REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE

CULTURE DE CONTRE SAISON : OIGNONS

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1.APERU SUR LE SECTEUR .................................................................................... 3 1.1.Lactivit de production doignons: .................................................................... 4 1.2 Production et producteurs .................................................................................... 5 1.3 Le volume des importations doignons ............................................................... 7 1.4 .Les zones de production ...................................................................................... 8 1.5 La destination des produits .................................................................................. 8 2.ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES ............................................................... 10 2.1.Conditions requises pour la production ........................................................... 10 2.2 .echniques de production, modes de conduite ................................................. 12 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS........................................ 14 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ............................................................... 14 3.2.Les structures dappui du secteur ..................................................................... 14 3.2.1.Structures administratives ............................................................................... 14 3.2.2.Structures professionnelles ............................................................................ 14 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ........................................................................ 15 4.1.Au niveau national............................................................................................... 15 4.2.Conditions d'installation ..................................................................................... 15 4.3.Normes ................................................................................................................. 15 4.4.Au niveau international ....................................................................................... 15 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX .................................................. 16 5.1 .Le march national et international................................................................... 16 5.1.1.Principales caractristiques de la demande .................................................. 16 5.1.2.Evolution de la demande locale ...................................................................... 16 5.1.3.Principales caractristiques de loffre ........................................................... 18 5.2 .Potentiel de dveloppement du marche local .................................................. 19 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ..................................................................... 20 6.1.Equipements acqurir ...................................................................................... 20 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle ................................................................ 20 6.2.1.Chiffre daffaires ............................................................................................... 20 6.2.2.Prix de revient et Seuil de Rentabilit ............................................................. 20 6.2.3.Rentabilit financire........................................................................................ 21 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ........... 22 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION........................................................ 23 Page 2

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APERU SUR LE SECTEUR

Le marachage est, avec la pche au niveau du secteur primaire, la principale activit pourvoyeuse de devises grce lexportation et il est pratiqu par les habitants de la zone des Niayes (appele aujourdhui Grande Cte) et dans la zone Nord du Sngal. Loffre de lgumes est compose essentiellement doignons de tomates industrielles et de pommes de terre mais, comprenant aussi des carottes, des tomates de table, choux fleurs etc. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), la production mondiale d'oignon a augment denviron 60% au cours des 10 dernires annes avec une production actuelle qui dpasse 64 millions de tonnes. Cela fait de loignon le deuxime produit horticole le plus important aprs la tomate. Ces exploitations modernes sont constitues par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation en mettant sur le march des produits marachers. Mais il faudrait acclrer la cadence par linstallation de projets modernes qui pousent les stratgies de la SCA et de la GOANA. Evaluation de la production future des cultures horticoles par la SCA Culture Cultures horticoles Objectifs 2008-2015 720 000 Tonnes Ralisations 2007-2008 570 000 Tonnes

Les opportunits ainsi dgages pourront cibler des produits prioritaires valeur ajoute sur lesquels la SCA Agriculture et Agro-industrie pourra sappuyer pour sa mise en uvre grce la promotion dentreprises avec des objectifs de production suivants : Objectifs stratgiques de la SCA atteindre Produits (sous grappe) chane de valeur) Oignons Volume march (tonne) 165 086 Taux de croissance 14% Valeur (*000 000 ) Pour Exportation 270

(Formulation de la SCA Agriculture et Agro-industrie _Rapport provisoire, 1er octobre 2006 GEOMAR)

La zone des Niayes assuraient lessentiel de la production, avec le producteurs de la Grande Cte qui du Gandiol (rgion de Saint-Louis),en passant par Potou (rgion de Louga), jusqu MBoro et le sud des Niayes (rgions de This et Dakar). A partir du milieu de la dcennie 90, la valle du fleuve Sngal surtout le dpartement de Podor merge comme un ple majeur, pour atteindre plus de 40% des surfaces. Page 3

| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS La production doignon est essentiellement destine la consommation nationale et est achemine vers les centres de consommation urbains. Les marchs de Thiaroye, Dalifort et Castors sont les plus grands marchs de gros et de redistribution de Dakar. Avec le dveloppement des villes secondaires, dautres ples dattraction des produits marachers se sont mis en place : Kaolack et surtout Touba qui grce un rayonnement religieux a vu sa population augmenter trs fortement et devenir ainsi un ple urbain et un grand centre commercial. De ce fait, les marchs OCAS et Nguiranne de ces deux villes sont devenus des marchs de gros et de redistribution pour les produits marachers. 1.1 Lactivit de production doignons:

