LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY Aportes para el desarrollo productivo
Un enfoque desde las Cadenas de Valor
Concepción del Uruguay Basavilbaso Caseros Colonia Elía Herrera Primero de Mayo Pronunciamiento San Justo Santa Anita Villa Mantero

Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos

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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY Aportes para el desarrollo productivo Un enfoque desde las Cadenas de Valor Victoria Giarrizzo Pablo Presas Noviembre 2011 Auspiciado por la Vicegobernación de Entre Ríos .

Profesora adjunta en Epistemología de la Economía. Ha dado clases de Economía del Sector Público en la Universidad Católica Argentina (Sede Paraná). realizando trabajos no sólo en Argentina sino también en Estados Unidos y Colombia. competitividad y proyectos de inversión con financiamiento internacional. Rollins College (Florida. Diseño y armado de interior: Lic. Directora de Proyectos de Investigación científica financiados por UBA y Agencia. Ha desarrollado metodologías para la construcción de indicadores socio-económicos (Índice de Bienestar Económico. Estados Unidos). Desde diciembre 2007 se desempeña como Director General de Cadenas de Valor en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. . 1974) Doctora en Economía y Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Carina Rosalez Pablo Presas (nacido en Concepción del Uruguay. Asesora de entidades empresariales vinculadas al sector productivo. Consultora de organismos nacionales e internacionales. Economista especializado en políticas de desarrollo. Índice de Percepción de Pobreza. Tiene publicados seis libros y numerosos papers de divulgación científica en ámbitos locales e internacionales. Ha sido asesor y consultor en el sector público y en el sector privado. Índice de Producción PYME).Victoria Giarrizzo (nacida en Concepción del Uruguay. Maestría en Dirección de Negocios (MBA) en Crummer Graduate School of Business. Metodología de las Ciencias Sociales. 1971) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX). Estudios de posgrado en Agronegocios en Harvard Business School. y Seminario de Integración y Aplicación en la Carrera de Economía de la UBA.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo CONTENIDO PRÓLOGO DE JOSÉ EDUARDO LAURITTO INTRODUCCIÓN PABLO PRESAS INTRODUCCIÓN DE VICTORIA GIARRIZZO LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY CADENA AVÍCOLA CADENA PORCINA CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS CADENA LÁCTEA CADENA FORESTO-INDUSTRIAL CADENA ARROCERA CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS CADENA FRUTI-HORTÍCOLA CADENA APÍCOLA CADENA METALMECÁNICA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY ESTADÍSTICA Y MAPEO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY 7 9 11 13 25 41 51 61 73 85 97 107 115 125 133 141 -7- .

Cristina Bonus. José Paoli. empresas y personas por su disposición y colaboración: VICEGOBERNACIÓN DE ENTRE RÍOS: José Eduardo Lauritto HONORABLE CÁMARA DE SENADORES: Senador Carlos Scheppens CENTRO COMERCIAL. José Abramovich. Luciano Rey. Gustavo Solanas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Agradecimientos de los autores Los autores agradecen a las siguientes instituciones. César Seró y Juan José Bruno. SOCIEDAD RURAL CONCEPCION DEL URUGUAY: Juan Ruiz Orrico PORCOMAGRO/SUPERPORCO: Raúl Alba BECCAR/SUPER: José Canciani SADEPAN LATINOAMERICANA: Manual Fernández LAMBERT HNOS: Jorge Lambert LIN CAR: Andrés Lambert COOPERATIVA ARROCEROS VILLA ELISA: Edgardo Puet y Héctor Alonso DYNCORP: Rodolfo Saino COOPERATIVA APICOLA RIO DE LOS PAJAROS: Alcides Parlatto FIBROCHAP: Javier González FAEVE: Cecilia Lacava CELINSKI HNOS: Luis Celinski y Antonio Celinski ALBA y CO: Héctor Alba GRANJA TRES ARROYOS: Joaquín De Grazia. Mario Cabrera. Valeria Tanga y Mariela Curcho CONSEJO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO (CODEPRO): Raúl Abramovich y Oscar Colombo UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (UCU): Héctor C. INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE CONCEPCION DEL URUGUAY (CECOM): Román Tófalo. Ana Laura García Presas y Belén Gómez. Héctor Arbiza y Francisco Tamay COLABORACIÓN TÉCNICA EN ESTE TRABAJO: Wendel Gietz. Mariano Ramírez y Carina Rosalez -8- . INSTITUTO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA): Rubén Devoto. Sauret.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Prólogo de José Eduardo Lauritto La Vicegobernación de Entre Ríos ha alentado y auspiciado este trabajo con la idea de fortalecer la información disponible sobre el Departamento Uruguay para favorecer el desarrollo productivo del mismo. Entre Ríos está en ese camino. lo cual debe siempre ser el insumo fundamental para plasmar las políticas públicas dirigidas a apuntalar el desarrollo productivo. en base a análisis profundos. adoptar las medidas más racionales. José Eduardo Lauritto Vicegobernador -9- . El auspicio a este trabaja se enmarca así en la necesidad de mejorar las políticas públicas y de establecer un lenguaje común con el conocimiento. procura articular factores que elevarán su perfil productivo. pero también debemos coincidir que las oportunidades de afrontarlos exitosamente son mayores si disponemos de la información que nos permite conocer cuales son nuestras fortalezas. es decir debe haber una articulación de lo público y lo privado para. trabaja en capacitar y mejorar sus recursos humanos. Este momento histórico del que se habla debe comprender también al Departamento Uruguay que dadas sus características productivas se encuentra capacitado para abastecer de alimentos a un mundo cada vez más demandante. en fin. ha mejorado sus vías de circulación. A su producción agrícola ganadera ha sumado la industria. Existía hasta la fecha una carencia de datos actualizados y un análisis sobre la realidad económica de la región. El país y la provincia atraviesan una etapa de crecimiento que no puede ser negada habiéndose creado puestos de trabajo que pueden verse acrecentados si la región y la provincia agregan valor a lo que producen. Indudablemente que del aprovechamiento de esta oportunidad somos todos responsables. para un armónico desarrollo productivo que involucre a todos los sectores con la meta de elevar la calidad de vida de la comunidad. cuales nuestras debilidades y a partir de allí consolidar certezas y erradicar dudas. Debe coincidirse con los autores de este trabajo en cuanto a los desafíos que nos aguardan.

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el mundo está demandando cada vez más alimentos: según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). El cambio de perfil productivo. las cuales debemos aprovechar inteligentemente no sólo para mejorar nuestro perfil productivo sino también como forma de desarrollar nuestra región y elevar el bienestar de nuestra comunidad. Todo esto. Esta futura escasez relativa de la tierra ha despertado el interés de numerosos inversionistas en lugares como nuestra provincia. objeto principal de la economía y la política. Hacia adelante nos esperan muchos desafíos.11 - . Por otro lado. La combinación de estos dos aspectos nos demarcan un nuevo desafío malthusiano para aumentar la productividad y poder alimentar cada vez mayores bocas con una oferta finita de tierra productiva. pero también sin ignorar que una política basada solamente en la emergencia nos impedirá ver el horizonte del largo plazo y nos condenará a una permanente reacción a los acontecimientos en vez de a una anticipación estratégica. para poder así satisfacer una mayor demanda mundial producto de una población mundial que aumentará desde los actuales 7 mil millones a más de 9. En otras palabras. la cantidad de hectáreas cultivables por habitante se verá reducida dramáticamente. con la intención de que a través de un diagnóstico y análisis profesional.17. Pero sin duda alguna. enclave de más de 7 millones de hectáreas productivas que representan unas generosas 5. Y es aquí donde aparece una gran oportunidad ya que este nuevo modelo de crecimiento internacional. la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en más del 70% hacia el año 2050. para el año 2025 bajará hasta las 0. el mercado está pidiendo que las tradicionales regiones proveedoras de proteínas vegetales y animales pasen a convertirse en granjas internacionales.1 mil millones de habitantes. con una variedad de productos que contengan mayor valor agregado. se tomen decisiones eficaces y racionales que maximicen el impacto de las acciones políticas sobre el sector productivo local. es también el mejor modelo de desarrollo para nuestra provincia. pero también muchas oportunidades que el mundo nos ofrece. esta mayor demanda provendrá de todos los países de la tierra y será sostenida en los próximos años. Mientras hace tan sólo tres décadas estaba por encima de las 0. producto en gran parte de la movilidad demográfica que trajo aparejado el mayor desarrollo en dichos países. el departamento Uruguay y la provincia de Entre Ríos enfrentan hoy unas perspectivas internacionales únicas para posicionarse a nivel mundial. las cuales debemos aprovechar también mediante una buena articulación con las políticas provinciales y nacionales. . posibilitará la creación de más y mejores empleos. Por un lado.85 ha por habitante. atendiendo los problemas coyunturales de corto plazo. lo cual ayudará no sólo a mejorar la proporción de población ocupada en el sector privado respecto del público sino también a mejorar el producto bruto geográfico provincial. desde una provincia productora de commodities hacia una provincia proveedora de alimentos con alto valor agregado. India y China han liderado el cambio del último decenio.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Introducción de Pablo Presas Concepción del Uruguay.38 hectáreas per cápita. Este libro surge con la idea de aportar elementos que ayuden a construir políticas efectivas para el desarrollo productivo de nuestra ciudad y el departamento.

Porque en el mundo actual la competencia se da entre cadenas productivas regionales. por supuesto. ni más ni menos. dejamos que otras regiones le agreguen valor a nuestras materias primas. y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento. metalmecánica. trabajando con el concepto de “coo-petencia” (cooperación + competencia) para bajar los costos de transacción. y mediante una articulación público-privada definir las mejores políticas productivas a ejecutar. Además. pero esto no significa que tengamos las cosas fáciles. láctea. En este contexto. Cadenas que tienen un considerable efecto derrame sobre el resto de la economía y empleo del departamento. Muchas otras regiones del mundo están con el mismo objetivo y dependerá de nosotros si nos convertimos en una gran fábrica de alimentos competitiva o. Políticas que se han ido incorporando a nivel provincial desde la Dirección General de Cadenas de Valor. carne vacuna. el sector público. a través de más obras de infraestructura. diagnósticos e informes. de nosotros depende aprovecharla y contribuir así a mejorar el bienestar de los más de 100. fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos.). sino también los organismos públicos como el INTA y el INTI. identificar y remover los cuellos de botella y lograr el desarrollo conjunto.12 - . por el contrario. aglomerados productivos. porcina. que de articular todos los eslabones de una cadena para lograr una visión compartida y metas comunes. las universidades y. los intereses para desarrollar nuestra provincia se encuentran alineados con los intereses que marca el mercado internacional. y ninguna ciudad o región puede desarrollarse completamente sino tiene empresas y productores competitivos. etc. apícola y fruti-hortícola. que puede ayudar a facilitar y en algunos casos a liderar el proceso de cambio. Se trata. La oportunidad existe. Nuestro gobierno provincial ha comenzado este camino de apuntalamiento de un gran complejo agroindustrial. el libro contiene una capítulo con una “sinopsis descriptiva de la economía del departamento Uruguay” y otro aún más importante denominado “políticas públicas para orientar el desarrollo productivo del departamento” Este libro. Así.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Como nunca antes. Estas políticas públicas han demostrado su eficacia en otras partes del mundo (clusters. oportunidades. contrastarlas con otros aportes. avícola. debilidades y amenazas de cada sector. Deben tomarse como sugerencias. ninguna empresa puede ser competitiva si su cadena de valor no lo es. determinando las fortalezas. un aporte para mejorar las políticas públicas productivas de Concepción del Uruguay y los restantes 9 municipios que conforman la región. debe entenderse como lo que es. con este enfoque de “Cadenas de Valor” se elaboró este trabajo focalizado en el departamento Uruguay y en las 10 cadenas preponderantes que hacen a su economía: cereales y oleaginosas.000 habitantes del departamento. y en especial el último capítulo. Pero buena parte de dicha estrategia pasa también por fortalecer las cadenas de valor a nivel sistémico. arrocera. Pablo Presas . apoyando la innovación. foresto-industrial. Y para ello deben sentarse a la mesa no sólo los eslabones privados: industrias y productores.

Sin embargo. la producción del Departamento se ha ido desarrollando sin planificación previa y desatendiendo las oportunidades que se generaban para la región y sus habitantes con el desarrollo y apuntalamiento de determinadas actividades. Como criterio de análisis. algunos sectores han logrado consolidarse y ocupar un lugar destacado dentro de la economía local y nacional. El espíritu de este trabajo fue identificar el entramado productivo del departamento y realizar un diagnóstico que sirva como base en la planificación de un modelo de desarrollo productivo local sustentable. pero con nichos consolidados y capacidades particulares. el departamento Uruguay mantiene un conjunto de atributos estratégicos que. Con una estructura productiva nucleada sobre un sector agropecuario que tiene la fortaleza de producir lo que el mundo demanda. Aún así. el 35% del empleo del departamento Uruguay. por múltiples motivos. estadísticas e información no siempre disponible. el cierre estadístico de este documento fue marzo 2011 y los análisis sectoriales se realizaron según la disponibilidad de datos a esa fecha. aunque creemos que el objetivo quedó cumplido: las 10 cadenas elegidas emplean en forma directa e indirecta. las ciudades requieren desarrollarse sobre un conjunto de criterios consensuados. ingreso y bienestar. operan por debajo de su frontera potencial. Pero son muchos los que. Posiblemente hayan quedado eslabones fuera del análisis. Eso ayudó a visualizar los encadenamientos productivos y el paso de los diferentes eslabones sobre el departamento. Mirar hacia el interior del entramado productivo de una localidad chica no es una tarea simple. Hay sectores donde se pudo disponer información a 2010 y otros donde solo pudimos llegar hasta 2009. Llevar adelante este trabajo requirió sortear éstas y otras limitaciones metodológicas. son cadenas que dan lugar a la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios muy significativos para la economía local.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Introducción de Victoria Giarrizzo Dentro del actual patrón de crecimiento mundial.13 - . se eligió seguir la ruta productiva de las cadenas de valor más representativas de la economía local. Uruguay cuenta con un sector industrial incipiente. . y un aliento a debatir qué modelo de departamento construir dentro de una trayectoria de desarrollo que busque objetivos compatibles con el concepto de bienestar. que abren posibilidades de expansión en sectores que son multiplicadores de empleo. En la configuración económica moderna. Requiere datos. le permitirían alcanzar un desarrollo socio-económico notablemente superior. Pero al mismo tiempo. Este documento es una contribución en ese camino. eficientemente dirigidos. sin computar la etapa de venta minorista. como sucede con la mayoría de las ciudades del país. capaces de articular las iniciativas locales dentro de un proceso que involucra decisiones de políticas más amplias. Para el análisis cuantitativo.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

En cuanto a las estadísticas locales, buena parte de la información se recopiló en base a entrevistas largas y rigurosas entre los empresarios más representativos de cada eslabón y cadena. De allí se obtuvo información sobre cantidad de empresas, empleo directo e indirecto, niveles de producción y ventas, desembolsos en salarios, y otros indicadores útiles para comparar el peso entre actividades, dimensionarlas y cuantificar su impacto en el ingreso de la zona. De todos modos, el objetivo de este trabajo no fue la meticulosidad cuantitativa, sino realizar un diagnóstico cualitativo riguroso a partir del trabajo de campo, de reconstruir los números más relevantes, de conocer las percepciones de los actores involucrados, de analizar las virtudes y problemáticas planteadas, y de buscar respuestas a los múltiples interrogantes que surgen cuando se indaga hacia el interior de los sistemas de relaciones económicas. Este aporte es solo un documento de análisis que surge de una idea que nació a partir de un trabajo más amplio realizado para la Dirección General de Cadenas de Valor de la Provincia. No hay afirmaciones certeras ni conclusiones contundentes. Solo una visión personal tras meses de sumergirnos en el núcleo productivo del departamento para entender su dinámica y detectar las falencias, ausencias, debilidades pero también sus grandes fortalezas y oportunidades. Desde ya agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo y espacio. Particularmente, a Luciano Rey, que además de leer y releer el documento, brindó sus aportes; a Wendel Geitz, que realizó correcciones y sugerencias muy útiles; a Mario Cabrera, que seleccionó y coordinó cada una de las entrevistas; a Raúl Abramovich que nos aportó su visión panorámica inicial sobre la cual planificamos el recorrido de la economía del departamento; al Vicegobernador José Eduardo Lauritto, por su aliento a cubrir la ausencia de información sobre Uruguay; a Román Tófalo que nos abrió las puertas del CECOM; al Senador Carlos Scheppens por comprometer ciertos actores del sector privado en este trabajo; y a todos los empresarios y especialistas que nos recibieron (ver agradecimientos de los autores). Victoria Giarrizzo

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LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

San Pedro.7% 1. Herrera.854 1.354 2.587 1. Las Moscas. focalizada en cuatro actividades destacadas: comercio.526 1. Con una superficie de 5. Rocamora.7hab/km²).158. y por debajo de Paraná (68.475 3. San Justo. superior al promedio provincial (15. con un sector productor de servicios muy vinculado a esa agroindustria pero que paralelamente fue generando una oferta más amplia y diversa. educación y con un desarrollo más reciente. Se puede estimar que 1 Censo 2010 (datos provisorios) .3% de la población nacional. principalmente la industria y el agro. Los municipios de primera categoría son Concepción del Uruguay. donde se concentra 73. En la producción de bienes y servicios del Departamento había ocupadas a fines de 2010 37.2% de la población y Basavilbaso donde se localiza otro 9.7% 1. Arroyo Gená y población dispersa 67.5% 1. Los Ceibos. Colón (21.2% 9. sobre la costa del Río Uruguay.3hab/ km²) y Federación (18.17 - . Líbaros.500 1.2% Centros Rurales Población Total del Departamento Uruguay Población Total de la Provincia de Entre Ríos Par cipación del Departamento Uruguay en el total Provincial La economía del Departamento Uruguay se caracteriza por combinar un sector agroindustrial dinámico.473 1. Pronunciamiento y Santa Anita.3% 3.4% 3.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La Economía del Departamento Uruguay El Departamento Uruguay se ubica al este de la Provincia de Entre Ríos.070 1.2% 100. San Cipriano.3% 1.636 1. según estimaciones elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cuarto trimestre de 2010.0% Segunda Concepción del Uruguay Basavilbaso Caseros Herrera Villa Mantero San Justo Pronunciamiento Santa anita Colonia Elía Primero de Mayo Villa San Marcial. Uruguay está integrado por 10 Municipios y 8 Centros Rurales.6% 1.301 1. Villa Mantero.1% 73. Cuenta con una población de 100.1º de Mayo.474 9.3hab/ km²).5% 1. Rocamora. se puede estimar que 40% de la producción local se generaría en el sector productor de bienes.227 100. Categoría* Primera Localidades que integran el Departamento Uruguay Población Población Par Municipio Censo 2001 Censo 2010 (dato es mado) cipación en Población el Departamento 73.824 9. Las Moscas.147 8.4%. y el 60% restante en la producción de servicios.300 8. En base a datos del INDEC y de la Secretaría de Estadísticas y Censos de la Provincia.855 km². Estancia San Pedro (jurisdicción de Arroyo Gená).757 94.000 5.701 1.4% de la población de Uruguay.5hab/ km²).6% 1.2% de la población provincial y 0.719 personas aproximadamente.235 1. Los municipios de segunda categoría son: Caseros. es el sexto Departamento más extenso de la provincia y el cuarto más poblado.272 3. Su densidad poblacional es de 17. turismo. y el 8% restante se distribuye en los centros rurales de Villa San Marcial.2 habitantes por km². Colonia Elía. Concordia (52hab/ km²).350 1. Líbaros. salud.550 1.236.254 1. que equivale a 8. capital del Departamento.579 1.854 habitantes1. Estas ocho localidades concentran 10.701 1.109 1.

655 millones (a precios corrientes) en 2010. combinados con otros indicadores de consumo (como el consumo de energía) da una buena aproximación relativa de la producción local. Para calcular el PBG de Uruguay se tomó como proxy la asignación de créditos en el Departamento según datos actualizados del Banco Central de la República Argentina y su participación relativa en total provincial y nacional.18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. el dinamismo del turismo y algunos sectores productores de servicios.000 35. Sin embargo. ya que los datos completos del censo 2010 al cierre de este documento no estaban disponibles. se calculó en base a ellos el PBG departamental.4% al cuarto trimestre de 2010. cuentapropistas.8% del PBG provincial y 0. Para calcular el total de ocupados. cuando se inició el ciclo de crecimiento más largo y profundo de la historia Argentina. se aplicó la tasa de empleo sobre la población total de Uruguay y no solo sobre la población urbana.000 10. . en Uruguay se incrementó significativamente la participación de la industria. se observa que. Esos sectores se expandieron por encima del resto y conforman actualmente el eje sobre el cual se mueve gran parte del entramado productivo local. que vienen alcanzando una participación creciente en la economía local.4% 2 de la población de Uruguay se encuentra en actividad laboral.932 37.000 0 Ocupados Ocupados en Sector Público Ocupados en Sector Privado (asalariados. y dado que se conoce el PIB nacional y el PBG provincial. El Producto Bruto Geográfico 5 (PBG) del Departamento Uruguay se podía estimar en $2. La actividad económica y el nivel de empleo del Departamento vienen registrando una fuerte expansión desde el año 2003. Como en el resto del país.Un enfoque desde las Cadenas de Valor el 37. destacándose principalmente la avicultura. La asignación de créditos. la mayor actividad en la construcción.788 personas aproximadamente4.788 26.719 Fuente: estimaciones propias en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del IV trimestre 2010 y datos provisorios del Censo 2010. el auge industrial. Serían 10. en términos relativos.18 - . levemente por debajo del Produc2 La población ocupada del Departamento se estimó utilizando como proxy la tasa de empleo del aglomerado Concordia relevada por INDEC al IV trimestre de 2010. explicando 7. el agro y el comercio en la producción económica local y en la generación de empleo e ingresos. donde la tasa de empleo se ubicó en 42.000 30.000 25.000 20.000 15.000 5.932 ocupados). en el crecimiento de los últimos ocho años. siendo las cifras de este último Departamento más aproximadas a las de Uruguay. El Producto per cápita anual a precios corrientes de Uruguay habría ascendido a $26. patrones y otros) 10. 3 4 5 Según censo 2001 El total de empleados públicos del Departamento se estimó según los datos poblacionales del censo 2010 pero manteniendo la participación del empleo público en el empleo total del censo 2001. una cifra inferior al promedio país. que tuvo un boom expansivo desde principios de 2003. Empleo en el Departamento Uruguay 40. El INDEC solo releva Paraná y Concordia. a diferencia de otras localidades vecinas. pero en línea con el promedio provincial. El resto corresponde a empleo asalariado en el sector privado. Casi un 30% de los ocupados de Uruguay trabajan en el sector público3. cuentapropistas y otras categorías como patrón o empresa familiar (26.325 en el mismo año. el despegue económico de Uruguay fue traccionado por el sector agropecuario.

De todos modos.7%. mostrando el rezago relativo que mantiene Uruguay en términos de ingresos frente a otras ciudades del país.000 0 Entre Ríos Uruguay $2.000 200. Stock de crédito del Sector Privado no financiero 300.7 millones al sector privado no financiero (familias y empresas en general uruguayenses).7%).8% mill.417 100. el crédito al sector privado en toda la provincia de Entre Ríos creció apenas 227.18% 7.3% 150.9% Gualegchú 9% Ene -06 Ene -07 Ene -08 Ene -09 Ene -10 . registrándose un crecimiento de 498.000 50.2%.4% Paraná 41.0% Par cipación de Uruguay en el PBG Provincial Par cipación de Uruguay en el PIB Nacional 0.6% Participación en el stock de crédito provincial millones de $ Colón 4.706 49. $ corrientes Año 2010 PIB Argen na PBG Entre Ríos PBG Uruguay 1.0% 0.854 Producto Bruto Geográfico del Departamento Uruguay 8.000 174.442. diversos indicadores arrojan evidencia del desempeño prometedor que viene registrando la economía uruguayense apoyado en el despegue del sector productivo. el 8.6% del stock de crédito de la provincia corresponde a asignaciones realizadas en bancos de Uruguay. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Entre Ríos y Banco Central de la República Argentina (BCRA).655 33. el crédito al Sector Privado no Financiero está creciendo a un ritmo muy superior al que se registra en el conjunto de la provincia. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La participación de Uruguay en el financiamiento provincial aumentó 3. siendo superada solo por Paraná (donde se concentra el 41.9% en 6 años.655 $33.588 255.5% Concordia 11. En el mismo periodo.9 puntos porcentuales.7% Gualeguay 3.4% Victoria 3.752 Evolución del crédito en el Departamento Uruguay Resto 14.0% 3.0% 7.0% 6.0% 4.000 112.052 187.7% del stock de crédito).645 Federación 3.0% 2.4%) y Gualeguaychú (8.0% 5.19 - .000 20.662 76.000 25.000 15. En millones de $ corrientes 40.383) e inferior al Producto per cápita nacional ($35. lo que refleja la mejora relativa de Uruguay frente a otras localidades de la provincia en materia de consumo y producción. cuando en 2004 esa participación era de solo 4.000 0 Ene -04 Ene -05 42.655 Fuente: estimaciones propias elaboradas en base a datos de INDEC. Efectivamente.000 35.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo to anual por habitante de la provincia ($27.000 5. Así.0% 1. Concordia (11.854 2.000 10.984).4% Uruguay 8.000 30. en el mapa de financiamiento.000 250. al cuarto trimestre de 2010 los Bancos locales tenían asignado financiamiento por $255.

frutihortícola. estos 10 grandes sectores estarían explicando 35% del empleo del Departamento 6. muchas de las cadenas productivas de la zona posibilitan llevar adelante desarrollos tecnológicos. que hoy tienen alta incidencia en la dinámica económica local y en el agregado de valor a la producción. La agroindustria ocupa un rol central en la economía de Uruguay.000 35. se puede decir que. un grupo de laboratorios que desarrollan y exportan productos veterinarios agropecuarios propios y una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. porcino. Como la avícola.000 15. entre otros).000 0 Total de ocupados en Uruguay Empleo directo generado por Empleo directo e indirecto las 10 Cadenas generado por las 10 Cadenas agroindustriales analizadas agroindustriales analizadas 37.180 5.6% de los ocupados en el Sector Privado (es decir. una planta faenadora de carnes porcina reconocida. servicios técnicos. arrocero. Empleo Directo e Indirecto generado por las 10 Cadenas de Valor relevadas 40.000 25. corresponde a residentes de Departamento vecinos o fuera de la provincia. dos frigoríficos bovinos de importancia. conformadas por proveedores de servicios. fabricantes de equipamiento y maquinarias.000 30. que no pudo ser precisado con la información recolectada. transportes. A esto hay que agregar el empleo indirecto al que da lugar cada actividad (proveedores de insumos.000 5. granos. Se puede estimar que. en el Departamento Uruguay se encuentran: tres de los principales frigoríficos avícolas del país. indumentaria especifica. .000 20. un sector arrocero conformado. que abarca desde un conjunto de productores que siembran el 10% del arroz de la provincia hasta 5 molinos. apícola y metalmecánica) emplean en forma directa el 14. solo los 10 principales sectores agroindustriales (avícola.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Si hay dos sectores productores de bienes que movilizan la economía del Departamento. Cadenas que fueron dando lugar al desarrollo de cadenas subalternas. lácteo. Un caso destacado es la cadena avícola: junto a la expansión de la actividad creció un conjunto de fabricantes de fármacos y productos veterinarios que se encuentran desarrollando productos propios y exportándolos hacia el resto del mundo.272 Cadenas relevadas Avicultura Porcicultura Foresto-industria Apicultura Arrocera Lacteos Ganadería Fru hor cola Cereales y oleaginosas Metalmecánica Fuente: estimaciones propias en base a datos de INDEC. 6 La cifra es estimativa ya que una porción del empleo generado por las cadenas. Si se computa tanto el empleo directo como el empleo indirecto. insumos. son el agro y la industria manufacturera. sin incluir el empleo público).908 personas aproximadamente. Para dimensionar la importancia de estos sectores. Alrededor de estos dos entramados productivos se fueron desarrollando en el tiempo un conjunto de cadenas de valor determinantes en la generación de empleo e ingresos de Uruguay. principalmente del empleo indirecto. ventas de repuestos.20 - . bovino. pero sí aproximado mediante información e indicadores indirectos. foresto-industria.000 10. desarrollos de productos propios. maquinaria y equipamiento vinculados.719 13. en muchos casos apuntalados en investigación y desarrollo que permiten incrementos constantes en la calidad y productividad de la producción.0% de los ocupados del Departamento o 19. que involucraría otras 7.

