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2013
ESTUDIO DE MERCADO CBA CONSULTING, S.A.
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Curso: Estudio de Mercado Prof.: Ph.D Eduardo Cola ESTUDIO DE MERCADO CBA CONSULTING, S.A.
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FECHA DE REALIZACIN REVISIN ENERO de 2013 01
Contenido
INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 4 OBJETIVOS GENERALES ....................................................................................................................... 5 OBJETIVOS ESPECFICOS ...................................................................................................................... 5 QU ES EL ESTUDIO DE MERCADO? .................................................................................................. 6 INDICADORES MACROECONMICOS .................................................................................................. 6 Tasa de Empleo ............................................................................................................................... 6 Producto Interno Bruto ................................................................................................................... 6 PIB per Cpita .................................................................................................................................. 6 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ............................................................................................................ 7 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................................ 7 DESCRIPCIN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 7 ANLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................................... 7 DEFINICIN DEL PROBLEMA ........................................................................................................... 7 OBJETIVO PRINCIPAL ....................................................................................................................... 7 OBJETIVOS ESPECFICOS .................................................................................................................. 7 HIPTESIS ........................................................................................................................................ 8 INVESTIGACIN Y RECOPILACIN DE INFORMACIN .................................................................... 8 Diseo de recopilacin y tratamiento estadsticos de los datos. ................................................ 8 PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE LOS DATOS ................................................................................. 8 ANLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................................................. 9 DEFINICIN DEL PROBLEMA ........................................................................................................... 9 OBJETIVOS GENERALES ................................................................................................................... 9 OBJETIVOS ESPECFICOS .................................................................................................................. 9 HIPTESIS ...................................................................................................................................... 10 INVESTIGACIN Y RECOPILACIN DE INFORMACIN .................................................................. 10 Preparacin de la Entrevista...................................................................................................... 10 Propsito de la Entrevista ......................................................................................................... 10 Elaboracin de las preguntas para la entrevista ....................................................................... 10
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Posterior a la Entrevista ............................................................................................................ 11 ANLISIS DE LOS RESULTADOS...................................................................................................... 11 ANLISIS DEL PRECIO ........................................................................................................................ 12 DEFINICIN DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 12 OBJETIVOS GENERALES ................................................................................................................ 12 OBJETIVOS ESPECFICOS ................................................................................................................ 12 HIPTESIS ...................................................................................................................................... 13 DETERMINACIN DEL PRECIO [Baca Urbina, 1995] ...................................................................... 13 DISEO DE RECOPILACIN Y ESTADSTICAS DE DATOS ................................................................ 13 Preguntas a realizar ................................................................................................................... 13 Procesamiento de Datos ........................................................................................................... 13 Modelo de como calcular los precios segn hora hombre. ...................................................... 14 Listado de Precios por consultora: ........................................................................................... 14 Ejemplos de Costos de Estudios Ambientales: .......................................................................... 15 COMERCIALIZACIN .......................................................................................................................... 15 DEFINICIN DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 15 OBJETIVOS GENERALES ................................................................................................................. 15 OBJETIVOS ESPECFICOS ................................................................................................................ 15 HIPTESIS ...................................................................................................................................... 15 Estrategias Propuestas: ............................................................................................................. 15 PROGRAMAS DE ACCIN .............................................................................................................. 16 Estrategia de Servicios: .............................................................................................................. 16 Estrategia de Promociones: ....................................................................................................... 16 Estrategia de Precios: ................................................................................................................ 17 Estrategia de Publicidad: ........................................................................................................... 17 Estrategia de Distribucin ......................................................................................................... 18 Estrategia de Fuerza de Ventas ................................................................................................. 18 CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 19 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 20
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INTRODUCCIN
La necesidad inherente de la globalizacin de los mercados hace hincapi en el cumplimiento de normas internacionales estandarizadas, Panam atraviesa por una etapa de crecimiento econmico acompaado por una serie de oportunidades para fortalecerse como un nodo internacional a la prestacin de servicios, especialmente de banca y logstica martima y aeroportuaria, de ah parte la necesidad debido a las exigencias que vendrn por los entes reguladores de vigilancia y control, de contar con las herramientas y personal idneo para realizar la implementacin de los sistemas de gestin en los diferentes sectores (Energtico, Ambiental y Agropecuario) a partir del desarrollo de empresas asesoras y auditoras, encargadas de implementar dichos sistemas para el cumplimiento ante entidades nacionales e internacionales. La necesidad de crear un ente calificado para los procesos de certificacin e implementacin de sistemas de gestin de calidad, mejora continua y responsabilidad social y ambiental es una oportunidad para lograr consolidar en el mercado servicios especializados de este tipo, con prospectiva a un ente nacional e internacional. Panam es un pas de servicios por excelencia y es transito obligado de comercio a nivel mundial, por tal motivo debe cumplir con los ms altos estndares de calidad para las actividades de exportaciones e importaciones, sumado a esto el reciente y aprobado tratado de libre comercio, lo obliga a elevar sus estndares de calidad.
