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COSMETICOS Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA SECTOR DE CLASE MUNDIAL 1.

Resumen Ejecutivo: El sector de cosmticos y productos de aseo est clasificado por la CIIU 2424 Revisin 3 bajo la descripcin Jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Es por ello que para efectos del presente documento, los cosmticos incluyen los productos de aseo personal, tratamientos y maquillaje y perfumera como las 3 grandes subcategoras y en aseo, tenemos los detergentes, jabones y limpiadores. Igualmente se incluyen los productos absorbentes de higiene personal (paales, tampones, toallas sanitarias) debido a que muchos de ellos entran dentro de la definicin de cosmticos a que regulatoriamente dependen de la reglamentacin de productos de aseo y a que muchas de las empresas se dedican a producir los 3 tipos de productos, pues con la misma maquinaria que se hace un cosmtico, se hace un producto de aseo del hogar o se incluyen dentro de los productos absorbentes (ej: paales con aloe, etc.) Para hacer un sector de clase mundial en cosmticos y de productos de aseo en Colombia el sector debe desarrollar las siguientes estrategias: Construir una red de empresas y de universidades asociadas en el marco de una cadena productiva vertical que articule todos los eslabones, desde los agricultores, los productores de ingredientes, los proveedores de envases y empaques, las empresas productoras de productos del sector y sus marcas, los Centros de Desarrollo Tecnolgico, Grupos de Investigacin y Universidades que puedan aportar al sector. De esta forma se logra tener productos que incluyan ingredientes de la biodiversidad colombiana con propiedades o activos certificados y seguros que diferencien nuestra produccin; empaques con diseos llamativos, reciclables y amigables con el medio ambiente; articulacin con la comunidad acadmica; y un escenario que atraiga inversin y la presencia en el pas de plantas productoras de las ms importantes firmas internacionales y el posicionamiento de las nacionales en el mbito internacional. Creacin del Centro de Desarrollo Tecnolgico apoyndonos en el estudio de factibilidad existente, con lo cual se logra articular la investigacin bsica y la aplicada; fortalecer las capacidades tecnolgicas del sector; la elaboracin de nuevos productos; la capacitacin del recurso humano necesario para el desarrollo del sector; y la transferencia de tecnologa para las empresas del sector. Igualmente que sea una herramienta para certificar tanto los productos como las plantas de produccin en los ms altos estndares internacionales para facilitar el acceso a los mercados internacionales. Creacin de un frente unido a travs de un concepto que identifique y diferencie a los participantes de la red para su posicionamiento en el 1

mbito mundial. Para ello se debe trabajar en identificar y crear ventajas competitivas y diferenciadoras que posicionen a Colombia como atractivo para la produccin y comercializacin de los productos cosmticos y de aseo (ej: conceptos como: Innovacin en sus marcas para llegar a distintos consumidores, acceso a canales de distribucin tradicionales y no tradicionales, tramitologa gil y rpida, encadenamiento productivo, maquila, conocimiento del consumidor, responsabilidad social, etc.). Generar una marca made in Colombia a travs de uno de estos conceptos o la mezcla de los mismos. Promover un marco normativo que elimine barreras internas y externas de acuerdo con las mejores prcticas internacionales implementando un modelo de seguimiento regulatorio con un interlocutor en el sector pblico para convertir a Colombia en un Best in Class en normas para el sector. (Colombia fcil y gil para cosmticos y productos de aseo). Implementar un modelo de seguimiento de mejores prcticas en toda la cadena de valor, de forma que los agricultores tengan prcticas agrcolas reconocidas internacionalmente que cumpla con los estndares de seguridad, la trazabilidad y la sostenibilidad de su produccin; que los proveedores de envases y empaques se destaquen por materiales de ltima generacin, reciclables y amigables con el medio ambiente y se destaquen por su diseo; que los productores estn certificados en buenas practicas de manufactura; y que la inversin en investigacin y desarrollo asegure el contino lanzamiento de productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores de los diferentes mercados logrando que sus marcas sean reconocidas internacionalmente. Construir programas de capacitacin para tener Mano de Obra Calificada, acorde con las exigencias cambiantes del mercado, con capacidad para innovar, gerenciar y mercadear sus productos en los mercados internacionales. Tener un sistema de informacin que facilite el entendimiento de los mercados internacionales, sus normas y estndares, las oportunidades comerciales tanto en el mercado nacional como internacional y el comportamiento del sector. Desarrollar y profesionalizar los diferentes canales de distribucin de los productos, para aumentar el consumo interno a travs de mejores practicas logsticas y de la cadena de abastecimiento, implementando modelos de negocio en la base de la pirmide. Impulsar canales como el de la venta directa que hoy en da generan oportunidades de ingreso a ms de 600.000 personas que generan ingresos a travs de las ventas de estos productos desarrollando sus capacidades comerciales y de autoestima as como el canal profesional de peluqueros y esteticistas que suman ms de 150.000 personas en su mayora con un grado de vulnerabilidad ( madres cabeza de hogar o de homosexualidad ) y que tambin generan su sustento de la aplicacin o de la venta de los productos del sector.

Metas del sector:

Metas de Crecimiento 2010 2019 2025 2032 % PIB Industrial 4,4 6 8 10 Valor Agregado por 60.000 278.000 457.000 600.000 empleado (US$) Inversin**(US$Millones) 196 950 1.682 2.367 Exportaciones 1.227 6.331 11.216 15.783 (US$millones) Empleo* 19.000 25.000 27.000 29.000 *Se refiere slo al empleo directo en las plantas de produccin, no a los empleos generados en la cadena de produccin (agricultores, materias primas e insumos, distribucin etc), ni a las oportunidades de generacin de ingreso que suman hoy ms de 750.000 personas a travs de los canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podran convertirse en ms de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos. ** Incluye inversin en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.

