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PERÚ

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003 – 2013 (PENX)

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS

MARZO DE 2006

INDICE
Palabras del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor Palabras de las instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanente del PENX

Introducción I. Enfoque de Competitividad 1. Competitividad Sistémica 2. Cadenas Productivas II. Vocación Exportadora Peruana 1. Dinámica Productiva 2. Performance Empresarial III. Análisis de la Demanda de Exportaciones 1. 2. 3. 4. IV. Dinámica de la Demanda Mundial Perfil y Tendencias del Consumidor Oportunidades de Negocio Análisis de la Competencia

Estrategias 1. Análisis Estratégico 2. Estrategias, Políticas, Objetivos y Tareas

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Dr. Alfredo Ferrero El desarrollo económico del Perú depende de la generación y crecimiento sostenido de las exportaciones con valor agregado, priorizando en actividades intensivas en Capital Humano, siendo uno de los sectores con gran potencial el de Cuero, Calzado y Artículos Complementarios. El Plan Operativo Sectorial de Exportación del Sector de Cuero, Calzado y Artículos Complementarios plantea a todos los integrantes del sector, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para fortalecer la competitividad del sector y posicionar al Perú como un proveedor reconocido a escala internacional. El Perú, al tener mano de obra creativa y numerosa tiene la oportunidad de llegar a nuevos mercados con una oferta exportable sólida y diversa, cumpliendo con estándares internacionales para cada uno de los nichos de mercado que identifique. Las exportaciones correspondientes a este sector han manifestado un importante crecimiento en los últimos años, logrando en los últimos 7 años un crecimiento promedio anual de 31.3% e incrementando de esta manera su participación dentro de las exportaciones no tradicionales, especialmente por los envíos de cueros y pieles. Este último subsector representa el 83% del total exportado por el sector, seguido por calzado con 10% y artículos complementarios con 7%. La propuesta de políticas, objetivos y actividades especificas que se plantean en este plan, son un claro reflejo de la participación conjunta del sector privado y público, alianza estratégica que conlleva al desarrollo de la economía, tomando el estado un rol promotor y facilitador de la actividad privada. Consideramos que se trata de un gran aporte, cuyos resultados deben entenderse como un firme compromiso para todos, teniendo como responsabilidad.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. es una tarea clave para el desarrollo económico del país. Calzado y Artículos Complementarios. Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sector público y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de este importante sector. Pablo de la Flor Promover el crecimiento de nuestra oferta exportable en los mercados internacionales. . esta conquista haría más fácil la expansión de las ventas dentro del país. El fortalecimiento de la competitividad sectorial es crucial y para ello se requiere el concurso comprometido de todos los actores empresariales e institucionales vinculados directa o indirectamente al sector. el cual propone llevar adelante una estrategia que busca aprovechar el gran potencial de los productos de cuero.Palabras del Viceministro de Comercio Exterior Dr. Con eso en mente. El éxito dependerá del esfuerzo y compromiso de todos. particularmente los sectores productivos intensivos en capital humano. La premisa básica es que el desarrollo exportador sostenido del sector solo es posible aplicando una visión sistemática identificando y desarrollando Cadenas Productivas con los actores específicos vinculados a productos previamente priorizados. La consolidación del mercado interno puede servir de base para alcanzar economías de escala a partir de las cuales se puede emprender la conquista del mercado internacional. y en el marco del Pan Estratégico Nacional Exportador (PENX). calzado y accesorios complementarios peruanos articulándolos con los principales mercados internacionales. el Ministro de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajo coordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportador del sector Cuero. y por otro lado.

el que pretende asegurar que empresas de este sector estén en condiciones de ofrecer productos de calidad. permitirán un crecimiento sano en el sector y la generación de puertos de trabajo sostenibles. lo que redundará también en beneficios para el resto de sectores industriales del Perú. viene prestando todo el apoyo necesario para que las actividades trazadas en este Plan Operativo Sectorial se conviertan en una realidad.” Cámara de Comercio de Lima “Consideramos que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero.Palabras de los Representantes de la Comisión Multisectorial Permanente Consejo Nacional de Competitividad “Dentro del marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). Calzado y Artículos Complementarios. produzcan y comercien productos competitivos que contribuyan a aumentar el crecimiento de nuestras exportaciones. de tal manera que se puedan enfocar todos los esfuerzos que nos permitan realizar acciones específicas para incrementar la competitividad de este sector de la economía. De esta manera. permita identificar y explotar con mayor éxito las ventajas comparativas que tiene el Perú en este rubro. La puesta en marcha de este Plan Operativo.” COMEX PERU “Se espera que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero. el que ha demostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.” . ayudará a que este sector de la economía del país sea más competitivo y eficiente. constituye una buena herramienta que contribuirá a mejorar la calidad de nuestros productos. y Artículos Complementarios. identificando y aprovechando nichos de mercado. en lugar de la protección arancelaria y los subsisidos. Calzado y Artículos Complementarios. la Sociedad Nacional de Industrias. La preocupación por la calidad y la asociatividad. a precios competitivos. deberá ser de gran apoyo al desarrollo de la industria del cuero y del calzado en el Perú. se ha elaborado el Plan Operativo Sectorial de Exportación del Sector Cuero.” Sociedad Nacional de Industrias “El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero. Por ello. Calzado y Artículos Complementarios. Calzado y Artículos Complementarios. así como el fortalecimiento de la confianza de los compradores extranjeros. Calzado. esperamos que los actores vinculados al Sector Cuero. con lo que se estaría contribuyendo a mejorar nuestras exportaciones.

el POSE del Sector Cuero. es el fruto del trabajo en conjunto y coordinado entre el sector público y privado. consulados y oficinas comerciales y en la posibilidad de apoyar el acceso a innovación tecnológica. representa en este contexto. para lo cual el sector público conjuntamente con el sector privado han unido esfuerzos para presentar una estrategia eficiente en la promoción del sector cuero. calzado y artículos complementarios. la Cancillería.” Ministerio de Economía y Finanzas “Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo económico primordial para el Perú. buscando una oferta exportable de mayor valor agregado.” . orientado a incrementar estas exportaciones. vinculados al sector para contribuir a mejorar los actuales procesos productivos y la inserción de nuestros exportadores en los mercados internacionales. nos permitirá fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales. ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector exportador. En este sentido el Plan Operativo en mención constituye un instrumento a través del cual se pueden lograr estos objetivos. Así mismo. dentro de la política del Estado Peruano. el principal objetivo fue el de identificar empresas para iniciar programas de desarrollo de mercados. a través de sus embajadas. materializada en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX).” PROMPEX “En Prompex se inició en 1999 un plan para promover las exportaciones del sector cuero. inserto en el PENX requiere el compromiso de todos los actores empresariales e institucionales. adecuada a los mercados de destino y altamente competitiva en los segmentos de mercado seleccionados. Calzado y Artículos Complementarios.ADEX “El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero. Calzado y Artículos Complementarios.” Ministerio de Relaciones Exteriores “Como cuestión de principio. el mismo que busca concertar bloques comerciales por productos. un gran esfuerzo en conjunto y coordinado entre los sectores público y privado. Este trabajo en equipo constituye una herramienta básica para poder desarrollar e incrementar nuestra oferta exportable. las exportaciones de calzado han tenido un crecimiento de 375% en el 2005. Calzado y Artículos Complementarios. reafirma su compromiso de apoyo permanente desde el ámbito de su competencia. el que incluye a todos los gremios del sector. Frente a este desafío. El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero. calzado y complementarios. La plataforma de exportadores esta creada. con la consiguiente mejora en la calidad de nuestros calzados y cueros de exportación. en la promoción en el exterior de los productos peruanos del Sector Cuero. Calzado y Artículos Complementarios.

Calzado y Artículos Complementarios propone los mecanismos para facilitar y mejorar las acciones dirigidas a incrementar la capacidad de producción y la calidad de los productos a lo largo de toda la cadena productiva.” Ministerio de la Producción “Dentro del marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). Calzado y Artículos Complementarios es una herramienta importante para el desarrollo estratégico de la competitividad de este sector.” . el Plan Operativo Sectorial de Exportación del Sector Cuero. orientado a ordenar la oferta de nuestras exportaciones. especialmente de las empresas exportadoras relacionadas con la fabricación de calzado y accesorios elaborados básicamente en cuero.Ministerio de Transportes y Comunicaciones “El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero. con el compromiso de realizar un trabajo conjunto y articulado para posicionar al Perú como un proveedor de cueros y pieles a nivel internacional. mejorando la competitividad de las empresas.

que viene incrementando su oferta exportable en las líneas de calzado y artículos complementarios. Calzado y Accesorios Complementarios. las empresas del sector deben ser versátiles en la gestión del diseño y responder con celeridad a los cambios del mercado. debido a su liderazgo en diseños y reconocida calidad. y ello sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. en ambos casos los cueros son enviados mayormente en estado wet blue. el reto de partir de un amplio consenso con el Estado para emprender un esfuerzo conjunto. gracias a sus costos de mano de obra reducidos. cuyo requerimiento viene incrementándose sostenidamente a fin de mantener la expansión de su industria marroquinera. articulado y consistente para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversión del Perú en un proveedor de bienes reconocido a escala internacional. De igual manera las empresas deben estar en la búsqueda de nichos que pueda satisfacer con eficiencia dentro de este gran mercado. El sector a nivel mundial está dividido en tres grandes sub-sectores: Calzado (51%). China. Calzado & Artículos Complementarios (CC&AC) son tres: Moda.3% impulsado principalmente por los mayores envíos de cuero y pieles. destaca como principal exportador de calzado. Ante ello. Las exportaciones hacia dicho mercado están constituidas principalmente por cueros curtidos de bovino o equino y en menor medida cueros de ovino. Como reflejo del incremento en las exportaciones en el 2004 la balanza comercial del sector presentó un superavit de US$16 millones. El presente Plan le plantea a la comunidad exportadora peruana del sector Cuero. Pieles y Cueros (31%) y Artículos Complementarios (19%). el cual. Calzado & Artículos Complementarios se concentra principalmente en el segmento de pieles y cueros (representan el 83% del total exportado por el sector) y en menor medida en calzado (10%) y artículos complementarios (7%). Diseño y Tecnología. porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial. Dentro de los países que destacan como principales exportadores están: Italia. La oferta exportable peruana en el sector Cuero.INTRODUCCIÓN En los últimos 7 años éste sector ha reportado un crecimiento promedio anual de 31. Las exportaciones de cueros curtidos se dirigen principalmente al mercado español. incentivos gubernamentales y una fuerte devaluación cambiaria. Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en el Sector Cuero. . El compromiso de un trabajo conjunto es crucial.

CALZADO Y ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS I. Calzado y Artículos Complementarios a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir produciendo y vendiendo 1 los productos más demandados por el mercado mundial con las características y condiciones más demandadas (preferencias del consumidor). Calzado y Artículos Complementarios (CC&AC) plantea a toda la comunidad sectorial. articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversión del Perú como protagonista del comercio de cuero. Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular ”capital sistémico” como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconómicos. es preciso .PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO. Competitividad Sistémica El Plan Operativo de Exportación del Sector Cuero. en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional sea mayor a la desplegada a escala nacional. Se entiende por Competitividad en Cuero. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD 1. El capital sistémico sectorial es resultante de diez capitales pilares de la competitividad: 1 10 Social 9 Gubernamental 8 Institucional Empresarial 2 Laboral 3 Organizacional Los capitales de la competitividad 4 Logístico 5 Intelectual 6 Macroeconómico 7 Comercial Extiéndase fuera de las regiones. Para impulsar la construcción de este capital en el sector. En ciertos productos el mercado interno puede convertirse en una plataforma base para alcanzar economías de escala para exportar. y ello sólo puede lograr comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. la conquista del mercado externo hace más fácil la expansión de las ventas dentro del país. la realización de un trabajo conjunto. calzado y accesorios complementarios a escala internacional. regionales y extraregionales1. porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial. A su vez. por encima del crecimiento de sus importaciones. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial. con altos niveles de calidad y precios comparativos a los de la competencia.

debido a las externalidades que genera cada quien hacia los demás. lo que eleva la productividad. permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido. o La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de trabajo. la realización de un trabajo conjunto. con el comercio exterior sectorial. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada. de aglomeración y especialización (por la presencia de productores. sea directa o indirectamente. los agentes participantes son proveedores de información y servicios.comprometer a todos los actores vinculados. capacitación. . entidades públicas. 2. se requiere construir el capital sistémico a nivel de cada producto. Cadenas Productivas El Plan Operativo de Exportación del Sector CC&AC plantea a toda la comunidad sectorial. investigación. hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia delante). sobre la base de Acuerdos de Competitividad. Al trabajar bajo objetivos compartidos. Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad es fundamental para maximizar la efectividad de la asignación de recursos. ejecución y monitoreo del Plan. etc. Sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial. Además. gestión del conocimiento y producción de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados). Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeñas. Además de las empresas. y ello sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores de la cadena productiva. para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores específicos vinculados a ellos. pasando por su transformación. proveedores y mano de obra especializada. todos estos agentes generan importantes economías externas. y de servicios anexos específicos al sector). financiamiento y comunicación social. medianas y grandes empresas. por las siguientes razones: o La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita el acceso a mercados más grandes. en la formulación. instituciones de asistencia técnica. Se entiende por Cadena Productiva a una concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que intervienen desde la provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás). articulado y consistente para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de posicionamiento del Perú como un proveedor reconocido a escala internacional. al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente.

proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo. administrativo y de comercialización. lo que redunda en menores costos de transacción. financiamiento.o La fuerte interacción entre productores. económica y de comercio internacional. tecnológico. . o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación. Cadena Productiva del sector CC&AC Instituciones de Apoyo Ganadería SENASA ONGS Centros de Estudios Industrias y servicios relacionados Industria Química Mercado Externo Curtiembres CITECCAL CCCA SNI APEMEFAC PROMPYME Industria de Bien Capital y Equi Fabricantes de manufacturas de cuero Fabricantes de calzado Diseño PROMPEX ADEX INDECOPI SUNAT Mercado Interno Mercado Externo Mercado Interno Mercado Externo Industria del Cau Plástico Industria madere Servicios de Apoyo: Asesoría legal.

Cadena Productiva de calzado Industrias Relacionadas Industria Maderera Industria del Caucho y Plástico Industria Química Ganadería Curtiduría Fabricación de hormas Fabricación de Plantas Diseño Maquinaria y Equipo Modelado y Cortado Aparado Montaje Mercado Externo Otros aditamentos Pasadores Herrajes Pegamentos Aparadoras Rematadoras Prensadora Desbastador Reactivador Armador de punta Horno Conformador Acabado Mercado Local Instituciones de Apoyo: SENASA. INDECOPI . APEMEFAC. CITECCAL. SNI. CCCA. PROMPEX. PROMPYME.

En este tipo de modelo existe una tendencia a exportar cueros terminados. . PROMPEX. SNI. sin embargo al igual que en el primer modelo la proveeduría es mediante numerosos acopiadores. En el modelo 2 el curtidor y exportador se encuentran integrados. APEMEFAC. En el modelo 1 el exportador se abastece de pieles curtidas mediante un solo curtidor. El modelo se caracteriza porque el exportador exige ciertos parámetros al curtidor según los requerimientos de sus clientes externos. CITECCAL.Cadena Productiva de artículos complementarios Industrias Relacionadas Ganadería Curtiduría Química Plástico Textil Otros accesorios Diseño Cortado Ensamblaje y/o Confección Acabado Mercado Local Mercado Externo Instituciones de Apoyo: SENASA. CCCA. PROMPYME. INDECOPI Modelos de Negocio Exportación de cueros y pieles En la exportación de cueros y pieles se puede distinguir tres modelos predominantes. quienes obtienen la piel de camales y mataderos de Lima y provincias. quienes le proveen de pieles crudas que luego son exportadas sin mayor valor agregado. El curtidor se abastece de distintos acopiadores. Finalmente. en el tercer modelo el exportador se abastece directamente de acopiadores.

el curtidor si mantiene acuerdos con el exportador para el abastecimiento de pieles. el curtidor se encuentra alentado a mantener el vínculo debido a los mayores Modelo 1 Modelo 2 Acopiador Acopiador precios que le ofrece el exportador. En el segundo. En el primer modelo el exportador se abastece de curtidores que trabajan la piel según su requerimiento. Bajo este esquema se encuentran principalmente las medianas empresas del sector. en el tercer modelo tanto el curtidor como el exportador operan según los requerimientos del demandante externo. Modelo 3 Acopiador Curtidor Curtidor Curtidor Exportador Exportador Exportador Elaboración: MAXIMIXE . en este caso. obligando a muchos curtidores a abastecerse de numerosos agentes para poder cumplir con los requerimientos de la demanda. ocasionando que la proveeduría de pieles sea muchas veces no garantizada. sin embargo. Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Acopiador Acopiador Acopiador Acopiador Curtidor Exportador Curtidor Exportador Elaboración: MAXIMIXE Exportador Exportación de calzado En el caso de la exportación de calzado se distinguen tres modelos. este es el caso de empresas exportadoras y curtiembres que califican para proveer de este bien bajo un contrato de producción por encargo del comprador. no mantienen un vínculo de consorcio o asociación. Por último.La gran cantidad de acopiadores de pieles se debe al alejamiento de los industriales del cuero de la ganadería.

Existen conglomerados de menor tamaño como el de Huancayo y Puno que centran su actividad comercial calzado.Exportación de artículos complementarios En el subsector de artículos complementarios se percibe dos modelos. fabricación de hormas. Modelo 2 Acopiador Curtidor Curtidor nacional Curtidor extranjero Exportador Exportador Elaboración: MAXIMIXE Conglomerados Los conglomerados son zonas de alta concentración de empresas donde se desarrollan importantes articulaciones intersectoriales. El Rímac y Villa El Salvador. que le garantiza el abastecimiento de Modelo 1 Acopiador pieles. curtición y acabados en cuero. tacos y suelas. La importación de pieles se debe a su mejor calidad fruto de técnicas más avanzadas de curtiduría. La Libertad y Arequipa dentro de ellos los distritos más representativos son El Porvenir. En el modelo 1 el exportador mantiene un vínculo comercial con el curtidor. En el modelo 2 el exportador se abastece de pieles curtidas nacionales y extranjeras. . A nivel nacional se puede diferenciar tres principales conglomerados. intraindustriales y relaciones interinstitucionales que favorecen la innovación. como el de Lima. fabricación de calzado y manufacturas de cuero. y Gamarra y Plaza Unión en Lima. en el subsector de En los conglomerados se desarrollan las actividades de: preparación y teñido de pieles. Sin embargo. El comercio local de los conglomerados está dirigido principalmente al Mercado Central y La Alameda en Trujillo. eventualmente destinan parte de su oferta al comercio informal desarrollado en las fronteras. diseño.

Conglomerados a Nivel Nacional Florencia de Mora El Porvenir La Esperanza Rímac Villa El Salvador Comas San Martín de Porres Leyenda Conglomerado de curtiembre. Conglomerado de calzado Conglomerado de comercialización para el comercio nacional Afluencia de contrabando Arequipa Elaboración: MAXIMIXE . calzado y manufactura de cuero. productos de cuero.

75 12. Las exportaciones del sector CC&AC aún son poco significativas.VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA 1. Exportaciones del Sector CC&AC vs Exportaciones No Tradicionales (Millones de US$) 30 26. principalmente en el subsector calzado. representando menos del 1% del total de las exportaciones no tradicionales.04 24.32 26. El reducido nivel de exportaciones y los importantes volúmenes importados.32 15 10 5.19 15.86 20.45 8.73 15.75 5. en el 2004 la balanza comercial del sector presentó un superávit de US$ 1. impulsado principalmente por los mayores envíos de cueros y pieles. No Tradicionales 4. devinieron en un resultado deficitario de la balanza comercial del sector.08 4. los cuales detentan el 83% del total exportado por el sector.89 20.92 12. Sin embargo.32 20 16. BCRP Elaboración: MAXIMIXE Balanza Comercial del Sector CC&AC (Millones US$) 30 23. en virtud de la tendencia expansiva de las ventas al exterior aunada al estancamiento que reportaron las importaciones en los últimos 3 años.04 25 20.78 2500 3000 3500 4000 2000 1500 Fuente: SUNAT.49 24.6 millones.19 8. en los últimos 7 años las ventas al exterior del sector reportaron un crecimiento promedio anual de 31.08 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones del Sector CCAC Exp.3%. Sin embargo.32 20.78 16.89 20 10 0 -10 -20 1998 1999 Exportaciones 2000 2001 Importaciones 2002 2003 2004 Balanza Comercial Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE . Dinámica Productiva Tamaño y dinámica de la oferta exportable.