Sur le march national, loignon est produit au niveau de la valle qui retrouve sur le march loignon des Niayes (de Gandiol Dakar) et loignon import, en provenance des Pays-Bas. Alors que la valle produit uniquement en saison sche, plusieurs cycles sont pratiqus dans les Niayes et la production dhivernage approvisionne les marchs de juillet septembre-octobre avec les varits Rouge dAmposta et Jaune dEspagne17. Globalement, ces deux grands bassins de production prsentent une bonne complmentarit et permettent dassurer un approvisionnement du consommateur 8 9 mois sur 12. Les importations dEurope ninterviennent dornavant que lorsque la production locale nest plus disponible sur le march. Selon des statistiques de Comtrade de l'ONU, les exportations mondiales d'oignon et d'chalote ont atteint approximativement 4,8 millions de tonnes par an, avec une valeur annuelle de plus de $1,6 milliards. L'exportation doignon est fortement concurrentielle et est domin par une poigne de pays exportateurs qui, ensemble, dtiennent environ deux-tiers de toutes les exportations ; ces pays sont lInde (20%), les Pays-Bas (17%), le Mexique (12%), les tats-Unis (7%), la Chine (6,5%), entre autres pays que reflte le tableau ci-dessous.
Liste des exportateurs pour les Oignons frais ou rfrigrs Exportateurs valeur exporte en 2008 'Inde 147 167 365 000 F 'Pays-Bas 188 313 810 000 F 'Mexique 134 000 555 000 F 'Etats-Unis d'Amrique 81 247 510 000 F 'Chine 59 143 225 000 F 'Egypte 43 434 360 000 F 'Espagne 47 421 345 000 F 'Argentine 34 502 125 000 F 'France 29 485 480 000 F Total export dans le Monde 1 045 955 090 000 F

valeur exporte en 2009 223 022 915 000 F 183 958 060 000 F 130 116 405 000 F 79 476 390 000 F 73 585 975 000 F 67 028 115 000 F 44 758 115 000 F 22 157 340 000 F 29 239 200 000 F 1 090 670 630 000 F

(Source Comtrade 2011) Aprs le Nigria, le Niger et le Sngal sont les plus grands consommateurs doignon en volume. Selon les dernires donnes 2008 de FAOSTAT, ils consomment plus de Page 4

| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS 197 000 et 133 000 tonnes respectivement. Les oignons sont aussi consomms des taux relativement levs au Sngal (13 kg/an/habitant). lexception du Niger et de quelques changes transfrontaliers difficiles estimer, la production des pays ouest-africains est destine essentiellement rpondre la demande locale. Le Niger exporte entre 10% et 20% de sa production (environ 60 000 Tonnes), essentiellement au Ghana et en Cte dIvoire ; le Sngal exporte un volume trs faible en Mauritanie, le Mali en Cte dIvoire et en Guine et le Bnin au Nigeria. Ces changes portent sur de faibles quantits, sauf pour le Niger qui bnficie dune longue tradition dans la culture et lexportation de loignon vers le march dAbidjan. Exportations des pays de la sous rgion
Exportateurs 2007 Quantit exporte, Tonnes 2008 Quantit exporte, Tonnes 2009 Quantit exporte, Tonnes

'Niger 'Burkina Faso 'Sngal 'Mali

62 228 1666 91 158

50 512 5415 335 108

50 923 974 250 2

(Source Comtrade 2011) Cest pour faire face aux importations massives que la production locale tente de rsorber ce gap, en mobilisant les producteurs de la filire plus dinvestissement dans ce crneau. Et lobjectif affich est de cibler les exportations dans la sous rgion. Lanalyse des donnes disponibles fait nettement ressortir la place prpondrante que devraient occuper dans le future les marchs de la Cte dIvoire, de la Guine et de la Mauritanie dans la stratgie de dveloppement des exportations sngalaises doignons. Dans un contexte de substitution aux importations europennes, ces pays reprsentent de loin les marchs potentiels les plus importants cibler. Le march de Cte dIvoire apparat particulirement intressant, puisque la production locale est faible et que les conditions climatiques sont peu propices la culture de loignon. 1.2 Production et producteurs

La production est assure partout par des producteurs individuels, bnficiant parfois de lappui des diverses structures paratatiques mises en place pour assurer la gestion des primtres irrigus, de projets de dveloppement ou dONG. Au Sngal deux zones sont propices la production doignons (la valle du fleuve Sngal et la bande ctire des Niayes). Dans la valle, prs de 75 80% de la production doignon provient du dpartement de Podor (statistiques SAED). Le rle central de loignon dans les revenus montaires des exploitations de la moyenne valle est pour beaucoup dans ce dveloppement tant donn la faible rentabilit du riz et ses difficults d'coulement. De ce fait, 65% de la production doignon en 2009 est assure par la zone de la valle du fleuve Sngal. Page 5

| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS Dans les Niayes, la zone nord (Potou, Rao, Gandiol) est la principale zone de production de loignon. Les Niayes sont subdiviss en trois zones, qui se distinguent par quelques caractristiques majeures en termes de systmes de production : Niayes Nord, Niayes Centre et Niayes Sud : La zone Nord, qui se situe autour de Potou, o les grands centres historiques de production et de commercialisation doignon (Rao et Gandiol) sont localiss avec un volume de production de 22 368 tonnes en 2009; La zone Centre,est compose de deux sous-zones distinctes : la sous-zone des Centre Nord allant de Lompoul Mboro o lexhaure et la distribution manuelle de leau dominent, la sous zone Centre Sud va de Mboro Notto et se caractrise par lutilisation de lquipement dexhaure mcanise ou motorise o la production a atteint 24 990 tonnes en 2009; La zone Sud stend de Notto la banlieue de Dakar (Cambrne) ; sa caractristique principale est la sparation entre la proprit de la terre qui est devenu un objet de spculation immobilire et les moyens de production et dexploitation do la faiblesse de la production avec 4 992 tonnes en 2009.
Rsultats de la campagne de production
SPECULATIONS Oignon Superficie(ha) Production(T) DAKAR 208 4 992 THIES 1020 24 990 Louga 932 22 368 ST LOUIS 4120 104 735 Kaolack Tamba 15 375 85 2040 Fatick 20 500 TOTAL 09 6400 160 000

(Source : ANSD SES 2010 DHORT)

On distingue trois types dexploitations marachres selon la taille et le mode de mise en valeur (les techniques dexploitation les diffrencient par les choix des itinraires techniques et par les mthodes dexhaure et dirrigation). En effet, on peut constater une certaine spcificit rgionale pour quelques espces.

1.2.1

Les petites exploitations

Leur taille est infrieure un hectare et relve plus de lexploitation individuelle que de lexploitation familiale. Ce type dexploitation est dominant sur toute la bande des Niayes plus particulirement dans les zones dpressionnaires et les valles assches mais qui disposent de leau pour larrosage travers les canes ou les puits.

1.2.2

Les exploitations moyennes

Leur taille varie entre 1 et 20 hectares; elles se situent sur les sols dior et sur les vertisols dans la zone de Mboro Notto et dans la rgion Nord au niveau des primtres irrigus. De par leur mode de mise en valeur, ces exploitations sont de type moderne et semi moderne : elles font intervenir loutil mcanique pour le travail de la terre(tracteur et billonneuse), le systme dexhaure et dirrigation est aussi amlior (puits-forage, ou GMP avec des canaux dirrigation). Ils emploient des ouvriers agricoles ou de la main-duvre salarie. Page 6

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1.2.3

Les exploitations modernes

Elles sont caractrises par leur envergure, qui dpasse 50 hectares et plus, et par les moyens techniques hydrauliques (irrigation par asperseur ou goutte goutte) dexploitation (rseau automatis), et humains mis en uvre (ingnieurs et techniciens suprieurs). Elles sont prives ou caractre associatif (GIE) et sont concentres dans les rgions de Dakar (Rufisque-Sangalcam-Sbikhotane), This (Pout, Mboro) et Saint-Louis (Ndiawdoune-Lacs de Guiers).

1.2.4

Les varits doignons produites

Sagissant de la rpartition des espces doignons et des zones de product ion ces diffrents despces, la cartographie se prsente comme suit: Ainsi lintroduction de nouvelles varits notamment dans les Niayes (Violet de Galmi, Noflaye, Yaakar, Rouge dAmposta, F1 Gandiol) et ainsi ltalement de la production sur prs de 10 mois sur 12 a permis de positionner la production locale par rapport aux importations qui restent relativement leves. Dans la zone de la valle du fleuve Sngal, le Violet de Galmi est la principale varit utilise. Cest une varit de jours courts stricts qui est parfaitement adapte aux conditions subsahariennes, notamment aux fortes tempratures. Elle peut se rcolter en prcoce ds les mois de janvier-fvrier. 1.3 Le volume des importations doignons

La chane de valeurs oignon est caractrise par une forte saisonnalit et dimportantes insuffisances structurelles et organisationnelles qui entravent la capacit des producteurs satisfaire entirement la demande du march local tout au long de l'anne, malgr les efforts faits et la croissance de la production annuelle. Cette situation a permis d'autres pays de l'UE et dailleurs, dexploiter ce qui constitue un foss de comptitivit croissant en ciblant les marchs particulirement porteur pendant les mois de morte-saison. A titre dillustration, la FAO estime que 97% des importations du Sngal en 2009, hauteur denviron 100 000 tonnes, provenaient des Pays-Bas, qui sont devenus un important fournisseur doignon pour la sous rgion ouest africaine. Importations du Sngal en volume
2006 2007 Quantit Quantit importe, importe, Tonnes Tonnes 'Pays-Bas 87 137 92 958 'Belgique 2 298 2 043 'Royaume-Uni 0 26 'Italie 0 0 'Espagne 0 1 Total import 89 802 95 608 (Source Comtrade 2011) Exportateurs 2008 Quantit importe, Tonnes 92 397 2 698 0 5 154 95 699 2009 Quantit importe, Tonnes 100 311 2 241 899 342 200 103 999