11% 28. El consumo de energía eléctrica en el Departamento Uruguay DPTO URUGUAY TARIFAS/USOS INCREMENTO % DPTO PARANÁ (2006-2010) DPTO COLÓN [Cant. levemente por debajo de la media provincial (18. por debajo de la media provincial (17.96%). Para ello consideramos las siguientes tarifas: • Tarifa 1 (pequeñas demandas): se divide en dos categorías. minimercados). Lo mismo sucede cuando se mide la evolución del crecimiento en cantidad de clientes de esas categorías (o nuevos suministros): Uruguay creció 7. Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas máximas de 10 a 49 kW.26% 11.78% 15. como acopios.25% 17. servicios vinculados al turismo y explotaciones agropecuarias menores como criaderos de pollos y cerdos. grandes hoteles y actividades agroindustriales. Tarifa 1 de uso familiar (residencial y rural) y Tarifa 1 General Urbana y General Rural. talleres y empresas.] (2006-2010) (2006-2010) INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % [Cant. En cambio.12% 35. Cuando se analiza el crecimiento en el periodo 2006-2010 en los consumos de todas las categorías tarifarias. o pozos de riego de la actividad arrocera.79%.19% 10. el Departamento Uruguay se encuentra en línea con el promedio provincial (21.01% 14.52% 34.36% 16. e involucra medianos comercios (estaciones de servicios. frigoríficos.79% 27.53% 17.30% 18.21 - .67% de aumen. agroindustriales. comerciales y servicios (T3 + PEAJE) 36. que mostró un crecimiento de solo 6. 13. en particular por el auge del turismo termal y el movimiento económico asociado. supera a Departamentos como Paraná.29% de aumento en Uruguay vs 22. que representan distintos tipos de usos.64% 7.57% 30. entre otros.01% 17. comercios y servicios (T1-G+T2) del Departamento Uruguay creció 17.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Un termómetro importante para monitorear la evolución de la actividad económica del territorio es el consumo de energía eléctrica en sus diferentes categorías.42%) aunque superando el promedio provincial en crecimiento de número de clientes.07% 15. por debajo del promedio provincial (10. donde la demanda de energía creció 35.95% 37.82% 13. que abarcan pequeños comercios. Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y comprende consumos fabriles.82% en ese periodo impulsada por el importante desarrollo de la actividad turística.] (2006-2010) [KWh] [Cant. molinos.84% 6.46% 36.11% entre 2006 y 2010.57%) y muy inferior al 30.30% 17.96% Grandes clientes industriales. y muy inferior al crecimiento del Departamento Colón.78%.92% 30.95% de aumento del Departamento Colón.] (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) [KWh] [KWh] Clientes residenciales Urbanos (T1-R) Pequeñas y Medianas Industrias.] [KWh] TOTAL ENTRE RÍOS [Cant. el consumo de energía eléctrica (KW) de pequeñas y medianas industrias.42% También en los consumos (KWh) que involucran a las demandas superiores a los 50 kW la variación porcentual del período 2006-2010 en el Departamento Uruguay fue 16. servicios (hoteles chicos) y pequeñas empresas e industrias.26% entre 2006 y 2010. • • De acuerdo con información de la Secretaría de Energía de la provincia.

770 personas. Desde ese enfoque.29% 18. al menos 360 personas estarían involucradas en la actividad. A pesar que no todos los eslabones de la cadena se encuentran en Uruguay.12% 19. Si bien no todos los entramados productivos del Departamento han logrado constituirse como cadenas de valor. y para la mayoría de . y persisten industrias que operan muy artesanalmente.81% 42. es la foresto-industria. que no se ha desarrollado como cadena de valor. emplea 525 personas en forma directa.61% 22. es una actividad explotada mayormente por sus dueños. • El sector de cereales y oleaginosas. es la apicultura. del Uruguay Paraná Gualeguaychú Total Entre Ríos Variación (%) 2006-2010 24. • Un sector particular. este sector ocupa 480 personas (el 22% se encuentran en una sola empresa). tanto en el sector primario (productores mayormente integrados) como en la industria. muy por debajo de localidades como Colón (42. A su vez. Un análisis de la economía del Departamento visualizado a partir de la incidencia en el empleo de las cadenas de valor más desarrolladas o de aquellas en las cuales hay potenciales para desarrollar.67% Un sector relevante en la economía local. que hoy las posicionan como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento nacional. la identificación tanto de las cadenas como de aquellos sectores prometedores con capacidad y potencial para desarrollarse pero que por algún motivo han quedado rezagados o a mitad de camino. En Uruguay se encuentra por ejemplo. Sin embargo. las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento encontraron nichos que le permitieron un grado de especialización importante.22 - . puede ser útil para comprender cómo se está desarrollando y concadenando la actividad productiva del Departamento. semi-remolques y carrocerías. 3 están en Uruguay.Un enfoque desde las Cadenas de Valor to en la provincia). posibilita analizar y diagnosticar políticas a seguir para apuntalar y darle mayor dinamismo al desarrollo local. aunque como ocurre en otros sectores. es la metalmecánica. De acuerdo con datos aportados por los principales actores del sector. • La tercera cadena de mayor incidencia en el empleo local. LOCALIDAD Concordia Colón C. y la que mayor empleo directo genera: ocupa 2. una de las principales empresas fabricantes de acoplados y carrocerías del país en tanto que de las 100 empresas de la Argentina que fabrican acoplados. en muchos casos los que trabajan en la actividad son los mismos dueños que realizan la agricultura como actividad principal o secundaria. se puede concluir que: • La cadena avícola es una de las más desarrolladas en la zona.95% 21.95%) pero superando a Departamentos como Gualeguaychú y Paraná. Si bien es una industria muy incipiente. en la ciudad de Concepción del Uruguay se localizan la única empresa fabricante de repuestos para prensas pelleteras del país y un conjunto de pequeños fabricantes de maquinarias específicas para el sector agropecuario.

0% Fuente: estimaciones propias en base a Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y entrevistas a empresarios del sector. metalmecánica con 315 ocupados directos y la arroceracon 180.23 - . hay otra lectura relevante: Uruguay ha logrado ocupar un lugar destacado a nivel provincial y nacional en algunas actividades. Una medida para dimensionar lo que aportan estos sectores sobre la economía local. Por ejemplo. Más allá del impacto local que pueden generar las diferentes cadenas productivas en el Departamento. solo en sueldos y salarios (sin incluir utilidades). como el comercio.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo ellos representa una actividad secundaria. cifra equivalente a 10.1% de la cosecha de arroz del país y 10% de lo que cosecha la provincia. en Uruguay se realiza: • El 18.3% de la producción de miel provincial. • En perspectiva provincial. Estos ingresos generan un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos.7% de la producción de leche cruda.5% de la faena avícola del país y 40. • Asimismo. se puede estimar que. • El 4. Departamento Uruguay: Empleo directo en las 10 principales Cadenas de Valor relevadas Avicultura Cereales y oleaginosas Foresto industria Carnes Vacunas y cueros Apicultura Metalmecánica Arrocera Porcicultura Frutihortícola Lácteos Total de ocupados directos Participacion en el empleo de Uruguay 2770 525 480 450 360 315 180 140 52 40 5272 14. son carnes vacunas y cueros con 450 ocupados. en 2010 estas cadenas aportaron $278 millones. en Uruguay se produce: 9.3% de las existencias ganaderas de la provincia. es lo que movilizan en sueldos y salarios al año. 5% de las extracciones forestales provinciales y 4. 7% de la faena de porcinos y 6.4% de la cosecha anual de cereales y oleaginosas de Entre Ríos. Como evidencia del impacto: durante el año 2009 uno de los principales comercios de electrodomésticos de la ciudad de Concepción del Uruguay vendió. . • Otras tres cadenas relevantes en la generación de empleo.5% del PBG local. productos financiados por $1 millón. solo a empleados del principal frigorífico avícola de la ciudad. De acuerdo con los datos brindados por las principales empresas y productores de las cadenas.4% de la faena provincial. en Uruguay se localizan: 6.

3% 9. El espíritu de este trabajo fue detectar y diagnosticar cuál es el patrimonio y entramado productivo del Departamento. Pero mediante el análisis de sus principales cadenas de valor.7% 7. es de esperar que se incremente la radicación de empresas y constituya una herramienta fundamental para la industria local.4% 41.3% 3.7% 9.0% 40.0% 7.7% 15.24 - .06% 0. a 300 metros de la Ruta 39 que cruza transversalmente la provincia de Entre Ríos. sobre el corredor del Mercosur y un área industrial ubicada en Basavilbaso. ya sea porque no lograron desarrollarse lo suficiente o por ineficiencias y desarticulaciones dentro de la cadena. Pero en la medida que se mejoren la infraestructura y los servicios brindados.2% Provincial 4.75% 0. forestación. aprovechando las . movilizadas posiblemente por rentabilidades coyunturales.07% 1. con el objetivo de que el resultado de ese diagnóstico permita planificar un modelo de desarrollo productivo local sustentable. Secretaría de la Producción de Entre Ríos.14% 18. A pesar de esas características. Caracterís cas del Parque Industrial de Concepción del Uruguay Superficie Total Area des nada a radicaciones industriales Area des nada a calles y espacios verdes Area des nada a servicios comunes 124 hectáreas 92 hectáreas 10 hectáreas 5 hectáreas El Departamento Uruguay cuenta con ventajas naturales vinculadas a su localización geográfica.2% 5.5% 16.02% 0. etc).8% 0. sus recursos naturales (aguas.0% 2. Tiene como vecino lindero a la Zona Franca de Uruguay y se halla próximo al Puerto de ultramar de esa ciudad. que crecieron en el tiempo casi naturalmente. fuentes del sector y relevamiento georreferencial de Cadenas de Valor de Uruguay (RGCVU) Para apoyar el desarrollo industrial. tradición familiar.50% 0. climas. El parque de Concepción del Uruguay se localiza en un predio de 124 hectáreas. Uruguay cuenta con un parque industrial localizado en las afueras de la ciudad cabecera (Concepción del Uruguay).4% Par cipaciones de Nacional 0. se puede observar que existen una gran cantidad de actividades dispersas.8% 6.0% 45.68% Fuentes estimaciones en base a datos de Secretaría de Agricultura. muchos de estos sectores han logrado desarrollarse y ocupar un lugar relevante en la economía local. Camaras sectoriales. sobre la Ruta 14. o el interés ocasional en la actividad surgida por diferentes causas. y con otro tipo de atributos relacionados a sus recursos humanos calificados o su competitividad productiva en determinados nichos y sectores.54% 0. en tanto otros están produciendo por debajo de su potencial.15% 4. sin una planificación previa.8% 8.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Importancia nacional y provincial de las Cadenas de Valor de Uruguay en Uruguay Entre Ríos en total Uruguay en nacional Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda) Arroz (cosecha anual) Miel (produccion anual) Hor cola (producción anual) Extracciones forestales (anuales) Porcinos (faena anual) Avicola (faena anual) Ganadería (existencias de ganado) Cereales y Oleaginosas (cosecha anual) 3. Así y todo. se encuentra operando por debajo de su potencial.4% 6. suelos.

junto con este documento.25 - . y en función de ello. Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos. $) 32. constituyen herramientas importantes para mejorar la orientación de las políticas económicas que se aplican localmente.8% 2004 2010 Variación Fuente: estimaciones en base a datos de BCRA.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo ventajas que se abren en cada actividad económica y las oportunidades colaterales que se generan constantemente en cada sector. y cómo incrementar la articulación entre todos los actores de la cadena para aumentar la competitividad y productividad de la economía local.719 813.7 255.8% 74. Indicadores de actividad seleccionados del Departamento Uruguay Variable Cantidad de empresas Mano de obra ocupada Producto Bruto Geográfico (mill. Ministerio de Economía. INDEC.9% 303. Posiblemente es momento de definir qué modelo de Departamento se quiere desarrollar.852 466. decidir estratégicamente cuáles actividades se quiere apuntalar o cuales dejar que su evolución se defina en función de las decisiones de inversión propias del sector privado. Los últimos planes estratégicos elaborados para la ciudad de Concepción del Uruguay. foresto-industria o apicultura).$ de 1993) Stock de Crédito (mill. Este análisis contribuirá seguramente a visualizar con mayor precisión qué sectores es conveniente apuntalar mediante políticas públicas.6 42. $) Stock de Depósitos (mill. . En el Departamento hay un conjunto de sectores productivos bien consolidados y otros sobre los cuales el Departamento tiene ventajas competitivas pero que están explotados muy por debajo de su potencial (casos lechería.8 466.4 37. qué servicios comunes requieren mejoras. qué lugar ocupa cada sector productivo dentro de ese modelo.7 115. cómo incentivar el agregado de valor de los productos que se elaboran localmente.4% 498.0 14.

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CADENA AVÍCOLA .

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000 empleos directos e indirectos y en el cual Entre Ríos y. subproductos (US$82. Es decir.501. La avicultura en la economía argentina La producción argentina de carne aviar tuvo un crecimiento sostenido en la última década. en siete años se duplicaron los niveles de producción y faena aviar.070 empleos directos e indirectos en la zona.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Avícola • Entre Ríos lidera la producción de pollos vivos y eviscerados del país y un 40% de la faena provincial se realiza en el Departamento Uruguay.3 millones) y harinas animales (US$19. • La avicultura genera 7.5 Evolución de la Producción – mill. Sobre ese incremento. que acompañaron con inversiones en innovación e incorporación de tecnología de punta en todas las etapas de producción.2 millones). con niveles de desarrollo tecnológico elevados que la ubican entre los sectores más productivos y eficientes de la agroindustria argentina.200 1. específicamente el Departamento Uruguay. una demanda nacional e internacional creciente y la planificación estratégica de las empresas avícolas. siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo. se afirmaron como líderes absolutos en la producción industrial.9 millones). huevos y derivados (US$20. cabezas 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 261 Expansión Avícola 573 1. Como resultado. 1. correspondieron a carnes frescas (US$302 millones). en el que existen 46 frigoríficos habilitados por SENASA.5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SENASA Las exportaciones avícolas también ocupan un lugar relevante. y los principales destinos fueron Venezuela y Chile en productos frescos y China y Hong Kong en subproductos. Tn 1. Un complejo donde participan más de 5.7% del empleo del Departamento está en esa actividad.400 1. El 91% de esos envíos. según datos de SENASA.274 granjas. 41% más que en 2009. tanto en las plantas de incubación.5% de la producción de bienes y servicios de Uruguay se origina en la avicultura y sus actividades vinculadas.0 + 119. • El 12. Con la devaluación del peso y la veloz recuperación económica que comenzó desde principios de 2003. engorde y reproducción.000 800 600 400 200 0 671. 18. En 2010 se enviaron al mundo productos y subproductos aviares US$468 millones. el sector inició una etapa de gran expansión. Evolución de la faena – mill.600 1. afirmada en las mejoras de competitividad que permitía la nueva relación cambiaria. donde se generan 90. la cadena se fue consolidando como un complejo agro-industrial moderno y dinámico.9% + 123. . como en la faena y la producción de múltiples subproductos.29 - .

4% de las granjas de la provincia son de pollos parrilleros comerciales. y 45.6 millones fueron en Uruguay.7% 7 del Valor de la Producción Agropecuaria de Entre Ríos. El 84. sentando las bases de lo que a fines de 1950 serían los primeros frigoríficos avícolas del país. Hoy.1%) 148 (7.4% de la faena provincial se realiza en establecimientos del Departamento.4%) 251 (10. hay en Entre Ríos. y con exportaciones anuales por US$468 millones (dato 2010) es un actor relevante en la generación de divisas para la provincia y el país.8% de esa actividad se realizó en establecimientos de la provincia. Se estima que el sector genera el 28. En esa región se encuentran: • Un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia.3 millones de cabezas. en cambio.490 que.8%) 333 (13. 8% del empleo. Pero si hay una región dominante en producción aviar dentro de la provincia de Entre Ríos. y de recrías de ponedoras y reproductoras. en la colonia San José.6%) Granjas y plantas de incubación 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto 492 (19. siendo la mitad producida en establecimientos entrerrianos. se localizaron en el año 1857 las primeras aves de corral. que se vincula al interés natural en la avicultura y en la cultura de granja heredada de los primeros 7 Según datos de la Dirección de Desarrollo. la producción avícola se ha convertido en uno de los ejes de la economía local.2%) 130 (6. Muy cerca de esa región.1%) 234 (11. Esa historia arraigó una tradición y cultura avícola sobre el corredor Uruguay.501 millones de toneladas. Planificación y Evaluación de Proyectos.9 millones de cabezas faenadas en 2009 en Entre Ríos. La producción nacional de carne aviar ascendió a 1.30 - .2%) Fuente: SENASA No es casual que el nodo avícola esté localizado en el Departamento Uruguay. Economía y Mercados – Dirección de Estrategia.6% de los 2. Localización de 900 800 (37. es el Departamento Uruguay. La mano de obra local muestra una capacitación especial en la actividad.7%) 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Colón Paraná Gualgchú Gualeguay Resto 444 (21. la costa del Uruguay concentra el 70% (la costa del Paraná. según SENASA.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 2.1%) 140 (5. el resto son plantas de ponedoras comerciales. La avicultura en el Departamento Uruguay La importancia de la avicultura en la economía de Entre Ríos. concentra el 70% de granjas productoras de Huevos de Consumo) • En el Departamento Uruguay se localiza el 37. 104. De 258. • El 40.6%) 822 (33%) 791 Establecimientos de Pollos parrilleros 700 91 (3.103 establecimientos productores de pollos parrilleros que hay en la provincia.0%) 67 (3. • Del total de granjas de pollos parrilleros de la provincia. Son 822 instalaciones de un total de 2. queda plasmada en diversos indicadores. DGG y A – Área Avícola y Porcina . que aún persiste. En 2009 se faenaron en el país 573.

000 3.000 1.070 39.000 2.500 3. Este sistema de producción ofrece ventajas en cuanto a productividad. la industria avícola pasó de constituirse como un sistema de tenencia de muchos granjeros pequeños que producían y comercializaban la producción en el mercado local. indirecto y productores integrados en la actividad fueron brindados por las empresas del sector. Como en otras economías del mundo. la actividad industrial que mayor contribuye a la economía. al ser las que manejan los primeros dos eslabones de la cadena. 3.000 35.000 10. y a través de la integración de productores.000 5.000 500 0 Empleo Directo Empleo Indirecto Productores Integrados 800 2.7% del empleo del Departamento está en la actividad avícola. costos. siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo. con capacidad tecnológica. a un sistema de integración vertical donde grandes empresas especializadas en carne o huevos producen y comercializan la carne de pollo.5% de toda la producción de bienes y servicios del Departamento Uruguay.070 empleos directos e indirectos en esta localidad. . Cantidad de ocupados en el Sector Avícola 4. Desde su implementación. y acoplada en productividad y eficiencia a los estándares de los principales países productores.000 25. Eso alienta a las empresas del sector a elegir esta zona para la actividad primaria. y la cadena de valor que más empleo directo e indirecto le genera.000 40. Estructura de la cadena avícola La producción avícola local se caracteriza por ser una industria dinámica.770 45. Para la proyección de población total se aplicó una tasa de crecimiento vegetativo de 0. y mantiene el liderazgo de Uruguay y otras localidades de alrededores (como Colón.985 El 17.500 2.8% anual al total relevado por el Censo 2001.000 0 Total de ocupados en el Ocupados en la ac vidad Departamento avícola 7. • La avicultura genera 7. controlan el proceso de cría y engorde.31 - . Los datos de ocupados totales en el Departamento Uruguay se proyectaron tomando promedio de tasa de empleo de aglomerados Paraná y Concordia al Itrim 2010.070 Fuente: los datos de empleo directo. La avicultura es el principal producto pecuario que se explota en el Departamento Uruguay.500 1. se genera a partir de la cadena avícola. Dos datos pueden dar sustento a la importancia que tiene la avicultura en la economía local: • El 12. autonomía en la gestión de producción. la incubación y reproducción. permitió mejorar la eficiencia.7% de los ocupados del Departamento Uruguay están vinculados a la ac vidad avícola Departamento Uruguay 3.000 15. el 18. Gualueguaychú y Gualeguay principalmente) en materia aviar.500 empleo total : 7. moderna. pero tienen una incidencia alta en el sistema productivo primario. Es decir.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo colonos europeos establecidos en la región.000 20. la entrega al mercado de una gran variedad de productos de alta calidad y valor agregado.000 30.

la mano de obra. de donde nace unos 640 millones de pollitos BB al año. y el más grande del país) tiene dos granjas de recría y una de incubación para obtener reproductores padres en Santa Elena. La crianza del pollo está contratada como un servicio: si bien algunas empresas poseen granjas propias. la calefacción y electricidad. el alimento balanceado y el asesoramiento profesional de parte de las empresas integradoras. En Uruguay hay 791 granjas para la producción de pollos parrilleros (dato 2010). La mayoría de esas granjas son propiedad de pequeños productores integrados. en lo que se reconoce como la zona más libre de contaminación avícola del país.6% del total provincial y 822 granjas y plantas de incubación. Entre Ríos. el engorde de los pollos se realiza en granjas que en la mayoría de los casos.Un enfoque desde las Cadenas de Valor reducir los porcentajes de mortandad de los pollitos BB. Por ejemplo. vacunación y cuidados. Pero paralelamente. La cadena avícola cuenta con seis eslabones centrales y una serie de eslabones subalternos que entrecruzan en las diferentes etapas de producción. En estas granjas se realiza el engorde de los pollos. Tercer eslabón El tercer eslabón de la cadena avícola lo conforman las granjas de producción primaria. es abastecido por las empresas integradoras. Estos son: Primer eslabón La cadena avícola se inicia en los ‘planteles abuelos’. En el país hay 440 máquinas incubadoras de 100. frigorífico Tres Arroyos (el mayor establecimiento de la zona y la provincia. ese esquema fue generando algunas ineficiencias en el sistema de integración entre productores y frigoríficos que de no resolverse podrían constituir un limitante en el crecimiento avícola del Departamento. que practican . reciben los pollitos BB. de las cuales 3 están en Uruguay y una cuarta se está construyendo en el límite del Departamento Uruguay y Gualeguaychú. Este eslabón es uno de los más intensivos en el desarrollo de Investigación y Desarrollo (I&D). Los productores integrados aportan las instalaciones. En la provincia de Entre Ríos existen 13 plantas de incubación. Todo lo demás. Se estima que será la planta de mayor tecnología de América del Sur y tendrá una capacidad de producción de 1. En estas plantas se incuban los pollitos BB que son los que finalmente abastecen a las granjas de producción primaria. alimentación. aumentar el peso vivo a la faena y mejorar la conversión alimenticia. que constituye el tercer eslabón central de la cadena. a pesar que algunos frigoríficos locales cuentan con este tipo de establecimientos en otras localidades. la mayoría (el 97%) son integradas. Así. lo que incluye su cría. En el Departamento Uruguay no hay granjas de reproducción. que representan 37.1 millones de pollitos BB semanal. El Departamento Uruguay es la región del país con mayor cantidad de granjas avícolas. donde se obtienen los huevos fértiles que darán origen a las aves comerciales.32 - .000 abuelos anuales y 5 millones de padres. Se crían y producen en el país 150. como casi la totalidad de la producción y la industria se encuentran integradas verticalmente. Las líneas de abuelos son importados y estas plantas trabajan en la preservación y mejora genéticas para lograr una mayor eficiencia de engorde. que son los de recría y producción de abuelos y padres. Segundo eslabón El segundo eslabón de la cadena son las plantas de incubación.000 huevos cada una.

eviscerado. • Producción de alimentos balanceados: la producción avícola local ocupa cada vez más cereales y oleaginosas producidos en la provincia (80% del maíz es abastecido dentro del Departamento y el resto viene de Córdoba y Rosario principalmente. donde se faenan 550 millones de pollos al año. uno relacionado a la distribución y el otro a la venta por los diferentes canales del producto. • Frigorífico FABA SA: tienen una producción de 1. 5 (que representan 20. los establecimientos faenadores comercializan su producción por diversas vías. • Producción de maquinaria e infraestructura para la actividad. y el resto se distribuye en diferentes ciudades del país. • Fepasa: tienen una producción diaria de 2.500 toneladas de carne aviar al mes. En el Departamento Uruguay se destacan una serie de laboratorios que desarrollan medicamentos para el sector con reconocimiento a escala internacional . hoteles. deshuesado y empaque de los pollos. De esos establecimientos. comedores. • Burworks: producen 1. Córdoba. faenado.000 pollos con los cuales se elaboran 80. Es así que las empresas tienen clientes diferenciados. entre otras. pelado. trozado.600 tn al mes. En el caso de la soja 100% es abastecido dentro del Departamento. son: • Granja Tres Arroyos: tienen una producción diaria de 200. en tanto la harina de soja se compra en Santa Fe).000 tn al mes y 300 productos y subproductos diferentes. y en otros se convierte en el insumo de un proceso de elaboración de productos rebozados. confiterías. que incluye el desangrado. Quinto eslabón El quinto eslabón es la comercialización de la carne (distribución. 5% se vende dentro del Departamento. 25%-30% de la producción se exporta. Por orden de importancia. y el resto se vende principalmente en Buenos Aires.33 - . promoción y ventas) en las múltiples variedades de productos que se generan.500 toneladas de carne aviar al mes. plantas procesadoras de productos semi-elaborados y el canal institucional.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo la avicultura como actividad de subsistencia. Las plantas de faena de Uruguay son abastecedoras de los mercados nacionales e internacionales. 4% de la producción se exporta. En el caso de Granja Tres Arroyos. . Este eslabón de la cadena avícola es abastecido por sub-sectores como: • Actividades relacionadas a la producción y comercialización de productos sanitarios: existen en Entre Ríos numerosas empresas vinculadas a la actividad.9% de la faena total) se localizan en Uruguay. Cuarto eslabón El cuarto eslabón son las plantas de faena. y Mendoza. • Super SA: tienen una producción de 2. En general. como supermercados e hipermercados.300 tn al mes. En el caso de Super. En muchos casos el pollo se ofrece listo para el consumo directo. que incluye restaurantes. Hay 46 frigoríficos faenadores en el país. También buena parte de la provisión de estos insumos viene de afuera de la provincia. Es el mayor establecimiento del país. hospitales. Este eslabón se puede subdividir en dos. pesado y clasificado.

0 15. ocurriendo el primer gran salto de la demanda entre fines de 1991 y 1993. el consumo aviar interno encontró un nuevo máximo en 26.2 kilos per cápita en 2009 y 67.0 9.0 0. y la ausencia de una política ganadera de largo plazo que permita superar las restricciones de oferta de ese sector. cuando el consumo per cápita ascendió a 20kg/hab/año. el consumo por habitante alcanzaría los 45kg anuales. A partir de la recuperación de 2003 y el resurgimiento de la avicultura como una actividad muy competitiva.0 30. Esto ocurre por una relación de precios cada vez más favorable al pollo: si en 2010. en 1980 se consumían apenas 9. .6kg en 2002 como consecuencia de la crisis económica del país.9 33. Consumo de carne aviar Kg/hab/año 35.3 1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SAGPyA La velocidad con que aumenta el consumo de carne aviar se debe no solo al auge de esa actividad.2 kilos por habitante al año. esa relación era de 1. tanto por la solidez de la demanda internacional como por el aumento del consumo interno.11kg/hab/año.0 5.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sexto eslabón El último eslabón de la cadena avícola son los consumidores. Las perspectivas hacia adelante para la avicultura son muy positivas. Se estima que en el año 2015. 2.88 en el mismo periodo de 2005.4kg de pollos equivalían a 1 kg de asado. Hacia el año 2000.0 25. sino a la caída en el consumo de carne vacuna por el incremento de precios.34 - . el consumo doméstico comenzó a transitar nuevamente una trayectoria creciente. que es el nivel más alto de consumo nacional.0 20. Como referencia. cayendo a 17.7 kilos per cápita en 2008.1 26.2 Kg al año por habitante en 2009.1kg. La demanda doméstica de carne vacuna se redujo en 2010 a solo 48.0 10. El consumo aparente de carne aviar en la Argentina viene creciendo sistemáticamente desde 2003 alcanzando un récord promedio de 33. desde 57.6 30. impulsado por las mejoras en la calidad y competitividad del producto.

35 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo .

tiene una tradición avícola sin precedentes ya constituye uno de los polos aviares del país. • En el resto de los eslabones hay una presencia media. Diagnóstico de la Cadena Aviar: fortalezas y debilidades El crecimiento de la avicultura a nivel nacional y local en los últimos años ha sido imponente y las perspectivas hacia adelante son alentadoras. y alimentos balanceados.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La cadena avícola y su paso por el Departamento Uruguay Importación de abuelos Transporte Plantas de recría y prod. son las granjas de producción primaria y las plantas de faena. Las condiciones internas. y la cualidad de ser Argentina país libre de enfermedades vinculadas a la carne aviar.36 - .5 millones de tn al año. no quedan dudas que el Departamento Uruguay presenta condiciones estratégicas para la actividad: está en el corazón de la producción agrícola del país lo que facilita la provisión de insumos al sector. De acuerdo con el Plan Avícola trazado por el sector. En este contexto. sostienen estos pronósticos. incluso en los eslabones subalternos relacionados al abastecimiento de productos sanitarios donde el 90% son importados de Buenos Aires. un mercado internacional favorable tanto por el crecimiento macroeconómico previsto como por la tendencia hacia una mayor participación de la carne aviar en la dieta de las familias. • El consumo alcance un nuevo récord por habitante de 44kg/hab/año • Las exportaciones asciendan a US$ 650 millones. no toda la cadena de valor se encuentra desarrollada en el Departamento. . para el año 2017 se espera que: • La faena de pollo aumente 70% a 2. • Los dos eslabones que tienen una incidencia elevada.de padres y abuelos Transporte Plantas de incubación Productos Sanitarios Granjas de producción primaria Plantas Faenas Producción alimentos balanceados Transporte Transporte Centros de Distribución Distribuidor Minorista Hipermercado supermercado Distribución Minorista Materia prima Industria Exportación Consumidores • A pesar de la presencia que tiene la avicultura en la economía local. 4. y donde Uruguay se destaca sobre el resto de las regiones del país.

