MAGISTER EN GESTION EN LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS

ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN COLOMBIA En das pasados, durante la Conferencia de Petrleo y Gas organizada por la Asociacin Regional de Empresas del Sector Petrleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamrica y el Caribe ARPEL 2013, se realiz una encuesta que cont con la participacin de las principales entidades gubernamentales del sector y las compaas ms importantes de la industria con presencia en Amrica Latina y el Caribe, para determinar cul era el pas de la regin ms atractivo para invertir en el sector hidrocarburfero. Los resultados de la encuesta mostraron a Colombia como el pas ms atractivo en este aspecto, por encima de pases como Brasil, Uruguay, Per y Mxico (ver Figura 1).

Figura 1. Clima de inversin mas atractivo para el sector de hidrocarburos Fuente: Conferencia de petrleo y gas ARPEL 2013 Amrica Latina y El Caribe Punta del Este, Uruguay

Este es un foro regional bianual de dilogo del sector petrleo y gas enfocado en el desarrollo energtico sostenible de la regin, donde se busca: 1. Analizar la dinmica y tendencias del entorno de la industria 2. Profundizar sobre los desafos y las oportunidades que enfrenta para satisfacer las necesidades energticas de la regin 3. Dialogar sobre temticas estratgicas de sostenibilidad 4. Intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y buenas prcticas que faciliten la mejora continua en su desempeo. La presentacin de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estuvo a cargo de su presidente el Dr. German Arce Zapata, quien expuso ante una variada audiencia, los principales avances y

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desarrollos del sector de hidrocarburos en Colombia. El tema central de la presentacin se enfoc en las diferentes e importantes oportunidades de inversin que presenta el sector en Colombia actualmente, haciendo especial nfasis en el potencial para la exploracin de yacimientos no convencionales con el que cuenta el pas. Frente a este tema, la discusin se desarroll particularmente sobre los siguientes tres aspectos: 1. La importancia de desarrollar una estrategia de comunicacin clara y precisa que genere confianza y seguridad en las regiones donde existe prospectividad para este tipo de yacimientos. 2. La necesidad de generar unas condiciones jurdicas y econmicas especiales para promover la inversin extranjera en esta actividad. 3. La exigencia para que el desarrollo de estas nuevas metodologas de exploracin se hagan de manera social y ambientalmente sostenible, contribuyendo de esta forma en la consolidacin a largo plazo de las reservas hidrocarburferas del pas. En materia de cifras, la ANH present el historial de produccin promedio anual de petrleo y la meta para el ao 2013, de acuerdo con lo presentado en la Figura 2, la tendencia desde el 2005 ha sido incremental al punto que la produccin actual supera casi por el doble a la produccin promedio anual entre 2005 y 2007. Estos valores refuerzan en gran medida el buen ambiente de inversin que se est dando actualmente en el pas.

Figura 2. Promedio anual en miles de barriles de petrleo equivalente diario Fuente: ANH

Asimismo, se present el panorama de la actividad exploratoria a nivel nacional, la cual est comprendida principalmente por la adquisicin de informacin ssmica y la perforacin de pozos exploratorios (ver Figura 3).

