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SISTEMAS DE PLATAFORMAS LOGSTICAS EN COLOMBIA: DERROTEROS PARA EL PAS Ante la necesidad de generar herramientas que orienten los esfuerzos en la construccin y la consolidacin de infraestructura en reas estratgicas del pas, el DNP present los resultados de la consultora realizada por la firma espaola Advanced Logistic Group (ALG). De manera que, luego de un trabajo que involucr diferentes actores del sector pblico y privado, se analiz la infraestructura disponible en transporte, logstica y comercio (exterior e interior) y se identificaron las necesidades de infraestructura asociada a las cadenas logsticas y productivas, incluyendo las cadenas con potencial exportador. El Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas en Colombia y Anlisis Financiero y Legal (Primera Fase), reconoce la importancia de la gestin integral de los flujos de carga y la necesidad de manejar el incremento de estos flujos por efecto del comportamiento del comercio exterior. Todo lo anterior en aras de promover la competitividad nacional y mejorar la articulacin de los diferentes servicios con la infraestructura, haciendo mucho nfasis en el encadenamiento ptimo de transporte, logstica e industria. El norte del Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas Tres son los objetivos que se plantean: 1) Disear un marco para el desarrollo estratgico de un esquema logstico sostenible y eficaz, potenciando las ventajas competitivas nacionales; 2) segn las necesidades de desarrollo del pas y de su insercin exitosa en el comercio internacional, proponer y planificar una red de infraestructura y servicios logsticos integrados sobre el territorio; y 3) desarrollar y consolidar una oferta de infraestructura logstica integrada e intermodal en nodos estratgicos de Colombia. Se plante un trabajo en tres etapas, como se muestra en la grfica 1.

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Estudios Econmicos Grfica 1: Etapas de trabajo en la propuesta de Plataformas Logsticas (PLs)

Fuente: DNP, 2008.

En la primera etapa se identificaron falencias de infraestructura vial y logstica. Se destacaron los avances en aeropuertos an cuando todava falta mucho por consolidar un centro de carga areo y en zonas francas, por su adecuada ubicacin e infraestructura para el comercio exterior. La gran falencia est relacionada con los puertos, en especial, el de Buenaventura, por su importancia y difcil estado actual. Adicionalmente, y con el fin de encontrar soluciones de infraestructura especializada, se estudiaron modelos internacionales de Europa (Catalua, Italia y el de Europlatforms para toda Europa occidental) y Amrica (Chile y Mxico). En la segunda etapa, se entrevistaron agentes colombianos en las cadenas productivas suministro, produccin, distribucin y ventas de mercancas para identificar los requerimientos logsticos para la exportacin-importacin. Por ltimo, la tercera etapa, en la que se centra el presente documento, identifica los corredores funcionales y mbitos logsticos existentes. Los primeros consisten en relaciones logsticas entre y sobre los principales corredores de carga en el pas, mientras que los mbitos logsticos son territorios dentro de los que las plataformas logsticas impulsan la actividad logstica generando innovacin y mejoramiento de procesos logsticos al mejor estilo de crculos virtuosos en el sector. Las partes integrantes de estos mbitos logsticos son: Nodos de produccin consolidados Nodos de alto consumo (poblacin) 2 Estudios Econmicos

Estudios Econmicos Nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos) Nodos de ruptura de carga por motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera)

Conceptualizacin Se define como logstica el conjunto de acciones involucradas para asegurar la entrega efectiva de las mercancas a los clientes correspondientes. As, se diferencia del transporte en cuanto ste slo mueve fsicamente los bienes de origen a destino, sin la inclusin de variables como: planificacin de volmenes, la organizacin de flujos a lo largo de una red de orgenes y destinos, la consolidacin de mercancas y almacenaje en posiciones intermedias o en nodos de distribucin, la organizacin del transporte multimodal, los procesos de inspeccin y arancelarios, as como los tpicos procesos de embalaje, etiquetaje, control de calidad, picking, parking (DNP, 2008). Grfica 2: Conceptos de logstica y transporte

Fuente: DNP, 2008.