2 2. que concentraron el 28% restante.9 0.0 0.3 0. 79% en cueros de ovino y al 6% en otras líneas.0 0. 82% en cueros de caprino.0 4. Balanza Comercial de Pieles y Cueros en Bruto (mill. La participación de los cueros wet blue en las ventas al exterior llega en promedio al 89% en cueros de bovino o equino. US$) 8. salados o conservados de otro modo sin haberse sometido a un proceso de curtiduría). es importante señalar que dentro de las exportaciones de cueros semi-acabados o acabados existe gran preponderancia de los cueros curtidos al cromo en estado húmedo sin ningún proceso ulterior (curtido wet blue).0 2.8 7.0 7.0 0.3 0. pieles y cueros y en menor medida en calzado (10%) y artículos complementarios (7%).8 2. en detrimento de las exportaciones de cueros terminados.5 6.0 1.0 5.0 0. Sin embargo.0 1998 1.3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE . que en 2004 representaron el 72% del total exportado en el segmento ‘pieles y cueros’.0 3.0 5.0 6.0 0. y en menor medida por las mayores ventas de pieles y cueros en bruto (incluidos los frescos.Estructura de la oferta exportable La oferta exportable peruana en el sector CC&AC se concentra principalmente en el segmento de Exportaciones de pieles y cueros El superávit comercial en ‘pieles y cueros’ se ha venido incrementando por el dinamismo de las exportaciones de cueros semiacabados y acabados.0 0.

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.0 16. Balanza Comercial del Calzado de Cuero (Millones US$) 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 0.8 10.0 0.0 2. Evolución de las Exportaciones de Calzado (Miles US$) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 617 698 1671 422 1298 1147 2039 1462 873 1254 1395 2294 927 3187 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 Resto 2003 2004 Calzado de cuero Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE .4 2.0 4.9 4.3 Exportaciones de Cueros Semiacabados y Acabados (Part. Por su parte.9 2.9 2.0 10.9 11.2 1.0 2.3 18.3 13.7 1. %) 23% 37% 22% 77% 63% 78% 2002 2003 2004 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Resto (incluye 'crust' y acabados) Curtido 'wet blue' Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Exportaciones de calzado de cuero El continuo déficit comercial en el segmento de calzado de cuero refleja el dinamismo de las importaciones de calzado de vestir (parte superior de cuero y suela de caucho o plástico) provenientes de China y Brasil.3 millones).6 8. las exportaciones han presentado una evolución inestable y un nivel poco significativo (apenas llegan a US$ 2.4 1.4 3. US$) 18.0 8.7 16.3 0.1 1.6 1.3 15.Balanza Comercial de Cueros Semi-acabados y Acabados (mill.0 -2.3 11.0 12. seguidos por los calzados de material sintético o plástico (26%) y los fabricados con material textil (19%).4 13. el principal rubro es constituido por los calzados de cuero que concentran el 42% del total.5 Cabe señalar que dentro de las exportaciones de calzado.0 8. principalmente.7 0.0 -4.0 6.5 2.0 14.1 16.3 1.

15 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Dentro del segmento de calzados de cuero.09 20. los de suela de caucho o plástico constituyen el principal rubro de exportación.15 58.Participación de las Exportaciones de Calzado de Cuero (%) 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Calzado de cuero Resto de Calzado 53.94 38.85 46.06 61.07 58. Le siguen en importancia los calzados con suela de cuero.90 43.87% Los demás calzado deportivo 1.96 39. En ambos casos los principales países de destino son Ecuador y EEUU.93% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE .46% Calzado con suela de cuero 18.44% Los demás calzados 1.10 56.88% Calzado con suela de cuero que cubra el tobillo 1.17% Calzado con suela de cauho o plástico y puntera metálica de protección 0.85 41.4% en los últimos 6 años.04 60.91 79.19% Calzado con suela es de cauho o plástico 67.93 41.34% Otros 0.72% Corte aparado 0. 2004: Participación de las Exportaciones de Calzado de Cuero Calzado con suela es de caucho o plástico que cubran el tobillo 7. con un crecimiento promedio de 34.3% entre 1999 y 2004. creciendo a un ritmo promedio de 7.

2004 Calzado con suela de cauho o plástico Calzado con suela de cuero que cubra el tobillo Corte aparado Los demas calzados de deportivos 20 60 100 140 180 220 260 Crec. empleándose el cuero solamente como cobertura o forro. Este hecho.2004 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Exportaciones de artículos complementarios de cuero Las exportaciones peruanas de artículos complementarios no alcanzan montos significativos.Dinámica Exportadora de Calzado de Cuero Peruano 1999 . Prom. Prom. que en la mayoría de los casos (cuando no son íntegramente de cuero) son fabricados a base de madera. . mitones y manoplas. logrando superar el millón de dólares en los años 2002 y 2004. confeccionados principalmente con cuero de peccary. evidenciando en los últimos 8 años un estancamiento. Le siguen en importancia los guantes. principalmente. Es importante señalar que los principales productos de exportación son baúles y cajas. aunado a un flujo considerable de importaciones. cuyas ventas al exterior evidencian un crecimiento sostenido como resultado de la mayor demanda en los mercados de EEUU y Alemania. redunda en un resultado deficitario de la balanza comercial en este rubro. de las Exportaciones 1999 .2004 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -20 Otros Los demás calzados Calzado con suela de cauho o plástico que cubran el tobillo Calzado con suela de cauho o plástico y puntera metálica de protección Calzado con suela de cuero Crec. de las Exportaciones 2002 .

6 1. promedio 1999 .7 0. cajas de cuero o con forro de cuero 13 18 23 28 Crec.9 4.0 3.0 -1.9 1. %) Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE .2004 (Var.0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2.0 -3. %) 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -22 -17 -12 -7 -2 3 8 Mochilas y bolsas Maletas y maletines Carteras Guantes.0 0.4 5.4 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Dinámica de las Exportaciones de Artículos Complementarios de Cuero 100 Crec.0 -5.Balanza Comercial de Artículos Complementarios de Cuero (mill. promedio 2002 .0 -7.0 5. US$) 7.8 2.8 0.0 1. mitones y manoplas Artículos de bolsillo o bolso de mano Otros Aperos ecuestres Correas y cinturones Prendas de vestir Baúles.5 1999 0.2004 (Var.9 1.0 5.1 7.6 1998 0.

0 3.5 4.5 3. Las exportaciones hacia dicho mercado están constituidas principalmente por cueros curtidos de bovino o equino y en menor medida cueros de ovino.5 0. en ambos casos los cueros son enviados mayormente en estado wet blue.0 1. ambos países reconocidos en el ámbito mundial como dos de los principales fabricantes de calzado (después de China e India).0 4.5 1. US$) 5.Mercado de destino y desempeño empresarial Pieles y cueros Las exportaciones de cueros curtidos se dirigen principalmente al mercado español.0 2. sin embargo. Evolución de las Exportaciones Peruanas de Cueros Semi-acabados o Acabados (mill. destacan las exportaciones a Brasil e Italia.0 0. cuyo requerimiento viene incrementándose sostenidamente a fin de mantener la expansión de su industria marroquinera. Asimismo. en el primer caso destacan también los envíos de cueros de ovino y en el segundo caso se reporta una creciente demanda por otros tipos de cuero como los de sajino y huangana (peccary). Los cueros de bovino o equino son demandados principalmente por los mercados brasileño e italiano.5 2.0 1998 1999 España 2000 2001 Brasil 2002 2003 Italia 2004 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE .

1 570.7 2 544.4 6.6 64.0 7.0 25.5 3.0 27.6 12.2 100.3 7.1 7.2 586.8 57.0 19.0 Elaboración: MAXIMIXE .0 3.1 18.5 16 334.2 3 233.4 17.2 6.9 1 803.5 29.1 16.6 100.8 100.7 6.1 27.8 120.0 1.6 23.9 -44. 99-04 -15.7 22 674.8 23.4 460.1 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.2 -40.0 9.2004: Exportaciones Peruanas de Cueros Semiacabados o Acabados (mill.6 11. 99-04 100.1 Participación (%) 2004 Prom.8 698.5 2.9 27.9 8 340.0 6.3 146.2 35.5 4.7 1 009. US$) 4.2 -54.5 15.8 32.1 14.1 5.2 4 412.2 3.0 694.4 1 215.6 47.8 11.7 7.2 7.4 37.0 España Bovino o equino Ovino Brasil Caprino Italia Otros 35% 20% 4% 65% 76% 81% 17% 2% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Principales Países Destino de las Exportaciones de Pieles y Cueros (miles US$) Países Pieles y Cueros en bruto China México Uruguay España Ecuador Turquía Resto Cueros semi-acabados y acabados España Brasil Italia México EEUU India Resto Total Fuente: SUNAT 2004 6 339.2 22.9 459.8 1.5 1.8 18.8 17.5 3 053.3 10.2 19.5 15.0 2.6 -47.7 9.6 55.5 32.2 1 510.8 1.7 1 115.1 1 078.0 100.6 100.0 28.0 388.5 35.5 16.

Traverso S.7 4. L Pelle Export S.5 4/ Crec.A. Pieles y Lanas R. 02-04 2004 2641.9 591.1 -25.A.0 2.9 1. sustentada principalmente en la creciente demanda externa de cueros semi-acabados y acabados.4 1.4 789.C. reportándose pocos casos con orientación netamente exportadora.7 22674.6 1.R.2 428.0 3/ Sólo exportó en 2004 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Calzado de cuero Las exportaciones de calzado de cuero se orientan principalmente hacia el mercado ecuatoriano.7 5.3 2.9 2513.5 2.5 3.0 2.4 -3 38.4 11. Industria Peletera Artesanal S.3 3.5 31.3 35.A.1 Crecimiento (Var % ) 04/03 Prom. .R.3 729.6 4.2 5 20.3 3.C. las ventas al exterior evidencian cierto grado de concentración.A. Prom.9 42.6 800. Sin embargo.4 524.8 0. Esma Curtidora Española S.6 1. Principales Empresas Exportadoras de Pieles y Cueros (miles US$) Empresa Curtiduría El Porvenir S. Curtiembre La Colonial S.0 4 3.L.9 4 8.6 2 -3 944.L.0 10.5 4.0 -46.4 316.6 800.C. Curtiembre La Pisqueña S. Inter-Company S.7 1 205.9 -11.3 27. habiéndose duplicado el número de empresas exportadoras en los últimos 5 años (pasando de 22 en 1999 a 56 en 2004).6 1 3.5 2 14.0 100.9 52.2 84.0 2. Cueros Latinoamericanos S.A.3 1469.1 36.8 100.5 11.C. Prom.4 3. Peruvian Leather E.7 4.0 565.6 674.R. Los factores que inciden en este resultado son la cercanía geográfica y los beneficios arancelarios concedidos en virtud del Pacto Andino (arancel 0%).A. Kero Pieles Peruanas de Exportación S. Curtidos Peruanos S.A.0 7.1 7.6 4.C.A.7 525.0 1 -3. Bajio S.8 994.6 4.8 22.2 44.6 39.Las empresas exportadoras de pieles y cueros reparten su oferta entre el mercado externo e interno.C.8 2487.6 11.5 3.4 3.L. 03-04 175.8 -3 90.L.8 4 169.8 87.4 944.3 776.4 1.7 1. Julio Orlando Resto Total 1/ Crec.5 2.0 2600.5 1745.A. Perú Leder Export S.2 325.C.2 3.0 5/ Crec. 04 Participación (%) 2004 Prom.8 165.A.R. Sky Moon S.6 38.9 154.1 7. Curtiembre El Cortijo S.6 5. Perú Cuir S.7 5.A. 99-04 11.3 387.A.C. ya que sólo 3 empresas detentan en conjunto el 34% del valor total exportado.3 1.8 0.I. Import Export Exportadora OFK E.8 1 469.A.9 1 20.A. Prom. Universal Leather S.1 1237.3 2.1 1076.I.7 1.0 -66. Esto último ha incentivado la incursión de nuevas empresas en la actividad exportadora. 99-04 18. 01-04 2/ Crec.6 2.0 5.5 743. Las principales empresas mantienen una buena performance. Cano Romero.A.

7 1.2 255.7 -6.1 91. Prom.5 100.0 0.2 3.0 18.6 5.6 11.0 0.8 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.8 0. 00-04 1 1 1 2 3 5 3 4 4 35.9 0.2 0.2 -16.3 12.99-04 60.7 1.5 1.1 80.5 1.9 -6.8 0.7 -47.5 492.0 4/ Crec.7 -31.3 42.3 -23.7 0.1 0.2 0.4 83.6 -2.6 -53. De modo individual ninguna empresa local habría podido cubrir este requerimiento. En tanto.3 0.3 -41.4 143.0 0.7 0.4 -17.0 5/ Export 2/ Crec.1 2.1 0.9 2263.0 16.2 1.0 0.1 0.0 0. Prom.2 64118.3 593.6 0.6 2.8 26.3 2293.8 11.2 0.2 0.1 0.5 23. 01-04 Fuente:SUNAT Elaboración:MAXIMIXE Evolución de las Exportaciones de Calzado de Cuero (Miles US$) 2500 2000 1500 1000 500 5% 76% 61% 51% 95% 98% 2% 24% 34% 43% 49% 39% 65% 57% 0 1998 1999 2000 2001 Resto 2002 2003 2004 Ecuador Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE En 2004 Ecuador se consolidó como el principal demandante realizando compras directas y bajo la modalidad de subcontratación. Prom 03-04 3/ Crec. los envíos a EEUU son impulsados por los beneficios arancelarios del ATPDEA y los esfuerzos orientados a fortalecer lazos comerciales con dicho mercado.4 0.2 0. gracias a la participación de Prompex. .2 20.1 0.9 0.1 7.2 1.0 18.3 27.2 0. En el segundo caso.0 147.1 -99.1 99.4 8.3 40. Prom 02-04 Anual 2004 1395.8 5.5 81.Ranking de Países de Destino de Calzado de Cuero (Miles US$) Países Ecuador EEUU Bolivia España Chile Aruba Honduras Panamá Guatemala Nicaragua Reino Unido Venezuela El Salvador Canadá Australia Andorra Francia Alemania Puerto Rico Japón Resto Total 1/ Crec.9 19.1 4.99-04 205.9 Participación (%) 2004 Prom.4 24.8 1.1 0.0 0.0 100.8 0.9 221.0 0.6 -62.4 16.9 116. una firma ecuatoriana encargó la producción de más de 100 mil pares de calzado escolar a un grupo peruano de empresas.4 599.6 -47.0 0.3 -11.1 -35.2 -33.1 0.3 -34.2 0. ante la próxima firma del TLC con EEUU.0 3.0 0.3 21.

En los últimos 7 años han incursionado nuevas empresas exportadoras (de 34 en 1998 pasó a 86 en 2004).99-04 68.0 9.9 167.3 88.4 47.9 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.1 16.5 428. En 2004 sólo 2 empresas (de las 86 que concretaron exportaciones) alcanzaron montos por encima de los US$ 300 mil y concentraron el 28% del total exportado.8 -23.4 64.4 94. Calzado con parte superior y suela de cuero. y en menor medida son efectuadas por microempresarios.4 59. EEUU Calzado con suela de caucho o plástico que cubre el tobillo.7 Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo.2 -18. Bolivia Calzado con suela de cuero.8 22.3 14. Crec.6 320.8 19. el 19% empezaron a exportar en 2003 y el 52% lo hicieron en 2004. Anual 2004 960.1 830.8 11.5 21.5 58. Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo.9 1. el 43% concretaron exportaciones valorizadas entre US$ 100 mil y US$ 200 mil. el 21% tienen entre 6 y 3 años. Calzado con suela de caucho o plástico que cubre el tobillo.9 10. Es importante resaltar que sólo el 8% (7 empresas) han participado constantemente en la actividad exportadora de calzado de cuero.8 140.99-04 299.3 20.7 23.2 63. 1/. .6 45.Principales Países de Destino de las Exportaciones de Calzado de Cuero (Miles US$) Países Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo.7 7.9 278.9 3. Ecuador Calzado con suela de cuero.3 65.3 13.1 71. mientras el 28% restante (77 empresas) exportó montos inferiores o iguales a US$ 90 mil.4 42.3 Participación (%) 2004 Prom.7 Fuente: SUNAT Elaboración:MAXIMIXE Las exportaciones de calzado de cuero están a cargo principalmente de medianas y pequeñas empresas.9 12.9 7.4 -4. Promedio 00-04 59. aun las medianas empresas no consiguen mantener un flujo constante de sus ventas al exterior.6 104.2 47.7 119.4 6. Sin embargo. Calzado con suela de caucho o plástico que cubre el tobillo.1 1 15.

01-04 Fuente: SUNAT Elaboración:MAXIMIXE Artículos complementarios Las exportaciones de artículos complementarios de cuero son destinadas en su mayoría al mercado estadounidense.9 19.5 100.R.3 4.8 0.9 3.9 1 6 2 3 1 2 6 2 4 5 6 6 5/ Crec.5 109.7 40.8 -33.4 57. Tobbex International S.A.2 -9.4 7.2 0.0 45.9 82.3 51.8 33.2 -12.6 7.9 20.L.4 78.4 131.5 90.3 8.9 1. Por otro lado.5 8. Manufacturas del Hierro S.4 4. P & T Calzatura Piolin S.6 3.A.1 125.8 2293.0 -15.C.A.0 5.6 50.A.C.7 0.1 105.A.1 35.1 0.A.Principales Empresas Exportadoras de Calzado de Cuero (Miles US$) Empresa Juan Leng Delgado S.7 59.4 34. M. 04 Participación (%) 2004 Prom. Studio Moda S. Innovus S. Foresta Internacional S.8 0.4 0.7 81.9 5.8 8.5 2.R. Fisher International Company S.9 2.2 199.4 17.2 95.9 170.3 5.C.L.5 -4. y guantes de cuero de peccary.L.1 19.A.4 -22.0 1. Venezuela y República Dominicana. 02-04 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom. en los tres casos como resultado de la mayor demanda de artículos de bolsillo. Calzado Paez S. Prom. Prom.6 147.5 1.8 0.8 450.A.8 0. cuya demanda se centra principalmente en baúles y cajas de cuero o con forro de cuero. Gloria Marlen Gruppo Montalto S. Prom.C.P Inversiones S. Mariñas Cespedes.0 97.8 159.0 85.7 216. Prom 00-04 2/ Crec.0 120.7 -67.9 31. las carteras o bolsos de mano vienen incrementando su participación en los envíos realizados al mercado norteamericano (pasando de concentrar el 3% en 2001 a 8% en 2004).8 3/ Crec.7 110.5 100.5 2132. cabe destacar el dinamismo de las exportaciones destinadas a España.1 13.2 196.0 2.9 0.0 0. Solano Cortez Maria Lucia Omar & Bruno Corporación Latina S.4 15.0 7057.5 5.6 3. T y F Wong S.8 4. En tanto.C.4 69. Fábrica de Calzado Tanguis S.2 57.99-04 226.A.5 21.7 3.C.0 6/ Exportó solo en 95.A.R. .R.4 4/ Crec.7 5.0 9.A.0 26.4 306.3 5.C. Industria del Calzado Chavin S.6 75.A.R.L.5 1.7 5. Wellco Peruana S. Bochi Shoes S.7 3.99-04 15.9 101.4 1.2 25.A. Prom 03-04 Anual 2004 346. Mara Import & Export S.5 1.L. Resto Total 1/ Crec.

7% Carteras (bolsos) de cuero o badana 8. mitones y manoplas 19. cofres de cuero o con forro de cuero 32.Exportaciones Peruanas de Artículos Complementarios de Cuero (miles US$) 1200 1000 800 600 400 200 35% 0 1998 1999 EEUU 2000 2001 2002 2003 Resto 2004 48% 65% 52% 63% 64% 63% 58% 51% 36% 37% 49% 42% 37% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE 2004: Part.4% Artículos de bolsillo o de bolso de mano 1.3% Resto 23. cajas.8% Correas y cinturones 4.5% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE .4% Prendas de vestir de cuero 1.5% Guantes. % en las Exportaciones de Artículos Complementarios hacia EEUU Baúles.4% Aperos ecuestres 8.

