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Movimientos de la nmina

Percepciones y Deducciones
El Catlogo de Percepciones y Deducciones es de los ms importantes dentro del sistema, debido a que dentro de l se especifican las cantidades o frmulas que utiliza cada percepcin o deduccin y stas afectan directamente a la nmina. Este catlogo puede ser modificado o se le pueden anexar las conceptos. Men Archivos / Percepciones y deducciones

Vemos la clave la descripcin y en algunos casos una frmula que aplican (las frmulas las veremos ms adelante) Men Archivos / Percepciones y deducciones / Men Edicin / Agregar

A continuacin se explican los campos que aparecen en la pantalla de captura de esta opcin. Campo Clave Tipo Long Observaciones Las claves de las percepciones o deducciones se nombran utilizando cuatro caracteres; el primero debe ser una letra P o D, que indica si se trata de una percepcin o de una deduccin; los tres caracteres restantes deben ser numricos. Elige alguna de las siguientes opciones para las percepciones y deducciones: Alta: Se aplicar la percepcin o deduccin y se mostrar en los recibos; en el perodo siguiente se sumarn los acumulados. Baja: Si se define una percepcin con Status de Baja, los montos no se calcularn, pero seguir estando dentro del catlogo. Al realizar el Corte anual, las percepciones y deducciones con

Alfanumrico 4

Status

Seleccin

Status de Baja son eliminadas del Catlogo. Clculo: Las percepciones con este Status se utilizan principalmente para clculos intermedios, pero no aparecen desglosadas en el recibo. Inactiva: No se utiliza en los clculos, pero se encuentra en el Catlogo para su uso en posteriores nminas. Cuando se realiza el Corte anual NO se eliminan del Catlogo.

Clasificacin

Alfanumrico 5

Este campo se utiliza cuando requieres que la percepcin o deduccin se aplique slo a los trabajadores cuya clasificacin aqu seales. Anota la descripcin, la cual ser asignada a la clave de la percepcin o deduccin. Escribe la cantidad o frmula que deseas aplicar a la percepcin o deduccin que das de alta.Ver: Creacin de frmulas. General Individual Si la percepcin o deduccin se va a calcular para todos los trabajadores, entonces debes definirla como General. Si la defines como Individual, debers asociarla a cada trabajador aplicndosela por medio de un Movimiento a la nmina.

Descripcin

Alfanumrico 30

Frmula

Alfanumrico 50

Aplicacin

Seleccin

Nmina

Seleccin

Normal Especial En caso de definir una percepcin o deduccin como Normal, esta operar en aquellas nminas que no sean catalogadas como especiales en Parmetros de la nmina / Datos de clculo generales. Si la defines como Especial, slo operar en nminas configuradas como Especiales.

Tipo percepcin

de Seleccin

Debes anotar si la percepcin ser fija o variable. El tipo definido determinar la forma en que la

percepcin contribuir al SDI de los trabajadores. Aplicacin artculo 86 Seleccin Se utiliza en percepciones extraordinarias (como aguinaldo) para realizar la retencin del impuesto de acuerdo al Art. 86 de la LISR. Se utiliza en las percepciones y define si la cantidad que otorgar ser en especie, es decir, en cualquier forma de retribucin que no sea efectivo. Esta cantidad se desglosa en los comprobantes de pago y no afecta a la cantidad neta a pagar, ni se considera cuando se paga con cheque o transferencia bancaria. Se usa en las percepciones o deducciones que se apliquen de manera individual segn la cantidad de trabajo realizado como unidades vendidas o unidades terminadas, horas por da, etc. Para que se calcule debes dar de alta el Movimiento a la nmina para cada trabajador que desees. Si usas ASPEL-COI y tiene una cuenta de gastos a la cual deseas afectar por la percepcin o deduccin que se trate, debes escribir el nmero de cuenta establecido para este concepto tal como la tengas dado de alta en ASPEL-COI. Si deseas obtener el resultado de la percepcin o deduccin aplicando alguna de las tablas que se encuentran definidas, debes especificar el nmero de tabla que corresponda. Si el resultado no necesita obtenerse de alguna tabla, entonces debes escribir cero. Esta opcin indica a travs de un calendario del sistema los intervalos de tiempo en que se acumular el monto de la percepcin o deduccin. Puede ser un calendario definido por ti o alguno de los siguientes: IMSS.

