GUA TCNICA PARA ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGA

Clave: 800/16000/DCO/GT/008/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

ELABORA

PROPONE

AUTORIZA

Ing. Miguel A. Miranda Mendoza Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecucin del Sistema SSPA

Ing. Luis F. Betancourt Snchez Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental 1 de enero de 2010

Ing. Carlos R. Murrieta Cummings Director Corporativo de Operaciones

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GUA TCNICA PARA ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGA

CONTENIDO

CAPTULO

PGINA

1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1. Objeto 63 1.2. mbito de Aplicacin 63 1.3. Normatividad 64 1.4. Definiciones 64 1.5. Abreviaturas 66 2. DISPOSICIONES ESPECFICAS 2.1. Responsabilidades 2.2. Desarrollo 3. 4. DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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ANEXOS ANEXO 1. Diagrama de Flujo

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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto
Establecer un sistema de control para administrar el elemento Administracin de Cambios de Tecnologa del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos, que se realicen en las Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; con el propsito de identificar y controlar oportunamente los riesgos asociados que se puedan introducir, al realizar este tipo de cambios y que puedan ser causa de incidentes.

1.2. mbito de Aplicacin

1.2.1. Esta gua es de aplicacin general y observancia obligatoria en todos los sistemas, equipos, e instalaciones de los Centros de trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 1.2.2. El presente documento aplica en los siguientes casos, sin ser limitativos en: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Cambios de capacidad de procesamiento. Cambio en el servicio de los equipos, o instalaciones. Cambios en las bases de diseo del proceso. Cambios en las bases de diseo de los equipos y/o instalaciones. Empleo de nuevos catalizadores, a los considerados en el diseo original. Cambio de la filosofa original de un sistema interlocks. Instalacin de un sistema interlocks. Empleo de nuevas sustancias qumicas peligrosas, o cambios de especificacin de las materias primas y de las sustancias qumicas en general. Cambio en el tipo de sellos de bombas y compresores. Modificaciones realizadas en los circuitos de tuberas de proceso y servicios auxiliares. Cambio en los rangos seguros, de una variable de proceso. Instalacin de vlvulas de bloqueo de emergencia y corte rpido. Cambio del tipo de vlvulas consideradas en el diseo original. Cambio de la presin de ajuste de vlvulas de relevo de presin. Cambios en el arreglo Fsico (Lay Out) de; equipos, instalaciones, tuberas, bloqueos temporales o perma-

nentes de accesos, entre otros. p. Cambio en los puntos de ajuste de alarmas y/o disparos de los sistemas de proteccin de equipos. q. Otros cambios que de manera significativa alteran las variables del proceso (presin, temperatura, flujo, nivel). Nota: Para los casos en donde existan duda, el Subequipo de liderazgo de ASP del Organismo determinar la clase del cambio a travs del anlisis objetivo de la informacin tcnica.

1.2.3. El presente documento no aplica; a. A los cambios que se describen en la gua tcnica 800/16000/DCO/GT/018/10 de Administracin de Cambios. 1.2.4. Consideraciones generales de SSPA. Para que la administracin de cambios de tecnologa se administre de manera efectiva debe de estar apegada estrictamente a los procedimientos establecidos en cada organismo y cumplir con los preceptos del SASP. Cada organismo debe cumplir con las siguientes premisas: a. La Mxima Autoridad de los centros de trabajo debe designar a un Administrador responsable de llevar la gestin de la Administracin de Cambios de Tecnologa.
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b. La Administracin de Cambios de Tecnologa debe considerar invariablemente la realizacin de anlisis de riesgos. Mediante stos se deben identificar los riesgos asociados con los cambios de Tecnologa que se realicen en las instalaciones. c. Se deben atender las recomendaciones de los riesgos identificados en los ARP, antes de la puesta en operacin de la instalacin, equipo o sistema que est sujeto al cambio de tecnologa. d. La Administracin de Cambios de Tecnologa que involucren reas compartidas de dos o ms Organismos Subsidiarios deben realizarse en conjunto y los riesgos que sean identificados en los ARP deben considerarse en la actualizacin de los planes de Respuesta a Emergencias. e. La Administracin de Cambios de Tecnologa deben cumplir con el ciclo de Disciplina Operativa, por lo que todo el personal afectado por el cambio debe ser enterado oportunamente y recibir la capacitacin y entrenamiento, antes de que ste entre a operar. f. Los manuales, planos, diagramas y procedimientos de; operacin, mantenimiento, inspeccin, entre otros que pueden ser modificados por la administracin de cambios de tecnologa deben someterse a revisin y actualizacin antes de que el cambio fsico sea efectuado en el sitio. As mismo deben distribuir sus actualizaciones al personal de las reas involucradas en el cambio. g. Los Cambios de Tecnologa, que sean realizados durante la fase de construccin deben ser aprobados por el licenciador o perito) y quedar debidamente documentados.