Existen tres tipologas de plataformas logsticas (PL): las monomodales, las intermodales y las multimodales. Las primeras hacen alusin al uso de uno slo de los medios de transporte, normalmente carretero, y tiene a su cargo las 3 Estudios Econmicos

Estudios Econmicos operaciones de comercializacin. Junto a ella se encuentran los truck centers, donde se prestan servicios de parqueo, almacenaje, talleres y restaurantes, entre otros. Las PL intermodales tienen lugar ante las necesarias rupturas de los procesos de transporte, momento en el que se aprovecha para la incorporacin de nuevo valor agregado. Aqu intervienen los puertos, puertos secos y centros de carga area, todos ellos que implican el cambio de modo de transporte, generalmente del carretero o ferroviario, hacia los medios fluviales o areos. Finalmente, las PLs multimodales ofrecen servicios mltiples de transporte, proponiendo al cliente mayor diversidad de productos segn sus necesidades de tiempo, capacidad y costos. Las mayores dificultades de estas PLs consisten en su gran tamao y la dificultad de localizacin para la confluencia de diversos sistemas de transporte. La dinmica logstica en el contexto colombiano El estudio realiz una evaluacin de la situacin del comercio exterior colombiano desde la apertura y haciendo nfasis en el 2006, ao del que obtuvieron las cifras al comenzar el trabajo. Determinaron cuatro puntos esenciales para las plataformas logsticas en el comportamiento de Colombia, a saber: La apertura econmica implic que desde 1996, Colombia tuviera una mayor interaccin comercial con el exterior, aumentando la dinmica del mismo y los niveles de exportaciones e importaciones. Las importaciones pasaron de 13.681 millones de dlares en 1996 a 26.162 millones de dlares en 2006 (crecimiento del 191%), y las exportaciones crecieron de 10.648 millones de dlares en 1996 a 24.391 millones de dlares en 2006 (crecimiento del 229% ) Los ltimos cuatro aos han sido de especial inters, por los incrementos sostenidos e importantes de las exportaciones nacionales Se destac que la balanza comercial del pas, tras ser deficitaria en el periodo9 1996 1998, muestra ahora una tendencia hacia el equilibrio, an cuando el 2006 volvi a mostrar una balanza negativa por valor de 1771 millones de dlares.

El DNP realiz una muestra de los ms importantes bienes con presencia en el comercio exterior colombiano (importaciones y exportaciones) y desde all identific algunas de las necesidades de cada una de las cadenas productivas 4 Estudios Econmicos

Estudios Econmicos involucradas. Se tuvo en cuenta el mercado interno en el anlisis de cada cadena, aun cuando el tratamiento de datos de realiz para los rubros comerciados internacionalmente, ya que son ellos los que contribuyen a la competitividad. Se tomaron en total 12 familias productivas. Grfica 3: Geografa del comercio colombiano 2006

Fuente: DNP, 2008.

A nivel de familia logstica, se mostraron los siguientes resultados generales: 1. El mercado est dominado por familias con bajas densidades de valor*, como son el carbn, el petrleo, materiales de construccin y sector agropecuario. Aqu la logstica se denomina dedicada y no incorpora valor agregado y slo sirve para la mera comercializacin. 2. Las familias con densidades de valor medias y altas, tienen posibilidades de insercin exitosa a nivel internacional. Estas familias son esencialmente industriales, ya sean alimentos procesados, industria bsica o algunas industrias livianas. Es aqu que cobra relevancia la logstica y donde aporta valor agregado.
*

La densidad de valor de comercializacin se define como la tasa precio del bien sobre su peso en toneladas. 5

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Estudios Econmicos A nivel especfico, la segmentacin se clasific en 4 tipos de cadenas logsticas: Cadenas objetivo de primer nivel: emplean logstica de valor agregado y con una presencia consolidada en las exportaciones colombianas. Entre ellas se incluyen cadenas como las flores, la industria farmacutica, la industria crnica, el caf, los textiles y confecciones. Cadenas objetivo de segundo nivel: con logstica de valor agregado que han sido tradicionalmente de importacin o son cadenas nacionales con potencial competitivo. Se cuentan las cadenas del tabaco, los lcteos, los productos hortofrutcolas frescos y el calzado y la marroquinera. Cadenas objetivo de tercer nivel: son cadenas nacionales sin potencial competitivo. Por ejemplo: los cereales y las oleaginosas, la extraccin de madera, el ganado y el cemento. Cadenas no objetivo: Son cadenas con logstica dedicada como el banano, los instrumentos de precisin, las grasas y aceites.

