opcional). Puertos RS232 (seriales) y puerto paralelo Cajón para el dinero (opcional).0 totalmente ambiente gráfico. • Maneja archivos del estándar MDB. Sistema Operativo de red (opcional) 9 . siempre y cuando tenga las siguientes características: • • • • • • • • • • • • Procesador Pentium II 300 Mhz Al menos 32 MB de RAM. • Maneja archivos compartidos en caso de red. pueden ser vistos a través de un manejador de bases de datos como Access.

al entrar nuevamente a Windows. 10 . Volverá a activarse automáticamente el proceso de instalación y esta ves le aparecerá en su pantalla la “Bienvenida al programa de instalación de WinCaja”. el sistema automáticamente activará el programa de instalación o bien deberá acceder al disco compacto en la carpeta de instalación y activar el programa Instalar. usted deberá presionar el botón de aceptar si desea instalar el programa WinCaja. Después de un proceso corto de copia de algunos archivos. deberá insertar nuevamente su disco compacto que contiene el sistema de WinCaja. el programa de instalación le pedirá que reinicie su computadora.INSTALACIÓN ARRANQUE de WinCaja Deberá insertar su disco compacto del programa de WinCaja en su unidad lectora de discos compactos (CD ROM) de su computadora. o bien el botón de Salir si no desea instalarlo.

Posterior a esta selección se le pedirá indicar el nombre del directorio en el que se instalara el sistema.Si usted decidió instalar el programa de WinCaja. el programa de instalación sugerirá se instale en el directorio c:\WinCaja. usted estará en libertad de elegir otro grupo de instalación o bien crear uno nuevo. el programa de instalación sugerirá se creen los accesos directos en el grupo WinCaja. usted estará en libertad de elegir otro directorio de instalación o bien crear uno nuevo. le aparecerá la pantalla siguiente en donde usted deberá indicar que aplicación del sistema desea instalar. 11 . El programa de instalación le preguntará por el nombre del grupo de programas en donde se instalarán los accesos directos a los programas que usted decidió instalar.

el programa de instalación procederá a la copia de los archivos al disco duro de su computadora. 12 . este proceso lleva algunos segundos o minutos dependiendo de la capacidad del equipo.Una vez elegido el grupo de programas y haber presionado el botón de continuar.

SOS Creación de la base de datos Para crear la base de datos de WinCaja usted deberá activar el programa SOS que se encuentra en el grupo de programas de WinCaja 13 .

Al activar el programa SOS se le pedirá que indique en donde va a residir la base de datos del programa. 14 .mdb o puede buscar la ubicación que desee con el explorador. puede ponerla manualmente en C:\WinCaja\WinCaja.

mdb usted estará en libertad de cambiarle el nombre. que el archivo no existe y si desea crearlo. a lo que deberá contestar afirmativamente si desea crear la base de datos del programa WinCaja. el sistema le sugiere llamarla: WinCaja. 15 . usted deberá indicar el nombre del archivo como desea llamar a la base de datos.Al buscarla con el explorador le mostrará la ruta c:\WinCaja. o la carpeta que hubiera elegido para instalar el programa WinCaja. A continuación el programa de instalación le mostrará un aviso. posteriormente deberá presionar Abrir.

16 . A continuación se presentará en la pantalla un proceso de creación de la base de datos. A continuación se le preguntará si desea crear la base de datos a lo que deberá contestar que sí.Posteriormente el programa de instalación le mostrará esta pantalla en donde usted deberá presionar el botón de conectar para continuar con el proceso de creación de la base de datos. si desea crear la base de datos del programa WinCaja. deberá esperar unos segundos.

Inicialización total.Una vez creada la base de datos. ya que este proceso elimina toda la información de la base de datos. aquí procederemos a la inicialización de la base de datos. se mostrará la pantalla del programa de utilerias (SOS). esta será la única ocasión que deberá emplear esta utilería. Al hacer la inicialización total de la base de datos el programa de utilerías le enviará un mensaje de advertencia. 17 . esto se deberá hacer en el módulo Empezar .

la base de datos ya esta lista para ser usada. 18 .A continuación se le pedirá que indique el número de almacén. cada tienda o almacén deberá tener un número para efectos de consolidación entre tiendas. este paso es importante que se tome en consideración ya que si usted tiene más de un almacén o más de una tienda. Al aparecer el siguiente mensaje en su pantalla. también aquí se muestra el número de cajero y la clave con la cual usted tendrá acceso al sistema WinCaja.

Después de la inicialización de la base de datos. Junto con el programa WinCaja le será entregado la llave o sentinel y con el la clave personalizada para su empresa. se procederá a la creación de las vistas de información. en las cuales usted podrá consultar cada uno de sus movimientos. sólo hay que contestar afirmativamente las opciones que se muestren y en cuestión de segundos estarán creadas las vistas de información que podrá consultar en la aplicación WinCaja. usted deberá dar de alta su licencia de uso. 19 .

Es importante que el puerto paralelo este configurado con la petición de interrupción 07 (IRQ).La llave o sentinel deberá ser colocada en el puerto paralelo de su computadora (lpt1). el programa de alta de licencia así se lo hará saber. 20 . la cual usted recibirá junto con el programa de instalación. y el intervalo de entrada y salida 0378-037F. Se deberán llenar todos los datos que se le solicitan tal y como aparecen en la carpeta de registro.

luego seleccione la carpeta WinCaja. WinCaja envía un mensaje de advertencia (usted cuenta con tres oportunidades para poner la contraseña correcta). los demás cajeros y colaboradores ordinariamente tienen facultades más restringidas. por lo que se recomienda que a la brevedad posible cambie su contraseña. y dé clic en el icono de WinCaja. mismas que podrán ser modificadas dentro del módulo Catálogos. Cuando se escribe una clave incorrecta. o bien si ya cuenta con el acceso directo en el escritorio haga doble clic sobre el icono: Y a continuación aparecerá la siguiente ventana: Usted tendrá que teclear el número de usuario (cajero) que le corresponde. Por ser primera vez que accede a WinCaja deberá escribir las siguientes claves. El cajero 00 está facultado para acceder a todos los procedimientos del programa. para que ésta no sea vista en pantalla. Cajeros.INICIANDO SESION Para iniciar con el sistema de WinCaja haga clic en inicio y después en programas. 21 . Al escribir la contraseña de usuario irán apareciendo asteriscos. así como la contraseña respectiva. Cajero Clave del cajero 00 ZZZZZ El número de cajero validado es el 00 con la contraseña zzzzz.

aparecerá la siguiente ventana: Al presionar Aceptar automáticamente lo enviará al escritorio de Windows.Si en la última oportunidad la clave no ha sido escrita correctamente. 22 .

la cual está formada por los siguientes elementos: Cerrar Minimizar Barra de menús Restaurar Barra de herramientas Vistas Barra de estado BARRA DE MENUS: Aquí se encuentran una serie de comandos en donde en cada uno de ellos se encuentran clasificadas las opciones con las que el sistema cuenta y cada una tiene su propia función. por ejemplo: Archivo. 23 . BARRA DE HERRAMIENTAS: Los comandos están representados por un icono en donde cada uno ejecuta una función diferente y son los de uso frecuente. se muestra la pantalla principal.PANTALLA PRINCIPAL Una vez que se accedió al sistema. Salir (esta opción permite desconectarse del sistema y salir de la aplicación).

MINIMIZAR: Al dar Clic en este botón. Ventas del día.. Precios/Ofertas. Artículos. así como algunas de las funciones que se realizan durante la ejecución de la aplicación. Proveedores. BARRA DE ESTADO: Aquí se muestra la fecha y hora actual del sistema.VISTAS: Las vistas están clasificadas de acuerdo a su contenido en: Agrupadores. cada una contiene una subclasificación. CERRAR: Cierra la aplicación. Personal. Clientes. Almacén. Esto con el fin de presentarle la información lo más detalladamente posible. sólo la minimiza para que pueda ejecutar alguna otra aplicación. Impuestos. 24 . Vistas libres. Mov. No la cierra. RESTAURAR: Maximiza o minimiza la ventana activa según el estado en que se encontraba con anterioridad. Procesos especiales. envía la aplicación a la barra de tareas.

25 .SALIR DEL SISTEMA Para salir de WINCAJA. siga las siguientes instrucciones: 1. de lo contrario en No y lo regresa a la pantalla principal O bien.. haga Clic en el botón Cerrar de la barra de título.. 2. de una manera más rápida. dé un clic en Sí. y enseguida aparecerá la ventana: Si realmente desea salir. De la barra de menús active Archivo y posteriormente la opción salir.

26 . sin salir de él.. ejecute las siguientes instrucciones: 1. Inmediatamente después aparecerá la ventana: Aquí indique el número de cajero y contraseña respectiva para acceder al sistema como un usuario diferente.CERRANDO SESION Si desea cerrar la sesión. es decir. acceder al sistema como otro usuario.. De la barra de menús active Archivo y Cerrar Sesión.

a continuación se explicará su forma de uso: Teclas PgUp PgDn Home End Ins Del ^ Enter Teclado en inglés Presione Page Up Presione Page Down Presione Home Presione End Presione Ins Presione Del Presione Ctrl seguido de la tecla Enter Ctrl + ↵ Teclado en español Presione Re Pág Presione Av Presione Inicio Presione Fin Presione Ins Presione Supr Presione Ctrl seguido de la tecla Intro Ctrl +↵ 27 .TECLAS DE USO común en WinCaja Como referencia y para facilitar la comprensión del uso del manejo de las teclas de funciones y sus combinaciones que maneja WinCaja.

Ejemplo SAP + (Ctrl+Enter) + Enter Búsqueda avanzada por Código: Consiste en buscar por alguna secuencia de letras o números dentro del código. aquí deberá escribir los primeros 3 ó 4 caracteres de la descripción y presionar la tecla Enter una sola vez. para realizar esta búsqueda deberá anteponer un asterisco (*) antes de cada secuencia y repetir lo de la búsqueda por código. el cursor brincará al campo de Descripción. el cursor brincará al campo de descripción. para realizar esta búsqueda deberá presionar Ctrl+Enter en el campo Código. Ejemplo (Ctrl+Enter) + *ALGOD + Enter. inmediatamente aparecerá el cuadro en donde deberá seleccionar el artículo que busca y presionar después la tecla Enter.BÚSQUEDA TUTORIAL Hay varias formas de buscar un elemento ya sea en WinCaja como en WinVenta. inmediatamente aparecerá el cuadro en donde deberá seleccionar el artículo que busca y presionar después la tecla Enter. para realizar esta búsqueda deberá presionar Ctrl+Enter en el campo Código. el cursor brincará al campo de descripción. después presionar las teclas Control+Enter. 28 . inmediatamente le aparecerá el cuadro en donde deberá seleccionar el articulo que busca y presionar después la tecla Enter. y aquí presionará la tecla Enter una sola vez. Por ejemplo *MARU + (Ctrl+Enter) + Enter. por código y por descripción del artículo. Las distintas formas de búsqueda son las siguientes: Búsqueda por código: Deberá escribir los primeros 3 ó 4 caracteres del código. Búsqueda avanzada por Descripción: Consiste en buscar por alguna secuencia de letras o números del campo Descripción. Ejemplo (Ctrl+Enter) + SABAN + Enter. para activar esta función deberá presionar al mismo tiempo las teclas Control+Enter. Búsqueda por Descripción: Consiste en buscar por los primeros 3 ó 4 caracteres de la descripción del producto. aquí deberá escribir un asterisco antes de los primeros 3 ó 4 caracteres de la descripción y presionar la tecla Enter una sola vez.