Situacin del mercado:

Para el ao 2007 de acuerdo con la EOIC de la ANDI el sector vendi a precios ex factory una cifra cercana a los 5,4 billones de pesos, con un crecimiento del 5% respecto del ao 2006 repartido en los diferentes subsectores de acuerdo con el siguiente cuadro, lo que significa un consumo per cpita de aproximadamente US$68 que es muy bajo comparado con los consumos de la regin, pues si bien el mercado Colombiano es el cuarto en tamao, despus de Brasil, Mxico, y Argentina es el noveno en consumo per cpita por lo que an existen grandes oportunidades de crecimiento dentro del pas. Igualmente la evolucin del PIB per cpita del pas es una gran oportunidad para el aumento del mercado nacional.
Fabricacin Cosmticos y Lociones, de Preparados prep. de Productos perfumes y detergentes para limpieza tocador aseo personal similares 509,794,178 283,231,465 678,797,728 1,337,387,526 440,830,857 Productos absorbentes de higiene TOTAL Miles personal de pesos 1,167,494,583 5,395,952,553

Fabricacin de Jabones 507,976,832

Por el lado internacional, las exportaciones cerraron en 2007 con US$558,5 millones con un crecimiento del 31% respecto del ao 2006 con oportunidades importantes en las negociaciones de los tratados que est negociando el pas, especialmente Canad y Estados Unidos y de convertirse en una plataforma exportadora hacia estos mercados, tanto por su acceso preferencial, como por su posicin geogrfica. En el mbito centroamericano el producto colombiano tiene un buen reconocimiento por su calidad y precio. Igualmente existen proyectos asociativos para la exportacin, una pgina web de Colombia Cosmtica para posicionar internacionalmente al sector y hay 24 empresas negociando con Intexmoda para generar la zona franca del sector en donde adems estn dispuestas a compartir facilidades como laboratorios, bodegas, etc. que los harn ms competitivos.
Exportaciones del sector US$

Cosmticos 325,824,862

Aseo 46,511,619

Absorbentes 186,208,991

Total Sector 558,545,472

Recursos para el desarrollo del proyecto:

El equipo est conformado por el Director Ejecutivo de la Cmara y su asistente as como 13 empresarios que representarn a los fabricantes e importadores, empresas nacionales y multinacionales, as como los diversos canales de venta del sector (Autoservicios, mayoristas, maquila, venta directa y profesional). Igualmente representan la totalidad de los productos, cosmticos, perfumes, productos de aseo personal, jabones, detergentes, productos de limpieza y productos absorbentes de higiene personal y hay empresarios que ya tienen experiencia en proyectos asociativos. El sector pone a su disposicin al Director de la Cmara y su personal (Asistente y secretaria). La Cmara cuenta con un presupuesto propio para desarrollar actividades que apuntan a conseguir los objetivos del ao 2008 y estamos en la capacidad de destinar un porcentaje de este presupuesto para apoyar este proyecto en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior. Igualmente se comprometen a destinar recursos de personal para la ejecucin de los proyectos que se aprueben. El sector cuenta con instrumentos como la pgina www.colombiacosmetica.com, un estudio de factibilidad del Centro de Desarrollo Tecnolgico; el MCIT pronto tendr un estudio de prospectiva tecnolgica del sector e igualmente el sector cuenta con experiencia en proyectos asociativos, lo que es un aporte importante para el desarrollo de las estrategias para llevar a cabo el negocio, pues ya existe la cultura del trabajo conjunto y con la competencia. Los recursos que haran falta seran para estudios de inteligencia de mercados, para la creacin del Centro de Desarrollo Tecnolgico, para generar un sistema de informacin del sector y para los proyectos que se definan del presente ejercicio. 2 . Situacin del sector en los ltimos 5 aos: Desarrollo del sector en los ltimos 5 aos:

En los ltimos 5 aos el sector ha crecido un promedio anual del 7,2% que a precios constantes del 2006 se ven en siguiente cuadro (del ao 2003 al 2005 corresponde a cifras Dane y el 2006 y 2007 a proyecciones de acuerdo con la Encuesta de Opinin Industrial Conjunta de la ANDI).

Produccin del sector en $millones constantes del 2006

Fabricaci Fabricaci n dePreparado Cosmtico Productos n dedetergente s paras y prep. deaseo AO Jabones s limpieza tocador personal 413,506,94 223,057,71 1,210,868,31 2003 5 313,706,176 9 558,775,654 1 409,704,97 228,438,25 1,078,660,06 2004 4 411,170,742 3 547,479,311 5 437,628,77 244,007,66 1,152,177,08 2005 3 439,194,441 1 584,793,240 0 483,787,45 269,744,25 1,273,702,40 2006* 9 485,518,265 2 646,474,027 6 2007507,976,83 283,231,46 1,337,387,52 * 2 509,794,178 5 678,797,728 6

Productos Lociones, absorbentes perfumes yde higieneTOTAL Miles similares personal de pesos 320,373,57 3,956,697,60 4 916,409,225 3 355,548,88 3,972,636,38 2 941,634,161 8 379,781,62 1,005,812,05 4,449,352,75 6 7 4 419,838,91 1,111,899,60 5,139,002,43 1 3 1 440,830,85 1,167,494,58 5,395,952,55 7 3 3

Respecto del valor agregado del sector, empleo, valor agregado por empleado ipresentaremos los datos del 2001 a 2005 por ser los ltimos que se poseen del DANE.
AO Valor Agregado $Millones Empleo Valor Agregado/Empleado $Millones 2.001 1.347.031 2.002 1.479.331 2.003 1.710.085 2.004 1.567.222 2.005 1.663.543

17.101
78,76

17.041
86,81

16.271
102,27

16.736
93,64

17.427
95.45

En lo que concierne a la inversin, los datos resultantes de verificar los cambios en los estados financieros en las cuentas de propiedades, planta y equipos, as como en intangibles son los siguientes: Inversin en$ Millones
AO INVERSION EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO INVERSION EN INTANGIBLES (MARCAS, PATENTES, KNOW HOW) TOTAL INVERSION 2001 63.399 2001 28.143 7 2003 11.17 28 2004 75.7 4.077 4.130 2005 2006

8.895 54.504

9.119 37.262

10.896 28 1

57.5 01 133.2 28 6.407 4.874 2.330 744

Aqu no se tiene en cuenta la inversin en Investigacin y desarrollo, ni la de publicidad, pues estas estn contabilizadas como gastos y habra que realizar una encuesta para dar una cifra ms aproximada. En cuanto a las exportaciones, han crecido un 285% en los ltimos 5 aos con un promedio anual del 57% anual, lo que ha hecho que en los mismos aos se pase de una balanza comercial positiva de US$68 millones a una de US$285 millones.