7 0.7 191.5 2.8 1 370.7 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.4 5.4 0.3 160.3 6.2 81. .9 0.2 2.2 -12.0 18.3 40.3 4.3 783.1 1.1 3.0 77.1 9.8 2.4 -61.8 -0.6 99.2 118.9 7.6 12.9 0.2 1. Dominicana Alemania Francia México Canadá Guatemala Puerto Rico Ecuador Reino Unido Japón Austria Países Bajos Resto Total Fuente: SUNAT 2004 546.0 56.6 13.Principales Países Destino de las Exportaciones de Artículos Complementarios de Cuero (miles US$) Países EEUU España Venezuela Rep.6 100. la mayoría de empresas que incursionan en estas exportaciones orientan primero su producción al mercado interno y efectúan exportaciones forma esporádica.2 -20.7 7.2 2.1 6.3 5.0 40. 99-04 51.1 4.3 20.9 27.4 -27.2 6.2 9.4 2.2 -20.2 45.6 100.1 12.3 1070.5 12.0 58.7 49.7 8.8 Participación (%) 2004 Prom.0 18.7 -3.4 1.1 151.2 -1.0 -47.2 0.2 1.0 25.1 1. 99-04 5.8 0.8 16.6 16.8 227.3 52.3 8. dos de ellas concentran cerca del 30% del total exportado y ninguna alcanza los US$ 200 mil anuales por concepto de exportación.0 Elaboración: MAXIMIXE Este subsector es el menos desarrollado a nivel empresarial.1 0. Sólo 14 empresas han efectuado ventas al exterior de modo regular en los últimos 7 años.0 1.6 3.5 5.4 59.7 -12.0 3.5 1.8 21.5 20.7 1.

C.A.6 3.6 1070.3 0.4 1. Otero Corbetto.8 9.4 0.7 2/ Sólo exportó en 2 3/ Crec.5 3 -22.4 1 -5.C.3 31.L.6 2.L. Saphi Artesanía E.1 8.6 1.L.A.C.A. Curtiembre Vizcarra S.2 1.R.C.8 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Perfiles del exportador Perfil del Exportador de Cueros C t í ti Nuevo Modelo Exportador Modelo emergente en los exportadores.9 4.I.5 5.8 2.5 0.9 17.8 20.4 30.A. Studio Moda S.L.0 0.1 1. International S.3 0.4 3.A.7 100.3 1. mayores .0 1.8 19.1 0.6 25.0 52. orientado a cubrir las expectativas de calidad y precio de la demanda externa.1 13.I.C.0 219.8 1.4 816.5 4.5 2.6 4.3 4 48.C.8 14 904.R.9 5.4 8.4 4 159.C.2 1.1 13. 04 Participación (% ) 2004 Prom.8 2.1 101. Southwest Trading E.3 40.4 -44. Y.2 1.L.7 63.5 97.9 816.1 80.5 10.R.9 148. Creaciones Mitaqyop E.C. Proveeduría permanente Alta rotación de inventarios Canales de distribución desarrollados Alta capacidad de gestión empresarial Orientado a la exportación de productos con valor agregado Bajo control de calidad de insumos Poca inversión en maquinaria y equipo Proveeduría no garantizada Utiliza mano de obra medianamente calificada Baja capacidad de gestión y visión cortoplacista Alta rotación de inventarios Elaboración: MAXIMIXE Modelo Tradicional Los exportadores sufren desventajas competitivas.4 -34.L. Traverso S.A. 99-04 5.A.5 1 43.A.3 1. Artesanía Típica Andina S.2 13.I. 01-04 2004 161.1 23.2 0.C.8 0.I.2 2.9 100.3 22.9 1 -2 100.R.5 46. Mertrade S.0 31.8 3 -2 44.4 4.0 12.1 10. Pieles y Lanas R.0 2.9 176.L.6 4/ Crec.A.7 1.R.6 -11. Full Kueros S. Resto Total 1/ Crec.4 -17. Perú Leder Export S.6 1 707.R.C.4 28. 02-04 Crecimiento (Var % ) 04/03 Prom.6 10. Naguka S.2 707. José Antonio Tejido Artesanal Mil Colores S.3 12.1 49.A.7 156.8 210.9 4.A.7 1 73. 99-04 15. Consorcio Artesanal La Unión S. o o o o o o o o o o o o o o o Exige altos estándares en pieles Realiza altas inversiones en maquinaria y equipo Utiliza mano de obra calificada Invierte en capacitación y asistencia técnica.C.9 43.7 1 30.0 3.1 12.0 13.5 2. Alberto Barrena y Compañía S.A. Cueros Industriales Bari E.Principales Empresas Exportadoras de Artículos Complementarios de Cuero (miles US$) Empresa Kero Pieles Peruanas de Exportación S.5 1 -12.5 -0. Prom. Elm Design S. Prom.R.0 24.5 4 7. Exportimo S.1 1.7 0.7 3 156.

confort y precio de la demanda externa. siguiendo las tendencias de la demanda del consumidor Utiliza mano de obra calificada Sus canales de distribución son desarrollados permitiéndole la entrega del producto ‘ just in time' Buenas relaciones de proveeduría Alta capacidad de gestión empresarial Capacidad de consorciación Realiza inversiones en modernización de maquinaria y equipo Dificultad para acceder a materia prima de calidad Exporta mayormente productos con bajo valor agregado Utiliza mano de obra medianamente calificada Sus diseños son aceptados por el mercado externo. no llegando a cumplir rápidamente la tendencia de la moda internacional Resistencia a la conformación de consorcios Elaboración: MAXIMIXE Modelo en desfase Los exportadores sufren mayores desventajas competitivas. . orientado a cubrir las expectativas de diseño. o o o o o o o o o o o o o o Exige altos estándares en curtiembres Exporta productos con alto valor agregado Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales. Actualmente.Perfil del exportador peruano de calzado y artículos complementarios C t í ti Nuevo Modelo Exportador Modelo de mayor predominio en los exportadores. este modelo viene siendo reemplazado por el ‘Nuevo Modelo Exportador’.

A nivel nacional.7% respectivamente. en los últimos años su crecimiento viene desacelerándose perjudicado por factores climáticos y el avance de la informalidad en la actividad ganadera. por animal. superando la tasa de 0.4% de los vacunos.76% registrado en el beneficio de ganado. le siguen Cajamarca y Cusco con 8.7%. dependiendo del tipo de cuidado al que es sujeto desde el proceso de crianza hasta su beneficio.2. Estas pieles son requeridas principalmente por curtiembres dedicadas a la actividad exportadora y en menor medida por el mercado local.9% y 7. Se estima que el rendimiento nacional promedio de piel fresca se sitúa en los 24.5 kg. Sin embargo. De hecho las curtiembres más tecnificadas manejan rendimientos que varían entre los 33 a 35 kg. Evolución de la producción piel fresca de vacuno y beneficio de ganado vacuno Miles TM Unidades 20 21 21 25 20 15 10 5 0 17 18 16 14 13 13 13 14 15 18 19 880 830 780 730 680 630 580 12 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Piel Fresca de Vacuno (Miles TM) Beneficio de Vacuno (Unidades) Fuente:FAO. Performance Empresarial Producción de pieles de vacuno En los últimos quince años la producción nacional de piel fresca de vacuno ha crecido a un ritmo anual de 1. Puno es la mayor zona ganadera concentrando el 11. por animal. MINAG Elaboración:MAXIMIXE .

FAO Elaboración: MAXIMIXE .6%. El período de mayor auge fue 1997-2004 registrándose un alza anual de 5. tasa que quebró la tendencia decreciente de 1. Este crecimiento fue resultado de las mejores técnicas de aprovechamiento de la piel del animal.9% Crec. Prom 96/04= Unidades 850 800 750 700 650 600 550 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Piel Fresca de Ovino (Miles TM) Ovino (Unidades) Fuente: MINAG.3% registrado en el beneficio de ganado ovino. Prom 90/96= -1. mejorando el 1. Evolución de la producción piel fresca de ovino y beneficio de ganado ovino Miles de TM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Crec.9% del periodo 1990-1996. Las principales zonas de ganado ovino son Puno con 26% del total nacional equivalente a 3.9 millones de ovejas. seguida por Cusco (16%) y Junín (8%).Población de ganado vacuno por regiones (2003) En Unidades Arequipa 9% Apurímac 10% Puno 20% Áncash 12% Cajamarca 18% Ayacucho 14% Cusco 17% Fuente:MINAG Elaboración:MAXIMIXE Producción de pieles de ovino Entre 1990 y 2004 la producción de piel fresca de ovino se expandió en 2% por año.

seguido por Ayacucho y Ancash con 13.6 1.6 0.2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 15 10 5 0 -5 -10 -15 Piel Fresca de Cabra (Miles TM) Var. FAO Elaboración: MAXIMIXE . la producción de piel fresca de caprino retrocedió 2% por año.6% en la producción alentado por la creciente demanda externa y la elevada cotización internacional. Evolución de la producción de piel fresca de cabra Miles de TM Var.8 0.8%. sin embargo.4 1. Las principales zonas de ganado caprino son Piura que concentra el 16% del total de la población nacional.Población de ganado ovino por regiones (2003) En Unidades Otros 29% Puno 26% Pasco 6% Huancavelica 7% Cusco 16% Huánuco 8% Junín 8% Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Producción de pieles de cabra En el período 1990-2004. respectivamente.8 1. en los últimos ocho años ha existido un ligero avance de 0.1% y 9.2 1 0.% 2 1.4 0.% Fuente: MINAG. Se estima en 2 millones de cabezas de cabra la población del Perú.

4% en 1994. Como consecuencia de lo anterior.4 millones en 1996). Por su parte.Población de ganado caprino por regiones (2003) En Unidades Piura 16% Otros 35% Ayacucho 13% La Libertad 7% Ancash 10% Lima 9% Huancavelica 10% Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Producción de cuero y calzado La fabricación de calzado representa el 0.4% que alcanzó en 1994. Sin embargo. las empresas que actualmente operan en el sector mantienen una capacidad ociosa en promedio superior al 80%. . En el último bienio esta actividad viene revirtiendo el magro desempeño evidenciando en años anteriores. que en 2003 bordeó los 20 millones de pares (frente a los 27. el rubro de curtido y adobo de cueros representa actualmente el 0.2% del VAB de la manufactura no primaria contra 0. La producción de calzados. frente al 2. el ingreso masivo de productos importados a precios subvaluados y el escaso abastecimiento de insumos.6% del VAB manufacturero no primario. viene cayendo estrepitosamente como resultado del incremento del contrabando. sino a los mayores envíos de cueros semiacabados al mercado externo. este hecho no está asociado a una mayor provisión de insumos para la industria del calzado y artículos complementarios.

9 24. de calzado Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE Utilización de Capacidad Instalada (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 65.5 17. de calzado Manufactura no primaria Fuente: INEI.6 Producción Manufacturera (Var.Producción Manufacturera (IVF Base 1994 = 100) 160 140 120 100 80 60 40 20 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Curtido y adobo de cuero Manufactura no primaria Fab. .%) 50 40 38 52. de Trujillo el 67% y de Arequipa el 48%.6 19.9 33. Entre 1995 y 2000 salieron del mercado de Lima el 77%.8 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -2 -9 -15 -4 -14 -17 -16 -25 -26 -29 -27 0 0 -9 22. Trujillo (20%) y Arequipa (15%).5 17.8 23. Allí sobresalen la presencia de conglomerados formados por micro y pequeñas empresas que en conjunto concentran cerca del 60% de la producción nacional. Esta debacle obedece al deterioro de los márgenes de rentabilidad del fabricante quien viene afrontando una desleal competencia de importaciones a precios subvaluados y restricciones al crédito que le impiden la obtención de economías de escala.7 25.4 24. El número de empresas dedicadas a la fabricación de calzado viene reduciéndose paulatinamente.2 47.9 41.7 18 8 11 5 4 7 Curtido y adobo de cuero Fabricación de calzado Curtido y adobo de cuero Fab.9 35. PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE La industria de calzado se concentra principalmente en Lima (60% de la producción nacional).

Part. con una capacidad productiva de hasta 250 pares al día. Por su parte. ostentando una capacidad productiva cercana a los 700 pares por día. las empresas medianas que constituyen apenas el 3% del universo de firmas concentran el 40% de la producción nacional. que mediante la conformación de conglomerados logran concentrar el 24% de la producción total. Número de Empresas Fabricantes de Calzado 10000 6% 15% 8000 25% 6000 10900 empresas 55% 2000 10% 22% 24% 43% 0 1995 Lima Trujillo Arequipa 2000 Otros 3704 empresa 4000 Fuente: CCCA Elaboración: MAXIMIXE . fabrican el 36% del total. las pequeñas empresas. En tanto.% en la producción Número de empresas 24% 88% 36% 40% 9% 3% Mediana Fuente: CCCA Pequeña Micro Elaboración: MAXIMIXE La industria de calzado está constituida principalmente por microempresas (88% del total de empresas se clasifican como tales) con una capacidad de producción que no supera los 40 pares diarios.

Por su parte.9%). Una alternativa. la producción nacional de calzado de cuero podría orientarse a los NSE A y B.4%. En 2004 China se constituyó como el principal proveedor externo de calzados en el mercado peruano (lugar ocupado por Malasia en los tres años previos). Importaciones de Calzado según material empleado (Part %) 1998 2004 Los demás calzados 3% Textil 13% Los demás calzados 4% Textil 7% Sintético de una sola pieza 3% Sintético de una sola pieza 7% Cuero 14% Cuero 14% Sintético con algún método de armado 72% Sintético con algún método de armado 63% 5. generalmente han sido orientados a sectores económicos medios y bajos. los calzados malayos introducidos al mercado peruano son en su mayoría de plástico o caucho (86. cuyo segmento presenta mayores niveles de compra que el segmento hombres. de materia textil (5. principalmente de China y Malasia. sectores que valoran preferentemente la calidad y moda. cuya acción principal sea el desarrollo de productos de calidad. Dada esta coyuntura. Asimismo se estudia aplicar salvaguardias. A su vez pueden orientarse al calzado de dama.6%. por su bajo costo.1%) y cuero (1.3 millones de pares Elaboración: MAXIMIXE . Los principales productos importados de China son calzados de caucho o plástico (73. respecto al precio. China e Indonesia. dentro de los mecanismos de defensa establecidos se encuentra el antidumping.1%).Competencia asiática como amenaza de la producción local En los últimos cuatro años se ha reportado un masivo ingreso de calzados procedentes de países asiáticos. medida que se implementó por primera vez en el año 2000.7 millones de pares Fuente: SUNAT 10. los productos asiáticos. Hasta la fecha. respectivamente. en tanto. para poder competir con las importaciones de calzado asiático es la consolidación de una estrategia orientada a nichos de mercados. actualmente esta medida es aplicada a los calzados provenientes de Taiwán.8% y 70. las compras procedentes de China y Malasia se expandieron 34. En dicho período. el volumen de importaciones de calzado creció a un ritmo promedio anual de 11. Asimismo.1%) y calzados de cuero (15%).

Siendo el número de días que la demora desaduanar en puerto. La eficiencia en los puertos se puede medir con un índice elaborado por el Global Competitiveness Report.3% de las exportaciones del sector CC&AC son realizadas vía marítima. nuestra región muestra el promedio más alto. como se observa en el siguiente grafico. siendo la situación peruana una de las menos eficientes al encontrarse por debajo del promedio sudamericano con un índice de 2. Perú por su parte . Estas deficiencias redundaron en el incremento de los costos logísticos y de transporte. razón por la cual resulta crucial superar las deficiencias y dificultades actuales. contratación desmedida de personal.8. contra 3.5 días en Norteamérica. 7. se estima que actualmente el 79. Entre los factores que han contribuido al deterioro del sistema portuario destacan la escasa capacidad gerencial en la administración pública.1 días. que representa el valor más bajo. pérdidas financieras cubiertas por el Estado y reducido nivel de inversiones. factores que continúan retrasando el aumento de la competitividad de las exportaciones. América Latina es la región que registra los menores niveles de eficiencia.Evolución de las Importaciones de Calzado (millones de pares) 12 10 8 6 4 2 0 15% 1998 0% Antidumping aplicado a las importaciones de calzado procedentes de China y Taiwan Antidumping aplicado a las importaciones de calzado procedente de Indonesia 43% 47% 42% 58% 81% 83% 17% 1999 China 0% 14% 2000 5% 25% 16% 2001 Malasia 17% 2002 21% 2003 Resto 30% 40% 32% 28% 85% 2004 Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Logística La logística se ha convertido en una función clave de la competitividad en el comercio exterior.

concentra el 74% de la carga de ENAPU.7 5. No obstante. porcentaje ciertamente elevado si comparamos con países de la región. un proceso que normalmente toma 3 días en Chile en el Callao toma 20 días. sólo supera ligeramente a Puerto Cabello en Venezuela. pero las concesiones no han sido retomadas dado que se requiere previamente un Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) cuya aprobación aún está en espera. BM Elaboración:MAXIMIXE Según el Banco Mundial los costos logísticos en Perú representan el 33% del valor del producto.4 1 2 3 4 5 6 7 0 Días que demora des-aduanar en puertos Perú Latinoamérica y el Caribe Este asiático y Pacífico Europa 1/ Norte América 7 7.9 4. por ejemplo en Chile el porcentaje bordea el 14%. Mientras en Guayaquil (Ecuador) se mueve 20 contenedores por hora. Para medir la eficiencia de un sistema portuario se debe tener en cuenta el número de contenedores por hora que se mueve en el puerto y el costo del mismo. el 65% de las exportaciones y el 90% de los contenedores que pasan por el país.se encuentra muy por debajo del promedio latinoamericano.6 4 3. El Callao.1 5. el cual se paralizó debido a la inexistencia de una Ley General de Puertos. . el Callao sólo mueve 10 contenedores por hora. Buenaventura (Colombia) mueve 25 y Valparaiso (Chile) 28. Así. en tanto que en Argentina el 25%.3 6. para lo cual el gobierno inició un proceso de concesiones en 1998.5 1 2 3 4 5 6 7 0 Fuente: Global Competitivenes Report. Para la CAF el Callao es el segundo puerto más ineficiente de la región. en 2003 se promulgó la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). 1 = Muy Malo Perú Latinoamérica y el Caribe Este asiático y Pacífico Europa 1/ Norte América 2.8 2. Eficiencia Portuaria 7 = Muy Bueno. Un tema álgido a fin de superar la poca eficiencia en la administración del sistema portuario es la participación de la inversión privada. principal puerto del Perú.

