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Petrleos Mexicanos: evolucin y perspectivas

Dr. Fluvio C. Ruiz Alarcn


Puebla, Pue., marzo de 2013
fluvio.cesar.ruiz@pemex.com
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Contenido

I.

Antecedentes a. b. c. Historia y produccin de crudo y gas Situacin de Pemex antes y despus de la Reforma Energtica de 2008 Posicionamiento nacional e internacional

II.

Rgimen fiscal, inversin y restriccin presupuestal en Pemex a. b. c. Rgimen fiscal Rendimientos antes y despus de impuestos Inversin y control presupuestal

III.

Problemtica cientfica y tecnolgica a. b. c. Fondos para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia energtica Capacidades nacionales Diagnstico y propuestas en materia de investigacin y desarrollo tecnolgico

IV.

Retos de Pemex

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En la historia de la industria petrolera nacional se identifican cinco etapas. Petrleos Mexicanos surge de la etapa de consolidacin que se inicia con la expropiacin petrolera decretada por Lzaro Crdenas del Ro en 1938

Surgimiento de la industria petrolera (1864-1938) Consolidacin de la industria (1939-1970)

Etapa de la industria petrolera en Mxico con capital privado, en donde alcanza un pico en la produccin de crudo de 556 Mbd en 1924 y desciende a 90 Mbd antes de la expropiacin en 1938. De gran esfuerzo del pueblo mexicano y de los trabajadores de la industria para sostener la operacin de Pemex y de operacin estable y crecimiento conservador.

Crecimiento y estabilidad (1970-1996)


2 ciclo de desarrollo (1997-2008) Reforma Energtica (2008-hasta la fecha)

De enorme y rpido crecimiento de todos los sectores de la industria, e inicio de participacin en el mercado internacional, as como de estabilidad en la operacin

Crecimiento limitado, prdida de oportunidades y reactivacin de la inversin hacia las actividades exploratorias.

Fortalecimiento de Pemex para un hidrocarburos en Mxico.

desarrollo ms eficiente del potencial de Mejores prcticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratacin Mayor flexibilidad financiera
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La primera fase de crecimiento se vincula con el descubrimiento de Cantarell y la expansin de los negocios de refinacin y petroqumicos en la dcada de los 70s y la segunda se asocia con el esquema de financiamiento va PIDIREGAS

Produccin histrica de crudo y gas


Mercado de exportacin

Mbd
4,000

Empresas extranjeras

Desarrollo del mercado mexicano

Mxima produccin de crudo Se implementa PIDIREGAS

Declinacin de Cantarell

Produccin crudo

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0


1904

Capacidad Nominal SNR Produccin Gas

Inyeccin Nitrgeno a Cantarell Se descubre Maalob 1, 2 campo ms importante

Se crea el Sindicato Petrolero Nacionalizacin de la industria petrolera Mxico se convierte en el segundo productor a nivel mundial Se crea Pemex Se firma el primer contrato colectivo entre Pemex y Sindicato Se descubre Cantarell

Pemex se estructura en 4 organismos

2004: Primer pozo de exploracin en aguas profundas Pozo: Nab 1 Tirante 681 metros

Se libera el mercado de gas natural

Mbpced produccin de gas


asociado en Cantarell

Incremento de

1910

1916

1922

1928

1934

1940

1946

1952

1958

1964

1970

1976

1982

1988

1994

2000

2006

Surgimiento de la industria petrolera (1864-1938)

Consolidacin de la industria (1939-1970)

Crecimiento y estabilidad (1971-1996)

2 ciclo de desarrollo (1997-2011) 4

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Fuente: http://www.ref.Pemex.com: Conzcanos Cronologa de la Refinacin

Objetivos estratgicos entre modelos de desarrollo

Objetivos establecidos en 1950 por Antonio J. Bermdez, Director General de Pemex en ese entonces

Cambio en la poltica petrolera nacional como consecuencia de la modificacin en el modelo econmico en la dcada de los ochenta

Conservar y dar buen aprovechamiento a los recursos petroleros. Abastecer de manera abundante y oportuna el mercado interno. Exportar slo de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna. Contribuir a los gastos pblicos mediante el pago de impuestos. Mejorar el nivel social y cultural de los trabajadores petroleros. Crear obras de beneficio colectivo en donde se explotara el petrleo.

