LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY Aportes para el desarrollo productivo
Un enfoque desde las Cadenas de Valor
Concepción del Uruguay Basavilbaso Caseros Colonia Elía Herrera Primero de Mayo Pronunciamiento San Justo Santa Anita Villa Mantero

Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos

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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY Aportes para el desarrollo productivo Un enfoque desde las Cadenas de Valor Victoria Giarrizzo Pablo Presas Noviembre 2011 Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos .

Carina Rosalez Pablo Presas (nacido en Concepción del Uruguay. competitividad y proyectos de inversión con financiamiento internacional. 1971) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Asesora de entidades empresariales vinculadas al sector productivo. realizando trabajos no sólo en Argentina sino también en Estados Unidos y Colombia. Índice de Producción PYME). Tiene publicados seis libros y numerosos papers de divulgación científica en ámbitos locales e internacionales. Maestría en Dirección de Negocios (MBA) en Crummer Graduate School of Business. Índice de Percepción de Pobreza. Desde diciembre 2007 se desempeña como Director General de Cadenas de Valor en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Directora de Proyectos de Investigación científica financiados por UBA y Agencia. Economista especializado en políticas de desarrollo. Directora del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX). Estados Unidos). . Profesora adjunta en Epistemología de la Economía. Rollins College (Florida. Metodología de las Ciencias Sociales. Ha dado clases de Economía del Sector Público en la Universidad Católica Argentina (Sede Paraná).Victoria Giarrizzo (nacida en Concepción del Uruguay. y Seminario de Integración y Aplicación en la Carrera de Economía de la UBA. Diseño y armado de interior: Lic. Consultora de organismos nacionales e internacionales. Estudios de posgrado en Agronegocios en Harvard Business School. 1974) Doctora en Economía y Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido asesor y consultor en el sector público y en el sector privado. Ha desarrollado metodologías para la construcción de indicadores socio-económicos (Índice de Bienestar Económico.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo CONTENIDO PRÓLOGO DE JOSÉ EDUARDO LAURITTO INTRODUCCIÓN PABLO PRESAS INTRODUCCIÓN DE VICTORIA GIARRIZZO LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY CADENA AVÍCOLA CADENA PORCINA CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS CADENA LÁCTEA CADENA FORESTO-INDUSTRIAL CADENA ARROCERA CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS CADENA FRUTI-HORTÍCOLA CADENA APÍCOLA CADENA METALMECÁNICA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY ESTADÍSTICA Y MAPEO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY 7 9 11 13 25 41 51 61 73 85 97 107 115 125 133 141 -7- .

INSTITUTO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA): Rubén Devoto. Luciano Rey. Sauret. José Paoli. César Seró y Juan José Bruno.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Agradecimientos de los autores Los autores agradecen a las siguientes instituciones. Ana Laura García Presas y Belén Gómez. empresas y personas por su disposición y colaboración: VICEGOBERNACIÓN DE ENTRE RÍOS: José Eduardo Lauritto HONORABLE CÁMARA DE SENADORES: Senador Carlos Scheppens CENTRO COMERCIAL. Mario Cabrera. Valeria Tanga y Mariela Curcho CONSEJO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO (CODEPRO): Raúl Abramovich y Oscar Colombo UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (UCU): Héctor C. José Abramovich. Mariano Ramírez y Carina Rosalez -8- . INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE CONCEPCION DEL URUGUAY (CECOM): Román Tófalo. SOCIEDAD RURAL CONCEPCION DEL URUGUAY: Juan Ruiz Orrico PORCOMAGRO/SUPERPORCO: Raúl Alba BECCAR/SUPER: José Canciani SADEPAN LATINOAMERICANA: Manual Fernández LAMBERT HNOS: Jorge Lambert LIN CAR: Andrés Lambert COOPERATIVA ARROCEROS VILLA ELISA: Edgardo Puet y Héctor Alonso DYNCORP: Rodolfo Saino COOPERATIVA APICOLA RIO DE LOS PAJAROS: Alcides Parlatto FIBROCHAP: Javier González FAEVE: Cecilia Lacava CELINSKI HNOS: Luis Celinski y Antonio Celinski ALBA y CO: Héctor Alba GRANJA TRES ARROYOS: Joaquín De Grazia. Héctor Arbiza y Francisco Tamay COLABORACIÓN TÉCNICA EN ESTE TRABAJO: Wendel Gietz. Cristina Bonus. Gustavo Solanas.

Debe coincidirse con los autores de este trabajo en cuanto a los desafíos que nos aguardan. pero también debemos coincidir que las oportunidades de afrontarlos exitosamente son mayores si disponemos de la información que nos permite conocer cuales son nuestras fortalezas. El país y la provincia atraviesan una etapa de crecimiento que no puede ser negada habiéndose creado puestos de trabajo que pueden verse acrecentados si la región y la provincia agregan valor a lo que producen. Entre Ríos está en ese camino. Indudablemente que del aprovechamiento de esta oportunidad somos todos responsables. A su producción agrícola ganadera ha sumado la industria. lo cual debe siempre ser el insumo fundamental para plasmar las políticas públicas dirigidas a apuntalar el desarrollo productivo. Este momento histórico del que se habla debe comprender también al Departamento Uruguay que dadas sus características productivas se encuentra capacitado para abastecer de alimentos a un mundo cada vez más demandante. es decir debe haber una articulación de lo público y lo privado para. José Eduardo Lauritto Vicegobernador -9- . Existía hasta la fecha una carencia de datos actualizados y un análisis sobre la realidad económica de la región.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Prólogo de José Eduardo Lauritto La Vicegobernación de Entre Ríos ha alentado y auspiciado este trabajo con la idea de fortalecer la información disponible sobre el Departamento Uruguay para favorecer el desarrollo productivo del mismo. en fin. cuales nuestras debilidades y a partir de allí consolidar certezas y erradicar dudas. adoptar las medidas más racionales. para un armónico desarrollo productivo que involucre a todos los sectores con la meta de elevar la calidad de vida de la comunidad. trabaja en capacitar y mejorar sus recursos humanos. en base a análisis profundos. procura articular factores que elevarán su perfil productivo. ha mejorado sus vías de circulación. El auspicio a este trabaja se enmarca así en la necesidad de mejorar las políticas públicas y de establecer un lenguaje común con el conocimiento.

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Este libro surge con la idea de aportar elementos que ayuden a construir políticas efectivas para el desarrollo productivo de nuestra ciudad y el departamento. se tomen decisiones eficaces y racionales que maximicen el impacto de las acciones políticas sobre el sector productivo local. el mercado está pidiendo que las tradicionales regiones proveedoras de proteínas vegetales y animales pasen a convertirse en granjas internacionales. el mundo está demandando cada vez más alimentos: según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). para poder así satisfacer una mayor demanda mundial producto de una población mundial que aumentará desde los actuales 7 mil millones a más de 9. producto en gran parte de la movilidad demográfica que trajo aparejado el mayor desarrollo en dichos países. Hacia adelante nos esperan muchos desafíos. las cuales debemos aprovechar también mediante una buena articulación con las políticas provinciales y nacionales. con la intención de que a través de un diagnóstico y análisis profesional. Y es aquí donde aparece una gran oportunidad ya que este nuevo modelo de crecimiento internacional. En otras palabras.11 - . esta mayor demanda provendrá de todos los países de la tierra y será sostenida en los próximos años. el departamento Uruguay y la provincia de Entre Ríos enfrentan hoy unas perspectivas internacionales únicas para posicionarse a nivel mundial. La combinación de estos dos aspectos nos demarcan un nuevo desafío malthusiano para aumentar la productividad y poder alimentar cada vez mayores bocas con una oferta finita de tierra productiva. objeto principal de la economía y la política. la cantidad de hectáreas cultivables por habitante se verá reducida dramáticamente. atendiendo los problemas coyunturales de corto plazo. India y China han liderado el cambio del último decenio. Esta futura escasez relativa de la tierra ha despertado el interés de numerosos inversionistas en lugares como nuestra provincia. desde una provincia productora de commodities hacia una provincia proveedora de alimentos con alto valor agregado. la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en más del 70% hacia el año 2050. enclave de más de 7 millones de hectáreas productivas que representan unas generosas 5. Todo esto. las cuales debemos aprovechar inteligentemente no sólo para mejorar nuestro perfil productivo sino también como forma de desarrollar nuestra región y elevar el bienestar de nuestra comunidad. pero también sin ignorar que una política basada solamente en la emergencia nos impedirá ver el horizonte del largo plazo y nos condenará a una permanente reacción a los acontecimientos en vez de a una anticipación estratégica.17. posibilitará la creación de más y mejores empleos. pero también muchas oportunidades que el mundo nos ofrece.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Introducción de Pablo Presas Concepción del Uruguay.1 mil millones de habitantes. con una variedad de productos que contengan mayor valor agregado. es también el mejor modelo de desarrollo para nuestra provincia.38 hectáreas per cápita. Por otro lado. Pero sin duda alguna. Mientras hace tan sólo tres décadas estaba por encima de las 0. Por un lado. lo cual ayudará no sólo a mejorar la proporción de población ocupada en el sector privado respecto del público sino también a mejorar el producto bruto geográfico provincial. para el año 2025 bajará hasta las 0. El cambio de perfil productivo. .85 ha por habitante.

Estas políticas públicas han demostrado su eficacia en otras partes del mundo (clusters. por supuesto.). oportunidades. Porque en el mundo actual la competencia se da entre cadenas productivas regionales. Políticas que se han ido incorporando a nivel provincial desde la Dirección General de Cadenas de Valor. Cadenas que tienen un considerable efecto derrame sobre el resto de la economía y empleo del departamento. dejamos que otras regiones le agreguen valor a nuestras materias primas. debe entenderse como lo que es. que de articular todos los eslabones de una cadena para lograr una visión compartida y metas comunes. arrocera. los intereses para desarrollar nuestra provincia se encuentran alineados con los intereses que marca el mercado internacional. metalmecánica. etc. ninguna empresa puede ser competitiva si su cadena de valor no lo es. Pablo Presas . sino también los organismos públicos como el INTA y el INTI. y en especial el último capítulo. avícola. láctea. y mediante una articulación público-privada definir las mejores políticas productivas a ejecutar. que puede ayudar a facilitar y en algunos casos a liderar el proceso de cambio. contrastarlas con otros aportes. aglomerados productivos. fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos. a través de más obras de infraestructura. el sector público. Deben tomarse como sugerencias. Y para ello deben sentarse a la mesa no sólo los eslabones privados: industrias y productores. apícola y fruti-hortícola. Así. porcina. Nuestro gobierno provincial ha comenzado este camino de apuntalamiento de un gran complejo agroindustrial. Muchas otras regiones del mundo están con el mismo objetivo y dependerá de nosotros si nos convertimos en una gran fábrica de alimentos competitiva o. trabajando con el concepto de “coo-petencia” (cooperación + competencia) para bajar los costos de transacción. de nosotros depende aprovecharla y contribuir así a mejorar el bienestar de los más de 100.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Como nunca antes. con este enfoque de “Cadenas de Valor” se elaboró este trabajo focalizado en el departamento Uruguay y en las 10 cadenas preponderantes que hacen a su economía: cereales y oleaginosas. La oportunidad existe. En este contexto. las universidades y. un aporte para mejorar las políticas públicas productivas de Concepción del Uruguay y los restantes 9 municipios que conforman la región. identificar y remover los cuellos de botella y lograr el desarrollo conjunto. Además. y ninguna ciudad o región puede desarrollarse completamente sino tiene empresas y productores competitivos.000 habitantes del departamento. debilidades y amenazas de cada sector.12 - . y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento. por el contrario. apoyando la innovación. foresto-industrial. Se trata. Pero buena parte de dicha estrategia pasa también por fortalecer las cadenas de valor a nivel sistémico. pero esto no significa que tengamos las cosas fáciles. el libro contiene una capítulo con una “sinopsis descriptiva de la economía del departamento Uruguay” y otro aún más importante denominado “políticas públicas para orientar el desarrollo productivo del departamento” Este libro. determinando las fortalezas. ni más ni menos. diagnósticos e informes. carne vacuna.

Llevar adelante este trabajo requirió sortear éstas y otras limitaciones metodológicas. algunos sectores han logrado consolidarse y ocupar un lugar destacado dentro de la economía local y nacional. son cadenas que dan lugar a la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios muy significativos para la economía local. Para el análisis cuantitativo. . Eso ayudó a visualizar los encadenamientos productivos y el paso de los diferentes eslabones sobre el departamento. El espíritu de este trabajo fue identificar el entramado productivo del departamento y realizar un diagnóstico que sirva como base en la planificación de un modelo de desarrollo productivo local sustentable. Uruguay cuenta con un sector industrial incipiente. Este documento es una contribución en ese camino. estadísticas e información no siempre disponible. la producción del Departamento se ha ido desarrollando sin planificación previa y desatendiendo las oportunidades que se generaban para la región y sus habitantes con el desarrollo y apuntalamiento de determinadas actividades. el 35% del empleo del departamento Uruguay. por múltiples motivos. le permitirían alcanzar un desarrollo socio-económico notablemente superior. Como criterio de análisis. que abren posibilidades de expansión en sectores que son multiplicadores de empleo. eficientemente dirigidos. Pero al mismo tiempo. Con una estructura productiva nucleada sobre un sector agropecuario que tiene la fortaleza de producir lo que el mundo demanda. ingreso y bienestar. aunque creemos que el objetivo quedó cumplido: las 10 cadenas elegidas emplean en forma directa e indirecta. y un aliento a debatir qué modelo de departamento construir dentro de una trayectoria de desarrollo que busque objetivos compatibles con el concepto de bienestar. operan por debajo de su frontera potencial. se eligió seguir la ruta productiva de las cadenas de valor más representativas de la economía local.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Introducción de Victoria Giarrizzo Dentro del actual patrón de crecimiento mundial. capaces de articular las iniciativas locales dentro de un proceso que involucra decisiones de políticas más amplias. Sin embargo. Requiere datos. Posiblemente hayan quedado eslabones fuera del análisis. las ciudades requieren desarrollarse sobre un conjunto de criterios consensuados. Pero son muchos los que. pero con nichos consolidados y capacidades particulares. En la configuración económica moderna. Hay sectores donde se pudo disponer información a 2010 y otros donde solo pudimos llegar hasta 2009. el cierre estadístico de este documento fue marzo 2011 y los análisis sectoriales se realizaron según la disponibilidad de datos a esa fecha. Mirar hacia el interior del entramado productivo de una localidad chica no es una tarea simple. el departamento Uruguay mantiene un conjunto de atributos estratégicos que.13 - . Aún así. como sucede con la mayoría de las ciudades del país. sin computar la etapa de venta minorista.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

En cuanto a las estadísticas locales, buena parte de la información se recopiló en base a entrevistas largas y rigurosas entre los empresarios más representativos de cada eslabón y cadena. De allí se obtuvo información sobre cantidad de empresas, empleo directo e indirecto, niveles de producción y ventas, desembolsos en salarios, y otros indicadores útiles para comparar el peso entre actividades, dimensionarlas y cuantificar su impacto en el ingreso de la zona. De todos modos, el objetivo de este trabajo no fue la meticulosidad cuantitativa, sino realizar un diagnóstico cualitativo riguroso a partir del trabajo de campo, de reconstruir los números más relevantes, de conocer las percepciones de los actores involucrados, de analizar las virtudes y problemáticas planteadas, y de buscar respuestas a los múltiples interrogantes que surgen cuando se indaga hacia el interior de los sistemas de relaciones económicas. Este aporte es solo un documento de análisis que surge de una idea que nació a partir de un trabajo más amplio realizado para la Dirección General de Cadenas de Valor de la Provincia. No hay afirmaciones certeras ni conclusiones contundentes. Solo una visión personal tras meses de sumergirnos en el núcleo productivo del departamento para entender su dinámica y detectar las falencias, ausencias, debilidades pero también sus grandes fortalezas y oportunidades. Desde ya agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo y espacio. Particularmente, a Luciano Rey, que además de leer y releer el documento, brindó sus aportes; a Wendel Geitz, que realizó correcciones y sugerencias muy útiles; a Mario Cabrera, que seleccionó y coordinó cada una de las entrevistas; a Raúl Abramovich que nos aportó su visión panorámica inicial sobre la cual planificamos el recorrido de la economía del departamento; al Vicegobernador José Eduardo Lauritto, por su aliento a cubrir la ausencia de información sobre Uruguay; a Román Tófalo que nos abrió las puertas del CECOM; al Senador Carlos Scheppens por comprometer ciertos actores del sector privado en este trabajo; y a todos los empresarios y especialistas que nos recibieron (ver agradecimientos de los autores). Victoria Giarrizzo

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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

Su densidad poblacional es de 17.4% 3. Líbaros. superior al promedio provincial (15. focalizada en cuatro actividades destacadas: comercio.254 1. turismo. Con una superficie de 5.070 1. Los Ceibos. Herrera.475 3. Colonia Elía.5hab/ km²).587 1.579 1.855 km².000 5. Categoría* Primera Localidades que integran el Departamento Uruguay Población Población Par Municipio Censo 2001 Censo 2010 (dato es mado) cipación en Población el Departamento 73. San Justo.2% de la población y Basavilbaso donde se localiza otro 9.17 - . capital del Departamento.2% de la población provincial y 0.227 100. que equivale a 8. y el 60% restante en la producción de servicios.4% de la población de Uruguay.2% 100. En base a datos del INDEC y de la Secretaría de Estadísticas y Censos de la Provincia. Las Moscas. En la producción de bienes y servicios del Departamento había ocupadas a fines de 2010 37. salud. principalmente la industria y el agro. Rocamora.0% Segunda Concepción del Uruguay Basavilbaso Caseros Herrera Villa Mantero San Justo Pronunciamiento Santa anita Colonia Elía Primero de Mayo Villa San Marcial.757 94.7% 1.1º de Mayo. educación y con un desarrollo más reciente. Pronunciamiento y Santa Anita. Colón (21.350 1. y el 8% restante se distribuye en los centros rurales de Villa San Marcial. Arroyo Gená y población dispersa 67. donde se concentra 73. y por debajo de Paraná (68. Villa Mantero.1% 73.854 habitantes1.854 1.719 personas aproximadamente.4%. sobre la costa del Río Uruguay.301 1. Concordia (52hab/ km²).7hab/km²).158. Estancia San Pedro (jurisdicción de Arroyo Gená).6% 1.3hab/ km²). con un sector productor de servicios muy vinculado a esa agroindustria pero que paralelamente fue generando una oferta más amplia y diversa.5% 1.701 1. Rocamora.109 1.2% Centros Rurales Población Total del Departamento Uruguay Población Total de la Provincia de Entre Ríos Par cipación del Departamento Uruguay en el total Provincial La economía del Departamento Uruguay se caracteriza por combinar un sector agroindustrial dinámico.2% 9.236. Cuenta con una población de 100.636 1.147 8.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La Economía del Departamento Uruguay El Departamento Uruguay se ubica al este de la Provincia de Entre Ríos.300 8.550 1.526 1.824 9. Líbaros. Los municipios de primera categoría son Concepción del Uruguay.3% 1.235 1.473 1. Uruguay está integrado por 10 Municipios y 8 Centros Rurales.474 9. Estas ocho localidades concentran 10.354 2.5% 1. Se puede estimar que 1 Censo 2010 (datos provisorios) . según estimaciones elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cuarto trimestre de 2010. se puede estimar que 40% de la producción local se generaría en el sector productor de bienes. Los municipios de segunda categoría son: Caseros.272 3. San Pedro.3% 3. Las Moscas. es el sexto Departamento más extenso de la provincia y el cuarto más poblado.701 1.2 habitantes por km².3% de la población nacional.7% 1.500 1. San Cipriano.6% 1.3hab/ km²) y Federación (18.

000 25. Esos sectores se expandieron por encima del resto y conforman actualmente el eje sobre el cual se mueve gran parte del entramado productivo local. que vienen alcanzando una participación creciente en la economía local.4% 2 de la población de Uruguay se encuentra en actividad laboral. El resto corresponde a empleo asalariado en el sector privado. se aplicó la tasa de empleo sobre la población total de Uruguay y no solo sobre la población urbana.788 26. . combinados con otros indicadores de consumo (como el consumo de energía) da una buena aproximación relativa de la producción local. una cifra inferior al promedio país. el despegue económico de Uruguay fue traccionado por el sector agropecuario. 3 4 5 Según censo 2001 El total de empleados públicos del Departamento se estimó según los datos poblacionales del censo 2010 pero manteniendo la participación del empleo público en el empleo total del censo 2001. el agro y el comercio en la producción económica local y en la generación de empleo e ingresos.719 Fuente: estimaciones propias en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del IV trimestre 2010 y datos provisorios del Censo 2010.000 5.000 15.788 personas aproximadamente4. El INDEC solo releva Paraná y Concordia.000 20. en términos relativos. cuentapropistas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor el 37. ya que los datos completos del censo 2010 al cierre de este documento no estaban disponibles. Empleo en el Departamento Uruguay 40.932 ocupados). cuando se inició el ciclo de crecimiento más largo y profundo de la historia Argentina. Para calcular el PBG de Uruguay se tomó como proxy la asignación de créditos en el Departamento según datos actualizados del Banco Central de la República Argentina y su participación relativa en total provincial y nacional. que tuvo un boom expansivo desde principios de 2003. Casi un 30% de los ocupados de Uruguay trabajan en el sector público3. Como en el resto del país. el dinamismo del turismo y algunos sectores productores de servicios. La asignación de créditos. la mayor actividad en la construcción. cuentapropistas y otras categorías como patrón o empresa familiar (26.000 35. Sin embargo.4% al cuarto trimestre de 2010. el auge industrial. El Producto per cápita anual a precios corrientes de Uruguay habría ascendido a $26.655 millones (a precios corrientes) en 2010. donde la tasa de empleo se ubicó en 42. en el crecimiento de los últimos ocho años. se calculó en base a ellos el PBG departamental. levemente por debajo del Produc2 La población ocupada del Departamento se estimó utilizando como proxy la tasa de empleo del aglomerado Concordia relevada por INDEC al IV trimestre de 2010. pero en línea con el promedio provincial. El Producto Bruto Geográfico 5 (PBG) del Departamento Uruguay se podía estimar en $2.000 10. destacándose principalmente la avicultura.8% del PBG provincial y 0.932 37. y dado que se conoce el PIB nacional y el PBG provincial. se observa que. La actividad económica y el nivel de empleo del Departamento vienen registrando una fuerte expansión desde el año 2003.000 30. explicando 7. Serían 10.18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.000 0 Ocupados Ocupados en Sector Público Ocupados en Sector Privado (asalariados.325 en el mismo año. siendo las cifras de este último Departamento más aproximadas a las de Uruguay. en Uruguay se incrementó significativamente la participación de la industria.18 - . Para calcular el total de ocupados. patrones y otros) 10. a diferencia de otras localidades vecinas.

$ corrientes Año 2010 PIB Argen na PBG Entre Ríos PBG Uruguay 1.4%) y Gualeguaychú (8.000 15.18% 7. el 8.000 174. al cuarto trimestre de 2010 los Bancos locales tenían asignado financiamiento por $255.000 30. En millones de $ corrientes 40.6% Participación en el stock de crédito provincial millones de $ Colón 4.383) e inferior al Producto per cápita nacional ($35.8% mill.984).000 112.000 50.7%).9% Gualegchú 9% Ene -06 Ene -07 Ene -08 Ene -09 Ene -10 .000 0 Entre Ríos Uruguay $2. De todos modos.854 2.2%.4% Uruguay 8.0% 7. La participación de Uruguay en el financiamiento provincial aumentó 3.9 puntos porcentuales.588 255.0% 5.000 250.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo to anual por habitante de la provincia ($27.000 0 Ene -04 Ene -05 42.752 Evolución del crédito en el Departamento Uruguay Resto 14. mostrando el rezago relativo que mantiene Uruguay en términos de ingresos frente a otras ciudades del país.000 35.7 millones al sector privado no financiero (familias y empresas en general uruguayenses). Así. el crédito al sector privado en toda la provincia de Entre Ríos creció apenas 227.0% 4.000 10. registrándose un crecimiento de 498.0% 1.0% 3. Concordia (11.0% 0.0% Par cipación de Uruguay en el PBG Provincial Par cipación de Uruguay en el PIB Nacional 0. cuando en 2004 esa participación era de solo 4.4% Paraná 41. En el mismo periodo. lo que refleja la mejora relativa de Uruguay frente a otras localidades de la provincia en materia de consumo y producción.854 Producto Bruto Geográfico del Departamento Uruguay 8.655 33.052 187. Efectivamente.000 200. Stock de crédito del Sector Privado no financiero 300.7% del stock de crédito).655 $33. siendo superada solo por Paraná (donde se concentra el 41.3% 150. en el mapa de financiamiento.645 Federación 3.000 20.7% Gualeguay 3. el crédito al Sector Privado no Financiero está creciendo a un ritmo muy superior al que se registra en el conjunto de la provincia. diversos indicadores arrojan evidencia del desempeño prometedor que viene registrando la economía uruguayense apoyado en el despegue del sector productivo.662 76.6% del stock de crédito de la provincia corresponde a asignaciones realizadas en bancos de Uruguay.442. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).000 5.19 - .7%.706 49.0% 2.0% 6.5% Concordia 11.655 Fuente: estimaciones propias elaboradas en base a datos de INDEC.000 25.4% Victoria 3.9% en 6 años.417 100. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Entre Ríos y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

bovino. Un caso destacado es la cadena avícola: junto a la expansión de la actividad creció un conjunto de fabricantes de fármacos y productos veterinarios que se encuentran desarrollando productos propios y exportándolos hacia el resto del mundo. se puede decir que.000 0 Total de ocupados en Uruguay Empleo directo generado por Empleo directo e indirecto las 10 Cadenas generado por las 10 Cadenas agroindustriales analizadas agroindustriales analizadas 37. que abarca desde un conjunto de productores que siembran el 10% del arroz de la provincia hasta 5 molinos. entre otros). conformadas por proveedores de servicios. dos frigoríficos bovinos de importancia. solo los 10 principales sectores agroindustriales (avícola.272 Cadenas relevadas Avicultura Porcicultura Foresto-industria Apicultura Arrocera Lacteos Ganadería Fru hor cola Cereales y oleaginosas Metalmecánica Fuente: estimaciones propias en base a datos de INDEC. Empleo Directo e Indirecto generado por las 10 Cadenas de Valor relevadas 40.000 20. La agroindustria ocupa un rol central en la economía de Uruguay. sin incluir el empleo público). granos. en muchos casos apuntalados en investigación y desarrollo que permiten incrementos constantes en la calidad y productividad de la producción. foresto-industria. un grupo de laboratorios que desarrollan y exportan productos veterinarios agropecuarios propios y una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. desarrollos de productos propios. Si se computa tanto el empleo directo como el empleo indirecto. en el Departamento Uruguay se encuentran: tres de los principales frigoríficos avícolas del país.000 30. que involucraría otras 7.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Si hay dos sectores productores de bienes que movilizan la economía del Departamento. Como la avícola. que no pudo ser precisado con la información recolectada.000 5. apícola y metalmecánica) emplean en forma directa el 14. ventas de repuestos. Para dimensionar la importancia de estos sectores. un sector arrocero conformado.000 15. transportes. servicios técnicos.180 5. lácteo. arrocero. pero sí aproximado mediante información e indicadores indirectos.0% de los ocupados del Departamento o 19. maquinaria y equipamiento vinculados. fabricantes de equipamiento y maquinarias.908 personas aproximadamente. . Cadenas que fueron dando lugar al desarrollo de cadenas subalternas. estos 10 grandes sectores estarían explicando 35% del empleo del Departamento 6. frutihortícola. porcino. una planta faenadora de carnes porcina reconocida. son el agro y la industria manufacturera.000 35. insumos. A esto hay que agregar el empleo indirecto al que da lugar cada actividad (proveedores de insumos. muchas de las cadenas productivas de la zona posibilitan llevar adelante desarrollos tecnológicos.000 25. 6 La cifra es estimativa ya que una porción del empleo generado por las cadenas.20 - . indumentaria especifica. Se puede estimar que. que hoy tienen alta incidencia en la dinámica económica local y en el agregado de valor a la producción.719 13.000 10. principalmente del empleo indirecto. Alrededor de estos dos entramados productivos se fueron desarrollando en el tiempo un conjunto de cadenas de valor determinantes en la generación de empleo e ingresos de Uruguay.6% de los ocupados en el Sector Privado (es decir. corresponde a residentes de Departamento vecinos o fuera de la provincia.

79% 27.57% 30.30% 18. supera a Departamentos como Paraná. como acopios. en particular por el auge del turismo termal y el movimiento económico asociado. Lo mismo sucede cuando se mide la evolución del crecimiento en cantidad de clientes de esas categorías (o nuevos suministros): Uruguay creció 7. Cuando se analiza el crecimiento en el periodo 2006-2010 en los consumos de todas las categorías tarifarias.96% Grandes clientes industriales.] [KWh] TOTAL ENTRE RÍOS [Cant.92% 30. servicios (hoteles chicos) y pequeñas empresas e industrias.26% entre 2006 y 2010.67% de aumen. Tarifa 1 de uso familiar (residencial y rural) y Tarifa 1 General Urbana y General Rural. levemente por debajo de la media provincial (18.78% 15. Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y comprende consumos fabriles.36% 16. y muy inferior al crecimiento del Departamento Colón. comerciales y servicios (T3 + PEAJE) 36.19% 10.53% 17. Para ello consideramos las siguientes tarifas: • Tarifa 1 (pequeñas demandas): se divide en dos categorías. comercios y servicios (T1-G+T2) del Departamento Uruguay creció 17. talleres y empresas. minimercados).25% 17. el consumo de energía eléctrica (KW) de pequeñas y medianas industrias. donde la demanda de energía creció 35.29% de aumento en Uruguay vs 22.11% entre 2006 y 2010. e involucra medianos comercios (estaciones de servicios.95% de aumento del Departamento Colón.46% 36. • • De acuerdo con información de la Secretaría de Energía de la provincia.30% 17. 13. por debajo de la media provincial (17. que abarcan pequeños comercios. el Departamento Uruguay se encuentra en línea con el promedio provincial (21.12% 35. que representan distintos tipos de usos. entre otros.57%) y muy inferior al 30.79%.82% 13.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Un termómetro importante para monitorear la evolución de la actividad económica del territorio es el consumo de energía eléctrica en sus diferentes categorías.96%).95% 37. por debajo del promedio provincial (10.] (2006-2010) (2006-2010) INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % [Cant.07% 15.21 - . El consumo de energía eléctrica en el Departamento Uruguay DPTO URUGUAY TARIFAS/USOS INCREMENTO % DPTO PARANÁ (2006-2010) DPTO COLÓN [Cant.52% 34. que mostró un crecimiento de solo 6. grandes hoteles y actividades agroindustriales. En cambio. molinos. agroindustriales.01% 14.42% También en los consumos (KWh) que involucran a las demandas superiores a los 50 kW la variación porcentual del período 2006-2010 en el Departamento Uruguay fue 16.] (2006-2010) [KWh] [Cant. Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas máximas de 10 a 49 kW. frigoríficos.78%.] (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) [KWh] [KWh] Clientes residenciales Urbanos (T1-R) Pequeñas y Medianas Industrias.26% 11.82% en ese periodo impulsada por el importante desarrollo de la actividad turística. servicios vinculados al turismo y explotaciones agropecuarias menores como criaderos de pollos y cerdos.64% 7.42%) aunque superando el promedio provincial en crecimiento de número de clientes.11% 28.84% 6.01% 17. o pozos de riego de la actividad arrocera.

A su vez.95%) pero superando a Departamentos como Gualeguaychú y Paraná. posibilita analizar y diagnosticar políticas a seguir para apuntalar y darle mayor dinamismo al desarrollo local. que hoy las posicionan como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento nacional. es una actividad explotada mayormente por sus dueños.Un enfoque desde las Cadenas de Valor to en la provincia). del Uruguay Paraná Gualeguaychú Total Entre Ríos Variación (%) 2006-2010 24.770 personas. en la ciudad de Concepción del Uruguay se localizan la única empresa fabricante de repuestos para prensas pelleteras del país y un conjunto de pequeños fabricantes de maquinarias específicas para el sector agropecuario. se puede concluir que: • La cadena avícola es una de las más desarrolladas en la zona. y persisten industrias que operan muy artesanalmente. este sector ocupa 480 personas (el 22% se encuentran en una sola empresa). y la que mayor empleo directo genera: ocupa 2. Si bien es una industria muy incipiente. al menos 360 personas estarían involucradas en la actividad.81% 42. 3 están en Uruguay. muy por debajo de localidades como Colón (42. las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento encontraron nichos que le permitieron un grado de especialización importante.22 - . en muchos casos los que trabajan en la actividad son los mismos dueños que realizan la agricultura como actividad principal o secundaria. y para la mayoría de . que no se ha desarrollado como cadena de valor. Sin embargo. A pesar que no todos los eslabones de la cadena se encuentran en Uruguay. LOCALIDAD Concordia Colón C. De acuerdo con datos aportados por los principales actores del sector. es la apicultura. • El sector de cereales y oleaginosas. puede ser útil para comprender cómo se está desarrollando y concadenando la actividad productiva del Departamento.12% 19. la identificación tanto de las cadenas como de aquellos sectores prometedores con capacidad y potencial para desarrollarse pero que por algún motivo han quedado rezagados o a mitad de camino. semi-remolques y carrocerías. Un análisis de la economía del Departamento visualizado a partir de la incidencia en el empleo de las cadenas de valor más desarrolladas o de aquellas en las cuales hay potenciales para desarrollar. • La tercera cadena de mayor incidencia en el empleo local. aunque como ocurre en otros sectores. • Un sector particular. En Uruguay se encuentra por ejemplo. es la foresto-industria.67% Un sector relevante en la economía local. es la metalmecánica. Desde ese enfoque. tanto en el sector primario (productores mayormente integrados) como en la industria. emplea 525 personas en forma directa.29% 18.95% 21. Si bien no todos los entramados productivos del Departamento han logrado constituirse como cadenas de valor. una de las principales empresas fabricantes de acoplados y carrocerías del país en tanto que de las 100 empresas de la Argentina que fabrican acoplados.61% 22.