Ao 2003 2004 2005 2006 2007

Cosmticos 87,087,475 118,561,399 175,151,263 240,121,895 325,824,862

Aseo Absorbentes 29,097,365 79,653,746 32,733,336 85,150,934 35,581,637 103,828,821 35,593,798 150,615,193 46,511,619 186,208,991

Total Sector 195,838,586 236,445,669 314,561,721 426,330,886 558,545,472

Cadena de valor y sus brechas:

Para explicar la cadena de valor del sector utilizaremos el mapa hecho por Biogestin para el estudio de prospectiva que contrat el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se entregar en abril prximo. Mapa de la cadena productiva de cosmticos y productos de aseo centrado en actores
ENTIDADES GUBERNAMENTALES INVIMA, DIAN, Ministerio De proteccin social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud, Proexport, Colciencias, SENA, ENTIDADES DE INTEGRACIN
Cmara de la industria cosmtica y de Aseo de la ANDI, ACCYTEC, CBGROUP S.A. APROFEST Gremio Colombiano sabilero, Nativa, Colegio Nacional de qumicos farmacuticos de Colombia

ENTIDADES PRIVADAS y MIXTAS DE APOYO


Corporacin calidad, Firmas de consultora

UNIVERSIDADES, Institutos y CDTs (CECIF)

Mayoristas y minoristas

PRODUCTORES PRIMARIOS Agricultores

PROVEEDORES DE INSUMO Multinacionales Grandes empresas Laboratorios nacionales Mipymes

PRODUCTORES Grandes empresas Filiales de compaas multinacionales Mipymes

COMERCIALIZADORES
Canales propios

CONSUMIDOR FINAL
Mujeres

Franquicias Almacenes por departamento Comercializador , no productor, con marca propia Adolescentes Tiendas y cadenas especializadas Cajas de compensacin familiar Especialistas en cosmtica y salud (Peluqueros, esteticistas, y dermatlogos Farmacias y drogueras Mercados informales Grandes superficies Supermercados y pequeos etablecimiet. Venta directa Nios Hombres

Laboratorios

Bebes

ENTORNO LEGAL Y NORMATIVIDAD


Leyes de apoyo y fomento, Ley de cadenas productivas (Ley 811 de 2003), Reglamentacin arancelaria y acuerdo comerciales, Decretos 219 y 1545 de 1998, Decisin 516 de la Comunidad Andina, TLC.

En Colombia, la relacin con los productores primarios es casi inexistente y est todo por desarrollar. En cuanto a los proveedores de insumos, es caracterstica la importacin de la mayora de los ingredientes, que son desarrollados por grandes 6

empresas en su mayora multinacionales, quienes desarrollan nuevos principios activos y propiedades de estos ingredientes y que es a travs de ellos que las empresas nacionales consiguen los adelantos y la transferencia de tecnologa, pero que a la vez hace difcil la diferenciacin, pues estas casas venden no slo a los productores nacionales sus desarrollo, sino a toda la industria cosmtica mundial. Igualmente en materia de envases y empaques hay pocos desarrollos en materia de materiales de ltima generacin, reciclaje y diseo. Adicionalmente por los volmenes se tiende a ofrecer empaques y envases genricos, por lo que la produccin nacional se diferencia en etiquetas, en modelos de mercadeo y en algn diferenciador, pero que no es suficiente para posicionar su producto internacionalmente. En cuanto a los canales de comercializacin no tradicionales existe una gran oportunidad en Colombia incluyendo como fuente alternativa modelos de negocio que involucren a la base de la pirmide. Es casi inexistente el desarrollo de canales propios y franquicias, los canales ms desarrollados son el de venta directa, el tradicional y el de grandes superficies, aunque en ste ltimo es muy difcil la participacin de las pymes por las exigencias de inversin, condiciones y plazos de pago. Otro canal importante es de las esteticistas y peluqueros en donde existe una gran informalidad, excesiva reglamentacin y poco control. Igualmente el tema del contrabando y de las falsificaciones golpea tanto a las pequeas como a las grandes empresas y ltimamente est teniendo un impacto importante, especialmente por productos provenientes de Venezuela, que aprovechan el diferencial cambiario para penetrar nuestro pas. Respecto de las entidades que aportan a la cadena se han tenido avances con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport en los ltimos aos y el Invima. Con relacin a este ltimo, consideramos que an faltan cambios importantes en la legislacin y la tramitologa, pues en la actualidad existen barreras para la produccin y la exportacin, as como tambin una mayor vigilancia de compaas ilegales. Con entidades como el Sena se han logrado algunos avances aislados y consideramos que existen grandes oportunidades con relacin a entidades como Colciencias. Respecto de las entidades agrupadoras se trabaja principalmente con la Cmara de la Industria Cosmtica y de Aseo de la ANDI, ACCYTEC realiza congresos anuales en donde se muestran los ltimos adelantos en materias primas y sus propiedades y en donde se premian las mejores investigaciones y estudios con el apoyo de la Cmara. CB Group es el primer esfuerzo asociativo y se ha convertido en un grupo slido impulsador de acciones en beneficio del sector tales como la pgina www.colombiacosmetica.com, el estudio de factibilidad del CDT y en la generacin de la zona franca del sector. Con las dems entidades hasta ahora se han generado algunos contactos, pero no existe an una lnea de trabajo definida. Con entidades mixtas de apoyo, se est trabajando con Corporacin Calidad, quien manejar el proyecto de Cluster BID-UNIANDES para CB GROUP, y que adems ayud a la Cmara en el desarrollo de su planeacin estratgica. 7

