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Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel Perfil

Sector Educacin
Ministerio de Economa Y Finanzas

Esquema de presentacin

Situacin del Sector Educacin Qu es un Proyecto de Inversin Pblica? Aspectos Generales del proyecto Mdulo de Identificacin Mdulo de Formulacin Mdulo de Evaluacin Marco Lgico Notas finales
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Sector Educacin

Cul es la situacin en la que se encuentra el Sector? Proyectos de Inversin Pblica en el Sector Educacin

Cul es la situacin en la que se encuentra el Sector?


Porcentaje de estudiantes, segn nivel de desempeo en Matemticas - 2004 100%
18.8%

12.7%

19.0% 19.9% 6.0%

17.7% 11.0% 2.9%

80% 60% 40% 20% 0% 2 Primaria 6 Primaria Previo 3 Secundaria Bsico


44.2% 44.7% 55.1% 27.4% 9.6% 34.7% 7.9%

68.5%

5 Secundaria

Menor que el previo

Suficiente
4

Fuente: IV Evaluacin Nacional de Rendimiento Estudiantil MINEDU

Cul es la situacin en la que se encuentra el Sector?


Porcentaje de estudiantes, segn nivel de desempeo en CI 2004

100% 80% 60% 40% 20% 0%

15.1% 23.7% 15.1%

12.1% 28.1%

15.1% 23.8%

9.8%

45.3%

35.7% 46.1% 24.1%

26.9% 14.8% 34.3% 30.1%

2 Primaria

6 Primaria Previo

3 Secundaria Bsico

5 Secundaria

Menor que el previo


Fuente: IV Evaluacin Nacional de Rendimiento Estudiantil MINEDU

Suficiente
5

Qu es un Proyecto de Inversin Pblica?

Es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios que genere beneficios independientemente de la ejecucin de otros proyectos La ejecucin de un PIP implica un grupo de tareas que comprometen recursos (hombres, mquinas, informacin, etc.), acciones y productos durante un periodo determinado de tiempo (das, meses, aos, etc.) y en una zona en particular (un barrio, municipio, departamento, regin, etc.).

Mdulo I Aspectos Generales del proyecto

Nombre del proyecto


La denominacin que se le d al proyecto debe incluir, por lo menos, la siguiente informacin:

El tipo de la intervencin, vinculada con las acciones principales que el proyecto ejecutar (por ejemplo: recuperacin de infraestructura educativa; ampliacin de cobertura educativa, mejoramiento de la calidad, etc ) El tipo de bien o servicio que ser brindado durante la operacin del proyecto La identificacin y localizacin geogrfica relevante de la intervencin, de acuerdo con el rea de influencia del proyecto, precisando la regin, provincia, distrito y centros poblados a ser beneficiados.
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Nombre del proyecto


En el ejemplo planteado: El nombre del proyecto formulado es: Mejoramiento de la oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores del CE San Bartolom Santa, Ancash

La entidad formuladora y ejecutora del proyecto

La UNIDAD FORMULADORA es la encargada de formular el estudio del proyecto (ministerios, gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales), siempre y cuando esta haya sido registrada como UF dentro del SNIP, a pedido de la Oficina de Programacin e Inversiones. La UNIDAD EJECUTORA es la encargada de ejecutar el proyecto. La UE debe contar con las capacidades para encargarse de la ejecucin. En ambos casos se debe indicar el nombre del funcionario responsable

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Participacin de las entidades involucradas

Se debe indicar quines son las personas y/o instituciones involucradas en el proyecto y el tipo de organizacin del que se trata. Por ejemplo: centros escolares, asociaciones de padres de familia, docentes, alumnos, organizaciones comunales, entre otras. Adems, hay que especificar para cada uno de ellos: Sus intereses, sobre todo si se encuentran en conflicto con los de otros grupos. Las estrategias para resolver los conflictos de intereses, si los hubieran. Los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc.
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Mdulo II Identificacin del proyecto

Mdulo II Identificacin del proyecto


Efectos
Diagnstico de la situacin actual

Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin

Problema Central

Causas

NOTA
Para el desarrollo de los siguientes mdulos, trabajaremos con un ejemplo que se desarrolla en un Centro Educativo de primaria de menores, ubicado en la zona urbana del distrito de Santa, provincia de Santa, departamento de Ancash

Diagnstico de la situacin actual


El diagnstico es el estudio mediante el cual se recoge la informacin necesaria para realizar una correcta identificacin del problema central del proyecto

Qu buscamos con un diagnstico?


Buscamos entender las condiciones actuales en las que se brinda el servicio educativo en una determinada comunidad o localidad. Es una fotografa de la localidad al momento del diseo del proyecto

El Diagnstico responde a la pregunta En qu condicin se encuentra el servicio educativo en la localidad?


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Diagnstico de la situacin actual


Qu tipo informacin se usa para elaborar el diagnstico?
A nivel de perfil, el diagnstico utiliza informacin secundaria; es decir, la informacin estadstica disponible en libros, proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros. En el Sector Educacin es posible encontrar informacin en: La Unidad de Estadstica del Ministerio de Educacin Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 Encuestas de niveles de vida y de hogares Unidades Administrativas del Sector Educacin Centros Educativos, entre otros
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Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Antecedentes

Motivos que generan y sustentan la elaboracin del proyecto Las caractersticas de la situacin negativa que se pretende resolver El por qu es importante para la sociedad el resolver dicha situacin

En el CE San Bartolom se observa una baja calidad de los servicios educativos que ofrece, debido principalmente a la falta de adecuada infraestructura y equipos, una baja calificacin de los docentes e ineficiencias en la gestin educativa .

Caractersticas de la poblacin

Nmero de habitantes y familias que son afectados por la situacin negativa Principales caractersticas de los distintos grupos sociales

Poblacin del distrito de Santa: 16,802 hab., de los cuales 1,341 nios asistieron a los 3 primeros grados de primaria. Alumnos del CE San Bartolom: 592

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Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Identificacin influencia

del

rea

de

Zona en dnde se encuentra poblacin afectada por el problema

la

Otros Centros Educativos a los que podra asistir la poblacin afectada por el problema? Radio de influencia mximo segn nivel para zonas urbanas:

El CE San Bartolom ubicado en una zona urbana en el distrito de Santa, provincia de Santa, departamento de Ancash. rea de influencia: 3,000 metros alrededor de este centro educativo Existen 8 CE en el rea de influencia, de los cuales:

Inicial: 1,000 mts. Primara: 3,000 Secundaria: 5,000

2 son de Educacin Inicial 4 solamente Primaria 1 Primaria y Secundaria 1 slo Secundaria

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Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Problemas encontrados y su gravedad

Desde cundo se situacin negativa Relevancia Grado de avance

manifiesta

esta

Gravedad del problema

En el CE San Bartolom, se observa una baja calidad de los servicios educativos , debido a la inadecuada infraestructura y equipos, baja calificacin de los docentes e ineficiencias en la gestin educativa Solamente el 20% de los alumnos que aprob 6to. grado logr alcanzar un nivel suficiente en comunicacin, y slo el 14% lo logr en matemticas La tasa de desercin para 1er. grado es de 8.82% Las tasas de desaprobacin para 2do. Y 3er. grado son de 13.07% y 9.29% respectivamente

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Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Rendimiento de los alumnos de 2 y 6 grado de primaria del C.E. San Bartolom
2 grado de primaria 6 grado de primaria

Rendimiento Bajo Bsico Suficiente

Comunicacin integral 17% 50% 33%

Lgico Matemtica 12% 65% 23%

Comunicacin integral 55% 25% 20%

Lgico Matemtica 27% 59% 14%

Rendimiento de los alumnos de 2 y 6 grado de primaria a nivel nacional, 2004


2 grado de primaria 6 grado de primaria

Rendimiento Bajo Bsico Suficiente

Comunicacin integral 60% 24% 16%

Lgico Matemtica 63% 27% 10%

Comunicacin integral 60% 28% 12%

Lgico Matemtica 67% 35% 8%


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Fuente: IV Evaluacin Nacional de Rendimiento Estudiantil - MINEDU

Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Tasas de Aprobacin, desaprobacin y desercin en los tres primeros grados de primaria del CE San Bartolom
Grado 1 grado 2 grado 3 grado Aprobacin % 90.80% 81.23% 85.96% Desaprobacin % 0.38% 13.07% 9.29% Desercin % 8.82% 5.71% 4.76%

Tasas de Aprobacin, desaprobacin y desercin en los tres primeros grados de primaria a nivel nacional, 2001
Grado 1 grado 2 grado 3 grado Aprobacin % 87.90% 76.30% 80.10% Desaprobacin % 0.60% 15.70% 12.70% Desercin % 11.50% 8.00% 7.20%

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Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Anlisis de peligros en la zona afectada
Pregunta

Si X

Existencia de peligros naturales que pueden afectar la zona Dos tipos de fuentes:

1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? Peligros SISMO Frecuencia Bajo Intensidad Alto

Estudios tcnicos

documentos

Conocimiento local

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Diagnstico de la situacin actual


Qu debe contener un Diagnstico?
Intentos de soluciones anteriores

El tipo de solucin que se ejecut Grado de xito o fracaso Motivo por el cul tuvo los resultados obtenidos

Hace 3 aos se implement un servicio de asesora para los nios de 3ro. a 5to. de primaria. Sin embargo, debido a que los profesores eran los mismos del turno regular, esta medida no llen las expectativas de los alumnos, por lo que dejaron de matricularse y el programa no consigui los recursos necesarios para continuar funcionando

Intentos de soluciones anteriores

Precisar desde un inicio los grupos de la sociedad que se encuentran involucrados en la formulacin, y posterior ejecucin del proyecto.

La Direccin Regional de Educacin es la encargada de llevar a cabo el proyecto. Por otro lado, se cuenta con el apoyo de la APAFA
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Mdulo II Identificacin del proyecto


Efectos
Diagnstico de la situacin actual

Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin

Problema Central

Causas

El Problema Central
El problema central es aquella situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin

Qu caractersticas debe cumplir un problema central adecuadamente identificado?


Requiere intervencin Pblica Suficientemente especfico
Debe justificarse que el problema debe ser afrontado por el Estado y no por el sector privado

Debe ser especfico para poder ser atendido por UN SLO proyecto de inversin pblica

Suficientemente general

Debe ser suficientemente general, de modo que admita varias alternativas de solucin, delineadas a partir del anlisis de causas
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El Problema Central
El problema central NO debe establecerse como la ausencia de una solucin particular, pues as slo se encontrar una solucin aparentemente nica. Incorrectamente formulado Ausencia de un programa curricular en el establecimiento No se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educacin inicial Falta una mayor capacitacin de los docentes de los establecimientos educativos de la zona Correctamente formulado Contenidos educativos desarticulados de la realidad socioeconmica de la zona Elevado dficit de cobertura educativa de los nios en edad preescolar Limitadas capacidades docentes en los establecimientos educativos de la zona
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El Problema Central
En el Sector Educacin, los problemas pueden venir por el lado de la oferta o por el lado de la demanda

Problemas en el Sector Educacin


Oferta Demanda

Problemas de COBERTURA del servicio

Problemas con la CALIDAD de los servicios educativos

Problemas con los RECURSOS educativos disponibles en hogares

LIMITACIONES para poder demandar adecuadamente servicios educativos

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El Problema Central
En el caso de estudio:
Luego de realizar el diagnstico, se ha encontrado que el principal problema del CE San Bartolom es la: INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LAS REAS DE COMUNICACIN INTEGRAL Y LGICO MATEMTICA DE LOS ALUMNOS DE LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE PRIMARIA DE MENORES

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Causas y Efectos del Problema Central


Luego de identificar el problema central, es necesario encontrar sus causas. Estas responden a la pregunta:

Por qu ocurre este problema? Cul es el origen del problema?


Conociendo las causas se podrn plantear las acciones que permitan atacar dichas causas y as solucionar el problema.

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Causas y Efectos del Problema Central


En el Sector Educacin, los problemas de Baja Cobertura y Deficiencias en los servicios educativos (problemas de oferta) usualmente se deben a: Gestin
Gestin de los servicios Infraestructura Recursos pedaggicos

Problemas de Oferta

Programa curricular

Recursos fsicos
Personal docente Personal administrativo

Planificacin

Recursos humanos
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Causas y Efectos del Problema Central


Por otro lado, los problemas relacionados con los recursos educativos disponibles en el hogar y las limitaciones para demandar adecuadamente los servicios (problemas de demanda) usualmente se deben a:
Capacidad de monitoreo de los padres
Ambiente lector que se produce en el hogar Calidad de los estmulos cognitivos en el hogar

Problemas de Demanda

Trabajo infantil

Valoracin de los servicios educativos

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Causas y Efectos del Problema Central


Es importante que toda causa posea un indicador que lo sustente. Estos indicadores deben surgir directamente del diagnstico de la situacin actual. Por ejemplo:

Causa

Indicador

Inadecuados ambientes

Metros cuadrados disponibles por alumno (1.3-1.4 m2) Iluminacin (300-400 luxes) Ventilacin (renovacin del aire de 6 veces/hora) Dotacin de servicios pblicos Notas de evaluaciones de conocimientos Notas de evaluaciones en metodologas de la enseanza Tiempo disponible de los padres Total de libros en el hogar
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Inadecuados competencias de los docentes Insuficientes recursos educativos disponibles en el hogar

Causas y Efectos del Problema Central


En el caso de estudio, para identificar las causas del problema se realiz una lluvia de ideas:
1. 2. 3. 4. 5. Incumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU. Insuficiente e inadecuada infraestructura. Insuficiente equipamiento y mobiliario. Baja calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos. Limitadas capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases. 6. Inadecuada plana docente. 7. Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica del nivel primario. 8. Insuficientes e inadecuados materiales educativos. 9. Escasa provisin de material educativo a los alumnos. 10. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. 11. Deficiente seleccin y elaboracin de material de enseanza de clase (casos, guas, etc.). 12. Mal estado de conservacin y obsolescencia del equipo y el mobiliario escolar. 13. Ausencia de monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo. 14. Deficiencia en la gestin educativa. 15. Insuficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes.

