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Introduccin El presente trabajo ha sido elaborado de acuerdo con la metodologa aprobada por la Comisin de Incidencias Energticas de Mercosur (Roteiro

de Orientao). Dicho Roteiro contempla la totalidad de los puntos que deben ser tratados en el informe, la estructura de presentacin, el contenido de cada uno de los sectores, los cuadros bsicos a ser presentados y la valorizacin de poderes calorficos de los energticos utilizados por cada unos de los sectores analizados. Los sectores fueron seleccionados fundamentalmente en base al criterio de transabilidad de los productos en el mercado del Mercosur. La Coordinacin General del Trabajo la realiza la Repblica Federativa del Brasil. A partir de los informes Nacionales producidos por cada pas, elaborar un Informe Cuatripartito. Dicho documento permitir evaluar el consumo energtico en cada uno de los sectores y/o productos estudiados y realizar un anlisis comparativo de la incidencia energtica en el costo final y en el valor agregado de cada uno de dichos productos, en los pases del Mercosur. Por otra parte, tendr consideraciones respecto de la disponibilidad de insumos energticos en cada pas, la factibilidad de efectuar sustituciones entre fuentes y desarrollar mecanismos para una utilizacin mas eficiente de la energa a fin de atenuar las asimetras existentes. Finalmente, el Informe Cuatripartito incluir comentarios acerca de las alternativas tecnolgicas existentes para cada uno de los sectores analizados que permitan aprovechar las ventajas de la integracin econmica. El informe Nacional de la Repblica Argentina que sigue a continuacin incluye en el Captulo 1 la metodologa utilizada en el mismo segn los criterios acordados por la Comisin Cuatripartita; en los captulos 2 y 3 un anlisis de la evolucin del sector industrial argentino de los procesos de sustitucin energtica operados en los ltimos aos; en los captulos 4 a 19 se realiza un enfoque cuantitativo sobre la conformacin de cada sector analizando su estructura empresarial, la evolucin histrica durante el ltimo decenio, los niveles de produccin, su participacin frente al comercio exterior, su competitividad internacional, los consumos especficos de energa tanto totales como por las principales fuentes energticas y las respectivas estructuras de costos por sector de actividad para el perodo 1980-89; en el captulo 20 se encuentran las sntesis ejecutivas de cada uno de los sectores analizados. Finalmente en el Captulo 21 se encuentran las conclusiones generales del trabajo.

Cap.1: Metodologa y Roteiro Metodologa Utilizada y Roteiro de Orientacin 1. Metodologa Se utilizo la encuesta industrial de 1986 expandida (INDEC) como informacin bsica, complementada con la matriz de insumo-producto de 1984 y la encuesta industrial de 1990 (INDEC). Determinacin de la produccin fsica de los sectores estudiados: El anlisis se realiz tomando como universo 18 sectores o productos constituidos todos ellos por actividades industriales. Se agruparon las actividades, en primer trmino, segn la clasificacin internacional industrial uniforme (CIIU) abierta a cinco dgitos. Quedaron determinados de ese modo los siguientes agrupamientos: pescado, lcteos, aceites, cerveza y cemento. La pasta celulsica y el papel fueron agrupados a cuatro dgitos. Los textiles se trataron en dos grandes grupos: algodonero y lanero, constituido cada uno de ellos por las correspondientes actividades desagregadas a cinco dgitos, desde la primera industrializacin hasta la etapa de tejidos. Las restantes actividades consideradas en el trabajo, corresponden a productos o conjuntos de productos que forman parte de actividades que a nivel de cinco dgitos aparecen compartidas con otras. Tal es el caso de: frigorficos, cloro-soda, etileno, amonaco-urea, envases de vidrio, vidrio plano, sanitarios, siderurgia, ferroalineaciones y aluminio. Las mismas requirieron una apertura de la clasificacin a cinco dgitos de la informacin muestral de 1986, para identificarlos precisamente. Las producciones fsicas correspondientes a los agrupamientos mencionados fueron contrastadas con informacin extracensal perteneciente al ao 1986 proveniente del Banco Central y de las siguientes fuentes empresariales: Instituto Petroqumico Argentino, Federacin de Industriales Textiles de Argentina, Instituto Argentino de Siderurgia, Centro de Industriales Siderrgicos, Asociacin Argentina de Celulosa y Papel, Centro de Industriales Cerveceros, Junta Nacional de Carnes, Cmara de la Industria Aceitera. Las fuentes mencionadas se utilizaron tambin para construir las series fsicas, 1980-1991. Clculo del valor bruto de la produccin Se obtuvo a partir de informacin del valor bruto de produccin del Banco Central para las actividades desagregadas a cuatro y cinco dgitos. Los agrupamientos con mayor desagregacin fueron calculados en base al ndice de precios mayoristas del INDEC. Estos datos permitieron ajustar los valores monetarios de la encuesta de 1986 y elaborar las series del VBP 1980-1991. A los fines del anlisis se asumi que el valor agregado representa una proporcin fija en toda la serie segn la participacin que le corresponde en el VBP del ao 1986. El clculo del consumo aparente se obtuvo a partir de la diferencia entre la produccin fsica y el saldo fsico de la balanza comercial. No se realiza la evolucin del consumo aparente en trminos monetarios pues no de cuenta con datos confiables en trminos de precios a nivel oficial como para transponer las series en moneda constante. Obtencin de los consumos energticos Salvo siderurgia, ferroalineaciones, que provienen de elaboraciones realizadas por el Instituto Argentino de la Siderurgia y cemento que proviene de la Cmara correspondiente, los restantes sectores se obtuvieron de la muestra de 1986 la cual fue complementada con la informacin accesible tanto de publicaciones especializadas como de informes calificados. Las series de consumos energticos (19801991) en TEP se calcularon manteniendo los consumos especficos constantes con la excepcin de siderurgia y ferroalineaciones y modificando las proporciones relativas entre gas, fuel oil y electricidad segn la tendencia reflejada por el balance energtico industrial una vez deducidos los consumos energticos de siderurgia y ferroalineaciones. Estimacin de los valores monetarios correspondientes a los consumos energticos (costo total de la energa). Se estimaron los valores a partir de los precios de la energa pagados por los sectores segn la encuesta de 1986. Estos valores fueron actualizados segn las tarifas a precios corrientes actualizados por el ndice de precios al consumidor base de 1991=100- y se expresaron luego en dlares de diciembre de ese ao. No existe informacin disponible sobre consumos energticos por etapa de proceso en ninguno de los sectores realizados. Los consumos energticos fsicos por uso no pueden ser suministrados por carecer de informacin disponible en el pas.

Clculos de las estructuras de costos Estas fueron estimadas a partir de la encuesta de 1986 y actualizadas con informacin proveniente de todas las fuentes arriba mencionadas para obtener valores correspondientes al ao 1991. Precios en los productos No se dispone de informacin sobre precio de cada producto a nivel local. Sin embargo en los informes sectoriales se encuentran los precios de importacin y exportacin por pas de destino (esta informacin no fue solicitada en el Roteiro). Estructura de compras y ventas Se adjunta adems la estructura de compras y ventas de la mayora de los sectores analizados obtenida a partir de la matriz de I/O (esta informacin tampoco fue solicitada en el Roteiro). Limitaciones del trabajo La principal limitacin proviene de contar, fundamentalmente, con informacin correspondiente a un punto en el tiempo (1986), complementada con informacin ms agregada de 1984 y 1990. Con la excepcin hecha de siderurgia, ferroalineaciones y cemento. Este hecho motiv que los consumos de los aos intermedios y las proporciones segn fuente, se hayan estimado. Los primeros, como proporcin fija de la produccin y, los segundos, aplicando la tendencia que siguieron durante el perodo, las sustituciones de unas fuentes por otras para el total de los sectores en cuestin. Las estimaciones de consumos energticos, presentan, por otra parte, las limitaciones propias de haber tomado informacin ya elaborada, segn criterios, que no coinciden necesariamente, con los requeridos con los trminos de referencia del Estudio. Sin embargo estos problemas, resultaron, en gran medida solucionados. Un elemento adicional lo constituye la fecha de finalizacin del anlisis (1991), lo cual no sera grave si la situacin econmica hasta nuestros das no hubiese registrado cambios significativos. Sin embargo, se han producido transformaciones tanto en la economa global como sectorial, tales como la apertura econmica, Ley de Convertibilidad, privatizacin de empresas estatales y desregulacin. Estos factores influyen en todas las variables que se analizan en los estudios. Por otra parte se produjeron cambios significativos en los precios relativos. Tales cambios afectan en mayor o menor medida, los resultados a los que se arriba en estos estudios. Sectores no analizados Gases Qumicos Estos productos (oxgeno y nitrgeno) estn sometidos al secreto estadstico debido a que la produccin decisiva no alcanza a ms de 2 empresas. Estos imposibilit contar con la informacin necesaria para elaborar el informe. Jugos de Manzana No se cont con informacin con este nivel de desagregacin. Exista informacin m s general que inclua jugos y frutas en general, con tecnologas y consumos energticos muy diversos. Cap.2: Evolucin Sector Industrial La evolucin del Sector Industrial Para comprender cabalmente la causa de los cambios ocurridos en los consumos energticos del sector, tanto en lo que se refiere al consumo final total como a la estructura de las fuentes energticas utilizadas, consideramos necesario hacer una breve descripcin de la evolucin del sector, a nivel agregado. A fines del siglo pasado comienza una incipiente industrializacin, en correspondencia con la masiva inmigracin europea de esos aos. Surgen las actividades metalmecnicas que acompaan el tendido de las vas frreas y el mantenimiento del material rodante. En vsperas de la primera guerra mundial se incorpora la actividad frigorfica y tareas asociadas. En la dcada del 20 se produce un claro aumento y diversificacin de la produccin industrial: cobra importancia la produccin de papel, imprenta, hilados y tejidos, productos qumicos y farmacuticos, aceite, vidrios, metales y maquinarias. En los ltimos aos de la dcada del 30 se produce una importante radicacin de capitales extranjeros,

principalmente en las ramas qumicas, metales y artefactos elctricos. Ya para esta poca el producto bruto industrial iguala al agropecuario. En la dcada de la postguerra (1945-1955) el nmero de establecimientos industriales casi se triplica mientras que el personal ocupado no llega a duplicarse. En una primera etapa, la poltica de sustitucin de importaciones se caracterizaba por originar una industria liviana, poco tecnificada y mano de obra intensiva. La segunda etapa de este proceso de sustitucin de importaciones comienza en 1955 y se caracteriza por el crecimiento de la industria pesada y semipesada (electrnica, metalrgica, siderrgica, etc.) Este proceso de desarrollo va sustitucin de importaciones qued inconculso a partir de mediados de la dcada del 70, producindose luego importantes cambios estructurales. Crece la participacin de las actividades productoras de insumos intermedios (siderurgia, aluminio, qumica bsica y petroqumica y pasta de papel) y decrecen las industrias productoras de bienes durables de consumo y bienes de capital. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de la participacin del sector industrial en el PBI. Puede verse como el crecimiento sostenido que se registra desde 1960 alcanza su mxima participacin en 1975 para luego comenzar a decrecer hasta niveles inferiores a los de 1960.

