ESTUDIO DE MERCADO LCTEOS PER ProChile Lima, abril 2009 CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH PARTIDA 0401200000

0 DESCRIPCION Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adicin de azcar 0401303000 Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adicin de azcar 0401304000 Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adicin de azcar 0401309000 las dems leche y nata (crema) sin concentrar, sin adicin de azcar 0402100000 leche y nata (crema) concentradas o con adiccin de azcar 0402211100 leche en polvo, grnulos o dems formas slidas, sin adicin. 0402211200 leche en polvo, grnulos o dems formas slidas, sin adicin. 0402211300 con 12% de materia grasa 0402211400 leche en polvo, grnulos o dems formas slidas, sin adicin. 0402211500 leche en polvo, grnulos o dems formas slidas , sin adicin 0402211600 leche en polvo, grnulos o dems formas slidas , sin adicin 0402211700 con 24% y hasta menos de 26% de materia grasa. 0402211800 leche en polvo, grnulos o dems formas slidas , sin adiccin 0402212000 nata en polvo, grnulos o dems formas slidas, sin adicin. 04012213000 leche en polvo, sin edulcorar con 12% de materia grasa. 0402214000 leche en polvo, sin edulcorar con 12% de materia grasa y menos de 18%. 0402215000 leche en polvo, sin edulcorar con 18% de materia grasa 0402217000 leche en polvo, sin edulcorar con ms de 18% y menos de 24%. 0402218000 leche en polvo, sin edulcorar con 24% y hasta menos de 26% 0402219000 leche en polvo, sin edulcorar con 26% o ms de materia grasa. 402291000 nata sin edulcorar. 0402291100 leche en polvo, edulcorada con ms de 15% y menos de 6% 0402291200 las dems leche con ms de 1.5% y menos de 6% de materia grasa 0402291300 con 6% o ms y menos de 12% de materia grasa 0402291400 con 12% de materia grasa 0402291500 con 18% de materia grasa 0402291600 las dems leche con ms de 18% y menos de 24% de materia grasa

0402291700 0402291800 0402292000 0402293000 0402294000 0402295000 0402296000 0402297000 0402298000 0402299000 0402991000 0402999000 0403101000 0403102000 0403109000 0403900000 0404100000 0405100000 0406101000 0406102000 0406103000 0406109000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406904000 0406909000 1901901100 2105001000 2105002000 2105009000

con 24% y hasta menos de 26% de materia grasa. las dems leche con 26% o ms de materia grasa leche en polvo, edulcorada con 6% o ms y menos de 12% de materia grasa Leche en polvo, edulcorada con 12% de materia grasa leche en polvo, edulcorada con ms de 12% y menos de 18 Leche en polvo, edulcorada con ms de 18% de materia grasa leche en polvo, edulcorada con ms de 18% y menos de 24% de materia grasa leche en polvo, edulcorada, con 24% hasta menos de 26% de materia grasa. leche en polvo, edulcorada, con 26% o ms de materia grasa nata edulcorada leche condensada las dems leche y nata (crema) concentradas o con adicin de azcar yogurt con frutas yogurt con cereales los dems yogur suero de mantequilla, leche y nata cuajadas lactosuero, aunque este modificada, incluso concentrados mantequilla( manteca) queso fresco queso de crema queso mozarella los dems quesos frescos , incluido el del lactosuero y requesn queso fundido, excepto el rallado o polvo queso de pasta azul queso gouda y del tipo gouda queso cheddar y del tipo cheddar queso edam y del tipo edam queso parmesano y del tipo parmesano los dems quesos y requesn dulce de leche ( manjar) Helados , a base de agua, incluso con cacao helados , a base de leche o crema, incluso con cacao los dems helados, incluso con cacao

DESCRIPCIN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO La industria lctea en el Per presenta la caracterstica de ser un oligopsonio (situacin de mercado en que existen pocos compradores frente a un gran nmero de vendedores). El Estado es un agente importante en la demanda de productos lcteos y estara reforzando la posicin dominante de los industriales a travs de la compra de leche evaporada para programas sociales. El ao 2008 tuvo una produccin de leche de 1.560.951 miles de toneladas, 17% superior a igual periodo del ao anterior, pero menor al periodo 2006-2007, el cual correspondi a 12,4%. Esto se explica por los efectos que dej la crisis econmica, que afect a todos los sectores comerciales. Las ventas de productos de origen nacional crecieron 12% mientras que las ventas totales (nacional ms importado) crecieron 13% y la produccin de leche fresca en un 8%, al alcanzar esta ltima 1.296.366 toneladas, cifra de la cual 10% se dedic a terneraje y autoconsumo, mientras que el restante se vendi a terceros. Dentro de los productos de origen nacional que ms destacan en su crecimiento de ventas, estn las cremas de leche, que crecieron en 72%, la leche pasteurizada en 49% y el yogurt en 35%. La leche evaporada, que es el mayor volumen de venta, creci en 3%. Las importaciones lcteas entre enero y noviembre fueron 35% mayores que en el mismo periodo del 2007. El volumen de las exportaciones de leche evaporada cay drsticamente a fines del ao 2008, en comparacin a meses anteriores, en un -89%. Esto podra deberse a una situacin coyuntural, as como tambin podra deberse a una cada de la demanda internacional. Debido a la inadecuada infraestructura y carencia de equipos de enfriamiento, los ganaderos en muchas zonas slo pueden vender en las localidades cercanas, lo que contribuye a que las empresas lcteas funcionen como monopsonio en los lugares donde se establecen. La preferencia por la leche evaporada en el Per determina que la leche fresca se destine a la produccin de este tipo de lcteo. Esto facilita la posicin de dominio de las principales empresas sobre los productores de leche. La industria lctea en el Per se caracteriza por su alto grado de concentracin, pues las tres principales empresas: Gloria, Nestl y Laive, concentran ms del 90% del mercado, as como tienen la capacidad de imponer precios a sus proveedores, y tambin consumidores. La escasa organizacin de los productores reduce significativamente el poder de negociacin de los ganaderos lecheros frente a los industriales, hacindolos vulnerables a la aceptacin de un precio establecido unilateralmente. La principal empresa industrial lctea en el Per es Gloria S.A., que registr ventas anuales por US$1.000 millones y sus ingresos crecieron en 12% en el primer semestre del 2008. Opera 5 plantas industriales en Huachipa (Lima), Arequipa y Majes (Arequipa), Cajamarca y Trujillo. La empresa cuenta con 17 centros de recepcin y enfriamiento de leche en las principales cuencas, donde se acopia cerca de 1.5 millones de kilos de leche fresca diarios, siendo Arequipa la principal cuenca de acopio con 55% del total. En forma conjunta, las plantas de Huachipa y Arequipa cuentan con una capacidad de produccin anual de 19.5 millones de cajas de leche evaporada, 112 millones de litros de leche UHT y 122 mlls. de litros de yogurt Adems, tiene capacidad para fabricar anualmente 2.4 millones de kilos de queso maduro, 7.5 mlls de kilos de queso fresco y 1.8 mlls de kilos de manjar blanco. En el 2006, Gloria increment la capacidad de produccin de sus lneas de

de leche evaporada y yogurt y refrescos en envase UHT en 19% y 23% respectivamente. Consumo aument el ao 2008. El mayor consumo provino de los segmentos socioeconmicos C y D, debido a la mejora de los ingresos familiares de una parte de la poblacin. A pesar de este avance, el gran reto todava es aumentar el consumo per cpita en el pas, que en 2008 fue de 58 litros, cuando el promedio de la regin latinoamericana es de 120 litros per cpita ao. Para el sector lechero chileno, se aconseja exportar los productos de la industria, pues se calcula que hay que sacar 50 millones de litros mensuales para mantener un nivel de precios razonable, ya que, el mercado nacional no es capaz de absorber el volumen que hay. LECHES: - Los tipos de leche ms consumidos por los peruanos son la leche evaporada (80%), seguida por la leche fresca (17%) y leche en polvo (3%). El mercado de leches nacional lo comparten, a nivel de volmenes, las marcas - Las principales empresas del Mercado son Gloria con 78.70%, Nestl con 16.65% y Laive con 4.4%. - El segmento de leches evaporadas, segn cuota de participacin de mercado, est subdividido en leches enteras (59.1%), leches econmicas (24.1%), leches light (9.5%) y leches formuladas para nios (7.2%). - Los supermercados manejan marcas propias, compran el producto a fabricantes nacionales, estn dispuestos a evaluar propuestas de importacin, siempre y cuando estas tengan en consideracin un buen producto a un buen precio. Los mismo pasa con la importacin de marcas extranjeras, exclusivas para una cadena de tiendas. QUESOS - Por todo lo analizado, podemos concluir que el mercado de quesos en el Per todava esta en proceso de crecimiento y tiene potencial para el ingreso de nuevos productos. - Como se sabe, los quesos se comercializan mayormente en supermercados. Es por eso que, este es el canal ms apropiado para iniciar la comercializacin de quesos, y tambin porque la prueba del producto por los consumidores es ms fcil lograrla en un supermercado que en una bodega. A travs de este canal se puede probar la respuesta del mercado al producto sin recurrir en muchos gastos de distribucin. - El queso tipo Fresco, si bien es el que mas se consume en el Per, es tambin el que ms se produce, y casi la totalidad el este tipo de queso es de fabricacin local. Por lo tanto, sera muy riesgoso entrar al mercado peruano con ese tipo de queso. Adems. Hay que considerar los consumidores peruanos estn acostumbrados al sabor del queso nacional, el cual es ms salado que el quesillo que se produce en Chile. - La forma ms adecuada, como se mencion, es trabajar los productos a travs de los supermercados. Esto se puede hacer de diferentes formas: como producto exclusivo de alguna cadena, como proveedor de quesos para marcas propias, o travs de un distribuidor, que tenga como cartera principal los autoservicios.

