Captulo 5 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa e investigacin cuantitativa

FERNANDO CORTS
Introduccin La controversia sobre la investigacin cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales tiene lugar en varios dominios. Se entremezclan discusiones que se erigen desde los fundamentos filosficos en que enrazan las teoras (ontologa), teoras acerca de la relacin de conocimiento (epistemologa), el papel que desempean los valores en la produccin de conocimiento (axiologa), y disputas sobre causalidad versus interpretacin; con temas propiamente metodolgicos como objetividad, generalizacin, medicin (confiabilidad y validez de la medida); y con pugnas que involucran cuestiones de carcter ms tcnico, como son los alcances y limitaciones de los instrumentos de recopilacin de informacin, pero que la mayora de las veces se centran en el uso y en la aplicacin de los mtodos estadsticos. La caracterstica central de los mtodos cuantitativos es la medicin numrica que aplican a los fenmenos observados. La estadstica constituye un instrumento apropiado para medir fenmenos objetivos y regulares, as como para estimar su variabilidad y su grado de generalizacin (Castro, 1999: 62). La mezcla de las dimensiones presentes en la discusin se advierte con claridad en la serie de dicotomas que enuncia Halfpenny (1979: 799) entre las cuales destacamos: los mtodos cualitativos seran relativistas, holistas, descriptivos/ exploratorios, subjetivos, inductivos, especulativos/ilustrativos, ideogrficos, interpretativistas, orientados a exponer el significado para los actores, etc. Los

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estudios cuantitativos, por su parte, seran correspondientemente universalistas, atomsticos, explicativos, objetivos, deductivos, orientados a la prueba de hiptesis, nomotticos, positivistas, imponen la teora sociolgica, etc. La tesis central del trabajo de este autor es que la discusin se origina en que los conceptos cualitativo o cuantitativo son dependientes del enfoque terico-metodolgico. Sostiene que la nocin cualitativo es diferente en el positivismo, en el interpretativismo (fenomenologa y hermenutica), en la etnometodologa y en el estructuralismo. A diferencia de Halfpenny, que se limita nicamente a presentar un listado de oposiciones, Denzin y Lincoln reconocen que el anlisis cualitativo involucra diversas disciplinas, mtodos y perspectivas epistemolgicas (1994: X y XI). Por lo tanto, agregaramos, la discusin con la aproximacin cuantitativa puede tener lugar en cualquiera de esos dominios. Los trminos en que se ha conducido la investigacin en Mxico, as como en muchos otros lugares,1 lleva a algunos sostener que hay una incompatibilidad esencial entre la investigacin cualitativa y la cuantitativa: La tarea primaria del cientfico social no es probar la veracidad del conocimiento que genera (slo en la prctica social esto es, en la historia, puede llegar a probarse algo), ni explicar cmo funcionan unas supuestas leyes inmutables, fijas, que rigen el comportamiento del mundo social; su tarea central es la de entender y describir en profundidad, por medio de conceptos tericos, si es necesario, el movimiento de las sociedades (Martnez, 1999: 48). Una posicin no tan radical pero alineada en la misma tesitura sostiene que algunos problemas de investigacin requieren de la aproximacin cualitativa, mientras que otros demandan un tratamiento cuantitativo. Ah donde el investigador se interesa por significados suele haber tambin un contexto con dimensiones numricas (edad de los entrevistados, educacin, etc.); y a la inversa, ah donde el investigador se interesa por asociaciones entre variables, suele haber individuos que atribuyen significados propios a cada una de las preguntas que formula el entrevistador (Castro, 1999: 83). En un trabajo de Roberto Castro, en coautora con Mario Bronfman, sostienen que la interrelacin entre los mtodos cualitativos no slo depende del tema (como parece desprenderse de la cita textual inmediatamente anterior) sino tambin del momento que le interesa privilegiar al investigador (generacin de teoras o transformacin de la realidad) (Castro y Bronfman, 1999: 61). En el otro extremo se argumenta que el conocimiento alcanzado por los mtodos cuantitativos, especialmente el producido por la estadstica, sera el nico vlido, ya que es confiable, significativo y generalizable, atributos que segn esta posicin brillan por su ausencia en la investigacin cualitativa. Entre ambos po1. Una buena sistematizacin acerca de la discusin en diferentes campos de las ciencias sociales en Estados Unidos, se encuentra en Tashakkori A. y Teddlie Ch. (1998: 3-6).

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los (cualitativista y cuantitativista) ha emergido una corriente de pensamiento segn la cual el investigador debe estar abierto a utilizar la aproximacin metodolgica que le rinda los mejores frutos en las diferentes fases de una misma investigacin (Garca y De Oliveira, 1994), lo que no excluye analizar un mismo problema desde ambas pticas (Blanco y Pacheco, 2000). Este trabajo se propone desbrozar el campo de la discusin entre ambos tipos de investigaciones limitndose, nicamente, a algunos temas propios de los paradigmas en contienda y a tpicos metodolgico-tcnicos seleccionados. Separar y clasificar los diferentes rdenes de problemas sobre los cuales se discute es una condicin necesaria aunque no suficiente para que el intercambio de puntos de vista permita acopiar conocimientos que ayuden a perfilar las diferencias de fondo. La seccin que sigue se dedicar a examinar la denominada guerra de los paradigmas y en la subsiguiente se tratarn los aspectos metodolgicos y tcnicos que, supuestamente, marcaran diferencias ntidas entre ambos enfoques.

La guerra de los paradigmas y la detnte En este trabajo se evitar la polisemia del concepto paradigma circunscribindolo a las concepciones del mundo, a la forma de entender la relacin entre sujeto y objeto, as como al conjunto de normas y valores que guan la investigacin. El desarrollo que se presenta en la tabla 1 toma como punto de partida el tratamiento que ofrecen Abbas Tashakkori y Charles Teddlie (1998: 1-19) sobre los rasgos esenciales que caracterizaran al positivismo lgico, al constructivismo, tambin etiquetado como naturalismo, y a la posicin post-positivista, considerados como paradigmas en los trminos recin referidos. En la tabla que sigue se han resumido las posiciones de las tres corrientes. Si bien las entradas son suficientemente informativas respecto a las principales ideas que caracterizan a los tres paradigmas es absolutamente necesario, para los propsitos de este trabajo, agregar algunas acotaciones. Los cuatro renglones inferiores de la ltima columna estn en blanco (vase tabla 1) porque Tashakkori y Teddlie no hacen mencin explcita a las posiciones que mantendra el post-positivismo respecto a los valores, la generalizacin, la causalidad y el papel de la lgica. Ms adelante se volver sobre los casilleros vacos. El punto de partida del positivismo lgico (vase la segunda columna de la tabla) es que existen enunciados elementales en el sentido de que, si son verdaderos, corresponden a hechos absolutamente simples (Ayer, 1965: 17). En otros trminos, los enunciados elementales reflejan los hechos que constituyen la realidad. De esta concepcin deriva automticamente que hay una realidad que es externa al sujeto pero que se puede reflejar en los enunciados,

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Tabla 1
Positivismo lgico Ontologa Epistemologa Supone que hay una realidad. El sujeto y el objeto son independientes. La investigacin es libre de valores. Constructivismo/naturalismo Las realidades son mltiples y construidas. El sujeto y el objeto son nter-dependientes e inseparables. La investigacin est orientada por valores. No es posible generalizar para todo tiempo y lugar. Es imposible distinguir entre causas y efectos. Post-positivismo La realidad es construida. El objeto es construido a partir de hiptesis o teora.

Axiologa

Generalizacin Es posible generalizar para cualquier espacio y tiempo. Causalidad Hay causas reales que son temporalmente precedentes o son simultneas a los efectos. Se enfatizan los argumentos que van de lo general a lo particular, o las hiptesis a priori.