Restablecer altas tasas de crecimiento, tanto econmico como de empleo. Promover las inversiones, especialmente la privada. Fortalecer las finanzas del sector pblico. Lograr el equilibrio del sector externo de la economa.

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Situacin de Pemex antes de la Reforma Energtica de 2008

Condiciones internas
Reduccin de reservas y declinacin acelerada de principales campos (Cantarell). Prdida de competitividad en el contexto internacional. Insuficiente mantenimiento en infraestructura productiva. Falta de confiabilidad operativa en transporte y distribucin. Necesidad de mejora en seguridad y proteccin ambiental. Crecientes importaciones de gas natural, petrolferos y petroqumicos. Altos niveles de apalancamiento financiero. Capacidad de ejecucin limitada por rigidez operativa. Deficiente capacidad tecnolgica. fluvio.cesar.ruiz@pemex.com

Procesos
Ejecucin de proyectos deficiente. Falta de vinculacin entre la planeacin y la operacin. Normatividad rgida y excesiva (compras, contratos, presupuesto, incorporacin y compensacin de personal).

Entorno
Escasez de fuentes de financiamiento. Menores ingresos asociados a la reduccin en el precio del petrleo. Volatilidad del tipo de cambio.

Reforma Energtica de 2008: Nueva arquitectura institucional en Pemex

Secretara de Energa

Establece y conduce la poltica energtica del pas Conduce y supervisa la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas Realiza la planeacin energtica a mediano y largo plazos, entre otros ms

Consejo de Administracin
Conduccin central y direccin estratgica de la empresa Se apoya de comits para el desahogo de trabajos Aprueba anualmente el plan de negocios Aprueba los programas y proyectos de inversin Aprueba los presupuestos y calendarios de ejecucin Aprueba la contratacin de deuda pblica, entre otras ms

Comisin Nacional de Hidrocarburos



Regula y supervisa la exploracin y extraccin de hidrocarburos Establece las disposiciones tcnicas aplicables a la exploracin y extraccin de hidrocarburos Dictamina tcnicamente los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos

Fortalecimiento de capacidades de ejecucin a travs de:


Mejores prcticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratacin

Cuatro
Profesionales Comits de CAPEMEX

Consejeros Apoyo

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Contratos Integrales de Exploracin y Produccin Contratacin por invitacin y adjudicacin directa al Mayor flexibilidad financiera Contratos Integrales de Exploracin y Produccin Contratacin por invitacin y adjudicacin directa

Pemex: Estructura administrativa actual del organismo


Comit de Auditoria y Evaluacin del desempeo Comit de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Comit de Estrategia e Inversiones

Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas

Consejo de Administracin

Comit de Remuneraciones Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios

Comit de Desarrollo e Investigacin Tecnolgica

Instituto Mexicano del Petrleo

Direccin General

Oficina del Abogado General

rgano Interno de Control

Direccin Corporativa de Operaciones

Direccin Corporativa de Administracin

Direccin Corporativa de Finanzas

Direccin Corporativa de Tecnologa de Informacin y Procesos de Negocio

Exploracin y Produccin

Refinacin

Gas y Petroqumica Bsica

Petroqumica

PMI Comercio Internacional

Comits de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios y de Estrategia e Inversiones

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Posicionamiento de Pemex a nivel mundial y nacional


Posicionamiento de la empresa a nivel Internacional (PIW(4))
2007 2008

Nacional (2) 2012


128.0
11.0% 70.0 36% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(1) Fuente: Latin American Business Chronicle (2) Fuente: Estados financieros auditados, www.ri.Pemex.com

2000 1 Saudi Aramco(3) PDV (Vene.)(3) ExxonMobil NIOC (Irn)(3) Shell Pemex(3) BP Total CNPC (China)(3) Petramina(3)

2004 Saudi Aramco(3) ExxonMobil NIOC (Irn)(3) PDV (Vene.)(3) BP Shell Chevron Total Pemex(3) CNPC (China)(3)

2008 / 2012 Saudi Aramco(3) NIOC (Irn)(3) ExxonMobil PDV (Vene.)(3) CNPC (China)(3) BP Shell ConocoPhilips Chevron Total Pemex(3)

Ventas (MMMUS$)
Ventas como % del PIB Contribucin fiscal (MMMUS$) Contribucin fiscal como % de los ingresos totales del gobierno federal

104.5
9.7% 62.3 35%

98.2
8.9% 57.0 37%

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(3) Empresas Petroleras Estatales (4) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, Ranking the Worlds Oil Companies, dic-2008 5) En 2011 se invierte: ConocoPhillips, lugar 9 y Chevron lugar 8. Lo dems se mantiene igual.