1.3. Normatividad
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Organizacin del Trabajo. Seguridad en los Procesos de Substancias Qumicas. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Primera Revisin actualizada 2007. Regulaciones OSHAS. Normas ISO. Mejores Prcticas Internacionales. Estndar S21A, S24A. El listado de normas es enunciativo mas no limitativo, debiendo considerar los cdigos normas aplicables a las diversas familias (equipo esttico, dinmico, de control, elctrico, civil).

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1.4. Definiciones
Administracin del cambio.- Es la aplicacin sistemtica de polticas, prcticas y procedimientos de la organizacin en las tareas de identificacin, evaluacin, autorizacin e instalacin de cualquier tipo de cambio o alteracin, permanente o temporal, a la tecnologa e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas. Administrador de cambios.- Es el responsable de administrar los cambios que se realicen en el centro de trabajo. Anlisis de riesgo(s) de proceso.- Conjunto de metodologas que consisten en la identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la probabilidad de la ocurrencia de daos asociados a los factores externos (fenmenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de control, los sistemas mecnicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administracin; con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias al personal, a la poblacin, al ambiente, a la produccin y/o a las instalaciones.

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Cambio.- Alteracin o modificacin temporal o permanente que se lleva a cabo en los procesos y que estn relacionadas con la tecnologa, instalaciones, procedimientos o la organizacin que modifique el riesgo o altere la confiabilidad de los sistemas; equipo o componente en una instalacin, excepto por reemplazos del mismo tipo (replacement in kind). Cambio de Tecnologa.- Son los cambios realizados a la Tecnologa de Proceso documentada y aprobada, incluye: cambios en los Riesgos de los Materiales, as como cambios en las Bases de Diseo del Equipo, a las Bases de Diseo del Proceso, especificaciones de las condiciones operativas y los sistemas de monitoreo y control del proceso. Los cambios de tecnologa pueden potencialmente invalidar los anlisis de riesgo del proceso efectuados previamente, dado que pueden tener un impacto cualitativo o cuantitativo sobre los riesgos y la efectividad de las medidas de control adoptadas antes de la introduccin del cambio. Cambio en las Bases de Diseo del Equipo.- Se caracteriza por la modificacin, actualizacin o reemplazo de los equipos de Proceso. Ejemplo de Cambio a las Bases de Diseo del Equipo: cambio de motor por otro de mayor potencia, cambio de una vlvula de globo por una de compuerta, cambio de un interlocks de un equipo crtico. Cambio en las Bases de Diseo del Proceso.- Se caracteriza por alteraciones en los datos de diseo de una instalacin. Ejemplo, Cambio en los rangos seguros de una variable de proceso, incremento en la capacidad de procesamiento de una planta, modificaciones en los circuitos de tuberas de proceso o servicios auxiliares de una instalacin. Cambio en los Riesgos de los Materiales.- Se caracteriza por la alteracin en las especificaciones de las propiedades fisicoqumicas, composicin o concentracin de cualquiera de las sustancias utilizadas en el proceso, incluyendo materias primas, catalizadores, productos qumicos, subproductos, productos finales y derivados, as como de desechos de productos intermedios y finales, que pudieran significar un riesgo para el proceso. Cambio temporal.- Son los cambios que tienen un periodo de operacin predeterminado, al trmino del cual se debe retornar a las condiciones originales o de diseo. Disciplina Operativa.- Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos disponibles con la mejor calidad, comunicndolos de forma efectiva a quienes los aplican, as como de exigir su apego estricto y cumplimiento. Equipo Multidisciplinario para la Administracin del cambio.- Grupo formado por especialistas en ingeniera, mantenimiento, proceso y en seguridad, salud y proteccin ambiental, del sistema que est relacionado con el cambio propuesto. Puede incluirse la participacin de otras especialidades que se consideren convenientes. Instalacin industrial.- Es el conjunto de estructuras, edificios, equipos, circuitos de tuberas de proceso y servicios auxiliares, sistemas instrumentados; dispuestos para un proceso productivo especfico, por ejemplo, almacenamiento de productos, carga/descarga, sistema de desfogue, tratamiento de efluentes, transporte y distribucin por ductos, polvorines, campamentos de estudios sismolgicos, pozos, plataformas, muelles, embarcaciones, entre otros. Licenciador.- Es la firma de ingeniera duea de la tecnologa, con base en la cual se disea y construye una instalacin nueva. Proponente del cambio.- Persona que detecta un rea de oportunidad, una mejora o la posible solucin de un problema y la propone al responsable de la Instalacin para su evaluacin.

