Caju Internacional

ANLISE DA INDSTRIA DE CASTANHA DE CAJU
INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL

Volume 1
INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL
Volume 1
ANLISE DA INDSTRIA DE CASTANHA DE CAJU
Novembro de 2006 Esta publicao foi produzida para reviso da Agncia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Este documento foi preparado pela DAI Brasil subsidiria da Development Alternatives, Inc. As vises expressas nesta publicao no necessariamente refletem as opinies da Agncia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ou do governo dos Estados Unidos. 4
PREFCIO
H dois anos atrs, mais precisamente em setembro de 2004, inicivamos o Programa de Fomento s Exportaes de Pequenas Empresas da USAID/Brasil. Como o ttulo do programa sugere, nosso objetivo tem sido apoiar a internacionalizao das pequenas empresas, em especial daquelas localizadas nas regies Norte e Nordeste do Brasil. Nessa primeira fase do programa, optamos por trabalhar com clusters formados predominantemente por pequenas empresas em regies e setores especficos. Essa estratgia nos permitiu conhecer melhor a realidade do pequeno empresrio, seus desafios e oportunidades, assim como tambm nos permitiu testar algumas premissas e metodologias referentes ao tema. Aps esses dois anos de trabalho, podemos dizer que aprendemos bastante. Essa srie de relatrios representa, acima de tudo, um esforo de consolidao dessas experincias e lies aprendidas. No tenho dvida de que muitas das informaes nesses documentos podero beneficiar outros setores, outros estados brasileiros e at mesmo outros pases. O tema internacionalizao de pequenas empresas de fundamental importncia para o desenvolvimento de qualquer nao. A participao de pequenas empresas no comrcio exterior essencial para que resultados positivos do setor exportador tenham impacto na economia como um todo, gerando no apenas mais empregos e oportunidades de trabalho, mas principalmente, melhores empregos. Alm disso, o processo de internacionalizao, na medida em que expe as empresas e setores, estimula a competitividade e o crescimento, mantendo as empresas e os empresrios alertas a tendncias e oportunidades. No Brasil, o papel das micro e pequenas empresas na economia impressiona. De acordo com dados do SEBRAE, em 2002 havia cerca de trs milhes de micro e pequenas empresas no pas. Atualmente, o prprio SEBRAE estima que esse nmero esteja prximo de cinco milhes. Em 2002, elas eram responsveis por 99,2% das empresas formais e 57,2% dos empregos totais. Por outro lado, a participao das empresas de pequeno porte nas exportaes brasileiras tem sido limitada variando ente 2 e 3% do valor total exportado. 6
importante ressaltar que na implementao do Programa de Fomento s Exortaes de Pequenas Empresas da USAID/Brasil contamos com o apoio de diversas instituies. Muitas delas, a meu ver, levaram a definio da palavra parceria a um outro patamar. A elas somos muito gratos. Gostaramos de agradecer aos membros do Conselho Consultivo do Programa, pois foram eles que nos ajudaram a desenhar e implementar esse Programa. Por fim, registramos um agradecimento especial aos diretores da USAID/Brasil que iniciaram esse esforo, Srs. Richard Goughnour e Kevin Armstrong. Os desafios que temos pela frente ainda so grandes, mas os resultados obtidos at o momento confirmam que as pequenas empresas podem, sim, se tornar competitivas, abrir canais de comercializao no exterior e ampliar sua participao nas exportaes. Jennifer Adams Diretora USAID/Brasil
NDICE
SUMRIO EXECUTIVO.......................................................................10 1. ANLISE DA ESTRUTURA SETORIAL..........................................12 1.1 OFERTA..........................................................................................12 1.1.1 Oferta no Mundo.........................................................................12 1.1.2 Oferta no Brasil...........................................................................25 1.2 DEMANDA......................................................................................30 1.2.1 Demanda no Mundo...................................................................30 1.2.2 Demanda no Brasil.....................................................................39 1.3 CADEIA DE VALOR.......................................................................42 1.4 AMBIENTE DE NEGCIO..............................................................56 1.5 CHOQUES.......................................................................................63 2. ANLISE DA PERFORMANCE E DA CONDUTA DOS PRINCIPAIS EXPORTADORES NACIONAIS...........................................................65 3. CONCLUSES.................................................................................71 BIBLIOGRAFIA.....................................................................................75
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Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Sumrio Executivo
SUMRIO EXECUTIVO
No Brasil, a castanha de caju compe uma cadeia de negcios concentrada nos estados do Nordeste, com 195 mil produtores estabelecidos em uma rea de 680 mil hectares, que corresponde a quatro vezes e meia a rea do municpio de So Paulo, 22 mini-fbricas ativas e 11 grandes unidades de processamento compondo um parque industrial de 270 mil toneladas/ano de capacidade instalada. Todo esse complexo gera emprego para 36 mil pessoas no campo e 15 mil pessoas na indstria, e beneficia aproximadamente 170 mil toneladas da castanha a cada ano, atraindo divisas da ordem de US$ 145 milhes e posicionando a amndoa da castanha de caju como o maior item na pauta de exportao de frutas frescas do pas. (Quadro 1).
Quadro 1
Importncia da Cajucultura no Brasil

Principais Elementos
195 mil produtores e 680 mil ha colhidos 11 grandes processadoras e 22 mini-fbricas ativas, com 270 mil ton de capacidade instalada
Empregos Gerados*
Campo: 36 mil Indstria: 15 mil

Recursos Movimentados**
170 mil ton de castanha de caju 48 mil ton de amndoa de castanha de caju US$ 145 milhes de divisas de exportao R$ 86 milhes de faturamento no mercado interno Maior item (30% em valor) na pauta das exportaes de frutas frescas do Brasil em 2004
*Equivalentes em tempo integral, sendo mobilizadas no campo cerca de 250 mil pessoas **Mdia 1994/2004 Fonte: Leite, L. A. de S., 1994; International Tree Nut Council, 2001 a 2005; www.sindicaju.org.br; IBGE, 2005; FAO, 2005; MDIC/SECEX, 2005; Anlise Consultoria
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Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional
Entretanto, o setor vem sendo pressionado pela tendncia de queda de preos da amndoa no mercado internacional bem como por uma conjuntura desfavorvel no que se refere ao cmbio. O setor tambm concorre em desvantagem com modelos produtivos distintos utilizados por seus principais concorrentes, principalmente ndia e Vietn, baseados no processamento semi-manual. Atualmente, a indstria de castanha de caju brasileira enfrenta dois gargalos bsicos e inter-relacionados: o baixo rendimento de amndoas inteiras no processamento mecanizado, que responde por quase 100% da produo nacional de amndoas; e, a estagnao na oferta local de castanha de caju, resultante da baixa atratividade financeira da cajucultura nos ltimos anos. O mix de amndoas resultantes do processo mecanizado, que tambm resulta em cor de amndoas mais escura, limita o acesso da amndoa brasileira a um mercado de maior valor agregado e seu menor preo mdio impede que o processador remunere melhor o produtor de castanha, fato agravado pela fragilidade financeira do produtor diante de um sistema de comercializao de muitos intermedirios. Diante de um mercado interno relativamente pequeno e um negcio voltado para exportao, tm se sobressado, no Brasil, os processadores que: (i) possuem acesso direto ao mercado externo, atravs de sociedades com importadores, (ii) oferecem amndoas diferenciadas, (iii) buscam agressiva reduo de custos de processamento, (iv) aderem s normas internacionais de fabricao de produtos alimentcios, (v) efetuam uma gesto adequada de capital de giro, e (vi) prospectam novos e emergentes mercados alm da Amrica do Norte. Quanto aos pequenos e mdios produtores, integrados no processamento semimanual da castanha de caju, para serem bem sucedidos nas exportaes, devem aproveitar as caractersticas da amndoa obtida em seus sistemas de produo para diferenciar seu produto e agregar valor s suas exportaes em segmentos como orgnicos, tnicos e solidrios; buscar pases que valorizam mais as amndoas inteiras, como Europa, Oriente Mdio e outros emergentes; estabelecer um sistema de captao e gesto de capital de giro para produo e para o processamento, sempre baseado em um excelente acompanhamento das tendncias do mercado; e, adequar a indstria para atender s normas internacionais de produo de alimentos, enquanto executam aes de melhoria de produtividade no campo.
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Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial
1. ANLISE DA ESTRUTURA SETORIAL

1.1 OFERTA: Crescimento da oferta no mundo, apoiado por modelos tecnolgicos mais eficientes no campo e na indstria, porm estagnada no Brasil
1.1.1 Oferta no Mundo O cajueiro (Anacardium occidentale L.) uma cultura perene, nativa do Brasil. Da rvore pode ser obtido um conjunto de produtos, dentre os quais o principal a castanha de caju. Desta se extrai a amndoa da castanha de caju, utilizada como alimento humano em formas variadas. O pednculo ou pseudofruto, ainda pouco aproveitado, pode ser consumido in natura ou ser utilizado para a fabricao de doces e tambm para a extrao de polpas para sucos e outras bebidas, com o bagao resultante podendo ser utilizado para rao animal, mediante processamento adequado. Da casca da castanha do caju, por sua vez, extrado o lquido da casca da castanha de caju (LCC), com aplicaes nobres em indstrias qumicas como, por exemplo, na fabricao de tintas, lubrificantes e cosmticos. Ainda da casca dos galhos podados da rvore, da folha, da pelcula da amndoa da castanha de caju ou mesmo do bagao do pednculo pode ser extrado o tanino, composto qumico com vastas aplicaes industriais, como na substituio do cromo no curtimento de couro, porm a sua tecnologia de extrao no amplamente acessvel (Quadro 2). Nos ltimos 20 anos, o desenvolvimento consistente de melhorias genticas e de tcnicas de manejo adequadas para o cajueiro tem permitido moldar a estatura da planta para a colheita, regular o tamanho e a cor da amndoa e do pseudofruto, acelerar o incio da produo, e aumentar a produtividade dos pomares. O potencial de ganhos para os produtores que utilizam clones do cajueiro ano precoce, que incorpora todos esses avanos tecnolgicos, ou substituem a copa dos cajueiros tradicionais pela de cajueiros anes precoces, muito elevado em comparao com as plantas originais, frondosas, cultivadas de forma semi-extrativista. De qualquer forma, mesmo com as novas tecnologias, o cultivo ainda requer considerveis imobilizaes iniciais, apresenta longo perodo de maturao para o investimento e sensvel ao preo da castanha (Quadro 3). 12
Quadro 2
Produtos Derivados do Cajueiro

Matria - Prima Produtos Intermedirios Produtos Finais Aplicaes
Consumo humano (direto ou atravs de alimentos preparados) Consumo humano Indstria qumica (tintas, vernizes etc.) Indstria qumica (lubrificantes, curtidores, aditivos etc.) Queima industrial
Castanha de caju com casca (in natura)
Amndoa da castanha de caju (22% da castanha em peso) Pelcula da amndoa (<1% da castanha em peso) Casca da castanha do caju (77% da castanha em peso)
Amndoa torrada e temperada ( c/ sal, sabores etc.) Tanino Lquido da casca da castanha do caju (LCC) Resduo
Pednculo ou pseudofruto (in natura)
Fresco Polpa Bagao Cristalizado Cozido Doces Indstria qumica Queima industrial Sucos, bebidas (cajuna, vinhos etc.) Consumo humano (mesa) Rao animal Consumo humano (mesa)
Cajueiro (Anacardium occidentale L.)

Galhos podados e cascas da rvore
Fonte: Entrevistas pesquisadores; Leite, L. A. de S., 1994
Tanino
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Nessas condies, impulsionada pela entrada em produo de cultivares de maior produtividade, a oferta mundial da castanha de caju com casca (in natura) vem crescendo aceleradamente (apesar de apresentar estatsticas bastante distintas, conforme a fonte), sempre dependente de polticas governamentais e de efeitos de intempries climticas nas reas produtoras.
Quadro 3
Comparao de Rentabilidade entre Tipos de Cajueiro

Produo mdia anual de castanha* (Kg/ha) Indicadores Econmicos* Mdios Anuais (R$/ha)
Custo Implantao Custo Manuteno Custo Colheita Receita Receita Bruta Bruta P1 P2
P1 = R$ 0,80/Kg de castanha P2 = R$ 1,00/Kg de castanha
Tipo de cajueiro
TIR P1 (% a.a)
TIR P2 (% a.a)
Comum Semiextrativista Substituio copa (topping) comum/ano -precoce Anoprecoce (sequeiro) Anoprecoce (irrigado)
168
638
307
34
134
168
negativa
negativa
619
456
256
124
495
619
7%
21%
763
994
255
153
610
763
8%
19%
1.716
3.714
494
343
1.373
1.716
3%
11%
* Perodo de 10 anos, para comparao com outras alternativas de investimento, apesar da vida produtiva ser de 30 anos. No considera receita/custos de colheita do pednculo. Fonte: Paula Pessoa, P.F.A. de, 2003; Anlise Consultoria
De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), em 2004 a produo mundial de castanha in natura alcanou 2,3 milhes de toneladas mtricas para uma rea colhida de 3,1 milhes de hectares, significando que nos ltimos 10 anos o volume produzido duplicou enquanto a rea colhida cresceu, mas em taxas bem inferiores, resultando em um aumento de produtividade pela utilizao de variedades de cajueiro mais produtivas (Quadro 4).
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Quadro 4
Evoluo da Produo Mundial de Castanha de Caju FAO, 1994/2004

Produo (mil ton mtricas)
Taxa de crescimento mdio anual: 8,1%
rea Colhida (mil ha)

2.292 1.882 1.662 1.312 1.053 1.238
2.896 2.686 2.164 2.343
3.014 3.078
1994
1996
1998
2000
2002
2004
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Produtividade aumentou 53%, de 487 kg/ha para 745 kg/ha

