SUPRIMENTO DE BENS E SERVIOS PARA A PETROBRAS

AVISO
Estas apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condies futuras da economia, alm do setor de atuao, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou no pela Companhia e, consequentemente, no so garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante so estimativas ou metas.

SUMRIO
Plano de Negcios Poltica de Contedo Local Pr-sal Viso geral Bens e Servios Crticos Cadastro de Fornecedores

PLANO DE NEGCIOS

INVESTIMENTOS NO PERODO 2012-2016

TOTAL
US$ 236,5 bilhes
980 projetos
Dos investimentos, 4,5% so no exterior. Desses, 90% so em E&P

EM IMPLANTAO
Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV*

EM AVALIAO
Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.

US$ 208,7 bilhes

833 projetos

US$ 27,8 bilhes

147 projetos

17% (**) 60,0%

(US$ 141,8 Bi)

27,7%
(US$ 65,5 Bi)

65,8%
(US$ 137,2 Bi)

24,8%
US$ 51,7 Bi

0%
(US$ 0,1 Bi)

(US$ 4,6 Bi)

7%
(US$ 1,9 Bi)

3,7% 5,8%
(US$ 13,8 Bi) (US$ 7,8 Bi)

5% 1,8%
(US$ 3,7 Bi) (US$ 1,3 Bi)

50%
(US$ 13,9 Bi)

2,1%
(US$ 5,0 Bi)

21%
(US$ 6,0 Bi)

1,7%
(US$ 3,5 Bi)

1,5%
(US$ 3,6 Bi)

0,9%
(US$ 1,9 Bi)

1,3%
(US$ 3,0 Bi)

1,6%
(US$ 3,8 Bi)

1,4%
(US$ 3,0 Bi)

** E&P no exterior

* Inclui as verbas j comprometidas dos projetos em avaliao. E&P RTC G&E Petroqumica Distribuio Biocombustveis Corporativo

PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PNG 2012-2016

PLANO DE NEGCIOS E GESTO 2012-2016

PROCOP
Programa de Otimizao de Custos Operacionais

PROEF
Programa de Aumento da Eficincia Operacional da Bacia de Campos

PROMINP
PETROBRAS Programa de Gesto de Contedo Local

Gesto Integrada do Portflio da Companhia - Segurana e Meio Ambiente -

CURVA DE PRODUO BRASIL PS-SAL, PR-SAL E CESSO ONEROSA

Curva de Produo Brasil | Produo de leo e LGN
Piloto Sapinho (Cid. So Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador III (P-55) Norte Pq. Baleias (P-58) Roncador IV (P-62) Sapinho Norte (Cid. Ilhabela) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba) Iracema Norte Lula Alto Lula Central Lula Sul Franco 1 Carioca 1 Lula Norte Franco 2 Franco 4 Espadarte III Sul de Guar Florim Lula Ext. Sul Maromba Jpiter Iara Horst Bonito Carcar NE Tupi Entorno de Iara Sul Pq. Baleias Carimb Franco 5 Aruan Espadarte I Iara NW Franco 3

4.200

Baleia Azul (Cid. Anchieta) Bana e Piracaba (Cid. Itaja)

2.022

2.500
UEPs 19 at 2016 38 at 2020
2018 2019 2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5%

2011 | 2.022 mbpd

1%

2016 | 2.500 mbpd

2020 | 4.200 mbpd

Ps-sal

12%

Pr-sal (concesso)

30% 95% 69%

19% 28%

42%

Cesso Onerosa Novas descobertas*

* Inclui novas oportunidades em blocos onde j existem descobertas

BRASIL: Liderana em novas descobertas em guas profundas

PETROBRAS: ndice de Substituio de Reservas maior que 100% pelo 20 ano consecutivo
Novas Descobertas 2005-2010

34 bilhes bbl
guas Profundas Outras Descobertas

Nos ltimos 5 anos, mais de 50% das novas descobertas ao redor do mundo foram em guas profundas. O Brasil responsvel por 63% dessas descobertas. Projees indicam que desenvolvendo as reservas recm descobertas, o Brasil, at 2030, vai liderar o crescimento do suprimento entre os pases fora da OPEP (PFC Energy).
+3%

19% 49%

32% Brazil

Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhes de boe)

15.28 15.71 13.23

Reserva/Produo

19,2 anos

Reservas Incorporadas em 2011 Total: 1,24 bilhes boe Pr-Sal: 1 bilho boe

+164%
9.65 7.53 5.96

1991

1995

2005

2010

2000

2011

EXPLORAO & PRODUO

PERODO 2012-2016
US$ 131,6 bilhes*

19%
(US$ 25,4 Bi)

