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INTRODUCCIN 1
Evolucin espectacular en los ltimos aos Previsiones de crecimiento superadas ampliamente especialmente en cermica para la construccin Problemas de suministro en el sector de ladrillera y en diferentes puntos del pas La construccin de viviendas ha sido el principal motor de la demanda y responsable de las tensiones de suministro observadas. Casi 700000 viviendas en 2003, 650000 en 2004. En el rea de materias primas se han multiplicado por diez los esfuerzos en investigacin y desarrollo de nuevos proyectos mineros, en especial en feldespatos y arcillas de coccin blanca Se multiplican tambin los proyectos de nuevas plantas de fabricacin, especialmente de gres porcelnico y de ladrillos Una empresa espaola ha pasado a ocupar, tras adquirir los activos de otra multinacional, en la principal empresa del mundo de sanitarios
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INTRODUCCIN 2
Facturacin de ambos sectores de 7396 M en 1995 a 11564M en 2002 (1,66% del PIB) Facturacin de la industria del vidrio: 4885M Pavimentos cermicos 53% en 5 aos. 400 Mm2 (1995) a 610 Mm2 en 2002. Facturacin de 4432M anuales Ladrillos y tejas ( 24,5 Mt al ao). Facturacin 900M. 800 000 t de fritas y esmaltes cermicos: Facturacin 838M. Materias primas. Facturacin 500M 388 000 t de materiales refractarios. Facturacin 244M Cermica decorativa, alfarera. Facturacin 230M 8 millones de piezas de sanitarios/ao. Facturacin 210M Cermica tcnica y avanzada. Facturacin 130M Cermica de mesa. 32 millones de piezas al ao. Facturacin 33M La clave: materias primas de excelente calidad y una gran inversin en investigacin y desarrollo Resultado: Espaa lder mundial en produccin, facturacin y desarrollo tecnolgico en el sector cermico.
INTRODUCCIN 3
VALOR DE LA PRODUCCIN DE VIDRIO Y CERMICA(% )
1%
Vidrio Pavimentos y revestimientos Ladrillos y tejas Fritas y esmaltes Materias primas Sanitarios Refractarios Cermica decorativa Cermica tcnica Cermica de mesa Alfarera
2% 4% 7% 8%
2% 2%
0.28% 0.26%
43%
31%
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INTRODUCIN 4
Evolucin de los principales datos de la industria cermica y vidrio 1995-2002
1995 Empresas Vidrio Pavimentos y revestimientos Fritas y esmaltes Ladrillos y tejas Materias primas Cermica decorativa Cermica tcnica Refractarios Cermica de mesa Cermica sanitaria Alfarera Total 760 208 23 480 140 350 25 58 11 8 1200 3263 Trabajadores 27000 16800 2500 10500 5000 5000 4000 4000 3000 7000 20000 104800 Valor de la produccin (M) 3427 1856 431 539 192 280 114 156 94 273 34 7396 Produccin 2.000.000 t 2 398 Mm 400.000 t 19.200.000 t 25 000 000 t 339.000 t 60 Millones piezas 9 Millones piezas Empresas 690 245 25 420 140 50 20 55 6 6 950 2607
2002 Valor de la Trabajadores produccin (M) 22000 4885 26000 3596 2750 836 10600 900 4500 500 4000 200 3200 130 1800 244 650 3950 16000 95450 33 210 30 11564
Produccin
3.066.000 t 2 651 Mm 750.000 t 28.000.000 t 50 000 000 t 510.000 t 32 Millones piezas 8 Millones piezas -
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de
C er m ic
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400
300
200
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100
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de
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500
0
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INTRODUCCION 5
CIFRAS MACROECONMICAS DE ESPAA
25 20 15 10 4,3 5 3 0 1995
22,3 20,8
18,8
10,7
3,6
4,73 2
3,1 1996
2 1,8
Arcillas:
Arcillas de coccin blanca, arcillas rojas y caolines.
Las rojas se pueden clasificar en cuanto a su contenido en carbonatos, en nulo, medio y alto
Tipologa
Revestimiento poroso: arcillas rojas con un contenido medio a alto de carbonatos Pavimentos de gres:
Pastas cermicas rojas: mezclas de arcillas rojas con elevado contenido en hierro bajo contenido en carbonatos y plasticidad variable y otras materias primas como slice, feldespato, talco, etc. Pastas cermicas blancas: arcillas refractarias y caoln, carbonato clcico, dolomita, arenas siliceas y feldespato.