Al analizar la evolucin del valor agregado por grupos de industrias, se observa que las actividades menos afectadas por la recesin industrial posterior a 1979 son las que producen insumos intermedios, gracias a sus posibilidades de exportacin. Evolucin de la estructura industrial en funcin del Valor Agregado (%)

Los ejemplos ms destacados de este comportamiento se pueden encontrar en las industrias qumicas y las metlicas. El consumo energtico sectorial Existe una estrecha relacin entre el crecimiento del producto y del ingreso (acompaados de una rpida diversificacin de las actividades sociales) y el aumento de la industrializacin, con el uso de la energa, la mecanizacin y la electrificacin. Durante el proceso de motorizacin y energetizacin de la industria, en sustitucin de la fuerza animada caracterstica de la primera etapa de la manufactura, el consumo energtico crece en forma acelerada. La evolucin de la motorizacin sealada respecto de la mano de obra industrial ocupada alcanz 9HP en 1990. Sin embargo, los cambios tecnolgicos provocan u na disminucin de los consumos especficos. Esto ocurre ms marcadamente en las industrias de proceso continuo como metalurgias, cemento, pasta y papel, petroqumica bsica y produccin de electricidad. A la nivelacin de la intensidad energtica (cantidad de energa consumida por unidad de producto) sucede el descenso del consumo unitario de energa, aunque los cambios estructurales en el sector llegan a neutralizar el efecto sealado. El consumo energtico, as como tambin la estructura de fuentes que lo acompao estuvo estrechamente asociado al nivel en la evolucin del sector y a los cambios experimentados en las funciones de produccin y en los precios. El predominio de ciertas ramas contribuy a modificar los niveles de consumo, as como tambin la penetracin de algunos energticos. La transformacin generada en el sistema productivo y las modificaciones incorporadas en su base tcnica, fundamentalmente las dinmicas fueron modificando las tendencias en las magnitudes y los usos energticos. Hasta mediados de la dcada del 70 se observa un sostenido ascenso de la actividad industrial. Tanto

del valor agregado como los ndices de volumen fsico muestran una tendencia creciente hasta 1974. El crecimiento del nivel de actividad industrial fue acompaado por el crecimiento del consumo de energa pero con ritmo mucho menor. El incremento en la actividad del sector se refleja en aumentos del VAI, de los ndices del volmen de produccin, del personal ocupado y del nmero de establecimientos y, fundamentalmente, la disminucin de la capacidad ociosa instalada a uno de los niveles ms bajos del perodo. Este hecho trae aparejado una disminucin de los consumos especficos de los productos industriales y una disminucin de la intensidad energtica hasta 1975. En consecuencia se produjo un aumento del rendimiento energtico principalmente en las ramas de mayor incidencia en el sector, como ser qumica, metalmecnica y siderurgia. El estancamiento o cada del nivel de actividad en la mayora de las ramas industriales que se produce a parir de 1976, llevan los ndices de capacidad ociosa a valores sin precedentes. Las ramas ms afectadas dentro del marco de recesin industrial. Fueron las textiles, madera y muebles, tambin la de productos metlicos, maquinarias elctricas y material de transporte. Otras ramas dispusieron de mecanismos para paliar la crisis. Subsidios, normas legales, etc. fueron algunos de los elementos que ampararon a la industria azucarera, siderrgica, al cemento y automotriz. La conjuncin de cambios estructurales y el aumento de capacidad ociosa generan incrementos en la intensidad energtica. Durante la dcada del 80 contina la recesin industrial. A pesar que el consumo energtico tambin cae, lo hace a una tasa inferior, lo cual se explica por varias razones. El incremento de la capacidad ociosa, el proceso de motorizacin mecanizacin que contina y la mayor participacin de ramas energo intensivas, genera el aumento de la intensidad. Estos efectos se ven parcialmente compensados por cambios tecnolgicos en las industrias de proceso continuo como metalurgias, cemento, pasta y papel, petroqumica bsica, que aumentan su participacin pero disminuyen sus consumos especficos.

Si bien se trata de un proceso iniciado a comienzos de la dcada del 60, durante los ochenta continua el fuerte proceso de sustitucin entre fuentes, producto, de la poltica energtica implementada desde el Estado e instrumentada a travs de sus propias empresas. El resultado de tal proceso se evidencia en la evolucin de la estructura del consumo industrial por fuente. Evolucin de la Estructura del Consumo Industrial por Fuente (%)

La informacin del cuadro citado demuestra algunos de los conceptos ya vertidos y da lugar a consideraciones adicionales.

En primer lugar debe destacarse el fuerte proceso de electrificacin de la industria, lo cual se asienta, fundamentalmente, en transformaciones tecnolgicas y en la modificacin de la estructura sectorial. Otro aspecto a destacar es que el proceso de sustitucin se genera exclusivamente entre electricidad, derivados de petrleo y gas natural, ya que el resto de los energticos mantiene su participacin casi invariable durante la dcada. En tercer lugar es importante hacer notar que la verdadera sustitucin en usos es entre Fuel Oil y Gas Natural, donde el ltimo toma casi la mitad de los consumos totales, mientras los derivados de petrleo alcanzan niveles inferiores a los de Biomasa. Finalmente, es necesario remarcar que el proceso de sustitucin de derivados de petrleo fue el resultado de una poltica que busc alcanzar un balance energtico que fuera acorde con la estructura de reservas del pas, teniendo en cuenta que la misma descansa un 43% en hidroenerga, 25% en Gas Natural, 12% en petrleo, 4% en Carbn Mineral, 6% en Uranio y 10% en Biomasa y otras. Este proceso de sustitucin tuvo, adems, un efecto positivo sobre el uso eficiente de la energa. En efecto, se acepta que cada fuente energtica es utilizada en los equipos industriales con una eficiencia promedio que le es propia. Es razonable suponer que dicha eficiencia tuvo una evolucin favorable a lo largo del perodo analizado pero, a la dificultad evidente para conocer los rendimientos de los energticos en el uso de los artefactos del pasado se supone la renovacin desigual de equipos por rama industrial. Resulta entonces legtimo intentar la respuesta a la pregunta formulada ms arriba realizando el anlisis en el supuesto rendimiento de utilizacin promedio constante para cada fuente. Como resultado de tal ejercicio puede concluirse que la diferencia de rendimientos del Fuel Oil y el Gas Natural, a favor del segundo, da lugar a una forma concreta de uso racional de la energa (URE), si bien puede considerarse que tal proceso de sustitucin ya se encuentra prximo a su punto de agotamiento. El rol de los precios Los precios pueden contribuir, como un elemento ms, en la comprensin de los consumos energticos, su evolucin, las modificaciones producidas en su estructura y su relacin con el URE en el Sector Industrial. Sobre este ltimo punto, no pueden realizarse fuertes afirmaciones ya que los industriales han sustituido a lo largo del tiempo un combustible por otro no solamente por las ventajas de su precio, tambin, seguramente habrn tenido en cuenta la conveniencia tcnica y econmica en los cambios de equipamiento y la posibilidad de amortizacin de las instalaciones existentes. Los resultados de los diferentes censos industriales indicaron a lo largo de las ltimas dcadas que la energa ocup un porcentaje pequeo dentro de la estructura de costos industriales. Es cierto que, conclusiones vlidas para el conjunto del sector industrial varan marcadamente cuando el anlisis se lleva a una desagregacin mayor. Sin embargo puede afirmarse (aunque siempre para el conjunto del sector) que los precios de la energa no han sido, en el pasado los principales motivantes de las sustituciones entre fuentes, ni de los cambios tecnolgicos an del ahorro energtico. S podra decirse en cambio (siempre a nivel global industrial) que los procesos de mecanizacin o de renovacin tecnolgica (buscando mejores rendimientos de produccin), as como la disponibilidad de una fuente energtica que ofrece beneficios operativos y mejores rendimientos (con su consiguiente ahorro energtico), podran ser las causas d e las modificaciones en la estructura de consumo por fuentes. Sin embargo no se subestimar aqu el papel que los precios de algunos energticos (fundamentalmente el gas natural) han jugado en la evolucin de los consumos y los cambios estructurales. Si el precio del gas natural a los usuarios industriales no hubiera sido atractivo es difcil pensar que se hubiera dado la conexin de estos a los ramales y a las redes de distribucin teniendo en cuenta que para lograr el acceso al gas natural se requera de una erogacin relativamente significativa. El rol de los precios en el proceso de sustitucin ha estado en directa relacin con el porcentaje de participacin de la factura energtica en los costos totales. No es de extraar que los mayores procesos de transformacin tecnolgica y uso racional se hayan producido en sectores como qumica, siderurgia y cemento. En la produccin de calor (especialmente para la generacin de vapor) en los inicios de la dcada del 60 competan el carbn y el fuel oil. Posteriormente, a partir de mediados de dicha dcada el fuel oil comenzaba a ser desplazado por el gas natural, quedando el carbn restringido a la siderurgia. A partir de principios de los 80 el gas natural ha aumentado permanentemente su participacin desplazando a los derivados del petrleo, con precios por debajo de ellos, en la mayor parte del perodo. En 1983 el precio de GN era un 23% menor que el de los 60. Para ese mismo ao (1983) el precio del GN representaba el 46% del precio del FO. El proceso de electrificacin ha sido permanente. La fuerza motriz elctrica ha sustituido a la humana y a la mecnica generada con derivados de petrleo de menor rendimiento, aunque cabe sealar que no fue

el precio de la electricidad el que determin su penetracin, sino factores tcnicos. Para algunos usos calricos como por ejemplo los hornos, la electricidad brind ventajas en cuanto a su regulacin (a fin de obtener temperaturas muy elevadas o muy precisas), presentando adems ahorros de energa por unidad de producto. Sin embargo sus tarifas, no puede decirse que fueron un estmulo para su penetracin ya que siempre estuvieron por encima (en unidades calorficas) de los otros energticos. En general el sistema de tarifacin fue acompaado por un relativo deterioro en e l nivel del ingreso medio de las empresas abastecedoras debido a numerosos factores, como por ejemplo: el proceso inflacionario, las resistencias a incrementos tarifarios, las distorsiones en las estructuras tarifarias, la utilizacin de la tarifa como instrumento de recaudacin fiscal para elevar los ingresos, etc. Como conclusin podra decirse entonces que no hubo una poltica de precios de los energticos que diera seales en cuanto al URE. Por ltimo, podra decirse que los bajos precios del GN favorecieron la sustitucin de derivados del petrleo. Se modific la estructura de fuentes en el consumo, permitiendo la penetracin de una fuente de mejor calidad y rendimiento, logrando as un aumento en la eficiencia energtica.