Tambin viene aplicando un modelo de medicin de los sistemas de gestin en empresas del sector. Por ltimo las relaciones con las universidades y CDTs estn iniciando y ya hay algunos trabajos realizados. Otras condiciones: Acceso a Tecnologa: Como se comentaba la mayor parte viene por parte de los proveedores para el caso de las empresas nacionales, por lo que la diferenciacin se hace ms por posicionamiento de mercado. Para el caso de las grandes empresas y las multinacionales, la mayora cuenta con departamentos de investigacin y desarrollo y efectan altas inversiones en ella. Respecto a procesos automatizados es difcil an por las escalas de produccin que tienen la mayora de las empresas nacionales. Legislacin adecuada:

La reglamentacin en cosmticos y productos de aseo debe ser en lo posible muy general y flexible, la comercializacin de los productos regulados debido a variables como el alto contenido tcnico y cientfico de los mismos, la moda, la competencia internacional, las exigencias crecientes de los consumidores, etc. exige a los empresarios basarse en estrategias como las promociones y lanzamientos de nuevos productos integrados con planes de distribucin, fabricacin y aprovisionamiento de materias primas para disminuir el riesgo de incrementar inventarios, tener productos obsoletos y adaptarse a rpidos e imprevistos cambios. Efectivamente si hay algo que caracterice a la industria cosmtica y de aseo es su dinamismo, alta competencia, innovacin y por lo tanto la necesidad permanente de desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos. En el caso de la Comunidad Andina se tiene una de las ms modernas reglamentaciones en cosmticos y pronto saldr la de productos de aseo y absorbentes. Sin embargo falta mucho para estar al nivel de los pases desarrollados, es por ello que an se debe avanzar en la modernizacin del estado en sus funciones de control, enfatizando el objetivo de alcanzar un sistema apoyado en la vigilancia sanitaria y evitando la fijacin de requisitos innecesarios de acceso al mercado, tales como: licencias, registros y autorizaciones y ratificando as el valor de la preservacin de la salud y la seguridad del ser humano como elemento bsico de poltica. Para ello es necesario introducir conceptos como el de riesgo socialmente aceptado como idea central y permanente para el diseo de polticas de salud equilibradas y que no contengan requisitos o procedimientos que tengan como

objeto impedir el libre derecho al comercio y que de ninguna manera sirvan para preservar la salud humana. Otros de los conceptos necesarios a tener en cuenta son los siguientes: o El fabricante o importador es el responsable de la seguridad del producto que sale al mercado. o Los sistemas regulatorios deben reconocer las diferencias substanciales en el tratamiento de los diferentes sectores, de acuerdo con la realidad y el riesgo de los mismos. o Estamos en un mundo de cambio constante en las tecnologas de produccin, distribucin y comercializacin. o La globalizacin, el comercio internacional y los acuerdos comerciales obligan a tener como marco de referencia la legislacin y las prcticas internacionales, obviar este fenmeno es colocar en desventaja a nuestra produccin nacional. o Existe una creciente conciencia de los consumidores y una alta competencia en la mayora de los sectores regulados, por lo que para muchos de ellos el mismo mercado es algunas veces ms eficiente en su vigilancia que la autoridad sanitaria. Es por ello que hoy en da es prctica en la mayora de pases del mundo en donde para el caso de productos de bajo riesgo sanitario como cosmticos, productos de aseo y alimentos no existe el registro sanitario y por lo tanto ni siquiera se entrega un expediente a la autoridad para que ejerza vigilancia sobre papeles, lo que no quiere decir que el fabricante o el importador no cumpla con los requisitos y que en el momento en que la autoridad exija los documentos o pruebas que sustentan el cumplimiento de los mismos no tenga acceso a ellos, sino que por el contrario estos deben estar disponibles en las fbrica o la bodega del importador para el momento en que la autoridad desee corroborar el cumplimiento de un requisito pueda acceder no solo al documento sino a la verificacin de la realidad, bien sea en el establecimiento fabricante o en el mercado. Dichas legislaciones en estos pases fueron construidas sobre la base del reconocimiento de que el gobierno y la industria deben trabajar de la mano y de que la responsabilidad con el consumidor es una responsabilidad compartida entre ambos entes, de forma que el gobierno da el marco jurdico (es decir los requisitos a cumplir) y vigila su cumplimiento y la industria juega libremente dentro de esa cancha fijada por el marco regulatorio dado por el gobierno. De esta forma y con ste trabajo conjunto se logran los siguientes objetivos: Para el consumidor: Acceso a productos seguros; Disponibilidad gil y eficiente de innovaciones y de nuevos productos ; y

Acceso a la informacin necesaria para que pueda decidir y escoger un producto basado en esta informacin.

Para el regulador: Mecanismos adecuados y eficientes de control que le permitan proteger la salud pblica del consumidor; Disponibilidad de la informacin necesaria para ejercer la vigilancia; y Optimizacin de su relacin con la industria as como el conocimiento de los desarrollos y avances de sta.

Para la industria: Rapidez en el lanzamiento de sus productos; Simplificacin y modernizacin de la legislacin; Limitacin de la barreras para arancelarias en el comercio; Limitacin a los productos de la competencia desleal; y Optimizacin de las relaciones con el gobierno.

