Hong Kong Vino

Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Hong Kong
Notas Sectoriales
El mercado del vino en Hong Kong
Notas Sectoriales
El mercado del vino en Hong Kong
Esta nota ha sido elaborada por Javier Ruiz Garca bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Hong Kong
Marzo 2013
EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 4. Reexportaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN 1. Canales de importacin de vino VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
4 6 6 6 8 8 9 10 15 16 22 24 27 27 30
VIII. ANEXOS 32 1. El acuerdo CEPA Hong Kong China Continental(Closer Economic Partnership Agreement) 32 2. Documentos necesarios para la exportacin de vinos a Hong Kong 32 3. Food safety ordinance, cap. 612 33 4. Ferias 34 5. Publicaciones del sector 35 6. Asociaciones 37 7. Otras direcciones de inters 37
CONCLUSIONES
Hong Kong es un mercado altamente atractivo para el sector vincola en el marco de Asia. Sus importaciones alcanzaron un valor de ms de mil millones de dlares americanos en 2012 y un total de 50,5 millones de litros, haciendo de sta una de las zonas de mayor consumo en el continente.
Esta regin cuenta con una poblacin de 7,2 millones de habitantes y un total de 48,6 millones de visitantes en 2012. Adems Hong Kong es un puerto franco y carece de aranceles e impuestos sobre el vino.
El Gobierno de Hong Kong lleva aos trabajando para convertir la regin en el centro comercial y de distribucin de vino ms importante de Asia. Para ello, ha firmado acuerdos con varios pases productores de vino, entre ellos Espaa, para la promocin del sector, as como diversos acuerdos con China para facilitar la exportacin desde territorio hongkons hacia el gigante asitico (con efecto muy limitado), y otras medidas establecidas en la regin para mejorar la comercializacin. Por otra parte, y gracias a estos esfuerzos, Hong Kong es actualmente el principal centro mundial de subastas de vino, por delante de Nueva York y Londres, tradicionalmente ms importantes en este tipo de actividades.
Hong Kong carece casi por completo de produccin local. El mercado est basado en la importacin, de la cual el 22% se reexporta a otros pases. El principal producto importado es vino tinto, con ms del 80% de la cuota total tanto en volumen como en valor, cuya razn se explica sobre motivaciones culturales y tendencias en el consumo. El origen principal de estas importaciones es Francia, con casi un 60% de la cuota global del mercado. En los ltimos aos, pases productores del Nuevo Mundo, como Australia, Estados Unidos o Chile han ganado protagonismo frente a los pases llamados del Viejo Mundo gracias a un gran esfuerzo de promocin y ventas.
El consumo de vino en Hong Kong se sita en los 4,5 litros per cpita, una cifra relativamente alta en comparacin con otros pases asiticos, pero muy por debajo de las cifras de los pases europeos, lo que muestra un gran potencial de crecimiento a largo plazo. De hecho, el
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crecimiento medio anual del consumo en los ltimos aos ha sido de un 14%. Los perfiles de los consumidores son variados, debido a la diversidad cultural que existe entre la poblacin de Hong Kong: chinos de alto poder adquisitivo, hongkoneses con influencia occidental, y expatriados componen los principales consumidores de vino.
En cuanto a las tendencias que marcan el mercado, ltimamente se observa una mayor adaptacin del producto al consumidor asitico, principalmente explotada por los nuevos pases productores. El nmero de catas y eventos relacionados con el vino llevados a cabo en Hong Kong ha aumentado considerablemente en los ltimos aos. Adems, la comunicacin juega un papel fundamental hoy en da en el mercado de vinos hongkons.
El producto espaol tiene poco reconocimiento en el mercado de vino hongkons. Sus principales debilidades son que no existe una imagen muy definida del producto espaol, la cocina espaola no es tan conocida como la de otros pases occidentales, si bien comienza a tener mayor popularidad, existe una promocin insuficiente si se compara con la de otros pases y los vinos espaoles no han explotado la adaptacin del producto al mercado. Por otra parte, los puntos positivos con los que cuentan los caldos espaoles se centran en que tienen una muy buena relacin calidad-precio, existen nuevas tendencias en el mercado que pueden ser aprovechadas por las bodegas espaolas, como el mayor consumo entre gente joven y una mayor tendencia al maridaje con productos locales y la formacin creciente en la industria del vino permite dirigirse cada vez ms a un pblico entendido. Adems, el acuerdo de cooperacin entre Espaa y Hong Kong para la promocin del vino en la regin es un paso ms para explotar la marca Espaa en este mercado.
La distribucin del vino en Hong Kong se puede realizar a travs de varios canales, bien mediante agentes independientes, grandes importadores o importadores ms pequeos que a la vez son minoristas. Los principales canales por los que llegar al consumidor final son tres: hostelera y restaurante, supermercados y comercio minorista. El primero cuenta con un volumen de ventas del 40% del total del mercado. El segundo canal, de supermercados, normalmente ofrece productos de menor calidad y precio, mientras que en el canal minorista se puede encontrar una gran variedad de precios y productos, desde los ms exclusivos hasta vinos con un posicionamiento menor.
Por ltimo, hay que destacar que el mercado de vino en Hong Kong no presenta grandes dificultades para su acceso. Los requisitos para la importacin son sencillos, no existen gravmenes para los vinos y el mercado no est controlado por grupos de poder.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

El objeto de estudio del presente informe es el mercado de vinos en Hong Kong. La regin presenta una elevada renta per capita, 36.765 USD, y la tercera capacidad adquisitiva ms alta del sudeste asitico y Oceana, tras Macao y Singapur. As pues, a pesar de su reducido tamao, poco ms de 7 millones de habitantes, es uno de los mercados ms importantes de la zona Asia-Pacfico. Dada la prctica inexistencia de industria vitivincola propia en Hong Kong y el reducido o nulo volumen de exportaciones domsticas (en 2012 el valor fue cero), este estudio pasar por alto el anlisis de las exportaciones y se centrar en el anlisis de las importaciones segn el origen, principalmente.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Los productos objeto del presente estudio son las bebidas alcohlicas recogidas en las posiciones arancelarias de la partida 22.04 del Sistema Armonizado, Vino de uvas frescas, que se recogen en la siguiente tabla:
Posicin Arancelaria
Descripcin
HS 2204.10.10 HS 2204.10.90 HS 2204.21.10 HS 2204.21.20 HS 2204.21.91 HS 2204.21.92 HS 2204.21.99 HS 2204.29.00
Champn Vino espumoso (excepto Champn) Oporto, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Jerez/Sherry, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Vino Tinto, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Vino Blanco, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Vino de uvas, de grado alcohlico adquirido que exceda de 22% Vino de uvas frescas en recipientes con un volumen mayor a 2 litros
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

Al analizar el tamao del mercado en Hong Kong podemos apreciar que se trata de un mercado de pequeas dimensiones, pero tremendamente atractivo. Cuenta con una poblacin de 7,2 millones y un nmero de visitantes que en 2012 alcanzaron los 48,6 millones. Hong Kong carece casi por completo de industria vincola local. Los vinos que se consumen en Hong Kong son en la prctica totalidad importados. A la hora de analizar las importaciones conviene recordar que Hong Kong es un importante centro de distribucin, por lo que no todo lo que se importa es consumido en la regin. En torno a un 40% de las importaciones son reexportadas, principalmente a China y Macao. Por otra parte, es importante destacar que el gobierno de la Regin ha firmado un acuerdo para la exportacin de vinos a China Continental a travs de Hong Kong para beneficiar al territorio como centro comercial y de distribucin de vino, por el cual los vinos que se introduzcan por esta va se beneficiarn del acuerdo de facilitacin de aduanas, que permite una pre-tasacin de impuestos mientras los vinos estn en Hong Kong, y una reduccin del tiempo de liquidacin en los puertos de China. Para ello, los vinos deben cumplir que: Hayan sido importados por importadores registrados en Hong Kong, y reexportados por estos mismos Entren a China Continental a travs de los puertos designados, actualmente el puerto de Shenzen o el puerto de Cantn Sean importados en China por importadores de vino registrados en China Continental.
Este acuerdo recibe el nombre de "Co-operation Arrangement on Customs Facilitation Measures for Wine Entering the Mainland through Hong Kong" 1 Tambin es importante decir que para aumentar el impulso de Hong Kong como centro comercial del vino, el Gobierno hongkons ha firmado un acuerdo con 13 pases/regiones productores (las regiones de Burdeos y Borgoa, Espaa, Australia, Italia, Hungra, Nueva Ze-
Ms informacin en http://www.tid.gov.hk/english/import_export/nontextiles/wine/index.html 8

