RET IL PERUANO

CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS DE ROPA

2012

ANTECEDENTES

Como va el crecimiento en los Centros Comerciales?

50 45 40

Nmero de Centros Comerciales en el Per

17
12 10 10 3 4 15 6 18 21 24 27

6
5 4 3

Crecimiento de ventas brutas de Centros Comerciales en el Per 38% 28% 9%

5,2

35 30 25
20 15 10 5 0

2
3,2 1 0

4,4

14

15

2,3

2,5

2005

2006
Lima

2007

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2012

En miles de millones de dlares Tasa de crecimiento de ventas

Provincias

Fuente: Accep

Fuente: Accep

Penetracin de Centros Comerciales

Asistencia mensual a los Centros Comerciales

2011

31,2

2010

25,8
66% 74%

75%

80%

2009

16,7
2007 2008
1,434

2009
1,620

2010
1,647

10

15

20

25

30

35

BASE:

1,610

En millones de personas al mes

Fuente: Accep

Penetracin

Fuente: Arellano

Cmo va la compra en tiendas de ropa?

PENETRACIN DE COMPRA EN TIENDAS DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL
ROPA PARA MUJERES

66% 61% 59%

8%

De los ingresos familiares se gasta en ropa.

ROPA PARA HOMBRES

RESTAURANTE

19%
FAST FOOD / CAFETERIA

22%

50% 50% 50% 47%

2009 2011

ELECTRODOMESTICOS

CALZADO PARA HOMBRES

Comprara ropa si sus ingresos aumentaran en 25%.

CALZADO PARA MUJERES

ROPA PARA NIOS

41%

28 %

Utiliza sus remesas del extranjero en ropa.

Fuente: Arellano

COMO VA LA SATISFACCIN DE NECESIDADES EN LOS CONSUMIDORES?

Podramos decir que un Centro Comercial esta an cubriendo necesidades bsicas?

Y las tiendas de ropa?

Fisiolgicas o bsicas

 la competencia viene creciendo aceleradamente pero las oportunidades tambin.

Objetivo del Estudio

RET IL PERUANO
CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS DE ROPA

Brindar anualmente informacin detallada y comparada, necesaria para una mejor gestin de los Centros Comerciales modernos y tradicionales, as como de las Tiendas de Ropa ubicadas en Lima, Arequipa y Trujillo.

Contenido del estudio

Tenemos: Tanto para
1
PERFIL DEL COMPRADOR

CENTROS COMERCIALES

Datos poblacionalesYpor Limas, Trujillo y CONOCIMIENTO PREFERENCIAS DE 2 Arequipa. MARCAS DE CENTROS COMERCIALES Compra y visita en C.C y Tiendas de Ropa * segn Limas, Trujillo y Arequipa 3 Perfil del comprador Frecuencia de visita. en C.C y Tiendas de * * 4Ropa segmentado por gnero, edad, NSE,
C.C y Tiendas de Ropa que recuerdan (TOM, HBITOS DE Espontnea y ASISTENCIA Asistida). Y COMPRA C.C y Tiendas de Ropa que suelen visitar. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO C.C y Tiendas de Ropa preferidos.

Como para.

TIENDAS DE ROPA

*5 Establecimientos que deberan Asociacin de atributos con los existir. C.C y Tiendas ** Ropa.las acciones a tomar sobre los de Prioriza 6 Establecimientos donde se compra con * atributos respecto a su desempeo e ms
DETECTOR DE OPORTUNIDADES C.C y Tiendas de Ropa donde compraron en los ltimos tres meses.
DEL COMPRADOR Tasas deSATISFACCIN atraccin, efectividad , retencin y fidelidad. frecuencia. importancia, del Centro Comercial y de las

residencia y estado civil. Tiempo de duracin de la visita. Importancia Combinacin de marcas consideradas al C.C y de atributos para elegir Perfil del comprador por Estilo de Vida. momento de la compra. Tiendas Razn por que asiste y por la que no. dela Ropa

Ropa. Tiendas Nivel de de satisfaccin del comprador con los Centros Comerciales y las Tiendas de Ropa que ms frecuenta.
Evolucin anual.