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1.4. Abreviaturas
ADC ARP ASP CT SSPA Administracin de Cambios Anlisis de Riesgos de Proceso Administracin de Seguridad de los Procesos centro de trabajo Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental

2. DISPOSICIONES ESPECFICAS

2.1. Responsabilidades
2.1.1. Corresponde a la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, adscrita a la Direccin Corporativa de Operaciones. 2.1.1.1. Elaborar, corregir, dar seguimiento a su implantacin y verificar el cumplimiento de esta gua. 2.1.2. Corresponde al Subequipo de liderazgo directivo de ASP de la Direccin Corporativa de Operaciones. 2.1.2.1. Establecer y comunicar los objetivos, metas, lneas de accin estratgicas y planes globales de accin para la implantacin del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos del PEMEXSSPA en toda la institucin. 2.1.2.2. Revisar y aprobar los planes de accin, programas y acuerdos, en y entre, los Subequipos de Liderazgo Central del subsistema ASP para la implantacin del PEMEX-SSPA en los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas. 2.1.2.3. Revisar peridica, analtica y sistmica el cumplimiento a los planes, programas y acuerdos establecidos por los Subequipos de Liderazgo Centrales del subsistema de ASP para la implantacin del PEMEX SSPA en los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas. 2.1.2.4. Buscar la confiabilidad y efectividad en la implantacin del subsistema de ASP bajo el cargo de los Subequipos de Liderazgo Centrales SSPA a la vez que se obtiene una mejora y sustentabilidad de su desempeo en toda la institucin. 2.1.2.5. Patrocinar e impulsar la formacin y operacin de los Equipos de Liderazgo Centrales SSPA y Subequipos de Liderazgo Centrales en los niveles tcticos de los OS y sus Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus Subdirecciones, para apoyar la implantacin y administracin del sistema PEMEX-SSPA. 2.1.2.6. Comunicar a los Equipos de Liderazgo Centrales SSPA y Subequipos de Liderazgo Centrales, en los niveles tcticos de los OS y sus Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus, Subdirecciones, los acuerdos y decisiones que se establezcan en el Subequipo de Liderazgo Directivo del Subsistema de ASP. 2.1.2.7. Instruir a los Subequipos de Liderazgo Centrales SSPA en los niveles tcticos de los OS y sus Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus, Subdirecciones, para apoyar la procuracin y asignacin de los recursos necesarios para la implantacin del sistema PEMEX SSPA. 2.1.3. Corresponde a los Directores y Subdirectores Corporativos y de Organismos Subsidiarios de Petrleos Mexicanos. 2.1.3.1. Formalizar la integracin de un equipo de liderazgo para la Implantacin del elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa, que incluya el nombramiento y roles de un lder de este elemento, este equipo coordinar la elaboracin del procedimiento aplicable a sus lneas de negocio, el cual debe cumplir con los preceptos de esta gua. 2.1.3.2. Establecer las estrategias para la aplicacin de la presente gua en las operaciones bajo su control. 2.1.3.3. Autorizar y verificar los planes de accin elaborados para dar cumplimiento a esta gua.

