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Gua del usuario: Spring '13
Proceso de ventas a sus clientes
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Gua del usuario | Contenido | i
Contenido
Proceso de ventas a sus clientes.............................................................................................................1
Bienvenidos, profesionales de ventas.........................................................................................................................................1 Gestin de las personas y organizaciones a las que les vende.....................................................................................................2 Elaboracin de campaas y generacin de candidatos...........................................................................................................151 Gestin de actividades, oportunidades y productos...............................................................................................................274 Creacin de presupuestos y documentacin de contratos......................................................................................................386 Previsin de ventas................................................................................................................................................................408 Venta a travs de varios canales.............................................................................................................................................453 Uso de correo electrnico integrado con Salesforce...............................................................................................................492
ndice..............................................................................................................................................662
Gua del usuario | Contenido | ii
PROCESO DE VENTAS A SUS CLIENTES
Bienvenidos, profesionales de ventas

Esta documentacin contiene la informacin detallada que necesita para empezar a trabajar con Salesforce de manera que pueda aumentar su tasa de xito en las ventas a sus clientes. Observar que esta documentacin contiene conceptos y tareas especficos para sus objetivos. Si tambin ayuda a administrar Salesforce, puede que necesite consultar la documentacin dirigida a los administradores, Configuracin y mantenimiento de herramientas de ventas, que incluye tareas especficas para los administradores de Salesforce. Esperamos que estos dos conjuntos de documentacin proporcionen el contenido completo que necesita para aumentar sus ventas utilizando Salesforce. Si necesita asistencia adicional, pngase en contacto con el administrador de Salesforce o el equipo del servicio de asistencia al cliente en salesforce.com.
Gestin de las personas y organizaciones a las que les vende
Gua del usuario | Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales | 2
Gestin de las personas y organizaciones a las que les vende Establecimiento de sus clientes, competidores y socios
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales
Cuentas empresariales disponibles en: Todas las ediciones excepto Database.com Cuentas personales disponibles en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Contactos disponibles en: Todas las ediciones excepto Database.com Candidatos disponibles en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
La funcin Contactos y cuentas sociales le permite ver los perfiles de redes sociales as como otras informaciones sociales de sus cuentas, contactos y candidatos directamente en Salesforce. El fcil acceso a esta informacin proporciona a sus usuarios de ventas inteligencia de ventas en redes sociales que pueden utilizar para cubrir mejor las necesidades de clientes potenciales y los existentes. La funcin Contactos y cuentas sociales est activada de forma predeterminada para organizaciones creadas despus de la versin Spring 12. Para organizaciones ya existentes, el administrador debe activar contactos y cuentas sociales. Nota: En la ayuda en lnea y otra documentacin de Salesforce, la propia palabra cuenta siempre hace referencia a cuentas empresariales y cuentas personales. Los trminos "cuenta empresarial" y "cuenta personal" se utilizan cuando existen diferencias entre los dos tipos de cuentas. Puede ver informacin social de diversas redes sociales. Red social Facebook Informacin que aparece en Salesforce Registros admitidos
Facebook le ofrece una visin ms personal de sus clientes potenciales y los Cuentas existentes y le ayuda a conocer intereses comunes. Para los contactos, los Contactos candidatos y las cuentas personales, puede ver perfiles, actualizacin de estado y el nmero de amigos comunes que comparte. Para las cuentas comerciales, Candidatos puede ver la presencia de la redes sociales de su cliente, incluyendo su perfil de la empresa y publicaciones en el muro.
Red social Klout
Informacin que aparece en Salesforce
Registros admitidos
Klout es un servicio externo que analiza la influencia de las personas en Cuentas las redes sociales , incluyendo Twitter, Facebook y LinkedIn. Utilice Klout Contactos para ver la influencia de sus cuentas, sus contactos y sus candidatos en las Candidatos redes sociales, en quin influyen, quin ejerce influencia sobre ellos y los temas sobre los que hablan. LinkedIn es de gran utilidad para mantenerse al da de los profesionales de Contactos sus contactos, sus candidatos y sus cuentas personales. Puede ver fotos de Candidatos perfil, ttulos y empresas actuales y ubicaciones. Cuentas personales Twitter es una excelente forma de ver personas pblicas de sus clientes Cuentas potenciales y los existentes y de saber lo que piensan. Puede ver biografas, Contactos tweets recientes y las personas que siguen y son seguidas por sus cuentas, Candidatos contactos y candidatos. YouTube le ayuda a buscar y ver vdeos relacionados con sus cuentas, sus Cuentas contactos y sus candidatos. Contactos Candidatos
LinkedIn
Twitter
YouTube
Es posible que haya ms redes sociales disponibles en futuras actualizaciones. Importante: La funcin Cuentas y contactos sociales utiliza las API pblicas de Facebook, Klout, LinkedIn, Twitter y YouTube para mostrar informacin social en Salesforce. Debido a que estas redes sociales tienen la opcin de modificar o eliminar el acceso a sus API en cualquier momento, salesforce.com no puede garantizar la disponibilidad en un futuro de esta funcin o cualquiera de sus funciones, incluyendo el acceso a los datos proporcionados en la actualidad o cualquier red social en particular. Para comenzar a utilizar contactos y cuentas sociales, solo tiene que iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de cuenta, contacto o candidato. Esto crea conexiones privadas entre Salesforce y sus cuentas de redes sociales, lo que le permite ver los perfiles sociales externos en Salesforce. A continuacin, podr llevar las perspectivas de sus clientes hacia el siguiente nivel, haciendo clic en los perfiles sociales de sus cuentas, sus contactos y sus candidatos en sus registros de Salesforce. Cuando vincula su perfil a un registro, los datos sociales estarn disponible para usted y para cualquier persona en su organizacin, sin necesidad de iniciar sesin en otros sitios. Los detalles que cada usuario de Salesforce puede ver depende de sus niveles de conexin con la cuenta, el contacto o el candidato as como la configuracin de privacidad para el perfil. Independientemente de la cantidad de detalles visibles, la informacin que aparece en Salesforce es siempre actual. Haga clic en los iconos de red social en el encabezado de pginas de detalles de cuenta, contacto y candidato para mostrar el visor de cuentas y contactos sociales. Si no hay iconos visibles, eso significa que los contactos y cuentas sociales estn desactivadas
para su organizacin. Si falta un icono de red social, es posible que ese servicio est desactivado. Pngase en contacto con su administrador si desea utilizar esta funcin o acceder a una red social que no est disponible actualmente.
Vnculos relacionados
Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales
Descripcin general de cuentas

Cuentas empresariales disponibles en: Todas las ediciones excepto Database.com Cuentas personales disponibles en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Las cuentas son los clientes, competidores y socios de la organizacin. Contienen informacin como el nombre, el domicilio y los nmeros de telfono. En una cuenta puede incluirse informacin relacionada como oportunidades, actividades, casos, socios, contratos y notas. La ficha Cuentas muestra una pgina de inicio que le permite crear y localizar rpidamente todo tipo de cuentas as como ordenar y filtrar sus cuentas utilizando vistas de listas personalizadas y estndar. Asimismo, en esta ficha puede ver y modificar informacin detallada de las cuentas a las que tiene acceso. Tambin puede mejorar sus datos de cuenta tradicional con la informacin social de su cliente. Con la funcin Contactos sociales y Cuentas, puede ver los perfiles de redes sociales de sus cuentas as como otros datos sociales directamente en Salesforce. El fcil acceso a esta informacin le ayuda a conocer mejor a sus clientes, de esta forma puede resolver sus problemas y fortalecer su relacin. Si su organizacin tiene activadas las cuentas personales, dispondr de dos tipos de cuentas diferentes: cuentas empresariales y cuentas personales. Las cuentas empresariales representan las otras compaas con las que su organizacin hace negocios. En el caso de las cuentas empresariales, las personas que trabajan en dichas compaas se representan mediante contactos. Las cuentas personales representan a consumidores individuales con los que su compaa hace negocios, como un cliente de servicios financieros, un comprador en lnea o un turista. Segn el modelo empresarial de su organizacin, puede utilizar cuentas empresariales, cuentas personales o ambas. Si su organizacin tiene un portal de socios, puede crear cuentas de socios. Las cuentas de socios son cuentas empresariales que un gerente de canal utiliza para gestionar organizaciones de socios, usuarios de socio y actividades. Nota: En la ayuda en lnea y otra documentacin de Salesforce, la propia palabra cuenta siempre hace referencia a cuentas empresariales y cuentas personales. Los trminos "cuenta empresarial" y "cuenta personal" se utilizan cuando existen diferencias entre los dos tipos de cuentas.
Pgina de inicio de cuentas
Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales

La funcin Contactos y cuentas sociales es segura y privada. Esta es una descripcin genera de sus funciones de seguridad y privacidad: Salesforce utiliza el protocolo OAuth de confianza cuando inicia sesin en sus cuentas de Facebook, LinkedIn o Twitter, de modo que sus credenciales de inicio de sesin no se exponen en Salesforce. Salesforce no importa o almacena informacin social. Cada vez que selecciona el perfil social o un vdeo de YouTube de un contacto, Salesforce recupera la informacin directamente de la red social correspondiente y la muestra. La informacin que ve es de solo lectura y no se puede modificar. No puede importar o almacenar datos sociales en registros de Salesforce. Esto garantiza que siempre vea los detalles actuales al visualizar la informacin social de sus contactos, sus cuentas o sus candidatos. Los detalles que estn visibles al visualizar el perfil de Facebook, LinkedIn o Twitter se determinan por la conexin que tenga con la cuenta, el contacto o el candidato as como la configuracin de privacidad. Normalmente ver la misma informacin que vera al visualizar el perfil cuando inicia sesin directamente en la red social. Es posible que algunos de sus clientes, sin embargo, tengan una configuracin de privacidad que restrinja la visibilidad de algunos o todos de los detalles de su perfil fuera de la red. En tales casos, ver muy pocos detalles de perfil en Salesforce. Su vista de un perfil de Facebook, LinkedIn o Twitter no se comparte con nadie ms de su organizacin. Otros usuarios de Salesforce deben iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales para utilizar contactos y cuentas sociales y los detalles de perfil que estn visibles dependen del nivel de conexin de cada usuario con la cuenta, el contacto o el candidato as como de la configuracin de privacidad. Salesforce no guarda ninguna informacin de perfil de Facebook, LinkedIn o Twitter, Salesforce tampoco realiza publicaciones sobre usted o sus actividades en sus cuentas de redes sociales. Las cuentas, los contactos y los candidatos no reciben ninguna notificacin cuando visualiza sus perfiles de redes sociales utilizando la funcin Contactos y cuentas sociales. Importante: La funcin Cuentas y contactos sociales utiliza las API pblicas de Facebook, Klout, LinkedIn, Twitter y YouTube para mostrar informacin social en Salesforce. Debido a que estas redes sociales tienen la opcin de modificar o eliminar el acceso a sus API en cualquier momento, salesforce.com no puede garantizar la disponibilidad en un futuro de esta funcin o cualquiera de sus funciones, incluyendo el acceso a los datos proporcionados en la actualidad o cualquier red social en particular.
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Uso de Cuentas sociales
Inicio de sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de cuenta
Permisos de usuario necesarios Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de cuentas empresariales: Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de cuentas personales: Leer en cuentas Leer en cuentas y contactos
Para comenzar a utilizar Contactos y cuentas sociales, deber primera iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de cuenta, contacto o candidato. Esto crea conexiones privadas entre Salesforce y sus cuentas de redes sociales, lo que le permite ver los perfiles sociales externos en Salesforce. Estas conexiones se mantienen en sesiones futuras de Salesforce por lo que no debe volver a iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales hasta que cierre sesin en el visor de Contactos y cuentas sociales. Nota: Puede ver vdeos de YouTube sin realizar estos pasos. El servicio de Klout solo est disponible cuando inicia sesin en su cuenta de Twitter. Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de cuentas: 1. En la pgina de inicio de Cuentas o en una vista de lista de Cuentas, haga clic en el nombre de una cuenta para visualizar la pgina de detalles. Puede iniciar sesin desde la pgina de detalles de cualquier cuenta de la que tenga permiso para leer. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de red social ( ). 3. Haga clic en el botn Iniciar sesin en el visor de Cuentas y contactos sociales. 4. Introduzca las credenciales de su cuenta de red social y autorice a Salesforce a acceder a su cuenta. Su cuenta de Salesforce y su cuenta de red social estn ahora conectadas. Repita estos pasos para crear conexiones para el resto de sus cuentas de redes sociales.
Uso de Cuentas sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales
Sugerencias para la bsqueda de informacin social de sus cuentas

Si desea asociar un perfil de redes sociales a una cuenta, ya sea por primera vez o est cambiando a un perfil diferente utilizando el botn Buscar un perfil distinto, la funcin Contactos y cuentas sociales utiliza el campo Nombre de la cuenta en el registro de cuenta como el criterio de bsqueda predeterminado. El criterio de bsqueda predeterminado se utiliza tambin cuando desea buscar vdeos de YouTube relacionados con una cuenta. A continuacin tiene algunas sugerencias si tiene problemas para buscar informacin social de una cuenta. Si la bsqueda predeterminada no puede localizar el perfil de redes sociales de su cuenta o vdeos de YouTube relacionados con la cuenta, escriba distintas palabras clave en la casilla de bsqueda del visor Contactos y cuentas sociales y haga clic en Buscar. Para cuentas empresariales, es posible que el nombre de la cuenta en el registro de Salesforce no coincida exactamente con el nombre de la empresa utilizado en su cuenta de redes sociales o en etiquetas de palabras clave de vdeos de YouTube. Pruebe distintas variantes del nombre de la cuenta, como Universal Paper o Universal Paper, Incorporated en vez de Universal Paper, Inc. Del mismo modo para las cuentas personales, el nombre de la cuenta en Salesforce puede ser diferente del nombre de usuario para redes sociales de su cuenta personal o del nombre personal utilizado en etiquetas de palabras clave de vdeos de YouTube. Pruebe distintas variantes del nombre de la cuenta personal; por ejemplo, busque Maddie Rigsby en vez de Madison Rigsby.
Si an as no encuentra el perfil correcto, es posible que su cuenta de Salesforce no est activa en ninguna red social o que su configuracin de privacidad le impida encontrar su perfil en una bsqueda. Si sus bsquedas de YouTube continan sin dar sus frutos, es posible que la cuenta no est presente en ningn vdeos compartido en YouTube.
Uso de Cuentas sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales
Uso de Cuentas sociales

Cuando utiliza Cuentas y Contactos sociales para cuentas, puede: Iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de cuentas. Buscar los perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter de sus clientes y vincularlos a sus registros de cuenta, por lo que puede ver esta informacin desde las pginas de detalles de cuenta.
Buscar vdeos de YouTube relacionados con sus cuentas y reproducirlos desde las pginas de detalles de cuenta. Ver la informacin de Klout de sus cuentas desde las pginas de detalles de cuenta. Modificar criterios de bsqueda predeterminados si tiene problemas para ubicar la informacin social de una cuenta. Configurar sus cuentas sociales y los ajustes de sus contactos por lo que el visor de Contactos y cuentas sociales solo muestra las redes sociales que desea utilizar.
Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus cuentas

Permisos de usuario necesarios Para buscar y vincular perfiles de redes sociales a registros de Modificar en cuentas cuentas empresariales: Para buscar y vincular perfiles de redes sociales a registros de Modificar en cuentas y contactos cuentas personales: Para ver los perfiles de redes sociales de una cuenta: Leer en cuentas
Cuando haya iniciado sesin en sus cuentas de redes sociales de Salesforce, podr utilizar Contactos y cuentas sociales para buscar los perfiles de sus clientes en Facebook, LinkedIn y Twitter y vincularlos a sus registros cuenta. A continuacin, podr ver esta informacin siempre que la necesite directamente desde las pginas de detalles de cuenta en Salesforce. 1. En la pgina de inicio de Cuentas o en una vista de lista de Cuentas, haga clic en el nombre de una cuenta para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de red social ( ). 3. Si no se ha asociado todava un perfil de red social con la cuenta, Salesforce buscar automticamente los perfiles que coincidan con el nombre de cuenta en el registro de cuenta. En los resultados de bsqueda que aparecen en el visor de Contactos y cuentas sociales, haga clic en el perfil social correcto. Consejo: Si la bsqueda predeterminada no encuentra el perfil correcto, realice otra bsqueda con trminos de bsqueda distintos. El perfil que seleccione se vincular al registro de Salesforce, por lo que otros usuarios de Salesforce con acceso al registro podrn ver tambin el perfil. 4. Vea la informacin social que su cuenta est compartiendo con usted. Nota: Dependiendo de la configuracin de privacidad de la cuenta, es posible que no pueda ver toda la informacin que desea si inicia sesin directamente en la cuenta.
5. Tambin puede: Hacer clic en Mostrar fotografa en Salesforce para mostrar la imagen de perfil de la cuenta en la pgina de detalles de la cuenta. Haga clic en Ver perfil completo para ver el perfil completo de redes sociales de la cuenta directamente en la red social. Hacer clic en Buscar un perfil distinto para cambiar el perfil de red social que est vinculado con el registro de la cuenta. Haga clic en Cerrar sesin para cerrar la conexin privada entre Salesforce y su cuenta de redes sociales. Cuando acabe, no podr ver los perfiles sociales de sus cuentas hasta que vuelva a iniciar sesin.
Repita estos pasos para buscar y ver otros perfiles sociales de la cuenta. Puede utilizar las fichas del visor Contactos y cuentas sociales para cambiar fcilmente entre las distintas redes sociales.
Visualizacin de la informacin de Klout de sus cuentas

Permisos de usuario necesarios Para ver la informacin de Klout de una cuenta: Leer en cuentas
Puede utilizar Contactos y cuentas sociales para ver la informacin de Klout de sus cuentas, directamente desde las pginas de detalles de la cuenta en Salesforce. Nota: El servicio Klout es dependiente de Twitter, un administrador debe activar Twitter en su configuracin de Contactos y cuentas sociales y debe haber iniciado sesin en su cuenta de Twitter. No necesitas tener una cuenta de Klout ni iniciar sesin en su cuenta de Klout para ver informacin en Salesforce. Antes de que la informacin de Klout est disponible en una cuenta, usted u otra persona de su organizacin debe asociar un perfil de Twitter con el registro de cuenta. Para ver la informacin de Klout de una cuenta: 1. En la pgina de inicio de Cuentas o en una vista de lista de Cuentas, haga clic en el nombre de una cuenta para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de Klout ( ). 3. Ver informacin de Klout de la cuenta.
Establecimiento de sus clientes, competidores y socios
Gua del usuario | Qu es una cuenta personal? | 10
Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus cuentas

Permisos de usuario necesarios Para buscar y ver vdeos de YouTube relacionados con sus cuentas: Leer en cuentas
Puede utilizar Contactos y cuentas sociales para buscar vdeos de YouTube relacionados con sus cuentas y reproducirlos desde las pginas de detalles de cuentas en Salesforce. 1. En la pgina de inicio de Cuentas o en una vista de lista de Cuentas, haga clic en el nombre de una cuenta para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de YouTube ( ). 3. En los resultados de bsqueda de YouTube, haga clic en el vdeo que desea ver. Consejo: Si la bsqueda predeterminada no encuentra vdeos de la empresa correcta, realice otra bsqueda con trminos de bsqueda distintos. 4. El reproductor de YouTube se abre en el visor de Contactos y cuentas sociales y comienza la reproduccin del vdeo.
Qu es una cuenta personal?

Nota: Las cuentas personales no estn activadas de forma predeterminada en Salesforce. Para verificar rpidamente si su organizacin utiliza cuentas personales, compruebe si tiene una opcin para seleccionar Cuenta personal como tipo de registro cuando cree una nueva cuenta. Para solicitar cuentas personales, comprubelo con su administrador. Una cuenta personal es un consumidor individual con el que hace negocios, como un cliente de servicios financieros, un comprador en lnea o un turista. Las cuentas personales se aplican a organizaciones que operan en un modelo empresa-consumidor como oposicin a un modelo empresa-empresa. En un modelo compaa-compaa, existe una diferenciacin natural entre las otras compaas con las que trabaja y las personas asociadas a esas compaas. En Salesforce, eso se convierte en cuentas y contactos que tienen campos, funciones y fichas
diferentes. En un modelo compaa- consumidor, no existe la distincin entre cuentas y contactos porque proporciona productos o servicios a personas en lugar de a compaas u organizaciones. Por consiguiente, las cuentas personales en Salesforce cuentan con una combinacin de campos de cuentas y contactos, y se pueden utilizar como contactos en la mayora de las situaciones en las que intervienen contactos. Por ejemplo, las cuentas empresariales no tienen campos estndar para la direccin de correo electrnico y el cargo, mientras que las cuentas personales s. Asimismo, las cuentas personales se pueden asociar a campaas del mismo modo que los contactos, mientras que las cuentas empresariales no. Para obtener informacin detallada sobre la funcionalidad especfica de los contactos que se aplica a las cuentas personales, consulte Comportamiento de cuentas personales en la pgina 13. Las cuentas personales pueden actuar como contactos gracias a la aplicacin de un tipo de registro de cuenta que tiene propiedades especiales. El nombre predeterminado de este tipo de registro es "Cuenta personal". El administrador puede haber cambiado el nombre de este tipo de registro y tambin puede haber creado ms tipos de registro de cuenta con las mismas propiedades especiales. Nota: En la ayuda en lnea y otra documentacin de Salesforce, la propia palabra cuenta siempre hace referencia a cuentas empresariales y cuentas personales. Los trminos "cuenta empresarial" y "cuenta personal" se utilizan cuando existen diferencias entre los dos tipos de cuentas.
Comportamientos de cuentas personales Descripcin general de cuentas
Campos de combinacin de cuentas personales

Nota: Las cuentas personales no estn activadas de forma predeterminada en Salesforce. Para verificar rpidamente si su organizacin utiliza cuentas personales, compruebe si tiene una opcin para seleccionar Cuenta personal como tipo de registro cuando cree una nueva cuenta. Para solicitar cuentas personales, comprubelo con su administrador. La lista de campos de combinacin disponibles depende del tipo de datos con los que est trabajando. Este tema muestra consideraciones para trabajar con campos de combinacin con cuentas personales. Tanto los campos de cuenta empresarial como personal estn disponibles para campos de combinacin de cuentas. Los campos de cuentas exclusivos de cuentas personales, como Fecha de nacimiento, Correo electrnico y Cargo incluirn Account.Person en sus nombres de campo de combinacin. Por ejemplo, {!Account.PersonBirthdate}. Si su organizacin utiliza cuentas personales, los campos de cuenta empresarial y cuenta personal estarn disponibles como campos de combinacin de cuentas. Los campos de cuentas exclusivos de cuentas personales, como Fecha de nacimiento, Correo electrnico y Cargo incluirn Account.Person en sus nombres de campos de combinacin. Por ejemplo, {!Account.PersonBirthdate}. Puede utilizar el campo de combinacin {!Account.IsPersonAccount} para determinar si est trabajando con una cuenta personal o con una cuenta empresarial. Es posible que los campos de cuentas que anteriormente tenan nombres y etiquetas exclusivas dejen de serlo debido a que algunos campos de contactos se muestran como parte del objeto de cuentas. Estos campos de la pgina de cuentas se
identifican por el icono cuenta personal ( ). Asegrese de que todos los campos de cuenta personalizados tengan nombres de campo y etiquetas exclusivas de su organizacin, de modo que el campo de combinacin haga referencia al campo correcto. Si desea ms informacin, consulte Qu es una cuenta personal? en la pgina 10 Importante: Asegrese de que todos los campos personalizados de la cuenta tengan nombres de campo y etiquetas nicas, de modo que el campo de combinacin haga referencia al campo correcto.
Descripcin general de cuentas Reglas de validacin para Cuentas personales
Reglas de validacin para Cuentas personales

Nota: Las cuentas personales no estn activadas de forma predeterminada en Salesforce. Para verificar rpidamente si su organizacin utiliza cuentas personales, compruebe si tiene una opcin para seleccionar Cuenta personal como tipo de registro cuando cree una nueva cuenta. Para solicitar cuentas personales, comprubelo con su administrador. Un campo de combinacin es un acampo puede ubicar en una plantilla de correo electrnico, una plantilla de combinacin de correo, un vnculo personalizado o una frmula para incorporar los valores a partir de un registro. La lista de campos de combinacin disponibles depende del tipo de datos con los que est trabajando. Este tema muestra consideraciones para trabajar con campos de combinacin en reglas de validacin con cuentas personales. Sugerencias Para definir una regla de validacin que se aplique slo a las cuentas personales, utilice el campo de combinacin EsCuentaPersonal. Por ejemplo, Account.City = San Francisco indica que la ciudad de la cuenta personal o empresarial es San Francisco, mientras que IsPersonAccount ( Account.City = San Francisco) indica que la ciudad de una cuenta personal es San Francisco. Debe tratar los nombres de cuentas personales y cuentas empresariales de forma separada en las reglas de validacin de cuenta. Para las cuentas empresariales, utilice el campo de combinacin Nombre. Para las cuentas personales, utilice los campos de combinacin Nombre y Apellidos. Los campos Fecha de nacimiento, Correo electrnico y otros que slo se admiten en las cuentas personales estn disponibles como campos de combinacin en las reglas de validacin de cuenta. Cuando utilice uno de esos campos de combinacin, tenga en cuenta que los registros de cuentas empresariales se procesarn como si dichos campos tuviesen
valores en blanco. Para los campos cuentas empresariales y cuentas personales, consulte Campos de cuentas en la pgina 23.
Descripcin general de cuentas Campos de combinacin de cuentas personales
Qu es una cuenta empresarial y en qu se diferencia de una cuenta personal?

Una cuenta empresarial es una compaa, corporacin, sociedad u otra entidad empresarial a la que puede asociar varios contactos. Las cuentas empresariales estn disponibles en todas las ediciones y tienen un icono de carpeta ( ). En Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, su organizacin de Salesforce puede activarse para que utilice cuentas personales ( ), que son consumidores individuales que funcionan simultneamente como cuentas y contactos.
Comportamientos de cuentas personales

Nota: Las cuentas personales no estn activadas de forma predeterminada en Salesforce. Para solicitar cuentas personales, pngase en contacto con salesforce.com. Las cuentas personales son cuentas que tambin pueden utilizarse como contactos en diversas situaciones. La tabla siguiente resume las reas principales en las que las cuentas personales se diferencian de las cuentas empresariales o tienen consideraciones exclusivas: Funcionalidad de Salesforce Combinacin de cuentas Comportamiento de cuenta personal Las cuentas personales slo se pueden combinar con otras cuentas personales. Consulte Combinacin de cuentas duplicadas en la pgina 39. En la pgina de inicio de cuentas, los campos del rea Creacin rpida se basan en si el tipo de registro de cuenta predeterminado definido en su perfil es un tipo de registro de cuenta personal o de cuenta empresarial.
Creacin rpida de cuentas
Funcionalidad de Salesforce Cuentas Actividades
Comportamiento de cuenta personal Las cuentas personales son cuentas que admiten capacidades y campos de contactos. Las cuentas personales se pueden asociar con actividades utilizando los campos Nombre o Relacionado con. Al igual que los contactos, las cuentas personales pueden invitarse a los eventos y reuniones solicitadas. Para los usuarios que soliciten una reunin con una cuenta personal, debe aadirse el campo Correo electrnico al formato de pgina Cuentas personales.
Campaas
Al igual que los contactos, las cuentas personales pueden agregarse a campaas y tener una lista relacionada Historial de campaas. En los casos, las cuentas personales se pueden introducir en el campo Nombre de la cuenta, el campo Nombre del contacto o ambos. Cuando realiza un seguimiento a cuentas personales, realiza un seguimiento a los campos de cuentas pero no a los campos de contactos. Al igual que ocurre con los contactos, puede agregar cuentas personales a la lista relacionada Funciones del contacto en casos, contratos y oportunidades. En la mayora de los casos, puede utilizar las cuentas personales como contactos. Puede incluirlas en todas la vistas de lista de contactos excepto en la pgina de inicio de contactos. A diferencia de las cuentas empresariales, las cuentas personales no tienen una lista relacionada Contactos. Sin embargo, puede utilizar la lista relacionada Socios para realizar el seguimiento de las relaciones entre distintas cuentas personales.
Casos
Seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter
Funciones de contacto
Contactos
Objetos personalizados
Los objetos personalizados con relaciones con cuentas o contactos pueden agregarse como listas relacionadas en cuentas personales. Al igual que ocurre con los contactos, las cuentas personales pueden activarse como usuarios para el portal de clientes. Las cuentas personales no son compatibles con Data.com. Las cuentas personales se admiten actualmente en Connect Offline, Salesforce for Outlook y Connect for Outlook versin 3.2 y posteriores. En estos momentos no se admiten en Connect for Lotus Notes.
Portal de clientes Data.com Desktop Integration
Funcionalidad de Salesforce Correo electrnico
Comportamiento de cuenta personal Como ocurre con los contactos, puede enviar mensajes de correo electrnico individuales y mensajes de correo electrnico masivos a cuentas personales. Puede realizarse un seguimiento de los campos de cuenta para las cuentas personales mediante la configuracin de historial de campos de cuentas, pero los campos de contacto para las cuentas personales se configuran en la pgina de configuracin del historial de campos de contactos. En los formatos de pgina de cuentas personales existe una combinacin predeterminada de campos de cuentas y contactos estndar disponible. Adems, todos los campos de cuentas y contactos personalizados estn disponibles. Tenga en cuenta que algunos campos de cuentas empresariales no son compatibles con cuentas personales, como Cuenta principal y Ver jerarqua. Asimismo, el campo Supervisor en contactos no se admite para cuentas personales.
Historial de campos
Campos
Iconos
Las cuentas personales tienen un icono de una persona ( ), mientras que las cuentas empresariales tienen un icono de carpeta ( ). El icono de cuenta personal se puede agregar a los resultados de bsqueda, las vistas de lista y los cuadros de dilogo de bsqueda mediante el criterio "Es cuenta personal igual a Verdadero".
Asistentes para importacin Candidatos
Las cuentas personales disponen de asistentes para importacin exclusivos. Los candidatos con el campo Compaa en blanco se convierten en cuentas personales. El tipo de registro de cuentas personales para su perfil se aplica a la nueva cuenta personal. Tenga en cuenta que slo puede crear candidatos con el campo Compaa en blanco utilizando el API de Force.com. Los candidatos con un valor en el campo Compaa se convierten en cuentas empresariales. El tipo de registro de cuentas empresariales para su perfil se aplica a la nueva cuenta empresarial. Las cuentas personales aparecen en las vistas de lista de cuentas y contactos. Agregue el icono Es cuenta personal a las vistas de lista para diferenciar visualmente las cuentas personales de otros registros y para incluir o excluir cuentas personales en una lista.
Vistas de lista
Funcionalidad de Salesforce Configuraciones de Mobile
Comportamiento de cuenta personal Las configuraciones de Mobile que incluyen el objeto de cuenta, ofrecen automticamente cuentas personales y cuentas empresariales a los dispositivos mviles de los usuarios. Las cuentas personales se pueden excluir de los conjuntos de datos de la configuracin utilizando el criterio Es cuenta personal igual a Falso. Para movilizar cuentas personales nicamente, utilice el criterio "Es cuenta personal igual a Verdadero." Si una configuracin de Mobile incluye cuentas, pero no contactos, los usuarios asignados a esa configuracin vern la ficha Contactos en la aplicacin cliente de Mobile y la ficha contendr las cuentas personales.
Formatos de pgina
Las cuentas personales tienen formatos de pgina exclusivos que pueden tener campos de cuentas, de contactos, vnculos personalizados de cuentas, listas relacionadas de cuentas y listas relacionadas de contactos. Los formatos de pgina de las cuentas personales no admiten los campos Supervisor y Cuenta principal. Puede utilizar la lista relacionada Socios para relacionar unas cuentas personales con otras. Recomendamos que cambie el nombre de la lista relacionada Socios a Cuentas relacionadas, Relaciones o un trmino similar que refleje el modo en que estn conectadas las cuentas personales. Los administradores pueden configurar varios tipos de registro para cuentas personales. Una cuenta personal slo puede cambiarse por otro tipo de registro de cuenta personal. Los administradores pueden personalizar los nombres de las fichas y los campos relacionados con las cuentas personales, como: El nombre de la ficha Cuentas, la etiqueta del campo cuenta empresarial y la etiqueta del campo cuenta personal. El nombre de la ficha Contactos y la etiqueta del campo contacto empresarial. Las cuentas personales slo aparecen en los resultados de bsqueda de cuentas. Los administradores pueden agregar el icono Es cuenta personal a los formatos de bsqueda de cuentas para diferenciar las cuentas personales de las cuentas empresariales.
Socios
Tipos de registro
Fichas renombradas y campos estndar
Bsqueda
Gua del usuario | Pgina de inicio de cuentas | 17
Funcionalidad de Salesforce Portal de autoservicio
Comportamiento de cuenta personal Al igual que ocurre con los contactos, las cuentas personales pueden activarse como usuarios para el portal de autoservicio. Nota: Desde Spring 12, el portal de autoservicio no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes continan teniendo acceso al portal de autoservicio.
Configuracin de colaboracin Solicitudes Stay-in-Touch Almacenamiento
Si ha activado las cuentas personales no ser posible compartir contactos. Como ocurre con los contactos, puede enviar solicitudes Stay-in-Touch individuales y masivas a cuentas personales. Las cuentas personales cuentan en el almacenamiento de cuentas y de contactos, porque API considera que cada cuenta personal se compone de una cuenta y de un contacto. La creacin o modificacin de una cuenta personal desencadena reglas de flujo de trabajo de cuentas.
Reglas de flujo de trabajo

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Cuentas: Para ver cuentas: Para crear cuentas empresariales: Para crear cuentas personales: Leer en cuentas Leer en cuentas Crear en cuentas Crear en cuentas y contactos
Al hacer clic en la ficha Cuentas, se abre la pgina de inicio de cuentas. Si el administrador ha activado la creacin rpida, podr agregar una cuenta nueva desde el rea Creacin rpida situada en la barra lateral de la pgina de inicio de cuentas. Si la organizacin utiliza cuentas personales y el tipo de registro predeterminado para la ficha Cuentas es un tipo de registro de cuenta personal, entonces los campos de creacin rpida
Gua del usuario | Visualizacin de listas de cuentas | 18
incluirn Nombre y Apellido en lugar de Nombre de la cuenta. Si crea nuevos registros para un objeto con Creacin rpida, no se aplicarn las reglas de validacin. Otra opcin consiste en hacer clic en Nuevo junto a la seccin Cuentas recientes para crear una cuenta nueva. En Informes, haga clic en el nombre de un informe para abrirlo. Seleccione uno de los vnculos situados bajo Herramientas para acceder a las utilidades de gestin de cuentas. Si se comparten cuentas con contactos externos a travs de Salesforce to Salesforce, seleccione una de las vistas de lista bajo Cuentas de conexiones para ver las cuentas que sus socios comerciales han compartido.
Visualizacin de listas de cuentas

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de cuentas: Para crear cuentas empresariales: Para crear cuentas personales: Leer en cuentas Crear en cuentas Crear en cuentas y contactos
En la pgina de lista de cuentas puede ver una lista de las cuentas que contiene la vista actual. Haga clic en el nombre de una cuenta para ver los detalles de la cuenta. Haga clic en el botn Modificar o Eliminar situado junto al nombre de la cuenta para modificar o eliminar la cuenta. Haga clic en el vnculo Abrir calendario en la parte inferior de la pgina para mostrar una vista semanal del calendario situado debajo de la lista. Despus, puede arrastrar un registro de la lista a una divisin temporal del calendario para crear rpidamente un evento asociado al registro. Tenga en cuenta que su administrador controla la disponibilidad de la programacin de arrastrar y soltar. Si la organizacin utiliza cuentas personales y la vista de lista actual incluye el campo Es cuenta personal, el encabezado de la columna para este campo es el icono de cuenta personal ( ). Haga clic en el icono de cuenta personal en el encabezado para ordenar las cuentas personales en la parte superior o inferior de la lista.
Gua del usuario | Uso de cuentas | 19
Uso de cuentas
Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para modificar cuentas empresariales: Para modificar cuentas personales: Para habilitar cuentas de socios: Para deshabilitar cuentas de socios: Leer en cuentas Modificar en cuentas Modificar en cuentas y contactos Gestionar socios Modificar en cuentas Y Gestionar socios Para deshabilitar cuentas del portal de clientes: Modificar en cuentas Y "Modificar usuarios de autoservicio"
Una cuenta es una organizacin, compaa o consumidor del que desea realizar un seguimiento, por ejemplo, un cliente, socio o competidor. Ver y modificar cuentas. Utilice Contactos y cuentas sociales para ver los perfiles de redes sociales de sus cuentas, ver su nivel de influencia en las redes sociales y ver vdeos de YouTube relacionados. Buscar informacin relacionada con las cuentas (como contactos). Obtener contactos de Data.com de una cuenta. Limpiar registros de cuenta con Limpieza Data.com. Visualizar las actualizaciones y comentarios de las cuentas utilizando Chatter. Ofrecer a los usuarios del portal de clientes acceso a una cuenta. Habilitar una cuenta como una cuenta de socio.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de detalles de cuentas | 20
Presentacin y modificacin de detalles de cuentas

Una vez localizada una cuenta en la pgina de inicio o en las pginas de lista de cuentas, al hacer clic en su nombre se muestra informacin detallada de la cuenta. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Para que se muestre la pgina en modo de modificacin, haga clic en Modificar, realice sus cambios y haga clic en Guardar. Haga clic en Guardar y nuevo para guardar la cuenta actual y crear otra. Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina. Para habilitar una cuenta como cuenta de socio, haga clic en Trabajar con portal y seleccione Habilitar como socio. Slo est disponible si su empresa ha activado un portal de socios. Para habilitar cuentas personales como usuarios del Portal de clientes, haga clic en Trabajar con portal y seleccione Habilitar usuario del Portal de clientes. Slo est disponible si su empresa tiene cuentas personales y un Portal de clientes. Nota: Como propietario de una cuenta, generalmente podr ver todos los datos relacionados con esa cuenta. No obstante, el administrador puede establecer una opcin en la funcin del usuario que le permita ver oportunidades que no le pertenecen, pero que estn asociadas a sus cuentas.
Gua del usuario | Cambio de territorios de una cuenta | 21
Adems, si sus cuentas estn asignadas a territorios, el administrador puede establecer opciones que determinen si los usuarios de dicho territorio pueden ver, modificar, transferir o eliminar sus cuentas.
Campos de cuenta
Cambio de territorios de una cuenta

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios Para cambiar los territorios de una cuenta: Gestionar territorios O BIEN Debe ser un usuario de previsin, tener activada la opcin Los
gestores de previsiones pueden gestionar territorios y estar trabajando con elementos situados bajo
su posicin en la jerarqua de territorios.
Para modificar los territorios asignados a una cuenta de forma manual: 1. En la pgina de detalles de la cuenta, haga clic en Cambiar junto al campo Territorios. 2. En la lista Asignaciones de territorios basados en reglas, vea los territorios en los que est incluida la cuenta debido a las reglas de asignacin de cuentas activas. Esta pgina no se puede utilizar para eliminar la cuenta de estos territorios; para ello, debe modificar las reglas de asignacin de cuentas que evalan la cuenta. 3. Si la cuenta dispone de asignaciones manuales existentes a uno o ms territorios, los nombres de dichos territorios aparecern en la lista Territorios seleccionados. 4. Haga clic en Seleccionar y Anular seleccin para mover los territorios entre las listas Territorios disponibles y Territorios seleccionados. 5. Tambin puede hacer clic en Vista horizontal o Vista vertical en la lista desplegable para colocar la lista Territorios seleccionados junto a la lista Territorios disponibles o debajo de ella. 6. Si la lista Territorios seleccionados contiene los territorios a los que se asignar la cuenta de forma manual, haga clic en Guardar para finalizar y volver a la pgina de detalles de la cuenta.
Descripcin general de gestin de territorios
Gua del usuario | Historial de cuenta | 22
Historial de cuenta
Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Leer en cuentas
La lista relacionada Historial de cuenta de una pgina de detalles de una cuenta realiza un seguimiento de los cambios de la cuenta. Cada vez que un usuario modifica un campo estndar o personalizado de cuyo historial se va a realizar un seguimiento en la cuenta, se agregar una nueva entrada a la lista relacionada Historial de cuenta. En el caso de las cuentas personales, esto incluye cualquier campo de contacto relevante cuyo seguimiento se haya establecido. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y la persona que lo realiz. En el historial de cuenta no se realiza el seguimiento de las modificaciones realizadas a las listas relacionadas de la cuenta.
Creacin de cuentas
Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para crear cuentas empresariales: Para crear cuentas personales Leer en cuentas Crear en cuentas Crear en cuentas y contactos
1. Seleccione Cuenta en la lista desplegable Crear Nuevo situada en la barra lateral o haga clic en Nuevo junto a Cuentas recientes en la pgina de inicio de cuentas. Si su organizacin ha activado cuentas personales, debe especificar primero si el tipo de registro es una cuenta empresarial o una cuenta personal. 2. Introduzca la informacin de la cuenta.
Gua del usuario | Campos de cuenta | 23
Para especificar que una cuenta empresarial es una cuenta filial de otra cuenta empresarial, complete el campo Cuenta principal. Posteriormente, puede ver una jerarqua de relaciones de cuentas. El campo Cuenta principal no est disponible para cuentas personales. Utilice el campo Sitio de la cuenta para designar diferentes ubicaciones para la misma empresa. Por ejemplo, Acme.com puede tener oficinas en Paris y Londres. Cree dos cuentas, ambas denominadas Acme.com, pero con valores para el Sitio de la cuenta de Paris y Londres, respectivamente.
3. Haga clic en Guardar cuando haya terminado o haga clic en Guardar y nuevo para guardar la cuenta actual y agregar otra. Al crear una nueva cuenta, tenga en cuenta: Si el administrador ha activado la creacin rpida, podr agregar una cuenta nueva desde el rea Creacin rpida situada en la barra lateral de la pgina de inicio de cuentas. Si la organizacin utiliza cuentas personales y el tipo de registro predeterminado para la ficha Cuentas es un tipo de registro de cuenta personal, entonces los campos de creacin rpida incluirn Nombre y Apellido en lugar de Nombre de la cuenta. Si crea nuevos registros para un objeto con Creacin rpida, no se aplicarn las reglas de validacin. Las organizaciones con las ediciones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition pueden activar tipos de registro que le soliciten la seleccin de un Tipo de registro al crear una cuenta. Esto determina los valores de la lista de seleccin disponibles cuando se crea y se modifica un registro. Si su organizacin utiliza divisiones, la divisin de una nueva cuenta se establece automticamente en su divisin predeterminada, a menos que seleccione anualmente una diferente. Si su organizacin utiliza gestin de territorios, las reglas de asignacin de cuentas pueden asignar automticamente cuentas recin creadas a territorios. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198.
Campos de cuenta Vista de cuentas principales
Campos de cuenta
Campos de cuentas empresariales Los campos de cuentas empresariales disponibles varan segn la edicin de Salesforce que tenga. Cuentas personales disponibles en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Los campos de cuentas personales disponibles varan segn la edicin de Salesforce que tenga.
Una cuenta tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabtico. Dependiendo del formato de su pgina y de la configuracin de seguridad a nivel de campo, es posible que algunos campos no sean visibles o no se puedan modificar. Si se aadi el registro de cuentas desde Data.com, ciertos campos, identificados aqu, se completarn con el valor de Data.com o Dun & Bradstreet (D&B) si un valor est disponible. Algunos campos Data.com solo estn disponibles para organizaciones que utilizan la compaa Data.com Corporate o Data.com Premium. Esos campos se identifican en sus descripciones.
Campo
Divisa de la cuenta
Descripcin La divisa predeterminada de todos los campos de importe de la divisa en la cuenta. Las cantidades mostradas en la divisa de cuenta y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. Divisin a la que pertenece la cuenta. Registros relacionados con la cuenta, como contactos y oportunidades, heredan automticamente la divisin de la cuenta. Disponible nicamente en organizaciones que emplean divisiones para segmentar sus datos. Nombre de la empresa. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. El nombre de la cuenta se traduce al idioma local. Seguimiento o nmero de referencia de cuenta. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Propietario asignado de la cuenta. No disponible en Personal Edition. Nombre del campo que determina los valores de la lista de seleccin disponibles para el registro. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Informacin acerca de la ubicacin de la cuenta, como ubicacin nica, Oficina principal o Sucursal. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El origen del registro de cuenta. Por ejemplo, Anuncio, Data.com o Feria de muestras. El origen se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres.
Admite valores de Data.com a travs de D&B
Divisin de cuentas
Nombre de la cuenta Nombre de la cuenta (Local) Nmero de la cuenta
(D&B)
Propietario de la cuenta Tipo de registro de cuenta
Sitio de la cuenta
(D&B)
Origen de la cuenta
(Data.com)
Campo
Ingresos anuales
Descripcin Cantidad de ingresos anuales declarados. Nota: Si limpia sus registros de cuentas con Data.com Corporate, Premium product o Data.com Clean, Data.com convierte las divisas a dlares americanos cada mes, lo que puede causar el cambio de los valores en este campo. Para organizaciones que utilizan divisas que no sean dlares americanos, ignoramos el campo Ingresos anuales al determinar el estado de limpieza de un registro (por lo que el valor del campo Estado de limpieza no cambia). Tambin eliminamos el valor del campo Ingresos anuales en los registros de cuentas y la pgina de comparacin de limpieza.
Admite valores de Data.com a travs de D&B (D&B)
Ciudad de facturacin
Parte de la direccin de facturacin que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de facturacin que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de facturacin de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin de facturacin que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El estado o provincia de facturacin de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Direccin utilizada para la facturacin. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. Parte de la direccin de facturacin que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo.
(D&B)
Pas de facturacin
(D&B)
Pas de facturacin (beta)
(D&B)
Estado o provincia de facturacin
(D&B)
Estado/Provincia de facturacin (beta) Calle de facturacin
(D&B)
(D&B)
Cdigo postal de facturacin
(D&B)
Campo
Estado de Limpieza
Descripcin Indica el estado limpio del registro en comparacin con Data.com. Los valores son: Sin comparacin, Sincronizado, Revisado, Diferente, No encontrado o Inactivo. Nota: Si limpia sus registros de cuentas con Data.com Corporate, Premium product o Data.com Clean, Data.com convierte las divisas a dlares americanos cada mes, lo que puede causar el cambio de los valores en el campo Ingresos anuales. Para organizaciones que utilizan divisas que no sean dlares americanos, ignoramos el campo Ingresos anuales al determinar el estado de limpieza de un registro (por lo que el valor del campo Estado de limpieza no cambia).
Admite valores de Data.com a travs de D&B (Data.com)
Creado por
Usuario que ha creado la cuenta, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) El Id. de la empresa en Data.com cuando se comparan registros de Salesforce con registros de Data.com (con limpieza manual o trabajos de limpieza automatizados), si Data.com encuentra una coincidencia, se vinculan los dos registros con el valor numrico de este campo. Un vnculo al registro correspondiente de D&B Company que muestra campos de Dun & Bradstreet (D&B) para la cuenta. Utilice la bsqueda si necesita asociar un registro correspondiente de D&B diferente con la cuenta. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Premium. Descripcin de la cuenta. Se admiten hasta 32 KB de datos en este campo. Slo se muestran los primeros 255 caracteres. (Data.com)
Clave de Data.com
D&B Company
(D&B)
Descripcin
(D&B)
Campo
Nmero D-U-N-S
Descripcin El nmero del Sistema Universal de Numeracin de Datos (D-U-N-S) es un nmero nico compuesto por nueve dgitos que se asigna a cada unidad de negocio en la base de datos de D&B con una operacin nica, separada y distinta. Los nmeros de D-U-N-S son utilizados por las sectores y organizaciones de todo el mundo como un estndar global para el seguimiento y la identificacin de negocios. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Nota: Para ver el nmero de D-U-N-S completo, Aada la cuenta a Salesforce si no la tiene an, o Limpie la cuenta con Data.com si ya existe en Salesforce
Hasta que aada o limpie el registro, sus primeros cinco dgitos se ocultarn con asteriscos(*). Nmero de personas empleadas por la cuenta. Cuando la opcin est marcada, provoca la ejecucin de las reglas de asignacin de cuentas cuando se modifica o se guarda la cuenta. Al personalizar el formato de la pgina de cuentas, un administrador puede controlar si la casilla de verificacin aparece y si est marcada de forma predeterminada. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198. Cuando la opcin est marcada, blinda la cuenta ante las evaluaciones cuando se ejecutan reglas de asignacin de cuentas, con lo que se evita su asignacin automtica a territorios. Adems, si la cuenta ya est asignada a territorios
Empleados Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar
(D&B)
Excluir de reglas de asignacin de territorio
Campo
Descripcin como resultado de reglas de asignacin, la seleccin de esta casilla elimina la cuenta de esos territorios. Esta casilla de verificacin solo afecta las asignaciones de cuenta basadas en reglas y no tiene efecto en la asignaciones de cuenta de forma manual. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198.
Fax Sector
Nmero de fax. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Negocio principal de la cuenta.. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Usuario que ha modificado por ltima vez los campos de cuenta, incluyendo la fecha y la hora de modificacin. No afecta a los cambios realizados en alguno de los elementos de la lista relacionada de la cuenta. (Slo lectura) El cdigo de seis dgitos del Sistema de Clasificacin Industrial de Norteamrica (NAICS) es el estndar utilizado por empresas y gobiernos para clasificar establecimientos empresariales en 20 sectores, segn su actividad econmica con el fin de recabar, analizar y publicar datos estadsticos relacionados con la actividad empresarial en EE.UU.. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Una descripcin breve de la lnea de negocios de la organizacin, basada en su cdigo NAICS. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Propiedad de la empresa, por ejemplo, pblica o privada. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de
(D&B) (Data.com)
Modificado por
Cdigo NAICS
(D&B)
Descripcin de NAICS
(D&B)
Propiedad
(D&B)
Campo
Descripcin seleccin puede tener hasta 40 caracteres.
Cuenta principal
Empresa matriz para empresas que son filiales de una empresa u organizacin de mayor tamao. Una cuenta principal debe ser una cuenta existente en Salesforce. Puede introducir el nombre de la cuenta o seleccionar (u opcionalmente crear) la cuenta utilizando el icono de bsqueda. Campo de solo lectura que indica si una cuenta es una cuenta de socio. Nmero de telfono principal de la cuenta. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Categorizacin de cmo punta esta cuenta, por ejemplo, Caliente, Fro. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de envo de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. (D&B) (D&B)
Cuenta de socio Telfono
Valoracin
Ciudad de envo
Pas de envo
(D&B)
Pas de envo (beta)
(D&B)
Estado o provincia de envo
(D&B)
Estado/Provincia de envo (beta) El estado o provincia de envo de la
(D&B)
Calle de envo
Calle de la direccin de envo o correo principal de una cuenta. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo.
(D&B)
Campo
Cdigo postal de envo
Descripcin Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. El cdigo de Clasificacin Industrial Estndar de la categorizacin comercial principal de la cuenta. Se admiten hasta 10 caracteres en este campo. Una descripcin breve de la lnea de negocios de la organizacin, basada en su cdigo SIC. Los territorios a los cuales se ha asignado la cuenta. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198. Abreviatura utilizada para identificar las acciones que cotizan en bolsa de una bolsa determinada. Tambin se le conoce como smbolo de empresas en bolsa. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Un nombre, distinto a su nombre legal, que una organizacin puede utilizar para gestionar sus actividades comerciales. Parecido a Haciendo negocios como o HNC. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Tipo de cuenta, por ejemplo, Cliente, Competidor, o Socio. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Lista de vnculos personalizados para cuentas definida por el administrador. URL del sitio Web de la cuenta, por ejemplo, www.acme.com. Se permiten hasta 255 caracteres en este campo; solo aparecen los 50 primeros. La fecha del establecimiento legal de una organizacin.Este campo solo est disponible para organizaciones que
Cdigo SIC
(D&B)
Descripcin de SIC
(D&B)
Territorios
Smbolo del teletipo
(D&B)
Tradestyle
(D&B)
Tipo
Vnculos personalizados Sitio Web
(Data.com)
Ao de inicio
(D&B)
Campo
Descripcin utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium.
Campos de cuentas personales Una cuenta personal tiene los siguientes campos, que aparecen en orden alfabtico. Dependiendo del formato de su pgina y de la configuracin de seguridad a nivel de campo, es posible que algunos campos no sean visibles o no se puedan modificar. Los campos con una X en la columna Campo Es contacto son campos de contacto compatibles con cuentas personales pero no con cuentas comerciales. Tenga en cuenta que esta lista no incluye campos personalizados creados por su administrador. Tanto los campos personalizados de cuenta como de contacto estn disponibles para cuentas personales. Campo
Divisa de la cuenta
Descripcin La divisa predeterminada de todos los campos de importe de la divisa en la cuenta. Las cantidades mostradas en la divisa de cuenta y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. Divisin a la que pertenece la cuenta. Registros relacionados con la cuenta, como contactos y oportunidades, heredan automticamente la divisin de la cuenta. Disponible nicamente en organizaciones que emplean divisiones para segmentar sus datos. Nombre de la persona. En cuentas personales, no se puede modificar el nombre de cuenta directamente. En su lugar, Salesforce lo obtiene con la combinacin de los campos Nombre y Apellidos en el orden adecuado con la configuracin de idioma del usuario. El nombre de la cuenta se traduce al idioma local. Seguimiento o nmero de referencia de cuenta. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Propietario asignado de la cuenta. No disponible en Personal Edition. Nombre del campo que determina los valores de la lista de seleccin disponibles para el registro. Disponible en Enterprise
Campo Es contacto
Divisin de cuentas
Nombre de la cuenta
Nombre de la cuenta (Local) Nmero de la cuenta
Propietario de la cuenta Tipo de registro de cuenta
Campo
Descripcin Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Campo Es contacto
Sitio de la cuenta
Informacin acerca de la ubicacin de la cuenta, como ubicacin nica, Oficina principal o Sucursal. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Cantidad de ingresos anuales declarados. Nombre del ayudante. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Nmero de telfono del ayudante. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de facturacin que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de facturacin que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de facturacin de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin de facturacin que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El estado o provincia de facturacin de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Direccin utilizada para la facturacin. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. Parte de la direccin de facturacin que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Cumpleaos. Puede introducir una fecha, o seleccionarla en el calendario que aparece al poner el cursor en el campo. Usuario que ha creado la cuenta, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) Lista de vnculos personalizados para cuentas definida por el administrador.
Ingresos anuales Ayudante Telfono del ayudante
Ciudad de facturacin
Pas de facturacin
Pas de facturacin (beta)
Estado o provincia de facturacin
Estado/Provincia de facturacin (beta) Calle de facturacin
Cdigo postal de facturacin
Fecha de nacimiento
Creado por
Vnculos personalizados
Campo
Departamento
Descripcin Unidad comercial o de la organizacin asociada. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Descripcin de la cuenta. Se admiten hasta 32 KB de datos en este campo. Slo se muestran los primeros 255 caracteres. Indica que el contacto prefiere que no se le llame por telfono. Si utiliza Data.com, el valor del campo Telfono se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Direccin de correo electrnico. Debe ser una direccin de correo electrnico vlida con el formato: jperez@acme.com. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Indica que el contacto no desea recibir correos electrnicos. Si utiliza Data.com, el valor del campo Correo electrnico se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Nmero de personas empleadas por la cuenta. Cuando la opcin est marcada, provoca la ejecucin de las reglas de asignacin de cuentas cuando se modifica o se guarda la cuenta. Al personalizar el formato de la pgina de cuentas, un administrador puede controlar si la casilla de verificacin aparece y si est marcada de forma predeterminada. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198. Cuando la opcin est marcada, blinda la cuenta ante las evaluaciones cuando se ejecutan reglas de asignacin de cuentas, con lo que se evita su asignacin automtica a territorios. Adems, si la cuenta ya est asignada a territorios como resultado de reglas de asignacin, la seleccin de esta casilla elimina la cuenta de esos territorios. Esta casilla de verificacin solo afecta las asignaciones de cuenta basadas en reglas y no tiene
Campo Es contacto
Descripcin
No llamar
Correo electrnico
No recibir correos electrnicos
Empleados Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar
Excluir de reglas de asignacin de territorio
Campo
Descripcin efecto en la asignaciones de cuenta de forma manual. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198.
Campo Es contacto
Fax No recibir fax Nombre
Nmero de fax. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Indica si la persona ha solicitado que no se le incluya en la transmisin de faxes. El nombre o el nombre asignado a la persona. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Nmero de telfono particular del ayudante. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Negocio principal de la cuenta.. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. El apellido o el nombre asignado a la persona. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. La fecha de envo de la solicitud Stay-in-Touch ms reciente.
Telfono particular
Sector
Apellidos
Fecha de la ltima solicitud Stay-in-Touch
ltima fecha en que se guard La fecha de combinacin o devolucin de la solicitud Stay-in-Touch ms Stay-in-Touch
reciente.
Origen del candidato
Origen del registro; por ejemplo, Anuncio, Socio o Web. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Parte de la direccin de envo que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de correo de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar.
Ciudad de correo
Pas de correo
Pas de correo (beta)
Campo
Estado o provincia de correo
Descripcin Parte de la direccin de envo que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El estado o provincia de correo de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Calle de la direccin de envo. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Nmero de telfono mvil. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Usuario que ha modificado por ltima vez los campos de cuenta, incluyendo la fecha y la hora de modificacin. No afecta a los cambios realizados en alguno de los elementos de la lista relacionada de la cuenta. (Slo lectura) Parte de la direccin adicional que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin adicional que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Otro pas de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Listado adicional de nmeros de telfono. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Otro estado o provincia de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin adicional que corresponde a la calle de la direccin. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo.
Campo Es contacto
Estado/Provincia de correo
(beta)
Calle postal
Mvil Modificado por
Otra ciudad
Otro pas
Otro pas (beta)
Otro telfono
Otro estado o provincia
Otro Estado/Provincia (beta)
Otra calle
Campo
Otro cdigo postal
Descripcin Parte de la direccin adicional que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Propiedad de la empresa, por ejemplo, pblica o privada. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Nmero de telfono principal de la cuenta. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Categorizacin de cmo punta esta cuenta, por ejemplo, Caliente, Fro. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Ttulo para dirigirse a la persona, por ejemplo, Sr., Sra., Dr., o Prof. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, configurada por un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de envo de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar.
Campo Es contacto
Propiedad
Telfono
Valoracin
Saludo
Ciudad de envo
Pas de envo
Pas de envo (beta)
Estado o provincia de envo
Estado/Provincia de envo (beta) El estado o provincia de envo de la
Campo
Calle de envo
Descripcin Calle de la direccin de envo o correo principal de una cuenta. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo o correo principal que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. El cdigo de Clasificacin Industrial Estndar de la categorizacin comercial principal de la cuenta. Se admiten hasta 10 caracteres en este campo. Los territorios a los cuales se ha asignado la cuenta. Consulte Descripcin general de gestin de territorios en la pgina 198. Abreviatura utilizada para identificar las acciones que cotizan en bolsa de una bolsa determinada. Tambin se le conoce como smbolo de empresas en bolsa. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Posicin de la persona en su organizacin. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Tipo de cuenta, por ejemplo, Cliente, Competidor, o Socio. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. URL del sitio Web de la cuenta, por ejemplo, www.acme.com. Se permiten hasta 255 caracteres en este campo; solo aparecen los 50 primeros.
Campo Es contacto
Cdigo SIC
Territorios
Smbolo del teletipo
Ttulo
Tipo
Sitio Web
Gua del usuario | Vista de cuentas principales | 38
Vista de cuentas principales

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com
Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para ver cuentas principales: Leer en cuentas Leer en cuentas
La jerarqua de cuentas muestra las cuentas que se asocian a travs del campo Cuenta principal, lo que le ofrece una visin global de una empresa y sus filiales. En la jerarqua, las cuentas filiales estn sangradas con respecto de la principal. Para ver la jerarqua de cuentas, haga clic en Ver jerarqua junto al nombre de la cuenta en la pgina de detalles de la cuenta. La pgina de la jerarqua de cuentas muestra un mximo de 500 cuentas secundarias. Si no tiene acceso a algunas cuentas que aparecen en la pgina Jerarqua de cuentas, las columnas de esas cuentas no muestran detalles. Para que una cuenta se muestre como una filial, modifique la cuenta filial y escriba el nombre de una cuenta ya existente en el campo Cuenta principal. De manera alternativa, haga clic en el icono de bsqueda para buscar (o crear, opcionalmente) una cuenta principal.
La cuenta principal debe existir para que sea posible introducirla y guardarla en este campo. Para las empresas con oficinas en varias ubicaciones, tambin puede usar el campo Sitio de la cuenta para distinguir unas ubicaciones de otras. Si la organizacin emplea divisiones, las cuentas que se asocian a travs del campo Cuenta principal no precisan tener la misma divisin. Las cuentas personales no admiten el campo Cuenta principal ni el vnculo Ver jerarqua.
Campos de cuenta Creacin de cuentas
Colaboracin de cuentas
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
El administrador define el modelo de colaboracin de la organizacin, as como los niveles de acceso predeterminados a cuentas de la organizacin para los territorios. Sin embargo, puede ampliar los privilegios de colaboracin para sus propios datos, cuenta por cuenta. Puede utilizar la colaboracin de cuentas para ampliar el acceso a sus cuentas, aunque no podr restringirlo por debajo de los niveles de acceso predeterminados de la organizacin.
Gua del usuario | Combinacin de cuentas duplicadas | 39
Para ver y gestionar los detalles de colaboracin, haga clic en Compartir en la pgina de detalles de la cuenta. La pgina Detalle de la colaboracin enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboracin a la cuenta. En esta pgina, puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Nota: Cuando comparte una cuenta, Salesforce le pide que comparta los contactos, las oportunidades o los casos relacionados que se encuentren por debajo y en su nivel de acceso. Los usuarios con Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition tambin pueden compartir registros relacionados de las pginas de detalles de registro. Asegrese de que los usuarios tienen como mnimo el permiso de lectura en los registros compartidos. Tambin puede compartir el acceso a la cuenta creando un equipo de cuentas. Haga clic en Ampliar lista para ver todos los usuarios que tienen acceso al registro. Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso. En el caso de cuentas, tambin puede modificar la regla de colaboracin Propietario.
Descripcin general de gestin de territorios Descripcin general de equipos de cuentas
Combinacin de cuentas duplicadas

Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para combinar cuentas empresariales: Para combinar cuentas personales: Leer en cuentas Eliminar en cuentas Eliminar en cuentas Y Leer en contactos
1. En la ficha Cuentas, haga clic en Combinar cuentas en la seccin Herramientas. 2. Escriba una cadena de bsqueda para encontrar las cuentas duplicadas. Por ejemplo, puede escribir acme* para buscar las cuentas duplicadas que se hayan introducido como Acmes y Acme, Inc.. No utilice el nombre local de la cuenta. A continuacin, haga clic en Buscar cuentas. 3. Marque las filas de hasta tres cuentas que desee combinar. Haga clic en Siguiente.
Gua del usuario | Combinacin de cuentas duplicadas | 40
4. Seleccione una cuenta como registro principal. Los datos que haya en los campos ocultos o de slo lectura se tomarn del registro principal. Si cuenta con el permiso Modificar campos de solo lectura, puede seleccionar manualmente qu campos de slo lectura desea conservar. 5. Seleccione los campos que desee conservar de cada registro. Cuando existan datos en conflicto, los campos de la columna izquierda se preseleccionan y la fila se marca en azul. 6. Haga clic en el botn Combinar para terminar la combinacin. Sugerencias sobre la combinacin de cuentas Podr combinar cuentas si es administrador, propietario de la cuenta o un usuario que est por encima del propietario de la cuenta en la jerarqua de funciones y que posea los permisos de usuario correspondientes. Cuando se combinan dos cuentas que no posee, debe disponer de permisos Eliminar en las cuentas y permisos Modificar en las oportunidades y casos. En las cuentas es necesario el permiso Eliminar porque al realizar la combinacin de cuentas se elimina una de ellas. En las oportunidades y los casos es necesario el permiso Modificar porque el cambio del campo de nombre de la cuenta (AccountID) modifica las oportunidades o los casos asociados a las cuentas que combina. Todo elemento relacionado de los contactos duplicados se asociar con la cuenta recin combinada. En las organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, cualquier regla de colaboracin se aplica a la cuenta recin combinada. Adems, se aplica cualquier colaboracin manual del registro principal a la cuenta combinada. Todos los registros duplicados descartados se envan a la papelera. Si combina cuentas que tienen territorios y la casilla Excluir de reglas de asignacin de cuenta no est seleccionada en ninguna de las cuentas originales, las reglas de asignacin de cuentas se ejecutarn en la cuenta nueva para determinar sus territorios. Adems, cualquier territorio que se haya agregado de forma manual en las cuentas originales se agregar manualmente a la cuenta nueva. Si combina cuentas que tienen territorios y la casilla Excluir de reglas de asignacin de cuenta se ha seleccionado en una de las cuentas o en las dos: La cuenta que se acaba de combinar tendr todos los territorios de las cuentas originales. Las reglas de asignacin de cuentas no se ejecutarn en la cuenta que se acaba de combinar. Si se ha asignado un territorio a una de las cuentas originales segn las reglas de asignacin de cuentas, aparecer como asignado a la cuenta nueva segn las reglas aunque la cuenta nueva no coincida con las reglas. Si se ha asignado un territorio de forma manual a una de las cuentas originales, ste tambin se asignar de forma manual a la cuenta nueva. Si se ha agregado manualmente un territorio a una cuenta y mediante reglas a la otra cuenta, se agregar de forma manual a la cuenta nueva. Sugerencias sobre la combinacin de cuentas personales Si su organizacin utiliza cuentas personales, aparecern cuentas empresariales y cuentas personales cuando busque duplicados. Sin embargo, no puede combinar una cuenta personal con una cuenta empresarial o viceversa. Las cuentas personales se indican mediante el icono de cuenta personal ( ). No puede combinar cuentas personales habilitadas para utilizar el portal de clientes.
Sugerencias sobre la combinacin de cuentas asociadas con portales Debe tener el permiso Gestionar usuarios para combinar las cuentas asociadas con portales. Puede combinar cuentas con contactos asociados al mismo tipo de portal. Por ejemplo, puede combinar cuentas que tengan contactos asociados a un portal de socios o portal de clientes, pero no puede combinar una cuenta con contactos asociados a un portal de socios con una cuenta que tenga contactos asociados a un portal de clientes.
Gua del usuario | Adicin de nombres traducidos | 41
Cuando combina cuentas que tengan contactos asociados a varios portales del mismo tipo, el acceso de un contacto a un portal especfico no cambia. Esto se debe a que el perfil de usuario de un portal determina el portal al que puede acceder. Cuando se combina una cuenta de socio con una que no lo es, la cuenta de socio debe ser la principal. Cuando se combinan cuentas de socio con una cuenta que no son de socio, no se puede cambiar el propietario. Para garantizar que las cuentas combinadas incluirn contactos asociados a un portal, seleccione la cuenta con usuarios de portal como registro principal durante el proceso de combinacin.
Adicin de nombres traducidos

Un nombre local almacena un valor traducido para el campo de cuenta, de contacto o de candidato correspondiente. Por ejemplo, puede almacenar el nombre de una cuenta en el idioma predeterminado de su organizacin, as como el idioma de la cuenta o del usuario. Los siguientes campos pueden tener nombres locales correspondientes: Campo estndar Nombre de la cuenta Contacto: Nombre Contacto: Apellidos Candidato: Compaa Candidato: Nombre Candidato: Apellidos Campo de nombre local Nombre de la cuenta (Local) Contacto: Nombre (Local) Contacto: Apellidos (Local) Candidato: Nombre de la compaa (Local) Candidato: Nombre (Local) Candidato: Apellidos (Local)
Los nombres locales no afectan a la configuracin del idioma del usuario. Segn sea la configuracin del formato de pgina establecida, ambos se pueden mostrar en la pgina de detalles o de modificacin.
Cambio de propiedad
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios Para transferir registros nicos: Transferir registros
Si desea transferir un registro a un nuevo propietario, el nuevo propietario debe tener al menos el permiso "Lectura" en el objeto. 1. En la pgina de detalles del objeto, haga clic en Cambiar junto al campo Propietario. Si no se muestra el vnculo Cambiar, no tendr permiso para cambiar la propiedad del registro.
Gua del usuario | Cambio de propiedad | 42
2. Escriba o seleccione un nuevo propietario. En organizaciones con el portal de clientes o el portal de socios de Salesforce activado, puede filtrar los resultados que se mostrarn en el cuadro de dilogo de bsqueda de usuario, seleccionando una cola o grupo de usuarios de la lista desplegable Propietario o Asignado a. Nota: Slo estarn visibles los usuarios que puedan transferir la propiedad. Ni el grupo Usuario ni el grupo Funcin y subordinados internos contienen Portal de clientes o usuarios de socio. 3. Seleccione la casilla de verificacin Enviar correo electrnico de notificacin para notificar al nuevo propietario. La direccin de correo electrnico De que aparece en la notificacin es la direccin de correo de retorno definida en su configuracin de correo electrnico. Para los casos de organizaciones con Enterprise Edition, Professional Edition y Developer Edition, el texto del correo electrnico est determinado por la configuracin de Plantilla asignada a un caso especificada en la configuracin del soporte. Para otros registros, el texto del correo electrnico se genera de manera automtica y no puede personalizarse. 4. Dependiendo del tipo de objeto que est transfiriendo y sus permisos de usuario, puede que tambin aparezcan las siguientes casillas de verificacin: Casilla
Cambiar divisin
Descripcin Transfiere el registro a la divisin del nuevo propietario. Todos los registros relacionados con la cuenta tambin se transferirn a la nueva divisin.
Aparece para Cuentas y candidatos, si puede ver o modificar el campo Divisin Cuentas
Transferir Transfiere oportunidades abiertas que pertenecen a otros oportunidades usuarios asociados a la cuenta. abiertas que no pertenezcan al propietario actual de la cuenta Transferir oportunidades cerradas
Transfiere las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Cuentas Esta opcin se aplica slo a las oportunidades cerradas que posee el propietario de la cuenta; las oportunidades cerradas que posean otros usuarios no se vern alteradas. Transfiere los casos abiertos asociados a la cuenta que pertenecen al propietario de la cuenta existente. Cuentas
Transferir casos abiertos que pertenecen al propietario de la cuenta existente Transferir casos cerrados
Transfiere los casos cerrados asociados a la cuenta. Esta Cuentas opcin se aplica slo a los casos cerrados que posee el propietario de la cuenta; aquellos casos cerrados propiedad de otros usuarios no se vern alterados. Transfiere todos los miembros del equipo de cuentas que pertenecen a la cuenta al nuevo propietario. Cuentas
Mantener equipo de cuentas Mantener equipo de oportunidades
Conserva el equipo de oportunidades cuando la oportunidad Oportunidades se transfiere al nuevo propietario. Si esta casilla no est
Gua del usuario | Transferencia de elementos asociados | 43
Casilla
Descripcin seleccionada, todos los miembros del equipo de oportunidades se eliminarn cuando la oportunidad se transfiera al nuevo propietario. Nota: Si transfiere oportunidades cerradas, el equipo de oportunidades se mantendr, a pesar de lo que indique este ajuste.
Aparece para
Nota: Si modifica el propietario de una cuenta sin desactivar Transferir oportunidades cerradas y Mantener equipo de oportunidades, el acceso de los miembros del equipo de oportunidades para las oportunidades cerradas pasar a ser Privado (es decir, los miembros del equipo de oportunidades pierden acceso a toda oportunidad cerrada). 5. Para terminar, haga clic en Guardar. Despus de cambiar el propietario del registro, la visibilidad del propietario anterior cambiar a la configuracin de colaboracin salvo que el usuario est en la cuenta o en el equipo de oportunidades. Por ejemplo, si el propietario anterior de una cuenta est en el equipo de ventas, ese usuario tiene acceso de slo lectura o el acceso especificado en las cuentas predefinidas de su organizacin, la opcin que sea superior. El acceso del propietario anterior a los registros relacionados seguir siendo el mismo. El comportamiento es el mismo para los propietarios de la oportunidad que sean miembros de un equipo de oportunidades mientras cambia la propiedad mediante la API. Si cambia la propiedad de una oportunidad en Salesforce, puede seleccionar el nivel de acceso que desee.
Transferencia de elementos asociados
Transferencia de elementos asociados

Cuando cambia la propiedad del registro, cualquier elemento asociado que pertenezca al propietario del registro actual se transferir tambin al nuevo propietario. Importante: Las reglas del flujo de trabajo que actualizan propietarios no transfieren tambin elementos asociados. Para garantizar la transferencia, haga clic en Cambiar junto al nombre de propietario en un registro y realice sus selecciones de transferencia. Tipo de registro Cuentas Elementos asociados que se transfieren tambin Contactos, contratos con estado de Borrador , archivos adjuntos, notas y actividades abiertas. Dependiendo de sus selecciones, esto puede incluir tambin oportunidades abiertas no adquiridas por el actual propietario de la cuenta, oportunidades cerradas, casos abiertos propiedad del propietario de la cuenta existente y casos cerrados.
Gua del usuario | Transferencia de elementos asociados | 44
Tipo de registro
Elementos asociados que se transfieren tambin Cuando se transfiere una cuenta de socio, se mueven los usuarios de socio asociados a la cuenta en la jerarqua de funciones por debajo del nuevo propietario. Los contratos con el estado Activado no se transfieren al nuevo propietario, sin embargo, el nuevo propietario tiene acceso de solo lectura a estos contratos.
Contactos Oportunidades Candidatos
Notas, archivos adjuntos y actividades abiertas Notas, archivos adjuntos y actividades abiertas Notas, archivos adjuntos y actividades abiertas. Las actividades abiertas no se transfieren si cambia la propiedad de candidato utilizando la casilla de verificacin Asignar utilizando reglas de asignacin activa. Notas, archivos adjuntos y actividades abiertas Archivos adjuntos y actividades abiertas Notas, archivos adjuntos y actividades abiertas Notas, archivos adjuntos y actividades abiertas
Casos Campaas Contratos Objetos personalizados
Nota: No puede transferir eventos a los que ha sido invitado y no posee.
Cambio de propiedad
Gua del usuario | Bsqueda de informacin relacionada de oportunidades (Listas relacionadas) | 45
Bsqueda de informacin relacionada de oportunidades (Listas relacionadas)

Las listas relacionadas, como oportunidades, muestran informacin relacionada con una cuenta. Pase el ratn por encima de la pgina de detalles para ver la lista relacionada correspondiente y sus registros. Si Chatter est activado, pase el ratn por encima de los vnculos bajo las noticias en tiempo real. Una superposicin interactiva permite ver y gestionar los elementos de la lista relacionada rpidamente. Haga clic en uno de los vnculos para ir al contenido de la lista relacionada. Si los vnculos no estn activados, pngase en contacto con su administrador de Salesforce. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Para agregar nuevos elementos directamente, haga clic en Nuevo (o su botn equivalente) en la parte superior de una lista relacionada. Por ejemplo, para agregar una tarea a la lista relacionada Actividades abiertas, haga clic en Tarea nueva. Para modificar el nmero de registros que se muestran para las listas relacionadas, haga clic en Ver ms debajo de la lista relacionada, o haga clic en menos o ms en la parte inferior de la pgina. Si no puede ver registros relacionados que pertenecen a usuarios del portal, pngase en contacto con su administrador de Salesforce.
Visualizacin de listas relacionadas Las listas relacionas que ve estn determinadas por su: Personalizacin personal Personalizaciones del formato de la pgina del administrador
Gua del usuario | Descripcin general de equipos de cuentas | 46
Permisos para visualizar los datos relacionados
El tipo de cuenta que ve (una cuenta empresarial o una cuenta personal) tambin determina las listas relacionadas que se pueden visualizar.
Trabajo conjunto en cuentas

Descripcin general de equipos de cuentas
Un equipo de cuentas es un equipo de usuarios que trabajan conjuntamente en una cuenta. Por ejemplo, su equipo de cuentas puede incluir a un ejecutivo de patrocinio, un representante de asistencia tecnica especializado y un administrador de proyecto. Puede crear un equipo de cuentas en cada cuenta que tenga. Al seleccionar un miembro de un equipo de cuentas, elija una funcin para indicar la funcin que cumple la persona en la cuenta. Adems, segn su modelo de colaboracin, puede especificar el nivel de acceso que cada miembro del equipo de cuentas tendr a la cuenta y a cualquier contacto, oportunidad o caso asociados a esa cuenta. De este modo, puede dar acceso de slo lectura a algunos miembros del equipo y acceso de lectura y escritura a otros. Tambin puede configurar un equipo de cuentas predeterminado. El equipo de cuentas predeterminado debe incluir a los usuarios con quien trabaja habitualmente en sus cuentas. Tiene la opcin de agregar automticamente el equipo de cuentas predeterminado a todas sus cuentas. En una vista de lista personalizada, puede filtrar las listas de cuenta en funcin de los equipos de cuentas de los que es miembro. Cuando cree o modifique una vista de lista personalizada para cuentas, slo tiene que seleccionar el filtro Mis equipos de cuentas. En los informes de cuentas, puede filtrar las cuentas en funcin de los equipos de cuentas de los que es miembro.
Configuracin de equipos de cuentas Configuracin de equipos de cuentas predeterminados
Gua del usuario | Configuracin de equipos de cuentas | 47
Configuracin de equipos de cuentas

Permisos de usuario necesarios Para activar equipos de cuentas: Para configurar funciones de equipo: Personalizar aplicacin Personalizar aplicacin
Sus usuarios pueden agregar miembros del equipo de cuentas a las cuentas. De forma similar a los equipos de oportunidades en oportunidades, los equipos de cuentas son equipos de usuarios que trabajan juntos en cuentas. Para acceder a la pgina Configuracin de equipo de cuentas, haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Cuentas > Equipos de cuentas. En la pgina de Configuracin de equipo de cuentas, haga clic en los vnculos adecuados para ejecutar las acciones siguientes. Definicin de funciones de equipos Cada miembro de un equipo de cuentas tiene una funcin que desempea para la cuenta, por ejemplo, Gerente de cuenta o Administrador de proyecto. Es posible personalizar las funciones del equipo de cuentas para su organizacin: 1. Haga clic en Funciones del equipo. 2. Modifique las entradas existentes o agregue nuevos elementos. 3. Haga clic en Guardar. Sustitucin de funciones del equipo Si ha modificado las funciones del equipo de ventas y desea actualizar todos los registros existentes, haga clic en Reemplazar las funciones del equipo para reemplazar globalmente los valores en todos los registros existentes. Nota: Los equipos de cuentas comparten funciones con los equipos de oportunidades en oportunidades. Si elimina una funcin del equipo de cuentas, sta ya no estar incluida como funcin del equipo de oportunidades.
Activacin o desactivacin de equipos de cuentas Para activar o desactivar los equipos de cuentas: 1. Haga clic en Habilitar equipos de cuentas o Deshabilitar equipos de cuentas. 2. Seleccione o cancele la seleccin de la casilla de verificacin Equipos de cuentas habilitados y haga clic en Guardar. La habilitacin de equipos de cuentas proporciona a los usuarios acceso para crear y utilizar equipos en las cuentas. 3. Si activa los equipos de cuentas, seleccione los formatos de pgina de cuentas que debern incluir la nueva lista relacionada Equipo de cuentas y haga clic en Guardar.
Gua del usuario | Configuracin de equipos de cuentas predeterminados | 48
Nota: La deshabilitacin de equipos de cuentas elimina los equipos de todas las cuentas, as como la lista relacionada Equipo de cuentas de todos los formatos de pgina. Adems, no puede desactivar equipos de cuentas para su organizacin si se hace referencia a ellos en Apex. Por ejemplo, si un cdigo de Apex hace referencia al campo Miembro del equipo (representado como AccountTeamMember en el cdigo), los equipos de cuentas no pueden desactivarse.
Descripcin general de equipos de cuentas Configuracin de equipos de cuentas predeterminados
Configuracin de equipos de cuentas predeterminados

Permisos de usuario necesarios Para configurar equipos de cuentas predeterminados: Leer en oportunidades
Para agregar equipos de cuentas predeterminados a las cuentas: Leer en cuentas Y El propietario de un registro de cuenta, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin
Un equipo de cuentas es un equipo de usuarios que trabajan conjuntamente en una cuenta. Por ejemplo, su equipo de cuentas puede incluir a un ejecutivo de patrocinio, un representante de asistencia tecnica especializado y un administrador de proyecto. Adicin de miembros al equipo de cuentas predeterminado 1. 2. 3. 4. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. Haga clic en Agregar en la lista relacionada Equipo de cuentas predeterminado. Seleccione los usuarios que va a agregar como miembros del equipo de cuentas predeterminado. Seleccione los niveles de acceso que debe tener cada miembro a las cuentas que posee y los contactos, oportunidades y casos relacionados con estas cuentas. 5. Seleccione una funcin del equipo de cuentas para cada miembro como, por ejemplo, Gerente de canal. 6. Active la casilla Agregar automticamente mi equipo de cuentas predeterminado... para agregar su equipo de cuentas predeterminado a todas las cuentas que cree y a todas las cuentas que le transfieran. 7. Para aplicar los cambios del equipo de cuentas predeterminado a todas las cuentas existentes, seleccione la casilla Actualizar
equipos de cuentas...
8. Haga clic en Guardar.
Gua del usuario | Adicin de miembros del equipo de cuentas | 49
Modificacin y eliminacin de miembros del equipo de cuentas predeterminado Para cambiar los niveles de acceso o la funcin de un miembro del equipo predeterminado, haga clic en Modificar junto al nombre del usuario en la lista relacionada Equipo de cuentas predeterminado. Para eliminar un usuario del equipo de cuentas predeterminado: 1. Haga clic en Eliminar junto al nombre del usuario en la lista relacionada Equipo de cuentas predeterminado. 2. Seleccione Eliminar este usuario... para eliminar al usuario de los equipos de cuentas existentes. 3. Haga clic en Eliminar para terminar. Para cambiar o eliminar un miembro del equipo predeterminado correspondiente a una cuenta concreta, vaya a la lista relacionada Equipo de cuentas de dicha cuenta.
Descripcin general de equipos de cuentas Configuracin de equipos de cuentas
Adicin de miembros del equipo de cuentas

Permisos de usuario necesarios Para agregar miembros del equipo desde una cuenta: Leer en cuentas Y El propietario de un registro del equipo de cuentas, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin Para ver cuentas: Leer en cuentas
Para crear un equipo de ventas, seleccione una cuenta y agrguele miembros del equipo de cuentas. No se pueden agregar usuarios de portal de gran volumen a los equipos. Nota: Las opciones Acceso a cuentas, Acceso a contactos, Acceso a oportunidades y Acceso a casos dependen de su modelo de colaboracin. En un modelo de colaboracin pblico, slo puede tener una opcin. Acceso a contacto no est disponible cuando el valor predeterminado de contactos de toda la organizacin se ha definido como Controlado por Principal. Independientemente del acceso de colaboracin, los miembros del equipo de cuentas tambin deben tener permiso de lectura de las cuentas para ver las cuentas que los enumeran como miembros. 1. Consulte la cuenta. 2. Haga clic en Agregar en la lista relacionada Equipo de cuentas. 3. Seleccione los usuarios para agregarlos al equipo de cuentas. Para agregar su equipo de cuentas predeterminado a una cuenta, haga clic en Agregar equipo predeterminado en la lista relacionada Equipo de cuentas. Para agregar todos los
Gua del usuario | Modificacin de miembros del equipo de cuentas | 50
miembros del equipo de cuentas a una oportunidad, haga clic en Agregar equipo de cuentas de la lista relacionada Equipo de oportunidades de la oportunidad. 4. Seleccione el tipo de acceso que debe tener cada miembro a los registros relacionados de la cuenta. El nivel de acceso no puede ser menos restrictivo que el nivel de acceso predeterminado a cuentas de su organizacin. 5. Seleccione una funcin del equipo para cada miembro. 6. Haga clic en Guardar. Consejo: En una vista de lista personalizada, puede filtrar las listas de cuenta en funcin de los equipos de cuentas de los que es miembro. Cuando cree o modifique una vista de lista personalizada para cuentas, slo tiene que seleccionar el filtro Mis equipos de cuentas. En los informes de cuentas, puede filtrar las cuentas en funcin de los equipos de cuentas de los que es miembro.
Modificacin de miembros del equipo de cuentas

Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para modificar miembros del equipo: Leer en cuentas Modificar en cuentas Y El propietario de un registro del equipo de cuentas, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin
En cada cuenta que posea o a la que tiene acceso, puede cambiar el nivel de acceso y la funcin de cualquier miembro. Nota: Si un miembro del equipo no se encuentra en su equipo de cuentas predeterminado y modifica sus propiedades para una cuenta especfica, esos cambios slo afectarn a esa cuenta. La configuracin de su equipo de cuentas predeterminado no cambiar. 1. Consulte la cuenta. 2. Para agregar a miembros del equipo, haga clic en Agregar o Agregar equipo predeterminado en la lista relacionada Equipo de cuentas. 3. Para modificar el acceso de un miembro del equipo, haga clic en Modificar junto al nombre del miembro y seleccione un nivel de acceso distinto a la cuenta, as como sus contactos, oportunidades y casos relacionados. 4. Para modificar la funcin de un miembro del equipo, haga clic en Modificar junto al nombre del miembro y seleccione una funcin distinta. 5. Haga clic en Guardar. Consejo: En la lista relacionada Equipos de ventas, haga clic en Visualizar acceso para mostrar la configuracin de colaboracin de toda la organizacin relacionada a las cuentas. Estos ajustes permiten un mayor acceso que aquellos que se especificaban en el momento de agregar al usuario al equipo de cuentas. Por ejemplo, si la configuracin de colaboracin de toda su organizacin para las cuentas es Lectura/Escritura, sta reemplazar a una configuracin de
Gua del usuario | Eliminacin de miembros del equipo de cuentas | 51
slo lectura para un nico miembro de un equipo de cuentas. El acceso al contacto no est disponible cuando el acceso predeterminado de los contactos de toda la organizacin se ha definido como Controlado por principal.
Eliminacin de miembros del equipo de cuentas

Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para eliminar miembros del equipo: Leer en cuentas Modificar en cuentas Y El propietario de un registro de cuenta, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin
En cada cuenta que tenga, puede eliminar a cualquier miembro del equipo de la cuenta de equipos. 1. Consulte la cuenta. 2. Haga clic en Eliminar junto al nombre del miembro en la lista relacionada Equipo de cuentas. Si desea eliminar todos los miembros del equipo de cuentas al mismo tiempo, haga clic en Eliminar todo. 3. Seleccione Eliminar si tambin desea eliminar el usuario de los equipos de oportunidades de oportunidades abiertas asociadas a la cuenta. 4. Haga clic en Eliminar para terminar.
Descripcin general de equipos de cuentas
Gua del usuario | Descripcin general de activos | 52
Seguimiento de los productos que compran sus clientes

Descripcin general de activos
Mientras que los productos representan a aquellos elementos que la compaa vende, los activos consisten en aquellos productos especficos que los clientes han adquirido (incluidos el nmero de serie, la fecha de compra o cualquier otro tipo de informacin relacionada con una venta particular). Segn sea el modo en que la organizacin utilice los activos, stos pueden representar un producto de la competencia que un cliente tiene o bien versiones de los propios productos. Utilice los activos para conservar informacin especfica sobre los productos que los clientes poseen. En funcin de formatos de pgina que tenga, podr ver las listas relacionadas de activos en formato de pgina de cuentas, de contactos o de productos. Si lo ha configurado un administrador, es posible que sus clientes puedan obtener soporte basado en un activo que hayan adquirido.
Informacin general sobre activos
Informacin general sobre activos

Los activos se habilitarn automticamente en el momento en que la organizacin haga lo propio con los productos. No obstante, los administradores an habrn de personalizar la organizacin antes de que los usuarios puedan empezar a usar los activos. Para implementar activos para la organizacin: Agregue la lista relacionada Activos a los formatos de pgina de cuentas, de contactos y de productos. Los usuarios pueden crear activos nuevos a partir de estas listas relacionadas. Agregue la lista relacionada Casos a los formatos de pgina de productos y activos adecuados. Agregue el campo Activo a los formatos de pgina de casos. Considere cambiar la seguridad a nivel de campo para el campo Activo para que, de este modo, se muestre o sea necesario en caso de que as lo requiera su negocio. De forma predeterminada, los usuarios tienen permisos "Leer", "Crear", "Modificar" y "Eliminar" en los activos. Si procede, revise estos permisos para sus usuarios. Los usuarios no podrn ver los activos ni las listas relacionadas de activos en Salesforce sin el permiso Leer.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de activos | 53
Otra opcin consiste en personalizar los campos de activos y los formatos de pgina haciendo clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Activos.
Presentacin y modificacin de activos

Permisos de usuario necesarios Para ver activos: Para cambiar activos: Leer en activos Modificar en activos
Puede mostrar un activo desde la ficha Productos o desde una cuenta o contacto relacionado. Presentacin de activos Una vez localizado un activo en una lista relacionada o en las pginas de inicio o de lista de productos, haga clic en el nombre para ver informacin detallada. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Visualizacin de actualizaciones y comentarios de activos (Chatter) Muestre una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones, comentarios y publicaciones sobre el activo. Modificacin de activos Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Para que se muestre la pgina en modo de modificacin, haga clic en Modificar, realice sus cambios y haga clic en Guardar.
Listas relacionadas de activos Debajo de los detalles del activo se encuentran las listas relacionadas, que incluyen informacin acerca de casos asociados, asignaciones, actividades o notas y archivos adjuntos. Las listas relacionadas que se muestran estarn determinadas por su personalizacin particular y por la personalizacin que el administrador haya aplicado a los formatos de pgina. Haga clic en los elementos individuales para mostrar informacin adicional. Para mostrar ms elementos, haga clic en ms en la parte inferior de la pgina o en Ver ms debajo de una lista relacionada. Impresin de activos Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina.
Gua del usuario | Eliminacin de activos | 54
Para regresar a la ltima pgina de lista que ha abierto, haga clic en Volver a la lista en la parte superior de la pgina de detalles de activo. En caso de que la organizacin haya habilitado las secciones de pgina contrables, utilice los iconos de flecha cercanos a los encabezados de las secciones a fin de expandir o contraer cada una de las secciones de la pgina. Nota: Los usuarios pueden ver un activo si puede ver la cuenta o el contacto enumerado en el activo. Sin embargo, la configuracin de colaboracin puede impedir que los usuarios vean la cuenta asociada al contacto en el activo.
Eliminacin de activos
Permisos de usuario necesarios Para ver activos: Para eliminar activos: Para recuperar activos eliminados: Leer en activos Eliminar en activos Eliminar en activos
Dado que los activos se relacionan con registros de cuenta y de contacto, podr eliminarlos de tales registros o individualmente utilizando la ficha Productos. Antes de seleccionar un activo, revise las siguientes situaciones: Est el activo asociado a un caso? Los activos asociados a casos no pueden eliminarse. Esto incluye la eliminacin de un registro de cuenta o de contacto asociado a un activo enumerado en un caso. Est el activo asociado a un producto? Cuando un activo se basa en un producto, la eliminacin del producto en cuestin no implica la eliminacin del activo. Est el activo asociado a una cuenta o a un contacto? Si elimina una cuenta o contacto, todos los activos asociados tambin se eliminarn y se colocarn en la papelera. Observe que, si elimina una cuenta con un contacto relacionado que se asocia a su vez a un activo, se eliminarn los tres registros. Para restaurarlos, restaure el registro de la cuenta. Nota: Puede eliminar un activo de forma individual sin eliminar ningn registro relacionado. Sin embargo, si despus elimina el registro relacionado, no podr recuperar el activo de la papelera. Para eliminar un activo: 1. Localice el activo en la lista relacionada Activos de una cuenta o un contacto, o bien en una vista de lista de activos de la ficha Productos. 2. Haga clic en Eliminar junto al activo que desea eliminar.
Seguimiento de personas asociadas con cuentas empresariales
Gua del usuario | Descripcin general de contactos | 55
3. Haga clic en Aceptar.

Descripcin general de contactos
Los contactos son todas las personas asociadas a sus cuentas empresariales de las que tiene que realizar un seguimiento en Salesforce. Puede almacenar informacin variada de todos los contactos, como nmeros de telfono, direcciones, ttulos y funciones en una negociacin. La ficha Contactos permite crear y buscar contactos rpidamente, as como clasificar y filtrar contactos utilizando vistas de listas personalizadas y estndar. Y puede utilizar esta ficha para visualizar y modificar informacin detallada de cada contacto al que tenga acceso. Tambin puede mejorar sus datos de contacto tradicional con la informacin social de su cliente. Con la funcin Contactos sociales y Cuentas, puede ver los perfiles de redes sociales de sus contactos as como otros datos sociales directamente en Salesforce. El fcil acceso a esta informacin le ayuda a conocer mejor a sus clientes, de esta forma puede resolver sus problemas y fortalecer su relacin.
Pgina de inicio de contactos Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Solucin de sus contactos de Outlook sincronizados
Gua del usuario | Pgina de inicio de contactos | 56
Pgina de inicio de contactos

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Contactos: Para ver contactos: Para crear contactos: Leer en contactos Leer en contactos Crear en contactos
Al hacer clic en la ficha Contactos, aparece la pgina de inicio de contactos. En la seccin Ver, seleccione una vista de lista de la lista desplegable para ir directamente a dicha pgina, o haga clic en Crear vista para definir su propia vista personalizada. En la seccin Contactos recientes, seleccione un elemento de la lista desplegable para mostrar una lista breve de los contactos ms importantes que cumplen sus criterios. En la lista, puede hacer clic en el nombre de cualquier contacto para tener acceso directo a los detalles correspondientes. Alterne entre los vnculos Mostrar 25 elementos y Mostrar 10 elementos para cambiar el nmero de elementos que deben mostrarse. Los campos que ve se establecen en funcin del formato de bsqueda de la Ficha Contactos que el administrador ha definido y de la configuracin de seguridad a nivel de campo (disponible nicamente en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition). Las opciones de Contactos recientes son: Opcin de Contactos recientes Mostrado recientemente Descripcin Los ltimos diez o veinticinco contactos que haya consultado, con los ltimos contactos vistos enumerados en primer lugar. Esta lista se deriva de los elementos recientes e incluye los registros que son de su propiedad y propiedad de otros usuarios. Los ltimos diez o veinticinco contactos que haya creado, con los ltimos contactos creados enumerados en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad. Los ltimos diez o veinticinco contactos que haya actualizado, con los ltimos contactos actualizados enumerados en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad.
Creado recientemente
Modificado recientemente
En Creacin rpida, cumplimente los campos pertinentes para agregar un nuevo contacto. Tambin puede hacer clic en Nuevo junto a la seccin Contactos recientes para crear un nuevo contacto. En Informes, haga clic en el nombre de un informe para abrirlo. Seleccione cualquiera de los vnculos ubicados en Herramientas para gestionar sus contactos.
Gua del usuario | Visualizacin de listas de contactos | 57
Si sincroniza los contactos de Outlook utilizando Salesforce for Outlook, es posible que vea un panel en la parte superior de su pgina de inicio de Contactos con un vnculo a una lista de contactos sin resolver. Son contactos de Outlook sincronizados que an se deben asignar a cuentas de Salesforce. Las cuentas personales aparecen en vistas de lista del contacto pero no en la lista de contactos recientes de la pgina de inicio de contactos.
Descripcin general de contactos Uso de contactos
Visualizacin de listas de contactos

Permisos de usuario necesarios Para ver contactos: Para crear contactos: Leer en contactos Crear en contactos
En la pgina de lista de contactos puede ver una lista de los contactos que contiene la vista actual. Para mostrar un lista filtrada de elementos, seleccione una lista predeterminada de la lista desplegable Vista o haga clic en Crear nueva vista para definir su propia vista personalizada.Para modificar o eliminar una vista que haya creado, seleccinela en la lista desplegable Vista y haga clic en Modificar. Haga clic en el nombre de un contacto para ver los detalles. Haga clic en Modificar o Eliminar para modificar o eliminar el contacto. Si Chatter est activado, haga clic en el o para seguir o dejar de seguir un contacto en sus noticias en tiempo real de Chatter. Para agregar contactos a una campaa existente, seleccione la casilla situada junto a uno o ms contactos y, a continuacin, haga clic en Agregar a campaa. De forma alternativa, active la casilla en el encabezado de la columna para seleccionar todos los registros mostrados, a continuacin, haga clic en Agregar a campaa. Haga clic en el vnculo Abrir calendario en la parte inferior de la pgina para mostrar una vista semanal del calendario situado debajo de la lista. Despus, puede arrastrar un registro de la lista a una divisin temporal del calendario para crear rpidamente un evento asociado al registro. Tenga en cuenta que su administrador controla la disponibilidad de la programacin de arrastrar y soltar.
Trabajo con cuentas personales La cuentas personales aparecen en vistas de lista del contacto pero no en la lista de contactos recientes de la pgina de inicio de Contactos. Cuando seleccione un nombre de cuenta personal en una vista de lista de contacto, la cuenta personal correspondiente aparece en la ficha Cuentas. Para facilitar la bsqueda de cuentas personales, cree una vista de lista personalizada agregando el icono Es cuenta personal como columna. Las cuentas personales no tienen contactos.
Gua del usuario | Uso de contactos | 58
Nota: En la mayora de los casos, puede utilizar las cuentas personales como contactos. Puede incluirlas en todas la vistas de lista de contactos excepto en la pgina de inicio de contactos.
Nota: En las organizaciones con Profesional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition es posible otorgar un acceso adicional a los contactos superior al que permite el modelo de colaboracin. Los contactos que no estn vinculados a una cuenta son siempre privados, independientemente del modelo de colaboracin de su organizacin. Solo pueden verlos el propietario del contacto y los administradores. Las reglas de colaboracin y las reglas del flujo de trabajo no se aplican a los contactos privados. Si su organizacin utiliza divisiones, los contactos privados siempre pertenecen a la divisin global.
Cmo saber si sus socios utilizan Salesforce Descripcin general de cuentas
Uso de contactos
Disponible en: Todas las ediciones Database.com
Permisos de usuario necesarios Para ver contactos: Para modificar contactos: Leer en contactos Modificar en contactos
Para modificar cuentas en contactos habilitados para utilizar Modificar en contactos un portal de clientes: Y Modificar en autoservicio Para modificar cuentas en contactos habilitados para utilizar Modificar en contactos un portal de socios: Y Gestionar socios Para ver cuentas personales: Para modificar cuentas personales: Leer en cuentas y contactos Modificar en cuentas y contactos
Contactos son personas asociadas con sus cuentas. Visualizar y modificar detalles de contacto (por ejemplo, el nombre de la cuenta) Utilice Contactos y cuentas sociales para ver los perfiles de redes sociales de sus contactos, ver su nivel de influencia en las redes sociales y ver vdeos de YouTube relacionados. Buscar informacin relacionada con el contacto (por ejemplo, oportunidades) Buscar y aadir contactos desde Data.com
Gua del usuario | Visualizacin y modificacin de detalles de contacto | 59
Buscar y aadir contactos de Data.com de una cuenta especfica Limpiar registros de contactos con Limpieza Data.com Visualizar las actualizaciones y comentarios de contactos (Chatter) Ofrecer a los usuarios del portal de clientes acceso a un contacto Habilitar un contacto como un usuario del portal de socios Activacin de Acceso de superusuario de socios Solucionar los problemas de los usuarios del portal de socios Habilitar un contacto como un usuario del portal de autoservicio
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Descripcin general de la gama de productos de Data.com
Visualizacin y modificacin de detalles de contacto

Una vez localizado un contacto en la pgina de inicio o en la lista de contactos, al hacer clic en su nombre se muestra informacin detallada del contacto. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Para que se muestre la pgina en modo de modificacin, haga clic en Modificar, realice sus cambios y haga clic en Guardar. Haga clic en Guardar y nuevo para guardar el contacto actual y crear otro.
Gua del usuario | Historial de contactos | 60
Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina.
Modificacin de la cuenta de los contactos Si modifica el campo Nombre de la cuenta: Los casos y oportunidades asociadas con el contacto permanecern asociados con la cuenta anterior y no se presentarn en la nueva cuenta. Los nuevos casos y oportunidades creados para el contacto se asocian a la nueva cuenta.
Existen consideraciones adicionales para los contactos habilitados para los portales. Para cambiar la cuenta asociada a un contacto, debe cumplir una de las siguientes condiciones: Tiene acceso al contacto y es el propietario de la cuenta de destino o el jefe del propietario en la jerarqua de funciones. Es el propietario del contacto o tiene acceso al contacto, adems de a la cuenta de destino. Es el administrador.
Si no cumple con ninguna de estas condiciones, pngase en contacto con el administrador para cambiar la cuenta asociada con el contacto.
Campos de contactos Envo de solicitudes Stay-in-Touch
Historial de contactos
Permisos de usuario necesarios Para ver contactos: Leer en contactos
La lista relacionada Historial de contactos de una pgina de detalles de contacto realiza un seguimiento de los cambios del contacto. Cada vez que un usuario modifica un campo estndar o personalizado de cuyo historial se va a realizar un seguimiento en el contacto, se agregar una nueva entrada a la lista relacionada Historial de contactos. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y la persona que lo realiz. En el historial de contactos no se realiza el seguimiento de las modificaciones realizadas a las listas relacionadas en el contacto.
Descripcin general de contactos Bsqueda de informacin relacionada con el contacto (Listas relacionadas)
Gua del usuario | Bsqueda de informacin relacionada con el contacto (Listas relacionadas) | 61
Bsqueda de informacin relacionada con el contacto (Listas relacionadas)

Las listas relacionadas, como oportunidades, muestran informacin relacionada con un contacto. Pase el ratn por encima de la pgina de detalles para ver la lista relacionada correspondiente y sus registros. Si Chatter est activado, pase el ratn por encima de los vnculos bajo las noticias en tiempo real. Una superposicin interactiva permite ver y gestionar los elementos de la lista relacionada rpidamente. Haga clic en uno de los vnculos para ir al contenido de la lista relacionada. Si los vnculos no estn activados, pngase en contacto con su administrador de Salesforce. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Para agregar nuevos elementos directamente, haga clic en Nuevo (o su botn equivalente) en la parte superior de una lista relacionada. Por ejemplo, al hacer clic en Caso nuevo se puede agregar un caso nuevo. Para modificar el nmero de registros que se muestran para las listas relacionadas, haga clic en Ver ms debajo de la lista relacionada, o haga clic en menos o ms en la parte inferior de la pgina.
Visualizacin de listas relacionadas Las listas relacionas que ve estn determinadas por su: Personalizacin personal Personalizaciones del formato de la pgina del administrador
Gua del usuario | Autoservicio para contactos y cuentas personales | 62
Permisos para visualizar los datos relacionados
Historial de contactos
Autoservicio para contactos y cuentas personales

Permisos de usuario necesarios Para activar los usuarios de autoservicio: "Modificar usuarios de autoservicio"
Nota: Desde Spring 12, el portal de autoservicio no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes continan teniendo acceso al portal de autoservicio. Para permitir que un cliente acceda a su portal de autoservicio, debe activar autoservicio para el contacto del cliente o registro de cuenta personal: 1. Si el cliente es un contacto, haga clic en el botn Activar autoservicio en la pgina de detalles del contacto. Si el cliente es una cuenta personal, haga clic en el botn Activar autoservicio en la pgina de detalles de cuenta personal. 2. Compruebe la informacin general y los parmetros de la configuracin regional e introduzca los datos que falten. Tenga en cuenta que el Nombre de usuario de autoservicio del cliente es de forma predeterminada su Correo electrnico. 3. Opcionalmente, seleccione la casilla de verificacin Superusuario para activar el cliente como superusuario de autoservicio que puede ver la informacin de los casos, agregar comentarios y cargar archivos adjuntos de todos los casos que cualquier persona de su compaa haya enviado. 4. Seleccione Generar nueva contrasea y notificar al usuario inmediatamente para enviar un correo electrnico con el nombre de usuario y la contrasea de autoservicio al cliente. 5. Haga clic en Guardar. Nota: Un usuario de autoservicio slo puede ver casos en el portal de autoservicio que est asociado a su registro de cuenta. Para desactivar autoservicio para un cliente: 1. Haga clic en el botn Ver autoservicio en la pgina de detalles. 2. Haga clic en Modificar y anule la seleccin de la casilla Activo. 3. Haga clic en Guardar.
Gua del usuario | Creacin de contactos | 63
Nota: No puede eliminar un usuario de autoservicio activo; slo puede desactivar su acceso al portal de autoservicio. Adems, no es posible eliminar un contacto o cuenta personal asociado a un usuario de autoservicio activo. En su lugar, desactive su acceso al portal de autoservicio y, a continuacin, elimine el contacto o cuenta personal.
Creacin de contactos
Permisos de usuario necesarios Para ver contactos: Para crear contactos: Leer en contactos Crear en contactos
Para crear un contacto, seleccione Contacto en la lista desplegable Crear Nuevo situada en la barra lateral o haga clic en Nuevo junto a Contactos recientes en la pgina de inicio de contactos. Introduzca la informacin del contacto. Haga clic en Guardar cuando haya terminado o haga clic en Guardar y nuevo para guardar el contacto actual y agregar otro. Para asociar un contacto con una cuenta de forma automtica, vea la cuenta y haga clic en Nuevo contacto en la barra de tareas. Tambin puede seleccionar Nuevo en la lista relacionada Contactos de una cuenta. Si su administrador ha activado Creacin rpida, tambin puede aadir un contacto en la pgina de inicio de contactos. Las organizaciones con las ediciones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition pueden activar tipos de registro que le soliciten la seleccin de un Tipo de registro al crear un contacto. Esto determina los valores de la lista de seleccin disponibles cuando se crea y se modifica un registro. Si la organizacin utiliza divisiones, la divisin de un contacto nuevo se define automticamente segn la divisin de la cuenta relacionada. Nota: Los contactos que no estn vinculados a una cuenta son siempre privados, independientemente del modelo de colaboracin de su organizacin. Slo pueden verlos el propietario del contacto y los administradores. Las reglas de colaboracin y las reglas del flujo de trabajo no se aplican a los contactos privados. Si su organizacin utiliza divisiones, los contactos privados siempre pertenecen a la divisin global.
Campos de contactos
Gua del usuario | Modificacin de la cuenta de los contactos habilitados por los portales | 64
Modificacin de la cuenta de los contactos habilitados por los portales

Al cambiar la cuenta en los contactos habilitados para un portal de clientes o portal de socios: Los usuarios de portal pueden acceder a sus propios casos y oportunidades a partir de sus cuentas anteriores. Los contactos que son usuarios de autoservicio pueden ver en el portal de Autoservicio slo los casos que estn asociados con su cuenta actual. Los usuarios de autoservicio no pueden ver oportunidades. Las funciones del portal de los contactos se actualizan automticamente para coincidir con el nombre de la cuenta a la que se transfieren (a menos que sean usuarios de portal de clientes de gran volumen, que no tiene funciones). Por ejemplo, la funcin de portal Usuario cliente de cuenta A pasa a Usuario cliente de cuenta B (porque un nombre de la funcin de portal incluye el nombre de la cuenta con la que est asociado). Las funciones de portal son exclusivas de cada cuenta y se encuentran en la funcin del propietario de la cuenta en la jerarqua de funciones de la organizacin. Cuando se transfiere un usuario del portal de socios a otra cuenta: Las oportunidades de cada cuenta se vuelven a calcular automticamente a travs de la jerarqua de previsiones de su organizacin. Las oportunidades que posea el usuario del portal de socios permanecen en la cuenta anterior. Esto se debe a que las funciones de los usuarios de portal se actualizan al transferirlas entre cuentas. Los administradores de usuarios de socios delegados y los administradores de usuarios del portal de clientes delegados pueden actualizar los usuarios de portal en las cuentas a las que se transfieran.
Gua del usuario | Campos de contactos | 65
Solo puede transferir contactos habilitados para un portal de socios a cuentas habilitadas para un portal de socios.
Autoservicio para contactos y cuentas personales
Campos de contactos
Los campos disponibles varan segn la edicin de Salesforce que posea.
Un contacto tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabtico. Dependiendo del formato de su pgina y de la configuracin de seguridad a nivel de campo, es posible que algunos campos no sean visibles o no se puedan modificar. Si se aadi el registro de contactos desde Data.com, ciertos campos, identificados aqu, se completarn con el valor de Data.com o Dun & Bradstreet (D&B) si un valor est disponible. Campo
Nombre de la cuenta
Descripcin Nombre de la cuenta con el que est vinculado el contacto. Puede introducir el nombre de la cuenta o seleccionar la cuenta utilizando el icono de bsqueda. Los contactos privados son aquellos que no disponen de una cuenta. Si est seleccionada, permite a los usuarios inscribirse de forma automtica para acceder a su Portal de clientes. Nombre del ayudante. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Nmero de telfono del ayudante. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Cumpleaos. Puede introducir una fecha, o seleccionarla en el calendario que aparece al poner el cursor en el campo. Indica el estado limpio del registro en comparacin con Data.com. Los valores son: Sin comparacin, Sincronizado, Revisado, Diferente, No encontrado o Inactivo.
Permitir la inscripcin automtica del Portal de clientes Ayudante
Telfono del ayudante
Fecha de nacimiento
Estado de Limpieza
(Data.com)
Campo
Divisa del contacto
Descripcin Divisa predeterminada de todos los campos de importe del contacto. Las cantidades se muestran en la divisa del contacto y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. Divisin a la que pertenece el contacto. Este valor se hereda automticamente de la cuenta relacionada. Disponible nicamente en organizaciones que emplean divisiones para segmentar sus datos.
Divisin de contacto
Propietario del cliente
Propietario asignado del contacto. No disponible en Personal Edition. Nombre del campo que determina los valores de la lista de seleccin disponibles para el registro. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Usuario que ha creado el contacto, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) El Id. de la empresa en Data.com cuando se comparan registros de Salesforce con registros de Data.com (con limpieza manual o trabajos de limpieza automatizados), si Data.com encuentra una coincidencia, se vinculan los dos registros con el valor numrico de este campo. Unidad comercial o de la organizacin asociada. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Descripcin del contacto. Se admiten hasta 32 KB de datos en este campo. Slo se muestran los primeros 255 caracteres. Indica que el contacto prefiere que no se le llame por telfono. Si utiliza Data.com, el valor del campo Telfono se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta (Data.com)
Tipo de registro de contacto
Creado por
Clave de Data.com
Departamento
Descripcin
No llamar
Campo
Descripcin de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros.
Correo electrnico
Direccin de correo electrnico. Debe ser una direccin de correo electrnico vlida con el formato: jperez@acme.com. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Haga clic en la direccin de correo electrnico en este campo para enviar un correo electrnico utilizando su aplicacin de correo electrnico personal. Este tipo de correo electrnico no se registra como actividad en el registro de contactos. Si la funcin Botones y vnculos de Gmail est activada, puede hacer clic en el vnculo de Gmail junto al campo para enviar un correo electrnico desde su cuenta de Gmail.
(Data.com)
Indica que el contacto no desea recibir correos electrnicos. Si utiliza Data.com, el valor del campo Correo electrnico se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Nmero de fax del contacto. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Indica si la persona ha solicitado que no se le incluya en la transmisin de faxes. Nombre del contacto, tal y como aparece en la pgina de modificacin del contacto. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. El nombre del contacto se traduce al idioma local. Nmero de telfono particular del ayudante. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Apellidos del contacto, tal y como aparecen en la pgina de modificacin (Data.com) (Data.com) (Data.com)
Fax
No recibir fax
Nombre
Nombre (Local)
Telfono particular
Apellidos
Campo
Descripcin del contacto. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo.
Apellidos (Local)
Los apellidos del contacto se traduce al idioma local. La fecha de envo de la solicitud Stay-in-Touch ms reciente.
Fecha de la ltima solicitud Stay-in-Touch
ltima fecha en que se guard La fecha de combinacin o devolucin Stay-in-Touch de la solicitud Stay-in-Touch ms
reciente.
Origen del registro; por ejemplo, Anuncio, Socio o Web. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Parte de la direccin de envo que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de correo de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin de envo que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El estado o provincia de correo de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Calle de la direccin de envo. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. Parte de la direccin de envo que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Nmero de telfono mvil. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo.
(Data.com)
Ciudad de correo
(Data.com)
Pas de correo
(Data.com)
Pas de correo (beta)
(Data.com)
Estado o provincia de correo
(Data.com)
Estado/Provincia de correo
(Data.com)
(beta)
Calle postal
(Data.com)
(Data.com)
Mvil
Campo
Modificado por
Descripcin Usuario que ha modificado por ltima vez los campos de contacto, incluyendo la fecha y la hora de modificacin. No afecta a los cambios realizados en alguno de los elementos de la lista relacionada del contacto. (Slo lectura) Combinacin del nombre y los apellidos del contacto, tal y como aparecen en la pgina de detalles del contacto. Parte de la direccin adicional que corresponde a la ciudad. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Parte de la direccin adicional que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Otro pas de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin de envo que corresponde al estado o provincia. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Otro estado o provincia de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Parte de la direccin adicional que corresponde a la calle de la direccin. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. Parte de la direccin adicional que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo. Listado adicional de nmeros de telfono. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Nmero de telfono principal del contacto. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Nombre del administrador del contacto. Puede introducir un nombre de contacto
Nombre
(Data.com)
Otra ciudad
Otro pas
Otro pas (beta)
Otro estado o provincia
Otro Estado/Provincia (beta)
Otra calle
Otro cdigo postal
Otro telfono
Telfono
(Data.com)
Supervisor
Campo
Descripcin existente o seleccionar el contacto utilizando el icono de bsqueda.
Saludo
Ttulo para dirigirse a la persona, por ejemplo, Sr., Sra., Dr., o Prof. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, configurada por un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Posicin de la persona en su organizacin. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Lista de vnculos personalizados para contactos definida por el administrador. Solo para contacto de Autoservicio. El Nombre de usuario toma el valor predeterminado para el Correo electrnico. El contacto debe introducir su nombre de usuario al iniciar sesin en el portal de Autoservicio. Nota: Desde Spring 12, el portal de autoservicio no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes continan teniendo acceso al portal de autoservicio. (Data.com)
Ttulo
Nombre de usuario
Creacin de contactos
Gua del usuario | Presentacin de jerarqua de contactos | 71
Presentacin de jerarqua de contactos

Disponible en: todas las ediciones
Permisos de usuario necesarios Para ver grfico de la organizacin: Para cambiar grfico de la organizacin: Leer en contactos Modificar en contactos
Para mostrar un grfico de la organizacin, escriba el nombre del administrador del contacto en el campo Supervisor para cada contacto en la cuenta. A continuacin, haga clic en el vnculo [Ver grfico de la organizacin] en cualquier contacto en la cuenta. Salesforce muestra un cuadro de la organizacin mostrando la jerarqua de contactos con los informes directos para cada contacto que introduce. Nota: Para mantener un grfico de la organizacin completo, asegrese de que todos los contactos de la cuenta contengan otro contacto en el campo Supervisor. La nica excepcin es el contacto ubicado en la parte superior del grfico de la organizacin. Si slo un contacto en una cuenta no se dirige a nadie, esa cuenta tendr un solo grfico de organizacin para toda la cuenta. Gracias a su flexibilidad, esta funcin no impide que seleccione contactos de Supervisor de otras cuentas.
Gua del usuario | Combinacin de contactos duplicados | 72
Combinacin de contactos duplicados

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com El portal de clientes est disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition El portal de socios est disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios Para combinar contactos: Para combinar contactos habilitados de portal de clientes: Eliminar en contactos Eliminar en contactos Y "Modificar usuarios de autoservicio" Para combinar contactos habilitados del portal de socios: Eliminar en contactos Y Gestionar socios
Para combinar los contactos duplicados asociados a una cuenta comn: 1. En la lista relacionada Contactos de una cuenta, haga clic en Combinar contactos. 2. Seleccione las filas de los contactos que desee combinar (hasta un mximo de tres). Puede realizar bsquedas en la lista de contactos asociados para reducir la lista o hacer clic en Todos los contactos para ver la lista completa de contactos asociados. Haga clic en Siguiente para continuar. 3. Seleccione un contacto como el registro principal. Los datos que haya en los campos ocultos o de slo lectura se tomarn del registro principal. No obstante, los administradores y los usuarios con el permiso Modificar campos de slo lectura pueden seleccionar manualmente qu campos de slo lectura desean conservar. 4. Seleccione el usuario del portal de socios o del portal de clientes que desea conservar. Esta opcin slo est disponible si hay un portal de socios o un portal de clientes habilitado para su organizacin. Puede seleccionar No es un usuario de portal de modo que un contacto combinado no incluya un usuario de portal. 5. Seleccione los campos que desee conservar de cada registro. Cuando hay datos que entran en conflicto, los campos de la columna izquierda se seleccionan previamente y la fila se marca con color prpura. 6. Haga clic en el botn Combinar para terminar la combinacin. Sugerencias para combinar contactos Al combinar contactos, tenga en cuenta lo siguiente: Todo elemento relacionado de cualquiera de los contactos duplicados se asociar al contacto combinado.
Gua del usuario | Combinacin de contactos duplicados | 73
Si combina contactos duplicados que son miembros de campaas diferentes, la fecha de campaa Estado del miembro actualizado de cada contacto se mantiene y se asocia con el nuevo contacto combinado. Antes de combinar los contactos que tengan nombres de usuario activos de autoservicio, desactive un nombre de usuario de autoservicio. El registro combinado adoptar el nombre de usuario activo de autoservicio. Para obtener ms informacin acerca del campo nombre de usuario de Autoservicio, consulte Campos de contactos en la pgina 65. Cualquier colaboracin de cuentas y colaboracin manual para el contacto principal se aplica al nuevo contacto combinado. Cuando se combinan contactos que tengan relaciones de Supervisor, el nuevo contacto combinado conserva el campo Supervisor del registro principal seleccionado. Todos los registros duplicados descartados se envan a la Papelera. El contacto recin combinado muestra la fecha de Creado por del contacto ms antiguo que combina y muestra la fecha de combinacin como la fecha de Modificado por. No se realiza un seguimiento de la combinacin de contactos en el seguimiento de auditora de configuracin. Podr eliminar un contacto si es administrador, propietario del contacto o un usuario que est por encima del propietario del contacto en la jerarqua de funciones y que posea el permiso de usuario correspondiente. El contacto recin combinado se incluye automticamente en cualquier equipo de caso al que estuvieran asociados los contactos. El contacto principal sustituye los contactos duplicados en todas las reuniones solicitadas a las que fueron invitados. Adems, todos los mensajes de reuniones que escribieron los contactos duplicados se asocian automticamente con el contacto principal. (Los mensajes de reuniones aparecen en la pgina Web de la reunin solicitada y estn visibles para todos los invitados). El contacto principal sustituye los contactos duplicados en todas las reuniones programadas a las que fueron invitados. Sin embargo, asegrese de modificar la pgina de detalles del evento y de hacer clic en Agregar a los invitados para agregar al nuevo contacto principal a la lista de invitados a la reunin.
Combinacin de informacin del contacto actualizada
Gua del usuario | Combinacin de contactos asociados a los usuarios del portal | 74
Combinacin de contactos asociados a los usuarios del portal

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com El portal de clientes est disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition El portal de socios est disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios Para combinar contactos: Para combinar contactos habilitados de portal de clientes: Eliminar en contactos Eliminar en contactos Y "Modificar usuarios de autoservicio" Para combinar contactos habilitados del portal de socios: Eliminar en contactos Y Gestionar socios
Cuando combina contactos asociados a los usuarios del portal, consulte la informacin en Combinacin de contactos duplicados en la pgina 72 y tenga en cuenta estas consideraciones adicionales: Revise la informacin en Sugerencias para combinar contactos, que tambin es vlida para la combinacin de contactos asociados a usuarios del portal. Puede combinar un registro de contacto de portal con otro contacto de portal. Por ejemplo, puede combinar contactos habilitados para utilizar: Un portal de socios o un portal de clientes. Un portal de socios con contactos habilitados para utilizar un portal de clientes o viceversa. Un portal de socios o un portal de clientes con contactos que no estn habilitados para utilizar un portal. Cuando combina contactos que incluyen usuarios del portal de socios y portal de clientes, debe elegir qu tipo de usuario de portal desea conservar. El usuario de portal que no conserve se deshabilitar. Sin embargo, despus de combinar los contactos, puede habilitar el contacto para que acceda al portal del que le ha retirado durante el proceso de combinacin. Para combinar contactos asociados con varias cuentas: 1. Transferencia de los contactos que desee combinar a una cuenta. 2. Combinacin de los contactos asociados con la cuenta comn. Los usuarios de portal deshabilitados durante el proceso de combinacin conservan la propiedad de los registros que posean. Por ejemplo, si un usuario de portal es propietario de un caso y el usuario de portal se deshabilita, sigue siendo el propietario del caso hasta que se actualice con un nuevo propietario.
Gua del usuario | Intercambio de contactos | 75
Intercambio de contactos
Puede compartir sus propios contacto de forma individual. Utilice la colaboracin de candidatos para ampliar el acceso a sus contactos. No puede restringir el acceso a contactos superiores a los niveles de acceso predeterminado de su organizacin. Para ver y gestionar los detalles de colaboracin, haga clic en Compartir en la pgina de detalles del contacto. La pgina Detalle de la colaboracin enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboracin al contacto. En esta pgina, puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: Para mostrar un lista filtrada de elementos, seleccione una lista predeterminada de la lista desplegable Vista o haga clic en Crear nueva vista para definir su propia vista personalizada.Para modificar o eliminar una vista que haya creado, seleccinela en la lista desplegable Vista y haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Haga clic en Ampliar lista para ver todos los usuarios que tienen acceso al registro. Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso.
Consideraciones especiales Asegrese de que comparte registros con usuarios que disfruten del permiso de objeto Leer para ver los registros compartidos. No puede compartir un contacto privado de forma manual (un contacto sin una cuenta). Si tiene permiso para compartir una cuenta, Salesforce proporciona automticamente el acceso Lectura a la cuenta asociada cuando conceda acceso compartido a un contacto si el destinatario no lo tiene an. Si un destinatario no tiene acceso a la cuenta, no puede compartir el contacto salvo que tambin tenga permiso para compartir la cuenta. Si la configuracin de contactos predefinida de su organizacin est definida como Controlado por principal, las opciones de Acceso a contactos no estn disponibles si comparte registros relacionados como cuentas; por el contrario, todos los accesos a los contactos estn determinados por el acceso del usuario a la cuenta del contacto. La colaboracin de contactos no est disponible en organizaciones con gestin de territorios o cuentas personales. Si su organizacin ya tiene activadas las cuentas personales, la configuracin de contactos predefinida de su organizacin est definida como Controlado por principal y no se puede modificar. Si su organizacin no tiene activadas las cuentas personales an y desea activar una, defina la configuracin de contactos predefinida de su organizacin como Controlado por principal, que elimina todas las reglas de colaboracin de contactos y los contactos compartidos manualmente.
Gua del usuario | Envo de solicitudes Stay-in-Touch | 76
Envo de solicitudes Stay-in-Touch

Permisos de usuario necesarios Para solicitar actualizaciones: Enviar solicitudes Stay-in-Touch
Una forma fcil y rpida de recuperar la informacin de contacto actualizada desde sus contactos y cuentas personales es enviar solicitudes Stay-in-Touch. Puede solicitar actualizaciones de: Sus contactos Contactos asociados a sus cuentas Contactos que puede modificar por una regla de colaboracin o por colaboracin de registro manual Sus cuentas personales Nota: El registro debe tener una direccin de correo electrnico vlida.
Cmo funciona 1. En la pgina de detalles de un contacto o cuenta personal, haga clic en Solicitar actualizacin en la parte superior de la pgina o en la lista relacionada Historial de actividades. 2. Un correo electrnico saliente se crea segn su configuracin Stay-in-Touch personal. Segn sea necesario, modifique los detalles del correo electrnico. Si en su organizacin est activado el corrector ortogrfico, haga clic en Comprobar ortografa para pasar el corrector al mensaje. La ortografa no admite todos los idiomas que admite Salesforce. Por ejemplo, el corrector ortogrfico no admite tai, ruso e idiomas de doble byte, como japons, coreano o chino. Haga clic en Enviar para enviar el correo electrnico. 3. El destinatario recibe el correo electrnico y hace clic en un vnculo para ofrecer actualizaciones o confirmar que no se necesitan cambios. 4. Recibe una notificacin por correo electrnico. Haga clic en el vnculo del correo electrnico para actualizar, revisar y aceptar o rechazar la nueva informacin. Nota: Para enviar solicitudes Stay-in-Touch individuales, debe tener el permiso Enviar correo electrnico. Puede enviar solicitudes Stay-in-Touch individuales independientemente de la configuracin de No recibir correos electrnicos del destinatario.
Combinacin de informacin del contacto actualizada Actualizacin de Stay-in-Touch masivo Combinacin de informacin del contacto actualizada Actualizacin de Stay-in-Touch masivo
Gua del usuario | Envo de solicitudes Stay-in-Touch | 77
Combinacin de informacin del contacto actualizada

Cuando alguien responda a una solicitud Stay-in-Touch, recibir un mensaje de correo electrnico que contiene un vnculo. Para combinar la nueva informacin en Salesforce: 1. Haga clic en Actualizar ahora en el correo electrnico que recibe. 2. Revise los valores nuevos y los originales. 3. Haga clic en Aceptar cambios para guardar los nuevos datos. Haga clic en Rechazar cambios para ignorar las actualizaciones y conservar los valores originales.
Envo de solicitudes Stay-in-Touch Envo de solicitudes Stay-in-Touch Modificacin de la configuracin de Stay-in-Touch
Actualizacin de Stay-in-Touch masivo

Permisos de usuario necesarios Para enviar actualizaciones masivas de Stay-in-Touch: Enviar correo electrnico Y Enviar solicitudes Stay-in-Touch
Utilice el asistente de actualizaciones masivas de Stay-in-Touch para solicitar informacin de contacto actualizada de mltiples contactos y cuentas personales de forma simultnea. Para enviar un correo electrnico Stay-in-Touch masivo: 1. En la pgina de inicio de contactos, haga clic en Stay-in-Touch masivo en la seccin Herramientas. Si su organizacin utiliza cuentas personales, el vnculo tambin aparece en la pgina de inicio de cuentas. 2. Seleccione una vista de lista de contactos y cuentas personales de las que solicita informacin actualizada. Tambin puede modificar vistas de lista existentes y crear nuevas vistas de lista. 3. Haga clic en Ir. 4. Seleccione los individuos a los que se enviar la solicitud. Tenga en cuenta que no se pueden seleccionar los registros sin direccin de correo electrnico. Haga clic en Siguiente para continuar. 5. Revise el mensaje de correo electrnico que desea enviar y haga clic en Enviar. Los destinatarios pueden responderle a travs de correo electrnico con su informacin ms reciente. Puede combinar estas actualizaciones a medida que las vaya recibiendo.
Gua del usuario | Adicin de funciones del contacto | 78
Nota: Los registros en los que se marca la casilla No recibir correos electrnicos no aparecen en la vista de lista porque no puede enviarles correo electrnico masivo.
Envo de solicitudes Stay-in-Touch Envo de solicitudes Stay-in-Touch Modificacin de la configuracin de Stay-in-Touch
Definicin de funciones que desempean sus contactos

Adicin de funciones del contacto
Permisos de usuario necesarios Para agregar funciones de contacto: Modificar en el objeto personalizado, como cuentas, casos, contratos u oportunidades Y Leer en contactos
Para asignar una funcin del contacto a un contacto o cuenta personal: 1. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Funciones del contacto de una cuenta, caso, contrato u oportunidad. 2. Haga clic en el icono de bsqueda para seleccionar un contacto o cuenta personal. Tambin puede hacer clic en Nuevo para crear un nuevo contacto. Cuando agrega o modifica funciones del contacto en una oportunidad que se asocia a una cuenta empresarial, la pgina muestra automticamente los contactos para esa cuenta empresarial. Si la cuenta empresarial tiene ms de 50 contactos, stos no se mostrarn automticamente, y se debe usar el icono de bsqueda para seleccionar uno de ellos. 3. Elija una funcin. 4. Opcionalmente, seleccione Principal para establecer el contacto o la cuenta personal como principal para la cuenta, contrato u oportunidad. Nota: En las funciones del contacto del caso, la opcin Principal no est disponible. El contacto principal en un caso siempre es el contacto incluido como Nombre del contacto en la seccin Detalles del caso.
Gua del usuario | Vista y modificacin de funciones del contacto | 79
5. Haga clic en Guardar. Cuando se crea una oportunidad desde la pgina de detalles de un contacto, ste se convierte automticamente en el contacto principal de la oportunidad. Sin embargo, una funcin del contacto no se asigna automticamente. Consejo: Es posible agregar cuentas personales a las funciones de contacto, aunque no se recomienda hacerlo. Como prctica recomendada, se debe usar la lista relacionada Socios para asociar las cuentas personales a otras cuentas.
Vista y modificacin de funciones del contacto

Permisos de usuario necesarios Para ver funciones del contacto: Para modificar funciones de contacto: Leer en cuentas, casos, contratos u oportunidades Modificar en el objeto personalizado, como cuentas, casos, contratos u oportunidades Y Leer en contactos
La lista relacionada Funciones del contacto de una cuenta, caso, contrato u oportunidad muestra las funciones de cada contacto o cuenta personal en dicho registro. En las pginas de detalles de cuentas personales, la lista relacionada Funciones del contacto de la oportunidad muestra las oportunidades en las que se incluye la cuenta personal en el campo Nombre de la cuenta de la oportunidad. Para agregar una funcin del contacto a la cuenta, caso, contrato u oportunidad, haga clic en Nuevo en la lista relacionada Funciones del contacto. Consulte Adicin de funciones del contacto en la pgina 78. Para enviar un correo electrnico a todas las funciones del contacto en un caso, haga clic en Enviar un mensaje de correo electrnico en la lista relacionada Funciones del contacto. Consulte Envo de correo electrnico en la pgina 501.Si una funcin del contacto no tiene una direccin de correo electrnico especificada en su registro de contacto, el contacto no se incluye en el correo electrnico. Para actualizar la funcin de un contacto, haga clic en Modificar situado junto a la funcin del contacto. Haga clic en Guardar cuando haya terminado de realizar los cambios. Para marcar un contacto o cuenta personal como principal en la cuenta, contrato u oportunidad, haga clic en Modificar junto a la entrada de la funcin del contacto y seleccione la opcin Principal. Nota: En las funciones del contacto del caso, la opcin Principal no est disponible. El contacto principal en un caso siempre es el contacto incluido como Nombre del contacto en la seccin Detalles del caso. Para eliminar la funcin de un contacto, haga clic en Eliminar situado junto a la funcin del contacto que desea eliminar. Para crear una oportunidad relacionada con una cuenta personal, haga clic en Nuevo en la lista relacionada Funciones del contacto de la oportunidad de una cuenta personal.
Bsqueda de cuentas, contactos y candidatos nuevos con Data.com
Gua del usuario | Descripcin general de la gama de productos de Data.com | 80

Descripcin general de la gama de productos de Data.com
Data.com disponible en: Contact Manager Edition (sin objeto Candidato), Developer Edition, Enterprise Edition, Group Edition y Professional Edition Data.com est disponible a un coste adicional en: Unlimited Edition Limpieza Data.com est disponible en: Developer Edition, Enterprise Edition y Professional Edition Limpieza Data.com est disponible a un coste adicional en: Unlimited Edition
Data.com es una solucin de salesforce.com para el envo de datos comerciales principales en su CRM. Su equipo puede emplear menos tiempo introduciendo y actualizando datos y ms tiempo en el crecimiento de su empresa. Data.com combina contactos de origen social con informacin de cuenta de D&B, gestionada en la Nube, por lo que puede mantener su CRM limpia y actualizada en tiempo real. En Salesforce, puede buscar cuentas y contactos de Data.com justo en la ficha Data.com, y si cuenta con una licencia de Data.com, puede agregar registros a Salesforce. Puede aadir sus resultados de bsqueda de contacto as como contactos o candidatos. Es sorprendentemente sencillo encontrar las cuentas y los contactos que necesite y utilizando Data.com es una excelente forma de planificar sus territorios de ventas, segmentar campaas, buscar nuevas cuentas para participar y obtener nuevos contactos para ampliar rpidamente su red de ventas. La gama de productos de Data.com incluye a Data.com Corporate y Data.com Premium, as como los productos relacionados Limpieza Data.com e Informes de Data.com. Este tema los describe y explica cmo funcionan en conjunto. Data.com Corporate Con Data.com Corporate, todos los usuarios de Salesforce pueden buscar cuentas y contactos en Data.com. Los usuarios con licencias de Data.com pueden hacer lo siguiente: Agregar cuentas y contactos a Salesforce y agregar contactos como candidatos. Agregar contactos para una cuenta directamente desde el registro de la cuenta. Acceder al conjunto bsico de campos de D&B proporcionado para cuentas y candidatos. Limpiar manualmente registros de cuentas, contactos y candidatos de Salesforce, independientemente de si se agregaron desde Data.com o no.
A partir del 16 de diciembre de 2011, todas las organizaciones que adquieran Data.com obtendrn el producto Data.com Corporate. Las organizaciones que utilicen versiones anteriores tendrn un conjunto limitado de campos. No se pueden adquirir licencias de Data.com Premium para organizaciones de Salesforce que ya cuentan con licencias de Data.com Corporate. Si desea adquirir licencias de Data.com Premium, deber convertir sus licencias de Data.com Corporate. Data.com Premium Data.com Premium es una actualizacin de Data.com Corporate. Con Premium, obtiene todas las funciones y los campos disponibles en Corporate, as como ms de 70 campos de D&B adicionales para cuentas y candidatos que agregue a Salesforce
Gua del usuario | Descripcin general de la gama de productos de Data.com | 81
desde Data.com. Estos campos se agrupan en un registro de D&B Company vinculado a la cuenta o al candidato y accesible desde la ficha D&B Companies. No se pueden adquirir licencias de Data.com Corporate para organizaciones de Salesforce que ya cuentan con licencias de Data.com Premium. Si desea adquirir licencias de Data.com Corporate, deber convertir sus licencias de Data.com Premium. Limpieza Data.com Limpieza Data.com es una parte importante de la gama de productos Data.com de Salesforce, ofreciendo una limpieza tanto manual como automtica de su cuenta, contactos y registros de candidatos. Para obtener limpieza automatizada, debe adquirir Limpieza Data.com para cada usuario de Salesforce. Limpieza Data.com proporciona funciones de limpieza completa para su organizacin: todos los usuarios de Limpieza Data.com pueden limpiar manualmente sus cuentas, contactos y candidatos de Salesforce y puede configurar trabajos para marcar diferencias de valores de campo en registros de Salesforce o rellenar automticamente campos en blanco. Si utiliza Data.com Premium, tambin puede utilizar trabajos automatizados para limpiar registros de D&B vinculados a cuentas y candidatos. Informes de Data.com Desea analizar el impacto de los datos de Data.com en su empresa? Utilice el paquete de AppExchange de informes de Data.com. Ofrece varios informes de Data.com preconfigurados y un panel de impacto relacionado. Estas herramientas le permitirn saber cuntos registros proceden de Data.com, quin los ha agregado y cundo, y el modo en que contribuyen a sus ingresos y previsin de ventas. Importantes consideraciones sobre organizaciones que utilicen Jigsaw for Salesforce Jigsaw for Salesforce es una antigua versin del producto que ya no est a la venta. Proporciona las mismas funciones de buscar, agregar y limpiar, pero funcione de forma diferente desde la gama de productos de Data.com integrados en Salesforce. La ayuda en lnea y las notas de versin de Salesforce describen los productos integrados de Data.com Corporate, Data.com Premium y Limpieza Data.com nicamente, no Jigsaw for Salesforce. Si su organizacin an utiliza Jigsaw for Salesforce, debe considerar migrar a la gama de productos integrados de Data.com para sus necesidades de clientes potenciales y limpieza. Si desea informacin, pngase en contacto con su gestor de cuentas de Salesforce. Importante: No debe intentar migrar al producto Limpieza Data.com sin haberla adquirido previamente mediante su gestor de cuentas de Salesforce. Si intenta activar Limpieza Data.com sin adquirirlo, obtendr un mensaje de error: Su organizacin no tiene los permisos para ejecutar trabajos de Limpieza en estos momentos.
Descripcin general de Limpieza Data.com Bsqueda y adicin de registros de Cuentas, Contacto y Candidato desde Data.com
Gua del usuario | Concepto de tipos de usuarios, licencias y lmites de Data.com | 82
Concepto de tipos de usuarios, licencias y lmites de Data.com

La pgina Licencias y lmites de Data.com identifica el tipo y el nmero de licencias de usuario que tiene y los lmites por usuario y organizacin. Los lmites se enumeran por tipo de usuario: Usuario de Data.com y Usuario de la lista de Data.com. Asigna la cantidad adicional de registros mensuales para cada usuario en su pgina de modificacin de usuario. La pgina Licencias y lmites tambin proporciona informacin sobre la implementacin de Limpieza de su organizacin. Licencias de Data.com Las licencias de usuario de Data.com permiten que los usuarios busquen cuentas y contactos de Data.com y que los agreguen como registros a Salesforce. Los usuarios tambin pueden aadir contactos como candidatos. Si su organizacin ha adquirido Data.com Corporate, ver Corporate en el encabezado de esta seccin de la pgina. Data.com Corporate incluye varios campos de Dun & Bradstreet (D&B) en el objeto Cuenta, incluyendo el Nmero D-U-N-S, el Cdigo NAICS, la Descripcin de NAICS y mucho ms. Si su organizacin ha adquirido Data.com Premium, ver Premium en el encabezado de la seccin. Los usuarios de Data.com Premium tienen acceso a todos los campos disponibles en Data.com Corporate, as como ms de 70 campos de D&B adicionales en registros de D&B Company. (Los registros de D&B Company estn vinculados a cuentas que se agregan a Salesforce desde Data.com.) Campo
Nmero de licencias
Definicin El nmero total de licencias de usuario de Data.com, Data.com Corporate o Data.com Premium que su organizacin ha adquirido de Salesforce. El nmero de licencias de usuario de Data.com que tiene asignadas. Se asigna una nica licencia de Data.com cada vez que activa un usuario para Data.com. Consejo: Para ver los usuarios que se han activado, seleccione la pgina Todos los usuarios de Data.com. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de Data.com > Usuarios.
Asignado
Lmites de usuarios de Data.com (mensual) Los usuarios de Data.com obtienen un nmero limitado de registros para agregar o exportar por mes; las adiciones que no utilicen vencen al final de cada mes. Para cada usuario de Data.com, puede ver el lmite mensual y el nmero de registros
aadidos a Salesforce o exportados durante el mes. Solo los usuarios de Data.com se descuentan del lmite mensual de la organizacin. Si un usuario de lista Data.com desea descontarse del lmite mensual, deber convertirlo en usuario de Data.com. Campo Definicin Data.com. El nmero predeterminado de registros por licencia es de 300, pero se puede ajustar segn el contrato suscrito. Las adiciones caducan al final de cada mes, segn la zona horaria predeterminada de su organizacin.
Lmite de organizacin
Lmite de registro predeterminado por usuario El nmero de registros que permite una licencia de usuario de
El nmero total de registros que su organizacin puede aadir cada mes. Este lmite se calcula multiplicando el nmero de licencias de usuario de Data.com que tiene segn el lmite mensual por licencia de usuario. Normalmente, puede distribuir lmites de registro entre un nmero de usuarios en su organizacin, pero tambin puede asignarlas a un nico usuario.
Saldo de (mes)
El nmero de registros que los usuarios de Data.com pueden seguir agregando o exportando durante el mes en curso. El balance se actualiza cada vez que un usuario aade registros a Salesforce. Las adiciones caducan al final de cada mes, segn la zona horaria predeterminada de su organizacin. Consejo: Para ver cuntos registros ha agregado cada usuario, seleccione la pgina Todos los usuarios de Data.com. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de Data.com > Usuarios.
A continuacin se muestra un ejemplo de cmo una organizacin gestiona las licencias y los lmites de Data.com. La divisin de ventas de Universal Telco tiene 14 representantes de ventas y adquieren 20 licencias de Data.com con un lmite mensual de adicin de registros de 300. Ello significa que los usuarios de Data.com en la organizacin pueden aadir hasta 6.000 registros al mes. El administrador de Universal Telco distribuye los lmites de adicin de registros mensuales de los usuarios de Data.com de la siguiente forma. Diez de los representantes de ventas tienen un lmite de 300 cada uno. Dos de los representantes de ventas tienen un lmite de 500 cada uno. Dos de los representantes de ventas tienen un lmite de 1.000 cada uno.
Lmites de usuarios de la lista de Data.com Los usuarios de la lista de Data.com comparten las adiciones de cuenta, contacto y candidato desde un conjunto. Puede ver el lmite de la organizacin y el nmero de registros que cada usuario de la lista Data.com ha aadido o exportado a Salesforce. Solo los usuarios de lista Data.com se descuentan del lmite de conjunto de la organizacin. Si un usuario de Data.com desea descontarse del lmite de conjunto de la organizacin, deber convertirlo en usuario de lista Data.com.
Campo
Lmite de registro de conjuntos
Definicin Nmero total de registros que los usuarios de la lista de Data.com de la organizacin pueden aadir. Todos los usuarios de la lista de Data.com funcionan desde este lmite, por lo que si un usuario de la lista de Data.com alcanza el lmite, los dems usuarios de ese tipo no podrn aadir registros. Nmero de registros que los usuarios de la lista de Data.com siguen pudiendo aadir. El balance se actualiza cada vez que un usuario aade registros a Salesforce. Consejo: Para ver cuntos registros ha agregado cada usuario, seleccione la pgina Todos los usuarios de Data.com. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de Data.com > Usuarios.
Balance
A continuacin se muestra un ejemplo de cmo una organizacin gestiona las licencias y los lmites de los usuarios de la lista de Data.com. La divisin de marketing de Universal Telco cuenta con cuatro representantes. Cada uno de ellos tiene una licencia de Data.com y es un usuario de la lista de Data.com. Universal Telco adquiere un conjunto de adicin de registros de 5.000 registros. Ello significa que, en conjunto, los cuatro representantes de marketing pueden agregar 5.000 registros. Un representante podra agregar 2.500 registros, lo que supondra que uno o varios de los dems usuarios podran agregar los 2.500 registros restantes. Limpieza Data.com La pgina Licencias y lmites de Data.com tambin proporciona informacin sobre las funciones y la implementacin de Limpieza de su organizacin. Si su organizacin utiliza Data.com Corporate o Data.com Premium, los usuarios con esas licencias podrn limpiar manualmente los registros de cuentas, contactos y candidatos a los que tienen acceso. Si su organizacin ha adquirido un producto de Limpieza Data.com, tambin podr ejecutar trabajos automatizados para limpiar registros; asimismo, todos los usuarios de Salesforce (no solamente los que tengan licencias de Data.com Corporate o Data.com Premium) podrn limpiar registros manualmente. Campo
Disponible para
Definicin Cules de sus usuarios de Salesforce pueden limpiar registros manualmente. Si ha adquirido Limpieza Data.com, todos los usuarios de Salesforce podrn limpiar registros. Si nicamente ha adquirido Data.com Corporate o Data.com Premium, solamente los usuarios con licencias podrn limpiar registros. La disponibilidad de trabajos de limpieza automatizados para su organizacin. Si ha adquirido Limpieza Data.com pero todava no ha programado trabajos de limpieza, haga clic en el vnculo Programar trabajos de limpieza. Si no ha adquirido Limpieza Data.com, haga clic en el vnculo Ms
Automatizacin
Gua del usuario | Concepto de bsquedas de Data.com | 85
Campo
Definicin informacin... para obtener informacin detallada del producto.
Utilizacin de preguntas ms frecuentes de Data.com
Bsqueda de registros de CRM en Data.com

Concepto de bsquedas de Data.com
La realizacin de bsquedas de registros CRM en Data.com es muy simple. Inicie su bsqueda introduciendo criterios de bsqueda en los campos de la ficha Data.com. Tambin puede usar modificadores de bsqueda para centrar y limitar los resultados de su bsqueda. Dependiendo de los datos que introduzca y las selecciones, puede acabar con una extensa lista de cuentas o contactos. Para saber la cantidad, compruebe el encabezado o pie de la lista de resultados. Si necesita borrar todas las entradas y selecciones, haga clic en el vnculo Restablecer bsqueda. Podr ver los resultados de su bsqueda hasta que inicie otra bsqueda o actualice la pgina del navegador. Para bsquedas de cuentas, los resultados de bsqueda de Data.com que obtiene segn el nombre de la empresa, el sitio Web de la empresa matriz y los sitios Web de las filiales y sucursales de la empresa matriz, si las hay, por lo que los resultados podran incluir empresas que no est buscando en estos momentos. Por ejemplo, si desea buscar Sun Microsystems e introduce Sun Microsystems o sun.com en el campo Empresa o sitio Web, los resultados incluirn tambin Oracle Corporation porque Oracle es la empresa matriz de Sun Microsystems. Adems, las bsquedas de cuentas estn basadas tanto en el campo Nombre de cuenta como el campo Denominacin. Por ejemplo, si est buscando United Parcel Services, puede buscar en su denominacin, UPS y consultar United Parcel Services, Inc. en sus resultados de bsqueda. Una vez tenga un conjunto de registros, puede limitar su lista utilizando los filtros que necesite. Slo tiene que buscar las categoras de filtro en la parte izquierda de la pgina y seleccione las casillas de verificacin de los filtros que necesite. Algunas bsquedas generan opciones de filtro especficas para sus resultados. Por ejemplo, si desea candidatos del sector Salud, farmacuticas y biotecnologa, en concreto Medicina y teraputica, la lista de filtros de la categora Cargo podra incluir Mdico, Quiroprctico, Dentista y Gestor de oficinas. En el caso de bsquedas que generan una
Gua del usuario | Uso de modificadores de bsqueda de Data.com | 86
lista larga de resultados para los filtros Ttulo, Nombre de la empresa y Tipo de dominio de sitio web, se muestran los 25 filtros con la mayora de resultados de la bsqueda. Para ver una lista ms corta de filtros, restrinja su bsqueda inicial. Si utiliza Data.com Corporate o Data.com Premium, los filtros adicionales como Tipo de ubicacin estn disponibles. Algunas categoras de filtros se amplan automticamente cuando ejecuta una bsqueda, pero puede hacer clic en los vnculos en la parte superior del panel de filtros para ampliarlos o contraerlos todos. Cuando selecciona los filtros, la lista de resultados de bsqueda se actualiza automticamente. Por ejemplo, si busca contactos en su pgina de detalles de cuenta de IBM, la ficha Data.com se abre e introduce automticamente la URL de IBM, www.ibm.com, en el campo Empresa o sitio web de la subficha Buscar contactos. La bsqueda generar una lista de miles de contactos de IBM en todo el mundo. Eso es probablemente mucho ms de lo que necesita, por lo que podr: Redefinir su bsqueda inicial seleccionando los criterios de ubicacin (como Australia o Estados Unidos) u opciones del sector (como Computacin y electrnica o Servicios financieros) Restrinja la lista de resultados de bsqueda seleccionando filtros como Recursos humanos, Nivel C o Gestor de programas o Seleccione IBM en la categora de filtro Nombre de la empresa.
Al refinar sus criterios de bsqueda y filtrar sus resultados, puede restringir su lista desde ms de 30.000 contactos a los 25 aproximadamente a los que desea llamar o enviar el correo electrnico.
Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com Uso de modificadores de bsqueda de Data.com
Uso de modificadores de bsqueda de Data.com

Permisos de usuario necesarios Para buscar cuentas de Data.com: Para buscar contactos de Data.com: No se requieren permisos No se requieren permisos
Al buscar cuentas y contactos de Data.com, puede usar modificadores para centrar y limitar los resultados de la bsqueda. A continuacin, se indica cmo funcionan los modificadores, campo por campo.
Gua del usuario | Uso de modificadores de bsqueda de Data.com | 87
Empresa o sitio web Para buscar varias empresas o excluirlas, seprelas con comas: ,. Por ejemplo, salesforce.com,Apple devuelve resultados correspondientes a salesforce.com y Apple (por ejemplo, Apple Computer, Inc. y Apple Inc.), o a una de ellas, en funcin de los datos que haya en Data.com. Para buscar el nombre exacto de una empresa, escriba el nombre entre comillas: . Por ejemplo, "Apple, Inc." solo devuelve resultados con el nombre exacto de la empresa: Apple, Inc. Para excluir a una empresa de los resultados, antes del nombre de la empresa, escriba un signo menos: . Por ejemplo, Oracle devuelve una lista que excluye a Oracle. En el caso de nombres de empresa compuestos por ms de una palabras, escriba la primera parte del nombre antes del signo menos. Por ejemplo, Adobe devuelve una lista de resultados que excluye a Adobe Systems. Tambin puede usar modificadores de bsqueda combinados. Por ejemplo, salesforce, Microsoft, GE Healthcare devuelve todos los resultados incluido salesforce (por ejemplo, salesforce y salesforce.com, inc.); excluye todos los resultados que contengan Microsoft y busca GE Healthcare, pero no GE Health Care.
Ttulo Para excluir un cargo, antes del cargo, escriba un signo menos: . Por ejemplo: comprador. Para buscar varios cargos exactos, escrbalos entre comillas: . Por ejemplo: Director ejecutivo. Para buscar varios cargos, seprelos con comas: ,. Por ejemplo: Director ejecutivo,Dr,director ejecutivo.
Nombre o correo electrnico Para buscar resultados de un elemento individual en este campo (solo Nombre o solo Correo electrnico), escriba dicho elemento seguido por un signo de dos puntos (:) y un espacio; a continuacin, escriba el nombre o el correo electrnico que busca. Por ejemplo , Nombre: Marc Benioff devuelve resultados donde solo figure Marc Benioff. Correo electrnico: marcbenioff@salesforce.com devuelve resultados nicamente con la direccin de correo electrnico marcbenioff@salesforce.com. Los modificadores no funcionarn si no incluye nombre: o correo electrnico: ., y no puede combinar estos modificadores (por ejemplo, usar nombre: y correo electrnico: en la misma bsqueda). Para buscar varios nombres o correos electrnicos, seprelos con comas: ,. Para buscar varios cargos, nombres o correos electrnicos exactos, escrbalos entre comillas: . Para excluir un cargo, nombre o correo electrnico de los resultados, escriba un signo menos antes del elemento: .
Ubicacin | Ciudad Para buscar mltiples ciudades, seprelas con comas: ,. Por ejemplo, San Francisco, San Jose devuelve resultados correspondientes a San Francisco y San Jose, o a uno solo en funcin de los datos que haya en Data.com. Para buscar ciudades exactas, escrbalas entre comillas: . Por ejemplo, San Francisco, no devuelve resultados de South San Francisco. De igual forma, South San Francisco no mostrar San Francisco en sus resultados.
Ubicacin | Cdigo postal Para buscar varios cdigos postales, seprelos con comas: ,. Por ejemplo, 94105,94122 devuelve resultados correspondientes a 94105 y 94122, o a uno solo en funcin de los datos que haya en Data.com. Para excluir un cdigo postal de los resultados, escriba un signo menos delante del cdigo: . Por ejemplo, 94122 devuelve una lista que excluye el cdigo 94122.
Ubicacin | Cdigo de rea Para buscar varios cdigos de rea, seprelos con comas: ,. Por ejemplo, 312.708 devuelve resultados correspondientes a 312 y 708, o a uno solo en funcin de los datos que haya en Data.com.
Gua del usuario | Campos de selector de ubicacin de Data.com | 88
Para excluir un cdigo de rea de los resultados, escriba un signo menos delante del cdigo de rea: . Por ejemplo, -708 devuelve una lista que excluye el cdigo 708. Para buscar cdigos de rea fuera de Estados Unidos y Canad, agregue el cdigo de llamada del pas como un prefijo. Por ejemplo, el cdigo de llamada de pas del Reino Unido es 44 y el cdigo de rea de Londres es el 20 de modo que, para buscar cuentas o contactos en Londres por cdigo de rea, debera introducir 4420 en el campo Cdigo de rea.
Concepto de bsquedas de Data.com Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com Campos de selector de ubicacin de Data.com
Campos de selector de ubicacin de Data.com

Al buscar cuentas y contactos en Data.com, utilice el selector de ubicacin para agregar criterios de ubicacin a su consulta de bsqueda. A continuacin se incluyen los campos disponibles con el selector de ubicaciones. Campo
Pas
Definicin El pas o pases donde desea buscar cuentas o contactos. Para ir a un pas de la lista, escriba las primeras letras del pas que busca. El estado o estados donde desea buscar cuentas o contactos. Este campo tambin incluye provincias, condados y otras regiones geogrficas. Antes debe seleccionar un pas. No todos los pases tienen estados. Para ir a un estado de la lista, escriba las primeras letras del estado que busca. La ciudad o ciudades donde desea buscar cuentas o contactos. Antes debe seleccionar un pas. Si el pas seleccionado tiene estados disponibles, puede restringir la bsqueda de ciudad para incluir todos los estados disponibles o solo uno especfico. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados. La zona o zonas metropolitanas donde desea buscar cuentas o contactos. Las reas metropolitanas solo estn disponibles en Estados Unidos y Canad. No puede usar una zona metropolitana en una bsqueda con una ciudad o estado. Para
Estado
Ciudad
rea metropolitana
Gua del usuario | Concepto del selector industrial de Data.com | 89
Campo
Definicin ir a una zona metropolitana de la lista, escriba las primeras letras de la zona que busca.
Cdigo postal
El cdigo postal en el que desea buscar cuentas o contactos. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados. El cdigo de rea donde desea buscar cuentas o contactos. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados. Para buscar cdigos de rea fuera de Estados Unidos y Canad, agregue el cdigo de llamada del pas como un prefijo. Por ejemplo, el cdigo de llamada de pas del Reino Unido es 44 y el cdigo de rea de Londres es el 20 de modo que, para buscar cuentas o contactos en Londres por cdigo de rea, debera introducir 4420 en el campo Cdigo de rea. Consejo: Cuando use cdigos de llamada de pases, debe seleccionar tambin un pas. De este modo se asegurar de obtener nicamente los resultados que desea.
Cdigo de rea
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com
Concepto del selector industrial de Data.com

Al buscar cuentas y contactos en Data.com, utilice el selector industrial para agregar sectores y subsectores a sus criterios de bsqueda. As es como funciona.
1. Seleccione el sistema de clasificacin industrial que utilice su organizacin.