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS 1.4 .Les zones de production

La rpartition travers le territoire national, montre quil existe de zones spcifiques pour la production de marachage des espces. Nanmoins, celle-ci semble dpendre de certaines conditions particulires telles que les conditions climatiques, la disponibilit des ressources en eau et/ou la pluviomtrie, la prsence de primtres irrigus. Potentialits marachres des zones de production doignons La zone des Niayes (Grande Cte) jouit de conditions co- gographiques favorables avec une proximit des grandes villes comme Dakar, This et Saint-Louis do limportance des migrations des travailleurs saisonniers. On y note une longue tradition de cultures marachres et fruitires qui constituent une source de revenu relativement importante. Les Niayes fournissent une belle part de la production nationale marachre. Cette production y est trs varie avec en saison sche, la culture de loignon constitue la principale spculation en plus des lgumes de type europen par opposition aux lgumes de type africain exploits en hivernage. Pour la valle du fleuve les zones les plus propices se trouvent au niveau de la moyenne valle et du Delta compte tenu de la contexture des sols et des pratiques dirrigation trs prouves par les producteurs. Le dveloppement rapide de cette culture dans la zone tient galement aux avantages comparatifs que prsente la Valle du Fleuve Sngal par rapport aux zones traditionnelles de production : Niayes et Gandiolais o se posent dj les problmes de tarification et d'approvisionnement en eau, et de salinit des sols. Les amnagements dans la Valle du Fleuve Sngal permettent aux producteurs de disposer de leau dirrigation durant toute lanne et les productions se font avec une grande scurit. Labondance des terres polycoles fertiles est trs favorable lexpansion de la culture. 1.5 La destination des produits

La commercialisation des produits marachers sur le march local est assure directement par les producteurs. En effet, dans la plupart des cas, les producteurs utilisent diffrents circuits soit direct, soit indirect : La production est destine principalement aux centres urbains qui sont les plus gros espaces de consommation de lgumes. Dakar, regroupant 21% de la population du Sngal sur 0,3% de la superficie nationale, est la destination prioritaire des produits marachers ; 45% de la production y est commercialis pour les consommateurs individuels comme pour les consommateurs institutionnels. Les Htels et supermarchs : Les htels et les supermarchs sont gnralement des clients fixes, qui ont pass un accord tacite (le plus souvent) ou crit avec certains grands distributeurs de lgumes frais. Page 8

| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS Restaurations collectives (universits, camps militaires, hpitaux) Les grandes structures qui servent de repas collectif des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices) ou gargotiers sont galement des clients qui achtent des quantits plus ou moins importantes de lgumes frais. Au niveau des niches et des marchs de diversification trs porteurs : La production de poudre doignon servant la fabrication de Maggi oignon pourrait intresser tous les fabricants de cubes (Nestl, Patisen ect). Un accord de partenariat pourrait tre tenter avec les industriels pour transformer les bulbes en poudre. Rduire sensiblement le niveau lev des importations La valeur des exportations continue de grever la balance commerciale, alors que les potentiels de produire davantage doignons pour la consommation locale et mme pour lexportation vers les pays de la sous rgion existent.

Importations par produits regroups (en millions de FCFA)

PRODUITS 2007 PERIODE 2008 2009 2010

- Oignons et chalotes Prix CAF CFA /Tonne - Autres Prix CAF CFA /Tonne (Source Douanes 2010)

6 864 964 729 72.104 1 566 693 310 178.915

7 024 351 973 73.720 1 653 257 177 164.226

6 847 906 583 7 872 552 514 66.585 1 685 163 506 170.434 74.650 1 453 280 677 195.275

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ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES

2.1.1 2.1.1.1 . Conditions physiques . Ressource en eau

2.1 . Conditions requises pour la production

Le Sngal, peu favoris par ses conditions climatiques, dispose de potentialits normes en eaux de surface (retenue deau des barrages au nord) et en hydrogologie (nappe phratique importante le long du littoral dans les Niayes). Lirrigation des cultures de contre saison utilise une bonne partie de ces nappes pour 2,1 millions m3/an pour une superficie de 55 891 hectares. Evaluation des consommations en eau pour lirrigation et le cheptel
Catgories d'utilisation Irrigation : culture de contre-saison Cheptel M3/ jour 583 83718 M3/an 2 127 95 30 557 070

2.1.1.2 .Choix des les espces et varits des cycles et des zones de production Ce cycle dpend du produit et de la varit ( cycle court ou cycle long); mais aussi de la saison (contre-saison ou hivernale).Ces deux paramtres ont une incidence sur les rendements du projet et sur le niveau de productivit. Cycles et calendrier cultural
Zones agrocologiques Niayes Niayes Priode de Information semis/plantation supplmentaire dbut Culture htive Culture tardive 01/09 01/01 01/11 01/10 Priode de Dose de Dure du semis/plantation semences/matriel cycle de - fin vgtatif culture 90-100 31/10 4-6 kg/ha jours 110-150 28/02 4-6 kg/ha jours 110-150 31/12 4-6 kg/ha jours 110-150 31/12 4-6 kg/ha jours Priode de rcolte dbut 01/12 01/05 01/03 01/03

Niayes Pleine saison Valle du Fleuve (Source FAO Calendrier cultural)

La matrise des techniques de production est ncessaire parce quelles deviennent de plus en plus sophistiques suite au dveloppement des technologies dans ce domaine, de la comptitivit et des exigences de normes standards.