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2.1.3.4. Proporcionar los medios para la ejecucin de los planes de accin. 2.1.3.5. Instruir que se aplique un programa anual de auditoras para evaluar la aplicacin de esta gua; conocer las tendencias de mejora logradas y generar las acciones pertinentes. 2.1.4. Corresponde a las Mximas Autoridades de los Centros de Trabajo. 2.1.4.1. Formalizar en el CT la integracin del Subequipo de Implantacin del elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa, que incluya el nombramiento de un lder y sus roles. 2.1.4.2. Instruir la elaboracin del procedimiento operativo especfico para administrar la implantacin de la Administracin de Cambios de Tecnologa en el CT. 2.1.4.3. Designar un administrador del elemento para la Administracin de Cambios de Tecnologa. 2.1.4.4. Interpretar y difundir la filosofa corporativa relacionada con la administracin de Cambios de Tecnologa. 2.1.4.5. Asistir a las reuniones programadas de los subequipos de liderazgo, para dar seguimiento y hacer anlisis crticos sobre el proceso de implantacin del elemento para garantizar su efectividad. 2.1.4.6. Crear un mecanismo efectivo de retroalimentacin entre los lderes de los subequipos de los dems elementos del subsistema ASP que impacten al elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa para garantizar la eficiente implementacin de este elemento. 2.1.4.7. Demostrar un compromiso visible durante el proceso de implementacin del elemento de Tecnologa del Proceso a travs de la verificacin del cumplimiento del programa de auditoras del procedimiento para administrar el elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa. 2.1.4.8. Asegurar la capacitacin correcta del personal, en los conceptos relacionados al elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa y del procedimiento aprobado. 2.1.4.9. Asignar recursos necesarios que permitan la aplicacin y documentacin adecuada sobre la Administracin de Cambios de Tecnologa en el centro de trabajo. 2.1.4.10. Dar seguimiento a los resultados obtenidos de las auditoras realizadas al elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa, de acuerdo con stos generar acciones correctivas y de mejora para cumplir los objetivos establecidos del elemento. 2.1.4.11. Aprobar los proyectos de cambio de tecnologa para su ejecucin, una vez que se cumplan con los requisitos del proceso de Administracin de Cambios de Tecnologa. sta debe apoyarse con el personal tcnico especialista. En caso de no aprobar el proyecto lo enviar a el rea correspondiente para los ajustes o aclaraciones pertinentes. 2.1.5. Administrador del elemento de Administracin de Cambios de Tecnologa. 2.1.5.1. Administrar los Cambios de Tecnologa que se realicen en el centro de trabajo. 2.1.5.2. Elaborar y mantener actualizado un censo de los cambios realizados y de los que se encuentren en proceso de ejecucin en el centro de trabajo. 2.1.5.3. Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo, que cuente con un expediente individual para cada cambio en el que se resguarde de manera ordenada toda la informacin que se genere al respecto. 2.1.5.4. Revisar los proyectos de cambio del centro de trabajo y de ser el caso, aprobarlos para su ejecucin.