7% de la faena de porcinos y 6. Una medida para dimensionar lo que aportan estos sectores sobre la economía local. 5% de las extracciones forestales provinciales y 4. en Uruguay se produce: 9.7% de la producción de leche cruda. • En perspectiva provincial.0% Fuente: estimaciones propias en base a Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y entrevistas a empresarios del sector. en Uruguay se realiza: • El 18. • El 4. solo a empleados del principal frigorífico avícola de la ciudad. productos financiados por $1 millón. Como evidencia del impacto: durante el año 2009 uno de los principales comercios de electrodomésticos de la ciudad de Concepción del Uruguay vendió. • Asimismo. Estos ingresos generan un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos. .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo ellos representa una actividad secundaria.4% de la faena provincial. son carnes vacunas y cueros con 450 ocupados. en 2010 estas cadenas aportaron $278 millones. • Otras tres cadenas relevantes en la generación de empleo. Más allá del impacto local que pueden generar las diferentes cadenas productivas en el Departamento. es lo que movilizan en sueldos y salarios al año.3% de la producción de miel provincial.3% de las existencias ganaderas de la provincia.5% de la faena avícola del país y 40. en Uruguay se localizan: 6.1% de la cosecha de arroz del país y 10% de lo que cosecha la provincia.4% de la cosecha anual de cereales y oleaginosas de Entre Ríos. metalmecánica con 315 ocupados directos y la arroceracon 180. cifra equivalente a 10.5% del PBG local. solo en sueldos y salarios (sin incluir utilidades).23 - . como el comercio. Departamento Uruguay: Empleo directo en las 10 principales Cadenas de Valor relevadas Avicultura Cereales y oleaginosas Foresto industria Carnes Vacunas y cueros Apicultura Metalmecánica Arrocera Porcicultura Frutihortícola Lácteos Total de ocupados directos Participacion en el empleo de Uruguay 2770 525 480 450 360 315 180 140 52 40 5272 14. De acuerdo con los datos brindados por las principales empresas y productores de las cadenas. hay otra lectura relevante: Uruguay ha logrado ocupar un lugar destacado a nivel provincial y nacional en algunas actividades. se puede estimar que. Por ejemplo.

a 300 metros de la Ruta 39 que cruza transversalmente la provincia de Entre Ríos.07% 1. muchos de estos sectores han logrado desarrollarse y ocupar un lugar relevante en la economía local. Pero mediante el análisis de sus principales cadenas de valor.7% 15. movilizadas posiblemente por rentabilidades coyunturales.4% Par cipaciones de Nacional 0. El espíritu de este trabajo fue detectar y diagnosticar cuál es el patrimonio y entramado productivo del Departamento.5% 16.54% 0.68% Fuentes estimaciones en base a datos de Secretaría de Agricultura. aprovechando las .8% 0.24 - .4% 41. tradición familiar. o el interés ocasional en la actividad surgida por diferentes causas.2% Provincial 4. sobre el corredor del Mercosur y un área industrial ubicada en Basavilbaso. Caracterís cas del Parque Industrial de Concepción del Uruguay Superficie Total Area des nada a radicaciones industriales Area des nada a calles y espacios verdes Area des nada a servicios comunes 124 hectáreas 92 hectáreas 10 hectáreas 5 hectáreas El Departamento Uruguay cuenta con ventajas naturales vinculadas a su localización geográfica.0% 45.0% 7.0% 2.06% 0.14% 18. sin una planificación previa. y con otro tipo de atributos relacionados a sus recursos humanos calificados o su competitividad productiva en determinados nichos y sectores. Uruguay cuenta con un parque industrial localizado en las afueras de la ciudad cabecera (Concepción del Uruguay).3% 9. que crecieron en el tiempo casi naturalmente. sobre la Ruta 14.50% 0. climas.15% 4.3% 3.7% 9.2% 5.7% 7.75% 0. se puede observar que existen una gran cantidad de actividades dispersas.0% 40. Tiene como vecino lindero a la Zona Franca de Uruguay y se halla próximo al Puerto de ultramar de esa ciudad. A pesar de esas características. Así y todo.4% 6. suelos. ya sea porque no lograron desarrollarse lo suficiente o por ineficiencias y desarticulaciones dentro de la cadena.8% 8. etc). forestación. Secretaría de la Producción de Entre Ríos. Pero en la medida que se mejoren la infraestructura y los servicios brindados. Camaras sectoriales. fuentes del sector y relevamiento georreferencial de Cadenas de Valor de Uruguay (RGCVU) Para apoyar el desarrollo industrial.8% 6. es de esperar que se incremente la radicación de empresas y constituya una herramienta fundamental para la industria local.02% 0. en tanto otros están produciendo por debajo de su potencial. se encuentra operando por debajo de su potencial. sus recursos naturales (aguas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Importancia nacional y provincial de las Cadenas de Valor de Uruguay en Uruguay Entre Ríos en total Uruguay en nacional Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda) Arroz (cosecha anual) Miel (produccion anual) Hor cola (producción anual) Extracciones forestales (anuales) Porcinos (faena anual) Avicola (faena anual) Ganadería (existencias de ganado) Cereales y Oleaginosas (cosecha anual) 3. con el objetivo de que el resultado de ese diagnóstico permita planificar un modelo de desarrollo productivo local sustentable. El parque de Concepción del Uruguay se localiza en un predio de 124 hectáreas.

719 813.0 14. cómo incentivar el agregado de valor de los productos que se elaboran localmente. junto con este documento.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo ventajas que se abren en cada actividad económica y las oportunidades colaterales que se generan constantemente en cada sector. decidir estratégicamente cuáles actividades se quiere apuntalar o cuales dejar que su evolución se defina en función de las decisiones de inversión propias del sector privado. constituyen herramientas importantes para mejorar la orientación de las políticas económicas que se aplican localmente. Posiblemente es momento de definir qué modelo de Departamento se quiere desarrollar.7 115.4% 498. Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos.8% 2004 2010 Variación Fuente: estimaciones en base a datos de BCRA.8% 74. y cómo incrementar la articulación entre todos los actores de la cadena para aumentar la competitividad y productividad de la economía local. $) Stock de Depósitos (mill.7 255. y en función de ello. Este análisis contribuirá seguramente a visualizar con mayor precisión qué sectores es conveniente apuntalar mediante políticas públicas. $) 32. Indicadores de actividad seleccionados del Departamento Uruguay Variable Cantidad de empresas Mano de obra ocupada Producto Bruto Geográfico (mill.$ de 1993) Stock de Crédito (mill.8 466. foresto-industria o apicultura). En el Departamento hay un conjunto de sectores productivos bien consolidados y otros sobre los cuales el Departamento tiene ventajas competitivas pero que están explotados muy por debajo de su potencial (casos lechería. qué servicios comunes requieren mejoras. INDEC.4 37. .852 466. Ministerio de Economía.9% 303.6 42. Los últimos planes estratégicos elaborados para la ciudad de Concepción del Uruguay.25 - . qué lugar ocupa cada sector productivo dentro de ese modelo.

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CADENA AVÍCOLA .

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5% de la producción de bienes y servicios de Uruguay se origina en la avicultura y sus actividades vinculadas. correspondieron a carnes frescas (US$302 millones). 41% más que en 2009.501. se afirmaron como líderes absolutos en la producción industrial. afirmada en las mejoras de competitividad que permitía la nueva relación cambiaria.400 1. 18.3 millones) y harinas animales (US$19. 1. cabezas 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 261 Expansión Avícola 573 1. la cadena se fue consolidando como un complejo agro-industrial moderno y dinámico.000 empleos directos e indirectos y en el cual Entre Ríos y. Es decir.274 granjas. específicamente el Departamento Uruguay. tanto en las plantas de incubación. en siete años se duplicaron los niveles de producción y faena aviar. que acompañaron con inversiones en innovación e incorporación de tecnología de punta en todas las etapas de producción.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Avícola • Entre Ríos lidera la producción de pollos vivos y eviscerados del país y un 40% de la faena provincial se realiza en el Departamento Uruguay.5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SENASA Las exportaciones avícolas también ocupan un lugar relevante.5 Evolución de la Producción – mill. donde se generan 90. siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo.070 empleos directos e indirectos en la zona. huevos y derivados (US$20.2 millones). El 91% de esos envíos.200 1.600 1. • La avicultura genera 7. según datos de SENASA.29 - . Tn 1.0 + 119. como en la faena y la producción de múltiples subproductos. • El 12. Sobre ese incremento. engorde y reproducción. La avicultura en la economía argentina La producción argentina de carne aviar tuvo un crecimiento sostenido en la última década. . Un complejo donde participan más de 5. y los principales destinos fueron Venezuela y Chile en productos frescos y China y Hong Kong en subproductos.9 millones). subproductos (US$82. Como resultado. una demanda nacional e internacional creciente y la planificación estratégica de las empresas avícolas. En 2010 se enviaron al mundo productos y subproductos aviares US$468 millones. en el que existen 46 frigoríficos habilitados por SENASA.000 800 600 400 200 0 671.7% del empleo del Departamento está en esa actividad. Evolución de la faena – mill. el sector inició una etapa de gran expansión.9% + 123. Con la devaluación del peso y la veloz recuperación económica que comenzó desde principios de 2003. con niveles de desarrollo tecnológico elevados que la ubican entre los sectores más productivos y eficientes de la agroindustria argentina.

En esa región se encuentran: • Un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia. que aún persiste.103 establecimientos productores de pollos parrilleros que hay en la provincia. Localización de 900 800 (37.9 millones de cabezas faenadas en 2009 en Entre Ríos. Pero si hay una región dominante en producción aviar dentro de la provincia de Entre Ríos. según SENASA.3 millones de cabezas. Economía y Mercados – Dirección de Estrategia. La producción nacional de carne aviar ascendió a 1. Se estima que el sector genera el 28. se localizaron en el año 1857 las primeras aves de corral. La mano de obra local muestra una capacitación especial en la actividad.1%) 148 (7. y con exportaciones anuales por US$468 millones (dato 2010) es un actor relevante en la generación de divisas para la provincia y el país. en cambio. El 84. la producción avícola se ha convertido en uno de los ejes de la economía local. Hoy.490 que. concentra el 70% de granjas productoras de Huevos de Consumo) • En el Departamento Uruguay se localiza el 37. Son 822 instalaciones de un total de 2.8% de esa actividad se realizó en establecimientos de la provincia. De 258.30 - .6%) Granjas y plantas de incubación 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto 492 (19. la costa del Uruguay concentra el 70% (la costa del Paraná. y de recrías de ponedoras y reproductoras. Planificación y Evaluación de Proyectos.7%) 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto 444 (21. hay en Entre Ríos. siendo la mitad producida en establecimientos entrerrianos. • El 40. 104. Esa historia arraigó una tradición y cultura avícola sobre el corredor Uruguay.4% de la faena provincial se realiza en establecimientos del Departamento.8%) 333 (13.0%) 67 (3.6%) 822 (33%) 791 Establecimientos de Pollos parrilleros 700 91 (3. Muy cerca de esa región. queda plasmada en diversos indicadores. que se vincula al interés natural en la avicultura y en la cultura de granja heredada de los primeros 7 Según datos de la Dirección de Desarrollo. en la colonia San José.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 2.1%) 140 (5.2%) Fuente: SENASA No es casual que el nodo avícola esté localizado en el Departamento Uruguay. • Del total de granjas de pollos parrilleros de la provincia. sentando las bases de lo que a fines de 1950 serían los primeros frigoríficos avícolas del país.6% de los 2. es el Departamento Uruguay.4% de las granjas de la provincia son de pollos parrilleros comerciales. La avicultura en el Departamento Uruguay La importancia de la avicultura en la economía de Entre Ríos.2%) 130 (6. y 45. 8% del empleo.4%) 251 (10.1%) 234 (11.7% 7 del Valor de la Producción Agropecuaria de Entre Ríos.6 millones fueron en Uruguay. En 2009 se faenaron en el país 573. el resto son plantas de ponedoras comerciales.501 millones de toneladas. DGG y A – Área Avícola y Porcina .

Desde su implementación. Cantidad de ocupados en el Sector Avícola 4.500 3. la actividad industrial que mayor contribuye a la economía. con capacidad tecnológica.070 Fuente: los datos de empleo directo. Para la proyección de población total se aplicó una tasa de crecimiento vegetativo de 0. y mantiene el liderazgo de Uruguay y otras localidades de alrededores (como Colón.000 30.000 20. indirecto y productores integrados en la actividad fueron brindados por las empresas del sector.000 2.500 1. al ser las que manejan los primeros dos eslabones de la cadena. permitió mejorar la eficiencia.5% de toda la producción de bienes y servicios del Departamento Uruguay. Es decir.070 empleos directos e indirectos en esta localidad.000 1.31 - .000 25.000 10.500 2. y a través de la integración de productores.770 45.000 5. controlan el proceso de cría y engorde. Estructura de la cadena avícola La producción avícola local se caracteriza por ser una industria dinámica. autonomía en la gestión de producción.000 35.000 3.7% del empleo del Departamento está en la actividad avícola. Los datos de ocupados totales en el Departamento Uruguay se proyectaron tomando promedio de tasa de empleo de aglomerados Paraná y Concordia al Itrim 2010.000 40. Este sistema de producción ofrece ventajas en cuanto a productividad. el 18. la industria avícola pasó de constituirse como un sistema de tenencia de muchos granjeros pequeños que producían y comercializaban la producción en el mercado local. costos. . La avicultura es el principal producto pecuario que se explota en el Departamento Uruguay. Gualueguaychú y Gualeguay principalmente) en materia aviar. 3. a un sistema de integración vertical donde grandes empresas especializadas en carne o huevos producen y comercializan la carne de pollo. se genera a partir de la cadena avícola. la incubación y reproducción. y acoplada en productividad y eficiencia a los estándares de los principales países productores. Dos datos pueden dar sustento a la importancia que tiene la avicultura en la economía local: • El 12. siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo. pero tienen una incidencia alta en el sistema productivo primario. moderna.000 0 Total de ocupados en el Ocupados en la ac vidad Departamento avícola 7.8% anual al total relevado por el Censo 2001. y la cadena de valor que más empleo directo e indirecto le genera. • La avicultura genera 7.000 15.500 empleo total : 7.7% de los ocupados del Departamento Uruguay están vinculados a la ac vidad avícola Departamento Uruguay 3.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo colonos europeos establecidos en la región. Eso alienta a las empresas del sector a elegir esta zona para la actividad primaria. la entrega al mercado de una gran variedad de productos de alta calidad y valor agregado.985 El 17.070 39. Como en otras economías del mundo.000 500 0 Empleo Directo Empleo Indirecto Productores Integrados 800 2.

que representan 37. La mayoría de esas granjas son propiedad de pequeños productores integrados. de donde nace unos 640 millones de pollitos BB al año. Estos son: Primer eslabón La cadena avícola se inicia en los ‘planteles abuelos’. es abastecido por las empresas integradoras. Todo lo demás. y el más grande del país) tiene dos granjas de recría y una de incubación para obtener reproductores padres en Santa Elena. alimentación. En el Departamento Uruguay no hay granjas de reproducción. el alimento balanceado y el asesoramiento profesional de parte de las empresas integradoras. En estas granjas se realiza el engorde de los pollos. En Uruguay hay 791 granjas para la producción de pollos parrilleros (dato 2010). que son los de recría y producción de abuelos y padres. a pesar que algunos frigoríficos locales cuentan con este tipo de establecimientos en otras localidades. Se estima que será la planta de mayor tecnología de América del Sur y tendrá una capacidad de producción de 1. que constituye el tercer eslabón central de la cadena. En la provincia de Entre Ríos existen 13 plantas de incubación. vacunación y cuidados. aumentar el peso vivo a la faena y mejorar la conversión alimenticia. frigorífico Tres Arroyos (el mayor establecimiento de la zona y la provincia. Entre Ríos. ese esquema fue generando algunas ineficiencias en el sistema de integración entre productores y frigoríficos que de no resolverse podrían constituir un limitante en el crecimiento avícola del Departamento. reciben los pollitos BB. que practican .1 millones de pollitos BB semanal. de las cuales 3 están en Uruguay y una cuarta se está construyendo en el límite del Departamento Uruguay y Gualeguaychú. Los productores integrados aportan las instalaciones.000 abuelos anuales y 5 millones de padres. Segundo eslabón El segundo eslabón de la cadena son las plantas de incubación. En el país hay 440 máquinas incubadoras de 100. Las líneas de abuelos son importados y estas plantas trabajan en la preservación y mejora genéticas para lograr una mayor eficiencia de engorde. Pero paralelamente. El Departamento Uruguay es la región del país con mayor cantidad de granjas avícolas. Así. en lo que se reconoce como la zona más libre de contaminación avícola del país. donde se obtienen los huevos fértiles que darán origen a las aves comerciales. La crianza del pollo está contratada como un servicio: si bien algunas empresas poseen granjas propias. Se crían y producen en el país 150. Por ejemplo.6% del total provincial y 822 granjas y plantas de incubación. lo que incluye su cría. el engorde de los pollos se realiza en granjas que en la mayoría de los casos. Tercer eslabón El tercer eslabón de la cadena avícola lo conforman las granjas de producción primaria.Un enfoque desde las Cadenas de Valor reducir los porcentajes de mortandad de los pollitos BB.32 - .000 huevos cada una. como casi la totalidad de la producción y la industria se encuentran integradas verticalmente. La cadena avícola cuenta con seis eslabones centrales y una serie de eslabones subalternos que entrecruzan en las diferentes etapas de producción. Este eslabón es uno de los más intensivos en el desarrollo de Investigación y Desarrollo (I&D). En estas plantas se incuban los pollitos BB que son los que finalmente abastecen a las granjas de producción primaria. la mano de obra. la mayoría (el 97%) son integradas. la calefacción y electricidad.

• Fepasa: tienen una producción diaria de 2. En el caso de Super. 5% se vende dentro del Departamento. donde se faenan 550 millones de pollos al año. En general. En el caso de la soja 100% es abastecido dentro del Departamento. Es así que las empresas tienen clientes diferenciados. En el Departamento Uruguay se destacan una serie de laboratorios que desarrollan medicamentos para el sector con reconocimiento a escala internacional . Quinto eslabón El quinto eslabón es la comercialización de la carne (distribución. pesado y clasificado. • Frigorífico FABA SA: tienen una producción de 1. y el resto se vende principalmente en Buenos Aires. Este eslabón se puede subdividir en dos. • Super SA: tienen una producción de 2.500 toneladas de carne aviar al mes.9% de la faena total) se localizan en Uruguay. hospitales. 25%-30% de la producción se exporta.000 tn al mes y 300 productos y subproductos diferentes. y el resto se distribuye en diferentes ciudades del país. en tanto la harina de soja se compra en Santa Fe). entre otras. como supermercados e hipermercados. plantas procesadoras de productos semi-elaborados y el canal institucional. uno relacionado a la distribución y el otro a la venta por los diferentes canales del producto. 4% de la producción se exporta. promoción y ventas) en las múltiples variedades de productos que se generan. Cuarto eslabón El cuarto eslabón son las plantas de faena. 5 (que representan 20. que incluye el desangrado. Las plantas de faena de Uruguay son abastecedoras de los mercados nacionales e internacionales. hoteles. faenado. confiterías.600 tn al mes. En muchos casos el pollo se ofrece listo para el consumo directo. De esos establecimientos. que incluye restaurantes.33 - .000 pollos con los cuales se elaboran 80. deshuesado y empaque de los pollos. y en otros se convierte en el insumo de un proceso de elaboración de productos rebozados. y Mendoza. comedores. Es el mayor establecimiento del país.500 toneladas de carne aviar al mes. Hay 46 frigoríficos faenadores en el país. • Producción de maquinaria e infraestructura para la actividad. los establecimientos faenadores comercializan su producción por diversas vías. son: • Granja Tres Arroyos: tienen una producción diaria de 200. • Burworks: producen 1.300 tn al mes. Córdoba. También buena parte de la provisión de estos insumos viene de afuera de la provincia.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo la avicultura como actividad de subsistencia. Este eslabón de la cadena avícola es abastecido por sub-sectores como: • Actividades relacionadas a la producción y comercialización de productos sanitarios: existen en Entre Ríos numerosas empresas vinculadas a la actividad. . pelado. Por orden de importancia. trozado. En el caso de Granja Tres Arroyos. eviscerado. • Producción de alimentos balanceados: la producción avícola local ocupa cada vez más cereales y oleaginosas producidos en la provincia (80% del maíz es abastecido dentro del Departamento y el resto viene de Córdoba y Rosario principalmente.

0 20. .34 - .11kg/hab/año.0 10. cayendo a 17.88 en el mismo periodo de 2005.4kg de pollos equivalían a 1 kg de asado. esa relación era de 1.0 9. impulsado por las mejoras en la calidad y competitividad del producto. Como referencia.9 33. Las perspectivas hacia adelante para la avicultura son muy positivas. 2. tanto por la solidez de la demanda internacional como por el aumento del consumo interno.6kg en 2002 como consecuencia de la crisis económica del país. Hacia el año 2000. Se estima que en el año 2015.2 kilos por habitante al año.6 30.0 15.2 kilos per cápita en 2009 y 67. que es el nivel más alto de consumo nacional. A partir de la recuperación de 2003 y el resurgimiento de la avicultura como una actividad muy competitiva.0 0. sino a la caída en el consumo de carne vacuna por el incremento de precios. en 1980 se consumían apenas 9. el consumo aviar interno encontró un nuevo máximo en 26. Consumo de carne aviar Kg/hab/año 35.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sexto eslabón El último eslabón de la cadena avícola son los consumidores. el consumo por habitante alcanzaría los 45kg anuales. Esto ocurre por una relación de precios cada vez más favorable al pollo: si en 2010. el consumo doméstico comenzó a transitar nuevamente una trayectoria creciente. El consumo aparente de carne aviar en la Argentina viene creciendo sistemáticamente desde 2003 alcanzando un récord promedio de 33.7 kilos per cápita en 2008.2 Kg al año por habitante en 2009. y la ausencia de una política ganadera de largo plazo que permita superar las restricciones de oferta de ese sector.3 1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SAGPyA La velocidad con que aumenta el consumo de carne aviar se debe no solo al auge de esa actividad.1kg. desde 57. ocurriendo el primer gran salto de la demanda entre fines de 1991 y 1993. cuando el consumo per cápita ascendió a 20kg/hab/año.1 26.0 5.0 30.0 25. La demanda doméstica de carne vacuna se redujo en 2010 a solo 48.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo .35 - .

• Los dos eslabones que tienen una incidencia elevada. . incluso en los eslabones subalternos relacionados al abastecimiento de productos sanitarios donde el 90% son importados de Buenos Aires. sostienen estos pronósticos. Las condiciones internas. y la cualidad de ser Argentina país libre de enfermedades vinculadas a la carne aviar.5 millones de tn al año. 4. no toda la cadena de valor se encuentra desarrollada en el Departamento. son las granjas de producción primaria y las plantas de faena. • El consumo alcance un nuevo récord por habitante de 44kg/hab/año • Las exportaciones asciendan a US$ 650 millones. y alimentos balanceados. para el año 2017 se espera que: • La faena de pollo aumente 70% a 2. no quedan dudas que el Departamento Uruguay presenta condiciones estratégicas para la actividad: está en el corazón de la producción agrícola del país lo que facilita la provisión de insumos al sector. En este contexto. y donde Uruguay se destaca sobre el resto de las regiones del país. tiene una tradición avícola sin precedentes ya constituye uno de los polos aviares del país.36 - . • En el resto de los eslabones hay una presencia media. De acuerdo con el Plan Avícola trazado por el sector. un mercado internacional favorable tanto por el crecimiento macroeconómico previsto como por la tendencia hacia una mayor participación de la carne aviar en la dieta de las familias.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La cadena avícola y su paso por el Departamento Uruguay Importación de abuelos Transporte Plantas de recría y prod. Diagnóstico de la Cadena Aviar: fortalezas y debilidades El crecimiento de la avicultura a nivel nacional y local en los últimos años ha sido imponente y las perspectivas hacia adelante son alentadoras.de padres y abuelos Transporte Plantas de incubación Productos Sanitarios Granjas de producción primaria Plantas Faenas Producción alimentos balanceados Transporte Transporte Centros de Distribución Distribuidor Minorista Hipermercado supermercado Distribución Minorista Materia prima Industria Exportación Consumidores • A pesar de la presencia que tiene la avicultura en la economía local.

las granjas deberán incorporar tecnología para aumentar la densidad de aves por superficie cubierta. a partir de la amenaza de gripe aviar a mediados en 2009. La rentabilidad que obtienen los productores integrados no deja margen suficiente para realizar mejoras. esas ventajas dan lugar a una serie de preguntas básicas: a. • Falta de financiamiento: a la baja rentabilidad de la actividad primaria se agregan restricciones de crédito. hay limitaciones que deberán superarse. Entre ellas: • Insuficiencia en la cantidad de galpones y vulnerabilidad de las granjas integradas: la cantidad de galpones de engorde integrados a los establecimientos faenadores del Departamento son insuficientes para acompañar el crecimiento proyectado en el sector. De lo contrario. Horizonte de expansión avícola en el Departamento Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas para el crecimiento avícola y puede ser un actor protagonista en la expansión sectorial proyectada para los próximos diez años.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo y cuenta con know how calificado para la actividad. Sin embargo. esto limita la posibilidad de construir establecimientos adicionales. ¿Qué recaudos y políticas deberían tomarse tanto desde las empresas del sector como desde el gobierno local y provincial? a. ¿Están dadas las condiciones en el Departamento Uruguay para que la avicultura continúe creciendo como hasta ahora? b. . Esto implica que para continuar creciendo. pero donde el 42. Con una superficie promedio de explotación avícola en el Departamento de 69. Pero al mismo tiempo. No solo es escaso el financiamiento y de baja calidad. tecnificarlos o reacondicionar los existentes. el crecimiento de la avicultura en la zona encontraría un “techo” estructural en el mediano plazo. la reconversión de las granjas no es sencilla. Sin embargo. Para asegurar el desarrollo de largo plazo de la avicultura. el gobierno provincial prohibió por Resolución de la entonces Secretaría de la Producción la instalación de nuevos galpones de carácter comercial a menos de 1000 metros de distancia entre granja y granja. • Infraestructura vial: el mal estado de los caminos entorpece la entrada y salida de camiones de las granjas. y nuevamente la solución pasaría por la tecnificación de los galpones.7ha. sino que por diversos motivos el productor no tiene interés en las líneas de crédito disponibles. el Departamento tiene una alta densidad de granjas. tanto en cantidad como calidad (tasas accesibles y plazos largos) ya sea para construir nuevos galpones. • Restricciones legales: por razones de bioseguridad. con estricta bioseguridad y un manejo productivo cada vez más alto. no solo habrá que interesar al productor en las ventajas de la tecnificación de los galpones sino generar nuevos incentivos y posiblemente trabajar en mejorar la rentabilidad de los productores de forma que puedan afrontar nuevas inversiones.37 - . el panorama avícola nacional e internacional es muy alentador y eso debería repercutir positivamente en la avicultura de la zona. como en toda actividad en crecimiento. El problema es tanto de oferta como demanda. Hacia adelante. Sin embargo. generando costos adicionales.4% de los productores tiene menos de 5ha.

38 - . incentivar y comprometer recursos para la actividad avícola.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • Inestabilidad de la mano de obra en el eslabón industrial: es un problema de los frigoríficos y de la industria en general de la zona. Para ello. para continuar con la expansión de la frontera avícola. las tres principales plantas de faena de Concepción del Uruguay quedaron enclavadas en la ciudad. Este Riacho es además brazo del Río Uruguay. de donde se realiza la toma de agua distribuida por la red de agua potable de Concepción del Uruguay. que desemboca en el Riacho Itapé. en arroyos de la ciudad. como en toda actividad en expansión. que incluye desde las relaciones en el interior de la cadena. Por ejemplo. Sin embargo. El desarrollo de la avicultura en Uruguay ha tenido impactos sociales colaterales que deben ser comprendidos. el ingreso y el bienestar. rodeados de viviendas residenciales. En el sector avícola. hay condicionantes y se observa cierta percepción de haber arribado al límite de las posibilidades de producción de la cadena de valor en el Departamento Uruguay en las condiciones actuales. las oportunidades laborales emanadas por esa actividad han contribuido al arraigo de los jóvenes. Continuar expandiendo la avicultura en las actuales condiciones requerirá reforzar y monitorear el cumplimiento de las normas de sustentabilidad ambiental necesarias. previo tratamiento. ha permitido la especialización en una actividad prometedora y al mismo tiempo ha contribuido a la consolidación de las estructuras familiares. deben resolverse las limitaciones que se ciernen sobre la actividad. Sin embargo. b. etc. Recaudos y políticas que deben tenerse en cuenta para asegurar una avicultura sustentable en el Departamento Como toda actividad económica que se impone como eje de una región. hasta cuestiones de planificación sanitaria y urbana. donde un tramo funciona como Balneario Municipal. incide el bajo nivel de educación del trabajador (en muchos casos solo primario terminado). actividad estresante. vinculadas a la permanencia de las familias rurales en las granjas. conflictos gremiales en los frigoríficos. se requiere el diseño de políticas y una planificación adecuada que asegure su sustentabilidad en el tiempo. Estudios realizados han determinado que la actividad avícola local no está produciendo alteraciones. • Posibles efectos ambientales: los frigoríficos de Concepción del Uruguay envían sus afluentes líquidos. También podría estar incidiendo el desgaste mismo que genera la actividad por el tipo de ambientes en el que se trabaja (climas muy fríos. Esto puede revertirse a partir de la implementación de medidas para resolver los cuellos de botella mencionados. Las ventajas de continuar ejecutando inversiones por parte del sector frigorífico están a la vista. que se traduce en elevados grados de inasistencias y elevada rotación del empleo. • Desequilibrios urbanos: a partir de la extensión urbana que implicó el crecimiento poblacional. en función de consolidar tanto el sector como los efectos positivos que derrama la actividad sobre el empleo.). es necesario fomentar. A su vez. mediante políticas públicas eficientes y eficaces que se orienten a: . Es el caso del Arroyo de La China. La expansión de la avicultura debería incluir una política de relocalización de las plantas en zonas industriales. evitando la migración hacia las ciudades u otros destinos. pero se reconoce que constituyen un riesgo ambiental potencial.

tar la productividad y calidad • lStock ganadero en baja. vías de comunicación con Buenos Aires. de la producción. .sario del Tala). Desarrollar instrumentos para mejorar la rentabilidad del tercer eslabón de la cadena.quitarle protagonismo al mento (Parque Industrial de Departamento Uruguay.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo • Mejorar el vínculo entre la industria frigorífica y los granjeros integrados. que suben en las plantas faenadoras los costos de producción. ción primaria. nos tradicional (Paraná. Si bien hay una escuela en Basavilbaso de formación en la avicultura. • Costos competitivos. lo que impacta en precio de • Mano de obra capacita. • Extensión de la Autovía 14 que incrementará y agili• Posicionamiento estraté. • Baja rentabilidad de la producción primaria que restringe las posibilidades • Inestabilidades en la de incrementar la oferta vía coyuntura económica del incorporación tecnológica y país que impactan sobre los precios y la rentabilinuevos galpones. se deberían encarar desde la esfera pública acciones para resolver las insuficiencias de infraestructura.zará el tránsito hacia la progico de Uruguay con buenas vincia. • Bajo atractivo del Departamento para inversiones en sub productos de mayor valor agregado. principalmente • Problemas estructurales soja y maíz.el consumo interno de carne tores. • El principal frigorífico • Hay una escuela de capaavícola del país se localiza en citación terciaria en avicultura en Basavilbaso de prestiUruguay. Oportunidades. dad del sector. fermedad de Newcastle. restricciones de fondos para hacerlo. Nogoyá y Ro• Poco atractivo de las zo.turno más de faena en algucos países declarados libre nas plantas para aumentar la de Influenza Aviar y de la en. C.lización de algunas planmo y rotación de empleados tas que quedaron ubicadas en zonas urbanas y en la industria. • Buen nivel tecnológico. • Buena imagen de los • Amplia disponibilidad productos aviares de la arde cereales y oleaginosas gentina en el mundo en la zona. las granjas de engorde.cada de la población. Equipamiento moderno y en • Incremento sostenido en línea con principales produc. y con entu• Demanda externa de carsiasmo en la avicultura. la carne aviar y la tendencia • Desarrollos recientes de hacia una dieta más diversifiI&D que permiten incremen. en marcha en diferentes eslabones de la cadena. podría operar como incentivo para ampliar la producción. ne aviar en aumento. Debilidades y Amenazas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas perspectivas • Muy buena calidad de la • Buenas para la coyuntura macroecoproducción.aviar por las mejoras en la calidad y competitividad de maria e industrial. que son insumos básicos para la formulación • Posibilidades de crecer ordenadamente en la prodel alimento balanceado. faenadoras • Necesidad de reloca• Alto grado de ausentis. • Incremento de los precios de las materias primas.producción. gio. sobre todo en produc. tanto en la etapa pri. donde los docentes son profesionales avícolas de • Proyectos de inversión empresas o productores. nómica del país. • Posibilidad de agregar un • Argentina es de los po.la carne y pone al pollo como da. • Créditosatractivos para inversiones de largo plazo. avícola.39 - . Diamante.del U o área industrial de Basavilbaso) • Bajo grado de organización y participación de los productores primarios para exponer sus necesidades. • Si se entiende a la actividad como determinante de la morfología económica del Departamento. y espe• Existencia de técnicos y cialmente de productos con especialistas en producción specialties.sustituto inmediato. • Diseñar políticas para mejorar la calidad de la mano de obra. Eso podría nas industriales del Departa. principalmente el estado de los caminos y el abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales. • Desarrollo insuficiente • Plantas faenadoras de infraestructura básicas trabajando con su capacidad instalada en niveles (caminos y energía) altos y presencia de algu• Problemas vinculares nas dificultades estructucon empleados en plantas rales para expandirse. ducción de subproductos que agreguen valor. buscando una relación más simétrica. La avícola en Uruguay: Fortaleza. que limitan el interés en expandirse (las principales platas quedaron localizadas • Desplazamiento de en zonas residenciales de la la producción primaria hacia la zona avícola meciudad). se podría trabajar en adecuar la educación brindada a las necesidades más específicas del sector productivo.