Fonte: FAO, 2005
J segundo a organizao setorial International Tree Nut Council (ITNC), os volumes so mais modestos, da ordem de 1,6 milhes de toneladas mtricas em 2004, porm as taxas de crescimento so semelhantes, ratificando a tendncia de crescimento acelerado da oferta (Quadro 5).
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Quadro 5
Evoluo da Produo Mundial de Castanha de Caju* - ITNC 1998/2005 (mil ton mtricas)
1.565 1.650
1.024 905
1.135
1998
2000
2002
2004
2005
* Considera a castanha com casca in natura j seca, o que pode reduzir o volume em at 10%, por perda de umidade, em relao castanha com casca recm-colhida Fonte: International Tree Nut Council, 2001 a 2005
Esta produo est totalmente concentrada em pases em desenvolvimento intertropicais, nas regies de temperaturas mais elevadas e estao seca bem definida, onde o cajueiro encontra condies ideais de crescimento. No hemisfrio norte, a safra ocorre entre os meses de fevereiro a junho, e no hemisfrio sul, a safra ocorre entre os meses de julho a janeiro. A rusticidade da planta permite que os pomares se localizem em reas onde outras culturas tm dificuldade de prosperar, enquanto a relativa facilidade do cultivo e a ocorrncia da colheita na entressafra de outras culturas locais permitem a absoro de mo de obra pouco qualificada e abundante nas zonas rurais desses pases.
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Quadro 6
Participao dos Principais Produtores na Oferta Mundial de Castanha de Caju FAO,1994/2004

100%=1.053
13 7 13 20 14
100%=1.912
10 12 15
100%=1.238
14 13 23
100%=1.662
10 12 23 16 8
100%=1.882
12 9 19
100%=2.292
9 7 19
18 13 17 4 27 9 31 24 36
Outros frica Oriental* frica Ocidental** Vietn Brasil ndia
9 20
33
32
29
1994
1996
1998
2000
2002
2004

100%=2.164
14 5 16 20 8 8 31 7 7 22 8 22 9 25 27
100%=2.343
16 6
100%=2.686
15 5
100%=2.896
15 5
100%=3.014
12 5
100%=3.078
12 5 28
28
Em 1998, Brasil sofreu quebra da safra
23
23
22
26
27
25
24
25
24
1994
1996
1998
2000
2002
2004
*frica Oriental: Moambique, Tanznia, Qunia **frica Ocidental: Nigria, Benin, Costa do Marfim, Guin-Bissau Fonte: FAO, 2005
No contexto de produo da castanha, destaca-se o Vietn, que comeou a plantar cajueiros h 15 anos, utilizando apenas os clones ou ps-francos (mudas de sementes) do cajueiro ano precoce, e est deslocando produtores tradicionais de castanha de caju como a ndia, o Brasil e outros pases do continente africano. Em 2004, conforme a mesma pesquisa regular da FAO, o Vietn j superou a ndia na produo de castanha (Quadro 6), enquanto a ITNC apontou a ndia como ainda lder na produo de castanha de caju, seguida pelo Vietn. Mas se vistos como um bloco, os pases da frica Ocidental estavam frente tanto da ndia como do Vietn (Quadro 7).
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Quadro 7
Participao dos Principais Produtores na Produo de Castanha de Caju* - ITNC 1998/2005 (milhes de toneladas mtricas)
100%=905 100%=1.02 100%=1.135 100%=1.565 100%=1.650 Outros frica Oriental frica Ocidental Brasil Vietn
2% 17% 8% 19%
2% 14% 20% 18%
4% 11% 22% 15% 18%
5% 9% 26% 17% 20%
6% 9% 25% 15% 21%
ndia
12% 15% 40%
32%
31%
23%
24%
1998
2000
2002
2004
2005 (previso)
* Considera a castanha com casca in natura j seca, o que pode reduzir o volume em at 10%, por perda de umidade, em relao castanha com casca recm-colhida
Fonte: International Tree Nut Council, 2001 a 2005
Os pases africanos costumam exportar a castanha com casca para a ndia, que exerce um poder monopsnico neste mercado, respondendo por aproximadamente 90% das importaes mundiais de castanha in natura (Quadro 8), utilizadas para complementar o abastecimento de seu grande mercado interno e para o atendimento aos seus contratos de exportao de amndoa da castanha de caju.
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Quadro 8
Segmentao das Importaes de Castanha de Caju por Pas - 2000/2005 (mil toneladas mtricas)
100%=321 2% 2% 9% 100%=402 0% 10% 100%=610 0% 11% 100%=625 0% 12%
Brasil Vietn ndia
89%
90%
89%
88%
2000
2002
Experincia brasileira com importao de castanha de caju
2004
2005 (previso)
Fonte : International Tree Nut Council, 2001 a 2005
Assim, o processamento para extrao da amndoa da castanha de caju concentrase em trs pases -- ndia, Vietn e Brasil, nesta ordem -- que respondem por 98% do volume de 1,6 milhes de toneladas de castanha processadas em 2004, segundo o ITNC, equivalentes a aproximadamente 354 mil toneladas ou 15.650 caixas de 50 libras de amndoas da castanha de caju, com destaque para a crescente participao do Vietn nos ltimos anos (Quadro 9).
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Quadro 9
Segmentao do Processamento da Amndoa da Castanha de Caju por Pas - 2000/2005 (mil toneladas mtricas)
100%=232 3% 18% 16% 100%=250 1% 15% 21% 100%=345 2% 17% 24% 100%=364 2% 15% 26%
frica Oriental, frica Ocidental, Outros Brasil Vietn ndia
65%
63%
57%
57%
Aproximadamente 40% da amndoa da castanha de caju processada na ndia destina-se ao seu mercado interno
2000
2002
2004
2005 (previso)
Quanto ao processamento da castanha para extrao da amndoa, podem ser identificados dois modelos com diferenas substancias na quebra da casca da castanha (tecnicamente denominada de decorticao): o mecanizado tradicional e o semi-manual das mini-fbricas. Enquanto no processo tradicional as castanhas com casca so cozidas no seu prprio lquido (LCC), depois ressecadas para serem submetidas ao processo de retirada da casca por impacto, nas mini-fbricas as castanhas so autoclavadas (cozinhadas no vapor), estufadas e depois seguem para a quebra semi-manual da casca (Quadro 10).
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Quadro 10
Diferena nos Processos de Extrao da Amndoa da Castanha de Caju

Mecanizado Tradicional
Cozinhamento em LCC Calibragem Limpeza Recepo Desumidificao Decorticao mecanizada por impacto Desidratao das amndoas Umidificao Despeliculagem mecnica Despeliculagem manual
Diferena no processo com influncia na qualidade da amndoa
Classificao automtica Embalagem a granel Expedio
Mini-Fbricas
Autoclavagem Calibragem (seleo por tamanho) Limpeza Recepo Estufagem Decorticao semi-manual Desidratao das amndoas Umidificao
Despeliculagem mecnica Despeliculagem manual Classificao manual Embalagem a granel Expedio
Fonte: Entrevistas e visitas a processadores de castanha de caju; Leite, L. A. de S., 1994
O custo de processamento maior obtido pelo sistema das mini-fbricas no Brasil, US$ 30 por caixa de 50 libras de amndoa da castanha de caju em comparao com US$ 20 por caixa nos grandes processadores mecanizados, compensado pelo maior rendimento de amndoas inteiras, 75-85% para as mini-fbricas versus 50-55% para os grandes processadores, e a maior alvura e o melhor sabor das amndoas, que implicam em um maior preo para o mix resultante, e em maior margem para o processador (Quadro 11). A comparao entre a cajucultura destes trs principais pases produtores e processadores revela que a ndia, por seu pioneirismo no setor, enfrenta dificuldade em substituir seus cajueiros ainda tradicionais, semi-extrativistas, mas segue firme aumentando a rea plantada com espcies mais produtivas, enquanto emprega o processo de extrao de amndoas manual apoiado em seu elevado contingente 21
populacional de baixa renda. O Brasil, por sua vez, tem um percentual equivalente de cajueiros anes precoces, mas o processamento da castanha praticamente todo feito pelo sistema tradicional, mecanizado e de baixo rendimento de amndoas inteiras. O Vietn, participante mais recente e onde tambm existe abundncia de mo-de-obra barata, adotou o melhor dos modelos, exclusivamente com cajueiros anes no campo e com a extrao manual prevalecendo no processamento (Quadro 12).
Quadro 11
Margens na Produo de Amndoa da Castanha de Caju por Processo (US$/caixa de amndoa de 50 lbs) - Estimativa Atual
Processo Mecanizado Tradicional
85 20 16 30
Processo Mini-fbrica
107 28
49
49
Custo da castanha in natura*
Custo de Preo mdio do Margem do transformao mix resultante** processador de 1 caixa de (rendimento amndoa 50%)
Custo da castanha in natura*
Custo de Preo mdio do Margem do transformao mix resultante** processador de 1 caixa de (rendimento amndoa*** 80%)
*Considerando US$ 0,50/Kg na porta da fbrica. Grandes processadores podem obter valor at 10% menor **Preo antes de impostos, despesas de corretagem e despacho ***Mini-fbrica com trabalhadores associados. Pode chegar a R$ 40/caixa se pagar encargos e se tiver escala menor que 200 ton/ano Fonte: Entrevistas com processadores; Leite, L. A. de S., 1994; Anlise Consultoria
A prtica de extrao manual da castanha para obter tipos mais nobres tambm vinha sendo empregada pela ndia com bastante sucesso h mais de duas dcadas, baseada no baixo custo da sua mo de obra rural, refreando a perda de participao que o pas vinha enfrentando depois da entrada do Brasil no mercado no final da dcada de 1960. Porm, a participao da ndia comeou a cair a partir do momento 22
que o Vietn copiou seu processo de extrao e implantou cultivares mais produtivos, tambm em pequenas propriedades.
Quadro 12
Comparao dos Modelos de Produo/Processamento de Castanha de Caju entre Principais Competidores
Competidor
Produo
Processamento
Automao tradicional com ndice de inteiras entre 50% e 55% Grande concentrao de processadores (11) mecanizados e algumas mini-fricas, com capacidade total de 270 mil ton/ano Mini-fbricas semi-automatizadas com ndice de inteiras entre 75% e 85% Fragmentao dos processadores (~1.100 com capacidade total de 1 milho de ton/ano) Modelo de mini-fbrica prevalecente com elevado rendimento de inteiras (~80%) Fragmentao de processadores (70-80) com capacidade total superior a 350 mil ton/ano
BRASIL
Grande fragmentao da produo Utilizao de cajueiro ano-precoce em torno de 9% e estagnada Castanhas maiores Fragmentao da produo e arrendamento da colheita em reas do Estado Crescente utilizao de cajueiro ano Fragmentao da produo Pomares quase que exclusivamente de cajueiro ano
NDIA
VIETN
Fonte: Leite, L. A. de S., 1994; Kannan, S.,2002; Eapen, M. et al., 2003; MDIC/SECEX, 2005; www.sindicaju.org.br; vietnamnews.vnagency.com.vn
Esta diferena de modelos tem grande implicao nas margens do negcio, que d flexibilidade aos processadores da ndia e do Vietn a pagar mais pela castanha de caju in natura: enquanto no Brasil a castanha chega indstria por um preo mdio em torno de US$ 0,50/Kg, na ndia e no Vietn o preo mdio situa-se em torno de US$ 0,65/Kg, conforme recente divulgao da Vinacas (VietNam Cashew Association) e de estudo do Kerala Agricultural Department da ndia. O processador brasileiro tradicional no possui margem suficiente para melhor remunerar o fornecedor de castanha, e como tem maior poder de barganha na formao dos preos da castanha, limita o patamar de preos da castanha no mercado interno a um valor inferior ao recebido pelos fornecedores da ndia e do Vietn (Quadro 13). 23
Quadro 13
Estimativa da Margem de Processamento por Pas Conforme Modelo de Negcios - 2004 (US$/caixa de amndoa de 50 lbs)
Mini-fbrica Brasil 49 20 10 107 28
Mini-fbrica ndia/Vietn 64 6
107 10 27
Mecanizado Tradicional Brasil
85 10 49 10 16
Custo castanha in natura fbrica
Custo Mo-de-obra processamento
Outros custos processamento*
Preo exportador mix resultante**
Margem processador
* Considerados equivalentes ** Antes de impostos, despesas de corretagem e de despacho Fonte: Anlise Consultoria; Leite, L.A.S e Paula Pessoa, P.F.A., 1995 ; Gazeta Mercantil, 2003; www. vneconomy.com.vn; www.hindubusinessline.com
Analisando o fluxo de comrcio internacional de amndoa da castanha de caju entre 1996 e 2003, constata-se um crescimento de 9,2% ao ano, percentual este compatvel com o crescimento da produo. Percebe-se tambm que, alm do peso dos processadores tradicionais ndia, Vietn e Brasil, a influncia da Holanda, que atua como canal de distribuio da amndoa, crua e torrada, para a Europa e responde por 5% das exportaes mundiais (Quadro 14).
24
Quadro 14
Evoluo das Exportaes de Amndoa da Castanha de Caju por Pas - 1996/2003

137
7% 3% 5% 26% 12%
155
6% 5% 5% 21% 17%
184
5% 6% 5% 18%
242
6% 1% 5% 12% 26%
253
6% 1% 5%
16%
22%
33%
Outros frica Ocidental, frica Oriental Holanda Brasil Vietn ndia
47%
46%
44%
50% 39%
1996*
1998
2000
2002
2003
* A partir de 1996 para no incluir dado no confivel do Vietn em 1994 Fonte: FAO, 2005
1.1.2 Oferta no Brasil Originalmente considerada no Brasil como extrativa, somente no incio dos anos 1960 a cultura do cajueiro encontrou espao para crescimento controlado, atravs de incentivos fiscais e financeiros da Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para estabelecimento de grandes plantaes e unidades industriais de processamento, e do IBDF (atual Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA) para grandes projetos de reflorestamento.
25
A partir do incio dos anos 1970, alguns estados nordestinos passaram tambm a incentivar as plantaes de caju, ao mesmo tempo em que a indstria processadora embarcou num processo acelerado de mecanizao, ainda apoiado pelos incentivos fiscais da SUDENE. Este processo acabaria resultando em uma elevada ociosidade do parque industrial e a um rendimento de amndoas inteiras inferior ao obtido em pases concorrentes. No final dos anos 1980, com a crise fiscal do estado brasileiro, os incentivos cultura voltaram-se para a pesquisa agropecuria, atravs da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA) e, em menor escala, para a assistncia tcnica. Tais aes foram em grande medida apoiadas por linhas de crdito subsidiadas, porm mais rigorosas, atravs do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil.
Quadro 15
Evoluo da Cajucultura no Brasil