Posicionamiento internacional

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Rgimen fiscal, inversin y restriccin presupuestal en Pemex.


(Rgimen fiscal; Rendimientos antes y despus de impuestos; Inversin y
control presupuestal)

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Rgimen Fiscal de Pemex


CARGAS FISCALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos Derecho para el Fondo de Investigacin Cientfica y Tecnolgica en Materia de Energa Derecho para la Fiscalizacin Petrolera Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilizacin Derecho Extraordinario sobre la Exportacin del Petrleo Crudo Derecho sobre extraccin de Hidrocarburos Paleocanal de Chicontepec y Aguas Profundas Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en Aguas Profundas Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en Aguas Profundas Derecho nico sobre Hidrocarburos Impuesto a los Rendimientos Petroleros Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios Impuesto al Valor Agregado Impuestos al Comercio Exterior Retenciones de ISR e IVA Contribuciones Locales Contribucin de mejoras por obras pblicas federales de infraestructura hidrulica Otros derechos Multas y recargos

SUJETO
PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PMC, PREF, PGPB, PPQ. PREF C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG.

ANTICIPOS 2012
$634,525,000 diarios; $4,453,880,000 semanal; Pagos provisionales mensuales Pagos provisionales trimestrales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual Pago anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual 2,073,000 diarios; 14,318,000 semanal, pago anual No hay anticipos diarios determinados en la Ley de Ingresos. Pagos mensuales Pagos mensuales definitivos Pagos provisionales mensuales C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG.

El rgimen fiscal de Pemex consta de 11 Derechos, 4 Impuestos y otras contribuciones.


El artculo 7 de la Ley de Ingresos de la Federacin 2013, obliga a Pemex a realizar pagos anticipados diarios slo por concepto de un solo derecho de 634 millones 525 mil pesos y semanales de 4 mil 453 millones 880 mil pesos (incluye das festivos). Prcticamente el 70 por ciento de las ventas totales de Pemex van a parar a las arcas de Hacienda (considerando a Pemex Exploracin y Produccin como el mayor contribuyente de las subsidiarias). En el caso de Petrobras su carga fiscal es en promedio de 35 por ciento; una diferencia de 2 a 1 respecto a Pemex. Ninguna empresa pblica o privada en el mundo puede sostenerse bajo un rgimen fiscal como el que padece Pemex.
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Cuntos impuestos paga Pemex?

Los ltimos 12 aos Pemex entreg a la Secretara de Hacienda ms de 7 BILLONES de pesos va impuestos, derechos y aprovechamientos. El rgimen fiscal de Pemex ha mermado sus rendimientos netos, despus de descontar los impuestos, derechos y aprovechamientos.
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Pemex Consolidado - Resultado neto potencial sin el efecto de factores externos, 2010-2011
Millones de pesos
2010 Rendimiento de operacin despus de impuestos Impuestos Incrementales por ajustes Costo integral de financiamiento Reserva laboral Lmite de deducibilidad PEP Costos no reconocidos en precios - PREF Subsidio Gas LP PGPB, PEP y PREF Resultado neto del perodo 2011

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Pemex y su pesada carga fiscal versus otras empresas petroleras.


Variables financieras de las principales empresas petroleras del mundo, 2011
(Millones de dlares y trabajadores) Compaa Saudi Aramco Ingresos Rank 1 $MM 402,600 Ingresos netos Rank $MM Activos Totales Rank $MM Empleados Rank 25 Total 54,798

Royal Dutch Shell


ExxonMobil

2
3

371,332
354,556

4
2

20,127
30,460

2
5

322,560
302,510

13
16

97,000
83,600

BP
CNPC

4
6

303,490
254,848

85
8

-3,719
14,402

6
1

272,262
398,975

19
1

79,700
1,670,000

Chevron
Total ConocpPhillips Gazprom Petrobras

7
8 9 11 12

196,337
186,917 184,779 123,889 121,471

6
9 10 1 5

19,024
13,995 11,358 31,937 20,042

9
8 11 4 3

184,769
190,468 156,314 302,620 312,103

23
15 39 2 17

62,000
92,855 29,700 400,600 80,492

Pemex
PDV Lukoil NIOC

14
15 17 19

109,578
94,292 86,550 80,715

86
30 14 -

-3,841
3,164 9,006 -

15
12 21 -

112,706
151,765 84,017 -

6
14 7 10

147,368
93,679 130,000 115,000

Petronas
Rosneft KPC Sonatrach Adnoc Fuente: Reporte PIW 2011.