Lgica

Se enfatizan los argumentos que van de lo particular a lo general o un nfasis en las teoras aterrizadas.

piezas constitutivas del lenguaje. Es evidente que la teora de la correspondencia conduce a sostener que la investigacin (la buena, la realizada de acuerdo con los cnones de la ciencia) est libre de valores. Los enunciados son espaciotemporalmente independientes porque reflejan a la realidad. El mtodo deductivo es el dominante en esta ptica puesto que el instrumento privilegiado de construccin terica es la lgica proposicional desarrollada a comienzos de siglo por Whitehead y Russell. En este marco tambin es comprensible la idea de objetividad entendida como la adecuada representacin del objeto. Esta manera de entender el concepto de objetividad la denomina Len Oliv interpretacin correspondentista, realista metafsica de la verdad (1988: 144-151). La idea de causalidad que desarrolla el empirismo lgico (en su versin clsica) dista de la que proporcionan Abbas Tashakkori y Charles Teddlie (ver tabla). Concebir que hay causas reales que son temporalmente precedentes o simultneas a los efectos, traza con precisin la concepcin de Selltiz et al. (1951: 83-88). Sin embargo, en este punto hay un desfase temporal significativo, si se toma en cuenta que la obra de esos autores fue publicada en los aos cincuenta (por lo que histricamente correspondera ms bien a la era marcada por el post positivismo) y que la caracterizacin del empirismo que presentan (en los restantes renglones de la tabla) describe apropiadamente a la corriente epistemolgica

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dominante en los aos veinte.2 Esto querra decir que el contenido del rengln causalidad debera desplazarse desde el positivismo lgico al post-positivismo. Si se acepta, en principio, dicho desplazamiento se abriran dos interrogantes. Cul sera, entonces, la nocin de causalidad del empirismo? Por otra parte, si la idea de causalidad en el post-positivismo es tan diferente a la interpretacin cualitativista Como podra argumentarse, vlidamente, el fin de la guerra de los paradigmas? Con el propsito de esbozar una respuesta a la primera de estas preguntas se har un muy breve rastreo del estatus de la nocin de causalidad en el positivismo temprano. Cuando se trate el tema de la causalidad y su diferencia con la interpretacin se har referencia a la segunda. El detallado anlisis que realiza Hume del concepto causalidad le lleva a concluir que:
As, aunque la causa sea una relacin filosfica implicando contigidad, sucesin y enlace constante, sin embargo, solamente en tanto que es una relacin natural y produce una unin entre nuestras ideas somos capaces de razonar sobre ella o de hacer una inferencia a partir de ella (Hume, 1992: 127).

Los ingredientes presentes en la causalidad humeana son: contigidad, sucesin (precedencia temporal) y relacin o enlace constante.3 Sin embargo, para lograr adecuada apreciacin del concepto es necesario aclarar que para Hume contigidad no es sinnimo de proximidad espacial:
Aunque los objetos distantes puedan a veces parecer producirse los unos a los otros, se halla despus de ms detenido examen que estn enlazados por una cadena de causas contiguas entre ellas y con los objetos distantes, y cuando en un caso particular no podemos descubrir esta conexin, presumimos que existe (Hume, David, 1992: 103).

El anlisis de Hume le lleva a concluir que la causalidad es un concepto sinttico, es decir, no analtico:
Ya que no es por el conocimiento o por un razonamiento cientfico por lo que derivamos la opinin de la necesidad de una causa para cada nueva produccin, dicha opinin debe necesariamente surgir de la observacin y experiencia (Hume, 1992: 120).

Una pieza importante del argumento que se desarrolla en ese trabajo (en lo relativo a la causalidad) es que Hume concluye, despus de un anlisis pormenorizado, que es imposible fundar empricamente el concepto de causalidad:
2. Un poco ms adelante se mostrar que a principios de la dcada de los aos treinta una fuerte discusin interna en las filas del empirismo marc el inicio de una serie de transformaciones que culminaron en el post-positivismo.

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Como nuestros sentidos nos muestran en un caso dos cuerpos o cualidades, en ciertas relaciones de sucesin y continuidad nuestra memoria nos presenta solamente una multitud de casos en que hallamos siempre cuerpos, movimientos o propiedades anlogas en anlogas relaciones, de la repeticin de una impresin pasada no surgir una nueva idea original como lo es la del enlace necesario, y el nmero de impresiones no tiene en este caso ms efecto que limitarnos a una sola (Hume, 1992: 120). La conclusin de Hume sostiene, en sntesis, que las relaciones necesarias no son inferibles desde la experiencia, sin importar el nmero de impresiones de que dispongamos. En otros trminos, no se pueden derivar enunciados universales a partir de enunciados particulares. La imposibilidad de sustentar empricamente los conceptos analticos es uno de los problemas ms recalcitrantes que ha tenido que enfrentar el empirismo. Los empiristas lgicos de comienzos del siglo XX, al igual que Hume (1995: 47-54) dividan los enunciados significativos en analticos y sintticos. Sostenan que las proposiciones formales eran tautolgicas y que las proposiciones fcticas deban ser verificables. Cualquier proposicin que no expresaba nada formalmente verdadero o falso o no pudiera someterse a prueba emprica, careca de sentido (Ayer, 1959: 16). Los enunciados que no pertenecan a estas categoras fueron calificados como metafsicos por los empiristas lgicos, podan tener valor emotivo o esttico pero no cognoscitivo. Esta misma idea la expone Hempel cuando afirma:
El principio fundamental del empirismo moderno es la idea de que todo conocimiento no analtico se basa en la experiencia. Llamemos a esa tesis el principio del empirismo. El empirismo lgico contemporneo le ha aadido la mxima segn la cual una oracin constituye una afirmacin cognoscitivamente significativa y puede, por lo tanto, decirse que es verdadera o falsa nicamente si es, bien 1) analtica o contradictoria, o bien 2) capaz por lo menos en principio, de ser confirmada por la experiencia. De acuerdo con este criterio, llamado criterio empirista de significado cognoscitivo, o de significatividad cognoscitiva, muchas de las formulaciones de la metafsica tradicional y grandes partes de la epistemologa resultan carentes de significados cognoscitivo independientemente de lo fructferas que resulten algunas de ellas en sus connotaciones en virtud de su atractivo emocional o de la inspiracin moral que ofrecen (Hempel, 1959: 115).

El pavor que transpiran los textos de los empiristas lgicos por la metafsica en el dominio cognoscitivo, sus claras races humeanas, y la imposibilidad de fundar empricamente la nocin sinttica de causalidad, les llev a abandonar

3.

Mario Bunge hace una crtica a las nociones de contigidad y de precedencia temporal en la concepcin humeana de la causalidad, mostrando as la recuperacin de este concepto en la era post-positivista (1997: 95-113).

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esta idea y sustituirla por la de funcin. El estudio de la causalidad realizado por Manuel Gil (1997) lo muestra una y otra vez, por ejemplo, despus de citar textualmente a Mach concluye:
Como ya ha afirmado, la tarea de la ciencia consiste en dar cuenta de las relaciones funcionales de dependencia entre los diversos elementos sensaciones de tal suerte que la nocin de causa acusa ciertos vestigios de concepciones metafsicas que se eluden perfectamente bien si la sustituimos por la concepcin matemtica de funcin (pp. 114 y 115).

Cuando Gil analiza la posicin de Duhem, concluye que:

Las teoras fsicas que pretenden ser explicativas de las apariencias sensibles estn formadas por dos partes radicalmente distintas: a) una parte simplemente representa a la realidad y procura clasificar las leyes; b) la otra explicativa pretende dar cuenta de la realidad que subyace a los fenmenos.

As divididas, Duhem considera que es falso que la primera dependa de la segunda; el vnculo entre ambas es frgil y artificial; la primera se ha desarrollado por medio del mtodo adecuado de la teora fsica y la segunda es, sin ms, un parsito de la primera (p. 120). Se podra continuar con citas del mismo tenor tomadas de Manuel Gil, o directamente de las obras de renombrados empiristas, para remarcar que para esta corriente de pensamiento la idea de causalidad que manejan por la poca se confunde con la de funcin en matemticas. Para no cansar al lector cerraremos con dos citas una tomada directamente de Carnap, uno de los ms importantes exponentes del empirismo lgico, y otra referida a l: Sea lo que fuere, deber quedar claro que cuando un cientfico habla de una ley, no hace ms que referirse a la descripcin de una regularidad observada (Carnap, 1966). Para Carnap referirse a la causalidad implica, en primer lugar, hacer referencia a leyes generales, no siempre formuladas explcitamente. Y, en segundo lugar, que esas leyes generales se utilizan en tanto permiten predecir trayectoria de los procesos. Es por ello que afirma relacin causal significa predictibilidad (Gil, 1997: 170). Este breve paseo por la nocin de causalidad del empirismo lgico proporciona una respuesta a la primera pregunta. En efecto, para el empirismo lgico la nocin de causalidad caracterizada por la contigidad, la precedencia temporal y el enlace constante, fue reemplazada por la idea de relacin funcional o, si se quiere, el concepto humeano se redujo al enlace constante. Dentro del mismo empirismo lgico surgieron algunas discusiones que pusieron en cuestin sus concepciones ms profundas. A partir del hecho de que eran las sensaciones las que daban el contenido fctico a los enunciados, a ellas se deba su significado; esta opinin se resumi en el lema que el significado de

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una proposicin consiste en su mtodo de verificacin (Ayer, A. J., 1965: 18). Sus dificultades empezaron cuando fueron incapaces de verificar empricamente este principio de verificacin. En las filas de los empiristas tambin se debati acerca de la observacin. Discutieron si las observaciones eran infalibles y si se referan a sensaciones privadas o pblicas. Estas dificultades llevaron a O. Neurath (1932/1933) y a R. Carnap (1932/1933) a sostener que en la medida que los enunciados elementales deban servir de fundamento a enunciados intersubjetivos ellos mismos deban ser intersubjetivos; tenan que referirse no a experiencias privadas sino a acontecimientos fsicos pblicos. Desde este mismo momento a los enunciados elementales (o protocolares como les llamaban Neurath y Carnap) ya no se les consider incorregibles. Russell Hanson (1958) da una vuelta de tuerca ms en su ensayo sobre la observacin donde concluye:
Pero la ciencia fsica no es solamente una sistemtica exposicin de los sentidos al mundo; tambin es una manera de pensar acerca del mundo, de formar concepciones. El observador paradigmtico no es el hombre que ve y comunica lo que todos los observadores normales ven, sino el hombre que ve en objetos familiares lo que nadie ha visto anteriormente (p. 252).