Pr-1960
Extrativista LCC (Lquido da Casca da Castanha de Caju) como principal produto
1960 a 1972
Expanso semiextrativista atravs de cajueiro tradicional Foco na amndoa da castanha de caju ( ACC)
1972 a 1988
1988 at hoje
Reduo dosincentivos fiscais e surgimento de crdito mais seletivo Lenta substituio dos cajueiros tradicionais pelos clones anes Busca por retornos financeiros satisfatrios Disputas entre produtores e processadores sobre preos mnimos Crdito de instituies oficiais para custeio Fechamento de grandes empresas e reduo da capacidade para 270 mil t/ano Surgimento de minifbricas inspiradas no modelo indiano Modernizao lenta do parque industrial Busca por suprimentos alternativos de castanha
Desafios Atuais
Maior produtividade
Produo
No existente
Comercializao da Castanha
Monopolizado por Brasil Oiticica
Expanso acelerada por incentivos fiscais financeiros (SUDENE/ IBDF e governos estaduais) Surgimento dos primeiros clones comerciais do cajueiro ano Aparecimento dos Consolidao de primeiros atravessadores castanha como moeda de troca local
Utilizao adequada de crdito
Processamento
Quebra do monoplio da Brasil Oiticica Entrada de empresas mais voltadas para a ACC com incentivos da SUDENE Grande emprego de mo de-obra
Comercializao
Voltada para o mercado industrial de LCC dos EUA ACC destinada ao mercado interno (consumo prprio, local)
Incurses com ACC no mercado americano
Implantao de grandes processadoras impulsionadas por incentivos fiscais/financeiros, alcanando capacidade de 600 mil t/ano Automao das grandes unidades baseada na mesma tecnologia inadequada da Brasil Oiticica Entrada no mercado de ACC, tomando participao da ndia Estados Unidos como destino quase exclusivo da ACC
Mais qualidade
Concorrncia da ndia no Diversificao de mercado americano mercados Competio por mercado Diferenciao dos de ACC com novos produtos entrantes (ex. Vietn) Perspectiva de queda de preos da ACC
Fonte: Entrevistas com produtores, processadores e pesquisadores ; Leite, L.A.S., 1994
26
Como resultado, a capacidade instalada se reduziu e a rea plantada se estabilizou, com o setor buscando eficincia. Atualmente, apesar do desenvolvimento tecnolgico de cultivares at 5 vezes mais produtivos e de esforos de programas como a Plataforma do Caju do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) de 2001, esses avanos praticamente no se disseminaram para a maioria dos produtores, e o Brasil segue com nveis relativamente baixos de produtividade e, consequentemente, continua a perder participao no mercado mundial (Quadro 15).
Quadro 16
Evoluo da Distribuio Geogrfica da Produo de Castanha de Caju no Brasil 1994/2003

100%=167 100%=150
11% 4% 22% 17% 50% 9% 2% 15% 24% 27% 7% 11% 30% 25%

100%=183 100%=164 100%=138
9% 3% 10% 16% 7% 3% 15% 16%
100%=54
16% 4% 24% 22% 34%
Outros N/NE Bahia Piau Rio Grande do Norte Cear
62%
59%
46%
1994
1996
1998
2000
2002
2003

100%=681
6% 2% 28%
Taxa de crescimento mdio anual: 0%

100%=683 100%=651 100%=621 100%=665
5% 3% 21% 17% 4% 3% 23% 17%
100%=547
16% 5% 3% 17% 20% 55%
5% 3% 21% 19% 52%
6% 3% 22% 16%
Produtividade cresceu de 220 Kg/ha em 1994 para 268 Kg/ha em 2003
48%
53%
54%
53%
1994
1996
1998
2000
2002
2003
Fonte: IBGE, 2005
Atualmente, registra-se no Brasil uma rea colhida prxima a 680 praticamente sem alterao nos ltimos 10 anos, cuja produo vem torno de 170 mil toneladas por ano, em uma produtividade que lentamente. Geograficamente, ocorre um amplo domnio dos estados
mil hectares, oscilando em cresce muito do Nordeste,
27
que concentram praticamente 100% da produo da castanha de caju, com destaque para o Cear (onde se localiza o Arranjo Produtivo Local do municpio de Barreira), Piau e Rio Grande do Norte, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) (Quadro 16). A capacidade instalada de processamento de castanha de caju, por sua vez, est localizada principalmente na Regio Metropolitana de Fortaleza e da ordem de 270 mil ton/ano, com ociosidade oscilando em torno de 30% e podendo a chegar a 50% em anos de menor safra, quando a matria-prima no suficiente e a importao da castanha no considerada compensadora.
Quadro 17
Distribuio da Capacidade de Processamento de Castanha de Caju no Brasil - 2004

Processador
Iracema (Bond) Resibras Usibras Cascaju (dson Queiroz) Empesca (Amndoas do Brasil) Cione Europa Irmos Fontenele (faccionada Olam) Agroindustrial Gomes (faccionada Olam) A. Ferreira Olam do Brasil (Kewalram Chanrai) Mini-fbricas Total
Localizao
Fortaleza-CE Fortaleza-CE Forquilha-CE Aquiraz-CE Mossor-RN Cascavel-CE Fortaleza-CE Fortaleza-CE Altos-PI Fortaleza-CE Fortaleza-CE Mossor-RN So Paulo do Potengi - RN Interior do CE, PI, RN, BA, MA
Capacidade Instalada (mil ton/ano)

60 30 30 30 20 20 16 15 12 9 8 20 270
Fonte: Sites das empresas; Entrevistas com corretores e produtores; Leite, L.A.S., 1994; Ministrio da Fazenda, 2004; www.sindicaju.org.br
28
As mini-fbricas respondem por menos de 10% desta capacidade total e esto distribudas pelo interior do Nordeste (Quadro 17). Esta ociosidade se explica pelo histrico de incentivos ao setor e tambm pela proporo de 3 para pelo menos 1, do investimento fixo em uma nova unidade em relao ao investimento em capital de giro necessrio para faz-la funcionar o ano todo. Por abrigar quase 90% da capacidade instalada de processamento nacional e dispor de uma boa infra-estrutura de portos, o Cear posiciona-se como o principal exportador de amndoa da castanha de caju brasileiro, com quase 80% do volume e do faturamento das exportaes nacionais (Quadro 18).
Quadro 18
Distribuio das Exportaes Brasileiras de Amndoa da Castanha de Caju por Estado - 2000/2004
Volume (mil ton)
100%=34
4% 12%
100%=29
5% 16%
100%=30
6% 20%
100%=42
6% 18%
100%=47
6% 17%
PI RN CE
84%
79%
74%
76%
77%
2000
2001
2002
2003
2004
Valor Fob (US$ milhes)

100%=165
5% 12%
100%=112
5% 17%
100%=105
6% 18%
100%=144
5% 18%
100%=186
6% 18%
83%
78%
76%
77%
76%
2000
2001
2002
2003
2004
Fonte: www.sindicaju.org.br; MDIC/SECEX, 2005
29
1.2 DEMANDA: Demanda Crescente, porm Concentrada em Poucos e Ricos Pases, e com Tendncia Decrescente de Preos
1.2.1 Demanda no Mundo A amndoa da castanha de caju pode ser comercializada semibeneficiada (no torrada) ou torrada, com ou sem tempero (ex. sal, pimenta) e coberta (ex. chocolate, iogurte), dependendo da sua utilizao pelo consumidor final, como aperitivo associado ao consumo de bebidas alcolicas ou como merenda, ou por indstrias na forma de ingredientes para outros produtos alimentcios, como sorvetes, tortas e bombons de chocolates.
Quadro 19
Formas de Consumo da Amndoa da Castanha de Caju
Aplicaes
Produtos Substitutos
Amendoim e outras nozes Queijos Pes Salgadinhos prontos Batatas fritas Biscoitos
Produtos Complementares
Amendoim e outras nozes Frutas secas Bebidas alcolicas Refrigerantes Sucos Chs Caf
Aperitivos
Merendas
Ingredientes alimentcios
Amendoim e outras nozes
Amendoim e outras nozes Frutas secas
Fonte: Leite, L.A.S., 1994; Jaeger, P., 1999
30
Por seu padro de consumo final, a amndoa da castanha de caju integra o mercado mais amplo de nozes (nuts), do qual tambm fazem parte a avel, a noz comum, a amndoa comum, a pec, a macadmia, o pistachio, a castanha do Par e o amendoim, dentre outras. Embora sejam considerados substitutos entre si, estes produtos podem funcionar como complementares quando, por exemplo, compem uma mistura aperitiva de nozes torradas, acessvel em termos de preo. Esta complementaridade tambm ocorre com algumas frutas secas e cristalizadas, como passas, figos, tmaras e damascos, e, naturalmente, com as bebidas alcolicas (Quadro 19). As principais caractersticas requeridas pelos consumidores da amndoa da castanha de caju so a integridade, o tamanho, a cor e o sabor. Quanto integridade, as amndoas da castanha podem ser inteiras, em metades, em batoques, em pedaos, em gros e em p (farinha). Quanto cor, as amndoas so classificadas em quatro escalas, desde a mais clara at a mais marrom, com algumas manchas. Quanto ao tamanho, as amndoas so classificadas pela quantidade mdia por libra, que varia desde as menores com 450 unidades/libra at as maiores com 160 unidades/lb. O sabor, na verdade, natural da amndoa, mas tambm depende do processo a que a castanha submetida, podendo adquirir um sabor ranoso e inclusive incorporar resduos fenlicos. Quanto maior, mais inteira e mais clara, maior o preo da amndoa. Normalmente, as amndoas inteiras e em pedaos maiores so destinadas ao consumo direto enquanto as amndoas quebradas ou em p so destinadas s indstrias. A embalagem a granel, destinada exportao, feita sempre para a amndoa semibeneficiada, a vcuo com injeo de gs carbnico em sacos metalizados de 50 libras (22,68 kg) ou em duas latas metlicas de 25 libras cada, acondicionados em caixas de papelo, visando maior tempo de conservao, entre 2 e 3 anos. J a embalagem fracionada para o varejo, da amndoa semibeneficiada ou torrada/ temperada, pode ser em potes de vidro ou de plstico, em sacos plsticos, em sacos metalizados ou em latas metlicas, entre 50 g at 1 kg, com a marca dos processadores ou dos embaladores (Quadro 20).
31
Quadro 20
Apresentaes das Amndoas de Castanha de Caju

Quanto Integridade Quanto ao Tamanho
SLW Special Large Whole (at 180 amndoas/lb) LW Large Whole (181 210 amndoas/lb) W240 Whole (211 240 amndoas/lb) W320 Whole (241 320 amndoas/lb) W450 Whole (321 450 amndoas/lb)
Quanto Cor
Primeira qualidade (1) alvas Segunda qualidade (2) levemente amareladas Terceira qualidade (3) manchadas Quarta qualidade (4) brocadas
Quanto ao Estado
SEMI BENEFICIADA
Quanto Embalagem
INTEIRA
TORRADA
GRANEL (exportao)
TORRADA E TEMPERADA
Sacos metalizados, a vcuo, de 50 lbs em 1 caixa de papelo 2 latas de ao, a a vcuo, de de 25 vcuo, 25 Kg lbs cada, em em 1 cada, 1 caixa caixa de papelo de papelo
B batoques (butts) QUEBRADA S metades (splits) P pedaos (pieces) SP pedaos pequenos (small pieces) G gros (grains) GRANULADA X gros pequenos (small grains) F farinha (flour)
FRACIONADA
Pote de vidro/plstico (< 1 Kg) Saco plstico ou metalizado (50 g a 1 Kg) Lata de ao (<1 Kg)
Fonte: Entrevistas com processadores; Leite, L.A.S., 1994; www.amendoasdobrasil.com.br
Nos ltimos quatro anos, a demanda global por amndoa da castanha de caju cresceu mais de 50% em quatro anos, alcanando 354 mil toneladas em 2004, sendo impulsionada principalmente pelo consumo dos pases importadores, que representam 75% do mercado total, segundo a srie disponvel do International Tree Nut Council. Este comportamento da demanda equivale a uma taxa anual mdia de crescimento de 10,4% ao ano, bem superior ao crescimento da renda per capita mundial de 4,7% ao ano neste mesmo perodo, de acordo com o Banco Mundial (Quadro 21). Conforme o detalhamento da FAO para importao de amndoas da castanha de caju - com volumes tambm ligeiramente superiores aos estimados pelo International Tree Nut Council, porm com tendncias semelhantes o consumo vem crescendo nos
32
ltimos 10 anos a taxa de 6,9% ao ano. Os principais importadores so pases desenvolvidos, com os Estados Unidos respondendo isoladamente por 45% das importaes mundiais, seguidos por Holanda, Inglaterra, Canad e Alemanha, sendo que a Holanda e a Alemanha servem de entreposto comercial e industrial, reexportando regularmente metade de suas importaes. Outros pases fora deste bloco, como Rssia, China e Emirados rabes, vm ganhando participao (Quadro 22).
Quadro 21
Evoluo da Demanda da Amndoa da Castanha de Caju (mil ton mtricas)
349
Consumo Pases Importadores
232
250
187 (75%) 63
2002
Consumo Pases Produtores
258 (74%) 166 (71%) 66

2000
(29%)
(25%)
91
2004
(26%)
Nos Estados Unidos, a preferncia pela amndoa da castanha de caju torrada e, h 3 dcadas, 75% do volume era consumido junto com bebidas alcolicas e o restante, com predominncia para pedaos de amndoas, era destinado indstria de alimentos prontos, padarias e confeitarias, conforme pesquisa do Tropical Products
33
Institute, de Londres, citada por estudo da EMBRAPA. No existem informaes atualizadas, porm pode-se supor que a participao da indstria atualmente maior devido s mudanas dos hbitos de consumo dos americanos, que passaram a consumir mais alimentos prontos. Outra caracterstica do mercado americano, citada em estudo de 1999 da USAID/SCTP, a maior utilizao das amndoas quebradas em produtos de consumo finais, aproveitando o diferencial de preo entre pedaos e amndoas inteiras.
Quadro 22
Evoluo das Importaes Mundiais de Amndoa da Castanha de Caju por Pas - 1994/2004 (mil ton mtricas)
Outros
Taxa de crescimento mdio anual: 6,9% a. a.
Rssia Outros Oriente Mdio
226 208 116