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En cuanto al desarrollo de programas de exploracin ssmica, la grfica nos muestra que esta actividad ha tenido un comportamiento con una tendencia incremental, llegando a un pico de adquisicin de aproximadamente 20.000 km 2D equivalentes de ssmica terrestre en 2010; a partir de este ao, se nota que la actividad inici proceso de declinacin. Por otra parte la adquisicin de datos ssmicos tipo off shore tuvo su pico en 2006 pero en el siguiente ao sufri una cada drstica y a partir de este ao inicio nuevamente su ascenso y en promedio se ha mantenido. En todo caso las metas para los aos 2013 y 2014 estn por encima de lo ejecutado en 2012, lo cual hace que esta actividad tambin sume a la hora de presentar el panorama de gestin de inversiones en el sector. Por otra parte, la perforacin de pozos exploratorios en el pas se muestra con un panorama bastante alentador teniendo en cuenta que las campaas de perforacin actuales tienen una magnitud superior a tres veces la campaa de 2005, y la proyeccin para 2013 y 2014 es la ms alta de los ltimos tiempos. Sin embargo, la tasa de xito exploratorio real (nmero de pozos produciendo sobre pozos descubiertos) fue de cero en el 2012, frente a un 48% en el 2011, de acuerdo con estimaciones basadas en informacin de la ANH. Como una muestra de lo que viene ocurriendo en todo el sector, se conoci que las reservas de petrleo y gas de Ecopetrol solo crecieron 1,1 por ciento en el 2012 (a 1.877 millones de barriles).

Figura 3. Actividad exploratoria en Colombia Fuente: ANH

No obstante, con base en los resultados de la actividad exploratoria en los ltimos anos, se han podido determinar las reservas de hidrocarburos (petrleo y gas) del pas. Gracias a los hallazgos que se han dado principalmente en las cuencas del Valle Medio del Magdalena, Catatumbo y los

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Llanos Orientales, el nivel de reservas probadas se ha venido incrementando notablemente (ver Figura 4). La tendencia que se ha venido dando en cuanto al nivel de reservas de crudo y gas genera un ambiente bastante atractivo para los inversionistas extranjeros principalmente, lo que se traduce en el incremento de la actividad exploratoria, con cuyo desarrollo y en caso de que los resultados sean los esperados, las reservas del pas se vern incrementadas notablemente, haciendo que los inversionistas materialicen sus objetivos y al mismo tiempo generando un ambiente de estabilidad en el sector.

Figura 4. Escenario Actual de reservas Fuente: ANH

Mientras la industria petrolera est encarando varios desafos inmediatos para recuperar las altas tasas de crecimiento de la produccin interrumpidas el ao pasado, su futuro, en un plazo ms largo, est signado por la bsqueda del recurso en el fondo del mar, los nuevos desafos ambientales de las tecnologas no convencionales que empiezan a asomarse en el pas, y un reordenamiento de las numerosas compaas que han entrado al negocio en los ltimos diez aos, mediante procesos de compras y fusiones. Una de las nuevas fronteras de la industria del petrleo est en el mar, como se comenz a sentir en el 2012, en la subasta petrolera hecha por el Gobierno. Es cierto que el mayor nmero de compaas que particip buscaba ganar nuevos bloques en las zonas que cuentan con mayor conocimiento geolgico, como era de esperarse por ser cuencas maduras y por los menores requisitos de capital y de experiencia, sin embargo, el proceso dej claro que la bsqueda de recursos en el mar ser el prximo paso importante de la industria en el mediano plazo.

