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2012 PERFIL DEL MERCADO Del CAFE

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo


FACEAC
Facultad de Ciencias Econmicas Administrativas y Contable

Especialidad de Administracin
CURSO : MERCADOTECNIA INTERNACIONAL I DOCENTE : Lic. MARCOS CAPRISTAN INTEGRANTES : ALAMA CESPEDES DANIEL CHUQUICAHUA ESPINOZA MANUEL JARAMILLO CALDERON, NATALIA SOLS CALDERN KRISTELL

CICLO

: IX

Lambayeque, Diciembre del 2012

INTRODUCCION

El caf representa en el comercio mundial el segundo producto natural de exportacin ms vendido despus del petrleo. En el Per, el caf es el principal producto de exportacin agrcola junto a los esprragos y representa cerca de la mitad de las exportaciones agropecuarias y alrededor del 5% del total de las exportaciones peruanas. Este producto es tambin uno de los que ejerce mayor influencia socioeconmica. Este caf se produce mayormente en los valles interandinos y de la cordillera oriental de los Andes, en su encuentro con la selva peruana y es cultivado en 388 distritos del Per por 150 mil productores que ocupan unas 330 mil hectreas.

1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del gnero Coffea, de la familia de los rubiceos. La parte exterior del fruto es carnosa y en su interior contienen dos semillas o granos de caf, rodeados por una capa membranosa de textura acartonada, de ah que a esta capa se la conozca vulgarmente como pergamino. Hay algunas especies de cafetos que solamente producen una nica semilla por fruto. En este caso las semillas de estas variedades se conocen como caf perlado. Los granos de caf o semillas son la parte del fruto que contiene ms cafena. Estos suelen ser redondeados como una cara plana y presentan un surco o canal en la parte plana. Cuando se trata de variedades con una sola semilla, esta es redonda completamente. La razn de esta diferencia se debe al hecho de que, en las variedades con doble semilla, las dos semillas que crecen en el interior de cada fruto presionan una contra otra y detienen el crecimiento en la parte que entran en contacto, por lo que esta queda plana. El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms cultivadas. Arbigas (Coffea Arbica) Robusta (Coffea Canephora)

En el Per solo se siembra cafs arbigos: Porte alto: Tpica, Borbn, mundo Novo Porte bajo: Catimor, caturra y Pache 1.2 FICHA TECNICA DEL CAF 1.2.1 NOMBRES COMERCILAES Y CIENTFICOS DEL CAFE NOMBRES COMERCIALES Coffea Arabica l. Caf Coffee. NOMBRES CIENTFICO Arbicas - Coffee Arabica (nica especie comercial en el Per). Robustas - Coffea Canephora.

1.2.2 CLIMA: Su temperaturas optimas es de 20 C a 26 C, pero puede desarrollarse desde entre 600 msnm y 1600 msnm.

1.2.3 poca de siembra: En poca de lluvia.

1.2.4 Suelos: Suelos: Suelos profundos, francos y con pH de 5.5 a 6.5.

1.8 Semilla: Escoger la planta debe tener 3 a 5 aos de edad, despulpar los frutos, fermentar, secar a la sombra y sembrarlo en almcigos En cantidad de semillas es aproximadamente de 2500 3000 plantas/ha una semilla por golpe.

1.9 CALENDARIO CAFETALERO

1.10 PARTIDA ARANCELARIA La partida arancelaria utilizada en la elaboracin del presente documento se detalla a continuacin: Para las exportaciones peruanas (NANDINA) El Per exporto con la siguiente partida: 0901119000 LOS DEMS

0901211000 CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO 0901212000 CAF TOSTADO SIN DESCAFEINAR, MOLIDO 0901220000 CAF TOSTADO DESCAFEINADO 0901120000 CAF DESCAFEINADO, SIN TOSTAR

Para las importaciones y exportaciones a nivel mundial (HS6) 0901.11:caf sin tostar, sin descafeinar 0901.12: caf sin tostar descafeinado 0901.21:caf tostado sin descafeinado 0901.22:caf tostado descafeinado 0901.90:los dems cafs y sucedneos

1.1 ORIGEN El rbol de caf tiene su centro de origen en la lejana Abisinia (en la geografa actual Etiopa), en el oriente de frica. En el mundo sobresalen por su importancia comercial, la especie de los cafs arbigos y los de los cafs robustos. La primera especie abarca casi las tres cuartas partes de la produccin mundial y se cultiva principalmente en Centro y Sur de Amrica. El cafeto es probablemente originario de la provincia de Kafa, en Etiopa, pero la cuestin no est resuelta completamente. Una leyenda muy comentada y difundida sobre el origen del caf es la de un pastor de Abisinia (actual Etiopa), llamado Kaldi, observ el efecto tonificante de unos pequeos frutos rojos de arbusto en las cabras que lo haban consumido en los montes, efecto comprobado por l mismo al renovarse sus energas. Kaldi llev unas muestras de hojas y de frutos a un monasterio, donde los monjes por curiosidad las pusieron a cocinar. Al probar la bebida la encontraron de tan mal sabor, que arrojaron a la hoguera lo que quedaba en el recipiente. Los granos a medida que se quemaban, despedan un agradable aroma. Fue as como a uno de los monjes se le ocurri la idea de preparar la bebida a base de granos tostados. Parece que las tribus africanas, que saban del caf desde la antigedad, molan sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar las fuerzas de los guerreros. Su cultivo se extendi en primer lugar en la vecina Arabia, llevado probablemente por prisioneros de guerra, donde se populariz aprovechando la prohibicin del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivo importante, desde donde se propag al resto del mundo rabe. Se le llam entonces qahwa (), que significa vigorizante. Los datos arqueolgicos disponibles hoy en da sugieren que el caf no fue domesticado antes del siglo XV: el proceso de elaboracin de la bebida,

largo y complejo, explica quizs el descubrimiento tardo de las virtudes de las semillas del cafeto, poco atractivas inicialmente. Los recientes descubrimientos (1996) de un equipo arqueolgico britnico, an por confirmar, dejan entrever la posibilidad de que el consumo comenzara a partir del siglo XII, en Arabia. 1.2 INDICADORES BSICOS DEL CULTIVO

- El Caf es una planta que se adapta bien en las partes altas de nuestra Amazona (ceja de selva). - La temperatura ptima es de 20 a 26C, pero puede desarrollarse de los 5 C hasta 30C. - Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2000 mm. Lo ptimo es de 900 a 1500 msnm.

- Se propaga por semilla sembrada en cunas de almcigo. Lo ms recomendable es hacerlo en lneas de 10 a 15 cm, a 2 cm entre golpes y de 2 a 3 semillas por golpe. - Se utiliza 1 Kg. se semilla para 4m2. Se recomienda tapar las cunas almcigo con ramas o pasto apara conservar la humedad o tambin tinglados con hojas de palmeras u otro material adecuado. - De los 30 a 60 das germina la semilla, luego se trasplanta al vivero 8 a 18 meses a un distanciamiento entre surcos de 35 a 40 cm y de 15 a 20 cm entre plantas, donde permanece de 8 a 18 meses, luego las plantas se trasplantan al terreno definitivo.

- El distanciamiento entre plantas varia de 2 a 3 m siendo el ms aconsejable de 2x 2.5 m. - El trasplante del caf conducido en condiciones de secano se debe realizar cuando hay buena disponibilidad de recurso hdrico de Diciembre a Febrero, que concuerda con la poca de lluvia; cuando el cultivo es bajo riego, se realiza en cualquier poca. - En el Per se ha encontrado que por cada 10 quintales de caf cosechado se extrae 200 Kg. de nitrgeno, 50 Kg. de fsforo y 300 Kg. de potasio. - Los granos maduros son cosechados y trasladados a la despulpadora lo ms pronto posible de lo contrario fermentarn. - Luego se disuelve el muclago adherido a la semilla mediante la fermentacin alcohlica y lctica. En el pas este proceso demora de 24 a 36 horas y finalmente se realiza el secado en los tendales hasta que el porcentaje de humedad de las semillas sea de 13%. - En la etapa de floracin es muy susceptible al exceso de precipitaciones. - Necesita para su desarrollo y fructificacin de suelos profundos, francos y con un Ph de 5.0 a 6.5. - Sus requerimientos de agua son de 1500 a 2300 mm de precipitacin anual. - Las variedades ms importantes en el Per son Typica, Borbn, Caturra, Mundo Novo, Angustifolia. 1.3 VARIEDADES COMERCIALES El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms cultivadas. Arbigas (Coffea Arbica) Originario de Etiopia Representan las variedades ms conocidas, extendidas y apreciadas, representando el 70% de la produccin mundial. Las variedades ms reconocidas se cultivan en las zonas altas de Amrica Latina: Colombia, Mxico, Per y en frica en Kenya y Etiopa. En Per, la nica especie comercial es la Coffea Arbica. Estos son algunos de los varietales ms conocidos de caf Arbica.

Typica Es la base a partir de la cual muchas variedades de caf se han desarrollado. Al igual que los otros varietales que se han desarrollado a partir de ella, las plantas de caf Typica tienen una forma cnica con troncos: un tronco vertical y otros verticales secundarios que crecen con una ligera inclinacin. Typica es una planta que llega a 3,5-4 m de altura. Esta variedad tiene una produccin muy baja, pero una calidad excelente. Bourbon Estas plantas producen un 20 a 30% ms caf que la variedad Typica, pero an tienen una cosecha ms pequea que la mayora de variedades. Tiene una forma menos cnica con ms ramas secundarias. Las hojas son anchas y onduladas en los bordes. El fruto es relativamente pequeo y denso. Las cerezas maduran rpidamente y tienen mayor riesgo de caerse durante vientos fuertes o lluvias. Los mejores resultados para el caf Bourbon se realizan entre 1000 y 2000 metros de altura. La calidad de la taza es excelente y similar a la Typica. Caturra Es una mutacin de la variedad Bourbon descubierta en Brasil con una alta produccin y buena calidad, pero que requiere de una amplia atencin y fertilizacin. La planta es ms baja, con un ncleo grueso y muchas ramas secundarias. Tiene hojas grandes con bordes ondulados similares al Bourbon. Se adapta bien a casi cualquier ambiente, pero mejor entre los 500 y 1700 metros con precipitaciones anuales entre 2500-3500 mm. A mayor altitud aumenta la calidad, pero disminuye la produccin.

Catua Es una planta de caf de alto rendimiento resultante de un cruce entre Mundo Novo y Caturra. El fruto no cae de la rama con facilidad, lo cual es favorable con zonas de fuertes vientos o la lluvia. Tambin requiere de fertilizacin y cuidado suficiente. Catimor Es un cruce entre Timor (hbrido de robusta y Arbica muy resistente a la oxidacin) y Caturra. Fue creada en Portugal en 1959. La maduracin es temprana y la produccin es muy alta, por lo que deben ser monitoreados de cerca. Relativamente pequeos en estatura, tienen grandes frutos y semillas de caf. Se adapta bien a regiones ms bajas pero a una altura mayor tiene una mejor calidad de taza. Mundo Novo Hbrido natural de Typica y Bourbon. La planta fue encontrada por primera vez en Brasil. Es fuerte y resistente a las enfermedades. Mundo Novo tiene una alta produccin, pero madura un poco ms tarde que otros tipos de caf. Se da especialmente bien con una altura entre 1000 y 1700 metros con precipitaciones anuales de 1200-1800 mm. Maragogype Esta variedad de caf es una mutacin de caf Typica y fue descubierto en Brasil. La planta del caf Maragogype es grande y es ms alto que cualquiera de Bourbon o Typica. La produccin es baja, pero las semillas son muy grandes y muy apreciadas en determinados mercados de caf justamente por su apariencia. Amarello Variedad de caf poco cultivada pero apreciada por su fuerza y aroma. Hbrido de Mundo Novo y Caturra.