Cap.3: Procesos Sustitucin Energtica Anlisis de los balances energticos para el perodo de 1980-1990. Introduccin El objetivo de este anlisis es detectar los procesos de sustitucin producidos en el perodo mencionado. El anlisis comprender los procesos de sustitucin siguientes: 1. Entre fuentes a nivel del Consumo Energtico Aparente 2. Entre sectores a nivel del Consumo Energtico Neto Total 3. Entre fuentes energticas primarias y secundara a nivel del consumo energtico Neto Total. Antes de efectuar los anlisis mencionados, resulta conveniente definir con precisin algunos conceptos. Por Consumo Energtico Aparente se entender a la suma de la produccin, ms la Importacin de Energas Primarias y Secundarias, menos las Exportaciones, Prdidas, Energa no Utilizada y Consumos No Energticos de Energas Primarias y Secundarias, ms las Existencias Finales y menos las Existencias Iniciales de Energas Primarias y Secundarias. De esta manera se incluyen tanto los consumos energticos de los sectores socioeconmicos como los consumos del propio sector energtico y los consumos destinados a la transformacin de algunas fuentes de energa en otras fuentes de energa. Por Consumo Energtico Neto Total se entender a los consumos de los sectores socioeconmicos, del propio sector energtico y los consumos no energticos, tanto de fuentes primarias como secundarias. Los Sectores de Consumo considerados sern los siguientes: Domsticos y Servicios: incluye los consumos de las familias urbanas y rurales en el mbito de las viviendas y los consumos de los comercios, hospitales, escuelas, oficinas pblicas, alumbrado pblico, provisin de agua potable, etc. Industrial: incluye los consumos de la Industria Manufacturera, excluidas las Refineras de Petrleo. Transporte: incluye los consumos del movimiento de personas y cargas, urbano y suburbano. Agropecuario, Pesca y Minera: incluye los consumos del sector primario de la economa, excluidas las actividades extractivas de energa. Propio: incluye los consumos de fuentes primarias y secundarias como materia prima, petrqumica, o en usos como lubricacin, disolucin, limpieza, asfalto, etc. La Hidroenerga se transforma de unidades elctricas a Tep utilizando los coeficientes de equivalencia con el parque trmico existente en ao que corresponde. La Energa Nuclear con un coeficiente de 6 98.10 Kcal por Kg de combustible nuclear. La informacin utilizada para el anlisis provino del Sistema de Informacin de la Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE); de los Balances Energticos y de los Consumos Aparentes de la Secretara de Energa de Argentina. Anlisis de la sustitucin entre fuentes a nivel del consumo energtico aparente El anlisis de la estructura de consumo aparente por fuente muestra que los que estn en progresin son el gas Natural, la Hidroenerga y la Energa Nuclear. Estructura del Consumo Aparente por fuente (%)

1. 2. 3.

Consumos Aparentes. Secretara de energa argentina Banco Central de Argentina. En Australes de 1970 Censos de Poblacin y Viviendas: INDEC-Argentina, usando tasas intercensales entre 1960, 1970, 1980 y 1981.

Las fuentes analizadas son los derivados de petrleo (incluye el gas licuado); el carbn mineral; el gas natural; la hidroenerga; la energa nuclear y los combustibles vegetales (incluye lea y residuos de biomasa) Las restantes fuentes manifiestan una tendencia regresiva en la mayor parte de los aos analizados. Las causas de estos comportamientos son las siguientes: A diferencia de otros pases y esto es comn a la mayor parte de Amrica Latina, el abastecimiento energtico pas de los Combustibles Vegetales a los Derivados de Petrleo sin una intermediacin del Carbn Mineral, cuyo aporte ha sido siempre relativamente bajo. La fuerte participacin de los Derivados de Petrleo en el abastecimiento gener una importante dependencia del aprovisionamiento externo del mismo, que recin desaparece en 1984. Esta situacin condicion permanentemente la poltica petrolera y en consecuencia la energtica que tuvo como su principal objetivo la bsqueda de la autosuficiencia petrolera. Los mecanismos utilizados para sustituir el aporte de los Derivados de Petrleo fueron dos: Uno, el reemplazo de la generacin elctrica basada en turbina de vapor accionadas a Fuel Oil por su funcionamiento a Gas Natural y la introduccin en los sistemas elctricos de centrales hidrulicas y nucleares. El otro la difusin del Gas Natural en los consumos del sector industrial (en lugar del Fuel Oil); servicios (en lugar del Kerosene; Gas Oil y Fuel Oil) y Domstico (en reemplazo del Kerosene primero y Gas Licuado despus). Para implementar estas polticas de penetracin del Gas Natural se construy una red de Gasoductos, que se inici en 1950, y continu permanentemente hasta 1988, cubriendo prcticamente a todo el pas. La mayor abundancia relativa de los recursos de Gas Natural existentes en el Pas frente a los de Petrleo, la creacin de una Empresa Estatal: Gas del Estado en 1948, el bajo precio de transferencia de la petrolera estatal YPF (productora del Gas Natural en el pas) a Gas del Estado; los bajos niveles relativos de precios a los consumidores de este energtico y la eficiente gestin del Gas del Estado, explican el xito alcanzado en la sustitucin. Es as que la participacin de los Derivados de Petrleo baja su aporte del 75% en 1960 al 39,1% en 1990, mientras el Gas Natural se incrementa, en igual perodo, del 6,8% al 37,4%, habiendo llegado al 41,1% en 1989. El desarrollo de los abundantes recursos hidroelctricos con que cuenta el pas se intensifica a partir de los aos 70, como consecuencia de decisiones adoptadas a mediados de los aos 60. Otra consecuencia importante de la poltica de sustitucin de los Derivados de Petrleo fue el desarrollo de la energa nuclear en Argentina, como consecuencia fundamentalmente de la existencia de la Comisin Nacional de Energa Atmica desde 1950. El carbn mineral ha sido empleado esencialmente para abastecer los altos hornos de la Industria Siderrgica y las oscilaciones en su participacin obedecen a la cambiante situacin de esta industria en el perodo. Como por otra parte el Carbn para usos siderrgicos es importado en su casi totalidad y ya operan plantas con reduccin directa del mineral de hierro, utilizando Gas Natural, no se vislumbra un mejoramiento de la participacin del Carbn Mineral. En cuanto a los Combustibles Vegetales, primero el Kerosene y luego el Gas Licuado fueron las causas de la sustitucin de la Lea en los consumos domsticos y el Fuel Oil y Gas Natural en los industriales. En la actualidad subsiste el empleo de estos energticos en las reas rurales boscosas del norte y zona sur andina del pas, en gran medida entre los pobladores de menor nivel de ingresos. Por otra parte los Residuos Agroindustriales como el Bagazo, las cscaras y semillas de oleaginosas y la leja negra, aportan importantes cantidades de energa a las industrias azucarera; de Aceites y de Celulosa y Papel. Anlisis de sustitucin entre sectores a nivel del consumo neto total En base a los datos contenidos en el siguiente cuadro se calcularn las penetraciones de los consumos netos de los sectores socioeconmicos. Estructura del Consumo Neto Total (CNT) por sectores (%)

Se analizar a los sectores siguientes: Transportes, Industrias, Residencial y Comercial; Agropecuario y resto de sectores; consumo Propio del sector energtico y Consumo no Energtico. La evolucin del sector Residencial y de Servicios confirmara la tercerizacin de la economa argentina, particularmente a partir de 1980 y la influencia del mayor aporte de gas natural como inductor del incremento en los consumos. En el sector Agropecuario (que denomina ampliamente el conjunto que conforma en el denominado Resto) las variaciones obedecen a la mayor o menor actividad del sector, poniendo en evidencia la mecanizacin de los quinquenios 60/65 y 75/70, y las polticas de apoyo al agro en esos perodos. Las variaciones de Consumo Propio del sector muestran el incremento en la transformacin de energa en plantas petroqumicas, destileras y centrales elctricas observada entre 1960 y 1985. Como contrapartida, los sectores Transportes e Industrial son lo que pierden peso relativo pasando al tercer lugar superado por los Transportes e incluso el Residencial-Servicios. Este comportamiento refleja la profunda desindustrializacin del pas producida en los ltimos quince aos, acentuacin de los servicios personales por cuenta propia y/o actividades industriales no denunciadas. La evolucin del sector Transportes, que en 1990 presenta igual participacin que en 1960 muestra adems de la recesin general ocurrida en el pas y que afecta el sistema de cargas, el incremento en los precios relativos de las motonaftas y el efecto de la cada en los ingresos de la clase media argentina. Entre 1980 y 1990, estaban en regresin las Industrias, el Transporte y el Consumo No Energtico, con una prdida de participaciones de seis puntos, permanencia inalterable el Consumo Propio y slo penetraban el sector residencial-Servicios y levemente el Agropecuario. La prdida de participacin de las Industrias obedeca a una profundizacin del proceso recesivo. En el caso de los Transportes a la cada de los ingresos de la clase media, a los altos precios de las motonaftas, a la menor incorporacin de automotores al parque y a los ms bajos volmenes de cargas. Los Consumos No Energticos refl ejan la crisis de la Industria Petroqumica. En cuanto a la penetracin del sector Residencial-Servicios se debe a iguales causas que las mencionadas para el perodo 1970-80, ms el crecimiento del cuentapropismo cuyos consumos energticos se incluyen en este sector. Anlisis de sustitucin entre fuentes a nivel de consumo neto total En el siguiente cuadro se incluye la estructura por fuentes del Consumo Neto Total para el perodo 198090. Estructura del Consumo Neto Total (CNT) por fuentes (%)

A fin de facilitar el anlisis se ha agrupado en los siguientes conjuntos a algunas fuentes: Derivados del Carbn Mineral: incluye al carbn mineral, coque y gases de alto horno y coquera. Energas de Biomasa: rene la lea, bagazo, residuos de biomasa y carbn vegetal. Derivados del gas Natural: comprende al gas natural y al gas licuado de petrleo. Gases de petrleo: se refiere al gas residual de refinera. Gasolinas y Alcohol: incluye a las motonaftas y alconaftas comn y especial. Gasoil y Diesel. Fuel Oil: comprende adems del Fuel Oil a los residuos pesados y petrleo consumido como tal. Electricidad. Consumos No Energticos Los derivados del gas n atural, la electricidad y el gas oil-diesel son en ese orden las fuentes en progresin, mientras que el resto estn en regresin. Tasas de Crecimiento del Consumo Neto Energtico por fuentes (%)