- Los supermercados que manejan marcas propias, que compran el producto a fabricantes nacionales, estn dispuestos a evaluar propuestas de importacin, siempre y cuando estas tengan en consideracin un buen producto a un buen precio. Los mismo pasa con la importacin de marcas extranjeras, exclusivas para una cadena de tiendas. - Si el producto es bien aceptado en los autoservicios, entonces, ya sera el momento adecuado para entrar al canal horizontal, a travs de un Distribuidor. Al cual se le debe dar apoyo en marketing y publicidad. - Los principales competidores en las importaciones son Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda, los cuales gracias a las economas de escala logradas en su produccin, llegan al Per con productos de alta calidad y bajo precio. Esa se convierte en la nica forma de poder competir con ellos. MANTEQUILLAS Las principales empresas productoras son GLORIA y LAIVE. Tenemos mantequillas importadas: SANCOR de Argentina, en anexo podr encontrar las principales marcas de mantequilla del mercado. YOGURT Mayor dinamismo en el mercado, debido al lanzamiento de yogurt con que colaboran al sistema inmunolgico. Diversificacin de productos, de las empresas locales. Para un adecuado ingreso al mercado, se debe considerar un socio con importante cadena de fro, y tener en consideracin los plazos de vencimiento de estos productos perecibles. HELADOS El mercado cuenta con marcas importantes D`ONOFRIO de Sagstegui Distribuidores y Lamborgini de la empresa Alicorp. Existen empresas medias con marcas ALASKA, y el resto son pequeas a nivel local. En los supermercados adems de los tradicionales marcas, se ofrecen productos diferenciados marca MIMO, FRAGOLA, venta por litro o preparaciones especiales. Los principales supermercados, recin el ao 2005, lanzaron postres helados con marca propias. Los productos exportados del Per, son los helados de agua, de crema y en sobres para preparar. Los helados de crema se exportan en recipientes de litro y cajas de diferentes presentaciones como snguches, conos y copas, entre otros. Se exportan helados en cuatro partidas, Helados que no contengan leche no productos lcteos, Los dems helados incluso cacao, Helados no contengan grasa lctea y Polvos para la preparacin de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares. La principal marca de helados exportada del Per, es DONOFRIO, enviando a Estados Unidos, el 80% helados de sabor lcuma, convirtindose no solo en el preferido por la comunidad peruana, sino por los estadounidenses. Dichos

helados son hechos con la fruta procedente de Ayacucho, Cusco y Huancavelica y que en EE.UU. son distribuidos a travs de una cadena de distribucin integrada por restaurantes que ofrecen la gastronoma peruana. El boom de la comida peruana en los dos ltimos aos, ha servido para impulsar el consumo de los helados, en especial del sabor lcuma cuyo sabor es considerado por muchos como extico. MANJAR Principales empresas productoras GLORIA con su marca BONLE; as NESTLE, LAIVE y BAZO VELARDE, son las principales marcas. Nestl importa su manjar de Chile a partir del ao 2007 y la empresa Peru Foods Service ingresan los productos HAVANNA y su dulce de leche de Argentina. En los supermercados se vende embolsado y a granel.

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (Naladisa).

Nro. de Partida 0401.20.00.00 0401.30.00.00 0402.10.10.00 0402.10.90.00 0402.21.11.00 0402.21.19.00 0402.21.91.00 0402.21.99.00 0402.29.11.00 0402.29.19.00 0402.29.91.00 0402.29.99.00 0402.91.10.00 0402.91.90.00 0402.99.10.00 0402.99.90.00 0403.10.00.20

Descripcin de Partida LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 1% Y <= AL 6%EN PESO,SIN LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 6% EN PESO,SIN AZUCAR NI LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE LECHE CONDENSADA LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT

0403.10.00.90 0403.90.10.00 0403.90.90.10 0403.90.90.90 0404.10.10.00 0405.10.00.00 0406.10.00.00 0406.30.00.00 0406.40.00.00 0406.90.40.00

LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON FRUTAS,CACAO,INC.C/AZUCAR U OTRO EDULC DEMAS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU MANTEQUILLA (MANTECA) QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y EL REQUESON QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO QUESO DE PASTA AZUL QUESO PARMESANO Y EL TIPO PARMESANO QUESO Y REQUESON. CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR o IGUAL AL 50% PERO INFERIOR AL 56%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA. QUESOS Y REQUESON - CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 56% PERO INFERIOR AL 69%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA. LOS DEMAS . DULCE DE LECHE ( manjar) HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

0406.90.50.00

0406.90.60.00 0406.90.90.00 1901901100 2105.00.10.00 2105.00.90.00

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Y PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: En ANEXO N 1; podrn apreciar el Ad- Valorem y la preferencia otorgada para Chile. Dentro de las partidas en estudio se aprecian 13 partidas tienen un Advalorem del 9% y 20 partidas poseen Arancel Cero: Adicionalmente, varias partidas poseen un Derecho Especifico que afecta a una franja de precios que en Marzo del 2008 se qued en US$ 4612/Ton. Esta franja vara mensualmente y es fijada por el Ministerio de Economa y Finanzas. Ms el 19% de IGV. Cabe mencionar que el 7 de Marzo del 2008, el Ministerio de Economa y Finanzas promulgo el DS N 038 2008, el cual indica una rebaja arancelaria a la importacin de 4200 partidas. Rebaja a tres categoras 0% -9% 17%. Varios productos lcteos pasaron de 9% a 0%. Se redujeron los aranceles a 185 productos agropecuarios (entre ellos, a cero, la leche en polvo descremada y leche en polvo entera) para facilitar el dinamismo e inversiones de empresarios de este sector; sin embargo, refiere que debido a la cada de los precios internacionales de

alimentos, los precios de insumos importados son menores a los nacionales, favoreciendo la importacin de materias primas libre de aranceles. ARANCEL EFECTIVO PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS ARANCEL GENERAL - PREFERENCIA Y EFECTIVO Nro. de Partida 40120000 Descripcin de Partida PREFERENCIA ARANCEL OTORGADA A EFECTIVO CHILE (ALADI) 17% 0% (ACE 38) 100% (ALADI) 17% (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.47% 7.47% 8.1% 1.80% 8.1% 0%

LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 1% Y <= AL 6%EN PESO,SIN 401300000 LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 6% EN PESO,SIN AZUCAR NI 04021010.00 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K 402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV 402211100 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN 402211900 402219100 402219900 402291100 402291900 402299100 402299900 402911000 402919000 402991000 402999000 403100020 403100090 403901000 403909010 403909090 404101000 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE LECHE CONDENSADA LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON FRUTAS,CACAO,INC.C/AZUCAR U OTRO EDULC DEMAS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU

(ACE 38) 100% (ACE 38) 100% (ACE 38) 100% (ACE 38) 100% (ALADI) 17% (ALADI) 17% (ALADI) 10% (ACE 38) 86% (ALADI) 10% (ACE 38) 100%

405100000 406100000 406300000 406400000 406904000 406905000

MANTEQUILLA (MANTECA) QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y EL REQUESON QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO QUESO DE PASTA AZUL QUESO PARMESANO Y EL TIPO PARMESANO QUESO Y REQUESON. CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR o IGUAL AL 50% PERO INFERIOR AL 56%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA. QUESOS Y REQUESON - CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 56% PERO INFERIOR AL 69%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA. LOS DEMAS . DULCE DE LECHE (MANJAR) PREPARADOS 01 SOLO:Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50%, en peso

(ALADI) 17% (ACE 38) 100% (ACE 38) 100% (ALADI) 17% (ALADI) 17% (ALADI) 17% (ALADI) 17% (ALADI) 17% (ALADI) 10% (ALADI) 10% (ACE 38) 100% (ACE 38) 100%

0% 0% 0% 7.47% 0% 0%

406906000

0%

406909000 1901902000

0%

0% 0% 0% 0%

02 LOS DEMAS 2105001000 HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA 2105009000 DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

Cabe mencionar que una veintena de las partidas poseen un arancel cero general dado DS N 038-2008, del 07 de marzo del 2008. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO No existen restricciones. LECHE EN POLVO, LECHE CONDENSADA, LACTOSUERO; LECHE EVAPORADA, MANTEQUILLA, YOGURT , HELADOS. QUESOS y MANJAR. El Ministerio de Agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, es el encargado de establecer, conducir y coordinar un sistema de control y supervisin zoo-sanitaria, tanto al comercio nacional como internacional, de productos y subproductos pecuarios Los requisitos sanitarios para la importacin de productos lcteos se encuentran detallados en el REGLAMENTO DE IMPORTACION Y ESPORTACION DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, a travs del Decreto Supremo Nro. 051-2000 AG. Es una normativa en lnea con los lineamientos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque aplicados de manera ms flexible que, por ejemplo, Ecuador, Colombia y Venezuela. Para mayor detalle de http://www.portalagrario.gob.pe. estos requisitos, se puede visitar:

Los trmites de permiso para la importacin se realizan a travs del portal del SENASA (www.senasa.gob.pe), en el cual se debe llenar las solicitudes y luego cancelar los derechos y presentar la boleta de pago respectiva. (Formularios de

importacin: en la siguiente WEB: http://www.senasa.gob.pe/importador_exportador/servicios/formatos_sa.htm). Resumen: El permiso de gestiona antes del envo y la certificacin. Este se gestiona en el SENASA, previo pago de S/. 82.5 (Nuevos Soles) en el Banco de la Nacin (CTA. 00000-282499). Tambin se puede gestionar por Internet (www.senasa.org.pe) colocando el nmero de la boleta de pago en el formulario. Una vez obtenido el permiso, este debe ser revisado por el proveedor del pas de destino para que tenga conocimientos de los requisitos y acondicione el producto segn estos. Tambin se debe presentar el permiso a la SAG de Chile para que certifique que el producto cumple con los requisitos y emita el Certificado Zoosanitario chileno. Una vez que el producto este en el punto de ingreso al Per, se presenta la documentacin solicitada y se pasa por la Inspeccin Zoosanitaria realizada por el SENASA. Adicionalmente, la planta en origen debe certificarse para exportar a Per, se realiza para un producto definido, esta certificacin la realiza el SAG de Chile, a travs de un convenio con el SENASA. Ellos posteriormente emiten su conformidad al SAG a travs de un Oficio. Recin con ello se permite su ingreso al Per. Helados: Helados que no contengan grasa lctea, acondicionados para su venta al por menor, requieren presentacin en DIGESA: Luego el importador, comercializacin. debe gestionar frente a DIGESA, su registro para

Los requisitos son se ubican en la siguiente pgina Web: http://www.digesa.sld.pe/ 1. Llenar los formularios http://www.digesa.sld.pe/formularios/3.0_formulario.pdf 2. Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos emitidos por el fabricante en el pas de origen. 3. Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en l pas de origen. 4. Copia de RUC. 5. Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una traduccin simple. 6. Adjuntar etiquetas. 7. El pago es de: S/.241.50, si es PYME: S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea empresa). 8. Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes). NOTA: Presentar su expediente en flder Manila con copia para cargo. Segn el Decreto Legislativo N 1035 (publicado en junio del 2008) permite actualmente la industrializacin de la leche en polvo importada. Gracias a l. Muchas empresas productoras lcteas estn utilizando en sus procesos productivos una buena proporcin de leche en polvo que importan del extranjero, lo que provoca que compren menos a los ganaderos nacionales, y a menores precios.