NAICS (Sistema de Clasificacin Industrial de Norteamrica): utilizado por empresas y gobiernos para clasificar establecimientos empresariales de Norteamrica segn el tipo de actividad econmica. Este sistema incluye 20 sectores industriales, cada uno de los cuales con varios niveles de subsectores. Los sectores y los subsectores se identifican mediante un cdigo numrico de hasta seis dgitos. SIC (Clasificacin Industrial Estndar): utilizado por el gobierno de EE.UU. para clasificar establecimientos empresariales segn el tipo de actividad econmica. Este sistema incluye 10 sectores industriales, cada uno de los cuales con varios niveles de subsectores. Los sectores y los subsectores se identifican mediante un cdigo numrico de hasta cuatro dgitos. Categoras industriales de Data.com: El sistema de Data.com para clasificar establecimientos empresariales por sector y subsector.
Puede seleccionar un sistema de clasificacin industrial diferente en cualquier momento, pero si lo hace, borrar sus selecciones. 2. Utilice los paneles de seleccin para explorar sectores y sus subsectores y agrguelos a su bsqueda. Si un sector tiene un cdigo de clasificacin numrico, lo ver aqu. Cuando pase el ratn por encima del nombre de un sector, tendr dos opciones. Haga clic en el nombre del sector para ver sus subsectores, si los tiene, en el panel derecho. Si un sector tiene subsectores disponibles, ver una flecha a la derecha del nombre del sector. Haga clic en Agregar para agregar el sector (incluidos todos sus subsectores) al cuadro Categoras por las que buscar (Categoras).
Cuando hace clic en el nombre de un sector en el panel de la derecha, pasa al panel de la izquierda y sus subsectores aparecen en el panel de la derecha. Puede seguir desplazndose por los niveles de sectores de esta manera, agregando los sectores y subsectores en los que quiera buscar sobre la marcha. Un crculo a la derecha de un nombre de subsector significa que ha llegado al ltimo nivel de subsectores. Cuando agrega un sector a sus criterios de bsqueda, aparece en el cuadro Categoras
y todos sus subsectores se incluyen automticamente. Tambin ver una marca de verificacin verde slida nombre. Sin embargo, nicamente el sector aparece en el cuadro Categoras.
junto a su
Para eliminar sectores del cuadro Categoras, pase el ratn por encima del nombre del sector y haga clic en . Si elimina subsectores del panel de seleccin, se eliminar el sector del cuadro Categoras y en su lugar aparecern sus subsectores restantes. (Esta seleccin parcial est indicada por una marca de verificacin verde con contorno junto al nombre del sector.) Recuerde que si selecciona algunos pero no todos los subsectores de un sector, aumentar el nmero de selecciones del cuadro Categoras. 3. Utilice los vnculos de navegacin de la parte superior de la pgina para mantener un seguimiento del lugar de los niveles de sectores donde se encuentra. Haga clic en cualquier vnculo para volver al dicho nivel de sector en los paneles de seleccin. 4. Haga clic en la flecha Atrs para subir un nivel de sector. 5. Todos los sectores y subsectores que agregue a su bsqueda aparecern en el cuadro Categoras por las que buscar. Puede eliminar selecciones individuales haciendo clic en junto al nombre del sector o subsector. Si hace clic en Borrar todo, eliminar todas las selecciones. 6. Existe un lmite en lo que respecta al nmero de sectores y subsectores que puede agregar a una bsqueda. Si excede el lmite, deber eliminar selecciones para continuar con la bsqueda. 7. Si el cuadro Categoras por las que buscar incluye una larga lista de sectores, puede que necesite hacer clic en la flecha para ampliar el cuadro y verlos todos. Aqu tiene un ejemplo de cmo funciona el selector industrial. John est buscando empresas que fabriquen equipos informticos. Decide utilizar el sistema NAICS y empieza haciendo clic en el sector Fabricacin para mostrar sus subsectores, que incluyen Elaboracin de alimentos, Fabricacin de maquinaria y muchos ms. Encuentra Fabricacin de productos informticos y electrnicos y hace clic en l, movindolo al panel izquierdo para mostrar sus subsectores en el panel derecho. Sigue navegando ms abajo por los niveles de sectores de este modo, haciendo clic en subsectores hasta que por ltimo encuentra lo que estaba buscando: Fabricacin de equipos informticos y perifricos. John hace clic en Agregar para agregar dos subsectores, Fabricacin de equipos electrnicos e informticos y Fabricacin de dispositivos de almacenamiento informticos, al cuadro Categoras por las que buscar. Esas selecciones permanecen en el cuadro Categoras aunque vaya a otros niveles en el panel de seleccin y agregue otros sectores. Cuando termina de agregar sectores al cuadro Categoras, revisa por ltima vez sus selecciones y, a continuacin, hace clic sin dudar en Listo para volver a la ficha Data.com y completar su bsqueda.
Concepto de bsquedas de Data.com Almacenamiento de bsquedas de Data.com
Gua del usuario | Concepto de asignacin de sectores de Data.com | 92
Concepto de asignacin de sectores de Data.com

Las cuentas de Data.com proceden de Dun & Bradstreet (D&B) y cuentan con hasta seis SIC (Clasificacin Industrial Estndar) y seis cdigos NAICS (Sistema de Clasificacin Industrial de Norteamrica), que clasifican empresas y sus ubicaciones segn sus actividades econmicas principales. Data.com utiliza el cdigo SIC principal de una cuenta para determinar el valor del campo Sector en los registros de cuenta y las tarjetas de cuenta. Utilizando solo el cdigo SIC principal para esta asignacin de sectores, Data.com puede proporcionar un valor ms consistente y preciso en el campo Sector, lo que dirige hacia resultados de bsqueda ms relevantes independientemente del sistema de clasificacin industrial que utiliza en su consulta de bsqueda. Por ejemplo, si utiliza el sistema SIC y selecciona el sector Equipos perifricos informticos, que pertenece a Electrnica, sus resultados incluirn todas las cuentas con un valor de Electrnica en el campo Sector. Si utiliza el sistema de clasificacin Categoras industriales de Data.com y selecciona el sector Equipos electrnicos e informticos, que tambin pertenece a Electrnica, sus resultados volvern a incluir todas las cuentas con un valor de Electrnica en el campo Sector. Nota: Los subsectores incluidos en Gobierno en el sistema de clasificacin Categoras del sector de Data.com no estn disponibles en estos momentos debido a las limitaciones de asignacin entre Categoras del sector de Data.com y el sistema SIC.
Asignaciones de campo de Data.com a Salesforce predeterminadas
Gua del usuario | Asignaciones de campo de Data.com a Salesforce predeterminadas | 93
Asignaciones de campo de Data.com a Salesforce predeterminadas

Si usa Data.com Premium, tiene acceso a los registros de D&B Company, que incluyen ms de 70 campos de Dun & Bradstreet (D&B). Varios de estos campos de D&B tambin estn disponibles en cuentas, contactos y candidatos, aunque a veces con un nombre de campo distinto. Este tema detalla las asignaciones de campo predeterminadas entre los campos de D&B de Data.com y los campos de cuenta, contacto y candidato de Salesforce. Los administradores de sistema pueden configurar asignaciones de campo predeterminadas. Cuentas Campo de D&B
Volumen anual de ventas Descripcin de la empresa Nmero D-U-N-S Nmero de fax Tipo de ubicacin Direccin de correo Nmero de empleados-Total Indicador de tipo de propiedad Direccin principal Nombre comercial principal Cdigo NAICS principal Descripcin de NAICS principal Cdigo SIC principal Descripcin de SIC principal Denominacin principal Nmero de telfono Smbolo del teletipo
Campo de cuenta
Ingresos anuales Descripcin Nmero D-U-N-S Fax Sitio de la cuenta Direccin de envo Empleados Propiedad Direccin de facturacin Nombre de la cuenta Cdigo NAICS Descripcin de NAICS Cdigo SIC Descripcin de SIC Tradestyle Telfono Smbolo del teletipo
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Campo de D&B
URL Ao de inicio
Campo de cuenta
Sitio Web Ao de inicio
Contactos Campo de D&B

Direccin principal Nombre comercial principal
Campo de contactos
Direccin de correo Nombre de la cuenta
Candidatos Campo de D&B

Volumen anual de ventas Descripcin de la empresa Nmero D-U-N-S Nmero de empleados-Total Direccin principal Nombre comercial principal
Campo de candidato
Ingresos anuales Descripcin Nmero D-U-N-S de la empresa Nmero de empleados Direccin Compaa
Concepto de asignacin de sectores de Data.com
Gua del usuario | Almacenamiento de bsquedas de Data.com | 95
Almacenamiento de bsquedas de Data.com

Permisos de usuario necesarios Para guardar una bsqueda de Data.com: No se requieren permisos
Necesita ejecutar una bsqueda concreta en Data.com con regularidad para buscar contactos nuevos para sus cuentas favoritas o candidatos nuevos para sus mercados objetivo? Puede. Solo tiene que crear una bsqueda y guardarla; despus podr volver a ejecutarla con la frecuencia que desee. Tenga en cuenta que el almacenamiento de una bsqueda no guarda una lista esttica de resultados. Guarda los criterios y filtros que defina de modo que pueda encontrar los ltimos registros coincidentes cuando vuelva a ejecutar la bsqueda. Las bsquedas guardadas aparecen en una lista a la izquierda de las fichas de bsqueda, cuya parte superior ocupa la bsqueda guardada ejecutada ms recientemente. Siempre puede modificar el criterio de bsqueda o los filtros despus de ejecutar una bsqueda guardada. Si vuelve a guardar la bsqueda, tendr la posibilidad de cambiarle el nombre. 1. Empiece por la ficha correspondiente al tipo de registros que desee: contactos o cuentas. 2. Introduzca los criterios de bsqueda y filtre los resultados si lo necesita. 3. Haga clic en Guardar bsqueda. El nombre de la bsqueda guardada aparecer en la lista Bsquedas guardadas. 4. Para volver a ejecutar la bsqueda guardada, solo tendr que seleccionar su nombre en la lista Bsquedas guardadas. 5. Si tiene que eliminar una bsqueda guardada, haga clic en Eliminar ( ) situado junto a su nombre. Nota: Puede tener hasta 25 bsquedas guardadas a la vez.
Gua del usuario | Campos de bsqueda y filtros de cuenta de Data.com | 96
Campos de bsqueda y filtros de cuenta de Data.com

Campos de bsqueda de cuentas de Data.com Campo

Empresa o sitio web
Definicin El nombre de una empresa o la URL de su sitio Web. En el caso de URL, utilice el formato
nombredeempresa.tipodedominio; por ejemplo,
universaltelco.com. No utilice protocolos como http: o https:. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados.
Ubicacin
Una opcin desplegable que permite seleccionar criterios de ubicacin, como pas, estado y ciudad. Utilice el selector de ubicacin para agregar criterios de ubicacin a su consulta de bsqueda. El sector o sectores y cualquier subsector relacionado en los que desea buscar cuentas. Utilice el selector industrial para agregar categoras industriales a su consulta de bsqueda.
Sector
Categoras de filtros de cuentas de Data.com Categora de filtro

Opciones
Definicin La casilla de verificacin Mostrar registros inactivos permite buscar u ocultar los registros inactivos. Los registros de cuenta inactivos son los que aparecen marcados en Data.com como con informacin imprecisa o desfasados, o que representan compaas no comercializables. Una compaa no comercializable, segn la definicin de D&B, es aquella que se cree que est en activo y no ha solicitado la exclusin de la base de datos de D&B, pero cuyo registro de D&B no se ha actualizado en los ltimos 24 meses y no incluye un nombre comercial completo, una direccin fsica o de correo vlida, un nmero de telfono correcto o un cdigo SIC. Los registros inactivos estn ocultos de forma predeterminada.
Gua del usuario | Campos de bsqueda y filtros de cuenta de Data.com | 97
Categora de filtro
Empleados
Definicin Un intervalo del nmero de empleados en una organizacin introducido manualmente. Los resultados se basan en el campo Nmero de empleadosTotal. Puede utilizar abreviaciones para mltiples de mil (K para mil, M para milln y B para billn). Por ejemplo, 10K se convierte en 10.000. Deje el campo Mnimo o Mximo en blanco para incrementar sus resultados de bsqueda. Por ejemplo, un campo Mnimo en blanco devolver todos los cero (0) o valores en blanco. Un intervalos de los ingresos anuales de una organizacin introducido manualmente. Puede utilizar abreviaciones para mltiples de mil (K para mil, M para milln y B para billn). Por ejemplo, 10K se convierte en 10.000. Deje el campo Mnimo o Mximo en blanco para incrementar sus resultados de bsqueda. Por ejemplo, un campo Mnimo en blanco devolver todos los cero (0) o valores en blanco. Una lista de tipos de organizacin, como ubicacin nica, Oficina principal y Sucursal. Este filtro solo est disponible para organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Una lista de tipos de propiedad de organizacin, como Pblica, Privada y Gobierno. Una lista de tipos de dominios de sitios Web como .com, .org, etctera. En el caso de bsquedas que generan una lista extensa de resultados, se muestran los 25 filtros con ms resultados. Para ver una lista ms corta, restrinja su bsqueda inicial.
Ingresos
Tipo de ubicacin
Propiedad
Tipo de dominio de sitio web
Gua del usuario | Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com | 98
Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com

Campos de bsqueda de contactos de Data.com Campo

Empresa o sitio web
Definicin El nombre de la empresa en la que desea buscar los contactos o la URL de su sitio Web. En el caso de URL, utilice el formato
nombredeempresa.tipodedominio; por ejemplo,
universaltelco.com. No utilice protocolos como http: o https:. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados.
Ttulo
El ttulo de un contacto o de contactos. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados. Una opcin desplegable que permite seleccionar criterios de ubicacin, como pas, estado y ciudad. Utilice el selector de ubicacin para agregar criterios de ubicacin a su consulta de bsqueda. El sector o sectores y cualquier subsector relacionado en los que desea buscar contactos. Utilice el selector industrial para agregar categoras industriales a su consulta de bsqueda. El nombre o la direccin de correo electrnico de un contacto especfico. Puede usar los modificadores de bsqueda en este campo para centrar y limitar sus resultados.
Ubicacin
Sector
Nombre o correo electrnico
Categoras de filtros de contactos de Data.com Categora de filtro

Opciones
Definicin La casilla de verificacin Mostrar registros inactivos permite buscar u ocultar los registros inactivos. Los registros inactivos son aquellos que en Data.com estn marcados como que contienen informacin obsoleta o imprecisa. Los registros inactivos estn ocultos de forma predeterminada.
Gua del usuario | Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com | 99
Categora de filtro
Nombre de empresa
Definicin Una lista de empresas encontradas en sus resultados de bsqueda inicial. Por ejemplo, si busca un contacto llamado William Chen, se mostrarn todas las empresas que tengan contactos llamados William Chen. En el caso de bsquedas que generan una lista extensa de resultados, se muestran los 25 filtros con ms resultados. Para ver una lista ms corta, restrinja su bsqueda inicial. Una lista de los departamentos comunes en las organizaciones. Una lista de los niveles comunes en las organizaciones. Un conjunto de los ttulos encontrados en sus resultados de bsqueda inicial. Por ejemplo, si busca contactos en el sector Salud, Farmacutico y Biotecnologas y el subsector Mdicos y profesionales de la salud, la lista de filtros de ttulos podra incluir Quiroprcticos, Dentistas y Gestor de oficinas. En el caso de bsquedas que generan una lista extensa de resultados, se muestran los 25 filtros con ms resultados. Para ver una lista ms corta, restrinja su bsqueda inicial. Un intervalo del nmero de empleados en una organizacin introducido manualmente. Los resultados se basan en el campo Nmero de empleadosTotal. Puede utilizar abreviaciones para mltiples de mil (K para mil, M para milln y B para billn). Por ejemplo, 10K se convierte en 10.000. Deje el campo Mnimo o Mximo en blanco para incrementar sus resultados de bsqueda. Por ejemplo, un campo Mnimo en blanco devolver todos los cero (0) o valores en blanco. Un intervalos de los ingresos anuales de una organizacin introducido manualmente. Puede utilizar abreviaciones para mltiples de mil (K para mil, M para milln y B para billn). Por ejemplo, 10K se convierte en 10.000. Deje el campo Mnimo o Mximo en blanco para incrementar sus resultados de bsqueda. Por ejemplo, un campo Mnimo en blanco devolver todos los cero (0) o valores en blanco. Una lista de tipos de organizacin, como ubicacin nica, Oficina principal y Sucursal. Este filtro solo est disponible para organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Una lista de tipos de propiedad de organizacin, como Pblica, Privada y Gobierno. Una lista de tipos de dominios de sitios Web como .com, .org, etctera.
Departamento Nivel Ttulo
Empleados
Ingresos
Tipo de ubicacin
Propiedad
Tipo de dominio de sitio web
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de registros de Cuentas, Contacto y Candidato desde Data.com | 100
Categora de filtro
Definicin En el caso de bsquedas que generan una lista extensa de resultados, se muestran los 25 filtros con ms resultados. Para ver una lista ms corta, restrinja su bsqueda inicial.
Bsqueda y adicin de registros de CRM

Bsqueda y adicin de registros de Cuentas, Contacto y Candidato desde Data.com
Permisos de usuario necesarios Para agregar o exportar cuentas desde Data.com: Para agregar o exportar contactos desde Data.com: Para agregar o exportar candidatos desde Data.com: Para guardar una bsqueda de Data.com: Crear en cuentas Crear en contactos Crear en candidatos No se requieren permisos
Busque cuentas y contactos de Data.com y agrguelos a Salesforce. Agregue sus resultados de bsqueda de contacto as como contactos o candidatos. Tambin puede exportar sus resultados y guardar sus bsquedas. A continuacin, se indican todas sus opciones. Agregar contactos de Data.com desde la ficha Data.com Agregar contactos de Data.com desde la ficha Data.com Agregar contactos de Data.com desde un registro de cuenta Agregar contactos de Data.com como candidatos desde la ficha Data.com Exportar cuentas de Data.com a un archivo .csv.
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com | 101
Exportar contactos o candidatos de Data.com a un archivo .csv. Guardar bsquedas de cuentas y contactos para un uso futuro
Concepto de bsquedas de Data.com Directrices para la exportacin e importacin de registros de Data.com Exploracin de cuentas de Data.com desde la tarjeta de cuenta Exploracin de contactos de Data.com desde la tarjeta de contacto Descripcin general de la gama de productos de Data.com
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com

Permisos de usuario necesarios Para agregar cuentas desde Data.com: Crear en cuentas
Busque cuentas en Data.com y, a continuacin, agregue los registros que desee a Salesforce. Busque por empresa, ubicacin o sector; a continuacin, utilice los filtros segn sea necesario para limitar ms sus resultados. Los registros que ya se encuentran en Salesforce ( ) no se volvern a agregar a no ser que se haya eliminado el registro de Salesforce o que su organizacin permita duplicados. Nota: Si su bsqueda produce un gran nmero de resultados, no podr ver todos los datos que aparezcan a partir de la pgina 10. Si pasa esto, puede ponerse en contacto con su administrador del sistema y pdale que active la visualizacin ilimitada. Si utiliza Data.com Premium, cuando agrega una cuenta de Data.com, se crea un registro de D&B Company correspondiente (si no existe en Data.com) automticamente en Salesforce y se vincula al registro de cuenta a travs de su campo D&B Company. 1. Haga clic en la ficha Data.com. 2. Haga clic en Buscar cuentas. 3. Introduzca o seleccione sus criterios de bsqueda. Cuando haga clic en el cuadro de seleccin del campo Sector, ver el Selector industrial, en el que puede utilizar las clasificaciones industriales desde las que seleccionar amplias listas de sectores y subsectores para crear una consulta de sector como parte de sus criterios de bsqueda. Cuando haga clic en el cuadro de seleccin del campo Ubicacin ver el Selector de ubicaciones, donde puede crear una consulta de ubicacin como parte de los criterios de bsqueda. 4. Haga clic en Buscar. Los resultados estn ordenados por nmero de contactos activos.
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com | 102
Consejo: Haga clic en el nombre de la cuenta para ver la tarjeta de cuenta, un prctico resumen de informacin de la cuenta, que incluye el campo Sitio de la cuenta que identifica si la empresa es una oficina central, una sucursal o una ubicacin individual. Para mostrar registros que se han marcado como inactivos, seleccione la casilla de verificacin Mostrar registros inactivos en Opciones. Los registros inactivos se marcan con un icono:
5. Si la lista de resultados es larga, puede: Ordenar los resultados por encabezado de tabla. El encabezado Actualizado, por ejemplo, ordena los resultados por fecha de ltima actualizacin. Saltar a una pgina introduciendo un nmero en el campo Pgina. Haga clic en las flechas para moverse entre las pginas.
6. Si no ve lo que est buscando, utilice los filtros para restringir sus resultados. Ample las categoras de filtros segn sea necesario. Introduzca un margen o seleccione la casilla de verificacin junto a cada filtro que desea aplicar. Nota: Si desea iniciar una nueva bsqueda, basta con hacer clic en Restablecer bsqueda para borrar todos los criterios y filtros de bsqueda. 7. Agregue todas las cuentas o una seleccin de ellas a Salesforce. Para agregar todas las cuentas, haga clic en Agregar a Salesforce y seleccione Todas. Para agregar las cuentas seleccionadas, seleccione las cuentas que desee, haga clic en Agregar a Salesforce y elija Seleccionado.
8. Haga clic en Continuar. Agregar ms de 200 registros puede tardar algunos minutos. Si agrega tantos registros, le enviaremos un correo electrnico cuando haya finalizado el proceso. Nota: Si no se puede agregar uno o ms registros en Salesforce debido a errores, le avisaremos y proporcionaremos un archivo .csv con los detalles del fallo. 9. En el mensaje de confirmacin, haga clic en Ir a cuentas para ver la lista de nuevos registros en la pgina de inicio Cuentas.
Descripcin de los iconos de registro en los resultados de bsqueda de Data.com Concepto de bsquedas de Data.com Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de contactos desde Data.com | 103
Bsqueda y adicin de contactos desde Data.com

Permisos de usuario necesarios Para agregar contactos desde Data.com: Para agregar contactos de Data.com desde una cuenta: Crear en contactos Leer en cuentas Y Crear en contactos
Busque contactos de Data.com y filtre los resultados si es necesario. Utilice el correo electrnico y el telfono para comenzar a realizar conexiones o aadir sus resultados a Salesforce como contactos o candidatos. Si aade registros como contactos, se le solicitar asociarlos a una cuenta exclusiva, por lo que debe tenerlo en cuenta cuando define su bsqueda. Si desea obtener contactos para una cuenta concreta, comience desde ese punto y genere una lista en la ficha de Data.com. Aada los contactos que desee a Salesforce y se asociarn automticamente con la cuenta. Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com Obtencin de contactos de Data.com desde una cuenta
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com | 104
Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com

Permisos de usuario necesarios Para buscar contactos de Data.com: Para aadir contactos de Data.com: Para crear una cuenta durante la adicin de contactos: No se requieren permisos Crear en contactos Crear en cuentas
Desea buscar contactos en varias empresas, ubicaciones o sectores? Empiece en la ficha Data.com. Si aade registros como contactos, se le solicitar asociarlos a una cuenta exclusiva, por lo que debe tenerlo en cuenta cuando define su bsqueda. Los registros que ya se encuentran en Salesforce ( ) no se volvern a agregar a no ser que se haya eliminado el registro de Salesforce o que su organizacin permita duplicados. Nota: Si su bsqueda produce un gran nmero de resultados, no podr ver todos los datos que aparezcan a partir de la pgina 10. Si pasa esto, puede ponerse en contacto con su administrador del sistema y pdale que active la visualizacin ilimitada. 1. Haga clic en la ficha Data.com. 2. Haga clic en Buscar contactos. 3. Introduzca o seleccione sus criterios de bsqueda. Cuando haga clic en el cuadro de seleccin del campo Sector, ver el Selector industrial, en el que puede utilizar las clasificaciones industriales desde las que seleccionar amplias listas de sectores y subsectores para crear una consulta de sector como parte de sus criterios de bsqueda. Cuando haga clic en el cuadro de seleccin del campo Ubicacin ver el Selector de ubicaciones, donde puede crear una consulta de ubicacin como parte de los criterios de bsqueda. 4. Haga clic en Buscar. Los resultados estarn ordenados de manera alfanumrica. Consejo: Haga clic en el nombre del contacto para ver la tarjeta de contacto: Un prctico resumen de informacin del contacto. Para mostrar registros que se han marcado como inactivos, seleccione la casilla de verificacin Mostrar registros inactivos en Opciones. Los registros inactivos se marcan con un icono: .
5. Si la lista de resultados es larga, puede:
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com | 105
Ordenar los resultados por encabezado de tabla. El encabezado Actualizado, por ejemplo, ordena los resultados por fecha de ltima actualizacin. Saltar a una pgina introduciendo un nmero en el campo Pgina. Haga clic en las flechas para moverse entre las pginas. La clasificacin y la navegacin por las pginas slo funciona para listas de menos de 100.000 registros.
6. Si no ve lo que est buscando, utilice los filtros para restringir sus resultados. Ample las categoras de filtros segn sea necesario. Introduzca un margen o seleccione la casilla de verificacin junto a cada filtro que desea aplicar. La lista se actualiza automticamente. Consejo: Si desea iniciar una nueva bsqueda, basta con hacer clic en Restablecer bsqueda para borrar todos los criterios y filtros de bsqueda. 7. Ordene la lista si lo necesita. 8. Agregue a todos los contactos o a una seleccin de ellos a Salesforce. Para aadir todos los contactos, haga clic en Agregar a Salesforce y seleccione Todas. Para aadir los contactos seleccionados, seleccione en primer lugar los contactos que desee, haga clic en Aadir a Salesforce y elija Seleccionado.
Recibir un mensaje de confirmacin mostrndole el nmero de registros que va a aadir. 9. Seleccione Contactos. Introduzca o seleccione la cuenta que desea asociar con los contactos. Solo puede asociar una cuenta. Si necesita crear la cuenta para asociar, utilice la bsqueda. 10. Haga clic en Continuar. Nota: Si no se puede agregar uno o ms registros en Salesforce debido a errores, le avisaremos y proporcionaremos un archivo .csv con los detalles del fallo. 11. Haga clic en Ir a cuentaspara volver al registro de cuentas. Consejo: Tambin puede aadir contactos de Data.com directamente desde una cuenta. Solo inicie su bsqueda desde la pgina de detalles de esa cuenta.
Gua del usuario | Obtencin de contactos de Data.com desde una cuenta | 106
Obtencin de contactos de Data.com desde una cuenta

Permisos de usuario necesarios Para obtener contactos de Data.com desde una cuenta: Leer en cuentas Y Crear en contactos
Necesita contactos para una cuenta? Obtngalos desde Data.com con solo hacer clic en un botn de la pgina de detalles de la cuenta. Asegrese de que se ha agregado el botn Obtener contactos a la pgina Cuentas. Los registros que ya se encuentran en Salesforce ( ) no se volvern a agregar a no ser que se haya eliminado el registro de Salesforce o que su organizacin permita duplicados. Nota: Si su bsqueda produce un gran nmero de resultados, no podr ver todos los datos que aparezcan a partir de la pgina 10. Si pasa esto, puede ponerse en contacto con su administrador del sistema y pdale que active la visualizacin ilimitada. 1. Vaya a la pgina de detalles de la cuenta para la que desea agregar contactos. 2. Haga clic en Obtener contactos. En el men desplegable: Seleccione un filtro para limitar sus resultados por nivel o departamento o Seleccione Todos... para ver todos los contactos de la cuenta.
Se abrir la ficha Data.com que muestra una lista de los contactos que coinciden con el nombre de la cuenta y los filtros que haya seleccionado. Por ejemplo, si desea obtener como contactos a gestores de Universal Telco, vaya a la pgina de detalles de la cuenta de Universal Telco. Haga clic en Obtener contactos y seleccione el filtro Nivel de gestor en Por nivel. Se abrir la ficha Data.com con una lista de los gestores de Universal Telco. 3. Seleccione ms filtros si necesita una lista ms personalizada. Ample las categoras de filtros segn sea necesario. Introduzca un margen o seleccione la casilla de verificacin junto a cada filtro que desea aplicar. 4. Agregue a todos los contactos o a una seleccin de ellos a Salesforce. Para aadir a todos los contactos, haga clic en Aadir a Salesforce. Para aadir los contactos seleccionados, seleccione en primer lugar los contactos que desee, haga clic en Aadir a Salesforce y elija Seleccionado.
Recibir un mensaje de confirmacin mostrndole el nmero de contactos que va a aadir. 5. Seleccione Contactos para aadir los registros como contactos asociados con la cuenta desde la que empez. Estarn asociados con la cuenta desde la que empez. 6. Haga clic en Continuar para agregar los registros.
Gua del usuario | Adicin de contactos de Data.com como candidatos | 107
Nota: Si no se puede agregar uno o ms registros en Salesforce debido a errores, le avisaremos y proporcionaremos un archivo .csv con los detalles del fallo. 7. Haga clic en Ir a cuentaspara volver al registro de cuentas.
Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com Adicin de contactos de Data.com como candidatos Descripcin de los iconos de registro en los resultados de bsqueda de Data.com Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com
Adicin de contactos de Data.com como candidatos

Permisos de usuario necesarios Para agregar contactos de Data.com como candidatos: Crear en candidatos
Necesita candidatos? Obtngalos de Data.com. En primer lugar, busque contactos y aada los que desea a Salesforce como candidatos. Los registros que ya se encuentran en Salesforce ( ) no se volvern a agregar a no ser que se haya eliminado el registro de Salesforce o que su organizacin permita duplicados. Si utiliza Data.com Premium, cuando agrega un candidato de Data.com, se crea un registro de D&B Company correspondiente (si no existe en Data.com) automticamente en Salesforce y se vincula al registro de candidato a travs de su campo D&B Company. 1. Bsqueda de contactos. 2. Seleccione los contactos que desea activar y haga clic en Agregar a Salesforce. 3. Seleccione Candidatos para aadir los registros como candidatos y haga clic en Continuar. Nota: Si no se puede agregar uno o ms registros en Salesforce debido a errores, le avisaremos y proporcionaremos un archivo .csv con los detalles del fallo.
Gua del usuario | Descripcin de los iconos de registro en los resultados de bsqueda de Data.com | 108
4. Haga clic en Ir a Candidatos para ver la lista de nuevos registros en la pgina de inicio de candidatos.
Bsqueda y adicin de contactos desde Data.com Obtencin de contactos de Data.com desde una cuenta
Descripcin de los iconos de registro en los resultados de bsqueda de Data.com

Cuando busque cuentas y contactos en Data.com, puede ver uno o ms iconos junto a los registros de sus resultados de bsqueda. Icono Ya en Salesforce Definicin El registro ya se encuentra en Salesforce. Cualquiera de estas condiciones representa un registro que ya estaba en Salesforce El registro se ha agregado a Salesforce desde la ficha Data.com. En el proceso, se ha adquirido de Data.com y afecta a su lmite de adicin mensual. El registro se ha creado manualmente en Salesforce y se asociado luego con Limpieza Data.com. El registro no se ha adquirido de Data.com y no afecta a su lmite de adicin mensual. El registro ya se ha adquirido en Data.com. Cualquiera de estas condiciones representa un registro que ya se adquiri en Data.com El registro se ha agregado a Salesforce desde la ficha Data.com. En el proceso, se ha adquirido de Data.com y afecta a su lmite de adicin mensual. El registro se ha exportado desde Data.com. En el proceso, se ha adquirido de Data.com y afecta a su lmite de adicin mensual. El registro de Data.com correspondiente al registro de Salesforce se ha marcado como Inactivo. Un registro de cuenta o contacto puede estar inactivo si contiene informacin obsoleta o imprecisa. Un registro de cuenta tambin puede estar inactivo si es no comercializable. Una compaa no
Ya adquirido
Inactivo
Gua del usuario | Exploracin de cuentas de Data.com desde la tarjeta de cuenta | 109
Icono
Definicin comercializable, segn la definicin de D&B, es aquella que se cree que est en activo y no ha solicitado la exclusin de la base de datos de D&B, pero cuyo registro de D&B no se ha actualizado en los ltimos 24 meses y no incluye un nombre comercial completo, una direccin fsica o de correo vlida, un nmero de telfono correcto o un cdigo SIC. Los registros inactivos estn ocultos de forma predeterminada.
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com Adicin de contactos de Data.com como candidatos Obtencin de contactos de Data.com desde una cuenta Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com
Exploracin de cuentas de Data.com desde la tarjeta de cuenta

Permisos de usuario necesarios Para buscar cuentas de Data.com: No se requieren permisos
Desde una lista de resultados de bsqueda de cuenta de Data.com, solo haga clic en cualquier cuenta y aparecer su tarjeta de cuenta. Utilice la tarjeta de cuenta para volver a buscar la empresa, obtener informacin general de su actividad comercial o ver un desglose de sus contactos. Los datos clave de Dun & Bradstreet (D&B) estn disponibles si utiliza Data.com Corporate o Data.com Premium. Consejo: Puede ver la tarjeta de cuenta de cualquiera de sus cuentas de Salesforce que existe en Data.com. Solo realice una bsqueda rpida de la cuenta en la ficha Data.com.
Gua del usuario | Exploracin de cuentas de Data.com desde la tarjeta de cuenta | 110
A continuacin, se indican las opciones disponibles. 1. Obtenga los datos de la direccin y el telfono ms un vnculo al sitio Web de la cuenta. 2. Vea los datos demogrficos y financieros de la cuenta. El campo Sitio de la cuenta identifica si la empresa es una oficina central, una sucursal o una ubicacin individual. 3. Identifique el origen de la informacin de la cuenta (D&B o Jigsaw) y averige cuando se ha producido la ltima actualizacin de la informacin de origen. 4. Haga clic en un icono para volver a buscar la cuenta utilizando Google, LinkedIn o Yahoo Finance. Si los datos de la cuenta proceden de Jigsaw, ver un icono de Data.com donde podr realizar su bsqueda. 5. Haga clic en la ficha Contactos de Data.com para ver los contactos de Data.com de la cuenta desglosados por nivel y departamento. Haga clic en un nmero para buscar contactos de la cuenta en ese nivel en la ficha Salesforce Data.com tab. 6. Haga clic en la ficha Descripcin general para obtener una descripcin detallada de la empresa desde D&B (si est disponible). 7. Si su organizacin utiliza Data.com Corporate o Data.com Premium, haga clic en la ficha Datos adicionales de D&B para ver los campos D&B adicional disponibles con ese producto, incluyendo Nmero D-U-N-S y Cdigo NAICS. Nota: No puede ver el valor total del Nmero D-U-N-S de una cuenta (en la pgina de comparacin o la tarjeta de cuenta) hasta que se aada la cuenta a Salesforce desde Data.com o (para registros existentes) eliminada con Data.com. Hasta que aada o elimine el registro, los primeros cinco dgitos del nmero se ocultarn con asteriscos(*).
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com Concepto de tipos de usuarios, licencias y lmites de Data.com
Gua del usuario | Exploracin de contactos de Data.com desde la tarjeta de contacto | 111
Exploracin de contactos de Data.com desde la tarjeta de contacto

Permisos de usuario necesarios Para buscar contactos de Data.com: No se requieren permisos
Nota: Si su bsqueda produce un gran nmero de resultados, las tarjetas de contacto no estarn disponibles a partir de la pgina 10. Si pasa esto, pngase en contacto con su administrador del sistema y pdale que active la visualizacin ilimitada. En los resultados de la bsqueda de contactos de Data.com, podr ver la tarjeta de contacto de cualquier contacto. Use la tarjeta de contacto para investigar un contacto, establecer relaciones en redes sociales o buscar la direccin de la organizacin donde trabaja el contacto. Para ver una tarjeta de contacto, haga clic en el nombre del contacto en la lista de resultados de bsqueda. Consejo: Puede ver la tarjeta de contacto de cualquiera de sus contactos de Salesforce que existe en Data.com. Solo realice una bsqueda rpida del contacto en la ficha Data.com.
A continuacin, se indican las opciones disponibles. 1. Obtener el cargo, direccin, telfono y correo electrnico del contacto. 2. Obtener el nombre y la direccin de la empresa para la que trabaja el contacto.
Gua del usuario | Solucin de errores de adicin de registros de Data.com | 112
3. Buscar al contacto en Google, LinkedIn o Data.com.
Bsqueda y adicin de contactos de Data.com desde la ficha Data.com Concepto de tipos de usuarios, licencias y lmites de Data.com
Solucin de errores de adicin de registros de Data.com

Permisos de usuario necesarios Para agregar cuentas desde Data.com: Para agregar contactos desde Data.com: Para agregar contactos de Data.com desde una cuenta Para agregar contactos de Data.com como candidatos Crear en cuentas Crear en contactos Leer en cuentas Y Crear en contactos Crear en candidatos
Si los errores le impiden agregar uno o ms registros de Data.com a Salesforce, le proporcionaremos un archivo .csv de registro de error. El modo de proporcionar un registro de error depende de lo que est intentando hacer. Si pretende agregar menos de 200 registros, ver un mensaje con un vnculo al registro de errores en la ficha Archivos. Si pretende agregar 200 registros, recibir un correo electrnico con un vnculo al registro de errores en la ficha Archivos. Si pretende agregar cualquier nmero de registros y no tiene Chatter activado, recibir un correo electrnico con el registro de error adjunto.
1. Abra el registro de errores de adicin de registros y revise los errores, luego realice una de las siguientes acciones. Si ve errores acerca de registros duplicados, no necesitar realizar ninguna accin. Los errores Duplicado significan que los registros ya existen en Salesforce, por o que no necesita agregarlos de nuevo. Si sus preferencias de Data.com estn establecidas para permitir duplicados, el registro de error no incluir ningn error duplicado. Si observa errores acerca de las configuraciones personalizadas de su organizacin, como desencadenadores, reglas de validacin o flujo de trabajo, comunquelo a su administrador del sistema porque es posible que tenga que corregir estas configuraciones. Para el resto de errores, pngase en contacto con su administrador del sistema, que deber ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente.
Gua del usuario | Exportacin de registros de cuentas de Data.com | 113
2. Una vez resueltos los errores, vuelva a intentar agregar registros de Data.com a Salesforce.
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com Bsqueda y adicin de contactos desde Data.com
Exportacin de registros de cuentas de Data.com

Permisos de usuario necesarios Para exportar registros de cuentas de Data.com: Leer en cuentas
Si desea trabajar con registros de cuentas de Data.com en otros programas, puede exportarlos desde los resultados de su bsqueda en la ficha Data.com. La exportacin crea un archivo con los valores separados por comas (.csv) que puede abrir en Microsoft Excel o en cualquier otro programa que admita el formato .csv. La forma de proporcionar el archivo de exportacin depende de: El nmero de registros. Si pretende exportar menos de 200 registros, ver un mensaje con un vnculo al archivo de exportacin en la ficha Archivos. Si pretende exportar 200 registros o ms, recibir un correo electrnico con un vnculo al archivo de exportacin en la ficha Archivos. Si Chatter est activado. Si no lo est, recibir un correo electrnico con el archivo de exportacin adjunto.
Los campos de la cuenta que se exportan son:

Jigsaw (clave de Data.com de la cuenta) Nombre Sitio Web Telfono Calle de facturacin Ciudad de facturacin Provincia de facturacin Direccin para facturacin Pas de facturacin Sector Nmero de empleados Ingresos anuales Propiedad
Gua del usuario | Exportacin de registros de contactos de Data.com | 114
Smbolo del teletipo (ticker)
1. Empiece por una lista de resultados de bsqueda de cuentas de Data.com. 2. Exporta todas las cuentas o una seleccin. Para exportar todas las cuentas, haga clic en Exportar resultados y seleccione Todos. Para exportar cuentas seleccionadas, seleccione aquellas que desee y, a continuacin, haga clic en Exportar resultados y elija Seleccionada.
3. Seleccione si desea excluir registros que ya se encuentren en Salesforce ( ) o que ya compr cualquier usuario de Data.com de su organizacin ( ). 4. Haga clic en Continuar. Aparecer un cuadro de dilogo, Incluir un vnculo al archivo de exportacin de la ficha Archivos o le informar de que el archivo de exportacin se enviar en un correo electrnico.
Directrices para la exportacin e importacin de registros de Data.com Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com
Exportacin de registros de contactos de Data.com

Permisos de usuario necesarios Para exportar contactos: Leer en contactos
Si desea trabajar con registros de cuentas de Data.com en otros programas, puede exportarlos desde los resultados de su bsqueda en la ficha Data.com. La exportacin crea un archivo con los valores separados por comas (.csv) que puede abrir en Microsoft Excel o en cualquier otro programa que admita el formato .csv. Si su organizacin respeta la configuracin de No ponerse en contacto, los registros de contacto con la opcin No llamar o No recibir correos electrnicos seleccionada tienen los campos Telfono o Correo electrnico en blanco en los archivos .csv. La forma de proporcionar el archivo de exportacin depende de: El nmero de registros. Si pretende exportar menos de 200 registros, ver un mensaje con un vnculo al archivo de exportacin en la ficha Archivos. Si pretende exportar 200 registros o ms, recibir un correo electrnico con un vnculo al archivo de exportacin en la ficha Archivos. Si Chatter est activado. Si no lo est, recibir un correo electrnico con el archivo de exportacin adjunto.
Los campos del contacto que se exportan son:
Gua del usuario | Exportacin de registros de contactos de Data.com | 115
Jigsaw (clave de Data.com del contacto) Nombre Apellido Ttulo Telfono Correo electrnico Direccin postal: Calle Direccin postal: Ciudad Sector Cdigo postal de correo Direccin postal: Pas Nombre de la cuenta Nmero de empleados Ingresos anuales
1. Empiece por una lista de resultados de bsqueda de contactos de Data.com. 2. Exporte todos los contactos o una seleccin. Para exportar todos los contactos, haga clic en Exportar resultados y seleccione Todos. Para exportar contactos seleccionados, seleccione aquellos que desee y, a continuacin, haga clic en Exportar resultados y elija Seleccionado.
3. Seleccione si desea excluir registros que ya se encuentren en Salesforce ( ) o que ya compr cualquier usuario de Data.com de su organizacin ( ). 4. Haga clic en Continuar. Aparecer un cuadro de dilogo, Incluir un vnculo al archivo de exportacin de la ficha Archivos o le informar de que el archivo de exportacin se enviar en un correo electrnico.
Directrices para la exportacin e importacin de registros de Data.com Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com
Gua del usuario | Directrices para la exportacin e importacin de registros de Data.com | 116
Directrices para la exportacin e importacin de registros de Data.com

Si desea trabajar con registros de cuentas de Data.com en otros programas, puede exportarlos desde los resultados de su bsqueda en la ficha Data.com. La exportacin crea un archivo con los valores separados por comas (.csv) que puede abrir en Microsoft Excel o en cualquier otro programa que admita el formato .csv. A continuacin, se indican algunas cosas a tener en cuenta al exportar registros procedentes de Data.com. Si exporta contactos o cuentas de Data.com en lugar de agregarlos a Salesforce, cada registro exportado se tiene en cuenta con respecto al lmite de adicin de registros mensual. Si exporta registros que ya ha aadido a Salesforce o vuelve a exportar contactos que haba exportado con anterioridad, los registros exportados no se contabilizarn con respecto al lmite de adicin de contactos mensual. Un punto verde ( ) aparece en los resultados de bsqueda junto a los registros que ya estn en Salesforce. Una marca de activacin azul ( ) aparece en los resultados de bsqueda junto a registros ya adquiridos por cualquier usuario de Data.com de su organizacin. Puede excluir esos registros de la exportacin seleccionando esa opcin en el mensaje de confirmacin de la exportacin. Si exporta un grupo de contactos de Data.com y despus agrega esos mismos contactos a Salesforce como Candidatos, no se le impedir volver a importar esos contactos en Salesforce como contactos. Si su organizacin respeta la configuracin de No ponerse en contacto, los registros de contacto con la opcin No llamar o No recibir correos electrnicos seleccionada tienen los campos Telfono o Correo electrnico en blanco en los archivos .csv. Solo puede exportar tantos registros como figuren en su lmite de adicin mensual. Si al exportar varios registros se superase su lmite, aparecer un mensaje que le informar de la cantidad de adiciones de registro que le quedan. En caso de que haya alcanzado su lmite de adicin de registros mensual, no podr exportar ningn registro. Con independencia del lmite de adicin mensual o del nmero de registros que le queden por aadir, no podr exportar ms de 50.000 registros al mismo tiempo. Si lo intenta, tendr la posibilidad de continuar y exportar los primeros 50.000 de la lista o cancelar y redefinir la lista. Si los valores numricos, como nmeros de telfono, estn cortados en el archivo .csv, cambie la columna del campo en el archivo .csv a un formato General o Texto, o abra el archivo en un editor de texto como WordPad.
Puede volver a importar la lista de registros en Salesforce utilizando Data Loader. Salvo que sus preferencias de Data.com estn establecidas para permitir registros duplicados, el proceso de importacin buscar duplicados utilizando el nmero de Id. de Data.com desde el campo Clave de Data.com . Estos registros no se importarn desde Data Loader. Cualquier registro que tenga el mismo Id. de Data.com (del campo Clave de Data.com ) que otro registro dentro del archivo .csv.
Gua del usuario | Descripcin de D&B Companies | 117
Cualquier registro que tenga el mismo Id. d Data.com (del campo Clave de Data.com ) que otro registro que ya est en Salesforce.
Exportacin de registros de cuentas de Data.com Exportacin de registros de contactos de Data.com
Obtencin de datos ampliados para cuentas y candidatos

Descripcin de D&B Companies
Dun & Bradstreet (D&B) es el origen lder en el mundo de informacin y perspectivas comerciales, permitiendo a las empresas tomar decisiones con Confidence durante ms de 170 aos. La base de datos mundial de D&Bs contiene la mayor fuente de registros comerciales del mundo y est respaldada por el proceso de certificacin de calidad DUNSRight propiedad de D&B, garantizando una informacin completa y precisa. Como parte de la solucin Data.com de Salesforce, D&B proporciona a los usuarios un acceso integrado a su fiable base de datos mundial con millones de empresas y estructuras corporativas as como ms de 70 campos de informacin de empresas, como Nmeros D-U-N-S y cdigos de sector NAICS, directamente en Salesforce. D&B Companies estn disponibles para organizaciones que adquieren Data.com Premium. As es como funciona. Cuando aade una cuenta o un candidato de Data.com, se crea un registro de D&B Company correspondiente de forma automtica y se vincula a ese registro mediante su campo D&B Company. Solo tiene que hacer clic en el vnculo para abrir el registro de D&B Company y ver el amplio conjunto de datos de D&B, incluyendo un campo Descripcin de la empresa, adems de secciones como Primary Data y Firmographic Data. Si el registro de D&B Company est vinculado a una cuenta, la lista relacionada Cuentas en la pgina se vuelve a vincular al registro de cuenta. Por ejemplo, si aade un registro de cuenta para Starbucks, al abrir su registro, el valor de campo de D&B Company es Starbucks Corporation. El valor est subrayado para identificarlo como vnculo. Solo haga clic en el vnculo para abrir el registro Starbucks Corporation D&B Company.
Gua del usuario | Campos de D&B Company | 118
Para cuentas y candidatos que no se han agregado desde Data.com (por ejemplo, aquellos creados manualmente), si existe un registro de D&B Company correspondiente, se agregar a Salesforce y se vincular al registro de cuenta o de candidato la primera vez que se limpie ese registro. Si su empresa utiliza tambin el producto Limpieza Data.com, puede utilizar trabajos automatizados para actualizar sus registros de D&B Company.
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com Limpieza manual de registros con Limpieza Data.com
Campos de D&B Company

Las organizaciones que hayan adquirido Data.com Premium tienen acceso a nuestro conjunto completo de datos de Dun & Bradstreet (D&B); ms de 70 campos. Cuando se aade un registro de cuenta a Salesforce, se crea y vincula automticamente un registro de D&B Company a esa cuenta mediante el campo D&B Company del registro. Este tema define los campos que podr ver en los registros de D&B Company. Nota: Algunas etiquetas de campo D&B son diferentes a las etiquetas de campo de objeto a las que estn asignadas. Por ejemplo, el campo Sitio de la cuenta en registros de cuentas se asigna al campo Tipo de ubicacin en el registro vinculado D&B Company. Para obtener una lista de asignaciones predeterminadas, consulte Asignaciones de campo Data.com-a-Salesforce predeterminadas. en la pgina 93 Campo
Volumen anual de ventas
Descripcin Los ingresos totales de las ventas anuales en divisa local. D&B realiza un seguimiento de los ingresos de las empresas que cotizan en bolsa, las entidades globales prioritarias, las entidades nacionales prioritarias y algunas oficinas centrales. D&B no proporciona estos datos para las sucursales. La fiabilidad de la cifra de Volumen anual de ventas. Los valores disponibles son Nmero real, Bajo, Estimado (para todos los registros), Modelo (para registros que no sean de EE. UU.). Un valor en blanco indica que estos datos no estn disponibles. Una breve descripcin de la empresa, que puede incluir informacin sobre su historia, sus productos y servicios, y su
Indicador de volumen anual de ventas
Descripcin de la empresa
Campo
Descripcin influencia en un determinado sector. Estos datos se proporcionan pasando el ratn.
Riesgo de mora
La probabilidad de que una empresa pague ms tarde de la fecha acordada. El nivel de riesgo se basa en el estndar de puntuacin de crdito comercial, y comprende desde riesgo bajo a riesgo alto. Tambin se conoce como preseleccin de marketing. Los valores disponibles son Alto riesgo de mora, Bajo riesgo de mora y Riesgo moderado de mora. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. El nombre principal de la entidad nacional prioritaria, que es la filial de ms alto valor, especificada por pas, dentro de la estructura corporativa de una organizacin. El nmero D-U-N-S de la entidad nacional prioritaria, que es la filial de ms alto valor, especificada por pas, dentro de la estructura corporativa de una organizacin. El nmero del Sistema Universal de Numeracin de Datos (D-U-N-S) es un nmero nico compuesto por nueve dgitos que se asigna a cada unidad de negocio en la base de datos de D&B con una operacin nica, separada y distinta. Los nmeros de D-U-N-S son utilizados por sectores y organizaciones de todo el mundo como un estndar global para el seguimiento y la identificacin de empresas. El nmero de fax de la empresa. Un cdigo NAICS adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo NAICS principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo NAICS correspondiente. Consulte Descripcin de NAICS principal. Un cdigo SIC adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo SIC principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo SIC correspondiente. Consulte Descripcin de SIC principal. Una denominacin adicional utilizada por la organizacin. Consulte Denominacin principal. Los cdigos FIPS (Federal Information Processing Standards; Estndares Federales de Procesamiento de la Informacin) y MSA (Metropolitan Statistical Area; rea estadstica metropolitana) identifican la ubicacin de la organizacin. Los cdigos MSA se definieron y desarrollaron por el Instituto Nacional de Normas y Tecnologa (NIST, por sus siglas en ingls), una organizacin que forma parte del Departamento
Nombre comercial de la entidad nacional prioritaria Nmero D-U-N-S de la entidad nacional prioritaria Nmero D-U-N-S
Nmero de fax Cdigo NAICS de cinco dgitos
Descripcin de NAICS de cinco dgitos
Cdigo SIC de cinco dgitos
Descripcin de SIC de cinco dgitos
Denominacin quinta Cdigo FIPS MSA
Campo
Descripcin federal de comercio de Estados Unidos. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses.
Descripcin del cdigo FIPS MSA
Una breve descripcin del cdigo FIPS MSA de la organizacin. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. Un cdigo NAICS adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo NAICS principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo NAICS correspondiente. Consulte Descripcin de NAICS principal. Un cdigo SIC adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo SIC principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo SIC correspondiente. Consulte Descripcin de SIC principal. Una denominacin adicional utilizada por la organizacin. Consulte Denominacin principal. El nivel de precisin de las coordenadas geogrficas de una ubicacin en comparacin con su direccin fsica. Entre los valores disponibles se incluyen Nivel de tejado, Nivel de calle, Nivel de bloque, Nivel de divisin del censo y Nivel de direccin de correo. El nombre principal de la entidad global prioritaria, que es la entidad de ms alto rango dentro de la estructura corporativa de una organizacin y que puede supervisar sucursales y filiales. El nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria, que es la entidad de ms alto rango dentro de la estructura corporativa de una organizacin y que puede supervisar sucursales y filiales. Identifica si una empresa importa o exporta bienes o servicios, y/o si es un agente de bienes. El cdigo necesario para realizar llamadas internacionales. Las coordenadas geogrficas que especifican la posicin norte-sur de un punto en la superficie de la Tierra. Se utiliza junto con la longitud para especificar una ubicacin precisa que, despus, se utiliza para evaluar la Precisin del geocdigo. Identifica la estructura jurdica de una organizacin. Entre los valores disponibles se incluyen: Cooperativa, Organizacin sin nimo de lucro, Cuerpo gubernamental local, Asociacin de tipo desconocido y Empresa extranjera.
Cdigo NAICS de cuatro dgitos
Descripcin de NAICS de cuatro dgitos
Cdigo SIC de cuatro dgitos
Descripcin de SIC de cuatro dgitos
Denominacin cuarta Precisin del geocdigo
Nombre comercial de la entidad global prioritaria Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria Importacin/Exportacin
Cdigo de marcacin internacional Latitud
Estructura jurdica
Campo
Cdigo de divisa local
Descripcin La divisa en la que se expresa el volumen de ventas de la empresa. Puede encontrar una lista completa de los valores en la pgina Recursos del optimizador que mantiene D&B. El cdigo utilizado para representar la divisa local de la empresa. Estos datos los proporciona la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) y se basan en sus cdigos de divisa de tres letras. Por ejemplo, USD es el cdigo ISO para el dlar de Estados Unidos. Indica si una empresa es propietaria o alquila los edificios que ocupa. Identifica el estado organizativo de una empresa. Los valores disponibles son: Ubicacin nica, Oficina central/Empresa matriz y Sucursal. Las coordenadas geogrficas que especifican la posicin este-oeste de un punto en la superficie de la Tierra. Se utiliza junto con la latitud para especificar una ubicacin precisa que, despus, se utiliza para evaluar la Precisin del geocdigo de la empresa. La direccin en la que recibe el correo una empresa. Si la direccin de correo es la misma que la direccin principal, el campo se quedar en blanco. Veintids perfiles distintos y mutuamente exclusivos, creados como resultado de un anlisis del clster de los datos de D&B para organizaciones de EE. UU. Entre los valores disponibles se incluyen: Sucursales de seguro de alta tensin/Sectores de funcionalidad, Grandes empresas de rpido crecimiento, Gigantes que requieren mucha mano de obra, Espartanos, Main Street EE. UU.. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. Indica si una organizacin es propiedad o est controlada por un miembro de un grupo minoritario. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. El nmero de identificacin utilizado en algunos pases para el registro y recaudacin de impuestos de la empresa. Este campo no se aplica a organizaciones de EE. UU. Identifica el tipo de nmero de identificacin nacional utilizado. Puede encontrar una lista completa de los valores en la pgina Recursos del optimizador que mantiene D&B. todo el mundo, dentro de una organizacin, incluida la entidad global prioritaria, sus filiales (si hubiera) y sus sucursales (si hubiera).
Cdigo ISO de divisa local
Indicador de propiedad de la ubicacin Tipo de ubicacin
Longitud
Direccin de correo
Clster de segmentacin de mercado
Indicador de propiedad de minoras
Nmero de identificacin nacional
Sistema de identificacin nacional
Nmero de miembros de la familia empresarial El nmero total de miembros de la familia empresarial, en
Nmero de empleadosEntidad global
El nmero total de empleados de la entidad global prioritaria, que es la entidad de ms alto rango dentro de la estructura
Campo
Descripcin corporativa de una organizacin y que puede supervisar sucursales y filiales.
Nmero de empleadosUbicacin Nmero de empleadosIndicador de ubicacin
El nmero de empleados de una ubicacin especfica como, por ejemplo, una sucursal. La fiabilidad de la cifra de Nmero de empleadosUbicacin. Los valores disponibles son Nmero real, Bajo, Estimado (para todos los registros), Modelo (para registros que no sean de EE. UU.). Un valor en blanco indica que estos datos no estn disponibles. El nmero total de empleados de la empresa, incluidas todas las filiales y sucursales. Estos datos solo estn disponibles en registros que tengan un valor de Oficina central/Empresa matriz en el campo Tipo de ubicacin. La fiabilidad de la cifra de Nmero de empleadosTotal. Los valores disponibles son Nmero real, Bajo, Estimado (para todos los registros), Modelo (para registros que no sean de EE. UU.). Un valor en blanco indica que estos datos no estn disponibles. Indica si la empresa de la direccin especificada tiene operaciones discontinuas. Indica si la propiedad de la empresa es pblica o privada. Las filiales de una empresa matriz que cotiza en bolsa mostrarn un valor de Privado a menos que las filiales coticen en bolsa de manera independiente. El nombre principal de la empresa matriz u oficina central. El nmero D-U-N-S de la empresa matriz u oficina central. La direccin en la que una empresa est fsicamente ubicada. Este campo es Direccin de facturacin en los registros de la cuenta. El nombre principal o nombre registrado de una empresa. El cdigo de seis dgitos del Sistema de Clasificacin Industrial de Norteamrica (NAICS) es el estndar utilizado por empresas y gobiernos para clasificar establecimientos empresariales segn su actividad econmica con el fin de recabar, analizar y publicar datos estadsticos relacionados con la actividad empresarial en EE. UU. Puede encontrar una lista completa de los valores en la pgina Recursos del optimizador que mantiene D&B. Una descripcin breve de la lnea empresarial de una organizacin, basada en su cdigo NAICS. El cdigo de cuatro dgitos de la Clasificacin Industrial Estndar (SIC) utilizado para clasificar establecimientos
Nmero de empleadosTotal
Nmero de empleadosIndicador Total
Fuera del indicador comercial Indicador de tipo de propiedad
Nombre comercial de la empresa matriz Nmero D-U-N-S de la empresa matriz Direccin principal
Nombre comercial principal Cdigo NAICS principal
Descripcin de NAICS principal Cdigo SIC principal
Campo
Descripcin empresariales por sector. Puede encontrar una lista completa de los valores en la pgina Recursos del optimizador que mantiene D&B.
Descripcin de SIC principal Denominacin principal
Una descripcin breve de la lnea empresarial de una organizacin, basada en su cdigo SIC. Un nombre, distinto a su nombre legal, que una organizacin puede utilizar para gestionar sus actividades comerciales. Parecido a Haciendo negocios como o HNC. Un cdigo NAICS adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo NAICS principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo NAICS correspondiente. Consulte Descripcin de NAICS principal. Un cdigo SIC adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo SIC principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo SIC correspondiente. Consulte Descripcin de SIC principal. Una denominacin adicional utilizada por la organizacin. Consulte Denominacin principal. Un cdigo NAICS adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo NAICS principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo NAICS correspondiente. Consulte Descripcin de NAICS principal. Un cdigo SIC adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo SIC principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo SIC correspondiente. Consulte Descripcin de SIC principal. Indica si una empresa est denominada como pequea empresa segn la definicin de la Administracin de Pequeas Empresas del gobierno estadounidense. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. La bolsa correspondiente del smbolo de teletipo de una empresa. Por ejemplo: NASDAQ o NYSE. Indica si una organizacin es propietaria de ms del 50 por ciento de otra empresa. El nmero de telfono principal de una empresa.
Cdigo NAICS de dos dgitos
Descripcin de NAICS de dos dgitos
Cdigo SIC de dos dgitos
Descripcin de SIC de dos dgitos
Segunda denominacin Cdigo NAICS de seis dgitos
Descripcin de NAICS de seis dgitos
Cdigo SIC de seis dgitos
Descripcin de SIC de seis dgitos
Indicador de pequeas empresas
Bolsa de valores Indicador de filiales Nmero de telfono
Campo
Cdigo NAICS de tres dgitos
Descripcin Un cdigo NAICS adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo NAICS principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo NAICS correspondiente. Consulte Descripcin de NAICS principal. Un cdigo SIC adicional que se utiliza para clasificar una organizacin por actividad comercial. Consulte Cdigo SIC principal. Una descripcin breve de la lnea empresarial de la organizacin, basada en el cdigo SIC correspondiente. Consulte Descripcin de SIC principal. Una denominacin adicional utilizada por la organizacin. Consulte Denominacin principal. Abreviatura utilizada para identificar las acciones que cotizan en bolsa de una bolsa determinada. Tambin se le conoce como smbolo de empresas en bolsa. La direccin del sitio Web principal de una organizacin. El nmero de identificacin de la empresa que utiliza el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingls) en la administracin del derecho tributario. Tambin se conoce como Nmero de identificacin federal del contribuyente. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. Indica si una mujer es la propietaria o controla ms del 50 por ciento de una empresa. D&B solo proporciona estos datos a organizaciones estadounidenses. El ao en el que se fund la empresa o el ao en el que el propietario o gestor actual asumi el control de la empresa. D&B no proporciona estos datos para las sucursales.
Descripcin de NAICS de tres dgitos
Cdigo SIC de tres dgitos
Descripcin de SIC de tres dgitos
Tercera denominacin Smbolo del teletipo
URL Nmero de Identificacin Personal del Contribuyente de Estados Unidos
Indicador de propiedad de mujeres
Ao de inicio
Descripcin de D&B Companies Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com
Gua del usuario | Bsqueda y adicin de cuentas de Data.com mediante el Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria | 125
Bsqueda y adicin de cuentas de Data.com mediante el Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria
Permisos de usuario necesarios Para agregar cuentas desde Data.com Crear en cuentas
Si utiliza Data.com Premium, puede buscar registros de D&B Company mediante el Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria para ver una lista de cuentas en la estructura corporativa de una organizacin y luego agregar esas cuentas a Salesforce. La entidad global prioritaria es la entidad de ms alto rango dentro de una organizacin y est identificada por un Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria de nueve dgitos. Todas la empresas que forman parte de la misma estructura corporativa como la entidad global prioritaria estn identificadas por el mismo Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria. Nota: Antes de poder buscar por el Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria, debe aadir el botn Buscar D-U-N-S de la entidad global prioritaria al formato de pgina de D&B Company. 1. Vaya a la pgina de detalles del registro de D&B Company donde desea buscar cuentas con el mismo Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria. 2. Haga clic en Buscar D-U-N-S de la entidad global prioritaria. La fiche Data.com abre y muestra una lista de cuentas que coinciden con el Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria del registro de D&B Company. 3. Si la lista de resultados es larga, puede ordenar los resultados por encabezado de tabla. El encabezado Tipo de ubicacin, por ejemplo, ordena resultados por oficinas principales, ubicacin individual y sucursal. 4. Si no ve lo que est buscando, utilice los filtros para restringir sus resultados. 5. Para obtener ms informacin acerca de una cuenta en particular, como el sitio de cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta para ver su tarjeta de cuenta. 6. Agregue todas las cuentas o una seleccin de ellas a Salesforce. 7. En el mensaje de confirmacin, haga clic en Ir a cuentas para ver la lista de nuevos registros en la pgina de inicio Cuentas. A continuacin, le presentamos algunas cosas a tener en cuenta en la bsqueda por Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria. Los resultados de bsqueda del Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria solo incluyen las cuentas que se encuentran en Data.com, por lo que no podra obtener resultados completos del Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria si algunos miembros de la estructura corporativa no se encuentran en Data.com. Puede utilizar filtros para restringir sus resultados de bsqueda del Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria. Puede exportar registros de sus resultados de bsqueda del Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria.
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre Data.com | 126
No puede guardar la bsqueda.
Bsqueda y adicin de cuentas desde Data.com
Preguntas ms frecuentes sobre Data.com

Administracin de preguntas ms frecuentes sobre Data.com Utilizacin de preguntas ms frecuentes de Data.com
Utilizacin de preguntas ms frecuentes de Data.com

Cmo puedo averiguar el tipo de usuario de Data.com que soy? Cmo puedo mejorar mis resultados de bsqueda de Data.com Por qu veo empresas que no he buscado en mis resultados de bsqueda de Data.com? Cmo puedo averiguar cuntos registros de Data.com puedo aadir a Salesforce? Cuando aado registros de CRM desde Data.com, cmo puedo saber qu valores de campo tienen los datos de Data.com? Qu significa el valor del campo Sitio de la cuenta en un registro de cuenta? Por qu el campo Propiedad tiene un valor Privado para empresas que son pblicas? Veo una diferencia entre los nmeros en los campos Empleados y Contactos de un registro de cuentas. Por qu? Utilizo Data.com y veo un valor en blanco o de cero (0) en los campos Empleados e Ingresos. Por qu? Por qu algunos candidatos tienen un valor en blanco o de cero (0) en los campos Ingresos anuales y Nmero de empleados despus de utilizar la funcin rellenar automticamente de Limpieza Data.com?
Cuando utilizo el filtro Empleados o Ingresos para restringir mis resultados de bsqueda de contactos o cuentas, obtengo bastante menos resultados de los que espero. Por qu? Por qu algunos registros de cuentas y D&B Company tienen nmeros D-U-N-S idnticos? Cul es la diferencia entre los campos Sitio de la cuenta y Tipo de ubicacin?
Cmo puedo averiguar el tipo de usuario de Data.com que soy?

Es sencillo. Solo haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. El campo Tipo de usuario de Data.com lo identifica como un usuario de Data.com o un usuario de lista de Data.com. Si el campo est en blanco, no dispone de una licencia de usuario de Data.com. Para obtener una definicin rpida de su tipo de usuario de Data.com, solo tiene que hacer clic en el icono de informacin ( ) junto al campo. Para obtener informacin detallada completa, consulte el tema de ayuda Concepto de tipos de usuarios, licencias y lmites de Data.com en la pgina 82.
Cmo puedo mejorar mis resultados de bsqueda de Data.com

Es sencillo. Solo utilice modificadores de bsqueda. Para ver ejemplos, solo tiene que hacer clic en el icono de informacin ( ) encima de cada campo de bsqueda en la ficha Data.com. Tambin es til guardar las bsquedas que utiliza con frecuencia.
Por qu veo empresas que no he buscado en mis resultados de bsqueda de Data.com?

Para bsquedas de cuentas, los resultados de bsqueda de Data.com que obtiene segn el nombre de la empresa, el sitio Web de la empresa matriz y los sitios Web de las filiales y sucursales de la empresa matriz, si las hay, por lo que los resultados podran incluir empresas que no est buscando en estos momentos. Por ejemplo, si desea buscar Sun Microsystems e introduce Sun
Microsystems o sun.com en el campo Empresa o sitio Web, los resultados incluirn tambin Oracle Corporation porque Oracle es la empresa matriz de Sun Microsystems..
Cmo puedo averiguar cuntos registros de Data.com puedo aadir a Salesforce?

En primer lugar, averige qu tipo de usuario de Data.com es en la pgina 127. Si es usuario de Data.com, haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal y marque el campo Lmite de adicin mensual de Data.com. Su administrador de sistema define los lmites mensuales, que caducan a final de cada mes. Si es usuario de la lista de Data.com, puede compartir adiciones de registro de un conjunto con el resto de usuarios de la lista de su organizacin. El conjunto de su organizacin tiene un lmite, de modo que si un usuario de la lista de Data.com alcanza el lmite, otros usuarios de la lista de Data.com no podrn aadir registros. Si aade un conjunto de registros, har que supere su lmite de adiciones y ver un mensaje que le informar de la cantidad de adiciones que le quedan. Si aun as necesita aadir ms registros, pngase en contacto con su administrador de sistema.
Cuando aado registros de CRM desde Data.com, cmo puedo saber qu valores de campo tienen los datos de Data.com?
Solo compruebe los temas de ayuda que definen los campos en estos registros. Todos los campos activados para los datos de Data.com estn identificados. Campos de cuenta Campos de contactos Campos de candidatos
Qu significa el valor del campo Sitio de la cuenta en un registro de cuenta?

Oficina central/Empresa matriz indica que una empresa es una entidad legal con otras ubicaciones.
Ubicacin nica indica que una empresa es una oficina central sin otras ubicaciones y puede ser o no una entidad legal diferente. Sucursal indica que una empresa no es una entidad distinta. Sino, una sucursal es una ubicacin de una empresa matriz o una empresa principal.
Cul es la diferencia entre los campos Sitio de la cuenta y Tipo de ubicacin?
Por qu el campo Propiedad tiene un valor Privado para empresas que son pblicas?
Dun & Bradstreet (D&B), que proporciona estos datos, solo realiza un seguimiento de la informacin de propiedad para oficinas principales o empresas matriz. Si una empresa central que cotiza en bolsa o empresa matriz tiene filiales, como sucursales, estas filiales muestran un valor Privado a menos que coticen en bolsa de manera independiente. El valor tambin ser Privado si el tipo de propiedad es desconocido.
Qu significa el valor del campo Sitio de la cuenta en un registro de cuenta?
Veo una diferencia entre los nmeros en los campos Empleados y Contactos de un registro de cuentas. Por qu?
Existe un nmero de posibles razones. El nmero de empleados solo est disponible en registros con un valor de Oficina central/Empresa matriz en el campo Sitio de la cuenta. Eso significa que una sucursal puede mostrar un valor de cero en el campo Empleados pero puede tener un nmero de contactos. El campo Empleados en registros de cuenta muestra el nmero total de empleados de la empresa, incluidas todas las filiales y sucursales. El nmero de contactos, sin embargo, solo refleja los contactos en esa posicin especfica. Por lo que una oficina principal con 5000 empleados repartidos en todas las sucursales solo puede tener 3000 contactos en la oficina principal. Los totales de Empleado proceden de Dun & Bradstreet (D&B) y normalmente no incluyen empleados con contrato. Los totales de Contacto y los datos relacionados proceden de la comunidad de Data.com y normalmente s incluyen empleados con contrato siempre que tengan una direccin de correo electrnico vlida de la empresa.
Utilizo Data.com y veo un valor en blanco o de cero (0) en los campos Empleados e Ingresos. Por qu?
Dun & Bradstreet (D&B) recopila datos solo para ubicaciones nicas y de oficinas centrales, por lo que los registros asociados con ubicaciones de sucursales, por lo que los registros asociados con ubicaciones de sucursales no tendrn un valor para el campo Ingresos anuales en registros de cuentas y de candidatos o el campo Volumen anual de ventas en registros de D&B Company. Del mismo modo, D&B no siempre tiene recuentos de empleados confirmados para ubicaciones nicas y de sucursales, por lo que es posible que no tengan un valor para el campo Nmero de empleados en registros de candidatos, el campo Empleados en registros de cuentas o el campo Nmero total de empleados en los registros de D&B Company.
Por qu algunos candidatos tienen un valor en blanco o de cero (0) en los campos Ingresos anuales y Nmero de empleados despus de utilizar la funcin rellenar automticamente de Limpieza Data.com?
Limpieza Data.com ha proporcionado su asociacin basndose en la ubicacin, como resultado, los contactos estn ahora asociados a su ubicacin actual en vez de la ubicacin de la oficina central de la organizacin. Como Dun & Bradstreet (D&B) solo recopila datos de ingresos de las ubicaciones de oficinas centrales, los candidatos asociados con una ubicacin de sucursal o con una ubicacin nica no tienen un valor para el campo Ingresos anuales. Del mismo modo, D&B no siempre confirma recuentos de empleados para ubicaciones de nicas y de sucursal, por lo que es posible que no haya un valor para el campo Nmero de empleados en los registros de candidato. Si desea asignar los datos de empleados e ingresos para la ubicacin de oficinas centrales a los registros de ubicacin nica y de sucursal, pngase en contacto con su administrador de Salesforce.
Cuando utilizo el filtro Empleados o Ingresos para restringir mis resultados de bsqueda de contactos o cuentas, obtengo bastante menos resultados de los que espero. Por qu?
Dun & Bradstreet (D&B) no recopila datos de ingresos para ubicaciones de sucursal y no siempre confirma el recuento de empleados para ubicaciones nicas y de sucursales. Por lo tanto, si introduce 1 como su intervalo mnimo en el filtro Ingresos, sus resultados de bsqueda excluirn todos los registros con un valor de Ingresos de cero. Del mismo modo, si introduce 0 como su intervalo mnimo en el filtro Ingresos, sus resultados de bsqueda excluirn todos los registros con un valor de Ingresos en blanco. El filtro Empleados funciona del mismo modo.
Si desea incluir todos los registros con un valor de Ingresos o Empleados de cero o en blanco en sus resultados de bsqueda filtrados, asegrese de dejar el campo Mnimo en blanco.
Qu significa el valor del campo Sitio de la cuenta en un registro de cuenta? Campos de bsqueda y filtros de contacto de Data.com
Por qu algunos registros de cuentas y D&B Company tienen nmeros D-U-N-S idnticos?
Si una empresa opera en un nico pas, su entidad global prioritaria (entidad de ms alto rango dentro de una organizacin) y entidad nacional prioritaria (entidad de ms alto rango dentro de una organizacin en un pas) son la misma entidad, y por lo tanto los valores en sus campos Nmero D-U-N-S son los mismos. Para obtener definiciones de todos los campos D&B, consulte Campos de D&B Company.
Cul es la diferencia entre los campos Sitio de la cuenta y Tipo de ubicacin?

Sitio de la cuenta es el campo que se encuentra en los registros de cuenta y la tarjeta de cuenta de Data.com. Tipo de ubicacin es el campo que se encuentra en los registros de D&B Company. (Los registros de D&B Company estn disponibles
para organizaciones que han adquirido Data.com Premium.) Ambos campos contienen los mismos valores: Ubicacin nica, Oficina central/Empresa matriz y Sucursal.
Qu significa el valor del campo Sitio de la cuenta en un registro de cuenta? Descripcin de D&B Companies
Gua del usuario | Descripcin general de Limpieza Data.com | 132
Limpieza de sus cuentas, contactos y candidatos

Descripcin general de Limpieza Data.com
Limpieza Data.com es una parte importante de la gama de productos Data.com de Salesforce, ofreciendo una limpieza tanto manual como automtica de su cuenta, contactos y registros de candidatos. Para obtener limpieza automatizada, debe adquirir Limpieza Data.com para cada usuario de Salesforce. Limpieza Data.com proporciona funciones de limpieza completa para su organizacin: todos los usuarios de Limpieza Data.com pueden limpiar manualmente sus cuentas, contactos y candidatos de Salesforce y puede configurar trabajos para marcar diferencias de valores de campo en registros de Salesforce o rellenar automticamente campos en blanco. Si utiliza Data.com Premium, tambin puede utilizar trabajos automatizados para limpiar registros de D&B vinculados a cuentas y candidatos. Limpieza funciona comparando su cuenta, contactos y registros de candidatos de Salesforce con registros de Data.com, vinculando registros que coinciden y proporcionando informacin del estado de limpieza en el registro de Salesforce. Puede seleccionar implementar Limpieza en cuentas, contactos y candidatos y especificar si el proceso de limpieza marcar diferencias entre los dos registros o tambin cumplimentar automticamente campos de Salesforce en blanco con valores de Data.com. Los usuarios autorizados de Corporate y Premium pueden limpiar fcilmente registros individuales de forma manual, comparando sus campos y valores en paralelo con aquellos del registro vinculado de Data.com. Las mediciones y los anlisis proporcionan informacin detallada acerca del valor de Limpieza Data.com para su organizacin: consulte cuantos de sus registros de Salesforce coinciden con registros de Data.com y cuantos se han actualizado mediante procesos de limpieza manuales y automatizados.
Preguntas ms frecuentes sobre Data.com Limpieza manual de registros con Limpieza Data.com
Gua del usuario | Limpieza manual de registros con Limpieza Data.com | 133
Limpieza manual de registros con Limpieza Data.com

Permisos de usuario necesarios Para limpiar registros de cuentas: Para limpiar registros de contactos: Para limpiar registros de candidatos: Modificar en cuentas Modificar en contactos Modificar en candidatos
Utilice Limpieza Data.com para asegurarse de que sus registros de CRM estn siempre actualizados. Limpieza funciona para todos los registros de cuentas, contactos y candidatos a los que tiene acceso en Salesforce, no solamente aquellos que ha agregado anteriormente desde Data.com. Si su organizacin utiliza Data.com Premium y limpia un registro de cuenta o de candidato que no est an vinculado a D&B Company, Salesforce crear uno si est disponible en Data.com y vincular los dos registros. En la pgina de comparacin, podr ver tambin un Registro D&B Company vinculado cuando limpie la cuenta o el candidato. Nota: Si limpia sus registros de cuentas con el producto de Data.com Corporate o Data.com Premium o Limpieza de Data.com, Data.com convierte las divisas a dlares americanos cada mes, lo que puede causar el cambio de los valores en el campo Ingresos anuales. Para organizaciones que utilizan divisas que no sean dlares americanos, ignoramos el campo Ingresos anuales al determinar el estado de limpieza de un registro (por lo que el valor del campo Estado de limpieza no cambia). Tambin eliminamos el valor del campo Ingresos anuales en los registros de cuentas y la pgina de comparacin de limpieza. 1. Marque el campo Estado de limpieza del registro. 2. Si el estado es Diferente o Sin comparacin, haga clic en Limpieza para abrir la pgina de comparacin y compare el registro de Salesforce con el registro de Data.com. Consejo: Desde el campo Estado de Limpieza, tambin puede obtener informacin adicional sobre el estado (como qu campos tienen datos diferentes en Data.com) y, a continuacin, limpiar el registro. Haga clic en el icono de estado ( ) y el elemento emergente le ir guiando. 3. Compare los dos registros uno al lado del otro. Ver una marca de verificacin junto a cualquier valor de campo de Data.com que coincida con el valor correspondiente de su registro de Salesforce. 4. Seleccione la casilla de verificacin junto a los valores de Data.com que desee aceptar. 5. Haga clic en Guardar cuando est seguro de que el registro es preciso, aunque no haya aceptado datos de Data.com. El campo Estado de Limpieza refleja el estado actual del registro y su marca de tiempo se actualiza para reflejar su actividad.
Gua del usuario | Comparacin de datos de Salesforce y Data.com de un vistazo | 134
Nota: Si hace clic en Cancelar, los datos de su registro de Salesforce no se actualizarn, pero si Data.com encuentra una coincidencia mejor para el registro, los valores de sus campos Estado de Limpieza y Clave de Data.com pueden cambiar. Estos dos campos siempre reflejan la mejor coincidencia de Data.com del proceso de limpieza ms reciente, independientemente de si el registro se limpi manualmente (por parte del usuario) o automticamente (mediante trabajos de Limpieza). Si su organizacin utiliza Data.com Premium y limpia un registro de cuenta o candidato que todava no tiene un registro de D&B Company vinculado, Salesforce crear un registro de D&B Company (si disponible) y lo vincular cuando haga clic en Guardar. La prxima vez que abra la pgina de comparacin, el registro vinculado se identificar mediante su nmero D-U-N-S en el campo Registro de D&B Company vinculado.
Comparacin de datos de Salesforce y Data.com de un vistazo Concepto de estado de Limpieza Data.com
Comparacin de datos de Salesforce y Data.com de un vistazo

Cuando limpia manualmente un registro de cuentas, contactos o candidatos de Salesforce, compara los datos de su registro de Salesforce con los datos de Data.com. Al hacer clic en el botn Limpiar de un registro, aparece la pgina de comparacin. Aqu ver los campos y los valores del registro de Salesforce junto a los campos y los valores del registro de Data.com. Si su organizacin utiliza Data.com Corporate o Data.com Premium, la pgina incluye los campos de Dun & Bradstreet (D&B) proporcionados con estos productos. La limpieza de registros es ms sencilla si comprende cmo leer y utilizar la pgina de comparacin. Esto es lo que encontrar.
Gua del usuario | Comparacin de datos de Salesforce y Data.com de un vistazo | 135
1. Las columnas muestran los registros de Salesforce junto a los de Data.com para que pueda comparar fcilmente los datos de cada fuente. 2. Los nombres de campos aparecen a la izquierda. Si Data.com no cuenta de datos para un campo, el nombre de campo no aparecer. Nota: Algunos campos de cuentas y candidatos solamente estn disponibles para organizaciones que adquieren Data.com Corporate o Data.com Premium. 3. Si sus datos de Salesforce coinciden con los de Data.com, ver una marca de verificacin verde ( ) para ese campo en la columna de Data.com. 4. Si Data.com tiene datos para un campo que est en blanco o es diferente en Salesforce, ver una casilla de verificacin. Seleccinela para aceptar los datos de Data.com. 5. Si utiliza Data.com Premium, cuando limpie un registro de cuenta o de candidato, crearemos un registro de D&B Company (si uno est disponible desde Data.com y ya no existe en Salesforce), y lo vincularemos a la cuenta. El registro de D&B Company se identifica en la pgina de comparacin. 6. De manera predeterminada, los campos con datos idnticos estn ocultos. Haga clic en Mostrar campos idnticos para verlos todos, junto con los campos que tienen datos diferentes (como en este ejemplo). Si hay muchos campos, puede que aparezca una barra de desplazamiento. Para ocultar campos idnticos, haga clic en Ocultar campos idnticos. 7. Los vnculos Seleccionar todo y Borrar todo seleccionan y cancelan la seleccin de todos los elementos, respectivamente. 8. Haga clic en Guardar cuando tenga los datos que desee, aunque no haya hecho ningn cambio. El estado de limpieza del registro de Salesforce se actualizar y pasar a ser Revisado o Sincronizado. Si, sin embargo, el estado de limpieza del registro era Inactivo, permanecer Inactivo despus de hacer clic en Guardar. Si hace clic en Cancelar, los datos de su registro de Salesforce no se actualizarn, pero si Data.com encuentra una coincidencia mejor para el registro, los valores de sus campos Estado de Limpieza y Clave de Data.com pueden cambiar. Estos dos campos siempre reflejan la mejor coincidencia de Data.com del proceso de limpieza ms reciente, independientemente de si el registro se limpi manualmente (por parte del usuario) o automticamente (mediante trabajos de Limpieza). Nota: No puede ver el valor total del Nmero D-U-N-S de una cuenta (en la pgina de comparacin o la tarjeta de cuenta) hasta que no se agregue la cuenta a Salesforce desde Data.com o (para registros existentes) hasta que no se
Gua del usuario | Revisin de resultados de coincidencias de Limpieza Data.com | 136
limpie con Data.com. Hasta que no agregue o limpie el registro, los primeros cinco dgitos del nmero se ocultarn con asteriscos (*).
Limpieza manual de registros con Limpieza Data.com Concepto de estado de Limpieza Data.com
Revisin de resultados de coincidencias de Limpieza Data.com

Permisos de usuario necesarios Para implementar Limpieza Data.com: Personalizar aplicacin
Despus de completar la implementacin de su Limpieza Data.com y finalizar sus trabajos de Limpieza, debe revisar sus resultados de coincidencias de Limpieza Data.com regularmente para asegurarse de que sus registros coinciden completamente. Para empezar, ejecute el informe Cuentas por estado de limpieza. Importante: Si sus registros aparecen relacionado de forma incorrecta con registros de Data.com, deber considerar esto detenidamente antes de seleccionar Marcar diferencias y rellenar automticamente los campos en blanco como una preferencia de limpieza. Si se producen fallos de coincidencia con un gran nmero de sus registros, pngase en contacto con el servicio de atencin al cliente de Salesforce. 1. Haga clic en la ficha Paneles, luego seleccione Anlisis Data.com. Ejecute el informe Cuentas por estado de limpieza. Si limpia trabajos correctamente, encontrar sus cuentas agrupadas por sus valores de estado de limpieza. Consejo: Consulte el tema Concepto de Estado de Limpieza Data.com en la pgina 137 para obtener definiciones de todos los valores del estado de limpieza. 2. En el informe, busque cualquier registro de Salesforce con un estado de limpieza de Diferente. Abra varios registros y haga clic en Limpiar para ver las diferencias. 3. Repita el proceso de comparacin con registros que cuentan con un estado de limpieza de No se ha encontrado.
Gua del usuario | Concepto de estado de Limpieza Data.com | 137
Concepto de estado de Limpieza Data.com

Si utiliza Data.com, los registros de Salesforce CRM a los que tiene acceso para mostrar un mensaje de estado en el campo Estado de Limpieza. Limpiar un registro significa actualizar ese registro con los valores que desee; ya sea aceptando algunos o todos los valores ms recientes de Data.com, o manteniendo todos los valores en el registro de Salesforce. Si un usuario ha comparado dos registros y ha optado por mantener uno o ms valores del registro de Salesforce, el estado del registro ser Revisado. Si los registros de Data.com y Salesforce son idnticos, antes o despus de que un usuario los haya comparado, el estado limpio del registro de Salesforce ser Sincronizado. Los registros cuyo estado sea Revisado y Sincronizado se consideran limpios. Esta tabla explica cada mensaje de estado limpio y le indica cmo limpiar registros que tengan otros estados (por ejemplo, Sin comparacin y Diferente). Estado de Limpieza Sin comparacin Definicin La versin actual del registro de Salesforce no se ha comparado con Data.com. Este estado puede producirse por los siguientes motivos: El registro de Salesforce fue comparado previamente con Data.com pero, ms tarde, un usuario lo edit y no se volvi a comparar. El registro de Salesforce fue comparado previamente con Data.com pero, ms tarde, fue actualizado por un flujo de trabajo u otro proceso automatizado (como una conversin de candidatos) y no volvi a compararse con Data.com. El registro se cre manualmente en Salesforce (no se agreg desde Data.com), y todava no se ha comparado con Data.com. Asigna campos de Data.com a campos de Salesforce y uno o ms campos recin asignados de Data.com no tienen ningn valor. Cmo limpiar el registro de Salesforce Haga clic en Limpiar y compare los registros en paralelo. Si desea mantener todos los valores en el registro de Salesforce, haga clic en Guardar. El estado limpio del registro de Salesforce cambia a Revisado. Si desea aceptar algunos o todos los valores de Data.com, seleccione las casillas de verificacin segn corresponda; a continuacin, haga clic en Guardar. El estado limpio del registro de Salesforce cambia a Revisado hasta que: Los dos registros sean idnticos (estado Sincronizado). El registro se actualice en Salesforce o Data.com (estado Diferente). El registro pase a estar inactivo en Data.com (estado Inactivo).
Gua del usuario | Concepto de estado de Limpieza Data.com | 138
Estado de Limpieza
Definicin Nota: Los registros que agregue desde Data.com siempre tienen un estado Sincronizado hasta que los datos cambien en uno o ambos registros.
Cmo limpiar el registro de Salesforce
Sincronizado
Cuando se compar por ltima vez su registro de Salesforce con el registro de Data.com, los dos eran idnticos. Los registros cuyo estado sea Sincronizado se consideran limpios. Cuando se compar por ltima vez su registro de Salesforce con el registro de Data.com, el usuario que los compar acept uno o ms valores de campos del registro de Data.com y mantuvo uno o dos valores del registro de Salesforce. Los registros cuyo estado sea Revisado se consideran limpios, pero puede repetir el proceso de limpieza.
Haga clic en el icono del campo Estado de Limpieza y marque la marca de tiempo para ver cundo se compar por ltima vez el registro.
Revisado
Haga clic en Limpiar y compare los registros en paralelo. Acepte u omita los valores de Data.com segn crea conveniente. El registro de Salesforce permanecer en estado Revisado hasta que: Los dos registros sean idnticos (estado Sincronizado). El registro se actualice en Salesforce o Data.com (estado Diferente). El registro pase a estar inactivo en Data.com (estado Inactivo).
Diferente
El registro de Salesforce tenga datos Haga clic en Limpiar y compare los distintos a los del registro de Data.com registros en paralelo. Acepte u omita los correspondiente. valores de Data.com segn crea conveniente. Nota: Es importante recordar que el estado de limpieza de un El registro de Salesforce permanecer en estado Diferente hasta que: registro puede cambiar de Sincronizado o Revisado Los dos registros sean idnticos a Diferente cuando los (estado Sincronizado). valores cambian en el registro coincidente de Data.com. Eso Un usuario revise los dos registros y conserve uno o ms valores del puede ocurrir con frecuencia registro de Salesforce (estado siempre que la informacin Revisado). actualizada de D&B y Data.com El registro pase a estar inactivo en est disponible. Data.com (estado Inactivo). El registro de Salesforce no tiene registros similares en el registro de Data.com. No se puede limpiar el registro en Salesforce porque Data.com no ha podido encontrar un registro con el que coincida.
No encontrado
Inactivo
El registro de Data.com correspondiente Haga clic en Limpiar y compare los al registro de Salesforce se ha marcado registros en paralelo. Acepte u omita los como inactivo. Un registro de cuenta,
Gua del usuario | Trabajo con el estado de Limpieza Data.com de un registro | 139
Estado de Limpieza
Definicin contacto o candidato puede estar inactivo si contiene informacin imprecisa o sin actualizar. Un registro de cuenta tambin puede estar inactivo si es no comercializable. Una compaa no comercializable, segn la definicin de D&B, es aquella que se cree que est en activo y no ha solicitado la exclusin de la base de datos de D&B, pero cuyo registro de D&B no se ha actualizado en los ltimos 24 meses y no incluye un nombre comercial completo, una direccin fsica o de correo vlida, un nmero de telfono correcto o un cdigo SIC. Los registros inactivos estn ocultos de forma predeterminada.
Cmo limpiar el registro de Salesforce valores de Data.com segn crea conveniente. El registro de Salesforce permanece en estado Inactivo.
Limpieza manual de registros con Limpieza Data.com Trabajo con el estado de Limpieza Data.com de un registro
Trabajo con el estado de Limpieza Data.com de un registro

El campo Estado de Limpieza en registros de candidatos, cuentas y contactos le muestra el estado de Limpieza Data.com de un registro de un vistazo, incluso cuando el estado se actualiz por ltima vez. Pero si hace clic en el icono junto al estado, obtendr ms detalles del estado, adems de opciones para la actualizacin de estado. Dependiendo del estado, puede limpiar algunos registros desde el campo Estado de Limpieza. Este es un ejemplo que muestra algunas de sus opciones.
Gua del usuario | Descripcin de cmo se asocian los registros de Salesforce y Data.com | 140
1. El estado de este registro es Diferente porque cuando se compar por ltima vez, hace una semana, los registros en Salesforce y Data.com tenan valores diferentes para algunos o todos sus campos. El usuario que ha comparado los registros anteriormente puede: Haber decidido no aceptar ningn valor de Data.com. Haber aceptado algunos valores de Data.com y haber conservado algunos valores de Salesforce. Haber hecho clic en Cancelar en la pgina de comparacin.
Haga clic en el icono para ver la ventana emergente que proporciona opciones de limpieza e informacin adicional. 2. Esta lnea le informa acerca de la actividad de comparacin ms reciente del registro de Salesforce. En este caso, un usuario compar el registro de cuenta de Salesforce con la versin de Data.com hace una semana. 3. Esta seccin proporciona ms detalles acerca de la comparacin. En este caso, Data.com tiene diferentes valores de Correo electrnico, Telfono y Direccin de correo para el contacto. 4. Puede hacer clic en el vnculo Limpieza... para comparar los registros de Salesforce y Data.com por s mismo. Si hace clic en Cancelar, el estado de limpieza del registro permanece Diferente. Si hace clic en Guardar, incluso si no ha aceptado valores de Data.com, el estado de limpieza del registro ser Revisado. .
Descripcin de cmo se asocian los registros de Salesforce y Data.com

Si limpia los datos de sus cuentas, contactos y candidatos de Salesforce con Limpieza Data.com, es importante que conozca cmo se comparan sus registros de Salesforce y cmo se asocian con los registros de Data.com. Consejo: Para obtener ms detalles acerca de cmo funciona el servicio de asociacin de Data.com, incluyendo una descripcin grfica y muchos ejemplos, consulte nuestro documento tcnico, Asociacin de registros de Data.com en Salesforce. Los registros de Salesforce y Data.com pueden compararse y asociarse de dos formas. Manualmente, cuando un usuario hace clic en Limpiar en un nico registro de cuenta, contacto o candidato. Mediante los trabajos de Limpieza que, de manera automtica, intenta asociar todos sus registros de cuentas, contactos o candidatos.
Los trabajos de limpieza automatizados solo estn disponibles para organizaciones que adquieran Limpieza Data.com. La limpieza manual est disponible para todos los usuarios de Data.com con licencia. La primera vez que se limpia un registro de Salesforce, ya sea de manera manual o automatizada, el servicio de asociacin busca registros similares en Data.com. Asimismo, examina los valores de campo de cada registro y busca suficiente informacin idntica o similar para indicar que los dos registros representan la misma entidad (es decir, la misma cuenta, el mismo contacto
Gua del usuario | Descripcin de cmo se asocian los registros de Salesforce y Data.com | 141
o el mismo candidato). Si Data.com encuentra una coincidencia, los dos registros se vinculan mediante un valor numrico en el campo Clave de Data.com. Para registros de contactos y candidatos, cada vez que se limpia el registro de Salesforce despus de la asociacin inicial, se utiliza el servicio de asociacin para volver a asociar el registro. En los registros de cuentas, cada vez que se limpia el registro de Salesforce despus de la asociacin inicial, se utiliza el campo Nmero D-U-N-S para volver a asociar (o buscar) el registro. Si el campo Nmero D-U-N-S est en blanco, se utilizar el servicio de asociacin para buscar una coincidencia. Si el registro de Salesforce vuelve a cambiar, la prxima vez que se limpie el servicio de asociaciones podr buscar una coincidencia ms exacta de otros registros de Data.com. Nota: Si prefiere volver a asociar los registros de cuentas con el servicio de asociacin, independientemente de la presencia de un Nmero D-U-N-S, pngase en contacto con el servicio de atencin al cliente de salesforce.com. Si lo hace, no obstante, algunos registros de cuentas obtendran el estado No se ha encontrado en Limpieza Data.com. Si ha vuelto a asignar o ha ignorado la asignacin del campo Nmero D-U-N-S, o si su organizacin ha adquirido Data.com antes del 16 de diciembre de 2011, se utilizar el servicio de asociacin automticamente para volver a asociar los registros de cuentas.
Para contactos y candidatos, los campos importantes son:

Nombre Correo electrnico
Lo ideal sera utilizar una direccin de correo electrnico directo en lugar de una direccin de grupo como info@org.com. (Los valores de correo electrnico idnticos desencadenarn casi siempre una coincidencia a menos que existan otros valores en el conflicto de registro.) Nota: Data.com no almacena correos electrnicos que pueden constituir informacin de contacto personal como los de Gmail o Yahoo.
Nombre de la cuenta para los contactos; Compaa para los candidatos. Ttulo Telfono
Para las cuentas, los campos importantes son:

Nombre de la cuenta
Asegrese de que el nombre de la cuenta no contiene elementos no relacionados, como nmeros (1002), caracteres especiales (!#@#) o palabras no relacionadas. (Estos smbolos se aceptan nicamente si forman parte del nombre de la empresa.) Intente evitar valores como nombres de pases o estados a no ser que formen parte del nombre de la empresa. Si el nombre de cuenta contiene ms de una palabra, como DSGI Business (PC World Business) pruebe ambos. Si un nombre de cuenta es a su vez un sitio Web (como salesforce.com), intente dejar el subdominio (.com y similares).
Direccin de facturacin
Utilice una direccin completa si es posible Asegrese de que el valor de campo Pas es correcto. Si desconoce el pas, deje el campo en blanco. Asegrese de especificar el valor Estado o Cdigo postal si lo conoce. Si conoce el nombre de la calle de la cuenta pero no el nmero, utilice solo el nombre. Un nombre de calle sin nmero es mejor que nada.
Visualizacin de informacin detallada de redes sociales para cuentas y contactos
Sitio Web Telfono

La funcin Contactos y cuentas sociales le permite ver los perfiles de redes sociales as como otras informaciones sociales de sus cuentas, contactos y candidatos directamente en Salesforce. El fcil acceso a esta informacin proporciona a sus usuarios de ventas inteligencia de ventas en redes sociales que pueden utilizar para cubrir mejor las necesidades de clientes potenciales y los existentes. La funcin Contactos y cuentas sociales est activada de forma predeterminada para organizaciones creadas despus de la versin Spring 12. Para organizaciones ya existentes, el administrador debe activar contactos y cuentas sociales. Nota: En la ayuda en lnea y otra documentacin de Salesforce, la propia palabra cuenta siempre hace referencia a cuentas empresariales y cuentas personales. Los trminos "cuenta empresarial" y "cuenta personal" se utilizan cuando existen diferencias entre los dos tipos de cuentas. Puede ver informacin social de diversas redes sociales. Red social Facebook Informacin que aparece en Salesforce Registros admitidos
Facebook le ofrece una visin ms personal de sus clientes potenciales y los Cuentas existentes y le ayuda a conocer intereses comunes. Para los contactos, los Contactos candidatos y las cuentas personales, puede ver perfiles, actualizacin de estado y el nmero de amigos comunes que comparte. Para las cuentas comerciales, Candidatos puede ver la presencia de la redes sociales de su cliente, incluyendo su perfil de la empresa y publicaciones en el muro. Klout es un servicio externo que analiza la influencia de las personas en Cuentas las redes sociales , incluyendo Twitter, Facebook y LinkedIn. Utilice Klout Contactos para ver la influencia de sus cuentas, sus contactos y sus candidatos en las
Klout
Red social
Informacin que aparece en Salesforce redes sociales, en quin influyen, quin ejerce influencia sobre ellos y los temas sobre los que hablan.
Registros admitidos Candidatos
LinkedIn
LinkedIn es de gran utilidad para mantenerse al da de los profesionales de Contactos sus contactos, sus candidatos y sus cuentas personales. Puede ver fotos de Candidatos perfil, ttulos y empresas actuales y ubicaciones. Cuentas personales Twitter es una excelente forma de ver personas pblicas de sus clientes Cuentas potenciales y los existentes y de saber lo que piensan. Puede ver biografas, Contactos tweets recientes y las personas que siguen y son seguidas por sus cuentas, Candidatos contactos y candidatos. YouTube le ayuda a buscar y ver vdeos relacionados con sus cuentas, sus Cuentas contactos y sus candidatos. Contactos Candidatos
Twitter
YouTube
Es posible que haya ms redes sociales disponibles en futuras actualizaciones. Importante: La funcin Cuentas y contactos sociales utiliza las API pblicas de Facebook, Klout, LinkedIn, Twitter y YouTube para mostrar informacin social en Salesforce. Debido a que estas redes sociales tienen la opcin de modificar o eliminar el acceso a sus API en cualquier momento, salesforce.com no puede garantizar la disponibilidad en un futuro de esta funcin o cualquiera de sus funciones, incluyendo el acceso a los datos proporcionados en la actualidad o cualquier red social en particular. Para comenzar a utilizar contactos y cuentas sociales, solo tiene que iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de cuenta, contacto o candidato. Esto crea conexiones privadas entre Salesforce y sus cuentas de redes sociales, lo que le permite ver los perfiles sociales externos en Salesforce. A continuacin, podr llevar las perspectivas de sus clientes hacia el siguiente nivel, haciendo clic en los perfiles sociales de sus cuentas, sus contactos y sus candidatos en sus registros de Salesforce. Cuando vincula su perfil a un registro, los datos sociales estarn disponible para usted y para cualquier persona en su organizacin, sin necesidad de iniciar sesin en otros sitios. Los detalles que cada usuario de Salesforce puede ver depende de sus niveles de conexin con la cuenta, el contacto o el candidato as como la configuracin de privacidad para el perfil. Independientemente de la cantidad de detalles visibles, la informacin que aparece en Salesforce es siempre actual. Haga clic en los iconos de red social en el encabezado de pginas de detalles de cuenta, contacto y candidato para mostrar el visor de cuentas y contactos sociales. Si no hay iconos visibles, eso significa que los contactos y cuentas sociales estn desactivadas para su organizacin. Si falta un icono de red social, es posible que ese servicio est desactivado. Pngase en contacto con su administrador si desea utilizar esta funcin o acceder a una red social que no est disponible actualmente.
Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales

La funcin Contactos y cuentas sociales es segura y privada. Esta es una descripcin genera de sus funciones de seguridad y privacidad: Salesforce utiliza el protocolo OAuth de confianza cuando inicia sesin en sus cuentas de Facebook, LinkedIn o Twitter, de modo que sus credenciales de inicio de sesin no se exponen en Salesforce. Salesforce no importa o almacena informacin social. Cada vez que selecciona el perfil social o un vdeo de YouTube de un contacto, Salesforce recupera la informacin directamente de la red social correspondiente y la muestra. La informacin que ve es de solo lectura y no se puede modificar. No puede importar o almacenar datos sociales en registros de Salesforce. Esto garantiza que siempre vea los detalles actuales al visualizar la informacin social de sus contactos, sus cuentas o sus candidatos. Los detalles que estn visibles al visualizar el perfil de Facebook, LinkedIn o Twitter se determinan por la conexin que tenga con la cuenta, el contacto o el candidato as como la configuracin de privacidad. Normalmente ver la misma informacin que vera al visualizar el perfil cuando inicia sesin directamente en la red social. Es posible que algunos de sus clientes, sin embargo, tengan una configuracin de privacidad que restrinja la visibilidad de algunos o todos de los detalles de su perfil fuera de la red. En tales casos, ver muy pocos detalles de perfil en Salesforce. Su vista de un perfil de Facebook, LinkedIn o Twitter no se comparte con nadie ms de su organizacin. Otros usuarios de Salesforce deben iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales para utilizar contactos y cuentas sociales y los detalles de perfil que estn visibles dependen del nivel de conexin de cada usuario con la cuenta, el contacto o el candidato as como de la configuracin de privacidad. Salesforce no guarda ninguna informacin de perfil de Facebook, LinkedIn o Twitter, Salesforce tampoco realiza publicaciones sobre usted o sus actividades en sus cuentas de redes sociales. Las cuentas, los contactos y los candidatos no reciben ninguna notificacin cuando visualiza sus perfiles de redes sociales utilizando la funcin Contactos y cuentas sociales. Importante: La funcin Cuentas y contactos sociales utiliza las API pblicas de Facebook, Klout, LinkedIn, Twitter y YouTube para mostrar informacin social en Salesforce. Debido a que estas redes sociales tienen la opcin de modificar o eliminar el acceso a sus API en cualquier momento, salesforce.com no puede garantizar la disponibilidad en un futuro de esta funcin o cualquiera de sus funciones, incluyendo el acceso a los datos proporcionados en la actualidad o cualquier red social en particular.
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Uso de Cuentas sociales
Gua del usuario | Uso de Contactos sociales | 145
Uso de Contactos sociales

Cuando utiliza Cuentas y Contactos sociales para contactos, puede: Iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de contacto. Buscar los perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter de sus clientes y vincularlos a sus registros de contacto, por lo que puede ver esta informacin desde las pginas de detalles de contacto. Buscar vdeos de YouTube relacionados con sus contactos y reproducirlos desde las pginas de detalles de contacto. Ver la informacin de Klout de sus contactos desde las pginas de detalles de contacto. Modificar criterios de bsqueda predeterminados si tiene problemas para ubicar la informacin social de un contacto. Configurar sus cuentas sociales y los ajustes de sus contactos por lo que el visor de Contactos y cuentas sociales solo muestra las redes sociales que desea utilizar.
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales
Inicio de sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de contactos
Permisos de usuario necesarios Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de contactos: Leer en contactos
Para comenzar a utilizar Contactos y cuentas sociales, deber primera iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de cuenta, contacto o candidato. Esto crea conexiones privadas entre Salesforce y sus cuentas de redes sociales, lo que le permite ver los perfiles sociales externos en Salesforce. Estas conexiones se mantienen en sesiones futuras de Salesforce por lo que no debe volver a iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales hasta que cierre sesin en el visor de Contactos y cuentas sociales. Nota: Puede ver vdeos de YouTube sin realizar estos pasos. El servicio de Klout solo est disponible cuando inicia sesin en su cuenta de Twitter. Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde la pgina de detalles de contactos:
Gua del usuario | Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus contactos | 146
1. En la pgina de inicio de Contactos o en una vista de lista de Contactos, haga clic en el nombre de un contacto para visualizar la pgina de detalles. Puede iniciar sesin desde la pgina de detalles de cualquier contacto de la que tenga permiso para leer. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de red social ( ). 3. Haga clic en el botn Iniciar sesin en el visor de Cuentas y contactos sociales. 4. Introduzca las credenciales de su cuenta de red social y autorice a Salesforce a acceder a su cuenta. Su cuenta de Salesforce y su cuenta de red social estn ahora conectadas. Repita estos pasos para crear conexiones para el resto de sus cuentas de redes sociales.
Uso de Contactos sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales
Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus contactos

Permisos de usuario necesarios Para buscar y vincular perfiles de redes sociales a registros de Modificar en contactos contactos: Para ver los perfiles de redes sociales de un contacto: Leer en contactos
Cuando haya iniciado sesin en sus cuentas de redes sociales de Salesforce, podr utilizar Contactos y cuentas sociales para buscar los perfiles de sus clientes en Facebook, LinkedIn y Twitter y vincularlos a sus registros de contacto. A continuacin, podr ver esta informacin siempre que la necesite directamente desde las pginas de detalles de contactos en Salesforce. 1. En la pgina de inicio de Contactos o en una vista de lista de Contactos, haga clic en el nombre de un contacto para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de red social ( ). 3. Si no se ha asociado todava un perfil de red social con el contacto, Salesforce buscar automticamente los perfiles que coincidan con el nombre del registro del contacto. En los resultados de bsqueda que aparecen en el visor de Contactos y cuentas sociales, haga clic en el perfil social correcto. Consejo: Si la bsqueda predeterminada no encuentra el perfil correcto, realice otra bsqueda con trminos de bsqueda distintos. El perfil que seleccione se vincular al registro de Salesforce, por lo que otros usuarios de Salesforce con acceso al registro podrn ver tambin el perfil. 4. Vea la informacin social que su contacto est compartiendo con usted.
Gua del usuario | Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus contactos | 147
Nota: Dependiendo de la configuracin de privacidad del contacto, as como de los permisos establecidos por las amistades o conexiones del contacto, es posible que no vea tanta informacin como podra ver si hubiese iniciado sesin directamente en su cuenta de red social. 5. Tambin puede: Hacer clic en Mostrar fotografa en Salesforce para mostrar la imagen de perfil del contacto en la pgina de detalles del contacto. Haga clic en Ver perfil completo para ver el perfil completo de redes sociales del contacto directamente en la red social. Hacer clic en Buscar un perfil distinto para cambiar el perfil de red social que est vinculado con el registro del contacto. Haga clic en Cerrar sesin para cerrar la conexin privada entre Salesforce y su cuenta de redes sociales. Cuando acabe, no podr ver los perfiles de redes sociales de sus contactos hasta que vuelva a iniciar sesin.
Repita estos pasos para buscar y ver otros perfiles de redes sociales del contacto. Puede utilizar las fichas del visor Contactos y cuentas sociales para cambiar fcilmente entre las distintas redes sociales.
Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus contactos

Permisos de usuario necesarios Para buscar y ver vdeos de YouTube relacionados con sus contactos: Leer en contactos
Puede utilizar Contactos y cuentas sociales para buscar vdeos de YouTube relacionados con sus contactos y reproducirlos desde las pginas de detalles de contactos en Salesforce. 1. En la pgina de inicio de Contactos o en una vista de lista de Contactos, haga clic en el nombre de un contacto para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de YouTube ( ). 3. En los resultados de bsqueda de YouTube, haga clic en el vdeo que desea ver. Consejo: Si la bsqueda predeterminada no encuentra vdeos de la persona correcta, realice otra bsqueda con trminos de bsqueda distintos.
Gua del usuario | Visualizacin de la informacin de Klout de sus contactos | 148
4. El reproductor de YouTube se abre en el visor de Contactos y cuentas sociales y comienza la reproduccin del vdeo.
Visualizacin de la informacin de Klout de sus contactos

Permisos de usuario necesarios Para ver la informacin de Klout de un contacto: Leer en contactos
Puede utilizar Contactos y cuentas sociales para ver la informacin de Klout de sus contactos, directamente desde las pginas de detalles del contacto en Salesforce. Nota: El servicio Klout es dependiente de Twitter, un administrador debe activar Twitter en su configuracin de Contactos y cuentas sociales y debe haber iniciado sesin en su cuenta de Twitter. No necesitas tener una cuenta de Klout ni iniciar sesin en su cuenta de Klout para ver informacin en Salesforce. Antes de que la informacin de Klout est disponible en un contacto, usted u otra persona de su organizacin debe asociar un perfil de Twitter con el registro de contacto. Para ver la informacin de Klout de un contacto: 1. En la pgina de inicio de Contactos o en una vista de lista de Contactos, haga clic en el nombre de un contacto para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de Klout ( ). 3. Ver informacin de Klout del contacto.
Gua del usuario | Sugerencias para la bsqueda de informacin social de sus contactos | 149
Sugerencias para la bsqueda de informacin social de sus contactos

Si desea asociar un perfil de redes sociales a un contacto, ya sea por primera vez o est cambiando a un perfil diferente utilizando el botn Buscar un perfil distinto, la funcin Contactos y cuentas sociales busca perfiles que coinciden con el campo Nombre en el registro de contacto. Si est buscando un perfil de LinkedIn, la bsqueda tambin coincide con el campo Nombre de cuenta. Del mismo modo, cuando busca vdeos de YouTube relacionados con un contacto, se determina el criterio de bsqueda predeterminado por el Nombre. A continuacin tiene algunas sugerencias si tiene problemas para buscar informacin social de un contacto. Si la bsqueda predeterminada no puede localizar el perfil de redes sociales de su contacto o vdeos de YouTube relacionados con la cuenta, escriba distintas palabras clave en la casilla de bsqueda del visor Contactos y cuentas sociales y haga clic en Buscar. El nombre del registro del contacto puede ser distinto del nombre de usuario de la red social del contacto o del nombre utilizado en la etiquetas de palabras clave de vdeos de YouTube. Pruebe distintas variantes del nombre del contacto; por ejemplo, busque Maddie Rigsby en vez de Madison Rigsby. Para las bsquedas de perfiles de LinkedIn, es posible que el nombre de cuenta en el registro del contacto no coincida exactamente con el nombre de empresa en el perfil de LinkedIn del contacto. Pruebe distintas versiones del nombre de la cuenta, como Universal Paper o Universal Paper, Incorporated en vez de Universal Paper, Inc.
Si an as no encuentra el perfil correcto, es posible que el contacto no tenga una cuenta en ninguna red social o que la configuracin de privacidad del contacto le impida encontrar su perfil en una bsqueda. Si sus bsquedas de YouTube continan sin dar sus frutos, es posible que el contacto no est presente en ningn vdeo compartido en YouTube.
Gua del usuario | Configuracin de los ajustes de sus contactos y cuentas sociales | 150
Configuracin de los ajustes de sus contactos y cuentas sociales

Si la funcin Contactos y cuentas sociales est activada en su organizacin, puede desconectar las redes sociales que no desea utilizar. Tambin puede desactivar la funcin Contactos y cuentas sociales si fuera necesario. 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Mis contactos y cuentas sociales > Configuracin. 2. Haga clic en Cambiar la configuracin de sus contactos y cuentas sociales. 3. Personalice Contactos y cuentas sociales para que funcione segn sus preferencias. Seleccione las redes sociales que desee utilizar. Cancele la seleccin de los servicios que no desea utilizar. Cancele la seleccin de Utilizar Contactos y cuentas sociales para desactivar por completo la funcin Contactos y cuentas sociales. Seleccione esta casilla de verificacin para volver a activar la funcin si lo desea.
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Sugerencias para la bsqueda de informacin social de sus contactos Uso de Candidatos sociales
Elaboracin de campaas y generacin de candidatos
Gua del usuario | Descripcin general de campaas | 151
Elaboracin de campaas y generacin de candidatos Planificacin, gestin y seguimiento de campaas

Descripcin general de campaas
Una campaa es un proyecto de marketing saliente que el usuario desea planificar, gestionar y observar en Salesforce. Puede ser un programa de correo directo, un seminario, publicidad impresa, correo electrnico u otro tipo de iniciativa de marketing. Puede organizar campaas en jerarquas para un fcil anlisis de las tcticas de marketing relacionadas. La ficha Campaas presenta una pgina de inicio donde puede localizar rpidamente las campaas y generar informes sobre stas. Tambin puede ordenar las campaas y establecer filtros, por medio de vistas de lista estndar y personalizadas. Asimismo, en esta ficha puede ver y modificar la informacin detallada de las campaas. Nota: Para gestionar campaas, los usuarios deben haber seleccionado la casilla de verificacin Usuario de marketing en su pgina de informacin personal, as como tener los permisos de usuario adecuados y acceso de colaboracin a la campaa. Los dems usuarios slo pueden consultarlas y generar informes de ellas. Consulte Quin tiene acceso a las campaas? en la pgina 197. Adems, no se pueden desactivar campaas para su organizacin si se hace referencia a ellas en Apex.
Pgina de inicio de campaas
Planificacin, gestin y seguimiento de campaas
Gua del usuario | Pgina de inicio de campaas | 152
Pgina de inicio de campaas

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Campaas: Para ver campaas: Para crear campaas: Leer en campaas Leer en campaas Crear en campaas
Al hacer clic en la ficha Campaas se abre la pgina de inicio de campaas. Todos los usuarios pueden tener acceso a la pgina de inicio de campaas. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. En la seccin Campaas recientes, seleccione un elemento de la lista desplegable para mostrar una lista breve de las campaas ms importantes que cumplen ese criterio. En la lista, al hacer clic en el nombre de cualquier campaa se accede directamente a sus detalles. Alterne entre los vnculos Mostrar 25 elementos y Mostrar 10 elementos para cambiar el nmero de elementos que deben mostrarse. Los campos que ve se establecen en funcin del formato de bsqueda de la Ficha Campaas que el administrador ha definido y de la configuracin de seguridad a nivel de campo (disponible nicamente en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition). Las opciones de Campaas recientes son: Opcin de Campaas recientes
Mostrado recientemente
Descripcin Las diez o veinticinco ltimas campaas que ha visto, con la ms reciente en primer lugar. Esta lista se deriva de los elementos recientes e incluye los registros que son de su propiedad y propiedad de otros usuarios. Las diez o veinticinco campaas ms recientes marcadas como activas, con la que ha creado ms recientemente en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad.
Mis campaas activas
En la seccin Campaas recientes, haga clic en Nuevo para crear una campaa nueva. En Informes, haga clic en el nombre de un informe para abrirlo.
Gua del usuario | Visualizacin de listas de campaas | 153
Visualizacin de listas de campaas

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de campaas: Para crear, modificar y eliminar campaas: Leer en campaas Crear en campaas Y
Usuario de marketing activada en la informacin de
usuario
En la pgina de lista de campaas puede ver una lista de las campaas en la vista actual. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en el nombre de una campaa para consultar sus detalles. Haga clic en Modificar o Eliminar para modificar o eliminar la campaa.
Visualizacin de jerarquas de campaas

Permisos de usuario necesarios Para ver campaas: Leer en campaas
Una jerarqua de campaas le permite agrupar campaas dentro de una iniciativa o programa de marketing especfico, lo que le permite analizar los esfuerzos en marketing relacionados de manera ms eficaz. Para ver la jerarqua de una campaa, haga clic en Ver jerarqua junto al campo Nombre de la campaa en la pgina de detalles de la campaa. Si una campaa no forma parte de una jerarqua, la pgina Jerarqua de campaas correspondiente slo muestra la campaa que ha seleccionado. Una jerarqua de campaas muestra las campaas asociadas entre s mediante el campo Campaa principal. Una jerarqua muestra una relacin entre campaas, como un grupo de campaas dentro de una tctica de marketing especfica. Cada campaa slo puede tener una campaa principal pero un nmero ilimitado de campaas iguales; asimismo, una jerarqua de campaas
Gua del usuario | Visualizacin de jerarquas de campaas | 154
puede contener un mximo de cinco niveles o generaciones. En otras palabras, una jerarqua de campaas tiene una profundidad mxima de cinco niveles pero una amplitud ilimitada en cada nivel. Los miembros de la campaa, como los contactos y candidatos, pueden incluirse en cualquier nivel. En la pgina Jerarqua de campaas, las campaas aparecen sangradas con respecto a las superiores, indicando que estn relacionadas con las campaas que estn por encima de ellas. Las campaas se enumeran en orden descendente basndose en su nivel de jerarqua. Haga clic en cualquier nombre de campaa para abrir la pgina de detalles de dicha campaa. Las estadsticas de una campaa individual se encuentran en la seccin Estadsticas de campaa de la pgina de detalles de la campaa. Las estadsticas adicionales para campaas principales y secundarias estn en la lista relacionada Jerarqua de campaas. Nota: Para garantizar que la elaboracin de informes sea precisa, todas las campaas de una jerarqua deben utilizar la misma divisa.
Configuracin de jerarquas de campaas Visualizacin de estadsticas de jerarqua de campaas
Visualizacin de estadsticas de jerarqua de campaas

Permisos de usuario necesarios Para ver campaas: Para ver jerarquas de campaas: Leer en campaas Leer en campaas
Las pginas de detalles de campaas incluyen la lista relacionada Jerarqua de campaas, que muestra una campaa principal y todas las campaas que se encuentran justo por debajo de ella en la jerarqua de campaas. Puede crear una jerarqua de campaas asociando campaas entre s utilizando el campo de bsqueda Campaa principal de la pgina de detalles de la campaa. Haga clic en cualquier campaa de la lista relacionada para abrir la pgina de detalles de dicha campaa. La lista relacionada Jerarqua de campaas proporciona los campos de estadsticas para cada campaa de la lista, as como el valor total de la campaa principal y todas las campaas por debajo de sta en la jerarqua de campaas. Los campos de datos estadsticos no estn visibles en la lista relacionada hasta que se activan las jerarquas de campaas para su organizacin. Para obtener ms informacin y una lista de los campos, consulte Configuracin de jerarquas de campaas en la pgina 158. La lista relacionada Jerarqua de campaas muestra un mximo de dos niveles de jerarqua: la campaa principal y sus campaas secundarias. Si una campaa secundaria tiene elementos secundarios, dichos elementos no aparecen en la lista relacionada pero sus datos se incluyen en los valores de campos de estadstica de jerarqua de campaas. Los campos de estadstica de jerarqua de campaas proporcionan datos adicionales independientemente de si tiene derechos de colaboracin para visualizar campaas individuales dentro de la jerarqua. Sin embargo, si no tiene acceso a una campaa que aparezca en la lista relacionada, no
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de campaas | 155
podr ver su pgina de detalles desde el vnculo de la lista relacionada. Para ver todos los niveles de una jerarqua de campaas, haga clic en el vnculo Ver jerarqua junto a Nombre de la campaa en la pgina de detalles de la campaa.
Presentacin y modificacin de campaas Campos de campaas
Presentacin y modificacin de campaas

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de campaas: Para cambiar campaas: Leer en campaas Modificar en campaas Y
usuario
Presentacin de campaas Una vez localizada una campaa en la pgina de inicio o en la lista de campaas, al hacer clic en su nombre se muestra informacin pormenorizada de la campaa. Tambin puede seleccionar un nombre de campaa de la lista relacionada Historial de campaas de un candidato, contacto o cuenta personal asociada. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Modificacin de campaas Para actualizar una campaa, haga clic en Modificar y, a continuacin, cambie los campos que desee actualizar. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Tambin puede hacer clic en Guardar y nuevo para guardar la campaa actual y crear otra. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Nota: Para modificar una campaa secundaria de otra campaa, debe tener al menos el acceso Lectura en la campaa principal.
Creacin de jerarquas de campaas Al crear o modificar una campaa, puede utilizar el campo de bsqueda Campaa principal para asignar un elemento principal a su campaa. En el cuadro de dilogo de bsqueda puede buscar una campaa existente o crear una nueva campaa principal. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar jerarquas de campaas para su organizacin, consulte Configuracin de jerarquas de campaas en la pgina 158.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de campaas | 156
Clculo de estadsticas de campaa Los detalles de campaa incluyen los campos de estadsticas de campaa, que se actualizan automticamente e incluyen valores de todos los registros asociados independientemente de si tiene acceso de lectura a dichos registros. Si tiene activadas las jerarquas de campaas, la lista relacionada Jerarqua de campaas contiene estadsticas adicionales para una campaa principal y todas las campaas que se encuentran por debajo en la jerarqua de campaas. Nota: El proceso de clculo de las estadsticas de la campaa se ejecuta cada dos minutos y procesa una estadstica de la campaa a la vez. Si existe un gran nmero de campaas o campaas con un gran nmero de miembros pendientes de la campaa, es posible que se produzca un retraso de 10 minutos o ms. Vnculo de contactos, candidatos o cuentas personales a campaas Seleccione una de las siguientes opciones del botn desplegable Gestionar miembros en la pgina de detalles de campaa: Agregar miembros: buscar para agregar miembros de campaa de una bsqueda. Agregar miembros: archivo de importacin para agregar miembros de campaa importando candidatos desde un archivo de texto delimitado por comas (.csv). Modificar miembros: buscar para ver, actualizar o eliminar miembros de la campaa existente. Actualizar y agregar miembros: archivo de importacin para modificar el estado de un miembro de campaa utilizando un archivo de importacin. Configuracin avanzada Haga clic en Configuracin avanzada para personalizar los valores de Estado del miembro de una campaa. Consulte Personalizacin de la configuracin de campaas en la pgina 157. Listas relacionadas de una campaa Pase el ratn por encima de la pgina de detalles para ver la lista relacionada correspondiente y sus registros. Si Chatter est activado, pase el ratn por encima de los vnculos bajo las noticias en tiempo real. Una superposicin interactiva permite ver y gestionar los elementos de la lista relacionada rpidamente. Haga clic en uno de los vnculos para ir al contenido de la lista relacionada. Si los vnculos no estn activados, pngase en contacto con su administrador de Salesforce. En la parte inferior de la pantalla se muestra informacin de la campaa, por ejemplo, actividades, archivos adjuntos, miembros de campaa, jerarquas de campaas y las oportunidades resultantes de la campaa. Las listas relacionadas que aparecen estn determinadas por su personalizacin particular y por la personalizacin que el administrador haya asignado a los formatos de pgina, as como por los permisos que posea para poder ver los datos relacionados. Puede hacer clic en elementos individuales para ver detalles adicionales. Para mostrar ms elementos, haga clic en Ms en la parte inferior de la pgina o en Ver ms debajo de una lista relacionada.
Impresin de campaas Para ver una versin imprimible de toda la informacin de una campaa, haga clic en Vista de impresin en la pgina de detalles de la campaa. Puede imprimir la pantalla mediante la opcin Imprimir de su explorador. Colaboracin Para compartir una campaa con otros usuarios, grupos o funciones, haga clic en Colaboracin. Consulte Colaboracin de campaa en la pgina 190. Para regresar a la ltima pgina de lista que ha abierto, haga clic en Volver a la lista en la parte superior de la pgina de detalles de la campaa. En caso de que la organizacin haya habilitado las secciones de pgina contrables, utilice los iconos de flecha cercanos a los encabezados de las secciones a fin de expandir o contraer cada una de las secciones de la pgina.
Gua del usuario | Personalizacin de la configuracin de campaas | 157
Personalizacin de la configuracin de campaas

Permisos de usuario necesarios Para ver campaas: Para modificar valores de estado de los miembros: Leer en campaas Modificar en campaas Y
usuario
En cada campaa, los usuarios de marketing deben definir los valores de Estado del miembro de campaa. stos son los estados que un candidato, contacto o cuenta personal pueden tener para una campaa. Por ejemplo, podra definir los valores de Planificado, Invitacin enviada, RSVP y Ha asistido para una conferencia. Si desea copiar los valores de Estado del miembro de una campaa existente, puede empezar: Privilegios de usuario para la personalizacin de la configuracin de campaas Cualquiera puede ver una configuracin avanzada de las campaas. Puede modificar la configuracin avanzada si: La casilla de verificacin Usuario de marketing est seleccionada en su informacin de usuario Tiene el permiso Modificar en campaas Tiene al menos el acceso compartido de lectura/escritura en el registro de campaa Si sustituye valores de estado de miembro, todos los registros de campaa se actualizan con independencia de su acceso compartido de los contactos o candidatos relacionados.
Definicin de los valores de estado de los miembros Las nuevas campaas tienen dos valores de estado de miembro predeterminados: Enviado y Respondido. Puede modificarlas o crear nuevas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Haga clic en Configuracin avanzada en la pgina de detalles de la campaa. Haga clic en Modificar. Actualice las entradas existentes o agregue valores nuevos. Haga clic en Agregar ms para agregar tantas entradas adicionales como sea necesario. Puede agregar hasta 50 entradas. Seleccione una de las entradas como valor Predeterminado. Elija qu valores se contarn como Respondida. Los miembros con valores de Respondida se computarn en el campo Nmero total de respuestas de la campaa. Nota: La modificacin de la casilla de verificacin Respondido tiene efectos secundarios. Cuando selecciona o cancela la seleccin de la casilla de verificacin Respondido, los datos estadsticos de la campaa y los detalles de miembro de campaa cambian de manera acorde. De forma especfica, los campos Respondido, Fecha de ltima respuesta, y ltima modificacin cambian en el registro de miembros de la campaa. Por ejemplo, si est trabajando con un estado llamado Asistente y selecciona para ello la casilla de verificacin
Gua del usuario | Configuracin de jerarquas de campaas | 158
Respondido, los miembros de campaa existentes cuyo estado es "Asistente" contarn como respuestas en los
datos estadsticos de la campaa y se actualizarn los campos de fecha mencionados anteriormente.
Sustitucin de los valores de estado de los miembros Puede realizar una sustitucin global de los valores de Estado del miembro para todos los miembros de la campaa. Por ejemplo, podra decidir que Asistente es un valor ms apropiado que Presente. 1. 2. 3. 4. Haga clic en Configuracin avanzada en la pgina de detalles de la campaa. Haga clic en Reemplazar en la lista relacionada Valores de estado de miembro. Especifique el valor que desee cambiar y seleccione un valor nuevo. Haga clic en Guardar. Nota: Al sustituir el estado del miembro de la campaa, no se volver a calcular los campos de resumen o las reglas de flujo de trabajo, los desencadenadores o las reglas de validacin.
Gestin de miembros de campaas
Configuracin de jerarquas de campaas

Permisos de usuario necesarios Para crear una jerarqua de campaas: Crear en campaas Y
Usuario de marketing activado en la pgina de detalles
del usuario Para configurar jerarquas de campaas: Personalizar aplicacin
Las jerarquas de campaas proporcionan una potente herramienta de categorizacin que le permite analizar y elaborar informes sobre el estado de sus campaas relacionadas. Al asociar campaas entre s utilizando una relacin de bsqueda, puede agrupar campaas dentro de una iniciativa o programa de marketing especfico. Una jerarqua puede tener un mximo de cinco niveles. Cada campaa slo puede tener una campaa principal pero un nmero ilimitado de campaas iguales. De forma predeterminada, la lista relacionada Jerarqua de campaas aparece en la pgina de detalles de la campaa pero no contiene registros hasta que no se configuren las jerarquas de campaas para su organizacin. Para configurar jerarquas de campaas, agregue el campo Campaa principal al formato de pgina de su campaa y active los campos de estadsticas de jerarqua de campaas.
Gua del usuario | Configuracin de jerarquas de campaas | 159
Nota: Dependiendo de su perfil de usuario, es posible que los campos de estadsticas de jerarqua de campaa estn visibles. Los campos de la jerarqua de campaa incluyen:
Nmero total enviado en jerarqua Ingresos previstos totales en jerarqua Coste presupuestado total en jerarqua Coste real total en jerarqua Total de candidatos en la jerarqua Total de candidatos convertidos en la jerarqua Total de contactos en la jerarqua Total de oportunidades en la jerarqua Total de oportunidades ganadas en la jerarqua Valor total de oportunidades ganadas en la jerarqua Valor total de oportunidades en la jerarqua Total de respuestas en la jerarqua
Para obtener una descripcin de los campos, consulte Campos de campaas en la pgina 182. El proceso para hacer que los campos estn visibles depende de su edicin de Salesforce. Para Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, utilice la seguridad a nivel de campo. A medida que vaya haciendo visible cada campo, Salesforce mostrar el valor del campo en la seccin Total de la jerarqua de la lista relacionada Jerarqua de campaas. Para Professional Edition, agregue los campos de estadstica de jerarqua de campaas al formato de pgina de la campaa; los campos aparecern en el formato de pgina y en la seccin Total de jerarqua de la lista relacionada Jerarqua de campaas. Nota: Los campos de jerarqua de campaas proporcionan datos adicionales para una campaa principal y todas las campaas que estn por debajo de ella en la jerarqua de campaas, independientemente de si un usuario tiene derechos de intercambio para una campaa especfica dentro de la jerarqua de campaas. Por ello, tenga en cuenta la configuracin de intercambio de campaa de su organizacin al activar los campos de jerarqua de campaas. Si no desea que los usuarios vean datos de jerarqua adicionales que incluyan campaas para las que los usuarios no tengan acceso, puede eliminar algunos o todos los campos de jerarqua de campaas de la lista relacionada Jerarqua de campaas. Si no desea agregar los campos de jerarqua de campaas a la lista relacionada o el diseo de pgina, todava puede acceder a estos campos sobre informes. Una vez se hayan establecido las jerarquas de campaas, los usuarios pueden crear y asignar campaas principales utilizando Campaa principal y, a continuacin, visualizar detalles sobre la jerarqua en la pgina Jerarqua de campaas o la lista relacionada Jerarqua de campaas. Nota: Todas las campaas de una jerarqua deben utilizar la misma divisa.
La pgina Jerarqua de campaas, accesible desde el vnculo Ver jerarqua junto a Nombre de la campaa en el registro de campaa, muestra todos los niveles de una jerarqua y las campaas incluidas en cada nivel. Para obtener ms informacin, consulte Visualizacin de jerarquas de campaas en la pgina 153. La lista relacionada Jerarqua de campaas proporciona
Gua del usuario | Asociacin de campaas influyentes a oportunidades | 160
datos adicionales para la campaa principal y todas las campaas por debajo de ella en la jerarqua. Para obtener ms informacin, consulte Visualizacin de estadsticas de jerarqua de campaas en la pgina 154.
Personalizacin de la configuracin de campaas Campos de campaas
Asociacin de campaas influyentes a oportunidades

Qu es la influencia de la campaa?
Permisos de usuario necesarios Para configurar la influencia de la campaa: Para ver la lista relacionada de influencia de la campaa: Personalizar aplicacin Leer en campaas Y Leer en oportunidades Para agregar manualmente campaas influyentes: Leer en campaas Y Modificar en oportunidades
Debido a que las oportunidades suelen estar influidas por varias campaas, la funcin de influencia de la campaa permite asociar de forma manual o automtica varias campaas influyentes a una nica oportunidad. Puede ver las campaas influyentes desde la lista relacionada Influencia de la campaa en la pgina de detalles de la oportunidad. El campo Origen de campaa principal en una pgina de detalles de la oportunidad permite designar la campaa ms influyente para esa oportunidad. Si est activado, la asociacin automtica agregar campaas influyentes a oportunidades cuando la campaa est relacionada con un contacto que tenga una funcin de contacto asignada en la oportunidad antes de la fecha de cierre de la oportunidad. Puede especificar otros criterios de asociacin automtica, incluido un perodo de tiempo de influencia de la campaa que restrinja el tiempo que una campaa puede influir a una oportunidad nueva despus de la primera fecha de asociacin de la campaa y antes de la fecha de creacin de la oportunidad. Las campaas influyentes tambin se pueden agregar a oportunidades de manera manual con el botn Agregar campaa situado en la lista relacionada Influencia de la campaa. Utilice el informe de campaa Campaas con oportunidades influidas para ver las oportunidades que reciben la influencia de varias campaas. Antes de utilizar la funcin de influencia de la campaa, debe realizar lo siguiente:
1. Agregue la lista relacionada Influencia de la campaa al formato de pgina de oportunidades mediante Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Oportunidades > Formatos de pgina. Nota: La lista relacionada Influencia de la campaa ya se ha agregado al formato de pgina de oportunidades para los clientes que se inscribieron, en octubre de 2008, para una nueva organizacin de Salesforce despus del lanzamiento de la versin en invierno de 2009. 2. Configure la influencia de la campaa.
Campos de campaas
Configuracin de influencia de la campaa

Permisos de usuario necesarios Para configurar la influencia de la campaa: Personalizar aplicacin
Configuracin de influencia de la campaa Puede configurar campaas influyentes para que se agreguen de forma automtica a las oportunidades. Cuando la asociacin automtica est activada, las campaas influyentes se agregan a oportunidades cuando una campaa est relacionada con un contacto que tenga una funcin de contacto asignada en la oportunidad antes de la fecha de cierre de la oportunidad. Por ejemplo, si tiene una campaa de correo electrnico con un miembro que tiene asignada una funcin de contacto en una oportunidad abierta, la campaa de correo electrnico se agregar a la lista relacionada Influencia de la campaa correspondiente a esa oportunidad. Puede definir un perodo de tiempo de influencia de la campaa que especifique el nmero mximo de das entre la primera fecha asociada de la campaa y la fecha de creacin de la oportunidad; durante ese perodo, la campaa se considera influyente. Por ejemplo, si especifica un perodo de tiempo de influencia de la campaa de 15 das y uno de los contactos se convierte en miembro de una campaa el 01 de junio, la campaa se considera influyente para cualquier oportunidad que se cree y asocie con el contacto hasta el 15 de junio. Utilice las reglas de asociacin para configurar otros criterios que las campaas deben cumplir para que se asocien de forma automtica a una oportunidad. Cuando la asociacin automtica est desactivada, los usuarios deben agregar de forma manual campaas influyentes a oportunidades mediante la lista relacionada Influencia de la campaa. Para configurar la asociacin automtica de la influencia de la campaa: 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Campaas > Influencia de la campaa. 2. Seleccione Activado. 3. En el campo Perodo de tiempo de influencia de la campaa, especifique de forma opcional el nmero mximo de das entre la primera fecha de asociacin de la campaa y la fecha de creacin de la oportunidad. Nota: Las campaas asociadas a un contacto antes de este perodo temporal no se considerarn influyentes. El perodo de tiempo mximo de influencia de la campaa es de 9.999 das. Si no desea especificar este perodo, deje el campo Perodo de tiempo de influencia de la campaa en blanco.
4. De forma opcional, defina los criterios de filtro adicionales que deben cumplirse para que una campaa se asocie de forma automtica. 5. Haga clic en Guardar. Las campaas se agregarn de forma automtica a la lista relacionada Influencia de la campaa en oportunidades cuando cumplan los criterios especificados. Para desactivar la asociacin automtica de la influencia de la campaa: 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Campaas > Influencia de la campaa. 2. Seleccione Desactivado. 3. Haga clic en Guardar.
Qu es la influencia de la campaa? Campos de campaas
Uso de la lista relacionada Influencia de la campaa

Permisos de usuario necesarios Para ver la lista relacionada de influencia de la campaa: Leer en campaas Y Leer en oportunidades Para agregar manualmente campaas influyentes: Leer en campaas Y Leer y Modificar en oportunidades
Adicin, modificacin y eliminacin de campaas influyentes La lista relacionada Influencia de la campaa en la pgina de detalles de una oportunidad contiene informacin sobre las campaas que han influido en la oportunidad. Desde esa lista, puede agregar, modificar y eliminar campaas influyentes. Tenga en cuenta la informacin siguiente antes de agregar, modificar o eliminar campaas influyentes: Aunque varias campaas pueden ser influyentes, slo puede designar una como el origen de campaa principal en la oportunidad. La campaa que designe manualmente como el origen de campaa principal siempre aparecer en la lista relacionada Influencia de la campaa. Los campos de oportunidades de la seccin de datos estadsticos de la campaa en una pgina de detalles de campaa slo se completarn para la campaa designada como el origen de campaa principal. Por ejemplo, si tiene una campaa de correo electrnico y una de telemarketing que han influido la misma oportunidad y ha designado la campaa de correo
Gua del usuario | Gestin de miembros de campaas | 163
electrnico como el origen de campaa principal, los campos de oportunidades de datos estadsticos de la campaa slo se completarn para la campaa de correo electrnico. Cuando seleccione la casilla de verificacin Origen de campaa principal, el campo Origen de campaa principal en la pgina de detalles de la oportunidad se actualizar con el nombre de la campaa principal. Es posible que este cambio provoque el desencadenamiento de reglas de flujo de trabajo y de Apex.
Para agregar campaas influyentes desde la lista relacionada Influencia de la campaa: 1. Vea la pgina de detalles de una oportunidad. 2. Haga clic en Agregar campaa en la lista relacionada Influencia de la campaa. 3. Introduzca un nombre de campaa en el campo Nombre de la campaa o haga clic en el icono para buscar una campaa. 4. De forma opcional, seleccione la casilla de verificacin Origen de campaa principal para designar la campaa como la principal. 5. Haga clic en Guardar. Tambin puede configurar criterios de filtro que, cuando se cumplan, agregarn automticamente campaas influyentes a oportunidades. Por ejemplo, puede configurar un filtro para agregar slo campaas de correo electrnico y de telemarketing. Para modificar campaas influyentes: 1. 2. 3. 4. Vea la pgina de detalles de una oportunidad. Haga clic en Modificar situado junto a la campaa que desee modificar en la lista relacionada Influencia de la campaa. De forma opcional, seleccione o anule la seleccin de la casilla de verificacin Origen de campaa principal. Haga clic en Guardar.
Para eliminar campaas influyentes: 1. Vea la pgina de detalles de una oportunidad. 2. Haga clic en Eliminar situado junto a la campaa que desee eliminar en la lista relacionada Influencia de la campaa. 3. Haga clic en Aceptar.
Qu es la influencia de la campaa? Configuracin de influencia de la campaa

Los miembros de campaa se crean a partir de registros de candidatos, contactos o cuentas personales. Salesforce ofrece distintas formas para que gestione sus miembros de campaa. Puede agregar y actualizar un mximo de 50.000 miembros de campaa a la vez mediante informes de candidatos, contactos y cuentas personales; puede buscar y agregar o modificar varios candidatos y contactos de la pgina Gestionar miembros; puede agregar un nmero ilimitado de candidatos y contactos mediante un
archivo CSV de importacin; o puede agregar miembros a una campaa de uno en uno desde pginas de detalles de contactos o candidatos. Adicin de miembros de campaa Puede agregar miembros nuevos a una campaa: Individualmente desde la lista relacionada Historial de la campaa de la pgina de detalles de un contacto, candidato o cuenta personal Buscando contactos y candidatos desde la pgina Gestionar miembros Desde un informe de campaa, contacto, cuenta personal o candidato Desde una vista de lista de contactos o candidatos existentes Desde un archivo CSV de importacin con candidatos nuevos Desde un archivo CSV de importacin con miembros existentes Nota: Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes.
Modificacin de miembros de campaa Puede modificar la informacin detallada de los miembros existentes en una campaa: Lista relacionada Historial de la campaa de la pgina de detalles de un contacto, candidato o cuenta personal Desde la lista relacionada Miembros de campaa de la pgina de detalles de una campaa Desde la pgina Gestionar miembros
Actualizacin del estado de los miembros existentes en una campaa Puede actualizar el estado de los miembros existentes en una campaa: Desde la lista relacionada Historial de la campaa de la pgina de detalles de un contacto, candidato o cuenta personal Desde la pgina Gestionar miembros Desde un informe de campaa, contacto, cuenta personal o candidato Desde un archivo CSV de importacin con miembros existentes
Eliminacin de miembros de campaa Puede eliminar miembros de una campaa: Desde la lista relacionada Historial de la campaa de la pgina de detalles de un contacto, candidato o cuenta personal Desde la lista relacionada Miembros de campaa de la pgina de detalles de una campaa Desde la pgina Gestionar miembros
Ejemplos de uso Creacin de campaas de seguimiento: Busque una vista de lista personalizada de contactos o candidatos que se limite a una campaa anterior y a un estado de miembro concreto, como Asistente. A continuacin, agregue elementos de la lista generada a una campaa de seguimiento. Consulte Adicin de contactos o candidatos a una campaa desde una vista de lista en la pgina 172. Aprovechamiento de la funcionalidad de informes: personalice un informe estndar o cree un informe personalizado nuevo que muestre una lista de contactos, cuenta personal o candidatos a los que desea dirigirse. Para agregar toda la lista
a una campaa, bastar slo con slo hacer clic en un botn. Consulte Agregar miembros de campaa desde informes en la pgina 170.
Uso de la lista relacionada Miembros de campaa Preguntas ms frecuentes sobre campaas
Modificacin de varios miembros de campaa

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Miembros existentes: Modificar en campaas Y Leer en candidatos o contactos Y
usuario Para actualizar y eliminar miembros de campaa: Modificar en campaas Y Modificar en candidatos y contactos Y
usuario
Modificacin de miembros de campaa desde la pgina Gestionar miembros Nota: Antes de utilizar la pgina Gestionar miembros, verifique que est utilizando un explorador compatible.
Para actualizar su estado, modificar sus detalles o eliminar miembros de campaa en la pgina Gestionar miembros: 1. Haga clic en Gestionar miembros y seleccione Modificar miembros - Buscar en el botn desplegable en una pgina de detalle de campaa o la lista relacionada Miembros de campaa en una pgina de detalles de campaa. 2. En la subficha Miembros existentes, puede introducir los criterios de filtro para buscar miembros existentes y hacer clic en Empezar.
Nota: Para campaas con miembros creados a partir de candidatos y contactos, debe tener el permiso Leer en los candidatos y contactos para ver todos los miembros. Si slo tiene Leer en candidatos, slo ver miembros de campaa creados a partir de candidatos; si slo tiene Leer en contactos, slo ver miembros de campaa creados a partir de contactos. 3. Seleccione las casillas de verificacin junto a los registros que desea modificar. Para seleccionar todos los registros de la pgina actual, seleccione la casilla de verificacin del encabezado de fila. 4. Tambin pude realizar las siguientes acciones: Para cambiar el estado de un miembro de campaa, seleccione el estado de la lista desplegable Actualizar estado. Para eliminar un miembro de una campaa, haga clic en Eliminar. Para modificar los detalles de un miembro de campaa, haga clic en Modificar. Los campos derivados del registro de contacto o candidato slo pueden modificarse en la pgina de detalles del candidato o contacto. El campo Tipo de miembro de campaa slo se puede editar en la pgina de detalles de la campaa. Para visualizar, modificar, eliminar o clonar un miembro de campaa, haga clic en el nombre del miembro de campaa en la columna Nombre.
La pgina Gestionar miembros ms reciente no est disponible en el modo de accesibilidad. En el modo de accesibilidad, podr agregar contactos o candidatos a una campaa, actualizar miembros de campaa y eliminar miembros de campaa mediante los asistentes de miembros de campaa.
Uso de la lista relacionada Miembros de campaa Adicin de varios miembros de campaa Visualizacin y modificacin de un miembro de campaa
Uso de la lista relacionada Miembros de campaa

Permisos de usuario necesarios Para ver campaas: Para ver la lista relacionada Miembros de campaa: Leer en campaas Leer en campaas Y Leer en candidatos o contactos Para modificar la lista relacionada de miembros de campaa: Leer en campaas Y Leer en candidatos o contactos Para ver y utilizar el botn Gestionar miembros en la lista relacionada de miembros de campaa: Modificar en campaas Y Leer en candidatos o contactos Y
usuario
Con la lista relacionada Miembros de campaa puede visualizar, agregar, modificar o eliminar miembros de campaa directamente desde una pgina de detalles de campaa. La lista relacionada Miembros de campaa muestra cinco miembros de campaa de forma predeterminada. Para mostrar ms miembros, haga clic en el vnculo Mostrar ms. Nota: Para campaas con miembros creados a partir de candidatos y contactos, debe tener el permiso Leer en los candidatos y contactos para ver todos los miembros. Si slo tiene Leer en candidatos, slo ver miembros de campaa creados a partir de candidatos; si slo tiene Leer en contactos, slo ver miembros de campaa creados a partir de contactos. El botn desplegable Gestionar miembros de la lista relacionada Miembros de campaa y de la seccin de detalles de campaa permite buscar candidatos y contactos y agregarlos como miembros de campaa, actualizar o eliminar miembros existentes y agregar y actualizar miembros de campaa utilizando un archivo de importacin. En la lista relacionada Miembros de campaa: Haga clic en el nombre del miembro de la campaa en la columna Nombre, o Apellidos para ver los detalles del miembro de campaa. Para eliminar un miembro de una campaa, haga clic en Eliminar. Para modificar los detalles de un miembro de campaa, haga clic en Modificar.
Seleccione uno de los elementos siguientes del botn desplegable Gestionar miembros: Agregar miembros: buscar para agregar miembros de campaa de una bsqueda. Agregar miembros: archivo de importacin para agregar miembros de campaa importando candidatos desde un archivo de texto delimitado por comas (.csv). Modificar miembros: buscar para ver, actualizar o eliminar miembros de la campaa existente. Actualizar y agregar miembros: archivo de importacin para modificar el estado de un miembro de campaa utilizando un archivo de importacin.
Adicin de varios miembros de campaa Modificacin de varios miembros de campaa
Adicin de varios miembros de campaa

Permisos de usuario necesarios Para agregar miembros de campaa: Modificar en campaas Y Modificar en candidatos y contactos Y
usuario Para eliminar miembros de campaa: Leer en campaas Y Modificar en candidatos o contactos
Adicin de miembros de campaa desde la pgina Gestionar miembros Puede agregar candidatos y contactos como miembros de una campaa desde la pgina Gestionar miembros. Para agregar contactos a una campaa, la casilla de verificacin Agregar a campaa debe estar activada. Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes. Nota: Antes de utilizar la pgina Gestionar miembros, verifique que est utilizando un explorador compatible.
Para agregar miembros de campaa desde la pgina Gestionar miembros:
1. Haga clic en Gestionar miembros y seleccione Agregar miembros: Buscar en el botn desplegable en una pgina de detalle de campaa o la lista relacionada Miembros de campaa en una pgina de detalles de campaa. 2. En la subficha Agregar miembros, seleccione los botones de opcin Candidatos o Contactos para agregar candidatos o contactos, respectivamente. 3. Busque los candidatos o contactos: Puede especificar filtros de bsqueda y haga clic en Empezar Adems, puede seleccionar una vista existente, como todos los candidatos abiertos, en la lista desplegable Utilizar vista existente. Sus resultados se mostrarn automticamente. Si selecciona una vista existente, puede modificar sus criterios agregando o modificando filtros y haciendo clic en Empezar. Nota: No puede modificar los criterios de filtro si ha seleccionado una vista que utilice opciones avanzadas o que utilice ms de cinco filtros. Los criterios de filtro se reflejarn en sus resultados de bsqueda de estas vistas, aunque no se muestran todos los criterios de filtro. 4. Seleccione las casillas de verificacin junto a los registros que desee agregar. Para seleccionar todos los registros en la pgina actual, seleccione la casilla de verificacin en la fila del encabezado. 5. Seleccione un estado en la lista desplegable Agregar con estado. Aparecer un mensaje de confirmacin y ver los miembros que haya aadido en la subficha Miembros existentes. Nota: Si no puede agregar contactos, active la casilla de verificacin Agregar a campaa: 1. 2. 3. 4. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Contactos > Formatos de bsqueda. Haga clic en Modificar junto a la vista de lista Contactos. Seleccione Agregar a campaa. Haga clic en Guardar.
La pgina Gestionar miembros ms reciente no est disponible en el modo de accesibilidad. En el modo de accesibilidad, podr agregar contactos o candidatos a una campaa, actualizar miembros de campaa y eliminar miembros de campaa mediante los asistentes de miembros de campaa.
Uso de la lista relacionada Miembros de campaa Modificacin de varios miembros de campaa
Agregar miembros de campaa desde informes

Permisos de usuario necesarios Para agregar miembros a campaas desde un informe de contactos:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en contactos Y Leer en informes
Para agregar miembros a campaas desde un informe de candidatos:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en candidatos Y Leer en informes
Para agregar miembros a campaas desde un informe de cuenta Usuario de marketing activada en la informacin de personal: usuario Y Modificar en campaas Y Leer en contactos Y Leer en informes
Para agregar candidatos, contactos o cuentas personales desde un informe a una campaa: 1. Haga clic en Agregar a campaa desde un informe de campaa, contactos, candidatos o cuentas personales que muestre registros de candidatos, contactos o cuentas personales.
Consejo: Debe tener acceso de colaboracin para ver el candidato o contacto que est agregando.
Si el informe devuelve ms de 50.000 registros, el botn se desactivar. Puede modificar el informe para que devuelva menos registros. 2. Utilice el icono de bsqueda para seleccionar una campaa a la que se agregarn los resultados del informe. 3. Seleccione un estado de miembro para los contactos, candidatos o cuentas personales que va a agregar a la campaa. 4. Seleccione si desea anular el estado de miembro de los miembros que ya existen en la campaa. Si opta por anular el estado de los miembros existentes en la campaa, actualizar sus estados al valor que haya seleccionado en el paso anterior cualquiera que ste sea. 5. Haga clic en Agregar a campaa. 6. Revise la pantalla de confirmacin. 7. Haga clic en Listo para volver al informe. Nota: Puede agregar miembros de campaa directamente desde un informe tabular, de resumen o matricial, pero no desde un informe unido. Considere las siguientes sugerencias adicionales cuando agregue miembros de campaa desde un informe: Los miembros de campaa se agregan por lotes, de modo que si el proceso se ve interrumpido, por ejemplo, al hacer clic en Cancelar, todava se agregarn algunos miembros. Si se modifican registros de candidatos o contactos despus de hacer clic en Agregar a campaa pero antes de agregarlos realmente, no se agregarn a la campaa. No puede agregar candidatos convertidos a campaas. Si se incluyen contactos convertidos en un informe, se ignorarn durante el proceso de adicin de miembros a la campaa. Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes.
Adicin de contactos o candidatos a una campaa desde una vista de lista

Permisos de usuario necesarios Para agregar varios contactos existentes a una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Modificar en contactos Para agregar varios candidatos existentes a una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Modificar en candidatos Para agregar varias cuentas personales a una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Modificar en contactos
Para agregar contactos, candidatos o cuentas personales existentes desde una vista de lista: 1. Desplcese a una vista de lista de contactos o candidatos, como la vista de lista Mis contactos. Puede crear vistas de listas personalizadas que limiten los resultados segn el nombre de la campaa y opcionalmente tambin segn el estado de los miembros de campaa. Consejo: Debe tener acceso de colaboracin para ver el candidato o contacto que est agregando.
2. Marque las casillas al lado de los registros que desee seleccionar. Opcionalmente, marque la casilla en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos que aparecen. Pueden aparecer hasta 250 registros en la pgina a la vez.
3. Haga clic en Agregar a campaa. Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes. 4. En el primer paso del asistente, escriba el nombre de la campaa que desea actualizar, o haga clic en el icono de bsqueda para buscar una campaa existente y seleccionarla. 5. Seleccione si desea anular el estado de miembro de los miembros que ya existen en la campaa. Si opta por anular el estado de los miembros existentes en la campaa, actualizar sus estados al valor que haya seleccionado en el paso anterior cualquiera que ste sea. 6. Haga clic en Agregar a campaa. 7. En el segundo paso del asistente, revise los mensajes de confirmacin sobre los miembros seleccionados. Si uno de los miembros seleccionados ya exista en la campaa, se habr actualizado su valor de estado de miembro. 8. Para salir del asistente y volver a la vista de lista, haga clic en Listo.
Visualizacin y modificacin de un miembro de campaa

Permisos de usuario necesarios Para visualizar, modificar o eliminar miembros de campaa: Leer en campaas Y Leer en candidatos Y Leer en contactos Para agregar miembros de campaa: Leer en campaas Y Modificar en candidatos Y Modificar en contactos
En la pgina de detalles del miembro de campaa puede modificar, eliminar o duplicar sus registros. Adems, si el miembro de campaa se basa en un candidato, puede convertir el candidato; si el miembro de campaa se basa en un contacto, puede crear una oportunidad.
Para ver la pgina de detalles del miembro de campaa, haga clic en el nombre del miembro de la campaa en las columnas Nombre o Apellidos de la lista relacionada Miembros de campaa de la pgina de detalles de una campaa o en la ficha Miembros existentes. Nota: Para ver un miembro de campaa, debe tener permisos en la campaa y el candidato o contacto. Por ejemplo, para ver un miembro de campaa que se cre a partir de un candidato, deber ver tanto la campaa como el candidato. Para modificar el formato de pgina de detalles de miembro de campaa, haga clic en el vnculo Modificar formato o en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Campaas > Miembro de campaa > Formatos de pgina. Modificacin de un miembro de campaa Para modificar un miembro de campaa, haga clic en Modificar en la pgina de detalles del miembro de campaa, cambie los campos que desee actualizar y haga clic en Guardar. Los campos derivados del contacto o candidato slo pueden modificarse en las pginas de detalle del candidato o contacto. Nota: Si su administrador ha activado la modificacin en lnea para su organizacin, no puede utilizar la modificacin en lnea en la lista desplegable Estado de la pgina de detalles del miembro de campaa. En su lugar, haga clic en Modificar en la pgina de detalles de campaa para modificar la lista desplegable Estado. Duplicacin de un miembro de campaa Para duplicar un miembro de campaa, haga clic en Duplicar en la pgina de detalles del miembro de campaa y seleccione una campaa y un contacto o candidato. Cambie los campos que desea duplicar para el nuevo miembro de campaa y haga clic en Guardar. Eliminacin de un miembro de campaa Para eliminar un miembro de campaa, haga clic en Eliminar en la pgina de detalles del miembro de campaa. Nota: El registro de miembro de campaa se elimina de forma permanente, y no podr recuperarse de la papelera. Sin embargo, el registro del candidato o contacto original no se eliminar.
Conversin de un candidato Si el miembro de campaa se cre a partir de un candidato, puede hacer clic en Convertir candidato en la pgina de detalles del miembro de campaa para convertir el candidato. Cuando convierte un candidato, el miembro de campaa sigue formando parte de la campaa, aunque su tipo cambia de candidato a contacto. Creacin de una oportunidad Si el miembro de campaa se cre a partir de un contacto, puede hacer clic en Crear oportunidad en la pgina de detalles del miembro de campaa para crear una oportunidad. Cuando crea una oportunidad, el miembro de campaa sigue formando parte de la campaa.
Adicin, modificacin o duplicacin de miembros de campaa individuales Campos de miembros de campaa
Campos de miembros de campaa

Los campos siguientes (mostrados por orden alfabtico) componen un miembro de campaa. La mayora de campos de miembro de campaa se obtienen del registro de contacto o de candidato a partir del que se ha creado el miembro de campaa y debe editarse desde el registro de contacto o de candidato correspondiente. Es posible que algunos de estos campos no estn visibles o que no se puedan modificar segn el formato de pgina y la configuracin de seguridad del campo. Campo
Campaa Divisa de miembro de campaa
Descripcin La campaa a la que pertenece el candidato o el contacto. La divisa predeterminada de todos los campos de importe de divisa en el miembro de campaa. Las cantidades mostradas en la divisa de campaa y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. El tipo de registro del miembro de campaa, que determina el formato de pgina disponible para el miembro de campaa. (Slo lectura) Ciudad que aparece en la direccin del candidato o del contacto. La empresa, si el miembro de campaa se basa en un candidato, o la cuenta en el caso de que se base en un contacto. El nombre del contacto, si el miembro de campaa se basa en un contacto. Pas que aparece en la direccin del candidato o del contacto. Usuario que ha creado el miembro de campaa. (Slo lectura) Fecha en la que se cre el miembro de campaa. (Slo lectura) Descripcin del candidato o el contacto. Indica que el contacto prefiere que no se le llame por telfono. Si utiliza Data.com, el valor del campo Telfono se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Direccin de correo electrnico del candidato o el contacto. Indica que el contacto no desea recibir correos electrnicos. Si utiliza Data.com, el valor del campo Correo electrnico se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Nmero de fax del candidato o el contacto. Indica si la persona ha solicitado que no se le incluya en la transmisin de faxes. Nombre del candidato o el contacto. Fecha en la que el miembro de campaa respondi por primera vez. (Slo lectura)
Tipo de miembro de campaa Ciudad Empresa (cuenta)
Contacto Pas Creado por Fecha de creacin Descripcin No llamar
Correo electrnico No recibir correos electrnicos
Fax No recibir fax Nombre Fecha de primera respuesta
Campo
Autor de la ltima modificacin Fecha de ltima modificacin Apellidos Candidato Origen del candidato
Descripcin Usuario que realiz la ltima modificacin en el registro de miembro de campaa. (Slo lectura) Fecha en la que se realiz la ltima modificacin del registro de miembro de campaa. (Slo lectura) Apellidos del candidato o el contacto. El nombre del candidato, si el miembro de campaa se basa en un candidato. Origen del candidato; por ejemplo, anuncio, socio o web. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Nmero de telfono mvil del candidato o el contacto. Nmero de telfono del candidato o el contacto. Indica si el miembro de campaa ha respondido. El tratamiento para dirigirse a la persona; por ejemplo, Sr., Sra., Dr. o profesor. Estado o provincia que aparece en la direccin del candidato o del contacto. El estado del miembro de campaa; por ejemplo, enviado o respondido. Calle que aparece en la direccin del candidato o del contacto. El ttulo del candidato o el contacto; por ejemplo, presidente. Cdigo postal que aparece en la direccin del candidato o del contacto.
Mvil Telfono Respondido Saludo Estado/Provincia Estado Direccin Ttulo Cdigo postal
Visualizacin y modificacin de un miembro de campaa Adicin de varios miembros de campaa
Adicin, modificacin o duplicacin de miembros de campaa individuales

Permisos de usuario necesarios Para agregar o duplicar un miembro de campaa: Leer en campaas Y Modificar en candidatos y contactos Para modificar un miembro de campaa de candidato o contacto: Leer en campaas Y Leer o Modificar en candidatos o contactos Para modificar un miembro de campaa de cuenta personal: Leer en campaas Y Leer o Modificar en cuentas o contactos
Para las campaas que obtienen respuestas individuales, por ejemplo, mediante una llamada telefnica a un representante de ventas, puede establecer manualmente un vnculo entre un candidato, un contacto o una cuenta personal y una campaa y actualizar el estado de la persona en la campaa. Cualquier usuario puede hacer esto a travs de la lista relacionada Historial de la campaa de un contacto, candidato o cuenta personal. Tambin puede agregar varios miembros de campaa y modificar varios miembros de campaa. Nota: Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes.
Adicin de miembros de campaa individuales Para agregar un miembro de campaa: 1. Haga clic en Agregar a campaa en la lista relacionada Historial de la campaa en la pgina de detalles del contacto, candidato o cuenta personal que desee agregar a la campaa. 2. En la ventana emergente, especifique la campaa. 3. En la pgina Modificacin de miembro de campaa, especifique el estado de miembro de campaa. 4. Introduzca o cambie informacin adicional. Los campos derivados del registro de contacto o candidato slo pueden modificarse en la pgina de detalles del candidato o contacto. El campo Tipo de miembro de campaa slo se puede editar en la pgina de detalles de la campaa. 5. Haga clic en Guardar.
Modificacin de miembros de campaa individuales Para modificar un miembro de campaa: 1. Busque un miembro de campaa existente: Haga clic en Modificar junto al nombre de la campaa en la lista relacionada Historial de la campaa de la pgina de detalles de un contacto, candidato o cuenta personal Haga clic en Modificar junto al nombre del miembro de la campaa en la lista relacionada Miembros de campaa en la pgina de detalles de una campaa
2. Introduzca o cambie informacin adicional. Los campos derivados del registro de contacto o candidato slo pueden modificarse en la pgina de detalles del candidato o contacto. El campo Tipo de miembro de campaa slo se puede editar en la pgina de detalles de la campaa. 3. Haga clic en Guardar. Duplicacin de miembros de campaa individuales Para duplicar un miembro de campaa: 1. Haga clic en el nombre de un miembro de una campaa en la columna Nombre o Apellidos de la lista relacionada Miembros de la campaa en la pgina de detalles de una campaa. 2. Haga clic en Duplicar. 3. En la ventana emergente, especifique una campaa. 4. En la pgina Modificacin de miembro de campaa, especifique un candidato o un contacto; no especifique ambos. 5. Introduzca o cambie informacin adicional. Los campos derivados del registro de contacto o candidato slo pueden modificarse en la pgina de detalles del candidato o contacto. El campo Tipo de miembro de campaa slo se puede editar en la pgina de detalles de la campaa. 6. Haga clic en Guardar. Nota: Si tiene acceso de slo lectura a un campo, el valor de ese campo no se transfiere al registro duplicado.
Importacin de miembros de campaa

Permisos de usuario necesarios Para cambiar campaas: Modificar en campaas Y

usuario Para importar candidatos como miembros de campaa: Modificar en campaas Y

usuario Y Importar candidatos Para usar el asistente para actualizacin de campaas: Modificar en campaas Y
usuario Y Importar candidatos Y Leer en contactos
Los dos asistentes para la importacin de campaas permiten a los usuarios de marketing designados usar archivos CSV (valores separados por comas) importar candidatos nuevos y llevar un seguimiento de las respuestas de los candidatos y de los contactos en todas las fases de una campaa. Nota: Si las comas no son adecuadas para su configuracin regional, utilice un tabulador u otro delimitador.
Para utilizar uno de los asistentes de importacin, haga clic en el botn desplegable Gestionar miembros en una pgina de detalles de campaa y seleccione una de las siguientes opciones: Agregar miembros: archivo de importacin y, a continuacin, haga clic en Importar candidatos: Con el Asistente para importacin de candidatos, puede importar una lista de nombres nuevos. Salesforce crea candidatos en el sistema y los asocia a su campaa para crear nuevos miembros de campaa.
Actualizar y agregar miembros - Importar archivo y, a continuacin, haga clic en Actualizar y agregar miembros de campaa: Con el Asistente para actualizacin de campaas, puede importar una lista de contactos y candidatos de Salesforce existentes. Salesforce asocia los registros a sus registros de miembros de campaa existentes y actualiza su historial de respuestas. Adems, los nuevos candidatos o contactos agregados mediante el Asistente para actualizacin de campaas se agregarn como miembros de la campaa. Nota: Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes.
Gestin de miembros de campaas Adicin, modificacin o duplicacin de miembros de campaa individuales
Asistente para importacin de candidatos

Permisos de usuario necesarios Para importar candidatos mediante el asistente para importacin de campaas: Modificar en campaas Y
usuario Y Importar candidatos
El Asistente para importacin de candidatos le permite importar una lista de hasta 50.000 candidatos nuevos y asociarlos a una campaa. Use este asistente en las campaas que generen candidatos nuevos. Sugerencias para el uso del asistente para importacin de candidatos Si los nombres de su archivo de importacin concuerdan con candidatos existentes, se crearn candidatos duplicados. Si ya hay nombres duplicados en el archivo de importacin, se crearn candidatos duplicados. Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes.
Uso del Asistente para importacin de candidatos 1. Prepare su lista de nombre conforme a las especificaciones de asignacin de campos de su archivo de importacin de candidatos. 2. Haga clic en el botn desplegable Gestionar miembros y seleccione Agregar miembros - Importar archivo en la campaa que desee actualizar. 3. Haga clic en Importar candidatos.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Haga clic en Examinar y seleccione su archivo de importacin. Seleccione un origen de candidatos. Seleccione una regla de asignacin para asignar los candidatos. Tambin puede optar por usar ajustes de reglas de asignacin para notificar a los propietarios de los registros. Seleccione el estado de miembro por defecto de los candidatos cuyo estado se ha dejado en blanco o no es vlido. Seleccione la codificacin de caracteres del archivo de importacin. La mayora de los usuarios no tendr que cambiar la configuracin predeterminada. 10. Tambin puede seleccionar activar reglas de flujo de trabajo para los registros nuevos y actualizados. 11. Tambin puede seleccionar activar reglas de flujo de trabajo para los nuevos miembros de campaas. 12. Haga clic en Siguiente. 13. Asigne los campos de Salesforce a los campos de su archivo de importacin y haga clic en Siguiente. 14. Asigne el campo de estado de miembro de campaa de Salesforce y cualquier campo personalizado de miembro de campaa a su archivo de importacin y haga clic en Siguiente. Esto solo est disponible si tiene campos personalizados de miembros de campaa. 15. Haga clic en Importar ahora. Para verificar que los candidatos se han importado con su estado de miembro correcto, consulte la lista relacionada Historial de la campaa de los candidatos. Consulte Adicin, modificacin o duplicacin de miembros de campaa individuales en la pgina 177
Importacin de miembros de campaa Gestin de miembros de campaas
Asistente para actualizacin de campaas

Permisos de usuario necesarios Para usar el asistente para actualizacin de campaas: Modificar en campaas Y Importar candidatos Y Leer en contactos
usuario
El Asistente para actualizacin de campaas permite importar hasta 50.000 contactos y candidatos ya existentes para actualizar los estados de miembros de campaa. Use este asistente para las campaas destinadas a candidatos o contactos ya existentes.
Sugerencias para el uso del asistente para actualizacin de campaas Los miembros de campaa basados en contactos creados a partir de candidatos convertidos no se actualizan. Si el archivo de importacin incluye candidatos o contactos que no sean miembros de campaa, se agregarn como miembros de campaa. El asistente de actualizacin de campaas slo cambiar los registros para los que tenga acceso de colaboracin. Adems, el asistente para actualizacin de campaas slo actualiza campaas secundarias si tiene al menos el acceso de Lectura en la campaa principal. Si una campaa tiene un tipo de miembro de campaa, debe tener acceso a ese tipo de miembro de campaa para agregar miembros a la campaa. De otro modo, slo podr actualizar miembros de campaa existentes.
Uso del asistente para actualizacin de campaas 1. Genere un informe de contacto o candidato en Salesforce, incluya el campo Id. de contacto o Id. de candidato y exprtelo a Excel. Si desea incluir tanto candidatos como contactos, combine los informes de candidatos y contactos exportados en un archivo CSV (valores separados por comas) en Excel. Asegrese de que los valores Id. de candidato e Id. de contacto estn en la misma columna de Excel. Nota: Si las comas no son adecuadas para su configuracin regional, utilice un tabulador u otro delimitador.
2. Cambie el nombre de la columna Id. de candidato/Id. de contacto por Id. de registro. 3. Tambin puede agregar una columna denominada Estado e introducir el estado de miembro para cada registro. Los registros con estados en blanco o no vlidos se asignan al estado del miembro por defecto que seleccione en el asistente. 4. Haga clic en el botn desplegable Gestionar miembros y seleccione Actualizar y agregar miembros - Importar archivo en la campaa que desee actualizar. 5. Haga clic en Actualizar y agregar miembros de campaa. 6. Haga clic en Examinar y seleccione su archivo de importacin. 7. Seleccione el estado del miembro por defecto de los contactos o candidatos con estados en blanco o no vlidos. 8. Seleccione la codificacin de caracteres del archivo de importacin. La mayora de los usuarios no tendr que cambiar la configuracin predeterminada. 9. Tambin puede seleccionar activar reglas de flujo de trabajo para los registros nuevos y actualizados. 10. Haga clic en Siguiente. 11. Asigne los campos de Salesforce a los campos de su archivo de importacin y haga clic en Siguiente. La asignacin de campos personalizados de campos de miembros de campaa est disponible si tiene campos personalizados de miembro de campaa. 12. Haga clic en Importar ahora.
Campos de campaas
Una campaa tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabtico. Dependiendo del formato de su pgina y de la configuracin de seguridad a nivel de campo, es posible que algunos campos no sean visibles o no se puedan modificar.
Campo
Activo
Descripcin Casilla de verificacin que indica si la campaa est activada o no. Cantidad de dinero invertida en realizar campaas. Cantidad de dinero presupuestada para la campaa. Divisa predeterminada de todos los campos de importe de divisa en la campaa. Las cantidades mostradas en la divisa de campaa y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. Tipo de registro de miembros de campaa; determina el formato de pgina de los miembros de la campaa. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Nombre de identificacin de la campaa. Propietario asignado de la campaa. Tipo de registro de la campaa; determina los valores de lista de seleccin disponibles en la campaa. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Nmero de candidatos convertidos debido a los esfuerzos de marketing de la campaa. Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Para obtener ms informacin sobre conversin de candidatos, consulte Conversin de candidatos en la pgina 230. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Usuario que ha creado la campaa, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) Lista de vnculos personalizados para campaas definida por el administrador. Descripcin de la campaa. Se admiten hasta 32 KB de datos en este campo. Slo se muestran los primeros 255 caracteres. Fecha de finalizacin de la campaa. Las respuestas recibidas despus de esta fecha se siguen contando. Porcentaje de respuestas que espera recibir en la campaa. Cantidad de dinero que espera generar en la campaa.
Coste real Coste presupuestado Divisa de campaa
Tipo de miembro de campaa
Nombre de la campaa Propietario de campaa Tipo de registro de la campaa
Candidatos convertidos
Creado por
Descripcin
Fecha final
Respuesta prevista (%) Ingresos previstos
Campo
Autor de la ltima modificacin
Descripcin Usuario que ha modificado por ltima vez los campos de campaa, incluyendo la fecha y la hora de modificacin. No afecta a los cambios realizados en alguno de los elementos de la lista relacionada de la campaa. (Slo lectura) Campo calculado para el nmero de oportunidades asociadas con la campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Nmero de individuos destinatarios de la campaa. Por ejemplo, el nmero de correos electrnicos enviados. Campo calculado para el nmero de oportunidades abiertas/ganadas asociadas con la campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. La campaa superior a la campaa seleccionada en la jerarqua de campaa. Fecha de inicio de la campaa. Estado de la campaa, por ejemplo, Planificada, En curso. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Campo calculado para el importe monetario total gastado para ejecutar una jerarqua de campaas. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el importe monetario total presupuestado para una jerarqua de campaas. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando
Nmero total de oportunidades
Nmero enviado
Nmero de oportunidades ganadas
Campaa principal
Fecha de inicio Estado
Coste real total en jerarqua
Coste presupuestado total en jerarqua
Campo
Descripcin todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
Nmero total de contactos
Nmero de individuos en las cuentas asociados con la campaa. Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el nmero de contactos asociados con la jerarqua de campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el nmero total de candidatos asociados con la jerarqua de campaa convertidos en cuentas, contactos y oportunidades. Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el importe monetario total que est previsto que se genere a partir de una jerarqua de campaas. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Nmero potencial de oportunidades (candidatos) asociados con la campaa. Salesforce calcula automticamente esta
Total de contactos en la jerarqua
Total de candidatos convertidos en la jerarqua
Ingresos previstos totales en jerarqua
Nmero total de candidatos
Campo
Descripcin cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
Total de candidatos en la jerarqua
Campo calculado para el nmero de candidatos asociados con la jerarqua de campaas. Este nmero tambin incluye candidatos convertidos. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el nmero total de personas destinatarios de una jerarqua de campaas; por ejemplo, el nmero de mensajes de correo electrnico enviados. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el nmero total de oportunidades asociadas con la jerarqua de campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para el nmero total de contactos y candidatos sin convertir con un Estado del miembro equivalente a Respondido en la campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos
Nmero total enviado en jerarqua
Total de oportunidades en la jerarqua
Nmero total de respuestas
Campo
Descripcin de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
Total de respuestas en la jerarqua
Campo calculado para el nmero total de contactos y candidatos sin convertir con un Estado del miembro equivalente a Respondido en la jerarqua de campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Campo calculado para la cantidad de todas las oportunidades asociadas con la campaa, incluyendo las oportunidades cerradas/ganadas. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. En organizaciones con varias divisas, las cantidades de oportunidad se convierten a la divisa de la campaa. Si su divisa no coincide con la divisa de la campaa, la cantidad se convierte automticamente a su divisa y se muestra entre parntesis. En organizaciones con gestin avanzada de divisa, las cantidades de la oportunidad se convierten a la divisa de la campaa mediante tipos de cambio con fecha. Si la divisa de la campaa no coincide con su divisa, el total de cantidades de oportunidad se convierte utilizando tipos de cambio estndar, no a tipos de cambio con fecha y esa cantidad se muestra entre parntesis. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
Valor total de oportunidades
Valor total de oportunidades en la jerarqua Campo calculado para la cantidad de todas las oportunidades
asociadas con la jerarqua de campaa, incluyendo las oportunidades cerradas/ganadas. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Todas las campaas de una jerarqua deben utilizar la misma divisa.
Campo
Descripcin En organizaciones con varias divisas, las cantidades de oportunidad se convierten a la divisa de la campaa. Si su divisa no coincide con la divisa de la campaa, la cantidad se convierte automticamente a su divisa y se muestra entre parntesis. En organizaciones con gestin avanzada de divisa, las cantidades de la oportunidad se convierten a la divisa de la campaa mediante tipos de cambio con fecha. Si la divisa de la campaa no coincide con su divisa, el total de cantidades de oportunidad se convierte utilizando tipos de cambio estndar, no a tipos de cambio con fecha y esa cantidad se muestra entre parntesis.
Valor total de oportunidades ganadas
Campo calculado para la cantidad de oportunidades abiertas/ganadas asociadas con la campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. En organizaciones con varias divisas, las cantidades de oportunidad se convierten a la divisa de la campaa. Si su divisa no coincide con la divisa de la campaa, la cantidad se convierte automticamente a su divisa. En organizaciones con gestin avanzada de divisa, las cantidades de la oportunidad se convierten a la divisa de la campaa mediante tipos de cambio con fecha. Si la divisa de la campaa no coincide con su divisa, el total de cantidades de oportunidad se convierte utilizando tipos de cambio estndar, no a tipos de cambio con fecha y esa cantidad se muestra entre parntesis. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
Valor total de oportunidades ganadas en la jerarqua
Campo calculado para la cantidad de oportunidades abiertas/ganadas asociadas con la jerarqua de campaa. (Slo lectura) Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Todas las campaas de una jerarqua deben utilizar la misma divisa. En organizaciones con varias divisas, las cantidades de oportunidad se convierten a la divisa de la campaa. Si su
Campo
Descripcin divisa no coincide con la divisa de la campaa, la cantidad se convierte automticamente a su divisa. En organizaciones con gestin avanzada de divisa, las cantidades de la oportunidad se convierten a la divisa de la campaa mediante tipos de cambio con fecha. Si la divisa de la campaa no coincide con su divisa, el total de cantidades de oportunidad se convierte utilizando tipos de cambio estndar, no a tipos de cambio con fecha y esa cantidad se muestra entre parntesis. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
Total de oportunidades ganadas en la jerarqua
Campo calculado para el nmero total de oportunidades ganadas asociadas con la jerarqua de campaa. Salesforce calcula automticamente esta cantidad utilizando todos los registros asociados con independencia de si tiene acceso de lectura. Las reglas de flujo de trabajo, reglas de validacin, actualizaciones de campo o procesos de aprobacin, no pueden hacer referencia a este campo, pero s los campos de frmula personalizados. Las actualizaciones de este campo no desencadenan reglas de flujo de trabajo. Tipo de campaa, por ejemplo, Correo directo o Programa de referencias. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres.
Tipo
Presentacin y modificacin de campaas
Campaas de colaboracin
Permisos de usuario necesarios Para ver campaas: Para compartir campaas: Leer en campaas Leer en campaas Y
usuario
Su administrador define el modelo de colaboracin de su organizacin para el acceso a campaas. Sin embargo, puede ampliar los privilegios de colaboracin de sus propias campaas de forma individual. Utilice la colaboracin de campaas para ampliar el acceso a las campaas; sin embargo, no puede restringirlo por debajo de los niveles de acceso predeterminados de la organizacin. Para ver y gestionar los detalles de colaboracin, haga clic en Compartir en la pgina de detalles de la campaa. La pgina Detalle de la colaboracin enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboracin a la campaa. En esta pgina, puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Haga clic en Ampliar lista para ver todos los usuarios que tienen acceso al registro. Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso.
Consideraciones especiales Para compartir una campaa, debe tener Acceso pblico completo a la campaa y haber seleccionado la casilla de verificacin Usuario de marketing en su informacin personal. El botn Compartir est disponible dependiendo de los valores predeterminados de su organizacin para las campaas. Asegrese de que comparte registros con usuarios que disfruten del permiso de objeto Leer para ver los registros compartidos. Compartir una campaa no concede automticamente el acceso de lectura a todos los miembros de la campaa. Asegrese de que el usuario con el que est compartiendo una campaa tiene visibilidad de los candidatos o contactos asociados. Los campos de estadstica de jerarqua de campaas proporcionan datos adicionales para una campaa principal y todas las campaas que estn por debajo de ella en la jerarqua, independientemente de si un usuario tiene derechos de intercambio para una campaa especfica dentro de la jerarqua. Por ello, tenga en cuenta la configuracin de intercambio de campaa de su organizacin al activar las estadsticas de jerarqua de campaas. Si no desea que los usuarios vean datos de jerarqua
adicionales, elimine algunos o todos los campos de estadstica de jerarqua de campaas de la lista relacionada Jerarqua de campaas. Estos campos seguirn estando disponibles para la elaboracin de informes.
Visualizacin de jerarquas de campaas Visualizacin de estadsticas de jerarqua de campaas
Adicin masiva de contactos o candidatos a una campaa

Permisos de usuario necesarios Para agregar varios contactos existentes a una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en contactos Para agregar varios candidatos existentes a una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en candidatos Para agregar varias cuentas personales a una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en contactos
Para agregar contactos, candidatos o cuentas personales a una campaa desde la pgina de detalles de una campaa: 1. Consulte la campaa que desea actualizar. 2. Haga clic en Gestionar miembros. 3. Haga clic en Agregar miembros: contactos existentes o Agregar miembros: candidatos existentes.
4. En el primer paso del asistente, seleccione un valor de estado del miembro de una campaa para asignarlo a los miembros nuevos. Tenga en cuenta que se utilizar automticamente el nombre de la campaa desde la que se ha desplazado. 5. Haga clic en Siguiente. 6. En el segundo paso del asistente, ver una lista de contactos o candidatos existentes que no estn asociados a la campaa: a. Marque las casillas de los registros que desee seleccionar. Opcionalmente, marque la casilla en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos que aparecen. Tenga en cuenta que pueden aparecer hasta 250 registros en la pgina a la vez. b. Haga clic en Agregar a campaa. De este modo se guardarn inmediatamente las personas como miembros de la campaa con el estado seleccionado. c. Haga clic en los vnculos de letras o en los vnculos Pgina siguiente y Pgina anterior para ver otras pginas de listas y seguir agregando miembros del mismo modo. Nota: Un mensaje de confirmacin mantiene un registro actualizado del nmero total de miembros agregados durante esta sesin del asistente. Una marca de verificacin de slo lectura aparece junto a cualquier miembro que se haya agregado durante esta sesin. d. Como alternativa, modifique la presentacin seleccionando una vista de lista diferente o creando una vista de lista nueva. Tenga en cuenta que puede definir vistas de listas personalizadas que limiten los resultados segn el nombre de la campaa y opcionalmente tambin segn el estado de los miembros. 7. Cuando haya agregado todos los miembros que desee a la campaa, haga clic en Listo para salir del asistente.
Adicin de contactos o candidatos a una campaa desde una vista de lista
Eliminacin masiva de contactos o candidatos de una campaa

Permisos de usuario necesarios Para eliminar varios contactos existentes de una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en contactos Para eliminar varios candidatos existentes de una campaa:
usuario Y Modificar en campaas Y Leer en candidatos
Para eliminar contactos, candidatos o cuentas personales existentes de una campaa: 1. 2. 3. 4. Vea la pgina de detalles de la campaa que desea actualizar. Haga clic en Gestionar miembros. Haga clic en Eliminar miembros: contactos existentes o Eliminar miembros: candidatos existentes. Seleccione los miembros que desee eliminar de la campaa: a. Marque las casillas de los registros que desee seleccionar. Opcionalmente, marque la casilla en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos que aparecen. Tenga en cuenta que pueden aparecer hasta 250 registros en la pgina a la vez. b. Haga clic en Eliminar de la campaa. c. Haga clic en los vnculos de letras o en los vnculos Pgina siguiente y Pgina anterior para ver otras pginas de listas y seguir eliminando miembros del mismo modo. Nota: Un mensaje de confirmacin mantiene un registro actualizado del nmero total de miembros eliminados durante esta sesin del asistente. Una marca de verificacin de slo lectura aparece junto a cualquier miembro que se haya eliminado durante esta sesin. d. Como alternativa, modifique la presentacin seleccionando una vista de lista diferente o creando una vista de lista nueva. Tenga en cuenta que puede definir vistas de listas personalizadas que limiten los resultados segn el nombre de la campaa y opcionalmente tambin segn el estado de los miembros.
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre campaas | 194
5. Cuando haya finalizado de eliminar los miembros de la campaa, haga clic en Listo para salir del asistente.
Adicin masiva de contactos o candidatos a una campaa
Preguntas ms frecuentes sobre la planificacin, la gestin y el seguimiento de campaas

Preguntas ms frecuentes sobre campaas
Puedo realizar envos masivos de correo electrnico para mis campaas de correo electrnico? Cmo puedo llevar un seguimiento de las oportunidades surgidas de campaas? Cmo puedo calcular el rendimiento de las inversiones (ROI) de mis campaas? Cmo puedo agregar contactos y candidatos a mis campaas? Cmo funciona Origen de la campaa principal? En qu se diferencia la influencia de la campaa de los informes sobre el rendimiento de las inversiones (ROI)? Quin tiene acceso a las campaas?
Puedo realizar envos masivos de correo electrnico para mis campaas de correo electrnico?
El envo masivo de correo electrnico ha sido concebido para ventas a pequea escala y para envos de correo electrnico de asistencia, no para utilizarlos con fines de marketing. Recomendamos servirse de un proveedor de distribucin de correo electrnico para que se ocupe del envo de mensajes para las campaas de marketing.
Gua del usuario | Cmo puedo agregar contactos y candidatos a mis campaas? | 195
Cmo puedo agregar contactos y candidatos a mis campaas?