landa, los estados de Oregn y Washington de Estados Unidos, Chile, Alemania y Portugal) para la promocin, la comercializacin y la inversin en vino y temas relacionados. Consumo aparente
Tabla 1: Consumo aparente en miles USD y miles de litros

miles USD Importaciones Reexportaciones Exportaciones Domsticas CONSUMO APARENTE* 2008 367.186 88.276 0 278.910 2009 519.861 98.048 0 421.813 2010 898.503 171.892 163 726.448 2011 1.257.547 245.756 43 1.011.748 2012 1.039.217 227.957 0 811.260
miles litros Importaciones Reexportaciones Exportaciones Domsticas CONSUMO APARENTE*
2008 30.327 6.932 0 23.395
2009 34.837 8.493 0 26.345
2010 39.986 12.334 4 27.648
2011 48.173 18.491 0 29.682
2012 50.529 18.675 0 31.853
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Hong Kong External Merchandise Trade *No es exactamente consumo aparente porque no tiene en cuenta la variacin de existencias.
El consumo aparente en Hong Kong alcanza casi los 32 millones de litros, un 63% de las importaciones totales de vino en 2012. Esto hace un consumo aparente per cpita de 4,48 litros, bastante inferior a los consumos registrados en pases europeos como Francia (63 litros), Italia (52 litros) o Espaa (24 litros). Este consumo presenta un crecimiento constante de un 8% anual, y un crecimiento acumulado desde 2008, ao en el que se eliminaron los impuestos al vino, del 36,2%. Segn datos de Euromonitor International, se prev un crecimiento de las ventas de vino para el periodo 2012-2016 de un 9,5% anual en valor y un 8,9% al ao en trminos de volumen.
2. PRODUCCIN LOCAL
Dado que el clima y la orografa de Hong Kong no son adecuados para la produccin de vino, la elaboracin de vinos se puede considerar inexistente. Slo existen dos empresas vincolas situadas en edificios industriales que importan las uvas para su fermentacin y procesado en Hong Kong. De esta manera se benefician del acuerdo CEPA2:
Ver nota sobre la CEPA en el anexo 9
3. IMPORTACIONES
Las importaciones de vino en Hong Kong en 2012 ascendieron a un total de 50,5 millones de litros, con un valor total de 1.039 millones de dlares americanos, un 17,36% menos que el ao anterior, aunque un 4,89% ms en volumen. El vino tinto cuenta con la mayor parte del mercado hongkons, y sus importaciones en valor (89% del total importado) y en volumen (83%) as lo demuestran. Esta partida ha mantenido un crecimiento medio constante en los cuatro ltimos aos del 20% en volumen, hasta 2012, donde slo creci un 1,4%. En valor, el crecimiento medio es ms espectacular, con un aumento en los cuatro ltimos aos de un 55%, y con una cada en 2012 del -20%.
Grfico 1: Variacin anual de los tipos de vino importados en Hong Kong, por volumen
Evolucin Variacin importaciones por tipo de vino, en volumen, 2008 -2012
120% 100% 80% 60%

Total general
40% 20% 0% -20% -40% 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Vino tinto Vino Blanco Champn Vino en recipientes >2L. Espumoso (no Champn) Oporto
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Hong Kong External Merchandise Trade
El vino blanco, por su parte, si bien an no tiene demasiada aceptacin en Hong Kong (slo una de cada diez botellas importadas son de este tipo de vino), mantiene un crecimiento continuo desde hace cinco aos, con su mayor incremento experimentado en 2012, con un 36% de volumen importado ms que en 2011 y un 80% de crecimiento en valor, lo que puede interpretarse como una mayor introduccin de vinos blancos de precio alto. Los dems vinos todava tienen poca importancia en el mercado y una tendencia que no permite elaborar ninguna conclusin al respecto.
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Principales orgenes de las importaciones En cuanto al reparto del mercado por origen de las importaciones, ste se encuentra representado de la siguiente manera:
Grfico 2: Cuota de mercado en valor por origen de las importaciones, 2012

Cuota de mercado en Valor 2012
GERMANY 1,6% SWITZERLAND 1,5% NEW ZEALAND 1,3% SPAIN 1,2%
THE MAINLAND OF CHINA 1,9% CHILE 2,1%
RESTO 4,3%
ITALY 3,2% USA 6,4% FRANCE 57,9%
AUSTRALIA 7,0%
UNITED KINGDOM 11,5%
Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade 2012
Grfico 3: Cuota de mercado en volumen por origen de las importaciones, 2012
Cuota de mercado en Volumen 2012