Pero de las fuentes en progresin, solamente los derivados del gas natural y la electricidad lo estn en todos los perodos analizados, mientras que nicamente el fuel oil y el kerosene-turbo, aparecen permanentemente en regresin. La penetracin de los derivados del gas natural, es independiente del crecimiento del Consumo Neto Total. Se corresponde con la expansin de los gasoductos y redes de distribucin de gas natural que comienza a principios de los aos 60 y se continua ininterrumpidamente hasta 1988 con una desaleracin de la tasa de crecimiento en el ltimo decenio, constituyndose a partir de 1972 en el principal subconjunto energtico del pas. En cuanto a la electricidad, llega al 10,6% en 1990. Los derivados gas oil-diesel, estrechamente vinculados con los consumos del sector Transportes y Agropecuarios, presentan velocidades de penetracin superiores a la unidad hasta 1982 y una prdida de participacin permanente en los aos posteriores que culmina en 1990. En los casos del fuel oil y del kerosene-turbo jet las prdidas de participacin son la contrapartida de las ganancias de mercado correspondientes a los derivados del gas natural, en los sectores Industrial y Residencial. En lo referente a las energas de biomasa, es notable la prdida de participacin que llega al 5,1% en 1990. De los energticos que constituyen este conjunto de fuentes, el bagazo de caa de azcar y los residuos como cscaras y semillas, morigeran la que de otro modo hubiera sido una cada de participacin an mayor si se hubieran analizado la lea y el carbn vegetal por s solas. Entre 1980 y 1990 se acelera la prdida de participacin de la totalidad de las fuentes en regresin con respecto a perodos anteriores. Regresan en este perodo el fuel oil, las motonaftas, los no energticos, el kerosene-turbo jet, los gases de petrleo y las energas de biomasa, mientras que los derivados del carbn mineral permanecen invariables. Solamente tres fuentes aparecen en progresin, los derivados del gas natural, la electricidad y el gas oil. Esta situacin fue motivada por la habilitacin de nuevos gasoductos en esta dcada y por el proceso recesivo de la actividad econmico del pas que afect fuertemente la distribucin del ingreso y repercuti sobre los consumos industriales del fuel oil; y motonaftas y turbo jet de Transportes. De todas maneras la fuerte ganancia de participacin del gas natural, no alcanza a compensar la espectacular cada en los consumos industriales, que es el aspecto estructural relevante de este anlisis de sustituciones y comportamiento de los requerimientos energticos del perodo 1960-1990.

Anlisis de los balances energticos para el perodo de 1980-1990. Introduccin El objetivo de este anlisis es detectar los procesos de sustitucin producidos en el perodo mencionado. El anlisis comprender los procesos de sustitucin siguientes: 1. Entre fuentes a nivel del Consumo Energtico Aparente 2. Entre sectores a nivel del Consumo Energtico Neto Total 3. Entre fuentes energticas primarias y secundara a nivel del consumo energtico Neto Total. Antes de efectuar los anlisis mencionados, resulta conveniente definir con precisin algunos conceptos. Por Consumo Energtico Aparente se entender a la suma de la produccin, ms la Importacin de Energas Primarias y Secundarias, menos las Exportaciones, Prdidas, Energa no Utilizada y Consumos No Energticos de Energas Primarias y Secundarias, ms las Existencias Finales y menos las Existencias Iniciales de Energas Primarias y Secundarias. De esta manera se incluyen tanto los consumos energticos de los sectores socioeconmicos como los consumos del propio sector energtico y los consumos destinados a la transformacin de algunas fuentes de energa en otras fuentes de energa. Por Consumo Energtico Neto Total se entender a los consumos de los sectores socioeconmicos, del propio sector energtico y los consumos no energticos, tanto de fuentes primarias como secundarias. Los Sectores de Consumo considerados sern los siguientes: Domsticos y Servicios: incluye los consumos de las familias urbanas y rurales en el mbito de las viviendas y los consumos de los comercios, hospitales, escuelas, oficinas pblicas, alumbrado pblico, provisin de agua potable, etc. Industrial: incluye los consumos de la Industria Manufacturera, excluidas las Refineras de Petrleo. Transporte: incluye los consumos del movimiento de personas y cargas, urbano y suburbano. Agropecuario, Pesca y Minera: incluye los consumos del sector primario de la economa, excluidas las actividades extractivas de energa. Propio: incluye los consumos de fuentes primarias y secundarias como materia prima, petrqumica, o en usos como lubricacin, disolucin, limpieza, asfalto, etc. La Hidroenerga se transforma de unidades elctricas a Tep utilizando los coeficientes de equivalencia con el parque trmico existente en ao que corresponde. La Energa Nuclear con un coeficiente de 6 98.10 Kcal por Kg de combustible nuclear. La informacin utilizada para el anlisis provino del Sistema de Informacin de la Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE); de los Balances Energticos y de los Consumos Aparentes de la Secretara de Energa de Argentina. Anlisis de la sustitucin entre fuentes a nivel del consumo energtico aparente El anlisis de la estructura de consumo aparente por fuente muestra que los que estn en progresin son el gas Natural, la Hidroenerga y la Energa Nuclear. Estructura del Consumo Aparente por fuente (%)

Consumos Aparentes. Secretara de energa argentina Banco Central de Argentina. En Australes de 1970 Censos de Poblacin y Viviendas: INDEC-Argentina, usando tasas intercensales entre 1 960, 1970, 1980 y 1981. Las fuentes analizadas son los derivados de petrleo (incluye el gas licuado); el carbn mineral; el gas natural; la hidroenerga; la energa nuclear y los combustibles vegetales (incluye lea y residuos de

1. 2. 3.

biomasa) Las restantes fuentes manifiestan una tendencia regresiva en la mayor parte de los aos analizados. Las causas de estos comportamientos son las siguientes: A diferencia de otros pases y esto es comn a la mayor parte de Amrica Latina, el abastecimiento energtico pas de los Combustibles Vegetales a los Derivados de Petrleo sin una intermediacin del Carbn Mineral, cuyo aporte ha sido siempre relativamente bajo. La fuerte participacin de los Derivados de Petrleo en el abastecimiento gener una importante dependencia del aprovisionamiento externo del mismo, que recin desaparece en 1984. Esta situacin condicion permanentemente la poltica petrolera y en consecuencia la energtica que tuvo como su principal objetivo la bsqueda de la autosuficiencia petrolera. Los mecanismos utilizados para sustituir el aporte de los Derivados de Petrleo fueron dos: Uno, el reemplazo de la generacin elctrica basada en turbina de vapor accionadas a Fuel Oil por su funcionamiento a Gas Natural y la introduccin en los sistemas elctricos de centrales hidrulicas y nucleares. El otro la difusin del Gas Natural en los consumos del sector industrial (en lugar del Fuel Oil); servicios (en lugar del Kerosene; Gas Oil y Fuel Oil) y Domstico (en reemplazo del Kerosene primero y Gas Licuado despus). Para implementar estas polticas de penetracin del Gas Natural se construy una red de Gasoductos, que se inici en 1950, y continu permanentemente hasta 1988, cubriendo prcticamente a todo el pas. La mayor abundancia relativa de los recursos de Gas Natural existentes en el Pas frente a los de Petrleo, la creacin de una Empresa Estatal: Gas del Estado en 1948, el bajo precio de transferencia de la petrolera estatal YPF (productora del Gas Natural en el pas) a Gas del Estado; los bajos niveles relativos de precios a los consumidores de este energtico y la eficiente gestin del Gas del Estado, explican el xito alcanzado en la sustitucin. Es as que la participacin de los Derivados de Petrleo baja su aporte del 75% en 1960 al 39,1% en 1990, mientras el Gas Natural se incrementa, en igual perodo, del 6,8% al 37,4%, habiendo llegado al 41,1% en 1989. El desarrollo de los abundantes recursos hidroelctricos con que cuenta el pas se intensifica a partir de los aos 70, como consecuencia de decisiones adoptadas a mediados de los aos 60. Otra consecuencia importante de la poltica de sustitucin de los Derivados de Petrleo fue el desarrollo de la energa nuclear en Argentina, como consecuencia fundamentalmente de la existencia de la Comisin Nacional de Energa Atmica desde 1950. El carbn mineral ha sido empleado esencialmente para abastecer los altos hornos de la Industria Siderrgica y las oscilaciones en su participacin obedecen a la cambiante situacin de esta industria en el perodo. Como por otra parte el Carbn para usos siderrgicos es importado en su casi totalidad y ya operan plantas con reduccin directa del mineral de hierro, utilizando Gas Natural, no se vislumbra un mejoramiento de la participacin del Carbn Mineral. En cuanto a los Combustibles Vegetales, primero el Kerosene y luego el Gas Licuado fueron las causas de la sustitucin de la Lea en los consumos domsticos y el Fuel Oil y Gas Natural en los industriales. En la actualidad subsiste el empleo de estos energticos en las reas rurales boscosas del norte y zona sur andina del pas, en gran medida entre los pobladores de menor nivel de ingresos. Por otra parte los Residuos Agroindustriales como el Bagazo, las cscaras y semillas de oleaginosas y la leja negra, aportan importantes cantidades de energa a las industrias azucarera; de Aceites y de Celulosa y Papel. Anlisis de sustitucin entre sectores a nivel del consumo neto total En base a los datos contenidos en el siguiente cuadro se calcularn las penetraciones de los consumos netos de los sectores socioeconmicos. Estructura del Consumo Neto Total (CNT) por sectores (%)