Pago en especie

Seleccin

Aplica destajo

Seleccin

Cuenta contable

Alfanumrico 30

Nmero de tabla

Numrico

Acumulados:Clave Alfanumrico 2 del calendario

Mensual. Bimestral. Trimestral. Semestral. Los calendarios indican la manera de tratar los acumulados para cada percepcin o deduccin. Notas: Ahora ya se podr asignar un calendario con clave 0 (cero, Acum.mes actual) para que en la creacin del siguiente perodo acumule el monto de la nmina en el calendario del mes actual. Es importante que no confundas la actualizacin bimestral que se realiza con respecto al clculo del Salario Diario Integrado para la base fiscal 2, ya que dicha actualizacin no se involucra el manejo del calendario usado para la percepcin o deduccin, ya que esta se seguir manejando con el calendario IMSS (mensualmente). Monto periodo Monto anual del Numrico 16 Se muestra el monto del periodo acumulado para esta percepcin. Se muestra el monto anual acumulado para esta percepcin.

Numrico

16

Creacin de Fmulas
Una frmula es una serie de operaciones que se ejecutarn cada vez que se calcule una nmina, se pueden realizar operaciones matemticas y utilizar variables que ya conoce el sistema. Cuando se crean frmulas, se utilizan nmeros, variables, operadores aritmticos y funciones especiales. Si aceptaste el uso del Catlogo estndar de Percepciones y Deducciones, ya se encuentran definidas las frmulas para cada una de ellas.

Variables Sirven para guardar informacin que cambia en cada perodo y que afecta a cada trabajador de manera individual, todas las variables pueden hacer referencia a montos de otras percepciones siempre que la clave de la percepcin sea menor a la clave de la que se aplica (la P045 es mayor a la P008). Ejemplo: Supn que en tu empresa se paga un bono proporcional a los das trabajados, de tal forma que el monto para un trabajador que no tiene ninguna falta es equivalente al 40% del salario mnimo por da laborado. Entonces podrs utilizar la siguiente frmula: (DT/DP)*.40*SM*DT Es decir, se dividen los Das trabajados entre los Das del perodo para encontrar la proporcin de das y el resultado se multiplica por los das trabajados. Variables definidas en el sistema Nombre B8 Uso Base gravable por Artculo 86. Es la suma de las percepciones gravables calculadas con dicho artculo. Base exenta. Es el monto total de las percepciones exentas. Base fiscal de la 1 a la 9. En estas variables se encuentra el monto de la frmula definida en Bases fiscales de cada percepcin. El monto es calculado para cada trabajador. Base gravable. Es la suma de todas las percepciones gravables. Esta variable presenta el monto del Crdito al salario alcanzado por el trabajador en el perodo de trabajo. Das por ao. Este campo se define en el men Configuracin / Parmetros de la nmina / Generales. Das de aguinaldo. Das del perodo. Se define en el campo de Das de pago de la seccin Generales, dentro de Parmetros de la nmina.

BE BF1 a BF9

BG CS

DA

DAG DP

DPV DT DTA

Das de prima vacacional. Das trabajados en el perodo, descontando faltas. Das trabajados en el ao. Acumula los das trabajados en el ao, descontando las faltas. Nmero de faltas por ausentismo dentro del perodo de trabajo. Total de faltas por ausentismo acumuladas en el ao. Nmero de faltas por enfermedad dentro del perodo de trabajo. Total de faltas por enfermedad acumuladas en el ao. Nmero de faltas por incapacidad dentro del perodo de trabajo. Total de faltas por incapacidad acumuladas en el ao. Faltas por trabajador. Incluye todos los tipos de faltas definidos en el sistema. Faltas totales anuales por trabajador. Aportacin al IMSS por trabajador. Aportacin al INFONAVIT por trabajador. ISPT del trabajador. Total neto pagado al trabajador, incluyendo prestaciones. Total del subsidio del trabajador dentro del perodo de nmina. Salario diario de cada trabajador (se define dentro del Catlogo de Trabajadores). Salario mnimo diario del Distrito Federal (se define en el campo de Salario mnimo D.F., dentro de Parmetros de la nmina, en el apartado de Generales). Monto total del salario fijo del trabajador. Suma todas las percepciones definidas como Fijas. Salario diario integrado (se especifica dentro del Catlogo de Trabajadores).