¿Qué recaudos y políticas deberían tomarse tanto desde las empresas del sector como desde el gobierno local y provincial? a. • Restricciones legales: por razones de bioseguridad. Sin embargo. tanto en cantidad como calidad (tasas accesibles y plazos largos) ya sea para construir nuevos galpones. y nuevamente la solución pasaría por la tecnificación de los galpones. Horizonte de expansión avícola en el Departamento Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas para el crecimiento avícola y puede ser un actor protagonista en la expansión sectorial proyectada para los próximos diez años. No solo es escaso el financiamiento y de baja calidad.37 - . • Falta de financiamiento: a la baja rentabilidad de la actividad primaria se agregan restricciones de crédito. Sin embargo. el panorama avícola nacional e internacional es muy alentador y eso debería repercutir positivamente en la avicultura de la zona. sino que por diversos motivos el productor no tiene interés en las líneas de crédito disponibles. hay limitaciones que deberán superarse. esto limita la posibilidad de construir establecimientos adicionales. Pero al mismo tiempo. las granjas deberán incorporar tecnología para aumentar la densidad de aves por superficie cubierta. esas ventajas dan lugar a una serie de preguntas básicas: a. tecnificarlos o reacondicionar los existentes. Hacia adelante. el Departamento tiene una alta densidad de granjas. generando costos adicionales. Entre ellas: • Insuficiencia en la cantidad de galpones y vulnerabilidad de las granjas integradas: la cantidad de galpones de engorde integrados a los establecimientos faenadores del Departamento son insuficientes para acompañar el crecimiento proyectado en el sector. ¿Están dadas las condiciones en el Departamento Uruguay para que la avicultura continúe creciendo como hasta ahora? b. como en toda actividad en crecimiento. la reconversión de las granjas no es sencilla. el crecimiento de la avicultura en la zona encontraría un “techo” estructural en el mediano plazo. el gobierno provincial prohibió por Resolución de la entonces Secretaría de la Producción la instalación de nuevos galpones de carácter comercial a menos de 1000 metros de distancia entre granja y granja. no solo habrá que interesar al productor en las ventajas de la tecnificación de los galpones sino generar nuevos incentivos y posiblemente trabajar en mejorar la rentabilidad de los productores de forma que puedan afrontar nuevas inversiones. a partir de la amenaza de gripe aviar a mediados en 2009.7ha.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo y cuenta con know how calificado para la actividad. Con una superficie promedio de explotación avícola en el Departamento de 69. Sin embargo. . La rentabilidad que obtienen los productores integrados no deja margen suficiente para realizar mejoras. Para asegurar el desarrollo de largo plazo de la avicultura.4% de los productores tiene menos de 5ha. Esto implica que para continuar creciendo. El problema es tanto de oferta como demanda. De lo contrario. pero donde el 42. • Infraestructura vial: el mal estado de los caminos entorpece la entrada y salida de camiones de las granjas. con estricta bioseguridad y un manejo productivo cada vez más alto.

que incluye desde las relaciones en el interior de la cadena. deben resolverse las limitaciones que se ciernen sobre la actividad. vinculadas a la permanencia de las familias rurales en las granjas. evitando la migración hacia las ciudades u otros destinos. en función de consolidar tanto el sector como los efectos positivos que derrama la actividad sobre el empleo. Para ello. el ingreso y el bienestar. que se traduce en elevados grados de inasistencias y elevada rotación del empleo. b. El desarrollo de la avicultura en Uruguay ha tenido impactos sociales colaterales que deben ser comprendidos. actividad estresante. incide el bajo nivel de educación del trabajador (en muchos casos solo primario terminado). Es el caso del Arroyo de La China. Continuar expandiendo la avicultura en las actuales condiciones requerirá reforzar y monitorear el cumplimiento de las normas de sustentabilidad ambiental necesarias. Recaudos y políticas que deben tenerse en cuenta para asegurar una avicultura sustentable en el Departamento Como toda actividad económica que se impone como eje de una región. se requiere el diseño de políticas y una planificación adecuada que asegure su sustentabilidad en el tiempo. las tres principales plantas de faena de Concepción del Uruguay quedaron enclavadas en la ciudad. como en toda actividad en expansión. hay condicionantes y se observa cierta percepción de haber arribado al límite de las posibilidades de producción de la cadena de valor en el Departamento Uruguay en las condiciones actuales. ha permitido la especialización en una actividad prometedora y al mismo tiempo ha contribuido a la consolidación de las estructuras familiares. hasta cuestiones de planificación sanitaria y urbana. es necesario fomentar.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • Inestabilidad de la mano de obra en el eslabón industrial: es un problema de los frigoríficos y de la industria en general de la zona. Sin embargo. Este Riacho es además brazo del Río Uruguay. A su vez. Estudios realizados han determinado que la actividad avícola local no está produciendo alteraciones. en arroyos de la ciudad. que desemboca en el Riacho Itapé. Por ejemplo. La expansión de la avicultura debería incluir una política de relocalización de las plantas en zonas industriales. para continuar con la expansión de la frontera avícola. donde un tramo funciona como Balneario Municipal. También podría estar incidiendo el desgaste mismo que genera la actividad por el tipo de ambientes en el que se trabaja (climas muy fríos. incentivar y comprometer recursos para la actividad avícola. previo tratamiento.). Las ventajas de continuar ejecutando inversiones por parte del sector frigorífico están a la vista. pero se reconoce que constituyen un riesgo ambiental potencial. las oportunidades laborales emanadas por esa actividad han contribuido al arraigo de los jóvenes. de donde se realiza la toma de agua distribuida por la red de agua potable de Concepción del Uruguay. Esto puede revertirse a partir de la implementación de medidas para resolver los cuellos de botella mencionados.38 - . En el sector avícola. mediante políticas públicas eficientes y eficaces que se orienten a: . rodeados de viviendas residenciales. • Desequilibrios urbanos: a partir de la extensión urbana que implicó el crecimiento poblacional. conflictos gremiales en los frigoríficos. • Posibles efectos ambientales: los frigoríficos de Concepción del Uruguay envían sus afluentes líquidos. etc. Sin embargo.

. restricciones de fondos para hacerlo.producción. • Costos competitivos. Equipamiento moderno y en • Incremento sostenido en línea con principales produc.lización de algunas planmo y rotación de empleados tas que quedaron ubicadas en zonas urbanas y en la industria. • Buena imagen de los • Amplia disponibilidad productos aviares de la arde cereales y oleaginosas gentina en el mundo en la zona. nos tradicional (Paraná. nómica del país. tanto en la etapa pri.turno más de faena en algucos países declarados libre nas plantas para aumentar la de Influenza Aviar y de la en. vías de comunicación con Buenos Aires. principalmente el estado de los caminos y el abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales. C.aviar por las mejoras en la calidad y competitividad de maria e industrial.sario del Tala). de la producción.39 - . • Diseñar políticas para mejorar la calidad de la mano de obra. ducción de subproductos que agreguen valor.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo • Mejorar el vínculo entre la industria frigorífica y los granjeros integrados.sustituto inmediato. • Posibilidad de agregar un • Argentina es de los po. • Buen nivel tecnológico.el consumo interno de carne tores. se podría trabajar en adecuar la educación brindada a las necesidades más específicas del sector productivo. avícola. ne aviar en aumento.zará el tránsito hacia la progico de Uruguay con buenas vincia. • Extensión de la Autovía 14 que incrementará y agili• Posicionamiento estraté.cada de la población. principalmente • Problemas estructurales soja y maíz. lo que impacta en precio de • Mano de obra capacita. y con entu• Demanda externa de carsiasmo en la avicultura. Eso podría nas industriales del Departa. se deberían encarar desde la esfera pública acciones para resolver las insuficiencias de infraestructura. Si bien hay una escuela en Basavilbaso de formación en la avicultura. sobre todo en produc. • El principal frigorífico • Hay una escuela de capaavícola del país se localiza en citación terciaria en avicultura en Basavilbaso de prestiUruguay. • Créditosatractivos para inversiones de largo plazo.del U o área industrial de Basavilbaso) • Bajo grado de organización y participación de los productores primarios para exponer sus necesidades. faenadoras • Necesidad de reloca• Alto grado de ausentis. • Bajo atractivo del Departamento para inversiones en sub productos de mayor valor agregado. que suben en las plantas faenadoras los costos de producción. • Si se entiende a la actividad como determinante de la morfología económica del Departamento. la carne aviar y la tendencia • Desarrollos recientes de hacia una dieta más diversifiI&D que permiten incremen. Oportunidades. Desarrollar instrumentos para mejorar la rentabilidad del tercer eslabón de la cadena. Nogoyá y Ro• Poco atractivo de las zo. La avícola en Uruguay: Fortaleza. en marcha en diferentes eslabones de la cadena. • Incremento de los precios de las materias primas. gio. buscando una relación más simétrica.quitarle protagonismo al mento (Parque Industrial de Departamento Uruguay. las granjas de engorde. ción primaria. Diamante. dad del sector. • Baja rentabilidad de la producción primaria que restringe las posibilidades • Inestabilidades en la de incrementar la oferta vía coyuntura económica del incorporación tecnológica y país que impactan sobre los precios y la rentabilinuevos galpones. que limitan el interés en expandirse (las principales platas quedaron localizadas • Desplazamiento de en zonas residenciales de la la producción primaria hacia la zona avícola meciudad).la carne y pone al pollo como da. Debilidades y Amenazas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas perspectivas • Muy buena calidad de la • Buenas para la coyuntura macroecoproducción. y espe• Existencia de técnicos y cialmente de productos con especialistas en producción specialties. donde los docentes son profesionales avícolas de • Proyectos de inversión empresas o productores. tar la productividad y calidad • lStock ganadero en baja. fermedad de Newcastle. • Desarrollo insuficiente • Plantas faenadoras de infraestructura básicas trabajando con su capacidad instalada en niveles (caminos y energía) altos y presencia de algu• Problemas vinculares nas dificultades estructucon empleados en plantas rales para expandirse. podría operar como incentivo para ampliar la producción. que son insumos básicos para la formulación • Posibilidades de crecer ordenadamente en la prodel alimento balanceado.

la coyuntura económica interna y externa permite trazar un sendero de crecimiento de la actividad. Para los próximos diez años. que trabajan con mayor eficiencia productiva y menos requerimientos de mano de obra. Pero el mayor nodo avícola se ubica en el Departamento Uruguay. Conclusiones Entre Ríos es la principal productora de pollos vivos y eviscerados del país. altamente dependiente de ese sector. que en algunas plantas opera cerca de sus niveles máximos. Y se realizaron avances en los primeros eslabones de la cadena. El mayor consumo nacional de carne aviar y la posibilidad de colocar carne fresca y subproductos en mercados externos. la capacidad de frío y acopio. en nuevos sistemas productivos y en la provisión de insumos y servicios al sector.40 - . posicionan al pollo como sustituto en el consumo de las carnes rojas. Colón. tampoco en la etapa primaria se . que ante la ausencia de una política ganadera nacional. Aporta el 12. en un contexto donde los engordadores de pollo no tienen incentivos suficientes. y donde persisten restricciones de financiamiento. En tanto. En línea con los principales países productores. Sin embargo. Hoy la avicultura es una de las principales actividades económicas del Departamento Uruguay. dentro del Departamento no hay planes de inversión previstos para sumar subproductos o eslabones subalternos de la cadena que le aporten valor agregado a la actividad. a diferencia del ciclo avícola atravesado entre 2002 y 2010. Se mejoró el desarrollo del trazado. donde las empresas de faena tienen dificultades estructurales para continuar expandiéndose. Los principales frigoríficos del Departamento tienen dificultades para realizar inversiones tendientes a incrementar la capacidad y velocidad de producción. dando lugar a un producto de mejor calidad y desarrollando galpones modernos para las granjas de engorde. impulsada por factores coyunturales y estratégicos que alentaron inversiones y mejoras en todas las etapas de producción. que a priori marca un panorama alentador para la economía local. la cadena avícola de la zona cuenta con maquinaria y tecnología de punta. logrando mejorar las líneas genéticas.5% del valor de la producción de bienes y servicios y 19% del empleo. donde la densidad de granjas en el Departamento es alta. Al mismo tiempo. donde las siete plantas frigoríficas más grandes (de un total de 15) faenan 82% del total provincial. impulsaron a invertir en las plantas de faena. La avicultura en la zona ha crecido sostenidamente en los últimos años. Eso requiere aumentar la escala de producción. Se ha invertido en innovación y desarrollo. La actividad está concentrada en los Departamentos Uruguay. El principal desafío es aumentar la oferta para hacer frente a una demanda interna y externa creciente de carne aviar. donde se localizan un tercio de las granjas y plantas de incubación de la provincia y se faena el 40% de la carne provincial. buena parte de la demanda local de pollo está atada al precio de la carne. A su vez.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 5. Gualeguaychú y Gualeguay. la etapa que se avecina tiene una característica especial: para continuar expandiendo la frontera de producción avícola en el Departamento. Allí se localizan el 80% de las granjas y se engordan el 82% de los pollos. cuando había un amplio margen de crecimiento. será necesario diseñar políticas y mecanismos que aseguren su sustentabilidad y permitan superar el techo estructural que podría encontrar a mediano plazo la actividad en las condiciones actuales.

y a pesar de algunas líneas que se van sacando desde organismos como el BICE o bancos privados. para lo cual se requieren inversiones en incorporación de tecnología significativas. que también habrá que ir resolviendo si el objetivo es incrementar la frontera de producción de la avicultura local. al menos dos de ellas necesitan ampliar su capacidad instalada. el horizonte de expansión podría verse afectado. aduciendo como motivos los conflictos gremiales. Trabajar en continuar expandiendo la cadena avícola tiene sus propios fundamentos económicos. lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no en el Departamento. las empresas y los eslabones más vulnerables de la cadena. que van más allá de las meras ventajas que posee la región: se trata de una actividad de alto derrame sobre un conjunto de sectores. En las actuales condiciones. y continuar consolidando la cadena local? Como primera medida. Por otro lado. desembolsos elevados. que podrían estar marcando menor atractivo del Departamento Uruguay para inversiones calificadas. Con lo cual. o las garantías exigidas son exorbitantes. para una actividad que tiene un componente cíclico. Sin embargo. y recientemente se instaló una en Gualeguaychú. . para mitigar los posibles riesgos ambientales que se puedan ocasionar. hay que incrementar la oferta. en la medida que la actividad se expande. la resolución de esta limitación requerirá de la acción conjunta del Estado. en general los créditos no tienen el plazo suficiente. no hay en el Departamento una planta de harina de soja. Por ejemplo. ya sea dentro de la misma avicultura o en industrias colaterales. Sin embargo. a pesar de la necesidad y la elevada demanda. y siendo que la principal vía de financiamiento de estas plantas son ‘recursos propios’. A esto se suman otros datos: empresas como Tres Arroyos que recientemente abrió una planta de faena. Las tres principales plantas faenadoras del Departamento quedaron localizadas en el medio de la ciudad.41 - . para entender que la no resolución de esa distorsión afecta a todos los actores avícolas. Frente a estas condiciones. hasta tomar los recaudos en las plantas faenadoras para evitar efectos con. La producción avícola requiere de grandes inversiones. las tasas no son atractivas. Esto requiere que haya una mejora en el vínculo económico entre los productores integrados y los frigoríficos. y de esa manera diseñar conjuntamente los mecanismos y estrategias que dinamicen el entramado productivo de los agentes primarios y los alienten a realizar las inversiones para incrementar la capacidad de producción.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo visualizan interés en ampliar la capacidad de engorde de pollitos BB. persisten restricciones de segundo orden. Para continuar creciendo. que involucra una inversión cuantiosa. una falencia que muestra el Departamento en el auge avícola es no lograr con ello generar industrias de mayor valor agregado. Actualmente las empresas compran en la ciudad de Rosario la harina de soja (el pollo necesita alimentos de primer nivel). Estos involucran desde la buena gestión de residuos en las granjas para evitar enfermedades. Esto implica una relocalización de la empresa. Por otro lado. habrá que incrementar las inversiones en cuestiones sanitarias. los productores primarios no estarían generando las utilidades suficientes para realizar inversiones. Sin crédito. la ausencia de mano de obra calificada y estable. ¿cómo acompañar desde el Departamento el sendero próspero que promete la cadena avícola para no perder protagonismo frente a otras regiones de la provincia y el país. la ejecución de inversiones requiere financiamiento.

• Avanzar en inversiones para mejorar la red vial y el sistema energético. En resumen. esto no alcanza para darle sustentabilidad a un sector que necesita resolver un conjunto de restricciones evidentes. y tanto Entre Ríos como el Departamento Uruguay mantienen ventajas frente al resto de las regiones del país. impulsando industrias de mayor valor agregado. se pueden categorizar en dos niveles: Problemas de primer orden • Ampliar la escala de producción. para ello se requiere resolver temas de rentabilidad en la etapa de engorde. • Resolver desequilibrios ambientales. y aliente modificaciones en la morfología de la producción del Departamento. sino también bienestar. . La resolución de esas cuestiones requiere de la acción conjunta de todos los eslabones de la cadena.42 - . mejorar la infraestructura para agilizar el traslado y facilitar el crédito. Las perspectivas de la avicultura en la argentina son muy buenas. Sin embargo. y del Estado. Problemas de segundo orden • Desarrollar productos y subproductos de mayor valor agregado vinculados directa o indirectamente a la avicultura. los temas a resolver para ampliar la frontera de producción en el Departamento y fomentar una avicultura sustentable. principalmente de las empresas industriales. Será la mejor forma de acompañar el sendero de expansión que promete la actividad y lograr que la avicultura local no solo derrame ingresos y empleo.Un enfoque desde las Cadenas de Valor taminantes principalmente sobre arroyos y ríos abastecedores de agua para consumo humano de la ciudad. • Resolver desequilibrios urbanos.

CADENA PORCINA .

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339.000 150.000 200. Producción Porcina Evolución de la faena – mill. La mayor parte de la mano de obra trabaja en la producción primaria. pero el Departamento cuenta con un 5 establecimientos destinados a la producción de carnes frescas.759.5 0.8 3. pero que muestra un sendero prometedor.5 3.000 en la industria. • Las perspectivas son alentadoras por las ventajas naturales que tiene la zona. arrojando como resultado un incremento de 69% en la producción total de carne porcina.999. cabezas Evolución de la Producción – mill. principalmente en la etapa de producción primaria.5 1.000 50. Eso no le resta significatividad: la cadena porcina genera alrededor de 65. ampliar las instalaciones.865 cabezas a 3. el país cuenta con ventajas sanitarias que le permiten reducir sus costos de producción y darle competitividad a toda la cadena.000 0 + 69.0 0. se trata de una cadena de desarrollo incipiente frente a la evolución lograda por cadenas sustitutas como la bovina o la aviar.0 1.0 2.0 3. 50. A su vez. Tn 4. que alcanzó las 289.1% de la faena nacional proviene de esta zona. entre 2002 y 2009 la faena nacional de cerdos aumentó 67%.3 350. 1. • Esa expansión está marcando el desarrollo de una cadena de valor que aún es incipiente.000 personas.000 250.833 toneladas en 2009.5 2.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. y hay inversiones programadas desde los sectores avícola y vacuno para incrementar la actividad porcina. Pero las inversiones que implican el desarrollo competitivo de la actividad son limitantes a superar. y mejorar el potencial genético para lograr un producto de mayor calidad. Sin embargo. algunos destacados a nivel nacional.000 100. Apenas 0.9% 300. Las carnes porcinas que produce la Argentina se encuentran entre las de mejor calidad del mundo. desde 1. fiambres y chacinados. La porcicultura en la economía argentina La producción primaria de cerdos creció sostenidamente desde el año 2002 a partir de una serie de inversiones que permitieron modernizar los sistemas de producción.5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MAGyP .000 empleos directos en el país.000 + 66.45 - . Según datos de la Secretaría de Agricultura.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Porcina • La actividad porcina en el Departamento Uruguay tuvo un crecimiento lento pero constante en los últimos años. y otras 15. siendo un sector muy superior en uso de mano de obra que la producción bovina y aviar.

hay 178 establecimientos porcinos autorizados en el país. la carne porcina tiene como principal destino la elaboración de chacinados. Así. A diferencia de lo que sucede con otras carnes. A su vez.46 - . A su vez. A diferencia de lo que sucede con la cadena aviar. que es una condición más requerida en los mercados mundiales. La producción primaria de cerdos. El sector de chacinados está constituido mayormente por pequeñas y medianas empresas. con el productor.2kg/hab/año) o carnes bovinas (48kg/hab/año). la cadena porcina está conformada por 360 operadores porcinos. fiambres y embutidos: el 80% de la producción se destina a ese fin. las granjas de producción primaria de cerdos abastecen a los frigoríficos mediante la modalidad “directo a frigorífico”. 2. a nivel nacional. lactancia y recría. que abarca las etapas de servicio. La persistencia de esos establecimientos ilegales dificulta el crecimiento del consumo interno por el temor a la transmisión de enfermedades que puedan ocasionar. de los cuales la mayoría (357) son matarifes abastecedores. Breve descripción de la cadena porcina La cadena porcina comienza en el sector primario. quienes faenan hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros. y además se comercializan los cortes de capones y hembras sin servicio como costillar o pechito. ya que consumo nacional de cerdos frescos es muy bajo. de los cuales 151 cuentan con cámaras frigoríficas donde se pueden realizar tareas de elaboración e industrialización. salvo algunas pocas excepciones (aunque la aplicación del modelo aviar va en aumento). con la incorporación de tecnología simple y novedosa que está permitiendo aumentar la productividad e intensificar la cría de cerdos a campo reduciendo la modalidad de producción más tradicional en confinamientos. Anualmente se importan unas 35.2% del consumo interno. El resto son mataderos. menor a lo que se consume en el mundo (15kg/año promedio aunque en algunos países europeos llega a 70kg) y muy por debajo del consumo local de carne aviar (33. parto. De todos modos. que se agrupan en dos grandes segmentos: . Paralelamente.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sin embargo. a pesar de los controles y el mayor conocimiento de las amenazas que implican. los frigoríficos se abastecen de cerdos en pie que compran directamente a los productores de porcinos y en mataderos y/o depostaderos. los volúmenes de producción de la Argentina están por debajo del potencial del país y no alcanzan para abastecer el mercado local. gestación. municipales o rurales. La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos. los establecimientos productores de cerdos no están integrados con la industria.800 tn de carnes porcinas (dato 2009) que equivalen al 11. Se estima que alrededor del 90% de la comercialización se hace con ese sistema. persisten una cantidad importante de chancherías clandestinas que abastecen a carnicerías del país. tuvo una evolución notable en los últimos 10 años. De acuerdo con información de la ONCCA. pero incrementando al mismo tiempo el bienestar animal. es decir. El animal “categoría lechón” se destina a consumo fresco. el consumo local de esas carnes es de apenas 8kg anuales per cápita. quien suele dedicarse a la producción de lechones o capones y hembras sin servicio.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

1. Chacinados, embutidos 2. No embutidos y salazones. A su vez, para cubrir la demanda local insatisfecha, la industria importa cortes congelados básicamente de Brasil, principalmente pulpas de jamón, paleta y tocino. Solo una porción ínfima de la producción de cerdos se destina a la exportación (5.000 toneladas en 2009) focalizadas principalmente en productos de bajo valor como “Grasas y Aceites”.

3. La porcicultura en el Departamento Uruguay
La actividad porcina en la provincia de Entre Ríos viene creciendo sostenidamente desde el año 2002, incrementando su participación en el total nacional. Alrededor del 2% de la faena nacional se realiza en esa provincia. La mayor parte de la producción porcina se localiza en Paraná. En el Departamento Uruguay, específicamente, se faena el 7% del total provincial, aunque esa cifra representa solo el 0,13% de la faena nacional.
Ac vidad Porcina en Entre Ríos
Faena por Departamento Can dad de Cabezas Paraná 47.646 Uruguay 4.312 Colón 3.995 Concordia 3.241 Nogoyá 1.732 Federación 248 Gualeguay 227 Diamante 178 Total Entre Ríos 61.579 Total País 3.339.609 Par cipación de Entre Ríos en el Total país Part. % en faena provincial 77,37% 7,00% 6,49% 5,26% 2,81% 0,40% 0,37% 0,29% 100% 1,84%

Fuente: Dirección General de Ganadería y Avicultura de Entre Ríos

La estructura de la actividad porcina en el Departamento Uruguay está constituida de la siguiente forma: • Hay 10 productores primarios, aunque solo 6 están habilitados. • De los 10 productores, 5 realizan el ciclo completo (cría, invernada y cabaña), en tanto 5 solo se dedican a la cría de lechones. • La actividad primaria genera 50 empleos permanentes y 121 empleos temporarios que provienen mayormente de la zona. • Hay 1 frigorífico habilitado para faena de porcinos ubicado en Concepción del Uruguay (Porcomagro) que genera 37 empleos. • Hay 1 frigorífico vacuno que estaría por iniciarse en la actividad porcina. • Hay 5 establecimientos dedicados a la elaboración de carnes frescas, fiambres, embutidos y chacinados, de los cuales el más importante se localiza en Uruguay y los 4 restantes en Caseros (2), Basavilbaso (1) y San Justo (1). • En total, toda la cadena porcina estaría generando 140 empleos directos en el Departamento Uruguay (apenas un 5% de los empleos directos que genera la avicultura) y 121 empleos temporarios.

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

La presencia de la actividad porcina en Uruguay es muy reducida, pero con buenas perspectivas de crecimiento hacia adelante, fundamentadas en tres pilares que hacen a esta zona propensa a continuar con el desarrollo de la cadena de valor: a. El importante desarrollo logrado por la avicultura que se impone como un modelo a imitar por el sector porcicultor, donde incluso los mismos avicultores la contemplan como actividad paralela. b. Ventajas comparativas naturales al ser el maíz y la soja los principales insumos de la actividad, y ser Uruguay un productor neto de esos insumos. c. El conocimiento del negocio y la presencia de mano de obra calificada en la zona que favorecen la producción de cerdos. A pesar de estas ventajas, la producción de cerdo en el Departamento se encuentra poco extendida y la mayor parte de lo que se produce se envía como ganado en pie a Buenos Aires pudiendo ser faenado y procesado en la zona. Un dato positivo es que en el Departamento se localiza uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia. El Departamento Uruguay podría estar produciendo mayor cantidad de cerdos. Pero para ello se requiere de niveles de inversión muy altos. Para tener una idea: la Argentina tiene un faltante de 35.000 toneladas de carne de cerdo anual, que se importa. Para producir ese faltante, se requieren incorporar 15.000 madres aproximadamente (en el Departamento Uruguay hay 2.500 madres). Instalar cada madre y toda su genética implica un costo de US$4.000 aproximadamente, con lo cual la instalación de 100 madres, requiere un desembolso de US$400.000 (sin incluir el costo de las instalaciones). Se trata de una cifra elevada en relación al riesgo que implica la inversión y el tiempo de recupero, lo que desalienta en buena medida la expansión de esta actividad. La cadena porcina y su paso por el Departamento Uruguay
Transporte Plantas de recría y reprod.de abuelas Transporte

Productos Sanitarios
(veterinarias, agroquímicos)

Producción de lechones y capones Frigoríficos ciclo 1 y 2

Producción de alimentos

Mercado Chacinados

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

• No todos los eslabones de la cadena porcina están presentes en el Departamento. No hay plantas de desarrollo de la genética porcina, que están mayormente ubicadas en el cluster porcino de Paraná, que presenta un grado de desarrollo superior. • Hay solo dos granjas con tenencias significativas de madres en tanto el resto son actores con producciones muy pequeñas y en muchos casos informales de lechones. • Uno de los principales frigoríficos porcinos de la provincia, está localizado en Concepción del Uruguay. Las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad porcina del Departamento se resumen en la siguiente tabla:

Matriz FODA de la cadena porcina en el Departamento Uruguay
Fortalezas
• Buen status sanitario. No hay gastroenteritis infecciosa (GTE), peste porcina africana (PPA), síndrome complejo reproductivo respiratorio (PRRS), ni peste porcina clásica (PPC).