Las campaas de su compaa generalmente se dirigen a clientes (contactos) existentes y a clientes potenciales (candidatos). Los contactos y los candidatos se pueden asociar a las campaas como miembros de la campaa. Puede agregar fcilmente miembros desde una pgina de detalles de miembro de campaa haciendo clic en el botn desplegable Gestionar miembros en la seccin de detalles de campaa o en la lista relacionada Miembros de la campaa y seleccionando una de las siguientes opciones: Agregar miembros: buscar para agregar miembros de campaa de una bsqueda. Agregar miembros: archivo de importacin para agregar miembros de campaa importando candidatos desde un archivo de texto delimitado por comas (.csv). Modificar miembros: buscar para ver, actualizar o eliminar miembros de la campaa existente. Actualizar y agregar miembros: archivo de importacin para modificar el estado de un miembro de campaa utilizando un archivo de importacin.
Las tablas siguientes describen mtodos adicionales para agregar miembros de campaa. Adicin de contactos a campaas Origen del contacto Un informe de contactos existentes Un archivo .csv de contactos existentes Herramienta recomendada para miembros de la campaa Agregar miembros de campaa desde informes Nmero mximo de registros 50.000 por informe
Asistente para actualizacin de campaas 50.000 por archivo de importacin
Una vista de lista de contactos existentes Adicin de contactos o candidatos a una 250 por pgina de la lista campaa desde una vista de lista Una pgina de detalles de un contacto concreto Adicin, modificacin o duplicacin de 1 miembros de campaa individuales
Adicin de candidatos a campaas Origen del candidato Un informe de candidatos existentes Un archivo .csv con candidatos nuevos Herramienta recomendada para miembros de la campaa Agregar miembros de campaa desde informes Nmero mximo de registros 50.000 por informe
Asistente para importacin de candidatos 50.000 por archivo de importacin
Una vista de lista de candidatos existentes Adicin de contactos o candidatos a una 250 por pgina de la lista campaa desde una vista de lista
Gua del usuario | Cmo puedo calcular el rendimiento de las inversiones (ROI) de mis campaas? | 196
Adicin de candidatos a campaas Origen del candidato Herramienta recomendada para miembros de la campaa Nmero mximo de registros
Una pgina de detalles de un candidato Adicin, modificacin o duplicacin de 1 concreto miembros de campaa individuales
Cmo puedo calcular el rendimiento de las inversiones (ROI) de mis campaas?

El Informe de anlisis del rendimiento de las inversiones (ROI) de las campaas se encuentra en la ficha Informes de la carpeta Informes de campaas. Calcula el resultado de las campaas segn el rendimiento de las inversiones (ROI) y el costo medio. Para cada campaa del informe: El rendimiento de las inversiones (ROI), expresado como un porcentaje, se calcula como la ganancia neta (Valor total de oportunidades ganadas - Costo real) dividida por el costo real. Valor total de oportunidades ganadas es el importe calculado de todas las oportunidades cerradas o ganadas donde la campaa es el Origen de la campaa principal en la oportunidad.
Cmo puedo llevar un seguimiento de las oportunidades surgidas de campaas?

Una de las ventajas de las campaas es que puede llevar un seguimiento del volumen de negocio que se ha generado en cada campaa. Al crear una oportunidad, puede completar el campo Origen de la campaa principal para indicar que la oportunidad ha surgido de la campaa concreta. Adems, cuando convierte a un candidato que est vinculado a una campaa, dicha campaa se incluye automticamente en el campo Origen de la campaa principal de la oportunidad. Si un candidato o contacto est vinculado a varias campaas, la campaa a la que se asoci ms recientemente se insertar en el campo Origen de campaa principal de la oportunidad.
Gua del usuario | Cmo funciona Origen de la campaa principal? | 197
La lista relacionada Oportunidades en una campaa muestra cada una de las oportunidades vinculadas a dicha campaa. Tambin puede ejecutar el Informe de los ingresos de la campaa para llevar el seguimiento de las oportunidades vinculadas a sus campaas.
Cmo funciona Origen de la campaa principal?

Origen de la campaa principal es la campaa asociada a un candidato antes de su conversin. Este valor se puede cambiar de forma manual en la pgina de detalles de un candidato. Adems, constituye la totalidad del crdito de los ingresos para la campaa especificada.
En qu se diferencia la influencia de la campaa de los informes sobre el rendimiento de las inversiones (ROI)?
La influencia de la campaa realiza el seguimiento de las oportunidades en curso y de los ingresos de varias campaas y vincula todas las campaas de una funcin del contacto a dicha oportunidad para los informes de las oportunidades en curso y de rendimiento de las inversiones (ROI). Esto resulta especialmente til para ciclos de negociaciones ms largos cuando hay ms de una campaa que contribuye al cierre de una negociacin o a la conversin de un candidato.
Quin tiene acceso a las campaas?

Dependiendo de su configuracin de intercambio, los usuarios de su organizacin puede ver las campaas y la configuracin avanzada de stas, as como ejecutar informes de campaas. No obstante, slo los usuarios de marketing designados con los permisos de usuario pertinentes pueden crear, modificar y eliminar campaas, adems de establecer la configuracin avanzada de las campaas. Para designar a alguien como usuario de marketing, el administrador debe seleccionar la casilla Usuario de marketing en la informacin personal del usuario en cuestin. Adems, los usuarios de marketing pueden importar candidatos y utilizar asistentes de importacin de campaas si disponen tambin del perfil de usuario de marketing (o del permiso Importar candidatos y Modificar en campaas).
Gestin de cuentas por territorio
Gua del usuario | Descripcin general de gestin de territorios | 198

Nota: La Gestin de territorios solo est disponible con Previsiones de venta personalizables y no es compatible con la versin Winter 12 de Previsiones de venta. Si la Gestin de territorios est activada, no puede volver a utilizar la versin Winter 12 de Previsiones de venta. La gestin de territorios es un sistema de colaboracin de cuentas que concede acceso a las cuentas segn sus caractersticas. Permite a su compaa estructurar los datos y usuarios de Salesforce de la misma forma que estructura sus territorios de ventas. En concreto, si su organizacin tiene un modelo de colaboracin privado, puede que necesite conceder acceso a usuarios a cuentas segn criterios como cdigo postal, sector, ingresos o un campo personalizado que sea importante para su negocio. Tambin es posible que necesite generar previsiones para estas diferentes categoras de cuentas. La administracin de territorios resuelve estas necesidades comerciales y proporciona una solucin eficaz para estructurar usuarios, cuentas y sus contactos, oportunidades y casos asociados. Nota: La propiedad de la cuenta y su efecto en la colaboracin del registro sigue siendo vlida e inalterable cuando gestin de territorios est en uso. Entre las principales ventajas de la gestin de territorios se encuentran: La capacidad de utilizar criterios de cuentas para ampliar un modelo de colaboracin privado. Compatibilidad con estructuras de la organizacin de ventas complejas y que cambian con frecuencia. Posibilidad de transferir usuarios entre territorios con la opcin de conservar oportunidades. Varias previsiones por usuario, segn la pertenencia al territorio. Informes de ventas basados en territorios. Nota: La gestin de territorios slo afecta a cuentas y a los objetos estndar que tienen una relacin principal-detalle con las cuentas. Por ejemplo, la gestin de territorios incluye oportunidades, pero no candidatos.
Qu son los territorios? Los territorios son recopilaciones flexibles de cuentas y usuarios en las que los usuarios tienen al menos acceso de lectura a las cuentas, con independencia del propietario de la cuenta. Al configurar los parmetros de los territorios, los usuarios de un territorio pueden obtener acceso de lectura, lectura/escritura o acceso de propietario (es decir, con la posibilidad de ver, modificar, transferir y eliminar registro) a las cuentas del territorio. Tanto las cuentas como los usuarios pueden existir en mltiples territorios. Puede agregar cuentas a territorios manualmente o puede definir reglas de asignacin de cuentas que asignen cuentas a territorios automticamente. No slo puede controlar el acceso a las cuentas de usuarios en cada territorio, tambin puede controlar el acceso de los usuarios a las oportunidades y casos asociados con las cuentas del territorio, con independencia del propietario de los registros.
Gua del usuario | Gestin de territorios | 199
Qu es una jerarqua de territorio? Los territorios existen en una jerarqua en la que puede definir todos los niveles anidados que desee. Por ejemplo, puede crear un territorio de nivel superior denominado Ventas mundiales que tenga el territorio secundario Norteamrica, Europa/Oriente medio, Latinoamrica, frica y Asia/Australia. "Norteamrica" puede tener los territorios secundarios "Canad" y "Estados Unidos". Estados Unidos puede tener los territorios secundarios Oeste, Central, Sur y Este. Finalmente, Oeste puede tener los territorios secundarios California, Oregn, Washington, Nevada, Arizona y Utah. Tenga en cuenta que no es necesario que las jerarquas de territorios se basen en razones geogrficas; pueden basarse en cualquier criterio que desee. Cmo afectan los territorios a la previsin? Cuando activa la administracin de territorios en su organizacin, los datos de previsin se derivan de las oportunidades asociadas con las cuentas de sus territorios. Los usuarios tendrn una previsin diferente para cada territorio que se les asigne. Por ejemplo, si se le asigna California y Arizona, tendr una previsin para las oportunidades de California y otra previsin para las oportunidades de Arizona. Consulte Visualizacin de previsiones personalizables en la pgina 440.
Gestin de territorios Preguntas ms frecuentes sobre la gestin de territorios
Gestin de territorios
Permisos de usuario necesarios Para gestionar territorios: Gestionar territorios O BIEN Debe ser un usuario de previsin, tener activada la opcin Los
gestores de previsiones pueden gestionar territorios y estar trabajando con elementos situados bajo
su posicin en la jerarqua de territorios.
La gestin de los territorios de su organizacin implica las tareas siguientes: Organizar los territorios en jerarquas que representen los requisitos de previsin de su organizacin y la forma en la que los usuarios trabajan en la organizacin. Configurar los parmetros de la organizacin para la gestin de territorios. Crear nuevos territorios y modificar los territorios existentes. Asignar usuarios a los territorios. Definir reglas de asignacin de cuentas que evalen cuentas y las asignen a los territorios.
Gua del usuario | Asignacin de oportunidades a territorios | 200
Seleccionar cuentas de listas y asignarlas manualmente a los territorios.
Descripcin general de gestin de territorios Preguntas ms frecuentes sobre la gestin de territorios
Asignacin de oportunidades a territorios

Permisos de usuario necesarios Para crear oportunidades: Crear en oportunidades
Puede asignar una oportunidad a un territorio al crearla, ya sea manualmente o durante la conversin de candidatos, o cuando se ejecuten reglas de asignacin de cuentas que afecten a las oportunidades existentes. Este tema cubre lo siguiente: Asignacin de territorios para oportunidades creadas manualmente Asignacin de territorios para candidatos convertidos Notas sobre la asignacin de territorios para oportunidades
Asignacin de territorios para oportunidades creadas manualmente Cuando se crea una oportunidad en la ficha Oportunidades o en el rea Creacin rpida de la barra lateral, Salesforce compara los territorios asociados con la cuenta de la oportunidad a los territorios de los que es miembro el propietario de la oportunidad: Si hay un nico territorio al que pertenecen tanto la cuenta como la oportunidad, la oportunidad se asigna a ese territorio si Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar est seleccionado. Si hay ms de un territorio comn con la cuenta y el propietario de la oportunidad, la oportunidad no se asignar automticamente a ningn territorio. El propietario de la oportunidad deber asignar manualmente un territorio a la oportunidad. Si hay ms de un territorio comn con la cuenta y el propietario de la oportunidad, el propietario de la oportunidad no podr asignar la oportunidad a ningn territorio.
Asignacin de territorios para candidatos convertidos Cuando un candidato se convierte en una oportunidad, la asignacin de territorio de la oportunidad depender de varios factores, entre ellos: Si la cuenta asociada a la oportunidad est asignada a uno o ms territorios Si el propietario del candidato es un miembro del mismo territorio que la cuenta El nmero de usuarios asignados a un territorio Si hay algn gestor de previsiones asignado al territorio
Si la cuenta asociada con la oportunidad se asigna a slo un territorio, utilice la siguiente tabla para determinar la forma en que se asigna el territorio de la oportunidad:
El propietario del Nmero de usuarios Hay un gestor de candidato asignados al territorio previsiones asignado al pertenece al mismo territorio territorio que la cuenta S 1 N/A
Resultados
La oportunidad est asignada al mismo territorio que la cuenta, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. La oportunidad est asignada al mismo territorio que la cuenta, y el propietario de la oportunidad es el nico miembro del territorio. La oportunidad est asignada al mismo territorio que la cuenta, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. El propietario del candidato se aade como miembro inactivo del territorio. La oportunidad est asignada al mismo territorio que la cuenta, y el gestor de previsiones se convierte en el propietario de la oportunidad. La oportunidad est asignada al mismo territorio que la cuenta, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. La oportunidad se asigna al gestor de previsiones del territorio. La oportunidad est asignada al mismo territorio que la cuenta, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. El propietario del candidato se aade como miembro inactivo del territorio.
No
N/A
No
N/A
>1
>1
No
No No
>1 >1
S No
Si la cuenta asociada con la oportunidad se asigna a ms de un territorio, utilice la siguiente tabla para determinar la forma en que se asigna el territorio de la oportunidad: Territorio al que pertenece el propietario del candidato El propietario del candidato tiene un territorio en comn con la cuenta. Resultados La oportunidad no est asignada a ningn territorio, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. El propietario de la oportunidad puede asignar la oportunidad al territorio de la cuenta. La oportunidad no est asignada a ningn territorio, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. El propietario de la oportunidad puede asignar la oportunidad a cualquier territorio que tenga en comn con la cuenta.
El propietario del candidato tiene ms de un territorio en comn con la cuenta.
Territorio al que pertenece el propietario del candidato
Resultados
El propietario del candidato no tiene territorios en comn con la cuenta. La oportunidad no est asignada a ningn territorio, y el propietario del candidato se convierte en el propietario de la oportunidad. El propietario de la oportunidad no puede asignar la oportunidad a ningn territorio.
Notas sobre la asignacin de territorios para oportunidades Las siguientes acciones no cambian el territorio de una oportunidad: Asignacin manual de la cuenta de la oportunidad a un territorio Cambio de la cuenta que se asocia a la oportunidad Cambio del territorio de la cuenta como resultado de reglas de asignacin de cuentas si la oportunidad y su cuenta estn en territorios diferentes Transferencia de la oportunidad a un nuevo propietario Las reglas de asignacin de territorios no actualizan una oportunidad si la Fecha de cierre de la oportunidad es anterior a la fecha actual y la Etapa de la oportunidad es Cerrada ganada o Cerrada perdida. Cuando una oportunidad no est asignada automticamente a un territorio, recomendamos notificar a los usuarios si la oportunidad no est asignada manualmente a un territorio en el plazo de un da. Puede configurar un flujo de trabajo temporal para notificar a los usuarios sobre oportunidades no asignadas. Al restaurar una cuenta u oportunidad de la Papelera se restaura la asignacin de territorio, pero no se activar la evaluacin de las reglas de asignacin de cuentas. Si las reglas de asignacin de cuentas cambian mientras el registro est en la Papelera, el registro restaurado puede tener territorios que no son coherentes con las nuevas reglas. Si las oportunidades se transfieren de un usuario a otro, ya sea individualmente o como grupo, la asignacin de territorio de las oportunidades no se ve afectada. Sin embargo, si las oportunidades se asignan a un usuario que no es ya miembro del territorio de la oportunidad, ese usuario se aade como miembro inactivo del territorio. Cuando se quitan usuarios de un territorio es posible especificar quin debe recibir sus oportunidades abiertas. Adems, si se transfieren usuarios de un territorio a otro, puede especificar qu oportunidades deben seguir poseyendo los usuarios y seleccionar un destinatario para el resto de oportunidades. Si no especifica un destinatario: Si el territorio principal tiene un gestor de previsiones, el gestor asume la propiedad de las oportunidades abiertas del usuario. Asimismo, el gestor de previsiones se asigna al territorio con la opcin Activo en territorio sin marcar. Si el territorio principal no tiene un gestor de previsiones, el usuario permanece en el territorio con la opcin Activo en territorio sin marcar.
Creacin de oportunidades
Gua del usuario | Visualizacin de listas de cuentas asignadas manualmente | 203
Visualizacin de listas de cuentas asignadas manualmente

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de cuentas asignadas manualmente: Para eliminar cuentas: Ver parmetros y configuracin Gestionar territorios Y Modificar en cuentas O Debe ser un gestor de previsiones y tener activada la opcin
Los gestores de previsiones pueden gestionar territorios; adems deber trabajar con elementos situados
bajo su posicin en la jerarqua de territorios y tener el permiso Modificar en las cuentas.
La pgina de lista de cuentas asignadas manualmente muestra una lista de las cuentas asignadas al territorio seleccionado. Aqu puede obtener informacin detallada de las cuentas, eliminar cuentas de territorios y acceder a otra informacin relacionada. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Haga clic en el nombre de una cuenta para ver sus detalles. Haga clic en Eliminar junto a un nombre de cuenta para eliminar la cuenta del territorio.
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre la gestin de territorios | 204
Preguntas ms frecuentes sobre la gestin de cuentas por territorio

Preguntas ms frecuentes sobre la gestin de territorios
Cmo gestiona Salesforce la gestin de territorios? en la pgina 204 Se transfieren las oportunidades a distintos usuarios cuando se ejecutan las reglas de asignacin de cuentas? Son diferentes la jerarqua de territorios y la de funciones? Cmo se asignan oportunidades a territorios? En qu se diferencian las cuentas asignadas manualmente y las asignadas por reglas de asignacin de cuentas? Cmo funciona la restriccin de oportunidades? Debo estar asignado a los mismos territorios que las oportunidades que poseo? Qu sucede si restauro una cuenta u oportunidad que estaba asignada a un territorio? Qu tipos de registros tienen territorios? Cundo evalan cuentas las reglas de asignacin de cuentas?
Cmo gestiona Salesforce la gestin de territorios?

En las organizaciones con Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, puede activar la gestin de territorios para organizar a los usuarios en territorios y proporcionarles acceso a cuentas y a sus oportunidades y casos relacionados. En organizaciones con Professional Edition, la jerarqua de funciones de Salesforce le permite administrar la acumulacin de informacin entre los territorios de su empresa. La estructura jerrquica no se basa en cargos tradicionales, sino en una jerarqua de funciones. Una misma funcin puede tener asignadas distintas personas con cargos diferentes. Los usuarios siempre tienen acceso a los datos de los que son propietarios o que comparten con usuarios asignados a funciones por debajo de la suya en la jerarqua. Asimismo, la funcin de un usuario tambin determina los datos a los que puede acceder en las previsiones. Una organizacin normal puede tener tres niveles de funciones, por ejemplo:
Gua del usuario | Se transfieren las oportunidades a distintos usuarios cuando se ejecutan las reglas de asignacin de cuentas? | 205
La funcin superior puede incluir a los vicepresidentes de ventas, marketing y servicios a clientes, adems del director financiero. Estos usuarios podrn ver toda la informacin situada en niveles inferiores y realizar acumulaciones sobre dicha informacin. En el nivel medio pueden situarse varios vicepresidentes o gestores regionales. Estas funciones pueden acceder a datos de su propiedad o compartidos con todos los usuarios situados por debajo de ellos en la jerarqua. Por ejemplo, la funcin Vicepresidente de la regin occidental puede ver la informacin que poseen los usuarios de la funcin Representantes de la regin occidental y realizar acumulaciones sobre ella. Puesto que no hay ninguna funcin por debajo de las distintas funciones de representantes, los usuarios con dichas funciones no podrn realizar ningn resumen ni ver la informacin de nadie salvo la suya propia. Nota: La jerarqua de funciones interacta con el modelo de colaboracin de la organizacin para determinar con exactitud la informacin que puede ver un usuario, ya que el ajuste de colaboracin se selecciona para usar las jerarquas. En el caso de las previsiones, la funcin de un usuario siempre determina la informacin que puede ver, con independencia del modelo de colaboracin. Del mismo modo, en un modelo de colaboracin Privado, la funcin de un usuario determina su acceso a los datos de otros usuarios. No obstante, en una organizacin de Lectura/escritura pblica o Slo lectura pblica, los usuarios pueden ver (y modificar para Lectura/escritura pblica) la informacin de todos los dems usuarios, adems de disponer de acceso a los datos de los usuarios que estn por debajo de ellos en la jerarqua.
Preguntas ms frecuentes sobre la gestin de territorios Descripcin general de gestin de territorios
Se transfieren las oportunidades a distintos usuarios cuando se ejecutan las reglas de asignacin de cuentas?
Cuando las reglas de asignacin de cuentas provocan que se reasigne una oportunidad a un territorio al que ya pertenece un usuario, ste se convierte automticamente en el propietario de esa oportunidad si es el nico usuario en ese territorio o el nico gestor de previsiones de ese territorio: El usuario es el nico miembro del territorio. El usuario es el nico gestor de previsiones del territorio. El usuario es el nico miembro del territorio que puede realizar previsiones.
Si no se cumple ninguno de estos criterios, el propietario original de la oportunidad se agregar al territorio como miembro inactivo.
Son diferentes la jerarqua de territorios y la de funciones?

S. La jerarqua de territorios y la jerarqua de funciones son independientes. Consulte la siguiente comparacin:
Gua del usuario | Cmo se asignan oportunidades a territorios? | 206
Jerarqua de territorios Est disponible bajo peticin a salesforce.com Determina las previsiones Admite la asignacin de un usuario a varios territorios Afecta a los informes de cuentas y oportunidades Proporciona acceso a los registros con independencia de la propiedad. Los usuarios reciben el acceso que sea ms permisivo en ambas jerarquas.
Jerarqua de funciones Est disponible de forma predeterminada No tiene impacto en las previsiones cuando est activada la gestin de territorios Admite la asignacin de un usuario a una sola funcin Afecta a todos los dems informes Proporciona acceso a los registros con base a la propiedad. Los usuarios reciben el acceso que sea ms permisivo en ambas jerarquas.
Cmo se asignan oportunidades a territorios?

Las oportunidades se asignan automticamente a los territorios con base en las siguientes acciones: Ejecucin de reglas de asignacin de cuentas Cuando se ejecutan las reglas de asignacin de cuentas, las oportunidades se asignan automticamente al mismo territorio que la cuenta si: Una oportunidad no tiene territorio, y su cuenta se agrega a un territorio. Una cuenta pasa de un territorio a otro. Sin embargo, si una regla de asignacin de cuenta prohibe que las oportunidades se muevan fuera de una parte dada de la jerarqua de territorios, las oportunidades no se mueven y dejan de pertenecer a ningn territorio. Las oportunidades no se asignan automticamente al mismo territorio que la cuenta si: Una cuenta se elimina de un territorio y no se vuelve a asignar a un nuevo territorio en la misma operacin. Las oportunidades de la cuenta del territorio original ya no pertenecen a ningn territorio. Una cuenta se vuelve a asignar a mltiples territorios en una operacin. Las oportunidades de la cuenta del territorio original ya no pertenecen a ningn territorio, salvo que se active la casilla de verificacin Restringir asignacin de oportunidades. Nota: Si el propietario de la oportunidad no forma parte del nuevo territorio, se agrega como un miembro inactivo del territorio.
Las siguientes acciones no cambian el territorio de una oportunidad: Asignacin manual de la cuenta de la oportunidad a un territorio Cambio de la cuenta que se asocia a la oportunidad Cambio del territorio de la cuenta como resultado de reglas de asignacin de cuentas si la oportunidad y su cuenta estn en territorios diferentes
Gua del usuario | En qu se diferencian las cuentas asignadas manualmente y las asignadas por reglas de asignacin de cuentas? | 207
Transferencia de la oportunidad a un nuevo propietario
En qu se diferencian las cuentas asignadas manualmente y las asignadas por reglas de asignacin de cuentas?
Las cuentas asignadas manualmente no se evalan cuando se ejecutan las reglas de asignacin de cuentas. Despus de haberse asignado manualmente a un territorio, permanecen ah hasta que se eliminan manualmente desde el territorio.
Cmo funciona la restriccin de oportunidades?

Si se selecciona la casilla de verificacin Restringir asignacin de oportunidades para un territorio, las oportunidades del territorio permanecen en el territorio o sus territorios secundarios cuando se ejecutan reglas de asignacin de cuentas. Se aplican las siguientes excepciones: Si la cuenta de una oportunidad se mueve a un solo territorio secundario, la oportunidad sigue a la cuenta y se vuelve a asignar al nuevo territorio de la cuenta. Esto incluye cuando se mueve una cuenta a varios territorios y slo uno de los nuevos territorios es un territorio secundario del territorio original. Si la cuenta de una oportunidad se mueve a ms de un territorio secundario, el campo de territorio de la oportunidad se define en blanco. Si la cuenta de una oportunidad se extrae completamente del territorio y sus territorios secundarios, el campo de territorio de la oportunidad se define en blanco.
Debo estar asignado a los mismos territorios que las oportunidades que poseo?
Cuando al usuario se le asigna una oportunidad abierta a cuyo territorio no pertenece, se asigna el usuario a ese territorio con la opcin Activo en territorio no seleccionada en la lista relacionada Usuarios asignados del territorio.
Gua del usuario | Qu sucede si restauro una cuenta u oportunidad que estaba asignada a un territorio? | 208
Qu sucede si restauro una cuenta u oportunidad que estaba asignada a un territorio?

Al restaurar una cuenta u oportunidad se restaura la asignacin de territorio, pero no se activar la evaluacin de las reglas de asignacin de cuentas. Si las reglas de asignacin de cuentas cambian mientras el registro est en la Papelera, el registro restaurado puede tener territorios que no son coherentes con las nuevas reglas.
Qu tipos de registros tienen territorios?

Tienen campos de territorio las cuentas, oportunidades y usuarios. Las cuentas y los usuarios pueden asociarse a varios territorios. Una oportunidad se puede asociar a un solo territorio.
Cundo evalan cuentas las reglas de asignacin de cuentas?

Las reglas de asignacin de cuentas activas evalan automticamente cuentas y las asignan a territorios cuando: Se crea una cuenta utilizando la interfaz de usuario de Salesforce, la API de Force.com o un cliente como Connect Offline. Se importa una cuenta mediante un asistente de importacin. Se crea una cuenta por conversin de un candidato. Una cuenta se modifica y guarda si se selecciona la casilla de verificacin Seleccionar de manera predeterminada para la opcin Casilla de verificacin Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar bajo Propiedades de formato. Si la regla de asignacin de cuentas inicia un cambio en la propiedad de una oportunidad, deber tener acceso de transferencia en la oportunidad. Una cuenta se modifica y guarda a travs de la API de Force.com. Se hace clic en Ejecutar reglas en una pgina de detalles de territorios, siempre que la casilla de verificacin Excluir de reglas de asignacin de territorios no est seleccionada en la cuenta. Se hace clic en Guardar y Ejecutar reglas en la pgina de reglas de asignacin de cuentas de gestin para un territorio, siempre que la casilla de verificacin Excluir de reglas de asignacin de territorios no est seleccionada en la cuenta. Las cuentas duplicadas se combinan.
Seguimiento de oportunidades potenciales como candidatos
Gua del usuario | Descripcin general de candidatos | 209

Descripcin general de candidatos
Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Un candidato es una oportunidad probable o potencial: una persona que conoci en un congreso y que se mostr interesada o alguien que complet un formulario en el sitio Web de la compaa. Puede introducir candidatos manualmente en la ficha Candidatos o el administrador puede importar candidatos o configurar la opcin Candidatos Web para recopilar informacin del sitio Web de la compaa. Adems, los usuarios pueden importar candidatos mediante los asistentes de importacin de campaas si la casilla Usuario de marketing est activada en la informacin de usuario, as como el perfil Usuario de marketing (o el permiso Importar candidatos y el permiso Modificar en campaas). La ficha Candidatos muestra una pgina de inicio que le permite crear y localizar candidatos rpidamente as como ordenar y filtrar candidatos utilizando vistas de listas personalizadas y estndar. Adems, esta ficha le permite crear y modificar candidatos, asociar eventos y tareas a dichos candidatos y convertir candidatos aptos en una cuenta, un contacto y, opcionalmente, en una oportunidad. Tambin puede mejorar sus datos de candidato tradicional con la informacin social de su cliente potencial. Con la funcin Contactos sociales y Cuentas, puede ver los perfiles de redes sociales de sus candidatos as como otros datos sociales directamente en Salesforce. El fcil acceso a esta informacin le ayuda a conocer mejor a sus clientes potenciales, de esta forma puede identificar y resolver sus problemas y fomentar relaciones duraderas.
Pgina de inicio de candidatos
Gua del usuario | Pgina de inicio de candidatos | 210
Pgina de inicio de candidatos

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Candidatos: Para ver candidatos: Para crear candidatos: Leer en candidatos Leer en candidatos Crear en candidatos
Al hacer clic en la ficha Candidatos, aparece la pgina de inicio de candidatos. En la seccin Vistas de los candidatos, seleccione una vista de lista de la lista desplegable para ir directamente a dicha pgina, o haga clic en Crear vista para definir su propia vista personalizada. Para ver los candidatos de una cola, seleccione la lista de dicha cola de la lista desplegable. Para cada cola que el administrador crea, Salesforce agrega una vista de lista de las colas correspondientes. Nota: El modelo de colaboracin de toda la organizacin de un objeto determina el acceso que tienen los usuarios a los registros de dicho objeto en colas: Lectura/escritura/transferencia pblica Los usuarios pueden visualizar y asumir la propiedad de registros de cualquier cola. Lectura/escritura pblica o Slo lectura pblica Los usuarios pueden ver cualquier cola pero slo pueden asumir la propiedad de registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuracin de colaboracin, si estn por encima de un miembro de la cola en la jerarqua de funciones o territorios. Privado Los usuarios slo pueden ver y aceptar registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuracin de colaboracin, si estn por encima de un miembro de la cola en la jerarqua de funciones o territorios. Con independencia del modelo de colaboracin, los usuarios deben tener el permiso Editar para tomar la propiedad de los registros de las colas de las que son miembros. Los administradores y usuarios con permiso de nivel de objeto Modificar todos de casos y los usuarios con el permiso Modificar todos los datos pueden ver y tomar casos de cualquier cola, independientemente del modelo de colaboracin o de si son miembros de la cola. En la seccin Candidatos recientes, seleccione un elemento de la lista desplegable para mostrar una lista breve de los candidatos ms importantes que cumplen sus criterios. En la lista, al hacer clic en el nombre de cualquier candidato se accede directamente a sus detalles. Alterne entre los vnculos Mostrar 25 elementos y Mostrar 10 elementos para cambiar el nmero de elementos que deben mostrarse. Los campos que ve se establecen en funcin del formato de bsqueda de la Ficha Candidatos que el administrador ha definido y de la configuracin de seguridad a nivel de campo (disponible nicamente en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition). Las opciones de Candidatos recientes son:
Gua del usuario | Gestin de candidatos | 211
Opciones de Candidatos recientes Mis candidatos no ledos
Descripcin Los ltimos diez o veinticinco candidatos que tiene asignados y que an no ha consultado ni modificado. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad. Los ltimos diez o veinticinco candidatos que haya consultado, con el candidato visto ms recientemente en primer lugar. Esta lista se deriva de los elementos recientes e incluye los registros que son de su propiedad y propiedad de otros usuarios. Los ltimos diez o veinticinco candidatos que haya creado, con el candidato creado ms recientemente en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad.
Si el administrador ha activado la creacin rpida, podr agregar un nuevo candidato desde el rea Creacin rpida situada en la barra lateral de la pgina de inicio de los candidatos. Otra opcin consiste en hacer clic en Nuevo junto a la seccin Candidatos recientes para crear un candidato nuevo. En Informes, haga clic en el nombre de un informe para abrirlo. En la seccin Resumen, seleccione los valores y haga clic en Ejecutar informe para ver una lista resumida de los candidatos. Seleccione cualquiera de los vnculos ubicados en Herramientas para gestionar los candidatos. Si se comparten candidatos con contactos externos a travs de Salesforce to Salesforce, seleccione una de las vistas de lista bajo Candidatos de conexiones para ver los candidatos que sus socios comerciales han compartido.
Descripcin general de candidatos Gestin de candidatos Presentacin y modificacin de candidatos
Gestin de candidatos
Antes de que la organizacin empiece a utilizar candidatos, puede llevar a cabo la siguiente configuracin: Personalizar la configuracin de candidatos predeterminada. Crear colas de candidatos para ayudar a gestionar la distribucin de candidatos. Configurar reglas de asignacin de candidatos para asignar automticamente candidatos. Configurar Candidatos Web para captar candidatos de forma automtica desde el sitio Web. Importar los candidatos existentes de su organizacin. Crear campos de candidatos personalizados. Asignar campos de candidatos personalizados a otros campos de candidatos para la conversin de candidatos.
Gua del usuario | Visualizacin de listas de candidatos | 212
Modificar la lista de seleccin Estado del candidato para seleccionar los estados predeterminados para los candidatos nuevos y convertidos.
Descripcin general de candidatos Pgina de inicio de candidatos
Visualizacin de listas de candidatos

Permisos de usuario necesarios Para ver candidatos: Para crear candidatos: Leer en candidatos Crear en candidatos
En la pgina de lista de candidatos puede ver una lista de los candidatos en la vista actual.Para mostrar un lista filtrada de elementos, seleccione una lista predeterminada de la lista desplegable Vista o haga clic en Crear nueva vista para definir su propia vista personalizada.Para modificar o eliminar una vista que haya creado, seleccinela en la lista desplegable Vista y haga clic en Modificar. Haga clic en el nombre de un candidato para ver los detalles del candidato. Haga clic en Modificar o Eliminar, junto a un candidato para modificarlo o eliminarlo. Para crear un candidato, seleccione Candidato nuevo o Candidato en la lista desplegable Crear nuevo situada en la barra lateral. Seleccione la vista Mis candidatos no ledos para ver todos sus nuevos candidatos; los candidatos no ledos son candidatos que posee que todava no ha visualizado o modificado. Si Chatter est habilitado, haga clic en o para seguir o dejar de seguir un candidato en sus noticias en tiempo real de Chatter. Para cambiar el Propietario o Estado de varios candidatos, muestre su vista de lista y, a continuacin, seleccione la casilla junto a uno o ms candidatos. A continuacin, haga clic en el botn Cambiar propietario o Cambiar estado. Si cambia el estado de un candidato que posee mediante el botn Cambiar estado, la casilla de verificacin No ledo por el propietario seguir estando seleccionada. Para asumir la propiedad de los candidatos de una cola, consulte la vista de lista de las colas y seleccione las casillas de uno o varios candidatos. A continuacin, haga clic en Aceptar. Nota: El modelo de colaboracin de toda la organizacin de un objeto determina el acceso que tienen los usuarios a los registros de dicho objeto en colas: Lectura/escritura/transferencia pblica Los usuarios pueden visualizar y asumir la propiedad de registros de cualquier cola.
Gua del usuario | Visualizacin de listas de candidatos | 213
Lectura/escritura pblica o Slo lectura pblica Los usuarios pueden ver cualquier cola pero slo pueden asumir la propiedad de registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuracin de colaboracin, si estn por encima de un miembro de la cola en la jerarqua de funciones o territorios. Privado Los usuarios slo pueden ver y aceptar registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuracin de colaboracin, si estn por encima de un miembro de la cola en la jerarqua de funciones o territorios. Con independencia del modelo de colaboracin, los usuarios deben tener el permiso Editar para tomar la propiedad de los registros de las colas de las que son miembros. Los administradores y usuarios con permiso de nivel de objeto Modificar todos de casos y los usuarios con el permiso Modificar todos los datos pueden ver y tomar casos de cualquier cola, independientemente del modelo de colaboracin o de si son miembros de la cola. Para agregar candidatos a una campaa existente, seleccione la casilla junto a uno o ms candidatos. A continuacin, haga clic en Agregar a campaa. Haga clic en el vnculo Abrir calendario en la parte inferior de la pgina para mostrar una vista semanal del calendario situado debajo de la lista. Despus, puede arrastrar un registro de la lista a una divisin temporal del calendario para crear rpidamente un evento asociado al registro. Tenga en cuenta que su administrador controla la disponibilidad de la programacin de arrastrar y soltar. Nota: En las organizaciones con Profesional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition es posible otorgar a los candidatos un acceso adicional superior al que permite la configuracin de colaboracin de la organizacin.
Descripcin general de candidatos Pgina de inicio de candidatos
Gua del usuario | Cambio de varios candidatos | 214
Cambio de varios candidatos

Permisos de usuario necesarios Para cambiar el estado de los candidatos: Para cambiar la propiedad de los candidatos: Gestionar candidatos Transferir candidatos O Transferir registros Y Modificar en candidatos Para agregar candidatos a campaas desde una vista de lista:
Usuario de marketing activada en el registro de usuario
Y Leer en candidatos Y Modificar en campaas
Puede asumir la propiedad de candidatos de cualquier vista de lista de cola de una pgina de lista de candidatos si: Es miembro de esa cola Est por encima de un miembro de la cola en la jerarqua de funciones La configuracin de colaboracin predeterminada de su organizacin para candidatos es Lectura/escritura/transferencia pblica Nota: Los administradores pueden "actualizar masivamente" varios candidatos de una sola vez en cualquier pgina de lista de candidatos. Seleccione las casillas de verificacin que aparecen junto a los candidatos que desee y haga clic en uno de los siguientes botones: Aceptar: le asigna como propietario de los candidatos seleccionados y le transfiere las actividades abiertas. Cambiar estado: cambia el Estado de los candidatos al valor que establezca. Debe tener el permiso Gestionar candidatos y un acceso de lectura/escritura a los candidatos para utilizar esta funcin. Si cambia el estado de un candidato que posee mediante el botn Cambiar estado, la casilla de verificacin No ledo por el propietario seguir estando seleccionada. Cambiar propietario: asigna los candidatos al usuario o a la cola que especifique. Si el nuevo propietario es un usuario y no una cola, las notas, archivos adjuntos y actividades abiertas asociados tambin se transfieren. Para utilizar esta funcin, debe tener el permiso Transferir candidatos o Transferir registros, el permiso de objeto Modificar sobre candidatos y acceso para visualizar los candidatos que est actualizando. Agregar a campaa: agrega los candidatos a una campaa existente.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de candidatos | 215
Debe tener la casilla Usuario de marketing marcada en su informacin de usuario, el permiso Leer en los candidatos y el permiso Modificar en las campaas para poder utilizar esta funcin.
Presentacin y modificacin de candidatos
Presentacin y modificacin de candidatos

Permisos de usuario necesarios Para ver candidatos: Para cambiar candidatos: Leer en candidatos Modificar en candidatos
Presentacin de los candidatos Una vez localizado un candidato en la pgina de inicio o en la lista de candidatos, al hacer clic en su nombre se muestra informacin pormenorizada del candidato. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Modificacin de candidatos Para actualizar un candidato, haga clic en Modificar y, a continuacin, cambie los campos que desee actualizar. Tambin puede seleccionar la casilla de verificacin Asignar mediante las reglas de asignacin activas junto a los detalles del candidato para reasignarlo automticamente utilizando la regla de asignacin del candidato activo. Si se selecciona la casilla de verificacin Asignar mediante la regla de asignacin activa y no se cumplen los criterios de regla de asignacin, se asigna el candidato al Propietario del candidato predeterminado. Las actividades abiertas asociadas con un candidato no se reasignan mediante la regla de asignacin de candidatos activa: para reasignar un candidato y sus actividades abiertas, cambie manualmente el propietario del candidato. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Tambin puede hacer clic en Guardar y nuevo para guardar el candidato actual y crear otro. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Visualizacin de actualizaciones y comentarios de candidatos (Chatter) Muestre una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones, comentarios y publicaciones sobre el candidato. Visualizacin de la informacin social de sus candidatos Utilice la funcin Contactos y cuentas sociales para ver los perfiles de redes sociales de sus candidatos, ver su nivel de influencia en las redes sociales y ver vdeos de YouTube relacionados. Listas relacionadas de candidatos La parte inferior de la pantalla ofrece informacin relacionada con el candidato, que incluye actividades, notas, archivos adjuntos y campaas asociadas al candidato. Las listas relacionadas que aparecen estn determinadas por su personalizacin
Gua del usuario | Uso de Candidatos sociales | 216
particular y por la personalizacin que el administrador haya asignado a los formatos de pgina, as como por los permisos que posea para poder ver los datos relacionados. Puede hacer clic en elementos individuales para ver detalles adicionales. Para mostrar ms elementos en las listas relacionadas, haga clic en ms en la parte inferior de la pgina. Consulte Uso de la lista relacionada de actividades abiertas en la pgina 286 y Uso de la lista relacionada del historial de actividades en la pgina 287 para obtener ms informacin. Colaboracin En las organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, haga clic en Compartir para compartir un candidato con otros usuarios, grupos o funciones. Consulte Colaboracin de candidatos en la pgina 236. Impresin de candidatos Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina. Para volver a la ltima pgina de lista visualizada, haga clic en Volver a la lista al principio de la pgina de detalles. En caso de que la organizacin haya habilitado las secciones de pgina contrables, utilice los iconos de flecha cercanos a los encabezados de las secciones a fin de expandir o contraer cada una de las secciones de la pgina.
Campos de candidatos Creacin de candidatos
Uso de Candidatos sociales

Cuando utiliza Cuentas y Contactos sociales para candidatos, puede: Iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de candidatos. Buscar los perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter de sus clientes y vincularlos a sus registros de candidato, por lo que puede ver esta informacin desde las pginas de detalles de candidato. Buscar vdeos de YouTube relacionados con sus candidatos y reproducirlos desde las pginas de detalles de candidato. Ver la informacin de Klout de sus candidatos desde las pginas de detalles de candidato. Modificar criterios de bsqueda predeterminados si tiene problemas para ubicar la informacin social de un candidato. Configurar sus cuentas sociales y los ajustes de sus contactos por lo que el visor de Contactos y cuentas sociales solo muestra las redes sociales que desea utilizar.
Gua del usuario | Inicio de sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de candidatos | 217
Inicio de sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de candidatos
Permisos de usuario necesarios Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde las pginas de detalles de candidatos: Leer en candidatos
Para comenzar a utilizar Contactos y cuentas sociales, deber primera iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde cualquier pgina de detalles de cuenta, contacto o candidato. Esto crea conexiones privadas entre Salesforce y sus cuentas de redes sociales, lo que le permite ver los perfiles sociales externos en Salesforce. Estas conexiones se mantienen en sesiones futuras de Salesforce por lo que no debe volver a iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales hasta que cierre sesin en el visor de Contactos y cuentas sociales. Nota: Puede ver vdeos de YouTube sin realizar estos pasos. El servicio de Klout solo est disponible cuando inicia sesin en su cuenta de Twitter. Para iniciar sesin en sus cuentas de redes sociales desde la pgina de detalles de un candidato: 1. En la pgina de inicio de Candidatos o en una vista de lista de Candidatos, haga clic en el nombre de un candidato para visualizar la pgina de detalles. Puede iniciar sesin desde la pgina de detalles de cualquier candidato de la que tenga permiso para leer. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de red social ( ). 3. Haga clic en el botn Iniciar sesin en el visor de Cuentas y contactos sociales. 4. Introduzca las credenciales de su cuenta de red social y autorice a Salesforce a acceder a su cuenta. Su cuenta de Salesforce y su cuenta de red social estn ahora conectadas. Repita estos pasos para crear conexiones para el resto de sus cuentas de redes sociales.
Uso de Candidatos sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales
Gua del usuario | Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus candidatos | 218
Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus candidatos

Permisos de usuario necesarios Para buscar y vincular perfiles de redes sociales a registros de Modificar en candidatos candidatos: Para ver los perfiles de redes sociales de un candidato: Leer en candidatos
Cuando haya iniciado sesin en sus cuentas de redes sociales de Salesforce, podr utilizar Contactos y cuentas sociales para buscar los perfiles de sus clientes en Facebook, LinkedIn y Twitter y vincularlos a sus registros de candidato. A continuacin, podr ver esta informacin siempre que la necesite directamente desde las pginas de detalles de candidato en Salesforce. 1. En la pgina de inicio de Candidatos o en una vista de lista de Candidatos, haga clic en el nombre de un candidato para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de red social ( ). 3. Si no se ha asociado todava un perfil de red social con el candidato, Salesforce buscar automticamente los perfiles que coincidan con el nombre del registro del candidato. En los resultados de bsqueda que aparecen en el visor de Contactos y cuentas sociales, haga clic en el perfil social correcto. Consejo: Si la bsqueda predeterminada no encuentra el perfil correcto, realice otra bsqueda con trminos de bsqueda distintos. El perfil que seleccione se vincular al registro de Salesforce, por lo que otros usuarios de Salesforce con acceso al registro podrn ver tambin el perfil. 4. Vea la informacin social que su candidato est compartiendo con usted. Nota: Dependiendo de la configuracin de privacidad del candidato, as como de los permisos establecidos por las amistades o conexiones del candidato, es posible que no vea tanta informacin como podra ver si hubiese iniciado sesin directamente en su cuenta de red social. 5. Tambin puede: Hacer clic en Mostrar fotografa en Salesforce para mostrar la imagen de perfil del candidato en la pgina de detalles del candidato. Haga clic en Ver perfil completo para ver el perfil completo de redes sociales del candidato directamente en la red social. Hacer clic en Buscar un perfil distinto para cambiar el perfil de red social que est vinculado con el registro del candidato. Haga clic en Cerrar sesin para cerrar la conexin privada entre Salesforce y su cuenta de redes sociales. Cuando acabe, no podr ver los perfiles sociales de sus candidatos hasta que vuelva a iniciar sesin.
Gua del usuario | Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus candidatos | 219
Repita estos pasos para buscar y ver otros perfiles sociales del candidato. Puede utilizar las fichas del visor Contactos y cuentas sociales para cambiar fcilmente entre las distintas redes sociales.
Uso de Candidatos sociales Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus candidatos Visualizacin de la informacin de Klout de sus candidatos
Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus candidatos

Permisos de usuario necesarios Para buscar y ver vdeos de YouTube relacionados con sus candidatos: Leer en candidatos
Puede utilizar Contactos y cuentas sociales para buscar vdeos de YouTube relacionados con sus candidatos y reproducirlos desde las pginas de detalles de candidatos en Salesforce. 1. En la pgina de inicio de Candidatos o en una vista de lista de Candidatos, haga clic en el nombre de un candidato para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de YouTube ( ). 3. En los resultados de bsqueda de YouTube, haga clic en el vdeo que desea ver. Consejo: Si la bsqueda predeterminada no encuentra vdeos de la persona correcta, realice otra bsqueda con trminos de bsqueda distintos. 4. El reproductor de YouTube se abre en el visor de Contactos y cuentas sociales y comienza la reproduccin del vdeo.
Uso de Candidatos sociales Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus candidatos Visualizacin de la informacin de Klout de sus candidatos
Gua del usuario | Visualizacin de la informacin de Klout de sus candidatos | 220
Visualizacin de la informacin de Klout de sus candidatos

Permisos de usuario necesarios Para ver la informacin de Klout de un candidato: Leer en candidatos
Puede utilizar Contactos y cuentas sociales para ver la informacin de Klout de sus candidatos, directamente desde las pginas de detalles del candidato en Salesforce. Nota: El servicio Klout es dependiente de Twitter, un administrador debe activar Twitter en su configuracin de Contactos y cuentas sociales y debe haber iniciado sesin en su cuenta de Twitter. No necesitas tener una cuenta de Klout ni iniciar sesin en su cuenta de Klout para ver informacin en Salesforce. Antes de que la informacin de Klout est disponible en un candidato, usted u otra persona de su organizacin debe asociar un perfil de Twitter con el registro de candidato. Para ver la informacin de Klout de un candidato: 1. En la pgina de inicio de Candidatos o en una vista de lista de Candidatos, haga clic en el nombre de un candidato para visualizar la pgina de detalles. 2. En el encabezado de la pgina de detalles, haga clic en un icono de Klout ( ). 3. Ver informacin de Klout del candidato:
Uso de Candidatos sociales Visualizacin de los perfiles de las redes sociales de sus candidatos Visualizacin de vdeos de YouTube acerca de sus candidatos
Sugerencias para la bsqueda de informacin social de sus candidatos

Si desea asociar un perfil de redes sociales a un candidato, ya sea por primera vez o est cambiando a un perfil diferente utilizando el botn Buscar un perfil distinto, la funcin Contactos y cuentas sociales utiliza el campo Nombre en el registro de candidatos como el criterio de bsqueda predeterminado. El criterio de bsqueda predeterminado se utiliza tambin cuando desea buscar vdeos de YouTube relacionados con un candidato. A continuacin tiene algunas sugerencias si tiene problemas para buscar informacin social de un candidato.
Gua del usuario | Configuracin de los ajustes de sus contactos y cuentas sociales | 221
Si la bsqueda predeterminada no puede localizar el perfil de redes sociales de su candidatos o vdeos de YouTube relacionados con la cuenta, escriba distintas palabras clave en la casilla de bsqueda del visor Contactos y cuentas sociales y haga clic en Buscar. El nombre del registro del candidato puede ser distinto del nombre de usuario de la red social del candidato o del nombre utilizado en la etiquetas de palabras clave de vdeos de YouTube. Pruebe distintas variantes del nombre del candidato; por ejemplo, busque Maddie Rigsby en vez de Madison Rigsby.
Si an as no encuentra el perfil correcto, es posible que su candidato no tenga una cuenta en ninguna red social o que su configuracin de privacidad le impida encontrar su perfil en una bsqueda. Si sus bsquedas de YouTube continan sin dar sus frutos, es posible que el candidato no est presente en ningn vdeos compartido en YouTube.
Pgina de inicio de candidatos Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales
Configuracin de los ajustes de sus contactos y cuentas sociales

Si la funcin Contactos y cuentas sociales est activada en su organizacin, puede desconectar las redes sociales que no desea utilizar. Tambin puede desactivar la funcin Contactos y cuentas sociales si fuera necesario. 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Mis contactos y cuentas sociales > Configuracin. 2. Haga clic en Cambiar la configuracin de sus contactos y cuentas sociales. 3. Personalice Contactos y cuentas sociales para que funcione segn sus preferencias. Seleccione las redes sociales que desee utilizar. Cancele la seleccin de los servicios que no desea utilizar. Cancele la seleccin de Utilizar Contactos y cuentas sociales para desactivar por completo la funcin Contactos y cuentas sociales. Seleccione esta casilla de verificacin para volver a activar la funcin si lo desea.
Gua del usuario | Creacin de candidatos | 222
Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Seguridad y privacidad al utilizar contactos y cuentas sociales Descripcin general de cuentas, contactos y candidatos sociales Sugerencias para la bsqueda de informacin social de sus contactos Uso de Candidatos sociales
Creacin de candidatos
Permisos de usuario necesarios Para crear candidatos: Crear en candidatos
Puede crear nuevos candidatos de diferentes formas. Su administrador puede configurar la opcin Candidatos Web para captar candidatos de forma automtica desde el sitio Web; su administrador puede importar nuevos candidatos utilizando el asistente; o puede crear nuevos candidatos manualmente en la ficha Candidatos. Tambin puede buscar contactos de Data.com y agregarlos como candidatos. Para crear un nuevo candidato, seleccione Candidato en la lista desplegable Crear Nuevo situada en la barra lateral o haga clic en Nuevo junto a Candidatos recientes en la pgina de inicio de candidatos. Introduzca la informacin del candidato. Seleccione la casilla situada debajo de la informacin del candidato para asignarlo automticamente mediante la regla de asignacin activa de candidatos. Si no selecciona la casilla de verificacin, se asignar como propietario. Haga clic en Guardar cuando haya terminado o haga clic en Guardar y nuevo para guardar el candidato actual y aadir otro. Si su administrador ha activado Creacin rpida, tambin puede aadir un nuevo candidato en la pgina de inicio de candidatos. Las organizaciones con las ediciones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition pueden activar tipos de registro que le soliciten la seleccin de un Tipo de registro al crear un registro. Esto determina los valores de la lista de seleccin y el proceso de candidatos disponible cuando se crea y se modifica un registro. Si su organizacin utiliza divisiones, la divisin de un nuevo candidato se establece automticamente en su divisin predeterminada, a menos que seleccione anualmente una diferente. Nota: Cuando crea un nuevo candidato manualmente: Se le asignar automticamente como el propietario. El Estado de candidato se establece en un principio como el estado predeterminado especificado por su administrador. Si selecciona la casilla de verificacin regla de asignacin, el tipo de registro del candidato puede cambiar, dependiendo del comportamiento especificado por su administrador o personalizado para las reglas de asignacin.
Gua del usuario | Campos de candidatos | 223
El candidato se marca como Ledo y no aparecer en la vista de listas Mis candidatos no ledos. Sin embargo, si guarda el candidato utilizando el botn Guardar y nuevo, el candidato es marcado como No ledo.
Campos de candidatos
Campos de candidatos
Un candidato tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabtico. Dependiendo del formato de su pgina y de la configuracin de seguridad a nivel de campo, es posible que algunos campos no sean visibles o no se puedan modificar. Si se aadi el registro de candidatos desde Data.com, ciertos campos, identificados aqu, se completarn con el valor de Data.com o Dun & Bradstreet (D&B) si un valor est disponible. Algunos campos Data.com solo estn disponibles para organizaciones que adquieren Data.com Corporate o Data.com Premium. Esos campos se identifican en sus descripciones, aqu. Campo
Direccin
Descripcin Direccin del candidato, por ejemplo, 475 Boardwalk Ave. Hasta 255 caracteres permitidos en este campo. Cantidad de ingresos anuales para la empresa del candidato. Nombre de la campaa responsable de la generacin del candidato. Solo aparece al crear un nuevo candidato. Los datos introducidos en este campo se almacenan en la lista relacionada Historial de la campaa del candidato. Parte de la direccin del candidato que corresponde a la ciudad, por ejemplo, San Francisco. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Indica el estado limpio del registro en comparacin con Data.com. Los valores son: Sin comparacin, Sincronizado, Revisado, Diferente, No encontrado o Inactivo.
Acepta valor de Data.com o D&B (Data.com)
Ingresos anuales
(D&B)
Campaa
Ciudad
(Data.com)
Estado de Limpieza
(Data.com)
Campo
Compaa
Descripcin Nombre de la empresa con la que est afiliado el candidato. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo. El nmero del Sistema Universal de Numeracin de Datos (D-U-N-S) es un nmero nico compuesto por nueve dgitos que se asigna a cada unidad de negocio en la base de datos de D&B con una operacin nica, separada y distinta. Los nmeros de D-U-N-S son utilizados por sectores y organizaciones de todo el mundo como un estndar global para el seguimiento y la identificacin de negocios. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Corporate o Data.com Premium. Nota: Para ver el nmero de D-U-N-S completo, Aada el candidato a Salesforce si no la tiene an, o Limpie el candidato con Data.com si ya existe en Salesforce
Acepta valor de Data.com o D&B (D&B)
Nmero D-U-N-S de la empresa
(D&B)
Hasta que aada o limpie el registro, sus primeros cinco dgitos se ocultarn con asteriscos(*).
Nombre de la compaa (Local) Nombre de la empresa en el idioma local. Pas
Parte de la direccin del candidato que corresponde al pas. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El pas de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Usuario que ha creado el candidato, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura)
(Data.com)
Pas (beta)
Creado por
Campo
D&B Company
Descripcin Un vnculo al registro correspondiente de D&B Company que muestra campos de Dun & Bradstreet (D&B) para el candidato. Utilice la bsqueda si necesita asociar un registro correspondiente de D&B diferente con el candidato. Este campo solo est disponible en organizaciones que utilizan Data.com Premium. El Id. de la empresa en Data.com cuando se comparan registros de Salesforce con registros de Data.com (con limpieza manual o trabajos de limpieza automatizados), si Data.com encuentra una coincidencia, se vinculan los dos registros con el valor numrico de este campo. Descripcin del candidato. Se admiten hasta 32 KB de datos en este campo. Slo aparecen los primeros 255 caracteres en informes. Indica que el candidato prefiere que no se le llame por telfono. Si utiliza Data.com, el valor del campo Telfono se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Direccin de correo electrnico del candidato. Debe ser una direccin de correo electrnico vlida con el formato: jperez@acme.com. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Haga clic en la direccin de correo electrnico en este campo para enviar un correo electrnico utilizando su aplicacin de correo electrnico personal. Si la funcin Botones y vnculos de Gmail est activada, puede hacer clic en el vnculo de Gmail junto al campo para enviar un correo electrnico desde su cuenta de Gmail. Consulte Uso de Gmail en Salesforce para obtener ms informacin.
Acepta valor de Data.com o D&B (D&B)
Clave de Data.com
(Data.com)
Descripcin
No llamar
Correo electrnico
(Data.com)
Campo
Descripcin Indica que el candidato no desea recibir correos electrnicos. Si utiliza Data.com, el valor del campo Correo electrnico se ocultar en los resultados de bsqueda y la tarjeta de contacto y estar en blanco en archivos .csv creados cuando exporta registros. Nmero de fax del candidato. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. El candidato no ha solicitado ser incluido en la transmisin de faxes. Nombre del candidato, tal y como aparece en la pgina de modificacin del candidato. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. El nombre del candidato se traduce al idioma local. Actividad principal de la empresa del candidato. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Apellido del candidato, tal y como aparece en la pgina de modificacin del candidato. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El apellido del candidato se traduce al idioma local. propietario del candidato.
Acepta valor de Data.com o D&B
Fax
No recibir fax
Nombre
(Data.com)
Nombre (Local)
Sector
(Data.com)
Apellidos
(Data.com)
Apellidos (Local)
ltima fecha de transferencia La fecha del ltimo cambio del
Divisa del candidato
Divisa predeterminada de todos los campos de importe del candidato. Las cantidades mostradas en la divisa del candidato y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. Divisin a la que pertenece el candidato. Disponible nicamente en organizaciones
Divisin de candidatos
Campo
Descripcin que emplean divisiones para segmentar sus datos.
Propietario del candidato
Propietario asignado del candidato. valores de la lista de seleccin disponibles para el registro. El tipo de registro puede estar asociado a un proceso del candidato. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Tipo de registro del candidato Nombre del campo que determina los
Origen del candidato; por ejemplo, anuncio, socio o web. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. El estado del candidato, por ejemplo, abierto, contactado o preparado. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Nmero de telfono mvil. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Usuario que ha modificado por ltima vez los campos del candidato, incluyendo la fecha y la hora de modificacin. No afecta a los cambios realizados en alguno de los elementos de la lista relacionada del candidato. (Slo lectura) Combinacin del nombre y los apellidos del candidato, tal y como aparecen en la pgina de detalles del candidato. Nmero de empleados en la empresa del candidato. Nmero de telfono principal del candidato. Se admiten hasta 40 caracteres en este campo. Campo de slo lectura que indica que el propietario del candidato es un usuario del socio.
(Data.com)
Estado del candidato
Mvil
Modificado por
Nombre
(Data.com)
Nmero de empleados
(D&B) (Data.com)
Telfono
Cuenta de socio
Campo
Valoracin
Descripcin Indica el valor o cliente potencial del candidato, por ejemplo, Caliente, Templado o Fro. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Un marcador que indica que se ha visto o modificado el candidato por el propietario del candidato. No aparece un marcador en las pginas de detalles y modificacin del candidato. Los candidatos que no estn marcados como Ledo no contienen una marca de verificacin en la columna No ledo en las vistas de la lista de candidatos. Ttulo para dirigirse al candidato, por ejemplo, Sr., Sra., Dr., o Prof. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, configurada por un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Parte de la direccin que corresponde al estado o la provincia del candidato. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. El estado o la provincia de la direccin. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores estndar. Posicin del candidato en su empresa. Se admiten hasta 80 caracteres en este campo. Un marcador que indica que no se ha visto o modificado el candidato por el propietario del candidato. No aparece un marcador en las pginas de detalles y modificacin del candidato. Los candidatos que no estn marcados como No ledo no contienen una marca de verificacin en la columna No ledo en las vistas de la lista de candidatos. Lista de vnculos personalizados para candidatos definida por el administrador.
Leer
Saludo
Estado
(Data.com)
Estado/Provincia (beta)
Ttulo
(Data.com)
No ledo
Gua del usuario | Historial de candidatos | 229
Campo
Sitio Web
Descripcin URL del sitio Web de la empresa, por ejemplo, www.acme.com. Se permiten hasta 255 caracteres en este campo; solo aparecen los 50 primeros. Parte de la direccin del candidato que corresponde al cdigo postal. Se admiten hasta 20 caracteres en este campo.
Cdigo postal
(Data.com)
Asignacin de campos para la conversin de candidatos Presentacin y modificacin de candidatos
Historial de candidatos
Permisos de usuario necesarios Para ver candidatos: Leer en candidatos
La lista relacionada Historial de candidatos de una pgina de detalles del candidato realiza un seguimiento de los cambios del candidato. Cada vez que un usuario modifica cualquier campo estndar o personalizado del candidato de cuyo historial se va a realizar un seguimiento, se agregar una nueva entrada a la lista relacionada Historial de candidatos. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y la persona que lo realiz. En el historial de candidatos no se realiza el seguimiento de las modificaciones realizadas a las listas relacionadas del candidato. En los cambios de candidatos automticos obtenidos mediante Candidatos Web, el usuario incluido en el historial es el Creador predeterminado de candidatos seleccionado en la configuracin de Candidatos Web.
Presentacin y modificacin de candidatos Pgina de inicio de candidatos
Gua del usuario | Conversin de candidatos | 230
Conversin de candidatos
Permisos de usuario necesarios Para convertir candidatos: Crear y Modificar en candidatos, cuentas, contactos y oportunidades Y Convertir candidatos Y Leer en cualquier campaa relacionada
Para convertir un candidato: 1. Desde una pgina de detalles de candidato, haga clic en Convertir. 2. Tambin puede cambiar el propietario de los nuevos registros. De esta forma, se volvern a asignar todos los archivos adjuntos, notas y actividades abiertas al nuevo propietario, pero las actividades cerradas no se modificarn. Active la casilla de verificacin Enviar correo electrnico al propietario para remitir un mensaje de correo electrnico automtico al nuevo propietario. Nota: Si tiene un desencadenador para activar cuando se crean nuevos registros, el desencadenador asigna temporalmente un usuario del sistema como el propietario de los registros creados. Cuando finalice el desencadenador, el propietario de establecer al propietario del candidato. 3. En el campo Nombre de la cuenta, seleccione una cuenta nueva o busque una existente. Haga clic en Ver para abrir una vista de impresin de la cuenta existente. La informacin del candidato slo se introduce en campos vacos; no se sobrescriben los datos de cuentas existentes. 4. Si actualiza una cuenta personal existente, active la casilla de verificacin para sobrescribir el campo Origen del candidato en la cuenta personal con el valor del candidato. 5. En el campo Nombre de la oportunidad, introduzca un nombre para la oportunidad nueva o seleccione la casilla de verificacin No crear una oportunidad nueva tras la conversin si no desea crear una oportunidad. 6. En la lista de seleccin Estado convertido, seleccione un estado para el candidato convertido. Las opciones incluyen estados que el administrador seala como convertido. 7. De forma opcional, rellene los campos siguientes para programar una tarea de seguimiento que se asigne automticamente al propietario del registro:
Asunto: asunto o breve descripcin de la tarea, por ejemplo, Presupuesto de correo electrnico para el cliente. Puede
introducir un asunto o seleccionarlo en una lista de seleccin de asuntos ya definidos. Fecha de vencimiento (opcional): fecha en la que debe finalizarse la tarea. Puede introducir una fecha, o seleccionarla en el calendario que aparece al poner el cursor en el campo. Divisa de actividad: Este campo aparecer si su organizacin utiliza varias divisas. Seleccione una divisa para asociar con esta tarea. Comentarios (opcional): nota de texto que describe la tarea. Este campo puede incluir un mximo de 32 KB de datos.
Estado: estado actual de la tarea; por ejemplo, No iniciada o Finalizada. (El administrador puede personalizar las
selecciones de lista de seleccin.) Prioridad: la urgencia de la tarea; por ejemplo, baja, media o alta. (El administrador puede personalizar las selecciones de lista de seleccin.) Enviar correo electrnico de notificacin (opcional): seleccione esta casilla de verificacin para enviar una notificacin sobre esta tarea a la persona asignada. Recordatorio (opcional): seleccione esta casilla de verificacin para programar un recordatorio de esta tarea.
8. Haga clic en Convertir. 9. Si existe un contacto duplicado, decida si desea crear un contacto nuevo o actualizar el existente. La informacin del candidato slo se introduce en campos vacos; no se sobrescriben los datos de contactos existentes. 10. Al actualizar un contacto existente, active la casilla si desea sobrescribir el campo Origen del candidato del contacto con el valor del candidato. 11. Haga clic en Convertir para terminar. Si no ha activado la validacin y desencadenadores de conversin de candidatos, sta fallar si los datos de un campo de candidatos personalizado no es compatible con el campo de contacto personalizado asignado. Por ejemplo, si se asigna un campo de candidato personalizado a un campo de lista de seleccin de contactos, el valor del candidato deber definirse explcitamente como valor de la lista de seleccin de contactos. De lo contrario, el candidato no se convertir. Para solucionar el error, asegrese de que los valores de campo ya estn definidos. Para evitar el error, recomendamos activar la validacin y los desencadenadores en la conversin de candidatos de la configuracin de candidatos de su organizacin. Cuando se convierte un candidato, las publicaciones de noticias en tiempo real de Chatter asociadas con el candidato no se migran. Las publicaciones del candidato ya no estn disponibles en las noticias en tiempo real de Chatter. Todas las notas y archivos adjuntos del candidato se convierten y adjuntan a la cuenta y contacto nuevos. Todas las actividades abiertas y el historial de actividades del candidato se convierten y adjuntan a la cuenta, contacto y oportunidad nuevos. El registro de candidatos convertidos ya no se puede consultar aunque, de hecho, aporta datos a los informes. Su organizacin puede establecer sus propias directrices para determinar cuando un candidato est cualificado, pero normalmente, usted desea convertir un candidato en cuanto se convierte en una oportunidad real que desea prever. Nota: Si la validacin y los desencadenadores de conversin de candidatos estn activados para su organizacin, la conversin de un candidato puede desencadenar en una accin de flujo de trabajo en un candidato. Por ejemplo, si existe una regla de flujo de trabajo activa que actualiza un campo de candidato o transfiere la propiedad de un candidato, esa regla puede desencadenarse cuando se convierte el candidato, incluso si el candidato no est visible en la ficha Candidatos como un resultado de la conversin. Tenga en cuenta que si una regla crea una nueva tarea como resultado de una conversin del candidato, la tarea se asigna al contacto recin creado y se relaciona con la cuenta o la oportunidad asociada.
Concepto de conversin de candidatos Asignacin de campos para la conversin de candidatos
Concepto de conversin de candidatos

Cuando se convierte un candidato, Salesforce crea una nueva cuenta, un contacto y, de modo opcional, una oportunidad a partir de la informacin del candidato. Los miembros de la campaa se transfieren al nuevo contacto y el candidato pasa a ser de solo lectura. Si una cuenta y un contacto existentes tienen los mismos nombres que los especificados en el candidato, puede seleccionar la actualizacin del contacto y la cuenta existentes. La informacin del candidato slo se introduce en campos vacos; Salesforce no sobrescribe los datos de cuentas y contactos existentes. Todas las actividades abiertas y cerradas del candidato se vinculan a la cuenta, el contacto y la oportunidad. Puede asignar el propietario de los registros y programar una tarea de seguimiento. Cuando se asigna un propietario nuevo, slo se le asignan las actividades abiertas. Si tiene campos de candidatos personalizados, esa informacin tambin se puede insertar en campos personalizados de cuenta, contacto u oportunidad. Los candidatos convertidos no pueden visualizarse aunque aparezcan en informes de candidatos. Salesforce actualiza los campos de sistema Fecha de ltima modificacin y Autor de la ltima modificacin de los candidatos convertidos cuando se modifican los valores de lista de seleccin incluidos en los candidatos convertidos. Tenga en cuenta lo siguiente cuando convierta candidatos. Campaas Si el candidato coincide con un contacto existente y ambos registros estn vinculados con la misma campaa, el estado del miembro de campaa se determina con cualquiera que le siga en el ciclo de vida de la campaa. Por ejemplo, si el estado del miembro de candidato es enviado y el estado del miembro del contacto es respondido, se aplicar el valor respondido al contacto. La informacin de la campaa relacionada est siempre asociado con el nuevo registro de contacto, independientemente del acceso de colaboracin del usuario en la campaa. Cuando se asocia ms de una campaa con un candidato, se aplica la campaa asociada ms recientemente al campo Origen de campaa principal en la oportunidad, independientemente del acceso de colaboracin del usuario en la campaa. Chatter Cuando convierte un candidato en una cuenta existente, no sigue esa cuenta automticamente. Sin embargo, cuando convierte el candidato en una cuenta nueva, sigue la nueva cuenta automticamente, a no ser que haya desactivado el seguimiento de noticias en tiempo real para cuentas en su configuracin de Chatter. Si utiliza Data.com Premium, cuando agrega un candidato de Data.com, se crea un registro de D&B Company correspondiente (si uno existe en Data.com) automticamente en Salesforce y se vincula al registro de candidato a travs de su campo D&B Company. Si convierte ese candidato ms adelante: Si se crea la cuenta a partir de una conversin, el valor del campo Nmero D-U-N-S de la empresa del candidato se transfiere al campo Nmero D-U-N-S de la cuenta, y el valor del campo D&B Company del candidato se transfiere al campo D&B Company de la cuenta. El valor del campo Clave de Data.com del candidato se transfiere al campo Clave de Data.com del contacto.
Data.com / D&B Company
Si utiliza Data.com Corporate, no se crea ningn registro de D&B Company, pero el valor del campo Clave de Data.com del candidato se transfiere al campo Clave de Data.com del contacto.
Divisiones
La cuenta, el contacto y la oportunidad nuevos se asignan a la misma divisin que el candidato. Si actualiza una cuenta existente durante la conversin del candidato, la divisin de la cuenta no cambia y el contacto y la oportunidad nuevos heredan la divisin de la cuenta.
Nombre de candidatos El Nombre de la empresa (Local) en el candidato se asigna automticamente al Nombre de locales cuenta (Local), junto con sus campos de nombre estndar asociados. Cuentas personales Si su organizacin utiliza cuentas personales, puede convertir candidatos en cuentas personales o cuentas empresariales. Los candidatos con el campo Compaa en blanco se convierten en cuentas personales. El tipo de registro de cuentas personales para su perfil se aplica a la nueva cuenta personal. Tenga en cuenta que slo puede crear candidatos con el campo Compaa en blanco utilizando el API de Force.com. Los candidatos con un valor en el campo Compaa se convierten en cuentas empresariales. El tipo de registro de cuentas empresariales para su perfil se aplica a la nueva cuenta empresarial. Como prctica recomendada, utilice diferentes tipos de registro de candidatos y formatos de pgina para diferenciar los candidatos que se convertirn en cuentas personales de aquellos que se convertirn en cuentas empresariales. En concreto, elimine el campo Empresa de los formatos de pgina de los candidatos que se convertirn en cuentas personales y establezca el campo Empresa como obligatorio en los formatos de pgina de candidatos que se convertirn en cuentas empresariales. Si crea un candidato, convirtalo y luego adjntelo a una cuenta personal que pertenezca a otra persona, el propietario de la cuenta personal se convertir en el propietario del contacto. Si convierte un candidato que pertenece a otra persona y lo adjunta a una cuenta personal que posee, el propietario del candidato se convertir en el propietario del contacto. Tipos de registro Si el candidato tiene un tipo de registro, se asignar el tipo de registro predeterminado del usuario que est convirtiendo el candidato a registros creados durante la conversin del candidato. El tipo de registro predeterminado del usuario que est convirtiendo el candidato determina los valores de origen del candidato disponibles durante el proceso de conversin. Si los valores de origen del candidato que desea no estn disponibles, agregue los valores al tipo de registro predeterminado del usuario que est convirtiendo el candidato. Campos de candidatos El sistema asigna campos de candidatos estndar automticamente a campos de cuenta, contacto y estndar y oportunidad estndar. personalizados Para campos de candidato personalizados, su administrador puede especificar cmo se asignan a campos de cuenta, contacto y oportunidad personalizados. El sistema asigna los valores de la lista de seleccin predeterminada para la cuenta, el contacto y la oportunidad al asignar campos en blanco de la lista de seleccin de candidatos estndar. Si su organizacin utiliza tipos de registro, los valores en blanco se sustituyen por los valores de la lista de seleccin predeterminados del nuevo propietario de registro. Gestin de territorios Si su organizacin utiliza gestin de territorios, se evaluar la nueva cuenta con reglas de asignacin de cuentas y se asignar a uno o ms territorios. Si las reglas asignan la cuenta a un territorio exactamente, la oportunidad se asignar tambin a ese territorio. Si las reglas asignan la cuenta a varios territorios, la oportunidad no se asignar a ningn territorio.
Desencadenadores
Durante la conversin de candidatos, se activan los desencadenadores de Apex y se aplican las reglas de validacin y los campos personalizados necesarios para todos, solo si se activan la validacin y los desencadenadores de conversin de candidatos en su organizacin. Salesforce omite los filtros de bsqueda durante la conversin de candidatos si la casilla Aplicar validacin y desencadenadores de conversin de candidatos en la pgina Configuracin de candidatos no est seleccionada.
Flujo de trabajo
No puede convertir un candidato asociado a un proceso de aprobacin activo o con acciones de flujo de trabajo pendientes. La conversin de un candidato a una cuenta personal no desencadena reglas de flujo de trabajo. Cuando alguien que no es el propietario del candidato convierte al candidato, todas las tareas de flujo de trabajo asociadas al candidato que estn asignadas a dicho usuario, excepto las alertas por correo electrnico, se vuelven a asignar al propietario del candidato. Las tareas de flujo de trabajo asignadas a usuarios que no sean el propietario del candidato y el convertidor de candidatos no se cambian.
Conversin de candidatos Asignacin de campos para la conversin de candidatos
Asignacin de campos para la conversin de candidatos

Al convertir un candidato, los campos de candidatos estndar se convierten automticamente a los campos de cuentas, contactos y oportunidades que se enumeran a continuacin. Los campos de candidatos personalizados se convierten en campos personalizados de cuentas, contactos y oportunidades segn las especificaciones del administrador. Campo de candidato
Direccin
Se asigna a Cuenta: Direccin de facturacin Contacto: Direccin de correo
Ingresos anuales Campaa
Cuenta: Ingresos anuales Oportunidad: Origen de la campaa principal Si el candidato tiene varias campaas asociadas, en la oportunidad se introduce la campaa con el estado de miembro actualizado ms recientemente, independientemente de si el usuario tiene acceso de colaboracin o no.
Campo de candidato
Compaa
Se asigna a Cuenta: Nombre de la cuenta Contacto: Cuenta Oportunidad: Nombre de la cuenta Oportunidad: Nombre de la oportunidad
Nombre de la compaa (Local) Descripcin No llamar
Cuenta: Nombre de la cuenta (Local) Contacto: Descripcin Contacto: No llamar Este campo no se actualiza en el caso de candidatos convertidos en contactos existentes.
Correo electrnico No recibir correos electrnicos
Contacto: Correo electrnico Contacto: No recibir correos electrnicos Este campo no se actualiza en el caso de candidatos convertidos en contactos existentes.
Fax
Cuenta: Fax Contacto: Fax
No recibir fax Nombre Nombre (Local) Sector Apellidos Apellidos (Local) Propietario del candidato
Contacto: No recibir fax Contacto: Nombre Contacto: Nombre (Local) Cuenta: Sector Contacto: Apellidos Contacto: Apellidos (Local) Cuenta: Propietario Contacto: Propietario Oportunidad: Propietario
Contacto: Origen del candidato Oportunidad: Origen del candidato
Mvil Nmero de empleados Cuenta de socio
Contacto: Mvil Cuenta: Empleados Oportunidad: Cuenta de socio Este campo no se actualiza en el caso de candidatos convertidos en oportunidades existentes.
Gua del usuario | Colaboracin de candidatos | 236
Campo de candidato
Telfono
Se asigna a Cuenta: Telfono Contacto: Telfono
Valoracin Ttulo Sitio Web
Cuenta: Valoracin Contacto: Ttulo Cuenta: Sitio Web
Nota: Si no est utilizando aos fiscales personalizados, la Fecha de cierre de la oportunidad recin creada se configura automticamente en el ltimo da del trimestre fiscal actual. Si est utilizando aos fiscales personalizados, la Fecha de cierre es el ltimo da del perodo fiscal actual. Si est utilizando aos fiscales personalizados y no se ha definido ningn ao fiscal para la fecha actual, la Fecha de cierre es el final del trimestre natural actual.
Conversin de candidatos Concepto de conversin de candidatos
Colaboracin de candidatos
El administrador define el modelo de colaboracin de una organizacin; no obstante, un usuario puede ampliar los privilegios de colaboracin de sus propios datos candidato por candidato. Puede utilizar la colaboracin de candidatos para ampliar el acceso a los candidatos; sin embargo, no puede restringirlo por debajo de los niveles de acceso predeterminados de la organizacin. Para ver y gestionar los detalles de colaboracin, haga clic en Compartir en la pgina de detalles del candidato. La pgina Detalle de la colaboracin enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboracin al candidato. En esta pgina, puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Nota: Para compartir un registro de un candidato con otro usuario, ste debe tener el permiso Leer sobre candidatos. Haga clic en Ampliar lista para ver todos los usuarios que tienen acceso al registro.
Gua del usuario | Combinacin de candidatos duplicados | 237
Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso.
Pgina de inicio de candidatos Descripcin general de candidatos
Combinacin de candidatos duplicados

Permisos de usuario necesarios Para ver candidatos: Para combinar candidatos: Leer en candidatos Eliminar en candidatos
Para combinar candidatos duplicados: 1. Seleccione un registro de candidato. 2. Haga clic en Buscar duplicados. 3. Seleccione un mximo de tres candidatos que desee combinar en la lista de candidatos coincidentes. Tambin puede introducir un nuevo nombre de candidato o compaa y hacer clic en Buscar para buscar otro candidato que pueda combinarse. Salesforce realiza una bsqueda de frases para las coincidencias en los campos Nombre y Compaa. Se considera que la entrada incluye un carcter comodn al final. Los resultados de la bsqueda incluyen coincidencias de los campos introducidos, por lo que si escribe Javier Casal que trabaja en Acme, los resultados de la bsqueda incluirn a cualquier persona llamada Javier Casal de cualquier compaa y a cualquier candidato con Acme como compaa. 4. Haga clic en Combinar candidatos. Consejo: Haga clic en Convertir candidato para convertir el candidato seleccionado en una cuenta, una oportunidad o un contacto existente. 5. Seleccione un candidato como registro principal. Los datos que haya en los campos ocultos o de slo lectura se tomarn del registro principal. No obstante, los administradores y los usuarios con el permiso Modificar campos de slo lectura pueden seleccionar manualmente qu campos de slo lectura desean conservar. Tenga en cuenta que los campos ocultos no se muestran durante la combinacin. 6. Seleccione los campos que desee conservar de cada registro. Cuando hay datos que entran en conflicto, los campos de la columna izquierda se seleccionan previamente y la fila se marca. 7. Haga clic en el botn Combinar para terminar la combinacin.
Gua del usuario | Qu es Salesforce for Google AdWords? | 238
8. Haga clic en Aceptar para confirmar.
Combinacin de contactos duplicados Combinacin de cuentas duplicadas
Creacin de anuncios que permitan bsquedas con Google AdWords

Qu es Salesforce for Google AdWords?
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Google AdWords (http://adwords.google.com) es un servicio de anuncios en lnea que se utiliza para crear anuncios que aparecen en los principales motores de bsqueda, incluyendo Google. Muchos clientes de Salesforce generan candidatos mediante Google AdWords. Salesforce for Google AdWords conecta Salesforce con Google AdWords, haciendo posible que pueda realizar un seguimiento de la eficacia de sus inversiones en publicidad en lnea. Con Salesforce for Google AdWords, podr: Utilice Google AdWords como una herramienta de generacin de candidatos Relacionar los clics en anuncios de Google con candidatos de Salesforce Realizar un seguimiento de los resultados de las campaas de Google AdWords desde Salesforce Analizar las palabras clave y anuncios que generan candidatos, oportunidades de venta y nuevos clientes Cuantificar la eficacia de utilizar el panel de Google AdWords y optimizar sus campaas de AdWords
Cmo funciona? Utilice Google AdWords para crear un anuncio en lnea, incluyendo una serie de palabras clave que hacen que su anuncio aparezca en www.google.com y en otros importantes motores de bsqueda. Cuando un usuario hace clic en su anuncio de Google, se le dirige a una pgina de inicio, una pgina existente en el sitio Web de su compaa o una pgina diseada especialmente para sus anuncios de Google. Las pginas de inicio suelen contener una oferta y un formulario de candidato Web (algo que atrae a un usuario para rellenar un formulario de candidato Web, como "deseo recibir ms informacin"). Cuando un usuario introduce informacin en un formulario de candidato Web, se crea un candidato en su organizacin de Salesforce. Los candidatos que se originan en Google AdWords tienen un valor de Origen del candidato de Google AdWords y un registro de actividad que muestra la campaa, grupo de anuncios, titular y palabra clave de Google AdWords que han llevado al candidato a su sitio Web.
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Con cada nuevo candidato, se actualizan el panel de Google AdWords y diferentes informes de Google AdWords en Salesforce. Utilice el panel y los informes para analizar la eficacia de su inversin en Google AdWords. Adems, cuando los candidatos se convierten en oportunidades de venta, puede realizar fcilmente un seguimiento de las oportunidades y acuerdos finales que su inversin en Google AdWords genera. Despus de analizar los informes y el panel de Google AdWords, puede volver a Google AdWords y ajustar sus anuncios para mejorar su rendimiento. Para obtener informacin adicional sobre Google AdWords, consulte el Centro de aprendizaje de Google AdWords.
Preguntas ms frecuentes sobre Salesforce for Google AdWords Conceptos de Salesforce for Google AdWords
Descripcin de la descatalogacin de Salesforce for Google Adwords en mayo de 2013

Informacin acerca de la retirada de Salesforce for Google AdWords en mayo de 2013
Por qu se retira Salesforce for Google AdWords? Cuando se retirar Salesforce for Google AdWords? Cules son mis alternativas para utilizar Google AdWords con Salesforce? Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes?
Cules son mis alternativas para utilizar Google AdWords con Salesforce? Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes? Cuando se retirar Salesforce for Google AdWords? Por qu se retira Salesforce for Google AdWords?
Gua del usuario | Por qu se retira Salesforce for Google AdWords? | 240
Por qu se retira Salesforce for Google AdWords?

Salesforce.com est retirando Salesforce for Google AdWords por lo que podemos centrar nuestros esfuerzos en innovar otras reas de la aplicacin. Lo hemos anunciado con tiempo para ayudarle a prepararse para la transicin a otras empresas que ofrecen soluciones similares.
Cuando se retirar Salesforce for Google AdWords? Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes? Cules son mis alternativas para utilizar Google AdWords con Salesforce?
Cuando se retirar Salesforce for Google AdWords?

Comienzos de febrero de 2012: Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que no han vinculado previamente su cuenta de Google AdWords ya no pueden hacerlo en la ficha Configuracin de Google AdWords. Las organizaciones existentes que utilizan de forma activa Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso.
Comienzos de marzo de 2013: No se aadirn nuevos datos de Google AdWords a candidatos y oportunidades. La ficha Configuracin de Google AdWords no mostrar el panel.
Por qu se retira Salesforce for Google AdWords? Cules son mis alternativas para utilizar Google AdWords con Salesforce? Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes?
Cules son mis alternativas para utilizar Google AdWords con Salesforce?
Otras empresas ofrecen soluciones similares para conectar su AdWords con candidatos y oportunidades de Salesforce. Incluyen: Pardothttp://www.pardot.com/pardot-for-google-adwords.html Marketohttp://pages2.marketo.com/marketing-automation-sfga.html Eloquahttp://www.eloqua.com/google-ad-words
Gua del usuario | Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes? | 241
Estas referencias solo se proporcionan por su comodidad. Salesforce.com no est afiliada a estas empresas, no promociona estas empresas, no garantiza el trabajo realizado por estas empresas, no es parte de las transacciones entre su organizacin y esas empresas no se hace responsable de cualquier accin o inaccin de estas empresas.
Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes? Cuando se retirar Salesforce for Google AdWords? Por qu se retira Salesforce for Google AdWords?
Qu sucede con mis datos de Salesforce for Google AdWords existentes?

Esta tabla describe el modo en que sus datos se ven afectados despus de retirar Salesforce for Google AdWords. Tipo de datos Paneles e informes Actividades de los candidatos y objetos personalizados Qu sucede con los datos existentes a principios de mayo de 2013? No se ven afectados a no ser que instale Salesforce for Google AdWords. La ficha Configuracin de Google AdWords no mostrar el panel. No se ven afectados a no ser que instale Salesforce for Google AdWords.
Ficha Configuracin de Google AdWords Estado de la cuenta y opciones para cambiar la configuracin no disponibles. La ficha permanece visible a no ser que instale Salesforce for Google AdWords. URL del anuncio de AdWords Los cdigos de seguimiento aadidos a sus URL de anuncios durante la configuracin inicial no se vern afectados. Su eliminacin podra reducir temporalmente la calidad de su Google AdWords y eliminar todo su historial de anuncio. El cdigo de seguimiento aadido a sus formularios Web y pginas Web durante la configuracin inicial no se vern afectados. Recomendamos eliminar el cdigo de seguimiento, aunque puede mantenerlo si no afecta sus formularios Web y pginas Web.
Cdigo de seguimiento de Javascript del formulario Web
Campo personalizado del formulario Web El campo personalizado oculto que contiene el Id. de su organizacin en personalizado (para organizaciones que no formularios Web personalizados permanecer. Recomendamos eliminar este utilizan formularios de Candidatos Web) campo, aunque puede mantenerlo si no afecta sus formularios personalizados. Acceso API de Salesforce para su cuenta Se ha eliminado el acceso API que ha otorgado a Salesforce durante la de AdWords configuracin inicial. Puede eliminar el acceso API a su cuenta AdWords en cualquier momento si ya no utiliza Salesforce for Google AdWords. Para eliminar el acceso API: Iniciar sesin en Google AdWords. Haga clic en Mi cuenta > Acceso a cuenta. En gestor de cliente, busque la cuenta AdWords de Salesforce con la direccin de correo electrnico salesforce.mcc@salesforce.com o sfgadev@salesforce.com.
Gua del usuario | Descripcin general de Salesforce for Google AdWords | 242
Tipo de datos
Qu sucede con los datos existentes a principios de mayo de 2013? Haga clic en Acciones > Finalizar.
Salesforce.com no migrar datos de Salesforce for Google AdWords. Si desea migrar sus datos a cualquier otra empresa, pregunte si ofrecen servicios de migracin de datos. Puede utilizar Data Loader para exportar lo siguiente: Objetos Personalizados: SFGA_Google_Campaign__c SFGA_AdGroup__c SFGA_Text_Ad__c SFGA_Search_Phrase__c
Actividades en candidatos: Filtro para actividades con AdGroup para buscar actividades de los candidatos de Salesforce for Google AdWords
Cules son mis alternativas para utilizar Google AdWords con Salesforce? Cuando se retirar Salesforce for Google AdWords? Por qu se retira Salesforce for Google AdWords?
Descripcin general de Salesforce for Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Es muy fcil empezar a trabajar con Salesforce for Google AdWords. Revise las siguientes secciones para configurar Salesforce for Google AdWords: 1. Registro de su cuenta de Google AdWords 2. Configuracin de su sitio Web para seguimiento de candidatos 3. Seguimiento de candidatos y control de ROI
Conceptos de Salesforce for Google AdWords
Gua del usuario | Descripcin general de Salesforce for Google AdWords | 243
Registro de su cuenta de Google AdWords

Puede vincular su cuenta de Google AdWords a Salesforce para realizar un seguimiento de sus anuncios en Salesforce for Google AdWords. Nota: Si no tiene una cuenta de Google AdWords, vaya a http://adwords.google.com/ y haga clic en Iniciar ahora para crear una. 1. En Salesforce, haga clic en la ficha Configuracin de Google AdWords para vincular su cuenta de Google AdWords. 2. Introduzca su Id. de cliente de AdWords y haga clic en Vincular cuenta. Para obtener ms informacin, consulte Vinculacin de su cuenta de Google AdWords.
Configuracin de su sitio Web para seguimiento de candidatos

Para convertir en candidatos a los visitantes de su sitio Web, debe capturar su informacin. Puede hacerlo mediante un formulario bsico de Candidatos Web, que es un formulario HTML que puede agregar a cualquier pgina de su sitio Web. Los formularios de candidatos Web recopilan la informacin de los visitantes al sitio Web y crean nuevos candidatos en Salesforce de forma automtica. Una vez haya activado y vinculado su cuenta de Google AdWords a Salesforce, podr configurar un formulario candidato Web. 1. Haga clic en Configurar seguimiento de candidatos en la ficha Configuracin de Google AdWords. 2. Haga clic en Creacin de un formulario de candidato Web. Nota: Si ya dispone de un formulario de captura de candidatos en su sitio Web, haga clic en Ya tengo un formulario de captura de candidatos en mi sitio Web. 3. Seleccione los campos que desee capturar e introduzca la URL de la pgina que se mostrar cuando el visitante de la pgina Web enve la informacin. 4. Haga clic en Generar. Copie y pegue el cdigo HTML o haga clic en Instrucciones imprimibles completas para enviar la informacin a su administrador Web. 5. Haga clic en Finalizar. 6. En la seccin Agregar cdigo de seguimiento a su sitio Web en la pgina Configuracin de seguimiento de candidatos, haga clic en Ver instrucciones y siga las instrucciones para agregar el cdigo de seguimiento de JavaScript en todas las pginas de su sitio Web. El cdigo de seguimiento captura los detalles de los visitantes de su sitio Web, incluyendo dnde se han generado los candidatos de su sitio Web y qu aspectos de sus campaas de Google AdWords estn generando resultados y relaciona esa informacin con los candidatos generados en su sitio Web. 7. Haga clic en Comprobar su configuracin para verificar que su formulario de formulario de candidato Web funciona correctamente. Para obtener instrucciones ms detalladas, consulte Configuracin de seguimiento de candidatos en la pgina 246.
Gua del usuario | Vinculacin de su cuenta de Google AdWords | 244
Seguimiento de candidatos y control de ROI

El seguimiento de candidatos de sitio Web permite a los clientes de Salesforce relacionar sus inversiones en Google AdWords con los candidatos, oportunidades y ventas generadas. Puede ver el valor y los resultados de proporciona esta funcin en las siguientes ubicaciones: Origen del candidato: Salesforce completa automticamente el campo Origen del candidato de los candidatos en funcin de su origen: si es un usuario que ha hecho clic en su anuncio o palabra clave en un motor de bsqueda, una referencia Web, un candidato de Organic o un usuario que ha introducido directamente en su URL. PRECAUCIN: Salesforce completa automticamente el campo Origen del candidato de los candidatos generados como resultado de sus campaas de Google. Si necesita realizar un seguimiento de la informacin del origen de candidatos personalizados de su sitio Web, es recomendable que cree un campo personalizado. Detalles del origen del candidato: Cuando se actualiza el campo Origen del candidato, Salesforce tambin crea un registro de actividad Detalles del origen del candidato, que proporciona informacin adicional acerca del origen de un candidato como la campaa, grupo de anuncios, palabra clave, URL de referencia o motor de bsqueda que ha utilizado. Informes: Salesforce incluye 17 informes estndar de Salesforce for Google AdWords con informacin de candidatos, oportunidades y acuerdos finales generados por campaas de Google AdWords, grupos de anuncios, anuncios de texto y palabras clave. Para ver informes de Google AdWords haga clic en la ficha Informes. En la lista desplegable Carpeta, seleccione Informes de Google AdWords. Paneles: Salesforce incluye un panel de marketing nico que le ayuda a controlar el rendimiento de Google AdWords en la generacin de candidatos y oportunidades en curso, las oportunidades cerradas y el rendimiento de inversin de AdWords.
Vinculacin de su cuenta de Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. si ya dispone de una cuenta de Google AdWords, puede vincular Salesforce a esa cuenta fcilmente. Nota: Si no tiene una cuenta de Google AdWords, vaya a http://adwords.google.com/ y haga clic en Iniciar ahora para crear una. Slo se puede vincular una cuenta de Google AdWords a una organizacin de Salesforce. Si su cuenta de Google AdWords ya est vinculada a una organizacin de Salesforce y desea vincularlo a una organizacin diferente de Salesforce, deber eliminar el vnculo existente. Para vincular su cuenta existente de Google AdWords: 1. En Salesforce, haga clic en la ficha Configuracin de Google AdWords. 2. Introduzca su Id. de cliente de AdWords (tambin conocido como CID de AdWords) y haga clic en Vincular cuenta. El CID es el nmero de identificacin nico de cliente de su cuenta de Google AdWords. Para buscar su CID de AdWords, inicie sesin en Google AdWords. Su CID se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Gua del usuario | Vinculacin de su cuenta de Google AdWords | 245
Salesforce procesa su solicitud para vincular a una cuenta de AdWords existente. Dependiendo de la hora del da, este proceso puede tardar varias horas. Salesforce le enviar un mensaje de correo electrnico cuando se haya procesado su solicitud. 3. Cuando Salesforce haya procesado su solicitud para vincular su cuenta, haga clic en la ficha Configuracin de Google AdWords en Salesforce y, a continuacin, haga clic en Inicie sesin en AdWords y d su aprobacin para aprobar el vnculo en Google AdWords. 4. Confirme su acceso a su cuenta existente de Google AdWords seleccionando S, acepto y haga clic en Enviar decisin. Este acceso es necesario para que pueda realizar el seguimiento de sus campaas de publicidad nuevas y existentes con Salesforce. Nota: Salesforce no es compatible con Google AdWords Starter Edition. Si es usuario de Google AdWords Starter Edition, debe actualizar a Google Standard Edition. Haga clic en Inicie sesin en AdWords y actualice para iniciar la actualizacin. Una vez aprobado el vnculo de la cuenta, debe configurar el seguimiento de candidatos para poder realizar un seguimiento de los candidatos en Salesforce; consulte Configuracin de seguimiento de candidatos. Una vez haya vinculado su cuenta y configurado el seguimiento de candidatos correctamente, Salesforce reconoce las campaas nuevas y actualizadas de Google AdWords. Podr ver parmetros importantes relativos a estas campaas con el panel de Google AdWords y los informes de Salesforce. Adems, los candidatos generados como resultado de sus anuncios se relacionan en Salesforce cada 30 minutos. Notas sobre la vinculacin de su cuenta de Google AdWords Gestin de sus campaas de Google AdWords Una vez haya vinculado su cuenta de Salesforce a su cuenta de Google AdWords, continuar utilizando la aplicacin de Google AdWords para gestionar las campaas existentes y crear campaas nuevas. Desconexin de su cuenta de Google AdWords Puede eliminar la conexin entre Salesforce y su cuenta de Google AdWords en cualquier momento. Consideraciones adicionales Cuando vincule su cuenta, Salesforce actualizar sus anuncios de texto existentes con parmetros URL especiales. Por ejemplo, sus URL de destino tendrn la siguiente apariencia:
http://www.my-website.com/landingpage.html?_kk={keyword}&_kt=e4a16e51-426a-4c00-9aef-3389098c7a4a.
Estos parmetros URL son importantes para que Salesforce realice un seguimiento de los clics de Google AdWords, y no se mostrar a los usuarios cuando aparezca su anuncio. Los parmetros URL de la aplicacin: Eliminarn las estadsticas histricas de los anuncios de texto nicamente; no afectar a las estadsticas de las palabras clave, anuncios de texto o campaas de Google AdWords. Revisarn manualmente el contenido de sus anuncios actuales en Google. Mientras esto ocurre, sus anuncios se seguirn mostrando en www.google.com, pero es posible que no funcionen correctamente en la red de contenidos de Google o en la red de socios. Este proceso suele completarse en menos de un da laborable. Salesforce no funciona con anuncios del tipo Anuncio de empresa local. El anuncio de empresa local est vinculado a Google Maps y es diferente de la publicidad dirigida regional o geogrfica. Si utiliza Salesforce for Google AdWords
Gua del usuario | Configuracin de seguimiento de candidatos | 246
con anuncios locales, se convertirn automticamente en anuncios de texto estndar de Google. Estamos trabajando en colaboracin con Google para resolver este problema.
Desconexin de su cuenta de Google AdWords
Configuracin de seguimiento de candidatos

Permisos de usuario necesarios Para configurar candidatos Web Personalizar aplicacin
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Tras haber registrado una cuenta de Google AdWords con Salesforce, necesita configurar el seguimiento de candidatos de su sitio Web. Realice este procedimiento para configurar el sitio Web de su compaa para la funcin de captura y seguimiento automtico de candidatos: 1. Crear un formulario de candidato Web 2. Agregar cdigo de seguimiento a todas las pginas de su sitio Web 3. Comprobar que ha completado la configuracin de su sitio Web Crear un formulario de candidato Web Con un formulario de candidato Web, puede capturar informacin acerca de los contactos y perfiles de los usuarios y crear automticamente nuevos candidatos en Salesforce, lo que le permitir responder a las peticiones de los clientes en tiempo real. 1. 2. 3. 4. 5. En Salesforce, haga clic en la ficha Configuracin de Google AdWords. Haga clic en Configurar seguimiento de candidatos. Haga clic en Creacin de un formulario de candidato Web. Seleccione los campos que desea capturar de los visitantes a su sitio Web. En el campo URL de retorno, introduzca la URL de la pgina que se mostrar cuando el visitante de la pgina Web enve la informacin. 6. Haga clic en Generar. 7. Copie y pegue el cdigo HTML resultante y publquelo en su sitio Web o haga clic en Instrucciones imprimibles completas para enviar la informacin a su administrador Web. 8. Haga clic en Finalizar. Algunos administradores Web utilizan formularios de captura de candidatos de terceras partes o han creado sus propios formularios que procesan previamente los datos de captura de candidatos antes de insertarlos en Salesforce. Si dispone de
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formularios de captura de candidatos en su sitio Web, debe agregar un campo oculto en los formularios, como en el ejemplo siguiente:
<FORM action="http://www.mycompany.com/leadform.php"> ...  <INPUT type="hidden" name="sfga" value="insert_your_salesforce_oid_here" /> ... </FORM>
Nota: Puede encontrar el Id. de su organizacin (OID) de salesforce.com en el campo Salesforce.com Id. de organizacin en Su nombre > Configuracin > Perfil de la empresa > Informacin de la empresa.
Agregar cdigo de seguimiento a todas las pginas de su sitio Web Agregue el siguiente cdigo de seguimiento en la parte inferior de cada una de las pginas de su sitio Web.
<!- Begin Salesforce Tracking Code, place immediately before closing </BODY> tag --> <SCRIPT type="text/javascript" src="https://lct.salesforce.com/sfga.js"></SCRIPT> <SCRIPT type="text/javascript">__sfga();</SCRIPT> <!- End Salesforce Tracking Code, place immediately before closing </BODY> tag -->
Inserte el cdigo de seguimiento al final de las pginas justo antes de la etiqueta de cierre </BODY>. Compruebe que el cdigo de seguimiento no est dentro de ningn <TABLE>, <TR>, <SPAN>, <DIV> o ningn otro elemento. Inserte el cdigo de seguimiento lo ms al final de la pgina que sea posible, si hay otros cdigos de seguimiento en la pgina. Las pginas que no contenga el cdigo de seguimiento no controlar correctamente el origen de los candidatos.
Comprobar que ha completado la configuracin de su sitio Web Para comprobar que ha insertado el cdigo de seguimiento correctamente, Salesforce proporciona una herramienta de comprobacin del sitio Web. 1. En la pgina Configuracin de seguimiento de candidatos de la ficha Configuracin de Google AdWords, haga clic en Comprobar su configuracin. 2. Introduzca la URL de las pginas de su sitio Web a las que haya agregado el cdigo de seguimiento. 3. Si una pgina tambin contiene un formulario de candidato Web, seleccione la casilla de verificacin Formularios de Candidato Web.
Gua del usuario | El cdigo de seguimiento de Salesforce | 248
4. Haga clic en Realizar prueba y siga las instrucciones para resolver cualquier problema de configuracin.
Visualizacin de candidatos con seguimiento con Salesforce for Google AdWords
El cdigo de seguimiento de Salesforce

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Qu es el cdigo de seguimiento de Salesforce? El cdigo de seguimiento de Salesforce consiste en dos lneas de JavaScript que se deben colocar en todas sus pginas Web para realizar un seguimiento de los candidatos.
<!- Begin Salesforce Tracking Code, place immediately before closing </BODY> tag --> <SCRIPT type="text/javascript" src="https://lct.salesforce.com/sfga.js"></SCRIPT> <SCRIPT type="text/javascript">__sfga();</SCRIPT> <!- End Salesforce Tracking Code, place immediately before closing </BODY> tag -->
Este cdigo realiza el seguimiento del origen de todos los candidatos generados en la Web, y completa automticamente los candidatos de Salesforce con esa informacin. Por ejemplo: Por ejemplo, si un usuario llega a su sitio Web haciendo clic en su anuncio de Google y despus cumplimenta un formulario Web, el origen de ese candidato aparecera como Google AdWords en Salesforce. Por el contrario, si un usuario ha accedido a su sitio a travs del sitio Web de un socio y despus ha cumplimentado un formulario de candidato Web, el origen de ese candidato aparecera como Referencia Web en Salesforce.
Cmo puedo utilizar el cdigo de seguimiento de Salesforce? Es recomendable que agregue el cdigo de seguimiento en la parte inferior de todas las pginas de su Web, ya que as ser posible optimizar sus funciones de seguimiento de candidatos desde todos los orgenes como sea posible. Como mnimo debera agregar el cdigo de seguimiento a todas las pginas de inicio y a los formularios de candidatos Web. Inserte el cdigo de seguimiento al final de las pginas justo antes de la etiqueta de cierre </BODY>. Compruebe que el cdigo de seguimiento no est dentro de ningn <TABLE>, <TR>, <SPAN>, <DIV> o ningn otro elemento. Inserte el cdigo de seguimiento lo ms al final de la pgina que sea posible, si hay otros cdigos de seguimiento en la pgina.
Gua del usuario | Visualizacin de candidatos con seguimiento con Salesforce for Google AdWords | 249
Las pginas que no contenga el cdigo de seguimiento no controlar correctamente el origen de los candidatos.
Cmo se utiliza el cdigo de seguimiento de Salesforce con otros cdigos de seguimiento? Su sitio Web puede contener otros cdigos de seguimiento, como los de estadsticas del sitio Web, por ejemplo Google Analytics o WebSideStory. Estos cdigos de seguimiento proporcionan un valor adicional, pero no afectan al rendimiento de otros cdigos. Nota: Compruebe que el cdigo de seguimiento de Salesforce se encuentra en la parte inferior de sus pginas, justo antes de la etiqueta de cierre, incluso si hay otros cdigos de seguimiento en la pgina. Su cdigo de seguimiento debe estar en esta ubicacin para que funcione correctamente.
Configuracin de seguimiento de candidatos Visualizacin de candidatos con seguimiento con Salesforce for Google AdWords
Visualizacin de candidatos con seguimiento con Salesforce for Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce for Google AdWords permite realizar el seguimiento del origen de los candidatos generados por formularios de candidatos Web en su sitio Web. Existen cuatro reas donde puede visualizar la informacin de seguimiento de candidatos: Resumen de cuenta de Google Adwords Origen del candidato y Detalles del origen del candidato Paneles Informes Nota: El seguimiento de candidatos actualiza automticamente la pgina de resumen de cuenta de Google AdWords en Salesforce, el campo Origen del candidato y el registro de actividad de Detalles del origen del candidato, el panel y los informes de Google AdWords treinta minutos despus de que uno de sus formularios de candidato Web genere un candidato. Resumen de cuenta de Google Adwords La pgina de resumen de cuenta de la ficha Configuracin de Google AdWords muestra el estado de actividades de generacin de candidato y muestra el nmero de candidatos generados en los orgenes siguientes: Google AdWords Bsqueda en Organic Referencia Web
Gua del usuario | Visualizacin de candidatos con seguimiento con Salesforce for Google AdWords | 250
Web Direct
Origen del candidato y Detalles del origen del candidato Salesforce realiza un seguimiento del origen de todos los candidatos generados en el sitio Web y cumplimenta automticamente el campo Origen del candidato. Adems, Salesforce crea un registro de actividad para el candidato que proporciona informacin acerca del origen del candidato. Por ejemplo, para un candidato de Google AdWords, el registro de actividades Detalles del origen del candidato contiene la campaa de Google AdWords, grupo de anuncios, palabra clave, anuncio de texto, trmino de bsqueda y URL de referencia. Otros motores de bsqueda Organic y referencias Web mostrarn la URL de referencia y el trmino de bsqueda, si procede. Para ver el origen de un candidato: 1. Haga clic en la ficha Candidatos. 2. Busque un candidato especfico o utilice una vista de lista para buscar o filtrar un conjunto de candidatos. 3. Compruebe el campo Origen del candidato para determinar el origen del candidato. Salesforce utiliza los siguientes valores de Origen del candidato: Origen de candidato Un clic en un anuncio de Google AdWords Un clic en una lista de bsqueda Organic Un vnculo de referencia a su sitio Web, como un socio Valor de campo de origen de candidato Google AdWords Organic {Motor de bsqueda} Referencia Web
Un usuario que ha escrito su URL o que la tiene guardada Web Direct como Favoritos
Nota: Estos valores slo se aplican a los candidatos generados a partir de formularios de candidato Web con el cdigo de seguimiento de JavaScript. Salesforce genera informes sobre los clics de los siguientes motores de bsqueda Organic: Altavista AOL A9 Ask.com Bing EarthLink Google Looksmart Lycos Mamma.com MSN Netscape Yahoo!
4. Opcionalmente, puede ver detalles adicionales en el registro de actividad Detalles de origen del candidato, que se encuentra en la lista relacionada del historial de actividades del candidato. Las tareas se asignan al propietario del candidato en el momento de la relacin. Salesforce asigna los candidatos de una cola o usuario inactivo a un usuario especial denominado Gestor de licencias.
Gua del usuario | Uso de Salesforce for Google AdWords | 251
PRECAUCIN: Salesforce completa automticamente el campo Origen del candidato de los candidatos generados como resultado de sus campaas de Google. Si necesita realizar un seguimiento de la informacin del origen de candidatos personalizados de su sitio Web, es recomendable que cree un campo personalizado. Paneles El panel de Google AdWords de Salesforce proporciona una instantnea en tiempo real de parmetros importantes que le ayudan a realizar un registro de seguimiento de candidatos, creacin de oportunidades, acuerdos finales y ROI. Utilice el panel para ver las estadsticas y grficos como: Candidatos generados en Google AdWords Oportunidades generadas en Google AdWords Oportunidades en curso generadas en Google AdWords Acuerdos cerrados y nuevos clientes generados en Google AdWords Campaas, palabras clave, frases y titulares de anuncios ms productivos
Para ver el panel de Google AdWords: 1. En la pgina de resumen de cuenta de Google AdWords, haga clic en Panel de Google AdWords o haga clic en la ficha Panel. 2. Seleccione el panel de Google AdWords de la lista desplegable. Informes El informe 17 de Salesforce for Google AdWords contiene los datos relacionados con su inversin en Google AdWords. Por ejemplo, puede ver un informe de todos los candidatos generados organizados por grupo de anuncios o campaa de bsqueda, o bien un informe que muestre la cantidad de ingresos generados por palabras o frases clave. Para ver informes de Google AdWords haga clic en la ficha Informes. En la lista desplegable Carpeta, seleccione Informes de Google AdWords. Puede crear un informe personalizado de Google AdWords haciendo clic en Crear nuevo informe personalizado, y personalizando un informe estndar de Google AdWords.
Configuracin de seguimiento de candidatos El cdigo de seguimiento de Salesforce
Uso de Salesforce for Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. La pgina Resumen de cuenta en la ficha Configuracin de Google AdWords muestra el estado de la configuracin de la cuenta de Salesforce for Google AdWords y la actividad de generacin de candidatos. En esta pgina puede gestionar su vnculo
Gua del usuario | Conceptos de Salesforce for Google AdWords | 252
de cuenta de Google AdWords, configurar el seguimiento de los candidatos, ver candidatos con seguimiento, ver las preguntas ms frecuentes acerca de la aplicacin y navegar por Google para gestionar sus campaas de bsqueda. Para crear o modificar campaas de Google, haga clic en Creacin o edicin de campaas de AdWords. Este vnculo abre Google AdWords en una ventana nueva. Para volver a navegar por Salesforce, cierre la ventana. Si an no ha activado su cuenta de Google AdWords, haga clic en Activar ahora para ir a Google AdWords y activar su cuenta. Como alternativa, si su cuenta est activada pero Salesforce for Google AdWords no muestra ese estado, haga clic en Mi cuenta de AdWords est activa. Para configurar el seguimiento de candidatos o modificar su configuracin actual, haga clic en Configurar seguimiento de candidatos. Salesforce no realizar un seguimiento de las estadsticas de los candidatos hasta que complete la configuracin del seguimiento de candidatos del sitio Web. Para visualizar los detalles de los candidatos generados por Google AdWords, haga clic en Detalles del origen del candidato para acceder a la pgina de inicio de la ficha Candidatos. Puede determinar los candidatos generados por Google AdWords comprobando el campo Origen del candidato de cualquier candidato. Para ver el panel de Google AdWords con una instantnea de las mediciones de seguimiento de candidatos, haga clic en el panel de Google AdWords, seleccione el panel de Google AdWords en la lista desplegable. Para desconectarse de la cuenta vinculada actualmente a Google AdWords, haga clic en Cambiar junto al Id. de cliente de AdWords. Una vez haya completado estos pasos, la ficha Configuracin de Google AdWords de Salesforce abre la pgina de registro de forma predeterminada, donde podr vincular a otra cuenta de Google. Salesforce reconoce si cambia su direccin de correo electrnico de inicio de sesin de Google AdWords en Google. Aparecer un vnculo en la pgina que le solicita que actualice Salesforce. Haga clic en Actualizar Salesforce con mi correro electrnico de AdWords e introduzca su nueva direccin de correo electrnico.
Descripcin general de Salesforce for Google AdWords Conceptos de Salesforce for Google AdWords
Conceptos de Salesforce for Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Revise la terminologa siguiente utilizada en Salesforce for Google AdWords: Grupos de anuncios Un conjunto de palabras clave y anuncios de texto que componen un mensaje personalizado y potente. Puede crear y gestionar sus grupos de anuncios en Google AdWords. Id. de cliente de AdWords El Id. de cliente de AdWords (CID) es un nmero nico para su cuenta de Google AdWords.
Gua del usuario | Conceptos de Salesforce for Google AdWords | 253
Campaa de Google Una campaa de Google representa un programa de marketing especfico que contiene una serie de anuncios, mensajes y palabras clave. Puede crear sus campaas de Google en Google AdWords y realizar un seguimiento de los candidatos, oportunidades y acuerdos resultantes en Salesforce. Palabra clave Las palabras clave son trminos que puede adquirir en Google AdWords. Google relaciona una frase de bsqueda con sus palabras claves, haciendo que su anuncio aparezca en Google. Puede crear y gestionar sus palabras clave en Google AdWords. Pgina de inicio Una pgina de inicio es una pgina existente en el sitio Web de su compaa o una pgina que haya diseado especficamente para sus anuncios de Google. Las pginas de inicio suelen contener una oferta y un formulario de candidato Web. Origen del candidato Un campo de la pgina de detalles del candidato que Salesforce for Google AdWords completa automticamente con informacin acerca del origen del candidato. Salesforce for Google AdWords utiliza los siguientes valores del origen del candidato: Origen de candidato Un clic en un anuncio de Google AdWords Un clic en una lista de bsqueda de Organic Un vnculo de referencia a su sitio Web, como un socio Valor de campo de origen de candidato Google AdWords Organic {Motor de bsqueda} Referencia Web
Un usuario que ha escrito su URL o que la tiene guardada Web Direct como Favoritos
Seguimiento de candidatos Seguimiento de candidatos permite a los clientes de Salesforce relacionar las operaciones de marketing de bsqueda de Google AdWords con los candidatos, oportunidades y acuerdos resultantes de esas operaciones. Seguimiento de candidatos tambin se conoce como seguimiento de candidatos de sitio Web. Frase de bsqueda Las frases de bsqueda son consultas que realizan los usuarios cuando buscan en www.google.com. Anuncio de texto El anuncio que se muestra en un motor de bsqueda cuando un usuario introduce las palabras clave. Suele contener un mensaje orientado a la accin que enlaza su sitio Web con el motor de bsqueda. Puede crear y gestionar sus anuncios de texto en Google AdWords.
Gua del usuario | Desconexin de su cuenta de Google AdWords | 254
Cdigo de seguimiento Salesforce proporciona un cdigo de seguimiento de JavaScript que se debe colocar en todas las pginas de su sitio Web. El cdigo de seguimiento relaciona automticamente la actividad del sitio Web y los detalles de clic de Google AdWords con los candidatos generados en el sitio Web.
Desconexin de su cuenta de Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Cuando se haya conectado a una de sus cuentas de Google AdWords, Salesforce podr acceder a esa cuenta y aplicar cdigos de seguimiento a las URL de destino de anuncios asociados. Cuando se desconecte, Salesforce no podr acceder a su cuenta de Google AdWords. La desconexin de Salesforce de Google AdWords no elimina los cdigos de seguimiento de las URL de destino. Tras la desconexin, podr eliminar manualmente los cdigos de seguimiento en cualquier momento; sin embargo, si deja los cdigos de seguimiento de sus URL de destino, no afectar a su funcionalidad. La desconexin de Salesforce de su cuenta de Google AdWords requiere que inicie sesin en Salesforce y Google AdWords. 1. Inicie sesin en Salesforce. a. Haga clic en la ficha Configuracin de Google AdWords. b. Haga clic en el vnculo Cambiar en la seccin del vnculo de la cuenta de AdWords. 2. Inicie sesin en Google AdWords en www.google.com/adwords. a. Haga clic en la ficha Mi cuenta y seleccione Acceso a cuentas. b. Haga clic en el vnculo Terminar acceso junto al usuario de Salesforce. Tras completar estos pasos, la ficha Configuracin de Google AdWords de Salesforce abre por defecto la pgina de registro, donde podr crear vincular a otra cuenta de Google AdWords.
Vinculacin de su cuenta de Google AdWords
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre Salesforce for Google AdWords | 255
Preguntas generales ms frecuentes sobre la creacin de anuncios que permitan bsquedas

Preguntas ms frecuentes sobre Salesforce for Google AdWords
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Informacin bsica de Salesforce for Google AdWords Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords Informacin acerca de la retirada de Salesforce for Google AdWords en mayo de 2013
Informacin bsica de Salesforce for Google AdWords

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Qu es Google AdWords? Qu es Salesforce for Google AdWords? Cmo funciona Salesforce for Google AdWords? En qu se diferencia Salesforce for Google AdWords de Google Analytics? Qu sucede si no dispongo de una cuenta de Google AdWords? Puedo conectar una cuenta existente de Google AdWords con Salesforce? Cuntas cuentas de Google AdWords puedo conectar a Salesforce? Dnde puedo encontrar ms informacin acerca de Google AdWords? Salesforce for Google AdWords incluye un panel de Google AdWords? Dnde puedo ver informes detallados de Google AdWords?
Gua del usuario | Qu es Google AdWords? | 256
Dnde puedo encontrar ayuda para configurar Salesforce for Google AdWords?
Qu es Google AdWords?
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Google AdWords (http://adwords.google.com) es un servicio de anuncios en lnea que se utiliza para crear anuncios que aparecen en los principales motores de bsqueda, incluyendo Google. Muchos clientes de Salesforce generan candidatos mediante Google AdWords.
Qu es Salesforce for Google AdWords?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce for Google AdWords conecta Salesforce con Google AdWords, haciendo posible que pueda realizar un seguimiento de la eficacia de sus inversiones en publicidad en lnea. Con Salesforce for Google AdWords, podr: Utilice Google AdWords como una herramienta de generacin de candidatos Relacionar los clics en anuncios de Google con candidatos de Salesforce Realizar un seguimiento de los resultados de las campaas de Google AdWords desde Salesforce Analizar las palabras clave y anuncios que generan candidatos, oportunidades de venta y nuevos clientes Cuantificar la eficacia de utilizar el panel de Google AdWords y optimizar sus campaas de AdWords
Cmo funciona Salesforce for Google AdWords?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso.
Gua del usuario | En qu se diferencia Salesforce for Google AdWords de Google Analytics? | 257
Utilice Google AdWords para crear un anuncio en lnea, incluyendo una serie de palabras clave que hacen que su anuncio aparezca en www.google.com y en otros importantes motores de bsqueda. Cuando un usuario hace clic en su anuncio de Google, se le dirige a una pgina de inicio, una pgina existente en el sitio Web de su compaa o una pgina diseada especialmente para sus anuncios de Google. Las pginas de inicio suelen contener una oferta y un formulario de candidato Web (algo que atrae a un usuario para rellenar un formulario de candidato Web, como "deseo recibir ms informacin"). Cuando un usuario introduce informacin en un formulario de candidato Web, se crea un candidato en su organizacin de Salesforce. Los candidatos que se originan en Google AdWords tienen un valor de Origen del candidato de Google AdWords y un registro de actividad que muestra la campaa, grupo de anuncios, titular y palabra clave de Google AdWords que han llevado al candidato a su sitio Web. Con cada nuevo candidato, se actualizan el panel de Google AdWords y diferentes informes de Google AdWords en Salesforce. Utilice el panel y los informes para analizar la eficacia de su inversin en Google AdWords. Adems, cuando los candidatos se convierten en oportunidades de venta, puede realizar fcilmente un seguimiento de las oportunidades y acuerdos finales que su inversin en Google AdWords genera. Despus de analizar los informes y el panel de Google AdWords, puede volver a Google AdWords y ajustar sus anuncios para mejorar su rendimiento.
En qu se diferencia Salesforce for Google AdWords de Google Analytics?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce for Google AdWords y Google Analytics se complementan entre s. Google Analytics es una herramienta de anlisis de sitios Web que permite visualizar el nmero de visitantes, vistas de la pgina, clics, etc... de un sitio Web. Salesforce for Google AdWords identifica el origen de los visitantes de un sitio Web cuando se convierten en candidatos de Salesforce, permitindole controlar el origen de candidatos, oportunidades, clientes e ingresos. Muchas compaas utilizan Google Analytics y Salesforce for Google AdWords para obtener una imagen completa de la actividad y la generacin de candidatos de un sitio Web.
Gua del usuario | Qu sucede si no dispongo de una cuenta de Google AdWords? | 258
Qu sucede si no dispongo de una cuenta de Google AdWords?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Puede crear una nueva cuenta de Google AdWords y vincularla con Salesforce. Vaya a http://adwords.google.com/ y haga clic en Iniciar ahora.
Puedo conectar una cuenta existente de Google AdWords con Salesforce?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. S. En Salesforce, haga clic en la ficha Configuracin de Google AdWords e introduzca su Id. de cliente actual de AdWords. A continuacin, siga el sencillo proceso para completar la vinculacin de la cuenta. Una vez completado, puede controlar las campaas nuevas y existentes de Google AdWords en Salesforce.
Cuntas cuentas de Google AdWords puedo conectar a Salesforce?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Puede vincular una cuenta de Google AdWords en una organizacin de Salesforce. Salesforce no permite vincular una cuenta de gestor de cliente de Google (tambin conocida como AdWords MCC) que contenga varias cuentas secundarias.
Gua del usuario | Dnde puedo encontrar ms informacin acerca de Google AdWords? | 259
Dnde puedo encontrar ms informacin acerca de Google AdWords?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Google AdWords ofrece un completo centro de aprendizaje de autoservicio en www.google.com/adwords/learningcenter.
Salesforce for Google AdWords incluye un panel de Google AdWords?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. S. Para ver el panel, navegue hasta la ficha Paneles y seleccione el panel de Google AdWords de la lista desplegable. El panel de Google AdWords de Salesforce proporciona una instantnea en tiempo real de parmetros importantes que le ayudan a realizar un registro de seguimiento de candidatos, creacin de oportunidades, acuerdos finales y ROI. Utilice el panel para ver las estadsticas y grficos como: Candidatos generados en Google AdWords Oportunidades generadas en Google AdWords Oportunidades en curso generadas en Google AdWords Acuerdos cerrados y nuevos clientes generados en Google AdWords Campaas, palabras clave, frases y titulares de anuncios ms productivos
Dnde puedo ver informes detallados de Google AdWords?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce incluye 17 informes estndar de Salesforce for Google AdWords con informacin de candidatos, oportunidades y acuerdos finales generados por campaas de Google AdWords, grupos de anuncios, anuncios de texto y palabras clave. Por
Gua del usuario | Dnde puedo encontrar ayuda para configurar Salesforce for Google AdWords? | 260
ejemplo, puede ver un informe de todos los candidatos generados organizados por grupo de anuncios o campaa de bsqueda, o bien un informe que muestre la cantidad de ingresos generados por palabras o frases clave. Para ver informes de Google AdWords haga clic en la ficha Informes. En la lista desplegable Carpeta, seleccione Informes de Google AdWords. Puede crear un informe personalizado de Google AdWords haciendo clic en Crear nuevo informe personalizado, y personalizando un informe estndar de Google AdWords.
Dnde puedo encontrar ayuda para configurar Salesforce for Google AdWords?
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Ofrecemos un programa de inicio rpido de consultas que le ayudar a configurar sus programas de Google AdWords con seguimiento de candidatos de Salesforce. Para obtener ms informacin, pngase en contacto con salesforce.com en el 1-800-NO-SOFTWARE.
Preguntas tcnicas ms frecuentes sobre la creacin de anuncios que permitan bsquedas

Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Qu sucede cuando solicito vincular mi cuenta de Google AdWords con Salesforce for Google AdWords? Qu sucede durante la sincronizacin entre Salesforce for Google AdWords y Google AdWords? Qu es la correlacin y cmo funciona? Por qu no aparecen mis anuncios en Google? Cul es la diferencia entre una pgina de inicio y un formulario de Candidato Web? Qus es el seguimiento de candidatos de sitio Web? Cmo puedo configurar mi sitio Web para el seguimiento de candidatos? Cmo puedo confirmar que mi sitio Web est configurado correctamente?
Gua del usuario | Qu sucede cuando solicito vincular mi cuenta de Google AdWords con Salesforce for Google AdWords? | 261
Por qu mis valores de origen del candidato siguen cambiando? Qu valores de origen de candidato debera ver? Qu motores de bsqueda admite Salesforce for Google AdWords para los candidatos?
Qu sucede cuando solicito vincular mi cuenta de Google AdWords con Salesforce for Google AdWords?
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Para comenzar a utilizar Salesforce for Google AdWords, debe vincular su cuenta de Google AdWords. Despus de introducir su Id. de cliente de AdWords haga clic en Vincular cuenta. 1. Salesforce.com enviar una solicitud a Google AdWords para vincular la cuenta. Para completar la vinculacin deber: Tener un zcalo API disponible No ser una cuenta de centro con clientes mltiples
2. Google AdWords le enviar un correo electrnico solicitndole que confirme la vinculacin. 3. Inicie sesin en Google AdWords y visite su pgina de acceso. Ver una solicitud de salesforce.mcc@salesforce.com con un nivel de acceso de API nicamente (puede indicar interfaz de usuario y API, si su API slo tiene un zcalo en uso). Tras confirmar el vnculo, Salesforce for Google AdWords estar listo para sincronizarse con Google AdWords.
Qu sucede durante la sincronizacin entre Salesforce for Google AdWords y Google AdWords?
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. La sincronizacin asegura que Salesforce for Google AdWords tiene una copia exacta de la informacin del anuncio activo en su cuenta de Google AdWords. Durante la sincronizacin, la API de Salesforce for Google AdWords se comunica con la base de datos de Google AdWords y la base de datos de Salesforce for Google AdWords cumplimentando la informacin acerca de sus campaas activas, grupos de anuncios, anuncios de texto y las palabras clave. Despus de vincular Google AdWords y Salesforce for Google AdWords, se producir una sincronizacin inicial: 1. Salesforce for Google AdWords consulta las nuevas campaas activas en la base de datos de Google AdWords. 2. La API devuelve las campaas activas y las inserta en la base de datos de Salesforce for Google AdWords.
Gua del usuario | Qu es la correlacin y cmo funciona? | 262
3. La API comprueba en la base de datos de Google AdWords los grupos de anuncios activados y los introduce en la base de datos de Salesforce for Google AdWords. 4. La API comprueba las URL de destino de sus anuncios en Google AdWords para los cdigos de seguimiento de Salesforce for Google AdWords (cadenas que comienzan por ?_kk=). Estos cdigos aseguran que los anuncios se reconocen en Salesforce for Google AdWords. Si las Urls de destino no tienen cdigos de seguimiento, la API elimina y recrea los anuncios con los cdigos de seguimiento. Importante: Si tiene el historial asociado con sus anuncios, lo perder en este proceso.
5. La API comprueba en la base de datos de Google AdWords los anuncios de texto activos y los introduce en la base de datos de Salesforce for Google AdWords. Tenga en cuenta que Salesforce for Google AdWords slo sincroniza las imgenes y los anuncios de texto. 6. La API repite el paso anterior en las palabras clave activas. Tras la sincronizacin inicial, Salesforce for Google AdWords sincroniza sus campaas, grupos de anuncios y anuncios de texto en Google AdWords dos veces al da; las palabras clave se sincronizan una vez al da. Las sincronizaciones continuadas actualizan y eliminan la informacin en la base de datos Salesforce for Google AdWords; los elementos activos en la base de datos de Google AdWords se actualizan mientras que los elementos inactivos o pausados se eliminan.
Qu es la correlacin y cmo funciona?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Correlacin es el proceso de agregar datos de Google AdWords a su organizacin de Salesforce. La correlacin funciona de la siguiente forma: 1. Un candidato visita su formulario Web y hace clic en Enviar. 2. El cdigo JavaScript de su formulario crea el candidato en la base de datos de Salesforce for Google AdWords. Un temporizador comienza una cuenta atrs de cinco minutos. 3. El candidato se enva a Salesforce utilizando el mtodo de envo de su formulario Web. Si tiene un formulario de candidato Web, el candidato entrar en la cola de candidatos Web. Si tiene un formulario personalizado, como Sites o cualquier otro mtodo que utilice la API, el candidato se crear automticamente.
4. Tras cinco minutos, Salesforce for Google AdWords comprueba los candidatos de su organizacin que coincidan con el creado recientemente. Inicialmente busca coincidencias basadas en Correo electrnico y Apellidos, despus en Apellidos y en la hora del envo del candidato. Si hay mltiples coincidencias de Correo electrnico y apellidos, Salesforce for Google AdWords buscar coincidencias basadas en los apellidos y la hora. Si eso no reduce los resultados, utiliza el candidato ms antiguo que an no est relacionado. Si no coincide ningn candidato, Salesforce for Google AdWords busca una coincidencia hasta tres veces: 30 minutos despus del primer intento, 4 horas despus del segundo intento y 24 horas despus del tercer intento.
Gua del usuario | Qu es la correlacin y cmo funciona? | 263
5. Salesforce for Google AdWords establece el Origen del candidato mediante estos criterios y lo enva a la base de datos de Salesforce: Origen del candidato Valor de campo Origen de candidato
Cliente potencial hace clic en un anuncio de Google Google AdWords AdWords para ir a la pgina de inicio (tiene _kk o _kt en la URL de destino) Motor de bsqueda Referencia Web (por ejemplo, una persona tiene un blog que contiene un vnculo a su pgina de inicio) Un usuario que introduce datos en su URL (si referencia) Organic - <Nombre Motor de bsqueda> Referencia Web Web Direct
Nota: Salesforce genera informes sobre los clics de los siguientes motores de bsqueda Organic: Altavista AOL A9 Ask.com Bing EarthLink Google Looksmart Lycos Mamma.com MSN Netscape Yahoo!
6. Salesforce agrega una tarea de Detalles del origen del candidato al registro de candidatos. La cantidad de detalles de la tarea depender del origen del candidato. 7. Para candidatos con un Origen del candidato de Google AdWords, Salesforce for Google AdWords crea registros de detalles de cada objeto de Salesforce for Google AdWords: Campaa de Google Grupos de anuncios Anuncio de texto Palabra clave Frase de bsqueda
Para candidatos con un Origen del candidato de Organic, Salesforce for Google AdWords crea un registro de detalles de bsqueda de frase. Estos registros permiten crear informes de anuncios y controla el nmero de candidatos provenientes de Google AdWords. 8. Salesforce for Google AdWords agrega el Id. de candidatos en la base de datos y crea un registro que detalla el xito del proceso.
Gua del usuario | Por qu no aparecen mis anuncios en Google? | 264
Nota: Tras las primera relacin, Salesforce for Google AdWords enva un correo electrnico al usuario indicndole que se ha establecido una relacin con un candidato; no se enviarn ms correos electrnicos para subsiguientes correlaciones.
Por qu no aparecen mis anuncios en Google?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Existen muchas posibles razones por las que sus anuncios no aparecen en Google, por ejemplo: Es posible que su cuenta de Google AdWords no se haya activado con la informacin de facturacin correcta. Es posible que haya seleccionado una palabra clave competitiva. La clasificacin de su anuncio es baja y no aparece en las primeras pginas de resultados Su presupuesto diario de campaa es muy bajo. Es posible que haya configurado anuncios para una ubicacin geogrfica y que est buscando fuera de esa zona concreta. Es posible que sus anuncios hayan sido desaprobados o marcados para su revisin editorial por Google.
Para ayudarle a comprender por qu sus anuncios no aparecen, inicie sesin en Google AdWords y utilice la herramienta de diagnstico. Adems, Google AdWords ofrece un completo centro de aprendizaje de autoservicio en www.google.com/adwords/learningcenter.
Cul es la diferencia entre una pgina de inicio y un formulario de Candidato Web?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Cuando los usuarios hacen clic en su anuncio, se les dirige a una pgina de inicio, una pgina existente en el sitio Web de su compaa o una pgina diseada especialmente para sus anuncios de Google. Las pginas de inicio suelen contener una oferta y un formulario de candidato Web (algo que atrae a un usuario para rellenar un formulario de candidato Web, como "deseo recibir ms informacin"). La URL de destino de un anuncio de Google AdWords se suele denominar como la pgina de inicio de ese anuncio. Las pginas de inicio suelen contener: Una oferta que atrae a un usuario para rellenar un formulario de candidato Web, como "Deseo recibir ms informacin" o "Descargar un manual".
Gua del usuario | Qus es el seguimiento de candidatos de sitio Web? | 265
Un formulario de candidato Web: que crea automticamente un nuevo candidato en Salesforce.
Qus es el seguimiento de candidatos de sitio Web?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce for Google AdWords permite realizar el seguimiento del origen de los candidatos generados por formularios de candidatos Web en su sitio Web. Existen cuatro reas donde puede visualizar la informacin de seguimiento de candidatos: Resumen de cuenta de Google Adwords Origen del candidato y Detalles del origen del candidato Paneles Informes
Cmo puedo configurar mi sitio Web para el seguimiento de candidatos? Cmo puedo confirmar que mi sitio Web est configurado correctamente? Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords
Cmo puedo configurar mi sitio Web para el seguimiento de candidatos?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Para convertir en candidatos a los visitantes de su sitio Web, debe capturar su informacin. Puede hacerlo mediante un formulario bsico de Candidatos Web, que es un formulario HTML que puede agregar a cualquier pgina de su sitio Web. Los formularios de candidatos Web recopilan la informacin de los visitantes al sitio Web y crean nuevos candidatos en Salesforce de forma automtica. 1. Haga clic en Configurar seguimiento de candidatos en la ficha Configuracin de Google AdWords. 2. Haga clic en Creacin de un formulario de candidato Web. Nota: Si ya dispone de un formulario de captura de candidatos en su sitio Web, haga clic en Ya tengo un formulario de captura de candidatos en mi sitio Web. 3. Seleccione los campos que desee capturar e introduzca la URL de la pgina que se mostrar cuando el visitante de la pgina Web enve la informacin.
Gua del usuario | Cmo puedo confirmar que mi sitio Web est configurado correctamente? | 266
4. Haga clic en Generar. Copie y pegue el cdigo HTML o haga clic en Instrucciones imprimibles completas para enviar la informacin a su administrador Web. 5. Haga clic en Finalizar. 6. En la seccin Agregar cdigo de seguimiento a su sitio Web en la pgina Configuracin de seguimiento de candidatos, haga clic en Ver instrucciones y siga las instrucciones para agregar el cdigo de seguimiento de JavaScript en todas las pginas de su sitio Web. El cdigo de seguimiento captura los detalles de los visitantes de su sitio Web, incluyendo dnde se han generado los candidatos de su sitio Web y qu aspectos de sus campaas de Google AdWords estn generando resultados y relaciona esa informacin con los candidatos generados en su sitio Web. 7. Haga clic en Comprobar su configuracin para verificar que su formulario de formulario de candidato Web funciona correctamente.
Qus es el seguimiento de candidatos de sitio Web? Cmo puedo confirmar que mi sitio Web est configurado correctamente? Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords
Cmo puedo confirmar que mi sitio Web est configurado correctamente?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Para comprobar que ha insertado el cdigo de seguimiento correctamente, Salesforce proporciona una herramienta de comprobacin del sitio Web. 1. En la pgina Configuracin de seguimiento de candidatos de la ficha Configuracin de Google AdWords, haga clic en Comprobar su configuracin. 2. Introduzca la URL de las pginas de su sitio Web a las que haya agregado el cdigo de seguimiento. 3. Si una pgina tambin contiene un formulario de candidato Web, seleccione la casilla de verificacin Formularios de Candidato Web. 4. Haga clic en Realizar prueba y siga las instrucciones para resolver cualquier problema de configuracin.
Qus es el seguimiento de candidatos de sitio Web? Cmo puedo configurar mi sitio Web para el seguimiento de candidatos? Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords
Por qu mis valores de origen del candidato siguen cambiando?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso.
Gua del usuario | Qu valores de origen de candidato debera ver? | 267
Despus de que el sitio Web est configurado para el seguimiento de candidatos, Salesforce for Google AdWords actualiza automticamente el Origen del candidato en funcin del modo en que dicho candidato llegase a su pgina de inicio. Si no desea sobrescribir el Origen del candidato, pngase en contacto con el Servicio de atencin al cliente pidindoles que redirijan estos cambios al campo personalizado Origen web. Nota: Los informes estndar de Salesforce for Google AdWords ya no mostrarn informacin precisa puesto que se basan en el Origen del candidato.
Qu valores de origen de candidato debera ver? Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords
Qu valores de origen de candidato debera ver?

Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce utiliza los siguientes valores de Origen del candidato: Origen del candidato Valor de campo Origen de candidato
Cliente potencial hace clic en un anuncio de Google AdWords Google AdWords para ir a la pgina de inicio (tiene _kk o _kt en la URL de destino) Motor de bsqueda Organic - <Nombre Motor de bsqueda>
Referencia Web (por ejemplo, una persona tiene un blog que Referencia Web contiene un vnculo a su pgina de inicio) Un usuario que introduce datos en su URL (si referencia) Web Direct
Salesforce genera informes sobre los clics de los siguientes motores de bsqueda Organic: Altavista AOL A9 Ask.com Bing EarthLink Google Looksmart Lycos Mamma.com MSN Netscape
Gua del usuario | Qu motores de bsqueda admite Salesforce for Google AdWords para los candidatos? | 268
Yahoo!
Por qu mis valores de origen del candidato siguen cambiando? Informacin tcnica de Salesforce for Google AdWords
Qu motores de bsqueda admite Salesforce for Google AdWords para los candidatos?
Nota: Desde Spring 12, Salesforce for Google AdWords no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes que ya han configurado Salesforce for Google AdWords continan teniendo acceso. Salesforce genera informes sobre los clics de los siguientes motores de bsqueda Organic: Altavista AOL A9 Ask.com Bing EarthLink Google Looksmart Lycos Mamma.com MSN Netscape Yahoo!
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre candidatos | 269
Preguntas ms frecuentes sobre el seguimiento de oportunidades potenciales como candidatos

Preguntas ms frecuentes sobre candidatos
Qu es un candidato? Cules son las ventajas del uso de candidatos? Puedo convertir las cuentas o contactos existentes en candidatos? Cuntos candidatos se pueden capturar desde el sitio Web? Qu ocurre si mi empresa alcanza el lmite de candidatos generados en la Web? Cmo puedo especificar la informacin que quiero capturar en lnea? Puedo capturar candidatos de varias pginas Web? Cmo puede nuestro administrador Web comprobar la pgina de Candidato Web? Quin posee los nuevos candidatos generados por la Web? Qu estado se asigna a los candidatos generados a travs de la Web? Cmo puedo estar seguro de que los candidatos no se perdern? Cmo puedo distinguir mis candidatos nuevos? Qu ocurre cuando convierto un candidato? Cmo se asignan campos de candidatos a otros campos durante la conversin?
Qu es un candidato?
Los candidatos son personas interesadas en sus productos y servicios. La conversin de los candidatos en clientes fieles conllevar el xito para una empresa. Al gestionar los candidatos de forma sistemtica y estructurada, podr aumentar el nmero de candidatos que genere y que convierta.
Cules son las ventajas del uso de candidatos?

El uso de candidatos permite que su empresa tenga dos listas distintas: una para los clientes potenciales y una para los clientes existentes. Puede guardar los clientes potenciales como candidatos y despus, una vez que un candidato se convierta en calificado, podr convertirlo en una cuenta, contacto y, de forma opcional, en una oportunidad.
Gua del usuario | Puedo convertir las cuentas o contactos existentes en candidatos? | 270
Los candidatos resultan especialmente tiles si hay dos equipos distintos en la empresa: uno que se encargue de la generacin de candidatos y del marketing masivo, y otro que se ocupe de las ventas. El equipo de generacin de candidatos puede concentrar su labor en la ficha Candidatos y el equipo de oportunidades puede utilizar las fichas Cuenta, Contacto y Oportunidad.
Puedo convertir las cuentas o contactos existentes en candidatos?

No. Como alternativa, cree una oportunidad para la cuenta o el contacto. Si prefiere usar un candidato, cree un informe que contenga las cuentas o contactos que desee convertir en candidatos, exprtelos y despus imprtelos como candidatos.
Cuntos candidatos se pueden capturar desde el sitio Web?

En organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, se pueden capturar hasta 500 candidatos cada da. Si su empresa supera habitualmente el lmite de candidatos Web, haga clic en Ayuda y formacin en la parte superior de cualquier pgina y seleccione la ficha Mis casos para enviar una solicitud de un lmite superior directamente a salesforce.com. Si su organizacin alcanza el lmite de 24 horas, salesforce.com guarda consultas adicionales en una cola de solicitudes pendientes que contienen solicitudes de casos y candidatos Web. Las solicitudes se envan cuando se actualiza el lmite. La cola de solicitudes pendientes tiene un lmite de 50.000 solicitudes combinadas. Si su organizacin alcanza el lmite de solicitudes pendientes, las solicitudes adicionales se rechazan y no se aaden a la cola. Su administrador recibe las notificaciones de correo electrnico de los cinco primeros envos rechazados. Pngase en contacto con el servicio de atencin al cliente de salesforce.com para cambiar el lmite de solicitudes pendientes de su organizacin.
Qu ocurre si mi empresa alcanza el lmite de candidatos generados en la Web?

El lmite diario de solicitudes de candidatos Web es 500. Si su empresa genera ms candidatos que el mximo permitido, el Creador predeterminado de candidatos (especificado en la pgina Configuracin de candidato Web) recibir un correo
Gua del usuario | Cmo puedo especificar la informacin que quiero capturar en lnea? | 271
electrnico con la informacin obtenida. Si su empresa desea generar ms de 500 solicitudes diarias de candidatos Web, pngase en contacto con el servicio de atencin al cliente.
Cmo puedo especificar la informacin que quiero capturar en lnea?