y éstas le permiten establecer los parámetros que usted requiera para la presentación de la vista actual. Los cambios se aplican hasta dar clic en el botón Guardar y son permanentes. Columnas Filtro y Seguridad.MENU ARCHIVO Este menú cuenta con las acciones principales para configurar el sistema. Las opciones relacionadas con las vistas. sobre la que está activa en pantalla. así como también las opciones Imprimir e Impresión previa. 29 . las vistas e impresoras así como cerrar la sesión o salir de la aplicación. solamente se activan al mostar en pantalla alguna vista. CONFIGURAR VISTA Esta opción esta dividida en 4 fichas: General. es decir. de este menú.

según la columna parametrizada. Nombre del reporte Tipo y tamaño de letra Puede ordenar la vista por campos Posición de la hoja Subtotaliza: Al activar esta opción. cada que cambia de campo (según el seleccionado). subtotaliza los campos al tener activada la indicación Totalizado en Impresora de la ficha Columnas. Columnas: Aquí se indica que columnas van ha aparecer en la vista. siempre se le preguntará al acceder la vista por el rango inicial y el final. Parametrizado por: Puede establecer un parámetro a la vista. éstas se pueden quitar o bien.General: Aquí se muestran los datos generales de la vista o reporte. Puede darle un título diferente a la columna Agrega o quita columnas a la vista Defina el número de decimales para una columna y puede totalizar en impresora Dar un orden a la columna en la vista 30 . cambiar el orden.

con el fin de conservar una vista original.Tamaño: Se refiere al ancho de columna. Filtros: Modifican la vista y los cambios son permanentes.O) Elimina filtros Seleccione el operador o condicion para el filtro (=.>.>=. Negación de la condición Seleccione el valor del filtro Seleccione el campo del filtro Tipo de conecto r (Y. se puede modificar directamente en el grid.<=. Grupos de Seguridad disponibles Botones para agregar o quitar grupos de seguridad a la vista Grupos con acceso a la vista de información 31 .como) Seguridad: Aquí se muestran los grupos de seguridad y se definen los grupos con acceso a la vista de información actual. esto. es decir. y en la copia aplicar los filtros.<. Por lo que se recomienda copiar la vista y renombrarla. No todos los campos están disponibles para esta opción. sobre la vista. Editable por el usuario: Al activarla.

EXPORTAR LA VISTA ACTUAL Esta opción le permite exportar una vista de información (la que muestra en pantalla) a otra aplicación. Seleccione el formato de la exportación Haga clic para elegir la ruta y nombre del archivo Active esta opción si desea enviarla por correo electrónico Acepta o Cancela la operación 32 . GUARDAR VISTA COMO. Dbase (DBF) o a un archivo de texto (TXT).BORRAR VISTA ACTUAL Elimina pemanentemente la vista activa.. como por ejemplo Excel (XLS).. Esta opción le permite guardar la vista con el nombre indicado.

active el menú archivo y haga clic en Imprimir.. Lo seleccionado.IMPRIMIR Una vez seleccionada y activa la vista a imprimir.La selección que haya hecho en la vista.. una vez hecho esto. puede imprimirlo desde aquí. Se recomienda que antes de imprimir el documento lo verifique activando la presente opción. IMPRESIÓN PREVIA 33 . Elija método de impresión Establezca el rango Tipo de alineación del reporte Puede imprimir un título diferente al reporte Método de Impresión: Todo. Rango..Delimite el campo a imprimir indicando de que registro a cual desea realizar la impresión...Toda la vista de información.

la fecha. puede insertar el número de página. esta dividido en 3 secciones: lado izquierdo. el centro y la derecha. y en éstas. puede insertar el texto que desee. CONFIGURAR IMPRESORA Esta opción le permite indicar hacia que impresora direccionará el documento (si se cuenta con varias). la orientación o posición y el orden de las hojas. Puede inserta el logotipo de su empresa Tanto el encabezado como el Pie de Página. o bien.EDITAR ENCABEZADOS DE IMPRESIÓN Esta opción le permite personalizar la presentación de la vista o el reporte al imprimirlo. el nombre de la empresa y el usuario. 34 . la calidad de la impresión y el número de copias a imprimir.

Colonia: Colonia de la empresa. punto de venta. Complemento de nombre: Nombre comercial de la empresa. las cuales se pueden generar con el sistema WinCaja en el menú Procesos especiales. ese nombre que se comparará con el que esta grabado en la llave del sistema o Sentinel. Localización de la base de datos: Ruta o ubicación de la base de datos. Y cuenta con siete fichas: 1. Al cambiar el contenido de esta opción usted. Se recomienda este espacio para tener el nombre o la forma como el público conoce a su empresa o comercio.C. R.F. podrá acceder a otra base de datos.: Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa. Generales Empresa: Corresponde a la razón o denominación social de la empresa. Se recomienda que aquí este el nombre fiscal de la empresa ya que este aparecerá en la primera línea del ticket (máximo 40 caracteres). si desea crear otra base de datos. por ejemplo “productos y 35 .CONFIGURAR SISTEMA Dentro de esta opción. Código postal: Código postal de la empresa. generación de orden de compra. se deberá hacer mediante el programa SOS. Días a guardar ordenes de compra: Usted define cuantos días quiere conservar sus ordenes de compra. El contenido de este espacio se imprimirá en el segundo renglón del ticket (máximo 40 caracteres). Graba automáticamente al cambiar de registro: Al tener habilitada esta opción y estar trabajando en cualquier pantalla de catálogos. políticas de cliente. Domicilio: Domicilio de la empresa. etc. se pueden definir todos los parámetros del sistema. si no decide escribir nada no quedará en blanco el renglón en el ticket. Estado: Ciudad y estado de la empresa. Teléfono: Teléfonos de la empresa. Ciudad. en cuanto a impresoras.

usted podrá eliminar los saldos hasta el valor que usted indique aquí. Políticas de Cliente Valor de eliminación de saldos: Es posible eliminar saldos pequeños de los clientes. Almacén predeterminado: Al poder usar el sistema multi almacén podremos asignar el almacén predeterminado en el cual se van a afectar las existencia de manera automática. usted puede guardar los cambios que realice sin necesidad de presionar el botón de guardar. usted podrá consultar en la parte inferior de su pantalla el número de registros que tiene esa vista. Asignar Caja: Con este botón podremos asignar la caja para la PC con la cual estamos trabajando.03 en la tienda 1 y la 11 y 12 en la tienda 2. 2. bastará tan solo con presionar cualquier botón de navegación de registros y el cambio que usted realice quedará grabado automáticamente. Se recomienda que si tiene varias sucursales. Tipo de sentinel: Aquí se define el tipo de sentinel que se tenga instalado. Por ejemplo: supongamos que tiene dos tiendas. desde aquí podremos dar de alta nuevas cajas o eliminar cajas dadas de alta.02. Muestra el registro de la vista: Al tener habilitada esta opción y hacer cualquier consulta de las vistas de información.servicios”. Por ejemplo: supongamos que tiene dos tiendas. Si tiene varias sucursales es indispensable que cada tienda tenga su propio número de almacén. puede tener el almacén 1 para la tienda 1 y el almacén 2 para la tienda 2. puede tener la caja 01. Esto podrá afectar la velocidad con que las vistas son mostradas. Es indispensable que cada caja o estación de trabajo tenga su propio número de caja. el programa buscará en modo automático el primer protocolo de comunicación que responda su sentinel. Caja: Indica el número de caja en que se está trabajando. 36 . ya que el control de los mismos puede resultar incosteable para su empresa. una con tres cajas y la otra con 2. maneje un número de caja diferente y evite que estos se repitan.

esto es reportado al momento de venderle a crédito al cliente. permite definir en la vista de información “Cobranza diaria o Semanal” él número de días en que se clasificaran los saldos por vencer y poder programar la cobranza en periodos de tiempo. etc. para que automáticamente al efectuar la consolidación de ventas de mostrador se impriman los datos que registró en la carpeta de alta del cliente. Plazo para pagos: Número de días que se otorgan para cubrir los documentos de crédito sin causar intereses moratorios. Días para morosos: Días que deben transcurrir después del vencimiento del documento y el plazo de gracia para considerarlo un cliente moroso. ya que usted tendrá que asignarle a cada artículo un monto de compra y un número de puntos que se le otorgarán a un cliente que le compre el articulo. según lo que usted ponga en esta opción así se verán los periodos en el reporte. Interés en financiamiento a plazos: Se indica el porcentaje de interés que se aplicará a cada documento bajo el sistema de financiamiento a plazos. Financiamiento a plazos: Al tener habilitada esta opción usted podrá vender a crédito y fijar los plazos de pagos y los días entre pagos en cada documento. esto esta íntimamente relacionado con los artículos. Plazo de gracia: Días adicionales al plazo para pagos en los cuales el cliente aún puede liquidar sus adeudos sin entrar a la categoría de cliente moroso y sin causar intereses moratorios. de 6 a 10. opción cortes. Detecta clientes con saldo vencido o excedido: Esta opción le permite detectar clientes cuyo saldo ya está vencido o excedido. permite definir en la vista de información “Antigüedad de saldos de cliente” los periodos en días en que se clasificaran los saldos vencidos de sus clientes. el código que usted indique deberá registrarlo aquí. usted podrá cargar el porcentaje de interés por financiamiento a plazos aún cuando la venta a crédito tenga un sólo plazo de pago. consolidación de ventas de mostrador. WinCaja asumirá el valor que se encuentra en esta opción. Deberá dar de alta un cliente que se llame Ventas de Mostrador. 37 . por ejemplo de 0 a 5. Este valor puede ser especificado para cada cliente en el ABC de clientes. Si no se especifica el plazo para pagos en el cliente. Manejo de puntos por frecuencia de clientes: Al activar esta opción. además usted podrá hacer sus liquidaciones de puntos por frecuencia en el sistema WinCaja en menú de procesos especiales. entonces esta detección también se hará al momento de declarar la forma de pago de crédito. Si tiene habilitada la opción de “pregunta primero por el cliente”. Aplica el interés al primer pago: Al activar esta opción. de 11 a 15. Cliente que representa las ventas de mostrador: Al final del día usted podrá imprimir la factura de ventas de mostrador. esta opción se verá habilitada en punto de venta al finalizar una operación y pagar en cualquier forma de pago que sea a crédito.Valor para morosos: Se indica el saldo mínimo que debe tener un cliente y que en combinación con la opción siguiente (Días para morosos) determina si el cliente se hace merecedor a la clasificación de Cliente Moroso. Periodo para saldos: El dato que se registre (días). se podrá llevar un registro de sus clientes por frecuencia. Periodo de cobranza: El dato que aquí se registre (días). liquidación de puntos por frecuencia. esta opción la podrá encontrar en el sistema WinVenta.

: Al activar esta opción. usted se verá obligado a introducir correctamente el Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de sus clientes que al momento de darlos de alta.F.C.Validar R. 38 .