La Asociacin de Ganaderos Lecheros del Per (Fongal) seala que con la decisin que adoptar el Minag, el Per se estara adecuando a las normas internacionales alimentarias (Codex Alimentarius), que rige para la leche y que protegen la salud de los consumidores y aseguran unas prcticas de comercio transparentes. Segn el Fonogal, el nico pas que no aplica esas normas, a pesar de ser miembro, es el Per. ETIQUETADO El Ministerio de Agricultura (Minag) emitira a comienzos de ao, una resolucin ministerial que exigira a las empresas industriales del sector lcteo colocar en la etiqueta de la leche evaporada la informacin referente a si contiene o no leche en polvo en su composicin. Esto busca promover a que el consumidor tenga acceso a la informacin detallada sobre el producto en mencin, y sobre la base de esa informacin tomar la mejor decisin al momento de adquirir. ESTADSTICAS - IMPORTACIONES REGISTRO DE IMPORTACION PARTIDA NACIONAL /PAIS DE ORIGEN AO 2007. Subpartida Nacional : 0401.20.00.00 LECHE Y NATA CON CONTENIDO DE GRASA DE PESO > A 1% Y < =6% Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF ARGENTINA 5,905.99 8,314.55 8,508.00 9,439.68 100 TOTAL 5,905.99 8,314.55 8,508.00 9,439.68 100

Subpartida Nacional : 0401.30.00.00 LECHE Y NATA CON CONTENIDO DE GRASA EN PESO > A 6% Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF BRAZIL 141,879.09 155,495.05 67,582.00 80,203.40 91.34 ARGENTINA 7,796.25 8,945.62 3,712.50 4,190.52 5.25 FRANCE 5,223.80 5,750.66 1,473.12 1,737.65 3.38 NEW ZEALAND 45.33 52.45 24 25.31 0.03 TOTAL 154,944.47 170,243.78 72,791.62 86,156.88 100 PARTIDA 0402.10.10.00 No hay datos para el Ranking solicitado Subpartida Nacional : 0402.10.90.00 - - LECHE Y NATA CONCENTR. CON AZCAR O ENDULC., EN POLVO, <=1,5% PESO, ENV Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF UNITED STATES 12,201,695.93 13,018,986.89 3,714,568.08 3,770,357.91 35.98 ARGENTINA 9,583,842.50 9,965,891.73 2,774,600.04 2,816,070.11 27.54 NEW ZEALAND 5,958,229.52 6,116,544.40 1,487,425.12 1,513,115.25 16.9 AUSTRALIA 2,408,356.60 2,491,633.00 653,875.02 662,892.47 6.89 POLAND 1,610,673.97 1,665,791.00 421,000.07 428,311.82 4.6 CANADA 1,421,907.80 1,488,538.22 372,100.00 380,245.00 4.11 BOLIVIA 621,280.00 626,731.97 176,000.00 179,840.00 1.73

SWITZERLAND CHILE GERMANY NIUE TOTAL

411,134.65 171,462.72 104,188.88 95,482.00 34,588,254.57

428,912.58 173,750.00 107,500.00 98,658.00 36,182,937.79

75,000.00 50,000.00 25,000.00 25,200.00 9,774,768.33

76,580.00 50,630.00 25,500.00 25,630.00 9,929,172.56

1.19 0.48 0.3 0.27 100

Subpartida Nacional : 0402.21.11.00 - - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF BOLIVIA 182,155.20 185,450.68 33,024.00 44,052.00 100 TOTAL 182,155.20 185,450.68 33,024.00 44,052.00 100

Subpartida Nacional : 0402.21.19.00 - - - - LECHE Y NATA CONCENTR. SIN AZCAR O ED., EN POLVO GRANUL., O SOL., CONTENIDO GRASO 26%, ENV >2,5 KN Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF IRELAND 6,485,078.89 6,629,106.49 1,365,800.32 1,395,220.18 31.68 NEW ZEALAND 5,258,949.39 5,402,379.84 1,181,145.53 1,201,103.26 25.82 CHILE 2,821,414.31 2,858,067.75 682,925.00 691,157.23 13.66 BOLIVIA 2,055,125.00 2,076,146.11 575,000.00 585,680.00 9.92 ARGENTINA 1,419,375.00 1,471,175.52 325,000.00 329,670.00 7.03 AUSTRALIA 1,002,951.86 1,029,530.96 224,700.00 227,962.04 4.92 URUGUAY 657,958.03 681,136.63 157,950.05 160,235.25 3.26 UNITED KINGDOM 594,625.01 607,809.73 125,000.06 127,520.00 2.9 UNITED STATES 156,589.01 168,259.47 33,880.22 35,456.22 0.8 TOTAL 20,452,066.50 20,923,612.50 4,671,401.18 4,754,004.18 100

PARTIDA 0402.21.91.00 No hay datos para el Ranking solicitado

PARTIDA 402219900 No hay datos para el Ranking solicitado

Subpartida Nacional : 0402.29.11.00 - - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Pas Valor Valor Peso Peso Porcentaje de FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF Origen FRANCE 2,111.81 2,311.09 560.5 610.62 100 TOTAL 2,111.81 2,311.09 560.5 610.62 100

Subpartida Nacional : 0402.29.19.00 - - - LECHE Y NATA CON AZCAR O ED., EN POLVO GRANULADA O SLIDA CONT. GRASA 26%, ENV. >2.5 KN Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF NEW ZEALAND 258,715.16 269,951.99 69,056.64 76,040.00 100 TOTAL 258,715.16 269,951.99 69,056.64 76,040.00 100

Subpartida Nacional : 0402.29.91.00 - - - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF NEW ZEALAND 3,184,284.35 3,312,794.91 817,068.96 914,080.01 100 TOTAL 3,184,284.35 3,312,794.91 817,068.96 914,080.01 100

Subpartida Nacional : 0402.29.99.00 - - - - Las demas Pas Valor Valor Peso Peso de FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) Origen UNITED STATES 27.78 34.12 15.61 15.66 TOTAL 27.78 34.12 15.61 15.66

Porcentaje CIF 100 100

Subpartida Nacional : 0402.91.10.00 LECHE EVAPORADA SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Pas Valor Valor Peso Peso Porcentaje de FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF Origen PERU 28,583.28 29,904.94 17,107.20 19,610.00 100 TOTAL 28,583.28 29,904.94 17,107.20 19,610.00 100

Subpartida Nacional : 0402.91.90.00 DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADAS SIN AZUCAR Pas Valor Valor Peso Peso Porcentaje de FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF Origen FRANCE 2,091.27 2,260.93 506.82 556.6 77.13 CHINA 429.22 670.42 869.35 871.6 22.87 TOTAL 2,520.49 2,931.35 1,376.17 1,428.20 100

Subpartida Nacional : 0402.99.10.00 LECHE CONDENSADA Pas de Valor Valor Peso Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CHILE 5,674,216.81 5,850,528.01 3,304,190.69 3,737,071.47 BRAZIL 964,197.46 1,041,048.39 580,650.00 648,100.00 COLOMBIA 69,540.04 71,730.04 11,393.00 16,450.00 TOTAL 6,707,954.31 6,963,306.44 3,896,233.69 4,401,621.47

Porcentaje CIF 84.02 14.95 1.03 100

Subpartida Nacional : 0402.99.90.00 DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADAS Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF ECUADOR TOTAL 3,585.00 3,585.00 4,422.12 4,422.12 5,151.00 5,151.00 5,151.00 5,151.00 100 100

PARTIDA 0403.10.00.20 YOGURT AROMATIZADOS, CON FRUTA O CACAO No hay datos para el Ranking solicitado

Subpartida Nacional : 0403.10.00.90 - - Los demas Pas de Valor Valor Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) UNITED STATES 136,552.21 150,028.19 15,807.84 UNITED KINGDOM 289.44 424.19 5 TOTAL 136,841.65 150,452.38 15,812.84

Peso Bruto(Kilos) 16,486.00 6.9 16,492.90

Porcentaje CIF 99.72 0.28 100

Subpartida Nacional : 0403.90.10.00 - - Suero de mantequilla Pas de Valor Valor Peso Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) IRELAND 9,237,156.69 9,575,815.07 2,333,225.12 2,385,971.13 NEW ZEALAND 2,824,557.73 2,910,475.74 808,775.04 823,360.04 UNITED STATES 492,013.49 515,388.18 154,386.02 156,909.99 ARGENTINA 470,750.00 491,269.78 125,000.01 126,999.99 AUSTRALIA 104,992.06 108,233.72 24,975.06 25,240.03 BELGIUM 80,736.65 84,479.61 25,000.00 25,180.00 NETHERLANDS 62,125.00 66,002.23 25,000.00 25,420.00 CHILE 1,112.50 1,209.29 250 276 TOTAL 13,273,444.12 13,752,873.62 3,496,611.25 3,569,357.18

Porcentaje CIF 69.63 21.16 3.75 3.57 0.79 0.61 0.48 0.01 100

PARTIDA 0403.90.90.10 AROMATIZADOS O CON FRUTAS U OTROS FRUTOS O CACAO, INCLUSO C ADICIN DE AZCAR U OTRO EDULCORANTE No hay datos para el Ranking solicitado

Subpartida Nacional : 0403.90.90.90 - - - Los dems Pas de Valor Valor Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) ARGENTINA 18,450.40 21,297.87 9,452.60 UNITED STATES 97.29 191.69 29.03 TOTAL 18,547.69 21,489.56 9,481.63

Peso Bruto(Kilos) 10,556.71 33.59 10,590.30

Porcentaje CIF 99.11 0.89 100

Subpartida Nacional : 0404.10.10.00 - - Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF FRANCE 1,209,976.58 1,254,792.54 531,000.00 546,815.00 84.59 CHILE 74,500.00 79,311.73 75,000.00 76,080.00 5.35 ARGENTINA 50,000.00 55,515.00 25,000.00 25,890.00 3.74 NETHERLANDS 38,526.01 41,145.15 15,050.00 15,409.52 2.77 CANADA 29,893.69 32,862.50 32,500.00 33,000.00 2.22 URUGUAY 17,337.00 19,824.73 17,000.00 17,460.00 1.34 TOTAL 1,420,233.28 1,483,451.65 695,550.00 714,654.52 100

Subpartida Nacional : 0405.10.00.00 - Mantequilla (manteca) Pas de Valor Valor Peso Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CHILE 2,018,163.95 2,065,208.81 560,000.00 580,895.00 ARGENTINA 1,840,234.10 1,928,971.47 490,669.00 504,854.03 BOLIVIA 1,592,320.51 1,626,170.79 446,478.72 501,421.56 URUGUAY 323,338.00 341,749.02 81,700.00 87,330.02 NEW ZEALAND 275,614.21 288,148.12 54,797.25 64,043.50 FRANCE 171,226.33 194,608.26 26,817.60 29,896.42 UNITED STATES 1,739.14 1,961.79 293.93 343.52 ITALY 473.69 829.87 55 73.73 AUSTRALIA 5 596.7 1.25 9.8 TOTAL 6,223,114.93 6,448,244.83 1,660,812.75 1,768,867.58

Porcentaje CIF 32.03 29.91 25.22 5.3 4.47 3.02 0.03 0.01 0.01 100

Subpartida Nacional : 0406.10.00.00 QUESO FRESCO(INCL. DE LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF UNITED STATES 1,200,363.12 1,328,958.27 400,038.86 453,643.90 96.58 URUGUAY 43,125.00 45,375.84 8,327.00 8,685.83 3.3 FRANCE 1,272.92 1,722.44 66.6 83.86 0.13 TOTAL 1,244,761.04 1,376,056.55 408,432.46 462,413.59 100