FA FAA FE FEA FI FIA FT FTA IMSS IN ISPT NP SB SD SF

SFJ

SI

SM

Salario diario mnimo de la zona econmica (se define en el campo de Salario mnimo, dentro de Parmetros de la nmina, en el apartado de Generales). Acumulado del salario variable del trabajador. Suma todas las percepciones definidas como Variables. Subsidio acreditable Subsidio no acreditable Total de 2% sobre nmina. Total de deducciones. Total de percepciones. Total de prestacin. Monto total de la base gravable por Artculo 86 de la nmina.

SVR

SUBA SUBN T2 TD TP TR V8

Funciones Definidas en el Sistema Para utilizar una funcin debes escribir primero una arroba @. A continuacin se explica cada una de las funciones especiales que el sistema tiene programadas. @SI Esta es una condicional que te permitir aplicar el clculo de una funcin cuando se presentan ciertas condiciones o cuando no se cumplen. Su sintaxis es la siguiente: @SI[condicin,caso verdadero,caso falso] Los campos de Condicin, Caso verdadero y Caso falso, corresponden a las frmulas que definen en s a esta funcin y tienen que estar encerrados entre corchetes: [ ]. La condicin y los casos verdadero y falso deben estar separados por comas. El primer campo, la condicin, es la circunstancia que determinar si se emplea la frmula para el caso verdadero o para el caso falso; si la condicin se cumple, la frmula del caso verdadero ser la que d el valor a la percepcin o deduccin; si no se cumple, la frmula utilizada para el clculo corresponder a la del caso falso. Dentro del campo de condicin, podr utilizar los siguientes operadores

lgicos: Operador Descripcin = Igual a > Mayor que < Menor que >= Mayor o igual a <= Menor o igual a

Ejemplo: Se quieren aplicar dos tipos de bonificaciones: para los trabajadores que reciban un sueldo diario menor a tres veces el salario mnimo diario, la bonificacin ser igual a $500.00; por otra parte, para los trabajadores que ganen ms de tres veces el salario mnimo, la bonificacin ser igual a siete sueldos diarios. Para calcularlas se puede definir la siguiente frmula: @SI[SD<(SM*3),500,SD*7] Esta frmula se interpreta as: Si el salario diario del trabajador es menor al salario mnimo de la zona multiplicado por 3, entonces la bonificacin es igual a 500; en caso contrario (si el salario del trabajador es mayor al salario mnimo diario de la zona multiplicado por 3), la bonificacin ser igual al salario diario del trabajador multiplicado por 7. Si slo se quiere dar una bonificacin a los trabajadores que perciban menos de tres salarios mnimos podr definir la frmula de la siguiente manera: @SI[SD<(SM*3),500] Interpretacin: Si el salario diario del trabajador es menor que el salario mnimo de la zona multiplicado por 3, entonces aplica una bonificacin de $500.00; en caso contrario no aplicar nada.

@TAB

Con esta funcin podrs aplicar un monto o el resultado de una frmula, a una tabla de clculo. La sintaxis de esta funcin es la siguiente: @TAB[# de tabla, valor] El Nmero de tabla de clculo y el valor deben estar encerrados dentro de corchetes [ ] y separados por una coma.

@ACM

Con esta funcin podrs utilizar los acumulados de percepciones y deducciones mensuales y anuales. Estos acumulados no cuentan con las cantidades del perodo actual de trabajo. Para incluirlos en la frmula debers emplear la siguiente sintaxis: @ACM[(Percepcin/Deduccin) , "AC" o "AN" o "AL"] En la pantalla de captura, al oprimir la tecla F2, la sintaxis est expresada de la siguiente manera: @ACM[# P/D,AC o AN o AC] Donde: AC = Actual AN = Anterior AL = Anual El concepto de "# de Percepcin o Deduccin" debe ser sustituido por un nmero de percepcin, deduccin o por el de un acumulado empresarial. Despus de ello debers sealar cul acumulado se desea: el Mensual o el Anual. Es necesario aclarar que por Acumulado Mensual NOI-WINDOWS 3.2 entender el acumulado peridico (Mensual, Bimestral, Trimestral o Semestral) que se haya anotado en el registro de la percepcin o deduccin, o en la opcin Acumulados de la empresa del men Consultas. EJEMPLO: Si quieres utilizar en tu frmula el acumulado peridico de la percepcin nmero 4, que fu especificado como trimestral debers teclear: @ACM[P4,AC]