Según el cronograma del proceso de concesiones de puertos. Proinversión Posteriormente. Instalada en marzo de 2004.Empresa Postora Fuente: Proinversión . realizaría la convocatoria a concurso (este proceso dura apróximadamente 6 meses). recién en el último trimestre de 2005 se llevaría a cabo la firma de contratos de concesión con inversionistas locales y extranjeros. Costos Logísticos (% del valor del producto) China (este) 9% Perú 33% EEUU 9% Japón 10% Argentina 26% Brasil 24% Dinamarca 11% Hong Kong 12% China (zonas especiales) Chile 14% 12% Elaboración:MAXIMIXE México 19% Irlanda 14% Fuente: Banco Mundial Proceso de Concesiones de Puertos Entidad responsable / Requerimiento Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) Situación Aprobada en marzo de 2003. Posteriormente se firmaría un convenio de cooperación con ProInversión para llevar a cabo el futuro proceso de concesiones de los puertos que administra ENAPU. tendría que elaborar el Plan de Inversión. Necesaria para el inicio de las concesiones. Su primera tarea fue elaborar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) en un plazo no mayor de 120 días útiles. Estudios Técnicos. que debería ser aprobado por el MTC. Autoridad Portuaria Nacional (APN) Plan Nacional de Desarrollo Portuario El 15 de enero de 2005. Firma de contratos de concesión y adjudicación de la buena pro (en el último trimestre 2005) Elaboración: MAXIMIXE Proinversión . Bases y Contratos. la APN presentó el nuevo PNDP con las sugerencias del sector privado. Asimismo. a fines del primer trimestre de 2005.

el empleo generado por la industria recae principalmente en medianas empresas (41%). es común. cortador ayudantes. FE Y ALEGRIA y CITEccal brindan capacitación en muchas de las especialidades requeridas por la industria de calzado. el adiestramiento in situ en el cual los operarios desarrollan sus destrezas mediante la práctica. la fabricación de calzado y artículos complementarios. de los cuales el 85% interviene directamente en el proceso productivo y el 15% restante se ocupa en otras actividades de las empresas. de complementarios Generación de empleo Curtidos acabados Curtidos wet blue Pieles en bruto . seguida por las acabador. Fabricación de calzado Fab. sobretodo en pequeñas y microempresas. demandan una mayor y mejor mano de obra calificada. respectivamente). Al igual que la producción. los últimos eslabones de la cadena. y en menor medida en micro y pequeñas empresas (34% y 25%. En la fabricación de calzado. La industria de calzado emplea alrededor de 82 mil trabajadores. IPELCAYA. armador. Así. sin contar con mayor asesoramiento técnico además del proporcionado por compañeros de trabajo más experimentados.Recursos humanos y actividades conexas La demanda de mano de obra en la cadena productiva del cuero se eleva conforme se incrementa el valor agregado de los productos que ofrece. el se de de y Los Centros de asistencia técnica como el SENATI. mayor número de trabajadores concentran en la ocupación aparador. Sin embargo.

entre otros. el uso de hornos italianos disminuye el tiempo promedio de secado de un día a tan sólo 5 minutos. Actualmente esta falta de diversidad está siendo compensada por la existencia de proveedores brasileros en el mercado local. esmeriles. existen máquinas ‘copiadas’ que buscan la reproducción de los equipos importados existentes en el mercado. Diseño y Modelado El uso de software para diseño de calzado (como los programas CRISPIN y ROMANS CAD) no es muy extendido en la industria. sus equipos se encuentran desfasados tecnológicamente. la mayoría de fabricas adopta modelos existentes padeciendo de un notorio atraso respecto a la moda internacional. La maquinaria italiana está orientada principalmente a reducir el tiempo en los procesos de producción. . ampliando la oferta de este producto. Por su parte las maquinas brasileñas son usadas en los procesos de cocido. principalmente en calzado de dama. adquiridas mediante importaciones directas o a través de distribuidores oficiales de marcas extranjeras. Una estrecha vinculación entre los procesos de modelado y fabricación de hormas no se presenta en la mayoría de empresas. logrando así una interacción favorable entre los procesos de fabricación de horma y modelado. debido al alto costo que implica la adquisición de equipos nuevos. por ejemplo. pequeñas prensas. La empresa peruana se limita a proveer pequeñas máquinas perfiladoras. Es importante acotar que la maquinaria italiana importada generalmente es de segunda mano. Sólo algunas empresas medianas encargan la producción de hormas de acuerdo al requerimiento de sus modelos particulares. aparado. Respecto al control de calidad del pegado. hornos discontinuos de calor y algunas herramientas para operaciones manuales. cortadoras. lijadoras. 3% Matricero 2% Modelista 2% Fuente: MTPE Elaboración: MAXIMIXE Actividades conexas para la Fabricación de Calzado Proceso / Producto Situación Actual Son pocos los productores que adquieren diseños de vanguardia en el exterior. Sin embargo. algunas empresas cuentan con laboratorios para este fin. sin embargo. acabado. empleándose mayormente policloroprenos y disolventes orgánicos. Adhesivos La gama de productos adhesivos no es muy diversificada. Es por ello que muchos exportadores tienen colecciones diferenciadas para el mercado local. Esto se debe a que el Perú es un país tradicional. Maquinaria Las maquinas usadas en la industria de calzado son de procedencia italiana y brasileña. rematadoras. debido al alto costo que representa la adquisición de licencias para su uso.Distribución de Trabajadores por Ocupación Específica en la Fabricación de Calzado en Lima Metropolitana Ayudante de fabricación 9% Ayudante prod. terminado 9% Operador de maquinas 8% Preparador de suelas 5% Control de calidad 7% Supervisor de producción 4% Desbastador de cuero 4% Jefe de planta 3% Cortador 9% Armador 10% Acabador 11% Aparador 13% Diseñador 1% Mantenimiento de maq. donde la moda no inserta con la misma rapidez que en otros mercados como Chile y Colombia.

en especial cuando se tiene que hacer reposiciones. Esta asistencia ‘eventual’ se da principalmente en algunas empresas medianas. en las empresas formales son pocas y no son suficientemente grande para justificar el gasto de un sistema eficiente de tratamiento de efluentes líquidos. Para realizar el control de calidad de las cueros y pieles semi-acabadas y acabadas. frente a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricación y el desgaste natural. donde la práctica más común es usar las hormas que poseen en stock para diferentes líneas de producción y temporadas. Se le denomina suela o piso a la parte inferior del calzado. por lo que se esta importando de Colombia. esta deficiencia es consecunecia de un inadecuado proceso de secado de la madera. medición. en este sector. A pesar que existe normas. Hormas Los principales problemas que afronta la fabricación de hormas es la falta de variedad y el alto costo que implica desarrollar una horma para un determinado modelo de calzado -sólo algunas medianas empresas pueden financiar este costo.Actividades conexas para Curtiembres Proceso / Producto Situación Actual La fabricación formal de hormas está a cargo de un número reducido de empresas que mediante la producción en serie (y eventualmente según exigencias del cliente) abastecen a medianas y pequeñas empresas en la industria de calzado. En líneas generales. bajo pedido. decretos y resoluciones que establece los niveles máximos permisible y valores referenciales de la emisión de efluentes. la maquinaria empleada. en la mayoría de empresas de calzado la renovación y adquisición de nuevas hormas es casi inexistente. las empresas no cuentan con equipos propios necesarios debido a la pequeña dimensión de sus instalaciones y la poca capacidad de financiamiento para adquirirlos. sobretodo en lo que respecta a la fabricación de suelas de cuero. Suelas (falsas. Para el mismo fin existen programas especializados como el PS-Shoemaker. taco entre otros componentes. no emplea las tecnologías avanzadas del mercado. maltratando las pieles y ocasionando que éstas pierdan su valor comercial y presenten problemas de calidad en el proceso de curtición. Por otro lado. no existe un monitoreo eficiente. Los factores antes mencionados afectan seriamente a las empresas de calzado. En líneas generales es difícil obtener este producto. Esta problemática se deriva de la clandestinidad en el proceso de beneficio de ganado.la mayoría de empresas no poseen tecnología adecuada ni personal calificado. haciendo que los ganaderos no utilicen los camales formales para este fin. Al existir altos grados de informalidad. la habilidad técnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida dentro de la misma empresa en las diversas etapas de la producción. no existe capacitación específica de personal. en algunas áreas específicas del proceso mediante expertos extranjeros. El escaso desarrollo en la industria de prefinito ocasiona que las empresas de calzado confeccionen la suela sobre la capellada. importadas principalmente de Colombia. El avance tecnológico suele darse a través de dos vías: los proveedores de los insumos químicos y/o maquinaria o través de los gremios como el CCCA. firme. Esta deficiencia es parcialmente cubierta por el CITEccal. Sin embargo. Según la empresa representativa del sector. espesor. según los modelos. plantas) Actividades conexas para Curtiembres Proceso / Producto Situación Actual Las técnicas aplicadas en el desuelle (proceso mediante el cual se retira la piel de un animal) son deficientes. existe un número considerable de empresas informales fabricantes de hormas que no garantizan un nivel óptimo de calidad. En el diseño de suelas se acostumbra usar software como AUTOCAD (programa 3D) y Corel Draw (no muy adecuado para diseño 3D). limitando la eficiencia y calidad del proceso de curtición. En su gran mayoría mantienen equipos obsoletos. es principalmente importada de Italia (tecnología de punta y durabilidad) y Brasil (alta tecnología y baja durabilidad). existen hormas de plástico. sin embargo no se cumple. La tecnología de prefinito (elaboración de suelas) no se encuentra muy desarrollada en las empresas. como máquinas de control de conteo computarizado las cuales poseen un software especial para diseño y producción de tacos. China e Italia. realizando pequeños ajustes y adaptaciones. Por ello. orientadas principalmente al segmento de microempresas. el alto costo de licencias para imposibilita un uso más extendido El número de empresas dedicadas a la fabricación de tacos es reducido. se sabe que se desarrollan menos de diez modelos de tacos por año. es difícil detectar y controlar la contaminación que se deriva de estas empresas. Muchas veces las pieles son retiradas utilizando pedazos de vidrio o latas en vez de una herramienta apropiado para esta tarea. entre otros. el cual les brinda servicios de laboratorio para realizar las pruebas necesarias (resistencias. Por otro lado. entre otros). El desarrollo de suelas está ligado al modelo de la horma. ya que son las curtiembres las que Técnicas de protección deberían remitir la información de éste a la autoridad competente. del medio ambiente Por otra parte. flexibilidad. formado por la falsa. sin embargo. lo más usual es usar sólo pozas de sedimentos previas al desagüe de la red troncal. se puede observar que las curtiembres no han presentado una modernización planificada de maquinaria y tecnología. lo cual no garantiza calidad. La mayoría de las hormas son hechas de madera. debido al alto costo que implica su producción en comparación con la adquisición de suelas pre-acabadas. Asimismo. en el proceso de curtición. sin embargo. tacos. Esta industria dispone de maquinaria adecuada convencional. duración y estabilidad. Desuelle del Ganado Tecnología y Maquinaria . las cuales presentan mayor resistencia y calidad.

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES
1. Dinámica de la demanda mundial En 2003 las importaciones mundiales del sector CC&AC ascendieron a US$ 71,9 miles millones, cifra mayor en US$ 14.9 miles millones a la registrada en 1998 y equiparable a una tasa de crecimiento promedio anual de 2,5%. A pesar del alza, las importaciones del sector representan apenas el 1,5% de las importaciones manufactureras mundiales. El subsector “calzado” concentra el 50% de las importaciones mundiales, seguido de “pieles y cueros” con 31% y “manufacturas de cuero” 19%. En el periodo bajo análisis, no ha habido variaciones significativas de estas participaciones en el total de importaciones del sector CC&AC.

Miles de millones de US$
75

Importaciones Mundiales del Sector CC&AC
Var %
71,9 10 6 2 -2 55,7 -6 -10

70 65,2 61,3 60 57,0 55 65,8

65

50 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Miles de millones US$

Var %

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Importaciones Mundiales del Sector CC&AC (Participación Promedio 1998 - 2003)

Pieles y cueros 31,1%

Calzado 49,9% Manufacturas de Cuero 19,0%

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Importaciones Mundiales de Manufacturas & Importaciones Mundiales del Sector CC&AC (Miles de Millones US$)
mportaciones Mundiales de Manufactura 6000 5600 5200 4865 4800 4400 4000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4385 4221 4692 63 59 55 4903 5612 75 71 67

Importaciones Mundiales del Sector CC&AC

Imp. Mundiales de Manufactura Imp. Mundiales del Sector CC&AC

Fuente: OMC, COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Entre el 2001 y 2003, los mayores importadores mundiales del sector CC&AC fueron EEUU, Hong Kong e Italia; ellos concentraron el 42,7% del total mundial. EEUU se sitúo como el primer importador de la cadena de cuero. Sus importaciones mundiales promediaron US$ 15,7 miles de millones creciendo a un ritmo anual promedio de 1,9%, muy por debajo de la tasa mundial de 5,4%. Entre 2001 y 2003 la media de las importaciones de Hong Kong fue US$ 6,9 miles de millones, equivalente al 10,3% del total mundial. Más del 50% de las importaciones occidentales

efectuadas por Hong Kong son “reexportadas” al mercado asiático, básicamente a China y en su mayoría son zapatos de calidad superior dirigido a la elite. La crisis asiática afectó el crecimiento anual de las importaciones que promediaron 3,6% en el periodo. Los principales rubros demandados fueron ‘calzado’ (43,1%), ‘pieles y cuero’ (40,2%) y ‘artículos complementarios’ (16,7%). Italia adquirió el 9,1% de las importaciones mundiales del sector, alcanzando US$ 6,2 miles de millones. Compró ‘pieles y cueros’ (54,7%), seguido de ‘calzado’ (36,9%) y ‘artículos complementarios’ (8,4%).

Principales países importadores del Sector CC&AC

Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)

10
Crec. Prom. Total = -0,3%
EEUU

México

5
Italia Canadá Reino Unido Holanda Japón Bélgica Hong Kong Corea del Sur Suiza

China

0

España Francia

-5

Austria Alemania

-10 0 5
Crec. Prom. Total = 5,4% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

10

15

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Principales Países Importadores del Sector CC&AC
(millones US$) Países Pieles y Cueros China Italia Hong Kong Corea del Sur EEUU México Alemania España Rumania Turquía Resto Calzado EEUU Alemania Hong Kong Reino Unido Italia Francia Japón Holanda Belgica Canadá Resto Artículos Complementarios EEUU Japón Hong Kong Alemania Francia Reino Unido Italia España Canadá Suiza Resto Total
1/. Crec. Prom. 00 - 03

2003 22359,1 3765,9 3246,3 3142,7 984,2 850,2 847,0 818,5 798,3 701,1 615,1 6589,8 35865,5 11184,7 3180,0 3045,8 2771,0 2682,0 2539,5 1071,8 852,4 844,8 700,2 6993,3 13679,3 3966,6 1290,4 1149,1 1053,7 782,4 731,8 609,3 368,0 335,0 318,3 3074,8 71903,8

Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 98-03 9,1 15,5 -2,6 20,6 -12,2 -12,3 -2,6 6,0 7,4 21,1 -0,6 17,2 9,6 3,0 11,4 1,2 11,7 21,9 20,3 8,3 3,9 7,5 8,2 16,9 8,6 2,1 9,6 1,8 9,2 13,6 5,1 24,3 16,3 16,3 14,7 9,2 2,4 7,1 1,1 4,5 -5,2 -5,2 6,8 -0,3 -0,6 17,9 -4,0 2,5 2,5 2,5 -2,0 -3,8 3,6 11,2 6,2 0,7 2,6 3,0 1,2 2,7 2,8 4,4 -0,6 -2,7 -5,2 7,2 4,4 15,0 6,9 4,1 5,0 2,5

Participación (%) 2003 Prom. 98-03 100,0 16,8 14,5 14,1 4,4 3,8 3,8 3,7 3,6 3,1 2,8 29,5 100,0 31,2 8,9 8,5 7,7 7,5 7,1 3,0 2,4 2,4 2,0 19,5 100,0 29,0 9,4 8,4 7,7 5,7 5,3 4,5 2,7 2,4 2,3 22,5 100,0 100,0 15,1 15,7 12,5 5,3 5,4 4,1 4,0 3,7 2,3 2,3 29,4 100,0 32,6 9,8 9,4 7,6 6,1 6,3 3,0 2,6 2,0 2,0 18,6 100,0 30,3 10,0 9,5 9,1 5,2 5,1 3,6 2,2 2,3 2,2 20,4 100,0

1

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

en promedio. o La producción estadounidense de calzado viene cayendo a una tasa promedio de 22. o Las líneas de productos de mayor demanda en este mercado son calzado de vestir formal y casual para damas. Diseño y Tecnología. se distingue una tendencia hacia el consumo de pieles alternativas a las de bovino y ovino. o Los hombres suelen comprar entre 2 y 4 pares de calzados al año. . o EEUU divide el mercado del calzado en dos grandes grupos: ‘de plástico’ y ‘no plástico’. en este último se encuentra el calzado de cuero. inteligencia de mercados e ingeniería de procesos.9%. o Asimismo.2. o Ante ello. Moda Tecnología Diseño Perfil y tendencia de consumo en EEUU o Entre 2002 y 2003 los estadounidenses compraron 692. Perfil y tendencias del consumidor o Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en el Sector CC&AC son tres: Moda. o Por otro lado. comportamiento del consumidor.4 millones de pares de calzado. mientras las mujeres presentan una frecuencia entre 6 y 8 pares anuales. una industria de productos de cuero debe prepararse para adquirir y asimilar conocimiento en los campos del desarrollo tecnológico. a fin de ser competitiva y productiva. las empresas del sector deben ser versátiles en la gestión del diseño y responder con celeridad a los cambios del mercado.

3 miles de millones. ni partes Fuente: ShoeStats Elaboración:MAXIMIXE Producción Interna vs Importaciones (milones de pares) 200 163.o En 2003. Ello se explica por las reexportaciones y por un flujo anual de 15 millones de turistas de alto poder adquisitivo que lo visitan.20 160 120. El esquema de negocio preponderante es el importador-distribuidor.88 120 80 40 0 1998 1999 Producción 2000 2001 2002 2003 86. las importaciones del ‘calzado no plástico’ representan el 84% y el saldo de 16% corresponde a ‘calzado plástico’. o Hong Kong es la base de distribución de muchas multinacionales hacia China y el sudeste asiático.86 millones de habitantes (Julio 2004) es el segundo importador mundial del sector CC&AC con compras al mundo en 2003 de US$ 7.72 61.81 2000 1900 1800 1700 1600 1500 Importaciones Fuente: ShoeStats Elaboración:MAXIMIXE Perfil y tendencia del consumidor de Hong Kong o A pesar que Hong Kong sólo tiene 6.65 79.7% del consumo interno.40 39. 5% 45% 14% Hombres Mujer Juvenil Atléticos De dormir * No incluye calzado de plástico o caucho. Hong Kong también recibe productos chinos que coloca al mundo. 2003: Consumo de Calzado según clase * (pares de zapatos) 15% 21% o Las importaciones de calzado de cuero representan aproximadamente el 92. . de allí que muchas de sus importaciones son reexportadas.

o En calzado para caballero. por una marca que fuera de su gusto. El calzado italiano de marca es el preferido por el hongkonés. En calzado de niño. calidad y moda. o Alrededor de 2 millones de personas de la elite de Hong Kong están en condiciones de adquirir zapatos de alta calidad mientras que el resto de la población demanda calzado de bajo precio. Así una encuesta realizada reveló que el 58% de los encuestados creen que las marcas conocidas ofrecen más calidad que las desconocidas y más del 80% estabán dispuestos a pagar más. deben considerar las distintas anchuras del pie que hacen variar las hormas y que influyen en la comodidad del calzado. principalmente de la llegada de Italia. o Para el hongkonés de elite. siendo la última tendencia a preferir diseños que incluyen personajes de caricaturas populares en este segmento. el hongkonés ha gustado de lo clásico pero en la actualidad prefiere la comodidad y el diseño. LA DISTRIBUCION EN HONG KONG PROVEEEDORES ETRANJEROS/MARCAS DISTRIBUIDORES/ AGENTES MINORISTAS EXTRANJEROS GRANDES ALMACENES MINORISTAS INDEPENDIENTES CONSUMIDORES Fuente: ICEX de España. por ello toma decisiones de compra priorizando la marca. 2005 Elaboración: Maximixe . lo relevante es la suavidad de la piel y comodidad. el calzado es símbolo de posición social.o Los fabricantes que desean incursionar en el mercado hongkonés y en el mercado asiático en general. La mujer hongkonesa prefiere las últimas tendencias de la moda. especialmente el proveniente de China.

el segmento de calzado de cuero ocupa el primer lugar con el 49% del valor total del mercado.5 miles de millones). o Las casas de moda Gucci. su tamaño de mercado en 2003 represento US$ 13.Perfil y tendencia del consumidor Italiano o Italia es la capital de la moda mundial del calzado y es el principal mercado dentro de la Unión Europea. Deportivo 33% Casual 56% Elaboración:MAXIMIXE Fuente:Global Industry Analysts 2003: Segmentación de Mercado por Material de Calzado (Consumo en pares) Plástico 15% Otros 10% Textil 38% Cuero 37% Fuente:Global Industry Analysts Elaboración:MAXIMIXE . En términos de valor. en tanto su gasto per capita en calzado es el más elevado de la Unión Euopea. fundamentalmente en la regiones del norte del país. alcanzando los US$ 266. 2003: Segmentación de Mercado según Uso Final (Consumo en pares) Formal 7% Para actividades al aire libre 4% Marina Rinaldi y Moreshi son las que sientan las tendencias de la moda a nivel mundial.1 (equivalentes € 298.14) o El estilo. Salvatore Ferragamo.8 miles de millones (equivalentes € 15. acorde con las preferencias del consumidor por prendas formales. Prada. o Los calzados hechos a base de cuero y material textil son los preferidos en el mercado italiano. la moda y la calidad son los principales componentes en la decisión de consumo. o El mercado italiano demanda principalmente calzado de vestir.

o Otras razones importantes en la decisión del consumidor alemán son el confort y la 2003: Segmentación de Mercado según Uso Final (Consumo en pares) calidad. un 31% por calzados para caballeros y el 20% restante lo componen calzados para niños.5% Fuente:Global Industry Analysts Elaboración:MAXIMIXE . o En comparación con Italia.5% Deportivo 31. cabe mencionar que los calzados importados representan el 60% del calzado comercializado en Alemania.2 (€ 122.2% Textil 20. o De otro lado.5% Cuero 69. Ante ello.4).8% Casual Para actividades al aire libre 59.8%).3%) y deportivo (31. o Se estima que el 49% del mercado está compuesto por calzados para damas.8% Otros 6. el consumidor alemán suele considerar como factor decisivo el precio.Perfil y tendencia del consumidor Alemán o En 2003.8 millones de pares de zapatos.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fuente:Global Industry Analysts Elaboración:MAXIMIXE 2003: Segmentación de Mercado por Material de Calzado (Consumo en pares) Plástico 3.5%). los alemanes consumieron cerca de 320. o El consumo per capita anual estuvo valorizado en US$ 109. Formal 5. los cuales fueron principalmente del tipo casual (59. el material preferido por el mercado alemán es el cuero (69.3% 3. relegando a un segundo plano los aspectos relacionados con la moda.