Subpartida Nacional : 0406.30.00.00 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF UNITED STATES 493,121.97 528,329.13 103,138.42 115,729.73 35.14 NETHERLANDS 321,823.30 336,349.25 47,538.14 53,729.72 22.37 NEW ZEALAND 232,465.49 246,864.24 47,584.03 50,366.31 16.42 BRAZIL 204,312.84 226,012.44 52,187.24 56,098.72 15.03 SWITZERLAND 65,900.13 69,231.16 7,420.50 10,407.11 4.6 FRANCE 49,040.24 54,814.15 7,561.14 9,113.37 3.65 URUGUAY 25,240.00 27,763.35 5,369.00 5,501.11 1.85 CHILE 12,860.70 14,189.82 4,376.56 4,690.41 0.94 TOTAL 1,404,764.67 1,503,553.54 275,175.03 305,636.48 100

Subpartida Nacional : 0406.40.00.00 QUESO DE PASTA AZUL Pas de Valor Valor Peso Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) DENMARK 129,275.99 136,842.36 15,785.19 16,819.02 ARGENTINA 68,485.70 76,181.84 13,263.97 14,572.55 ITALY 28,309.94 42,777.78 2,386.82 3,325.62 GERMANY 21,705.77 38,300.72 1,895.48 2,175.15 FRANCE 8,773.50 12,733.38 718.55 928.42 NEW ZEALAND 5,152.71 5,315.33 288 316.76 UNITED KINGDOM 3,500.88 5,105.38 175.98 201.8

Porcentaje CIF 42.67 23.76 13.34 11.94 3.97 1.66 1.59

SPAIN TOTAL

3,343.11 268,547.60

3,440.92 320,697.71

179.63 34,693.62

194.46 38,533.78

1.07 100

Subpartida Nacional : 0406.90.60.00 - - Con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF URUGUAY 1,135,975.56 1,180,278.55 231,000.00 241,466.07 57.65 ARGENTINA 808,853.83 850,709.92 174,324.85 185,909.51 41.55 FRANCE 10,943.44 15,919.78 1,130.32 1,439.69 0.78 NETHERLANDS 10 351.2 31.76 51.46 0.02 TOTAL 1,955,782.83 2,047,259.45 406,486.93 428,866.73 100 Subpartida Nacional : 0406.90.90.00 DEMAS : QUESOS Y REQUESON Pas de Valor Valor Peso Peso Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) ITALY 284,837.49 321,179.17 26,841.65 29,894.45 ARGENTINA 247,268.32 259,637.70 48,422.00 49,947.93 UNITED STATES 140,812.14 155,442.89 42,711.92 49,301.18 SPAIN 102,917.69 116,747.22 8,908.76 11,047.13 NETHERLANDS 97,890.19 103,815.72 12,894.21 13,820.36 SWITZERLAND 68,002.65 71,168.01 5,610.27 5,979.33 AUSTRALIA 47,012.92 50,459.67 6,069.46 7,680.00 GERMANY 24,597.78 40,332.26 2,406.08 2,584.64 FRANCE 24,360.64 26,217.54 3,086.84 3,822.56 TOTAL 1,037,699.82 1,145,000.18 156,951.19 174,077.58

Porcentaje CIF 28.05 22.68 13.58 10.2 9.07 6.22 4.41 3.52 2.29 100

Subpartida Nacional : 2105.00.10.00 - Helados que no contengan leche, ni productos lcteos Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF ARGENTINA 440,466.16 644,792.17 461,018.00 538,250.03 61.39 CHILE 310,132.66 335,078.00 129,747.78 148,633.64 31.9 MEXICO 45,407.70 57,460.21 40,620.01 40,620.01 5.47 COLOMBIA 8,163.12 9,200.12 4,531.20 5,396.85 0.88 FRANCE 3,382.63 3,767.94 780.73 885.44 0.36 TOTAL 807,552.27 1,050,298.44 636,697.72 733,785.97 100 Subpartida Nacional : 2105.00.90.00 DEMS HELADOS, INCLUSO CON CACAO Pas de Valor Valor Peso Peso Porcentaje Origen FOB(dlares) CIF(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) CIF CHILE 802,605.26 861,494.08 291,792.20 316,037.67 43.79 ECUADOR 571,015.69 616,861.43 140,060.33 176,611.04 31.35 COLOMBIA 171,213.12 185,103.21 58,592.16 69,663.18 9.41 FRANCE 149,198.28 166,389.30 29,517.27 33,888.23 8.46 UNITED STATES 68,215.60 78,607.47 21,715.42 23,276.41 4 NEW ZEALAND 51,422.56 58,565.41 16,040.00 16,628.04 2.98 ARGENTINA 45 370.9 15 26.2 0.02 TOTAL 1,813,715.51 1,967,391.80 557,732.38 636,130.77 100

POTENCIAL DEL PRODUCTO INTRODUCCION DEL SECTOR: VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA, SEGN SUBSECTORES (millones de nuevos soles a precios 1994)

p/ Preliminar Fuente: Ministerio de Agricultura-Direccin General de Informacin AgrariaDireccin de Estadstica Por un lado, entre enero-noviembre 2008, la produccin de leche en miles de nuevos soles fue un 8% mayor que el mismo periodo del ao 2007, mientras que la produccin de leche fue de 1.560.951 miles de toneladas, 17% superior a igual periodo del ao anterior, pero menor al periodo 2006-2007, el cual correspondi a 12,4%. Esto se explica por los efectos que dej la crisis econmica, que afecto a todos los sectores comerciales. De hecho, en los ltimos aos se ha manifestado un decrecimiento de aproximadamente 3% en la produccin lechera, cuando en aos anteriores se creca 10%, situacin preocupante teniendo en cuenta que de los 3.290.000 litros de leche producidos al da, 1.852.000 (52%), se destina a la industria lctea controlada por las tres principales empresas, Gloria, Nestl y Laive. PRODUCCIN LOCAL: Las ventas de productos de origen nacional crecieron 12% mientras que las ventas totales (nacional ms importado) crecieron 13% y la produccin de leche fresca en un 8%, al alcanzar esta ltima 1.296.366 toneladas, cifra de la cual 10% se dedic a terneraje y autoconsumo, mientras que el restante se vendi a terceros. Esto es positivo, dado que desde mediados del ao pasado el mercado mundial de alimentos estuvo distorsionado en precios, pues la leche en polvo alcanz los US$5.000 por tonelada, mientras que los principales insumos (maz y soya) duplicaron sus precios. Sin embargo, el crecimiento del mercado peruano se sustenta en que el pas se autoabastece en ms del 90% de la leche que consume y por lo tanto, la dependencia con lo que ocurre en el mercado mundial es mnima.

VALOR DE LA PRODUCCIN DE LECHE PERODO: ENERO-NOVIEMBRE 2000-2008 (miles de toneladas) PRODUCTO Leche 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 1 1 1 1 1 1 975,383 093,580 123,207 164,026 164,026 220,383 360,204 450,321 Fuente: Ministerio de Agricultura-Direccin General de Informacin AgrariaDireccin de Estadstica VARIACIN PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIN DE LECHE PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2000-2008 PRODUCTO Sector Agropecuario 01/00 -0.1 02/01 5.5 03/02 2.1 04/03 -0.4 05/04 5.1 06/05 8.4 07/06 2.9 08/07 5.9 7.6 2000 2008 1 560,951

Leche 4.6 7.1 2.7 3.6 4.8 11.5 6.6 Fuente: Ministerio de Agricultura-Direccin General de Informacin AgrariaDireccin de Estadstica PRODUCCIN DE LECHE E INGRESO A LA PLANTA 1994-2008

Entre los departamentos que ms destacaron en produccin de leche fresca estn Lima, que creci en 12%; Ica con 19%; y Junin con 15%. En el norte, Cajamarca y Lambaye que crecieron en 7% y La Libertad en 4%. Mientras que en el sur destaca el crecimiento de Puno en 7% y Arequipa en 5%. Aportando ms datos, las principales regiones productoras fueron Arequipa, Cajamarca y Lima, que juntas concentran 54% de la produccin nacional. Por su volumen, destaca el aumento de la produccin en Lima con el 12%, Amazonas con 22.5%, Cusco con 56% y Ayacucho con 44%. En el caso de Amazonas, se explica dicho crecimiento al mayor nmero de vacas en ordeo y el mejor rendimiento promedio por vaca, as como la mayor disponibilidad de pasturas en la regin. En el caso de Ayacucho, el crecimiento se atribuye a la mayor demanda.

PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE FRESCA DE VACA, POR REGIN PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2007-2008P/ (TONELADAS) 2007 2008 (%) TOTAL 1,450,321 1,560,951 0.07 NACIONAL Amazonas 54,679 65,091 0.16 Ancash 16,467 15,585 0.06 Apurmac 36,913 40,188 0.08 Arequipa 333,975 347,615 0.04 Ayacucho 21,496 31,110 0.31 Cajamarca 238,901 254,587 0.06 Cusco 27,543 40,992 0.33 Huancavelica 18,509 15,366 0.20 Hunuco 28,122 31,126 0.10 Ica 17,598 21,087 0.17 Junn 19,042 21,721 0.12 La Libertad 86,675 90,708 0.04 Lambayeque 28,248 30,318 0.07 Lima 224,490 250,315 0.10 Madre de Dios 1,817 2,269 0.20 Moquegua 13,974 14,009 0.00 Pasco 18,139 17,195 0.05 Piura 35,169 34,069 0.03 Puno 55,677 59,705 0.07 San Martn 12,513 16,037 0.22 Tacna 20,883 21,253 0.02 Tumbes 344 426 0.19 Ucayali 3,628 4,175 0.13 Autoconsumo y 133,847 133,994 0.00 Terneraje FUENTE : MINAG DGIA Arequipa y Majes actualmente producen ms de 1.600 litros de leche, de los cuales ms del 35% no son aprovechados por la empresa Gloria, por lo cual se est pensando en formar una asociacin que apoye la produccin lechera en Arequipa. Huancavelica produjo en julio del 2008 5.577 litros de leche, los cuales se destinaron a los programas de desayunos escolares del Pronaa, a la venta directa y a la elaboracin de quesos. INDUSTRIA. La industria lctea en el Per se caracteriza por su alto grado de concentracin, pues las tres principales empresas: Gloria, Nestl y Laive, concentran ms del 90% del mercado, as como tienen la capacidad de imponer precios a sus proveedores y tambin a sus consumidores. US$ 1.000 millones son las ventas anuales que registra Gloria y sus ingresos crecieron en 12% en el primer semestre del 2008. Por ltimo, esta empresa acopia a ms de 15.000 ganaderos de todo el pas, por un volumen aproximado de 1.800.000 litros diarios. La principal fuente de ingresos es la produccin de leche industrializada, bsicamente leche evaporada, que representa alrededor del 70% de la facturacin de la industria, mientras que los derivados lcteos (yogurt, queso, mantequilla,

etc.) aportan el 30% restante. El Grupo Gloria, con sus marcas Gloria, Pura Vida y Bella Holandesa, domina en 83% de las ventas en leche evaporada en el mercado local. La produccin de leche fresca cruda en Per experimenta un crecimiento sostenido en los ltimos aos, al haberse incrementado de 830.146 toneladas en 1994 a un 1.705,719 toneladas en el 2008, lo que representa una tasa de expansin anual de 5%, inform el Ministerio de Agricultura (Minag).Incluso, la actividad lechera participa con el 5% del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria, que el ao pasado sum US$ 532 millones. Dentro de los productos de origen nacional que ms destacan en su crecimiento de ventas, estn las cremas de leche, que crecieron en 72%, la leche pasteurizada en 49% y el yogurt en 35%. La leche evaporada, que es el mayor volumen de venta, creci en 3%.