@RED

Esta funcin sirve para redondear cifras. Su sintaxis se muestra a continuacin:

@RED[valor, redondeo a] En el primer rubro podrs teclear una frmula que considere cualquiera de los operadores o variables que se han explicado anteriormente. En el segundo, debers anotar el nmero sobre el cual se redondear el resultado de la frmula. Las cantidades que se encuentren entre los mltiplos del nmero sern eliminadas. EJEMPLO: En tu compaa se ha definido una prestacin, que ser igual al 10% del sueldo del perodo, redondeado sobre 5 pesos. Esto se especificara de la siguiente manera: @RED[DP*SD*.1,5] Suponiendo que el sueldo de un trabajador en el perodo sea de $1,984.34, el sistema multiplicar esa cantidad por .1 (10%), y el resultado (198.43) lo redondear al mximo mltiplo <Enter>o de 5; es decir, el monto de la prestacin aplicada ser igual a $200.00. Debes tener cuidado al momento de definir frmulas para que se realice correctamente el clculo y evitar mensajes de error. @FECHA SINTAXIS: @FECHA DESCRIPCIN: Esta funcin proporciona el perodo de trabajo. UBICACIN DEL COMANDO: Contenido del reporte. FUNCIONA EN: COI-WINDOWS. EJEMPLO: Si indicas: ESCRIBE 15,"Reporte Mensual",34,@FECHA, le estars diciendo al sistema que a partir de la columna 15 escriba el ttulo "Reporte Mensual" y que a partir de la columna 34 escriba el perodo de trabajo definido al ingresar al sistema. Si el perodo de trabajo fuera de junio de 97, el sistema desplegara Jun/97; es decir, utilizara tres caracteres para el mes de trabajo, una diagonal y el ao, que va expresado en dos caracteres.

Alta de Movimientos
Una vez que tenemos completo nuestro catlogo de percepciones y deducciones, podemos dar de alta los movimientos a la nmina. Individual Men Edicin / Movimientos a la nmina / Captura individual. Utiliza esta opcin para asignar una percepcin o deduccin a un trabajador y, mediante los tipos de movimientos que puedes definir, establecer qu seguimiento debe dar el sistema a la percepcin o deduccin en cuestin.

Todos los movimientos a la nmina se dejarn de aplicar cuando se den de baja o se cumplan sus caractersticas, las cuales se describen a continuacin: Campo Clave del trabajador Tipo Alfanumrico Long 5 Observaciones Anota o elige la clave del trabajador al cual

se le aplicar el movimiento. Clave Per./Ded. Alfanumrico 5 Anota o elige la percepcin o deduccin que se le aplicar al trabajador. Este campo estar activado slo cuando elijas la deduccin que hayas seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en Parmetros del sistema, carpeta de Percepciones / Deducciones.Aqu debes anotar el nmero de crdito que el INFONAVIT proporcion al trabajador. Esta casilla indica que el crdito de INFONAVIT del trabajador tiene status de baja. Al marcar esta casilla, el valor que se obtiene del campo Monto / frmula del movimiento a la nmina que se est dando de alta, se multiplica por el valor que contenga la percepcin en el Catlogo de Percepciones y Deducciones; el resultado aparece en el Recibo.En caso de no usar destajo, la cantidad que se capture en el campo de Monto/Frmula ser la que se aplique directamente.Debes utilizar las percepciones o deducciones que se hayan definido como destajo, dentro del Catlogo de Percepciones / Deducciones. Si eliges esta casilla, el movimiento que des de alta dejar de aplicarse una vez que el monto acumulado sea igual al monto lmite. Puedes usar esta opcin cuando tienes que pagar o retener al empleado un monto especfico, pero diferido en pagos parciales, ya sean fijos o variables. Por ejemplo, retencin para cubrir un prstamo personal o un crdito INFONAVIT.