Al generar el cdigo HTML para el sitio Web de la compaa, puede elegir los campos de candidatos estndar o personalizados para los que desea recopilar informacin. Debe crear los campos de candidatos personalizados antes de generar el cdigo HTML. Para configurar esta funcin y generar el cdigo HTML necesario, seleccione Su Nombre > Configuracin > Personalizacin > Candidatos > Candidatos Web.
Puedo capturar candidatos de varias pginas Web?

S. Inserte el cdigo HTML generado en las pginas Web de las que desea capturar candidatos. Cada vez que alguien enve informacin a cualquiera de dichas pginas Web, se crear un candidato.
Cmo puede nuestro administrador Web comprobar la pgina de Candidato Web?

Si desea ver una pgina de depuracin al enviar el formulario, aada la siguiente lnea al cdigo de la pgina Candidato Web. No olvide eliminarla antes de publicar la pgina Candidato Web en su sitio Web.
<input type="hidden" name="debug" value="1">
Gua del usuario | Quin posee los nuevos candidatos generados por la Web? | 272
Quin posee los nuevos candidatos generados por la Web?

El administrador puede crear una regla de asignacin de candidatos para determinar el modo en que se asignarn automticamente los candidatos a distintos usuarios o colas. Adems, el administrador debe personalizar la Configuracin de candidatos para especificar un Propietario predeterminado del candidato al que se asignarn todos los candidatos Web en caso de que la regla de asignacin no pueda encontrar a un propietario. Si no usa reglas de asignacin, todos los candidatos Web se asignarn al Creador predeterminado de candidatos (especificado en Configuracin de candidato Web).
Qu estado se asigna a los candidatos generados a travs de la Web?

Todos los nuevos candidatos Web ya estn marcados con un estado similar al estado predeterminado seleccionado por el administrador al modificar los valores de la lista de seleccin Estado del candidato. Adems, los candidatos generados a travs de la Web estn marcados como No ledos; aparecen con una marca de activacin en la columna No ledos en las vistas de lista de candidatos. Cuando un usuario ve o modifica un nuevo candidato Web, ste cambia automticamente a Ledo. De este modo, puede localizar fcilmente todos los candidatos nuevos utilizando la vista de lista Mis candidatos no ledos.
Cmo puedo estar seguro de que los candidatos no se perdern?

El lmite diario de solicitudes de candidatos Web es de 500. Si su organizacin excede el lmite diario de candidatos Web, el creador de candidatos predeterminado (especificado en la pgina de configuracin de candidatos Web) recibe la informacin del candidato adicional por correo electrnico. Si no pudiera generarse un nuevo candidato debido a errores en la configuracin del candidato Web, el servicio de atencin al cliente ser notificado debidamente para poder ayudarle a resolver el problema. Salesforce garantiza que no se pierdan candidatos si se envan durante un perodo de inactividad programado de Salesforce.
Gua del usuario | Cmo puedo distinguir mis candidatos nuevos? | 273
Cmo puedo distinguir mis candidatos nuevos?

Cuando se le asigna un candidato, bien sea transferido de forma manual, importado o generado desde la Web, el candidato se marca como No ledo, es decir, tendr una marca de activacin en la columna No ledos de las vistas de listas de candidatos. Para ver los candidatos nuevos, seleccione la vista de lista Mis candidatos no ledos en la ficha Candidatos. Cuando vea o modifique un candidato No ledo, se marcar automticamente como Ledo.
Qu ocurre cuando convierto un candidato?

Cuando se convierte un candidato, Salesforce crea una nueva cuenta, un contacto y, de modo opcional, una oportunidad a partir de la informacin del candidato. Los miembros de la campaa se transfieren al nuevo contacto y el candidato pasa a ser de solo lectura. Si una cuenta y un contacto existentes tienen los mismos nombres que los especificados en el candidato, puede seleccionar la actualizacin del contacto y la cuenta existentes. La informacin del candidato slo se introduce en campos vacos; Salesforce no sobrescribe los datos de cuentas y contactos existentes. Todas las actividades abiertas y cerradas del candidato se vinculan a la cuenta, el contacto y la oportunidad. Puede asignar el propietario de los registros y programar una tarea de seguimiento. Cuando se asigna un propietario nuevo, slo se le asignan las actividades abiertas. Si tiene campos de candidatos personalizados, esa informacin se puede insertar en campos personalizados de cuenta, contacto u oportunidad. Los candidatos convertidos no pueden visualizarse aunque aparezcan en informes de candidatos. Salesforce actualiza los campos de sistema Fecha de ltima modificacin y Autor de la ltima modificacin de los candidatos convertidos cuando se modifican los valores de lista de seleccin incluidos en los candidatos convertidos.
Cmo se asignan campos de candidatos a otros campos durante la conversin?

Al convertir un candidato, los datos de los campos estndar del candidato se transfieren a los campos estndar de cuenta, contacto y oportunidad. En el caso de campos de candidatos personalizados, los datos se asignan a campos personalizados de cuenta, contacto y oportunidad segn lo haya especificado el administrador. Los campos estndar de lista de seleccin de candidatos que estn vacos heredan automticamente el valor predeterminado de lista de seleccin de cuentas, contactos y oportunidades. Si la organizacin usa tipos de registros, todos los registros creados durante la conversin del candidato adoptan el tipo de registro predeterminado del propietario de la cuenta, el contacto y la oportunidad que se acaban de crear.
Gestin de actividades, oportunidades y productos
Gua del usuario | Puedo enviar automticamente correos electrnicos a los candidatos procedentes de mi sitio Web? | 274
Puedo enviar automticamente correos electrnicos a los candidatos procedentes de mi sitio Web?
S. Puede crear reglas de respuesta automtica que enviarn correos electrnicos a estos clientes potenciales usando plantillas que varen segn los criterios que establezca.
Por qu no puedo ver el botn Compartir en un registro?

El botn Compartir permite que los usuarios amplen el uso compartido de un registro como, por ejemplo, un candidato, una oportunidad o un caso. No obstante, el botn Compartir solo aparece cuando corresponde. Este botn est disponible cuando el modelo de colaboracin de un tipo de registro o un registro relacionado es Privado o Slo lectura pblica. Por ejemplo, el botn Compartir puede aparecer en una cuenta aunque el modelo de colaboracin de las cuentas sea Lectura/escritura pblica si el modelo de colaboracin de las oportunidades relacionadas es Slo lectura pblica.
Gestin de actividades, oportunidades y productos Seguimiento de tareas, eventos y reuniones

Descripcin general de actividades
Las actividades incluyen tareas, eventos de calendario y reuniones solicitadas. Puede definir y realizar el seguimiento de actividades para muchos objetos diferentes, incluidos campaas, cuentas, contactos y candidatos. Las actividades se muestran en listas relacionadas en los registros asociados, as como en la ficha Inicio. Nota: Los administradores pueden modificar los campos de actividades, as como controlar los formatos de pgina de tareas y eventos.
Descripcin general de las actividades compartidas
Seguimiento de tareas, eventos y reuniones
Gua del usuario | Acceso a las actividades | 275
Acceso a las actividades

Importante: Si utiliza Actividades compartidas, podr ver una actividad si tiene acceso como mnimo a uno de los contactos o un candidato relacionado con la actividad, as como un objeto Relacionado con. El modo en que las tareas y eventos se ven y modifican depende de una serie de factores. Utilice la siguiente tabla para definir quin puede tener acceso a las actividades. Para ello: Ver una actividad Deber: Estar asignado a la actividad o Estar por encima del usuario asignado a la actividad en la jerarqua de funciones o Tener al menos acceso de lectura al registro con el que la actividad est relacionada, o Tener el permiso a nivel de objeto Ver todo en el registro relacionado, donde el modelo de colaboracin para ese registro es Controlado por principal (si Actividades compartidas est activada, necesita el permiso a nivel de objeto Ver todo para al menos un contacto y el registro relacionado), o Tener el permiso Ver todos los datos Tener los permisos Modificar tareas y Modificar eventos
Crear una actividad Y
Tener al menos acceso de lectura a un registro, en caso de que la actividad se asocie a otro registro Tener los permisos Modificar tareas y Modificar eventos
Modificar una actividad
Eliminar una actividad Y
Estar asignado a la actividad o Estar por encima del usuario asignado a la actividad en la jerarqua de funciones o Tener el permiso a nivel de objeto Modificar todo en el registro relacionado, donde el modelo de colaboracin para ese registro es Controlado por principal (si Actividades compartidas est activada, necesita el permiso a nivel de objeto Modificar todo para al menos un contacto y el registro relacionado), o Tener el permiso Modificar todos los datos Tener los permisos Modificar tareas y Modificar eventos
Estar asignado a la actividad o
Gua del usuario | Vista de actividades | 276
Para ello:
Deber: Estar por encima del usuario asignado a la actividad en la jerarqua de funciones o Tener el permiso a nivel de objeto Modificar todo en el registro relacionado, donde el modelo de colaboracin para ese registro es Controlado por principal (si Actividades compartidas est activada, necesita el permiso a nivel de objeto Modificar todo para al menos un contacto y el registro relacionado), o Tener el permiso Modificar todos los datos Tener los permisos Modificar tareas y Modificar eventos para crear y modificar actividades
Ver, agregar y modificar los eventos de los calendarios de otros usuarios Y
Tener acceso al calendario de usuario, que depender de los valores predeterminados de colaboracin de calendario de toda la organizacin y del modo de la configuracin de usuario de la colaboracin de calendario individual. Nota: Cuando un evento est marcado como privado por la casilla de verificacin Privado, solamente el usuario asignado al evento tendr acceso a ste. Por lo tanto, los dems usuarios no podrn ver los detalles del evento al consultar el calendario de dicho usuario. Sin embargo, los usuarios con permiso Ver todos los datos o Modificar todos los datos podrn ver los detalles de eventos privados en informes y bsquedas, o bien a travs de los calendarios de otros usuarios.
Consejo: El usuario asignado a una actividad en el campo Asignado a suele denominarse propietario de la actividad.
Vista de actividades
Las actividades incluyen tareas y eventos de calendario. Las actividades se pueden mostrar en las siguientes ubicaciones: Ficha Inicio Muchos usuarios acceden a la ficha Inicio para ver sus tareas y eventos. Noticias en tiempo real de la actividad (Chatter) Muestre una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones, los comentarios y las publicaciones sobre la actividad.
Gua del usuario | Vista de listas de actividades | 277
Listas relacionadas Actividades abiertas e Historial de actividades Tambin puede ver, crear y actualizar actividades con las listas relacionadas Actividades abiertas e Historial de actividades de un registro asociado. Estas listas relacionadas muestran todas las actividades asociadas con el registro, incluyendo actividades asignadas a otros usuarios. Consulte Uso de la lista relacionada de actividades abiertas en la pgina 286 y Uso de la lista relacionada del historial de actividades en la pgina 287. Vistas de la lista de actividades Para mostrar una lista de las actividades que usted o su equipo deben completar, haga clic en bajo el calendario de la ficha Inicio o en la parte superior de una vista de calendario. Pngase en contacto con su administrador para personalizar el formato de la pgina de inicio en caso de que en la ficha Inicio no se muestren las secciones Calendario o Mis tareas. Consulte Vista de listas de actividades en la pgina 277. Consola Los administradores de Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition pueden configurar la consola para que incluya actividades. Haga clic en la ficha Consola para abrirla y podr buscar, visualizar y modificar las actividades y sus registros asociados en una pantalla. Para obtener informacin detallada sobre la visualizacin de actividades, consulte los temas siguientes: Visualizacin del calendario Visualizacin de detalles de eventos Vista de tareas
Acceso a las actividades
Vista de listas de actividades

Permisos de usuario necesarios Para ver las actividades de su propiedad y propiedad tambin No se necesita ningn permiso de los usuarios que estn por debajo en la jerarqua de funciones: Para ver todas las actividades: Ver todos los datos
Para mostrar una lista de las actividades que usted o su equipo deben completar, haga clic en bajo el calendario de la ficha Inicio o en la parte superior de una vista de calendario. Pngase en contacto con su administrador para personalizar el formato de la pgina de inicio en caso de que en la ficha Inicio no se muestren las secciones Calendario o Mis tareas. Haga clic en una actividad para ver sus detalles. Haga clic en el botn Modificar o Eliminar situado junto al asunto de la actividad para modificar o eliminar una tarea.
Gua del usuario | Creacin de actividades | 278
Haga clic en Tarea nueva o Evento nuevo para crear una nueva actividad. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Salesforce proporciona las vistas de lista siguientes: Todas las actividades: Muestra las actividades que puede ver. En Personal Edition, la vista de lista Todas las actividades muestra todas las actividades. Mis actividades: Muestra las actividades que posee. Mis actividades delegadas: Muestra las actividades que ha creado pero que pertenecen a otra persona. Nota: La invitacin a otros usuarios de Salesforce a un evento o tarea es como delegar la actividad a esos usuarios. De manera que la vista de lista Mis actividades delegadas tambin muestra las actividades de todos los usuarios invitados incluso si an le pertenece dicha actividad. En la vista de lista, el usuario invitado aparece como la persona asignada a la actividad, pero la pgina de detalles de la actividad lo muestra a usted como asignado. Actividades de mi equipo: Muestra las actividades que pertenecen a usuarios que dependan de usted en la jerarqua de funciones. Para mayor comodidad, las actividades de su equipo se convierten a su zona horaria. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Las actividades archivadas no se incluyen en las vistas de lista de actividades. Consulte Uso de la lista relacionada del historial de actividades para obtener informacin sobre las actividades que estn archivadas.
Creacin de actividades
Permisos de usuario necesarios Para crear tareas: Para crear eventos: Modificar tareas Modificar eventos
Puede crear nuevos registros de actividad (tareas y eventos) de las ubicaciones siguientes. En la barra lateral En la barra lateral, seleccione Tarea o Evento de la lista desplegable Crear nuevo. En la pgina de inicio En la ficha Inicio, haga clic en Nuevo en la seccin Mis tareas o Evento nuevo en la seccin Calendario. En la pgina de detalles de un registro asociado En la pgina de detalles de un registro asociado, haga clic en Tarea nueva o Evento nuevo o Solicitud de reunin nueva en la lista relacionada de actividades abiertas. Adems, puede hacer clic en Registro de llamadas en la lista relacionada Historial de actividades para agregar un nuevo registro de tarea con un estado de completado.
Gua del usuario | Creacin de actividades | 279
Cuando crea una nueva actividad desde una pgina de detalles del registro, el registro se convierte en el registro relacionado en la nueva actividad. Cuando crea una nueva solicitud de reunin o un nuevo evento desde un contacto o pgina de detalles del candidato, el contacto o candidato se convierten en el registro relacionado y un invitado en la reunin o el evento. En una vista de calendario En una vista de calendario, haga clic en Evento nuevo para agregar un evento. Adems: En las vistas de das puede hacer clic en Nuevo en la seccin Mis tareas para agregar una tarea nueva. En las vistas de das, puede hacer clic en una hora como 9:00 AM para agregar un evento a esa hora. En las vistas de da y semana, puede hacer doble clic en un intervalo de tiempo para crear un nuevo evento. El administrador controla la disponibilidad de esta funcin. Tenga en cuenta que los eventos recurrentes y los eventos de varios usuarios no son compatibles con la creacin de eventos con un solo clic en vistas de calendario. En las vistas de semanas y meses, puede hacer clic en el icono Agregar evento ( ) para agregar un evento a una fecha concreta. En una vista de lista de actividades En una vista de lista de actividades, haga clic en Tarea nueva o Evento nuevo para crear una actividad nueva. Para mostrar una vista de lista de actividades, haga clic en de una vista de calendario. En vistas de lista de cuentas, contactos y candidatos En vistas de listas de cuentas, contactos y candidatos, haga clic en el vnculo Abrir calendario en la parte inferior de la pgina para mostrar una vista semanal de un calendario situado debajo de la lista. Despus, puede arrastrar un registro de la lista a una divisin temporal del calendario para crear rpidamente un evento asociado al registro. Tenga en cuenta que su administrador controla la disponibilidad de la funcin Programacin de arrastrar y soltar. Nota: En Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, el administrador define los tipos de registro que puede seleccionar cuando crea una actividad. Los tipos de registro determinan los valores de lista de seleccin y los formatos de pgina que estn disponibles cuando se crea y modifica un registro. debajo del calendario en la ficha Inicio o en la parte superior
Creacin de tareas Creacin de eventos
Gua del usuario | Modificacin de actividades | 280
Modificacin de actividades
Permisos de usuario necesarios Para modificar tareas: Para modificar eventos: Modificar tareas Modificar eventos
Para obtener informacin detallada sobre la modificacin de actividades, consulte los temas siguientes: Modificacin de tareas Modificacin de eventos Modificacin de eventos para varios usuarios Modificacin de eventos recurrentes Modificacin de un evento en un calendario pblico o de recursos
Intercambio de tareas y eventos con varios contactos

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com.
Si su organizacin ha activado Actividades compartidas, puede relacionar hasta 10 contactos con tareas no recurrentes con tareas no de grupos y eventos no recurrentes. Puede asignar un contacto principal; el resto sern contactos secundarios. Si comparte actividades, obtendr una imagen ms precisa cuando visualice la informacin detallada y los informes de sus tareas o eventos. De forma especfica, las actividades compartidas le permiten ver: Tareas y eventos cuando tiene acceso a al menos un contacto o candidato y el registro relacionado, si existe. Tambin puede ver tareas y eventos si su funcin est por encima de la del propietario de la actividad en la jerarqua de su organizacin. Recuerde, cuando relaciona contactos a actividades a las que tienen acceso otros usuarios, esos usuarios pueden ver la actividad junto con los nombres, los nombres de cuentas y los cargos de todos los contactos que ha relacionado con la actividad, incluyendo los contactos a los que dichos usuarios no tienen acceso.
Gua del usuario | Concepto de actividades compartidas | 281
Todos los contactos relacionados con una tarea en la pgina de detalles de la tarea o con un evento en la pgina de detalles del evento si su administrador aade la lista relacionada Nombre al formato de pgina de la tarea y el formato de pgina del evento. El nmero de contactos relacionados con una tarea o un evento cuando utiliza la columna Recuento de relacin en informes de actividades. Una fila por contacto por cada actividad del Informe de actividades con contactos cuando selecciona como mnimo un campo de la lista de contactos relacionados. El contacto principal de una actividad en dos informes: Tareas y Eventos y Actividades con casos. El contacto principal tambin aparece en el campo Nombre de la pgina de detalles de la tarea o la pgina de detalles del evento.
Concepto de actividades compartidas Generalidades acerca de las diferencias entre Actividades y Actividades compartidas
Concepto de actividades compartidas

Si su organizacin ha activado Actividades compartidas, puede relacionar hasta 10 contactos con tareas no recurrentes con tareas no de grupos y eventos no recurrentes. Puede asignar un contacto principal; el resto sern contactos secundarios. Historial de actividades La lista relacionada Historial de actividades de un registro muestra todas las tareas finalizadas, las llamadas telefnicas registradas, los registro de interacciones guardados, los eventos caducados, los mensajes de correo electrnico salientes, los envos masivos de correo electrnico, los mensajes por correo electrnico agregados desde Microsoft Outlook y los documentos combinados pertenecientes al registro y a sus registros asociados. Fecha de ltima actividad La ltima actividad de una cuenta y un contacto es la fecha de vencimiento ms reciente de una actividad en un registro. Las siguientes actividades pasadas o futuras establecen esa fecha: Cualquier evento o tarea cerrada Ya que las actividades se resumen a travs de los registros asociados, la fecha ltima actividad de una cuenta puede ser una actividad de un contacto, una oportunidad u otro registro asociado. En Actividades compartidas, la fecha de la ltima actividad del contacto est basada en la ltima actividad en la que el contacto es un contacto principal. Por ejemplo: Jane est relacionada con dos actividades. Jane not es el contacto principal para la primera actividad, cuya fecha de vencimiento es el 30/11. Jane es el contacto principal para la otra actividad, cuya fecha de vencimiento es el 15/11. La ltima actividad es del 15/11, porque es la ltima actividad para la cul Jane era el contacto principal. Contacto principal Para actividades que tienen varios contactos relacionados, seleccione uno como contacto principal, que es la persona clave asociada con esa tarea o ese evento en particular. El contacto principal aparece en dos informes: Tareas y Eventos y Actividades con casos. Si elimina el contacto principal, el siguiente contacto en la lista relacionada de la actividad ser el nuevo contacto principal. Si no es el contacto principal que desea, puede modificar la actividad para seleccionar otro.
Gua del usuario | Generalidades acerca de las diferencias entre Actividades y Actividades compartidas | 282
Relacionado con Una relacin es una conexin entre dos objetos que Salesforce utiliza para crear listas relacionadas en formatos de pgina y niveles de detalle en informes. Salesforce utiliza valores coincidentes en campos especficos para ambos objetos con el fin de vincular datos relacionados. Por ejemplo, si un objeto almacena datos acerca de empresas y otro objeto almacena datos acerca de personas, una relacin identifica qu personas trabajan en la empresa. Por ejemplo, al crear una tarea, puede relacionar un contacto o una oportunidad con ella. Luego, cuando ve actividades para ese contacto o esa oportunidad, Salesforce muestra la tarea. Tareas Una tarea es una actividad planificada que puede relacionar con otro tipo de registro como una cuenta, contacto, candidato, oportunidad o caso. Tambin puede asignar una tarea al usuario que especifique. Cuando utiliza Actividades compartidas, sin embargo, no puede crear tareas de grupo o recurrentes con ms de un contacto. Puede especificar el Asunto, Estado, Prioridad y Fecha de vencimiento de la tarea. Eventos Un evento es una actividad con una hora programada, como una llamada telefnica programada que puede relacionar con otro tipo de registro, como una cuenta, contacto, candidato, oportunidad o caso. Tambin puede asignar un evento al usuario que especifique. Cuando utiliza Actividades compartidas, no puede crear eventos recurrentes con ms de un contacto. Puede especificar el Asunto, Inicio, Finalizacin y Ubicacin del evento.
Concepto de contactos principales
Generalidades acerca de las diferencias entre Actividades y Actividades compartidas

La funcionalidad de la mayora de las actividades ser siempre la misma cuando utiliza Actividades compartidas para eventos y tareas, pero existen diferencias. En Actividades compartidas, la fecha de la ltima actividad del contacto est basada en la ltima actividad en la que el contacto es un contacto principal. Es posible que tenga problemas con las reglas de validacin de datos, flujo de trabajo y desencadenadores del campo Id. de quin si lo agrega o elimina. Cuando elimina una actividad, se eliminan las relaciones entre la actividad y cualquier contacto, candidato y registro especificado. Se borran los valores de campo Id. de quin, Qu Id. e Id. de cuenta. Si restaura una actividad eliminada, se restaura la relacin entre la actividad y cualquier contacto, candidato y registro especificado. Los valores de campo Id. de quin, Qu Id. e Id. de cuenta se vuelven a calcular utilizando los valores de campo Relacin de tarea o Relacin de evento. Cuando las Actividades compartidas no estn activadas y elimina una actividad, no se borran los valores de campo Id. de quin, Qu Id. e Id. de cuenta. Las reglas de validacin de datos, de flujo de trabajo y desencadenadores no estn disponibles para el objeto Relacin de evento o Relacin de tarea. Si cambia el propietario de un contacto, solo las actividades en las que el contacto es un contacto principal pasan al nuevo propietario. Por ejemplo, el propietario del contacto para los cambios de Ron Dean y Ron est relacionado con dos tareas:
Gua del usuario | Concepto de contactos principales | 283
Ron es el contacto principal para la tarea Llamada de conferencia. Ron no es el contacto principal para la otra tarea Llamada trimestral pero est relacionado con ella. Cuando cambia el propietario, solo se transfiere la tarea Llamada de conferencia al nuevo propietario. Si crea una actividad y la relaciona con una cuenta o un contacto, y ese contacto est relacionado con una cuenta diferente, la actividad se relaciona con la cuenta principal del contacto. Por ejemplo: La tarea Llamada del representante de ventas est relacionada directamente con la cuenta Global Media y tambin con el contacto Ron Dean. La cuenta principal de Ron Dean es HiTech Solutions. La tarea Llamada del representante de ventas aparece en los detalles de cuenta de Global Media y tambin en los detalles de cuenta de HiTech Solution. En campos de Chatter, no puede utilizar el seguimiento de noticias en tiempo real para los campos Nombre y Relacionado con. Los filtros de bsqueda nicamente buscan en el contacto principal de una actividad.
Descripcin general de las actividades compartidas Concepto de actividades compartidas
Concepto de contactos principales

Si su organizacin ha activado Actividades compartidas, puede relacionar hasta 10 contactos con tareas no recurrentes con tareas no de grupos y eventos no recurrentes. Puede asignar un contacto principal; el resto sern contactos secundarios. Para actividades que tienen varios contactos relacionados, seleccione uno como contacto principal, que es la persona clave asociada con esa tarea o ese evento en particular. El contacto principal aparece en dos informes: Tareas y Eventos y Actividades con casos. Si elimina el contacto principal, el siguiente contacto en la lista relacionada de la actividad ser el nuevo contacto principal. Si no es el contacto principal que desea, puede modificar la actividad para seleccionar otro. En Actividades compartidas, la fecha de la ltima actividad del contacto est basada en la ltima actividad en la que el contacto es un contacto principal. Por ejemplo: Jane est relacionada con dos actividades. Jane no es el contacto principal para la primera actividad, cuya fecha de vencimiento es el 30/11. Jane es el contacto principal para la otra actividad, cuya fecha de vencimiento es el 15/11. La ltima actividad es del 15/11, porque es la ltima actividad para la cul Jane era el contacto principal.
Gua del usuario | Visualizacin de actividades compartidas en Informes | 284
Nota: Si quita o elimina el contacto principal de una actividad, otros contactos se convertirn en contactos principales en su lugar. Puede modificar la actividad para seleccionar manualmente otro contacto principal.
Visualizacin de actividades compartidas en Informes

Nota: Para tipos de informes personalizados, el objeto TaskRelation y el objeto EventRelation no estn disponibles.
Si su organizacin ha activado Actividades compartidas, puede ejecutar algunos informes que muestran detalles especficos de actividades con varios contactos. Si desea ver: Uso
El nmero de contactos Informes de actividades. Aada la columna Recuento de relacin a sus informes. relacionados con una tarea o un Por ejemplo, crea una tarea con cinco contactos. Cuando ejecuta el informe Tareas y Eventos, evento aparece 5 para indicar el nmero de contactos relacionados con la tarea. Una fila por contacto para cada El informe de actividades con contactos. Seleccione al menos un campo del objeto de contacto. actividad Por ejemplo, su informe podra incluir una tarea con cinco contactos. Si incluye el campo Apellidos del objeto de contacto en el informe, ver cinco filas (una fila por contacto) relacionadas con esta actividad. Si no aade ningn campo del objeto de contacto, solo aparecer una fila para la actividad. Solo el informe Actividades con contactos muestra todos los contactos en una actividad. Otros informes muestran el contacto principal y el recuento total de contactos en la actividad pero no muestran detalles del resto de contactos. El informe Actividades con contactos es el nico informe que puede filtrar utilizando atributos de contactos que no sean el contacto principal. Contacto principal de una actividad Tareas y Eventos, o informes de actividades con casos. Por ejemplo, si el contacto principal para una tarea es Ron Dean, estos informes mostrarn este nombre en el campo Contacto.
Gua del usuario | Creacin de eventos recurrentes | 285
Si desea ver:
Uso Nota: El informe Actividades con contactos muestra todos los contactos relacionados con una actividad pero no indica cual es el contacto principal.
Creacin de eventos recurrentes

Permisos de usuario necesarios Para crear eventos recurrentes: Modificar eventos
Un evento recurrente es un evento que se repite en una serie, por ejemplo, una reunin semanal de personal que se produce todos los lunes a las 11:00 AM. No puede crear un evento recurrente de Actividades compartidas. Nota: Ninguna incidencia en una serie de eventos recurrentes puede durar ms de 24 horas. Una vez que se ha creado el evento recurrente, puede ampliar la duracin de las incidencias individuales ms all de las 24 horas, si estn activados los eventos de varios das. 1. Seleccione Crear serie recurrente de eventos. 2. Seleccione la periodicidad. Nota: Segn el tipo de serie que vaya a crear, el nmero mximo de repeticiones es el siguiente: Diario: 100 Semanal: 53 Mensual: 60 Anual: 10
3. Defina la fecha de inicio y la fecha final. Haga clic en Calcular la fecha de finalizacin mxima para establecer de forma automtica la fecha de vencimiento mxima en funcin de la frecuencia seleccionada. 4. Tambin puede establecer un recordatorio del evento recurrente. El recordatorio se aplica a cada aparicin en la serie de eventos.
Gua del usuario | Uso de la lista relacionada de actividades abiertas | 286
Nota: No puede realizar seguimientos ni instancias individuales de eventos y tareas recurrentes en Chatter. No se mostrarn los cambios introducidos en un evento o tarea individual de una serie recurrente o de la serie en s en sus noticias en tiempo real de Chatter.
Invitacin de personas a un evento
Uso de la lista relacionada de actividades abiertas

La lista relacionada Actividades abiertas muestra: Tareas abiertas Eventos abiertos Reuniones solicitadas
Estas actividades se muestran para un registro y sus registros relacionados. Por ejemplo, una tarea relacionada con un contacto se muestra tanto en la lista relacionada Actividades abiertas del contacto como en la cuenta asociada. Si utiliza Actividades compartidas, las actividades aparecen en la lista relacionada de cada contacto relacionado. En la lista relacionada Actividades abiertas: Haga clic en Tarea nueva o Evento nuevo para crear una actividad asociada con el registro. Haga clic en Solicitud de reunin nueva para solicitar una reunin con un contacto, candidato o cuenta personal. Cuando haya solicitado una reunin, el icono de calendario ( ) aparecer al lado. Haga clic en Modificar para modificar una actividad. Haga clic en Cerrar para cerrar una tarea. Haga clic en Eliminar para eliminar un evento o una reunin solicitada. Salesforce.com enva un correo electrnico a los invitados indicando que el evento o la reunin se ha cancelado. Haga clic en el asunto de una actividad para abrir la pgina de detalles de la actividad.
Su administrador puede personalizar los campos y los botones que aparecen en las listas relacionadas. Nota: Para registros de cuentas personales, la lista relacionada incluye actividades con la cuenta personal en el campo Nombre o Relacionado con. Segn sea necesario, la columna Nombre o Relacionado con de la lista relacionada muestra el nombre de la persona. Si desea ms informacin, consulte Qu es una cuenta personal? en la pgina 10
Uso de la lista relacionada del historial de actividades
Gua del usuario | Uso de la lista relacionada del historial de actividades | 287

La lista relacionada Historial de actividades de un registro muestra todas las tareas finalizadas, las llamadas telefnicas registradas, los registro de interacciones guardados, los eventos caducados, los mensajes de correo electrnico salientes, los envos masivos de correo electrnico, los mensajes por correo electrnico agregados desde Microsoft Outlook y los documentos combinados pertenecientes al registro y a sus registros asociados. En la lista relacionada Historial de actividades, haga clic en: Registrar una llamada para introducir el resultado de las llamadas telefnicas no planificadas y programar una tarea de seguimiento. Utilice esta funcin (en combinacin con las tareas y los eventos programados) para realizar un seguimiento de todas las actividades de un registro. Combinar correo para generar documentos personalizados basados en los datos y en plantillas de Microsoft Word suministradas por el administrador. Si lo desea, el documento combinado puede incluirse en la lista relacionada Historial de actividades del registro asociado. Este botn no est disponible para todos los tipos de registros. Enviar un mensaje de correo electrnico para enviar mensajes de correo al contacto o candidato y asociar dicho mensaje tanto al contacto o candidato como a la cuenta mostrada, la oportunidad, el caso u otros usuarios. El mensaje enviado se incluye de manera automtica en la lista relacionada Historial de actividades del contacto o candidato. Si el asunto tiene ms de 100 caracteres, se truncar con puntos suspensivos (...). Si corresponde, tambin aparecer en la lista del registro asociado al correo electrnico, como la oportunidad o el caso. Este botn no est disponible para todos los tipos de registros. Redactar en Gmail para enviar un correo electrnico a un contacto o candidato de su cuenta de Gmail. El mensaje enviado se incluye de manera automtica en la lista relacionada Historial de actividades del contacto o candidato. Este botn slo est disponible si la funcin de Gmail Botones y vnculos est activada. Si la funcin Gmail a Salesforce tambin est activada, el correo electrnico que enve se incluir automticamente en la lista relacionada Historial de actividades del contacto o candidato. Solicitar actualizacin para enviar al contacto seleccionado, un mensaje de correo electrnico de actualizacin de contactos. Este correo electrnico le permite escribir una nota de introduccin que solicita al contacto actualizar la informacin del contacto de que dispone y enviar una respuesta con la informacin actualizada. Puede actualizar su registro del contacto cuando reciba la respuesta. Estos mensajes de correo electrnico y los correos electrnicos Stay-in-Touch masivos se incluirn en la lista relacionada Historial de actividades. Ver todos si desea una vista de impresin de todas las actividades finalizadas. Tenga en cuenta que el botn Ver todos slo aparece cuando hay registros por visualizar. El asunto de una actividad para ver sus detalles.
Si su organizacin ha agregado la lista relacionada Actividades del caso al formato de pgina Ver casos en el portal de Autoservicio y ha definido la seguridad a nivel de campo como visible para la casilla de verificacin Visible en Autoservicio en las actividades, puede hacer clic en las siguientes opciones: Clasificar como pblico para mostrar la actividad completada en la lista relacionada de actividades del caso en el portal de Autoservicio. Clasificar como privado para ocultar la actividad completada en la lista relacionada de actividades del caso en el portal de Autoservicio.
Gua del usuario | Configuracin de recordatorios en actividades | 288
Nota: Desde Spring 12, el portal de autoservicio no est disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones existentes continan teniendo acceso al portal de autoservicio. Su administrador puede personalizar los campos y los botones que aparecen en las listas relacionadas. Nota: Para registros de cuentas personales, la lista relacionada incluye actividades con la cuenta personal en el campo Nombre o Relacionado con. Segn sea necesario, la columna Nombre o Relacionado con de la lista relacionada muestra el nombre de la persona. Si desea ms informacin, consulte Qu es una cuenta personal? en la pgina 10
Uso de la lista relacionada de actividades abiertas Acerca de actividades archivadas
Configuracin de recordatorios en actividades

Permisos de usuario necesarios Para modificar tareas: Para modificar eventos: Modificar tareas Modificar eventos
Salesforce puede mostrar recordatorios en ventanas emergentes de tareas y eventos futuros. Los recordatorios notifican a la persona a la que se ha asignado la actividad acerca de una tarea o evento futuro. El recordatorio aparece en una pequea ventana emergente del explorador cuando la persona que tiene asignada la actividad inicia sesin en Salesforce. Cuando un usuario inicia sesin, aparecen todos los recordatorios que no se hayan descartado y los recordatorios de actividades pendientes desde la ltima vez que el usuario cerr sesin. Cuando crea o modifica un evento o una tarea, tiene la opcin de configurar un recordatorio. El recordatorio cambia por defecto a la hora especificada en la configuracin de recordatorios. Para configurar un recordatorio de una tarea: 1. Cree o modifique una tarea. 2. Active la casilla de verificacin Recordatorio. 3. Seleccione la fecha y hora del recordatorio. El recordatorio aparecer en la fecha y hora seleccionadas. Si define el recordatorio de una serie de tareas recurrentes, el recordatorio se aplica a cada incidencia de la serie. 4. Haga clic en Guardar. Para configurar un recordatorio de un evento: 1. Cree o modifique un evento. 2. Active la casilla de verificacin Recordatorio. 3. Seleccione la antelacin con respecto al evento con la que desea que aparezca el recordatorio.
Gua del usuario | Personalizacin de los recordatorios de actividades | 289
Personalizacin de los recordatorios de actividades
Personalizacin de los recordatorios de actividades

Cuando la organizacin tiene activados los recordatorios, la configuracin predeterminada de los recordatorios est definida para que se abra la ventana del recordatorio y se escuche un sonido quince minutos antes de la hora de inicio del evento, o a las 8:00 am del da en que vence una tarea. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Recordatorios para personalizar la configuracin de los recordatorios de modo que se adapte a sus necesidades. Configuracin
Desencadenar alertas cuando el recordatorio venza Reproducir un sonido recordatorio
Descripcin Si est activada, abre la ventana del recordatorio cuando vence uno. Si est activada, reproduce un sonido recordatorio cuando vence uno. Si est activada, define un recordatorio en todos los eventos nuevos. Seleccione, en la lista desplegable, la antelacin con que desea que se le recuerde un evento. Puede desactivar el recordatorio o cambiar la hora del recordatorio al modificar el evento. Si est activada, define un recordatorio en todas las tareas nuevas. Seleccione en la lista desplegable la hora, del da en que vence la tarea, a la que desea que se le recuerde sta. Todas las tareas, incluidas las creadas mediante el flujo de trabajo, utilizarn este valor predeterminado. Puede desactivar el recordatorio o cambiar la hora del recordatorio al modificar la tarea.
De forma predeterminada, establezca el recordatorio en Eventos para:
De forma predeterminada, establezca el recordatorio en Tareas para:
Ordenar ventana de recordatorio por fecha de Si esta opcin est activada, se ordenarn los recordatorios por vencimiento fecha de vencimiento en primer lugar y despus por
recordatorio.
Para probar la configuracin, haga clic en Obtener una vista previa de las alertas de recordatorio.
Gua del usuario | Acerca de actividades archivadas | 290
Nota: Si no aparece el cuadro emergente de vista previa, asegrese de que no tiene bloqueados los cuadros emergentes.
Configuracin de recordatorios en actividades
Acerca de actividades archivadas

Salesforce archiva las actividades segn estas condiciones. Eventos con una fecha de vencimiento superior a 365 das Tareas cerradas con una fecha de vencimiento superior a 365 das Tareas cerradas sin fecha de vencimiento y creadas hace ms 365 das
Consideraciones adicionales para archivar actividades: El archivado se produce semanalmente a las 5:00 AM aproximadamente segn la Hora del meridiano de Greenwich (GMT) del sbado. Las actividades archivadas slo pueden consultarse en los archivos de exportacin, en la vista de impresin o haciendo clic en Ver todos de la lista relacionada Historial de actividades. Tambin puede visualizar una actividad archivada si conoce la URL de la actividad. Las tareas archivadas no se incluyen en los informes. Sin embargo, puede realizar informes sobre tareas abiertas o completadas. Las actividades archivadas no se copian cuando crea o actualiza un sandbox.
Trabajo con calendarios

Visualizacin del calendario
Puede acceder a su calendario desde las siguientes ubicaciones. Su pgina de inicio.
Gua del usuario | Visualizacin del calendario | 291
El acceso directo Calendario en la barra lateral que abre su ltima vista de calendario utilizada. Su administrador de Salesforce debe activar este acceso directo. La pgina de detalles de un evento o tarea, que incluye los iconos de calendario de la parte superior. Una vista de lista de actividades, que incluye iconos de calendario en la parte superior. Para navegar por su calendario, utilice los iconos de calendario.
Visualizacin de detalles de eventos
Uso de iconos de calendario

Elemento
Descripcin Icono Vista de das. Icono Vista de semanas. Icono Vista de meses. Icono Ver usuario nico. Muestra un calendario de un usuario, un calendario pblico o un calendario de recursos. Icono Ver varios usuarios. Muestra los calendarios de varios usuarios. Icono Vista de lista de actividades. Flecha anterior Haga clic para cambiar la vista del da, semana o mes anterior, segn sea necesario. Flecha Siguiente Haga clic para cambiar la vista del da, semana o mes siguiente, segn sea necesario. Seleccione un icono de fecha. Haga clic para abrir un cuadro de dilogo emergente donde podr especificar una fecha.
Nota: identifica tareas y eventos que forman parte de una serie recurrente.
Gua del usuario | Uso de la Vista de das del calendario | 292
identifica eventos con invitados. Los eventos de varios usuarios no estn disponibles en Personal Edition.
Visualizacin del calendario Sugerencias para visualizar su calendario
Sugerencias para visualizar su calendario

Vuelva a programar un evento arrastrando el elemento a su calendario a una hora diferente. Para obtener mejores resultados, pase el ratn por la lnea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ), slo se modificar la incidencia que arrastre, no la serie completa. Su administrador controla la disponibilidad de la modificacin de calendario arrastrar y soltar que solo est disponible para eventos de un solo da. Cree un evento mediante doble clic en una divisin temporal e introduzca los detalles en una superposicin interactiva. Su administrador controla la disponibilidad de la creacin de eventos con un solo clic. Para cambiar el rango predeterminado de horas que muestra el calendario, cambie los campos Inicio de da y Fin de da en su pgina de informacin personal. Por ejemplo, si su da laborable comienza a las 8:00 AM y finaliza a las 6:00 PM, el cambio de Inicio de da a las 8:00 AM y Fin de da a las 6:00 PM har que las vistas de calendario diarias y semanales muestren de forma predeterminada ese intervalo de horas. Si sincroniza los eventos de Outlook utilizando Salesforce for Outlook, es posible que vea un panel en la parte superior de su calendario con un vnculo a una lista de eventos sin resolver. Son eventos de Outlook sincronizados que an se deben asignar a registros de Salesforce.
Visualizacin del calendario Uso de iconos de calendario
Uso de la Vista de das del calendario

Cuando est visualizando su calendario, haciendo clic en En la vista de das de un usuario puede:
para abrir la vista de das.
Ver los eventos programados para el da especificado. Ver una lista de tareas. Puede cambiar las tareas que aparecern con la lista desplegable. Pase el ratn por encima de un asunto para ver los detalles del evento en una superposicin.
Gua del usuario | Uso de la Vista de semanas del calendario | 293
Pase el ratn por encima de una tarea para ver los detalles de la tarea en una superposicin. Nota: Las superposiciones de detalle de tarea o de evento son cuadros emergentes de activacin que muestran informacin sobre el evento o la tarea y permiten modificar o eliminar rpidamente el evento o la tarea. El administrador configura la informacin presentada en estas superposiciones.
Haga clic en una hora como 9:00 AM para agregar un evento a esa hora. Tambin puede hacer doble clic en una divisin temporal para introducir los detalles del evento en una superposicin interactiva. Su administrador controla la disponibilidad de la creacin de eventos con un solo clic. Vuelva a programar una cita arrastrando un elemento a su calendario a una hora diferente. Para obtener mejores resultados, pase el ratn por la lnea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ), slo se modificar la incidencia que arrastre, no la serie completa. Su administrador controla la disponibilidad de la modificacin de calendario arrastrar y soltar que solo est disponible para eventos de un solo da. Navegue por el calendario utilizando los iconos de calendario. Haga clic en Hoy para abrir la vista de ese da. Haga clic en [Cambiar] para cambiar el calendario de otro usuario, un calendario pblico o un calendario de recursos. Haga clic en [Compartir mi calendario] para configurar la colaboracin de su calendario personal. Haga clic en Vista de impresin para mostrar la vista del calendario actual en un formato listo para imprimir.
En la vista de da de varios usuarios, puede visualizar los eventos de diferentes usuarios del da especificado. Nota: Un evento que se extiende durante ms de un da (por ejemplo, un cliente con una reunin desde las 10 PM del viernes hasta las 2 AM del sbado), siempre aparecer en ambos das de la vista del calendario.
Creacin de eventos
Uso de la Vista de semanas del calendario

Cuando est visualizando su calendario, haciendo clic en En la vista de semanas de un usuario puede:
para abrir la vista de semanas.
Ver los eventos programados para la semana especificada. Pase el ratn por encima de un asunto para ver los detalles del evento en una superposicin. Haga clic en el icono Agregar evento ( ) para agregar un evento al da apropiado. Tambin puede hacer doble clic en una divisin temporal para introducir los detalles del evento en una superposicin interactiva. Su administrador controla la disponibilidad de la creacin de eventos con un solo clic. Haga clic en la fecha, por ejemplo, 26 para el 26 de marzo, para consultar la vista de ese da. Vuelva a programar una cita arrastrando un elemento a su calendario a una hora diferente. Para obtener mejores resultados, pase el ratn por la lnea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ), slo se modificar
Gua del usuario | Uso de la Vista de meses del calendario | 294
la incidencia que arrastre, no la serie completa. Su administrador controla la disponibilidad de la modificacin de calendario arrastrar y soltar que solo est disponible para eventos de un solo da. Navegue por el calendario utilizando los iconos de calendario. Haga clic en Esta semana para abrir la vista de semana actual. Haga clic en [Cambiar] para cambiar el calendario de otro usuario, un calendario pblico o un calendario de recursos. Haga clic en [Compartir mi calendario] para configurar la colaboracin de su calendario personal. Haga clic en Vista de impresin para mostrar la vista del calendario actual en un formato listo para imprimir. Seleccione Mostrar fines de semana para mostrar sbados y domingos. Consejo: En vistas de listas de cuentas, contactos y candidatos, haga clic en el vnculo Abrir calendario en la parte inferior de la pgina para mostrar una vista semanal de un calendario situado debajo de la lista. Despus, puede arrastrar un registro de la lista a una divisin temporal del calendario para crear rpidamente un evento asociado al registro. Tenga en cuenta que su administrador controla la disponibilidad de la funcin Programacin de arrastrar y soltar.
En la vista de semanas de varios usuarios, puede visualizar los eventos de diferentes usuarios de la semana especificada. Para obtener ms informacin, consulte Uso de la vista de calendarios de varios usuarios en la pgina 296. Nota: Un evento que se extiende durante ms de un da (por ejemplo, un cliente con una reunin desde las 10 PM del viernes hasta las 2 AM del sbado), siempre aparecer en ambos das de la vista del calendario.
Creacin de eventos
Uso de la Vista de meses del calendario

Cuando est visualizando su calendario, haciendo clic en En la vista de meses de un usuario puede:
para abrir la vista de meses.
Ver los eventos programados para el mes especificado. Pase el ratn por encima de un asunto para ver los detalles del evento en una superposicin. Haga clic en el icono Agregar evento ( ) para agregar un evento al da apropiado. Haga clic en la fecha, por ejemplo, 26 para el 26 de marzo, para consultar la vista de ese da. Haga clic en el vnculo de la Semana correspondiente para consultar la vista de semana. Navegue por el calendario utilizando los iconos de calendario. Haga clic en Este mes para abrir la vista de mes del mes actual. Haga clic en [Cambiar] para cambiar el calendario de otro usuario, un calendario pblico o un calendario de recursos. Haga clic en [Compartir mi calendario] para configurar la colaboracin de su calendario personal. Haga clic en Vista de impresin para mostrar la vista del calendario actual en un formato listo para imprimir.
En la vista de mes de varios usuarios, puede visualizar los eventos de diferentes usuarios del mes especificado. Para obtener ms informacin, consulte Uso de la vista de calendarios de varios usuarios en la pgina 296.
Gua del usuario | Visualizacin de otros calendarios | 295
Nota: Un evento que se extiende durante ms de un da (por ejemplo, un cliente con una reunin desde las 10 PM del viernes hasta las 2 AM del sbado), siempre aparecer en ambos das de la vista del calendario.
Creacin de eventos
Visualizacin de otros calendarios

En una vista de calendario de usuario nico, puede cambiar al calendario de otro usuario, un calendario pblico o un calendario de recursos: 1. Haga clic en [Cambiar] para abrir la ventana de bsqueda de calendario. 2. Cuando sea necesario, busque el calendario que desee: a. Seleccione Calendarios de usuario o Calendarios y recursos pblicos de la lista desplegable. b. En el campo Buscar, introduzca todo o parte del nombre del usuario, calendario pblico o recurso apropiado. c. Haga clic en Adelante. 3. Haga clic en el nombre apropiado para cambiar a ese calendario. Nota: Cuando consulte un calendario de recursos, no podr agregar un evento nuevo. Puede agregar eventos a los calendarios de recursos con slo invitar el recurso a un evento. Para restablecer su vista a su propio calendario, haga clic en Volver a mi calendario (no disponible en Personal Edition).
Creacin de un evento en un calendario pblico o de recursos
Colaboracin del calendario

Desde una vista de calendario (ya sea diaria, semanal o mensual), haga clic en Compartir mi calendario para cambiar el modo en que el resto de usuarios puede ver su calendario.
Gua del usuario | Impresin del calendario | 296
Nota: Independientemente de que la configuracin de colaboracin de su organizacin especifique el uso de jerarquas, las actividades asociadas a un registro siguen visibles para los usuarios por encima de la persona asignada en la jerarqua de funciones.
Visualizacin del calendario Visualizacin de otros calendarios
Impresin del calendario

Para imprimir el calendario, haga clic en Vista de impresin desde cualquiera de las vistas del calendario. En una vista de impresin, puede: Hacer clic en Imprimir esta pgina para enviar la pgina a la impresora. Haga clic en la flecha Siguiente ( ) y en la flecha Anterior ( ) para modificar las fechas que aparecen . Haga clic en Hoy, Esta semana o Este mes, dependiendo de la vista que mostrar la fecha actual o las fechas.
Adems: En las vistas de da y semana, puede visualizar una lista de tareas que se puede personalizar seleccionando una opcin de la lista desplegable. En vistas de multiusuario, puede seleccionar una opcin de la lista desplegable Ordenar por para personalizar la vista. Seleccione Hora para incluir todos los eventos de usuario de un calendario concreto o seleccione Usuario para mostrar un calendario diferente para cada usuario.
Visualizacin del calendario
Uso de la vista de calendarios de varios usuarios

Para ver calendarios de varios compaeros en la misma pgina, haga clic en Al ver calendarios de varios usuarios puede:
Seleccionar, modificar y crear visualizaciones de lista para determinar qu calendarios se muestran. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para
Gua del usuario | Visualizacin de detalles de eventos | 297
definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Ver la disponibilidad de cada persona. Consulte la leyenda de la pgina para ver qu color indica Ocupado o Fuera de la oficina. Si alguien tiene varios eventos programados para un periodo determinado, todos estos eventos se muestran en el calendario. Tenga en cuenta que un evento marcado como Libre en los detalles de evento no se muestra en la vista de calendario de varios usuarios. Pase el ratn sobre una barra coloreada para ver ms detalles sobre un evento. Cree un evento e invitar a personas. Active las casillas de verificacin situadas junto a las personas a las que desee invitar y haga clic en Evento nuevo. Tambin puede hacer clic en el icono Agregar evento ( ) al da apropiado.
Tenga en cuenta estos consejos cuando vea calendarios de varios usuarios. Los administradores pueden elegir si se muestran los detalles del evento. La modificacin de arrastrar y colocar no est disponible. El intervalo de tiempo que ve est determinado por los campos Inicio del da y Final del da de su pgina de informacin personal. Los eventos programados fuera de este periodo no se muestran. Para ver estos eventos, adelante el Inicio del da o retrase el Final del da. La vista de calendario de varios usuarios funciona de un modo distinto en el portal de socios. Por ejemplo, los socios solamente pueden ver informacin del calendario de personas de su misma empresa y de su gestor de canales. Para obtener ms informacin, descargue Ayuda de usuario del portal de socios.
Visualizacin de detalles de eventos

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com Los eventos de mltiples personas no estn disponibles en: Personal Edition
Realice una de las siguientes acciones para ver la pgina de detalles del evento. En la seccin Calendario de la pgina Inicio y pase el ratn por encima o haga clic en la lnea de asunto de un evento de la subficha Programar reuniones. En la seccin Calendario slo se muestran los prximos eventos. Una vez que haya pasado la fecha del evento, ste se muestra en la lista relacionada Historial de actividades. En la vista de calendario puede pasar el ratn sobre un evento para ver sus detalles en la superposicin de detalles del evento. En la pgina de detalles de un registro asociado, haga clic en la lnea de asunto del evento en las listas relacionadas Actividades abiertas o Historial de actividades.
Si desea visualizar todos los eventos programados para un da, semana o mes especficos, utilice los iconos de calendario para cambiar entre las distintas vistas. Muestre una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones, comentarios y publicaciones sobre el evento.
Gua del usuario | Creacin de eventos | 298
En eventos con varias personas (eventos con invitados), la pgina de detalles muestra los usuarios que han sido invitados y si han aceptado o declinado el evento. Si ha sido invitado al evento, haga clic en Aceptar evento o Declinar evento para que el organizador sepa si va a asistir. Estos botones aparecen nicamente para los invitados (no para los organizadores). Puede duplicar un evento de mltiples personas en la pgina de detalles del evento. De esta forma puede crear rpidamente otro evento con los mismos invitados. Sin embargo, no puede duplicar eventos estndar o recurrentes.
identifica eventos que forman parte de una serie recurrente. Para ver los detalles de una incidencia de evento individual, seleccione la subficha Ver evento situada sobre los detalles de la tarea. Para ver los detalles de una serie de eventos al completo, seleccione la subficha Ver serie. Nota: Si el organizador modifica la hora de inicio y de finalizacin de un evento individual en una serie recurrente de eventos, la vista de calendario y la seccin Calendario de la pgina Inicio le muestra la hora actualizada. Sin embargo, la vista de detalles del evento individual actualizado continuar mostrndole la hora original hasta que acepte o rechace la serie.
Creacin de eventos
Permisos de usuario necesarios Para crear eventos: Modificar eventos
1. En la seccin Calendario de la pgina de inicio, haga clic en Evento nuevo. 2. Introduzca los detalles del evento. Nota: Si se habilitan los eventos de varios das para su organizacin, podr crear eventos que duren hasta 14 das.
3. Introduzca el nombre del contacto o candidato relacionado con el evento en Nombre o haga clic en para abrir el cuadro de dilogo Seleccionar contactos. Si Actividades compartidas est activada en su organizacin, puede relacionar hasta 10 contactos con el evento. En el cuadro de dilogo Seleccionar contactos, escriba un nombre en Buscar y haga clic en Buscar. Utilice y para seleccionar y cancelar la seleccin de nombres. Utilice Convertir en principal para seleccionar un contacto principal. A continuacin, haga clic en Listo. 4. Para invitar los contactos o candidatos relacionados con el evento, haga clic en Agregar a invitados. Los contactos o candidatos se agregarn al calendario en la seccin Seleccionar invitados. 5. Si la ortografa est habilitada para su organizacin, haga clic en Ortografa para comprobar la ortografa del contenido del campo Descripcin. La ortografa no admite todos los idiomas que admite Salesforce. Por ejemplo, el corrector ortogrfico no admite tai, ruso e idiomas de doble byte, como japons, coreano o chino. 6. En el caso de eventos que no sean Actividades compartidas, puede crear un evento recurrente. No puede realizar seguimientos ni instancias individuales de eventos y tareas recurrentes en Chatter. No se mostrarn los cambios introducidos en un evento o tarea individual de una serie recurrente o de la serie en s en sus noticias en tiempo real de Chatter.
Gua del usuario | Invitacin de personas a un evento | 299
Seleccione Crear serie recurrente de eventos. Seleccione la periodicidad. Nota: Segn el tipo de serie que vaya a crear, el nmero mximo de repeticiones es el siguiente: Diario: 100 Semanal: 53 Mensual: 60 Anual: 10
Defina la fecha de inicio y la fecha final. Haga clic en Calcular la fecha de finalizacin mxima para establecer de forma automtica la fecha de vencimiento mxima en funcin de la frecuencia seleccionada. Nota: Ninguna incidencia en una serie de eventos recurrentes puede durar ms de 24 horas. Una vez que se ha creado el evento recurrente, puede ampliar la duracin de las incidencias individuales ms all de las 24 horas, si estn activados los eventos de varios das.
7. Para configurar un recordatorio en el evento, seleccione Recordatorio y seleccione la antelacin con respecto al evento con la que desea que aparezca el recordatorio. El recordatorio se aplica a cada aparicin en la serie de eventos. 8. Para adjuntar archivos, haga clic en Adjuntar archivo en la lista relacionada Archivos adjuntos. Si no ve esta lista relacionada, solicite a su administrador que la agregue al formato de pgina de detalles de eventos. Para los eventos recurrentes, se agrega el archivo adjunto a la serie de eventos. Cada incidencia del evento recurrente puede tener tambin su propio conjunto nico de archivos adjuntos. Los archivos adjuntos en una actividad aparecen en la pgina de detalles de la actividad pero no en la pgina de detalles del contacto relacionado. Esto se aplica a Actividades compartidas y Actividades no compartidas. 9. Para convertir al evento en un evento para varias personas al que los usuarios, contactos, candidatos o recursos estn invitados, haga clic en Seleccionar en la seccin Seleccionar invitados. 10. Haga clic en Guardar. Otra opcin consiste en hacer clic en Guardar y tarea nueva para guardar el evento y crear una tarea nueva o bien en Guardar y evento nuevo para guardar y crear otro evento.
Invitacin de personas a un evento Creacin de eventos recurrentes

Permisos de usuario necesarios Para invitar personas a un evento: Modificar eventos
Puede invitar a usuarios, contactos, candidatos o recursos a un evento.
identifica un evento con uno o ms invitados.
Gua del usuario | Invitacin de personas a un evento | 300
1. En la seccin Seleccionar invitados en la pgina de detalles del evento, haga clic en Seleccionar. 2. En el cuadro de dilogo Seleccionar invitados, busque el tipo de invitado: usuarios, candidatos, contactos o recursos. Las cuentas personales se devuelven en bsquedas de contacto y se pueden aadir como invitados. 3. Introduzca un nombre o parte de un nombre, o deje el campo en blanco para ampliar la bsqueda y haga clic en Buscar. 4. Utilice y para seleccionar y cancelar la seleccin de invitados.
Para agregar ms invitados, ejecute una bsqueda nueva y seleccione ms personas a medida que sea necesario. Nota: Los eventos que slo suceden una vez pueden tener un mximo de 1.000 invitados y recursos. Los eventos recurrentes pueden tener un mximo de 100 invitados y recursos. Debe tener, como mnimo, acceso de lectura a los contactos y candidatos que invite a un evento. Debe tener al menos Agregar eventos en un recurso para invitarlo a un evento.
5. Haga clic en Listo. 6. Revise el calendario de cada uno de los invitados y ajuste la fecha y la hora del evento si procede. La disponibilidad de los invitados se indica mediante colores en sus calendarios: ocupado en azul y fuera de la oficina en rojo. Si un invitado tiene ms de un evento programado para una hora concreta, se mostrarn todos los eventos en el calendario. Pase el ratn por encima de cualquier evento del calendario para ver los detalles del evento. Nota: Los eventos marcados como libre no se mostrarn.
7. Para eliminar un invitado de un evento, haga clic en Eliminar situado junto al nombre del invitado. 8. Haga clic en Guardar y Enviar actualizacin. Los candidatos, contactos y cuentas personales invitados reciben un mensaje de correo electrnico que contiene un vnculo a una pgina Web en la que pueden aceptar o rechazar la invitacin para el evento o la serie de eventos. Tambin recibir un resumen del evento por correo electrnico. Si un recurso invitado se encuentra disponible en el momento dado, acepta la invitacin de forma automtica. No es posible hacer una reserva doble de los recursos.
Modificacin de eventos para varios usuarios
Gua del usuario | Creacin de un evento en un calendario pblico o de recursos | 301
Creacin de un evento en un calendario pblico o de recursos

Permisos de usuario necesarios Para crear un evento en un calendario pblico o de recursos: Modificar eventos
Adicin de eventos a calendarios pblicos Para agregar un evento a un calendario pblico: 1. En una vista de calendario, haga clic en [Cambiar] para cambiar al calendario pblico correcto. 2. Seleccione la hora y fecha correcta del nuevo evento: En la vista de das, haga clic en una hora como 9:00 AM para agregar un evento a esa hora. En las vistas de semanas o meses, puede hacer clic en el icono Agregar evento ( ) para agregar un evento a una fecha concreta.
3. Introduzca los detalles del evento. Para obtener informacin detallada, consulte Creacin de eventos en la pgina 298. 4. Haga clic en Guardar. Otra opcin consiste en hacer clic en Guardar y tarea nueva para guardar el evento e iniciar inmediatamente una tarea nueva o bien en Guardar y evento nuevo para guardar y crear otro evento. Adicin de eventos a calendarios de recursos Para agregar un evento a un calendario de recursos, invite el recurso al evento. Para obtener ms detalles, consulte Invitar personas a un evento en la pgina 299.
Modificacin de eventos
Permisos de usuario necesarios Para modificar eventos: Modificar eventos
1. Revise las siguientes consideraciones acerca de los usuarios que pueden modificar los eventos. El permiso necesario para modificar los eventos de otros usuarios se controla mediante el modelo de colaboracin en el calendario en toda la organizacin y su colaboracin del calendario personal. No obstante, los gestores de la jerarqua de funciones siempre podrn modificar los eventos de la gente que supervisen, independientemente de esta configuracin. En cuanto a los eventos privados, slo sus propietarios (el usuario asignado al evento) y los usuarios con permiso Modificar todos los datos podrn modificarlos.
Gua del usuario | Modificacin de eventos | 302
2. Abrir la pgina de modificacin de detalles. En la pgina Inicio, haga clic en el asunto de un evento de la seccin Calendario y a continuacin haga clic en Modificar evento. Tambin puede pasar el ratn por encima del asunto de un evento para ver los detalles del evento en una superposicin y a continuacin, haga clic en Modificar. En una vista de calendario, haga clic en el asunto de evento y luego haga clic en Modificar evento. Tambin puede pasar el ratn por encima de un evento para ver los detalles y, a continuacin, haga clic en Modificar. En vistas de calendario de usuarios diarias y semanales: Vuelva a programar un evento arrastrando el elemento a su calendario a una hora diferente. Para obtener mejores resultados, pase el ratn por la lnea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ), slo se modificar la incidencia que arrastre, no la serie completa. Su administrador controla la disponibilidad de la modificacin de calendario arrastrar y soltar que solo est disponible para eventos de un solo da. Cree un evento mediante doble clic en una divisin temporal e introduzca los detalles en una superposicin interactiva. Su administrador controla la disponibilidad de la creacin de eventos con un solo clic. En la lista relacionada Actividades abiertas o Historial de actividades de un registro asociado, haga clic en Modificar junto al evento seleccionado. En la vista de lista de actividades, haga clic en Modificar junto al evento correspondiente.
3. Cambie los campos del evento. 4. Introduzca el nombre del contacto o candidato relacionado con el evento en Nombre o haga clic en para abrir el cuadro de dilogo Seleccionar contactos. Si Actividades compartidas est activada en su organizacin, puede relacionar hasta 10 contactos con el evento. En el cuadro de dilogo Seleccionar contactos, escriba un nombre en Buscar y haga clic en Buscar. Utilice y para seleccionar y cancelar la seleccin de nombres. Utilice Convertir en principal para seleccionar un contacto principal. A continuacin, haga clic en Listo. 5. Para invitar los contactos o candidatos relacionados con el evento, haga clic en Agregar a invitados. Los contactos o candidatos se agregarn al calendario en la seccin Seleccionar invitados. 6. Si la ortografa est habilitada para su organizacin, haga clic en Ortografa para comprobar la ortografa del contenido del campo Descripcin. La ortografa no admite todos los idiomas que admite Salesforce. Por ejemplo, el corrector ortogrfico no admite tai, ruso e idiomas de doble byte, como japons, coreano o chino. 7. Para configurar un recordatorio en el evento, seleccione Recordatorio y seleccione la antelacin con respecto al evento con la que desea que aparezca el recordatorio. El recordatorio se aplica a cada aparicin en la serie de eventos. 8. Para adjuntar archivos, haga clic en Adjuntar archivo en la lista relacionada Archivos adjuntos. Si no ve esta lista relacionada, solicite a su administrador que la agregue al formato de pgina de detalles de eventos. Para los eventos recurrentes, se agrega el archivo adjunto a la serie de eventos. Cada incidencia del evento recurrente puede tener tambin su propio conjunto nico de archivos adjuntos. Los archivos adjuntos en una actividad aparecen en la pgina de detalles de la actividad pero no en la pgina de detalles del contacto relacionado. Esto se aplica a Actividades compartidas y Actividades no compartidas. 9. Para cambiar los invitados del evento, haga clic en Seleccionar en la seccin Seleccionar invitados. 10. Haga clic en Guardar.
Modificacin de eventos para varios usuarios Modificacin de eventos recurrentes Modificacin de un evento en un calendario pblico o de recursos
Gua del usuario | Modificacin de eventos para varios usuarios | 303
Modificacin de eventos para varios usuarios

Permisos de usuario necesarios Para modificar eventos para varios usuarios: Modificar eventos
identifica a un evento con varias personas. Puede cambiar los detalles de un evento para varios usuarios de su propiedad. 1. Abra la pgina de detalles del evento y haga clic en Modificar. 2. Cambie los detalles del evento y los invitados. 3. En Opciones de correo electrnico en la seccin Seleccionar invitados, cambie los campos del evento y elija si desea enviar un mensaje de actualizacin por correo electrnico de actualizacin a todos los usuarios invitados o solamente a aquellos que haya agregado o eliminado durante la modificacin. 4. Haga clic en Guardar y enviar actualizacin para guardar el evento y enviar un correo electrnico de actualizacin a los invitados. Tambin puede hacer clic en Guardar para guardar los cambios sin enviar un correo electrnico. Todos los cambios se reflejarn en los calendarios de los usuarios invitados. Nota: Slo podr modificar un evento de grupo si es el propietario del evento. Como propietario del evento, no recibir un correo electrnico cuando un invitado acepta o rechaza una invitacin. Puede reasignar un evento para varios usuarios a un nuevo usuario si el evento no forma parte de una serie de eventos repetidos.
Modificacin de eventos recurrentes Modificacin de eventos
Gua del usuario | Modificacin de eventos recurrentes | 304
Modificacin de eventos recurrentes

Permisos de usuario necesarios Para modificar eventos recurrentes: Modificar eventos
Nota: No puede realizar seguimientos ni instancias individuales de eventos y tareas recurrentes en Chatter. No se mostrarn los cambios introducidos en un evento o tarea individual de una serie recurrente o de la serie en s en sus noticias en tiempo real de Chatter. Para modificar los detalles de un evento que forma parte de una serie: 1. Seleccione un evento del calendario en la ficha Inicio o en la lista relacionada Actividades abiertas o Historial de actividades de un registro y, a continuacin, haga clic en la subficha Ver evento. Tambin puede pasar el ratn por encima del evento en cualquier calendario y hacer clic en Modificar. 2. Haga clic en Modificar eventos. 3. Cambie los campos del evento. 4. Si se trata de un evento de mltiples personas, elija si desea enviar una actualizacin por correo electrnico a todos los usuarios invitados o slo a aquellos que haya agregado o eliminado durante la modificacin. Haga clic en Guardar y enviar actualizacin para guardar el evento y enviar un correo electrnico de actualizacin o haga clic en Guardar para guardar los cambios sin enviar un correo electrnico. Todos los cambios se reflejarn en los calendarios de los usuarios que hayan aceptado el evento. Nota: Los cambios realizados en un evento futuro que forme parte de una serie de eventos recurrentes se sobrescribirn si se modifica la frecuencia de la serie.
Para cambiar los detalles de una serie de eventos: 1. Seleccione un evento del calendario en la ficha Inicio o en la lista relacionada Actividades abiertas o Historial de actividades de un registro. 2. Seleccione la subficha Ver serie y, a continuacin, haga clic en el botn Modificar serie. Tambin puede hacer clic en el vnculo Modificar serie en la seccin Repeticin de la pgina de detalles. 3. Modifique los campos de esta serie de eventos. Los cambios realizados no afectarn a los eventos de las series que hayan tenido lugar en el pasado. PRECAUCIN: Si cambia cualquier detalle en la seccin de recurrencia de la serie, se eliminarn todos los eventos futuros que formasen parte de la serie y se crearn eventos nuevos. Se perdern los cambios realizados a eventos individuales que an no hayan ocurrido, incluidas las respuestas de los invitados. 4. Si la serie incluye invitados y desea notificar los cambios a todos ellos, haga clic en Guardar y enviar actualizacin. Si no desea enviar actualizaciones a todos los invitados, haga clic en Guardar.
Gua del usuario | Modificacin de un evento en un calendario pblico o de recursos | 305
Nota: Si ha cambiado la hora o frecuencia de los eventos de la serie y no desea enviar actualizaciones, no cambiar el estado de la respuesta (aceptado, declinado o sin responder) de cada invitado. Si el invitado no declina la invitacin original, los eventos se agregarn al calendario del invitado. Si ampla la fecha final pero no realiza ningn otro cambio, las respuestas de los eventos existentes no se modificarn salvo que enve actualizaciones.
Modificacin de eventos para varios usuarios Modificacin de eventos
Modificacin de un evento en un calendario pblico o de recursos

Permisos de usuario necesarios Para modificar un evento en un calendario pblico o de recursos: Modificar eventos
Nota: Los permisos para modificar eventos en calendarios pblicos y de recursos estn controlados por el modelo de colaboracin de calendarios. 1. En una vista de calendario, haga clic en [Cambiar] para cambiar al calendario pblico correcto. 2. Abrir la pgina de modificacin de detalles. En la pgina Inicio, haga clic en el asunto de un evento de la seccin Calendario y a continuacin haga clic en Modificar evento. Tambin puede pasar el ratn por encima del asunto de un evento para ver los detalles del evento en una superposicin y a continuacin, haga clic en Modificar. En una vista de calendario, haga clic en el asunto de evento y luego haga clic en Modificar evento. Tambin puede pasar el ratn por encima de un evento para ver los detalles y, a continuacin, haga clic en Modificar. En vistas de calendario de usuarios diarias y semanales: Vuelva a programar un evento arrastrando el elemento a su calendario a una hora diferente. Para obtener mejores resultados, pase el ratn por la lnea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ), slo se modificar la incidencia que arrastre, no la serie completa. Su administrador controla la disponibilidad de la modificacin de calendario arrastrar y soltar que solo est disponible para eventos de un solo da. Cree un evento mediante doble clic en una divisin temporal e introduzca los detalles en una superposicin interactiva. Su administrador controla la disponibilidad de la creacin de eventos con un solo clic. En la lista relacionada Actividades abiertas o Historial de actividades de un registro asociado, haga clic en Modificar junto al evento seleccionado. En la vista de lista de actividades, haga clic en Modificar junto al evento correspondiente.
Gua del usuario | Creacin de una cita de Outlook para un evento | 306
3. Cambie los campos del evento segn sea necesario. 4. Haga clic en Guardar.
Creacin de una cita de Outlook para un evento

Para agregar un evento a Outlook: 1. Seleccione un evento del calendario en la pgina de inicio o en la lista relacionada Actividades abiertas o Historial de actividades de un registro. 2. Haga clic en Agregar a Outlook. 3. bralo para agregarlo a Outlook inmediatamente o gurdelo en su equipo como archivo .vcs. Si lo guarda como archivo .vcs, importe el archivo con Outlook. La cita en Outlook se agrega a la carpeta salesforce.com. Tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando aada un evento a Outlook. Cuando visualiza evento aadido en Outlook, la descripcin no muestra los saltos de lnea introducidos en el campo Descripcin del evento. Todos los saltos de lnea se reemplazan con dos espacios en el archivo .vcs file. Tambin puede sincronizar sus eventos de Salesforce en Outlook utilizando Salesforce for Outlook.
Uso de Connect for Outlook Descripcin general de Salesforce for Outlook
Trabajo con la programacin de arrastrar y colocar

Permisos de usuario necesarios Para activar la programacin de arrastrar y colocar: Para crear eventos: Personalizar aplicacin Modificar eventos
La programacin de arrastrar y colocar permite crear eventos asociados con registros al arrastrar registros desde vistas de lista sobre vistas de calendario semanales e introducir los detalles del evento en una superposicin. De este modo, se pueden programar eventos sin salir de la pgina de vista de lista. La programacin de arrastrar y colocar est disponible en las vistas de lista para las cuentas, los contactos y los candidatos.
Gua del usuario | Trabajo con la programacin de arrastrar y colocar | 307
Una vez que el administrador configura la programacin de arrastrar y colocar, puede hacer clic en el vnculo Abrir calendario situado en la parte inferior de una vista de lista para ver una vista semanal del calendario debajo de la lista. Despus, puede arrastrar un registro de la lista a una divisin temporal del calendario para crear rpidamente un evento asociado al registro. Cuando el calendario est abierto, puede: Seleccionar el vnculo Cambiar para cambiar a cualquier calendario al que tenga acceso. Hacer clic en los iconos Semana anterior ( calendario. ) y Semana siguiente ( ) para ver la semana anterior o la siguiente en el
Hacer clic en el icono Selector de fecha ( ) para elegir una fecha especfica que ver en el calendario. Seleccionar el vnculo Esta semana para ver en el calendario la semana actual. Seleccionar la casilla de verificacin Mostrar fines de semana para ver en el calendario los fines de semana. Hacer clic en el icono Cerrar ( ) para cerrar el calendario cuando lo desee. Tambin lo puede cerrar mediante el vnculo Cerrar calendario situado en la parte inferior de la vista de lista. Arrastrar la barra situada entre la vista de lista y el calendario para cambiar el tamao de la altura de alguno de ellos.
Configuracin de la programacin de arrastrar y colocar Los usuarios que dispongan del permiso Personalizar aplicacin pueden configurar la programacin de arrastrar y colocar. Para configurar la programacin de arrastrar y colocar: 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Contactos y cuentas sociales > Interfaz de usuario. 2. Seleccione la casilla de verificacin Activar programacin de arrastrar y colocar en las vistas de lista. Para poder hacerlo, debe seleccionar las casillas de verificacin Activar programacin de arrastrar y colocar en las vistas de lista, Activar modificacin de arrastrar y colocar en las vistas de calendario y Activar creacin de eventos con un solo clic en vistas de calendario. 3. Haga clic en Guardar. 4. De forma opcional, defina formatos de pgina en miniatura de eventos para incluir los campos que los usuarios actualizarn en la superposicin de modificacin de eventos: a. b. c. d. e. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Actividades > Formatos de pgina de evento Seleccione Modificar junto al nombre del formato de pgina de eventos. Haga clic en Formato de pgina en miniatura. Seleccione los campos que se mostrarn en la superposicin de modificacin de eventos. Haga clic en Guardar.
Sugerencias sobre la programacin de arrastrar y colocar Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para utilizar la programacin de arrastrar y colocar: El vnculo Abrir calendario slo aparece en la parte inferior de las vistas de lista para las cuentas, los contactos y los candidatos. La programacin de arrastrar y soltar no est disponible para la ficha Consola, los eventos para varios usuarios, los eventos recurrentes, el modo de accesibilidad o Connect Offline. Las vistas de lista que incluyan programacin de arrastrar y colocar pueden tardar un poco ms de lo normal en mostrarse. Se recomienda agregar el campo Evento de da completo al formato de pgina en miniatura de eventos, ya que esta operacin no se realiza de forma automtica. El campo Evento de da completo permite que los usuarios especifiquen si un evento dura todo el da. La programacin de arrastrar y colocar incluye listas mejoradas; no obstante, no es necesario activar las listas mejoradas para que la programacin de arrastrar y colocar funcione.
Gua del usuario | Vista de tareas | 308
Cuando se arrastra la barra situada entre la lista y el calendario para cambiar el tamao de uno de los dos, el tamao se guarda de forma automtica para todas las vistas en las que utiliza la programacin de arrastrar y colocar. Puede cambiar el tamao de la lista y del calendario en cualquier momento.
Uso de la Vista de semanas del calendario
Seguimiento de su trabajo con tareas

Vista de tareas
Las tareas le permiten realizar un seguimiento de acciones especficas que tiene intencin de realizar o ha realizado, como hacer llamadas telefnicas o enviar correo. Para ver los detalles de una tarea, haga clic en el asunto de la tarea de cualquiera de las siguientes ubicaciones: La seccin Mis tareas de la ficha Inicio La vista de das del calendario Una vista de lista de actividades La lista relacionada Actividades abiertas en un registro asociado La lista relacionada Historial de actividades de un registro asociado
El icono de repeticin ( ) identifica las tareas que forman parte de una serie recurrente. Para ver los detalles de una incidencia de tarea individual, seleccione la subficha Ver tarea (situada sobre los detalles de la tarea). Para ver los detalles de una serie de tareas al completo, seleccione la subficha Ver serie. Si su organizacin ha activado Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand, algunas tareas pueden estar asociadas con correos electrnicos de Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand. Haga clic en el vnculo en la parte superior de la tarea para ver el correo electrnico asociado. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con correos electrnicos de casos. Si la tarea es un correo electrnico enviado a Salesforce mediante Correo electrnico en Salesforce o Salesforce for Outlook, es posible que vea un panel en la parte superior de la pgina de detalles del correo electrnico con un vnculo a la pgina Mis elementos no resueltos. Utilice esta pgina para asignar todos los correos electrnicos no asignados a registros relacionados de Salesforce.
Gua del usuario | Visualizacin de tareas en una noticia en tiempo real | 309
Visualizacin de tareas en una noticia en tiempo real

En Chatter, realice un seguimiento de las tareas de un registro, como un candidato, una cuenta o un objeto personalizado. Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition y Developer Edition
1. Para ver tareas relacionadas con un registro, vaya a la pgina de detalles de un registro o haga clic en la ficha Chatter si sigue el registro. 2. Para modificar o agregar detalles a una tarea de la noticia en tiempo real, haga clic en el asunto de la tarea para abrir la pgina de detalles de la tarea. Siempre que una tarea relacionada con un registro como un candidato o una cuenta se cree manualmente o se genere automticamente, la tarea se agregar a la noticia en tiempo real para ese registro. Nota: Las noticias en tiempo real solo muestran nuevas tareas, no las repeticiones de tareas ni actualizaciones de tareas existentes. Si un registro se relaciona con una tarea despus de que sta se haya creado, la tarea no aparecer en la noticia en tiempo real del registro. En los casos, las noticias en tiempo real no incluyen tareas de correo electrnico ni de registro de llamadas.
Creacin de tareas
Permisos de usuario necesarios Para crear tareas: Modificar tareas
Realice un seguimiento de las tareas que realiza, como realizar llamadas telefnicas o enviar correo electrnico. 1. Para crear una tarea, haga clic en Nuevo en la seccin Mis tareas de la ficha Inicio. 2. Si dispone de una opcin para seleccionar el tipo de registro de una tarea, seleccione uno de la lista desplegable y haga clic en Continuar. Nota: Cuando crea una tarea con un tipo de registro no predeterminado y la tarea es parte de una serie recurrente, Salesforce sigue aplicando el tipo de registro predeterminado a su tarea recurrente. Adems, no aparecer ningn campo de lista de seleccin asociado con el tipo de registro predeterminado. 3. Introduzca los detalles de la tarea.
Asignado a. Propietario asignado de la tarea. De forma predeterminada, la tarea se asigna al creador. Para asignar la
tarea a otro usuario, introduzca el nombre del usuario o seleccione uno con el icono de bsqueda. Este campo no est
Gua del usuario | Creacin de tareas | 310
disponible en Personal Edition. Para asignar copias independientes de una nueva tarea a varios usuarios, consulte Creacin de tareas de grupo en la pgina 311. Asunto. Asunto o breve descripcin de la tarea, por ejemplo, Presupuesto de correo electrnico para el cliente. Puede introducir un asunto o seleccionarlo en una lista de seleccin de asuntos ya definidos. Fecha de vencimiento (opcional). Fecha en la que la tarea debera haberse completado. Puede introducir una fecha, o seleccionarla en el calendario que aparece al poner el cursor en el campo. Comentarios (opcional). Nota de texto que describe la tarea. Relacionado con (opcional). Registro con el que est asociada la tarea como una cuenta u oportunidad. Este campo no est disponible cuando se asocia la tarea a un candidato en lugar de a un contacto. Nombre (opcional). Contacto o candidato relacionado con la tarea. Puede introducir el nombre de la persona o utilizar para seleccionar el nombre. Si utiliza Actividades compartidas, podr relacionar hasta 10 contactos con la tarea. Para relacionar ms de un nombre, haga clic en . En el cuadro de dilogo Seleccionar contactos, escriba un nombre
en el cuadro Buscar y haga clic en Buscar. Utilice y para seleccionar y cancelar la seleccin de nombres. Utilice el botn Convertir en principal para seleccionar un contacto principal. A continuacin, haga clic en Listo. 4. Si la ortografa est habilitada para su organizacin, haga clic en Ortografa para comprobar la ortografa del contenido del campo Comentarios. La ortografa no admite todos los idiomas que admite Salesforce. Por ejemplo, el corrector ortogrfico no admite tai, ruso e idiomas de doble byte, como japons, coreano o chino. 5. Para adjuntar archivos, haga clic en Adjuntar archivo en la lista relacionada Archivos adjuntos. Si no ve esta lista relacionada, es posible que primero deba solicitar a su administrador que la agregue al formato de pgina de tareas. Para las tareas recurrentes, se agrega el archivo adjunto a la serie de tareas. Cada incidencia de la tarea recurrente puede tener tambin su propio conjunto nico de archivos adjuntos. El envo de un correo electrnico de notificacin tambin enva el archivo adjunto. Los archivos adjuntos en una actividad aparecen en la pgina de detalles de la actividad pero no en la pgina de detalles del contacto relacionado. Esto se aplica a Actividades compartidas y Actividades no compartidas. 6. Especifique el estado y la prioridad de la tarea. 7. Seleccione la casilla de verificacin Enviar correo electrnico de notificacin para enviar un correo electrnico de notificacin al asignatario de la tarea cuando la guarde. Para guardar el estado actual de la casilla de verificacin como su configuracin predeterminada, seleccione Definir este valor como predefinido. 8. En el caso de tareas que no sean Actividades compartidas, puede crear una tarea recurrente. a. Seleccione la casilla de verificacin Crear serie recurrente de tareas. El campo Fecha de vencimiento est desactivado porque no todas las tareas recurrentes tienen la misma fecha de vencimiento. b. Seleccione la periodicidad. Nota: Segn el tipo de serie que vaya a crear, el nmero mximo de repeticiones es el siguiente: Diario: 100 Semanal: 53 Mensual: 60 Anual: 10
c. Defina la fecha de inicio y la fecha final. Haga clic en Calcular la fecha de finalizacin mxima para establecer de forma automtica la fecha de vencimiento mxima en funcin de la frecuencia seleccionada. 9. De forma opcional, establezca un recordatorio en la tarea.
Gua del usuario | Creacin de tareas de grupo | 311
Si crea una tarea recurrente, el recordatorio se aplica a cada incidencia en la serie de tareas. 10. Haga clic en Guardar, Guardar y nueva tarea o Guardar y nuevo evento. Si se relaciona una nueva tarea a un registro como un candidato, una cuenta o un objeto personalizado, la tarea aparece en las noticias en tiempo real de ese registro.
Uso de la lista relacionada de actividades abiertas
Creacin de tareas de grupo

Permisos de usuario necesarios Para crear tareas: Modificar tareas
Puede crear una tarea para asignar una copia independiente de la tarea a un mximo de 100 usuarios. Por ejemplo, podra crear la tarea Enviar sus informes de gastos con la fecha de vencimiento adecuada y asignarla a un equipo de ejecutivos de cuentas. Esta funcionalidad est activada de forma predeterminada pero su administrador puede decidir desactivarla para su organizacin. Para crear una tarea de grupo: 1. En la pgina Tarea nueva, haga clic en el icono de bsqueda ( ) junto al campo Asignado a. 2. En la ventana de bsqueda, seleccione la ficha Mltiples usuarios. 3. Los usuarios pueden organizarse en diversas categoras como grupos personales, grupos pblicos, funciones o territorios. En la lista desplegable Buscar, seleccione la opcin adecuada. 4. Tambin puede introducir uno o ms caracteres en el cuadro de texto y hacer clic en Buscar para realizar una bsqueda. 5. En la lista Miembros disponibles, haga clic en uno o ms elementos para seleccionarlos. Pulse Ctrl y haga clic para seleccionar varios elementos individualmente o pulse Mays y haga clic para seleccionar varios elementos adyacentes al mismo tiempo. 6. Haga clic en los botones Agregar y Eliminar para desplazar sus selecciones entre las listas. 7. Cuando las selecciones adecuadas estn en la lista Miembros seleccionados, haga clic en Listo. Si sus selecciones suman ms de 100 usuarios, deber reducirlas antes de continuar. 8. En la pgina Tarea nueva, visualice sus selecciones junto al campo Asignado a. Tambin aparecer el nmero total de tareas que est creando. 9. Siga introduciendo detalles de tarea como la fecha de vencimiento, estado y comentarios. Nota: Cuando una tarea se asigne a varios usuarios o a un grupo, la casilla de verificacin Crear serie recurrente de tareas estar desactivada. No puede crear tareas recurrentes de grupo. 10. Cuando guarde la tarea, se asignarn copias de la misa a los usuarios que haya seleccionado. Tenga en cuenta que estas copias son independientes y no estn vinculadas; pueden modificarse, transferirse o eliminarse individualmente.
Gua del usuario | Modificacin de tareas | 312
Consejo: Los grupos personales son un modo adecuado de organizar a los usuarios reunindolos en grupos con un significado comn. Para obtener informacin detallada, consulte Creacin y modificacin de grupos.
Creacin de tareas
Modificacin de tareas
Permisos de usuario necesarios Para modificar tareas: Modificar en tareas
1. Haga clic en el asunto de la tarea desde la seccin Mis Tareas de la ficha Inicio. 2. En el caso de tareas no recurrentes, haga clic en Modificar. 3. En el caso de tareas Actividades no compartidas que formen parte de una serie recurrente, realice una de las siguientes acciones: Para modificar una tarea individual, haga clic en la subficha Ver tarea y haga clic en Modificar tareas. Para modificar una serie completa de tareas, haga clic en la subficha Ver serie y haga clic en Modificar serie. Tambin puede hacer clic en el vnculo Modificar serie en la seccin Repeticin de la pgina de detalles. Nota: Al modificar tareas recurrentes, recuerde lo siguiente. Los cambios que realice en una tarea individual se sobrescribirn si la serie de tareas se actualiza posteriormente con informacin en conflicto. Si cambia detalles en la seccin de recurrencia de la serie, se eliminarn todas las tareas abiertas que formasen parte de la serie y se crearn tareas nuevas. Se perdern los cambios realizados a tareas abiertas individuales que an no hayan ocurrido.
4. Modifique los campos de la tarea segn sea necesario. Consejo: Actualice el nombre del contacto o candidato relacionado con la tarea en Nombre o haga clic en para abrir
el cuadro de dilogo Seleccionar contactos. Si Actividades compartidas est activado, utilice y en el cuadro de dilogo Seleccionar contactos para aadir o eliminar nombres o utilizar Bsqueda para buscar ms nombres. Asegrese de hacer clic en Listo cuando haya terminado. Si la ortografa est habilitada para su organizacin, haga clic en Ortografa para comprobar la ortografa del contenido del campo Comentarios. La ortografa no admite todos los idiomas que admite Salesforce. Por ejemplo, el corrector ortogrfico no admite tai, ruso e idiomas de doble byte, como japons, coreano o chino.
Gua del usuario | Eliminacin de tareas recurrentes | 313
Seleccione la casilla de verificacin Enviar correo electrnico de notificacin para enviar un correo electrnico de notificacin al asignatario de la tarea cuando la guarde. Para guardar el estado actual de la casilla de verificacin como su configuracin predeterminada, seleccione Definir este valor como predefinido. No puede cambiar el estado de una serie completa de tareas recurrentes. Para cambiar el estado, debe modificar cada aparicin en la serie recurrente.
5. Para adjuntar archivos, haga clic en Adjuntar archivo en la lista relacionada Archivos adjuntos. Si no ve esta lista relacionada, es posible que primero deba solicitar a su administrador que la agregue al formato de pgina de tareas. Para las tareas recurrentes, se agrega el archivo adjunto a la serie de tareas. Cada incidencia de la tarea recurrente puede tener tambin su propio conjunto nico de archivos adjuntos. Los archivos adjuntos en una actividad aparecen en la pgina de detalles de la actividad pero no en la pgina de detalles del contacto relacionado. Esto se aplica a Actividades compartidas y Actividades no compartidas. 6. Haga clic en Guardar.
Eliminacin de tareas recurrentes

Permisos de usuario necesarios Para eliminar tareas recurrentes: Modificar tareas
Para eliminar una nica tarea o una serie completa de tareas: 1. Haga clic en el asunto de la tarea desde cualquiera de las ubicaciones siguientes: La seccin Mis tareas de la ficha Inicio La vista de das del calendario Una vista de lista de actividades La lista relacionada Actividades abiertas en un registro asociado La lista relacionada Historial de actividades de un registro asociado
2. Realice una de las siguientes acciones: Para eliminar una tarea individual, seleccione la subficha Ver tarea situada por encima de los detalles de tarea y haga clic en Eliminar tarea. Para eliminar una serie de tareas, seleccione la subficha Ver serie, haga clic en Eliminar serie y haga clic en Aceptar para confirmar la eliminacin.
Las tareas eliminadas se envan a la papelera.
Gua del usuario | Acerca de Cloud Scheduler | 314
Nota: Cuando elimina una serie de tareas: Las tareas cerradas no se eliminan. Slo las tareas futuras se envan a la papelera. Para restablecer una serie desde la papelera, debe restablecer cada tarea. Salesforce restablece los detalles de serie y tarea especfica.
Programacin de reuniones
Acerca de Cloud Scheduler
Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios Para solicitar una reunin: Modificar eventos Y Enviar correo electrnico
Nota: Cloud Scheduler no es compatible con la versin 6.0 de Microsoft Internet Explorer.
Si utiliza Cloud Scheduler para solicitar una reunin con un contacto, candidato, cuenta personal u otro usuario de Salesforce, Salesforce crea una pgina Web nica para la reunin, que muestra las horas propuestas. Cuando los invitados visitan la pgina, seleccionan las horas que les convengan y le envan una respuesta. Salesforce controla todas las respuestas para que pueda seleccionar la hora que mejor se ajuste a sus necesidades cuando confirme la reunin. Las siguientes secciones ofrecen una descripcin general de cmo solicitar una reunin utilizando Cloud Scheduler. Paso 1: Solicite una reunin y proponga horas para celebrarla Vaya a la seccin Calendario en la ficha Inicio o a la lista relacionada Actividades abiertas en la pgina de detalles del contacto, candidato o cuenta personal con la que quieresolicitar una reunin. Haga clic en Nueva solicitud de reunin para abrir la pgina Solicitud de reunin.
Gua del usuario | Acerca de Cloud Scheduler | 315
1. Haga clic en Para para invitar a otros usuarios, candidatos, contactos o cuentas personales de Salesforce a la reunin. 2. Haga clic en el calendario para proponer hasta cinco horas de reunin o deje que Salesforce las proponga en su lugar. Paso 2: Los invitados seleccionan las horas en las que pueden reunirse Salesforce enva por correo electrnico una solicitud a los invitados para que puedan seleccionar las horas a las que estn disponibles.
1. En la solicitud de la reunin, los invitados hacen clic en Responder a esta solicitud para abrir la pgina Web de la reunin. 2. En la pgina Web de la reunin los invitados seleccionan las horas que prefieren y envan una respuesta. Paso 3: Confirma la reunin Salesforce supervisa todas las respuestas para que pueda ver cundo est disponible cada invitado. Despus, puede elegir la mejor hora para celebrar la reunin y confirmar la reunin.
Gua del usuario | Solicitud de reunin mediante Cloud Scheduler | 316
Solicitud de reunin mediante Cloud Scheduler

Antes de utilizar Cloud Scheduler para solicitar una reunin con un contacto, candidato o cuenta personal u otro usuario de Salesforce, considere estas sugerencias: Debe tener al menos acceso de lectura a los contactos, candidatos y cuentas personales de las que solicite una reunin. Cada invitado debe tener una direccin de correo electrnico especificada en su registro, de forma que Salesforce pueda enviarle una solicitud de reunin. Puede invitar hasta 50 personas a una reunin. Los invitados pueden ser nicamente contactos, candidatos o cuentas personales, otros usuarios de Salesforce nicamente, o una mezcla de ambos. Es recomendable que instale Salesforce for Outlook, Connect for Outlook o Connect for Lotus Notes para que pueda sincronizar sus eventos de calendario entre Salesforce y Outlook o Lotus Notes. Cuando proponga horas de reunin, es muy til tener actualizado su calendario de Salesforce para poder ver sus horas libres.
Gua del usuario | Solicitud de reunin mediante Cloud Scheduler | 317
Para solicitar una reunin: 1. Vaya a la seccin Calendario en la ficha Inicio o a la lista relacionada Actividades abiertas en la pgina de detalles del contacto, candidato o cuenta personal con la que quiere invitar a una reunin. 2. Haga clic en Nueva solicitud de reunin. Si este botn no aparece en el calendario de la ficha Inicio o en la lista relacionada Actividades abiertas, pida a su administrador de Salesforce que lo agregue. 3. Haga clic en Para para invitar a otros usuarios, candidatos, contactos o cuentas personales de Salesforce a la reunin. a. Seleccione el tipo de invitado de la lista desplegable. Las cuentas personales se devuelven en bsquedas de contactos y se pueden agregar como invitados. b. Introduzca un nombre o la parte de un nombre en el campo de texto o deje el campo en blanco para expandir la bsqueda. c. Haga clic en Adelante. d. En el rea de resultados de bsqueda, active las casillas de verificacin situadas junto a las personas que desee invitar y haga clic en Insertar seleccionado. Para agregar ms invitados, ejecute una bsqueda nueva y seleccione ms personas a medida que sea necesario. Si hay un icono de advertencia ( ) junto al nombre de la persona, no podr invitarla a la reunin porque no tiene la direccin de correo electrnico especificada en su registro. Cuando aada la direccin de correo electrnico a su registro, podr invitarla a las reuniones. e. Haga clic en Listo. f. Para eliminar a alguien que ha invitado, haga clic en x junto a su nombre en el campo Para. Puede eliminar a todos los invitados salvo que organizara la reunin desde una lista relacionada de actividades abiertas. En ese caso, el primero contacto, candidato o cuenta personal en el campo Para no se podr eliminar. 4. Escriba un asunto y una ubicacin. Si ha organizado la reunin desde una lista relacionada de actividades abiertas, el asunto predeterminado es una combinacin del nombre de cuenta del candidato o el contacto y el nombre de la compaa especificados en la informacin personal. Por ejemplo, si se va a reunir con un contacto de la compaa Sterling y trabaja para ACME, el asunto predeterminado es Sterling y ACME. La ubicacin predeterminada siempre es An sin concretar. 5. Seleccione una de estas fichas: Propongo das y horas para la reunin: elija hasta cinco posibles das y horas en un calendario. Consulte Sugerencias para proponer das y horas para reuniones en la pgina 318. Dejar que Salesforce proponga das y horas para la reunin: elija la duracin de la reunin y deje que sea Salesforce el que proponga automticamente hasta cinco horas para celebrar la reunin. Consulte Sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones en la pgina 319.
6. Haga clic en Siguiente. 7. Escriba un mensaje a los invitados y haga clic en Enviar. Tenga en cuenta lo siguiente: Su firma de correo electrnico se aade automticamente al mensaje. Despus de hacer clic en Enviar, Salesforce enviar a los invitados por correo electrnico una solicitud de reunin. En la solicitud de la reunin, los invitados hacen clic en Responder a esta solicitud para abrir la pgina Web de la reunin. En la pgina Web de la reunin los invitados seleccionan las horas que prefieren y envan una respuesta. La pgina Web de la reunin muestra todos los mensajes entre el usuario y los invitados. Se incluyen los mensajes que los invitados escriben como respuesta a la solicitud.
Gua del usuario | Sugerencias para proponer das y horas para reuniones | 318
Si ha organizado la reunin desde una lista relacionada de actividades abiertas, la reunin aparecer en la pgina de detalles de ese contacto o candidato nicamente. No aparecer en la lista relacionada de actividades abiertas de ningn otro invitado. Por ejemplo, si ha solicitado una reunin con Patricia Rodrguez desde su pgina de detalles y ha hecho clic en el campo Para para invitar a Juan Prez, la reunin solicitada slo aparece en la lista relacionada Actividades abiertas de Patricia Rodrguez y no de Juan Prez. Si organiza la reunin desde la seccin Calendario de la ficha Inicio, la reunin no aparecer en la lista relacionada Actividades abiertas de Patricia Rodrguez o Juan Prez.
Una vez que enve la solicitud de reunin, espere a la respuesta de los invitados en la que indiquen los das y las horas en las que s pueden reunirse. Por ltimo, debe confirmar la reunin seleccionando un da y una hora definitivas para celebrar la reunin.
Cancelacin de una reunin solicitada Reprogramacin de una reunin solicitada
Sugerencias para proponer das y horas para reuniones

Cuando solicita una reunin mediante Cloud Scheduler, puede proponer horas de reunin o dejar que Salesforce lo haga automticamente. Al proponer das y horas para las reuniones: Los das y horas que se proponen no se guardan en el calendario de Salesforce. La reunin slo aparece en el calendario cuando se confirma la hora de la reunin. Cuando los invitados ven la solicitud de reunin, las horas propuestas se muestran segn la zona horaria del que realiza la solicitud Las horas propuestas no se muestran en las zonas horarias de los invitados. No se puede proponer un da y una hora del pasado (antes de la lnea negra del calendario). Las zonas atenuadas del calendario se muestran cuando usted y el resto de usuarios de Salesforce invitados estn ocupados segn los calendarios de Salesforce. Las zonas ms oscuras se muestran cuando los usuarios de Salesforce estn ocupados a las mismas horas. Utilice el campo Duracin para modificar lo que durar la reunin.
Gua del usuario | Sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones | 319
Para eliminar un da y hora propuesto, sitese sobre el da y hora propuesto y haga clic en x.
Sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones
Cuando solicita una reunin mediante Cloud Scheduler, puede proponer horas de reunin o dejar que Salesforce lo haga automticamente. Una de las ventajas de dejar que Salesforce realice estas propuestas tiene que ver con el retraso que se puede producir entre el envo de la solicitud de reunin y la visualizacin de sta por parte del invitado. Por ejemplo, si solicita una reunin con un contacto en un lunes y ese contacto no ve la solicitud hasta el martes, Salesforce propondr horas a partir del martes en lugar de la fecha original en la que se propuso la reunin. Cuando Salesforce propone das y horas para las reuniones: No sabr las horas que se proponen hasta que enve la solicitud de reunin. Cuando el primer invitado visualice la solicitud, Salesforce comprueba los calendarios de todos los usuarios de Salesforce invitados a la reunin y las horas propuestas en funcin de su disponibilidad. Salesforce intenta no proponer las mismas horas que los invitados tienen seleccionadas para otras reuniones sin confirmar. Por ejemplo, si solicita una reunin en los cinco das laborables siguientes y sus invitados responden que pueden reunirse el martes y viernes de 2:00 a 3:00 p.m. y solicita otra reunin para la misma hora, Salesforce no propondr las horas para el martes y mircoles de 2:00 a 3:00 p.m. salvo que su calendario est completamente lleno de reuniones confirmadas y otros eventos. De forma predeterminada, Salesforce slo propone horas de reunin entre las 9 de la maana y las 5 de la tarde segn su zona horaria. Sin embargo, si se han modificado los campos Inicio del da y Final del da en su pgina de configuracin de informacin personal, Salesforce utiliza la nueva configuracin. Nota: Si no desea que la reunin se celebre en un momento determinado del da (por ejemplo, la hora de la comida), programe un evento recurrente en el calendario de Salesforce para bloquear esa hora. La tabla siguiente describe los parmetros que controlan cmo Salesforce propone las horas de reunin.
Gua del usuario | Sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones | 320
Campo
Duracin Plazo
Descripcin La duracin de la reunin. La antelacin con la que Salesforce propone las horas de reunin: Los siguientes 5 das hbiles/10 das hbiles: Salesforce intenta repartir las horas propuestas en el plazo especificado. Por ejemplo, si el plazo es de Los siguientes 5 das hbiles y el primer invitado ve la solicitud el lunes, Salesforce intenta proponer una hora para cada da de esa semana. Si tiene algunos das reservados, Salesforce condensa las horas propuestas en menos das. Los das hbiles excluyen los sbados y domingos. Cuando Salesforce propone cinco horas de reunin en los siguientes cinco das hbiles y si no puede proponer horas suficientes, aumentar el plazo a los 10 das hbiles siguientes. Si Salesforce sigue sin encontrar cinco horas para proponer, buscar horas disponibles en las siguientes cuatro semanas. Si selecciona esta opcin, algunas de las horas que Salesforce propone podran irse hasta siete semanas (5 das hbiles + 10 das hbiles + 20 das hbiles = 7 semanas).
Acerca de Cloud Scheduler Sugerencias para proponer das y horas para reuniones
Gua del usuario | Confirmacin de reunin solicitada | 321
Confirmacin de reunin solicitada

Permisos de usuario necesarios Para confirmar una reunin: Modificar eventos Y Enviar correo electrnico
Una vez que utilice Cloud Scheduler para solicitar una reunin, espere a la respuesta de los invitados en la que indiquen los das y las horas en las que s pueden reunirse. Cuando esto sucede, usted recibe una notificacin por correo electrnico y la reunin en Salesforce se actualiza automticamente con los das y horas que los invitados han seleccionado. Despus, puede elegir la mejor hora para celebrar la reunin y enviar la confirmacin. La pgina de confirmacin de reuniones es de slo lectura para los usuarios con el permiso "Modificar eventos" y para los usuarios sin el permiso Modificar en el registro de contacto o candidato asociado con una reunin propuesta. Para confirmar una reunin: 1. Abra su reunin segn uno de estos modos: En la seccin Calendario de la ficha Inicio, haga clic en la subficha Reuniones solicitadas y despus en el asunto de la reunin. Si no aparece la subficha Reuniones solicitadas en la seccin Calendario, pida a su administrador que la aada. Si solicit la reunin desde la lista relacionada Actividades abiertas para ese contacto, candidato o cuenta personal, haga clic en el asunto de la reunin en la lista relacionada. En la notificacin de correo electrnico que reciba cuando un invitado responde a la solicitud de la reunin, haga clic en Ver respuesta y programar reunin.
2. Seleccione un da y hora y haga clic en Confirmar. El botn Confirmar no se muestra hasta que se selecciona un da y hora para la reunin. Si no selecciona un da y hora, se mostrar el botn Enviar actualizacin para que pueda enviar a los invitados un mensaje sin confirmar un da y hora para la reunin. Utilice las siguientes herramientas como ayuda para elegir un da y hora: Las marcas de verificacin verdes indican cundo se puede reunir el invitado. Libre se muestra cuando el solicitante est disponible segn su calendario de Salesforce. Si ninguna de las horas es vlida para los invitados, vuelva a programar la reunin para proponer nuevas horas.
3. Escriba un mensaje para el invitado. 4. Haga clic en Enviar para confirmar la reunin.
Gua del usuario | Cancelacin de una reunin solicitada | 322
Salesforce entonces: Enva un mensaje de correo electrnico a los invitados con la fecha y hora definitivas de la reunin. Convierte la reunin solicitada en un nuevo evento para varias personas. El primer mensaje enviado a los invitados aparece en el campo Descripcin del evento pero no se guardan los dems mensajes intercambiados con los invitados. Este evento aparece en la seccin Calendario en la ficha Inicio. Si solicit la reunin desde una lista relacionada Actividades abiertas, el evento tambin aparece en la lista relacionada Actividades abiertas para ese contacto, candidato o cuenta personal. Nota: Si el administrador ha agregado campos obligatorios a los eventos, se le pedir que actualice dichos campos antes de que la reunin se convierta en un evento.
Cancelacin de una reunin solicitada Acerca de Cloud Scheduler
Cancelacin de una reunin solicitada

Permisos de usuario necesarios Para cancelar una reunin: Modificar eventos Y Enviar correo electrnico
Si ha solicitado una reunin que no se ha confirmado, puede cancelar la reunin y Salesforce enva automticamente una notificacin de cancelacin a los invitados. Sin embargo, si ha confirmado la reunin, sta se convertir en un evento que podr eliminar como todas las dems actividades. Para cancelar una reunin solicitada: 1. Abra su reunin segn uno de estos modos: En la seccin Calendario de la ficha Inicio, haga clic en la subficha Reuniones solicitadas y despus en el asunto de la reunin. Si no aparece la subficha Reuniones solicitadas en la seccin Calendario, pida a su administrador que la aada. Si solicit la reunin desde la lista relacionada Actividades abiertas para ese contacto, candidato o cuenta personal, haga clic en el asunto de la reunin en la lista relacionada.
Gua del usuario | Reprogramacin de una reunin solicitada | 323
En la notificacin de correo electrnico que reciba cuando un invitado responde a la solicitud de la reunin, haga clic en Ver respuesta y programar reunin.
2. Haga clic en Cancelar reunin. Tambin puede hacer clic en Eliminar junto a la reunin en la lista relacionada Actividades abiertas. Nota: Si en su pgina slo dispone del botn Cerrar, no tendr el permiso para modificar la reunin solicitada. Puede pedir al organizador que modifique los detalles de la reunin o pngase en contacto con su administrador de Salesforce que otorgue los permisos necesarios. 3. Haga clic en Aceptar para confirmar la cancelacin. Salesforce enviar una cancelacin de la reunin a todos los invitados. Las reuniones canceladas se eliminan permanentemente y no se guardan en la Papelera.
Acerca de Cloud Scheduler
Reprogramacin de una reunin solicitada

Permisos de usuario necesarios Para volver a programar una reunin: Modificar eventos Y Enviar correo electrnico
Si ha utilizado Cloud Scheduler para solicitar una reunin que no se ha confirmado, puede volver a programarla y proponer nuevas horas. Sin embargo, no podr proponer nuevas horas para una reunin confirmada porque se ha convertido a un evento. Para volver a programar un evento, modifique el evento para cambiar su fecha y enve una actualizacin a los invitados. Para volver a programar una reunin solicitada: 1. Abra su reunin segn uno de estos modos: En la seccin Calendario de la ficha Inicio, haga clic en la subficha Reuniones solicitadas y despus en el asunto de la reunin. Si no aparece la subficha Reuniones solicitadas en la seccin Calendario, pida a su administrador que la aada. Si solicit la reunin desde la lista relacionada Actividades abiertas para ese contacto, candidato o cuenta personal, haga clic en el asunto de la reunin en la lista relacionada.
Gua del usuario | Adicin o eliminacin de invitados de una reunin solicitada | 324
En la notificacin de correo electrnico que reciba cuando un invitado responde a la solicitud de la reunin, haga clic en Ver respuesta y programar reunin.
2. Haga clic en Volver a programar y proponga nuevas horas. Una vez que los invitados respondan a su solicitud actualizada, puede confirmar la reunin. Nota: Si en su pgina slo dispone del botn Cerrar, no tendr el permiso para modificar la reunin solicitada. Puede pedir al organizador que modifique los detalles de la reunin o pngase en contacto con su administrador de Salesforce que otorgue los permisos necesarios.
Acerca de Cloud Scheduler Sugerencias para proponer das y horas para reuniones
Adicin o eliminacin de invitados de una reunin solicitada

Permisos de usuario necesarios Para aadir y eliminar los invitados de una reunin solicitada: Modificar eventos Y Enviar correo electrnico
Si ha solicitado una reunin que no se ha confirmado, puede aadir y eliminar invitados en cualquier momento. Las reuniones confirmadas se convierten en eventos para varias peronas. Puede modificar eventos para varia personas para agregar y eliminar invitados. Para aadir o eliminar invitados de una reunin solicitada: 1. Abra su reunin segn uno de estos modos: En la seccin Calendario de la ficha Inicio, haga clic en la subficha Reuniones solicitadas y despus en el asunto de la reunin. Si no aparece la subficha Reuniones solicitadas en la seccin Calendario, pida a su administrador que la aada. Si solicit la reunin desde la lista relacionada Actividades abiertas para ese contacto, candidato o cuenta personal, haga clic en el asunto de la reunin en la lista relacionada. En la notificacin de correo electrnico que reciba cuando un invitado responde a la solicitud de la reunin, haga clic en Ver respuesta y programar reunin.
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre actividades | 325
2. Realice una de las siguientes acciones: Haga clic en Para para invitar a otros usuarios, candidatos, contactos o cuentas personales de Salesforce a la reunin. Haga clic en x junto al nombre de un invitado para eliminarlos de la reunin. Puede eliminar a todos los invitados salvo que organizara la reunin desde una lista relacionada de actividades abiertas. En ese caso, el primero contacto, candidato o cuenta personal en el campo Para no se podr eliminar. El calendario se actualiza automticamente en funcin de los usuarios de Salesforce que ha aadido o eliminado de la reunin. Nota: Si en su pgina slo dispone del botn Cerrar, no tendr el permiso para modificar la reunin solicitada. Puede pedir al organizador que modifique los detalles de la reunin o pngase en contacto con su administrador de Salesforce que otorgue los permisos necesarios. 3. Haga clic en Enviar actualizacin. 4. Introduzca un mensaje. Por ejemplo, es posible que desee informar a sus invitados que aada o elimine de la reunin. 5. Haga clic en una de las siguientes opciones: Enviar a todos los invitados: enva una actualizacin a todos los invitados existentes y aadidos a y una notificacin de cancelacin a los invitados eliminados. Enviar a los invitados modificados nicamente: enva una actualizacin a los invitados aadidos a y una notificacin de cancelacin a los invitados eliminados.
Solicitud de reunin mediante Cloud Scheduler Acerca de Cloud Scheduler
Preguntas ms frecuentes sobre el seguimiento de tareas, eventos y reuniones

Preguntas ms frecuentes sobre actividades
Cuntos contactos puedo relacionar con actividades? Cmo puedo seleccionar una hora para un evento cuando invito a usuarios de zonas horarias diferentes? Cmo puedo ver las actividades de otros usuarios? Cmo puedo crear un informe de actividades? Cmo puedo ponerme en contacto con un grupo de clientes por correo electrnico? Cmo puedo agregar mis correos electrnicos de Outlook directamente a Salesforce?
Gua del usuario | Cuntos contactos puedo relacionar con actividades? | 326
Cmo puedo ver las actividades con ms de un ao de antigedad? Cmo puedo crear una serie de eventos recurrentes? Cmo puedo ver un calendario que incluya las actividades de otro usuario? Qu sucede si deseo interrumpir mi servicio?
Cuntos contactos puedo relacionar con actividades?

Si su organizacin ha activado Actividades compartidas, puede relacionar hasta 10 contactos con tareas no recurrentes, tareas no de grupos y eventos no recurrentes. Puede asignar un contacto principal; el resto sern contactos secundarios. Si su organizacin no ha activado Actividades compartidas, puede relacionar un contacto a una actividad.
Preguntas ms frecuentes sobre actividades Descripcin general de las actividades compartidas
Cmo puedo seleccionar una hora para un evento cuando invito a usuarios de zonas horarias diferentes?
Al comprobar la disponibilidad de los usuarios invitados para un evento, la visualizacin de las horas en que todos los usuarios estn disponibles u ocupados se ha convertido, para su comodidad, automticamente de las zonas horarias de estos a la suya. Bastar con seleccionar una hora disponible y el sistema enviar un correo electrnico a todos los invitados con un vnculo al evento. En el correo electrnico y cuando el usuario vea el evento en su propio navegador, la fecha y la hora se convierten a la zona horaria personal del usuario. No olvide que el ajuste Zona horaria de un usuario (tal y como se indica en la pgina de informacin personal) siempre sustituye a la Zona horaria predeterminada de la organizacin.
Cmo puedo ver las actividades de otros usuarios?

Dispone de acceso para ver y modificar tanto sus actividades como las de aquellos usuarios que estn por debajo de usted en la jerarqua de funciones. Adems, si el modelo de colaboracin de actividad es Controlado por Principal, los usuarios con el permiso de nivel de objeto Ver todo del objeto concreto del registro asociado pueden ver la actividad. Los administradores y usuarios que tengan permiso Ver todos los datos pueden ver todas las actividades. Puede ver los calendarios de otros usuarios en todas las ediciones, excepto en Personal Edition. Puede ver diferentes niveles de detalle, agregar eventos o modificar los eventos existentes, dependiendo de los valores predeterminados de colaboracin de calendario de toda la organizacin y de la configuracin de usuario de los permisos individuales de colaboracin de calendario. En la vista diaria, semanal o mensual, haga clic en Cambiar al lado del nombre en la parte superior del calendario y, a continuacin, seleccione el calendario de usuario que desea ver. En organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, tambin puede ver actividades de grupo mediante los calendarios pblicos. Un calendario pblico incluye un programa de los eventos que estn disponibles para un grupo de usuarios, por ejemplo, el calendario de eventos de ventas en relacin con un departamento de
Gua del usuario | Cmo puedo ponerme en contacto con un grupo de clientes por correo electrnico? | 327
ventas. Si la organizacin ha configurado calendarios pblicos y est asignado a esos grupos, podr ver los calendarios pblicos de igual forma que los calendarios de otros usuarios. Para crear una vista de lista de las actividades, elija el icono de vista de lista debajo del calendario en la pgina de inicio. Para ver un informe de actividades, elija el vnculo Tareas y citas que se encuentra en la ficha Informes. Tambin puede crear informes personalizados para aquellas actividades relacionadas con otro tipo de registro, por ejemplo, un informe personalizado de actividades y oportunidades. Haga clic en Crear nuevo informe personalizado en la ficha Informes y seleccione el tipo de informe Actividades.
Cmo puedo ponerme en contacto con un grupo de clientes por correo electrnico?
En organizaciones que cuentan con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, se puede usar el correo electrnico masivo para enviar un mensaje a varios candidatos, contactos, cuentas personales o usuarios. Esta funcin resulta til para enviar correos electrnicos personalizados a grupos de clientes. No obstante, tenga en cuenta que, segn las Condiciones de uso de Salesforce, no podr enviar publicidad no solicitada ni material promocional. Para enviar correo electrnico masivo, seleccione el vnculo Correo electrnico masivo en la seccin Herramientas de la pgina de inicio de contactos, candidatos o casos. Tiene la posibilidad de registrar una actividad para cada correo electrnico que enve. Nota: Los archivos adjuntos incluidos en los correos electrnicos masivos se envan como vnculos en lugar de como archivos fsicos. Cuando los destinatarios hacen clic en el vnculo de los archivos adjuntos en el correo electrnico, stos se abren en un otra ventana diferente del navegador Web desde la que pueden descargarse. Los archivos adjuntos de los correos electrnicos masivos se guardan durante 30 das.
Cmo puedo agregar mis correos electrnicos de Outlook directamente a Salesforce?

Salesforce for Outlook o Connect for Outlook le permiten integrar los correos electrnicos de Microsoft Outlook en Salesforce. Estas aplicaciones de integracin de Outlook agregan botones y opciones nuevos a la interfaz de usuario de Outlook. Dichos botones nuevos le permiten registrar un correo electrnico saliente o enviado como una tarea en Salesforce. Despus, podr asociar dicha tarea a un contacto, candidato u otro registro relacionado.
Gua del usuario | Cmo puedo ver las actividades con ms de un ao de antigedad? | 328
Cmo puedo ver las actividades con ms de un ao de antigedad?

Salesforce archiva las actividades ms antiguas segn las condiciones siguientes: Puede ver estas actividades en la Vista de impresin del registro asociado, en la lista relacionada Historial de actividades del registro asociado, en archivos de exportacin o haciendo clic en Ver todos en la lista relacionada Historial de actividades. Es posible buscar actividades archivadas con la funcin de bsqueda avanzada. Los administradores tambin pueden eliminar las actividades archivadas mediante la funcin Eliminacin masiva. Eventos con una fecha de vencimiento superior a 365 das Tareas cerradas con una fecha de vencimiento superior a 365 das Tareas cerradas sin fecha de vencimiento y creadas hace ms 365 das
Cmo puedo crear una serie de eventos recurrentes?

Para crear una serie recurrente de eventos: 1. Cree un nuevo evento. 2. En el evento, seleccione Crear serie recurrente de eventos y defina el patrn de dichos eventos.
Preguntas ms frecuentes sobre actividades Creacin de eventos recurrentes
Cmo puedo ver un calendario que incluya las actividades de otro usuario?
Para ver un calendario que incluya las actividades de otro usuario: 1. Haga clic en el icono de visualizacin de varios usuarios desde cualquier vista de da, semana o mes del calendario. 2. Haga clic en Crear vista y cree una vista de lista que abarque todos los usuarios cuyos eventos desee consultar.
Seguimiento de productos y sus precios y programaciones
Gua del usuario | Qu sucede si deseo interrumpir mi servicio? | 329
Qu sucede si deseo interrumpir mi servicio?

Si el servicio no satisface sus necesidades, es posible interrumpirlo. Los usuarios que no tengan ningn pago pendiente pueden solicitar una descarga completa de los datos existentes en el sistema. Para enviar su solicitud directamente, haga clic en Ayuda y formacin en la parte superior de cualquier pgina y seleccione la ficha Mis casos.
Puede asignar un usuario de Chatter Plus una tarea relacionada con una oportunidad?
No. Los usuarios de Chatter Plus no tienen oportunidades de acceso.

Vista general de productos, listas de precios y programaciones
Productos Los productos son los elementos individuales que vende en sus oportunidades y presupuestos. Es posible crear un producto y asociarlo a un precio de la lista de precios. Cada producto puede existir en multitud de listas de precios diferentes con precios distintos. Un producto que aparece en una lista de precios con un precio asociado se denomina entrada de la lista de precios. La lista relacionada Productos de una pgina de detalles de oportunidad y la lista relacionada Partidas de presupuesto de una pgina de detalles de presupuesto enumeran los productos de dicho registro. Utilice esta lista relacionada para asociar una lista de precios a la oportunidad o presupuesto, agregar o modificar productos y establecer o modificar programaciones de productos para las oportunidades. Listas de precios En una lista de precios se recogen los productos y los precios correspondientes. Cada producto y su precio asociado se denomina entrada de la lista de precios. Puede utilizar la lista de precios estndar o crear listas de precios personalizadas. La lista de precios estndar se genera automticamente y contiene una lista principal de todos los productos y precios estndar independientemente de las listas de precios personalizadas (que tambin los contienen).
Gua del usuario | Pgina de inicio de productos | 330
Programaciones Puede establecer programaciones predeterminadas en un producto, as como programaciones de partidas individuales (productos de oportunidad) en una oportunidad. Su administrador determina los tipos de programaciones que se pueden utilizar en su organizacin: programaciones de cantidades, programaciones de ingresos, o ambas. Tambin especifica el tipo de programaciones que se pueden establecer para cada producto individual. Programacin de cantidad: define las fechas, el nmero de unidades y el nmero de plazos de pagos, transporte u otros usos determinados por su organizacin. Programacin de ingresos: define las fechas, los importes, el nmero de plazos de pagos, ingresos aceptados u otros usos.
Adicin de productos a oportunidades Definicin de programaciones en productos de oportunidad
Pgina de inicio de productos

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Productos: Para ver productos: Para crear productos: Para ver activos: Para ver listas de precios: Leer en productos Leer en productos Crear en productos Leer en activos Leer en productos y listas de precios
Al hacer clic en la ficha Productos se abre la pgina de inicio de productos. En la seccin Buscar productos, escriba los trminos de la bsqueda y haga clic en Buscar para buscar los productos que coincidan con ellos. Se recomienda escribir un trmino de bsqueda de dos caracteres como mnimo, pero se puede dejar el campo en blanco para ver una lista de todos los productos. En la seccin Listas de precios, seleccione una lista de precios para ver la lista de todos los productos que contiene o haga clic en Crear vista para definir una vista personalizada de la lista de precios. En la seccin Vistas de productos, elija una vista de lista en la lista desplegable para ir directamente a ella o haga clic en Crear vista para definir su propia vista de productos personalizada. En la seccin Vista del activo, seleccione una vista de lista de activos en la lista desplegable para ir directamente a la pgina de lista pertinente o haga clic en Crear vista para definir su propia vista personalizada para enumerar activos. En la seccin Productos recientes, seleccione un elemento de la lista desplegable para mostrar una lista breve de las oportunidades ms importantes que cumplen sus criterios. En la lista, puede hacer clic en cualquier producto para ir directamente a los detalles del producto. Alterne entre los vnculos Mostrar 25 elementos y Mostrar 10 elementos para cambiar el nmero de elementos que deben mostrarse. Los campos que ve se establecen en funcin del formato de bsqueda
Gua del usuario | Visualizacin de listas de productos | 331
de la Ficha Productos que el administrador ha definido y de la configuracin de seguridad a nivel de campo (disponible nicamente en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition). Las opciones de Productos recientes son: Opciones de Productos recientes Creado recientemente Descripcin Los ltimos 10 25 productos creados, con el ltimo producto creado enumerado en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad. Los ltimos 10 25 productos actualizados, con el ltimo producto actualizado enumerado en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad.
En la seccin Productos recientes, haga clic en Nuevo para crear un producto. En Informes, haga clic en Ir a informes para crear informes personalizados que incluyan la informacin de los productos y de la lista de precios. Los administradores y los usuarios con los permisos adecuados pueden hacer clic en Gestionar listas de precios para crear, duplicar, activar o desactivar las listas de precios. Si se comparten productos con contactos externos a travs de Salesforce to Salesforce, seleccione una de las vistas de lista bajo Productos de conexiones para ver los productos que sus socios comerciales han compartido.
Vista general de productos, listas de precios y programaciones Presentacin y modificacin de productos
Visualizacin de listas de productos

Permisos de usuario necesarios Para ver productos: Para crear productos: Para cambiar productos: Leer en productos Crear en productos Modificar en productos
La pgina de lista de productos muestra una lista de los productos en la vista seleccionada. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en el nombre de un producto para ver informacin detallada del producto. Si Chatter est activado, haga clic en el Chatter. o para seguir o dejar de seguir un producto en sus noticias en tiempo real de
Gua del usuario | Visualizacin de entradas de la lista de precios | 332
Haga clic en Agregar o seleccione Producto en la lista desplegable Crear nuevo en la barra lateral para crear un nuevo producto. Haga clic en Modificar para cambiar los detalles del producto.
Visualizacin de entradas de la lista de precios

Permisos de usuario necesarios Para ver entradas de listas de precios: Leer en listas de precios Y Leer en productos Para cambiar entradas de listas de precios: Modificar en listas de precios
La pgina Lista de precios muestra una lista de entradas de la lista de precios. En esta pgina, puede consultar los detalles de las entradas de la lista de precios. Si la vista contiene entradas de una sola lista de precios, seleccione varias entradas de la lista y haga clic en Modificar la seleccin para realizar cambios en varias entradas a la vez. Si aparecen entradas de una sola lista de precios, haga clic en Agregar para buscar y agregar una lista de precios y productos a la lista de precios. Haga clic en Modificar para cambiar las propiedades de una entrada de la lista de precios. Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar las entradas en orden ascendente de acuerdo a la informacin de dicha columna. Haga clic otra vez en el encabezado de la columna para ordenarlas por orden descendente. En los mrgenes superior e inferior de la lista, haga clic en una letra para ver el contenido de la columna ordenada que comienza con ese carcter. Haga clic en el vnculo Pgina siguiente o en Pgina anterior para pasar al siguiente conjunto de entradas de la lista de precios o al anterior. Al final de la lista, seleccione menos o ms para ver ms o menos informacin en la lista.
Presentacin y modificacin de listas de precios
Gua del usuario | Gestin de las listas de precios | 333
Gestin de las listas de precios

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de precios: Para crear listas de precios: Para duplicar listas de precios: Para cambiar listas de precios: Leer en productos y listas de precios Crear en listas de precios Crear en listas de precios Modificar en listas de precios
Haga clic en Gestionar listas de precios en el rea Mantenimiento de la pgina Productos para crear listas de precios nuevas, as como para activar o desactivar las ya existentes. Haga clic en una lista de precios para ver los detalles o incluso una lista de productos dentro de esa lista de precios. Desde esta pgina se puede hacer clic en Modificar para cambiar las propiedades de la lista de precios, en Duplicar para crear una lista de precios nueva con las mismas entradas de productos o modificar las entradas mediante estos vnculos de producto: Agregar permite agregar una nueva entrada de producto a la lista de precios. Modificar todo permite realizar cambios en todas las entradas de productos de la lista de precios. Modificar permite hacer cambios en una sola entrada de producto. Haga clic en Ver para mostrar una lista de entradas de la lista de precios seleccionada. Haga clic en Nuevo para crear una lista de precios nueva personalizada. Haga clic en Ver ms para ver una lista de precios ms extensa.
Seleccin de una lista de precios para una oportunidad o presupuesto
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de productos | 334
Presentacin y modificacin de productos

Permisos de usuario necesarios Para ver productos: Para cambiar productos: Leer en productos Modificar en productos
Presentacin de productos Una vez haya localizado un producto en la pgina de inicio o en las pginas de lista de productos, al hacer clic en su nombre se muestra informacin detallada de la oportunidad. Visualizacin de actualizaciones y comentarios de productos (Chatter) Muestre una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones, comentarios y publicaciones sobre el producto. Modificacin de productos Los usuarios pueden actualizar un producto haciendo clic en Modificar al lado del producto, as como cambiar los campos seleccionados. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Listas relacionadas de productos Debajo de los detalles del producto se incluye informacin sobre ste, como los precios estndar, las listas de precios, los activos y las plantillas de asignaciones. Las listas relacionadas que aparecen estn determinadas por su personalizacin particular y por la personalizacin que el administrador haya asignado a los formatos de pgina, as como por los permisos que posea para poder ver los datos relacionados. Haga clic en los elementos individuales para mostrar informacin adicional. Para mostrar ms elementos, haga clic en ms en la parte inferior de la pgina o en Ver ms debajo de una lista relacionada. Haga clic en Agregar en la lista relacionada Precio estndar para asociar un precio estndar (y una divisa en caso de que haya varias) al producto. Haga clic en Modificar al lado del precio estndar para modificarlo o en Modificar todo en la lista relacionada Precio estndar para realizar cambios en todos los precios en las divisas enumeradas. Haga clic en Agregar a la lista de precios en las listas de precios relacionadas para seleccionar una lista que contenga el producto. Haga clic en Modificar todo en la lista relacionada Listas de precios para realizar cambios en todos los precios del producto de cualquier lista. Haga clic en el nombre de la lista de precios para ver los detalles o en Modificar junto a la lista para cambiar el precio de lista del producto. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Activos para crear un activo nuevo de acuerdo al producto actual. Los activos slo aparecen en esta lista si tiene acceso de colaboracin a la cuenta en el activo o en la cuenta relacionada con el contacto en el activo.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de listas de precios | 335
Para volver a la ltima pgina de lista que ha consultado, haga clic en Volver a la lista en la parte superior de la pgina de detalles del producto. En caso de que la organizacin haya habilitado las secciones de pgina contrables, utilice los iconos de flecha cercanos a los encabezados de las secciones a fin de expandir o contraer cada una de las secciones de la pgina.
Definicin de precios de productos
Presentacin y modificacin de listas de precios

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de precios: Para cambiar listas de precios: Para duplicar listas de precios: Leer en productos y listas de precios Modificar en listas de precios Crear en listas de precios
Salesforce genera automticamente la lista de precios estndar, que contiene todos los productos de la organizacin y los precios estndar. Los usuarios pueden modificar la lista de precios estndar o activarla. Tambin pueden crear listas de precios personalizadas para incluir determinados productos y precios de la lista. Presentacin de listas de precios: Una vez encuentre una lista de precios en la pgina Gestionar listas de precios (disponible en la pgina de inicio de productos), haga clic en el nombre para ver informacin detallada. Todas las entradas de la lista de precios aparecen en la lista relacionada Productos. Modificacin de listas de precios: Para actualizar una lista de precios, haga clic en Modificar al lado del nombre de la lista y cambie los campos que desee actualizar. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Haga clic en Duplicar para crear una lista de precios nueva que contenga los mismos productos. Listas de precios relacionadas: Debajo de los detalles de la lista de precios se muestra una lista relacionada de productos con entradas de la lista de precios (esto es, los productos y sus precios asociados en la lista de precios). Puede hacer clic en Modificar o Modificar todo para actualizar entradas de listas de precios. Haga clic en Agregar para incluir ms productos en la lista de precios. Haga clic en ms en la parte inferior de la pgina para ver ms elementos o en menos para ver una lista ms breve.
Gua del usuario | Creacin de productos | 336
Creacin de productos
Permisos de usuario necesarios Para ver productos: Para crear productos: Leer en productos Crear en productos
Para crear un producto nuevo: 1. Seleccione Producto en la lista desplegable Crear Nuevo situada en la barra lateral o haga clic en Nuevo junto a Productos recientes en la pgina de inicio de productos. 2. Escriba el nombre del producto. 3. Especifique la informacin adicional del producto. 4. Haga clic en Guardar cuando haya terminado o en Guardar y agregar precio para guardar el producto seleccionado e introducir un precio estndar. Opcionalmente, tambin puede: Hacer clic en Agregar en la lista relacionada Precio estndar para agregar un precio y una divisa asociados al producto nuevo. Hacer clic en Agregar a lista de precios en la lista relacionada correspondiente para incluir el producto nuevo en una lista de precios. Los productos deben tener un precio estndar para poder agregarlos a la lista de precios. Consulte Definicin de precios de productos en la pgina 338. Hacer clic en Modificar sobre los detalles del producto para crear una programacin predeterminada. Consulte Creacin y modificacin de programaciones predeterminadas en la pgina 337.
Creacin y modificacin de programaciones predeterminadas Uso de la lista relacionada Plantillas de asignaciones
Gua del usuario | Creacin de productos | 337
Creacin y modificacin de programaciones predeterminadas

Permisos de usuario necesarios Para crear programaciones: Para modificar programaciones: Modificar en productos Modificar en productos
Antes de crear programaciones predeterminadas, asegrese de que se han activado los tipos de programacin adecuados. Para crear y modificar programaciones predeterminadas: 1. Seleccione el producto en la pgina de inicio de productos. 2. Haga clic en Modificar, situado encima de los detalles del producto. 3. Defina los detalles de la programacin. Campo
Tipo de programacin
Descripcin Determina si los ingresos o la cantidad de producto se van a dividir en varios pagos a plazos o se repetir en varios pagos a plazos. Define el intervalo de los pagos a plazos; por ejemplo, semanal o mensual. Nmero de pagos a plazos en la programacin.
Perodo del pago a plazos
Nmero de pagos a plazos
Nota: Por ejemplo, si el precio por unidad de un producto es de 100 dlares y especifica una programacin de ingresos con pagos a plazos de diez meses, un Tipo de programacin de Dividir crear diez plazos de 10 dlares cada uno, y Repetir como Tipo de programacin crear diez plazos de 100 dlares cada uno que sumarn 1.000 dlares. 4. Haga clic en Guardar. Si agrega o cambia la programacin predeterminada de un producto, las oportunidades con ese producto no se actualizarn. Si un producto tiene un programa predeterminado tanto de cantidades como de ingresos, el programa de cantidades se calcula primero para determinar los ingresos totales del producto y, a continuacin, se aplica el programa de ingresos a dicho importe. Si tiene una partida de presupuesto con un descuendo, no es posible modificar el campo Descuento si el registro del producto correspondiente tiene una programacin predeterminada. Ejemplos Los ejemplos siguientes ilustran algunos usos comunes de los programas predeterminados. Slo programa de ingresos predeterminado: Su empresa ASP vende contratos anuales de licencias de producto a 1200 $ por licencia por ao. Cuando un cliente compra licencias, se entregan todas a la vez, pero el ingreso se reconoce de manera
Gua del usuario | Definicin de precios de productos | 338
mensual. En este caso, usted establecera un programa de ingresos de Tipo de programa=Dividir, Perodo de pago=Mensual y Nmero de pagos=12. Con este programa de ingresos predeterminado, un vendedor vende 200 licencias a un precio unitario de 1200 $ por licencia por ao en una oportunidad el 15 de marzo. Todas las licencias se entregan el 15 de marzo. As, el ingreso total de este producto es la cantidad de 200 multiplicada por el precio por unidad de 1200 $ por ao para un ingreso anual total de 240000 $. Segn todo esto, el programa de ingresos divide automticamente el ingreso total en pagos mensuales de 20000 $ el da 15 de todos los meses durante el ao siguiente. Slo programa de cantidad predeterminado: Su empresa de suministros mdicos vende una caja de depresores a 10 $ la caja. Por lo general, celebra contratos anuales con los hospitales para entregarles cajas todos los meses. En este caso, fijara un programa de cantidad de Tipo de programa=Repeticin, Perodo de pagos=Mensual y Nmero de pagos=12. Con este programa de cantidad predeterminado, un vendedor vende 1000 cajas en una oportunidad el 1 de enero. El programa de cantidad crear automticamente 12 entregas mensuales de 1000 cajas cada una para un total de 12000 cajas. El ingreso total de esta oportunidad se calcula utilizando el precio por unidad y la cantidad total, de modo que se contabilizan 120000 $ el 1 de enero. Programas predeterminados de cantidades e ingresos: Su empresa de fabricacin vende dispositivos a 10 $ cada uno. Normalmente tiene contratos anuales para entregar dispositivos semanalmente, pero sus clientes pagan trimestralmente. En este caso, fijara un programa de cantidades de Tipo de programa=Repeticin, Perodo de pagos=Semanal y Nmero de pagos=52. Tambin fijara un programa de ingresos de Tipo de programa=Dividir, Perodo de pagos=Trimestral y Nmero de pagos=4. Con estos programas predeterminados, un vendedor vende 2000 dispositivos en una oportunidad el 1 de enero. El programa de cantidad se aplica primero, que programa la entrega de 2000 dispositivos cada semana durante un ao para una cantidad total de 104000. El ingreso total se calcula utilizando el precio por unidad y la cantidad total. El ingreso total de 1040000 $ se divide entonces en pagos trimestrales de 260000 $ cada uno.
Creacin de productos Definicin de precios de productos
Definicin de precios de productos

Permisos de usuario necesarios Para definir precios: Modificar en productos
La organizacin puede personalizar Salesforce para adaptarlo a la manera habitual de fijar precios a los productos. Por ejemplo, es posible que existan tres precios diferentes para los productos: Precios estndar son los precios de lista estndar que se asocian a los productos y que se incluyen automticamente en la Lista de precios estndar. Precios de la lista son los precios asociados a los productos en las listas de precios personalizadas. Precios de venta son los precios aplicados a los productos que el usuario agrega a sus oportunidades o presupuestos. Los precios de venta pueden ser diferentes que los precios de la lista y los precios estndar.
Gua del usuario | Definicin de precios de productos | 339
Nota: Es posible aumentar el formato de los campos de precios hasta en ocho decimales a la derecha de la coma de separacin decimal. Pngase en contacto con salesforce.com para ampliar la configuracin del nmero de decimales.
Definicin de precios estndar Para poder agregar el producto nuevo a una oportunidad, un presupuesto o una lista de precios personalizada, debe crear un precio estndar. Para crear un precio estndar para un producto: 1. Seleccione el producto. 2. En la pgina de detalles del producto, haga clic en Agregar en la lista relacionada Precio estndar. Si ya ha agregado un precio estndar, haga clic en Modificar para cambiarlo o en Modificar todo para modificar todos los precios estndar en otras divisas. 3. Especifique el Precio estndar. 4. Seleccione la casilla Activo para que este precio est disponible para los productos en oportunidades, presupuestos u otras listas de precios personalizadas. 5. Haga clic en Guardar. El precio estndar se asocia automticamente al producto en la lista de precios estndar. Definicin de precios de lista Si ha creado listas de precios personalizadas, puede asignar un precio de lista a un producto. El precio de lista est disponible para que se use a la hora de agregar el producto en cuestin a una oportunidad o presupuesto proveniente de cualquier lista de precios personalizada que su organizacin haya creado. Antes de empezar, el producto debe tener un precio estndar. Para agregar un precio de lista: 1. Seleccione el producto. 2. En la pgina de detalles del producto, haga clic en Modificar en la lista relacionada Listas de precios al lado de la lista de precios personalizada que debera contener el precio de la lista. Haga clic en Agregar a la lista de precios en la lista relacionada correspondiente si todava no ha agregado el producto a una lista de precios personalizada. 3. Especifique el Precio de la lista. Tambin puede seleccionar Utilizar precio estndar si los dos precios son iguales. 4. Seleccione la casilla Activo para que este precio est disponible para los productos en oportunidades o presupuestos. 5. Haga clic en Guardar. Definicin de precios de venta Independientemente de la lista de precios utilizada, puede especificar un precio de venta para cualquier producto que agregue a una oportunidad o presupuesto. En un principio, el precio de venta de un producto agregado a una oportunidad o presupuesto es el precio de lista del producto en la lista de precios.
Adicin de productos a oportunidades
Gua del usuario | Seleccin de una lista de precios para una oportunidad o presupuesto | 340

Permisos de usuario necesarios Para seleccionar listas de precios: Modificar en oportunidades Y Leer en listas de precios Para seleccionar listas de precios en presupuestos: Modificar en presupuestos Y Leer en listas de precios
Para incluir los productos en una oportunidad o presupuesto, primero debe seleccionar una lista de precios que contenga los productos que desea agregar. Slo puede agregar los productos o las partidas de presupuesto de una nica lista de precios. Haga clic en Seleccionar lista de precios en la lista relacionada Productos en una oportunidad o la lista relacionada Partidas de presupuesto en un presupuesto para seleccionar una lista de precios. Este botn aparece cundo tiene acceso a ms de una lista de precios. Nota: La ltima lista de precios que ha utilizado en una oportunidad o presupuesto se selecciona por defecto. Si cambia la lista de precios de una oportunidad que tiene productos, todos los productos se eliminarn de la lista relacionada Productos, pero el valor del campo Importe de la oportunidad permanecer.
Gua del usuario | Adicin de productos a oportunidades | 341

Permisos de usuario necesarios Para seleccionar productos de la oportunidad: Modificar en oportunidades Y Leer en productos y listas de precios
Para agregar productos a una oportunidad: 1. 2. 3. 4. Seleccione una lista de precios. Haga clic en Agregar producto en la lista relacionada Productos. Seleccione uno o varios productos. Introduzca los atributos de cada producto. Es posible que el administrador haya personalizado esta pgina para incluir campos especficos de la empresa. 5. Especifique el Precio de venta del producto. El precio de venta adquiere como valor predeterminado el precio de lista en la lista de precios. Dependiendo de los permisos de usuario, podr sobrescribir este valor. 6. Especifique el nmero de productos con este precio en el cuadro Cantidad. 7. Haga clic en Guardar. Nota: Si el producto tiene programaciones predeterminadas, Salesforce crea las programaciones de forma automtica cuando se agrega el producto a la oportunidad. El Importe de la oportunidad es la suma de los productos relacionados. No es posible modificar directamente el Importe a no ser que en primer lugar elimine todos los productos de la oportunidad. En las organizaciones con varias divisas, la Divisa de la oportunidad est ligada a la divisa de la entrada de la lista de precios asociada. No es posible modificar directamente la Divisa a no ser que en primer lugar elimine todos los productos de la oportunidad.
Modificacin de productos en oportunidades Clasificacin de productos en oportunidades y presupuestos Eliminacin de productos desde oportunidades Clasificacin de productos en oportunidades y presupuestos Definicin de programaciones en productos de oportunidad
Modificacin de productos en oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para modificar productos de la oportunidad: Modificar en oportunidades Y Leer en productos y listas de precios
Para modificar un producto en una oportunidad: 1. Haga clic en Modificar al lado del nombre del producto de la lista relacionada Productos de la oportunidad o bien haga clic en Modificar todo para modificar todos los productos de una sola vez. 2. Introduzca los valores de cada producto. Es posible que el administrador haya personalizado esta pgina para incluir campos especficos de la empresa. 3. Especifique el Precio de venta del producto. 4. Especifique el nmero de productos con el precio de ventas actual en el campo Cantidad. 5. Si el producto tiene un descuento, introdzcalo como un nmero con o sin el smbolo de porcentaje (%) en el campo Descuento. Puede utilizar hasta dos decimales. 6. Haga clic en Guardar. Nota: Si el producto de la oportunidad tiene una programacin de cantidades o ingresos, no podr modificar el campo Descuento. Adems, la seguridad de nivel de campo est desactivada de manera predeterminada para el campo Descuento. Si desea agregar el campo al formato de pgina, puede activar la seguridad a nivel de campo. Si una oportunidad se sincroniza con un presupuesto, y el registro del presupuesto est bloqueado por el proceso de aprobacin, no puede modificar los productos de oportunidades.
Adicin de productos a oportunidades Definicin de programaciones en productos de oportunidad
Clasificacin de productos en oportunidades y presupuestos

Permisos de usuario necesarios Para ordenar productos de la oportunidad: Modificar en oportunidades Y Leer en productos y listas de precios Para clasificar partidas de presupuesto: Modificar en presupuestos Y Leer en productos y listas de precios
Los productos aparecen en orden alfanumrico de manera predeterminada en las listas relacionadas Productos y Partidas de presupuestos, pero usted puede clasificarlos en el orden que desee. Por ejemplo, es posible que desee agrupar partidas relacionadas en un presupuesto que va a enviar a un cliente. Al sincronizar un presupuesto con una oportunidad, tambin se sincronizar el orden de clasificacin de los productos. 1. Haga clic en Ordenar en la lista relacionada Productos de una oportunidad o en la lista relacionada Partidas de presupuesto de un presupuesto. 2. Seleccione un producto y utilice las flechas para desplazarlo por la lista. 3. Haga clic en Guardar.
Adicin de productos a oportunidades Modificacin de productos en oportunidades
Gua del usuario | Definicin de programaciones en productos de oportunidad | 344
Eliminacin de productos desde oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para seleccionar productos de la oportunidad: Modificar en oportunidades Y Leer en productos y listas de precios
Si una oportunidad est sincronizada con un presupuesto, al eliminar productos desde la oportunidad tambin se eliminan las partidas de la lista relacionada Partidas de presupuesto para el presupuesto correspondiente. En la lista relacionada Productos de la pgina de detalles de una oportunidad, haga una de las siguientes acciones: Haga clic en Eliminar junto al producto. Haga clic en el nombre del producto para abrir la pgina de detalles del producto de oportunidad y haga clic en Eliminar.
Adicin de productos a oportunidades Vista general de productos, listas de precios y programaciones
Definicin de programaciones en productos de oportunidad

Permisos de usuario necesarios Para crear programaciones: Para modificar programaciones: Modificar en oportunidades Modificar en oportunidades
Para crear una programacin para un producto en una oportunidad: 1. Haga clic en el nombre del producto en la lista relacionada Productos. 2. Haga clic en Establecer para crear una programacin nueva o en Volver a establecer para eliminar la antigua programacin y crear una nueva. (Consulte Modificacin de programaciones para modificar una programacin existente.) 3. Seleccione el tipo de programacin que desea crear: cantidades, ingresos, o ambas. Las opciones estn limitadas por la configuracin de programaciones de su organizacin y por los tipos de programaciones que el administrador haya activado para el producto.
Gua del usuario | Modificacin de programaciones | 345
4. Defina los detalles de la programacin. Por ejemplo, si el precio unitario del producto es $100 y ha especificado una programacin de ingresos con diez pagos mensuales, un tipo de programacin de Dividir crear diez pagos mensuales de $10 cada uno y Repetir como Tipo de programacin crear diez pagos mensuales de $100 cada uno, con una suma total de $1000. 5. Haga clic en Guardar para mostrar los pagos mensuales de la programacin. 6. Si es necesario, modifique los pagos como se explica en Modificacin de programaciones en la pgina 345. Si dispone de una partida de presupuesto con descuento, no puede modificar el campo Descuento si el producto de oportunidad correspondiente tiene una programacin individual. Productos con programaciones predeterminadas Si el producto tiene programaciones predeterminadas en el registro del producto, las programaciones se crean de forma automtica cuando se agrega el producto a la oportunidad. La fecha de los pagos a plazos empieza en la fecha especificada al agregar el producto. Si deja la fecha del producto en blanco, la fecha de los pagos empezar en la Fecha de cierre de la oportunidad. Si agrega o cambia la programacin predeterminada de un producto, las oportunidades con ese producto no se actualizarn. Si un producto tiene una programacin predeterminada tanto de cantidades como de ingresos, la programacin de cantidades se calcula primero para determinar los ingresos totales del producto y, a continuacin, se aplica la programacin de ingresos a dicho importe. Si dispone de una partida de presupuesto con descuento, no puede modificar el campo Descuento si el registro del producto correspondiente tiene una programacin predeterminada.
Vista general de productos, listas de precios y programaciones
Modificacin de programaciones
Permisos de usuario necesarios Para crear programaciones: Para modificar programaciones: Modificar en oportunidades Modificar en oportunidades
Para modificar una programacin existente de un producto en una oportunidad: 1. 2. 3. 4. Haga clic en el nombre del producto en la lista relacionada Productos. Haga clic en Modificar en la lista relacionada Programacin del detalle del producto. En la lista de pagos, agregue sus comentarios o cambie las fechas, las cantidades y los importes. Haga clic en Volver a calcular para obtener una vista previa del nuevo importe total o de la cantidad del producto. Los totales del producto son la suma de los pagos. Los cambios que efecte reemplazarn los totales actuales almacenados para el producto.
Gua del usuario | Compartir listas de precios | 346
5. Para terminar, haga clic en Guardar. Nota: Si no puede obtener fcilmente los resultados que desea modificando manualmente los pagos mensuales, puede volver a la pgina de detalles del producto y seleccionar Volver a establecer para eliminar la antigua programacin y crear una nueva.
Vista general de productos, listas de precios y programaciones Definicin de programaciones en productos de oportunidad
Compartir listas de precios

Permisos de usuario necesarios Para compartir listas de precios: Modificar en listas de precios
Su administrador define el acceso predeterminado que tiene su organizacin a las listas de precios. Los administradores y usuarios con permiso Modificar en listas de precios pueden ampliar manualmente la colaboracin de una lista de precios a ms usuarios; sin embargo, no puede modificar el modelo de colaboracin para que sea ms restringido que el predeterminado. Para ver y gestionar los detalles de colaboracin, haga clic en Compartir en la pgina de detalles de la lista de precios. La pgina Detalle de la colaboracin enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboracin a la lista de precios. En esta pgina, puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: Para mostrar un lista filtrada de elementos, seleccione una lista predeterminada de la lista desplegable Vista o haga clic en Crear nueva vista para definir su propia vista personalizada.Para modificar o eliminar una vista que haya creado, seleccinela en la lista desplegable Vista y haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso. Consejo: Si la configuracin predefinida de su organizacin para listas de precios es Sin acceso, conceda a toda la organizacin acceso de Slo ver a la lista de precios estndar para que los usuarios puedan ver precios en la pgina de detalles de producto.
Gua del usuario | Eliminacin de productos y listas de precios | 347
Eliminacin de productos y listas de precios

Permisos de usuario necesarios Para eliminar productos: Para eliminar listas de precios: Para eliminar productos de la oportunidad: Para eliminar partidas de presupuesto: Eliminar en productos Eliminar en listas de precios Modificar en oportunidades Modificar en presupuestos
La eliminacin de productos o de listas de precios es exclusiva porque cualquiera de ellos puede tener entradas de las listas de precios relacionadas. Puede eliminar un producto y sus entradas de listas de precios relacionadas o una lista de precios y sus entradas de listas de precios. En cualquier caso, las listas de precios no se ven afectadas cuando se elimina un producto dentro de esa lista de precios. De igual manera, al eliminar una lista de precios no se borran o eliminan los productos de ninguna de las citadas listas. Nota: No puede eliminar un producto si tiene asociado casos, contratos de servicio o partidas de contratos. No puede eliminar un producto o lista de precios que se asocia con un proceso de aprobacin o tiene una accin de flujo de trabajo pendiente.
Antes de empezar, revise las opciones de eliminacin de productos y listas de precios con registros relacionados: Dispone de una entrada de lista de precios relacionada? Si el producto o la lista de precios no est asociado a ninguna entrada de la lista de precios, podr eliminarlo. Salesforce lo transfiere temporalmente a la papelera y, si es necesario, puede restaurarlo mientras est en la papelera. Si el producto o la lista de precios tienen entradas de la lista de precios, dichas entradas se eliminan y restauran con su producto relacionado o lista de precios. Se encuentra en una oportunidad o presupuesto? Si su producto o lista de precios se usa en una oportunidad o presupuesto, dispone de tres opciones: 1. Desactivarla modificndola y anulando la seleccin del campo Activo. Recomendamos que desactive un producto o lista de precios que se encuentre en una oportunidad o presupuesto, ya que dejar de estar disponible para los usuarios, pero puede volver a activarlo si fuese necesario. 2. Eliminar el producto relacionado o lista de precios de todas las oportunidades. Cuando intente eliminar un producto o una lista de precios que se encuentre en uso en una oportunidad o presupuesto, Salesforce muestra una lista de las oportunidades o presupuestos que estn utilizndolos. Si est eliminando una lista de precios, elimine la lista de precios desde la lista de oportunidades o presupuestos. Si est eliminando un producto, elimine el producto de cada oportunidad o presupuesto que lo utilice. A continuacin, elimine la lista de precios o el producto, que se almacenarn temporalmente en la papelera. Mientras se encuentren en esta ubicacin, podr recuperarlos, as como las entradas de las listas de precios relacionadas correspondientes.
Gua del usuario | Eliminacin de productos y listas de precios | 348
3. Archivar el producto o la lista de precios y cada entrada de lista de precios relacionada. Los productos archivados y las listas de precios no pueden recuperarse porque no se almacenan en la papelera. Sin embargo, seguirn mostrndose en las oportunidades o presupuestos que los contenan antes de que se archivaran.
Eliminacin de productos Eliminacin de listas de precios
Eliminacin de productos
Para eliminar un producto, haga clic en Eliminar en la pgina de detalles del producto. Al eliminar un producto, se eliminan tambin todas las entradas de la lista de precios. El producto se coloca en la papelera. Si restaura el producto desde la papelera, ocurrir lo propio con cualquier entrada de la lista de precios relacionada. Nota: No puede eliminar un producto si tiene asociados casos, contratos de servicio o partidas de contratos. No puede eliminar un producto que se utilice en una oportunidad o presupuesto. Si intenta eliminarlo, Salesforce mostrar una lista de las oportunidades y presupuestos para que pueda eliminar el producto de dichas oportunidades y presupuestos y volver a intentarlo. Si no desea eliminar el producto de todas las oportunidades y presupuestos, puede desactivar el producto (recomendado) o, en su lugar, archivarlo. Consulte Eliminacin de productos y listas de precios en la pgina 347 para obtener una descripcin de estas acciones.
Eliminacin de listas de precios

Para eliminar una lista de precios, haga clic en Eliminar en la pgina de detalles de la lista de precios. Al eliminar una lista de precios, se eliminan tambin todas las entradas de la lista de precios relacionadas. La lista de precios se coloca en la papelera. Si restaura la lista de precios desde la papelera, tambin se restauran todas las entradas de la lista de precios relacionadas. Nota: No es posible eliminar la lista de precios estndar o una lista de precios que est en una oportunidad o presupuesto. Cuando intente eliminar una lista de precios que se utilice en una oportunidad o presupuesto, salesforce.com mostrar una lista de las oportunidades y presupuestos afectados. Si no desea eliminar una lista de
Gua del usuario | Asociacin de las listas de precios y los productos | 349
precios de todas las oportunidades y presupuestos, puede desactivar la lista de precios (recomendado) o, en su lugar, archivarla. Consulte Eliminacin de productos y listas de precios en la pgina 347 para obtener una descripcin de estas acciones.
Asociacin de las listas de precios y los productos

Permisos de usuario necesarios Para ver productos: Para ver listas de precios: Leer en productos Leer en productos y listas de precios
Puede asociar productos y listas de precios entre s, o con oportunidades, presupuestos o contratos de servicio. Por ejemplo: En la pgina de detalles de un producto, haga clic en Agregar a la lista de precios de la lista relacionada Listas de precios para seleccionar la lista de precios que contendr el producto. Este botn solo est disponible si el producto dispone de un precio estndar. En la pgina de detalles de una lista de precios, haga clic en Agregar en la lista relacionada Productos para seleccionar un producto y mostrarlo en dicha lista de precios. En la pgina de detalles de una oportunidad, haga clic en Agregar producto en la lista relacionada Productos para seleccionar un producto y mostrarlo en la oportunidad. En la pgina de detalles de un presupuesto, haga clic en Agregar partida en la lista relacionada Partidas de presupuesto para seleccionar un producto y mostrarlo en el presupuesto. En la pgina de detalles de un contrato de servicio, haga clic en Agregar partida en la lista relacionada Partidas de contrato para seleccionar un producto y mostrarlo en el contrato de servicio.
Bsqueda de productos Bsqueda de listas de precios
Gua del usuario | Bsqueda de productos | 350
Bsqueda de productos
Permisos de usuario necesarios Para ver productos: Leer en productos
Puede agregar productos a listas de precios, oportunidades, presupuestos y contratos de servicio. 1. Introduzca sus palabras clave de bsqueda para devolver coincidencias en los campos de texto personalizados o estndar. 2. Para restringir sus resultados de bsqueda, haga clic en Ms filtros y seleccione los filtros que desee. Consejo: Busque por palabras clave o criterios de filtro por separado o combinados. Cuando se utilizan combinados, Salesforce busca registros que coincidan con los criterios de las palabras clave y de los filtros. 3. Haga clic en Buscar. 4. Haga clic en los vnculos del ndice alfabtico para filtrar sus resultados de bsqueda por la letra inicial. 5. Seleccione las casillas de verificacin junto a los registros que desee. Tambin puede seleccionar la casilla de verificacin en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos que aparecen actualmente. Asimismo, puede utilizar la lista desplegable Seleccionado para seleccionar o borrar todos los registros de la pgina. Puede seleccionar un mximo de 50 registros. Si aparecen ms de 50 registros en la pgina, no podr seleccionarlos todos mediante el encabezado de la columna o la lista desplegable Seleccionado. 6. Si su bsqueda encuentra muchos registros, utilice el nmero de la lista desplegable de registros para especificar el nmero mximo de registros que debe mostrarse en cada pgina. 7. Haga clic en los vnculos Anterior y Siguiente o introduzca un nmero de pgina en el cuadro Pgina para mostrar otra pgina de productos. Sus selecciones se mantendrn cuando vaya a una pgina diferente. Estas herramientas de navegacin nicamente funcionan si sus resultados de bsqueda contienen menos de 2.000 registros. 8. Haga clic en Seleccionar. Nota: Para mostrar productos agregados recientemente, haga clic en Actualizar ( de bsqueda estn actualizados. ). Esto garantiza que sus resultados
Mejora de los resultados de bsqueda de productos Concepto de los campos de bsqueda de productos Mejora de los resultados de bsqueda de productos Concepto de los campos de bsqueda de productos
Gua del usuario | Bsqueda de productos | 351
Mejora de los resultados de bsqueda de productos

Si busca productos, utilice las siguientes directrices para mejorar sus resultados. Buscar productos fcilmente. Puede utilizar la bsqueda global, pero no la bsqueda de barra lateral ni la bsqueda avanzada. Escriba sus palabras clave en el mismo formato en que lo hara en la bsqueda avanzada o en la bsqueda global. Por ejemplo, escriba una palabra clave para encontrar registros que contengan esa palabra clave en cuestin en cualquier campo de texto estndar o personalizado. Escriba ms de una palabra clave para encontrar registros que contengan una o todas las palabras clave. Para buscar frases exactas, entrecomille palabras clave. Utilice un carcter comodn asterisco (*) del mismo modo en que lo hara en la bsqueda global. Utilice filtros de campo, operadores y valores para mejorar sus resultados de bsqueda. Por ejemplo, Precio de la lista superior a 1.000. Cuando filtre resultados de bsqueda, limite la bsqueda a registros que no contengan ni valores en blanco ni nulo para un campo en particular, seleccionando el campo y el operador no igual a y dejar el tercer campo en blanco. Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar los resultados en orden ascendente o descendente. La clasificacin se aplica a todos los resultados de bsqueda de un objeto concreto, incluyendo esos resultados en las pginas siguientes. No puede hacer clic en encabezados de columnas para campos de seleccin mltiple ya que no puede ordenar el tipo de campo de seleccin mltiple. Trabaje con su administrador para seleccionar las columnas que desea que aparezcan en sus resultados de bsqueda. Cambie el orden de las columnas que aparecen arrastrndolas a una nueva posicin de la tabla. Salesforce no guarda esos cambios. Si busca productos para agregar a una lista de precios y la lista de precios estndar no est activada, asegrese de que no se muestran las columnas Nombre de lista de precios y (Lista de precios ) Activa. Estas columnas buscan productos incluidos en la lista de precios estndar cuando est activada. Por lo tanto, si la lista de precios estndar est desactivada, sus resultados de bsqueda estarn vacos. De forma alternativa, puede mostrar estas columnas y activar la lista de precios estndar para volver a la lista de todos los productos que coinciden con sus criterios de bsqueda.
Bsqueda de productos Bsqueda de productos Concepto de los campos de bsqueda de productos
Gua del usuario | Bsqueda de listas de precios | 352
Concepto de los campos de bsqueda de productos

Al buscar productos, Salesforce hallar las coincidencias en los siguientes campos.