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OBJETIVOS GENERALES
Conocer, comprender y aplicar una metodologa para realizar un estudio de mercado a nivel de pre-factibilidad, enfocado a la evaluacin de proyectos.
OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Definir el concepto de demanda, oferta, precio y comercializacin. 2. Utilizar el procedimiento general de la investigacin de mercados. 3. Definir la demanda que el proyecto atender, realizando proyecciones de la demanda y la oferta para determinar la demanda potencial futura. 4. Realizar el anlisis de los precios y tarifas, para poder definir los precios o tarifas con que el proyecto ofrecer los bienes y servicios. 5. Realizar un anlisis de marketing social para determinar las estrategias y polticas adecuadas para que los clientes o beneficiarios del proyecto hagan un uso racional y ptimo de los servicios.
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QU ES EL ESTUDIO DE MERCADO?
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad econmica, que en caso de ser factible, sentar las pautas para la realizacin del Estudio Tcnico y el Estudio Econmico/Financiero.
INDICADORES MACROECONMICOS
Tasa de Empleo
Al existir una tasa alta de desempleo en el pas, el poder de compra de esa poblacin es bajo y eso afectar la factibilidad de nuestro proyecto con una baja demanda de consumo, esto acarrea un bajo nivel de inversin por parte de quienes solicitarn nuestros servicios.
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ANLISIS DE LA OFERTA
DEFINICIN DEL PROBLEMA
Desconocemos quin ms ofrece nuestros servicios.
OBJETIVO PRINCIPAL
1- Identificar quienes ofrecen este tipo de servicio. 2- Conocer las caractersticas de los servicios que ellos ofrecen.
OBJETIVOS ESPECFICOS
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1- Organizar un plan de accin para determinar los factores que determinan la oferta de nuestros servicios. 2- Determinar las fuentes de informacin. 3- Seleccionar el mtodo investigativo. 4- Analizar los datos y obtener conclusiones.
HIPTESIS
Proponemos que existen varias empresas dedicadas al servicio de asesora, en el rea ambiental y energtica. Adems, en base a lo que hemos palpado por nuestra propia experiencia de campo, la mayora de las empresas de asesora son para el sector ambiental.
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Porcentajes de Asesoria
30.12%
69.88%
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEFINICIN DEL PROBLEMA
No conocemos la demanda del servicio que estamos ofreciendo.
OBJETIVOS GENERALES
1. Identificar la demanda de nuestros servicios. 2. Conocer las caractersticas de la demanda en cuanto al servicio de asesora.
OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Organizar un plan de accin para determinar los factores que determinan la demanda de los nuestros servicios. 2. Determinar las fuentes de informacin 3. Seleccionar el mtodo investigativo. 4. Analizar los datos y obtener conclusiones.
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HIPTESIS
Existe demanda debido a la cantidad de proyectos que hay en el pas y las pocas empresas de consultora existentes que brindan este servicio.
Preparacin de la Entrevista
1- Determinar la posicin que ocupa el futuro entrevistado de la organizacin, sus responsabilidades bsicas, actividades, etc. 2- Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios. 3- Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad. 4- Hacer la cita con la debida anticipacin.
Propsito de la Entrevista
1- Explicar con toda amplitud el propsito y alcance del estudio. 2- Hacer preguntas especficas para obtener respuestas cuantitativas (hechos). 4- Escuchar atentamente lo que se dice y tratar de no anticiparnos a las respuestas.
Elaboracin de las preguntas para la entrevista 1- Cuntos proyectos manejan anualmente? 2- El estado les exige una asesora, auditora o inspeccin ambiental y de energa (sistemas electromecnicos)? 3- Cuntas horas les exige el estado? 4- Contratan consultores? De qu tipo (ambientales, energa)? 5- Cuntas veces lo contratan? 6- Cmo (por hora o por visita) y cunto le pagan? 7- Cuntos proyectos manejan al ao (son una empresa chica)?