Si escoge desglosar el IEPS. es muy recomendable que tenga en el formato libre las variables de “página actual” y “total de páginas” al fin de tener la certeza en todas las páginas de que página tiene los totales. Totalizar en ticket Artículos / Unidades: Al tener habilitada estas opciones. Si habilita esta opción. Imprime cliente en el ticket: Al tener habilitada esta opción se imprimirán los datos del cliente en el ticket de venta si previamente lo eligió en punto de venta con la tecla de función F6. los espacios de totales de las páginas anteriores a la ultima serán rellenados con “X”. automáticamente se desglosara el IVA. en la factura se imprimirán 12 piezas y el precio unitario por pieza. 39 . el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). usted podrá imprimir en varias páginas una sola operación de venta. Impresión de documentos Impresión de facturas en varias paginas: Al tener habilitada esta opción. por ejemplo si usted vendió una caja de aceites y la caja se compone de 12 piezas. Impresión de unidades en la factura Imprime siempre en unidad de venta: Al tener habilitada esta opción usted verá que al momento de imprimir una factura. usted verá impreso en su ticket el número de artículos (partidas) y la suma de unidades que se vendieron en toda la operación de venta. se imprimirán siempre las unidades de venta. si es que el formato de su factura es de dimensiones limitadas y el número de partidas excede el rango permitido. la información que usted indique al finalizar cada operación de venta.3. Si tiene deshabitada esta opción no preguntará por las observaciones en punto de venta. aún cuando la venta se haya realizado en unidad de compra. Imprime observaciones en el ticket: Al tener habilitada esta opción se imprimirá en el ticket de venta. Los totales solo serán impresos en la última página. no imprimir o que le pregunte antes de mandar el documento a impresión tanto los descuentos. Desglose de facturas: Usted podrá elegir entre imprimir.

en el ticket de venta.00 PZA=210. las unidades en las que vende (piezas) y las unidades de detalle (paquetes). Formato de cotizaciones: Usted podrá elegir entre imprimir entre formato ticket. Si escoge desglosar el IEPS. cuando se da de alta un artículo usted define las unidades en las que compra (cajas).00 X 10.Imprime Código en ticket: Usted podrá elegir entre imprimir el código del artículo. cada caja contener 12 piezas y cada pieza contener 10 paquetes. por ejemplo usted puede comprar un articulo en caja. Así. Impresión de relación compra-venta-detallista: (No imprime.00 Impresión de personal en el ticket (Cajero Vendedor): Usted podrá elegir entre imprimir en el ticket de venta el número del cajero y su nombre y/o el número de vendedor y su nombre o ninguno. el ticket en línea. IEPS e IVA): Usted podrá elegir entre imprimir con descuento desglosado y/o IEPS desglosado y/o IVA desglosado o ninguno. el código de barras del artículo o ninguno. el detalle de los artículos del imprimirán como sigue: 10 NUEZ DE LA INDIA 210. 40 .00PZA= 40. Esta opción es importante para evitar que se corte el papel antes de tiempo si se tiene una impresora de tickets que realice esta función (autocutter). un formato especial de cotización. formato ticket solo número.00 PZA= 40. entonces la impresión del ticket de venta será como sigue en el formato corto: GALLETAS SALADAS PREMIUM 1/10 4.00 con el formato largo seria como sigue: GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4. que le pregunte en que formato quiere imprimir o no imprimir.00 X 10. Formato de impresión de ticket: Usted podrá elegir entre imprimir el ticket al final de la venta. o no imprimir.00 X 10. automáticamente se desglosará el IVA.00 ticket de venta se Número de renglones en blanco al final de una impresión en el ticket: Usted podrá elegir un número de renglones que la impresora de tickets tendrá que avanzar hasta cortar el ticket de la venta.00 Si elige el tamaño reducido. Tamaño del detalle en el ticket (normal o reducido): Si usted elige el tamaño normal el detalle de los artículos del ticket de venta se imprimirán como sigue: NUEZ DE LA INDIA 21. formato corto o formato largo): Esta opción se refiere a la impresión de la relación compra-venta-detallista y está relacionado con los artículos. Desglose de ticket (Descuento. un formato especial de ticket.

Formato de movimiento de clientes: Usted podrá elegir entre un formato especial de movimiento de clientes.00 9. que le pregunte el formato o no imprimir. 41 . Formato de movimiento de almacén: Usted podrá elegir entre un formato especial de movimiento de almacén. en caso contrario. podrá llamar la cotización y poder convertirla a venta cuantas veces quiera. Cambio de precio automático por cantidad: Con el sistema WinCaja. de 10 hasta 19 el precio 2 y de 20 en adelante el precio 3. 4. que le pregunte el formato o no imprimir. usted solo podrá vender dicha cotización una sola vez. Punto de Venta Vender solo una vez lo cotizado: Usted puede generar una cotización de venta. esto se hace en punto de venta con la tecla de función F9 (llama cotización). usted puede dar de alta un número de precios de venta ilimitado para cada artículo y poder asignarle a cada precio una cantidad en unidad de venta para llegar automáticamente a ese precio.50 8. tipo factura. tipo ticket. Entonces al habilitar esta opción automáticamente cambiará de precio según la cantidad. al tener habilitada esta función.Formato de factura: Usted podrá elegir entre un formato especial de factura. tipo ticket.50 cantidad automática 0 10 20 Lo cual quiere decir que por 1 pieza hasta nueve se dará el precio 1. tipo factura. Por ejemplo: Precio 1 2 3 valor 10. que le pregunte el tipo de formato o no imprimir.

al terminar una venta en ticket automáticamente le preguntará por el cliente para la siguiente venta. Ventas a precio libre: Con esta opción habilitada usted podrá modificar en línea el precio de venta del artículo. Cambio de folio de la factura: Con esta opción habilitada. a precio 3.Venta a precio $0. Preguntar cantidad en punto de venta: Al tener deshabitada esta opción no se le preguntará por cantidad de artículo a vender. podrá elegir en línea entre vender a precio 1. nombre o denominación social. Esto es útil cuando 2 ó más cajas comparten el mismo consecutivo de facturas previamente impresas. 42 . Modifica descuento general: Al tener habilitada esta opción usted podrá en punto de venta. es decir. el sistema detectará cuando el precio de venta sea menor al costo. ya que como vimos que se puede cambiar el precio de venta hacia abajo. Modifica IVA en punto de venta: Con esta opción habilitada usted podrá modificar el Impuesto al Valor Agregado a cada artículo en línea sólo para esa venta. ya que cada lectura del scaner sea un artículo. usted podrá contar con “n” número de almacenes y poder afectar en punto de venta a través de una venta el almacén que usted elija. se generará un aviso y usted tendrá que decidir en venderlo o no venderlo a ese precio. a precio 2 . Esta opción es útil en las franjas fronterizas. si en unidad de compra o en unidad de venta. Por ejemplo: Al dar de alta un artículo le asigna una unidad de compra CJA (caja) y una unidad de venta PZA (pieza) y los múltiplos de compra/venta son 1/24 es decir. Cambio de almacén en punto de venta: El sistema al ser multi almacén. esta opción es muy útil cuando se cuenta con lector de códigos (scaner) de barras fijo. Avisar cuando el precio de venta sea menor que el costo: Esta opción esta ligada a la opción de “Ventas a precio libre”. una caja contiene veinticuatro piezas. Esta opción es útil cuando los clientes tienen asignados descuentos y niveles de precio ya que desde el principio se saben las políticas de trato a ese cliente. Modifica descuentos de artículos: Al igual que la opción de descuento general. si usted decide vender en unidad de compra el sistema calculará automáticamente el precio de venta por la caja. hacia abajo o hacia arriba. cambiarle el número de documento o contador de la factura que automáticamente registra el sistema. usted podrá asignarle un descuento en línea a cada articulo en venta.00: Con esta opción habilitada usted podrá vender un artículo a precio cero. etc. Modifica nivel de precio de venta: Con esta opción habilitada usted podrá cambiar el precio de venta de un articulo. Lo cual no quiere decir que al artículo automáticamente se le modifique. se le preguntará en que unidad desea vender. Así. Pregunta por el cliente en el ticket: Con esta opción habilitada usted podrá seleccionar un cliente por su código o número de cliente. asignar un descuento general a toda una venta. lo cual permite agilizar la venta. podrá en cualquier momento en punto de venta. esto es importante porque si usted decide tener en promoción un artículo en la compra de otro podrá descargarlo automáticamente del inventario. Vende a unidad de compra: Con esta opción habilitada al momento de vender un artículo.

00% 43 . el detallista. de igual forma podremos asignarle un porcentaje de margen para precio sugerido al detallista. Con la opción de unidad de detallista.00 PZA=40. el detalle del ticket de venta sería así: 01GALSALGP P. Veamos el siguiente ejemplo: Articulo GALLETAS SALADAS PREMIUM Así las siguientes opciones: Sugiere a precio de la estación: Al elegir esta opción el calculo de precio sugerido al detallista se hará sobre el precio base de la estación (caja). si es lo último. de tal manera que al vender el producto en nuestro ticket de venta le indicaremos a que precio sugerido deberá.00 X 10.00 % de margen para precio sugerido 8.43PQT GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4. en punto de venta deberá indicar si desea cobrar en moneda nacional o moneda extranjera.: 0. podemos asignarle a cada articulo una unidad de compra. sólo moneda extranjera o ambas. Cobra en Moneda (Nacional/Extranjera): Usted deberá indicar en que moneda cobrará en esta terminal (caja). Vende (Ticket o Factura): Usted deberá indicar que tipo de recibo dará en esta terminal (caja) puede elegir sólo ticket. en punto de venta deberá indicar si desea hacer un ticket o una factura. Como se vio anteriormente se pueden tener “n” número de precios para cada artículo. Cuando el cliente tiene un nivel precio establecido o hay cambios de precios automáticos. si es lo último. Precio sugerido a detallista (no imprime precio-unidad de detallista-unidad de venta-unidad de compra): Como vimos anteriormente. el detalle del ticket de venta seria así: precio de venta 4. una unidad de venta. y una unidad de detalle. sólo factura o ambos.00 Sugiere a precio de la venta: Al elegir esta opción el calculo de precio sugerido al detallista se hará sobre el precio de la venta. puede elegir sólo moneda nacional. es indispensable que se elija imprimir ya sea el código del articulo o el código de barras.Nivel de precio de venta: Usted deberá indicar el precio con el cual operará esta terminal (caja). Con la opción de unidad de venta. estos últimos tienen prioridad. vender el producto que nos compra.Sug. Maneja detallista: Esta opción esta relacionada con la opción “imprime relación compra-venta-detallista” de la forma Impresión de documentos y con la opción “imprime código en ticket” de la misma forma ya que para que se imprima el precio sugerido a detallista.