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Causas y Efectos del Problema Central


Luego, se eliminan las ideas que no son relevantes:
En este caso, se elimin la idea Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica del nivel primario debido a que es un efecto del problema antes que una causa

Seguidamente, se agrupan las causas segn su relacin con el problema central y se jerarquizan. Para ello se deben considerar las causas directas y las causas indirectas:
CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Son aquellas que se relacionan directamente con el problema central.

No actan directamente sobre el problema central, sino a travs de una causa directa o indirecta de nivel superior.
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Causas y Efectos del Problema Central


CAUSA DIRECTA 1: INADECUADA PLANA DOCENTE

Baja calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos Limitadas capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases Insuficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

CAUSA DIRECTA 2: INSUFICIENTES E INADECUADOS MATERIALES EDUCATIVOS


Deficiente seleccin y elaboracin de material de enseanza de clase (casos, guas, etc.) Escasa provisin de material educativo a los alumnos

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Causas y Efectos del Problema Central


CAUSA DIRECTA 3: ESCASA DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS FSICOS

Insuficiente e inadecuada infraestructura Insuficiente equipamiento y mobiliario Mal estado de conservacin y obsolescencia del equipo y el mobiliario escolar

CAUSA DIRECTA 4: DEFICIENCIA EN LA GESTIN EDUCATIVA


Incumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU Ausencia de monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo

Finalmente, se construye el rbol de causas del proyecto, el cual esquematiza y jerarquiza las causas con respecto al problema central y permite observar el problema dentro del contexto de las causas
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Causas y Efectos del Problema Central


Problema Central: Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores
Causa Directa: Inadecuada plana docente Causa Directa: Insuficientes e inadecuados materiales educativos Causa Indirecta: Deficiente selecci seleccin y elaboraci elaboracin de material de ense enseanza de clase. Causa Directa: Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos f fsicos Causa Indirecta: Insuficiente e inadecuada infraestructura Causa Indirecta: Insuficiente equipamiento y mobiliario Causa Indirecta: Mal estado de conservacin y obsolescencia del mobiliario escolar Causa Directa: Deficiencia en la gesti gestin educativa Causa Indirecta: Incumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU Causa Indirecta: Ausencia de monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo
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Causa Indirecta: Baja calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos Causa Indirecta: Limitadas capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases

Causa Indirecta: Escasa provisin de material educativo a los alumnos Causa Indirecta: Insuficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

Causas y Efectos del Problema Central


De manera similar a como se identifican las causas, se procede a identificar los efectos del problema. Estos responden a la pregunta:

Si el problema central no se soluciona, qu consecuencias tendra?


Se deben plantear los efectos directos, los efectos indirectos y el efecto final. Adems, se debe considerar los efectos actuales y los efectos potenciales.

Para encontrar los efectos, tambin se recomienda elaborar una lluvia de ideas, luego seleccionar y separar segn los tipos de efectos
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Causas y Efectos del Problema Central


A continuacin se presentan los efectos identificados para el caso de estudio:
EFECTO DIRECTO 1: INCAPACIDAD PARA LEER Y ESCRIBIR CORRECTAMENTE, AS COMO PARA RESOLVER PROBLEMAS NUMRICOS BSICOS

Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica en primaria. Altos niveles de repeticin y desercin escolar en primaria.

EFECTO FINAL: REDUCIDO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES AL FINALIZAR PRIMARIA

Finalmente, se construye el rbol de efectos del proyecto, el cual esquematiza y jerarquiza los efectos con respecto al problema central y permite observar el problema dentro del contexto de las causas
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Causas y Efectos del Problema Central


Efecto Final: Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la primaria Efecto Indirecto: Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica en primaria Efecto Indirecto: Altos niveles de repeticin y desercin escolar en primaria

Efecto Directo: Incapacidad para leer y escribir correctamente, as como para resolver problemas numricos bsicos Problema Central: Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores
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Causas y Efectos del Problema Central

Con el rbol de Causas y el rbol de Efectos se procede a construir el rbol de Causa Efecto rbol de Problema:

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Causas y Efectos del Problema Central


Efecto Final: Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la primaria

rbol de causa-efecto Es importante realizar un anlisis acerca de la relacin entre causas, efectos y el problema central, y justificar por qu es que el rbol planteado tiene esta forma

Efecto Indirecto: Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje en las reas de comunicaci comunicacin integral y l lgico matem matemtica en primaria

Efecto Indirecto: Altos niveles de repetici repeticin y deserci desercin escolar en primaria

Efecto Directo: Incapacidad para leer y escribir correctamente, as as como para resolver problemas num numricos bsicos

Problema Central: Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje aprendizaje en las reas de comunicaci comunicacin integral y l lgico matem matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores

Causa Directa: Inadecuada plana docente

Causa Directa: Insuficientes e inadecuados materiales educativos

Causa Directa: Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos f fsicos

Causa Directa: Deficiencia en la gesti gestin educativa

Causa Indirecta: Baja calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos Causa Indirecta: Limitadas capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases

Causa Indirecta: Deficiente selecci seleccin y elaboraci elaboracin de material de ense enseanza de clase.

Causa Indirecta: Insuficiente e inadecuada infraestructura

Causa Indirecta: Incumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU

Causa Indirecta: Escasa provisin de material educativo a los alumnos Causa Indirecta: Insuficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

Causa Indirecta: Insuficiente equipamiento y mobiliario Causa Indirecta: Mal estado de conservacin y obsolescencia del mobiliario escolar

Causa Indirecta: Ausencia de monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo

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Mdulo II Identificacin del proyecto


Efectos
Diagnstico de la situacin actual

Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin

Problema Central

Causas

Objetivo Central del Proyecto


Luego de identificar el problema central, sus causas y efectos, es necesario definir la situacin deseada que se quiere alcanzar con la ejecucin del proyecto. As, se halla el Objetivo Central del Proyecto, el cual est asociado a la solucin del problema. Responde a la pregunta:

Qu situacin queremos alcanzar?


La forma de definir el objetivo central es hallar la solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del problema central en una situacin positiva. Para nuestro caso:
Problema Central: Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores Objetivo Central: Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores
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Medios y Fines del Proyecto


Seguidamente, debemos ser capaces de responder a la pregunta:

Cmo podemos alcanzar esta situacin?


Esta pregunta es respondida por los Medios del Proyecto. As, de la misma manera que con el Objetivo Central, para hallar los Medios se de deben invertir las Causas Directas e Indirectas del rbol de Problemas a una situacin positiva. Estos se convierten en los Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales
Causa Directa Medio de primer nivel

Causa Indirecta

Medio Fundamental
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Medios y Fines del Proyecto


MEDIO DE PRIMER NIVEL 1: ADECUADA PLANA DOCENTE

Adecuada calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos Suficientes capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases Suficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

MEDIO DE PRIMER NIVEL 2: SUFICIENTES Y ADECUADOS MATERIALES EDUCATIVOS


Eficiente seleccin y elaboracin de material de enseanza de clase (casos, guas, etc.) Adecuada provisin de material educativo a los alumnos

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Medios y Fines del Proyecto


MEDIO DE PRIMER NIVEL 3: DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS FSICOS

Suficiente y adecuada infraestructura Suficiente equipamiento y mobiliario Buen estado de conservacin y reposicin del equipo y el mobiliario escolar

MEDIO DE PRIMER NIVEL 4: EFICIENCIA EN LA GESTIN EDUCATIVA


Cumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU Monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo

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Medios y Fines del Proyecto


Objetivo Central: Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores
Medio de primer nivel: Adecuada plana docente Medio Fundamental: Adecuada calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos Medio Fundamental: Suficientes capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases Medio de primer nivel: Suficientes y adecuados materiales educativos Medio Fundamental: Eficiente selecci seleccin y elaboraci elaboracin de material de ense enseanza de clase. Medio de primer nivel: Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos f fsicos Medio fundamental: Suficiente y adecuada infraestructura Medio fundamental: Suficiente equipamiento y mobiliario Medio fundamental: Buen estado de conservacin y reposicin oportuna del mobiliario escolar Medio de primer nivel: Eficiencia en la gesti gestin educativa Medio fundamental: Cumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU Medio fundamental: Monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo

Medio Fundamental: Adecuada provisin de material educativo a los alumnos Medio Fundamental: Suficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

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Medios y Fines del Proyecto


De la misma forma que el Objetivo Central y los Medios, es necesario definir los Fines del Proyecto. Ellos deben responder a la pregunta:

Qu beneficios nos traer esta situacin?


As, los Efectos Directos e Indirectas del rbol de Problemas se invierten a una situacin positiva y se convierten en Fines Directos y Fines Indirectos respectivamente. Adems, al Efecto Final le corresponde el Fin ltimo
Efecto Directo

Fin Directo

Efecto Indirecto

Fin Indirecto
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Medios y Fines del Proyecto

FIN DIRECTO 1: CAPACIDAD PARA LEER Y ESCRIBIR CORRECTAMENTE, AS COMO PARA RESOLVER PROBLEMAS NUMRICOS BSICOS

Significativos niveles de logro de aprendizaje de los alumnos en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica en primaria. Reduccin en los niveles de repeticin y desercin escolar en primaria.

EFECTO FINAL: ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES AL FINALIZAR PRIMARIA

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Medios y Fines del Proyecto


Fin ltimo: Alto logro de los aprendizajes al finalizar la primaria Fin Indirecto: Significativos niveles de logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica en primaria Fin Indirecto: Reduccin de los niveles de repeticin y desercin escolar en primaria

Fin Directo: Capacidad para leer y escribir correctamente, as como para resolver problemas numricos bsicos Objetivo Central: Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores
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Medios y Fines del Proyecto


Fin ltimo: Alto logro de los aprendizajes al finalizar la primaria Fin Indirecto: Significativos niveles de logro del aprendizaje en las reas de comunicaci comunicacin integral y l lgico matem matemtica en primaria Fin Indirecto: Reducci Reduccin de los niveles de repetici repeticin y deserci desercin escolar en primaria

rbol de medios y fines


Medio de primer nivel: Adecuada plana docente Medio Fundamental: Adecuada calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos

Fin Directo: Capacidad para leer y escribir correctamente, as as como para resolver problemas num numricos b bsicos Problema Central: Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje aprendizaje en las reas de comunicaci comunicacin integral y l lgico matem matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores

Medio de primer nivel: Suficientes y adecuados materiales educativos

Medio de primer nivel: Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos f fsicos

Medio de primer nivel: Eficiencia en la gesti gestin educativa Medio fundamental: Cumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU

Medio Fundamental: Eficiente selecci seleccin y elaboraci elaboracin de material de ense enseanza de clase.

Medio fundamental: Suficiente y adecuada infraestructura

Medio Fundamental: Suficientes capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases

Medio Fundamental: Adecuada provisin de material educativo a los alumnos Medio Fundamental: Suficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

Medio fundamental: Suficiente equipamiento y mobiliario Medio fundamental: Buen estado de conservacin y reposicin oportuna del mobiliario escolar

Medio fundamental: Monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo

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Mdulo II Identificacin del proyecto


Efectos
Diagnstico de la situacin actual

Fines Objetivo central del proyecto Medios Identificacin de Alternativas de solucin

Problema Central

Causas

Clasificacin de los Medios Fundamentales


Se debe clasificar a los Medios Fundamentales como imprescindibles y no imprescindibles. Un medio es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo.
En el caso planteado, tomando como base el diagnstico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la conclusin que todos los Medios Fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles

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Acciones del Proyecto


Las acciones surgen directamente de los Medios Fundamentales. Ellas son los componentes de cada una de las alternativas de solucin a plantearse. Las acciones responden a la pregunta:

Qu se debe hacer para implementar este medio?


Al momento de proponer una accin, es necesario tener en cuenta su viabilidad. Se considera una accin viable cuando:

Se tiene la capacidad fsica y tcnica para llevarla a cabo Muestra relacin con el objetivo central Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.

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Acciones del Proyecto


Para nuestro caso, las acciones planteadas son las siguientes:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuada calificacin de los docentes en metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos

Accin 1.1: Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educacin en administracin de pruebas estndares de evaluacin y diagnstico de los alumnos. Accin 1.2: Asistencia tcnica a la plana docente en administracin de pruebas estndares de evaluacin y diagnstico de los alumnos.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Suficientes capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases

Accin 2.1: Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educacin en programacin de clases y contenidos. Accin 2.2: Asistencia tcnica a la plana docente en programacin de clases y contenidos

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Acciones del Proyecto


MEDIO FUNDAMENTAL 3: Suficiente conocimiento del currculo y de las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes

Accin 3.1: Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases

MEDIO FUNDAMENTAL 4: Eficiente seleccin y elaboracin de material educativo (casos, guas, etc.)

Accin 4.1: Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educacin en la elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos. Accin 4.2: Asistencia tcnica al personal docente en la elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos.

MEDIO FUNDAMENTAL 5: Adecuada provisin de material educativo para los alumnos

Accin 5.1: Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, as como de un manual de uso para el docente. Accin 5.2: Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, y capacitacin al docente en su uso durante una semana cada ao.
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Acciones del Proyecto


MEDIO FUNDAMENTAL 6: Suficiente y adecuada infraestructura

Accin 6.1: Construccin de aulas adicionales en el centro educativo. Accin 6.2: Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados como aulas de estudio. Accin 6.3: Reparacin de las aulas deterioradas. Accin 6.4: Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar (en el que se contemple la participacin de la APAFA)

MEDIO FUNDAMENTAL 7: Suficiente equipamiento y mobiliario


Accin 7.1: Adquisicin de equipos y mobiliario. Accin 7.2: Recuperacin y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren inoperativos.

MEDIO FUNDAMENTAL 8: Buen estado de conservacin y reposicin oportuna del equipo y el mobiliario escolar.

Accin 8.1: Implementacin de un programa de mantenimiento y actualizacin de equipos y mobiliario escolar (en el que se contemple la participacin de la APAFA).
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Acciones del Proyecto


MEDIO FUNDAMENTAL 9: Cumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU.

Accin 9.1: Implementacin por parte de la direccin del centro educativo de un sistema de control del tiempo efectivo dedicado por los docentes a la enseanza en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica

MEDIO FUNDAMENTAL 10: Monitoreo de los avances en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de la direccin del centro educativo

Accin 10.1: Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a los alumnos de 3 grado de primaria de menores, y entregar los resultados a los docentes de esos niveles. Accin 10.2: Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a los alumnos de 3 grado de primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer las medidas correctivas del caso y organizar actividades de seguimiento a los docentes.