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8- Cuntos proyectos al ao manejaban en la empresa en la que trabajaba anteriormente (empresa mucho ms grande)? 9- Le interesa nuestro servicio? 10- Cunto estara dispuesto a pagar por nuestro servicio? Posterior a la Entrevista La entrevista se realiz a la Gerente General de una constructora para obtener la informacin total y dar por hecho nuestro planteamiento. La persona entrevistada se comport con un aire de mucha seguridad y confianza en las respuestas que manifest. Finalmente recaudamos la informacin necesaria y se siguieron los siguientes pasos:
1- Escribir los resultados. 2- Archivar los resultados de la entrevista para referencia y anlisis posteriores.
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Demanda de Asesora Ambiental = 31,536 horas/hombre solicitadas al ao. Demanda de Asesora Energtica (Sistemas electromecnicos) = cantidad de empresas constructoras x cantidad de asesoras anuales x horas de servicio x cantidad de proyectos anuales que maneja una empresa. Una empresa constructora pequea que tiene un proyecto que hay que entregar en un ao solicitan asesora de sistemas de generacin de energa (sistemas electromecnicos) de los 5 primeros meses de la obra de 4 veces al mes, siendo cada visita de aproximadamente de 5 horas y solicita asesora de los 7 ltimos meses de la obra de 2 veces al mes, siendo cada visita de 4 horas. Demanda de Asesora Energtica = 73 empresas x ((4 visitas x 5 horas/hombre x los 5 primeros meses) + (2 visitas x 4 horas de visitas x los 7 ltimos meses)) x 3 proyectos anuales. Demanda de Asesora Energtica = 34,164 horas/hombre solicitadas al ao. DEMANDA TOTAL = 31,536 horas/hombre + 34,164 horas/hombre DEMANDA TOTAL = 65,700 horas/hombre solicitadas al ao.
OBJETIVOS GENERALES
Conocer el precio a determinar para los servicios de consultoras.
OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Implementar un mtodo investigativo para conocer los precios que se manejan en el mercado. 2. Conocer los precios que los clientes estn dispuestos a pagar. 3. Calcular los costos del servicio para conocer el precio final. 4. Determinar los mrgenes de utilidad para ser competitivo en el mercado.
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HIPTESIS
Los precios propuestos se determinan con base a horas hombre. El costo del servicio viene influido directamente por los gastos de movilizacin y el costo de la persona calificada.
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Modelo de como calcular los precios segn hora hombre. Para obtener el precio del servicio, se debe contemplar la sumatoria de: La inspeccin: en ella se incluye viticos, gasolina o transporte. Horas de trabajos realizando la inspeccin, dependiendo cunto cuesta la hora de trabajo se contemplar por hora/hombre el precio estipulado. Documentacin, se debe contemplar cuantas personas y cunto tiempo estarn trabajando en la elaboracin del informe para el cliente. Impresin de la Documentacin, se debe contemplar el costo de impresin del documento ms un porcentaje de ganancia. Asesora, es aqu donde se debe incluir nuevamente los gastos de viticos y combustibles de movilizacin con el cliente, para entregar los resultados y hacer la exposicin del asesoramiento. Listado de Precios por consultora: Servicio Asesoria Estudio de Impacto Ambiental CAT. I Estudio de Impacto Ambiental CAT. II Estudio de Impacto Ambiental CAT. III Precio Hora/Hombre 35 75 125 Tasa Evaluacin 350 1250 3000 Valor Adm. Precio Hora/Hombre (Cat. Proy.) 1600 1000 9500 16000 1500 3000 Costo Total (*) 2950 12250 21000
* Es preciso aclarar que estos costos son de manera ilustrativa de un escenario bsico, debido a que los precios difieren de acuerdo a los escenarios, tipos de categora, tiempos de evaluacin, estudios tcnicos, localizacin del proyecto, precio del mercado, magnitud del proyecto y capacidad de pago del proponente. Algunos de los rangos en los que se oscilan los precios de consultora ambiental, segn la investigacin realizada a consultores y entidades gubernamentales (ANAM), son los siguientes:
Estudio de Impacto Ambiental CAT. I Estudio de Impacto Ambiental CAT. II Estudio de Impacto Ambiental CAT. III
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Ejemplos de Costos de Estudios Ambientales: Estudio de Impacto Hidroelctrica Estudio de Impacto Extraccin no metlica Estudio de Impacto Ambiental Minera Panam 100.000 a 300.000 25.000 a 50.000 1.500.000 8 meses 4 meses 2 aos
COMERCIALIZACIN
DEFINICIN DEL PROBLEMA
1. 2. 3. 4. Escasa comunicacin publicitaria y conocimiento de la empresa a los clientes. La empresa carece de fuerza de ventas. No se ha realizado la promocin de venta y visitas a clientes. El mercado objetivo al cual se dirige la empresa, es un mercado al cual se est estudiando, teniendo amplias posibilidades de crecimiento.