Gres porcelnico: pastas blancas con 50% de feldespato Gres rstico: arcillas refractarias
Fundentes
Carbonato sdico, sulfato sdico, carbonato potsico, xido de litio, carbonato clcico, dolomita, barita
Estabilizantes
Feldespato, caoln, xido de plomo, esmitsonita
Otros
Fluorita
10
Arenas silicea 270 Feldespato 570 Arcillas Rojas 11,000 Arcillas de coccin 950 blanca Caoln 930 Caolines ptreos 280 Carbonato clcico 140 Doloma Carbonato de sodio Arenas de circn Carbonato potsico Oxido de estao Compuestos borcicos Almina Oxido de plomo Talco 25 Magnesita Andalucita Bauxita Grafito Carburo de silicio TOTAL 14,165
225 160 50
21 25 30
2,623.5 1,031.5 44,050 981 1,031.5 460 260 630 600 60 60 50 80 79 22 25 80 20 80 5.5 3 52,232
32
70 5 80 20 80 5.5 3 518.5
821
3,585
33,000
108
34.5
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Sustancia
Produccin t
Importacin t
Exportacin t
Consumo aparente
Arcillas rojas Arcillas de coccin blanca Caolin Feldspato Arenas feldespticas Slice (vdrio + cermica) Pigmentos de hierro Carbonato clcico Magnesita Dolomia (vidrio + cermica) Total
33 000 000 915 000 250 000 570 000 145 000 2 977 197 37 497 600 000 750 000 1 257 500 40 502 194
89 362 813 075 583 420 80 000 54 257 4 341 6 430 9 000 154 028
45 603 131 316 57 217 793 308 40 751 90 769 23 270 222 182 1 170 280
33 000 000 958 759 931 759 1 096 203 145 000 2 263 889 51 003 513 572 733 160 1 044 318 40 737 663
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Sustancia Arcillas rojas Arcillas de coccin blanca Caoln Feldespato Arenas feldespticas Slice Talco Carbonato clcico Doloma TOTAL
Produccin nacional t
Importaciones t
Consumo
Facturacin M
11000000 11000000 800000 690000 1490000 200000 200000 343000 720000 1063000 390000 390000 350000 350000 20000 20000 250000 250000 50000 50000 13 403 000 1 410 000 14 813 000
TENDENCIAS
Aumento en los requerimientos de calidad. Reduccin de tamaos de las materias primas, con un continuo descenso en el rechazo por debajo de 30 micras. Importantes inversiones en I+D en el campo de la preparacin de minerales y el control de calidad. Las empresas de suministro de materias primas minerales han experimentado un gran crecimiento en su facturacin: Outsourcing (Externalizacin).
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Arcillas Rojas
Ladrillos y tejas
Consumo: 33 Mt al ao de arcillas para ladrillera y tejas (incluidos los pavimentos de gres extrusionado). 82M. +30% en el ltimo ao, (16 Mt a 33 Mt) Produccin para ladrillos y tejas
>2Mt ao: Toledo (16%), Barcelona (9%) y Valencia (8%) >1 Mt ao: Alicante (6%), Jan (5%) Y La Rioja (5%) 33% regin mediterrnea (desde Girona a Murcia) 29% regin central (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-Len y Aragn
420 compaas. 10600 empleados (slo 700 en labores de extraccin) 60% de las compaas (que representan el 80% de la produccin) estn incorporadas a la asociacin HISPALIT
Caoln
Casi un 57% (200 000 t/ao) de la produccin nacional de caoln (450 000 t/ao = 21M) se consume en la industria cermica nacional (88%) e internacional (12%) Principales sub-sectores consumidores son: sanitarios, vajillas, esmaltes y engobes, pastas blancas para pavimentos y revestimientos y chamotas para gres natural Principales depsitos nacionales: Guadalajara, Lugo, La Corua y Valencia. 22% de la produccin nacional se exporta (77 000 t) para las industrias papeleras, cermicas, fibra de vidrio, pinturas y caucho Reservas del caoln estimadas: > 100 Mt Principales empresas: Ecesa, Silca, Caobar, Arevi, Sicamar, Arcillas Blancas, 16 Caolines Lapiedra, Caolines de Merille, Caolines de la Espina
Slice
Componente esencial en la produccin de pastas blancas, porcelana y esmaltes. Se emplea en forma de harina (micronizacin de las arenas silceas) que se obtienen como sub-producto de las plantas de caoln, si bien una cierta cantidad procede en la actualidad de las explotaciones de arenas feldespticas Consumo: > 250 000 t/ao, con un valor de alrededor de 7,8 M Principales empresas: Sibelco, Molcasa, Euroarce, Slices Gilarranz 17
Ocres
Espaa es un productor tradicional de pigmentos de xidos de hierro, un componente bsico en la manufactura de esmaltes Las zonas de produccin estn situadas en Zaragoza, Vizcaya, Granada y Mlaga. Principales productores:Promindsa, Circonita SL, Oxidos Frricos SA La produccin total en el 2002 ronda las 144 000 t/ao si bien slo 14000 son para pigmentos.