Poco a poco va surgiendo la idea de que la observacin est condicionada por el conocimiento previo (incluidas las teoras). La idea que paulatinamente se va imponiendo dentro del empirismo es que el hombre ve lo que sabe, no sabe lo que ve (como afirma Rolando Garca). Mario Bunge (1999) sintetiza brillantemente la posicin a la que ha llegado el empirismo lgico en la actualidad (post-positivismo):
No tenemos acceso directo al mundo externo. Lo captamos solamente a travs de la experiencia y de la razn. Caer en la tentacin de la metfora: la experiencia la percepcin y la accin tiene lugar en la interfase entre nosotros y nuestro mundo exterior. La percepcin y la accin median entre el mundo y nuestras ideas acerca de l y nos dan la materia prima para la imaginacin y el razonamiento. La elaboracin resultante es un conjunto de ideas: imgenes, conceptos, proposiciones, diagramas, esquemas, clasificaciones modelos y teoras. Verificamos estas ideas acerca de la realidad comparndolas con datos empricos, no con el mundo mismo. En particular, no confrontamos una proposicin p acerca de un hecho o hechos f con f mismo, sino con algn dato (o datos) e pertinente a f, es decir alguna evidencia en favor o en contra de p. Podemos hacer esto porque tanto p como e son proposiciones (p. 238).

La evolucin del empirismo lgico, impulsada por el fragor de la disputa interna, abandon poco a poco la teora de la correspondencia y se impuso la concepcin desarrollada por Neurath y Carnap de que la ciencia trabaja con enunciados lingsticos que se refieren a los hechos pero que no son los hechos mismos.

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Esta idea fue enriquecida por Russell Hanson con la nocin de que la relacin con lo real est mediada por las teoras y las hiptesis, es decir, que el objeto de la investigacin es construido. La siguiente secuencia de citas tomadas de Bunge sintetiza el planteamiento: Todo hecho involucra una cosa concreta (Bunge, 1999: 33). Toda cosa real posee diversas propiedades (Bunge, M., 1999: 34). Cualquier propiedad puede estar conceptualizada o representada por un atributo o predicado, que constituye una categora especial de conceptos (Bunge, 1999: 35). En resumen, distinguimos una propiedad P, de una cosa, de un atributo, predicado o funcin F que representa a P; y tenemos presente que una y la misma propiedad pueden representarse con predicados diferentes en anlisis o teoras alternativos (Bunge, 1999: 36). Es claro que en la actualidad los contendientes de la discusin entre los paradigmas deben ser las posiciones del constructivismo y del post-positivismo, no tiene sentido contrastar con el empirismo lgico, postura ya superada. Para hacer esta discusin hay que contrastar las casillas correspondientes de las dos ltimas columnas de la tabla. La metamorfosis del viejo empirismo lgico en el post-positivismo hace pensar que tal vez es muy fuerte sostener que la realidad es construida (primer rengln de la penltima y ltima columnas). Pareciera que sera ms justo afirmar que tanto el constructivismo como el post-positivismo recortan tericamente sus objetos de investigacin y por tanto, a partir de los mismos hechos es posible que se genere una diversidad de objetos. Ambas corrientes tambin comparten la epistemologa en tanto que hay una interrelacin entre sujeto y objeto que lleva a la imposibilidad de separar qu parte de la observacin la pone el sujeto y cual pone el objeto. Se llega as a la conclusin que para ambas corrientes cabe la posibilidad de que existan varias teoras compatibles con la evidencia (cuestin que no es privativa de las ciencias sociales) y la adopcin de una u otra no slo depender de consideraciones de razn sino tambin de los valores del investigador. De lo anterior se deriva que las posiciones del constructivismo/ naturalismo y el post-positivismo coincidiran en la ontologa, la epistemologa y la axiologa. En cuanto a la supuesta validez universal de las teoras (que afirmaba el viejo empirismo y que corresponde al rengln generalizacin de la tabla) hay que reconocer que en la actualidad ni siquiera en las ciencias fsicas se plantea la certeza que se dispone de teoras vlidas para cualquier espacio y todo tiempo. La siguiente cita referida a las ciencias fsicas expresa con claridad esta idea:
Pero, una vez ms, tenemos que insistir que proponer y someter a prueba teoras de validez universal es slo parte del propsito de la ciencia. Puede no haber teoras universales vlidas, dependiendo de que las condiciones difieran marcadamente a travs del tiempo y el espacio; sta es una posibilidad que no podemos pasar por alto. Pero aun en este caso, la ciencia podra satisfacer muchos de sus propsitos

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Fernando Corts en darnos conocimientos y predicciones verdaderas en las condiciones cercanas o internas a nuestro nicho espacio-temporal (OHear, 1989: 43).

Es congruente con el post-positivismo la posicin que sostiene que no es posible generalizar para todo tiempo y lugar y por lo tanto no sera sta una fuente de controversia entre ambas corrientes. El rengln de la tabla de Tasshakore y Teddlie rotulado Lgica, tendra sentido si la investigacin parte, en un caso (post-positivismo), de teoras e hiptesis claramente establecidas y tomando pie en ellas se infieren enunciados empricos (Stinchcombre, 1970: Cap. 2) que sirven para rechazar o no las hiptesis y acrecentar as, por afirmacin o negacin de las hiptesis, el fondo del conocimiento acumulado (Campbell y Stanley, 1973: 14-16); o en el otro caso (constructivismo/naturalismo), se argumenta que el conocimiento vlido se induce del anlisis del material emprico, es decir, se infiere inductivamente. Esta distincin pierde toda validez en la medida que se reconoce que el proceso de investigacin implica un movimiento continuo y ascendente entre las hiptesis y el material emprico que dibuja ms bien una helicoide que una recta (Piaget y Garca, 1982: 190-193; Corts y Ruvalcaba, 1987: 15). Una de las consecuencias que se derivan del abandono de la teora de la correspondencia es que las nociones de objetividad y de contrastacin (significacin) sufren fuertes variaciones. En efecto, como ya no se tiene acceso a los hechos atmicos sino a enunciados protocolares, evidencias o datos, la objetividad ya no puede consistir en representar fielmente a los objetos. Se hace entonces imprescindible mudar el concepto de objetividad. La metamorfosis se puede observar con toda claridad en Popper:
Ahora bien, yo mantengo que las teoras cientficas no son nunca enteramente justificables o verificables, pero que son, no obstante contrastables. Dir, por tanto, que la objetividad de los enunciados cientficos descansa en el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente (Popper, 1967: 43).

Y en una nota de pie de pgina agrega la siguiente aclaracin:

Desde que escrib estas palabras he generalizado esta formulacin: pues la contrastacin intersubjetiva es meramente un aspecto importante de la idea ms general de la crtica intersubjetiva, o, dicho de otro modo, de la idea de la regulacin racional mutua por medio del debate crtico (Popper, 1967: 43).