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

• El consumo interno está por debajo del potencial y la demanda irá en franco crecimiento en la medida que se van difundiendo las excelentes condiciones nutritivas de • Amplia disponibilidad de esta carne. cereales en el Departamento, sobre todo maíz y soja, • Tendencia mundial que son los insumos básicos. a demandar productos de países con elevados • Costos competitivos: el status sanitarios, y la alimento representa 70% Argentina está bien podel costo de producción pri- sicionada en la producmaria del cerdo y por eso la ción de cerdos. actividad es más competitiva en las zonas productoras de • Mejoras en las dietas de las familias: granos. la carne de cerdo tie• Disponibilidad de tecno- ne alta densidad de logía moderna y muy buena vitaminas B y mejor relación sodio/potasio genética. que los demás tipos de carnes. • Casi toda la genética está localizada en Entre Ríos, lo que permite mejorar la ca- • Impulso a través de pacidad y calidad de produc- difusión desde el gobierno al consumo de ción de las granjas. esta carne. • Buena calidad de las carnes producidas, con bajo nivel de magro. • Mano de obra especializada. • Vías de comunicación con los grandes centros poblados

• No hay una cultura de con- • Crecientes exigencias sumo de cerdo. La carne bovina de bioseguridad, de cuidado ambiental y bienestar todavía está muy arraigada. animal. Hay buenas condi• Hay que romper mitos so- ciones para enfrentarlos, bre la calidad de la carne de pero habrá que estar atentos y el Estado deberá apocerdo y su grasitud. yar a los productores. • Para aumentar la producción se necesita aumentar el número de madres y las instalaciones y equipamiento de ciclos completos, lo que requiere niveles de inversión muy elevados. • Incremento de los precios de las materias primas, principalmente soja y maíz que suben los costos de producción.

• El precio del cerdo bra• Costos de producción dis- silero y de la carne vacuna torsionados por altas tasas de tienen demasiada incidencia en el precio de la carne interés y presión fiscal. de cerdo local, lo que le quita grados de libertad al • Problemas para conseguir productor e influye en las mano de obra en la etapa in- decisiones de inversión. dustrial. • Inestabilidades en la • Elaboración artesanal e in- coyuntura económica del formal de fiambres donde sue- país que impactan sobre los len detectarse enfermedades precios y la rentabilidad del que se difunden con alta sensi- sector. bilidad mediática y perjudican el consumo general de estas • Fuerte incidencia de carnes. la faena y criaderos informales (más del 30 % de los • Stock ganadero en baja, y algunas restric- • Falta de créditos a largo establecimientos son inforplazo. males). ciones en la producción aviar. • Falta de integración entre • Posibilidad de in- los distintos eslabones de la cagresar a mercados ex- dena, sobre todo entre el sector primario e industrial. ternos.

• Extensión de la Au- • Baja utilización de conceptovía 14 que incremen- tos tecnológicos por producto• El sector genera valor tará y agilizará el trán- res y operarios de las granjas. agregado por la eficiente sito hacia la provincia. transformación del alimento • Bajo aprovechamiento de en carne. subproductos y vísceras (podrían ser exportables). Los faenadores obtienen casi todo en • El sector cuenta con sisres y cortes. tema de información de precios. • Deficiencias en el transporte de animales en pie (estrés, • Existencia de técnicos y golpes, quebraduras, etc.) especialistas en producción 4. Conclusiones porcina.

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Se suma la experiencia que adquirió la zona en el desarrollo de la avicultura. La porcicultura es una actividad con mucho potencial de crecimiento en la argentina. Como contrapartida. y esa parece ser la tendencia de acuerdo al crecimiento experimentado en los últimos años. el país se encuentra libre de las principales enfermedades relacionadas que sí están presentes en los principales países productores y genera grandes pérdidas económicas en la etapa primaria de producción. Se produce poco. se consume poco y se exporta poco. de genética de primer nivel y técnicos especializados en la actividad. Estas políticas permitirían darle predictibilidad a la actividad para planificar en base a ello inversiones que alienten el desarrollo del sector y mejorar los controles sanitarios para incrementar la aceptación de las carnes porcinas entre los consumidores. lo que resta consumo y las restricciones de oferta de cerdo tampoco permiten mejorar la ecuación de precios para lograr una mejor competencia. Entre Ríos y el Departamento Uruguay pueden ser actores protagonistas en la porcicultura.51 - . la cadena necesita una mayor articulación entre la industria y la producción primaria. Sin embargo. como es la disponibilidad de alimentos. que es el principal insumo de esta actividad y la disposición de suelos y agua dulce. un modelo útil para realizar un desarrollo sostenido de la porcicultura. la competencia en el mercado interno con las carnes bovinas y aviar es muy fuerte. lo que permite trazar perspectivas de crecimiento de la oferta muy positivas. su cualidad de ser la carne más consumida en el mundo le da un horizonte de expansión amplio desde el lado de la demanda. pero sub-explotada. A su vez. contar con un sistema oficial de tipificación de carnes porcinas por contenido de tejido magro que permite diferenciar de manera objetiva la calidad de las reses porcinas. Asimismo. y las condiciones climáticas y geográficas del país posicionan a la Argentina con condiciones comparativas naturales para la producción. y su fortalecimiento a partir de políticas estratégicas que marquen el rumbo a seguir. Pero para ello. En ese mapa. Conclusiones El Departamento Uruguay cuenta con condiciones naturales para la producción porcina. donde la faena en la provincia creció por encima del resto de las regiones productoras del país.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 4. . La Provincia dispone de tecnología de punta. Esto permite obtener costos de producción inferiores a otras regiones y países. constituye otra fortaleza del sector.

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CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS .

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junto con el resto de la cadena de Carnes Vacunas y Cueros.000 1960-69 1970 -79 1980 -89 1990-99 2000-09 2010 46. • Un sector que presenta muy bajo desarrollo es la Industria del cuero y sus manufacturas.400) y 10.949.600 3.638.100. que.638.000 3.000 44.718.000 2. La Argentina tiene hoy 11. por ejemplo. reconocidas en los mercados del mundo por su calidad y sabor.100.743 Los ciclos de la ganadería argentina 54. En perspectiva histórica.8% de las divisas anuales por exportaciones de bienes que ingresan al país y tiene un alto impacto en la generación de riqueza.033.124.6% menos que en los ’90 (51.130.613.000. 1.000 52.000 1.000 2. entre ellos algunos efectos de las políticas ganaderas implementadasa. ocupan 450 personas aproximadamente en el Departamento.000.300 51.900 cabezas promedio).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena de Carnes Vacuna y Cueros • El Departamento Uruguay presenta mejores condiciones agroecológicas para desarrollar la ganadería-bovina en óptimas condiciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (MAGyP-INDEC) el stock de existencias ganaderas del país descendió a 48.000.500.301.300 2.700.699 3.670.000.949.030. 7% menos que en los ’80 (52.142).000.000 3.000 42. La actividad ganadera-bovina en la Argentina La producción ganadero-bovina fue una de las primeras actividades agropecuarias que se realizaron en la Argentina y aún ocupa un lugar destacado en la economía nacional. el sector atraviesa una coyuntura compleja.743 en 2010 registrándose una caída anual de 10% y resultando.376. Sin embargo. el sector está conformado por 210 productores y 2 frigoríficos habilitados.300.000 1.000. y el entramado productivo que genera el conjunto de la cadena ocupa más de 200.400 48. Pero como sucede en el resto del país.6% menores a las existencias que había en el año 2007.000 48.2% menos cabezas de ganado bovino que en la década del ’70 (55.000 55.000 46.000 personas.000 1.300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: MAGYP-INDEC . • En el ámbito local.000.124.223.900.663.7% por debajo del promedio de cabezas del periodo 2000-2009 (54.000 54. con su correspondiente impacto sobre la oferta y los precios de la carne.131. La evidencia de ese deterioro queda plasmada en la fuerte liquidación de vientres en las zonas productoras.000 2. • Uruguay cuenta con 6. genera 2.200 2.000 2.903 3. Las carnes argentinas.55 - .000 2. Como consecuencia de una serie de factores.488.301.834.142 Producción de carne res con hueso – en tn 3. Stock de existencias vacunas – total país 56. 16.000. dificultades climáticas en algunas zonas productoras y el avance de la agricultura (específicamente la soja).400 3. 4. la ganadería viene experimentando una situación de paulatino deterioro.900 52.000 50.700.834. la actividad presenta un estancamiento relativo frente a otros sectores productivos.300).500.500.000 2. se exportan a 90 países.3% de las existencias ganaderas de la provincia y explica 4% de la producción de carne vacuna de la provincia.600 2.394 3.300.800 3.900. el estancamiento del sector es notorio.

2 kg/hab/año en 2009 y 48. que históricamente ubicaba a la argentina como el país de mayor consumo de carne del mundo. • 61 frigoríficos que realizan la faena bajo el Rito Halal • Más de 200. De un consumo promedio de 67. de su tamaño o del sistema de comercialización entre otros factores. es su aporte .9 61.900.1 92.5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 62.2 en 2010.8 60.000 personas trabajan en todas las etapas de la producción Un dato adicional que refleja la importancia de la actividad ganadero-bovina. eficiencia.6 94. la ganadería argentina ha logrado constituirse como una cadena de valor desarrollada.7 kg/hab/año en 2008. El sistema de producción ganadera ha ido mejorando y los productores han incorporado innovaciones tecnológicas relacionadas con el mejoramiento genético.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Como consecuencia de la reducción de vientres y la menor faena. la producción de carnes cayó 22. se puede decir que en la Argentina hay: • 48. que dependen de la localización de las unidades productivas.6 94.6 68. con importantes avances en materia de productividad.8 Consumo promedio anual en kg por habitante 62. las razas sintéticas y el mejor manejo de la producción.1 58.3 96. calidad y diversidad del producto final. • 97 plantas de exportación • 62 habilitadas para exportar a UE. lo que derivó en una caída profunda en el nivel de consumo interno.56 - . porcina. se bajó a 57. Al mismo tiempo. siendo sustituida por carnes aviar y en menor medida.MAGyP Sin embargo. las pasturas.9 98.2 63.000 Productores • 493 Frigoríficos Bovinos • 90 mercados abiertos para la exportación de carnes frescas. incrementaron sensiblemente los precios de las carnes. de alto nivel tecnológico. una serie de factores algunos relacionados con la coyuntura del sector y otros con la coyuntura del país.2 Precios y consumo de carne vacuna 177.3 68. la Argentina cuenta con sistemas productivos eficientes.613.000 cabezas de ganado bovino • 190.4 94. y una diversidad muy amplia en la forma de producción.2 48. Precio del Novillo (índice 1960 = 100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 81.6 89. el clima y la relación entre el precio del ganado vacuno y los productos agrícolas. aunque la producción ganadera no atraviesa su mejor momento y a lo largo de la historia fue pasando por diferentes periodos (de expansión. reduciéndose a 2.6 95. Actualmente.0 162.6% el año pasado. Para dimensionar la ganadería bovina.2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios .7 57.300 toneladas (producción de carne res con hueso) y ubicándose en los mismos niveles del año 2003. de liquidación o de retención de vientres) determinados principalmente por las políticas del momento.1 67.

Los animales criados bajo este sistema mejoran las pariciones y aumenta la producción carne y/o leche. suministrando alimentos procesados o concentrados en determinadas situaciones. grasa saturada y grasa intramuscular. Consumo local y exportación Novillo y Vaquillona para consumo local Zona de producción Cuenca del Salado y Región Extra pampeana Oeste de Bs. que equivalen al 2. invernada.4 millones. Y Este de La Pampa Bs As. La producción ganadera en la Argentina es mayormente de tipo extensivo. con menos de 250 cabezas (44. 2.5% del total de unidades productivas tienen menos de 100 cabezas y 23.8% de las exportaciones totales que realizó la argentina durante ese año. La mayor parte de las exportaciones fueron carnes frescas (US$749 millones).692 unidades productivas8. Casi 70% de las unidades productivas son pequeñas.929.000 productores. se conformaba por 193. Sta. Se pueden identificar tres sistemas de producción: • Producción a pasto: ganado criado en forma extensiva (bienestar animal).6% entre 101 y 250 cabezas).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo al ingreso de divisas. Fe. con más de 500 cabezas. las ventas externas cayeron 16. que dan como resultado carnes 100 % naturales. la cadena exportó US$1. La Pampa y San Luis 8 Establecimiento es la superficie de tierra contigua donde se realiza cualquier tipo de producción agropecuaria. en tanto 15. Vaquillona. Durante 2010. Breve descripción de la Cadena La cadena de carnes vacuna se inicia con la producción ganadera en los campos (primer eslabón). o por ciertos períodos de tiempo cuando los nutrientes aportados por las pasturas resultan insuficientes para satisfacer los requerimientos de los animales. • Feed Lot: engorde intensivo a corral. con 48.1% tienen entre 251 y 500 cabezas y 16. El mapa ganadero al año 2010. seguidas por cueros y pieles (US$411 millones). según datos de SENASA. con bajo contenido de colesterol.7% son unidades de mayor tamaño.57 - .158 establecimientos y 317.As. entre las más importantes.8% frente a 2009 lo que significó una merma de US$388. El concepto de unidad productiva se utiliza para identificar a los titulares que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento.2 millones (sin incluir productos lácteos). recría. la cantidad de bovinos en unidades productivas con actividad de engorde a corral con confinamiento no implica que todos puedan atribuirse a este tipo de explotación ya que en esa UP pueden realizarse simultáneamente actividades de cría. forestal y forrajera. Así. La crianza en este sistema permite el engorde rápido y liberar tierras para otras actividades. libres de aditivos y hormonas. Sin embargo. en línea con lo que sucede con el stock de ganado y la producción.9 millones de cabezas distribuidos en 210. Sistema de producción Cría/recría Invernada Feed Lot Características Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados Pastoreo directo de pastizales cultivados Engorde intensivo a grano Producto Ternero para invernada o Feed Lot y recría de vaca descarte Novillo. según datos del SENASA. Córdoba. suplementado con granos de cereales y silo de maíz. • Producción Silvopastoril: en un mismo predio se pueden desarrollar dos actividades productivas distintas. basada en el pastoreo directo de pastizales naturales y pasturas cultivadas. cortes Hilton (US$336 millones) y carnes procesadas (US$112 millones). El titular de la unidad productiva puede declarar la realización de una o más actividades ganaderas. MAGYP e INDEC. pero sin desagregar la composición del rodeo en función de las actividades declaradas. etc) .

58 - . la elaboración de subproductos. tanto por su aporte a la producción como por la generación de empleo y divisas que genera. que luego. Este proceso se logra a través de la suplementación del pastoreo con granos de cereales o a corral en encierres de muy corta duración (feedlot). la principal actividad es la cría. donde existen 493 frigoríficos de los cuales 20% concentra el 70% de la faena del país. calzados. la elaboración de cortes. se convertirá en cuero dando lugar a otra gran industria derivada de la ganadería como es la industria del cuero y sus manufacturas (marroquinería. En las regiones extrapampeanas. Se trata de un sector muy atomizado. etc. recurtimiento y acabado. frigoríficos habilitados a nivel provincial de menor tamaño y con menores niveles de exigencias sanitarias. se distribuye en los suelos de mayor aptitud intercalándose en rotaciones con la agricultura. en las llamadas ‘curtiembres’ y mediante un proceso de limpieza. Principales zonas ganaderas de la Argentina El segundo eslabón de la cadena es la producción industrial. Sin embargo. mientras que la actividad de recría e invernada o engorde. que venden directamente a las carnicerías locales y cuentan con bajo nivel sanitario. y la separación de la piel del animal. Una parte menor de la faena se lleva a cabo en mataderos municipales. La región pampeana es la más importante. Los frigoríficos cuentan con diferentes categorías: frigorífico exportador (hay 97 habilitados para exportar y 62 habilitados para exportar a la Unión Europea).). frigoríficos abastecedor del mercado interno (con control de SENASA). curtido. producto de la menor disponibilidad de tierra causada por la expansión agrícola (principalmente soja). La mayor parte de la faena se realiza en frigoríficos (70%) y el resto en empresas integradoras o integradas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Las regiones ganaderas de la Argentina difieren según su potencial de producción de pastos y su calidad. Esta industria ocupa un lugar importante en economía nacional. y la mayor parte de los terneros producidos son llevados a las zonas de recría y engorde la región pampeana. dando lugar a una distribución regional de la actividad. no solo se realiza la faena sino otras actividades como la transformación de músculo en carnes. En la etapa industrial de la cadena. . en los últimos años parte de los terneros producidos en las regiones extrapampeanas estarían siendo recriados y engordados en la misma región. y con al menos la mitad del stock nacional concentra la actividad de cría en las áreas con mayores limitaciones agroecológicas (principalmente relacionadas al suelo y clima).

La cadena Ganadera Bovina en el Departamento Uruguay Entre Ríos es una provincia ganadera por excelencia.317 La Ganadería en Entre Ríos 648.000 400. La Paz (8.542 577.960 573.000 300. obteniendo una producción de 110.59 - . y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados.000 3.000 cabezas aproximadamente. procesadas y subproductos) como los productos que surgen de la industria del cuero. se destinan al mercado interno y externo.768 de cabezas.000 4.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Las últimas dos etapas de la cadena ganadero vacuna son la distribución y el consumo.000 2001 2002 2008 2010 602.4%). 9 Estimación realizada en base a datos de la ONCCA . Uruguay (6.6%).000 tn 9.400. Hay 129 frigoríficos en la provincia que faenaron en 2010 unas 488. Tanto las carnes (frescas. como sucede en el resto del país.4% del total de cabezas.081 487.000 4. que representa 8. el crecimiento del sector quedó semi estancado con el avance de la agricultura (principalmente soja) y un conjunto de factores coyunturales que no operan a favor de la expansión del sector. aunque la Argentina debe trabajar para incrementar la participación de las exportaciones de manufacturas de cuero por sobre las exportaciones de la materia prima sin procesar (el cuero). En el caso de la carne.000 200. el 85% de la venta se realiza dentro del país y el resto se exporta.900. Las exportaciones de carnes vacunas y sus derivados representan cerca de 5% del total de exportaciones provinciales. Villaguay (10.912 3.768 Fuente: MAGyP En el Departamento Uruguay. Federal (8. Las mayores existencias ganaderas estarían concentradas en Gualeguaychú con 12. habría 210 productores ganaderos en el Departamento y la actividad primaria de cría. El stock de ganado vacuno se estima en 3.000 3.000 100.000 500.3%) y Paraná (6. recría e invernada generaría 237 empleos directos aproximadamente. la ganadería tiene una presencia media y. En líneas generales.218 579. mostrando la significancia que tiene este sector en la economía de la región.635 396.6%) seguidas por Gualeguay (6.568 4. la cadena ganadero vacuna en Uruguay presenta las siguientes características: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado desde la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010.900.400.981.743 507.400.000 600.000 2.015. Faena anual – cabezas 700. Lo que predominan en Entre Ríos son pequeñas unidades productivas: el 77. 3.2%).600 Stock de cabezas 4.807.4% tienen menos de 100 cabezas.220 3.981. También la industria del cuero y sus manufacturas cuentan con un perfil exportador relevante.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.542.137 450.9%).900.1% del stock nacional.5% tienen menos de 250 cabezas. mientras el 88.

alfombras. transformación de músculos en carnes.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • El stock de existencias en Uruguay ascendería a 250. etc. la cadena de carnes vacuna y cueros ocuparía 450 personas en el Departamento (sin incluir los canales de ventas). se destacan dos frigoríficos habilitados en el Departamento. El eslabón industrial tiene baja presencia y los frigoríficos están reorientándose hacia otras actividades como la porcina. • En conjunto. Colón. La cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay Producción Ganadera Cría – Invernada . Emplean en conjunto 81 personas. uno localizado en la ciudad de San Justo y otro en Uruguay. cinturones. calzados.400 tn aproximadamente.60 - . cifra equivalente a 6. separación de la piel. el principal canal de distribución son las carnicerías.Cabañas Producción Industrial Tambos Frigorífico Exportador Frigorífico Abastecedor Mataderos Municipales Cámaras frigoríficos Elaboración de cueros y manufacturas de cuero (faena. pero que no están ni estandarizados ni conforman una industria del cuero. Esa participación se ha mantenido estable en los últimos diez años. a diferencia de lo que sucede en la Capital Federal y Gran Buenos Aires donde los supermercados e hipermercados concentran la venta. no hay un desarrollo relevante relacionado con la industria del cuero y manufacturas derivadas. aunque la demanda de esos productos está en alza y abre buenas oportunidades para explorar. • La faena realizada en el Departamento bajó a 27. Gualeguaychú. Lo que se observan son un conjunto de talabarterías. fabricantes de artesanías de cuero. • En el sector industrial. y otros artículos en general pequeños. La cadena de cueros y sus manufacturas no está desarrollada en el Departamento. carteras. • Dentro del eslabón industrial. con un nivel de producción de 5.000 cabezas de ganado. . Se abastecen de ganado de Uruguay. • En el sector de carnes vacunas.3% de las existencias de la provincia.) Importación Distribución Exportación Consumo La producción ganadera en Uruguay ha ido perdiendo importancia frente a otras actividades. elaboración de cortes y subproductos. Villaguay y San Salvador principalmente y venden sus productos principalmente en la provincia a través de distribuidores o directamente a la carnicería local.768 cabezas en 2010.

• Poca diferenciación de ción en países que implemenproductos y falta de speciali• Postergación de los • Posibilidad de integra. poner stocks. tación). que actuales (de 50 mercados de exportación se pasó a 90). • Falta de iniciativas integradas de promoción de las car• Tendencia a eliminar pro.61 - .• Oferta de amplia variedad ganadero que permita recomde cortes.con bajos nivel de control saquemas de integración econó. Sin embargo. GATT/OMC para despara aumentar la producción mantelar los mecanis• Posibilidad de com. ties. • Existencia técnicas para nacionales relativas al aumentar la producción en comercio.para la economía. comtransacción.mos que restringen los plementar la producción yor eficiencia de la cadena. • Condiciones agroecoló. el empleo y • Bajos índices de destetes.• Alta elasticidad demanda. • Establecer mecanismos le• Mercado interno de gales tendientes a la seguridad • Bajo nivel de inversión en alto consumo la industria frigorífica en relade cobro.) • Insuficientes controles higiénicos e impositivos.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo A pesar del bajo desarrollo de la cadena de carnes vacunas y cueros.dena. petitividad. compromisos asumición vertical (criadores. bajo peso promedio de la faerras. hay una serie de condicionantes. • Posibilidades de acceso a • Atributos culturales. etc. zada y heterogénea en calidad flujos de comercio. se resumen en la siguiente matriz: Matriz FODA de la Cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera. coyunturales y estructurales. na. perspectivas de crecimiento • Disponibilidad de tie.dos por los países de la ronda Uruguay del merciantes.• Posibilidad de promover • Dificultades para el abas. porcina) • Menor consumo mundial de carnes bovinas por pérdida de imagen (BSE. producducción mixta.nitario.el saneamiento industrial y la de productos. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad ganadero-bovina. sumos básicos en la zona. frigoríficos.frigoríficos orientados al consumo interno y a la exportacados. • Bajos costos de produc. limitan el crecimiento de la actividad.con buenos precios.nes producidas en condiciones ción en la etapa primaria. • Crecimiento de la deman. • Inestabilidad del país desalienta inversiones. que sumada a la ausencia de estrategias para el desarrollo de la cadena. • Incremento en el consumo de otras carnes (aviar. • Conocimiento de la actividad por parte de los ganaderos de la zona y buen nivel de los profesionales dedicados a la producción ganadera. negociaciones interla cadena. • Falta de incentivos adecuados y ausencia de un plan • Abastecimiento de in. energía.• Desarticulación en la cada mundial de cortes de cali. ducción y elaboración. alta faena de hembras. nuevos mercados y de incre• Tecnología insuficiente en sociales y naturales de pro. con ma. que se combina con buenas extracción. teccionismos y subsidios a la producción. los ingresos. • Disminución de la producforma rentable.nes argentinas en el exterior. uso tecnológico. ción con otros sectores de la industria alimentaria.• Industria frigorífica atomi. . • Elevados costos de los servicios (transporte. • Amplio margen de progreso (se está partiendo de niveles productivos menores al potencial) y hay posibilidades de aumentar el porcentaje de destete y el peso de faena. ción. fuerte caída en las existencias • Mayor interés por las car. • Stock bovino reducido y fortalecen la actividad. • Incertidumbre por los precios de la economía y su impacto sobre la rentabilidad.disminución de los costos de tividad.• Baja productividad del gicas para la producción en ingresos en productos cárnicos sector primario. mica regional • Asimetrías sanitarias. co. • Cambios en los gustos y • Panorama complemayor tendencia al consumo • Capacitación insuficiente jo en el ámbito de las en los primeros eslabones de de carnes magras. im• Mayor canalización de positivas y ambientales entre ventas a través de supermer.tan subsidios. suplemen.mentar envíos a los mercados la cría. agrícola y ganadera (pro. invernadores. comunicaciones. baja tasa de condiciones óptimas. hormonas) • Existencias de barreras para arancelarias en países importadores. naturales. escala. • Persistencia de mataderos • Profundización de los es. en el marco de los compromisos contraídos por • Mayores exigencias sanitalos países de la Ronda Uruguay rias del exterior del GATT/OMC. dad en mercados emergentes y de productos diferenciados. exportadores). un plan ganadero nacional tecimiento de hacienda.ganaderas. las condiciones agroecológicas del Departamento permiten desarrollar la ganadería en condiciones óptimas. • Amplio margen para aumentar la producción con incentivos adecuados • Buen status sanitario de la ganadería argentina.

Uruguay no es ajeno a esa realidad y reflejo de ello es el estancamiento relativo que muestra la ganadería local frente a otras actividades productivas. En Uruguay no hay una industria vinculada a esa actividad. • Altas cargas fiscales • Posibilidad de vinculación con institutos dedicados a investigación y • Sistemas de información insuficientes. comercial y las entidades de investigación. orgánica y certificada. cueros y manufacturas derivadas. sanitarios insuficientes. controles dante de carne bovina. controles. • Atraso en el sistema interno de comercialización de carnes. • Necesidad de avanzar con el sistema de trazabilidad. a desequilibrios climáticos (sequías. Sin embargo. baja integración entre los sectores primario. nos y de mano de obra que podría • Caída en el nivel de consumo interno. Las problemáticas de la ganadería de la zona no son diferentes a las que muestra la actividad a nivel provincial y nacional: desarticulación de la cadena. promoción de la articulación y diálogo entre los actores de la cadena. que responden a la coyuntura macroeconómica del momento.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas Oportunidades Debilidades • Producción de alimen. orientarse a la actividad. El resultado de este conjunto de debilidades es claramente el estancamiento de la actividad. sino al mismo tiempo continuar en la dirección de buscar nichos para agregar valor a la producción local. Trabajar en ese subsector no solo permitiría ampliar el horizonte de la cadena ganadera local. en momentos donde la demanda de cuero es creciente y siendo que el Departamento contaría con importantes ventajas para ello. o mismo políticas vinculadas a promoción de actividades de capacitación e investigación y desarrollo. baja incorporación tecnológica en la cría. • Ubicación estratégica • Disponibilidad de recursos humadel Departamento.) • Reconocimiento internacional de las carnes ar. falta de electricidad. desarrollo (caso INTA). entre otros. Entre Ríos y el Departamento Uruguay cuentan con un conjunto de condiciones agroecológicas y ventajas competitivas que permiten desarrollar la ganadería bovina en condiciones óptimas. una sub rama de la cadena de Carnes vacunas y cueros que no está desarrollada en el Departamento y sobre la cual se pueden actuar. La ganadería se caracteriza por combinar períodos de crecimiento y disminución de su stock. Conclusiones La Argentina.• Apertura del mercado chileno. etc. a la débil política ganadera y a la baja rentabilidad de esa actividad frente a la agricultura. la Provincia y a nivel nacional. inundaciones). industrial. Asimismo. baja productividad primaria.• Infraestructura y logística deficiente (caminos inundables. lizará el tránsito. • Actividad cíclica y dependiente del clima 4. • Falta de financiamiento para incorporación • Incremento de la demanda de tecnológica. vinculada a mejoras de infraestructura. • Aparición de China como deman. es la Industria del cuero y sus manufacturas. la situación del sector es compleja. A pesar de ello. hay acciones que podrían promoverse desde la esfera Departamental. Pero la resolución requiere de políticas generales de mayor dimensión y alcance que las que se pueden idear desde el ámbito local.• La extensión de la Autovía 14 agigentinas • Problemas de abigeatos en el Departamento. bajos niveles relativos de inversión. tos de elevada calidad en históricamente importante.62 - . forma extensiva. .

CADENA LACTEA .