Se analizar a los sectores siguientes: Transportes, Industrias, Residencial y Comercial; Agropecuario y resto de sectores; consumo Propio del sector energtico y Consumo no Energtico. La evolucin del sector Residencial y de Servicios confirmara la tercerizacin de la economa argentina, particularmente a partir de 1980 y la influencia del mayor aporte de gas natural como inductor del incremento en los consumos. En el sector Agropecuario (que denomina ampliamente el conjunto que conforma en el denominado Resto) las variaciones obedecen a la mayor o menor actividad del sector, poniendo en evidencia la mecanizacin de los quinquenios 60/65 y 75/70, y las polticas de apoyo al agro en esos perodos. Las variaciones de Consumo Propio del sector muestran el incremento en la transformacin de energa en plantas petroqumicas, destileras y centrales elctricas observada entre 1960 y 1985. Como contrapartida, los sectores Transportes e Industrial son lo que pierden peso relativo pasando al tercer lugar superado por los Transportes e incluso el Residencial-Servicios. Este comportamiento refleja la profunda desindustrializacin del pas producida en los ltimos quince aos, acentuacin de los servicios personales por cuenta propia y/o actividades industriales no denunciadas. La evolucin del sector Transportes, que en 1990 presenta igual participacin que en 1960 muestra adems de la recesin general ocurrida en el pas y que afecta el sistema de cargas, el incremento en los precios relativos de las motonaftas y el efecto de la cada en los ingresos de la clase media argentina. Entre 1980 y 1990, estaban en regresin las Industrias, el Transporte y el Consumo No Energtico, con una prdida de participaciones de seis puntos, permanencia inalterable el Consumo Propio y slo penetraban el sector residencial-Servicios y levemente el Agropecuario. La prdida de participacin de las Industrias obedeca a una profundizacin del proceso recesivo. En el caso de los Transportes a la cada de los ingresos de la clase media, a los altos precios de las motonaftas, a la menor incorporacin de automotores al parque y a los ms bajos volmenes de cargas. Los Consumos No Energticos reflejan la crisis de la Industria Petroqumica. En cuanto a la penetracin del sector Residencial-Servicios se debe a iguales causas que las mencionadas para el perodo 1970-80, ms el crecimiento del cuentapropismo cuyos consumos energticos se incluyen en este sector. Anlisis de sustitucin entre fuentes a nivel de consumo neto total En el siguiente cuadro se incluye la estructura por fuentes del Consumo Neto Total para el perodo 198090. Estructura del Consumo Neto Total (CNT) por fuentes (%)

A fin de facilitar el anlisis se ha agrupado en los siguientes conjuntos a algunas fuentes:

Derivados del Carbn Mineral: incluye al carbn mineral, coque y gases de alto horno y coquera. Energas de Biomasa: rene la lea, bagazo, residuos de biomasa y carbn vegetal. Derivados del gas Natural: comprende al gas natural y al gas licuado de petrleo. Gases de petrleo: se refiere al gas residual de refinera. Gasolinas y Alcohol: incluye a las motonaftas y alconaftas comn y especial. Gasoil y Diesel. Fuel Oil: comprende adems del Fuel Oil a los residuos pesados y petrleo consumido como tal. Electricidad. Consumos No Energticos Los derivados del gas natural, la electricidad y el gas oil-diesel son en ese orden las fuentes en progresin, mientras que el resto estn en regresin. Tasas de Crecimiento del Consumo Neto Energtico por fuentes (%)

Pero de las fuentes en progresin, solamente los derivados del gas natural y la electricidad lo estn en todos los perodos analizados, mientras que nicamente el fuel oil y el kerosene-turbo, aparecen permanentemente en regresin. La penetracin de los derivados del gas natural, es independiente del crecimiento del Consumo Neto Total. Se corresponde con la expansin de los gasoductos y redes de distribucin de gas natural que comienza a principios de los aos 60 y se continua ininterrumpidamente hasta 1988 con una desaleracin de la tasa de crecimiento en el ltimo decenio, constituyndose a partir de 1972 en el principal subconjunto energtico del pas. En cuanto a la electricidad, llega al 10,6% en 1990. Los derivados gas oil-diesel, estrechamente vinculados con los consumos del sector Transportes y Agropecuarios, presentan velocidades de penetracin superiores a la unidad hasta 1982 y una prdida de participacin permanente en los aos posteriores que culmina en 1990. En los casos del fuel oil y del kerosene-turbo jet las prdidas de participacin son la contrapartida de las ganancias de mercado correspondientes a los derivados del gas natural, en los sectores Industrial y Residencial. En lo referente a las energas de biomasa, es notable la prdida de participacin que llega al 5,1% en 1990. De los energticos que constituyen este conjunto de fuentes, el bagazo de caa de azcar y los residuos como cscaras y semillas, morigeran la que de otro modo hubiera sido una cada de participacin an mayor si se hubieran analizado la lea y el carbn vegetal por s solas. Entre 1980 y 1990 se acelera la prdida de participacin de la totalidad de las fuentes en regresin con respecto a perodos anteriores. Regresan en este perodo el fuel oil, las motonaftas, los no energticos, el kerosene-turbo jet, los gases de petrleo y las energas de biomasa, mientras que los derivados del carbn mineral permanecen invariables. Solamente tres fuentes aparecen en progresin, los derivados del gas natural, la electricidad y el gas oil. Esta situacin fue motivada por la habilitacin de nuevos gasoductos en esta dcada y por el proceso recesivo de la actividad econmico del pas que afect fuertemente la distribucin del ingreso y repercuti sobre los consumos industriales del fuel oil; y motonaftas y turbo jet de Transportes. De todas maneras la fuerte ganancia de participacin del gas natural, no alcanza a compensar la espectacular cada en los consumos industriales, que es el aspecto estructural relevante de este anlisis de sustituciones y comportamiento de los requerimientos energticos del perodo 1960-1990.

Anlisis de los balances energticos para el perodo de 1980-1990. Introduccin El objetivo de este anlisis es detectar los procesos de sustitucin producidos en el perodo mencionado. El anlisis comprender los procesos de sustitucin siguientes: 1. Entre fuentes a nivel del Consumo Energtico Aparente 2. Entre sectores a nivel del Consumo Energtico Neto Total 3. Entre fuentes energticas primarias y secundara a nivel del consumo energtico Neto Total. Antes de efectuar los anlisis mencionados, resulta conveniente definir con precisin algunos conceptos. Por Consumo Energtico Aparente se entender a la suma de la produccin, ms la Importacin de Energas Primarias y Secundarias, menos las Exportaciones, Prdidas, Energa no Utilizada y Consumos No Energticos de Energas Primarias y Secundarias, ms las Existencias Finales y menos las Existencias Iniciales de Energas Primarias y Secundarias. De esta manera se incluyen tanto los consumos energticos de los sectores socioeconmicos como los consumos del propio sector energtico y los consumos destinados a la transformacin de algunas fuentes de energa en otras fuentes de energa. Por Consumo Energtico Neto Total se entender a los consumos de los sectores socioeconmicos, del propio sector energtico y los consumos no energticos, tanto de fuentes primarias como secundarias. Los Sectores de Consumo considerados sern los siguientes: Domsticos y Servicios: incluye los consumos de las familias urbanas y rurales en el mbito de las viviendas y los consumos de los comercios, hospitales, escuelas, oficinas pblicas, alumbrado pblico, provisin de agua potable, etc. Industrial: incluye los consumos de la Industria Manufacturera, excluidas las Refineras de Petrleo. Transporte: incluye los consumos del movimiento de personas y cargas, urbano y suburbano. Agropecuario, Pesca y Minera: incluye los consumos del sector primario de la economa, excluidas las actividades extractivas de energa. Propio: incluye los consumos de fuentes primarias y secundarias como materia prima, petrqumica, o en usos como lubricacin, disolucin, limpieza, asfalto, etc. La Hidroenerga se transforma de unidades elctricas a Tep utilizando los coeficientes de equivalencia con el parque trmico existente en ao que corresponde. La Energa Nuclear con un coeficiente de 6 98.10 Kcal por Kg de combustible nuclear. La informacin utilizada para el anlisis provino del Sistema de Informacin de la Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE); de los Balances Energticos y de los Consumos Aparentes de la Secretara de Energa de Argentina. Anlisis de la sustitucin entre fuentes a nivel del consumo energtico aparente El anlisis de la estructura de consumo aparente por fuente muestra que los que estn en progresin son el gas Natural, la Hidroenerga y la Energa Nuclear. Estructura del Consumo Aparente por fuente (%)

Fuente: 1. Consumos Aparentes. Secretara de energa argentina 2. Banco Central de Argentina. En Australes de 1970 3. Censos de Poblacin y Viviendas: INDEC-Argentina, usando tasas intercensales entre 1960, 1970, 1980 y 1981. Las fuentes analizadas son los derivados de petrleo (incluye el gas licuado); el carbn mineral; el gas natural; la hidroenerga; la energa nuclear y los combustibles vegetales (incluye lea y residuos de biomasa)

Las restantes fuentes manifiestan una tendencia regresiva en la mayor parte de los aos analizados. Las causas de estos comportamientos son las siguientes: A diferencia de otros pases y esto es comn a la mayor parte de Amrica Latina, el abastecimiento energtico pas de los Combustibles Vegetales a los Derivados de Petrleo sin una intermediacin del Carbn Mineral, cuyo aporte ha sido siempre relativamente bajo. La fuerte participacin de los Derivados de Petrleo en el abastecimiento gener una importante dependencia del aprovisionamiento externo del mismo, que recin desaparece en 1984. Esta situacin condicion permanentemente la poltica petrolera y en consecuencia la energtica que tuvo como su principal objetivo la bsqueda de la autosuficiencia petrolera. Los mecanismos utilizados para sustituir el aporte de los Derivados de Petrleo fueron dos: Uno, el reemplazo de la generacin elctrica basada en turbina de vapor accionadas a Fuel Oil por su funcionamiento a Gas Natural y la introduccin en los sistemas elctricos de centrales hidrulicas y nucleares. El otro la difusin del Gas Natural en los consumos del sector industrial (en lugar del Fuel Oil); servicios (en lugar del Kerosene; Gas Oil y Fuel Oil) y Domstico (en reemplazo del Kerosene primero y Gas Licuado despus). Para implementar estas polticas de penetracin del Gas Natural se construy una red de Gasoductos, que se inici en 1950, y continu permanentemente hasta 1988, cubriendo prcticamente a todo el pas. La mayor abundancia relativa de los recursos de Gas Natural existentes en el Pas frente a los de Petrleo, la creacin de una Empresa Estatal: Gas del Estado en 1948, el bajo precio de transferencia de la petrolera estatal YPF (productora del Gas Natural en el pas) a Gas del Estado; los bajos niveles relativos de precios a los consumidores de este energtico y la eficiente gestin del Gas del Estado, explican el xito alcanzado en la sustitucin. Es as que la participacin de los Derivados de Petrleo baja su aporte del 75% en 1960 al 39,1% en 1990, mientras el Gas Natural se incrementa, en igual perodo, del 6,8% al 37,4%, habiendo llegado al 41,1% en 1989. El desarrollo de los abundantes recursos hidroelctricos con que cuenta el pas se intensifica a partir de los aos 70, como consecuencia de decisiones adoptadas a mediados de los aos 60. Otra consecuencia importante de la poltica de sustitucin de los Derivados de Petrleo fue el desarrollo de la energa nuclear en Argentina, como consecuencia fundamentalmente de la existencia de la Comisin Nacional de Energa Atmica desde 1950. El carbn mineral ha sido empleado esencialmente para abastecer los altos hornos de la Industria Siderrgica y las oscilaciones en su participacin obedecen a la cambiante situacin de esta industria en el perodo. Como por otra parte el Carbn para usos siderrgicos es importado en su casi totalidad y ya operan plantas con reduccin directa del mineral de hierro, utilizando Gas Natural, no se vislumbra un mejoramiento de la participacin del Carbn Mineral. En cuanto a los Combustibles Vegetales, primero el Kerosene y luego el Gas Licuado fueron las causas de la sustitucin de la Lea en los consumos domsticos y el Fuel Oil y Gas Natural en los industriales. En la actualidad subsiste el empleo de estos energticos en las reas rurales boscosas del norte y zona sur andina del pas, en gran medida entre los pobladores de menor nivel de ingresos. Por otra parte los Residuos Agroindustriales como el Bagazo, las cscaras y semillas de oleaginosas y la leja negra, aportan importantes cantidades de energa a las industrias azucarera; de Aceites y de Celulosa y Papel. Anlisis de sustitucin entre sectores a nivel del consumo neto total En base a los datos contenidos en el siguiente cuadro se calcularn las penetraciones de los consumos netos de los sectores socioeconmicos. Estructura del Consumo Neto Total (CNT) por sectores (%)