Si bien la objetividad o subjetividad no es una entrada explcita de la tabla que se comenta, se debe sealar que, por una parte, es una discusin que suele consumir bastante espacio en los escritos dedicados a la polmica y por otra, est implcita en los renglones Ontologa y Epistemologa. En efecto, si el sujeto y el objeto son independientes entonces es posible hablar de la objetivi-

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dad como correspondencia entre el conocimiento producido y los hechos, pero si la separacin no existe (como plantea la concepcin post-positivista que empez a ser sostenida en 1934, fecha en que vio la luz por primera vez La lgica de la investigacin cientfica de Karl Popper) no habra cabida para tal concepto de objetividad plantendose as la necesidad de ser reemplazado, como se ha visto, por el de acuerdo entre intersubjetividades. Cuando en los trabajos dedicado a la polmica entre los mtodos cualitativos y cuantitativos se afirma que los primeros son subjetivos en tanto que los segundos son objetivos a qu concepto de objetividad se estn refiriendo? Mucho me temo que la discusin est enfrentando al positivismo lgico y no al actual post-positivismo y si este fuera el caso estaran luchando contra molinos de viento. Cuesta trabajo pensar que los partidarios del anlisis cualitativo se resistan a la objetividad (la actual, la del post-positivismo) porque se estaran negando a discutir sus trabajos, a confrontar sus resultados, a llegar a consensos y a marcar los disensos. Da la impresin de que combaten un clich, cuando en los hechos se preocupan por producir conocimiento objetivo. La nocin popperiana de objetividad se limita, como se ha visto, a la regulacin racional mutua por medio del debate crtico. No deja de ser paradjico que la objetividad termine siendo un acuerdo entre intersubjetividades. Piaget propone un concepto ms refinado en un pasaje de una de las pocas obras especficamente dedicadas a las ciencias sociales:
Es cierto que el objeto no es conocido sino gracias a unas percepciones que tienen un carcter subjetivo y gracias a unos clculos o a una estructuracin matemtica o lgico matemtica, que tambin son signos de actividades del sujeto. Pero conviene establecer cuanto antes la distincin entre el sujeto individual, centrado en los rganos de los sentidos o en su propia accin, es decir, el yo o sujeto egocntrico, fuente de posible deformaciones o ilusiones de la naturaleza subjetiva, en este primer sentido del trmino; y el sujeto descentrado, que coordina sus acciones entre s y con las de otro, que mide, calcula y deduce de manera verificable por cualquiera y cuyas actividades epistmicas son, por consiguiente, comunes a todos los sujetos (Piaget, 1973: 65).

La idea de objetividad de Piaget incorpora la crtica racional, el debate del sujeto epistmico no slo con los otros sino con l mismo, pero agrega la idea de coordinar las acciones que permitira limar las deformaciones o las ilusiones de naturaleza subjetiva y aproximarse tendencialmente al conocimiento del objeto. Es decir, Piaget reintroduce el objeto en un mundo de intersubjetividades y reemplaza la nocin de objetividad por la de proceso de objetivacin. Son pocas las premisas de la teora piagetiana, una de ellas es que la realidad existe, aunque, como se ha visto y est implcito en la cita precedente, aunque los objetos de conocimientos recortados por el investigador sobre esa realidad pueden ser mltiples. Es probable que esta nocin de objetividad permita afinar la discusin entre la investigacin cualitativa y cuantitativa.

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En cuanto a la contrastacin, slo me limitar a dos citas que no dejan lugar a la duda del papel que ejerce en el post-positivismo:
El criterio de que los enunciados elementales, o como los llamaban Neurath y Carnap, enunciados protocolares quedaban incluidos en el lenguaje fsico, los despoj de su situacin privilegiada; ya no se les consider incorregibles. Su verdad, como la de cualquier otro enunciados fsico, quedaba siempre sujeta a discusin; pero, por encima de todo, incluso perdieron su posicin judicial; si un enunciado protocolar entra en conflicto con un enunciado de un orden ms elevado, tal como una hiptesis cientfica, uno u otro tiene que ser desechado, pero no forzosamente la rechazada tiene que ser la hiptesis cientfica: en determinadas circunstancias, por el contrario puede ser ms conveniente rechazar el enunciado protocolar (Ayer, 1965: 26).

En pocas palabras: no existe ningn cimiento emprico duro como la roca y no todas las hiptesis son igualmente endebles. De hecho, algunas se apoyan en otras hiptesis que a su vez han sido confirmadas de manera satisfactoria. As el apoyo de una hiptesis procede en parte de los datos empricos y en parte del resto del cuerpo de conocimientos pertinentes tanto que las hiptesis se verifican contra este ltimo antes de ser sometidas a pruebas empricas (Bunge, 1999: 257). Resta por analizar el regln Causalidad de la tabla construida a partir de los planteamientos de Tashakkori y Teddlie, tomando en cuenta que ya se desplaz el contenido de la columna positivismo lgico a la columna post-positivismo.4 En lo que sigue se buscarn los nexos entre la comprensin en la sociologa weberiana y la explicacin causal. La sociologa comprensiva busca captar por interpretacin el sentido de la accin. A este respecto Manuel Gil (1997), analizando la obra metodolgica de Weber, plantea que dicho sentido puede captarse de diferente manera segn los intereses cognitivos:
En la consideracin histrica se trata del sentido mentado realmente en la accin particular; en la consideracin sociolgica en masa se trata del sentido mentado en promedio y de modo aproximativo, y tambin puede tratarse del sentido construido cientficamente por el mtodo tipolgico para la elaboracin del tipo ideal de un fenmeno frecuente (p. 92).

Como se desprende de esta cita, es el mtodo tipolgico el que dar el sentido a la accin en el dominio de la ciencia y la explicacin causal consiste
4. Hay que advertir que un tratamiento acabado sobre la causalidad excede con mucho los estrechos lmites de este trabajo. As como en la dcada de los cincuenta y de los sesenta se advierta un renacer del tema. Son numerosos los libros recientes que se dedican exclusivamente a la causalidad, por ejemplo, Salmon W. (1998) y McKim y Turner (1997), an ms, libros antiguos como el de Bunge citado en la nota nmero 3, que apareci por primera vez en 1959, fue reeditado en 1997. Por ello las escasas lneas que se desarrollan en este texto no pasan de ser unas cuantas notas. Nos damos por bien servidos si a juicio del lector estn hilvanadas.

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en imputar dicho sentido a la evidencia. Por otra parte, los estudios de la epistemologa gentica han mostrado que el individuo atribuye a los hechos que pretende explicar, la necesidad de las relaciones lgicas dentro de la estructura de la teora que intenta explicarlos (Piaget y Garca, 1973; Inhelder Brber, 1986; Halbwachs, 1977). El claro paralelismo entre ambas ideas de explicacin causal, que difieren slo en los conceptos de imputacin y atribucin, proporciona una repuesta a la segunda pregunta en tanto que la distancia entre ambos conceptos no parece abismal a primera vista, lo que jugara a favor de la tesis del fin de la guerra entre los paradigmas. Ahora bien, si los experimentos llevados a cabo por la epistemologa gentica develaron la estructura de la explicacin causal, en los distintos estadios del desarrollo cognitivo del ser humano, no queda claro a partir de qu perspectiva Tashakkori y Teddlie sostienen que en el constructivismo sera imposible distinguir entre causas y efectos. Nuestro planteo sera que ninguno de los paradigmas escapa a la nocin de explicacin causal desarrollada por la epistemologa gentica, aunque el empirismo lgico intente zafarse del fantasma de Hume limitndose a las meras regularidades empricas. Del anlisis realizado hasta este punto se desprende que la transformacin del empirismo lgico en el post-positivismo fue borrando paulatinamente las barreras que dividieron en el pasado a este paradigma del paradigma constructivista/naturalista. Hoy es difcil trazar una frontera ntida. A partir del desenvolvimiento del empirismo durante el siglo XX es imposible sostener hoy que el mtodo cualitativo es propio de las ciencias sociales y el cuantitativo de las ciencias naturales porque difieren los objetos. Esta aseveracin es consonante con el empirismo de los aos veinte, pero no con el que se empieza a desarrollar a partir del comienzo de los treinta. Tampoco sera posible sostener que el mtodo cualitativo es subjetivo y el cuantitativo objetivo, a menos que se acepte la idea de objetividad-objeto y perdera sentido si la objetividad surge del acuerdo de intersubjetividades. La explicacin causal, como atribucin o imputacin de sentido construida a travs de modelos tericos hace difcil plantear una distincin paradigmtica entre causalidad e interpretacin. Slo podramos justificar dicha diferenciacin si se supone que el sentido de la accin surge desde la realidad, es decir, si se adscribe a la teora de la correspondencia que los pioneros del empirismo rechazaron por razones de consistencia.

