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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Johannesburgo

Estudios de Mercado

El mercado de fruta en Sudfrica

Estudios de Mercado

El mercado de fruta en Sudfrica

Este estudio ha sido realizado por Pedro Pombo Novo bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Johannesburgo

Septiembre 2004

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

INDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1 Canales de distribucin 1.2 Esquema de la distribucin 1.3 Principales distribuidores 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1 Estrategias de canal 2.2 Estrategias para el contacto comercial 2.3 Condiciones de acceso 2.4 Condiciones de suministro 2.5 Promocin y publicidad 2.6 Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias politicas 2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 5 7 7 9 9 9 47 80 80 81 85 85 85 86 87 89 89 89 89 89 90 90 91 91 91 92 93 94 95 95

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VI. ANEXOS 1. INFORMES DE FERIAS 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 3. BIBLIOGRAFA

96 96 99 109

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES


Sudfrica tiene una extensin de 122,3 millones de hectreas y una poblacin de mas de 40 millones de personas. Slo el 13% de la superficie de Sudfrica es apta para el cultivo y el 22% del total de tierra cultivable es altamente productiva. Sudfrica dispone de una gran diversidad climtica y topogrfica, lo que permite que casi cualquier tipo de cultivo sea apto. Como consecuencia , el pas es autosuficiente en cuanto a la mayora de los cultivos se refiere. Hay que resaltar la situacin geogrfica de Sudfrica y Espaa, en distintos hemisferios y por tanto con temporadas distintas para el mismo tipo de fruta. Esta situacin puede ser aprovechada para desarrollar el comercio de frutas en ambos sentidos con beneficio para el consumidor y para los productores de ambos pases. El mercado de frutas sudafricano se caracteriza por: Ser uno de los grandes generadores de renta en el mercado interior agrcola. Estar desregulado pero apoyado por la poltica industrial del gobierno. Ser un mercado que ha permanecido cerrado o casi cerrado para los pases de Europa. Desde el ao 2000 hasta la fecha se han acordado protocolos entre las Autoridades de Sanidad Vegetal de Sudfrica y de Espaa en : ctricos, frutas de hueso , uvas, aguacates, meln y sanda. Disponer de Organizaciones muy activas y con gran experiencia exportadora. Es un mercado netamente exportador. Fuera del continente africano, Espaa e Israel son casi los nicos pases que han conseguido exportar frutas con xito a Sudfrica.

La industria de la fruta estuvo regulada durante 60 aos y sujeta a las Marketings Acts. El 30 de septiembre de 1997 termin esta situacin con la Marketing of Agricultural Product Act 1996 que liber la industria del control del estado. Durante la poca en la que la industria estuvo regulada, la produccin era una produccin dirigida, se crearon producciones nicamente para conseguir ayudas y no respondan a las necesidades del mercado. Con la desregulacin la produccin se ha visto obligada a adaptarse a precios, a condiciones de calidad, empaquetado, anlisis tcnicos de la fruta, etc, mas que a meros aumentos de la produccin. De esta manera ,la industria est cambiando hacia los cultivos que los mercados demandan.

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Para paliar el vacio legal que sigui a la liberalizacin del sector , se crearon diferentes asociaciones como la Decidious Fruit Producers Trust (DFTP) y el Citrus Growers Association ,para financiar ,gestionar y coordinar servicios y funciones para los cultivadores y actuar de puente entre la produccin, el consumidor final y el Gobierno. Soluciones adoptadas por las Asociaciones: Los productores se han dado cuenta de que mejorando la calidad, a la larga obtienen mayores ingresos. Han integrado las exigencias fitosanitarias en la produccin, acelerando las respuestas a las exigencias del mercado. Los productores pequeos se estn desplazando hacia el mercado local. Exigencias por parte de los productores de instalaciones tcnicas adecuadas y preparacin en los mercados exteriores a los exportadores.

La DFTP estableci el 16 de septiembre de 1998 el Deciduous Frut Exporters Forum de acuerdo con los exportadores para facilitar el encuentro y la discusin ente exportadores y productores. Este foro se transform en el Fresh Produce Exporters Forum e incluye a un 90% de todos los exportadores de productos frescos.

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I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS


El presente estudio se ha elaborado durante el ao 2004 y su objetivo es el de proporcionar una visin general del mercado de fruta en Sudfrica, incluyendo todos los aspectos de mayor inters para el exportador espaol. Se han diferenciado tres tipos diferentes de fruta. 1.- Ctricos 2.- Frutas subtropicales 3.- Frutas perecederas stas son las partidas arancelarias pertenecientes a las diferentes tipos de frutas: Ctricos: 0805.10 Naranjas. 0805.20 Mandarinas, Clementinas y otros hbridos. 0805.30 Limones y Limas. 0805.40 Pomelos. 0805.90 Otros Frutas perecederas: 08.06.10 Uvas 08.08.10 Manzanas 08.08.20 Peras 08.09.10 Albaricoques 08.09.20 Cerezas 08.09.30 Melocotones y Nectarinas 08.09.40 Ciruelas

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Frutas subtropicales: 08.03 Pltanos 08.04.30 Pias 08.04.40 Aguacates 08.04.50 Guavas y Mangos 08.10.50 Kiwis 08.10.90.10 Maracuyas y Lichis 08.07.11 Melones 08.07.20 Papayas Para la elaboracin del presente estudio se han consultado los documentos relacionados al sector existentes en la base de datos de la Oficina Comercial de Espaa en Sudfrica, revistas especializadas, asociaciones de productores , internet y entrevistas personales con profesionales del sector.

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II.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta La siguiente tabla expresa , en millones de Rands, el consumo aparente de Sudfrica para los ltimos 5 aos y el crecimiento experimentado.

Total de la produccin agrcola Consumo Produccin Importaciones Exportaciones aparente 14911,9 9411,7 13699,4 10624,2 14416,1 8976,6 14773,5 8619,2 17895,8 9398,4 15819,7 11474,5 27102,4 10704,2 20174,5 17632,1 23152,3 14939,1 25460,2 12631,2 Crecimiento del periodo (%) -18,87 33,13 53,66 -28,36

Aos 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department Datos en millones de Rands

El siguiente grfico desagrega la produccin total de la agricultura en Sudfrica en tres componentes: cereales, productos hortcolas y produccin animal. Tambin se puede observar el crecimiento del valor del total de la produccin durante los ltimos 5 aos.

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Cereales 14911,9 14416,1 17895,8 27102,4 23152,3

% 34 32 36 41 34

Horticultura 11585,6 12309,5 12793,2 16071,2 18518,4

% 26 27 25 24 27

Produccin animal 17417,4 18764,8 19541,3 23312,2 26925,3

% 39,7 41,3 38,9 35,1 39,3

Total 43914,9 45490,4 50230,3 66485,8 68596

Crecimiento (%) 3,59 10,42 32,36 3,17

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department Datos en millones de Rands

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En el valor total de la produccin , los cereales aportan alrededor de un 35% del valor , los productos hortcolas alrededor de un 26% y por ltimo , la produccin animal , un 39%.

Distribucin del valor total de la produccin agricola

39%

35%

Cereales Productos hortcolas Produccin animal

26%

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CTRICOS
En la siguiente tabla se puede ver cual ha sido la produccin total de ctricos en Sudfrica durante los ltimos 5 aos y como esta est distribuida entre los diferentes tipos de ctricos .

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Naranjas

Mandarinas Limones

Pomelos

963589 1156359 1117964 1262527 1265247

90123 136901 108432 147999 109783

103283 101669 120121 169688 189258

196037 212181 267669 383709 268195

Total citricos 1353032 1607110 1614186 1963923 1832483

Variacin (%) 15,81 0,44 17,81 -7,17

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department Datos en toneladas

En el siguiente grfico podemos ver como ha variado la produccin de ctricos en Sudfrica durante los ltimos 5 aos.

Evolucin de la produccin de ctricos


2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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En este ltimo ao 2003 ,las naranjas fueron el ctrico ms producido con un 70% del total de la produccin de ctricos. Le siguen los pomelos ,con un 15% , los limones y las limas con un 10% y por ltimo las mandarinas y clementinas con un 6%.

D is trib u c i n d e la p ro d u c c i n d e c tric o s 2 0 0 3

N a ra n ja s 15% 10% 6% 69% P o m e lo s M a n d a rin a s y C le m e n tin a s L im o n e s y L im a s

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Cuadros con los datos de produccin y de consumo aparente para cada uno de los ctricos:

NARANJAS
Partida arancelaria: 0805.10
NARANJAS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 4700 14374 5527 5723 6446 Exportaciones toneladas 561650 517115 624411 660287 723279 Consumo aparente 406639 653618 499080 607963 548414

963589 1156359 1117964 1262527 1265247

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 210078 275681 255671 238570 272474

% 51,66 42,18 51,23 39,24 49,68

Mercados locales 196561 377937 243409 369393 275940

% 48,34 57,82 48,77 60,76 50,32

Total 406639 653618 499080 607963 548414

Datos en toneladas

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 963589 561650 58,29 1156359 517115 44,72 1117964 624411 55,85 1262527 660287 52,30 1265247 723279 57,17

Datos en toneladas

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En este grafico se aprecia como la cantidad de naranjas exportadas ha aumentado en los ltimos 5 aos.

Exportacin de naranjas
800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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MANDARINAS,CLEMENTINAS Y OTROS HBRIDOS
Partida arancelaria 0805.20
MANDARINAS, CLEMENTINAS Y OTROS HIBRIDOS Produccin Importaciones Exportaciones toneladas toneladas toneladas Aos 90123 1999 146 63860 136901 2000 202 58690 108432 2001 192 91012 147999 2002 223 69628 109783 2003 220 74619
Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

2004

Consumo aparente 26409 78413 17612 78594 35384

No existen datos oficiales sobre que parte de la produccin se destina para procesar , pero se estima que al menos parte de ella se utiliza para la industria de los zumos. En esta tabla podemos ver que el porcentaje de la produccin que se destina a la exportacin:
Produccion Produccin Ao total exportada % 1999 90123 63860 70,86 2000 136901 58690 42,87 2001 108432 91012 83,93 2002 147999 69628 47,05 2003 109783 74619 67,97
Datos en toneladas

Exportaciones de mandarinas, clementinas y otros


100000 80000 60000 40000 20000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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LIMONES Y LIMAS
Partida arancelaria: 0805.40

LIMONES Y LIMAS Produccin Aos toneladas 103283 1999 101669 2000 120121 2001 169688 2002 189258 2003

Importaciones toneladas 37 60 303 18 0

Exportaciones toneladas 50056 63912 75199 157 0

Consumo aparente 53264 37817 45225 169549 189258

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 44170 37090 43852 68955 81409

% 82,93 98,08 96,96 40,67 43,01

Mercados locales % 9094 17,07 727 1,92 1373 3,04 100594 59,33 107849 56,99

Total 53264 37817 45225 169549 189258

Datos en toneladas

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En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 103283 60056 58,15 101669 63912 62,86 120121 75199 62,60 169688 157 0,09 189258 0 0,00

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de limones y limas en los ltimos aos:

Exportaciones de limones y limas


80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1999 2000 2001 2002 2003

En los ltimos dos aos no se han producido prcticamente exportacin alguna de limones, y se ha destinado al mercado local.

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POMELOS
Partida arancelaria: 0805.40

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POMELOS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 1230 3813 4330 1712 2514 Exportaciones toneladas 114987 133560 129335 165724 177452 Consumo aparente 82280 82434 142664 219697 93257

196037 212181 267669 383709 268195

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 48448 72830 102799 202359 89761

% 58,88 88,35 72,06 92,11 96,25

Mercados locales % 33832 41,12 9604 11,65 39865 27,94 17338 7,89 3496 3,75

Total 82280 82434 142664 219697 93257

Datos en toneladas

Se observa que la mayor parte va destinada para procesar.