59

Acciones del Proyecto


Luego de definir las Acciones, se deben determinar las relaciones que existen entre ellas. Pueden ser de tres tipos:
Complementarios Mutuamente excluyentes Independientes
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo

No tienen relaciones con ninguna otra accin

De acuerdo con el ejemplo planteado, se pueden identificar la siguientes relaciones:


Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes. Las acciones 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes. Las acciones 4.1 y 4.2 son mutuamente excluyentes. Las acciones 1.1, 2.1 y 4.1 son complementarias. Las acciones 1.2, 2.2 y 4.2 son complementarias. Las acciones 5.1 y 5.2 son mutuamente excluyentes. Las acciones 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 son complementarias entre s s. Las acciones de los medios fundamentales 7 y 8 son complementarias. complementarias. Las acciones 10.1 y 10.2 son mutuamente excluyentes.
60

Alternativas de solucin
De esta manera, se definen los proyectos alternativos que sern posteriormente formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente. Adems, se debe tener en cuenta que dos acciones mutuamente excluyentes no deben ir en una misma alternativa de solucin. Finalmente, debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos previos de esta tarea.

61

Alternativas de solucin
En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solucin: Alternativa de Solucin 1:

Construccin de aulas adicionales en el centro educativo. Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados como aulas de estudio. Reparacin de las aulas deterioradas. Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar. Adquisicin de equipos y mobiliario. Recuperacin y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren inoperativos. Implementacin de un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario escolar. Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educacin en: administracin de pruebas estndares de evaluacin y diagnstico de los alumnos, programacin de clases y contenidos, elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, as como de un manual de uso para el docente. Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a lo alumnos de 3 grado de primaria de menores, y entregar los resultados a los docentes de esos niveles. Implementacin por parte de la direccin del centro educativo de un sistema de control del tiempo efectivo dedicado por los docentes a la enseanza en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica.

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Alternativas de solucin
Alternativa de Solucin 2:

Construccin de aulas adicionales en el centro educativo. Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados como aulas de estudio. Reparacin de las aulas deterioradas. Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar. Adquisicin de equipos y mobiliario. Recuperacin y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren inoperativos. Implementacin de un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario escolar. Asistencia tcnica a la plana docente en: administracin de pruebas estndares de evaluacin y diagnstico de los alumnos, programacin de clases y contenidos, elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especficas de los alumnos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, y capacitacin al docente en su uso durante una semana cada ao. Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a los alumnos de 3 grado de primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer las medidas correctivas del caso y organizar seminarios de seguimiento a los docentes de esos niveles. Implementacin por parte de la direccin del centro educativo de un sistema de control del tiempo efectivo dedicado por los docentes a la enseanza en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica.
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Mdulo III Formulacin del proyecto

Mdulo III Formulacin del proyecto


Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda

Horizonte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin de actividades

NOTA
En los siguientes mdulos nicamente se desarrollar y analizar la Alternativa 1 propuesta en el Mdulo de Identificacin. Sin embargo; es necesario considerar en el Diseo del proyecto, el desarrollo de todas las Alternativas de Solucin planteadas

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Horizonte de evaluacin
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea Pre-Inversin (Estudios) Inversin (Expediente tcnico y ejecucin del proyecto)
Post- Inversin (Operacin y Mantenimiento)

Fin

Retroalimentaci Retroalimentacin (aprender del pasado)

El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de Inversin Pblica
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Horizonte de evaluacin
El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversin y post-inversin Es necesario evaluar en el tiempo si los insumos y gastos en los que se va a incurrir son suficientes para generar los beneficios deseados. Adems, el horizonte de evaluacin permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar con el proyecto, elementos necesarios para definir la envergadura y metas del proyecto.

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Horizonte de evaluacin
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin:

El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios La vida til del activo principal generado por el proyecto No mayor a 10 aos, a menos que se justifique

Adems, las siguientes variables se deben tomar en cuenta:


Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin) Momento de inicio y fin de la ejecucin: poca menos riesgosa Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible

Es posible modificar el horizonte de evaluacin conforme se va realizando un diseo ms profundo de las alternativas.
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Horizonte de evaluacin
Tambin se deben de tomar en cuenta los factores de riesgo de la zona al momento de decidir la localizacin y el diseo del proyecto. Se deben incluir mecanismos para evitar:

Exposicin: Decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro Fragilidad: Nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro-amenaza Resilencia: Capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza

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Horizonte de evaluacin
En nuestro caso de estudio: El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es de 10 aos, en donde:

1 ao se destina al desarrollo de la etapa de Inversin 9 aos son para el desarrollo de la etapa de Post-inversin

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Mdulo III Formulacin del proyecto


Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda

Horizonte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin de actividades

Anlisis de demanda
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte de evaluacin. A partir de: A partir de: la poblacin demandante Se busca responder a las preguntas: Se calcula:
La cantidad demandada del servicio que se desea brindar

Qu determina la demanda? Qu factores influyen en la determinacin de la demanda? Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
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Anlisis de demanda
El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el desarrollo de 6 puntos:
1. 2.

La determinacin de los servicios educativos que se ofrecer Diagnstico de la situacin actual de la demanda del servicio educativo La proyeccin de la poblacin de referencia La proyeccin de la poblacin demandante potencial La proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto La proyeccin de la poblacin demandante efectiva con proyecto

3. 4. 5. 6.

74

La determinacin de los servicios educativos


Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las Alternativas de Solucin planteadas en el Mdulo de Identificacin Cuando la alternativa suele involucrar la entrega de ms de un servicio, es necesario identificar cada uno de los servicios que sern ofrecidos Usualmente, los Proyectos de Educacin involucran la entrega de 2 niveles de servicios educativos:
1.

Educacin bsica:

Educacin regular Educacin alternativa Educacin especial


75

2.

Educacin tcnica productiva (no universitaria)

La determinacin de los servicios educativos


En nuestro caso de estudio:
La alternativa seleccionada se concentra en la prestacin de servicios educativos para los tres primeros grados del nivel de primaria de menores

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Diagnstico de la demanda del servicio educativo


Se debe hacer una resea acerca de la situacin en la que se encuentra la demanda de los servicios educativos que se desea brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:

rea de influencia del proyecto, indicando la poblacin total por grupos de edad y la densidad poblacional por reas geogrficas especficas Caractersticas socio-econmicas de la especficamente, de la poblacin matriculada poblacin y,

Razones por las cuales parte de la poblacin no demanda en la actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos Origen de la poblacin matriculada en cada establecimiento y el tiempo que demora en llegar a l
77

Diagnstico de la demanda del servicio educativo


Para nuestro caso, se tiene la siguiente informacin acerca de la poblacin y la demanda de servicios educativos en la provincia de Santa:

Poblacin del distrito de Santa: 16,802 hab. 15.8% de la poblacin se encuentra entre los 5 y 11 hab. Existen 8 Centros Educativos en el rea de influencia del C.E. San Bartolom Estos colegios atendieron a 3,031 alumnos en el 2004, de los cuales 365 son de Inicial, 1,588 de Primaria y 1,078 de Secundaria En el 2004, CE San Bartolom atendi a 592 nios de primaria

78

Proyeccin de la poblacin referencial


La poblacin referencial es la poblacin total del rea de influencia del proyecto asignada a los colegios pblicos

rea de influencia

Poblacin referencial
CE

79

Proyeccin de la poblacin referencial


Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial, es necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una tasa de crecimiento anual que permita hallar la poblacin de un ao determinado

Pob1993 (1+tasa anual)

Pob1994 (1+tasa anual)

Pob2002 (1+tasa anual)

........
1993 1994
Pob1993 (1+tasa anual)2 Pob1993 (1+tasa anual)9

1995

2002

2003

80

Proyeccin de la poblacin referencial


En nuestro caso:

la poblacin en el rea de influencia (3,000 mts alrededor) es de 13,106 personas La tasa de crecimiento anual de la poblacin es de 1.41%

Adems, se conoce la distribucin de la poblacin por edades


Edad % sobre la poblaci poblacin total (2002) Tasa de crecimiento anual (1998(1998-2003) %

5 6 7 8 9 10 11

2.29 2.29 2.28 2.26 2.25 2.23 2.21

-0.04 0.15 0.35 0.55 0.74 0.94 1.16

Fuente: MINEDU (2004), Cifras de la Educaci Educacin 19981998-2003. Elaboraci Elaboracin: Propia

81

Proyeccin de la poblacin referencial


Con esta informacin se puede realizar la proyeccin de la poblacin de referencia por edades:
Poblacin de referencia total y por edad, 2005-2015
2005
Poblaci Poblacin Referencial 5 a aos 6 a aos 7 a aos 8 a aos 9 a aos 10 a aos 11 a aos 13,666 300 301 301 301 301 300 299

2006
13,859 300 301 302 303 303 303 303

2007
14,054 300 302 304 305 305 306 306

2008
14,251 300 302 305 306 308 309 310

2009
14,452 300 303 306 308 310 312 314

2010
14,655 299 303 307 310 312 315 317

2011
14,861 299 304 308 312 315 318 321

2012
15,070 299 304 309 313 317 321 325

2013
15,282 299 305 310 315 319 324 328

2014
15,497 299 305 311 317 322 327 332

2015
15,715 299 305 312 318 324 330 336

82

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o sus caractersticas especficas debera estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado, la cual incluye a la poblacin que accede al servicio y a la poblacin que no accede
Poblacin Demandante Potencial

Accede al servicio No accede al servicio

CE

83

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


En nuestro caso, se debe hallar:

La poblacin que accede al servicio educativo, segn grupo de edad La poblacin que no accede al servicio educativo pero que debera acceder, segn grupo de edad Proyeccin de la poblacin demandante potencial, para lo cual se debe hallar la poblacin aprobada, desaprobada y retirada para cada grado en cada ao del horizonte de evaluacin

84

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Para hallar los puntos 1. y 2:
Se utiliza la informacin estadstica acerca de la tasa de asistencia para

cada uno de los grados, as como la proporcin de matriculados y no matriculados para cada edad.
Se debe tener en cuenta que, si bien existe una edad normativa para

cada grado educativo, debido a problemas de repeticin o matrcula tarda cabe la posibilidad de que a un mismo grado asistan nios de diferentes edades. Por ello, al estimar la demanda potencial se considera en cada grado a los nios de todas las edades, segn la proporcin en que estn representados en la matrcula de ese grado.
Se estimar el numero de alumnos que asiste a cada grado por edades,

multiplicando la tasa de asistencia a educacin primaria de cada edad por el porcentaje de nios de esa edad (matriculados en primaria), que asisten a cada grado
85

Edad (A)

Tasa de asistencia a la educacin primaria (B)


8.19%

Grados (C)
1 grado

Proporcin de matriculados en primaria que asiste a cada grado (D)


99% 1% 0% 90% 10% 0% 20% 71% 9% 5% 29% 56% 2% 12% 28% 1% 5% 14% 0% 3% 9%

Proporcin de nios por edades que asiste a cada grado (E)=(B*D)


8% 0% 0% 58% 6% 0% 18% 67% 9% 5% 28% 55% 2% 12% 27% 1% 5% 14% 0% 2% 8%
86

5 a aos

2 grado 3 grado 1 grado

6 a aos

64.7%

2 grado 3 grado 1 grado

7 a aos

94.2%

2 grado 3 grado 1 grado

8 a aos

97.6%

2 grado 3 grado 1 grado

9 a aos

99.3%

2 grado 3 grado 1 grado

10 aos

97.7%

2 grado 3 grado 1 grado

11 aos

89.7%

2 grado 3 grado

Adems, por diferencia con el cuadro anterior, y utilizando algunos supuestos, se puede formar el cuadro de los nios no atendidos por edad
Edad Grados Proporci Proporcin de ni nios no atendidos Proporci Proporcin de los no atendidos que deber deberan asistir a cada grado Proporci Proporcin de no atendidos sobre el total de ni nios de esa edad

1 grado 5 a aos 2 grado 3 grado 1 grado 6 a aos 2 grado 3 grado 1 grado 7 a aos 2 grado 3 grado 1 grado 8 a aos 2 grado 3 grado 1 grado 9 a aos 2 grado 3 grado 1 grado 10 a aos 2 grado 3 grado 1 grado 11 a aos 2 grado 3 grado 10.3% 2.3% 0.7% 2.4% 5.8% 35.3% 91.8%

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 50.0% 50.0%

0.0% 0.0% 0.0% 35.3% 0.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.0% 5.2% 5.2%
87

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Con esta informacin, es posible hallar la demanda potencia para el ao 2005:
# Nios de i aos que acceden al = # Nios de i aos grado n en el 2005 # Nios de i aos que no acceden al = # Nios de i aos grado n en el 2005 Demanda potencial para el grado n en el 2005

% Nios de i aos matriculados en el grado n

x % Nios de i aos
que no asisten al grado n

# Nios de i aos # Nios de i aos + que acceden al que no acceden al grado n en el 2005 grado n en el 2005 i=5 i=5

11

11

88

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Para el caso de primer grado: Nios que asisten a primer grado =
% Nios de 5 aos # Nios de 5 Aos que [ ] = 300 8% = 24 = # Nios de5aos 2005 matriculados en 1 grado 2005 Asisten a 1grado % Nios de 6 aos # Nios de 6 Aos que [ ] = 301 58% = 175 = # Nios de 6 aos 2005 matriculados en 1 grado 2005 Asisten a 1grado

% Nios de 11 aos # Nios de 11 Aos que [ ] = = 299 0.0% = 0 # Nios de 11aos 2005 2005 matriculados en 1 grado Asisten a 1grado
89

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Para el caso de primer grado: Nios que NO asisten a primer grado =
% Nios de 5 aos # Nios de 5 Aos que [ ] = 300 0% = 0 = # Nios de5aos 2005 que no asisten a 1 grado no asisten a 1 grado 2005 % Nios de 6 aos # Nios de 6 Aos que [ ] = 301 35 %= 106 = # Nios de 6 aos no asisten a que no asisten a 1 grado 2005 1 grado 2005

% Nios de 11 aos # Nios de 11 Aos que [ ] = = 299 0.0% = 0 # Nios de 11aos 2005 que no asisten a no asisten a 1grado 2005 1 grado
90