69%
(US$ 89,9 Bi)

12%
(US$ 16,3 Bi)

Desenvolvimento da Produo Explorao Infraestrutura e Suporte

* No inclui investimentos em E&P da rea Internacional

PLANO DE NEGCIOS - 2012-2016

Pr-Sal: Viso Geral

O que o Pr-sal?
Localizado em rea remota, at 300 km offshore

Profundidade total: de 5.000 a 7.000 metros

Profundidade da gua pode exceder a 2.000 metros

Corcovado

Camada Ps-Sal Foco at 2006

Camada de Pr-Sal Nova barreira exploratria

Camada de Sal com mais de 2.000 de espessura

Grande Reserva de Petrleo Carbontico

rea do Pr-Sal

WHAT IS PRESALT?

PR-SAL: DESAFIOS TECNOLGICOS

Perfurao e Acabamento (Completao)
Construo de poos de alta angulao, direcionados para a regio do pr-sal Integridade do poo Taxa de penetrao na formao de carbonato microbial Novas ligas para reduzir os custos de materiais do poo

O que Pr-Sal?

PR-SAL DESAFIOS TECNOLGICOS

Reservas Caracterizao da reserva Aumento de Recuperao de leo (EOR) Interao rochafluido

O que Pr-Sal?

PR-SAL DESAFIOS TECNOLGICOS

Equipamentos Submarinos Risers flexveis para lmina de gua de 2.200 m Garantia de escoamento Controle de sedimentos

O que Pr-Sal?

PR-SAL DESAFIOS TECNOLGICOS

Unidades de Produo Flutuantes Ancoragem a 2.200 m de lmina de gua Interao com o sistema de riser Processamento de CO2

CONTEDO LOCAL

CONTEDO LOCAL
Poltica de Contedo Local da Petrobras

Poltica de Contedo Local da Petrobras

Os projetos e contratos da Petrobras devem contemplar os desafios do Plano Estratgico e Gesto e maximizar o Contedo Local em bases competitivas e sustentveis, contribuindo para o desenvolvimento dos mercados onde a Petrobras opera, orientado pela tica e inovao contnua.

CONTEDO LOCAL
Requisitos Legais

E&P
Explorao e Desenvolvimento: comprovaes para ANP para novos contratos de concesso, partilha e cesso onerosa

Abast
No existe exigncia de Contedo Local. Operadora declara meta e comprova ndice realizado

G&E
No existe exigncia de Contedo Local. Operadora declara meta e comprova ndice realizado

Gastos de operao no so sujeitos aos requisitos legais de Contedo Local da ANP

Dimensionamento & Programa de Monitoramento de Contedo Local

Motivao: Alta eficincia, manuteno e servios de ps-venda, acesso aos fornecedores, otimizao dos custos de logstica e reduo do tempo de entrega no transporte. Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos Bottlenecks nacionais e a identification and as demandas capacidade da indstria de servios para atender industry do PNG 2012 2016, com cronograma emobilization custos alinhados com as melhores prticas de mercado.
Plano de Ao I
Planejamento do Contedo Local Mnimo do PNG 2012 - 2016
Informao da Capacidade da Indstria Identificao dos Bens e Sevios Importados Identificao dos tens para nacionalizao

II

Monitoramento do Contedo Local

III

Dimensionamento do Contedo Local

Implementao dos Indicadores de

Preparao do Relatrio de Execuo de Contedo Local Contedo Local por Projeto (previsto x Monitoramento do Contedo Local executado) nos Projetos Atualizao de banco de dados para Aes para ocasional recuperao de projetos futuros desvio de cronograma e custos

REFINO e G&E MATRIZ DE DECISO

Contedo Local Projetos de Refino Mdia Global Fonte: ONIP

TEM X
possvel comprar no Brasil?

100 85% 80 68%

99%

SIM

NO

A demanda nacional suficiente para justificar adio de capacidade? (incremento ou nova planta)

60

52% 44%

40

20

SIM

NO Individualmente,0
componentes de tens podem melhorar o contedo local?

Global

Bens Equipamento Materiais Servios (Eq+Mat)

Fonte: ONIP

SIM
Usar indstria local
Desenvolver fornecedores de partes

NO

Importar

Como mensurar o Contedo Local?