Nombre del producto Cdigo del producto Descripcin del producto
Todos los campos personalizados de tipo autonumrico, de texto, rea de texto, rea de texto largo, correo electrnico o telfono Cualquier campo personalizado definido como Id. externo
Bsqueda de productos Bsqueda de productos
Bsqueda de listas de precios

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de precios: Leer en productos y listas de precios
1. Introduzca sus palabras clave de bsqueda para devolver coincidencias en los campos de texto personalizados o estndar. 2. Para restringir sus resultados de bsqueda, haga clic en Ms filtros y seleccione los filtros que desee. Consejo: Busque por palabras clave o filtros por separado o combinados. Salesforce buscar registros que coincidan con una combinacin de palabras clave y filtros. 3. Haga clic en Buscar. 4. Seleccione las casillas de verificacin junto a las listas de precios que desee. Tambin puede seleccionar la casilla de verificacin en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos que aparecen actualmente.
Gua del usuario | Bsqueda de listas de precios | 353
5. Haga clic en Seleccionar.
Mejora de los resultados de bsqueda de las listas de precios Concepto de los campos de bsqueda de lista de precios
Mejora de los resultados de bsqueda de las listas de precios

Su busca una lista de precios, utilice las siguientes directrices para mejorar sus resultados. Puede utilizar bsqueda globalpero no bsqueda de barra lateral o bsqueda avanzadapara buscar listas de precios. Escriba sus palabras clave en el mismo formato en que lo hara en la bsqueda avanzada o en la bsqueda global. Por ejemplo, escriba una palabra clave para encontrar registros que contengan esa palabra clave en cuestin en cualquier campo de texto estndar o personalizado. Escriba ms de una palabra clave para encontrar registros que contengan una o todas las palabras clave. Para buscar frases exactas, entrecomille palabras clave.. Utilice un carcter comodn asterisco (*) del mismo modo en que lo hara en la bsqueda global. Utilice filtros de campo, operadores y valores para mejorar sus resultados de bsqueda. Por ejemplo, Precio de la lista superior a 1.000. Cuando filtre resultados de bsqueda, limite la bsqueda a registros que no contengan ni valores en blanco ni nulo para un campo en particular, seleccionando el campo y el operador no igual a y dejar el tercer campo en blanco. Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar los resultados en orden ascendente o descendente. La clasificacin se aplica a todos los resultados de bsqueda de un objeto concreto, incluyendo esos resultados en las pginas siguientes. No puede hacer clic en encabezados de columnas para campos de seleccin mltiple ya que no puede ordenar el tipo de campo de seleccin mltiple.
Gua del usuario | Uso de la lista relacionada Plantillas de asignaciones | 354
Concepto de los campos de bsqueda de lista de precios

Al buscar listas de precios, Salesforce hallar las coincidencias en los siguientes campos.
Nombre de la lista de precios Descripcin de la lista de precios
Uso de la lista relacionada Plantillas de asignaciones

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la Nube de servicios
Permisos de usuario necesarios Para ver las plantillas de asignaciones en productos: Para agregar o quitar plantillas de asignaciones en/desde los productos: Leer en productos Modificar en productos
La lista relacionada Plantillas de asignaciones muestra plantillas de asignaciones aplicables a un producto. Las plantillas de asignacin son trminos predefinidos del servicio de atencin al cliente que puede agregar rpidamente a productos. Por ejemplo, puede crear plantillas de asignaciones para asistencia telefnica o Web para que los usuarios puedan agregar asignaciones fcilmente a productos ofrecidos a clientes. Los administradores determinan la disponibilidad y contenido de la lista relacionada Plantillas de asignaciones. Las siguientes opciones e informacin aparecen de manera predeterminada: Agregar plantilla de asignaciones Haga clic en este botn para agregar plantillas de asignaciones al producto. Para buscar plantillas de asignaciones, introduzca un nombre o parte de un nombre en el campo de introduccin de texto y haga clic en Ir. Marque las casillas que aparecen junto a las plantillas que desea agregar al producto y haga clic en Insertar seleccin. Haga clic en Listo para agregar las plantillas seleccionadas.
Creacin de sus oportunidades en curso con oportunidades
Gua del usuario | Descripcin general de oportunidades | 355
Accin Las acciones que puede realizar en la plantilla de asignaciones. Por ejemplo, haga clic en Eliminar para eliminar una plantilla de asignaciones del producto. Plantilla de asignaciones Nombre de la plantilla. Haga clic para ver los detalles de la plantilla. Creado por El usuario que ha creado la plantilla de asignaciones.

Descripcin general de oportunidades
Disponible en: Todas las ediciones suscritas antes de Summer '09 Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition suscritas durante o despus de Summer '09 No disponible en Database.com
Las oportunidades son las ventas y negociaciones pendientes concretas de las que se desea realizar un seguimiento. Aadiendo oportunidades tambin crea sus oportunidades en curso que contribuyen a su previsin Tambin puede vincular oportunidades a campaas para ayudar a medir el rendimiento de la inversin de sus programas de marketing. Adems, puede crear presupuestos, que muestran los precios propuestos para productos y servicios, desde una oportunidad. La ficha Oportunidades muestra una pgina de inicio que permite crear y localizar oportunidades rpidamente. Tambin puede ordenar las oportunidades y establecer filtros, por medio de vistas de lista estndar y personalizadas. Asimismo, en esta ficha puede ver y modificar informacin detallada de las oportunidades a las que tiene acceso.
Pgina de inicio de oportunidades Visualizacin de listas de oportunidades
Gua del usuario | Pgina de inicio de oportunidades | 356
Pgina de inicio de oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Oportunidades: Para ver oportunidades: Para crear oportunidades Leer en oportunidades Leer en oportunidades Crear en oportunidades
Al hacer clic en la ficha Oportunidades, se muestra la pgina de inicio de oportunidades. Desde esta pgina, puede: Mostrar una lista filtrada de oportunidades utilizando una lista predefinida de Vista o creando una vista personalizada. Ver una lista de sus oportunidades vistas, creadas o modificadas recientemente en Oportunidades recientes. Dependiendo del nmero de oportunidades, alterne Mostrar 25 elementos y Mostrar 10 elementos para cambiar el nmero de elementos mostrados. Los campos mostrados se establecen en funcin del formato de bsqueda de Oportunidades que el administrador ha definido y de la configuracin de seguridad a nivel de campo (disponible nicamente en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition). Opciones de oportunidades recientes
Descripcin Las 10 o 25 ltimas oportunidades que ha visto, con la oportunidad vista ms recientemente en primer lugar. Esta lista se deriva de los elementos recientes e incluye los registros que son de su propiedad y propiedad de otros usuarios. Las 10 o 25 ltimas oportunidades que ha creado, con la oportunidad creada ms recientemente en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad. Las 10 o 25 ltimas oportunidades que ha actualizado, con la oportunidad actualizada ms recientemente en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad.
Haga clic en el nombre de oportunidad en Oportunidades recientes para abrir la pgina de detalles de la oportunidad. Crear una nueva oportunidad. Haga clic en Nueva en Oportunidades recientes o introduzca informacin en Creacin rpida en la barra literal. Haga clic en el nombre del informe en Informes para saltar a ese informe o haga clic en Ir a informes para saltar a la ficha Informes. En los informes de oportunidades, puede filtrar las oportunidades en funcin de los equipos de oportunidades de los que es miembro.
Gua del usuario | Visualizacin de listas de oportunidades | 357
Haga clic en Ejecutar informe en Resumen trimestral para ver un resumen de oportunidad trimestral. Si se comparten oportunidades con contactos externos a travs de Salesforce to Salesforce, seleccione una vista de lista desde Oportunidades de conexiones para ver las oportunidades que sus socios comerciales han compartido con usted. Utilizar herramientas de oportunidad. Seleccione agregar, eliminar o volver a asignar un miembro del equipo. Aprovechar socios de Metodologa de ventas de Salesforce AppExchange para utilizar su metodologa, su proceso y sus procedimientos de venta con datos de Salesforce.
Descripcin general de oportunidades Uso de oportunidades
Visualizacin de listas de oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de oportunidades: Para crear oportunidades: Leer en oportunidades Crear en oportunidades
En la pgina de lista de oportunidades puede ver una lista de las oportunidades en la vista actual. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en el nombre de una oportunidad para ver sus detalles. Haga clic en Modificar o Eliminar para modificar o eliminar una oportunidad. Si Chatter est activado, haga clic en el o para seguir o dejar de seguir una oportunidad en sus noticias en tiempo real de Chatter. Para crear una oportunidad, haga clic en Nueva oportunidad en la parte superior de la lista o seleccione Oportunidad en la lista desplegable Crear nueva de la barra lateral. En una vista de lista personalizada, puede filtrar listas de oportunidades segn los equipos de oportunidades a los que pertenece. Cuando cree o modifique una vista de lista personalizada para oportunidades, seleccione el filtro Mis equipos de oportunidades.
Gua del usuario | Uso de oportunidades | 358
Clasificacin de vistas de lista Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar en orden ascendente o descendente la informacin de la columna. En el margen superior de la lista, haga clic en una letra para ver el contenido de la columna ordenada que comienza con ese carcter. El navegador alfabtico no aparece si la vista de lista no admite la ordenacin de la columna. Si su idioma o la columna ordenada no admite la ordenacin alfabtica, significar que el navegador est desactivado. Por ejemplo, no puede hacer clic en letras para ordenar en campos de fecha.
Nota: En las organizaciones con Enterprise Edition y Developer Edition, puede otorgar acceso adicional a las oportunidades superior al que permite el modelo de colaboracin. Consulte Colaboracin de oportunidades. En las organizaciones con Professional Edition, para permitir un mayor acceso a las oportunidades, comparta la cuenta asociada a la oportunidad. Consulte Colaboracin de cuentas.
Uso de oportunidades
Permisos de usuario necesarios Para ver oportunidades: Para cambiar oportunidades: Leer en oportunidades Modificar en oportunidades
Las oportunidades controlan las ventas y negociaciones pendientes. Vea y modifique detalles de oportunidad Busque informacin relacionada con las oportunidades (por ejemplo, actividades abiertas) Vea actualizaciones y comentarios de oportunidad (Chatter) Vincule oportunidades a campaas para ayudar a medir el rendimiento de la inversin del programa de marketing (Influencia de la campaa) Cree presupuestos para mostrar los precios propuestos para productos y servicios
Programacin de recordatorios de actualizacin de oportunidades
Gua del usuario | Visualizacin y edicin de detalles de oportunidad | 359
Visualizacin y edicin de detalles de oportunidad

Una vez localizada una oportunidad en la pgina de inicio Oportunidades o en las pginas de lista, haga clic en su nombre para visualizar informacin detallada. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Para que se muestre la pgina en modo de modificacin, haga clic en Modificar, realice sus cambios y haga clic en Guardar. Haga clic en Guardar y nuevo para guardar la oportunidad actual y crear otra. Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina.
Bsqueda de oportunidades Campos de oportunidades
Gua del usuario | Bsqueda de informacin relacionada de oportunidades (Listas relacionadas) | 360
Bsqueda de informacin relacionada de oportunidades (Listas relacionadas)

Las listas relacionadas, como por ejemplo Actividades abiertas, muestran informacin relacionada con una oportunidad. Pase el ratn por encima de la pgina de detalles para ver la lista relacionada correspondiente y sus registros. Si Chatter est activado, pase el ratn por encima de los vnculos bajo las noticias en tiempo real. Una superposicin interactiva permite ver y gestionar los elementos de la lista relacionada rpidamente. Haga clic en uno de los vnculos para ir al contenido de la lista relacionada. Si los vnculos no estn activados, pngase en contacto con su administrador de Salesforce. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Para agregar nuevos elementos directamente, haga clic en Nuevo (o su botn equivalente) en la parte superior de una lista relacionada. Por ejemplo, para agregar un contacto nuevo a la lista relacionada Contactos, haga clic en Nuevo contacto. Para modificar el nmero de registros que se muestran para las listas relacionadas, haga clic en Ver ms debajo de la lista relacionada, o haga clic en menos o ms en la parte inferior de la pgina.
Visualizacin de listas relacionadas Las listas relacionas que ve estn determinadas por su: Personalizacin personal Personalizaciones del formato de la pgina del administrador Permisos para visualizar los datos relacionados
Gua del usuario | Historial de campos de oportunidades | 361
Historial de campos de oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para ver oportunidades: Leer en oportunidades
La lista relacionada Historial de campos de oportunidades de una pgina de detalles de una oportunidad realiza un seguimiento de los cambios de la oportunidad. Cada vez que un usuario modifica un campo estndar o personalizado de cuyo historial se va a realizar un seguimiento en la oportunidad, se agregar una nueva entrada a la lista relacionada Historial de campos de oportunidades. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y la persona que lo realiz. En el historial de campos de oportunidades no se realiza el seguimiento de las modificaciones realizadas a las listas relacionadas de la oportunidad. No puede personalizar qu campos de oportunidades se supervisan en la lista relacionada Historial de la etapa de las oportunidades, pero s seleccionar qu campos de oportunidades se supervisan en la lista relacionada Historial de campos de oportunidades. Nota: Se realizar un seguimiento de los cambios que aplique a los campos Importe y Cantidad de las oportunidades incluso cuando estos campos se actualicen como resultado de un cambio en el producto o programa de una oportunidad. Si desea informacin sobre realizar seguimientos de modificaciones de un estado de oportunidad, consulte Historial de la etapa.
Gua del usuario | Historial de la etapa | 362
Historial de la etapa
Permisos de usuario necesarios Para visualizar el historial de la etapa de oportunidades: Leer en oportunidades
La lista relacionada Historial de la etapa de la pgina de detalles de una oportunidad realiza un seguimiento de los cambios de estado de la oportunidad. Siempre que cambia una de las opciones Importe, Probabilidad, Etapa o Fecha de cierre de la oportunidad, se agrega una nueva entrada a la lista con el nombre de la persona que realiz esa modificacin y un registro de la fecha. Si desea informacin sobre el seguimiento de los cambios aplicados a cualquier campo estndar o personalizado de una oportunidad, consulte Historial de campos de oportunidades.
Lista relacionada de productos

La lista relacionada Productos de la pgina detalles de una oportunidad contiene los productos incluidos en esa oportunidad. Si la oportunidad est sincronizada con un presupuesto, los productos de la lista se actualizan cuando se produce un cambio en las partidas del presupuesto y viceversa. El administrador puede personalizar las pginas de modificacin y de detalles de productos que se muestran al seleccionar un producto en una oportunidad mediante Su Nombre > Configuracin > Personalizacin > Oportunidades > Productos de la oportunidad > Formatos de pgina.
Gua del usuario | Lista relacionada Presupuestos | 363
Lista relacionada Presupuestos

La lista relacionada Presupuestos de una pgina de detalles de oportunidad muestra los presupuestos creados para esa oportunidad e identifica qu presupuesto est sincronizado, en caso de que los haya. El administrador puede personalizar las pginas de detalles y de modificacin de Presupuestos que se muestran al seleccionar un presupuesto mediante Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Presupuestos > Partidas de presupuestos > Formatos de pgina.
Descripcin general de presupuestos Sincronizacin de presupuestos y oportunidades
Previsiones de oportunidades
Permisos de usuario necesarios Para ver las previsiones de otros usuarios: Para sustituir la previsin: Ver todas las previsiones Sustituir previsiones
En caso de que la organizacin utilice previsiones con capacidad de personalizacin, la lista relacionada Previsiones de oportunidades se encontrar disponible en la pgina de detalles de la oportunidad. En ella se enumeran las anulaciones de previsiones relativas a la oportunidad seleccionada. Una anulacin de previsin es un importe que representa con mayor exactitud las ventas previstas. 1. En la lista relacionada de Previsiones de oportunidades, visualice una vista instantnea de las sustituciones realizadas en esa oportunidad. 2. Haga clic en Modificar para cambiar las sustituciones. Consulte Sustitucin de previsiones personalizables para obtener instrucciones sobre cmo sobrescribir importes de previsin de oportunidad. 3. Si su organizacin utiliza la gestin de territorios, el territorio al que se ha asignado la oportunidad aparece en la lista desplegable Territorio. Si es usuario de previsiones en varios territorios, la lista desplegable mostrar los territorios en los que puede sustituir la oportunidad. Seleccione un valor y haga clic en Modificar para sustituir la oportunidad del territorio que desee.
Descripcin general de previsiones personalizables Descripcin general de gestin de territorios
Gua del usuario | Cambio de territorios de una oportunidad | 364
Cambio de territorios de una oportunidad

Permisos de usuario necesarios Para cambiar el territorio de una oportunidad: Modificar en oportunidades
Si tiene acceso de modificacin a una oportunidad, podr cambiar el territorio que est asociado a esa oportunidad: 1. En la pgina de detalles de la oportunidad, haga clic en Cambiar junto al campo Territorio. 2. Seleccione un campo de la lista desplegable Territorio de oportunidad. Las opciones de lista desplegable son: Territorios en los que tanto el propietario de la oportunidad como la cuenta de la oportunidad estn asignados al territorio. Territorios para los que tiene acceso de administracin que tambin se asocian a la cuenta de la oportunidad. Territorios para los que tiene acceso de administracin que estn por encima de la cuenta de la oportunidad en la jerarqua de territorios.
3. Haga clic en Guardar para volver a la pgina de detalles de la oportunidad.
Creacin de oportunidades
Permisos de usuario necesarios Para ver oportunidades: Para crear oportunidades: Leer en oportunidades Crear en oportunidades
Para crear una nueva oportunidad, seleccione Oportunidad en la lista desplegable Crear Nuevo situada en la barra lateral o haga clic en Nuevo junto a Productos recientes en la pgina de inicio de oportunidades. Introduzca la informacin de la
Gua del usuario | Creacin de oportunidades | 365
oportunidad. Haga clic en Guardar cuando haya terminado o haga clic en Guardar y nuevo para guardar la oportunidad actual y agregar otra. Si est activada para su organizacin, haga clic en Guardar y Agregar producto para guardar la nueva oportunidad y agregar un producto. Para asociar una oportunidad con una cuenta o contacto, abra la cuenta o contacto existente y seleccione Oportunidad en la lista desplegable Crear nueva en la barra lateral. Debe tener al menos acceso de lectura a la cuenta o contacto para asociar una oportunidad. Cuando crea una oportunidad desde la pgina de detalles de un contacto, ese contacto se enumera automticamente como el contacto principal en la lista relacionada Funciones de contactos de la oportunidad. Si su administrador ha activado Creacin rpida, tambin puede crear una nueva oportunidad en la pgina de oportunidades. Si su organizacin utiliza varias divisas, las cantidades de su oportunidad se muestran inicialmente en su divisa personal. Cambie la lista de seleccin Divisa de la oportunidad si desea controlar los ingresos de ventas en otra divisa. Las organizaciones con las ediciones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition pueden activar tipos de registro que le soliciten la seleccin de un Tipo de registro al crear un registro. Los tipos de registro determinan los valores de la lista de seleccin y los procesos comerciales disponibles al crear o modificar un registro. Si su organizacin utiliza gestin de territorios, las oportunidades que cree se asignan automticamente a un territorio si se cumplen ambas condiciones: Pertenece o tiene privilegios de modificacin en el mismo territorio que la cuenta de la oportunidad. No tiene otros territorios en comn con esa cuenta.
Si la organizacin utiliza divisiones, la divisin de una nueva oportunidad se define automticamente segn la divisin de la cuenta relacionada. Nota: En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, las oportunidades que cree se asignan automticamente a la categora de previsiones que se corresponden con la etapa de oportunidad que asigne. Su administrador relaciona las etapas de la oportunidad y las categora de previsiones cuando modifica los valores de la lista de seleccin de Etapa. Si la oportunidad est configurada para cerrarse en un mes concreto, tal y como determina Fecha de cierre, la oportunidad se agrega automticamente a la oportunidad de ese mes concreto, salvo que la asigne a la categora Omitida mientras modifica la previsin. Consulte Presentacin y modificacin de previsiones.
Campos de oportunidades Duplicacin de oportunidades
Gua del usuario | Duplicacin de oportunidades | 366
Duplicacin de oportunidades
Permisos de usuario necesarios Para ver oportunidades: Para duplicar oportunidades: Leer en oportunidades Crear en oportunidades
El botn Duplicar de una oportunidad crea rpidamente una nueva oportunidad con la misma informacin que la oportunidad existente; por ejemplo, cuando necesite agregar mltiples oportunidades para la misma cuenta. Si la oportunidad cuenta con un equipo de oportunidades asociado, el equipo no se transfiere a la oportunidad duplicada. Debe agregar un equipo de oportunidades a la oportunidad duplicada si es necesario. La duplicacin de una oportunidad vara si hay productos involucrados: Si la oportunidad no tiene ningn producto asociado, haga clic en Duplicar en la oportunidad para duplicarla. Si la oportunidad tiene productos asociados y su organizacin requiere productos en las oportunidades, haga clic en Duplicar para duplicar la oportunidad y los productos asociados. Si la oportunidad tiene productos asociados y su organizacin no requiere productos en las oportunidades, seleccione Duplicar con productos en el botn desplegable Duplicar para duplicar la oportunidad y los productos asociados. Como alternativa, seleccione Duplicar sin productos para duplicar la oportunidad sin incluir productos asociados.
Introduzca o modifique cualquier informacin de la nueva oportunidad y haga clic en Guardar. Nota: Si tiene acceso de slo lectura a un campo, el valor de ese campo no se transfiere al registro duplicado.
Campos de oportunidades
Colaboracin de oportunidades
El administrador define el modelo de colaboracin de la organizacin, as como los niveles de acceso predeterminados a oportunidades de la organizacin para los territorios. Sin embargo, puede ampliar los privilegios de colaboracin de oportunidades
Gua del usuario | Campos de oportunidades | 367
de forma individual. Puede utilizar el uso compartido de oportunidades para aumentar el acceso a las oportunidades, aunque no podr limitar el acceso por debajo de los niveles de acceso predeterminados de la organizacin. Para ver y gestionar los detalles de colaboracin, haga clic en Compartir en la pgina de detalles de la oportunidad. La pgina Detalle de la colaboracin enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboracin a la oportunidad. En esta pgina, puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Nota: Para compartir un registro de oportunidad con otro usuario, ste debe tener el permiso Leer sobre oportunidades. Haga clic en Ampliar lista para ver todos los usuarios que tienen acceso al registro. Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso.
Campos de oportunidades
Una oportunidad tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabtico. Dependiendo del formato de su pgina y de la configuracin de seguridad a nivel de campo, es posible que algunos campos no sean visibles o no se puedan modificar. Campo
Nombre de la cuenta
Descripcin Nombre de la cuenta con la que est vinculada la oportunidad. Puede introducir el nombre de la cuenta o seleccionar la cuenta utilizando el icono de bsqueda. Si cambia la cuenta de una oportunidad que tiene socios, todos los socios se eliminarn de la lista relacionada Socios.
Importe
Cantidad de venta total estimada. En organizaciones que utilizan mltiples divisas, la cantidad se muestra en su cuenta personal de forma predeterminada. Cambie la vista de seleccin Divisa de la oportunidad para controlar la cantidad en otra divisa. En oportunidades con productos, la cantidad es la suma de los productos relacionados. No puede modificar directamente la cantidad salvo que la oportunidad no tenga productos. Para modificar la cantidad de una oportunidad que contiene productos, modifique el precio de venta o la cantidad de los productos relacionados.
Campo
Descripcin Si cambia la lista de precios de una oportunidad que tiene productos, todos los productos se eliminarn de la lista relacionada Productos, pero el valor del campo Importe de la oportunidad permanecer.
Fecha de cierre
Fecha en la que planea cerrar la oportunidad. Puede introducir una fecha, o seleccionarla en el calendario que aparece al poner el cursor en el campo. Las oportunidades con una Fecha de cierre en un mes concreto se computarn en la previsin de ese mes, salvo que las asigne a la categora Omitido mientras se modifica la previsin. Cuando establezca una Etapa de una oportunidad abierta como Cerrada/ganada, la Fecha de cierre se establecer como la fecha actual.
Creado por
Usuario que ha creado la oportunidad, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) Lista de vnculos personalizados para oportunidades definida por el administrador. Descripcin de la oportunidad. Se permiten hasta 32 KB de datos. En los informes slo se muestran los primeros 255 caracteres. Ingresos calculados basados en los campos Cantidad y Probabilidad. El nombre de la categora de previsin que se muestra en los informes, detalles de oportunidad y pginas de modificacin, bsquedas de oportunidades y vistas de listas de oportunidades. La configuracin de una oportunidad est relacionada con su Etapa. Si desea ms informacin acerca de las categoras de previsiones, consulte Trabajo con las categoras de previsiones en la pgina 437. Origen de la oportunidad, por ejemplo, anuncio, socio o Web. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Usuario que ha modificado por ltima vez los campos de oportunidad, incluyendo la fecha y la hora de modificacin. No afecta a los cambios realizados en alguno de los elementos de la lista relacionada de la oportunidad. (Slo lectura) Descripcin de la prxima tarea en la oportunidad de cierre. Se admiten hasta 255 caracteres en este campo.
Descripcin
Ingresos previstos
Categora de la previsin
Modificado por
Siguiente paso
Campo
Divisa de la oportunidad
Descripcin Divisa predeterminada de todos los campos de importe de la oportunidad. Las cantidades se muestran en la divisa de la oportunidad y tambin se convierten a la divisa personal del usuario. Slo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas. En oportunidades con productos, la divisa se relaciona con la divisa de la lista de precios asociada. No puede modificar directamente este campo salvo que elimine antes los productos.
Divisin de la oportunidad
Divisin a la que pertenece la oportunidad. Este valor se hereda automticamente de la cuenta relacionada. Disponible nicamente en organizaciones que emplean divisiones para segmentar sus datos.
Nombre de la oportunidad
Nombre de la oportunidad, por ejemplo, Acme.com - Solicitud de equipamiento de oficina. Se admiten hasta 120 caracteres en este campo. Propietario asignado de la oportunidad. No disponible en Personal Edition. Nombre del campo que determina los valores de la lista de seleccin disponibles para el registro. El tipo de registro puede estar asociado a un proceso de ventas. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Campo de slo lectura que indica que el propietario de la oportunidad es un usuario del socio. Nombre de la campaa responsable de la generacin de la oportunidad. Cuando hace clic en el icono de bsqueda del campo vaco, el cuadro de dilogo muestra las 100 primeras campaas activas. Introduzca los trminos de bsqueda para buscar otros registros. En las oportunidades creadas durante la conversin de candidatos, este campo se cumplimenta automticamente con el nombre de la campaa del candidato. Si el candidato tiene varias campaas asociadas, la campaa con el estado de miembro que se haya actualizado ms recientemente se inserta en la oportunidad. En oportunidades con mltiples campaas influyentes, haga clic en Modificar junto a la campaa principal en la lista relacionada Influencia de campaa en la pgina de detalles de la oportunidad y seleccione la casilla de verificacin Origen de la campaa principal. La campaa se mostrar en
Propietario de la oportunidad
Tipo de registro de la oportunidad
Cuenta de socio
Origen de la campaa principal
Campo
Descripcin el campo Origen de la campaa principal de la oportunidad.
Privado
Casilla de verificacin que indica que la oportunidad es privada. Slo el propietario del registro, los usuarios que se encuentren por encima de esa funcin en la jerarqua y los administradores podrn visualizar, modificar e informar sobre oportunidades privadas. Esta opcin no est disponible en Personal Edition o Group Edition. Las oportunidades privadas no activan Alertas de negocios importantes ni reglas de flujo de trabajo. Si tiene previsin con capacidad de personalizacin, las oportunidades privadas afectan al recuento de sus previsiones. Si no tiene previsin con capacidad de personalizacin, las oportunidades privadas no afectan al recuento de sus previsiones. Porcentaje de confianza estimada en el cierre de la oportunidad. El valor Probabilidad siempre se actualiza por un cambio en el valor Etapa, incluso si Probabilidad se ha marcado como slo lectura en el formato de la pgina. Los usuarios con acceso para modificar este campo pueden sustituir el valor.
Probabilidad
Cantidad
El total de todos los valores del campo Cantidad de todos los productos en la lista relacionada Productos si la oportunidad tiene productos. Campo de uso general si la oportunidad no tiene productos. La etapa actual de la oportunidad basada en las selecciones que realice en una lista predefinida, por ejemplo, Cliente potencial o Propuesta. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de hasta 100 valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres. Su administrador relaciona los valores de la lista de seleccin con valores de la categora de previsin que determinan cmo contribuye la oportunidad a su previsin. Cuando establezca una Etapa de una oportunidad abierta como Cerrada/ganada, la Fecha de cierre se establecer como la fecha actual.
Etapa
Presupuesto sincronizado
El presupuesto que est sincronizado con la oportunidad. Slo se puede sincronizar un presupuesto con la oportunidad a la vez. Territorio con el que se asocia la oportunidad. Slo est disponible si su organizacin tiene gestin de territorios. Consulte Cambio de territorios de una oportunidad.
Territorio
Campo
Tipo
Descripcin Tipo de oportunidad, por ejemplo, Empresa existente o Nueva empresa. La entrada se selecciona de una lista de seleccin de valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de seleccin puede tener hasta 40 caracteres.
Campos de producto de oportunidad Campo

Activo
Descripcin Indica si la entrada de la lista de precios (producto y precio de la lista) est activa y si se puede agregar a una oportunidad o presupuesto. Nombre del usuario que ha creado el producto. Fecha de cierre de un producto de oportunidad concreto. El descuento del producto como porcentaje. El ltimo usuario que ha realizado una modificacin en los campos del producto de oportunidad. (Slo lectura) Texto para distinguir este producto de oportunidad de otro. Precio del producto dentro de la lista de precios incluida la divisa. Nombre de la oportunidad para este producto de oportunidad. Elemento incluido en la lista relacionada Productos de una oportunidad. Ttulo del producto. El nmero de unidades del producto de la oportunidad. Precio de los productos en el producto de oportunidad. La diferencia entre el precio estndar y precio de descuento. Cantidades de divisa convertida si la divisa de la oportunidad es diferente de la divisa del usuario. Suma de todas las cantidades de producto para este producto de oportunidad.
Creado por Fecha Descuento Autor de la ltima modificacin Descripcin de partida Precio de la lista Oportunidad Producto Nombre del producto Cantidad Precio de venta Subtotal
Precio total
Gua del usuario | Eliminacin de oportunidades | 372
Eliminacin de oportunidades
Permisos de usuario necesarios Para ver oportunidades: Para eliminar oportunidades: Leer en oportunidades Eliminar en oportunidades
Para eliminar una oportunidad, haga clic en Eliminar junto a la oportunidad en la pgina de lista de oportunidades o en la lista relacionada Oportunidades de una cuenta o contacto. Tambin puede eliminar una oportunidad haciendo clic en Eliminar en la pgina de detalles de la oportunidad. Al eliminar una oportunidad, se eliminarn tambin todas las notas relacionadas, archivos adjuntos, presupuestos, partidas de presupuesto, PDF de presupuesto, eventos y tareas, relaciones de socios, puntos fuertes/dbiles del competidor, funciones del contacto e historial de la etapa. Los contactos y cuentas relacionadas no se eliminarn con la oportunidad. La oportunidad eliminada se coloca en la papelera. Si restaura la oportunidad, los elementos relacionados tambin se restauran. Nota: Podr eliminar una oportunidad si es administrador, propietario de la oportunidad o un usuario que est por encima del propietario de la oportunidad en la jerarqua de funciones de la organizacin y que posea el permiso Eliminar en las oportunidades.
Bsqueda de oportunidades
Permisos de usuario necesarios Para ver oportunidades: Leer en oportunidades
1. Introduzca sus trminos de bsqueda en cuadro de bsqueda de la barra lateral o del encabezado. 2. Haga clic en Buscar. 3. En los resultados de bsqueda, haga clic en un elemento para abrirlo o en Modificar, si est disponible.
Gua del usuario | Bsqueda de oportunidades similares | 373
Tambin puede crear una vista de lista de oportunidades para buscar oportunidades que coincidan con criterios especficos.
Bsqueda de oportunidades similares
Bsqueda de oportunidades similares

Permisos de usuario necesarios Para buscar y agregar oportunidades similares como favoritos: Leer en oportunidades
Puede crear favoritos para oportunidades Cerradas/ganadas que sean similares a su negociacin actual para que pueda acceder rpidamente a informacin til como notas, contactos o vendedores anteriores. Los registros que agrega como favoritos se guardan en la lista relacionada Oportunidades similares. Si busca oportunidades similares, Salesforce busca registros en la etapa Cerrada/ganada que comparten uno o ms campos o listas relacionadas con la oportunidad actual. El administrador determina los criterios de bsqueda de su organizacin. La bsqueda encuentra un mximo de 10.000 oportunidades, con fechas cerradas en un periodo de tres meses y muestra hasta 300 registros que se ajusten a los criterios de bsqueda. Los resultados estn clasificados segn el nmero de campos coincidentes. 1. En la pgina de detalles de la oportunidad, haga clic en Buscar en la lista relacionada Oportunidades similares. Ver una lista de oportunidades similares cerradas en los ltimos tres meses. 2. Filtre los resultados de la bsqueda para ver registros diferentes. Seleccione un periodo diferente en la lista desplegable Fecha de cierre en para ver registros cerrados en un trimestre diferente. Seleccione uno o ms campos en la barra lateral Criterios coincidentes para filtrar los resultados. Por ejemplo, seleccione el nombre de la cuenta para ver nicamente las oportunidades asociadas con esa cuenta o seleccione la ciudad y pas para ver nicamente las oportunidades de esa regin concreta. Cancele la seleccin de los criterios coincidentes para volver al conjunto de resultados original.
3. Busque oportunidades similares que le sean de utilidad. Pase el ratn por encima del nombre de una oportunidad para ver cmo el registro es similar a su negociacin actual. Los criterios coincidentes estn resaltadas en la barra lateral Criterios coincidentes. Haga clic en el nombre de una oportunidad para obtener ms informacin sobre el registro. Solo puede ver estos detalles si tiene acceso a la oportunidad.
4. Seleccione las casillas de verificacin junto a las oportunidades que desea agregar a la lista relacionada Oportunidades similares y haga clic en Favoritos. Para seleccionar todas las oportunidades de la pgina, seleccione la casilla de verificacin del encabezado de fila.
Gua del usuario | Programacin de recordatorios de actualizacin de oportunidades | 374
Programacin de recordatorios de actualizacin de oportunidades

Una vez que se activen los recordatorios de actualizacin de oportunidades en su organizacin, cualquier usuario que posea informes directos puede programarlos. Para programar un recordatorio de actualizacin de oportunidades: 1. 2. 3. 4. 5. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mi recordatorio de actualizacin. Marque Activo si desea que los recordatorios empiecen despus de guardar la configuracin. Escriba un nombre y una direccin para el remitente de los recordatorios. Elija una opcin para el destinatario. Escriba el nombre de los dems destinatarios en el campo Cc. Separe las direcciones de correo electrnico adicionales por punto y coma, coma, espacios o lneas nuevas. 6. Escriba el asunto y el mensaje que se incluir en los recordatorios por correo electrnico. 7. Seleccione una frecuencia de programacin. 8. Seleccione Incluir oportunidades abiertas vencidas para incluir todas las oportunidades abiertas cuya fecha de cierre tenga lugar durante los 90 das anteriores a la Fecha de cierre especificada. Por ejemplo, supongamos que su organizacin utiliza un ao fiscal normal y el trimestre actual comenz el 1/4/2012. Configure recordatorios de actualizacin para las oportunidades que se cierren en el trimestre actual y, a continuacin, seleccione Incluir oportunidades abiertas vencidas. Cuando se enve el recordatorio de actualizacin el 15/6, incluir todas las oportunidades del 1/4 al 15/6. Tambin incluye oportunidades abiertas cuya fecha de cierre tenga lugar ente el 2/1 y el 1/4 (hay 91 das en el primer trimestre). 9. Elija una Fecha de cierre para incluir oportunidades con fechas dentro de ese intervalo. 10. Seleccione los campos que desea incluir en los recordatorios por correo electrnico. Campo
Fecha del ltimo inicio de sesin
Descripcin Fecha ms reciente de inicio de sesin del propietario de la oportunidad Nmero total de oportunidades en el informe durante 30 das
N de oportunidades abiertas
Nmero no actualizado en los ltimos 30 das Nmero total de oportunidades que no se han actualizado
Importe de las oportunidades abiertas
Total del importe de las oportunidades en el informe
Importe total de las oportunidades cerradas Total del importe cerrado de las oportunidades en el informe
Si su organizacin utiliza varias divisas, este importe se convierte a la divisa del usuario. Si su organizacin utiliza una gestin avanzada de divisa, la conversin se realiza utilizando tipos de cambio con fecha.
Gua del usuario | Descripcin general de equipos de oportunidades | 375
Campo
Fecha de la ltima actualizacin
Descripcin ltima fecha en que el propietario de la oportunidad hizo una previsin Si su organizacin utiliza varias divisas, este importe se convierte a la divisa del usuario. Si su organizacin utiliza una gestin avanzada de divisa, la conversin se realiza utilizando tipos de cambio con fecha.
Importe de previsin
De la previsin. Si su organizacin utiliza varias divisas, este importe se convierte a la divisa del usuario mediante el tipo de conversin estndar. Este campo no est disponible para organizaciones con previsin personalizable. Si desea ms informacin, consulte Dispongo de previsin personalizable? en la pgina 435.
Importe mximo previsto
De la previsin. Este campo no est disponible para organizaciones con previsin personalizable. Si desea ms informacin, consulte Dispongo de previsin personalizable? en la pgina 435.
11. Haga clic en Guardar. Si no hay registros en un recordatorio de actualizacin de oportunidades, Salesforce no enva ningn correo electrnico. Si no se enva ningn mensaje por correo electrnico en tres recordatorios de actualizacin de oportunidades consecutivos, el recordatorio programado se desactiva.
Asociacin para oportunidades de ventas

Descripcin general de equipos de oportunidades
Un equipo de oportunidades es un conjunto de usuarios que generalmente trabajan juntos en oportunidades. Un equipo de oportunidades normal puede incluir el gestor de cuentas, el representante de ventas y el asesor de preventa. Puede establecer un equipo de oportunidades para cualquier oportunidad de su propiedad o propiedad de los usuarios que estn por debajo en la jerarqua de funciones. Puede agregar miembros del equipo de oportunidades y seleccionar las funciones que cada uno desempea en la oportunidad (por ejemplo, Ejecutivo de patrocinios). Y lo que es ms importante, pueden especificar el nivel de acceso a la oportunidad que posee cada miembro del equipo. Es posible que algunos miembros del equipo necesiten acceso de lectura y escritura y otros accesos de slo lectura. Para agregar, modificar o eliminar miembros del equipo
Gua del usuario | Vista de lista de equipos de oportunidades | 376
de oportunidades, debe disponer del acceso lectura/escritura en la oportunidad asociada. No puede utilizar equipos de oportunidades para las oportunidades privadas as como tampoco puede agregar usuarios de portal de gran volumen a los equipos. Tambin puede configurar un equipo de oportunidades predeterminado. El equipo de oportunidades predeterminado debe incluir a los usuarios con quien trabaja habitualmente en sus oportunidades. Tiene la opcin de agregar el equipo de oportunidades predeterminado a todas las oportunidades de forma automtica. Los cambios que realice en el equipo de oportunidades de una oportunidad individual no afectarn al equipo de oportunidades predeterminado ni al equipo de oportunidades de cualquiera de las otras oportunidades. En una vista de lista personalizada, puede filtrar listas de oportunidades segn los equipos de oportunidades a los que pertenece. Cuando cree o modifique una vista de lista personalizada para oportunidades, seleccione el filtro Mis equipos de oportunidades. En los informes de oportunidades, puede filtrar las oportunidades en funcin de los equipos de oportunidades de los que es miembro.
Adicin de miembros a un equipo de oportunidades Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado
Vista de lista de equipos de oportunidades

La vista de lista de los equipos de oportunidades muestran informacin acerca de miembros del equipo de oportunidades. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Desde la vista de lista, podr realizar las siguientes acciones: Haga clic en los vnculos del ndice alfabtico para filtrar sus resultados de bsqueda por la primera letra. Modificar un miembro del equipo. Eliminar un miembro del equipo. Haga clic en el nombre del miembro del equipo para ver detalles del miembro o duplicar un miembro del equipo.
Descripcin general de equipos de oportunidades
Gua del usuario | Adicin de miembros a un equipo de oportunidades | 377
Adicin de miembros a un equipo de oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para agregar miembros del equipo a una oportunidad: Leer en oportunidades El propietario de un registro de oportunidad, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin Para visualizar una oportunidad para la que es miembro de un Leer en la oportunidad equipo:
1. Visualice la oportunidad y navegue a la lista relacionada Equipo de oportunidades, luego haga clic en Agregar. 2. Introduzca el nombre del miembro en la columna Usuario. Si el portal de socios est activado, seleccione si el miembro es un Usuarios de socios o Usuario, luego introduzca el nombre del miembro. Nota: Cuando agrega un miembro de equipo de oportunidades, automticamente se otorga al miembro acceso de lectura para la cuenta asociada. 3. Seleccione una funcin del equipo de oportunidades para el miembro. 4. Seleccione el acceso de oportunidades para el miembro. El nivel de acceso a una oportunidad no puede ser inferior al nivel de acceso de colaboracin de oportunidades predeterminado de su organizacin. 5. Especifique valores para cualquier campo personalizado que haya creado su administrador para los equipos de oportunidades. Importante: Si su administrador ha definido campos personalizados pero no los ha agregado a la pgina Agregar miembros del equipo de oportunidades, no podr visualizarlos cuando agregue un nuevo miembro del equipo. Consulte Trabajo con campos personalizados para equipos de oportunidades en la pgina 380. 6. Haga clic en Guardar. Consejo: Ejecutar el informe Oportunidades con los equipos de oportunidades para enumerar los miembros del equipo de oportunidades para las oportunidades que posee o que poseen los usuarios situados por debajo de usted en la jerarqua de funciones. El informe tambin muestra informacin acerca de las oportunidades que posee y los equipos de oportunidades a los que pertenece.
Campos del equipo de oportunidades Duplicacin de un miembro de un equipo de oportunidades
Gua del usuario | Modificacin de miembros de un equipo de oportunidades | 378
Modificacin de miembros de un equipo de oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para modificar miembros del equipo: Modificar en oportunidades Y El propietario de un registro de oportunidad, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin Para visualizar una oportunidad para la que es miembro de un Leer en la oportunidad equipo:
1. Visualice la oportunidad y navegue a la lista relacionada Equipo de oportunidades. 2. Otra opcin consiste en visualizar cualquier otra pgina a la que su administrador ha agregado esta lista y navegar a la lista relacionada Equipo de oportunidades. Por ejemplo, si se ha agregado a la pgina de cuentas, la lista relacionada muestra miembros del equipo en oportunidades asociadas con esa cuenta. 3. Para actualizar el acceso o la informacin de funciones para un solo miembro, haga clic en Modificar junto al nombre del miembro. 4. Si existen ms de cinco miembros, haga clic en Ir a lista y haga clic en Modificar junto al nombre del miembro en la vista de lista del equipo de oportunidades. 5. Seleccione un nivel o una funcin de acceso diferente. El nivel de acceso a una oportunidad no puede ser inferior al nivel de acceso de colaboracin de oportunidades predeterminado de su organizacin. 6. Modifique valores para cualquier campo personalizado que haya creado su administrador para los equipos de oportunidades. Importante: Consulte Trabajo con campos personalizados para equipos de oportunidades en la pgina 380.
7. Haga clic en Guardar. 8. Para ver la configuracin de colaboracin de toda la organizacin para oportunidades, haga clic en Mostrar acceso. Esta configuracin podra proporcionar un mayor acceso que aquellas especificadas para un miembro del equipo de oportunidades. Por ejemplo, si la configuracin de colaboracin de la organizacin para oportunidades es Lectura/Escritura, sobrescribe una configuracin de Solo lectura asignada a un solo miembro del equipo de oportunidades. Consejo: Ejecutar el informe Oportunidades con los equipos de oportunidades para enumerar los miembros del equipo de oportunidades para las oportunidades que posee o que poseen los usuarios situados por debajo de usted en la jerarqua de funciones. El informe tambin muestra informacin acerca de las oportunidades que posee y los equipos de oportunidades a los que pertenece.
Campos del equipo de oportunidades
Gua del usuario | Duplicacin de un miembro de un equipo de oportunidades | 379
Duplicacin de un miembro de un equipo de oportunidades

Puede crear un nuevo miembro rpidamente con la misma informacin que un miembro existente, por ejemplo, cuando desee agregar varios miembros a un equipo de oportunidades. Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios Para duplicar un miembro del equipo de oportunidades: Crear en oportunidades
1. Visualice la oportunidad y navegue a la lista relacionada Equipo de oportunidades, luego haga clic en el nombre del miembro del equipo de oportunidades que desea duplicar. 2. Haga clic en Duplicar. 3. Introduzca o modifique cualquier informacin del nuevo miembro y haga clic en Guardar. Si tiene acceso de slo lectura a un campo, el valor de ese campo no se transfiere al registro duplicado.
Trabajo con campos personalizados para equipos de oportunidades
Eliminacin de miembros de un equipo de oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para eliminar miembros del equipo: Modificar en oportunidades
Para visualizar una oportunidad para la que es miembro de un Leer en la oportunidad equipo:
1. Visualice la oportunidad y navegue a la lista relacionada Equipo de oportunidades. 2. Otra opcin consiste en visualizar cualquier otra pgina a la que su administrador ha agregado esta lista y navegar a la lista relacionada Equipo de oportunidades. Por ejemplo, si se ha agregado a la pgina de cuentas, la lista relacionada muestra miembros del equipo en oportunidades asociadas con esa cuenta. 3. Para eliminar un solo miembro, haga clic en Eliminar junto al nombre del miembro y haga clic en Aceptar. 4. Si existen ms de cinco miembros, haga clic en Ir a lista y haga clic en Eliminar junto al nombre del miembro en la vista de lista del equipo de oportunidades. 5. Para eliminar todos los miembros del equipo, haga clic en Eliminar todo y haga clic en Aceptar.
Gua del usuario | Trabajo con campos personalizados para equipos de oportunidades | 380
Trabajo con campos personalizados para equipos de oportunidades

Puede ver campos personalizados para sus equipos de oportunidades si su administrador los ha definido y agregado a los formatos de pgina relevantes. Si su administrador ha definido campos personalizados pero no los ha agregado a la pgina Agregar miembros del equipo de oportunidades, no podr visualizarlos cuando agregue un nuevo miembro del equipo. Sin embargo, podra verlos cuando modifique un miembro del equipo de oportunidades existente haciendo clic en Modificar junto al nombre del miembro en la lista relacionada Equipo de oportunidades. Es importante recordar que los detalles originales de un miembro se sobrescriben cuando modifica sus detalles. Supongamos que ha agregado un miembro al equipo y luego ha modificado los detalles de ese miembro para especificar valores para todos los campos personalizados asociados. Luego, por error, cree que no se ha agregado el miembro al equipo, quizs porque no ha visualizado la lista relacionada Equipos de oportunidades, y lo agrega de nuevo. Como los campos personalizados no aparecen en la pgina Agregar miembros del equipo de oportunidades, cuando agrega el miembro por segunda vez, no puede especificar los valores para estos campos. En este caso, los valores originales que ha especificado para los campos personalizados se sobrescriben con un valor en blanco.
Adicin de miembros a un equipo de oportunidades Modificacin de miembros de un equipo de oportunidades
Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado

Permisos de usuario necesarios Para establecer de equipo de oportunidades predeterminado: Leer en oportunidades
Un equipo de oportunidades es un grupo de usuarios que generalmente trabajan juntos en oportunidades. Por ejemplo, el equipo de oportunidades puede incluir el gestor de cuentas, el ingeniero de ventas y el representante de ventas. El equipo de oportunidades predeterminado debe incluir a los usuarios con quien trabaja habitualmente en sus oportunidades. Puede determinar la funcin que cada usuario desempea en el equipo y el acceso especfico que cada usuario debe tener a las oportunidades. Adicin de miembros a su equipo de oportunidades predeterminado Modificacin de miembros en su equipo de oportunidades predeterminado
Gua del usuario | Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado | 381
Eliminacin de miembros de su equipo de oportunidades predeterminado
Adicin de miembros a su equipo de oportunidades predeterminado Modificacin de miembros en su equipo de oportunidades predeterminado Eliminacin de miembros de su equipo de oportunidades predeterminado Adicin de su equipo de oportunidades predeterminado Campos del equipo de oportunidades Descripcin general de equipos de oportunidades Adicin de su equipo de oportunidades predeterminado
Adicin de miembros a su equipo de oportunidades predeterminado

El equipo de oportunidades predeterminado debe incluir a los usuarios con quien trabaja habitualmente en sus oportunidades. Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. En la lista relacionada Equipo de oportunidades predeterminado, haga clic en Agregar. Seleccione los usuarios que va a agregar como miembros del equipo de oportunidades predeterminado. Seleccione el acceso de cada miembro del equipo de oportunidades a sus oportunidades. Seleccione una funcin del equipo de oportunidades para cada miembro como, por ejemplo, Gerente de cuentas. Para agregar su equipo de oportunidades predeterminado a todas las oportunidades que ha creado y todas las oportunidades abiertas que de le han transferido, seleccione Agregar automticamente mi equipo de oportunidades predeterminado.... Esta opcin no afectar al equipo de oportunidades en oportunidades cerradas que se le transfieran. 7. Para aplicar los cambios del equipo de oportunidades predeterminado a todas sus oportunidades abiertas, seleccione Actualizar equipo de oportunidades abiertas.... Esto no afecta a las oportunidades cerradas. 8. Haga clic en Guardar.
Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado Campos del equipo de oportunidades Adicin de su equipo de oportunidades predeterminado
Modificacin de miembros en su equipo de oportunidades predeterminado

1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. 2. Haga clic en Modificar junto al nombre del usuario en la lista relacionada Equipo de oportunidades predeterminado. 3. Cambie el nivel de acceso o la funcin de un miembro del equipo. El nivel de acceso a una oportunidad no puede ser inferior al nivel de acceso de colaboracin de oportunidades predeterminado de su organizacin. Para agregar su equipo de oportunidades predeterminado a todas las oportunidades que ha creado y todas las oportunidades abiertas que de le han transferido, seleccione Agregar automticamente mi equipo de oportunidades predeterminado.... Esta opcin no afectar al equipo de oportunidades en oportunidades cerradas que se le transfieran. Para aplicar los cambios del equipo de oportunidades predeterminado a todas sus oportunidades abiertas, seleccione Actualizar equipo de oportunidades abiertas.... Esto no afecta a las oportunidades cerradas.
4. Haga clic en Guardar. 5. Para cambiar un miembro del equipo de oportunidades para una oportunidad especfica, vaya a la lista relacionada Equipo de oportunidades en esa oportunidad.
Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado Campos del equipo de oportunidades
Eliminacin de miembros de su equipo de oportunidades predeterminado

1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. 2. Haga clic en Eliminar junto al nombre del usuario en la lista relacionada Equipo de oportunidades predeterminado.
3. Para eliminar la pertenencia al equipo del usuario de sus oportunidades abiertas existentes, seleccione Eliminar este usuario.... Esto no afecta a las oportunidades cerradas. 4. Haga clic en Eliminar. 5. Para eliminar un miembro del equipo de oportunidades para una oportunidad especfica, vaya a la lista relacionada Equipo de oportunidades en esa oportunidad.
Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado
Adicin de su equipo de oportunidades predeterminado

Permisos de usuario necesarios Para configurar equipos de oportunidades predeterminados: Leer en oportunidades Para agregar equipos de oportunidades predeterminados en las oportunidades: Leer en oportunidades Y El propietario de un registro de oportunidad, o el propietario anterior en la jerarqua de funciones de su organizacin
Hay dos formas de incluir su equipo de oportunidades predeterminado en las oportunidades que posee. Al agregar miembros a su equipo de oportunidades predeterminado, puede elegir agregar el equipo automticamente a todas sus oportunidades abiertas. Consulte Adicin de miembros a su equipo de oportunidades predeterminado. Puede agregar su equipo de oportunidades predeterminado a cada una de las oportunidades de forma individual. 1. Visualice la oportunidad y navegue a la lista relacionada Equipo de oportunidades. 2. Haga clic en Agregar equipo predeterminado. Nota: Los administradores y usuarios que se encuentran por encima en la jerarqua de funciones pueden agregar el equipo de oportunidades predeterminado a las oportunidades que le pertenecen. Si hace clic en Agregar equipo predeterminado agregar el equipo predeterminado del propietario de la oportunidad, no del usuario que pulsa el botn.
Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado Descripcin general de equipos de oportunidades Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado
Gua del usuario | Descripcin general de competidores | 384
Campos del equipo de oportunidades

Campo
Acceso a oportunidad
Descripcin El nivel de acceso que tiene un miembro del equipo a la oportunidad. El nivel de acceso puede ser de lectura/escritura o slo lectura, pero no puede ser inferior que el acceso de colaboracin de oportunidades predeterminado de su organizacin. La funcin de un miembro del equipo en la oportunidad, por ejemplo, Gestor de cuentas. El usuario que aparece como parte del equipo. Si el portal de socios est activado, seleccione si el miembro del equipo es un Usuario de socios o Usuario.
Funcin de equipo
Usuario
Configuracin del equipo de oportunidades predeterminado Adicin de miembros a un equipo de oportunidades Adicin de miembros a su equipo de oportunidades predeterminado
Conocimiento de sus competidores

Descripcin general de competidores
Puede realizar un seguimiento de los competidores de una venta pendiente enumerando los nombres de los competidores en la oportunidad. Puede introducir los nombres de los nuevos competidores o seleccionarlos de una lista de competidores definida por su administrador mediante Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Oportunidades > Competidores. Para acceder a esta informacin, vaya a la lista relacionada Competidores de la oportunidad.
Gua del usuario | Vista y modificacin de competidores | 385
Vista y modificacin de competidores

Permisos de usuario necesarios Para ver competidores: Para modificar competidores: Leer en oportunidades Modificar en oportunidades
La lista relacionada Competidores de una oportunidad muestra los competidores de la negociacin. Para consultar la informacin relativa a un competidor, haga clic en su nombre. Haga clic en Modificar situado al lado del nombre de un competidor para modificar los puntos fuertes y dbiles del competidor de la oportunidad. Para agregar un competidor, haga clic en Nuevo. Escriba el nombre del competidor o haga clic en el icono de bsqueda para seleccionar uno de una lista de competidores definida por el administrador mediante Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Oportunidades > Competidores. No tiene por qu tratarse de un contacto o cuenta existentes. A continuacin, especifique los puntos fuertes o dbiles del competidor, que pueden ser diferentes para cada oportunidad. Nota: Para agregar o crear un competidor en una oportunidad, tambin debe tener acceso para modificar dicha oportunidad.
Creacin de presupuestos y documentacin de contratos
Gua del usuario | Descripcin general de presupuestos | 386
Creacin de presupuestos y documentacin de contratos Elaboracin de presupuestos para sus productos y servicios
Descripcin general de presupuestos
Permisos de usuario necesarios Para ver presupuestos: Para crear presupuestos: Leer en presupuestos Crear en presupuestos
Un presupuesto es un registro que muestra los precios propuestos para productos y servicios. Puede crear un presupuesto desde una oportunidad y sus productos. Cada oportunidad puede tener varios presupuestos asociados y cualquiera de ellos se puede sincronizar con la oportunidad. Cuando un presupuesto y una oportunidad estn sincronizados, cualquier cambio de las partidas del presupuesto se sincronizar con los productos de la oportunidad y viceversa. Cuando su presupuesto est completo, puede generar un PDF y enviarlo por correo a su cliente. PDF de presupuesto basado en plantillas. Se ofrece una plantilla estndar y tambin puede crear una personalizada.
Descripcin general de oportunidades Creacin de presupuestos Descripcin general de sincronizacin de presupuestos
Elaboracin de presupuestos para sus productos y servicios
Gua del usuario | Creacin de presupuestos | 387
Creacin de presupuestos
Permisos de usuario necesarios Para ver presupuestos: Para crear presupuestos: Leer en presupuestos Crear en presupuestos
Consejo: Puede crear un conjunto de presupuestos para mostrar diferentes combinaciones de productos, descuentos y cantidades para que los clientes puedan comparar los precios. 1. Haga clic en Nuevo presupuesto en la lista relacionada Presupuestos de una oportunidad. Los campos Subtotal, Descuento, Precio total y Total muestran valores de la oportunidad. Nota: La lista de precios, los productos y los precios de la lista deben estar activos en la oportunidad.
2. Especifique un nombre de presupuesto. 3. En el campo Fecha de caducidad, introduzca la fecha en la que el presupuesto dejar de ser vlido. 4. Introduzca los impuestos y los gastos de envo segn sea necesario. La divisa de estos valores viene definida por la oportunidad. En las organizaciones con varias divisas, la divisa de la partida es la misma divisa de la oportunidad asociada, que se hereda del registro del producto. Si la divisa del producto es diferente de la del usuario, los campos relacionados con divisas muestran ambas: la divisa del producto se convierte a la divisa del usuario y la cantidad convertida aparece entre parntesis. 5. Introduzca un nombre de contacto o haga clic en el icono de bsqueda ( ) para seleccionar un contacto. Las direcciones de facturacin y envo del presupuesto provienen de la cantidad asociada. 6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Al guardar un presupuesto: Se agrega un nmero de presupuesto exclusivo. Cualquier producto de la oportunidad se copia en el presupuesto como partida. El total se vuelve a calcular en base a los impuestos o la informacin de envo que haya introducido.
Las organizaciones con las ediciones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition pueden activar tipos de registro que le soliciten la seleccin de un Tipo de registro al crear un registro. Los tipos de registro determinan los valores de la lista de seleccin y los procesos comerciales disponibles al crear o modificar un registro.
Presentacin y modificacin de presupuestos Creacin de PDF de presupuesto
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de presupuestos | 388
Presentacin y modificacin de presupuestos

Permisos de usuario necesarios Para cambiar presupuestos: Modificar en presupuestos Y Leer en presupuestos
Presentacin de presupuestos Desde la lista relacionada Presupuestos de una oportunidad, haga clic en el nmero de presupuesto para visualizarlo. Todos los presupuestos asociados a la oportunidad aparecen en esta lista. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Modificacin de presupuestos Para actualizar un presupuesto, haga clic en Modificar en cualquiera de estas reas. En la pgina de detalles del presupuesto. Junto al presupuesto en la lista relacionada Presupuestos de una oportunidad. En los detalles de activacin del presupuesto de la lista Elementos recientes. Realice los cambios pertinentes. Tenga en cuenta que no puede cambiar la oportunidad que est asociada al presupuesto. Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Listas relacionadas Las listas relacionadas de un presupuesto muestran informacin clave relativa al presupuesto, incluidas las partidas de presupuesto y los PDF de presupuesto que se han creado y enviado por correo electrnico. Pase el ratn por encima de la pgina de detalles para ver la lista relacionada correspondiente y sus registros. Si Chatter est activado, pase el ratn por encima de los vnculos bajo las noticias en tiempo real. Una superposicin interactiva permite ver y gestionar los elementos de la lista relacionada rpidamente. Haga clic en uno de los vnculos para ir al contenido de la lista relacionada. Si los vnculos no estn activados, pngase en contacto con su administrador de Salesforce. Para agregar nuevos elementos directamente, haga clic en Nuevo (o su botn equivalente) en la parte superior de una lista relacionada. Para modificar el nmero de registros que se muestran para las listas relacionadas, haga clic en Ver ms debajo de la lista relacionada, o haga clic en menos o ms en la parte inferior de la pgina. Las listas relacionas que ve estn determinadas por su: Personalizacin personal Personalizaciones del formato de la pgina del administrador Permisos para visualizar los datos relacionados
Gua del usuario | Adicin de partidas a presupuestos | 389
Impresin de presupuestos Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina.
Modificacin de partidas de presupuesto Campos de presupuestos
Adicin de partidas a presupuestos

Permisos de usuario necesarios Para agregar partidas de presupuesto: Modificar en presupuestos Y Leer en productos y listas de precios
Para agregar partidas a un presupuesto: 1. Haga clic en Agregar partida en la lista relacionada Partidas de presupuesto. 2. Si no se ha seleccionado una lista de precios en la oportunidad, seleccione una lista de precios para el presupuesto. De lo contrario, el presupuesto utilizar la lista de precios de la oportunidad. 3. Introduzca los criterios de bsqueda para localizar una partida. 4. Seleccione los productos que desea agregar y haga clic en Seleccionar. 5. Introduzca los valores correctos en los campos. El precio de venta adquiere como valor predeterminado el precio de lista del producto registrado en la lista de precios. El precio de venta puede modificarse en funcin de sus permisos. En las organizaciones con varias divisas, la divisa de la partida es la misma divisa de la oportunidad asociada, que se hereda del registro del producto. Si la divisa del producto es diferente de la del usuario, los campos relacionados con divisas muestran ambas: la divisa del producto se convierte a la divisa del usuario y la cantidad convertida aparece entre parntesis. 6. Haga clic en Guardar para guardar y salir o en Guardar y ms para agregar ms partidas. Las partidas se agregan a la lista relacionada Partidas de presupuesto. El total de la seccin de detalles es la suma de las partidas relacionadas y el descuento es el descuento medio de las partidas. Si el producto tiene programaciones predeterminadas, las programaciones no se crean cuando agrega la partida. Si la partida se copia a partir de la oportunidad, puede ver la programacin de la oportunidad. Para cambiar una programacin, modifique el registro del producto directamente.
Nota: Si este presupuesto est sincronizado con una oportunidad, la nueva partida se copia en la oportunidad como un producto en la lista relacionada Productos.
Uso de la lista relacionada Partidas de presupuesto Modificacin de partidas de presupuesto
Uso de la lista relacionada Partidas de presupuesto

Permisos de usuario necesarios Para personalizar los formatos de pgina: Para ver formatos de pgina (slo con el editor de formatos de pgina mejorado): Personalizar aplicacin Ver parmetros
La lista relacionada Partidas de presupuesto muestra las partidas de un presupuesto. Si el presupuesto est sincronizado con la oportunidad correspondiente, cualquier cambio o adicin de las partidas de presupuesto se actualiza en la lista relacionada Productos de la oportunidad y viceversa. Su administrador puede personalizar las pginas de detalles y modificacin de las partidas de presupuesto que visualiza cuando selecciona una partida en un presupuesto. Puede crear y personalizar sus propios formatos de pgina haciendo clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Presupuestos > Partidas de presupuestos > Formatos de pgina.
Modificacin de partidas de presupuesto

Permisos de usuario necesarios Para modificar o eliminar partidas de presupuesto: Modificar en presupuestos Y Leer en productos y listas de precios
Para modificar una partida de presupuesto: 1. Haga clic en Modificar junto a la partida de la lista relacionada Partidas de presupuesto. Tambin puede hacer clic en Modificar todo para modificar todas las partidas a la vez. 2. Introduzca los valores correctos en los campos. El precio de venta adquiere como valor predeterminado el precio de lista del producto registrado en la lista de precios. El precio de venta puede modificarse en funcin de los permisos de sus usuarios. En las organizaciones con varias divisas, la divisa de la partida es la misma divisa de la oportunidad asociada, que se hereda del registro del producto. Si la divisa del producto es diferente de la del usuario, los campos relacionados con divisas muestran ambas: la divisa del producto se convierte a la divisa del usuario y la cantidad convertida aparece entre parntesis. Si dispone de una partida de presupuesto con descuento, no puede modificar el campo Descuento si el producto tiene una programacin predeterminada establecida en el registro del producto o una programacin individual establecida en el registro del producto de oportunidad. 3. Haga clic en Guardar. Si el presupuesto est sincronizado con una oportunidad, el producto de oportunidad que se corresponde con la partida de presupuesto se actualiza con los cambios. Nota: Si una oportunidad se sincroniza con un presupuesto, y el registro del presupuesto est bloqueado por el proceso de aprobacin, no puede modificar los productos de oportunidades.
Eliminacin de partidas de presupuesto Si el presupuesto est sincronizado con una oportunidad, al eliminar la partida de presupuesto tambin se elimina el producto correspondiente de la lista relacionada Productos de la oportunidad. Para eliminar una partida: Haga clic en Eliminar junto a la partida de la lista relacionada Partidas de presupuesto. Haga clic en Eliminar en la pgina de detalles de la partida de presupuesto.
Gua del usuario | Eliminacin de presupuestos | 392
Eliminacin de presupuestos
Permisos de usuario necesarios Para ver listas de presupuestos: Para eliminar presupuestos: Leer en presupuestos Eliminar en presupuestos
Podr eliminar un presupuesto si es administrador, propietario del presupuesto o un usuario que est por encima del propietario del presupuesto en la jerarqua de funciones de la organizacin y que posea los permisos correspondientes. Puede eliminar un presupuesto desde: Una oportunidad: abra una oportunidad y en la lista relacionada Presupuestos haga clic en Eliminar junto al presupuesto. La pgina de detalles de presupuesto: abra el presupuesto y haga clic en Eliminar.
Al eliminar un presupuesto, se eliminan todos los PDF, notas y archivos adjuntos relacionados. Si el presupuesto est sincronizado con una oportunidad, el registro se elimina de la lista relacionada Presupuestos de la oportunidad. El presupuesto eliminado se coloca en la papelera. Si restaura un presupuesto sincronizado previamente, no seguir sincronizado con la oportunidad.
Creacin de PDF de presupuesto

Permisos de usuario necesarios Para crear PDF de presupuesto: Modificar en presupuestos
Puede generar un PDF de presupuesto para imprimirlo o enviarlo por correo electrnico a sus clientes. El PDF de presupuesto puede crearse o bien a partir de la plantilla estndar que viene integrada o mediante una plantilla personalizada que disee. Los PDF de presupuesto utilizan el idioma y la configuracin regional del usuario que ejecuta. Nota: En algunos casos, es posible que no aparezca un campo en la paleta de las plantillas de presupuestos o en un PDF creado a partir de una plantilla. Si un usuario no puede visualizar o actualizar un campo debido a la configuracin de seguridad a nivel de campo, ese campo no aparecer en los PDF creados a partir de una plantilla, incluso si la plantilla incluye ese campo. En los archivos PDF aparecern campos de slo lectura. Un campo que aparece en el formato de pgina de un presupuesto pero que no tiene un valor para un presupuesto dado, aparecer en la paleta de las plantillas de presupuestos, pero no aparecer en los PDF creados a partir de ese presupuesto.
Gua del usuario | Creacin de PDF de presupuesto | 393
Los campos de partida de presupuesto que no contengan datos no aparecern como columnas en una lista cuando se cree un PDF, aunque la plantilla incluya ese campo. Por ejemplo, si ninguna partida de presupuesto ofrece un descuento, la columna Descuento no se mostrar, aunque la lista incluya el campo Descuento. Si una lista relacionada no est incluida en el formato de pgina de un presupuesto, no aparecer en la paleta de la plantilla ni en ningn PDF para los presupuestos que usen ese formato de pgina.
Los campos de texto que aparecen en una lista relacionada de un PDF de presupuesto se truncan a menos de 256 caracteres. Esta limitacin se produce en campos de rea de texto enriquecido, otros tipos de campos de texto, campos estndar y campos personalizados. Creacin de PDF de presupuesto desde la plantilla estndar Si no ha creado ninguna plantilla personalizada ni ha generado ningn PDF, comience desde la plantilla estndar. 1. En la pgina de detalles del presupuesto, haga clic en Crear PDF para generar una vista previa. 2. Haga clic en Guardar para presupuesto para guardar el PDF en la lista relacionada PDF de presupuesto. El nombre del PDF es el nombre del presupuesto ms un nmero de versin, como PresupuestoAcme_V1. Tambin puede guardar y enviar por correo electrnico su presupuesto directamente desde la pgina de vista previa. Creacin de PDF de presupuesto seleccionando una plantilla Si ya ha creado un PDF, puede seleccionar una plantilla de la lista de aquellas usadas recientemente. Si no ha creado un PDF o desea usar una plantilla que no se muestra, puede buscar la que desee. La plantilla estndar siempre est disponible. 1. En la pgina de detalles del presupuesto, haga clic en la lista desplegable Crear PDF. 2. Puede seleccionar su plantilla de la lista Plantillas recientes (si est disponible) o hacer clic en Seleccionar plantilla y buscar la que desee. Consejo: Para omitir la lista de plantillas recientes y seleccionar una distinta, haga clic en el botn Crear PDF en la pgina de detalles del presupuesto. 3. Haga clic en Crear PDF para generar una vista previa. 4. Haga clic en Guardar para presupuesto para guardar el PDF en la lista relacionada PDF de presupuesto. El nombre del PDF es el nombre del presupuesto ms un nmero de versin, como PresupuestoAcme_V1. Tambin puede guardar y enviar por correo electrnico su presupuesto directamente desde la pgina de vista previa.
Envo por correo electrnico de PDF de presupuesto
Gua del usuario | Envo por correo electrnico de PDF de presupuesto | 394
Envo por correo electrnico de PDF de presupuesto

Permisos de usuario necesarios Para enviar por correo electrnico PDF de presupuesto: Modificar en presupuestos
Despus de crear un PDF de presupuesto, puede enviarlo por correo electrnico al cliente para su aprobacin. El presupuesto debe tener un estado que permita el envo por correo electrnico. 1. Comience generando el correo electrnico. Puede: Haga clic en Guardar y enviar por correo electrnico presupuesto en la vista previa de PDF. Haga clic en Enviar por correo electrnico presupuesto en la pgina de detalles del presupuesto. Haga clic en Correo electrnico junto al PDF de la lista relacionada PDF de presupuestos.
Una tarea de correo electrnico se abre con el PDF del presupuesto actual adjunto. Consejo: Para enviar una versin anterior, haga clic en Correo electrnico junto a esa versin en la lista relacionada PDF de presupuestos. 2. Introduzca la direccin de correo electrnico del cliente, un asunto y el cuerpo del mensaje y haga clic en Enviar.
Creacin de PDF de presupuesto
Campos de presupuestos
Esta tabla enumera los campos (en orden alfabtico) que componen un presupuesto. Es posible que algunos de estos campos no estn visibles o que no se puedan modificar segn el formato de pgina, la configuracin de seguridad del campo o la edicin de Salesforce. (La seguridad a nivel de campo est disponible slo en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.) Nota: Si la divisa de un producto de oportunidad es diferente de la del usuario en una organizacin con varias divisas, los campos de divisa del presupuesto y las partidas de presupuesto aparecen en ambas divisas. La divisa del producto se convierte a la del usuario y la cantidad convertida aparece entre parntesis. Los campos de los informes personalizados de presupuesto aparecen en la divisa del informe. Los campos de divisas incluyen Subtotal, Impuesto y Total.
Gua del usuario | Campos de presupuestos | 395
Campo
Nombre de la cuenta
Descripcin Nombre de cuenta a la que est vinculada la oportunidad del presupuesto. (Slo lectura) El campo de direccin adicional en caso necesario. No se muestra en el formato de pgina de forma predeterminada. Nombre de la persona o compaa asociada a la direccin adicional. Direccin de facturacin de la cuenta asociada al presupuesto.
Direccin adicional
Nombre de direccin adicional Direccin de facturacin
Nombre de direccin de facturacin Nombre de la persona o compaa a la que se factura el presupuesto. Nombre del contacto
Nombre del contacto asociado al presupuesto. De forma predeterminada, se toma el contacto principal de la oportunidad. Usuario que ha creado el presupuesto, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) Descripcin del presupuesto o notas para ayudarle a diferenciar entre versiones de presupuesto. Media compensada de todos los descuentos de partidas del presupuesto. Puede ser cualquier nmero positivo hasta 100. (Slo lectura) Direccin de correo electrnico del contacto asociado al presupuesto. Si est disponible, se completa automticamente cuando agrega un contacto. Fecha en la que este presupuesto deja de ser vlido. Nmero de fax del contacto asociado al presupuesto. Si est disponible, se completa automticamente cuando agrega un contacto. Precio total del presupuesto ms gastos de envo e impuestos. (Slo lectura) ltimo usuario que ha realizado cambios en el presupuesto y modificado la fecha y hora. (Slo lectura) Nmero de partidas del presupuesto. Nombre de la oportunidad asociada al presupuesto. (Slo lectura) Nmero de telfono del contacto asociado al presupuesto. Si est disponible, se completa automticamente cuando agrega un contacto. Nombre del presupuesto. Nmero generado automticamente que identifica el presupuesto.(Slo lectura) Direccin a la que se enva el presupuesto para su aprobacin, como la direccin de una tercera agencia que representa a un comprador. No se muestra en el formato de pgina de forma predeterminada. presupuesto para su aprobacin.
Creado por
Descripcin
Descuento
Correo electrnico
Fecha de caducidad Fax
Total Autor de la ltima modificacin
Partidas Nombre de la oportunidad Telfono
Nombre de presupuesto Nmero de presupuesto Direccin de presupuesto
Nombre de direccin de presupuesto Nombre de la entidad (como una persona o empresa) a la que se enva el
Tipo de registro
Nombre del campo que determina los valores de la lista de seleccin disponibles para el registro. El tipo de registro puede estar asociado a un
Campo
Descripcin proceso de ventas. Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Envo y gestin Direccin de envo Nombre de direccin de envo
Total de gastos de envo y gestin del presupuesto. Direccin de envo de la cuenta asociada al presupuesto. Nombre de la entidad (como persona o empresa) a la que se envan las partidas del presupuesto. Estado actual del presupuesto. Las opciones estndar son: Ninguno Borrador Necesita revisin En revisin Aprobado Rechazado Presentado Aceptado Denegado
Estado
Su administrador determina el estado predeterminado para los nuevos presupuestos y qu estados le permiten enviar por correo electrnico un PDF de presupuesto.
Subtotal
El total de las partidas del presupuesto antes de los descuentos, impuestos y gastos de envo aplicables.(Slo lectura) Indica si el presupuesto est sincronizado con su oportunidad asociada.(Slo lectura) Total de impuestos para el presupuesto. Total de las partidas del presupuesto despus de los descuentos y antes de los impuestos y gastos de envo.(Slo lectura)
Sincronizacin
Impuesto Precio total
Campos de partida de presupuesto Esta tabla enumera los campos (en orden alfabtico) que componen una partida de presupuesto. Campo
Creado por Fecha Descuento
Descripcin Usuario que ha creado la partida, incluyendo la fecha y la hora de creacin. (Slo lectura) Fecha de servicio, de entrada en vigor u otra fecha del producto. Descuento que se aplica a la partida. Puede introducir un nmero con o sin el smbolo de porcentaje y puede utilizar hasta dos decimales.
Campo
Autor de la ltima modificacin Descripcin de partida Nmero de partida Precio de la lista Producto Cdigo del producto Cantidad
Descripcin ltimo usuario que ha realizado cambios en la partida y modificado la fecha y hora. (Slo lectura) Descripcin del producto en la partida. Nmero generado automticamente por el sistema que identifica la partida. (Slo lectura) Precio del producto dentro de la lista de precios incluida la divisa.(Slo lectura) Nombre del producto de la partida como aparece en la lista de precios. (Slo lectura) Cdigo interno o nmero del producto utilizado para identificar el producto. Nmero de unidades del producto de esta partida incluidas en el presupuesto. El valor debe ser uno o ms. Si un presupuesto est sincronizado con una oportunidad, este campo se actualiza desde la partida del presupuesto en el producto de oportunidad. Este campo tambin aparece en la lista Productos de la pgina Modificacin de previsin de oportunidad, si utiliza previsin en sus oportunidades(dependiendo de la versin de previsin que utilice). Nombre del presupuesto en el que se incluye la partida. Precio que desea utilizar actualmente para el producto. En un principio, el precio de venta de un producto agregado a una oportunidad o presupuesto es el precio de lista del producto en la lista de precios, pero puede cambiarlo aqu. Si un presupuesto est sincronizado con una oportunidad, este campo se actualiza desde la partida del presupuesto en el producto de oportunidad. Si un presupuesto est sincronizado con una oportunidad, este campo se actualiza desde la partida del presupuesto en el producto de oportunidad. Este campo tambin aparece en la lista Productos de la pgina Modificacin de previsin de oportunidad, si utiliza previsin en sus oportunidades(dependiendo de la versin de previsin que utilice). Indica si la partida utiliza programaciones en la oportunidad. Tenga en cuenta que las programaciones predeterminadas no se realizan desde la oportunidad si los productos de la oportunidad se copian en un presupuesto. El precio de venta de la partida multiplicado por la cantidad. El precio de venta de la partida multiplicado por la cantidad menos el descuento.
Nombre de presupuesto Precio de venta
Programar
Subtotal Precio total
Presentacin y modificacin de presupuestos Creacin de presupuestos
Gua del usuario | Bsqueda de presupuestos | 398
Bsqueda de presupuestos
Permisos de usuario necesarios Para ver presupuestos: Leer en presupuestos
Busque presupuestos por nombre o nmero. 1. Introduzca sus trminos de bsqueda en cuadro de bsqueda de la barra lateral o del encabezado. 2. Haga clic en Buscar. 3. En los resultados de bsqueda, haga clic en un elemento para abrirlo o en Modificar, si est disponible. Nota: Solo puede crear vistas de lista en fichas de objeto. El objeto Presupuestos no cuenta con una ficha de objeto estndar y no admite las fichas de objeto personalizadas.
Descripcin general de sincronizacin de presupuestos

La sincronizacin de presupuestos le permite vincular un presupuesto a la oportunidad a partir de la que se cre y sincronizar todas las actualizaciones entre los dos registros. Una oportunidad puede tener varios presupuestos, pero slo puede estar sincronizada con un presupuesto. Mientras un presupuesto y una oportunidad estn sincronizados, cualquier adicin o cambio en la lista de productos de un registro se sincroniza con la lista de productos del otro. De manera que al agregar una partida a un presupuesto se actualiza la lista relacionada Productos de la oportunidad sincronizada y al agregar un producto a la oportunidad se actualiza la lista relacionada Partidas de presupuesto del presupuesto sincronizado. La clasificacin de productos tambin se sincronizar entre los dos registros. El presupuesto y la oportunidad continan sincronizndose hasta que detenga la sincronizacin o elimine uno de los registros. Puede sincronizar presupuestos y oportunidades que no tienen ningn producto. Al agregar un producto a un registro, se agrega automticamente al registro con el que est sincronizado. Si una oportunidad y un presupuesto estn sincronizados, la oportunidad identifica el presupuesto sincronizado en dos lugares: El campo Presupuesto sincronizado en la pgina de detalles Oportunidad. La casilla de verificacin Sincronizacin en la lista relacionada Presupuestos.
Gua del usuario | Descripcin general de sincronizacin de presupuestos | 399
Si detiene la sincronizacin entre un presupuesto y una oportunidad, el vnculo se rompe y los registros ya no se actualizan automticamente con los cambios del otro.
Sincronizacin de presupuestos y oportunidades Solucin de problemas de sincronizacin de presupuestos Sincronizacin de presupuestos y oportunidades
Sincronizacin de presupuestos y oportunidades

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar presupuestos: Crear en presupuestos
Para sincronizar un presupuesto con una oportunidad: 1. Abra el presupuesto que desee sincronizar y haga clic en Iniciar sincronizacin. 2. En los cuadros de dilogo, haga clic en Continuar, Sincronizar y, a continuacin, en Listo. El presupuesto y la oportunidad ya estn vinculados para la sincronizacin que se realizar siempre que agregue o actualice una partida de presupuesto o un producto de oportunidad. El campo de la oportunidad Presupuesto sincronizado y la lista relacionada Presupuestos identifican el presupuesto que est sincronizado actualmente. Para detener la sincronizacin entre un presupuesto y una oportunidad, abra el presupuesto sincronizado y haga clic en Detener sincronizacin. Las actualizaciones ya no se sincronizarn entre los registros. Para sincronizar un presupuesto distinto con una oportunidad, siga los pasos de sincronizacin de un presupuesto. El presupuesto sincronizado anteriormente detiene la sincronizacin y el nuevo presupuesto la inicia.
Descripcin general de sincronizacin de presupuestos Solucin de problemas de sincronizacin de presupuestos Descripcin general de sincronizacin de presupuestos
Gua del usuario | Descripcin general de sincronizacin de presupuestos | 400
Solucin de problemas de sincronizacin de presupuestos

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar presupuestos: Crear en presupuestos
Es posible que obtenga mensajes de error si intenta sincronizar presupuestos en determinadas situaciones. Si es as, busque el error en la siguiente lista y aprenda a resolver el problema. Este presupuesto no se puede sincronizar porque tiene productos inactivos o archivados. Si el producto no est activo, modifique el producto y seleccione la casilla de verificacin Activo. Si el producto se ha archivado, elimine el producto si la oportunidad no est cerrada.
Este presupuesto no se puede sincronizar porque tiene una lista de precios inactiva o archivada. Si la lista de precios no est activa, modifique la lista de precios y seleccione la casilla de verificacin Activo. Si la lista de precios se ha archivado, elimine la lista de precios si la oportunidad no est cerrada.
Este presupuesto no se puede sincronizar porque tiene precios de lista inactivos o archivados. Si el precio de lista no est activo, modifique el precio de lista y seleccione la casilla de verificacin Activo para el precio de lista. Si el precio de lista se ha archivado, elimine el precio de lista si la oportunidad no est cerrada.
Este presupuesto no se puede sincronizar porque tiene una divisa inactiva. Active la divisa haciendo clic en Su nombre > Configuracin > Perfil de la compaa > Gestionar divisas. Este presupuesto no se puede sincronizar porque una o ms programaciones de los productos de oportunidad han cambiado desde que se cre el presupuesto. Cree un presupuesto nuevo y sincroncelo o abra el producto y elimine la programacin y, a continuacin, vuelva a crear la programacin. Este presupuesto no se puede sincronizar porque se ha bloqueado otro presupuesto que se ha sincronizado para esta oportunidad debido a un proceso de aprobacin de flujo de trabajo. Las oportunidades solo se pueden sincronizar con un presupuesto al mismo tiempo. Para desbloquear el otro presupuesto, finalice el proceso de aprobacin o recupere la solicitud de aprobacin.
Documentacin de contratos para sus cuentas
Gua del usuario | Descripcin general de contratos | 401
El campo Presupuesto sincronizado es de slo lectura dentro de un desencadenador. Es posible que su organizacin utilice un desencadenador de Apex que est intentando modificar el campo Presupuesto sincronizado. El campo Presupuesto sincronizado es de slo lectura y no se puede modificar con un desencadenador. Pngase en contacto con su administrador del sistema para modificar el desencadenador.
Descripcin general de sincronizacin de presupuestos

Descripcin general de contratos
Un contrato es un acuerdo escrito celebrado entre dos o ms partes. Muchas empresas utilizan los contratos para definir las condiciones de los negocios que se realizan con otras compaas. Utilice Salesforce para establecer y documentar los contratos que tenga con sus cuentas. A continuacin, realice un seguimiento del contrato a travs del proceso de aprobacin de la organizacin y utilice alertas de flujo de trabajo para notificar cundo debe iniciar la renovacin de los contratos.
Pgina de inicio de contratos
Gua del usuario | Pgina de inicio de contratos | 402

Permisos de usuario necesarios Para ver la ficha Contratos: Para ver contratos: Para crear contratos: Leer en contratos Leer en contratos Crear en contratos Y Leer en cuentas
Haga clic en la ficha Contratos para mostrar la pgina de inicio de contratos. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. En la seccin Contratos recientes, seleccione una opcin de la lista desplegable para mostrar una lista breve de los contratos ms importantes que cumplen sus criterios. En la lista, puede seleccionar cualquier contrato para tener acceso directo a sus detalles. Nombre de contrato aparece en esta lista si lo ha agregado a su formato de pgina de contratos. Alterne entre los vnculos Mostrar 25 elementos y Mostrar 10 elementos para cambiar el nmero de elementos que deben mostrarse. Los campos que ve se establecen en funcin del formato de bsqueda de la Ficha Contratos que el administrador ha definido y de la configuracin de seguridad a nivel de campo (disponible nicamente en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition). Las opciones de Contratos recientes son: Opcin de Contratos recientes Creado recientemente Descripcin Los ltimos diez o veinticinco contratos que haya creado, con el ltimo contrato creado enumerado en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad. Los ltimos diez o veinticinco contratos que haya actualizado, con el ltimo contrato actualizado enumerado en primer lugar. Esta lista slo incluye los registros que son de su propiedad. Los ltimos diez o veinticinco contratos que haya consultado, con el ltimo contrato que haya consultado enumerado en primer lugar. Esta lista se deriva de los elementos recientes e incluye los registros que son de su propiedad y propiedad de otros usuarios. Los ltimos diez o veinticinco contratos que tienen al menos una solicitud de aprobacin a la espera de su aprobacin.
Aprobacin pendiente
Gua del usuario | Visualizacin de listas de contratos | 403
Opcin de Contratos recientes
Descripcin Esta lista incluye registros de su propiedad y propiedad de otros usuarios.
Para crear un contrato nuevo, en la seccin Campaas recientes, haga clic en Nuevo.
Presentacin y modificacin de contratos Creacin de contratos
Visualizacin de listas de contratos

Permisos de usuario necesarios Para ver listas de contratos: Para crear contratos: Leer en contratos Crear en contratos Y Leer en cuentas
La pgina de lista de contratos muestra una lista de los contratos que coinciden con la vista actual. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Haga clic en el nmero de un contrato para ver los detalles. Haga clic en Modificar o Eliminar para modificar o eliminar un contrato. Si Chatter est activado, haga clic en el o para seguir o dejar de seguir un contrato en sus noticias en tiempo real de Chatter. Para crear un contrato, seleccione Contrato nuevo o Contrato en la lista desplegable situada en la barra lateral para crear un contrato.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de contratos | 404
Presentacin y modificacin de contratos

Permisos de usuario necesarios Para ver contratos: Para cambiar contratos: Leer en contratos Modificar en contratos Y Leer en cuentas Para cambiar contratos activados: Activar contratos
Presentacin de contratos Despus de localizar un contrato en las pginas de lista o de inicio de contratos, haga clic en el nmero de contrato para ver informacin detallada. Desde una cuenta, haga clic en el nmero de contrato de la lista relacionada Contratos para visualizarlo. Todos los contratos relacionados con la cuenta figuran en la lista de contratos relacionados. Si ha activado detalles de activacin, pase el ratn por encima de cualquier campo de bsqueda en la pgina de detalles para visualizar la informacin clave sobre un registro antes de hacer clic para acceder a la pgina de detalles del registro. Visualizacin de actualizaciones y comentarios de contratos (Chatter) Muestre una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones, comentarios y publicaciones sobre el contrato. Modificacin de contratos Para actualizar un contrato, haga clic en Modificar y, a continuacin, cambie los campos que desee actualizar. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Tambin puede seleccionar Guardar y nuevo para guardar el contrato actual y crear otro. Los usuarios con permiso Modificar en contratos pueden modificar los contratos hasta su activacin. Utilice la modificacin en lnea para modificar los campos directamente en la pgina de detalles. Si la modificacin en lnea no est activada, pngase en contacto con su administrador. Listas relacionadas de contratos En la parte inferior de la pantalla se ofrece una vista instantnea de la informacin clave relacionada con el contrato. Las listas relacionadas que aparecen estn determinadas por su personalizacin particular y por la personalizacin que el administrador haya asignado a los formatos de pgina, as como por los permisos que posea para poder ver los datos relacionados. Haga clic en los elementos individuales de los que desee ver ms detalles. Para mostrar ms elementos, haga clic en ms en la parte inferior de la pgina o en Ver ms debajo de una lista relacionada. Haga clic en Nuevo para agregar directamente elementos nuevos. Impresin de contratos Para abrir una vista de impresin de los detalles del registro, haga clic en Vista de impresin en la esquina superior derecha de la pgina. Para volver a la ltima pgina de lista que haya consultado, haga clic en Volver a la lista en la parte superior de la pgina de detalles de contratos. En caso de que la organizacin haya habilitado las secciones de pgina contrables, utilice los iconos de flecha cercanos a los encabezados de las secciones a fin de expandir o contraer cada una de las secciones de la pgina.
Gua del usuario | Solicitudes de aprobacin de contrato | 405
Solicitudes de aprobacin de contrato

En la lista relacionada Solicitudes de aprobacin de una pgina de detalles de un contrato se realiza un seguimiento del estado de cada solicitud de aprobacin. Esta lista muestra informacin sobre cada solicitud de aprobacin e incluye el estado y los comentarios de aprobacin o rechazo. Cuando el estado es Pendiente, no se incluye ningn comentario.
Historial de contratos
La lista relacionada Historial de contratos de la pgina de detalles de un contrato realiza un seguimiento de los cambios realizados en un contrato. El valor predeterminado es realizar un seguimiento de los contratos con un estado de En proceso de aprobacin o Activado. Para realizar un seguimiento de los contratos con cualquier estado, consulte Personalizacin de la configuracin del contrato. Cada vez que un usuario modifica un campo estndar o personalizado de cuyo historial se va a realizar un seguimiento en el contrato, se agregar una nueva entrada a la lista relacionada Historial del contrato. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y la persona que lo realiz. En el historial del contrato no se realiza el seguimiento de las modificaciones realizadas a las listas relacionadas en el contrato. Puede crear un informe de los contratos activos cuyos campos estn definidos a seguimiento, haciendo clic en Nuevo informe... en la ficha Informes, seleccionando Informes de contrato como el tipo de datos y seleccionando Historial de contratos.
Creacin de contratos
Permisos de usuario necesarios Para ver contratos: Para crear contratos: Leer en contratos Crear en contratos Y Leer en cuentas
Debe tener acceso de lectura a una cuenta como mnimo para asociar un contrato a ella. Para crear un contrato: 1. Seleccione Contrato en la lista desplegable Crear Nuevo situada en la barra lateral o haga clic en Nuevo junto a Contratos recientes en la pgina de inicio de contratos. Seleccione un Nombre de cuenta para asociar el nuevo contrato a esa cuenta.
Gua del usuario | Aprobacin de contratos | 406
Otra opcin consiste en ver primero el registro de la cuenta y hacer clic en Nuevo en la lista relacionada Contratos. 2. Seleccione un estado de contrato. 3. Especifique la fecha de inicio del contrato. 4. Especifique el nmero de meses en que el nuevo contrato estar vigente. Nota: Es posible que su administrador haya configurado Salesforce para calcular la Fecha final del contrato basndose en la Fecha de inicio del contrato y en la Duracin del contrato. Si se realiza un clculo automtico de la Fecha final del contrato, no se mostrar en la pgina de modificacin de contratos. 5. Agregue el resto de la informacin correspondiente al contrato nuevo. 6. Haga clic en Guardar. El contrato se muestra bajo la lista relacionada Contratos de la cuenta. Si la organizacin utiliza divisiones, la divisin de un contrato nuevo se define automticamente segn la divisin de la cuenta relacionada.
Aprobacin de contratos
Permisos de usuario necesarios Para aprobar contratos: Aprobar contratos
Es posible que su organizacin ya disponga de un proceso para aprobar contratos. Por ejemplo, puede que cada equipo cuente con una persona designada para esta tarea. Asimismo, puede que cuente con un administrador designado para activarlos. En ese caso, el administrador de Salesforce puede personalizar Salesforce para otorgar a las personas correctas los permisos necesarios para cumplir con su parte del ciclo de vida del contrato. Antes de comenzar a personalizar Salesforce, defina el ciclo de vida de un contrato en la organizacin. Utilice el siguiente proceso bsico de aprobacin de contratos para comenzar: 1. Un usuario crea un contrato. Este usuario debe tener el permiso Modificar en contratos. Todos los contratos recin creados estn en estado Borrador. 2. El propietario del contrato enva una solicitud de aprobacin para que un candidato del equipo apruebe el contrato. La primera solicitud de aprobacin de un contrato cambia su estado a En proceso de aprobacin. 3. El candidato del equipo acepta o rechaza la solicitud de aprobacin del contrato. Si resulta rechazada, el propietario del contrato puede modificarlo y presentar otra solicitud de aprobacin. El estado se mantiene En proceso de aprobacin tanto si se acepta la solicitud de aprobacin como si se rechaza. 4. Si se acepta, un administrador de contratos activa el contrato. Los usuarios con permiso Activar contratos pueden activar un contrato. Cuando se activa un contrato, el estado cambia a Activado y el contrato pasa a ser de slo lectura. No es
Gua del usuario | Aprobacin de contratos | 407
posible modificar los contratos activados y slo los usuarios con permiso Eliminar contratos activados pueden eliminar un contrato cuyo estado es Activado. Envo de solicitudes de aprobacin Para enviar una solicitud de aprobacin de un contrato: 1. 2. 3. 4. 5. Seleccione el contrato. Haga clic en Nuevo de la lista relacionada de solicitudes de aprobacin. Seleccione la persona que desea que reciba la solicitud de aprobacin. Introduzca todos los comentarios de solicitud. Haga clic en Guardar. Salesforce enviar una solicitud de aprobacin por correo electrnico al destinatario seleccionado. El destinatario puede hacer clic en un vnculo del mensaje de correo electrnico para ver el contrato y, a continuacin, hacer clic en Aprobar para aceptar el contrato o en Rechazar para devolver la solicitud de aprobacin. Todas las solicitudes de aprobacin estn sujetas al seguimiento de la lista relacionada de solicitudes de aprobacin. Nota: Los comentarios de solicitud de aprobacin estn limitados a 4.000 caracteres. En chino, japons o coreano, el lmite es de 1.333 caracteres.
Recepcin de solicitudes de aprobacin Utilice la lista Aprobacin pendiente de la pgina de inicio de contratos para ver todos los contratos que requieren su aprobacin. Cuando reciba una solicitud de aprobacin por correo electrnico, haga clic en el vnculo que se incluye para ver el contrato. Haga clic en Aprobar para aceptar el contrato en su estado actual e informar al propietario de que la solicitud se ha aprobado. Se le pedir que seleccione un estado de solicitud de aprobacin y que especifique cualquier comentario pertinente. Haga clic en Guardar para enviar y guardar la solicitud de aprobacin. Haga clic en Rechazar para devolver la solicitud de aprobacin. Seleccione un estado de solicitud de aprobacin y agregue los comentarios que desea adjuntar a la solicitud de aprobacin. Haga clic en Guardar para enviar la respuesta y guardar la solicitud de aprobacin. Nota: Puede utilizar la funcionalidad de aprobacin de contratos estndar sola o junto con procesos de aprobacin.
Presentacin y modificacin de contratos Creacin de contratos
Previsin de ventas
Gua del usuario | Descripcin general de previsiones | 408
Previsin de ventas Pronstico y planificacin de ciclos de ventas con previsiones de colaboracin

Descripcin general de previsiones
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Predecir y planificar el ciclo de ventas desde oportunidades en curso a ventas cerradas, y administrar las expectativas de ventas en toda la organizacin con Precisiones. Una previsin es una expresin de los ingresos previstos procedentes de las ventas basada en la acumulacin bruta de un conjunto de oportunidades. Las previsiones incluyen ajustes realizados por usuarios de previsin en las previsiones de sus subordinados, as como ajustes realizados por dichos subordinados en las previsiones de los usuarios que estn por debajo suya en la jerarqua de previsiones. Las previsiones se organizan segn la categora y el perodo de la previsin en la tabla de acumulacin de la pgina de previsiones. Los usuarios pueden ver previsiones y oportunidades relacionadas por categora de previsin de solo una persona o de todos aquellos que estn por debajo de ellos en la jerarqua de previsiones. Por ejemplo, pueden ver la previsin Mximo previsto de julio de todos los responsables de ventas que estn a sus rdenes, todos los representantes de ventas que estn a las rdenes de cualquiera de sus representantes o solo de una persona. Los usuario pueden tambin ajustar las previsiones de los subordinados que estn a nivel por debajo. La interfaz de usuario simplifica la realizacin de llamadas al equipo de oportunidades para informarse del estado porque los usuarios pueden desplazarse por ella con facilidad. Utilice la flexibilidad de Previsiones para realizar varias tareas. Seleccione y visualice previsiones utilizando una tabla ampliable e interactiva. Consulte informacin de resumen de las previsiones correspondientes a meses o trimestres individuales o a rangos de meses o trimestres de cada categora de la previsin. Utilice una lista de oportunidades relacionadas que se actualiza de forma dinmica segn la seleccin de la previsin. Pase el ratn y haga clic en un lmite de columna y ajuste la anchura para ver los datos ms fcilmente. El acceso relacionado con detalles de previsin, incluyendo quin realiza los ajustes y los importes de previsin originales, ajusta esos detalles. Acceso a registros de oportunidades directamente desde la pgina de previsiones. Desplcese fcilmente hacia arriba y hacia abajo a travs de la jerarqua de previsiones si usted es un gestor de previsiones. Visualice previsiones en varias divisas. Visualice informacin de cuota en la pgina de previsiones de cada usuario.
Pronstico y planificacin de ciclos de ventas con previsiones de colaboracin
Gua del usuario | Planificacin de su migracin desde Previsiones de venta personalizables a Previsiones | 409
Utilice informes de Previsiones. Incluya las oportunidades de los usuarios de su portal de socios en sus previsiones.
Concepto de elementos de una previsin Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones?
Planificacin de su migracin desde Previsiones de venta personalizables a Previsiones

Permisos de usuario necesarios Para activar usuarios de las previsiones: Gestionar usuarios Y Personalizar aplicacin Para gestionar cuotas: Personalizar aplicacin
Nota: Esta informacin se aplica a organizaciones que desee migar desde Previsiones de venta personalizables al producto Previsiones lanzado por primera vez en Winter '12. Empezando por la versin Winter 12, el producto Previsiones incluye gran parte de las mismas funciones que Previsiones personalizables. Al migrar a Previsiones desde Previsiones de venta personalizables tenga en cuenta lo siguiente: Para activar Previsiones, primero hay que desactivar Previsiones de venta personalizables. Pngase en contacto con salesforce.com para obtener asistencia con la desactivacin de Previsiones personalizables. Las organizaciones que utilicen gestin de territorios o aos fiscales personalizados no pueden migrar a Previsiones en este momento. Se realiza una purga del historial de previsiones, las sustituciones, los informes y los datos de colaboracin de Previsiones de venta personalizables. Antes de migrar a Previsiones, considere exportar los datos de informes de previsiones. Las previsiones mensuales son el periodo predeterminado de Previsiones, aunque puede cambiar sus ajustes a trimestrales. La jerarqua de previsiones se mantiene. Sin embargo, para reducir la posibilidad de una prdida de datos, considere migrar a Previsiones inmediatamente despus de desactivar Previsiones de venta personalizables. Como la jerarqua se mantiene, no vuelva a activar a los usuarios de Previsiones despus de la migracin. Por el contrario, tras la migracin, valide todas las jerarquas para mayor precisin.
Antes de migrar, asegrese de revisar Cul es la diferencia entre las funciones de previsin? para determinar si puede beneficiarse de las mejoras ms recientes ofrecidas en Previsiones.
Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones?
Gua del usuario | Concepto de elementos de una previsin | 410
Concepto de elementos de una previsin

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. La funcin Previsiones est concebida para ayudarle a buscar con facilidad la informacin sobre oportunidades y previsiones, y a comunicar dicha informacin. En esta tabla se explica en qu consiste una previsin y se definen los elementos que afectan a la previsin y contribuyen a ella. Concepto Ajuste Definicin Un nivel de detalle que puede agregar a una previsin. Un ajuste muestra una estimacin de un gestor de previsiones relativa al importe final que espera que aporten las oportunidades de la previsin al cierre del perodo de previsin. Los gestores de previsiones pueden ajustar previsiones que incluyan nicamente los importes brutos de la oportunidad y tambin ajustar previsiones que ya hayan sido ajustadas por otra persona de su equipo de oportunidades. Recuerde que un ajuste no cambia la acumulacin bruta relacionada, simplemente aporta un nivel de detalle. Los gestores de previsiones pueden ver los ajustes que realizan sus subordinados en cada nivel de la jerarqua de previsiones. Pueden ajustar las previsiones de sus subordinados un nivel por debajo del suyo en la jerarqua de previsiones de las categoras Confirmacin y Mximo previsto. Los gestores de previsiones no pueden ajustar sus propias previsiones directamente, pero los ajustes que realicen en las previsiones de sus subordinados se acumularn en las suyas. Importe sin ajustes La suma de todas las oportunidades adquiridas por una persona y tambin oportunidades de su subordinado, sin ajustes. Subordinados incluye cada persona que tiene que rendir cuentas a una persona en la jerarqua de previsiones. El nmero de previsin tal y como aparece para el propietario de la previsin. Esta es la suma de las oportunidades del propietario y las de sus subordinados, incluyendo ajustes realizados en las previsiones de los subordinados. No incluye ajustes realizados por gestores de previsiones por encima del propietario en la jerarqua de previsiones. Divisa en la que la oficina central de su organizacin declara sus ingresos. Sirve como base para todos los tipos de conversin de divisas. Una expresin de los ingresos previstos procedentes de las ventas basada en el resumen bruto de un conjunto de
Importe sin ajustes del gestor
Divisa de la empresa
Previsin
Previsin de ventas
Concepto
Definicin oportunidades. Las previsiones incluyen ajustes realizados por usuarios de previsin en las previsiones de sus subordinados, as como ajustes realizados por dichos subordinados en las previsiones de los usuarios que estn por debajo suya en la jerarqua de previsiones. Las previsiones se organizan segn la categora y el perodo de la previsin en la tabla de acumulacin de la pgina de previsiones. Aqu, los usuarios pueden ver previsiones y oportunidades relacionadas por categora de previsin de todos aquellos que estn por debajo suya en la jerarqua de previsiones o solamente de una persona. Por ejemplo, puede ver la previsin Mximo previsto de julio de todos los responsables de ventas que estn a sus rdenes, todos los representantes de ventas que estn a las rdenes de cualquiera de sus representantes o solo de una persona.
Importe de previsin
La previsin desde la perspectiva del gestor de previsiones y la suma de las oportunidades del propietario y los subordinados, incluyendo todos los ajustes de previsin. Una categora de previsin es la categora dentro del ciclo de ventas a la que se asigna una oportunidad segn la etapa en la que esta se encuentre. Las categoras estndar de previsiones son Oportunidades en curso, Mximo previsto, Confirmacin, Omitida y Cerrada. Puede personalizar los nombres de las categoras de previsiones de su organizacin. Las categoras de previsin muestran informacin de esa categora especfica; por ejemplo, Mximo solamente refleja importes en la categora Mximo. Es la divisa corporativa de la organizacin o la divisa personal de cada propietario de la previsin. Divisa seleccionada por un usuario en la que mostrar previsiones. La seleccin debe ser una de las divisas activadas para su uso en la organizacin y se realiza directamente desde la pgina de previsiones. Lista anidada y expansible de usuarios de previsiones. Establece el modo en que las previsiones se acumulan dentro de la organizacin, y quin puede verlas y ajustarlas. Cuando la funcin Previsiones est activada para su organizacin, se genera automticamente una jerarqua de previsiones basada en su jerarqua de funciones, pero es posible que tenga que agregar o eliminar gerentes, representantes de ventas u otros usuarios. Un usuario con las previsiones activadas que posee oportunidades o es un gestor de previsiones en la jerarqua de previsiones. Los gestores de previsiones pueden tener sus propias oportunidades. Margen de fechas que desea mostrar en sus previsiones. En funcin de los ajustes de la organizacin, el margen puede incluir meses o trimestres.
Categora de la previsin
Divisa de la previsin Divisa de visualizacin de la previsin
Jerarqua de previsiones
Propietario de previsin
Margen de previsin
Previsin de ventas
Concepto Acumulacin bruta
Definicin Una expresin de los ingresos previstos procedentes de las ventas basada en el valor bruto de un conjunto de oportunidades. Una previsin siempre incluye un importe de acumulacin bruto y tambin puede incluir uno o varios ajustes. Etapa actual de una oportunidad, como Cliente potencial o Propuesta. Los valores de las etapas de oportunidad estn relacionados con los valores de las categoras de previsin para determinar el modo en que una oportunidad contribuye a una previsin. La suma de todas las oportunidades de una personas, sin ajustes. Divisa predeterminada de un usuario para cuotas, determinadas versiones de previsiones e informes. Debe ser una de las divisas activas en su organizacin. Si utiliza el producto Previsiones lanzado en Winter 12, el importe de sus cuotas aparecer en su divisa de visualizacin. Los usuarios pueden modificar su propia configuracin de divisa personal en Informacin personal. Objetivo de ventas asignado a un usuario en un perodo mensual o trimestral. La cuota del gestor debe ser igual al importe que todo el equipo, incluido el gestor, espera generar conjuntamente. La implementacin la realizan los usuarios y gestores manualmente. Importe total previsto de ingresos procedentes de las oportunidades que encajan en una categora determinada. Tabla situada en la parte superior de una pgina de previsiones. La lista Oportunidades situada en la parte inferior de la pgina de previsiones se corresponde dinmicamente con las selecciones que figuran en la tabla de acumulacin. Un usuario de Previsiones que se encuentra uno o varios niveles por debajo del suyo en la jerarqua de previsiones. Puede ver todas las previsiones de sus subordinados. Si su organizacin activa los ajustes, podr ver toda la informacin sobre ajustes de sus subordinados y podr ajustar las previsiones de los subordinados que se encuentren un nivel por debajo del suyo en la jerarqua. Los ajustes y los importes de las previsiones se acumulan en las previsiones de la pgina de previsiones.
Etapa de oportunidad
Importe solo del propietario Divisa personal
Cuota
Ingresos Tabla de acumulacin
Subordinado
Descripcin general de previsiones Trabajo con previsiones
Gua del usuario | Trabajo con previsiones | 413
Trabajo con previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Utilice la ficha Previsiones para ver y actualizar previsiones. Una seccin de la pgina muestra informacin de previsin y la otra muestra oportunidades asociadas. Consejo: Para obtener la mejor experiencia con el uso de Previsiones, mantenga su ventana en el tamao de 1024 pxeles o superior. Aqu puede realizar las siguientes tareas: Mostrar selecciones Ver u ocultar los datos de cuota y, si varias divisas estn activadas, cambie la divisa de visualizacin de previsiones haciendo clic en Mostrar configuracin. Cambie la visualizacin de rango de fechas de previsin individuales haciendo clic en Modificar. Actualizar previsiones haciendo clic en Actualizar. Ver informacin sobre las previsiones de los subordinados de primer nivel correspondientes a un mes concreto haciendo clic en . Si su organizacin tiene Chatter activado y usted es un gestor de previsiones, pase el ratn sobre el nombre de un subordinado y luego para mostrar opciones de Chatter como Seguir o Enviar un menaje. Ocultar detalles de un mes concreto haciendo clic en . Ver los detalles sobre las previsiones de un subordinado pasando el ratn sobre la fila y haciendo clic en Detalles>>. Buscar usuarios que se dirigen a usted en la jerarqua de previsiones y recorrer la jerarqua haciendo clic en Saltar a.... Pase el ratn y haga clic en un lmite de columna y ajuste la anchura para ver los datos ms fcilmente.
Ajustes Ajustar la previsin de un subordinado pasando el ratn sobre un importe y haciendo clic en . junto a l. .
Ver informacin sobre los ajustes que ha realizado pasando el ratn sobre un importe que contenga
Ver informacin de ajustes que han realizado sus subordinados pasando el ratn sobre un importe que contenga
Oportunidades Ver las oportunidades correspondientes a una persona, mes concreto o margen de meses haciendo clic en una fila; las oportunidades aparecen en la seccin inferior de la pgina. Ver las oportunidades de un elemento o categora de previsin concreto haciendo clic en el importe de una previsin. Ocultar el panel de oportunidades en la pgina Previsiones haciendo clic en Ocultar. Mostrar el panel de oportunidades en la pgina Previsiones haciendo clic en Mostrar. Ajustar la altura del panel de oportunidades pasando el ratn sobre la barra de separacin. Ordenar las oportunidades del panel haciendo clic en el encabezado de una columna.
Gua del usuario | Comprensin de las previsiones mensuales y trimestrales | 414
Ver los detalles de una oportunidad haciendo clic en su nombre. Modificar una oportunidad en el panel de oportunidades haciendo clic en Modificar. Ver los detalles de la cuenta de una oportunidad haciendo clic en el nombre de la cuenta en el panel de oportunidades. Ver el perfil del propietario de la oportunidad haciendo clic en el nombre del propietario en el panel de oportunidades.
Descripcin general de previsiones Prcticas recomendadas de las previsiones
Comprensin de las previsiones mensuales y trimestrales

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. En funcin de la configuracin de periodo de Previsiones de su organizacin, puede realizar previsiones en intervalos mensuales o trimestrales. Puede realizar previsiones de hasta 12 meses u 8 trimestres en el futuro o el pasado. En la pgina de previsiones, el periodo seleccionado por defecto en la tabla de acumulacin es el mes o trimestre actual si su margen de previsin lo incluye. De lo contrario, se seleccionar por defecto en primer mes o trimestre de la tabla de acumulacin. Si su organizacin usa previsiones mensuales o trimestrales, los gestores de previsiones pueden usar cuotas y realizar ajustes a sus previsiones subordinadas. Los periodos de cuotas y ajustes se basan en los ajustes de periodos.
Cambio de su margen de la fecha de previsin Descripcin general de previsiones Trabajo con previsiones
Cambio de su margen de la fecha de previsin

Permisos de usuario necesarios Para usar las previsiones: Permitir realizacin de previsiones
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables.
Gua del usuario | Descripcin general de cuotas de previsiones | 415
La tabla de acumulacin de Previsiones muestra las cantidades de las previsiones para meses o trimestres especficos o un margen de meses o trimestres, en funcin de los ajustes de Previsiones de su organizacin. Cuando su administrador establece Previsiones para su organizacin, se selecciona un intervalo de fecha de previsin predeterminado. Por ejemplo, el valor predeterminado de su organizacin puede ser de tres meses en el futuro. Puede utilizar este valor predeterminado o cambiar el intervalo de fecha que aparece para su propia previsin. Para cambiar su intervalo de fecha de previsin: 1. 2. 3. 4. Haga clic en la ficha Previsiones. Haga clic en Modificar en la tabla de acumulacin. En Margen de previsin, utilice las listas desplegables para seleccionar un periodo de inicio y finalizacin. Haga clic en Guardar.
El margen que seleccione es relativo al mes o trimestre actual. Por ejemplo, en enero puede seleccionar enero como mes de inicio y abril como mes de finalizacin. En febrero, el margen de fecha mostrado es febrero a mayo y as sucesivamente. Se mantendr su seleccin del intervalo de fecha hasta que elija otro.
Comprensin de las previsiones mensuales y trimestrales Descripcin general de previsiones Trabajo con previsiones
Descripcin general de cuotas de previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Una cuota de previsin es el objetivo de ventas asignado a un usuario en un perodo mensual o trimestral. La cuota del gestor debe ser igual al importe que todo el equipo, incluido el gestor, espera generar conjuntamente. La implementacin la realizan los usuarios y gestores manualmente. Por ejemplo, es posible que tres representantes de ventas hayan combinado importes de cuotas de 75.000 dlares y que sus gestores de previsiones tengan una cuota individual de 30.000 dlares. La cuota del gestor en este caso es de 105.000 dlares. Puede introducir importes de cuotas de previsiones en cualquier divisa habilitada para su organizacin. Solo puede modificar cuotas de subordinados directos, no las suyas propias. Adems, debe tener el permiso Gestionar cuotas. Si su organizacin tiene habilitadas las cuotas de previsin, los datos de cuota se muestran en dos ubicaciones en una pgina de previsiones: Una columna que contiene las cantidades de cuota de un periodo especfico. Una fila que contiene las cantidades porcentuales logradas para un periodo especfico en una categora de previsin determinada.
Si no est seguro de cmo introducir datos de cuotas o convertir actualizaciones en cuotas hable con su administrador.
Gua del usuario | Descripcin general de la jerarqua de previsiones | 416
Consejo: Pase el ratn y haga clic en un lmite de columna y ajuste la anchura para ver los datos ms fcilmente.
Descripcin general de previsiones Trabajo con previsiones Visualizacin y ocultacin de informacin de cuota
Descripcin general de la jerarqua de previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. La jerarqua de previsiones es una lista anidada y ampliable de usuarios de las previsiones. Establece el modo en que las previsiones se acumulan dentro de la organizacin, y quin puede verlas y ajustarlas. Segn sea su funcin, se le puede agregar o eliminar de la jerarqua de previsiones, o modificar su posicin en la jerarqua. Por ejemplo, puede ser un representante de ventas sin informes directos por lo que solo puede ver su propia previsin. Sin embargo, si cambia su funcin y pasa a ser responsable de ventas, se le podra agregar a la jerarqua de previsiones como gestor de previsiones. Los usuarios designados como gestores de previsiones pueden ver las previsiones y las oportunidades de los usuarios, incluyendo los usuarios del portal de socios, que estn por debajo de ellos en la jerarqua. Los gestores de previsiones tambin pueden ajustar las previsiones de los informes directos. Solo podrn ver el ajuste los gestores que realizaron un ajuste y aquellos por encima de ellos en la jerarqua.
Descripcin general del ajuste de previsiones Trabajo con previsiones
Descripcin general del ajuste de previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Para poder ajustar las previsiones, debe ser un gestor de previsiones; adems, los ajustes deben estar activados para la organizacin. Un ajuste muestra una estimacin de un gestor de previsiones relativa al importe final que espera que aporten las oportunidades de la previsin al cierre del perodo de previsin. Los gestores de previsiones pueden ajustar previsiones que incluyan nicamente
Previsin de ventas
Gua del usuario | Descripcin general del ajuste de previsiones | 417
los importes brutos de la oportunidad y tambin ajustar previsiones que ya hayan sido ajustadas por otra persona de su equipo de oportunidades. Recuerde que un ajuste no cambia la acumulacin bruta relacionada, simplemente aporta un nivel de detalle. Los gestores de previsiones pueden ver los ajustes que realizan sus subordinados en cada nivel de la jerarqua de previsiones. Pueden ajustar las previsiones de sus subordinados un nivel por debajo del suyo en la jerarqua de previsiones de las categoras Confirmacin y Mximo previsto. Los gestores de previsiones no pueden ajustar sus propias previsiones directamente, pero los ajustes que realicen en las previsiones de sus subordinados se acumularn en las suyas. Supongamos que usted es un responsable de ventas ajustado a las previsiones de uno de sus representantes de ventas entre 2000 y 1500 euros. Su vicepresidente que es su responsable de previsiones ver 1500 euros si ve sus previsiones; sin embargo, es posible que decida volver a ajustarlo a 2000 euros. La pgina de previsiones propias del responsable de previsiones muestra todas sus previsiones y sus detalles de las oportunidades relacionadas. Cuando los gestores ven la pgina de previsiones de un subordinado, vern la informacin desde la perspectiva de este. Los ajustes que realicen en su propia pgina de previsiones no aparecern en la pgina de previsiones del subordinado. En su lugar, vern las previsiones de dicho usuario y cualquier ajuste que haya hecho. Por ejemplo, si es vicepresidente de ventas, en su propia pgina de previsiones, podra ver una previsin del Mximo previsto para julio de 1250 $ (incluido un ajuste que haya realizado) para uno de sus subordinados de primer nivel, un responsable de ventas. No obstante, al ver la pgina de previsiones del responsable de ventas, la previsin Mximo previsto para julio podra ser de 1200 $ porque no incluye su ajuste. Nota: Mientras ve una pgina de previsiones, sus subordinados pueden estar modificando oportunidades relacionadas o ajustando las previsiones de sus propios subordinados. O bien, puede ajustar las previsiones de uno de sus subordinados desde su propia pgina. Todos estos eventos cambian los importes de previsin. Para obtener ms informacin, consulte Actualizacin de previsiones. En esta tabla se explica quin puede ver y ajustar sus previsiones. Usuario El superior de su superior Su superior Usted Puede ver sus previsiones? S S S Puede ajustar sus previsiones? No S No. Los ajustes realizados en todas las previsiones de sus subordinados se acumulan en las filas de su resumen de previsiones correspondientes a cada mes y al intervalo del perodo. No No
Su informe directo
No
El subordinado de informe no No directo
En esta tabla se definen las previsiones de aquellos que puede ver y ajustar. Usuario El superior de su superior Su superior Puede ver previsiones? No No Puede ajustar previsiones? No No
Previsin de ventas
Gua del usuario | Descripcin general del ajuste de previsiones | 418
Usuario Usted
Puede ver previsiones? S
Puede ajustar previsiones? No. Los ajustes realizados en todas las previsiones de sus subordinados se acumulan en las filas de su resumen de previsiones correspondientes a cada mes y al intervalo del perodo.
Su informe directo
S. Sin embargo, S cuando selecciona un subordinado de primer nivel para ver su pgina de previsiones, sus propios ajustes no estn visibles. Ve la misma informacin que el subordinado.
El subordinado de informe no S. Ve la misma No. Sus informes directos pueden ajustar las previsiones de sus propios directo informacin que el informes directos. subordinado.
Si una previsin incluye ajustes, ver uno o varios iconos junto al importe. A continuacin, explicamos su significado. Icono Definicin Ha ajustado la previsin. Solo ver este indicador en sus propias pginas de previsiones porque, cuando vea los detalles de la pgina de otro usuario, ver dicha pgina tal y como la ve ese usuario. Uno de sus subordinados ha ajustado la previsin. Ver este indicador tanto en su propia pgina de previsin como en la de sus subordinados. Tanto usted como uno o varios de sus subordinados han ajustado la previsin. Solo ver este indicador en sus propias pginas de previsiones porque, cuando vea los detalles de la pgina de un subordinado, ver dicha pgina tal y como la ve ese usuario. Guarde el ajuste. Deshaga el ajuste y restaure el valor anterior de la previsin. Pase el ratn sobre el botn para ver una sugerencia que le indique si el valor anterior incluye un ajuste. eliminar Elimine el ajuste y restaure el valor anterior, que puede incluir el ajuste realizado por otra persona.
Ajuste de previsiones Visualizacin y modificacin de ajustes Concepto de purgas de ajuste
Gua del usuario | Bsqueda de previsiones con Ir a... | 419
Bsqueda de previsiones con Ir a...

Permisos de usuario necesarios Para usar las previsiones: Para ajustar las previsiones: Permitir realizacin de previsiones Sustituir previsiones
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Debe ser un gestor de previsiones y debe haber usuarios de previsiones que le enven informes en la jerarqua de previsiones para ver Ir a.... Puede tener varias personas cuyas previsiones desee ver o ajustar y puede que necesite atravesar varias capas de la jerarqua de previsiones si su organizacin es grande. La bsqueda de previsiones es fcil cuando utiliza Ir a.... 1. 2. 3. 4. Haga clic en Ir a.... Empiece a escribir hasta 20 caracteres en el cuadro de texto que aparece. Seleccione un nombre para ir a la previsin de esa persona. Cuando se encuentre en una pgina de previsiones, podr ampliar filas haciendo clic en ellas igual que en su propia previsin. Pase el ratn sobre los nombres para mostrar el vnculo Detalles >>. A medida que profundiza en la jerarqua de previsiones, en la parte superior de la pgina aparecen vnculos de navegacin con los nombres de gestores de previsiones. Haga clic en estos vnculos para subir rpidamente en la jerarqua.
Descripcin general de la jerarqua de previsiones
Ajuste de previsiones
Gua del usuario | Visualizacin y modificacin de ajustes | 420
Para poder ajustar las previsiones, debe ser un gestor de previsiones; adems, los ajustes deben estar activados para la organizacin. Un ajuste muestra una estimacin de un gestor de previsiones relativa al importe final que espera que aporten las oportunidades de la previsin al cierre del perodo de previsin. Los gestores de previsiones pueden ajustar previsiones que incluyan nicamente los importes brutos de la oportunidad y tambin ajustar previsiones que ya hayan sido ajustadas por otra persona de su equipo de oportunidades. Recuerde que un ajuste no cambia la acumulacin bruta relacionada, simplemente aporta un nivel de detalle. Consejo: Para buscar rpidamente una previsin, haga clic en Ir a....
1. Cuando encuentre una previsin que desee ajustar, pase el ratn sobre su celda y haga clic en . 2. Introduzca el ajuste en el campo y haga clic en . Aparecer un punto blanco ( ) junto al importe para indicarle que ha ajustado la previsin, y el ajuste se acumula en las filas correspondientes al total del mes y del intervalo del perodo en la pgina.
Descripcin general del ajuste de previsiones Visualizacin y modificacin de ajustes Concepto de purgas de ajuste
Visualizacin y modificacin de ajustes

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Para poder ajustar las previsiones, debe ser un gestor de previsiones; adems, los ajustes deben estar activados para la organizacin. Puede ver los detalles sobre los ajustes de previsiones que usted u sus subordinados hayan hecho, incluida la persona que hizo los ajustes, los importes ajustados y la acumulacin bruta original (el importe de la previsin antes de los ajustes). Tambin puede modificar los ajustes que haya realizado. Consejo: Para buscar rpidamente una previsin, haga clic en Ir a....
1. Ample la tabla para buscar la previsin ajustada que desee ver. Aparece un indicador junto a las previsiones ajustadas. 2. Pase el ratn sobre la celda para ver informacin detallada sobre el ajuste.
Gua del usuario | Visualizacin de detalles de las oportunidades desde una previsin | 421
3. Haga doble clic en la celda o haga clic en
para modificar o eliminar los ajustes que haya realizado.
Descripcin general del ajuste de previsiones Ajuste de previsiones Bsqueda de previsiones con Ir a...
Visualizacin de detalles de las oportunidades desde una previsin

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Desde la pgina de detalles de las previsiones o la pgina de cualquier subordinado, puede ver las oportunidades que componen una previsin: correspondientes a un mes o un margen de meses, a todos los subordinados o solo a uno. Las oportunidades aparecen debajo de la tabla de resumen en una lista que responde a su seleccin. Puede ordenar las oportunidades por encabezado. Si desea: Ver oportunidades de todas las categoras de la previsin correspondientes a un mes o a un margen de meses, haga clic en la fila correspondiente de la tabla. Todas las oportunidades de todas las categoras aparecen en la lista de oportunidades. Ver oportunidades en una categora de previsin correspondientes a un solo mes o a un margen de meses, haga clic en su celda dentro de la fila. Todas las oportunidades de dicha categora aparecen en la lista de oportunidades. Consejo: Recuerde que la categora de previsiones depende de la etapa de la oportunidad. Para cambiar su categora de previsin sin actualizar la fase de oportunidad, vaya a la pgina de detalles de la oportunidad. Si su administrador agreg el campo Categora de previsin a su formato de pgina, puede hacer clic sobre l para abrir un cuadro de seleccin. En el cuadro, use la lista desplegable Categora de previsin para actualizar su categora de previsin. Ver las oportunidades de un subordinado en un solo mes, haga clic en al ficha del subordinado dentro de dicho mes. Ordenar la lista de oportunidades, haga clic en el encabezado de cualquier columna. La mayora de las columnas estn ordenadas de forma alfanumrica, pero la columna Categora se ordena segn la proximidad con respecto al cierre. Desplazarse por una lista con una longitud superior a una pgina, haga clic en Anterior y Siguiente o introduzca un nmero de pgina en el campo Pgina. Modificar una oportunidad que aparezca en la lista, haga clic en Modificar junto a su nombre. Ver cualquier publicacin de Chatter relacionada con la oportunidad, haga clic en el vnculo Nombre de la oportunidad de la oportunidad para ir a su pgina de detalles. Haga clic en Mostrar noticias en tiempo real. Despus, haga clic en Seguir si desea ver las notificaciones de Chatter sobre toda la actividad de la oportunidad.
Gua del usuario | Oportunidades para el usuario del portal de socios de Previsiones | 422
Ajuste una columna, coloque su cursos sobre el lado derecho o izquierdo de una encabezado de columna y ajuste el ancho.
Modificacin de oportunidades desde una pgina de previsiones Oportunidades para el usuario del portal de socios de Previsiones
Oportunidades para el usuario del portal de socios de Previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Los usuarios del portal de socios son externos a su organizacin pero venden sus productos o servicios a travs de canales de venta indirectos. Sus usuarios del portal de socios utilizan un portal para iniciar sesin en Salesforce. Los socios pueden crear oportunidades, y los usuarios pueden asignarles oportunidades tambin. Las oportunidades que crea un usuario del portal de socios pueden implementarse en la previsin del propietario de cuenta; no olvide que el propietario de la cuenta debe ser el gestor de la previsin de la persona en la jerarqua de previsiones para que las oportunidades se implementen en la previsin. Tomemos el ejemplo de Gerardo Prez: Tiene una cuenta de socio llamada Acme. Tiene un contacto de Acme llamada Ana Garca. Ana es usuaria del portal de socios. Ana responde ante Gerardo en la jerarqua de previsiones.
Si Ana agrega oportunidades en su portal, Gerardo ver esas oportunidades en su previsin. Como Gerardo es el gestor de previsiones de Ana, puede ajustar las cantidades de las previsiones en funcin de las oportunidades de Ana, y ver cmo avanza en relacin con su cuota. Sin embargo, es importante saber que los usuarios del portal de socios no tienen acceso a la ficha Previsiones ni a ninguna de sus funcionalidades.
Visualizacin de detalles de las oportunidades desde una previsin Modificacin de oportunidades desde una pgina de previsiones Descripcin general del portal de socios
Gua del usuario | Modificacin de oportunidades desde una pgina de previsiones | 423
Modificacin de oportunidades desde una pgina de previsiones

Permisos de usuario necesarios Para usar las previsiones: Permitir realizacin de previsiones
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Puede modificar las oportunidades que contribuyen a una previsin desde su propia pgina de previsiones o desde la pgina de un subordinado. Al terminar, actualice la pgina de previsiones para ver las actualizaciones. Consejo: Para buscar rpidamente una previsin, haga clic en Ir a....
1. En la pgina de previsiones, busque la oportunidad que desee y haga clic en Modificar. 2. Modifique la oportunidad y haga clic en Guardar. 3. En la pgina de previsiones, haga clic en Actualizar para ver los cambios en la lista de oportunidades y en la tabla de previsiones.
Visualizacin de detalles de las oportunidades desde una previsin Bsqueda de previsiones con Ir a...
Concepto de purgas de ajuste

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Un ajuste muestra una estimacin de un gestor de previsiones relativa al importe final que espera que aporten las oportunidades de la previsin al cierre del perodo de previsin. Los gestores de previsiones pueden ajustar previsiones que incluyan nicamente los importes brutos de la oportunidad y tambin ajustar previsiones que ya hayan sido ajustadas por otra persona de su equipo de oportunidades. Recuerde que un ajuste no cambia la acumulacin bruta relacionada, simplemente aporta un nivel de detalle. Los ajustes se pueden purgar desde las previsiones; cuando esto ocurra, los datos relacionados en que se basaban las previsiones permanecen inalterables. Las purgas de ajustes se producen si:
Gua del usuario | Adicin y modificacin de cuotas | 424
El administrador desactiva Previsiones. El administrador desactiva los ajustes. Deja de ser gestor de previsiones; solo se purgarn los ajustes que haya realizado. Se le elimina de una funcin definida como gestor de previsiones en la jerarqua de previsiones; solo se purgan los ajustes que haya realizado. Su administrador cambia el ajuste de intervalo de fechas de su organizacin de trimestral a mensual o de mensual a trimestral.
Descripcin general del ajuste de previsiones Ajuste de previsiones
Adicin y modificacin de cuotas

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Puede realizar un seguimiento de las cuotas de ventas por trimestre. Para agregar o modificar una cuota, vaya a las previsiones del trimestre o seleccione Su Nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. Para crear una cuota nueva desde la pgina Informacin personal: 1. Haga clic en Nuevo de la lista relacionada Cuotas. 2. Seleccione el ao y el trimestre y haga clic en Siguiente. 3. Especifique los importes de cada mes. No incluya smbolos de divisas. Si su organizacin trabaja con varias divisas, la cuota se crear por defecto en su divisa personal. 4. Para terminar, haga clic en Guardar. Al crear una cuota, se crea automticamente la previsin correspondiente para dicho trimestre. Para modificar una cuota, haga clic en el nombre correspondiente en la lista relacionada Cuotas. Al modificar los importes de cuota, se registra automticamente una entrada en la lista relacionada Historial de la previsin correspondiente (consulte Historial de la previsin en la pgina 450). Nota: Los administradores debern especificar el importe de las cuotas como una suma de todas las cuotas del equipo. Si su grupo de ventas no desglosa las cuotas por mes, escriba ceros en los dos primeros meses y coloque el importe total en el tercer mes. Si su organizacin utiliza varias divisas, haga clic en Cambiar divisa en la lista relacionada Cuotas para cambiar la divisa de la cuota. Todos los valores de las cuotas y de las previsiones se convierten automticamente a la nueva divisa tomando como valor la tasa de cambio establecida por el administrador.
Presentacin y modificacin de previsiones
Gua del usuario | Visualizacin y ocultacin de informacin de cuota | 425
Visualizacin y ocultacin de informacin de cuota

Permisos de usuario necesarios Para utilizar cuotas: Permitir realizacin de previsiones Y Gestionar cuotas
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Puede ver u ocultar datos de cuota en su pgina de previsiones. Para mostrar datos de cuota: 1. Haga clic en Mostrar configuracin. 2. Seleccione Mostrar columna de cuotas para mostrar su importe de cuota para cada periodo. 3. Seleccione Mostrar % de logro de cuotas para mostrar su logro de cuotas para una categora especfica en un periodo seleccionado. Para ocultar la informacin de cuotas, vuelva a Mostrar configuracin y anule la seleccin de estas opciones. Consejo: Pase el ratn y haga clic en un lmite de columna y ajuste la anchura para ver los datos ms fcilmente.
Descripcin general de cuotas de previsiones
Trabajo con varias divisas en las previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Esta informacin presupone que su organizacin usa varias divisas. Cuando un administrador configura Previsiones para una organizacin, se selecciona una divisa de la previsin. Esta divisa es la divisa corporativa de la organizacin o la divisa personal de cada propietario de la previsin. Cuando utiliza Previsiones, tambin selecciona una divisa de visualizacin, que puede ser cualquier divisa permitida por la organizacin. En la parte superior
Gua del usuario | Actualizacin de previsiones | 426
de la pgina de previsiones, haga clic en Configuracin de visualizacin > Cambiar. Se abrir un cuadro de seleccin de divisas para seleccionar una divisa de visualizacin de la previsin. Al trabajar con divisas en Previsiones, tenga presente lo siguiente: Cuando cambian los tipos de divisa, las oportunidades y los ajustes se acumulan con el valor cambiado. El indicador de proceso ( ) aparecer a medida que se acumulan valores cambiados. Todos los perodos de las previsiones (histrico, actual y futuro) se ven afectados por los cambios del tipo. La desactivacin de una divisa definida como la divisa personal del usuario restablece automticamente la divisa personal del usuario a la divisa de la compaa. Los usuarios pueden modificar su propia configuracin de divisa personal en Informacin personal.
Descripcin general del ajuste de previsiones Concepto de elementos de una previsin
Actualizacin de previsiones
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Mientras ve una pgina de previsiones, sus subordinados pueden estar modificando oportunidades relacionadas o ajustando las previsiones de sus propios subordinados. O bien, podra ajustar las previsiones de uno de sus subordinados desde su propia pgina. Todos estos eventos pueden alterar los importes de la previsin. Cuando se produzca la actualizacin de una oportunidad o el ajuste de una previsin correspondiente a una previsin que haya seleccionado en la tabla de acumulacin, se lo notificaremos. Si hay ajustes en curso en la previsin seleccionada (la suya propia o la de su subordinado), observar un indicador de proceso ( ) junto a la previsin. Si se ha actualizado cualquiera de las oportunidades relacionadas de la previsin seleccionada, tambin ver el indicador de proceso en el encabezado de la lista de oportunidades. En el encabezado de la lista de oportunidades aparecer el mensaje Procesando cambios.
Para ver los cambios, deber hacer clic en Actualizar. Por ejemplo, mientras Gonzalo Jimnez ve las previsiones de su equipo para diciembre, su subordinada Raquel Rivera edita una oportunidad que espera cerrar en diciembre. La oportunidad se encuentra actualmente en la categora de previsin Confirmacin. Raquel cambia el importe de la oportunidad de 2500 $ a 2600 $. Este cambio afecta a su previsin de diciembre aumentando el importe en 100$. Cuando Gonzalo hace clic en la celda de la tabla de previsiones correspondiente a la previsin de confirmacin de diciembre de Raquel, aparece el indicador de proceso en dicha celda. El indicador le informa de que Raquel ha hecho un cambio que afecta a la previsin. Observa el mismo indicador de proceso en la lista de oportunidades por lo que sabe que Raquel ha editado
Gua del usuario | Uso de informes de previsin | 427
una oportunidad. Hace clic en Actualizar. El importe de la oportunidad cambia de 2500 $ a 2600 $ y la previsin de confirmacin de Raquel para diciembre refleja el aumento de 100 $.
Descripcin general del ajuste de previsiones Concepto de purgas de ajuste
Uso de informes de previsin

Permisos de usuario necesarios Para usar las previsiones: Para ver la ficha Informes: Para crear, modificar y eliminar informes: Permitir realizacin de previsiones Ejecutar informes Crear y personalizar informes Y Generador de informes
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Para ver si su organizacin cuenta con informes de previsin, vaya a la ficha Informes y haga clic en Nuevo informe.... Seleccione la carpeta donde su administrador coloc los tipos de informe de previsin. Si no ve los campos o los nombres del tipo de informe descritos en la tabla, consulte con su administrador. Cuando utilice los informes, siga las prcticas recomendadas descritas a continuacin. Si desea ver: Resumen de previsin desde una perspectiva de usuario especfica. La suma de todas las oportunidades de una personas, sin ajustes. Haga lo siguiente Cree un informe de Elemento de previsin y agregue un filtro utilizando Propietario: Nombre completo. Filtre por el nombre de una persona especfica. Agregue Importe solo del propietario a su informe de Elemento de previsin. Por ejemplo, si adquiere dos oportunidades, cada una vale 10.000 $, el Importe solo del propietario es 20.000 $. Agregue Importe sin ajustes a su informe de Elemento de previsin. Por ejemplo, si la suma del importe de todas las oportunidades de su propiedad es 20.000 $ y la suma del
La suma de todas las oportunidades adquiridas por una persona y tambin oportunidades de su subordinado, sin ajustes. Subordinados incluye cada persona que tiene que rendir cuentas a una persona en la jerarqua de previsiones.
Previsin de ventas
Gua del usuario | Uso de informes de previsin | 428
Si desea ver:
Haga lo siguiente importe de las oportunidades de sus subordinados es 55.000 $, el Importe sin ajustes es 75.000 $.
El nmero de previsin tal y como aparece para el propietario de la previsin. Esta es la suma de las oportunidades del propietario y las de sus subordinados, incluyendo ajustes realizados en las previsiones de los subordinados. No incluye ajustes realizados por gestores de previsiones por encima del propietario en la jerarqua de previsiones.
Agregue Importe sin ajustes del gestor a su informe de Elemento de previsin. Por ejemplo, supongamos que Anne tiene un Importe sin ajustes de 75.000 $, que se compone de 20.000 $ de sus oportunidades propias y 55.000 $ de oportunidades propiedad de su subordinado Ben. Adems, ajust el importe de Ben en 65.000 $ para un total de 85.000 $. Si ajusta el nmero de Anne de 85.000 $ a 100.000 $, luego ve 85.000 $ en Importe sin ajustes del gestor porque es lo que es Anne ve (y Anne no puede ver sus ajustes porque es su gestor). Para ver el importe que incluye su ajuste en 100.000 $, consulte Importe de previsin.
La previsin desde la perspectiva del gestor de previsiones y Agregue Importe de previsin a su informe de Elemento de la suma de las oportunidades del propietario y los previsin. Por ejemplo, suponga que usted es un gestor de subordinados, incluyendo todos los ajustes de previsin. previsiones y tiene otro gestor de previsiones que le informe de quin tiene un Importe sin ajustes del gestor con un total de 85.000 $. Si ajusta la previsin en 100.000 $, el Importe de gestin ser de 100.000 $. Cuyos importes de previsin tienen ajustes realizados para ellos. Agregue Tiene ajustes a su informe de Elemento de previsin. Por ejemplo, si realiza un ajuste en uno de los importes de previsin de su subordinado, se marcar esta casilla. Si su subordinado realiza un ajuste en uno de los importes de su subordinado, esta casilla se marcar tambin. Sin embargo, a no ser que disponga del permiso Ver todos los datos, si su gestor de previsiones realiza un ajuste en su importe de previsin, esa casilla se mantiene sin seleccionar; no tiene acceso a la informacin de ajuste de su gestor de previsiones. Cree un informe de Cuotas de previsin. Por ejemplo, dependiendo de cmo configur su administrador el tipo de informe, puede incluir campos, como el nombre completo del propietario de la cuota. Puede filtrar por su nombre propio para ver cuotas que ha creado y sus cuentas y propietarios relacionados.
Detalle de cuotas para sus previsiones.
Importante: Los informes contienen la informacin ms reciente en el momento en el que ejecuta el informe, de modo que si ve una diferencia entre las cantidades de sus informes y el panel Previsiones puede deberse a cambios que se estaban produciendo mientras se ejecutaba el informe. Adems, tenga en cuenta que los datos que ve en los informes dependen de lo que puede ver en Previsiones. Por ejemplo, los gestores de previsiones pueden ver los ajustes realizados, pero gestor que no gestione previsiones que ejecute un informe similar no ver las cantidades ajustadas en los informes. Como una cantidad de previsin puede componerse de una implementacin de cantidades de previsiones de muchos usuarios, examine los informes exhaustivamente siempre que use campos de resumen.
Gua del usuario | Prcticas recomendadas de las previsiones | 429
Prcticas recomendadas de las previsiones

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Tenga en cuenta las siguientes prcticas recomendadas cuando utilice Previsiones: Supervise los detalles importantes a nivel de la oportunidad. Cuantifique todo lo relacionado con posibles negociaciones (actividades como correos electrnicos, reuniones y compromisos) para determinar sus contribuciones a los ingresos. Cree tareas factibles con pasos futuros y fechas de finalizacin pertenecientes a oportunidades. Asigne sus etapas de venta a categoras de previsiones; ajuste la probabilidad de cierre segn datos histricos para aumentar su precisin en las previsiones. Personalice los nombre de su categora de previsiones para coincidir con el proceso y la terminologa comerciales. Cree paneles para un seguimiento de todas las actividades relacionadas con posibles ventas. Cuando ajuste las previsiones, mantenga conversaciones con sus subordinados para que comprendan sus expectativas. Utilice Chatter para compartir informacin de oportunidades y previsiones con su equipo y preste atencin a los detalles importantes. Ejecute informes para analizar tendencias y consultar el rendimiento.
Descripcin general de previsiones Uso de informes de previsin
Preguntas ms frecuentes sobre el pronstico y la planificacin de sus ciclos de ventas con previsiones
Preguntas ms frecuentes sobre previsiones
Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones? Puedo ajustar mi propia previsin? Por qu no puedo ajustar previsiones? Qu determinan aquellas previsiones que puedo ajustar? Por qu no veo ninguna oportunidad en mi pgina de previsiones? Por qu no puedo utilizar la gestin de territorios?
Previsin de ventas
Gua del usuario | Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones? | 430
Cmo puedo ver y actualizar las asignaciones de categoras de previsiones y etapas de oportunidades? Por qu no veo el vnculo Saltar a... en mi pgina de previsiones? Cmo puedo configurar cuotas para mis representantes de ventas?
Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones?

Empezando por la versin Winter 12, el producto Previsiones incluye gran parte de las mismas funciones que Previsiones personalizables. Utilice la siguiente tabla para ver qu funciones estn disponibles en cada versin de Previsiones. Si su organizacin est migrando a Previsiones, consulte Planificacin de su migracin desde Previsiones de venta personalizables a Previsiones en la pgina 409. Funcin Acceso a la API Acumulaciones automticas Chat en tiempo real Aos fiscales personalizados Establecimiento de divisa de previsin predeterminada Ampliar tablas de previsin Seleccin de intervalo de previsin individual - controlada por usuario Asignar Categoras de previsiones a Etapas de la oportunidad* Previsiones mensuales Compatibilidad con mltiples divisas Ajustes a nivel de oportunidad Filtros y clasificacin de la lista de oportunidades Etapa de oportunidad Anulacin (ajuste) de previsiones Oportunidades de socios en previsiones Previsiones de familia de productos Previsiones de venta personalizables Previsiones
Previsin de ventas
Gua del usuario | Puedo ajustar mi propia previsin? | 431
Funcin Cuotas Previsiones de cantidad Previsiones trimestrales Cambiar nombre de categoras Informes y paneles Compartir previsiones Historial de previsiones e instantneas Lista de oportunidades clasificable desde pgina de previsiones Enviar previsiones Gestin de territorios
Previsiones de venta personalizables
Previsiones
*En previsiones personalizables, las categoras de previsin pueden reflejar informacin adicional; por ejemplo, la Oportunidad en curso contiene importes para todas las oportunidades abiertas (excluyendo las omitidas). En Previsiones, las categoras de previsin solo muestran informacin de esa categora especfica; por ejemplo, Mximo solo refleja importes en la categora Mximo.
Puedo ajustar mi propia previsin?

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Las personas que no sean gestores de previsiones no pueden ajustar previsiones. Los gestores de previsiones pueden ajustar previsiones de subordinados que les notifiquen dentro de la jerarqua y no sus propias previsiones.
Por qu no puedo ajustar previsiones? Ajuste de previsiones
Previsin de ventas
Gua del usuario | Por qu no puedo ajustar previsiones? | 432
Por qu no puedo ajustar previsiones?

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Para ajustar previsiones, debe ser un gestor de previsiones. Si ha modificado funciones de trabajo recientemente, compruebe la jerarqua de previsiones para ver si contina siendo un gestor de previsiones. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizar > Previsiones > Jerarqua de previsiones. Si usted es un gestor de previsiones, su nombre aparecer junto a una funcin asignada como un gestor de previsiones. Recuerde que no puede ajustar su propia previsin.
Puedo ajustar mi propia previsin? Descripcin general del ajuste de previsiones
Qu determinan aquellas previsiones que puedo ajustar?

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. La jerarqua de previsiones determina qu previsiones puede ver y ajustar. Incluso si una persona se dirija a usted en la jerarqua de funciones, no puede ajustar las previsiones de esa persona a no ser que se dirija a usted en la jerarqua de previsiones.
Puedo ajustar mi propia previsin? Por qu no puedo ajustar previsiones? Descripcin general del ajuste de previsiones
Por qu no veo ninguna oportunidad en mi pgina de previsiones?

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Pruebe una de las siguientes acciones. Si desea: Ver oportunidades de todas las categoras de la previsin correspondientes a un mes o a un margen de meses, haga clic en la fila correspondiente de la tabla. Todas las oportunidades de todas las categoras aparecen en la lista de oportunidades. Ver oportunidades en una categora de previsin correspondientes a un solo mes o a un margen de meses, haga clic en su celda dentro de la fila. Todas las oportunidades de dicha categora aparecen en la lista de oportunidades.
Previsin de ventas
Gua del usuario | Cmo puedo ver y actualizar las asignaciones de categoras de previsiones y etapas de oportunidades? | 433 Consejo: Recuerde que la categora de previsiones depende de la etapa de la oportunidad. Para cambiar su categora de previsin sin actualizar la fase de oportunidad, vaya a la pgina de detalles de la oportunidad. Si su administrador agreg el campo Categora de previsin a su formato de pgina, puede hacer clic sobre l para abrir un cuadro de seleccin. En el cuadro, use la lista desplegable Categora de previsin para actualizar su categora de previsin.
Ver las oportunidades de un subordinado en un solo mes, haga clic en al ficha del subordinado dentro de dicho mes. Ordenar la lista de oportunidades, haga clic en el encabezado de cualquier columna. La mayora de las columnas estn ordenadas de forma alfanumrica, pero la columna Categora se ordena segn la proximidad con respecto al cierre. Desplazarse por una lista con una longitud superior a una pgina, haga clic en Anterior y Siguiente o introduzca un nmero de pgina en el campo Pgina. Modificar una oportunidad que aparezca en la lista, haga clic en Modificar junto a su nombre. Ver cualquier publicacin de Chatter relacionada con la oportunidad, haga clic en el vnculo Nombre de la oportunidad de la oportunidad para ir a su pgina de detalles. Haga clic en Mostrar noticias en tiempo real. Despus, haga clic en Seguir si desea ver las notificaciones de Chatter sobre toda la actividad de la oportunidad.
Visualizacin de detalles de las oportunidades desde una previsin
Cmo puedo ver y actualizar las asignaciones de categoras de previsiones y etapas de oportunidades?
Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Debe ser un administrador para actualizar asignaciones de categoras de previsiones y etapas de oportunidades. 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizar > Oportunidades > Campos. 2. Haga clic en Etapa. 3. Desplcese hacia abajo hasta los valores de la lista de seleccin Etapas de oportunidades y consulte la fila de cada etapa para ver a qu categora de previsin est asignada; haga clic en Modificar para modificar una asignacin.
Por qu no veo el vnculo Saltar a... en mi pgina de previsiones?

Previsin de ventas
Gua del usuario | Cmo puedo configurar cuotas para mis representantes de ventas? | 434
Debe ser un gestor de previsiones y debe haber usuarios de previsiones que le enven informes en la jerarqua de previsiones para ver Ir a....
Cmo puedo configurar cuotas para mis representantes de ventas?

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. Si cuenta con los permisos correctos, puede configurar cuotas para su organizacin: 1. 2. 3. 4. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizar > Previsiones > Configuracin. En Cuotas, seleccione Mostrar cuotas. Haga clic en Guardar. Para cargar datos de presupuesto, use la API de la versin 25 o posterior o Data Loader.
Descripcin general de cuotas de previsiones Visualizacin y ocultacin de informacin de cuota
Por qu no puedo utilizar la gestin de territorios?

Nota: Esta informacin se aplica al producto Previsiones a partir de la versin Winter 12 y no a Previsiones personalizables. La gestin de territorios est disponible para Previsiones personalizables, y no al producto Previsiones a partir de la versin Winter '12.
Estimacin de ingresos y ventas con previsiones personalizables
Gua del usuario | Descripcin general de previsiones personalizables | 435

Descripcin general de previsiones personalizables
Nota: Esta informacin se aplica a Previsin personalizable y no al resto de productos de previsin.
Una previsin con capacidad de personalizacin es una solucin flexible que permite estimar los ingresos que puede generar su organizacin o cuntos artculos puede vender. Este tipo de previsiones puede configurarse de manera que reflejen el modo en que la organizacin prev sus ventas. Gracias a ellas, podr realizar previsiones por mes o por trimestre, usar distintas fechas a la hora de aplicar importes a las previsiones, realizar previsiones en funcin de los ingresos, de cantidades o de ambos y, por ltimo, definir cuotas adicionales de acuerdo a las familias de productos. Emplee las previsiones con capacidad de personalizacin para revisar la previsin y consultar los detalles de los importes de previsin a fin de ver las oportunidades incluidas en esta. Del mismo modo, sobrescriba los importes de previsin directamente de la oportunidad, o bien sobrescriba la previsin desde la ficha Previsiones sin notificar a los usuarios que estn por debajo en la jerarqua de funciones de la previsin. Para obtener informacin sobre cmo implementar la previsin personalizable en su organizacin, consulte Configuracin de la previsin personalizable.
Tengo previsiones personalizables? Tengo previsiones personalizables? Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones?
Tengo previsiones personalizables?