Blue Mountain Blue Mountain es una regin en Jamaica pero tambin una variedad apreciada por su resistencia a enfermedades y su capacidad para prosperar en altitudes elevadas. Se cultiv por primera vez en Jamaica pero actualmente tambin se encuentra en otras zonas como en Kona, Hawaii. Geisha La variedad Geisha fue descubierta en Abisinia, suroeste de Etiopa en 1931, y es especialmente conocido su cultivo en la regin de Boquete en Panam, aunque debido a su xito y distinguida calidad se comienza a cultivar en otros pases. Las plantas de caf Geisha son altas con frutos elongados, y su caf posee un cuerpo liviano y aroma floral.

Otras notas distintivas de las distintas variedades pueden ser la acidez dulce y refrescante del arbica typica, las notas ctricas de la caturra, el sabor a vino de un bourbon o cierto amargo de la Catimor. La eleccin de una variedad es un equilibrio entre cantidad versus calidad. Mundo Novo, Catua y Catimor son ms populares por su alto rendimiento, mientras que las variedades como Typica, Bourbon y Caturra son reconocidas por su capacidad para producir tazas ejemplares.

Robusta (Coffea Canephora): Se presume originaria del frica o Indonesia. Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados hacia 1930. Segn el Centro de Comercio Internacional su impulso en los mercados se debe a: Las preferencias comerciales de Europa a sus ex colonias. Su precio ms bajo permiti que incorpore nuevos consumidores. Nuevas formas de consumo del caf en particular la aparicin del caf soluble y el surgimiento del caf descafeinado dada su mayor aptitud para la extraccin de cafena. Esta variedad puede ser cultivada a nivel del mar y hasta una altura de 600 metros Otras especies: Existen otras especies menos importantes y difundidas como son: Coffea liberica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa. DIFERENCIAS DE LAS VARIEDADES DE CAFE

1.4 CALIDAD DEL CAF La calidad del caf depende de varios elementos: Intrnsecos Tipo de caf es el ms importante Variedad obtenida por seleccin: Typica, Borbn, Blue Mountain Otros elementos: altitud, las condiciones el suelo y el clima

Externos: son factores influidos por los cultivadores y beneficiadores Labranza Recoleccin Beneficiado primario Mtodo de beneficiado primario utilizado: va seca, va hmeda.

Fuente: Manual Tcnico Cafetalero ADEX

Los agentes econmicos involucrados en el comercio de caf: exportadores; comerciantes, importadores y tostadores evalan la calidad del caf examinando los siguientes elementos: El aspecto exterior del grano verde o crudo denominado grano verde. El aspecto exterior del grano tostado, conocido como tueste El sabor conocido como taza o infusin y dete rminado mediante la captacin. A pesar de que el Per, ha logrado posicionarse a nivel mundial por su calidad, especialmente en el rubro de cafs especiales. Actualmente, es el primer

productor de caf orgnico en el mundo y posee un alto potencial para seguir expandindose en determinados nichos de mercado en EE.UU., Europa y Asia. El cultivo de caf es un gran generador de empleo, ya que su produccin directa genera alrededor de 43 millones de jornales al ao, sin embargo, todava existen aspectos que limitan su desarrollo:

La antigedad de los cafetos, ya que el 70% de las hectreas de caf tiene ms de 20 aos de explotacin. Infraestructura vial insuficiente y en mal estado, La seguridad en las zonas productoras, genera temor a la inversin e incrementa los costos.

La calidad es una de las claves para incursionar en un mercado tan competitivo como el del caf; por tal motivo el Comit Tcnico de Normalizacin de Productos Agroindustriales para Exportacin sub-comit Caf public el 3 de noviembre de 2001 la Norma Tcnica NTP 209.027: que establece los requisitos de caf verde aplicables a su comercializacin.

Fuente: Norma Tcnica Peruana Caf Verde. Requisitos. NTP 209.027. 2001. Lima Per

1.5 CAFS DE ORIGEN NICO, FINCA Y MICRO LOTE

El caf de origen nico es un trmino para referirse a un caf con un solo origen geogrfico conocido. Puede tratarse de una sola finca o una coleccin de granos de un pas. Por lo general se buscan unas caractersticas especficas contrariamente a las mezclas que ponen el acento en un balance equilibrado. Cafeteras y tiendas de caf han encontrado una forma de agregar valor a su oferta vendiendo este tipo de caf por lo general ms cuidado, aunque no necesariamente un caf de origen tiene que ser de buena calidad.

El aumento de la oferta y demanda del caf de especialidad, llevan al tostador a proporcionar cada vez ms informacin relacionada con la calidad del grano. As por lo general indican que se trata de caf puro Arbica, de altura, lavado, certificaciones, o incluso sealan la regin de cultivo dentro de un pas. El caf de finca es un tipo especfico de caf de origen nico, cultivado en una sola finca o conjunto de explotaciones que en algn punto comparten el proceso del caf, organizadas muchas veces en cooperativas. Una finca puede variar en tamao desde unas pocas hectreas cultivada artesanalmente por una familia de agricultores hasta una plantacin tecnolgicamente sofisticada en Brasil que se extienden por decenas de kilmetros.

La comercializacin del caf por fincas de cultivo es la tendencia en el mundo del caf de especialidad. Un caf de finca es un caf que ha sido separado de los dems en su camino desde aquella plantacin al consumidor. El uso de esta designacin en el comercio del caf de especialidad se basa en la analoga con la industria del vino y fue iniciada por la finca La Minita del distrito de Tarraz de Costa Rica. A raz del xito de esta propuesta lograda con una produccin cuidadosa del grano junto a una esmerada promocin, la experiencia ha dado lugar a una avalancha de otras fincas tratando de imitar sus estrategias y vender su caf con mejores precios. La comercializacin de un caf por la finca es claramente una ventaja para el productor, ya que obtiene precios ms altos y una mayor estabilidad econmica, mucho ms expuesto de otra manera a fluctuaciones en la oferta y dems exigencias.

El caf de finca por lo general implica un especial inters y esfuerzo logstico por parte de importadores y tostadores. Tambin ofrece ventajas, ya que supuestamente estos cafs sern ms consistentes en su carcter y calidad a los similares del mismo origen ms vagamente identificados. Adems promueve un tipo de comercio directo o al menos con menos intermediarios que el grueso del caf sujeto a una comercializacin a gran escala como commodity, que permite crear una relacin con el productor y est bien vista por parte del consumidor. Como en todo existe oportunidad para el abuso y el engao. Si un productor tiene xito en la creacin de una identidad separada, y si la demanda de ese caf eventualmente excede la posibilidad de la oferta, puede acceder a comprar un caf (ms barato) de la zona para venderlo como propio. Adems, el concepto de este caf que permite conocer el grupo de personas detrs del grano puede generar una publicidad basada en el aspecto social que no priorice el buen trabajo, la calidad y el gusto que un caf necesita para convertirse en especial.

Sin embargo, los compradores que se ocupan de cafs especiales suelen hacer catas de cada caf y estn por lo general muy pendientes de la calidad incluso en las fincas con una reputacin ganada. Los cafs de finca tienden a compartir en la taza las caractersticas de los cultivos de la regin donde se encuentra. Si se trata de una buena finca, por lo general consigue un producto mejor y ms coherente de esas caractersticas.

Otro tipo, todava ms especfico de caf es el caf de micro lote. Dentro de una finca de caf, un micro clima crea un perfil nico de mayor calidad que el resto de la cosecha. Podra deberse a la tierra de esa zona de la finca, a la sombra, a la recoleccin selectiva o la variedad. Estos lotes se suelen separar y tratar con especial cuidado en la elaboracin, fermentacin, secado y clasificacin. La produccin de este caf suele ser pequea y costosa para productores e importadores por lo que se aade a su calidad nica y obtiene precios ms altos, constituyen el nivel ms alto de la pirmide de calidad. Este caf dirigido a un pblico informado y gourmet suele contener an ms informacin en sus etiquetas a la manera de los vinos. Suele indicar tambin la variedad de caf, datos del productor y la explotacin, fecha de cosecha y fecha de tostado. Ser capaz de seleccionar y contar con micro lotes necesita de la habilidad del productor y una relacin de colaboracin con el tostador o importador. Estas partidas demasiado pequeas no suelen interesar a un tostador grande y al mismo tiempo para una empresa pequea es muy dificil construir las relaciones necesarias para acceder a ellos. As y todo se trata de una opcin de comercio muy interesante en fase de crecimiento en todo el mundo.

1.6 TENDENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Los elementos bsicos de calidad que debe cumplir el caf para ser comercializado segn la Gua del Caf del Centro de Comercio Internacional, son las siguientes:

Ser adecuado para el consumo humano. La legislacin de la Unin europea exige ahora una responsabilidad completa de todos los participantes y eslabones de la cadena alimentaria, los que por lo tanto pueden ser detectados e identificados claramente, desde el productor al consumidor. Carecer de materias extraas, plagas vivas y mohos. Conformar plenamente a la descripcin del contrato o a la muestra de venta, y ser de calidad uniforme en la totalidad de la remesa. Ser limpio en la bebida, es decir no presentar sabores ofensivos. Los primeros dos puntos se refieren a la aceptabilidad general de un caf y el tercero y cuarto se ocupan directamente de la calidad. Sin una descripcin aceptada del concepto de calidad, o una muestra del caf real, no podra haber ningn comercio de caf porque la calidad es un trmino subjetivo, abierto a muchas interpretaciones segn sea la persona que formula el juicio. Para los productores y exportadores serios y cometidos el inters principal debe centrarse siempre en la calidad. El precio no debera tener nunca influencia al preparar una remesa de un tipo determinado de caf. Una reputacin slida slo puede ser creada cumpliendo estrictamente con las obligaciones contractuales y suministrando exactamente lo que se vendi. Las reputaciones slidas atraen a compradores igualmente slidos con lo que el negocio se repite y esto a su vez eleva el nivel de interaccin entre el vendedor y el comprador para pasar de simple concepto de precio al concepto de la calidad y el precio.

Calidad ejemplar: Los cafs de calidad ejemplar tienen un valor intrnseco elevado con una bebida fina o nica y generalmente tienen una disponibilidad muy limitada. Generalmente se venden bajo el nombre de la finca o del origen. Son generalmente cafs lavados muy bien presentados, incluidos algunos cafs "robustas" lavados superiores, pero tambin se incluyen algunos cafs naturales (Harrar etope, Mocha del Yemen, algunos arbicos indonesios) y cafs orgnicos superiores. Son realmente cafs de nicho. De alta calidad: Los cafs de alta calidad son cafs de buena bebida, bien presentados, pero no necesariamente perfectos en su aspecto visual. Se venden al por menor como orgenes directos y en mezclas. Esta categora comprende cafs orgnicos de buena calidad y bien preparados y cafs lavados, adems de cafs "robustas" naturales de calidad

superior. El mercado de esta gama de calidad es mucho ms amplio y comprende un buen porcentaje de cafs especiales de hoy en da.

Calidad normal: El caf de calidad normal es de calidad promedia regular, razonablemente bien presentado pero desde luego no perfecto visualmente. Ofrecer una bebida digna, limpia, pero no necesariamente impresionante. Muchos cafs "robustas" se incluyen en esta categora. Se estima que las calidades normales dan cuenta del 85% al 90% del consumo mundial de caf, mientras que caf ejemplar y de gran calidad goza de menos del 15% del mercado mundial. Las calidades normales a menudo se comercializan segn su descripcin. Las descripciones pueden estar descritas sin mucha precisin en los contratos, pero generalmente hay algn tipo de entendimiento en relacin con la calidad. Esto significa que vendedor y comprador han establecido los parmetros de calidad. Esto significa que vendedor y comprador han establecido los parmetros de calidad que se espera que el vendedor respetara de embarque a embarque. Es de esperar que los compradores tengan esto en consideracin cuando se hable de los precios. La ventaja para el comprador es que est prcticamente seguro de que el caf ser o que espera que sea, y que el vendedor sabe que el comprador acudir de nuevo a l para que le proporcione ms de lo mismo, sin contar que el mercado haya subido o bajado. Este es uno de los factores principales que ayudan a dar seguridad a los mercados, aunque la mayora de los cafs normales son tan intercambiables que el precio desempear siempre la funcin ms importante. Obsrvese que ningn tostador aceptar un caf sin haberlo catado antes, pese a su descripcin, lo que significa que ningn exportador debera embarcar un caf sin haber hecho l lo mismo.