OBJETIVOS GENERALES
Dar a conocer la empresa y promocionarla en los diferentes medios de la localidad, con los servicios que ofrecemos.
OBJETIVOS ESPECFICOS
1. 2. 3. 4. Maximizar la cuota de mercado un 30% en un periodo no mayor a un ao. Aumentar las ventas en un periodo no mayor a un ao. Incrementar el conocimiento de la empresa a corto plazo. Se debe buscar una logstica de distribucin y eliminar problemas debido a las estrategias de crecimiento.
HIPTESIS
Estrategias Propuestas: 1. Estrategias para maximizar cuota de mercado. Ingresar los servicios con precios al mercado ms bajo y con otras cualidades para atraer a otras empresas.
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2. Estrategia para aumentar las ventas Efectuar promociones de los servicios. Atraer a otros segmentos. Crear programa de fidelizacin de clientes. Creacin de un sistema de rastreo de solicitudes va internet. Para clientes nuevos, brindarle mejoras de precios en el asesoramiento.
PROGRAMAS DE ACCIN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Estrategia de servicios. Estrategias de promociones. Estrategias de precios. Estrategias de publicidad. Estrategias de distribucin. Estrategia de fuerza de ventas.
Estrategia de Servicios: Objetivos: Ingresar al mercado con un buen precio y otras calidades para atraer a nuevos clientes. Acciones: Incursionar en nuevos mercados con los diferentes servicios que ofrece la empresa. La consigna es darles buenos precios a los clientes y calidad para poder ofrecer opciones a las empresas con poderes adquisitivos menores. Creacin de un sistema de solicitudes de servicios por internet, a travs de la cual los clientes puedan conocer nuestros servicios y detalles de los mismos.
Para los clientes nuevos, se les brindara un mejor precio en los servicios solicitados.
Estrategia de Promociones:
Objetivos: Efectuar promociones de los servicios ofrecidos a los clientes para incentivar a que adquieran nuestros servicios, as fomentar la fidelizacin.
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Acciones: Obsequiar descuentos a los clientes actuales en futuros proyectos por cada referido que nos brinde para ofrecerle los servicios.
Estrategia de Precios:
Objetivo: Atraer a otros clientes Acciones: Creacin de un paquete de servicios completo en la asesora, brindndole descuentos en una forma ms econmica y atraer otros clientes. As se sigue trasmitiendo la confianza y proyecta a los clientes una imagen, calidad y seriedad. La empresa deber hacer que los precios no sean demasiado bajos, para que los mismos no vayan en contra de la imagen proyectada.
Estrategia de Publicidad:
Objetivos: Reforzar el concepto de imagen corporativa y aumentar el conocimiento de la empresa. Acciones: Publicidad en medios de televisin. Convenios con empresas publicitarias. Efectuar la publicacin en revistas de Panam, como: mundo social, IT NOW, Tendencias, entre otras que llegan al mercado al cual queremos penetrar en Panam. Inscribirse con la Cmara de Comercio de Panam. Promover seminarios de lanzamiento y actualizaciones de normativas para atraer clientes y dar a conocer nuestros servicios. Crear una pgina web de la empresa, la cual sea fcil de identificar cuando el usuario realice la bsqueda en los diferentes buscadores de internet. Crear una pgina de Facebook, Twitter y Linkedin con la presentacin de la empresa para tocar a los clientes y motivarlos a conocer ms de nosotros.
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Enviar a los clientes correos con informacin de innovacin y actualizacin de normativas y leyes para que nos recuerden, esto se har mensualmente para no fatigar al cliente.
Estrategia de Distribucin
Objetivos: Maximizar la zona de cobertura de nuestros servicios poco a poco hasta cubrir todo el pas. Reducir tiempo de entrega para fomentar el consumo de nuestros servicios. Acciones: Ubicar nuevo personal a mediano plazo, capacitado y calificado para realizar estos trabajos. Se debe contar con toda la comunicacin y tecnologa informtica para que los empleados puedan trabajar remotamente con todo el equipo.