GERMANY 2,3% SOUTH AFRICA 2,1% ARGENTINA 1,6% FRANCE 38,4% RESTO 5,6%
NEW ZEALAND 2,7%
SPAIN 5,8%
ITALY 6,1% CHILE 8,6% AUSTRALIA 15,8%
USA 10,9%
Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade 2012
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Francia tradicionalmente copa la mayor de cuota del mercado en valor y en volumen (lo lleva haciendo al menos desde 2008). En 2012 cuenta con un 57,93% de la cuota total del mercado en valor, cuya cifra sobrepasa los 602 millones de dlares americanos, y un 38,45% en volumen (19,4 millones de litros), si bien ha experimentado por primera vez en cinco aos una cada en ambos indicadores, de un -2,90% y un -23,74% respectivamente. Reino Unido se sita en segunda posicin como principal origen de las importaciones de vino en Hong Kong. El valor de sus importaciones se sita en los 119,2 millones de dlares americanos, un 11,5% del total, si bien el volumen de stas es relativamente bajo, y supone un 1,29% del total, con algo ms de 650.000 litros. Esta situacin se explica en parte como consecuencia del gran apogeo que estn viviendo las subastas de vino en la regin, que han convertido Hong Kong en el mayor centro de subastas de vino mundial por segundo ao consecutivo, por delante de Londres y Nueva York, anteriormente principales sedes de este tipo de ventas. Todas las casas importantes de subastas tienen ya oficinas propias en la antigua excolonia britnica: Sothebys, Christies, Zachys, Bonhams Australia recupera en 2012 su tercera posicin como pas exportador, perdida el ao pasado a favor de Estados Unidos. En 2012 sus exportaciones han llegado a los cerca de 73 millones de dlares, un 2,73% ms que en 2011, y es el segundo exportador en volumen, con un total de casi ocho millones de litros, un aumento del 13% con respecto al ao anterior. La industria australiana es una industria muy orientada a la exportacin desde su origen y tienen en Hong Kong un mercado natural para sus productos. Los vinos de origen estadounidenses son los siguientes ms importados en Hong Kong. Un valor de 66,9 millones de dlares en importacin, y un volumen de 5,5 millones de litros sitan al pas americano por detrs de Australia en ambas variables. Italia es el quinto importador en volumen y en valor, con algo ms de 3 millones de litros introducidos en Hong Kong en 2012, por un valor de 33,5 millones de dlares. Estos dos indicadores aumentaron ms de veinte puntos porcentuales para este pas en el ao estudiado. Italia se beneficia de la amplia aceptacin de sus restaurantes especializados y por otro lado se benefician de los resultados de una efectiva promocin. Por ltimo, Chile es el cuarto exportador en litros de vino exportados a Hong Kong, un total de 4,34 millones, mientras que es sexto en valor con 22,3 millones de dlares.
A continuacin se muestran dos tablas con el valor en dlares y en litros de las importaciones de vino realizadas en Hong Kong, as como su evolucin desde 2008.
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Tabla 2: Principales importaciones por origen y su evolucin, 2012
LITROS PAS FRANCIA AUSTRALIA USA CHILE ITALY ESPAA N. ZELANDA ALEMANIA SUDAFRICA ARGENTINA Total general Dlares USA PAS FRANCIA REINO UNIDO AUSTRALIA USA ITALIA CHILE CHINA ALEMANIA NUEVA ZELANDA ESPAA Total general 2008 227.001.887 23.080.433 32.732.590 18.258.900 10.930.829 11.794.287 1.110.454 2.917.275 5.035.975 5.268.772 367.185.697 2009 294.432.958 71.731.416 42.584.320 41.784.543 13.874.680 12.725.689 3.577.594 3.609.919 5.353.136 5.081.153 519.860.715 2010 530.602.139 124.962.707 53.845.675 48.110.181 20.068.914 17.095.567 14.541.503 9.831.905 8.561.927 7.300.996 898.503.288 201020112011 2012 2011 2012 789.433.200 602.034.131 48,78% -23,74% 162.149.693 119.199.864 29,76% -26,49% 71.055.336 72.986.209 31,96% 2,72% 75.611.591 66.886.944 57,16% -11,54% 27.868.295 33.552.974 38,86% 20,40% 17.310.046 22.294.637 1,25% 28,80% 2.875.176 19.499.021 -80,23% 578,19% 15.711.274 16.781.364 59,80% 6,81% 10.708.885 13.348.383 25,08% 24,65% 16.018.472 12.964.594 119,40% -19,06% 1.257.546.818 1.039.216.652 39,96% -17,36% 2008 9.123.603 5.787.175 5.731.417 3.726.251 1.031.578 1.672.665 644.463 359.290 467.389 496.834 30.326.911 2009 11.246.434 7.225.913 5.553.290 3.352.023 1.722.366 1.607.969 642.809 426.975 576.352 817.507 34.837.292 2010 14.889.887 6.701.040 5.042.942 3.784.818 2.230.267 1.947.265 949.896 609.539 611.571 896.572 39.985.835 2011 20.008.195 7.049.193 5.727.418 3.582.714 2.498.039 2.859.524 1.067.863 1.076.596 744.862 925.958 48.172.981 2012 19.427.235 7.989.721 5.503.940 4.343.669 3.067.290 2.945.972 1.347.183 1.147.291 1.084.262 823.752 50.528.633 201020112011 2012 34,37% -2,90% 5,20% 13,34% 13,57% -3,90% -5,34% 21,24% 12,01% 22,79% 46,85% 3,02% 12,42% 26,16% 76,62% 6,57% 21,79% 45,57% 3,28% -11,04% 20,48% 4,89%
Importaciones con origen Espaa Espaa ha perdido posiciones en 2012 en cuanto a su valor en 2011, con una cada de casi un 20% sobre el valor exportado el ao anterior, cuyos principales pases favorecidos han sido China, Alemania y Nueva Zelanda. Sin embargo, hay que destacar que en el ao 2011 experiment un incremento de ms del doble de su valor, lo que permite considerar las cifras de 2012 como un buen resultado. Adems, y a pesar de esa cada, como el mercado cay un 17% en 2012, los caldos espaoles mantienen su cuota de mercado del 1,25% que tenan en 2011. En cuanto a volumen de vino vendido, Espaa se disputa la quinta y la sexta plaza desde 2008 con Italia. Si bien se ha experimentado un aumento en el volumen en 2012, se sita por detrs del pas alpino, con casi seis de cada cien botellas importadas de origen ibrico. A la vista de estas cifras, se puede inferir que los vinos que se han importado en Hong Kong desde Espaa en 2012 han sido de menor precio que en 2011, puesto que el valor de las importaciones ha descendido pero el volumen de estas ha aumentado.

La mayora de las importaciones de vino de Espaa es vino tinto embotellado: el 90% del valor de las importaciones, y el 88% del volumen total. Tambin tiene importancia en menor medida el vino blanco embotellado y el vino espumoso. Por ltimo existen pequeas importaciones de champn, vino de jerez, vino tinto a granel y vino de oporto.
Precios medios Para observar mejor las diferencias entre cantidad de vino importado y valor de estas importaciones por pas de destino, se adjunta un grfico sobre el precio medio de los caldos de los distintos pases.
Grfico 4: Precios medios por origen de las importaciones

Precios Medios Importaciones 2012, por origen
35 30 25 Dlares USA 20 15 10 5 0 20,57
30,99
12,15
10,94
9,14 5,13 4,40
MUNDO FRANCIA
USA
ITALIA AUSTRALIA CHILE
ESPAA
Los precios medios han experimentado una evolucin creciente constante desde 2008 hasta 2012, ao en que se ha experimentado un descenso general de estos entre los principales pases exportadores a Hong Kong. La grfica siguiente muestra de manera ilustrativa esta tendencia.
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Grfico 5: Evolucin de los precios medios de las importaciones
Evolucin precios medios 2008-2012 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012
Precios medios en USD
MUNDO FRANCIA AUSTRALIA USA CHILE ITALIA ESPAA
4. REEXPORTACIONES
La reexportacin es una de las principales actividades econmicas de la Regin Administrativa Especial de Hong Kong. En el mercado del vino las reexportaciones totales de este producto suponen un 37% del total de las importaciones, un 22% del importe. Los principales destinos de las reexportaciones son China Continental y Macao. China copa el 82% de las reexportaciones de la regin administrativa, y el valor de estas es ligeramente mayor a la mitad del total. Por su parte, Macao recibe el 10% del volumen total de reexportaciones de vino hongkonesas, pero su valor es el 30% del total. De lo que se deriva que Macao recibe vinos de mayor precio, mientras que China demanda vinos de menor coste. De entre los dems pases destino de las reexportaciones de Hong Kong, destaca Vietnam, con algo ms del 3% en valor y volumen del total de stas, y con un crecimiento pequeo pero continuo.
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Como se ha comentado anteriormente, Hong Kong es un mercado de tamao reducido (7,2 millones de habitantes), pero se debe considerar un mercado atractivo para este sector ya que el consumo del vino en los ltimos aos ha aumentado a un ritmo aproximado medio anual de un 14%. Adems, los consumidores de la regin poseen una de las rentas per cpita ms altas de la zona, 36.765 USD. Hong Kong cuenta con el ratio de consumo ms alto de toda Asia, contabilizando 4,5 litros per cpita en 2012, dato muy por debajo a los ratios europeos de Francia (63 litros), Italia (52 litros) o Espaa(24 litros), pero cuatro veces mayor que el que se da en China Continental.
1. PAUTAS DE CONSUMO DE VINO EN HONG KONG

La mayora del vino consumido en Hong Kong es de vinos tranquilos (sin presencia de burbujas), contabilizando el 95,5% del total (en volumen), frente al 4,3% del mercado que est cubierto por vinos espumosos y el 0,2 % por vinos fortificados (como el vino de Jerez, por ejemplo). El vino ms demandado en Hong Kong es el vino de Burdeos, si bien en los ltimos aos se ha observado un ligero desplazamiento de los consumidores de este tipo de vino hacia el consumo de vinos de Borgoa. Estos dos tipos de vinos son los ms valorados por los consumidores de alto poder adquisitivo. Las decisiones de estos consumidores sobre qu vino comprar se suelen centrar por tanto en si el vino procede de estas dos regiones, en la puntuacin Parker o los premios que un vino pueda tener, o en la marca del producto y el prestigio que tiene. Los consumidores medios de Hong Kong prefieren por lo general los vinos afrutados de sabor suave frente a los vinos fuertes. Entre estos compradores medios, las mayores preocupaciones que tienen los consumidores masculinos es el no saber cual es el precio adecuado que deberan pagar por un determinado vino, mientras que para las mujeres es no conocer qu vino combina mejor con los distintos tipos de comida. En muchas ocasiones las mujeres hacen la decisin de compra para el marido. En general, ellas son ms abiertas a probar nuevos productos, y tienen un mayor inters en aprender. En Hong Kong no existe ningn clich sobre el consumo femenino como puede existir en pases de mayor tradicin consumidora, precisamente porque no existe ninguna idea preconcebida sobre qu producto debe ser consumido por una mujer o cul por un hombre.