21
25 28 31 43

75,205
63,107 59,721 56,100 32,317

7
12 13 -

17,099
10,400 9,337 -

14
18 -

136,861
93,829 -

29
5 48 26 36

41,628
159,771 15,825 47,963 32,000

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No es fortuito que en el ranking mundial en 2011, Pemex tenga el lugar 86 en ingresos netos, despus de descontar los impuestos. ExxonMobil ocupa el lugar 2; Royal Dutch Shell el 4; Petrobras ocupa el lugar 5; y Total el 9.

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Cunto invierte Pemex?

Durante los ltimo 20 aos, Pemex ha invertido slo 9.6 dlares por cada 100 de ingresos.

Petrobras invierte 33 dlares por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales.

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Las inversiones de Pemex en exploracin y desarrollo an se encuentran entre los menores de la industria.

Inversiones en exploracin y desarrollo


(US$ por barril de petrleo equivalente producido)

XOM (Exxon Movil Corp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI)

OMV (OMV)
BG (BG Group) STL (Statoil) REP (Repsol YPF) BP (British Petroleum)

CVX (Chevron)
COP (Conoco Phillips)
Fuente: J.P. Morgan Cazenove a. No incluye BG en 2011

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Qu sucede cuando aumenta la inversin en Pemex? Las reservas se mantienen o crecen Tasa de Restitucin de Reservas (%)
MMbpce
2,250

Existen ms de 30 aos de produccin potencial en reservas totales

129
1,750

102
1,250 750

104 108 86 101

40 45 14

66 57 59 60 72 77 41
06

50
07 08 09 10 11

250 -250 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

-19 03 02

26 23 26
04 05

Reserva 3p *
Inversin en exploracin (MMM$ de 2011)
90 91 92 93 94 6.1 95 8.3 96 7.5 97 8.1 98 9.9

Reserva 1p

Produccin

99 8.8

00 7.5

01 6.8

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

9.6 12.1 11.5 5.7

13.6 26.5 33.2 22.4 19.6 20.1 34.0 31.8 29.5 31.1

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Qu sucede cuando aumenta la inversin en Pemex? Se revierte la tendencia negativa

Millones de barriles por da


3.50 3.30 3.10 2.90 2.70 2.50 2.30 2.10 1.90 1.70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.0 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 3.1 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1

Real Proyeccion EIA 2009 Proyeccin EIA 2010 Proyeccin EIA 2011 Plan de Negocios

EIA

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El control presupuestal de la Secretara de Hacienda sobre Pemex

Afectacin presupuestal 2013


(millones de pesos y %)
El 12 de julio de 2012 el Consejo de Administracin de Pemex aprob un presupuesto para 2013 de 510 mil millones de pesos. La Secretara de Hacienda le recort el presupuesto a Pemex por 33 mil millones de pesos. Sustento jurdico para el recorte: Artculo 11A, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Problemtica cientfica y tecnolgica


(Fondos para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia
energtica; Capacidades nacionales; Diagnstico y propuestas en materia de investigacin y desarrollo tecnolgico)

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REDUCCIN de los Fondos para investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa

La Secretara de Hacienda dej de entregar mil 950 millones de pesos para investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa
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Identificacin de capacidades nacionales para la ejecucin de proyectos de investigacin y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnolgicas de Petrleos Mexicanos
Organizaciones identificadas Se integr un universo de 2,418 organizaciones; de ellas 46 se identificaron como relacionadas a temas de la industria petrolera; dentro de stas se identificaron 122 entidades (facultades, centros, departamentos, programas, divisiones) 18 entidades corresponden a las disciplinas Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera. Su ubicacin se encuentra principalmente en el centro del pas y no en las zonas de produccin petrolera

Recursos Humanos. Se identificaron 934 investigadores, de los cuales la parte de Qumica e Ingeniera Qumica representa el 60% y el rea de Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera el restante 40%.