4% Plástico 31. Deportivo 24. o El calzado de uso casual es el más demandado concentrando el 71.Perfil y tendencia del consumidor Español o Las importaciones de calzado representan aproximadamente el 55.8% Elaboración:MAXIMIXE Fuente:Global Industry Analysts 2003: Segmentación de Mercado por Material de Calzado (Consumo en pares) Otros 4.7).8% textil 18.8% del total de mercado. No obstante.4% confort y diseño vienen posicionándose en las decisiones de compra de los españoles. o Los españoles compran alrededor de 136.2% Para actividades al aire libre 2.3%. o En 2003 el gasto per capita de calzado se ubicó en US$ 147.6% Cuero 45.6% Casual 71. o La moda sigue siendo uno de los factores determinantes en el consumo de calzado.2 millones de pares de calzado anualmente.9 (€ 165.1% del consumo interno español.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente:Global Industry Analysts Elaboración:MAXIMIXE . o El material preferido por los españoles es el cuero con 45. factores como el 2003: Segmentación de Mercado según Uso Final (Consumo en pares) Formal 1.

Prom.2%).8%).65% de las importaciones mundiales. Los principales países demandantes son EEUU.3. mitones y manoplas Artículos de bolsillo o bolso de mano Otros productos de cuero Cueros de ovino en bruto Correas y cinturones Mochilas y sacos Calzado con suela de cauho o plástico y puntera metálica de protección Cueros de caprino semi-acabados o acabados Calzado con suela de cuero que cubre el tobillo Art.62% en el total de las importaciones mundiales.9% 11 0 22 5 9 12 6 20 2 10 8 3 19 23 16 -5 -10 -15 -20 -6 -1 4 7 15 9 14 19 Crec.4% del total Dinámica Mundial de Productos del Sector CC&AC 10 Crecimiento Promedio 1998 . detentando una participación promedio de 16. maletas. creciendo en los últimos tres años a una tasa promedio anual de 13. Las importaciones mundiales de este segmento ascienden a US$ 19.4% Crecimiento Promedio 2001 . Leyenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Calzado con suela de cauho o plástico que no cubre el tobillo Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados Calzado con suela de cauho o plástico que cubre el tobillo Prendas de vestir Cueros de bovino en bruto Calzado con suela de cuero que no cubre el tobillo Capellada Carteras o bolsos de mano Otros cueros semi-acabados o acabados Calzado deportivo. Le sigue en el ranking los cueros de bovino o equino semiacabados o acabados concentrando el 18. Alemania y Reino Unido. Total = 5. para esquiar Cueros de ovino semi-acabados o acabados Guantes.5 miles de millones. . maletines y portafolios Calzados de cuero con suela de otro material (exc.2003 (Var %) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Pieles y cueros En el subsector ‘pieles y cueros’ el principal producto demandado es cuero de bovino o equino semi-acabado o acabado. Italia (14. en promedio. concentrando en el período 2001-2003 el 16. dicho rubro concentra el 58. detentando el 18% del total importado mundialmente en dicho subsector en el período 20012003. siendo sus principales proveedores Corea del Sur (21. Prom. De talabartería o guarnicionería Baúles. Además. Textil. Cabe destacar que los calzados de cuero con suela de caucho o plástico y puntera metálica de protección vienen presentando un mayor dinamismo. Total = -2.3%) y República de Korea (12.2000 (Var %) 1 4 24 13 17 21 14 18 demandado. Ambos productos son demandados principalmente por EEUU. en promedio.1%. Hong Kong no se encuentra muy lejos de China.9%. Hong Kong e Italia. exc. caucho o plástico) Otros cueros en bruto 5 Crec. teniendo como principales abastecedores China (26%). China se ha consolidado como el principal demandante mundial de cueros de bovino o equino semiacabados o acabados. Italia (11%) y Brasil (5.4%. creciendo en los últimos tres años a un ritmo promedio anual de 6. El segundo producto de importancia es cuero y pieles de bovino en bruto. Oportunidades de Negocio El calzado de cuero con suela de caucho o plástico y que no cubre el tobillo destaca como el principal rubro demandado a nivel mundial.6%).

4%).2%) Principales Importadores de Cuero de Bovino o Equino semi-acabados o acabados 25 20 15 10 Crecimiento Promedio 1998 . las compras internacionales de calzado por parte de Italia y España destacan por su buena .4% en promedio anual. creciendo anualmente 26.8% en promedio entre 2001-2003. demandando principalmente de los mercado de Italia (82. cuyas compras a nivel mundial vienen incrementándose (5. de El principal demandante a nivel mundial es EEUU. Prom. el segmento de calzado de cuero con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo es el dominante. ante el magro desempeño de su industria local de calzado. concentrando el 58% de las importaciones mundiales calzados de cuero. creciendo a una tasa de de 6.2000 (Var.Por su parte. En los últimos años.3% Crecimiento Promedio 2001 .3 miles de millones anuales.1% -5 -10 -15 -5 Hungría China Italia Hong Kong 5 15 25 6 4 2 0 -2 -4 -6 Tailandia España Francia Alemania Portugal Reino Unido -8 -10 0 3 6 9 12 15 Crec. Total = 5. En tanto.7%) y Alemania (4. %) Francia Corea del Sur Polonia EEUU Rumania 5 0 Crec. en el subsector ‘calzado’ las importaciones mundiales promediaron US$ 33. Total = 1. %) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Calzado En el período 2001-2003. Prom. Rumania viene presentando un mayor dinamismo en sus importaciones.2003 (Var.

1% y 11.4%. EEUU se consolida como el principal demandante en este rubro.3% de la demanda mundial y creciendo a una tasa promedio de 3. respectivamente. que redujo sus importaciones en este segmento en promedio 30.6% y 53. Este rubro es considerado también como calzado industrial. reflejando las mayores compras de todos sus miembros a excepción de Venezuela. la demanda mundial de calzado de cuero con puntera metálica de protección viene presentando un crecimiento dinámico en el período 1998-2003. dirigido principalmente a fábricas de producción industrial.4%. los principales demandantes dentro del bloque.5% en el período 2001-2003.5%). creciendo a tasas superiores al 20% anual.4% en los últimos tres años. creciendo a un ritmo anual promedio de 10%. Por su parte. Por su parte. aunque en este caso destaca el mayor dinamismo que reportan las importaciones en este segmento. Las importaciones de la CAN representan apenas el 0.performance. Una participación similar a la andina es reportada por el bloque centroamericano CAFTA. muy por encima del crecimiento de las importaciones mundiales de calzado de cuero (2.4% en el período 2001-2003.1% del total importado a nivel global en este segmento. Sus principales proveedores son China (94%) y Canadá (1. reportando una expansión promedio de 2. Perú y Ecuador. . incrementaron sus adquisiciones en 19. expandiéndose a una tasa promedio de 18.4%). concentrando el 26. respectivamente. petroquímicas y construcción Alemania y Reino Unido le siguen en el ranking concentrando el 12.2%.

6% -10 -7 5 Reino Unido -2 3 8 13 18 23 3 1 -1 -3 -5 -7 0 2 Hong Kong Bélgica Japón Canadá Alemania Dinamarca Suiza Austria 4 6 8 10 Crec.Principales Importadores de Calzado de Cuero con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo España 30 Italia 20 Holanda EEUU Australia Francia 10 Crecimiento Promedio 1998 . %) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE . Prom. Total = 6. %) 0 Crec.4% Crecimiento Promedio 2001 .2000 (Var. Prom.2003 (Var. Total = 3.

Total = 13.Principales Importadores de Calzado de cuero con planta de caucho o plástico y puntera metálica de protección 35 25 15 5 -5 Crecimiento Promedio 1998 . Asimismo los rubros que presentan mayor dinamismo son ‘correas y cinturones’ y ‘artículos de talabartería o guarnicionería’. %) 18 Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Artículos complementarios En los últimos tres años. Prom. en 2002 sus importaciones reportan un declive (disminuyendo en promedio 11. sin embargo. Por otro lado.5%). teniendo como principales proveedores a la India (31.4% Noruega -35 -45 -5 5 15 25 35 45 55 65 14 12 10 8 6 4 Alemania Holanda Bélgica Suiza Irlanda Austria 2 0 Suecia -2 6 10 14 Crec. .4%) y China (18.6% entre 20022003). Los principales artículos demandados fueron ‘prendas de vestir’. Total = 6.2003 (Var. EEUU es claramente el principal demandante mundial. %) Dinamarca Canadá EEUU Francia Reino Unido España Italia -15 -25 Crec.7 miles de millones. Prom.2% del total importado del sector CC&AC. las importaciones del subsector ‘artículos complementarios’ fueron en promedio US$ 13. las importaciones de prendas de vestir de España presentan un crecimiento sostenido. significando el 19.9% Crecimiento Promedio 2001 .2000 (Var. Las prendas de consolidan como vestir se el rubro dominante en la industria de artículos complementarios. ‘carteras o bolsos de mano’ y ‘guantes mitones y manoplas’.

2000 (Var. %) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Países demandantes dominantes EEUU Se posiciona como el principal demandante de productos relacionados al sector CC&AC. Prom. %) Japón 40 Crec.3% 30 40 Crecimiento Promedio 2001 . Entre 1998 y 2003 creció a un ritmo promedio anual de 2. las correas y cinturones se han perfilado como un segmento emergente en el mercado de artículos complementarios.2003 (Var. Total = -2.3%. respectivamente. %) EEUU Suecia Reino Unido Holanda 0 -5 -10 -15 -20 0 Hong Kong Canadá Japón Francia Austria Suiza España Dinamarca Alemania Italia Bélgica 10 20 Crec. Total = 12. Prom Total = 7. siendo sus principales proveedores China.2003 (Var.2% 30 20 10 0 -10 -20 -25 Chile EEUU España Portugal Canadá Francia Hong Kong Reino Unido Suecia Alemania Holanda Suiza Dinamarca Bélgica Italia Rusia Turquía Grecia Austria -10 5 20 35 Crec.4% y detentó el 23. con una participación de 41% y 12%. . Brasil e Italia.2% Crecimiento Promedio 1998 .7% de la demanda mundial. Prom.Principales Importadores de Prendas de Vestir 50 Crecimiento Promedio 1998 . %) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE En los últimos tres años. Principales Importadores de Correas y Cinturones 10 5 Crec. Prom. presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 12. Los mercados dominantes son EEUU y Hong Kong.2000 (Var.3% Crecimiento Promedio 2001 . Total = 0.

01-03 48. Brasil (7%) y EEUU (7%) China (66%). Brasil(6%).2%) Principales Productos Demandados: Países Dominantes Calzado con suela de cauho o plástico que no cubre el tobillo 2536.2 Participación (%) 2003 Prom.6 Principales Países Proveedores China (96%). EL segundo rubro de mayor demanda en el mercado hongkonés son cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados (29. resultado del pobre desempeño de su industria local de calzado.8 14.4 47.8 -6.6 4. Italia (29%).7 100.8 5.0 Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Italia .8 0.7 847. (millones US$) Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.2 9.6%).5 29.3%) y Tailandia (0.0 14.4% del total importado en el período 1998 – 2003. representando el 61. Italia (6%).6%). resultado de la escasa actividad de curtiduría en este mercado.6 5.0 3. España (2%) y India (2%) Calzado con suela de cauho o plástico que no cubre el tobillo 7387.4 5. India (5%). Brasil (11%).43%).8 0.6 2.4 Carteras o bolsos de mano Resto Total general Fuente: COMTRADE 628.6 35.2 32.9 13.6 Calzado con suela de cauho o plástico que cubre el tobillo Resto Total general 246. Este rubro esta orientado principalmente a la línea de calzado de vestir de dama y. siendo sus principales proveedores China e Italia. Italia (0.7 -3. Italia (8%).4 4. concentrando el 10.0 1. a calzado casual. disponiendo en Hong Kong tan solo de capacidad para atender pedidos urgentes o pequeños.5 22.6 1.4 1526. Singapur (0.0 Calzado con suela de cauho o plástico que cubre el tobillo 2138.6 3. Canadá (6%). España (10%). Kenia (8%).8 2.El principal rubro demandado es calzado con suela de caucho o plástico.6 3.1%).3 Principales Productos Demandados: Países Dominantes Países Productos 2003 Principales Países Proveedores China (66%).8 15277.9 2835. Francia (13%).2 14. en menor medida.3 25. Italia (6%). 01-03 3.7%). Suiza (8%) y EEUU (1%) EEUU (51%). debido a que mas del 90% realiza partes de su productivo o total en China por cuestión de costos.1 Prendas de vestir EEUU Calzado con suela de cuero que no cubre el tobillo 1438. Corea del Sur (10%).30%) y Francia (0. Inodnesia (5%). 01-03 34.4 Cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados 2381. 01-03 1.7 0. Pakistan (4%) y Turquía (2%) Italia (57%).4 11.05 2. Francia (8%).26%) China (29%).4 10.0 Elaboración: MAXIMIXE Hong Kong Se encuentra posicionado en el segundo lugar del ranking.7 18.8 1. Inodnesia (4%) y Vietnam (2%) China (72%).5 3.3 7337.4 20. El principal producto demandado entre 2001 y 2003 es calzado de cuero con suela de caucho o plástico (39. Italia (15%). Indonesia (0.1 295. China (10%). España (0.0 -7. Brasil (9%) y India (5%) China (51%).4 Participación (%) 2003 Prom. resultado de la poca capacidad de producción local de calzado existente en este mercado.2 -9. Italia (4%) y Tailandia (2%) China (77%).4% del total importado de la cadena de cuero en el período 20012003.5 1.0 8.47 100. Autralia (3%) y Italia(2%) China (97%).0 3.1 18.7 -2.5 10.2 5.5 4.0 3. Italia (1.75%). (millones US$) Países Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. EEUU (0.80 100.5 24.7 26.7 Carteras o bolsos de mano Hong Kong Cueros y pieles de bovino en bruto 351.6 100.

ha hecho que las importaciones de cueros bovino o equino semiacabados o acabados sean las más significativas. China (4%) y Bélgica (3%) Rumania (42%). Entre 2001 y 2003 sus compras relacionadas al sector crecieron en promedio 26.1 59.9 -10.2 Calzado con suela de cauho o plástico que cubre el tobillo Resto Total general Fuente: COMTRADE 251.5 Cueros de ovino semi-acabados o acabados Resto Total general Fuente: COMTRADE 11. Francia (2%) y Bulgaria (2%) Italia (77%).0 1. Bulgaria (6%) y China (5%) Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados 1564.siendo sus principal proveedor Rumania. Las importaciones de calzado de cuero con suela de plástico o caucho es el segundo rubro de mayor participación (17.0 Rumania Otros cueros semi-acabados o acabados 49. Alemania (5%).0 3.4 71.8 Principales Países Proveedores Brasil (22%).7 -10. Grecia (3%). Principales Productos Demandados: Países Dominantes (millones US$) Países Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.7 7. España (8%).5 14.3 8. Alemania (1%) y India (1%) Italia (59%).9 3. EEUU (9%). Australia (9%).6 6.0 19.3%.8 7.2 21.5 16.9 16. Rusia (7%) y Nueva Zelandia (5%) Rumania (41%). Bosnia Herzebovina (7%).1 3.3 21.3 13.4 6537.8 Participación (%) 2003 Prom. Tunisia (10%). 01-03 6. EEUU (8%).8 13.8%). Holanda (4%). sumado al atraso tecnológico de las curtiembres.2 100.6 4. Etiopia (14%).3 100. España (2%).2 Principales Países Proveedores Italia (82%).7 7.9 12. en detrimento de las importaciones de piel de bovino en bruto. La alta contaminación que significaba el proceso de curtición.9 24.8 6. Polonia (2%) Holanda (2%) Italia (95%).1 24.8 Participación (%) 2003 Prom.2 11.7 4658. Alemania (7%) y Australia (6%) Rumania (30%).6 24.6 8. Inida (6%) y Austria (4%) Capellada 54.4 26.61 100.6 -5.3 8.0 2.Demanda principalmente cuero de bovino o equino semiacabados o acabados representando el 24.0 812.8 71. Holanda (3%).8 46. Holanda (8%).1 25. 01-03 74. España (2%) Italia (83%).1 6.7 20. España (2%).9 13.3 74.4 854.7 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.5 7. Albania (11%).6 13. Austria (4%).7 7.4 53.0 Elaboración: MAXIMIXE .84 100. 01-03 21. 01-03 23. Bulgaria (9%) y India (6%) Francia (25%). Pakistan (3%).3 1.7 Calzado con suela de cauho o plástico que no cubre el tobillo 1076. Principales Productos Demandados: Países Emergentes (millones US$) Países Productos Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados 2003 603. Alemania (10%). tendiendo como principales proveedores a Italia y Alemania.1 15.4 11.0 Elaboración: MAXIMIXE Países demandantes emergentes Rumania Se perfila como un nuevo mercado de destino para productos del sector CC&AC. Bulgaria (4%). Tunisia (8%).8 Cueros de caprino semi-acabados o acabados 24. resultado de la deslocalización de una parte de su producción de calzado.8% del total importado por dicho país en la cadena del cuero.0 26.0 70.4 Capellada Italia Cueros y pieles de bovino en bruto 911.

Francia (8%).0 Turquía Cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados 70. respectivamente.6 6.0 25.23 100.3 2.4 87.4 6.5 17.7 6.3% y 17. Grecia (9%) Kazagastan (8%).0 19. España (6%) y Portugal (4%) Irlanda (22%).4 9. China (25%). Holanda (13%).0 Calzado con suela de cauho o plástico que no cubre el tobillo Resto Total general Cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados 48.08 100.8 15. Corea del Sur (7%).5 52.3 9. Alemania (17%).3 4.0 54.3 21. Indonesia (4%) y Malasia (3%) Cuero de ovino semi-acabados o acabados 72.8 29.2 9. Suecia (6%). Principales Productos Demandados: Países Emergentes (millones US$) Países Productos Cueros y pieles de ovino en bruto 2003 371.2 6. Vietnam (16%).3 129.0 3.Turquía y Polonia Entre 2001-2003 Turquía y Polonia son países que vienen presentando un crecimiento dinámico de sus importaciones mundiales del sector CC&AC.3 22.0 Otros cueros semi-acabados o acabados Resto Total general 23. Rumania (8%) y EEUU (8%) Italia (29%).2 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.2 7. EEUU (11%) y Alemania (9%) Italia (57%). 01-03 49.3 Cueros y pieles de bovino en bruto 58.4 4.8 16. Rumania (4%) y Portugal (4%) Italia (37%). creciendo a una tasa promedio de 18.0 22.7 151. Autralia (12%).9 17.04 100.9 4.2 Cueros y pieles de ovino en bruto 27.0 55.0 24.9 3.2 11.6%. Australia (11%).9 12. China (18%).9 25. En ambos países los principales productos demandados son cueros y pieles bovino (bruto.99 100.4 17.4 398.2 10. Brasil(5%) y EEUU(3%) Azerbajan (19%). Francia (5%). España (5%) y Nigeria (3%) Italia (63%).9 24.4 Polonia Calzado con suela de cauho o plástico que cubre el tobillo 30.0 17.8 4. Francia (6%).1 17.2 18. 01-03 -7.5 Italia (49%).1 749.6 3. España (9%).8 -11.1 Principales Países Proveedores España (21%). semi-acabados o acabados) y calzado de caucho o plástico que no cubre el tobillo. EEUU (6%) e Irlanda (4%) Italia (33%).9 -1. Rumania (7%). Australia (4%) y Belarús (3%) Calzado con suela de cauho o plástico que no cubre el tobillo 87.3 20.8 35.2 4.5 719.6 12. Holanda (6%). China (26%).0 Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE .7 12.0 53. Tunisia (6%).2 24.7 Participación (%) 2003 Prom. Alemania (8%). Holanda (4%) y Bélgica (2%) Italia (30%).3 4.