Basta con salir al mercado, para verificar que la vigilancia de papel no genera ningn valor agregado, pues es comn encontrar productos sin registro, contrabando, productos cuyo registro dice una cosa y cuya realidad es otra, etc. Por ello nuestras autoridades deben trabajar en un sistema de vigilancia aleatorio, representativo y estratificado por atributos. As la aleatoriedad no necesita ms que un programa en donde estn los productos y los establecimientos donde se ha definido una aleatoriedad con base al riesgo, en donde a mayor riesgo es mayor la probabilidad de que al producto o establecimiento le sea realizada una visita o inspeccin de vigilancia. Esto permite que los establecimientos vigilados mantengan las condiciones del producto y establecimiento eliminando la discrecionalidad y dando transparencia al actuar de la autoridad sanitaria. Por su parte las empresas deben obligarse a informar a la autoridad sobre su arranque de operaciones, sobre las lneas de productos que realizan, sobre los procesos que efectan y el nombre y direccin de los maquiladores. Esto es solo un aviso y no debe requerir de ningn requisito documental ni trmite; desde ese momento la empresa queda sujeta a la vigilancia sanitaria, la cual es realizada mediante actas de verificacin en los establecimientos y los puntos de venta. Estas se establecen de acuerdo con los siguientes parmetros: o Derivadas del programa aleatorio o Por seguimiento o programa especifico o Por denuncia ciudadana 10

o A solicitud para exportacin o Por muestreo de productos de importacin En caso de que se encuentren desviaciones, se colocan de forma rpida y eficiente las sanciones que corresponden a la categora de la desviacin. Sin duda alguna los avances han sido significativos y se va por buen camino, pero tambin falta un gran camino por recorrer, para ello el papel de la industria es indispensable, no slo a travs de los trabajos que realiza la Cmara y las autoridades en la modernizacin de la legislacin en su sistematizacin para que la expedicin de un certificado necesario para exportar no se demore 1 a 2 meses, sino que sea inmediatos, que sea posible hacerlos en lnea, sino a travs de la efectiva denuncia ante las autoridades de aquellos productos y empresas que no estn cumpliendo con los requisitos, de aquellos transportadores que llevan de un lado a otro en unos viajes mercancas de contrabando, falsificadas y en general ilegales y en otros nuestros productos, de aquellos proveedores de insumos que tambin proveen a esta competencia desleal y de aquellos canales de comercializacin que al lado de nuestros productos tambin venden productos ilegales. Es as como una reglamentacin general y flexible no slo ayuda a la innovacin y a la competitividad, sino que facilita la accin efectiva de las autoridades ante productos ilegales, punto en el cual adicionalmente existe un gran inters por parte de la industria formal, otro motivo ms para trabajar conjuntamente con nuestras autoridades. Es tambin importante que en entidades como el Invima apunten hacia la especializacin, los cosmticos y los productos de aseo, pues estos necesitan consideraciones, evaluaciones, educacin y experiencia especficas para ellos, pues es comn que las mismas personas que vigilan medicamentos sean las que vigilan cosmticos y por ello an se presentan dificultades, entre otras por razones culturales, regulatorias, porque la prioridad para las autoridades sanitarias siempre ha sido el medicamento, etc. Por ello no es sorprendente que ste tema se convierta en una barrera, ya que la tendencia es generalmente a tomar la decisin aplicando o relacionando normas y procedimientos inspirados en los medicamentos. Incluso en la mayora de los casos la experiencia y el conocimiento de la gente encargada de estas decisiones es en medicamentos y muy poco en cosmticos y productos de aseo. Esto hace que al momento de evaluar y decidir, el medicamento se vuelve lo relevante a pesar de lo irrelevante en el tema cosmtico y de aseo. EL Invima debe jugar un papel de liderazgo y protagonismo en el contexto internacional, conociendo y aplicando criterios y estndares internacionales e influenciando a las autoridades, especialmente las Latinoamericanas en proceso de armonizacin y de reconocimiento mutuo, con el objeto de facilitar las

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exportaciones de la industria colombiana a los mercados internacionales. Adicionalmente debe tener conciencia de que esta es una entidad de carcter tcnico, pero evitando la politizacin de sus cargos para as generar continuidad en las reglas y avances alcanzados en el sector. Otro caso como este se presenta en las sustancias vigiladas por la Direccin Nacional de Estupefacientes, en momentos en que por un pedido o por temporadas como el da de la madre u otra se aumentan los pedidos y no se tienen rpidamente los permisos para aumentar cupos, lo que hace que en muchas ocasiones se hayan tenido que para plantas por ms de una semana, o en el caso de los conceptos toxicolgicos que emite Minproteccin para plaguicidas de uso domstico y repelentes que pueden demorar ms de 1 ao y que en todo caso necesitan posteriormente el respectivo registro sanitario ante el Invima por lo que se tiene una doble vigilancia ante 2 entidades que en ocasiones tienen criterios diferentes. No se tienen en cuenta modelos internacionales para las legislaciones y constantemente se introducen nuevas exigencias, ms papeles, ms certificaciones que no tienen en cuenta las realidades del sector y que muchas veces logran el efecto contrario al que pretenden combatir, pues se vigila slo a las empresas formales y se hace ms rentable la ilegalidad y la informalidad. Las entidades de vigilancia y control deberan de eliminar los expedientes, as autorizaciones previas, etc y sencillamente vigilar en el mercado, en el comercio y en los establecimientos fabricantes el cumplimiento de los requisitos sancionando al que no cumpla. Mano de Obra Calificada:

Las empresas deben identificar sus necesidades y trabajar mucho ms en competencias laborales. Por ahora slo se est trabajando el tema de las esteticistas y ayudantes de laboratorio, pero hay que ampliar ste espectro. Igualmente hay que facilitar capacitacin gerencial y de mercadeo a muchos de los gerentes de empresas nacionales que se han venido formando con la prctica de sus empresas. Calidad de la cadena de abastecimiento:

En el ao 2004 se realiz un estudio para el sector sobre Competitividad en Integracin del Suplly Chain y Logstica. Este encontr bajos niveles de integracin, bajos niveles de cumplimiento y la ausencia de sistemas de informacin que apoyen las estrategias para gerenciar la cadena de abastecimiento. La mayora de empresas tienen el hardware y el software, pero sus sistemas de informacin trabajan hacia adentro y no apoyan las relaciones empresa-proveedores-clientes-consumidores finales, por lo que existen all grandes oportunidades de mejora, especialmente en las pymes.

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Otros factores: Altas tasas de inters, por lo tanto costo de capital alto comparado con pases desarrollados, altas tasas impositivas y cambio constante de las reglas de juego dificultan la atraccin de inversin y la planeacin a largo plazo.