En cuanto a la decisin de compra entre los consumidores menos habituales, la mayora de los compradores destaca que compra vino bien para regalar o para compartir, y en pocas ocasiones esta compra se hace para consumo propio, segn diversas fuentes entrevistadas. Por ltimo, es importante destacar que hay un creciente inters por el mundo del vino, que se demuestra en el nmero de catas que se realizan en Hong Kong, en la aparicin de cursos y escuelas de vino a lo largo de la regin, y en el aumento de restaurantes que ofrecen vino o permiten que sus clientes lo traigan de casa.
VINO TINTO El vino tinto sigue siendo el ms consumido en Hong Kong. Existen tres razones que justifican esta preferencia: - Culturalmente, el vino tinto es preferido frente a otros por su color, ya que el rojo es el smbolo de la suerte y la prosperidad. El color blanco por su parte representa la muerte. - El vino blanco no ha sido muy apreciado por los consumidores de Hong Kong debido a la acidez de los primeros vinos que entraron en el mercado. Como se ha dicho anteriormente, los consumidores asiticos prefieren vinos de sabores suaves. - Histricamente, el vino tinto siempre ha estado asociado a los vinos de Burdeos (los ms conocidos y reputados). Dentro de todas las variedades de uva para producir vino tinto, las ms solicitadas por el mercado hongkons son Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz. Estas tres variedades de uva copan ms del 80% del total del volumen de ventas, y slo Cabernet Sauvignon es el 50% de las mismas.
VINO BLANCO El consumo de vino blanco aumenta tmidamente en el mercado hongkons. Debido a la poca tradicin en su consumo, la cuota de mercado que cuenta es muy inferior a la de otros mercados fuera de Asia. El vino blanco combina muy bien con la comida china, en especial con la cantonesa: el marisco y el pescado ocupan un lugar especial en la gastronoma local. Sin embargo, este tipo de vino no tiene la aceptacin deseada en este mercado y su consumo es muy reducido, ya que no es especialmente recomendado en restaurantes y bares, y no es demandado tampoco por clientes o distribuidores. El consumo de Sauvignon y Chardonnay australiano y neozelands estuvo de moda durante un tiempo, pero ltimamente los supermercados han introducido nuevas variedades de uvas como Riesling y Gewurtzraminer, creciendo la competencia y la variedad. Segn entrevistas realizadas, los vinos jvenes y los vinos blancos que despiertan rpido el paladar tienen una mejor acogida. As, los tradicionales Chardonnay se estn viendo reemplazados por versiones ms ligeras que no han sido maduradas en barricas. Los Pinot Noir tambin estn de moda: varios productores australianos han organizado degustaciones de Pinot Noir en hoteles cuatro y cinco estrellas para promocionar estos vinos con la comida china. Son muy verstiles, lo que supone una gran ventaja dada la gran variedad de la comida cantonesa, que mezcla tantos sabores a la vez.

Pese a esto Chardonnay sigue siendo la variedad ms solicitada, representando el 60% de las ventas de vino blanco en Hong Kong. CHAMPAGNE El champn ha experimentado un incremento medio anual desde 2009 del 20% en volumen y del 30% en valor, crecimiento que posiblemente se deba al aumento del consumo de esta bebida entre la poblacin joven. Segn uno de los expertos entrevistados, hay un creciente nmero de jvenes muy ligados al consumo de champn y comienzan a consumirlo de manera ms habitual que otros tipos de vino, si bien su consumo no puede an compararse con el del vino tinto.
VINOS ESPUMOSOS Los vinos espumosos, (no el champn, que contabiliza con el 2,4% del mercado total) han tenido una imagen de baratos y han estado fuera de moda para la mentalidad asitica en general, que busca el prestigio. Sin embargo esto est cambiando ligeramente en los ltimos aos, y este tipo de vinos, aunque an con muy bajo volumen, ha mantenido un promedio de crecimiento medio del 41% en los 5 ltimos aos (2008 a 2012).
VINO ROSADO El vino rosado no es popular en Hong Kong, y por tanto no se pueden extraer conclusiones importantes sobre su consumo.
2. PERFILES DE CONSUMIDORES DE VINO EN HONG KONG

Los perfiles de los consumidores se han obtenido de las entrevistas realizadas a distintos conocedores del sector que han ofrecido su opinin sobre los tipos de consumidores existentes en Hong Kong. Estos seran: 1. Consumidores de edad adulta, de alto poder adquisitivo, que compran vino no necesariamente porque lo disfrutan, sino porque proporciona status social, y les permite mostrar su posicin social de manera elegante. ste grupo es el ms importante en trminos de valor de compra global. Buscan el prestigio de las marcas ms conocidas. 2. Coleccionistas de vino de Hong Kong: Es un grupo muy importante de compradores, si bien no tiene el potencial de compra del grupo anterior, aunque no hay que subestimarlo. Es un grupo formado por consumidores con conocimiento sobre el vino, muy interesados en todo lo relacionado con ello, y con gran poder adquisitivo. Buscan la rareza de los productos adquiridos, la exclusividad del caldo y la alta calidad ante todo, que adems saben apreciar. 3. Coleccionistas chinos: Este grupo presenta la particularidad de estar entre ambos grupos anteriores. Est formado por compradores de vino de China Continental que no tienen un gran conocimiento del vino, pero tienen un altsimo poder adquisitivo y coleccionan vino porque consideran que es elegante, elitista y exclusivo. Es habitual que mantengan sus reservas de vino en Hong Kong.

4. Jvenes, con ingresos altos, educados en el extranjero o con gran influencia occidental, interesados en aprender sobre la cultura del vino y ms atrevidos a probar nuevos productos y a descubrir la industria. Buscan calidad y cierto prestigio en sus compras. Este grupo en los ltimos aos est impulsando el consumo de champn en la regin, de manera lenta pero notable. 5. Mercado en masa (Mass market): Consumidores que compran vino mayoritariamente en supermercados y su decisin se basa generalmente en el precio o en denominaciones o nombres que les puedan sonar a calidad. Compran, ya sea por una decisin hecha en el establecimiento al haber comprado otro producto que puede ir bien acompaado con vino, como queso o jamn, o para ofrecerlo como obsequio en una comida familiar o entre amigos. Este grupo es el que mayor volumen global de compra realiza, pero el valor en la compra es menor. Segn los encuestados, actualmente los expatriados no se consideraran un grupo en s, sino que se mezclan entre los distintos grupos de consumidores existentes. Los extranjeros son muy numerosos en Hong Kong, tanto occidentales como chinos venidos de Mainland, pero su comportamiento se mezcla con la del resto de consumidores de vino. Para penetrar con xito en alguno de estos nichos conviene identificar bien sus comportamientos y entender cul es el proceso de distribucin adecuado para llegar a l.
3. TENDENCIAS EN LOS PRODUCTOS

Los productos del nuevo mundo cuentan actualmente en Hong Kong con una aceptacin creciente en el mercado, tendencia que se observa en el crecimiento de sus exportaciones a la Regin. Segn un estudio del Consejo de desarrollo comercial de Hong Kong (HKTDC), esto se debe a que los vinos de estos pases (Australia, Nueva Zelanda, Chile, ) son ms fciles de usar para consumidores no habituales, por sus etiquetas en ingls y su nfasis en la uva primaria con la que est producido el caldo, mientras que los del viejo mundo (Francia, Espaa, Italia) tienden a incluir la denominacin geogrfica de donde procede la uva, asumiendo que el consumidor est familiarizado con ello. El packaging, que hace referencia al diseo del envase y el etiquetado, segn el estudio anteriormente nombrado, juega un papel importante en la venta minorista. Un diseo que atraiga la atencin del consumidor, un cierre de la botella adaptado para un fcil uso, o diferentes tamaos de botella para consumo individual o en pareja atraern ms la atencin del consumidor, y permitirn un mayor reconocimiento de la marca. Ese mismo estudio destaca la tendencia de marcas que comienzan a dirigirse a un pblico objetivo de nivel adquisitivo medio-bajo, como son Ruffino Libaio Chardonnay, de Ruffino SRL, Barefoot White Zinfandel de Barefoot Cellars, o Te Hana Rose Cuve, un champn de bajo precio a la venta en ParknShop. Por ltimo, algunas marcas estn dirigiendo su comunicacin a destacar cules de sus vinos combinan con qu tipo de comida local, como Chteau Tour Sieujean para filetes y cerdo asado, o Chteau Haute Nauve 2006 para cordero y pato asado.
4. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