posicionan al pollo como sustituto en el consumo de las carnes rojas. El mayor consumo nacional de carne aviar y la posibilidad de colocar carne fresca y subproductos en mercados externos. la capacidad de frío y acopio. que en algunas plantas opera cerca de sus niveles máximos. tampoco en la etapa primaria se . En línea con los principales países productores. A su vez. donde las siete plantas frigoríficas más grandes (de un total de 15) faenan 82% del total provincial. Se mejoró el desarrollo del trazado. Allí se localizan el 80% de las granjas y se engordan el 82% de los pollos. buena parte de la demanda local de pollo está atada al precio de la carne. que trabajan con mayor eficiencia productiva y menos requerimientos de mano de obra. impulsaron a invertir en las plantas de faena. donde las empresas de faena tienen dificultades estructurales para continuar expandiéndose. en un contexto donde los engordadores de pollo no tienen incentivos suficientes. Se ha invertido en innovación y desarrollo. Para los próximos diez años. altamente dependiente de ese sector. en nuevos sistemas productivos y en la provisión de insumos y servicios al sector.5% del valor de la producción de bienes y servicios y 19% del empleo. que ante la ausencia de una política ganadera nacional. La avicultura en la zona ha crecido sostenidamente en los últimos años.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 5. la cadena avícola de la zona cuenta con maquinaria y tecnología de punta. que a priori marca un panorama alentador para la economía local. Colón. a diferencia del ciclo avícola atravesado entre 2002 y 2010. La actividad está concentrada en los Departamentos Uruguay. Los principales frigoríficos del Departamento tienen dificultades para realizar inversiones tendientes a incrementar la capacidad y velocidad de producción. impulsada por factores coyunturales y estratégicos que alentaron inversiones y mejoras en todas las etapas de producción. la coyuntura económica interna y externa permite trazar un sendero de crecimiento de la actividad. El principal desafío es aumentar la oferta para hacer frente a una demanda interna y externa creciente de carne aviar.40 - . Eso requiere aumentar la escala de producción. Sin embargo. En tanto. Conclusiones Entre Ríos es la principal productora de pollos vivos y eviscerados del país. dando lugar a un producto de mejor calidad y desarrollando galpones modernos para las granjas de engorde. Hoy la avicultura es una de las principales actividades económicas del Departamento Uruguay. donde la densidad de granjas en el Departamento es alta. dentro del Departamento no hay planes de inversión previstos para sumar subproductos o eslabones subalternos de la cadena que le aporten valor agregado a la actividad. logrando mejorar las líneas genéticas. será necesario diseñar políticas y mecanismos que aseguren su sustentabilidad y permitan superar el techo estructural que podría encontrar a mediano plazo la actividad en las condiciones actuales. Gualeguaychú y Gualeguay. cuando había un amplio margen de crecimiento. Aporta el 12. Pero el mayor nodo avícola se ubica en el Departamento Uruguay. donde se localizan un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia y se faena el 40% de la carne provincial. la etapa que se avecina tiene una característica especial: para continuar expandiendo la frontera de producción avícola en el Departamento. y donde persisten restricciones de financiamiento. Y se realizaron avances en los primeros eslabones de la cadena. Al mismo tiempo.

la ausencia de mano de obra calificada y estable. Sin embargo. habrá que incrementar las inversiones en cuestiones sanitarias. y recientemente se instaló una en Gualeguaychú. Actualmente las empresas compran en la ciudad de Rosario la harina de soja (el pollo necesita alimentos de primer nivel). y a pesar de algunas líneas que se van sacando desde organismos como el BICE o bancos privados. persisten restricciones de segundo orden. aduciendo como motivos los conflictos gremiales. A esto se suman otros datos: empresas como Tres Arroyos que recientemente abrió una planta de faena. Por ejemplo. para lo cual se requieren inversiones en incorporación de tecnología significativas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo visualizan interés en ampliar la capacidad de engorde de pollitos BB. Trabajar en continuar expandiendo la cadena avícola tiene sus propios fundamentos económicos. Frente a estas condiciones. a pesar de la necesidad y la elevada demanda. ya sea dentro de la misma avicultura o en industrias colaterales. que involucra una inversión cuantiosa. para mitigar los posibles riesgos ambientales que se puedan ocasionar. las empresas y los eslabones más vulnerables de la cadena. que van más allá de las meras ventajas que posee la región: se trata de una actividad de alto derrame sobre un conjunto de sectores. al menos dos de ellas necesitan ampliar su capacidad instalada. en la medida que la actividad se expande. desembolsos elevados. para una actividad que tiene un componente cíclico. y de esa manera diseñar conjuntamente los mecanismos y estrategias que dinamicen el entramado productivo de los agentes primarios y los alienten a realizar las inversiones para incrementar la capacidad de producción. el horizonte de expansión podría verse afectado. Sin embargo. una falencia que muestra el Departamento en el auge avícola es no lograr con ello generar industrias de mayor valor agregado. Esto implica una relocalización de la empresa. Estos involucran desde la buena gestión de residuos en las granjas para evitar enfermedades. La producción avícola requiere de grandes inversiones. la resolución de esta limitación requerirá de la acción conjunta del Estado. hasta tomar los recaudos en las plantas faenadoras para evitar efectos con. o las garantías exigidas son exorbitantes. ¿cómo acompañar desde el Departamento el sendero próspero que promete la cadena avícola para no perder protagonismo frente a otras regiones de la provincia y el país. la ejecución de inversiones requiere financiamiento. y continuar consolidando la cadena local? Como primera medida. en general los créditos no tienen el plazo suficiente. En las actuales condiciones. Por otro lado. para entender que la no resolución de esa distorsión afecta a todos los actores avícolas. Las tres principales plantas faenadoras del Departamento quedaron localizadas en el medio de la ciudad. lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no en el Departamento. que podrían estar marcando menor atractivo del Departamento Uruguay para inversiones calificadas. Por otro lado. y siendo que la principal vía de financiamiento de estas plantas son ‘recursos propios’. Esto requiere que haya una mejora en el vínculo económico entre los productores integrados y los frigoríficos. hay que incrementar la oferta. los productores primarios no estarían generando las utilidades suficientes para realizar inversiones. Con lo cual. no hay en el Departamento una planta de harina de soja. Para continuar creciendo.41 - . . Sin crédito. que también habrá que ir resolviendo si el objetivo es incrementar la frontera de producción de la avicultura local. las tasas no son atractivas.

• Resolver desequilibrios urbanos. Sin embargo.Un enfoque desde las Cadenas de Valor taminantes principalmente sobre arroyos y ríos abastecedores de agua para consumo humano de la ciudad.42 - . los temas a resolver para ampliar la frontera de producción en el Departamento y fomentar una avicultura sustentable. Las perspectivas de la avicultura en la argentina son muy buenas. impulsando industrias de mayor valor agregado. . y tanto Entre Ríos como el Departamento Uruguay mantienen ventajas frente al resto de las regiones del país. • Avanzar en inversiones para mejorar la red vial y el sistema energético. mejorar la infraestructura para agilizar el traslado y facilitar el crédito. La resolución de esas cuestiones requiere de la acción conjunta de todos los eslabones de la cadena. Problemas de segundo orden • Desarrollar productos y subproductos de mayor valor agregado vinculados directa o indirectamente a la avicultura. Será la mejor forma de acompañar el sendero de expansión que promete la actividad y lograr que la avicultura local no solo derrame ingresos y empleo. sino también bienestar. se pueden categorizar en dos niveles: Problemas de primer orden • Ampliar la escala de producción. y del Estado. para ello se requiere resolver temas de rentabilidad en la etapa de engorde. En resumen. esto no alcanza para darle sustentabilidad a un sector que necesita resolver un conjunto de restricciones evidentes. principalmente de las empresas industriales. y aliente modificaciones en la morfología de la producción del Departamento. • Resolver desequilibrios ambientales.

CADENA PORCINA .

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833 toneladas en 2009. Pero las inversiones que implican el desarrollo competitivo de la actividad son limitantes a superar.5 3. el país cuenta con ventajas sanitarias que le permiten reducir sus costos de producción y darle competitividad a toda la cadena. Producción Porcina Evolución de la faena – mill. desde 1. y mejorar el potencial genético para lograr un producto de mayor calidad. cabezas Evolución de la Producción – mill.000 200. Sin embargo.5 1. siendo un sector muy superior en uso de mano de obra que la producción bovina y aviar.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. ampliar las instalaciones. que alcanzó las 289.5 0. entre 2002 y 2009 la faena nacional de cerdos aumentó 67%.0 3. Las carnes porcinas que produce la Argentina se encuentran entre las de mejor calidad del mundo. pero el Departamento cuenta con un 5 establecimientos destinados a la producción de carnes frescas. Tn 4.5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MAGyP . pero que muestra un sendero prometedor.000 150.8 3.0 0.000 0 + 69.0 1.9% 300. Según datos de la Secretaría de Agricultura.3 350. 50. La porcicultura en la economía argentina La producción primaria de cerdos creció sostenidamente desde el año 2002 a partir de una serie de inversiones que permitieron modernizar los sistemas de producción.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Porcina • La actividad porcina en el Departamento Uruguay tuvo un crecimiento lento pero constante en los últimos años. • Las perspectivas son alentadoras por las ventajas naturales que tiene la zona. fiambres y chacinados. Apenas 0.000 50. A su vez.5 2.000 en la industria.000 + 66.1% de la faena nacional proviene de esta zona.339.999.000 empleos directos en el país. algunos destacados a nivel nacional.865 cabezas a 3. Eso no le resta significatividad: la cadena porcina genera alrededor de 65.000 personas. • Esa expansión está marcando el desarrollo de una cadena de valor que aún es incipiente. principalmente en la etapa de producción primaria.0 2.45 - . La mayor parte de la mano de obra trabaja en la producción primaria. arrojando como resultado un incremento de 69% en la producción total de carne porcina.759. y hay inversiones programadas desde los sectores avícola y vacuno para incrementar la actividad porcina.000 100. 1. se trata de una cadena de desarrollo incipiente frente a la evolución lograda por cadenas sustitutas como la bovina o la aviar. y otras 15.000 250.

con la incorporación de tecnología simple y novedosa que está permitiendo aumentar la productividad e intensificar la cría de cerdos a campo reduciendo la modalidad de producción más tradicional en confinamientos.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sin embargo. A diferencia de lo que sucede con otras carnes. gestación. ya que consumo nacional de cerdos frescos es muy bajo. El sector de chacinados está constituido mayormente por pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con información de la ONCCA. parto. Breve descripción de la cadena porcina La cadena porcina comienza en el sector primario. las granjas de producción primaria de cerdos abastecen a los frigoríficos mediante la modalidad “directo a frigorífico”. tuvo una evolución notable en los últimos 10 años. A su vez. el consumo local de esas carnes es de apenas 8kg anuales per cápita.46 - . es decir. La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos. a nivel nacional. a pesar de los controles y el mayor conocimiento de las amenazas que implican. con el productor. lactancia y recría. Así. Anualmente se importan unas 35. quien suele dedicarse a la producción de lechones o capones y hembras sin servicio. La persistencia de esos establecimientos ilegales dificulta el crecimiento del consumo interno por el temor a la transmisión de enfermedades que puedan ocasionar. El resto son mataderos. la carne porcina tiene como principal destino la elaboración de chacinados. de los cuales 151 cuentan con cámaras frigoríficas donde se pueden realizar tareas de elaboración e industrialización. la cadena porcina está conformada por 360 operadores porcinos. y además se comercializan los cortes de capones y hembras sin servicio como costillar o pechito.2kg/hab/año) o carnes bovinas (48kg/hab/año). los volúmenes de producción de la Argentina están por debajo del potencial del país y no alcanzan para abastecer el mercado local. A diferencia de lo que sucede con la cadena aviar. municipales o rurales. pero incrementando al mismo tiempo el bienestar animal. que se agrupan en dos grandes segmentos: . Se estima que alrededor del 90% de la comercialización se hace con ese sistema. menor a lo que se consume en el mundo (15kg/año promedio aunque en algunos países europeos llega a 70kg) y muy por debajo del consumo local de carne aviar (33. salvo algunas pocas excepciones (aunque la aplicación del modelo aviar va en aumento). que abarca las etapas de servicio.2% del consumo interno. El animal “categoría lechón” se destina a consumo fresco. quienes faenan hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros. los frigoríficos se abastecen de cerdos en pie que compran directamente a los productores de porcinos y en mataderos y/o depostaderos. de los cuales la mayoría (357) son matarifes abastecedores. fiambres y embutidos: el 80% de la producción se destina a ese fin. De todos modos. La producción primaria de cerdos. Paralelamente. A su vez. persisten una cantidad importante de chancherías clandestinas que abastecen a carnicerías del país. que es una condición más requerida en los mercados mundiales.800 tn de carnes porcinas (dato 2009) que equivalen al 11. hay 178 establecimientos porcinos autorizados en el país. los establecimientos productores de cerdos no están integrados con la industria. 2.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

1. Chacinados, embutidos 2. No embutidos y salazones. A su vez, para cubrir la demanda local insatisfecha, la industria importa cortes congelados básicamente de Brasil, principalmente pulpas de jamón, paleta y tocino. Solo una porción ínfima de la producción de cerdos se destina a la exportación (5.000 toneladas en 2009) focalizadas principalmente en productos de bajo valor como “Grasas y Aceites”.

3. La porcicultura en el Departamento Uruguay
La actividad porcina en la provincia de Entre Ríos viene creciendo sostenidamente desde el año 2002, incrementando su participación en el total nacional. Alrededor del 2% de la faena nacional se realiza en esa provincia. La mayor parte de la producción porcina se localiza en Paraná. En el Departamento Uruguay, específicamente, se faena el 7% del total provincial, aunque esa cifra representa solo el 0,13% de la faena nacional.
Ac vidad Porcina en Entre Ríos
Faena por Departamento Can dad de Cabezas Paraná 47.646 Uruguay 4.312 Colón 3.995 Concordia 3.241 Nogoyá 1.732 Federación 248 Gualeguay 227 Diamante 178 Total Entre Ríos 61.579 Total País 3.339.609 Par cipación de Entre Ríos en el Total país Part. % en faena provincial 77,37% 7,00% 6,49% 5,26% 2,81% 0,40% 0,37% 0,29% 100% 1,84%

Fuente: Dirección General de Ganadería y Avicultura de Entre Ríos

La estructura de la actividad porcina en el Departamento Uruguay está constituida de la siguiente forma: • Hay 10 productores primarios, aunque solo 6 están habilitados. • De los 10 productores, 5 realizan el ciclo completo (cría, invernada y cabaña), en tanto 5 solo se dedican a la cría de lechones. • La actividad primaria genera 50 empleos permanentes y 121 empleos temporarios que provienen mayormente de la zona. • Hay 1 frigorífico habilitado para faena de porcinos ubicado en Concepción del Uruguay (Porcomagro) que genera 37 empleos. • Hay 1 frigorífico vacuno que estaría por iniciarse en la actividad porcina. • Hay 5 establecimientos dedicados a la elaboración de carnes frescas, fiambres, embutidos y chacinados, de los cuales el más importante se localiza en Uruguay y los 4 restantes en Caseros (2), Basavilbaso (1) y San Justo (1). • En total, toda la cadena porcina estaría generando 140 empleos directos en el Departamento Uruguay (apenas un 5% de los empleos directos que genera la avicultura) y 121 empleos temporarios.

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

La presencia de la actividad porcina en Uruguay es muy reducida, pero con buenas perspectivas de crecimiento hacia adelante, fundamentadas en tres pilares que hacen a esta zona propensa a continuar con el desarrollo de la cadena de valor: a. El importante desarrollo logrado por la avicultura que se impone como un modelo a imitar por el sector porcicultor, donde incluso los mismos avicultores la contemplan como actividad paralela. b. Ventajas comparativas naturales al ser el maíz y la soja los principales insumos de la actividad, y ser Uruguay un productor neto de esos insumos. c. El conocimiento del negocio y la presencia de mano de obra calificada en la zona que favorecen la producción de cerdos. A pesar de estas ventajas, la producción de cerdo en el Departamento se encuentra poco extendida y la mayor parte de lo que se produce se envía como ganado en pie a Buenos Aires pudiendo ser faenado y procesado en la zona. Un dato positivo es que en el Departamento se localiza uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia. El Departamento Uruguay podría estar produciendo mayor cantidad de cerdos. Pero para ello se requiere de niveles de inversión muy altos. Para tener una idea: la Argentina tiene un faltante de 35.000 toneladas de carne de cerdo anual, que se importa. Para producir ese faltante, se requieren incorporar 15.000 madres aproximadamente (en el Departamento Uruguay hay 2.500 madres). Instalar cada madre y toda su genética implica un costo de US$4.000 aproximadamente, con lo cual la instalación de 100 madres, requiere un desembolso de US$400.000 (sin incluir el costo de las instalaciones). Se trata de una cifra elevada en relación al riesgo que implica la inversión y el tiempo de recupero, lo que desalienta en buena medida la expansión de esta actividad. La cadena porcina y su paso por el Departamento Uruguay
Transporte Plantas de recría y reprod.de abuelas Transporte

Productos Sanitarios
(veterinarias, agroquímicos)

Producción de lechones y capones Frigoríficos ciclo 1 y 2

Producción de alimentos

Mercado Chacinados

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

• No todos los eslabones de la cadena porcina están presentes en el Departamento. No hay plantas de desarrollo de la genética porcina, que están mayormente ubicadas en el cluster porcino de Paraná, que presenta un grado de desarrollo superior. • Hay solo dos granjas con tenencias significativas de madres en tanto el resto son actores con producciones muy pequeñas y en muchos casos informales de lechones. • Uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia, está localizado en Concepción del Uruguay. Las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad porcina del Departamento se resumen en la siguiente tabla:

Matriz FODA de la cadena porcina en el Departamento Uruguay
Fortalezas
• Buen status sanitario. No hay gastroenteritis infecciosa (GTE), peste porcina africana (PPA), síndrome complejo reproductivo respiratorio (PRRS), ni peste porcina clásica (PPC).

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

• El consumo interno está por debajo del potencial y la demanda irá en franco crecimiento en la medida que se van difundiendo las excelentes condiciones nutritivas de • Amplia disponibilidad de esta carne. cereales en el Departamento, sobre todo maíz y soja, • Tendencia mundial que son los insumos básicos. a demandar productos de países con elevados • Costos competitivos: el status sanitarios, y la alimento representa 70% Argentina está bien podel costo de producción pri- sicionada en la producmaria del cerdo y por eso la ción de cerdos. actividad es más competitiva en las zonas productoras de • Mejoras en las dietas de las familias: granos. la carne de cerdo tie• Disponibilidad de tecno- ne alta densidad de logía moderna y muy buena vitaminas B y mejor relación sodio/potasio genética. que los demás tipos de carnes. • Casi toda la genética está localizada en Entre Ríos, lo que permite mejorar la ca- • Impulso a través de pacidad y calidad de produc- difusión desde el gobierno al consumo de ción de las granjas. esta carne. • Buena calidad de las carnes producidas, con bajo nivel de magro. • Mano de obra especializada. • Vías de comunicación con los grandes centros poblados

• No hay una cultura de con- • Crecientes exigencias sumo de cerdo. La carne bovina de bioseguridad, de cuidado ambiental y bienestar todavía está muy arraigada. animal. Hay buenas condi• Hay que romper mitos so- ciones para enfrentarlos, bre la calidad de la carne de pero habrá que estar atentos y el Estado deberá apocerdo y su grasitud. yar a los productores. • Para aumentar la producción se necesita aumentar el número de madres y las instalaciones y equipamiento de ciclos completos, lo que requiere niveles de inversión muy elevados. • Incremento de los precios de las materias primas, principalmente soja y maíz que suben los costos de producción.

• El precio del cerdo bra• Costos de producción dis- silero y de la carne vacuna torsionados por altas tasas de tienen demasiada incidencia en el precio de la carne interés y presión fiscal. de cerdo local, lo que le quita grados de libertad al • Problemas para conseguir productor e influye en las mano de obra en la etapa in- decisiones de inversión. dustrial. • Inestabilidades en la • Elaboración artesanal e in- coyuntura económica del formal de fiambres donde sue- país que impactan sobre los len detectarse enfermedades precios y la rentabilidad del que se difunden con alta sensi- sector. bilidad mediática y perjudican el consumo general de estas • Fuerte incidencia de carnes. la faena y criaderos informales (más del 30 % de los • Stock ganadero en baja, y algunas restric- • Falta de créditos a largo establecimientos son inforplazo. males). ciones en la producción aviar. • Falta de integración entre • Posibilidad de in- los distintos eslabones de la cagresar a mercados ex- dena, sobre todo entre el sector primario e industrial. ternos.

• Extensión de la Au- • Baja utilización de conceptovía 14 que incremen- tos tecnológicos por producto• El sector genera valor tará y agilizará el trán- res y operarios de las granjas. agregado por la eficiente sito hacia la provincia. transformación del alimento • Bajo aprovechamiento de en carne. subproductos y vísceras (podrían ser exportables). Los faenadores obtienen casi todo en • El sector cuenta con sisres y cortes. tema de información de precios. • Deficiencias en el transporte de animales en pie (estrés, • Existencia de técnicos y golpes, quebraduras, etc.) especialistas en producción 4. Conclusiones porcina.

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 4. donde la faena en la provincia creció por encima del resto de las regiones productoras del país. se consume poco y se exporta poco. su cualidad de ser la carne más consumida en el mundo le da un horizonte de expansión amplio desde el lado de la demanda. Estas políticas permitirían darle predictibilidad a la actividad para planificar en base a ello inversiones que alienten el desarrollo del sector y mejorar los controles sanitarios para incrementar la aceptación de las carnes porcinas entre los consumidores. La Provincia dispone de tecnología de punta. Asimismo. Esto permite obtener costos de producción inferiores a otras regiones y países. lo que permite trazar perspectivas de crecimiento de la oferta muy positivas. Como contrapartida. lo que resta consumo y las restricciones de oferta de cerdo tampoco permiten mejorar la ecuación de precios para lograr una mejor competencia. de genética de primer nivel y técnicos especializados en la actividad. que es el principal insumo de esta actividad y la disposición de suelos y agua dulce. Se suma la experiencia que adquirió la zona en el desarrollo de la avicultura. y las condiciones climáticas y geográficas del país posicionan a la Argentina con condiciones comparativas naturales para la producción. Conclusiones El Departamento Uruguay cuenta con condiciones naturales para la producción porcina. el país se encuentra libre de las principales enfermedades relacionadas que sí están presentes en los principales países productores y genera grandes pérdidas económicas en la etapa primaria de producción. En ese mapa. Pero para ello. A su vez. Entre Ríos y el Departamento Uruguay pueden ser actores protagonistas en la porcicultura. y su fortalecimiento a partir de políticas estratégicas que marquen el rumbo a seguir. constituye otra fortaleza del sector. La porcicultura es una actividad con mucho potencial de crecimiento en la argentina. .51 - . pero sub-explotada. contar con un sistema oficial de tipificación de carnes porcinas por contenido de tejido magro que permite diferenciar de manera objetiva la calidad de las reses porcinas. Se produce poco. como es la disponibilidad de alimentos. la competencia en el mercado interno con las carnes bovinas y aviar es muy fuerte. la cadena necesita una mayor articulación entre la industria y la producción primaria. un modelo útil para realizar un desarrollo sostenido de la porcicultura. y esa parece ser la tendencia de acuerdo al crecimiento experimentado en los últimos años. Sin embargo.

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CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS .

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301. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (MAGyP-INDEC) el stock de existencias ganaderas del país descendió a 48. La Argentina tiene hoy 11.900. 7% menos que en los ’80 (52.200 2.124.000 42.2% menos cabezas de ganado bovino que en la década del ’70 (55.131.000 3. entre ellos algunos efectos de las políticas ganaderas implementadasa. que. con su correspondiente impacto sobre la oferta y los precios de la carne.000 3.000 50.000. reconocidas en los mercados del mundo por su calidad y sabor.000.663.743 en 2010 registrándose una caída anual de 10% y resultando.613.500.800 3.718.55 - .000 2.000 2.000 1.000. Pero como sucede en el resto del país.000 1960-69 1970 -79 1980 -89 1990-99 2000-09 2010 46.900 52.834.400 3.6% menos que en los ’90 (51. Como consecuencia de una serie de factores. En perspectiva histórica.000 2.400) y 10.300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: MAGYP-INDEC . y el entramado productivo que genera el conjunto de la cadena ocupa más de 200.000.300.000 44.000.030. La actividad ganadera-bovina en la Argentina La producción ganadero-bovina fue una de las primeras actividades agropecuarias que se realizaron en la Argentina y aún ocupa un lugar destacado en la economía nacional. La evidencia de ese deterioro queda plasmada en la fuerte liquidación de vientres en las zonas productoras.743 Los ciclos de la ganadería argentina 54.301.488.300).600 3. la actividad presenta un estancamiento relativo frente a otros sectores productivos.100.000 48. • Uruguay cuenta con 6.000 2. se exportan a 90 países.8% de las divisas anuales por exportaciones de bienes que ingresan al país y tiene un alto impacto en la generación de riqueza.638. junto con el resto de la cadena de Carnes Vacunas y Cueros.300 51.700. el estancamiento del sector es notorio. la ganadería viene experimentando una situación de paulatino deterioro.124.000 1. el sector atraviesa una coyuntura compleja.142 Producción de carne res con hueso – en tn 3.903 3.000.376.600 2.000 2. genera 2. dificultades climáticas en algunas zonas productoras y el avance de la agricultura (específicamente la soja). por ejemplo. 16.900 cabezas promedio).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena de Carnes Vacuna y Cueros • El Departamento Uruguay presenta mejores condiciones agroecológicas para desarrollar la ganadería-bovina en óptimas condiciones.300 2.6% menores a las existencias que había en el año 2007. el sector está conformado por 210 productores y 2 frigoríficos habilitados.000.670.142).500.3% de las existencias ganaderas de la provincia y explica 4% de la producción de carne vacuna de la provincia.949.000 personas.000 54.000 2.7% por debajo del promedio de cabezas del periodo 2000-2009 (54. 1. Las carnes argentinas.699 3. Stock de existencias vacunas – total país 56.223.000 52. 4.400 48.000. • En el ámbito local. ocupan 450 personas aproximadamente en el Departamento.130.700.300.000 46.638.900.000 55.949.033. Sin embargo.834.000 1.500.100.394 3. • Un sector que presenta muy bajo desarrollo es la Industria del cuero y sus manufacturas.

000 personas trabajan en todas las etapas de la producción Un dato adicional que refleja la importancia de la actividad ganadero-bovina. la producción de carnes cayó 22.2 kg/hab/año en 2009 y 48. De un consumo promedio de 67. siendo sustituida por carnes aviar y en menor medida. que dependen de la localización de las unidades productivas. las razas sintéticas y el mejor manejo de la producción.613.56 - .MAGyP Sin embargo.6 94.5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 62.6 68. Actualmente.7 57. de liquidación o de retención de vientres) determinados principalmente por las políticas del momento. • 61 frigoríficos que realizan la faena bajo el Rito Halal • Más de 200. Para dimensionar la ganadería bovina. de alto nivel tecnológico. Precio del Novillo (índice 1960 = 100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 81.6 94.2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios . el clima y la relación entre el precio del ganado vacuno y los productos agrícolas.8 Consumo promedio anual en kg por habitante 62.300 toneladas (producción de carne res con hueso) y ubicándose en los mismos niveles del año 2003. se puede decir que en la Argentina hay: • 48. que históricamente ubicaba a la argentina como el país de mayor consumo de carne del mundo.9 98. aunque la producción ganadera no atraviesa su mejor momento y a lo largo de la historia fue pasando por diferentes periodos (de expansión.9 61.3 96.000 cabezas de ganado bovino • 190.2 63. • 97 plantas de exportación • 62 habilitadas para exportar a UE. El sistema de producción ganadera ha ido mejorando y los productores han incorporado innovaciones tecnológicas relacionadas con el mejoramiento genético.2 Precios y consumo de carne vacuna 177.2 en 2010.2 48.1 58. las pasturas. incrementaron sensiblemente los precios de las carnes.000 Productores • 493 Frigoríficos Bovinos • 90 mercados abiertos para la exportación de carnes frescas. calidad y diversidad del producto final. con importantes avances en materia de productividad.6% el año pasado.900. lo que derivó en una caída profunda en el nivel de consumo interno. una serie de factores algunos relacionados con la coyuntura del sector y otros con la coyuntura del país. es su aporte . se bajó a 57. Al mismo tiempo.4 94.1 67.6 95.1 92. la Argentina cuenta con sistemas productivos eficientes.0 162. de su tamaño o del sistema de comercialización entre otros factores.6 89. y una diversidad muy amplia en la forma de producción.8 60. eficiencia. porcina. la ganadería argentina ha logrado constituirse como una cadena de valor desarrollada.7 kg/hab/año en 2008.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Como consecuencia de la reducción de vientres y la menor faena.3 68. reduciéndose a 2.

libres de aditivos y hormonas.158 establecimientos y 317. suplementado con granos de cereales y silo de maíz. La Pampa y San Luis 8 Establecimiento es la superficie de tierra contigua donde se realiza cualquier tipo de producción agropecuaria. Así. La mayor parte de las exportaciones fueron carnes frescas (US$749 millones). forestal y forrajera. Consumo local y exportación Novillo y Vaquillona para consumo local Zona de producción Cuenca del Salado y Región Extra pampeana Oeste de Bs. seguidas por cueros y pieles (US$411 millones). pero sin desagregar la composición del rodeo en función de las actividades declaradas. Los animales criados bajo este sistema mejoran las pariciones y aumenta la producción carne y/o leche. Breve descripción de la Cadena La cadena de carnes vacuna se inicia con la producción ganadera en los campos (primer eslabón). etc) . Fe. La producción ganadera en la Argentina es mayormente de tipo extensivo.8% de las exportaciones totales que realizó la argentina durante ese año. la cadena exportó US$1.6% entre 101 y 250 cabezas). suministrando alimentos procesados o concentrados en determinadas situaciones.1% tienen entre 251 y 500 cabezas y 16.As. según datos del SENASA.57 - . El titular de la unidad productiva puede declarar la realización de una o más actividades ganaderas. según datos de SENASA. • Feed Lot: engorde intensivo a corral.9 millones de cabezas distribuidos en 210. las ventas externas cayeron 16.692 unidades productivas8. La crianza en este sistema permite el engorde rápido y liberar tierras para otras actividades. Sin embargo. El mapa ganadero al año 2010. entre las más importantes. • Producción Silvopastoril: en un mismo predio se pueden desarrollar dos actividades productivas distintas. recría. con menos de 250 cabezas (44.8% frente a 2009 lo que significó una merma de US$388. en tanto 15. que equivalen al 2.000 productores. basada en el pastoreo directo de pastizales naturales y pasturas cultivadas. con bajo contenido de colesterol. MAGYP e INDEC. Vaquillona. en línea con lo que sucede con el stock de ganado y la producción. grasa saturada y grasa intramuscular.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo al ingreso de divisas. Córdoba.4 millones. cortes Hilton (US$336 millones) y carnes procesadas (US$112 millones). se conformaba por 193. Se pueden identificar tres sistemas de producción: • Producción a pasto: ganado criado en forma extensiva (bienestar animal).929. que dan como resultado carnes 100 % naturales. Casi 70% de las unidades productivas son pequeñas. El concepto de unidad productiva se utiliza para identificar a los titulares que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento. 2. Sta. con más de 500 cabezas. Y Este de La Pampa Bs As.2 millones (sin incluir productos lácteos). la cantidad de bovinos en unidades productivas con actividad de engorde a corral con confinamiento no implica que todos puedan atribuirse a este tipo de explotación ya que en esa UP pueden realizarse simultáneamente actividades de cría.5% del total de unidades productivas tienen menos de 100 cabezas y 23. o por ciertos períodos de tiempo cuando los nutrientes aportados por las pasturas resultan insuficientes para satisfacer los requerimientos de los animales. Sistema de producción Cría/recría Invernada Feed Lot Características Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados Pastoreo directo de pastizales cultivados Engorde intensivo a grano Producto Ternero para invernada o Feed Lot y recría de vaca descarte Novillo. con 48. Durante 2010.7% son unidades de mayor tamaño. invernada.