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Magnesita
Produccin: 637 000 t = 11 M 140 000 t de magnesita custica 70 000 t de magnesita sinterizada Consumo: 150 000 t/ao Los principales depsitos espaoles se sitan en Navarra (Eugui) y Lugo(Rubin). Las principales empresas son Magnesitas Navarras y Magnesitas de Rubin.
Doloma
Produccin de doloma sinterizada para su empleo en refractarios no alcanza a cubrir el consumo de 40 000 t/ao (valoradas en 4,6M) Calcinor es el nico productor espaol de doloma calidad refractaria y opera a travs de subsidiarias tres explotaciones principales de doloma en Espaa, situadas en Bueras (Dobusa. Cantabria), y Peas Negras (Caplansa, Castelln) La produccin total de doloma para refractarios es de 25 000 t/ao de doloma sinterizada, que se produce en la planta de Santoa (Cantabria)(Dolomitas del Norte).
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PAVIMENTOS CERMICOS
Produccin mundial de pavimentos cermicos: 6100 Mm2
China (36%), Espaa (10,59%) Italia (9,896%), y Brasil (7,996%) son los lderes en la produccin mundial
Produccin mundial de baldosas cermicas Mm2
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
China
Espaa
Italia
Brasil
Turqua
Los cuatro pases mencionados, junto con EEUU y Alemania, son tambin lderes en consumo de pavimentos cermicos Espaa e Italia la produccin duplica el consumo interno lo que confirma su extraordinaria capacidad de exportacin Espaa representa el 27% de la cuota mundial del comercio exterior de baldosas
Asia
Europa
Oriente Medio
Africa
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La produccin espaola en 2002 fue de 651Mm2 = 3596 M. Las exportaciones han crecido de manera constante en los ltimos aos. Desde 2000 casi el 50 % de la produccin se exporta. El valor total de la exportacin en 2002, fue de 2060 M
Millones de m2 700 600 500 400 300 200 100 0 1991 1992
Alemania 7,2% Grecia 5,0% Italia 5,6% Mejico Rusia 4,5% 4,1%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportacin Produccin
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Tipologa de producto
El 93% de la produccin espaola de baldosas cermicas corresponde a pavimento y revestimiento cermico esmaltado El 7% restante corresponde a baldosas sin esmaltar (baldosas rsticas conformadas por extrusin y gres porcelnico) Las caractersticas que distinguen la baldosa espaola de la producida en otros pases son: El mtodo de conformado de la pieza: el prensado en seco representa el 94% del total de la produccin, el 6% restante se conforma por extrusin La coloracin roja del soporte: el 83% de las baldosas espaolas se fabrica con mezclas de arcillas naturales que desarrollan coloracin roja durante su coccin. Slo el 15% restante emplea pastas de coccin blanca (el 50% gres porcelnico). Expansin del gres porcelnico esmaltado (ms del 60% de la produccin). Todava por detrs de Italia. Los formatos grandes, tanto en piezas de pavimento, con tamaos superiores a 50 cm x 50 cm, como de revestimiento, con formatos mayores de 25 cm x 40 cm. Esta peculiaridad de nuestro producto es consecuencia del dominio del proceso de fabricacin que han alcanzado las industrias espaolas
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Baldosas de elevada porosidad (10-18%): revestimiento de paredes Baldosas con soporte de baja porosidad ( < 3 %): pavimentos Evolucin de la produccin en funcin del proceso de coccin: Profunda reconversin del sector realizada a finales de los aos 80
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97
98
99
00
01
02
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Principales empresas
EMPRESA GRUPO PORCELANOSA GRUPO APARICI TAUGRES PAMESA GRES DE NULES/KERABEN GRESPANIA MARAZZI SALONI ZIRCONIO VIVES AZULEJOS Y GRES TODAGRES GRES DE VALLS PRODUCCIN FACTURACIN 2 Millones de m /ao Millones de $USA 15 202 12 95 10 84 5.8 83 8 71 6 53 51 6 48 5.1 44 6.5 42 5.3 41 4.7 37
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Avances ms recientes
Los avances se han ido implantando de manera progresiva en la fabricacin de pavimentos en tres reas principales:
Temas relacionados con la productividad y la relacin coste/eficacia Temas relacionados con el medio ambiente y la calidad del producto.