Sug. 44 . Al elegir por documento. Esta opción es útil cuando se quiere tener un control muy estrictos sobre los cajeros.84 CJA GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4.: 4. Con la opción de unidad de compra.00 PZA=40. Oculta importes en cortes de caja: Al habilitar esta opción usted no podrá ver los importes del corte de caja y solo tendrá opción de realizar el corte de caja o repetir algún corte de caja de días atrasados.: 51. a una caja le puede tocar el consecutivo 1 pero no el 2. Vendedor predeterminado: Usted podrá asignar un vendedor predeterminado para una terminal (caja) en particular. el detalle del ticket de venta seria así: 01GALSALGP P. Esta opción es útil cuando se quiere tener un control muy estrictos sobre los cajeros. se desglosarán las operaciones de ventas de esa terminal (caja) por monto de menor a mayor.Sug.32 PZA GALLETAS SALADAS PREMIUM 1PZA/10PQT 4.01GALSALGP P.00 X 10. porque otra caja realizó una operación y por lo tanto se le asignó el consecutivo 2. Al elegir no desglosar en su impresión del corte de caja. los cuales se realizan con la tecla de función F2. se desglosarán conforme el contador de tickets o facturas.00 Muestra importes en incrementos o retiros de caja: Al habilitar esta opción usted no podrá ver los importes en los retiros o incrementos de dinero en punto de venta. no le aparecerá el desglose de las operaciones de venta. Orden de desglose de operaciones en el corte de caja No desglosar / Documento / Consecutivo / Monto: Al realizar el corte de caja podemos mandar a impresión todas y cada una de las operaciones de venta de manera resumida (monto de venta) que se registraron en la terminal (caja).00 PZA=40. Al elegir por monto. es decir para cada operación se genera un consecutivo independiente de la caja.00 X 10. Al elegir por consecutivo. se desglosarán conforme al consecutivo de operación.00 Sugiere a precio de la estación: Al elegir esta opción el calculo de precio sugerido al detallista se hará sobre la base al precio de la estación (caja).

Esta opción solo es útil si el encargado de capturar compras es el mismo que el que fija los precios. Permite hacer movimientos de salida sin existencia: Al habilitar esta opción usted podrá realizar movimientos de salida de sus almacenes aún cuando la existencia sea cero. Permite cambiar el precio del artículo en movimientos de almacén (compras): Al tener habilitada esta opción usted podrá cambiar el precio de venta de un artículo. Documentos y Precios Editar el último costo en la forma de artículos: Al habilitar esta opción usted podrá editar el último costo de cada artículo en la forma de artículos. es decir que no sea posible vender sin existencia. Permite hacer apartados de cotizaciones sin existencia: En el módulo de cotizaciones o pedidos de punto de venta. Productos y servicios. Se recomienda ampliamente utilizar las opciones de masivos de artículos. 45 . Esta opción es útil cuando se tiene que se calculen los precios en base a márgenes de utilidad ya que se afectan los costos bases sin necesidad de meter una compra. es decir descontar del inventario las piezas que se cotizaron. menú catálogos.5. el sistema entonces manejará números en negativo. al hacer entradas al almacén estas se ajustarán. es posible realizar una cotización y apartarla. Dentro de WinCaja. es que no se podrá convertir la cotización a venta si la opción anterior esta desactivada. si el sistema detecta que hubo una variación en el costo ya sea a la baja o a la alza. al tener habilitada esta opción es posible realizar un apartado de mercancía aún cuando no tenga existencia el artículo. lo que si. en movimientos de almacén y cuando se produzca esa variación en el costo del producto le aparecerá automáticamente una pantalla en donde usted decidirá realizar el cambio ya sea manualmente o automáticamente de acuerdo a los márgenes de utilidad que tenga ese artículo. Maneja IEPS: Con esta opción habilitada usted podrá utilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Maneja (Cotizaciones/Pedidos): Usted puede elegir con esta opción entre llamar el proceso como cotización o pedido. Artículos.

al terminar una operación de venta. no se le preguntará por la forma de pago. en conjunción con la siguiente opción. al tener habilitada esta opción. cuando haya una devolución de artículos por el cliente y se haya asignado una comisión al vendedor en la venta producto de esa devolución. el sistema le restara automáticamente el valor de la comisión al vendedor. Decimales en precios y valores: Al tener deshabitada esta opción los precios y valores de los artículos no tendrán decimales.Precios con IEPS: Al habilitar esta opción usted indica que los precios de venta de los artículos tienen incluido el Especial sobre Producción y Servicios. Precios con IVA: Al habilitar esta opción usted indica que los precios de venta de los artículos tienen incluido el Impuesto el Valor Agregado. Importe automático en pagos: Usted puede indicarle al sistema que tome una forma de pago de manera automática. Restaura ventas a vendedores: Al habilitar esta opción y si usted maneja el sistema de pago de comisión a sus vendedores. Forma de pago default: Usted tendrá que indicar la forma de pago que quiera que se maneje de forma automática. Al escoger esta opción se asume que los precios tendrán el IEPS y el IVA incluido. 46 .

las opciones de configuración que se muestran se deberán consultar en los manuales de programación para cada periférico. 7. Impresoras En esta carpeta deberá asignar para cada proceso una impresora que tenga dada de alta en Windows. o puede ponerse en contacto con su distribuidor para que le de la orientación adecuada. 47 . Dispositivos del Sistema En esta carpeta deberá indicar en que puerto tiene instalado cada uno de los dispositivos con que cuente.6.

Para que la barra se encuentre disponible.MENU EDICION Debe mostrar alguna vista en pantalla para que las opciones de este menú se encuentren activas. COPIAR Le permite duplicar la información seleccionada. Las últimas 5 opciones de este menú le permiten hacer modificaciones temporales sobre la vista activa. debe tener activa una vista. CORTAR Le permite mover información seleccionada de un lugar a otro. se le indicará la acción que éste ejecuta.. 48 .. Al colocar el apuntador en cada icono. Las opciones contenidas de este menú. estas modificaciones no afectan a la información de la base de datos ya que los cambios no se graban. se encuentran representadas por íconos en la barra de herramientas. desde donde también pueden ser ejecutadas.

configurar vistas. ficha columnas.. ELIMINAR ELEMENTO Borra el elemento seleccionado. BUSCAR Debe colocar el apuntador sobre el campo que desee realizar la búsqueda y al activar esta opción aparaecerá la siguiente ventana.PEGAR Este comando le permite ejecutar las acciones de cortar y copiar. AGREGAR ELEMENTO Le permite adicionar un elemento a la vista según la selección indicada. Teclee lo que desea buscar Indique hacia donde hará la búsqueda 49 . MODIFICAR CELDA Le permite realizar cambios en la celda seleccionada. sólo si se encuentra activa la opción “editable por el usuario” que se encuentra en el menú archivo. MODIFICAR ELEMENTO Le permite modificar el campo en que se encuentra colocado enviándolo a la ventana correspondiente para realizar los cambios. ya que la información es guardada temporalmente en el portapapeles mientras elige la opción pegar..

FILTRAR POR ESTE CAMPO Como su nombre lo indica. REFRESCAR LA VISTA Actualiza la vista mostrada en la pantalla. haga clic en esta opción para que ejecute este comando. 50 . AGRUPAR POR ESTA COLUMNA Clasifica y agrupa la información de la vista actual de acuerdo a la columna seleccionada y suma los datos calculables. selecciona y muestra sólo la información del campo indicado. ORDENAR POR ESTA COLUMNA Le permite acomodar la información de la vista actual de mayor a menor o viceversa. si modificó algún dato. es decir. QUITAR FILTROS Elimina los filtros elaborados con la opción anterior y le muestra la vista original. según la columna seleccionada. siempre y cuando éstos sean numéricos.

b) Toda una Subfamilias de artículos.. e) Un sólo artículo. como pueden ser: a) Todos los artículos que se encuentren en la vista de información. ya que con sus procedimientos es posible realizar cambios en los datos de conjuntos de artículos..MENU PROCESOS ESPECIALES Las aplicaciones que a continuación se explicaran se encuentran contenidas en el menú Procesos Especiales. MASIVO DE ARTICULOS Esta opción puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo. c) Toda una familia de artículos. 51 . d) Un rango cualquiera de artículos.

• Actualizaciones por margen establecido en cada uno de los artículos de manera masiva. modificación o determinación de descuentos y vigencia de los mismos. nadie hace un descuento o modifica un precio de tal manera que el nuevo sea menor que el costo del artículo. Así mismo. de precios Seleccione los precios a los cuales quiere hacer el cambio de precio 52 . Es importante señalar las limitantes existentes para este tipo de movimiento. • Establecer ofertas. Seleccione si quiere programar una oferta masiva Aceptar o cancelar el proceso Puede aplicar un factor de redondeo a los cambios de precios Puede validar que el precio no sea menor al costo Seleccione el almacén a afectar Introduzca el porcentaje de incremento o decremento anteponiendo el signo -. no es posible registrar en WinCaja un precio 2 que sea mayor que el 1. Para realizar este procedimiento es necesario activar una vista de información de artículos. Salvo muy raras excepciones. ó un 3 que sea mayor que el 2.Los cambios que pueden efectuarse son: • Modificación de precios de venta en base a porcentaje o en base a margen de utilidad.

3 2 4 7 6 5 1.INVENTARIO FISICO Esta opción contiene dos módulos referentes al inventario. 1. 7. 5. 2. la captura y el ajuste de inventario físico. utilice el Control + Enter para búsqueda Indique la caja y el cajero que está efectuando la captura de inventario físico Los datos que se observan en la ventana para llevar a cabo la captura son los siguientes: Número de folio: El sistema genera automáticamente un número de folio para cada captura de inventario. 6. 3. el cual se genera al guardar la captura. usted puede acceder a 53 . Proporcione el folio de captura Indique el almacén del cual se está realizando la captura de inventario físico Se indica la relación Compra-venta del artículo Botones para aceptar un artículo o para eliminar un artículo de la captura Introduzca la cantidad de piezas o cajas Teclee el código del artículo o bien. aquí podrá usted capturar el inventario físico con que cuenta en el almacén. CAPTURA DE INVENTARIO FISICO Como su nombre lo indica. 4. 1 .

esto con el fin de llevar un eficiente control de sus almacenes. de venta si las U. WinCaja se detendrá solo en el tipo de unidades con que cuenta el artículo. si no cuenta con éstas. (Unidades auxiliares): Especifique el número de unidades auxiliares a capturar del artículo. U. de venta las piezas sueltas. WinCaja preguntará sólo por estas últimas. solamente proporcione el número de folio y WinCaja la desplegará. de compra son iguales. si la unidad de compra es caja. es decir. con el fin de agregar o eliminar algún articulo o bien modificar algún registro.Vta. tampoco lo hará en Unidades Auxiliares. aux. escriba en U. Borra el registro seleccionado o renglón Agrega el artículo a la lista (grid) Flechas ↑↓ Utilice las flechas del teclado para desplazarse entre los renglones Cierra la ventana Para consultar una captura de inventario ya existente.ese mismo folio especificándolo en ese campo.(Unidad de compra): Especifique el número de unidades de compra a capturar del artículo. y la unidad de venta es pieza. U. U. WinCaja no lo hará en U. El que sean diferentes se refiere a que. Cpa. BOTON FUNCION Cuando termine la captura presione este botón para que los datos sean grabados. si las unidades de compra son iguales a las unidades de venta. (Unidad de venta): Especifique el número de unidades de venta a capturar del artículo. de compra las cajas inventariadas y en U. 54 . en ese caso. por ejemplo. Es importante indicar el almacén del cual se está haciendo la captura.

proporcione el número de folio y con el puntero del mouse haga doble clic en el registro a modificar. Si selecciona esta opción el sistema automáticamente pondrá en cero la existencia actual de todos los artículos que usted no incluyó en su captura de inventario físico. para terminar presione el botón de guardar. y un ajuste de salida por los que aparecieron de más. Al realizar este procedimiento. Botón para iniciar con el proceso Indique el almacén (s) a afectar en el proceso Cancelar y Salir del Ajuste 55 . esto con el objeto de que no cause diferencias en el KARDEX.Para realizar un cambio. el sistema sólo considerará en el ajuste. introduzca los cambios y baje el registro al cuadro de capturas. los artículos que usted capturó sin considerar los otros artículos de su catálogo. AJUSTE DE INVENTARIO FÍSICO Por medio de este procedimiento se puede igualar la existencia que muestra WinCaja del inventario con la existencia física real que obtuvo al realizar el levantamiento del inventario físico. automáticamente se generan 2 movimientos: un ajuste de entrada por los artículos faltantes. Considerar en cero (0) los artículos no capturados. Para búsquedas de artículos cuyos datos no recuerda en forma total o parcial utilice las teclas Control + Enter 2. Es importante mencionarle que usted puede consultar las capturas de inventario físico en las vistas de información de Procesos Especiales con el fin de que se cerciore de que los datos fueron introducidos adecuadamente. Si no selecciona esta opción.