El Grupo Gloria ha desarrollado fuertes estrategias para ocupar el lugar actual que tiene. Se ha preocupado de diversificar su portafolio de productos de tal manera que su oferta est muy segmentada, pudiendo llegar adems, a los diferentes estratos socioeconmicos. Como parte de sus razones de liderazgo, se debe a su estructura vertical, es decir, est presente en todo el proceso de elaboracin de sus productos, desde el acopio de leche fresca hasta la venta del producto final. Esto le permite realizar economas de escala. Tenemos la fbrica de latas ms eficiente de Latinoamrica, ya que este envase es fundamental para nuestra leche evaporada, dice una voz interna de la empresa, siendo otra de las razones por la que puede manejar mejor sus mrgenes que la competencia, como Laive y Nestl, que no cuentan con una fbrica de hojalata. Y es que Per est muy habituado a la leche evaporada en lata, pese a que los precios suban. Por otro lado, Gloria mantiene sus inversiones en una fuerte publicidad de sus marcas. Otra estrategia que se destaca es que la empresa ha venido comprando a la competencia. Adems las adquisiciones tambin se han dado fuera del pas, en la regin y en Centroamrica, lo que le permite manejar mejor su estructura de costos y posibles vendavales en el mercado interno. Por esto, sera difcil en la actualidad, la entrada de otros jugadores. De otro lado, as como Gloria, las otras dos marcas importantes en la industria, han fortalecido su posicionamiento en los ltimos aos, en buena parte por las estrategias destinadas a reforzar la lealtad hacia las mismas y la creciente penetracin en mercados geogrficos urbanos de bajos ingresos, en Lima y en provincias, mediante la expansin de los canales de comercializacin. Al respecto,

aunque las bodegas y mercados an son los principales lugares de compra de la mayora de consumidores, los supermercados y autoservicios vienen ganando participacin de manera paulatina. La industria se desarrolla bajo un esquema de liderazgo en costos. Sin embargo, el TLC con Estados Unidos as como las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales, dejan expuesto a los productores del pas a la entrada de nuevos participantes que puedan afectar el sistema de precios, dada la inexistencia de aranceles en la industria, y que permite la entrada con precios que competiran deslealmente con los productores nacionales. Piden que se restituyan el arancel a las importaciones que hasta el 2007 existan. Por otro lado, buscan proteger a los insumos como la leche en polvo o el lactosuero, ms que los productos terminados con los cuales se puede tener mayor flexibilidad de importacin. Las compras industriales de leche fresca entre enero y septiembre aumentaron 4% en comparacin con el periodo anterior, gracias a la mayor demanda por productos lcteos en el periodo analizado. Sin embargo, cabe destacar que la industria adquiere slo el 52% de leche producida en el pas. El resto es vendido y/o procesado localmente para ser vendido como quesos, mantequillas, manjar blanco y otros productos elaborados artesanalmente. Segn la Asociacin de Industriales Lcteos (ADIL), existen ms de 40 empresas que fabrican derivados lcteos, que conforman la industria artesanal y representan ese segmento del mercado peruano que no muestran las estadsticas del Ministerio de Agricultura. Los otros insumos presentaron cifras a la baja, siendo la leche en polvo descremada la que ms redujo sus ingresos, en -40%. INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES POR MES PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2007-2008 (toneladas) INGRESO UTILIZACIN enero-noviembre enero-noviembre Materia Var. Var. Prima 2007 2008 2007 2008 % % LECHE Fresca 780,195 809,296 3.7 757,129 804,018 6.2 Grasa 1,475 1,229 1,296 1,299 0.2 Anhidra 16.7 En Polvo 3,570 2,145 3,589 2,357 Descremada 34.3 39.9 En Polvo 3,351 3,312 -1.2 3,777 3,208 Entera 15.1 FUENTE : MINAG DGIA La produccin de lcteos en toneladas entre enero y noviembre del ao 2008 fue de 17% mayor que en el mismo lapso del 2007, con el mayor volumen en los rubros leche evaporada, yogurts y leche pasteurizada. En el primer caso, el crecimiento mostr un ritmo de 6.6%, continuando con la tendencia alcista que ya lleva varios aos. Sin embargo, cabe destacar, que segn seala Gloria S.A. en su informacin financiera presentada a CONASEV, en el tercer trimestre de este ao, el volumen de sus ventas de leche evaporada cay 9.6%, lo cual podra indicar que la demanda se est debilitando, quizs por el alza de precio del producto en meses pasados. En el caso del yogurt y la leche pasteurizada, el crecimiento es ms impresionante, al alcanzar 33% y 47% respectivamente.

PRODUCCIN Y VENTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2007-2008 (toneladas) PRODUCCIN VENTAS Productos enero-noviembre Var. 2007 2008 % enero-noviembre Var. 2007 2008 %

DERIVADOS LCTEOS Queso Tipo Suizo 7,760 Queso Fresco 4,267 Queso 360 Mantecoso Mantequilla 1,175 Cremas 1,633 Yogurts 76,226 Manjar blanco 4,210 LECHE Evaporada 347,220 Leche Condensada Pasteurizada 60,968 FUENTE : MINAG DGIA

9,198 6,417 343 1,755 2,732 101,314 4,403 370,014 82 89,828

18.5 50.4 -4.7 49.4 67.3 32.9 4.6 6.6 47.3

7,661 4,358 318 1,148 1,571 76,353 4,181 343,479 60,640

9,132 6,447 344 1,639 2,656 99,821 4,377 353,317 64 88,681

19.2 47.9 8.2 42.8 69.1 30.7 4.7 2.9 46.2

Debido a la situacin de liderazgo evidente en el Grupo Gloria dentro del mercado local, el Gobierno, a travs de los ministerios de Agricultura y Produccin junto al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi), dedican gran parte de su tiempo en demandar una mayor agilidad a la hora de trasladar la cada internacional de los precios de sus insumos al de sus productos en el mercado local. PRECIOS Segn datos del Minag, el precio promedio nacional al productor lechero alcanz los S./0.96 por litro en el mes de septiembre, aumentado 5.1% con respecto a igual mes del anterior. Sin embargo, los precios reales se mantienen en los mismos niveles que hace 10 aos, como puede observarse en el grfico a continuacin:

Fuente: Minag-Dgia / Elaboracin: AgroData-CEPES en soles de 1994

*Precio real:

Del precio de una lata de leche evaporada (equivalente a 820 gr. de leche fresca), la proporcin pagada al productor fue 31.1% y el restante 69% se reparti entre la

industria y los comerciantes. Esto representa una disminucin desde los niveles de 36% de participacin del productor que se registraba en enero del 2006. Luis Ferrand, gerente general de Laive, inform que aunque los precios de los insumos de la industria lctea han comenzado a caer, las empresas no prevn trasladar el beneficio al consumidor, porque ya perdieron rentabilidad por los mayores costos que enfrentaron (5-6%). Los mrgenes de las empresas de lcteas se encontraran en niveles de 20% para el 2008. [En] los balances de las industrias lcteas que estn en la Bolsa, se ver un retroceso en el nivel de rentabilidad en este ao. El incremento de costos que ha afectado a la industria, lo ha trasladado al producto final enfatiz. Cabe mencionar respecto PRECIOS, un control por parte de GLORIA S.A. hacia sus abastecedores, ya que est integrada verticalmente en todas las funciones que realiza, lo que le permite mayor poder de negociacin, pudiendo fijar los precios a los proveedores y consumidores. Este control sobre los primeros fue denunciado, en donde a fines del ao 2006 hubo desacuerdo entre la empresa y el grupo de proveedores, por lo siguiente:

IMPORTACIONES

RESP El monopolio de la leche se fortalece en vez de que las situaciones sean ms justas en el sector. A modo de ejemplo, es posible apreciarlo en la bajada del precio de la lata de leche evaporada, que se anunci a comienzos del 2009, argumentando que esta accin dej en claro la situacin monoplica que Gloria goza en el Per, porque los precios deberan bajar por una situacin de competencia entre marcas y no por el dominio de una sobre las otras. Existe la necesidad de controlar precios por parte de un ente regulador, como ocurra en el pas ante de los aos 90, lo cual protega la produccin nacional. A esto se suma que en el mismo periodo hubo un derrumbe en el nivel de consumo de leche de Per, pues anteriormente se consuman ms de 70 kg per cpita, llegando a la actualidad apenas a 58 kg per cpita. IMPORTACIONES Las importaciones lcteas entre enero y noviembre fueron 35% mayores que en el mismo periodo del 2007. En trminos de miles de US$, los principales productos importados fueron leche en polvo descremada y leche en polvo entera, con un crecimiento de 17% y 3% respectivamente. Otros insumos importados en cantidades importantes fueron los lactosueros, suero de mantequilla y grasa lctea. Entre los productos terminados, destacan las importaciones de leche condensada y mantequilla. Las importaciones de lcteos hasta la fecha aumentaron para la mayora de productos, siendo el caso ms destacado la partida arancelaria Grasa lctea anhidra "butter oil" que aument desde US$ 4.648 a US$ 12.190.

