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MANUAL OPENERP

A la derecha. permite modificar el texto mostrado en la opción seleccionada desde la . hemos añadido la posibilidad de incluir el registro de varios contactos en la misma dirección. si colocais encima el cursor os dará información sobre dicho campo) Ficha GENERAL BLOQUE Dirección. se pincha la lupa sin escribir nada y se abrirá la lista completa donde se podrá seleccionar el valor que queremos poner. En la aplicación estándar. en la pantalla que se abre. Tened en cuenta que hemos añadido el módulo base_contacts que no se instala en los perfiles básicos por defecto. Al pulsar aceptar. Un partner es una empresa. Si existe y hay varios. Hay que seleccionar el valor del campo desde otro fichero maestro. es necesario explicar. Si además es proveedor. se pueden registrar varias direcciones para un cliente y en cada dirección el nombre de un contacto. podeis ver los botones iguales que los de cabecera pero en chiquitín. (comentar que si al lado del nombre del campo hay un pequeño interrogante. pulsais el botón lista (el de más a la derecha) Aquellos campos que muestran a su derecha una lupa y una carpeta. borrar y las flechas para ir moviendoos de una dirección a otra del Cliente. Si lo que hemos escrito existe en la tabla y hay un único registro. Los datos de un Cliente que es también Proveedor se registra una única vez y de esta forma. se arrastrará el valor seleccionado en la lista. Si deseais mostrar este bloque en formato lista. por lo tanto nuestra estructura de Ficha de Cliente se ha ampliado y ha cambiado. para buscar el valor. clickamos en Proveedor Si es las 2 cosas. 3. que permiten 1. clickamos en Cliente. presentará una lista de los que coincide que tengan la cadena que hemos escrito. Abajo del todo. 1. Si se prefiere. El botón carpeta. 4. Añadir valores nuevos a la lista 2. No hace falta incluir sus datos por duplicado. A continuación voy a detallar únicamente aquellos campos que por afectar a otros módulos o por ser requeridos. buscar. en lila) El código en el caso de que tengamos codificados a los Clientes. Realizar búsquedas avanzadas en función de los campos mostrados en la cabecera de esta pantalla. teneis que seleccionar el País al que pertenece el Cliente. a la pantalla anterior. los obviaré. teneis los botones nuevo. Lo primero de todo. Los obvios o aquellos cuyo nombre ya es lo suficientemente claro. En los campos de cabecera establecemos: • • • • • • El nombre (requerido. Si escribís un valor y pulsais intro. es decir que en OpenERP un partner es un Cliente y/o un proveedor. Estos campos funcionan de la siguiente forma.FICHA DEL CLIENTE Pestaña GENERAL La imagen adjunta muestra la solapa general de la ficha del Cliente. 5. cancelar y aceptar. En la lista seleccionaremos el valor correcto y lo traerá. Te permiten añadir. Así por ejemplo. 3. significa que no se pueden digitar. abrir. Esta lista no es cerrada. El título y el idioma Si es solo Cliente. en el campo Pais. 2. Clickamos en las 2 casillas. el sistema buscará en la tabla maestra desde la que se debe traer el valor. Con el módulo extra. o el nuevo valor creado. en vez de en formato Formulario. Lo coloca directamente.

borrar contactos o movernos por las fichas de los mismos con las fechas verdes utilizando los botones que se muestran a la derecha arriba dentro del bloque. Quiere decir que una entrada en almacén . Ficha GENERAL BLOQUE Contactos. Pulsando el botón de más a la derecha dentro de este bloque podremos ver la ficha de este contacto. Propiedades de Stock: • En OpenERP el registro de stock es bidireccional. Ficha Ventas & Compras Ficha del Cliente solapa Ventas & Compras En esta solapa se especifican los parámetros necesarios para una correcta gestión de las compras y las ventas con este Cliente. El bloque de contactos dentro de una dirección se muestra por defecto en formato lista. podremos añadir. Igualmente. Comercial dedicado: Se puede especificar el comercial o el equipo que atiende al Cliente en nuestra empresa. modificar.lista.