Metodologa cualitativa versus metodologa cuantitativa o viceversa Por la historia reciente de las ciencias sociales, por el destino o por el azar, la etiqueta metodologa de las ciencias sociales ha quedado vaca de contenido en Amrica Latina. Si en un programa de licenciatura, maestra o doctorado hay

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asignaturas con dicho ttulo, no se podra saber si se impartirn cursos cuyos contenidos son de filosofa de la ciencia o epistemologa en un extremo o, en el otro, si la enseanza se reducir a la estadstica, pasando por todas las combinaciones intermedias. En este trabajo se incluir bajo el rtulo metodologa de las ciencias sociales al conjunto de operaciones que median entre la teora y la informacin emprica, incluyendo las tcnicas de anlisis de datos. Toda investigacin inicia por el planteamiento de un problema, es decir, por una pregunta bien formulada que enraza en una teora o una tradicin terica y en el cuerpo del conocimiento acumulado pertinente a l. Esto quiere decir que todo investigador es deudor de lo que se ha hecho antes que l en cuanto a los avances conceptuales, por un lado, y de los que han pesquisado el mismo problema o problemas conexos, por el otro. Una pregunta bien formulada, depositada en un cuerpo terico y relevante en relacin a lo que se sabe del tema, conlleva siempre o casi siempre una respuesta provisional, es decir, una hiptesis de trabajo. La hiptesis de trabajo, como toda hiptesis, debe guardar consistencia lgica, debe ser compatible con el conocimiento cientfico (que incluye no slo a las teoras sino tambin el conocimiento acumulado) y debe ser empricamente contrastable. As como el problema de investigacin no puede ser cualquier pregunta (sino que debe estar sostenida por el conocimiento cientfico disponible) una hiptesis, en ciencias, no es cualquier ocurrencia. Ahora bien, cualquier hiptesis involucra uno o ms conceptos. Por ejemplo, una hiptesis podra ser que el paso de un modelo econmico orientado hacia el mercado interno a otro de participacin en una economa globalizada ha trado como consecuencia aumentos en la desigualdad econmica y en la pobreza. O bien que la contraccin econmica induce a los hogares pobres enviar a los nios, adolescentes y ancianos, a conseguir dinero; personas que en otras circunstancias estaran en la escuela o en sus casas. En el primer ejemplo, los conceptos son modelo econmico, desigualdad econmica y pobreza, en el segundo son contraccin econmica y utilizacin de fuerza de trabajo secundaria. Una de las clasificaciones tiles de los conceptos la proporciona Mario Bunge (1979: 79) que distingue entre conceptos: individuales, de clase, relacionales no comparativos, relacionales comparativos, y cuantitativos. Esta taxonoma, til para los propsitos de este trabajo muestra que s hay una diferencia clara entre conceptos cualitativos y cuantitativos. Los primeros comprenden a los individuales, los de clase, y a los relacionales (ya sean comparativos o no comparativos) mientras que los segundos slo a los cuantitativos. Por ejemplo, el ethos de una comunidad cientfica es un concepto de clase y el concepto marxista clase social es relacional no comparativo pues agrupa en una categora a los individuos que pertenecen a la clase proletaria y en otra a los que pertenecen a la burguesa. Sera impropio, sera una violacin a la teora y al concepto intentar distinguir entre el grado o el nivel de proletarizacin de los trabajadores. Del

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mismo modo, la estratificacin social es un concepto relacional comparativo ya que en este caso los individuos se jerarquizan segn igual, mayor que o menor que. Conceptos cuantitativos son la pobreza y su intensidad, as como la desigualdad en la distribucin del ingreso. Considrese la posibilidad de introducir una distincin radical entre investigacin cualitativa y cuantitativa segn los conceptos sean de uno u otro tipo. A partir de la condicin de que las hiptesis sean enunciados contrastables se plantea el tema de la medicin, entendiendo por medir no atribuir nmeros a los objetos o a sus propiedades sino el poner en correspondencia los objetos o sus atributos con un lenguaje formal (Przeworski y Teune, 1972: 92-94), lenguaje que podra ser el de los nmeros o el de la lgica. De las diversas clases de conceptos derivan las muy conocidas escalas bsicas de medida (Corts y Ruvalcaba, 1990): nominal, ordinal, de intervalo y de razn. La dos primeras se pueden considerar cualitativas y las dos restantes cuantitativas. Tomando pie en esta dicotoma se podra fincar la distincin entre la investigacin cualitativa y la cuantitativa argumentando que el lenguaje formal de medicin sera la lgica (manejara la conjuncin, la disyuncin, la pertenencia, la existencia, etc.), en el primer caso, y la aritmtica, en el segundo. Sin embargo, hoy se sabe, a partir del trabajo de Bertrand Russell, que la aritmtica y, en general, toda la matemtica es reductible a la lgica. Una de las formas en que se presenta esta idea al investigador es que las escalas de medicin estn ligadas por relaciones de transformacin que permiten bajar la exigencia lgica de la medicin (Corts y Ruvalcaba, 1990: 57-59), por lo tanto es lcito pasar de escala de razn a la escala de intervalo, de sta a la ordinal y de la ordinal a la nominal. Se concluye as que la diferencia de lenguaje de medicin es ms bien tctica que estratgica; que la pretendida diferenciacin de esencia se esfumara. Podra intentarse fincar la distincin ya no en las escalas de medida sino en los instrumentos de recopilacin de informacin. Dichos instrumentos conforman una gama amplia que va desde los diversos tipos de observacin (no estructurada, estructurada, participante, no participante, anlisis de textos, anlisis de contenidos, grupos focales, etc., hasta llegar a los cuestionarios que incluyen preguntas con posibilidades de respuestas cerradas, abiertas o semiabiertas). Es bastante habitual, en el medio de las ciencias sociales, introducir la diferenciacin entre ambos tipos de investigaciones (cualitativa o cuantitativa) segn se use o no un cuestionario para recabar la informacin. No hay duda de que la naturaleza de los conceptos involucrados en la o las hiptesis y las potencialidades de los instrumentos de recopilacin de informacin deberan ayudar en la seleccin de ellos cuidando que stos den suficientes garantas de confiabilidad (saturacin) y validez (triangulacin) de las medidas. stas debieran ser las razones que conduzcan a utilizar instrumentos catalogados como de uno u otro tipo. En este punto hay una clara diferenciacin de

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tradiciones de investigacin pues hay herramientas de recopilacin ms apreciadas por antroplogos y otras ms valoradas por los socilogos (cuantitativistas). Pero, hay que insistir, los criterios centrales para optar por el dispositivo de recopilacin deberan ser los de confiabilidad y validez: que las respuestas a una misma pregunta (formulada o no de maneras alternativas) no varen demasiado cuando son respondidas por la misma persona y que a la vez esa pregunta o preguntas se refiera al contenido del concepto que interesa observar. Ahora bien, antes de continuar es necesario hacer un alto. Las consideraciones que siguen suponen que la investigacin desemboc en una matriz de datos que ser analizada a travs de paquetes de cmputo ya sean estadsticos o especializados en el tratamiento de la informacin cualitativa. Claramente no aplican si por cualquier razn no es posible construir una matriz de datos, por ejemplo por disponer de informacin parcial o referida a distintos niveles no vinculados entre s, o porque el inters de la investigacin radica en proponer una estructura o un sistema a partir de conocimiento de parcialidades, situacin tpica que enfrenta la construccin de sistemas complejos (Corts y Garca, 1993). Formulada esta aclaracin se retoma el hilo del desarrollo. Una vez que se tiene la informacin hay que proceder a la asignacin de marcas a las propiedades de los objetos. Si las variables son cuantitativas (es decir, si la escala de medicin fue de intervalo o de razn) se transcribe directamente la respuesta desde el cuestionario a la matriz de datos, por ejemplo, 10 mil pesos mensuales de ingresos o 12 aos de instruccin. Pero si las variables son cualitativas es necesario codificar. Por ejemplo, si la respuesta, la observacin, o el anlisis del documento ha originado una serie de oraciones respecto a cmo se evala la gestin de la autoridad, ser necesario distinguir, por lo menos, aqullas que son iguales de las que son distintas, en cuyo caso se estara usando una escala nominal y si se emplean nmeros para codificar slo se usa una de sus propiedades: su nombre. Tambin se podran jerarquizar las respuestas de acuerdo con la intensidad de la crtica, dando lugar as a una escala ordinal que podra ir desde los que simpatizan totalmente con la autoridad y no formulan crtica alguna, hasta los que realizan la crtica ms acerba. En este caso tambin se puede codificar usando nmeros, pero esta vez, se emplearan las propiedades del nombre y el orden que caracterizan al sistema numrico. Lo que se desea resaltar es que independientemente del tipo de concepto involucrado en la hiptesis de trabajo (como respuesta provisional a la pregunta de investigacin) y del instrumento de recopilacin de informacin, se termina con una matriz de datos que contiene nmeros que o son cdigos o bien representan la magnitud de las propiedades de las unidades de observacin. Se podra objetar porqu usar nmeros y no otro tipo de marcas. Para los propsitos de la investigacin es indiferente que se usen marcas o nmeros pues si el sistema de marcas es consistente ser posible ponerlo en correspondencia con el sistema numrico. Por otra parte, debe sealarse la conveniencia de codificar con dicho