Se analizar a los sectores siguientes: Transportes, Industrias, Residencial y Comercial; Agropecuario y resto de sectores; consumo Propio del sector energtico y Consumo no Energtico. La evolucin del sector Residencial y de Servicios confirmara la tercerizacin de la economa argentina, particularmente a partir de 1980 y la influencia del mayor aporte de gas natural como inductor del incremento en los consumos. En el sector Agropecuario (que denomina ampliamente el conjunto que conforma en el denominado Resto) las variaciones obedecen a la mayor o menor actividad del sector, poniendo en evidencia la mecanizacin de los quinquenios 60/65 y 75/70, y las polticas de apoyo al agro en esos perodos. Las variaciones de Consumo Propio del sector muestran el incremento en la transformacin de energa en plantas petroqumicas, destileras y centrales elctricas observada entre 1960 y 1985. Como contrapartida, los sectores Transportes e Industrial son lo que pierden peso relativo pasando al tercer lugar superado por los Transportes e incluso el Residencial-Servicios. Este comportamiento refleja la profunda desindustrializacin del pas producida en los ltimos quince aos, acentuacin de los servicios personales por cuenta propia y/o actividades industriales no denunciadas. La evolucin del sector Transportes, que en 1990 presenta igual participacin que en 1960 muestra adems de la recesin general ocurrida en el pas y que afecta el sistema de cargas, el incremento en los precios relativos de las motonaftas y el efecto de la cada en los ingresos de la clase media argentina. Entre 1980 y 1990, estaban en regresin las Industrias, el Transporte y el Consumo No Energtico, con una prdida de participaciones de seis puntos, permanencia inalterable el Consumo Propio y slo penetraban el sector residencial-Servicios y levemente el Agropecuario. La prdida de participacin de las Industrias obedeca a una profundizacin del proceso recesivo. En el caso de los Transportes a la cada de los ingresos de la clase media, a los altos precios de las motonaftas, a la menor incorporacin de automotores al parque y a los ms bajos volmenes de cargas. Los Consumos No Energticos reflejan la crisis de la Industria Petroqumica. En cuanto a la penetracin del sector Residencial-Servicios se debe a iguales causas que las mencionadas para el perodo 1970-80, ms el crecimiento del cuentapropismo cuyos consumos energticos se incluyen en este sector. Anlisis de sustitucin entre fuentes a nivel de consumo neto total En el siguiente cuadro se incluye la estructura por fuentes del Consumo Neto Total para el perodo 198090. Estructura del Consumo Neto Total (CNT) por fuentes (%)

A fin de facilitar el anlisis se ha agrupado en los siguientes conjuntos a algunas fuentes: Derivados del Carbn Mineral: incluye al carbn mineral, coque y gases de alto horno y coquera. Energas de Biomasa: rene la lea, bagazo, residuos de biomasa y carbn vegetal. Derivados del gas Natural: comprende al gas natural y al gas licuado de petrleo. Gases de petrleo: se refiere al gas residual de refinera. Gasolinas y Alcohol: incluye a las motonaftas y alconaftas comn y especial. Gasoil y Diesel. Fuel Oil: comprende adems del Fuel Oil a los residuos pesados y petrleo consumido como tal. Electricidad. Consumos No Energticos Los derivados del gas natural, la electricidad y el gas oil-diesel son en ese orden las fuentes en progresin, mientras que el resto estn en regresin. Tasas de Crecimiento del Consumo Neto Energtico por fuentes (%)

Pero de las fuentes en progresin, solamente los derivados del gas natural y la electricidad lo estn en todos los perodos analizados, mientras que nicamente el fuel oil y el kerosene-turbo, aparecen permanentemente en regresin. La penetracin de los derivados del gas natural, es independiente del crecimiento del Consumo Neto Total. Se corresponde con la expansin de los gasoductos y redes de distribucin de gas natural que comienza a principios de los aos 60 y se continua ininterrumpidamente hasta 1988 con una desaleracin de la tasa de crecimiento en el ltimo decenio, constituyndose a partir de 1972 en el principal subconjunto energtico del pas. En cuanto a la electricidad, llega al 10,6% en 1990. Los derivados gas oil-diesel, estrechamente vinculados con los consumos del sector Transportes y Agropecuarios, presentan velocidades de penetracin superiores a la unidad hasta 1982 y una prdida de participacin permanente en los aos posteriores que culmina en 1990. En los casos del fuel oil y del kerosene-turbo jet las prdidas de participacin son la contrapartida de las ganancias de mercado correspondientes a los derivados del gas natural, en los sectores Industrial y Residencial. En lo referente a las energas de biomasa, es notable la prdida de participacin que llega al 5,1% en 1990. De los energticos que constituyen este conjunto de fuentes, el bagazo de caa de azcar y los residuos como cscaras y semillas, morigeran la que de otro modo hubiera sido una cada de participacin an mayor si se hubieran analizado la lea y el carbn vegetal por s solas. Entre 1980 y 1990 se acelera la prdida de participacin de la totalidad de las fuentes en regresin con respecto a perodos anteriores. Regresan en este perodo el fuel oil, las motonaftas, los no energticos, el kerosene-turbo jet, los gases de petrleo y las energas de biomasa, mientras que los derivados del carbn mineral permanecen invariables. Solamente tres fuentes aparecen en progresin, los derivados del gas natural, la electricidad y el gas oil. Esta situacin fue motivada por la habilitacin de nuevos gasoductos en esta dcada y por el proceso recesivo de la actividad econmico del pas que afect fuertemente la distribucin del ingreso y repercuti sobre los consumos industriales del fuel oil; y motonaftas y turbo jet de Transportes. De todas maneras la fuerte ganancia de participacin del gas natural, no alcanza a compensar la espectacular cada en los consumos industriales, que es el aspecto estructural relevante de este anlisis de sustituciones y comportamiento de los requerimientos energticos del perodo 1960-1990.

Cap.4: Sector Cemento 1. Diagnstico Sectorial Eslabonamientos productivos del sector El cemento constituye un insumo directo de la construccin, de fundamental importancia. Adems la provee en forma indirecta a travs de las compras realizadas por las ramas de artculos de cemento y fibrocemento (36991) y mosaicos (36992), para los cuales el cemento es su principal insumo. Los principales minerales empleados son calizas, calcreos y yeso. El proceso de produccin en hornos horizontales rotativos implica un alto consumo energtico, emplendose fundamentalmente gas natural y en forma secundaria fuel-oil. El desarrollo de la rama de artculos de cemento y fibrocemento esta ligado a la necesidad de obtener una mayor resistencia a la traccin para evitar las fracturas que se generan en los hormigones. La presencia del cemento confiere mayor resistencia a la compresin, en tanto el uso adicional de fibras mejoran la resistencia a la traccin. As se incorpora al mortero de cemento fibras de amianto o de vidrio. En el mbito de la construccin se lo emplea para cubiertas, como chapas acanaladas que ha tendido a reemplazar a las de hierro galvanizado, dado que dan una proteccin ms prolongada que las de zinc o de acero. Tambin se emplea este tipo de material en caeras para la construccin de acueductos, redes de agua corriente, instalaciones de riego, conducciones forzadas, desages, cloacas y pluviales, distribucin de gas, tanques de agua y depsitos sanitarios. La rama de Mosaicos incluye la fabricacin de mosaicos granticos y calcreos y de zcalos. Tiene como insumo el cemento, que se contempla con piedra, arena y otros minerales no met licos. Es una rama cuya produccin presenta un alto grado de dispersin, con diferencias tecnolgicas de importancia entre los distintos establecimientos. La rama Cal tiene caractersticas similares a la produccin de cemento y en algunos establecimientos la produccin se da forma conjunta. Sin embargo una parte importante de la produccin surge de pequeos establecimientos que abastecen la regin donde est localizada la extraccin del mineral. Antecedentes Si bien la informacin estadstica, antes de 1890, es escasa y fragmentaria para formarse una idea de la evolucin de este sector, puede comprobarse que en 1880 entre las escasas sociedades annimas existentes figuran algunas dedicadas a la fabricacin de pinturas, cal, cemento y ladrillos y explotacin de arenas. Tambin en la dcada del 80 aparece una empresa obteniendo asfalto que venda para trabajos de calzadas. Recin despus de la crisis de 1890 se difunden los aserraderos junto con el cemento, el yeso, la cal y las baldosas. Tambin comienzan a producir las marmoleras mecnicas, ya que hasta entonces los mosaicos empleados en las construcciones eran importados. Sin embargo, estas actividades se caracterizaban por desarrollarse en talleres artesanales. La construccin y sus actividades vinculadas crecieron en forma pronunciada hasta 1913. En ese perodo se construyen vas de transporte, vivienda y establecimientos industriales siguiendo el ritmo de transformacin de la economa argentina como consecuencia de la expansin agropecuaria. La reconstruccin del trfico transocenico que se produce durante la primera guerra mundial, repercute principalmente en la importacin de los insumos para la construccin, en particular el cemento. En ese lapso, tambin se produce una paralizacin de las obras. As se puede observar, entre 1913 y 1917, una declinacin del movimiento por ferrocarril de piedra, cal, arena y pedregullo que tiene por destino la construccin. La industria cementera haba varios intentos de fabricacin en la segunda mitad del siglo XIX, que no pudieron materializarse debido a la competencia de los productos extranjeros. Recin en 1917 se construye la primera planta en Crdoba, con elementos locales debido a que la guerra impeda recibir tecnologa y equipos de Europa. Casi paralelamente se inicia otro polo de desarrollo en las serranas de Olavarra. Este proceso recibe un nuevo impulse a partir de 1926 instalndose hasta 1939 un conjunto de fbricas en diversas regiones del pas. Este desenvolvimiento, muy rpido, est ligado al proceso de sustitucin de importaciones que se haba iniciado en el pas, pero fundamentalmente se vincula a la construccin de caminos que comienza en la dcada de 1920 con la incorporacin del transporte automotor. Entre 1937-39 y 1946-47 la produccin industrial de Piedra, Vidrio y Cermica se increment en un 66% y la produccin de la madera en un 112%. En tanto, la participacin de la construccin en el PBI pas del 3% en 1955 al 4% en 1946. El crecimiento de la produccin continu hasta 1950 cuando su participacin en el PBI alcanz el 5%. Este proceso fue acompaado por la produccin de insumos nacionales de Piedra, Vidrio y Cermica que creci entre 1946 y 1950 un 35%. Debido a que el empleo de estas actividades creci en menor