cita… aparecerán también en esta solapa. si se registra un ticket. por lo que de momento lo dejamos así. Se pueden crear registros de interacción manualmente desde la propia ficha y también aparecerán registros automáticamente. Siempre se especifica de donde a donde se mueve el material. le llamaremos Clientes o Almacén Cliente o como queramos llamarle. Esta solapa. está firmemente relacionada con el módulo de CRM o atención a Clientes de OpenERP. En los campos Ubicación del Cliente y Ubicación del proveedor se establecerán los almacenes que se utilizarán en el posterior registro de movimientos de material. el movimiento de material que se registre será del almacén del proveedor a nuestro almacén. La configuración de tarifas requiere un apartado en exclusiva. Ficha Historial Muestra todo el historial de interacciones mantenidas con el Cliente. A este. Por ejemplo. En caso de ventas a Cliente se registrará un movimiento de nuestro almacén al almacén del Cliente.tendrá su contrapartida. reunión. Ficha Contabilidad . incidencia. llamada. Propiedades de Venta y Compra: Aquí establecemos la tarifa que le aplica como Cliente y la tarifa que nos aplica como proveedor. Ficha Notas Puedes añadir todo el texto libre que quieras. • En el caso de compras a proveedores. se puede preestablecer que el almacén por defecto sea un genérico y siempre el mismo. Si no nos importa especificar exactamente qué almacenes tiene el Cliente o no interesa definir un almacén por Cliente.

Haber del Cliente y Debe del proveedor: Son calculados automáticamente por el sistema. Son campos informativos. deberemos pulsar el botón lupa y el botón añadir para crear la que corresponda al Cliente/Proveedore que estemos registrando. o si no. Evidentemente. Detalle del banco: En esta solapa. con una fecha de vencimiento a 30 días desde la creación de factura. Crédito concedido: Indicamos en esta casilla el límite de riesgo concedido a este Cliente o que nos concede este proveedor. . Esto generará un efecto de cobro automático. indicaremos la relación de bancos que nos facilite el Cliente para girarle los cobros. previamente tendrá que estar configurada en su correspondiente maestro. dentro de los ciclos de compra y venta. Cuenta a pagar: Indicar código de cuenta cotnable donde se registren los movimientos. Cuenta a Cobrar: Indicar código de cuenta contable donde se registren los movimientos. Plazo de pago: Establece la forma de pago de ese Cliente o a ese proveedor. para poder asignar una forma de pago concreta. es necesario tener rellena esta ficha.Para que los movimientos contables con este Cliente/Proveedor se registren correctamente. Por ejemplo: Giro a 30días.

Podriamos añadir cualquier otro informe que necesitemos sobre Clientes. Ficha Categorías Un cliente se puede agregar a distintas categorías. prácticamente TODO lo relacionado con un Cliente o un proveedor está accesible desde su ficha. albaranes de venta • Compras: Pedidos. incidencias. • Reports: Son los informes que podemos imprimir y que están relacionados con este objeto. carpeta. reclamaciones. enviar sms. • Casos abiertos: Navegar a los casos (tickets. o utilizar algún módulo extra de reports para añadir más opciones en este apartado • Wizards: Procesos que se pueden lanzar desde este objeto. albaranes de compra • Facturas • Todos los asientos contables • Cuentas de cobro y pago • Eventos En fin. . enviar e-mail. company architecture(estructura de la empresa) • Actions: Permite navegar a otros objetos o a otros módulos que están relacionados con este: • Contactos: Abre los contactos de la ficha actual. en Clientes podemos imprimir los pagos fuera de plazo de este Cliente y etiquetas. borrar. En este caso.Igualmente. Podremos tener segmentaciones por volumen de facturación. • Schedule Phone Call: Permite programar una llamada a una hora determinada. • Podremos tener segmentaciones de Cliente por áreas establecidas por el dpto de marketing. atras-adelante y lista para gestionarlos. En el caso de esta ficha se han definido los wizards Realizar Caso. como veis. WIZARDS. Por ejemplo. sugerencias del Cliente) • Ventas: Pedidos. REPORTS. utilizaremos los botones añadir. ACCIONES (ACTIONS) En lenguaje de programación los objetos que se muestran a la derecha de la pantalla se llaman así. Se puede realizar el mantenimiento completo de ellos. por tipo de Cliente … por lo que necesitemos.