1.11 PROPIEDADES NUTRITIVAS Propiedades nutritivas del caf. Las propiedades del caf son cada vez ms aceptadas por todos los profesionales, al menos en dosis moderadas. Y es que se ha comprobado que el caf puede ayudar a prevenir algunas enfermedades y contribuir a mantener en forma la memoria y acrecentar el rendimiento fsico y mental. Sin embargo, debido a que la cafena que nos aporta el caf produce intolerancia y adiccin, se recomienda no exceder del consumo de dos tazas al da de caf con muy poca o nula azcar.

Consumir caf en cantidades mayores a la indicada puede ser perjudicial para el organismo, sobre todo en las mujeres que estn menstruando, pues favorece la retencin de lquidos. Tampoco es aconsejable durante el embarazo, ni cuando se es menor de diez aos, en cuyo caso es preferible la leche de vaca. Veamos la composicin nutricional del caf:

1.7 TENDENCIAS EN EL PROCESAMIENTO, ACABADO DE PRODUCTOS, EMBALADO, TAMAO, MATERIAL Y ETIQUETADO

El procesamiento del caf puede ser de dos maneras: por va hmeda que proporciona caf lavado y la va seca que proporciona caf natural. PROCESAMIENTO

Mtodo por Va Seca El mtodo por va seca (tambin llamado el mtodo natural) es el ms antiguo y el ms sencillo y requiere poca maquinaria. Este mtodo consiste en secar la cereza entera. Hay variaciones en cuanto a cmo se lleve a cabo el proceso, dependiendo del tamao del cafetal, las instalaciones de que se disponga y a calidad final que se desee. A continuacin se describen las tres etapas bsicas de limpieza, secado y descascarillado.

Primero, las cerezas que se hayan recolectado se clasifican y limpian, para separar las cerezas que no estn maduras de las que estn demasiado maduras y de las que estn daadas y para quitar la suciedad, la tierra, las ramas y las hojas. Eso puede hacerse aventando, por lo general a mano, usando una criba grande. Las cerezas que no se quieran o cualquier otra materia que no pueda aventarse, podr recogerse de la parte de arriba de la criba. Las cerezas maduras pueden tambin separarse ponindolas a flotar en canales de lavado cerca de las superficies de secado. Las cerezas de caf se extienden al sol, o bien en patios grandes de cemento o ladrillo, o bien n esteras alzadas hasta la altura de la cintura sobre caballetes. A medida que las cerezas secan, se rastrillan o se les da vuelta a mano para que sequen por igual. Puede llevar hasta cuatro semanas secar las cerezas al nivel mximo de un contenido de humedad del 12,5%, dependiendo de las condiciones atmosfricas. En los cafetales ms grandes se hace a veces el secado a mquina para acelerar el proceso despus de que se haya secado antes el caf al sol durante unos cuantos das. La operacin de secado es la etapa ms importante del proceso, puesto que afecta a la calidad final del caf verde. Un caf que haya secado demasiado se volver quebradizo y dar demasiados granos quebrados durante la criba (los granos quebrados se consideran defectuosos). Un caf que no haya secado lo suficiente tendr demasiada humedad y ser proclive a un rpido deterioro ocasionado por hongos y bacterias. Las cerezas secas se almacenan a granel en silos especiales hasta que se envan al molino, donde se criban, se separan, se clasifican y se meten en sacos. La descascaradora quita de una vez todas las capas exteriores de la cereza seca. El mtodo de va seca se usa para el 95% aproximadamente del caf Arbica que se produce en el Brasil, para la mayora del caf que se produce en Etiopa, Hait y Paraguay y tambin para algunos tipos de caf Arbicas que se producen en la India y en Ecuador. Casi todos los tipos de cafs "Robustas" se benefician con ese mtodo que no es prctico en zonas muy lluviosas, en las que la humedad atmosfrica es demasiado elevada o en las que llueve con frecuencia durante la cosecha. Mtodo de Va Hmeda El mtodo de va hmeda requiere el uso de un equipo concreto y cantidades considerables de agua. Cuando se hace bien, se consigue que los atributos intrnsecos del grano de caf se conserven mejor y que el caf verde sea homogneo y tenga pocos granos defectuosos. De ah que el caf que se beneficia con este mtodo se considere en general de mejor calidad y alcance precios ms altos.

Aunque el caf se haya recolectado con cuidado, entre las cerezas maduras se encontrarn algunas cerezas que no estn maduras o no del todo secas y tambin algunas piedras y tierra. Al igual que en el mtodo por va seca, en general hay que hacer una separacin y limpieza preliminar de las cerezas que deber tener lugar lo ms pronto posible de la recoleccin. Esa operacin puede hacerse lavando las cerezas en tanques repletos de agua corriente. Pueden usarse tambin cribas para separar mejor las cerezas maduras de las que no lo estn y las grandes de las pequeas. Despus de la separacin y la limpieza se saca la pulpa de la cereza. Esa operacin es la principal diferencia entre el mtodo por va seca y el mtodo por va hmeda, dado que en el mtodo por va hmeda la pulpa del fruto se separa del grano antes de ponerlo a secar. El despulpe lo hace una mquina que aprieta las cerezas entre planchas fijas y movibles. La carne y la piel del fruto quedan a un lado y los granos, recubiertos de pergamino mucilaginoso al otro. El espacio entre las planchas se ajusta para evitar que se daen los granos. La operacin de despulpado deber hacerse lo ms pronto posible despus de la recoleccin para evitar que el fruto se deteriore, lo que podra afectar a la calidad del grano. Los granos despulpados pasan a cribas vibradoras que los separan de las cerezas que haya quedado sin despulpar o que lo hayan sido de forma imperfecta, as como de los pedazos grandes de pulpa que puedan haber pasado con ellas. Despus de la criba, los granos separados despulpados se pasan por canales en los que se lavan con agua y se separan otra vez ponindolos a florar antes de que pasen a la siguiente etapa. Debido a que el despulpe se hace por medios mecnicos, por lo general queda algn residuo de carne del fruto y tambin el muclago viscoso que se adhiere al pergamino que recubre los granos. Eso tiene que quitarse por completo para evitar que los granos del caf se contaminen con productos resultantes de la degradacin de las sustancias mucilaginosas. Los granos que acaban de ser despulpados se colocan en grandes tanques de fermentacin en los que las sustancias mucilaginosas se descomponen bajo la influencia de enzimas naturales hasta que puedan dispersarse y se los lleve el agua. Si no se vigila la fermentacin con cuidado, el caf puede adquirir un sabor indeseable y amargo. Para la mayor parte de los cafs, la eliminacin de las sustancias mucilaginosas lleva entre 24 a 36 horas, dependiendo de la temperatura, el grosor de la capa mucilaginosa y la concentracin de los enzimas. Hay que someter a juicio cundo termina la fermentacin, que es cuando el pergamino que recubre el grano pierde la textura mucosa y adquiere un tacto ms spero, de "guijarro". Cuando termina la fermentacin, se lava el caf a fondo con agua limpia en tanques o en lavadoras especiales. El caf pergamino lavado tiene en esta etapa un 57% de humedad aproximadamente. Para hacer que

disminuya la humedad hasta el nivel mximo del 12,5% se seca el caf pergamino o bien al sol, o en su secadora mecnica o combinando los dos mtodos. El secado al sol se hace en superficies grandes y lisas de ladrillo o de cemento que se llaman patios, o en mesas de alambre de malla fina. Se extienden los granos en capas de entre 2 cm. y 10 cm., y se les da vuelta con frecuencia para conseguir un secado uniforme. El secado al sol debera llevar de 8 a 10 das, segn la temperatura y la humedad del ambiente. Poner el caf encima de mesas ayuda a que seque con ms rapidez debido a la corriente de aire caliente que sube de ese modo. El uso de mquinas de secar con aire caliente se hace necesario a veces para acelerar el proceso. En grandes cafetales en los que en plena poca de cosecha puede que haya mucho ms caf del que pueda secarse con eficacia en las terrazas, se hace necesario usar mquinas de secar con aire caliente. No obstante, el proceso requiere mucho cuidado para lograr un secado satisfactorio y econmico sin que se dae la calidad. Despus del secado, el caf beneficiado Las etapas finales de la preparacin del caf, lo que se llama el "curado", se hacen habitualmente en una instalacin especial justo antes de que se venda para exportacin. Se descascara el caf para quitarle el pergamino y despus se pasa por varias operaciones de limpieza, cribado, separacin y clasificacin que son comunes tanto para el caf beneficiado por va hmeda como para el beneficiado por va seca. Pueden usarse mquinas electrnicas para eliminar los granos defectuosos y tambin los llamados "hediondos", que no se pueden distinguir a simple vista. El mtodo de va hmeda e usa en general para todos los cafs Arbica, a excepcin de los que se producen en el Brasil y en los pases productores de Arbica citados anteriormente que usan el mtodo de va seca. Se usa rara vez para los robustas. Transporte Los granos de caf son usualmente transportados en bolsas. Actualmente, la mayora del caf es transportado en contenedores secos de 20 pies que han mejorado considerablemente sobre los mtodos de deshacer la estiba, pero todava involucra el manipuleo extensivo. El caf es tambin transportado en bultos en contenedores a la medida de polipropileno. El envo en contenedor no es recomendable para distancias prolongadas a menos que los contenedores estn ventilados: esta es una condicin que puede ser especificada encontrados por los traders y tostadores de la UE. 1.8 Tendencias en el consumidor y comportamiento

El caf es principalmente consumido en los pases desarrollados del Hemisferio Norte y mucho menos en los pases productores del sur excepto en Brasil y Etiopa. Segn la Organizacin Internacional del Caf, el consumidor del caf es tradicionalmente ms alto en los pases nrdicos, especialmente en Finlandia donde el consumo perca pita lleg a 12 kg. En el ao 2007. Otros pases miembros de la UE con un consumo per cpita elevado son especialmente Luxemburgo (16,5 kg.) muy cerca estn los pases Bajos y Blgica (8.4 kg.). El consumo de caf est aumentando rpidamente en Irlanda y el Reino Unido, quienes son tradicionalmente pases consumidores de t. Dentro de la UE, las formas ms importantes en las que el caf es consumido son:

Caf tostado molido: este caf, usado en los sistemas de filtro de caf o en vainas de caf, es el principal tipo de caf consumido en la UE. Granos tostados de caf: con el creciente predominio de los sistemas de expreso y capuchino vendidos para uso domstico, las ventas directas de granos de caf tostado se estn incrementando rpidamente. EL creciente nmero de barras de caf tambin est fortaleciendo esta tendencia. Caf descafeinado: el Centro de Comercio Internacional estim que el caf descafeinado alcanz alrededor del 10% del total de las ventas de caf. Este tipo de caf est perdiendo participacin de mercado, ya que la cafena ya no parece ser un asunto de inters particular para los consumidores. Sin embargo, en algunos pases del Sur de Europa el descafeinado es todava una tendencia vigente y los cafs ligeros de cafena estn ganando terreno en varios mercados europeos. Con la produccin llevada a cabo predominantemente en la UE, este es de limitado inters para los productores en los pases en desarrollo. Soluble o caf instantneo: la participacin del caf soluble en el total del consumo de caf vara considerablemente entre los pases miembros de la UE. El consumo de caf soluble en toda la UE est decreciendo alrededor del 0,2 % anualmente. Entre los pases en desarrollo, Brasil es el que juega un rol ms importante como proveedor de este segmente, con una produccin actual que se lleva a cabo predominantemente en Europa. Caf listo para beber: menos importante que en el mercado de Estados Unidos de Amrica pero prximo a llegar a la UE con las tendencias hacia los productos alimenticios preparados, bebidas de caf listas para consumir como ser caf helado. Caf preparado: un rea interesante y de rpido crecimiento del mercado. Estas mezclas de caf nicas son cada vez ms populares y ya estn disponibles en ms de 150 sabores diferentes como ser vainilla, nuez moscada y varios tipos de frutas. El proceso involucra usualmente tratar a los granos de caf tostado con saborizantes qumicos. La adicin de sabores al caf es hecha por los tostadores

europeos, por eso este nicho de mercado ofrece pocas oportunidades para los productores en los pases en desarrollo. El caf es principalmente consumido en los pases desarrollados del Hemisferio Norte y mucho menos en los pases productores del sur excepto en Brasil y Etiopa. Segn la Organizacin Internacional del Caf, el consumidor del caf es tradicionalmente ms alto en los pases nrdicos, especialmente en Finlandia donde el consumo perca pita lleg a 12 kg. En el ao 2007. Otros pases miembros de la UE con un consumo per cpita elevado son especialmente Luxemburgo (16,5 kg.) muy cerca estn los pases Bajos y Blgica (8.4 kg.). El consumo de caf est aumentando rpidamente en Irlanda y el Reino Unido, quienes son tradicionalmente pases consumidores de t. Nuestros mercados son principalmente Estados Unidos, Japn, Chile y Colombia. 1.9 Tendencias en la distribucin y la estructura de comercio Los canales de comercializacin para el caf se muestran a continuacin:

Productores de caf: cultivos tradicionales de caf, que involucran recrear las condiciones originales de cultivo de la planta de caf en ambientes semi-diversificados, son principalmente conducidos por los pequeos granjeros. Esto tambin es el origen del caf orgnico, donde los monocultivos son difcilmente posibles en trminos tcnicos. Sin embargo, la mayora del caf convencional es producido en plantaciones de monocultivos. Estos tienen una escala especialmente grande en pases productores como ser Brasil y Vietman. Brokers de caf: muchos brockers ms grandes son activos en un gran rango de sectores commodites minerales y agrcolas de extensin. Estos son activos especialmente en los mercados futuros y de opciones. Traders Internacionales de caf: sufrieron una reestructuracin considerable y concentracin de mercado de dcadas recientes. Mientras algunos de lo grandes traders de caf se fueron a la bancarrota, ya que fueron incapaces de competir, muchos se unieron a empresas ms grandes. A pesar de que el caf generalmente es comprado de los pases exportadores por casas comerciales internacionales, los ms grandes tostadores europeos tambin mantienen sus propias empresas compradoras en casa. Tostadores de caf: El nivel e integracin vertical entre los tostadores y los traders internacionales permanece limitado. A pesar de que los grandes tostadores tambin importan caf desde los pases productores, en general la estructura de comercio es la que se muestra en el grfico,

de exportadores a importadores y a tostadores. Este es especialmente el caso para los pases en desarrollo ms pequeos para los cuales los tostadores sern un canal muy difcil para acercarse.

EVALUCACION DEL RENDIMIENTO EXPORTABLE El rendimiento exportable es la cantidad que se obtiene de 100 kilos de caf pergamino seco:

PESO DEL TAMO = 400 GRAMOS - PESO DEL CAFE PILADO

PESO DE MERMA = PESO TAMO + PESO DE GRAMOS PEQUEOS + PESO DE GRAMOS DEFECTUOSO

PESO DEL CAFE EXPORTABLE = 400 - PESO DE MERMA

RDMNTO. EXPORTABLE = (100 X PESO DE CAFE EXPORTABLE) / 400 CANT. CAFE PERGAMINO = (46 X 100)/ (RDMNTO. EXPORTABLE)

2. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL 2.1. PRODUCCIN NACIONAL El caf se produce mayormente en los valles interandinos y de la cordillera oriental de los Andes, en su encuentro con la selva peruana y es cultivado en 388 distritos del Per por 150 mil productores que ocupan unas 330 mil hectreas. Cerca del 85% de esta produccin pertenece a productores que administran menos de 5 hectreas. Un 75% del total de la exportacin de caf peruano es dominado por 10 de las 75 peruanas. El Per en el 2010 ha producido alrededor de 264 mil toneladas con un rea de 342 mil hectreas, para el 2011 el Ministerio de Agricultura (MINAG), se estim que el caf para el 2011 alcanzar las 367 mil hectreas de cosecha con una produccin de 3000 mil toneladas.

Los departamentos que tienen la mayor produccin son Junn, Cajamarca, San Martn, Amazonas y Cusco, que juntos acumularon en el 2011 el 91%.

Junn es el primer productor de caf con 85,406 toneladas en el 2011, le sigue Cajamarca con 60,495 toneladas y en tercer lugar San Martn con 58,693 toneladas. La Libertad no tiene mucha incidencia en la produccin nacional y representa solo el 0.10% del total.

MAPA DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE CAF Y UBICACIN DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS

2.1.1 EL REA COSECHADA El rea cosechada en el 2010 en el Per fue de 349,633 ha, principalmente contribuyeron a ello los departamentos de Junn, Cajamarca, Cuzco, San Martn y Amazonas cuya rea cosechada asciende al 311,551 ha, es decir el 89% de la superficie cosechada de caf nacional. El rea cosechada en el periodo 2006-2010 ha crecido en una tasa del 2.1%, mostrando una mayor tendencia significativa en el departamento de San Martn con una tasa del 7.2% anual.

Por su parte La Libertad ha mostrado un retroceso entre el 2006 y el 2010, ya que su tasa de crecimiento es negativa en -2.9%. Junn es el que ostenta mayor rea cosechada con el 25.51%, seguido de Cajamarca con el 17.84% y en tercer lugar el Cuzco con 16.9%, de lo que se deduce que estos tres departamentos acumulan el 60.2% de la superficie cosechada de caf nacional, lo que dice de su importancia. La Libertad no es significativa su participacin.

2.1.2 RENDIMIENTO EN REAS DE CAF Ucayali ostenta el mayor rendimiento de caf, a 32.6 qq/ha, casi duplicando el promedio nacional que en el 2010 fue de 16.5 qq/ha. La Libertad ocupa el segundo lugar en rendimiento de caf por hectrea con 20.6 qq, y muy cerca estn Cajamarca y San Martn quienes tienen 20.57 y 20.48 qq/ha respectivamente. El departamento que tiene el menor rendimiento es Piura con 7.2 qq/ha, mientras que los departamentos que logran menos del promedio nacional son Madres de Dios, Lambayeque, Ayacucho, Puno, Hunuco, Cuzco y Loreto.

La produccin de caf registr una cada de 9,6% (30,8 mil t menos) en el periodo enero-agosto de 2012 en comparacin con similar periodo del ao anterior, debido a las menores producciones de las regiones Cusco (11,0 mil t menos), Junn (10,3 mil t menos), San Martn (8,3 mil t menos) y Cajamarca (5,1 mil t menos).

2.2 PRECIOS NACIONALES Precios en Chacra: La tendencia de los precios en chacra del 2006 a la fecha ha presentado una tendencia positiva, de all que el promedio nacional en el 2006 fue de S/. 4.60 el kg y el 2010 alcanz los S/. 6.18 el kg. Los departamentos que superaron largamente el promedio nacional fueron Piura (S/. 7.50 el kg), Pasco(S/. 7.35 el kg) y Cajamarca(S/. 7.01 el kg).

Los departamentos que obtuvieron significativamente precios por debajo del promedio nacional fueron: Lambayeque, Ayacucho, San Martn, Ucayali, La Libertad, Loreto, Madre de Dios y Huancavelica. Es muy probable que este fenmeno econmico se deba a los volmenes de produccin, la calidad del caf y a las distancias de su origen a los centros de acopio o empresas procesadoras.

2.3 VARIEDADES ARBIGAS CULTIVADAS EN EL PERU SEGN ZONA PRODUCTORA 2008

2.4 EXPORTACIONES 2.4.1 EXPORTACIONES DE CAF EN PER Durante el 2011, las ventas al exterior del caf sin descafeinar representaron el 33% de las agroexportaciones al aumentar 28% en volumen, 78% en valor y 39% en precio FOB, respecto del ao 2010 debido al incremento de la produccin nacional en 13,6% y al alza sostenida del precio internacional por la mayor demanda mundial y la cada de la produccin de principales ofertantes mundiales como Brasil, Indonesia, Colombia y Vietnam. Los principales mercados para el grano peruano fueron: Estados Unidos al representar el 28% del total, Alemania (22%), Blgica (16%), Colombia (8%) y Corea del Sur (3%) de un total de 42 pases destino. Las principales exportaciones en el 2011 de la, sub partida nacional : 0901.11.00.00 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR se efectuaron a Alemania, Estados Unidos, Blgica, Colombia, Repblica de Corea, Suecia, Canad, Italia, Reino Unido y Pases Bajos, significando todos ellos el 89.8% de las exportaciones. Las exportaciones ascendieron a 1,589"857,931.77 dlares de valor FOB, significando 294"951,556.37 kilos. El total de pases de destino ha sido 42, aunque el 2010 llegaron a 49 pases.

Las exportaciones de la sub partida nacional: 0901120000 CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO, en el 2011 tuvieron como principales destinos a Canad y Francia, aunque tambin a Estados unidos, las exportaciones en esta sub partida es irregular. Las exportaciones ascendieron a 412.76 dlares de valor FOB, significando 61.91 kilos. los pases a los que se exporta son entre 1 y 3, aunque el 2010 se coloc en 9 pases. Las exportaciones de la sub partida nacional: 0901.11.10.00 PARA SIEMBRA, es muy irregular, sucedindose en el 2009 hacia Alemania, Estados Unidos, Repblica de Corea, Reino Unido y Japn. Durante el 2011, las exportaciones ascendieron a 7,937.10dlares de valor FOB, significando 927.36 kilos. Las exportaciones sub partida nacional: 2101.12.00.00 PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAF, en el 2011 alcanz los 4"890,032.83 de dlares FOB, con 441,519.49 kilos. Exportndose a 9 pases, siendo los ms importantes: Colombia, El Salvador y Ecuador, significando los tres el 99.1% del total. Las Exportaciones CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR EN GRANO sub partida nacional 0901.21.10.00, ascendieron en el 2011 a 240,922.16 dlares FOB, y 31,684.66 kilogramos de caf, siendo los principales clientes Chile (48%), seguido de Colombia ( 38.2%) y Estados Unidos (12.4%). Se exporta a 17 pases, siendo los ms regulares Chile y Estados Unidos. Segn el reporte de exportaciones sub partida nacional : 2101.30.00.00 ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS TOSTADOS DEL CAF, las exportaciones en el 2011 ascendieron a 50,615.94 dlares de valor FOB, correspondiendo 12,911.41 kilos, El pas que demanda estos productos son Estados Unidos con el 96.4% del valor FOB y el resto de pases es variable. Exportaciones Valor FOB (dlares) por Sub partida Nacional 0901.11.90.00 - CAF SIN TOSTAR -LOS DEMS, reportaron en el 2011 42 pases demandantes de cafs entre ellos el verde, los principales pases son Alemania, Estados Unidos, Blgica, Colombia entre otros. Durante el 2011 se exportaron 295"438,610 de kilos, record histrico en los ltimos cinco aos. En resumen, durante el 2011 se exportaron 1,595"047,853 dlares FOB de caf en sus diferentes formas y presentaciones, lo que constituy 295"438,610.kilos de caf.