.

por su aporte en la generación de ingresos y el empleo en las economías regionales. entre 2000-2003. dos de ellos relevantes dentro de la lechería provincial. b. a partir de la devaluación en Brasil de 1999 (principal destino de las exportaciones lácteas). regresando al mercado local ya envasado para la venta minorista. En total los tambos del Departamento emplean 50 personas directas. una retracción sin precedentes del consumo interno. d. pasando por: a. y las industrias lácteas se ubican entre las más importantes dentro de la rama manufacturera ‘alimentos y bebidas’. Un periodo de retracción. los atrasos en los pagos que provocaron el quiebre de muchos tambos e industrias pequeñas. .9% superior a la producción registrada en 2002. • No hay industrias lácteas. 17.055 millones de litros. 1. cuando el sector resultó fuertemente golpeado por la crisis de ese año. • Hay 20 tambos en Uruguay. impulsado por: el aumento del consumo interno. condiciones climáticas adversas en las cuencas lecheras. La producción de leche ocupa el quinto lugar en generación de valor dentro de la producción agropecuaria. Un periodo de fuerte expansión. entre 1992 y 1999. como muchos otros sectores productivos. pero aún por debajo del récord histórico de 1999. c. la crisis económica-financiera local de 2001-2002. la caída de los precios. y la expansión agrícola alentada por los mejores precios de las commodities. durante los últimos 20 años el lácteo sufrió profundos altibajos. Todo lo que se produce de leche cruda en la zona se vende a establecimientos industriales de otras localidades. Solo 4. La actividad láctea en la economía argentina La cadena láctea es uno de los complejos más importantes dentro del sector agroalimentario argentino. Un nuevo ciclo de crecimiento. desde mediados de 2003.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Láctea • La cadena láctea en el Departamento Uruguay está desarrollada por debajo de su potencial. El resto son pequeños establecimientos que realizan la lechería como actividad secundaria y complementaria a la ganadería. la lechería genera muy poco valor agregado. y a diferencia de otras localidades vecinas. un salto en las exportaciones de productos lácteos. cuando el crecimiento en la demanda interna y la buena relación precio/insumos alentaron inversiones para ampliar la producción y mejorar las plantas de secado con perspectivas de exportación. Sin embargo. y una mejora en los márgenes de rentabilidad de la lechería frente a la agricultura.7% de la producción de leche cruda de la provincia se genera en tambos de la zona. Hacia el año 2009 la producción de leche alcanzó los 10.65 - .

66 - . etc. cremas. ubicados mayormente dentro de la llanura pampeana. El tambo se sofisticó.800 litros de leche por vaca de ordeño en 2009.100 tambos en el país. Entre Ríos. La elaboración de leches ascendió 21. mejoró en calidad y productividad. Los tambos presentan características muy diferentes según la cuenca donde se encuentran. leche en polvo. Provincia de Buenos Aires y La Pampa). hoy no quedan más de 12. con el continuo cierre de tambos. manteca. en tanto la elaboración de productos lácteos (quesos.500 tambos en la Argentina.6% en el mismo periodo. Secretaría de Agricultura. flanes. de acuerdo a las relaciones de precios entre insumos y producto y a las relaciones de precios con otros productos competitivos. Esto genera una mayor variabilidad de la oferta láctea. se intensificaron los sistemas de producción.8% en leches chocolatadas.2% en el periodo 2002-2009. 2. Este fenómeno se viene dando desde hace dos décadas.9% en leche pasteurizada y de 336. y de acuerdo a la intensidad de uso de tierra y capital. Dos características del ciclo de crecimiento iniciado a mediados de 2003 por el sector lácteo. que se explica por un aumento de 29. 2) Paralelamente. dulce de leche. es la posibilidad de sustitución entre actividades agropecuarias como la producción de carne y granos. Santa Fe.) tuvo un incremento de 49. que redundó en un constante aumento de la entrega diaria por tambo. Se estima que existen alrededor de 12. 170 vacas y una producción anual de 4. que es donde se localizan las principales cuencas lecheras del país (Córdoba. pueden ser tambos con sistemas pastoriles. Una característica de la producción de leche en el país. semipastoriles. En el sector industrial se registró un aumento algo mayor. .Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción argentina de leche 10500 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 En millones de litros Fuente: Dirección de Industria Alimentaria. pero la producción se concentró y derivó el cierre masivo de establecimientos más pequeños. Si a fines de los ’80 había 31. o con sistemas de estabulado que realizan un uso más intensivo del capital. El tambo promedio de la argentina cuenta con 200 hectáreas (85% destinadas a la ganadería).500 establecimientos. fueron: 1) El aumento en la producción de leche cruda se produjo en un contexto de mayor concentración del mercado. Breve descripción de la Cadena La cadena láctea se inicia con la producción de leche cruda en los tambos. con cambios en las prácticas de manejo y en la escala de los rodeos.

La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

Principales cuencas lecheras de la Argentina

La producción de leche cruda que sale de los tambos se destina a industrias dedicadas a la producción de leches fluidas o de productos lácteos. Según datos al año 2009 de la Secretaría de Agricultura, el 18% de la producción láctea que sale de los tambos se destina a la elaboración de leches fluidas (pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas) y otro 74,5% a elaboración de productos lácteos (yogures, leche en polvo, quesos de todo tipo, manteca, crema, dulce de leche, flan, aderezos para helados, etc). El 7,4% restante es leche informal, cuyo destino no está determinado. La industria láctea comprende 1.100 empresas. Se incluyen desde empresas muy grandes hasta otras muy pequeñas que procesan solo la leche de su propio establecimiento (tambofábrica). El eslabón industrial presenta una elevada concentración, identificándose tres segmentos de empresas que pueden agruparse en: a. Un grupo de 12 empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, con alto perfil exportador, que procesan 55% de la producción nacional. b. Un grupo de 100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios de leche, con alta participación en el sector quesos, no exportan o exportan muy poco, y procesan 25% de la producción nacional. c. Un grupo de 1.000 empresas y tambos-fábricas, que reciben menos de 20.000 litros diarios, dedicadas casi exclusivamente a la fabricación de quesos, que procesan 20% de la producción nacional. Las industrias lácteas en la Argentina están concentradas en las zonas de las cuencas lecheras. El sector industrial lácteo vende la mayor parte de la producción destinada al mercado interno a grandes cadenas de supermercados. El nivel de empleo que genera el sector lácteo es muy significativo. Se estima que involucra 27.500 empleos directos en el eslabón primario (1 empleo cada 1.000lts de producción diaria) y 30.000 empleos directos en la etapa industrial;esto es, sin incluir los proveedores de insumos y servicios y otras actividades conexas que genera la lechería.

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Un enfoque desde las Cadenas de Valor

3. La cadena láctea en el Departamento Uruguay
La producción de leche y sus productos industriales conforman un entramado productivo de importancia en la economía de Entre Ríos. De acuerdo al “Diagnóstico de Cuencas Lácteas de Provincia de Entre Ríos”, realizado por iniciativa del Ministerio de Producción fin del año 2009 con la financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) surgeque en Entre Ríos hay poco más de 1.600 tambos, de los cuales un 62% son tambos remitentes, un 35% son tambos queserías, y el restante 3% son mixtos; así como 115 industrias lácteas, Sector que en total emplea estimativamente 2.300 personas en forma directa. Desde 2003 la producción de leche cruda provincial aumentó por encima del resto de las cuencas lecheras del país. Si la producción nacional creció 17,9% entre 2002-2009, la producción provincial se incrementó 76,6% en el mismo periodo, alcanzando un nivel de producción de 346,5 millones de litros aproximadamente. De los 10.055 millones de litros de leche que produjo la Argentina en 2009, un 3,4% fue producido en la provincia. Si bien el nivel es bajo, la participación subió 1 punto porcentual desde 2002 (en ese año solo 2,4% de la producción nacional se realizaba en la provincia). En Entre Ríos predominan los pequeños tamberos. A diferencia de las otras provincias productoras de leche, 55% de los productores son pequeños. Producción de leche cruda en Entre Ríos
En millones de litros
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 205,7 217,3 278,3 304,6 330,8 319,4 334,8

En %

Participación de E.Ríos en producción nacional

4,0% 346,5 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% 2,5%

3,5%

3,3%

3,5% 3,1%

3,5% 3,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: “Dirección de Industria Alimentaria, Secretaría de Agricultura”.

En el Departamento Uruguay, el único eslabón de la cadena láctea presente es la producción primaria de leche cruda. Este eslabón está constituido por dos tambos medianos-grandes y 18 tambos pequeños, que procesan anualmente 14,6 millones de litros (dato 2009). Es decir, Uruguay genera el 4,7% de la producción provincial de leche. En cambio, no hay ningún eslabón relacionado con la elaboración de leches fluidas o de productos lácteos. En el caso de productos lácteos, lo que se registran son algunas producciones familiares, pero muy artesanales.

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La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo

La descripción de la cadena láctea en Uruguay presenta las siguientes características: • La producción de leche cruda en el Departamento equivale a 4,7% del total provincial • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habría 20 tambos en el Departamento que emplean 50 personas en forma directa. • Dos de esos tambos son medianos-grandes, de alta capacidad de producción (7.500 litros diarios cada uno), que estarían explicando el 37,6% de la producción de leche cruda del Departamento y 1,6% de la producción provincial. • Los 18 tambos restantes son pequeños y en algunos casos la lechería se desarrolla como actividad secundaria. • El tambo pequeño del Departamento produce en promedio 1.200 litros diarios de leche y tiene un nivel de tecnificación bajo. • Los tambos grandes, en cambio, cuentan con muy buena tecnología y el nivel de producción es muy superior al promedio (7.500 litros diarios). • De los 20 tambos que hay en el Departamento, 10 se dedican exclusivamente a esa actividad, en tanto los diez restantes tienen el tambo como complemento de la actividad ganadera. • No hay ninguna industria láctea en Uruguay, ni queserías ni elaboración de productos lácteos, con la excepción de algunas producciones caseras muy artesanales.  

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70 - .Un enfoque desde las Cadenas de Valor .

• Alta elasticidad • Posibilidades de lograr demanda-ingresos en lácteos y niveles muy buenos de productos perspectivas buenas productividad. gística y transporte. más que algunas explotaciones muy artesanales.mercado interno. de crecimiento para la economía. con la presencia de un conjunto de tambos. • La presencia del eslabón primario en la zona no es muy importante y solo 4. se resumen en la siguiente matriz: Matriz FODA de la Cadena Láctea en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades • Incertidumbre por las dificultades para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario (la industria fija el precio al productor). ción entre los productores primarios.tivas de crecimiento trialización dentro de los para el consumo interno. Pero lo que se destina a la actividad láctea es relativamente bajo en relación a otras localidades de la provincia. Autovía 14 mejorará de obra del tambo pequeño y tam. A pesar del bajo desarrollo de la cadena láctea. • Buenas perspec• Posibilidades de indus. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad láctea. • El eslabón industrial en tanto. principalmente en el rubro queserías. • Tendencia a la con• Persisten muchos tambos infor. de los cuales solo diez se dedican exclusivamente a esa actividad.ción del tambo chico. • Bajos costos de pro.bero sobre la rutina de ordeñe. manejo de la condición corporal del animal.1%) Importación Distribución Exportación Consumo • El Departamento Uruguay tiene un desarrollo ganadero relevante. primario en pocos grandes tambos y desapari• Baja coordinación y comunica. .7% de la producción de leche cruda se realiza en Uruguay. y el bo. que tienen escaso poder de negociación Amenazas • El avance del agro (principalmente la soja) resta interés en expandir la producción ganadera y la actividad en los tambos. Pero hay oportunidades y fortalezas para apuntalar el eslabón primario y desarrollar actividades vinculadas a la industrialización.los ingresos familiares.la rentabilidad del tamde capacitación adecuada del las condiciones de lo.8%) Leches Chocolatadas (4%) Elaboración de Productos Lácteos (74. • Incertidumbre por • Baja capacitación de la mano los precios de la econo• Buen status sanitario • La extensión de la falta mía y su impacto sobre de la ganadería argentina.1%) Leche en polvo (14%) Dulce de Leche (8. el empleo y • Disponibilidad de tie. valor agregado en el Departamento.7%) Yogurt (32.y variada de producmaria. tos lácteos en la zona y buen desarrollo del • Abastecimiento de in.5%) Quesos (31.centración del mercado males. mismos tambos. No hay industrias lácteas ni fábricas de productos lácteos. Por diferentes razones la lechería solo se desarrolló en su etapa de producción primaria. sobre todo para los tambos chicos.• Demanda fuerte ducción en la etapa pri. • La Inestabilidad del • No hay industrias lácteas en la país que desalienta inzona con lo cual la cadena no genera versiones.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La cadena láctea y su paso por el Departamento Uruguay Producción Primaria Producción de Leche en tambos Carnes Elaboración de Leches fluidas (18%) Leches Pasteurizada (67. el Departamento reúne un conjunto de condiciones para la actividad. rras.71 - .2%) Leches Esterilizadas (28. no está desarrollado. sumos básicos en la zona.

menor calidad de la materia prima. no • Conocimiento de la se usa la dieta adecuada y el tiempo actividad por parte de los entre parto y nueva preñez es extenganaderos de la zona. de los 20 tambos del Departamento Uruguay. Largas lactancias. internacionalmente. 4. la falta de una política ganadera de largo plazo en la argentina. y eso queda reflejado en la muy escasa generación de empleo. Así y todo. Efectivamente. • Problemas reproductivos en tambos más chicos. el lácteo es una actividad muy expuesta a los ciclos económicos. lo que en otras palabras significa que el sector lácteo prácticamente no genera valor agregado en esa zona.72 - .) • Posibilidad de vinculación con institutos • Bajo acceso a tecnologías y falta dedicados a investiga• Disponibilidad de le. Esto • Ubicación estratégica incrementa los costos. baja productividad. se podrían idear políticas para promover inversiones en actividades tradicionales como la ‘quesería’. 10 realizan la actividad como complemento de actividades de cría. puertos no operables. ción de tecnológica. donde se requiere delinear un conjunto de estrategias para apuntalar la actividad tanto en su etapa primaria (hoy presente pero sobre la cual hay que trabajar para mejorar) como en su etapa industrial. Pero robustecer al sector lácteo dentro del mapa productivo del Departamento es una decisión de política económica. • En los tambos chicos. bajo grado de asociativismo. A su vez. del Departamento. en tanto otros 10 son exclusivamente tambos. la ausencia es más acentuada. un eslabón completamente ausente en el Departamento. sistemas de producción modernos. b) En el eslabón industrial. en tanto.ción y desarrollo (caso de financiamiento para incorporache a precios competitivos INTA y Universidades). y el Departamento Uruguay reúne condiciones especiales para desarrollar la actividad y tomar mayor protagonismo dentro de las cuencas lecheras de la provincia. . etc. de mano de obra que podría orientarse a la • Infraestructura deficiente (camiactividad. buenas instalaciones). El sector lácteo no es una cadena relevante en la zona. Y de su análisis puede concluirse que: a) En el eslabón primario.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas • Los tambos más grandes cuentan con buena tecnología (ordeñe mecánico. las dificultades del productor chico para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario. alta productividad y buena calidad de la leche. hay un conjunto de tambos en la zona. No hay industrias lácteas en Uruguay. nos. por su tradición ganadera. desalientan inversiones en el sector primario. • Disponibilidad de • Dificultades para contratar mano recursos humanos y de obra capacitada. Como otros sectores económicos. y el avance de la frontera agrícola frente a los altos precios de las commodities. Oportunidades Debilidades Amenazas • Las mayores exigencias de calidad pueden afectar a los tambos más chicos que no logren tecnificarse. electricidad. recría e invernada a corral de ganado. escasa adopción tecnológica. Eso ocurre a pesar que los mismos tambos podrían iniciar algún proceso de industrialización dentro del establecimiento. como ocurre con otros sectores económicos. so (lo normal son 60 a 90 días y en tambos chicos llega a 140 días). Conclusiones La producción láctea argentina tiene un gran potencial de crecimiento. de los cuales algunos lo explotan como complemento de la actividad bovina. En el sector industrial. hay dos tambos destacados en el Departamento que tienen un nivel de producción diaria significativo en cuanto a participación en el total provincial.

es que el sector lácteo es dentro de la agroindustria uno de los que presenta los multiplicadores de empleo y producción más altos de toda la economía. . Para ello.73 - . o actividades más novedosas como que implican el desarrollo de nuevos nichos. como podría ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos. Posiblemente es momento de definir qué rol quiere dársele a la lechería en el Departamento. Si se considera oportuno fortalecer la cadena.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo teniendo en cuenta que Uruguay quedó relegada a su mera producción de leche cruda y en bajas escalas. un dato a seguir. en qué eslabones y bajo qué metas y objetivos.

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CADENA FORESTO-INDUSTRIAL .

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en enero de 2002.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Foresto-Industrial • La foresto-industria tiene una presencia dispar pero muy relevante en el Departamento Uruguay. La foresto-industria en la economía argentina La foresto-industria fue ganando participación en la economía argentina durante los últimos 12 años. que es el eslabón que mayor valor agregado y empleo genera. a partir de la aplicación de una serie de beneficios a las inversiones de bosques cultivados que alentaron la expansión de la frontera forestal (ley 25.3% superior a las extracciones registradas durante el año 2001 o 33. es una cadena con gran potencial de expansión. y la industria del mueble. Y por la fácil disponibilidad de materia prima.77 - . • La producción primaria es reducida. Y el tercero y quizás más relevante. fue posible a partir del ciclo de crecimiento económico iniciado por la Argentina en el año 2003.080). la ubicación geográfica y la cantidad de inversiones y proyectos en marcha. El impulso más reciente a la actividad ocurrió en 1999. • Sin embargo. y se han radicado un conjunto de industrias exportadoras muy específicas. 1. Por ejemplo. . sino por la mayor actividad industrial vinculada a ese sector.4% mayores a las extracciones anuales promedio que se registraron en la década del ’90. con una participación especial de la demanda de madera aserrada para abastecer al sector de la construcción. la producción de papel aumentó 38. • La foresto-industria emplea 480 personas aproximadamente en el Departamento. las extracciones de madera de bosques implantados ascendieron a 7. en tanto la producción de muebles se incrementó 78% en el mismo periodo. que le dan relevancia a la foresto-industria en la zona. que permitió mejorar la competitividad de las exportaciones de madera y sus derivados.346. los aserraderos no están integrados a la cadena sino que abastecen a otros sectores. principalmente agropecuarios. no solo por el incremento en las superficies de bosques implantados. la producción de maderas creció 48% entre 2001 y 2009. destacadas a nivel nacional. que impulsó el consumo interno de productos de madera de todo tipo. De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Secretaría de Agricultura. El segundo empujón comenzó con la devaluación del tipo de cambio. en el Departamento se localiza una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. 42. está escasamente desarrollada.870 toneladas en el año 2008.9% entre 2001 y 2009. Un crecimiento similar tuvo en ese periodo la producción industrial de productos vinculados a esa actividad.

pisos.8 1. La cadena abarca un conjunto de actividades diversas.8 7. En función del crecimiento y desarrollo logrado por los diferentes eslabones de la cadena. que comienzan con la plantación y explotación del monte. leña o carbón. o ‘pasta celulósica y papel’.0 1. que son absorbidos principalmente por los segmentos celulósicos-papeleros y maderas-muebles. que abarca la producción de ‘taninos y resinas’. botones.8 7.78 Producción de Papel 1.3 En millones de tn 2. o en la elaboración de productos de papel y madera más sofisticados como muebles. El 97% de las plantaciones de bosques se destina a la producción primaria de rollizos.1 7. 2.0 0. El primer eslabón de la cadena es la actividad de implantación de bosques y extracciones forestales. lo que les permite obtener economías de . y otro a la producción de pasta celulósica y papel.51 1.21 1. Lo mismo sucede con los productores de tableros de madera. Las empresas productoras de madera aserrada son en su mayoría pymes. son empresas grandes integradas al sector forestal.2 7. y continúan con la industrialización de la madera a través de procesos mecánicos o termoquímicos (de transformación de sustancias por el calor).6 0.8 0. A partir de esos procesos.59 1. que se realiza de bosques implantados o nativos (el 75% de la madera del país se extrae de bosques implantados). ‘madera aserrada’.78 - . madera aserrada. este eslabón está compuesto por unas 3. ‘tableros y laminadas’.2 0.410 empresas que emplean 32.72 1. uno vinculado a la producción de maderas y sus manufacturas.71 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Secretaría de Agricultura.4 0. El segundo eslabón de la cadena foresto-industrial.6 1. es lo que se denomina ‘primera industrialización’. A nivel país.8 8.0 1. Caracterización de la cadena La cadena foresto-industrial está compuesta por dos subsistemas principales. materiales para la construcción. puede observarse cómo la actividad foresto-industrial va ocupando un lugar cada vez más importante en las economías regionales y comenzó a constituirse como una cadena de valor prometedora. la actividad puede terminar en la producción de taninos.4 7. con un rol protagónico en la generación de productos de alto valor agregado y empleo.9 7. hay aspectos en los cuales se deberá trabajar para fortalecer el potencial natural que tiene el país en esa actividad. resinas.2 1. o productos gráficos y editoriales. pasta celulósica.39 1.23 1.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Extracciones Forestales de Bosques Implantados En millones de tn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5.73 1.000 trabajadores. envases. De esas extracciones se obtienen rollizos (rollos de madera). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. mientras que las productoras de pasta celulósica y papel son grandes firmas. Pero si bien son altas las posibilidades de agregar más valor a través del diseño.4 1.

A nivel geográfico.000 trabajadores. el complejo foresto-industrial argentino presenta una importante dispersión. materiales para la construcción. y abarca un conjunto de actividades más diversas y de mayor valor agregado. A nivel país. las empresas de la etapa de primera industrialización se localización en: Provincia de Buenos Aires (27%). Ciudad de Buenos Aires (9%). gráficos y editoriales. aberturas.79 - . Estas cifras pueden dar una dimensión de lo que significa la cadena en la economía nacional. hasta la fabricación de muebles. Córdoba (12%). El tercer eslabón incluye una segunda industrialización. aglomerados. Misiones y Mendoza (5%). Los complejos con base en bosques forestados son: Complejos productivos con base en bosques nativos Complejos productivos con base en bosques forestados Complejos industriales con base en bosques nativos. pisos. el mercado de muebles de madera está formado por 2. Cerca del 90% de estas empresas son PYMES ubicadas en Buenos Aires (38%). como botones. con polos productivos en 18 provincias. tableros. Córdoba (6%). o de productos derivados de la pasta celulósica y el papel como envases. cabos de herramientas. Entre Ríos (8%). Como referencia de su ubicación geográfica. Santa Fe (6%) y Corrientes (6%).650 empresas que emplean directamente a 20.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo escala y mayor competitividad. postes. implantados y madera importada . Se incluye desde la producción de ‘pequeños productos’ elaborados con taninos y resinas. Misiones (22%). Santa Fe (16%).

Dentro de la actividad primaria. pino (10%) y eucaliptos (90%). impregnación y conservación de maderas y postes. Eso le ha permitido desarrollar activamente la industrialización de madera (aserraderos) y asentar una amplia gama de industrias vinculadas al sector. ya que solo concentra el 5% de las plantaciones de la provincia. en la provincia se pueden identificar 3 zonas diferenciadas de plantaciones forestales: Distribución de las plantaciones forestales Zona 1: Costa del río Uruguay. La cadena Foresto-Industrial en el Departamento Uruguay Por sus condiciones naturales. al sur de la provincia. y muy marginalmente La Pampa y Río Negro que cuentan con abundantes bosques nativos. No hay en cambio extracciones de leña y carbón. Zona 3: Resto de Entre Ríos. elaboración de chapas de cartón para la construcción. Zona 2: Delta del Paraná.270 toneladas de productos forestales de esa jurisdicción. Así. editoriales e imprentas). Conjunto de islas ubicadas en la desembocadura del río Paraná. y Colón con un 28%. Hacia 2008 se extrajeron 1. Federación y Gualeguachú. y es después de Misiones la segunda provincia en plantaciones. la relevancia de Entre Ríos queda reflejada en la siguiente cifra: de allí se obtiene el 15% del total de las extracciones de productos forestales de bosques implantados del país.4% fueron rollizos de madera. Se produce pino y eucalipto. Córdoba. La producción forestal de Entre Ríos se realiza en bosques implantados y en dos especies. Si bien el Departamento Uruguay no se destaca por su producción primaria. Entre Ríos realiza casi 40% de la industrialización maderera y es la primera productora de tableros del país. en Concordia. Uruguay.80 - . Uruguay. Colón. de los cuales el 93. la provincia de Entre Ríos tiene un rol protagónico en la actividad forestal. Desde el punto de vista forestal presenta posibilidades de plantación tanto de pino como eucalipto. Chubut. y otras especializadas en nichos poco explotados a nivel nacional como fabricación de casas de madera. La mayoría de estas empresas tienen planes de inversiones programados para ampliar la capacidad de producción. En Uruguay se localiza una de las 3 empresas más grandes del país en producción de tableros aglomerados y existen un conjunto de industrias vinculadas al sector forestal. Villa Paranacito. la foresto-industria tiene una presencia relevante.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 3. Territorio paralelo al río de 30 km de ancho. . Gualeguachú y San Salvador.090. algunas tradicionales (productoras de cajas de cartón. donde las extracciones provienen de provincias como Neuquén. principalmente en Concordia donde se localiza casi la mitad. Las plantaciones se concentran sobre la costa del río Uruguay. El resto de las plantaciones de la zona se distribuyen en Federación (14%) y en menor medida. incorporar o desarrollar nuevos productos y tecnologías o explorar nuevos usos y nichos para aprovechar la madera. Se cultivan casi exclusivamente salicáceas. En cuanto al sector industrial.

23 están en el Departamento Uruguay (19% del total provincial). • En el Parque Industrial de Concepción del Uruguay se localiza una empresa dedicada a la fabricación de chapas de cartón. La chapa de cartón es un producto muy utilizado en la construcción de viviendas. pero cuyo uso viene siendo cada vez más intenso en construcciones de rangos medios y altos. e imprentas. pero muy pequeña. y a otros sectores del agro. y sus propietarios son residentes locales. tiene 17 empleados. todas de propietarios locales. y lo mismo sucede con los servicios vinculados a transporte y reparaciones. Se trata de una empresa del grupo italaliano Mauro Saviola. y están escasa o nulamente integrados a la cadena (operan con otros sectores económicos). • En Uruguay se encuentra una de las tres principales fábricas de aglomerados del país. de tecnología avanzada y con fuerte presencia en los mercados internacionales. Segunda industrialización • Industrias tradicionales. En total. A su vez. se detectaron 21 productores primarios (20 con plantaciones de eucaliptus y 1 de pino). Habría otra empresa del mismo rubro en la zona. este segmento emplearía 60 personas.81 - . son abastecidos dentro del mismo Departamento. • Se trata mayormente de emprendimientos que abastecen al sector avícola. son mueblerías de uso familiar o carpinterías artesanales. editoriales. Sadepan Latinoamericana SA. donde se desarrollan algunos diseños a pedido o propios. sin una fabricación estandarizada ni aplicación de tecnología avanzada de diseño. Primera industrialización • De los 121 aserraderos que hay en la provincia. de las cuales 3 están en Uruguay. Los propietarios de estas empresas no son residentes del . • En el Departamento Uruguay hay tres empresas dedicadas a la impregnación y conservación de maderas y fabricación de postes de pino y eucaliptus. altamente competitiva. en la elaboración de cajones de madera. • Sin embargo. con perfil exportador. cerdos y otros sectores agropecuarios. En su planta de Entre Ríos emplea106 trabajadores en forma directa. • Hay además un conjunto de industrias tradicionales dedicadas a rubros como: fabricación de cajas de cartón. En el Departamento hay solo unas pocas fábricas de muebles muy pequeñas y el resto. • Los aserraderos emplean 92 personas aproximadamente. • Según el Relevamiento Georreferencial realizado por la Dirección de Cadenas de Valor de la Provincia de Entre Ríos. Son 134 industrias dedicadas a esta actividad en todo el país (la mayoría ubicadas en Entre Ríos). Sin embargo la sustitución de cajones de madera por cajas de cartón en los frigoríficos estaría modificando la orientación del negocio del aserradero. La mayoría de los insumos que se utilizan en esta actividad. es un producto utilizado mayormente en casas de segmentos medios bajos y bajos. hay un conjunto de industrias en el Departamento que le dan presencia y protagonismo a la foresto-industria. Es una de las dos empresas del rubro más grandes del país y de Sudamérica.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cuantificando la importancia de la foresto-industria en el Departamento se concluye que: Producción primaria • La producción primaria en Uruguay es reducida. pero con demanda creciente para la construcción de galpones de pollos. Estos productores cuentan con 2. Solo 5% de las plantaciones de la provincia están en el Departamento.500 hectáreas cultivadas y sostienen 35 empleos directos. son todos pequeños. como la del mueble. no están desarrolladas en la zona.

se venden a empresas de energía. pueden reciclarse completamente. Los productos que elabora tienen cada vez más lugar y funcionalidad en el mercado. videocables. El resto de las industrias de la cadena forestal de la zona. lo que le asigna un alto potencial de expansión a estos productos. una de las tres principales fabricantes del país. telefónicas. y toma especial relevancia por la presencia de la fábrica de aglomerado Sadepan (es una de las empresas más grandes de la zona) y por el desarrollo de una serie de industrias específicas y reconocidas a nivel nacional. la foresto industria emplea 480 personas en forma directa en el Departamento. Es decir. en tanto los servicios de reparaciones son abastecidos por metalúrgicas y técnicos de la zona. y diseños exclusivos. lo que promete un mayor uso en muebles de todo tipo de rangos. mejor estética y calidad. algunas destacadas a nivel nacional. y un conjunto de proyectos locales e investigaciones en curso.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Departamento. invernaderos o fabricación de cabañas. Instalaciones de Sadepan Latinoamericana SA. La materia prima (madera) se compra dentro del corredor Uruguay. • En el caso de los postes. Los procesos de impregnación y conservación de madera se utilizan cada vez más para viviendas. pisos y muebles. e incluso se ha logrado desarrollar este producto para la construcción. Como ejemplo: si para elaborar un tablero de madera se pierde la mitad del árbol que se utiliza. Los postes con ese tratamiento de impregnación duran entre 15 y 20 años contra 4 años que duraría el poste en condiciones naturales. • En total. localizada en la ciudad de Concepción del Uruguay. • Un rubro poco explotado a nivel nacional presente en Uruguay. tanto por ventajas de precios. los muebles y productos de aglomerado tienen dos ventajas adicionales: 1) a diferencia de la madera dura. darles más vida útil. son pequeñas y medianas. el resto de los insumos se adquiere fuera de la provincia. Asimismo. y 2) los desarrollos tecnológicos de los últimos años están permitiendo mejorar los diseños de los tableros. como por el agotamiento de la madera dura y cuestiones ecológicas. para elaborar un tablero de aglomerado se usa todo el árbol porque justamente el aglomerado se elabora con los restos de la madera. ingresos y producción. La presencia de la fábrica de aglomerados genera un impacto económico relevante en la generación de empleo. es la fabricación de casas de maderas.82 - . y en la mayoría de los casos con inversiones en curso o por de. no hay desperdicio. algo que también le da perspectivas de crecimiento muy positivas hacia adelante. Hay una empresa dedicada a ese rubro en el Departamento. Sadepan ocupa un predio de 78 ha y produce además de tableros aglomerados. para desarrollar competitivamente este nicho y fomentar la construcción de viviendas de madera para sectores de menores recursos. cantos. y para viñedos.

puede observarse que falta una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadena.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo sarrollar. Por ejemplo. Por un lado. Sadepan por el tipo de insumos que requiere (residuos de maderas). Gualeguaychú y Villa Paranacito.   La cadena forestal y su paso por el Departamento Uruguay La presencia del eslabón primario en el Departamento es muy baja. Sin embargo. un nicho con buenas perspectivas. Los eslabones vinculados a la segunda industrialización son los que le dan protagonismo a la foresto-industria en la zona. Algo mejor más presente está la etapa de primera industrialización. un conjunto de industrias tradicionales (cajas de cartón. editoriales e imprentas) y empresas de sectores muy específicos (fabricación de chapas de cartón y postes) como fue mencionado. orientados a la producción para la industria agropecuaria (principalmente avicultura). pero por otro en Uruguay opera una de las principales empresas del país en la producción de aglomerados. que tiene un desarrollo medio-bajo en el Departamento. Las extracciones son de bosques implantados y lo que se extrae son rollos de madera. Concordia. para modernizar la empresa o incrementar la capacidad de producción. . No hay ninguna empresa de producción de pasta celulósica y papel. no hay una industria del mueble consolidada. Aunque hay una presencia dispar en los distintos rubros que lo componen. En el caso de los productores primarios. no se abastece de los aserraderos del Departamento sino de ciudades vecinas como Ubajay. Esto sucede en parte porque el esquema productivo de la zona está orientado hacia la avicultura y otras actividades agropecuarias. hay un conjunto de aserraderos chicos. mientras que los aserraderos abastecen mayormente al sector avícola (cajones de madera).83 - . ya que los residuos de aserraderos locales tienen un formato que no es útil para el tipo de máquinas con el que trabaja la empresa. En cambio. envían sus extracciones a acopiadores de la provincia. ni tampoco de ‘taninos y resinas’. Federación. hay una empresa dedicada a la fabricación de casas de maderas.