calzados.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Las regiones ganaderas de la Argentina difieren según su potencial de producción de pastos y su calidad. no solo se realiza la faena sino otras actividades como la transformación de músculo en carnes. Los frigoríficos cuentan con diferentes categorías: frigorífico exportador (hay 97 habilitados para exportar y 62 habilitados para exportar a la Unión Europea). Principales zonas ganaderas de la Argentina El segundo eslabón de la cadena es la producción industrial. y la separación de la piel del animal. se distribuye en los suelos de mayor aptitud intercalándose en rotaciones con la agricultura. Este proceso se logra a través de la suplementación del pastoreo con granos de cereales o a corral en encierres de muy corta duración (feedlot). la principal actividad es la cría. frigoríficos habilitados a nivel provincial de menor tamaño y con menores niveles de exigencias sanitarias. y la mayor parte de los terneros producidos son llevados a las zonas de recría y engorde la región pampeana. se convertirá en cuero dando lugar a otra gran industria derivada de la ganadería como es la industria del cuero y sus manufacturas (marroquinería. que luego. etc. la elaboración de subproductos. en los últimos años parte de los terneros producidos en las regiones extrapampeanas estarían siendo recriados y engordados en la misma región. donde existen 493 frigoríficos de los cuales 20% concentra el 70% de la faena del país. En la etapa industrial de la cadena.58 - . Esta industria ocupa un lugar importante en economía nacional. curtido. tanto por su aporte a la producción como por la generación de empleo y divisas que genera. frigoríficos abastecedor del mercado interno (con control de SENASA). Se trata de un sector muy atomizado.). que venden directamente a las carnicerías locales y cuentan con bajo nivel sanitario. y con al menos la mitad del stock nacional concentra la actividad de cría en las áreas con mayores limitaciones agroecológicas (principalmente relacionadas al suelo y clima). recurtimiento y acabado. . La mayor parte de la faena se realiza en frigoríficos (70%) y el resto en empresas integradoras o integradas. La región pampeana es la más importante. En las regiones extrapampeanas. Sin embargo. en las llamadas ‘curtiembres’ y mediante un proceso de limpieza. la elaboración de cortes. Una parte menor de la faena se lleva a cabo en mataderos municipales. mientras que la actividad de recría e invernada o engorde. producto de la menor disponibilidad de tierra causada por la expansión agrícola (principalmente soja). dando lugar a una distribución regional de la actividad.

mientras el 88. habría 210 productores ganaderos en el Departamento y la actividad primaria de cría.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. En el caso de la carne.3%) y Paraná (6. como sucede en el resto del país.1% del stock nacional. recría e invernada generaría 237 empleos directos aproximadamente. La cadena Ganadera Bovina en el Departamento Uruguay Entre Ríos es una provincia ganadera por excelencia.9%). mostrando la significancia que tiene este sector en la economía de la región.981.960 573.000 300.568 4.59 - . En líneas generales.081 487.768 de cabezas. 3. y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados.912 3.600 Stock de cabezas 4.4% tienen menos de 100 cabezas. El stock de ganado vacuno se estima en 3.5% tienen menos de 250 cabezas. Faena anual – cabezas 700. obteniendo una producción de 110.981. Las exportaciones de carnes vacunas y sus derivados representan cerca de 5% del total de exportaciones provinciales. aunque la Argentina debe trabajar para incrementar la participación de las exportaciones de manufacturas de cuero por sobre las exportaciones de la materia prima sin procesar (el cuero). Tanto las carnes (frescas. 9 Estimación realizada en base a datos de la ONCCA .400. el crecimiento del sector quedó semi estancado con el avance de la agricultura (principalmente soja) y un conjunto de factores coyunturales que no operan a favor de la expansión del sector.000 4.635 396. Villaguay (10. que representa 8.000 cabezas aproximadamente.4%).000 3. La Paz (8.000 2.218 579.6%).2%). se destinan al mercado interno y externo.000 2001 2002 2008 2010 602.900.317 La Ganadería en Entre Ríos 648.000 600.542. la ganadería tiene una presencia media y.768 Fuente: MAGyP En el Departamento Uruguay.900. Las mayores existencias ganaderas estarían concentradas en Gualeguaychú con 12. la cadena ganadero vacuna en Uruguay presenta las siguientes características: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado desde la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010.743 507.000 200.807.000 500.000 tn 9.400.000 3. procesadas y subproductos) como los productos que surgen de la industria del cuero.000 100. Uruguay (6. También la industria del cuero y sus manufacturas cuentan con un perfil exportador relevante.000 400.137 450.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Las últimas dos etapas de la cadena ganadero vacuna son la distribución y el consumo.400. el 85% de la venta se realiza dentro del país y el resto se exporta.015. Lo que predominan en Entre Ríos son pequeñas unidades productivas: el 77.6%) seguidas por Gualeguay (6. Federal (8.000 4.220 3.900.4% del total de cabezas.542 577. Hay 129 frigoríficos en la provincia que faenaron en 2010 unas 488.

alfombras. con un nivel de producción de 5.768 cabezas en 2010. etc. aunque la demanda de esos productos está en alza y abre buenas oportunidades para explorar. . • En el sector de carnes vacunas. Esa participación se ha mantenido estable en los últimos diez años. • En conjunto. se destacan dos frigoríficos habilitados en el Departamento. no hay un desarrollo relevante relacionado con la industria del cuero y manufacturas derivadas. Gualeguaychú. La cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay Producción Ganadera Cría – Invernada . La cadena de cueros y sus manufacturas no está desarrollada en el Departamento.3% de las existencias de la provincia. el principal canal de distribución son las carnicerías. pero que no están ni estandarizados ni conforman una industria del cuero. a diferencia de lo que sucede en la Capital Federal y Gran Buenos Aires donde los supermercados e hipermercados concentran la venta. transformación de músculos en carnes.60 - . uno localizado en la ciudad de San Justo y otro en Uruguay.000 cabezas de ganado. Villaguay y San Salvador principalmente y venden sus productos principalmente en la provincia a través de distribuidores o directamente a la carnicería local. Lo que se observan son un conjunto de talabarterías. y otros artículos en general pequeños. la cadena de carnes vacuna y cueros ocuparía 450 personas en el Departamento (sin incluir los canales de ventas). Se abastecen de ganado de Uruguay. carteras. fabricantes de artesanías de cuero. calzados. • En el sector industrial. • La faena realizada en el Departamento bajó a 27.400 tn aproximadamente. • Dentro del eslabón industrial.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • El stock de existencias en Uruguay ascendería a 250. cinturones. separación de la piel.) Importación Distribución Exportación Consumo La producción ganadera en Uruguay ha ido perdiendo importancia frente a otras actividades. elaboración de cortes y subproductos. cifra equivalente a 6. Colón.Cabañas Producción Industrial Tambos Frigorífico Exportador Frigorífico Abastecedor Mataderos Municipales Cámaras frigoríficos Elaboración de cueros y manufacturas de cuero (faena. El eslabón industrial tiene baja presencia y los frigoríficos están reorientándose hacia otras actividades como la porcina. Emplean en conjunto 81 personas.

negociaciones interla cadena. nuevos mercados y de incre• Tecnología insuficiente en sociales y naturales de pro. los ingresos. en el marco de los compromisos contraídos por • Mayores exigencias sanitalos países de la Ronda Uruguay rias del exterior del GATT/OMC. alta faena de hembras. se resumen en la siguiente matriz: Matriz FODA de la Cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera. etc.mos que restringen los plementar la producción yor eficiencia de la cadena.para la economía. • Poca diferenciación de ción en países que implemenproductos y falta de speciali• Postergación de los • Posibilidad de integra. que sumada a la ausencia de estrategias para el desarrollo de la cadena. producducción mixta. sumos básicos en la zona.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo A pesar del bajo desarrollo de la cadena de carnes vacunas y cueros.) • Insuficientes controles higiénicos e impositivos. ducción y elaboración. • Falta de incentivos adecuados y ausencia de un plan • Abastecimiento de in.con buenos precios.tan subsidios.el saneamiento industrial y la de productos. bajo peso promedio de la faerras. compromisos asumición vertical (criadores. im• Mayor canalización de positivas y ambientales entre ventas a través de supermer. poner stocks. frigoríficos. un plan ganadero nacional tecimiento de hacienda. GATT/OMC para despara aumentar la producción mantelar los mecanis• Posibilidad de com. baja tasa de condiciones óptimas. • Inestabilidad del país desalienta inversiones. Sin embargo. petitividad. hormonas) • Existencias de barreras para arancelarias en países importadores. limitan el crecimiento de la actividad. • Condiciones agroecoló. • Cambios en los gustos y • Panorama complemayor tendencia al consumo • Capacitación insuficiente jo en el ámbito de las en los primeros eslabones de de carnes magras. • Disminución de la producforma rentable. las condiciones agroecológicas del Departamento permiten desarrollar la ganadería en condiciones óptimas.dos por los países de la ronda Uruguay del merciantes. • Amplio margen de progreso (se está partiendo de niveles productivos menores al potencial) y hay posibilidades de aumentar el porcentaje de destete y el peso de faena. escala. • Posibilidades de acceso a • Atributos culturales. • Incertidumbre por los precios de la economía y su impacto sobre la rentabilidad. . zada y heterogénea en calidad flujos de comercio.frigoríficos orientados al consumo interno y a la exportacados. mica regional • Asimetrías sanitarias.ganaderas. con ma. • Establecer mecanismos le• Mercado interno de gales tendientes a la seguridad • Bajo nivel de inversión en alto consumo la industria frigorífica en relade cobro. coyunturales y estructurales. • Conocimiento de la actividad por parte de los ganaderos de la zona y buen nivel de los profesionales dedicados a la producción ganadera. teccionismos y subsidios a la producción.nitario. invernadores. na. naturales. • Amplio margen para aumentar la producción con incentivos adecuados • Buen status sanitario de la ganadería argentina. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad ganadero-bovina. dad en mercados emergentes y de productos diferenciados. • Persistencia de mataderos • Profundización de los es. co. que actuales (de 50 mercados de exportación se pasó a 90). • Existencia técnicas para nacionales relativas al aumentar la producción en comercio. comtransacción.dena. ties. ción con otros sectores de la industria alimentaria. energía. ción. porcina) • Menor consumo mundial de carnes bovinas por pérdida de imagen (BSE. • Crecimiento de la deman.• Oferta de amplia variedad ganadero que permita recomde cortes. suplemen. exportadores). uso tecnológico. comunicaciones. el empleo y • Bajos índices de destetes. tación).• Desarticulación en la cada mundial de cortes de cali.• Baja productividad del gicas para la producción en ingresos en productos cárnicos sector primario.nes argentinas en el exterior. que se combina con buenas extracción.• Alta elasticidad demanda. hay una serie de condicionantes. perspectivas de crecimiento • Disponibilidad de tie. • Bajos costos de produc.• Posibilidad de promover • Dificultades para el abas.mentar envíos a los mercados la cría. • Elevados costos de los servicios (transporte.• Industria frigorífica atomi.nes producidas en condiciones ción en la etapa primaria.61 - . agrícola y ganadera (pro. • Stock bovino reducido y fortalecen la actividad.con bajos nivel de control saquemas de integración econó. fuerte caída en las existencias • Mayor interés por las car.disminución de los costos de tividad. • Falta de iniciativas integradas de promoción de las car• Tendencia a eliminar pro. • Incremento en el consumo de otras carnes (aviar.

• Atraso en el sistema interno de comercialización de carnes. Pero la resolución requiere de políticas generales de mayor dimensión y alcance que las que se pueden idear desde el ámbito local. promoción de la articulación y diálogo entre los actores de la cadena. • Altas cargas fiscales • Posibilidad de vinculación con institutos dedicados a investigación y • Sistemas de información insuficientes. • Necesidad de avanzar con el sistema de trazabilidad. entre otros. . bajos niveles relativos de inversión. Las problemáticas de la ganadería de la zona no son diferentes a las que muestra la actividad a nivel provincial y nacional: desarticulación de la cadena. la situación del sector es compleja. A pesar de ello.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas Oportunidades Debilidades • Producción de alimen. Uruguay no es ajeno a esa realidad y reflejo de ello es el estancamiento relativo que muestra la ganadería local frente a otras actividades productivas. Asimismo. Sin embargo.• La extensión de la Autovía 14 agigentinas • Problemas de abigeatos en el Departamento. hay acciones que podrían promoverse desde la esfera Departamental. comercial y las entidades de investigación. nos y de mano de obra que podría • Caída en el nivel de consumo interno. orgánica y certificada.• Apertura del mercado chileno. Conclusiones La Argentina. forma extensiva. La ganadería se caracteriza por combinar períodos de crecimiento y disminución de su stock. falta de electricidad. Entre Ríos y el Departamento Uruguay cuentan con un conjunto de condiciones agroecológicas y ventajas competitivas que permiten desarrollar la ganadería bovina en condiciones óptimas. baja incorporación tecnológica en la cría. • Falta de financiamiento para incorporación • Incremento de la demanda de tecnológica. lizará el tránsito. es la Industria del cuero y sus manufacturas. Trabajar en ese subsector no solo permitiría ampliar el horizonte de la cadena ganadera local. orientarse a la actividad.62 - . a desequilibrios climáticos (sequías. cueros y manufacturas derivadas. la Provincia y a nivel nacional. baja productividad primaria. • Ubicación estratégica • Disponibilidad de recursos humadel Departamento. En Uruguay no hay una industria vinculada a esa actividad. en momentos donde la demanda de cuero es creciente y siendo que el Departamento contaría con importantes ventajas para ello. industrial. tos de elevada calidad en históricamente importante. controles. desarrollo (caso INTA). que responden a la coyuntura macroeconómica del momento. inundaciones). o mismo políticas vinculadas a promoción de actividades de capacitación e investigación y desarrollo. controles dante de carne bovina. • Aparición de China como deman. sanitarios insuficientes. El resultado de este conjunto de debilidades es claramente el estancamiento de la actividad. una sub rama de la cadena de Carnes vacunas y cueros que no está desarrollada en el Departamento y sobre la cual se pueden actuar.• Infraestructura y logística deficiente (caminos inundables. etc. • Actividad cíclica y dependiente del clima 4. sino al mismo tiempo continuar en la dirección de buscar nichos para agregar valor a la producción local. baja integración entre los sectores primario.) • Reconocimiento internacional de las carnes ar. vinculada a mejoras de infraestructura. a la débil política ganadera y a la baja rentabilidad de esa actividad frente a la agricultura.

CADENA LACTEA .

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La producción de leche ocupa el quinto lugar en generación de valor dentro de la producción agropecuaria. regresando al mercado local ya envasado para la venta minorista. un salto en las exportaciones de productos lácteos. b. como muchos otros sectores productivos. por su aporte en la generación de ingresos y el empleo en las economías regionales. • Hay 20 tambos en Uruguay. Solo 4. Hacia el año 2009 la producción de leche alcanzó los 10. y la expansión agrícola alentada por los mejores precios de las commodities. Un periodo de retracción. la crisis económica-financiera local de 2001-2002. y a diferencia de otras localidades vecinas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Láctea • La cadena láctea en el Departamento Uruguay está desarrollada por debajo de su potencial. la lechería genera muy poco valor agregado. 17. El resto son pequeños establecimientos que realizan la lechería como actividad secundaria y complementaria a la ganadería. Todo lo que se produce de leche cruda en la zona se vende a establecimientos industriales de otras localidades. • No hay industrias lácteas. pasando por: a.7% de la producción de leche cruda de la provincia se genera en tambos de la zona.9% superior a la producción registrada en 2002. dos de ellos relevantes dentro de la lechería provincial. Sin embargo. cuando el sector resultó fuertemente golpeado por la crisis de ese año. desde mediados de 2003. d. condiciones climáticas adversas en las cuencas lecheras. cuando el crecimiento en la demanda interna y la buena relación precio/insumos alentaron inversiones para ampliar la producción y mejorar las plantas de secado con perspectivas de exportación. entre 2000-2003.65 - . Un nuevo ciclo de crecimiento. y las industrias lácteas se ubican entre las más importantes dentro de la rama manufacturera ‘alimentos y bebidas’. pero aún por debajo del récord histórico de 1999. impulsado por: el aumento del consumo interno. Un periodo de fuerte expansión. En total los tambos del Departamento emplean 50 personas directas. a partir de la devaluación en Brasil de 1999 (principal destino de las exportaciones lácteas). 1. La actividad láctea en la economía argentina La cadena láctea es uno de los complejos más importantes dentro del sector agroalimentario argentino. durante los últimos 20 años el lácteo sufrió profundos altibajos. una retracción sin precedentes del consumo interno. los atrasos en los pagos que provocaron el quiebre de muchos tambos e industrias pequeñas.055 millones de litros. . la caída de los precios. c. entre 1992 y 1999. y una mejora en los márgenes de rentabilidad de la lechería frente a la agricultura.

Provincia de Buenos Aires y La Pampa). en tanto la elaboración de productos lácteos (quesos. 170 vacas y una producción anual de 4.100 tambos en el país. con el continuo cierre de tambos. semipastoriles. etc.6% en el mismo periodo. El tambo se sofisticó.2% en el periodo 2002-2009. que es donde se localizan las principales cuencas lecheras del país (Córdoba. de acuerdo a las relaciones de precios entre insumos y producto y a las relaciones de precios con otros productos competitivos. Una característica de la producción de leche en el país.9% en leche pasteurizada y de 336.800 litros de leche por vaca de ordeño en 2009.500 tambos en la Argentina. Si a fines de los ’80 había 31. El tambo promedio de la argentina cuenta con 200 hectáreas (85% destinadas a la ganadería).66 - . flanes. pero la producción se concentró y derivó el cierre masivo de establecimientos más pequeños. En el sector industrial se registró un aumento algo mayor.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción argentina de leche 10500 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 En millones de litros Fuente: Dirección de Industria Alimentaria.) tuvo un incremento de 49. . cremas. 2. dulce de leche. con cambios en las prácticas de manejo y en la escala de los rodeos. Se estima que existen alrededor de 12. Breve descripción de la Cadena La cadena láctea se inicia con la producción de leche cruda en los tambos. Los tambos presentan características muy diferentes según la cuenca donde se encuentran. es la posibilidad de sustitución entre actividades agropecuarias como la producción de carne y granos. pueden ser tambos con sistemas pastoriles. que se explica por un aumento de 29. leche en polvo. y de acuerdo a la intensidad de uso de tierra y capital. La elaboración de leches ascendió 21. Dos características del ciclo de crecimiento iniciado a mediados de 2003 por el sector lácteo. Esto genera una mayor variabilidad de la oferta láctea. ubicados mayormente dentro de la llanura pampeana. manteca. hoy no quedan más de 12.500 establecimientos. mejoró en calidad y productividad. Secretaría de Agricultura. 2) Paralelamente. que redundó en un constante aumento de la entrega diaria por tambo. se intensificaron los sistemas de producción. o con sistemas de estabulado que realizan un uso más intensivo del capital. fueron: 1) El aumento en la producción de leche cruda se produjo en un contexto de mayor concentración del mercado.8% en leches chocolatadas. Entre Ríos. Santa Fe. Este fenómeno se viene dando desde hace dos décadas.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

Principales cuencas lecheras de la Argentina

La producción de leche cruda que sale de los tambos se destina a industrias dedicadas a la producción de leches fluidas o de productos lácteos. Según datos al año 2009 de la Secretaría de Agricultura, el 18% de la producción láctea que sale de los tambos se destina a la elaboración de leches fluidas (pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas) y otro 74,5% a elaboración de productos lácteos (yogures, leche en polvo, quesos de todo tipo, manteca, crema, dulce de leche, flan, aderezos para helados, etc). El 7,4% restante es leche informal, cuyo destino no está determinado. La industria láctea comprende 1.100 empresas. Se incluyen desde empresas muy grandes hasta otras muy pequeñas que procesan solo la leche de su propio establecimiento (tambofábrica). El eslabón industrial presenta una elevada concentración, identificándose tres segmentos de empresas que pueden agruparse en: a. Un grupo de 12 empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, con alto perfil exportador, que procesan 55% de la producción nacional. b. Un grupo de 100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios de leche, con alta participación en el sector quesos, no exportan o exportan muy poco, y procesan 25% de la producción nacional. c. Un grupo de 1.000 empresas y tambos-fábricas, que reciben menos de 20.000 litros diarios, dedicadas casi exclusivamente a la fabricación de quesos, que procesan 20% de la producción nacional. Las industrias lácteas en la Argentina están concentradas en las zonas de las cuencas lecheras. El sector industrial lácteo vende la mayor parte de la producción destinada al mercado interno a grandes cadenas de supermercados. El nivel de empleo que genera el sector lácteo es muy significativo. Se estima que involucra 27.500 empleos directos en el eslabón primario (1 empleo cada 1.000lts de producción diaria) y 30.000 empleos directos en la etapa industrial;esto es, sin incluir los proveedores de insumos y servicios y otras actividades conexas que genera la lechería.

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

3. La cadena láctea en el Departamento Uruguay
La producción de leche y sus productos industriales conforman un entramado productivo de importancia en la economía de Entre Ríos. De acuerdo al “Diagnóstico de Cuencas Lácteas de Provincia de Entre Ríos”, realizado por iniciativa del Ministerio de Producción fin del año 2009 con la financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) surgeque en Entre Ríos hay poco más de 1.600 tambos, de los cuales un 62% son tambos remitentes, un 35% son tambos queserías, y el restante 3% son mixtos; así como 115 industrias lácteas, Sector que en total emplea estimativamente 2.300 personas en forma directa. Desde 2003 la producción de leche cruda provincial aumentó por encima del resto de las cuencas lecheras del país. Si la producción nacional creció 17,9% entre 2002-2009, la producción provincial se incrementó 76,6% en el mismo periodo, alcanzando un nivel de producción de 346,5 millones de litros aproximadamente. De los 10.055 millones de litros de leche que produjo la Argentina en 2009, un 3,4% fue producido en la provincia. Si bien el nivel es bajo, la participación subió 1 punto porcentual desde 2002 (en ese año solo 2,4% de la producción nacional se realizaba en la provincia). En Entre Ríos predominan los pequeños tamberos. A diferencia de las otras provincias productoras de leche, 55% de los productores son pequeños. Producción de leche cruda en Entre Ríos
En millones de litros
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 205,7 217,3 278,3 304,6 330,8 319,4 334,8

En %

Participación de E.Ríos en producción nacional

4,0% 346,5 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% 2,5%

3,5%

3,3%

3,5% 3,1%

3,5% 3,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: “Dirección de Industria Alimentaria, Secretaría de Agricultura”.

En el Departamento Uruguay, el único eslabón de la cadena láctea presente es la producción primaria de leche cruda. Este eslabón está constituido por dos tambos medianos-grandes y 18 tambos pequeños, que procesan anualmente 14,6 millones de litros (dato 2009). Es decir, Uruguay genera el 4,7% de la producción provincial de leche. En cambio, no hay ningún eslabón relacionado con la elaboración de leches fluidas o de productos lácteos. En el caso de productos lácteos, lo que se registran son algunas producciones familiares, pero muy artesanales.

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

La descripción de la cadena láctea en Uruguay presenta las siguientes características: • La producción de leche cruda en el Departamento equivale a 4,7% del total provincial • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habría 20 tambos en el Departamento que emplean 50 personas en forma directa. • Dos de esos tambos son medianos-grandes, de alta capacidad de producción (7.500 litros diarios cada uno), que estarían explicando el 37,6% de la producción de leche cruda del Departamento y 1,6% de la producción provincial. • Los 18 tambos restantes son pequeños y en algunos casos la lechería se desarrolla como actividad secundaria. • El tambo pequeño del Departamento produce en promedio 1.200 litros diarios de leche y tiene un nivel de tecnificación bajo. • Los tambos grandes, en cambio, cuentan con muy buena tecnología y el nivel de producción es muy superior al promedio (7.500 litros diarios). • De los 20 tambos que hay en el Departamento, 10 se dedican exclusivamente a esa actividad, en tanto los diez restantes tienen el tambo como complemento de la actividad ganadera. • No hay ninguna industria láctea en Uruguay, ni queserías ni elaboración de productos lácteos, con la excepción de algunas producciones caseras muy artesanales.  

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor .70 - .

con la presencia de un conjunto de tambos. No hay industrias lácteas ni fábricas de productos lácteos. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad láctea. Pero hay oportunidades y fortalezas para apuntalar el eslabón primario y desarrollar actividades vinculadas a la industrialización.8%) Leches Chocolatadas (4%) Elaboración de Productos Lácteos (74.centración del mercado males. valor agregado en el Departamento.y variada de producmaria.5%) Quesos (31.1%) Leche en polvo (14%) Dulce de Leche (8.los ingresos familiares.la rentabilidad del tamde capacitación adecuada del las condiciones de lo. y el bo. de los cuales solo diez se dedican exclusivamente a esa actividad. • Incertidumbre por • Baja capacitación de la mano los precios de la econo• Buen status sanitario • La extensión de la falta mía y su impacto sobre de la ganadería argentina. sobre todo para los tambos chicos. el empleo y • Disponibilidad de tie.• Demanda fuerte ducción en la etapa pri. no está desarrollado. manejo de la condición corporal del animal.1%) Importación Distribución Exportación Consumo • El Departamento Uruguay tiene un desarrollo ganadero relevante. .tivas de crecimiento trialización dentro de los para el consumo interno.7% de la producción de leche cruda se realiza en Uruguay. mismos tambos.71 - . más que algunas explotaciones muy artesanales. • La presencia del eslabón primario en la zona no es muy importante y solo 4.7%) Yogurt (32.2%) Leches Esterilizadas (28. Pero lo que se destina a la actividad láctea es relativamente bajo en relación a otras localidades de la provincia.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La cadena láctea y su paso por el Departamento Uruguay Producción Primaria Producción de Leche en tambos Carnes Elaboración de Leches fluidas (18%) Leches Pasteurizada (67. de crecimiento para la economía. Autovía 14 mejorará de obra del tambo pequeño y tam. Por diferentes razones la lechería solo se desarrolló en su etapa de producción primaria. rras.mercado interno. • La Inestabilidad del • No hay industrias lácteas en la país que desalienta inzona con lo cual la cadena no genera versiones. • Bajos costos de pro. el Departamento reúne un conjunto de condiciones para la actividad. ción entre los productores primarios.bero sobre la rutina de ordeñe. que tienen escaso poder de negociación Amenazas • El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera y la actividad en los tambos.ción del tambo chico. principalmente en el rubro queserías. tos lácteos en la zona y buen desarrollo del • Abastecimiento de in. A pesar del bajo desarrollo de la cadena láctea. • Buenas perspec• Posibilidades de indus. se resumen en la siguiente matriz: Matriz FODA de la Cadena Láctea en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades • Incertidumbre por las dificultades para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario (la industria fija el precio al productor). • Alta elasticidad • Posibilidades de lograr demanda-ingresos en lácteos y niveles muy buenos de productos perspectivas buenas productividad. • Tendencia a la con• Persisten muchos tambos infor. • El eslabón industrial en tanto. gística y transporte. sumos básicos en la zona. primario en pocos grandes tambos y desapari• Baja coordinación y comunica.

del Departamento. en tanto otros 10 son exclusivamente tambos. Y de su análisis puede concluirse que: a) En el eslabón primario. . y el avance de la frontera agrícola frente a los altos precios de las commodities. Conclusiones La producción láctea argentina tiene un gran potencial de crecimiento. y eso queda reflejado en la muy escasa generación de empleo. b) En el eslabón industrial. so (lo normal son 60 a 90 días y en tambos chicos llega a 140 días). la ausencia es más acentuada. A su vez. y el Departamento Uruguay reúne condiciones especiales para desarrollar la actividad y tomar mayor protagonismo dentro de las cuencas lecheras de la provincia. puertos no operables. la falta de una política ganadera de largo plazo en la argentina. hay dos tambos destacados en el Departamento que tienen un nivel de producción diaria significativo en cuanto a participación en el total provincial. no • Conocimiento de la se usa la dieta adecuada y el tiempo actividad por parte de los entre parto y nueva preñez es extenganaderos de la zona.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas • Los tambos más grandes cuentan con buena tecnología (ordeñe mecánico. baja productividad. Así y todo. • En los tambos chicos. como ocurre con otros sectores económicos. lo que en otras palabras significa que el sector lácteo prácticamente no genera valor agregado en esa zona. sistemas de producción modernos. • Problemas reproductivos en tambos más chicos. electricidad. Eso ocurre a pesar que los mismos tambos podrían iniciar algún proceso de industrialización dentro del establecimiento. menor calidad de la materia prima. Como otros sectores económicos. donde se requiere delinear un conjunto de estrategias para apuntalar la actividad tanto en su etapa primaria (hoy presente pero sobre la cual hay que trabajar para mejorar) como en su etapa industrial. No hay industrias lácteas en Uruguay. Efectivamente. Oportunidades Debilidades Amenazas • Las mayores exigencias de calidad pueden afectar a los tambos más chicos que no logren tecnificarse. Pero robustecer al sector lácteo dentro del mapa productivo del Departamento es una decisión de política económica. internacionalmente. nos. alta productividad y buena calidad de la leche.ción y desarrollo (caso de financiamiento para incorporache a precios competitivos INTA y Universidades).) • Posibilidad de vinculación con institutos • Bajo acceso a tecnologías y falta dedicados a investiga• Disponibilidad de le. por su tradición ganadera. recría e invernada a corral de ganado. Esto • Ubicación estratégica incrementa los costos. un eslabón completamente ausente en el Departamento. En el sector industrial. de los cuales algunos lo explotan como complemento de la actividad bovina. de los 20 tambos del Departamento Uruguay. desalientan inversiones en el sector primario. hay un conjunto de tambos en la zona. escasa adopción tecnológica. ción de tecnológica. El sector lácteo no es una cadena relevante en la zona. • Disponibilidad de • Dificultades para contratar mano recursos humanos y de obra capacitada. 10 realizan la actividad como complemento de actividades de cría. 4. buenas instalaciones). se podrían idear políticas para promover inversiones en actividades tradicionales como la ‘quesería’. de mano de obra que podría orientarse a la • Infraestructura deficiente (camiactividad. el lácteo es una actividad muy expuesta a los ciclos económicos. etc. Largas lactancias. las dificultades del productor chico para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario. en tanto.72 - . bajo grado de asociativismo.

73 - . es que el sector lácteo es dentro de la agroindustria uno de los que presenta los multiplicadores de empleo y producción más altos de toda la economía. en qué eslabones y bajo qué metas y objetivos. como podría ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos. Para ello. un dato a seguir. . Si se considera oportuno fortalecer la cadena. Posiblemente es momento de definir qué rol quiere dársele a la lechería en el Departamento.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo teniendo en cuenta que Uruguay quedó relegada a su mera producción de leche cruda y en bajas escalas. o actividades más novedosas como que implican el desarrollo de nuevos nichos.

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CADENA FORESTO-INDUSTRIAL .

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está escasamente desarrollada. El segundo empujón comenzó con la devaluación del tipo de cambio.4% mayores a las extracciones anuales promedio que se registraron en la década del ’90. no solo por el incremento en las superficies de bosques implantados. que impulsó el consumo interno de productos de madera de todo tipo. De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Secretaría de Agricultura. en tanto la producción de muebles se incrementó 78% en el mismo periodo. con una participación especial de la demanda de madera aserrada para abastecer al sector de la construcción.9% entre 2001 y 2009. • Sin embargo.080).3% superior a las extracciones registradas durante el año 2001 o 33. es una cadena con gran potencial de expansión. que es el eslabón que mayor valor agregado y empleo genera. La foresto-industria en la economía argentina La foresto-industria fue ganando participación en la economía argentina durante los últimos 12 años. 42. 1. destacadas a nivel nacional.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Foresto-Industrial • La foresto-industria tiene una presencia dispar pero muy relevante en el Departamento Uruguay. los aserraderos no están integrados a la cadena sino que abastecen a otros sectores. en enero de 2002. en el Departamento se localiza una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. Un crecimiento similar tuvo en ese periodo la producción industrial de productos vinculados a esa actividad. la producción de maderas creció 48% entre 2001 y 2009. y la industria del mueble. a partir de la aplicación de una serie de beneficios a las inversiones de bosques cultivados que alentaron la expansión de la frontera forestal (ley 25. Por ejemplo. y se han radicado un conjunto de industrias exportadoras muy específicas. Y el tercero y quizás más relevante. principalmente agropecuarios. . El impulso más reciente a la actividad ocurrió en 1999. fue posible a partir del ciclo de crecimiento económico iniciado por la Argentina en el año 2003. Y por la fácil disponibilidad de materia prima. las extracciones de madera de bosques implantados ascendieron a 7. que permitió mejorar la competitividad de las exportaciones de madera y sus derivados. sino por la mayor actividad industrial vinculada a ese sector.870 toneladas en el año 2008.77 - . • La producción primaria es reducida.346. • La foresto-industria emplea 480 personas aproximadamente en el Departamento. la ubicación geográfica y la cantidad de inversiones y proyectos en marcha. que le dan relevancia a la foresto-industria en la zona. la producción de papel aumentó 38.

materiales para la construcción. 2.6 1.8 7. o en la elaboración de productos de papel y madera más sofisticados como muebles.51 1.23 1.2 0. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. o ‘pasta celulósica y papel’.0 1. botones. que se realiza de bosques implantados o nativos (el 75% de la madera del país se extrae de bosques implantados).78 Producción de Papel 1. Caracterización de la cadena La cadena foresto-industrial está compuesta por dos subsistemas principales. ‘tableros y laminadas’.4 0. madera aserrada. y continúan con la industrialización de la madera a través de procesos mecánicos o termoquímicos (de transformación de sustancias por el calor).000 trabajadores. uno vinculado a la producción de maderas y sus manufacturas. El segundo eslabón de la cadena foresto-industrial. La cadena abarca un conjunto de actividades diversas.72 1. El 97% de las plantaciones de bosques se destina a la producción primaria de rollizos.0 1.9 7.2 7. Las empresas productoras de madera aserrada son en su mayoría pymes.73 1. leña o carbón. Pero si bien son altas las posibilidades de agregar más valor a través del diseño.8 0.8 7. pasta celulósica.59 1. pisos. El primer eslabón de la cadena es la actividad de implantación de bosques y extracciones forestales. que son absorbidos principalmente por los segmentos celulósicos-papeleros y maderas-muebles. este eslabón está compuesto por unas 3.0 0.71 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Secretaría de Agricultura.4 1. con un rol protagónico en la generación de productos de alto valor agregado y empleo. o productos gráficos y editoriales. mientras que las productoras de pasta celulósica y papel son grandes firmas. hay aspectos en los cuales se deberá trabajar para fortalecer el potencial natural que tiene el país en esa actividad. Lo mismo sucede con los productores de tableros de madera.4 7.21 1. puede observarse cómo la actividad foresto-industrial va ocupando un lugar cada vez más importante en las economías regionales y comenzó a constituirse como una cadena de valor prometedora.6 0.410 empresas que emplean 32. la actividad puede terminar en la producción de taninos. A nivel país.8 8. A partir de esos procesos. lo que les permite obtener economías de . resinas.78 - . En función del crecimiento y desarrollo logrado por los diferentes eslabones de la cadena.1 7. es lo que se denomina ‘primera industrialización’. ‘madera aserrada’.2 1. envases. son empresas grandes integradas al sector forestal. y otro a la producción de pasta celulósica y papel.3 En millones de tn 2.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Extracciones Forestales de Bosques Implantados En millones de tn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5. que comienzan con la plantación y explotación del monte.39 1.8 1. De esas extracciones se obtienen rollizos (rollos de madera). que abarca la producción de ‘taninos y resinas’.