0 EEUU 12.4%. %) 22.7% anual debajo del promedio mundial (1. Mundial 1990-2004= 1. la oferta mundial de piel de ovino se expandió a un ritmo de 1. retrocediendo a una tasa de 1. superando ampliamente a sus seguidores más cercanos como Australia y Belarús que participan del 7. concentrando el 20.6% del total de la oferta mundial.5%).5%.5% del total de la oferta mundial.0 9. (20.0 Producción mundial= 7678.4.6 miles de TM de cuero fresco de vacuno). aportando apenas el 0. Análisis de la Competencia Dinámica de la Producción Dinámica de la producción de pieles de vacuno o En los últimos quince años. o A nivel mundial. Perú figura en el puesto 37 (9 miles de TM de cuero fresco de oveja).4%).3% de la oferta mundial.0 4. China ocupa el primer lugar en la producción de cuero de vacuno. .3 miles de TM China 17.0 -6. la producción mundial de piel fresca de vacuno ha crecido a un ritmo promedio anual de 1. es seguida por EEUU y Brasil que aportan el 13.6 millones de TM.3% respectivamente del total de la producción mundial. Al igual que en la producción de piel de vacuno.0 Rusia India Argentina Autralia Indonesia Sudán Pakistán 2.7% anual por encima del promedio mundial (1.4% y 7. pero creciendo a una tasa de 1. Perú figura en el puesto 45.0 Brasil 7.0 Alemania Reino Unido México Itali Francia Canadá Irlanda -3.5% 14.6% y respectivamente.0 Colombia Uruguay Sudáfrica -1.0 Crec. alcanzando en 2004 los 1.3%.7 millones de TM. China ocupa el primer lugar en la producción de piel de ovino aportando el 19. Prom. Dinámica de la Producción Mundial de Piel Fresca de Vacuno Participación en la Producción Mundial (Part.0 Crecimiento Promedio de la Producción 1990-2004 (%) Fuente:FAO Elaboración:MAXIMXE Dinámica de la producción de piel fresca de ovino En el período 1990-2004. 9. alcanzando en 2004 las 7.

0 4.0 2.0 Pakistán Jordania India 2.0 8.0 4.0 16.0 4. Mundial 1990-2004= 1.0 Crecimiento Promedio de la Producción 1990-2004 (%) Fuente:FAO Elaboración:MAXIMXE Dinámica de la producción de piel fresca de caprino Entre 1990-2004.Dinámica de la Producción Mundial de Piel Fresca de Ovino Participación sobre la Producción Mundial de Cuero Fresco de Ovino 20.0 2.9 miles de TM.0 -18. la producción mundial de piel de caprino creció a un ritmo anual de 1. China ocupa el primer lugar en la producción de pieles de caprino aportando el 37. retrocediendo a una tasa de 2% anual muy por debajo del ascenso mundial que promedia 3.5%.9% y 11. superando a India y Pakistán que participan del 13.0 12.9% respectivamente del total de la producción mundial.0 3.0 -3. Al igual que en la producción de pieles de vacuno y ovino.0 Producción Mundial = 1645 miles TM 18.0 42.6% del total de la oferta mundial.0 Crec.0 6.0 1. Perú figura en el puesto 47 (1.0 Producción Mundial = 1645 miles TM Belarús Australia 7.0 5.0 1.0 10.0 0.0 0. Mundial 1990-2004= 1.4% 3.0 12.0 14.0 -1. alcanzando en 2004 los 935.0 6. Prom.0 Siria Mongolia -2. .0 Crec.5%.0 Turquía Arabia Saudita Sudán Nigeria Nueva Zelandia Reino Unido Irán Argelia España China -8. Prom.0 2.0 5.0 0.4 miles TM de piel fresca de caprino).4% Crecimiento Promedio de la Producción 1990-2004 (%) 32.0 Participación sobre la Producción Mundial de Cuero Fresco de Ovino 8.0 22.

5% 8. .0 -6.0 Crecimiento Promedio de la Producción 1990-2004 (%) Participación sobre la Producción Mundial de Cuero Fresco de Caprino (Part. Asia tenía el 37% y América Latina 8%.5% 3.5 2.0 2.9 miles TM 2. Desde la segunda mitad de la década del 80 la industria de calzado se viene desplazando del viejo continente hacia Asia. El alza de la producción se sustentó básicamente en el desarrollo de la industria de calzado asiática.0 Uganda Grecia Indonesi Nepal Banglades Mongolia Tanzania India Pakistán China Sudán -4.0 0.5 2. En 1990 Asia producía el 47% de la producción mundial y UE bajó a 41%.0 4.0 20.0 Producción Mundial = 935.3%. La tasa registrada supero el crecimiento de la población situado en 1.0 0. Prom.0 1. En 1985 la producción de calzado de la UE representó el 49% del mercado mundial.0 Producción Mundial = 935.0 15.0 6.0 -2.0 5.0 Kenya Mali Turquía Burkina Yemen Brasil México Irán Jordania Nigeria Crecimiento Promedio de la Producción 1990-2004 (%) Fuente:FAO Elaboración:MAXIMXE Dinámica de la producción mundial de Calzado En el período 1998-2003 la producción mundial de calzado creció en promedio 2.0 2.0 Crec.9 miles TM 35.%) 40. Prom.0 3.0 0.5 Crec.0 1. alcanzando los 13 mil millones de pares.5 1. particularmente China.0 10.0 0.7% anual.Dinámica de la Producción Mundial de Piel Fresca de Caprino Participación sobre la Producción Mundial de Cuero Fresco de Caprino (Part.0 30.0 25.0 0.0 10. En 2003 China abasteció al mundo con el 53% del calzado.%) 3.5 0. Mundial 1990-2004= 3.0 12.5 4. Mundial 1990-2004= 3.5 1.

Sin embargo. Principales Productores de Calzado en el ámbito mundial 1998 Turquía 2% Italia 4% Brasil 5% India 6% Resto 34% Italia 3% Brasil 5% India 6% Turquía 2% 2003 Resto 31% China 49% China 53% Fuente: World European Footwear Markets. produciendo 642 millones de pares. que fabrica 750 millones de pares. El buen .Evolución de la Producción Mundial de Calzado 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción (millones de pares) Población mundial (millones de personas) Fuente: World European Footwear Markets. Sus exportaciones son alentadas por su liderazgo en diseños y un favorable precio promedio de exportación obtenido en virtud de la reconocida calidad de sus calzados y productos de marroquinería. Brasil es el único país americano que se ubica entre los 10 grandes productores. China viene incrementando su oferta exportable en las líneas de calzado y artículos complementarios. GDS Elaboración: MAXIMIXE Dinámica de las Exportaciones Mundiales A nivel mundial el sector CC&AC es liderado por China e Italia. Su producción suma 7 mil millones de pares al año. Italia destaca como el principal exportador de calzado. superando largamente a la India. Por su parte. En tanto. su más cercano competidor. Perú aún no logra una posición competitiva. sus posibilidades se sitúan en la búsqueda de nichos que pueda satisfacer con eficiencia dentro de este gran mercado. de los países miembros de la UE sólo Italia con 330 millones de pares y España 200 millones de pares logran participaciones considerables. ONU Elaboración: MAXIMIXE China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo.

Total = 0.5% Crec. Dinámica Mundial de los Principales Exportadores del Sector CC&AC Rumania Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var. Prom.6% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var. Le favorecen sus costos de mano de obra reducidos. Prom. Total = 5.%) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE .desempeño de sus ventas al exterior se sustenta en precios relativamente menores que sus rivales.%) 11 8 India Francia 5 2 EEUU -1 Corea del Sur -4 -7 -10 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Hong Kong Italia Brasil Países Bajos Alemania España Reino Unido Portugal China Crec. incentivos gubernamentales y una fuerte devaluación cambiaria.

6 -1.9 9.9 -0.1 5.6 -2.0 18.8 2.9 31.8 3. concentrando el 60% del total exportado a nivel mundial.1 10.6 19.3 -0.7 0.2 -1.7 3.9 3.6 4.1 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.0 7331.7 528.8 6.3 3.1 3542.9 4069.4 12.2 4. principalmente.8 12.5 -0.8 4.0 32.6 25.4 18.4 2.6 6.4 11. seguido de las pieles y cueros de bovino en bruto (18%).6 5.8 3.7 100.0 17.4 6.4 3.6 4.0 19.5 12.9 5141.0 Elaboración: MAXIMIXE Pieles y cueros En las exportaciones de ‘pieles y cueros’ el principal rubro exportado son cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados.2 19.4 1149.2 100.4 70249.3 6197.3 3.0 2.9 793.2 7.1 2.2 2.0 11. las exportaciones chinas en este rubro crecen fuertemente.7 3. sustentadas en la creciente demanda por parte de los mercados de Hong Kong (75%).3 8.1 5.0 2.3 12.9 4.8 1.9 2.0 742.0 1. 98-03 100.7 10.5 668. 98-03 10.3 31348.3 3.2 -2.2 0.3 5.4 6.1 23.1 10.5 4.7 6.9 100.7 21.9 21. Corea del Sur (5%) y EEUU (3%).8 0.8 1202.7 897.6 6.0 6.4 2.4 2618.2 3. concentrando el 23% de las exportaciones totales en este rubro. Por su parte.1 5634.3 6.2 16.3 30.1 5.4 11.8 100.8 3.1 9.6 12.7 1.9 100.6 3.5 -1.3 -3.3 5.0 9.6 10.0 15926.5 11.0 28.0 100.2 -9.0 16.1 1334.2 22.3 4.0 16.3 24.5 5.3 12.2 2.2 3.5 -2.7 2546.7 3.6 7370.2 1969.4 10.6 6.6 3.8 2 677.8 18.2 1456.3 -3.9 300.0 5.6 2.8 2.4 312. El principal proveedor de cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados es Italia.9 13. Sus envíos al exterior se orientan principalmente a Hong Kong (12%) y Rumania (12%).Principales Países Exportadores del Sector CC&AC (millones US$) Países Pieles y Cueros Italia Hong Kong EEUU China Brasil Alemania Corea del Sur Australia Argentina Francia Resto Calzado Italia China Hong Kong España Portugal Alemania Brasil Rumania Francia Indonesia Resto Artículos Complementarios China Italia Fracia Hong Kong India Alemania Paquistán EEUU España Turquía Resto Total Fuente: COMTRADE 2003 22973.2 3.0 3.3 21.6 4.7 11.8 24.9 16. .5 2.4 23.8 3.0 4.2 16.7 6.8 0.0 2.2 1018.1 11.4 16.2 13.7 2.0 378.6 1484.0 1339.5 0.7 1.0 16.0 20.3 712.6 4.1 -4.0 22.0 477.3 4.0 Participación (% ) 2003 Prom.0 1056.1 1062.8 -7.5 100.1 1730.5 748.2 1759.

%) Corea del Sur -5 Argentina Austria Crec. Total = 2.6% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var. Prom.001% del valor mundial exportado. Italia es el segundo país exportador de prendas de vestir de cuero. teniendo como principales mercados de destino a EEUU. llegando a concentrar el 9% de las exportaciones mundiales.4% Reino Unido -15 -12 -4 4 12 20 28 15 Tailandia 10 Italia Uruguay Hong Kong India 5 España 0 Francia Alemania Brasil -5 Australia -10 0 3 6 9 12 15 18 Crec. las exportaciones de Perú llegan a representar el 0. A diferencia de China. En tanto.Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Cueros de Bovino o Equino Semi-acabados o Acabados China 25 15 5 EEUU Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var. Las exportaciones de prendas de vestir de cuero son ampliamente lideradas por China. . a donde se destina el 80% de las exportaciones del país asiático en este rubro. país que detenta el 48% del total exportado en el ámbito mundial. los guantes mitones y manoplas (15%) y carteras o bolsos de mano (15%). Suiza y Alemania. las exportaciones italianas evidencian un menor grado de concentración. Total = 6.%) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Artículos complementarios Dentro del subsector ‘artículos complementarios’. Prom. los principales rubros de exportación a nivel mundial son las prendas de vestir (que concentran cerca del 30% del total exportado). Las prendas de vestir de cuero chinas son demandadas principalmente por los mercados de EEUU y Rusia. principalmente. que en conjunto demandan el 40% del valor de los envíos procedentes de Italia.

Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Cuero
28 20 12 4 -4 Francia Indonesia Corea del Sur Hong Kong Italia España Suiza Rumania

India

China

Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)

-12

Reino Unido

Crec. Prom. Total = 5,5%

-20 -28 -55 -35 -15 5

Dinamarca Bélgica

25

45

4

EEUU

2 Turquía 0

-2

Países Bajos Alemania

-4

-6

-8 -11 -6 -1 4 9 14 19

Crec. Prom. Total = 5,0% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Respecto a guantes, mitones y manoplas de cuero; China se constituye como el principal oferente al concentrar el 61% de las exportaciones mundiales. Sus envíos están destinados principalmente a EEUU, Hong Kong y Alemania, que en conjunto demandan el 47% de las exportaciones procedentes del país asiático. En tanto, Hong Kong mediante la práctica de reexportación logra posicionarse como el segundo proveedor en esta línea. Por su parte, en el período 20012003 las exportaciones de India crecieron dinámicamente, como

resultado de buena acogida que tienen sus productos en los mercados de Italia, Alemania y España, principalmente. Las exportaciones peruanas de guantes, mitones y manoplas tienen amplio potencial de crecimiento. Actualmente representan el 0,01% de las exportaciones mundiales. Las posibilidades se acrecientan a nivel de nicho , toda vez que en la confección de estos productos los exportadores peruanos emplean cueros exóticos como sajino y huangana. También hay posibilidades en las mezclas de Alpaca.

Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Guantes, Mitones y Manoplas
Indonesia
15

China

India

7

-1

Corea del Sur

Filipinas Hong Kong

EEUU

Francia Bélgica

Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)

-9

Crec. Prom. Total = 2,8%

-17

Tailandia
-25 -30 -10 10 30 50

-2 Alemania Reino Unido

-4

Países Bajos

-6

Hungría

-8 Italia -10

-12 6 8 10 12 14

Crec. Prom. Total = 23,9% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Calzado Las exportaciones de calzado de cuero representan el 45% de las exportaciones mundiales del sector CC&AC, y vienen creciendo a una tasa promedio anual de 1,8%. El principal rubro exportado es calzado con suela de caucho o plástico que no cubren el tobillo, siendo China el principal abastecedor al concentrar el 20% de las exportaciones mundiales, teniendo como principal mercado a EEUU, a donde dirige el 66% de sus ventas al exterior. Hong Kong tiene una participación similar (19,7%) en el ámbito de las exportaciones mundiales, sin embargo, los envíos que realiza Hong Kong en este rubro se efectúan casi en su totalidad bajo la modalidad de reexportación.

Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Calzado con Suela de Caucho o Plástico que no cubre el Tobillo
Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)
9 China

Francia

Crec. Prom. Total = 0,9%

5 Reino Unido 1 Brasil -3 Bélgica Hong Kong Alemania Italia España Austria

-7 Portugal -11 -10 -5 0 5 10 15

Crec. Prom. Total = 5,3% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

En segundo lugar tenemos el segmento de calzado que cubren el tobillo (botas, botines, entre otros). Italia se constituye como el principal exportador, al concentrar el 20% de las exportaciones en el ámbito mundial. Sus ventas se orientan

principalmente al mercado europeo, destacando entre sus principales destinos Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos, que demandan en conjunto el 56% del valor de sus envíos al exterior.

Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Calzado con Suela de Caucho o Plástico que cubre el Tobillo
Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)
52

Brasil
42 32

Crec. Prom. Total = -3,5%

22 12 2 -8 -18 -28 -38 -48 -10 -6 -2 2 6 10 14 18

China India Italia Hong Kong Hungría España Rumania

Alemania Austria Francia Bélgica Portugal

Países Bajos

22

26

30

Crec. Prom. Total = 7,8% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Hong Kong y Alemania. Suiza (7% ). España (6%) EEUU (27%). Francia y Alemania.8 8. en los últimos años mediante joint ventures firmas de . Reino Unido (10%).4 18. Francia (15%).3% ) Alemania (21%). Rumania (12% ).9 16.2 26.9 Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo Italia Carteras o bolsos de mano 2 062. Francia (11% ). cuyos envíos al exterior en este rubro se concentran principalmente en EEUU. principalmente en los mercados de EEUU.400 millones de pares. EEUU (13%). Reino Unido (7%) Alemania (18%). Rusia (7%) Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados 3 103.4 100. Sin embargo.1 11. Suiza (5%) Suiza (23%). Francia (11% ). Italia es reconocido como el principal exportador de calzados de cuero debido al importante posicionamiento que han logrado sus productos a través de una estrategia de desarrollo de ‘marcas’.2 1.3 6. Reino Unido (12%).8 25.9 3 229. en virtud de una mano de obra abundante y de bajo costo (se estima que la industria china de calzado emplea a 1. que llegan a representar el 30% de la producción total (estimada en 335 millones de pares.4 Principales Países Demandantes Hong Kong (12%). Alemania (7.2 7. Países Bajos (8%).4 5.8 Calzado con suela de caucho o plástico que cubran el tobillo Resto Total general Fuente: COMTRADE 761.7 26.0 Elaboración: MAXIMIXE China Los calzados con suela de caucho o plástico son los principales productos de exportación para China.7 Calzado con suela de cuero que no cubre el tobillo 2 202.6 12 235.6 100.1 16.6 6.7 875. Francia (13%).7 5.4 25. EEUU (16%). lo que ha contribuido a que más del 90% de la producción local se destine al mercado externo. Japón (15% ).3 5.0 18. evidenciándose una clara tendencia a la fabricación de calzados comfort. Alemania (10%). La industria marroquinera china emplea en su mayoría cuero local de calidad media o baja.2 6. Principales Productos Ofertados: Países Dominantes (millones US$) País Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.7 5. considerando diversos tipos de materiales utilizados en su fabricación). En el ámbito mundial China es el principal exportador de artículos complementarios de cuero. 01-03 8. La oferta exportable italiana está orientada a los segmentos medio-alto y alto. Alemania (8%).0 5.3 10. La cultura exportadora está muy arraigada en la industria italiana de calzado.6 millones de trabajadores).3 11. 01-03 25.Países oferentes dominantes Italia El principal rubro de exportación de Italia está conformado por los cueros de bovino o equino semiacabados o acabados. Sin embargo.3 Participación (% ) 2003 Prom.7 19. Al respecto cabe señalar que China es el principal productor de calzado de cuero en el ámbito mundial. EEUU (8%). EEUU. alcanzando una producción anual de 2.9 7. en virtud de la acogida que tienen sus productos en los mercados de Rusia. que representan el 25% del total exportado por dicho país en la cadena del cuero.