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Luego de sumar los dos grupos (nios que actualmente asisten + nios que actualmente no asisten), la demanda potencial para primer grado = 407 nios Este ejercicio se debe repetir para los grados restantes La poblacin demandante potencial en el ao 2005 para cada uno de los grados se presenta en el siguiente cuadro:
Grado Matr Matrcula estimada en cada grado (2005) Nmero de ni nios que debiendo asistir a cada grado no lo hacen (2005) Total Demanda potencial (2005)

1 grado 2 grado 3 grado

277 331 340

130 22 18

407 353 358


91

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Luego se debe hallar:

La poblacin que accede al servicio educativo, segn grupo de edad La poblacin que no accede al servicio educativo pero que debera acceder, segn grupo de edad Proyeccin de la poblacin demandante potencial, para lo cual se debe hallar la poblacin aprobada, desaprobada y retirada para cada grado en cada ao del horizonte de evaluacin

92

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Para hallar el punto 3:
Para proyectar la demanda potencial, se deben considerar las tasas de aprobacin, repeticin y desercin:
Centros Educativos P Pblicos (zona urbana) Grado Aprobaci Aprobacin Desaprobaci Desaprobacin Deserci Desercin

1 2 3

90.80% 81.23% 85.96%

0.38% 13.07% 9.29%

8.82% 5.71% 4.76%

De modo que:
# Alumnos # Alumnos # Alumnos # Nios aprobados en el desaprobados retirados del matriculados en el = + en el grado n en + grado n en el grado n 1 en el grado n en el ao t ao t - 1 el ao t-1 ao t-1 NOTA: Para el caso de 1 grado, la proyeccin del nmero de alumnos matriculados se halla de la misma manera como se hall para el ao 2005
93

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Por ejemplo, para segundo grado:
Primero, se proyecta la matrcula estimada a partir de los alumnos que lograron aprobar el grado anterior, los que desaprobaron, y los que se retiraron del grado correspondiente. Luego, a esta matrcula anual se le suma la cantidad de nios que actualmente no asisten pero que deberan hacerlo. Para el 2006:
Alumnos matriculados Alumnos apr obados Alumnos desaprobados Alumnos retirados = + + 2 grado 2006 1 grado 2005 2 grado 2005 2 grado 2005

314

277 90.8%

331 13.07%

331 5.71%

94

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


Luego, se incluye el numero de nios que estando fuera del sistema deberan asistir al 2 grado. Este dato ya fue obtenido en pasos anteriores.
Nios que deberan asistir = 22 2 grado 2006

Con lo que finalmente se obtiene que la demanda potencial para 2 grado en el ao 2006 es de 336 nios. Estos pasos se repiten para cada grado y en cada ao.

95

Proyeccin de la poblacin demandante potencial


As, la demanda potencial para todo el horizonte de evaluacin sera:
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Matr Matrcula estimada 1 grado Ni Nios que deber deberan asistir Total Matr Matrcula estimada 2 grado Ni Nios que deber deberan asistir Total Matr Matrcula estimada 3 grado Ni Nios que deber deberan asistir Total Total Demanda Potencial

277 130 407 331 22 353 340 18 358 1118

277 130 408 314 22 336 317 19 335 1079

278 131 409 311 22 333 299 19 318 1060

279 131 410 311 23 334 294 19 313 1057

280 132 411 311 23 334 294 19 313 1059

280 132 411 312 23 335 294 19 314 1061

281 132 413 313 23 336 295 20 315 1064

281 132 413 314 24 337 295 20 315 1066

282 133 415 314 24 338 296 20 316 1069

282 133 415 315 24 339 297 20 317 1071

283 133 415 315 24 340 298 21 318 1073

96

Demanda efectiva sin proyecto


La poblacin demandante efectiva sin proyecto es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico sin la ejecucin del proyecto Dependiendo de la delimitacin del servicio que se proponga, la demanda efectiva excluir aquella proporcin de la poblacin potencial que viene siendo atendida por los dems centros educativos del rea de influencia del proyecto.
Demanda efectiva sin proyecto
Accede al servicio No accede al servicio

CE

97

Demanda efectiva sin proyecto


Dependiendo de la informacin que se posee, es posible desarrollar dos mtodos para hallar la demanda efectiva sin proyecto:
SI SE OBTIENE INFORMACIN ESPECFICA DE LA MATRCULA DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA

La demanda efectiva corresponde a la proporcin de la matrcula estimada que pertenece al centro educativo que va a ser intervenido con el proyecto Para ello hay que conocer la evolucin histrica de la matrcula en el resto de colegios de la zona de influencia

98

Evolucin Histrica de la Matrcula de los Centros Educativos


Centro Educativo Grado 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio 20012001-2004 Participaci Participacin relativa de cada colegio en el grado

Antonio Raymondi

1 2 3 1 2 3 1

32 30 28 32 31 30 39 41 37 67 68 67 96 100 98

33 31 29 32 30 30 40 42 38 66 69 64 101 100 101

32 30 30 31 30 30 39 39 36 67 68 65 99 102 100

31 29 29 31 31 29 38 40 37 68 69 64 100 101 100

32 30 28 32 31 30 39 41 37 68 69 67 100 103 101

32 30 29 32 31 30 39 41 37 67 69 65 99 101 100 269 271 261

12% 11% 11% 12% 11% 11% 14% 15% 14% 25% 25% 25% 37% 37% 38% 100% 100% 100%
99

San Jacinto

Atosaico

2 3 1

Huashcayan

2 3 1 2 3 1 2 3

San Bartolom Bartolom

Total

Demanda efectiva sin proyecto

Con esta informacin, se procede a calcular la matrcula efectiva estimada para el Colegio San Bartolom aplicando la participacin relativa del colegio San Bartolom en cada grado: 37% para primer grado, 37% para segundo grado y 38% para tercer grado.

Para el caso de primer grado:


Matrcula e Matrcula estimada participacIn relativa stimada = m 1 grado 2005 Area de influencia 1 grado 2005 De SanBarto lom en1grado San Bartolo

102

277

37%

100

Demanda efectiva sin proyecto

Con esta informacin, es posible conocer la matrcula estimada para cada uno de los grados en el CE San Bartolom
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rea de influencia del proyecto

1 grado 2 grado 3 grado 1 grado

Matr Matrcula estimada Matr Matrcula estimada Matr Matrcula estimada Matr Matrcula estimada Matr Matrcula estimada Matr Matrcula estimada

277 331 340 102 124 130

277 314 317 102 117 121

278 311 299 103 116 115

279 311 294 103 116 113

280 311 294 103 116 113

280 312 294 103 117 113

281 313 295 104 117 113

281 314 295 104 117 113

282 314 296 104 117 114

282 315 297 104 118 114

283 315 298 104 118 114

San Bartolom Bartolom

2 grado 3 grado

101

Demanda efectiva sin proyecto


SI NO SE POSEE INFORMACIN ESPECFICA ACERCA DE LA MATRCULA EN EL REA DE INFLUENCIA

En este caso, es posible hallar la demanda efectiva mediante la proyeccin de la matrcula del CE analizado Este mtodo es ms sencillo, pero es menos riguroso y preciso Con la informacin de la matrcula del CE San Bartolom, se calcula una tasa de crecimiento promedio anual de la matrcula para cada uno de los aos.
Tendencia Histrica de la Matrcula de Primaria del C.E. San Bartolom
Cdigo Modular Centro Educativo 2004 2003 2002 2001 2000

3452876

San Bartolom Bartolom 1 grado 2 grado 3 grado

592 100 103 101

589 100 101 100

586 99 102 100

590 101 100 101

578 96 100 98
102

Demanda efectiva sin proyecto

Con esta informacin se calculan anual promedio de la matrcula Bartolom.

calculan las para cada

tasas de crecimiento grado del C.E. San

Por ejemplo en el caso del primer grado: ( Mat 2001 Mat 2000 ) (101 96 ) = 5 . 21 % = TC 2001 2000 = Mat 2000 96

TC 2002 2001
TC

( Mat 2002 Mat 2001 ) ( 99 101 ) = = = 1 .98 % Mat 2001 101


( Mat =
2003

2003 2002

Mat Mat 2002

2002

) (100 99 ) = = 1 . 01 % 99

TC

2004 2003

( Mat =

2004

Mat Mat 2003

2003

) = (100 100 ) = 0 % 100


103

Demanda efectiva sin proyecto

Seguidamente se calcula la tasa de crecimiento anual promedio de los ltimos cuatro aos: TC Pr om = 5.21 1.98 + 1.01 + 0 = 1.06% 4

Para luego proyectar la demanda de cada grado aplicando la tasa de crecimiento correspondiente:

Mat i = Mat 2004 (1 + TC Pr om ) ( i 2004 )

As por ejemplo, para proyectar los alumnos de primer grado de primaria:


Mat 2005 = 100 (1 + 0.0106 ) ( 2005 2004 ) = 101 Mat 2006 = 100 (1 + 0.0106 ) ( 2006 2004 ) = 102 Mat 2015 = 100 (1 + 0.0106 ) ( 2015 2004 ) = 112
104

Demanda efectiva sin proyecto

Haciendo esto para cada grado, se obtiene la siguiente proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto para los tres primeros grados de primaria del C.E. San Bartolom:
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Mtodo: Evolucin Histrica de la Matrcula)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 grado 2 grado 3 grado

101 104 102

102 105 103

103 105 103

104 106 104

105 107 105

107 108 106

108 109 107

109 109 107

110 110 108

111 111 109

112 112 110

105

Demanda efectiva con proyecto


La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:

Que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad normativa que corresponda (cambios en las tasas de aprobacin, repeticin y desercin) Que parte de la poblacin potencial que no asista, empiece a hacerlo gracias al proyecto (cambios en las tasas de asistencia). Demanda efectiva con proyecto

PIP

Accede al servicio No accede al servicio

CE

106

Demanda efectiva con proyecto


En nuestro caso:

La ejecucin del proyecto traera cambios en el rendimiento, y por ende, cambios en las tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin Se asume que el CE San Bartolom lograr tener tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin similares a las de los centros educativos privados urbanos
Centros Educativos Privados (zona urbana)
Grado Aprobaci Aprobacin Desaprobaci Desaprobacin Deserci Desercin

1 2 3

96.39% 95.26% 95.83%

0.28% 2.26% 1.97%

3.33% 2.48% 2.19%

107

Demanda efectiva con proyecto

Sin embargo, este efecto se dar a lo largo de todo el horizonte de evaluacin, de manera paulatina y equitativa. Por lo que se asumen las siguientes tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin para el perodo 2005 - 2015
2005
Aprobados
90.80% 0.38% 8.82% 81.23% 13.07% 5.71% 85.96% 9.29% 4.76%

2006
91.36% 0.37% 8.27% 82.63% 11.99% 5.38% 86.94% 8.55% 4.50%

2007
91.92% 0.36% 7.72% 84.03% 10.91% 5.06% 87.93% 7.82% 4.24%

2008
92.47% 0.35% 7.17% 85.44% 9.82% 4.74% 88.92% 7.09% 3.99%

2009
93.03% 0.34% 6.63% 86.84% 8.74% 4.42% 89.91% 6.36% 3.73%

2010
93.59% 0.33% 6.08% 88.24% 7.66% 4.09% 90.89% 5.63% 3.48%

2011
94.15% 0.32% 5.53% 89.65% 6.58% 3.77% 91.88% 4.90% 3.22%

2012
94.71% 0.31% 4.98% 91.05% 5.50% 3.45% 92.87% 4.17% 2.96%

2013
95.27% 0.30% 4.43% 92.46% 4.42% 3.13% 93.86% 3.44% 2.71%

2014
95.83% 0.29% 3.88% 93.86% 3.34% 2.80% 94.84% 2.71% 2.45%

2015
96.39% 0.28% 3.33% 95.26% 2.26% 2.48% 95.83% 1.97% 2.19%

1 grado

Desaprobados Retirados Aprobados

2 grado

Desaprobados Retirados Aprobados

3 grado

Desaprobados Retirados

108

Demanda efectiva con proyecto

De manera similar al caso de la demanda potencial, se procede a hallar la poblacin que demandar el servicio con la presencia del proyecto, para el rea de influencia y para el CE. En este caso, ser necesario suponer que la matrcula estimada (demanda efectiva) con proyecto para el primer grado de primaria en el rea de influencia del proyecto es igual a aquella sin proyecto. En el caso de segundo y tercer grado de primaria, se tomarn los estimados para el ao de inversin de la demanda efectiva sin proyecto y luego se proceder a calcular la demanda para los siguientes aos usando las nuevas tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin estimadas para cada ao.

109

Demanda efectiva con proyecto


Por ejemplo, para segundo grado:
Para el 2006:
Alumnos matriculados = 2 grado 2006 Alumnos apr obados + 1 grado 2005 Alumnos desaprobados + 2 grado 2005 Alumnos retirados 2 grado 2005

314 Para el 2007:

277 90.8%

331 13.07%

331 5.71%

Alumnos matriculados = 2 grado 2007

Alumnos apr obados + 1 grado 2006

Alumnos desaprobados + 2 grado 2006

Alumnos retirados 2 grado 2006

308

277 91.4%

314 11.99%

314 5.38%
110

Demanda efectiva con proyecto


Siguiendo el procedimiento, y hallando para el rea de influencia y para el CE San Bartolom tenemos:
Demanda efectiva con proyecto
Grado
1 grado rea de influencia 2 grado 3 grado 1 grado CE San Bartolom Bartolom 2 grado 3 grado Total

2005
277 331 340 102 124 130 356

2006
277 314 317 102 117 121 341

2007
278 308 300 103 115 115 333

2008
279 305 295 103 114 113 330

2009
280 302 293 103 113 112 328

2010
280 300 292 103 112 112 327

2011
281 297 291 104 111 112 326

2012
281 295 290 104 110 111 325

2013
282 293 289 104 109 111 324

2014
282 291 288 104 109 110 323

2015
283 288 288 104 108 110 322

111

Demanda efectiva con proyecto

En el caso de que no se posea informacin especfica acerca de la matrcula en al rea de influencia, al igual que el estimado de la demanda efectiva sin proyecto, es posible hallar la demanda efectiva con proyecto con la informacin histrica de matrcula del Centro Eduacativo
POBLACI POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (M (Mtodo: Evoluci Evolucin Hist Histrica de la Matr Matrcula)

2005 1 grado 2 grado 3 grado Total 101 104 102 307

2006 102 105 94 301

2007 103 106 95 304

2008 104 106 96 307

2009 105 107 98 310

2010 107 107 99 313

2011 108 108 100 316

2012 109 108 102 319

2013 110 109 103 322

2014 111 110 104 325

2015 112 110 106 328

112

Mdulo III Formulacin del proyecto


Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda

Horizonte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin de actividades

Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados. En todo este anlisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto
114

Anlisis de Oferta
El Anlisis de Oferta consiste en 4 puntos:
1.