En el 2011, el Per export 5 millones 600 mil quintales de caf por un total de US$1.400 millones y sus principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos y Blgica, segn datos del Ministerio de Agricultura. La cada registrada por las agroexportaciones en el periodo evaluado se explica bsicamente en los menores precios del caf (-28,0%).

EXPORTACIONES DEL CAF 2012/2011 PERIODO : ENERO AGOSTO PRODUCTO TOTAL CAF S/TOSTAR PESO NETO VAR % (MILES DE T) 2011 1431 131 2012 4,8 1500 131 0,1 VALOR FOB (MILLONES VAR % US$) 2011 2012 -2,1 2671 2614 709 511 -28 PRECIO FOB VAR (US$) % 2011 5424 2012 3903 -28

2.4.2 PRINCIPLAES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAF EN EL PERU

EXPORTACIONES SETIEMBRE 2011

DE

CAF

POR

EMPRESAS

ENERO-

EMPRESAS PERALES HUANCARUNA S.A.C. COMERCIO & CIA S.A COINCA OUTSPAN PERU S.A.C. PROCESADORA DEL SUR S.A. EXPORTADORA ROMEX S.A. LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL COCLA MACHU PICCHU FOODS S.A.C. H.V.C.EXPORTACIONES SAC CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. PRONATUR E.I.R.L. CAC LA FLORIDA CENFROCAFE PERU AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJ0S AROHMAR'S INTERNATIONAL SAC EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. EMPRESA DE EXPORTACIONES &

VALOR FOB US$

PRECIO Peso FOB Neto QQ PROMEDIO - 46 Kg US$ / QQ 254,66 254,76 249,38 246,07 255,84 264,13

1 2 3 4 5 6

238.688.196 937.295 108.980.853 427.778 62.467.001 53.119.459 51.740.544 48.240.186 250.493 215.873 202.241 182.635

7 8 9 10 11 12 13 14

40.505.198 35.468.500 31.265.337 21.807.888 18.436.517 17.067.598 13.243.993 11.029.519

160.470 126.372 132.176 87.847 73.008 58.491 51.813 37.395

252,42 280,67 236,54 248,25 252,53 291,80 255,61 294,95

15 16 17 18

9.869.685 7.156.785 7.007.450 6.536.928

38.115 52.730 48.579 55.149

258,95 135,72 144,25 118,53

IMPORTACIONES EIRL 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CAFE PERU SAC

JRJ

6.331.380

23.387 23.585 42.536 13.928 14.998 12.323 10.806 11.595 14.843 12.750 12.044 10.213 9.581 9.204 9.480 8.760 8.275 7.926

270,73 265,61 134,62 293,53 244,16 285,03 311,10 281,65 214,36 249,18 254,79 289,84 305,35 312,41 298,65 317,64 315,70 296,72

CECOVASA 6.264.273 EXPOIMP BEVIPERU EIRL 5.726.195 CAC PANGOA NEGRISA S.A.C. ACPC DE PICHANAKI CEPROAP CEPICAFE PERUVIAN COFFEE S.A.C. VILLA RICA HIGHLAND S.A. RAINFOREST TRADING S.A.C. CAC VALLE UBIRIKI CAC BAGUA GRANDE MOUNTAIN COFFEE CAC ORO VERDE APROCASSI COOPVAMA COOP. SOL&CAFE CAC PROSPERIDAD" CHIRINOS 4.088.184 3.661.921 3.512.255 3.361.708 3.265.744 3.181.745 3.176.993 3.068.728 2.960.069 2.925.711 2.875.585 2.831.236 2.782.560 2.612.327 2.351.647 "LA DE 2.349.869

37 38 39

7.520 7.556 7.262

312,48 305,46 304,62

40 41

CAC PERENE 2.307.971 ASOC. BIOCAFE PICHANAKI 2.211.975 COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN IGNACIO " 2.137.809 COOPARM

6.720

318,13

2.132.856 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 UNICAFEC 2.107.024

6.739 7.054 7.853 9.997 6.318 5.495 6.481 5.850 5.325 6.037 13.271 5.025 5.775 4.889 6.190 4.125 4.455 3.675

316,51 298,69 262,75 203,25 313,57 320,00 267,96 295,36 314,14 275,81 125,23 322,21 276,16 296,58 227,15 335,53 310,25 324,45

CAC TAHUANTINSUYO 2.063.227 CAFE INCA DEL PERU S.A.C 2.031.816 CAI NARANJILLO APROECO CAC LOS CHANKAS CAC SATIPO APC JUMAR PALTO 1.981.120 1.758.441 1.736.775 1.727.791 1.672.805

N.B. TEALDO & CO. S.A. 1.664.977 NARVAEZ PERDOMO JAVIER 1.661.896 CAC CASIL COOPERATIVA AGRARIA SANGARENI CAC DIVISORIA NOR CAFE SAC 1.619.129 1.594.821 1.449.851 1.406.089

CECANOR 1.384.063 CAC SAN JUAN DEL ORO 1.382.165 PROAS S.A 1.192.365 EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L. 1.121.567 ADISA 1.073.041 CECAFE LONYA GRANDE 1.057.964 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGRITUM EIRL 974.743 CAC VRA PERUNOR SAC 896.499 EXPORT 868.090

59 60 61

9.807 3.294 3.638

114,37 325,80 290,85

62 63 64

7.784 3.131 2.895

125,22 286,36 299,86

65 66 67 68 69 70 71 72

CAC EL QUINACHO 854.657 CAC SANCHIRIO PALOMAR 839.883 CAC SELVA ALTA APAVAM CAC VALLE INCAHUASI APESI "CENTRAL COICAFE" APC FRUTO DE SELVA HASOJEMO COOPERATIVA AGROPECUARIA CAFETALERA ECOLOGICA VALLE SANTA CRUZ-RIO TAMBO CAFE MONTEVERDE EIRL ASOC. AGROP. PERLA DEL MAYO CAC HEMALU MARIN LUDEA COOPERATIVA AGROECOLOGICA PICHANAKY COMERCIAL LINARO EIRL ECOLOGIC ORIGIN'S CHANCHAMAYO SAC CAC ECOLOGICA ALTO PALOMAR CAC CEBICAFEN COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SONOMORO APROVAT APC SELVA SORITOR 747.281 736.041 DE 694.575 662.830 641.314 631.183

3.300 2.790 3.038 2.703 2.250 2.100 2.406 2.100

258,99 301,03 246,02 272,31 308,76 315,63 266,60 300,56

73 74 75 76

622.868 591.152 563.195 547.463

2.063 2.063 2.085 1.943

302,00 286,62 270,12 281,83

77 78 79 80 81

465.145 462.660 400.421 395.834 393.818

1.719 4.093 1.237 1.200 1.238

270,57 113,02 323,60 329,86 318,24

82 83 84 85 86

383.399 380.764 323.054

1.238 1.260 1.158 2.063

309,82 302,19 278,98 155,64

VALDIVIA CANAL HUGO 321.013 CAC DE

COMERCIALIZACION Y 291.218 SERVICIOS DE LA SELVA CENTRAL 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CUNAVIR APROCANORSI CAC EL MILAGRO 257.415 257.064 225.486

1.253

232,51

825 825 825 773 1.304 413 413 375 414 413

312,02 311,59 273,32 287,51 110,40 300,00 284,97 290,04 259,00 239,25

PERUNOR S.A.C. 222.101 COFFEE GRAIN TRADERS MF E.I.R.L. 144.000 BOLLIGER SPONHOLZ EDWARD WALTER 123.750 CAC JOSE OLAYA APA FLOR BOSQUE AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. CORPORACION P & M PERU S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA DE CAFES ESPECIALES YAPAZ BAJO NEGOCIACIONES INTERNACIONALES ECUAPECO S.A.C 117.549 108.763 107.105 98.691

97

97.010

338

287,44

98 99

96.600

752 405 381 413 413 240 52 8

128,54 207,99 217,31 192,68 190,00 241,31 265,34 401,12

MILBOR METALS S.A.C. 84.160 E & A INVERSIONES 100 S.R.L. 82.795 CAC CAFE Y CACAO 101 RIO NEGRO 79.482 102 EXPO CAFE S.A. NOCHE 103 INGOBERT 78.375 MICK 57.915 13.875 3.122

104 AROMA EIRL PIZARRO RIVERA 105 JUANA LUISA ASOC.DE PROD.AGRARIOS 106 AGRO CAFE JAPCHA ROJAS 107 JOSEFINA

1.725 283

5 1

317,40 317,40

108 CAS VALLE DEL CUNAS 138 Total general * preliminar Fuente: ADUANAS Elaboracin: Junta Nacional del Caf - JNC. 2.4.3 EXPORTACIONES REGIONALES

316,25

907.383.807 3.623.729 250,40

EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (VALOR FOB EN MILES DE US$) PRODUCTO FEBRERO ENERO - FEBRERO 2011 2012 VAR % 2011 2012 VAR% CAF 3024 4907 62,3 6035 15434 155,7

En cuanto a los principales productos de exportacin del departamento de Lambayeque, a continuacin se consignan los principales pases adquirientes:

ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO ENERO - FEBRERO 2012 % DEL PRODUCTO PAIS VALOR ESTRUCTURA % TOTAL FOB POR PAIS 48,90% CAF ESTDOS UNIDOS ECUADOR ALEMANIA SUECIA FRANCIA 6,3 3,3 2,5 2,3 0,3 40,90% 21,40% 16,20% 14,90% 1,90%

3. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL 3.1 FACTORES QUE INCIDEN EN EL MERCADO FACTORES QUE INCIDEN EN EL MERCADO Factores directos Factores directos. . Fundamentales: produccin, consumo, stocks, clima. Factores indirectos : Tcnicos: Crisis econmica, demanda de productos bsicos, tipo de cambio, ndices, inversiones. Las noticias y los rumores sobre los principales factores (heladas y sequas en Brasil, huelgas en puertos, pronsticos y estudios recin publicados, etc.) Determinan su valor: El invierno en Brasil, que incrementa su volatilidad por las especulaciones sobre fenmenos climticos. La fortaleza del dlar, puesto que si sube su valor, cae el del producto. Crisis europea, donde hay una gran cantidad de inversiones en materias primas en este continente que podran reducirse. A tener en cuenta: Posible futura reforma burstil del Gobierno estadounidense, ya que podra establecer trabas a las transacciones financieras, como las compras de caf a futuro.

3.2 Precios Internacionales: El precio internacional del caf se ha reducido debido, entre otros factores, a la sobreoferta brasilea, que ha obligado a que los precios de quintales de caf oscilen actualmente entre US$170 y US$180, tras situarse el ao pasado en promedio en US$250. Previsiones de una produccin mundial de caf para el periodo 20122013 de un rcord de 148 millones de sacos (10 millones ms con respecto al ao anterior), condiciones climticas favorables en las principales zonas productoras de caf en Brasil, la mayor oferta por parte de Vietnam y la inquietud generada en torno a la persistencia de la crisis financiera en Europa, fueron los principales factores bajistas del precio del caf en el mes de agosto.