Los Quesos tuvieron un aumento en todos los tipos existentes, a excepcin del queso rallado o polvo, que disminuy en -40% tanto en el volumen de venta en toneladas como en miles de US$. VOLUMEN DE IMPORTACIN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Periodo : Enero - Noviembre 2007-2008 p/ TONELADAS MILES US$ Enero Var. Enero - Noviembre Noviembre Productos 2007 2008 % 2007 2008 Lcteos 88,412.1 105,482.4 Lactosueros 10,980.5 9,044.6 Lactosuero , incluso 6,095.3 5,919.6 -2.9 9,106.2 7,018.6 concentrado Los dems, lactosueros 1,195.2 959.7 -19.7 1,874.2 2,026.0 Leche 54,408.5 60,193.7 Leche condensada 3,563.8 4,276.0 20.0 4,333.0 6,519.6 L.d. leches azucaradas Leche en polvo las dems (lep) Leche en polvo sin azucarar (lep) Leche en polvo (lpd) Leche evaporada L.d. leches concentradas s/azucarar Yogur Yogur aromatizado con fruta o cacao Los dems, yogur 0.0 0.0 0.0 16.6 -0.0 1,529.2 5,649.3 8,687.8 2.6 29.5 5.2 990.8 4,617.8 8,872.6 19.6 1.4 --35.2 -18.3 2.1 --95.2 0.0 3,485.9 16,400.5 30,152.3 0.8 36.0 0.0 0.0 0.0 9,370.1 0.0 9,231.5 138.5 7,971.8 3,057.8 4,648.0 266.0 5,681.3 167.6 806.5 834.7 834.9 3,037.6 3.6 3,445.2 19,162.6 31,031.6 28.6 2.5 137.0 0.0 137.0 10,176.1 0.0 10,159.8 16.3 18,037.8 5,847.9 12,189.9 0.0 7,893.1 257.8 1,099.4 1,362.9 501.5 4,671.6

Var. % 19.3 -17.6 -22.9 8.1 10.6 50.5 -1.2 16.8 2.9 --93.0 8.6 10.1 -88.2 126.3 91.2 162.3 100.0 38.9 53.9 36.3 63.3 -39.9 53.8

Sueros Suero de mantequilla 0.0 0.0 aromatizado-kefir -Suero de mantequilla 3,065.1 2,608.8 -14.9 L.d. suero de mantequilla 72.4 9.3 -87.2 fermentada Mantequilla Mantequilla fresca, salada 1,222.9 1,650.8 35.0 o fundida Grasa lctea anhidra 1,725.9 2,984.1 72.9 "butter oil" Las dems manteq. y 126.1 0.0 dems mat. grasas 100.0 Quesos Queso de pasta azul 33.5 36.4 8.6 Queso fresco 311.2 403.1 29.5 Queso fundido 303.3 421.2 38.9 Queso rallado o polvo 310.7 186.1 -40.1 Los demas quesos 830.7 833.5 0.3 Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas ADUANAS Elaboracin : MINAG-DGIA

La Asociacin de Ganaderos est preocupada de los nuevos acuerdos comerciales que se han concretado en el ltimo periodo y el impacto que ocasionaran, entre los que destaca el TLC con Estados Unidos. La rebaja arancelaria realizada en octubre del 2007 que disminua a cero los aranceles a la importacin de los productos lcteos, afecta a los productores, ya que restringe el poder de negociacin frente a otro pases, ya que se les ofrecera acceso libre para ingresar sus productos al mercado peruano. Adems la baja del precio de los insumos, contribuye a que las empresas aumenten sus importaciones. Por esto, con dichos acuerdos comerciales, se deben determinar los productos importados a los que se le aplicarn aranceles reducidos. Se propone que se sea ms flexible con los productos lcteos terminados, para los cuales el mercado nacional est todava en crecimiento. Sin embargo, se debe proteger la produccin de leche en polvo y el lactosueuro, a favor de los productores nacionales. Con respecto a la leche en polvo en el pas, se elaborar una norma que permita tener mayor control en su importacin, desarrollada en conjunto con los productores lecheros. Esto busca regular el uso de leche en polvo importada en los procesos productivos, dado los bajos precios que actualmente presenta, en vez de adquirirla directamente de los ganaderos. Adems, la tendencia a la baja de los precios internacionales, genera una competencia desleal con los productores nacionales, ya que los productos reciben subsidios en sus pases de origen. COTIZACIN INTERNACIONAL DEL LCTEOS: 2007-2008 (quincenal)

Fuente: BCRP-MINAG / Elaboracin: AgroData-CEPES Los principales pases de origen de las importaciones de leche en polvo entera en el periodo enero-noviembre fueron Nueva Zelanda, Irlanda, Chile y Bolivia. La leche descremada en polvo, es importada primordialmente desde EE.UU., Argentina, Nueva Zelanda y Australia. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO (ENERO-NOVIEMBRE 2008)

La empresa Gloria en apenas los primeros 21 das del 2009, ya ha importado 2000 TM (toneladas) de leche en polvo, lo que equivale a 20 millones de litros de leche fluida, lo que representa el 13% de todo lo que se import durante el 2008, que fueron 15.000 TM. Estas importaciones se dice se estaran triangulando desde China, porque han reportado como origen de la importacin pases como Corea, el cual no es un pas exportador de leche, por lo que se ha alertado de los riesgos que esto podra generar a la poblacin peruana, por recientes intoxicaciones con Melamina en dicho lugar. LA actitud de Gloria es peligrosa para los productores nacionales de leche, porque esta denota inters en incrementar sus importaciones y muestra cada vez menos inters en comprar leche nacional, afectando por ende los precios que paga al ganadero, esto motivado por el arancel del 0% para el ingreso de leche en polvo importada al pas. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESCREMADA (ENERO-NOVIEMBRE 2008)

Fuente: Aduanas / Elaboracin: AgroData-CEPES El lugar ocupado por cada pas ha variado respecto al 2007, cuando el 23% de las importaciones de leche descremada en polvo provenan de Nueva Zelanda, otro 14% de Argentina y un 14% adicional de Irlanda. Cabe destacar que no de los proveedores de este producto en Argentina es Corlasa, empresa que forma parte del Grupo Gloria. Un hecho de relevancia fue la imposicin, por parte de Senasa, de zoosanitarios para la importacin de leche y productos lcteos de embargo, el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) de Chile, comunic que inconvenientes para certificar los requisitos sanitarios establecidos por para la importacin de estos productos procedentes de este pas. requisitos Chile. Sin no existen el Senasa

PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE EN POLVO DESCREMADA AO 2008

EXPORTACIONES El volumen de las exportaciones de leche evaporada cay drsticamente a fines del ao 2008, en comparacin a meses anteriores, en un -89%. Esto podra deberse a una situacin coyuntural, as como tambin podra deberse a una cada de la demanda internacional. Cabe destacar, que los destinos de las exportaciones de este tipo de leche, son principalmente pases centroamericanos y africanos, donde la presentacin en tarros de hojalata representa una ventaja, ya que no requieren refrigeracin. EXPORTACIONES DE LECHE EVAPORADA: 2005-2008

Fuente: Aduanas / Elaboracin: AgroData-CEPES A pesar de la cada de las exportaciones de la leche evaporada, sta sigue siendo el principal producto que sale del pas en la industria lctea, con una participacin de 98,34% del total. Los principales pases de destino de nuestras exportaciones de leche evaporada en lo que va del 2008 fueron: Hait (35.8%), Trinidad y Tobago (9.2%), Nigeria (9.2%), Gambia (5.4%) y Bahamas (4.9%), los cuales concentraron el 64,5% del volumen total exportado, ms que el ao 2007. Cabe destacar, que Bolivia dej de ser uno de los principales pases exportadores.

EXPORTACIONES DE LECHE POR TIPO Y PASES: ENERO-NOVIEMBRE 2008

Las exportaciones del segmento de helados peruanos, sumaron US$208.703 entre enero y noviembre del 2008, un 20% menos que similar periodo del 2007, cuando ascendieron a US$260.793, debido a la crisis financiera en Estados Unidos, principal pas destino de este producto con un 93% del total, inform la Asociacin de Exportadores (Adex). Otros destinos con montos muchos menores, son Antillas Holandesas, Chile, Canad, Suiza y Argentina. Se explica dicha disminucin por los efectos que causa la crisis en la demanda de los inmigrantes y su capacidad productiva, que son los mayores consumidores de helados. DEMANDA: CONSUMO DE LECHES: El consumo per cpita de leche actualmente alcanza los 58 litros a nivel nacional, querindose proyectar en el tiempo un aumento en el consumo a 90 litros anuales en los prximos cinco aos. El consumo per cpita ha venido mostrando una recuperacin en este nuevo siglo, despus de disminuir en el periodo 1997-2000 (de 53 lt a 46 lt/hab/ao). Se mantiene an una demanda insatisfecha nacional que no puede ser atendida por la oferta productiva, obligando a mayores importaciones, en especial la leche en polvo sin azcar. An con estas mejoras en el consumo per cpita, el Per sigue mantenindose deficitario en el consumo de carnes y de leche, muy por debajo de lo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) que fija un mnimo de 160 litros anuales, mientras que la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) propone el consumo de 120 litros. Con respecto al consumo de leche evaporada, este es un mercado con alta particularidad en la compra, dado por la falta de cadenas de fro que deben mantener su estado correcto para ser consumida. CONSUMO DE QUESOS: El consumo per cpita de quesos en el Per es de 0.24Kg/hab/ao, que es bajo comparado al consumo registrado en Brasil y Argentina con 2,67 y 10,53 respectivamente, as como tambin el consumo per cpita de quesos en Chile es superior al peruano, pero no tan alto como el de Argentina. Con dicho consumo per cpita podemos obtener que el mercado total de quesos en el Per es de 6.720 toneladas anuales.

Si bien las bodegas y los mercados son un gran canal de comercializacin, los supermercados son los que mas invierten en la promocin de quesos y en su conservacin. As no se corre el riesgo de que se corte la cadena de fro, como puede suceder en una bodega, si es que desconectan los equipos de fro en la noche, para ahorrar electricidad. Los consumidores optan por comprar en bodegas, primero, porque se encuentran cerca de sus casas, segundo, porque tienen crdito, lo que muchas personas no pueden obtener en un supermercado, y tercero, porque ah pueden comprar solo cantidad que necesitan de cada producto para el da, de acuerdo a su disponibilidad de dinero. A pesar de que, en la mayora de los casos, los precios en bodegas son mas caros y no tienen la mucha variedad de productos. El 87% de los hogares peruanos consume queso habitualmente. El queso que mas se consume en el Per es el queso fresco, que el 86% de las amas de casa lo consume de forma habitual, este tipo de queso no solo se consume en los desayunos, sino que tambin es usado frecuentemente para preparar comidas, es por eso su consumo elevado, adems que es el tipo de queso ms barato. El queso de tipo Edam se consume habitualmente en un 24% del mercado, y el parmesano en un 17% (Fuente: Apoyo) Al momento de decidir que marca de queso comprar, el factor mas importante es el precio, excepto en el queso fresco donde el factor ms importante es el sabor. Cuando una persona quiere comprar queso fresco, pide que le inviten un poco para probar, y se lleva el que mejor sabor tiene. En bodegas, mercados e incluso en supermercados, te dan a probar los quesos de tipo fresco antes de comprarlos, ese el proceso de compra de ese tipo de quesos en el Per. En el caso de los Edam, Gauda, Mozarrella, Parmesano, etc., como ya se mencion, el factor ms importante es el precio, debido a que el sabor en esos tipos quesos no varan tanto entre marca y marca, y porque son quesos que tienen precios ms elevados.