Estrategia de Fuerza de Ventas
Objetivo: Creacin de fuerza de ventas internas para fomentar las ventas. Acciones: La empresa no cuenta con fuerza de ventas externa ni interna, actualmente cuenta con nuestro apoyo para empezar las operaciones y captar los primeros clientes, mediante correos electrnicos, algunas visitas a los clientes y llamadas telefnicas.
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CONCLUSIONES
Con el curso de estudio de mercado determinamos la demanda de los servicios que nuestro proyecto atender, adems estarn en consideracin las diferentes opciones de oferta de servicios que el proyecto tendr y deber considerar para la determinacin del tamao del proyecto; teniendo en cuenta el anlisis de las variables del mercado e indicadores macroeconmicos y enfocando la metodologa, podemos abordar donde lo ms importante a desarrollar es la cuantificacin de la demanda de los servicios en la sociedad y su forma de comercializacin. Para la actualidad del pas se hace evidente la oportunidad de crear un grupo para la implementacin y asesora de sistemas de gestin de calidad en los diferentes sectores, con fin de satisfacer las necesidades del mercado y suplir la ausencia de entidades gubernamentales que realizaran esta funcin. La prestacin de servicios de asesora especializada, con un recurso humano idneo es garante de la calidad y veracidad de una implementacin adecuada en los diferentes sectores a los cuales est dirigido nuestro portafolio. Una vez que hallamos comercializado nuestros servicios, demos a conocer nuestra marca, el logo y dems caractersticas, harn que el cliente recuerde fcilmente nuestra empresa, tomaremos patrones como firma de correos, color y forma de letra con que se va a trabajar en la presentacin de la empresa, para unificar la imagen que queremos proyectar.
Brindaremos al cliente lo mejor y le daremos una buena atencin para que se sienta con fidelidad de la empresa, reteniendo el mismo con otros servicios y buena atencin, captando nuevos clientes por las referencias que otros nos puedan brindar, ya sea por la calidad de servicio o mejor precio, dependiendo de cmo vayamos a atacar el mercado en dicho momento.
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BIBLIOGRAFIA
BENDELL, TONY. Implementing quality in the public sector. London : Pitman, 1994. BENDELL, TONY Ventajas competitivas a travs del benchmarking : anlisis comparativo de la competencia para obtener ventajas competitivas en nuestra empresa. Barcelona : Folio, 1994. DAVENPORT, T.H. Innovacion de procesos. Reingenieria del trabajo a traves de la tecnologia de la informacin. Madrid: Diaz de Santos,1997. HAYES, BOB E. Cmo medir la satisfaccin del cliente : desarrollo y utilizacin de cuestionarios. Barcelona : Ediciones Gestin 2000, S.A., 1995. HOROVITZ, JACQUES La Calidad del servicio. Madrid: McGraw-Hill, DL 1993. -- (Cinco das : diario de economa y negocios. Libros de empresa ; 7). KELADA, PRODUCTIVITY "Reingeniera y Calidad Total" AENOR. 1998 KUAN-TSAE, HUANG Calidad de la informacin y gestin del conocimiento. Madrid AENOR 2000. SALGUEIRO, A. Como mejorar los procesos y la productividad. Madrid : AENOR, D.L.1999. Malhotra, Naresh K., INVESTIGACIN DE MERCADOS, Quinta edicin, PEARSON EDUCACIN, Mxico, 2008, ISBN: 978-970-26-1185-1. REGLAMENTO DE TARIFAS Y HONORARIOS PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, Colegio de Arquitectos, Sociedad Panamea de Ingenieros y Arquitectos, Mayo 23 de 2007. Baca Urbina, Evaluacin de Proyectos Gabriel, 1995. DECRETO EJECUTIVO, 123, 2009, ASAMBLEA NACIONAL, LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL CAPITULO II DEL TITULO IV DE LA LEY 41 DEL 1 DE JULIO DE 1998, GENERAL DE AMBIENTE DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y SE DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO 209 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006. http://www.paulbeelen.com/whitepaper/Publicidad20.pdf http://www.bubok.es/libros/170175/Como-Empezar-a-Promocionar-tu-Negocio-en-Redes Sociales Beeltran R (2001). Publicidad en Medios Impresos. Mexico: Editorial Trillas. Fernandez, P y H Bajac. (2003). La Gestion del Marketing de Servicios. Argentina: Granica Ediciones.
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