La posibilidad de cocer el soporte y el esmalte en una nica coccin (monococcin) dio pie, a finales de los aos 70. a uno de los ms importantes cambios tecnolgicos de los ltimos aos: el empleo de hornos monoestrato de rodillos en la etapa de coccin. La aparicin de esta nueva tecnologa de coccin ha provocado una reconversin total en los procesos de produccin, teniendo lugar este cambio en apenas 15 aos.
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Avances ms recientes
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Avances ms recientes
Polvos atomizados:
Avance significativo en el proceso de prensado en la manufactura de pavimentos. Costes eran inicialmente altos en comparacin con los costes de preparacin de polvos en seco Aumentar la productividad y reducir los costes de manufactura.
Elevacin del contenido en slidos de la barbotina:
Optimizando los defloculantes (tipo y proporcin)
Recuperacin de energa de los hornos continuos de rodillos monocapa para reducir los costes de procesado se orientaron a la
Cogeneracin: Una de las acciones ms importantes e innovativas en la fabricacin de pavimentos cermicos con atomizadores es la cogeneracin. El xito de la implementacin de esta tecnologa queda patente por el hecho de que en la actualidad alrededor de un 80% de todo el consumo de electricidad de la industria de pavimentos cermicos procede de cogeneracin
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Avances ms recientes
Medio ambiente: reduccin de emisiones, reciclado de virtualmente todos los lodos y aguas residuales que se producen en la manufactura de pavimentos cermicos utilizando la va hmeda. Esmaltado: Aplicacin del esmalte va hmeda por campana y la decoracin serigrfica en monococcin. Calidad del producto: Recubrimientos vidriados de caractersticas tcnicas y estticas mejoradas como objetivo. Competencia con los productos de piedra natural. Empresas fabricantes de fritas y esmaltes: productos (materias primas semielaboradas) ms adecuados para los procesos de monococcin y asesoramiento tecnolgico necesario para la asimilacin de esta nueva tecnologa. Implantacin y consolidacin del gres porcelnico
En 1988 slo el 8% de la produccin total era gres porcelnico, hoy unas 25 compaas incluyen el gres porcelnico entre sus productos.
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Una dcada de expansin y de liderazgo mundial. El sector se enfrenta a un ambiente econmico regresivo global y un panorama de incertidumbre. Moderacin de la demanda y tendencia a la reduccin de precios en el perodo 2001-2002 Marcada reduccin en el ritmo de crecimiento en los ltimos dos aos:
" " ! !
La tendencia parece agravarse en 2003 y 2004 Las exportaciones han registrado por primera vez en muchos aos un crecimiento en descenso, del 17,8% en 2000 al 3,8% en 2002. Necesidad de revisar el tamao de las compaas cermicas y sus estrategias de mercado. Herramienta bsica para competir con pases con costes laborales ms bajos: Reforzar la reduccin de costes en la manufactura y aumento de el valor aadido en base a calidad y diseo.
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Directiva para la Prevencin Integral y el Control de la Contaminacin (IPCC): Mejores Tcnicas Disponibles (BAT). Protocolo de Kyoto : Impacto econmico y tecnolgico?. Mercado de CO2.