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En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin de pomelos se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 196037 114987 58,66 212181 133560 62,95 267669 129335 48,32 383709 165724 43,19 268195 177452 66,17

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de Pomelos en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de pomelos
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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FRUTA PERECEDERA
En la siguiente tabla se puede ver cual ha sido la produccin total de fruta perecedera en Sudfrica durante los ltimos 5 aos y su distribucin.

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Manzanas

Peras

Albaricoques Melocotn Ciruelas Cerezas Uvas

565718 573966 567005 591414 680942

283943 307516 260689 308374 279811

68157 57243 62722 56510 50094

231549 223066 176697 217844 332224

47282 32832 39077 38730 52646

580 695 1361 953 955

382063 356697 350732 337933 245333

Total 1579292 1552015 1458283 1551758 1642005

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department Datos en toneladas

En el siguiente grfico podemos ver como ha variado la produccin de fruta perecedera en Sudfrica durante los ltimos 5 aos.

Evolucin de la produccin de fruta perecedera


1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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Esta tabla expresa en tantos por ciento , la distribucin de las distintas frutas en la produccin total de frutas perecederas para el ao 2003.

Produccin en toneladas % Manzanas 680942 41,47 279811 Peras 17,04 Albaricoques 50094 3,05 Melocoton 332224 20,23 52646 Ciruelas 3,21 955 Cerezas 0,06 245333 Uvas 14,94 Total 1642005 100,00

DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DE FRUTA PERECEDERA

0% 3% 20%

15% 42%

3%

17%

Manzanas Peras Albaricoques Melocoton Ciruelas Cerezas Uvas

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MANZANAS
Partida arancelaria: 08.08.10
MANZANAS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 0 0 0 0 6 Exportaciones toneladas 250816 207276 238614 256466 325802 Consumo aparente 314902 366690 328391 334948 355146

2004

565718 573966 567005 591414 680942

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

Las importaciones son nulas , ya que la produccin local es capaz de satisfacer la demanda interna. En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 199826 229087 195571 187290 232956

% 63,46 62,47 59,55 55,92 65,59

Mercados locales % 115076 36,54 137603 37,53 132820 40,45 147658 44,08 122190 34,41

Total 314902 366690 328391 334948 355146

Datos en toneladas

Mas de la mitad de la produccin es destinada a la industria de zumos.

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En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 565718 250816 44,34 573966 207276 36,11 567005 238614 42,08 591414 256466 43,36 680942 325802 47,85

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de manzanas durante los ltimos 5 aos:

Exportaciones de manzanas
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


PERAS
Partida arancelaria:08.08.20

2004

PERAS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 0 0 0 0 1 Exportaciones toneladas 113872 96236 89350 119039 118252 Consumo aparente 170071 211280 171339 189335 161560

283943 307516 260689 308374 279811

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

Las importaciones son nulas ya que el mercado local satisface la demanda local de peras. En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 108059 126237 102959 137219 113865

% 63,54 59,75 60,09 72,47 70,48

Mercados locales % 62012 36,46 85043 40,25 68380 39,91 52116 27,53 47695 29,52

Total 170071 211280 171339 189335 161560

Datos en toneladas

Gran parte de la produccin se destina a la industria de los zumos.

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24

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 283943 113872 40,10 307516 96236 31,29 260689 89350 34,27 308374 119039 38,60 279811 118252 42,26

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de peras en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de peras
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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25

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


ALBARICOQUES

2004

Partida arancelaria: 08.09.20

ALBARICOQUES Produccin toneladas Aos 68157 1999 57243 2000 62722 2001 56510 2002 50094 2003

Importaciones toneladas 4 0 26 16 29

Exportaciones toneladas 6025 8986 5288 5555 4910

Consumo aparente 62136 48257 57460 50971 45213

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 50121 45872 45982 42602 35129

% 80,66 95,06 80,02 83,58 77,70

Mercados locales % 12015 19,34 2385 4,94 11478 19,98 8369 16,42 10084 22,30

Total 62136 48257 57460 50971 45213

Datos en toneladas

Se puede observar que la mayor parte de la produccin que se queda en Sudfrica se destina a procesar.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 68157 6025 8,84 57243 8986 15,70 62722 5288 8,43 56510 5555 9,83 50094 4910 9,80

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de albaricoques en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de albaricoques
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


CEREZAS

2004

Partida arancelaria: 08.09.20

CEREZAS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 7 24 17 2 7 Exportaciones toneladas 395 53 93 99 123 Consumo aparente 192 666 1285 856 839

580 695 1361 953 955

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

Aqu la mayor parte de la produccin es destinada al mercado de fruta fresca. La produccin de cerezas es muy pequea. En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 580 395 68,10 695 53 7,63 1361 93 6,83 953 99 10,39 955 123 12,88

Datos en toneladas

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


MELOCOTONES Y NECTARINAS
Partida Arancelaria: 08.09.30

2004

MELOCOTONES Produccin toneladas Aos 231549 1999 223066 2000 176697 2001 217844 2002 332224 2003

Importaciones toneladas 16 24 1 38 39

Exportaciones toneladas 8600 6755 7452 9583 7222

Consumo aparente 222965 216335 169246 208299 325041

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En los ltimos aos se ha aumentado la superficie cultivada de melocotones, dando lugar a un aumento de la produccin. En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 170657 167051 111146 157756 266098

% 76,54 77,22 65,67 75,74 81,87

Mercados locales % 52308 23,46 49284 22,78 58100 34,33 50543 24,26 58943 18,13

Total 222965 216335 169246 208299 325041

Datos en toneladas

Podemos observar como gran parte de la produccin se destina a los mercados exteriores.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 231549 8600 3,71 223066 6755 3,03 176697 7452 4,22 217844 9583 4,40 332224 7222 2,17

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de Melocotones y Nectarinas en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de Melocotones y Nectarinas


12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


CIRUELAS

2004

Partida arancelaria: 08.09.40

CIRUELAS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 75 126 44 50 30 Exportaciones toneladas 44369 32237 36165 36395 39876 Consumo aparente 2988 721 2956 2385 12800

47282 32832 39077 38730 52646

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

Una gran parte de la produccin est destinada a exportar. En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 69 39 27 0 1578

% 2,31 5,41 0,91 0,00 12,33

Mercados locales % 2919 97,69 682 94,59 2929 99,09 2385 100,00 11222 87,67

Total 2988 721 2956 2385 12800

Datos en toneladas

Casi la totalidad se destina a los mercados locales.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin de ciruelas se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 47282 44369 93,84 32832 32237 98,19 39077 36165 92,55 38730 36395 93,97 52646 39876 75,74

Datos en toneladas

Podemos observar como la mayor parte de la produccin se destina a exportar a los mercados internacionales. Evolucin de las exportaciones de ciruelas en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de ciruelas
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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32

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


UVAS DE MESA

2004

Partida arancelaria: 08.06.10

UVA DE MESA Produccin Aos toneladas 382063 1999 356697 2000 350732 2001 337933 2002 245333 2003

Importaciones toneladas 91 135 61 314 477

Exportaciones toneladas 183716 186413 180103 207490 198263

Consumo aparente 198438 170419 170690 130757 47547

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 4693 4082 3044 2915 2273

% 2,36 2,40 1,78 2,23 4,78

Mercados locales % 193745 97,64 166337 97,60 167646 98,22 127842 97,77 45274 95,22

Total 198438 170419 170690 130757 47547

Datos en toneladas

Podemos observar como la mayor parte de la produccin es destinada a la venta como fruta fresca.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 382063 183716 48,09 356697 186413 52,26 350732 180103 51,35 337933 207490 61,40 245333 198263 80,81

Datos en toneladas

Se espera que aumente la produccin de uva destinada para exportar durante los prximos aos, ya que han puesto en marcha cultivos de uva slo para exportar. Evolucin de las exportaciones de uva de mesa en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de uvas de mesa


210000 205000 200000 195000 190000 185000 180000 175000 170000 165000 1999 2000 2001 2002 2003

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

FRUTAS SUBTROPICALES
En la siguiente tabla se puede ver cual ha sido la produccin total de fruta subtropical en Sudfrica durante los ltimos 5 aos y como esta est distribuida.

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Platanos

Aguacates

Mangos guavas

y Pias

Litchis y Maracuyas Melones

226875 249802 260054 273926 229044

79910 68876 69533 66476 77006

68713 62593 73187 85876 88953

146788 160231 161211 167724 176489

8387 5952 8657 6210 8783

99551 85522 88960 68928 79811

Total 630224 632976 661602 669140 660086

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department Datos en toneladas

En el siguiente grfico podemos ver como ha variado la produccin de frutas subtropicales en Sudfrica durante los ltimos 5 aos.

Evolucin de la produccin de frutas subtropicales


800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

La siguiente tabla expresa en tantos por ciento , la distribucin de las distintas frutas en la produccin total de frutas perecederas para el ao 2003.

Produccin Fruta en toneladas % 229044 Platanos 34,70 Aguacates 77006 11,67 Mangos y 88953 guavas 13,48 176489 Pias 26,74 Litchis y 1,33 Maracuyas 8783 79811 Melones 12,09 Total 660086 100,00

Distribucin de la produccin de frutas subtropicales


Platanos 1%12% 27% 13% 12% Aguacates 35% Mangos y guavas Pias Litchis y Maracuyas Melones

Ao 2003

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36

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


AGUACATES
Partida Arancelaria: 08.04.40

2004

AGUACATES Produccin Aos toneladas 79910 1999 68876 2000 69533 2001 66476 2002 77006 2003

Importaciones toneladas 106 313 576 313 620

Exportaciones toneladas 34482 45701 29410 47630 38993

Consumo aparente 45534 23488 40699 19159 38633

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

Prcticamente la totalidad de la produccin es destinada al mercado fresco. En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 79910 34482 43,15 68876 45701 66,35 69533 29410 42,30 66476 47630 71,65 77006 38993 50,64

Datos en toneladas

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Evolucin de las exportaciones de aguacates en los ltimos 5 aos:

2004

Exportaciones de aguacates
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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38

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


PLATANOS

2004

Partida arancelaria: 08.03

PLATANOS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 2375 2553 2591 2071 1444 Exportaciones toneladas 440 556 1259 2790 55 Consumo aparente 228810 251799 259854 273207 230433

226875 249802 260054 273926 229044

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

Podemos observar que la produccin propia no es suficiente para abastecer al mercado , por lo que se acude a las importaciones. En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin de pltanos se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 226875 440 0,19 249802 556 0,22 260054 1259 0,48 273926 2790 1,02 229044 55 0,02

Datos en toneladas

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39

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


PIAS TROPICALES
Partida arancelaria: 08.04.30

2004

PIAS Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin toneladas Importaciones toneladas 15 46 16 16 33 Exportaciones toneladas 5129 6263 4608 4240 3735 Consumo aparente 141674 154014 156619 163500 172787

146788 160231 161211 167724 176489

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 121569 125619 127748 136473 148476

% 85,81 81,56 81,57 83,47 85,93

Mercados locales % 20105 14,19 28395 18,44 28871 18,43 27027 16,53 24311 14,07

Total 141674 154014 156619 163500 172787

Datos en toneladas

Gran parte de la produccin se destina a procesar , mayormente para enlatar.