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sistema porque esto facilita el procesamiento en las computadoras, incluyendo los programas especficamente construidos para realizar anlisis cualitativo. Dada una matriz de datos con observaciones en los renglones, y variables en las columnas podra volverse a intentar introducir una diferenciacin entre la investigacin cualitativa y cuantitativa; sta quedara claramente reflejada por el tipo de programas con el que se realiza el anlisis: por ejemplo, Etnograph o Atlas. Ti en el primer caso y SPSS o Stata en el segundo. Es decir, si bien no habra una diferencia radical entre ambas vertientes de la investigacin hasta la construccin de la matriz de datos, stas se separaran radicalmente en el momento del anlisis. La investigacin cuantitativa echara mano a la estadstica mientras que la cualitativa funcionara con operaciones tomadas de la lgica. Por qu no aplicar anlisis estadstico a la matriz de datos sin importar si se construy con una metodologa cualitativa? Parece que son dos las objeciones principales que se plantean a incursionar por este camino: 1. Que la estadstica no est diseada para tratar variables cualitativas, y 2. Que la investigacin cualitativa no tiene pretensiones de generalizacin. La primera objecin se puede desdoblar en dos. La primera tiene que ver con la habilidad de la estadstica para analizar variables cualitativas y la segunda dice relacin con la nocin de aleatoriedad. La primera parte de esta objecin ha sido superada por el desarrollo interno de la propia estadstica, en dos periodos histricos diferentes. A comienzos del siglo XX la estadstica descriptiva que permita el tratamiento de variables no mtricas fue enriquecida por el anlisis de asociacin5 que se desarroll a lo largo de las primeras tres cuartas partes del siglo hasta llegar a proponer una funcin generatriz de coeficientes de asociacin dependiente de la hiptesis estadstica que se someta a contraste emprico (Corts y Ruvalcaba, 1987: 121148). A pesar de los avances que se lograron durante esos aos era perceptible una clara distancia respecto al desarrollo que haba alcanzado el anlisis de regresin y correlacin. Despus de la Segunda Guerra Mundial, la incorporacin de variables explicativas no mtricas en el modelo de regresin tuvo un progreso explosivo. Hoy da cualquier manual de econometra, por elemental que sea, suele traer un captulo dedicado al tema de las variables ficticias (dummy), por ejemplo, Kennedy (1997: cap. 14), donde se ensea cmo convertir variables con mltiples categoras (por ejemplo, la posicin en la ocupacin, las profesiones, la religin, etc.) en un conjunto de variables ficticias, sin por ello forzar la medicin. Sin embargo, quedaba pendiente la tarea de incluir en el modelo variables dependientes no mtricas. Fue Leo Goodman quien public, en 1972, el primer trabajo

5.

El anlisis de asociacin emerge en medio de una disputa ideolgica que enfrent a Yule en contra de Galton y Pearson, quienes desarrollaron el anlisis de regresin y correlacin para investigar cuestiones raciales (MacKenzie, 1979: 39-50).

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sobre este tema y origin lo que hoy se llama regresin logstica. A partir de entonces se han logrado avances espectaculares que permiten considerar no slo variables dependientes dicotmicas sino con cualquier nmero de categoras. En la actualidad este conocimiento est tan desarrollado que su tratamiento ha pasado a los libros de texto, una exposicin sistemtica y detallada se encuentra en el captulo 19 del libro de W. Greene (2000). En los ltimos 30 aos ha habido avances de la estadstica, al impulso de los problemas planteados por las ciencias sociales, que al conjugarse con los desarrollos de la microcomputacin, abren la posibilidad analizar la relacin entre conjuntos de variables no mtricas usando poderosas tcnicas de anlisis. As como el desarrollo del paradigma postempirista fue borrando las fronteras entre la investigacin cualitativa y cuantitativa, del mismo modo los avances de los diversos campos que componen la estadstica han ido desdibujando las diferencias en el anlisis de la informacin. La segunda parte de la primera objecin se refiere, recurdese, a la aleatoriedad. Podra objetarse el uso de la estadstica para analizar la matriz de datos argumentado que dicha tcnica aplica sobre variables total o parcialmente aleatorias lo que deja fuera de juego a los datos que se generan en la investigacin cualitativa en la medida que sta siempre o casi siempre toma muestras intencionales. Este argumento se hace sospechoso si tomamos en cuenta que los procedimientos estadsticos se aplican sobre datos censales. Para analizar esta objecin habra que tomar en cuenta que la aleatoriedad en la estadstica no slo surge de la seleccin de muestras al azar sino tambin de otro tipo de argumentos que han sido sintetizados por King, Keohane y Verba (59):
Perspectiva 1. Un mundo probabilstico: la variacin aleatoria existe en la naturaleza y el mundo social y poltico y nunca puede ser eliminada. An si midisemos todas las variables sin error, censamos (en lugar de tomar muestras) e incluimos toda variable explicativa concebible, nuestro anlisis nunca arrojar predicciones perfectas. Un investigador puede dividir el mundo entre componentes aparentemente sistemticos y no sistemticos y mejorar sus predicciones, pero nada de lo que pueda hacer un investigador que debe analizar datos tendr efecto en reducir la cantidad fundamental de variacin no sistemtica que existe en el mundo emprico. Perspectiva 2. Un mundo determinstico: la variacin aleatoria es slo una porcin del mundo sobre el cual no tenemos explicacin. La divisin entre variaciones sistemticas y estocsticas es impuesta por el analista y depende de qu variables explicativas estn disponibles y se incluyen en el anlisis. Dadas las variables explicativas correctas, el mundo es enteramente predecible (p. 59).

Dejando a un lado cuestiones de detalle como la superposicin de la nocin de explicacin con prediccin, ambas perspectivas son equivalentes para los propsitos de este escrito en la medida que permiten sostener la idea de que la aleatoriedad no surge nica y exclusivamente de la seleccin de muestras al

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azar sino que tambin emerge de las limitaciones humanas en cuanto a la capacidad para considerar todas las variables que afectan un fenmeno, o bien de las limitaciones en el desarrollo terico para reconocer cules son las variables explicativas correctas. La idea de un mundo predecible al cual nos acercaramos asintticamente a travs de la investigacin cientfica tiene un fuerte sabor newtoniano. Por el contrario, la nocin de que la naturaleza es aleatoria enlaza con nociones bsicas de la teora del caos y de la teora de los sistemas complejos. En conclusin, independientemente de que se opte por una u otra perspectiva, el argumento que sostiene que la investigacin cualitativa no puede usar mtodos estadsticos porque sus observaciones no son generadas por muestras al azar, resulta no ser vlido. El investigador que ha utilizado instrumentos cualitativos para recopilar su informacin, que ha seleccionado muestras intencionales y que ha generado una matriz cualitativa de datos podra, si as lo desea, utilizar los mtodos que le proporciona la estadstica. No habra razones conceptuales que se lo impidieran. Es probable que el tipo de conocimiento que genera la Estadstica no responda cabalmente las preguntas de investigacin, y que por lo tanto, tenga que recurrir a otros mtodos de anlisis de informacin, pero no es menos cierto que arrojar resultados que difcilmente se logran con otros instrumentos. En este sentido habra que pensar en el mtodo estadstico como una manera de enriquecer el anlisis as como los estudios cualitativos informan sobre mbitos que difcilmente alcanza la Estadstica. Pero resta an el problema de la generalizacin emprica, a diferencia de la generalizacin terica que se trat en relacin a los paradigmas. Uno de los aspectos lgidos de la controversia es la generalizacin. Desde las filas cuantitativistas se afirma que los resultados de la investigacin cualitativa tienen escasa validez; que sta se reduce, en el mejor de los casos, a la comunidad o al grupo de donde se hizo la seleccin y en el peor que slo son vlidos para las 15, 20 30 observaciones que se analizaron. Legtimamente slo se limitaran a las jvenes que se entrevistaron en un estudio de embarazo adolescente o a las madres adolescentes que asisten al hospital de donde se hizo la seleccin; a los pocos empresarios populares que fueron entrevistados para estudiar sus cosmovisiones o al barrio de Lima en que ellos viven y trabajan; al ethos cientfico de los qumicos, bilogos y socilogos de los grupos acadmicos que se estudiaron, o a las tres disciplinas. Sin embargo, la crtica queda en el aire cuando se afirma que, efectivamente, la investigacin cualitativa no tiene ninguna pretensin de generalizar ms all del tiempo y del lugar en que se llev a cabo. As, en principio, se producira un acuerdo entre ambas posiciones, sin embargo, no es claro que estn entendiendo lo mismo cuando se refieren a todo tiempo y lugar. Estaran de acuerdo los cualitativistas en reducir el dominio del conocimiento producido a los casos que estudiaron? o, por el contrario, Suponen que sus hallazgos tienen aplicacin en un dominio un poco mayor al de los datos?, aunque no necesaria-