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2.1.5.5. Mantener un control estricto de los cambios temporales, de manera que al concluir su temporalidad se retorne a las condiciones originales. 2.1.5.6. Dar seguimiento a los programas de cambios de tecnologa, verificando su cumplimiento al menos trimestralmente. 2.1.5.7. Comunicar e integrar la documentacin de la administracin de cambios de tecnologa al Guardin de la Tecnologa de Proceso, para su incorporacin al Paquete de Tecnologa de Proceso. 2.1.6. Del responsable operativo. 2.1.6.1. Asegurarse de mantener actualizado el archivo para las instalaciones del sector o rea de su jurisdiccin, en el cual concentre la informacin de los cambios. 2.1.6.2. Difundir cada uno de los cambios de Tecnologa realizados en la instalacin del sector o rea de su jurisdiccin. 2.1.6.3. Gestionar la capacitacin del personal involucrado en los Cambios a la Tecnologa, evaluando la comprensin y el entendimiento del proceso. 2.1.6.4. Asegurarse de que se han atendido las recomendaciones derivadas del ARP antes de la puesta en operacin del equipo o instalacin donde se efectu el cambio. 2.1.6.5. Una vez aprobado el proyecto, el responsable operativo de la instalacin debe supervisar que la ejecucin del cambio de tecnologa, cumpla con las especificaciones tcnicas establecidas en el proyecto. 2.1.7. Del responsable de la funcin de SSPA. 2.1.7.1. Auditar y verificar al menos una vez al ao, la aplicacin del procedimiento de Administracin de Cambios; elaborar los indicadores y anlisis de tendencias de mejora logradas y generar las acciones pertinentes.

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2.2. Desarrollo
2.2.1. Solicitud de Cambio de Tecnologa. 2.2.1.1. Cualquier trabajador asignado a una instalacin industrial que identifica la necesidad de realizar un cambio, con el propsito de obtener beneficios en la operacin, mantenimiento, Seguridad, salud y proteccin ambiental y calidad; o bien, para resolver una problemtica especfica, puede solicitarlo al responsable operativo de la instalacin. 2.2.1.2. La solicitud debe hacerla por escrito y debe contener como mnimo la siguiente informacin: a. Fecha de solicitud. b. Nombre del solicitante. c. Instalacin donde se solicita el cambio de Tecnologa. d. Situacin actual y propuesta. e. Razones del cambio solicitado y beneficios esperados (econmicos, de seguridad y ambientales). 2.2.2. Aplicacin del proceso del cambio de Tecnologa. 2.2.2.1. El responsable de operacin de la instalacin debe incorporar la solicitud a su expediente de control de Administracin de cambios de Tecnologa. 2.2.2.2. El grupo de trabajo de la instalacin debe analizar la solicitud de cambio presentada y determinar si cumple o no con la aplicacin del proceso de cambio de Tecnologa. 2.2.2.3. Las solicitudes que no cumplan con la aplicacin del proceso de cambio de Tecnologa, no se deben sujetar a lo dispuesto en el presente documento normativo, en estos casos, se debe informar al solicitante las razones por las que se consider que no se trata de un cambio de Tecnologa.
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2.2.2.4. Las solicitudes que cumplen con la aplicacin del proceso de cambio de Tecnologa, dan inicio a la elaboracin del Proyecto de cambio de Tecnologa correspondiente. 2.2.2.5. Los centros de trabajo deben generar y conservar registros del anlisis de las solicitudes de cambios de Tecnologa. 2.2.3. Elaboracin del Proyecto de Cambio. 2.2.3.1. Para las solicitudes que les aplica el proceso de cambio de tecnologa, el grupo de trabajo de la instalacin, donde se solicit el cambio debe elaborar el Proyecto de cambio de Tecnologa en los trminos dispuestos en este apartado. 2.2.3.2. El proyecto consiste en identificar las acciones que se deben realizar con motivo del cambio solicitado; tanto en el proceso e instalaciones, como en los planes, programas (de seguridad, salud, mantenimiento, inspeccin, proteccin ambiental y capacitacin, entre otros) y documentos relacionados con el cambio de Tecnologa, considerando el alcance mnimo siguiente: a. Datos generales del cambio de Tecnologa. b. Descripcin del Cambio de Tecnologa. c. Justificacin Tcnica econmica. d. Diagramas esquematizado del cambio de Tecnologa. e. Anlisis de riesgo de proceso. f. Necesidades de adecuacin de estructura organizacional. g. Capacitacin y entrenamiento del personal. h. Actualizacin de la Tecnologa del Proceso. i. Actualizacin de manuales de operacin, Actualizacin o elaboracin procedimientos; de operacin, mantenimiento, inspeccin, entre otros. j. Actualizacin de planes y programas de operacin, mantenimiento, inspeccin y SSPA. k. Autorizaciones requeridas. l. Actualizacin u gestin de permisos Gubernamentales y del Licenciador. 2.2.4. Anlisis de Riesgo de Proceso de la instalacin y/o ducto. 2.2.4.1. Esta etapa tiene la finalidad de identificar los riesgos, evaluar las consecuencias y los impactos potenciales en SSPA y en caso necesario, implementar medidas adicionales de proteccin y control antes de realizar el cambio recomendando, estas medidas deben ser adoptadas durante la operacin del equipo, sistema o instalacin, donde se efectu el cambio de Tecnologa. Debe considerarse que los resultados de la evaluacin de riesgos realizada por el grupo de trabajo pueden rechazar la ejecucin del cambio de Tecnologa, debido a que los riesgos asociados comprometen la integridad del personal, instalaciones, medio ambiente o terceros. 2.2.4.2. Siempre que se proyecte realizar un cambio de Tecnologa debe realizarse un anlisis de riesgo de proceso y las acciones resultantes del estudio de riesgos deben ser atendidas antes de autorizar el inicio de operacin del proceso, o instalacin. 2.2.4.3. El anlisis de riesgo de proceso debe observar lo dispuesto en la edicin vigente del documento normativo relativo a Lineamientos para el anlisis y evaluacin de riesgos en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Clave: COMERI 144 2.2.5. Autorizacin del proyecto de cambio 2.2.5.1. Los proyectos de cambio deben ser revisados por el Administrador de Cambios y remitidos a la Mxima Autoridad del CT para su aprobacin y ejecucin. 2.2.5.2. Deben mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la aprobacin y autorizacin de los proyectos de cambio.