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS Espces et varits cultivs

Saison de culture et date de semis

- Une saison principale de culture : la contre saison froide. Mais il est possible dassurer un approvisionnement rgulier du march grce notamment au stockage (4-5 mois) des oignons de la varit Violet de Galmi, de la production en hors saison, et de la production partir de bulbilles. - Cycle court (120 jours) : Violet de Galmi, Tropic Brown - Cycle long) (150 jours): Early Yellow Texas Grano 502 PRR, Tropic Red, Pusa Red.

Varits

(Source Fiche technique SAED 2008)

2.1.2 . Zones propices pour la production La ralisation dun primtre de culture doignons peut cibler deux zones de prdilection fort potentiel:
Zone Potentiel agricole global Potentiel agricole stratgique produit / zone

NIAYES Niayes Sud (Dakar, Mbour, This) Niayes Nord (Kayar, Potou)

Cultures marachres d'exportation (8 mois) et tropicales (12 mois) Plein champ et abris

Intensification des cultures haute valeur ajoute en raison des limitations en terre et eau Potentiel de production en rgie et contractualisation avec petits producteurs (ex haricot vert) Anciens primtres amnags revitaliser Rserver des surfaces pour des cultures intensives sous serres (30-40 ha)

VALLEE DU FLEUVE Valle du Position gographique Disponibilit quasi illimite d'eau fleuve :Podor/Matam particulirement favorable pour Zone idale pour dveloppement des les cultures tempres projets agro-industriels et les grosses PMEs avec possibilit d'arrimage des petits producteurs Marachage et cultures industrielles (tomates, oignons, etc.) sur laxe Dou Zone fort potentiel de dveloppement

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Zone Potentiel agricole global Potentiel agricole stratgique produit / zone

Delta

Position gographique particulirement favorable (fracheur) pour les cultures tempres

Disponibilit quasi illimite d'eau Zone idale pour dveloppement des projets agro-industriels et les grosses PMEs avec possibilit d'arrimage des petits producteurs Marachage et cultures industrielles (tomates, oignons, etc.) sur laxe Gorom Lamsar Zone fort potentiel de dveloppement Rao / Mpal

Lac de Guiers

Cultures tempres sur une Agro-industrie et petits exploitants priode plus limite (tomate, Fentre limite patate douce) Nouveaux projets dans la partie sud de deux cots (2-3 km du bord)

(Formulation de la SCA Agriculture et Agro-industrie _Rapport provisoire, 1er octobre 2006 GEOMAR)

2.2

. Techniques de production, modes de conduite

Lexploitation pourra tre amnage pour accueillir les activits sur une surface moyenne de 20 hectares. Les techniques de production varient selon les catgories de marachage et selon les producteurs. On peut distinguer :
2.2.1

Le systme dirrigation

Le principe de lirrigation consiste apporter au pied de la plante une quantit deau correspondant aux besoins suivant un faible dbit. Il permet la possibilit de distribuer les fertilisants minraux solubles avec leau dirrigation, de faon homogne sur la parcelle (fertigation).

Le systme damendement des sols : utilisation des engrais naturelles

2.2.2 Les besoins de la production marachre en fertilisant sont consistants et la production dengrais devrait constituer une opportunit pour un amendement des sols destins au marachage.

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS FICHE TECHNIQUE DE PRODUCTION DE LOIGNON (SAED 2006)
La Ppinire Une bonne installation de la ppinire est la cl de russite de la culture : - Fertilisation de fond avec une dose de 20 g/m de DAP (1846-00). - Dose de semis 0,2 g/m, - Traitement contre thrips avec Deltamthrine, - Apport dure 10 g/m 30-40 jours aprs semis.