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mente que son vlidos para todo tiempo y lugar. En todo caso lo que s ocurre con bastante frecuencia, especialmente en el caso de la investigacin cualitativa orientada al diseo de polticas, es que si bien en principio pueden aceptar que no interesa la generalizacin, paulatina e inadvertidamente introducen aseveraciones que van ms all de sus datos, es decir, infieren o generalizan. Pareciera que esta crtica a la investigacin cualitativa surge desde el muestreo estadstico. Las muestras aleatorias permiten hacer inferencias o estimaciones a la poblacin muestreada que suele ser la poblacin objetivo. La seleccin aleatoria de las observaciones da la posibilidad de hacer uso de las probabilidades para estimar los errores en que se incurre al pasar de lo particular (los resultados de la muestra) hacia lo general (las caractersticas de la poblacin). El clculo de errores, (errores presentes en todo proceso de inferencia se disponga o no de una estimacin de su magnitud), es lo que caracteriza y distingue al muestreo aleatorio. Sin embargo, an cuando el error de muestreo sea pequeo, el grado de confianza de la estimacin sea alto, que se usen estimadores insesgados, eficientes, consistentes, suficientes, de varianza mnima, es decir, a pesar de que se cumplan todas las propiedades que caracterizan un buen estimador, nada garantiza que los intervalos de estimacin contengan las caractersticas de la poblacin (sus medidas de tendencia central, de dispersin, correlaciones, regresin, etc). Por azar puede ocurrir que la muestra que se seleccion sea una de las malas, es decir, una de aquellas que arrojan estimaciones alejadas de los parmetros de la poblacin ms all de los errores admisibles. El discurso estadstico es muy claro a este respecto: nada garantiza que la generalizacin de la muestra aleatoria a la poblacin arroje los resultados correctos, en su lugar proporciona una estimacin del porcentaje de casos en que la inferencia sera errnea. Por lo tanto, en una aplicacin particular, a pesar de cumplirse estrictamente con todos los requerimientos estadsticos la estimacin puede resultar muy alejada de los parmetros poblacionales, es decir, la generalizacin puede ser equivocada. La diferencia entre la investigacin cuantitativa y la cualitativa en cuanto a la generalizacin radicara en que la primera proporciona estimaciones de los errores que surgen del paso de lo particular a lo general, mientras que la segunda (en tanto no selecciona muestras aleatorias sino intencionales) no dispone de formas de evaluar los errores de inferencia. Sin embargo, nada garantiza que las generalizaciones que proporciona el muestreo estadstico sean ms precisas que las de la investigacin cualitativa. Tampoco es aceptable, con base en este argumento que las investigaciones desarrolladas dentro del cartabn aleatorio sean cientficas mientras que las que escapan a este marco no lo sean. La estadstica no se agota en la inferencia (muestreo, estimacin y pruebas de hiptesis) el anlisis de experimentos (campo en que destacan el diseo de experimentos propiamente tal y el anlisis de varianza) es otra lnea de desarrollo que tiene su dinmica propia (Snedecor, 1962). En este texto interesa destacar que tomando pie en esta vertiente de la

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estadstica, Campbell y Stanley publicaron en 1966 (en ingls) su obra Diseos experimentales y cuasi experimentales en la investigacin social, que permiti extender los avances logrados en ese campo a pesar de que las situaciones investigadas escapan a la idea tradicional de experimentacin: Por experimento entendemos aquella parte de la investigacin en la cual se manipulan ciertas variables y se observan sus efectos sobre otras. Conviene aclarar que el propsito particular de este libro no es estudiar el diseo experimental dentro de la tradicin de Fischer, donde el experimentador con pleno dominio de la situacin, programa tratamientos y mediciones a fin de lograr la mejor eficiencia estadstica, nico objetivo al que obedece la mayor o menor complejidad del diseo. Los diseos aqu analizados son tanto ms complejos cuanto mayor es la inflexibilidad del ambiente; en la medida que el experimentador carece de control absoluto sobre la situacin. Aunque hay no pocos puntos de contacto entre nuestro tratamiento y el de la corriente de Fischer, juzgamos apropiado dejar la exposicin de esta ltima obra de mayor envergadura como las de D. Campbell y J. Stanley (1979: 7). El texto de estos autores ensea a pensar situaciones dadas (es decir, situaciones en que el investigador no interviene o no tiene posibilidades de intervenir) como si se tratase de experimentos naturales.6 La idea central es que si bien el investigador no est en condiciones de manipular las variables como en los experimentos, puede pensar como si la naturaleza hubiese experimentado. Desde esta perspectiva se ramifican tres campos en que el investigador debe tomar decisiones: elegir la situacin que puede aportar respuestas al problema de investigacin, controlar los factores que limitan la validez interna y los que afectan la validez externa. No es el propsito de este trabajo exponer estos temas sistemticamente, quien se interese puede consultar las obras citadas, sin embargo, es necesario incluir algunas breves consideraciones sobre dichos tpicos para desembocar en la idea de que la discusin sobre la generalizacin en la investigacin cualitativa sera ms fructfera dentro de la lnea experimental de Campbell y Stanley. Dada una pregunta de investigacin, como por ejemplo: es el cambio en la poltica poblacional en Mxico la que condujo al abatimiento observado en la tasa de fecundidad? El embarazo adolescente se transmite generacionalmente de madres a hijas? De qu depende que haya una alta proporcin de hijos varones que no estudian ni trabajan en la zona fronteriza norte? Cul es el ethos de una comunidad cientfica dada?, etc. Se debe decidir qu situacin o situaciones deben observarse para intentar construir una respuesta.7 Para la primera pregunta pare-

6. 7.

El libro se desarrolla con ejemplos de investigacin orientados bsicamente a la educacin. Sin embargo, Paul Spector (1981) basndose en l escribe un texto con aplicaciones a la sociologa, antropologa y ciencia poltica. A. Przeworski y H. Teune (1972), enfrentados al hecho de que en la investigacin comparativa

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cera adecuado buscar informacin histrica, bsqueda que podra orientarse por el diseo de series cronolgicas (Campbell y Stanley, 1979: 76) o por un diseo pretest-postest de un solo grupo (Campbell y Stanley, 1979: 20). Para la segunda, podran usarse varias estrategias de las que proponen esos autores entre cuales la ms simple sera el diseo de comparacin con un grupo esttico (Campbell y Stanley, 1979: 29). Una vez que se decide emprender este camino habra que recopilar informacin de las jvenes que no han sido madres solteras. Este diseo se podra complicar enormemente si se argumenta que las madres (de las hijas adolescentes) tambin pueden o no haber sido madres solteras, porque en ese caso habra que cambiar el esquema y recabar informacin sobre ellas. Se podra seguir ad infinitum con los ejemplos, lo que no es el propsito de este trabajo. Lo nico que interesa destacar es que hay una relacin estrecha entre la pregunta de investigacin y la eleccin de la situacin que se debe observar. En otros trminos, el diseo que se considere apropiado para responder la pregunta de investigacin guiar la informacin que ser recabada ya sea mediante observacin, entrevista, grabacin de discurso, etctera. Respecto a la validez interna, Campbell y Stanley dicen:
Llamamos validez interna a la mnima indispensable, sin la cual es impensable interpretar el modelo. Introducan, en realidad, una diferencia los tratamientos empricos en este caso experimental concreto? (p. 16).

En seguida presentan un listado de variables externas que, de no controlarlas, podran generar efectos que se confunden con el experimental. Por ejemplo, la evolucin de la tasa de fecundidad pareciera sustentar la idea de que esta regularidad emprica no es ms que el resultado de la nueva poltica de poblacin aplicada en Mxico a partir de los setenta (variable experimental); sin embargo, podra ser consecuencia del aumento en el ingreso per cpita, del crecimiento en los niveles educativos de las mujeres, etc. Uno de los principios que guan la investigacin experimental es que los diseos de investigacin deben ser pensados para garantizar la validez interna de los hallazgos, es decir, la recopilacin de informacin debe permitir mostrar que las explicaciones alternativas tienen escasa probabilidad de ser vlidas. Es claro, por otra parte, que las investigaciones experimentales que se realizan en las ciencias naturales tambin buscan garantizar la validez interna, lo que equivale a disear experimentos que controlen variables, procesos o fenmenos confusores. En cuanto a la validez externa, Campbell y Stanley sostienen:
entre pases no tiene sentido seleccionar muestras aleatorias, pero guiados con un claro afn por producir conocimiento vlido ms all de la muestra intencional de pases seleccionados, analizan la estrategia de analizar pases lo ms parecidos posible, de manera que una serie de variables queden controladas en la seleccin versus la estrategia de seleccionar los pases ms dismbolos.