medida (25%), puede considerarse que, algunas de ellas, mejoraron su nivel de productividad. Si se tiene en cuenta que la demanda efectiva es la impulsora de las obras, su carcter fluctuante entre 1950 y 1970 ha transformado a la construccin en una cautividad inestable y discontinua, lo cual afect la produccin de cemento. A partir del ao 1980 se realizan nuevas inversiones en la rama de cemento con la inauguracin de dos nuevas plantas, Loma Negra en Catamarca con 850 milton/ao y Minetti en Crdoba con 400 mil ton/ao, que elevaron el nivel global terico de la oferta de cemento a unas 10.500 mil ton/ao, repartido entre 19 plantas, pertenecientes a 7 empresas. Ese nivel de capacidad terica implica un mnimo prctico de unas 8.400 mil ton/ao, siendo que el 100% de utilizacin no es factible ante la necesaria parada peridica de plantas para atender el mantenimiento. La renovacin del parque fabril permite un nivel ms alto de utilizacin que el antiguo 70%, cuando el promedio de vida de dicho parque era ms elevado. Las importantes aplicaciones y nuevas plantas incorporadas en los aos recientes, con una demanda destacada, aumentaron el margen de capacidad ociosa con el que opera esta industria. La capacidad terica de produccin se ubic a fines del 90 en los 11,5 millones de tons./ao, con un margen productivo superior al tradicional (ms del 80% vs. el anterior 70%) por la mayor modernidad del actual parque industrial. La oferta de cemento (capacidad) aumenta tradicionalmente a escalones, mientras que la demanda con las oscilaciones de ciclo de la construccin- lo hace de manera continua. Las empresas han invertido descontando grandes necesidades del producto en la segunda mitad de la dcada, con la ejecucin de grandes trabajos pblicos. Actualmente funcionan 17 plantas, pertenecientes a 7 empresas. En 1992 la empresa Loma Negra, lder del mercado de cemento porland, compr la firma San Martn, ampliando su participacin en el mercado. La adquisicin se efectu a Prez Companc y a Lones Star (EE.UU), propietarias por mitades, por un monto total de U$$ 100 millones. De esta forma, agreg a sus plantas dos nuevas fbricas: la de Sierra Bayas (Olavarra) y la planta de molienda de Paran (Entre Ros), elevando su participacin, del 45 al 53 de la capacidad de produccin total de la industria. Por su parte Corcemar vendi la planta de Pipinas a Loma Negra. La produccin de cemento requiere de escalas de gran magnitud y s destino principal es el mercado interno. En consecuencia el nmero de establecimientos es reducido y existe una gran concentracin tcnica. La concentracin econmica es an mayor que la tcnica. Actan en el sector siete empresas de las cuales solo una cuenta con el 46,1% de la produccin medida en toneladas. Produccin y Consumo En 1991 la industria de la construccin comenz a revertir la tendencia negativa que la caracterizara durante la dcada de los ochenta. A fines de los setenta representaba el 7% del PBI, con un mximo en 1977 del 7,7% del producto; a partir de ese entonces, descendi y hacia 1990 su peso en el PBI llegaba solo al 1,9%. La siguiente tabla contiene la evolucin de produccin durante la dcada de los ochenta y la capacidad de la produccin.

La siguiente tabla contiene la estructura por empresa de la capacidad instalada, y el posterior grfico vincula la evolucin de la capacidad y de los despachos durante la dcada. Estructura de la industria argentina del cemento

La siguiente tabla presenta el consumo aparente durante la dcada 1980-91 y el subsiguiente grfico contiene la estructura de destinos de la produccin. Consumo aparente de cemento

Se observa en el sector una menor incidencia de los costos variables a medida que aumenta el tamao de los establecimientos. Las barreras a la entrada provienen de dos cuestiones. En primer lugar, existe una escala mnima eficiente. Esto hace que la inversin inicial en esta actividad sea de gran magnitud, dificultando la incorporacin de nuevos establecimientos. Ms an, una vez establecidas, las firmas necesitan incorporar nuevos procesos que permitan reducir costos y mejorar la calidad del producto o

ampliar la capacidad anticipando el crecimiento del mercado, con lo cual requieren de montos importantes de inversin peridicos. Este hecho pone en ventaja a las empresas grandes que en general poseen condiciones financieras bastante favorables, por un mayor acceso al crdito, capacidad de autofinanciamiento u otras. En segundo lugar, constituye otra barrera a la entrada el acceso a la fuente de materias primas. El insumo bsico de la produccin de cemento lo constituye la piedra caliza, que se halla en yacimientos agotables. Debido a los altos costos de transporte de la materia prima el criterio de localizacin que prevalece es el de ubicar la planta cerca de la fuente de materias primas. Esto limita las reas geogrficas para la instalacin de establecimientos fabriles, e impide que nuevas firmas se provean en aquellos yacimientos controlados por empresas preexistentes. En la Argentina, la produccin cementera de divide en 5 zonas, a saber: a. Capital Federal, Buenos Aires, Neuqun, Ro Negro y La Pampa; b. Misiones, Corrientes, Entre Ros, Santa F y Crdoba; c. San Luis, San Juan y Mendoza; d. La Rioja, Catamarca, Tucumn, Salta, Jujuy, Santiago del Estero; Chaco y Formosa y e. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La produccin en estas zonas mantiene una alta correlacin con el nivel de consumo. Esto permite suponer que las firmas controlan los mercados de zonas cercanas, otorgando cierto poder de monopolio a las firmas en cuestin por el alto costo relativo del transporte. Los altos costos de transporte del producto final hacen imposible a las firmas lejanas del centro competir con las firmas locales. La distribucin porcentual de la produccin por provincias es la siguiente: Buenos Aires 42 Crdoba 19 Mendoza 7 Resto 32 Total 100 La produccin se concentra en las Provincias de Buenos Aires (42,3%), Crdoba (18,8%) y Mendoza (7,3%). Mercado externos Esta actividad no tiene un comercio exterior fluido en nuestro pas debido a los altos costos de transporte. Solo algunas regiones fronterizas exportan una mnima proporcin de su produccin. Tampoco las importaciones de cemento son importantes ya que la produccin domstica abastece al consumo interno. Teniendo en cuenta las exportaciones por pas de destino y las importaciones por pas de origen durante la dcada, se observa una tendencia creciente de las exportaciones asociada fundamentalmente a la retraccin de la demanda durante la dcada del ochenta. Las firmas recurrieron a la exportacin, aunque en ocasiones debieran fijar precios por debajo de los que regan en el mercado interno, con el fin de ocupar la capacidad existente y poder cubrir los elevados costos fijos que enfrenta la actividad. Las importaciones, que eran elevadas al principio de la dcada, cayeron en los aos subsiguientes en respuesta a la reduccin de la demanda domstica y al aumento de la capacidad instalada. Las firmas poseen en la actualidad capacidad suficiente como para abastecer al mercado domstico y los mercados externos, sin embargo, una estrategia exportadora perdurable no ser posible mientras no mejoren las condiciones de transporte del producto final. Competitividad internacional Para evaluar la performance de la competitividad en este sector se considerarn dos insumos principales: el personal ocupado y los costos de flete. Las predicciones realizadas a principios de la dcada del ochenta acerca de los despachos de cemento indicaban una evolucin positiva en la tendencia de la demanda, de esta manera aument la capacidad instalada. Esas predicciones no se cumplieron en la realidad, y la industria se vio forzada a racionalizar sus costos de produccin para poder subsistir, ya que una capacidad instalada excesiva para la demanda interna implica altsimos costos fijos. Las exportaciones no son una alternativa vlida por la naturaleza del producto: se trata de poco valor agregado en grandes volmenes a transportar. La distancia entre los centros de produccin y de consumo lo dejan afuera del mercado. El comercio exterior se produce slo en reas cercanas a alguna frontera, especialmente Chile y Brasil. No existe informacin que permita analizar la competitividad internacional del sector atendiendo a la calidad del producto.