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios educativos Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos directamente vinculados con los proyectos alternativos Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada

2.

3.

4.

115

1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios educativos


Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios educativos en el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes puntos:
Las caractersticas del rea de influencia del proyecto Los establecimientos educativos pblicos que se encuentran en el rea de influencia del proyecto Los niveles educativos que se ofrecen en cada establecimiento y las caractersticas en que son entregados Servicios bsicos, vas de acceso, transporte, etc

Distancia entre los centros y la poblacin objetivo, vas de acceso que tienen Aulas para un solo grado o multigrado, educacin presencial o a la distancia, turnos, educacin para jvenes, adultos, etc
116

1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios educativos


Centros Educativos del rea de Influencia
Cdigo Nombre Modular del C.E. Nivel / Modalidad Distancia respecto de CE San Bartolom (Km) Vas de Acceso carretera asfaltada caminos afirmados caminos afirmados carretera asfaltada carretera asfaltada Alumnos Secciones Docentes

2346756 3257810 3587413 3452876

Antonio Primaria de Raymondi Menores San Jacinto Atosaico Primaria de Menores Primaria de Menores

2.2 1.5 1 0 2.7

90 93 117 304 204

3 3 3 9 6

3 3 3 9 6

San Primaria de Bartolom Menores

Huashcaya Primaria de 3457690 n Menores

117

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Para cada establecimiento educativo vinculado con el proyecto se deber determinar:
Ao de construccin Estado de conservacin Ubicacin Va de acceso INFRAESTRUCTURA Nmero de aulas Vida til

Disposicin de servicios bsicos

118

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Situacin actual de la infraestructura del C.E. San Bartolom (2004)
Grado Secci Seccin A 1 B C A 2 B C A 3 B C Alumnos 34 33 33 35 34 34 34 33 34 Aula A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Area del aula m2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Indice m2/alum m2/alum 1.41 1.45 1.45 1.37 1.41 1.41 1.41 1.45 1.41 Estado del aula Operativo Deteriorado Deteriorado Operativo Deteriorado Deteriorado Operativo Operativo Deteriorado Recomendaci Recomendacin Mantener Sustituir Rehabilitar Mantener Sustituir Sustituir Mantener Mantener Rehabilitar

Basado en el informe tcnico del especialista en infraestructura:


119

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Plano del CE San Bartolom
PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. SAN BARTOLOM
A10 A11 A12 SSHH 2do Piso

DIRECCION

LABORATORIO

A01

A02

A3

SSHH

1er Piso

ADMINISTRACION

SALA COMPUTO

A04

A13

SSHH

SSHH

A05

A14

A06

A15

ENTRADA TOPICO SALA USOS MULTIPLES SALA PROFESORES BIBLIOTECA DEPOSITO

PATIO A07 A16

A08

A17

A09

A18

SSHH

SSHH

1er Piso

2do Piso

120

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Rgimen laboral Tamao de la plana docente RECURSOS HUMANOS Tamao de la plana administrativa Nivel de actualizacin Competencias en logro de sus funciones Condicin laboral

121

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Situacin actual de los Recursos Humanos
Personal Docente Administrativo Cantidad 18 12

Docentes

Cargo

Nivel Educativo

Condici Condicin Laboral

Horas semanales

# Semanas por semestre

Horas por semestre

Tutor

Primaria

T. Completo

30

19

570

122

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Criterios considerados para evaluar el cumplimiento de est estndares Cumple (N (N docentes) No cumple (N (N docentes) Medio de verificaci verificacin

Conocimiento de los contenidos del curr currculo Conoce satisfactoriamente el 90% de los contenidos Aplica el 80% de los contenidos en el a ao escolar Evaluaci Evaluacin y diagn diagnstico de los alumnos Aplica por lo menos 10 pruebas de medici medicin de progreso en el logro de los aprendizajes a lo largo del a o Corrige el 100% de las tareas Programaci Programacin de clases y contenidos Tiene listado operativo de los contenidos y destrezas a trabajar a lo largo del a ao. Calendarizaci Calendarizacin de los contenidos del a ao Preparaci Preparacin de materiales de clase El material de clase incluye la forma como se introducen los conceptos, demostraciones, explicaciones, ejercicios, gu guas de trabajo y tareas 03 06 Revisi Revisin por parte de especialista del material de clase
123

03 03

06 06

Prueba docente Revisi Revisin por parte de especialista de cuaderno de los alumnos Entrevista al docente

03

06

03

06

Revisi Revisin por parte de especialista de cuaderno de los alumnos Revisi Revisin por parte de especialista Revisi Revisin por parte de especialista

03 03

06 06

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Antigedad Nivel de obsolescencia MATERIALES Y EQUIPO

Disponibilidad de libros de texto

Calidad de libros de texto

124

2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles


Situacin actual de los recursos fsicos del C.E. San Bartolom
Descripci Descripcin de los equipos Mdulos de mobiliario para aulas de primaria Sets de materiales educativos para primaria # equipos (RF) 9 4 Operativo 5 2 Deteriorado u obsoleto 4 2 Horas semanales 30 30 # Semanas por semestre 19 19 Horas por semestre 570 570

Algunos Criterios considerados para evaluar el cumplimiento de est estndares en los libros de texto de comunicaci comunicacin integral y l lgico matem matemtica.

Cumple

No cumple

Medio de verificaci verificacin

Programaci Programacin de los contenidos para alcanzar los objetivos del curr currculo Tiene adecuada secuencia graduada de contenidos y destrezas a trabajar a lo largo del a ao Contenidos desarrollan competencias en comprensi comprensin lectora y manejo razonado de conceptos l lgico matem matemticos Textos de lectura logran hacer reflexionar (interpretaci (interpretacin de ideas, actitud cr crtica, etc.)al alumno Contenidos logran hacer razonar y descubrir relaciones en los conceptos l lgico matem matemticos X X Revisi Revisin del libro de texto por parte del especialista Revisi Revisin del libro de texto por parte del especialista
125

Revisi Revisin del libro de texto por parte del especialista

3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos


Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento educativo, ser necesario establecer los estndares ptimos de uso de los mismos.

Infraestructura

Metros cuadrados disponibles por alumno (1.3-1.4 m2) Iluminacin (300-400 luxes) Ventilacin (renovacin del aire de 6 veces/hora) Dotacin de servicios pblicos Notas de evaluaciones de conocimientos Notas de evaluaciones en metodologas de la enseanza

Competencias de los docentes

126

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


A partir de la informacin de los recursos fsicos y humanos disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada. 4.1. Oferta optimizada de ambientes
Oferta Optimizada de Ambientes
Aula A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Estado del aula Operativo Deteriorado Deteriorado Operativo Deteriorado Deteriorado Operativo Operativo Deteriorado Area del aula m2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Indice m2/alud 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Total Oferta optimizada (#alumnos) #alumnos) 36 0 0 36 0 0 36 36 0 144 Oferta optimizada (#secciones) #secciones) 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4

127

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


4.2. Oferta optimizada de recursos humanos
Oferta Optimizada de Recursos Humanos

Recursos Humanos

Cantidad (RH)

Horas semanales

# Semanas por semestre 19 19

Horas semestrales (HRH) 570 570

#Horas necesarias por grado (HG) 570 570

# mx alumnos por aula (AG)

Oferta optimizada (alumnos)

Oferta optimizada (secciones) 9 3

Docentes

9 3

30 30

36 36

324 108

Docentes Aptos

En nuestro caso, si bien existen 9 docentes, nicamente 3 son los que han logrado aprobar las evaluaciones tomadas

128

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


4.3. Oferta optimizada de recursos fsicos
Oferta Optimizada de Recursos F Fsicos
Recursos Fsicos Mdulos de mobiliario para aulas de primaria Sets de materiales educativos para primaria Cantidad (RF) Horas semanales # Semanas por semestre Horas semestrales (HRF) #Horas necesarias por grado (HG) 570 # mx alumnos por aula (AG) 36 Oferta optimizada (alumnos) Oferta optimizada (secciones)

30

19

570

180

30

19

570

570

36

72 72

2 2

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL

129

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


4.4. Oferta optimizada total
Oferta Optimizada del Centro Educativo

Recurso Ambientes Recursos Humanos Recurso humano seg segn capacidades docentes Recursos F Fsicos Total

Oferta optimizada (# alumnos) 144 324 108 72 72

Oferta optimizada (# secciones) 4 9 3 2 2

Con esta informacin, es posible hallar la oferta optimizada para cada uno de los grados y nivel educativo

130

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


Seguidamente,

se determinar la oferta optimizada del resto de colegios ubicados en el rea de influencia del proyecto. ello es necesario calcular el nmero de cupos disponibles en cada grado (capacidad ociosa).

Para

Esto

ser estimado como la diferencia entre la capacidad mxima de alumnos que pueda atenderse ptimamente por grado (lo cual implica un aula equipada adecuadamente, un docente con suficiencia pedaggica y materiales), y el nmero efectivo de alumnos que atenderan en cada momento del tiempo, calculado como el nivel de matrcula registrado por dichos colegios proyectada con su correspondiente tasa de crecimiento histrica.
131

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


Adicionalmente, es necesario calcular la capacidad ociosa para el resto de CE. As, se calcula la oferta optimizada de los dems CE:
Oferta optimizada (capacidad m mxima de atenci atencin) del resto de centros educativos del rea de influencia

Centro educativo Antonio Raymondi

Grado 1 2 3 1

Secciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5

Area (m2) 43 41 40 41 41 41 50 54 47 48 48 45 230 232 218

Mx alumnos 33 31 30 31 31 31 38 41 36 72 72 68 174 175 165


132

San Jacinto

2 3 1

Atosaico

2 3 1

Huashcayan

2 3 1

Total resto de centros educativos del rea de influencia

2 3

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


Luego, utilizando la matrcula histrica y las tasas de crecimiento, se calcula la proyeccin de la poblacin de los dems CE.
Centro Educativo Antonio Raymondi Grado
1 2 3 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

32 30 28 32 31 30 39 41 37 68 69 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 69 70 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 69 70 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 69 70 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 69 70 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 70 71 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 70 71 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 70 71 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 70 71 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 71 72 67

32 30 28 32 31 30 39 41 37 71 72 67

San Jacinto

2 3 1

Atosaico

2 3 1

Huashcayan

2 3

133

4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada


Finalmente, agrupando a todos los alumnos de todos los colegios, se calcula la capacidad ociosa en cada uno del grados. En el siguiente cuadro se observa la informacin requerida.
Cupos disponibles del resto de centros educativos 2005
Oferta optimizada

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

174 171 3 175 171 4 165 162 3

174 172 2 175 172 3 165 162 3

174 172 2 175 172 3 165 162 3

174 172 2 175 172 3 165 162 3

174 172 2 175 173 2 165 162 3

174 173 1 175 173 2 165 163 2

174 173 1 175 173 2 165 163 2

174 173 1 175 174 1 165 163 2

174 174 0 175 174 1 165 163 2

174 174 0 175 174 1 165 163 2

174 174 0 175 175 0 165 163 2


134

1 grado

Matr Matrcula proyectada Cupos disponibles Oferta optimizada

2 grado

Matr Matrcula proyectada Cupos disponibles Oferta optimizada

3 grado

Matr Matrcula proyectada Cupos disponibles

Mdulo III Formulacin del proyecto


Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda

Horizonte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin de actividades

Balance Oferta - Demanda


Luego de identificar el tamao de la demanda del servicio que se generara con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, es necesario identificar en qu medida la demanda est siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual

El balance oferta-demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios educativos y la capacidad ptima de oferta de dichos servicios
136

Balance Oferta - Demanda


En este punto, es necesario:
1.

Identificar el nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el proyecto Definir las metas globales y parciales del proyecto El volumen de servicios que ofrecern los proyectos alternativos Requerimientos de los recursos fsicos y humanos para ofrecer los servicios del proyecto

2. 3.

4.

137

1. Identificar el nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el proyecto
Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta optimizada ofrecida de servicios educativos en la zona de influencia En nuestro caso de estudio:
ALUMNOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS
2005 Demanda Con proyecto Oferta optimizada # alumnos que demandar demandarn servicios de los proyectos 307 72 2006 301 72 2007 304 72 2008 307 72 2009 310 72 2010 313 72 2011 316 72 2012 319 72 2013 322 72 2014 325 72 2015 328 72

235

229

232

234

238

241

244

248

250

254

256

138

2. Metas globales y parciales del proyecto

Es necesario determinar el nmero de personas que se va atender con cada una de las alternativas de solucin No necesariamente se va a poder atender a todos los alumnos que demandan los servicios. Podran existir ciertas limitaciones que no permitirn cubrir el dficit de oferta existente (por ejemplo: presupuesto, capacidades fsicas, capacidad institucional, etc)

En el caso del CE San Bartolom:

Se cubre el 100% de la demanda efectiva.

139

3. Volumen de servicios que ofrecern los servicios educativo


En nuestro caso:

Considerando que se cubre el 100%, se debe restar los cupos disponibles en el resto de colegios
VOLUMEN DE SERVICIOS QUE OFRECER OFRECERN LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 2006 Alumnos que demandar demandarn los servicios de los proyectos Cupos disponibles en el resto de colegios del rea de influencia Servicios que ofrecer ofrecern los proyectos alternativos 229 2007 232 2008 234 2009 238 2010 241 2011 244 2012 248 2013 250 2014 254 2015 256

221

224

226

231

236

239

244

247

251

254

NOTA La cantidad de servicios que sern ofrecidos es slo referencial, ya que no muestra los requerimientos especficos sino solamente la cantidad de servicios necesarios (por ejemplo, algunos necesitarn solo infraestructura, otros infraestructura y equipo, etc)
140

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible brindar los servicios educativos:
a.