WinCaja proporciona un folio progresivo a la orden de compra. modificar e imprimirlas una vez realizadas. esto se realiza de forma predeterminada.. así como también indicar el usuario que la emite y la autoriza. GENERAR ORDEN DE COMPRA Esta opción le permite generar órdenes de compra. Debe elegir el método de generación de dicha orden: Manual. en la cual usted. Active el menú Procesos Especiales y haga clic en Generar Ordenes de Compra. ya sea de forma Manual o Automática. Es recomendable que antes de realizar el ajuste haga un respaldo de su información ya que como se mencionó anteriormente. 1 2 6 3 5 4 56 . al realizar el ajuste de inventario. se realizarán algunos movimientos que modificarán su información en forma irreversible.. debe señalar el almacén al cual se refiere la orden de compra.Si usted al realizar el levantamiento de inventario físico captura un mismo artículo más de una vez en el mismo folio de captura o el mismo articulo en otros folios de captura. el sistema automáticamente sumara los artículos repetidos en esos folios de captura... para salir sin realizar el ajuste presione el botón de Cancelar. Aparece la ventana Ordenes de Compra.

Para realizar una consulta.. Botón para terminar la orden de compra. o bien. el sistema desplegará una ventana indicándoselo. 57 . 4. el sistema le preguntará si desea imprimir el documento O Automático. 3. si el folio no existe.. 5. teclee el número de folio de la orden de compra a consultar y presione la tecla Enter. puede aplicar hasta cuatro descuentos en cascada o bien uno general 6. utilice Ctrl + Enter Introduzca la cantidad de artículos así como el costo unitario o total Si la orden de compra lleva descuentos. Seleccione el almacén Seleccione el usuario que emite y el que autoriza la orden de compra Teclee el código del artículo. 2.1.

Active el menú Procesos Especiales. desplegará la ventana Cierres. haga clic en Cierres. si éstos no se han realizado. ya que posteriormente no podrá obtenerlos. Obtenga los reportes que requiera antes de que sean afectados por el cierre. si este es su caso deberá efectuar el CIERRE DEL PERIODO antes de iniciar las operaciones del nuevo mes. Por Periodo: Este proceso será aplicado a un lapso de tiempo el cual será definido por usted mismo. Elección de tipo de cierre 1..CIERRES Este proceso le permite realizar dos tipos de cierres: por periodo o anual. Antes de realizar el cierre: ♦ Efectúe previamente el CORTE DE CAJA. en WinVenta.. ♦ 58 . aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia de que no se han realizado los cortes de caja y las cajas en donde esto no ha ocurrido. normalmente este período es de 1 mes.

Es necesario conservar los discos de respaldo tanto tiempo como la asesoría profesional y su experiencia le han indicado. la estadística sobre ventas se ponen en cero para efectuar las operaciones mencionadas con los datos del nuevo año.Los reportes afectados por el cierre son: DE CLIENTES: • Estadística de clientes • Estado de cuenta ARTÍCULOS: • Costo del inventario • Estadística de ventas por familia • Estadística de ventas por subfamilia • Kardex del periodo • Estadística de los artículo • Ventas por impuestos VENTAS: • Catálogo de vendedores Efectúe un respaldo de su información. Al efectuar el CIERRE DEL PERIODO se actualizan los archivos: • • • • • • Artículos Movimientos de artículos (kardex) Clientes Movimientos de clientes Vendedores Cajeros 2. Anual: WinCaja también realiza operaciones de estadística con los datos de las ventas anuales o acumuladas. Al efectuar el cierre de este lapso. por lo que al efectuar el CIERRE DEL PERIODO. WinCaja puede proporcionar estadísticas de las ventas del período o mes actual. toda la información se elimina para llevar el registro de los artículos que tengan movimientos en el nuevo mes o período. 59 . Respecto al reporte sobre Kardex del período. la estadística sobre ventas toma el valor de 0 para registrar las del nuevo período.

aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia de que no se han realizado los cortes de caja y las cajas en donde esto no ha ocurrido. podrá consultar estos datos posteriormente. Obtenga los reportes sugeridos en el CIERRE DEL PERIODO. Active el Menú Procesos Especiales y haga clic en Eliminación de Saldos. El valor que usted indique aquí. Tampoco en este caso. ELIMINACIÓN DE SALDOS Esta opción es útil cuando desea eliminar saldos que. 60 . recuerde que al efectuar el CIERRE ANUAL se actualizan los archivos correspondientes. Si estos no se han realizado.Antes de realizar el cierre: ♦ Efectúe previamente los CORTES DE CAJA y EL CIERRE DE PERIODO. campo: Valor de eliminación de saldos. de tal forma que es más benéfico dejar su control que el ingreso a obtener por su cobro. El monto de los saldos que se eliminarán por medio de este procedimiento. resultan poco significativos. establecerá que todos los clientes que tengan un saldo menor o igual a éste se transformará en 0.. por su pequeño monto. Es necesario conservar los discos de respaldo tanto tiempo como la asesoría profesional y su experiencia le han indicado. ARTÍCULOS y VENDEDORES ♦ Efectúe un respaldo de su información. es establecido por usted en la configuración del sistema en la carpeta de Políticas de Clientes.. ya que estos contienen la estadística sobre las ventas anuales clasificadas en: CLIENTES.

VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS Cada movimiento que se efectúa relacionado con sus clientes o artículos. WinCaja coteja que la suma de saldos de cada documento corresponda al saldo total. de acuerdo al Kardex. en el caso de artículos.. compara que el número de unidades de entrada correspondan al número de unidades de salida. La causa de que no coincidan puede deberse a fallas de la energía eléctrica en donde el sistema se vio afectado. Al efectuar la VERIFICACION DE MOVIMIENTOS.. Active la opción Póliza Contable del menú Procesos Especiales. WinCaja almacena el saldo total. Esta opción será de gran utilidad para el contador de su compañía. Haga clic en Verificación de Movimientos del menú Procesos Especiales.POLIZA CONTABLE Esta opción le permite generar una póliza contable diaria o mensual de los movimientos contables mas importantes que se suceden en un periodo. 61 . así como el de cada documento. esta puede imprimirse o copiarse para ser pegada en Excel o Word.. esto en el caso de clientes.. o a un error al momento de capturar.

lo mismo para el caso de las unidades de salida. es decir. o bien puede hacer uso de las teclas Ctrl. ü Artículos: Al seleccionar esta opción WinCaja efectuará la verificación de movimientos para artículos y compara que el saldo de unidades de entrada del archivo de artículos sea el mismo a la suma de las entradas de los movimientos de almacén. ya sea en artículos y/o clientes. ü Al Dar «Enter» y «Enter» en los rangos. haga clic en la casilla correspondiente. este proceso le permite revalorizar el costo del inventario por el costo de reposición. así pues. de forma predeterminada se encuentran activas ambas casillas. significa seleccionar todos. Para desactivar alguna de ellas. + Enter. Clientes: Al activar esta opción. En caso de que no corresponda. se efectuaran las correcciones en los saldos de sus clientes.Indique si desea efectuar las correcciones a ARTICULOS o CLIENTES. la suma de los movimientos de entrada será transferida al archivo de artículos. el costo de reponer el inventario. El procedimiento para realizar la REVALORIZACIÓN DE ALMACÉN es el siguiente: 62 . este último tomará el valor de la suma. REVALORIZACION DE ALMACEN Existen ocasiones en que el costo de sus inventarios ya no refleja la realidad. WinCaja sumará todos los documentos de cada cliente y lo comparará con el saldo. En caso de haber diferencia.

haga clic en la carpeta de existencias y localice el campo de Ultimo Costo. e indique el rango de artículos a los que desea revalorizar su costo. el costo unitario real del artículo y haga clic en Guardar.. es decir. 63 . edite el costo de reposición o Ultimo Costo. Un ejemplo de uso de esta opción sería para centralizar la información.1) Vaya al menú Catálogos. es decir. según sea el caso. exportar la información de las tiendas sucursales e importarla en la computadora de la tienda matriz. EXPORTAR / IMPORTAR DATOS Estas opciones son utilizadas para extraer y depositar información de un sistema WinCaja a otro sistema WinCaja y que éstos no cuenten con conexión de red. enseguida.. Active el menú Procesos Especiales y haga clic en Exportar o Importar Datos. elija Artículos y haga clic en Productos y Servicios. 2) Elija la opción que ahora nos ocupa en el menú Procesos Especiales. sitúese en el o los artículos a los cuales desea modificar su costo. El costo unitario del artículo tomará ahora el valor del costo de reposición que usted proporcionó.

APLICAR DESCUENTOS A COMISIONES Como su nombre lo indica. 64 . este proceso es irreversible. esta opción aplica los descuentos indicados en la opción anterior. por lo que se recomienda ser cauteloso a la hora de accederlo.

La ventana muestra los puntos acumulados. LIQUIDACIÓN DE PUNTOS POR FRECUENCIA DE COMPRA Esta opción lleva un registro de los puntos por frecuencia que el cliente obtenga. Al aplicar las comisiones.LIQUIDACIÓN DE COMISIONES Este módulo le permite emitir un informe el cual contiene las comisiones que le corresponden a sus vendedores por el concepto de ventas. los cobrados y el saldo en puntos. 65 . el sistema le preguntará si desea imprimir el informe de las comisiones. Indique el rango de vendedores Indique hasta que fecha desea el informe Presione si sólo desea el informe por impresora Aplicar o cancelar la operación Se recomienda que primero imprima el informe y posteriormente las aplique.

La última parte del menú Procesos Especiales contiene 4 aplicaciones. teclee el nombre que le asignará a la consulta y haga clic en la palomita verde o bien presione la tecla Enter. y se recomienda que éstas sean utilizadas por personas con conocimientos de SQL o bien puede contactarse con el área de soporte de WinCaja de su proveedor para que lo asista. El apuntador se coloca en el área de creación de consultas. indique que Sí. A continuación se dará una breve explicación sobre las opciones antes mencionadas: EDITOR DE SQL PARA VISTAS Esta opción muestra todas las consultas (query) personalizadas. Cómo crear una consulta (query): 1.. 2. En el campo nombre. Al no estar contenida en la lista. 66 .. 4. 3. aparecerá un mensaje indicándoselo y preguntándole si desea crearla. Haga clic en guardar. así como también le permite crearlas. Las cuales son utilizadas para hacer consultas personalizadas y/o especializadas sobre cierta información que requiera y que el sistema no las contemple. puede activar el asistente para facilitar la creación de ésta.