• Cercanía al puerto de Concepción del Uruguay y de aguas profundas que permitirían mejor logística.implantar bosques. son una alterna.certificaciones de calidad. no haya buena gestión. falta de caproductora de chapa de minos de accesos a plantaciocartón para alimentar un nes. y su nas empresas. y recuperar ecosistemas 100 Km. Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena en la zona visualizadas en el intercambio de experiencias con los empresarios del sector. vías de navegación en un proyecto en industria malas condiciones.• Extinción del recursas artesanales con bajo grado so forestal y amenazas de desarrollo y alta informali.• Falta de operarios calificados y bajo nivel de las esnufacturas de madera. montes en pié. superiores a los estándares internacionales • La presión por conservar bosques nativos y la • Ubicación geográfica es. • Persisten muchas empre.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Así. a 270 km está Bs As y a 250 Km el puente Rosario-Victoria). capacidad para proteger se encuentra en un radio de suelos. to). está el puente Int. sobre todo en la etapa primaria que son las que mayor plazo requieren. del U. nerar energías renovables a través de la celulosa y la madera. se resumen en: Matriz FODA de la Foresto-Industria en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Fácil y abundante acceso • Por la capacidad de absorción de gases del al recurso forestal.tienen los árboles.imposibilidad en muchos tratégica en el contexto del países de expandir sus Mercosur y fácil acceso a Bue. secado. espera un crecimiento continuo del consumo de productos forestales y ma. vincia y el Departamento • En la zona convergen rutas nacionales e internacionales (a 40 km de C. Sin embargo. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones. • Hay una industria incipiente vinculada a la actividad forestal. . Colón-Paysandú. efecto invernadero que • La materia prima de algu. seles y locales positivas: se guridad laboral. servicios insuficientes en secadero con aserrín en los parques industriales. del Uruguay hay bles. la mayoría de los eslabones vinculados a la producción de madera y sus múltiples manufacturas se encuentran presentes en la zona.adecuada: puertos no operaca. cuencas de aguas. • Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes nacionales (muebles) • Dificultades en la implementación de buenas prácticas de manufactura.84 - . Con distinto grado de desarrollo y con mayor o menor presencia. que dificultan conseguir mano de obra en las • La posibilidad de ge. y falta de financiamiento para incorporación de maquinaria y renovación tecnológica. puede concluirse que la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay. que con políticas orientadas a su fortalecimiento puede desarrollarse y convertir la zona en cluster de algún sub-rubro. • Alta presión tributaria • Primarización de la producción y dificulta• Falta de crédito para financiar proyectos vinculados a la des para apuntalar la fabricación de muebles y de industrialización en la medida que van ganancasas de madera do protagonismo otros • Dificultades en algunos polos productivos en el procesos productivos como el país. son oportunidades en la pronos Aires. como ‘cadena’ la foresto-industria muestra un bajo grado de integración y faltaría una planificación estratégica que permita aprovechar el potencial de la zona para fortalecer la actividad y potenciar el conjunto de industrias vinculadas que se han constituido en el Departamento y que le dan relevancia a la foresto industria local.bosques implantados. • Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. lugar de aceites y combus• Bajo acceso a tecnologías tibles. dañados.• Falta de infraestructura tiva en la matriz energéti. En C. cuelas técnicas. • Altos precios de la soja que limita el interés en la implantación de bosques.industrias.de degradación de los suelos en la medida que dad.en especial en el sector mueblero. se espera que • Alta productividad de los continúen beneficios para bosques (tasa de crecimien. el logro de • Perspectivas mundia.

principalmente la agropecuaria. • Recursos humanos capacitados en la producción de muebles y productos de madera que con financiamiento y organización pueden industrializar sus productos. Dentro de los productos derivados de celulosa y papel. el mercado de casas de mejorar y ampliar el dragado madera.industrialización de la madera (se prefiere extipos. los aserraderos son mayormente pequeños y no están integrados a la cadena. fa. la cadena foresto-industrial no pasa desapercibida en el Departamento. Y en el segmento industrial. sino que abastecen a otras actividades.y ello genera cierta descoordinación entre los zadas en el caso del mueble. eslabones primarios e • Bajo grado de integración industriales. La presencia de la tercera mayor empresa fabricante de aglomerados del país. tiene un desarrollo bajo. la foresto-industrial presenta un desarrollo dispar en la zona y falta interacción entre los diferentes eslabones. y podrían estandarizarse para darle un perfil más industrial. un nicho prome. tanto por su impacto en el empleo y los ingresos de la zona como por el desarrollo de nichos específicos donde la zona ocupa un lugar destacado a nivel nacional. Oportunidades • La producción de aglomerados (una de las 3 principales fábricas del país está en Uruguay) es un mercado en expansión por el agotamiento de la madera dura.ductor primario en la bricación y ensayo de proto. Como cadena. No es significativa la presencia del eslabón primario (bosques implantados).La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Fortalezas • Hay artesanos y diseñadores que elaboran caseramente productos vinculados a la industria del mueble con diseños propios que tienen muy buena aceptación en la población. lados a la industria del transporte hacia la provincia mueble para fabricar lí• Falta de un Plan estratégi• Proyectos en estudio para neas estandarizadas. el segmento fabricación de muebles que es una de las actividades que mayor valor agregado genera en la cadena. Sin embargo. Pero es dentro del sub-rubro manufacturas de madera donde la localidad toma mayor importancia.que incrementará y agilizará el presas de un mismo eslabón. como un fabricante de envases de cartón en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay y muchas editoriales e imprentas distribuidas en el Departamento. principalmente en Concepción del Uruguay. portar en forma virgen) • Falta de líneas estandari. concretas de los diferentes • Hay proyectos desarrollados para explotar • Proyectos en marcha para eslabones.del puerto de Concepción del tedor. y está conformado básicamente por pequeñas mueblerías familiares o carpinterías artesanales que en su mayoría no han desarrollado ni estandarizado líneas de producción. Conclusiones La actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economía del Departamento Uruguay. hay un conjunto de empresas tradicionales. Sade. por su mejor aprovechamiento y su menor daño ambiental (capacidad de reciclaje) Debilidades Amenazas entre los diferentes eslabones • Extensión de la Autovía 14 de la cadena y entre las em• Hay proyectos vincu. • Se requiere aumentar la • Desinterés del proespecialización en diseño.85 - . Uruguay. co sectorial que oriente polítiimpulsar planes de viviendas de cas a partir de las necesidades madera con eucaliptus. 4.

Uno de los objetivos es fortalecer el uso de la madera de eucaliptos con valor agregado a través de su utilización en sistemas constructivos industrializados. Por ejemplo. menor daño ambiental. y la fabricación de casas de madera. por cuestiones naturales (agotamiento de la madera dura. reconocidas en el ámbito nacional. deberían generarse acciones para lograr una mayor integración de los actores de la cadena y desarrollar industrias como la del mueble. emplea algo más de 100 personas. dedicadas a rubros en expansión como es la fabricación de chapas de cartón. con la cualidad de incorporar valor adicional a través de técnicas de diseño e innovación tecnológica. A partir del potencial natural y humano que tiene el Departamento en la actividad forestoindustrial. donde hay iniciativas en marcha en la zona y se destacan un conjunto de artesanos con diseños propios que hacen productos por pedidos de buena aceptación en el mercado. . Sobre esto último. Ese es uno de los motivos que alentaron a empresas del sector a instalarse en la zona y que convierten a Uruguay en un Departamento con amplias ventajas para la actividad. producto que tiene una demanda creciente. hay otro tipo de ventajas sobre el ecosistema y los recursos energéticos que tiene este sector. En esta línea de trabajo se visualiza la articulación de la universidad con la producción y la sociedad. en tanto la capacidad de proveer energías renovables a través de la celulosa y la madera los ponen como alternativa en la matriz energética futura. como son la construcción de viviendas con destino social y la fabricación de muebles de madera. Alrededor de estas empresas se mueven otros sectores económicos. como la metalmecánica. Pero no es la única. mejor aprovechamiento de la madera. principalmente en reparaciones y elaboración de repuestos especiales y actividades vinculadas a investigación y desarrollo. Sadepan es una empresa de tamaño grande. un producto cada vez más utilizado en la construcción. la conservación e impregnación de maderas y postes. Hay otro conjunto de industrias específicas y exportadoras. tanto por el fácil acceso a rutas nacionales e internacionales como por la cercanía del puerto. Paralelamente al impacto económico que tiene la foresto-industria. y cubre un nicho de mercado que. logrando una sinergia de desarrollo regional que debería fortalecerse y replicarse en otras cadenas. hay actualmente un proyecto en Uruguay para producir energía con aserrín. hace que la foresto-industria cobre protagonismo en la zona. y precios más favorables) tiene un panorama de crecimiento muy vigoroso. Un último factor a destacar. La capacidad de absorción de gases de efecto invernadero de los árboles los convierten en un elemento mitigador del cambio climático. la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) viene realizando diversos convenios de colaboración con gobiernos locales en el diseño de proyectos urbanísticos y la participación en el Foro de la madera. es que el Departamento tiene una ubicación geográfica estratégica.Un enfoque desde las Cadenas de Valor pan. Se trata de uno de los eslabones de la cadena que mayor aporte y derrame generan sobre la economía.86 - .

CADENA ARROCERA .

  .

En 2010 se exportaron 477.000 1.000 800.155 1. y el Departamento Uruguay produce el 10% del arroz de la provincia.245.000 200.000 1. Como el resto de las commodities agropecuarias.070 956. una de las particularidades del arroz es su alto perfil exportador. Las perspectivas hacia adelante son muy favorables: para la campaña 2010/2011 la superficie sembrada en el país ya registra un incremento de 15%. alcanzando un total de 1.000 600.183 709. .410 873.200 1. Un porcentaje importante de la producción de arroz se destina a los mercados externos. • La mayoría de los eslabones de la cadena de valor arrocera se encuentran presentes en el Departamento. con 1. El arroz en la economía argentina El arroz es un cereal muy importante en la dieta alimentaria de la población mundial.324 toneladas. La mayoría de los productores primarios de la zona son pequeños y medianos. • El arroz es uno de los principales geneadores de divisas en la zona.334. y obtienen un producto de buena calidad con rindes superiores al promedio provincial y nacional. ese nivel aún resulta 15.658.600.394.492 1.000 1. Una evolución similar tuvo la molienda nacional de arroz.193. aunque sin alcanzar el récord de 1997. 1. 96.000 0 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 903.100 Fuente: Secretaría de Agricultura. Hay 5 molinos arroceros de los 37 que existen en la provincia.9% inferior al récord histórico alcanzando en la campaña 98/99. que lo coloca como un producto dinamizador de muchas economías regionales y alrededor del cual se desarrolla una cadena de valor muy rica.060.5% superior a la producción de 2001/2002. la producción fue incrementándose desde el año 2003. principalmente a países vecinos. Producción primaria de arroz cáscara En toneladas 1.800 1.400.630 1.000 400.6 millones de toneladas. de las cuales 70 se encuentran en la etapa primaria. y la Argentina es uno de los grandes países abastecedores de ese producto. Si bien en la producción agropecuaria nacional no tiene la importancia de otros cereales y granos oleaginosos como la soja.080. Efectivamente. impulsada por la mayor demanda mundial de arroz (principalmente de China e India) y precios más favorables.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Arrocera • Entre Ríos es la principal provincia productora de arroz del país.394.8% entre 2002 y 2009. De todos modos.000 1.89 - .253 1.800.100 toneladas en la campaña 2009/2010.000. con un crecimiento de 131. y la cadena emplea 200 personas en forma directa aproximadamente.200.295 717.083 1.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor 48. Las provincias que más . la comercialización la realizan unas pocas grandes empresas.3% de las exportaciones se dirigieron a Brasil. galletitas de arroz. que se venden en el mercado local o se exportan hacia el resto del mundo. 22. fideos de arroz. La cadena arrocera tiene un grado de integración relevante y trabaja en forma articulada. La producción de arroz está concentrada en el litoral argentino. son los procesos de comercialización del arroz cáscara. De acuerdo con información de SENASA. Mediante ese tratamiento se obtiene el arroz integral. El segundo eslabón es el procesamiento industrial. 2. Una vez que el grano está totalmente deshidratado. y algunos derivados como el arroz partido. En el caso de la exportación. entre otros. La exportación de arroz significó un ingreso de divisas al país por US$240. que reciben el arroz de los productores socios y a la vez les proporcionan a sus socios insumos básicos como herbicidas. Breve caracterización de la cadena La cadena arrocera se inicia con la producción primaria de arroz. Habitualmente el proceso de industrialización en nuestro país termina con el envasado del arroz para consumo. lo que le asigna más dinamismo y valor a la cadena. galletas de arroz. el arroz blanco y los diferentes subproductos derivados. que generalmente se realiza en sacos o silos. siendo muy bajo el porcentaje de exportación de arroz cáscara. en 2010 un conjunto de 28 empresas concentraron el 99% de las ventas externas. son los subproductos elaborados en base de arroz como aceites. que involucra desde la preparación del terreno para el sembrado. la venta se realiza mayormente en forma directa entre los productores y los puntos de venta para consumo masivo. En la comercialización interna del arroz. algunos de los cuales se abastecen con sus propias producciones (en general no se logran abastecer completamente y deben comprar a terceros). que una parte es pulida con maquinarias especializadas obteniéndose el arroz blanco que es el que más se consume en el país. pudiéndose identificar tres actores esenciales: • Las cooperativas arroceras. donde se somete el arroz cáscara a un proceso de secado. la siembra. • Los molinos grandes.4% a Chile (datos del SENASA). hasta el proceso de cosecha (que se realiza en forma de arroz cáscara) y que concluye con el almacenamiento del grano. Aunque un nicho que va creciendo dentro del eslabón industrial. que en su mayoría cuentan con sus propias producciones agropecuarias. • Los molinos pequeños y medianos. El último eslabón de la cadena.4% a Venezuela y 15. fertilizantes y asesoramiento técnico.2 millones en 2010.90 - .y otros que compran el arroz que elaboran a productores independientes. se realiza el descascarado y la eliminación de la cáscara. La mayor parte de lo que se exporta es arroz elaborado.

8%). si el consumo mundial anual per cápita promedio se ubica en 65kg. Argentina tiene un consumo de solo 7.91 - . donde se concentra el 77. Localización de la producción de arroz La mayor parte de la producción de arroz se concentra en Entre Ríos y Corrientes. Hay 37 molinos donde en el año 2010 se el 85% de todo el arroz producido en la argentina. El mercado interno no está muy desarrollado y el arroz es un producto de baja participación en la dieta familiar. Formosa y muy marginalmente Misiones.5 kg. un incremento levemente superior al promedio nacional y acompañado de mejoras constantes en los rendimientos (a pesar que en la última campaña.5% de la producción nacional de arroz (578.615 ha y produjo el 41. Uruguay concentra casi 10% de la producción provincial (56. Chaco.8% de la superficie cosechada. Chaco.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo arroz producen son Entre Ríos y Corrientes. San Salvador (13.451 tn en la campaña 2009/10) y se ubica como el cuarto Departamento de mayor peso después de Villaguay (24. . Sus rendimientos se ubican por encima del promedio provincial. En la provincia se sitúa la mayor parte de la industria arrocera nacional. Por ejemplo. Siguiendo la tendencia del país. se confluyeron condiciones climáticas adversas y cuestiones sanitarias que redujeron coyunturalmente los rindes).370 kg obtenidos por hectárea durante la campaña 2009/10.368 tn). que es prácticamente la única provincia que ha logrado un desarrollo relevante de la industria arrocera. la producción de arroz en la provincia creció 99. En la comparación internacional. La cadena arrocera en el Departamento Uruguay Entre Ríos cosechó en la campaña 2009/2010 91. En lo que es exclusivamente molienda de arroz. con 6. la Argentina es uno de los países con menores valores de consumo de arroz por habitante.8%) y Colón (10. 2009/2010. Formosa y marginalmente en el sur de Misiones. El resto se reparte entre Santa Fe.1%).8% desde la campaña 2001/2002 hasta la campaña 2009/2010. En la actividad primaria. 3. Muy en menor medida en el este de Santa Fé. con países como Vietnam con 227 kg o Brasil en 50 kg. el 85% de la producción se concentra en Entre Ríos.

952 7.856 7.784 24. el precio del gas oil para el riego y la calidad de las semillas que son provistas por las cooperativas.810 6.275 6.040 4. . y los precios favorables.834 1.820 6.92 - . de las cuales 70 trabajan en la producción primaria.294 79.168 7.862 hectáreas de arroz. 5 se localizan en Uruguay. de las cuales el 60% fue realizada por 21 productores.8% 13.661 12.155 6. • La producción de arroz en el Departamento se fue incrementando en las últimas 8 campañas. con 252 hectáreas promedio de siembra y cosecha cada uno.080 5.4% 7.040 4.176 56. • Las principales dificultades que manifiesta el productor de arroz. • El 85% de los productores está completamente integrado con las cooperativas: recibe los insumos de las cooperativas arroceras y le vende luego a las cooperativas el producto final.2% 5. • De acuerdo al Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado por la Dirección General de Cadenas de Valor del Ministerio de Producción en 2010.013 8.8% 10. • El Departamento cuenta con importantes molinos arroceros que representan una alta participación en la cadena productiva.275 6.8% 9. están vinculadas a problemas de infraestructura (energía eléctrica y caminos).7% Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Las principales características de la cadena arrocera en el Departamento son: • El Departamento Uruguay produce casi 10% del arroz provincial y los productores son mayormente pequeños y medianos.840 6.816 7.7% 9. en la campaña 2009/10 se sembraron 8. Todos cuentan con asesoramiento técnico y especializado permanente.300 143. falta de crédito. • La cadena arrocera en la zona emplea aproximadamente 200 personas en forma directa.834 1.1% 9.140 10.370 6.862 8.451 tn en la campaña 2009/2010 multiplicándose por casi 5 veces desde los mínimos obtenidos en la campaña 2001/2002. • La producción primaria de arroz en la zona alcanzó las 56. a pesar de la competencia que ofrecen otros cultivos como la soja.869 54.140 10.778 41.862 8.827 34. De los 37 molinos de la provincia.846 5.225 9.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Superficie sembrada (ha) Producción Primaria de arroz en Entre Ríos campaña 2009/2010 Superficie cosechada (ha) Rendimiento (kg/ha) Producción (Tn) Participación en produccion provincial % Villaguay San Salvador Colón Uruguay Federal Federación La Paz Concordia Feliciano Gualeguaychú 24. Ayudó el clima favorable.846 24.7% 7.451 55.760 58.204 44. el incremento en el costo del gasoil inferior al del promedio de la economía. aunque por debajo de los récords históricos alcanzados en los ’90.013 8.621 12. y datos brindados por los productores.570 5.208 7.9% 1.935 6.

93 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo .

en mayor o menor medida. . y a pesar que en Entre Ríos se concentra la industria arrocera nacional.94 - . Sin embargo. todos los eslabones de la cadena arrocera se encuentran en el Departamento Uruguay.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La cadena arrocera y su paso por el Departamento Uruguay Como se puede ver en la infografía. ni el Departamento ni la provincia tienen desarrollada la elaboración de productos de mayor valor agregado.

Algo similar se está realizando con los productores primarios para la exportación del arroz cáscara. que permite a los productores un conocimiento del mercado tanto primario como en su etapa industrial. el desafío de sostener la rentabilidad en la medida que la superficie sembrada va en aumento. donde está la base del programa de mejoramiento. Esto se realizó junto al INTA Concepción del Uruguay. sin industrializar.95 - . participan muchos molinos aportando el producto. Con el dinero recaudado se conformó un fondo administrado por la Fundación Proarroz. se observa una sinergia positiva entre el sector privado y público que favorece su desarrollo.2% a la primera venta de arroz cáscara y de 0. ahora pueda participar del negocio. integrada también por la cadena. Entre algunos de los primeros trabajos conjuntos se destaca la sanción de la ley 9. lo cual permitió controlar la maleza arroz colorado que era una dificultad permanente para los productores. hacia donde hasta pocos años atrás se enviaba casi la totalidad de las exportaciones. buenos rindes. y entre la cadena y el sector público. y la mejora constante en los procesos productivos que le han permitido mejorar y ampliar las variedades para lograr un mejor posicionamiento en los mercados internacionales.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 4. Como hecho reciente que refleja esa fortaleza. actualmente la Argentina está enviando arroz blanco a Venezuela en una operación que si bien se hace por medio de solo dos empresas. junto al conjunto de fortalezas y oportunidades surgen una serie de debilidades y amenazas por superar. Entre ellas. Para eso se requiere una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena. La zona dispone de un conjunto de ventajas agroecológicas para la actividad que se suman a la tradición arrocera. Diagnóstico de la Cadena arrocera La producción de arroz en el Departamento Uruguay presenta niveles competitivos. En la siguiente matriz se resumen las fortalezas y debilidades de la cadena arrocera. Otro factor para destacar de la cadena. es su coordinación interna. esta última resistente a los herbicidas imidazolinonas. y los fondos fueron utilizados en acciones para potenciar al sector como el financiamiento del desarrollo de los cultivares que necesitaba el productor. buena calidad. se está logrando además dejar de depender del mercado brasilero.1% al arroz procesado. es decir. Así.228 por el gobierno de Entre Ríos que estableció una tasa de 0. Sin embargo y como en el resto de los sectores económicos. lo que permite que un molino que no podría exportar. Como resultado se obtuvieron las variedades de arroz Cambá y Puitá. A su vez. Matriz FODA de la Cadena Arrocera en el Departamento Uruguay . estas compañías cobran un pequeño fee. Para el arroz de terceros.

mercados con un doble objetivo: reducir la “Brasildos por INTA y Proarroz dependencia” y evitar una • Desarrollo tecnológico.rés por la compra de arroz pecto al resto de los países aromático y orgánico. y la producción eficiente. • Avance genético apoya. y posibilidades de electrificar los bombeos.UU.atender mayores necesidades de producción. en cantidad aumentar el consumo iny calidad en los ríos de la terno de arroz. ciencias y sufren en mayor medida la suba registrada en • Incertidumbre reslos costos fijos. pérdida de cali.UU. infraestructura. lo que facilita la obtención de materia prima. con el • Bajo consumo interno. • Posible autosuficiencia de Brasil.en el mercado local. (Tailan• Arroz de calidad similar al dia.Brasil. • Hay tiempo ocioso en la industria que permitiría • Adecuada infraestructu. consecuente impacto • Elevada incidencia del negativo sobre las exporcombustible en el costo de taciones a ese país. • Carencia de iniciati• Falta de financiación de ca. e internacional del arroz ar• Restricciones paragentino.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Disponibilidad de fuentes • Amplio margen para de agua seguras.• Mayores compras de Brasil a mercados asiátidinación en la cadena. Mercosur.96 - . • Falta de empleo de varie• Incorporación a la dades de calidad. entre entre los países del Merotras cosas.Asiático. • Dificultad de Uruguay • Libre Comercio en el para abastecer la demanda de Brasil e Irán. • Dificultad para acceder a • Subsidios para el culmercados extra Mercosur. suelos bajos inundables y mucho agua superficial o de pozo de cuencas renovables • Necesidad de mayor coor. zona. con respecto a países exnos rindes.cado por parte de Vietditos blandos para inversión e nam y Tailandia con precios competitivos. arroz (tanto a nivel local como • Invasión de malezas nacional) y erosión hídrica. nes genera incertidumbre so• Alta dependencia de bre la rentabilidad. lo cual genera inefi. tra bloque.tierras en el Mato Grostos industrializados en base a so. . sos) • Incremento de la produc. • Incremento de com• Necesidad de incorporar petencia por parte de técnicas de cultivo que me. Brasil en las ventas ex• Escasa promoción nacional ternas.• Fuerte demanda de tividad debido a los avances arroz elaborado por parte de molinos brasileños. lo que limita la ex. del Mercosur y del mundo (casi el doble en algunos ca. para la colo• Existencia en la provin. sobreoferta de producción empresario y de recursos hu. integrados.Uruguay. ra eléctrica . dad del producto. cados por deficiencia en el control de ingreso al país de ese tipo de organismos. producción de nuevas • Bajo desarrollo de produc. la industria.vas públicas para la plapital de trabajo en la actividad nificación y desarrollo primaria y de activos fijos en regional.• Estados Unidos. ferencia. manos a nivel de los líderes • Incremento de ventas mundiales.• Apertura de nuevos do en los trabajos desarrolla. • lRestablecimiento de • Buenas condiciones las negociaciones comeragroecologicas para el cultivo ciales con Irán. • Instalaciones obsoletas y deficitarias en almacenaje y • Diferencias de costos secado. arancelarias en Brasil.• Desarrollo económico de China e India. • Incursión en el mer• Carencia de líneas de cré. que provocan. Vietnam) obtenido en EE. • Mayor rentabilidad de la • Crecimiento del inteactividad primaria con res. pecto a posibilidad de una crisis energética. tina. joren la calidad de la producción. cos y a los EE. • Mayores restricciones paraarancelarias en • Falta de un mercado de re. tecnológicos. en los principales países • Disponibilidad de recur. • Déficit productivo brasileño y chileno • Actividad competitiva en • Lejanía de los nuevos relación con otros países.ticamente Modificados: pansión de la producción de riesgo de cierres de merarroz.cación de productos en el cia y en la zona de molinos Mercosur. polos productores. tivo aplicados por los • Escala reducida de muchos molinos. • Localización de la producción sobre ríos (con salida • Dificultad para ampliar la superficie arrocera al mar).• Ventaja arancelaria. • lObtención de muy bue. producción. • Mercado de arroz poco • Lejanía y falta de transparente: ausencia de acuerdos con el Este mercados de futuros y opcio.competidores de la Argensos naturales: tierras baratas. • Incremento del área sembrada con soja en la zona • Organismos Genéarrocera. a Irak.cosur.