Debido al crecimiento que el mercado del vino est experimentando en Asia y a la desregularizacin en sus importaciones, las compaas internacionales de comercializacin de vino ms importantes han establecido sus sedes en Hong Kong. Por otra parte, Hong Kong es conocido por ser el centro culinario de la regin asitica, y numerosas sesiones culinarias de vino y alimentacin se llevan a cabo en hoteles y restaurantes del pas. Asimismo, tanto instituciones pblicas como privadas ofrecen cada vez ms cursos de formacin para profesionales del vino. El Consejo de Formacin Vocacional (The Vocational Training Council) ofrece formacin para sommeliers y personal de catering y tiene en proyecto crear en 2014 una escuela internacional de cocina que ofrecer formacin sobre la combinacin de vinos y comidas asiticas, cultura del vino y otros temas relacionados con esta bebida. De igual manera, la Escuela de Educacin Continua y Profesional de Hong Kong (the School of Professional and Continuing Education of the University of Hong Kong) junto con una institucin francesa, espera lanzar pronto el primer master en administracin de empresas del vino en Hong Kong. Como apoyo a la creciente demanda de vino en el sector de la hostelera y la restauracin en el mercado asitico, el Gobierno de Hong Kong, junto con la industria y la Agencia para el aseguramiento de la calidad, ha lanzado el Plan de Certificacin en la gestin de lo sistemas de almacenamiento de vino (The Wine Storage Management Systems Certification Scheme), pionero en el mundo, basado en la certificacin de empresas que cumplen las medidas necesarias para mantener el vino almacenado en ptimas condiciones y evitar alteraciones en sus cualidades, protegiendo a la industria y a los consumidores de la comercializacin de vinos en mal estado.3 Por ltimo, y en la misma lnea que lo anterior, como aspecto negativo relevante en cuanto a la desregularizacin en la importacin, es destacable decir que esta medida ha creado una especie de caos en la distribucin, al no haber grandes medidas de control, de manera que cualquier persona, individual o empresa privada, puede importar vino de manera muy fcil a Hong Kong. Esto supone un riesgo para las marcas, que pueden ver daada su imagen por una mala conservacin del producto, unos precios muy bajos o una mala gestin de la distribucin. Es necesario por tanto informarse bien sobre el importador elegido y no infravalorar las condiciones de comercializacin pactadas.
5. PROMOCIN
Los consumidores hongkoneses tienen un mayor conocimiento del vino que otros consumidores asiticos, por lo que son ms exigentes en la compra. En general, son muy sensibles a las tendencias de los productos, pues an no tienen una formacin en las variedades de vino como lo pudieran tener los consumidores europeos, si bien empiezan a conocer pases productores y a orientar su consumo hacia ellos. Pases como Estados Unidos, con sus vinos de California, Australia o Chile estn consiguiendo una muy buena comunicacin a travs de importadores y establecimientos especializados en vino. En este sentido, la promocin es una actividad cara, pero necesaria. Es importante orientar esa promocin a los lderes de opinin y prescriptores de mercado que influyen decisivamente sobre el resto de consumidores.
Ms informacin en la pgina web: http://www.hkqaa.org/en_certservice.php?catid=9 20