3%) EEUU (57%).6 Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados Resto Total general Fuente: COMTRADE 879.7 15.6 9.4 21. Canadá (2%). Rusia (5%).2 30.1 Artículos de bolsillo o bolso de mano Resto Total general Fuente: COMTRADE 256.6 20.2 6. 01-03 6.0 11.5 100.8 5.3 EEUU (45% ).1 5.5 26. Japón (6.9 -5.4 -5. Vietnam (2. Hong Kong (13%). Canadá (4% ). productos Europa y Principales Productos Ofertados: Países Dominantes (millones US$) País Productos 2003 Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom.7 8.2 6.3 Principales Países Demandantes EEUU (66%). manteniendo su ubicación en Hong Kong para fines comerciales. 01-03 2. EEUU (3.9 7. mitones y manoplas China Calzado deportivo.0 -12.4 21.0 Guantes.8% en 2003). Italia (4% ) 293.2 3. Canadá (4. Japón (8%).6 10.9 3.9 Carteras o bolsos de mano Hong Kong Calzado con suela de caucho o plástico que cubran el tobillo 392.8%) Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo 3 201.2 14.1 12.6%).8 3.1 -1. Corea del Sur (4.1 100. En los últimos años se ha reportado una masiva migración de productoras de calzado de Hong Kong hacia China.2 39.4 2. 01-03 39.3 12.8 100.8 7 645. Países Bajos (3%).0 Elaboración: MAXIMIXE Hong Kong El principal rubro de exportación en la cadena del cuero de Hong Kong está compuesto por calzados con suela de caucho o plástico que no cubren el tobillo. Alemania (6%).4% ) China (95%) Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo 2 993.4 4. a fin de aprovechar el menor costo de mano de obra y la disponibilidad de espacios menos costos.1 19. Japón (28%).2 Participación (%) 2003 Prom.8 23.7 -6. Alemania (4%).6 11.4 100. Japón (14%).9 Principales Países Demandantes EEUU (58% ).2%). Países Bajos (3. Reino Unido (3.9 17. Hong Kong (2%) EEUU (23%). Se estima que el 90% de las firmas fabricantes de calzado de Hong Kong realizan la totalidad o parte del proceso productivo en China.7 23. Alemania (11%).7 3.3 36.0 26.5 13. Japón (4%).8 4.0 3. 01-03 26. excepto para esquiar 1 503.4 21. Hong Kong (7%). Países bajos (2% ). Es importante señalar que casi la totalidad del valor reportado como exportación de calzado (99.8 28. Principales Productos Ofertados: Países Dominantes (millones US$) Países Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. Reino Unido (3%).8%).4 1 445.2 11 924. Hong Kong (3%) Hong Kong (75%).5 Participación (% ) 2003 Prom. Canadá (2%) Rusia (38%).9 2 552. se atribuye a la práctica de re-exportación de productos procedentes mayormente de Occidente y China.0 7. Japón (5%).8%). Japón (5%). cuyo valor vendido al exterior abarca el 39% del total exportado por la cadena. Canadá (3% ).2 21.2 Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados 2 044.0 Elaboración: MAXIMIXE . Australia (2% ) EEUU (31% ). China (4% ) EEUU (75% ).9 1 664.capital extranjero vienen incrementando su demanda de pieles de alta calidad procedentes de EEUU y Canadá con fines de exportación de manufacturados a América.4 46. Corea del Sur (7% ). EEUU (36%). Corea del sur (5%).4 23.2 12.3 Prendas de vestir 2 342.7 3.

ofrece conexiones privilegiadas a sus ‘aliados’ para penetrar en su enorme mercado doméstico.3 5.0 Elaboración: MAXIMIXE .7%) Italia (74%).8 1 365. Alemania (12%). la industria rumana de calzado ha orientado sus esfuerzos a incrementar su oferta País Productos 2003 exportable.8%). Hong Kong Taiwán Países oferentes emergentes Rumania Rumania es el país que reporta el crecimiento más dinámico en cuanto a exportaciones de la cadena del cuero.0 Principales Países Demandantes Italia (89%). Francia (4% ). entre ellos el del calzado.2 12.8 25. Hungría (3% ). Noruega (1. En la actualidad. Hong Kong y Taiwán mantienen una simbiosis que favorece la consolidación de sus actividades en diversos mercados.5 100. Asimismo. seguida por calzados de diversos tipos. tendencias.8 12.2 18. durante los últimos años de la década pasada las curtiembres efectuaron importantes inversiones en modernización y renovación de maquinarias. Austria (1% ) Italia (85%).Taiwán en el mercado de calzado China.Hong Kong . 01-03 31. 01-03 17.6 18.4 25.1 18. especialmente al de cuero artificial o regenerado y al de goma. Su principal producto de exportación es la capellada de cuero. Ante el deterioro del poder adquisitivo local.0 6.2 32. Austria (5% ).7 252.7 25. Hong Kong supervisa la producción y las operaciones en China en virtud de su excelente acceso a la información sobre el mercado internacional.6 24. fuentes de suministro y herramientas para gestión de entrega y pago y para la detección de la demanda del producto. Países Bajos (1.5 20. Países Bajos (10% ). desarrollo de productos.2 100.3 9. China China aporta mano de obra y espacio en abundancia y a bajo costo. Alemania (8%).8 24. Austria (3% ). A ello han contribuido los flujos de inversión provenientes principalmente de Alemania e Italia. Alemania (9% ). Grecia (1%) Italia (74%).5 Calzado deportivo.3% ).8 Calzado con suela de caucho o plástico que cubre el tobillo Rumania Calzado con suela de otro material excepto caucho o plástico 166.2 85. lo que favorece la deslocalización de los procesos productivos de Hong Kong y Taiwán. Taiwán complementa a Hong Kong con sus conocimientos y su alta tecnología aplicada a la producción de calzado.4 19.4% ) Principales Productos Ofertados: Países Emergentes Capellada 425. Reino Unido (5%). más del 90% de las empresas de calzado taiwanesas tienen plantas en China.8 15.6 Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo 352. Alemania (3% ).8 52.8%). Países Bajos (5%).8 22. Hungría (2.8%). asimismo.La alianza China .0 Participación (%) 2003 Prom. impulsadas por la creciente demanda por el ‘tráfico de perfeccionamiento’ o ‘maquila’ (conocidos como ‘régimen de lohn’). Reino Unido (1. Países Bajos (2. (millones US$) Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom.0 41. Francia (1.7 22.5 35.4 6.3% ) Italia (77%).7 6. Alemania (4. excepto para esquiar Resto Total general Fuente: COMTRADE 82.

0 8. EEUU (4% ) Países Bajos (18% ).0 7. En el segmento de cueros y pieles se estima que el 50% de la producción local (constituida en su mayoría por pieles y cueros de bovino) se destina al mercado externo.7 2.0 Calzado con suela de caucho o plástico que cubre el tobillo Alemania Prendas de vestir 239.5 27.0 Elaboración: MAXIMIXE Países Bajos Los calzados con suela de caucho o plástico son los principales productos de exportación de Países Bajos. Austria (14%).5 Cueros y pieles de bovino en bruto Resto Total general Fuente: COMTRADE 212.3 2. Rusia (6% ) Austria (18%). realizando envíos principalmente a Alemania.1 19. España (5%) Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo 785.7 218.0 7. Francia (9% ). Países Bajos (22% ).2 8. Italia y Bélgica.6 7. Reino Unido (8%) Polonia (22% ).3 9. Hungría (13% ). Alentados por estos sistemas que persiguen mayor eficiencia y beneficios. 01-03 13. Principales Productos Ofertados: Países Emergentes (millones US$) País Productos 2003 Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom. .9 2 923. y cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados. Austria (14% ). Francia. y Francia.0 41. Francia (5% ). Grecia.Alemania Las exportaciones de la cadena del cuero alemana se concentran principalmente en calzados con suela de caucho o plástico que no cubren el tobillo.6 24. Austria. Reino Unido (8%).5 7. 01-03 26. EEUU (8% ).8 100.2 7.2 Participación (% ) 2003 Prom.3 25.4 25. enviados principalmente a Países Bajos.1 754.1 Principales Países Demandantes Países Bajos (15% ). Hungría. Francia (9% ). La industria del calzado en Países Bajos viene orientándose progresivamente a la fabricación de calzados de calidad.1 100.2 6. habiendo ingresado para ello a la deslocalización. las actividades intensivas en mano de obra se han trasladado a otros países de la UE (Portugal. realizada en la ciudad de Düsseldorf.0 14. producto de ello la Feria Internacional de Calzado ‘GDS’. Suiza (13%). Austria (16%). Las inversiones destinadas a la producción de cuero en Alemania se enfocan a la racionalización de recursos y la conservación del medio ambiente. demandados en los mercados de Polonia. ha cobrado relevancia en los últimos años. Suiza (9% ). países del este de Europa y países asiáticos. Austria. entre otros. Reino Unido (6%) Italia (27%).2 5. Alemania viene realizando importantes esfuerzos a fin de posicionar su calzado en Europa y EEUU.5 12.9 25. España e Irlanda). Reino Unido. Países Bajos (11% ).7 Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados 713.9 7.3 -15.1 14. Austria (12% ). Eslovaquia (8% ). subcontratación y la externalización internacional de procesos.

4 Participación (%) 2003 Prom.9%).6 14.4 13. Indonesia (7%) Alemania (22%).5%).2 17.6 0.0 4.3%).7%) Principales Productos Ofertados: Países Competidores 700. Rumania (12% ). 1. 01-03 36.9%). Polonia (8%).8%).5 173. Chile y España. Italia (9.6 2. Francia (19%). EEUU 0.7 100.2 Participación (%) 2003 Prom. España (20.9 15.7 1.8%). Japón (1. México (10. Reino Unido (13%). Alemania (20%). Japón (12%).9 4.9 10.0 Elaboración: MAXIMIXE Competidores de la región Argentina Los cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados son los principales productos exportados por Argentina.3 Cueros y pieles de bovino en bruto Países Bajos Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados 167. Bélgica (14%). Alemania (18% ). Alemnia (12. los cuales representan el 3. Francia (21%).Principales Productos Ofertados: Países Emergentes (millones US$) Países Productos 2003 Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom.0 Francia (9.9%).3 21.8%).9 59.4%).6%). Brasil (2. China (9%). de los cuales el 60% son cueros semiterminados y el 40% cueros terminados.1 35.3 9. De talabartería o guarnicionería Calzado con suela es de cauho o plástico que no cubre el tobillo Fuente: COMTRADE 13.9 14. 01-03 4. Reino Unido (17%).5 90. .8 7.8 36.1 Principales Países Demandantes EEUU (17. Francia (16%).4 -16.4 -4.6 EEUU (32. Bélgica (11%) Reino Unido (22%).2 0. Asimismo.3 14. Países Bajos (6. 01-03 89.5 100. Brasil (0.4%) Elaboración: MAXIMIXE México México exporta al mundo principalmente ‘cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados’ y ‘calzado de cuero’ siendo EEUU su principal demandante. Brasil (7%) EEUU (88.5%).7%). 01-03 40. es importante resaltar que Argentina es el 6to productor mundial de piel fresca de bovino (al 2004) y 4to productor mundial de cuero (al 2003).1 Correas y cinturones Argentina Art.6 0. Chile (4.1%).1 19.1 Calzado con suela de caucho o plástico que cubre el tobillo 191. Suecia (6.4 (20.1 13.1 26. Italia (13%).4 -3. los ‘artículos de talabartería o guarnicionería’ y calzado de cuero que no cubre el tobillo’.2 9. (millones US$) País Productos Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.1 1 179.7 11. En los 90’s diversos factores incidieron para que la producción Argentina de cuero se especialice en abastecer a mercados externos donde se termina de confeccionar el cuero (régimen de incentivos para exportaciones de cuero en wet blue y la crisis económica que atravesó alentaron la venta de artículos con menor valor agregado). Reino Unido (10%). Bélgica (9%) Italia (40%).4 15. exporta en promedio el 85% de su producción de cuero.0 4. México (2.5 1.3 Prendas de vestir Resto Total general Fuente: COMTRADE 54.0 16. España (1.8%).4 15. China (17.2%) Chile (36%).0 158. cuyo envíos al exterior se dirigen principalmente a EEUU.3 -7.6 Principales Países Demandantes Alemania (25%).4 47. En menor medida destaca en las manufacturas de cuero como son las ‘correas y cinturones’. Grecia (7%) Calzado con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo 434.2%). dada la cercanía geográfica y las ventajas otorgadas en virtud del TLCAN. Italia (14%).9 8.2% del total exportado por Argentina y se dirigen principalmente a EEUU.3 13. Hong Kong (4%) Alemania (14%).

dejando sin abastecimiento al mercado interno. con alta dependencia de insumos y maquinaria importada. Es importante resaltar que México presenta una industria tradicional de calzado.1 (7. 11.4 8. México Calzado con suela de cuero que cubra el tobillo 56. es el principal rubro exportado por Colombia. Hong Kong (5. maletines y portafolios’ participando con el 9. siendo Italia su principal país de destino. intensiva en mano de obra.4%).6%). en tanto.3%) Elaboración: MAXIMIXE Colombia ‘Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados’.7 -18.3 16. Francia (0.7%). Canadá (0. Por su parte. así como una inadecuada salida al exterior de las pieles y cuero. prensas y secadoras de pinzas. La curtiduría en Colombia posee tecnología tradicional y ha realizado inversiones en maquinaria para la etapa de acabado como satinadoras.1%). Costa Rica (0.6 -12.2 10.8%).5 EEUU (99. Alemania (4.7%).8 -8.0 Calzado con suela es de cauho o plástico que no cubre el tobillo Capellada Fuente: COMTRADE 50. . Principales Productos Ofertados: Países Competidores (millones US$) País Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. abarcando casi el 50% de los envíos totales del sector CC&AC.1 EEUU (59. maletas.8%).0 Guatemale (1. además de producir bajo el parámetro de tecnologías limpias. destacándose la adquisición de pintadoras manuales y electroneumáticas. debido a que existe una bajo volumen de producción y sobretodo que cumplan altos estándares de calidad. La proveeduría del cuero representa un problema para los productores de calzado mexicanos.9 Alemania (1. Canadá (2. Francia (0.1%).9 7.5%) Italia España (1. éstas se concentran principalmente en calzado para caballero. abrillantadoras.1 39.0 -15.4%) 8. principalmente wet blue.3 -22.En cuanto a las exportaciones de ‘calzado con suela y capellada de cuero’.5 -25.1 -14.3 19.6%). 10. China (3. 01-03 Principales Países Demandantes Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados 90. Asimismo.7%) EEUU (95. (0.5% y 4. en las exportaciones de ‘calzado de cuero con suela de caucho o plástico que no cubre el tobillo’ destacan los mayores envíos de calzado casual. destaca las exportaciones de ‘carteras o bolsos de mano’ y ‘baúles. 01-03 Participación (%) 2003 Prom.5%).0 EEUU (92.6%).4% respectivamente en las exportaciones totales del sector.8%).7%). que los envíos al exterior de ‘calzado de cuero con suela de caucho o plástico’ destacan los de dama. República Dominicana 16.

1%) EEUU (82.4%).1 Principales Países Demandantes Italia (55.4 0.2%). 9. China (5.3%).5 7.4 EEUU (28. 01-03 46.9 7.5%) EEUU (69. 4.3 2.4 10.1 -15.8 8. España (2. 7.7 4.1%).0 -4. 40. 01-03 15.7%). Guatemala (3. Bélgica (1.2%). Alemania (3.2 Participación (%) 2003 Prom.5%). México (8. Panamá (8.6%).2 15.9%).2%) Ecuador Canadá (2.6%).4 Canadá (5%).Principales Productos Ofertados: Países Competidores (millones US$) País Productos Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados Carteras o bolsos de mano Colombia Calzado con suela es de cauho o plástico que no cubre el tobillo Baúles.7 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom.1%). Costa Rica (4. maletas.4 EEUU (6.8 2003 72.8%). Ecuador (19.7 -15. Hong Kong (11%).6%).5 España (2.8%) Elaboración: MAXIMIXE . (1. 13. maletines y portafolios Fuente: COMTRADE 12.7 México (19%).

entre otros. apergaminados. por ejemplo: billeteras. carteras. El subsector artículos complementarios comprende las manufacturas de cuero excepto calzado.IV. Instituciones Públicas. Empresas y Centros de Educación. Análisis Estratégico El sector CC&AC está dividido en tres grandes subsectores: Pieles y Cueros. Dentro del subsector pieles y cueros se distinguen dos clasificaciones: las pieles y cueros en bruto que incluyen pieles frescas o saladas pero sin ningún proceso de curtiduría y el cuero semi-acabado o acabado. ‘Regulación y Normatividad’. crust. En el subsector calzado se consideran únicamente aquellos cuya capellada esté elaborada a base de cuero. ‘Capacitación’. maletas. que incluyen los cueros o Pieles y Cueros en bruto o Cuero semi-acabado y acabado Pieles y Cueros Calzado Artículos Complementarios Marco Institucional El marco institucional del sector CC&AC está representado por Instituciones Privadas. . siendo sus principales funciones: ‘Asistencia Técnica’. con procesos de curtiduría wet blue. Calzado y Artículos Complementarios. ESTRATEGIAS 1. entre otros. ‘Promoción’ y ‘Representatividad’. mochilas. guantes.

APEMEFAC y el Comité de Fabricantes de Calzado de la SNI. El CITEccal brinda cursos de capacitación técnico productiva a través de los cuales pone a disposición de los alumnos herramientas y equipos con tecnología de alta producción. SENATI y diversas empresas. Confecciones. ‘Planes Exportadores (Planex)’ aunado a las misiones comerciales que organiza. o Normatividad o o o o Capacitación o o o . la duración del programa es de 4 semestres y los cursos abarcan los procesos productivos de la fabricación de calzado desde la interpretación del diseño hasta el montaje. En enero de 2000 INDECOPI resolvió la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de la República Popular China y Taiwán. complementando el aprendizaje teórico con experiencias reales de trabajo. en abril de 2002 se aplicaron derechos antidumping definitivos a las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de Indonesia. Manufacturas Diversas.Normatividad Empresas Asistencia técnica Instituciones Públicas Instituciones Privadas Capacitación Centros de Educación Promoción Representatividad Acciones y proyectos según actividades o En agosto de 1999 el Comité Técnico de Normalización Permanente de Cuero. El SENATI a través de su programa ‘confeccionista de calzado’ brinda capacitación a nivel técnico operativo a trabajadores en servicio y estudiantes independientes. ‘Programas de Adecuación del Producto’. tras el retiro del financiamiento externo el instituto atraviesa dificultades para mantener un nivel académico óptimo. PROMPEX a través de sus programas ‘Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura’. En septiembre de 2004 se aprobó el reglamento técnico sobre etiquetado de calzado. El movimiento educativo Fe y Alegría a través de su programa PASE (el cual cuenta con una red de escuelas-empresas ubicadas en La Libertad y Cajamarca) capacita a jóvenes en las técnicas del cuero y calzado bajo una perspectiva de aprendizaje vivencial. En ambos casos participaron CCCA. En los primeros años esta iniciativa tuvo una buena acogida. La ONG DIACONIA en asociación con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería y contando con el financiamiento de la cooperación noruega crearon el IPELCAYA. Pese a estos importantes avances aún queda una importante agenda pendiente. sin embargo. como son la carencia de una normatividad que desaliente la salida de pieles y cueros en bruto o la ausencia de una norma que regule el nivel y características de los efluentes de las curtiembres. Muebles y Madera. CCCA. Calzado y Derivados culminó la elaboración de las normas técnicas referentes al cuero y calzado. MITINCI. Asimismo. oficializándose como Norma Técnica Peruana a partir de enero de 2000. APEMEFAC. Los cursos son de corta duración y están dirigidos principalmente a operarios y empresarios de pequeñas y microempresas. desarrolla o fortalece la capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa de los sectores Textil. Dicho comité estuvo conformado por representantes de CITEccal. Calzado y Accesorios. PROMPEX. Las entidades que supervisan el cumplimiento del reglamento son PRODUCE (a través de la Dirección Nacional de Industria y las Direcciones Regionales de Producción) y Aduanas (para el caso de calzados importados). los comités de curtidores y fabricantes de calzado de la SNI. mediante el cual se establece las descripciones mínimas que deberán contener las etiquetas de los calzados comercializados en el mercado peruano. instituto especializado en la enseñanza del proceso productivo de calzado.

es un gremio que agrupa a empresas de menor tamaño.o Representatividad o La Corporación del Cuero. implementaría en el presente año una planta piloto de curtiembre. o Asistencia Técnica o CITEccal ha venido implementando desde su creación en 1998. Artículos Afines y Complementarios (APEMEFAC) Corporación del Cuero. Adicionalmente a ello.SICCLA’ o o Promoción El principal organismo ejecutor de las políticas de promoción de exportaciones en el sector CC&AC es PROMPEX. Matriz de actividades según la institución responsable Representatividad Normalización Capacitación Promoción Asistencia Técnica Instituciones Privadas Asociación de Exportadores (ADEX) Asociación de Fabricantes de Calzado. workshops. 15 de las cuales se dedican a la fabricación de calzado y el resto está conformado por curtiembres y fabricantes de artículos complementarios. haciendo uso de tecnologías limpias. por otro lado. La CCCA está estrechamente ligada al Comité de Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas integrantes en su mayoría son comunes a ambas instituciones. Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL) Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME) Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDECOPI) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Centros de Educación Empresas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . éstas se basan en la transferencia de innovación tecnológica hacia las empresas. inteligencia comercial. como parte de su estrategia de desarrollo de productos. entre otras. Calzado y Afines (CCCA) agrupa alrededor de 20 empresas. la cual tiene como objetivo impulsar la producción de pieles exóticas. PROMPEX por su parte. misiones comerciales. La CCCA ha participado como gremio representativo en los estudios realizados por INDECOPI para la aplicación de derechos antidumping a calzados importados de China. todavía es reconocido como un gremio representativo de la industria de calzado. La Asociación de Pequeños y Medianos Fabricantes de Calzado y Artículos Complementarios (APEMEFAC). a través de su proyecto ‘Pro Calidad’ principalmente orientado a mejorar la cadena productora de cuero de ovino. Además de ello. que incorporan en su dinámica diaria el uso de los modelajes precisos. es el ente encargado de llevar a acabo las coordinaciones con PROMPEX en temas referidos a la promoción de la oferta exportable. calzado y complementarios en la ejecución del proyecto ‘Sistema de Cooperación y Competencia Leal Andina . realiza acciones que permitan difundir la oferta exportable. Taiwán e Indonesia. la uniformidad de los seriados computarizados y la información de los ensayos de laboratorio. tareas relacionados a impulsar la asistencia técnica en el sector. entre otros. institución que ha venido impulsando la realización de eventos comerciales como ferias. sin embargo. ha venido desarrollando programas orientados a la mejora de la calidad y productividad en la cadena del sector CC&AC. así como actividades vinculadas a implantar el sistema de gestión de la calidad ISO 9000. Calzado y Afines (CCCA) Comité de Fabricantes de Calzado de la SNI Comité de Curtiembres de la SNI Otros gremios Instituciones Públicas Centro de Innovación Tecnológica del Cuero. PROMPEX ha participado conjuntamente con la CCCA como representantes del sector cuero.