Los complejos con base en bosques forestados son: Complejos productivos con base en bosques nativos Complejos productivos con base en bosques forestados Complejos industriales con base en bosques nativos. el complejo foresto-industrial argentino presenta una importante dispersión. tableros. las empresas de la etapa de primera industrialización se localización en: Provincia de Buenos Aires (27%). Santa Fe (6%) y Corrientes (6%). aglomerados. Ciudad de Buenos Aires (9%).79 - . pisos. Entre Ríos (8%). y abarca un conjunto de actividades más diversas y de mayor valor agregado. El tercer eslabón incluye una segunda industrialización. Estas cifras pueden dar una dimensión de lo que significa la cadena en la economía nacional. A nivel país. Córdoba (6%).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo escala y mayor competitividad.650 empresas que emplean directamente a 20. implantados y madera importada . materiales para la construcción. con polos productivos en 18 provincias. A nivel geográfico. Misiones y Mendoza (5%). gráficos y editoriales. hasta la fabricación de muebles. Misiones (22%). o de productos derivados de la pasta celulósica y el papel como envases. Córdoba (12%).000 trabajadores. como botones. Cerca del 90% de estas empresas son PYMES ubicadas en Buenos Aires (38%). Santa Fe (16%). postes. el mercado de muebles de madera está formado por 2. Como referencia de su ubicación geográfica. aberturas. Se incluye desde la producción de ‘pequeños productos’ elaborados con taninos y resinas. cabos de herramientas.

y Colón con un 28%. Uruguay. en Concordia. Se produce pino y eucalipto. algunas tradicionales (productoras de cajas de cartón. La cadena Foresto-Industrial en el Departamento Uruguay Por sus condiciones naturales. Así. Dentro de la actividad primaria. Desde el punto de vista forestal presenta posibilidades de plantación tanto de pino como eucalipto. y muy marginalmente La Pampa y Río Negro que cuentan con abundantes bosques nativos. El resto de las plantaciones de la zona se distribuyen en Federación (14%) y en menor medida. Si bien el Departamento Uruguay no se destaca por su producción primaria. Federación y Gualeguachú.270 toneladas de productos forestales de esa jurisdicción.4% fueron rollizos de madera. Zona 3: Resto de Entre Ríos. editoriales e imprentas). de los cuales el 93. la foresto-industria tiene una presencia relevante. ya que solo concentra el 5% de las plantaciones de la provincia. Villa Paranacito. pino (10%) y eucaliptos (90%). Córdoba. Hacia 2008 se extrajeron 1. Se cultivan casi exclusivamente salicáceas. No hay en cambio extracciones de leña y carbón. Entre Ríos realiza casi 40% de la industrialización maderera y es la primera productora de tableros del país. Colón. Chubut. donde las extracciones provienen de provincias como Neuquén. Eso le ha permitido desarrollar activamente la industrialización de madera (aserraderos) y asentar una amplia gama de industrias vinculadas al sector. La producción forestal de Entre Ríos se realiza en bosques implantados y en dos especies. la relevancia de Entre Ríos queda reflejada en la siguiente cifra: de allí se obtiene el 15% del total de las extracciones de productos forestales de bosques implantados del país. Conjunto de islas ubicadas en la desembocadura del río Paraná. Uruguay. principalmente en Concordia donde se localiza casi la mitad. al sur de la provincia. en la provincia se pueden identificar 3 zonas diferenciadas de plantaciones forestales: Distribución de las plantaciones forestales Zona 1: Costa del río Uruguay. Zona 2: Delta del Paraná. y otras especializadas en nichos poco explotados a nivel nacional como fabricación de casas de madera. . incorporar o desarrollar nuevos productos y tecnologías o explorar nuevos usos y nichos para aprovechar la madera. y es después de Misiones la segunda provincia en plantaciones.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 3.090. La mayoría de estas empresas tienen planes de inversiones programados para ampliar la capacidad de producción. la provincia de Entre Ríos tiene un rol protagónico en la actividad forestal. elaboración de chapas de cartón para la construcción. Las plantaciones se concentran sobre la costa del río Uruguay. En Uruguay se localiza una de las 3 empresas más grandes del país en producción de tableros aglomerados y existen un conjunto de industrias vinculadas al sector forestal. impregnación y conservación de maderas y postes. Territorio paralelo al río de 30 km de ancho.80 - . En cuanto al sector industrial. Gualeguachú y San Salvador.

y están escasa o nulamente integrados a la cadena (operan con otros sectores económicos). Se trata de una empresa del grupo italaliano Mauro Saviola. En el Departamento hay solo unas pocas fábricas de muebles muy pequeñas y el resto. editoriales. pero cuyo uso viene siendo cada vez más intenso en construcciones de rangos medios y altos. en la elaboración de cajones de madera.81 - . Segunda industrialización • Industrias tradicionales. Sin embargo la sustitución de cajones de madera por cajas de cartón en los frigoríficos estaría modificando la orientación del negocio del aserradero. y a otros sectores del agro. y sus propietarios son residentes locales. pero muy pequeña. La mayoría de los insumos que se utilizan en esta actividad. A su vez. Es una de las dos empresas del rubro más grandes del país y de Sudamérica. • Según el Relevamiento Georreferencial realizado por la Dirección de Cadenas de Valor de la Provincia de Entre Ríos. pero con demanda creciente para la construcción de galpones de pollos. Estos productores cuentan con 2. • En el Departamento Uruguay hay tres empresas dedicadas a la impregnación y conservación de maderas y fabricación de postes de pino y eucaliptus. todas de propietarios locales. • Se trata mayormente de emprendimientos que abastecen al sector avícola. En su planta de Entre Ríos emplea106 trabajadores en forma directa. Solo 5% de las plantaciones de la provincia están en el Departamento. Los propietarios de estas empresas no son residentes del . cerdos y otros sectores agropecuarios. Primera industrialización • De los 121 aserraderos que hay en la provincia.500 hectáreas cultivadas y sostienen 35 empleos directos. como la del mueble. 23 están en el Departamento Uruguay (19% del total provincial). sin una fabricación estandarizada ni aplicación de tecnología avanzada de diseño. e imprentas. Habría otra empresa del mismo rubro en la zona. • Sin embargo. Sadepan Latinoamericana SA. y lo mismo sucede con los servicios vinculados a transporte y reparaciones. se detectaron 21 productores primarios (20 con plantaciones de eucaliptus y 1 de pino). hay un conjunto de industrias en el Departamento que le dan presencia y protagonismo a la foresto-industria. son todos pequeños. son mueblerías de uso familiar o carpinterías artesanales. no están desarrolladas en la zona. altamente competitiva. tiene 17 empleados. con perfil exportador. • Los aserraderos emplean 92 personas aproximadamente. La chapa de cartón es un producto muy utilizado en la construcción de viviendas. • Hay además un conjunto de industrias tradicionales dedicadas a rubros como: fabricación de cajas de cartón. es un producto utilizado mayormente en casas de segmentos medios bajos y bajos. de las cuales 3 están en Uruguay. este segmento emplearía 60 personas. • En el Parque Industrial de Concepción del Uruguay se localiza una empresa dedicada a la fabricación de chapas de cartón.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cuantificando la importancia de la foresto-industria en el Departamento se concluye que: Producción primaria • La producción primaria en Uruguay es reducida. • En Uruguay se encuentra una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. donde se desarrollan algunos diseños a pedido o propios. son abastecidos dentro del mismo Departamento. En total. Son 134 industrias dedicadas a esta actividad en todo el país (la mayoría ubicadas en Entre Ríos). de tecnología avanzada y con fuerte presencia en los mercados internacionales.

La materia prima (madera) se compra dentro del corredor Uruguay. • En el caso de los postes. cantos.82 - . Los postes con ese tratamiento de impregnación duran entre 15 y 20 años contra 4 años que duraría el poste en condiciones naturales. e incluso se ha logrado desarrollar este producto para la construcción. como por el agotamiento de la madera dura y cuestiones ecológicas. tanto por ventajas de precios. localizada en la ciudad de Concepción del Uruguay. se venden a empresas de energía. y para viñedos. lo que le asigna un alto potencial de expansión a estos productos. para desarrollar competitivamente este nicho y fomentar la construcción de viviendas de madera para sectores de menores recursos. Asimismo. y 2) los desarrollos tecnológicos de los últimos años están permitiendo mejorar los diseños de los tableros. son pequeñas y medianas. para elaborar un tablero de aglomerado se usa todo el árbol porque justamente el aglomerado se elabora con los restos de la madera. y toma especial relevancia por la presencia de la fábrica de aglomerado Sadepan (es una de las empresas más grandes de la zona) y por el desarrollo de una serie de industrias específicas y reconocidas a nivel nacional. no hay desperdicio. algunas destacadas a nivel nacional. y un conjunto de proyectos locales e investigaciones en curso. es la fabricación de casas de maderas. lo que promete un mayor uso en muebles de todo tipo de rangos. Es decir. y en la mayoría de los casos con inversiones en curso o por de. videocables. Instalaciones de Sadepan Latinoamericana SA. el resto de los insumos se adquiere fuera de la provincia. pisos y muebles. La presencia de la fábrica de aglomerados genera un impacto económico relevante en la generación de empleo. la foresto industria emplea 480 personas en forma directa en el Departamento. ingresos y producción. Sadepan ocupa un predio de 78 ha y produce además de tableros aglomerados. • Un rubro poco explotado a nivel nacional presente en Uruguay. telefónicas. los muebles y productos de aglomerado tienen dos ventajas adicionales: 1) a diferencia de la madera dura. algo que también le da perspectivas de crecimiento muy positivas hacia adelante.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Departamento. darles más vida útil. El resto de las industrias de la cadena forestal de la zona. invernaderos o fabricación de cabañas. pueden reciclarse completamente. Como ejemplo: si para elaborar un tablero de madera se pierde la mitad del árbol que se utiliza. Hay una empresa dedicada a ese rubro en el Departamento. una de las tres principales fabricantes del país. • En total. y diseños exclusivos. Los procesos de impregnación y conservación de madera se utilizan cada vez más para viviendas. en tanto los servicios de reparaciones son abastecidos por metalúrgicas y técnicos de la zona. Los productos que elabora tienen cada vez más lugar y funcionalidad en el mercado. mejor estética y calidad.

Concordia. puede observarse que falta una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadena. un nicho con buenas perspectivas. Sin embargo. hay un conjunto de aserraderos chicos. Aunque hay una presencia dispar en los distintos rubros que lo componen. No hay ninguna empresa de producción de pasta celulósica y papel. Gualeguaychú y Villa Paranacito.   La cadena forestal y su paso por el Departamento Uruguay La presencia del eslabón primario en el Departamento es muy baja. . para modernizar la empresa o incrementar la capacidad de producción. orientados a la producción para la industria agropecuaria (principalmente avicultura). Algo mejor más presente está la etapa de primera industrialización. Por ejemplo. Sadepan por el tipo de insumos que requiere (residuos de maderas). Esto sucede en parte porque el esquema productivo de la zona está orientado hacia la avicultura y otras actividades agropecuarias.83 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo sarrollar. hay una empresa dedicada a la fabricación de casas de maderas. ni tampoco de ‘taninos y resinas’. Por un lado. no hay una industria del mueble consolidada. pero por otro en Uruguay opera una de las principales empresas del país en la producción de aglomerados. En cambio. Federación. mientras que los aserraderos abastecen mayormente al sector avícola (cajones de madera). En el caso de los productores primarios. un conjunto de industrias tradicionales (cajas de cartón. Los eslabones vinculados a la segunda industrialización son los que le dan protagonismo a la foresto-industria en la zona. ya que los residuos de aserraderos locales tienen un formato que no es útil para el tipo de máquinas con el que trabaja la empresa. no se abastece de los aserraderos del Departamento sino de ciudades vecinas como Ubajay. Las extracciones son de bosques implantados y lo que se extrae son rollos de madera. editoriales e imprentas) y empresas de sectores muy específicos (fabricación de chapas de cartón y postes) como fue mencionado. que tiene un desarrollo medio-bajo en el Departamento. envían sus extracciones a acopiadores de la provincia.

en especial en el sector mueblero.• Extinción del recursas artesanales con bajo grado so forestal y amenazas de desarrollo y alta informali. la mayoría de los eslabones vinculados a la producción de madera y sus múltiples manufacturas se encuentran presentes en la zona. son una alterna. falta de caproductora de chapa de minos de accesos a plantaciocartón para alimentar un nes. • Persisten muchas empre.84 - . el logro de • Perspectivas mundia. . lugar de aceites y combus• Bajo acceso a tecnologías tibles. cuelas técnicas. to).implantar bosques. • Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes nacionales (muebles) • Dificultades en la implementación de buenas prácticas de manufactura. que con políticas orientadas a su fortalecimiento puede desarrollarse y convertir la zona en cluster de algún sub-rubro.industrias. • Altos precios de la soja que limita el interés en la implantación de bosques. capacidad para proteger se encuentra en un radio de suelos. • Alta presión tributaria • Primarización de la producción y dificulta• Falta de crédito para financiar proyectos vinculados a la des para apuntalar la fabricación de muebles y de industrialización en la medida que van ganancasas de madera do protagonismo otros • Dificultades en algunos polos productivos en el procesos productivos como el país. está el puente Int. sobre todo en la etapa primaria que son las que mayor plazo requieren. puede concluirse que la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay. dañados. • Cercanía al puerto de Concepción del Uruguay y de aguas profundas que permitirían mejor logística. secado.adecuada: puertos no operaca. espera un crecimiento continuo del consumo de productos forestales y ma.certificaciones de calidad. del Uruguay hay bles. Colón-Paysandú.• Falta de operarios calificados y bajo nivel de las esnufacturas de madera. Con distinto grado de desarrollo y con mayor o menor presencia. se espera que • Alta productividad de los continúen beneficios para bosques (tasa de crecimien. no haya buena gestión.de degradación de los suelos en la medida que dad. montes en pié. y su nas empresas. Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena en la zona visualizadas en el intercambio de experiencias con los empresarios del sector. nerar energías renovables a través de la celulosa y la madera.bosques implantados.imposibilidad en muchos tratégica en el contexto del países de expandir sus Mercosur y fácil acceso a Bue. que dificultan conseguir mano de obra en las • La posibilidad de ge. a 270 km está Bs As y a 250 Km el puente Rosario-Victoria). superiores a los estándares internacionales • La presión por conservar bosques nativos y la • Ubicación geográfica es. Sin embargo. y recuperar ecosistemas 100 Km. vías de navegación en un proyecto en industria malas condiciones.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Así. cuencas de aguas. En C. seles y locales positivas: se guridad laboral. como ‘cadena’ la foresto-industria muestra un bajo grado de integración y faltaría una planificación estratégica que permita aprovechar el potencial de la zona para fortalecer la actividad y potenciar el conjunto de industrias vinculadas que se han constituido en el Departamento y que le dan relevancia a la foresto industria local. del U.• Falta de infraestructura tiva en la matriz energéti. son oportunidades en la pronos Aires. • Hay una industria incipiente vinculada a la actividad forestal. y falta de financiamiento para incorporación de maquinaria y renovación tecnológica. vincia y el Departamento • En la zona convergen rutas nacionales e internacionales (a 40 km de C. servicios insuficientes en secadero con aserrín en los parques industriales. se resumen en: Matriz FODA de la Foresto-Industria en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Fácil y abundante acceso • Por la capacidad de absorción de gases del al recurso forestal. • Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones.tienen los árboles. efecto invernadero que • La materia prima de algu.

sino que abastecen a otras actividades.industrialización de la madera (se prefiere extipos.85 - . un nicho prome. • Recursos humanos capacitados en la producción de muebles y productos de madera que con financiamiento y organización pueden industrializar sus productos. portar en forma virgen) • Falta de líneas estandari. lados a la industria del transporte hacia la provincia mueble para fabricar lí• Falta de un Plan estratégi• Proyectos en estudio para neas estandarizadas. hay un conjunto de empresas tradicionales. • Se requiere aumentar la • Desinterés del proespecialización en diseño. y está conformado básicamente por pequeñas mueblerías familiares o carpinterías artesanales que en su mayoría no han desarrollado ni estandarizado líneas de producción. la foresto-industrial presenta un desarrollo dispar en la zona y falta interacción entre los diferentes eslabones. los aserraderos son mayormente pequeños y no están integrados a la cadena. concretas de los diferentes • Hay proyectos desarrollados para explotar • Proyectos en marcha para eslabones. Sin embargo. Oportunidades • La producción de aglomerados (una de las 3 principales fábricas del país está en Uruguay) es un mercado en expansión por el agotamiento de la madera dura.del puerto de Concepción del tedor. la cadena foresto-industrial no pasa desapercibida en el Departamento. co sectorial que oriente polítiimpulsar planes de viviendas de cas a partir de las necesidades madera con eucaliptus. tanto por su impacto en el empleo y los ingresos de la zona como por el desarrollo de nichos específicos donde la zona ocupa un lugar destacado a nivel nacional. principalmente la agropecuaria. La presencia de la tercera mayor empresa fabricante de aglomerados del país. por su mejor aprovechamiento y su menor daño ambiental (capacidad de reciclaje) Debilidades Amenazas entre los diferentes eslabones • Extensión de la Autovía 14 de la cadena y entre las em• Hay proyectos vincu.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Fortalezas • Hay artesanos y diseñadores que elaboran caseramente productos vinculados a la industria del mueble con diseños propios que tienen muy buena aceptación en la población. eslabones primarios e • Bajo grado de integración industriales. Uruguay. Pero es dentro del sub-rubro manufacturas de madera donde la localidad toma mayor importancia. tiene un desarrollo bajo. Como cadena. No es significativa la presencia del eslabón primario (bosques implantados). Conclusiones La actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay.que incrementará y agilizará el presas de un mismo eslabón. Sade.ductor primario en la bricación y ensayo de proto. Dentro de los productos derivados de celulosa y papel. 4. como un fabricante de envases de cartón en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay y muchas editoriales e imprentas distribuidas en el Departamento.y ello genera cierta descoordinación entre los zadas en el caso del mueble. el segmento fabricación de muebles que es una de las actividades que mayor valor agregado genera en la cadena. el mercado de casas de mejorar y ampliar el dragado madera. fa. principalmente en Concepción del Uruguay. y podrían estandarizarse para darle un perfil más industrial. Y en el segmento industrial.

menor daño ambiental. Sadepan es una empresa de tamaño grande. deberían generarse acciones para lograr una mayor integración de los actores de la cadena y desarrollar industrias como la del mueble. Sobre esto último. un producto cada vez más utilizado en la construcción. Pero no es la única. . mejor aprovechamiento de la madera. en tanto la capacidad de proveer energías renovables a través de la celulosa y la madera los ponen como alternativa en la matriz energética futura. donde hay iniciativas en marcha en la zona y se destacan un conjunto de artesanos con diseños propios que hacen productos por pedidos de buena aceptación en el mercado. Por ejemplo. Uno de los objetivos es fortalecer el uso de la madera de eucaliptos con valor agregado a través de su utilización en sistemas constructivos industrializados.Un enfoque desde las Cadenas de Valor pan. reconocidas en el ámbito nacional. Ese es uno de los motivos que alentaron a empresas del sector a instalarse en la zona y que convierten a Uruguay en un Departamento con amplias ventajas para la actividad. principalmente en reparaciones y elaboración de repuestos especiales y actividades vinculadas a investigación y desarrollo. hay otro tipo de ventajas sobre el ecosistema y los recursos energéticos que tiene este sector. dedicadas a rubros en expansión como es la fabricación de chapas de cartón. y cubre un nicho de mercado que. Se trata de uno de los eslabones de la cadena que mayor aporte y derrame generan sobre la economía.86 - . como la metalmecánica. Paralelamente al impacto económico que tiene la foresto-industria. A partir del potencial natural y humano que tiene el Departamento en la actividad forestoindustrial. con la cualidad de incorporar valor adicional a través de técnicas de diseño e innovación tecnológica. En esta línea de trabajo se visualiza la articulación de la universidad con la producción y la sociedad. logrando una sinergia de desarrollo regional que debería fortalecerse y replicarse en otras cadenas. tanto por el fácil acceso a rutas nacionales e internacionales como por la cercanía del puerto. y precios más favorables) tiene un panorama de crecimiento muy vigoroso. Un último factor a destacar. hay actualmente un proyecto en Uruguay para producir energía con aserrín. La capacidad de absorción de gases de efecto invernadero de los árboles los convierten en un elemento mitigador del cambio climático. y la fabricación de casas de madera. producto que tiene una demanda creciente. Hay otro conjunto de industrias específicas y exportadoras. la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) viene realizando diversos convenios de colaboración con gobiernos locales en el diseño de proyectos urbanísticos y la participación en el Foro de la madera. como son la construcción de viviendas con destino social y la fabricación de muebles de madera. hace que la foresto-industria cobre protagonismo en la zona. por cuestiones naturales (agotamiento de la madera dura. es que el Departamento tiene una ubicación geográfica estratégica. la conservación e impregnación de maderas y postes. Alrededor de estas empresas se mueven otros sectores económicos. emplea algo más de 100 personas.

CADENA ARROCERA .

  .

000 0 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 903.630 1. principalmente a países vecinos.070 956.394. con un crecimiento de 131. 96. y el Departamento Uruguay produce el 10% del arroz de la provincia. La mayoría de los productores primarios de la zona son pequeños y medianos.658. que lo coloca como un producto dinamizador de muchas economías regionales y alrededor del cual se desarrolla una cadena de valor muy rica. Como el resto de las commodities agropecuarias.060.492 1. y la Argentina es uno de los grandes países abastecedores de ese producto. de las cuales 70 se encuentran en la etapa primaria.5% superior a la producción de 2001/2002.200.083 1.800.253 1.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Arrocera • Entre Ríos es la principal provincia productora de arroz del país. y la cadena emplea 200 personas en forma directa aproximadamente.100 Fuente: Secretaría de Agricultura.000 1.400.600.193. Producción primaria de arroz cáscara En toneladas 1.000 200.245. una de las particularidades del arroz es su alto perfil exportador. la producción fue incrementándose desde el año 2003.000 400.183 709. 1. Efectivamente.8% entre 2002 y 2009.324 toneladas.6 millones de toneladas. impulsada por la mayor demanda mundial de arroz (principalmente de China e India) y precios más favorables.334. Una evolución similar tuvo la molienda nacional de arroz. alcanzando un total de 1. • El arroz es uno de los principales geneadores de divisas en la zona. El arroz en la economía argentina El arroz es un cereal muy importante en la dieta alimentaria de la población mundial. En 2010 se exportaron 477.000 800.9% inferior al récord histórico alcanzando en la campaña 98/99.155 1.000 1. y obtienen un producto de buena calidad con rindes superiores al promedio provincial y nacional.000.89 - .000 600. De todos modos. • La mayoría de los eslabones de la cadena de valor arrocera se encuentran presentes en el Departamento.394.410 873. ese nivel aún resulta 15.000 1. . Las perspectivas hacia adelante son muy favorables: para la campaña 2010/2011 la superficie sembrada en el país ya registra un incremento de 15%. Un porcentaje importante de la producción de arroz se destina a los mercados externos. Si bien en la producción agropecuaria nacional no tiene la importancia de otros cereales y granos oleaginosos como la soja. con 1.295 717.080.000 1. Hay 5 molinos arroceros de los 37 que existen en la provincia.200 1.100 toneladas en la campaña 2009/2010.800 1. aunque sin alcanzar el récord de 1997.

Breve caracterización de la cadena La cadena arrocera se inicia con la producción primaria de arroz. algunos de los cuales se abastecen con sus propias producciones (en general no se logran abastecer completamente y deben comprar a terceros).y otros que compran el arroz que elaboran a productores independientes. El segundo eslabón es el procesamiento industrial. Aunque un nicho que va creciendo dentro del eslabón industrial. galletas de arroz. son los subproductos elaborados en base de arroz como aceites. hasta el proceso de cosecha (que se realiza en forma de arroz cáscara) y que concluye con el almacenamiento del grano. fideos de arroz. la comercialización la realizan unas pocas grandes empresas. Las provincias que más . el arroz blanco y los diferentes subproductos derivados. galletitas de arroz. donde se somete el arroz cáscara a un proceso de secado. La producción de arroz está concentrada en el litoral argentino. • Los molinos pequeños y medianos. Una vez que el grano está totalmente deshidratado. Mediante ese tratamiento se obtiene el arroz integral. en 2010 un conjunto de 28 empresas concentraron el 99% de las ventas externas. El último eslabón de la cadena. que generalmente se realiza en sacos o silos. la siembra. De acuerdo con información de SENASA. 2. siendo muy bajo el porcentaje de exportación de arroz cáscara. y algunos derivados como el arroz partido.3% de las exportaciones se dirigieron a Brasil. que reciben el arroz de los productores socios y a la vez les proporcionan a sus socios insumos básicos como herbicidas.90 - . la venta se realiza mayormente en forma directa entre los productores y los puntos de venta para consumo masivo. fertilizantes y asesoramiento técnico. En la comercialización interna del arroz. que se venden en el mercado local o se exportan hacia el resto del mundo. entre otros.2 millones en 2010. La mayor parte de lo que se exporta es arroz elaborado. La exportación de arroz significó un ingreso de divisas al país por US$240.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 48.4% a Venezuela y 15. son los procesos de comercialización del arroz cáscara.4% a Chile (datos del SENASA). lo que le asigna más dinamismo y valor a la cadena. • Los molinos grandes. En el caso de la exportación. que involucra desde la preparación del terreno para el sembrado. 22. La cadena arrocera tiene un grado de integración relevante y trabaja en forma articulada. que en su mayoría cuentan con sus propias producciones agropecuarias. pudiéndose identificar tres actores esenciales: • Las cooperativas arroceras. que una parte es pulida con maquinarias especializadas obteniéndose el arroz blanco que es el que más se consume en el país. se realiza el descascarado y la eliminación de la cáscara. Habitualmente el proceso de industrialización en nuestro país termina con el envasado del arroz para consumo.

Localización de la producción de arroz La mayor parte de la producción de arroz se concentra en Entre Ríos y Corrientes. que es prácticamente la única provincia que ha logrado un desarrollo relevante de la industria arrocera. Argentina tiene un consumo de solo 7. . se confluyeron condiciones climáticas adversas y cuestiones sanitarias que redujeron coyunturalmente los rindes).1%). Chaco. Uruguay concentra casi 10% de la producción provincial (56. si el consumo mundial anual per cápita promedio se ubica en 65kg. En lo que es exclusivamente molienda de arroz. el 85% de la producción se concentra en Entre Ríos.8%). En la provincia se sitúa la mayor parte de la industria arrocera nacional. donde se concentra el 77. Siguiendo la tendencia del país. Por ejemplo. La cadena arrocera en el Departamento Uruguay Entre Ríos cosechó en la campaña 2009/2010 91. Sus rendimientos se ubican por encima del promedio provincial. Muy en menor medida en el este de Santa Fé.91 - .8% desde la campaña 2001/2002 hasta la campaña 2009/2010.615 ha y produjo el 41.370 kg obtenidos por hectárea durante la campaña 2009/10. Chaco. con 6. Hay 37 molinos donde en el año 2010 se el 85% de todo el arroz producido en la argentina.368 tn).5% de la producción nacional de arroz (578. 3.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo arroz producen son Entre Ríos y Corrientes. Formosa y muy marginalmente Misiones.5 kg. En la comparación internacional. San Salvador (13. El mercado interno no está muy desarrollado y el arroz es un producto de baja participación en la dieta familiar.8% de la superficie cosechada. un incremento levemente superior al promedio nacional y acompañado de mejoras constantes en los rendimientos (a pesar que en la última campaña. 2009/2010. En la actividad primaria. Formosa y marginalmente en el sur de Misiones. con países como Vietnam con 227 kg o Brasil en 50 kg. la producción de arroz en la provincia creció 99. la Argentina es uno de los países con menores valores de consumo de arroz por habitante.8%) y Colón (10. El resto se reparte entre Santa Fe.451 tn en la campaña 2009/10) y se ubica como el cuarto Departamento de mayor peso después de Villaguay (24.

aunque por debajo de los récords históricos alcanzados en los ’90.8% 13.862 8. • La producción primaria de arroz en la zona alcanzó las 56. • La cadena arrocera en la zona emplea aproximadamente 200 personas en forma directa. Ayudó el clima favorable. en la campaña 2009/10 se sembraron 8.952 7. y los precios favorables. a pesar de la competencia que ofrecen otros cultivos como la soja.7% 9.275 6. • De acuerdo al Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado por la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010.935 6.225 9.275 6.8% 9.834 1.621 12. • El 85% de los productores está completamente integrado con las cooperativas: recibe los insumos de las cooperativas arroceras y le vende luego a las cooperativas el producto final.155 6. De los 37 molinos de la provincia.140 10.834 1.784 24. .840 6.040 4.2% 5. el incremento en el costo del gasoil inferior al del promedio de la economía.451 55. de las cuales 70 trabajan en la producción primaria.820 6. están vinculadas a problemas de infraestructura (energía eléctrica y caminos).816 7.4% 7.080 5.013 8.168 7.208 7.204 44. falta de crédito.300 143.7% 7.862 hectáreas de arroz.9% 1.013 8. Todos cuentan con asesoramiento técnico y especializado permanente.176 56.856 7. el precio del gas oil para el riego y la calidad de las semillas que son provistas por las cooperativas.570 5.294 79.869 54.846 5. • El Departamento cuenta con importantes molinos arroceros que representan una alta participación en la cadena productiva.862 8.778 41.140 10.827 34.810 6.370 6.846 24.8% 10. y datos brindados por los productores.1% 9.7% Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Las principales características de la cadena arrocera en el Departamento son: • El Departamento Uruguay produce casi 10% del arroz provincial y los productores son mayormente pequeños y medianos.040 4.760 58. • Las principales dificultades que manifiesta el productor de arroz.92 - .661 12. de las cuales el 60% fue realizada por 21 productores. con 252 hectáreas promedio de siembra y cosecha cada uno. 5 se localizan en Uruguay. • La producción de arroz en el Departamento se fue incrementando en las últimas 8 campañas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Superficie sembrada (ha) Producción Primaria de arroz en Entre Ríos campaña 2009/2010 Superficie cosechada (ha) Rendimiento (kg/ha) Producción (Tn) Participación en produccion provincial % Villaguay San Salvador Colón Uruguay Federal Federación La Paz Concordia Feliciano Gualeguaychú 24.451 tn en la campaña 2009/2010 multiplicándose por casi 5 veces desde los mínimos obtenidos en la campaña 2001/2002.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo .93 - .