Conclusiones Los agronegocios vienen experimentando una serie de cambios fundamentales en los últimos años y el sector arrocero no es ajeno a los nuevos escenarios. A nivel mundial se observa un relativo estancamiento en la tasa de crecimiento de la producción debido a la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles. Sin embargo. • Falta tecnología más desarrollada en comercialización para crear. insumo crítico en la producción. más en un país con un porcentaje elevado de la población con necesidades mínimas insatisfechas como es la Argentina. • Problemas de infraestructura (mal estado de los caminos. eliminación de reintegros. En forma similar con el resto de los granos se está registrando un espacio creciente para incrementar las exportaciones a precios más elevados que años recientes. por ejemplo.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Debilidades Amenazas • Impacto de los fletes./año) lo cual implica que el “core” del negocio consiste en encontrar estrategias para colocar el producto en el exterior. En Argentina el consumo por habitante es reducido (apenas 7. y por el aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los países con menor dotación de recursos naturales para el cultivo de arroz. Al mismo tiempo.97 - . la Argentina no escapa a problemáticas similares. etc. generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas.comerciales de apoyo a la cadena de producción cados lejanos. 5. un mercado de futuros. • Sensibilidad del cultivo a los riesgos climatológicos. lo • Cambios de políticas que dificulta el acceso a mer. pero que podría mitigarse en la medida que se genere una mayor claridad sobre los precios del arroz y se desarrollen acciones para una mayor articulación y coordinación de los diferentes eslabones de la cadena que permitan sostener la rentabilidad a la actividad y restarle incertidumbre. Claramente. y el avance de otros cultivos agrícolas es una amenaza para la cadena. y disponibilidad futura del gasoil. deficiencias en los puertos.) generan incrementos de costos. • Presión tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones. el Departamento Uruguay como el resto de la provincia de Entre Ríos presenta condiciones naturales para el cultivo de arroz y ha logrado fortalecer e integrar la cadena . etc.5 kg. hay un gran espacio para promover el consumo interno. impuestos sobre el gasoil. del arroz en los principa• Incertidumbre en precios les países productores.

trabajar en el desarrollo de nuevas variedades. Y a nivel industrial. desarrollar subproductos que ayuden a incrementar el consumo interno y posibiliten abrir nuevos mercados de exportación.98 - . A su vez. lo que derivó en un aumento de las variedades de arroz y una mejora en los rendimientos. Pero resta trabajar en estrategias conjuntas entre los sectores públicos y privados que permitan una mayor difusión en los mercados locales e internacionales del arroz argentino. el desarrollo de mercados de futuros para darle mayor certidumbre al productor y transparencia a los precios y mejorar la infraestructura de la zona. se ha trabajado junto a institutos como el INTA y universidades nacionales y provinciales en investigación y desarrollo. hay nichos por explorar. un mejor y mayor acceso al crédito para financiar inversiones y capital de trabajo.Un enfoque desde las Cadenas de Valor en los últimos años. un déficit que afecta a muchos sectores económicos. A nivel primario. lo que repercutió en la diversificación de mercados y permitió que pequeños productores y molinos puedan participar del negocios exportador.   . tanto entre los diferentes eslabones como entre los mismos sectores. A su vez.

CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS .

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el sector pasó por diferentes etapas. prevalece el pequeño productor con menos de 60ha. las condiciones climáticas y el tipo de cambio doméstico. se fueron batiendo récords de producción. incrementando su participación en la producción y explicando hoy el 83. marcadas por la evolución de una serie de variables determinantes en la oferta como los precios internacionales. 1.1% respectivamente. mientras en la década del ’90 el tipo de cambio sobrevaluado limitó la rentabilidad pero permitió incorporar tecnología de punta.6% y 54.7% de la producción nacional de granos. La variedad de climas y suelos permiten desarrollar la actividad con ventajas frente a otros países del mundo. alcanzando un máximo de 90 millones de toneladas en la campaña 2009/2010. • La actividad genera 525 empleos directos y 573 empleos transitorios. que hoy conforma uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía argentina. donde sin perder su esencia cíclica. cuando los bajos precios de las commodities y eventos climáticos desfavorables redujeron la producción a solo 14. 1.101 - . con la devaluación de 2002 y el inicio de un ciclo de precios internacionales altos.4% de la producción de trigo y 10% de sorgo. Genera el 6. perdiendo peso hasta la campaña 71/72. . • El Departamento Uruguay produce casi 10% del total provincial de cereales y oleaginosas y concentra 13. Eso ha marcado una trayectoria de crecimiento sostenida en el sector. pero concentra el 93% de la producción de lino. Sobre todo en maíz y sorgo. principalmente en soja y maíz. El ritmo de crecimiento en la producción de granos de la argentina fue superior al resto de los países productores. el crecimiento en la producción de granos se mantuvo constante desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado.2% de la producción de trigo. pero sí múltiples oportunidades para comenzar a agregar valor. que entre la campaña 2001/02 y 2009/10 crecieron 75. Pero aún así. La producción de granos en la economía argentina La argentina cuenta con condiciones agroecológicas muy favorables para la producción de cereales y oleaginosas. el sector inició una nueva fase ascendente. la demanda mundial.5% de la producción nacional de cereales y oleaginosas. • No hay un desarrollo significativo de la cadena. En perspectiva histórica. la producción tuvo un salto agresivo. dando lugar al desarrollo de una cadena agroindustrial moderna y competitiva a nivel internacional.8 millones de toneladas. Desde entonces. Por ejemplo.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena de Cereales y Oleaginosas • Entre Ríos es una de las principales zonas agrícolas del país.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción de Granos en Argen na Maíz 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 09/10 vs 01/02 .9% 14.347. y el tercero.650.3 millones de toneladas producidas en la campaña 90/91 se pasó a 61.301.874 92.840 1.710. los rendimientos obtenidos y la producción.504 56.112.6 veces frente a las 25 millones de toneladas producidas en la campaña 88/89 y creció 45. Ganadería y Pesca Para tener una dimensión del crecimiento vertiginoso del sector.250 29.953 2.8 millones de hectáreas cosechadas en la campaña 89/90 se pasó a 22.164. lo que alentó a expandir la frontera agrícola.225 2. en buena medida favorecida por la apertura económica y la quita de aranceles que alentaba la exportación.440 14.593.505 52.075 236.913 kg por ha a 21. Eso. derivó en un aumento constante en los volúmenes de producción: de 36. a partir de la devaluación de enero de 2002.722 8.7 millones en la campaña 1999/00.717.550 66.109 3. fue el crecimiento en la demanda internacional de granos.920 54.324.044 68.629.000 3.396 14.500 11.270 3.676.736 3.380 22.291.482.537.750. Efectivamente. por otro.8% Girasol 3.742 40.678 90. Más allá de algunos sucesos climáticos desfavorables y del incremento de los aranceles a las exportaciones.714. compensando de alguna manera el impacto desfavorable que el tipo de cambio sobrevaluado generaba sobre la rentabilidad del sector.2% Oleaginosas Lino 15.365 2.780 2.572 14.960 16.044.121.847.7 millones de tn a 90 millones de tn .006.759.684.087 30.562.9%.825 20.Tn Soja 30.580 12.786 46.379 52.100 53.102 - .538 21. el productor continuó incrementando las hectáreas cultivadas.894.936.238. se puede decir que.471.780 34.1 millones en la campaña 99/00.547.563 90. se multiplicó por 3.461. entre las campañas 2001/02 y 2009/10: • • • La superficie cultivada creció 14.530 14.353 73.677.327.250 2. Así.1% Fuente: Ministerio de Agricultura.445.280 36.732 4.437 2.372. precios internacionales altos.000.0% Total 66. una demanda internacional traccionada por el crecimiento chino.364 22.220.993.483.445.437 81.752 38.497.794.592 8. Pero más allá de las condiciones de producción.712.016. se puede decir que: la producción de la campaña 09/10 resultó 6 veces superior a la obtenida casi 40 años atrás (campaña 71/72).706 -42.967 2.289.199.755. se combinaron tres sucesos en la Argentina que alentaron a incrementar fuertemente los volúmenes de producción.6% Cereales Sorgo 2. De poco más de 15.000 27.5% de 18.5% Trigo 15. Por un lado.000 34. de 66.550 31.080 15.818. que continúa aumentando sostenidamente en la actualidad.564 19.843.959.955 15.574.160. Ya en la década de los ’90 se evidenció un aumento sostenido en la superficie cultivada.371 75.090 kg/ha.576.672 3.950.865 2.363 47.662.923 -42. un tipo de cambio mucho más favorable para el productor. junto a la mejora en los rendimiento.9% en los últimos 10 años.926 13.4% Los rendimientos aumentaron 11.995 34.660 12.482.065 9. La producción creció 34.579 3.

000 empleos directos e indirectos. El maíz explica el 25.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Rendimientos en la producción de granos Kg por hectárea La producción de cereales y oleaginosas constituye uno de los pilares de la economía argentina. Corrientes y Misiones. y el sureste de San Luis.4% del empleo del país. La actividad se desarrolla en diversas provincias de la Argentina. Formosa. tanto por su impacto en el empleo y el derrame significativo que provoca sobre el resto de los sectores económicos. que se alternan y rotan de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada zona. en 2010 las exportaciones de cereales.000 puestos de trabajo a los que da lugar la cadena del maíz. que se suman a los 191. La Pampa. En total. el girasol explica 2. Efectivamente. Para 2011. se estima que la cadena sojera estaría generando 197.7% y el sorgo 4%. . pero con notable prominencia en la denominada llanura pampeana que se extiende por la Provincia de Buenos Aires. trigo. girasol.8% en los ’80. el trigo 9. se estima que el conjunto de las cadenas de granos (sin incluir arroz) estaría generando casi 1 millón de puestos de trabajo. que equivalen al 25% del total de exportaciones del país. girasol y lino. oleaginosas y subproductos ascendieron a US$17. y los que se analizarán en esta cadena. Según datos de SENASA. Mientras la soja explica 58. Entre Ríos.5% en la campaña 2009/10.608 millones.299 millones. la mitad sur de Santa Fe.2% de la producción de cereales y oleaginosas. y demás subproductos) que totalizaron US$ 11.2% de la producción de granos era soja.1% en los ’90 para ubicarse en 58. Salta. como Chaco. el cultivo propulsor del boom agrícola es la soja: si en la década de los ’70 apenas 3. La producción de granos se conforma por dos grupos de cultivos. 2. b) Oleaginosas: soja. maíz. Caracterización de la cadena Los principales cultivos. Simultáneamente. ese porcentaje subió a 17. Santiago del Estero.1%.5% de la producción de los 6 principales granos analizados en esta cadena. 6. se pueden identificar un conjunto creciente de provincias productoras secundarias donde también se desarrolla la actividad. 30. harinas de soja.000 empleos generados por la cadena del trigo y 446. son soja.5% y el lino 0.103 - .4% de esos envíos fueron productos vinculados a la soja (soja. sorgo y lino. la mayor parte de Córdoba. Jujuy. trigo y sorgo. como por su capacidad de generar divisas a través de la exportación. Estos son: a) Cereales: principalmente maíz. Tucumán. El 67.

7 millones de tn con un rinde promedio de 2. que facilita la siembra directa y disminuye los costos de producción. Leche. la producción nacional de soja alcanzó 52. integrado por porotos. La semilla no transgénica solo es empleada en la elaboración de productos específicos como bebidas a base de soja o alimentos proteicos. debido al bajo consumo interno de soja y productos derivados.104 - . el complejo sojero.5% de la producción total de los principales seis granos. que convierte a la Argentina en el sexto mayor productor de maíz del mundo.812 kg/ha.905 kg/ha y explicando 58.3% del PIB total del país y que todo el sector genera 446 mil empleos directos e indirectos. pueden resumirse en: Soja: esta cadena abarca la producción primaria de semillas oleaginosas. Ganadería y Pesca La cadena de granos no tiene una morfología única. sino que cada cultivo cuenta con una ruta con particularidades propias y puntos comunes a otros cultivos. La producción de este cereal tiene un alto impacto económico. se destinan mayormente al mercado externo. los principales usos del maíz son la molienda húmeda y seca. maíz y trigo. Incluso muchos productores ganaderos abandonaron su actividad para dedicarse a la soja alentados por menores costos de producción y mayores márgenes de ganancia. etanol. A pesar de ello. Los primeros lotes fueron sembrados en la década del 60 al sur de Santa Fe. Dentro del modelo productivo primario de granos. aceites y harinas. su industrialización para la obtención de aceite y pellets. que. con un rendimiento promedio de 7. Así. el 33% de la producción se destina al mercado interno y 67% restante se exporta como grano (commodity) a más de 22 destinos. bioplásticos u otros productos que derivan del maíz. y la venta de estos productos.7 millones de tn en la campaña 2009/10. soja. es la principal fuente de generación de divisas para el país El cultivo de soja es la actividad más relevante del sector agropecuario argentino. a partir de la adopción de la semilla genéticamente modificada. alimentos balanceados. Esto marca una diferencia con otros grandes productores como Estados Unidos. el maíz es uno de los cultivos que abren mayores oportunidades para agregar . de acuerdo al promedio de las últimas campañas. que modificó profundamente la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial del país. maíz o sorgo. Durante la campaña 2009/10. donde solo 16% del maíz se exporta como grano y el resto lo industrializa o transforma en carne. En el mercado interno. Maíz: la producción de maíz alcanzó 22. huevo. A partir de los 70 inició una fuerte expansión.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Producción de Cereales y oleaginosas % de participación de cada cultivo sobre el total producido por los 6 principales Fuente: Ministerio de Agricultura. Se estima que el producto generado por la cadena de valor maicera equivale a 2. La expansión de la soja desplazó a otros cultivos tradicionales como girasol. Las características de los tres principales cultivos. La semilla transgénica tuvo amplia aceptación entre los productores: casi la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja modificada. maíz para silaje o consumo en chacra.

856 tn de cereales y oleaginosas (campaña 2009/10). la distribución de los seis grandes cultivos analizados es la siguiente: 55% de la producción local es soja. La producción provincial sirve de insumo para las industrias aceiteras. Más de la mitad de la producción de Uruguay se concentra en soja. trigo y sorgo alcanzaron los US$ 725. con un rendimiento promedio de 2. principalmente por su capacidad de trasformación a proteína animal. Se estima que toda la cadena del trigo genera 190 mil empleos aproximadamente y genera un valor equivalente a 1. basta recordar que hay más de 600 productos y subproductos industriales a partir del maíz. Trigo: La producción de trigo alcanzó las 8. Sin embargo. Ese crecimiento se produjo por la combinación de una mayor superficie cultivada y mejores rendimientos. posicionándose hoy como una zona de gran protagonismo en la actividad.6% trigo.2% en tanto la producción se incrementó 72. Así. siguiéndole Colombia y Perú en orden de importancia. molineras y de alimentos balanceados. están el lino (0. maíz. El principal destino es Brasil (con 3. Para tener una idea de las posibilidades que tiene este cereal.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo valor.3% maíz y 6% sorgo. El resto se destina a la producción de galletitas. explicando el 47.7 millones de tn en la campaña 2009/10. Efectivamente.105 - . La cosecha de granos en la provincia creció por encima de las principales regiones productoras.2% de las exportaciones totales de entre ríos. el grado de desarrollo de cada uno de esos cultivos y sus respectivas cadenas en los diferentes Departamentos de la provincia es muy desigual. La actividad agrícola en el Departamento de Uruguay Entre Ríos produjo cerca de 6 millones de tn de oleaginosas y cereales en la campaña 2009/10. 22. 15. En 2010. Maíz (16. Con menos del 1% de participación. La exportación de trigo varía de acuerdo al volumen total de la producción.8 millones.9%).9% del PIB del país. donde la producción tuvo un incremento de 143% en 8 años (campaña 2009/10 vs 2001/02). pastas frescas y otros usos. Un 54% de la producción se destina al mercado interno cuyo destino principal son las harinas para panificación (70% del total de harinas).1% (la producción nacional creció 34.4 millones de tn en 2010). compuestas mayormente por Soja (58.9%). Estas cadenas representan cerca del 34% de la producción provincial y aportan más del 45% de las exportaciones entrerrianas. . Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Rios Con una producción anual de 577. solo las exportaciones de soja. pastas secas.9% del total provincial. 3.2%).6%) y girasol (0.677 kg/ha.9%) y Trigo (17%). el Departamento Uruguay produce 9. entre la campaña 2001/02 y 2009/10 el área sembrada creció 37.

Un enfoque desde las Cadenas de Valor Sin embargo. que pasó de un rendimiento de apenas 800kg/ha en la campaña 2001/02 a 3. en el caso de las oleaginosas la superficie cultivada creció 116.3% del total de la producción de cereales y oleaginosas del Departamento.4%). maíz. sino por el mayor aumento en los rendimientos obtenidos en esos granos logrado a partir de la aplicación de tecnologías que combinan nuevos desarrollos genéticos con un manejo más preciso de esos cultivos. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos En líneas generales. De todos modos.4%) y sorgo (234.339ha en 2009/10. mientras el rendimiento promedio del maíz en la campaña 2009/10 alcanzó a 7.920kg/ha con un crecimiento de 84.6 puntos (de 69.3% y el rendimiento promedio subió solo 3.9% en 8 años.5%. lino. donde la producción se incrementó 968. trigo. 346. Lo mismo sucedió con el trigo.6% más. El mayor crecimiento en la producción de cereales por sobre las oleaginosas fue impulsado no solo por el incremento en la superficie cultivada.2% frente a la campaña 2001/02. seguida por lino (985%). El caso más evidente es el de la soja: mientras entre las campañas 2001/02 y 2009/10 perdió 20 puntos porcentuales de participación en el total de producción de cereales y oleaginosas del Departamento. el resultado final fue un incremento en el uso de suelos con destino agrícola en el Departamento: de 83. maíz (402. el mayor incremento en la producción registrado desde la campaña 2001/02 no fue en soja. Eso derivó en una pérdida de participación de la soja en la producción local: en la campaña 2001/02 la soja explicaba el 75.106 - .515kg/ha en la campaña 2009/10 vs 2. es decir.270kg/ha en la campaña 2001/02).570kg/ha en 2009/10. en el caso de la soja el rendimiento subió solo 10. sino en trigo.4% y el rendimiento promedio aumentó 70%.700 ha en 2001/02 cultivadas con soja. sorgo y girasol. a diferencia de lo que ocurrió en la provincia y el país. Eso determinó que el uso de los suelos destinados a cada cultivo se mantenga más estable en el tiempo que la participación de cada uno de ellos en la producción. .1%). si entre las dos campañas analizadas la superficie cultivada de cereales creció 152. perdiendo 20 puntos de participación en las campañas subsiguientes donde ganaron espacio el trigo y el maíz. Por ejemplo. su participación en el total de hectáreas cultivadas solo bajó 2. se pasó a 189.8% (2.7% a 67.

2% de la producción de trigo de la provincia y el 1. utilizándose como verdeo de verano y reserva invernal a través del ensilado o el diferimiento en pie. pero sin involucrar otros desarrollos de mayor elaboración. En el caso del sorgo. donde la producción también viene creciendo sustancialmente en el Departamento. en el primer caso vinculado a productos como panificación. el grado de desarrollo de las cadenas en cada uno de esos cultivos es muy bajo e inexistente en casos como la soja. El 13.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo En función del volumen de producción.7% de la producción de sorgo provincial y el 6. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 500ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 270ha. En sorgo. En el caso de la soja. Un 10. eso se debe a que aumentó su presencia en las cadenas forrajeras de los distintos sistemas ganaderos.5% de la producción nacional de ese cereal. donde la mitad de los productores tienen menos de 60ha. se puede decir que en la campaña 2009/10 Uruguay concentró: • • • • El 9.3% de la producción nacional de esa oleaginosa El 9. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 423ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 130ha.5ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 40ha. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 63. habría XXX productores donde prevalece el pequeño productor.107 - . a pesar de la presencia importante que tiene la producción de cereales y oleaginosas en Uruguay. principalmente en sorgo y maíz. y en el segundo a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. la cadena en Uruguay presenta las siguientes características: • Según surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU). En maíz. En líneas generales. El mayor desarrollo de otros eslabones más industrializados deriva en trigo y maíz. pastas o galletitas. El 6.9% de la producción de cereales y oleaginosas de la provincia y 0. • • • • • .9% sembraron 1000 o más ha. Sin embargo.7% de la producción provincial de sorgo que equivale a 1% de la producción nacional. En total. en 2010 la cadena de cereales y oleaginosas generó 525 empleos directos en el Departamento y 573 empleos temporarios. lo que muestra un perfil donde prevalece más el gran productor que en otros cultivos. En trigo. la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 395ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 60ha.64% de la producción nacional.

Pero a pesar del buen desempeño de Uruguay en la actividad agropecuaria primaria y de su importancia en términos de empleo. siendo que la mayoría de los productores locales ingresan en esa categoría. Lo mismo sucede con el resto de los cultivos. cualquier política activa orientada a la actividad agropecuaria no solo debería estar articulada a mejorar la eficiencia de la producción primaria. maíz. pescado). que surge de la combinación óptima entre la fertilidad de sus suelos. Eso alentaría simultáneamente la formación de empresas asociativas con escala y tecnología.Un enfoque desde las Cadenas de Valor 5. trigo. principalmente en trigo y maíz. sorgo y lino. y en el segundo. Es muy posible sin embargo. La posibilidad de agregar valor a los cultivos en origen permitiría mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores. tras sucesivas cosechas de soja que han provocado cierto deterioro en la tierra. bovino. que ofrecen oportunidades diversas en la generación de productos sobre los cuales se vislumbra una demanda potencia en crecimiento. como bioenergías o especialities. aporte a la producción y generación de divisas. trigo. En función de la situación actual y de las modificaciones en los patrones de consumo y producción que se están produciendo en la argentina y en el mundo. no se registra un desarrollo relevante de cadenas de valor en torno a esos cultivos. condiciones climáticas adecuadas. El uso de suelos destinado a cultivos agrícola tuvo un crecimiento sustancial en los últimos años en el Departamento. girasol. Sobre todo en el caso del maíz. la aplicación de buena tecnología. la soja mantiene una importancia relativa frente al resto de los cultivos. El mayor desarrollo de eslabones más industrializados se puede observar en trigo y maíz. a la producción de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avícola. .339 hectáreas en la campaña 2009/10. que en las próximas campañas continúen ganando peso los cereales. pollo. Conclusiones El Departamento Uruguay conforma uno de los núcleos productivos agropecuarios más dinámicos del país. pastas o galletitas.2%. Así y todo. pero muy básicos: en el primer caso vinculado a productos como panificación. las malezas o las plagas y enfermedades. desde la producción primaria hasta la venta final del producto elaborado en las góndolas del mundo. La superficie cultivada con soja. y un adecuado manejo y control de factores esenciales como la nutrición del cultivo. Sin embargo. que ofrece innumerables alternativas de industrialización en buena medida por su capacidad de transformación a proteína animal (cerdo. tanto en la superficie destinada como en producción obtenida. sino fundamentalmente a comenzar a darle valor a los productos agrícolas. con un aumento de 126. permitiendo desarrollar todas las etapas de la cadena.108 - . empujados por la necesidad de recomponer los suelos y darle sustentabilidad al sistema.700 hectáreas en la campaña 2001/02 a 189. La matriz agrícola local se destaca por su elevada productividad en cereales y oleaginosas. en ese aumento se registraron algunas modificaciones sustanciales: la superficie destinada a soja y girasol perdió participación frente a la destinada a maíz. sorgo y lino pasó de 83.

CADENA FRUTI-HORTÍCOLA .

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Por ejemplo. el acondicionamiento. Pero persisten dificultades e ineficiencias en la comercialización que limitan el crecimiento y desarrollo de la actividad. a través de 5 empresas líderes. • Tanto Entre Ríos como Uruguay tienen déficit en el abastecimiento de frutas y hortalizas. el 50% de la producción se concentra en Buenos Aires. • Unidades de conservación. servicios y bienes de capital para la producción primaria. dependiendo de mercados vecinos. para que después los mismos productos vuelvan a las góndolas de verdulerías y supermercados de los mercados zonales donde son producidos. Sin embargo. Tanto la producción como la comercialización son muy heterogéneas. empaque y acondicionamiento. La concentración en la venta genera ineficiencias visibles: muchas provincias productoras envían sus producciones a este mercado. La producción primaria se realiza en todo el país y eso permite el abastecimiento regular de las diferentes frutas y hortalizas durante el año. • Red de distribución (mayorista y minorista). • Unidad de producción agropecuaria. En los últimos años se ha registrado una mayor presencia de las cadenas de supermercados en la comercialización. • Industria del procesamiento y transformación. La planificación de la actividad podría permitir el desarrollo de la cadena aprovechando las condiciones naturales y el conocimiento local de la frutihorticultura. la venta en fresco y procesados (jugos. comprendiendo una amplia variedad de productos y diversidad de actores como: • Proveedores de insumos. Buenos Aires es el mayor productora y abastecedora de tomate durante primavera y verano. la transformación y la comercialización. enlatados. pero operando en forma desarticulada y con una oferta poco diversificada.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Fruti-hortícola • La cadena fruti-hortícola está escasamente desarrollada en el Departamento Uruguay.) y la comercialización de estos productos. • Hay 38 productores que emplean 52 personas en forma directa y 110 en modalidad transitoria. • Mercado consumidor. 1. Este sistema permite la comercialización directa a los centros de distribución por parte de un “mayorista acopiador” que le .111 - . El único eslabón presente en la zona es la producción primaria. Mendoza y Córdoba. y concentra la comercialización. y la principal abastecedora de hortalizas (85% de lo que ingresa al Mercado Central proviene de esa provincia). El mercado central de Buenos Aires es el principal centro de distribución y ventas de estos productos. La mayor parte de la producción se vende para el consumo en fresco. El resto empresas medianas y medianas-grandes. congelados. El 80% de los actores que integran el primer eslabón de la cadena son pequeñas explotaciones familiares. Caracterización de la cadena La cadena fruti-hortícola comprende la producción de frutas (excepto uva) y verduras.

acelga. Suelen ser producciones muy pequeñas. donde se estima que solo 20% de la demanda de productos de la región es cubierta con producción local.6% lo que deja un promedio donde solo 0. Se pueden identificar un conjunto de productores muy dispersos que cosechan productos como tomate.7% de la producción nacional de hortalizas se cultiva en la provincia. con poca diversificación de especies. lechuga. Se estima que el conjunto de la cadena fruti-hortícola produce el equivalente a US$5. batata. con bajo grado de tecnificación y escasas o nulas inversiones.5% de la producción nacional de hortalizas bajo cubierta es producida en la provincia. melón y remolacha. batata. La actividad fruti-hortícola en el Departamento Uruguay Entre Ríos es deficitaria en producción de frutas y hortalizas y depende de otras provincias para su abastecimiento. Según datos de la Secretaría de Agricultura. aunque Concordia y Paraná tienen la mayor cantidad de hectáreas sembradas a campo de productos hortícolas. El resto proviene de provincias vecinas. y más de un millón si se considera toda la cadena. zapallito y pimiento. solo 2. Otra forma de comercialización. Los supermercados también se proveen directamente en algunos mercados concentradores y a través de compras directas a productores. el sector es muy relevante en la generación de mano de obra: emplea más de 500. fundamentalmente Buenos Aires y Santa Fe.112 - . No hay en Entre Ríos una zona que se destaque por su orientación fruti-hortícola. A su vez. Paraná y Concordia lideran la producción hortícola bajo superficie cubierta. al no estar desarrollada la cadena y no existir integración entre los actores del .Un enfoque desde las Cadenas de Valor compra a productores individuales o constituidos en grupos. zapallo. Federación. la participación es de apenas 0. pimiento. SENASA). En el Departamento Uruguay.000 operarios en forma directa e indirecta. son las empresas distribuidoras a nivel minorista “puerta a puerta”. acelga. que entregan cajas con un surtido de frutas y hortalizas seleccionadas y acondicionadas.978 millones (dato 2010.000 millones al año y genera exportaciones por US$1. repollo. Además de ello es una actividad que fomenta el arraigo de la población en zonas rurales. la cadena fruti-hortícola no está desarrollada. calabaza. Exportaciones de Frutas y Hortalizas Año 2010 Fuente: SENASA 2. Esto ocurre sobre todo en hortalizas. Lo que más se produce es tomate. explotaciones familiares. en tanto Colón. aunque con un desarrollo menor. calabaza. cebolla de verdeo. zapallito. A su vez. y en el caso de la producción a campo.