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2.2.6. Planeacin del proyecto de cambio 2.2.6.1. El grupo de trabajo de la instalacin donde se solicit el cambio, apoyndose con personal de las reas tcnicas y administrativas que se requieran debe planear y programar la ejecucin de las actividades contenidas en el Proyecto de cambio. 2.2.6.2. Para ejecutar cada una de las actividades contenidas en el Proyecto de cambio, se debe analizar y efectuar las acciones siguientes, segn apliquen: a. La definicin de las especificaciones y alcances del proyecto. b. La elaboracin de las bases de usuario. c. El desarrollo de la ingeniera bsica y de detalle. d. La gestin de recursos financieros. e. La procura de equipos y materiales requeridos. f. La ejecucin de la obra (construccin). g. Las inspecciones y pruebas de aceptacin requeridas. h. La ejecucin de pruebas y arranque. i. La definicin de los recursos humanos y materiales, y las medidas para garantizar la seguridad durante la ejecucin del cambio, considerando al menos los requerimientos siguientes: Permisos de trabajo. Minutas de trabajo peligroso. Equipo de proteccin personal. Personal, equipo y materiales contra incendio. Barreras de seguridad, sealamientos y avisos. Delimitacin de reas de trabajo. Personal de vigilancia. Equipo de comunicacin. Personal, equipo y materiales de servicio mdico. Definicin de las condiciones operacionales requeridas para la ejecucin del cambio (instalacin fuera de operacin, instalacin en operacin normal o con paro parcial de la instalacin). Procedimiento o instrucciones de trabajo aplicables.

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2.2.6.3. Se deben estimar los tiempos requeridos para la ejecucin de las actividades contenidas en el Proyecto de cambio y elaborar los programas de trabajo correspondientes, nombrando a los responsables de su ejecucin o coordinacin y estableciendo fechas de terminacin. 2.2.6.4. Se deben implementar mecanismos para controlar los avances en la ejecucin de las actividades contenidas en el Proyecto de cambio, que posibiliten identificacin de desviaciones y la oportuna toma de decisiones. 2.2.7. Ejecucin del cambio. 2.2.7.1. Durante la ejecucin, el grupo de trabajo debe verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los programas de trabajo, en las especificaciones del proyecto y en caso de contrato de obra, servicio o adquisicin, ste debe apegarse a las especificaciones tcnicas, contenidas en el proyecto de Cambio de Tecnologa. 2.2.7.2. En caso de identificar desviaciones durante la ejecucin del cambio, el grupo de trabajo debe elaborar los reportes de campo correspondientes, solicitando las correcciones pertinentes y dando seguimiento a las desviaciones reportadas hasta su atencin definitiva. 2.2.7.3. Se deben mantener los registros que proporcionen evidencia de que la ejecucin del proyecto de cambio, cumpli con lo dispuesto en las especificaciones del proyecto y en el contrato de obra, servicio o adquisicin, como: reportes de campo, minutas de trabajo, fotografas, grficas y estudios especiales, entre otros. 2.2.7.4. Cuando el ejecutor del cambio sea personal contratista, se debe observar lo siguiente: El contratista debe demostrar objetivamente que su personal cuenta con los conocimientos y con la experiencia requerida, para la ejecucin de las actividades motivo de su contratacin. Cumplir lo dis70 SASP 2