Entre ellos las figuras ms importantes son: 1. Restaurantes y bares 2. Directores de compra de alimentos y bebidas (Food & Beverage Managers) 3. Medios de comunicacin (prensa, programas de televisin, ) 4. Importadores y distribuidores Los cuatro grupos se vuelven una referencia indispensable a la hora de promocionar el consumo de vino. Es necesario contar con ellos para educar al grueso del mercado y transmitir las virtudes que se derivan del consumo de vino.
En Hong Kong se pueden encontrar cada vez ms establecimientos que se dedican a promocionar el producto de una determinada regin. Por ejemplo, existe un bar especializado en vinos de Estados Unidos, que cuenta con dos locales en Hong Kong, y realiza continuamente catas de sus vinos dirigidas al pblico local y expatriado. Tambin hay numerosas tiendas especializadas en vinos y productos exclusivamente de origen italiano, ms orientadas al consumidor expatriado o de alto poder adquisitivo. Asimismo, los bares al estilo francs donde se promociona el producto de este pas son numerosos. Sin embargo, no se conoce ningn establecimiento exclusivo de promocin del vino espaol, a excepcin de los restaurantes espaoles existentes en el pas, cada vez ms numerosos (43 a Febrero 2013, y dos ms en prxima apertura) y que realizan un esfuerzo en la promocin de los productos de Espaa.
6. LIMITACIONES
Limitaciones geogrficas y demogrficas Hong Kong es la cuarta regin con mayor densidad de poblacin del mundo, detrs de su vecina Macao, de Mnaco, y de Singapur; y por delante de Gibraltar, con 6.349 personas/km2. En comparacin, Japn slo tiene 337 y Espaa 91. Mientras que casi cualquier familia de clase media en Espaa, Francia, Australia o Estados Unidos puede almacenar vino en casa, esto resulta imposible para la mayor parte de la poblacin de Hong Kong por una simple cuestin de espacio. Para solucionar este problema, han surgido en los ltimos aos numerosas empresas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de alquilar un espacio donde almacenar sus botellas de vinos. Es una opcin destinada a los consumidores de alto poder adquisitivo. Destacan Crown Worldwide Group y The Antique Wine Company.
Limitaciones climticas Debido al clima tropical de la regin es recomendable que los envases sean resistentes a altas temperaturas y a la humedad. El clima hmedo y caluroso obliga a la instalacin de costosos sistemas de almacenamiento refrigerado, lo que supone un obstculo ms a la hora de almacenar el vino.
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
En Hong Kong se pueden encontrar multitud de marcas diferentes de vino de los cinco continentes, y de todos los precios, aunque desde luego pueden encontrarse ejemplares a la venta de los vinos ms caros del mundo. De hecho, y en gran parte debido a la importancia de Hong Kong como centro de subastas (Hong Kong ha superado a Nueva York como el lugar principal de subastas de vino con un total de 165 millones de USD), el 18% de los vinos ms selectos del mundo estn en manos de coleccionistas hongkoneses. Sin embargo, se pueden describir unas pautas de precios dependiendo de la calidad percibida del vino y del canal de distribucin: Para adquirir una botella de vino de calidad baja y media, la gente acude a las cadenas locales de supermercados. Para encontrar vinos de mayor calidad, el consumidor de Hong Kong acude a tiendas ms especializadas como vinotecas. A continuacin se describen las ventas tanto de vino tinto como de blanco por segmento de precios de una botella de 75 centilitros. Las ventas de vino tinto se reparten del siguiente modo:
Segmentos de precio (por botella de 75 Cl.). Por debajo de HKD 100,00 Entre HKD 100,01-130,00 Entre HKD 130,01-150,00 Entre HKD 150,01-250,00 Por encima de HKD 250,01 TOTAL
% Total de ventas por volumen. 29% 28,5% 20% 14% 8,5% 100%
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Las ventas de vino blanco se reparten del siguiente modo:
Segmentos de precio (por botella de 75 Cl.). Por debajo de HKD 100,00 Entre HKD 100,01-130,00 Entre HKD 130,01-150,00 Entre HKD 150,01-200,00 Por encima de HKD 200,01 TOTAL
% Total de ventas por volumen. 29% 26% 20% 18,5% 6,5% 100%
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1. Principales debilidades de los vinos espaoles
Relacin con la imagen de Espaa Espaa an no tiene, a ojos de los hongkoneses, una imagen muy definida como sucede en el caso de Francia o Italia. As pues, ni los productos de origen espaol ni nuestra cocina se benefician de la aceptacin que tienen otros pases y sus productos. Espaa no es un destino prioritario para los turistas de Hong Kong (normalmente realizan un tour de una semana por Europa que incluye algunas de las principales ciudades: Pars, Roma, Florencia, Zurich, Frankfurt y Londres). No estn interesados en el concepto de "sol y playa" y el grado de conocimiento sobre el pas todava es escaso a nivel general. Pese a ello se experimenta un inters creciente por todo lo relacionado con lo espaol, que puede traducirse en ms oportunidades de negocio.
Falta de conocimientos sobre la cultura culinaria espaola A pesar de que el nmero de restaurantes espaoles que han abierto en los ltimos aos ha crecido (43 hasta febrero 2013, y contina la tendencia alcista), la cocina espaola no es tan conocida como la de otros pases europeos como Italia o Francia. Esto influye en la colocacin del vino en el mercado hostelero, y el reconocimiento de los caldos espaoles entre la poblacin local. Adems, como se ha comentado anteriormente, no existen bares espaoles donde especficamente se promocione las denominaciones de origen y uvas del pas, mientras que otros pases competidores s cuentan con este tipo de establecimientos que realizan una promocin activa con gran impacto en el consumidor local. Es importante sin embargo decir que el concepto de tapas en Hong Kong comienza a funcionar por tener la misma filosofa que el dim sum local. Se capta la idea, el concepto de comida de varios platos, pero no se consigue crear un vnculo con los productos vincolas.
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Los compradores para hoteles y restaurantes no aprecian la calidad de los mejores vinos espaoles Los departamentos de compra de hoteles y restaurantes no conocen en profundidad las caractersticas de los vinos espaoles, debido a una menor comunicacin recibida en comparacin con los vinos de otros orgenes, como Francia, Italia, Australia o Chile. Los hoteles y restaurantes de mayor categora suelen realizar sus compras en funcin de la demanda de sus clientes. Los consumidores asiticos con alto poder adquisitivo estn dispuestos a pagar por un vino caro si conocen su marca y ste es un vino famoso, y la mayora de stos son de origen francs. Los vinos de calidad espaoles no tienen una imagen consagrada en el mercado asitico. Falta la presencia de grandes marcas de vino espaolas para cambiar esta tendencia. La nica de ellas conocida de origen espaol es Vega Sicilia.
Promocin privada insuficiente La competencia es dura: las bodegas Italianas, chilenas, australianas e incluso americanas han llevado a cabo enormes campaas de promocin para sus vinos y continan promocionando con catas de vinos y cenas-maridaje. Por otro lado, segn algunos de los entrevistados, a los productores espaoles les falta una regularidad en la realizacin de actividades de promocin conjunta: las acciones individuales y espordicas tienen poca efectividad. Es necesario llevar a cabo un esfuerzo constante y de entidad suficiente como para marcar la diferencia.
Falta de adaptacin del producto al mercado Los productores del nuevo mundo estn consiguiendo en los ltimos aos una gran cuota de mercado porque han sabido conocer las debilidades de sus competidores, como vinos franceses e italianos, y convertir esto en una fortaleza para sus vinos. En este sentido, han adaptado sus productos a las demandas de los consumidores asiticos: vinos ms afrutados y suaves, etiquetado y envase ms llamativos, con informacin ms clara y sencilla, variedades en tamaos, maridajes con productos asiticos, etc. Los vinos espaoles, en este sentido, no han tomado demasiadas iniciativas de adaptacin al mercado asitico, y tampoco se ha llevado una gran comunicacin en destino, lo que supone una desventaja en competencia.
2. Fortalezas de los vinos espaoles
Buena relacin calidad-precio Podramos considerar que es la mejor caracterstica de la que se benefician los vinos espaoles. Por norma general, se trata de un vino de calidad media-alta a precios asequibles para el consumidor.
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Nuevas tendencias El hecho de que los vinos espaoles sean desconocidos puede representar una buena oportunidad: a diferencia de los vinos franceses que empiezan a tener una imagen anticuada, los consumidores jvenes pueden verse tentados por los vinos de nuevos pases. Adems, como ya se ha comentado, se est apreciando en los ltimos aos un incremento de inters por todo lo relacionado con lo espaol, idioma, gastronoma, cultura situacin que puede ser de gran ayuda para las ventas.
Acuerdos de promocin del vino entre Espaa y Hong Kong En octubre de 2008 Espaa firm un convenio de cooperacin empresarial con Hong Kong en materia de vino (MOU) donde ambas partes se comprometieron no slo a incentivar la inversin o fomentar el comercio de vino (especialmente las exportaciones de vino de Espaa a Hong Kong), sino que adems acordaron establecer lazos comerciales que incluyesen la promocin (MICE, en castellano encuentros, incentivos, conferencias y exhibiciones), el turismo, la educacin de los hongkoneses en materia de vino espaol, al igual que una cooperacin minuciosa para evitar conflictos comerciales en esta materia.
Creciente actividad institucional de promocin del vino En los ltimos aos ha crecido el inters de los consumidores de Hong Kong por el mundo del vino. Esto ha hecho que el mercado resulte ms atractivo, contando con la participacin de las instituciones en la promocin de las bodegas espaolas. Los vinos espaoles se estn dando a conocer de manera ms efectiva en el mercado, con eventos para el pblico general o profesionales, como las actividades llevadas a cabo por marcas institucionales como Wines from Spain, que permiten una identificacin ms directa y la posibilidad de que marcas y orgenes de menor entidad puedan agruparse bajo una marca paraguas.
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VI.
DISTRIBUCIN
El mercado del vino de Hong Kong es un mercado maduro y altamente fragmentado a pesar de contar con la presencia de grandes grupos de distribucin operando en l. En Hong Kong apenas hay produccin vincola (recientemente dos empresas canadienses se han establecido en Hong Kong comprando uvas de origen extranjero para ser enviadas congeladas en barcos hasta Hong Kong donde se procesan en bodegas hongkonesas, beneficindose as de las ventajas de exportacin ofrecidas por la CEPA) por lo que hace que la mayora del mercado sea de importacin. Los importadores de vino han crecido durante los ltimos aos, sobre todo a partir de 2008 cuando se elimin el impuesto a la importacin de vino en Hong Kong, aunque ese aumento comenz a partir de 2007, cuando el arancel se redujo de un 80% a un 40%, lo que le ha convertido en un mercado con una fuerte atraccin para la entrada de nuevos distribuidores. Para que sirva de ejemplo, a principios de 2008 haba unos 50-70 importadores en Hong Kong, mientras que actualmente se calcula que hay unos 3.000 importadores, sin poderse conocer la cifra exacta.
1. CANALES DE IMPORTACIN DE VINO

stos son los principales canales de importacin y suministro de vino en Hong Kong: 1. Entrada a travs de un importador de vinos sta es an la ruta ms comn de suministro, pero el papel de este canal est perdiendo ligeramente intensidad, ya que los mrgenes que cobran los distribuidores y minoristas pueden alcanzar niveles muy altos, por lo que el precio final al consumidor se sita en niveles muy altos. 2. Suministro directo: productor a minorista El suministro directo es la forma de distribucin que crece con mayor rapidez en Hong Kong. Los minoristas en particular siguen esta estrategia de forma prioritaria, dado que el margen de beneficio alcanzable es mayor bajo este modelo.

El grupo formado por Watsons Wine Cellar y ParkN Shop es el principal minorista de vino de Hong Kong y cuenta con vinos de todos los lugares del mundo. La rotacin de stocks es importante en este grupo empresarial. 3. Agentes independientes: Normalmente pagados directamente por el productor para que inicien contactos con restaurantes, minoristas y hoteles y que suelen recibir comisin por el primer embarque realizado. A diferencia de los distribuidores, estos agentes no tienen su propio negocio independiente de vinos, y por tanto, ni compran, ni almacenan, ni poseen vinos. Sobre todo, productores de vino australianos, chilenos y franceses emplean a estos agentes para que se hagan cargo de sus negocios en Asia, y estos suelen representar a varias empresas.
2. CANALES DE DISTRIBUCIN DE VINO

