Impacto de la Poltica Industrial impulsada por el Gobierno Federal 2006 - 2012 12 de octubre, 2012

Avances y Retos de la Industria Mexicana

Mxico ha logrado:
Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de alta tecnologa Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, incrementando la participacin de mercado en EEUU (solo de 2009 a 2012 Mex +1 pp vs. China -3 pp) Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con casi el 60% de las exportaciones totales de la regin

La continuidad en las polticas pblicas orientadas a lograr una exitosa insercin en la economa mundial han contribuido a este desarrollo
El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posicin y generar un mayor efecto multiplicador en el resto de la economa
2

Poltica Industrial: un nuevo paradigma

Poltica Industrial es el conjunto de estrategias para:

Promover el desarrollo sectorial Fomentar el incremento en la productividad sectorial y de la economa Resolver distorsiones que enfrenten los mercados sectoriales como podran ser las externalidades, los mercados incompletos, la informacin asimtrica, entre otros.

La poltica industrial ser ms efectiva si

Logra coordinar a los diversos actores involucrados en objetivos comunes

La Poltica Industrial en Mxico considera

Acciones Transversales dirigidas a incrementar la productividad de la economa en general.
Facilitacin Comercial Innovacin y Financiamiento Gestin de Gobierno

Programas Sectoriales enfocados a aquellos sectores:

1.

En los que Mxico pueda convertirse en lder global

Que contribuyen al desarrollo econmico al incrementar la productividad

2.

3.

Que generan un crecimiento regional equilibrado

De todos los sectores de la industria mexicana, un estudio identific aqullos de alta competitividad e impacto
Considera Automotriz y Aeronutico

Tecnologas de la Informacin

Fuente: Boston Consulting Group, 2009.

En el sector de TI, Mxico cuenta con ventajas frente a sus competidores

Mxico es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados de Amrica Latina y Norteamrica.

Proximidad geogrfica al mercado ms grande 1

6 Destino para Outsourcing2

Mxico ocupa la 6 posicin entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office. Mxico es el 4 exportador de servicios de TI despus de India, Filipinas y China

Mxico ocup el 2 lugar en AL como destino de la inversin, atrayendo el 23% de la inversin total en proyectos del sector de software. Ubicacin ms competitiva en Amrica para actividades de Diseo de Software y Produccin de Video Juegos.

Destino de IED2

4 Exportador global3

Mejor costo en Amrica4

Pool de Talento5

Actualmente hay en el pas 600,00 Profesionales en TI y hay 115,000 egresados anualmente de carreras de ingeniera y tecnologa

Fuente: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES.

Estrategia sectorial de TI
Mexico FIRST Talento TI Estndares profesionales (Conocer) Univ. de Texas + iCarnegie

MexicoIT 1/ IT Link

Fortalecimiento de Clusters Innovacin Mapa de Ruta Parques de TI Ciudad Creativa Digital

Apoyo a capacidad de proceso en las empresas (ISO, MoProsoft, CMMI, PSP/TSP)

Capital Humano

Exportaciones e Inversiones Fondo PROSOFT Fondo de Contragarantas (NAFIN) Mexico Ventures Programa de financiamiento para TI (FIT)

Productividad e Innovacin

Calidad y Madurez

Proyectos de usuarios Asociacin pblico privadas (PPP) Sellos de confianza Centros Adoc (APEC)

Ley y reglamento de datos personales Armonizacin normativa Entrenamiento a jueces y entidades pblicas

Financiamie nto

Promocin de TI

Certidumbre Legal

1/ Iniciativa ejecutada por CANIETI y apoyado por la Secretara de Economa a travs del PROSOFT. Nota: Se presentan en rojo los ejecutores de gobierno; en azul los privados y negro para ambos

Avances en el sector de TI
Exportaciones (BUSD) /1
6,000 5,000

Empleos/2 (Miles de empleos)

Centros de desarrollo certificados/3

Graduados en ingeniera y tecnologa /4 (Miles de graduados)

Millares

Millares

x2.8 veces
4,940

700 600 500 400

x2.7 veces
600

450
400 350

x97.5 veces
390

140 120 100 80 60 40 20

x1.8 veces
115

4,000
3,000

300 250 200

226

65

300
2,000
1,750

200 100 0
2002 2011 2002 2011

150 100 50
4

1,000
0

0
2002 2011

0
2002 2011

1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney. 2/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, ms empleos BPO (IMT, Info Mxico ). 3/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT). 4/ Fuente: INEGI.

En Mxico se han desarrollado y han invertido empresas de clase mundial

Softtek Intel

Ericsson

Hewlett Packard

Posee 9 Centros de Desarrollo Global en Mxico, China, Brasil, Argentina y Espaa. Cuenta con 4 Centros Globales de Entrega en Aguascalientes, Baja California, D.F y Monterrey. Brinda servicios a casi todas las industrias a nivel global, como el Sector Financiero, Manufactura y Bienes de Consumo.