3. Visin del sector: En el 2019 el sector de cosmticos y aseo ser un sector de clase mundial, fortaleciendo y desarrollando empresas innovadoras y reconocidas por sus productos y servicios (desarrollo, I&D, etc) de alta calidad y capacidad de posicionar su marca, apalancados en las ventajas competitivas del pas y su biodiversidad. Metas del sector:

Metas de Crecimiento 2010 2019 2025 2032 % PIB Industrial 4,4 6 8 10 Valor Agregado por 60.000 278.000 457.000 600.000 empleado (US$) Inversin**(US$Millones) 196 950 1.682 2.367 Exportaciones 1.227 6.331 11.216 15.783 (US$millones) Empleo* 19.000 25.000 27.000 29.000 *Se refiere slo al empleo directo en las plantas de produccin, no a los empleos generados en la cadena de produccin (agricultores, materias primas e insumos, distribucin etc), ni a las oportunidades de generacin de ingreso que suman hoy ms de 750.000 personas a travs de los canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podran convertirse en ms de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos. ** Incluye inversin en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.

Otras metas son: o A partir del 2009 tener un balance sectorial de Responsabilidad Social y que la mayor parte de las empresas presenten balances de triple resultado. o Eliminar, modernizar o colocar en lnea 6 trmites anualmente a partir del 2007. o Tener al menos 1 proyecto asociativo nuevo cada ao. 4. Como se desarrollar el sector?: A travs de 4 imperativos estratgicos: A. Implementar un programa entre sector pblico y privado que se llame COLOMBIA FACIL Y AGIL: El objetivo es eliminar o disminuir trmites, barreras y costos a travs de las siguientes acciones:

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Identificacin de barreras y obstculos en trmites Identificacin de los entes y normas en los que se debe influir. Priorizar los casos y definir una estrategia Benchmarking de trmites en otros pases modelo. Liderar procesos de armonizacin de la legislacin en Latinoamrica que incluso llegue a tener en lnea a las autoridades de los pases participantes para evitar requisitos de acceso.

B. Desarrollo del mercado interno: El Objetivo es aumentar el consumo per cpita de los productos del sector y apalancarnos en las experiencias nacionales para llegar ms fcilmente a los mercados de destino. Campaas de comunicacin conjuntas en donde se muestre la importancia del aseo personal en el control y prevencin de enfermedades. EJ: Campaa Lavado de manos que tambin tienen incidencia en el costo del aparato de salud del pas a travs de la prevencin, es una experiencia que puede ser exportada a mercados emergentes como estrategia de entrada. Establecer como parte del equipo de trabajo de las personas que trabajan en la intemperie el uso del protector solar, debido a las altas radiaciones en un pas ecuatorial y por lo tanto generar un posicionamiento en el rea de proteccin solar a nivel mundial. Estudiar estrategias para ofertar productos de bajo costo para consumidores de bajo ingreso y aprender de ellas para atacar mercados emergentes como los latinoamericanos, China e India entre otros. Efectuar un benchmarking en temas como tasas de inters, que impactan directamente la capacidad de consumo. Hacer un Benchmarking de consumo por subsectores y estudiar que sucede en los pases de referencia. Revisar las normas para peluqueros y esteticistas; convertir a las esteticistas en auxiliares de la salud para una mayor profesionalizacin de su trabajo y por lo tanto mayor y mejor uso de los productos del sector y exportar esta experiencia a otros mercados para aprovechar estos canales. C. Competitividad y Promocin de la Inversin: El Objetivo es posicionar a Colombia como un polo de desarrollo del sector a nivel mundial a travs de las siguientes acciones: Desarrollo de proyectos asociativos nacionales, adems de buscar la participacin de empresas internacionales. Creacin de la Zona Franca del sector. Hacer un benchmarking en temas como tasas de inters, crditos de consumo, etc que sirvan para que el gobierno haga polticas ms competitivas en estos temas. Ofrecer capacitacin en temas de inters del sector, herramientas de gestin, comercio exterior, temas tcnicos, normatividad, propiedad

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intelectual y proteccin de marcas etc, a los empresarios y a los funcionarios de las entidades que interactan con el sector. Hacer un documento que presente las ventajas y oportunidades del pas para las empresas del sector, as como las estrategias que se definan en el presente programa. Bsqueda de mercados internacionales y participacin activa en las negociaciones internacionales y profundizacin de la negociacin con el triangulo del norte en donde se excluy al sector. Efectuar estudios de inteligencia de mercados, participar en ferias (presencia en las ferias de Cosmoprof Hong Kong, Beauty world Dubai, Cosmeeting Paris, In cosmetic, Las Vegas etc.) y conseguir financiacin para registros sanitarios y marcarios en pases de destino, especialmente en aquellos en los que ya tenemos acceso preferencial o lo tendremos como resultado de las negociaciones en curso y que tienen un buen tamao como Mxico, Estados Unidos, Canad, Unin Europea, Brasil, Medio Oriente y China. (Es importante que el gobierno acelere su entrada al APEC para facilitar el ingreso de nuestros productos a los mercados del pacfico). Construir una red de empresas y de universidades asociadas en el marco de una cadena productiva vertical que identifique y una los siguientes eslabones : o Agricultores especializados o Productores de ingredientes, distiladores o Empacadores, inyectores de plasticos, fabricantes de bombas, acondicionadores o Empresas de mecnica o Los fabricantes de productos cosmticos y de aseo o Los laboratorios y centros de capacitacin profesional, universidades, centros de desarrollo tecnolgico y otros ligados a esas actividades y que se construya el Centro de Desarrollo Tecnolgico del sector. Trabajar con agricultores y productores de ingredientes naturales para aprovechar la biodiversidad del pas y posicionarnos como potencia en materia de productos naturales y exticos; estudiar la posibilidad de sustituir cultivos ilcitos, con lo que se logra canalizar recursos para estos desarrollos y patentar los desarrollos e inversiones. Creacin del Centro de Desarrollo Tecnolgico del sector. Hacer estudios de prospectiva para hacer seguimiento de tendencias y estar al da en las mismas. Trabajar con los proveedores de envases y empaques para lograr mejor diseo, uso de nuevos materiales, tiempos de entrega, calidad y costo, envases reciclables etc. y patentar los desarrollos e invenciones. Disminuir los aranceles de aquellas materias primas en las que pases con los que tenemos acuerdos comerciales acceden en mejores condiciones puesto que entran sin arancel a nuestro pas lo que crea desventajas

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competitivas ej: Tripolifosfato de sodio, dodecilbenceno, sebos desnaturalizados, etc. Promover la imagen del sector como una marca atractiva en la que se sientan identificadas nuestras empresas. Crear un Centro de Desarrollo de campaas publicitarias, que contribuyan a posicionar nuestros productos en los mercados internacionales.