12% 53%
Emirados rabes Japo
129
13% 45%
149
160
10% 13%
6% 2% 3% 3% 2% 2% 5% 3% 4% 5% 11% 4%
sia China Austrlia Outros Alemanha
13% 43% 51% 46% 45%
Inglaterra Holanda
Europa Ocidental
1994
1996
1998
2000
2002
2003
Canad Estados Unidos Amrica do Norte
Fonte: FAO, 2005
Esta mesma pesquisa do Tropical Products Institute menciona que o consumo da amndoa da castanha de caju torrada e salgada na Europa no ocorre da mesma forma que nos EUA porque a preferncia local recai sobre outras nozes e sobre o amendoim. Apesar disso, de acordo com estudo da USAID/STCP, a demanda na Europa por amndoas da castanha inteiras da o maior preo mdio das 34
importaes de amndoas na Europa - e o consumo de amndoas torradas na forma de merendas e aperitivos prevalece sobre o consumo de amndoas cruas, mais utilizadas pelas indstrias de alimentos prontos, padarias e confeitarias. Quanto amndoa orgnica, a previso para 2005 que haja uma demanda de 1,5 mil toneladas, principalmente da Alemanha, e o Brasil o pas que vem liderando a oferta neste segmento (Quadro 23).
Quadro 23
Principais Caractersticas do Mercado de Amndoa da Castanha de Caju por Pas

Pas
Estados Unidos
Caracterstica
Elevado consumo de amndoas da castanha de caju como aperitivo e misturada a outras nozes, acompanhando bebidas alcolicas, principalmente cerveja Maior flexibilidade no uso de metades e pedaos de amndoas da castanha do caju em aperitivos, merendas e alimentos prontos Principal porta de entrada da amndoa da castanha de caju crua na Europa Nozes em geral so vistas como alimento saudvel Maior consumo de amndoas da castanha de caju cruas da Europa, mesmo assim abaixo do consumo de amndoas torradas Segmentos de merendas e de aperitivos desenvolvidos para amndoas Lder na Europa no nicho de amndoas da castanha de caju orgnicas (1,5 mil ton/2005) Amndoas premium (maiores, mais claras, inteiras) respondem por 30% do mercado Nozes em geral fazem parte do segmento de merendas e competem com produtos de menor valor, como batatas fritas Menor ritmo de crescimento da demanda por amndoas da castanha de caju Amndoas fazem parte do segmento de aperitivos, que acompanham bebidas alcolicas, principalmente vinho
Holanda Alemanha
Inglaterra
Frana
Fonte: Leite, L.A.S., 1994; Jaeger, P., 1999
Em 2004, as exportaes de amndoas do Brasil alcanaram 47 mil toneladas, e os Estados Unidos foi, de longe, o principal destino, com participao de aproximadamente 70% em volume, j tendo representado mais de 80% h 10 anos. Seguem o Canad em segundo posto isolado, com 7% do volume exportado, e a Itlia com 3%, liderando o bloco dos demais destinos, com destaque para a crescente
35
participao da Rssia e da frica do Sul. A Holanda e a Inglaterra, grandes importadores mundiais, no so significativos na pauta do Brasil, pois so mercados tradicionalmente dominados pela ndia (Quadro 24). H informaes de que a Iracema e a Cascaju fazem algumas exportaes de amndoa torrada e embalada para o consumo final, mas o volume no substancial nem destacado nas estatsticas de exportao. O volume exportado de amndoas torradas, sem identificao dos exportadores, teria sido de 550 toneladas em 2002, ou 2% do volume total, segundo pesquisa de campo do Programa Especial de Exportaes do Ministrio da Indstria e Comrcio Exterior.
Quadro 24
Evoluo do Destino das Exportaes Brasileiras de Amndoa da Castanha de Caju - 1996/2004 (mil ton)
47 36
10% 13% 10% 9% 7% 7%
32
34
7%
30
8%
10% 2% 2% 3% 2%1% 2% 7%
74% 69%
77% 72%
71%
Outros frica do Sul Rssia Itlia Frana Alemanha Lbano Canad Estados Unidos
1996
1998
2000
2002
2004
Fonte: IBGE, 2005; www.sindicaju.org.br; MDIC/SECEX, 2005
Nas exportaes da amndoa da castanha de caju semibeneficiada, os fatores-chave de compra no variam significativamente de pas para pas, e so estabelecidos 36
principalmente pelos importadores/traders: confiabilidade do processador exportador, isto , cumprimentos dos acordos; qualidade das amndoas em relao s condies contratuais de integridade, tamanho, cor e sabor, obedecendo aos padres de tolerncia do American Food Institute (AFI); qualidade do processo produtivo, obedecendo s normas de Boas Prticas de Fabricao (Good Manufacturing Practices), APPCC (Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle ou HACCP Harzard Analysis and Critical Control Points) e ISO 9000; escala para fornecer regularmente as amndoas; estabilidade financeira do exportador e do pas; compreenso e capacidade de adaptao s necessidades dos consumidores; e baixa rotatividade das pessoas que fazem negcios (Quadro 25). Estas caractersticas tendem a favorecer os grandes processadores e impem grande presso sobre o arranjo das mini-fbricas agrupadas em APLs, visto que estas operam com processos produtivos menos estruturados e com capacidade financeira limitada.
Quadro 25
Fatores-Chave de Compra da Amndoa da Castanha do Caju no Mercado Externo
Produto/Processo

Condies Comerciais

Processo certificado sob HACCP, GMP e ISO 9000 Amndoas nas condies contratuais, obedecendo padres de tolerncia do AFI (American Food Institute)
Escala para fornecimento regular Estabilidade financeira Flexibilidade para adaptao a novas demandas Baixa rotatividade das pessoas que fecham os negcios Confiabilidade no cumprimento dos acordos acertados
Preo dado pelo mercado na poca da compra
Fonte: Entrevistas com exportadores; Holt, J., 2002
37
No mercado internacional, o preo das amndoas semibeneficiadas normalmente estabelecido pelos traders, que as adquirem dos processadores, atravs de corretores, e as vendem para as indstrias de alimentos ou para os torradores nos mercados locais. A margem dos traders, de acordo com informaes da Amberwood Trading Ltd., depende do risco que eles atribuem garantia de entrega das amndoas pelos exportadores e garantia de recebimento dos seus clientes. As amndoas da castanha de caju, assim como outras nozes e frutas secas, so commodities no negociadas em bolsa de mercadorias, de forma que as referncias de preos so construdas sobre negcios realizados e sobre levantamentos estatsticos dos prprios traders. Uma das referncias de preo da amndoa tem sido a cotao da W 320 (tipo de amndoa inteira mais demandada) nos portos de Nova York ou de Amsterd. Estes traders costumam classificar os exportadores em trs categorias - grande, mdio e pequeno - no pelo tamanho em si, mas baseados em critrios de confiabilidade percebida de entrega e de qualidade do produto, que variam de trader para trader. O exportador grande recebe um prmio de US$ 0,05 a US$ 0,10/lb sobre o exportador mdio que, por sua vez, recebe o mesmo prmio sobre o exportador pequeno. Alm disso, tem havido uma tendncia de que a presso por prazo de pagamento exercida pelos cada vez maiores varejistas, antes amortecida pelos traders, seja transmitida cadeia abaixo para os exportadores. Embora se verifique o comrcio da amndoa da castanha de caju como produto acabado, j torrada, temperada e embalada, entre pases europeus, a comercializao a partir dos pases produtores no comum. Quando isso ocorre, os importadores so indstrias alimentcias que teriam a opo de torrar a amndoa no seu pas ou atacadistas de alimentos. Nesse caso, o preo de referncia mais transparente, sendo negociado com base naquele vigente no mercado interno do importador. Nestas circunstncias, nos ltimos 10 anos, o preo da amndoa da castanha de caju semibeneficiada no mercado internacional, tomando como base as exportaes brasileiras, sofreu oscilaes em moeda forte, mas com tendncia decrescente, muito provavelmente devido ao incremento acelerado e consistente da oferta mundial, visto que o mix de amndoas se manteve praticamente constante (Quadro 26). Em geral, os preos CIF mdios pagos pela amndoa da castanha de caju semibeneficiada brasileira tm sido 30% inferiores aos da castanha indiana, devido ao menor percentual mdio de castanhas inteiras comercializadas, conforme estudo da EMBRAPA. Essa diferena de preos mdios entre a amndoa da ndia (e do Vietn) 38
e do Brasil explica porque o preo mdio unitrio maior nas importaes de pases onde a amndoa brasileira tem menor participao.
Quadro 26
Evoluo dos Preos Mdios de Exportao da Amndoa da Castanha de Caju do Brasil - 1994/2004 (US$/Kg)
7,00 6,00 4,85 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
97 98 99 96 95 94 00 01 02 03 04 19 20 os to )
Quebra de safra brasileira

5,90 4,77 4,69 4,62 4,62 4,61 4,53 4,45 4,73 4,32 4,47 4,91 4,60 4,37 4,29 4,21 4,13 4,04 3,96 3,93 3,84 3,49 3,46
FOB Brasil (Real) FOB Brasil (Tendncia)
Fonte:Anlise Consultoria; MDIC/SECEX, 2005
1.2.2 Demanda no Brasil Do total da produo brasileira de amndoas, estima-se no setor de cajucultura que apenas 20% so destinados ao consumo interno e os 80% restantes so exportados. Pela importncia das exportaes para os grandes processadores, o mercado interno no regularmente acompanhado nem tampouco bem atendido. As estatsticas de produo de castanha de caju do IBGE parecem estar subestimadas e no
05
(a
Ag
39
contribuem para revelar o volume consumido no mercado interno pois, se efetuada a comparao anual de produo de castanha de caju e de amndoa exportada aplicando o fator de aproveitamento de castanha para amndoa de 4,35:1, nenhum volume costuma restar para o mercado interno.
Quadro 27
Avaliao do Potencial do Mercado Brasileiro de Amndoa da Castanha de Caju

Consumo por pas selecionado 2002 (g/capita)
Renda/capita por pas selecionado - 2001 (US$/hab)
Potencial Mercado Interno

Base 2002 (mil ton) 6,6
Brasil ndia
38 53
2.614 485 437

310 70 366
Se consumo/capita 9,3 da ndia Se consumo/capita 49,9 da ndia ajustado por PNB/capita

35.834
Vietn 14 Estados Unidos Frana Austrlia
Se consumo/capita 2,4 do Vietn Se consumo/capita 14,5 do Vietn ajustado por PNB/capita
24.008 20.939
Fonte: Anlise Consultoria; International Tree Nut Council, 2001 a 2005; The World Bank Group, 2005
Contudo, estimativas do International Tree Nut Council para o Brasil apontam para um consumo interno ao redor de 6,6 mil toneladas em 2004, servido pelas mini-fbricas e normalmente negligenciado pelas grandes processadoras, que tendem a abastec-lo com as amndoas que no alcanam o padro de qualidade exigido nas exportaes. Apenas a Iracema, pelo foco em produtos de consumo de sua proprietria anterior Kraft, e a Cascaju, suportada pelo grupo dson Queiroz, que possui outros produtos destinados ao varejo (gua mineral, refrigerantes), dispem de uma linha de
40
amndoas da castanha torrada com marca diferenciada. Empacotadores independentes, como Oetker e Mr. Valley, tambm buscam construir suas marcas. E os preos externos que balizam o comrcio da amndoa semibeneficiada no mercado interno acabam servindo de referncia para formao dos preos dos baixos volumes de amndoa torrada e temperada vendidos no Brasil. De fato, o mercado brasileiro apresenta elevado potencial para crescimento, diante do baixo consumo per capital nacional quando comparado a outros pases produtores de menor renda per capita que o Brasil, como a ndia e o Vietn (Quadro 27).
41
1.3 CADEIA DE VALOR: Cadeia de Valor Desfavorvel aos Produtores no Brasil e Desbalanceada para as Etapas de Comercializao em Todo o Mundo
Focando na cadeia produtiva da castanha de caju, possvel identificar um longo conjunto de elos, desde o produtor de castanha at o consumidor final, intercalados por intermedirios, tanto na comercializao do produto in natura quanto na comercializao do produto semibeneficiado no mercado externo (Quadro 28). Registre-se que os insumos utilizados tanto no campo quanto na indstria, como embalagens, adubos e defensivos agrcolas podem ser produzidos por uma variada gama de fornecedores.
Quadro 28
Elementos da Cadeia de Valor da Amndoa da Castanha de Caju no Brasil

Brasil
Pequeno
Produtor
Mdio Grande
Pequeno Atravessador
(Ex. Mercearia)
Grande Atravessador
Processador
Torrador/ Fracionador
Corretor Local
Mercado Interno
Mercado Externo
Importador Indstria Alimentcia

(Trader de produtos alimentcios em geral, incluindo vrias nozes e frutas secas)
Indstria Alimentcia
Atacadista Atacadista Varejista Consumidor Final Varejista Consumidor Final
Torrador/ Fracionador
Fonte: Entrevistas com produtores, processadores e pesquisadores
42
No Brasil, verifica-se uma grande fragmentao dos produtores em qualquer dos estados produtores, com os pequenos (de propriedades at 10 ha) e os mdios (de propriedades entre 10 e 100 ha) representando 95% dos 195 mil produtores de castanha de caju do Pas (Quadro 29). Em 1995/96, data do ltimo censo agropecurio do IBGE, produtores com menos de 100 ha (pequenos e mdios) representavam 64% do volume total produzido (Quadro 30).
Quadro 29
Distribuio dos Produtores de Castanha de Caju por Porte da Propriedade: Brasil e Estados Selecionados - 1995/96
Brasil (total)
100%=195.444
5% 5%
R. G. do Norte
100%=23,5 mil
30% 65% 62%
33%
Cear
100%=57,6 mil
6% 11% 30% 64% 43%
Piau
100%=28,9 mil
46%
>100 ha (grandes) 10 a 100 ha (mdios) <10 ha (pequenos)
Fonte: IBGE, Censo Agropecurio 1995/96
Nos ltimos anos, a tendncia no Brasil tem sido dos grandes produtores abandonarem seus pomares - principalmente aqueles antigos e constitudos de espcies tradicionais - devido baixa rentabilidade do cultivo, provocada pelos preos
43
baixos da castanha e pelos custos crescentes de encargos da mo de obra rural. Nesse contexto, predominam na cajucultura os pequenos agricultores cujas famlias trabalham na fazenda e esto mais sujeitas a aceitar preos menores pela sua produo, pela sua vulnerabilidade financeira. Dentre os grandes produtores no integrados no processamento e que ainda cuidam adequadamente dos seus cajueiros, exclusivamente anes, encontram-se a COPAN, do Grupo Alimentcio J. Macdo, com 6,5 mil hectares plantados em uma fazenda no Cear, e a Itaueira Agropecuria com 1,4 mil hectares distribudos em uma fazenda no Piau e outra menor no Cear, com foco em caju de mesa, que propicia melhor remunerao no Piau.
Quadro 30
Distribuio da Produo de Castanha de Caju por Porte do Produtor - Brasil - 1995/96