Gua del usuario | Establecimiento de cuotas para previsiones personalizables | 436
Posiblemente no sea sencillo saber si se tiene la funcin de previsiones con capacidad de personalizacin, dado que el nombre de la ficha no cambia cuando se realiza la conversin a este tipo de previsiones. A continuacin se describe la forma de saber si la tiene: Haga clic en la ficha Previsiones. Si ve los botones Presentacin de las previsiones personalizables o Solictelas ahora, significa que no tiene las previsiones personalizables. Si no ve ningn botn, significa que su organizacin ya tiene las previsiones personalizables.
Para activar las previsiones personalizables: 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Previsiones (personalizables) > Jerarqua de previsiones > Activar previsin personalizable. 2. Una vez haya activado las previsiones personalizables, consulte Configuracin de las previsiones personalizables.
Descripcin general de previsiones personalizables Pgina de inicio de previsiones personalizables Qu diferencia hay entre las funciones de Previsiones?
Establecimiento de cuotas para previsiones personalizables

Permisos de usuario necesarios Para establecer la cuota: Para establecer la cuota de un usuario: Modificar cuota personal Gestionar usuarios
Los usuarios que tengan el permiso adecuado podrn establecer su propia cuota individual. Los administradores y usuarios con el permiso apropiado podrn modificar cualquier cuota en todo momento, mientras que los administradores siempre podrn cambiar las cuotas de aquellos usuarios a los que supervisen directamente en la jerarqua de funciones. 1. Para configurar su presupuesto personal, haga clic en Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. Si desea cambiar la cuota de un usuario al que supervisa, haga clic en Su nombre > Configuracin > Gestionar usuarios > Usuarios y seleccione el usuario adecuado. 2. Haga clic en Modificar en la lista relacionada Cuotas. 3. Seleccione el rango de inicio apropiado y la longitud de rango. Si puede, seleccione un territorio y una familia de productos. Nota: Si su organizacin utiliza aos fiscales personalizados, no podr definir cuotas para un periodo que no tenga un ao fiscal definido. 4. Introduzca las cantidades de la cuota para ingresos y/o cantidad. 5. Si trabaja con ms de una divisa, seleccione la que proceda.
Gua del usuario | Trabajo con categoras de previsiones | 437
6. Haga clic en Guardar para guardar la cuota y volver a la pgina de detalles del usuario o haga clic en Guardar rpido para guardar los valores y continuar para modificar la cuota. Consejo: Si utiliza Guardar rpido podr configurar rpidamente una cuota diferente para cada familia de productos.
Nota: Si no dispone de estas opciones, es posible que no disfrute de la previsin personalizable. Para saber si su organizacin dispone de previsin personalizable, consulte Dispongo de previsin personalizable? en la pgina 435. Para obtener informacin sobre el establecimiento de cuotas en caso de que no disponga de la previsin personalizable, consulte Adicin y modificacin de cuotas en la pgina 451. Los administradores delegados no vern la lista relacionada Cuotas en los registros de usuario. Tambin puede utilizar herramientas como Data Loader para realizar actualizaciones masivas en las cuotas. Cuando actualice las cuotas, defina el valor del campo de cuota en los objetos RevenueForecast o QuantityForecast.
Pgina de inicio de previsiones personalizables Gestin de previsiones personalizables
Trabajo con categoras de previsiones

Una previsin es una representacin de cantidades de oportunidades, fechas y etapas. Haga clic en la ficha Previsiones y observe que sus cantidades de previsin aparecen en diferentes categoras. Dependiendo de esta etapa, una cantidad de oportunidad se puede incluir en las siguientes categoras de oportunidades: Mximo incluye cantidades que es probable que cierre, cantidades de oportunidades cerradas/ganadas y cantidades en la categora de confirmado. Cerrado incluye cantidades de oportunidades cerradas/ganadas. Confirmado incluye cantidades que cree que va a cerrar y cantidades de oportunidades cerradas/ganadas. Omitido significa la cantidad que no contribuye a su previsin. Oportunidades incluye cantidades de todas las oportunidades abiertas. Nota: Puede modificar el campo de categora de previsin de las oportunidades para cambiar el valor que aparece en los informes, pginas de modificaciones y detalles de oportunidades, bsqueda de oportunidades y vistas de lista de oportunidad. Por ejemplo, puede cambiar el valor de la categora Confirmar a Ganada para que el nombre de la categora coincida con sus procesos comerciales.
Previsin de ventas
Gua del usuario | Trabajo con categoras de previsiones | 438
Cada valor de la lista de seleccin de oportunidades Etapa se asigna automticamente a una Probabilidad y valor en la lista de seleccin Categora de la previsin. Cambie la Etapa de una oportunidad y la Probabilidad y los cambios de Categora de la previsin correspondientes. Por ejemplo, su organizacin puede haber asignado la etapa Negociacin/Revisin a la categora de previsin Mximo. De esta forma las cantidades de sus oportunidades en Negociacin/Revisin se incluyen en su cantidad de previsin Mximo. Es posible que su organizacin tenga diferentes asignaciones, pero a continuacin se incluye un ejemplo de asignacin de campos: Etapa Cliente potencial Calificacin Necesita anlisis Proposicin de valor Id. de los responsables de tomar la decisin Anlisis de percepcin Propuesta / Precio del presupuesto Negociacin/Revisin Cerrada ganada Probabilidad 10% 10% 20% 50% 60% 70% 75% 90% 100% Categora de la previsin Oportunidades en curso Oportunidades en curso Oportunidades en curso Oportunidades en curso Oportunidades en curso Oportunidades en curso Oportunidades en curso Mximo Confirmado
Con independencia de si utiliza previsin personalizable o no, sus previsiones dependen de cmo asigne los valores de la lista de seleccin Etapa de oportunidad a los valores de la lista de seleccin Categora de la previsin.
Gua del usuario | Pgina de inicio de previsiones personalizables | 439
Pgina de inicio de previsiones personalizables

Si hace clic en la ficha Previsiones aparecern sus previsiones para el periodo seleccionado. Haga clic en Enviar para enviar una previsin, realizando una instantnea de los datos de la previsin disponibles en el historial e informes de previsiones. Consulte Envo de previsiones personalizables. Haga clic en Historial de la previsin para mostrar los datos de las previsiones que envi en el pasado. A continuacin, haga clic en Resumen de la previsin para volver a los datos actuales de la previsin. Haga clic en Vista de impresin para ver la previsin seleccionada en un formato simple y listo para su impresin. Revise sus previsiones y las previsiones de informes directos o previsiones que tenga compartidas de forma manual. Consulte Visualizacin de previsiones personalizables para obtener instrucciones sobre diferentes opciones de visualizacin. Haga clic en la subficha Previsiones para ver los detalles de la previsin. Consulte Visualizacin de previsiones personalizables para obtener ms informacin. Haga clic en la subficha Oportunidades para ver las oportunidades que se incluyen en la previsin mostrada. En la subficha Oportunidades, puede seleccionar o crear una vista de lista para filtrar las oportunidades que se muestran. Consulte Visualizacin de previsiones personalizables para obtener ms informacin. Haga clic en el icono de modificacin ( ) para realizar los cambios al total de previsiones ajustado o para aadir una sustitucin a una cantidad de previsin concreta. Para obtener ms informacin acerca de cmo sobrescribir cantidades, consulte Sustitucin de previsiones personalizables.
Si su previsin no est disponible, pngase en contacto con su administrador para que le agregue a la jerarqua de previsiones (o a la jerarqua de territorios, si su organizacin utiliza gestin de territorios). Nota: La ficha Previsiones es diferente de las dems en el hecho de que calcula automticamente los datos segn los datos de la oportunidad. No ser necesario crear ni eliminar registros de previsiones.
Tengo previsiones personalizables? Gestin de previsiones personalizables
Gua del usuario | Gestin de previsiones personalizables | 440
Gestin de previsiones personalizables

Las previsiones representan cantidades de oportunidades, fechas y etapas. Para comprobar que las previsiones son una representacin exacta de su potencial de ingresos: 1. Revise sus cantidades de previsiones. Consulte Visualizacin de previsiones personalizables para obtener instrucciones sobre diferentes opciones de visualizacin. 2. Determine si desea sustituir las cantidades. 3. Sustituya las cantidades si fuera necesario. Requiere los permisos de usuario adecuados. Consulte Sustitucin de previsiones personalizables en la pgina 442. 4. Enve sus previsiones para crear una instantnea de sus datos de previsin disponibles en su historial e informes de previsiones. Consulte Envo de previsiones personalizables.
Visualizacin de previsiones personalizables

Al hacer clic en la ficha Previsiones, revise los importes enumerados y decida si estn listos para que se enven. Inicialmente, su nombre aparece en la barra de ttulo y sobre Buscar una previsin:, indicando que est visualizando su previsin. Los usuarios que tengan los permisos adecuados podrn hacer clic en el icono en forma de lupa y seleccionar a otro usuario o funcin para ver la previsin de esa persona. Si visualiza una previsin que no es de su propiedad, la funcin
Previsin de ventas
Gua del usuario | Visualizacin de previsiones personalizables | 441
o nombre de usuario aparecer en la barra de ttulo y sobre Encontrar una previsin:. Adems, su nivel de acceso se mostrar sobre Encontrar una previsin:. Si su organizacin utiliza intercambio de previsiones manual, haga clic en Colaboracin para ver las configuraciones de colaboracin de previsiones o para compartir la previsin con otros usuarios. En caso de que la organizacin utilice territorios, elija una opcin de la lista de seleccin Territorio para resumir la previsin segn ese territorio. Consulte Descripcin general de gestin de territorios. En caso de que la organizacin utilice familias de productos, elija una opcin de la lista de seleccin Familia de productos para resumir la previsin segn esa familia de productos. Si selecciona --Todos-- en las familias de productos, se desactivarn las opciones Enviar y Historial de la previsin; de manera que, si quiere hacer uso de estas opciones, deber elegir otra familia de productos. Consulte Definicin de la configuracin de previsin personalizable para obtener informacin sobre cmo personalizar su organizacin para utilizar familias de productos. Si su organizacin realiza previsiones en relacin a los ingresos y la cantidad, seleccione si desea incluir los ingresos o la cantidad o bien los ingresos y la cantidad. De esta forma se controla qu informacin aparece en cada importe de la lista. Seleccione un rango de fechas en Inicio del rango para ver otro perodo de previsin. No estn disponibles los detalles de previsin de oportunidades que se cerraron ms de dos aos antes de que implementara la previsin personalizable o ms de 10 aos en el futuro. Nota: Las organizaciones que implementaron la previsin personalizable antes de la versin Winter '07 de Salesforce podrn ver previsiones fuera de este perodo.
Seleccione una Longitud de rango para ver ms o menos perodos de previsin. Nota: Si est utilizando aos fiscales personalizados, los perodos anteriores al primer ao fiscal personalizado que se ha definido o los posteriores al ltimo ao fiscal definido utilizan meses o trimestres de calendario (dependiendo de la configuracin de previsiones) en el inicio del rango y la longitud del perodo.
Seleccione una opcin junto a Mostrar unidades para ver los totales previstos mediante una unidad de medida distinta. Para mostrar qu parte de cada total forma parte de su cuota, seleccione % cuota.
Visualizacin del historial de la previsin Al ver una previsin desde la ficha Previsiones, haga clic en Historial de la previsin para obtener vistas rpidas de los datos de previsin tomadas cuando sta se enva. Tambin puede ver las previsiones enviadas por los usuarios subordinados. Haga clic en Resumen de la previsin para volver a la vista anterior. Visualizacin de los detalles de importe de la previsin Seleccione la subficha Previsiones para ver los detalles de la previsin. Haga clic en cualquier importe de previsin para ver los detalles de los importes de oportunidad que se incluyen en dicho importe de previsin. En la pgina de detalles, haga clic en uno de los elementos para verlo. Haga clic en Modificar para sobrescribirlo. Consulte Sustitucin de previsiones personalizables para obtener instrucciones sobre cmo sobrescribir importes de previsin de la oportunidad. Si tiene informes directos (usuarios a los que supervisa directamente), sus previsiones aparecern debajo de las suyas. La opcin Seleccionar una vista permite cambiar el modo en que la informacin de las previsiones aparece en los informes directos. Utilcela para agrupar datos de previsiones por subordinado o por perodo de previsin. Ver por perodo muestra una lista de informes directos y las previsiones respectivas por perodo de previsin. Haga clic en uno de los nombres para ver la previsin correspondiente a dicho usuario. Ver por informe directo muestra una lista de los totales de previsin por cada informe directo. Haga clic en Ver junto a cualquier nombre de subordinado para ver la previsin correspondiente. Si hace clic en un importe, se mostrarn las oportunidades y las anulaciones de previsiones incluidas en tal importe.
Gua del usuario | Sustitucin de previsiones personalizables | 442
Visualizacin de oportunidades Seleccione la subficha Oportunidades para ver las oportunidades que se incluyen en la previsin mostrada. En la subficha Oportunidades, puede seleccionar o crear una vista de lista para filtrar las oportunidades que se muestran. Haga clic en una oportunidad para ver los detalles de oportunidad. Para sustituir la oportunidad, haga clic en Modificar. Para obtener ms informacin acerca de cmo sobrescribir oportunidades, consulte Sustitucin de previsiones personalizables. Nota: Cuando un usuario del portal de socios se transfiere a otra cuenta, las oportunidades de cada cuenta se vuelven a calcular automticamente a travs de la jerarqua de previsiones de la organizacin.
Sustitucin de previsiones personalizables

Si sustituye los importes de previsin segn sea necesario, conseguir que su previsin constituya una evaluacin ms exacta de las ventas previstas. Cualquier usuario puede sobrescribir una previsin de la oportunidad si cambia la Etapa o Categora de la previsin de la oportunidad. Los usuarios que tengan el permiso Sustituir previsiones podrn anular sus previsiones o aquellas recogidas en un informe directo en el nivel de la previsin. Sustitucin de la previsin desde la oportunidad 1. 2. 3. 4. Haga clic en la subficha Oportunidades en la pgina de previsiones. Haga clic en Modificar junto a la oportunidad que desee modificar. Realice los cambios en los detalles. Las opciones disponibles dependern de si es el propietario de la oportunidad. Si los productos estn en la oportunidad y desea cambiar la categora de previsin de ese producto, seleccione Cambiar categora y seleccione la Categora de previsin de producto adecuada. 5. Haga clic en Guardar. La oportunidad se marcar con el icono adecuado que indica su estado de sustitucin. Haga clic en Guardar y actualizar para actualizar el registro y volver a mostrar los totales. Sustitucin del total de la previsin 1. Haga clic en la subficha Previsiones en la pgina de previsiones.
Gua del usuario | Colaboracin manual de una previsin | 443
2. Haga clic en el icono de modificacin ( ) para sustituir el total ajustado. 3. Escriba un nuevo importe y cualquier comentario. 4. Haga clic en Guardar. La previsin se marcar con el icono adecuado que indica su estado de sustitucin. Sustitucin de la previsin de los informes directos 1. Haga clic en la subficha Previsiones en la pgina de previsiones. 2. Haga clic en el icono de modificacin ( ) para sustituir la previsin del informe directo. 3. Elija una de las opciones de sustitucin para controlar los importes de sustitucin (si los hay) que se incluyen en la previsin: Aceptar previsin de usuario X: Use esta opcin para aceptar la previsin de su informe directo, incluyendo cualquier sustitucin que haya hecho. Rechazar cualquier sustitucin de previsiones de usuario X, pero aceptar sustituciones de previsiones de otras secundarias: Utilice esta opcin para ignorar las sustituciones que se hayan realizado en su previsin de informe directo, aunque se incluir cualquier sustitucin que se haya realizado en las previsiones de niveles inferiores de la jerarqua. Rechazar todas las sustituciones de secundarias: Utilice esta opcin para ignorar todas las sustituciones a nivel de previsin y, al mismo tiempo, incluir aquellas a nivel de oportunidad. En caso de que haya sustituido importes en la oportunidad, se utilizarn las previsiones de su propia oportunidad en este clculo. Seleccione esta opcin si desea que los importes de la previsin se basen en importes de la oportunidad, incluidas las sustituciones realizadas a nivel de oportunidad. Sustituir la previsin y definirla como: Utilice esta opcin para indicar un importe que sustituya el importe actual en la previsin. As, el gestor ver este importe en la previsin, pero no as los subordinados.
4. Si realiza una previsin de ingresos y cantidad, seleccione una opcin de sustitucin de la previsin de cantidad. 5. Haga clic en Guardar. La previsin se marcar con el icono adecuado que indica su estado de sustitucin. Nota: La ficha Previsiones es diferente de las dems en el hecho de que calcula automticamente los datos segn los datos de la oportunidad. No ser necesario crear ni eliminar registros de previsiones.
Colaboracin manual de una previsin

Su administrador define la jerarqua de previsiones de su organizacin, que determina los usuarios que pueden ver los datos de previsin. Sin embargo, su administrador puede ampliar manualmente los privilegios de colaboracin para datos de previsin y el usuario tambin puede ampliar manualmente los privilegios de colaboracin para sus propios datos de previsin. La colaboracin manual de previsiones slo puede aumentar el acceso a los datos de previsin; no puede restringir el acceso a los
Previsin de ventas
Gua del usuario | Colaboracin manual de una previsin | 444
usuarios que ya lo tienen. Para compartir una previsin manualmente, debe ser un administrador o un gestor de previsiones con acceso para compartir sus datos de previsin. Si desea conocer qu usuarios pueden visualizar su previsin o compartir los datos de su previsin, realice una de las siguientes acciones: Haga clic en Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Previsiones > Jerarqua de previsiones y, a continuacin, haga clic en Compartir junto a la vista que desea compartir. Haga clic en Colaboracin en la pgina de inicio de la previsin para compartir sus propios datos de previsin.
La lista Colaboracin de grupos y usuarios muestra todos los usuarios que tienen acceso a estos datos de previsin en este momento. Tambin indica el nivel de acceso que tienen, si pueden enviar una previsin y el motivo por el que tienen acceso. Los motivos por los que un usuario puede tener acceso a los datos de previsin son los siguientes: Motivo Administrador Gestor de previsiones delegado Gestor de previsiones Propietario Permiso Ver todas las previsiones Descripcin El usuario es un administrador o tiene el permiso Modificar todos los datos. Un usuario tiene acceso a datos de previsin concedido mediante el botn Colaboracin de la previsin. Un usuario tiene acceso debido a que es un gestor de previsiones en la jerarqua de previsiones. El propietario siempre puede ver sus propios datos de previsin. El usuario cuenta con el permiso Ver todas las previsiones.
Desde la pgina Detalle de la colaboracin de la previsin, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones: Para mostrar un lista filtrada de elementos, seleccione una lista predeterminada de la lista desplegable Vista o haga clic en Crear nueva vista para definir su propia vista personalizada.Para modificar o eliminar una vista que haya creado, seleccinela en la lista desplegable Vista y haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios o grupos acceso a los datos de previsiones. Nota: La colaboracin manual se ampla a los datos de oportunidad que componen la previsin. Si un usuario tiene permiso para sobrescribir datos de previsin, el usuario tambin tiene permiso para sobrescribir los datos de previsin de la oportunidad. Haga clic en Ampliar lista para ver a todos los usuarios que tienen acceso a los datos de la previsin. Para compartir de forma manual reglas que haya creado, haga clic en Modificar o Eliminar junto a un elemento de la lista para modificar o eliminar el nivel de acceso.
Gua del usuario | Envo de previsiones personalizables | 445
Envo de previsiones personalizables

En la ficha Previsiones, sus totales de previsiones estn disponibles para su uso y el de usuarios con mayor jerarqua. Sin embargo, los totales de previsiones slo estn disponibles en el historial y en informes de previsiones despus de enviarlas. Puede enviar su propia previsin o los datos de previsiones que se hayan compartido manualmente con usted y que tenga permiso para compartir. Para enviar la previsin: 1. Haga clic en Enviar en su previsin en la ficha Previsiones. 2. Haga clic en Aceptar para confirmar. Salesforce toma una instantnea de sus totales de previsiones y las hace disponibles en informes y en su historial de previsiones.
Visualizacin de previsiones personalizables Gestin de previsiones personalizables
Estimacin de ingresos con previsiones

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Una previsin es el clculo ptimo de los ingresos que se pueden generar durante un trimestre. Este importe se divide entre el Importe confirmado (importe que se puede cerrar con seguridad) y el Importe mximo previsto (importe total de
Gua del usuario | Pgina de inicio de previsiones | 446
los ingresos que posiblemente se generen). La previsin del gestor debe incluir el importe de los ingresos que todo el equipo pueda generar conjuntamente. La ficha Previsiones muestra una pgina de inicio que le permite crear y localizar previsiones y cuotas rpidamente. La ficha Previsiones tambin muestra las proyecciones de ingresos mensuales, el importe de las oportunidades abiertas en las oportunidades en curso y el importe de las oportunidades cerradas/ganadas. Las previsiones de los gestores tambin muestran un resumen de los datos previstos en relacin con los usuarios que estn a su cargo.
Pgina de inicio de previsiones
Pgina de inicio de previsiones

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Al hacer clic en la ficha Previsiones, aparece la pgina de inicio de previsiones. En la seccin Vistas de previsiones, seleccione una vista de lista de la lista desplegable para ir directamente a dicha pgina, o bien haga clic en Crear vista para definir su propia vista personalizada. En la seccin Resumen de previsiones, las cifras de la previsin para el trimestre actual se muestran de forma predeterminada. Para ver la previsin de otro trimestre, seleccinela en la lista desplegable. En el resumen, haga clic en el botn Ver o en el vnculo Totales para tener acceso a los detalles de la previsin. Haga clic en Modificar para modificar la previsin. En Creacin rpida, seleccione el trimestre de la previsin que desea agregar a la previsin nueva. En Informes de previsiones, haga clic en el nombre de un informe para acceder a l. En la seccin Asignacin de cuota, haga clic en el vnculo para crear una cuota nueva. Tambin puede modificar la previsin para cambiar la cuota de ese trimestre.
Descripcin general de previsiones Presentacin de las previsiones
Visualizacin de listas de previsiones

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables.
Gua del usuario | Presentacin y modificacin de previsiones | 447
La pgina de lista de previsiones muestra una lista de las previsiones en la vista actual. En esta pgina puede consultar informacin detallada de las previsiones y tener acceso a informacin relacionada sobre las oportunidades que contribuyen a los resultados previstos. Haga clic en una previsin especfica para ver los detalles. Haga clic en Modificar o Eliminar, junto a la entrada de previsin, para modificarla o eliminarla. Consulte Presentacin y modificacin de previsiones en la pgina 447. Haga clic en Nueva previsin para crear una previsin. Haga clic en el encabezado de cualquier columna de la pgina de lista para ordenar las previsiones en orden ascendente con la informacin de dicha columna. Haga clic otra vez en el encabezado para ordenar la lista en orden descendente.
Pgina de inicio de previsiones Presentacin de las previsiones

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Para ver y modificar previsiones, consulte los siguientes temas: Presentacin de las previsiones Modificacin de las previsiones Establecimiento de la divisa de la previsin
Presentacin de las previsiones Modificacin de las previsiones Establecimiento de la divisa de la previsin Historial de la previsin Previsiones del equipo Presentacin de las previsiones Modificacin de las previsiones
Presentacin de las previsiones

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables.
Previsin de ventas
Despus de ubicar una previsin en la pgina de lista o la pgina de inicio de previsiones, haga clic en Ver o en el nombre de la previsin para que se muestre la informacin detallada. En la parte superior de la pgina, la tabla muestra los campos de previsin, que pueden contener valores calculados o la informacin que usted haya introducido. Haga clic en Modificar para modificar la previsin (consulte Modificacin de las previsiones en la pgina 448). En el caso de las organizaciones que utilizan varias divisas, todos los importes previstos y de oportunidades se convierten y muestran en la divisa personal. Los campos de los importes reales de la oportunidad no se ven afectados. Haga clic en Cambiar divisa para modificar la divisa predeterminada de la previsin (consulte Establecimiento de la divisa de la previsin en la pgina 449). La parte inferior de la pgina de detalles de la previsin muestra los detalles de las previsiones en azul y las oportunidades relacionadas en amarillo: Para ver detalles adicionales para cada uno de los meses de la previsin, puede hacer clic en las oportunidades individuales. Haga clic en Nueva para agregar oportunidades para el mes elegido de la previsin. En la lista relacionada Previsiones del equipo (consulte Previsiones del equipo en la pgina 450), los gestores obtienen un resumen de los importes correspondientes a su equipo. En la lista relacionada Historial de la previsin (consulte Historial de la previsin en la pgina 450), puede consultar el historial de los cambios relacionados con la previsin.
Para volver a la ltima pgina de lista que haya consultado, haga clic en Volver a la lista en la parte superior de la pgina de detalles de la previsin.
Modificacin de las previsiones

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Para cambiar la previsin, seleccione Modificaren la pgina de inicio o la pgina de detalles de la previsin. Si desea crear una previsin nueva, consulte Creacin de previsiones en la pgina 452. 1. En cada oportunidad, ajuste el valor Categora de la previsin si es necesario. Se agrega todo el Importe de la oportunidad a la categora seleccionada. El campo Ingreso previsto no se utiliza en el clculo. Seleccione la categora Omitido para eliminar la oportunidad de los totales confirmados, los importes mximos previstos y las oportunidades en curso.
2. Para consultar los cambios consiguientes en las cifras previstas, haga clic en Volver a calcular. Los campos de previsiones se vuelven a calcular en funcin de:
Previsin de ventas
Los campos Importe de las oportunidades de cada Categora prevista, de los cambios realizados en Categora prevista y si desempea labores de gestor en la jerarqua de funciones, de los cambios que el equipo haya realizado en las previsiones.
Tenga en cuenta que el valor de Oportunidades en curso no se actualiza hasta que se guarda la previsin. 3. Si es necesario, ajuste los valores de los campos Cuota, Confirmar importe e Importe mximo previsto. 4. Para que los cambios sean permanentes, haga clic en Guardar. De este modo se guardan los totales recalculados y cualquier cambio realizado en las cuotas, las columnas Confirmar importe e Importe mximo previsto, o en la Categora de la previsin para oportunidades especficas. Al guardar, tambin se actualiza el valor de Oportunidades en curso de la previsin. En el caso de las organizaciones que utilizan varias divisas, todos los importes previstos y de oportunidades se convierten y muestran en la divisa personal. Los campos de los importes reales de la oportunidad no se ven afectados. Nota: Cualquier cambio realizado en el campo Etapa mientras se modifica una oportunidad restablecer el campo Categora prevista. El administrador establece la correspondencia entre Categora prevista y Etapa en la lista de seleccin Etapa.
Presentacin y modificacin de previsiones Presentacin de las previsiones Presentacin y modificacin de previsiones
Establecimiento de la divisa de la previsin

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. En el caso de las organizaciones que utilizan varias divisas, todos los importes previstos se muestran de forma predeterminada en su divisa personal. Si se tienen oportunidades en divisas diferentes, estos importes se convierten a su divisa personal para mostrarlos en la pantalla; los importes reales de la oportunidad no se ven afectados. Asimismo, para los administradores, los importes previstos del equipo se convierten a la divisa personal del administrador. El administrador puede profundizar en la previsin y las oportunidades del usuario para ver los importes en las divisas originales. Para cambiar la divisa de la previsin: 1. Consulte la previsin y haga clic en Cambiar divisa. 2. Seleccione una divisa en la lista y haga clic en Guardar. Todos los importes se convierten a la nueva divisa.
Previsin de ventas
Si cambia la divisa de la cuota asociada a la previsin, tambin se modifica la divisa de la previsin.
Presentacin y modificacin de previsiones Presentacin y modificacin de previsiones
Historial de la previsin
Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. La lista relacionada Historial de la previsin de una pgina de detalles de la previsin realiza un seguimiento de los cambios de la previsin. Siempre que modifique las cifras de los campos Cuota (desde la pgina de detalles de la previsin o desde las pginas Informacin personal), Confirmar importe o Importe mximo previsto, se agrega una entrada nueva a la lista relacionada Historial de la previsin. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora y los totales previstos en el momento de realizarse el cambio. En la ficha Informes, puede consultar el Informe del historial de la previsin que muestra el historial de las previsiones, incluidos los subtotales en funcin de la oportunidad.
Presentacin y modificacin de previsiones Visualizacin de listas de previsiones Pgina de inicio de previsiones
Previsiones del equipo

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. En las pginas de previsiones, los gestores pueden consultar sus propias oportunidades, adems de un resumen de los datos de las previsiones de los usuarios que estn a su cargo. Nota: Si los miembros del equipo no han creado previsiones para el trimestre, no se muestra ninguna informacin para ellos.
Gua del usuario | Adicin y modificacin de cuotas | 451
En la pgina de detalles de la previsin, la lista relacionada Previsiones del equipo muestra los datos previstos para los usuarios que estn a su cargo. Se calcula el total de estos importes para facilitarle un resumen completo en relacin con su equipo. Haga clic en el nombre de un usuario para ver los detalles de la previsin de dicho usuario o haga clic en Modificar para modificar la previsin de dicho usuario. En la pgina de modificacin de la previsin, cada mes tiene una lista relacionada Previsiones del equipo que permite ver un resumen de las oportunidades y los importes previstos de cada mes. En el caso de las organizaciones que utilizan varias divisas, las previsiones de los miembros del equipo se convierten y muestran en la divisa de la previsin del gestor. Haga clic en el nombre de un usuario para profundizar y ver los importes en la divisa original correspondiente.
Presentacin y modificacin de previsiones Visualizacin de listas de previsiones Pgina de inicio de previsiones
Adicin y modificacin de cuotas

Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Puede realizar un seguimiento de las cuotas de ventas por trimestre. Para agregar o modificar una cuota, vaya a las previsiones del trimestre o seleccione Su Nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. Para crear una cuota nueva desde la pgina Informacin personal: 1. Haga clic en Nuevo de la lista relacionada Cuotas. 2. Seleccione el ao y el trimestre y haga clic en Siguiente. 3. Especifique los importes de cada mes. No incluya smbolos de divisas. Si su organizacin trabaja con varias divisas, la cuota se crear por defecto en su divisa personal. 4. Para terminar, haga clic en Guardar. Al crear una cuota, se crea automticamente la previsin correspondiente para dicho trimestre. Para modificar una cuota, haga clic en el nombre correspondiente en la lista relacionada Cuotas. Al modificar los importes de cuota, se registra automticamente una entrada en la lista relacionada Historial de la previsin correspondiente (consulte Historial de la previsin en la pgina 450). Nota: Los administradores debern especificar el importe de las cuotas como una suma de todas las cuotas del equipo. Si su grupo de ventas no desglosa las cuotas por mes, escriba ceros en los dos primeros meses y coloque el importe total en el tercer mes.
Gua del usuario | Creacin de previsiones | 452
Si su organizacin utiliza varias divisas, haga clic en Cambiar divisa en la lista relacionada Cuotas para cambiar la divisa de la cuota. Todos los valores de las cuotas y de las previsiones se convierten automticamente a la nueva divisa tomando como valor la tasa de cambio establecida por el administrador.
Creacin de previsiones
Nota: Esta informacin se aplica nicamente a Previsiones (Clsico) y no a la versin Producto de previsiones de Winter 12 o Previsiones personalizables. Para crear una previsin nueva: 1. Haga clic en Previsin nueva. 2. Elija el ao y el trimestre de la previsin y haga clic en Siguiente. El ao que seleccione debe basarse en la configuracin de El ao fiscal comienza elde la organizacin. 3. Escriba la Cuota para cada uno de los meses de la previsin. 4. Compruebe y ajuste, si es necesario, el valor de Categora prevista de las oportunidades de la previsin. Si cambia alguno de los valores de Categora prevista, haga clic en Volver a calcular para actualizar los valores de la previsin. Tenga en cuenta que el valor de Oportunidades en curso no se actualiza hasta que se guarda la previsin. 5. Si es necesario, ajuste los valores calculados para los campos Importe confirmado e Importe mximo previsto. Los clculos de los gestores deben incluir el importe de los ingresos que ellos y todo su equipo puedan generar. 6. Haga clic en Guardar. Si el administrador activa Creacin rpida, tambin puede agregar una previsin nueva en la pgina de inicio de previsiones, o simplemente creando una cuota para el trimestre en la pgina Informacin personal, a la que se accede a travs de Su nombre > Configuracin > Mi informacin personal > Informacin personal. Consulte Presentacin de las previsiones en la pgina 447 para obtener una explicacin de la presentacin de las previsiones.
Presentacin y modificacin de previsiones Pgina de inicio de previsiones
Venta a travs de varios canales
Gua del usuario | Descripcin general de Salesforce to Salesforce | 453
Venta a travs de varios canales Intercambio de informacin de Salesforce con socios comerciales
Descripcin general de Salesforce to Salesforce
Salesforce to Salesforce activa la colaboracin comercial tanto entre organizaciones de Salesforce como dentro de las mismas. Eso le permite compartir algunos registros con sus socios comerciales que utilizan Salesforce y obtener actualizaciones en tiempo real en los datos compartidos. Por ejemplo, puede compartir datos de candidatos y oportunidades con socios comerciales y gestionar la totalidad de oportunidades en curso y programas dentro de Salesforce. Salesforce to Salesforce permite tanto al usuario como a sus socios comerciales colaborar ms fcil y eficazmente. Con Salesforce to Salesforce, puede compartir registros con una o ms conexiones, y cada conexin puede aceptar los registros que comparta, incluso si otras conexiones han aceptado el mismo registro. Salesforce to Salesforce permite a los socios comerciales que: Accedan a todos sus programas desde una nica ubicacin Integren fcilmente sus datos con los datos que gestionan en Salesforce Integren sus procesos comerciales con actualizaciones enviadas por usted
Salesforce to Salesforce le permite que: Tenga una visibilidad del 100 % de la actividad de sus socios Gestione la totalidad de oportunidades en curso, tanto ventas internas como ventas de canal, en una nica ubicacin Comparta datos rpida y fcilmente con socios con varios niveles Integre sus procesos comerciales con actualizaciones recibidas del uso por parte de sus socios del flujo de trabajo y las reglas de asignacin
Si desea conectarse a socios pero no est seguro si utilizan Salesforce, puede utilizar un buscador de conexiones para saberlo. Si recibe una invitacin para conectarse con un socio comercial mediante Salesforce to Salesforce, consulte Aceptacin o rechazo de una invitacin a Salesforce to Salesforce en la pgina 455.
Intercambio de informacin de Salesforce con socios comerciales
Gua del usuario | Invitacin a socios comerciales para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce | 454
Para invitar a otras empresas para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce, consulte Invitacin a socios comerciales para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce.
Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce Cmo saber si sus socios utilizan Salesforce
Invitacin a socios comerciales para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para invitar a un socio comercial a que se conecte mediante Salesforce to Salesforce: Gestionar conexiones
Antes de que pueda empezar a compartir datos con sus socios comerciales, deber establecer una conexin con ellos a travs de Salesforce to Salesforce. Para crear dicha conexin, necesitar invitar a su socio comercial. Nota: Antes de empezar el proceso de invitacin, deber crear una cuenta y un contacto asociado para su socio comercial. Para invitar a un socio comercial a que se conecte mediante Salesforce to Salesforce: 1. Haga clic en la ficha Conexiones. 2. Haga clic en Nuevo. 3. Introduzca un nombre de contacto o utilice el icono de bsqueda para seleccionar un contacto. Importante: Asegrese de que la direccin de correo electrnico es vlida; de lo contrario, podra enviar la invitacin a una persona equivocada. 4. Tambin puede seleccionar una cuenta relacionada. Nota: La cuenta asociada a la conexin puede modificarse despus de enviar la invitacin.
5. Seleccione un usuario para gestionar la conexin. 6. Tambin puede seleccionar una plantilla para aplicarla a la conexin. 7. Haga clic en Guardar y Enviar invitacin. Para invitar a varios socios comerciales a que se conecten mediante Salesforce to Salesforce: 1. Haga clic en la ficha Contactos.
Gua del usuario | Aceptacin o rechazo de una invitacin para formar parte de Salesforce to Salesforce | 455
2. Seleccione una vista de lista estndar o personalizada y haga clic en Ir. 3. En la vista de lista, seleccione las casillas de verificacin situadas junto a los contactos que desea invitar. Importante: Asegrese de que las direcciones de correo electrnico son vlidas; de lo contrario, podra enviar las invitaciones a las personas equivocadas. 4. 5. 6. 7. Haga clic en Invitar a conectarse. Seleccione un usuario para gestionar la conexin. Tambin puede seleccionar una plantilla para aplicarla a la conexin. Haga clic en Guardar y Enviar invitacin.
Las personas a las que invite recibirn una invitacin por correo electrnico para conectarse mediante Salesforce to Salesforce. sta puede aceptar o declinar su invitacin. Puede comprobar si ha aceptado o declinado la invitacin revisando sus conexiones en la ficha Conexiones. Desde la ficha Conexiones, tambin puede volver a enviar la invitacin o cancelarla. Para obtener ms informacin sobre las conexiones, incluida informacin sobre cmo activar una conexin aceptada, consulte Pgina de inicio de conexiones en la pgina 456.
Cmo saber si sus socios utilizan Salesforce Plantillas de conexin en Salesforce to Salesforce Creacin y aplicacin de plantillas de conexin
Aceptacin o rechazo de una invitacin para formar parte de Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para aceptar o rechazar una invitacin para conectarse utilizando Salesforce to Salesforce: Gestionar conexiones
Si un socio comercial le enva una invitacin para una conexin utilizando Salesforce to Salesforce, puede aceptar o rechazar dicha invitacin siguiendo los pasos que se indican a continuacin: 1. 2. 3. 4. Haga clic en el vnculo del correo electrnico de invitacin para ir a la pgina de inicio de sesin de Salesforce. Inicie sesin como administrador del sistema o como usuario con el permiso Gestionar conexiones. Revise los detalles de la invitacin. Haga clic en Aceptar o Rechazar. Si no est seguro de si desea aceptarla o declinarla, haga clic en Decidir ms tarde. La invitacin aparece en la ficha Conexiones con el estado de conexin Invitacin recibida. Puede aceptarla o rechazarla fcilmente en otro momento.
Gua del usuario | Pgina de inicio de conexiones | 456
Cuando acepte o decline una invitacin, la compaa que le haya invitado recibir un correo electrnico notificndole su decisin. El contenido de dicho correo electrnico puede configurarse cambiando la plantilla de correo electrnico adecuada.
Descripcin general de Salesforce to Salesforce Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Pgina de inicio de conexiones

Permisos de usuario necesarios Para gestionar conexiones para Salesforce to Salesforce: Para gestionar plantillas para Salesforce to Salesforce: Gestionar conexiones Gestionar conexiones
La ficha Conexiones le permite gestionar sus conexiones y plantillas de conexin de Salesforce to Salesforce. Desde la ficha Conexiones, puede: Seleccionar la subficha Conexiones para gestionar conexiones. Las conexiones incluyen a todos a los que haya invitado, tanto si han aceptado como si han declinado o no han respondido todava, as como todas las invitaciones que haya recibido. Las conexiones recientes se muestran automticamente en la subficha Conexiones. Para ver los detalles de una conexin, haga clic en el nombre de conexin. Para invitar nuevas conexiones, haga clic en Nuevo, introduzca los detalles de la conexin y haga clic en Guardar y Enviar invitacin. Para desactivar una conexin, haga clic en Desactivar. Para invitaciones a conexiones que se han enviado, pero no se han aceptado, puede hacer clic en Volver a enviar para volver a enviar la invitacin o en Cancelar invitacin para cancelarla. Para obtener ms informacin, consulte Invitacin a socios comerciales para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce en la pgina 454. Seleccionar la subficha Plantilla para gestionar plantillas de conexiones. Las plantillas le permiten definir y publicar conjuntos de objetos y campos a una o ms conexiones. Las plantillas recientes se muestran automticamente en la subficha Plantillas. Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista para definir su propias vistas personalizadas. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, seleccinelas en la lista desplegable Ver y haga clic en Modificar. Para ver los detalles de una plantilla, haga clic en el nombre de la plantilla. Para crear una nueva plantilla, haga clic en Nuevo.
Gua del usuario | Gestin de conexiones | 457
Para modificar una plantilla, haga clic en Modificar junto a la plantilla que desea modificar. Si desea ms informacin sobre el uso de las plantillas, consulte Creacin y aplicacin de plantillas de conexiones en la pgina 459.
Gestin de conexiones
Gestin de conexiones
Permisos de usuario necesarios Para gestionar conexiones: Gestionar conexiones
Desde la ficha Conexiones, puede ver detalles de conexin y gestionar conexiones. Los detalles de conexin incluyen informacin sobre el estado de la conexin, el propietario de la conexin, informacin sobre la compaa, campos publicados y sin publicar y un historial de conexin. Para ver una conexin: 1. Haga clic en la ficha Conexiones. 2. En la subficha Conexiones, haga clic en el nombre de la conexin que desee ver. Desde la pgina de detalles de la conexin, puede: Aceptar una invitacin Si un socio comercial le ha enviado una invitacin para una conexin utilizando Salesforce to Salesforce, puede hacer clic en Aceptar para aceptar la invitacin. Despus de aceptar la invitacin, puede suscribir a objetos que la conexin haya publicado y puede comenzar a compartir objetos con la conexin mediante las listas relacionadas Objetos publicados y Objetos suscritos en la pgina de detalles de una conexin. Cancelar una invitacin Si una invitacin se ha enviado pero no se ha aceptado, puede cancelar la invitacin haciendo clic en Cancelar invitacin. Si su socio no ha recibido la invitacin, haga clic en Volver a enviar para enviarla de nuevo. Desactivar conexiones Si ha creado una conexin con un socio comercial y ya no desea utilizarla, haga clic en Desactivar. Todos los registros que haya aceptado de dicha conexin seguirn mantenindose en su organizacin. Todos los registros que haya compartido con dicha conexin tambin se seguirn manteniendo en su organizacin, pero los registros compartidos ya no se actualizarn. Los registros que ha enviado a su conexin y que no se aceptaron se eliminarn de su organizacin, y viceversa.
Gua del usuario | Gestin de conexiones | 458
Modificar conexiones Al visualizar la conexin, puede modificar la conexin mediante la modificacin de los detalles de conexin. Para cambiar los objetos publicados en una conexin, haga clic en Publicar/No publicar, o para utilizar una plantilla de conexiones, haga clic en Modificar y seleccionar una plantilla activa. Para modificar los campos publicados de un objeto, haga clic en Modificar junto al objeto. Para cambiar los objetos a los que est suscrito, haga clic en Suscribir/No suscribir. Para obtener ms informacin, consulte lo siguiente: Publicacin de objetos en Salesforce to Salesforce en la pgina 469 Suscripcin de objetos en Salesforce to Salesforce en la pgina 462 Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce en la pgina 470 Suscripcin de campos en Salesforce to Salesforce en la pgina 463 Ver el historial de conexin Puede ver un historial detallado de la conexin en la lista relacionada Historial de conexin de la pgina de detalles de la conexin. Para exportar el historial de conexin, seleccione Descargar el historial de conexin (csv). Esto le permite descargar un archivo de valores separados por comas que incluye la siguiente informacin: Cambios del estado de conexin Cambios de la cuenta que se asocia a la conexin Cambios del contacto que se asocia a la conexin Cambios del propietario de la conexin Cambios de los campos publicados Comunicaciones por correo electrnico enviadas a su socios comerciales Errores relacionados con las reglas de validacin y desencadenadores de Apex con reglas de validacin resultantes de: Registros aceptados manualmente Registros aceptados automticamente Registros actualizados por usuario de conexin Nota: Errores del sistema, por ejemplo, errores de cdigo, que no se registran en el historial de conexiones.
Pgina de inicio de conexiones Plantillas de conexin en Salesforce to Salesforce
Gua del usuario | Plantillas de conexin en Salesforce to Salesforce | 459
Plantillas de conexin en Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para crear, modificar y visualizar plantillas de conexin: Gestionar conexiones
Las plantillas de conexin permiten definir objetos y campos que se pueden publicar en conexiones. Las plantillas de conexin se pueden asignar a una o ms conexiones, facilitando y agilizando el proceso de publicacin. En la ficha Conexiones, haga clic en la subficha Plantillas para ver, crear y modificar plantillas de conexin. Si se aplica una plantilla a una conexin, el objeto y las reglas de campo se aplican a esa conexin. Las siguientes reglas son aplicables a las plantillas de conexin: Se publican los objetos y campos que no se hayan publicado an, pero se publican en la plantilla de conexin. Los objetos y campos que tengan el mismo estado de publicacin o sin publicar que la plantilla no se modifican. No se publican los objetos y campos que ya se hayan publicado, pero no se publican en la plantilla de conexin.
Creacin y aplicacin de plantillas de conexin Pgina de inicio de conexiones
Creacin y aplicacin de plantillas de conexin

Permisos de usuario necesarios Para crear, modificar y visualizar plantillas de conexin: Gestionar conexiones
Creacin y modificacin de plantillas de conexin Las plantillas de conexin le permiten definir reglas de publicacin de objeto y campo que se pueden aplicar a una o ms conexiones. Para crear una plantilla de conexin: 1. Seleccione la ficha Conexiones. 2. Seleccione la subficha Plantillas. 3. Haga clic en Nuevo.
Gua del usuario | Creacin y aplicacin de plantillas de conexin | 460
4. 5. 6. 7.
Introduzca un nombre y una descripcin opcional. Seleccione la casilla de verificacin Activar si desea poder asignar la plantilla a las conexiones. Haga clic en Guardar para guardar la plantilla o haga clic en Guardar y agregar objetos para agregar objetos a la plantilla. Si ha seleccionado Guardar y agregar objetos, active las casillas de verificacin junto a los objetos que desee agregar y haga clic en Guardar. Nota: Si ha seleccionado Guardar, puede hacer clic en Agregar / Eliminar objetos en la pgina de detalles de plantilla para agregar objetos.
8. Haga clic en Modificar junto al objeto que ha agregado en la lista relacionada Objetos publicados. 9. Seleccione los campos que desea publicar en el objeto y haga clic en Guardar. 10. Repita los pasos 8 y 9 para cada objeto que ha agregado a la lista relacionada Objetos publicados. Para modificar una plantilla de conexin, puede hacer clic en Modificar junto a la plantilla que desea modificar en la subficha Plantillas. Adems, puede hacer clic en Modificar en una pgina de detalles de plantilla. Despus de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guardar para guardar la plantilla o Guardar y agregar objetos para agregar o eliminar objetos. Para desactivar una plantilla de conexin: 1. En la subficha Plantilla, haga clic en Modificar junto a la plantilla que desea desactivar. Adems, haga clic en Modificar en la pgina de detalles de plantilla. 2. Cancele la casilla de verificacin Activar. 3. Haga clic en Guardar. Nota: Slo se pueden asignar plantillas de conexin a las conexiones.
Asignacin de plantillas de conexin a conexiones Puede asignar plantillas de conexiones a conexiones cuando invita a una o ms conexiones nuevas o puede asignar plantillas de conexin a las conexiones existentes. Para asignar una plantilla de conexin a una conexin existente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Seleccione la ficha Conexiones. Seleccione la subficha Conexiones. Haga clic en el nombre de la conexin a la que desea asignar la plantilla. Haga clic en Modificar. En el campo Plantilla, introduzca el nombre de la plantilla o haga clic en el icono de bsqueda para buscar una plantilla. Haga clic en Guardar.
Plantillas de conexin en Salesforce to Salesforce Pgina de inicio de conexiones
Gua del usuario | Colaboracin de registros mediante Salesforce to Salesforce | 461
Colaboracin de registros mediante Salesforce to Salesforce

Una vez que haya creado una conexin con otra organizacin, puede compartir datos con ella. Sus socios comerciales no tienen acceso directo a su registro; tienen un registro en su organizacin que est conectado, a travs de Salesforce to Salesforce, con su registro. Cualquier actualizacin de la informacin compartida en cualquiera de los registros se ve reflejada en el otro registro. Puede compartir registros con una o ms conexiones. Cada conexin tiene la opcin de aceptar registros compartidos, incluso si ya se han aceptado otras conexiones ya han aceptado el mismo registro. Nota: Hacer que los registros estn disponibles para socios comerciales mediante Salesforce to Salesforce no es lo mismo que compartir registros dentro de su organizacin. Puede controlar el tipo de registros que comparte con sus socios empresariales seleccionando qu objetos y campos publicar. Adems, puede controlar cmo se utiliza la informacin que su socio comercial pone a su disposicin en su organizacin mediante la suscripcin a objetos y la asignacin de los campos de dichos objetos a campos de sus propios objetos. Los registros individuales y sus registros relacionados estn a disposicin de sus conexiones mediante el reenvo del registro a una o ms conexiones o mediante la asignacin del registro a una cola que contenga conexiones. Cuando reenva un registro a una conexin, puede seleccionar qu registros relacionados incluir y puede enviar a su contacto de conexin una notificacin de correo electrnico indicando que un registro est disponible. De igual modo, sus socios comerciales pueden poner registros a su disposicin. Cuando un socio comercial ha puesto a su disposicin un registro, puede ver detalles bsicos del registro desde una vista de la pgina de inicio del objeto. A continuacin puede decidir si desea aceptar el registro, y sus registros relacionados, o no. Adems, cuando se suscriba a un objeto, puede especificar que los registros del objeto se acepten automticamente cuando se comparta con su conexin. Esto resulta particularmente til si espera que la conexin comparta un gran volumen de registros. Una vez haya aceptado un registro, podr hacer que est disponible para otras conexiones del mismo modo que puede hacer que cualquier registro est disponible a travs de Salesforce to Salesforce. Esto le permite trabajar en una red comercial con varios niveles. En una red con varios niveles, los cambios realizados en un registro compartido de cualquier organizacin actualizan la informacin en todas las organizaciones que compartan el registro.
Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce Suscripcin de campos en Salesforce to Salesforce Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Gua del usuario | Suscripcin de objetos en Salesforce to Salesforce | 462
Suscripcin de objetos en Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para suscribirse a objetos publicados: Gestionar conexiones
Cuando se conecte con un socio comercial mediante Salesforce to Salesforce, puede suscribirse a objetos que haya publicado su socio comercial. Si se suscribe a un objeto, lo asigna a un objeto de su organizacin. Los objetos estndar se deben asignar a objetos estndar de su organizacin, pero puede asignar objetos personalizados a cualquier objeto personalizado. Por ejemplo, si su socio comercial ha publicado un objeto personalizado denominado Clientes potenciales, puede asignarlo a un objeto personalizado denominado Cliente. Para suscribirse a objetos para una conexin: 1. 2. 3. 4. Haga clic en la ficha Conexiones. Haga clic en el nombre de la conexin que desea modificar. En la lista relacionada Objetos suscritos, haga clic en Suscribir/No suscribir. Seleccione a qu objetos desea suscribirse mediante la seleccin del objeto en su organizacin que desea asignar a ese objeto. Seleccione --Ninguno-- si no desea suscribirse a ningn objeto publicado. 5. Seleccione la casilla de verificacin Aceptacin automtica junto a un objeto si desea que acepte automticamente registros de ese tipo cuando se comparta con su conexin. La casilla de verificacin aparecer una vez que seleccione una asignacin. Nota: Esta casilla de verificacin no est disponible para: Objetos secundarios. Los productos de oportunidad, tareas y comentarios de casos pblicos se aceptan automticamente cuando se acepta el registro principal. Los archivos adjuntos se aceptan automticamente si se marcan como pblicos y se selecciona la casilla de verificacin En colaboracin con conexiones. Objetos que tienen uno o ms objetos principales, como los objetos de fusin personalizados o los objetos de detalle de una relacin principal-detalle.
Adems, Aceptacin automtica no es aplicable a ningn registro que se comparta como secundario de otro registro, por ejemplo, un registro de caso que sea secundario de un registro de caso que ya haya aceptado. 6. Haga clic en Guardar. Nota: Si su socio comercial deja de publicar un objeto al que est suscrito, se cancelar automticamente la suscripcin a ese objeto. Una vez se haya suscrito a un objeto, puede asignar campos publicados de dicho objeto a campos de su objeto. Por ejemplo, puede asignar el campo Descripcin de candidatos a un campo personalizado de candidatos denominado Descripcin de socio. Esto le permitira utilizar su propio campo para describir el candidato para los usuarios dentro de su organizacin en lugar de utilizar la descripcin proporcionada por su socio comercial.
Gua del usuario | Suscripcin de campos en Salesforce to Salesforce | 463
Consideraciones adicionales Si decide aceptar automticamente candidatos o casos, todas las reglas de asignacin activas de su organizacin se ejecutarn cuando se acepte automticamente un registro. Para aceptar automticamente un registro compartido por su conexin, el propietario de la conexin del registro debe ser un usuario activo.
Suscripcin de campos en Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para suscribirse a campos publicados: Gestionar conexiones
Cuando acepte una invitacin de un socio comercial para formar parte de Salesforce to Salesforce, puede suscribirse a campos que haya publicado su socio comercial y asignar dichos campos a sus campos. Cuando su socio comercial actualice los campos en un registro que est compartiendo, los campos se actualizarn en el registro compartido de su organizacin. Por ejemplo, si su socio comercial ha publicado el campo Descripcin, puede asignar dicho campo a un campo personalizado denominado Descripcin de socio. Esto le permitira utilizar su propio campo para describir el candidato para los usuarios dentro de su organizacin. Nota: Es posible que no se muestren los cambios aplicados a los valores de las asignaciones de campo y de la lista de seleccin en la organizacin de su socio comercial en un periodo de hasta 15 minutos mientras Salesforce actualiza la memoria cach. Este cach nos permite admitir volmenes de transaccin superiores y reduce el nmero de llamadas a la API que afectan a los lmites de su organizacin. Para asignar campos de un objeto suscrito: 1. 2. 3. 4. Haga clic en la ficha Conexiones. Haga clic en el nombre de la conexin que desea modificar. En la lista relacionada Objetos suscritos, haga clic en Modificar junto al objeto suscrito. Asigne los campos publicados de su socio comercial a los campos de su organizacin seleccionando el campo adecuado en la lista desplegable. Ya que los campos slo pueden asignarse a campos con el mismo tipo de datos, longitud (para campos de texto y numricos) y decimales (para campos numricos), la lista desplegable slo muestra los campos con el tipo de datos correcto. Seleccione --Ninguno-- si no desea cumplimentar ninguno de sus campos con los datos de un campo publicado. Consejo: Al suscribirse a campos, podr ver los detalles del tipo de datos del campo publicado pasando el ratn por encima del icono de informacin ( ) junto al campo. Tambin puede seleccionar Asignar campos automticamente para asignar automticamente los campos de su socio comercial a sus campos. En el caso de campos sin asignar, Salesforce comprueba si el nombre de la API del campo coincide con alguno de sus campos. Si no hay coincidencias, entonces Salesforce comprobar si hay etiquetas de campo coincidentes. Si Salesforce sigue sin encontrar una coincidencia, se seleccionar --Ninguno--.
Los siguientes campos estndar se asignan automticamente: Cuenta: Nombre de la cuenta, y, si utiliza cuentas personales, Apellidos Archivo adjunto: Cuerpo, Tipo de contenido, Nombre de archivo Caso: Asunto Comentario del caso: Cuerpo y Publicado Contacto: Apellidos Objeto personalizado: Nombre Candidato: Apellidos y Compaa. Oportunidad: Nombre, Fecha de cierre y Etapa. Producto: Nombre del producto Tarea: Asunto Producto de oportunidad: Cantidad, Precios de venta Nota: La seleccin de Asignar campos automticamente no sobrescribe selecciones anteriores. Si elimina la seleccin de la casilla de verificacin los campos asignados en una transaccin anterior no se vern afectados. Los cambios resultantes de la seleccin de esta casilla de verificacin no se aplicarn hasta que no haga clic en Guardar. 5. Si el campo es una lista de seleccin, haga clic en Editar valores para asignar los valores de la lista de seleccin publicada a los valores de la lista de seleccin de su organizacin. Puede asignar cada valor de la lista de seleccin publicada a un valor de su lista de seleccin. Nota: Si una lista de seleccin se asigna a --Ninguno-- y su socio comercial establece el campo con ese valor, el campo se establecer con el mismo valor en su registro. Por ejemplo, si se suscribe a la lista de seleccin Estado del candidato y su socio comercial tiene el valor Interno en dicha lista de seleccin, su registro tendr el estado de candidato Interno. 6. Haga clic en Guardar. Tenga en cuenta lo siguiente al asignar campos de un objeto suscrito: Salesforce to Salesforce muestra la etiqueta de la API de cada campo. Se cancelar su suscripcin a un campo de forma automtica si: su socio comercial ya no publica ese campo elimina un campo personalizado que est asignado a un campo publicado cambia el tipo de campo de una lista de seleccin personalizada o una lista de seleccin mltiple personalizada, por ejemplo, si una lista de seleccin personalizada se convierte en un campo de texto Para convertir un campo personalizado en un campo de lista de seleccin, deje de publicar el campo, cambie el tipo de campo y, a continuacin, vuelva a publicar el campo. Si asigna un campo de divisa y un registro compartido por su conexin utiliza una divisa que su organizacin no ha activado, dicho campo de divisa no se actualizar cuando su organizacin acepte el registro de forma automtica. Por ejemplo, su conexin ha compartido una oportunidad con su organizacin, que slo utiliza euros. Su conexin actualiza la oportunidad y establece la cantidad de la oportunidad en 300 dlares. La cantidad de la oportunidad no se actualizar en el registro de su organizacin porque sta no admite dlares americanos. Si est aceptando el registro de forma manual; la divisa se actualiza solo si su organizacin utiliza la misma divisa que el registro.
Si asigna un campo de divisa y usted o su conexin cambian la divisa en un registro que contiene ese campo, las actualizaciones que realice en el campo ya no se propagarn en la otra organizacin, y las actualizaciones que realice su conexin en el campo no se reflejarn en su organizacin. Si su conexin utiliza cuentas personales y usted no, la cuenta personal Apellidos se utiliza como el Nombre de cuenta si su conexin comparte un registro de cuenta personal. Si activa cuentas personales, se suscribe automticamente a Apellidos. Las modificaciones en Apellidos y en Nombre de la cuenta se sincronizan. No puede asignar un campo de nmero estndar a un campo de nmero personalizado. Puede asignar campos de bsqueda a campos de texto con 80 o ms caracteres. Si su conexin modifica un campo de bsqueda que ha asignado a un campo de texto, ste se actualizar con sus cambios. Puede asignar campos autonumricos a campos de texto con 30 o ms caracteres. Puede asignar campos de frmula a campos del mismo tipo de datos; por ejemplo, un campo de frmula que tiene un tipo de datos numrico se puede asignar a un campo con un tipo de datos numrico. Si un campo de frmula es un tipo de datos de texto, se puede asignar a un campo de texto con una longitud de 80 o ms caracteres. Por contra, los campos no se pueden asignar a campos de frmula; por ejemplo, un campo de frmula con un tipo de datos de divisa se puede asignar a un campo de divisa, pero un campo de divisa no se puede asignar a un campo de frmula. Los campos de auditora del sistema no son compatibles. Puede asignar campos de resumen a campos de divisa con el mismo tipo de divisa. Por ejemplo, un resumen con el tipo de divisa de dlar de EE.UU. se puede asignar a un campo de divisa que utilice el dlar de EE.UU. Los campos de auditora del sistema no son compatibles. Si las conexiones de su organizacin tienen activada Programaciones de cantidades o Programaciones de ingresos y se suscribe al objeto Productos desde esa conexin, debe suscribir los siguientes campos y asignarlos a los campos coincidentes en su organizacin: Tipo de programacin Programacin de cantidades Campos por asignar Nmero de pagos a plazo de cantidades Perodo del pago a plazos de cantidades Tipo de programacin de cantidades Nmero de pagos a plazo de los ingresos Perodo del pago a plazos de los ingresos Tipo de programacin de ingresos
Programacin de ingresos
Gestin de conexiones Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce
Gua del usuario | Aceptacin de registros compartidos de una conexin | 466
Aceptacin de registros compartidos de una conexin

Permisos de usuario necesarios Para aceptar registros compartidos: Leer y Modificar en el objeto
Salesforce to Salesforce le permite aceptar registros que se han puesto a su disposicin por los socios comerciales con los que tiene conexiones. Al aceptar un registro, puede asignrselo a s mismo, a otro usuario, a una cola o, si es un candidato o un caso, utilizar las reglas de asignacin de su organizacin para asignarlo automticamente. Si el registro es secundario de otro que ha aceptado, puede asignarlo al principal cuando lo acepte. Adems, cuando se suscriba a un objeto, puede especificar que los registros del objeto se acepten automticamente cuando se comparta con su conexin. Si las reglas de validacin le impiden aceptar registros compartidos, cree una regla de validacin con el campo Nombre de la conexin recibido que no tenga un valor nulo; de este modo, se ignorarn las reglas de validacin para los registros que acepte de sus conexiones. Para crear esta regla, utilice la siguiente frmula:
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null, TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId), NOT(ConnectionReceivedId = null)))), NOT(Contains($User.Alias, "pnet"))
Debe crear tambin una regla similar para cualquier desencadenador de Apex que tenga comprobaciones de validacin. Nota: Si se produce un error cuando acepte un registro, consulte el historial de conexin para obtener detalles.
Para aceptar registros que estn a su disposicin: 1. Seleccione la ficha del tipo de registro que va a aceptar. 2. Seleccione una vista de lista de conexiones y haga clic en Ir. Por ejemplo, en la ficha Candidatos, en la seccin Candidatos de conexiones, en la lista desplegable seleccione una vista de lista y haga clic en Ir. Nota: Para ver registros compartidos por una conexin, debe tener el permiso Gestionar conexiones o tener acceso a la vista de lista. 3. Para cuentas, contactos y oportunidades, haga clic en Aceptar situado junto al registro que desea aceptar. Para los casos, los candidatos y los objetos personalizados, seleccione la casilla de verificacin situada junto a los registros que va a aceptar y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
Gua del usuario | Aceptacin de registros compartidos de una conexin | 467
Nota: Si un registro es secundario de otro que ha aceptado, el nombre del registro principal se muestra en la columna Nombre de registro principal. Si el registro es principal de otros o no tiene un registro principal, esta columna se queda en blanco. Si acepta un registro que tiene archivos adjuntos pblicos, los archivos adjuntos se aceptan automticamente si ha seleccionado la casilla de verificacin En colaboracin con conexiones del archivo adjunto.
Aceptacin de registros de oportunidad Cuando acepta una oportunidad, tiene la opcin de relacionar la oportunidad a otro objeto y a una lista de precios y relacionar la oportunidad a una nueva cuenta u oportunidad, o bien utilizar una cuenta u oportunidad existente. Si crea una nueva oportunidad o cuenta, tambin puede establecer el propietario de dicho registro. Aceptacin de registros de cuentas Cuando acepta una cuenta, tiene la opcin de relacionarla a otro objeto y crear una nueva cuenta o utilizar una cuenta existente. Si crea una nueva cuenta, tambin puede establecer el propietario de dicho registro. Aceptacin de registros de contacto Cuando acepta un contacto, tiene la opcin de relacionarlo a otro objeto y crear una nueva cuenta o contacto o utilizar una cuenta o contacto existente. Si crea una nueva cuenta o contacto, tambin puede establecer el propietario de dicho registro. Aceptacin de registros de casos, candidatos y objetos personalizados Cuando acepta un caso, candidato u objeto personalizado, tiene la opcin de relacionar el caso, candidato u objeto personalizado a otro objeto y asignar el candidato u objeto personalizado a un propietario nuevo. Nota: Si selecciona Asignar mediante las reglas de asignacin activas y no se cumplen los criterios de regla de asignacin, el candidato, caso u objeto personalizado se asigna al propietario predeterminado del registro del candidato, caso o del objeto personalizado. Aceptacin de registros de productos Cuando acepta un producto, tiene la opcin de crear un nuevo producto o relacionar el producto con un producto existente. Consideraciones adicionales Despus de aceptar un registro compartido, si actualiza un campo al que se haya suscrito su socio comercial, el campo se actualizar automticamente en el registro de la organizacin de su socio comercial. De igual modo, si su socio comercial actualiza un campo al que se ha suscrito, se actualizar automticamente en su organizacin. Cuando su socio comercial actualice el registro, el campo ltima actualizacin realizada por se establecer como Usuario de conexin. Una vez haya aceptado un registro, podr hacer que est disponible para otras conexiones del mismo modo que puede hacer que cualquier registro est disponible a travs de Salesforce to Salesforce. Esto le permite trabajar en una red comercial con varios niveles. En una red con varios niveles, los cambios realizados en un registro compartido de cualquier organizacin actualizan la informacin en todas las organizaciones que compartan el registro.
Gua del usuario | Aceptacin automtica de registros relacionados desde una conexin | 468
Cuando el socio comercial comparte registros secundarios en otro momento posterior mediante el vnculo Gestionar conexiones en la lista relacionada de un registro que ya ha aceptado, los registros secundarios se pueden agregar automticamente a su organizacin.
Colaboracin de registros mediante Salesforce to Salesforce Pgina de inicio de conexiones Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Aceptacin automtica de registros relacionados desde una conexin

Permisos de usuario necesarios Para aceptar o rechazar registros: Leer y Modificar en el registro
Reglas para la aceptacin automtica de registros relacionados desde una conexin Cuando se comparten registros a travs de Salesforce to Salesforce, tambin puede compartir registros secundarios. Cuando se acepta un registro desde una conexin, o cuando la conexin acepta un registro suyo, los registros secundarios se pueden aceptar de forma automtica siempre y cuando se cumplan determinados criterios. De forma similar, cuando se comparte un registro secundario posteriormente a travs del vnculo Gestionar conexiones en la lista relacionada y el registro principal ya se ha aceptado, el secundario se puede aceptar de forma automtica. Para que un registro secundario se acepte de forma automtica, deben cumplirse los criterios siguientes: El registro principal ya debe estar aceptado en la organizacin. El registro debe estar relacionado como secundario del principal. El registro secundario no puede tener dos registros principales. El registro secundario no puede tener varias relaciones con el mismo objeto principal. El propietario de la conexin debe ser un usuario activo. El propietario del registro principal debe ser un usuario activo. Importante: Cuando los registros secundarios se aceptan de forma automtica, puede producirse un ligero retraso antes de que se muestren en la lista relacionada del registro principal. De forma adicional, cuando se comparte un registro secundario mediante el vnculo Gestionar conexiones en la lista relacionada de un registro principal, podra haber un ligero retraso antes de que se muestre el nombre de la conexin a la que se ha enviado el registro. Si un registro secundario no cumple los criterios para que se realiza la aceptacin automtica, ser necesario aceptarlo de forma manual desde su ficha de objeto. Por ejemplo, ser necesario aceptar un registro de oportunidad desde la ficha Oportunidades. El registro secundario que deba aceptarse de forma manual se mostrar con el nombre del registro principal para que se pueda
Gua del usuario | Publicacin de objetos en Salesforce to Salesforce | 469
asignar correctamente. Para obtener ms informacin, consulte Aceptacin de registros compartidos de una conexin en la pgina 466.
Suscripcin de campos en Salesforce to Salesforce
Publicacin de objetos en Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para publicar objetos: Gestionar conexiones
Los objetos que publica son aquellos que los usuarios pueden compartir con los socios comerciales mediante Salesforce to Salesforce. Si ha aceptado una invitacin, creado objetos personalizados o ha decidido compartir ms informacin con su socio comercial, puede que desee publicar objetos adicionales. Tambin puede que desee limitar los objetos que publica a un socio comercial especfico. Puede publicar los siguientes objetos: Cuenta Archivo adjunto Caso Comentario del caso Contacto Candidato Oportunidad Producto de oportunidad Producto Tarea Objeto personalizado
Para definir los objetos publicados para una conexin: 1. 2. 3. 4. 5. Haga clic en la ficha Conexiones. Haga clic en el nombre de la conexin que desea modificar. En la lista relacionada Objetos publicados, haga clic en Publicar/No publicar. Seleccione los objetos que desee publicar para su socio comercial. Cancele la seleccin de los objetos que ya no desee publicar. Haga clic en Guardar. Nota: No puede publicar objetos para los que no cuente con permiso de modificacin.
Gua del usuario | Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce | 470
Cuando actualiza sus objetos publicados, se enva un correo electrnico a su socio comercial notificndole el cambio. Puede personalizar este correo electrnico modificando la plantilla de comunicacin Actualizar conexin. Su socio comercial cancela su suscripcin automticamente a los objetos cuando el usuario: Deja de publicar un objeto Elimina un objeto personalizado al que est suscrito su socio comercial
Una vez ha publicado un objeto, puede gestionar los campos que publica en dicho objeto. Para obtener ms informacin sobre cmo publicar campos, consulte Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce en la pgina 470. Consideraciones adicionales Todos los objetos personalizados de su organizacin aparecen en la lista de objetos. Sin embargo, Salesforce to Salesforce slo admite objetos personalizados implementados. No puede reenviar un registro para un objeto personalizado que no se haya implementado. Si publica el objeto comentario de caso, todos los comentarios de casos pblicos se compartirn con sus conexiones. Para evitar compartir un comentario de un caso especfico, seleccione Clasificar como privado.
Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce Reenvo de registros relacionados a una conexin
Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para publicar campos: Gestionar conexiones
Cuando trabaje con un socio comercial en la Salesforce to Salesforce, puede controlar los objetos que compartir con ellos publicando los objetos. Adems, puede controlar qu campos publicar en dichos objetos. De forma predeterminada, se publican los siguientes campos: Cuenta: Nombre de la cuenta, y, si utiliza cuentas personales, Apellidos Archivo adjunto: Cuerpo, Tipo de contenido, Nombre de archivo Caso: Asunto Comentario del caso: Cuerpo y Publicado Contacto: Apellidos Objeto personalizado: Nombre Candidato: Apellidos y Compaa. Oportunidad: Nombre, Fecha de cierre y Etapa. Producto: Nombre del producto
Gua del usuario | Publicacin de campos en Salesforce to Salesforce | 471
Tarea: Asunto Producto de oportunidad: Cantidad, Precios de venta
Salesforce to Salesforce muestra la etiqueta de la API de cada campo. Adems de estos campos obligatorios, puede que desee publicar campos adicionales. Tambin puede que desee limitar los campos que est publicando actualmente para un socio comercial especfico. Para definir los campos publicados para una conexin: 1. 2. 3. 4. Haga clic en la ficha Conexiones. Haga clic en el nombre de la conexin que desea modificar. En la lista relacionada Objetos publicados, haga clic en Modificar junto al objeto publicado. Seleccione los campos que desee publicar para su socio comercial. Cancele la seleccin de los campos que ya no desee publicar. 5. Haga clic en Guardar. Nota: No puede publicar campos para los que no cuente con permiso de modificacin. Puede que no se muestren los cambios aplicados a los campos en la conexin suscritora en un periodo de hasta 15 minutos mientras Salesforce actualiza el cach. Este cach nos permite admitir volmenes de transaccin superiores y reduce el nmero de llamadas a la API que afectan a los lmites de su organizacin. No puede publicar campos de rea de texto enriquecido. Cuando cambia los campos que publica, se enva un correo electrnico a su socio comercial notificndole el cambio. Puede personalizar este correo electrnico modificando la plantilla de comunicacin Actualizar conexin. Su socio comercial cancela su suscripcin automticamente a los campos cuando el usuario: Deja de publicar un campo Elimina un campo personalizado al que est suscrito su socio comercial Cambia el tipo de un campo al que est suscrito su socio comercial Cambia el tamao o precisin de un campo de rea de texto largo, texto, porcentaje o divisa.
Estos campos siguen estando publicados, pero su socio comercial debe volver a suscribirse a ellos. Ocasionalmente, las nuevas versiones del servicio de Salesforce incluyen nuevos campos estndar. Como las organizaciones de Salesforce de todo el mundo no actualizan sus productos de forma simultnea, es posible que no pueda publicar estos nuevos campos en todos sus socios comerciales hasta que sus organizaciones hayan actualizado sus productos. Las actualizaciones de los servicios se realizan durante los periodos de mantenimiento programados del sistema. Para ver la programacin de mantenimiento del sistema, vaya a trust.salesforce.com. Sugerencias y consideraciones adicionales Al publicar campos, considere enviar informacin de los campos a su socio comercial. Esto le ayudar a crear una estrategia de asignacin que tenga sentido en su programa. Traduzca sus nombres de campos de trabajo personalizado publicados a los idiomas que utilicen sus socios. De esta forma podrn ver los nombres de los campos en su propio idioma.
Gua del usuario | Disponibilidad de registros para una conexin | 472
Si utiliza cuentas personales, y su conexin no ha activado cuentas personales, la cuenta personal Apellido se utiliza como el Nombre de cuenta cuando comparte un registro. Si la conexin activa cuentas personales, se suscriben automticamente a Apellidos. Las modificaciones en Apellidos y en Nombre de la cuenta se sincronizan.
Gestin de conexiones Suscripcin de campos en Salesforce to Salesforce
Disponibilidad de registros para una conexin

Permisos de usuario necesarios Para asignar registros a una conexin: Para detener el intercambio de un registro: Para reenviar varios registros a una conexin: Leer y Modificar en el registro Leer y Modificar en el registro Gestionar conexiones
Salesforce to Salesforce permite compartir registros con socios comerciales con los que est conectado. Existen dos formas de compartir registros: reenviar registros directamente a conexiones o asignar registros a una cola de conexiones. Puede compartir los mismos registros con mltiples conexiones. Una vez compartidas, las conexiones deben seleccionar aceptar los registros. Nota: No reenve un registro a la conexin que lo comparta originalmente. Si lo hace, se producirn errores cuando ejecute los desencadenadores de Apex.
Colaboracin de un registro con conexiones Puede compartir registros con socios comerciales con los que est conectado. Slo puede reenviar registros que sean de su propiedad o de sus subordinados; los administradores del sistema pueden reenviar todos los registros. Nota: Cualquier registro que reenve debe incluir un campo Nombre de la empresa cumplimentado. No puede reenviar un registro para un objeto personalizado que no se haya implementado. 1. Para reenviar un registro y sus registros relacionados: Visualice la pgina de detalles del registro. En la lista relacionada Colaboracin externa, haga clic en el botn Adelante.
2. Para reenviar varios registros a conexiones: Seleccione la ficha del tipo de registro que desea reenviar. Seleccione una vista de lista en la lista desplegable Ver y, a continuacin, haga clic en Ir.
Gua del usuario | Disponibilidad de registros para una conexin | 473
En la vista de lista, seleccione las casillas de verificacin situadas junto a los registros que desea reenviar. Para seleccionar todos los registros, seleccione la casilla de verificacin en el encabezado de la columna. Haga clic en Reenviar a conexiones.
3. En la lista Conexiones disponibles, seleccione las conexiones a las que desea reenviar el registro. 4. Haga clic en la flecha Agregar ( ) para mover las conexiones a la lista Conexiones seleccionadas. 5. Tambin puede seleccionar Enviar correo electrnico de notificacin (slo nuevos invitados) para enviar un correo electrnico que notifique al representante de la conexin que le ha reenviado el registro. Slo los nuevos destinatarios del registro recibirn el correo electrnico; las conexiones a las que ha reenviado anteriormente el registro no recibirn otro mensaje. 6. Tambin puede seleccionar las casillas de verificacin junto a los registros que desea reenviar. Tambin puede compartir registros relacionados de forma separada. 7. Haga clic en Guardar. El registro se reenva a las conexiones especificadas. Nota: Si asigna un campo de divisa y un registro compartido por su conexin utiliza una divisa que su organizacin no ha activado, dicho campo de divisa no se actualizar cuando su organizacin acepte el registro de forma automtica. Por ejemplo, su conexin ha compartido una oportunidad con su organizacin, que slo utiliza euros. Su conexin actualiza la oportunidad y establece la cantidad de la oportunidad en 300 dlares. La cantidad de la oportunidad no se actualizar en el registro de su organizacin porque sta no admite dlares americanos. Si est aceptando el registro de forma manual; la divisa se actualiza solo si su organizacin utiliza la misma divisa que el registro. Si publica un campo de divisa y usted o su conexin cambian la divisa en un registro que contiene ese campo, las actualizaciones que realice en el campo ya no se propagarn en la otra organizacin, y las actualizaciones que realice su conexin en el campo no se reflejarn en su organizacin.
Compartir productos de oportunidad con conexiones Un producto de oportunidad est relacionado con los registros de oportunidades y productos y, por lo tanto, slo se puede compartir como registro secundario de una oportunidad compartida, si el producto asociado tambin se comparte. Si se cumplen todos los criterios siguientes, se compartirn los productos de oportunidad con las conexiones de forma automtica. El tipo de objeto Producto de la oportunidad se publica en su conexin y su conexin debe estar suscrita al objeto. La oportunidad y el producto asociado con el producto de la oportunidad se comparten con su conexin. En la organizacin de la conexin, la oportunidad se asocia con una lista de precios activa durante la aceptacin. En la organizacin de la conexin, el producto se asocia con una misma lista de precios activa que la oportunidad. En la organizacin de la conexin, el producto debe est activo. En ambas organizaciones, la divisa de la oportunidad es la misma.
Cuando comparta productos de oportunidad, considere las siguientes reglas adicionales: Si las programaciones de ingresos o cantidades estn activadas en la organizacin de la conexin, los campos Cantidad y Precios de venta no se actualizarn en su organizacin. Si la lista de precios asociada con el producto de la oportunidad se modifica o se elimina en una organizacin, el producto de oportunidad no se compartir. Si la oportunidad ya no se comparte, el producto de oportunidad no se compartir.
Colaboracin de comentarios de casos con conexiones Puede compartir un comentario de caso como registro secundario de un caso. Una conexin acepta automticamente los comentarios de casos, siempre que se cumplan los siguientes criterios:
Gua del usuario | Lista relacionada Colaboracin externa | 474
El tipo de objeto Comentario de caso se publica en su conexin y su conexin debe estar suscrita al objeto. El caso al que est asociado el comentario de caso se comparte con la conexin. El comentario del caso no tiene la marca de Privado.
Colaboracin de datos adjuntos Puede compartir archivos adjuntos como registros secundarios de cualquier objeto compatible. Una conexin acepta automticamente los archivos adjuntos, siempre que se cumplan los siguientes criterios: El tipo de objeto Datos adjuntos se publica en su conexin y su conexin se suscribe al objeto. El registro principal del archivo adjunto se comparte con la conexin. El archivo adjunto no tiene la marca de Privado. La casilla de verificacin En colaboracin con conexiones del archivo adjunto est seleccionada. El archivo adjunto es de 20 MB o menos.
Detencin de uso compartido de registros Para detener el intercambio de un registro: Nota: Slo puede detener el uso compartido de registros de su propiedad o de sus subordinados. Los administradores del sistema pueden detener el uso compartido de todos los registros. 1. Visualice la pgina de detalles del registro. 2. En la lista relacionada Colaboracin externa, haga clic en Detener colaboracin. Si deja de compartir el registro con una conexin, las modificaciones del registro en su organizacin no se reflejan en el registro en la organizacin de la conexin. El registro compartido no se elimina de la otra organizacin.
Colaboracin de registros mediante Salesforce to Salesforce Lista relacionada Colaboracin externa
Lista relacionada Colaboracin externa

Permisos de usuario necesarios Para ver el estado de colaboracin externa de un registro: Para detener el intercambio de un registro: Leer en el registro Gestionar conexiones
Salesforce to Salesforce permite compartir registros con una o ms conexiones, y cada conexin puede aceptar los registros que comparta, incluso si otras conexiones han aceptado el mismo registro. Cuando trabaje con un registro que haya recibido de una conexin o un registro que haya compartido con una conexin, la pgina de detalles del registro incluye un encabezado
Gua del usuario | Lista relacionada Colaboracin externa | 475
que indica el estado del registro. El registro tambin puede contener la lista relacionada Colaboracin externa, que muestra los detalles de con qu conexiones se comparte este registro y el estado de colaboracin. Los registros compartidos externamente tendrn uno de los siguientes estados: Activo (enviado) Una organizacin externa ha compartido y aceptado el registro. Activo (recibido) Se le ha enviado el registro desde una organizacin externa y se ha aceptado. Pendiente (enviar) Una organizacin externa ha compartido pero no ha aceptado el registro. No activo El registro ya no se comparte con una organizacin externa. No activo (eliminado) Una organizacin externa acept el registro pero dicha organizacin lo ha eliminado. No activo (convertido) El registro es un candidato aceptado por una organizacin externa y convertido en una oportunidad por esa organizacin. Cuando se convierte un candidato, Salesforce to Salesforce desactivar el registro compartido de manera que no vuelva a actualizarse en la conexin de suscripcin. Nota: Si modifica el Estado del candidato durante la conversin, no se reflejar en la conexin se suscripcin.
Colaboracin de registros mediante Salesforce to Salesforce Disponibilidad de registros para una conexin
Gua del usuario | Reenvo de registros relacionados a una conexin | 476
Reenvo de registros relacionados a una conexin

Permisos de usuario necesarios Para asignar registros a una conexin: Para reenviar registros relacionados a una conexin: Para detener el intercambio de un registro: Leer y Modificar en el registro Leer y Modificar en el registro Leer y Modificar en el registro
Salesforce to Salesforce le permite reenviar registros que son secundarios de registros ya compartidos con conexiones. Seleccione los tipos de registro secundarios que se pueden compartir cuando comparte un registro principal. Los registros secundarios se comparten automticamente con una conexin despus de que la conexin acepte el registro principal, si se cumplen algunos criterios. Tenga en cuenta las siguientes sugerencias cuando comparta registros relacionados: Un registro relacionado dejar de tener colaboracin con una conexin si el registro relacionado se modifica desde un registro sin colaboracin. Se puede compartir un mximo de 100 tareas por registro relacionado. Este mximo incluye tareas abiertas y cerradas.
Para dejar de compartir un registro relacionado en su pgina de detalles de registro principal: 1. Seleccione la pgina de detalles del registro principal. 2. En la lista relacionada del registro cuya colaboracin desea detener, haga clic en Gestionar conexiones en la columna Nombre de conexin enviado. Por ejemplo, para dejar de compartir un contacto relacionado con una cuenta, haga clic en Gestionar conexiones en la lista relacionada Contactos en la pgina de detalles de la cuenta. 3. Seleccione la conexin que con la que desea dejar de compartir en la lista Conexiones seleccionadas. 4. Haga clic en la flecha Quitar ( 5. Haga clic en Guardar. ) para mover las conexiones a la lista Conexiones disponibles.
Adems, para dejar de compartir un registro relacionado en su pgina de detalles: 1. Visualice la pgina de detalles del registro. 2. En la lista relacionada Colaboracin externa, haga clic en Detener colaboracin. Para dejar de compartir un archivo adjunto o comentario de caso, debe mantener los registros privados.
Colaboracin de registros mediante Salesforce to Salesforce
Gua del usuario | Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce | 477
Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce

Gestin de conexiones Para realizar un seguimiento de la actividad de conexin y otros detalles de conexin, cree un informe personalizado con el tipo de informe Conexiones con cuenta. El informe solo muestra conexiones asociadas a cuentas. Tambin puede crear tipos de informe personalizados que muestren informacin de conexin para cada uno de los objetos publicados o suscritos. Gestin de registros Si las reglas de validacin le impiden aceptar registros compartidos, cree una regla de validacin con el campo Nombre de la conexin recibido que no tenga un valor nulo; de este modo, se ignorarn las reglas de validacin para los registros que acepte de sus conexiones. Para crear esta regla, utilice la siguiente frmula:
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null, TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId), NOT(ConnectionReceivedId = null)))), NOT(Contains($User.Alias, "pnet"))
Debe crear tambin una regla similar para cualquier desencadenador de Apex que tenga comprobaciones de validacin. Para realizar un seguimiento de registros que est compartiendo con conexiones, cree un informe personalizado. Por ejemplo, puede crear un informe personalizado que muestre todos los candidatos que ha compartido con conexiones eliminadas por la conexin: Utilice el tipo de informe Candidatos y conexiones. Introduzca el criterio de filtro Estado igual a No activo (eliminado).
Haga que la vista de registros no aceptados de las conexiones tenga una mayor utilidad creando una vista de lista personalizada. Por ejemplo, cree una vista de lista que oculte los candidatos no aceptados de las conexiones que tengan ms de un mes. Nota: Debe tener el permiso Gestionar conexiones para crear estas vistas de lista.
Solo los usuarios con el permiso Gestionar conexiones pueden ver objetos compartidos desde una conexin, por lo tanto, debe crear vistas de lista personalizada que pueda asignar a personas que necesiten acceder a esa informacin. Si espera recibir grandes volmenes de registros desde una conexin, habilite Aceptacin automtica para los objetos adecuados en la pgina 462. Por ejemplo, si una conexin comparte un gran nmero de candidatos con su organizacin de forma regular, seleccione la casilla de verificacin Aceptacin automtica situada junto a Oportunidad en la pgina Agregar o eliminar objetos suscritos. Para ver los registros que se comparten con varias conexiones, cree un informe personalizado. Adems, para ver los registros compartidos con varias conexiones en una vista lista, agregue el campo Nombre de conexin enviado a una vista nueva o existente y compruebe que las listas mejoradas estn desactivadas.
Para ver los cambios realizados por una conexin, active el seguimiento de campos en el objeto y agregue la lista relacionada Historial a los formatos de pgina. Otra opcin es crear un informe personalizado de historial que incluya el campo Nombre de conexin recibido. Para asignar automticamente todos los candidatos o casos entrantes a un usuario especfico, cree una regla de asignacin que incluya las siguientes entradas: El nombre de la conexin recibido contiene el nombre de la conexin Creado por contiene el usuario de la conexin
Puede hacer lo mismo con las reglas de distribucin. Si desea asignar un caso a una conexin mediante una regla de distribucin en el caso, debe asignar el caso a una cola donde la conexin sea un miembro. Por ejemplo, si dispone de una conexin que acta como la agencia de servicios de terceros y todos los casos que cumplen determinado criterios deben distribuirse a esta conexin, deber: Crear una cola que contenga la conexin como un miembro. Crear una regla de distribucin con los criterios adecuados. Agregar una accin de distribucin que asigne de forma automtica casos que cumplan determinados criterios para esa cola.
Utilizar el flujo de trabajo para automatizar las actualizaciones en registros y conexiones. Las reglas de flujo de trabajo slo se desencadenarn para registros compartidos mediante Salesforce to Salesforce cuando: Aceptar un registro principal. Insertar un registro secundario. Est suscrito a los campos configurados para desencadenar las reglas de flujo de trabajo. Algunas sugerencias de criterios para las reglas de flujo de trabajo de Salesforce to Salesforce incluyen: Campo Nombre de conexin recibido en candidatos, oportunidades u objetos personalizados. Usuario actual es pnet. Campo Autor de la ltima modificacin es Usuario de conexin. Por ejemplo, puede crear una tarea para un usuario cada vez que una conexin actualice un candidato: 1. Crear una regla de flujo de trabajo con los siguientes criterios: Criterios de evaluacin: Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es
modificado
Ejecute la regla si se cumplen los criterios. Criterios de reglas: Candidato: ltima modificacin realizada por igual a Usuario de conexin. 2. Agregue una tarea de flujo de trabajo Puede utilizar el flujo de trabajo para muchos procesos de Salesforce to Salesforce, incluida la actualizacin de valores de listas de seleccin cuando una conexin ha modificado el campo. Si acepta un registro, las reglas de configuracin slo se desencadenarn mediante los campos siguientes: Nota: Si la organizacin est configurada para aceptar de forma automtica registros, las reglas de flujo de trabajo se desencadenan por cualquier campo al que est suscrito. Cuenta Nombre de la cuenta Ciudad Pas Nombre de conexin recibido
Nombre de conexin enviado Estado Tipo Caso Nmero del caso Prioridad Estado Asunto Tipo
Contacto Correo electrnico Apellidos Direccin de correo Telfono Ttulo
Candidato Compaa Correo electrnico Sector Candidato Origen del candidato Nombre Nmero de empleados Telfono Nombre de conexin recibido Nombre de conexin enviado Estado Estado Ttulo
Oportunidad Nombre de la cuenta Importe Fecha de cierre Nombre Nombre de conexin recibido Nombre de conexin enviado Etapa
Objeto personalizado Nombre de conexin
Gua del usuario | Acerca del buscador de conexiones | 480
Nombre Fecha de envo Todas las actualizaciones posteriores realizadas en los campos de registros aceptados, desencadenarn reglas de flujo de trabajo. Otras sugerencias Si desea conectarse a socios pero no est seguro si utilizan Salesforce, puede utilizar un buscador de conexiones para saberlo. Al convertir un candidato, Salesforce to Salesforce desactiva el registro compartido y actualiza la lista relacionada Colaboracin externa en su registro de candidato de conexin con un estado No activo (convertido). Debido a la desactivacin del registro compartido, se modificar al Estado del candidato durante la conversin si no est reflejada en su registro de candidato de conexin.
Verificacin de que sus socios comerciales utilizan Salesforce

Acerca del buscador de conexiones
Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Si sus socios utilizan Salesforce, es conveniente que conecte sus organizaciones de Salesforce para que puedan compartir registros y colaboren en sus procesos comerciales relevantes. Antes de conectarse, necesita saber si sus socios utilizan Salesforce. Utilice el buscador de conexiones para enviar un correo electrnico a sus socios con un vnculo a una encuesta sobre si son usuarios de Salesforce. Las respuestas a la encuesta se guardan en los registros de contacto y cuenta de cada socio. Cuando sepa el estado de un socio, podr enviar una invitacin de conexin mediante Salesforce to Salesforce.
Configuracin del buscador de conexiones

Permisos de usuario necesarios Para activar el buscador de conexiones y modificar la configuracin: "Modificar todos los datos"
El buscador de conexiones le permite enviar encuestas por correo electrnico para saber si sus socios son clientes de Salesforce. Cuando sepa el estado de un socio, podr enviar una invitacin de conexin mediante Salesforce to Salesforce. Para utilizar el buscador de conexiones, debe ejecutar las siguientes actividades:
Gua del usuario | Configuracin del buscador de conexiones | 481
1. Active el buscador de conexiones de su organizacin. 2. Configure los parmetros del buscador de conexiones. 3. Agregue el botn Buscar conexiones a la vista de lista de contactos personalizando el formato de bsqueda. Agregue el botn a la pgina de detalles del contacto personalizando el formato de pgina de los contactos. 4. Agregue el campo Utiliza salesforce.com al formato de pgina de contactos. 5. Agregue el campo Cliente de salesforce.com al formato de pgina de cuentas. Nota: Los campos Utiliza salesforce.com y Cliente de salesforce.com tambin aparecen en los registros de contactos y cuentas de cualquier portal de clientes o portal de socios.
Activacin del Buscador de conexiones Para activar el buscador de conexiones: 1. 2. 3. 4. Vaya a Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Salesforce to Salesforce > Buscador de conexiones. Haga clic en Modificar. Seleccione Activado. Haga clic en Guardar.
Ahora podr configurar los parmetros del buscador de conexiones. Adems, se crea la plantilla de correo electrnico predeterminada y los campos relacionados necesarios y estn listos para su uso. Nota: Si desactiva el buscador de conexiones desactivar las encuestas pendientes y elimina el botn Buscar conexiones. Los campos Utiliza salesforce.com y Cliente de salesforce.com permanecen en los registros de contactos y cuentas, respectivamente. Configuracin de los parmetros del buscador de conexiones Puede determinar el contenido y apariencia del correo electrnico que enve a sus socios. 1. Vaya a Su nombre > Configuracin > Personalizacin > Salesforce to Salesforce > Buscador de conexiones. 2. Haga clic en Modificar. 3. Seleccione una plantilla de correo electrnico. La plantilla del buscador de conexiones predefinida se selecciona automticamente. Tambin puede crear plantillas de correo electrnico personalizadas para su encuesta. Nota: Las plantillas de correo electrnico personalizadas deben contener la URL de la encuesta. {!Contact.PartnerSurveyURL} est disponible como campo de combinacin de contactos cuando cree plantillas. 4. Tambin puede seleccionar un logotipo utilizando la bsqueda. Nota: En primer lugar debe cargar su logotipo a la ficha Documentos y marcarlo como Disponible de modo externo. Salesforce.com recomienda agregar un logotipo de marca, tal y como aparece en la parte superior de la pgina de la encuesta. Si no selecciona el logotipo, la porcin del logotipo de la pgina de la encuesta permanece en blanco. 5. Haga clic en Guardar.
Gua del usuario | Cmo saber si sus socios utilizan Salesforce | 482
Cmo saber si sus socios utilizan Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para enviar un correo electrnico a los socios preguntando si Enviar correo electrnico (destinatario nico) utilizan Salesforce: O BIEN Correo electrnico masivo (varios destinatarios)
Si sus socios utilizan Salesforce, es conveniente que conecte sus organizaciones de Salesforce para que puedan compartir registros y colaboren en sus procesos comerciales relevantes. Antes de conectarse, necesita saber si sus socios utilizan Salesforce. Utilice el buscador de conexiones para enviar un correo electrnico a sus socios con un vnculo a una encuesta sobre si son usuarios de Salesforce. Las respuestas a la encuesta se guardan en los registros de contacto y cuenta de cada socio. Cuando sepa el estado de un socio, podr enviar una invitacin de conexin mediante Salesforce to Salesforce. 1. En la vista de lista Contactos, seleccione los socios a los que desea enviar la encuesta y haga clic en Buscar conexiones. Otra opcin consiste en hacer clic en Buscar conexiones en una pgina de detalles de un contacto. Nota: Buscar conexiones no aparecer si: El registro del contacto no tiene una direccin de correo electrnico vlida El contacto no est asociado con una cuenta
Si el contacto es una cuenta personal, Buscar conexiones aparecer en la vista de lista, pero muestra un mensaje de error si el usuario hace clic en el botn. Buscar conexiones no aparece en la pgina de detalles del contacto. 2. Escriba un asunto para el correo electrnico. 3. Modifique el cuerpo del texto de la plantilla predefinida o haga clic en Cambiar plantilla para seleccionar una plantilla de correo electrnico diferente. Nota: Su administrador selecciona la plantilla de correo electrnico predefinida. Puede seleccionar una plantilla diferente o modificar el cuerpo del texto, sin embargo, debe incluir la URL de la encuesta: {!Contact.PartnerSurveyURL}. No puede modificar el cuerpo del texto si selecciona varios destinatarios. 4. Haga clic en Ortografa para comprobar la ortografa del texto. 5. Haga clic en Vista previa para ver la apariencia del correo electrnico del destinatario. 6. Haga clic en Enviar. El correo electrnico se enva a los socios seleccionados, que dispondrn de 90 das para responder a la encuesta antes de que se invalide el vnculo. La respuesta del socio se guarda en el campo Utiliza salesforce.com en el registro del contacto del socio y el campo Cliente de salesforce.com en el registro de la cuenta. Tambin se agrega una actividad cerrada al contacto.
Gua del usuario | Sugerencias y consideraciones adicionales del buscador de conexiones | 483
Consejo: Salesforce.com recomienda crear una vista de lista personalizada o un informe personalizado para controlar las respuestas del cliente en una ubicacin conveniente. Si la organizacin del socio utiliza Salesforce, la encuesta muestra una seccin que le pregunta si el destinatario tiene privilegios de administrador para Salesforce. En caso contrario, el destinatario puede proporcionar la informacin de contacto del administrador y se crea un nuevo registro de contacto en Salesforce para ese usuario, salvo que ya exista uno. Nota: Esta seccin no se muestra si ya existe en su organizacin un contacto para ese socio cuyo valor de Utiliza salesforce.com es S, es usuario administrador.
Sugerencias y consideraciones adicionales del buscador de conexiones

Cree una vista de lista personalizada o informe personalizado para realizar el seguimiento de las respuestas de su encuesta en una ubicacin. Agregue el campo Utiliza salesforce.com a las vistas de lista de contactos e informes. Agregue el campo Cliente de Salesforce.com a las vistas de lista de cuenta e informes. Cree versiones traducidas de la plantilla del buscador de conexiones por predefinida para enviar a los socios internacionales. Para ello, duplique la plantilla predefinida, realice las modificaciones de idioma necesarios e incluya la URL de la encuesta: {!Contact.PartnerSurveyURL}. Puede seleccionar la plantilla correcta cuando enve encuestas a sus socios. Nota: La pgina de la encuesta est en ingls, pero incluye una lista desplegable de idioma para que los destinatarios puedan ver la encuesta en su idioma nativo.
Al crear reglas de validacin para el campo Utiliza salesforce.com, utilice el valor de API y no la etiqueta que aparece en la interfaz de usuario. Por ejemplo:
CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')
Valor desplegable Utiliza salesforce.com No Sin respuesta No est seguro S, usuario de admin S, no usuario de admin
Valor de API No Sinrespuesta Noestseguro SAdmin SNoAdmin
Si un socio proporciona detalles para su administrador de salesforce, salesforce comprueba si ya existe un contacto en su organizacin de salesforce con esa direccin de correo electrnico. Si es as, el campo Utiliza salesforce.com del registro del contacto se define a S, es usuario administrador. Si el campo ya est definido como No, no se actualiza.
Participacin en redes sociales desde dentro de Salesforce
Gua del usuario | Descripcin general de Salesforce for Twitter y Facebook | 484
Nota: Un socio slo puede agregar un administrador si no existe ninguno como contacto en su organizacin.
El campo Cliente de Salesforce.com depende de los valores en sus campo de contacto Utiliza salesforce.com.
Participacin en redes sociales desde dentro de Salesforce

Descripcin general de Salesforce for Twitter y Facebook
Salesforce for Twitter y Facebook le ofrece una manera sencilla de interactuar con sus clientes y clientes potenciales en tiempo real en Twitter y Facebook, directamente desde Salesforce. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Los usuarios de Salesforce for Twitter y Facebook pueden buscar, supervisar, unirse y responder a conversaciones de medios sociales relevantes para su empresa, todo desde Salesforce. Tambin pueden: Conocer qu dicen otras personas sobre su empresa en este momento Crear casos, contactos y candidatos a partir de Tweets y de publicaciones y comentarios en el muro de Facebook Compartir informacin con las comunidades de Twitter y Facebook Participar con millones de personas para compartir opiniones, formular preguntas y buscar ayuda
Puede activar Salesforce for Twitter y Facebook descargando la aplicacin gratuita desde AppExchange. Hay documentacin adicional disponible en la seccin Recurso de la lista de aplicaciones para Salesforce for Twitter y Facebook.
Colaboracin con socios para aumentar las ventas
Gua del usuario | Vista y adicin de socios | 485

Vista y adicin de socios
Permisos de usuario necesarios Para agregar socios a una cuenta: Modificar en cuentas Y Leer en oportunidades Para agregar socios a una oportunidad: Leer en cuentas Y Modificar en oportunidades
En las pginas de detalles de oportunidades y cuentas se incluye una lista relacionada Socios para mostrar y agregar relaciones de socios. Para ver la informacin de la cuenta de un socio en particular, haga clic en el nombre del socio en la lista relacionada Socios. Haga clic en Eliminar junto a un socio de la relacin de socios. Nota: Si cambia la cuenta de una oportunidad que tiene socios, todos los socios se eliminarn de la lista relacionada Socios. Para agregar un socio a una oportunidad o cuenta: 1. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Socios. 2. Si desea slo oportunidades, seleccione la opcin Principal para indicar el socio principal de la oportunidad, si fuera aplicable. Una oportunidad slo puede tener un socio principal. Al establecer un nuevo socio principal, se elimina automticamente el estado Principal de cualquier otro socio. El hecho de establecer un socio como Principal le permite informar sobre l en todos los informes de oportunidades.
Gua del usuario | Descripcin general del portal de socios | 486
3. En la columna Socio, introduzca el nombre de una cuenta existente escribiendo en el cuadro o haciendo clic en el icono de bsqueda para buscar una cuenta. Tambin puede hacer clic en Nuevo en el cuadro de dilogo de bsqueda para crear una cuenta nueva. 4. En la columna Funcin, elija la funcin que desempea la cuenta del socio en la cuenta u oportunidad actuales. Nota: Al seleccionar un socio de una cuenta u oportunidad, se crea automticamente una relacin de socio complementaria, de modo que en ambas cuentas aparece la otra en calidad de socio. La funcin que seleccione se aplicar a la cuenta del socio; en la cuenta actual, se aplicar la funcin complementaria. El administrador establece las funciones disponibles y las funciones complementarias correspondientes al modificar el valor de la lista de seleccin Funcin del socio. El administrador puede personalizar las columnas que aparecen en la lista relacionada modficando el diseo de la pgina. .
Intercambio de informacin con socios

Descripcin general del portal de socios
La administracin de relaciones con los socios permite a las empresas maximizar el retorno de sus inversiones en canal y aumentar el retorno de canal gestionando, realizando un seguimiento y realizando previsiones de canal junto con sus negocios de venta directa. Tambin ayuda a los socios a realizar ventas con mayor eficacia, cerrar ms transacciones y conseguir mayores beneficios. El proporcionar a sus socios los datos de Salesforce le ayudar a aumentar las ventas sin incrementar el gasto. Sin embargo, desea controlar la informacin a la que pueden acceder los socios y que stos trabajen en una aplicacin que utilice la marca de su compaa. Para conseguirlo, proporcione acceso a los socios a un portal de socios de Salesforce. Un portal de socios permite que los usuarios socios inicien la sesin en Salesforce a travs de un sitio Web distinto al de los usuarios no socios. Los usuarios del socio slo pueden ver los datos que haya puesto a su disposicin. Adems, los usuarios de socio slo podrn manipular los datos si les concede los permisos de usuario adecuados. Puede personalizar el portal Web para que muestre su marca y configurarlo para que satisfaga sus necesidades funcionales y de seguridad, incluyendo la activacin de inicio de sesin nico de portales, para que sus socios tengan un nico registro de acceso a Salesforce. Asimismo, puede disponer de varios portales que cubran sus distintas necesidades para trabajar con socios.
Gua del usuario | Creacin de cuentas de socios | 487
Creacin de cuentas de socios

Permisos de usuario necesarios Para ver cuentas: Para crear cuentas: Para habilitar una cuenta de socio: Leer en cuentas Crear en cuentas Gestionar socios
Las cuentas de socios son cuentas de Salesforce que un gerente de canal utiliza para gestionar organizaciones de socios, usuarios de socios y actividades al utilizar el portal de socios. Las compaas a las que est asociado deben agregarse a Salesforce como cuenta empresarial. Los gerentes de canal estn asociados a las cuentas de canal mediante la propiedad de la cuenta. Un gerente de canal que posee una cuenta de socio puede acceder a toda la informacin y gestionar todas las actividades de la cuenta de socio, incluyendo cualquier usuario de socio asociado a dicha cuenta. Esto permite que el gerente de canal se mantenga informado fcilmente de las actividades del socio. Nota: La funcin de usuario de socio es subordinada a la funcin de propietario de cuenta, por lo que todos los datos de la funcin de usuario de socio se resumen en la funcin del propietario de la cuenta de socio. Tenga en cuenta que si desactiva un usuario de portal, su funcin de usuario de socio se vuelve obsoleta y sus datos ya no se resumen en la funcin de cuenta de socio. Para crear una cuenta de socio: 1. 2. 3. 4. Cree una cuenta empresarial nueva. Haga clic en Trabajar con portal y, a continuacin, haga clic en Activar como socio. Se abrir un cuadro de dilogo de confirmacin. Seleccione S, quiero activar esta cuenta como cuenta de socio. Haga clic en Confirmar. Nota: Si su organizacin tiene cuentas personales, no se podrn utilizar como cuentas de socios. Slo las cuentas empresariales se pueden utilizar como cuentas de socios. Una vez creada una cuenta de socio, podr agregar usuarios del socio a la cuenta como registros de contacto. Los usuarios de socio son usuarios de Salesforce con funciones limitadas centradas en la gestin de candidatos. Los usuarios de socio inician la sesin en Salesforce a travs del portal. Nota: No se pueden eliminar cuentas de socios, pero se pueden desactivar.
Gua del usuario | Trabajo con usuarios de socio | 488
Trabajo con usuarios de socio

Los gerentes de canal se asocian con los usuarios de los socios que gestionan mediante la propiedad de la cuenta del socio. Un gerente de canal que posee una cuenta de socio puede acceder a toda la informacin y gestionar todas las actividades de los usuarios de socio asociados a dicha cuenta. Entre las tareas habituales de gestin de usuarios de socio se encuentran: Creacin de una cuenta de socio Creacin de usuarios de socio Deshabilitacin y desactivacin de usuarios de socio Asignacin de candidatos a usuarios de socio Asignacin de eventos a usuarios de socio Asignacin de casos a usuarios de socio Modificacin de la informacin de los usuarios de socio Permitir el acceso de los usuarios de socio a su base de datos de conocimientos Activar a los usuarios de socio para que soliciten reuniones
Adems, stas son otras formas en las que puede trabajar con sus usuarios de socio: Activar el acceso de superusuario de socios Los superusuarios de socios tienen acceso a los datos que pertenecen a todos usuarios de socios y superusuarios de socios de la misma funcin o aquellos que estn a continuacin en la jerarqua de la cuenta del portal, incluso si la configuracin predeterminada de la organizacin es Privada. Acceso de superusuario de socios solo se aplica a casos, candidatos, objetos personalizados y oportunidades. Asignar tareas a usuarios de socio Si sus usuarios de socio tienen la configuracin de seguridad a nivel de campo adecuada, podrn visualizar y crear actividades relacionadas con candidatos u oportunidades. Agregue tareas a candidatos u oportunidades para recordar a sus usuarios de socio las tareas especficas que desea que realicen. Puede ver el historial de actividades para un candidato u oportunidad especfico o utilizar informes para realizar un seguimiento de las actividades asignadas a usuarios de socio. Los usuarios de socio slo pueden asignar tareas a otros usuarios de su cuenta de socio o a su gerente de canal. Utilizar notas y archivos adjuntos para comunicarse con usuarios de socio Los usuarios de socio pueden crear, visualizar y modificar notas y agregar archivos adjuntos de la lista relacionada Notas y archivos adjuntos a las pginas de detalles seleccionadas, entre las que se incluyen las de candidatos, soluciones y oportunidades. Puede utilizar notas y archivos adjuntos para compartir documentos o informacin con usuarios de socio. Si Chatter est activado en su organizacin, los datos adjuntos de las noticias en tiempo real se incluyen en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos. Los usuarios del portal pueden descargar los datos adjuntos de las noticias en tiempo real, pero no pueden obtener una vista previa, modificarlos o eliminarlos. El tamao mximo de un archivo adjunto es de 5 MB.
Gua del usuario | Asignacin de candidatos a usuarios de socio | 489
Haga clic en Iniciar sesin como usuario de portal asociado para solucionar los problemas. Cuando vea la pgina de detalles de contacto para un usuario de socio, podr hacer clic en Iniciar sesin como usuario de portal. Esto abre una nueva ventana de explorador y hace que inicie sesin en el portal como usuario de socio. Haga clic en este botn para solucionar problemas que puedan estar experimentando los usuarios de socio. Tambin puede hacer clic en este botn para asegurarse de que el portal est configurado adecuadamente. El botn Iniciar sesin como usuario de portal slo est disponible si tiene el permiso Gestionar socios y uno de los siguientes permisos: Modificar todos los datos o si es el propietario de la cuenta del socio o una funcin mayor en la jerarqua. El botn Inicio de sesin como usuario del portal no se muestra si no se cumplen estos requisitos o si el usuario del portal no est activo. Restablecer la contrasea de un usuario de socio Cuando vea la pgina de detalles de usuario para un usuario de socio, podr hacer clic en Restablecer contrasea para restablecer la contrasea del usuario de socio. Los usuarios de socio pueden restablecer su propia contrasea haciendo clic en Ha olvidado su contrasea? en la pgina de inicio de sesin del portal de socios. Exponer una solucin en el portal Seleccione Visible en el portal de autoservicio en la solucin. Agregar productos a oportunidades Si la lista relacionada Productos est disponible para los usuarios de socio en oportunidades, puede agregar productos a las oportunidades para sus socios.
Asignacin de candidatos a usuarios de socio

Permisos de usuario necesarios Para asignar candidatos a socios: Modificar en candidatos
Una parte fundamental de la gestin de relaciones con los socios es la asignacin de candidatos. Sus socios slo podrn trabajar con los candidatos que tengan asignados. Existen dos formas de gestionar la asignacin de candidatos a los usuarios del socio: Asignar cada candidato a un usuario individual del socio Asignar candidatos a una cola de candidatos y permitir que los usuarios del socio soliciten candidatos a la cola
Adems, puede crear reglas de asignacin de candidatos que asignen automticamente candidatos a usuarios o colas segn ciertas propiedades de dichos candidatos. Nota: Las acciones no pueden activar reglas de asignacin en portal.
La asignacin de un candidato a un usuario de un socio o a una cola de candidatos de un socio se realiza de igual modo que la asignacin de un candidato a cualquier otro usuario o cola.
Gua del usuario | Uso de calendarios en el Portal de socios | 490
Los candidatos asignados directamente a un usuario o a una cola que no sea parte del grupo de candidatos se muestran en la ficha Candidatos del portal. El usuario de socio puede verlos seleccionando una vista de lista adecuada. Hasta que un usuario de socio haya revisado un candidato, se mostrar en negrita y en la vista de lista Mis candidatos no ledos. Si un candidato se asigna a una cola que est en el grupo de candidatos, el candidato aparece en la lista Candidatos disponibles de la ficha Inicio del portal. Consejo: Asigne candidatos de socio a un nico usuario de socio (por ejemplo, un responsable de ventas) de la cuenta de socio para permitir que ese usuario gestione asignaciones de candidatos para los usuarios de socio en esa cuenta.
Uso de calendarios en el Portal de socios

Permisos de usuario necesarios Para asignar eventos a socios: Modificar eventos
Si ya ha agregado el calendario al formato de la pgina de inicio de los usuarios del portal de socios, puede asignarles eventos. Adems, los usuarios del portal de socios con el permiso "Modificar eventos" podrn crear y modificar sus propios eventos. Tenga en cuenta que el siguiente evento y funciones de calendario no son compatibles con el portal de socios: ortografa, actualizaciones de eventos, vistas de listas mejoradas programacin de arrastrar y colocar, intercambio de calendario y detalles de activacin. Nota: Un usuario de socio slo puede ver calendarios compartidos por: Otros usuarios de socio asignados a la misma cuenta El gerente de canal de su cuenta
Asignacin de casos en el portal de socios

Permisos de usuario necesarios Para asignar casos a socios: Modificar en casos Y Transferir casos o Transferir registros
Para asignar casos a usuarios del portal de socios, debe configurar casos para usuarios de socio. Adems de los permisos de usuario necesarios para esta funcin, debe tener acceso para ver los casos que est actualizando.
Gua del usuario | Acerca de acceso mvil para usuarios de socio | 491
Para asignar un caso a un usuario de socios: 1. En la pgina de detalles de un caso, haga clic en [Cambiar] junto al campo Propietario del caso. 2. Seleccione Usuario de socios en la lista desplegable Propietario e introduzca el nombre del usuario de socios. 3. Tambin puede seleccionar la casilla de verificacin Enviar correo electrnico de notificacin para enviar un correo electrnico al nuevo propietario. 4. Haga clic en Guardar. El usuario de socio podr ver y modificar el caso desde el portal de socios. Nota: Los comentarios de casos agregados por usuarios del portal de socios son pblicos y cualquier usuario que pueda ver el caso pueden verlos. Tambin puede crear reglas de distribucin y de asignacin de casos que asignen automticamente casos a usuarios de socio o colas segn ciertas propiedades de dichos casos.
Acerca de acceso mvil para usuarios de socio

Est disponible a un coste adicional en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Puede habilitar que los usuarios de socio vean y modifiquen los datos del portal de socios en sus dispositivos BlackBerry, iPhone, Treo o Windows Mobile con la aplicacin cliente de Salesforce Mobile. Al conceder acceso mvil a los usuarios de socio, les proporciona la opcin de acceder a sus datos del portal de socios desde cualquier ubicacin, en cualquier momento. Debido a las limitaciones de tamao de la pantalla y memoria de los dispositivos porttiles, Salesforce Mobile utiliza conjuntos de datos o subconjuntos de datos de Salesforce para determinar la informacin que est disponible para los usuarios de Mobile. Los socios que utilizan Salesforce Mobile slo podrn ver los objetos del portal de socios, incluso si Salesforce Mobile est configurado con los conjuntos de datos menos restrictivos. Por contra, el acceso al portal de socios se puede limitar configurando conjuntos de datos de Salesforce Mobile ms restrictivos.
Gua del usuario | Puedo activar Salesforce para mis socios? | 492
Preguntas ms frecuentes sobre el intercambio de informacin con socios

Puedo activar Salesforce para mis socios?
S, Salesforce ofrece un portal de socios que le permite ofrecer a sus socios acceso limitado a sus datos de Salesforce.
Puedo compartir mis datos de Salesforce con otras organizaciones que tambin usen Salesforce?
S. Salesforce to Salesforce activa la colaboracin comercial tanto entre organizaciones de Salesforce como dentro de las mismas. Por ejemplo, puede compartir datos de candidatos y oportunidades con socios comerciales y gestionar la totalidad de oportunidades en curso y programas dentro de Salesforce.
Uso de correo electrnico integrado con Salesforce Trabajo con correo electrnico de Salesforce
Mensajes de estado de correo electrnico masivo
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Si ha configurado recibir notificaciones de correo electrnico para los correos electrnicos masivos, ver un correo electrnico de estado generado automticamente de Salesforce para cada correo electrnico masivo que enve. La lnea de asunto del correo electrnico de estado contiene el valor que introduzca en el campo Nombre de correo electrnico masivo cuando enve el correo electrnico masivo. El mensaje de estado muestra el nmero de destinatarios a los que se dirigi y envi el correo electrnico masivo. Es posible que estos nmeros difieran debido a que: El correo electrnico masivo puede hacer que su organizacin supere el lmite de correo electrnico masivo diario. Salesforce no enva el mensaje a ninguno de los destinatarios previstos en el caso.
Trabajo con correo electrnico de Salesforce
Gua del usuario | Directrices sobre el uso de Correo electrnico en Salesforce | 493
Uno o ms de los destinatarios seleccionados han cancelado la recepcin de correo electrnico masivo, despus de que se programara el correo electrnico masivo, pero antes de su procesamiento. Se han eliminado una o ms direcciones de los destinatarios del correo del contacto o del candidato despus de que se programara el correo electrnico masivo, pero antes de su procesamiento. El usuario que ha enviado el correo electrnico masivo se ha desactivado despus de que se programara el correo electrnico masivo, pero antes de su procesamiento. Salesforce no enva correos electrnicos masivos programados por un usuario desactivado.
Para activar la opcin de notificacin, haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de correo electrnico > Disponibilidad, y seleccione Notificar al remitente cuando se complete el correo electrnico masivo.
Directrices sobre el envo de correos electrnicos masivos
Directrices sobre el uso de Correo electrnico en Salesforce

Si utiliza una cuenta de correo electrnico de la empresa o una externa, puede utilizar Correo electrnico en Salesforce para asignar los correos electrnicos a candidatos, contactos, oportunidades y otros registros en Salesforce. Cuando redacte, reenve o responda un correo electrnico, slo tiene que introducir su direccin de Correo electrnico en Salesforce en el campo Cco o en cualquier campo de destinatario. Salesforce recibe una copia del correo electrnico y, dependiendo de su configuracin, lo agrega a la lista relacionada Historial de actividades de los registros coincidentes o a la pgina Mis elementos no resueltos, donde puede asignarlo manualmente. Sugerencias Un administrador debe activar Correo electrnico en Salesforce para su organizacin. Tras la activacin, Salesforce genera una direccin nica de Correo electrnico en Salesforce para cada usuario. Los usuarios recibirn automticamente un correo electrnico de Salesforce que contiene su direccin de Correo electrnico en Salesforce. Tambin pueden ver su direccin de Correo electrnico en Salesforce haciendo clic en Su nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mi correo electrnico en Salesforce. Las direcciones de Correo electrnico en Salesforce se generan automticamente y no se pueden modificar. Tambin puede guardar un mensaje como una actividad de correo electrnico sin enviarlo ni reenviarlo a otra persona. Simplemente reenve el correo electrnico con su direccin de Correo electrnico en Salesforce en el campo Para. Asegrese de que no hay otra direccin de correo electrnico en los campos Para, Cc y Cco. Salesforce recibe una copia del correo electrnico y busca los campos Desde, Para y Cc en el correo electrnico reenviado de la direccin de correo electrnico de sus candidatos y contactos. Si se encuentran candidatos o contactos, Salesforce guarda el correo electrnico en la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente. Cuando utilice Correo electrnico en Salesforce para guardar un mensaje como una actividad de correo electrnico, el tipo de tarea predeterminado viene especificado por la configuracin Predeterminado para enviar correo electrnico. Puede cambiar el valor predeterminado modificando la lista de seleccin Tipo de tarea. No es necesario que configure Correo electrnico en Salesforce para asociar correos electrnicos con los registros coincidentes. Salesforce busca los correos electrnicos enviados a su direccin de Correo electrnico en Salesforce para un Id. de registro y busca el registro. Si se encuentran registros relacionados, Salesforce agrega el correo electrnico a la lista relacionada Historial de actividades de esos registros o a la pgina Mis elementos no resueltos, donde puede asignarlos manualmente.
Uso de correo electrnico integrado con Salesforce
Gua del usuario | Directrices sobre el uso de Correo electrnico en Salesforce | 494
Notas Puede utilizar Correo electrnico en Salesforce con aplicaciones cliente como IBM Lotus Notes y Microsoft Outlook, as como correo Web como Gmail y Yahoo! Mail. Las direcciones de correo electrnico que utilice para enviar mensajes de Correo electrnico en Salesforce se deben configurar en el campo Mis direcciones de correo electrnico aceptadas en la pgina de configuracin Mi correo electrnico en Salesforce. Correo electrnico en Salesforce intenta que la direccin de correo electrnico que se encuentra en los campos Para o Cc coincida con la direccin en el campo estndar Correo electrnico. No es compatible con las coincidencias en los campos personalizados de correo electrnico. El nmero mximo de direcciones de correo electrnico con las que puede coincidir Mi correo electrnico en Salesforce es 50. Si el nmero de direcciones combinado en los campos Para y Cc supera ese lmite, Mi correo electrnico en Salesforce solo procesa las primera 50 direcciones nicas en el correo electrnico. Si Correo electrnico en Salesforce coincide con una direccin de correo electrnico para varios candidatos o registros de contactos en Salesforce, puede seleccionar asociar el correo electrnico con todos los registros coincidentes, con el registro ms antiguo o con el registro con mayor actividad. Si Correo electrnico en Salesforce hace coincidir un correo electrnico con varios registros de oportunidades en Salesforce, el correo electrnico se incluye en el historial de actividades de todos los registros abiertos coincidentes. Si configura Correo electrnico en Salesforce para asociar correos electrnicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce busca los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrnico de sus candidatos o contactos. Si se encuentran candidatos o contactos, Salesforce guarda el correo electrnico en la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente. Si configura Correo electrnico en Salesforce para asociar correos electrnicos a oportunidades coincidentes, Salesforce busca los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrnico de sus contactos. Si se encuentran contactos, Salesforce guarda el correo electrnico en la lista relacionada Historial de actividades de todas las oportunidades abiertas siempre que se le asigne al contacto una funcin de contacto de la oportunidad. Por ejemplo, es posible que se le asigne al contacto la funcin de Responsable de la decisin en una oportunidad. Correo electrnico en Salesforce puede crear un mximo de 50 actividades de cada correo electrnico que reciba. El tamao mximo para un archivo adjunto es 5 MB cuando se adjunta directamente a la lista relacionada. El tamao mximo de todos los archivos adjuntos a un correo electrnico es de 10 MB. Para cada registro coincidente, se duplicarn todos los archivos adjuntos enviados con el correo electrnico, lo que afectar al tamao mximo de sus datos. Los archivos adjuntos que no se hayan agregado se muestran en el correo electrnico de confirmacin que recibe por parte de Salesforce. El texto del correo electrnico y HTML se trunca automticamente a 32 KB. Correo electrnico en Salesforce es necesario para utilizar la funcin Agregar correo electrnico con Salesforce for Outlook. Si desactiva una funcin, automticamente desactivar la otra. Con Salesforce for Outlook, puede agregar correos electrnicos mediante los botones de la barra de herramientas Agregar correo electrnico y Enviar y agregar en lugar del campo Cco. Si Salesforce no puede asociar ninguna direccin de correo electrnico para destinatarios que aparecen en los campos Para y Cc de correos electrnicos que ha agregado a Salesforce, la pgina Mis elementos no resueltos mostrar una fila de cada correo electrnico.
Configuracin de Correo electrnico en Salesforce Adicin de correos electrnicos con Correo electrnico en Salesforce
Gua del usuario | Configuracin de Correo electrnico en Salesforce | 495
Configuracin de Correo electrnico en Salesforce

Antes de poder utilizar su direccin de Correo electrnico en Salesforce, deber configurarla. 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mi correo electrnico en Salesforce. Consejo: Es recomendable que agregue su direccin de Correo electrnico en Salesforce a la libreta de direcciones de su cliente de correo electrnico para facilitar su consulta. 2. En Mis direcciones de correo electrnico aceptadas, introduzca las direcciones de correo electrnico que utilizar para enviar correos electrnicos. Separe las diferentes direcciones de correo electrnico con comas. Importante: Su direccin de Correo electrnico en Salesforce slo acepta correos electrnicos de su lista de direcciones. Si no contiene una lista de direcciones, su direccin de Correo electrnico en Salesforce no se asociar a ningn registro. 3. Elija si desea que se enven todos los correos electrnicos a Mis elementos no resueltos de modo que pueda asignarlos manualmente a registros relacionados, o si desea que seamos nosotros los que intentemos en primer lugar asignarlos automticamente. 4. Configure Correo electrnico en Salesforce para agregar correos electrnicos como actividades para oportunidades, candidatos y contactos coincidentes. 5. Si ha seleccionado candidatos o contactos, seleccione cmo Correo electrnico en Salesforce procesar los correos electrnicos con informacin de candidatos o de contacto que coincida con los registros duplicados. Correo electrnico en Salesforce puede agregar la actividad de correo electrnico a todos los registros coincidentes, al registro duplicado ms antiguo o al registro con el mayor nmero de actividades. 6. Si ha seleccionado candidatos o contactos, puede seleccionar Si no se encuentran registros coincidentes, crear una tarea y enviarla a Mis elementos no resueltos para que se enve el correo electrnico a Mis elementos no resueltos si no se encuentran registros coincidentes. Si no se selecciona esta casilla de verificacin y Salesforce no puede identificar las direcciones de correo electrnico del remitente y del destinatario, el correo electrnico no se guardar en Salesforce. 7. Seleccione Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrnico para guardar los datos adjuntos en los correos electrnicos enviados a Salesforce. El tamao mximo para un archivo adjunto es 5 MB cuando se adjunta directamente a la lista relacionada. El tamao mximo de todos los archivos adjuntos a un correo electrnico es de 10 MB. 8. Seleccione Enviarme una confirmacin de asociacin para recibir un correo electrnico de confirmacin cuando se asocien los correos electrnicos satisfactoriamente. 9. En Dominios excluidos, introduzca cualquier dominio de correo electrnico que desea excluir de la asociacin automtica. Separe varios dominios de direcciones de correo electrnico con comas. 10. Haga clic en Guardar.
Adicin de correos electrnicos con Correo electrnico en Salesforce
Gua del usuario | Adicin de correos electrnicos con Correo electrnico en Salesforce | 496
Adicin de correos electrnicos con Correo electrnico en Salesforce

Puede agregar correos electrnicos a candidatos, contactos u oportunidades coincidentes. 1. Introduzca un correo electrnico de una cuenta externa que haya designado en Mis direcciones de correo electrnico aceptadas en la pgina de configuracin de Mi correo electrnico en Salesforce. 2. Introduzca su direccin de Correo electrnico en Salesforce en el campo Cco de su correo electrnico. 3. Introduzca los destinatarios que desee en los campos Para, Cc y Cco. 4. Enve el correo electrnico. Salesforce recibe los correos electrnicos y, dependiendo de su configuracin de Mi correo electrnico en Salesforce, los agrega a la lista relacionada Historial de actividades de los registros coincidentes o a la pgina Mis elementos no resueltos, donde puede asignarlo manualmente. Los correos electrnicos sin resolver tambin aparecen en su lista de tareas abierta. Puede agregar correos electrnicos a registros especficos de Salesforce. 1. Introduzca un correo electrnico de una cuenta externa que haya designado en Mis direcciones de correo electrnico aceptadas en la pgina de configuracin de Mi correo electrnico en Salesforce. 2. En Salesforce, busque el Id. de registro con el que desea asociar el correo electrnico. El Id. de registro es el cdigo alfanumrico de 15 dgitos y que distingue entre maysculas y minsculas, que se muestra al final de la URL de un registro. Por ejemplo, si visualiza la pgina de detalles de un registro de campaa, la URL tendr una apariencia similar a: https://na1.salesforce.com/701D0000000HQZy; el Id. de registro es 701D0000000HQZy. 3. En la lnea del asunto o en el cuerpo del correo electrnico, introduzca ref: seguido del Id. de registro. Por ejemplo: ref: 701D0000000HQZy. Nota: Los Id. de registro se pueden introducir en una lnea diferente o en el texto del cuerpo del correo electrnico si estn entre (), [] o {}. Por ejemplo: (ref: 701D0000000HQZy). Varios Id. de registro se deben separar con comas, por ejemplo: ref: 701D0000000HQZy, 801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa. 4. Introduzca su direccin de Correo electrnico en Salesforce en el campo Para, Cc o Cco de su correo electrnico. 5. Tambin puede introducir ms destinatarios en los campos Para, Cc y Cco. 6. Enve el correo electrnico. Salesforce recibir los correos electrnicos y los agregar a la lista relacionada Historial de actividades para cada registro que coincida con el Id. de registro especificado en el correo electrnico. Los Id. no vlidos o de los registros a los que no tenga acceso de lectura se ignorarn. Si Correo electrnico en Salesforce est configurado para asociar el correo electrnico con candidatos, contactos u oportunidades coincidentes, se crear una tarea sin resolver cuando se asocia un correo electrnico a un candidato, contacto u oportunidad utilizando nicamente un Id. de registro y no una direccin de correo electrnico coincidente. Por ejemplo, si ha configurado correos electrnicos para que se asocien con candidatos coincidentes y enva un correo electrnico
Gua del usuario | Envo de correo electrnico | 497
directamente a su direccin de Correo electrnico en Salesforce con un Id. de registro de candidato en el cuerpo o en la lnea del asunto del correo, se asociar con el candidato y se crear una tarea sin resolver.
Configuracin de Correo electrnico en Salesforce
Envo de correo electrnico

Permisos de usuario necesarios Para enviar correo electrnico: Para crear una direccin de toda la organizacin: Enviar correo electrnico Modificar todos los datos
Para enviar un mensaje por correo electrnico a un contacto, candidato, cuenta personal o usuario: 1. Haga clic en Enviar un mensaje de correo electrnico en la lista relacionada Historial de actividades de un registro. O bien, en un caso, haga clic en Enviar un mensaje de correo electrnico o en Responder de la lista relacionada Correo electrnico. Esta opcin slo est disponible para organizaciones con Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand: 2. Tambin puede especificar la direccin de envo del correo electrnico de la lista desplegable Desde para los correos electrnicos asociados a Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand; o si el nombre o la direccin de correo electrnico de su configuracin de correo electrnico es diferente del nombre de correo electrnico o direccin de correo electrnico en su registro de usuario. Al crear un nuevo mensaje saliente de Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand, la direccin en De se rellenar automticamente con su nombre. Al responder a un mensaje entrante, la direccin en De se rellenar automticamente con la direccin de ruta a la que se enva el correo electrnico. Si ha definido previamente una direccin de toda la organizacin, las direcciones de correo electrnico asociadas a su perfil de usuario tambin aparecern en esta lista desplegable. Las direcciones de toda la organizacin no estn disponibles para solicitudes de correo electrnico masivo o Stay-in-Touch. 3. Si desea eliminar todo formato HTML y enviar un correo electrnico de texto, haga clic en Cambiar a Slo texto. Haga clic en Cambiar a HTML para utilizar el formato HTML o para realizar un seguimiento del correo electrnico. 4. Introduzca un contacto, candidato o cuenta personal en el campo Para: . Slo se puede escribir un nombre en el campo Para: . Para los contactos y candidatos que tengan mltiples campos de correo electrnico, puede seleccionar una direccin de correo electrnico. 5. Opcionalmente, se puede elegir un registro (como una cuenta, un caso o un objeto personalizado) para asociarlo al correo electrnico. 6. Asimismo, si desea que otras personas reciban el correo electrnico como destinatarios principales, introduzca las direcciones de correo electrnico en el campo Adicional para: , o haga clic en el vnculo Adicional para: para seleccionar personas de una lista. Estas personas no tienen por qu ser registros de Salesforce. Las direcciones de correo electrnico se pueden separar por punto y coma, coma, espacios o lneas nuevas.
Gua del usuario | Envo de correo electrnico | 498
7. En los campos CC: y CCO:, introduzca las direcciones de correo electrnico adicionales, o haga clic en el vnculo CC o CCO para seleccionar personas de una lista. Las direcciones de correo electrnico se pueden separar por punto y coma, coma, espacios o lneas nuevas. Si su organizacin ha activado los correos electrnicos CCO de comprobacin, el campo CCO: no estar disponible y la configuracin de su Cco automtica en Mi configuracin de correo electrnico estar desactivado. 8. Escriba un asunto y el texto del mensaje o haga clic en Seleccionar plantilla para elegir una plantilla de correo electrnico predeterminada. Elija una carpeta y seleccione una plantilla. Si es necesario, puede modificar el contenido de la plantilla en su correo electrnico; sin embargo, no puede modificar las plantillas personalizadas. PRECAUCIN: Si modifica el contenido de la plantilla, los cambios slo afectarn a la versin HTML de la plantilla de correo electrnico. Los cambios no se ven reflejados en la versin de slo texto del correo electrnico enviado a los destinatarios. Cuando responda a un Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand, el mensaje original se incluir en el cuerpo del correo electrnico. Se puede eliminar todo este correo o parte de l. 9. Si seleccion una plantilla de correo electrnico HTML, utilice la barra de herramientas de formato para dar formato al texto. Para organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition nicamente 10. Si lo prefiere, seleccione Adjuntar archivo para agregar un archivo. Puede adjuntar varios archivos siempre que el tamao total de los archivos adjuntos no supere los 10 MB. 11. Si en su organizacin est activado el corrector ortogrfico, haga clic en Comprobar ortografa para pasar el corrector al cuerpo del correo electrnico. La ortografa no admite todos los idiomas que admite Salesforce. Por ejemplo, el corrector ortogrfico no admite tai, ruso e idiomas de doble byte, como japons, coreano o chino. Si est utilizando una plantilla de correo electrnico, el botn Comprobar ortografa estar disponible para plantillas de texto y plantillas de Visualforce sin etiquetas HTML. 12. Haga clic en Enviar. Si el destinatario carece de direccin de correo electrnico, Salesforce le pedir que modifique la direccin de correo electrnico de esa persona y que haga clic en: Guardar direccin para agregar la direccin de correo electrnico al registro sin enviar el correo electrnico. Guardar direccin y enviar para agregar la direccin de correo electrnico al registro y enviar el correo electrnico.
Directrices sobre el envo de correos electrnicos
Gua del usuario | Envo de correo electrnico masivo | 499
Envo de correo electrnico masivo

Permisos de usuario necesarios Para enviar correos electrnicos masivos a contactos, cuentas "Correo electrnico masivo" personales o candidatos: Para enviar correo electrnico masivo a usuarios: "Correo electrnico masivo" Y "Gestionar usuarios" Para enviar correos electrnicos masivos y registrarlos en la lista relacionada Historial de actividades: "Correo electrnico masivo" Y "Modificar tareas"
Puede enviar un mensaje por correo electrnico masivo a una lista de destinatarios de contactos, candidatos, cuentas personales o usuarios que pueda visualizar en Salesforce. 1. Seleccione el tipo de destinatarios de su correo electrnico masivo: Para enviar correos electrnicos masivos a contactos o cuentas personales, haga clic en Contactos de correo electrnico masivo en la seccin Herramientas de la parte inferior de las fichas Contactos o Casos. Si su organizacin utiliza cuentas personales, el vnculo tambin est en la seccin Herramientas de la parte inferior de la ficha Cuentas. Para enviar un correo electrnico masivo a candidatos, haga clic en Candidatos de correo electrnico masivo en la seccin Herramientas de la parte inferior de la ficha Candidatos. Para enviar un correo electrnico masivo a usuarios, haga clic en Su nombre > Configuracin > Gestionar usuarios > Correo electrnico masivo a usuarios. Disponen de este vnculo los administradores y los usuarios con permiso Gestionar usuarios.
2. Seleccione una vista de lista de los destinatarios y haga clic en Ir. De manera predeterminada, las vistas Mis contactos, Mis candidatos, Usuarios activos o Mis casos incluyen todos los registros de ese tipo que tengan una direccin de correo electrnico. Para cambiar la lista de destinatarios, cree una vista personalizada. Los contactos, candidatos o cuentas personales que tengan seleccionado el campo No recibir correos electrnicos o no tengan una direccin de correo electrnico no se incluyen en ninguna vista de lista de correo electrnico. Las cuentas personales se incluyen en vistas de lista de contactos. 3. Todos los destinatarios de la vista de lista se seleccionan por defecto. Elimine los destinatarios que no deberan recibir el correo electrnico masivo cancelando su seleccin o utilizando la casilla de verificacin superior en la vista de lista para seleccionar o cancelar la seleccin de todos los destinatarios citados en la pgina. 4. Haga clic en Siguiente. 5. Elija una plantilla de correo electrnico.
Gua del usuario | Envo de correo electrnico masivo | 500
Nota: No puede enviar un mensaje de correo electrnico de forma masiva mediante una plantilla de correo electrnico de Visualforce. 6. Tambin puede hacer clic en los vnculos Vista previa para ver las plantillas. En la ventana de vista previa de plantilla de correo electrnico, la plantilla se muestra con los campos de combinacin incluidos, como {!Account.AccountNumber}. Cuando enve sus mensajes de correo electrnico, los datos de los registros de los destinatarios o cualquier texto de sustitucin aplicable se insertarn en el correo electrnico en lugar de los campos de combinacin. 7. Haga clic en Siguiente. 8. En la pgina de confirmacin, realice la siguiente seleccin de las opciones de procesamiento siguientes:
Incluir mi direccin en Cco en un mensaje Almacenar una actividad para cada mensaje
El elemento Historial de actividades est asociado con el contacto, candidato o cuenta personal y se mostrar como Correo electrnico masivo:<Descripcin de plantilla>. El asunto, el texto y los archivos adjuntos del correo electrnico no se guardan en el elemento del Historial de actividades. Para registrar elementos del Historial de actividades, es preciso tener acceso para ver o modificar los registros en la lista de destinatarios y tener el permiso Modificar tareas.
Usar mi firma
Tambin puede incluir su firma en el correo electrnico masivo. Esta opcin se aplica nicamente a los correos electrnicos de texto.
Nombre de correo electrnico masivo
Introduzca un nombre que pueda utilizar para identificar este correo electrnico masivo en la cola del correo electrnico masivo. Nota: El nombre del correo electrnico masivo slo aparece en la cola de correo electrnico masivo y los mensajes de estado que reciba de Salesforce. Salesforce no agrega el nombre de correo electrnico masivo al correo electrnico masivo que enve. 9. En la seccin Opciones de envo, seleccione una de las siguientes opciones. Seleccione Enviar ahora. Seleccione Programado para enviar el y haga clic en el campo de fecha para especificar cundo Salesforce enviar el correo electrnico masivo. Utilice el men desplegable adyacente para especificar la zona horaria. Nota: Los usuarios pueden hacer clic en Su nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mis correos electrnicos masivos para ver y cancelar los correos electrnicos masivos que hayan programado. Los administradores pueden hacer clic en Su nombre > Configuracin > Supervisin > Correo electrnico masivo para ver y cancelar los correos electrnicos masivos programados por todos los usuarios en su organizacin. 10. Haga clic en Enviar para enviar el correo electrnico masivo. 11. Haga clic en Finalizado para completar el asistente para correo electrnico masivo.
Directrices sobre el envo de correos electrnicos masivos Mensajes de estado de correo electrnico masivo
Gua del usuario | Directrices sobre el envo de correos electrnicos | 501
Directrices sobre el envo de correos electrnicos

Al enviar correos electrnicos, tenga en cuenta lo siguiente. Sugerencias Si la gestin de reenvos est activada y el correo electrnico se reenva, Salesforce mostrar un mensaje de error. Haga clic en el vnculo del mensaje de error para actualizar la direccin de correo electrnico y enviar el correo electrnico a la direccin actualizada. Puede enviar mensajes por correo electrnico relacionados con cualquier registro siempre que tenga acceso para ver y modificar el registro.
Notas Se enviar un archivo adjunto como vnculo si su tamao total es de 3 MB o ms o si se enva mediante un correo electrnico masivo. Cuando los destinatarios hacen clic en el vnculo de los archivos adjuntos en el correo electrnico, stos se abren en un explorador Web diferente y pueden descargarse. Los datos adjuntos enviados como vnculos se almacenan durante 30 das. Los archivos adjuntos no se almacenan en correos electrnicos enviados desde Salesforce. Para que se guarden con el correo electrnico, los archivos adjuntos deben asociarse con el correo electrnico posteriormente o enviarse a Salesforce mediante Correo electrnico para registro de casos, Correo electrnico en Salesforce, Correo electrnico para registro de casos On-Demand o Salesforce for Outlook. Los correos enviados mediante el botn Enviar un mensaje de correo electrnico aparecen en la lista Historial de actividades de los registros relacionados. El elemento del Historial de actividades se titula Correo electrnico: Asunto. Puede hacer clic en el asunto del correo electrnico para ver el texto del mensaje. Los correos que se enven desde la lista relacionada de correos electrnicos de un caso se guardarn en esta misma lista. Esta funcin slo est disponible para organizaciones con Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand activado. Si su formato de pgina o configuracin de seguridad a nivel de campo le impide ver un campo, ese campo no estar disponible para las plantillas de correo electrnico.
Envo de correo electrnico Envo de correo electrnico masivo
Directrices sobre el envo de correos electrnicos masivos

Al enviar correos electrnicos masivos, tenga en cuenta lo siguiente.
Gua del usuario | Seguimiento de correo electrnico HTML | 502
Sugerencias Antes de enviar un correo electrnico masivo, cree una vista personalizada de contactos, candidatos, cuentas personales o casos sin direccin de correo electrnico. En el criterio de bsqueda, seleccione Correo electrnico igual a y deje en blanco el tercer campo. A continuacin, puede actualizar dichos registros antes de enviar los correos electrnicos. Lamentablemente, no hay forma de validar una direccin de correo electrnico sin enviar un mensaje de correo real. Si la plantilla contiene un campo de combinacin para el que no hay datos en un registro concreto, dicho campo no aparecer en el correo que enve. Para buscar los campos en blanco, modifique la vista de lista de destinatarios para buscar en los campos de combinacin que est utilizando en su plantilla e introduzca el criterio <campo> igual a, dejando en blanco el tercer campo. Antes de enviar los correos electrnicos, modifique los registros que tengan campos en blanco. Puede enviar un correo electrnico masivo a una lista de destinatarios de contactos, candidatos, cuentas personales o usuarios que pueda visualizar en Salesforce.
Notas Si la opcin de disponibilidad de correo electrnico Notificar al remitente cuando se complete el correo electrnico masivo est seleccionada, recibir un correo electrnico de estado automticamente de Salesforce para cada correo electrnico masivo que enve. La lnea de asunto del correo electrnico de estado contiene el valor que introduzca en el campo Nombre de correo electrnico masivo cuando enve el correo electrnico masivo. Los datos adjuntos en el correo masivo se envan como vnculos en lugar de como archivos fsicos. Cuando los destinatarios hacen clic en el vnculo de los archivos adjuntos en el correo electrnico, stos se abren en un explorador Web diferente y pueden descargarse. Los datos adjuntos enviados como vnculos se almacenan durante 30 das.
Limitaciones El correo electrnico masivo slo se puede enviar a una direccin en un campo de correo electrnico estndar. No se admite el correo electrnico masivo utilizando un campo de correo electrnico personalizado. Si un campo de correo electrnico estndar est oculto por la seguridad de nivel de campo, los vnculos del Correo electrnico masivo de contactos y candidatos no aparecen. Las plantillas de correo electrnico slo proporcionan acceso a los campos que son accesibles a travs del formato de pgina y la configuracin de seguridad a nivel de campo. (La seguridad a nivel de campo est disponible slo en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.)
Envo de correo electrnico masivo
Seguimiento de correo electrnico HTML

Despus de enviar un mensaje de correo electrnico HTML, puede realizar un seguimiento de la fecha en que se abri por primera vez, de la cantidad de veces y la ltima fecha en que se abri. Las pginas de detalles de contactos, candidatos y cuentas personales incluyen una lista relacionada Estado del correo electrnico HTML. Cada mensaje de correo electrnico que enva a una persona o lista de distribucin masiva se detalla junto con la fecha en que se envi, la fecha en que se abri por primera y ltima vez y el total de veces que se abri (tambin se cuenta si un mismo
Gua del usuario | Resolucin de sus correos electrnicos sin asignar | 503
usuario abre varias veces el correo electrnico). Esta lista tambin incluye los mensajes de correo electrnico automticos como aquellos enviados mediante las reglas de respuesta de Casos Web y Candidatos Web. Haga clic en Enviar un mensaje de correo electrnico para crear un mensaje nuevo. Consulte Envo de correo electrnico en la pgina 501 para obtener ms detalles sobre cmo enviar un correo electrnico. Haga clic en Ver todos para ver ms detalles acerca de todos los elementos de la lista relacionada Estado del correo electrnico HTML. Haga clic en Modificar al lado de un mensaje de correo electrnico para agregarle notas. Haga clic en Eliminar para eliminar un mensaje de la lista relacionada Estado del correo electrnico HTML. Haga clic en el asunto de un correo electrnico para ver el mensaje completo. Si el asunto tiene ms de 100 caracteres, se truncar con puntos suspensivos (...).
Para realizar un informe de las estadsticas de correo electrnico HTML que figuran en la lista relacionada Estado del correo electrnico HTML, use el Informe de estado de correo electrnico HTML de la ficha Informes. Nota: Agregue la lista relacionada Estado del correo electrnico HTML a los formatos de pgina del contacto, candidato y cuenta personal antes de que los usuarios enven mensajes HTML de los que deban realizar un seguimiento.
Resolucin de sus correos electrnicos sin asignar

Permisos de usuario necesarios Para ver o modificar correos electrnicos sin resolver: Modificar en tareas y Leer en los objetos que asigne al correo electrnico Y Correo electrnico en Salesforce O BIEN Agregar Correo electrnico en Salesforce for Outlook y Correo electrnico en Salesforce Para crear nuevos registros de Salesforce: Modificar en tareas Y Mostrar Creacin rpida y Crear en esos objetos Para ver los datos usados recientemente en los campos de registros relacionados: Autocompletar bsqueda en Configuracin de bsqueda
Cuando se envan los correos electrnicos a Salesforce usando Correo electrnico en Salesforce o Salesforce for Outlook, algunos de asignan automticamente a los registros relacionados en funcin de su configuracin de Correo electrnico en
Gua del usuario | Puedo utilizar Salesforce para enviar correos electrnicos masivos? | 504
Salesforce. El resto se agregan a Mis elementos no resueltos, donde puede asignarlos a registros relacionados de Salesforce o confirmar que desea dejarlos sin asignar. 1. Acceda a sus correos electrnicos no resueltos desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos no resueltos. 2. Dependiendo del modo en que desee resolver un correo electrnico, seleccione una de estas acciones. Asignar a registros relacionados: introduzca un registro relacionado en uno o en ambos campos. Si lo necesita, seleccione en primer lugar el tipo de registro adecuado en la lista desplegable. Si asigna un candidato, no podr asignar registros adicionales. Borre una entrada para cancelar una asignacin. Dejar sin asignar: haga clic en No asignar. El texto Correo electrnico sin resolver: se eliminar de la lnea de asunto y se le asignar el correo electrnico cuando complete la tarea. Si la lista de seleccin Estado de la tarea incluye ms de un estado completo, utilizaremos el primero.
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan de la lista. Podr volver en cualquier momento para resolver los elementos restantes. Si hace clic en Cancelar se cancelarn todas las modificaciones en la pgina. El correo electrnico se agrega a la lista relacionada Historial de actividades o Actividades abiertas de los registros asociados. Sugerencias Los correos electrnicos sin resolver tambin aparecen en su lista de tareas abierta. Puede resolver un correo electrnico desde el registro de tareas del correo electrnico asignndolo a otros registros de Salesforce. Los correos electrnicos asignados y completos se eliminarn automticamente de sus listas de correos electrnicos sin resolver y tareas abiertas. Haga clic en el junto a un correo electrnico para ver sus detalles. Haga clic en Configuracin de Correo electrnico en Salesforce para ver su configuracin de asignaciones de correo electrnico.
Preguntas ms frecuentes sobre el uso de correo electrnico integrado con Salesforce

Puedo utilizar Salesforce para enviar correos electrnicos masivos?
Si desea enviar correos electrnicos de marketing masivos, le sugerimos utilizar una aplicacin externa en AppExchange que le permite gestionar campaas de correo electrnico de forma centralizada y realizar un seguimiento a las respuestas devueltas a Salesforce Eso permite a su equipo de marketing realizar un seguimiento del nmero de candidatos aptos y del rendimiento de las inversiones para esas campaas de correo electrnico. Si desea enviar correos electrnicos de ventas masivos, en Salesforce haga clic en Contactos. Luego, seleccione Herramientas > Contactos de correo electrnico masivo y siga el asistente Correo electrnico masivo.
Envo de correo electrnico masivo Enviar correos electrnicos HTML?
Generacin de formularios con plantillas
Gua del usuario | Enviar correos electrnicos HTML? | 505
Enviar correos electrnicos HTML?

S, puede utilizar Salesforce para enviar correos electrnicos a contactos, candidatos, cuentas personales y usuarios en su organizacin. Puede enviar correos electrnicos a personas, enviar correos electrnicos masivos a varios contactos y configurar plantillas para correos electrnicos HTML que enva con frecuencia.
Envo de correo electrnico

Instalacin del control ActiveX de combinacin de correo
Con la combinacin de correo estndar, la primera vez que genere un documento de combinacin de correo deber instalar un control ActiveX que permita a Salesforce comunicarse con Word. Debe haber iniciado sesin como usuario de Windows con los suficientes privilegios administrativos para descargar controles ActiveX. Si no puede descargar controles ActiveX, pngase en contacto con su departamento de TI o administrador del sistema Windows para obtener ayuda. La combinacin de correo estndar requiere: Windows Internet Explorer 9, 7, 8 y 10 (No es compatible con el complemento de Google Chrome Frame para Internet Explorer porque los controles ActiveX necesarios para la combinacin de correo solo son compatibles con Internet Explorer.) Microsoft Word 2003 2007 Microsoft Windows XP y Windows Vista (solo 32 bits)
Configure su explorador Web para aceptar controles ActiveX de la manera siguiente: 1. 2. 3. 4. Haga clic en Herramientas > Opciones de Internet para abrir el cuadro de dilogo Opciones de Internet. Vaya a la ficha Seguridad. Haga clic en el icono de la zona Internet y, a continuacin, haga clic en Nivel personalizado. En la seccin Controles y complementos de ActiveX, seleccione Activar o Pedir datos para los siguientes ajustes: Descargar los controles firmados para ActiveX, Ejecutar controles y complementos de ActiveX y Activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX marcados como seguros. En la seccin Descargas, seleccione Activar para el ajuste Descarga de archivos. Haga clic en Aceptar. Repita la configuracin del nivel personalizado anterior para la zona Sitios de confianza. Asegrese de que salesforce.com es un sitio de confianza haciendo clic en el botn Sitios y buscando https://*.salesforce.com en la lista. Si no est ah, escriba https://*.salesforce.com en el cuadro de texto y haga clic en Agregar. Haga clic en Aceptar.
5. 6. 7. 8.
Gua del usuario | Gestin de plantillas | 506
9. Vaya a la ficha Opciones avanzadas del cuadro de dilogo Propiedades de Internet. 10. En la seccin Seguridad en la parte inferior del cuadro Configuracin, confirme que No guardar las pginas cifradas en el disco est en blanco y no tiene una marca de verificacin. 11. Haga clic en Aceptar. 12. Deber reiniciar Internet Explorer para que los cambios surtan efecto. Si utiliza Internet Explorer 7 8, la primera vez que realice una combinacin de correo puede que aparezca el mensaje emergente Excepcin: el servidor de automatizacin no puede crear el objeto. Puede ignorar el mensaje. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana emergente y continuar con la combinacin de correo. Nota: Combinacin de correo ampliada no requiere la instalacin de un control ActiveX.
Gestin de plantillas
Su administrador puede crear y mantener plantillas para que se utilicen en la definicin de membretes, en el envo de correo electrnico saliente y en la generacin de documentos de combinacin de correo. Los membretes definen el aspecto de sus plantillas de correo electrnico HTML. Estas plantillas pueden heredar la configuracin de logotipo, color y texto de un membrete. Las plantillas de correo electrnico le permiten enviar correo a contactos, candidatos y otras personas mediante plantillas predefinidas. Las plantillas de combinacin de correo le permiten crear documentos personalizados utilizando la informacin de sus registros. Por ejemplo, puede crear una carta de agradecimiento personalizada para un candidato concreto.
Creacin de nuevas plantillas de combinacin de correo Modificacin de las plantillas de combinacin de correo existentes Creacin de plantillas de combinacin de correo con Microsoft Word Carga de plantillas de combinacin de correo en Salesforce Creacin de membretes Gestin de las plantillas de correo electrnico
Creacin de nuevas plantillas de combinacin de correo

Permisos de usuario necesarios Para cargar plantillas de combinacin de correo: Para modificar las plantillas de combinacin de correo: Gestionar plantillas pblicas Gestionar plantillas pblicas
1. Abra un nuevo documento en blanco en Microsoft Word 2002, 2003 2007. 2. Utilice Word para disear el documento, de forma que contenga el texto, datos y el formato necesario para los usuarios. 3. Busque el texto o variables de datos en su documento de Word que se modificarn cada vez que utilice la plantilla. Por ejemplo, en el saludo Estimado seor Garca, Garca es una variable que cambiar cada vez que enve la carta a una persona diferente. 4. Sustituya cada variable con el campo de combinacin de Salesforce adecuado. Importante: Cada campo de etiqueta de campo de combinacin debe ser nico. Si dispone de Connect for Office, consulte Uso de integracin con Word para obtener detalles sobre cmo insertar campos de combinacin rpidamente. Si no tiene Connect for Office: a. Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinacin. b. En Word 2003 y versiones anteriores, seleccione Insertar y Campo en la barra de men de Word. En Word 2007, seleccione la ficha Insertar en Cinta, haga clic en Elementos rpidos en el grupo Texto y a continuacin haga clic en Campo. c. Seleccione Combinar correspondencia en la lista desplegable Categoras. d. Seleccione Combinar campos en el cuadro de dilogo Campos. e. En el rea Propiedades de campo del cuadro de dilogo Campo, introduzca manualmente el campo de combinacin vlido, como Opportunity_LineItem_ProductName. f. Haga clic en Aceptar. Nota: Para ver una lista de todos los productos asociados a una oportunidad, inserte el campo de combinacin Opportunity_LineItem_Start donde desee que comience el listado de informacin de productos. A continuacin, inserte todos los campos de combinacin que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Por ltimo, inserte Opportunity_LineItem_End para terminar la lista. 5. Guarde su documento de Word. 6. Realice la Carga de plantillas de combinacin de correo en Salesforce en la pgina 511.
Consejo: Para obtener mejores resultados: No configure las plantillas de combinacin de correo como protegida o acceso restringido en Microsoft Word. Consulte la ayuda de Word para obtener informacin sobre los documentos protegidos de Word. (En Word, pulse F1 para abrir la ayuda.) No vincule las plantillas de combinacin de correo a orgenes de datos externos como hojas de clculo de Excel o bases de datos de Access. Consulte la ayuda de Word para obtener informacin sobre la restauracin de documentos de combinacin de correo, que Word denomina documentos normales de Word.
Modificacin de las plantillas de combinacin de correo existentes

1. Descargue las plantillas de combinacin de correo de muestra y descomprima los archivos en el directorio adecuado de su disco duro. 2. Revise las instrucciones indicadas en salesforce_mailmerge_templates_howto.doc. 3. Abra la plantilla de muestra que desee con Microsoft Word. 4. Guarde una copia de la plantilla de muestra en el escritorio de su equipo o en otra ubicacin adecuada: Los usuarios de Word 2000, XP y 2003, deben seleccionar Guardar como en el men Archivo y, a continuacin, seleccionar un nombre de archivo y una carpeta de destino adecuados. Los usuarios de Word 2007, deben seleccionar Guardar como en el botn Office y, a continuacin, seleccionar un nombre de archivo y una carpeta de destino adecuados.
5. Tambin puede personalizar el texto y formato de la plantilla. 6. Pulse Alt+F9 para mostrar los cdigos de campo de combinacin de correo ocultos. Cada uno de los campos de combinacin de correo deber aparecer entre llaves como sigue: {MERGEFIELD
Contact_FullName \* MERGEFORMAT}
7. Modifique o agregue los campos de combinacin segn sea necesario. Si dispone de Connect for Office, consulte Uso de integracin con Word para obtener detalles sobre cmo insertar campos de combinacin rpidamente. Si no tiene Connect for Office: a. Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinacin.
b. En Word 2003 y versiones anteriores, seleccione Insertar y Campo en la barra de men de Word. En Word 2007, seleccione la ficha Insertar en Cinta, haga clic en Elementos rpidos en el grupo Texto y a continuacin haga clic en Campo. c. Seleccione Combinar correspondencia en la lista desplegable Categoras. d. Seleccione Combinar campos en el cuadro de dilogo Campos. e. En el rea Propiedades de campo del cuadro de dilogo Campo, introduzca manualmente el campo de combinacin vlido, como Opportunity_LineItem_ProductName. f. Haga clic en Aceptar. Nota: Para ver una lista de todos los productos asociados a una oportunidad, inserte el campo de combinacin Opportunity_LineItem_Start donde desee que comience el listado de informacin de productos. A continuacin, inserte todos los campos de combinacin que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Por ltimo, inserte Opportunity_LineItem_End para terminar la lista. 8. Guarde su documento de Word. 9. Realice la Carga de plantillas de combinacin de correo en Salesforce en la pgina 511. Consejo: Para obtener mejores resultados: No configure las plantillas de combinacin de correo como protegida o acceso restringido en Microsoft Word. Consulte la ayuda de Word para obtener informacin sobre los documentos protegidos de Word. (En Word, pulse F1 para abrir la ayuda.) No vincule las plantillas de combinacin de correo a orgenes de datos externos como hojas de clculo de Excel o bases de datos de Access. Consulte la ayuda de Word para obtener informacin sobre la restauracin de documentos de combinacin de correo, que Word denomina documentos normales de Word.
Creacin de plantillas de combinacin de correo con Microsoft Word

Disponible en: Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Puede crear plantillas de combinacin de correo para utilizar con la utilidad de combinacin de correo. Para ello, use el componente de Word de Connect for Office que proporciona una lista completa de campos de combinacin vlidos para insertarlos. Importante: Cada campo de etiqueta de campo de combinacin debe ser nico. 1. Inicie Microsoft Word.
Si utiliza 2. Word 2003 o anterior Word 2007
Procedimiento Seleccione Iniciar sesin del men desplegable de salesforce.com en la barra de herramientas. Abra la ficha salesforce.com de la Cinta, haga clic en el men desplegable Campos de combinacin y seleccione Iniciar sesin.
3. Escriba su nombre de usuario y contrasea de Salesforce. 4. Haga clic en Inicio de sesin. Nota: Cuando haya iniciado sesin correctamente y tenga una sesin activa, el comando Iniciar sesin del botn desplegable estar desactivado. Para cerrar sesin, haga clic en Cerrar sesin. 5. Cree la plantilla de combinacin de correo a partir de un documento de Word existente o nuevo. 6. Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinacin de Salesforce. Para reemplazar un campo de combinacin existente, seleccione todo el campo en la plantilla. Los campos de combinacin de correo deben ser nicos. 7. En Word 2003 y versiones anteriores, seleccione Insertar campo de combinacin en el men desplegable salesforce.com. En Word 2007, haga clic en el men desplegable Campos de combinacin de la ficha salesforce.com de la Cinta y, a continuacin, seleccione Insertar campo de combinacin. 8. En el cuadro de dilogo Insertar campo de combinacin, seleccione un tipo de campo y, a continuacin, seleccione el campo de combinacin que desee insertar. Si utiliza productos en Salesforce, consulte Inclusin de datos de productos de oportunidad en plantillas de combinacin de correo en la pgina 510. 9. Haga clic en Insertar para agregar el campo de combinacin en la posicin actual del cursor en el documento de Word. 10. Inserte los campos de combinacin adicionales que desee para generar su plantilla de combinacin de correo. 11. Cuando haya finalizado la plantilla de combinacin de correo, crguela en Salesforce haciendo clic en Su nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de combinacin de correo. Inclusin de datos de productos de oportunidad en plantillas de combinacin de correo Los productos estn disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. Tambin estn disponibles en Professional Edition a un coste adicional. Para agregar datos de productos de la oportunidad a la plantilla de combinacin de correo, en el cuadro de dilogo Insertar campo de combinacin seleccione Campos de partida de oportunidad y, a continuacin, seleccione los campos que vaya a insertar. De esta forma, se insertar una tabla con los campos de combinacin seleccionados y los campos especiales de inicio y fin. (No puede descargar plantillas de combinacin de correo predeterminadas de muestra que incluyan una tabla de datos de productos de oportunidades.) Puede modificar esta tabla segn sea necesario, pero el campo de combinacin Opportunity_LineItem_Start debe aparecer antes que todos los campos de combinacin de productos de la oportunidad, mientras que el campo de combinacin Opportunity_LineItem_End debe aparecer despus de todos los campos de combinacin de productos de la oportunidad. Estos campos de inicio y fin activan Salesforce para enumerar todos los productos en la oportunidad. Si tambin desea insertar campos de combinacin de productos en la tabla de campos de combinacin de productos de la oportunidad, podr hacerlo manualmente sin utilizar el componente de Word de salesforce.com: 1. En el documento de Word, coloque el cursor donde desee insertar el campo de combinacin. 2. En Word 2003 y versiones anteriores, seleccione Insertar y Campo en la barra de men de Word. En Word 2007, seleccione la ficha Insertar en Cinta, haga clic en Elementos rpidos en el grupo Texto y a continuacin haga clic en Campo. 3. Seleccione Combinar correspondencia en la lista desplegable Categoras. 4. Seleccione Combinar campos en el cuadro de dilogo Campos.
5. En el cuadro de dilogo Campo del rea Propiedades de campo, introduzca el nombre de campo manualmente, como Opportunity_LineItem_ProductName. 6. Haga clic en Aceptar.
Gestin de plantillas Requisitos del sistema para Connect for Office
Requisitos del sistema para Connect for Office

Los requisitos del sistema para Connect for Office son: Microsoft Office 2000, 2002, 2003 o 2007 Microsoft Windows 2000, Windows XP o Windows Vista (solo 32 bits)
Creacin de plantillas de combinacin de correo con Microsoft Word
Carga de plantillas de combinacin de correo en Salesforce

Administradores y usuarios con el permiso Gestionar plantillas pblicas deben cargar las plantillas de combinacin de correo electrnico de Microsoft Word completas para que Salesforce las ponga a disposicin de los usuarios. 1. En Salesforce, haga clic en Su nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de combinacin de correo. 2. Haga clic en Plantilla nueva. 3. Escriba un nombre y una descripcin para la plantilla. De esta forma se ayudar a los usuarios a elegir correctamente la plantilla cuando vayan a generar documentos de combinacin de correo. Si su organizacin utiliza Combinacin de correo ampliada, seleccione el tipo de documento adecuado: Documento, Etiqueta o Sobre.
Gua del usuario | Uso de membretes | 512
4. Haga clic en Examinar para seleccionar su plantilla de combinacin de correo de Word. 5. Para terminar, haga clic en Guardar.
Uso de membretes
Permisos de usuario necesarios Para crear o cambiar membretes: Gestionar membretes
Un membrete define el logotipo, el color de pgina y la configuracin del texto para las plantillas con formato HTML de correo electrnico. Para obtener mejores resultados, puede crear un nico membrete y utilizarlo en todas las plantillas con formato HTML de correo electrnico. Se pueden crear membretes y permitir que estn disponibles en toda la organizacin. Para utilizar membretes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Membretes. Desde la pgina de lista Membretes: Para ver un membrete, seleccione el nombre en la lista. Para modificar un membrete, haga clic en el nombre en la lista y elija una de las opciones de modificacin: Modificar propiedades o Modificar membrete. Para eliminar un membrete, haga clic en Eliminar junto al nombre. No puede eliminar un membrete que se utiliza en cualquier plantilla con formato HTML de correo electrnico.
Creacin de membretes Creacin de membretes
Gua del usuario | Uso de membretes | 513
Creacin de membretes
Permisos de usuario necesarios Para crear o cambiar membretes: Gestionar membretes
Los membretes definen el aspecto de sus plantillas de correo electrnico HTML. Estas plantillas pueden heredar la configuracin de logotipo, color y texto de un membrete. Un membrete consiste en propiedades y detalles. Las propiedades slo son visibles dentro de su organizacin; contribuyen a que los usuarios identifiquen un membrete. Los detalles se aplican a un mensaje de correo electrnico cuando se utiliza ese membrete. Utilice el asistente para membretes para crear las propiedades y los detalles de su membrete. 1. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Membretes. 2. Haga clic en Membrete nuevo. Definicin de las propiedades del membrete 1. Marque Disponible para el uso, si desea que los usuarios puedan utilizar el nuevo membrete inmediatamente. 2. Escriba una Etiqueta de membrete. La etiqueta se utiliza para referirse al membrete de las pginas de interfaz de usuario. 3. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de membrete. Es un nombre exclusivo que se utiliza para hacer referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los paquetes gestionados, este nombre exclusivo impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones de paquetes. Este nombre slo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanumricos y debe ser exclusivo de su organizacin. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guin bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. El desarrollador puede utilizar el campo Nombre exclusivo de membrete para cambiar algunos nombres de componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarn en la organizacin de un suscriptor. 4. Escriba una descripcin para este membrete. Los campos de nombre y descripcin son para uso interno nicamente y su finalidad consiste en describir el membrete a los dems usuarios. 5. Haga clic en Guardar. Aparecer la pgina de detalles del membrete. Definicin de los detalles del membrete 1. Defina los atributos del membrete. Haga clic en Modificar el color de fondo e introduzca un color para el fondo del membrete. Haga clic en el botn selector de colores para elegir un color. Haga clic en Modificar propiedades del encabezado y seleccione el color, la alineacin y la altura de la parte superior del membrete. Haga clic en Seleccionar el logotipo para incluir una imagen del logotipo de su compaa en la seccin superior o inferior del membrete. Para seleccionar una imagen, seleccione una carpeta y haga clic en el nombre del documento para adjuntarlo. Otra opcin consiste en hacer clic en Buscar en documentos y escribir el nombre del archivo que desea buscar en los documentos por nombre. Asegrese de que el documento que selecciona est marcado como Disponible de modo externo en la ficha Documentos para que un usuario que no tenga nombre de usuario y contrasea de Salesforce pueda ver la imagen cuando la reciba en un correo electrnico.
Gua del usuario | Gestin de las plantillas de correo electrnico | 514
Para eliminar la imagen del membrete, haga clic en Eliminar el logotipo. Haga clic en Modificar la lnea superior e introduzca el color y la altura de la lnea horizontal que vaya a colocar debajo del encabezado. Haga clic en el botn selector de colores para elegir un color. Haga clic en Modificar los colores del cuerpo e introduzca el color de fondo para el cuerpo principal del membrete. Haga clic en Modificar la lnea intermedia e introduzca el color y la altura del borde intermedio del membrete. Haga clic en el botn selector de colores para elegir un color. Haga clic en Modificar las propiedades del pie de pgina y seleccione el color, la alineacin y la altura de la parte inferior del membrete. Haga clic en Modificar la lnea inferior y seleccione el color y la altura de la lnea horizontal inferior que vaya a colocar en el membrete. Haga clic en el botn selector de colores para elegir un color.
2. De forma opcional, haga clic en Vista previa para ver el membrete en otra ventana del explorador. 3. Haga clic en Guardar. Para crear una plantilla de correo electrnico HTML que contenga la configuracin del membrete, consulte Creacin de plantillas de correo electrnico con formato HTML.
Uso de membretes Gestin de las plantillas de correo electrnico Creacin de plantillas de correo electrnico personalizadas con formato HTML
Gestin de las plantillas de correo electrnico

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com Correo electrnico masivo a usuarios no Disponible en Personal Edition, Contact Manager Edition y Group Edition Plantillas de correo electrnico con formato HTML y Visualforce no disponibles en: Personal Edition
Permisos de usuario necesarios Para crear o cambiar plantillas de correo con formato HTML: Modificar plantillas en formato HTML Para crear o cambiar plantillas de correo con formato Visualforce: Personalizar aplicacin
Para crear o cambiar carpetas con plantillas pblicas de correo Gestionar plantillas pblicas electrnico:
Es posible crear cuatro clases diferentes de plantillas de correo electrnico: Texto: todos los usuarios pueden crear o modificar plantillas de correo electrnico de texto. Consulte Creacin de plantillas de correo electrnico de texto en la pgina 517. HTML con membrete: los administradores y los usuarios con el permiso Modificar plantillas en formato HTML pueden crear plantillas de correo electrnico con formato HTML a partir de un membrete. Consulte Creacin de plantillas de correo electrnico HTML.
HTML personalizado: los administradores y los usuarios con el permiso Modificar plantillas en formato HTML pueden crear plantillas de correo electrnico con formato HTML personalizadas sin utilizar un membrete. Es necesario que conozca el lenguaje HTML o bien obtenga el cdigo HTML para insertarlo en la plantilla de correo electrnico. Consulte Creacin de plantillas de correo electrnico personalizadas con formato HTML en la pgina 520. Visualforce: los administradores y desarrolladores pueden crear plantillas mediante Visualforce. Las plantillas de correo electrnico de Visualforce permiten realizar una combinacin avanzada con los datos de un destinatario, en la que el contenido de una plantilla puede contener informacin procedente de mltiples registros. Consulte Creacin de plantillas de correo electrnico con formato Visualforce.
Todas estas plantillas de correo electrnico pueden incluir texto, campos de combinacin y archivos adjuntos. Tambin puede incluir imgenes en sus plantillas HTML y de Visualforce. Puede utilizar plantillas de correo electrnico al enviar un correo electrnico desde la lista relacionada Historial de actividades de un registro. Las plantillas de texto y HTML se pueden utilizar tambin cuando se enva correo electrnico de forma masiva. El botn para comprobar la ortografa de su plantilla estar disponible para plantillas de texto y plantillas de Visualforce sin etiquetas HTML. Nota: No puede enviar un mensaje de correo electrnico de forma masiva mediante una plantilla de correo electrnico de Visualforce. Para gestionar las plantillas de correo electrnico personales, haga clic en Su nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mis plantillas. Si tiene permiso para administrar plantillas pblicas de correo electrnico, haga clic en Su nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de correo electrnico. Haga clic en el nombre de cualquier plantilla de correo electrnico para acceder a la pgina Vista de plantillas de correo electrnico. Para modificar o eliminar una plantilla, haga clic en Modificar o Eliminar situado junto al nombre de la plantilla en la lista. Haga clic en Plantilla nueva para crear cualquier tipo de plantilla de correo electrnico. Nota: Las plantillas de correo electrnico utilizadas en las siguientes funciones deben ser pblicas y activas: Candidatos Web Caso Web Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand Reglas de asignacin Reglas de distribucin Reglas de respuesta automtica
Vista de plantillas de correo electrnico Creacin de plantillas de correo electrnico de texto Uso de la barra de herramientas de formato Creacin de plantillas de correo electrnico personalizadas con formato HTML Adicin de imgenes a plantillas de correo electrnico Campos de combinacin para casos Duplicacin de plantillas de correo electrnico Uso de membretes
Vista de plantillas de correo electrnico

Para ver una plantilla, haga clic en el nombre de la plantilla en la lista. Las opciones varan dependiendo del tipo de plantilla (personalizada, HTML, Visualforce o texto): Para cambiar el contenido o el asunto del mensaje o combinar campos de plantillas de texto, haga clic en Modificar. Para plantillas personalizadas y HTML: Haga clic en Modificar la versin de HTML para cambiar el contenido o combinar campos de la versin HTML. Nota: Todas las plantillas de correo electrnico personalizadas y HTML incluyen una versin de slo texto para aquellos destinatarios que no pueden ver correos en formato HTML. Si deja la versin de slo texto en blanco, la versin de slo texto se genera automticamente cuando modifica la versin HTML. Haga clic en Modificar la versin de texto para cambiar el contenido o combinar campos de la versin de slo texto. PRECAUCIN: salesforce.com recomienda que deje la versin de slo texto en blanco. Si la deja en blanco, Salesforce crea automticamente el contenido de slo texto basado en la versin HTML actual. Si no deja la versin de slo texto en blanco y, por el contrario, aade contenido de forma manual, las subsiguientes modificaciones de la versin HTML no se reflejarn en la versin de slo texto. Para plantillas con formato Visualforce: Haga clic en Modificar plantilla para cambiar las marcas de la pgina de la plantilla. La lista relacionada Archivos adjuntos con formato Visualforce indica qu archivos adjuntos se generan a travs de las marcas de Visualforce. Si la marca de Visualforce hace referencia a componentes de paquetes gestionados instalados, como otra clase, un desencadenador, un objeto personalizado, etc., la lista relacionada Configuracin de versin indica las versiones de paquete de los paquetes gestionados instalados que incluyen los componentes a los que se hace referencia. Si la plantilla de correo electrnico incluye datos cifrados, tenga en cuenta que los datos aparecen cifrados en el correo electrnico generado y al visualizar la pgina de plantillas de Visualforce. No aparece en texto normal por motivos de seguridad.
Haga clic en Enviar prueba y verificar campos de combinacin para visualizar una plantilla de muestra cumplimentada con los datos de los registros seleccionados y enviar un correo electrnico de prueba. Haga clic en Adjuntar archivo en la lista relacionada Archivos adjuntos para agregar un archivo adjunto a la plantilla. El archivo adjunto se incluye en todos los correos electrnicos que utilicen la plantilla. Para seleccionar un archivo: Haga clic en el vnculo Buscar en documentos para buscar archivos en la ficha Documentos. Si selecciona un logotipo de imagen u otro archivo grfico, compruebe que el documento est marcado como Disponible de modo externo en la ficha Documentos para que todos los destinatarios del correo electrnico puedan ver la imagen. Tambin puede seleccionar una opcin de la lista desplegable Ubicacin del archivo para seleccionar un archivo de su equipo o de una carpeta de documentos.
Si dispone del permiso Gestionar plantillas pblicas, puede hacer clic en [Cambiar] situado junto al campo Autor para seleccionar un autor diferente. En principio, el autor es la persona que ha creado la plantilla de correo electrnico. Para eliminar la plantilla, haga clic en Eliminar. Haga clic en Duplicar para duplicar una plantilla. Para obtener ms informacin, consulte Duplicacin de plantillas de correo electrnico en la pgina 522. Si el Modo de desarrollador est activado, haga clic en Mostrar dependencias para ver a qu componentes hace referencia la plantilla.
Creacin de plantillas de correo electrnico de texto

Permisos de usuario necesarios Para crear o cambiar carpetas con plantillas pblicas de correo Gestionar plantillas pblicas electrnico:
Para crear una plantilla de correo electrnico de texto: 1. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mis plantillas. Si tiene permiso para modificar plantillas pblicas, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de correo electrnico. 2. Haga clic en Plantilla nueva. 3. Elija el tipo de plantilla Texto y haga clic en Siguiente. 4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla.
5. Seleccione la casilla de verificacin Disponible para el uso, si desea ofrecer esta plantilla a los usuarios al enviar un mensaje de correo electrnico. 6. Escriba un Nombre de la plantilla de correo electrnico. 7. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Es un nombre exclusivo que se utiliza para hacer referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los paquetes gestionados, este nombre exclusivo impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones de paquetes. Este nombre slo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanumricos y debe ser exclusivo de su organizacin. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guin bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. El desarrollador puede utilizar el campo Nombre exclusivo de plantilla para cambiar algunos nombres de componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarn en la organizacin de un suscriptor. 8. Seleccione una configuracin de Codificacin para determinar el conjunto de caracteres de la plantilla. 9. Escriba una Descripcin para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripcin son nicamente para su uso interno. 10. Escriba el Asunto para el mensaje. 11. Escriba el texto que desea para el mensaje. 12. Si lo desea, especifique los campos de combinacin en el asunto y en el cuerpo del texto. Cuando enve el correo electrnico, estos campos se reemplazarn con informacin de sus registros. 13. Haga clic en Guardar. Consejo: Haga clic en Enviar prueba y verificar campos de combinacin para visualizar una plantilla de muestra cumplimentada con los datos de los registros seleccionados y enviar un correo electrnico de prueba.
Archivos adjuntos en plantillas Para agregar un archivo adjunto a una plantilla: 1. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mis plantillas. Si tiene permiso para modificar plantillas pblicas, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de correo electrnico. 2. Seleccione una plantilla. 3. Haga clic en Adjuntar archivo de la pgina de detalles de la plantilla de correo electrnico. 4. Seleccione una carpeta y haga clic en el nombre del documento que desea adjuntar o haga clic en Buscar en documentos y escriba el nombre del archivo que desea buscar por nombre. Otra opcin consiste en hacer clic en Mi PC para adjuntar un archivo desde el equipo. El archivo adjunto se incluye en todos los correos electrnicos que utilicen la plantilla. Tenga en cuenta que los archivos adjuntos en el correo masivo se envan como vnculos en lugar de como archivos fsicos (consulte Envo de correo electrnico masivo en la pgina 501).
Gestin de las plantillas de correo electrnico Gestin de las plantillas de correo electrnico
Uso de la barra de herramientas de formato

Use la barra de herramientas de formato para modificar el texto en HTML. Seleccione el texto que desea formatear y haga clic en la opcin adecuada que se describe a continuacin:
Opcin Fuente Tamao
Descripcin Seleccione un estilo de carcter. Seleccione el texto al que desee aplicar la fuente y seleccione la fuente adecuada. Seleccione un tamao de carcter. Seleccione el texto al que desee aplicar el tamao y seleccione el tamao. Inserte un grfico de la biblioteca de documentos. Esta opcin no est disponible al realizar algunas acciones como crear componentes de la pgina de inicio personalizada. Seleccione un color de fondo. Seleccione un color de fuente. El texto cambia a negrita. El texto cambia a cursiva. El texto queda subrayado. Inserte un nuevo vnculo o modifique el existente. Seleccione el texto que desea vincular, haga clic en este botn e introduzca la URL del vnculo. Para utilizar un campo de combinacin como {!Case_Link} como destino del vnculo, inserte el campo de combinacin tras http://. Justifica el texto a la izquierda. Centra el texto. Justifica el texto a la derecha. Aade vietas a una lista. Numera una lista. Aumenta el sangrado del texto. Reduce el sangrado del texto.
Creacin de plantillas de correo electrnico personalizadas con formato HTML

Permisos de usuario necesarios Para crear o cambiar plantillas de correo personalizadas con formato HTML: Modificar plantillas en formato HTML
Para crear una plantilla de correo electrnico personalizada con formato HTML: 1. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mis plantillas. Si tiene permiso para modificar plantillas pblicas, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de correo electrnico. 2. Haga clic en Plantilla nueva. 3. Seleccione Personalizar (sin Membrete) y haga clic en Siguiente. 4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla. 5. Seleccione la casilla de verificacin Disponible para el uso, si desea ofrecer esta plantilla a los usuarios al enviar un mensaje de correo electrnico. 6. Escriba un Nombre de la plantilla de correo electrnico. 7. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Es un nombre exclusivo que se utiliza para hacer referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los paquetes gestionados, este nombre exclusivo impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones de paquetes. Este nombre slo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanumricos y debe ser exclusivo de su organizacin. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guin bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. El desarrollador puede utilizar el campo Nombre exclusivo de plantilla para cambiar algunos nombres de componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarn en la organizacin de un suscriptor. 8. Seleccione una configuracin de Codificacin para determinar el conjunto de caracteres de la plantilla. 9. Escriba una Descripcin para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripcin son nicamente para su uso interno. La descripcin se utiliza como ttulo de cualquiera de las actividades relacionadas con el correo electrnico que registre al enviar correos masivos. 10. Haga clic en Siguiente. 11. Escriba el Asunto que aparecer en el mensaje que enve por correo electrnico. 12. Escriba el texto fuente HTML que desea que aparezca en el mensaje que enviar. Deber incluir todas las etiquetas HTML. Nota: Si est incluyendo una imagen, es recomendable que la cargue en la ficha Documentos para que pueda hacer referencia a la copia de la imagen que se encuentra en nuestro servidor. Por ejemplo:
<img src="https://na2.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo" height="64" width="64"/>
13. Si lo desea, especifique los campos de combinacin en el asunto y en el cuerpo de la plantilla. Cuando enve el correo electrnico, estos campos se reemplazarn con informacin de su candidato, contacto, cuenta, oportunidad, caso o solucin. 14. Haga clic en Siguiente. 15. De manera opcional, puede introducir la versin de slo texto de su correo electrnico o hacer clic en Copiar texto de la versin HTML para pegar de forma automtica el texto de la versin HTML sin las etiquetas HTML. La versin de slo texto est disponible para los destinatarios que no pueden ver mensajes de correo electrnico HTML. PRECAUCIN: salesforce.com recomienda que deje la versin de slo texto en blanco. Si la deja en blanco, Salesforce crea automticamente el contenido de slo texto basado en la versin HTML actual. Si no deja la versin de slo texto en blanco y, por el contrario, aade contenido de forma manual, las subsiguientes modificaciones de la versin HTML no se reflejarn en la versin de slo texto. 16. Haga clic en Guardar. Consejo: Haga clic en Enviar prueba y verificar campos de combinacin para visualizar una plantilla de muestra cumplimentada con los datos de los registros seleccionados y enviar un correo electrnico de prueba. Nota: Los usuarios no pueden modificar el contenido de una plantilla personalizada con formato HTML si la seleccionan para utilizarla en un correo electrnico.
Gestin de las plantillas de correo electrnico Duplicacin de plantillas de correo electrnico Duplicacin de plantillas de correo electrnico
Duplicacin de plantillas de correo electrnico

La duplicacin de una plantilla de correo electrnico implica guardar una plantilla de correo electrnico existente con otro nombre. Para duplicar una plantilla de correo electrnico: 1. Para gestionar las plantillas de correo electrnico personales, haga clic en Su nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mis plantillas. Si tiene permiso para administrar plantillas pblicas de correo electrnico, haga clic en Su nombre > Configuracin > Plantillas de comunicacin > Plantillas de correo electrnico. 2. Haga clic en el nombre de una plantilla de correo electrnico de la lista. 3. Haga clic en Duplicar. 4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla. 5. Seleccione la casilla de verificacin Disponible para el uso, si desea ofrecer esta plantilla a los usuarios al enviar un mensaje de correo electrnico. 6. Escriba un Nombre de la plantilla de correo electrnico. 7. Escriba una Descripcin para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripcin son nicamente para su uso interno. 8. Haga clic en Guardar.
Creacin de plantillas de correo electrnico personalizadas con formato HTML
Adicin de imgenes a plantillas de correo electrnico

Puede incluir imgenes o logotipos en sus plantillas de correo electrnico HTML y de Visualforce. Para HTML con plantillas de membrete, los logotipos o imgenes provienen del membrete que selecciona cuando crea la plantilla. Al crear plantillas personalizadas HTML o de Visualforce, simplemente incluya etiquetas img que hagan referencia a la imagen. Le recomendamos que cargue las imgenes a la ficha Documentos y que haga referencia a la copia de la imagen en el servidor de Salesforce. Por ejemplo, para HTML:
<img src="https://na2.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo" height="64" width="64"/>
Ejemplo de Visualforce:
<apex:image id="Logo" value="https://na7.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800" height="64" width="64"/>
Campos de combinacin para casos

Los campos de combinacin disponibles varan segn la edicin de Salesforce que tenga.
La lista de campos de combinacin disponibles depende del tipo de datos con los que est trabajando. La mayora de los campos de combinacin para casos corresponde directamente a un campo de caso. Esta tabla expone los campos de combinacin ms avanzados que representan valores derivados del procesamiento de un registro de caso. Campo
Artculos como PDF
Campo de combinacin
Case.Articles_as_PDFs
Descripcin Artculos asociados con el caso convertidos en archivos PDF adjuntos. En la lista relacionada Correos electrnicos de la pgina de detalles del caso, los usuarios pueden hacer clic en Enviar correo electrnico y seleccionar una plantilla con este campo de combinacin. Se puede realizar una vista previa o eliminar los archivos adjuntos antes de enviar el correo electrnico.
Cadena de correo electrnico
Case.Email_Thread
Una cadena de correos electrnicos donde el contacto del caso es un remitente o un destinatario (Para, Cc o Cco). Los correos electrnicos se muestran en orden cronolgico inverso por lo que la mayora de los correos electrnicos recientes aparecen en la parte superior de la cadena. La cadena inserta la versin de texto de los correos electrnicos. No puede utilizar este campo de combinacin en pginas de Visualforce. Los lmites para la cadena de correo electrnico son: Nmero mximo de correos electrnicos: 200 Tamao de trucado del cuerpo del correo electrnico: 32 KB
ltimo Last_Case_Comment de caso comentario de caso Archivos adjuntos de la solucin Descripcin de solucin Asunto de solucin Case.Solution_Attachments
La descripcin del comentario ms reciente para crear en un caso.
Archivos adjuntos para la solucin de caso.
Solution_Description de caso Los detalles de la solucin asociada con el caso. Si existe ms de
una solucin asociada con el caso, la descripcin de cada solucin aparece en una lista.
Solution_Subject de caso
El ttulo de la solucin asociada con el caso. Si existe ms de una solucin asociada con el caso, el ttulo de cada solucin aparece en una lista.
Descripcin y Solution_Subject_and_Description Los detalles y el ttulo de la solucin asociada con el caso. Si existe ms de una solucin asociada con el caso, la descripcin y el ttulo asunto de la de caso de cada solucin aparece en una lista. solucin
Campo
Soluciones sugeridas
Campo de combinacin
Case.Suggested_Solutions
Descripcin Vnculos al tema y descripcin de cada solucin sugerida que puede ayudar los clientes a resolver sus problemas. Nota: El envo masivo de correos electrnicos mediante plantillas con el campo de combinacin de soluciones sugeridas puede tardar varios minutos y no es recomendable.
Id. de cadena Case.Thread_Id del caso
Un identificador nico para la cadena de correo electrnico del caso en Correo electrnico para registro de casos. El Id. de cadena es el Id. exclusivo de cada correo electrnico de caso, como [ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. De forma predeterminada, el Id. de cadena se agrega al asunto y al cuerpo de los mensajes de correo electrnico de casos. La ubicacin predeterminada del Id. de la cadena est al final del cuerpo. Utilice este campo de combinacin para colocarlo en otro lugar en el cuerpo.
Notas en campos de combinacin para casos Campos de combinacin para la asignacin de casos Los campos de combinacin para la asignacin de casos no se admiten. Por ejemplo, si agrega el campo de combinacin Nombre de asignacin {!Case.Entitlement} a una plantilla de correo electrnico, el campo no se cumplimenta en la plantilla. Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand Si ha activado Correo electrnico para registro de casos o Correo electrnico para registro de casos On-Demand, puede crear plantillas de correo electrnico que los agentes de atencin al cliente pueden responder a correos electrnicos de casos. Estas plantillas pueden incluir campos de combinacin que muestran informacin del correo electrnico original en la respuesta. Consulte Gestin de plantillas de correo electrnico en la pgina 514. Campos de combinacin para casos Web Para hacer referencia al nombre, correo electrnico, telfono o compaa del cliente que ha enviado un caso en lnea con casos Web, utilice el campo relevante {!Caso_OnlineCustomer...}. Para hacer referencia al contacto o cuenta asociado con un caso, utilice los campos de combinacin del contacto relevante o campos de combinacin de cuentas.
Gua del usuario | Generacin de documentos de combinacin de correo masivo con combinacin de correo ampliada | 526
Generacin de documentos de combinacin de correo masivo con combinacin de correo ampliada

Permisos de usuario necesarios Para generar documentos de combinacin de correo electrnico Gestionar documentos pblicos masivo:
Nota: Puede generar documentos de combinacin de correo electrnico utilizando la funcin Combinacin de correo ampliada. Combinacin de correo ampliada slo est disponible a peticin. Pngase en contacto con el servicio de atencin al cliente de salesforce.com si est interesado en esta funcin. Adems, su administrador debe activar la funcin antes de poder utilizar Combinacin de correo ampliada. Con Combinacin de correo ampliada, puede generar fcilmente documentos de Microsoft Word de combinacin de correo, como formularios con sobres y etiquetas de direccin coincidentes, para varios registros al mismo tiempo. 1. Haga clic en la ficha cuentas, contactos o candidatos. En la actualidad no se admiten otros tipos de registros. 2. En el rea Herramientas, haga clic en Combinacin de correo masivo para iniciar el asistente de combinacin de correo masivo. 3. Seleccione una vista de lista adecuada en la lista desplegable Ver. 4. Seleccione los registros que desea incluir en la combinacin de correo. Para seleccionar todos los registros que se muestran en la pgina en la actualidad, seleccione la casilla de verificacin del encabezado de columna. 5. Haga clic en Siguiente. 6. Seleccione los tipos de documentos de Word que desea generar. Los tipos de documentos admitidos son documentos, sobres y etiquetas. 7. Seleccione la casilla de verificacin Registrar una actividad... para registrar la generacin de estos documentos de combinacin de correo agregando una tarea completada en cada registro. 8. Haga clic en Siguiente. 9. Seleccione las plantillas de combinacin de correo adecuadas. En el caso de documentos, seleccione si desea crear un documento de Word que incluya todos los resultados o un documento de Word distinto para cada registro. 10. Tambin puede hacer clic en Vista previa de la plantilla para revisar el contenido de una plantilla. Tenga en cuenta que aunque el documento de Word que se abre pueda modificarse, los cambios realizados en Word no se aplicarn a su solicitud de combinacin de correo actual. Para hacer que una plantilla revisada recientemente est disponible para la combinacin de correo, debe cargarse primero. 11. Haga clic en Finalizar. Nota: Si su solicitud supera el lmite mximo de tamao para la Combinacin de correo ampliada, se le solicitar que seleccione menos registros o plantillas de menor tamao.
Gua del usuario | Generacin de documentos de combinacin de correo masivo con combinacin de correo ampliada | 527
Salesforce le enviar un mensaje de correo electrnico cuando sus documentos generados estn listos. Cuando los documentos de combinacin de correo electrnico estn: Debajo de 3 MB, Salesforce los enva a su correo electrnico como documento Word (.doc) o como archivo Zip (.zip). Archivos adjuntos. Si el tamao del archivo adjunto supera el tamao de archivo adjunto de correo electrnico mximo de su organizacin o su administrador ha establecido guardar todos los documentos de combinacin de correo electrnico en la ficha Documentos, Salesforce guarda automticamente sus documentos generados en la ficha Documentos. Recibir un correo electrnico con un enlace a la ubicacin del documento. Por encima de 3 MB, Salesforce los guarda en su carpeta de documentos personales en la ficha Documentos.
Consideraciones sobre la combinacin de correo

La combinacin de correo estndar requiere: Windows Internet Explorer 9, 7, 8 y 10 (No es compatible con el complemento de Google Chrome Frame para Internet Explorer porque los controles ActiveX necesarios para la combinacin de correo solo son compatibles con Internet Explorer.) Microsoft Word 2003 2007 Microsoft Windows XP y Windows Vista (solo 32 bits) Combinacin de correo ampliada admite los siguientes entornos adicionales: el explorador Web Mozilla Firefox y el sistema operativo Apple Mac OS. Adems, no requiere la instalacin de un control ActiveX. La combinacin de correo estndar y la combinacin de correo ampliada son compatibles con Microsoft Word 2000 y versiones posteriores. La combinacin de correo estndar admite plantillas de Word 2007 guardadas con formatos de archivo .docx o .dotx, pero Combinacin de correo ampliada no las admite. Los documentos de combinacin de correo slo proporcionan acceso a los campos que son accesibles a travs del formato de pgina y la configuracin de seguridad de campo. La combinacin de correo estndar y ampliada no permite aplicar formato desde campos de rea de texto enriquecido. Mediante la combinacin de correo desde una pgina de detalles del registro se activa automticamente el flujo de trabajo estndar y las reglas de validacin para ese registro. Mediante el asistente de combinacin de correo masivo, sin embargo, no se activan esas reglas. Con la Combinacin de correo ampliada, la operacin de combinacin de correo no podr superar los siguientes lmites: 1.000 registros El tamao total de las plantillas de combinacin de correo seleccionadas no puede exceder 1 MB. En las combinaciones masivas de correo, el nmero de registros seleccionados multiplicado por los tamaos combinados de plantillas de correo seleccionadas no puede ser superior a 50 MB.
Envo de documentos de combinacin de correo
Gua del usuario | Envo de documentos de combinacin de correo | 528

1. Haga clic en Combinacin de correo en la lista relacionada Historial de actividades del registro adecuado. Se admiten cuentas, contactos, candidatos, casos, oportunidades y objetos personalizados. 2. Utilice la bsqueda para especificar el registro del que se combinar informacin. Si su organizacin utiliza cuentas personales, tanto las bsquedas de cuentas y como las de contactos devuelven cuentas personales. 3. Seleccione una plantilla de combinacin de correo. 4. Opcionalmente, puede seleccionar la casilla de verificacin para registrar una tarea para la combinacin de correo. 5. Haga clic en Generar. Si el objeto personalizado tiene una relacin principal-detalle con oportunidades, el contacto principal de la oportunidad se seleccionar de manera predeterminada. 6. Salesforce generar su documento: Si su organizacin utiliza la combinacin de correo estndar, con su documento generado se abre Word. Cuando se muestre el documento, elija Guardar como del men Archivo para guardar el documento en el disco duro. Si su organizacin utiliza Combinacin de correo ampliada y su solicitud supera el lmite de tamao mximo, se le solicitar que seleccione una plantilla de combinacin de correo de menor tamao. Con Combinacin de correo ampliada, Word no se abrir al hacer clic en Generar. En su lugar, Salesforce le enviar un correo electrnico que incluya su documento de Word generado como archivo adjunto o proporcionar un vnculo al mismo en la ficha Documentos.
7. Si decidiera registrar una actividad para la combinacin de correo, especifique la informacin de la tarea y, opcionalmente, cree una tarea de seguimiento. El Asunto de la tarea de combinacin de correo se establece segn el nombre de la plantilla de combinacin de correo de manera predeterminada, tras lo cual la tarea aparecer como una actividad finalizada en la lista relacionada Historial de actividades. El documento combinado no se almacena con la tarea. 8. Posteriormente, puede imprimir y enviar el documento o enviarlo como archivo adjunto por correo electrnico.
Consideraciones sobre la combinacin de correo

La combinacin de correo estndar requiere: Windows Internet Explorer 9, 7, 8 y 10 (No es compatible con el complemento de Google Chrome Frame para Internet Explorer porque los controles ActiveX necesarios para la combinacin de correo solo son compatibles con Internet Explorer.) Microsoft Word 2003 2007 Microsoft Windows XP y Windows Vista (solo 32 bits) Combinacin de correo ampliada admite los siguientes entornos adicionales: el explorador Web Mozilla Firefox y el sistema operativo Apple Mac OS. Adems, no requiere la instalacin de un control ActiveX. La combinacin de correo estndar y la combinacin de correo ampliada son compatibles con Microsoft Word 2000 y versiones posteriores.
Gua del usuario | Envo de documentos de combinacin de correo | 529
La combinacin de correo estndar admite plantillas de Word 2007 guardadas con formatos de archivo .docx o .dotx, pero Combinacin de correo ampliada no las admite. Los documentos de combinacin de correo slo proporcionan acceso a los campos que son accesibles a travs del formato de pgina y la configuracin de seguridad de campo. La combinacin de correo estndar y ampliada no permite aplicar formato desde campos de rea de texto enriquecido. Mediante la combinacin de correo desde una pgina de detalles del registro se activa automticamente el flujo de trabajo estndar y las reglas de validacin para ese registro. Mediante el asistente de combinacin de correo masivo, sin embargo, no se activan esas reglas. Con la Combinacin de correo ampliada, la operacin de combinacin de correo no podr superar los siguientes lmites: 1.000 registros El tamao total de las plantillas de combinacin de correo seleccionadas no puede exceder 1 MB. En las combinaciones masivas de correo, el nmero de registros seleccionados multiplicado por los tamaos combinados de plantillas de correo seleccionadas no puede ser superior a 50 MB.
Puedo realizar una combinacin de correo con mis datos? Generacin de documentos de combinacin de correo masivo con combinacin de correo ampliada
Puedo realizar una combinacin de correo con mis datos?