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Actualmente, la actividad ms representativa en esta materia es el campo Chuchupa, operado por la Asociacin Guajira (conformada por Chevron y Ecopetrol), que, junto con otros campos de La Guajira, abastece ms del 60 por ciento de consumo nacional de gas. Por su parte, en noviembre la firma Equin report la presencia de gas natural seco en el pozo Mapal 1, en la zona martima frente a las costas de Cartagena. De los seis bloques por los que las compaas hicieron ofertas en la subasta, hubo dos que llamaron la atencin, porque tuvieron el mayor nmero de oferentes. El primero de ellos fue el bloque COL 3, localizado frente a los departamentos de Atlntico y Magdalena, y al que se presentaron, en su orden, las petroleras Shell (con la mejor oferta), Anadarko, la unin temporal entre la espaola Repsol y Ecopetrol y la estatal noruega Statoil. La segunda fue por el bloque GUA OFF 1, que despert el inters de la unin temporal entre Repsol y Ecopetrol mejor propuesta, as como de Shell y de Statoil. Para los bloques costa afuera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ofreci 12 reas a las firmas participantes en la Ronda Colombia 2012 y recibi propuestas por seis de estas zonas, hechas por siete empresas o consorcios. Pero si bien en el horizonte de mediano plazo la bsqueda de hidrocarburos estar en el mar, en los prximos aos deber darse el desarrollo de los bloques que fueron adjudicados en el 2010; que luego de las fases preliminares comenzarn las primeras perforaciones, en el 2013 y el 2014. Finalmente, se presenta el panorama de la ANH frente a los yacimientos no convencionales (YNC); en Colombia a la fecha no se ha iniciado al perforacin de pozos de hidrocarburos no convencionales, sin embargo diferentes empresas petroleras, entre ellas Ecopetrol, se encuentran adelantando tramites de licencia ambiental para el desarrollo de estos proyectos. A la fecha la ANH ha asignado 15 bloques exploratorios de YNC, los cuales fueron distribuidos entre 8 operadoras. Adems, a nivel gubernamental se estn ofreciendo incentivos de tipo contractual y econmico para que las empresas petroleras inviertan en el desarrollo de este nuevo sistema de explotacin hidrocarburfera; entre estos incentivo se tienen los siguientes: 1. Periodos de exploracin de 9 aos (el periodo de HC convencionales es de 6 aos). 2. Duracin de produccin de 30 aos (el periodo de HC convencionales es de 24 aos). 3. 40% menos de regalas, frente a las regalas establecidas para HC convencionales. Segn estimaciones de la Agencia Internacional de Energa, en el mundo hay 34 pases con potencial de desarrollo de hidrocarburos no convencionales, dentro de los cuales Colombia ocupa el lugar 25. Las reservas mundiales de shale gas son de 6.622 billones de pies cbicos; el pas cuenta con 16 billones. El proceso consiste en una tcnica de extraccin diferente, conocida como no convencional, en la cual se perfora hasta llegar a la capa geolgica donde abundan los esquistos (roca madre). Entonces el taladro adquiere una posicin horizontal para abarcar la mayor rea posible y mediante el proceso conocido como fracturamiento hidrulico, a travs de la inyeccin a alta

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presin de una mezcla de agua a presin, qumicos y arena, abre pequeas fisuras en la roca para extraer el hidrocarburo. El proceso requiere ms de cinco millones de galones para cada operacin y se realizan varias de ellas en cada perforacin. Parte de la mezcla, que incluye elementos txicos, regresa a la superficie y debe ser descontaminada. Tambin genera emisiones atmosfricas, adems de otros impactos ambientales y posibilidades de sismos. El sistema es ya utilizado en los Estados Unidos y en otros pases e incluso ha sido prohibido en algunos, como Francia. En los Estados Unidos est bien documentado el severo impacto social y ambiental del fracturamiento hidrulico y es ampliamente reconocido que tanto la regulacin ambiental como la capacidad de gestin de las autoridades ambientales no eran aptas para la explotacin adecuada de estos recursos. La Agencia Federal Ambiental (EPA) y las agencias estatales estn buscando la manera de reparar lo daado y mejorar los mecanismos de regulacin. En el Estado de Nueva York la decisin sobre su autorizacin espera que se complete el estudio ambiental y de salud, y se culmine un proceso participativo para determinar la forma segura de hacerlo, as como las reas donde ser prohibido. La falta de estudios en Colombia sobre la explotacin de YNC, que requieren enormes cantidades de agua y qumicos para debilitar las rocas en donde estn almacenados, son la preocupacin del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), frente al desarrollo del sector petrolero y los altos riesgos ambientales y ssmicos que representan. Al respecto, se espera que en mayo prximo entre en vigencia una normativa ambiental para hidrocarburos no convencionales, emitida por el MADS.

FUENTES http://www.anh.gov.co/es/index.php http://www.ecopetrol.com.co/ http://www.portafolio.co/ http://www.elespectador.com/ http://www.bnamericas.com/es