D. Responsabilidad Social Empresarial: El objetivo es ser el primer sector que presente un informe de sostenibilidad inspirado en el desarrollo de los objetivos del milenio a travs de: Capacitar a los empresarios en el Pacto Global, las Metas del milenio y mtodos de valoracin de sus programas sociales. Identificar, conocer y difundir los planes sociales del Gobierno entre sus afiliados, para promover directrices que tengan un mayor impacto social. Construir sobre un tema especfico Promover la participacin activa de los empresarios en programas de inversin social ligados con el sector para contribuir al bienestar de la poblacin. Consolidar la informacin sobre las acciones sociales del sector y realizar un reporte de responsabilidad social sectorial. Realizar acciones en poblacin vulnerable o programas sectoriales para ayudar a estas poblaciones y mejorar la imagen del sector. Ej; Brigadas de Belleza y Salud; Programa Luzca Bien, Sintase Mejor. 5. Porque se puede desarrollar ste sector en Colombia? Por su posicionamiento geogrfico y su biodiversidad Colombia se puede convertir en una ventaja natural, por supuesto para aprovechar el posicionamiento geogrfico es necesario adelantar las obras de infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras y transporte multimodal que permitan aprovechar ste posicionamiento. Por su acceso preferencial a mercados como MERCOSUR, Chile, Mxico y prximamente a Canad Estados Unidos, EFTA y Unin Europea. Porque ya existen proyectos asociativos que facilitan el trabajo comn entre competidores. Porque los productos colombianos son reconocidos en los mercados de destino por su calidad y buen precio. Por su experiencia en maquila que le facilita el desarrollo de productos y la fabricacin de productos a firmas internacionales y porque ya existen empresas que cumplen con los estndares exigidos por ste tipo de empresas (oferta que se ampliar con la Zona Franca del sector). 16

Por la participacin y el compromiso de las empresas del sector con el desarrollo del mismo y del pas. Porque las empresas del sector han entrado en la cultura de la exportacin y han entendido que la mejor estrategia para crecer y para enfrentar la competencia es la de internacionalizarse. Porque el sector ha cumplido los compromisos asumidos en los diferentes trabajos que ha realizado con las entidades del gobierno. Porque el pas se est volviendo atractivo para los negocios, lo que se demuestra con los niveles de inversin y de crecimiento de la economa. Porque existen empresarios lderes y halonadores tanto en las pymes como en las grandes empresas y multinacionales. Porque diferentes estudios como los de Araujo Ibarra, Haussman etc catalogan a nuestro sector como uno de los que tiene gran potencial en nuestro pas. 6. Ejemplos de desarrollo del sector en el mundo: El ejemplo ms conocido el del Cosmetic Valley de Francia sobre el cual mostramos algunas cifras. 130 empresas miembros 3 universidades (Versailles, Orlans, Tours) 16.000 empleados 3 mil millones de Euros en ventas en 2006 con un crecimiento del 5,7% respecto del 2005 y con el 43% del mercado francs (3,5% ms del 2005) . 57% de las exportaciones francesas de cosmticos. 90 % son PYMES Marcas conocidas (Guerlain, Hermes, Paco Rabanne, Dior, Shiseido, Coty, Pacific Creation, Sisley, LOral) 15 proyectos de investigacin para 33 millones euros 6 congresos y ruedas de negocios en la cosmetic valley Presupuesto de la asociacin de manejo del polo : 1 milln euros 3.000 empleos creados El ms alto consumo per cpita del mundo 203 euros ao. La idea inici identificando los proveedores de envases cercanos a 2 productores que estaban en el sur de Pars, pues los importaban de Italia y tenan problemas de precios, incumplimientos etc. Es as como iniciaron estos 2 fabricantes logrando identificar proveedores cercanos y trabajar conjuntamente con ellos. As fueron identificando, articulando otros eslabones; otras empresas y a los gobiernos locales para que les dieran facilidades tributarias para generar desarrollo en sus localidades; a las universidades del sector para que les ayudaran en sus

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investigaciones y proyectos hasta que lograron definir unas metas en comn que son las siguientes: Ser el primer polo mundial en lo que se define como perfumera cosmtica . Tener empresas innovadoras y lderes en sus mercados gracias al apoyo de la investigacin y de la capacitacin. Ser un polo que se apoye en una red empresarial especializada y densa. Ser un polo catalizador y creador de desarrollo endgeno y exgeno.

Para ello desarrollaron algunos servicios como: Dinamizacin de la red a travs de : Favorecer los contactos entre empresarios, gracias a cenas-debates, visitas de plantas industriales Desarrollar servicios de inteligencia econmica y tecnolgica, de acercamientos empresariales Crear agrupacin de empleadores Favorecer la aceptacin por parte de las pymes de las nuevas obligaciones legales y normativas (REACH, buenas practicas de fabricacin) Promover la imagen de la Cosmetic Valley como una marca atractiva. Ayudar a la internacionalizacin de las empresas participando como Cosmetic Valley en las principales ferias del mundo en una misma rea y con la financiacin del gobierno francs. Favorecer la implementacin de proyectos de investigacin para la innovacin (en 2006 : 15 proyectos contando con 33 millones de euros financiados por el gobierno francs) Proyectos
Evolucin de la piel a lo largo de la vida Ingredientes naturales y proteccin de la formulacin (propiedad intelectual) Tratamiento de los polvos cosmticos por plasma Cosmetotextiles Nuevos procesos para decorar los frascos Impresiones polimricas Glucosamina vegetal y calidad de la piel Skin Security Ecoderm Ecografa de alta definicin Productos cosmeticos y biologia molecular ingredientes vegetales para frenar el envejecimiento cutneo biomateriales Perfuguard Etiquetado inteligente