ésta puede ser eliminada. Esta formada por dos opciones: 1. EDITOR DE SQL PARA PROCESOS LIBRES Esta opción le permite crear procesos para extraer cierta información mediante las vistas. Nombre del proceso Guarda el proceso y lo muestra en la lista de nombres Creación del mensaje de advertencia Clave de acceso al proceso Definición de la instrucción 67 . únicamente los despliega bajo las condiciones indicadas. Una vez que despliegue en pantalla la consulta. PROCESOS LIBRES Esta aplicación es utilizada cuando se requiere hacer alguna modificación masiva de información y se requiere de un experto en SQL para su elaboración así como también que conozca la empresa. presionando el botón Borrar. REFRESCAR BARRA DE VISTAS LIBRES Esta opción actualiza la vista libre y la agrega a la barra.No se modifican los datos.

con el fin de restringir al personal el acceso a la ejecución de éstos. 2. EJECUCIÓN DE PROCESOS LIBRES Muestra una lista con todos los procesos libres que se han creado. 3. para ejecutar un Proceso: Seleccione el proceso a ejecutar Teclee la contraseña correspondiente Haga clic en el botón Ejecutar 68 . 2.Por seguridad. se asigna contraseña a cada proceso. Pasos 1.

MENU CATALOGOS
Este menú permite dar de alta, hacer consultas y movimientos en las opciones que se encuentran dentro de él. Cuando es su primer acceso al sistema, lo primero que hay que hacer es activarlo:

Y se recomienda que el orden de acceso a estas opciones sea el siguiente: Seguridad, Cajeros, Vendedores, Créditos, Clientes, Proveedores, Almacenes, IVA, IEPS y Artículos. A continuación se explicará brevemente cada una de las opciones del menú antes mencionadas.

SEGURIDAD
PERMISOS PARA LOS USUARIOS Hay que definir los permisos a las acciones que pueden o no realizar los usuarios dentro del Sistema WinCaja y del Punto de Venta WinVenta.

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Seguridad del Sistema (Asignación de permisos para el Sistema WinCaja) En el menú Catalogo, haga clic en Seguridad, elija Seguridad del sistema. Aparece el cuadro de diálogo Permisos para WinCaja:

Los permisos que active, van de acuerdo a su criterio según el nivel al que correspondan. 1. Indique el nivel al que pertenece el grupo de usuarios. 2. Teclee el nombre del grupo de usuarios. 3. Especifique los permisos a otorgar en cada ficha. Para activar cada ficha, haga clic en el nombre. 4. Haga clic en Guardar. Se recomienda que se active Supervisor únicamente para el Administrador del Sistema.

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Seguridad de Punto de Venta (Asignación de permisos para WinVenta) En el menú Catalogo, haga clic en Seguridad, elija Seguridad de Punto de Venta. Aparece el cuadro de diálogo Permisos para WinVenta.

1. Indique el nivel al que pertenece el grupo de usuarios. 2. Teclee el nombre del grupo de usuarios. 3. Especifique los permisos a otorgar en cada ficha. Para activar cada ficha, haga clic en el nombre. 4. Haga clic en Guardar.

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Función de los botones contenidos en las ventanas anteriores: Botón Acción Elimina todos los permisos en todas las fichas del nivel seleccionado Activa todos los permisos en todas las fichas para el nivel seleccionado Crear un nivel para un grupo de usuarios Guarda los cambios realizados en el nivel indicado Elimina el seleccionado nivel Cierra el cuadro de diálogo y lo regresa a la pantalla principal 72 .

A continuación se muestra la función de los botones contenidos en algunas de las ventanas que posteriormente serán explicadas.

BOTON

FUNCION Le permite almacenar la información mostrada en esta ventana y salir guardando los cambios realizados en la misma. Elimina el registro, es decir, los datos del cajero que aparezcan en pantalla. Le permite salir de ventana anulando movimiento realizado. Muestra el primer registro. esta el

Retrocede 10 registros Muestra el registro anterior al que está en pantalla

Muestra el número de registro Muestra el siguiente registro al que está en pantalla

Avanza 10 registros

Muestra el último registro

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CAJEROS
Este menú le permite realizar movimientos relacionados con los cajeros, tales como registro, búsqueda, consulta y eliminación de datos. De la barra de menú, active la opción Catálogos y posteriormente elija Cajeros. Al activar esta opción se abre una ventana similar a la siguiente:

Registro de Cajero nuevo Para registrar a un cajero, siga las siguientes instrucciones: 1. Teclee el número de clave que le asignará al cajero; sólo le permite 2 dígitos. 2. Para trasladarlo al siguiente campo hay que presionar la tecla Enter. 3. Escriba el nombre del cajero. 4. Permítale escribir su contraseña (se permiten hasta 5 caracteres) y posteriormente la confirmación de dicho dato. 5. Indique el grupo de seguridad al que pertenecerá dicho cajero. 6. Dar un clic en guardar. Para modificar algún dato(s) de un cajero: 1. Active la ventana Cajeros 2. Modifique el dato(s) a cambiar 3. Dar clic en guardar. Para buscar los datos de algún cajero: Teclee la clave del cajero y presione Enter, se muestran en pantalla los datos del cajero indicado; pero si no recuerda el código, lo puede hacer a través del campo nombre: 1. Coloque el apuntador en dicho campo y presione las teclas CTRL Enter; se abre una ventana con todos los cajeros registrados 2. Seleccione el deseado

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3. Dé click en el botón Aceptar. Automáticamente se llenan los campos de la ventana con los datos del cajero seleccionado. Para eliminar el registro de un cajero: 1. Active la ventana Cajeros 2. Teclee el código del cajero, y los datos de éste aparecerán en pantalla 3. Dar clic en el botón Borrar y aparecerá la siguiente ventana:

Si hace clic en Sí, eliminará el registro y cierra la ventana Cajeros; si es en No, lo regresa a la ventana Cajeros.

VENDEDORES
Mediante esta opción puede consultar, registrar o eliminar los datos de algún vendedor. Del menú Catálogos elija Vendedores y se activa la siguiente ventana:

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lo regresa a la pantalla principal. y los datos de éste aparecerán en pantalla 3. Para eliminar el registro de un vendedor: 1. Escriba el nombre del vendedor. 76 . Dé clic en el botón Aceptar. pero si no recuerda el código y/o el nombre. 3. se abre una ventana con todos los vendedores registrados. 2. Dar clic en el botón Borrar y aparecerá la siguiente ventana: Si hace clic en Sí. Para trasladarlo al siguiente campo hay que presionar la tecla Enter. Para buscar los datos de algún vendedor: Teclee la clave del vendedor y presione Enter. sólo le permite 2 dígitos. 2. 3. Para modificar algún dato(s) de un vendedor: 1. Active la ventana Vendedores 2. eliminará el registro y cierra la ventana Vendedores. Seleccione el deseado 4. lo puede hacer de la siguiente manera: 1. por utilidad o por cartera 6. si es en No.Para registrar a un vendedor. 5. Modifique el dato(s) a cambiar 3. Automáticamente se llenan los campos de la ventana con los datos del vendedor seleccionado. Teclee el código del vendedor. Seleccione el tipo de comisión: por artículo. siga las siguientes instrucciones: 1. Presione las teclas CTRL Enter. Indique el porcentaje de la comisión. Coloque el apuntador en el campo código o nombre. se muestran en pantalla los datos del vendedor indicado. Teclee el número de clave que le asignará al vendedor. Dar un click en guardar. Dar clic en guardar. 4. Active la ventana Vendedores 2.

etc. así como crear estados de cuenta. eliminarlo del sistema hasta un pago.. bonificación. modificar los datos. devolución. Aparece la ventana Crédito: Mediante esta ventana puede registrar. Del menú Catálogos elija Créditos. consultar y/o eliminar los intereses normales y moratorios que haya fijado para las ventas. 77 . desde registrar a un cliente nuevo.CREDITOS Esta opción le permite asignar los intereses normales y moratorios que fijará para las ventas. CLIENTES Esta opción le permite realizar todos los movimientos relacionados con los Clientes.

Si no requiere proporcionar este dato deje el campo vacío.: Indique el código postal perteneciente al cliente.Cómo registrar a un cliente nuevo Active el menú Catalogo. Tipo: Es utilizado para asignar una clave al cliente con respecto a la clase de cliente que sea: bueno o malo. 78 . Esto es útil en caso de tener a una persona moral como cliente.P. el cual debe ser exactamente de 15 caracteres alfanuméricos.: Proporcione en este campo el Registro Federal de Contribuyentes del cliente. Representante: Escriba en este campo el representante del cliente. C. Ciudad y Estado: Indique la Ciudad y Estado donde se localiza el cliente con un máximo de 25 caracteres alfanuméricos. El cubrir este campo es opcional. Aparece el cuadro de diálogo Clientes. la persona a quien usted se puede dirigir en caso de así solicitarlo. a menos que se configure el sistema para aceptarlos.C. R. Domicilio: Escriba el domicilio del cliente con un máximo de 20 caracteres alfanuméricos. Esto en caso de que así lo requiera su empresa. Teléfono: Escriba el o los teléfonos donde puede localizar al cliente. Colonia: Escriba la colonia con un máximo de 15 caracteres alfanuméricos. Razón social: Indique el nombre o razón social del cliente. con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos. Puntos por Frecuencia: Siempre están inactivos. La información que WinCaja solicita para dar de alta a un cliente es la siguiente: Cliente: Proporcione aquí el código que usted ha designado al cliente. seleccione Clientes. elija Clientes.F. es decir.

Crédito máximo: Especifique el límite de crédito que le otorga al cliente. indique el tipo de crédito. seleccione Clientes. Precio: Indique en este campo el precio al que usted le vende al cliente (ya sea precio 1. el cual se especifica en días. Haga clic en Guardar. Indique el tipo de cliente con 1 carácter alfanumérico. Haga clic en Guardar. domicilio de embarque. 1. aparecen los datos del cliente. WinCaja lo tomará como predeterminado cuando se efectúe una venta al cliente. Cómo dar de baja al cliente Se podrá dar de baja a un cliente siempre y cuando su saldo sea cero. de acuerdo a las políticas y normas de su empresa.3. 4. 3. Ejemplo: operaciones de crédito o de contado. domicilio fiscal.Tipo de cliente: Usted puede clasificar a sus clientes por alguna característica que le interese resaltar. Cómo modificar los datos de un cliente Active el menú Catálogo. en base a las necesidades o políticas de su empresa. 2. Asigne el vendedor que atiende al cliente y de esta forma al efectuarse una venta a dicho cliente WinCaja asignará por omisión al vendedor que tenga este campo. Pasos para realizar un alta de un cliente: 1. asigne el vendedor que lo atenderá. Presione Enter. este campo le es útil si cada vendedor tiene su cartera de clientes definida con sus correspondientes comisiones. Modifique el dato(s). 2. 79 . Teclee la clave del cliente.2. 3. Asigne un código para el cliente. en caso de tener uno ya asignado. En caso contrario deje vacío este campo. el cual será tomado como predeterminado en punto de venta al momento de efectuar una venta al cliente. Aparece el cuadro de diálogo Clientes. En caso de que el cliente no reciba un porcentaje de descuento deje vacío este campo. Especifique los datos del cliente. correo electrónico (si cuenta con uno). % Descuento: Indique aquí el porcentaje de descuento que recibe el cliente. Plazo: Indique aquí el plazo para pago que le otorga al cliente. de lo contrario no podrá eliminarlo. Vendedor: Si usted tiene vendedores y maneja comisiones con ellos. elija Clientes.4 ó 5).