Nmero de crdito

Alfanumrico

Baja

Aplica destajo

Acumulativo con lmite de monto

Acumulativo hasta la fecha

Si eliges esta casilla, el movimiento que des de alta se aplicar durante un perodo de tiempo especfico y se dejar de aplicar cuando se llegue a la fecha que se especifica en el campo FECHA DE TRMINO, la cual debe ser una fecha final de la nmina y no una fecha entre perodos. Por ejemplo el Fondo de Ahorro. Si eliges esta casilla el movimiento que des de alta se aplicar en todas las nminas siguientes hasta que se realice la baja del mismo. Puede aplicarse cuando se otorgan vales para despensa o retenciones por concepto de seguro de gastos mdicos mayores. Si eliges esta casilla el movimiento que des de alta Slo se aplica en la nmina que das de alta. Por ejemplo pago de comisiones. Debes anotar la fecha en que empezar a aplicarse el movimiento y cuando terminar, estos campos estarn activos o desactivados de acuerdo a la opcin que elijas de aplicacin. Anota el monto o frmula a aplicar para el movimiento. Anota el descuento que se le har al trabajador en forma mensual. Este campo estar activado slo cuando elijas la deduccin que hayas seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en Parmetros del sistema, carpeta de Percepciones / Deducciones Anota el monto lmite ya sea de una percepcin o de una deduccin que se le otorgar al trabajador.

Repetitivo sin lmite

Slo esta nmina

Fecha de inicio y fecha DD/MM/AA de trmino

Monto o frmula

Alfanumrico

40

Descuento mensual

Numrico

15

Monto lmite

Numrico

15

Monto acumulado

Numrico

15

Anota este campo si para el trabajador existe algn monto acumulado al momento de dar de alta el movimiento. Los acumulados no comprenden el perodo en que ests trabajando y se actualizan automticamente al crear un nuevo perodo, en los casos que sean aplicables. Elige entre las opciones: % del salario Esta opcin indica que se aplicar un porcentaje (segn frmula ) al monto del movimiento. Cuota fija Esta opcin indica que aplica una cuota fija al monto del movimiento.Nmero de SM. Indica que aplicar el nmero puesto para el salario mnimo.Al elegir alguna de stas, el sistema emitir una posible frmula para el clculo.

Seleccin de criterios

NOTA: En ocasiones algunos campos no estarn disponibles; esto depender del tipo de movimiento de que se trate. Por ejemplo: si el movimiento se aplica Slo en esta nmina, entonces no se pedir la fecha de Inicio ni la de Trmino. Los movimientos que se generen bajo la percepcin FONACOT, ya sea desde Movimientos a la nmina o desde Procesos / FONACOT / Recepcin de informacin, podrs verificarlos en Consultas / Movimientos. En los recibos vers el monto total de todos los crditos que tenga el trabajador pero, en las consultas, vers el desglose de cada uno de ellos. En los casos en que el sistema manda el mensaje de: Tipo de percepcin diferente a la forma de pago del trabajador, no se tomar en cuenta. Percepciones / Deducciones a varios trabajadores Men Edicin / Movimientos a la nmina / Percepciones y Deducciones a varios trabajadores. Con esta opcin aplicars un mismo movimiento a varios trabajadores. Es ms rpido que hacerlo de manera individual, pero los movimientos que se especifiquen slo se aplicarn en la nmina donde se dan de alta. En la ventana especifica a qu trabajadores deseas aplicar el movimiento.

Campo

Tipo

Long 5

Observaciones Anota o elige la clave de la percepcin o deduccin que se les aplicar a los trabajadores. Este campo informativo, te muestra la frmula que utiliza la percepcin o deduccin que hayas elegido. Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicar el movimiento. Aparecer el nombre completo del trabajador en forma automtica al seleccionar su clave. Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada trabajador. Si la Percepcin o Deduccin seleccionada tiene frmula, esta aparece de manera automtica. Esta cantidad la encontrars en los Recibos de nmina y depende de si la percepcin o

Clave de la Alfanumrico Per./Ded. Frmula Alfanumrico

Trabajador

Alfanumrico

Nombre

Alfanumrico

Cantidad

Numrico

11

deduccin se est definiendo como Destajo o no. Un trabajador varios movimientos Men Edicin / Movimientos a la nmina / Un trabajador varios movimientos. Definicin Esta opcin aplica en forma consecutiva varios movimientos a un trabajador. Cuando los datos de la Percepcin o Deduccin sean correctos, oprime la tecla de flecha hacia abajo o la tecla Tab para indicar otro movimiento.