- La culture exige des sols lgers de type falo (berges du fleuve) ou fonds (sols hydromorphes peu humifres taches Sol et Prparation de et concrtions sur matriau sableux). la parcelle -La culture se fait sur billons espacs de 80 cm sur sol fond lger et plat sur sol sableux du Diri. -Nettoyage de la parcelle, faire un labour suivi dun simple offsetage et dun billonnage. A dfaut du labour, faites alors un double offsetage suivi dun billonnage. Repiquage et Densit des plants - le billon comporte deux lignes doignons : Repiquer au 2/3 suprieur de part et dautre des billons espacs de 80 cm, avec des cartements de 10 cm sur la ligne do une densit de 187 500 plants/ha. Entretien et Dfense - Au minimum, faire deux sarclages avant la couverture totale. Effectuer un bon des cultures entretien de la culture et une bonne protection phytosanitaire - Lutter manuellement contre les mauvaises herbes, -Traitement contre les thrips avec le Dimthoate Cypermthrine et Deltamthrine La fertilisation - Apporter si possible 1 kg/m de matire organique - une couverture minrale de 100 N - 100 P - 200 K pandus en 4 apports : au repiquage, au 20me jour, au 40me et me jour aprs repiquage. 60 - Les apports doivent tenir compte du drainage des parcelles. - Lirrigation doit tre rgulire durant toute la phase de grossissement des bulbes jusqu 8 jours avant la rcolte. - En sol trop filtrant, on apporte 40 l/m tous les deux jours en milieu de cycle.

Irrigation

- Arrter lirrigation au moins 10 jours avant la rcolte - La rcolte se fait manuellement ou laide de petits souleveurs genre Daba . - Rendement moyen = 20 T/ha (Source Fiche technique SAED 2008) Rcolte

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3 . ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1 . Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour les activits de production marachre. Les exigences de lactivit de production de marachage varient selon la nature de ceuxci. En effet on peut distinguer en fonction de la nomenclature qui classe les produits marachers en : Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit Libell produit

07.03.10.00.00 07.03.20.00.00

- Oignons et chalotes - Aulx

Pour protger la production locale au moment de sa commercialisation le Sngal a recours une suspension des importations doign ons travers la clause de sauvegarde spciale pour lagriculture dfinie ds les accords du GATT/OMC pour geler les importations doignon. 3.2 Les structures dappui du secteur La DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Le Centre pour le dveloppement horticole de lInstitut Sngalais de recherches agricoles (CDH/ISRA). La direction de lhorticulture (DH) qui appuie la politique de promotion du marachage. LAgence de Rgulation des Marchs (ARM) a t cre par dcret le 18 Septembre 2002 en vue de prendre en charge lensemble des missions de rgulation des marchs surtout de loignon o elle joue le rle de veille pour la prise des mesures de sauvegarde de la production locale. 3.2.1

Structures administratives

Ecole Nationale Suprieure d'Agronomie de This (ENSA) Ecole Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey Centre de Formation Professionnelle Horticole (CFPH) 3.2.2

Structures professionnelles

APOV : Association des Producteurs dOignon de la Valle AUMN : Association des Unions Marachres de Niayes ANDH : Association Nationale Des Horticulteurs du Sngal

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4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1

.Au niveau national

Compte tenu du volume limit de la production du secteur, on ne lui connat pas dimpact notable sur lenvironnement en matire de rsidus polluants ou en matire de consommation nergtique comme cest le cas dans les pays europens. En effet, les techniques de production demeurent relativement peu intensives et peu consommatrices dnergies. 4.2

.Conditions d'installation

Avant de dmarrer lactivit, le promoteur doit trouver une superficie consquente (entre 5 hectares et 100 hectares) pour accueillir les diffrents volets dexploitation et lemplacement doit tre accessible pour les livraisons dintrants et les vacuations des productions vers les marchs et autres lieux de vente. Une exploitation marachre de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la production marachre utilise une superficie de comprise entre 5 hectares et 10 hectares, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si par contre la production est faite sur une superficie de plus de 10 hectares, une tude dimpact est requise. 4.3

. Normes

Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais aussi commercialement utile. Fruits et lgumes

NS 03-041.- Oignons.- 1994.-5p

4.4

.Au niveau international

Au niveau international, en particulier dans les pays de lUE, on assiste lapparition de nombreuses initiatives ayant trait aux questions environnementales qui visent promouvoir et encourager les meilleures pratiques pour les productions animales et vgtales, notamment ce qui concerne le respect de lenvironnement.

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5
5.1

. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX .Le march national et international

. Principales caractristiques de la demande

5.1.1

Les consommateurs r e p r s e n t e n t une population de 13 millions dhabi tants p o u r une demande estime 160 000 T par an (avec une consommation mensuelle de 14 000 T). Malgr la dgradation du pouvoir dachat des consommateurs, ils s o n t devenus de plus en plus exigeants pour la disponibilit de loignon (quil soit produit lo calement ou import). Cependant Ils prfrent loignon import p a r r a p p o r t l a p r o d u c t i o n l o c a l e . Les dpenses de consommation alimentaire reprsentent une moyenne annuelle denviron 997 096 francs CFA par mnage, soit environ 100 000 francs CFA en moyenne par tte ; ce montant consacr lalimentation correspond 52,9 % des dpenses de consommation totales. Loignon reprsente un poste de dpense important chez les mnages sngalais : il occupe plus de 1,5 % des dpenses totales des mnages sont consacres lachat doignons que la production locale narrive pas satisfaire. Do limportance des importations doignons pour faire face cette demande en attendant que la production locale qui est dans une courbe ascendante puisse combler ce gap.