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Se ha superado la crisis de principios de los 90 Escaso o nulo aumento del precio medio del producto Slo las empresas que han optimizado los costes de produccin has sobrevivido Reduccin del nmero de empresas y trabajadores para idntica capacidad de produccin 1998-1999. Precio ladrillo de 7 a 24 pta /unidad. Hubo escasez de ladrillos en Madrid, Barcelona y Valencia. Tras la crisis, se disearon y construyeron 25 nuevas plantas de produccin con una inversin de 450 M Tejas: La produccin en 2003 fue de 1,6 Mt, pero se espera que aumente de 0,8 a 2,4 Mt en 2004 debido a 8 nuevas plantas o al aumento de la capacidad de las plantas existentes. 32
Evolucin de la produccin
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Principales empresas
Producto Empresa Provincia Cermica Hnos. Ortiz Bravo SA Toledo LADRILLOS CARA VISTA Cermica Hnos. Daz Redondo SA Toledo Cermicas Malpesa SA Jan BLOQUES DE ARCILLA Ceratres SL Toledo ALIGERADA Proceran Crdoba Cellisa Barcelona (Cermica de Llinars SA) BOVEDILLAS Cerasa Toledo (Cermica Espritu Santo SA) Cerama Toledo Tejas Castilla-La Mancha Toledo (TECAMASA) TEJAS Tejas Borja Valencia and Alicante Cermicas La Escandilla SA Alicante Productos cermicos A.R.B. Alicante LADRILLOS HUECOS DE Cermica Alonso Valencia GRAN FORMATO Cehimosa Valencia Almar Barcelona OTROS GRUPOS Cermicas Campo La Corua IMPORTANTES FABRICANTES DE VARIOS PRODUCTOS
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Zonas de produccin
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Fuerte reestructuracin En 1994 el nmero de hornos Hoffman superaba claramente a las instalaciones de hornos tnel en cuanto a elementos unitarios, en la actualidad esta relacin se ha invertido. Hoy la mayora de la plantas tienen hornos tnel. En los prximos 10 aos el nmero total de empresas del sector descienda a 350 aproximadamente y su gran mayora sean instalaciones con hornos tnel Optimizacin del coste energtico:
Ahorre energtico, bien mediante el empleo de instalaciones de mayor eficiencia energtica como el horno tnel (consumo especfico medio 410Kcal/kg) frente al Hoffman (480 Kcal/kg) Las instalaciones de cogeneracin
Tendencias
Medio Ambiente: preocupacin por las emisiones de vapores cidos as como de los residuos generados. MTD. Kyoto. Calidad: Elevada de teja y ladrillo caravista y elevada diversidad de productos I+D: Gres rstico, ladrillo caravista y termoarcilla
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De prepararlas los usuarios a las empresas especializadas Produccin 2002 700 000 t al ao. 836 M. 26 empresas. Castelln. 3487 empleados. Principales empresas: Ferro Enamel Espaola, S.A.,Colorobbia Espaa, S.A. ,Esmalglass, S.A., Torrecid, S.A., Johson Matthey Ceramics, S.A., Fritta, S.L., Colorificio Cermico Bonet, S.A., Cerdec Ibrica, S.A., Quimicer, S.A., Esmaltes, S.A. Exportacin (2002): 385 000 t (55% del total). 458 M. Descenso del margen de beneficios en 2003: Las empresas espaolas se internacionalizan,. Futuro: IPCC, Kyoto, Bref.
ESMALTES Y FRITAS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Ao Exportacin Ventas nacionales Total
Milln
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CERMICA SANITARIA
Espaa es lder europeo. 8 fbricas de cermica sanitaria en Espaa, que consumen alrededor de 44 000 t de arcilla al ao y producen 8 Millones de piezas al ao 210 M de facturacin Grupo Roca SA (Roca, Gala y Bellavista) es el mayor productor espaol y tras la reciente adquisicin del grupo suizo Keramik Holding AG Laufen ha pasado a ocupar el segundo puesto en la produccin mundial de cermicas sanitarias tras American Standard, con una facturacin superior a los 1600 M. 5 fbricas en Espaa: Roca en Alcal de Henares (Madrid), Alcal de Guadaira (Sevilla) y Gav (Barcelona), Gala en Burgos y en Dos Hermanas (antigua Bellavista) (Sevilla). El Grupo produce actualmente 7 millones de piezas al ao y consume 34 000 t/ao de arcilla American Standard. 1,5 Millones de piezas al ao. Unisan. 700000 piezas al ao. Jacob-Delafon. 400000 piezas al ao.