En general se trata de un producto con escasa relevancia en el comercio internacional. No existen mayores posibilidades de reduccin de costos dada la escasa confiabilidad del sistema ferroviario y sus elevados costos. Mano de obra: Se observa en los ltimos aos una racionalizacin en el uso de mando de obra por medio de la incorporacin de tecnologa ahorradora de trabajo y de la racionalizacin en la utilizacin del recurso (aumento de la productividad). Fletes: En cuanto al uso de fletes, se observa que a nivel mundial los transportes se han encarecido en lo s ltimos aos debido principalmente al aumento de los precios de los combustibles. En la Argentina ha ocurrido el mismo fenmeno, y la reaccin de la industria ha sido racionalizar el uso de ese factor. As, aparecen dos tipos de fletes a considerar: El flete tipo 1, que es el transporte de materia no elaborada desde la cantera hasta la planta procesadora. El flete tipo2, que es el transporte del producto terminado hasta los centros de consumo. El flete tipo 1 es ms caro porque transporta muy poco valor relativo a los volmenes fsicos. Actualmente, las plantas de procesamiento se ubican al lado de las canteras (en la provincia de Salta una planta cerr por situarse a 40 km del yacimiento, distancia suficiente para convertir en no competitivos a los costos de produccin). El flete tipo 2 est determinado por la ubicacin de los yacimientos (se minimiza el flete de tipo 1). En este caso, el mercado est dividido por reas geogrficas, en las zonas de influencia de cada planta. Estas plantas se ubican por la incidencia del costo de transporte en el precio. La reduccin de los costos pasa por la eleccin entre transporte por rutas y medios de transporte alternativos, bsicamente el ferrocarril. El mayor porcentaje del despacho se transporta por camin, aunque vara teniendo en cuenta las regiones geogrficas y los trazados de las vas ferroviarias. Segn informacin de empresarios del sector, el transporte ferroviario resulta muy costoso, y a su vez menos confiable que el autotransporte. Adems, en los ltimos aos las frecuencias y la disponibilidad de vagones se ha reducido. An as hay varias plantas que dependen del ferrocarril para colocar el producto fuera de la regin. 2. Proceso de produccin y tecnologas utilizadas El cemento portland es un producto de muy compleja estructura que en contacto con el agua se transforma en una serie de productos coloidales y microcristalinos. Producen paulatinamente, por modificaciones en su estructura coloidal y crecimiento entrelazado de cristales, el endurecimiento del todo y le confieren su carcter hidrulico. Tales transformaciones estn sujetas a determinadas condiciones geolgicas, ya que las masas que se obtengan al mezclarlo con agregados finos, gruesos y agua debern ser plsticas y trabajables antes de alcanzar rigidez, durante un perodo de tiempo que no deber ser tan corto que limite su manipuleo ni tan largo que demore el proceso constructivo. El producto final, hormign o mortero, requiere caractersticas de resistencia mecnica y a los agentes externos, acordes con el uso a que se loa aplique. Proceso de fabricacin: la eleccin y dosificacin de los compuestos de cemento portland est regida por las caractersticas del producto ideal que se desea obtener, de acuerdo con la composicin potencial prevista, y por la tcnica de obtencin, en base a las caractersticas y composicin de las materias primas disponibles. Este problema relaciona a los distintos componentes del clinker y por lo tanto del cemento final, por una serie de mdulos que son clave del proceso de fabricacin. El proceso de fabricacin requiere de operaciones separadas y continuas. Estas operaciones se definen por la forma de preparar el crudo, o sea la mezcla de materias primas finalmente molidas y homogeneizadas con los correspondientes c orrectores, con que se alimenta el horno. Se denominan procesos por va hmeda y por va seca. Dentro de los mismos, en el Tratamiento Trmico, tambin se presentan esquemas variados. Los procesos productivos, bsicamente, pueden agruparse de la siguiente forma: a. Va seca: corresponde a los sistemas con precalentamiento ciclnico, con precalcinacin en largos hornos. b. Va hmeda: incluye tambin los denominados va semihmeda. c. Va semi-seca: con precalentamiento de parrillas. d. Hornos verticales: corresponden a la fabricacin de cementos especiales. Los consumos especficos de energa, aumentan segn el siguiente orden: Va seca > Va semi-seca > Va hmeda Los costos de produccin dependen de diversos factores: precio y tipo de energa, proceso utilizado, dimensin de la fbrica, etc.

La extraccin de calizas, arcillas, pizarras, esquistos, etc., en yacimientos, a veces altamente tecnificados, obliga a recurrir a un control minucioso de los frentes de canteras. La molienda de la mezcla de materias primas puede ser precedida por un proceso de secado en el molino o exterior al mismo. El proceso de molienda se realiza con humedades hasta el 15%. Si la materia prima es adherente y muy hmeda es necesario recurrir a molienda por Va hmeda, con posterior filtrado y secado de la pasta. El tamao mximo de partculas es de 100um. La correccin y homogeneizacin del crudo se hace en silos en los que se insufla aire, que fluidifica el polvo creando condiciones de turbulencia regulada que produce un mezclado homogneo de las partculas. La composicin qumica del crudo final con el que se alimentara el horno tiene que ser regulada con toda precisin para ajustarla a los mdulos establecidos previamente. El proceso de coccin o clinkerizacin ha sido objeto de estudios y mejoras en los ltimos aos. El aumento del dimetro de los hornos para lograr produccin estaba limitado por la estabilidad constructiva del revestimiento refractario. Para poder aumentar la produccin diaria por horno se modifica el esquema trmico del mismo, intercalando entre el ltimo cicln intercambiador de calor y el horno rotativo una cmara de combustin turbulenta. En este prehorno se eleva la temperatura hasta 1.000 C logrando la total descarbonatacin del carbonato de calcio. En el horno rotativo se realiza en este esquema nicamente el proceso de clinkerizacin. Con este nuevo mtodo llamado SF (Secundary Furnace System) o FF (Flash Furnace) se han logrado producciones de 10.000tns. de clinker diarias por horno. El clinker as obtenido es sometido a un proceso de enfriamiento rpido en un enfriador. A posteriori, luego de pasar por un quebrantador, el clinker es transportado por medio de un transportador metlico a un parque de almacenamiento. Desde este depsito y mediante un proceso de extraccin controlada, el clinker es conducido a la molienda de cemento, instalacin constituida por un molino de bolas a circuito cerrado, con separador neumtico que permite obtener una finura de alta superficie especfica (Blaine). En esta etapa de molienda y mediante bsculas automticas se adicionan los agregados requeridos segn el tipo de cemento a obtener. El cemento es transportado por medios neumticos a silos de depsito desde donde se encuentra listo para ser despachado. Las posibilidades de utilizar n uevas tecnologas en el sector productor de cemento son bastantes limitadas. La industria de cemento ha sustituido el proceso Va hmeda por el proceso Va seca, obteniendo significativas bajas de consumo especfico de energa. Prcticamente todos los hornos de la industria, en funcionamiento, utilizan este proceso ms econmico. No han ocurrido cambios importantes en trminos de conocimientos tcnico que puedan traer alteraciones significativas en el perfil y en el consumo de energa por este segmento industrial. Se sabe, por ejemplo, que hay estudios sobre el horno de cemento de lecho fluidizado como una planta piloto inaugurada en Junio de 1989 en Japn. Se observa que este tipo de horno ha sido estudiado desde hace 30 aos en los Estados Unidos y Europa, as como tambin en Japn. El horno de Cemento de lecho fluidizado, desarrollado en conjunto por The Coal mining Research Center, Sumitomo Cement Co.Ltd y Khl consiste en un horno de lecho para autogranulacin caliente de cemento y de un horno de lecho fluidizado para clinkerizacin. Comparado con el horno presenta las siguientes ventajas: a. Uso mayor de combustibles b. Mayor recuperacin del calor desperdiciado c. Flexibilidad para producir cementos especiales d. Reduccin de la descarga de calor e. Reduccin considerable en el costo del combustible f. Aumento global de productividad de la planta g. Reduccin en el costo de construccin h. Costo reducido de ingeniera en la instalacin i. Facilidad y simplicidad de operacin y manutencin. Inversiones y nuevas tecnologas En 1981se inauguraron dos plantas Corcemar en Mendoza (con 830 mil tons/ao) y Loma Negra (en Catamarca)con 810 mil tons/ao. Loma Negra finaliz en 1987 una importante expansin de la fbrica de Zapala, cuya capacidad fue ampliada a 312 mil tons/ao, e n tanto inici la modernizacin de algunos sectores de la fbrica de Olavarra. Las importantes ampliaciones y nuevas plantas incorporadas en el perodo, con una demanda estancada, aumentaron el margen de capacidad ociosa con que opera esta industria. La c apacidad terica de produccin se ubic a fines del 85 en 11,43 millones de tons/ao, con un margen productivo

superior al tradicional (ms del 80% vs. el anterior 70%) por la mayor modernidad del parque industrial. Durante 1989 se realizaron las siguientes inversiones: Loma Negra ampli la capacidad instalada de la fbrica de Zapala (Neuqun), debido a las demandas de Piedra del Aguila, de 240 mil a 300 mil toneladas. Petroqumica Comodoro Rivadavia ampli la capacidad instalada a 400 mil toneladas/ao. Canteras y Calderas el Refugio inaugur en 1989 un nuevo horno italiano que duplic la capacidad de produccin de cales cementera, en el marco del convenio Italo-argentino de cooperacin econmica, en Jchal (San Juan). En consecuencia, durante la dcada del 80, la industria cementera realiz importantes ampliaciones e inaugur nuevas plantas, proyectando as una mayor demanda; no obstante la capacidad utilizada cay del 64,3% de 1981 al 31,1% en 1990. Como resultado del excedente de capacidad disponible en la industria cementera, debido a la elevada relacin inversin/demanda se estima en el sector que las inversiones deberan destinarse hacia la diversificacin antes que a expansiones de la produccin. En este sentido, las fbricas efectuaron inversiones destinadas al abaratamiento de los costos de electricidad y gas y a la bsqueda de mayor eficiencia en los despachos a fin de ser ms competitivas. Los principales proyectos sectoriales son las fbricas de Ro Juramento en Salta, de Cementos NOA, El Volcn en Jujuy, de la Corporacin Cementera Argentina; y la de Comodoro Rivadavia, en Chubut, de Petroqumica Comodoro Rivadavia. El proceso productivo simplificado se compone de las siguientes etapas:

3. Consumos Energticos El cuadro siguiente presenta una distribucin porcentual del consumo de energa elctrica en las etapas del proceso productivo del cemento: ITEM % Consumo E.E. Total Canteras y trituracin 3.70 Molienda de crudo 28.57 Clinkerizacin (hornos) 21.87 Molienda de cemento 38.25 Envasado y expedicin 0.85 Servicios generales 6.76 La industria del cemento es una gran consumidora de energa para fines trmicos, dependiendo de estos procesos de produccin utilizados: va seca: con precalentamiento va seca: con precalentamiento y precalcinacin De estos procesos, el segundo presenta menores consumos especficos. El consumo de energa trmica puede disminuir dependiendo de adiciones activas que se suceden en la molienda. Los hornos y sus equipos auxiliares consumen energa trmica. El restante se destina al funcionamiento de calderas y servicios complementarios. En los procesos de va seca o semi-seca, el secado del crudo es realizado aprovechando los gases calientes de los hornos. Las alternativas para la reduccin de energa elctrica se obtienen en la preparacin del crudo y en la mezcla del clinker, ya que una fragmentacin correcta de calcreos en las minas y en la obtencin de un transporte ms eficiente logra que los separadores trabajen con mayor eficiencia. Frente a problemas del encarecimiento de los combustibles, la tendencia actual es procesar el crudo por va seca y utilizar para la clinkerizacin sistemas de intercambiadores de calor entre gases polvo de alimentacin y gases de combustin.

Con estas modificaciones se ha logrado reducir el consumo de caloras en el horno, de 1.500kcal/kg clinker a 760 kcal/kg clinker. En Argentina, existen fbricas, que han agregado antes del ingreso del clinker al molino de cemento, un moderno sistema de premolienda, que permite una economa considerable de energa elctrica y de consumo de cuerpos moledores. Las tablas siguientes contienen la evolucin de los consumos durante la dcada de los 80. Consumos energticos - por fuentes 1980/91 (TEPS)

Fuente: elaboracin propia en base a datos del INDEC, Cmaras Empresariales y Publicaciones Especializadas. Produccin fsica (PF), Valor de Produccin (VBP), Valor Agregado (VA), Consumo de Energa y Costo Total de la energa. Cemento Argentina

Nota: Dlares de Diciembre de 1991 Fuente: Elaboracin propia sobre datos del INDEC y BCRA La siguiente tabla contiene los costos energticos durante el ao 1991:

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC y BCRA.