Haga clic en Eliminar. Aparece el cuadro de diálogo Clientes. 80 . elija Clientes. Presione Enter. 3. si es en No. Teclee la clave del cliente. etc. así como también podrá consultar las referencias a aplicar. aparece la ventana: Si hace clic en Sí. seleccione Clientes.Active el menú Catálogos. aparecen los datos del cliente. enganches.. elija Clientes. 1. devoluciones. seleccione Movimiento de Clientes. MOVIMIENTO DE CLIENTES Las acciones que se registran dentro de los movimientos de clientes son los pagos. eliminará el registro y cierra la ventana Clientes. bonificaciones. ventas a crédito. lo regresa a la pantalla principal. Active el menú Catálogos. Si el cliente no tiene adeudo. + Enter un cliente por su código o nombre. 2. En todo momento podrá buscar mediante las teclas de función Ctrl..

Aparece el cuadro de diálogo Movimiento de Clientes: Cómo registrar un movimiento del cliente 1. 2. Seleccione el cliente por código o nombre. puede elegir efectivo cheque. etc. si el cliente no existe aparece una ventana indicándoselo. Indique el monto. En ambos puede utilizar las teclas Ctrl+Enter Al teclear la clave del cliente aparece automáticamente el nombre. 4. puede aplicar valores parciales 6. Posteriormente tiene que seleccionar el tipo de movimiento a realizar y automáticamente asigna el consecutivo del tipo de movimiento. o bien la referencia del movimiento 5. Aplique el valor del movimiento. Seleccione la forma de pago. 3. 81 . Haga clic en guardar para finalizar el movimiento.

Indique el número de documento a consultar 2. Cómo consultar un movimiento 1. Una vez que se despliega en pantalla el movimiento. Seleccione el rango deseado. y le muestra en pantalla el movimiento realizado en el documento seleccionado. 3. Presione la tecla Enter 3. Fecha de inicio y de termino del estado de cuenta. puede cancelar la operación o bien salir de la consulta mediante los botones indicados anteriormente. éste no podrá se eliminado. Indique la clave y el nombre del cliente. elija Clientes y posteriormente Estado de Cuenta. 2. Elija: 82 .Una vez que guardó el movimiento. Puede hacer uso de las teclas Ctrl Enter. ESTADO DE CUENTA Active el menú Catálogos. Aparece el cuadro de diálogo: 1. Presione aceptar. Aparece la siguiente ventana: 4.

es decir.P.00 102.40 202.40 0. A continuación se muestra un estado de cuenta: 23-ENE-2000 ESTADO DE CUENTA Página 1 (00001) CARLOS IBARRA LOPEZ CALLE 45-8 CENTRO SAN LUIS.Sólo despliega el estado de cuenta en pantalla.00 ------------.: 45820 FECHA MOV.00 83 .40 0. muestra las transacciones y movimientos del cliente seleccionado de acuerdo al documento que se hizo referencia. Cierra la ventana y regresar a la pantalla principal.40 102. POTOSI. TIPO DE MOVIMIENTO #DOCUMENTO EFERENCIA VALOR DEBE VALOR HABER VALOR SALDO ========== ========== ================== ========== ========== ============= ============= ============= 20/01/95 20/01/95 21/01/95 04/02/95 Venta a crédito Enganche Pago 01000013 01000013 P0000004 01000013 01000013 202. FECHA VEN.40 202.------------. Para obtener el estado de cuenta impreso. muestra todos los movimientos que se hicieron con relación a un documento específico.------------TOTALES 202. Al activar la opción referencia.40 100. De lo contrario serán listadas las transacciones en el orden cronológico en que fueron efectuadas sin importar el documento al que hagan referencia. C.

Cómo modificar los datos de un proveedor Active el menú Catalogo. 2. Presione Enter.PROVEEDORES Para registrar. Teclee la clave del proveedor. 2. Presione Enter. Aparece el cuadro de diálogo Proveedores. 3. siga las siguientes instrucciones: Active el menú Catálogos. Indique el límite de crédito en moneda nacional y/o extranjera Haga clic en Guardar. 3. 4. domicilio. aparece el cuadro de diálogo Proveedores: Cómo registrar a un proveedor nuevo 1. elija Proveedores. aparecen los datos del proveedor 84 . Cómo dar de baja al proveedor Active el menú Catalogo. Aparece el cuadro de diálogo Proveedores. 1. 2. RFC y teléfono. Teclee el código del proveedor. Asigne una clave para el proveedor. aparecen los datos del proveedor. 1. consultar o eliminar del sistema a los proveedores. Modifique el dato(s) Haga clic en Guardar. Especifique el nombre. elija Proveedores. 4. elija proveedores.

si es en No. lo regresa a la pantalla principal. y aparece el cuadro de diálogo: Teclee la clave del Almacén. Haga clic en Eliminar. 85 . para definir la ubicación de los artículos. la descripción y fecha de inicio de existencias. ALMACENES El sistema debe tener registrados los Almacenes con los que cuenta. Cómo registrar un almacén Active el menú Catálogos. elija la opción Almacenes.3. Haga clic en Guardar. eliminará el registro y cierra la ventana Proveedores. Aparece la ventana: Si hace clic en Sí.

5. los campos se llenan con los datos seleccionados. 2. regresa a la ventana actual. Aparece la ventana: Si hace clic en Sí. 1.Cómo dar de baja un almacén Active el menú Catalogo. si es en No. Presione Ctrl Enter. Haga clic en Aceptar. elija IVA o IEPS. Cómo consultar un Almacén Utilice las teclas Ctrl Enter en el campo descripción. Asigne la tasa 3. este último es principalmente para cigarros y vinos. Haga clic en borrar. Haga clic en guardar 86 . 4. Active el menú Catálogos. elija Almacenes. 3. aparece el listado de los almacenes registrados. Seleccione el deseado. sólo omita el paso 5. eliminará el registro y cierra la ventana Almacenes. tal como se explica en el punto anterior. Coloque el apuntador en el campo descripción. Indique la descripción 2. aparece el cuadro de dialogo: 1. IVA y IEPS Estas dos opciones son para registrar el porcentaje que se aplicará a los productos tanto de IVA como de IEPS.

Cómo registrar una familia Active el menú Catálogos.. partiendo de lo general que son las familias..ARTICULOS Para llevar un mejor control de los artículos de su inventario. Subfamilias y de ser necesario en Categorías. se borran y se consultan de la misma manera. es decir. por lo que sólo se incluirán las instrucciones de una de ellas. subfamilias y Categorías se registran. FAMILIAS: Usted puede agrupar todo su catálogo de productos en familias las cuales pueden ser de tipo departamental. por ejemplo: FAMILIA SUBFAMILIA CATEGORÍAS: Es una forma adicional de poder clasificar el catálogo de productos Las familias. como por ejemplo: SUBFAMILIAS: Son grupos que se relacionan con las familias. primeramente es necesario clasificarlos por Familias. seleccione Artículos y haga clic en Familias. Abarrotes en General Condimentos 87 . a lo particular que son las subfamilias.

3. Coloque el apuntador en el campo clave. Cómo consultar una Familia: Puede realizar la consulta a través de la búsqueda tutorial utilizando las teclas Ctrl. Asigne una clave a la Familia. 3. Seleccione la deseada. Le permite hasta 10 caracteres alfanuméricos. 88 . Haga clic en borrar. los campos se llenan con los datos seleccionados. Enter. Presione Ctrl Enter. Cómo eliminar una Familia: Active el menú Catalogo. eliminará el registro y cierra la ventana Familias. siga las instrucciones anteriores y así sucesivamente.Aparece la ventana Familias: 1. Indique la descripción de los artículos contenidos en esta familia. 2. Haga clic en guardar. tanto en el campo clave como en el de descripción. no altera la información y se queda situado en la ventana actual. O bien. aparece el listado de las familias registradas. tecleando la clave de la familia o la descripción y posteriormente los datos se desplegarán en pantalla. elija Artículos. 1. Aparece la ventana: Si hace clic en Sí. 5. Haga clic en Aceptar. si es en No. Para registrar otra familia. 2. 4.

si el articulo no cuenta con categoría se puede dejar en blanco.PRODUCTOS Y SERVICIOS Mediante esta ventana se registran los artículos en el inventario.. Nombre: Equivale al nombre comercial del articulo tal y como aparecerá en el ticket o en la factura de venta. Active el menú Catálogos. podrá emplear hasta 50 caracteres alfanuméricos. Podrá emplear hasta 20 caracteres alfanuméricos. De no existir código de barras se puede dar cualquier otro código o dejar en blanco. Artículos y posteriormente Productos y Servicios. Podrá emplear hasta 20 caracteres alfanuméricos. Categoría: Se da de alta el código de la categoría asociada a este articulo.. es decir se les da entrada al almacén. Subfamilia: Se da de alta el código de la Subfamilia asociada a este articulo. si el articulo no cuenta con Subfamilia se puede dejar en blanco. Código de Barras: Se da de alta el código de barras que tiene el producto en su etiqueta. Se muestra el siguiente cuadro de diálogo Artículos: Articulo: Se da de alta el código del articulo tal y como será llamado desde punto de venta. 89 .

es una unidad que no tiene relación directa con la unidad de compra y la unidad de venta. Unidad de Compra = 1 Unidad de Venta =12. 90 . para este fin deberemos dar de alta nuestros tipos de monedas. cundo sea llamado en punto de venta podremos editar el precio que se quiera en ese momento. pero también está vendiendo piezas. Al activar la casilla “Es compuesto”. así como la cantidad de kilos. En la próxima imagen verá un ejemplo de un articulo compuesto. nuestra relación seria entonces 1->12. ésta. puede darse el caso de que la moneda de compra sea en dólares y la moneda de venta sea en pesos. esta descripción aparecerá en cualquier reporte o en punto de venta si así se requiere. Comisión de puntos por frecuencia. el articulo se puede dar de alta sin ponerle un precio. Moneda: Se deberá de indicar la moneda en que se compra y la moneda en que se vende. Relación Compra Venta: Aquí deberá poner la relación que existe entre la unidad de compra y la unidad de venta.Descripción: En este espacio se puede poner una descripción del articulo diferente a la que tiene el nombre. Unidades de Medida: se dan de alta las unidades de Compra. Ejemplo: un determinado número de pollos. Venta y Auxiliar que tuviese el articulo. es decir. al activar esta casilla podemos vender al articulo sin que se cuente con existencia. ya que también puede obtener reportes basados en unidades auxiliares. no hay limite en cuanto a caracteres alfanuméricos. automáticamente se habilitará la opción de compuestos en donde usted deberá indicar los productos que forman el artículo compuesto. podemos tener un articulo Padre con varios artículos hijos. la auxiliar. usted los compra y vende en kilogramos. La a) b) c) d) e) ventana de artículos cuenta con 5 fichas: Compuestos Precios Existencias Estadísticas de ventas Proveedores A continuación se explicará cada una de ellas. cada uno con peso en kilogramos diferente. a) Compuestos: Un artículo compuesto está formado por un conjunto de otros artículos del almacén. si cada caja trae en su empaque 12 piezas. supongamos que la unida de compra es Cajas (CJA) y la unidad de Venta es Piezas (PZA). De esta forma la unidad auxiliar le sirve para tener un control más exacto. Monto de compra/ Puntos que otorga No inventariable: Esta opción se refiere a que si no interesa el control del inventario del articulo o el producto corresponde a un servicio. ya que el sistema contabiliza el número de pollos vendidos. Precio siempre Libre: Con esta opción activada.