Centro de diseo enfocado en proveer soluciones Enfocado en el diseo de sistemas pticos de solucin. 800 empleos con alto nivel de valor agregado.

Centro Global de Operaciones en Mxico (GNOC) Diseo y optimizacin de redes globales Ms de 1,000 empleados con alto conocimiento en redes e ingeniera.

Servicios de outsourcing incluyendo centro de datos, conectividad (networking) y manejo de seguridad adems de procesos de negocios. 1, 500 empleados

Estrategia sectorial de la industria automotriz

Capital Humano
Decreto Automotriz
(Beneficios por inversiones en capacitacin)

Atraccin de Inversiones

Competitividad

Proveedores
Decreto Automotriz
(Beneficios por compras a proveedores nacionales para plantas en el extranjero)

Innovacin
Innovatec y Proinnova
(Recursos para inversiones en innovacin tecnolgica en procesos productivos)

PRODIAT

Decreto Automotriz
(Beneficios por inversiones en infraestructura productiva )

(transferencias de recursos por la atencin fallas de mercado)

Comit de Gestin de Competencias Laborales

Decreto Automotriz
(Depsito Fiscal , licitaciones pblicas)

Fondo ProMxico
PRODIAT* (preservacin del empleo)
(apoyos en efectivo a la inversin extranjera)

Fondo PyME
(Transferencia de recursos para la creacin, desarrollo y consolidacin de las PyME)

AERIs
(Recursos para la creacin de alianzas estratgicas para la innovacin)

PROSEC
(aranceles preferenciales en insumos)

Hoy Mxico es un jugador global importante en el sector automotriz

Exportacin de Vehculos Ligeros, 2012*
(Millones de Unidades)
1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Corea Del Sur Alemania Canad EUA Francia
0.59 0.86

Produccin de Vehculos Ligeros, 2012*

(Millones de Unidades)
6

1.27 1.26

5 4 3
0.52 0.46 0.45 0.4

4.78

2.77 2.67

0.32

2
0.29

1.50 1.18 1.17 0.74 0.71 0.64 0.56

1 0 Alemania

Espaa

R. Checa

R. Unido

Japn

Mxico

Canad

China

Estados Unidos

Corea del Sur

2 lugares de avance 2010: 6 lugar

1 lugares de avance 2010: 9 lugar

* Informacin al primer trimestre de 2012. Fuente: Elaborado con informacin Global Trade Atlas y AMIA.

*Informacin al primer trimestre de 2012. Fuente: Elaborado con informacin de Wards Auto y Asociaciones.

Mxico

Espaa

Japn

India

Brasil

Mxico se destaca por su eficiencia, calidad y recientemente, actividades de diseo y desarrollo

Ventaja en Costos de la Manufactura Mexicana de Autopartes
(ndice 100 = EEUUA)
120

Posicin en el montaje de piezas de automviles por ciudad

(Posicin de 102 ciudades consideradas)

Ingenieros empleados en los Centros de Diseo y Desarrollo de Productos en Mxico

(Ingenieros)
3,500

Mxico es 13% ms barato en costos que EEUUA

EEUUA

Mxico ocupa los primeros 4 lugares en eficiencia a nivel mundial

100

3,000
600 2,500

280

2,966

80

60

40

20

0
Japn Australia Alemania Italia Canad Francia Holanda Reino Unido Brasil Rusia Mxico India China

Fuente: KPMG. Guide to international business location, 2012.

Fuente: KPMG. Guide to international business location, 2008.

Fuente: Informacin de las empresas

Chrysler

Reynosa, Mx Aguascalientes, Mx Puebla, Mx Monterrey, Mx Shrevenport, EUA GSP, EUA Montgomery, EUA Adelaide, Aus Melbourne, Aus Pars, Fra Detroit, Fra Manchester, RU Hamamatsu, Jpn

1 2 3 4 6 7 8 18 19 63 83 90 101

667
2,000 1,500 1,000 716 500 0 703

GM

VW

Ford

Nissan

Total

Nacido en Europa, hecho en Mxico, vendido en China

Desde 2008, Volkswagen de Mxico exporta vehculos ligeros nuevos a China De ese ao a agosto de 2012 se han exportado 33,265 automviles a China

Fiat inici operaciones en Mxico a partir del 2011 Se exportan automviles a ms de 11 pases, entre ellos China

El crecimiento del sector aeronutico responde a un proceso de escalamiento industrial

2006: Experiencia de otros sectores como automotriz y electrnica 2010: Operaciones de empresas lderes de la 2020: Proyectos de industria aeroespacial, incluso en proyectos de mayor valor agregado y utilizacin de materiales ingeniera y desarrollo. innovadores.