METODOLOGA

Metodologa y muestra
Pblico objetivo
Hombres y mujeres . 18 a 65 aos. Filtro: Que haya comprado o hecho uso de algn servicio en un Centro Comercial en los ltimos 3 meses. NSE: A2, B, C, D

mbito geogrfico

1. Lima y Callao: Lima Centro: Barranco, Brea, Cercado de Lima, Chorrillos, Jess Mara, La Molina, La Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rmac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Santiago de Surco y Surquillo Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y SM de Porres Lima Sur: Pachacamac, SJ de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo. Lima Este: Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla y Ventanilla 2. Arequipa 3. Trujillo

Muestra

Total de casos: 1760 Lima Centro: 400 Norte: 300 Sur: 250 Este: 170 Callao: 200 Arequipa: 220 Trujillo: 220

Recoleccin de datos

Encuestas en hogares

Fecha de campo

24 de Mayo al 6 de Junio 2012

ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 2012

Algunos resultados del Estudio

1 Centros Comerciales Perfil del comprador en Centros Comerciales Compra o visita y preferencia de Centros Comerciales Establecimientos que deberan existir en un Centros Comercial 2 Recordacin y Compra en Tiendas de Ropa Tiendas por departamento Tiendas de ropa deportiva Tiendas de ropa para toda la familia Tiendas de ropa femenina juvenil

Atributos valorados para elegir un Centros Comercial

Tiendas de ropa masculina juvenil Tiendas de ropa femenina adulto

Tiendas de ropa masculina adulto Tiendas de ropa femenina y masculina adulto

PERFIL DEL COMPRADOR EN CENTROS COMERCIALES

Personas que han comprado o usado algn servicio en los Centros Comerciales en los ltimos 3 meses

LIMA

AREQUIPA

TRUJILLO

NSE

ESTADO CIVIL

SEXO

RANGO DE EDAD

Base:

1320

220

220

PERFIL DEL CONSUMIDOR EN CENTROS COMERCIALES

Personas que han comprado o usado algn servicio en los Centros Comerciales en los ltimos 3 meses
LIMA

RANGO DE EDAD

NSE

2010 2012

2010 2012

ESTADO CIVIL

SEXO

Base:

1320

220

220

PERFIL DEL COMPRADOR EN CENTROS COMERCIALES

NMERO DE C.C PROMEDIO A LOS QUE ASISTE CON MAYOR FRECUENCIA (LIMA)

NMERO DE VECES AL MES QUE ASISTE A UN C.C ESPECFICO (LIMA)

Bases: 1320

NMERO DE VECES AL MES QUE ASISTE A UN C.C

Bases: 1760

CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE CENTROS COMERCIALES

COMPRA O CONSUME EN CENTROS COMERCIALES EN LOS LTIMOS 3 MESES - LIMA

GAMARRA

41%

MEGAPLAZA

33%

JOCKEY PLAZA

22%

PLAZA SAN MIGUEL

20%

PLAZA LIMA NORTE

19%
Bases: 1320

POR QU GAMARRA?

ANTES

AHORA

COMPRA O CONSUME EN CENTROS COMERCIALES EN LOS LTIMOS 3 MESES - LIMA

Lima Centro

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Callao

1
2

Gamarra

Gamarra

Gamarra

Jirn de la Unin

Gamarra

CENTROS COMERCIALES PREFERIDOS POR LIMAS

MEGAPLAZA 52% 12% 10%

Lima Norte
PLAZA LIMA NORTE
PLAZA SAN MIGUEL 24%

GAMARRA
MEGAPLAZA 14%

MINKA

13%

GAMARRA

26%

Callao

Lima Este

JOCKEY PLAZA REAL PLAZA C. CVICO

23%

7%

JOCKEY PLAZA

20%

Lima Centro Base: 1320

GAMARRA

14%

PLAZA SAN MIGUEL

12%

ATOCONGO

39% 19% 18%

Lima Sur
GAMARRA

PLAZA LIMA SUR

ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERAN EXISTIR EN LOS CENTROS COMERCIALES PARA AUMENTAR LA SATISFACCIN

ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERIAN EXISTIR EN LOS CENTROS COMERCIALES PARA AUMENTAR LA SATISFACCIN
LIMA 2010 LIMA 2012 TRUJILLO AREQUIPA

RESTAURANTES

15% 15%

TEATRO
SERVICIO MEDICOS (CLNICA, GUARDERIA DISCOTECA JUEGOS INFANTILES INSTITUTO DE IDIOMAS

13%

SERVICIO MDICOS
JUEGOS INFANTILES

14%
10%

12% 10% 8%
6% 5% 4% 4%

TEATRO
GUARDERIA

8%
8% 6%

PELUQUERIA/ SPA
DISCOTECA

6%
4%

LIBRERIAS
GIMNASIO

4%
3%

TIENDAS DE ROPA
RESTAURANTES/ FAST FOOD LIBRERIAS GIMNASIO PELUQUERIA/ SPA TIENDAS DE CALZADO INSTITUTO TIENDAS DE ACCESORIOS Y

INSTITUTO

INSTITUTO DE IDIOMAS CINE

2% 2%
2%

4% 4% 4% 3%
2% 2%

TIENDAS DE ROPA PARA

BANCOS

1%
1%

TIENDAS DE CALZADO

0%
0% 0%

OTRO SUPERMERCADO

0%
0%

Bases: 1320

Bases: 1320

Bases: 220

Bases: 220

ATRIBUTOS VALORADOS PARA ELEGIR UN CENTROS COMERCIAL

IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS PARA ELEGIR UN CENTRO COMERCIAL

LIMA Base: 1320 AREQUIPA 220
12.2 11.3

TRUJILLO
220
11.7

10.9
10.3

10.9 10.1 9.1

8.9 7.9 6.9 9.4

9.0
9.8 9.6

9.0
7.6

8.5
7.9 8.0

8.7 8.3 8.5

5.8 6.3 6.4 5.3

7.2
8.3 6.7

5.3
6.4

1 ES MENOS IMPORTANTE Y 15 MS IMPORTANTE

IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS PARA ELEGIR UN CENTRO COMERCIAL

LIMA

2010 2012

Base:

1320

1 ES MENOS IMPORTANTE Y 15 MS IMPORTANTE

RECORDACIN Y COMPRA EN TIENDAS DE ROPA

TIENDAS POR DEPARTAMENTO

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

TIENDAS DE ROPA DEPORTIVA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

TIENDAS DE ROPA FEMENINA JUVENIL

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

Recordacin de marcas
NSE A NSE B NSE C NSE D

2 3
Compra en los ltimos 3 meses
NSE A NSE B NSE C NSE D

1
2 3

TIENDAS DE ROPA MASCULINA JUVENIL

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

TIENDAS DE ROPA FEMENINA ADULTO

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA NSE A

Recordacin de marcas
NSE B NSE C NSE D

1 2
3
Compra en los ltimos 3 meses
NSE A NSE B NSE C NSE D

1
2 3

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

TIENDAS DE ROPA MASCULINA ADULTO

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

TIENDAS DE ROPA FEMENINA Y MASCULINA PARA ADULTO

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

LIMA

RECORDACIN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3 LTIMOS MESES

AREQUIPA

TRUJILLO

COMO VA LA SATISFACCIN DE NECESIDADES EN LOS CONSUMIDORES?

Podramos decir que un Centro Comercial ya empieza a cubrir necesidades bsicas para el consumidor, lo que permite ir escalando e identificando oportunidades

Mientras que una tienda para ropa an esta en una etapa bsica con una enorme oportunidad de desarrollar mayor valor en sus productos Fisiolgicas o bsicas

 Hoy se esta demandando ropa, pero como en todo mercado que se desarrolla, en algn momento demandaran marcasQuin aprovechar la oportunidad?.

Av. Paseo de la Repblica 3952- Miraflores - Lima 18 Central (511) 221 7330 estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com