En esta misma ficha se deberá indicar si el articulo compuesto es producto terminado. 91 . usted deberá realizar una orden de producción para poder vender este producto compuesto.Cuando se descarga del inventario el articulo padre automáticamente se descontaran del mismo los artículos hijos que están ligados al articulo padre. Si así fuera el caso. Este proceso se hará activando el menú Catálogos. opción Artículos y posteriormente Ordenes de Producción. el cual se explica en el apartado correspondiente.

cuando se venda de 10 hasta 19 piezas el sistema asignará de manera automática el precio 2. Comisión al vendedor %: Indique el valor de comisión en porcentaje que pagará a sus vendedores cada vez que el artículo sea vendido. Ultimo cambio de precio: Aquí se indica cuando fue la fecha del último cambio de precio que registró el articulo. Mas adelante nos ocuparemos en detalle de este proceso. Si no maneja comisiones a sus vendedores deberá dejar este campo en blanco.b) Precios: El sistema le permite dar de alta “n” número de precios para cada artículo tomando en cuenta si los precios son con impuestos incluidos o no. tanto de compra como de venta. Si usted utiliza el sistema de cambio automático por cantidad deberá indicar a partir del precio 2 el número de piezas en unidad de venta para cambio automático de precio. de 30 a 39 piezas el precio 4 y así sucesivamente. podrá hacer el calculo del precio de venta tomando al costo promedio o al último costo como valor para el calculo de este precio. En la siguiente imagen se muestran 5 precios y cada uno de ellos tiene asignado una cantidad para cambio automático. Impuestos: Se deberá indicar el o los impuestos con que cuenta el artículo (IVA e IEPS). con este valor. mediante un proceso. de 20 a 29 piezas el sistema asignará de manera automática el precio 3. es decir. con este valor es posible indicar en un documento el peso que tendría determinado empaque o embarque. 92 . Margen para precio sugerido %: Usted deberá indicar el valor en porcentaje para que el sistema calcule de manera automática en función al precio de venta del articulo el precio sugerido a detalle. Peso aproximado: Señale el peso aproximado que tiene cada unidad de venta. A cada precio se le puede asignar un valor de utilidad en porcentaje.

Unidades: Se indica el número de piezas en unidad de venta vendidas en el periodo.c) Existencias: Almacén: Usted indicará el almacén del cual quiere consultar las existencias del artículo. Fecha de última venta: Se indica cuando fue la fecha de la última venta del articulo. Costo promedio: Costo promedio del articulo en moneda nacional. Stock mínimo: Señalar el Stock mínimo en unidad de venta para efecto de resurtido. área de venta. campo que puede ser modificado por el usuario. Ultimo costo: Del articulo o costo de reposición. Ubicación: Indicar la ubicación física del articulo en su almacén. Valor de la existencia: Valor de la existencia a costo promedio y en moneda nacional. d) Estadísticas de Ventas: Esta ficha es solamente informativa y se divide en dos secciones: en el Periodo y en el Año. Fecha de última compra: Se indica cuando fue la fecha de la última compra del articulo. Total de salidas: Se indica el total de salidas que ha tenido el articulo en el periodo. Existencia inicial: aquí se indica la existencia inicial con que cuenta el articulo al inicio del periodo. Unidades auxiliares: Se indica el número de unidades auxiliares vendidas en el periodo. ü En el periodo: Valor: Se indica el valor en moneda nacional de ventas en el periodo sin impuestos. Stock máximo: Señalar el Stock máximo en unidad de venta para efecto de resurtido. 93 . etc. anaquel. Existencia actual: Se indica la existencia actual que tiene el articulo. Total de entradas: Aquí se indica el total de entradas que ha tenido el articulo en el periodo.

94 .ü En el año Valor: Se indica el valor en moneda nacional de ventas en el año sin impuestos. Unidades: Se indica el número de piezas en unidad de venta vendidas en el año. Unidades auxiliares: Se indica el número de unidades auxiliares vendidas en el año.

salida. debe indicar el código de producto del proveedor. El sistema le permite asignar “n” número de proveedores a un mismo producto. devoluciones al cliente. Active el menú Catálogos... al proveedor. 95 . Artículos y posteriormente Movimientos de Almacén. etc. así como el costo del producto con el proveedor. MOVIMIENTOS DE ALMACEN A través de esta ventana se registran los movimientos relacionados con el almacén tales como: compras.e) Proveedores: Esta ficha le permite asignar las prioridades deseadas a los proveedores. ajustes de entrada.

posteriormente. un producto terminado.). y usted deberá indicar el nombre. Al realizar la orden de producción automáticamente se descontaran las existencias de los artículos hijo. 96 . Previamente en la opción de Productos y Servicios contenida en el menú catálogos. Moneda Extranjera: Deberá indicar si el movimiento es con moneda extranjera habilitando esta opción. Fecha: Indique la fecha del movimiento. cambia según la elección realizada en el tipo de movimiento. etc. devolución del cliente. ♦ El campo que le sigue a fecha. etc. es decir. devolución al proveedor. seleccionar la ficha Compuesto e indicar que es un producto terminado.Aparece el siguiente cuadro de diálogo: Tipo: Elija el movimiento que quiera realizar (compra. Referencia: Usted deberá indicar la referencia del documento. en otras palabras. convierte la materia prima en producto terminado. el sistema toma automáticamente la fecha del día corriente. Cajero: Muestra el número de cajero que realiza el movimiento de almacén. Proveedor. ORDENES DE PRODUCCIÓN Esta opción le permite controlar la materia prima que utiliza para elaborar o fabricar un producto para su venta. debe señalar que el artículo “es compuesto”. Caja: Muestra el número de caja en que se realiza el movimiento de almacén. Si no lo hace a través de una orden de producción. entonces se descontaran automáticamente los artículos hijo cada vez que se venda el articulo compuesto (padre). Documento: El sistema llevara un contador automático por el tipo de documento y por caja. ya sea del cliente.

artículos y posteriormente ordenes de producción: Muestra la siguiente ventana: 97 .Active el menú catálogos.

Establezca el monto de la oferta 3. (Si se requiere) 6. Pasos para Programar ofertas 1. 98 . Indique si es en porcentaje.. 5. el sistema le permite programar un artículo en oferta ya sea en porcentaje o en valor. Active el menú Catálogos. 4. o bien.PROGRAMACION DE OFERTAS Mediante este módulo. en este caso active la casilla de verificación haciendo clic en ella. así como también indicar la fecha en que concluye la oferta y/o limitarla a “x” cantidad de productos. ya sea por medio del código o el nombre utilizando las teclas Ctrl + Enter 2. Establezca el límite de unidades de venta de la oferta. Artículos y haga clic en Programación de Ofertas. clic en la tacha para cancelarla o borrarla.. Haga clic en la paloma verde para que el sistema acepte la oferta y la agregue al grid. Seleccione el artículo a ofertar. Señale la fecha de inicio y de finalización de la oferta.

La oferta será válida hasta llegar a la fecha de finalización o hasta agotar la cantidad de artículos especificados. lo cual activa la báscula. UNIDADES DE MEDIDA Como su nombre lo indica. 99 . Active el menú Catálogos.. la oferta concluye en el momento en que ocurra lo primero. indique si ésta es pesable.. elija Artículos y haga clic en Unidades de Medida. Una vez que se especificó la unidad. Si se señala una fecha límite para la oferta y además un límite de artículos. y/o fraccionaria que le permite vender partes o decimales del artículo. permite especificar las unidades de medida a utilizar en el sistema.

si se elige la eliminación del Kardex. así como el saldo en unidades y en valor. valor de las entradas y salidas y saldo en valor. con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible y actualizada. Los datos que aparecen en el reporte son: código y descripción del artículo. entradas y salidas.. fecha y tipo de movimiento.. costo unitario. tener un control más eficiente. saldo en unidades. y de esta manera. costo promedio. Active el menú Catálogos. 100 . Es necesario elaborar el reporte antes de realizar el Cierre del Periodo (opción del módulo Procesos Especiales). número de unidades de entrada y salida. de cada uno de los artículos dentro de un periodo determinado. Al final del documento y para cada artículo aparece el total expresado en valor para las entradas y salidas.KARDEX Crea un reporte que proporciona el historial de movimientos. • • Es importante obtener este documento al término del periodo o mes. porque la información contenida en este documento se pierde al efectuar este proceso. número de documento. elija Artículos y haga clic en Kardex.

. Elija el almacén de los artículos para el kardex 4. anaqueles. 5. En seguida aparece la ventana Etiquetas: 101 . ETIQUETAS DE PRECIOS Emite etiquetas con la descripción. Active el menú Catálogos. La casilla Unidades Auxiliares es únicamente informativa. elija Artículos y haga clic en Etiquetas de Precios. Indique de que artículo a que artículo desea emitir el Kardex.. (puede hacer búsquedas con las teclas Ctrl.Pasos a ejecutar para la elaboración del Kardex: 1. etc. clave y precio del producto para las góndolas. Especifique si desea el reporte en pantalla o impreso. Elija el rango de fechas para el Kardex 2. 3. Enter ). Especifique si desea una hoja por artículo activando la casilla de verificación.

Especifique si desea la clave o el código de barras del artículo en la etiqueta. Haga clic en Aceptar. 102 . 3. ya sea por medio de la clave o el nombre del artículo. Puede hacer uso de las teclas Ctrl + Enter. 1. 2. Indique a partir de que artículo hasta que artículo desea las etiquetas.Cómo emitir las etiquetas. Señale el número de etiquetas para cada artículo 4.

Proveedores. Agrupadores: Subvistas Vistas de Agrupadores 103 . las cuales se despliegan del lado izquierdo al ser activada una de las vistas. a través del diseño de vistas de información en forma tabular y cada una puede contar con subvistas. Las vistas también son conocidas como reportes. etc. La información se encuentra clasificada por medio de las vistas de la siguiente manera: Cada una de éstas.VISTAS Usted puede obtener la información que desee sobre Artículos. contiene subvistas predefinidas. Familias.

Cajas y Autorizaciones. Vistas Libres: Son creadas cuando se requiere cierta información y que ésta no se encuentre en las vistas anteriores. Ventas por forma de pago detallado. De clientes. Mov. Lista de Precios. de Almacén: Movimientos de almacén. Tabulador de existencias y Compuestos. Proveedores: Proveedores. Se elaboran mediante instrucciones de SQL. Captura de inventario físico y Cotizaciones. Cajeros. haga doble clic sobre una de ellas. A continuación se nombrarán las vistas que contiene cada clasificador: Artículos: Artículos. Resumen documento. Resumen por artículo. Histórico de ventas por vendedor. Totales de movimientos de almacén y Resumen diario de movimientos de almacén Personal: Vendedores. Impuestos: Tasas de IVA y Tasas de IEPS Procesos Especiales: Orden de Compra. Resumen de ventas por vendedor. Inventario físico. Al mostrar en pantalla alguna vista o subvista. Movimientos de Clientes del día Clientes: Clientes y Mov. Ventas del día: Detalle documento. Existencias. Precios / Ofertas: Precios. Grupos de seguridad. Ventas por Cliente/Vendedor.Para acceder a la información de una de las subvistas. 104 . Resumen por forma de pago. Detalle de movimientos de almacén. Programación de ofertas y precios en oferta. se activa automáticamente la barra de herramientas (ver detalle en la sección de Menú Edición). Relación de Proveedores y artículos y Tabular de proveedores y artículos.

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