Campo Trabajador

Tipo Alfanumrico

Long. 5

Observaciones Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicarn los movimientos ya sean percepciones o deducciones. Anota o elige la clave de la percepcin o deduccin

Percepcin / Alfanumrico

Deduccin Nombre Alfanumrico -

que se les aplicar al trabajador elegido. Aparecer el nombre de la percepcin deduccin en forma automtica al seleccionar su clave. Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada trabajador. Si la Percepcin o Deduccin seleccionada tiene frmula, esta aparece de manera automtica. Esta cantidad la encontrars en los Recibos de nmina y depende de si la percepcin o deduccin se est definiendo como Destajo o no.

Cantidad

Numrico

11

Repercusiones Cuando das de alta movimientos a la nmina puede ocurrir lo siguiente: Si la percepcin o deduccin fue definida como Destajo, entonces la cantidad anotada ser multiplicada por el monto de la percepcin o deduccin. Si no fue definida como Destajo, entonces la cantidad es la que se aplicar directamente. Faltas Men Edicin / Faltas

Men Consultas / Faltas / Agregar

Esta opcin se utiliza para Agregar faltas de los trabajadores. Al ingresar a esta opcin debes de seleccionar al trabajador que incurri en la falta. Tambin realizar cambios a las mismas. La ventana de Captura de faltas contiene los distintos tipos de faltas que podrs aplicar, los cuales se eligen a travs de su nmero de clave. Esta ventana tambin te presenta los das de la nmina con nmeros resaltados en negritas y subrayados. Estos das resaltados y subrayados son en los que podrs aplicar das laborables, no laborables y faltas. Por ejemplo, si tu nmina es quincenal te presentar el perodo de los 15 das de dicha nmina, si fuera semanal te presentar 7 das, etc. La ventana que te despliega el sistema es la siguiente:

Nota: El botn aceptar no aparecer si el trabajador tiene asignado el status de baja, o bien, si tiene una incapacidad por tiempo determinado. Cuando indicas en esta ventana que el trabajador tiene falta, aparecen los siguientes campos: Campos de la ventana de captura cuando indicaste falta.

Campo

Tipo

Long -

Observaciones Selecciona el nmero que identifica al tipo de falta que vas a capturar. Al momento de seleccionar el tipo de falta el sistema te mostrar su Descripcin, 7., Da, PTU, INFONAVIT e IMSS, y si la falta es por Incapacidad o Ausentismo. Anota el porcentaje que se determinar para la falta. Disponible slo para el tipo de falta por ausentismo. Si sta opcin se encuentra activa, significa que la empresa pagar al empleado los das que se encuentre incapacitado. Disponible slo para el tipo de falta por incapacidad. Este campo podr capturarse si se activ el campo Pagar empresa; ya que aqu se indica el porcentaje que pagar la misma.

Tipo de falta Seleccin

% de la falta Numrico

Pagar empresa

Seleccin

% a pagar

Numrico

Certificado del IMSS

Alfanumrico

Te permite anotar el nmero del certificado que el IMSS extiende al trabajador cuando es atendido, es decir, el nmero de incapacidad. Es indispensable que cubras este campo, pues el sistema utiliza posteriormente este dato. Anota el porcentaje que determine el IMSS para la incapacidad, y este campo se activar solamente si las faltas son por riesgo de trabajo (17,18 y 19)

Porcentaje IMSS

Numrico

Problemas y soluciones PROBLEMAS SOLUCIONES

No te permite dar de alta la falta Posiblemente anotaste ms das a pagar por la empresa, que los que falt el trabajador, o tal vez la fecha que anotaste est fuera del perodo de trabajo.

Horas Extras
Men Edicin / Horas extras Esta opcin sirve para especificar a qu trabajador(es) le(s) debes asignar horas extras. Cuando la seleccionas, aparece una ventana en donde se indican los datos para aplicar las horas extras.