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CERMICA DE MESA Malos tiempos para el sector relacionados con las importaciones baratas . La industria casi se ha reducido a la mitad. 6 empresas con alrededor de 650 empleados producen anualmente alrededor de 32 Millones de piezas valoradas en unos 33 M Pickman SA (La Cartuja de Sevilla) planta y 168 trabajadores en Saltreras (Sevilla). Reabierta en 2003. Porcelanas Bidasoa (Lepsa) planta en Irn (Guipzcoa) 190 empleados. Cermica para hostelera. Proyectos de moldeo por inyeccin y secado con microondas en su departamento de I+D Grupo Sargadeles (Castro y Sargadelos) fbricas en Sada (La Corua) y Cervo (Lugo) y produce 1,2 millones de piezas al ao (52% cermica de mesa y 48% cermica decorativa) El grupo emplea a 275 trabajadores, factura 12 M anualmente. Porvasal SA. Chiva, Valencia. Comercial Europea de Porcelana Montgatina Barcelona. Capeans SA Torrejn de Ardz (Madrid.) Waechtersbach. Cceres
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CERMICA DECORATIVA Espaa ocupa el tercer lugar de Europa en facturacin tras Alemania y Francia, con un volumen de ventas que en 2002 alcanz los 200 M. Figuras decorativas, jarrones, lmparas, platos decorativos Lladr SA.Tavernes Blanques (Valencia). Facturacin total de 100 M. En suspensin de pagos en 2004. Grupo Sargadelos. Segundo productor nacional de cermica decorativa La Rambla en Crdoba, ms de 70 empresas. Manises y sus alrededores (Valencia) con ms de 100 compaas y es la segunda zona de produccin de cermica decorativa ms importante de Espaa. Ceramher SL, Cermicas Peralta SL, Cermicas Perona SA y Torreblanca SL CERMICA TRADICIONAL Ms de 16 000 trabajadores en unos 950 alfares Zonas alfareras: Manises (Valencia), Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo (Toledo), La Bisbal (Barcelona), La Rambla (Crdoba), Bailn (Jan), Muel (Zaragoza), Buo 40 y Niodagua (Galicia).
CERAMICAS TCNICAS
Se estima en algo menos del 2% de la facturacin anual espaola de la industria cermica en su conjunto
Empresa Claved SA Productos Esteatita y aislantes elctricos de porcelana Ceramica Tcnica Industrial Castellbisbal (Barcelona) Cermica para ingeniera de SA (C.T.I.) almina y otros materiales Filtrocesa Bilbao (Vizcaya) Filtros de porcelana para refinado de petrleo y otras aplicaciones Industrias Galarza SA Bilbao (Vizcaya) Aislantes elctricos de porcelana Industrias Garma SA Sant Ardi del Besos Cermica tcnica y aislantes (Barcelona) elctricos de porcelana Jos A. Lomba Camia SA La Guardia (Pontevedra) Porcelana y aislantes elctricos de esteatita Mayol y Vallve SA Parets del Valls (Barcelona) Cermica tcnica y aislantes (MAYVASA) elctricos de porcelana Morgan Matroc SA Llica de Vall (Barcelona) Placas radiantes, ignitores, materias de molienda y aislantes Nalda SA Almcera (Valencia) Aislantes elctricos de porcelana Porcelanas Industriales SA Masamagrell (Valencia) Aislantes elctricos, porcelana para laboratorio Sediver Madrid Aislantes elctricos de cermica Vahe Espaa SA Barber del Valls (Barcelona) Aislantes elctricos Vifesa Llanera (Asturias) Aislantes elctricos de cermica Situacin Llisa de Vall (Barcelona)
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REFRACTARIOS La produccin de 2002 alcanz la cifra rcord de 515000 t Principales consumidores: industrias del hierro y del acero los (50%)
La produccin de acero ha pasado de estar estancada en 1990 a cifras rcord en 1999.