Infraestructura: Se debe tener en cuenta: a) El tamao, considerando la demanda efectiva y los parmetros establecidos; y b) caractersticas y funcionalidad de las instalaciones

141

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


1 Se halla la demanda efectiva del CE, considerando la demanda efectiva con proyecto y los cupos disponibles en el resto de de colegios Para primer grado:
Demanda efectiva Demanda efe ctiva Cupos dispo nibles = = 102 2 = 100 C .E. SanBartolom 2006 conproyect o ( alumnos ) 2006 Resto de col egios

2 Se determina el nmero de secciones necesario para cubrir la demanda efectiva con proyecto por grado, para lo cual se dividir el nmero de alumnos de cada grado entre el nmero mximo de alumnos por seccin segn los estndares ptimos. Para primer grado, el nmero mximo de alumnos por aula es de 36 alumnos:

[# secciones]2006

Demanda efe ctiva CESanBartolom(alumnos) 2006 100 = = = 2.78 3 # Mximo alumnos 36 por seccion
142

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


Calculando esto para todos los grados y restando la oferta optimizada, se obtiene la brecha de ambientes:
Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto del CE San Bartolom
2005 1 grado 2 grado 3 grado Total Oferta optimizada ambientes Brecha ambientes 2006 3 3 3 9 4 5 2007 3 3 3 9 4 5 2008 3 3 3 9 4 5 2009 3 3 3 9 4 5 2010 3 3 3 9 4 5 2011 3 3 3 9 4 5 2012 3 3 3 9 4 5 2013 4 3 3 10 4 6 2014 4 4 3 11 4 7 2015 4 4 3 11 4 7

En caso de que exista una brecha positiva de ambientes, se debe:


a. b.

Primero, rehabilitar aulas; y luego, Construir aulas nuevas


143

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


Con esta informacin obtenemos:
Requerimientos de Ambientes
2005
Requerimiento reparaci reparacin de aulas Requerimiento sustituci sustitucin de aulas Requerimiento de construcci construccin de nuevas aulas

2006 0 0 0

2007 0 0 0

2008 0 0 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2011 0 0 0

2012 0 0 1

2013 0 0 1

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2 3 0

144

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


b.

Recursos Humanos: De la misma manera que la brecha en ambientes, se calcular la brecha de recursos humanos. Los requerimientos se definirn de acuerdo con el total de alumnos que se piensa atender, los niveles y grados educativos que se ofrecer en cada caso, as como las especialidades del personal a contratar.

145

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


1 Segn el nmero de secciones requeridas, se calcula la brecha de docentes
Brecha Recursos Humanos

2005 Secciones requeridas Oferta optimizada rrhh Brecha rrhh

2006 9 9 0

2007 9 9 0

2008 9 9 0

2009 9 9 0

2010 9 9 0

2011 9 9 0

2012 9 9 0

2013 10 9 1

2014 11 9 2

2015 11 9 2

146

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


2 Sin embargo, es necesario tener en cuenta el requerimiento de docentes con competencias
Brecha Recursos Humanos con competencias docentes

2005 Secciones requeridas Oferta optimizada rrhh con competencias docentes Brecha rrhh con competencias docentes

2006 9

2007 9

2008 9

2009 9

2010 9

2011 9

2012 9

2013 10

2014 11

2015 11

As se establece la cantidad de docentes requeridos con competencias previstas. En nuestro caso, es necesario capacitar a 6 docentes en el ao 1
147

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


c.

Equipamiento, insumos y recursos pedaggicos: Se requiere definir la vida til de cada uno de los recursos fsicos para posteriormente identificar la necesidad de reinversiones o reposiciones a lo largo de la etapa de operacin del proyecto.

148

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


1 Segn el nmero de secciones requeridas, se calcula la brecha mobiliario, materiales y sets de libros. Para el caso de mobiliario
Brecha Recursos F Fsicos (m (mdulos de mobiliario)
2005 Secciones requeridas Oferta optimizada rrff mobiliario Brecha rrff mobiliario 2006 9 5 4 2007 9 5 4 2008 9 5 4 2009 9 5 4 2010 9 5 4 2011 9 5 4 2012 9 5 4 2013 10 5 5 2014 11 5 6 2015 11 5 6

As, el requerimiento de recursos fsicos sera de:


Requerimientos de Recursos F Fsicos
2005 Requerimientos compra mobiliario Requerimientos compra materiales Requerimiento de set de Libros de Texto 4 7 9 2006 0 0 9 2007 0 0 9 2008 0 0 9 2009 0 0 9 2010 0 0 9 2011 0 0 9 2012 1 1 9 2013 1 1 10 2014 0 0 11 2015 0 0 11
149

4. Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto


d.

Organizacin y gestin educativas: Incluye la definicin de sistemas de monitoreo, supervisin y control de las actividades escolares. En nuestro caso se requerir de un sistema de gestin pedaggico, que se implementar en el ao 1
Requerimientos de Sistema de Gestin
2005 2006 0 2007 0 2008 0 2009 0 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0

Requerimiento de Sistema de Gestin Pedaggico

150

Mdulo III Formulacin del proyecto


Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda

Horizonte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin de actividades

Programacin de actividades
Es necesario identificar las actividades para la realizacin de cada una de las etapas de las alternativas de solucin. Para ello ayudar formularse las siguientes preguntas:

Cules son las actividades necesarias para cumplir cada una de estas etapas y cul es su duracin aproximada (considerando las unidades de tiempo ya definidas)? Existe algn orden recomendable entre estas actividades? Cules de ellas deben ser llevadas a cabo secuencialmente y cules son independientes entre s?

152

Programacin de actividades
En el siguiente cuadro se detallan las acciones 2, 7 y 13 de la Alternativa de Solucin 1:
Acci Accin 2: Habilitaci Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes que se encuentren inoperativos

Descripci Descripcin de Actividades Fase de Inversi Inversin 1. Expediente t tcnico de la infraestructura a ser habilitada y acondicionada en el centro educativo. 2. Bsqueda, selecci seleccin y contrataci contratacin de la firma que llevar llevar a cabo las obras de habilitaci habilitacin acondicionamiento de los ambientes. 3. Habilitaci Habilitacin y acondicionamiento de los ambientes. y

Duraci Duracin 2 meses 2 meses 3 meses

Acci Accin 7: Implementaci Implementacin de un programa de mantenimiento y reposici reposicin de equipos y mobiliario escolar

Descripci Descripcin de Actividades Fase de Inversi Inversin 1. Selecci Seleccin y contrataci contratacin de la firma que dise disear ar e implementar implementar el programa de mantenimiento y reposici reposicin de equipos y mobiliario. 2. Dise Diseo del programa de mantenimiento y reposici reposicin de equipos y mobiliario. Fase de Post Inversi Inversin 3. Implementaci Implementacin del programa de mantenimiento y reposici reposicin de equipos y mobiliario.

Duraci Duracin

2 meses 2 meses 10 a aos


153

Programacin de actividades

Acci Accin 13: Entrega a cada alumno de un libro de texto de matem matemtica y otro de lectura, y capacitaci capacitacin al docente en su uso durante una semana cada a ao Descripci Descripcin de Actividades Fase de Inversi Inversin 1. Contrataci Contratacin de personal calificado para capacitar a los docentes en el uso de los manuales. Fase de Post Inversi Inversin 2. Hacer el pedido al MINEDU de los libros de texto de matem matemtica y lectura para todos los alumnos matriculados y del manual de uso para todos los docentes. 3. Distribuci Distribucin de los libros y manuales a los alumnos y docentes respectivamente. respectivamente. 4. Capacitaci Capacitacin de los docentes en el uso de los manuales durante una semana al al a ao. 10 a aos 10 a aos 10 a aos 2 meses Duraci Duracin

154

Programacin de actividades
El cronograma de las acciones 2, 7 y 13 de la Alternativa de Solucin 1 sera el siguiente:
Proyecto Alternativo 1
Ao Fase Mes
1 2 3 4 5

Ao 0 Inversin
6 7 8 9 10 11 12

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Post Inversin

Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes que se encuentren inoperativos 1. Expediente tcnico de la infraestructura a ser habilitada y acondicionada en el centro educativo. 2. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de habilitacin y acondicionamiento de los ambientes. 3. Habilitacin y acondicionamiento de los ambientes Implementacin de un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario escolar 1. Seleccin y contratacin de la firma que disear e implementar el programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario 2. Diseo del programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario 3. Implementacin del programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, as como de un manual de uso para el docente 1. Hacer el pedido al MINEDU de los libros de texto y los manuales 2. Distribucin de los libros de texto y los manuales

155

Mdulo III Formulacin del proyecto


Anlisis de demanda Anlisis de oferta Balance oferta demanda

Horizonte de evaluacin

Costos del proyecto

Programacin de actividades

Costos unitarios a precios de mercado de cada bien o servicio


Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario establecer: El nmero de unidades necesarias en:

Infraestructura Recursos Humanos Materiales y equipos

El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con los de operacin y mantenimiento

Adems, es importante clasificarlos en 3 categoras:


Insumos Nacionales Insumos Importados Personal y Mano de obra


157

Costos unitarios a precios de mercado de cada bien o servicio


En nuestro ejemplo, se ha definido los costos unitarios para la reparacin, sustitucin y construccin de aulas; y para los requerimientos de asistencia tcnica de la plana docente.
Costos Unitarios de los requerimientos de construccin, reparacin y/o sustitucin de aulas
Unidades Cantidad 1 5 2 Tipo Servicio Aulas Aulas Descripci Descripcin Insumos y materiales de origen nacional Estudios definitivos de la infraestructura Construcci Construccin /Sustituci /Sustitucin de aulas Reparaci Reparacin de aulas deterioradas 7,000 52,272 15,682 Costo unitario (soles 2005)

158

Costos unitarios a precios de mercado de cada bien o servicio


Costos Unitarios de los requerimientos de asistencia t tcnica a la plana docente
Unidades Cantidad Tipo Periodos Cantidad Tipo Descripci Descripcin Insumos y materiales de origen nacional 1 6 10 11 Paquete Personas Personas Personas 1 7 (entre el ao 1 y 7) 1 (en el a ao 8) 2 (en los aos 9 y 10) Mes Aos Aos Aos Materiales y tiles de oficina Paquete de actualizaci actualizacin del personal docente Paquete de actualizaci actualizacin del personal docente Paquete de actualizaci actualizacin del personal docente Remuneraciones 3 1 1 Personas Persona Persona 3 3 2 Meses Aos Aos Personal contratado para realizar la asistencia tcnica Docente adicional contratado Docente adicional contratado 2,000 13,200 13,200 200 150 150 150 Costo unitario por periodo (soles 2005))

159

Flujo de costos a precios de mercado


Capital de trabajo Activos tangibles Activos intangibles Valor de recuperacin Costos variables Costos fijos

Fases de pre-inversin e inversin


S/.

Fases de operacin y mantenimiento


S/.

Flujo de costos a precios de mercado El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan.
160

Flujo de costos a precios de mercado


Los siguientes cuadro muestran los costos de preinverisn, inversin, postinversin de la Alternativa 1
Flujo de costos de preinversi preinversin, inversi inversin y valores de rescate (Insumos y materiales de origen nacional)
Aos A B C D E F G H I J K L

2005 301,934 195,179 1,500 33,000 1,000 1,700 750 20,070 8,500 980 26,170 13,085

2006 6 0

2007 4 0

2008 10 0

2009 10 0

2010 6 0

2011 10 0

2012 67,913 52,272

2013 67,915 52,272

2014 6 0

2015 -3,353 0

Flujo de costos de preinversi preinversin, inversi inversin y valores de rescate Reparaci Reparacin, habilitaci habilitacin y contrucci contruccin de aulas Implementaci Implementacin de programa de mantenimiento de infraestructura Adquisici Adquisicin de equipos y mobiliario Implementaci Implementacin de programa de mantenimiento y de equipos y mobiliario Talleres de trabajo para revisi revisin de curr currcula Implementaci Implementacin del sistema de control del tiempo de ense enseanza Capacitaci Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educaci Educacin Administraci Administracin de prueba anual Cambio en el capital de trabajo [ ( Cambio en ( N + O + P + Q + R + S + T ) ) / 12 ]* Gastos generales [ 10% * ( B + C + D + E + F + G + H + I ) ] Gastos por imprevistos [ 5% * ( B + C + D + E + F + G + H + I ) ]

5,775

5,775

6 0 0

4 0 0

10 0 0

10 0 0

6 0 0

10 0 0

1,159 5,805 2,902

1,161 5,805 2,902

6 0 0

-3,353 0 0

Ver costos de operaci operacin y mantenimiento, Cuadro de costos de operaci operacin y mantenimiento.

(N + O + P + Q + R + S + T ) es el costo de operaci operacin y mantenimiento sin incluir gastos generales ni imprevistos.

161

Flujo de costos a precios de mercado


Los siguientes cuadro muestran los costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa 1
Flujo de costos de operaci operacin y mantenimiento
Aos M N O P Q R S T U V Flujo de costos de operaci operacin y mantenimiento Implementaci de programa Implementacin mantenimiento de infraestructura Implementaci de programa Implementacin mantenimiento y de equipos y mobiliario de de 2006 13,517 2,079 600 1,500 100 1,350 5,625 500 1,175 588 2007 13,603 2,079 600 1,500 100 1,350 5,700 500 1,183 591 2008 13,661 2,079 600 1,500 100 1,350 5,750 500 1,188 594 2009 13,805 2,079 600 1,500 100 1,350 5,875 500 1,200 600 2010
13,948

2011
14,035

2012
14,178

2013
30,169

2014
46,189

2015
46,275

2,079 600 1,500 100 1,350 6,000 500 1,213 606

2,079 600 1,500 100 1,350 6,075 500 1,220 610

2,079 600 1,500 100 1,350 6,200 500 1,233 616

2,409 750 1,500 100 14,700 6,275 500 2,623 1,312

2,739 900 1,500 100 28,050 6,375 500 4,016 2,008

2,739 900 1,500 100 28,050 6,450 500 4,024 2,012

Talleres de trabajo para revisi revisin de curr currcula Implementaci Implementacin del sistema de control del tiempo de ense enseanza Capacitaci Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educaci Educacin Entrega de libros de texto y manuales para docentes Administraci Administracin de prueba anual Gastos generales [ 10% * ( N + O + P + Q + R + S + T ) ] Gastos por imprevistos [ 5% * ( N + O + P + Q + R + S + T) ]

162

Mdulo IV Evaluacin del proyecto

Evaluacin del proyecto


Por qu es necesario evaluar? Independientemente de si es evaluacin privada o social, la evaluacin nos permite:

Verificar, para cada una de las alternativas, que los beneficios derivados de la solucin del problema central son mayores a los costos en los que se incurre para solucionarlo Estimar el retorno de cada una de las alternativas y decidir por aquella que nos ofrece la mayor rentabilidad
164

Mdulo IV Evaluacin del proyecto


Estimacin de costos sociales

Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Evaluacin econmica a precios de mercado

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

Evaluacin econmica a precios de mercado


La evaluacin econmica a precios de mercado o evaluacin privada permite determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo. Este anlisis comprende:
1. 2. 3.