Niveau de dpenses de consommation moyen par mnage et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002
Rubrique(en FCFA) Dakar urbain Montant Lgumes Oignons (oignon mr, vert sec,)
154 664 F 11 280 F

Milieu de rsidence Autres villes Montant

132 755 F 7 037 F

Milieu rural Montant

83 976 F 11 706 F

Total Moyenne Montant

111 808 F 10 696 F

(ANSD/ESAM 2002 et Wagner et al, 2006)

5.1.2

. Evolution de la demande locale

Loignon occupe le premier rang des cultures marachres avec une superficie de prs de 4 485 ha en 2009 et une production denviron 140 300 tonnes [DH, 2009]. Loignon est le principal lgume consomm et reprsente 20% des dpenses totales en lgumes (ESAM, 2002). Sa consommation est passe de 6 kg/pers/an en 1990 13 kg/pers/an en 2003 (FAO stat, 2006). Le niveau de consommation moyen en produits pour les mnages est de:

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS Estimation de la consommation des mnages en volume
Anne 2006
(Source FAO stat 2006)

Consommation Oignons 13 kg /hab/an

Demande globale en volume 160 000 Tonnes

Loignon est un lment trs important entrant dans la cuisson des repas et habitudes alimentaires des mnages urbains comme ruraux. La norme officielle de consommation de loignon au Sngal est de 13 kg par an. Ce qui fait une demande en volume estime annuellement 160 0000 tonnes, qui peut est rattache au budget de consommation des mnages pour loignon estim :
Rpartition des dpenses dalimentation en oignons (en FCFA) (Esam II)
Milieu de rsidence Mnages DAKAR AUTRES VILLES MILIEU RURAL TOTAL (Source ANSD ESAM II et calculs des auteurs) 276 866 207 919 582 806 1 067 591 Valeur Demande en oignons 3 123 048 480 F 1 463 126 003 F 6 822 327 036 F 11 418 501 516 F

Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, mais des opportunits existent pour inverser la tendance recourir aux importations par une production locale consquente o les diffrents acteurs de la chane de valeur pourront tirer profit de la filire oignon local.

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS 5.1.3

Type

.Principales caractristiques de loffre

Principales caractristiques de loffre Les pays de l'UE et dailleurs, sont les principaux fournisseurs en oignon, qui sont entrain dexploiter ce qui constitue un foss de comptitivit croissant en ciblant les marchs particulirement porteur pendant les mois de morte-saison. La FAO estime que 97% des importations du Sngal en 2009, hauteur denviron 100 000 tonnes, provenaient des Pays-Bas, qui sont devenus un important fournisseur doignon pour la sous rgion ouest africaine. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par produit et par volume import permettent de suivre lvolution des importations sngalaises au cours des dernires annes. Volume des importations entre 2006 et 2009

Offre Importations

Oignons imports en Tonnes Exportateurs 'Pays-Bas 'Belgique 'Royaume-Uni 'Italie 'Espagne Total import 2006 87 137 2 298 0 0 0 89 802 2007 92 958 2 043 26 0 1 95 608 2008 92 397 2 698 0 5 154 95 699 2009 100 311 2 241 899 342 200 103 999

(Source Comtrade/ANSD 2010) Dans la valle, prs de 75 80% de la production doignon provient du dpartement de Podor (statistiques SAED). Le r le central de loignon dans les revenus montaires des exploitations de la moyenne valle est pour beaucoup dans ce dveloppement tant donn la faible rentabilit du riz et ses difficults d'coulement. De ce fait, 65% de la production doignon en 2009 e st assure par la zone de la valle du fleuve Sngal. Dans les Niayes, la zone nord (Potou, Rao, Gandiol) est la principale zone de production de loignon. Les Niayes sont subdiviss en trois zones, qui se distinguent par quelques caractristiques majeures en termes de systmes de production : Niayes Nord, Niayes Centre et Niayes Sud : La zone Nord, qui se situe autour de Potou, o les grands centres historiques de production et de commercialisation doignon (Rao et Gandiol) sont localiss Production avec un volume de production de 22 368 tonnes en 2009; Locale et La zone Centre,est compose de deux sous -zones distinctes : la sous-zone des valeur ajoute. Centre Nord allant de Lompoul Mboro o lexhaure et la distribution manuelle de leau dominent, la sous zone Centre Sud va de Mboro Notto et se caractrise par lutilisation de lquipement dexhaure mcanise ou motorise o la production a atteint 24 990 tonnes en 2009; La zone Sud stend de Notto la banlieue de Dakar (Cambrne) ; sa caractristique principale est la sparation entre la proprit de la terre qui est devenu un objet de spculation immobilire et les moyens de production et dexploitation do la faiblesse de la production avec 4 992 tonnes en 2009. Production et valeur ajoute. Daprs les donnes fournies par l Agence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2006 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 148 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 28 Milliards (BDEF/ANSD 2007).