Piezas simples, ensambles y aeropartes sencillas

Turbinas, fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje

Actividades de diseo e ingeniera

Manufactura y diseo avanzado

Esperado para finales de la dcada

Estrategia sectorial de la industria aeronutica: PRO AREO

1. Promocin y Desarrollo del Mercado Interno y Externo
Esquema de compensaciones industriales (offsets) Facilitacin comercial mediante programas IMMEX, PROSEC y exencin de arancel para la importacin de insumos. Acuerdos de control de exportaciones (Wassenaar)

2. Desarrollo de Capital Humano

Programas de ingeniera aeronutica. Creacin de la Universidad Nacional Aeronutica.

3.Desarrollo Tecnolgico
Sistema integral de innovacin Extender los mecanismos de apoyo a la innovacin como ejemplo las AERIS y redes que apoya el CONACYT. Desarrollo de laboratorios e infraestructura. Se construye el primer laboratorio aeroespacial

4. Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades de la Industria

Desarrollo de proveedores nacionales . Clusters

5. Marco institucional
Marco Institucional , se formalizar a travs del Plan Nacional Estratgico que est en proceso Programas de apoyo como Fondos de innovacin, de Promxico, PRODIAT, PYME Acuerdo de Seguridad Area (BASA)

Creacin del COMEA que integra a las universidades y escuelas, para fortalecer la vinculacin con el sector productivo.

Escalamiento hacia actividades de mayor valor agregado

Atraccin de inversiones, (Promxico y gobiernos locales).

Desarrollo de la industria Aeronutica en Mxico

Exportaciones (Millones de dlares)
5,000

Empleos

Empresas

35,000 X 2.1 veces

300 X 2.9 veces X 2.3 veces

30,000

4,337 30,000

4,000

250 200 150

248

25,000
3,000

20,000
2,042

2,000

15,000
10,500

109
100 50 0 2006 2011 2006
Fuente: FEMIA

10,000
1,000

5,000
0

2006
Fuente: FEMIA

2011

0
Fuente: FEMIA

2011

Otras estrategias y sectores

En 2011 aport 3.9% del PIB manufacturero y 25.5% de las exportaciones manufactureras. Genera ms de 245,000 empleos. La inversin extranjera directa (IED) captada entre 2005-2011 fue de 6,819 mdd. Mxico participa con el 2.5% de las exportaciones mundiales y ocupa el 11 lugar a nivel mundial. En 2011 el sector de cosmticos creci 6.1%. Gener alrededor de 44 mil empleos directos durante el 2011. De 2004 a 2009, en promedio cada ao, la produccin creci 15%; el empleo 5% y la inversin 26%. Alrededor de 1000 investigadores en biotecnologa 375 empresas relacionadas y 70 de biotecnologa La SE apoya la formalizacin de EMBIOMEX, un conjunto de empresas mexicanas.

Industrias Creativas

Mxico exporta contenidos audiovisuales a todo el mundo. Ms de 1,500 compaas. La TCPA de la inversin total fue de 17.5% de 04 09.

Vitivincolas

30,000 empleos Cuenta con 2,033 marcas de vino De 2004 a 2009, la TCPA en el personal ocupado fue de 9%

Nota: TCPA es Tasa de crecimiento promedio anual

Biotecnologa

Cosmticos

Electrnico

Comentarios finales

En los ltimos aos se le dio un nfasis a las polticas sectoriales y a la innovacin, lo que ha generado beneficios. Retos hacia adelante:
Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, acadmico y gubernamental Enfrentar las presiones competitivas a travs de la innovacin y el escalamiento de capacidades productivas Replicar y fortalecer los casos de xito

Impacto de la Poltica Industrial impulsada por el Gobierno Federal 2006 - 2012

Octubre, 2012

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La poltica industrial incorpora diversas acciones en mbitos distintos

Acciones de la Poltica Industrial en Mxico para el desarrollo o fomento de:

1. Capital humano

2. Marco Jurdico

3. Financiamiento

4. Mercados
(compras de gobierno, TLCs, Wassenaar)

5. Innovacin

6. Infraestructura

7. Gestin de gobierno

8. Informacin a agentes

En este contexto, se ha implementado un paquete de acciones en el marco de PROSOFT 2.0

Estrategias
Exportaciones e Inversiones
Capital Humano

Metas 2003-2013
1. Empleo en el sector
Meta: 625,000 Avance: 96%

2.
Certeza Jurdica Difusin de uso de TI Competitividad e Innovacin Calidad y Madurez Fondeo

Nivel de produccin (BUSD)

Meta: 15; Avance: 80%

3.

Inversin TI/PIB
Meta: 2.3% Avance 74%

4.

Posicionamiento pas
Meta: 3 jugador Avance: 4 jugador global