Un enfoque desde las Cadenas de Valor La cadena arrocera y su paso por el Departamento Uruguay Como se puede ver en la infografía. Sin embargo. todos los eslabones de la cadena arrocera se encuentran en el Departamento Uruguay. en mayor o menor medida. y a pesar que en Entre Ríos se concentra la industria arrocera nacional.94 - . . ni el Departamento ni la provincia tienen desarrollada la elaboración de productos de mayor valor agregado.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 4. buena calidad. el desafío de sostener la rentabilidad en la medida que la superficie sembrada va en aumento. Para eso se requiere una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena. sin industrializar. estas compañías cobran un pequeño fee. es decir. lo cual permitió controlar la maleza arroz colorado que era una dificultad permanente para los productores. y los fondos fueron utilizados en acciones para potenciar al sector como el financiamiento del desarrollo de los cultivares que necesitaba el productor. participan muchos molinos aportando el producto. Entre algunos de los primeros trabajos conjuntos se destaca la sanción de la ley 9. junto al conjunto de fortalezas y oportunidades surgen una serie de debilidades y amenazas por superar. buenos rindes. y la mejora constante en los procesos productivos que le han permitido mejorar y ampliar las variedades para lograr un mejor posicionamiento en los mercados internacionales.1% al arroz procesado. Diagnóstico de la Cadena arrocera La producción de arroz en el Departamento Uruguay presenta niveles competitivos. esta última resistente a los herbicidas imidazolinonas. Para el arroz de terceros. A su vez. La zona dispone de un conjunto de ventajas agroecológicas para la actividad que se suman a la tradición arrocera. ahora pueda participar del negocio. actualmente la Argentina está enviando arroz blanco a Venezuela en una operación que si bien se hace por medio de solo dos empresas. Como hecho reciente que refleja esa fortaleza. Entre ellas.95 - . Otro factor para destacar de la cadena. hacia donde hasta pocos años atrás se enviaba casi la totalidad de las exportaciones. es su coordinación interna. y entre la cadena y el sector público. Con el dinero recaudado se conformó un fondo administrado por la Fundación Proarroz. integrada también por la cadena. Algo similar se está realizando con los productores primarios para la exportación del arroz cáscara. Como resultado se obtuvieron las variedades de arroz Cambá y Puitá.2% a la primera venta de arroz cáscara y de 0.228 por el gobierno de Entre Ríos que estableció una tasa de 0. Matriz FODA de la Cadena Arrocera en el Departamento Uruguay . Esto se realizó junto al INTA Concepción del Uruguay. En la siguiente matriz se resumen las fortalezas y debilidades de la cadena arrocera. Sin embargo y como en el resto de los sectores económicos. lo que permite que un molino que no podría exportar. que permite a los productores un conocimiento del mercado tanto primario como en su etapa industrial. se observa una sinergia positiva entre el sector privado y público que favorece su desarrollo. donde está la base del programa de mejoramiento. Así. se está logrando además dejar de depender del mercado brasilero.

cosur. consecuente impacto • Elevada incidencia del negativo sobre las exporcombustible en el costo de taciones a ese país. a Irak.• Mayores compras de Brasil a mercados asiátidinación en la cadena.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Disponibilidad de fuentes • Amplio margen para de agua seguras. • Dificultad para acceder a • Subsidios para el culmercados extra Mercosur.• Desarrollo económico de China e India. con el • Bajo consumo interno. pecto a posibilidad de una crisis energética.vas públicas para la plapital de trabajo en la actividad nificación y desarrollo primaria y de activos fijos en regional. y posibilidades de electrificar los bombeos. entre entre los países del Merotras cosas. cados por deficiencia en el control de ingreso al país de ese tipo de organismos. la industria. tra bloque. infraestructura.• Apertura de nuevos do en los trabajos desarrolla. para la colo• Existencia en la provin. (Tailan• Arroz de calidad similar al dia. integrados. joren la calidad de la producción.• Fuerte demanda de tividad debido a los avances arroz elaborado por parte de molinos brasileños.UU. lo que facilita la obtención de materia prima. • lRestablecimiento de • Buenas condiciones las negociaciones comeragroecologicas para el cultivo ciales con Irán. ferencia. ciencias y sufren en mayor medida la suba registrada en • Incertidumbre reslos costos fijos. .Brasil. manos a nivel de los líderes • Incremento de ventas mundiales.96 - . y la producción eficiente. • Mayor rentabilidad de la • Crecimiento del inteactividad primaria con res. polos productores.UU. del Mercosur y del mundo (casi el doble en algunos ca. pérdida de cali. • Falta de empleo de varie• Incorporación a la dades de calidad.ticamente Modificados: pansión de la producción de riesgo de cierres de merarroz. • Déficit productivo brasileño y chileno • Actividad competitiva en • Lejanía de los nuevos relación con otros países. • Dificultad de Uruguay • Libre Comercio en el para abastecer la demanda de Brasil e Irán. • lObtención de muy bue. Brasil en las ventas ex• Escasa promoción nacional ternas. • Avance genético apoya. • Mercado de arroz poco • Lejanía y falta de transparente: ausencia de acuerdos con el Este mercados de futuros y opcio.Asiático. sos) • Incremento de la produc. • Localización de la producción sobre ríos (con salida • Dificultad para ampliar la superficie arrocera al mar). tina. • Posible autosuficiencia de Brasil. • Incursión en el mer• Carencia de líneas de cré.en el mercado local. lo cual genera inefi. • Instalaciones obsoletas y deficitarias en almacenaje y • Diferencias de costos secado. que provocan.rés por la compra de arroz pecto al resto de los países aromático y orgánico. suelos bajos inundables y mucho agua superficial o de pozo de cuencas renovables • Necesidad de mayor coor. arancelarias en Brasil.atender mayores necesidades de producción.Uruguay.competidores de la Argensos naturales: tierras baratas. tivo aplicados por los • Escala reducida de muchos molinos. sobreoferta de producción empresario y de recursos hu. • Carencia de iniciati• Falta de financiación de ca. • Hay tiempo ocioso en la industria que permitiría • Adecuada infraestructu. arroz (tanto a nivel local como • Invasión de malezas nacional) y erosión hídrica. con respecto a países exnos rindes. • Incremento del área sembrada con soja en la zona • Organismos Genéarrocera.mercados con un doble objetivo: reducir la “Brasildos por INTA y Proarroz dependencia” y evitar una • Desarrollo tecnológico.tierras en el Mato Grostos industrializados en base a so. ra eléctrica . lo que limita la ex. cos y a los EE. • Mayores restricciones paraarancelarias en • Falta de un mercado de re. Mercosur. zona. Vietnam) obtenido en EE. • Incremento de com• Necesidad de incorporar petencia por parte de técnicas de cultivo que me. tecnológicos. en los principales países • Disponibilidad de recur. producción de nuevas • Bajo desarrollo de produc.• Ventaja arancelaria. e internacional del arroz ar• Restricciones paragentino.cado por parte de Vietditos blandos para inversión e nam y Tailandia con precios competitivos. producción. dad del producto.• Estados Unidos.cación de productos en el cia y en la zona de molinos Mercosur. en cantidad aumentar el consumo iny calidad en los ríos de la terno de arroz. nes genera incertidumbre so• Alta dependencia de bre la rentabilidad.

• Presión tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Debilidades Amenazas • Impacto de los fletes.97 - . etc. Claramente. por ejemplo. y por el aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los países con menor dotación de recursos naturales para el cultivo de arroz.) generan incrementos de costos. En Argentina el consumo por habitante es reducido (apenas 7. generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas. el Departamento Uruguay como el resto de la provincia de Entre Ríos presenta condiciones naturales para el cultivo de arroz y ha logrado fortalecer e integrar la cadena . • Sensibilidad del cultivo a los riesgos climatológicos. etc. hay un gran espacio para promover el consumo interno. deficiencias en los puertos. lo • Cambios de políticas que dificulta el acceso a mer. Al mismo tiempo. un mercado de futuros. A nivel mundial se observa un relativo estancamiento en la tasa de crecimiento de la producción debido a la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles. • Problemas de infraestructura (mal estado de los caminos. insumo crítico en la producción. más en un país con un porcentaje elevado de la población con necesidades mínimas insatisfechas como es la Argentina./año) lo cual implica que el “core” del negocio consiste en encontrar estrategias para colocar el producto en el exterior. Sin embargo. la Argentina no escapa a problemáticas similares. del arroz en los principa• Incertidumbre en precios les países productores. pero que podría mitigarse en la medida que se genere una mayor claridad sobre los precios del arroz y se desarrollen acciones para una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena que permitan sostener la rentabilidad a la actividad y restarle incertidumbre. 5. y el avance de otros cultivos agrícolas es una amenaza para la cadena.comerciales de apoyo a la cadena de producción cados lejanos. eliminación de reintegros. y disponibilidad futura del gasoil.5 kg. En forma similar con el resto de los granos se está registrando un espacio creciente para incrementar las exportaciones a precios más elevados que años recientes. impuestos sobre el gasoil. Conclusiones Los agronegocios vienen experimentando una serie de cambios fundamentales en los últimos años y el sector arrocero no es ajeno a los nuevos escenarios. • Falta tecnología más desarrollada en comercialización para crear.

lo que repercutió en la diversificación de mercados y permitió que pequeños productores y molinos puedan participar del negocios exportador. el desarrollo de mercados de futuros para darle mayor certidumbre al productor y transparencia a los precios y mejorar la infraestructura de la zona. A su vez. un mejor y mayor acceso al crédito para financiar inversiones y capital de trabajo. A su vez. trabajar en el desarrollo de nuevas variedades. desarrollar subproductos que ayuden a incrementar el consumo interno y posibiliten abrir nuevos mercados de exportación. hay nichos por explorar.98 - . tanto entre los diferentes eslabones como entre los mismos sectores. lo que derivó en un aumento de las variedades de arroz y una mejora en los rendimientos. Y a nivel industrial. un déficit que afecta a muchos sectores económicos.   .Un enfoque desde las Cadenas de Valor en los últimos años. se ha trabajado junto a institutos como el INTA y universidades nacionales y provinciales en investigación y desarrollo. Pero resta trabajar en estrategias conjuntas entre los sectores públicos y privados que permitan una mayor difusión en los mercados locales e internacionales del arroz argentino. A nivel primario.

CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS .

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8 millones de toneladas. La variedad de climas y suelos permiten desarrollar la actividad con ventajas frente a otros países del mundo. 1. • No hay un desarrollo significativo de la cadena. mientras en la década del ’90 el tipo de cambio sobrevaluado limitó la rentabilidad pero permitió incorporar tecnología de punta. incrementando su participación en la producción y explicando hoy el 83. la demanda mundial. En perspectiva histórica. prevalece el pequeño productor con menos de 60ha. marcadas por la evolución de una serie de variables determinantes en la oferta como los precios internacionales. el crecimiento en la producción de granos se mantuvo constante desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado. • La actividad genera 525 empleos directos y 573 empleos transitorios. dando lugar al desarrollo de una cadena agroindustrial moderna y competitiva a nivel internacional. alcanzando un máximo de 90 millones de toneladas en la campaña 2009/2010. Desde entonces. La producción de granos en la economía argentina La argentina cuenta con condiciones agroecológicas muy favorables para la producción de cereales y oleaginosas. 1. que hoy conforma uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía argentina. Sobre todo en maíz y sorgo. pero sí múltiples oportunidades para comenzar a agregar valor. que entre la campaña 2001/02 y 2009/10 crecieron 75. Eso ha marcado una trayectoria de crecimiento sostenida en el sector. Por ejemplo. el sector inició una nueva fase ascendente.6% y 54.101 - . las condiciones climáticas y el tipo de cambio doméstico. El ritmo de crecimiento en la producción de granos de la argentina fue superior al resto de los países productores. se fueron batiendo récords de producción.4% de la producción de trigo y 10% de sorgo.2% de la producción de trigo. perdiendo peso hasta la campaña 71/72. Pero aún así. donde sin perder su esencia cíclica.5% de la producción nacional de cereales y oleaginosas. • El Departamento Uruguay produce casi 10% del total provincial de cereales y oleaginosas y concentra 13. pero concentra el 93% de la producción de lino. . con la devaluación de 2002 y el inicio de un ciclo de precios internacionales altos. principalmente en soja y maíz.7% de la producción nacional de granos.1% respectivamente. la producción tuvo un salto agresivo. Genera el 6.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena de Cereales y Oleaginosas • Entre Ríos es una de las principales zonas agrícolas del país. cuando los bajos precios de las commodities y eventos climáticos desfavorables redujeron la producción a solo 14. el sector pasó por diferentes etapas.

Más allá de algunos sucesos climáticos desfavorables y del incremento de los aranceles a las exportaciones. Por un lado.684.936.500 11.109 3.7 millones en la campaña 1999/00.676.550 31.9%.080 15.593. junto a la mejora en los rendimiento.112. compensando de alguna manera el impacto desfavorable que el tipo de cambio sobrevaluado generaba sobre la rentabilidad del sector.9% 14.750.9% en los últimos 10 años.677. una demanda internacional traccionada por el crecimiento chino.706 -42.164.786 46.065 9.379 52. derivó en un aumento constante en los volúmenes de producción: de 36.102 - .926 13.678 90. Así.000 3.000.712.437 2.440 14.780 2.363 47.993.482. Ya en la década de los ’90 se evidenció un aumento sostenido en la superficie cultivada.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción de Granos en Argen na Maíz 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 09/10 vs 01/02 .759.550 66.100 53.Tn Soja 30.3 millones de toneladas producidas en la campaña 90/91 se pasó a 61. se multiplicó por 3.662.574.579 3.270 3.950.364 22.714.564 19.327.445.1 millones en la campaña 99/00.538 21.121.482.347.372.780 34.090 kg/ha.199. de 66.8% Girasol 3.220.650.497. a partir de la devaluación de enero de 2002.044 68.324.000 34.1% Fuente: Ministerio de Agricultura.087 30.000 27.894.445.717.250 29.672 3.471.580 12.576.160. De poco más de 15. Ganadería y Pesca Para tener una dimensión del crecimiento vertiginoso del sector.736 3.2% Oleaginosas Lino 15.752 38.483.505 52.250 2. precios internacionales altos. Eso.955 15.8 millones de hectáreas cosechadas en la campaña 89/90 se pasó a 22.960 16.437 81.722 8.537. La producción creció 34.353 73.847. Efectivamente.238.291.365 2.843. se combinaron tres sucesos en la Argentina que alentaron a incrementar fuertemente los volúmenes de producción.016.874 92.732 4.818.044.530 14.959. los rendimientos obtenidos y la producción. y el tercero.840 1.967 2. entre las campañas 2001/02 y 2009/10: • • • La superficie cultivada creció 14. lo que alentó a expandir la frontera agrícola.371 75. el productor continuó incrementando las hectáreas cultivadas.4% Los rendimientos aumentaron 11.572 14. por otro. se puede decir que: la producción de la campaña 09/10 resultó 6 veces superior a la obtenida casi 40 años atrás (campaña 71/72).755.995 34.592 8. se puede decir que.562.006.923 -42.396 14.280 36. Pero más allá de las condiciones de producción.563 90.742 40.710.301.660 12.629.794.0% Total 66.825 20.380 22.5% de 18.953 2. que continúa aumentando sostenidamente en la actualidad.289.6 veces frente a las 25 millones de toneladas producidas en la campaña 88/89 y creció 45. en buena medida favorecida por la apertura económica y la quita de aranceles que alentaba la exportación.225 2. un tipo de cambio mucho más favorable para el productor.865 2.504 56. fue el crecimiento en la demanda internacional de granos.6% Cereales Sorgo 2.547.920 54.461.5% Trigo 15.913 kg por ha a 21.7 millones de tn a 90 millones de tn .075 236.

girasol. Corrientes y Misiones. que se suman a los 191. En total. 6. y los que se analizarán en esta cadena. Según datos de SENASA. son soja. trigo. la mitad sur de Santa Fe.8% en los ’80. el cultivo propulsor del boom agrícola es la soja: si en la década de los ’70 apenas 3.2% de la producción de cereales y oleaginosas.7% y el sorgo 4%.000 empleos directos e indirectos.000 empleos generados por la cadena del trigo y 446. Para 2011. se estima que el conjunto de las cadenas de granos (sin incluir arroz) estaría generando casi 1 millón de puestos de trabajo. y demás subproductos) que totalizaron US$ 11.1% en los ’90 para ubicarse en 58. el trigo 9. harinas de soja. Simultáneamente. maíz.5% en la campaña 2009/10. que equivalen al 25% del total de exportaciones del país. ese porcentaje subió a 17. La producción de granos se conforma por dos grupos de cultivos.4% de esos envíos fueron productos vinculados a la soja (soja. como por su capacidad de generar divisas a través de la exportación. que se alternan y rotan de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada zona. El 67. Jujuy.4% del empleo del país.299 millones.5% de la producción de los 6 principales granos analizados en esta cadena. b) Oleaginosas: soja. sorgo y lino. Estos son: a) Cereales: principalmente maíz.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Rendimientos en la producción de granos Kg por hectárea La producción de cereales y oleaginosas constituye uno de los pilares de la economía argentina. el girasol explica 2. La actividad se desarrolla en diversas provincias de la Argentina. . se pueden identificar un conjunto creciente de provincias productoras secundarias donde también se desarrolla la actividad.1%.2% de la producción de granos era soja. Mientras la soja explica 58. la mayor parte de Córdoba. oleaginosas y subproductos ascendieron a US$17. en 2010 las exportaciones de cereales. Caracterización de la cadena Los principales cultivos.608 millones. La Pampa. se estima que la cadena sojera estaría generando 197. Salta. El maíz explica el 25. Formosa.000 puestos de trabajo a los que da lugar la cadena del maíz.5% y el lino 0. Tucumán. trigo y sorgo. y el sureste de San Luis. Entre Ríos. girasol y lino. Santiago del Estero. 30. pero con notable prominencia en la denominada llanura pampeana que se extiende por la Provincia de Buenos Aires. Efectivamente. 2. como Chaco.103 - . tanto por su impacto en el empleo y el derrame significativo que provoca sobre el resto de los sectores económicos.

905 kg/ha y explicando 58.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción de Cereales y oleaginosas % de participación de cada cultivo sobre el total producido por los 6 principales Fuente: Ministerio de Agricultura. el complejo sojero. La producción de este cereal tiene un alto impacto económico. En el mercado interno. A partir de los 70 inició una fuerte expansión. la producción nacional de soja alcanzó 52. Dentro del modelo productivo primario de granos. con un rendimiento promedio de 7. es la principal fuente de generación de divisas para el país El cultivo de soja es la actividad más relevante del sector agropecuario argentino. Las características de los tres principales cultivos. el maíz es uno de los cultivos que abren mayores oportunidades para agregar . La semilla transgénica tuvo amplia aceptación entre los productores: casi la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja modificada. etanol. que. el 33% de la producción se destina al mercado interno y 67% restante se exporta como grano (commodity) a más de 22 destinos. alimentos balanceados. huevo. Se estima que el producto generado por la cadena de valor maicera equivale a 2.3% del PIB total del país y que todo el sector genera 446 mil empleos directos e indirectos. a partir de la adopción de la semilla genéticamente modificada. A pesar de ello.104 - . La semilla no transgénica solo es empleada en la elaboración de productos específicos como bebidas a base de soja o alimentos proteicos. que modificó profundamente la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial del país. y la venta de estos productos. se destinan mayormente al mercado externo. maíz para silaje o consumo en chacra. soja. La expansión de la soja desplazó a otros cultivos tradicionales como girasol. maíz o sorgo. maíz y trigo. los principales usos del maíz son la molienda húmeda y seca. Incluso muchos productores ganaderos abandonaron su actividad para dedicarse a la soja alentados por menores costos de producción y mayores márgenes de ganancia. sino que cada cultivo cuenta con una ruta con particularidades propias y puntos comunes a otros cultivos. que convierte a la Argentina en el sexto mayor productor de maíz del mundo. Los primeros lotes fueron sembrados en la década del 60 al sur de Santa Fe. su industrialización para la obtención de aceite y pellets. Ganadería y Pesca La cadena de granos no tiene una morfología única. de acuerdo al promedio de las últimas campañas. donde solo 16% del maíz se exporta como grano y el resto lo industrializa o transforma en carne. bioplásticos u otros productos que derivan del maíz. que facilita la siembra directa y disminuye los costos de producción. Leche.5% de la producción total de los principales seis granos. debido al bajo consumo interno de soja y productos derivados. aceites y harinas. Así. integrado por porotos.7 millones de tn con un rinde promedio de 2. pueden resumirse en: Soja: esta cadena abarca la producción primaria de semillas oleaginosas. Esto marca una diferencia con otros grandes productores como Estados Unidos. Durante la campaña 2009/10.7 millones de tn en la campaña 2009/10.812 kg/ha. Maíz: la producción de maíz alcanzó 22.

entre la campaña 2001/02 y 2009/10 el área sembrada creció 37. explicando el 47. siguiéndole Colombia y Perú en orden de importancia. pastas frescas y otros usos. La cosecha de granos en la provincia creció por encima de las principales regiones productoras.4 millones de tn en 2010). pastas secas. Con menos del 1% de participación. molineras y de alimentos balanceados. solo las exportaciones de soja. Trigo: La producción de trigo alcanzó las 8. Estas cadenas representan cerca del 34% de la producción provincial y aportan más del 45% de las exportaciones entrerrianas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo valor. . Maíz (16. Sin embargo. 22. compuestas mayormente por Soja (58.1% (la producción nacional creció 34.9%). El principal destino es Brasil (con 3.3% maíz y 6% sorgo. Efectivamente. principalmente por su capacidad de trasformación a proteína animal. donde la producción tuvo un incremento de 143% en 8 años (campaña 2009/10 vs 2001/02). 3.9% del PIB del país. están el lino (0.2%). trigo y sorgo alcanzaron los US$ 725. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Rios Con una producción anual de 577. Para tener una idea de las posibilidades que tiene este cereal. el grado de desarrollo de cada uno de esos cultivos y sus respectivas cadenas en los diferentes Departamentos de la provincia es muy desigual.7 millones de tn en la campaña 2009/10.9%).677 kg/ha.6%) y girasol (0. Ese crecimiento se produjo por la combinación de una mayor superficie cultivada y mejores rendimientos. 15. posicionándose hoy como una zona de gran protagonismo en la actividad.2% de las exportaciones totales de entre ríos. El resto se destina a la producción de galletitas. Un 54% de la producción se destina al mercado interno cuyo destino principal son las harinas para panificación (70% del total de harinas).2% en tanto la producción se incrementó 72. Así. La producción provincial sirve de insumo para las industrias aceiteras. La exportación de trigo varía de acuerdo al volumen total de la producción.8 millones. Más de la mitad de la producción de Uruguay se concentra en soja. la distribución de los seis grandes cultivos analizados es la siguiente: 55% de la producción local es soja.9% del total provincial. con un rendimiento promedio de 2.9%) y Trigo (17%). La actividad agrícola en el Departamento de Uruguay Entre Ríos produjo cerca de 6 millones de tn de oleaginosas y cereales en la campaña 2009/10. el Departamento Uruguay produce 9.6% trigo.856 tn de cereales y oleaginosas (campaña 2009/10). En 2010. basta recordar que hay más de 600 productos y subproductos industriales a partir del maíz. Se estima que toda la cadena del trigo genera 190 mil empleos aproximadamente y genera un valor equivalente a 1.105 - . maíz.

. a diferencia de lo que ocurrió en la provincia y el país.1%). trigo. el resultado final fue un incremento en el uso de suelos con destino agrícola en el Departamento: de 83. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos En líneas generales. sino por el mayor aumento en los rendimientos obtenidos en esos granos logrado a partir de la aplicación de tecnologías que combinan nuevos desarrollos genéticos con un manejo más preciso de esos cultivos. sorgo y girasol.3% del total de la producción de cereales y oleaginosas del Departamento.8% (2. De todos modos. Eso derivó en una pérdida de participación de la soja en la producción local: en la campaña 2001/02 la soja explicaba el 75. Lo mismo sucedió con el trigo. se pasó a 189.4%) y sorgo (234. El caso más evidente es el de la soja: mientras entre las campañas 2001/02 y 2009/10 perdió 20 puntos porcentuales de participación en el total de producción de cereales y oleaginosas del Departamento. si entre las dos campañas analizadas la superficie cultivada de cereales creció 152. sino en trigo. lino.570kg/ha en 2009/10.9% en 8 años. mientras el rendimiento promedio del maíz en la campaña 2009/10 alcanzó a 7. El mayor crecimiento en la producción de cereales por sobre las oleaginosas fue impulsado no solo por el incremento en la superficie cultivada.6% más.7% a 67. que pasó de un rendimiento de apenas 800kg/ha en la campaña 2001/02 a 3. perdiendo 20 puntos de participación en las campañas subsiguientes donde ganaron espacio el trigo y el maíz.5%. en el caso de la soja el rendimiento subió solo 10.920kg/ha con un crecimiento de 84. el mayor incremento en la producción registrado desde la campaña 2001/02 no fue en soja.106 - .3% y el rendimiento promedio subió solo 3. 346. Eso determinó que el uso de los suelos destinados a cada cultivo se mantenga más estable en el tiempo que la participación de cada uno de ellos en la producción.515kg/ha en la campaña 2009/10 vs 2. es decir. seguida por lino (985%).Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sin embargo.700 ha en 2001/02 cultivadas con soja.4%). maíz. maíz (402. Por ejemplo. en el caso de las oleaginosas la superficie cultivada creció 116. su participación en el total de hectáreas cultivadas solo bajó 2.2% frente a la campaña 2001/02.6 puntos (de 69.4% y el rendimiento promedio aumentó 70%. donde la producción se incrementó 968.339ha en 2009/10.270kg/ha en la campaña 2001/02).

El 6.5ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 40ha.2% de la producción de trigo de la provincia y el 1. principalmente en sorgo y maíz.7% de la producción de sorgo provincial y el 6. en 2010 la cadena de cereales y oleaginosas generó 525 empleos directos en el Departamento y 573 empleos temporarios.7% de la producción provincial de sorgo que equivale a 1% de la producción nacional. En total. En líneas generales. en el primer caso vinculado a productos como panificación. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 500ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 270ha. utilizándose como verdeo de verano y reserva invernal a través del ensilado o el diferimiento en pie. donde la mitad de los productores tienen menos de 60ha. En el caso de la soja. En maíz.107 - . la cadena en Uruguay presenta las siguientes características: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU). El 13. a pesar de la presencia importante que tiene la producción de cereales y oleaginosas en Uruguay. el grado de desarrollo de las cadenas en cada uno de esos cultivos es muy bajo e inexistente en casos como la soja. habría XXX productores donde prevalece el pequeño productor. eso se debe a que aumentó su presencia en las cadenas forrajeras de los distintos sistemas ganaderos. y en el segundo a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 395ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 60ha. En sorgo. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 63. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 423ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 130ha. Sin embargo. pero sin involucrar otros desarrollos de mayor elaboración. lo que muestra un perfil donde prevalece más el gran productor que en otros cultivos. donde la producción también viene creciendo sustancialmente en el Departamento.9% sembraron 1000 o más ha. se puede decir que en la campaña 2009/10 Uruguay concentró: • • • • El 9. En trigo. En el caso del sorgo. Un 10.5% de la producción nacional de ese cereal. El mayor desarrollo de otros eslabones más industrializados deriva en trigo y maíz.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo En función del volumen de producción. pastas o galletitas.64% de la producción nacional.3% de la producción nacional de esa oleaginosa El 9. • • • • • .9% de la producción de cereales y oleaginosas de la provincia y 0.

Pero a pesar del buen desempeño de Uruguay en la actividad agropecuaria primaria y de su importancia en términos de empleo. pero muy básicos: en el primer caso vinculado a productos como panificación. condiciones climáticas adecuadas. las malezas o las plagas y enfermedades. que ofrecen oportunidades diversas en la generación de productos sobre los cuales se vislumbra una demanda potencia en crecimiento. Lo mismo sucede con el resto de los cultivos. sorgo y lino pasó de 83.108 - . La posibilidad de agregar valor a los cultivos en origen permitiría mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores. Eso alentaría simultáneamente la formación de empresas asociativas con escala y tecnología. Sin embargo. sino fundamentalmente a comenzar a darle valor a los productos agrícolas. trigo.700 hectáreas en la campaña 2001/02 a 189. la soja mantiene una importancia relativa frente al resto de los cultivos. pastas o galletitas. principalmente en trigo y maíz. a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. pescado). La matriz agrícola local se destaca por su elevada productividad en cereales y oleaginosas. que ofrece innumerables alternativas de industrialización en buena medida por su capacidad de transformación a proteína animal (cerdo. con un aumento de 126. trigo. aporte a la producción y generación de divisas. empujados por la necesidad de recomponer los suelos y darle sustentabilidad al sistema.2%.339 hectáreas en la campaña 2009/10. Así y todo. como bioenergías o especialities. girasol. En función de la situación actual y de las modificaciones en los patrones de consumo y producción que se están produciendo en la argentina y en el mundo. en ese aumento se registraron algunas modificaciones sustanciales: la superficie destinada a soja y girasol perdió participación frente a la destinada a maíz. Sobre todo en el caso del maíz.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 5. El mayor desarrollo de eslabones más industrializados se puede observar en trigo y maíz. desde la producción primaria hasta la venta final del producto elaborado en las góndolas del mundo. y en el segundo. El uso de suelos destinado a cultivos agrícola tuvo un crecimiento sustancial en los últimos años en el Departamento. sorgo y lino. Conclusiones El Departamento Uruguay conforma uno de los núcleos productivos agropecuarios más dinámicos del país. bovino. La superficie cultivada con soja. la aplicación de buena tecnología. que surge de la combinación óptima entre la fertilidad de sus suelos. cualquier política activa orientada a la actividad agropecuaria no solo debería estar articulada a mejorar la eficiencia de la producción primaria. y un adecuado manejo y control de factores esenciales como la nutrición del cultivo. tanto en la superficie destinada como en producción obtenida. no se registra un desarrollo relevante de cadenas de valor en torno a esos cultivos. pollo. . siendo que la mayoría de los productores locales ingresan en esa categoría. tras sucesivas cosechas de soja que han provocado cierto deterioro en la tierra. que en las próximas campañas continúen ganando peso los cereales. permitiendo desarrollar todas las etapas de la cadena. maíz. Es muy posible sin embargo.

CADENA FRUTI-HORTÍCOLA .

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pero operando en forma desarticulada y con una oferta poco diversificada.111 - . La producción primaria se realiza en todo el país y eso permite el abastecimiento regular de las diferentes frutas y hortalizas durante el año. Por ejemplo. congelados. el acondicionamiento. • Mercado consumidor. Este sistema permite la comercialización directa a los centros de distribución por parte de un “mayorista acopiador” que le . y la principal abastecedora de hortalizas (85% de lo que ingresa al Mercado Central proviene de esa provincia).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Fruti-hortícola • La cadena fruti-hortícola está escasamente desarrollada en el Departamento Uruguay. Tanto la producción como la comercialización son muy heterogéneas. • Red de distribución (mayorista y minorista). • Tanto Entre Ríos como Uruguay tienen déficit en el abastecimiento de frutas y hortalizas. a través de 5 empresas líderes. Buenos Aires es el mayor productora y abastecedora de tomate durante primavera y verano. • Unidades de conservación. • Industria del procesamiento y transformación. • Hay 38 productores que emplean 52 personas en forma directa y 110 en modalidad transitoria. el 50% de la producción se concentra en Buenos Aires. En los últimos años se ha registrado una mayor presencia de las cadenas de supermercados en la comercialización. y concentra la comercialización. la transformación y la comercialización. Pero persisten dificultades e ineficiencias en la comercialización que limitan el crecimiento y desarrollo de la actividad. Mendoza y Córdoba. enlatados. Caracterización de la cadena La cadena fruti-hortícola comprende la producción de frutas (excepto uva) y verduras. para que después los mismos productos vuelvan a las góndolas de verdulerías y supermercados de los mercados zonales donde son producidos. La concentración en la venta genera ineficiencias visibles: muchas provincias productoras envían sus producciones a este mercado. La mayor parte de la producción se vende para el consumo en fresco. comprendiendo una amplia variedad de productos y diversidad de actores como: • Proveedores de insumos. servicios y bienes de capital para la producción primaria. • Unidad de producción agropecuaria. El 80% de los actores que integran el primer eslabón de la cadena son pequeñas explotaciones familiares. La planificación de la actividad podría permitir el desarrollo de la cadena aprovechando las condiciones naturales y el conocimiento local de la frutihorticultura. Sin embargo. El mercado central de Buenos Aires es el principal centro de distribución y ventas de estos productos. 1. El resto empresas medianas y medianas-grandes. El único eslabón presente en la zona es la producción primaria. empaque y acondicionamiento.) y la comercialización de estos productos. la venta en fresco y procesados (jugos. dependiendo de mercados vecinos.

El resto proviene de provincias vecinas. en tanto Colón. No hay en Entre Ríos una zona que se destaque por su orientación fruti-hortícola. La actividad fruti-hortícola en el Departamento Uruguay Entre Ríos es deficitaria en producción de frutas y hortalizas y depende de otras provincias para su abastecimiento. el sector es muy relevante en la generación de mano de obra: emplea más de 500. que entregan cajas con un surtido de frutas y hortalizas seleccionadas y acondicionadas.000 operarios en forma directa e indirecta. cebolla de verdeo. acelga. A su vez. son las empresas distribuidoras a nivel minorista “puerta a puerta”. Los supermercados también se proveen directamente en algunos mercados concentradores y a través de compras directas a productores.7% de la producción nacional de hortalizas se cultiva en la provincia.000 millones al año y genera exportaciones por US$1. batata. aunque con un desarrollo menor. con poca diversificación de especies. acelga. la participación es de apenas 0. Se pueden identificar un conjunto de productores muy dispersos que cosechan productos como tomate.978 millones (dato 2010. solo 2. Según datos de la Secretaría de Agricultura. fundamentalmente Buenos Aires y Santa Fe. Se estima que el conjunto de la cadena fruti-hortícola produce el equivalente a US$5. al no estar desarrollada la cadena y no existir integración entre los actores del .112 - . Esto ocurre sobre todo en hortalizas. explotaciones familiares. donde se estima que solo 20% de la demanda de productos de la región es cubierta con producción local. Federación. zapallito y pimiento.Un enfoque desde las Cadenas de Valor compra a productores individuales o constituidos en grupos. zapallo. Además de ello es una actividad que fomenta el arraigo de la población en zonas rurales. y más de un millón si se considera toda la cadena. Otra forma de comercialización. Exportaciones de Frutas y Hortalizas Año 2010 Fuente: SENASA 2. En el Departamento Uruguay. lechuga. con bajo grado de tecnificación y escasas o nulas inversiones. zapallito. SENASA). Paraná y Concordia lideran la producción hortícola bajo superficie cubierta. y en el caso de la producción a campo.5% de la producción nacional de hortalizas bajo cubierta es producida en la provincia. Suelen ser producciones muy pequeñas. calabaza. A su vez. aunque Concordia y Paraná tienen la mayor cantidad de hectáreas sembradas a campo de productos hortícolas. melón y remolacha. repollo. calabaza. Lo que más se produce es tomate. batata. la cadena fruti-hortícola no está desarrollada. pimiento.6% lo que deja un promedio donde solo 0.