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40

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 146788 5129 3,49 160231 6263 3,91 161211 4608 2,86 167724 4240 2,53 176489 3735 2,12

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de pias en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de pias tropicales


7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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41

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


GUAVAS Y MANGOS
Partida arancelaria: 08.04.50

2004

MANGOS Y GUAVAS Produccin Aos toneladas 68713 1999 62593 2000 73187 2001 85876 2002 88953 2003

Importaciones toneladas 490 492 731 367 520

Exportaciones toneladas 12340 12228 13947 17407 20751

Consumo aparente 56863 50857 59971 68836 68722

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 13676 18074 21699 22993 18367

% 24,05 35,54 36,18 33,40 26,73

Mercados locales % 43187 75,95 32783 64,46 38272 63,82 45843 66,60 50355 73,27

Total 56863 50857 59971 68836 68722

Datos en toneladas

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42

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 68713 12340 17,96 62593 12228 19,54 73187 13947 19,06 85876 17407 20,27 88953 20751 23,33

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de mangos y guavas en los ltimos 5 aos:

Exportaciones de mangos y guavas


25000 20000 15000 10000 5000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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43

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


MARACUYAS Y LITCHIS

2004

Partida arancelaria: 08.10.90.10

MARACUYAS Y LITCHIS Produccin toneladas Aos 8387 1999 5952 2000 8657 2001 6210 2002 8783 2003

Importaciones toneladas 9 24 3 0 13

Exportaciones toneladas 3956 2676 3185 2769 7642

Consumo aparente 4440 3300 5475 3441 1154

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En relacin con el indicador de consumo aparente hay que hacer la siguiente desagregacin de datos:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Para procesar 141 35 184 176 172

% 3,18 1,06 3,36 5,11 14,90

Mercados locales % 4299 96,82 3265 98,94 5291 96,64 3265 94,89 982 85,10

Total 4440 3300 5475 3441 1154

Datos en toneladas

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44

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 8387 3956 47,17 5952 2676 44,96 8657 3185 36,79 6210 2769 44,59 8783 7642 87,01

Datos en toneladas

Evolucin de las exportaciones de maracuyas y litchis en los ltimos 5 aos: En el ltimo ao ha habido un aumento significativo de las exportaciones-

Exportaciones de maracuyas y litchis


9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 2002 2003

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45

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


MELONES Y SANDIAS
Partida arancelaria: 08.07.11

2004

MELONES Y SANDIAS Produccin Aos toneladas 99551 1999 85522 2000 88960 2001 68928 2002 79811 2003

Importaciones toneladas 8 0 0 0 2

Exportaciones toneladas 327 323 71 85 335

Consumo aparente 99232 85199 88889 68843 79478

Fuente: Agricultural Statitics 2003, Agriculture Department

En la siguiente tabla podemos ver que tanto por ciento de la produccin se destina a la exportacin:

Ao 1999 2000 2001 2002 2003

Produccion Produccin total exportada % 99551 327 0,33 85522 323 0,38 88960 71 0,08 68928 85 0,12 79811 335 0,42

Datos en toneladas

Podemos observar que las exportaciones de melones y sandias son insignificativas. La mayor parte de la produccin es consumida por el mercado local.

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46

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


1.2. Anlisis de los componentes de la oferta La industria de los ctricos

2004

Los ctricos se cultivan en 8 de las 9 provincias en Sudafrica. La temporada se extiende desde finales de Febrero hasta finales de Noviembre. Se producen millones de toneladas de ctricos , los cuales , en su mayora son destinados a los mercado internaciones. Sudfrica exporta ctricos a unos 60 pases en el mundo, algunos de ellos de altas exigencias como Japn, Taiwn y Corea del Sur. En 2001 se creo la Asociacin de Cultivadores de Ctricos (Citrus Growers Association (CGA)) .Este rgano se cre con la finalidad de mejorar la calidad del producto sudafricano y posicionarlo en los mercados internacionales. Las variedades que se producen en Sudfrica son: Naranjas Midseasons Shamouti Tomango Maltaise

Navels Navelina Washington Valencias Deltas Midknights

Limones Eureka Fino Genoa Limoneire Lisbon Verna Pomelos

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Pomelos Blancos Jackson Marsh Nartia Rojo Rio Red Rose Star Ruby

2004

Rosado Redblush Ctricos blandos Satsumas Imamura Kuno Owari

Clementinas Marisol Nule Tangarines Mandarinas Minneola Nova

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48

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

A continuacin veremos las estadsticas de importacin para los diferentes tipos de ctricos, durante los ltimos 5 aos, y de que pases provienen: NARANJAS Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * ISRAEL ZIMBABWE MOZAMBIQUE MALAWI EGIPTO OTROS TOTAL **2000 % del total 1.044.621 48,95% 1.040.282 48,74% 48.720 2,28% 600 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2.134.223 100,00% **1999 1.411.415 453.721 1.549.811 0 119 0 3.415.066 Var. 00/99 -25,99% 129,28% -96,86%

-100,00% -37,51%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ISRAEL ZIMBABWE ISLANDIA MOZAMBIQUE ITALIA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2001 1.082.801 284.566 81.052 44.100 865 0 1.493.384

% del total 72,51% 19,06% 5,43% 2,95% 0,06% 0,00%

**2000 1.044.621 1.040.282 0 48.720 0 600 2.134.223

Var. 01/00 3,65% -72,65%

-9,48% -100,00% -30,03%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ISRAEL ESPAA ZIMBABWE OTROS TOTAL **2002 452.638 379.138 182.172 0 1.013.948 % del total 44,64% 37,39% 17,97% 0,00% **2001 1.082.801 0 284.566 126.017 1.493.384 Var. 02/01 -58,20%

-35,98% -100,00% -32,10%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ESPAA CANADA ISRAEL SWAZILAND ZIMBABWE OTROS TOTAL **2003 1.290.453 646.800 613.982 169.050 160.524 0 2.880.809 % del total 44,79% 22,45% 21,31% 5,87% 5,57% 0,00% **2002 379.138 0 452.638 0 182.172 0 1.013.948 Var. 03/02 240,36%

2004

35,65% -11,88% 184,12%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Los principales pases que abastecen a Sudfrica de naranjas son Israel , Zimbabwe y en los ltimos dos aos Espaa se ha incorporado a estos, siendo durante el 2003 , el principal proveedor. Los meses entre finales de Diciembre y principios de Mayo son los ideales para abastecer al mercado sudafricano de naranjas.

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50

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


MANDARINAS, CLEMENTINAS Y OTROS HIBRIDOS Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * ISRAEL ZIMBABWE TOTAL **1999 863.068 47.066 910.134 % del total 94,83% 5,17% **2000 565.354 5.598 570.952 Var. 99/00 52,66% 740,76%

2004

100,00%

59,41%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ISRAEL ISLANDIA ZIMBABWE OTROS TOTAL **2001 714.684 170.373 12.161 0 897.218 % del total 79,66% 18,99% 1,36% 0,00% **2000 863.068 0 47.066 0 910.134 Var. 01/00 -17,19%

-74,16% -1,42%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ESPAA ISRAEL OTROS TOTAL **2002 888.107 805.147 0 1.693.254 % del total 52,45% 47,55% 0,00% **2001 0 714.684 182.534 897.218 Var. 02/01

12,66% -100,00% 88,72%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

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51

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * **2003 ISRAEL 772.353 ESPAA 398.856 ZIMBABWE 750 0 OTROS TOTAL 1.171.959
** VALOR EN RANDS

2004

% del total 65,90% 34,03% 0,06% 0,00% 100,00%

**2002 805.147 888.107 0 0 1.693.254

Var. 03/02 -4,07% -55,09%

-30,79%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Aqu tambin Israel y Zimbabwe son los principales proveedores , incorporndose Espaa a partir de 2002. Entre los meses de Octubre y Marzo son los ideales para abastecer al mercado sudafricano de Clementinas y Mandarinas.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


LIMONES Y LIMAS Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * ZIMBABWE ISRAEL OTROS TOTAL **2000 59.500 16.034 0 75.534 % del total 78,77% 21,23% 0,00% **1999 56.390 0 0 56.390 Var. 00/99 5,52%

2004

100,00%

33,95%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ZIMBABWE ISRAEL OTROS TOTAL **2001 292.043 0 0 292.043 % del total 100,00% 0,00% 0,00% **2000 59.500 16.034 0 75.534 Var. 01/00 390,83% -100,00% 0,00%

100,00%

286,64%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ZIMBABWE OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2002 3.780 0 3.780

% del total 100,00% 0,00%

**2001 292.043 0 292.043

Var. 02/01 -98,71% 0,00%

100,00%

-98,71%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Durante el ao 2003 no se produjo ninguna importacin de limones o de limas. Aqu tambin podemos observar que Israel y Zimbabwe han sido los principales suministradores de limones o limas para Sudfrica. Entre los meses de Diciembre y Febrero son los meses ideales para abastecer al mercado sudafricano de limones.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


POMELOS Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * ISRAEL ZIMBABWE MOZAMBIQUE OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2000 1.249.287 97.525 17.150 0 1.363.962

% del total 91,59% 7,15% 1,26% 0,00%

**1999 892.320 65.700 0 0 958.020

Var. 99/00 40,00% 48,44%

0,00% 42,37%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ISRAEL ISLANDIA ZIMBABWE OTROS TOTAL **2001 1.792.897 137.671 81.390 0 2.011.958 % del total 89,11% 6,84% 4,05% 0,00% **2000 1.249.287 0 97.525 17.150 1.363.962 Var. 01/00 43,51%

-16,54% -100,00% 47,51%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ISRAEL ESPAA ISLANDIA ZIMBABWE OTROS TOTAL **2002 1.369.578 146.423 31.832 21.765 0 1.569.598 % del total 87,26% 9,33% 2,03% 1,39% 0,00% **2001 1.792.897 0 137.671 81.390 0 2.011.958 Var. 02/01 -23,61%

-76,88% -73,26% 0,00% -21,99%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

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54

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ISRAEL ESPAA CANADA ZIMBABWE OTROS TOTAL **2003 1.593.310 157.578 84.000 32.708 0 1.867.596 % del total 85,31% 8,44% 4,50% 1,75% 0,00% **2002 1.369.578 146.423 0 21.765 31.832 1.569.598 Var. 03/02 16,34% 7,62%

2004

50,28% -100,00% 18,99%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

En cuanto a pomelos se refiere, Israel y Zimbabwe tambin han sido los proveedores durante los ltimos aos , incorporndose Espaa a partir de 2002. Entre los meses de finales de Octubre y Marzo , son los ideales para abastecer el mercado sudafricano de Pomelos. Por lo tanto Israel y Zimbabwe han sido los proveedores en cuanto a ctricos se refiere de Sudfrica durante los ltimos aos , incorporndose Espaa a partir de 2002.

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55

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


La industria de la fruta perecedera

2004

Esta se concentra en aquellas regiones de Sudfrica que gozan de un templado clima Mediterrneo. La mayor concentracin de cultivos se encuentran en la regin del Western Cape . Otras provincias donde se produce este tipo de fruta son el Northern Cape ,Eastern Cape, Northern Province, Free State and Mpumalanga. Aunque mucha de la produccin se destina al mercado local, la industria de fruta de hoja caduca est fuertemente orientada a la exportacin. La organizacin que ampara esta industria es la Deciduous Fruit Producers Trust (DFPT). El DFPT fue creado en 1997 por las siguientes organizaciones: 1.- The South African Apple & Pear Producers Association (SAAPPA) 2.- The South African Stone Fruit Producers Association (SASPA) 3.- The South African Table Grapes Producers Association (SAT) El DFPT se cre para estabilizar a la industria de fruta de hoja caduca, en el nuevo mercado libre que qued despus de la desregularizacin. Una de sus misiones era la de mantener una fruta sudafricana competitiva en los mercados internacionales, cada vez mas saturados de fruta. Las variedades que se producen en Sudfrica son: Uvas Alphonse Lavalle Barlinka Bonheur Dan Ben Hannah Dauphine Flame Seedless La Rochelle Red Globe Sunred Seedless Thompson Seedless Waltham Cross

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56

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

A continuacin veremos las importaciones de uvas en los ltimos 5 aos y de que pas proceden. Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * **2000 EGIPTO 861.537 ISRAEL 450.505 ESTADOS UNIDOS 8.697 ESPAA 0 MAURICIO 0 0 OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

% del total 65,23% 34,11% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00%

**1999 174.907 141.409 208.152 85.884 82.440 2.369 695.161

Var. 00/99 392,57% 218,58% -95,82%

-100,00% 89,99%

1.320.739

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * **2001 EGIPTO 438.029 ESPAA 152.903 ESTADOS UNIDOS 128.917 ZAMBIA 3.282 ISRAEL 0 0 OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

% del total 60,57% 21,14% 17,83% 0,45% 0,00% 0,00%

**2000 861.537 0 8.697 0 450.505 0 1.320.739

Var. 01/00 -49,16%

1382,32% -100,00% 0,00% -45,25%

723.131

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * **2002 ESPAA 4.758.497 EGIPTO 699.836 ESTADOS UNIDOS 301.673 CHINA 146.818 ZAMBIA 0 0 OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

% del total 80,56% 11,85% 5,11% 2,49% 0,00% 0,00%

**2001 152.903 438.029 128.917 0 3.282 0 723.131

Var. 02/01 3012,10% 59,77% 134,01%

-100,00% 0,00% 716,84%

5.906.824

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

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57

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ESPAA EGIPTO FRANCIA HOLANDA GRECIA US CHINA OTROS TOTAL **2003 4.935.624 1.099.131 602.232 220.385 27.739 0 0 0 6.885.111 % del total 71,69% 15,96% 8,75% 3,20% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% **2002 4.758.497 699.836 0 0 0 301.673 146.818 0 5.906.824 Var. 03/02 3,72% 57,06%

2004

-100,00% -100,00% 0,00% 16,56%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Espaa y Egipto son los principales proveedores de uvas de mesa para el mercado sudafricano. Entre los meses de Julio y principios de Noviembre son los indicados para abastecer el mercado sudafricano de uvas de mesa.