Grfica 4: Densidad de valor segn sectores y tipo de comercio de Colombia 2006

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Fuente: DNP, 2008.

Localizacin de reas estratgicas y necesidades logsticas El estudio determin 9 mbitos logsticos, cuyo desarrollo se encuentra entre el mediano y el largo plazo, y donde las condiciones para la creacin y consolidacin de plataformas logsticas son ideales por su ubicacin geoestratgica. Los mbitos identificados son: La zona del Caribe aglomera las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y su importancia radica en la posesin de tres de los principales puertos del pas es el primer polo portuario nacional actualmente y por ende, es fundamental para cualquier actividad logstica hacia la mejora competitiva en el mbito internacional. Cartagena, por ejemplo, supera a Buenaventura en el manejo de carga en contenedores. La zona de frontera noreste cobra importancia en relacin al comercio con el Caribe y, en especial, con Venezuela segundo socio comercial de Colombia.

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Estudios Econmicos Por su parte, la zona de Antioquia muestra una gran importancia al ser el segundo polo industrial del pas y como origen de contenedores con exportaciones nacionales, este desarrollo industrial incorpora a todo el Valle de Aburr (rea metropolitana de Medelln). As, dos son los lugares esenciales para este anlisis: el transporte de carretera desde este valle hacia la Costa Atlntica y el aeropuerto de Rionegro, sobre los que deben enfocarse las polticas de competitividad y logstica. La zona Cauca Pacfico cuenta con tres nodos fundamentales para el comercio internacional: Cali, por su importancia productiva industrial y la destacada utilizacin de TICs; Buenaventura, puerto de gran importancia en materia de carga transportada, pero que necesita urgentes actualizaciones en su capacidad (ya programadas), en las vas de acceso, el aprovechamiento de espacios a su alrededor enfocado a la rotacin de la carga ms que en su almacenaje; y Buga, como nodo para descongestionar a travs de la implementacin de un puerto seco. La zona del Eje Cafetero contiene las reas de influencia de Manizales, Pereira, Armenia e Ibagu. Su importancia radica en la produccin agroindustrial y de industrias livianas, as como polos de consumo. Cabe destacar a Manizales como candidata para la implementacin de la primera PL. La zona de la Frontera Sur en Ipiales, como nodo para el comercio con Ecuador segundo socio en exportaciones colombianas en Latinoamrica. Adems, Nario es altamente dependiente de las importaciones del vecino pas. En este sentido, las actividades de logstica, que agilicen y reduzcan los costos del transporte son esenciales.

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Estudios Econmicos Grfico 5: mbitos logsticos de Colombia.

Fuente: DNP, 2008.

La zona de Frontera que incluye a Ccuta, se postula como nodo de transporte monomodal. Es importante sealar que la ruptura propia de la frontera con Venezuela, implica necesarias actividades logsticas que incorporen mayor valor agregado en los bienes exportados por Colombia. Los servicios logsticos all deberan enfocarse en facilitar las actividades propias de los registros aduaneros, evitando las malas prcticas que se realizan actualmente y que consecuentemente generan sobrecostos a las empresas de transporte. Adicionalmente, Bucaramanga tiene oportunidades de consolidar plataformas logsticas en un doble sentido: por una parte, se encuentra en el intermedio entre Ccuta y el centro del pas, mientras que por la otra, tiene industria que podra mejorar su condicin de competitividad. La zona Terminal del Magdalena contempla los municipios del Magdalena Medio con puertos fluviales: Capulco, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Berro, Puerto Salgar y La Dorada. El bajo uso del principal ro del pas hace prioritaria la construccin de nodos logsticos, que conlleven a su aprovechamiento va 9 Estudios Econmicos