Pero para incrementar las posibilidades de volcar la producción local en el mercado local. que puede ofrecerle mejores precios.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo eslabón primario. se requiere trabajar en una mayor integración del primer eslabón de la cadena. que actualmente es abastecida desde el mercado central (por ejemplo. solo 3. • Según el Relevamiento Georeferencial (RGCVU) realizado por la Dirección de Cadena de Valor de Entre Ríos.110 empleos temporarios al año. puede decirse que la situación del Departamento Uruguay es la siguiente: • La cadena fruti-hortícola no está desarrollada en la zona. Así. Asimismo. hay 38 productores fruti-hortícolas en el Departamento. Por el clima. pero pocas variedades. que permita constituir grupos asociativos en la comercialización para abastecer el surtido que exige el mercado y superar las dificultades que tiene el productor de comercializar individualmente su oferta poco diversificada. sino que se concentran en unos muy pocos productos.7% en lo que es producción a campo). el tipo de suelos. las principales fortalezas y debilidades de la fruti-horticultura pueden resumirse en la siguiente matriz: . Solo el 18% de los fruti-horticultores llegan a producir 10 variedades diferentes. hay margen para ampliar la producción y hay demanda insatisfecha por cubrir. Así la verdulería se ve obligada a comprar una especie de “combo” de frutas y verduras al proveedor. Así la frutihorticultura en la zona continúa siendo una actividad complementaria de otras agropecuarias de mayor escala o bien. una actividad de subsistencia para muchas familias rurales. los distribuidores locales que comercializan la mercadería del mercado central proveen todas las variedades de productos que se necesitan en la venta diaria de una verdulería. • De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. • Los productores más grandes venden su producción fuera de la localidad y de la provincia. Una integración adecuada permitiría realizar ventas conjuntas y poder abastecer a las verdulerías del mercado minorista de todas las variedades de productos que se requieren. La trasladan al Mercado Central y desde allí se vende y distribuye a todo el país • Esto ocurre en buena medida por la concentración de la distribución. y no aceptan vender sólo lo que la verdulería necesita. aunque se pueden identificar un conjunto de productores primarios que realizan la actividad en forma muy dispersa. y la disponibilidad de recursos. Esas dos características dificultan la comercialización en un mercado que exige surtido de estos productos.113 - . • No hay en la zona industrias vinculadas a la fruti-horticultura. se generan ineficiencias en la comercialización que limitan la actividad e impiden tanto su expansión como la incorporación de mejoras tecnológicas para obtener mayor productividad y variedad en la producción. se estima que el 70% de la lechuga que se vende en el Departamento se compra fuera de la provincia).2% de la producción hortícola de la provincia es producción del Departamento (5. En líneas generales. Efectivamente. y deja fuera del mercado al productor pequeño de la zona.2% en el caso de la producción bajo cubierta y 2. • Los productores no tiene interacción entre sí y tampoco producen variedades de especies. que emplean 52 personas en forma permanente y 1. el Departamento Uruguay es una zona muy apta para la actividad.

• La tendencia a consuveedores de insumos mir productos de calidad para la producción favorece a la zona por la (semillerías.mundial de frutas y horres en general son pro. con productos que vienen de otros mercados. deshidratado). que le po. Existen pro. que si se • Es un sector que ge. • Reducción creciente de • Falta de crédito para finan. • Baja exploración de nichos como la producción orgánica. entre los eslabones de la ca• Contaminación ambiendena.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Matriz FODA de la Fruti-horticultura en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Potencial para la pro. • Disponibilidad de insumos. • Posibilidades para generar productos de mayor valor agregado de elaboración más industrial. calidad de productos que herramientas y embala. • Incremento del consumo de hortalizas or. La mayoría por persona. y con distinto grado de procesamienproductivo to (precortado. favorable para la exportación.desarrolla la cadena Urunera muchos empleos y guay podría abastecer.tisfecha de frutas y verduras que se abastece sificada. cas y contingencias climáticas.OMS propone aumentar sumo (Buenos Aires). • Aumento de la inseguri• Falta de información para dad. para producirlas en el • Ausencia total de una industria vinculada a estos productos. pan. • Problemas para implementar buenas prácticas de • Problemas climáticos que producción.se obtienen.la mano de obra por la comciar mejoras en la calidad de petencia de otras actividades los productos. tal. • Falta de integración entre • Fumigaciones agrícolas los productores primarios y que dañan las plantaciones. alentado para prevenir enfermedades (caso obe• Ubicación estratégica sidad y enfermedades de Uruguay.cardiovasculares. jes) • Importante desa. cocido. • Capital económico y Actualmente el consumo humano. efecto multiplicador.maquinarias. en especial • Incertidumbre por los de mecanización precios de la economía e impacto que tiene sobre la • Niveles de producción y rentabilidad de los diferentes calidad fluctuantes. la toma de decisión en las siembras.más pequeños. Esto • Oferta muy atomizada. sentación de productos que • Bajas escalas de produc.difícil cumplimiento: inocuidad.de Corrientes). donde en general las ganancias de la actividad se • Aumento de la dereinvierten localmente. • Dificultades y poca trans.• Demanda local insaducción continua y diver. durante casi todo sumo de fruti-hortícola en el país y en el mundo el año. • El clima permite la producción de la mayor parte de las hortalizas y • Aumento del confrutas. • Baja difusión de los be. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones. del mínimo recomendacon experiencia en la do por la OMS de 400grs producción. para sibilita producir para el las cuales por ejemplo la principal centro de con. moción de los productos de la zona. altas pérdidas post-cosecha. prevenir enfer. • Bajo nivel tecnológico de los productores.• Incremento en el valor de las tierras. manda internacional de logrando un importante productos diferenciados.• Nicho para incorporrollo de servicios rela. y tecnificar las producciones. • Aumento en las importaciones. Departamento. • Poca participación en las organizaciones que los agru. la participación de frutas y verduras en la dieta). de las familias productoras tienen tradición en el • Tipo de cambio real sector. agregado a la producción.talizas está por debajo pietarios de las tierras.podrían afectar a los productores más chicos.rar nuevos productos y cionados con el sistema variedades. Los producto. impacta sobre la competitividad de los productores y que • Bajo margen financiero es difícil de afrontar por los para afrontar crisis económi. poco valor eslabones de la cadena.114 - . trazabilidad y preción. zona (amenaza de hortalizas • Falta de políticas de pro.• Falta de planes de producgánicas y oportunidades ción. reducen la calidad y cantidad de frutas y hortalizas.mejor pagas medades.• Aparición de normas de parencia en la comercializa.• Crecimiento de otras neficios de consumir frutas y regiones productoras en productos que se producen en la verduras. • Dependencia del mercado argentino (pocos productos son exportables) . ción y poca variedad.

control y mecanización bromatológica. Pero además. el Departamento cuenta con condiciones naturales para la expansión de esta cadena.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Debilidades • Falta de mano de obra capacitada tanto en la actividad como en servicios requeridos. • Mal estado de los caminos • Problemas de abastecimiento energético. Estos productores producen muy pocas variedades de especies. sino que se trata de una actividad explotada en forma mayormente primaria. Conclusiones La actividad fruti-hortícola tiene una importancia relevante en las economías regionales por su impacto sobre el empleo. son explotaciones con bajo grado de tecnificación y muy expuestas a problemas climáticos. • Escasa capacidad económica para afrontar con asesoramiento técnico en temas como manejo de suelos y plagas. En el Departamento Uruguay. calidad de semillas. o bien por unidades familiares del periurbano en sus propias explotaciones.115 - . como para incorporarle valor y desarrollar otros eslabones. se generan un número importante de empleos indirectos en los diferentes eslabones de la cadena. y las posibilidades que ofrece para desarrollar una cadena con amplio margen para agregar valor en la producción. es difícil de lograr ese desarrollo sin una planificación desde el sector público. sanitarios o financieros. tanto para extender la producción primaria y mejorar su calidad. y como suelen estar desarticulados y poco comunicados entre ellos. no hay un desarrollo relevante de la fruti-horticultura. justificados en la mayor demanda de China. Se estima que. • Falta de aplicación de normas que afectan la comercialización. cuentan con serias dificultades para comercializar sus productos en un mercado que exige variedad. • Bajo nivel de organización y gestión empresaria. • Falta de controles sanitarios. • Alta informalidad. lo que altera constantemente la rentabilidad del productor y dificulta planificar inversiones y mayores escalas de producción. A su vez. Desarrollar la cadena tiene importancia productiva por su impacto en el empleo y el elevado efecto multiplicador que esta actividad genera sobre el conjunto de la economía. Se trata de un mercado en crecimiento donde la tasa de producción e intercambio de frutas y hortalizas a nivel mundial viene registrando incrementos muy fuertes en los últimos años. riego. solo en la producción hortícola se ocupa en promedio 1. y en la difusión de los beneficios de incorporar estos productos en las dietas familiares. . fertilización. Pero por el tipo de actor que interviene en este sector. • Falta de estudios para identificar y tipificar la producción y los productores. como actividad secundaria de otras.5 personas al año por hectárea cultivada a campo y 4 personas al año por hectárea en el sistema bajo cubierta. Así y todo. como en el resto de la provincia. 3.

organizar a los productores.   . facilitar el acceso al crédito. posibilitar el acceso de los productores a coberturas por riesgos climáticos.116 - . hasta trabajar en aspectos que van desde la formación de organizaciones de comercializadores minoristas. capacitar a la mano de obra en sistemas de producción tradicionales y en producciones orgánicas. sancionar normas y regulaciones en materia de producción y comercialización. y la promoción del consumo de los productos locales. hasta la posibilidad de lograr producciones identificadas. lograr grupos de trabajo en forma asociativa.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Pero desarrollar la cadena implica un conjunto de desafíos que van desde las mejoras en la actividad primaria hoy existente pero poco organizada y descoordinada.

Cadena Apícola CADENA APÍCOLA .

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119 - . Impulsadas por el mayor numero de colmenas y aumentos en la productividad.000 productores. y precios no siempre convenientes. y el principal exportador de miel. vicisitudes climáticas. La presencia de la cadena es baja aunque hay condiciones naturales y ventajas comparativas para desarrollarla. Solo 3. la ausencia de incentivos a la ganadería.6% de las colmenas de la provincia están en Uruguay. en 2010 la producción se mantuvo en 56. Por diferentes motivos. como consecuencia de la crisis económica y el clima desfavorable. la falta de floración. comenzó un ciclo de descenso en los niveles producidos que se revertió a partir de 2004 con la recuperación económica y la mejora de los precios relativos. 1. Desde entonces. El dato 2009 fue estimado en base a fuentes del sector. • En el Departamento Uruguay habría 300 productores que generan 360 empleos. alcanzándose un máximo de 104. La provincia y los municipios deberán decidir qué lugar se le quieren dar a esta actividad de alto impacto en la generación de empleo y divisas. la expansión apícola se detuvo y quedó lejos de las metas de crecimiento trazadas hacia fines de los ’90. La apicultura en la economía argentina En los últimos 20 años la Argentina se fue consolidando como uno de los principales productores mundiales de miel. Cuenta con 5. entre ellos el avance de la soja.000 tn producidas en 1991 fueron aumentando año tras año alcanzando 98. En el año 2009 se produjeron solo 55. con prestigio y reconocimiento en los mercados por la calidad de su producción. Los datos de Exportaciones la fuente es SENASA . Producción de Miel En miles de toneladas Fuente: Secretaría de Agricultura (datos de producción).900 tn de miel en el país y según estimaciones provisorias del sector.200 toneladas.000 tn de producción en 2006.UU. • La Argentina apunta a convertirse en líder mundial de productos apícolas hacia el año 2017 y lanzó un Plan Estratégico para fortalecer la cadena.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Apícola • Entre Ríos es la segunda mayor productora de miel del país. La expansión apícola en la Argentina se inició a principios de los ’90 cuando la disminución de la producción en países tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias y climáticas. la mitad de ellos pequeños. Hoy es el tercer productor del mundo después de China y EE. las 55. alentó a productores locales a volcarse a la actividad.000 toneladas en 1998.

000 empleos directos y un conjunto de actividades de investigación y desarrollo realizadas desde universidades locales e institutos tecnológicos regionales. La principal zona apícola del país es la región pampeana. Propóleos: sustancia resinosa de árboles y arbustos que las abejas extraen para sellar su colmena e impedir infecciones. por ventas externas de miel se obtuvieron US$174. La producción de propóleos depende del clima. La cadena apícola tiene un alto impacto en las economías regionales. Pero no es el único. la flora y el estado de la colmena. cuyo sabor y color varía según el tipo de flores. problemas de visión. irritabilidad. La provincia de La Pampa. anemia. las combinan con sustancias específicas propias y las depositan en las celdas de los panales de la colmena. epitelizantes y anestésicas. Desde el punto de vista apícola. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. También se lo utiliza en cremas para la piel. cuenta con los apicultores de mayor tamaño y en Misiones se encuentran los más pequeños. . caída del cabello o enteritis. Es un producto cada vez más demandado por el mercado dietético. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas. La miel es producida a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas que las abejas recogen de las plantas. Por sus propiedades terapéuticas y nutritivas. Hoy la Argentina se destaca no solo por la producción de miel. el principal destino de la producción son los mercados externos.3 millones. las transforman. la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la actividad. 2. siendo la cadena una importante generadora de divisas. antialérgicas. especialidades veterinarias e insumos apícolas en general. se estima que existen más de 33 mil apicultores en el país con 4 millones colmenas. pinos y eucaliptos. se lo usa como reconstituyente intelectual y para combatir depresiones. En la colmena se producen otros productos con grandes posibilidades de uso como: Polen: polvillo con el que las abejas alimentan sus crías. Por la escasa tradición en el consumo de miel dentro de la dieta de los argentinos.120 - . Alrededor de esa actividad se mueven 120. No obstante. Caracterización de la Cadena La cadena apícola comienza con las flores de las que se alimentan las abejas. Durante 2010. sino porque es productor y exportador destacado de material vivo. hacia donde se exporta el 95%96% de la producción. neurastenia. Las propiedades del propóleo son: antibióticas. maquinaria. anti-inflamatorias. Se comercializa como polen fresco o envasado al vacío. la cadena apícola continúa reconvirtiéndose e incorporando mejoras y tecnología avanzada para adaptarse a los requerimientos del mercado.Un enfoque desde las Cadenas de Valor A pesar del estancamiento en los volúmenes producidos. analgésicas. Argentina puede dividirse en 9 zonas con diferentes características agroclimáticas y de vegetación que permiten obtener y ofrecer al mercado una amplia variedad de mieles. que puede tener distintas formas (las más tradicionales tienen forma de cajas pero hoy existen colmenas más sofisticadas). El principal producto (y el más tradicional) que se obtiene de la colmena es la miel. donde se localizan más de 70% de las colmenas. Las especies más productoras de esta sustancia son álamos. cicatrizantes. sauces.

La cera contiene 68 veces más vitaminas que la carne de vacuna.121 - . Esta sustancia es una de las principales transmisoras de los impulsos nerviosos. que ofrecen al mercado doméstico e internacional mieles diferenciadas por su proceso productivo. Córdoba. Para alcanzar economía de escala y tener mejor poder de negociación. Pero debido al alto costo inicial para instalar salas (su valor ronda los US$ 80. Existen más de 2000 salas de extracción en todo el país habilitadas por SENASA y que forman parte del sistema de trazabilidad de la producción argentina de miel. Entre Ríos. La exportación de miel a granel se encuentra concentrada y 10 empresas realizan más de 60% de las exportaciones.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cera: producida por las abejas con las glándulas de la parte posterior abdominal. medicamentos. cera estampada. Sus propiedades son cicatrizantes y anti-inflamatorias. Estas empresas compran miel directamente a los productores o acopiadores. Se estima que hay 100 empresas exportadoras de miel. La mayoría de los acopiadores están en Buenos Aires. que cuentan con 3. • Proveedores de insumos: la demanda de insumos apícolas impulsó una gran cantidad de micro. . • Fraccionadores: en general venden al mercado interno y se abastecen de los productores o se dedican a la producción. Posee grandes cantidades de acetilcolina. La Pampa y Santa Fe. Prácticamente el 100% de los insumos requeridos por el sector son de origen nacional. Santa Fé. hasta la industria dental (impresiones de dientes o moldes). En la cadena apícola participan distintos agentes entre los que se destacan: • Productores: son principalmente pequeños y están atomizados. Las propiedades de los productos de la colmena reflejan las múltiples posibilidades industriales que tiene la cadena apícola. La competitiva oferta de insumos trascendió el abastecimiento interno y hoy son varias las empresas argentinas que los exportan. cosméticos (labiales. La utilizan para realizar las estructuras de la colmena. Pero su uso es muy amplio. De acuerdo con el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) existen 33. pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de colmenas. Concentran la producción en depósitos habilitados y generalmente actúan como mandatarios de empresas exportadoras. • Exportadores: el principal destino de la producción nacional es la exportación. Existen más de 30 empresas fraccionadoras. envases y material vivo.000).000 colmenas. Produce en el humano vitalidad y rejuvenecimiento celular. Así surgen las salas de extracción comunitarias y grupos de productores exportadores que paulatinamente van ganado un lugar.100 productores distribuidos en 21 provincias. se están organizando en formas asociativas. maquinarias para extracción y fraccionamiento de miel. cremas faciales). Jalea real: sustancia producida por las abejas obreras a través de las glándulas de la faringe. Córdoba y La Pampa. En muchos casos generan relaciones de dependencia con los productores al proveerles insumos y asesoramiento a cambio de la venta de su producción. Los productores están principalmente en Buenos Aires. se difundieron las salas comunitarias donde cada productor lleva su miel para ser cosechada individualmente pagando un porcentaje por el servicio. • Acopiadores: están concentrados en las zonas productoras y acopian para vender a los exportadores.990. Esta concentración puede explicarse por requerimientos logísticos y la demanda de grandes volúmenes. Entre Ríos. que están escasamente explotadas en la Argentina. desde la fabricación de velas. • Salas de extracción: tradicionalmente la mayoría de los productores cosechaban su propia producción. su procedencia o su origen botánico.

poco organizada. Sin embargo. Igualmente el mercado interno local está muy poco desarrollado ya que no hay una cultura de consumir miel. y se puede exportar directamente desde la producción o a través del acopio. La mayor parte de los productores se localizan en Concordia y Federación. pero en expansión.6% de las colmenas de la provincia.2% 3.4% 1.460 4.8% 0.872 2.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La producción de miel puede tener dos destinos: mercado interno o externo. seguida de Paraná y Nogoyá. La Provincia de Entre Ríos es una de las principales zonas apícolas del país después de la Provincia de Buenos Aires al concentrar el 16. mientras que el 70% se concentra en 5 Departamentos: Concordia.037 1.1% 5.000 productores donde la mitad tienen explotaciones pequeñas.259 9. en parte por los rindes obtenidos superiores al promedio provincial.8% de la producción nacional. y un 5% se dedica a la apicultura industrial.122 - .783 15.222 7.3% de la producción aproximadamente. la miel debe ser extraída en salas de extracción habilitadas por SENASA. Paraná. La cadena apícola en el Departamento Uruguay En el Departamento Uruguay la apicultura es una actividad con bajo grado de desarrollo.218 12.663 8. 11% entre 201 y 500 colmenas.5% 4. 3.794 10.592 25. Gualeguaychú y Nogoyá. Para el mercado interno la miel se comercializa directamente desde la producción con la industria. Según el Ministerio de Producción de Entre Ríos.546 21.6% 3. Cuenta con 5. fraccionadores o acopiadores. Para el mercado externo.5% Recientemente se formó la primera cooperativa apícola de Uruguay.9% 18.589 8.8% 3.7% 7. . que está intentando agrupar a los pequeños productores dispersos en el Departamento para mejorar la productividad.8% 0.401 50.5% 8. de 5 a 50 colmenas. en Uruguay se localizan solo 3. La apicultura tiene un alto impacto en la economía familiar y es un dinamizador de pequeñas localidades.271 Participación provincial 23.1% 2.051 6.401 20.8% 9. Federación.8% 3. 37% entre 51 y 200 colmenas. el Departamento concentraría el 6. compartir recursos y aprovechar las ventajas naturales que ofrece la zona. Departamento Concordia Federación Paraná Gualeguaychu Villaguay Nogoyá Tala La Paz Uruguay Victoria Gualeguay Federal Colon Diamante San Salvador Islas del Ibicuy Cantidad de colmenas 64.6% 2.

en promedio cada productor tiene 184 colmenas y solo el 5% de los productores cuentan con 500 o más colmenas.123 - . donde la mayor parte de las empresas se localizan en Buenos Aires. La mayoría de estos productores son residentes locales. incluyendo a los propietarios de las colmenas que suelen involucrarse en la tarea. que es el límite aproximado para darle sostenibilidad económica a la actividad. • No hay empresas dedicadas a la venta de insumos. jalea o propóleos.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La estructura de la cadena apícola en Uruguay presenta las siguientes características: • Se estima que existen 300 productores primarios. La cadena apícola y su paso por el Departamento Uruguay . • Según el Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU). instalaciones o indumentaria. Solo algunas elaboraciones muy artesanales de polen. Córdoba y Santa Fe. • No hay desarrollo industrial de productos apícolas en el Departamento. • Según el RGCVU. • Los apicultores del Departamento son mayormente pequeños productores que realizan la apicultura como actividad secundaria a su principal ingreso. dos privadas que están habilitadas y una comunitaria no habilitada. de los cuales solo 12 están agrupados en la cooperativa apícola. En la Provincia de Entre Ríos hay en Concordia y Paraná. materiales apícolas u otros productos necesarios para la actividad como maquinarias. Colmenas en el Departamento Uruguay • Hay solo tres salas de extracción en el Departamento. la actividad primaria de estos productores generaría 360 empleos directos.

ne alto impacto en la ge.124 - . ciones es la no presencia climáticas y hacer frente a en. apitoxinas. • El resto de los eslabones tiene baja o nula presencia. propóleos. consumo. propóleos. apicultores. países compradores. • La Argentina es país libre creciente e insatisfecha de plagas exóticas de productos de colmena • Escaso valor agregado en con mayor valor agregado los productos. escasamente organizados y sin interacción entre ellos. • Las retenciones a las exportaciones de miel (10%) reducen el precio percibido por el productor.trol sanitario y mejorar la cola en la zona que alienta competitividad del pequeel surgimiento de nuevos ño y mediano productor.• Infraestructura insuficienperativa al parque indus. con nutrientes favorables a la • Hay pocos productores. ración de jaleas.polen. . aumentar el con• Tradición y cultura apí. permiten proyectar muy dispersos y poco comuniuna demanda de produc. No hay elabo• La actividad apícola tie. colmenas. cultura dificulta las posibilidades de expandir • Escaso margen financiero la apicultura orgánica del productor de la zona para porque una de las condiafrontar crisis económicas. • Hay gestiones en marcha para trasladar la coo.ducirlos. • Enfermedades en el trigo que afectan a las colmenas.medidas paraarancelarias corporar tecnología. principalmente el industrial donde no hay desarrollo. pendiente del clima.te (faltan salas de extracción). • Los apicultores de la zona se proveen de insumos de otras localidades. • La aplicación de insecticidas y fumigaciones en las zonas aledañas a los apiarios aumentan la mortandad de las abejas. • Informalidad y poco control sanitario de algunos productores amena• Argentina no es fijadora zan las colmenas que sí de precios y queda expuesta toman recaudos. las dietas familiares. • Incremento de las • Falta de crédito para in.• El avance de la agrino.tiva apícola en el Departatema de trazabilidad consi. • La incorporación de • Baja presencia de la cadeproductos naturales en na en el Departamento.como jaleas. mayores exigencias de calidad de los países im• Bajo nivel de consumo en portadores.de cultivares a menos de fermedades que afectan a las 3 mil metros. compartir recursos.mento Uruguay. • La mayor parte del producto final se vende a acopiadores para la exportación Las principales fortalezas y debilidades de la apicultura en el Departamento se resumen en: Matriz FODA de la Apicultura en el Departamento Uruguay Fortalezas • Condiciones agroecológicas en el Departamento que permiten ventajas frente a otras regiones del país y el mundo. por parte de los gobiernos provinciales y municipales • Surgimiento de nuevos • Actividad cíclica y muy deen fomentar la actividad. genera un interés especial y exportar. formó la primera coopera• La argentina tiene un sis. • Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel. Eso genera incertidumbre • Incremento de los sobre la rentabilidad del pro. Hay 300 apicultores dispersos por el Departamento. Oportunidades Debilidades Amenazas • Altos precios de los granos alientan el avance de la frontera agrícola y desplazan a la apicultura hacia zonas menos aptas o expuestas a inundaciones y enfermedades.cados entre ellos. salud. • Oferta floral en la zona tos apícolas en crecimiento. que podría derado modelo y reconocido ser el puntapié para aumentar la asociatividad de en el mundo los productores. en otros países. que la etc. principalmente fuera de la provincia. • La miel argentina está • Aumento del consumo orgánicos y considerada como las de de productospaís para promejor calidad del mundo potencial del por sus características orga.controles sanitarios y ductor. alta y muy variada. • Ubicación estratégica • que permite producir para dos Reducción de los salexportables en países los principales centros de productores. nolépticas y su composición • Recientemente se conquímica.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • La presencia del eslabón primario en el Departamento es media-baja. solo pocos intentos artesanales de elaborar productos derivados de la colmena. trial de Concepción del Uruguay. a los valores internacionales. También a nivel país hay neración de empleo y eso Argentina podría producir bajo desarrollo de esos productos. el mercado local: la actividad depende del mercado exter. • No hay proveedores de in• Demanda mundial sumos o materiales apícolas.

• Pocos avances en las nenes de eucaliptus impactan gociaciones de aranceles con positivamente en la pro.3%) • Beneficios lanzados desde el gobierno de la • Necesidad de acelerar la provincia y la SEPYME para aplicación de un plan sanitario para el sector para reducir apoyar la apicultura. como un financiamiento de Plan estratégico impulsado • Insuficiente intercambio desde la Dirección de Ca. • Mejores acuerdos internacionales logrados por países competidores (caso Chile que tiene arancel cero con la Unión Europea) • Inestabilidad del país que desalienta inversio- • Las mayores plantacio. aguas. las características agroecológicas (clima. la tipificación por origen botánico. suelos. Conclusiones La cadena apícola es una importante generadora de empleo y de divisas para las economías regionales y por eso el apoyo que están realizando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para su desarrollo. • Alta incidencia de la actividad agrícola en la producción apícola. en un plan • Fuerte apoyo del go. Hay algunas experiencias en el Departamento de producción . Toda la zona del Departamento Uruguay cuenta con condiciones y estructura para potenciar la cadena. • ls competidores. • Crecimiento en las producciones transgénicas que puede convertirse en una futura traba comercial. propóleos.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Oportunidades Debilidades Amenazas • Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel. así cola a nivel SENASA. terio de Producción donde participan las cámaras y los • Escasas posibilidades de productores. Se trata de una actividad con amplio margen para incorporar valor agregado al producto a través del desarrollo de múltiples mecanismos o procesos de diferenciación como puede ser el fraccionamiento.125 - . solo se practica la producción primaria y no se desarrollaron por ahora eslabones generadores de mayor valor. vegetación) permiten definir al Departamento con alto potencial para la actividad. Eso ayudará practicar la producción moa organizar la actividad y nofloral y orgánica.sanitario ados inspectores por vidad a través de la confor.nación de y mación del Consejo para Departamentoun se plantea la RENSPA apíel Desarrollo de la Cadena aplicación de Apícola (CODEAPI). En el Departamento Uruguay la apicultura tiene una presencia baja. Sin embargo. la mortandad de las abejas. nes. resolver las problemáticas del sector. lo que provoca un corrimiento de la frontera productiva que desplaza a la apicultura a través del desmonte. la producción orgánica y el desarrollo de otros productos de colmena como polen. • Insuficiencia de técnicos especializados en la actividad. materiales vivos o apitoxinas. en tanto hay capacidades disponibles para desarrollar una pequeña industria apícola como han ido realizando otras localidades. jalea real.de prácticas y experiencias de denas de Valor del Minis. 4. • Elevados costos de los insumos.manejo apícola.Se está trabajandode la desigtravés bierno provincial a la acti.Europa (Chile tiene arancel 0 con Europa desde 2011 y Arducción (mayor floración) gentina paga 17.

Pero para ello se requiere de la decisión estratégica por parte de los productores y el Estado. Si bien aun el desarrollo de estos productos es incipiente también en el país. la ausencia de control sanitario en algunas colmenas. intercambiar experiencias. el bajo grado de coordinación e integración entre los productores de la zona. con la condición que los productores estén organizados sin que se presentaran grupos del Departamento Uruguay. Para darle sustentabilidad a la apicultura. almacén. en bajos volúmenes.Un enfoque desde las Cadenas de Valor de polen. Posiblemente la provincia necesite un Plan Estratégico propio para mejorar la coordinación de recursos y hacer un mayor uso de los instrumentos de promoción que se ofrecen para la actividad. La cadena apícola cuenta actualmente con un Plan Estratégico Nacional que tiene como objetivo transformar al país en un líder mundial del mercado de productos apícolas en base al crecimiento y desarrollo organizado. servicios y comercialización. está la apicultura orgánica. la ausencia de créditos para la actividad. la conformación reciente de la primera cooperativa apícola del Departamento y su posible relocalización al parque industrial. apoyando a los productores interesados en construir salas de extracción y depósitos que cuenten con las habilitaciones correspondientes. Por ejemplo. y de enfrentar factores que desalientan esa actividad (avance del agro). extracción. El trabajo conjunto permitiría a la vez concientizar a los productores en la importancia de trabajar en cuidados sanitarios e interactuar en la difusión interna de las ventajas de la miel en un mercado poco propenso al consumo de ese producto. un mercado con un horizonte prometedor. frente una demanda creciente e insatisfecha a nivel mundial. y diseñar un plan para mejorar la infraestructura. que permitirá identificar a los productores dispersos. implementar un sistema de trazabilidad dentro de la provincia para llevar un mayor control de la producción. asociarlos en el compartimientos de algunos recursos (como las salas de extracción). pero realizadas en forma muy casera y artesanal. el Departamento deberá decidir qué lugar quiere darle a esta cadena y deberán sortearse debilidades existentes en materia arancelaria (aranceles internos y externos). Sin embargo durante 2010 se otorgaron subsidios a grupos asociativos en distintas zonas para aumentar la cantidad de salas habilitadas. acopio. podrían acceder a este tipo de recursos. buscar mejores soluciones para las problemáticas que se van presentando en la medida que la actividad crece y pensar las posibilidades para iniciar el desarrollo industrial de algunos productos. hay abundancias de salas de extracción en algunas zonas de Entre Ríos y escasez total en otras zonas como el Departamento Uruguay. . y un conjunto de amenazas como las ocasionada por la sojización de la zona y las consecuencias directas e indirectas negativas que eso provoca sobre la apicultura. Dentro de los nichos poco explotados. A nivel local. En ese esquema. competitivo y sostenido desde lo económico. hay capacidades e investigaciones para comenzar a desarrollar un sector generador de subproductos desde el Departamento. social y ambiental. Si los apicultores del Departamento lograran una mayor organización.126 - . podrían ser un impulso para la apicultura de la zona. tanto el Departamento como la provincia necesitan sancionar leyes y reglamentaciones en materia de desforestación y uso de agroquímicos. y que se comercializa informalmente.

CADENA METALMECÁNICA .

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Estas son: . cocinas. estufas. abastece a la mayoría de las cadenas de valor de la zona. ensamble y transformación del metal para las siguientes aplicaciones: • • • • • • • • • Industrias metálicas básicas Fabricación y preparación de productos para la industria metalmecánica Fabricación de productos de hierro y acero Construcciones metálicas Producción de máquinas y equipos Industria Automotriz y de Equipos para el transporte Instalaciones y servicios metalúrgicos Termomecánica Electromecánica y servicios técnicos industriales Por la diversidad de productos que genera la metalmecánica. acoplados y tolvas. y porque emplea en forma estable 315 personas aproximadamente.129 - . • Si bien la metalmecánica en el Departamento no es una cadena de valor consolidada. Caracterización de la cadena La Industria Metalmecánica comprende un conjunto amplio de actividades manufactureras que utilizan entre sus principales insumos productos de la siderurgia y derivados. y de equipos y maquinarias para la mayoría de los sectores económicos. • La zona ha ido especializándose y ganando reconocimiento nacional en nichos de mercado orientados al agro. se suele dividir al sector en tres cadenas de valor. junto a su cualidad de ser una generadora natural de valor agregado. 1. ensamble o reparación. pero va adquiriendo relevancia por su especialización. como la producción de carrocerías. Forman parte del sector metalmecánico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricación. donde cada una tiene particularidades y problemáticas muy diferentes. Pero al mismo tiempo es la industria proveedora de bienes durables a los hogares como heladeras. Eso. aplicándoles algún tipo de transformación. por el desarrollo continuo de diseños propios.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Metalmecánica • La producción metalúrgica en el Departamento Uruguay es baja. reparación. equipos de refrigeración y electrónicos. y en la producción de repuestos para prensas pelleteras o máquinas para frigoríficos. que con el avance de la tecnología vienen ganando un dinamismo singular en los últimos años. La metalmecánica suele definirse como una industria de industrias. tanto de maquinaria como en elaboración de repuestos artesanales y reparaciones. porque es una gran abastecedora de maquinarias e insumos a la mayoría de los sectores industriales. hace que esta industria sea un eslabón fundamental en el entramado productivo de una economía y que constituya un sector estratégico para el desarrollo de un país. Dentro de esta industria se incluyen además las ramas electromecánicas y electrónicas.