CONSUMO DE QUESO EDAM A continuacin de presenta una investigacin realizada por APOYO DE OPININ Y MERCADO, sobre el consumo del Queso EDAM, segn preferencias de consumo por nivel socio econmico. MARCA MAS CONSUMIDA TOTAL Laive 64% Bonl 3% SanCor 2% Otras 5% A granel 7% No precisan 19% BASE (# HOGARES) 112

A 86% 3% 2% 0% 0% 9% 42

B 71% 0% 4% 7% 0% 18% 39

C 51% 13% 0% 4% 5% 27% 18

D 41% 0% 0% 13% 13% 33% 8

E 64% 0% 0% 0% 36% 0% 5

LUGAR DE COMPRA

TOTAL Supermercado/ Autoservicio Mercado (Puestos) Panadera Bodega Delivery Otros No precisa BASE (# HOGARES) 53% 17% 13% 10% 4% 2% 1% 112

A 95% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 42

B 64% 5% 12% 7% 4% 5% 3% 39

C 43% 15% 18% 13% 11% 0% 0% 18

D 32% 22% 13% 33% 0% 0% 0% 8

E 0% 83% 17% 0% 0% 0% 0% 5

LEALTAD A LA MARCA TOTAL Lealtad a la marca 55% Compra Otra Marca 41% No precisa 4% BASE (# HOGARES) 112 CONSUMO DE YOGURT

A 61% 39% 0% 42

B 58% 39% 3% 39

C 60% 29% 11% 18

D 67% 33% 0% 8

E 17% 83% 0% 5

Es Importante destacar el mercado al que se dirigen, en el que estn comprendidos los nios, jvenes y personas que se alimentan sanamente o que hacen dieta. El consumo del yogur an tiene grandes posibilidades de seguir creciendo en el Per y el mundo. En el mbito local, las estadsticas muestran una duplicidad en el consumo de yogur en los ltimos aos. A la guerra de precios que se da entre las principales marcas del mercado, se han sumado nuevos actores en el sector que, con nuevas ofertas en tamao, precio y sabor estn dinamizando el comercio de yogur, el mismo que se fortalece con tecnologa e innovacin, como el envase full body, que le da una presentacin ms atractiva. PERSPECTIVAS 2009 Se proyecta un crecimiento impulsado por el sostenido aumento de los ingresos de la poblacin, la mayor penetracin en zonas de bajo consumo y el incremento de las exportaciones. Este contexto incentivara mayores inversiones en la expansin de las redes de acopio de leche fresca y de los canales de comercializacin, principalmente en zonas urbano-marginales y en provincias, as como en el desarrollo de nuevas marcas y presentaciones. Por su parte, en el ao que finaliz se mantuvo el destacado crecimiento del segmento de yogurt, impulsado por nuevas marcas y presentaciones. As, la penetracin de este producto en los hogares urbanos a nivel nacional no supera el 58%, teniendo por tanto un potencial interesante. En general, dada la creciente saturacin en los estratos de mayores ingresos, se dirigi que las ventas de lcteos muestren un mayor dinamismo en los segmentos socioeconmicos de bajos ingresos. Sin embargo, el mercado lcteo mundial est siendo afectado por la recesin y la crisis financiera en las principales economas del mundo, y Per no se excluye de verse afectados por ella. Los precios estn cayendo rpidamente, para adecuarse al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ha habido un aumento en la produccin de leche en EE.UU., la Unin Europea, en Sudamrica y est previsto que ocurra lo mismo en Oceana. Algunos prevn que el mediano y largo plazo, los precios

retomen una tendencia alcista, que refleje el creciente consumo global de productos lcteos. La entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, as como el anuncio de la negociacin de nuevos acuerdos comerciales, han removido los temas sobre el impacto de estos tratados en el sector lcteo nacional, y especialmente en la ganadera lechera. Por ello, la Asociacin de Ganaderos Lecheros del Per (AGALEP) retom las relaciones con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio Exterior y Turismo, para tratar estos temas. Son dos los temas preocupantes en relacin a las negociaciones comerciales. El primero es la rebaja arancelaria hecha por el Gobierno el ao 2007, que reduca los aranceles a la importacin de productos lcteos a cero. Esta medida dej a Per sin margen de negociacin frente a otros pases con los que se firmen TLCs, ya que se les ofrece acceso libre desde el inicio del acuerdo. Cabe destacar que los precios internacionales de la leche en polvo, estn mostrando una tendencia a la baja, despus de haber alcanzado precios muy altos a mitad del ao pasado, por lo que dentro de unos meses las importaciones de leche en polvo y otros insumos podran ingresar al pas con precios que competiran deslealmente con los productores, dados los subsidios que reciben en sus pases de origen, sobre todo en Estados Unidos y Europa. El otro tema de relevancia respecto a los acuerdos comerciales, es determinar los productos importados que podran ingresar al mercado peruano con aranceles reducidos, o incluso libre de ellos. AGALEP considera que Per puede ser flexible con la importacin de productos lcteos terminados, como el yogurt, manjar blanco, mantequillas y quesos, para los cuales el mercadeo nacional es an incipiente. Sin embargo, es imposible flexibilizar el ingreso de insumos lcteos como la leche en polvo o el lactosuero. En estos casos, habra que mantener la proteccin para no perjudicar a los productores nacionales, sobre todo porque los beneficios de la eliminacin de aranceles no llegaran al consumidor. Siguiendo con el tema de las importaciones, el Ministro de Agricultura presentar a inicios de ao un proyecto de ley para tener una mayor regulacin en la importacin de leche en polvo en todo el pas, norma que se desarrolla con el apoyo de los productores lecheros. El objetivo es evitar que las empresas de produccin de lcteos usen una mayor cantidad de leche en polvo importada en sus procesos, en vez de comprrselas a los ganaderos. Por otro lado, las empresas lcteas aprovechan que el precio de la leche en polvo importada ha bajado en los ltimos meses para utilizarla en su produccin. Este proyecto, adems se orientar a mejorar el Decreto Legislativo 1035, que public el Ejecutivo en junio del ao pasado como parte de la implementacin del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los industriales se estn beneficiando con la cada internacional del precio de la leche en polvo para reducir sus costos, por lo que esa prctica origina que se compre menos leche a los ganaderos. El precio internacional de leche baj de US$5.500 a US$1.800 la tonelada en un ao, debido a la cada internacional de la demanda de lcteos en 30%. En lo que a inversiones se trata, en Ministerio de Agricultura espera implementar durante el 2009 del Macro Proyecto de la Leche, que permitir incrementar la produccin de este producto en 600 mil litros por da. Este proyecto consiste en la implementacin de cinco nuevos corredores lcteos ubicados en las regiones de Huancavelica, Junn, Puno, Cusco y Pasco, donde se requiere una inversin de 120 millones de nuevos soles. Esto permitir la incorporacin de 17.000 hectreas de pastos cultivados, as como la formacin de 100 empresas proveedoras de servicios agropecuarios y la atencin de 11.200 beneficiarios. Una de las iniciativas que se busca, es elevar el consumo per cpita de leche a 90 litros anuales en los prximos cinco aos, pues a la fecha slo alcanza 58 litros a nivel nacional.

Con respecto a proyectos a desarrollar en provincias, en el departamento de Cajamarca se proceder a construir la planta de productos lcteos que beneficiar a los pobladores locales, la cual se espera sea entregada en junio. Dicha obra tiene una inversin mayor a los S/. 600 mil y es financiada por la minera Coimolache en un rea de 2.500 metros cuadrados. Esta planta tendr una capacidad de procesamiento inicial de 2 mil litros de leche al da, y en su segunda fase se espera que tenga la capacidad para 6 mil litros. El Equipo de Desarrollo Agropecuario-Chota (EDAC) estar desarrollando proyectos productivos que contribuyan al desarrollo sostenible de los usuarios y por ende dinamizar las economas. El proyecto productivo ganadero lechero viene beneficiando a 3.200 productores de los distritos de Tacabamba, Conchn, Chiguirip, Chadn, Paccha, Chalamarca y Chota. El presente plan implica una serie de actividades que contribuyen a mejorar la produccin lechera y la calidad gentica del ganado vacuno, siendo esta la instalacin de pastos con alto contenido proteico y poniendo en prctica la inseminacin artificial. Otros proyectos que promueve la mencionada institucin estn referidos al mejoramiento nutricional de las familias en algunos distritos de la provincia; adems, se viene apoyando al campesino con la implementacin y mejoramiento de microempresas dedicadas a la transformacin Lctea. En el presente ao, se tiene proyecto adems ampliar su mbito de intervencin al distrito de Lajas en la provincia de Chota, as como a los distritos de Puln, Andabamba, Ninabamba, Yauyucn en la provincia de Santa Cruz. El Grupo AJE Per, productor de bebidas gaseosas y otras, incursionar en la industria lctea en el cuarto trimestre de este ao con leche bebible en envases tetrapack de un litro y en diferentes sabores y con vitaminas. Para ello habilitar una parte del terreno que tiene en Huachipa, donde estn las plantas de gaseosa y cerveza, para instalar los equipos y maquinarias. En relacin al segmento Quesos, gracias al proyecto piloto desarrollado por Sierra Exportadora, 150 familias campesinas de la comunidad de Chongos Altos, en el departamento de Junn, se convertirn en el presente ao en exportadores de quesos de la ms alta calidad. Con el proyecto, se importaron ovinos de la ms alta calidad para que puedan producir mejor leche, obtenindose ahora entre medio y un litro de leche de calidad cada da. La planta industrial ubicada en Huancayo permite procesar y convertir la leche en variedades de quesos y otros derivados. Durante el 2008 se han producido 15 toneladas de quesos en sus diversos tipos y en el presente ao se espera cuadruplicar esa cifra y enviar un primer lote de 15 toneladas a Estados Unidos este ao. Entre los quesos ofertados por los comuneros de Chongos Alots se encuentran los tipos crema, suizo, Paria, Feta, as como yogurt griego natural y de fresa de la marca La Florencia. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Para determinar el precio de la leche, se deberan tomar en cuenta dos componentes: uno lo que se paga al productor de leche nacional y otro si la leche es puramente evaporada o recombinada. Asimismo, el titular del Minag refiri que las empresas ms representativas del sector lcteo deberan subir los precios que pagan a los ganaderos por el acopio de leche, ya que sus costos de produccin son muy elevados, y existen las condiciones necesarias para hacerlo. En el caso del precio de la lata de leche recombinada debera bajar porque contiene leche en polvo (cuyo precio en el mercado internacional ha bajado), grasa y un poco de agua. Habra que hacer un estudio de costos correspondiente, pero debera ser entre 15% y 20% ms barata, afirm el ministro de Agricultura, Carlos Leyton.

ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA

CAMPAAS

DE

PROMOCIN

UTILIZADAS

POR

LA

Por ser productos de consumo a nivel industrial y final, con estrategias bastante diferenciadas entre s. 1.- Estrategias de promocin dedicadas a las grandes empresas demandantes de la oferta, a travs de visitas personalizadas, publicidad grfica, materiales de prueba. 2.- Estrategia de promocin para cliente final, participacin en encartes, presencia en gndolas y promocin en puntos de ventas de los supermercados. Eventos: Otra estrategia usada es la de organizar y/o auspiciar diferentes eventos de carcter de responsabilidad social y/o de carcter social, Tema alimentacin y la importancia del consumo de productos lcteos. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN CONDICIONES DE IMPORTACION: El producto es importado directamente por las empresas usuarias, quien define sus requerimientos en forma previa de estos segn sus propias necesidades y programacin anual: ANTECEDENTES DEL MERCADO PERUANO Primero, se dar un marco general acerca del perfil de los consumidores peruanos, de manera que se pueda saber la capacidad adquisitiva, pensar y actuar de los consumidores.