Industrias del vidrio, la cermica, energa y cemento consumen entre el 1 y el 5% de la produccin El consumo especfico de refractarios ha disminuido de los 60 kg. por tonelada de acero de hace 20 aos, a los 13 kg. por tonelada de hoy, debido a las mejoras en la calidad de los refractarios Dramticos cambios tecnolgicos de la industria del hierro y del acero:aumento del empleo de convertidores BOF, hornos elctricos y procesos de moldeo continuo
Cermica y materiales de construccin Vidrio Metalurgia no frrea Cemento Qumica y petroqumica Incineracin. Energa Otros (ingeniera de procesos agroalimentacin) 8-10% 6-8% 3-5% 3-5% 2% 2% 8-10%
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2000 t 75000 110000 700 3500 102000 8400 37000 303000 173000 476000 1510 320000 145000 50000 15834
2001 t 70000 115000 900 3800 110000 7500 1200 308400 180000 508000 1900 442000 110000 44000 16504
2002 t 60000 120000 1000 4000 115000 5000 14000 319000 198000 517000 2000 375000 182000 45000 16408
45 empresas de mediano tamao. 37 plantas. Empleo total 1800-2000. Principales empresas (50 000-25 000 tpa): RHI Refractaries SA (Asturias)
Magnesitas Navarras SA (Navarra), Refractario Sevilla/Guadalcanal (Seville. Andalusia), Dolomitas del Norte (Santander. Cantabria) Refractarios Kelsen (Guipuzcoa. Basque Country), Refrattechnik (Catalonia), Plibrico SA (Oviedo. Asturias)
60,0
50,0
40,0
30,0
Especiales Aislantes
20,0
10,0
0,0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
45
Tendencias en los refractarios Dependencia continua de los sistemas de produccin y los cambios tecnolgicos con respecto a la industria del acero. Cada significativa de la produccin entre 1974 y 1984 seguido de estabilizacin Cambios en la distribucin de los productos Aumento drstico en el consumo de refractarios no conformados y productos especiales (compsitos y mezclas de xidos y grafito) Dependencia tecnolgica tradicional, exacerbada por la llegada de nuevos productos y procesos de manufactura. Tendencia en la produccin a medio plazo:
Continuidad en el ciclo expansivo en los principales sectores consumidores (obras pblicas, construccin, vehculos, envases alimentacin, etc). Aceleracin de las fusiones globales de empresas
La concentracin en unos pocos grupos enormes (RHI/Global Cookson/Premier Saint Gobain Lafarge) afectar a los pequeos productores. Los acuerdos de suministro global entre un reducido nmero de consumidores y productores parece un proceso imposible de detener.
COSTES LABORALES MODERADOS FUERTE ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL (HISPALYT, ASCER, ETC) ESTABILIDAD ECONMICA BOOM DE LA DEMANDA DOMSTICA
CONSTRUCCION, AUTOMVILES, INFRASTRUCTURAS
47
DESARROLLO REGIONAL:
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, FRITAS Y ESMALTES
COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLN 100 % Fritas y esmaltes 85 % Baldosas VALENCIA ANDALUCIA ZONA CENTRO CATALUA MADRID CATALUA VALENCIA ANDALUCIA CASTILLA-LEON 45% ASTURIAS 35% PAS VASCO ZONA CENTRO ( Castilla La Mancha ) ANDALUCA CATALUA VALENCIA PAS VASCO CATALUA ASTURIAS
CERMICA DECORATIVA
PORCELANA SANITARIA
REFRACTORIOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
CERMICAS AVANZADAS
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DEBILIDADES
Desplazamiento de los centros de produccin a otras regiones geogrficas con un mayor crecimiento demogrfico, menores costes de mano de obra, menos restricciones medioambientales, y menos dependencia energtica. El modelo industrial europeo del futuro en que este tipo de industrias asociadas al consumo de grandes cantidades de materias primas y una elevada demanda energtica y valores aadidos medios no est bien consideradas y dnde el objetivo son las actividades de media a alta tecnologa. La necesidad de cambiar a un proceso productivo ms flexible desde un sistema de grandes producciones con stocks intermedios a un esquema de produccin segn pedido. La cada vez mayor dependencia de materias primas sintticas o naturales extranjeras en las cermica tradicional y las avanzadas. Pocos suministradores nacionales de equipos tcnicos e industriales. Bajo nivel de diversificacin industrial. Aumento de la competencia internacional. Problemas con los productos de calidad media y baja Bajas expectativas en cermicas tcnicas y electrnicas Poca competencia entre los suministradores de gas Concentracin de productores y consumidores en las principales sectores industriales: acero, cemento, vidrio y refractarios. 49
EL FUTURO
! TRAS EL PICO DE PRODUCCIN DEL 2003: RALENTIZACIN ! DESCENSO DE LA CONSTRUCCION
VIVIENDAS UN 4% MENOS EN 2004 ACERO DESCENSO EN 2003. MS REDUCCIN EN 2004 CONSUMO DE CEMENTO EN DESCENSO DESDE 2002
! REDUCCIN DE LA PRODUCCIN EN 2004 ! IPPC & KYOTO: AUMENTARN COSTES Y PRODUCIRN UN IMPORTANTE MERCADO DE EMISIONES DE CO2 ! DESPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIN FUERA DE EUROPA.
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