3.3 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

La franja climtica caracterizada por un clima caluroso-hmedo y comprendido entre el trpico de Cncer (al norte) y el Trpico de Capricornio (al sur), encierra a los principales pases productores de caf, repartidos en cuatro zonas geogrficas:

Amrica Central, donde se cultiva principalmente caf Arbica lavado, y slo una pequea parte de Robusta (Guatemala) Amrica del Sur, en la que encontramos al principal productor de caf del mundo: Brasil, donde se cultiva principalmente caf Arbica natural. Los dems pases productores cultivan sobre todo caf Arbica lavado frica, donde encontramos caf Robusta en las zonas del centrooeste y caf Arbica en las del centro-este Asia, donde se cultiva tanto Arbica como Robusta en India, Indonesia y Nueva Guinea, y slo Robusta en Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. El caf se encuentra en los primeros puestos de la economa mundial de materias primas, tras el petrleo, el acero y el trigo. Los cafs Arbica representan cerca del 65-70% del mercado y los Robusta el 35-30%. Los principales mercados son: la bolsa de Nueva York, donde cotizan los Arbica. la bolsa de Londres, donde cotizan los Robusta. 3.4 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

Segn las estadsticas de la Organizacin Internacional del Caf (OIC), de octubre de 2010 a junio de 2011, los pases exportadores de caf han vendido 80, 725,158 de sacos de 60 kilos (132 libras). Esto implica un crecimiento del 15.8%, ya que se exportaron 11, 055,472 de sacos ms que el perodo anterior (octubre de 2009 a junio de 2010). Los principales exportadores de caf del mundo, para la presente cosecha, son Brasil y Vietnam, que mantienen el primer y segundo lugar. La buena racha ha hecho que otros productores escalen. Honduras super a Guatemala y se posicion en el sexto lugar. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, estos son los 10 exportadores del mundo.

1. Brasil El principal productor de caf del mundo se ha posicionado como el exportador nmero uno del grano de oro. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, este pas ha exportado 26, 368,037 de sacos, 18% ms que en el perodo anterior (octubre de 2009 y junio de 2010). 2. Vietnam Este pas asitico tambin mantiene su posicin en el ranking de la OIC. Hasta junio, haba exportado 13, 850,000 de sacos de caf a distintas partes del mundo. Vietnam mostr un crecimiento del 22.3%, en comparacin al ciclo octubre 2009-junio 2010. 3. Colombia Hasta junio pasado, Colombia export 6, 735,489 de sacos, frente a los 5, 457,959 (5.9 millones) vendidos entre octubre de 2009 y junio de 2010. Esto implica un crecimiento del 23.4%, segn las estadsticas de la OIC. Slo en junio de este ao, ese pas export 575,894 sacos, frente a los 648,190 de junio de 2010. 4. India Este pas, tambin de Asia, ocupa el cuarto lugar con 4, 903,218 (4.9 millones) de sacos de caf exportados entre octubre de 2010 y junio de 2011. En el ciclo anterior, India export 2, 869,835. Esto representa un fuerte incremento, del 70.8%, destacan las cifras de la OIC. 5. Indonesia

Ocupa el quinto lugar con la exportacin de 3, 855,000 sacos de caf. Este es uno de los pocos pases que muestran, en el ciclo octubre 2010- junio 2011, un decrecimiento en sus exportaciones respecto al ciclo anterior. Indonesia export, entre octubre de 2009 y junio de 2010, 4, 772,863 millones de sacos. 6. Honduras Este pas es la sorpresa del ranking, logr superar a Guatemala como el principal exportador de Centroamrica. Honduras export 3, 581,954 (3.5 millones) de sacos, frente a los 2,811,249 (2.8 millones) vendidos entre octubre de 2009 y junio de 2010. Las cifras muestran un crecimiento del 27.4%. 7. Guatemala Guatemala se ubica en el sptimo lugar con 2, 783,642 de sacos exportados. La cifra es bastante similar a la lograda en el perodo octubre 2009 junio 2010, cuando alcanz los 2, 724,066 millones de sacos, indican las estadsticas de la OIC. 8. Etiopa Este pas africano ocupa el octavo lugar, ya que export 2, 351,168 millones de sacos entre octubre de 2010 y junio de 2010. En el mismo perodo del ciclo anterior, export 1, 746,286 de sacos, lo que implica un crecimiento del 34.6%. 9. Per Este pas sudamericano export 2, 156,338 de sacos de caf, 16.2% ms que el ciclo anterior, cuando lleg a los 1,855,722 de sacos. Solo en junio de este ao, Per export 300,000 sacos, frente a los 350,389 logrados en el mismo mes de 2010. 10. Uganda La OIC indica que Uganda export 2, 125,160 de sacos de la actual cosecha, frente a los 2, 015,744 millones de la anterior. Las exportaciones de este pas muestran un crecimiento del 5.43%, es decir que vendi 109,416 sacos en comparacin al perodo anterior. FUENTE: cafe http://elmundo.com.sv/los-10-principales-paises-exportadores-de-

LISTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE CAF SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR EN 2011

MAPA DE DE LOS PASES EXPORTADORES DE CAF SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR EN 2011

Lista de las empresas exportadoras para la siguiente categora de productos Categora de producto: Caf sin tostar (corredores de mercaderas)

3.5 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pases Importadores ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA COLOMBIA KOREA SUECIA CANADA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA SUIZA FRANCIA JAPON

FOB (US$) 459.637.643,99 368.483.241,49 267.717.039,69 74.707.071,61 49.050.542,64 48.368.291,82 46.795.803,18 35.079.497,79 30.517.425,88 27.157.079,91 26.530.426,63 22.132.576,83

QQ (46 kg) 1.806.594,67 1.403.020,53 1.033.043,74 542.904,30 190.145,65 173.376,09 170.436,37 136.978,89 110.186,24 105.681,33 102.823,13 85.660,44

P.P. x QQ. 254,42 262,64 259,15 137,61 257,96 278,98 274,56 256,09 276,96 256,97 258,02 258,38 271,97

Participacin (%) 29,31 23,49 17,07 4,76 3,13 3,08 2,98 2,24 1,95 1,73 1,69 1,41 1,18

18.430.593,99 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 RUSIA ESPAA FINLANDIA ECUADOR BULGARIA MEXICO COSTA RICA DINAMARCA AUSTRALIA ISRAEL POLONIA NORUEGA SINGAPUR CHILE GRECIA IRLANDA NUEVA ZELANDA RUMANIA PANAMA SUDAFRICA ARGENTINA REPUBLICA CHECA SIRIA 14.164.967,79 11.086.821,32 10.392.004,27 10.335.049,06 6.809.509,00 6.241.157,20 5.675.853,93 5.192.914,74 3.638.034,41 3.425.340,63 2.178.272,17 2.145.153,52 2.014.159,72 1.873.241,98 1.674.142,13 1.659.695,18 1.018.327,55 862.352,84 726.912,43 594.952,50 528.760,09 490.950,00

67.767,68 56.007,72 44.071,77 40.841,20 65.478,15 27.324,43 24.412,50 29.337,50 20.168,50 13.328,91 13.602,72 7.837,50 8.150,61 10.248,91 8.430,36 6.684,07 5.775,00 3.202,50 3.300,00 2.812,50 2.550,00 2.062,50 1.800,00 252,91 251,56 254,45 157,84 249,21 255,65 193,47 257,48 272,94 251,81 277,93 263,19 196,52 222,20 250,47 287,39 317,98 261,32 258,46 233,31 256,37 272,75 250,48 0,90 0,71 0,66 0,66 0,43 0,40 0,36 0,33 0,23 0,22 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

321.246,23 37 38 39 40 41 ISLANDIA PORTUGAL HONG KONG ARABIA SAUDITA CHINA 234.260,80 210.436,82 148.293,42 115.526,40 1.725,00

1.282,50 825,00 834,24 825,00 413,04 5,43 283,95 252,25 179,75 279,70 317,40 247,76 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 100

Total 1.568.367.296,57 6.330.231,64 Fecha de Corte: 23/01/2012

LISTA DE LOS PAISES IMPORTADORES DEL CAF SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR EN 2011

MAPA DE LOS PAISES IMPORTADORES DEL CAF SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR EN 2011

LISTA DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS PARA LA SIGUIENTE CATEGORA DE PRODUCTOS Categora de producto: Caf sin tostar (corredores de mercaderas) Nmero de categoras de Nombre de la productos o empresa servicios comercializa dos ADM Trading Polska Sp. z o.o. 12 Alkaloidpharm Corp. 46

Nmero de Pas emplea dos

Ciudad

Sitio web

Alma Market SA Andex Consultores, S.L. Anja, spol. s r.o. APICELLA LUIGI & FIGLI, Srl (Div. Wts) Astra Sp. z o.o. Poznanska Palarnia Kawy

322 61 82 841

nov-20 01-oct 5001 and more 01-oct 21-50 01-oct

Polonia Suiza

Szamotul http://www.admworld y .com Fribourg http://www.almamark et.pl http://www.andexcon Jan sultores.es Bratislava http://www.anja.sk SALERNO http://www.wtsolutio (SA) ns.eu Krakw http://www.astra.com. pl http://www.resinelli.c Castione h http://www.ripeSingapore afj.com Poznan

Polonia Espaa Eslovaquia Italia

27

101-250 Polonia 21-50 51-100 Suiza

Augusto Resinelli SA 3 Australian Fruit Juice (S) Pte Ltd 12

Azot Import 7 Bared Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego 50 Belarusian Universal Commodity Exchange OJSC 902 Belgomex SA 11 C.T. & M.COFFEE TRADE AND MERCHANDISING, Srl 2

Singapur Irn Unknow (Repblica n Islmica del) Tehran

21-50

Polonia

Bialystok

http://www.bared.co m.pl

101-250 Belars 01-oct Blgica

Minsk http://www.butb.by Gemblou http://www.belgomex. x com

01-oct

Italia

ROMA (RM)

http://www.mondicaff e.it

CAFEA FORTUNA 8 Cardinal Pharma Trade Sp. z o.o. 28 Chaillet & Saltz S.A. 7

Chemaco BV 6 Commerce Crale et Lgumineuses 12 Conte Holland BV 5

CUKREX a.s. 26 Daarnhouwer & Co. BV 10 DACRIS IMPEX 301 Danopol Sp. z o.o. 66 Dipak Trading Company Pte Ltd 8 Directions Management Pte Ltd 51 DON Tabaco GmbH Efico NV Eisen & (Pte) Ltd 4 2 Brothers 25 33 5

Dragomir http://www.cafeafortu 51-100 Rumania esti Vale na.ro http://www.cardinalph nov-20 Polonia Ldz arma.com.pl Grand01-oct Suiza Lancy Pases Bajos http://www.chemaco. 01-oct (Holanda) HEMRIK nl Casablanc 21-50 Marruecos a Pases Bajos 01-oct (Holanda) Bleiswijk Repblica 01-oct Checa Praha 6 http://www.cukrex.cz Pases Bajos http://www.daarnhou nov-20 (Holanda) Zaandam wer.nl 101-250 Rumania Otopeni http://www.dacris.net http://www.danopol.c 01-oct Polonia Gdynia om.pl 01-oct 01-oct 01-oct Singapur Singapur Suiza Singapore http://www.dmSingapore pl.com http://www.humidor.c Wangen h Antwerpe n http://www.efico.com Singapore Praha 4 Zwaag Abu Dhabi Mijdrecht http://www.emkegrou p.com http://www.emco.eu

Emco spol. s r.o. Emfood Trading BV

Emke Group

25

Espresso Holland BV 7 Etco International Commodities Ltd 60 Fettah s.a.r.l. Gansu Chemicals Imp. & Exp. Corp. GIL CAFE EXPRES GLOBAL TRADE 14 10 28 5

21-50 Blgica Unknow n Singapur Repblica 101-250 Checa Pases Bajos 01-oct (Holanda) Emiratos 1001rabes 5000 Unidos Pases Bajos 01-oct (Holanda) nov-20

Reino Unido London http://www.etco.co.uk Casablanc nov-20 Marruecos a Lanzhou, 101-250 China Gansu nov-20 Rumania Iasi http://www.kafea.ro 01-oct Rumania Cornetu http://www.leonardca

ffe.ro Graderco s.a. H. Wohlgemuth & Co. AG Hmmerle GesmbH & Co.KG, Wilhelm Hyundai Corporation Singapore Branch ICOMIN GmbH ILS-Service GmbH 20 14 3 8 9 11 21-50 01-oct 21-50 01-oct 01-oct 01-oct Marruecos Suiza Austria Singapur Suiza Alemania Repblica Checa Suiza Casablanc a Zrich Lustenau http://www.hyundaico Singapore rp.com Zug Lhne http://www.interagen Praha 6 cie.cz Kollbrunn Bangkok Vstra Frlunda http://www.wohlgemu th.net