Estudios Econmicos reduccin de los costos del transporte. De esta manera, se plantean estos nodos como de transporte multimodal e intermodal, que sera complementado con la carretera y las vas frreas. Por ltimo, la zona de Bogot, que ya adelanta la ejecucin de proyectos logsticos, mientras que tiene otros en formulacin y concepcin, hace necesario plantearle al ente gestor del Sistema de Plataformas Logsticas (SPL), la formulacin de polticas de articulacin y de calidad en el mbito Logstico. Las cadenas: Conexin y nodos funcionales De acuerdo a las zonas- mbitos logsticos- que se analizaron y a la importancia que revisten para los flujos de carga, la primera etapa del estudio identific los siguientes corredores funcionales actualmente desarrollados: Caribe Venezuela, Montera Venezuela, Medelln Cartagena, Bogot Barranquilla, Medelln Venezuela, Medelln Buenaventura, Bogot Medelln, Bogot Manizales, Bogot Buenaventura, Bogot Venezuela, Cali Buenaventura, Cali Ecuador y Cali Bogot. Adicionando el corredor Medelln Turbo, luego de revisar los lineamientos del PND 2006-2010 y de acuerdo a lo manifestado por diferentes agentes del departamento de Antioquia. Grfico 5: mbitos logsticos de Colombia.

Fuente: DNP, 2008.

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Estudios Econmicos Los corredores funcionales de acuerdo a las cadenas se presentan en la siguiente tabla:

Fuente: ALG, 2008.

Por ltimo y como resultado de los estudios anteriores, se presentan las siguientes orientaciones funcionales, que corresponden a las necesidades identificadas en las cadenas logsticas colombianas: rea logstica de distribucin urbana y consolidacin de cargas rea logstica de apoyo en frontera rea logstica de consolidacin de cargas regionales Zona de Actividad Logstica (ZAL) portuaria Puerto Seco Centro de Carga Area Plataforma multimodal

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Estudios Econmicos As, dependiendo del mbito logstico, se aplicarn determinadas polticas encaminadas a llenar los vacos logsticos correspondientes segn la(s) cadena(s) productiva(s) predominante(s) en la regin. La propuesta de SPLs en el pas, elaboradas por el grupo consultor, se resume de la siguiente forma (recordando que no estn todas en el mismo nivel jerrquico ni de priorizacin temporal): Grfico 6: Propuesta de Sistema de Plataformas Logsticas (SPL).

Consideraciones El estudio es indudablemente una respuesta a las necesidades de contar con una infraestructura acorde tanto con la realidad del comercio interno y exterior del pas, como con el potencial derivado de la insercin colombiana en el mercado mundial La necesidad sentida de mejorar las condiciones y el manejo del flujo de mercancas es una prioridad dentro de los esfuerzos que se vienen realizando en materia de competitividad, facilitando as las operaciones de distribucin y aprovisionamiento de distintos sectores y generando un entorno propicio para mejorar los niveles de servicio, como es el caso del transporte de carga Se debe destacar el ejercicio que apunt a identificar la vocacin (industrialcomercial-consumo) de las diferentes zonas del pas y a realizar un anlisis 12 Estudios Econmicos

Estudios Econmicos juicioso de la infraestructura funcional para las diferentes cadenas identificadas, de manera que la logstica y la dotacin de recursos fsicos estarn totalmente armonizados y ajustados a las particularidades del pas La herramienta que ofrece el estudio de ALG debe convertirse en el norte del accionar pblico-privado, de manera que es vital que las conclusiones y criterios de este estudio se conviertan en la columna de una poltica clara en materia logstica (con el desarrollo de un CONPES de logstica, tal como lo reconoce el estudio) y consecuentemente sea un factor que aporte a la competitividad nacional Es importante que a la par de la generacin de una poltica en materia logstica se cuente con soportes tcnicos que permitan el desarrollo de la infraestructura propuesta, de esta manera el mismo estudio recomienda criterios que conlleven a satisfacer de manera correcta la demanda: 1. Verificacin de criterios urbansticos y catastrales, 2. Estudio de Demanda, 3. Definicin de Producto, 4. Definicin de Layout (diseo espacial y funcional), 5. Estudio de Precios, 6. Modelo Econmico-Financiero, 7. Propuesta de Modelo de Gestin, 8. Tramitologa, 9. Cronograma de implantacin, 10. Anlisis ambiental, 11. Anlisis de impacto social y 12. Estrategia de captacin de datos para el sistema de indicadores.

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