Nmero de Produtores (mil)
0% 0% 5% 25% 9% 7%
Produo (mil ton)*
30% 20% >10.000 ha 1.000 a 10.000 ha 39% 100 a 1.000 ha 10 a 100 ha <10 ha
65%
100%=195.144
* Difere da informao regular do IBGE por englobar partes de dois anos distintos
100%=156 mil
Quanto aos grandes processadores, tem-se observado uma crescente concentrao nas ltimas duas dcadas: em 1987 havia 27 unidades industriais, sendo que 80% da 44
castanha ramos processadas por 8 empresas, e atualmente existem apenas 11 em todo o Pas, com 80% da castanha sendo processado por apenas 6 empresas, segundo levantamentos da EMBRAPA e do Sindicato das Indstrias de Beneficiamento de Castanha de Caju e Amndoas Vegetais do Estado do Cear (SINDICAJU). E, a partir de 2003, grupos de traders internacionais adquiriram (Grupo Bond anglo-turco, Iracema e Grupo indo-singapurense Olam, unidade no Rio Grande do Norte) ou contrataram sob faco (Grupo indo-singapurense Olam, Agroindustrial Gomes e Irmos Fontenele, que at 2004 tinha contrato com o Grupo Bond/CMS) unidades de processamento no Pas. Neste modelo de faco, a unidade industrial ainda se mantm administrada pelo proprietrio original e presta servio de processamento ao contratante, que se responsabiliza por adquirir a castanha e comercializar a amndoa. Nestas condies, o relacionamento entre produtores e processadores no tem sido amistoso. Vale ressaltar que, atualmente, h firmado um acordo de preos mnimos entre o sindicato patronal dos produtores (representado pelo Sindicato dos Produtores de Caju do Estado do Cear - SINCAJU) e o sindicato patronal das processadoras (SINDICAJU), que atualmente estabelece o valor de US$ 0,44/kg para a castanha entregue aos processadores. Esse acordo s foi conseguido depois que os produtores obtiveram, em 1992, uma autorizao especial do governo brasileiro para exportar castanhas in natura, o que at hoje s permitido s indstrias, sob licena. Alm disso, sob a exportao das castanhas in natura, imposta uma alquota de exportao pelo governo federal, que se encontra em 35% desde 1995 e que dever ser revisada para baixo em 2005. J a importao de castanha in natura permitida, desde que atendidas s normas sanitrias brasileiras, como aconteceu em 2000, em perodo de escassez de matria prima local. Contudo, apesar do preo mnimo que os processadores brasileiros pagam, a maioria dos produtores, pequenos, comercializa a sua produo atravs de intermedirios (Quadro 31). Esses, intermedirios, atravessadores entre o produtor e a indstria, podem ser classificados em duas categorias: os pequenos comerciantes locais que recebem a castanha como escambo por suas mercadorias, e os profissionais, bem capitalizados e conhecidos nas regies produtoras, que compram dos produtores e tambm destes comerciantes, e revendem aos processadores.
45
Quadro 31
Destino da Produo da Castanha de Caju - Brasil - 1995/96
1,4% 0,3%2,3% 1,4% 14,5%
Entregue a Intermedirio Entregue Indstria Entregue Cooperativa/Associao Venda direta ao consumidor Estocada no estabelecimento Consumido no estabelecimento
80,1%
100%=156 100%=156 mil mil ton ton
O incio das compras de castanha se d bem antes da safra - que no Brasil, comea em julho e segue at janeiro - e s termina pouco antes da safra seguinte, e os preos recebidos pelo produtor variam conforme o perodo da venda. Embora ocorram variaes de ano para ano e de acordo com o porte dos produtores, estima-se que at 30% da produo seja vendida pelos produtores na folha, isto , antes mesmo da florao do cajueiro, 60% seja vendida durante a safra, e 10% seja mantida em estoque e vendida no incio da entressafra (Quadro 32). O pequeno produtor, em situao financeira vulnervel, comea a receber adiantamentos pela venda de sua castanha muito antes da safra, utilizando estes recursos para tratar seus pomares, para alimentar a famlia e para comprar medicamentos. Os atravessadores das regies produtoras j possuem vnculos de
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longa data com cada produtor e, por isso, tm capacidade de avaliar a qualidade da castanha produzida e o histrico de negociao de cada um deles, dosando a liberao antecipada dos recursos conforme o caso. por estes motivos que o crdito oficial aos pequenos produtores no costuma alcan-los: quando chega, ou tarde demais porque a venda j ocorreu, embora a entrega da castanha ainda no, ou liberado de uma vez, com limitado conhecimento das condies do produtor, ocasionando inadimplncia, mais cedo ou mais tarde.
Quadro 32
Dinmica da Comercializao da Castanha de Caju Estimativa Safra Brasil 2004/2005

Incio da safra
FevereiroAbril MaioJunho JulhoJaneiro
Fim da safra
FevereiroAbril MaioJunho
Preo Tpico da Castanha para o Produtor (U$/Kg) % de safra Vendido pelo Produtor % de safra Adquirido pelo Processador
0,22
0,31
0,44
0,57
Linha do 0,66 Tempo
5%
20%
60%
10%
5%
80%
10%
10%
Fonte: Entrevistas com produtores, processadores, atravessadores e tcnicos da EMATERCE e SEAGRI-CE
Alm disso, no Brasil, embora exista um padro de seleo (para descarte das castanhas secas, brocadas, furadas e para controle da umidade) e classificao para as castanhas por tamanho (que variam desde inferiores a 18 mm at superiores a 30 mm), a no utilizao destes padres de classificao pelas indstrias processadoras 47
na aquisio da castanha de caju in natura favorece a interferncia de atravessadores oportunistas que, sem imobilizao de capital em equipamentos de seleo e apenas com capital de giro para aquisio das castanhas no peso, pressionam os pequenos produtores por preo. O preo mais baixo que aparentemente seria benfico para os processadores, traz perdas pelo processamento de matria-prima de m qualidade e termina por eliminar qualquer possibilidade de aumento de produtividade no campo. Nessa situao, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, que faz s vezes de regulador de mercado adquirindo at 2,5 toneladas de castanha por produtor, encontra dificuldades em adquirir a castanha, mesmo pelo preo mnimo, que normalmente maior que o pago pelos atravessadores. Primeiro, porque, ao desconhecer a qualidade da castanha de cada produtor e, ao mesmo tempo, tentar estimular a adoo de normas brasileiras de classificao da castanha, exige que as castanhas adquiridas sejam pr-selecionadas conforme as normas; e, segundo, porque, ao iniciar as compras, a maioria dos produtores j fechou negcio com os atravessadores e recebeu parte do pagamento pela sua produo. Com a existncia de um grande estoque de rvores remanescentes da poca da implantao das fazendas, os produtores, sem controle nos preos recebidos pela castanha, enfrentam o dilema de ter que investir para substituir seus pomares cada vez menos produtivos, e aguardar a entrada em produo das plantas. Adicionalmente, enquanto os grandes produtores enfrentam um custo crescente da mo de obra rural, a maioria dos pequenos e mdios produtores se depara com problemas de acesso ao crdito, mesmo barato, para capital de giro e para investimento, por terem restries cadastrais causadas por operaes anteriores mal sucedidas. O resultado que a produtividade dos cajueiros no Brasil est praticamente estagnada. De fato, apenas 60 mil dos 680 mil ha de cajueiros colhidos no Pas (9% da rea), por estimativa da EMBRAPA, so com o tipo ano precoce, de produtividade bem maior. Ressalte-se que metade desta rea se encontra nas regies do Alto Piau e oeste da Serra Grande, no Piau, e foi plantada visando colheita do caju para mesa destinado ao mercado interno (CEAGESP-SP), cuja safra se inicia mais cedo do que a safra do Cear e, por isso, o preo do pednculo alcana, para o produtor, at R$ 0,90/kg em comparao com R$ 0,05/kg na poca da safra. Neste caso, a castanha vendida junto com o caju, na proporo aproximada de 10 kg de caju para 1 kg de castanha, e apenas a castanha de caju que no aproveitado para mesa vendida em separado. Este exemplo refora a necessidade de se encontrar usos alternativos para o 48
pednculo do caju como meio para viabilizar o negcio da castanha, visto que seu desperdcio atual situa-se em torno de 90% do volume produzido.
Quadro 33
Nvel de Integrao Vertical para Trs dos Principais Processadores de Castanha de Caju
Processador
Cione
Localizao das Fazendas

Cear (4) Piau (1) Piau (1)
Tamanho (ha)
70.000
Produo Mdia Prpria (mil ton)

12.000
Prod. Prpria/ Capacidade Instalada (%)

60%
Irmos Fontenele (faccionada Olam) Cascaju
14.000
2.250
15%
+
Nvel de Integrao
Cear Piau Cear
10.000
3.000
10%
Resibras
7.000
2.000
7%
Iracema (Bond) Usibras Empesca (Amndoas do Brasil) Olam do Brasil (Kewalram Chanrai Singapura)
_ _ _
_ _ _
_ _ _
0% 0% 0%
0%
Fonte: Site das empresas; entrevistas com produtores e pesquisadores
Assim, o poder de barganha est fortemente desbalanceado para o lado dos processadores de castanha, que so poucos, grandes, gerencialmente capacitados e bem informados diante dos produtores, que so fragmentados, pouco organizados e sem acesso completo s informaes de mercado. Cientes de seu poder de barganha, os maiores processadores de castanha do Pas, como Iracema, Usibras, Amndoas do Brasil e Olam no esto integradas na produo de castanhas, enquanto Cascaju, Resibras e Cione ainda mantm integrao da poca dos projetos incentivados pelo Governo Federal. Porm, a mais integrada de todas, a Cione, referncia no tratamento dos seus pomares, est considerando se desfazer das
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propriedades para fins de reforma agrria: so 70 mil hectares plantados com cajueiro em 5 fazendas nos estados do Cear e Piau, que chegam a produzir at 60% da capacidade instalada da Cione (Quadro 33). No mercado externo, para onde se destinam 80% da produo nacional, os principais canais de comercializao da amndoa da castanha de caju utilizados pelos processadores brasileiros so os corretores locais, que agem em nome de traders internacionais de amndoas em geral e frutas secas, de alguns torradores ou de indstrias alimentcias externas. Estes poucos corretores, mais ou menos meia dzia, tm a funo de avaliar os fornecedores em nome dos importadores e acompanham o embarque das amndoas para o destino desejado, e so remunerados com um percentual sobre as vendas. Poucos traders atuam no mercado mundial de amndoas da castanha de caju, segundo estudo da USAID/STCP. Na Europa, destacam-se Bond Commodities, Barrow Lane and Ballard (adquirida pelo Grupo americano de tabaco Universal) e Olam (alega comercializar 25% da produo mundial de castanha de caju), que tambm atuam em outras regies do globo, enquanto nos Estados Unidos os traders se baseiam em Nova York e so focados no mercado da Amrica do Norte, com destaque para J. F. Braun & Sons (do grupo Atlanta Corporation) - lder local com 20% das importaes americanas. Nenhum outro trader possua mais que 10% de participao nas importaes americanas quando deste estudo em 1999. Na Europa, a especialista alem Care Naturkost domina o nicho de amndoas orgnicas, concentrando mais de 60% do volume comercializado. Mesmo com as dificuldades enfrentadas por outrora grandes traders de amndoas da castanha de caju, como a holandesa Man Producten e a sua Andr & Cie., a incorporao de grandes traders especializadas em frutas secas e nozes por grupos de traders de produtos agrcolas em geral sugere um movimento de concentrao neste segmento. No passado, os corretores brasileiros chegaram a concentrar praticamente 100% das exportaes da amndoa da castanha de caju brasileira, mas ultimamente estes corretores locais vm tendo sua influncia reduzida. Primeiro, com a aquisio da Iracema pela Kraft em 1987, que passou a vender direto para a torradora lder Planters americana, da mesma Kraft, e, mais recentemente, com a entrada de alguns grupos de traders internacionais (Bond, Olam) processando sua amndoa no Brasil a partir de 2003, e com a montagem de unidade prpria de importao e torragem nos EUA pela Usibras. 50
Nos Estados Unidos, principal importador brasileiro, a etapa de torragem mais concentrada que a etapa de trading. Apenas duas torradoras, Planters (Kraft) e Sanfilippo dominam mais que 40% do mercado, sendo Planters trs vezes maior que Sanfilippo. Alm destas duas maiores, a Nut and Peanut Roasters Association cataloga mais 60 membros, e h informaes da existncia de aproximadamente 600 torradores, entre pequenos e grandes, entre membros e no membros. J na Europa, os torradores de amndoas da castanha de caju da Alemanha e da Holanda se sobressaem. Na Alemanha, os dois principais so Felix Group, com 18% do volume, e o fabricante de biscoitos Bahlsen. Ambos atuam em outros pases europeus, como Itlia e Frana, e so os maiores da Europa. Na Holanda, os torradores lderes so IMKO (Grupo Gelria) e Duyvis (Grupo americano Sara Lee). Merecem destaque tambm Bnnuts na Frana, e KP Nuts (do Grupo United Biscuits) na Inglaterra (Quadro 34).
Quadro 34
Principais Participantes dos Canais de Comercializao Tradicionais da Amndoa da Castanha de Caju - Mercado Externo
Corretores Locais
EUA
J. F. Braun & Sons Red River Foods SLD Commodities Ultra Trading International Setton Foods American Eagle Food Tuschel Tradin (Orgnicos) Bond Commodities Barrow Lane & Ballard (Red River) Olam Care Naturkost (Orgnicos) Chawa Trading Company
Traders
EUA

Torradores
Europa
Felix Group (Alemanha) IMKO (Holanda) Duyvis/Sara Lee (Holanda) Bnnuts (Frana) KP Nuts/United Biscuits (Inglaterra) Planters (Kraft) Sanfilippo King Henrys Ann`s House of Nuts Hilson Nut Zenobia
Dieter Kumar Gotardo Tarciso Maciel
Europa
Indstrias
EUA
Hershey Imports Harmony Foods
Europa
Bahlsen (Alemanha) Nestl (Sua)
Oriente Mdio
Fonte: Entrevista nica; Jaeger, P., 1999
51
Na verdade, estudos sobre integrao vertical apontam quatro razes para justificar tal ao estratgica (ver Stuckey, J. e White, D., 1993): a existncia de falha vertical de mercado, quando este no confivel; a defesa contra o desbalanceamento de poder de barganha entre elos da cadeia; a criao de barreiras de entrada ou de oportunidades de discriminao de preos entre segmentos de clientes; ou a resposta a fases de incio ou fim de ciclos de vida de indstria, quando elos da cadeia precisam ser complementados.
Quadro 35
Avaliao da Existncia de Falha Vertical de Mercado na Cadeia da Castanha de Caju