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58

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Manzanas Braeburn Fuji Gala Goldens Grannies Pink Lady Royal Gala Starking Top Red

2004

Durante los aos 1999,2000 ,2001 y 2002 no ha habido importaciones de manzanas. En el ao 2003 ha habido importaciones procedentes de Estados Unidos, de unas 6.700 toneladas y un valor en rands de 355.898 rands. (VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS) Entre Octubre y Febrero son los meses adecuados para abastecer al mercado sudafricano de manzanas. Peras

Barlett Bon Rouge Flamingo Forelle Parkhams Bon Chretien

No existen importaciones de peras durante los aos 1999,2000,2001 y 2002. En el ao 2003 se ha realizado una pequea importacin procedente de Taiwn de unas 1299 toneladas, con un valor de 80 rands. (VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS) Ente los meses de Octubre y Diciembre es el momento mas apropiado para abastecer el mercado sudafricano de peras.

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59

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Albaricoques Bebeco Imperial Sugar Gold

2004

A continuacin veremos las estadsticas de importacin de albaricoques en los ltimos 5 aos , y de donde proceden: Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * GRECIA TURQUIA FRANCIA TOKELAU OTROS TOTAL **2000 34 0 0 0 0 34 % del total 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% **1999 0 62.079 460 611 0 63.150 Var. 00/99

-100,00% -100,00% -100,00% 0,00% -99,95%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * TURQUIA ARABIA SAUDI ZIMBABWE NUEVA ZELANDA GRECIA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2001 101.310 13.891 2.563 579 0 0 118.343

% del total 85,61% 11,74% 2,17% 0,49% 0,00% 0,00%

**2000 0 0 0 0 34 0 34

Var. 00/01

-100,00% 0,00% 347967,65%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

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60

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * TURQUIA ARABIA SAUDI ZIMBABWE NUEVA ZELANDA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2002 171.381 0 0 0 0 171.381

% del total 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 101.310 13.891 2.563 579 0 118.343

Var. 02/01 69,16% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00%

100,00%

44,82%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * TURQUIA FRANCIA BELGICA IRLANDA PAKISTAN IRAN HOLANDA OTROS TOTAL **2003 437.191 29.483 22.370 20.013 1.498 744 603 0 511.902 % del total 85,41% 5,76% 4,37% 3,91% 0,29% 0,15% 0,12% 0,00% **2002 171.381 0 0 0 0 0 0 0 171.381 Var. 03/02 155,10%

0,00% 198,69%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Turqua es el principal proveedor de albaricoques para Sudfrica. Los meses ente Marzo y Octubre son los indicados para abastecer el mercado sudafricano de albaricoques.

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61

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Nectarinas Fantasia Flamekist May Glo Olympia Melocotones Bonnigold San Pedro Transvalia

2004

A continuacin veremos las importaciones de melocotones y nectarinas durante los ltimos 5 aos y de donde proceden: Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * **2000 ESTADOS UNIDOS 141.588 MARRUECOS 18.405 BULGARIA 4.678 ISRAEL 0 INGLATERRA 0 TOKELAU 0 0 OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

% del total 85,98% 11,18% 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**1999 0 0 4.290 159.166 1.520 841 0 165.817

Var. 00/99

9,04% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% -0,69%

164.671

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * MAURITANIA MARRUECOS EGIPTO US BULGARIA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2001 8.460 5.102 121 0 0 0 13.683

% del total 61,83% 37,29% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00%

**2000 0 18.405 0 141.588 4.678 0 164.671

Var. 03/02

-72,28% -100,00% -100,00% 0,00% -91,69%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

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62

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ESPAA ISLANDIA MAURITANIA MARRUECOS EGIPTO TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2002 283.434 2.306 0 0 0 285.740

% del total 99,19% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 0 0 8.460 5.102 121 13.683

Var. 02/01

-100,00% -100,00% -100,00% 1988,28%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Aos 2002/2003

IMPORTACIONES * ESPAA BELGICA ISRAEL ISLANDIA OTROS TOTAL **2003 254.596 2.102 407 0 0 257.105 % del total 99,02% 0,82% 0,16% 0,00% 0,00% **2002 283.434 0 0 2.306 0 285.740 Var. 03/02 -10,17%

-100,00% 0,00% -10,02%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

En los ltimos aos Espaa ha pasado melocotones para Sudfrica.

a ser el proveedor principal de nectarinas y

La poca ms propicia del ao para abastecer al mercado sudafricano de nectarinas es entre los meses de Mayo y Octubre. Mientras que los meses entre Marzo y Septiembre son los mas adecuados para abastecer el mercado sudafricano de melocotones.

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63

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Ciruelas Angeleno Harry Pickstone Laetitia Pioneer Santa Rosa Sapphire Songold

2004

A continuacin veremos las estadsticas de importacin de ciruelas en los ltimos 5 aos y de donde proceden: Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * **2000 ISRAEL 798.812 ESTADOS UNIDOS 165.498 EGIPTO 15.137 MARRUECOS 8.009 TAIWAN 0 TOKELAU 0 0 OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

% del total 80,90% 16,76% 1,53% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00%

**1999 157.332 154.201 0 0 3.258 550 0 315.341

Var. 00/99 407,72% 7,33%

-100,00% -100,00% 0,00% 213,14%

987.456

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ISRAEL MAURITANIA ZIMBABWE AIWAN CHINA ESTADOS UNIDOS EGIPTO OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2001 467.782 13.100 8.935 4.592 822 0 0 0 495.231

% del total 94,46% 2,65% 1,80% 0,93% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00%

**2000 798.812 8.009 0 0 0 165.498 15.137 0 987.456

Var. 01/00 -41,44% 63,57%

-100,00% -100,00% 0,00% -49,85%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

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64

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ESPAA ISRAEL ISLANDIA TAIWAN MAURITANIA ZIMBABWE CHINA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2002 300.786 165.657 35.239 5.355 0 0 0 0 507.037

% del total 59,32% 32,67% 6,95% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 0 467.782 0 4.592 13.100 8.935 822 0 495.231

Var. 02/01

-64,59% 16,62% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% 2,38%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ESPAA ZIMBABWE TAIWAN ISRAEL ISLANDIA OTROS TOTAL **2003 224.046 9.887 671 459 0 0 235.063 % del total 95,31% 4,21% 0,29% 0,20% 0,00% 0,00% **2002 300.786 0 5.355 165.657 35.239 0 507.037 Var. 03/02 -25,51%

-87,47% -99,72% -100,00% 0,00% -53,64%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

La mayor parte de las exportaciones de ciruelas han provenido de Israel , auque Espaa ha pasado a ser el proveedor numero uno , en los ltimos dos aos. Ente los meses de Mayo y Octubre son los mas propicios para abastecer el mercado sudafricano de ciruela.

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65

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Cerezas Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * BULGARIA MARRUECOS REINO UNIDO TOKELAU OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2000 93.386 89.151 58.745 0 0 241.282

% del total 38,70% 36,95% 24,35% 0,00% 0,00%

**1999 29.945 0 0 6.407 0 36.352

Var. 00/99 211,86%

-100,00% 0,00% 563,74%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * REINO UNIDO MAURITANIA MARRUECOS BULGARIA TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2001 62.272 60.454 45.420 24.918 193.064

% del total 32,25% 31,31% 23,53% 12,91%

**2000 58.745 0 89.151 93.386 241.282

Var. 01/00 6,00%

-49,05% -73,32% -19,98%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ISLANDIA REINO UNIDO MAURITANIA MARRUECOS BULGARIA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2002 27.330 14.187 0 0 0 0 41.517

% del total 65,83% 34,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 0 62.272 60.454 45.420 24.918 0 193.064

Var. 02/01

-77,22% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% -78,50%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

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66

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * **2003 MARRUECOS 49.558 ESPAA 18.381 REINO UNIDO 18.234 BULGARIA 8.275 ESTADOS UNIDOS 4.605 ISLANDIA 0 0 OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

% del total 50,03% 18,56% 18,41% 8,35% 4,65% 0,00% 0,00%

**2002 0 0 14.187 0 0 27.330 0 41.517

Var. 03/02

28,53%

-100,00% 0,00% 138,58%

99.053

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

En el ltimo ao Espaa se ha colocado en segundo lugar en exportaciones de cerezas, con una cuota del 18%.

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67

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


El mercado de fruta subtropical El aguacate

2004

La superficie de suelo cultivado destinado al aguacate es de 10.000 ha. y las principales zonas de produccin se encuentran situadas en las clidas reas subtropicales en el Noroeste del pais( Norther Province y Mpumalanga). La estacin de Aguacates en Sudfrica se extiende desde mitad de Marzo hasta Septiembre. La diversidad climtica existente , permite que una misma variedad pueda ser recolectada en diferentes pocas de ao. As ,la variedad Fuerte es recogida desde mediados de Marzo hasta Mayo en las regiones del norte, y de Julio a Agosto en KwazuluNatal.. Las variedades mas cultivadas son la Hass y la Fuerte , con unos porcentajes de 36% y 38% respectivamente de los aguacates cultivados. Las menos cultivadas son la Ryan , con un 11,8% del total y la Pinkerton, con un 9%. En los ltimos aos casi todos los rboles que se estn plantando son de la variedad Fuerte ,debido a las exigencias del mercado europeo. La produccin de aguacates en Sudfrica es una industria orientada hacia la exportacin, primariamente hacia el mercado europeo. Se calcula que un 55% de la produccin s destina a exportar. La industria sudafricana del aguacate ha trabajado conjuntamente con otros pases productores como Israel, Espaa, Kenya y Mxico para coordinar exportaciones hacia Europa. Por su cuenta, durante los ltimos 7 aos ha lanzado una campaa de marketing en el Reino Unido para promocionar el consumo de aguacates, sobre todo en verano. Se han mejorado las tcnicas de transporte y de almacenamiento , lo que ha favorecido el transporte martimo. Este transporte se realiza bajo atmsfera controlada y en contenedores refrigerados y tiene una duracin de unos 14-16 das. La industria del aguacate a diferencia de la de ctricos, o de la de hoja caduca, nunca ha sujeta a control estatutario. The South African Avocado Growers Association es un miembro voluntario que controla en torno al 85% de la produccin total del pas. Variedades de Aguacate Fuerte Hass Pinkerton Ryan

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68

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA

2004

A continuacin vamos a ver las estadsticas de importacin para el periodo de los ltimos 5 aos: Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * ISRAEL KENIA ZIMBABWE OTROS TOTAL **2000 641.279 236.960 138.048 0 1.016.287 % del total 63,10% 23,32% 13,58% 0,00% **1999 222.743 37.850 124.822 0 385.415 Var. 00/99 187,90% 526,05% 10,60% 0,00%

100,00%

163,69%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ISRAEL ZIMBABWE ESPAA KENIA OTROS TOTAL **2001 923.172 527.480 161.278 158.937 0 1.770.867 % del total 52,13% 29,79% 9,11% 8,98% 0,00% **2000 641.279 138.048 0 236.960 0 1.016.287 Var. 01/00 43,96% 282,10%

-32,93% 0,00% 74,25%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * KENIA ZIMBABWE ISRAEL ESPAA OTROS TOTAL **2002 412.428 257.575 199.427 0 0 869.430 % del total 47,44% 29,63% 22,94% 0,00% 0,00% **2001 158.937 527.480 923.172 161.278 0 1.770.867 Var. 02/01 159,49% -51,17% -78,40% -100,00% 0,00%

100,00%

-50,90%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

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69

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ESPAA ISRAEL ZIMBABWE KENIA OTROS TOTAL **2003 2.931.013 401.446 106.658 89.685 0 3.528.802 % del total 83,06% 11,38% 3,02% 2,54% 0,00% **2002 0 199.427 257.575 412.428 0 869.430 Var. 03/02

2004

101,30% -58,59% -78,25% 0,00% 305,88%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Espaa ha pasado a ser en el 2003 el proveedor numero uno de aguacates, por delante de Israel, Kenya y Zimbabwe. Los meses de Noviembre hasta Febrero , son los mas apropiados para abastecer el mercado sudafricano de aguacates.