INTERAGENCIE, a.s. 12 Intro AG 3 J.T. International Trading Ltd., Part. 6 Kahls Kaffe AB 33

21-50 01-oct Unknow n Tailandia 21-50 nov-20 Suecia Suiza

Karl Schlumpf AG 4 Kraft Foods Hungria Kv s desipari ru rtkest Kft. 5 LUCORIS MOTRU 6

http://www.kahls.se http://www.varistor.c Neuenhof h

101-250 Hungra 21-50 Rumania

MANZARO Global Ventures Ukrainian Agency 68 MIKORs doo 22 MILMAN doo 16 Minoterie Stockage de Crales Ben Rabiaa 20 Mitsui & Co., (Thailand) Ltd. 24

21-50 Ucrania nov-20 Croacia Unknow n Croacia

Budapest http://www.kraft.com http://www.cafeajovia Bucuresti l.ro KyievoSviatoshy nskyi Dist., Kyiv http://www.manzaro.c Reg. om Sesvete http://www.mikors.hr Crikvenic a http://www.milman.hr Casablanc a http://www.mitsui.co.t h http://www.mobinteja rat.com

51-100 51-100

Marruecos

Mobin Tejarat Gharb MSJ World CoOperation Oy Ngoce et Reprsentation Neuteboom

31 13 12 7

nov-20 01-oct 01-oct 21-50

Tailandia Bangkok Irn (Repblica Islmica del) Khoy Finlandia

Imatra Casablanc Marruecos a Pases Bajos Almelo http://www.neuteboo

Koffiebranders BV NOGA 49 Novis Export-Import Przedsiebiorstwo HandlowoProdukcyjne 17 Nutrac BV 9

nov-20

(Holanda) Suiza

m.nl Genve

01-oct 01-oct 01-oct

Polonia Torun Pases Bajos (Holanda) Susteren Finlandia Helsinki

http://www.infocomp. torun.pl/novisr

Oy Seege Ab 14 Paula Sp. z o.o. Sp.k. Firma ProdukcyjnoHandlowa 29 Pistor AG Plinio Guscio S.A. POLJOOPSKRBAMEUNARODNA TRGOVINA doo Pronatec AG Prosper Asia, S.L. Protco Raiffeisen Centrobank AG Renex Sp.j. Hurtowa Sprzedaz; ImportExport Artykulw Spozywczo-Rolnych; i Przemyslowych S.A.S des Produits Alimentaires de Sagy S.O. Strmberg Oy S3 Strategic Sourcing Solutions, S.L. Samsung Corporation Sankarji Prithviraj Seinet & Co 43 165

http://www.seege.co m http://www.paula.com .pl

101-250 Polonia 251-500 Suiza 01-oct Suiza

Kalisz Rothenbu rg http://www.pistor.ch Genve

50 31 2795 196 12

nov-20 21-50 01-oct nov-20

Croacia Suiza Espaa Marruecos

Zagreb Winterth ur

http://www.pmt.hr http://www.pronatec. com http://www.ProsperAs Madrid ia.com Casablanc http://www.protecom a aroc.net Wien http://www.rcb.at

101-250 Austria

52 79 3 2795 61 120 22

51-100 nov-20 01-oct 01-oct 10015000 01-oct 21-50 01-oct 01-oct

Polonia Francia Finlandia

http://www.renex.byd Bydgoszcz goszcz.pl SAGY Vantaa

Selltrade AB 14 Sew Hoy Oriental Foods/Hui Yuan Nz 21

http://www.sostromb erg.fi/ http://www.s3sourcin Espaa Barcelona g.com Repblica de http://www.samsungc Corea Seoul orp.co.kr India Chennai Suiza Luzern http://www.seinet.ch http://www.selltrade.s Suecia Askim e Nueva Zelandia Dunedin

Shriro (Singapore) Pte Ltd 13 Shun Yue Hong 9 SKEC doo 13

51-100 Singapur 01-oct Singapur Unknow n Croacia 21-50 01-oct nov-20 Francia Nueva Zelandia Blgica

Soeximex 7 Stewarts Coffee Supplies Limited 41 Supremo NV-SA 2 SVOBODA velkoobchod maloobchod - export - import spol. s r.o. 31

http://www.shriro.co Singapore m.sg Singapore http://www.citywellne Zagreb sscenter.hr http://www.soeximex. ST DENIS com http://www.stewartsc Dunedin offee.co.nz http://www.supremo. Brugge be Roudnice nad Labem

21-50

Tajalli Theobroma NV TOSTERIA DEL CORSO ROMANIA Tradehansa Corp., Ltd. TRGOTEHNA-UVOZIZVOZ KRIEVCI doo Tri Gateway Export UKRAINE BROKERS INTERNATIONAL SERVICES SRL VOF Maison Blanche Dael VS VICTORIA RIJEKA doo Ziolopex Sp. z o.o.

5 7 8 18 74 29

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101-250 Polonia

4.SEGMENTACIN DEL MERCADO A EXPORTAR 4.1 GENERALIDADES DEL MERCADO El consumo de caf en los Estados Unidos ha estado en picada desde hace ms de 10 aos. Entre las principales explicaciones est el incremento en competencia con otras bebidas como la aparicin del agua embotellada, el t y las bebidas gaseosas. La corriente actual en el tema de salud indica hacia estilos de vida ms saludables, prcticas ms deporte, consumir alimentos y bebidas ms sanas y eliminar las dependencias en las drogas1. En esta tendencia el caf tiene las de perder. Lo que se aprecia entre los consumidores de caf en este pas es un movimiento hacia la calidad. Prueba de ello es que el consumo de cafs especiales est en incremento. Pero primero hay que aclarar el contexto: el caf regular representa el 87% del caf consumido, las importaciones estimadas de caf especial representan apenas el 20%2, y el volumen de caf certificado importado representa apenas el 1% del total (figura 1). Claro est que las tendencias indican un crecimiento en las ventas anuales de caf especial entre un 5 a un 10%, mientras las ventas del caf certificado crecen a ms de un 10%3. El origen del caf certificado en Estados Unidos es principalmente Amrica Latina. Mxico, Guatemala y Per son los principales proveedores de caf orgnico, Bird Friendly y Fairtrade, mientras El Salvador y Guatemala lo son de Rainforest Alliance (CIMS, 2003). Sin embargo nuevos proyectos en frica y Asia pueden cambiar el dominio de Amrica Latina. Actualmente pases como Uganda, Papua Nueva Guinea, Timor del Este, la India y Camern ofrecen caf certificado de buena calidad. Esta nueva oferta permitir a los tostadores diversificar an ms los tipos de cafs certificados e introducir otra novedad al mercado, en momentos en que el caf con certificaciones ingresa a sectores detallistas de consumo masivo. Si en un inicio eran nicamente tiendas de productos naturales y cafeteras gourmet los que lo ofrecan, en la actualidad este caf se vende en iglesias, zoolgicos, parques nacionales, universidades, estaciones de gasolina, restaurantes y empresas. Inclusivo hubo una gestin que no fructific para que el senado de los EEUU adoptada una medida similar a la del parlamento europeo, donde nicamente se sirve caf fair trade. Otra iniciativa que no prosper fue la de pasar un mandato para que todo el caf comercializado en la ciudad de Seattle fuera fair trade. Sin embargo, el apoyo a los esquemas de certificacin crece en el pas, a medida que los medios de comunicacin colocan noticias. Es frecuente ver reportajes sobre el caf sostenible en

la revista Times, y en los peridicos nacionales The Washington Post y The New York Times. Es sin duda un momento de auge y expansin para los cafs certificados, lo cual probablemente depare en muchas empresas interesadas en comercializarlos. El mercado est interesado en nuevos productos y orgenes certificados, resta por identificar los socios idneos para establecer relaciones comerciales.

PRINCIPALES CARACTERSTICAS Poblacin: 313.2 millones rea Total: 9,826,675 Km2 Principales socios comerciales: China (19.3%), Canad (14.2%) y Mxico (2009). Puesto 5 de 183 pases en el ndice de Facilidad para Hacer Negocios (2011). Durante el periodo 2008-2010, Estados Unidos se ha mantenido como el principal destino para las exportaciones peruanas. Principales regiones exportadoras: Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junn, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martn y Tumbes.

INDICADORES ECONMICOS

INTERCAMBIO COMERCIAL PER-ESTADOS UNIDOS (MILLONES US$)

Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales Tratado de Libre Comercio (TLC) Per-Estados Unidos: Entr en vigencia en febrero de 2009. Es un acuerdo comercial que contiene disciplinas que regulan y eliminan aranceles y restricciones al comercio de mercancas y servicios entre los EEUU y el Per, incluyendo disposiciones sobre otros temas de gran relevancia como las inversiones, compras gubernamentales y propiedad intelectual. Trato Nacional y Acceso de Mercancas al Mercado: el 90% de las exportaciones originarias del Per entran libre de aranceles a los EEUU. Este TLC incluye los beneficios de la Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en ingls), la cual otorga arancel preferencial de 0% a todos los productos peruanos beneficiados por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en ingls) y, adicionalmente, extiende los beneficios, desde octubre del 2002, a otros productos (p.ej. algunas prendas de vestir, atn envasado). Reglas de Origen/Solicitud de Origen: durante los primeros tres aos de vigencia del TLC, se requerir Certificado de Origen, el cual puede ser emitido por el productor, exportador o importador sin necesidad de la intervencin de una entidad certificadora. Todos los elementos que sustenten que una mercanca es originaria se deben de mantener por un mnimo de 5 aos, a partir de la fecha de emisin del certificado. Adicionalmente no se requiere demostrar que una mercanca es originaria si el valor de la importacin no es mayor a US$ 1,500 dlares, siempre que no formen parte de un envo mayor.

COMERCIALIZACIN DE CAF EN LOS ESTADOS UNIDOS EEUU compra caf de ms de 50 pases y despus del petrleo es el producto de mayor volumen importado. Desde el siglo XVIII, cuando comenz la llegada de caf proveniente de Brasil, se convirti en un producto de consumo masivo entre la poblacin actualmente son ms de 100 millones de personas que consumen al menos una taza diaria de caf. Las importaciones en el ao 2003 fueron superiores a los 20 millones de sacos representando un valor CIF de US$ 1,408 millones. Indudablemente existen canales de comercializacin muy desarrollados (FAS, 2004). En la comercializacin del caf verde y tostado participan un gran nmero de actores. A continuacin una descripcin. IMPORTACIN Situacin general de la importacin

Ms del 80% de las importaciones de caf de los EEUU proviene de Amrica Latina, especialmente el caf arbiga, tanto naturales como suaves. La tendencia ha sido durante los ltimos aos a sustituir las importaciones de algunas de las bajas calidades de suaves por naturales o inclusive robustas, con un incrementado en el uso de suaves colombianos.

Importacin total de caf de los EEUU Durante la ltima dcada las importaciones de caf en los EEUU incrementaron a un ritmo anual promedio de 2%, a pesar de que en ese mismo periodo el consumo del pas apenas increment 0.7% anual. En junio del 1994 ocurrieron las heladas en Brasil, disparando los precios por encima de los US$2.00/lb en la bolsa de Nueva York, por lo que se desincentiv la compra de caf y decrecieron las importaciones en comparacin con el ao anterior.