Condies para ocorrncia de Falha Vertical de Mercado
Nmero de vendedores e compradores Ativos especficos, duradouros ou intensivos em capital (altos custos de entrada e sada)
Elo da Cadeia da Castanha de Caju

Produtor - Processador (Brasil)
Muitos Poucos
Processador Importador - Tarrefador (Mundo)

Poucos (no Brasil), muitos no mundo Poucos Muitos
Sim (cajueiros)
Sim (unidades industriais) Alta Sim (variedade das castanhas, safra) Sim (preos vm de fora) Sim (qualidade das castanhas)
Sim
No (negociam outros produtos) Alta Sim (oferta, pagamento) Sim (risco pas, risco safra) Sim (qualidade das amndoas)
No (unidades torram outras amndoas) Alta Sim (oferta)
Freqncia de transaes Incerteza/complexidade elevada Racionalidade limitada para elaborar contratos contendo todas as condies de negociao Oportunismo, enganos propositais
Alta Sim (safra, juros) Sim (maioria pequenos produtores) Sim (qualidade das castanhas)
Alta Sim
Sim
Sim
Sim (qualidade das amndoas)
No
Processadores dominam
Fonte: Stuckey, J. e White, D., 1993; Anlise Consultoria
Falha Vertical de Mercado pode levar a: - Custos de transao elevados - Risco de explorao de preos por exportadores - Risco de suprimento pelos processadores
Segundo esses critrios, percebe-se um forte argumento para entrada de grandes produtores brasileiros no processamento da castanha, porm barreiras de entrada de comercializao para o mercado interno vm sendo fortalecidas por grandes traders internacionais, que se integraram para trs no processamento. De fato, o nmero
52
limitado de traders e processadores que se relacionam no perodo da safra do Brasil (que distinto da safra da ndia e do Vietn) sugere a possibilidade de ocorrncia de falha vertical de mercado nas transaes internacionais, reforando a estratgia de integrao para frente dos processadores na comercializao internacional ou integrao/quasi-integrao para trs dos traders no processamento brasileiro (Quadro 35).
Quadro 36
Estimativa da Distribuio do Valor Agregado ao Longo da Cadeia Produtiva da Amndoa da Castanha de Caju - Brasil 2005 (US$/Kg)
Maior valor agregado no processamento no significa maior excedente pois custos de transformao tambm so mais elevados
16,00
40%
9,60 38% 9,12 5%

20% 5,65
4,71 53% 4,62 2% 1,57 20% 1,96 10% 2,18

Preo pequeno atravessador para produtor* Preo grande atravessador para pequeno atravessador Preo processador para grande atravessador
Preo Preo Preo torrador Preo Preo atacado corretor/agente importador para importador atacadista para varejo para para corretor para torrador processador**
Preo varejo para consumidor***
Castanha
Amndoa
* Equivale a 4,35 Kg de castanha ** Considera preo mix mini-fbrica, onde 98% da amndoa segue para torradores *** Considera amndoa de castanha de caju com marca diferenciada. Se for marca prpria/genrica, preo no varejo pode chegar a U$ 10,00/Kg, com eliminao do atacadista e reduo do percentual de valor adicionado pelo torrador Fonte: Entrevistas com produtores, processadores e corretores; Leite, L.A. de S., 1994; Jaeger, P., 1999; Anlise Consultoria
Com base nas informaes de preos e margens tpicos de mercado recentes, a partir de entrevistas com produtores e processadores, e de fontes secundrias, pode-se praticar um exerccio de estimativa de valor adicionado por etapa da cadeia. Nesta estimativa, percebe-se que, apesar do grande valor adicionado nas etapas de processamento e torrefao devido aos custos de transformao, grande parte do
53
excedente pode estar ficando nas mos dos intermedirios e dos varejistas, sobrando menos para os produtores e os processadores (Quadro 36). E, conforme a Amberwood Trading Ltd., os preos da amndoa da castanha de caju ao consumidor final so bem menos volteis que os demais preos ao longo da cadeia, isto porque os varejistas resistem em reduzir preos de um produto que no funciona como gerador de fluxo de consumidores nas lojas.
Quadro 37
Competitividade do Arranjo Produtivo Local de Amndoa de Castanha de Caju em Barreira/CE Componentes do APL

Pontos Fortes
Acesso direto ao mercado externo Histrico de fornecimento confivel e de qualidade desde 2000
2 centrais de classificao, embalagem e exportao (nica/BCaju) 1 processadora mecanizada (nica) em instalao 1 torradora de amndoas (BCaju) 28 mini-fbricas (24 de capital privado, com capacidade total de 1.000 ton/ano e 4 de associaes, com capacidade total de 800 ton/ano) 1.000 produtores agregados no Municpio (privados ou scios de mini-fbricas)
Pontos a Desenvolver
Gesto e acesso a capital de giro, tanto para produo quanto para processamento Atendimento s normas internacionais de fabricao de alimentos Posicionamento de mercados para escala existente, de forma a garantir fluxo regular de fornecimento Custos de processamento Produtividade no campo Governana do APL
Fonte: Entrevistas APL Barreira/CE; Anlise Consultoria
Uma anlise do caso especfico do APL de Barreira/CE no contexto da cadeia de valores revela sua organizao em torno de duas unidades de classificao, embalagem e exportao (nica e BCaju/Barreira Amndoas), para onde converge um grupo de 28 mini-fbricas, entre ativas e inativas - sendo 4 de associaes de produtores, com capacidade total de 800 ton/ano, e 24 privadas, com capacidade total de 1.000 ton/ano - e aproximadamente 1.000 produtores. Seu ndice mdio de inteiras 54
em torno de 80%, os parmetros de cor e o sabor so inerentes ao processo de mini-fbricas e mais apreciados que os resultantes do processamento das grandes unidades mecanizadas, seu acesso ao mercado externo direto pela experincia de seus gestores, e seu custo de processamento compatvel com o modelo de minifbricas (embora as mini-fbricas privadas tendam a ter custo mais elevado do que as associadas, devido aos encargos sociais sobre mo de obra). Entretanto, ainda enfrenta problemas de escala para garantir um fluxo regular de amndoas ao exterior, de gesto de prazos e de acesso capital de giro para aquisio das castanhas, de atendimento s normas de fabricao internacionais (Quadro 37).
55
1.4 AMBIENTE DE NEGCIOS: Ambiente de Negcios em Geral Desfavorvel Atividade no Brasil, mas com Oportunidades para Pequenos Processadores no Curto Prazo
O negcio de castanha de caju opera sobre forte influncia governamental nos pases produtores, atravs de subsdios diretos na forma de crditos, de controle de importao e exportao de castanha in natura e de outras menos comuns. A predominncia de pequenos produtores de castanha de caju, subsidiados por governos com o objetivo de aumentar a renda e as oportunidades de trabalho em zonas rurais, o quadro mais comum nos pases que seguem aumentando sua rea plantada, e deve permanecer na cajucultura mundial ainda por algum tempo (Quadro 38).
Quadro 38
Formas de Interveno Governamental dos Pases Produtores no Negcio da Castanha de Caju

Pas
P&D
Etapas da Cadeia de Valor

P&D
Produo Produo
Subsdios ao plantio de cajueiros nas dcadas de 1960/1980
Comercializao Comercializao da Castanha castanha da

Crdito subsidiado de custeio (BB, BNB) Alquota de exportao sobre castanha de caju in natura de 35% CONAB compra castanha por preo mnimo acordado entre produtores e processadores Governo do maior estado produtor (Kerala) subsidia produtor pagando preo maior que o que vende ao processador
Processamento Processament o
Comercializao Comercializao da amndoa da Amndoa
Brasil
ndia
Pesquisas em cultivares mais produtivos, rastreamento da produo e processamento mais eficiente (EMBRAPA Agricultura Tropical e Instrumentao) Pesquisas com propagao de mudas, aproveitamento das folhas e do pseudofruto do cajueiro, automao do processamento da castanha (National Research Center for Cashew)
Subsdios s grandes unidades processadoras nas dcadas de 1960/1980 Subsdio s minifbricas nos ltimos 5 anos
APEX (Subsdios a participaes em feiras de negcios internacionais)
Constituio de florestas pblicas de cajueiros nas dcadas de 1950/1970 Programa nacional de auto-suficincia em castanha de caju
Vietn
Desenvolvimento de mtodos para aumentar produtividade dos cajueiros (Vietnam Agricultural Science Institute)
Programa de estmulo ao plantio de cajueiros nos ltimos 15 anos, com durao at 2010
Preos mnimos guiados pelo governo Imposio de alquotas e quotas de exportao sobre castanha in natura
Subsdio no reembolsvel para aquisio d e equipamentos destinados ao processamento de amndoas para exportao fracionada e adequao das unidades s normas internacionais de fabricao Incentivos fiscais para processadores em regies mais pobres do pas Governo ainda opera alguns grandes processadores
Tarifa de 40% na importao de amndoa da castanha de caju (preo no mercado interno maior que no mercado externo) Incentivos financeiros exportao de amndoa da castanha de caju (Market Development Assistance )
Disponibilizao de recursos para promover exportaes de amndoas
Fonte: Entrevistas com pesquisadores, produtores, processadores; McMillan, M., Rodrick, D. e Welch, K. H., 2002; www.cashewindia.org; www.nrccashew.org; www.vneconomy.com.vn; vietnamnews.vnagency.com.vn
56
Ao mesmo tempo, o comrcio internacional da castanha de caju sofre influncia da instabilidade poltica e econmica nos pases produtores, a maioria pases em desenvolvimento, como aconteceu com Moambique, pas produtor e processador ascendente que entrou em queda livre depois de sua independncia em 1972 e posterior guerra civil. Tentativas de equilibrar o poder de barganha entre produtores e processadores de castanha em outros pases, algumas sob o patrocnio do Banco Mundial e do FMI, como na remoo de taxas de exportao em Moambique, no foram bem sucedidas e resultaram em um valor adicionado nulo para o setor como um todo no pas, pois no s eliminou o processamento local como pouca renda transferiu para os produtores (Quadro 39).
Quadro 39
Caso da Interveno Governamental no Setor de Castanha de Caju em Moambique

Diagnstico Inicial do Banco Mundial 1994/95
Processadores de castanha (18), recm-privatizados, eram completamente ineficientes Produtores de castanha de caju in natura recebiam preo muito inferior ao praticado no mercado internacional
Resultados
Quase todos os processadores locais fecharam as portas Poder monopsnico da ndia no mercado de castanha de caju in natura prevaleceu e produtores continuaram recebendo preo inferior ao do mercado internacional (2000/2001) Valor das exportaes do setor de castanha de caju diminuiu Ganhos dos produtores foram eliminados por perdas dos processadores e seus empregados Intermedirios locais se beneficiaram parcialmente com os ganhos dos aumentos de preos nas exportaes
PsInterveno
Em 1995/96, Banco Mundial e Fundo Monetrio Internacional condicionaram novos emprstimos liberalizao das exportaes de castanha de caju in natura. Quotas foram eliminadas (taxa sobre exportao caiu de 20% para 14%).
Banco Mundial reconheceu o erro da poltica imposta Investidores externos (ex: Olam, TechnoServe) foram atrados para recuperar indstria de processamento local em 2005
Fonte: McMillan, M., Rodrick, D. e Welch, K. H., 2002; The World Bank Group. World Development Indicators Data Query, 2005; www.technoserve.org
57
Experincias no sentido de fortalecer os pequenos produtores vm ocorrendo desde 1989 no Brasil. Nesta poca, o governo federal criou um programa de apoio a centros comunitrios rurais produtivos, e no Cear alguns assumiram a forma de pequenas unidades de processamento de castanha. A partir de 1994, visando a aumentar a qualidade da castanha sem casca atravs do maior percentual de amndoas inteiras, reduzir a influncia de atravessadores e a desenvolver as reas rurais, o governo cearense estimulou a expanso de mini-fbricas de processamento de castanha de caju mais prximo s zonas produtoras, em processo de produo distinto do tradicional empregado pelas grandes unidades.
Quadro 40
Distribuio das Mini-fbricas de Processamento da Castanha de Caju no Brasil - 2004

Quantidade
15 CE 3 PI 2 RN 1 BA 1 MA 0 Outros 5 17% Total 22 143 20,0 13 0% 0,2 10 5% 0,4 6 5% 0,6 24 50% 2,0 85 10% 3,0
Capacidade (mil ton/ano)

15% 14,0
Ativa Inativa
Principais Dificuldades
Acesso aos canais do mercado externo, principal comprador de amndoas Capacidade de gesto Escala industrial para exportao Qualidade dos equipamentos Capital de giro para aquisio de castanha na safra Localizao em relao aos plos de produo de castanha
* A capacidade das mini-fbricas da Serra do Mel no RN descentralizada em 465 micro-unidades nas residncias dos produtores Fonte: Entrevistas a pesquisadores EMBRAPA e tcnicos SEAGRI; Paiva, F. F. A. e Porto, M. C. M., 2001
Seguindo o exemplo do Cear, mais de 130 mini-fbricas foram instaladas por todo o Nordeste at 2000, alcanando uma capacidade de processamento em torno de 20 mil toneladas/ano, com recursos de programas sociais no reembolsveis como o 58
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP, conhecido no Cear como Projeto So Jos) e de programas de crdito subsidiados do Banco do Nordeste. Destas, estima-se atualmente que apenas 22 se encontram em funcionamento regular (Quadro 40). Sem acesso ao mercado externo, as mini-fbricas sobreviventes despejaram a sua produo no mercado interno, chegando a satur-lo momentaneamente em 2000/2001, levando a maioria a fechar suas portas desde ento. Dentre outras dificuldades encontradas por estas mini-fbricas, esto a localizao inadequada, a aquisio de equipamentos de baixa qualidade, a qualificao da gesto e a limitao de capital de giro para aquisio da castanha in natura.
Quadro 41
Concepo do Projeto Mini-fbricas da Fundao Banco do Brasil