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70

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


El Mango

2004

En cuanto a la industria del mango se refiere, la mayor parte de la produccin se destina a zumos y la industria de fruta seca. Aunque actualmente se estn exportando al extranjero , se est haciendo un especial incapie en mejorar la calidad de estos , ya que el mago es una fruta muy delicada que se ve afectada por muchas condiciones, como el sol , golpes, la duracin del almacenamiento , etc... SAMGA (South African Mango Growers Association) es una asociacin de productores creada con la finalidad de cuidar por los intereses de los productores de mango en Sudfrica. Representa al 90% de los productores de mango. Variedades de Mango Heidi (mediados de febrero hasta Marzo) Keitt (Febrero hasta Abril) Kent (mediados de Febrero hasta Marzo) Sensation (dede Febrero hasta Abril) Tommy Atkis (primeros de Diciembre hasta Febrero) Zill (desde Diciembre hasta Febrero) A continuacin veremos las estadsticas de importacin de mangos y guavas durante los ltimos 5 aos y de que pases proceden: Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * ZIMBABWE ISRAEL MOZAMBIQUE INDIA SINGAPUR LIBANO CHINA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2000 205.758 81.204 3.730 599 0 0 0 0 291.291

% del total 70,64% 27,88% 1,28% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**1999 336.407 0 0 1.618 9.988 493 230 0 348.736

Var. 00/99 -38,84%

-62,98% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% -16,47%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

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71

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ZIMBABWE ISRAEL TAILANDIA MOZAMBIQUE REP. SIRIA BRASIL FILIPINAS EGIPTO INDIA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2001 446.152 307.692 5.874 4.410 3.158 265 249 121 0 0 767.921

% del total 58,10% 40,07% 0,76% 0,57% 0,41% 0,03% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%

**2000 205.758 81.204 0 3.730 0 0 0 0 599 0 291.291

Var. 01/00 116,83% 278,91%

18,23%

-100,00% 0,00% 163,63%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * CONGO ISRAEL ZIMBABWE GHANA MOZAMBIQUE THAILANDIA SYRIA FILIPINAS BRASIL EGIPTO OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2002 348.928 286.174 117.442 73.853 18.400 0 0 0 0 0 0 844.797

% del total 41,30% 33,87% 13,90% 8,74% 2,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 0 307.692 446.152 0 4.410 5.874 3.158 249 265 121 0 767.921

Var. 02/01

-6,99% -73,68% 317,23% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% 10,01%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1012 EUROS

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72

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ISRAEL ZIMBABWE MOZAMBIQUE FRANCIA FILIPINAS TAILANDIA HOLANDA REINO UNIDO CONGO GHANA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2003 550.768 345.690 152.500 63.406 2.576 1.286 267 153 0 0 0 1.116.646

% del total 49,32% 30,96% 13,66% 5,68% 0,23% 0,12% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

**2002 286.174 117.442 18.400 0 0 0 0 0 348.928 73.853 0 844.797

Var. 03/02 92,46% 194,35% 728,80%

-100,00% -100,00% 0,00% 32,18%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Zimbabwe e Israel han sido los proveedores tradicionales de mangos para Sudfrica. Entre Marzo y principios de Diciembre son los meses mas idneos para abastecer el mercado sudafricano con mangos.

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73

EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Pias tropicales

2004

Sudfrica produce dos tipos diferentes de pias, la variedad Cayenne y la variedad Queen. En cuanto a la Cayenne se refiere, el total de la produccin se destina a procesar. Por otro laso la variedad Queen , se exporta en pequeas cantidades a Europa , por va area.. Las ms pequeas son destinadas a nuevos mercados como Arabia Saud y el Medio Oriente. La temporada de pias se extiende durante todo el ao. Ahora vamos a ver las estadsticas de importacin para los ltimos 5 aos: Aos 1999/2000
IMPORTACIONES * TAILANDIA HOLANDA FILIPINAS OTROS TOTAL **2000 393.314 76.568 8.289 0 478.171 % del total 82,25% 16,01% 1,73% 0,00% **1999 28.797 121.482 0 0 150.279 Var. 00/99 1265,82% -36,97%

0,00% 218,19%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * TAILANDIA HOLANDA BELGICA FILIPINAS OTROS TOTAL **2001 191.737 21.619 6.467 0 0 219.823 % del total 87,22% 9,83% 2,94% 0,00% 0,00% **2000 393.314 76.568 0 8.289 0 478.171 Var. 01/00 -51,25% -71,76%

-100,00% 0% -54,03%

100,00%

** VALOR EN RANDS

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * TAILANDIA MOZAMBIQUE HOLANDA BELGICA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2002 236.018 2.400 0 0 0 238.418

% del total 98,99% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 191.737 0 21.619 6.467 0 219.823

Var. 02/01 23,09%

-100,00% -100,00% 0,00% 8,46%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * TAILANDIA HOLANDA MOZAMBIQUE OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2003 279.031 56.119 0 0 335.150

% del total 83,26% 16,74% 0,00% 0,00%

**2002 236.018 0 2.400 0 238.418

Var. 03/02 18,22%

-100,00% #DIV/0! 40,57%

100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

Thailandia ha sido tradicionalmente el proveedor de pias para Sudfrica.

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EL MERCADO DE FRUTA EN SUDAFRICA


Otros

2004

Pequeas cantidades de otras frutas subtropicales como Litchis,Papayas, Bananas o Melones son exportadas desde Sudfrica. Sin embargo , en el caso de las bananas , Sudfrica no disfruta de unas condiciones ideales para llevar a cabo este cultivo, aunque se est intentando mejorar algunas caractersticas. No ha habido importaciones significativas de melones y/o sandias durante los ltimos 5 aos. En 1999 se importaron de Zambia 8.269 Kg por valor de 1.705 rands y en 2003 de Mozambique 1.800 Kg por valor de 12.097 rands(VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS) La temporada de melones es de Enero hasta principios de Abril. Los meses entre finales de Abril hasta Diciembre seran los apropiados para abastecer el mercado Sudafricano de melones y sandias. Variedades de Litchi Mauritius Mc Clean Red

La temporada de Litchis es de Noviembre hasta Febrero. Los meses entre Marzo y Octubre serian los mas indicados para abastecer el mercado sudafricano con litchis.

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2004

Pltanos Estadsticas de importacin de pltanos en los ltimos 5 aos: Aos 1999/2000


IMPORTACIONES * ZIMBABWE REINO UNIDO FILIPINAS INDIA HOLANDA GHANA SINGAPUR ECUADOR COSTA MARFIL OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2000 1.559.645 997.453 424.766 56.863 19.918 330 0 0 0 0

% del total 50,99% 32,61% 13,89% 1,86% 0,65% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**1999 1.798.539 508.876 374.357 0 17.917 313 68.502 248.834 157 0 3.017.495

Var. 00/99 -13,28% 96,01% 13,47%

11,17% 5,43% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% 1,37%

3.058.975 100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 1999 = 0,1536 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS

Aos 2000/2001
IMPORTACIONES * ZIMBABWE FILIPINAS ECUADOR REINO UNIDO HOLANDA TAILANDIA CAMERUN GHANA NIGERIA 0 TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2001 1.088.321 515.086 484.136 194.872 19.838 430 222 153 42 0

% del total 47,25% 22,36% 21,02% 8,46% 0,86% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

**2000 1.559.645 424.766 0 997.453 19.918 0 0 330 56.863 0 3.058.975

Var. 01/00 -30,22% 21,26%

-80,46% -0,40%

-53,64% -99,93% #DIV/0! -24,71%

2.303.100 100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2000 = 0,1565 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1316 EUROS

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Aos 2001/2002
IMPORTACIONES * ECUADOR ZIMBABWE FILIPINAS HOLANDA REINO UNIDO CAMERUN GHANA THAILANDIA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

2004

**2002 1.027.414 824.972 508.718 15.309 5.173 584 109 0 0

% del total 43,13% 34,63% 21,35% 0,64% 0,22% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

**2001 484.136 1.088.321 515.086 19.838 194.872 222 153 430 42 2.303.100

Var. 02/01 112,22% -24,20% -1,24% -22,83% -97,35% 163,06% -28,76% -100,00% -100,00%

2.382.279 100,00%

3,44%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2001 = 0,1326 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS

Aos 2002/2003
IMPORTACIONES * ECUADOR FILIPINAS REINO UNIDO ZIMBABWE GHANA NIGERIA CONGO INDIA HOLANDA OTROS TOTAL
** VALOR EN RANDS

**2003 581.196 450.054 422.842 413.688 4.080 561 417 299 0 0

% del total 31,03% 24,03% 22,57% 22,09% 0,22% 0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

**2002 1.027.414 508.718 5.173 824.972 109 0 0 0 15.309 584 2.382.279

Var. 03/02 -43,43% -11,53% 8074,02% -49,85% 3643,12%

-100,00% -100,00% -21,37%

1.873.137 100,00%

VALOR MEDIO DEL RAND EN 2002 = 0,1012 EUROS VALOR MEDIO DEL RAND EN 2003 = 0,1171 EUROS

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Calendario de fruta en Sudfrica

2004

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2004

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Actualmente se estn llevando a cabo estudios a travs de las diferentes organizaciones existentes, para la utilizacin de nuevas tierras. Por ejemplo , las uvas se haban cultivado siempre en la regin del Western Cape y actualmente se estn realizando pruebas en regiones como Kzulu-Natal y Mpumalanga para evaluar la adaptacin de esta fruta a las caractersticas existentes. Aunque Sudfrica produce todas las variedades de ctricos, se buscan constantemente nuevas y mejores variedades , que satisfagan las necesidades futuras de los clientes. Estas nuevas variedades se exportan en pequeas cantidades para ver como son aceptadas por el mercado. Existen diferentes laboratorios donde se experimenta intentando conseguir mejor fruta y mas resistente a enfermedades. Experiencias pasadas como plagas , exceso de lluvia , etc... ha hecho que la industria se conciencie de los problemas que puede acarrear una disminucin en la cantidad de fruta exportada. Es por esto por lo que las distintas asociaciones promueven un desarrollo sostenible y una mejora de la calidad de la fruta. Tambin se han mejorado los sistemas de transporte y las cmaras frigorficas, y se han descubierto nuevos mtodos de almacenamiento y control de atmsfera , que hacen que ciertas frutas perecederas puedan ser transportadas por barco sin afectar su calidad. Como la fruta tarda a veces hasta 25 das desde que se recolect hasta que llega al mercado europeo, extrictos controles en la cadena de fro son vitales para mantener la calidad de la fruta. Con el aumento de los costes de produccin y de marketing , y la disminucin del precio de mercado durante los ltimos aos, se est prestando mucha atencin a mejorar la produccin y mantener la viabilidad. Por ejemplo , la poda para mantener el tamao del rbol y prevenir problemas , es un mtodo utilizado por muchos productores hoy en dia. La utilizacin de abonos a travs de el sistema de irrigacin est ganando popularidad.