puesto en la Gua Tcnica relativa al Control de contratistas en materia de SSPA Clave; 800/16000/DCO/GT/010/10 2.2.8. Revisin de Seguridad de Prearranque. 2.2.8.1. Al concluir las etapas de construccin, inspeccin y pruebas relacionadas con el cambio y antes de autorizar su inicio de operacin, el grupo de trabajo debe realizar una revisin de seguridad prearranque. Para realizar esta revisin de seguridad, se debe aplicar lo dispuesto en la edicin vigente, de la Gua tcnica de Revisin de Seguridad de Prearranque .Clave: 800/16000/DCO/GT/016/2009. 2.2.8.2. Para realizar la revisin de seguridad de prearranque debe elaborarse una Lista de verificacin que incluya todos los aspectos sealados en la Gua tcnica. 2.2.8.3. En caso de identificar desviaciones o incumplimientos durante la revisin de seguridad de prearranque debe elaborarse un reporte de campo detallando las desviaciones y entregarlo a los ejecutores del cambio y a la Mxima Autoridad del centro de trabajo, dando seguimiento hasta su atencin definitiva. 2.2.8.4. Deben elaborarse y resguardar los registros que proporcionen evidencia de que se realiz la revisin de seguridad de prearranque, como: reportes de campo, minutas de trabajo, listas de verificacin, fotografas, grficas y estudios especiales, entre otros. 2.2.9. Autorizacin para el inicio de operacin. 2.2.9.1. El Administrador de Cambios, apoyndose en el grupo de trabajo debe revisar y validar los registros relacionados con la revisin de seguridad de prearranque. Una vez aprobada la revisin de seguridad de prearranque, el grupo de trabajo debe solicitar a la Mxima Autoridad la autorizacin para el inicio de operaciones de la planta o proceso donde se aplic la administracin del cambio. 2.2.9.2. Deben mantenerse los registros relacionados con la autorizacin del inicio de operacin de los equipos, o instalaciones en los que se haya efectuado un cambio de Tecnologa. 2.2.10. Del seguimiento y cierre del cambio. 2.2.10.1. Cambios temporales. 2.2.10.2. Todo aquel equipo o instalacin donde se haya efectuado un cambio de Tecnologa, considerado como temporal debe considerarse crtico; por lo tanto, durante el periodo de temporalidad (predeterminado por las acciones tales como: adquisicin de materiales o equipos, prefabricacin, movimientos operacionales requeridos) deben implementarse acciones que garanticen la integridad de trabajadores, instalaciones, medio ambiente y terceros. Estas acciones pueden ser, entre otras: medicin de espesores, monitoreo ambiental, control estricto de las variables de proceso y vigilancia fsica. 2.2.10.3. Para solicitar el retiro de los cambios temporales, el grupo de trabajo debe verificar que toda la documentacin modificada por este motivo incluida en el Proyecto del cambio, se retorne a las condiciones originales; tales como, procedimientos operativos e instrucciones de trabajo, informacin de tecnologa del proceso, planes y programas en general. 2.2.10.4. El grupo de trabajo debe solicitar al responsable del rea que corresponda, la realizacin de las acciones necesarias para eliminar el cambio temporal y retornar a las condiciones originales; la solicitud depender de las actividades previas, como: adquisicin de materiales o equipos, prefabricacin, movimientos operacionales requeridos, entre otros. 2.2.10.5. Elaborar los registros que evidencien el seguimiento de los cambios de Tecnologa temporales, hasta que se haya retornado el equipo o instalacin a las condiciones originales del diseo.