Alvo
Associao/Cooperativas de pequenos produtores de
caju no Nordeste
Localizao
Estado Central Mini-fbrica
1 1 1 1 1 5 15 15 10 5 5 50 Cear Piau R. G. do Norte Bahia Maranho Total
Parcerias
EMBRAPA (tecnologia)
SEBRAE (capacitao/ acesso mercado externo) CONAB (aquisio da castanha ou preo mnimo) Banco do Brasil (crdito para produtores e minifbricas) Governos Estaduais (complemento preo da castanha)
Recursos
R$ 9 milhes em 3 anos
Resultados Esperados
5,3 mil empregos gerados ou mantidos no campo
Modelo
Mini-fbricas agregadas em torno de uma Central de Classificao, Embalagem e Exportao com capacidade mensal mnima de 1 container de 700 caixas de 50 lbs de amndoas
Centrais de exportao dos estados interligadas para fechamento de pedidos
Fonte: Entrevista pesquisadores EMBRAPA; Gazeta Mercantil, 2005
2.400 toneladas de amndoa de castanha de caju exportadas por ano
A partir de 2003, a Fundao Banco do Brasil, com o apoio do prprio Banco do Brasil, da EMBRAPA, do Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas 59
(SEBRAE), da CONAB e de outros parceiros, est tentando reverter a situao das mini-fbricas, investindo R$ 9 milhes na reforma e construo de 50 unidades de acordo com modernas prticas de fabricao, agregadas em torno de 5 centrais de classificao e exportao (uma em cada estado do Cear, Piau, Rio Grande do Norte, Maranho e Bahia), com a expectativa de gerar ou manter 5,8 mil empregos (Quadro 41).
Quadro 42
Movimento das Taxas de Cmbio dos Principais Pases Exportadores de Amndoa da Castanha de Caju - 31/12/2002 a 30/09/2005
(Base 100 - US$/moeda local - 31/12/2002)
100
101,71 94,91 91,60 90,30 91,60 91,70
Brasil ndia Vietn

75,14 62,43
81,64
dez/2002
dez/2003
dez/2004
set/2005
Fonte: Anlise Consultoria; XR Past Rates, 2005
Soma-se a interveno direta dos governos na cadeia da castanha de caju o efeito conjuntural das taxas de cmbio, visto que este negcio depende predominantemente das exportaes. No caso do Brasil, a situao tem sido particularmente desfavorvel: ao mesmo tempo em que os preos em dlar da amndoa no mercado internacional tendem a patamares mais baixos, os exportadores brasileiros tm sofrido com a valorizao do Real perante o dlar nos ltimos 3 anos, com expectativa de 60
manuteno desta poltica de cmbio flutuante e juros elevados no curto e mdio prazos. Enquanto isso, a o Vietn e a ndia, principais competidores, tm seguido o caminho oposto, resistindo em valorizar suas moedas e estimulando suas exportaes (Quadro 42). A margem de processamento, das mini-fbricas e das processadoras mecanizadas tradicionais, dependente da variao cambial nas exportaes, que afetam diretamente o preo da amndoa, e do preo mdio pago pela castanha in natura, podendo ser anulada em determinadas circunstncias de preo de matria-prima e taxa de cmbio. Os processadores mecanizados tradicionais tm menor possibilidade de manobra por suas margens mais estreitas (Quadro 43).
Quadro 43
Sensibilidade da Margem do Processador em Relao ao Cmbio e ao Preo da Castanha de Caju

Tipo de Processador Cmbio (US$/ R$) Preo Mdio de Venda Amndoa* (R$/caixa 50 lbs) Custo de Processamento Amndoa (R$/ caixa de 50 lbs) Preo da Castanha na Fbrica (R$/ Kg) Margem do Processador (R$/ caixa de 50 lbs)
2,25
Mini-fbrica (colaboradores no associados)
251
87
2,35
262
87
2,25
Mecanizado Tradicional
191
46
2,35
207
46
1,00 1,20 1,40 1,60 1,00 1,20 1,40 1,60 1,00 1,20 1,40 1,60 1,00 1,20 1,40 1,60
56 36 16 (3) 67 47 27 7 46 27 7 (13) 55 35 15 (4)
* Conforme mix esperado, devendo ser retirado ainda impostos PIS/COFINS de 3,65%
Fonte: Anlise Consultoria
61
No lado da demanda nos pases mais desenvolvidos, a interferncia governamental maior na Amrica do Norte, atravs da exigncia de licena de importao voltada para proteo fito-sanitria. No h imposio de tarifas se o pas exportador tiver status de most favored nation, como o caso do Brasil, ndia e Vietn, mas so aplicados US$ 0,044/kg nos demais casos, que no so relevantes. Vale ressaltar que, para amndoas torradas, no h qualquer norma que discipline a sua importao, ficando a cargo dos importadores estabelecerem suas exigncias. Na Unio Europia, a comercializao de amndoas de castanha de caju mais liberalizada, no havendo barreiras tarifrias ou no tarifrias (Quadro 44).
Quadro 44
Barreiras Tarifrias/ No-tarifrias para Amndoas da Castanha de Caju Crua por Pas Importador
Pas
Barreira Tarifria
US$ 0,44/Kg para Nonmost Favored Nations (no se aplica a Brasil, ndia e Vietn) No h No h No h No h
Barreira No-tarifria
Licena de importao sob normas de fitossanidade
ESTADOS UNIDOS
CANAD HOLANDA INGLATERRA ESPANHA
Licena de importao sob normas de fitossanidade No h No h No h
Fonte: UNCTAD Trains, 1999 a 2003
62
1.5 CHOQUES: Possibilidade de Aumentar a Competitividade da Cajucultura Brasileira como um Todo, mas Mini-fbricas Teriam que se Especializar Ainda Mais
Algumas mudanas no ambiente competitivo, aqui denominadas de choques - com potencial de alterar significativamente a estrutura da indstria e, conseqentemente, o comportamento e o desempenho de seus participantes - podem ser visualizadas. A entrada da China como pas produtor e processador ainda no registrada por qualquer fonte oficial do setor, porm h informaes de que cajueiros comearam a ser plantados na regio sul do pas, e de que seus pomares ainda no entraram em produo. bem verdade que seu mercado interno crescente deve absorver parcela significativa da produo local, substituindo importaes, mas a existncia de rea adequado para o cultivo de cajueiros e o baixo custo da mo de obra chinesa, em linha com os da ndia e do Vietn, mostram que h potencial para o pas ser competitivo no mercado internacional. Enquanto essa possibilidade tende a deprimir ainda mais os preos da amndoa da castanha de caju no longo prazo, os resultados recentes de pesquisas sumarizadas pelo peridico The Cracker, do ITNC, em setembro de 2002, revelam que as nozes em geral contribuem para reduo no nvel do mau colesterol (LDL low density lipoprotein) no organismo humano, diminuindo o risco de doenas cardacas. At algum tempo atrs, supunha-se que as nozes, incluindo a amndoa da castanha de caju, pelo seu contedo calrico e sua composio gordurosa, deveria ser consumida com moderao, podendo at causar problemas de sade e, agora, estes estudos tm revelado exatamente o oposto. Por fim, uma mudana tecnolgica no processamento da amndoa da castanha de caju tem a possibilidade de alterar o quadro de estagnao da cajucultura brasileira. fato que a mecanizao do processamento da castanha tem um histrico de insucessos desde a dcada de 1960. Mas, atualmente, h informaes de que o processamento automatizado mais moderno, da tradicional fabricante italiana Oltremare, chegaria a resultar em um rendimento de amndoas inteiras entre 60-65%, desde que as castanhas sejam alimentadas por lotes de tamanho uniforme. O mais comum permanecer entre 55%-60%, ligeiramente acima dos rendimentos das unidades brasileiras. A EMBRAPA, entretanto, vem desenvolvendo um novo mtodo de processamento automatizado com o objetivo de alcanar rendimento de inteiras da ordem de 70%, alm da cor e sabor equivalentes ao do processamento semimanual. 63
Nestas circunstncias, j haveria equilbrio de resultado e de qualidade das amndoas com as mini-fbricas, tornando estas ltimas pouco competitivas (Quadro 45).
Quadro 45
Margens na Produo de Amndoa da Castanha de Caju por Processo (US$/Caixa de Amndoa de 50 lbs) - Estimativa Futura
Processo Mini-fbrica
107 28
Processo Mecanizado Inovador

102
33
30
20 49
49
Custo castanha Custo de Preo in natura fbrica processamento exportador mix resultante* (rendimento 80%)
Margem processador
Custo castanha Custo de Preo in natura fbrica processamento exportador mix resultante* (rendimento 70%)
Margem processador
* Preos antes de impostos, despesas de corretagem e despacho
Fonte: Entrevista a pesquisadores EMBRAPA; Anlise Consultoria; Gazeta Mercantil 2003
Neste caso, a inovao tecnolgica do processamento automatizado poder reverter a situao de competitividade dos grandes processadores, abrindo a possibilidade inclusive de um maior preo da castanha para os produtores. Para as mini-fbricas brasileiras, restar a especializao em nichos que alcancem preos maiores e cubram as diferenas de custo de processamento para os processadores mecanizados e para as mini-fbricas externas.
64
2. PERFORMANCE E CONDUTA: Performance Superior dos Participantes que Conseguem Estabelecer Parcerias na Cadeia com Vistas ao Aumento da Qualidade dos Produtos
De forma geral, o Brasil vem conseguindo manter sua participao, em valor, no mercado americano e ampliar sua participao no mercado Europeu, enquanto o Vietn ganha mercado da ndia. A explicao que a amndoa do Vietn, que vem aumentando sua oferta rapidamente, mais parecida com a da ndia, tanto em tamanho quanto em processamento a que submetida, enquanto a amndoa brasileira diferenciada: quando inteira, em mdia, tende a ser maior que a de seus concorrentes, e quando quebrada, no especialidade dos concorrentes diretos, cuja participao de quebradas no mix de exportao bem menor (Quadro 46). No Brasil, percebe-se que os grandes processadores com seus sistemas tradicionais de produo vm mantendo sua participao no volume exportado enquanto as minifbricas no conseguem ultrapassar 2% do volume exportado, segundo a APEX, pelos diversos problemas mencionados anteriormente. Contudo, quando se considera o preo mdio obtido pela castanha entre estes dois grupos, percebe-se claramente um maior valor mdio obtido pelas mini-fbricas, reflexo da maior qualidade do produto. Em termos de empresas especficas, destacam-se a Iracema como maior exportadora, consolidada, Usibras e Olam como grandes processadoras em ascenso, e nica, do Arranjo Produtivo Local (APL) de Barreira/CE, e supostamente Cascaju, que conseguiram obter um maior preo mdio pela sua castanha. Dentre as condutas diferenciadas que permitiram este desempenho superior de volume de exportao nas grandes unidades de processamento, esto a integrao com importadores nos principais pases consumidores, a terceirizao de parte da despeliculagem manual para cooperativas de trabalho, e o pagamento diferenciado por castanhas de melhor qualidade. As exportadoras que, supostamente, obtiveram maior preo mdio pela amndoa buscaram aumentar a participao de segmentos diferenciados do mercado.
65
Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Performance e Conduta
Quadro 46
Evoluo da Participao do Brasil e Principais Competidores nas Importaes de Amndoa de Castanha de Caju nos Principais Mercados: - 2001/2003
Estados Unidos (US$ milhes)
100%=214
2% 23% 14%
Holanda (US$ milhes)

100%=92
12% 1% 25%
100%=208
1% 20% 20%
100%=182
2% 25%
100%=88
8% 1% 30%
100%=104
16% 3% 28%
25%
61%
59% 48%
62%
61%
53%
2001
2002
2003
2001
2002
2003
ndia
Vietn
Brasil
Outros
ndia
Vietn
Brasil
Outros
Fonte: Radar Comercial Anlise de Mercados e Produtos, 2001 a 2003
A nica ofereceu uma castanha mais clara e inteira e teve acesso direto aos canais de compra externos, ultrapassando tradicionais corretores locais, que do mais ateno ao volume negociado das grandes processadoras, enquanto a Cascaju reconhecida como exportadora de amndoas orgnicas e de amndoas certificadas para o mercado tnico (ex. Kosher). No mercado interno, a Cascaju compete diretamente como torradora de amndoas da castanha de caju de marca (Royale) com a Iracema (Quadro 47). O processamento de amndoas orgnicas, que comanda um preo at 30% superior ao das amndoas comuns, tem sido explorada com sucesso pelos grandes
66
processadores brasileiros integrados em plantaes de caju, com destaque para a Cascaju, que compra tambm de grandes produtores como a Itaueira.
Quadro 47
Performance de Exportao e Conduta dos Processadores de Castanha de Caju no Brasil