Monto
5.800.000 4 400 000 330.000 2 800 000 1.858.176 580 000 840.000 2 000 000 2.330.000 1 000 000 800.000 2 500 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 000 000

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Proteinas marinas Crecimiento del pelo Ingredientes activos inovadores

1 280 000

TOTAL

33.418.176

Preparar y llevar a cabo la ingeniera de los proyectos de investigacin. Organizar congresos, ruedas de negocios (6 al ao: Cosmetech, Cosminov, etc.) Promocionar la imagen del territorio como polo de fama mundial Favorecer lazos entre centros de investigacin, universidades e empresas Favorecer las sinergias y complementariedades entre territorios (en materia de investigacin, de capacitacin).

Otros ejemplos aunque en sectores diferentes es el de los distritos industriales italianos. 7. Organizacin de la agrupacin en el proyecto: El sector cuenta con un Director de Cmara y una asistente que pondrn el 100% de su tiempo a disposicin de ste proyecto. Igualmente cuenta con recursos suficientes para viajes, y para su funcionamiento y operacin por 378 millones de pesos. Las empresas del sector estn dispuestas a aportar recursos para la cofinanciacin de proyectos como se han realizado y se estn haciendo con entidades como CAF y BID. Cuenta con una cultura de trabajo conjunto en donde existen proyectos conjuntos, asociatividad y mentalidad de compartir ventajas sin dejar de competir, lo cual es un activo importante a tener en cuenta. Igualmente posee el desarrollo de la pgina Web www.cosmtica.com que es otro activo importante a tener en cuenta pues existe una herramienta tecnolgica que puede aportar al proceso. Tambin cuenta con un reciente estudio de prospectiva que ser publicado el prximo mes y que facilita establecer y priorizar lneas de accin, as como con un estudio sobre la cadena de abastecimiento y logstica del sector. Igualmente hay Universidades y Centros de Desarrollo como la Universidad del Rosario, y la Corporacin Calidad con los que se han desarrollado proyectos y tienen conocimiento del sector. Adicionalmente existe un estudio para la

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conformacin de un Centro de Desarrollo Tecnolgico y un banco de proyectos para que ste sea una realidad. Adicionalmente estn 13 empresarios que se han comprometido a trabajar en el grupo para la elaboracin de casos de negocio del sector. De acuerdo con el siguiente listado.
Nombre Cargo Telfono E-mail Miguel Arismendi Gerente General Amway Colombia / 6444420/ marismendi@amway.com Paola Sanchez / Coordinadora de Mercadeo-Amway Colombia / 6444420 ext 1418 / psanchez@amway.com Mara Beatriz Rodrguez/ Gerente General Procter & Gamble / 6400801 / rodriguez.mb@pg.com Mara Isabel Gruesso / Gerente de Relaciones Externas Procter & Gamble / 5208000ext1488 /grueso.mi@pg.com Wilson Roa / Gerente General Laboratorios Wilcos / 4186155 Ext 110 / wilsonroa@wilcos.com.co Hilda Bernal / Gerente General C.B. Group / 6347153 / hbernal@cbgroupsa.com Luis Guillermo Solrzano Gerente General Laboratorios Quifarma (4) 3117626 Medelln / gerencia@quifarma.com Daro Rey /Gerente General Productos Familia / (4) 3609500 / carolinag@familia.com.co Carlos Henao / Secretario Jurdico / (4) 3609761 / carloshm@familia.com.co Myriam Moya / Gerente General Laboratorios Esko / 2475166 / eskoin@telecom.com.co Juan Felipe Ariza/ Gerente General Ariherm Pharm Ltda./ 4211636 / jfariza@farmionniscalpi.com Paolo Rosellini/ Director General Loreal Colombia / 6511311/ prosellini@co.loreal.com Unilever Andina Colombia Por Definir est entrando nuevo Country Manager Mara Minerva Corts de Chavez/Gerente General Laboratorio de Cosmticos Vogue/7305470/ mariach@joliedevogue.com Jorge Alfonso Bohorquez/Gerente Financiero Yanbal Colombia/6446400/ jbohorquez@unique-yanbal.com Jorge Enrique Bermudez / Gerente Comercial / 4810700 / jbermudez@bellezaexpress.com Juan Ramn Guzmn / Gerente de Operaciones / (2)5552255 / jrguzman@bellezaexpress.com

Para la toma de decisiones se discutirn las diferencias y se tratar de llegar a consenso teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades: Pas Inters General. Inters Sectorial Inters Subsectorial Inters Individual.

8. Obstculos para el desarrollo del sector: Exceso y demora en trmites tanto en el mbito nacional como en Latinoamrica. Poco conocimiento de los mercados internacionales.

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Baja integracin de los eslabones de la cadena. Limitada inversin en investigacin y desarrollo. Deficiente infraestructura para la investigacin y desarrollo. Escasez de recursos financieros en las Pymes. Altos costos de promocin y posicionamiento de marcas. Altos costos de transporte y logstica por deficiente infraestructura del pas.

Estos son los obstculos crticos para superar y lograr el desarrollo del sector, pues de no hacerlo, seguiremos produciendo productos sin valor agregado que no se diferencien y tiendan a volverse commodities 9. Disponibilidad de Recursos: En el punto 7 se describen los recursos humanos y el presupuesto de la Cmara que est dispuesto para viajes tanto nacionales como internacionales, as como otros recursos como estudios de prospectiva, factibilidad del CDT, experiencia en asociatividad, compromiso de los empresarios, conocimiento de consecucin de recursos de cofinanciacin y por supuesto los recursos de cofinanciacin que requieran los proyectos que se definan y que se aportarn en el momento en que se decidan estos proyectos.

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