1. Canal HORECA El canal HORECA (hoteles, restaurantes y clubes) es el principal canal de distribucin del vino en Hong Kong, y supone el 39,5% en volumen del mercado y el 60% en valor de la distribucin segn datos extrados de Datamonitor International, para el ao 2010. Los mrgenes en el canal HORECA son mucho mayores que en la distribucin minorista, con precios tres o cuatro veces mayores. Cabe destacar que algunos restaurantes permiten a sus clientes llevar sus propias botellas previo pago de una tarifa de entre 50-200 dlares hongkoneses (6,41-25,64 USD) en funcin del restaurante. Segn el departamento de estadsticas de Hong Kong, a fecha 30 de Abril de 2011 existen 5.800 establecimientos con licencia de venta de alcohol, 485 de ellos licencias de club. 2. Distribucin minorista Respecto al canal de distribucin minorista, se trata de un mercado mucho ms fragmentado que reduce el poder de compra de stos respecto al canal HORECA. En el caso de los supermercados, las ventas de vino en volumen realizadas en Hong Kong suponen el 35,4% del total. Los principales supermercados, Wellcome (268 tiendas) y ParknShop (260 tiendas) suelen importar directamente del proveedor para reducir los mrgenes de intermediarios. La distribucin a travs de detallistas y tiendas especializadas (vinotecas, tiendas gourmet, etc.) cuentan con una cuota de distribucin del 25% del total. Dentro de estas tiendas especializadas en vinos destaca Watsons Wine Cellar (14 tiendas) y Vinoteca. En este segmento los clientes buscan una mayor calidad o un determinado origen y suelen prestar menos atencin al precio en la decisin de compra.
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El siguiente cuadro ilustra los tpicos canales de distribucin en el mercado hongkons:
Grfico 6: La distribucin en Hong Kong
Reexportacin
Productores / Exportadores
Importadores / Distribuidores
HORECA
Tiendas minoristas
Supermercados
Consumidor Final
Fuente: Elaboracin propia
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. Obstculos impositivos En abril de 2008 el arancel sobre el vino, que hasta el momento era de un 40%, fue eliminado. Por tanto, desde ese momento, la fiscalidad dej de ser un obstculo comercial para el mercado del vino en Hong Kong. Esta medida llevada a cabo por el Gobierno de eliminar cualquier impuesto que gravara el precio del vino en la regin, no tena como principal objetivo incentivar el mercado del vino de cara a los consumidores, como consecuencia de la reduccin de precios al por menor que supondra, sino que lo que se pretenda era conseguir que Hong Kong se convirtiera en el gran centro de la distribucin de vinos en Asia. Los principales beneficiarios de esta medida son sin duda los importadores y distribuidores de Hong Kong, as como los productores de vino, pero no tanto los consumidores.
2. Barreras tcnicas y legales
Licencias y permisos De acuerdo con la modificacin del Dutiable Commodities Ordinance, Cap. 109, efectiva desde el 6 de Junio de 2008 no se requiere de licencia para las empresas de Hong Kong para la importacin de vino o licores con una graduacin inferior a 30 de alcohol. Para las bebidas y licores con ms de 30 de graduacin alcohlica, medida a una temperatura de 20 centgrados, s es necesaria una licencia de importacin por parte de las empresas establecidas en Hong Kong. Tambin se requerir una licencia para el almacenamiento de licores no exentos de impuestos y cuyo pago no haya sido satisfecho. Adems, es necesario un permiso especial para la retirada de los licores. De todas formas, no ser necesario ningn permiso para proceder a la retirada de los bienes cuyos impuestos hayan sido pagados.
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Tras la entrada en vigor de la Food Safety Ordinance, Cap.612, todo importador o distribuidor de productos para consumo humano deber estar registrado obligatoriamente. Ver Anexo IV para ms informacin al respecto. Es de gran facilidad y de muy bajo coste adquirir una licencia para la importacin de licores que superen los 30 alcohlicos. Para ello, no ser necesario que el licenciatario demuestre ningn conocimiento o experiencia en la industria de los licores o de la logstica.
Tarifas impositivas, cuotas, acuerdos tarifarios Hong Kong es un puerto franco. No existen aranceles a la importacin. Sin embargo, existe un impuesto para los licores de alta graduacin (no el vino ni la cerveza), el tabaco, los hidrocarburos y el alcohol metlico. El Departamento de Aduanas e Impuestos es el responsable de aplicar la ley y cobrar estos impuestos.
Acuerdo de re-exportacin a China (CEPA) Desde el 9 de Febrero de 2010, con la firma del acuerdo del Co-operation agreement on customs facilitation measures for wine entering the Mainland through Hong Kong entre el gobierno de Hong Kong y Pekn, dentro de la CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement), los vinos que son re-exportados desde Hong Kong a China cuentan con un proceso burocrtico menor al que tendran si estos mismos vinos entrasen directamente a China continental sin pasar antes por Hong Kong. Para que esto suceda, el re-exportador de Hong Kong debe de estar dado de alta y registrado a travs de la informacin suministrada en la web del departamento de industria y comercio de Hong Kong4, adems de que dicha reexportacin desde Hong Kong debe hacerse a travs de determinados puertos de China Continental. Sin embargo, en la prctica el proceso no es sencillo y es necesario informarse bien en los organismos correspondientes. Si el importador de vinos espaoles (que a su vez ejercer de re-exportador a China continental) no estuviese dado de alta, las condiciones de re-exportacin de vino desde Hong Kong seran las mismas que las que se aplicaran si directamente la bodega espaola exportase a China. Etiquetado Hong Kong cuenta con una ley sobre etiquetado de productos de consumo humano, que tambin es aplicable para los vinos, y la cual se especifica en la regulacin sobre alimentos y medicamentos, bajo la seccin 53 del captulo 109 (Dutiable Commodities Ordinance). Esta normativa es de obligado cumplimiento y puede encontrarse en la pgina web del Centro de Salud Alimentaria de Hong Kong5.
4 5
http://www.tid.gov.hk/ http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_cl.html#6 31
VIII.
ANEXOS
1. EL ACUERDO CEPA HONG KONG CHINA CONTINENTAL (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
Se trata de un acuerdo firmado entre China Continental y Hong Kong por el cual todos los productos producidos en Hong Kong que sean exportados a China Continental se benefician de tratamiento de libre imposicin aduanera (los vinos no hongkoneses que entran en China tienen hasta un 20% de impuesto aduanero). Es importante tener en cuenta que la fermentacin y la produccin deben haber sido realizadas en Hong Kong, por lo que este tratado no es aplicable para vinos producidos en Espaa.6
2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIN DE VINOS A HONG KONG

DUA: El envo de mercancas fuera del territorio aduanero o fiscal comunitario, exige siempre la presentacin a la aduana de salida del documento aduanero denominado DUA (Documento nico Administrativo), en su versin fsica o telemtica. El DUA es una declaracin oficial detallada de las caractersticas de la operacin. Aunque el DUA puede ser presentado directamente por el exportador, lo ms habitual es que se realice a travs de un agente de aduanas (trabajando independientemente o en coordinacin con un transitario). FACTURA COMERCIAL: No tiene formato especfico, tiene que contener las menciones habituales CERTIFICADO DE ORIGEN: Sirve para acreditar frente a la autoridad aduanera de importacin que la mercanca que en l se detalla se ha producido en el pas que se seala como origen. En general, no se requiere en la importacin ni tampoco es obligatorio indicar el origen de las mercancas importadas, pero es siempre recomendable su presentacin.
http://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2012.pdf
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PACKING LIST: Elaborado por la propia empresa. En l se describe el contenido del envo con el detalle que el exportador considere oportuno, principalmente a efectos del comprador y de las aduanas de entrada en el pas de destino. Una relacin de contenido detallada suele ser mejor vista por las aduanas que una genrica. Con carcter general es recomendable que est redactada en el mismo idioma que la factura y se emitan el mismo nmero de ejemplares que de sta.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que dado el amplio margen de maniobra que suelen tener las aduanas de todo el mundo para controlar las mercancas que entran en sus pases respectivos as como las eventuales diferencias de criterio entre las aduanas del mismo pas, es siempre recomendable contrastar toda esta informacin con el comprador o con su despachador de aduanas antes de cualquier envo.
3. FOOD SAFETY ORDINANCE, CAP. 612