Frmula de Contedo Local

% CL = 1-

Poro Importada
Preo total do sistema sem impostos

X100

PROMINP HISTRICO - 2003

O PROMINP - Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural, coordenado pelo Ministrio de Minas e Energia, foi institudo pelo Governo Federal atravs do Decreto n 4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de maximizar a participao da indstria nacional de bens e servios, em bases competitivas e sustentveis, na implantao de projetos de petrleo e gs natural no Brasil e no exterior.

DEMANDAS RELEVANTES DE EQUIPAMENTOS PARA O PERODO 2012 E 2017

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017

Pumps Compressors Cranes Structure Steel (Ships Hull) Structure Steel (Plataforms Hull) Structure Steel (Rigs Hull) Flares Power Generators (13,8 kV) Power Generators (0,48 kV) Tanks Processing Towers Reactors Wet Christmas Trees Offshore Wellheads Dry Christmas Trees Onshore Wellheads Manifolds Umbilicals Tubing (Onshore) Tubing (Offshore) Flexible pipes Risers Turbines (Gas) Turbines (Steam) Unit un un un t t t un un un un un un un un un un un km t t km km un un 2012 899 174 23 205.100 140.000 0 11 32 158 253 101 114 141 83 544 550 10 551 28.681 13.947 769 223 41 28 2013 1.737 54 25 45.600 364.000 120.000 12 189 0 180 119 71 117 67 576 580 24 817 28.681 13.947 1.409 294 38 91 2014 942 51 24 31.750 224.000 120.000 8 14 0 68 53 0 132 99 501 503 17 717 28.681 13.947 1.493 412 18 67 2015 381 23 8 29.600 112.000 120.000 6 20 0 55 0 0 114 123 296 296 21 648 28.681 13.947 812 456 12 0 2016 96 40 7 70.900 140.000 120.000 4 27 0 39 5 4 200 164 316 333 35 1.192 28.681 13.947 1.637 606 16 0 2017 Total 331 4.386 45 387 6 93 70.900 453.850 112.000 1.092.000 80.000 560.000 5 46 17 299 0 158 89 684 17 295 0 189 244 948 198 734 155 2.388 181 2.443 26 133 1.901 5.826 28.681 172.084 13.947 83.682 2.416 8.536 995 2.986 26 151 17 203

(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017

(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.

ANLISE DA PERFORMANCE DOS SETORES DA INDSTRIA

Competitividade
Expanso da capacidade de produo SETORES Tempo de atendimento demanda Mudana de oferta Mudanas nos meios de produo na IO&G Atendimento demanda 1.Telecomunicaes 2.Substaes e transformadores 3.Geradores e motores 4.Painis de distribuio eltrica 5.Automao 6.Tubos 7.Usinagem 8.Turbinas a vapor 9.Guinchos 10. Vlvulas 11. Flanges e conectores 12. Aquecedores e trocadores de calor 13. Subsea - Equipamentos 14. Subsea Umbilicais e linhas flexveis 15. Bombas 16. Compressores alternativos 17. Motores 18. Guindastes (Onshore) 19. Servios de engenharia 20. Construo e montagem 21. Instrumentao e metrologia 22. Turbinas a gs 23. Compressores centrfugos 24. Motores eltricos (grande potncia)
Grau de dependncia da IO&G

7 13

1 8 6 5

2 3 4

High

14 15

17 19 10 18 20 16 12 11

Medium

21

Low

22 24 23

Capacidade de Produo

Legenda:

Baixo

Mdio

Alto

Cadastro de Fornecedores de Bens e Servios

Petrobras Conceitos e Requisitos Viso Geral

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Cadastro Corporativo
O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registro das empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participar Petrobras Procurement Manual (MPC) dos processos licitatrios Item 4.1.6 da Petrobras.
(Approved by the Board of Directors)

Com a realizao do cadastro, as empresas tornam-se aptas a prestar a Petrobras servios de alta complexibilidade ou fornecer bens de interesse da Cia.

NOTA: para prestar servio em territrio brasileiro, a empresa estrangeira dever apontar um filial ou subsidiria estabelecida no Brasil ou comprovar parceria com empresa brasileira.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Cadastro Corporativo
O processo de avaliao, sendo este parte do processo de registro da empresa, implica na insero desta no Cadastro Corporativo da Petrobras. Com a obteno do CRCC Certificado de Registro e Classificao Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada a participar dos processos licitatrios promovidos. O CRCC vlido por at um ano, devendo ser renovado de acordo com o Decreto n 2.745/98, o qual aprova o Regulamento do Procedimento Licitatrio Simplicado da Petrobras.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Critrios gerais de Registro

Requisitos: Legal Econmico Tcnico

Critrios Complementares de Registro

Requisitos: Segurana, Meio ambiente e Sade - SMS Gerencial

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Petronect
o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qual disponibiliza ferramentas para a aquisio de bens e contratao de servios para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma de negcios so realizadas as transaes desde o envio de cotaes e propostas at o gerenciamento de pedidos e contrataes.

http://www.petrobras.com.br/en/supplier-channel/

www.petronect.com.br

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS Etapas de Cadastramento

Acesso ao Portal de Cadastro www.petronect.com.br
Identificao: - Informaes de contato; - Escopo do fornecimento; - Representante da empresa;

Identificao

Critrios: -Tcnico; - Legal; - Econmico; - Gerencial; - SMS.

