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EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCAS POR CARRETERA Pablo Bonas, Guillermo Quintanilla, Alessandro Ferrari, Sergio Collado 1.

Anlisis Pestel Polticos La Unin Europea establece normativas comunitarias con la intencin de fomentar el transporte martimo de mercaderas, el cual tenga como consecuencia la descongestin del sistema de carreteras europeo. Dichas normativas suponen una amenaza para el sector del transporte por carretera. Desde el gobierno central, se han adoptado medidas macroeconmicas para promover la formacin y capacitacin de nuevos empresarios, reducindose as la poblacin inactiva, mas de 40000 beneficiados, y aumentando el personal cualificado en el sector que nos ocupa (lo que supone una oportunidad) Ecolgicos El sector de transporte por carretera tiene una incidencia negativa sobre el medio ambiente. Es por ello que desde el ministerio de fomento se llevan a cabo medidas para promover la retirada de vehculos obsoletos (ms contaminantes y menos seguros), y evitar as tanto costes sociales como medioambientales. Sociales La avanzada edad y bajo nivel de formacin de la poblacin espaola, y en concreto de los transportistas espaoles, dificulta la gestin de las empresas y su capacidad de adaptacin ante cambios. Econmicos La fijacin de precios por parte de las empresas suministradoras de carburantes, hace que se establezca un precio de la gasolina alto, lo que supone una traba en el sector del transporte, aumentando as los costes de produccin. La reduccin de los tipos de inters durante la segunda parte de la dcada de los 90, concluy en un aumento significativo de la adquisicin de camiones (aumentando la flota de transportes nacional, lo que desemboca en un aumento del nivel productivo general)

Legales

Las limitaciones de velocidad en carretera (implantadas por el gobierno central), impiden la diferenciacin en el sector de los transportes en cuanto a la rapidez del servicio, suponiendo una limitacin a la eficiencia. Tecnolgicos El ministerio de fomento promueve la implementacin de nuevas tecnologas de la informacin, favoreciendo el servicio ofrecido por el sector a analizar. Existe una amenaza respecto a la capacidad logstica del pas en general, en comparacin con el resto de pases comunitarios, al disponer de unas infraestructuras de carreteras de menor desarrollo, producindose as una menor eficiencia productiva global.

2. Anlisis Porter Competidores en el sector En el sector de los transportes de mercaderas por carreteras en nuestro pas existen un total de 68000 empresas con ms de 800.000 camiones. Adems, existe un gran nmero de transportistas ilegales en el sector, lo que aumenta en una cuanta desconocida la oferta real de vehculos. Es un sector muy homogneo en el que es difcil la diferenciacin. Pese a ello, recientemente ha aumentado la calidad de marca y fidelizacin de clientes sobre todo debido a la implementacin del servicio just in time, reduciendo tiempos de entrega y gastos de almacenaje. El sector est conformado en su gran mayora (70%) por conductores autnomos que poseen vehculos propios. Las pocas empresas que disponen de una gran flota de camiones apenas pueden conseguir cuotas significativas de mercado. Dadas estas diferencias en el sector, existen dificultades de interpretacin de intenciones, lo que conlleva la posibilidad de interferencias entre competidores. Por otra parte, las grandes compaas tienen ms facilidades de financiacin para invertir. Competidores potenciales (facilidad de entrada en el sector) Aos atrs, la dificultad en la obtencin de economas de escala, as como la escasa diferenciacin por la homogeneidad del sector, ausencia de avanzada tecnologa o la facilidad para obtener un vehculo, hacan que el sector no presentase grandes barreras de entrada.

Actualmente, el estado ha emprendido medidas para dificultar la entrada de nuevos competidores dada la inmensa oferta de empresas y vehculos de transporte, y evitar as una congestin de la oferta de transportes, mediante medidas como trabas a la concesin de nuevas licencias, o mayores exigencias formativas para el acceso al sector. Las polticas de carcter formativo llevadas a cabo por el gobierno aumentan la competencia potencial debido a que fomentan la creacin de nuevas empresas en el sector. Poder negociador de los clientes Se ha de observar que cualquier gran empresa contratante del servicio de transportes, que hasta ahora no abarque el proceso de distribucin puede decidir llevar a cabo una integracin vertical descendente adquiriendo una flota de camiones y restando as cuota a las empresas existentes. La demanda de servicios de transporte por carreteras ha crecido progresivamente desde principios de la dcada de los 90, lo que ha supuesto aumento un aumento considerable del volumen de ventas. El elevado volumen de concentracin en el sector y la falta de acuerdos o asociaciones efectivas que detonan en una competencia fuerte, hacen que el poder negociador del cliente sea alto (capacidad de eleccin muy alta) y que el precio del servicio sea en ocasiones cercano a los costes (escaso margen). Adems la escasa diferenciacin del sector dificultan la fidelizacin de los clientes. Poder negociacin de los proveedores Las empresas distribuidoras del sector, en su gran mayora, forman parte de oligopolios en los que existen pocas empresas, fuertes que ofrecen productos muy similares (neumticos, vehculos, seguros). En el caso particular de las empresas de combustibles, la situacin se agrava, existiendo una clara fijacin de precios entre empresas que aumenta considerablemente los costes. Adems existe una posible amenaza por parte de los fabricantes de vehculos, que pueden llevar a cabo una integracin vertical descendente, usando sus propios vehculos para abrir una lnea de negocio de transporte. Productos sustitutivos Los servicios que pueden significar una gran amenaza como servicios sustitutivos del transporte por carreteras son el transporte ferroviario, martimo y areo. Dado que el sector que nos ocupa no admite una gran inclusin de nuevas tecnologas y desarrollo, en un futuro podra verse desbancado por los tres medios alternativos antes

nombrados, debido a que estos si que progresan satisfactoriamente a nivel tecnolgico, gracias a las continuas inversiones en I+D. Una empresa pequea en el sector del transporte de mercancas por carretera representa individualmente una cuota de mercado muy pequea, y por ello, est sometida al poder negociador y de actuacin de las cinco fuerzas de Porter en mayor medida que las grandes empresas. 3. Actuaciones Estratgicas Para una pequea empresa de transporte de mercancas por carretera, hemos desarrollado 3 posibles lneas de actuaciones estratgicas: -La primera est destinada a superar una de las debilidades de las empresas del sector, que es la dificultad de obtener grandes cuotas de mercado, debido a que el sector est muy atomizado y que existe una gran competencia. Para solucionar esto, esta empresa podra optar por la diferenciacin como mtodo para abarcar ms cuota de mercado. Esta diferenciacin podra lograrse garantizando una mayor fiabilidad en los plazos de entrega o utilizando procedimientos adaptados con los clientes para carga y descarga. Esto le dara a la empresa una mayor identificacin de la marca y fidelizacin del cliente. -Otra posible estrategia es la obtencin de economas de escala, que aunque no se puedan obtener directamente por las limitaciones de peso por porte en los vehculos, puede conseguirse mediante la inversin e implementacin de nuevas tecnologas de comunicacin y control de flota. Adems la empresa podra aprovechar las ayudas y subvenciones que destina el Ministerio de Fomento para la implementacin de estas nuevas tecnologas. -La ltima estrategia para esta empresa y posiblemente la ms rentable y fiable es el asociacionismo, que permite incrementar el tamao y por tanto la competitividad de las pequeas empresas. Esta estrategia tambin permite alcanzar economas de escala en la compra de vehculos, neumticos y especialmente combustibles, para los que muchas empresas ya han formado cooperativas para obtenerlos a mejor a precio que el que ofrecen las grandes empresas distribuidoras.

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