A partir de ese ao las importaciones crecieron por una serie de factores del mercado mundial. La cosecha 94-95 en Brasil fue menor que la del ao anterior, producto de la sequa5, dando lugar as al tercer ao consecutivo en que la produccin mundial era inferior a la demanda. Adicionalmente, esto dio lugar a una reduccin general de los inventarios en los pases productores. La cosecha del 96-97 super por primera vez los 100 millones de sacos, y se ha mantenido as por los aos siguientes. A partir del ao 1999 el desbalance entre oferta y demanda ha sido mayor a los 5 mil sacos, prevaleciendo una situacin de sobreoferta. El increment en las importaciones en EEUU se debi al aumento de los inventarios, tendencia comn entre los pases consumidores, que de cierta manera les permite tener control sobre el precio internacional del caf. En el ao 1996 los inventarios en los pases consumidores eran inferiores a los 10 millones de sacos, para el 2002 superaron los 20 millones. Con el consumo estancando y los inventarios a altos niveles, la tendencia es que se mantenga el nivel de importaciones de los aos 2001. Valor de las importaciones Con la baja en los precios internacionales del caf el valor de las importaciones de caf de EEUU bajaron considerablemente. En el ao 1999 se importaron 22, 787,952 sacos a un valor CIF de 2,282 millones de US$ (US$0.76/lb), mientras en el 2003, con un volumen de 22, 907,630 sacos, el valor fue de 1,408 millones de US$ (US$0.47/lb), una prdida de valor del 38% (FAS, 2004)

REQUISITO PARA PODER EXPORTAR HACIA LOS EEUU

Registro de Instalaciones

Para las exportaciones a Estados Unidos se debe estar previamente registrado en un padrn de exportadores manejado por el FDA. El registro de las instalaciones se tendr que realizar solamente una vez y no tiene ningn costo. Sin embargo, se advierte que, si existe alguna modificacin de la informacin presentada en el registro inicial, la misma debe ser actualizada de inmediato para no presentar problemas en los procesos. La forma ms fcil de registrar una instalacin es a travs de Internet. Notificacin Previa

Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado por la FDA. Las notificaciones pueden ser enviadas dentro de los cinco das antes de la llegada del embarque tenindose como tiempo mnimo para recibir las notificaciones: - no menos de 2 horas antes de la llegada si es por carretera, - 4 horas si es va area o frrea u - 8 horas si la va es martima. Establecimiento y Mantenimiento de Registros

Para el mejor control y vigilancia de los productos que se comercializan, en Estados Unidos, la FDA, solicita establecer y mantener registros relacionados con: Manufactura, procesamiento, empaque, distribucin, recepcin, almacenamiento e importacin. Este requisito rige para las personas (individuos, sociedades, corporaciones y asociaciones) que elaboran, procesan, envasan, transportan, distribuyen, conservan o importan alimentos, as como para los extranjeros que transportan alimentos a EE.UU, los dems estn exentos.

ANEXOS

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA FLOR DEL BOSQUE APAFB

RESUMEN DE LAS NORMAS DE PRODUCCIN ECOLGICA Y SOSTENIBLE

PROGRAMA ECOLGICO

DISTRITO OMIA - RODRGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS Telfono: +51 041 - 830295 E. Mail: apaflordelbosque@hotmail.com

RESUMEN DE LAS NORMAS DE PRODUCCIN ECOLGICA Y COMERCIO JUSTO I. PERIODO DE CONVERSIN. El periodo de conversin de la agricultura convencional a la agricultura ecolgica es de 36 meses. El periodo de conversin a la agricultura ecolgica se inicia con la primera inspeccin interna o con la fecha de la ltima aplicacin de insumos no permitidos. Los productores que se estn transfiriendo de otros programas de produccin ecolgica podrn ingresar con su mismo estatus, siempre y cuando demuestren la documentacin sustentatoria y las practicas aplicadas en la unidad productiva acorde a las normas de

certificacin. Durante el periodo de transicin, el productor ser incluido en las listas de control interno, para la inspeccin externa. El productor en la etapa de conversin slo podr vender su produccin como convencional. Un productor certificado que desee incorporar otra parcela que no haya sido certificada previamente, puede hacerlo al demostrar documentacin sustentatoria de cumplimiento con los estndares de certificacin. II. DEL MANEJO DEL CULTIVO. Las semillas deben seleccionarse de las fincas certificadas y de plantas sanas. Para el tratamiento de la semilla debe utilizarse insumos permitidos para la produccin ecolgica. Est prohibido el uso de arena de ros que reciban relaves mineros o contaminados por basuras. Est prohibido desinfectar las semillas y plntulas con productos no permitidos en la produccin ecolgica. Para la fertilizacin foliar, utilizar Bioles elaborados en la propia finca. Est prohibido arrojar las bolsas de plantones o cualquier desecho inorgnico a la finca. Se debe depositar en el pozo de desechos inorgnicos. Est prohibido quemar las reas nuevas a sembrar. Diversificar las sombra del caf con especies nativas y maderables, seleccionando especies leguminosas para sombra principal (ejemplo: Guaba, cedro, etc.), cuando las condiciones de clima lo permitan. En reas con pendientes expuestas a la erosin y para mantener y conservar la fertilidad de suelos, se debe implementar las siguientes prcticas: Instalar barreras vivas y muertas. Siembra de plantas leguminosas como abono verde y coberturas Siembras con curvas a nivel y tres bolillos. Deshierbas con machete a una altura de cinco cm sobre el suelo o deshierbas selectivas. Manejo de la hojarasca (Mulch). Implementar terrazas de formacin lenta

El abonamiento debe realizarse con abonos orgnicos de la propia finca (compost, humus, poa de caf); y cuando el cultivo lo requiera se complementar con insumos externos permitidos como: guano de islas, Roca fosfrica, etc. Est prohibido la aplicacin de productos qumicos sintticos al suelo por ser contaminantes y destructores de los microorganismos. Est prohibido la utilizacin de estircoles frescos en forma directa a la finca. El control de plagas y enfermedades deber ser integral mediante las siguientes

prcticas: Uso de variedades resistentes o adaptadas a la zona. Utilizar plantas biocidas y/o preparados biolgicos. Realizar deshierbas oportunas que limiten el desarrollo de malezas. Podar oportunamente las plantaciones y arboles de sombra. Drenajes en el caso del pie negro. Uso de trampas con esencias naturales, para el caso de la broca Abonamiento balanceado y oportuno, de acuerdo a las tcnicas y resultados de anlisis de suelos. recomendaciones

Est prohibido el uso/almacenamiento de productos qumicos para el control de plagas en todos los cultivos o instalaciones de la finca. Se debe establecer franjas o barreras de amortiguamiento en aquellas reas donde sea necesario reducir la contaminacin por reas vecinas convencionales o vas de acceso pblico. Todas las actividades realizadas en la finca deben estar documentadas en el registro de actividades diarias. III. COSECHA Y POST COSECHA DEL CAF. El beneficio hmedo, maquinaria y otros equipos deben ser mantenidos bajo condiciones sanitarias y de higiene adecuadas. Se debe cosechar slo cerezos maduros; no mezclar con granos verdes, manchados ni fermentado. Despulpar el mismo da de la cosecha. La fermentacin se debe realizar en tanques tina o cajn de madera no tratada, el tiempo de fermentacin ser dependiendo de las condiciones climticas de cada zona. Se prohbe el uso de bolsas o sacos para la fermentacin. El lavado se deber realizar con agua limpia. Est prohibido lavar el caf en las quebradas o cualquier otra fuente porque contamina la calidad del agua. El secado se debe realizar en tarimas de madera, bandejas o pampillos de cemento. Las reas de secado deben mantenerse limpias, seguras y libres de cualquier fuente de contaminacin. Todas las actividades de cosecha y beneficio deben estar documentadas en el registro de cosecha. IV ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. Se prohbe almacenar el caf en lugares que tengan contacto con el humo de la cocina, animales domsticos o productos contaminantes que afecte la calidad del producto. El caf ser almacenado en sacos de polipropileno sobre parihuelas evitando el contacto

con el suelo El almacn debe mantenerse limpio, seguro y ventilado. Durante el transporte del producto al centro de acopio se prohbe la presencia de combustibles y cualquier otro producto contaminante. El etiquetado del producto ser de acuerdo a la calidad: Orgnico o Conversin. V MANEJO DE DESECHOS Y PREVENCION DE RIESGOS D ECONTAMINACION Est prohibida la quema de basuras inorgnicas (bolsas plsticas, pilas, cartones, papeles, etc.) Ubicar en un lugar adecuado un pozo para depositar los desechos inorgnicos; el cual debe estar bien techado y cercado para evitar accidentes y focos de contaminacin. Est prohibida la acumulacin de desechos inorgnicos (bolsas plsticas, pilas, vidrios, latas, botellas, etc.) en la finca, compostera, vivienda o instalaciones de beneficio. Las composteras deben ubicarse y manejarse de forma adecuada, evitando pudriciones del material o excesiva humedad. VI CONSERVACIN DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LA FAUNA. Reforestar y proteger los bordes de caminos, orillas de quebradas y otras fuentes de agua. Est prohibido la tala y quema del bosque. Recuperar, proteger y conservar los ecosistemas naturales acuticos o terrestres (ejemplo: bosque, quebradas, ojos de agua, ros, etc.) Est prohibido establecer nuevas fincas en suelo cuyo uso corresponda a reas de conservacin y reas protegidas por la ley. Proteger la flora y fauna dentro y fuera de la finca. Est prohibido la caza y extraccin de especies amenazadas y en peligro de extincin. Se prohbe mantener animales en cautiverio. Est prohibido atentar contra la vida de las aves y animales silvestres, utilizando hondas, escopetas, jaulas, etc. VII CONSERVACIN DE LOS RECURSOS HIDRICOS Las aguas residuales producidas en la finca (aguas de cocina, aguas mieles) deben ser tratadas en pozas de infiltracin antes de ser derivadas a las vertientes de agua. No se permite arrojar pulpa de caf, plsticos, pilas, latas, botellas y otros residuos a las vertientes o fuentes de agua. Reforestar y proteger las nacientes de riachuelos, quebradas y puquios agua con especies forestales nativas. Mantener una distancia adecuada entre la finca y las vertientes de agua, para evitar deslizamientos.

Mantener los grifos y tuberas en buen estado para evitar desperdicios de agua. VIII TRATO JUSTO Y BUENAS CONDICIONES PARA LOS TRABAJADORES Est prohibido contratar a menores de 15 aos para la realizacin de trabajos en la finca ya sea a tiempo parcial o completo. Est prohibido la realizacin de trabajos que afecten la integridad fsica y moral del trabajador. Las labores de los trabajadores entre 15 y 17 aos no debe interferir con el horario escolar. Los trabajadores permanentes o temporales que residen en la finca deben contar con servicios bsicos. La remuneracin de los trabajadores ser justa, igual o superior al promedio local o regional. Contar con un botiqun implementado para prevenir riesgos en la salud y responder ante una emergencia. Est prohibida la discriminacin ya sea por raza, sexo, condicin social, procedencia, idioma, religin, etc. IX CONTABILIDAD Y REGISTROS Todos los productores debern registrar sus principales actividades en los registros de la finca, documentos que deber estar conservados, manejados y disponibles para su verificacin de los inspectores internos o externos. X CAPACITACION Y ASPECTOS SOCIALES Todos los productores tienen la obligacin de asistir a los talleres y jornadas de capacitacin Para una mejor capacitacin los productores tienen a su disposicin cartillas, afiches, folletos; relacionados con la produccin orgnica social e informacin de la organizacin.

FUENTES VISITADAS

http://www.minag.gob.pe/portal/ http://www.minag.gob.pe/portal/herramientas/boletines/boletin-diario-deprecios/category/20-boletin-diario-de-precios-2012 http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-deimportancia-nacional http://www.promperu.gob.pe/ http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=290.20600#ancla fecha http://www-es.cellinispa.com/node/42 http://elmundo.com.sv/los-10-principales-paises-exportadores-de-cafe apaflordelbosque@hotmail.com