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Clave: 800/16000/DCO/GT/008/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

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2.2.11. Cierre del cambio temporal. 2.2.11.1. Se establece cerrado el cambio temporal, cuando se verifique que el retorno a las condiciones operativas originales han sido restablecidas, as como, la informacin de tecnologa del proceso y dems documentacin modificada han sido restablecidas a su condicin original. 2.2.11.2. Para declarar el cierre de un cambio temporal, el grupo de trabajo debe elaborar una acta de cierre del cambio. El grupo de trabajo debe implementar las acciones que correspondan para difundir y comunicar al personal involucrado la informacin relativa al cierre del cambio, o al retiro de los cambios temporales y la vuelta a la normalidad. 2.2.11.3. Elaborar los registros que evidencien la atencin de las acciones relacionadas con el seguimiento y cierre de cambios temporales. 2.2.12. Cambios permanentes. 2.2.12.1. Al iniciarse la operacin del proceso o de la maquinaria, equipo a que fue sometido a un cambio, se debe verificar que el cambio realizado reporte los beneficios esperados en la operacin, mantenimiento, seguridad, salud, higiene, proteccin ambiental, calidad o bien, que resuelve la problemtica que lo origin. Para esta verificacin deben realizarse las mediciones, pruebas y dems actividades que se consideren procedentes. 2.2.12.2. En caso de que el cambio no reporte los beneficios esperados o no resuelva la problemtica que lo origin debe realizarse un anlisis para identificar las causas de dicha desviacin y proponer las acciones que correspondan, elaborando el informe respectivo. 2.2.12.3. Verificado el cumplimiento de los beneficios esperados o resuelta la problemtica que origin el cambio, se debe elaborar un acta de cierre del cambio que respalde dicha verificacin y que indique que los requerimientos de la presente gua fueron cumplidos satisfactoriamente. 2.2.13. Cierre de cambios permanentes. 2.2.13.1. Se establece cerrado el cambio permanente, cuando se atiendan totalmente las actividades descritas en el proyecto de cambio, se realice la revisin de seguridad prearranque y se verifique el logro de los beneficios esperados o la correcta atencin de la problemtica que lo origin.

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3. DISPOSICIONES FINALES

3.1. Interpretacin
Corresponde a la Direccin Corporativa de Operaciones, por conducto de la Subdireccin de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Proteccin Ambiental, la interpretacin para efectos tcnicos y administrativos de la presente Gua Tcnica, recabando previamente la opinin de las partes involucradas y del subequipo de liderazgo de ASP, en el ejercicio de las disposiciones descritas en este documento.

3.2. Supervisin y control

La Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental y la Subdireccin de Coordinacin de Mantenimiento en el mbito de sus respectivas competencias son las encargadas de llevar el control y seguimiento de la aplicacin de la presente Gua Tcnica, en los Centros de Trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Cualquier rea perteneciente a Petrleos Mexicanos usuaria de este documento puede proponer modificaciones para actualizarlo, mismas que deben ser enviadas oficialmente a la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental y/o Subdireccin de Coordinacin de Mantenimiento, para su anlisis e incorporacin en caso de que procedan. Este documento ser revisado cada dos aos o antes si las propuestas de modificacin lo ameritan.

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

4.1. Entrada en vigor

La presente Gua entrar en vigor, a partir de la fecha de su autorizacin por parte del Director Corporativo de Operaciones. A partir de la fecha de emisin de esta Gua Tcnica, se dejan sin efecto todas las disposiciones de carcter interno que se relacionen con esta materia y se opongan a la misma.

72 SASP 2

ANEXOs

Anexo 1
Diagrama de Flujo, esquemtico general, donde cada organismo asignar los actores y responsable de la administracin de los cambios de Tecnologa que se realicen.

Lineamientos y Guas Tcnicas 73

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