Las perspectivas para el futuro son las de un incremento de la superficie cultivada, con el consiguiente aumento de la produccin, y una mejora de la calidad de la fruta.

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2.2. Obstculos comerciales Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Sudfrica

2004

Como miembro de la Unin Europea, las relaciones comerciales entre Espaa y Sudfrica , son las establecidas en el Acuerdo sobre Comercio, Desarrollo y Cooperacin (TDCA) entre la Ue y SA que entr en vigor en 1 de Enero de 2000. Aranceles Dentro del TDCA , la UE ha concedido a SA la clusula de nacin mas favorecida y la reduccin de tarifas al 100% en los derechos de exportacin para frutas y nueces. Sudfrica por el contrario , estableci un calendario de reduccin de aranceles. Estos aranceles se han reducido hasta desaparecer para todas las frutas excepto para la pia , que todava soporta un arancel del 4,95%. Segn el acuerdo entre la EU-SA, a los cinco aos despus de la entrada en vigor del acuerdo, debern desaparecer todos los aranceles, por lo que para el ao 2005 , el arancel de la pia desaparecer. Requisitos Fitosanitarios Existen protocolos establecidos entre las Autoridades de Sanidad Vegetal en Espaa y las Autoridades de Sanidad Vegetal de Sudfrica, respecto a la inspeccin fitosanitaria de las frutas frescas, aceptadas por ambas partes. Para mas informacin dirigirse a: Subdireccin General de Sanidad Vegetal Don Guillermo Artolachipi Avda. Ciudad de Barcelona n.6 28007 Madrid Tel: +34 91 347 82 43 Fax: +34 91 347 82 48 Email: sgsveget@mapya.es El exportador espaol debe asegurarse de cumplir todos los requisitos fitosanitarios exigidos ya que las inspecciones son duras y severas. Factores como la diferencia climtica o la situacin geogrfica, dan lugar a diferentes enfermedades y epidemias para cada uno de los pases, provocando un miedo a la introduccin de estas enfermedades no endmicas. Es por esto , por lo que se lleva a cabo un estricta inspeccin de la mercanca y se prohbe la entrada de cualquier contenedor que sea sospechoso de contener cualquier enfermedad o parsito .

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2004

La legislacin de Sudfrica con los requisitos fitosanitarios exigidos es la Agriculture

Pests Act (Act No 36 of 1983)

Para mas informacin contactar: Directorate Plan Health Private Bag X258 Pretoria 0001 Tel: +27 12 319 61 02 Fax: +27 12 319 63 70 Email: jeanettea@nda.agric.za Department of Agriculture Diretorate Plant Health and Quality Subdirectorate Plant Health Assitant Director: National Phytosanitary Matters Private Bag X258 Pretoria 0001 Tel: +27 12 319 6117 Fax: +27 12 319 6101 Email: MagdaBo@nda.agric.za Requisitos de Exportacin e Importacin Los requisitos para exportar desde Sudfrica a Espaa vienen detallados en la Goverment Gazette No 25492, pag 40 publicada el 3 de Octubre 2003. Los permisos para exportar cualquiera de los productos especificados en la Tabla de los Acuerdos de Exportacin del TDCA se expedirn a los exportadores que estn registraods en Sudfrica con SARS (South Africa Revenue Service) en la siguiente direccin: National Department of Agriculture The Deputy Director: Trade Administration Mr. G.J Kamfer, Room 468 Harvest House (Dirk Uys Building) 30 Hamilton Street Arcadia- Pretoria Direccin Postal: Private Bag X791 Pretoria 0001 Fax: 012 319 6169 Los permisos de exportacin tienen la validez de un ao.

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2004

En cuanto a los requisitos necesarios para importar plantas o frutas desde Espaa hacia Sudfrica, el exportador espaol debe solicitar un permiso de importacin de las Autoridades de Sanidad Vegetal de Espaa en la direccin antes mencionada, segn los protocolos aprobados por ambos pases. Este permiso debe ser presentado a las Autoridades Sudafricanas cuando los productos entren en Sudfrica ,para su evaluacin e inspeccin. Para ms informacin contactar en Sudfrica con: Directorate Plant Health and Quality (DPHQ) Private Bag X258 Pretoria 0001 Tel: +27 12 319 6502 Fax: +27 12 326 5606 Email: smph@nda.agric.za Se ha de tener presente que las Asociaciones de Productores de Sudfrica, despus de la desregulacin del mercado, han exigido a la DPHQ que intensifiquen sus esfuerzos para mejoras los controles e inspecciones en puertos , aeropuertos y en todas las fronteras de Sudfrica, tanto para los productos que salen como para los que entran. La DPHQ acta en cooperacin con los servicios creados por la industria, con capacidad tcnica y experiencia para afrontar las demandas de los mercados internacionales de la fruta. Los exportadores espaoles deben controlar la calidad y ajustarse a los requisitos exigidos, con la ayuda del importador sudafricano, antes de proceder a la exportacin. Etiquetado, envase y embalaje Las autoridades de Sudfrica han estandarizado las normas de calidad, etiquetado, envase y embalaje, as como las composiciones qumicas y anlisis microbiolgicos contaminantes de los productos. Estas normas estn armonizadas con los estndares internacionales y vienen recogidas en la Agricultural Products Standars Act 1990. Las etiquetas deben facilitar al consumidor toda la informacin relevante sobre el producto. Transporte Sudfrica esta a 10 horas en avin o 2 semanas y media en barco de Espaa. Por lo que se tendr que tener en cuenta a la hora de enviar la mercanca. Algunas frutas se podrn mandar en barco como las naranjas y los limones , pero otras mas perecederas tendrn que ser enviadas va area. Existen varias compaas que operan desde los diferentes puertos espaoles.

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El producto sudafricano

2004

Sudfrica destina la mayor parte de su produccin a la exportacin y es por esto por lo que estn muy concienciados con mejorar la calidad del producto, para poder competir en los mercados internacionales. Las asociaciones, a las cuales pertenecen la mayora de los productores , disponen de laboratorios donde se experimenta para mejorar el rendimiento y la produccin , encontrar nuevas variedades , encontrar remedios contra la plagas ,etc . Toda una serie de actividades con un fin nico: la de mejorar el producto . Esto esta dando sus frutos y ya se estn introduciendo en mercados mas exigentes como el de Japn o Europa. Sudfrica cuenta con la ventaja de unos salarios muy bajos , por lo que muchas veces la fruta es recogida a mano . Esto evita defectos en la presentacin , lo que le da un valor aadido. Otra ventaja que tiene es la de la diversidad climatolgica de la que disfruta. Esto permite que casi la mayora de los cultivos se puedan dar con xito.

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2004

III.

ANLISIS DEL COMERCIO

1. ANLISIS CUANTITATIVO
Canales de distribucin El canal de distribucin mas importante son las centrales de compra. En Sudfrica existen 16 Centrales de compra repartidas por todo el pas. La mas importante es la Central de Compras de Johannesburgo, The Johannesburg Fresh Produce Market (Pty) Ltd . Es la mas importante de frica y tambin la mas grande en su genero de Sudfrica. Se encuentra situada a 10Kms de Sandton. Su buena localizacin permite la mayor concentracin de compradores del pas y de todos los pases vecinos tales como: Namibia, Botswana, Swazilandia, Mozambique y Zimbabwe. El comercio en esta central empieza muy temprano y suelen frecuentar las instalaciones unos 10.000 compradores diariamente, producindose unas 18.000 transacciones. Otras centrales de compra importantes son la de Pretoria y la de Ciudad del Cabo. Normalmente los importadores y exportadores entran en contacto en las centrales de compra con los agentes instalados en estas, que suelen tener su clientela fija a nivel minorista. En el caso de los importadores , algunos contactan directamente con el minorista: tiendas que solo venden frutas y verduras o grandes cadenas de supermercados. Normalmente los importadores tambin suelen dedicarse a exportar, especialmente los mas pequeos y se encargan de facilitar la distribucin. El nmero de estos importadores/exportadores est aumentando especialmente dentro de la llamada

economa negra.

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1.2. Esquema de la distribucin

2004

Empresa exportadora

Empresa importadora

. Grandes productores

Pequeos productores

A S O C I A C I O N E S

Centrales De Compra

M I N O R I S T A S

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1.3. Principales distribuidores Neo Novo Marketing

2004

Es la compaa comercializadora a nivel local de COLORS FRUIT, una importante compaa de exportacin. Conocen muy bien el mercado espaol, y colaboraron con la Oficina Comercial en el pasado para conseguir protocolos y permisos de importacin. Estn muy introducidos en las grandes cadenas de supermercados (Woolworths, PicknPay, Spar, Freshmark y en la industria de fruta cortada. En la actualidad trabajan con frutas tropicales, manzanas, peras , ctricos, uva y fruta de hueso, y estn interesados en adquirir mas productos como cerezas. Colors Fruit Es la empresa matriz de la anterior, se suplen de los mismos suministradores pero se dedican especialmente al mercado exterior. Son los terceros exportadores/importadores de fruta fresca de Sudfrica. Importan de Espaa, Israel, Egipto y Grecia. Samapro Es uno de los importadores que mas a colaborado con la Oficina Comercial para abrir el mercado de frutas entre Espaa y Sudfrica. Conocen muy bien todos los requisitos fitosanitarios necesarios para importar y exportar entre los dos pases. Las principales frutas que comercializa de Espaa son: ciruelas, frutas de hueso, ctricos, uvas de mesa y fresas. The Ukulima Agency Desde 1999 esta agencia representa y comercializa a nivel local todos los productos que no son calificados para la exportacin de CapeSpan Group Holdings Limited. Ukulima tenia ya derechos de comercializacin internacional antes de que fuera comprada por CapeSpan, y en la actualidad se est especializando en la comercializacin con aquellos pases con los que Sudfrica ha tenido un comercio restringido. Las regiones con las que trabaja son : frica, Europa y Emiratos rabes. Han comenzado a comercializar fruta con Espaa el ao pasado.

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CapeSpan Group Holdings Limited

2004

Es una organizacin de productores que agrupa las marcas de fruta ms importantes de Sudfrica y proporciona a sus miembros todo tipo de servicios. Se dedica a la importacin. Tiene representacin y fama a nivel internacional como comercializador de fruta fresca. Sunpride Llevan en el negocio desde hace 90 aos. Su actividad principal es la de exportar y los productos con los que trabaja son manzanas, peras, naranjas , mandarinas, uvas, lichis , melocotones ,albaricoques, mangos, aguacates, ciruelas , limones y limas . Afrifresh Estn participados por Sunpride. Empez siendo uno de los principales suministradores para las grandes cadenas , y han empezado a diversificar y actualmente exportan fruta de hueso y ctricos. Suministran a Woolworths , PicknPay y Checkers. Tanto Sunpride como Afrifresh se encuentran entre los 5 primeros exportadores en Sudfrica. H. Strauss & Co Empresa establecida en Ciudad del Cabo y orientada a la importacin. Distribuye a minoristas y a algunos supermercados. Conocedores de los requisitos fitosanitarios entre Espaa y Sudfrica. Fruit and Veg City Creada en 1993, se trata de una cadena de detallistas de venta de frutas y verduras. Cuenta con 67 establecimientos repartidos por toda Sudfrica , y 2 en el extranjero ( Namibia y Botswana). Mas de 2/3 de los establecimientos son franquicias. Fruit and Veg City vende mas de 1500 toneladas de producto fresco a unos 100.000 clientes diarios. Los precios son entre un 15 y un 20 % mas baratos que los ofrecidos en las grandes superficies.