Sistemas organizacionales Se identific que ms del 80% de las organizaciones identificadas, no opera sistemas organizacionales formales (administracin de proyectos, inteligencia tecnolgica, coordinacin de alianzas, calidad, etc.).

Infraestructura La infraestructura identificada, en la mayora de los casos, no se desarroll para atender las necesidades de la industria petrolera.

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Tipo de organizaciones identificadas Organizaciones seleccionadas como base de anlisis para la identificacin de capacidades. (Total 2,418*)

Centros privados 1% Centros sectoriales 1% Centros Conacyt 1%

Asociaciones y sociedades civiles 29% IES 68%

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Ubicacin de la regin geogrfica de las entidades para las reas (a) Qumica e Ingeniera Qumica, (b) Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera

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Distribucin de investigadores por ubicacin geogrfica reas: Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera

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Diagnstico tecnolgico de Pemex

No se ha implantado un proceso de gestin tecnolgica que gue al organismo. Falta una visin tecnolgica de mediano y largo plazo. No se considera la componente tecnolgica dentro de la planeacin estratgica. No existen incentivos para que los directivos promuevan la aplicacin de innovaciones. Los esfuerzos tecnolgicos son aislados y no estn enfocados a atender un gran problema de
Pemex.

No hay una base de recursos humanos que permita sustentar una adecuada gestin tecnolgica. En suma, no se da valor a la tecnologa, no hay planeacin efectiva ni polticas de formacin y
sustitucin de cuadros tcnicos.

Se debe promover el cambio de cultura en la institucin, contar con una visin tecnolgica y
aplicar estrategias que eleven la competitividad de Pemex.

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El problema de la sustitucin de personal en Pemex

En los prximos 10 aos, aproximadamente el 30% (44,700 trabajadores) del personal de Pemex estar en condiciones normativas de Jubilacin (55 Aos de Edad 30 Aos de Antigedad). 2,300 ya lo estn. Del gran total, cerca de 10 mil se consideran personal tcnico, y no existe un Programa de Reemplazos adecuado en el organismo ya que el personal requerido debe ser altamente calificado. Debiera considerarse como una poltica de Estado incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos pblicos.

44,700

17,496

2,331

T r a b a j a d o r e s 44,700

17,496

2,331

Llama la atencin que en una empresa de base tecnolgica haya menos de 150 Doctores (0.1% del total de empleados), mientras que en Petrobras esta proporcin es 7 veces mayor.
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Hacia adelante en materia de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Promover el establecimiento de una unidad administrativa central que atienda la funcin


tecnolgica institucional.

Impulsar la implementacin en la organizacin, de prcticas homologadas referentes a la


incorporacin de procedimientos de invitacin restringida o adjudicacin directa, que promuevan el uso y aprovechamiento de los resultados de los proyectos de investigacin promovidos por Petrleos Mexicanos y el desarrollo de proveedores nacionales de base tecnolgica.

Definir criterios que regulen a los contratos plurianuales, considerando en los mismos la
incorporacin de avances tecnolgicos y cambios en los costos conforme a cambios en condiciones de mercado.

Incorporacin de procedimientos regulares y reconocidos respecto a la evaluacin de


tecnologas y monitoreo del estado del arte de las mismas.

Disear mecanismos adecuados para que la propiedad intelectual, resultado de los


proyectos de investigacin cientfica y tecnolgica, sea evaluada y definida la estrategia para su proteccin, uso y aprovechamiento.

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Hacia adelante en materia de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Generar un cambio en la relacin institucional con el IMP, a fin de que ste represente
verdaderamente la opcin de brazo tecnolgico.

Reflexionar sobre la conveniencia de establecer la Universidad de Petrleos Mexicanos y


sus posibles modalidades.

Desarrollar una estrategia de formacin y aprovechamiento de cuadros tcnicos


especializados.

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Retos de Pemex

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Lo retos de Pemex

Rgimen fiscal de Pemex

Autonomas presupuestal
Autonoma de gestin Shale gas, aguas profundas

Internacionalizacin
Investigacin y desarrollo tecnolgico Transicin energtica Fortalecimiento de la arquitectura institucional Mayor transparencia y rendicin de cuentas (sesiones pblicas del Consejo de Administracin) Combate frontal en contra de la corrupcin
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