S. Para crear un documento de combinacin de correo con sus datos, haga clic en Combinacin de correo en la Lista relacionada de historial de actividades de un registro. Para realizar combinaciones de correo masivas con sus datos, consulte el documento Proceso de combinacin de correo masivo de Salesforce para obtener instrucciones.
Sincronizacin de Salesforce y Microsoft Outlook 2007 y posterior
Gua del usuario | Descripcin general de Salesforce for Outlook | 530

Descripcin general de Salesforce for Outlook
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Salesforce for Outlook, una aplicacin de integracin con Microsoft Outlook que instala y que sincroniza automticamente contactos, eventos y tareas entre Outlook y Salesforce. Tambin puede agregar correos electrnicos de Outlook manualmente a esos registros de Salesforce: Contactos Candidatos Oportunidades
Dependiendo de su organizacin, es posible que pueda personalizar lo que sincroniza y las direcciones de sincronizacin entre Outlook y Salesforce. Su administrador determina el nivel al que puede personalizar estas configuraciones en Salesforce. Informacin general de Salesforce for Outlook en varios pasos sencillos. Usuarios 1. Compruebe su configuracin. Pngase en contacto con su administrador si no tiene acceso a una configuracin. 2. Instale y configure Salesforce for Outlook. Administradores de Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition o Developer Edition 1. Cree una configuracin y asigne usuarios. 2. Defina la configuracin y agregue conjuntos de datos. 3. Active e instale la configuracin para los usuarios. Administradores de Contact Manager Edition o Group Edition 1. Compruebe la configuracin predeterminada de su organizacin. 2. Instale la configuracin para los usuarios.
Salesforce for Outlook en comparacin con Connect for Outlook Idiomas admitidos por Salesforce for Outlook Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook Revisin de las condiciones de uso de Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook en comparacin con Connect for Outlook

Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Obtenga ms informacin acerca de las importantes ventajas de nuestra ltima aplicacin de integracin Microsoft Outlook, Salesforce for Outlook. Comprela con Connect for Outlook. Deseo saber Qu se sincroniza Salesforce for Outlook Sincroniza todos los datos de las carpetas de contactos, calendario y tareas. Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Outlook. Tambin puede evitar la sincronizacin de otros elementos de Outlook, independientemente de si los ha marcado como Privados, cuando los ha asignado a la categora de Outlook No sincronizar con Salesforce. Cmo sincroniza Connect for Outlook Le requiere seleccionar manualmente los contactos, los eventos y las tareas que desea sincronizar.
Sincroniza sus datos automticamente. Le requiere hacer clic manualmente en Tambin puede sincronizar manualmente en Sincronizacin. Debe haber configurado para cualquier momento. sincronizar automticamente. Le requiere especificar manualmente los registros de Outlook relacionados para cada contacto, evento y tarea que est sincronizando.
Cmo se asocian los contactos, Asocia contactos con cuentas relacionadas de los eventos y las tareas de Salesforce automticamente. Los contactos Outlook con Salesforce que Salesforce for Outlook no puede asociar van a Mis elementos no resueltos en Salesforce, donde podr seleccionar cuentas relacionada fcilmente. Salesforce for Outlook no puede asociar automticamente eventos y tareas con registros de Salesforce, por lo que se dirigir a Mis elementos no resueltos en Salesforce, donde podr seleccionar registros relacionados fcilmente. Cmo se asocian los correos electrnicos de Outlook con Salesforce
Asocia los correos electrnicos Le requiere especificar manualmente los automticamente a los registros relacionados registros de Outlook relacionados para cada segn su configuracin Correo electrnico en correo electrnico que vaya a enviar. Salesforce. Los correos electrnicos que Salesforce for Outlook no puede asociar van a Mis elementos no resueltos en Salesforce, donde podr seleccionar registros relacionados fcilmente.
Deseo saber Dnde se gestiona la configuracin de administracin
Salesforce for Outlook
Connect for Outlook
La configuracin se gestiona por su La configuracin se gestiona por usuarios en administrador en Salesforce. Su administrador Outlook. puede conceder permisos a los usuarios para personalizar su configuracin. Sincroniza los eventos recurrentes como eventos individuales. Los siguientes elementos recurrentes no se sincronizan. Asistentes al evento Tareas
Si se sincronizan los elementos Sincroniza eventos recurrentes utilizando recurrentes patrones para diario, semanal, mensual y anual. Los siguientes elementos recurrentes no se sincronizan. Asistentes al evento Tareas
Descripcin general de Salesforce for Outlook Descripcin general de Salesforce for Outlook Descripcin general de Force.com Connect for Microsoft Outlook
Idiomas admitidos por Salesforce for Outlook

Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition; y organizaciones de prueba.
Salesforce for Outlook admite estos idiomas. Chino simplificado Chino (Tradicional) Checo Dans Holands Ingls Alemn Finlands Francs Hebreo Hngaro Italiano Japons Coreano Polaco
Gua del usuario | Descarga e Instalacin de Salesforce for Outlook | 533
Portugus (Brasil) Rumano Ruso Espaol Espaol (Mxico) Sueco Tailands Turco Ucraniano Vietnamita
El instalador de Salesforce for Outlook no admite: Hebreo Portugus (Brasil) Rumano Espaol (Mxico) Tailands Vietnamita
Descarga e Instalacin de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para instalar Salesforce for Outlook: Asignada a una configuracin activa Y Valide el conjunto de datos de cada objeto que vaya a sincronizar Para cambiar las carpetas de sincronizacin: Su perfil de Outlook se establece como predeterminado en su Configuracin de correo
Nota: Se recomienda que active su equipo antes de utilizar Salesforce for Outlook por primera vez.
Descarga del instalador de Salesforce for Outlook 1. Cerrar Microsoft Outlook. 2. Si Salesforce for Outlook est abierto, asegrese de cerrarlo ahora. Para ello, haga clic con el botn derecho en el icono de Salesforce for Outlook ( ) en la bandeja del sistema y haga clic en Salir. 3. En Salesforce, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook. 4. Haga clic en el botn de Descargar. A continuacin, haga clic en Guardar archivo. Si el botn Descargar no est disponible, pida a su administrador que cree una configuracin de Outlook para usted. Nota: Si usted es un administrador, puede implementar instalaciones para varios usuarios de forma simultnea utilizando la versin .msi del instalador.
Instalacin de Salesforce for Outlook 1. Abra el archivo de instalacin que ha descargado y guardado y finalice el asistente para la instalacin. Nota: Si an no tiene .NET 4 instalado, el asistente para la instalacin lo instalar automticamente. Recuerde que el asistente para la instalacin le solicitar que reinicie su equipo despus de instalar .NET 4. Despus deber volver a ejecutar el asistente para la instalacin para completar el proceso de instalacin. 2. Abrir Microsoft Outlook. Se abrir el asistente de configuracin y aparecer el icono de Salesforce for Outlook ( ) en su bandeja de sistema. Para abrir manualmente el asistente, haga clic con el botn derecho sobre este icono y en Configuracin. 3. Si necesita iniciar sesin en un sitio de Salesforce que no sea el predeterminado, haga clic en Cambiar URL y seleccione el servidor al que desea conectarse. Si no aparece el servidor que desea, seleccione Otro... e introduzca la URL como un dominio personalizado utilizado por su organizacin. 4. Escriba su nombre de usuario y contrasea de Salesforce. 5. Haga clic en Aprobar. Se crear una conexin segura entre Outlook y Salesforce. Salvo que se produzca un error, no tendr que iniciar sesin de nuevo. Si hace clic en Denegar, volver al paso anterior. Nota: Si su organizacin restringe las direcciones IP, los inicios de sesin desde direcciones IP no fiables se bloquearn hasta que se activen estas direcciones. Salesforce le enva automticamente un correo electrnico de activacin que puede utilizar para iniciar sesin. Eso le permite conectarse sin restricciones de IP desde cualquier sitio. 6. Haga clic en Siguiente y seleccione las carpetas que desea sincronizar. Puede utilizar sus carpetas predeterminadas o hacer clic en Cambiar carpeta y seleccionar o crear una carpeta dentro de sus carpetas predeterminadas o en la carpeta principal Buzn. 7. Haga clic en Siguiente y luego seleccione opciones para la sincronizacin de elementos privados. De forma predeterminada, Salesforce for Outlook no sincroniza elementos privados. 8. Haga clic en Guardar. Aparecer un mensaje de bienvenida en el icono de la bandeja de sistema ( ), que ahora est activo. Si su configuracin le permite sincronizar elementos de Outlook, todos los datos de las carpetas que seleccione se sincronizarn automticamente. El icono gira para que sepa cundo se estn sincronizando los datos. Todas las actualizaciones se sincronizan cada de diez minutos de forma automtica. Si, de lo contrario, Salesforce for Outlook detecta inactividad en el ratn o el teclado durante 30 minutos, la frecuencia de la sincronizacin cambiar a 30 minutos.
Despus de dos horas de inactividad, la frecuencia cambia a cada hora y despus de cuatro horas, la frecuencia cambia a cada cuatro horas.
Desinstalacin de Salesforce for Outlook Revisin de las condiciones de uso de Salesforce for Outlook Descripcin general de Salesforce for Outlook Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook Desinstalacin de Salesforce for Outlook
Desinstalacin de Salesforce for Outlook

1. Cierre Outlook. 2. Haga clic con el botn derecho en el icono de sincronizacin ( ) y seleccione Salir. 3. Acceda a la herramienta Agregar o quitar programas utilizando Windows y elimine Salesforce for Outlook. Si piensa volver a instalar Salesforce for Outlook, primero deber eliminar los antiguos archivos de la base de datos de Salesforce for Outlook. De lo contrario, Salesforce for Outlook utilizar su antigua configuracin de sincronizacin. Ubicaciones predeterminadas de los archivos de la base de datos: (Microsoft Windows 7 y Vista) C:\Users\nombre de usuario\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce
for Outlook\DB\
(Microsoft Windows XP) C:\Documents and Settings\nombre de usuario\Application

Data\salesforce.com\Salesforce for Outlook\DB\
Descarga e Instalacin de Salesforce for Outlook
Revisin de las condiciones de uso de Salesforce for Outlook

Para localizar las condiciones de uso de Salesforce for Outlook, podr:
Gua del usuario | Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook | 536
Hacer clic con el botn derecho en el icono de Salesforce for Outlook ( ) en su bandeja de sistema, hacer clic en Acerca de y, a continuacin, hacer clic en Condiciones de uso. Abra el archivo TermsofUse.htm en su directorio de instalacin de Salesforce for Outlook, ubicado de manera predeterminada en C:\Archivos de programa\salesforce.com\Salesforce for Outlook.
Descarga e Instalacin de Salesforce for Outlook Descripcin general de Salesforce for Outlook Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin Asignada a una configuracin activa
Su versin de Salesforce for Outlook se ha configurado con determinadas funciones, como la sincronizacin de contactos, eventos y tareas o la adicin de mensajes de correo electrnico en Salesforce. Estos ajustes se guardarn en una configuracin de Salesforce for Outlook en Salesforce. 1. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
2. Dependiendo de sus permisos, es posible que pueda: Modificar su configuracin de correo electrnico Modificar su configuracin de sincronizacin Modificar su direccin de sincronizacin Modificar su configuracin de conflictos Visualizar sus criterios coincidentes Modificar sus asignaciones de campos
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirn efecto la prxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuracin original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuracin por defecto en la parte superior de su configuracin modificada. Su administrador puede cambiar su configuracin segn sea necesario.
Modificacin de la configuracin de correo electrnico de Salesforce for Outlook Modificacin de su configuracin de sincronizacin de Salesforce for Outlook Modificacin de su direccin de sincronizacin de Salesforce for Outlook Modificacin de su configuracin de conflictos de Salesforce for Outlook Visualizacin de su Salesforce for Outlook Matching Criteria Modificacin de sus asignaciones de campos de Salesforce for Outlook
Modificacin de la configuracin de correo electrnico de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin: Para modificar la configuracin de correo electrnico: Asignada a una configuracin activa Agregar correo electrnico
La seccin Configuracin de correo electrnico de su configuracin de Salesforce for Outlook le muestra si tiene permiso para agregar correos electrnicos a Salesforce desde Outlook. Los correos electrnicos que agregue mediante Salesforce for Outlook se guardan en Salesforce y se asignan a otros registros en funcin de su configuracin Mi correo electrnico en Salesforce. 1. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
Si Agregar correo electrnico est seleccionado, podr ver los botones Agregar correo electrnico y Enviar y agregar en Outlook. Nota: Si no ve los botones Agregar correo electrnico y Enviar y agregar, su administrador no tiene activada la opcin Correo electrnico en Salesforce. 2. Haga clic en Configuracin de correo electrnico en Salesforce. 3. En Mis direcciones de correo electrnico aceptadas, introduzca las direcciones de correo electrnico que utilizar para enviar correos electrnicos. Separe las diferentes direcciones de correo electrnico con comas.
4. Elija si desea que se enven todos los correos electrnicos a Mis elementos no resueltos de modo que pueda asignarlos manualmente a registros relacionados, o si desea que seamos nosotros los que intentemos en primer lugar asignarlos automticamente. 5. Configure Correo electrnico en Salesforce para agregar correos electrnicos como actividades para oportunidades, candidatos y contactos coincidentes. Si configura Correo electrnico en Salesforce para asociar correos electrnicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce busca los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrnico de sus candidatos o contactos. Si se encuentran candidatos o contactos, Salesforce guarda el correo electrnico en la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente. 6. Si ha seleccionado candidatos o contactos, seleccione cmo Correo electrnico en Salesforce procesar los correos electrnicos con informacin de candidatos o de contacto que coincida con los registros duplicados. Correo electrnico en Salesforce puede agregar la actividad de correo electrnico a todos los registros coincidentes, al registro duplicado ms antiguo o al registro con el mayor nmero de actividades. 7. Si ha seleccionado candidatos o contactos, puede seleccionar Si no se encuentran registros coincidentes, crear una tarea y enviarla a Mis elementos no resueltos para que se enve el correo electrnico a Mis elementos no resueltos si no se encuentran registros coincidentes. Si no se selecciona esta casilla de verificacin y Salesforce no puede identificar las direcciones de correo electrnico del remitente y del destinatario, el correo electrnico no se guardar en Salesforce. 8. Seleccione Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrnico para guardar los datos adjuntos en los correos electrnicos enviados a Salesforce. El tamao mximo para un archivo adjunto es 5 MB cuando se adjunta directamente a la lista relacionada. El tamao mximo de todos los archivos adjuntos a un correo electrnico es de 10 MB. 9. Seleccione Enviarme una confirmacin de asociacin para recibir un correo electrnico de confirmacin cuando se enve un correo electrnico a Salesforce. 10. Haga clic en Guardar.
Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook Adicin de correo electrnico con Salesforce for Outlook Descripcin general de Salesforce for Outlook
Modificacin de su configuracin de sincronizacin de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin Para desactivar la sincronizacin: Asignada a una configuracin activa Si el objeto est sincronizado
La seccin Configuracin de sincronizacin de su configuracin de Salesforce for Outlook le indica qu objetos puede sincronizar y la direccin en la que se sincronizan los datos. Para ver o modificar estos ajustes: 1. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
2. Pase el ratn por encima de los iconos de filtro ( ) para ver qu tipo de registros se sincroniza. 3. Anule la seleccin de una casilla de verificacin para dejar de sincronizar un elemento. Todos los campos relacionados con ese elemento estn desactivados en la pgina. 4. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirn efecto la prxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuracin original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuracin por defecto en la parte superior de su configuracin modificada. Su administrador puede cambiar su configuracin segn sea necesario.
Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook Sincronizacin con Salesforce for Outlook
Modificacin de su direccin de sincronizacin de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin Para cambiar la direccin de sincronizacin Asignada a una configuracin activa "Direccin de sincronizacin"
La direccin de sincronizacin indica la direccin de los flujos de datos cuando Salesforce for Outlook sincroniza los datos. 1. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
2. Seleccione una de estas opciones en Direccin de sincronizacin de un objeto concreto.

Outlook to salesforce.com: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro de Outlook crea o actualiza un registro en Salesforce. En futuras sincronizaciones, los cambios que realice en los registros de Outlook aparecen en Salesforce, con independencia de si se ha modificado la versin o el registro de Salesforce. Adems, si elimina un registro sincronizado en Outlook, se elimina su correspondiente de Salesforce. Las modificaciones de Salesforce no se envan a Outlook. La configuracin del comportamiento en conflicto necesaria de esta opcin es Outlook siempre gana. Esta opcin no est disponible para los contactos. Salesforce.com to Outlook: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro de Salesforce crea o actualiza un registro en Outlook. En futuras sincronizaciones, los cambios que realice en los registros de Salesforce aparecen en Outlook, con independencia de si se ha modificado la versin o el registro de Outlook. Adems, si elimina un registro sincronizado en Salesforce elimina su correspondiente de Outlook. Las modificaciones de Outlook no se envan a Salesforce. La configuracin del comportamiento en conflicto necesaria de esta opcin es Salesforce.com siempre gana. Sincronizar en ambas direcciones: cuando los registros se sincronizan, los cambios en los registros de Outlook se reflejan en Salesforce y viceversa. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qu registro gana.
Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook
Modificacin de su configuracin de conflictos de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin Para cambiar el comportamiento ante conflictos Asignada a una configuracin activa "Comportamiento en conflicto"
La configuracin del comportamiento en conflictos determina lo que ocurre cuando Salesforce for Outlook encuentra un conflicto al sincronizar datos en ambas direcciones. Un conflicto se produce cuando se actualiza el mismo registro en Salesforce y en Outlook o cuando se actualiza un registro en un lado y se elimina en el otro. 1. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
2. En Comportamiento ante conflictos de cada objeto que est sincronizando, seleccione una de estas opciones.
Salesforce.com siempre gana Outlook siempre gana
Visualizacin de su Salesforce for Outlook Matching Criteria

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin Para ver su configuracin Asignada a una configuracin activa Asignada a una configuracin
Si Salesforce for Outlook encuentra varios contactos coincidentes cuando se sincroniza un contacto por primera vez desde Outlook, se toma un contacto de Salesforce basado en los criterios coincidentes definidos por su administrador. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
A continuacin, revise la preferencia de coincidencia que se le ha asignado. Las opciones son:

Actividad ms reciente: seleccione el contacto de Salesforce que muestra la actividad ms reciente (como una llamada
de telfono o correo electrnico), mostrada en la en la lista relacionada Historial de actividades del contacto. sta es la opcin coincidente predeterminada. ltima actualizacin: seleccione el contacto de Salesforce que se haya modificado ms recientemente. Antiguo: seleccione el contacto de Salesforce con la primera fecha de creacin.
Modificacin de sus asignaciones de campos de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para acceder a su configuracin Para cambiar las asignaciones de campos Asignada a una configuracin activa "Asignaciones de campos"
Las asignaciones de campos definen los campos de Salesforce y Outlook que se corresponden cuando se sincronizan los registros con Salesforce for Outlook. Dependiendo de sus permisos, es posible que tenga que cambiar las asignaciones de campo. 1. Acceda a su configuracin de cualquiera de estas maneras. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook en Salesforce. A continuacin, haga clic en Ver mi configuracin. Haga clic con el botn derecho en icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Salesforce > Configuracin de Outlook.
2. Haga clic en Modificar asignaciones de campos. 3. Seleccione un campo de la lista de seleccin Campo de Salesforce. Esta lista muestra los nombres de todos los campos de Salesforce que an no han sido asignados. PRECAUCIN: Si asigna un campo personalizado que es necesario para todos, asegrese de que dispone de un valor predeterminado para evitar posibles errores. Adems, tenga en cuenta que los campos personalizados de asignacin que requieren ser validados por Salesforce pueden producir errores de sincronizacin. Por ejemplo, si asigna un campo personalizado de Salesforce que requiere un valor nico, obtendr un error nico al sincronizar si ha introducido un valor no nico en el campo de Outlook. 4. Seleccione un campo en la lista de seleccin Campo de Outlook junto al campo de salesforce.com seleccionado. La lista muestra los nombres de todos los campos estndar de Outlook que no han sido an asignados y que coinciden con el tipo de datos del campo correspondiente de Salesforce. 5. Para asignar un campo de Salesforce a un campo personalizado de Outlook, seleccione Campo personalizado... del extremo de la lista de seleccin correspondiente de Campo de Outlook. Introduzca el nombre del campo y haga clic en Aceptar. El campo personalizado debe existir previamente en Outlook. Las letras no diferencian entre maysculas y minsculas y los siguientes caracteres no se permiten: [, ], _, #. La primera sincronizacin valida que el campo personalizado de Outlook existe y lo asigna al campo de Salesforce. Los campos personalizados de Outlook utilizan un tipo de datos de cadena. Tenga en cuenta que slo se permiten campos personalizados para campos de texto de Salesforce y listas de seleccin no restrictivas. 6. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirn efecto la prxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuracin original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuracin por defecto en la parte superior de su configuracin modificada. Su administrador puede cambiar su configuracin segn sea necesario.
Gua del usuario | Uso de la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook | 544
Para eliminar una asignacin de campo, haga clic en el icono Eliminar a la derecha de la asignacin. Para rehacer la asignacin, simplemente agregue una nueva asignacin al botn de la lista. Puede asignar campos personalizados de Salesforce a campos estndar o personalizados de Outlook. No puede asignar valores de la lista de seleccin.
Uso de la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook

Despus de instalar Salesforce for Outlook, aparece un nuevo icono de aplicacin ( ) en la bandeja de sistema de Microsoft Windows. Puede utilizar esta aplicacin para: Sincronice los elementos de Outlook y Salesforce Visualizar su registro de sincronizacin Solucionar sus elementos sincronizados no resueltos Gestionar su configuracin de Salesforce for Outlook Modificar su informacin de inicio de sesin Ocultar alertas Visualizar errores Modificar sus carpetas de sincronizacin Acceder a la ayuda en lnea de Salesforce for Outlook
Acceso a la aplicacin de bandeja de sistema Si no ve el icono, reinicie la aplicacin haciendo doble clic en el acceso directo de Salesforce for Outlook en el escritorio o en la aplicacin desde el directorio Programas del equipo (Inicio > Todos los programas > salesforce.com > Salesforce for Outlook). Si el icono est desactivado ( ), es posible que deba iniciar Outlook. Si utiliza Microsoft Windows 7 es posible que necesite hacer clic en la flecha junto al rea de notificacin y arrastrar el icono de Salesforce for Outlook a la bandeja de sistema.
Visualizacin del registro de sincronizacin de Salesforce for Outlook Modificacin de su informacin de inicio de sesin de Salesforce for Outlook Modificacin de sus carpetas de sincronizacin de Salesforce for Outlook Ocultacin de las alertas de Salesforce for Outlook Visualizacin de los errores de Salesforce for Outlook
Visualizacin del registro de sincronizacin de Salesforce for Outlook

El registro de sincronizacin registra informacin de solucin de problemas de Salesforce for Outlook, incluyendo el nmero de registros que tienen errores y el nmero de registros que se han creado, actualizado o eliminado durante la sincronizacin. Para visualizar este registro, haga clic con el botn derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) y haga clic en Sincronizacin > Ver registro de sincronizacin.
Uso de la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook Uso de la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook
Modificacin de su informacin de inicio de sesin de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para iniciar sesin en Salesforce for Outlook Asignada a una configuracin activa
Si cambia su contrasea o nombre de usuario de Salesforce, deber actualizar su informacin de inicio de sesin en Salesforce for Outlook. 1. Haga clic con el botn derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Configuracin.... 2. Haga clic en Cambiar usuario. 3. Escriba su nombre de usuario y contrasea de Salesforce correctamente y haga clic en Inicio de sesin. Se crear una conexin segura entre Outlook y Salesforce. Salvo que se produzca un error, no tendr que iniciar sesin de nuevo. Si hace clic en Denegar, volver al paso anterior. 4. Haga clic en Siguiente y, a continuacin, en Listo. Nota: Si su organizacin restringe las direcciones IP, los inicios de sesin desde direcciones IP no fiables se bloquearn hasta que se activen estas direcciones. Salesforce enva automticamente un correo electrnico de activacin que puede utilizar para iniciar sesin. El correo electrnico contiene un testigo de seguridad que debe agregar al final de su
contrasea. Por ejemplo, si su contrasea es micontrasea y su token de seguridad es XXXXXXXXXX, deber introducir micontraseaXXXXXXXXXX para iniciar sesin.
Modificacin de sus carpetas de sincronizacin de Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para cambiar las carpetas de sincronizacin: Asignada a una configuracin activa Y Su perfil de Outlook se establece como predeterminado en su Configuracin de correo Para desactivar la sincronizacin: Si el objeto est sincronizado
Salesforce for Outlook utiliza carpetas de Microsoft Outlook para limitar los registros que se sincronizan con Salesforce. Antes de completar el asistente de instalacin de Salesforce for Outlook, asegrese de que las carpetas que desee sincronizar contienen los registros adecuados. Si sincroniza desde Outlook a Salesforce, la eliminacin de un registro de una carpeta de Outlook sincronizada supone la eliminacin de ese registro en Salesforce. Si sincroniza desde Salesforce a Outlook, la eliminacin de un registro de Salesforce supone la eliminacin del registro de Outlook. Para modificar sus carpetas de sincronizacin tras la configuracin inicial: 1. Haga clic con el botn derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y seleccione Configuracin.... 2. Haga clic en Cambiar carpeta y seleccione o cree una carpeta dentro de sus carpetas predeterminadas o en la carpeta principal Buzn. 3. Haga clic en Guardar. Salesforce for Outlook comienza a sincronizarse inmediatamente con las nuevas carpetas.
Ocultacin de las alertas de Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook muestra automticamente las alertas de la bandeja de sistema sobre problemas como errores de sincronizacin y registros sincronizados no resueltos. Para ocultar estas alertas, haga clic con el botn derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) y haga clic en Ocultar alertas. Haga clic en Ocultar alertas de nuevo para mostrarlas.
Visualizacin de los errores de Salesforce for Outlook

Cuando Salesforce for Outlook presenta algn problema a la hora de sincronizar los datos, el icono de la bandeja de sistema cambia a un icono de error ( ) y el texto de estado emergente situado en la parte superior del men contextual de la bandeja de sistema muestra el nmero de errores. Para visualizar estos errores, haga doble clic en el icono de la bandeja de sistema o haga clic en el texto del men contextual para abrir el cuadro de dilogo Error de Salesforce for Outlook. Si un error est relacionado con un registro especfico de Outlook, puede hacer clic en el vnculo del registro para modificar ese registro en Outlook. Para actualizar la lista despus de resolver los errores, haga clic en Vuelva a intentarlo. Salesforce for Outlook sincroniza sus datos y elimina los errores que se hayan resuelto.
Gua del usuario | Sincronizacin con Salesforce for Outlook | 548
Sincronizacin con Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar los datos Sincronizacin activada para contactos y eventos
Salesforce for Outlook sincroniza datos automticamente sin interrupciones en su trabajo. Para ello, Salesforce for Outlook utiliza carpetas de Microsoft Outlook para limitar los registros que se sincronizan con Salesforce. Antes de completar el asistente de instalacin de Salesforce for Outlook, asegrese de que las carpetas que desee sincronizar contienen los registros adecuados. Si sincroniza desde Outlook a Salesforce, la eliminacin de un registro de una carpeta de Outlook sincronizada supone la eliminacin de ese registro en Salesforce. Si sincroniza desde Salesforce a Outlook, la eliminacin de un registro de Salesforce supone la eliminacin del registro de Outlook. Este tema incluye detalles adicionales que debe saber acerca del proceso de sincronizacin, por lo que entiende sus opciones no solo para excluir ciertos registros de la sincronizacin, sino que tambin sincronizar sus datos automticamente y manualmente. Exclusin de ciertos registros de la sincronizacin Dispone de dos opciones para excluir algunos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook. Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft Outlook. Si no desea sincronizar elementos privados, abra la configuracin de Salesforce for Outlook y seleccione los tipos de elementos privados que no desea sincronizar. Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si estn marcados como Privados, asgnelos a la categora No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categoras en Outlook, consulte su documentacin de Outlook.
Descripcin de cmo Salesforce for Outlook sincroniza datos Sus datos se sincronizan automticamente tras configurar Salesforce for Outlook. Todas las actualizaciones se sincronizan cada de diez minutos de forma automtica. Si, de lo contrario, Salesforce for Outlook detecta inactividad en el ratn o el teclado durante 30 minutos, la frecuencia de la sincronizacin cambiar a 30 minutos. Despus de dos horas de inactividad, la frecuencia cambia a cada hora y despus de cuatro horas, la frecuencia cambia a cada cuatro horas. Puede realizar una sincronizacin en cualquier momento haciendo clic con el botn derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) y haciendo clic en Sincronizacin > Sincronizar ahora. En la configuracin de Outlook se define cules son los elementos establecidos para su sincronizacin, qu direccin se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, as como qu sucede cuando hay algn conflicto entre los datos. Outlook y Salesforce deben estar configurados para la sincronizacin antes de que pueda ver el elemento del men Sincronizacin > Sincronizar ahora.
Si se recuperan los datos en Salesforce o vuelven a estar disponibles debido a un cambio en los permisos de colaboracin, se mostrarn en Outlook en 24 horas o cuando los sincronice manualmente desde la bandeja de sistema.
Sincronizacin de contactos con Salesforce for Outlook Sincronizacin de eventos con Salesforce for Outlook Descripcin general de la sincronizacin de eventos recurrentes con Salesforce for Outlook Sincronizacin de tareas con Salesforce for Outlook Asignaciones automticas de cuentas de contactos sincronizados Sincronizacin de contactos con Salesforce for Outlook Sincronizacin de eventos con Salesforce for Outlook Sincronizacin de tareas con Salesforce for Outlook Descripcin general de Mis elementos no resueltos
Sincronizacin de contactos con Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar contactos desde Salesforce a Outlook: Leer en contactos Y La direccin de sincronizacin de contactos se ha establecido a salesforce.com a Outlook Para sincronizar contactos en ambas direcciones: Leer o Modificar en contactos y Leer en cuentas Y La direccin de sincronizacin de contactos se ha establecido a Sincronizar en ambas direcciones
Puede mantener la sincronizacin de sus contactos importantes de Outlook y Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Cuando se sincronizan los contactos en un principio, Salesforce for Outlook comprueba si existe un contacto con la misma direccin de correo electrnico en Outlook y Salesforce. Si existe una direccin de correo electrnico coincidente, se sincronizarn los dos contactos. Si no existe, Salesforce for Outlook comprueba si existe un contacto con el mismo nombre, apellidos y nombre de la empresa. Si no existe, se crea un contacto nuevo y se sincronizan los dos. En la configuracin de Outlook se define cules son los elementos establecidos para su sincronizacin, qu direccin se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, as como qu sucede cuando hay algn conflicto entre los datos. Puede configurar Salesforce for Outlook para sincronizar de las siguientes formas, dependiendo de si su administrador le permite cambiar las direcciones de la sincronizacin.
Salesforce.com a Outlook Sincronizar en ambas direcciones
Salesforce for Outlook le permite sincronizar hasta 5.000 contactos y no distingue entre maysculas y minsculas al asociar contactos. La forma en la que se sincronizan los contactos cuando la direccin de sincronizacin es Salesforce.com a Outlook es la siguiente: Si Ya existe un contacto en Outlook No existe un contacto o bien se ha eliminado en Outlook Existen varios contactos coincidentes en Outlook Se actualiza un contacto Se elimina un contacto de Salesforce Entonces El contacto de Salesforce sustituye al contacto de Outlook y se sincronizan los dos. El contacto se crea automticamente en Outlook y se sincronizan los dos. seleccionamos uno de ellos. El contacto de Salesforce siempre sobrescribe el contacto de Outlook, sea cual sea el que se ha actualizado. El equivalente en Outlook tambin se elimina. Si se elimina el contacto de Outlook y se actualiza el contacto de Salesforce, se vuelve a crear el contacto en Outlook.
La forma en la que se sincronizan los contactos cuando la direccin de sincronizacin es Sincronizar en ambas direcciones es la siguiente: Si Existe un contacto slo en un lado Existe un contacto coincidente Entonces El contacto se crea automticamente en el otro lado y se sincronizan los dos. Un registro de contacto sustituye al otro y los registros se sincronizan. Si en la configuracin de Outlook se especifica que los contactos de Outlook prevalecen, la versin de Outlook sustituye a la versin de Salesforce, y viceversa si es Salesforce el que est establecido para prevalecer. Cualquier modificacin en uno u otro registro aparece reflejado automticamente en el otro. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qu registro gana. Siempre que exista nicamente una versin del contacto de Outlook y ese contacto tenga una direccin de correo electrnico, sincronizaremos el contacto de Outlook con un contacto de Salesforce en base a sus preferencias de coincidencia, como el contacto que se ha actualizado ms recientemente. Ambos contacto se actualizan con los ltimos cambios. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qu registro gana.
Existen varios contactos coincidentes de Salesforce
Se ha actualizado un contacto
Si
Entonces
Se elimina un contacto de Salesforce y se actualiza el contacto El equivalente de Outlook se elimina si Salesforce es el que de Outlook est establecido para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a crear el contacto en Salesforce si es Outlook el que prevalece. Se elimina un contacto de Outlook y se actualiza el contacto El equivalente de Salesforce se elimina si Outlook est de Salesforce establecido para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a crear el contacto en Outlook si Salesforce prevalece.
Nota: Si se han implementado cuentas personales en su organizacin, Salesforce for Outlook puede sincronizar cuentas personales entre su ficha Cuentas en Salesforce y su carpeta de contactos en Outlook. Puede crear nuevas cuentas personales en Salesforce y ver, modificar y eliminar cuentas personales sincronizadas en Outlook o Salesforce. Los contactos sincronizados desde Outlook a Salesforce pueden coincidir con cuentas personales. Se volver a crear una cuenta personal eliminada como un contacto en Salesforce si: Actualiza el contacto relacionado de Outlook antes de la prxima sincronizacin, y Su configuracin se establece para sincronizar en ambas direcciones, con prioridad siempre de Outlook.
Exclusin de ciertos registros de la sincronizacin Dispone de dos opciones para excluir algunos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook. Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft Outlook. Si no desea sincronizar elementos privados, abra la configuracin de Salesforce for Outlook y seleccione los tipos de elementos privados que no desea sincronizar. Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si estn marcados como Privados, asgnelos a la categora No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categoras en Outlook, consulte su documentacin de Outlook.
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Sincronizacin con Salesforce for Outlook Solucin de sus contactos de Outlook sincronizados
Sincronizacin de eventos con Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar eventos desde Outlook a Salesforce: Lectura y Modificacin en eventos y direccin de sincronizacin de eventos definida como Outlook a salesforce.com Lectura y Modificacin en eventos y direccin de sincronizacin de eventos definida como Salesforce.com a Outlook Lectura y Modificacin en eventos y direccin de sincronizacin de eventos definida como Sincronizar en ambas direcciones Activacin de eventos de varios das en actividades
Para sincronizar eventos desde Salesforce a Outlook:
Para sincronizar eventos en ambas direcciones:
Para sincronizar eventos de varios das:
Puede mantener la sincronizacin de sus eventos de Outlook y Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Cuando un evento ya est en Salesforce, puede asignarlo a registros relacionados, como contactos, cuentas, oportunidades, etctera. La sincronizacin de eventos tambin permite mantener una vista precisa de su disponibilidad cuando cree eventos y solicite reuniones desde el calendario de Salesforce. Qu eventos se sincronizan? En la configuracin de Outlook se define cules son los elementos establecidos para su sincronizacin, qu direccin se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, as como qu sucede cuando hay algn conflicto entre los datos. Los filtros de eventos de si configuracin determinan los eventos que se sincronizan. Los filtros posibles son: TODAY: se sincronizan los eventos que finalizan hoy o despus de hoy. La hora de inicio es a las 12:00 de la maana. LAST MONTH: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer da del mes anterior o despus. LAST N DAYS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o despus de un nmero especificado de das, como LAST 30 DAYS. Las actualizaciones de eventos dejan de sincronizarse cuando el evento no est en el intervalo de sincronizacin que ha configurado. Los siguientes elementos no se sincronizan: eventos de da completo que comienzan el primer da configurado para la sincronizacin y asistentes a eventos. Los eventos de varios das se sincronizan como eventos nicos en ambas direcciones. Los patrones de eventos recurrentes deben coincidir exactamente. Los eventos de sincronizacin de Salesforce for Outlook se basan en sus fechas de finalizacin en lugar de en sus fechas de inicio. Por ejemplo, si sincroniza eventos actuales y futuros nicamente, un evento de dos das que comenz ayer, se sincronizar. Cmo combinamos los eventos? Si los eventos se sincronizan por primera vez, se vinculan con eventos existentes que tienen el mismo asunto y hora o se crean eventos nuevos si no hay coincidencias.
Cmo puede asignar eventos a los registros de Salesforce? Despus de agregar un evento a Salesforce, puede asignarlo a otros registros utilizando la pgina Mis elementos no resueltos o los campos Related To y Name en el registro de evento. El evento se agrega a la lista relacionada del historial de actividades o de actividades abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus eventos tienen un campo personalizado requerido o si un campo personalizado de actividad se convierte en requerido despus de agregar los elementos a la lista de eventos sin resolver. Quin ve los eventos sincronizados en Salesforce Podr ver los eventos que no se marcan como privados en Salesforce, as como las personas con un nivel jerrquico superior al suyo y cualquiera que tenga acceso a los registros con los que estn asociados. Tambin puede conceder acceso a otros usuarios, grupos pblicos y personales, funciones o funciones y subordinados para que vean su calendario. Exclusin de ciertos registros de la sincronizacin Dispone de dos opciones para excluir algunos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook. Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft Outlook. Si no desea sincronizar elementos privados, abra la configuracin de Salesforce for Outlook y seleccione los tipos de elementos privados que no desea sincronizar. Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si estn marcados como Privados, asgnelos a la categora No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categoras en Outlook, consulte su documentacin de Outlook.
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Sincronizacin con Salesforce for Outlook Solucin de sus eventos de Outlook sincronizados Descripcin general de la sincronizacin de eventos recurrentes con Salesforce for Outlook
Descripcin general de la sincronizacin de eventos recurrentes con Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar eventos recurrentes entre Outlook y Salesforce: Eventos recurrentes Adems, Lectura y Modificacin en eventos y direccin de sincronizacin de eventos definida como cualquiera de estas direcciones.
Outlook a salesforce.com, Salesforce.com a Outlook o Sincronizar en ambas direcciones
Si su organizacin est configurada para sincronizar eventos recurrentes, puede mantenerlos sincronizados entre Outlook y Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Puede sincronizar repeticiones con los siguientes patrones. Diario Semanal Mensual Anual
Cuando sincroniza un evento recurrente en Salesforce, puede asignar las repeticiones a registros relacionados como contactos, cuentas, oportunidades, etctera. La sincronizacin de eventos recurrente le ayuda tambin a mantener una vista precisa de su disponibilidad cuando cree eventos y solicite reuniones desde el calendario de Salesforce. Los eventos recurrentes no aparecen en la pgina Elementos no resueltos. En su lugar, puede ir directamente a los eventos recurrentes en su calendario para asociar los eventos recurrentes con registros de Salesforce. Concepto de diferencia entre Outlook y Salesforce Los eventos recurrentes funcionan de manera diferente entre Outlook y Salesforce. Para Intervalos de incidencias Debe saber que Si sus repeticiones incluyen ms de 100 incidencias, Salesforce for Outlook crea las series con 100 incidencias en Salesforce. Cuado pasan las fechas de las incidencias, Salesforce for Outlook agrega automticamente otro grupo de incidencias, permitiendo un total de hasta 100 incidencias futuras. El programa en el que Salesforce agrega estos grupos depende del nmero de incidencias detectadas y de su ltima sincronizacin, as como de si ha cambiado alguna incidencia existente. Incidencias mensuales Salesforce for Outlook no es compatible con la opcin de patrn de incidencias de Outlook da de fin de semana.
Para Incidencias anuales
Debe saber que Salesforce for Outlook le permite configurar eventos que se repiten cada ao. Si introduce un nmero diferente a 1 para la opcin Recurrir cada en los patrones de recurrencia de Outlook, Salesforce for Outlook no sincronizar las series recurrentes. Eso significa que puede configurar recurrencias anuales, pero no recurrencias para otro ao o cada tres aos. Adems, Salesforce for Outlook no es compatible con la opcin de patrn de incidencias de Outlook da de fin de semana.
Eventos que duran ms de Salesforce no admite eventos recurrentes que duran ms de 24 horas. 24 horas
Modificacin de series recurrentes Puede modificar series recurrentes, pero es bueno saber qu evitar, para no perderse ningn detalle de las incidencias que ha modificado de forma individual. Si modifica Series recurrentes en Outlook Debe saber que Esos cambios no se propagarn a las incidencias modificadas de forma individual en Salesforce. Por ejemplo, modifique la hora de la cita de una incidencia y ms adelante modifique la hora de la cita para toda la serie. La modificacin de la hora de la cita para la serie no se propagar a la incidencia modificada. Los cambios importantes incluyen modificaciones en: Horas de las citas Patrones de repeticin Intervalos de incidencias
Si realiza cambios importantes en las series recurrentes, las repeticiones modificadas de forma individual pierden sus modificaciones. Fechas de inicio para series recurrentes en Outlook Salesforce no admite modificaciones en fechas de inicio que ya se han producido.
Fechas de finalizacin para Esas modificaciones no se propagarn a Outlook. Puede, sin embargo, modificar fechas de series recurrentes en finalizacin en Outlook, pero ese tipo de cambios importantes borrar todas las modificaciones Salesforce que ha realizado en incidencias individuales, tanto en Outlook como en Salesforce. incidencias individuales Si realiza cambios importantes en la serie recurrente, podra perder esos cambios. Si elimina una incidencia y luego mueve la siguiente incidencia a su lugar, Salesforce for Outlook no actualiza Salesforce correctamente. En su lugar, la incidencia que ha eliminado en Outlook permanece en Salesforce junto con la incidencia que ha colocado en su lugar. Por ejemplo, cambie su evento recurrente en Outlook. Elimina la incidencia del 4 de octubre y en su lugar, coloca la incidencia del 5 de octubre. En Salesforce, ver dos incidencias en el 4 de octubre: aquella que ha eliminado y aquella que coloc en su lugar. Para el 5 de octubre, no habr incidencias. Las modificaciones de Outlook se propagan a las repeticiones en Salesforce, independientemente de que aquellas de Salesforce incluyan modificaciones importantes. Las
Si modifica
Debe saber que repeticiones eliminadas en Salesforce, sin embargo, permanecen eliminadas, y no se sustituyen por repeticiones modificas de forma individual de Outlook.
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Sincronizacin con Salesforce for Outlook Solucin de sus eventos de Outlook sincronizados Sincronizacin de eventos con Salesforce for Outlook
Sincronizacin de tareas con Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para sincronizar tareas desde Outlook a Salesforce: Para sincronizar tareas desde Salesforce a Outlook: Para sincronizar tareas en ambas direcciones: Leer y Modificar en tareas y direccin de sincronizacin de tareas definida como Outlook a salesforce.com Leer y Modificar en tareas y direccin de sincronizacin de tareas definida como salesforce.com a Outlook Leer y Modificar en tareas y direccin de sincronizacin de tareas definida como Sincronizar en ambas direcciones
Puede mantener la sincronizacin de sus tareas de Outlook y Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Cuando una tarea ya est en Salesforce, puede asignarla a registros relacionados, como contactos, cuentas, oportunidades, etctera. Qu tareas se sincronizan? En la configuracin de Outlook se define cules son los elementos establecidos para su sincronizacin, qu direccin se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, as como qu sucede cuando hay algn conflicto entre los datos. Los filtros de tareas de su configuracin determinan las tareas que se sincronizan. Los filtros posibles son: TODAY: se sincronizan las tareas que vencen hoy o despus de hoy. La hora de inicio es a las 12:00 de la maana. LAST MONTH: se sincronizan las tareas que han vencido el primer da del mes anterior o despus. LAST N DAYS: se sincronizan las tareas que han finalizado en o despus de un nmero especificado de das, como LAST 30 DAYS. Las actualizaciones de tareas dejan de sincronizarse cuando la tarea no est en el intervalo de sincronizacin que ha configurado.
Las tareas y elementos recurrentes que hayan sido marcadas para su seguimiento en su lista de tareas pendientes de Outlook no se sincronizan. Salesforce for Outlook sincroniza tareas en base a sus fechas de vencimiento. Cmo combinamos las tareas? Cuando se sincronizan las tareas por primera vez, las vinculamos con tareas existentes que tienen el mismo asunto y fecha de vencimiento. Si no asigna fechas de vencimiento a las tareas, las vinculamos utilizando nicamente el asunto. Cmo puede asignar tareas a los registros de Salesforce? Despus de agregar una tarea a Salesforce, puede asignarla a otros registros utilizando la pgina Mis elementos no resueltos o los campos Relacionado con y Nombre en el registro de la tarea. La tarea se agrega a la lista relacionada Historial de actividades o Actividades abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus tareas tienen un campo personalizado obligatorio o si un campo personalizado de actividad se convierte en obligatorio despus de agregar los elementos a la lista de tareas sin resolver. Exclusin de ciertos registros de la sincronizacin Dispone de dos opciones para excluir algunos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook. Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft Outlook. Si no desea sincronizar elementos privados, abra la configuracin de Salesforce for Outlook y seleccione los tipos de elementos privados que no desea sincronizar. Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si estn marcados como Privados, asgnelos a la categora No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categoras en Outlook, consulte su documentacin de Outlook.
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Sincronizacin con Salesforce for Outlook Solucin de tareas de Outlook sincronizados
Asignaciones automticas de cuentas de contactos sincronizados

Permisos de usuario necesarios Para asignar cuentas: Para crear cuentas nuevas: Leer en cuentas y Modificar en contactos Crear en cuentas y Modificar en contactos Y "Mostrar Creacin rpida"
Tras sincronizar contactos desde Outlook, Salesforce for Outlook intenta asignarlos automticamente a cuentas.
Esta tabla describe el proceso de asignacin de cuentas. Si La compaa de un contacto coincide con una cuenta nica de Salesforce La compaa de un contacto coincide con varias cuentas de Salesforce o con ninguna Entonces El contacto se asigna a esa cuenta. El contacto se enva a Mis elementos no resueltos en Salesforce, donde puede acceder desde la pgina de inicio de contactos o la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook. Puede utilizar esta lista para asignar manualmente contactos a cuentas existentes, crear cuentas nuevas o confirmar que los contactos son privados. Al contacto se le trata como un contacto privado y no se enva a Mis elementos no resueltos. Si se encuentra una cuenta coincidente en Salesforce, el contacto se asigna a esa cuenta. De lo contrario, se enviar al contacto a Mis elementos no resueltos para que sea resuelto. El contacto se elimina de Mis elementos no resueltos la siguiente vez que abra la lista. Se actualiza el registro del contacto en Mis elementos no resueltos. Si la compaa del contacto cambia, Salesforce comprueba si esa informacin coincide con cualquiera de las cuentas existentes y la asigna a una cuenta si encuentra una coincidencia.
Un contacto no tiene un nombre de compaa La compaa de un contacto cambia en Outlook
Se elimina un contacto no resuelto en Outlook Se modifica un contacto no resuelto en Outlook
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Sincronizacin de contactos con Salesforce for Outlook Solucin de sus contactos de Outlook sincronizados Gestin de su configuracin de Salesforce for Outlook
Gua del usuario | Adicin de correo electrnico con Salesforce for Outlook | 559
Adicin de correo electrnico con Salesforce for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para aadir correos electrnicos de Outlook a Salesforce: Correo electrnico en Salesforce Y Agregar correo electrnico Para aadir archivos adjuntos de correos electrnicos a Salesforce: Guardar siempre los archivos adjuntos del correo electrnico en su configuracin Correo electrnico en Salesforce
Desde Microsoft Outlook, puede agregar correos electrnicos manualmente en Salesforce. Al agregar correos electrnicos, Salesforce recibe los correos electrnicos y, dependiendo de su configuracin de Mi correo electrnico en Salesforce, los agrega a la lista relacionada Historial de actividades de los registros coincidentes o a la pgina Mis elementos no resueltos, donde puede asignarlos manualmente. Los correos electrnicos sin resolver tambin aparecen en su lista de tareas abierta. Si Salesforce no puede asociar ninguna direccin de correo electrnico para destinatarios que aparecen en los campos Para y Cc de correos electrnicos que ha agregado a Salesforce, la pgina Mis elementos no resueltos mostrar una fila de cada correo electrnico. Adicin de correos electrnicos existentes Puede seleccionar hasta 10 correos electrnicos enviados o recibidos. Recuerde que no puede agregar otros elementos de correo electrnico, como invitaciones a reuniones o actualizaciones de reuniones. 1. En Outlook, seleccione los correos electrnicos que desea agregar. 2. Haga clic en Agregar correos electrnicos. Envo y adicin simultneos de nuevos correos electrnicos Cuando redacta nuevos correos electrnicos, puede enviar y agregarlos a Salesforce de forma simultnea. 1. En Outlook, redacte un nuevo correo electrnico. 2. Haga clic en Enviar y agregar. Funciones de asociacin de correos electrnicos Salesforce for Outlook aade el correo electrnico a Salesforce para cada destinatario. Para cada direccin de correo electrnico sin resolver, Mis elementos sin resolver muestra una fila separada. Eso le da la oportunidad de asignar correos electrnicos a todos los contactos y candidatos en ese correo electrnico. Por cada correo electrnico que asigna a Salesforce, Salesforce for Outlook asigna la categora Aadido a Salesforce. Eso facilita la bsqueda de correos electrnicos que ha aadido a Salesforce. En Mi direccin de Correo electrnico en Salesforce, puede especificar dominios de correo electrnico que desea excluir cuando utiliza Salesforce for Outlook para aadir correos electrnicos a Salesforce. Por ejemplo, puede excluir su propio dominio de correo electrnico por lo que Salesforce for Outlook no asociar correos electrnicos a contactos con su dominio
Gua del usuario | Descripcin general de Mis elementos no resueltos | 560
de correo electrnico. Eso puede ser muy til para organizaciones que crean contactos para usuarios internos y no desean correos electrnicos asociados con esos usuarios. Para cada tarea de correo electrnico, Salesforce for Outlook almacena la fecha original del correo electrnico en el campo Fecha de vencimiento. Si Correo electrnico en Salesforce coincide con una direccin de correo electrnico para varios candidatos o registros de contactos en Salesforce, puede seleccionar asociar el correo electrnico con todos los registros coincidentes, con el registro ms antiguo o con el registro con mayor actividad. Si ha seleccionado candidatos o contactos, puede seleccionar Si no se encuentran registros coincidentes, crear una tarea y enviarla a Mis elementos no resueltos para que se enve el correo electrnico a Mis elementos no resueltos si no se encuentran registros coincidentes. Si no se selecciona esta casilla de verificacin y Salesforce no puede identificar las direcciones de correo electrnico del remitente y del destinatario, el correo electrnico no se guardar en Salesforce.
Modificacin de la configuracin de correo electrnico de Salesforce for Outlook Uso de la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook Descripcin general de Mis elementos no resueltos
Descripcin general de Mis elementos no resueltos

Cuando utilice Salesforce for Outlook para sincronizar elementos y agregar correos electrnicos de Microsoft Outlook a Salesforce, cualquier elemento o correo electrnico que Salesforce for Outlook no puede asignar automticamente a registros de Salesforce aparecen en la pgina Mis elementos no resueltos. Como parte de su rutina diaria, utilizar esta pgina para gestionar los elementos no resueltos que requieran si atencin. Los eventos recurrentes no aparecen en la pgina Elementos no resueltos. En su lugar, puede ir directamente a los eventos recurrentes en su calendario para asociar los eventos recurrentes con registros de Salesforce. Uso de funciones que facilitan la resolucin de problemas Las siguientes funciones le ayudan a resolver problemas de manera rpida y fcil. Para Utilice la funcin Esta funcin le permite ahorrar tiempo porque Puede asignar hasta 50 elementos a cualquier cola de manera simultnea.
Asignar varios Modificacin por elementos de lotes manera simultnea Hacer que Salesforce ofrezca recomendaciones Recomendaciones
Salesforce ofrece recomendaciones sobre cuentas, casos y oportunidades a las que puede asignar sus elementos. Si no desea ver estas recomendaciones, haga clic en el vnculo Desactivar recomendaciones. Si cambia de opinin, haga clic en el vnculo Activar recomendaciones.
Para
Utilice la funcin
Esta funcin le permite ahorrar tiempo porque Las recomendaciones solo se muestran si selecciona un contacto de la bsqueda y la lista relacionada est vaca. Salesforce muestra recomendaciones basadas en los siguientes criterios. Cuentas: El contacto tiene una cuenta como principal o una funcin de contacto en la cuenta. Casos: El contacto est relacionado con el caso. Oportunidades: El contacto tiene una funcin de contacto en la oportunidad.
Solucin de sus contactos de Outlook sincronizados Solucin de sus eventos de Outlook sincronizados Solucin de tareas de Outlook sincronizados Solucin de tareas de Outlook sincronizados Solucin de sus contactos de Outlook sincronizados Solucin de sus eventos de Outlook sincronizados
Solucin de sus contactos de Outlook sincronizados

Permisos de usuario necesarios Para ver o modificar contactos sin resolver: Modificar en contactos o Leer en cuentas Y Sincronizacin activada para los contactos Para crear cuentas nuevas: Modificar en contactos o Crear en cuentas Y Mostrar Creacin rpida
Cuando se sincronizan los contactos de Outlook con Salesforce for Outlook, algunos se asignan automticamente a las cuentas en funcin de sus empresas. El resto se agregan a Mis elementos no resueltos, donde puede asignar los contactos a cuentas de Salesforce o confirmar que desea dejarlos sin asignar. 1. Acceda a sus contactos no resueltos desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos no resueltos. 2. Resuelva cada contacto de cualquiera de estas formas.
Asigne una cuenta. Seleccione una cuenta en Seleccionar cuenta sugerida en la lista desplegable. Sugerimos cuentas nicamente si se detectan posibles coincidencias en funcin de los contactos de la empresa. Las cuentas sugeridas siempre muestran el campo Nombre de cuenta y los tres primeros campos adicionales definidos en el formato de bsqueda de su cuenta. Si su organizacin tiene filtros de bsqueda de contactos que evitan que algunas cuentas se asignen a los contactos, esas cuentas no aparecern como cuentas sugeridas y no se pueden asignar a los contactos. Seleccione Buscar en salesforce.com.... En la bsqueda, haga clic en Nuevo, introduzca la informacin de la cuenta y haga clic en Guardar o introduzca los criterios de bsqueda, haga clic en Ir y haga clic en la cuenta correcta. Si no ve la bsqueda, es posible que primero necesite permitir las ventanas emergentes de Salesforce.
Deje sin asignar: seleccione No asignar nueva cuenta en la lista desplegable si desea confirmar que un contacto sin una cuenta debe permanecer sin asignar. Los contactos sin asignar no estn relacionados con los registros de Salesforce y slo son visibles para el usuario y el administrador. Seleccione una cuenta si hay un conflicto: si las empresas de los contactos de Outlook y Salesforce son diferentes, haga clic en No asignar nueva cuenta en la lista desplegable para sobrescribir una con la otra. La cuenta de Salesforce sobrescribe la empresa de Outlook si Salesforce est establecido para prevalecer y Outlook sobrescribe la cuenta de Salesforce si Outlook es el que debe prevalecer. Cancele una seleccin: seleccione Ninguno seleccionado en la lista desplegable.
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan de la lista. El resto de elementos continuarn con la sincronizacin y podr volver en cualquier momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarn todas las modificaciones en la pgina. Todos los contactos asignados a una cuenta aparecern en la lista relacionada Contactos de esa cuenta. Nota: Tambin puede resolver un contacto desde el registro de contactos marcndolo como privado o asignndolo a una cuenta. Su lista de contactos sin resolver funciona como una vista de lista estndar. Haga clic en Modificar o en Crear nueva vista para definir los filtros y personalizar las columnas.
Descripcin general de Mis elementos no resueltos Descripcin general de Mis elementos no resueltos Sincronizacin de contactos con Salesforce for Outlook
Solucin de sus eventos de Outlook sincronizados

Permisos de usuario necesarios Para ver o modificar eventos sin resolver: Modificar en eventos y Leer en los objetos que asigne a los eventos Y Sincronizacin activada para los eventos Para crear nuevos registros de Salesforce: Modificar en eventos Y Mostrar Creacin rpida y Crear en esos objetos Para ver los datos usados recientemente en los campos de registros relacionados: Autocompletar bsqueda en Configuracin de bsqueda
Cuando se sincronizan los eventos no recurrentes de Outlook con Salesforce for Outlook, aparecen en su calendario de Salesforce y en la pgina Mis elementos no resueltos. Utilice esta pgina para asignar eventos a registros relacionados de Salesforce o para confirmar que desea dejarlos sin asignar. Nota: Los eventos recurrentes no aparecen en la pgina Elementos no resueltos. En su lugar, puede ir directamente a los eventos recurrentes en su calendario para asociar los eventos recurrentes con registros de Salesforce. 1. Acceda a sus eventos no resueltos desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos no resueltos. 2. Dependiendo del modo en que desee resolver un evento, seleccione una de estas acciones. Asignar a registros relacionados: introduzca un registro relacionado en uno o en ambos campos. Si lo necesita, seleccione en primer lugar el tipo de registro adecuado en la lista desplegable. Si asigna un candidato, no podr asignar registros adicionales. Borre una entrada para cancelar una asignacin. Dejar sin asignar: Haga clic en No asignar. Los eventos sin asignar, como reuniones internas o citas personales, no se vincularn a ningn otro registro y sern visibles nicamente por usted.
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan de la lista. El resto de elementos continuarn con la sincronizacin y podr volver en cualquier momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarn todas las modificaciones en la pgina. El evento se agrega a la lista relacionada del historial de actividades o de actividades abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus eventos tienen un campo personalizado requerido o si un campo personalizado de actividad se convierte en requerido despus de agregar los elementos a la lista de eventos sin resolver. Nota: Tambin puede resolver un evento desde el registro del evento si lo hace privado o lo asigna a otros registros de Salesforce que utilicen los campos Relacionado con y Nombre. Los eventos asignados y privados se eliminarn
automticamente de su lista de eventos no resueltos. Haga clic en el evento.
junto al asunto para ver la descripcin de un
Descripcin general de Mis elementos no resueltos Descripcin general de Mis elementos no resueltos Sincronizacin de eventos con Salesforce for Outlook
Solucin de tareas de Outlook sincronizados

Permisos de usuario necesarios Para ver o modificar tareas sin resolver: Modificar en tareas y Leer en los objetos que asigne a los eventos Y Sincronizacin activada para las tareas Para crear nuevos registros de Salesforce: Modificar en tareas Y Mostrar Creacin rpida y Crear en esos objetos Para ver los datos usados recientemente en los campos de registros relacionados: Autocompletar bsqueda en Configuracin de bsqueda
Cuando se sincronizan las tareas de Outlook con Salesforce for Outlook, aparecen en la pgina Mis elementos no resueltos. Utilice esta pgina para asignar tareas a registros relacionados de Salesforce o para confirmar que desea dejarlos sin asignar. 1. Acceda a sus tareas no resueltas desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos no resueltos. 2. Dependiendo del modo en que desee resolver una tarea, seleccione una de estas acciones. Asignar a registros relacionados: introduzca un registro relacionado en uno o en ambos campos. Si lo necesita, seleccione en primer lugar el tipo de registro adecuado en la lista desplegable. Si asigna un candidato, no podr asignar registros adicionales. Borre una entrada para cancelar una asignacin. Dejar sin asignar: haga clic en No asignar. Las tareas sin asignar, como reuniones internas o citas personales, no se vincularn a ningn otro registro y sern visibles nicamente por usted.
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan de la lista. El resto de elementos continuarn con la sincronizacin y podr volver en cualquier momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarn todas las modificaciones en la pgina. La tarea se agrega a la lista relacionada Historial de actividades o Actividades abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus tareas tienen un campo personalizado
Gua del usuario | Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook | 565
obligatorio o si un campo personalizado de actividad se convierte en obligatorio despus de agregar los elementos a la lista de tareas sin resolver. Nota: Tambin puede resolver una tarea desde el registro de tareas si la asigna a otros registros de Salesforce que utilicen los campos Relacionado con y Nombre. Las tareas asignadas se eliminarn automticamente de su lista de tareas no resueltas.
Descripcin general de Mis elementos no resueltos Descripcin general de Mis elementos no resueltos Sincronizacin de tareas con Salesforce for Outlook
Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook

Permisos de usuario necesarios Para mostrar el Panel lateral de Salesforce en Outlook: Para aadir correos electrnicos de Outlook a Salesforce: Panel lateral Correo electrnico en Salesforce Y Agregar correo electrnico Para aadir archivos adjuntos de correos electrnicos a Salesforce: Guardar siempre los archivos adjuntos del correo electrnico en su configuracin Correo electrnico en Salesforce
Cuando selecciona correos electrnicos en Outlook, puede ver detalles de contacto y candidato de Salesforce en el Panel lateral de Salesforce, una funcin que aparece en Outlook si su administrador la activa en su configuracin de Outlook. Este panel lateral, disponible en la versin v2.0 y posterior de Salesforce for Outlook, muestra hasta un total de cuatro contactos y candidatos desde los campos De, Para y Cc en sus correos electrnicos. Adems, puede: Visualizar hasta un total de cuatro oportunidades y actividades anteriores y abiertas relacionadas con los contactos o candidatos que aparecen en el panel lateral. Agregar correos electrnicos a un contacto y una cuenta u oportunidad o un solo candidato de forma manual. Ver si Salesforce encuentra contactos o candidatos duplicados y seleccionar los ms adecuados para mostrar en el panel lateral. Buscar contactos, candidatos, cuentas y oportunidades adicionales. Utilizar los vnculos de texto de color azul para ver los detalles directamente en Salesforce.
Consideraciones sobre el uso del Panel lateral de Salesforce Si est utilizando Salesforce for Outlook y no est familiarizado con el Panel lateral de Salesforce, fjese en los siguientes detalles para saber qu cambios esperar. Cuando su administrador activa el panel lateral, el botn Agregar correos electrnicos ya no aparece directamente en Outlook. En su lugar, puede hacer clic en el oportunidad o solo un candidato. directamente en el panel lateral para agregar un contacto y una cuenta u
Adems, el botn Enviar y agregar ya no aparece en los correos electrnicos individuales de Outlook que enva. Sin embargo, puede seleccionar correos electrnicos en la carpeta Elementos enviados y agregar correos electrnicos enviados del mismo modo que agrega correos electrnicos recibidos. Los navegadores compatibles incluyen Microsoft Internet Explorer 8 o posterior. La funcin ELIMINAR del cuadro de bsqueda no est activa. Para modificar entradas de bsqueda, los usuarios pueden pulsar RETROCESO o hacer clic en Hecho y volver a buscar. Las oportunidades asociadas a cuentas personales no aparecen en el panel lateral a menos que agregue funciones de contactos en las oportunidades de forma manual.
Comunique su opinin a salesforce.com Nos gustara conocer su opinin acerca del Panel lateral de Salesforce. Si ha tenido la oportunidad de utilizarlo, haga clic en Comentarios en la parte inferior del panel lateral para completar una pequea encuesta. Utilizaremos los resultados de las encuestas completadas para mejorar nuestras futuras versiones. Esperamos recibir noticias suyas!
Adicin de correos electrnicos de Microsoft Outlook a registros de Salesforce Eliminacin de correos electrnicos de Microsoft Outlook de registros de Salesforce Bsqueda de registros de Salesforce en Microsoft Outlook Adicin de correos electrnicos de Microsoft Outlook a registros de Salesforce Bsqueda de registros de Salesforce en Microsoft Outlook
Adicin de correos electrnicos de Microsoft Outlook a registros de Salesforce

Deber realizar este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una funcin disponible en la versin v2.0 y posterior de Salesforce for Outlook. Antes de comenzar, infrmese sobre el panel lateral en Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook. 1. En Outlook, seleccione el correo electrnico que desea agregar a registros de Salesforce. Puede agregar correos electrnicos a un contacto y una cuenta u oportunidad o a un candidato solamente. 2. En el Panel lateral de Salesforce, haga clic en el icono del contacto, candidato, cuenta u oportunidad al que desea agregar el correo electrnico. El panel lateral muestra los registros de Salesforce a los que ha agregado su correo electrnico.
Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook Bsqueda de registros de Salesforce en Microsoft Outlook Eliminacin de correos electrnicos de Microsoft Outlook de registros de Salesforce
Eliminacin de correos electrnicos de Microsoft Outlook de registros de Salesforce

Deber realizar este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una funcin disponible en la versin v2.0 y posterior de Salesforce for Outlook. Antes de comenzar, infrmese sobre el panel lateral en Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook. 1. En Outlook, seleccione el correo electrnico que desea eliminar de los registros de Salesforce. 2. En el Panel lateral de Salesforce, busque el contacto, el candidato, la cuenta o la oportunidad de la que desea eliminar el correo electrnico. La seccin superior del panel lateral muestra los registros de Salesforce a los que ya ha agregado su correo electrnico. 3. Pase su ratn sobre , que cambia a y haga clic en l para eliminar su correo electrnico del registro de Salesforce. El panel lateral muestra actualizaciones de los registros de Salesforce a los que ha agregado su correo electrnico as como otros tipos de registro restantes a los que puede agregar su correo electrnico. Puede agregar correos electrnicos a un contacto y una cuenta u oportunidad o a un candidato solamente.
Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook Adicin de correos electrnicos de Microsoft Outlook a registros de Salesforce Bsqueda de registros de Salesforce en Microsoft Outlook
Gua del usuario | Creacin de casos con Salesforce for Outlook | 569
Bsqueda de registros de Salesforce en Microsoft Outlook

Deber realizar este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una funcin disponible en la versin v2.0 y posterior de Salesforce for Outlook. Antes de comenzar, infrmese sobre el panel lateral en Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook. Cuando est visualizando detalles que aparecen en el Panel lateral de Salesforce, es posible que desee buscar contactos, candidatos, cuentas y oportunidades adicionales. 1. Desde Outlook, seleccione el correo electrnico sobre el cual desea mostrar registros adicionales de Salesforce. 2. En el panel lateral, haga clic en . 3. Escriba su trmino de bsqueda. Por ejemplo, desea buscar registros de Salesforce relacionados con reguladores. Introduzca reguladores. 4. Haga clic en el icono de bsqueda para mostrar contactos, candidatos, cuentas y oportunidades de Salesforce relacionados con su trmino de bsqueda. La funcin ELIMINAR del cuadro de bsqueda no est activa. Si necesita modificar sus entradas de bsqueda, puede pulsar RETROCESO o hacer clic en Hecho y volver a buscar.
Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook Visualizacin de su Salesforce World en Microsoft Outlook Adicin de correos electrnicos de Microsoft Outlook a registros de Salesforce
Creacin de casos con Salesforce for Outlook

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Si no ve el botn de la lista desplegable Crear casos en Microsoft Outlook, pngase en contacto con su administrador, que puede activar esta funcin.
Gua del usuario | Preguntas frecuentes sobre Salesforce for Outlook | 570
La funcin Crear casos le permite crear casos en Salesforce desde correos electrnicos en Outlook. Su administrador crea destinos de correo electrnico para registro de casos que aparecen en el botn de lista desplegable Crear casos en Outlook. Para cada destino, puede seleccionar la persona asignada, que puede ser usuario individual o cola. Cuando crea casos, puede aadir hasta diez correos electrnicos de forma simultnea para cada destino. Nota: Si desea incluir archivos adjuntos al correo electrnico cuando crea casos, asegrese de que selecciona la casilla de verificacin Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrnico en la configuracin de su correo electrnico en Salesforce. 1. En Outlook, seleccione hasta 10 correos electrnicos enviados o recibidos y haga clic en Crear casos. 2. Seleccione un destino en la lista desplegable. Salesforce for Outlook aade los correos electrnicos que ha seleccionado como un caso en Salesforce.
Modificacin de la configuracin de correo electrnico de Salesforce for Outlook Uso de la aplicacin de bandeja de sistema de Salesforce for Outlook
Preguntas frecuentes sobre Salesforce for Outlook

Categora Preguntas generales sobre Salesforce for Outlook Instalacin de Salesforce for Outlook
Preguntas Cul es la diferencia entre los elementos privados en Salesforce y Microsoft Outlook? Dnde se instala Salesforce for Outlook en mi sistema? Puedo tener instalados Salesforce for Outlook y Connect for Outlook al mismo tiempo? Es Salesforce for Outlook compatible con los servidores de terminales? Por qu falla mi instalacin de Salesforce for Outlook en la pantalla de los requisitos previos?
Configuracin de Salesforce for Outlook
Por qu no puedo iniciar sesin en Salesforce for Outlook? Puedo asignar un campo personalizado de Outlook mediante Salesforce for Outlook? Puedo realizar una configuracin en masa de Salesforce for Outlook? Puedo utilizar la lgica de filtro en conjuntos de datos de Salesforce for Outlook? Puedo utilizar las categoras de Outlook para indicar lo que deseo sincronizar con Salesforce for Outlook? Cmo puedo excluir ciertos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook?
Sincronizacin con Salesforce Puedo sincronizar cuentas personales mediante Salesforce for Outlook? for Outlook
Categora
Preguntas Puedo sincronizar elementos recurrentes mediante Salesforce for Outlook? Puedo agregar tareas mediante Salesforce for Outlook? Puedo asociar registros de Outlook con objetos personalizados mediante Salesforce for Outlook?
Seleccin de registros para sincronizar
Puedo utilizar las categoras de Outlook para indicar lo que deseo sincronizar con Salesforce for Outlook? Cmo puedo excluir ciertos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook?
Gestin de registros sincronizados
Por qu Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft Outlook? Por qu Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce y Microsoft Outlook? Por qu Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook despus de una sincronizacin?
Adicin de correo electrnico Por qu Salesforce for Outlook no agrega correos electrnicos al contacto o candidato con Salesforce for Outlook correcto en Salesforce? Por qu no puedo agregar correos electrnicos a Salesforce? Es Salesforce for Outlook compatible con datos adjuntos de correo electrnico? Sincronizacin de contactos Proteccin de sus datos Cmo puedo activar contactos para su sincronizacin con Salesforce for Outlook? Cmo Salesforce for Outlook protege los correos electrnicos? Es Salesforce for Outlook compatible con el inicio de sesin nico? Qu tipo de seguridad utiliza Salesforce for Outlook para nombres de usuario y contraseas?
Cul es la diferencia entre los elementos privados en Salesforce y Microsoft Outlook?

Los elementos privados en Microsoft Outlook y Salesforce se diferencian de formas que no espera. Las siguientes tablas proporcionan detalles que debe saber antes de elegir si incluir elementos privados durante la sincronizacin entre Outlook y Salesforce. Elemento Contactos Privado en Outlook Privado en Salesforce
Otras personas de su organizacin, con la excepcin Solo los contactos que no estn asociados a cuentas son de su administrador de Exchange, no pueden ver privados y no son visibles para otros usuarios de sus contacto. Salesforce, excepto los usuarios que se encuentran por
Elemento
Privado en Outlook
Privado en Salesforce encima de esa funcin en la jerarqua y los administradores, que pueden ver, modificar e informar en contactos. Los contactos asociados a cuentas, sin embargo, son visibles para otros usuarios de Salesforce.
Eventos
Otras personas de su organizacin, con la excepcin Solo los bloques de tiempo y los detalles sin eventos de su administrador de Exchange, no pueden ver en su calendario son visibles para otros usuarios de sus eventos. Salesforce, excepto los usuarios que se encuentran por encima de esa funcin en la jerarqua y los administradores, que pueden ver, modificar e informar en contactos. Otras personas de su organizacin, con la excepcin Salesforce no incluye ningn medio para mantener de su administrador de Exchange, no pueden ver privadas las tareas. Por lo que otros usuarios de su sus tareas. organizacin, dependiendo de su funcin en la jerarqua y los administradores pueden ver sus tareas.
Tareas
Descripcin general de Salesforce for Outlook Sincronizacin con Salesforce for Outlook
Dnde se instala Salesforce for Outlook en mi sistema?

Al instalar Salesforce for Outlook, el instalador elige la ubicacin de instalacin en funcin de si est ejecutando la versin de 32 o de 64 bits de Microsoft Outlook. Si ejecuta Outlook de 32 bits En Con el siguiente instalador El instalador coloca los archivos de programa en C:\Archivos de programa (x86) C:\Archivos de programa
Microsoft Windows 7 de SalesforceForOutlook_x32.msi 64 bits Windows 7, Windows XP SalesforceForOutlook_x32.msi o Windows Vista de 32 bits
Si ejecuta Outlook de 64 bits
En Windows 7 de 64 bits
Con el siguiente instalador SalesforceForOutlook_x64.msi o SalesforceForOutlook.exe
El instalador coloca los archivos de programa en C:\Archivos de programa
Descripcin general de Salesforce for Outlook Descarga e Instalacin de Salesforce for Outlook
Puedo tener instalados Salesforce for Outlook y Connect for Outlook al mismo tiempo?
S, puede tener instalados ambos productos, pero para obtener un mejor rendimiento, recomendamos que elimine Connect for Outlook y utilice nicamente Salesforce for Outlook. Para ocultar Connect for Outlook temporalmente, haga clic con el botn derecho en la barra de herramientas de Outlook y desactive Connect for Outlook.
Es Salesforce for Outlook compatible con los servidores de terminales?

No. Salesforce for Outlook no es compatible con servidores de terminales, como Citrix.
Por qu falla mi instalacin de Salesforce for Outlook en la pantalla de los requisitos previos?
Es posible que su sistema no cumpla todos los requisitos del sistema para Salesforce for Outlook. Compruebe si su sistema cumple esos requisitos, luego, intente volver a instalar Salesforce for Outlook.
Descripcin general de Salesforce for Outlook Descarga e Instalacin de Salesforce for Outlook Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
Por qu no puedo iniciar sesin en Salesforce for Outlook?

Su incapacidad de iniciar sesin puede estar relacionada a los requisitios de la direccin IP de su empresa. Si su organizacin restringe las direcciones IP, los inicios de sesin desde direcciones IP no fiables se bloquearn hasta que se activen estas direcciones. Salesforce enva automticamente un correo electrnico de activacin que puede utilizar para iniciar sesin. El correo electrnico contiene un testigo de seguridad que debe agregar al final de su contrasea. Por ejemplo, si su contrasea es micontrasea y su token de seguridad es XXXXXXXXXX, deber introducir micontraseaXXXXXXXXXX para iniciar sesin.
Puedo asignar un campo personalizado de Outlook mediante Salesforce for Outlook?

Si, puede asignar un campo de Salesforce a un campo personalizado de Outlook mediante Salesforce for Outlook. En Asignacin de campos en una configuracin, seleccione Campo personalizado... desde el final de la lista de seleccin Campo de Outlook correspondiente. Introduzca el nombre del campo y haga clic en Aceptar. El campo personalizado debe existir previamente en Outlook. Las letras no diferencian entre maysculas y minsculas y los siguientes caracteres no se permiten: [, ], _, #. La primera sincronizacin valida que el campo personalizado de Outlook existe y lo asigna al campo de Salesforce. Los campos personalizados de Outlook utilizan un tipo de datos de cadena. Tenga en cuenta que slo se permiten campos personalizados para campos de texto de Salesforce y listas de seleccin no restrictivas.
Modificacin de sus asignaciones de campos de Salesforce for Outlook
Puedo realizar una configuracin en masa de Salesforce for Outlook?

S, puede crear una configuracin en Salesforce y asignarla a los perfiles o incluso a usuarios especficos. Cuando esos usuarios configuran Salesforce for Outlook, los ajustes de configuracin se implementan automticamente en Outlook.
Puedo utilizar la lgica de filtro en conjuntos de datos de Salesforce for Outlook?

No, no puede utilizar la lgica de filtro para limitar los registros que sincronizan sus usuarios mediante Salesforce for Outlook.
Puedo utilizar las categoras de Outlook para indicar lo que deseo sincronizar con Salesforce for Outlook?
No. Salesforce for Outlook utiliza carpetas en lugar de categoras para especificar qu elementos sincronizar.
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Modificacin de sus carpetas de sincronizacin de Salesforce for Outlook
Cmo puedo excluir ciertos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook?
Dispone de dos opciones para excluir algunos elementos de la sincronizacin con Salesforce for Outlook. Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft Outlook. Si no desea sincronizar elementos privados, abra la configuracin de Salesforce for Outlook y seleccione los tipos de elementos privados que no desea sincronizar. Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si estn marcados como Privados, asgnelos a la categora No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categoras en Outlook, consulte su documentacin de Outlook.
En caso contrario, Salesforce for Outlook utiliza carpetas de Microsoft Outlook para limitar los registros que se sincronizan con Salesforce. Antes de completar el asistente de instalacin de Salesforce for Outlook, asegrese de que las carpetas que desee sincronizar contienen los registros adecuados. Si sincroniza desde Outlook a Salesforce, la eliminacin de un registro de una carpeta de Outlook sincronizada supone la eliminacin de ese registro en Salesforce. Si sincroniza desde Salesforce a Outlook, la eliminacin de un registro de Salesforce supone la eliminacin del registro de Outlook.
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Modificacin de sus carpetas de sincronizacin de Salesforce for Outlook
Puedo sincronizar cuentas personales mediante Salesforce for Outlook?

S. Si se han implementado cuentas personales en su organizacin, Salesforce for Outlook puede sincronizar cuentas personales entre su ficha Cuentas en Salesforce y su carpeta de contactos en Outlook. Puede crear nuevas cuentas personales en Salesforce y ver, modificar y eliminar cuentas personales sincronizadas en Outlook o Salesforce. Los contactos sincronizados desde Outlook a Salesforce pueden coincidir con cuentas personales. Nota: Se volver a crear una cuenta personal eliminada como un contacto en Salesforce si: Actualiza el contacto relacionado de Outlook antes de la prxima sincronizacin, y Su configuracin se establece para sincronizar en ambas direcciones, con prioridad siempre de Outlook.
Puedo sincronizar elementos recurrentes mediante Salesforce for Outlook?

No. Salesforce for Outlook no sincroniza los siguientes elementos recurrentes. Eventos o asistentes a eventos Tareas
Sincronizacin con Salesforce for Outlook Descripcin general de la sincronizacin de eventos recurrentes con Salesforce for Outlook
Puedo agregar tareas mediante Salesforce for Outlook?

S. Salesforce for Outlook admite la adicin de correos electrnicos a Salesforce como casos.
Creacin de casos con Salesforce for Outlook
Puedo asociar registros de Outlook con objetos personalizados mediante Salesforce for Outlook?
Puede asignar eventos sincronizados y tareas a varios objetos distintos, incluyendo objetos personalizados, pero slo puede asignar los contactos sincronizados a cuentas.
Por qu Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft Outlook?

Si marca elementos como Privados o los asigna a la categora de Outlook No sincronizar con Salesforce, y sincroniza contactos, eventos y tareas desde Salesforce a Outlook, Salesforce for Outlook puede crear registros duplicados en Outlook. Eso puede ocurrir si tiene elementos de Salesforce que contienen la misma informacin que los elementos de Outlook que ha marcado como Privados o ha asignado a la categora No sincronizar con Salesforce. Esos elementos nunca se han asignado entre s, por lo que Salesforce for Outlook los trata por separado, dando como resultado, duplicados. Si desea eliminar duplicados, es mejor eliminar aquellos en Outlook que ha marcado como Privados o ha asignado a la categora de Outlook No sincronizar con Salesforce. Al hacer eso, se puede asegurar de que no elimina informacin en Salesforce a la que otros usuarios hayan podido contribuir.
Por qu Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce y Microsoft Outlook?
Si sincroniza los registros de su equipo e incluyen informacin diferente de algunos de los mismos contactos que posee, Salesforce for Outlook puede crear contactos duplicados tanto en Salesforce como en Outlook. Por ejemplo, usted y un miembro del equipo tienen un contacto para Christina Wills. Pero los dos contactos enumeran diferentes empresas para ella. Salesforce for Outlook sincroniza los contactos para usted y los miembros de su equipo, dando como resultados duplicados en Salesforce y Outlook. Para evitar eso, Coordnese con los miembros de su equipo por lo que podr compartir la misma informacin de contacto. Necesitar eliminar los contactos que contienen la informacin desfasada.
Por qu Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook despus de una sincronizacin?
Salesforce for Outlook sincroniza automticamente los registros que posee, as como registros en los que tiene acceso de lectura/escritura que: Estn asociados a sus cuentas Estn asociados a cuentas de las que usted es un miembro del equipo de cuentas Son propiedad de miembros de sus grupos de perfil de sincronizacin
Si intenta sincronizar un registro desde Outlook en Salesforce que no se ajusta a las categoras anteriores, el proceso de sincronizacin podra intentar eliminar ese registro de Outlook durante una sincronizacin posterior. Para evitar la eliminacin de esos registros, asgnelos a la categora de Outlook No sincronizar con Salesforce.
Por qu Salesforce for Outlook no agrega correos electrnicos al contacto o candidato correcto en Salesforce?
Puede producise una de las situaciones siguientes. Si cuenta con Duplicar registros en Salesforce for Outlook Registro no coincidente en Salesforce for Outlook Salesforce for Outlook puede agregar sus correos electrnicos a Los registros errneos La lista Mis elementos no resueltos Debe Considere la combinacin de los registros duplicados Agregue los contactos o candidatos coincidentes a Salesforce y asocie los correos electrnicos no resueltos con sus nuevos contactos o candidatos
Por qu no puedo agregar correos electrnicos a Salesforce?

Si recibe el mensaje de error El usuario no est autorizado para enviar correo electrnicos a este servicio cuando utiliza Salesforce for Outlook para agregar correos electrnicos, su direccin de correo electrnico no est autorizada en Salesforce.
Para autorizar direcciones de correo electrnico en Salesforce, haga clic en Configuracin > Configuracin personal > Correo electrnico > Mi correo electrnico en Salesforce. En Mis direcciones de correo electrnico aceptadas, introduzca las direcciones de correo electrnico que desea autorizar. Salesforce le permite agregar correos electrnicos mediante Salesforce for Outlook solo desde las direcciones enumeradas en este campo. No puede dejar este campo vaco.
Es Salesforce for Outlook compatible con datos adjuntos de correo electrnico?

S. Si selecciona la casilla de verificacin Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrnico en su configuracin de Correo electrnico en Salesforce, los archivos adjuntos se guardarn automticamente en los correos electrnicos que enve a Salesforce mediante los botones Salesforce for Outlook Agregar correo electrnico o Enviar y agregar en Microsoft Outlook. El tamao mximo para un archivo adjunto es 5 MB cuando se adjunta directamente a la lista relacionada. El tamao mximo de todos los archivos adjuntos a un correo electrnico es de 10 MB.
Cmo puedo activar contactos para su sincronizacin con Salesforce for Outlook?
Su administrador debe realizar las dos tareas siguientes antes de que usted pueda sincronizar contactos entre Microsoft Outlook y Salesforce. Su administrador debe crear una configuracin que permita a los usuarios sincronizar contactos. Su administrador debe definir un conjunto de datos para esa configuracin.
Cuando su administrador realice estas tareas, es posible que tenga los permisos necesarios para activar contactos para su sincronizacin mediante la cumplimentacin del siguiente proceso. 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook. 2. Haga clic en Ver mi configuracin. 3. En la seccin Configuracin de sincronizacin, compruebe que ha seleccionado Contactos. Si no puede seleccionarlo, pngase en contacto con su administrador, que puede activar la sincronizacin de contactos para usted.
Modificacin de su configuracin de sincronizacin de Salesforce for Outlook Sincronizacin de contactos con Salesforce for Outlook
Sincronizacin de Salesforce y Microsoft Outlook 2007 y anterior
Gua del usuario | Descripcin general de Force.com Connect for Microsoft Outlook | 580
Cmo Salesforce for Outlook protege los correos electrnicos?

Salesforce for Outlook es compatible con los requisitos de la autenticacin delegada y con lenguaje SAML (Security Assertion Markup Language). Si utiliza SAML en Salesforce for Outlook, se requiere Mi dominio.
Es Salesforce for Outlook compatible con el inicio de sesin nico?

S, Salesforce for Outlook es compatible con autenticacin delegada y con lenguaje SAML (Security Assertion Markup Language). Si utilizan autenticacin delegada, los usuarios deben iniciar sesin en Salesforce la primera vez que utilizan Salesforce for Outlook. Si utiliza SAML en Salesforce for Outlook, se requiere Mi dominio.
Qu tipo de seguridad utiliza Salesforce for Outlook para nombres de usuario y contraseas?
Salesforce for Outlook utiliza OAuth 2.0 para autenticarse con Salesforce. Los nombres de usuario y tokens de actualizacin de OAuth cifrados se almacenan localmente. Las contraseas no se almacenan.

Descripcin general de Force.com Connect for Microsoft Outlook
Force.com Connect for Microsoft Outlook es un componente que le permite interactuar cmodamente con Salesforce desde Microsoft Outlook. Connect for Outlook agrega botones y opciones a la interfaz de usuario de Outlook. Nota: Para obtener la ltima experiencia de integracin de Outlook, actualice a Salesforce for Outlook.
Gua del usuario | Instalacin de Connect for Outlook | 581
Con Connect for Outlook, podr: Utilizar la libreta de direcciones de Salesforce para introducir contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico Agregar mensajes de correos electrnicos salientes o existentes de Outlook para cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, candidatos, oportunidades, productos y registros de objetos personalizados en Salesforce Cargar archivos adjuntos de correos electrnicos en Salesforce Crear un caso nuevo en Salesforce a partir de un correo electrnico de Outlook Asociar contactos, eventos de calendario y tareas en Outlook con registros en Salesforce Sincronizar contactos, eventos de calendario y tareas entre Salesforce y Outlook Desde Outlook, abrir una pgina de detalles de un registro de Salesforce en un explorador Web Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Instalacin de Connect for Outlook Uso de Connect for Outlook Configuracin de las opciones de Connect for Outlook
Instalacin de Connect for Outlook

Disponible en: Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition 1. Realice una copia de seguridad de sus datos de Microsoft Outlook, guardando todas sus carpetas como archivos .pst mediante Archivo > Importar y exportar > Exportar a un archivo > Archivo de carpeta personal (.pst). 2. Realice una copia de seguridad de los datos de Salesforce. Es recomendable ejecutar informes de contactos y actividades para despus exportarlos a Excel. Los usuarios con Enterprise Edition o Unlimited Edition tambin pueden solicitar a su administrador de Salesforce que realice una copia de seguridad de los datos de su organizacin mediante una exportacin semanal. 3. Desinstale cualquier versin previa de Connect for Outlook que aparezca en la herramienta de desinstalacin del programa de su Panel de control de Microsoft Windows como Salesforce Outlook Edition. 4. Salga de Outlook, asegurndose de cerrar todas las ventanas de la aplicacin abiertas. 5. En Salesforce, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Salesforce for Outlook > Connect for Microsoft Outlook.
Si no puede ver la pgina de descarga, pida acceso a su administrador. 6. Haga clic en Instalar ahora. La pgina de descarga de Connect for Outlook tambin incluye un vnculo para descargar un archivo .msi para que los administradores de sistemas puedan implementar Connect for Outlook de forma central en toda la organizacin. 7. Ejecute el instalador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 8. Inicie Outlook. Un asistente le introducir en las funciones y opciones. Para cambiar las opciones de Connect for Outlook posteriormente, utilice el cuadro de dilogo Opciones de configuracin. 9. Despus de completar el asistente, reinicie Outlook para aplicar los cambios. Inicio de sesin en Connect for Outlook Si su organizacin restringe las direcciones IP, los inicios de sesin desde direcciones IP no fiables se bloquearn hasta que se activen estas direcciones. Salesforce enva automticamente un correo electrnico de activacin que puede utilizar para iniciar sesin. El correo electrnico contiene un testigo de seguridad que debe agregar al final de su contrasea. Por ejemplo, si su contrasea es micontrasea y su token de seguridad es XXXXXXXXXX, deber introducir micontraseaXXXXXXXXXX para iniciar sesin.
Requisitos del sistema para Connect for Outlook Implementacin de Connect for Outlook en toda la organizacin Requisitos del sistema para Connect for Outlook Implementacin de Connect for Outlook en toda la organizacin Configuracin de las opciones de Connect for Outlook Uso de Connect for Outlook
Requisitos del sistema para Connect for Outlook

Los requisitos del sistema para Connect for Outlook son: Microsoft Outlook 2002, 2003 o 2007 Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7 (solo 32 bits) Microsoft Exchange Server Microsoft Word 2002, 2003 o 2007
Consideraciones de implementacin Debe tener permiso del administrador para ejecutar el instalador de .msi con Windows 7. Connect for Outlook est disponible en todos los idiomas admitidos por Salesforce. Sin embargo, el idioma de Connect for Outlook depende de la configuracin de idioma de Outlook en lugar del idioma definido en Salesforce. Para ver caracteres no ingleses en Connect for Outlook, debe instalar los paquetes de idioma de Windows correspondientes a los caracteres que quiera visualizar o agregar el idioma especificado a la configuracin de formato de correo de Outlook. Connect for Outlook es totalmente compatible con la codificacin Unicode. Sin embargo, las versiones anteriores a Outlook 2003 no lo son. Si utiliza una versin de Outlook anterior, es posible que los elementos sincronizados no se
vean correctamente en Salesforce si contienen caracteres que no sean originales de la configuracin regional de Outlook.
Instalacin de Connect for Outlook Descripcin general de Force.com Connect for Microsoft Outlook Instalacin de Connect for Outlook
Implementacin de Connect for Outlook en toda la organizacin

Como administrador, puede mejorar la calidad de los datos controlando las acciones que los usuarios podrn realizar con respecto al movimiento de sus datos cuando sincronizan los contactos, tareas y eventos de calendario con Connect for Outlook. Siga estos pasos: 1. Inicie un cliente de Outlook que tenga instalado el complemento Connect for Outlook. 2. En Outlook, vaya a Herramientas > Opciones de Salesforce. 3. En las fichas Contactos, Eventos y Tareas, establezca los siguientes campos como desee:
Sincronizar datos con Salesforce: Seleccione esta casilla de verificacin para permitir que los usuarios
sincronicen este tipo de registro. Si elimina la seleccin, todas las funciones de Connect for Outlook relacionadas con la sincronizacin se ocultarn a sus usuarios. Movimiento de datos: puede ser Exportar a Salesforce, Exportar con sobrescritura a Salesforce, Importar desde Salesforce, Importar con sobrescritura desde Salesforce o Sincronizar con Salesforce. Estas opciones determinan cmo se mueven los datos entre Salesforce y Connect for Outlook durante la sincronizacin. Marcar siempre para sincronizacin: seleccione esta casilla de verificacin para seleccionar automticamente la opcin Marcar para sincronizacin en todos los nuevos elementos creados del tipo adecuado que guarde en su carpeta de sincronizacin. Por ejemplo, si define esta opcin para los contratos, cualquier nuevo contacto creado que guarde en la carpeta de sincronizacin se incluir automticamente la prxima vez que se sincronice con Salesforce. Puede excluir un elemento marcado automticamente de la sincronizacin si cancela la seleccin manualmente. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin.
Haga clic en Opciones avanzadas > Conflicto y seleccione uno de los siguientes botones de opcin: Ignorar todos los conflictos, Notificarme cuando se produzcan conflictos, Salesforce siempre gana o Outlook siempre gana. Estas opciones avanzadas determinan el modo en que Connect for Outlook gestiona los conflictos entre datos de Salesforce y de Outlook durante la sincronizacin.
4. Haga clic en la ficha Permisos de Usuario. Como referencia el rea Configuracin de sincronizacin resume la configuracin que ha establecido en el paso anterior.
Gua del usuario | Uso de Connect for Outlook | 584
5. En la seccin de permisos de usuario, seleccione o cancele la seleccin de los siguientes ajustes:

El usuario puede modificar qu objetos se sincronizan El usuario puede modificar las asignaciones de campo El usuario puede modificar las opciones de resolucin de conflictos El usuario puede modificar la direccin de las sincronizaciones El usuario puede utilizar la creacin rpida
Esta opcin activa los vnculos Creacin rpida de cuentas, contactos y candidatos en los cuadros de dilogo Agregar a Salesforce y Cambiar asociaciones. 6. Haga clic en el botn Mostrar archivo para abrir el archivo de configuracin O_Dictionary.xml. Si es necesario, cambie el atributo XOverrideOptions por OverrideOptions y el valor OverrideOptions a verdadero. Guarde y cierre el archivo. 7. Si an no ha prohibido el acceso de los usuarios a los archivos de programa, hgalo ahora. Como mnimo, debe negar el acceso de escritura a C:\Archivos de programa\salesforce.com. 8. Utilice una herramienta del tipo Microsoft Systems Management Server (SMS) y distribuya el archivo XML a los usuarios utilizando el siguiente directorio: C:\Archivos de programa\salesforce.com\O3. Nota: En el caso de usuarios de Windows 2000 y XP, tenga en cuenta que este archivo de diccionario tendr preferencia sobre el archivo especfico del usuario con el mismo nombre ubicado en C:\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Application Data\salesforce.com\SM. En el caso de usuarios de Windows Vista, el archivo especfico del usuario se encuentra en C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Roaming\salesforce.com\SM. 9. Cuando inicien Connect for Outlook, los usuarios slo podrn realizar las operaciones que haya activado y no tendrn acceso a la ficha Permisos de usuario del cuadro de dilogo de opciones. Para obtener informacin sobre el uso de claves de registro para personalizar Connect for Outlook para sus usuarios, consulte la hoja de sugerencias Administracin de Connect for Outlook.
Instalacin de Connect for Outlook Instalacin de Connect for Outlook Configuracin de las opciones de Connect for Outlook
Uso de Connect for Outlook

Connect for Outlook es fcil de usar: slo hay que hacer varios clics para realizar la mayora de las acciones. Los comandos de Connect for Outlook se encuentran situados para su comodidad en barras de herramientas, mens contextuales y la Cinta (si dispone de Outlook 2007).
Gua del usuario | Adicin de contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico con Connect for Outlook | 585
Trabajo con correos electrnicos de Outlook Adicin de contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico con Connect for Outlook Adicin de correos electrnicos salientes a Salesforce con Connect for Outlook Adicin de mensajes de correos electrnicos enviados o recibidos a Salesforce con Connect for Outlook Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook
Trabajo con contactos, eventos de calendario y tareas de Outlook Asignacin de elementos de Outlook a registros de Salesforce Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook Apertura de registros de Salesforce desde Outlook con Salesforce
Trabajo con cuentas personales Trabajo con cuentas personales en Connect for Outlook Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Configuracin de las opciones de Connect for Outlook Configuracin de su perfil de sincronizacin de Connect for Outlook
Adicin de contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico con Connect for Outlook
Si enva un correo electrnico desde Outlook mediante Connect for Outlook, puede utilizar la libreta de direcciones de Salesforce para agregar contactos y candidatos como destinatarios de los correos electrnicos salientes. 1. Abra Outlook. 2. Haga clic en Nuevo para redactar un mensaje nuevo.
Gua del usuario | Adicin de correos electrnicos salientes a Salesforce con Connect for Outlook | 586
3. En Outlook XP y Outlook 2003, haga clic en el botn de la libreta de direcciones de Salesforce de la barra de herramientas. En Outlook 2007, haga clic en la ficha Salesforce de la Cinta y, a continuacin, seleccione la Libreta de direcciones de Salesforce . 4. En el cuadro de bsqueda, escriba de forma total o parcial el Correo electrnico, Nombre, Apellidos, Telfono, el Candidato, la Compaa, el correo electrnico personalizado o el campo de nmero de telfono o bien cualquier otro campo disponible en la bsqueda de contactos y candidatos. 5. Haga clic en Buscar. 6. Seleccione los nombres de los contactos y candidatos coincidentes. 7. Haga clic en el botn Para, Cc o Cco para agregar los nombres como destinatarios de correo electrnico. 8. Haga clic en Aceptar para terminar. Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Adicin de correos electrnicos salientes a Salesforce con Connect for Outlook

Permisos de usuario necesarios Para asociar elementos de Outlook a registros de Salesforce: Leer en cada tipo de registro
Connect for Outlook le permite enviar mensajes de correo electrnico desde Outlook y registrarlos rpidamente como tareas en Salesforce. Por ejemplo, si enva un correo electrnico solicitando informacin sobre una oportunidad, puede guardar el correo electrnico como una tarea que se le asign en Salesforce. El correo electrnico se agrega a Salesforce como una tarea completada en la lista relacionada Historial de actividades de los registros asociados. Realice los siguientes procedimientos en orden: Inicio de un correo electrnico saliente Comience el correo electrnico que desea agregar a Salesforce como una tarea: 1. En Outlook, abra la carpeta de correo electrnico. 2. Haga clic en Nuevo para redactar un mensaje nuevo.
Gua del usuario | Adicin de correos electrnicos salientes a Salesforce con Connect for Outlook | 587
3. Tambin puede utilizar la libreta de direcciones de Salesforce para agregar contactos y candidatos como destinatarios del correo electrnico. 4. Redacte el mensaje. 5. En Outlook XP y Outlook 2003, haga clic en el botn Enviar y agregar de la barra de direcciones. En Outlook 2007, haga clic en la ficha Salesforce de la Cinta y, a continuacin, seleccione Enviar y agregar. Se abrir el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. Nota: Si dispone de varias cuentas IMAP o POP3 configuradas en Outlook, Connect for Outlook siempre utiliza su cuenta IMAP o POP3 predeterminada como el nombre de remitente cuando haga clic en Agregar a Salesforce, con independencia de la cuenta de correo electrnico que utilice actualmente en Outlook.
Asociacin de un correo electrnico A continuacin, asocie la cuenta de correo electrnico de Outlook con uno o ms registros de Salesforce utilizando el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. Nota: Algunas fichas o campos del cuadro de dilogo Agregar a Salesforce pueden no estar disponibles si su administrador ha ocultado los campos Nombre o Relacionado con para las tareas en Salesforce. 1. En la ficha Nombres: a. Confirme que la tarea tiene la persona asignada, el estado y el asunto correctos. b. En el cuadro Resultados, haga doble clic en el contacto o candidato correcto para asociarlo a la tarea. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. Puede hacer clic en el vnculo Ver para abrir el contacto o candidato en Salesforce o hacer clic en el vnculo Borrar para realizar otra seleccin. Tenga en cuenta que si selecciona un candidato, no puede asociar el nuevo correo electrnico con otro registro de Salesforce. Si es necesario, introduzca los criterios en el campo Buscar y haga clic en Ir. c. Si no encuentra el contacto o candidato que desea, puede crear uno nuevo haciendo clic en los vnculos Creacin rpida de contacto o Creacin rpida de candidato, si est activado. 2. En la ficha Relacionado con: a. Tambin puede buscar otro registro como una cuenta u oportunidad para asociarlo a la tarea. Haga doble clic en el registro correcto del cuadro Resultados. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. b. Si no encuentra la cuenta que desea, puede crear una cuenta nueva haciendo clic en el vnculo Creacin rpida de cuenta, si est activado. Seleccin de archivos adjuntos para su carga Tambin puede cargar archivos adjuntos de correo electrnico de Outlook en registros de Salesforce mediante el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. Nota: No ver la ficha Datos adjuntos si su administrador ha ocultado los campos Nombre y Relacionado con para las tareas en Salesforce. 1. En la ficha Archivos adjuntos, seleccione un botn de opcin para especificar el registro donde cargar el archivo adjunto. Slo puede seleccionar un registro. 2. En el cuadro de dilogo Archivos adjuntos de correo electrnico, seleccione las casillas de seleccin junto a los archivos adjuntos que desee cargar. 3. En el cuadro de dilogo Archivos de Mi PC, haga clic en Agregar... para buscar los archivos en su PC. Los vnculos a los archivos adjuntos cargados se incluirn en el rea Comentarios de la nueva tarea.
Gua del usuario | Adicin de mensajes de correos electrnicos enviados o recibidos a Salesforce con Connect for Outlook | 588
Modificacin del texto cargado En la ficha Mensaje del cuadro de dilogo Agregar a Salesforce, puede modificar el contenido del mensaje que se agregar a Salesforce. Los cambios que realice slo afectarn a la nueva tarea que cree en Salesforce, no al correo electrnico guardado en Outlook. Adicin del correo electrnico a Salesforce Finalmente, haga clic en Agregar a Salesforce en el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce para agregar el correo electrnico como una tarea completada en la lista relacionada Historial de actividades de los registros asociados. El campo Tipo de la nueva tarea est definido automticamente como Correo electrnico. Si la casilla de verificacin Mostrar elemento despus de agregar correos electrnicos est seleccionada en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo de opciones de Salesforce, la nueva tarea se abrir automticamente en su explorador Web. Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Adicin de mensajes de correos electrnicos enviados o recibidos a Salesforce con Connect for Outlook Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook Sugerencias para la asignacin de correos electrnicos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook
Adicin de mensajes de correos electrnicos enviados o recibidos a Salesforce con Connect for Outlook
Connect for Outlook le permite agregar mensajes de correo electrnico que ha enviado o recibido como tareas en Salesforce. Por ejemplo, si recibe de un cliente un correo electrnico solicitando una factura, puede guardar el correo electrnico como una tarea que se le asign en Salesforce. Realice los siguientes procedimientos en orden:
Gua del usuario | Adicin de mensajes de correos electrnicos enviados o recibidos a Salesforce con Connect for Outlook | 589
Seleccin de correos electrnicos enviados o recibidos En primer lugar, seleccione los correos electrnicos que desee agregar a Salesforce como tareas: 1. En Outlook, abra la carpeta de correo electrnico. 2. Seleccione uno o ms correos electrnicos para que se resalten. 3. Haga clic en Agregar correo electrnico de la barra de herramientas o el men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho. Se abrir el cuadro de dilogo Agregar a salesforce.com. Asociacin de un correo electrnico A continuacin, asocie la cuenta de correo electrnico de Outlook con uno o ms registros de Salesforce utilizando el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. Nota: Algunas fichas o campos del cuadro de dilogo Agregar a Salesforce pueden no estar disponibles si su administrador ha ocultado los campos Nombre o Relacionado con para las tareas en Salesforce. 1. En la ficha Nombres: a. Confirme que la tarea tiene la persona asignada, el estado y el asunto correctos. b. En el cuadro Resultados, haga doble clic en el contacto o candidato correcto para asociarlo a la tarea. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. Puede hacer clic en el vnculo Ver para abrir el contacto o candidato en Salesforce o hacer clic en el vnculo Borrar para realizar otra seleccin. Tenga en cuenta que si selecciona un candidato, no puede asociar el nuevo correo electrnico con otro registro de Salesforce. Si es necesario, introduzca los criterios en el campo Buscar y haga clic en Ir. c. Si no encuentra el contacto o candidato que desea, puede crear uno nuevo haciendo clic en los vnculos Creacin rpida de contacto o Creacin rpida de candidato, si est activado. 2. En la ficha Relacionado con: a. Tambin puede buscar otro registro como una cuenta u oportunidad para asociarlo a la tarea. Haga doble clic en el registro correcto del cuadro Resultados. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. b. Si no encuentra la cuenta que desea, puede crear una cuenta nueva haciendo clic en el vnculo Creacin rpida de cuenta, si est activado. Seleccin de archivos adjuntos para su carga Tambin puede cargar archivos adjuntos de correo electrnico de Outlook en registros de Salesforce mediante el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. Nota: No ver la ficha Datos adjuntos si su administrador ha ocultado los campos Nombre y Relacionado con para las tareas en Salesforce. 1. En la ficha Archivos adjuntos, seleccione un botn de opcin para especificar el registro donde cargar el archivo adjunto. Slo puede seleccionar un registro. 2. En el cuadro de dilogo Archivos adjuntos de correo electrnico, seleccione las casillas de seleccin junto a los archivos adjuntos que desee cargar. 3. En el cuadro de dilogo Archivos de Mi PC, haga clic en Agregar... para buscar los archivos en su PC. Los vnculos a los archivos adjuntos cargados se incluirn en el rea Comentarios de la nueva tarea.
Gua del usuario | Sugerencias para la asignacin de correos electrnicos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook | 590
Modificacin del texto cargado En la ficha Mensaje del cuadro de dilogo Agregar a Salesforce, puede modificar el contenido del mensaje que se agregar a Salesforce. Los cambios que realice slo afectarn a la nueva tarea que cree en Salesforce, no al correo electrnico guardado en Outlook. Adicin del correo electrnico a Salesforce Finalmente, haga clic en Agregar a Salesforce en el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce para agregar el correo electrnico como una tarea completada en la lista relacionada Historial de actividades de los registros asociados. El campo Tipo de la nueva tarea est definido automticamente como Correo electrnico. Si la casilla de verificacin Mostrar elemento despus de agregar correos electrnicos est seleccionada en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo de opciones de Salesforce, la nueva tarea se abrir automticamente en su explorador Web. Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Adicin de correos electrnicos salientes a Salesforce con Connect for Outlook Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook
Sugerencias para la asignacin de correos electrnicos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook
Puede asociar mensajes de correo electrnico de Outlook con cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, candidatos, oportunidades, productos y registros de objetos personalizados en Salesforce. Estas sugerencias son aplicables al cuadro de dilogo Agregar a Salesforce en Connect for Outlook.
Gua del usuario | Sugerencias para la asignacin de correos electrnicos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook | 591
Sugerencias para la bsqueda Si est activada, la ficha Nombres del cuadro de dilogo Agregar a Salesforce de Connect for Outlook puede buscar automticamente contactos y candidatos cuyas direcciones de correo electrnico coincidan con una direccin en los campos Para, Cc, Cco o De del correo electrnico de Outlook. Puede realizar bsquedas de cualquier campo admitido en la bsqueda de Salesforce. Adems, puede buscar productos. Debe introducir al menos dos caracteres antes de hace clic en Ir para ejecutar una bsqueda. Cuando busque registros, utilice operadores booleanos como AND y OR. En el cuadro de dilogo Opciones de bsqueda de la ficha Relacionado con es posible elegir qu tipos de registros deben buscarse. Para buscar en todos los tipos posibles de registros, seleccione la casilla de verificacin en la fila del encabezado. Sin embargo, los productos deben buscarse solos. Si los resultados de bsqueda devuelven mltiples coincidencias y no est seguro de la opcin que va a seleccionar, haga clic en el vnculo Ver para abrir un registro en un explorador Web.
Sugerencias sobre asociaciones Si asocia un correo electrnico a un contacto en el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce de Connect for Outlook, puede seleccionar otro registro relacionado; sin embargo, para un candidato no puede asociar otro registro relacionado. En la ficha Relacionado con, puede buscar cuentas, activos, campaas, casos, contratos, objetos personalizados, oportunidades y productos para asociar con la nueva tarea. Para poder asociar un objeto personalizado, su administrador de Salesforce debe seleccionar Permitir actividades e Implementado en la definicin del objeto personalizado. No es necesario que el registro que seleccione en la ficha Relacionado con est relacionado con el contacto seleccionado en la ficha Nombres. Puede asociar un nuevo contacto con una cuenta existente realizando una bsqueda de cuentas cuando cree el nuevo registro de contacto. Algunas fichas o campos del cuadro de dilogo Aadir a Salesforce pueden no estar disponibles si su administrador ha ocultado los campos Nombre del contacto para casos o los campos Nombre y Relacionado con para las tareas en Salesforce. Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Bsqueda de cuentas de Salesforce con Connect for Outlook Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook
Gua del usuario | Asignacin de elementos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook | 592
Bsqueda de cuentas de Salesforce con Connect for Outlook

Cuando cree un nuevo contacto en Outlook, puede cumplimentar el campo Empresa con un nombre de cuenta de Salesforce existente. 1. 2. 3. 4. En Outlook, abra la carpeta Contactos. Hacer clic en Nuevo para crear un nuevo contacto. Haga clic en el botn Buscar cuenta. Introduzca un trmino de bsqueda y haga clic en Ir. Recuerde estas sugerencias cuando busque cuentas: Puede buscar informacin en cualquier campo estndar o personalizado de tipo de texto, rea de texto, rea de texto largo, correo electrnico y telfono. El carcter comodn es el asterisco (*). Por ejemplo, para buscar todas las cuentas que empiecen por Acme, escriba Acme* en el cuadro de bsqueda. Para buscar todas las cuentas, utilice slo el carcter comodn como trmino de bsqueda. Las bsquedas no diferencian entre maysculas y minsculas. Buscar ibm es lo mismo que buscar IBM. No se admiten operadores especiales como las comillas dobles.
5. Haga doble clic en un nombre de cuenta de la lista para asociarla al contacto.
Sugerencias para la asignacin de correos electrnicos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook
Asignacin de elementos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook

Desde Outlook, puede asociar contactos, eventos de calendario y tareas existentes a registros de Salesforce. 1. En Outlook, seleccione uno o ms elementos para resaltarlos. Tambin puede abrir un elemento individual en su propia ventana.
Gua del usuario | Asignacin de elementos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook | 593
2. Seleccione Cambiar asociaciones de la barra de herramientas o el men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho. En Outlook 2007, si el elemento se abre en su propia ventana, haga clic en la ficha Salesforce de la Cinta y, a continuacin, seleccione Cambiar asociaciones. Se abre el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones. 3. Si est asociando contactos y los campos Compaa o Nombre del gestor se cumplimentan para por lo menos uno de los contactos seleccionados, debe seleccionar los registros Cuenta e Informes asociados en Salesforce. Si asocia un evento de calendario o tarea, haga clic en la lista desplegable Buscar de Salesforce en la ficha Contactos/Candidatos u Otros registros para seleccionar el tipo de objeto correcto. Nota: Si selecciona Candidatos en la ficha Contactos/Candidatos, se cierra la ficha Otros registros. Se debe a que los candidatos se consideran clientes potenciales sin registros asociados. Para asociar a otros registros, seleccione en primer lugar Contactos de la lista desplegable y haga clic en la ficha Otros registros. 4. Haga doble clic en el elemento correcto en los resultados de bsqueda para seleccionar un registro existente con el que se va a asociar. Opcionalmente, haga clic en Ver en Salesforce para abrir el registro del elemento en su explorador Web. Si no encuentra el registro de Salesforce que desea, puede crear una nueva cuenta, contacto o candidato, haciendo clic en el botn Creacin rpida correspondiente. Se asociar el elemento de Outlook con este nuevo objeto de Salesforce en la prxima sincronizacin. 5. Haga clic en Aceptar para guardar su trabajo. Nota: Las asociaciones no se propagan a Salesforce hasta que no se realiza una sincronizacin. Puede configurar elementos para que se marquen automticamente para su sincronizacin cuando define opciones de configuracin.
Visualizacin de asociaciones de elementos de Outlook Connect for Outlook ofrece botones dinmicos que muestran los nombres de registros asociados de Salesforce. En Outlook XP y Outlook 2003, el nombre de cada registro asociado aparece como un botn en la barra de herramientas de Connect for Outlook. En Outlook 2007, puede ver los registros asociados en la ficha Salesforce de la Cinta. A medida que seleccione elementos de Outlook diferentes, los botones cambiarn automticamente para reflejar las asociaciones de cada elemento. Haga clic en un botn para abrir ese registro en su explorador Web. Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Uso de Connect for Outlook Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook
Gua del usuario | Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook | 594
Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook

Puede crear un caso en Salesforce utilizando el contenido de un correo electrnico que haya enviado o recibido en Outlook. Por ejemplo, si recibe un correo electrnico que indique un problema al que desee realizar un seguimiento en Salesforce, puede registrar el correo electrnico como caso de Salesforce que se le asignar a usted. Algunas fichas o campos del cuadro de dilogo Aadir a Salesforce pueden no estar disponibles si su administrador ha ocultado los campos Nombre del contacto para casos o los campos Nombre y Relacionado con para las tareas en Salesforce. 1. 2. 3. 4. En Outlook, abra la carpeta de correo electrnico. Seleccione un mensaje de correo electrnico enviado o recibido para resaltarlo. Haga clic en Agregar caso de la barra de herramientas o el men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho. En la ficha Nombres: a. Confirme que el caso tiene el propietario, estado y asunto correctos. b. Si desea asignar automticamente un propietario de caso, seleccione Utilizar las reglas de asignacin para seleccionar el propietario del caso. El campo Propietario del caso indica que el propietario se asignar automticamente y que los vnculos Cambiar y Ver estn desactivados. Podr ver al propietario de caso que se asigne automticamente cuando visualice este caso en Salesforce. c. En el cuadro Resultados, haga doble clic en el contacto correcto para asociarlo al caso. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. Puede hacer clic en el vnculo Ver para abrir el contacto en Salesforce o hacer clic en el vnculo Borrar para realizar otra seleccin. Si es necesario, introduzca los criterios en el campo Buscar y haga clic en Ir. d. Si no encuentra el contacto que desea, puede crear uno nuevo haciendo clic en el vnculo Creacin rpida de contacto, si est activado. 5. En la ficha Archivos adjuntos: a. Seleccione el botn de opcin S para cargar un archivo adjunto al nuevo caso. b. En el cuadro de dilogo Archivos adjuntos de correo electrnico, seleccione las casillas de seleccin junto a los archivos adjuntos que desee cargar. c. En el cuadro de dilogo Archivos de Mi PC, haga clic en Agregar... para buscar los archivos en su PC. 6. En la ficha Mensaje, modifique el contenido del mensaje que se agregar a Salesforce. Los cambios que realice slo afectarn al nuevo caso que cree en Salesforce, no al correo electrnico guardado en Outlook. 7. Cuando est preparado para crear un nuevo caso desde el correo electrnico de Outlook, haga clic en el botn Agregar a Salesforce del cuadro de dilogo. Si la casilla de verificacin Mostrar elemento despus de crear un caso est seleccionada en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo de opciones de Salesforce, el nuevo caso se abrir automticamente en su explorador Web.
Gua del usuario | Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook | 595
Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Adicin de correos electrnicos salientes a Salesforce con Connect for Outlook
Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook

Con Connect for Outlook, puede sincronizar sus contactos, tareas y eventos de calendario entre Salesforce y Outlook. Esto permite realizar actualizaciones en registros de Outlook y Salesforce para permanecer sincronizado. Antes de que pueda sincronizar con Salesforce, debe guardar los elementos en su carpeta de sincronizacin marcndolos para su sincronizacin. Para definir elementos que haya guardado en su carpeta de sincronizacin para que se marquen para su sincronizacin automticamente: 1. Vaya hasta Herramientas > Opciones de Salesforce. 2. Seleccione la ficha contactos, eventos o tareas. 3. Seleccione la casilla de verificacin Marcar siempre registros para sincronizacin. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin. Si desea sincronizar los contactos de otros usuarios, configure su perfil de sincronizacin antes de realizar este proceso. Para sincronizar manualmente la informacin: 1. En Outlook, seleccione uno o ms contactos, eventos de calendario o tareas. Tenga en cuenta que no puede sincronizar correos electrnicos, pero puede agregarlos como tareas o casos en Salesforce. 2. Seleccione Marcar para sincronizacin de la barra de herramientas o el men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho. Esto agrega los elementos a la categora "salesforce.com" en Outlook. En Outlook 2007, si el elemento se abre en su propia ventana, haga clic en la ficha Salesforce de la Cinta y, a continuacin, seleccione Guardar y marcar para sincronizacin.
Si los campos Compaa o Nombre del gestor se cumplimentan para uno de los contactos seleccionados, debe seleccionar los registros Cuenta y Supervisor asociados en Salesforce. Si selecciona mltiples elementos que se hayan marcado automticamente para la sincronizacin, podr completar asociaciones para estos elementos segn sea necesario. Consejo: Cuando cree o modifique un elemento de Outlook, puede marcarlo rpidamente para su sincronizacin haciendo clic en Guardar y marcar para sincronizacin. 3. Haga clic en Sincronizar en la barra de herramientas de Connect for Outlook. Connect for Outlook empieza a sincronizar todos los elementos marcados con Salesforce. La primera sincronizacin que realice puede tardar varios minutos, ya que se realizar una comprobacin de coincidencia de los datos para evitar duplicados. Nota: Durante la sincronizacin, el panel de lectura de Outlook no se actualiza automticamente a medida que resalta mensajes en las carpetas de correo. Para ver mensajes durante la sincronizacin, haga doble clic en el mensaje para abrirlo en una ventana distinta. Asimismo, durante la sincronizacin, los comandos de Connect for Outlook del men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho no estn disponibles. Para evitar el uso innecesario de espacio, no se sincronizan todos los casos de citas recurrentes entre Salesforce y Outlook. Las siguientes apariciones se sincronizan segn la fecha y hora actuales de su equipo: Incidencias de una serie diaria que tendrn lugar aproximadamente en los prximos treinta das Incidencias de una serie semanal que tendrn lugar aproximadamente en las prximas seis semanas Incidencias de una serie mensual o anual que tendrn lugar aproximadamente en los prximos seis meses
4. Si van a agregarse registros a Outlook o Salesforce como resultado de la sincronizacin, un cuadro de dilogo resumir estos cambios y le pedir que los confirme. 5. Si es necesario, se le solicitar que solucione los conflictos de datos. 6. Cuando se termine el proceso de sincronizacin, haga clic en Aceptar. Nota: Si tambin desea sincronizar con Outlook un dispositivo Palm o de otro tipo, consulte la documentacin suministrada con su dispositivo.
Para especificar que no desea seguir sincronizando un elemento, seleccione uno o ms elementos y haga clic en Desmarcar para sincronizacin en la barra de herramientas de Connect for Outlook o haga clic con el botn derecho y seleccione Desmarcar para sincronizacin en el men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho. En Outlook se eliminar la categora "salesforce.com" del elemento. Connect for Outlook contiene varias opciones de sincronizacin es posible personalizar, como la programacin de la sincronizacin, la direccin de sincronizacin, la forma predeterminada de solucionar conflictos y las asignaciones de campos para su sincronizacin. Configuracin de asociaciones de elementos de Outlook Puede asociar contactos, eventos de calendario y tareas con registros de Salesforce. Por ejemplo, puede asociar un contacto de Outlook con una cuenta de Salesforce o asociar una reunin con una campaa de Salesforce. Si asocia elementos de Outlook con registros de Salesforce, tenga en cuenta lo siguiente: Si slo selecciona un contacto para sincronizar y la funcin de bsqueda automtica est activada, Asociacin de cuenta se cumplimenta automticamente con una bsqueda automtica. Active esta funcin seleccionando la casilla de verificacin
Realizar bsqueda automticamente para asociaciones de cuentas y contactos en Herramientas
> Opciones de Salesforce > Contactos > Opciones avanzadas > Asociaciones. Puede seleccionar la casilla de verificacin Recordar mis selecciones para mi bsqueda de objetos de salesforce.com para que Salesforce recuerde los resultados de bsqueda desde la ltima vez que se asoci un contacto, tarea o evento. Debe seleccionar la cuenta correcta si el campo Empresa del contacto tiene un valor en Outlook. Si asocia un contacto con una cuenta utilizando la ficha Cuentas del cuadro de dilogo Cambiar asociaciones, la cuenta seleccionada aparece en uno de los siguientes lugares: El campo Nombre de la cuenta del contacto en Salesforce El campo de Salesforce correspondiente definido en Herramientas > Opciones de Salesforce > Contactos > Opciones avanzadas > Asignaciones de campos del campo CompanyName de Outlook
Debe seleccionar el administrador correcto si el campo Nombre del gestor del contacto tiene un valor en Outlook. Si asocia un contacto con un gestor utilizando la ficha Supervisor del cuadro de dilogo Cambiar asociaciones, el gestor seleccionado aparece en uno de los siguientes lugares: El campo Supervisor del contacto en Salesforce El campo de Salesforce correspondiente definido en Herramientas > Opciones de Salesforce > Contactos > Opciones avanzadas > Asignaciones de campos del campo ManagerName de Outlook
El cuadro de dilogo Opciones de Salesforce permite seleccionar las preferencias de sincronizacin utilizando la casilla de verificacin Marcar siempre para sincronizacin. Active esta casilla de verificacin para seleccionar automticamente la opcin Marcar para sincronizacin en todos los nuevos elementos creados del tipo correcto que guarde en su carpeta de sincronizacin. Por ejemplo, si define esta opcin para los contratos, cualquier nuevo contacto creado que guarde en la carpeta de sincronizacin se incluir automticamente la prxima vez que se sincronice con Salesforce. Puede excluir un elemento marcado automticamente de la sincronizacin si cancela la seleccin manualmente. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin.
Marcado de nuevas invitaciones de reuniones de Outlook para su sincronizacin Para marcar una nueva invitacin de reunin para su sincronizacin: 1. En la carpeta de calendario de Outlook, haga clic en Nuevo para comenzar una nueva invitacin de reunin. 2. Realice la invitacin como desee. PRECAUCIN: Si est invitando a recursos como salas de conferencias, su administrador de Outlook deber configurar dichos recursos para aceptar automticamente las solicitudes de reunin: En el men Herramientas, haga clic en Opciones > Opciones de calendario > Programacin de recursos y, a continuacin, seleccione la casilla de verificacin Aceptar automticamente solicitudes de reuniones y cancelaciones de procesos. Si el recurso no tiene esta configuracin, no se registra cuando enva la invitacin. 3. Cuando est listo para enviar la invitacin: En Outlook XP y 2003, haga clic en Guardar y marcar para sincronizacin en la barra de herramientas. En Outlook 2007, haga clic en Guardar y marcar para sincronizacin en la ficha Salesforce de la Cinta.
Nota: Es posible que la versin de Connect for Outlook que haya instalado no incluya todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Outlook, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Outlook sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin.
Solucin de conflictos de datos durante la sincronizacin de Connect for Outlook Configuracin de su perfil de sincronizacin de Connect for Outlook Asignacin de campos personalizados para la sincronizacin de Connect for Outlook Configuracin de las opciones de Connect for Outlook
Solucin de conflictos de datos durante la sincronizacin de Connect for Outlook

Si un registro se ha modificado tanto en Outlook como en Salesforce e intenta sincronizar los datos, aparecer un cuadro de dilogo de resolucin de conflictos, que le permitir seleccionar qu informacin guardar. Por ejemplo, si cambia el nmero de telfono de un contacto en Outlook y despus se modifica la direccin de ese contacto en Salesforce, deber identificar qu valores son correctos. 1. En el panel izquierdo, utilice la lista desplegable para seleccionar si desea que los registros se muestren en una vista de rbol o de lista y, a continuacin, seleccione el registro cuyo conflicto desea solucionar. 2. En el panel derecho, utilice la lista desplegable para seleccionar si desea que se muestren todos los campos en el registro o solo aquellos que tengan datos en conflicto y, a continuacin, seleccione el botn de opcin situado junto al valor correcto. 3. Si es necesario, haga clic en el icono de lpiz ( ) e introduzca manualmente el valor que desea guardar. Nota: El icono de lpiz no est disponible para los campos de slo lectura de algunos objetos, como productos en oportunidades. 4. Repita estos pasos para cada registro enumerado en el panel izquierdo. Cuando haya seleccionado un valor para resolver el conflicto, el estado del registro aparecer con una marca de seleccin verde en el panel izquierdo.
Gua del usuario | Trabajo con cuentas personales en Connect for Outlook | 599
5. Haga clic en Enviar cuando haya terminado de realizar las selecciones de todos los registros en conflicto.
Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook
Trabajo con cuentas personales en Connect for Outlook

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Connect for Outlook versin 3.2 y posterior admiten las siguientes operaciones que implican cuentas personales si su organizacin las ha implementado. Sincronizacin de cuentas personales con contactos de Outlook Connect for Outlook puede sincronizar cuentas personales entre la ficha Cuentas de Salesforce y su carpeta de contactos de Outlook. En Outlook, puede ver, modificar y eliminar cuentas personales sincronizadas. Tambin puede hacer que Outlook identifique los registros de contactos como cuentas personales. Para ello sincronice el registro del contacto con una cuenta personal correspondiente en Salesforce. Si los detalles del contacto y cuenta personal coinciden, Salesforce asocia los registros y marca el contacto de Outlook como una cuenta personal. Salesforce solo marca el registro del contacto como una cuenta personal si ya existe una cuenta personal en Salesforce. Para identificar un contacto como una cuenta personal, debe crear primero la cuenta personal en Salesforce y sincronizar el registro del contacto. Si sincroniza un nuevo contacto de Outlook de una persona que no tiene una cuenta personal en Salesforce, Connect for Outlook lo procesa como un contacto comercial. Asociacin de mensajes de correo electrnico de Outlook con cuentas personales Con Connect for Outlook, puede agregar mensajes de correo electrnico a Salesforce como tareas o casos. En ambas situaciones puede asociar la tarea o caso que se est creando a una cuenta personal. En el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce puede seleccionar cuentas personales tanto en la ficha Nombres como en la ficha Relacionado con. En la ficha Nombres, las cuentas personales aparecen como si fueran contactos. Adems, puede agregar mensajes de correo electrnico salientes a Salesforce, agregar correos electrnicos enviados o recibidos a Salesforce y crear casos a partir de mensajes de correo electrnico de Outlook. Asociacin de eventos de calendario y tareas de Outlook con cuentas personales Con Connect for Outlook, puede asociar eventos de calendario y tareas con cuentas personales. En el cuadro de dilogo Asociar elemento, puede especificar cuentas personales para la lista desplegable Contactos y la lista desplegable Cuentas. Consideraciones sobre el uso de cuentas personales con Connect for Outlook Connect for Outlook no sincroniza cuentas empresariales (cuentas que no tienen un tipo de registro de cuenta personal). Mientras pueda asociar eventos de calendario y tareas de Outlook con cuentas personales, no puede utilizar el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones para asociar elementos de su carpeta de contactos de Outlook con cuentas personales. Sin embargo, puede sincronizar cuentas personales existentes en Salesforce con Outlook. No puede crear nuevas cuentas personales en Outlook. Siempre que cree un nuevo contacto de Outlook y lo marque para su sincronizacin, Connect for Outlook lo procesar como un contacto empresarial.
Gua del usuario | Apertura de registros de Salesforce desde Outlook con Salesforce | 600
Si se han habilitado cuentas personales para su organizacin, los vnculos Creacin rpida de cuentas siempre estarn deshabilitados en los cuadros de dilogo de Connect for Outlook.
Uso de Connect for Outlook Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Outlook Asignacin de elementos de Outlook a registros de Salesforce con Connect for Outlook
Apertura de registros de Salesforce desde Outlook con Salesforce

Despus de sincronizar, Connect for Outlook le permite abrir la pgina de detalles de Salesforce de un contacto, tarea o evento de calendario no recurrente desde Outlook: 1. En Outlook, seleccione un contacto, tarea o evento de calendario no recurrente para resaltar el elemento. 2. Haga clic en Ver en Salesforce de la barra de herramientas o el men contextual que aparece al hacer clic con el botn derecho. 3. El registro de Salesforce se abre en su explorador Web. Como ya ha iniciado sesin mediante Connect for Outlook, no es necesario que vuelva a introducir su nombre de usuario y contrasea. Visualizacin de las fichas de Salesforce en Outlook Connect for Outlook le permite acceder a las fichas de Salesforce y trabajar en ellas directamente desde Outlook. Por ejemplo, puede visualizar y actualizar sus contactos y cuentas de Salesforce directamente desde Outlook. Nota: Esta funcin slo est disponible si est trabajando en lnea y si la opcin de correo electrnico Agregar carpetas de salesforce.com a Outlook est activada. Para utilizar Salesforce en Outlook: 1. En la lista de carpetas de Outlook, expanda la carpeta "salesforce.com". 2. Haga clic en cualquier nombre de carpeta para que se muestre la ficha de Salesforce con el mismo nombre. La ficha de Salesforce muestra el panel de lectura de Outlook. Se abrir una nueva ventana del explorador cuando hace clic en una carpeta de Salesforce si utiliza: Outlook 2002 en Windows XP o Vista Outlook 2007 en Vista Outlook 2003 en Windows XP o Vista u Outlook 2007 en Windows XP y tener activada la opcin de correo electrnico
Mostrar carpetas de salesforce.com en un navegador Web externo
Si, durante la sesin de Outlook, hace clic en la carpeta "salesforce.com", se mostrar la ltima pgina de Salesforce que ha consultado mientras navegaba por la carpeta "salesforce.com".
Gua del usuario | Configuracin de su perfil de sincronizacin de Connect for Outlook | 601
3. Use Salesforce con Outlook exactamente como lo hara en un explorador. Todas las funciones de Salesforce estn disponibles excepto la capacidad de cerrar sesin mediante el vnculo Fin de sesin de Salesforce. Nota: Recomendamos no agregar correos electrnicos, carpetas u otros elementos en la carpeta "salesforce.com".
Configuracin de su perfil de sincronizacin de Connect for Outlook

Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, y Unlimited Edition
Su perfil de sincronizacin define el modo en que sus datos se sincronizan con Salesforce. De forma predeterminada, puede sincronizar: Sus contactos Contactos para los que dispone de acceso de lectura y escritura y que estn asociados a cuentas de su propiedad Contactos para los que dispone de acceso de lectura y escritura y que estn asociados a cuentas de las que es miembro del equipo
Al configurar su perfil de sincronizacin, tambin puede sincronizar los contactos que son propiedad de otros usuarios, siempre y cuando tenga acceso de lectura/escritura sobre dichos contactos. 1. En Salesforce, seleccione Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook > Configure su perfil de sincronizacin. Tambin puede seleccionar Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes > Configure su perfil de sincronizacin. Connect for Outlook y Connect for Lotus Notes tambin utilizan el perfil de sincronizacin. 2. En la primera lista desplegable, seleccione el tipo de grupo. 3. Seleccione el grupo cuyos miembros posean contactos que desee sincronizar o haga clic en Nuevo grupo personal para crear un grupo personal nuevo. El grupo que seleccione o cree puede tener como mximo 15 miembros. Las organizaciones con Contact Manager Edition y Group Edition dos opciones: Slo sincronizar mis contactos o Sincronizar todos los contactos. 4. Para terminar, haga clic en Guardar. En los modelos de colaboracin pblicos de slo lectura o privados, los miembros del grupo tendrn que concederle a usted acceso de lectura/escritura sobre sus contactos para que pueda sincronizarlos. 5. La prxima vez que realice una sincronizacin, se incluirn los contactos que correspondan al perfil de sincronizacin. Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a su perfil de sincronizacin: Si cambia su perfil de sincronizacin, los contactos que pertenecen al nuevo grupo se agregarn a su dispositivo sin conexin y los contactos que pertenecen al grupo anterior se eliminar del dispositivo sin conexin durante la siguiente sincronizacin.
Gua del usuario | Configuracin de las opciones de Connect for Outlook | 602
Si los miembros del grupo cambian, los contactos que se sincronizan tambin cambian. Si usted o el administrador eliminan el grupo, los contactos propiedad del grupo ya no se sincronizarn a menos que usted sea el propietario del contacto, el propietario de la cuenta o est en el equipo de la cuenta.
Configuracin de las opciones de Connect for Outlook

Para personalizar las opciones de Connect for Outlook: 1. En Outlook, seleccione Herramientas > Opciones de Salesforce. Se abre el cuadro de dilogo Opciones de configuracin de Connect for Outlook. 2. Utilice las fichas proporcionadas para ver y modificar las opciones de configuracin. 3. Para guardar la configuracin, haga clic en Aceptar. Opciones de configuracin de Connect for Outlook En el cuadro de dilogo Opciones de configuracin de Outlook podr establecer las siguientes opciones: Nota: Puede que su administrador haya personalizado Connect for Outlook para deshabilitar ciertas operaciones. Si es as, puede que algunas opciones no estn disponibles o estn deshabilitadas. Opciones de la ficha General Configuracin de usuario Opcin
Nombre de usuario Contrasea
Descripcin Su nombre de usuario de Salesforce. Su contrasea de Salesforce. Si inicia sesin en una red no fiable, necesitar agregar una clave de seguridad al final de la contrasea. Direccin URL del servidor API de Force.com para Connect for Outlook para acceder a sus datos de Salesforce. Slo lectura.
Servidor
Haga clic en el botn Verificar para confirmar que su nombre de usuario y contrasea son correctos. Preferencias generales
Opcin
Iniciar sesin automticamente al iniciar Outlook
Descripcin Seleccione esta casilla de verificacin para permitir que Connect for Outlook le registre automticamente en Salesforce al iniciar Outlook. Esto puede aumentar la velocidad de su primera operacin de Connect for Outlook durante dicha sesin de Outlook. Seleccione esta casilla de verificacin para activar el cuadro de dilogo Connect for Outlook que se muestra al iniciar Outlook. Seleccione esta casilla de verificacin para activar iconos que indiquen los diferentes estados de elementos de Outlook, como si un elemento est marcado para su sincronizacin o si se ha sincronizado. Seleccione esta casilla de verificacin para visualizar un cuadro de dilogo de notificacin cuando termina la sincronizacin de Connect for Outlook.
Mostrar pantalla de bienvenida al iniciar Outlook Activar indicadores visuales
Mostrar cuadro de dilogo "Sincronizacin finalizada"
Preferencias visuales Opcin Descripcin
Activar botones de la barra de herramientas Seleccione esta casilla de verificacin para habilitar la visualizacin sensible al contexto de los botones de la barra sensibles al contexto
de herramientas de Connect for Outlook. Si selecciona esta opcin, puede repercutir en el rendimiento de Outlook. Si esta opcin est seleccionada, la barra de herramientas y el men contextual incluyen nicamente los comandos relevantes de su ubicacin actual en Outlook. Si esta opcin no est seleccionada, se mostrarn siempre todos los comandos y aparece un mensaje de advertencia si selecciona un comando que no sea aplicable a su contexto de Outlook.
Mostrar texto en los botones de la barra de herramientas
Muestra u oculta las etiquetas de texto que aparecen junto a los botones de la barra de herramientas de Connect for Outlook. Al ocultar el texto, la barra de herramientas ser ms pequea y ocupar menos espacio en la pantalla.
Preferencias de sincronizacin Opcin

Eliminar historial y sincronizar a partir de cero
Descripcin Seleccione esta casilla de verificacin para eliminar su historial de sincronizaciones. La prxima sincronizacin se realizar como si nunca hubiese sincronizado ningn registro. Cuando seleccione esta opcin, Connect for Outlook elimina los iconos sincronizados de todos los elementos que se hayan sincronizado anteriormente.
Opcin
Sincronizar segn programacin cada XX horas
Descripcin Seleccione esta casilla de verificacin y seleccione un nmero de la lista desplegable para activar sincronizaciones programadas automticas cada 1-8 horas.
Dentro de la ficha General del cuadro de dilogo Opciones de Connect for Outlook, haga clic en Ayuda para abrir la ayuda en lnea de Connect for Outlook. Para ver el nmero de versin de Connect for Outlook, haga clic en Acerca de. Opciones bsicas de las fichas Contactos, Eventos y Tareas En las fichas Contactos, Eventos y Tareas del cuadro de dilogo, configure estas opciones para establecer el modo en que se sincronizarn los contactos, los eventos y las tareas. Opcin
Sincronizar datos con Salesforce Movimiento de datos
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para activar la sincronizacin entre Outlook y Salesforce. Seleccione una opcin de la lista desplegable para especificar cmo se tratan los datos durante la sincronizacin. Las opciones son: Exportar a Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Outlook crear o actualizar un registro en Salesforce. Si ese registro se modifica en algn momento en Salesforce, se ignorar en las siguientes sincronizaciones. Si el registro slo se modifica en Outlook, las siguientes sincronizaciones harn que el registro correspondiente tambin se actualice en Salesforce. Exportar con sobrescrituras a Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Outlook crear o actualizar un registro en Salesforce. Durante las siguientes sincronizaciones, cualquier cambio que se realice en Outlook se reflejar en Salesforce, aunque se modifique la versin de Salesforce utilizada en el registro. Cuando esta opcin est seleccionada, el ajuste de conflictos del cuadro de dilogo de opciones avanzadas se definir como Outlook siempre gana. Importar desde Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Salesforce crear o actualizar un registro en Outlook. Si ese registro se modifica en algn momento en Outlook, se ignorar en las siguientes sincronizaciones. Si el registro slo se modifica en Salesforce, las siguientes sincronizaciones harn que el registro correspondiente tambin se actualice en Outlook. Importar con sobrescritura desde Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Salesforce crear o actualizar un registro en Outlook. Durante las siguientes sincronizaciones, cualquier cambio que se realice en Salesforce se reflejar en Outlook, aunque se
Opcin
Descripcin modifique la versin de Outlook utilizada en el registro. Cuando esta opcin est seleccionada, el ajuste de conflictos del cuadro de dilogo de opciones avanzadas se definir como Salesforce siempre gana. Sincronizar con Salesforce: Durante las sincronizaciones, los registros modificados en Outlook se reflejarn en Salesforce y viceversa. sta es la opcin predeterminada y es la que se recomienda a la mayora de los usuarios.
Marcar siempre para sincronizacin
Active esta casilla de verificacin para seleccionar automticamente la opcin Marcar para sincronizacin en todos los nuevos elementos creados del tipo correcto que guarde en su carpeta de sincronizacin. Por ejemplo, si define esta opcin para los contratos, cualquier nuevo contacto creado que guarde en la carpeta de sincronizacin se incluir automticamente la prxima vez que se sincronice con Salesforce. Puede excluir un elemento marcado automticamente de la sincronizacin si cancela la seleccin manualmente. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin.
Configuracin de carpeta
Vea una lista de las carpetas de Outlook. Connect for Outlook busca los elementos que se deben sincronizar en la carpeta de Outlook que tenga seleccionada la opcin Sincronizar datos con Salesforce. Slo puede seleccionar una carpeta. Los elementos deben marcarse para la sincronizacin o no se sincronizarn.
Opciones avanzadas de las fichas Contactos, Eventos y Tareas Haga clic en el botn Avanzadas de las fichas Contactos, Eventos y Tareas del cuadro de dilogo para personalizar opciones adicionales de sincronizacin. Opcin Descripcin
Ficha Confirmacin: Confirmar eliminaciones Seleccione la casilla de verificacin para mostrar un mensaje de confirmacin cuando se vayan a eliminar registros como de registros
resultado de la sincronizacin. Esta opcin se activa de forma predeterminada.