El sistema identifica las Horas Extras Dobles o triples de acuerdo a los parmetros Das a la semana y Horas diarias indicados. La aplicacin de las Horas Extras se basa en la Ley Federal del Trabajo, segn los artculos 66 y 67. Relacin de las horas extras con la ley del IMSS Para el IMSS las Horas Extras Dobles no se debern integrar al salario (sin importar su monto), pero las Triples si debern hacerlo. Relacin de las horas extras con el INFONAVIT Para el INFONAVIT no importa si las Horas Extras son Dobles o Triples; el nico requisito para que no se integren al salario es que sean Variables, por lo que si la percepcin en donde se aplican la defines como tipo Fijo, debers integrarlas totalmente al salario. Horas extras dobles y triples Para una correcta operacin de las Horas Extras es necesario considerar los siguientes puntos: Recuerda que en el sistema el registro de horas extras laboradas es por semana, de tal forma que si trabajas nminas quincenales y requieres registrar las horas extra de la nmina completa,

tendrs que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En la nmina del 01/01/98 al 15/01/98, las horas extras se registrarn en dos bloques, el primero ser del 01/01/98 al 07/01/98 y, el segundo, ser del 08/01/98 al 15/01/98. El sistema se encargar de totalizar las horas registradas. No olvides que el control de los das obedece a la fecha de corte de tu nmina, as como a los das que dura el perodo de nmina. Para el correcto control de las semanas a trabajar, el sistema te permite establecer el da en que dar inicio la captura de horas extra; este parmetro podrs encontrarlo en Configuracin / Parmetros del sistema / Generales, en el campo: Da de inicio. Por ejemplo: Si tu nmina va del 01/01/98 al 15/01/98, e indicaste el da inicial de Horas Extras como Mircoles, al verificar en la ventana de Horas extra, nicamente podrs asignar horas a partir de este da. En lo relacionado a cmo deben gravar las Horas Extras para el clculo de ISPT, es recomendable que verifiques la opcin del men Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios / Bases Fiscales (ISPT). Ah determina la manera en que se debern grabar tanto las Horas Extras Dobles como las Triples. El sistema sugiere que las Horas Extras dobles se definan como Parcialmente gravables utilizando la siguiente frmula: (P003/2)+@SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0] En el caso de las Horas Extras Triples stas son totalmente gravadas.

Vacaciones
Men Edicin / Vacaciones. Utiliza esta opcin cuando desees registrar o modificar las vacaciones para un trabajador. Es necesario indicar al sistema a qu trabajador deseas asignar el perodo vacacional; el sistema sugiere los das de vacaciones y la prima que corresponde con base en su antigedad y segn la tabla definida.

Campo Trabajador

Tipo Seleccin

Long -

Observaciones Utiliza la tecla F2 para localizar al trabajador o seleccionarlo directamente. Esta casilla te permite capturar la antigedad del trabajador. Indica la fecha a partir de la cual iniciar el perodo de vacaciones del trabajador. NO puede ser menor al ao que le corresponde, segn la antigedad que especificaste. Es la cantidad de das que se programarn para el trabajador. NO puedes especificar un nmero mayor al establecido en las Tablas del sistema. Es la fecha en que se pagar al trabajador el importe correspondiente por concepto de prima vacacional.

Antigedad

Numrico

Fecha disfrute

de DD/MM/AA

Das disfrute

de Numrico

Fecha de pago DD/MM/AA de prima

vacacional

Para que el sistema genere automticamente el movimiento de pago de prima, la fecha que captures deber coincidir con una fecha de pago de nmina, de la misma manera debes indicar en Parmetros del sistema el nmero de la percepcin correspondiente a Prima vacacional, la cual deber estar catalogada como Individual y con Status de Alta. 2 Debes anotar la cantidad proporcional de das que le corresponden de pago al trabajador por concepto de prima vacacional. Si la prima vacacional se paga en partes, el sistema considerar el monto acumulado pagado en el ao para determinar en qu momento empieza a gravar para el clculo de impuesto (la prima exenta hasta 15 salarios mnimos).

Das prima Numrico vacacional

Problemas y soluciones PROBLEMAS SOLUCIONES

El sistema no te permite dar de alta las Puede ser que el trabajador no amerite vacaciones es decir probablemente tiene vacaciones. menos de 1 ao de antigedad.

Creacin del siguiente perodo.


Ya teniendo un perodo de pago elaborado para el siguiente Men Procesos / Creacin del siguiente perodo

REPORTES DEL SISTEMA DE NMINA


Los reportes con los que cuenta el sistema de nomina NOI son: Menu Reportes

Reportes

Nmina

Slo Impresora, para ver el reporte en pantalla, se lleva a cabo el mismo proceso de edicin de formatos que en el Captulo 4.

Recibos de Nmina.

Movimientos por trabajador

Faltas

Movimientos por departamento.

Como en los dems reportes de los otros sistemas, si no capturamos nada en los campos, se imprimen las opciones por omisin.