PERFIL DEL CONSUMIDOR SEGN NSE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E # de Miembros por vivienda 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 Ingreso mensual promedio US$ 3293.00 794.00 314.00 176.00 123.00 Gasto mensual en alimentos US$ 436.00 187.00 134.00 105.00 86.00 Gasto en alimentos respecto al 24% 43% 60% 70% ingreso 13% Tenencia de refrigerador 100% 98% 79% 44% 3% En Lima el 23% de las compras se realiza en Supermercados, (74 locales hasta el ao pasado); 45% en bodegas (65.535 puntos de venta) y el 32% en puestos de mercados y otros ( 49.859 puntos de venta). De acuerdo al informe especial de al empresa APOYO, refiere que la razn por la cual se prefiere comprar abarrotes y perecibles en un canal de venta u otro sigue siendo la cercana al hogar ( entre 72,9% y 76,6% segn el producto); seguida de los mejores precios. La facturacin de Supermercados Peruanos, Tottus y Grupo Ewong, suman un total de 1186 millones de dlares con 74 locales, el ao 2006, se incrementaron en 23% pasando de 60 a 74 locales.

CARACTERSTICAS MAYORISTA

DE

PRESENTACIN

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Las caractersticas sern las que cada cliente solicite, de acuerdo a la normativa existente en materias de sanidad de alimentos y envasados. Sin embargo, de acuerdo a la resolucin del Ministerio de Agricultura a salir a comienzos del 2009, recalcando los derechos de los consumidores, quienes deben saber qu estn comprando, los industriales del sector lcteo se vern obligados a rotular el tarro de leche con informacin sobre el contenido del producto, de tal forma que se pueda saber si se trata de uno evaporado o si es recombinado (que utiliza leche en polvo importada). 1ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN SUGERIDAS En general las estrategias de promocin sugeridas son las mismas que desarrollan la competencia para todos los productos, no hay mucho que innovar. Realizar Misiones Comerciales puntuales, publicacin en medios especializados. OTRA INFORMACIN RELEVANTE www. minag.gob.pe www.aduanet.gob.pe www.sni.gob.pe. ANEXOS ANEXO1

AD VALOREM (ARANCEL GENERAL) - PREFERENCIA PARA CHILE Y ARANCEL EFECTIVO PARA CHILE Nro. de artida 40120000 401300000 Descripcin de Partida ARANCEL NERAL Descripcin PREFERENCIA DA A CHILE (ALADI) 17%

ARANCEL EFECTIVO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS Y <= AL 6%EN PESO,SIN LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS EN PESO,SIN AZUCAR NI

0% DE * 9% 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 0% DE * 9% 9%

(ACE 38) 100% (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) (ALADI) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

04021010.00 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN RANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K 402109000 402211100 402211900 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O NT.GRASA <=1.5%PESO,ENV LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN 402219100 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O T.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN 402219900 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O T.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN 402291100 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN 402291900 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN 402299100 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN 402299900 402911000 402919000 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O ONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO ANTE

(ACE 38) 100% (ACE 38) 100%

402991000 402999000 403100020 403100090

LECHE CONDENSADA LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON ADICION DE OTRO EDULCORANTE YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CAR U OTRO EDULCORANT

0% DE * 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 0% DE * 9% 0% DE * 9% 0% DE * 0% DE *

(ACE 38) 100% (ACE 38) 100% (ALADI) (ALADI) (ALADI) 17% 17% 10%

0% 0% 7.47% 7.47% 8.1% 1.80% 8.1% 0% 0% 0% 0% 7.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, ON AZUCAR U OTRO EDULCOR 403901000 SUERO DE MANTEQUILLA 403909010 403909090 404101000 405100000 406100000 LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON ACAO,INC.C/AZUCAR U OTRO EDULC DEMAS LECHES Y NATAS, FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, CON DE AZUCAR U OTRO EDULCO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE RALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU MANTEQUILLA (MANTECA)

(ACE 38) 86% (ALADI) 10%

(ACE 38) 100% (ALADI) 17%

QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y SON 406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO 406400000 406904000 406905000 QUESO DE PASTA AZUL QUESO PARMESANO Y EL TIPO PARMESANO QUESO Y REQUESON. CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR L 50% PERO INFERIOR AL 56%, EN PESO, CALCULADO SOBRE UNA ALMENTE DESGRASADA. QUESOS Y REQUESON - CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD R O IGUAL AL 56% PERO INFERIOR AL 69%, EN PESO, CALCULADO A BASE TOTALMENTE DESGRASADA. LOS DEMAS . DULCE DE LECHE (MANJAR) PREPARADOS 01 SOLO:Preparaciones con un contenido del producto leche igual al 50%, en peso 02 LOS DEMAS

(ACE 38) 100% (ACE 38) 100% (ALADI) (ALADI) (ALADI) 17% 17% 17%

406906000

0%

(ALADI)

17%

406909000 1901902000

0% DE * 0% DE * 0% no requiere

(ALADI) (ALADI) (ALADI)

17% 10% 10%

2105001000 2105009000

HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

0% 9%

(ACE 38) 100% (ACE 38) 100%

0% 0%

DE * = Derecho Especifico: la importacin de leche en polvo est afecta a una franja de precios que en marzo del 2008 es de 4612 US$ / Ton Esta franja varia mensualmente y es fijada por el Ministerio de Economa y Finanzas . Esta cifra desde marzo que no varia.

ANEXO 2 PRINCIPALES MARCAS Y ENVASES DE MANTEQUILLA: SUPERMERCADOS EWONG MANTEQUILLA DESCRIPCIN MANTEQUILLA 25 % MENOS GRASA MANTEQUILLA S/SAL MANTEQUILLA MANTEQUILLA C/SAL MANTEQUILLA C/SAL MANTEQUILLA MANTEQUILLA C/SAL MANTEQUILLA S/SAL MANTEQUILLA MANTEQUILLA C/SAL MANTEQUILLA SIN SAL MANTEQUILLA MANTEQUILLA C/SAL MARINA

MARCA ELLE &VIRE ELLE &VIRE ELLE &VIRE ELLE &VIRE GLORIA GLORIA LAIVE LAIVE LAIVE BAZO VELARDE SANCOR PLUSA PRESIDENT

ENVASE X200 GR. X200 GR. X250 GR X200 GR. X200 GR X100 GR. X200 GR. X200 GR. X100 GR. X180 GR. X200 GR. X200 GR. X250 GR

HELADOS MARCA/DESCRIPCIN HELADOS ALASKA DONOFRIO FRESA HELADOS ALASKA X 4UND DONOFRIO MANGO HELADOS TIN ROOF SUNDAE HELADOS BUTTER PECAN HELADOS COOKIES CREAM HELADOS GLACITAS LAMBORGHINI HELADOS STDOS SIN CHOC.LUCUMA HELADOS STDOS SIN PAR MOROCHA HELADOS STDOS SIN PARAR N HOT ENVASE X 4UND X 4UND X56OZ 11013 X16OZ T.H 42003 X16 OZ T.H 42000 X 1LT X 190 CC X 190 CC X 190 CC

HELADOS T.H CHOCO MINT CHIP HELADOS TENTACION LAMBORGHINI HELADOS TURKEY HILL CHOCOL.MARSHMELLOW HELADOS TURKEY HILL DUTCH CHOCOL. HELADOS TURKEY HILL SA VAINILLA

X16OZ 42010 X 1LT

X56 X56 OZ

MANJAR MARCA/DESCRIPCIN MANJAR BLANCO DULCE NATURA MANJAR BLANCO DULCE NATURA MANJAR BONLE MANJAR DE LUCUMA OVNI MANJAR DE LUCUMA OVNI MANJAR ESPECIAL LEITE MANJAR BONLE MANJAR NESTLE MANJARBLANCO BONLE POTE MANJARBLANCO BAZO VELARDE MANJARBLANCO A GRANEL BAZO VELARDE ENVASE X 200GR X 350GR X 1 KGR. X 370GR X 540GR X 500GR X 200 GRS X 500GR X 250G X 500 GR

ANEXO 3 NOTA DE PRENSA SECTOR LACTEO MARZO 2008. SECTOR LCTEO SIGUE CRECIENDO MIENTRAS DISMINUYE DEPENDENCIA DE INSUMOS IMPORTADOS [06/03/2008] De acuerdo al balance de resultados del 2007 del sector lcteo nacional, se observ que la produccin de leche fresca creci ms de 6% el ao pasado mientras la oferta de lcteos industrializados creci 18%. Pese a las dificultades relativas al incremento internacional de la leche en polvo y el maz, el sector lcteo tuvo cifras de crecimiento expectantes al cierre del ao 2007, muestra de la capacidad de la cadena de valor del sector de adaptarse a los cambios globales que le exigen innovacin y eficiencia para continuar siendo competitiva. As, la produccin de leche fresca nacional creci en un 6.23 %, pasando de 1 milln 482 mil TM en el 2006 a 1 milln 575 mil TM en el 2007. En tanto, la oferta de productos lcteos industrializados creci en 18 %, pasando de 1 milln 46 mil TM a 1 milln 234 mil TM de productos en su equivalente en leche fluida. Estos indicadores sealan claramente la tendencia del sector lcteo peruano a su autoabastecimiento. An con el incremento del precio de algunos insumos importados como el maz y la leche en polvo, no se afect el crecimiento del sector. La razn es que el grueso de la produccin nacional de productores de leche ya no utiliza maz importado por razones entre las que estn la necesidad de mantener costos de produccin eficientes para obtener la leche fresca que producen.

Por otro lado, los productos de mayor crecimiento han sido el yogurt, cuyo indicador de produccin aument en 20 %, pasando de 69 mil TM en 2006 a 83 mil TM en el 2007, seguido de la leche pasteurizada (incluida la UHT) que creci en 17 % pasando de 58 mil TM en el 2006 a 68 mil TM en el 2007. La leche evaporada, fundamental en la alimentacin de las familias peruanas, tambin tuvo un crecimiento importante. Este se situ en de 11 %, evolucionando de 348 mil TM en el 2006 a 386 mil T.M en el 2007. Acopio Asimismo son alentadoras las cifras de crecimiento en el acopio de leche por parte de la industria nacional, en donde se registr un crecimiento de 12%, pasando de 772 mil TM en el 2006 a 863 mil en el 2007. La misma tendencia se observ en el crecimiento del acopio de leche para consumo humano directo y para la industria artesanal, que creci 12 % elevndose de 479 mil 100 TM, en el 2006 a 534 mil en el 2007. Rolando Piskulich, titular de ADIL, explic que el acopio del sector industrial en el 2007 represent el 62 % del total acopiado. Es decir, el 38 % restante de la leche que se produce en el Per no pasa por la industria grande, sino que es procesada por la industria artesanal, esencialmente para la produccin de queso y atencin a programas sociales. Esta cifra indica el grado de competencia entre la gran industria y la industria artesanal por el insumo leche cruda, y demuestra que los industriales no son los nicos que participan del mercado.

Fecha de Publicacin: 06/03/2008