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS 5.2

. Potentiel de dveloppement du marche local

Le march est caractris par la prdominance des circuits diversifis qui commercialisent les produits marachers pour les marchs domestiques (absence de circuit formel). Lanalyse des stratgies actuelles de commercialisation, malgr lintervention de lARM pour la suspension des importations pendant la priode de rcolte, au niveau des zones de production rvle dnormes faiblesses en terme de visibilit et en terme defficience. La vente individuelle isole le producteur et le rend vulnrable face aux commerants mieux informs sur lvolution des prix. Labsence de marketing et le conditionnement inappropri (typiquement traditionnel ou en sacs ayant dj servi) rduisent considrablement la visibilit de loignon et sa valeur marchande. La prsence dune panoplie dintermdiaires empche la transparence du march. Ce rle dintermdiation devrait tre lapanage des coopratives et organisations fatires pour une meilleure ngociation des prix. Le secteur agricole dans son ensemble est dans une dynamique de croissance comme le reflte les donnes macroconomiques suivantes. AGRICULTURE, ELEVAGE ET CHASSE EN CHIFFRES DAFFAIRES (en million F CFA)
AGRICULTURE CHIFFRE D'AFFAIRES (1) dont l'exportation VALEUR AJOUTEE
(Source ANSD BDEF 2010)

2 006

2 007

2 008

2 009

33 073 3 557 4 881

38 875 -6 482 5 726

41 165 11 849 8 789

35 910 1 027 8 107

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6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
Lexploitation pourra tre amnage sur une surface moyenne de 50 hectares pour accueillir les activits :
6.1 . Equipements acqurir La liste des prix des quipements, est prsente dans le tableau suivant
MATERIELS DE DEMARRAGE Equipements et matriels dexploitation Construction Hangar et attenant TOTAL Montant en H.T 15 000 000 F 8 750 000 F 22 750 000 F

6.2

. Compte dexploitation prvisionnelle

.Chiffre daffaires

6.2.1

Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un rendement de 20 Tonnes par hectares sur une superficie de 20 hectares an vendu bords champs 105 frs. Sur cette base nous estimons que lunit peut dgager un chiffre daffaires annuel de : 300 Tx 105 000 =32 000 000 Frs pour le marachage Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante: 6.2.2 Prix de revient et Seuil de Rentabilit La structure des dpenses dexploitation par hectares (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit :
CHARGES VARIABLES ET FIXES Qt P.U. F cfa/ha

1. Prparation du sol Offsetage/Billonnage 2- Semences certifies 3. Intrants Engrais 4-Produits phytosanitaires 5. Irrigation (charges payes l'Union) 6. Transport intrants/ Sacs (renouvels 1/5) Total Charges variables Main d'uvre Amortissement Frais financiers Total Charges fixes Total Charges/ Hectare Vente Bord champ Marge Brute/ Hectare Taux de marge brute Seuil de rentabilit/hectare

1 5 kg

38 000 F 45 000 F

38 000 F 225 000 F 113 000 F 112 000 F 65 000 F 17 745 F 570 745 F 322 500 F 227 500 F 30 000 F 580 000 F

45 F /kg 20 000 80 F

904 098 F 1 600 000 F 1 029 255 F 64,32%

11 271 kg

901 740 F

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| DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DOIGNONS 6.2.3 .Rentabilit financire

Montant PRODUIT Vente produits 20 hectares Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 11 600 000 F 8 985 100 F 2 246 275 F 6 738 825 F 11 288 825 F Ratio 2 ans 21 % 23 % 11 414 900 F 32 000 000 F

Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) sur 3 ans

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

SECTEUR PRIMAIRE AGRICULTURE : LEGUMES DE CONTRE SAISON OIGNONS
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 AGRICULTURE, ELEVAGE Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute % Importance Innovation et R&D en millions de F 5 726 13,75% 12 8 789 19,59% 2 2007 41 649 2008 44 858 8% 29% 8 107 19,71% 108 2009 41 134

CAS PRATIQUE : SEPAM - SA (STE D'EXPLOITATION DES PRODUITS AGRICOLES ET MARAICHERS)

2007 2008 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA Rsultats Apprciation Crneau : Tomates et Haricots verts
Degr dapprciation des indicateurs

2009 3 366 5%

3 031 6%

3 192

Niveau dapprciation 1 2 3 4 5

1. Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager 2. Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits dinnovation, connaissance technologique ? Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional
Trs faible faible Moyen Important Trs important Trs faible faible Moyen Important Trs important

5%
Trs faible

10%

15%

20%
Importan t

30%
Trs important

faible

Moyen

Trs faible

faible

Moyen

Importan t

Trs important

5%

10%

15%

20%

30%

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

Rseau des nouvelles des marchs : Internet : www.snm.agriculture.gouv.fr

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