La elaboracin del flujo de beneficios a precios de mercado generados por el proyecto La elaboracin del flujo de costos y beneficios a precios de mercado El clculo del Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

166

Flujo de beneficios a precios de mercado


Son los ingresos propios que el proyecto puede generar Usualmente, en proyectos de educacin, los ingresos propios son aquellos provenientes de los pagos de matrcula y/o pensiones por los servicios educativos incrementales que el proyecto genera. En el caso de escuelas pblicas es muy probable que los pagos por estos conceptos sean cero o muy cercanos a este valor, aunque tambin es posible que se les pida a los padres y/o las APAFAs su aporte para financiar determinadas actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro educativo.

167

Flujo de beneficios a precios de mercado


Para el caso de estudio:

Dado que es un CE Estatal, no se realiza cobro por matrcula Se asume que la cuota promedio de APAFA por alumno es de 20 soles anuales 20% de los padres no paga la cuota de APAFA. Sin embargo, esto no impide su matrcula En la situacin con proyecto, los padres estaran dispuestos a pagar 25 soles anuales Los ingresos incrementales anuales seran

Beneficios a precios de mercado

Volumen que se atender en el ao t

Proporcin de Incremento en la alumnos que X cuota pueden pagar la cuota de APAFA

168

Flujo de beneficios a precios de mercado


Proyecto Alternativo 1 y 2 Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado mercado

Aos
1. Poblaci Poblacin demandante efectiva del proyecto 2. Proporci Proporcin de padres que s s pueden efectuar el pago de la cuota de APAFA 3. Incremento en el pago promedio (S/.)

2006 301 80% 5 1,204

2007 304 80% 5 1,216

2008 307 80% 5 1,228

2009 310 80% 5 1,240

2010 313 80% 5 1,252

2011 316 80% 5 1,264

2012 319 80% 5 1,276

2013 322 80% 5 1,288

2014 325 80% 5 1,300

2015 328 80% 5 1,312

4. Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado (1x2x3)

169

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado


El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los beneficios incrementales generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversin, inversin y liquidacin, y de operacin incrementales, todos ellos a precios de mercado. En el siguiente cuadro, se presenta el flujo de costos y beneficios para la Alternativa 1
Proyecto Alternativo 1 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Flujo de beneficios Flujo de costos de preinversi preinversin, inversi inversin y valores de rescate Flujo de costos de operaci operacin y mantenimiento Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

1,204

1,216

1,228

1,240

1,252

1,264

1,276

1,288

1,300

1,312

-301,933

-6

-4

-10

-10

-6

-10

-67,913

-67,915

-6

3,353

-13,517

-13,603

-13,661

-13,805

-13,948

-14,035

-14,178

-30,169

-46,189

-46,275

-301,933

-12,319

-12,392

-12,443

-12,575

-12,703

-12,781

-80,815

-96,796

-44,895

-41,610

170

Valor Actual Neto a precios de mercado


El VANP es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. Dado que el valor del dinero en el tiempo va variando, se utiliza el VANP para traer a valor presente los flujos de dinero proyectados para los aos futuros. Esto permite comparaciones, en moneda de hoy, entre las alternativas de solucin.

FCP t VANP = t t =0 ( 1 + TD )
171

Flujo de beneficios a precios de mercado


En nuestro caso, considerando una tasa de descuento de 14%, se obtiene:

VANP (Proyecto alternativo 1):- 441,798.04 VANP (Proyecto alternativo 2):- 453,336.62

172

Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto


Estimacin de costos sociales

Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Evaluacin econmica a precios de mercado

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

Flujo de costos sociales totales


Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los precios sociales y los factores de correccin. El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio de mercado corregido por un factor de correccin que representa las distorsiones e imperfecciones. El precio social refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios de mercado tienen distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc.

Costos a precios sociales

Costos a precios de mercado

Factor de correccin

174

Flujo de costos sociales totales


Qu factores de correccin existen?
Factor de correccin de los bienes nacionales Factor de correccin de los bienes importados Factor de correccin de la mano de obra Fcorrecci n ( BN ) =
Fcorrecci Fcorreccin ( BI ) =

1 (1 + Imp. indirectos )

1 Fcorrecci Fcorreccin (divisa ) (1 + Aranceles ) (1 + Imp. indirectos )

Fcorrecci n (MO)

1 (1 + Imp. directos )

En el ejemplo:

Se considera que el 100% de los bienes es de origen nacional, por lo que slo se considera IGV y el Impuesto de Promocin Municipal No se cuenta con insumos importados Todos el personal corresponde a nuevas contrataciones Personal docente corresponde a 5ta. categora, mientras que el personal para el resto de actividades recibir rentas de 4ta.
175

Flujo de costos sociales netos


Seguidamente, para hallar los Costos Sociales Netos del Proyecto, es necesario descontar de los Costos Sociales Totales, el valor de los Beneficios Privados de la entidad ejecutora, modificados por los factores de correccin (si es necesario).
Costos Sociales Netos Costos Sociales Totales

Beneficios de la entidad ejecutora a precios sociales

Finalmente es necesario hallar el Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN)

176

Flujo de costos sociales netos


Con esta informacin es posible hallar el Flujo de Costos Sociales Totales del proyecto. El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para la Alternativa 1 del ejemplo:
Flujo de costos sociales netos

Aos

2005 253,726 0 253,726

2006 11,364 -1,204 10,160

2007 11,435 -1,216 10,219

2008 11,488 -1,228 10,260

2009 11,609 -1,240 10,369

2010 11,727 -1,252 10,475

Flujo de costos sociales totales


Flujo de ingresos generados por el proyecto

NOTA: El signo de los costos es 2011 2012 2013 2014 2015 positivo, mientras que el de los 69,016 39,591 36,776 11,803 beneficios es 82,841 negativo
-1,264 10,539 -1,276
67,740

-1,288 81,553

-1,300 38,291

-1,312 35,464

Flujo de costos sociales netos

Adems, se presentan las VACSN de las dos alternativas:


VACSN (Proyecto alternativo 1): 370,809.13 VACSN (Proyecto alternativo 2): 381,743.00
177

Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto


Estimacin de costos sociales

Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Evaluacin econmica a precios de mercado

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

Evaluacin social
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social permite determinar cul es el beneficio o costo financiero para la sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto alternativo. Este anlisis comprende:
1.

La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales generados por el proyecto Evaluacin social del proyecto:
a. b.

2.

Metodologa Costo Beneficio Metodologa Costo - Efectividad


179

Flujo de beneficios sociales del proyecto


El principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un incremento de la productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene Una forma de medir estos beneficios es mediante el incremento porcentual esperado del flujo de ingresos futuros de quienes entran al mercado laboral, generado gracias a un ao adicional de estudios (tasa de retorno de la educacin) Ese incremento se atribuye a la mejora en su productividad, producida por la mayor educacin que reciben

180

Flujo de beneficios sociales del proyecto


Sin embargo, para realizarlo se requiere contar con informacin detallada acerca de los perfiles de ingresos esperados de los beneficiarios, as como asignar una tasa de retorno de un ao de educacin de mejor calidad, lo cual complica enormemente el anlisis Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin distinto al mtodo costo beneficio

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyecto en trminos monetarios, es posible usar la metodologa costo-efectividad
181

Metodologas de evaluacin
La Evaluacin social del proyecto se puede desarrollar de dos maneras:
Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en trminos monetarios y son fciles de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en trminos monetarios, o su medicin es muy compleja

Costo - Beneficio

Costo - Efectividad

182

Metodologa Costo-Beneficio
Costo - Beneficio La metodologa Costo Beneficio consiste en la comparacin de los Costos Sociales Netos y los Beneficios Sociales del proyecto El indicador de rentabilidad que se utiliza es el Valor Actual Neto Social (VANS) En este caso, la tasa de descuento a utilizar es la Tasa de Descuento Social (TSD) que, segn la normatividad del SNIP es de 14%
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS SOCIALES (FBNS)

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL


183

Metodologa Costo - Efectividad


Costo - Efectividad La metodologa Costo - Efectividad consiste en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad) Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad tcnica expresan los logros de los objetivos del proyecto. En primer lugar, es necesario definir los indicadores de efectividad, los cuales deben expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto Se debe diferenciar entre indicadores de eficacia (inmediatos) e indicadores de eficiencia (corto y mediano plazo)
184

Metodologa Costo - Efectividad


Tipos de proyectos y l lneas de Acci Accin
a) Capacitaci Capacitacin de docentes (metodolog (metodologas de ense enseanza, actualizaci actualizacin de conocimientos, etc.)

Indicadores De eficacia
No. docentes que alcanzan las competencias. No. docentes que alcanzan las competencias y las aplican adecuadamente en su desempe desempeo pedag pedaggico. No. escuelas (y alumnos) con curr currculo reformado. No. escuelas (y alumnos) que aplican el nuevo curr currculo. No. aulas implementadas. Aumento del No. alumnos atendidos. No. escuelas (y alumnos) equipadas y amuebladas. No. alumnos por equipo. No. alumnos (y escuelas) que utilizan efectivamente el equipo instalado. No. escuelas (y alumnos) dotadas de material educativo. No. docentes, escuelas y alumnos que usan efectivamente el material educativo entregado. No. directivos capacitados. No. escuelas (y alumnos) reorganizadas. No. directivos que aplican conocimientos adquiridos. No. escuelas (y alumnos) que aplican administraci administracin moderna y/o que se han reestructurado. 185

De efectividad
a) De corto plazo Tasa de logro de competencias (matem (matemticas, comprensi comprensin lectora, etc.) seg segn prueba estandarizada para el grado o nivel. Tasa de asistencia a tiempo: n nmero de ni nios que asiste a tiempo a un grado (que tienen la edad normativa o menos)/ matr matrcula total del grado. Tasa de repitencia: repitencia: probabilidad de cursar el a ao siguiente el mismo grado que en el presente, dado que se concluy concluy el a ao escolar. Tasa de deserci desercin: probabilidad de salir del sistema educativo en un a ao, dado que se matricul matricul al inicio del a ao anterior. Puntaje obtenido en pruebas espec especficas de medici medicin de logro b) De mediano plazo Aos de escolarizaci escolarizacin de la poblaci poblacin de 16 22 aos. Tasa de alfabetizaci alfabetizacin lectora de la poblaci poblacin entre 16 y 22 a aos, seg segn prueba estandarizada.

b) Reforma curricular.

c) Desarrollo de infraestructura y/o ampliaci ampliacin, adecuaci adecuacin y mantenimiento.

d) Equipamiento y amueblado.

e) Dotaci Dotacin de material educativo.

f) Reformas administrativas y de gesti gestin.

Metodologa Costo - Efectividad


En el caso:

En lo que se refiere al indicador efectividad, usaremos la mejora en el rendimiento de los alumnos en las pruebas de matemtica y lenguaje. Para determinar de cunto sera dicha mejora se recurrir a los resultados del estudio en donde se analiza el impacto de un conjunto de intervenciones sobre los logros de logro del aprendizaje de los alumnos.

186

Evaluacin social del proyecto


Acciones de cada alternativa e Impacto esperado
Acciones Proyecto Alternativo 1 Impacto probable en el rendimiento acad acadmico 2.6% Acciones Proyecto Alternativo 2 Impacto probable en el rendimiento acad acadmico 6.3%

Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educacin Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, as como de un manual de uso para el docente Administrar una prueba de matemticas y lectura a un 10% de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores, y entregar los resultados a los docentes de esos niveles

Asistencia tcnica en el aula a la plana docente. Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, y capacitacin al docente en su uso durante una semana cada ao
Administrar una prueba de matemticas y lectura a un 10% de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer medidas correctivas.

8.6%

12.1%

3.0%

7.4%

Fuente: La opini opinin de expertos como instrumento para evaluar la inversi inversin en educaci educacin primaria primaria, Schiefelbein, Schiefelbein, Wolf y Schiefelbein, Schiefelbein, 2000.