Questionrio

Envio do Certificado empresa

Aprovao

Registro da Empresa No Portal SAP

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Requerimentos do Critrio Legal

Empresas Estrangeiras Prova de estar legalmente registrado em seu pas de origem; Representante Legal no Brasil a empresa precisa enviar um declarao inicial assindada por seu representante legal no Brasil (Procurao); Declarao de que a empresa no est em uma situao falimentar ou dbito;

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Requerimentos do Critrio Legal

Empresas Estrangeiras Carta Compromisso Atravs deste documento a empresa formaliza sua inteno em ser inserida no Cadastro de Fornecedores da Petrobras; Indicao de um Representante Comercial (relacionado ao fornecedor).

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Requerimentos do Critrio Legal

Todos os documentos originais apresentados em Ingls, Espanhol ou Portugus no precisam ser submetidos a uma traduo juramentada Pblica. Documentos que no forem redigidos em Ingls, Espanhol ou Portugus devem apresentar traduo em portugus por tradutor pblico juramentado no Brasil para que possa ter efetio legal, de acordo com as disposies da Lei 10.406/2002 - Artigo 224 (Cdigo Civil Brasileiro). Dispensada a documentos. Legalizao Consular dos

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Requerimentos do Critrio Legal

Empresas Brasileiras: Prova de estar legalmente constituda no Brasil Prova de estar deviadamente registrada junto aos rgos governamentais de mbitos Federal, Estadual e Distrital.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Requisitos do Critrio Econmico

Relatrios Anuais com Demonstraes Financeiras Auditadas ou Balano Patrimonial e Demonstrao dos Resultados As demonstraes contbil-financeiro de empresas estrangeiras, necessariamente, devero ser apresentadas nos padres IFRS ou USGAAP. Frmulas de clculo econmico e critrios de aceitao so pblicos e esto disponveis nas instrues do Portal

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Sade, Meio Ambiente e Segurana - SMS

Prestadores de Servios ISO-14001 and OHSAS-18001:
Para Prestadores de Servios este Critrio classificatrio, porm h alguns requisitos mandatrios que tm que ser preenchidos. O fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e regulamentos de segurana ambiental do pas Note: aplicvel apenas a prestadores de servios com filial ou subsidirias estabelecida no Brasil.

Fornecedores de Bens No aplicado.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS

Critrio Gerencial
Fornecedores de Bens
ISO-9001 - Certificao obrigatria

Prestadores de Servio
Dever estar em conformidade com os requisitos da ISO-9001 (classificvel de 0 a 10 pontos). Caso o fornecedor possua esta certificao, este ter uma maior qualificao.

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS RQT Categoria de Produtos (RQT Requer Qualificao Tcnica) So os equipamentos e materias os quais seu desempenho podem ameaar a continuidade dos diversos processos da Petrobras, comprometer a segurana de seus funcionrios, instalaes e meio ambiente; bens em geral que, includos no processo industrial como matria-prima, podem comprometer a qualidade do produto final da companhia. .

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS Requisitos do Critrio Tcnico para Materias e Equipamentos Dependendo do tipo de material ou equipamento, o fornecedor deve estar de acordo com os seguintes requisitos: Tradio de fornecimento (Atestados, contratos e notas fiscais) Instalaes para Assistncia Tcnica (no caso de sistemas de automao, mquinas rotativas e etc.) Certificao obrigatria (API, ASME, ...) Outros requerimentos especficos

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS Requisitos do Critrio Tcnico para Prestadores de Servios Dependendo da especificidade do servio, o fornecedor dever cumprir os seguintes requisitos: Tradio (Lista de servios prestados - atestados, notas fiscais e contratos); Lista de equipamentos relativos aos servios prestados; Currculos dos profissionais mais capacitados; Outros requisitos especficos.

CONCLUSES

Obrigado materiais.rel@petrobras.com.br atendi.fornecedores@petrobras.com.br