pero de alto costo frente a países asiáticos o (-) Escasa oferta de pieles de alta calidad o (-) Insuficiente población de ganado bovino o (+) Alto potencial de desarrollo de cueros de ovino y caprino Estrategia Empresarial. maletines.Diamante de competitividad del sector CC&AC Factores Básicos o (+) Mano de obra creativa y numerosa. Estructura y Rivalidad o (-) Curtidores desorganizados. maletas. bolsos y prendas de vestir. (-) Tecnologías de diseño y modelaje atrasadas (-) Lenta asimilación de las tendencias internacionales de la moda (-) Elevado número de productores informales (-) Inadecuada infraestructura vial y portuaria (-) Alto costo de energía (-) Escasa capacidad gerencial Análisis FODA (-) Baja asociatividad vertical y horizontal o (-) Restricciones Industrias Relacionadas o (-) Conglomerados desintegrados o o o o o o arancelarias y paraarancelarias o (-) Inexistencia de barreras para la exportación de pieles en bruto o (-) Alta presencia de contrabando o (-) Alta dependencia de la moda internacional (Italia) Mercados Internos orientados al mercado interno (-) Dependencia de equipo y maquinaria importados (-) Soporte financiero escaso (-) Dependencia de insumos químicos importados (-) Fabricación de hormas concentrada en pocas empresas (-) Ausencia de industria de fabricación de suelas (-) Elevado número de proveedores informales (camales y mataderos) o (-) Baja demanda interna o o o o de principales productos exportados (-) Demanda interna no exige niveles ecológicos y calidad de mercados internacionales (-) Demanda local tradicional dificulta comprensión de preferencias y tendencias de demanda internacional (-) Escasa promoción de compras estatales (-) Demanda local estacional . mochilas. con alto poder de o o o Factores de Producción Factores Creados o o o o (-) Centros de beneficio con o o o negociación frente a exportadores de calzado y artículos complementarios (-) Ausencia de integración vertical (-) Alta rivalidad por el abastecimiento de pieles y cueros y baja rivalidad en la venta final de productos manufacturados (-) Alta concentración de exportaciones en pieles y cueros (80% de las exportaciones totales del sector) (-) Curtidores e intermediarios sin cultura empresarial y exportadora (-) Curtidores con bajo nivel de respaldo patrimonial (-) Inversión concentrada en Lima Condiciones de Demanda Mercados Externos o o o o o o o tecnologías inadecuadas (-) Escasa oferta de cueros de alta calidad y falta de tipificación de los cueros (-) Técnicas de curtiduría por debajo de estándares internacionales (-) Bajo desarrollo de la industria de calzado de hombres.

o Atomización y descoordinación entre empresas o o o o o o o o o o o o o del sector Baja competitividad ganadera y débil tecnificación en desuelle de ganado Limitado abastecimiento de insumos básicos (plantas y hormas) Desventajas de escala y escasa integración entre empresas exportadoras ante altos volúmenes demandados Escasa capacidad de diseño y adopción de modelos de vanguardia Alta dependencia del sector en el uso de la piel de bovino como insumo y baja flexibilidad para insumir otras pieles Débil imagen del país como productor y exportador Baja capacidad gerencial y cultura exportadora Escasa información sectorial e inteligencia comercial Producción sin suficiente calidad y estandarización Bajo reconocimiento internacional de marcas locales Alto costo de mano de obra respecto a países asiáticos Canales de comercialización poco desarrollados Alta dependencia de insumos importados .Análisis FODA Fortalezas Debilidades o Mano de obra creativa y numerosa o Existencia de cinco conglomerados con o o o o o o o experiencia y potencialidad empresarial Tendencia institucional favorable a la estandarización Soporte de PROMPEX para acceso a mercados Soporte tecnológico del CITEcal Existencia de gremios representativos (CCCA y APEMEFAC) Cercanía geográfica a principales destinos respecto a competidores asiáticos Ventaja de flexibilidad en reposición de pedidos Disponibilidad de pieles de ovino y caprino respecto a pieles de vacuno.

EEUU y Venezuela Adopción de medidas restrictivas contra China. Ecuador. Indonesia y Taiwán en países andinos Posibilidad de arancel cero al calzado peruano bajo un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Pedidos pequeños en Centroamérica. entre otras) . o o o o o o Colombia. cuyas exigencias de calidad y diseño son básicas Desarrollo de productos hechos con pieles alternativas (peccary. Sudamérica y El Caribe. sajino.Amenazas Oportunidades o Prácticas de dumping y competencia desleal de o o o o o o o empresas asiáticas Informalidad creciente en la industria Contrabando por débil control en fronteras y puntos de venta internos Crecimiento de Brasil como proveedor de calzado en América Altos costos financieros y negativa calificación de riesgo de las empresas del sector Propensión al desabastecimiento local por crecimiento de demanda internacional de pieles en wet blue Progresiva reorientación hacia la oferta de calidad en China Fuga de pieles en bruto por ausencia de restricciones a su exportación o Arancel cero al calzado peruano en Bolivia. no atendibles por grandes exportadores Creciente demanda de calzado de cuero en mercado norteamericano Nicho del calzado escolar.

pero de alto costo frente a países asiáticos (-) Escasa oferta de pieles de alta calidad (-) Insuficiente población de ganado bovino (+) Alto potencial de desarrollo de cueros de ovino y caprino Estrategia Empresarial. con alto poder de negociación frente a exportadores de calzado y artículos complementarios (-) Ausencia de integración vertical (-) Alta rivalidad por el abastecimiento de pieles y cueros y baja rivalidad en la venta final de productos manufacturados (-) Alta concentración de exportaciones en pieles y cueros (80% de las exportaciones totales del sector) (-) Curtidores e intermediarios sin cultura empresarial y exportadora (-) Curtidores con bajo nivel de respaldo patrimonial (-) Inversión concentrada en Lima Condiciones de Demanda Mercados Externos o (-) Restricciones arancelarias y para-arancelarias o (-) Inexistencia de barreras para la exportación de pieles en bruto o (-) Alta presencia de contrabando o (-) Alta dependencia de la moda internacional (Italia) Mercados Internos o (-) Baja demanda interna de principales productos exportados o (-) Demanda interna no exige niveles ecológicos y calidad de mercados internacionales o (-) Demanda local tradicional dificulta comprensión de preferencias y tendencias de demanda internacional o (-) Escasa promoción de compras estatales o (-) Demanda local estacional Industrias Relacionadas y de Apoyo o o o o o o o (-) Conglomerados desintegrados orientados al mercado interno (-) Dependencia de equipo y maquinaria importados (-) Soporte financiero escaso (-) Dependencia de insumos químicos importados (-) Fabricación de hormas concentrada en pocas empresas (-) Ausencia de industria de fabricación de suelas (-) Elevado número de proveedores informales (camales y mataderos) . bolsos y prendas de vestir. (-) Tecnologías de diseño y modelaje atrasadas (-) Lenta asimilación de las tendencias internacionales de la moda (-) Elevado número de productores informales (-) Inadecuada infraestructura vial y portuaria (-) Alto costo de energía (-) Escasa capacidad gerencial (-) Baja asociatividad vertical y horizontal (-) Curtidores desorganizados. maletas. mochilas. maletines. Estructura y Rivalidad o o o Factores de Producción o o o o Factores Creados o o o o o o o o o o o (-) Centros de beneficio con tecnologías inadecuadas (-) Escasa oferta de cueros de alta calidad y falta de tipificación de los cueros (-) Técnicas de curtiduría por debajo de estándares internacionales (-) Bajo desarrollo de la industria de calzado de hombres.Drivers de Valor Factores Básicos o o o o (+) Mano de obra creativa y numerosa.

Estrategia.2. medianas y grandes empresas . Objetivos y Tareas Estrategia General Identificar la demanda en nichos de mercado especializados. para luego actuar sobre la oferta y transformar los actuales conglomerados en clusters con vocación exportadora. pequeñas. consolidando a las actuales empresas dentro de cadenas de valor integradas verticalmente Política I Desarrollo de acceso a mercados de destino emergentes y profundización de mercados de destino tradicionales Política II Dinamización de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad Política III Desarrollo de ventajas de escala vía el desarrollo de vínculos sólidos de asociación entre micro. Políticas.

(Un estudio por lo menos deberá considerar los nuevos nichos de mercados) Iniciándose desde el 2006 Incrementar cada año en 20% la participación de nuevas empresas en actividades directas de mercado. Gremios Pro Exportadores. PRODUCE Indicadores Nº de suscripciones y renovaciones adquiridas Meta Renovar las estadísticas y estudios semestralmente Elaborar necesidades de información a ser transmitidas por las oficinas comerciales peruanas ubicadas en los principales mercados de exportación Desarrollo de un sistema de información comercial eficiente Informes recibidos (Fuente: RREE) RREE PROMPEX. MINCETUR PROMPEX PRODUCE. MINCETUR Nº de usuarios suscritos Difundir la información a las empresas exportadoras que mantengan un nivel de exportación de US$ 50. MINCETUR. iniciándose desde el año 2007 Desarrollar estudios sobre tendencias de consumo. misiones. Gremios Pro Exportadores PRODUCE PROMPEX. iniciándose en el año 2006 Elaborar un estudio al año. RREE. MINCETUR Acta de creación del sistema Implementar el sistema de información antes del 2008 y difundir a empresas exportadoras y con potencial exportador Difundir permanentemente la información de demandas y oportunidades recibidas a través de consejeros comerciales Registro de usuarios (Fuente: Informes de PROMPEX) PROMPEX RREE. MINCETUR PROMPEX. CITEccal. perfiles de productos y canales de comercialización. APEMEFAC. pruebas de venta.000 anuales Presentar 2 estudios al año que involucren temas sobre tendencias de consumo. priorizar y coordinar la participación de las empresas en las diversas ferias. iniciándose en el 2007 Desarrollo de un sistema de información que permita asimilar en tiempo real las últimas tendencias de la moda Acta de creación del sistema (Fuente: PROMPEX) PROMPEX CITEccal. entre otros. MINCETUR. MINCETUR Nº de estudios realizados Reporte de empresas participantes (Fuente: PROMPEX) PROMPEX RREE. etc Año 2007 . PRODUCE Nº de estudios realizados Página web operativa (Fuente: CCCA) Nº de visitantes Implementar la página web antes de 2007 Premios otorgados (Fuente: PRODUCE) Registro del material elaborado (Fuente: PROMPEX) Marca creada (Fuente: PROMPEX) Publicaciones o espacios de difusión Nº de premios otorgados Implementar el sistema de premiación antes de 2006 Promoción y preservación de la imagen de los productos del sector CC&AC Nº de Directorios Elaborar un Directorio cada año a partir del 2006 Nº de empresas adheridas a la marca Nº de Publicaciones o espacios de difusión Desarrollar concepto de marca en el 2006 Difundir la imagen de Perú en revistas espcializadas.Política I: Desarrollo de acceso a mercados de destino emergentes y profundización de mercados de destino tradicionales Objetivos Específicos Tareas Adquirir y renovar estadísticas y estudios sobre la demanda y oferta exportable de los principales y potenciales mercados internacionales para los productos del sector CC&AA Medios de Verificación Registro de suscriciones y renovaciones (Fuente: PROMPEX) Responsables PROMPEX MINCETUR. CCCA. webs. CCCA. Gremios Pro Exportadores Nº de reportes recibidos Tres reportes anuales elaborados por Consejeros Comerciales para ser incorporados en Sistema de Información. ferias. ruedas de negocios. MINCETUR PROMPEX MINCETUR. perfiles de productos y canales de comercialización especialmente en nichos de mercado no atendidos por los grandes exportadores mundiales del sector Identificación de nuevas oportunidades de mercado Impulsar. especializados en el sector Elaborar estudios de prospecciones de mercado de productos a base de pieles y cueros alternativos Crear una página web para difundir internacionalmente las ventajas competitivas de los productos del sector Otorgar un premio a la calidad en cada uno de los eslabones de la cadena productiva Elaborar Directorio de empresas exportadoras y con potencial exportador del sector CC&AA Desarrollar un concepto de marca Perú que identifique a la oferta exportable en cada subsector Difundir la imagen de marca Perú que identifique la oferta exportable del Sector CC&AA Estudios realizados (Fuente: PROMPEX) PROMPEX RREE. CCCA. PROMPYME PROMPEX PRODUCE. MINCETUR Nº de empresas participantes Estudios realizados (Fuente: PROMPEX) PROMPEX RREE.

Gremios Pro Exportadores. CCCA SENASA Gobiernos Locales. tratamiento y conservación de pieles como subproducto pecuario Incrementar la calidad y cantidad de pieles Impulsar la modernización de los camales. materia prima y tecnología implementados desde 2007 Promover convenios entre organismos de Cooperación Técnica Internacional e instituciones nacionales vinculadas al sector CC&AC para la conformación de talleres de capacitación con participación de expertos internacionales Registro del número de convenios realizados (Fuente: PROMPEX) CITEccal PROMPEX. PROMPEX. en términos de infraestructura y salubridad.Política II: Dinamización de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad Objetivos Específicos Tareas Implementar programas de capacitación para la mejora del desuelle. cortado. ensamblaje y acabado) del sector. PRODUCE. Universidades. MINCETUR. CCCA. CITECAL Nº programas Desarrollar cinco programas de capacitación al año Ferias o Eventos (Fuente: PROMPEX) Nº de ferias / eventos Dos ferias anuales de insumos. Empresas Privadas Indicadores Meta Registro de programas creados (Fuente: MINAG) Nº de usuarios capacitados Realizar 2 programas de capacitación en técnicas de desuelle anualmente Norma de requerimientos mínimos de infraestructura y salubridad de camales (Fuente: El Peruano) Norma promulgada Lograr mejorar la infraestructura de los camales antes de los dos años de implementada la norma Programas de investigación (Fuente: CITEccal) CITEccal. para mejorar el almacenamiento de pieles crudas Promover la investigación de pieles alternativas y sus potencialidades de uso para la fabricación de productos de cuero Desarrollar técnicas de curtiduría que permitan cumplir con los requerimientos de la industria de calzado y artículos complementarios en cuanto a colores y texturas Fomentar programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos a las industrias de fabricación de plantas. Gremios Pro Exportadores. Gremios Pro Exportadores Gremios Pro Exportadores PRODUCE PROMPEX. MINCETUR. MINCETUR Nº de convenios realizados Realizar al menos un taller de capacitación anual con expertos internacionales Formación de capital humano calificado Articular la oferta de las universidades e institutos técnicos con la demanda de las empresas del sector CC&AC a fin de fomentar sinergias entre la capacitación teórica y las necesidades prácticas Difundir y adecuar los programas existentes de capacitación. Gremios Pro Exportadores. SENATI Nº de programas realizados Lograr que por lo menos dos universidades o institutos firmen un convenio con Citeccal para vincularlos con el sector CC&AC en el 2008 Registro de programas creados (Fuente: PRODUCE) PRODUCE CITEccal. PRODUCE. con la finalidad de tener una mayor capacidad de respuesta a las exigencias del mercado exportador Fomentar programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos a las industrias de fabricación de calzado y artículos de cuero a fin de adaptar el producto a las exigencias de mercados externos Promover la realización de ferias o eventos especializadas en insumos y materia prima para la industria de calzado Medios de Verificación Responsables MINAG Asociaciones de ganaderos. Gremios Pro Exportadores CITEccal PRODUCE. MINCETUR. CITEccal. Gremios Pro Exportadores Nº de investigaciones realizadas Presentar un proyecto viable o estudio anualmente Programas de capacitación (Fuente: CITEccal) Nº de curtiembre capacitados Desarrollar tres programas de capacitación para la industria curtidora al año Incrementar la calidad y cantidad de insumos y el acceso a tecnología para la industria de calzado y artículos complementarios Programas de capacitación (Fuente: CITEccal) Nº cursos realizados Desarrollar tres programas de capacitación para la industria conexa del sector CC&AA Programas de capacitación CITEccal PROMPEX. Gremios Pro Exportadores CITEccal PROMPEX. CONCYTEC. SENATI Nº de participantes capacitados Desarrollar un programa anual de formación integral de mandos medios a partir del 2007 . fomentando la especialización en diversos procesos de la cadena productiva (diseño. Comité de Curtiembres de la SNI. hormas y accesorios. Desarrollar programas orientados al adiestramiento en uso de pieles alternativas Registro de nuevos programas académicos implementados (Fuente: universidades) MINEDU ANR.

. Empresas Consultoras Nº de empresas censadas Lograr censar el 100% de las empresas del sector CC&AC antes de 2008 Elaborar un sistema de monitoreo del comportamiento de los indicadores recogidos en el censo Panel de empresas Nº de Reportes Elaborar reportes anuales en base a un panel de empresas representativas . número de empresas. capacidad instalada. entre otras variables de relevancia. PROMPEX Indicadores Nº de empresas involucradas en procesos de calidad Meta Lograr que las empresas con un volumen ni menor de US$ 50. calzado y artículos complementarios. Gremios Pro Exportadores. Censo realizado (Fuente: INEI) INEI PRODUCE. PRODUCE. MINCETUR INDECOPI Citeccal Gremios Pro Exportadores.Política II: Dinamización de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad Objetivos Específicos Adecuar oferta exportable de productos alcanzando estándares internacionales Adecuar la oferta exportable de productos alcanzando estándares internacionales Tareas Medios de Verificación Responsables PROMPEX GREMIOS. PRODUCE. Consultoras Independientes INEI PRODUCE.000 implementen un sistema de calidad en el 2008 Difundir las normas técnicas ya aprobadas a través de talleres y elaborar relación de necesidades de normalización en el sector en el 2006 Promover la implementación de sistemas de calidad en empresas del sector CC&AC Registro del número de programas de apoyo (Fuente: PRODUCE) Promover la implementación de normas técnicas para el sector CC&CA Normas técnicas aprobadas Nº de normas técnicas aprobadas Mejoramiento de la información estadística disponible del sector CC&AC Elaborar un Censo Nacional del Sector CC&AC que recabe minuciosamente la oferta de curtiembres. SENASA.

Gremios Pro Exportadores Nº de empresas en base de datos Elaborar una base de datos de MYPES en capacidad de brindar servicios a empresas exportadoras al finalizar el 2007 Desarrollar seis programas de capacitación especializados al sector CC&AA anualmente. CCL. pequeñas. medianas y grandes empresas Objetivos Específicos Tareas Promover joint ventures entre empresas nacionales y extranjeras Medios de Verificación Registro de convenios de joint ventures realizados (Fuente: PRODUCE) Responsables PROINVERSION PROMPEX. Huancayo Fomento. desarrollo y mejora de los niveles de asociatividad entre empresas Fomentar la asociatividad entre empresas a fin de sentar bases para la creación de consorcios de exportación Número de consorcios formados (Fuente: Gremios) PRODUCE CCCA. etc Misiones técnicas CITECCAL PROMPEX. PROMPYME. Arequipa. PROMPEX.Política III: Desarrollo de ventajas de escala vía el desarrollo de vínculos sólidos de asociación entre micro. PROMPYME. MINCETUR Indicadores Meta Nº de joint ventures realizados Crecimiento sostenido de joint ventures Lograr un progresivo aumento del número de consorcios de exportación EN LOS CLUSTER PRDUCTORES DE Trujillo. PROMPYME. ferias. PRODUCE. Huancayo y Lima Fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial Elaborar programas de capacitación en comercio exterior orientados específicamente al sector Registro de programas de capacitación (Fuente: PROMPEX) Nº de empresas capacitadas Brindar asesoría profesional a las pequeñas y medianas empresas con potencial exportador en la implementación de Planes de Negocios Pro Exportadores Registro de asesorías realizadas (Fuente: PROMPEX) PROMPEX PRODUCE. MINCETUR PROMPEX ADEX. PROMPYME. MINCETUR Nº de agremiados activos Promover proyectos de cooperación orientados a la busqueda de financiamiento a fin de consolidar y repotenciar la cadena productiva del sector en los conglomerados existentes Impulsar acuerdos de tercerización entre MYPEs y medianas empresas a fin de crear sinergias y aprovechar la demanda a gran escala Registro de proyectos realizados (Fuente: PROMPEX) PROMPEX CCCA. Trujillo. Lima. MINCETUR. MINCETUR Nº de empresas asesoradas Fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial Promover misiones técnicas a países con mayor desarrollo tecnológico en el sector: Centros de investigación. institutos tecnológicos. Gremios Pro Exportadores Nº de participantes Identificación y prioirzación de misiones técnicas en el 2006 . iniciándose en el 2006 Implementar en el 2006 programas Planes Exportadores en los cluster productivos con potencial exportador: Arequipa. APEMEFAC. MINCETUR Nº de proyectos realizados Presentar un proyecto viable anualmente Registro de acuerdos de tercerización (Fuente: Gremios) CITECCAL PROMPEX. PRODUCE.