El estudio no indica el impacto de realizarse todas la intervenciones a la vez Se asume que la mejora en el rendimiento es igual o mayor al impacto esperado de las tres acciones En consecuencia, el proyecto alternativo 1 tendr como efecto final aumentar en 8.6% el rendimiento acadmico de los alumnos, mientras que el proyecto alternativo 2 lo har en 12.1%.
187

Evaluacin social del proyecto


Los indicadores de efectividad planteados para el caso son:

Nmero de alumnos beneficiados: 2,373 alumnos Mejora en el rendimiento de los alumnos en las pruebas de matemtica y lenguaje: 8.6% para la Alternativa 1; y 12.1% para la Alternativa 2

188

Evaluacin social del proyecto


Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el indicador de efectividad definido

VACSN CE = IE
Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario

189

Evaluacin social del proyecto


Se deber seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad Para el caso planteado se encuentra: CE - Indicador de Eficacia
Alternativa 1 Nmero de alumnos beneficiados VACSN Ratio Costo-efectividad 2,373 370,809 156 Alternativa 2 2,373 381,743 161

CE - Indicador de Eficiencia
Alternativa 1 Mejora en el rendimiento de los alumnos VACSN Ratio Costo-efectividad 8.6% 370,809 43,117 Alternativa 2 12.1% 381,743 31,549
190

Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto


Estimacin de costos sociales

Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Evaluacin econmica a precios de mercado

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

Anlisis de Sensibilidad
El Anlisis de Sensibilidad estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro Se debe realizar debido a que los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos que no necesariamente son controlables por los ejecutores u operadores del proyecto Estos riesgos pueden afectar el funcionamiento normal del proyecto a lo largo del horizonte, y por ende, afectar la rentabilidad La metodologa consiste en determinar posibles variaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los valores de las variables ms importantes de la Alternativa, y analizar cmo cambia el indicador de rentabilidad
192

Anlisis de Sensibilidad
En el ejemplo planteado: Se calcula la variacin del Ratio de Efectividad ante cambios en los costos de reparacin y construccin de aulas
Sensibilidad del CE ante cambios en los costos de construcci construccin y reparaci reparacin de aulas % variacin de la variable incierta -10% -5% 0% 5% 10% Proyecto Alternativo 1 VACSN PY 1 348,158 359,483 370,809 382,135 393,461 CE PY 1 40,483 41,800 43,117 44,434 45,751 Proyecto Alternativo 2 VACSN PY 2 359,092 370,417 381,743 393,069 404,394 CE PY 2 29,677 30,613 31,549 32,485 33,421

Como se puede observar, en todo el rango, el indicador de la alternativa 2 es menor.


193

Seleccin del mejor proyecto alternativo


Finalmente, se deber seleccionar el mejor proyecto alternativo. Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes:

Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los proyectos alternativos?

De acuerdo con el anlisis de sensibilidad, cualquiera sea la variacin de las variables consideradas ms inciertas o riesgosas, siempre se elige el mismo proyecto que result de la evaluacin social? bajo qu circunstancias se elige otro proyecto? se espera que dichas circunstancias ocurran? con qu probabilidad?.

194

Seleccin del mejor proyecto alternativo


Para el caso del ejemplo desarrollado en esta gua, se elegir el Proyecto Alternativo 2, porque a pesar de tener un mayor VACSN, presenta un menor CE que el Proyecto Alternativo 1; sta conclusin se mantiene cualquiera sean los cambios simulados en el anlisis de sensibilidad realizado en el paso anterior.
195

Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto


Estimacin de costos sociales

Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Evaluacin econmica a precios de mercado

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

Anlisis de Sostenibilidad
Busca determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin. Para ello, se debe:
IDENTIFICAR LAS PRINCIAPALES FUENTES DE INGRESO ESTIMAR LA PROPORCION QUE NO ES CUBIERTA POR LOS INGRESOS ESPERADOS ANALIZAR LAS CAPACIDAD DE COBERTURA CON PRESUPUESTO PBLICO Sin considerar el de la Entidad Ejecutora. Usualmente son el pago de matrcula y aportes de organismos privados e internacionales Se utilizan los costos y beneficios a precios de mercado Ser necesario considerar la magnitud de este presupuesto que puede dirigirse al proyecto, as como el crecimiento real del mismo
197

Anlisis de Sostenibilidad
En nuestro caso
Capacidad de cobertura de los Costos de Operacin del Proyecto Aos Proyeccin del Presupuesto en Bienes y Servicios (A) Presupuesto 2004 (B) Flujo Incremental (A-B) % Disponible del Flujo incremental (5%) Flujo de costos de operacin que no pueden ser cubiertos por los ingresos 2006
1,905,768

2007
2,023,925

2008
2,149,409

2009
2,282,672

....
.....

2015
3,274,844

-1,689,744

-1,689,744

-1,689,744

-1,689,744

.... .... .. .... .... ....

-1,689,744 1,585,100

216,024 10,801 14,038 76.9%

334,181 16,709 14,112 100.0%

459,665 22,983 14,158 100.0%

592,928 29,646 14,290 100.0%

79,255 46,688 100.0%

Capacidad de cobertura

198

Mdulo IV Evaluacin econmica del proyecto


Estimacin de costos sociales

Evaluacin social Anlisis de sensibilidad

Evaluacin econmica a precios de mercado

Anlisis de sostenibilidad

Anlisis de impacto ambiental

Anlisis de Impacto Ambiental


En esta seccin se debern identificar los impactos, positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos, si fuera el caso. Pasos:
1.

Identificar los componentes y variables ambientales que sern afectados: Medio fsico, medio biolgico, medio social Caracterizar el impacto ambiental: Tipo, temporalidad, espacio, magnitud Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y costo de la intervencin requerida

2.

3.

200

Anlisis de Impacto Ambiental


EFECTO PERMANENTES NEGATIVO NEUTRO VARIABLES DE INCIDENCIA INCIDENCIA POSITIVO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS NACIONAL REGIONAL MODERAD CORTA MEDIA LARGA FUERTES LOCAL LEVES ESPACIALES MAGNITUD

MEDIO FSICO NATURAL 1. Cambio del paisaje 2. Generacin de ruido MEDIO BIOLGICO No se registran impactos MEDIO SOCIAL 1. Incremento en Productividad 2. Nivel cultural 3. Bienestar

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

201

Matriz de Marco Lgico

202

Matriz de Marco Lgico


El marco lgico es una matriz que rene los contenidos bsicos de la estructura del proyecto, particularmente sus objetivos (central y especficos) Ah se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo
Correspondencia Resumen de objetivos Fin Resumen de objetivos del Fin Resumen de objetivos del Propsito Resumen de objetivos de los Componentes Resumen de objetivos de las Acciones Indicadores Medios de Verificaci Verificacin Medios de Verificacin del Fin Medios de Verificacin del Propsito Medios de Verificacin de los Componentes Medios de Verificacin de las Acciones Supuestos

Indicadores del Fin

Supuestos del Fin

Prop Propsito Causa / Efecto

Indicadores del Propsito Indicadores de los Componentes Indicadores de las Acciones

Supuestos del Propsito Supuestos de los Componentes Supuestos de las Acciones

Componentes o resultados

Acciones

203

Matriz de Marco Lgico


El marco lgico de nuestro caso de estudio sera como sigue:
Resumen de objetivos Fin Mejora en el nivel de logro de las competencias de la educacin primaria. Indicadores Indicador 01: Al finalizar la primaria, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 12.1% en la tasa de logro educativo segn la prueba estndar nacional de Lgico Matemtica y Comunicacin Integral, en comparacin con aquellos que no se beneficiaron del proyecto. Indicador 02: Al finalizar el 3er grado de primaria, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 12.1% en el rendimiento de lectura y escritura, en comparacin con aquellos que no se beneficiaron del proyecto. Indicador 03: Al finalizar el 3er grado de primaria, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 12.1% en el rendimiento en matemtica, en comparacin con aquellos que no se beneficiaron del proyecto. Medios de verificacin Fuente 01: Prueba estndar de 6to grado de primaria Fuente 02: Prueba estndar nacional de comunicacin integral de 3er grado de primaria Fuente 03: Prueba estndar nacional de lgico matemtica de 3er grado de primaria Supuestos *Hay una revisin permanente de las polticas que se requieren implementar para mejorar la calidad de la educacin bsica.

Causa/Efecto

Fin (1)

204

Matriz de Marco Lgico


El marco lgico de nuestro caso de estudio sera como sigue:
Resumen de objetivos Propsito Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores Indicadores
Indicador 04: Desde el inicio del proyecto, el 100% de los docentes de los tres primeros grados de primaria alcanzan las competencias y las aplican adecuadamente en su desempeo pedaggico en el aula. Indicador 05: Desde el inicio del proyecto, el 90% de las horas pedaggicas efectivas se dedican al aprendizaje acadmico (descuenta el tiempo en aula que se dedica a pasar lista, distribuir materiales, etc.)

Medios de verificacin Fuente 04: Guas de observacin de aula de medicin del desempeo docente en aula Fuente 05: Guas de observacin de aula de medicin del tiempo efectivo del aprendizaje acadmico

Supuestos *Hay coherencia entre los diferentes contenidos curriculares de la educcin bsica.

Causa/Efecto

Propsito (2)

205

Matriz de Marco Lgico


El marco lgico de nuestro caso de estudio sera como sigue:
Resumen de objetivos
C1. Adecuada plana docente (manejo de metodologas de evaluacin y diagnstico de los alumnos, herramientas de programacin y secuencia de contenidos y destrezas a alcanzar en cada sesin de clases y conocimiento del currculo oficial y de los contenidos de comunicacin integral y lgico matemtica por parte de los docentes)

Indicadores
Indicador 06: Aplica por lo menos 10 pruebas de medicin de progreso en el logro de los aprendizajes a lo largo del ao Indicador 07: Corrige el 100% de las tareas Indicador 08: Tiene listado operativo de los contenidos y destrezas a trabajar a lo largo del ao. Indicador 09: Tiene calendario de los contenidos del ao Indicador 10: Aplica el 90% de los contenidos del currculo en el ao escolar Indicador 11: Conoce satisfactoriamente el 90% de los contenidos del currculo

Medios de verificacin
Fuente 06: Entrevista al docente Fuente 07-10: Revisin de cuaderno de alumnos por parte de especialista Fuente 11: Prueba a docente

Supuestos
* Los docentes siguen activamente recomendaciones de Director y Asistencia Tcnica *La Direccin Regional de Educacin adopta medidas administrativas en relacin con los docentes sobre la base de las recomendaciones del director del centro educativo La Direccin Regional de Educacin asegura la distribucin oportuna de libros de texto y materiales a los centros educativos

Componentes o resultados (3)

C2. Suficientes y adecuados materiales educativos

Indicador 12: El 100% de las secciones de los tres primeros grados de primaria cuentan con materiales educativos desde el inicio de la operacin del proyecto. Indicador 13: Los Libros de Texto tiene una adecuada secuencia graduada de contenidos y destrezas a trabajar a lo largo del ao Indicador 14: Los Libros de Texto tiene contenidos que desarrollan competencias en comprensin lectora y manejo razonado de conceptos lgico matemticos Indicador 15: Los libros de texto tienen prctica suficiente de lectura (no menos de 01 pgina de lectura diaria ), escritura (no menos de 01 ejercicio semanal de escritura) y lgico matemtica (02 problemas lgico matemticos por hora de clase)

Fuente 12: Registro de la provisin de materiales de todas las secciones del centro educativo y Reporte de Supervisin de la DRE Fuente 13-15: Revisin de Libro de Texto por parte de especialista

206

Matriz de Marco Lgico


Resumen de objetivos
A1.2 Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de las clases

Indicadores
Indicador 23 Costo total de inversin: S/. 1,700 y Costo de operacin (10 aos): S/. 15,000

Medios de verificacin
Fuente 23: Contratos de asistencia tcnica facturas por los servicios de organizacin y dictado de los talleres.

Supuestos
*El 100% de los docentes asiste, participa activamente en los talleres y aprueba con suficiencia los exmenes de evaluacin docente para la enseanza de Lgico Matemtica y Comunicacin Integral en primaria

Acciones (4)

A2. Entrega a cada alumno de un libro de texto de lgico matemtica y comunicacin integral y capacitacin al docente en su uso durante una semana cada ao A3.1 Construccin de aulas adicionales, habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes que se encuentren inoperativos y/o reparacin de aulas deterioradas A3.2 Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar

Indicador 24: Costo total de inversin: S/. 1,000 y Costo de operacin (10 aos): S/. 77,325

Fuente 24: Facturas de compra de libros

*El MINEDU entrega anual y oportunamente los pedidos de libros de textos y materiales suficientes para atender a todos los alumnos
*Las aulas construidas y/o sustituidas son asignadas a los grados correspondientes y sern utilizadas teniendo en cuenta los estndares ptimos (ratio alumnos/m2).

Indicador 25: Costo total de inversin: S/. 299.723 Costo de operacin (10 aos): 0

Fuente 25 Factura por la realizacin del estudio sobre la situacin inicial de la infraestructura y facturas de los servicios de construccin, habilitacin y/o reparacin de aulas. Fuente 26: Facturas por los servicios de mantenimiento de la infraestructura.

Indicador 26: Costo total de inversin: S/. 1,500 y Costo de operacin (10 aos): S/. 22,440

*La Direccin Regional de Educacin del Santa asigna en el presupuesto anual los recursos necesarios para financiar la operacin y mantenimiento *Los equipos y mobiliario son asignados a las aulas correspondientes y se dan las recomendaciones para su uso adecuado por parte de los docentes y alumnos.

A3.3 Adquisicin de equipos y mobiliario

Indicador 27: Costo total de inversin: S/. 44,550 y Costo de operacin (10 aos): 0

Fuente 27: Facturas de compra y comprobantes de entrega de equipos y mobiliario escolar.

207

Matriz de Marco Lgico


Resumen de objetivos
A3.4 Implementacin de un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario escolar

Indicadores
Indicador 28: Costo total de inversin: S/.1,000 y Costo de operacin (10 aos): S/. 6,750

Medios de verificacin
Fuente 28: Facturas por los servicios de mantenimiento y reposicin de los equipos y mobiliario escolar.

Supuestos
*La Direccin Regional de Educacin del Santa asigna en el presupuesto anual los recursos necesarios para financiar la operacin y mantenimiento

A4.1 Implementacin por parte de la direccin del centro educativo de un sistema de control del tiempo efectivo dedicado por los docentes a la enseanza en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica . A4.2 Administrar una prueba anual de lgico matemtica y comunicacin integral a los alumnos de 3 grado de primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer las medidas correctivas del caso y organizar actividades de seguimiento a los docentes

Indicador 29: Costo total de inversin: S/. 750 y Costo de operacin (10 aos): S/. 1,000

Acciones (4)

Fuente 29: Facturas de compra de materiales y por los servicios de diseo e implementacin del sistema de control.

* La Direccin Regional de Educacin adopta medidas administrativas en relacin con los docentes sobre la base de las recomendaciones del director del centro educativo *Los docentes implementan las medidas correctivas pertinentes propuestas por el Director de acuerdo con los resultados de las evaluaciones.

Indicador 30: Costo total de inversin: S/. 11,500 y Costo de operacin (10 aos): S/. 15,000

Fuente 30: Facturas por los servicios de diseo e implementacin de las pruebas, anlisis de resultados, propuesta de medidas correctivas y actividades de seguimiento

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Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel Perfil


Sector Educacin
Ministerio de Economa Y Finanzas