2%
Destaques de Performance
NICA/BCAJU (Maior preo mdio de exportao) US$ 125/caixa vs. mdia nacional de US$ 89/caixa
Conduta
Processo industrial distinto Acesso direto ao mercado externo
98%
IRACEMA (Lder consistente em volume)
Participao no volume de exportao
USIBRAS/OLAM (Maior crescimento)
Mercado americano cativo Acesso direto ao mercado externo (Bond Group) No integrado na produo de castanha Agressiva reduo de custos de processamento Acesso direto ao mercado externo (Olam Group e Nutsco importadora e torradora prpria Usibras nos EUA) No integrado na produo de castanha Agressiva reduo de custos de processamento Segmentos mais atrativos (orgnicos, tnicos) Integrado na produo de castanha
Mini-Fbricas Tradicionais Mecanizados
CASCAJU (Maior preo mdio de exportao)
Fonte: Entrevistas com processadores e pesquisadores; APEX/Programa Especial de Exportaes, 2003; MDIC/SECEX, 2005
Para os pequenos produtores, argumenta-se que a produo de castanhas orgnicas tenderia a ser mais difcil pela eventual utilizao de culturas consorciadas para a subsistncia, como o feijo, nas quais so aplicados agrotxicos, e, principalmente, pela facilidade de contaminao por plantas de pequenas propriedades prximas e no certificadas. Entretanto, a experincia da Itaueira com 80 pequenos produtores para vendas em grupo demonstra que possvel certificar pequenos produtores para a produo orgnica no Brasil. De fato, pelo Censo Agropecurio do IBGE de 1995/96, apenas
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8% da produo nacional cultivada com agrotxicos, por 4% dos 195 mil cajucultores do pas. Assim, no h custo adicional de produo e, quanto ao processamento, existem poucas adaptaes industriais para aqueles que j seguem normas de boas prticas de fabricao, porm no significativa em termos de investimento e sem implicao em termos de custos adicional. H, contudo, investimento mais relevante na certificao dos produtores e das unidades industriais, alm de um custo fixo mdio anual estimado em R$ 20 mil/ano para cada grupo de 100 certificados (pequenos produtores com rea menor que 10 ha e mini-fbricas/centrais processadoras) cobrados pela instituio certificadora.
Quadro 48
Comparao das Margens de Processamento da Amndoa da Castanha de Caju Orgnica (US$/caixa de amndoa de 50lbs)
Margem para 12 containers/ano, com 100 produtores certificados (break even com 2 containers/ano)
148 52
30
Quase o dobro da margem da castanha no orgnica
64
Custo da castanha in natura orgnica (prmio 30%)
Custo de transformao orgnica
Taxa de certificao orgnica*
Preo mdio do mix resultante orgnico** (prmio 30%)
Margem do processador orgnico
Taxa fixa de R$ 20 mil/ano por 100 certificados (produtores/processadores) ** Antes de impostos sobre vendas, despesas de corretagem e de despacho Fonte: Entrevistas pesquisadores, processadores, EMBRAPA e IBD; Anlise Consultoria
68
Considerando um prmio de 30% sobre o preo da amndoa comum, atualmente em prtica, possvel remunerar melhor o produtor de castanha orgnica e ainda assim obter uma margem quase duas vezes maior do que no processamento da castanha no orgnica, desde que se alcance uma escala de exportao de pelo menos 1 container/ms (Quadro 48). A exportao de amndoas torradas passa por trs fatores: primeiro, adequar s instalaes da fracionadora/torrefadora s condies de fabricao de alimentos exigidas pelos mercados importadores; segundo, ter um custo competitivo de processamento de torrefao e embalagem em relao s torrefadoras internacionais; e terceiro, definir se a amndoa fracionada ser comercializada com marca do torrefador ou com marca do importador.
Quadro 49
Exerccio de Preo para Margens Equivalentes nas Etapas de Processamento e de Torrefao (US$/caixa de amndoa de 50lbs)
Preo de US$ 6,30/Kg para distribuidor se produto no tiver marca forte parece ser alto (US$ 5,60 seria mais realista)
141
28
107 28
30
49
Custo da castanha in natura fbrica
Custo de processam ento
Preo mix resultante (80% inteiras)*
Margem original processador
Custo embalage m a vcuo granel
Custo torrefao/temp ero/embalagem saco metalizado
Preo referncia castanha fracionada marca importador*
Margem meta torrefador/f racionador
* Antes de impostos sobre faturamento, despesas de corretagem e despacho Fonte: Entrevistas com pesquisadores e processadores; Anlise Consultoria
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Uma avaliao preliminar, considerando uma estimativa de custo de torrefao/embalagem de US$ 0,35/Kg para embalagem fracionada em saco metalizado no Brasil e em caixa de papelo para exportao, mostra que o preo unitrio da amndoa fracionada com marca do importador tem que ser mais alto do que o normalmente praticado para resultar em uma margem igual da venda da amndoa semibeneficiada (Quadro 49).
70
3. CONCLUSES: Novo Modelo Tecnolgico no Campo e nas Indstrias, e Novos Mercados com Produtos de Maior Valor Agregado
O setor de castanha de caju no Brasil essencialmente voltado para a exportao e enfrenta grande presso, pela oferta de produtos pela ndia e pelo Vietn em condies de qualidade superiores, pela estagnao da produo de castanha de caju no Pas, pela tendncia de reduo dos preos internacionais da amndoa da castanha de caju, e por uma situao conjuntural de cmbio desfavorvel no Brasil.
Quadro 50
Anlise de Estratgias de Sucesso para Exportao de Castanha de Caju no Brasil

Estrutura
Oferta
Crescimento acelerado por novas variedades de cajueiro Ascenso do Vietn, recuperao da ndia, baseadas em processamento de mini-fbricas Poucos e grandes processadores mecanizados no Brasil Produtores fragmentados e sem capacidade de investimento no Brasil Presso dos varejistas por prazo Preos fixados por grandes traders Concentrada em pases desenvolvidos, principalmente EUA Crescimento de mercados na Rssia, Europa, Oriente Mdio, China Tendncia de queda em longo prazo
Performance dos Processadores Maior exportao

Iracema
Conduta de Sucesso Adeso s normas internacionais de fabricao de alimentos Acesso direto aos canais de comercializao e principais clientes externos (Bond/Planters) Reduo agressiva de gastos de pessoal Clientes diversificados por pas Canal prprio de comercializao nos EUA Maior rendimento de amndoas inteiras Acesso direto a canais de comercializao externos Pr-seleo de matriaprima
Maior crescimento exportao

Olam Usibrs
Demanda

Maior preo mdio

nica
Preos

Ambiente
Prtica de subsdios governamentais nos pases produtores Cmbio desfavorvel ao Brasil Possvel tecnologia de automao com maior rendimento de inteiras Possvel entrada da China na cajucultura Amndoas da castanha de caju como redutoras de colesterol
Choques

Fonte: Entrevistas com processadores e pesquisadores; Diehl, J. F., 2002; Anlise Consultoria
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Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Concluses
Nestas circunstncias, tm sido bem sucedidos processadores que possuem canais de comercializao direto com os pases importadores, cada vez mais diversificados, que conseguem diferenciar sua amndoa da castanha de caju, e que aderem s normas internacionais de fabricao de alimentos (Quadro 50). A posio de desvantagem da cajucultura do Brasil em relao aos seus principais competidores, ndia e Vietn, requer aes rpidas e consistentes de toda a cadeia produtiva. O elevado poder de barganha dos processadores sobre os produtores no Brasil, exercido diretamente ou agravado por atravessadores, permite que ineficincias tecnolgicas dos processadores sejam transferidas para os produtores, mantendo baixos os preos pagos pela castanha in natura e desencorajando, ou mesmo eliminando, a possibilidade de avanos de produtividade no campo. No longo prazo, pode inclusive ocorrer reduo da rea plantada com nveis de produtividade decrescentes, implicando em uma menor oferta de castanha para processamento nas indstrias locais e real necessidade de importao de matriaprima, em um mercado dominado pela ndia. Para os grandes processadores brasileiros, o foco no desenvolvimento de processos automatizados que alcancem rendimento de castanhas inteiras na faixa de 70%, superiores aos atuais 50-55%, ao mesmo tempo em que consigam obter amndoas mais claras sem alterar seu sabor natural. Apesar dos insucessos do passado, esta inovao tecnolgica tem o poder de modificar a estrutura do processamento at mesmo nos pases com abundante mo de obra, quando associada com exigncias de prticas de fabricao mais restritas quanto sade dos consumidores. Enquanto resolvido o problema do modelo de processamento mecanizado das grandes processadoras, a baixa produtividade no campo, conseqncia da remunerao inadequada dos produtores, pode ser minorada com um sistema de crdito capilarizado, sintonizado com o ciclo da safra, e com a recompensa de melhores preos aos produtores de castanha de maior qualidade. Alm disso, a implantao de sistemas de rastreamento e produo integrada da castanha pode contribuir para essa distino de preos, com reflexos na diferenciao da amndoa, algo que a ndia, que importa castanhas da frica, no poder seguir.
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O aproveitamento integral do potencial do mercado interno tambm deve dar maior flexibilidade aos processadores nacionais, que ampliaro seus volumes e ganharo escala onde os concorrentes de outros pases no atuam. O insucesso destas aes pode acarretar at mesmo uma reduo, por equilbrio de mercado, da oferta de castanha in natura, com elevao de preos e estreitamento das margens dos processadores, que tero de optar entre importar da frica, sob a tutela da ndia, ou aumentar a produo prpria para suprir as suas necessidades de matria-prima (Quadro 51).
Quadro 51
Desafios para o Setor de Castanha de Caju no Brasil

Etapas da Cadeia Fatores-chave de Sucesso
Variedades de cajueiro mais produtivas (ex. clone de ano precoce) Aproveitamento integral dos derivados do caju
Implicaes para o Setor da Castanha de Caju

Adoo de sistema de classificao da castanha (calibragem) Pesquisa para maior aproveitamento do pednculo
Produo
Venda depois do incio da safra Acesso direto ao processador
Processamento
Rendimento de amndoas inteiras Normas internacionais de fabricao (ISO, HACCP, GMP) Escala para exportao (pelo menos 1 container/ms) Baixo custo de processamento
Comercializao da Amndoa
Acesso direto aos maiores consumidores do mercado externo (grandes torrefadores, indstrias alimentcias) Mercados externos alternativos (alm da Amrica do Norte) Mix de produtos diferenciados (rastreados, orgnicos, torrados) Explorao do potencial do mercado interno
Crdito capilar e de acordo com o ciclo comercial da castanha Agrupamento de produtores pequenos para venda direta Pesquisa para aprimoramento da etapa de decorticao, para chegar a 70% de inteiras Adequao das instalaes s normas internacionais e escala mnima Automao/terceirizao de etapas intensivas em mo-de-obra (maior item de custo, depois da castanha) como despeliculagem e classificao Prospeco de mercados/clientes diretos Adequao da cadeia produtiva s demandas diferenciadas Promoo da amndoa de castanha de caju no mercado interno
Enquanto os grandes processadores se encontram em situao mais difcil no curto prazo, os APLs tm a oportunidade de se diferenciar e colocar sua pequena produo
73
Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Concluses
de amndoas de castanha de caju de melhor qualidade no mercado, se conseguirem ultrapassar a barreira dos canais de comercializao externos, explorarem oportunidades no sub-aproveitado mercado interno, inclusive em conjunto com APLs de produtos complementares como vinho e mel, e se adequarem s normas internacionais de fabricao. Neste sentido, as intervenes necessrias para o APL de Barreira/CE - que servem de referncia para outros APLs de pequenos e mdios produtores de castanha de caju e mini-fbricas processadoras de amndoa da castanha de caju - podem ser segmentadas por etapa da cadeia de negcios, com potenciais parceiros de execuo (Quadro 52).
Quadro 52
Resumo das Intervenes para o APL de Castanha de Caju Barreira/CE

Etapa da Cadeia

Interveno
Ampliao do cultivo do cajueiro ano precoce Identificao de usos rentveis do pednculo pelos pequenos produtores Capacitao sobre tratos culturais mais eficazes Certificao de 100 produtores orgnicos com produo mnima total de 200 t/ano (1 container/ms) Operacionalizao/gesto integrada no APL dos instrumentos de crdito existentes Identificao/criao de instrumentos alternativos de crdito para os produtores Implantao do sistema de classificao/rastreamento da castanha com remunerao compatvel ao produtor Implantao de normas internacionais de fabricao de alimentos (HACCP, GMP, ISO) Certificao orgnica/Kosher dos processadores e exportadores Identificao/implementao de oportunidades de racionalizao de custos Implantao de sistema de classificao/rastreamento da amndoa Utilizao de instrumentos de crdito compatveis com a dinmica da operao Identificao de canais de venda para amndoa da castanha semibeneficiada em mercados alternativos (Rssia, Oriente Mdio, Ibria) Identificao de canais de venda para nichos (Ex: Orgnico, FairTrade, Kosher)
Principais Interlocutores
EMBRAPA, SEAGRI/CE EMBRAPA EMBRAPA, SEAGRI/CE, SEBRAE SEBRAE, Consultores (Ex: IBD), Ministrio do Desenvolvimento Agrrio Banco do Brasil, Banco do Nordeste Banco do Brasil, Banco do Nordeste EMBRAPA SEBRAE, Consultores SEBRAE, Consultores EMBRAPA, Consultores EMBRAPA Banco do Brasil, Banco do Nordeste APEX
Produo
Processamento
Fortalecimento da Governana (relaes horizontais e verticais)
Comercializao da Amndoa
APEX
74
BIBLIOGRAFIA
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ANLISE DA INDSTRIA DE CASTANHA DE CAJU

INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL

INSERO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO INTERNACIONAL

ANLISE DA INDSTRIA DE CASTANHA DE CAJU

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Sumrio Executivo

Importncia da Cajucultura no Brasil

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

1. ANLISE DA ESTRUTURA SETORIAL

Produtos Derivados do Cajueiro

Castanha de caju com casca (in natura)

Pednculo ou pseudofruto (in natura)

Cajueiro (Anacardium occidentale L.)

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

Comparao de Rentabilidade entre Tipos de Cajueiro

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Evoluo da Produo Mundial de Castanha de Caju FAO, 1994/2004

rea Colhida (mil ha)

2.292 1.882 1.662 1.312 1.053 1.238

2.896 2.686 2.164 2.343

Produtividade aumentou 53%, de 487 kg/ha para 745 kg/ha

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Participao dos Principais Produtores na Oferta Mundial de Castanha de Caju FAO,1994/2004

Outros frica Oriental* frica Ocidental** Vietn Brasil ndia

rea Colhida (mil ha)

Em 1998, Brasil sofreu quebra da safra

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

2% 14% 20% 18%

4% 11% 22% 15% 18%

5% 9% 26% 17% 20%

6% 9% 25% 15% 21%

12% 15% 40%

Fonte: International Tree Nut Council, 2001 a 2005

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Fonte : International Tree Nut Council, 2001 a 2005

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

Fonte: International Tree Nut Council, 2001 a 2005

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Diferena nos Processos de Extrao da Amndoa da Castanha de Caju

Diferena no processo com influncia na qualidade da amndoa

Classificao automtica Embalagem a granel Expedio

Despeliculagem mecnica Despeliculagem manual Classificao manual Embalagem a granel Expedio

Fonte: Entrevistas e visitas a processadores de castanha de caju; Leite, L. A. de S., 1994

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

Custo da castanha in natura*

Custo da castanha in natura*

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Comparao dos Modelos de Produo/Processamento de Castanha de Caju entre Principais Competidores

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

Mecanizado Tradicional Brasil

Custo castanha in natura fbrica

Custo Mo-de-obra processamento

Outros custos processamento*

Preo exportador mix resultante**

Insero de Micro e Pequenas Empresas no Mercado Internacional

Evoluo das Exportaes de Amndoa da Castanha de Caju por Pas - 1996/2003

Outros frica Ocidental, frica Oriental Holanda Brasil Vietn ndia

Anlise da Indstria de Castanha de Caju - Anlise da Estrutura Setorial

Evoluo da Cajucultura no Brasil

Utilizao adequada de crdito

Incurses com ACC no mercado americano

Fonte: Entrevistas com produtores, processadores e pesquisadores ; Leite, L.A.S., 1994