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2004

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1 Estrategias del canal El sector se encuentra actualmente orientado bsicamente hacia la exportacin, ya que el mercado local es muy pequeo. Los grandes productores se estn centrando en los mercados exteriores. Actualmente se est haciendo un especial hincapi en mejorar la calidad de la fruta, para que pueda competir en los mercados internacionales, y se estn llevando a cabo estudios para mejorar las variedades existentes, combatir las plagas, y encontrar nuevas tierras de cultivo. Los productores pequeos por otra parte , se estn desplazando hacia el mercado local. En los ltimos aos se ha incrementado la bsqueda por parte de importadores de socios o contactos en el extranjero que les abastezcan durante ciertas pocas del ao. Esta sera sin duda alguna la forma mas adecuada para entrar en el mercado. 2.2 Estrategias para el contacto comercial El uso de internet es comn en casi todas las empresas en Sudfrica, por lo que para una primera aproximacin o contacto se recomendara el uso de emails, o si bien una llamada telefnica. Muchas empresas o asociaciones cuentan con pgina web , a travs de la cual se puede contactar directamente. Los importadores mas importantes suelen acudir a ferias del sector, por lo que otra forma de contacto es la de comunicarles la asistencia a una determinada feria . Se recomienda puntualidad y seriedad en los contactos . 2.3 Condiciones de acceso Se espera que el producto cumpla las normas armonizadas con los estndares internacionales recogidas en la Agricultural Products Standars Act 1990. Adems se espera que el producto est limpio y libre de toda enfermedad y parsito, ya que de lo contrario no pasar la aduana. 2.4 Condiciones de suministro No existen condiciones especiales, si bien , dada la distancia existente entre Espaa y Sudfrica , la fruta menos perecedera (naranjas, limones..etc) entra va martima, y otras mas perecederas como la fruta de hueso , entra va area.

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2.5 Promocin y publicidad Los minoristas se quejan de falta de promocin de la fruta en el mercado local. Existe la creencia generalizada de que la fruta mejor se exporta. 2.6 Tendencias de la distribucin

2004

La distribucin, como el resto de la industria , tiende a actuar coordinadamente a travs de organizaciones diversas. A su vez, las grandes cadenas de supermercados estn instaladas por todo el pas y disponen de buenos sistemas logsticos. En general la tendencia es hacia la concentracin de la distribucin en pocas manos. La competencia a este nivel viene dada por los pequeos importadores/exportadores que actan con mayor libertad e innovacin.

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2004

IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO


1.1. Factores sociodemogrficos
La economa sudafricana es una economa dual en la que conviven dos tipos de sociedades en funcin fundamentalmente del poder adquisitivo; economa de alto o medio poder adquisitivo formada por poblacin blanca y una creciente participacin de la poblacin negra y una sociedad de economa de subsistencia, formada en su mayor parte por poblacin negra. Dicha distincin condiciona la entrada de una empresa extranjera en el pas, ya que debe definir el pblico al que se dirigen los productos.

POBLACIN
TOTAL POBLACIN: 45,45 Millones de habitantes POR SEXOS: Hombres 48,15% Mujeres 51,85% POR EDADES: 0-14: 32,0% 15-64:63,1% +65: 4,9% POR RAZAS: Negros:77,5% Blancos:11,4% Mulatos:8,7% Asiticos (incluye hindes) 2,5% POR PROVINCIAS: Northern Cape:2,0% Free State: 6,3% Mpumalanga: 7,0% North West:8,1% Western Cape:9,6% Limpopo:12,9% Eastern Cape:15,8% Gauteng:17,9% Kwazulu Natal:20,4% POR CIUDADES: Gran Johannesburgo: 5,2 millones (estimacin) Pretoria:1,4 millones Durban:2,6 millones Ciudad del Cabo: 2,75 millones Port Elizabeth:1,3 millones Bloemfontein:0,594 millones

URBANA Y RURAL: Poblacin urbana: 54,50% Poblacin rural: 45,50%

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Factores econmicos

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Durante los ltimos diez aos, la preocupacin de Sudfrica ha sido transmitir estabilidad econmica y confianza a nivel internacional aplicando polticas econmicas ortodoxas. Este objetivo se ha conseguido ampliamente pero a costa de una gran exclusin social. La renta per cpita, en el 2003, se situ en 3.378 dlares USA (R25.559) y un PIB de 159.887 M$US a precios actuales (R1.209.497 millones). En trminos de renta per cpita, Sudfrica se encuentra en el puesto 91 del ranking mundial. Aunque la situacin ha mejorado en los ltimos aos, todava existen serias desigualdades en la distribucin de la renta en Sudfrica (el coeficiente de Gini es de 0,59%). Debido a sus enormes fluctuaciones, el tipo de cambio ha jugado un papel muy relevante en los ltimos aos. El tipo de cambio del Rand frente al $US ha sido: en el 2001= 8,603, en el 2002=10,516 y en el 2003=7,564. Durante el 2001, el Rand se depreci frente al $US un 34,3%, en el 2002 se apreci un 24,2% y en el 2003 un 16,2%. A primeros de Agosto de 2004 est en torno a 1$=6,2325 Rand. Esta apreciacin de la moneda favorece la competitividad de los productos extranjeros, por lo que se prev que continuen aumentando las importaciones. El tipo de cambio del Rand frente al Euro ha sido: en el 2001=7,705, en el 2002=9,903 y en el 2003=8,530. A primeros de Agosto de 2004 est en torno a 1Euro=7,514 Rand. Ante el fortalecimiento de la moneda, el Reserve Bank ha reducido la Net Open Forward Positions del Rand hasta cero, para eliminar su vulnerabilidad. Precios : Despus de las presiones inflacionistas en el 2002 (9,2%) durante el 2003 se han vuelto a conseguir los niveles anteriores (5,8%). La fortaleza del Rand ha contribuido al descenso de los precios de los alimentos y ha neutralizado el aumento en el precio del petrleo. Los precios de los bienes importados descendieron desde un 15,5% en el 2002 a un menos 4,2% en el 2003. Asimismo, la competencia exterior ha influido en la disminucin de los precios de la produccin nacional que, durante el 2002 aumentaron un 13,5% mientras que en el 2003 slo lo hicieron en un 3,9%. Las tasas de inflacin se han mantenido dentro de los mrgenes establecidos por el Banco de la Reserva (RB) y el Gobierno, entre un 3 y un 6%. A partir de Octubre de 2004, los precios regulados del sector pblico sern fijos, las autoridades locales y provinciales no podrn alterar estos precios con el fin de mantener los costes de produccin y la tasa de inflacin.

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Producto Interior Bruto. La economa de Sudfrica creci en torno al 2% durante el 2003, considerablemente menos que en el ao 2002 que creci por encima del 3,5%. A pesar de todo, Sudfrica lleva creciendo moderadamente durante 6 aos consecutivos. En el Presupuesto para el 2004/05 existe una estimacin de crecimiento en torno al 3% y del 4% en el 2006. Las polticas son ms expansivas pero sin enfrentarse abiertamente a las grandes desigualdades sociales. La tasa de ahorro en relacin con el PIB en el 2003, descendi desde un 16,5% en el 2002 a un 16%. Sudfrica no es capaz de financiar la formacin de capital mediante recursos propios y tiene que acudir a la financiacin exterior. El ratio tasa de ahorro/formacin bruta de capital cay de 104% en el 2002 a un 95% en el 2003. La demanda interna en el 2003 permaneci estable, el gasto de las economas domsticas aument por la bajada de los tipos de inters, la disminucin de la tasa de inflacin y el crecimiento de la renta disponible

Tipos interes
Media anual Fin de periodo

de

2001 2002 2003

13,0 14,5

17,0 17,0

11,5 11,5

1.3. Distribucin de la renta disponible Un aspecto fundamental a tener en cuenta al analizar la evolucin econmica de Sudfrica es que es un mercado dual que va superando con xito la separacin de la sociedad basada en grupos raciales. Segn un estudio del Prof. Steve Burgess ( Cape Town University ) un 8% de la poblacin se corresponde con una lite de consumo muy sofisticado (3,5 millones), un 37% (16,5 millones) son consumidores emergentes que estn accediendo primero al consumo de electrodomsticos, un 12% (5,3 millones) son clase media urbana no comparable con la de otros pases desarrollados pero que disponen de agua corriente, electricidad en sus casas, electrodomsticos y estn accediendo a la compra de su primer automvil y un 42% (18,7 millones) sobreviven en el mbito rural con un bajo nivel de desarrollo sin acceso a servicios bsicos. El Gobierno promueve una mejor distribucin de la riqueza y la integracin de la economa, favoreciendo la economa privada de la poblacin negra mediante la poltica del Black Economic Empowerment. Para mayor informacin visitar ww.dti.gov.za y pinchar despus en BEE.

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1.4. Tendencias polticas

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En las ltimas elecciones fu re-elegido THABO MBEKI (ANC). Al Gobierno Local se le quiere dotar de un importante papel en el futuro desarrollo econmico. De acuerdo con la Organised Local Government Act of 1997, 10 representantes de los municipios pueden participar en todos los procedimientos del NCOP. South African Local Government Association (SALGA) representa los intereses del gobierno local en el sistema de relaciones intergubernamentales del pas y acta con una nica voz. El NCOP ha pedido una participacin ms activa de SALGA para articular un espacio ms efectivo a nivel provincial de los municipios. El reto del nuevo Gobierno de THABO MBEKI es acabar con la pobreza extrema en las reas rurales y la creacin de empleo. A finales del 2003, el Gobierno public "Ten Year Review", una revisin crtica de su poltica durante los 10 aos de democracia, identificando nuevas prioridades sociales que se aplicarn en el marco de la poltica de "Black Economic Empowerment". El xito de estos planes depender de la habilidad de las provincias para tomar la iniciativa. Sudfrica tendr la sede de los MUNDIALES DE FTBOL en el 2010 y habr inversiones importantes en infraestructuras.

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2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR


Se pueden diferenciar dos tipos de consumidores: Primero , aquellos , que por sus bajos ingresos , comer fruta es a veces mas una obligacin que un habito sano. Este tipo de consumidor compra la fruta en la calle , a vendedores ambulantes principalmente, y suele comprar la fruta por piezas y para consumirla en el acto, o en sacos para toda la familia. Las frutas mas consumidas por este tipo de consumidor son las naranjas , manzanas y pltanos , que son aquellas con precios mas accesibles. Por otra parte estn aquellos consumidores con una renta media-alta o alta , que son mas exigentes y tienen otras preferencias. Este tipo de consumidor compra la fruta en grandes superficies, en supermercados o en fruteras, y nunca a vendedores ambulantes. Sus gustos son mas variados y utilizan la fruta no solo para tomarla tal cual , sino para utilizarla en ensaladas , postres ,etc... Este tipo de consumidor compra entre una dos veces a la semana.

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL


El producto espaol goza de muy buena aceptacin, y aunque no es muy conocido por el consumidor final, si que lo es por todos lo importadores y muchos distribuidores. Se considera que el producto espaol es un producto de calidad y a precios razonables. Adems se valora mucho el hecho de que al ser hemisferios opuestos , las estaciones estn cambiadas y se puede acceder a fruta que en esos momentos no se encuentra disponible en el mercado local. El producto espaol est empezando a aparecer en los estantes de algunos grandes supermercados como Woolworth , Pick & Pay y Hyperama, y distribudores de frutas como Fruit & Veg City. Conviene destacar que el mercado de la fruta se est empezando a abrir a las importaciones y queda mucha tarea por hacer para estimular una demanda acostumbrada a prescindir de determinada fruta cuando finaliza la campaa en Sudfrica. El mercado Sudafricano aunque sigue siendo de precios , est demandando cada vez ms ,productos de mayor calidad. Tambin se valora cada vez ms , la existencia de una diversidad de oferta. Todos estos motivos estn provocando que la valoracin de la fruta espaola este aumentando.

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V.