Hay que resaltar que en abril de 2011 se public en la Gazeta el captulo 612 Food Safety Ordinance, la cual entr en vigor en agosto de 2011 y febrero de 2012.
Esta normativa hace referencia a la importacin y distribucin de alimentos para consumo humano, los puntos ms relevantes son:
1. Obligacin de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro se producir en los 7 das hbiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios, tendr una duracin de 3 aos renovables y un coste de 195 HKD.
2. Importadores y distribuidores debern guardar un registro de los alimentos con el fin de poder facilitar su trazabilidad. Dicho registro deber ser realizado a ms tardar en las 72 horas posteriores a la adquisicin de los alimentos y deber contener los siguientes datos: a) la fecha de adquisicin b) nombre y datos de contactos de la persona de quin se adquirieron c) cantidad total d) descripcin de los alimentos.
Para ms informacin consulte el siguiente enlace: http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Safety_Bill.h tml
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4. FERIAS
HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS INTERNATIONAL FAIR Con el objetivo de impulsar a Hong Kong como el gran centro de la distribucin del vino en Asia, el HKTDC comenz a organizar desde 2008 una feria anual en la ciudad, con enfoque en la industria vincola. En 2013 tendr lugar la sexta edicin los das 7, 8 y 9 de Noviembre en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre. En 2012, est feria cont con casi mil expositores y ms de 20.00 compradores, convirtindose en una referencia en el sector. Ms informacin en la pgina web de la feria: http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Wine-and-SpiritsFair.html VINEXPO ASIA-PACIFIC (29-31/05/2012) Esta feria bienal, organizada por Vinexpo Overseas, dependiente de la Cmara de Comercio de Burdeos, tiene lugar los aos impares en Burdeos, Francia, y los pares en Hong Kong. La feria es uno de los eventos claves para los operadores internacionales del mercado del vino y las bebidas espirituosas. La Oficina Econmica y Comercial de Espaa apoy a la Federacin Espaola del Vino en su participacin en la feria. En esta feria las principales acciones realizadas fueron la organizacin de diversos seminarios sobre vinos espaoles y sobre varietales, as como uno particularmente dedicado a la uva Tempranillo, se publicaron folletos con un directorio de empresas participantes y un mapa de denominaciones de origen y se realiz una campaa de comunicacin directa a profesionales del sector con informacin sobre las empresas participantes. En su pgina web (www.vinexpo.com) se puede encontrar informacin detallada de la feria.
HOFEX Esta feria de carcter bienal se divide en dos secciones principales: Equipamiento y suministros de hostelera y Alimentacin y bebidas. La prxima edicin se celebrar en el Convention & Exhibition Centre de Hong Kong entre los das 7 y 10 de mayo de 2013. Para ms detalles sobre la feria se puede visitar la pgina web de la feria (www.hofex.com).
RESTAURANT & BAR El Hong Kong Convention and Exhibition Centre albergar entre el 3 y el 5 de Septiembre de 2013 este evento dedicado al sector de la hostelera (restaurantes, hoteles y bares) y que cada ao va cobrando ms importancia. En 2012, ms de 14.000 visitantes acudieron a esta feria, que celebr su dcimo aniversario con un 19,5% ms de pblico que el ao anterior. Para ms informacin sobre la feria se puede visitar su pgina web: www.restaurantandbarhk.com
5. PUBLICACIONES DEL SECTOR

CUISINE & WINE ASIA Publicado por: Editor Jefe: Director: Direccin: PETER KNIPP holdings pte ltd. Peter A. Knipp Siu Bee Knipp. 102F Pasir Panjang Road
05-06 Citilink Complex Singapore 118530 Telfono: Fax: E-mail: (0065) 6273 7707 (0065) 6270 1763 siubee@asiacuisine.com
ASIAN HOTEL AND CATERING TIMES Publicado por: Contacto: Direccin: Thompson Press Hong Kong Limited Mr Mischa Moselle. Room 1205-6, 12F
Hollywood Centre 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong Telfono: Fax: (00852) 2851 7068 (00852) 2851 1933
WINE AND DINE Publicada por: Editor Jefe: Panpac Publishing Asia Limited Roger Cave
Asistente de Editor: Julia Hawes Direccin 14/F World Trust Tower 50 Stanley Street, Central, Hong Kong Telfono: Fax: (00852) 2525 0287 (00852) 2526 3860
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E-mail: info@panpacmedia.com.hk
DRINKS BUYER ASIA PACIFIC Publicado por: Direccin: Crier Media Group Ltd Artic House Rye Lane, Dunton Green, Sevenoaks, Kent TN14 5HB, UK Telfono: Fax: E-mail: Internet: (0044) 1732 451515 (0044) 1732 451383 DBAP@crier.co.uk www.drinksbuyergroup.com
DECANTER Publicado por: IPC Media Ltd.
Direccin: Rockwood House, Perrymount Road, Haywards Heath, RH16 3DH. UK Telfono: E-mail: Internet: +44 (0)844 848 0 848 (8:00-21:00 GMT) IPCsubs@quadrantsubs.com www.decanter.com
WINE - LUXE Publicado por: N.S .Enterprise Holding Ltd
Direccin:22/F, B2b Centre, 35-36 Connaught Road West, Sheung Wan, HK Telfono: Fax: E-mail: Internet: +852 2186 8226 +852 2528 3499 ns@wine-luxe.com www.wine-luxe.com
36
6. ASOCIACIONES
The Hong Kong Wine Society
Club de amantes del vino creado en 1981 que promociona la cultura del vino a travs de catas y otros eventos para sus miembros. Cuenta con un nmero limitado de miembros y una lista de espera de potenciales miembros. Su organizacin cuenta con los mejores expertos y crticos del sector, y es una de las asociaciones con mayor tradicin en Asia.
Hong Kong Sommelier Association
Asociacin de sommeliers de China y Hong Kong, se encarga de acreditar a los profesionales de esta profesin, as como de organizar eventos relacionados con el vino http://www.hksa.org/eng/
Wine Association of Hong Kong Training Centre
Asociacin que persigue ser una plataforma para la comunicacin entre profesionales y amantes del vino http://www.wahk.hk/
Hong Kong Wine Judges Association
Asociacin cuya intencin es difundir la cultura del vino mediante la participacin en competiciones de vino en las que realiza analiza el desarrollo de los eventos y participa co comentarios constructivos sobre su realizacin a travs de los crticos y profesionales de la asociacin.
7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Gua para el registro de importadores y distribuidores http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Guide_to_Applicati on_e.pdf Food Safety Ordinance (Cap.612) http://www.legislation.gov.hk/eng/home.htm Centro de seguridad alimentaria en Hong Kong http://www.cfs.gov.hk/eindex.html
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El mercado del vino en Hong Kong

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DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

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HS 2204.10.10 HS 2204.10.90 HS 2204.21.10 HS 2204.21.20 HS 2204.21.91 HS 2204.21.92 HS 2204.21.99 HS 2204.29.00

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1. TAMAO DEL MERCADO

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Tabla 1: Consumo aparente en miles USD y miles de litros

miles litros Importaciones Reexportaciones Exportaciones Domsticas CONSUMO APARENTE*

2008 30.327 6.932 0 23.395

2009 34.837 8.493 0 26.345

2010 39.986 12.334 4 27.648

2011 48.173 18.491 0 29.682

2012 50.529 18.675 0 31.853

Ver nota sobre la CEPA en el anexo 9

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120% 100% 80% 60%

40% 20% 0% -20% -40% 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

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Grfico 2: Cuota de mercado en valor por origen de las importaciones, 2012

THE MAINLAND OF CHINA 1,9% CHILE 2,1%

ITALY 3,2% USA 6,4% FRANCE 57,9%

UNITED KINGDOM 11,5%

Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade 2012

Grfico 3: Cuota de mercado en volumen por origen de las importaciones, 2012

Cuota de mercado en Volumen 2012

NEW ZEALAND 2,7%

ITALY 6,1% CHILE 8,6% AUSTRALIA 15,8%

Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade 2012

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Grfico 4: Precios medios por origen de las importaciones

35 30 25 Dlares USA 20 15 10 5 0 20,57

9,14 5,13 4,40

ITALIA AUSTRALIA CHILE

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Precios medios en USD

MUNDO FRANCIA AUSTRALIA USA CHILE ITALIA ESPAA

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ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. PAUTAS DE CONSUMO DE VINO EN HONG KONG

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2. PERFILES DE CONSUMIDORES DE VINO EN HONG KONG

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