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Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa Por su parte, la validez externa plantea la interrogante de la posibilidad de generalizacin. A qu poblaciones, situaciones, variables de tratamiento y variables de medicin puede generalizarse este efecto? (p. 16).

Y un poco ms adelante, en la misma pgina, agregan:

Ambos criterios son sin duda importantes, aunque con frecuencia se contrapongan, en el sentido de que ciertos aspectos que favorecen a uno de ellos perjudica al otro. Si bien la validez interna es el sine qua non, y a la cuestin de la validez externa, como a la de la inferencia inductiva, nunca se puede responder plenamente, es obvio que nuestro ideal lo constituye la seleccin de diseos ricos en una y otra validez. As ocurre, particularmente, respecto de la investigacin sobre mtodos de enseanza, donde el desidertum ser la generalizacin a situaciones prcticas de carcter conocido (p. 16).

En estas citas, los autores sealan que, en el mbito de la experimentacin, siempre est presente el tema de la generalizacin (validez externa) y que ste surge en gran medida de la idea que el valor predominante es el de garantizar la validez interna, es decir, que el diseo utilizado entregue evidencia que anule las explicaciones alternativas. Pero a mayor validez interna menor posibilidad de generalizar, es decir, de inferir a mbitos que escapan a la situacin analizada. Este interjuego no es privativo de la experimentacin social, es el pan de cada da en las ciencias naturales experimentales.8 Ahora bien, hay que notar que el enfoque o la metodologa que suele seguir el investigador que abraza la vertiente cualitativa, tiene un marcado paralelismo con la lnea experimental propuesta por Campbell y Stanley. En efecto, como se sabe, uno de los problemas que enfrenta es elegir la situacin donde llevar a cabo el registro de su informacin. Normalmente esta seleccin implica (aunque no necesariamente se tome conciencia de ello) el control de una serie de pro-

8.

Por ejemplo, en la pgina de Internet Doctors Guide (http://www.pslgroup.com/dg/6E116.htm) Hay un breve artculo intitulado Cordase Effective at Relieving Dupuytrens Disease (1998), que en su parte central dice: El estudio abierto se realiz con 22 pacientes quines tenan sntomas lo bastante severos como para ser intervenidos quirrgicamente. Los primeros seis pacientes fueron inyectados (con colgeno) sin lograr resultados exitosos, debido a una dosis inadecuada. Despus de decidir aumentar la dosis, se inyectaron 20 dedos afectados (16 pacientes), 18 de los 20 (85%) de los dedos respondieron exitosamente al tratamiento en el seguimiento posterior, practicado por un breve periodo. Un seguimiento de ms largo plazo permitir determinar si estos resultados llevan a una mejora definitiva. De acuerdo con los intereses de este trabajo hay que subrayar que: 1. que no se tom una muestra aleatoria; 2. El experimento es abierto, es decir, no se crearon condiciones de experimentales en un laboratorio o, en otros trminos, no hay control de otros procesos o fenmenos que podran interferir con los efectos del colgeno, como por ejemplo, el grado de avance de la enfermedad; 3. la vinculacin entre la variable experimental (la inyeccin de colgeno) es probabilstica (no es determinista, efectividad del 85%), y 4. la generalizacin asume la forma de inferir los resultados logrados en un periodo breve a uno ms largo.

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cesos y fenmenos que podran perturbar la evidencia que se recopile. Pero al buscar ganar en validez interna se presenta el problema de la generalizacin. En la investigacin experimental, al igual que en la investigacin cualitativa con seleccin intencional de casos, la aleatoriedad surge de algunos de los mundos de Gary King y no de un subconjunto de observaciones seleccionadas aleatoriamente desde una poblacin objetivo. En conclusin, la disputa sobre la generalizacin en la investigacin cualitativa pareciera estar mal localizada cuando se plantea dentro del marco de la inferencia estadstica. Es probable que sea mucho ms productivo encararla en el marco de los problemas de validez externa que aquejan a las investigaciones experimentales.

Conclusiones El desarrollo del empirismo lgico y su transmutacin en el paradigma post-positivista fue borrando paulatinamente las fronteras con el paradigma constructivista/naturalista. En la actualidad no se perciben con claridad las diferencias ontolgicas ni epistemolgicas. Tampoco parecen diferir en cuanto al papel de los valores en la produccin de conocimientos (axiologa) ni en el papel de la lgica (induccin versus deduccin) en el proceso de investigacin, ni a la validez espacio-temporal de los enunciados de las teoras. Prrafo aparte merece la diferencia entre las investigaciones cualitativas y cuantitativas en cuanto a la objetividad. A pesar de la marcada frecuencia con que se alude a una supuesta diferencia, el escueto anlisis que se present en la segunda seccin permiti concluir que si se usa el concepto popperiano de objetividad (acuerdo entre subjetividades), sta se desvanece. Es indudable que ser necesario profundizar en el anlisis de las ideas de imputacin y atribucin para determinar los linderos de la disputa respecto a la explicacin causal y la interpretacin. En la segunda seccin se us como pivote el concepto weberiano de interpretacin. Para avanzar en este aspecto de la discusin tal vez sera necesario realizar un inventario y un estudio pormenorizado de los varios conceptos de interpretacin que usan las diferentes corrientes tericas que privilegian a la investigacin cualitativa. En cuanto a los aspectos metodolgico-tcnicos se argument, tomando pie en el discurso de la estadstica, que la seleccin intencional de los casos, procedimiento empleado con frecuencia en la investigacin cualitativa, no es un obstculo para usar los procedimientos estadsticos de anlisis de informacin ni tampoco lo es el que no sea posible medir en escala mtrica. Para desarrollar una polmica ordenada es de fundamental importancia entender que las muestras aleatorias se conceptan como un juego de azar en el cual se toman todas las medidas para ganar pero que nunca se alcanza la

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certeza. Adems, el azar permite la aplicacin de la teora de las probabilidades y a travs de esta estimar los errores propios de toda inferencia. Las muestras intencionales se diferencian de las aleatorias en que no se puede hacer uso de las probabilidades y por tanto no es posible calcular los mrgenes de error. En el caso que las observaciones se seleccionan intencionalmente, la aleatoriedad se reintroduce a travs de alguna de las dos doctrinas de Gary King: en un mundo multidimensional, como el social, no es posible recabar la informacin controlando todos los procesos que la generan, o porque los fenmenos (naturales y sociales) son intrnsecamente estocsticos. La estadstica de atributos tuvo un desarrollo importante al comienzo del siglo XX, pero luego entr en un letargo, en contraposicin la estadstica de corte pearsoniano tuvo un desenvolvimiento virulento. Sin embargo, toma nuevo aliento a partir de la dcada de los setenta al punto que hoy es posible estudiar relaciones y relaciones funcionales entre conjuntos de atributos. Por otra parte, el paralelismo con la investigacin experimental abre nuevas avenidas para discutir el tema de la generalizacin en la investigacin cualitativa. En efecto, la lnea experimental en ciencias sociales, sistematizada en el pionero trabajo de Campbell y Stanley, ensea que: 1. Es bastante habitual que en los trabajos enfocados con esta ptica no se tomen muestras aleatorias; 2. El problema central radica en garantizar la validez interna, y 3. A mayor validez interna menor validez externa; es decir, necesariamente los trabajos realizados bajo esta ptica tienen el mismo taln de Aquiles que las investigaciones cualitativas y por las mismas razones. Las consideraciones anteriores permiten concluir que la eleccin del lugar en que se realizar el estudio cualitativo y la seleccin intencional de la muestra, no elimina la posibilidad de utilizar los mtodos de la estadstica moderna, ni tampoco excluye la posibilidad de generalizar. En sntesis, si la investigacin cualitativa desemboc en una matriz de datos, recurrir o no a la Estadstica debiera depender de si esta disciplina tiene o no la habilidad para responder algunas de las preguntas que surgen a lo largo del estudio. No importa si la muestra es o no aleatoria, tampoco depende del tipo de instrumento utilizado para recopilar la informacin y menos an si el inters est o no en generalizar los resultados ms all del dominio restringido de los datos. As como hay preguntas que difcilmente podran responderse usando un paquete para analizar datos cualitativos, as tambin habr interrogantes que no podrn responderse empleando un paquete estadstico

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