ANEXOS

1. FERIAS

9th WINE FARMERS AND FRUIT GROWERS EXHIBITION


Es la nica feria especfica del sector. Reune a los principales cultivadores de uva y frutas. Fecha: 26-28 Julio 2005 Lugar: Cape Town WEB: www.exsa.co.za Email: exsa@exsa.co.za Contacto: Mandy OConnor PO Box 2632 HalfWay Hause South Africa, 1685 Tel: +27 11 805 72 72 Fax: +27 11 805 72 73 NAMPO POBOX 88 BOTHAVILLE 9660 TEL 27-56-515 2145 MVIL 082 556 1943 FAX 27-56-516 3613 MR. JOHAN LOXTON Lugar: Nampo Exhibition Centre, Bothaville, Free State. Fechas: 17-20 Mayo 2005 WEB: www.nampo.co.za Principales productos: maquinaria agrcola, tractores, equipamiento para riegos, bombas, generadores, organizaciones de investigacin, servicios de asesoramiento financiero, equipos para el transporte, productos qumicos, semillas, etc.

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ROYAL AGRICULTURE SOCIETY POBOX 524 PIETERMARITZBURG 3200 TEL 27-33-345 6274 FAX 27-33-394 3540 E-MAIL rshow@iafrica.co.za MR TERRENCE STRACHAN Lugar: Royal Showgrounds, Fechas: 24-26 Septiembre 2004 WEB: www.royalshow.co.za Agrupa a empresas relacionadas con el mundo de la horticultura y agricultura. GARDENEX & GROWTECH P O BOX 1597 2054 KELVIN TEL: 27 11 549 8300 FAX: 27 11 549 8500 E -MAIL: gardenex@iafrica.com / vertex@iafrica.com WEB PAGE: http://www.gardenex.co.za MS. INGRID LOUW Pietermaritzburg, Kwa Zulu

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Natal

Fechas: 14-17 Abril 2005 Lugar: The Dome at Northgate, Cnr. Olievenhout Ave. & Northumberland Rd., Northriding Agrupa a empresas relacionadas con el mundo de la horticultura y agricultura. PRETORIA SHOW POBOX 933 PRETORIA 001 TEL 27-12-327 1487 FAX 27-12-327 1501 E-MAIL roelf@itemsa.com MR ROELF BUITENDAG Lugar:Pretoria Showgrounds, Pretoria West, Pretoria Fechas: 24 Agosto- 4 Septiembre 2005 Web: www.pretoriashow.com Agrupa a empresas relacionadas con el mundo de la horticultura y agricultura.
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BLOEMSHOW POBOX 377 Bloemfontein 9301 Tel 27-51-448 9894 Fax 27-51-448 2092 Email bfnshow@iafrica.com Ms. Alet Fourie Fechas: 27 Abril-7 Mayo 2005 Web: www.bloemskou.co.za Agrupa a empresas relacionadas con el mundo de la horticultura y agricultura.

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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS MINISTERIO DE AGRICULTURA


Statistical Information of the National Department of Agriculture, Tel +27 12 319 6128 Fax +27 12 319 6267 E-Mail: CorneD@nda.agric.za E-mail: MargietE@nda.agric.za WEB http://www.nda.agric.za/ Tel: +27 12 319 7312 Fax: +27 12 323 2157 DEPARTAMENT OF TRADE & INDUSTRY AGRO PROCESSING Tel: 27-12 310 9778 Fax: 27-12 320 3525 E-mail: wlubbe@dti.pwv.gov.za www.dti.pwv.gov.za

NDA (NATIONAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL (ARC)


PO Box 8783 Pretoria 0001 South Africa Tel: 27-12 427 9700 Fax: 27-12 435 814 E-mail: Inrjac@Inrl.agric.za www.arc.agric.za

AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE Tel: 012-842 4000 Ms. Erika Van Hereden

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THE FRESH PRODUCTS EXPERT FORUM PO Box 190 Newlands 7725 Email: info@fpef.co.za WEB: www.fpef.co.za Tel: +27 21 674 32 02 Fax: +27 21 683 62 80 Este Forum reune a mas del 90% de los exportadores sudafricanos. FRUIT SOUTHAFRICA Pagina web dedicada a la fruta en Sudfrica WEB: www.fruitsa.co.za

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ASOCIACIONES
CITRUS GROWERS ASSOCIATION PO Box 461, Hillcrest 3650 Kwa Zulu Natal Tel: +27 31 765 2514 Fax : +27 31 765 8029 WEB : www.cga.co.za

CITRUS SA PO Box 3600 Durbanville 7551 Cape Town Tel : +27 21 975 72 20 Fax: +27 21 975 22 03 Email: hq@citrussa.co.za WEB: www.citrussa.co.za

SOUTH AFRICAN AVOCADO GROWERS ASSOCIATION PO Box 866, Tzaneen 0850 Tzaneen Tel +27 15 307 3676 Fax: +27 15 307 1564 WEB: www.avocado.co.za

SOUTH AFRICAN MANGOS GROWERS ASSOCIATION PO Box 2321. Tzaneen 0850 Tzaneen Tel: +27 15 307 3513 /2775 Fax: +27 15 307 15 11 Email: samga@mango.co.za WEB: www.mango.co.za

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DECIDIOUS FRUIT PRODUCERS TRUST Esta asociacin est formada por dos asociaciones: - South African Apple and Pear producers (SAAPPA) - South African Stone Fruit producers (SASPA) PO Box 163 PAARL , 7622 Cape Town Tel: +27 21 870 2900 Fax: +27 21 870 2915 Email: info@dftp.co.za WEB: www.dftp.co.za

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SA DRIED FRUIT PO Box 508 7656 Wellington Tel: +27 21 864 8600 Fax: +27 21 873 3112 Email: infosad@pnr.co.za

SA FRUIT AND VEGETABLE CANNERS ASSOCIATION PO Box 6175 7622 PAARL Tel : +27 21 871 1308 Fax : +27 21 872 5930 Email : safva@mweb.co.za

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PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTA NEO NOVO MARKETING Direccin fsica: New Link Center, New Street Paarl, Cape Town Direccion postal: PO Box 3529 7620 Paarl Cape Town, South Africa Tel: +27 21 807 7000 Fax: +27 21 807 7001 Mr. David Farrel Mrs. Sandra Baetsen Email: Sandra@neonovo.com COLORS FRUIT Direccion fisica: New Street 3rd Floor Newlink Center , Paarl, 7646 Cape Town Direccion postal: PO Box 499. Paarl 7620 South Africa Tel: +27 21 807 5000 Fax: +27 21 807 5001 Email: colors@iafrica.com Mrs. Annelie Haumann Email : annelie@colorsfruit.com

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DOLE SOUTH AFRICA Direccin postal : PO Box 7906 0046 Centurion Direccion fisica: Tuinhos Building, Taaibos Block B , Ground Floor 265 West Avd Centurion South Africa Tel: +27 12 663 1339 Fax: +27 12 663 8596 Mr. Simon Korkie Email: simon_korkie@za.dole.com SAMAPRO Direccion postal: PO Box 560 2151 Petervale South Africa Direccion fisica: 74 Wilton Avenue Bryanston Johannesburgo Tel: +27 11 463 7810 Fax: +27 11 463 8834 Cell: +27 82 652 6812 Mr. Stephan Perez Email: srperez@iafrica.com

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AFRIFRESH EXPORT (PTY) LTD (SUNPRIDE) Direccion postal: PO Box 518 Constantia 7848 Direccin fsica: 2nd Floor Alphen Park Main Rd , Constantia Tel: +27 21 794 7360 Fax: +27 21 794 1724 Mr. Anton Viljoen Email: anton@afrifresh.co.za AGRISCOPE Direccion postal: PO Box 75914 0040 Lynnwoodridge Direccion fisica: 6, Mount Grace Cnr Lelean Boesman Avenue Lynnwoodridge Tel: +27 12 803 6057/8 Fax: +27 12 803 6058 Mrs. Renee Vartsch Mr. Marius Van Schalkwyk Email: renee@agriscope.co.za FRESHWORLD (PTY) ltd Direccion postal: PO Box 3449 7620 Paarl South Africa Tel: +27 21 872 0875 Fax: +27 21 872 0790 Mr. Danie Kieviet Email: kieviet@freshworld.co.za

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WOOLWORTHS Direccion postal: 34, Adderley street Cape Town Direccion fisica: 34, Adderley Street 8001 Cape Town Tel: +27 21 481 7111 Fax: +27 21 407 2994 Mr. Spencer Sonn Email: spencersonn@woolworths.co.za SPRING ALLEY FOODS CEEST SA (PTY) LTD Direccion postal: PO Box 368 Bapsfontein 1510 Direccion fisica : 15, Jordan Valley Farm Riegfontain Tel: +27 11 571 7800 Fax: +27 11 571 7833/4 Cell : 083 299 7351 Mr. Dermot Cassidy H. STRAUSS & CO Direccion postal: PO Box 27122 Rhine Road Post Office Sea Point, 8050 South Africa Tel: +27 21 434 51 38 Fax: +27 21 434 5138 Cell: +27 83 688 1139 Email: lamiral@gem.co.za

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THE UKULIMA AGENCY Direccion fisica: 8, Thor Circle Viking Place, Thornton Direccion postal: PO Box 207 7460 Thornton Cape Town Tel: +27 21 532 0654 Fax: +27 21 532 0785 Cell: +27 843 213 684 Mr. Johan Email: joham@ukulima.com Mr. Gionata Dlesio Cell: +27 82 325 59 26 Email: info@ukulima.com Email2: contact@ukulima.com CAPESPAN GROUP HOLDINGS LIMITED Direccion postal: PO Box 505 Bellville 7535 Direccin fsica: Parc du Cap , Building no. 1 Mispel Road Cape Town Tel: +27 21 917 26 00 Fax: +27 21 917 26 02 Mr. Chris Steyn Email: info@capespa.co.za SUNPRIDE Direccion postal: PO Box 700 7848 Constantia Direccion fisica: Alphen Bussines Park ACR Hause, Grounf Floor Constantia, Main Roa.d Tel: +27 21 794 0333 Fax: +27 21 794 0330 Mr. Anton Viljoen Email: anton@afrifresh.co.za

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PUBLICACIONES DEL SECTOR: FARMERS WEEKLY REPUBLICAN PRESS P O BOX 39175 2018 BRAMLEY TEL 27 11 483 1070 FAX 27 11 728 7468 Ms Julia 011 293 6099 farmersweekly@caxton.co.za Revista del sector agropecuario. AGRINEWS Private bag X144 Pretoria 0001 Tel: +27 12 319 6623 Fax: +27 12 323 2516 Email: sanitag@nda.agric.za WEB: www.nda.agric.za PROAGRI PO Box 72707 Lynnwood Ridge 0040 Tel: +27 12 809 0150 Fax: +27 12 809 0149 Email: info@proagri.co.za WEB: www.proagri.co.za The SA FRUIT JOURNAL PO Box 163 PAARL, 7622 Cape Town Tel: +27 21 870 29 09 Fax: +27 21 870 29 15 WEB: www.safj.co.za Editor: Christa van Rooyer

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Estadisticas:

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* Agricultural statistics. NDA. Directorate Statistical Information, Private Bag X246, Pretoria 0001. Tel (012) 319 6535. Fax: 012-3196267. E-mail: dsi@nda.agric.za * Statistics SA. (Head Office), 274 Schoeman Street, Pretoria 0001. Tel (012) 310 8911. Fax: 012-3223374. E-mail: info@statssa.pwv.gov.za

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3. BIBLIOGRAFA
Abstract of Agricultural Statistics 2004 Ministerio de Agricultura: www.nda.agric.za Southafrican fruit journal: www.safj.co.za Decidious Fruit Producers Trust: www.dfpt.co.za Southafrican Mangos Growers Association: www.mango.co.za Southafrican Avocado Growers Association: www.avocado.co.za CitrusSA: www.citrussa.com Citrus Growers Association: www.cga.co.za Fruit Southafrica: www.fruitsa.co.za Agricultural Research Council: www.arc.agric.za The Fresh Products Expert Forum: www.fpef.co.za South African Business Guidebook 2003/2004 Farmers Weekly March 2003

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