Ficha Confirmacin: Confirmar cambios y adiciones de registros
Seleccione la casilla de verificacin para mostrar un mensaje de confirmacin cuando se vayan a actualizar registros como resultado de la sincronizacin. Esta opcin se activa de forma predeterminada.
Opcin
Ficha Conflicto
Descripcin En la ficha Conflicto, seleccione una opcin para establecer el modo en que Connect for Outlook gestiona los conflictos entre los datos de Salesforce y Outlook durante la sincronizacin. Ignorar todos los conflictos: No se sincronizan los registros en que existen conflictos. Notificarme cuando se produzca un conflicto: Connect for Outlook le informa de los conflictos existentes para que pueda resolverlos de forma manual. sta es la opcin predeterminada. Salesforce siempre gana: Cuando existe un conflicto, siempre se acepta el valor del registro de Salesforce. Outlook siempre gana: En caso de conflicto, siempre se acepta el valor de Outlook. Determina el perodo de tareas y eventos sincronizados. Esta ficha slo est disponible para tareas y eventos. Las opciones para los eventos son: Acontecimientos actuales y futuros: Slo se sincronizarn los eventos actuales y futuros marcados para su sincronizacin. Esto incluye los eventos programados para el da anterior a la sincronizacin. De manera predeterminada, Salesforce sincroniza los 31 das siguientes de eventos diarios, las 5,5 semanas siguientes de eventos semanales, los 5,5 meses siguientes de eventos mensuales y el ao y medio siguiente de eventos anuales. Todos los acontecimientos: Se sincronizarn todos los eventos, incluidos los eventos pasados, marcados para sincronizacin.
Ficha Opciones: mbito de sincronizacin
Las opciones para las tareas son: Tareas abiertas y cerradas recientemente: Slo se sincronizarn las tareas abiertas y tareas completadas durante los ltimos siete das y que estn marcadas para sincronizacin. Importar tareas de salesforce.com de tipo Correo electrnico: slo est disponible si se ha seleccionado Tareas abiertas y cerradas recientemente. Cuando esta casilla de verificacin no est seleccionada, las tareas que tienen un valor Tipo de Correo electrnico no se importan a Outlook durante la sincronizacin, siempre que la configuracin de seguridad a nivel de campo de la lista de seleccin Tipo haga que la lista de seleccin est visible para usted. Las tareas afectadas por esta opcin son, entre otras, los mensajes de correo electrnico para los que haya utilizado Connect for
Opcin
Descripcin Outlook para agregar a Salesforce como tareas finalizadas. Tenga en cuenta que la lista de seleccin Tipo tambin debe incluirse en su formato de pgina de tareas si desea que la lista de seleccin est visible al visualizar registros de tareas en Salesforce. Todas las tareas: Se sincronizarn todas las tareas marcadas para sincronizacin, sea cual sea su estado.
Ficha Asignaciones de campos
La tabla de esta ficha muestra cmo se asignan campos de Salesforce a campos de Outlook para su sincronizacin y le permite personalizar la asignacin de campos segn sea necesario. Determina el ajuste en el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones cuando los usuarios hacen clic en Cambiar asociaciones para asociar el elemento de Outlook con un registro de Salesforce. Las opciones para los contactos, tareas y eventos son:
Nmero mximo de resultados de la bsqueda: indica el nmero mximo de registros
Ficha Asociaciones
devueltos cuando el usuario busca una asociacin.

Recordar mis selecciones de mi bsqueda de objetos de salesforce.com ms reciente: hace que Salesforce recuerde los resultados
de bsqueda desde la ltima vez que se asoci el elemento. La siguiente opcin slo est activada para los contactos:
Realizar bsqueda automticamente para asociaciones de cuentas y contactos: activa
la bsqueda automtica para los registros de Salesforce cuando se asocien los contactos. Cuando un usuario hace clic en Cambiar asociaciones, la bsqueda cumplimenta automticamente la asociacin si encuentra un nico resultado.
Opciones de la ficha Correo electrnico Configuracin de Relacionado con Configuracin de bsqueda Opcin Descripcin mostrarn en los resultados de la bsqueda al asociar mensajes de correo electrnico a un registro o al buscar
Nmero mximo de resultados de la bsqueda Introduzca el nmero de elementos de Salesforce que se
Opcin
Descripcin nombres en la libreta de direcciones. El nmero mximo permitido es 200.
Realizar bsqueda automticamente para agregar correo electrnico
Seleccione la casilla de verificacin para buscar automticamente los contactos o candidatos coincidentes al agregar un correo electrnico a Salesforce. Cuando esta configuracin est desactivada, el campo de bsqueda de la ficha Nombres se seguir cumplimentando automticamente, pero la bsqueda no se realizar hasta que no haga clic en Ir.
Opciones de correo electrnico Opcin

Mostrar el cuadro de dilogo Se agreg correctamente el correo electrnico
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para mostrar un mensaje de confirmacin cuando se agregue correctamente un correo electrnico a Salesforce.
Mostrar elemento despus de agregar correos Seleccione la casilla de verificacin para mostrar automticamente la nueva tarea en su explorador Web electrnicos
despus de agregar un mensaje de correo electrnico a Salesforce.
Opciones de caso Opcin

Mostrar elemento despus de crear un caso
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para mostrar automticamente el nuevo caso en su explorador Web despus de crear un caso de un mensaje de correo electrnico.
Opciones de explorador Opcin

Utilizar siempre el nuevo explorador Web Cargar archivos adjuntos
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para abrir siempre los registros de Salesforce en una nueva ventana del explorador. Seleccione la casilla de verificacin para permitir la carga de archivos adjuntos de correos electrnicos y archivos locales de su equipo en Salesforce.
Opcin
Agregar carpetas de salesforce.com a Outlook
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para mostrar las carpetas de salesforce.com en la lista de carpetas de Outlook. Se abrir una nueva ventana del explorador cuando hace clic en una carpeta de Salesforce si utiliza: Outlook 2002 en Windows XP o Vista Outlook 2007 en Vista Outlook 2003 en Windows XP o Vista u Outlook 2007 en Windows XP y tener activada la opcin de correo electrnico Mostrar carpetas de
salesforce.com en un navegador Web externo
Mostrar carpetas de salesforce.com en un navegador Web externo
Seleccione la casilla de verificacin para abrir un navegador externo cuando hace clic en las fichas de salesforce.com en la carpeta de salesforce.com. Esta opcin se desactiva de forma predeterminada. Slo est disponible si la casilla de verificacin Agregar carpetas de salesforce.com a Outlook est seleccionada y slo es visible para usuarios de Outlook 2003 en Windows XP o Vista u Outlook 2007 en Windows XP.
Opciones de la ficha Archivo de registro La ficha Archivo de registro muestra la ubicacin del archivo de registro de Connect for Outlook. Esta ubicacin no se puede modificar. Para abrir el archivo de registro en un editor de texto, haga clic en Ver. Este archivo contiene informacin sobre las sincronizaciones realizadas en su sesin actual de Outlook. En caso de que haya algn problema que haya que solucionar, enve el archivo de registro al servicio de atencin al cliente de salesforce.com haciendo clic en Enviar. Si el archivo de registro est en blanco, deber activar el rastreo modificando la entrada de registro LogMask. Opciones de la ficha Permisos de usuario La ficha Permisos de usuario contiene ajustes que un administrador de TI puede personalizar al implementar Connect for Outlook a un grupo de usuarios.
Asignacin de campos personalizados para la sincronizacin de Connect for Outlook Uso de Connect for Outlook Implementacin de Connect for Outlook en toda la organizacin
Asignacin de campos personalizados para la sincronizacin de Connect for Outlook

La asignacin de campos le permite definir el modo en que los campos de Salesforce se asignan a campos de Outlook durante la sincronizacin. Para asignar campos personalizados de Salesforce a campos estndar o personalizados de Outlook para realizar la sincronizacin: 1. Haga clic en Herramientas > Opciones de Salesforce. 2. En las fichas Contactos, Eventos o Tareas, haga clic en Opciones avanzadas > Asignaciones de campos > Nueva asignacin. Cada tipo de elemento tiene una asignacin de campos distinta. 3. Seleccione un campo de la lista desplegable Campo de Salesforce. Esta lista desplegable muestra los nombres de todos los campos de Salesforce que an no se han asignado. PRECAUCIN: Si asigna campos personalizados que sean necesarios para todos, asegrese de que los campos necesarios para todos tienen un valor predeterminado de manera que los usuarios no encuentren errores. Adems, evite asignar campos personalizados que requieran la validacin de Salesforce para que se puedan crear. Por ejemplo, si asigna un campo personalizado cuyos valores deben ser exclusivos, un valor que agregue manualmente desde su cliente de sobremesa puede provocar un error de exclusividad durante la sincronizacin. 4. Seleccione un campo de la lista desplegable Campo de Outlook. Esta lista desplegable muestra los nombres de los campos estndar de Outlook para ese tipo de registro. Nota: Los campos personalizados de Outlook no aparecen en esta lista. Para asignar un campo de Salesforce a un campo personalizado de Outlook, deber crear el campo en este cuadro de dilogo. Simplemente escriba el nombre del nuevo campo en el campo Campo de Outlook. El nombre del campo personalizado de Outlook debe constar de una sola palabra (sin espacios) con slo letras y nmeros. 5. Salvo raras excepciones, debe aceptar el valor de campo predeterminado Conversin, Usar tipo de salesforce.com. Nota: Slo en las siguientes circunstancias podr cambiar el valor predeterminado del campo Conversin: Si est asignando un campo que representa una fecha o una combinacin de fecha y hora; en cuyo caso deber seleccionar Fecha o Fecha y hora, respectivamente. Si est asignando un campo que representa la urgencia de una tarea, seleccione Prioridad. Si est asignando un campo que representa la urgencia de una tarea, seleccione Estado. Si est asignando un campo que representa la forma en que otros usuarios ven esta hora en el calendario, seleccione el estado de ocupado.
Si cambia el valor predeterminado en el campo Conversin, el nuevo valor aparecer en la columna Tipo cuando vea las asignaciones guardadas. 6. Deje los campos de resultados de Coincidencia y de No coincidencia a 50. La modificacin de estos campos es una personalizacin avanzada que puede provocar que se creen registros duplicados. 7. Para guardar la nueva asignacin haga clic en Aceptar.
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre Connect for Outlook | 611
Para modificar la asignacin de un campo especfico, seleccinelo en la lista y haga clic en Editar asignacin. Para eliminar la asignacin de un campo especfico, seleccinelo en la lista y haga clic en Eliminar asignacin.
Configuracin de las opciones de Connect for Outlook Configuracin de las opciones de Connect for Outlook
Preguntas ms frecuentes sobre Connect for Outlook

Puede un administrador bloquear el acceso a Connect for Outlook? Cmo configuro Connect for Outlook con un servidor proxy? Cmo puedo ampliar los resultados de la bsqueda en Connect for Outlook? Cmo puedo buscar casos fcilmente con Connect for Outlook? Puedo utilizar varias cuentas de correo electrnico IMAP o POP3 con Connect for Outlook? Por qu algunos de los elementos aparecen en mayscula despus de sincronizar con Connect for Outlook? Como encuentra Connect for Outlook cuentas coincidentes al sincronizar contactos? Cmo puedo desinstalar Connect for Outlook?
Puede un administrador bloquear el acceso a Connect for Outlook?

En Enterprise Edition y Unlimited Edition, un administrador puede bloquear el acceso de los usuarios a Connect for Outlook.
Cmo configuro Connect for Outlook con un servidor proxy?

Connect for Outlook no admite equipos configurados para detectar automticamente los ajustes de proxy. Esto significa que si se conecta a Internet mediante un servidor proxy, debe configurar manualmente los ajustes de proxy de su equipo, lo cual tambin configurar Connect for Outlook. Para empezar, pida a su departamento de TI la direccin y el nmero de puerto del servidor proxy de su compaa. 1. En el equipo, seleccione Inicio > Configuracin > Panel de control > Opciones de Internet. 2. Seleccione la ficha Conexiones y haga clic en el botn Configuracin de LAN.... 3. Seleccione Utilizar un servidor proxy para su LAN e introduzca la direccin y el puerto de su servidor proxy, como por ejemplo, webserver:8080 o 64.26.128.255:8080. 4. Haga clic en Aceptar.
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre Connect for Outlook | 612
Cmo puedo ampliar los resultados de la bsqueda en Connect for Outlook?

En Connect for Outlook, la opcin Nmero mximo de resultados de la bsqueda determina cuntos registros se obtendrn al buscar contactos, candidatos u otros registros relacionados coincidentes.
Cmo puedo buscar casos fcilmente con Connect for Outlook?

Para buscar rpidamente un caso que desea asociar al correo electrnico de Outlook, recomendamos que busque por Nmero del caso, ya que este campo identifica de manera nica a un caso determinado. Tambin puede buscar por Asunto del caso o cualquier otro campo al que se pueda acceder mediante la bsqueda en la barra lateral en Salesforce.
Creacin de casos de correos electrnicos de Outlook con Connect for Outlook
Puedo utilizar varias cuentas de correo electrnico IMAP o POP3 con Connect for Outlook?
S. No obstante, si tiene varias cuentas de correo electrnico IMAP o POP3 y selecciona la cuenta de correo electrnico que no es la predeterminada para enviar y agregar mensajes de correo electrnico nuevos a Salesforce, Connect for Outlook no utilizar la cuenta que no es la predeterminada que seleccion. Siempre utilizar la cuenta de correo electrnico IMAP o POP3 predeterminada al hacer clic en el botn Enviar y agregar.
Configuracin de las opciones de Connect for Outlook
Por qu algunos de los elementos aparecen en mayscula despus de sincronizar con Connect for Outlook?
Si ha configurado Microsoft Outlook para corregir automticamente las maysculas, los datos de Salesforce, como los nombres de contactos o de cuentas, pueden aparecer en mayscula despus de la sincronizacin. Por ejemplo, si sincroniza un contacto que pertenezca a la cuenta de salesforce.com, el nombre de la cuenta puede aparecer como salesforce.com despus de la sincronizacin. Para evitarlo, puede desactivar las opciones de autocorreccin en Outlook seleccionando Herramientas > Opciones > Ortografa > Opciones de autocorreccin....
Connect Offline
Gua del usuario | Descripcin general de Connect Offline de Force.com | 613
Como encuentra Connect for Outlook cuentas coincidentes al sincronizar contactos?

Cuando sincronice contactos, Connect for Outlook hace coincidir el campo Compaa de Outlook con el campo Nombre de la cuenta en el contacto en Salesforce. Si Connect for Outlook encuentra en Salesforce una cuenta que coincide exactamente para ese contacto, el contacto se sincroniza con la cuenta. Si se encuentran varias cuentas que coinciden en Salesforce para ese contacto, Connect for Outlook sincroniza el contacto con la primera cuenta en orden alfabtico. Por ejemplo, si su contacto de Outlook tiene IBM en el campo Compaa y tiene dos cuentas en Salesforce denominadas IBM - Europa e IBM - EE. UU., el contacto se sincronizar con la cuenta IBM - Europa.
Para evitar la sincronizacin involuntaria de un contacto de Outlook con una cuenta incorrecta, es recomendable que cambie los nombres de la cuenta en Salesforce, nunca en Outlook.
Cmo puedo desinstalar Connect for Outlook?

Para desinstalar Connect for Outlook, utilice la herramienta de desinstalacin de programas del Panel de control de Windows. Busque la entrada de "Salesforce Outlook Edition".
Instalacin de Connect for Outlook
Connect Offline
Descripcin general de Connect Offline de Force.com
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Est disponible a un coste adicional en: Professional Edition
Con Connect Offline de Force.com, podr trabajar con las negociaciones ms importantes en cualquier momento y lugar, incluso cuando est completamente desconectado. Connect Offline es una aplicacin cliente que le permite acceder a un subconjunto de registros de Salesforce utilizando la misma interfaz basada en explorador que el sistema en lnea pero sin conexin a Internet. Utilice Connect Offline para visualizar,
Connect Offline
Gua del usuario | Inicio de sesin en Connect Offline | 614
modificar, crear y eliminar cuentas, actividades, contactos, oportunidades, candidatos y registros de objetos personalizados (incluidos los grupos de relaciones). Tambin podr agregar y actualizar productos y programaciones a las oportunidades. El subconjunto de registros de Salesforce accesible en Connect Offline se denomina maletn. Los administradores pueden crear configuraciones de maletn, que son conjuntos de parmetros que determinan los registros disponibles en los maletines de usuarios con un perfil especfico. Las organizaciones pueden tener varias configuraciones de maletn y asociar cada una a un conjunto diferente de perfiles para que se acomoden simultneamente a las necesidades de los diversos tipos de usuarios fuera de lnea. Por ejemplo, una configuracin puede incluir candidatos y oportunidades en los maletines de usuarios con un perfil de representante de ventas, mientras que otra configuracin puede incluir cuentas y oportunidades relacionadas en los maletines de usuarios con un perfil de ejecutivo de cuenta. Los usuarios sin una configuracin de maletn asignada pueden configurar los ajustes de su propio maletn de Connect Offline y pueden seleccionar manualmente las cuentas que incluye el maletn. Cuando estn conectados, los usuarios podrn sincronizar sus maletines de Connect Offline con Salesforce. Durante la sincronizacin, los cambios en los registros del maletn se implementan en Salesforce y viceversa. Esto garantiza que tanto Salesforce como Connect Offline tengan los registros ms actuales. Si las actualizaciones de un registro del maletn entran en conflicto con actualizaciones de un registro de Salesforce, Connect Offline muestra la herramienta de resolucin de conflictos, que permite que los usuarios resuelvan el conflicto fcilmente. Para empezar a utilizar Connect Offline hoy mismo, inicie sesin en Salesforce e instale la aplicacin cliente Connect Offline.
Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline? Inicio de sesin en Connect Offline Trabajo con Connect Offline
Inicio de sesin en Connect Offline

Permisos de usuario necesarios Para visualizar registros en Connect Offline: Para actualizar registros en Connect Offline: Seleccione Leer en el tipo de registro adecuado, como cuentas, contactos u oportunidades. Seleccione Crear, Modificar o Eliminar en el tipo de registro adecuado, como cuentas, contactos u oportunidades.
Para iniciar sesin en Connect Offline: 1. En su equipo, haga clic en Inicio > Todos los programas > salesforce.com > Connect Offline, o haga doble clic en el icono Connect Offline del escritorio. Importante: La primera vez que inicie sesin en Connect Offline, debe tener conexin a Internet.
Connect Offline
Gua del usuario | Gestin de configuraciones de maletn de Connect Offline | 615
2. Escriba su nombre de usuario y contrasea de Salesforce. Nota: Si su organizacin restringe las direcciones IP, los inicios de sesin desde direcciones IP no fiables se bloquearn hasta que se activen estas direcciones. Salesforce enva automticamente un correo electrnico de activacin que puede utilizar para iniciar sesin. El correo electrnico contiene un testigo de seguridad que debe agregar al final de su contrasea. Por ejemplo, si su contrasea es micontrasea y su token de seguridad es XXXXXXXXXX, deber introducir micontraseaXXXXXXXXXX para iniciar sesin. 3. Seleccione la casilla de verificacin Actualizar nombres de ficha si quiere que Connect Offline refleje los cambios realizados en los nombres de campos, objetos y fichas de Salesforce desde la ltima vez que seleccion esta opcin. Nota: Salesforce actualiza automticamente sus fichas la primera vez que inicia sesin.
4. Seleccione la casilla de verificacin Sincronizar mis datos para sincronizar su maletn de Connect Offline con Salesforce. 5. Haga clic en Inicio de sesin.
Configuracin de maletn
Gestin de configuraciones de maletn de Connect Offline
Permisos de usuario necesarios Para ver configuraciones de maletn de Connect Offline: Ver parmetros y configuracin
Para crear, cambiar o eliminar configuraciones de maletn de Gestionar configuraciones de Mobile Connect Offline:
Las configuraciones de maletn de Connect Offline son conjuntos de parmetros que determinan los registros disponibles en los maletines de usuarios individuales y usuarios con un perfil especfico. Puede crear varias configuraciones de maletn y asociar cada una a un usuario con un perfil diferente para que se acomoden simultneamente a las necesidades de los diversos tipos de usuarios fuera de lnea. Por ejemplo, una configuracin puede incluir candidatos y oportunidades para representantes de ventas, mientras que otra configuracin incluye cuentas y oportunidades relacionadas para ejecutivos de cuentas. Los usuarios sin configuraciones de maletn asignadas vern el contenido predeterminado del maletn y pueden configurar manualmente la configuracin de sus propios maletines de Connect Offline; sin embargo, salesforce.com recomienda utilizar configuraciones de maletn en lugar de permitir a los usuarios configurar manualmente sus propios maletines de Offline porque las configuraciones del maletn proporcionan:
Gua del usuario | Creacin de configuraciones de maletn de Offline | 616
Configuracin centralizada Sincronizacin con cualquier objeto personalizado, al contrario que la configuracin personal de maletn que slo admite objetos personalizados relacionados con cuentas, contactos, oportunidades o candidatos. La capacidad de definir conjuntos de datos con mayor flexibilidad y funciones de filtrado
Para gestionar las configuraciones del maletn en su organizacin, haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de escritorio > Configuraciones de maletn de Offline Para crear una configuracin de maletn, haga clic en Nueva configuracin de maletn de Offline. Para definir un conjunto de datos para una configuracin de maletn de Offline, haga clic en el nombre de la configuracin de maletn y, a continuacin, haga clic en Modificar en la lista relacionada Conjuntos de datos. Para realizar cambios en una configuracin de maletn, haga clic en Modificar. Para eliminar una configuracin de maletn, haga clic en Eliminar. Para ver informacin detallada acerca de la configuracin de maletn, haga clic en su nombre. Para duplicar una configuracin de maletn, seleccione la configuracin de maletn que desee duplicar y haga clic en Duplicar. Para activar una configuracin de maletn, haga clic en Modificar junto a la configuracin que desee activar, seleccione Activo y haga clic en Guardar. Para desactivar una configuracin de maletn, haga clic en Modificar junto a la configuracin que desee desactivar, elimine la seleccin de Activo y haga clic en Guardar. Importante: Si desactiva una configuracin de maletn activa, los usuarios asignados a esa configuracin no podrn sincronizar sus maletines.
Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline?
Creacin de configuraciones de maletn de Offline

Permisos de usuario necesarios Para crear, cambiar o eliminar configuraciones de maletn: Gestionar configuraciones de Mobile
Para crear una configuracin de maletn de Connect Offline: 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de escritorio > Configuraciones de maletn de Offline para acceder a la pgina de lista de configuraciones de maletn. 2. Haga clic en Nueva configuracin de maletn de Offline. 3. Introduzca un nombre para la configuracin de maletn.
Gua del usuario | Definicin de conjuntos de datos de Connect Offline | 617
4. Active la casilla de verificacin Activa si desea activar la configuracin de maletn inmediatamente despus de su creacin. La configuracin no funcionar hasta que active esta casilla de verificacin. 5. Introduzca una descripcin para la configuracin de maletn. 6. Seleccione usuarios y perfiles del cuadro Miembros disponibles y haga clic en la flecha Agregar para asignarlos a la configuracin de maletn. En caso de que no vea el usuario o el perfil que quiere agregar de forma instantnea, introduzca el nombre del perfil en el cuadro de bsqueda y haga clic en Buscar. Puede asignar cada usuario o perfil a una sola configuracin de maletn. Si hay usuarios o perfiles en el cuadro de dilogo Miembros asignados a los que no desea asignar esta configuracin de maletn, seleccinelos y haga clic en la flecha Eliminar. PRECAUCIN: Si elimina un usuario o un perfil de una configuracin de maletn activa, los usuarios ya no podrn sincronizar sus maletines con esa configuracin. La prxima vez que los usuarios sincronicen, Connect Offline sincronizar sus maletines con el contenido predeterminado del maletn. Cuando asigna perfiles a una configuracin de maletn, la configuracin se aplica a todos los usuarios de Connect Offline con ese perfil y elimina las configuraciones personales de maletn de los usuarios. 7. Haga clic en Guardar. 8. Asimismo, debe crear los conjuntos de datos para esta configuracin de maletn de Offline para determinar los datos que los miembros de la configuracin reciben en su maletn. Tenga en cuenta que su configuracin de maletn de Offline no se activar hasta que seleccione la casilla de verificacin Activa. Asimismo, debe crear los conjuntos de datos para esta configuracin de maletn para determinar los registros a los que podrn acceder los usuarios con esta configuracin en Connect Offline.
Gestin de configuraciones de maletn de Connect Offline Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline?
Definicin de conjuntos de datos de Connect Offline

Permisos de usuario necesarios Para visualizar conjuntos de datos de Connect Offline: Ver parmetros y configuracin
Para crear, cambiar o eliminar conjuntos de datos de Connect Gestionar configuraciones de Mobile Offline:
Los conjuntos de datos son los parmetros de las configuraciones de maletn que determinan qu registros aparecen en los maletines de los usuarios asignados a la configuracin de maletn. Cada conjunto de datos pertenece a registros de un nico objeto y se clasifica por el nombre del objeto. Por ejemplo, el conjunto de datos Cuentas slo incluye registros de cuentas. Los filtros y lmites de cada conjunto de datos le permiten restringir aun ms los registros que incluye el conjunto de datos.
Los conjuntos de datos pueden tener conjuntos de datos secundarios para registros asociados a un conjunto de datos de un nivel superior (principal). Por ejemplo, si el primer nivel de la jerarqua tiene un conjunto de datos Cuentas, puede agregar un conjunto de datos secundario Contactos para todos los registros de contactos relacionados con los registros de cuentas. Una nica configuracin de maletn puede contener conjuntos de datos mltiples para el mismo objeto y en niveles diferentes. Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos principal Eventos y un conjunto de datos secundario Eventos en Candidatos. Despus de crear una configuracin de maletn, defina sus conjuntos de datos para especificar los registros a los que podrn acceder los usuarios en Connect Offline si dicha configuracin de maletn se asigna a su perfil. Para definir los conjuntos de datos de una configuracin de maletn: 1. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Administracin de escritorio > Configuraciones de maletn de Offline y haga clic en el nombre de la configuracin de maletn que desee modificar. 2. En la lista relacionada de conjuntos de datos, haga clic en Modificar. 3. Desde la pgina Conjuntos de datos, puede: Agregar un conjunto de datos. Elimine un conjunto de datos seleccionando el que desee eliminar y haciendo clic en Eliminar. Modifique un conjunto de datos seleccionando el que desee modificar en la jerarqua. El panel derecho muestra los filtros de ese conjunto de datos.
Cuando define y modifica los conjuntos de datos, Salesforce guarda sus datos automticamente. 4. En la seccin Comprobar tamao de datos, seleccione un usuario y haga clic en Estimar tamao de datos para calcular la cantidad de datos que los conjuntos de datos sincronizarn con el maletn de un usuario. Los conjuntos de datos ms grandes tardan ms en sincronizarse y consumen ms espacio en disco de los equipos de los usuarios. Nota: El campo Seleccionar un usuario tiene como valor predeterminado el nombre del usuario conectado actualmente; no obstante, es importante que compruebe el tamao de los datos de los usuarios que se acabarn asignando a la configuracin de maletn para los que est definiendo los conjuntos de datos. Cuando termine la comprobacin, la seccin Comprobar tamao de datos proporcionar informacin de resumen del tamao del conjunto de datos y la jerarqua de conjuntos de datos de la parte superior de la pgina mostrar el nmero de registros generados por cada conjunto de datos y el tamao de cada conjunto de datos. Utilice estas estadsticas para identificar conjuntos de datos que podran requerir criterios adicionales de filtro para reducir el tamao. Las estadsticas de prueba de la seccin Comprobar tamao de datos no se actualizan automticamente si modifica los conjuntos de datos. Haga clic en Actualizar tamao de datos para actualizar los resultados de la prueba. 5. Cuando termine, haga clic en Listo. Adicin de conjuntos de datos Para agregar un conjunto de datos: 1. En la jerarqua, seleccione Conjuntos de datos para crear un conjunto de datos principal o seleccione un conjunto de datos existente para crear uno secundario. 2. Haga clic en Agregar... 3. En la ventana emergente, seleccione el objeto cuyos registros desea que incluya el conjunto de datos. Salesforce permite crear conjuntos de datos principales para todos los objetos personalizados y para los siguientes objetos estndar: Cuentas Contactos Eventos Candidatos
Oportunidades Productos Tareas Usuarios
Para conjuntos de datos secundarios, la ventana emergente slo incluye objetos que se relacionen con el conjunto de datos principal seleccionado. Nota: Salesforce transfiere automticamente registros principales de objetos si ese tipo de registro principal se encuentra en cualquier parte del conjunto de datos, incluso si el objeto principal no est conectado al objeto secundario en la jerarqua. 4. Haga clic en Aceptar. Los datos que cree aparecern en la jerarqua. 5. Opcionalmente, puede utilizar filtros para restringir los registros que incluye un conjunto de datos principal o secundario: a. Utilice las opciones de Filtrar por propiedad de registro para configurar Salesforce para que sincronice automticamente los registros segn el propietario del registro. Las diferentes opciones son:
Todos los registros: Salesforce sincroniza automticamente todos los registros a los que puede acceder un
usuario.
Registros de usuario: Salesforce sincroniza automticamente todos los registros que posee el usuario. Registros de equipo de usuario: Salesforce sincroniza automticamente todos los registros propiedad del
usuario y de los subordinados del usuario en la jerarqua de funciones. Registros de equipo de cuentas de usuario: Salesforce sincroniza automticamente todas las cuentas de las que el usuario es miembro del equipo de cuentas, pero no incluye las cuentas del usuario. Registros de equipo de oportunidades del usuario: Salesforce sincroniza automticamente todas las oportunidades de las que el usuario es miembro del equipo de oportunidades, pero no incluye las oportunidades del usuario. Ninguno (slo buscar): Salesforce no sincroniza automticamente ningn registro para este conjunto de datos.
Salesforce slo muestra las opciones relativas al conjunto de datos seleccionados. Por ejemplo, cuando selecciona un conjunto de datos de cuentas, aparece la opcin Registros de equipo de cuentas de usuario, mientras que si selecciona un conjunto de datos de oportunidad, aparece la opcin Registros del equipo de oportunidades del usuario. Si sus necesidades de Offline requieren una combinacin de los filtros de propiedad de registro disponibles, puede agregar el mismo conjunto de datos del objeto hasta cuatro veces en el mismo nivel de jerarqua. Por ejemplo, es posible que un gestor de ventas desee sincronizar sus oportunidades, las oportunidades de sus subordinados y las oportunidades de las que sea miembro del equipo de oportunidades. En este caso, debera aadir un conjunto de datos de oportunidad y seleccionar Registros de equipo de usuario y aadir un segundo conjunto de datos de oportunidad en el mismo nivel de la jerarqua y seleccionar Registros del equipo de oportunidades del usuario. Tenga en cuenta que los objetos que slo tienen una opcin de filtro de propiedad no se pueden aadir varias veces en el mismo nivel de jerarqua. b. Defina los criterios de filtros para sincronizar automticamente slo los registros que cumplan los criterios especficos, adems de la opcin Filtrar por propiedad de registro que ha seleccionado. Por ejemplo, puede definir el filtro para que slo incluya registros de oportunidad con cantidades superiores a 50.000 , o registros de contacto con el ttulo Comprador Existen varias variables globales $User disponibles en los filtros de configuracin fuera de lnea. Haga clic en Agregar lgica de filtro para cambiar la relacin AND predeterminada entre cada filtro. c. Para evitar que un nico conjunto de datos consuma una gran cantidad de memoria, seleccione el segundo botn de opcin en Definir lmite mximo de registro e introduzca el nmero mximo de registros que este conjunto de datos puede transferir a un maletn. Utilice las listas desplegables Pedido de y Ordenar para especificar qu registros se sincronizan si se supera el lmite de nmero de registros disponibles.
Connect Offline
Gua del usuario | Adicin manual de cuentas a su maletn de Connect Offline | 620
Si se supera ese lmite, Salesforce sincroniza los registros segn la configuracin de Pedido de y Ordenar. Por ejemplo, si los ajustes son Fecha de ltima modificacin y Descendente, Salesforce transfiere los registros modificados ms recientes y guarda el mismo nmero de registros modificados ms recientemente. Si ha seleccionado la opcin Ninguno (slo buscar) de Filtrar por propiedad de registro, el lmite que defina no se aplicar, porque los registros no se sincronizarn automticamente. Consejo: No utilice Definir lmite mximo de registro en lugar de filtros. Utilice Definir lmite mximo de registro slo como un mecanismo de seguridad y utilice filtros como medio principal para limitar el nmero de registros en el maletn. De este modo, se garantiza que los usuarios de Connect Offline reciben los registros correctos. 6. Cuando termine, haga clic en Listo. Notas sobre conjuntos de datos Los usuarios de Connect Offline pueden ver las funciones del contacto de la oportunidad en sus maletines. Para agregar funciones de contacto a un maletn, incluya el conjunto de datos del contacto como un secundario del conjunto de datos de la oportunidad en la configuracin de su maletn. Los eventos recurrentes no estn disponibles en Connect Offline. Cada conjunto de datos puede sincronizar un mximo de 5.000 registros. Si agrega un objeto personalizado que contenga un icono de ficha personalizada a un conjunto de datos, el aspecto de la ficha personalizada tomar el estilo de la ficha Estrella en Connect Offline. Connect Offline no admite el men de aplicaciones de Force.com. Si la configuracin de su maletn sincroniza objetos personalizados, todas las fichas de dichos objetos personalizados estarn visibles cuando inicie sesin en Connect Offline, aunque pertenezca a aplicaciones diferentes.
Gestin de configuraciones de maletn de Connect Offline
Adicin manual de cuentas a su maletn de Connect Offline

Permisos de usuario necesarios Para agregar cuentas manualmente a Connect Offline: Ver en cuentas
Si un administrador no asigna una configuracin de maletn a su perfil, puede hacer clic en el botn Incluir Offline en cualquier pgina de detalles de cuenta para agregar la cuenta manualmente a su maletn de Connect Offline. La prxima vez que sincronice su maletn, Salesforce transferir la cuenta a Connect Offline, as como: Todos los contactos asociados a la cuenta, si posee, como mnimo, acceso de lectura a los contactos.
Connect Offline
Gua del usuario | Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline? | 621
Todas las oportunidades asociadas a la cuenta, si posee, como mnimo, acceso de lectura a las oportunidades. Esto incluye las oportunidades que otros comparten con usted, las que pertenecen a otros usuarios que se encuentran por debajo en la jerarqua de funciones o aquellas donde integra el equipo de oportunidades. Tambin se incluyen los productos y las programaciones de las oportunidades descargadas. Todos los objetos personalizados que tengan una relacin principal-detalle con la cuenta. Las tareas y los eventos relacionados con la cuenta incluida, segn las siguientes pautas: Los eventos con fecha en el mes actual, en los dos ltimos meses o hasta en los prximos 24 meses Todas las tareas abiertas hasta en los prximos 24 meses Las tareas cerradas con una fecha de vencimiento en el mes actual, en los ltimos dos meses o hasta en los prximos 24 meses Las tareas con una fecha de vencimiento en blanco que fueron creadas o modificadas durante el mes actual o dentro de los dos ltimos meses
Puede agregar manualmente un mximo de 100 cuentas a su maletn. Nota: El botn Incluir Offline aparece automticamente en la pgina de detalles de cuenta para todos los usuarios de Connect Offline asignados a perfiles que no tienen configuraciones de maletn. No tiene que agregar el botn Incluir Offline a los formatos de pgina de cuenta. Eliminacin de cuentas agregadas manualmente de Connect Offline Puede eliminar cuentas agregadas manualmente de su maletn de la manera siguiente: 1. 2. 3. 4. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect Offline. Haga clic en Configuracin del Maletn. Active la casilla situada al lado de la cuenta que desea eliminar. Haga clic en Quitar del Maletn.
La prxima vez que sincronice su maletn, Salesforce eliminar la cuenta de su maletn, as como sus contactos relacionados, oportunidades, actividades y registros de objetos personalizados que tengan una relacin principal-detalle con la cuenta.
Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline?

Si su perfil de usuario no tiene una configuracin de maletn asociada, su maletn predeterminado incluir automticamente lo siguiente: Todos los contactos (incluyendo los contactos privados) y acceso de lectura a las cuentas u oportunidades relacionadas Todos los contactos asociados a las cuentas de su maletn, si posee, como mnimo, acceso de lectura a los contactos Todas las oportunidades asociadas a las cuentas de su maletn que estn abiertas o que poseen una fecha de cierre durante el mes actual, los dos ltimos meses o hasta los prximos 24 meses, si posee acceso de lectura a las oportunidades, como mnimo. Esto incluye las oportunidades que otros comparten con usted, las que pertenecen a otros usuarios que se encuentran
Gua del usuario | Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline? | 622
por debajo en la jerarqua de funciones o aquellas donde integra el equipo de oportunidades. Tambin se incluyen los productos y las programaciones de las oportunidades descargadas. Todos los candidatos hasta un mximo de 5000. Todos los registros de objetos personalizados que tengan una relacin principal-detalle con cualquier cuenta, contacto u oportunidad incluidos en el maletn Sus tareas y eventos, as como tareas y eventos relacionados con las cuentas de su maletn, segn las siguientes pautas: Los eventos con fecha en los dos ltimos meses o hasta los prximos 24 meses Todas sus tareas abiertas hasta en los prximos 24 meses Las tareas cerradas con vencimiento los ltimos dos meses o hasta los prximos 24 meses Las tareas con una fecha de vencimiento en blanco que fueron creadas o modificadas durante el mes actual o dentro de los dos ltimos meses Nota: El campo Relacionado con en la actividad indica que el registro no est disponible en Connect Offline para las tareas y eventos relativos a objetos personalizados no disponibles fuera de lnea.
Si su perfil de usuario no tiene una configuracin de maletn asociada, su maletn predeterminado tambin incluye todas las cuentas asociadas a oportunidades que posee; sin embargo, puede cambiar la seleccin de cuentas de su maletn para incluir una de las siguientes opciones en su lugar: . Cuentas que incluya manualmente Cuentas relacionadas con las actividades de su maletn Todas sus cuentas
Cambio de la seleccin de cuenta de maletn de Connect Offline Trabajo con Connect Offline Solucin de problemas de Connect Offline
Cambio de la seleccin de cuenta de maletn de Connect Offline

Si un administrador no asigna una configuracin de maletn al perfil, el maletn incluye el contenido predeterminado del maletn, en el que hay cuentas asociadas a oportunidades que posee, cuentas que incluye manualmente y cuentas relacionadas con sus contactos. Para cambiar la seleccin de cuentas en el maletn de Connect Offline: 1. 2. 3. 4. Haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect Offline. Haga clic en Configuracin del Maletn. Haga clic en Modificar junto a Configuracin del Maletn. Seleccione una de las opciones siguientes para especificar las cuentas que desea incluir en el maletn:
Connect Offline
Gua del usuario | Sincronizacin de su maletn | 623
Seleccionadas manualmente: hasta un mximo de 100 cuentas que puede incluir manualmente al hacer clic en el botn Incluir Offline en la pgina de detalles de cuenta y en las cuentas relacionadas con los contactos. Maletn de oportunidades: hasta 5.000 cuentas asociadas con oportunidades que posee (adems de cuentas que puede incluir manualmente y cuentas relacionadas con los contactos). Se aplican las siguientes restricciones: Debe tener, como mnimo, acceso de lectura a la cuenta. La oportunidad debe estar abierta o tener una fecha de cierre en los dos ltimos meses o hasta en los prximos 24 meses.
El maletn de oportunidades es la configuracin predeterminada de maletn. Maletn de actividades: hasta 5.000 cuentas relacionadas con actividades en el maletn (adems de cuentas que puede incluir manualmente y cuentas relacionadas con los contactos). Todas mis cuentas: hasta 5.000 cuentas que posee o que pertenecen a donde se encuentra en el equipo de cuentas (adems de las cuentas que puede incluir manualmente y cuentas relacionadas con los contactos).
5. Haga clic en Guardar. Importante: Si un administrador asigna una configuracin de maletn a su perfil despus de cambiar la seleccin de cuentas en el maletn, la configuracin de maletn asignado sustituye la seleccin de cuenta de maletn la siguiente vez que sincronice Connect Offline.
Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline? Inicio de sesin en Connect Offline
Sincronizacin de su maletn
Cuando se utiliza Connect Offline con una conexin a Internet, puede sincronizar el maletn con Salesforce. Durante la sincronizacin, Connect Offline actualiza Salesforce para reflejar los cambios efectuados en los registros del maletn mientras estaba fuera de lnea. Connect Offline tambin actualiza los registros del maletn para reflejar los cambios en Salesforce desde la ltima sincronizacin. Esto garantiza que tanto Salesforce como Connect Offline tengan los registros ms actuales. El maletn se sincroniza de forma automtica la primera vez que inicia sesin en Connect Offline. Cuando utilice Connect Offline con una conexin a Internet, puede sincronizar el maletn en cualquier momento mediante la opcin Sincronizar maletn situada en la esquina superior derecha de la ventana del explorador. Pueden producirse conflictos de datos durante la sincronizacin si un usuario modifica un registro en lnea que tambin se modific fuera de lnea. Si las actualizaciones de un registro en el maletn presentan conflictos con las actualizaciones de un registro en Salesforce, Connect Offline muestra la herramienta Solucin de conflictos que permite resolver los conflictos de un modo fcil. En caso de que no desee resolver los conflictos en ese momento, haga clic en Cancelar para salir de la herramienta. Podr volver a ella ms tarde; para ello, hay que hacer clic en el vnculo en la seccin de errores de la ficha Inicio de Connect Offline.
Gua del usuario | Sincronizacin de su maletn | 624
Vaciado del Maletn El vnculo Vaciar maletn, situado en la esquina superior derecha de la ventana del explorador, restablece Connect Offline a su estado inicial. PRECAUCIN: Si hace clic en el vnculo Vaciar maletn, Connect Offline elimina todos los archivos y la configuracin del maletn. Vace el maletn nicamente si cambia la zona horaria en el equipo o si el administrador se lo solicita.
Solucin de conflictos de Connect Offline
Solucin de conflictos de Connect Offline

Durante la sincronizacin, puede haber conflictos de datos si un usuario ha modificado el mismo registro en Salesforce que se ha modificado en Connect Offline. Por ejemplo, puede producirse un conflicto si cambia el nmero de telfono de un contacto en Connect Offline y otro usuario cambia la direccin de ese contacto en Salesforce antes de la sincronizacin. Cuando se produce un conflicto, Connect Offline muestra una herramienta de solucin de conflictos que le permite resolver el conflicto mediante la identificacin de los valores ms recientes y correctos. En el lado izquierdo de la ventana se muestra una lista de los registros en los que hay conflictos de datos; en el lado derecho, se muestran los campos que tienen datos en conflicto que pertenecen al registro seleccionado a la izquierda. Para utilizar la herramienta de solucin de conflictos: 1. En el panel izquierdo, utilice la lista desplegable para seleccionar si desea que los registros se muestren en una vista de rbol o de lista y, a continuacin, seleccione el registro cuyo conflicto desea solucionar. 2. En el panel derecho, utilice la lista desplegable para seleccionar si desea que se muestren todos los campos en el registro o solo aquellos que tengan datos en conflicto y, a continuacin, seleccione el botn de opcin situado junto al valor correcto. 3. Si es necesario, haga clic en el icono de lpiz ( ) e introduzca manualmente el valor que desea guardar. Nota: El icono de lpiz no est disponible para los campos de slo lectura de algunos objetos, como productos en oportunidades.
Connect Offline
Gua del usuario | Trabajo con Connect Offline | 625
4. Repita estos pasos para cada registro enumerado en el panel izquierdo. Cuando haya seleccionado un valor para resolver el conflicto, el estado del registro aparecer con una marca de seleccin verde en el panel izquierdo. 5. Haga clic en Enviar cuando haya terminado de realizar las selecciones de todos los registros en conflicto. Cuando trabaje con la herramienta de solucin de conflictos, tenga en cuenta lo siguiente: Si selecciona no solucionar los conflictos de datos esta vez, haga clic en Cancelar. Puede seguir trabajando en Connect Offline, pero la herramienta de solucin de conflictos se muestra siempre que sincronice los datos. Connect Offline permite introducir valores que incumplen las reglas de validacin; no obstante, esos incumplimientos se muestran como conflictos de datos en la herramienta de solucin de conflictos. La herramienta de solucin de conflictos muestra solo un incumplimiento cada vez. Si un registro incumple varias reglas de validacin, resuelva y sincronice cada incumplimiento por separado. Los valores de campo en algunos objetos, como productos en oportunidades, son de slo lectura en la herramienta de solucin de conflictos; no obstante, puede cambiar estos valores del modo siguiente: 1. Cambie a la vista de rbol en el panel izquierdo. 2. Seleccione la rama ms profunda tras expandir todas las ramas. 3. Seleccione el botn de opcin Sus valores para guardar los valores de Connect Offline o Valores de Salesforce para guardar los del servidor. Los valores de los campos de slo lectura se cambian de forma acorde. 4. Haga clic en Enviar. Si hace clic en Enviar sin seleccionar ninguna opcin, Connect Offline almacenar el valor en el cliente como valores de slo lectura en la solucin de conflictos.
Sincronizacin de su maletn
Trabajo con Connect Offline

Las siguientes fichas y funciones estn disponibles enConnect Offline. Las fichas que visualice pueden ser diferentes si su administrador cambia el nombre de fichas estndar de Salesforce o agrega objetos personalizados a la configuracin de su maletn.
Ficha Inicio Ver, crear, modificar o eliminar sus eventos y tareas, exceptuando los eventos para varios usuarios Actualizar o vaciar el contenido del maletn Sincronizar, buscar y visualizar elementos recientes de la barra lateral Ample la seccin Informacin del Maletn para ver el nmero de registros que tiene en Connect Offline para cada objeto, as como el nmero de registros que haya modificado desde su ltima sincronizacin. Nota: La lista de registros modificados que aparece en Informacin del Maletn no incluye los registros eliminados. Asimismo, los resultados de la bsqueda no incluyen campos de rea de texto largo como Descripcin de cuentas. Haga clic en los iconos que aparecen debajo del calendario para mostrar las diferentes vistas de actividades Para iniciar la herramienta de resolucin de conflictos, haga clic en el vnculo Tiene conflictos por resolver cuando aparezca en la barra lateral.
Ficha Cuentas Ver las cuentas recientes en la pgina de inicio de cuentas Seleccionar una vista de lista estndar para mostrar las cuentas fuera de lnea Ver, crear, modificar o eliminar cuentas Ver, crear, modificar o eliminar cuentas personales. Esta funcin est disponible en la versin 3.5.2.13 o posterior de Connect Offline. Ver, crear, modificar o eliminar los objetos personalizados asociados a las cuentas fuera de lnea Vincular contactos, oportunidades y actividades con cuentas fuera de lnea Utilice los tipos de registro, los formatos de pgina dinmicos, la seguridad de campo y los valores traducidos (definidos en el Sistema de traduccin) de la organizacin Actualice los registros para los que dispone de acceso de modificacin. El Maletn puede incluir algunos registros que son de slo lectura, segn la configuracin de colaboracin de los registros.
Ficha Grupos de relaciones Realice un seguimiento de las funciones familiares y profesionales de diferentes miembros de grupos de relaciones Realice designaciones primarias y secundarias a los dos miembros ms importantes de un grupo de relaciones Visualice las listas relacionadas de resumen de todas las actividades de los miembros de un grupo de relaciones Visualice las listas relacionadas de resumen de objetos personalizados relacionados con las cuentas en un grupo de relaciones Nota: Esta funcin est disponible en la versin 3.5.2.13 o posterior de Connect Offline. Las listas relacionadas de la pgina de detalles del grupo de relaciones no estn disponibles en Connect Offline.
Ficha Contactos Ver los contactos recientes en la pgina de inicio de contactos Seleccionar una vista de lista estndar para mostrar los contactos fuera de lnea Ver, crear, modificar, duplicar o eliminar contactos Ver, crear, modificar o eliminar los objetos personalizados asociados a los contactos fuera de lnea Vincular actividades con contactos fuera de lnea Utilice los tipos de registro, los formatos de pgina dinmicos, la seguridad de campo y los valores traducidos (definidos en el Sistema de traduccin) de la organizacin Actualice los registros para los que dispone de acceso de modificacin. El maletn puede incluir algunos registros que son de slo lectura, segn la configuracin de colaboracin de los registros.
Ficha Oportunidades Ver las oportunidades recientes en la pgina de inicio de oportunidades Seleccionar una vista de lista estndar para mostrar las oportunidades fuera de lnea Ver, crear, modificar, duplicar o eliminar oportunidades Ver, crear, modificar o eliminar los objetos personalizados asociados a las oportunidades fuera de lnea Asociar actividades y funciones del contacto a oportunidades fuera de lnea Agregar y actualizar productos, programaciones y funciones de contactos, as como cambiar la lista de precios de una oportunidad Utilice los tipos de registro, los formatos de pgina dinmicos, la seguridad de campo y los valores traducidos (definidos en el Sistema de traduccin) de la organizacin Actualice los registros para los que dispone de acceso de modificacin. El maletn puede incluir algunos registros que son de slo lectura, segn la configuracin de colaboracin de los registros.
Ficha Candidatos Ver los candidatos recientes en la pgina de inicio de candidatos Seleccionar una vista de lista estndar para mostrar los candidatos fuera de lnea Ver, crear, modificar o eliminar candidatos en funcin de la configuracin de colaboracin Nota: Las modificaciones que se apliquen en Connect Offline no desencadenarn las reglas de asignacin.
Vincular actividades con candidatos fuera de lnea Utilizar tipos de registro, formatos de pgina dinmicos, seguridad de campo y valores traducidos (definidos en el Sistema de traduccin) Nota: Los registros de candidatos y objetos personalizados slo estn disponibles en Connect Offline 2.0 y posterior, que viene indicado mediante el icono de maletn que se utiliza para iniciar la aplicacin.
Notas sobre el trabajo con Connect Offline Tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando utilice Connect Offline: Los eventos para varios usuarios son visibles en Connect Offline, pero no es posible crearlos ni modificarlos. Si ha sido invitado a un evento, pero no es el organizador, no podr modificar ni eliminar dicho evento de grupo fuera de lnea. Los campos generados automticamente, como los campos de frmula y los campos de numeracin automtica, no estn disponibles en Connect Offline. Las listas relacionadas de Connect Offline no muestran campos de bsqueda.
Cul es el contenido predeterminado de su maletn de Connect Offline? Inicio de sesin en Connect Offline Solucin de problemas de Connect Offline
Connect Offline
Gua del usuario | Solucin de problemas de Connect Offline | 628
Solucin de problemas de Connect Offline

Revise las siguientes situaciones y soluciones comunes para resolver problemas en Connect Offline. Actividades No se puede modificar el registro asociado con una actividad fuera de lnea Aunque pueda cambiar el registro asociado con una tarea o evento en Salesforce, el campo Relacionado con en una actividad solo est disponible en Connect Offline si el registro relacionado est disponible fuera de lnea. Por ejemplo, si un evento est asociado con una cuenta que no est en su Maletn, no podr cambiar la cuenta en el evento utilizando Connect Offline. El campo Visible en autoservicio no est disponible fuera de lnea. Aunque pueda ver este campo en sus formatos de pgina de actividades con Salesforce, no est visible desde Connect Offline porque el campo indica si una actividad est asociada con un caso y los casos no estn disponibles en Connect Offline. No se pueden actualizar eventos de grupo en Connect Offline Los eventos para varios usuarios son visibles en Connect Offline, pero no es posible crearlos ni modificarlos. Si ha sido invitado a un evento, pero no es el organizador, no podr modificar ni eliminar dicho evento de grupo fuera de lnea. Contenido del Maletn No se pueden modificar algunos registros de mi maletn Segn la configuracin del maletn, los registros son de slo lectura si estn disponibles fuera de lnea porque la configuracin del maletn hace que estn asociados a registros incluidos fuera de lnea. Por ejemplo, si ha seleccionado un maletn de oportunidades, algunas cuentas sern de slo lectura fuera de lnea aunque no estn relacionadas con una oportunidad porque estn relacionadas con un contacto del maletn. El Maletn supera el lmite. Los registros de slo lectura incluidos por asociacin con otros registros en el maletn no se contabilizan con respecto a los lmites. Por ejemplo, el nmero mximo de cuentas que puede incluir es de 5.000, pero el maletn puede tener 5.200 si se han incluido 200 cuentas porque estn relacionadas con otros registros del maletn. Exploradores Windows XP SP2 muestra un panel de advertencia en Connect Offline Si desea evitar que aparezca el panel de advertencia, modifique los siguientes ajustes de Internet Explorer: 1. Inicie Internet Explorer. 2. Haga clic en el men Herramientas y seleccione Opciones de Internet. 3. Seleccione la ficha Opciones avanzadas. 4. Localice la seccin Seguridad. 5. Active Permitir que el contenido activo se ejecute en archivos de Mi PC. 6. Haga clic en Aplicar.
7. Haga clic en Aceptar. No se puede descargar e instalar Connect Offline con Firefox Aunque Salesforce admite otros exploradores, debe utilizar Internet Explorer para descargar e instalar Connect Offline. Aparece el error de recepcin siguiente: No se puede establecer la conexin con Salesforce para actualizar Connect Offline. Este mensaje puede aparecer en las siguientes situaciones: El equipo est configurado para conectarse a Internet mediante un servidor proxy que requiere autenticacin. Esta conexin se realiza automticamente mediante el inicio de sesin nico u otro mtodo de autenticacin que no requiera la introduccin de un nombre de usuario ni una contrasea para conectarse a Internet. El equipo est detrs de un servidor de seguridad. El equipo est ejecutando un programa antivirus.
Solucin de conflictos No se pueden seleccionar campos en solucin de conflictos Los valores de campo en algunos objetos, como productos en oportunidades, son de slo lectura en la herramienta de solucin de conflictos; no obstante, puede cambiar estos valores del modo siguiente: 1. Cambie a la vista de rbol en el panel izquierdo. 2. Seleccione la rama ms profunda tras expandir todas las ramas. 3. Seleccione el botn de opcin Sus valores para guardar los valores de Connect Offline o Valores de Salesforce para guardar los del servidor. Los valores de los campos de slo lectura se cambian de forma acorde. 4. Haga clic en Enviar. Si hace clic en Enviar sin seleccionar ninguna opcin, Connect Offline almacenar el valor en el cliente como valores de slo lectura en la solucin de conflictos. Solucin de conflictos me indica que cree un registro nuevo o que vuelva a intentarlo Puede que haya modificado su colaboracin de configuracin. Si tiene acceso para ejecutar la accin, haga clic en Reintentar. De lo contrario, cree un registro nuevo en Connect Offline. No se puede cambiar el valor de la lista de seleccin dependiente en la herramienta de resolucin de conflictos. Al resolver conflictos de un campo de lista de seleccin dependiente, no puede mover el valor de la lista de seleccin fuera del campo de conflicto. Para resolver estos tipos de conflicto, seleccione si debe aplicarse el valor de Salesforce o el valor de Connect Offline. Nota: En el modo de fuera de lnea, si la seguridad a nivel de campo oculta un campo de control de la lista de seleccin dependiente, el icono de informacin de la lista de seleccin dependiente muestra el nombre de la API del campo de control y no el nombre de la etiqueta.
Campos No se pueden ver los campos de bsqueda en las listas relacionadas de Connect Offline Las listas relacionadas de Connect Offline no muestran campos de bsqueda. No se pueden ver campos de frmula personalizados ni numeracin automtica en Connect Offline. Los campos generados automticamente, como los campos de frmula y los campos de numeracin automtica, no estn disponibles en Connect Offline.
Los campos de numeracin automtica no se generan en Connect Offline. Cuando crea un registro en Connect Offline que incrementa un campo de numeracin automtica, Connect Offline muestra una etiqueta para ese campo mientras utiliza.Connect Offline. Al realizar la sincronizacin, Salesforce inserta el siguiente nmero exclusivo en el campo. Ficha Inicio El recuento de registro de los registros modificados de la lista de la ficha Inicio no es correcto En la barra lateral, la lista de registros modificados en Informacin del maletn no incluye registros eliminados. Instalacin Qu elementos se instalan? Connect Offline instala SForceDB.exe, que se ejecuta constantemente en segundo plano y que alberga la base de datos de Connect Offline. No es posible desinstalar Connect Offline. Connect Offline requiere que Salesforce instale componentes que modifiquen el registro en su equipo. Si su organizacin utiliza medidas de seguridad que le impiden modificar el registro, inicie sesin como administrador en su equipo antes de instalar estos componentes o contacte con su departamento de TI para obtener ayuda. Puedo hacer desarrollos masivos de Connect Offline? S, puede realizar implementaciones en todo el sistema. Cmo puedo saber qu versin de Connect Offline tienen mis usuarios? La versin de Connect Offline de cada usuario se enumera en el Historial de inicio de sesin. Candidatos No se pueden ver candidatos en Connect Offline Los candidatos slo estn disponibles en Connect Offline 2.0 y posteriores. Si utiliza Connect Offline 2.0 o una versin posterior, iniciar la aplicacin con este icono: . Para actualizar Connect Offline: 1. Sincronice sus datos en Connect Offline. 2. Opcionalmente, elimine la instalacin anterior de Connect Offline mediante Agregar o quitar programas en el Panel de control de Windows. 3. Instale Connect Offline haciendo clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect Offline Instalar ahora. 4. Sincronice sus datos en Connect Offline. Compruebe que dispone de los permisos de uso adecuados para ver los candidatos. Las reglas de asignacin de candidatos parecen no funcionar Los candidatos creados con Connect Offline no se asignarn automticamente en funcin de las reglas de asignacin de candidatos. Una vez se vuelva a conectar a Salesforce, asgnelos mediante una transferencia masiva de registros. Diferencias de visualizacin de varias divisas Las cantidades de oportunidad muestran una diferencia fraccional Si su organizacin ha activado varias divisas y la divisa utilizada para una oportunidad es diferente de la divisa de la compaa, se podr observar una pequea diferencia de visualizacin. La cantidad convertida que visualizar en la pgina
Sincronizacin de Salesforce y Lotus Notes
Gua del usuario | Descripcin general de Connect for Lotus Notes de Force.com | 631
de detalles de la oportunidad fuera de lnea puede reducirse un cntimo o dos comparado con la misma pgina en la aplicacin de Salesforce. No hay ningn error en el valor real almacenado. Grupos de relaciones No se puede ver la ficha Grupo de relaciones en Connect Offline La ficha Grupo de relaciones slo est disponible si el paquete de AppExchange de Grupo de relaciones est instalado en la organizacin de Salesforce con la que sincronizar Connect Offline. Bsqueda Los resultados de la bsqueda son campos vacos Los resultados de la bsqueda no incluyen campos de rea de texto largo como Descripcin de cuentas. Tiempos de espera, marcas de hora y zonas horarias Las marcas de hora de los archivos actualizados en Connect Offline no aparecen como se esperaba En el caso de registros que cree o actualice en Connect Offline, los campos Creado por y Modificado por reflejan la hora de su equipo, incluso tras la sincronizacin. Las actividades que cree en Connect Offline reflejan la hora que introdujo y la zona horaria de su equipo. Durante la sincronizacin, Salesforce convierte las horas de las actividades a la zona horaria establecida en su informacin personal de Salesforce. Si cambia la zona horaria de su equipo, vace y sincronice su maletn para reflejar el cambio en Connect Offline. Connect Offline agota el tiempo de espera cuando sincroniza conjuntos de datos de gran tamao Modifique la entrada de registro del sistema HttpTimeout en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\salesforce.com\Offline2. El valor predeterminado es 360 segundos.

Descripcin general de Connect for Lotus Notes de Force.com
Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Connect for Lotus Notes de Force.com es un componente de IBM Lotus Notes que le permite interactuar convenientemente con Salesforce desde Lotus Notes. Connect for Lotus Notes agrega nuevos comandos a la interfaz de usuario de Lotus Notes. Con Connect for Lotus Notes, podr:
Gua del usuario | Requisitos del sistema para Connect for Lotus Notes | 632
Utilizar la libreta de direcciones de Salesforce para introducir contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico Agregue correos electrnicos salientes o existentes de Lotus Notes para cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades o productos en Salesforce Cargar archivos adjuntos de correos electrnicos en Salesforce Crear un caso nuevo en Salesforce a partir de un correo electrnico de Lotus Notes Asociar eventos de calendario y tareas en Lotus Notes con registros en Salesforce Asociar contactos en Lotus Notes con registros en Salesforce Sincronizar contactos, eventos de calendario y tareas entre Salesforce y Lotus Notes Desde Lotus Notes, abrir una pgina de detalles de un registro de Salesforce en un explorador Web En Lotus Notes 8.x y posterior, muestre la barra de herramientas de Salesforce en lugar de los elementos del men Acciones. Nota: La versin de Connect for Lotus Notes que haya instalado puede no incluir todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Lotus Notes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Lotus Notes sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes en la pgina 648.
Requisitos del sistema para Connect for Lotus Notes

Requisitos del sistema Microsoft Windows 2000, Windows XP Professional o Windows Vista (solo 32 bits) IBM Lotus Notes versiones 8.x y posteriores. Es recomendable que utilice siempre el paquete de soluciones ms reciente disponible de Lotus Notes.
Otros requisitos Las plantillas de base de datos de Lotus Notes, versiones 6.0, 6.5 y 7.0, no son compatibles en las versiones 8.0.1 y posteriores.
Detalles adicionales Connect for Lotus Notes est disponible en todos los idiomas ofrecidos por Salesforce. Sin embargo, el idioma de Connect for Lotus Notes depende de la configuracin de idioma de Lotus Notes en lugar del idioma definido en Salesforce.
Gua del usuario | Instalacin de Connect for Lotus Notes | 633
Para ver caracteres no ingleses en Connect for Lotus Notes, debe instalar los paquetes de idioma de Windows correspondientes a los caracteres que quiera visualizar. PRECAUCIN: Si su organizacin utiliza una plantilla de diseo Lotus Notes personalizada (.ntf) con campos modificados, puede que Connect for Lotus Notes no funcione de la manera esperada.
Instalacin de Connect for Lotus Notes

Para descargar e instalar Connect for Lotus Notes: 1. Realice una copia de seguridad de las bases de datos de Lotus Notes. Pngase en contacto con su departamento de TI para saber qu procedimientos de copia de seguridad prefieren. 2. Cierre Lotus Notes. 3. Realice una copia de seguridad de los datos de Salesforce. Es recomendable ejecutar informes de contactos y actividades para despus exportarlos a Excel. Los usuarios con Enterprise Edition o Unlimited Edition tambin pueden solicitar a su administrador de Salesforce que realice una copia de seguridad de los datos de su organizacin mediante una exportacin semanal. 4. En Salesforce, haga clic en Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si no puede ver la pgina de descarga, pida acceso a su administrador. 5. Haga clic en Instalar ahora. La pgina de descarga de Connect for Lotus Notes tambin incluye un vnculo para descargar un archivo .msi para que los administradores de sistemas puedan implementar Connect for Lotus Notes de forma central en toda la organizacin. Nota: Las configuraciones estndar de las versiones 8.x y posteriores de Lotus Notes deben estar establecidas para confiar en las autoridades emisoras de certificados antes de poder instalar Connect for Lotus Notes. Esto se debe a que Salesforce firma Connect for Lotus Notes con un certificado de Verisign aunque Lotus Notes no confa en dichos certificados de forma predeterminada. Establezca la poltica de seguridad de Lotus Notes para que confe en las autoridades emisoras de certificados all donde gestione preferencias de clientes, por ejemplo en un servidor Domino o en el archivo de personalizaciones de Lotus Notes. Para este ltimo: a. Encuentre el archivo plugin_customization.ini en el directorio de instalacin de Lotus Notes (de forma predeterminada, C:\Program Files\IBM\Lotus\Notes\framework\rcp). b. Agregue la configuracin siguiente: com.ibm.rcp.security.update/TRUST_CERTIFICATE_AUTHORITIES=true. 6. Ejecute el instalador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Gua del usuario | Uso de Connect for Lotus Notes | 634
7. Inicie Lotus Notes. Un asistente le introducir en las funciones y opciones. Para cambiar las opciones de Connect for Lotus Notes posteriormente, utilice el cuadro de dilogo Opciones de configuracin. 8. Despus de completar el asistente, reinicie Lotus Notes para aplicar los cambios. Inicio de sesin en Connect for Lotus Notes Si su organizacin restringe las direcciones IP, los inicios de sesin desde direcciones IP no fiables se bloquearn hasta que se activen estas direcciones. Salesforce enva automticamente un correo electrnico de activacin que puede utilizar para iniciar sesin. El correo electrnico contiene un testigo de seguridad que debe agregar al final de su contrasea. Por ejemplo, si su contrasea es micontrasea y su token de seguridad es XXXXXXXXXX, deber introducir micontraseaXXXXXXXXXX para iniciar sesin.
Uso de Connect for Lotus Notes

Connect for Lotus Notes es fcil de usar: slo hay que hacer varios clics para realizar la mayora de las acciones. Los comandos de Connect for Lotus Notes se encuentran situados para su comodidad en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Concepto de Lmite de datos en campos de Connect for Lotus Notes Lotus Notes limita la cantidad de datos que puede almacenar en campos. En los campos de formato de texto enriquecido (RTF), no puede tener ms de 64 KB de datos. En el resto de campos, no puede tener ms de 32 KB de datos. Eso significa que si el campo Salesforce supera estos lmites, no puede sincronizar con Lotus Notes correctamente utilizando Connect for Lotus Notes. Trabajo con mensajes de correo electrnico de Lotus Notes Adicin de contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico de Lotus Notes Adicin de correos electrnicos de Lotus Notes salientes a Salesforce Adicin de correos electrnicos de Lotus Notes enviados o recibidos a Salesforce Creacin de casos a partir de mensajes de correo electrnico de Lotus Notes
Trabajo con contactos, eventos de calendario y tareas de Lotus Notes Asociacin de eventos y tareas de Lotus Notes con los registros de Salesforce Asociacin de contactos de Lotus Notes con los registros de Salesforce Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Lotus Notes Apertura de registros de Salesforce desde Lotus Notes
Trabajo con cuentas personales Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes
Nota: La versin de Connect for Lotus Notes que haya instalado puede no incluir todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Lotus Notes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Lotus Notes sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes en la pgina 648.
Adicin de contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico de Lotus Notes

Con Connect for Lotus Notes, puede utilizar la libreta de direcciones de Salesforce para buscar contactos y candidatos y agregarlos como destinatarios de mensajes salientes de correo electrnico. 1. En Lotus Notes, haga clic en el icono de correo para abrir su base de datos de correo electrnico. 2. Inicie un nuevo mensaje. 3. Elija Libreta de direcciones de Salesforce en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. 4. En el cuadro de bsqueda, escriba de forma total o parcial el Correo electrnico, Nombre, Apellidos, Telfono, el Candidato, la Compaa, el correo electrnico personalizado o el campo de nmero de telfono o bien cualquier otro campo disponible en la bsqueda de contactos y candidatos. 5. Haga clic en Buscar. 6. Seleccione los nombres de los contactos y candidatos coincidentes. 7. Haga clic en el botn Para, Cc o Cco para agregar los nombres como destinatarios de correo electrnico. 8. Haga clic en Aceptar para terminar.
Adicin de correos electrnicos de Lotus Notes salientes a Salesforce

Connect for Lotus Notes le permite enviar mensajes de correo electrnico desde Lotus Notes y registrarlos rpidamente como tareas en Salesforce. Por ejemplo, si enva un correo electrnico solicitando informacin sobre una oportunidad, puede guardar el correo electrnico como una tarea que se le asign en Salesforce. El correo electrnico se agrega a Salesforce como una tarea completada en la lista relacionada Historial de actividades de los registros asociados. 1. En Lotus Notes, haga clic en el icono de correo para abrir su base de datos de correo electrnico. 2. Inicie un nuevo correo electrnico. 3. Tambin puede utilizar la libreta de direcciones de Salesforce para agregar contactos y candidatos como destinatarios del correo electrnico. Consulte Adicin de contactos y candidatos como destinatarios de correo electrnico de Lotus Notes en la pgina 635. 4. Redacte el mensaje. 5. Elija Enviar y agregar en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Tambin puede seleccionar Enviar archivo y agregar para archivar el correo electrnico enviado en la carpeta de Lotus Notes que elija. Se abrir el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 6. Asocie el correo electrnico a cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades o productos. 7. Tambin puede crear una cuenta, un contacto o un candidato desde el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 8. En la ficha Archivos adjuntos, agregue los archivos adjuntos del correo electrnico u otros archivos de su equipo como archivos adjuntos en el contacto, candidato u otro registro que haya seleccionado anteriormente. a. En la ficha Archivos adjuntos, seleccione un botn de opcin para especificar el registro donde cargar el archivo adjunto. Slo puede seleccionar un registro. b. En el cuadro de dilogo Archivos adjuntos de correo electrnico, seleccione las casillas de seleccin junto a los archivos adjuntos que desee cargar. c. En el cuadro de dilogo Archivos de Mi PC, haga clic en Agregar... para buscar los archivos en su PC. 9. En la ficha Mensaje, puede modificar el contenido del mensaje que se agregar a Salesforce. Los cambios que realice slo afectarn a la nueva tarea que cree en Salesforce, no al correo electrnico guardado en Lotus Notes. 10. Haga clic en Agregar a Salesforce en el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 11. Si selecciona Enviar archivo y agregar, seleccione la carpeta de Lotus Notes donde desee guardar el correo electrnico enviado. 12. El mensaje de correo electrnico se agrega como una tarea en la lista relacionada Historial de actividades de los registros asociados. El campo Tipo de la nueva tarea est definido automticamente como Correo electrnico. En el cuadro de dilogo de confirmacin, haga clic en Aceptar para volver a su base de datos de correo electrnico.
Si la casilla de verificacin Mostrar elemento despus de agregar correos electrnicos est seleccionada en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo de opciones de Salesforce, la nueva tarea se abrir automticamente en su explorador Web. Tenga en cuenta que la ventana del explorador puede abrirse detrs de otras ventanas de su escritorio. Nota: La versin de Connect for Lotus Notes que haya instalado puede no incluir todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Lotus Notes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Lotus Notes sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes en la pgina 648.
Adicin de correos electrnicos de Lotus Notes enviados o recibidos a Salesforce

Puede utilizar Connect for Lotus Notes para agregar mensajes de correo electrnico que haya enviado o recibido en Lotus Notes como tareas en Salesforce. En el caso del correo electrnico entrante, la fecha de vencimiento de la tarea es la fecha en la que se entreg el correo electrnico. En el caso del correo electrnico saliente, la fecha de vencimiento de la tarea es la fecha en la que se envi el correo electrnico. 1. En la vista de correo de Lotus Notes, seleccione uno o ms mensajes de correo electrnico para que aparezca una marca de verificacin junto a cada uno. Tambin puede abrir un mensaje de correo electrnico individual. 2. Seleccione Agregar correo electrnico en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Se abrir el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 3. Asocie el correo electrnico a cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades o productos. 4. Tambin puede crear una cuenta, un contacto o un candidato desde el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 5. En la ficha Archivos adjuntos, agregue los archivos adjuntos del correo electrnico u otros archivos de su equipo como archivos adjuntos en el contacto, candidato u otro registro que haya seleccionado anteriormente. a. En la ficha Archivos adjuntos, seleccione un botn de opcin para especificar el registro donde cargar el archivo adjunto. Slo puede seleccionar un registro.
b. En el cuadro de dilogo Archivos adjuntos de correo electrnico, seleccione las casillas de seleccin junto a los archivos adjuntos que desee cargar. c. En el cuadro de dilogo Archivos de Mi PC, haga clic en Agregar... para buscar los archivos en su PC. 6. En la ficha Mensaje, puede modificar el contenido del mensaje que se agregar a Salesforce. Los cambios que realice slo afectarn a la nueva tarea que cree en Salesforce, no al correo electrnico guardado en Lotus Notes. 7. Haga clic en Agregar a Salesforce en el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 8. El mensaje de correo electrnico se agrega como una tarea en la lista relacionada Historial de actividades de los registros asociados. El campo Tipo de la nueva tarea est definido automticamente como Correo electrnico. En el cuadro de dilogo de confirmacin, haga clic en Aceptar para volver a su base de datos de correo electrnico. Si la casilla de verificacin Mostrar elemento despus de agregar correos electrnicos est seleccionada en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo de opciones de Salesforce, la nueva tarea se abrir automticamente en su explorador Web. Tenga en cuenta que la ventana del explorador puede abrirse detrs de otras ventanas de su escritorio. Nota: La versin de Connect for Lotus Notes que haya instalado puede no incluir todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Lotus Notes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Lotus Notes sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes en la pgina 648.
Asociacin de correo electrnico de Lotus Notes con los registros de Salesforce

Permisos de usuario necesarios Para asociar elementos de Lotus Notes a registros de Salesforce: Leer en cada tipo de registro
Puede asociar los mensajes de correo electrnico de Lotus Notes a cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades o productos.
1. Redacte un nuevo mensaje saliente de correo electrnico o seleccione un mensaje de correo electrnico enviado o recibido y, a continuacin, abra la ventana de dilogo Agregar a Salesforce. 2. En la ficha Nombres: a. Confirme que la tarea tiene la persona asignada, el estado y el asunto correctos. b. En el cuadro Resultados, haga doble clic en el contacto o candidato correcto para asociarlo a la tarea. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. Puede hacer clic en el vnculo Ver para abrir el contacto o candidato en Salesforce o hacer clic en el vnculo Borrar para realizar otra seleccin. Tenga en cuenta que si selecciona un candidato, no puede asociar el nuevo correo electrnico con otro registro de Salesforce. Si es necesario, introduzca los criterios en el campo Buscar y haga clic en Ir. c. Si no encuentra el contacto o candidato que desea, puede crear uno nuevo haciendo clic en los vnculos Creacin rpida de contacto o Creacin rpida de candidato, si est activado. 3. En la ficha Relacionado con: a. Tambin puede buscar otro registro como una cuenta u oportunidad para asociarlo a la tarea. Haga doble clic en el registro correcto del cuadro Resultados. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. b. Si no encuentra la cuenta que desea, puede crear una cuenta nueva haciendo clic en el vnculo Creacin rpida de cuenta, si est activado. 4. Contine agregando el correo electrnico a Salesforce. Consulte Adicin de mensajes de correo electrnico de Lotus Notes salientes a Salesforce en la pgina 636 y Adicin de mensajes de correo electrnico de Lotus Notes enviados o recibidos a Salesforce en la pgina 637. Sugerencias para la bsqueda Si est activada, la ficha Nombres del cuadro de dilogo Agregar a Salesforce de Connect for Lotus Notes puede buscar contactos y candidatos automticamente, cuyas direcciones de correo electrnico coincidan con una direccin en los campos Para, Cc, Cco o De del correo electrnico de Outlook. Puede realizar bsquedas de cualquier campo admitido en la bsqueda de barra lateral de Salesforce. Adems, puede buscar productos. Debe introducir al menos dos caracteres antes de hace clic en Ir para ejecutar una bsqueda. Cuando busque registros, utilice operadores booleanos como AND y OR. En el cuadro de dilogo Opciones de bsqueda de la ficha Relacionado con es posible elegir qu tipos de registros deben buscarse. Para buscar en todos los tipos posibles de registros, seleccione la casilla de verificacin en la fila del encabezado. Sin embargo, los productos deben buscarse solos. Si los resultados de bsqueda devuelven mltiples coincidencias y no est seguro de la opcin que va a seleccionar, haga clic en el vnculo Ver para abrir un registro en un explorador Web.
Sugerencias sobre asociaciones Si asocia un correo electrnico a un contacto en el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce de Connect for Lotus Notes, puede seleccionar otro registro relacionado; sin embargo, para un candidato no puede asociar otro registro relacionado. En la ficha Relacionado con, puede buscar cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades o productos para asociar con la nueva tarea. Para poder asociar un objeto personalizado, su administrador de Salesforce debe seleccionar Permitir actividades e Implementado en la definicin del objeto personalizado. No es necesario que el registro que seleccione en la ficha Relacionado con est relacionado con el contacto seleccionado en la ficha Nombres.
Asociacin de eventos y tareas de Lotus Notes con los registros de Salesforce

En Lotus Notes, puede asociar eventos de su calendario y tareas de su lista de tareas pendientes a cuentas, activos, campaas, casos, contactos, contratos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades o productos. Tenga en cuenta que slo puede asociar los objetos personalizados para los que su administrador haya seleccionado Permitir actividades e Implementado en la definicin del objeto personalizado. 1. En Lotus Notes, seleccione uno o ms elementos para que aparezca una marca de verificacin junto a cada uno. Tambin puede abrir un elemento individual. 2. Seleccione Cambiar asociaciones en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Se abre el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones. 3. Si asocia un evento de calendario o tarea, utilice la lista desplegable Buscar de Salesforce en la ficha Contactos/Candidatos u Otros registros para seleccionar el tipo de objeto correcto. Nota: Si selecciona Candidatos en la ficha Contactos/Candidatos, se cierra la ficha Otros registros. Se debe a que los candidatos se consideran clientes potenciales sin registros asociados. Para asociar a otros registros, seleccione en primer lugar Contactos de la lista desplegable y haga clic en la ficha Otros registros.
4. Haga doble clic en el elemento correcto en los resultados de bsqueda para seleccionar un registro existente con el que se va a asociar. Opcionalmente, haga clic en Ver en Salesforce para abrir el registro del elemento en su explorador Web. Si no encuentra el registro de Salesforce que desea, puede crear una nueva cuenta, contacto o candidato, haciendo clic en el botn Creacin rpida correspondiente. El evento o tarea se asociar con este nuevo registro de Salesforce en la prxima sincronizacin. 5. Haga clic en Aceptar para guardar su trabajo. Las asociaciones no se propagan a Salesforce hasta que no se realiza una sincronizacin. Puede configurar elementos para que se marquen automticamente para su sincronizacin cuando define opciones de configuracin. Nota: La versin de Connect for Lotus Notes que haya instalado puede no incluir todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Lotus Notes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Lotus Notes sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes en la pgina 648.
Asociacin de contactos de Lotus Notes con los registros de Salesforce

En Lotus Notes, puede especificar una cuenta con la que se relaciona un contacto, as como el nombre del gestor de informes del contacto. 1. En Lotus Notes, seleccione uno o ms contactos para que aparezca una marca de verificacin junto a cada uno. Tambin puede abrir un contacto individual. 2. Seleccione Cambiar asociaciones en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Se abre el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones.
3. Si los campos Compaa o Nombre del gestor se cumplimentan para uno de los contactos seleccionados, debe seleccionar los registros Cuenta y Supervisor asociados en Salesforce. 4. Haga doble clic en el elemento correcto en los resultados de bsqueda para seleccionar un registro existente con el que se va a asociar. Opcionalmente, haga clic en Ver en Salesforce para abrir el registro del elemento en su explorador Web. Si no encuentra el registro de Salesforce que desea, puede crear una nueva cuenta, contacto o candidato, haciendo clic en el botn Creacin rpida correspondiente. El contacto se asocia con este nuevo objeto de Salesforce despus de la siguiente sincronizacin. 5. Haga clic en Aceptar para guardar su trabajo. Nota: Las asociaciones no se propagan a Salesforce hasta que no se realiza una sincronizacin. Puede configurar elementos para que se marquen automticamente para su sincronizacin cuando define opciones de configuracin.
Creacin rpida de registros de Salesforce desde Lotus Notes

Permisos de usuario necesarios Para crear cuentas desde Lotus Notes: Para crear contactos desde Lotus Notes: Para crear candidatos desde Lotus Notes: Crear en cuentas Crear en contactos Crear en candidatos
Si su administrador los habilita, puede utilizar los vnculos de creacin rpida de los cuadros de dilogo Agregar a Salesforce y Asociar elemento para agregar rpidamente cuentas, contactos o candidatos nuevos.
1. En el rea de creacin rpida, haga clic en Cuenta, Contacto o Candidato. Los vnculos varan en funcin de su contexto actual. 2. En el cuadro de dilogo emergente, cumplimente los campos para agregar un nuevo registro. Los campos marcados con una lnea roja son obligatorios. 3. Haga clic en Guardar. 4. Tambin puede hacer clic en Ver para abrir el registro en su explorador Web. Consejo: Para cerrar la ventana emergente sin guardar, pulse la tecla Esc.
Creacin de casos a partir de mensajes de correo electrnico de Lotus Notes

Puede crear un caso en Salesforce utilizando el contenido de un correo electrnico que haya enviado o recibido en Lotus Notes. Por ejemplo, si recibe un correo electrnico que indique un problema al que desee realizar un seguimiento en Salesforce, puede registrar el correo electrnico como caso de Salesforce que se le asignar a usted. 1. En la vista de correo de Lotus Notes, seleccione uno o ms mensajes de correo electrnico para que aparezca una marca de verificacin junto a cada uno. Tambin puede abrir un mensaje de correo electrnico individual. 2. Elija Agregar caso en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Se abrir el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce. 3. En la ficha Nombres: a. Confirme que el caso tiene el propietario, estado y asunto correctos.
b. Si desea asignar automticamente un propietario de caso, seleccione Utilizar las reglas de asignacin para seleccionar el propietario del caso. El campo Propietario del caso indica que el propietario se asignar automticamente y que los vnculos Cambiar y Ver estn desactivados. Podr ver al propietario de caso que se asigne automticamente cuando visualice este caso en Salesforce. c. En el cuadro Resultados, haga doble clic en el contacto correcto para asociarlo al caso. Su seleccin se muestra en la parte inferior de la ficha. Puede hacer clic en el vnculo Ver para abrir el contacto en Salesforce o hacer clic en el vnculo Borrar para realizar otra seleccin. Si es necesario, introduzca los criterios en el campo Buscar y haga clic en Ir. d. Si no encuentra el contacto que desea, puede crear uno nuevo haciendo clic en el vnculo Creacin rpida de contacto, si est activado. 4. En la ficha Archivos adjuntos: a. Seleccione el botn de opcin S para cargar un archivo adjunto al nuevo caso. b. En el cuadro de dilogo Archivos adjuntos de correo electrnico, seleccione las casillas de seleccin junto a los archivos adjuntos que desee cargar. c. En el cuadro de dilogo Archivos de Mi PC, haga clic en Agregar... para buscar los archivos en su PC. 5. En la ficha Mensaje, modifique el contenido del mensaje que se agregar a Salesforce. Los cambios que realice slo afectarn a la nueva tarea que cree slo en Salesforce, no al correo electrnico guardado en Lotus Notes. 6. Cuando est preparado para crear un nuevo caso desde el correo electrnico de Lotus Notes, haga clic en el botn Agregar a Salesforce del cuadro de dilogo. Si la casilla de verificacin Mostrar elemento despus de crear un caso est seleccionada en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo de opciones de Salesforce, el nuevo caso se abrir automticamente en su explorador Web. Tenga en cuenta que la ventana del explorador puede abrirse detrs de otras ventanas de su escritorio. Nota: La versin de Connect for Lotus Notes que haya instalado puede no incluir todas estas funciones. Para actualizar a la versin ms reciente de Connect for Lotus Notes, haga clic en Su Nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes. Si el administrador ha cambiado el nombre de cualquier ficha estndar de Salesforce, los nombres de las fichas que podr ver en Lotus Notes sern diferentes de los mencionados en estos temas de ayuda. Asimismo, puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones como la sincronizacin de contactos o la carga de archivos adjuntos. Si su administrador ha prohibido una operacin especfica, todos los comandos relacionados se desactivan en su interfaz de usuario. Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posterior admiten cuentas personales si se han implementado en su organizacin. Para obtener ms informacin, consulte Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes en la pgina 648.
Gua del usuario | Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Lotus Notes | 645
Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Lotus Notes

Connect for Lotus Notes le permite sincronizar sus contactos, tareas y eventos de calendarios entre Salesforce y Lotus Notes. Esto permite realizar actualizaciones en registros de Lotus Notes y Salesforce para permanecer sincronizado. Antes de que pueda sincronizar con Salesforce, debe guardar los elementos en su carpeta de sincronizacin marcndolos para su sincronizacin. Para definir elementos que haya guardado en su carpeta de sincronizacin para que se marquen para su sincronizacin automticamente: 1. Vaya hasta Herramientas > Opciones de Salesforce. 2. Seleccione la ficha contactos, eventos o tareas. 3. Seleccione la casilla de verificacin Marcar siempre para sincronizacin. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin.
Si desea sincronizar los contactos de otros usuarios, configure su perfil de sincronizacin antes de realizar este proceso. Para sincronizar manualmente la informacin: 1. En Lotus Notes, seleccione uno o ms contactos o tareas. Asegrese de que aparece una marca de verificacin junto a cada elemento seleccionado. Para los eventos, abra la entrada de calendario. Tenga en cuenta que no puede sincronizar mensajes de correo electrnico, pero puede agregarlos como tareas o casos en Salesforce. 2. Elija Marcar para sincronizacin en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Esto incluye los elementos de sincronizaciones posteriores. Si los campos Compaa o Nombre del gestor se cumplimentan para uno de los contactos seleccionados, debe seleccionar los registros Cuenta y Supervisor asociados en Salesforce. Si selecciona mltiples elementos que se hayan marcado automticamente para la sincronizacin, podr completar asociaciones para estos elementos. 3. Seleccione Sincronizar en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce para iniciar una operacin de sincronizacin. Connect for Lotus Notes empieza a sincronizar todos los elementos marcados con Salesforce. La primera sincronizacin que realice puede tardar varios minutos, ya que se realizar una comprobacin de coincidencia de los datos para evitar duplicados. Para evitar el uso innecesario de espacio, no se sincronizan todos los casos de citas recurrentes entre Salesforce y Lotus Notes. Las siguientes apariciones se sincronizan segn la fecha y hora actuales de su equipo: Incidencias de una serie diaria que tendrn lugar aproximadamente en los prximos treinta das Incidencias de una serie semanal que tendrn lugar aproximadamente en las prximas seis semanas Incidencias de una serie mensual o anual que tendrn lugar aproximadamente en los prximos seis meses
4. Si van a agregarse registros a Lotus Notes o Salesforce como resultado de la sincronizacin, ver un cuadro de dilogo en el que se resumirn estos cambios y se le pedir que los confirme. 5. Si es necesario, se le solicitar que solucione cualquier conflicto de datos. 6. Cuando se termine el proceso de sincronizacin, haga clic en Aceptar. Para especificar que ya no desea sincronizar un elemento, seleccione uno o varios elementos y haga clic en Desmarcar para sincronizacin en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Configuracin de asociaciones para Lotus Notes Puede asociar contactos, eventos de calendarios y tareas con registros de Salesforce. Por ejemplo, puede asociar un contacto de Lotus Notes con una cuenta de Salesforce o asociar una reunin con una campaa de Salesforce. Si asocia elementos de Lotus Notes con registros de Salesforce, tenga en cuenta lo siguiente: Si slo selecciona un contacto para sincronizar y la funcin de bsqueda automtica est activada, el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones se cumplimenta automticamente con una bsqueda automtica. Active esta funcin seleccionando la casilla de verificacin Realizar bsqueda automticamente para asociaciones de cuentas y contactos en Herramientas > Opciones de Salesforce > Contactos > Opciones avanzadas > Asociaciones. Puede seleccionar la casilla de verificacin Recordar mis selecciones para mi bsqueda de objetos de Salesforce ms reciente para que Salesforce recuerde los resultados de bsqueda desde la ltima vez que se asoci un contacto, tarea o evento. Debe seleccionar la cuenta correcta si el campo Empresa del contacto tiene un valor en Lotus Notes. Si asocia un contacto con una cuenta utilizando la ficha Cuentas del cuadro de dilogo Cambiar asociaciones, la cuenta seleccionada aparece en uno de los siguientes lugares: El campo Nombre de la cuenta del contacto en Salesforce El campo de Salesforce correspondiente definido en Herramientas > Opciones de Salesforce > Contactos > Opciones avanzadas > Asignaciones de campos del campo CompanyName de Lotus Notes Debe seleccionar el administrador correcto si el campo Nombre del gestor del contacto tiene un valor en Lotus Notes. Si asocia un contacto con un gestor utilizando la ficha Supervisor del cuadro de dilogo Cambiar asociaciones, el gestor seleccionado aparece en uno de los siguientes lugares: El campo Supervisor del contacto en Salesforce El campo de Salesforce correspondiente definido en Herramientas > Opciones de Salesforce > Contactos > Opciones avanzadas > Asignaciones de campos del campo ManagerName de Lotus Notes. El cuadro de dilogo Opciones de Salesforce permite seleccionar las preferencias de sincronizacin utilizando la casilla de verificacin Marcar siempre para sincronizacin. Active esta casilla de verificacin para seleccionar automticamente la opcin Marcar para sincronizacin en todos los nuevos elementos creados del tipo correcto que guarde en su carpeta de sincronizacin. Por ejemplo, si define esta opcin para los contratos, cualquier nuevo contacto creado que guarde en la carpeta de sincronizacin se incluir automticamente la prxima vez que se sincronice con Salesforce. Puede excluir un elemento marcado automticamente de la sincronizacin si cancela la seleccin manualmente. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin.
Solucin de conflictos de datos durante la sincronizacin con Connect for Lotus Notes
Si un registro se ha modificado tanto en Lotus Notes como en Salesforce, aparecer un cuadro de dilogo de resolucin de conflictos, que le permitir seleccionar qu informacin guardar. Por ejemplo, si cambia el nmero de telfono de un contacto en Lotus Notes y despus se modifica la direccin de ese contacto en Salesforce, deber identificar qu valores son correctos. 1. En el panel izquierdo, utilice la lista desplegable para visualizar los registros en una vista de rbol o de lista y, a continuacin, seleccione el registro que desee resolver. 2. En el panel derecho, utilice la lista desplegable para mostrar todos los campos del registro o slo los que tengan datos en conflicto y, a continuacin, seleccione el botn de opcin junto al valor correcto. 3. Si es necesario, haga clic en el icono de lpiz ( ) e introduzca manualmente el valor que desee guardar. Nota: El icono de lpiz no est disponible para campos de slo lectura en algunos objetos, como productos de oportunidades. 4. Repita estos pasos para cada registro enumerado en el panel izquierdo. Cuando haya seleccionado un valor para resolver el conflicto, el estado del registro aparecer con una marca de seleccin verde en el panel izquierdo. 5. Haga clic en Enviar cuando haya terminado de realizar las selecciones de todos los registros en conflicto.
Gua del usuario | Apertura de registros de Salesforce desde Lotus Notes | 648
Apertura de registros de Salesforce desde Lotus Notes

Al ver un contacto, tarea o evento de calendario no recurrente sincronizado en Lotus Notes, podr abrir la pgina de detalles de dicho registro dentro de Salesforce: 1. En Lotus Notes, abra un contacto, tarea o evento de calendario no recurrente individual. Tambin puede seleccionar el elemento de manera que haya una marca de verificacin junto al mismo. Tenga en cuenta que los eventos recurrentes no pueden abrirse en Salesforce desde Lotus Notes. 2. Elija Ver en Salesforce en el men contextual, en el men Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. 3. El registro de Salesforce se abre en su explorador Web. Tenga en cuenta que la ventana del explorador puede abrirse detrs de otras ventanas de su escritorio.
Trabajo con cuentas personales en Connect for Lotus Notes

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Connect for Lotus Notes versin 3.2 y posteriores permiten las siguientes operaciones relacionadas con cuentas personales, en caso de que su organizacin las haya implementado. Sincronizacin de cuentas personales con contactos de Lotus Notes Connect for Lotus Notes puede sincronizar cuentas personales entre la ficha Cuentas de Salesforce y su libreta de direcciones de Lotus Notes. Desde Lotus Notes es posible visualizar, modificar y eliminar cuentas personales sincronizadas. Sin embargo, no puede crear cuentas personales nuevas de Lotus Notes. Siempre que cree un nuevo contacto de Lotus Notes y lo marque para su sincronizacin, Connect for Lotus Notes lo procesar como un contacto empresarial. Para obtener instrucciones generales sobre la sincronizacin de elementos de Lotus Notes, consulte Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Lotus Notes en la pgina 645. Asociacin de mensajes de correo electrnico de Lotus Notes con cuentas personales Con Connect for Lotus Notes, puede agregar mensajes de correo electrnico a Salesforce como tareas o casos. En ambas situaciones puede asociar la tarea o caso que se est creando a una cuenta personal. En el cuadro de dilogo Agregar a Salesforce puede seleccionar cuentas personales tanto en la ficha Nombres como en la ficha Relacionado con. En la ficha Nombres, las cuentas personales aparecen como si fueran contactos.
Gua del usuario | Configuracin de su perfil de sincronizacin de Connect for Outlook | 649
Adems, puede agregar mensajes de correo electrnico salientes a Salesforce, agregar mensajes de correo electrnico enviados o recibidos a Salesforce y crear casos a partir de mensajes de correo electrnico de Lotus Notes. Asociacin de eventos de calendario de Lotus Notes y elementos pendientes con cuentas personales Con Connect for Lotus Notes es posible asociar eventos de calendario y elementos pendientes con cuentas personales. En el cuadro de dilogo Asociar elemento, puede especificar cuentas personales para la lista desplegable Contactos y la lista desplegable Cuentas. Consideraciones sobre el uso de cuentas personales con Connect for Lotus Notes Connect for Lotus Notes no sincroniza cuentas empresariales (cuentas que no tienen un tipo de registro de cuenta personal). Para aprender sobre las diferentes clasificaciones de cuentas en Salesforce, consulte Descripcin general de cuentas en la pgina 4. Aunque puede asociar eventos de calendario de Lotus Notes y elementos pendientes con cuentas personales, no es posible utilizar el cuadro de dilogo Asociar elemento para asociar los elementos de su libreta de direcciones de Lotus Notes con cuentas personales. Sin embargo, puede sincronizar las cuentas personales existentes en Salesforce con Lotus Notes; consulte Sincronizacin de cuentas personales con contactos de Lotus Notes en la pgina 648. Sin embargo, no puede crear cuentas personales nuevas de Lotus Notes. Siempre que cree un nuevo contacto de Lotus Notes y lo marque para su sincronizacin, Connect for Lotus Notes lo procesar como un contacto empresarial. Si se han habilitado cuentas personales para su organizacin, los vnculos Creacin rpida de cuentas siempre estarn deshabilitados en los cuadros de dilogo de Connect for Lotus Notes.
Configuracin de su perfil de sincronizacin de Connect for Outlook

Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, y Unlimited Edition
Su perfil de sincronizacin define el modo en que sus datos se sincronizan con Salesforce. De forma predeterminada, puede sincronizar: Sus contactos Contactos para los que dispone de acceso de lectura y escritura y que estn asociados a cuentas de su propiedad Contactos para los que dispone de acceso de lectura y escritura y que estn asociados a cuentas de las que es miembro del equipo
Al configurar su perfil de sincronizacin, tambin puede sincronizar los contactos que son propiedad de otros usuarios, siempre y cuando tenga acceso de lectura/escritura sobre dichos contactos. 1. En Salesforce, seleccione Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Outlook > Configure su perfil de sincronizacin. Tambin puede seleccionar Su nombre > Configuracin > Desktop Integration > Connect for Lotus Notes > Configure su perfil de sincronizacin. Connect for Outlook y Connect for Lotus Notes tambin utilizan el perfil de sincronizacin. 2. En la primera lista desplegable, seleccione el tipo de grupo. 3. Seleccione el grupo cuyos miembros posean contactos que desee sincronizar o haga clic en Nuevo grupo personal para crear un grupo personal nuevo. El grupo que seleccione o cree puede tener como mximo 15 miembros.
Gua del usuario | Configuracin de las opciones de Connect for Lotus Notes | 650
Las organizaciones con Contact Manager Edition y Group Edition dos opciones: Slo sincronizar mis contactos o Sincronizar todos los contactos. 4. Para terminar, haga clic en Guardar. En los modelos de colaboracin pblicos de slo lectura o privados, los miembros del grupo tendrn que concederle a usted acceso de lectura/escritura sobre sus contactos para que pueda sincronizarlos. 5. La prxima vez que realice una sincronizacin, se incluirn los contactos que correspondan al perfil de sincronizacin. Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a su perfil de sincronizacin: Si cambia su perfil de sincronizacin, los contactos que pertenecen al nuevo grupo se agregarn a su dispositivo sin conexin y los contactos que pertenecen al grupo anterior se eliminar del dispositivo sin conexin durante la siguiente sincronizacin. Si los miembros del grupo cambian, los contactos que se sincronizan tambin cambian. Si usted o el administrador eliminan el grupo, los contactos propiedad del grupo ya no se sincronizarn a menos que usted sea el propietario del contacto, el propietario de la cuenta o est en el equipo de la cuenta.
Configuracin de las opciones de Connect for Lotus Notes

Para personalizar las opciones de Connect for Lotus Notes: 1. En Lotus Notes, seleccione Acciones > Opciones de Salesforce. 2. Utilice las fichas proporcionadas para ver y modificar las opciones de configuracin. 3. Para guardar la configuracin, haga clic en Aceptar. Opciones de Connect for Lotus Notes En el cuadro de dilogo Opciones de configuracin de Lotus Notes podr establecer las siguientes opciones: Nota: Puede que su administrador haya personalizado Connect for Lotus Notes para deshabilitar ciertas operaciones. Si es as, puede que algunas opciones no estn disponibles o estn deshabilitadas. Opciones de la ficha General Configuracin de usuario Opcin
Nombre de usuario
Descripcin Su nombre de usuario de Salesforce.
Opcin
Contrasea
Descripcin Su contrasea de Salesforce. Si inicia sesin en una red no fiable, necesitar agregar una clave de seguridad al final de la contrasea. Direccin de la URL del servidor API de Force.com para Connect for Lotus Notes para acceder a sus datos de Salesforce. Slo lectura.
Servidor
Haga clic en el botn Verificar para confirmar que su nombre de usuario y contrasea son correctos. Preferencias generales Opcin
Mostrar pantalla de bienvenida al iniciar Lotus Notes Mostrar cuadro de dilogo "Sincronizacin finalizada"
Descripcin Seleccione esta casilla de verificacin para activar el cuadro de dilogo Connect for Lotus Notes que se muestra al iniciar Lotus Notes. Seleccione esta casilla de verificacin para visualizar un cuadro de dilogo de notificacin cuando termina la sincronizacin de Connect for Lotus Notes.
Preferencias visuales Opcin

Activar mens sensibles al contexto
Descripcin Esta casilla de verificacin indica que los comandos contextuales aparecen en Connect for Lotus Notes tomando como base el funcionamiento actual de Lotus Notes. Estos comandos aparecen en mens contextuales, mens Acciones o en la barra de herramientas de Salesforce, segn la versin de Lotus Notes. Tenga en cuenta que al activar esta opcin se reduce el tiempo general del rendimiento.
Preferencias de sincronizacin Opcin

Eliminar historial y sincronizar a partir de cero
Descripcin Seleccione esta casilla de verificacin para eliminar su historial de sincronizaciones. La prxima sincronizacin se realizar como si nunca hubiese sincronizado ningn registro. Seleccione esta casilla de verificacin y seleccione un nmero de la lista desplegable para activar sincronizaciones programadas automticas cada 1-8 horas.
Sincronizar segn programacin cada XX horas
Dentro de la ficha General del cuadro de dilogo Opciones de Connect for Lotus Notes, haga clic en Ayuda para abrir la ayuda en lnea de Connect for Lotus Notes. Para ver el nmero de versin de Connect for Lotus Notes, haga clic en Acerca de. Opciones bsicas de las fichas Contactos, Eventos y Tareas En las fichas Contactos, Eventos y Tareas del cuadro de dilogo, configure estas opciones para establecer el modo en que se sincronizarn los contactos, los eventos y las tareas. Opcin
Sincronizar datos con Salesforce Movimiento de datos
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para activar la sincronizacin entre Lotus Notes y Salesforce. Seleccione una opcin de la lista desplegable para especificar cmo se tratan los datos durante la sincronizacin. Las opciones son: Exportar a Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Lotus Notes crear o actualizar un registro en Salesforce. Si ese registro se modifica en algn momento en Salesforce, se ignorar en las siguientes sincronizaciones. Si el registro slo se modifica en Lotus Notes, las siguientes sincronizaciones harn que el registro correspondiente tambin se actualice en Salesforce. Sin embargo, si elimina un registro sincronizado en Lotus Notes no har que se elimine su equivalente en Salesforce. Exportar con sobrescrituras a Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Lotus Notes crear o actualizar un registro en Salesforce. Durante las siguientes sincronizaciones, cualquier cambio que se realice en Lotus Notes se reflejar en Salesforce, aunque se modifique la versin de Salesforce utilizada en el registro. Sin embargo, si elimina un registro sincronizado en Lotus Notes no har que se elimine su equivalente en Salesforce. Cuando esta opcin est seleccionada, el ajuste de conflictos del cuadro de dilogo de opciones avanzadas se definir como Lotus Notes siempre gana. Importar desde Salesforce: Durante la primera sincronizacin, un registro de Salesforce crear o actualizar un registro en Lotus Notes. Si ese registro se modifica en algn momento en Lotus Notes, se ignorar en las siguientes sincronizaciones. Si el registro slo se modifica en Salesforce, las siguientes sincronizaciones harn que el registro correspondiente tambin se actualice en Lotus Notes. Sin embargo, si elimina un registro sincronizado en Salesforce no har que se elimine su equivalente en Lotus Notes. Importar con sobrescrituras desde Salesforce: durante la primera sincronizacin, un registro de Salesforce crear o actualizar un registro en Lotus Notes. Durante las siguientes sincronizaciones, cualquier cambio que se
Opcin
Descripcin realice en Salesforce se reflejar en Lotus Notes, aunque se modifique la versin de Lotus Notes utilizada en el registro. Sin embargo, si elimina un registro sincronizado en Salesforce no har que se elimine su equivalente en Lotus Notes. Cuando esta opcin est seleccionada, el ajuste de conflictos del cuadro de dilogo de opciones avanzadas se definir como Salesforce siempre gana. Sincronizar con Salesforce: Durante las sincronizaciones, los registros modificados en Lotus Notes se reflejarn en Salesforce y viceversa. sta es la opcin predeterminada y es la que se recomienda a la mayora de los usuarios.
Marcar siempre para sincronizacin
Active esta casilla de verificacin para seleccionar automticamente la opcin Marcar para sincronizacin en todos los nuevos elementos creados del tipo correcto que guarde en su carpeta de sincronizacin. Por ejemplo, si define esta opcin para los contratos, cualquier nuevo contacto creado que guarde en la carpeta de sincronizacin se incluir automticamente la prxima vez que se sincronice con Salesforce. Puede excluir un elemento marcado automticamente de la sincronizacin si cancela la seleccin manualmente. Nota: Los registros creados o modificados en el servidor o en otros dispositivos, como un Blackberry, no se marcarn para su sincronizacin.
Configuracin de carpeta
Si la carpeta de Lotus Notes tiene seleccionada la opcin Sincronizar datos con Salesforce, Connect for Lotus Notes busca los elementos que se deben sincronizar en la carpeta. Los elementos deben marcarse para la sincronizacin o no se sincronizarn. Consulte Sincronizacin de contactos y actividades con Connect for Lotus Notes en la pgina 645 para obtener informacin sobre la seleccin de elementos para la sincronizacin.
Opciones avanzadas de las fichas Contactos, Eventos y Tareas Haga clic en el botn Avanzadas de las fichas Contactos, Eventos y Tareas del cuadro de dilogo para personalizar opciones adicionales de sincronizacin. Opcin Descripcin
Ficha Confirmacin: Confirmar eliminaciones Seleccione la casilla de verificacin para mostrar un mensaje de confirmacin cuando se vayan a eliminar registros como de registros
resultado de la sincronizacin. Esta opcin se activa de forma predeterminada.
Opcin
Ficha Confirmacin: Confirmar cambios y adiciones de registros
Descripcin Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar un mensaje de confirmacin cuando se vayan a actualizar registros como resultado de la sincronizacin. Esta opcin se activa de forma predeterminada. En la ficha Conflicto, seleccione una opcin para establecer el modo en que Connect for Lotus Notes gestiona los conflictos entre los datos de Salesforce y Lotus Notes durante la sincronizacin. Ignorar todos los conflictos: No se sincronizan los registros en que existen conflictos. Notificarme cuando se produzca un conflicto: Connect for Lotus Notes le informa de los conflictos existentes para que pueda resolverlos de forma manual. sta es la opcin predeterminada. Salesforce siempre gana: Cuando existe un conflicto, siempre se acepta el valor del registro de Salesforce. Lotus Notes siempre gana: En caso de conflicto, siempre se acepta el valor de Lotus Notes. Determina el perodo de tareas y eventos sincronizados. Esta opcin slo est disponible para tareas y eventos. Las opciones para los eventos son: Acontecimientos actuales y futuros: Slo se sincronizarn los eventos actuales y futuros marcados para su sincronizacin. Esto incluye los eventos programados para el da anterior a la sincronizacin. De forma predeterminada, Salesforce sincroniza hasta 181 das de eventos cada vez. Todos los acontecimientos: Se sincronizarn todos los eventos, incluidos los eventos pasados, marcados para sincronizacin.
Ficha Conflicto
Ficha Opciones: mbito de sincronizacin
Las opciones para las tareas son: Tareas abiertas y cerradas recientemente: Slo se sincronizarn las tareas abiertas y tareas completadas durante los ltimos siete das y que estn marcadas para sincronizacin. Importar tareas de salesforce.com de tipo Correo electrnico: slo est disponible si se ha seleccionado Tareas abiertas y cerradas recientemente. Cuando esta casilla de verificacin no est seleccionada, las tareas que tienen un valor Tipo de Correo electrnico no se importan en Lotus Notes durante la sincronizacin, siempre que la configuracin de seguridad a nivel de campo de la lista de seleccin Tipo haga que la lista de seleccin est visible para su perfil. Las tareas
Opcin
Descripcin afectadas por esta opcin son, entre otras, los mensajes de correo electrnico para los que haya utilizado Connect for Lotus Notes para agregar a Salesforce como tareas finalizadas. Tenga en cuenta que la lista de seleccin Tipo tambin debe incluirse en su formato de pgina de tareas si desea que la lista de seleccin est visible al visualizar registros de tareas en Salesforce. Todas las tareas: Se sincronizarn todas las tareas marcadas para sincronizacin, sea cual sea su estado.
Ficha Asignaciones de campos
La tabla de esta ficha muestra cmo se asignan campos de Salesforce a campos de Lotus Notes para su sincronizacin y le permite personalizar la asignacin de campos segn sea necesario. Determina el ajuste en el cuadro de dilogo Cambiar asociaciones cuando los usuarios hacen clic en Cambiar asociaciones para asociar el elemento de Lotus Notes con un registro de Salesforce. Las opciones para los contactos, tareas y eventos son:
Nmero mximo de resultados de la bsqueda: indica el nmero mximo de registros
Ficha Asociaciones
devueltos cuando el usuario busca una asociacin.

Recordar mis selecciones de mi bsqueda de objetos de salesforce.com ms reciente: hace que Salesforce recuerde los resultados
de bsqueda desde la ltima vez que se asoci el elemento. La siguiente opcin slo est activada para los contactos:
Realizar bsqueda automticamente para asociaciones de cuentas y contactos: activa
la bsqueda automtica para los registros de Salesforce cuando se asocien los contactos. Cuando un usuario hace clic en Cambiar asociaciones, la bsqueda cumplimenta automticamente la asociacin si encuentra un nico resultado.
Opciones de la ficha Correo electrnico Configuracin de Relacionado con Configuracin de bsqueda
Opcin
Descripcin resultados de la bsqueda al asociar elementos o al buscar nombres en la libreta de direcciones. El nmero mximo permitido es 200.
Nmero mximo de resultados de la bsqueda Nmero de registros de Salesforce que se mostrarn en los
Realizar bsqueda automticamente para agregar correo electrnico
Seleccione la casilla de verificacin para buscar automticamente los contactos o candidatos coincidentes al agregar un correo electrnico a Salesforce. Cuando esta configuracin est desactivada, el campo de bsqueda de la ficha Nombres se seguir cumplimentando automticamente, pero la bsqueda no se realizar hasta que no haga clic en Ir.
Opciones de correo electrnico Opcin

Mostrar el cuadro de dilogo Se agreg correctamente el correo electrnico
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para mostrar un mensaje de confirmacin cuando se agregue correctamente un correo electrnico a Salesforce.
Mostrar elemento despus de agregar correos Seleccione la casilla de verificacin para mostrar automticamente la nueva tarea en su explorador Web electrnicos
despus de agregar un mensaje de correo electrnico a Salesforce.
Opciones de caso Opcin

Mostrar elemento despus de crear un caso
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para mostrar automticamente el nuevo caso en su explorador Web despus de crear un caso de un mensaje de correo electrnico.
Opciones de explorador Opcin

Utilizar siempre el nuevo explorador Web Cargar archivos adjuntos
Descripcin Seleccione la casilla de verificacin para abrir siempre los registros de Salesforce en una nueva ventana del explorador. Seleccione la casilla de verificacin para permitir la carga de archivos adjuntos de mensajes de correo electrnico y archivos locales de su equipo en Salesforce.
Opciones de la ficha Archivo de registro La ficha Archivo de registro muestra la ubicacin del archivo de registro de Connect for Lotus Notes. Esta ubicacin no se puede modificar. Para abrir el archivo de registro en un editor de texto, haga clic en Ver. Este archivo contiene informacin sobre las sincronizaciones realizadas en su sesin actual de Lotus Notes. En caso de que haya algn problema que haya que solucionar, enve el archivo de registro al servicio de atencin al cliente de salesforce.com haciendo clic en Enviar. Si el archivo de registro est en blanco, deber activar el rastreo modificando la entrada de registro LogMask. Opciones de la ficha Permisos de usuario La ficha Permisos de usuario contiene ajustes que puede personalizar un administrador de TI al implementar una configuracin personalizada de Connect for Lotus Notes en un grupo de usuarios. Si su administrador de TI ha personalizado Connect for Lotus Notes para su organizacin, esta ficha no estar disponible.
Asignacin de campos personalizados para la sincronizacin de Connect for Lotus Notes

La asignacin de campos le permite definir el modo en que los campos de Salesforce se asignan a campos de Lotus Notes durante la sincronizacin. Para asignar campos personalizados de Salesforce a campos estndar o personalizados de Lotus Notes para realizar la sincronizacin: 1. Haga clic en Acciones > Opciones de Salesforce. 2. En las fichas Contactos, Eventos o Tareas, haga clic en Opciones avanzadas > Asignaciones de campos > Nueva asignacin. Cada tipo de elemento tiene una asignacin de campos distinta. 3. Seleccione un campo de la lista desplegable Campo de Salesforce. Esta lista desplegable muestra los nombres de todos los campos de Salesforce que an no se han asignado. PRECAUCIN: Si asigna campos personalizados que sean necesarios para todos, asegrese de que los campos necesarios para todos tienen un valor predeterminado de manera que los usuarios no encuentren errores. Adems, evite asignar campos personalizados que requieran la validacin de Salesforce para que se puedan crear. Por ejemplo, si asigna un campo personalizado cuyos valores deben ser exclusivos, un valor que agregue manualmente desde su cliente de sobremesa puede provocar un error de exclusividad durante la sincronizacin. 4. Seleccione un campo desde la lista desplegable Campo de Lotus Notes. Esta lista desplegable muestra los nombres de los campos estndar de Lotus Notes para ese tipo de registro. Nota: Los campos personalizados de Lotus Notes no aparecen en esta lista. Para asignar un campo de Salesforce a un campo personalizado de Lotus Notes, deber crear el campo con este cuadro de dilogo. Simplemente escriba
Gua del usuario | Preguntas ms frecuentes sobre Connect for Lotus Notes | 658
el nombre del nuevo campo en el campo Campo de Lotus Notes. El nombre del campo personalizado de Lotus Notes debe constar de una sola palabra (sin espacios) con slo letras y nmeros. 5. Salvo raras excepciones, debe aceptar el valor de campo predeterminado Conversin, Usar tipo de salesforce.com. Nota: Slo en las siguientes circunstancias podr cambiar el valor predeterminado del campo Conversin: Si est asignando un campo que representa una fecha o una combinacin de fecha y hora; en cuyo caso deber seleccionar Fecha o Fecha y hora, respectivamente. Si est asignando un campo que representa la urgencia de una tarea, seleccione Prioridad. Si est asignando un campo que representa la urgencia de una tarea, seleccione Estado. Si est asignando un campo que representa la forma en que otros usuarios ven esta hora en el calendario, seleccione el estado de ocupado.
Si cambia el valor predeterminado en el campo Conversin, el nuevo valor aparecer en la columna Tipo cuando vea las asignaciones guardadas. 6. Deje los campos de resultados de Coincidencia y de No coincidencia a 50. La modificacin de estos campos es una personalizacin avanzada que puede provocar que se creen registros duplicados. 7. Para guardar la nueva asignacin haga clic en Aceptar. Para modificar la asignacin de un campo especfico, seleccinelo en la lista y haga clic en Editar asignacin. Para eliminar la asignacin de un campo especfico, seleccinelo en la lista y haga clic en Eliminar asignacin.
Preguntas ms frecuentes sobre Connect for Lotus Notes

Es compatible Salesforce con Internet Explorer 9 para Connect for Lotus Notes? Quin puede utilizar Connect for Lotus Notes? Cmo puedo desinstalar Connect for Lotus Notes? Por qu est desactivado Connect for Lotus Notes? Cmo puedo ver el nmero de versin de Connect for Lotus Notes? Hay mtodos abreviados de teclado para comandos de Connect for Lotus Notes? Cmo puedo configurar Connect for Lotus Notes con un servidor proxy?
Es compatible Salesforce con Internet Explorer 9 para Connect for Lotus Notes?
No, no es compatible con Internet Explorer 9 para Connect for Lotus Notes. Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Quin puede utilizar Connect for Lotus Notes?

Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde. En organizaciones de Salesforce activadas el 30 de septiembre de 2011 o ms tarde, Connect for Lotus Notes est disponible para todos los usuarios de Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition. Sin embargo, en Enterprise Edition y Unlimited Edition, su administrador puede configurar en funcin de su perfil el acceso a Connect for Lotus Notes.
Cmo puedo desinstalar Connect for Lotus Notes?

Para desinstalar Connect for Lotus Notes, utilice la opcin Agregar o quitar programas del Panel de control de Windows. 1. En su sistema, seleccione Inicio > Configuracin > Panel de control o Inicio > Panel de control dependiendo de su versin de Windows. 2. Seleccione Agregar o quitar programas. 3. Seleccione Salesforce Lotus Notes Edition 3. 4. Haga clic en Cambiar o quitar o Quitar, dependiendo de su versin de Windows. 5. Siga las instrucciones del asistente para completar el proceso de desinstalacin. Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Por qu est desactivado Connect for Lotus Notes?

Connect for Lotus Notes slo funciona cuando est conectado a una base de datos de correo de Lotus Notes y a una libreta personal de direcciones. Si no puede conectarse, pngase en contacto con su administrador de Lotus Notes. Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Cmo puedo ver el nmero de versin de Connect for Lotus Notes?

Para verificar qu versin de Connect for Lotus Notes tiene instalada en su sistema: 1. En Lotus Notes, haga clic en Acciones > Opciones de Salesforce. 2. En la ficha General, haga clic en Acerca de. El nmero completo de versin, por ejemplo 3.2.0.3, aparecer por encima de la lnea de copyright. De forma alternativa, vaya a la pgina Comprobar actualizaciones dentro de Salesforce. Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Hay mtodos abreviados de teclado para comandos de Connect for Lotus Notes?
S. Los mtodos abreviados de teclado de Connect for Lotus Notes le permiten ejecutar comandos de Connect for Lotus Notes sin hacer clic con el ratn. Pulse Alt+A para abrir el men Acciones y, a continuacin, introduzca la letra subrayada en el comando deseado. Por ejemplo, si pulsa Alt+A y, a continuacin, M marca un elemento para la sincronizacin. Tenga en cuenta que si otros comandos del men Acciones tambin tienen subrayada la misma letra, tendr que pulsar esa letra varias veces para obtener el comando deseado. Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Cmo puedo configurar Connect for Lotus Notes con un servidor proxy?
Connect for Lotus Notes no admite equipos configurados para detectar automticamente los ajustes de proxy. Esto significa que si se conecta a Internet mediante un servidor proxy, debe configurar manualmente los ajustes de proxy de su equipo, lo cual tambin configurar Connect for Lotus Notes. Para empezar, pida a su departamento de TI la direccin y el nmero de puerto del servidor proxy de su compaa. 1. En el equipo, seleccione Inicio > Configuracin > Panel de control > Opciones de Internet. 2. Seleccione la ficha Conexiones y haga clic en el botn Configuracin de LAN.... 3. Seleccione Utilizar un servidor proxy para su LAN e introduzca la direccin y el puerto de su servidor proxy, como por ejemplo, webserver:8080 o 64.26.128.255:8080. 4. Haga clic en Aceptar. Nota: Connect for Lotus Notes no est disponible en organizaciones activadas el 1 de octubre de 2011 o ms tarde.
Gua del usuario | Modificacin de la configuracin de Stay-in-Touch | 661
Modificacin de la configuracin de Stay-in-Touch

Para definir sus preferencias para solicitar actualizaciones de informacin de contacto: Nota: Si su organizacin utiliza cuentas personales, las cuentas personales se vern afectadas por estos ajustes. Si desea ms informacin, consulte Qu es una cuenta personal? en la pgina 10 1. Haga clic en Su Nombre > Configuracin > Correo electrnico > Mi configuracin de Stay-in-Touch. 2. Seleccione S en Cco automtica para recibir copias de sus correos electrnicos de Stay-in-Touch enviados. Esta opcin slo estar disponible si la organizacin no ha activado los correos electrnicos Cco de comprobacin. 3. Active el recordatorio si desea que se le solicite enviar una solicitud de Stay-in-Touch siempre que guarde un nuevo contacto. 4. Introduzca un asunto predeterminado para el correo electrnico. 5. En el rea de nota, escriba un mensaje al destinatario. 6. En el rea de firma, escriba una firma con su informacin de contacto. 7. Utilice el rea de campos de combinacin de la parte superior de la pgina para mostrar los valores de campo de combinacin disponibles, que podr copiar y pegar en los cuadros de asunto, nota o firma segn sea necesario. 8. Haga clic en Guardar.
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A
Actividades abiertas 286 archivadas 290 contactos principales 283 contactos, asociacin con 326 contactos, relacin con 326 creacin 278 crear serie recurrente de eventos 328 descripcin general 274 historial 287 modificacin 280 recordatorios 288 Ver Contactos con actividades, relacin de 326 vista 276 vistas de lista 277 visualizacin de las actividades del usuario en el calendario 328 Actividades abiertas Vista 286 Actividades compartidas conceptos 281 definiciones 281 diferencias de actividades no compartidas 282 eventos 280 informes, visualizacin de detalles en 284 tareas 280 Activos descripcin general 52 eliminacin 54 informacin general 52 modificacin 53 visualizacin 53 Actualizacin de oportunidades programacin de recordatorios 374 Adicin socios 485 Adicin de invitados reuniones solicitadas 324 Archivos adjuntos envo de correo electrnico 497 lmite de tamao en correos electrnicos 501 plantillas de correo electrnico 518 Salesforce to Salesforce 461 Asignacin campos con Connect for Outlook 610 campos de candidatos estndar 234 Asistentes para importacin Asistente para actualizacin de campaas 181 Importacin de candidatos de campaa 180 Asociacin listas de precios 349 productos 349 Autoservicio activacin de acceso para cuentas personales 62 activacin del acceso para contactos 62 superusuario 62
B
Buscador de conexiones configuracin 480 Bsqueda listas de precios 352 oportunidades 372 oportunidades similares 373 presupuestos 398 productos 350
C
Calendario iconos 291 impresin 296 sugerencias de visualizacin 292 ver varios usuarios 296 vista 290 vista de das 292 vista de meses 294 vista de semanas 293 visualizacin de mltiples 296 visualizacin de otros 295 Campaas adicin de miembros 168 adicin de miembros desde informes 170 adicin de miembros desde vistas de listas 172 adicin masiva de miembros 191 Asistente para actualizacin de campaas 181 Asistente para importacin de candidatos 180 calcular rendimiento de las inversiones (ROI) 196 cambio de propiedad 41 campos 182 Campos de miembros de campaa 175 colaboracin 190 configuracin avanzada 157 configuracin de influencia de la campaa 161 configuracin de jerarquas 158 configuracin del estado de los miembros 157 creacin de jerarquas 155 descripcin general 151 duplicacin 177 eliminacin masiva de miembros 193 estadsticas de jerarqua 154 gestin de miembros 163 historial de la campaa 177 importacin de miembros de campaa 179 influencia de la campaa 160, 197 informes sobre Rendimiento de las inversiones (ROI) 197 Lista relacionada Miembros de campaa 167 modificacin 177 modificacin de miembros 165 origen de la campaa principal 197 pgina de inicio 152 presentacin y modificacin 155
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Campaas (continued) vista desde la ficha Campaas 153 visualizacin de influencia de la campaa 162 visualizacin de jerarquas 153 visualizacin de miembros de campaa 173 Campos campaas 182 candidatos 223 contactos 65 cuentas 23 cuentas personales 23 Empresa D&B 118 equipos de oportunidades 384 Ingresos anuales Candidatos (continued) campos 223 candidatos perdidos 272 colaboracin 236 combinacin 237 Contactos y cuentas sociales 2, 142, 209 conversin 230, 232 convertir cuentas o contactos existentes 270 correos electrnicos, adicin desde Outlook 565, 567 correos electrnicos, eliminacin de registros de Salesforce 568 creacin 222 creacin rpida 210 descripcin general 209 duplicado 237 enviar correo electrnico a candidatos automticamente 274 generados por Google AdWords 238 historial de candidatos 229 lmite de candidatos generados a travs de la Web 270 lmites 270 Outlook, conversin desde 565 Outlook, visualizacin en 565 pgina de inicio 210 presentacin y modificacin 215 qu es un candidato 269 resultados de conversin 273 Salesforce to Salesforce 461 toma de posesin de una cola 212 uso de Contactos y Cuentas sociales 216 ventajas 269 vista desde la ficha Candidatos 212 visualizacin de informacin de Klout 220 visualizacin de los perfiles de redes sociales 217218 visualizacin de vdeos de YouTube 219 Candidatos Web lmites 270 Salesforce for Google AdWords 246 Casos cambio de propiedad 41 campos de combinacin 524 creacin con Salesforce for Outlook 569 creacin en Connect for Lotus Notes 643 creacin en Connect for Outlook 594 Salesforce to Salesforce 461 Chatter noticia en tiempo real 309 tarea 309 Cloud Scheduler adicin y eliminacin de invitados 324 cancelacin de una reunin solicitada 322 confirmacin de reunin solicitada 321 volver a programar una reunin 323 Colaboracin campaas 190 candidatos 236 contactos 75 cuentas 38 listas de precios 346 oportunidades 366 previsiones 443 Colas toma de posesin de candidatos 212
130
Volumen anual de ventas
130
Nmero de empleados
130
Empleados
130
Nmero de empleadosTotal 130 miembro de campaa 175 oportunidades 367 plantillas de combinacin de correo 524 plantillas de correo electrnico 524 presupuestos 394 Campos de bsqueda listas de precios 354 productos 352 Campos de combinacin casos 524 Cuentas personales 1112 insercin en Microsoft Word 509 Campos de cuenta Propiedad 129 Sitio de la cuenta 128 campos de D&B 134 Campos personalizados trabajo con equipos de oportunidades 380 Cancelacin reuniones solicitadas 322 Candidatos actualizacin del historial de campaas 177 actualizacin masiva 214 adicin de nombres traducidos 41 adicin desde contactos de Data.com 107, 222 adicin desde Data.com 80, 117 adicin desde la ficha Data.com 103 administracin 211 asignacin a correos electrnicos 503 asignacin a eventos de Outlook sincronizados 563 asignacin a tareas de Outlook sincronizadas 564 asignacin de campos de candidatos durante la conversin 273 asignacin de campos estndar 234 asignacin de estado a candidatos generados a travs de la Web 272 Bsqueda de Outlook 569 bsqueda de perfiles de redes sociales 220 bsqueda de vdeos de YouTube 220 cambio de estado 214 cambio de propiedad 41 cambio de varios propietarios 214
ndice
Combinacin candidatos 237 contactos 72 cuentas 39 usuarios del portal 72 Combinacin de correo asistente de correo electrnico masivo 526 campos 524 carga de plantillas 511 configuracin del explorador Web 505 creacin de plantillas 507 generacin de documentos 528 instalacin del control ActiveX 505 modificacin de las plantillas 508 uso de plantillas de muestra 508 Comentarios del caso Salesforce to Salesforce 461 Competidores adicin y modificacin 385 descripcin general 384 Conexiones aceptacin automtica de registros 468 aceptacin de registros 466 acerca de 456 asignacin de registros 472 eliminacin 457 gestin 457 modificacin 457 plantillas de conexin 459 reenvo de registros relacionados 476 Conexiones privadas Contactos y cuentas sociales 6, 145, 217 Configuracin del usuario adicin y modificacin de cuotas 424, 451 Configuraciones de maletn activacin 615 definicin de conjuntos de datos 617 desactivacin 615 gestin 615 Confirmar reuniones 321 Conjuntos de datos definicin en Connect Offline 617 Connect for Lotus Notes adicin de correos electrnicos en Salesforce 637 adicin de correos electrnicos salientes en Salesforce 636 apertura de registros de Salesforce 648 asignacin de campos personalizados 657 asociacin de actividades con elementos de Lotus Notes 645 asociacin de contactos con elementos de Lotus Notes 645 asociacin de contactos con registros relacionados 641 asociacin de eventos con elementos de Lotus Notes 645 asociacin de eventos con registros relacionados 640 asociacin de mensajes de correo electrnico con los registros de Salesforce 638 asociacin de tareas con elementos de Lotus Notes 645 asociacin de tareas con registros relacionados 640 configuracin de opciones 650 creacin de casos 643 creacin de registros de Salesforce 642 descripcin general 631 instalacin 633 Libreta de direcciones de Salesforce 635 Connect for Lotus Notes (continued) requisitos del sistema 632 seleccin de archivos adjuntos de correo electrnico 637 sincronizacin de datos 645 solucin de conflictos de datos 647 supervisores del contacto 645 uso 634 visualizacin del nmero de versin 660 Connect for Office plantillas de combinacin de correo 509 requisitos del sistema 511 Connect for Outlook acceso 611 adicin de correos electrnicos 586 adicin de correos electrnicos enviados en Salesforce 588 adicin de correos electrnicos recibidos en Salesforce 588 adicin de correos electrnicos salientes 586 ampliar resultados de bsqueda 612 apertura de registros de Salesforce 600 asignacin de campos personalizados 610 asociacin de actividades con elementos de Outlook 595 asociacin de contactos con elementos de Outlook 595 asociacin de elementos de Outlook con registros de Salesforce 592 asociacin de eventos con elementos de Outlook 595 asociacin de mensajes de correo electrnico con los registros de Salesforce 590 asociacin de tareas con elementos de Outlook 595 bsqueda de cuentas 592 configuracin de opciones 602 creacin de casos 594 descripcin general 580 en comparacin con Salesforce for Outlook 531 implementacin 583 instalacin 581 Libreta de direcciones de Salesforce 585 perfiles de sincronizacin 601, 649 requisitos del sistema 582 sincronizacin 595 solucin de conflictos de datos 598 supervisores del contacto 595 trabajo con cuentas personales 599 uso 584 visualizacin de fichas de Salesforce 600 Connect Offline activacin de configuraciones de maletn 615 actualizacin 614 adicin y eliminacin manual de cuentas 620 asignacin de usuarios y perfiles a configuraciones de maletn 616 cambio de la seleccin de cuenta de maletn 622 contenido predeterminado del maletn 621 creacin de configuraciones de maletn 616 definicin de conjuntos de datos 617 desactivacin de configuraciones de maletn 615 descripcin general 613 ejecucin 614 ficha inicio 625 fichas 625 gestin de configuraciones de maletn 615 sincronizacin 614 sincronizacin del maletn 623 solucin de problemas 628 trabajo con 625
ndice
Connect Offline (continued) vaciado del maletn 623 Consumidores Consulte Cuentas personales 10 contactos adicin desde Data.com 104 Contactos activacin del autoservicio 62 Actividades compartidas, visualizacin en informes 284 actualizacin del historial de campaas 177 adicin como candidatos desde Data.com 107 adicin de nombres de contactos traducidos 41 adicin desde Data.com 80 adicin desde la ficha Data.com 103 asignacin a correos electrnicos 503 asignacin a cuentas automticamente 557 asignacin a eventos de Outlook sincronizados 563 asignacin a tareas de Outlook sincronizadas 564 asignacin de cuentas a sincronizado 561 asociacin con una cuenta 103 Bsqueda de Outlook 569 bsqueda de perfiles de redes sociales 149 bsqueda de vdeos de YouTube 149 bsqueda y adicin desde Data.com 58 cambio de propiedad 41 campos 65 colaboracin 75 combinacin 72 combinacin de contactos 74 contactos principales 280 contactos relacionados con un evento, visualizacin en informes Contactos (continued) visualizacin de vdeos de YouTube 147 Contactos con actividades, relacin de 326 Contactos no resueltos acceso desde la pgina de inicio de contactos 56 asignacin a cuentas 561 Contactos principales actividades 283 Contactos y cuentas sociales bsqueda de perfiles de redes sociales 7, 149, 220 configuracin controlada por el usuario 150, 221 creacin de conexiones privadas 6, 145, 217 descripcin general 2, 142 inicio de sesin en las cuentas de redes sociales 6, 145, 217 Privacidad 5, 144 Seguridad 5, 144 uso 7, 145, 216 vinculacin de informacin de Klout 9, 148, 220 vinculacin de perfiles de redes sociales 8, 146, 218 visualizacin de los perfiles de redes sociales 8, 146, 218 visualizacin de vdeos de YouTube 10, 147, 219 Contratos aprobacin 406 creacin 405 descripcin general 401 pgina de inicio 402 presentacin y modificacin 404 vista desde la ficha Contratos 403 Conversin asignacin de campos de candidatos 234 candidatos 230, 232 Correo electrnico Acerca de Mi correo electrnico en Salesforce 493 Adicin a registros especficos mediante Correo electrnico en Salesforce 496 Adicin a registros relacionados mediante Correo electrnico en Salesforce 496 adicin de correos electrnicos de Outlook a Salesforce 584 Adicin mediante Correo electrnico en Salesforce 496 campos para plantillas 524 correo electrnico masivo 499 crear, HTML 505 envo 497 envo de correo electrnico masivo 499 lmite de correo masivo 499 membrete 512 mensajes de error, Salesforce for Outlook 578 mensajes de estado de correo electrnico masivo 492 notas de correo electrnico masivo 501 notas sobre el envo 501 plantillas 514 resultados 502 Salesforce for Outlook, adicin con 559 Salesforce for Outlook, no puede agregar 578 seguimiento 502 Uso de Mi direccin de Correo electrnico en Salesforce 495 Correo electrnico en Salesforce Acerca de 493 Uso 495 Correo electrnico masivo mensajes de estado de correo electrnico masivo 492
284
contactos relacionados con una tarea, visualizacin en informes 284 Contactos y cuentas sociales 2, 55, 142 correos electrnicos, adicin desde Outlook 567 correos electrnicos, eliminacin de registros de Salesforce 568 creacin 63 creacin rpida 56 descripcin general 55 detalles 59 duplicados con Salesforce for Outlook, eliminacin 577 exclusin de la sincronizacin con Salesforce for Outlook 549 formatos de pgina 61 historial de contactos 60 limpiando con Data.com 58 listas relacionadas 61 modificacin 59 obtencin de contactos de Data.com desde una cuenta 106 pgina de inicio 56 presentacin y modificacin 58 relacin con eventos 280 relacin con tareas 280 Salesforce to Salesforce 461 sin resolver 561 sincronizacin con Salesforce for Outlook 549 transferencia entre cuentas 58 uso de Contactos y Cuentas sociales 145 usuarios del portal 58, 64, 74 vista desde la ficha Contactos 57 visualizacin 59 visualizacin de informacin de Klout 148 visualizacin de los perfiles de redes sociales 145146
ndice
Correos electrnicos asignacin a candidatos 503 asignacin a contactos 503 asignacin a cuentas 503 asignacin a oportunidades 503 asignacin a otros registros 503 envo, correos electrnicos de marketing masivos 504 masivo 504 sin resolver 503 Correos electrnicos sin resolver asignacin a candidatos 503 asignacin a contactos 503 asignacin a cuentas 503 asignacin a oportunidades 503 asignacin a otros registros 503 Creacin actividades 278 candidatos 222 competidores 385 contactos 63 contratos 405 cuentas 22 cuotas 424, 451 funciones del contacto 78 oportunidades 364 presupuestos 387 previsiones 452 productos 336 Cuenta campos 129 Cuentas acerca de 19 activacin de equipos de cuentas 47 adicin de miembros del equipo 49 adicin de nombres de compaas traducidos 41 adicin desde Data.com 80, 117 adicin desde la ficha Data.com 101 adicin y eliminacin manual en Connect Offline 620 asignacin a contactos automticamente 557 asignacin a contactos de Outlook sincronizados 561 asignacin a correos electrnicos 503 asignacin a eventos de Outlook sincronizados 563 asignacin a tareas de Outlook sincronizadas 564 Bsqueda de Outlook 569 bsqueda de perfiles de redes sociales 7 bsqueda de vdeos de YouTube 7 bsqueda y adicin desde Data.com 19 cambio de propiedad 41 cambio de territorios de 21 campos 23 Campos 128 colaboracin 19, 38 combinacin 39 Contactos y cuentas sociales 2, 4, 142 correos electrnicos, adicin desde Outlook 567 correos electrnicos, eliminacin de registros de Salesforce 568 creacin 22 creacin rpida 17 cuentas de socios 487 Cuentas personales 10 descripcin general 4 detalles 20 Cuentas (continued) formatos de pgina 45 historial de cuenta 22 jerarqua, concepto 38 limpiando con Data.com 19 listas relacionadas 45 modificacin 20 pgina de inicio 17 principales 38 Salesforce to Salesforce 461 sitio 38 uso de Contactos y Cuentas sociales 7 vista de la ficha Cuenta 18 visualizacin 20 visualizacin de informacin de Klout 9 visualizacin de los perfiles de redes sociales 6, 8 visualizacin de vdeos de YouTube 10 Cuentas personales activacin del autoservicio 62 actualizacin del historial de campaas 177 campos 23 Campos de combinacin 1112 Contactos y cuentas sociales 2, 142 descripcin general 10 Reglas de validacin 1112 y Connect for Lotus Notes 648 y Connect for Outlook 599 Cuentas principales vista 38 Cuotas adicin y modificacin 424, 451
D
D&B 80, 130131 D&B Companies 133 D&B Company campos 118 Nmero D-U-N-S de la entidad global prioritaria 125 registro 117 Data.com adicin de candidatos 100 adicin de contactos 100 adicin de contactos como candidatos de 107 adicin de contactos desde 104 adicin de cuentas 100 Adicin de registros 112 adiciones de registros 108, 128 administracin de preguntas ms frecuentes 126 almacenamiento de bsquedas 95 asignacin de sectores 92 asignacin predeterminada de campos de Salesforce a 93 buscar 125 bsqueda 86, 8889, 95 bsqueda de candidatos 100 bsqueda de contactos 85, 100 bsqueda de cuentas 85, 100 bsqueda de resultados precisos de Data.com 86 campo de sectores 92 Campo empleados 129 campos de bsqueda 96, 98 campos de candidato 128
ndice
Data.com (continued) campos de contacto 128 campos de cuenta 128 Campos de D&B Company 131 clasificacin industrial 89 clasificaciones industriales 92 comparacin de datos con datos de Salesforce 134 concepto de bsquedas 85 Corporate 80, 82 criterios de bsqueda 96, 98 descripcin general 80 Empresa D&B 118 exclusin de resultados para bsquedas de Data.com 86 exportacin de contactos t candidatos 100 exportacin de cuentas 100 exportacin de registros 116 exportacin de registros de contactos 114 exportacin de registros de cuentas 113 exportaciones 108 filtros 96, 98 Informes 80 Ingresos anuales 130 Licencia para empresas 118 licencias 82 lmites 82 Limpieza 80, 136 Limpieza Data.com Descripcin general (continued) activos 52 campaas 151 candidatos 209 competidores 384 contratos 401 cuentas 4 oportunidades 355 previsiones 445 Divisa divisa de la previsin 449 Dun & Bradstreet 80, 109, 117118 Dun & Bradstreet (D&B) 130131 Duplicacin equipos de oportunidades 379 oportunidades 366 plantillas de correo electrnico 522 Duplicadas candidatos 237 contactos 72 cuentas 39
E
elementos privados 571 Eliminacin activos 54 listas de precios 348 oportunidades 372 presupuestos 392 productos 348 reuniones solicitadas 322 tareas recurrentes 313 Eliminacin de invitados reuniones solicitadas 324 Envo de correo electrnico archivos adjuntos 497 tamao de los archivos adjuntos 501 Envo por correo electrnico PDF de presupuesto 394 Equipo Consulte equipos de oportunidades 375 Equipos de cuentas activacin 47 adicin de miembros 49 configuracin de funciones de equipos 47 configuracin del equipo predeterminado 48 descripcin general 46 eliminacin de miembros 51 modificacin 50 Equipos de oportunidades adicin de equipo predeterminado a oportunidades 383 adicin de miembros del equipo de oportunidades predeterminado
82
automatizacin 82 disponibilidad 82 modificadores de bsqueda 8586 nueva importacin de registros con Data Loader 116 nmero de contactos 129 Nmero de empleados 130 obtencin de contactos de 106 Preguntas ms frecuentes 126 Premium 80, 82, 125 Registro de errores 112 registros agregados manualmente 108 resultados de bsqueda 127 sector 89 selector de ubicacin 88 selector industrial 89 tarjeta de contacto 111 tarjeta de cuenta 92 tipos de usuarios 82 ubicacin 88 uso 126 Usuario 127 usuario de Data.com 82 usuario de la lista de Data.com 82 Usuario de lista 127 utilizacin de preguntas ms frecuentes 126 varios elementos en un campo de bsqueda de Data.com 86 ya adquirido 108 ya en Salesforce 108 Data.comData.com Corporate tarjeta de cuenta 109 Descarga de Salesforce for Outlook 533 Descripcin general actividades 274
381
adicin de usuarios a equipos de oportunidades 377 campos 384 configuracin predeterminada 380 descripcin general 375 duplicacin de miembros 379 eliminacin de miembros del equipo de oportunidades predeterminados 382 eliminacin desde oportunidades 379
ndice
Equipos de oportunidades (continued) modificacin 378 modificacin de miembros del equipo de oportunidades predeterminados 382 trabajo con campos personalizados 380 vista de lista 376 Estado de Limpieza Diferente 137 Inactivo 137 No encontrado 137 Revisado 137 Sin comparacin 137 Sincronizado 137 Etapa historial 362 Eventos adicin a Outlook 306 asignacin a candidatos 563 asignacin a contactos 563 asignacin a cuentas 563 asignacin a oportunidades 563 asignacin a otros registros 563 configuracin de recordatorios 289 Consulte Actividades 274 contactos principales 280 contactos, asociacin con 326 contactos, relacin con 326 creacin 298 duplicados con Salesforce for Outlook, eliminacin 577 exclusin de la sincronizacin con Salesforce for Outlook 552 informes, visualizacin de varios contactos relacionados con un evento 284 modificacin 301 modificacin de eventos recurrentes 304 recordatorios 288 recurrente 298 relacin de contactos 280 relacin de contactos con 280 sin resolver 563 sincronizacin con Salesforce for Outlook 552 varios contactos relacionados con un evento, visualizacin 284 Ver Contactos con actividades, relacin de 326 visualizacin de detalles 297 Eventos con invitados creacin 299 Eventos no resueltos asignacin a candidatos 563 asignacin a contactos 563 asignacin a cuentas 563 asignacin a oportunidades 563 asignacin a otros registros 563 Eventos para varios usuarios modificacin 303 Eventos recurrentes modificacin 304 sincronizacin con Salesforce for Outlook 554 filtros de Data.com Empleados
130
Ingresos 130 Funciones ampliadas de combinacin de correo uso 526 Funciones del contacto creacin 78 vista y modificacin 79
G
Gestin de territorios descripcin general 198 Google AdWords acceso desde Salesforce 251 Consulte tambin Salesforce for Google AdWords 242 desconexin de Salesforce 254 seguimiento de candidatos 249 vinculacin de una cuenta a Salesforce 244 vnculo de cuenta 251
H
Historial de actividades 287 Historial de candidatos 229 Historial de contactos 60 Historial de cuenta 22 Historial de oportunidad 361
I
Iconos calendario 291 Imgenes adicin a plantillas de correo electrnico 523 Importacin miembros de campaa 179 Impresin calendario 296 Informacin general activar Salesforce para socios 492 gestin de territorios 204 Salesforce to Salesforce 492 Informes Actividades compartidas, visualizacin en 284 adicin de resultados a campaas 170 eventos, visualizacin de varios contactos relacionados 284 tareas, visualizacin de varios contactos relacionados 284 Informes de Data.com 80 Instalacin de Salesforce for Outlook problemas, resolucin 573 Invitacin de personas a un evento 299
J
Jerarqua de campaas configuracin 158 visualizacin de campaas 153 visualizacin de estadsticas 154 Jigsaw 80 Jigsaw for Salesforce 80
F
Facebook 484
ndice
K
Klout control de la influencia social 9, 148, 220
L
Limpieza 133, 137 Limpieza Data.com Estado 139 rellenar automticamente 130 resultados de coincidencias 136 Lista relacionada Colaboracin externa 474 Listas de precios asociacin 349 bsqueda 352 campos de bsqueda 354 colaboracin 346 descripcin general 329 eliminacin 348 gestin 333 mejora de los resultados de bsqueda 353 seleccin en oportunidades 340 seleccin en presupuestos 340 seleccionar 352 sugerencias para la bsqueda 353 ver desde la ficha Productos 332 Lotus Notes, consulte Connect for Lotus Notes 631
Miembros en las campaas (estado) 157 Mis elementos no resueltos contactos 561 correos electrnicos 503 eventos 563 tareas 564 Modificacin actividades 280 activos 53 campaas 155 candidatos 215 competidores 385 contactos 5859 contratos 404 cuentas 20 cuotas 424, 451 funciones del contacto 79 listas de precios 335 oportunidades 358359 presupuestos 388 previsiones 448 productos 334
O
Objetos personalizados cambio de propiedad 41 Salesforce to Salesforce 461 Oportunidades adicin de miembros del equipo de oportunidades 377 adicin de productos 341 adicin del equipo de oportunidades predeterminado 383 agregar similares como favoritos 373 asignacin a correos electrnicos 503 asignacin a eventos de Outlook sincronizados 563 asignacin a tareas de Outlook sincronizadas 564 bsqueda 372 Bsqueda de Outlook 569 bsqueda de similares 373 cambio de propiedad 41 campos 367 clasificacin de productos en 343 colaboracin 366 correos electrnicos, adicin desde Outlook 567 correos electrnicos, eliminacin de registros de Salesforce 568 creacin 364 creacin rpida 356 descripcin general 355 detalles 359 duplicacin 366 eliminacin 372 eliminacin de productos desde 344 formatos de pgina 360 historial de la etapa 362 historial de oportunidad 361 lista relacionada de presupuestos 363 lista relacionada de previsiones de oportunidades 363 lista relacionada de productos 362 listas relacionadas 360 modificacin 359 modificar productos 342
M
Maletn adicin y eliminacin manual de cuentas 620 asignacin de usuarios y perfiles a configuraciones 616 cambio de la seleccin de cuenta 622 contenido predeterminado 621 creacin de configuraciones 616 sincronizacin 623 vaciado 623 Medios sociales Facebook 484 Twitter 484 Mejora de los resultados de bsqueda listas de precios 353 productos 351 Membretes creacin 513 personalizacin 512 Microsoft OutlookConsulte Outlook 565, 567569 Microsoft Word insercin de campos de combinacin en 509 Miembro de campaa adicin 168 Asistente para actualizacin de campaas 181 Asistente para importacin de candidatos 180 campos 175 duplicacin 177 importacin 179 lista relacionada 167 modificacin 165, 177 visualizacin 173 Miembros de campaa, importacin de 179
ndice
Oportunidades (continued) pgina de inicio 356 programacin de recordatorios 374 Salesforce to Salesforce 461 sincronizacin con presupuestos 399 uso 358 vista desde la ficha Oportunidades 357 visualizacin 359 Outlook adicin de eventos 306 candidatos, conversin desde Outlook 565 Consulte tambin Connect for Outlook 580 Consulte tambin Salesforce for Outlook 530 correos electrnicos, adicin a registros de Salesforce 567568 datos de Salesforce, visualizacin en Outlook 565 Panel lateral de Salesforce 565, 567569 registros de Salesforce, bsqueda de 569 Salesforce, adicin de correos electrnicos a 565 Salesforce, adicin de correos electrnicos en 567568 Portal de socios acceso mvil, acerca de 491 acerca de 486 asignacin de candidatos 489 asignacin de casos 490 asignacin de eventos 490 colas de candidatos 489 creacin de cuentas de socios 487 gestin de usuarios de socio 488 habilitacin y deshabilitacin de cuentas 19 Preguntas ms frecuentes acceso a Connect for Outlook 611 activar Salesforce para socios 492 actividades 325 adicin de correos electrnicos de Outlook a Connect for Outlook
327
adicin de correos electrnicos de Outlook a Salesforce 327 asignacin de campos de candidatos durante la conversin 273 asignacin de estado a candidatos generados a travs de la Web 272 asignacin de territorios 207 calcular rendimiento de las inversiones (ROI) 196 campaas 196197 Campaas 194 candidatos 269270, 272274 candidatos perdidos 272 configuracin 265 Connect for Outlook 611 Connect for Outlook, ampliacin de resultados de bsqueda 612 convertir cuentas o contactos existentes 270 correo electrnico, crear HTML 505 crear correo electrnico HTML 505 crear serie recurrente de eventos 328 cuentas asignadas manualmente 207 duplicar registros con Salesforce for Outlook 577 enviar correo electrnico a candidatos automticamente 274 envo de correos electrnicos masivos 504 Formulario Caso Web 264 gestin de territorios 204 influencia de la campaa 197 informes sobre Rendimiento de las inversiones (ROI) 197 lmite de candidatos generados a travs de la Web 270 nombres de usuario y contraseas seguros de Salesforce for Outlook
P
Panel lateral de Salesforce en Microsoft Outlook 565 Panel lateral de Salesforce, adicin de correos electrnicos con 567568 Panel lateral de Salesforce, bsqueda de registros en 569 Partidas de presupuesto adicin 389 clasificacin 343 eliminacin 391 modificacin 391 PDF envo de presupuesto por correo electrnico 394 Perfiles de sincronizacin Connect for Outlook 601, 649 Salesforce for Outlook 539 permisos para ejecutar trabajos de Limpieza 80 Personalizacin membrete 512 plantillas de correo electrnico 514 Plantillas correo electrnico 514 Creacin con Microsoft Word 509 creacin de correo electrnico de texto 517 gestin 506 membrete 513 tipos de 506 Plantillas de asignaciones productos 354 Plantillas de correo electrnico adicin de imgenes 523 archivos adjuntos en 518 campos de combinacin para casos 524 duplicacin 522 gestin 514 texto 517 tipos 514 Vista 516 Plantillas de presupuestos estndar 392 personalizados 392 Portal de clientes habilitacin y deshabilitacin de cuentas 19
580
origen de la campaa principal 197 pgina de inicio 264 problemas de instalacin con Salesforce for Outlook, resolucin
573
qu es un candidato 269 Registros eliminados de Salesforce for Outlook en Outlook 578 registros eliminados en Outlook utilizando Salesforce for Outlook
578
resultados de conversin 273 Salesforce for Google AdWords 255, 264266 Salesforce for Outlook 570 Salesforce to Salesforce 492 seguimiento de candidatos 265 valores de origen del candidato siguen cambiando 266 ventajas 269 visualizacin de las actividades del usuario en el calendario 328 visualizacin del nmero de versin de Connect for Lotus Notes
660
ndice
Presentacin actividades 276 actividades abiertas 286 actividades finalizadas 287 activos 53 campaas 155 candidatos 215 contactos 5859 contratos 404 cuentas 20 funciones del contacto 79 listas de precios 335 listas relacionadas con cuentas 45 listas relacionadas de contactos 61 listas relacionadas de oportunidades 360 oportunidades 358359 presupuestos 388 previsiones 447 productos 334 socios 485 Presupuestos adicin de partidas 389 adicin de productos 389 bsqueda 398 campos 394 clasificacin de partidas en 343 creacin 387 creacin de PDF 392 descripcin general 386 eliminacin 392 eliminacin de partidas 391 envo por correo electrnico de PDF 394 lista relacionada de partidas 390 modificacin de partidas 391 presentacin y modificacin 388 sincroniacin con oportunidades 398399 sincronizacin con productos de oportunidad 389 solucin de problemas de sincronizacin 400 Previsin de venta personalizable descripcin general 435 Previsiones actualizacin 423, 426 ajuste 419420, 432 ajuste de las previsiones 431432 ajustes 416, 423 categoras 433 conceptos 408 creacin 452 creacin rpida 446 cuotas 415, 425, 434 definiciones 410 descripcin general 408, 415416, 445 divisa 449 elementos 410 historial 450 informes 427 intervalo de fecha del usuario 414 ir a 419, 433 jerarqua 416 migracin 409 modificacin 448 Previsiones (continued) modificacin de oportunidades 423 mostrar 425 ocultar 425 oportunidades 422 pgina de inicio 446 panel Oportunidad 421 planificacin 409 prcticas recomendadas 429 Preguntas ms frecuentes 429434 previsiones del equipo 450 previsiones mensuales 414 previsiones trimestrales 414 purgas 423 trabajo con 413 uso 413, 429 usuarios del portal de socios 422 varias divisas 425 ver oportunidades 432, 434 versiones 430 vista desde la ficha Previsiones 446 visualizacin 447 Previsiones de venta personalizables migracin 409 planificacin 409 Previsiones de ventas personalizables categoras 437 colaboracin 443 cuotas 436 envo 445 gestin 440 modificacin 442 revisin de importes 440 sustitucin 442 vista 440 Privacidad Contactos y cuentas sociales 5, 144 Productos adicin de oportunidades 341 asociacin 349 bsqueda 350 campos de bsqueda 352 clasificacin en oportunidades 343 clasificacin en presupuestos 343 creacin 336 creacin de programaciones predeterminadas 337 definir precios 338 descripcin general 329 eliminacin 348 eliminacin desde oportunidades 344 gestionar listas de precios 333 mejora de los resultados de bsqueda 351 modificacin en oportunidades 342 pgina de inicio 330 plantillas de asignaciones 354 precios de la lista 338 precios de venta 338 precios estndar 338 presentacin y modificacin 334 sugerencias para la bsqueda 351 ver desde la ficha Productos 331
ndice
programacin de arrastrar y colocar acerca de 306 configuracin 306 Programaciones creacin de programaciones predeterminadas 337 definicin en oportunidades 344 descripcin general 329 modificacin en oportunidades 345 Programador en la Nube demostracin 314 descripcin general 314 solicitud de una reunin 316 sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones 319 sugerencias para proponer das y horas para reuniones 318 Propiedad cambio de propiedad de candidato 214 cambio de propietarios de registros 41 transferencia de elementos asociados 43 Proposicin de horas de reunin sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones 319 sugerencias para proponer das y horas para reuniones 318 Salesforce for Google AdWords (continued) terminologa 252 valores de origen del candidato siguen cambiando 266 vinculacin de su cuenta de Google 244 visualizacin de candidatos con seguimiento 249 Salesforce for Outlook acerca de 530 adicin, correos electrnicos al contacto o candidato errneo 578 alertas 547 asignacin de campos en su configuracin 543 bandeja de sistema 544 Carpetas de Outlook 546 casos, creacin 569 condiciones de uso 535 correo electrnico, adicin 559 correos electrnicos, adicin a registros de Salesforce 567568 correos electrnicos, adicin a registros de Salesforce, bsqueda en Outlook 569 correos electrnicos, adicin al contacto o candidato errneo 578 correos electrnicos, no puede agregar 578 descarga 533 desinstalacin 535 elementos privados, diferencias entre Salesforce y Microsoft Outlook
571
R
Recordatorios configuracin 289 valores predeterminados 289 Redes sociales bsqueda de perfiles de redes sociales 7, 149, 220 inicio de sesin desde Salesforce 6, 145, 217 visualizacin de los perfiles de redes sociales 8, 146, 218 Registros de Data.com coincidencias con Salesforce 140 servicio de coincidencia 140 vinculacin con Salesforce 140 Reglas de validacin Cuentas personales 1112 Reunin cancelacin 322 confirmacin 321 solicitudes a contactos, candidatos o cuentas personales 316 volver a programar 323
S
Salesforce comparacin de datos con datos de Data.com 134 Salesforce for Google AdWords Candidatos Web 246 cdigo de seguimiento 246, 248 configuracin 242, 265 desconexin de Google AdWords 254 descripcin general 238, 242 diagrama de procesos 238 Formulario Caso Web 264 informacin general 242 pgina de inicio 264 parmetros de candidatos 249 resumen de cuenta 251 seguimiento de candidatos 265
en comparacin con Connect for Outlook 531 exclusin de ciertas tareas de la sincronizacin 556 exclusin de ciertos registros de la sincronizacin 549 exclusin de eventos de la sincronizacin 552 gestin de su configuracin 536 idiomas admitidos 532 instalacin 533 mensaje de error de correo electrnico, concepto 578 Microsoft Outlook, visualizacin de datos de Salesforce en 565 modificacin de la configuracin de correo electrnico 537 modificacin de la informacin de inicio de sesin 545 modificacin de las carpetas de sincronizacin 546 modificacin de su configuracin de sincronizacin 539 modificacin de su direccin de sincronizacin 540 modificacin su configuracin de conflictos 541 nombres de usuario y contraseas seguros 580 Panel lateral de Salesforce 565, 567569 Preguntas ms frecuentes 580 problemas de instalacin, resolucin 573 registro de sincronizacin 545 registros duplicados, eliminacin 577 registros eliminados en Outlook 578 seguridad de correo electrnico 580 seguridad, Salesforce for Outlook 580 servidores de terminales 573 sincronizacin 548 sincronizacin de contactos 549 sincronizacin de eventos 552 sincronizacin de eventos recurrentes 554 sincronizacin de tareas 556 sincronizacin inicial 533 ventajas de 531 visualizacin de errores 547 visualizacin de su matching criteria 542 Salesforce to Salesforce aceptacin automtica de registros 468 aceptacin de registros 466 aceptar invitacin 455
ndice
Salesforce to Salesforce (continued) archivos adjuntos 461 asignacin de registros 472 buscador de conexiones 480 bsqueda de socios que utilicen Salesforce 480 candidatos 461 casos 461 comentarios de casos 461 conexiones 456 descripcin general 453 enviar invitacin 454 estado de registro 474 invitacin 454 lista relacionada Colaboracin externa 474 objetos personalizados 461 oportunidades 461 publicacin de campos 470 rechazar invitacin 455 reenvo de registros relacionados 476 suscripcin a campos 463 Seguridad Contactos y cuentas sociales 5, 144 Seleccin listas de precios 352 Sincronizacin con Connect for Lotus Notes 645 con Connect for Outlook 595 con Salesforce for Outlook 548 de contactos con Salesforce for Outlook 549 de eventos recurrentes con Salesforce for Outlook 554 de tareas con Salesforce for Outlook 556 despus de la instalacin de Salesforce for Outlook 533 eventos con Salesforce for Outlook 552 presupuestos con oportunidades 398 solucin de problemas de presupuestos 400 Social 484 Socios adicin 485 vista 485 Solicitud de reunin adicin de invitados 324 eliminacin de invitados 324 Solicitud de una reunin adicin de invitados 324 descripcin general 314 eliminacin de invitados 324 sugerencias para dejar que Salesforce proponga das y horas para reuniones 319 sugerencias para proponer das y horas para reuniones 318 volver a programar 323 Solucin contactos sincronizados 560 correos electrnicos 560 eventos sincronizados 560 tareas sincronizadas 560 Soporte cmo ponerse en contacto con salesforce.com 329 Stay-in-Touch actualizacin masiva de contactos 77 actualizacin masiva de cuentas personales 77 combinacin de informacin actualizada 77 configuracin 661 Sugerencias para la bsqueda listas de precios 353 productos 351
T
Tareas asignacin a candidatos 564 asignacin a contactos 564 asignacin a cuentas 564 asignacin a oportunidades 564 asignacin a otros registros 564 configuracin de recordatorios 289 Consulte Actividades 274 contactos principales 280 contactos, asociacin con 326 contactos, relacin con 326 duplicados con Salesforce for Outlook, eliminacin 577 eliminacin de elementos recurrentes 313 exclusin de la sincronizacin con Salesforce for Outlook 556 informes, visualizacin de varios contactos relacionados con una tarea 284 modificacin 312 recordatorios 288 recurrente, creacin 309 relacin de contactos 280 relacin de contactos con 280 sin resolver 564 sincronizacin con Salesforce for Outlook 556 tareas de grupo 311 nica, creacin 309 varios contactos relacionados con una tarea, visualizacin 284 varios contactos, relacionados con 309 Ver Contactos con actividades, relacin de 326 Tareas no resueltas asignacin a candidatos 564 asignacin a contactos 564 asignacin a cuentas 564 asignacin a oportunidades 564 asignacin a otros registros 564 Tareas recurrentes creacin 309 eliminacin 313 modificacin 312 Territorios asignacin de territorios 200 gestin 199 visualizacin de listas de cuentas 203 Twitter 484
U
Usuarios del portal modificacin de la cuenta para los contactos 64
V
Vdeos de YouTube bsqueda de vdeos 7, 149, 220 Candidatos 219 Contactos 147 Cuentas 10
ndice
Vista actividades 276 actividades abiertas 286 actividades finalizadas 287 Calendario 290, 292 campaas 153 candidatos 212 competidores 385 contactos 57 contratos 403 cuentas 18 funciones del contacto 79 jerarquas de cuentas principales 38 Vista (continued) listas de cuentas de territorios 203 listas de precios 332 oportunidades 357 plantillas de correo electrnico 516 previsiones 446 productos 331 socios 485 Vistas personalizadas actividades 277 Visualforce plantillas de correo electrnico 514 Volver a programar reuniones solicitadas 323

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