La Argentina no tiene un gran desarrollo de su industria metalmecánica en relación a países de la región como Brasil o México. torneros. y abundan los talleres informales y unipersonales de reparaciones y elaboración artesanal de partes sencillas. herreros. ingenieros. Actualmente la Industria Metalmecánica cuenta con 23. soldadores. Hay una presencia reducida de empresas de ese rubro. como cosechadoras. pulverizadores autopropulsados y de arrastre. En la provincia de Entre Ríos.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Cadena Metalmecánica Agrícola: comprende al sector productor de maquinaria agrícola. A pesar de ello. pero se encuentra en una etapa incipiente en su constitución como sector conformado. la Industria Metalmecánica genera 13% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y es uno de los principales generadores de empleo dentro de la producción manufacturera del país.130 - . rastras.000 empleos en el año 2010. La Metalmecánica en el Departamento Uruguay Hablar de la industria metalmecánica en el Departamento Uruguay es describir una industria incipiente. principalmente con el agropecuario. piezas y partes. principalmente en las zonas productoras de materias primas. en los últimos años se han fortalecido los clusters vinculados a esta actividad. tractores. acoplados tolva. semirremolques. técnicos. La industria metalúrgica en el Departamento Uruguay interactúa con el resto de los sectores económicos. para el trabajo de la madera. entre los cuales se incluyen los cabezales para cosechadoras. Cadena Metalmecánica-Transporte: incluye la fabricación de productos vinculados al sector transporte como remolques. Sin embargo.000 puestos de trabajo calificado en forma directa. 2. elementos de automatización y accesorios y equipos afines. sembradoras e implementos. Se estima que genera aproximadamente 18% del empleo industrial. entre otros. que aún no ha logrado un desarrollo relevante como cadena de valor ni se ha conformado un clusters como sucede en otras regiones del país. De acuerdo con datos de la Unión Industrial argentina (UIA). La mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares. Aún así. máquinas de soldar eléctricas. donde se localiza el 90% de las empresas y en menor medida en Mendoza. y que las posicionan en algunos casos como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento a nivel nacional. electricistas. Entre Ríos y San Luis. fertilizadoras y rastrillos. robots. y profesionales de diferentes disciplinas. unos 290. Esta industria se destaca por ser una demandante de una amplia gama de oficios como mecánicos. accesorios. Cadena de máquinas-herramienta: incluye máquinas por arranque de viruta. por deformación. este sector produce importantes insumos que sirven de apoyo al resto de las principales cadenas provinciales. de no más de 20 empleados. implementos para labranza primaria. Está compuesta aproximadamente por 245 empresas que generan más de 2.000 establecimientos productivos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires. carrocerías. con bajo grado de especialización. cultivadores. las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento han encontrado nichos de mercado que le permitieron especializarse. se han ido constituyendo un conjunto de empresas relevantes y especiali. Córdoba y Santa Fe.

ya sea por falta de financiamiento y recursos económicos para ampliar las instalaciones. donde se fabrican equipos de ventilación y riego para granjas avícolas. que cuenta con maquinaria y tecnología de primer nivel. es la dificultad de ampliar su capacidad de producción para satisfacer una demanda de mercado creciente. Celinsky nació en el año 1953. si bien estas empresas se financian con recursos propios. una empresa mediana-grande. incorporar nueva maquinaria o por la falta de espacio.131 - . o Metalúrgica Mazzoli en la ciudad de Caseros donde se fabrican tanques de agua. entre otras. y que si logra ser potenciada. Dentro de la Cadena de Máquinas-Herramientas. A su vez. Se trata de empresas que requieren un nivel medio de tecnología. silos y una serie de implementos vinculados a la avicultura. El resto de las actividad metalúrgica del Departamento se divide en: Fábricas de máquinas para frigoríficos: hay cinco empresas de entre 8 y 12 empleados que están orientadas básicamente a la producción de maquinaria para los sectores bovinos y avícolas. Una dificultad compartida de las industrias metalmecánicas en crecimiento. como Industrias Scatena en Concepción del Uruguay. Estas empresas venden mayormente sus productos en el mercado local y exportan a países vecinos (Uruguay. nacional o importada. que implica el traslado parcial o total de la empresa a otro predio. con algo más de 100 empleados. Una de ellas es Lin-Car. limpiadoras o clasificadoras de semillas. como es la fabricación de repuestos de matrices y rodillos. como un pequeño taller de reparaciones y fabrica de repuestos sencillos según las necesidades de la demanda. Es prácticamente la única empresa del país que produce ese tipo de repuestos y con tecnología readaptada para amoldarlos a cualquier tipo de prensa. con 30 empleados. Como muchos otros fabricantes de productos metalmecánicos. Chile y Paraguay). podría marcar el inicio de una nueva etapa en la actividad metalmecánica local. dedicada a la fabricación de repuestos para prensas pelleteras (matrices y rodillos que son las piezas más desgatadas de esas máquinas). . plantas de secado automático. radicada en el parque industrial de la ciudad. maquinarias para molinos arroceros.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo zadas. estrechamente relacionadas a la actividad agropecuaria de la zona. A su vez. con lo cual las empresas terminan financiando la compra del cliente y absorbiendo el costo financiero que implica. plantas de producción de leches y bebidas de soja. las restricciones de financiamiento en el mercado se perciben en las dificultades que tienen sus clientes en la obtención de créditos para comprar bienes de capital. que a su vez es líder en la fabricación de acoplados térmicos. Se trata de Lambert. que con el tiempo encontró y desarrolló ese nicho de negocio específico. una empresa destacada es Celinsky. Hay a su vez un conjunto de industrias muy orientadas a la fabricación de implementos agrícolas. que se especializa en producción de tolvas (Cadena Metalmecánica-Agricola) destinadas básicamente al transporte de alimentos balanceados. hay otras dos empresas destacadas de ese rubro. En la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra una de las 10 principales fábricas de acoplados y carrocerías del país. bebederos vacunos.

Talleres de servicios. reparaciones. desarrollan modelos de maquinarias propios. una y la principal. • La única empresa del país que fabrica repuestos para prensas pelleteras. semi-remolques y carrocerías. En líneas generales. las principales empresas metalúrgicas de la zona también cuentan con área de reparaciones y servicios. si bien la cadena metalmecánica no está desarrollada en la zona. aunque eso constituye una parte menor de su negocio. . En la mayoría de los casos son empresas unipersonales.132 - . que realizan piezas sencillas. sin incluir el empleo generado por los talleres de reparación. de poco desarrollo e informales. Fábricas de engranajes: hay al menos 10 empresas pequeñas. hay un incipiente desarrollo de esta industria que queda reflejado en los siguientes datos: • De las 7 empresas en el país que fabrican acoplados térmicos. se encuentra en el Departamento Uruguay. entre otros. • La Industria metalmecánica emplea unas 315 personas. esta empresa está entre las 10 principales productoras de acoplados y carrocerías del país • De las 100 empresas del país que fabrican acoplados. De todos modos. • A su vez. • Las pequeñas industrias fabricantes de implementos agrícolas de todo tipo.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fábricas de implementos agrícolas: hay diez empresas que promedian los 10 empleados. Se trata de empresas donde no se requiere un bajo uso tecnológico. que también forman parte de la cadena y son proveedores de servicios técnicos de la mayoría de las industrias del Departamento. 3 están en Concepción del Uruguay. donde se fabrican desde sembradoras fertilizadoras hasta tanques de agua o bebederos vacunos. carpintería metálica y pequeñas fabricaciones artesanales. se radica en el Departamento Uruguay. Requieren un nivel de uso tecnológico medio. puede concluirse que. Es lo que más abunda.

• Inestabilidad del país que desalienta inversiones. • Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes de capital locales. fabricación y • Hay escuelas técni.maquinaria y herramientas.• Con el crecimiento espe. no pueden cumplir) • El plan del gobierno de im• La mayoría son em. • El crecimiento y fortalecimiento de la producción • Alta presión tributaria. agropecuaria hará seguir aumentando la demanda de pro. lo ductiva de la zona. como el de metalmecá. • Incremento de los precios de las materias primas.talación de otras fimas. fortalecerse. las empresas tienen pedidos que pios de calidad.cialización en diseño.pulsar los parques industriales • Necesidad de actualización presas familiares que podría mejorar las instalacio.tecnológica de los equipos utilizatienen una tradición en nes del parque de Concepción dos en los procesos productivos. • Buenas perspectivas para • Persisten muchas empresas artesanales con bajo grado de desalos precios agrícolas rrollo y alta informalidad. . • Las empresas han que estimulará la demanda de desarrollado sus propias productos vinculados al sector • Falta de infraestructura ademetodologías de capaci.• Bajo nivel de enseñanza en nica vinculada al trans. cuada en los parques industriales tación a empleados • Inversiones esperadas en • Dificultades para subir la capa• Las empresas cuen. incipiente que con políticas orientadas a su • El fortalecimiento de las • Las empresas financian con fortalecimiento puede cadenas de valor de la zona recursos propios a sus clientes.del Uruguay.133 - . cas en todo el Departa• Extensión de la Autovía 14 • Falta de protocolos de estanmento.• Falta de crédito para productoductos metalmecánicos agríco.las escuelas técnicas que no están porte. ensayo de prototipos. cidad de producción (la mayoría de tan con programas pro. el rubro y mucho cono. Matriz FODA de la Industria Metalmecánica en el Departamento Uruguay Fortalezas • Zona agrícola-ganadera con presencia de industrias demandantes de máquinas-herramientas y productos metalmecánicos vinculados al transporte y al agro. lo que mejoraría la operatoria de las empresas • Se requiere aumentar la especimiento del negocio. bricación de piezas. Oportunidades Debilidades Amenazas • Restricciones para el abastecimiento de materias primas. absorbiendo el costo financiero. • Heterogeneidad en los programas de calidad. será un impulsor de la fabricación de máquinas y herramien• Falta de operarios calificados • Hay especialización tas. • Hay una industria la y vinculados al transporte. nal continuará en aumento coordinadas con la actividad proel consumo de los hogares.diversos sectores económicos.incluyendo la construcción.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo En la siguiente tabla se resumen las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad metalmecánica de acuerdo con los actores de la zona consultados.res y compradores. • Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. que incrementará y agilizará el darización de productos en la fatránsito hacia la provincia. en nichos puntuales. ya radicadas y alentaría la ins.rado en la economía nacio. maquinaria y productos en general. • Falta de financiamiento para la compra de bienes durables. principalmente del acero. • Presencia de Universidades e institutos promotores • Bajo desarrollo de maquinarias de investigación y desarrollo con componentes electrónicos y como el INTI software incorporado.

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POLÍTICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO .

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y la actividad Porcina con un desarrollo incipiente de la actividad. donde no hay un desarrollo de la cadena y la interrelación entre eslabones es escasa. si bien el 40% de la producción del Departamento se genera en el sector de bienes. algunas con más peso que otras. Es el caso de las cadenas Foresto-Industrial. pero que no desarrollaron en la zona una cadena de valor. Un denominador común de la mayoría de las actividades productivas del Departamento Uruguay es que crecieron durante décadas sin una decisión planificada. Efectivamente. que operan dentro de una cadena de valor conformada en la zona. con un nivel alto de desarrollo y organización. Arrocera y Bovina. Es el caso de las cadenas Avícola. reparaciones. Es el caso de las cadenas Metalmecánica. . no se pre-definieron potencialidades. asesoramiento técnico. Alrededor de ese núcleo productivo se observa el desarrollo incipiente de un sector industrial y la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios que resultan significativas para la economía local. estimuladas en algunos casos por factores exógenos (tradición familiar. Mirando hacia el interior del núcleo productivo de Uruguay desde el enfoque de cadenas de valor propuesto en este documento. repuestos. que involucran desde la elaboración de productos veterinarios. la fabricación de maquinarias. equipamiento o la construcción. donde hay una interrelación insuficiente entre los eslabones de la misma cadena. fueron pasando por alto las oportunidades estratégicas que con el desarrollo de la actividad se abrían para la región y sus habitantes. y los planificadores de política económica que se sucedieron en el tiempo. que operan dentro de la cadena o parte de la cadena de valor en la zona. En la mayoría de los casos no se planificó un crecimiento para el sector. Grupo de Cadenas Dispersas: integrado por un conjunto de actividades dispersas. se pueden identificar tres grupos de cadenas agroindustriales que movilizan la vida económica de la zona: Grupo de Cadenas Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades consolidadas. a lo largo del tiempo la expansión de la agroindustria local fue dando lugar al surgimiento de múltiples sub-sectores.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Políticas Públicas para orientar el desarrollo productivo de Uruguay La estructura económica del Departamento Uruguay se focaliza en la actividad agropecuaria. experiencia en el oficio) y en otros por causas más endógenas como las oportunidades y rentabilidades coyunturales que ofrecía el negocio en los diferentes periodos. o la actividad comercial en la que deriva la venta mayorista y minorista tanto del producto final como de los materiales utilizados en el proceso de producción de los sectores productivos. investigación. Fruti-hortícola y Cereales y Oleaginosas. almacenaje.137 - . Láctea. hasta el transporte. y donde hay vinculación y coordinación entre los diferentes eslabones. Grupo de Cadenas Semi-Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades. De esa forma. o donde el grado de desarrollo y organización de la cadena es insuficiente. Apícola. buena parte del producto local generado por el sector servicios es consecuencia del mismo derrame que provoca el agro y la industria vinculada.

por desarticulaciones dentro de los actores de la cadena. pero cuenta con un . se observa que: a. A su vez. aún operan por debajo de su potencial. Ocurre por ejemplo en la cadena foresto-industrial. El conjunto de características que presenta el sector agroindustrial del Departamento Uruguay analizado a partir de sus principales 10 actividades productivas. Incluso con el tiempo.138 - . En cuanto al resto de las cadenas y sectores. en cambio. se pueden identificar dos cadenas de valor en el Departamento Uruguay. Y la cadena arrocera. • Uruguay posiblemente aún no sea un Departamento industrial. La cadena avícola. Otros sectores. En algunos casos.1% de la cosecha nacional. que sobresalen por su importancia a nivel provincial y nacional. sin conformarse o articularse dentro de clústers productivos. tienen un alto peso en la economía local.8% de la producción provincial y 4. donde la presencia de una gran empresa como Sadepan. por apoyo insuficiente desde el sector público para apuntalar su crecimiento o por restricciones macroeconómicas generales que obstaculizaron su expansión.Un enfoque desde las Cadenas de Valor quedando la producción librada al manejo del sector privado y los vaivenes coyunturales del mercado.5% de la faena provincial y 18. c. lleva a una serie de conclusiones generales: • El potencial productivo de Uruguay es muy superior al que se logró desarrollar. se pueden identificar sectores que sí lograron un desarrollo prominente y que hoy ocupan un lugar relevante en la economía nacional. y cuenta con tres de los principales frigoríficos del país. hay poco agregado de valor. algunas actividades se fueron expandiendo y hoy conforman entramados productivos sofisticados. Aún sin planificación previa. algunas incipientes y otras consolidadas. pero Uruguay no muestra un ordenamiento y planificación industrial que le den sustentabilidad a la actividad manufacturera. Prevalecen actividades que operan desarticuladas de los eslabones de su misma cadena en la zona e incluso tampoco tienen vínculo fuera del Departamento. Presentan un grado de desarrollo menor. ‘Ganadera-Bovina’ y ‘Cereales y Oleaginosas’ donde si bien Uruguay no sobresale frente al resto de las regiones del país. • En la mayoría de los sectores productivos. la presencia de actores relevantes en alguna rama industrial no fue suficientemente aprovechada para movilizar otras actividades. En líneas generales. y se están dejando pasar oportunidades y nichos que permanentemente abre el mercado. ya sea por ineficiencias propias. no se concretó. Si bien existió hace un proyecto para desarrollar un parque industrial temático de industrias muebleras que utilizan como insumo los tableras de aglomerado que produce esa empresa. En ambos sectores la cadena cuenta con un alto grado de desarrollo y tiene un impacto elevado (principalmente en la avicultura) en la generación de empleo directo e indirecto. donde Uruguay explica el 40. • Hay un conjunto de industrias. donde Uruguay cosecha el 9. la actividad se concentra en la etapa primaria. hay otras dos cadenas de valor. no estaría dando lugar a actividades vinculantes en la zona. b. localizándose en el Departamento 5 de los 37 molinos arroceros de la provincia.5% de la faena nacional.

En las tablas siguientes.139 - . articulación y eficiencia a su industria incipiente: el Parque Industrial de Concepción del Uruguay. muchas de la cuales quedaron fuera de este estudio. Un indicador a tener en cuenta es su capacidad de generar empleo calificado. como parte del diseño de políticas económicas. • Es necesario diseñar políticas conjuntas entre el sector público y privado para superar limitaciones que presentan las cadenas del Grupo Consolidado. se resumen un conjunto de políticas y estrategias comunes a todos los sectores productivos y otras específicas de cada sector en las que se podría comenzar a trabajar: . • Dada la cantidad de actividades productivas que se realizan en la zona. habrá que definir cuáles son prioritarias. formato. • El objetivo común de las políticas que se diseñen debe ser agregar valor a la producción del Departamento.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo instrumento para darle organización. apuntalar a las cadenas del Grupo Semi-Consolidado y mejorar la articulación de aquellos sectores que no operan dentro de una cadena en la zona. y de promover la fabricación de productos de mayor valor.

donde: 1) Se realice un diagnóstico de la situación industrial y su estrategia de desarrollo. UADER y el Ministerio de Producción. diagnóstico de estado y necesidades. talleres de articulación. INTI. 3 Alentar una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadenas Promover desde el gobierno provincial y municipal trabajos conjuntos. .Estrategias y Políticas comunes a todas las cadenas Estrategias comunes 1 Mejorar los caminos de acceso a campos e industrias. Alentar la organización cooperativa en las cadenas donde se detectan numerosos actores pequeños. indicando necesidades y requisitos para el crecimiento del Parque Industrial de Concepción del Uruguay (elaborando a su vez los ante proyectos de obra). pero se requieren mejorar los mecanismos de difusión y asignación de esos recursos. foros. talleres de trabajo e invitar a empresas y ciudadanos a debatir y consensuar propuestas. Hay un conjunto de líneas disponibles tanto del sector público como privado. 3) Se defina un área de grandes industrias para planificar la radicación de industrias de mayor tamaño. Sus funciones deberían: fomentar el flujo de información productiva. Crear una agencia de promoción de inversiones en el Departamento. mesas productivas. foros. el Ministerio de Producción y las empresas. Realizar reuniones sistemáticas. que se sustente con el aporte público y privado. Departamento Mejorar la eficiencia en la asignación de créditos y subsidios disponibles a nivel local. Formular un Plan local de desarrollo industrial.Fortalecer las instituciones de fomento a la producción como estrategia de vinculalan al sector público y privado en el ción público/privado y promoción de la participación empresaria. porcina y apícola. 4 Mejorar la calidad educativa de las escuelas técnicas del Departamento y adecuarlas a las necesidades productivas de la zona Posicionar la escuela Granja Municipal como centro de capacitación de oficios especializados en las cadenas láctea. 7 8 9 Identificar oportunidades de negocios e inversión para agregarle valor a las cadenas. INTA. Esto se podría lograr tanto a partir de la formulación del Plan Industrial como del fortalecimiento del CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo. Para esto establecer vinculaciones y responsabilidades tanto del CGE. Políticas Recomendadas para discutir Elaborar un Plan Director de caminos de la producción en el Departamento. 4) Se contemplen la creación de una incubadora de empresas que fomente los proyectos vinculados al suministro de bienes y servicios en las principales cadenas de valor. Se debería establecer qué caminos mejorar. 2 Promover el desarrollo industrial y específicamente el Parque Industrial de la ciudad (mejorar sus servicios brindados e infraestructura) aprovechando las políticas de fomento que lanzó el gobierno nacional para esas plataformas productivas. difundir los planes/ programas y proyectos de apoyo a la producción. 2) Se elabore una ordenanza de regulación del suelo industrial como medida de seguridad jurídica para las inversiones. 5) Se defina la creación de un polo tecnológico. que incluya: un relevamiento de los caminos. fomentar el contacto con los productores y ser una fuente de permanente actualización del Plan de desarrollo Productivo del Departamento Uruguay (debería ser el encargado de su gestión y ejecución). criterios de elección y una estrategia de sostenibilidad y fomento de consorcios para su mantenimiento. Esta agencia tendrá además el rol se promocionar a Uruguay dentro y fuera del país. y un planteo de ordenamiento y desarrollo del Parque. Aumentar la provisión de información Mejorar la calidad institucional del Departamento Institucionalizar y fortalecer el CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo entre las dependencias de producción de las distintas intendencias y juntas de gobierno del Departamento Uruguay. Abrir una sede de la Tecnicatura avícola de la UADER en Concepción del Uruguay. Crear en los talleres municipales escuelas de mueblería articulado con las escuelas técnicas del Departamento 5 6 Mejorar las instituciones que vincu. Fomentar la participación empresaria y ciudadana en la definición de estrategias de crecimiento y en la formulación de políticas públicas. hortícola. hacer de nexo con las políticas de financiamiento productivo.

en las • Continuar desarrollando inno. ampliación de la capaci• lFomentar la producción local dad de producción. Su desarrollo sería una vía para fo• Alentar investigaciones para continuar desarromentar el consumo interno. apoyar iniciativas para capacitar los recursos huma• lMejorar la calificación de la nos mano de obra industrial. vaciones genéticas y tecnológicas para lograr nuevas variedades y reducir la pérdida de propiedades del arroz ricas para el organismo (en su industrialización el arroz pierde hasta 85% de sus vitaminas) 2 Arroz 3 Foresto Industrial • Aprovechar la presencia de Sadepan para atraer la radicación de industrias vinculadas.Políticas específicas para agregar valor en cada cadena productiva Cadena 1 Estrategias Políticas Avícola • lMejorar la tecnificación de las • Créditos a largo plazo y tasas accesibles que permitan superar las restricciones más urgentes granjas (tecnificación de granjas. o realizados por jóvenes emprendedores. • Desarrollar subproductos.en la Industria mueblera para generar un clúster de merado. La • Apoyo financiero para impulsar la producción producción de subproductos es de subproductos con mayor valor agregado. • lMejorar las relaciones entre los diferentes eslabones de la ca.• Alentar la creación de más escuelas terciarias. mejorar la enseñanza en las escuelas existentes y dena. • Reflotar proyecto de creación de parque indus• Alentar actividades vinculadas trial temático vinculado al sector maderero y artial diseño de productos de madera. muy baja a nivel local y nacional. tajas de esas viviendas • Promocionar las casas de madera dentro del sector turismo. aumentar su vida útil y esa actividad en el Departamento a partir del parampliar su uso (mediante mejores que temático. culado en función de Sadepan. • Alentar investigaciones para • Elaborar un Plan de Promoción de Inversiones mejorar los tratamientos al aglo. . • Trabajar en aprovechar los instrumentos de financiación de proyectos innovadores. o vinculados al diseño que hay disponible a nivel nacional y se desconocen a nivel local. ya sea en la provisión de insumos como en la fabricación de productos que utilicen como insumo el aglomerado. • Impulsar la creación de escuelas oficio de carpintería • Promover la reconversión de los aserraderos del Departamento orientándolos a la fabricación de muebles. tratamientos se puede utilizar el • Desarrollar dentro del Parque temático mueaglomerado en la construcción) blero un centro de capacitación en diseño. • Apuntalar la fabricación de ca• Involucrar al municipio en la difusión de las sas de maderas y difundir las venventajas de construir viviendas de madera.cuales Uruguay viene destacándose. rentes actores de la cadena en busca de consensos. relocalización de planas) de productos rebozados y semi• Fomentar la participación y diálogo de los difeelaborados. llando innovaciones genéticas y tecnológicas.

materiales vivos o apitoxinas.en materia arancelaria.4 Apícola • Incorporar valor agregado a • Trabajar junto al gobierno provincial y nacional través del desarrollo de procesos para lograr mejores negociaciones internacionales de diferenciación (fraccionamien. • Fortalecer y mejorar la calidad de las escuelas • Salir de la etapa artesanal y técnicas. • Establecer áreas libres de fumigación • Acompañar al productor en la prevención de robos de colmenas.concentrada y no toda dispersa se podrían generar persas para aprovechar economías ventajas de escala.• Facilitar la instalación de las industrias del sección entre las múltiples pequeñas tor en el Parque Industrial. • Aumentar el control sanitario.• Censar a productores y trabajar con la cooperamena como polen.• Poner en marcha un programa de articulación de bromatología para lograr estándares sanitarios y mentar la oferta primaria bromatológicos adecuados. 8 Lácteo . to. • Desarrollar productos de col. • impulsar el consumo de esos productos difundiendo sus propie. • Incentivar investigaciones en nuevos nichos. principalmente en el rubro queserías.actividad turística. real. aprovechar la cantidad de empresas instaladas para profesionalizarlas y estadarizar y difundir algunas líneas de producción de maquinarias propias.• Fomentar el tambo artesanal y reorientarlo a la vidades vinculadas a la industriali. producción orgánica) • Apoyo financiero para impulsar inversiones. de escala. carne porcina local. zación. • Fomentar la creación de cooperativas locales para agrupar a los pequeños productores.• Favorecer la creación de regulaciones sanitarias dades curativas y paliativas sobre y medioambientales la salud. como puede ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos. tipificación por origen botánico. • Fomentar la formalización de la actividad 7 Metalmecánica • Promover una mayor integra. 6 Porcina • Promover el consumo de la • Apoyo financiero para impulsar la producción primaria. Al tener esa industria empresas del sector que hay dis. propóleos. • Generar incentivos para au. • Incentivar el desarrollo de acti. jalea tiva local en integrarlos.

ANEXO Estadís ca y Mapeo Produc vo Departamento Uruguay .

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436 8.950 2.620 7.920 (Tn) 16.879 3.200 2.155 1.212 (kg/ha) 1.695 106.900 15.950 7.240 49.200 2.800 900 400 450 1.563 4.000 (Tn) 4.000 350 750 3.580 6.793 43.533 30.800 11.000 315 675 3.194 2.250 4.490 1.007 88.220 1.800 6.360 2.530 3.100 Lino CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 600 750 750 950 1.110 4.122 57.733 Maíz CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 2.033 45.850 5.500 17.217 1.500 3.850 4.960 64.050 (Tn) 1.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo El Departamento en números Arroz CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 11.603 11.569 .630 29.700 2.020 6.300 1.183 1.340 30.100 1.045 1.548 3.940 1.520 3.000 1.250 1.100 6.950 5.700 1.250 2.550 6.679 22.628 3.500 9.000 2.650 7.735 1.838 40.250 7.300 4.680 675 300 428 1.500 6.870 4.200 1.240 2.870 2.813 4.370 (Tn) 65.451 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 2.255 Girasol CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 3.900 4.700 11.350 7.700 1.302 19.658 21.569 11.400 1.145 - .200 2.810 7.500 3.100 3.250 7.200 9.200 4.300 5.640 8.225 31.354 6.990 6.000 900 900 1.020 2.150 7.500 1.351 5.410 41.862 (kg/ha) 5.162 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 6.000 4.416 56.715 2.677 1.

342 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 10.975 (kg/ha) 1.257 8.649 Trigo CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 1.300 3.100 2.695 15.020 1.375 15.200 15.410 2.430 3.593 266.300 2.840 3.964 4.240 14.964 66.389 7.460 2.175 29.500 58.500 11.500 7.900 108.600 2.000 21.755 36.475 4.450 1.380 34.649 2.700 27.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Soja CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 7.000 19.300 91.670 (kg/ha) 4.074 130.900 4.580 123.490 9.160 50.450 1.433 223.600 800 1.837 Sorgo CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 4.600 12.031 34.000 2.150 4.700 10.800 3.900 5.670 126.468 23.691 Superficie sembrada (ha) campaña 2009/10 Sorgo 5% Trigo 18 % Arroz 4% Girasol 1% Lino 2% Maíz 6% Soja 64 % Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada (ha) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Arroz Girasol Lino Maíz Soja Sorgo Trigo .900 11.425 38.400 2.650 62.600 21.120 4.110 9.570 (Tn) 14.750 3.567 319.712 127.800 108.000 131.200 13.100 2.600 2.600 25.000 127.270 2.238 323.146 - .090 4.560 2.331 61.392 257.908 15.120 34.130 126.440 157.515 (Tn) 5.972 260.200 5.500 5.200 4.050 2.350 2.300 5.060 10.225 15.220 (Tn) 18.780 127.

Variable Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Tipo de ave Gallina 187 988.100 124 1.500 313 2.000 128 1.832.300 124 1.595 43.428 96 965.846.333 7.000 1.000 18 154.100 57 241.500 1.900 48 178.954.306 16.700 73 1.300 2.480.200 5.713.400 359 4.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Producción (tn) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Arroz Girasol Lino Maíz Soja Sorgo Trigo Relevamiento Avícola 2006 Departamento COLON COLON CONCORDIA CONCORDIA DIAMANTE DIAMANTE FEDERACION FEDERACION FEDERAL FEDERAL GUALEGUAY GUALEGUAY GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU LA PAZ LA PAZ NOGOYA NOGOYA PARANA PARANA SAN SALVADOR SAN SALVADOR TALA TALA URUGUAY URUGUAY VICTORIA VICTORIA VILLAGUAY VILLAGUAY Total provincial de galpones Total provincial de capacidad instalada Fuente: Relevamineto avícola 2006 .283.750 945 7.Ministerio de Producción ER.147 - .200 77 882.700 18 972.821.650 .400 550 4.400 2.000 267 1.201.201.438.030 4 76.800 275 2.229.000 101 596.878 38 177.108 79 953.200 6.119.780 4 76.289.298 7.332.694.363 16.000 4 52.976.355.928 5 48.750 140 1.000 4 52.000 114 1.700 101 535.900 188 1.000 139 699.000 55 597.200 180 1.100 651 5.550 586 2.180 74 905.417.520 8.260.140 70 739.895 51.240 70 739.569.569.900 Total Pollo 1.467.983.

838 40.658 21.569 10.600 25.031 34.451 17.800 49.340 30.122 57.630 29.425 38.679 22.375 15.007 88.695 106.695 15.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Variable 01/02 02/03 03/04 Fuente de información Uruguay 11.389 7.793 43.410 41.908 15.380 34.533 30.033 45.148 - .691 Producción de Arroz en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Producción de maíz en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Producción de Sorgo en toneladas Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos .960 8.225 31.416 56.

Ríos 157 9.936 406.712 127.567 319.980 19 1.342 162 95 90 0 480 0 315 675 3.650 63.251 4.175 29.813 4.) Rendimiento por Colmena (Kgs.110 271.) EAP’s Cantidad de EAP’s Superficie total en Hectáreas Fuente de información Uruguay 268.632 288.149 - .162 Producción de Trigo en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción de Girasol en toneladas Variable 01/02 02/03 03/04 Producción de Soja en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Producción de Lino en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Cantidad de Productores de miel Número de Apiarios Miel Número de Colmenas Producción de Miel (Kgs.120 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos 34.240 14.074 130.217 1.540 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos 1.837 1.450 257.500 1.277 Fuente: CNA 2002 .000 50.538 313.388 4.196 325.255 29 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Fuente: SAGPyA y Secretaría de la producción de E.589 182.331 61.216 254.468 23.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 01/02 02/03 03/04 12.250 1.575 2.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor Total de Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas Superficie implantada primera ocupación Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Cereales Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Oleaginosas Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Otros cultivos Existencias ovinas Existencias porcinas Existencias caprinas Existencia ganado bovino 2002 Existencia ganadera (cabezas) Existencia ganado bovino 2003 Existencia ganado bovino 2004 Existencia ganado bovino 2005 Existencia ganado bovino 2006 Existencia ganado bovino 2007 Existencia ganado bovino 2008 Existencia ganado bovino 2009 Población Total (censo 2001) PEA (censo 2001) Sociedad Población desocupada (2001) Población con NBI (2001) Población con NBI (2001) %/total Fuente: Censo 2001 Fuente: Fucofa Fuente: CNA 2002 141.876 294.063 8.990 255.539 11.084 27.280 208 310.811 9.286 307.150 - .624 94.493 315.085 44.070 37.995 13% Fuente: CNA 2002 .209 301.937 69.975 297.441 11.990 249.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Mapeo productivo Aspectos generales Red Vial Red eléctrica de 13-33-132 Catastro rural .151 - .

46 4.887.69 7.R.66 7.642.10 11.293 Total 2.95 88.65 2.627.750 Número de galpones 57 Tipo de ave Pollo 2.350 16.98 Fuente: Elaboración propia en base a Pro Arroz Superficie sembrada campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Tala Total 2.225.819.531 372 1.51 20.13 2.14 26.84 13.706.44 Tipo de riego Represa 9.944.673.16 Superficial Total general 12.44 64.001.57 7.090.180.82 7.845.261.77 7.868.73 13.337 394 Total General 8.95 53.59 99.780 Fuente: Relevamiento avícola 2005-Ministerio de Produccíon de E.152 - .990. Uruguay Variable Gallina Capacidad instalada 241.97 2.59 7.180.30 26.174.91 Pozo 99.919.030 16.90 1.207.239.471 3.870.91 2.106.819. Cadena agrícola Arroz Superficie sembrada ARROZ 2009/10 (ha) Departamento Mixto Federación Federal Feliciano Gualeguaychú La Paz San Salvador Uruguay Villaguay Total general 5.104.106 .673.225.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Cadena avícola Relevamiento avícola Dto.513.99 3.77 8.

Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Girasol campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Total 282 134 349 446 Total General 1.781 2. campaña 2008/2009.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Girasol Áreas sembradas.003 842 748 4.153 - .211 Maíz Áreas sembradas.658 681 Total General 11. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Maíz campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 2.731 . campaña 2008/2009.

086 2.552 7. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Soja campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 31.085 8.077 24.128 25.482 29.477 3.828 4. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Trigo campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 7.155 Total General 36. campaña 2008/2009.643 .Un enfoque desde las Cadenas de Valor Soja Áreas sembradas.024 9. campaña 2008/2009.058 Total General 127.529 11.154 - .346 Trigo Áreas sembradas.

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