La trasladan al Mercado Central y desde allí se vende y distribuye a todo el país • Esto ocurre en buena medida por la concentración de la distribución. • De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. Una integración adecuada permitiría realizar ventas conjuntas y poder abastecer a las verdulerías del mercado minorista de todas las variedades de productos que se requieren. Así. se generan ineficiencias en la comercialización que limitan la actividad e impiden tanto su expansión como la incorporación de mejoras tecnológicas para obtener mayor productividad y variedad en la producción. Así la frutihorticultura en la zona continúa siendo una actividad complementaria de otras agropecuarias de mayor escala o bien. que permita constituir grupos asociativos en la comercialización para abastecer el surtido que exige el mercado y superar las dificultades que tiene el productor de comercializar individualmente su oferta poco diversificada. puede decirse que la situación del Departamento Uruguay es la siguiente: • La cadena fruti-hortícola no está desarrollada en la zona.7% en lo que es producción a campo). y no aceptan vender sólo lo que la verdulería necesita. • Según el Relevamiento Georeferencial (RGCVU) realizado por la Dirección de Cadena de Valor de Entre Ríos. el Departamento Uruguay es una zona muy apta para la actividad.2% de la producción hortícola de la provincia es producción del Departamento (5. Efectivamente. aunque se pueden identificar un conjunto de productores primarios que realizan la actividad en forma muy dispersa. • No hay en la zona industrias vinculadas a la fruti-horticultura. Asimismo. que puede ofrecerle mejores precios. solo 3.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo eslabón primario. Esas dos características dificultan la comercialización en un mercado que exige surtido de estos productos.113 - . que emplean 52 personas en forma permanente y 1. y deja fuera del mercado al productor pequeño de la zona. • Los productores no tiene interacción entre sí y tampoco producen variedades de especies. las principales fortalezas y debilidades de la fruti-horticultura pueden resumirse en la siguiente matriz: . una actividad de subsistencia para muchas familias rurales. • Los productores más grandes venden su producción fuera de la localidad y de la provincia. y la disponibilidad de recursos. los distribuidores locales que comercializan la mercadería del mercado central proveen todas las variedades de productos que se necesitan en la venta diaria de una verdulería. Por el clima.2% en el caso de la producción bajo cubierta y 2. el tipo de suelos. hay 38 productores fruti-hortícolas en el Departamento.110 empleos temporarios al año. sino que se concentran en unos muy pocos productos. que actualmente es abastecida desde el mercado central (por ejemplo. pero pocas variedades. se requiere trabajar en una mayor integración del primer eslabón de la cadena. Solo el 18% de los fruti-horticultores llegan a producir 10 variedades diferentes. hay margen para ampliar la producción y hay demanda insatisfecha por cubrir. Así la verdulería se ve obligada a comprar una especie de “combo” de frutas y verduras al proveedor. Pero para incrementar las posibilidades de volcar la producción local en el mercado local. se estima que el 70% de la lechuga que se vende en el Departamento se compra fuera de la provincia). En líneas generales.

• Problemas para implementar buenas prácticas de • Problemas climáticos que producción.• Demanda local insaducción continua y diver. calidad de productos que herramientas y embala.tisfecha de frutas y verduras que se abastece sificada.114 - .cardiovasculares. • El clima permite la producción de la mayor parte de las hortalizas y • Aumento del confrutas. • Poca participación en las organizaciones que los agru. impacta sobre la competitividad de los productores y que • Bajo margen financiero es difícil de afrontar por los para afrontar crisis económi.OMS propone aumentar sumo (Buenos Aires). prevenir enfer. deshidratado). • Disponibilidad de insumos.se obtienen. y con distinto grado de procesamienproductivo to (precortado. jes) • Importante desa. • Dificultades y poca trans. Existen pro. donde en general las ganancias de la actividad se • Aumento de la dereinvierten localmente. alentado para prevenir enfermedades (caso obe• Ubicación estratégica sidad y enfermedades de Uruguay. la toma de decisión en las siembras.• Incremento en el valor de las tierras.• Aparición de normas de parencia en la comercializa. cocido. favorable para la exportación. moción de los productos de la zona. que le po. sentación de productos que • Bajas escalas de produc.la mano de obra por la comciar mejoras en la calidad de petencia de otras actividades los productos. y tecnificar las producciones. reducen la calidad y cantidad de frutas y hortalizas. • Aumento en las importaciones. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones. • Dependencia del mercado argentino (pocos productos son exportables) .maquinarias. zona (amenaza de hortalizas • Falta de políticas de pro. durante casi todo sumo de fruti-hortícola en el país y en el mundo el año. poco valor eslabones de la cadena. que si se • Es un sector que ge. la participación de frutas y verduras en la dieta). en especial • Incertidumbre por los de mecanización precios de la economía e impacto que tiene sobre la • Niveles de producción y rentabilidad de los diferentes calidad fluctuantes. • Baja difusión de los be. Esto • Oferta muy atomizada. entre los eslabones de la ca• Contaminación ambiendena. para sibilita producir para el las cuales por ejemplo la principal centro de con. agregado a la producción. pan. cas y contingencias climáticas. altas pérdidas post-cosecha. para producirlas en el • Ausencia total de una industria vinculada a estos productos. • Bajo nivel tecnológico de los productores. tal. con productos que vienen de otros mercados.• La tendencia a consuveedores de insumos mir productos de calidad para la producción favorece a la zona por la (semillerías. Los producto. ción y poca variedad. Departamento.de Corrientes). efecto multiplicador.mejor pagas medades. de las familias productoras tienen tradición en el • Tipo de cambio real sector.podrían afectar a los productores más chicos. del mínimo recomendacon experiencia en la do por la OMS de 400grs producción.• Crecimiento de otras neficios de consumir frutas y regiones productoras en productos que se producen en la verduras. • Baja exploración de nichos como la producción orgánica.desarrolla la cadena Urunera muchos empleos y guay podría abastecer. La mayoría por persona. • Posibilidades para generar productos de mayor valor agregado de elaboración más industrial.• Nicho para incorporrollo de servicios rela. • Reducción creciente de • Falta de crédito para finan. trazabilidad y preción.mundial de frutas y horres en general son pro. • Incremento del consumo de hortalizas or.rar nuevos productos y cionados con el sistema variedades. manda internacional de logrando un importante productos diferenciados.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Matriz FODA de la Fruti-horticultura en el Departamento Uruguay Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas • Potencial para la pro.• Falta de planes de producgánicas y oportunidades ción.más pequeños. • Falta de integración entre • Fumigaciones agrícolas los productores primarios y que dañan las plantaciones.talizas está por debajo pietarios de las tierras. • Capital económico y Actualmente el consumo humano.difícil cumplimiento: inocuidad. • Aumento de la inseguri• Falta de información para dad.

es difícil de lograr ese desarrollo sin una planificación desde el sector público. calidad de semillas. Pero por el tipo de actor que interviene en este sector. A su vez. Se estima que. lo que altera constantemente la rentabilidad del productor y dificulta planificar inversiones y mayores escalas de producción. control y mecanización bromatológica. y como suelen estar desarticulados y poco comunicados entre ellos. Desarrollar la cadena tiene importancia productiva por su impacto en el empleo y el elevado efecto multiplicador que esta actividad genera sobre el conjunto de la economía. Así y todo. • Mal estado de los caminos • Problemas de abastecimiento energético. como para incorporarle valor y desarrollar otros eslabones. • Falta de estudios para identificar y tipificar la producción y los productores. • Alta informalidad. no hay un desarrollo relevante de la fruti-horticultura. y las posibilidades que ofrece para desarrollar una cadena con amplio margen para agregar valor en la producción.115 - . tanto para extender la producción primaria y mejorar su calidad. se generan un número importante de empleos indirectos en los diferentes eslabones de la cadena. fertilización. solo en la producción hortícola se ocupa en promedio 1. • Falta de controles sanitarios. . y en la difusión de los beneficios de incorporar estos productos en las dietas familiares. Se trata de un mercado en crecimiento donde la tasa de producción e intercambio de frutas y hortalizas a nivel mundial viene registrando incrementos muy fuertes en los últimos años. o bien por unidades familiares del periurbano en sus propias explotaciones.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Debilidades • Falta de mano de obra capacitada tanto en la actividad como en servicios requeridos. el Departamento cuenta con condiciones naturales para la expansión de esta cadena. Conclusiones La actividad fruti-hortícola tiene una importancia relevante en las economías regionales por su impacto sobre el empleo. Pero además. • Falta de aplicación de normas que afectan la comercialización. riego. • Escasa capacidad económica para afrontar con asesoramiento técnico en temas como manejo de suelos y plagas. • Bajo nivel de organización y gestión empresaria. justificados en la mayor demanda de China. como actividad secundaria de otras. son explotaciones con bajo grado de tecnificación y muy expuestas a problemas climáticos. 3. como en el resto de la provincia. sino que se trata de una actividad explotada en forma mayormente primaria.5 personas al año por hectárea cultivada a campo y 4 personas al año por hectárea en el sistema bajo cubierta. Estos productores producen muy pocas variedades de especies. En el Departamento Uruguay. cuentan con serias dificultades para comercializar sus productos en un mercado que exige variedad. sanitarios o financieros.

facilitar el acceso al crédito. sancionar normas y regulaciones en materia de producción y comercialización. hasta la posibilidad de lograr producciones identificadas. posibilitar el acceso de los productores a coberturas por riesgos climáticos. lograr grupos de trabajo en forma asociativa. organizar a los productores. capacitar a la mano de obra en sistemas de producción tradicionales y en producciones orgánicas.   . hasta trabajar en aspectos que van desde la formación de organizaciones de comercializadores minoristas. y la promoción del consumo de los productos locales.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Pero desarrollar la cadena implica un conjunto de desafíos que van desde las mejoras en la actividad primaria hoy existente pero poco organizada y descoordinada.116 - .

Cadena Apícola CADENA APÍCOLA .

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En el año 2009 se produjeron solo 55. La apicultura en la economía argentina En los últimos 20 años la Argentina se fue consolidando como uno de los principales productores mundiales de miel. La expansión apícola en la Argentina se inició a principios de los ’90 cuando la disminución de la producción en países tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias y climáticas. con prestigio y reconocimiento en los mercados por la calidad de su producción. Desde entonces.UU. La provincia y los municipios deberán decidir qué lugar se le quieren dar a esta actividad de alto impacto en la generación de empleo y divisas.200 toneladas. vicisitudes climáticas. Cuenta con 5. El dato 2009 fue estimado en base a fuentes del sector. Impulsadas por el mayor numero de colmenas y aumentos en la productividad. alcanzándose un máximo de 104.000 tn producidas en 1991 fueron aumentando año tras año alcanzando 98. • En el Departamento Uruguay habría 300 productores que generan 360 empleos. la falta de floración. y precios no siempre convenientes. la ausencia de incentivos a la ganadería.119 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Apícola • Entre Ríos es la segunda mayor productora de miel del país. las 55.000 tn de producción en 2006. como consecuencia de la crisis económica y el clima desfavorable. comenzó un ciclo de descenso en los niveles producidos que se revertió a partir de 2004 con la recuperación económica y la mejora de los precios relativos.6% de las colmenas de la provincia están en Uruguay. Solo 3. entre ellos el avance de la soja. • La Argentina apunta a convertirse en líder mundial de productos apícolas hacia el año 2017 y lanzó un Plan Estratégico para fortalecer la cadena. la expansión apícola se detuvo y quedó lejos de las metas de crecimiento trazadas hacia fines de los ’90. alentó a productores locales a volcarse a la actividad. 1. la mitad de ellos pequeños.000 toneladas en 1998. Hoy es el tercer productor del mundo después de China y EE. Por diferentes motivos. Los datos de Exportaciones la fuente es SENASA . en 2010 la producción se mantuvo en 56. y el principal exportador de miel.900 tn de miel en el país y según estimaciones provisorias del sector. La presencia de la cadena es baja aunque hay condiciones naturales y ventajas comparativas para desarrollarla. Producción de Miel En miles de toneladas Fuente: Secretaría de Agricultura (datos de producción).000 productores.

Argentina puede dividirse en 9 zonas con diferentes características agroclimáticas y de vegetación que permiten obtener y ofrecer al mercado una amplia variedad de mieles.120 - . analgésicas. La miel es producida a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas que las abejas recogen de las plantas. Hoy la Argentina se destaca no solo por la producción de miel. La provincia de La Pampa. Caracterización de la Cadena La cadena apícola comienza con las flores de las que se alimentan las abejas. sino porque es productor y exportador destacado de material vivo. la cadena apícola continúa reconvirtiéndose e incorporando mejoras y tecnología avanzada para adaptarse a los requerimientos del mercado. anti-inflamatorias. Las especies más productoras de esta sustancia son álamos. maquinaria. Propóleos: sustancia resinosa de árboles y arbustos que las abejas extraen para sellar su colmena e impedir infecciones. Pero no es el único. cuenta con los apicultores de mayor tamaño y en Misiones se encuentran los más pequeños. Es un producto cada vez más demandado por el mercado dietético. que puede tener distintas formas (las más tradicionales tienen forma de cajas pero hoy existen colmenas más sofisticadas). 2. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas. siendo la cadena una importante generadora de divisas.Un enfoque desde las Cadenas de Valor A pesar del estancamiento en los volúmenes producidos. problemas de visión. se estima que existen más de 33 mil apicultores en el país con 4 millones colmenas. el principal destino de la producción son los mercados externos. se lo usa como reconstituyente intelectual y para combatir depresiones. La producción de propóleos depende del clima. pinos y eucaliptos. cicatrizantes. las combinan con sustancias específicas propias y las depositan en las celdas de los panales de la colmena.000 empleos directos y un conjunto de actividades de investigación y desarrollo realizadas desde universidades locales e institutos tecnológicos regionales. cuyo sabor y color varía según el tipo de flores. antialérgicas. por ventas externas de miel se obtuvieron US$174. La principal zona apícola del país es la región pampeana. Por la escasa tradición en el consumo de miel dentro de la dieta de los argentinos. anemia.3 millones. epitelizantes y anestésicas. caída del cabello o enteritis. donde se localizan más de 70% de las colmenas. Las propiedades del propóleo son: antibióticas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. irritabilidad. Por sus propiedades terapéuticas y nutritivas. . neurastenia. hacia donde se exporta el 95%96% de la producción. Durante 2010. la flora y el estado de la colmena. Alrededor de esa actividad se mueven 120. especialidades veterinarias e insumos apícolas en general. También se lo utiliza en cremas para la piel. la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la actividad. las transforman. sauces. La cadena apícola tiene un alto impacto en las economías regionales. En la colmena se producen otros productos con grandes posibilidades de uso como: Polen: polvillo con el que las abejas alimentan sus crías. No obstante. Desde el punto de vista apícola. Se comercializa como polen fresco o envasado al vacío. El principal producto (y el más tradicional) que se obtiene de la colmena es la miel.

Para alcanzar economía de escala y tener mejor poder de negociación. • Exportadores: el principal destino de la producción nacional es la exportación.100 productores distribuidos en 21 provincias. • Proveedores de insumos: la demanda de insumos apícolas impulsó una gran cantidad de micro. se están organizando en formas asociativas. que están escasamente explotadas en la Argentina. Los productores están principalmente en Buenos Aires. que ofrecen al mercado doméstico e internacional mieles diferenciadas por su proceso productivo. cosméticos (labiales. Produce en el humano vitalidad y rejuvenecimiento celular. Prácticamente el 100% de los insumos requeridos por el sector son de origen nacional.000 colmenas.121 - . Así surgen las salas de extracción comunitarias y grupos de productores exportadores que paulatinamente van ganado un lugar. Concentran la producción en depósitos habilitados y generalmente actúan como mandatarios de empresas exportadoras. Esta sustancia es una de las principales transmisoras de los impulsos nerviosos. Se estima que hay 100 empresas exportadoras de miel. Sus propiedades son cicatrizantes y anti-inflamatorias. . Pero su uso es muy amplio. Las propiedades de los productos de la colmena reflejan las múltiples posibilidades industriales que tiene la cadena apícola. Entre Ríos. envases y material vivo.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cera: producida por las abejas con las glándulas de la parte posterior abdominal. De acuerdo con el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) existen 33. En la cadena apícola participan distintos agentes entre los que se destacan: • Productores: son principalmente pequeños y están atomizados. Pero debido al alto costo inicial para instalar salas (su valor ronda los US$ 80. Estas empresas compran miel directamente a los productores o acopiadores. desde la fabricación de velas. • Salas de extracción: tradicionalmente la mayoría de los productores cosechaban su propia producción. La cera contiene 68 veces más vitaminas que la carne de vacuna. Córdoba y La Pampa. Córdoba. cremas faciales). medicamentos. Entre Ríos.000). que cuentan con 3. Existen más de 2000 salas de extracción en todo el país habilitadas por SENASA y que forman parte del sistema de trazabilidad de la producción argentina de miel. Santa Fé. se difundieron las salas comunitarias donde cada productor lleva su miel para ser cosechada individualmente pagando un porcentaje por el servicio. maquinarias para extracción y fraccionamiento de miel. Existen más de 30 empresas fraccionadoras. cera estampada. La exportación de miel a granel se encuentra concentrada y 10 empresas realizan más de 60% de las exportaciones. su procedencia o su origen botánico. Posee grandes cantidades de acetilcolina.990. En muchos casos generan relaciones de dependencia con los productores al proveerles insumos y asesoramiento a cambio de la venta de su producción. pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de colmenas. • Fraccionadores: en general venden al mercado interno y se abastecen de los productores o se dedican a la producción. Jalea real: sustancia producida por las abejas obreras a través de las glándulas de la faringe. La Pampa y Santa Fe. La competitiva oferta de insumos trascendió el abastecimiento interno y hoy son varias las empresas argentinas que los exportan. La mayoría de los acopiadores están en Buenos Aires. hasta la industria dental (impresiones de dientes o moldes). • Acopiadores: están concentrados en las zonas productoras y acopian para vender a los exportadores. Esta concentración puede explicarse por requerimientos logísticos y la demanda de grandes volúmenes. La utilizan para realizar las estructuras de la colmena.

051 6.4% 1. La Provincia de Entre Ríos es una de las principales zonas apícolas del país después de la Provincia de Buenos Aires al concentrar el 16. Igualmente el mercado interno local está muy poco desarrollado ya que no hay una cultura de consumir miel.401 20.259 9. compartir recursos y aprovechar las ventajas naturales que ofrece la zona.401 50.2% 3. Federación.794 10.6% 2. Sin embargo. .8% de la producción nacional. Según el Ministerio de Producción de Entre Ríos.9% 18.218 12. seguida de Paraná y Nogoyá.7% 7. Gualeguaychú y Nogoyá.5% 8. Para el mercado externo. Cuenta con 5.8% 3.6% 3.1% 5.1% 2.Un enfoque desde las Cadenas de Valor La producción de miel puede tener dos destinos: mercado interno o externo. La mayor parte de los productores se localizan en Concordia y Federación. que está intentando agrupar a los pequeños productores dispersos en el Departamento para mejorar la productividad.5% 4.589 8.8% 0. La cadena apícola en el Departamento Uruguay En el Departamento Uruguay la apicultura es una actividad con bajo grado de desarrollo.872 2.5% Recientemente se formó la primera cooperativa apícola de Uruguay. la miel debe ser extraída en salas de extracción habilitadas por SENASA. y se puede exportar directamente desde la producción o a través del acopio.546 21.222 7. fraccionadores o acopiadores. en Uruguay se localizan solo 3.460 4. 3. La apicultura tiene un alto impacto en la economía familiar y es un dinamizador de pequeñas localidades. Paraná. poco organizada. de 5 a 50 colmenas.783 15.6% de las colmenas de la provincia. Para el mercado interno la miel se comercializa directamente desde la producción con la industria. Departamento Concordia Federación Paraná Gualeguaychu Villaguay Nogoyá Tala La Paz Uruguay Victoria Gualeguay Federal Colon Diamante San Salvador Islas del Ibicuy Cantidad de colmenas 64. y un 5% se dedica a la apicultura industrial. pero en expansión.663 8.8% 0.592 25.122 - . 11% entre 201 y 500 colmenas. mientras que el 70% se concentra en 5 Departamentos: Concordia.271 Participación provincial 23.8% 9. 37% entre 51 y 200 colmenas.037 1. el Departamento concentraría el 6.8% 3. en parte por los rindes obtenidos superiores al promedio provincial.000 productores donde la mitad tienen explotaciones pequeñas.3% de la producción aproximadamente.

donde la mayor parte de las empresas se localizan en Buenos Aires. en promedio cada productor tiene 184 colmenas y solo el 5% de los productores cuentan con 500 o más colmenas. • No hay desarrollo industrial de productos apícolas en el Departamento. En la Provincia de Entre Ríos hay en Concordia y Paraná. jalea o propóleos. instalaciones o indumentaria. Colmenas en el Departamento Uruguay • Hay solo tres salas de extracción en el Departamento. Solo algunas elaboraciones muy artesanales de polen. • No hay empresas dedicadas a la venta de insumos. materiales apícolas u otros productos necesarios para la actividad como maquinarias.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo La estructura de la cadena apícola en Uruguay presenta las siguientes características: • Se estima que existen 300 productores primarios. dos privadas que están habilitadas y una comunitaria no habilitada. • Los apicultores del Departamento son mayormente pequeños productores que realizan la apicultura como actividad secundaria a su principal ingreso. que es el límite aproximado para darle sostenibilidad económica a la actividad. • Según el Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU). incluyendo a los propietarios de las colmenas que suelen involucrarse en la tarea. de los cuales solo 12 están agrupados en la cooperativa apícola. La mayoría de estos productores son residentes locales. • Según el RGCVU.123 - . la actividad primaria de estos productores generaría 360 empleos directos. La cadena apícola y su paso por el Departamento Uruguay . Córdoba y Santa Fe.

• Los apicultores de la zona se proveen de insumos de otras localidades.medidas paraarancelarias corporar tecnología.trol sanitario y mejorar la cola en la zona que alienta competitividad del pequeel surgimiento de nuevos ño y mediano productor.mento Uruguay. • La incorporación de • Baja presencia de la cadeproductos naturales en na en el Departamento. . a los valores internacionales.Un enfoque desde las Cadenas de Valor • La presencia del eslabón primario en el Departamento es media-baja. por parte de los gobiernos provinciales y municipales • Surgimiento de nuevos • Actividad cíclica y muy deen fomentar la actividad. que podría derado modelo y reconocido ser el puntapié para aumentar la asociatividad de en el mundo los productores. No hay elabo• La actividad apícola tie. apitoxinas.• Infraestructura insuficienperativa al parque indus.como jaleas. • Ubicación estratégica • que permite producir para dos Reducción de los salexportables en países los principales centros de productores. colmenas.polen. cultura dificulta las posibilidades de expandir • Escaso margen financiero la apicultura orgánica del productor de la zona para porque una de las condiafrontar crisis económicas. • La Argentina es país libre creciente e insatisfecha de plagas exóticas de productos de colmena • Escaso valor agregado en con mayor valor agregado los productos. trial de Concepción del Uruguay. • Incremento de las • Falta de crédito para in.de cultivares a menos de fermedades que afectan a las 3 mil metros. mayores exigencias de calidad de los países im• Bajo nivel de consumo en portadores. • No hay proveedores de in• Demanda mundial sumos o materiales apícolas. • La aplicación de insecticidas y fumigaciones en las zonas aledañas a los apiarios aumentan la mortandad de las abejas. apicultores. que la etc. principalmente fuera de la provincia. pendiente del clima. permiten proyectar muy dispersos y poco comuniuna demanda de produc. ne alto impacto en la ge. nolépticas y su composición • Recientemente se conquímica. propóleos. • Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel.124 - . compartir recursos. • La mayor parte del producto final se vende a acopiadores para la exportación Las principales fortalezas y debilidades de la apicultura en el Departamento se resumen en: Matriz FODA de la Apicultura en el Departamento Uruguay Fortalezas • Condiciones agroecológicas en el Departamento que permiten ventajas frente a otras regiones del país y el mundo. • Oferta floral en la zona tos apícolas en crecimiento. • Enfermedades en el trigo que afectan a las colmenas. Oportunidades Debilidades Amenazas • Altos precios de los granos alientan el avance de la frontera agrícola y desplazan a la apicultura hacia zonas menos aptas o expuestas a inundaciones y enfermedades.cados entre ellos.• El avance de la agrino. También a nivel país hay neración de empleo y eso Argentina podría producir bajo desarrollo de esos productos. solo pocos intentos artesanales de elaborar productos derivados de la colmena. aumentar el con• Tradición y cultura apí. ración de jaleas. consumo. Hay 300 apicultores dispersos por el Departamento. ciones es la no presencia climáticas y hacer frente a en.ducirlos. • Informalidad y poco control sanitario de algunos productores amena• Argentina no es fijadora zan las colmenas que sí de precios y queda expuesta toman recaudos. países compradores. alta y muy variada. • Hay gestiones en marcha para trasladar la coo. en otros países.te (faltan salas de extracción). genera un interés especial y exportar.tiva apícola en el Departatema de trazabilidad consi. Eso genera incertidumbre • Incremento de los sobre la rentabilidad del pro.controles sanitarios y ductor. salud. escasamente organizados y sin interacción entre ellos. principalmente el industrial donde no hay desarrollo. • El resto de los eslabones tiene baja o nula presencia. formó la primera coopera• La argentina tiene un sis. con nutrientes favorables a la • Hay pocos productores. • La miel argentina está • Aumento del consumo orgánicos y considerada como las de de productospaís para promejor calidad del mundo potencial del por sus características orga. • Las retenciones a las exportaciones de miel (10%) reducen el precio percibido por el productor. propóleos. las dietas familiares. el mercado local: la actividad depende del mercado exter.

• Elevados costos de los insumos. • Insuficiencia de técnicos especializados en la actividad. 4. terio de Producción donde participan las cámaras y los • Escasas posibilidades de productores.Europa (Chile tiene arancel 0 con Europa desde 2011 y Arducción (mayor floración) gentina paga 17. • Mejores acuerdos internacionales logrados por países competidores (caso Chile que tiene arancel cero con la Unión Europea) • Inestabilidad del país que desalienta inversio- • Las mayores plantacio. las características agroecológicas (clima.Se está trabajandode la desigtravés bierno provincial a la acti. jalea real. Toda la zona del Departamento Uruguay cuenta con condiciones y estructura para potenciar la cadena. materiales vivos o apitoxinas. propóleos. la mortandad de las abejas.• Pocos avances en las nenes de eucaliptus impactan gociaciones de aranceles con positivamente en la pro. suelos.manejo apícola. la producción orgánica y el desarrollo de otros productos de colmena como polen. aguas. así cola a nivel SENASA.sanitario ados inspectores por vidad a través de la confor. En el Departamento Uruguay la apicultura tiene una presencia baja. • Crecimiento en las producciones transgénicas que puede convertirse en una futura traba comercial. Se trata de una actividad con amplio margen para incorporar valor agregado al producto a través del desarrollo de múltiples mecanismos o procesos de diferenciación como puede ser el fraccionamiento. lo que provoca un corrimiento de la frontera productiva que desplaza a la apicultura a través del desmonte.de prácticas y experiencias de denas de Valor del Minis. • Alta incidencia de la actividad agrícola en la producción apícola. en un plan • Fuerte apoyo del go. Hay algunas experiencias en el Departamento de producción . • ls competidores. vegetación) permiten definir al Departamento con alto potencial para la actividad. Conclusiones La cadena apícola es una importante generadora de empleo y de divisas para las economías regionales y por eso el apoyo que están realizando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para su desarrollo.3%) • Beneficios lanzados desde el gobierno de la • Necesidad de acelerar la provincia y la SEPYME para aplicación de un plan sanitario para el sector para reducir apoyar la apicultura.125 - . Eso ayudará practicar la producción moa organizar la actividad y nofloral y orgánica. la tipificación por origen botánico. en tanto hay capacidades disponibles para desarrollar una pequeña industria apícola como han ido realizando otras localidades.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Oportunidades Debilidades Amenazas • Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel. resolver las problemáticas del sector. como un financiamiento de Plan estratégico impulsado • Insuficiente intercambio desde la Dirección de Ca. Sin embargo. nes. solo se practica la producción primaria y no se desarrollaron por ahora eslabones generadores de mayor valor.nación de y mación del Consejo para Departamentoun se plantea la RENSPA apíel Desarrollo de la Cadena aplicación de Apícola (CODEAPI).

y un conjunto de amenazas como las ocasionada por la sojización de la zona y las consecuencias directas e indirectas negativas que eso provoca sobre la apicultura. que permitirá identificar a los productores dispersos. intercambiar experiencias. con la condición que los productores estén organizados sin que se presentaran grupos del Departamento Uruguay. el Departamento deberá decidir qué lugar quiere darle a esta cadena y deberán sortearse debilidades existentes en materia arancelaria (aranceles internos y externos). Sin embargo durante 2010 se otorgaron subsidios a grupos asociativos en distintas zonas para aumentar la cantidad de salas habilitadas. . un mercado con un horizonte prometedor. Pero para ello se requiere de la decisión estratégica por parte de los productores y el Estado. implementar un sistema de trazabilidad dentro de la provincia para llevar un mayor control de la producción. Si los apicultores del Departamento lograran una mayor organización. La cadena apícola cuenta actualmente con un Plan Estratégico Nacional que tiene como objetivo transformar al país en un líder mundial del mercado de productos apícolas en base al crecimiento y desarrollo organizado. buscar mejores soluciones para las problemáticas que se van presentando en la medida que la actividad crece y pensar las posibilidades para iniciar el desarrollo industrial de algunos productos. asociarlos en el compartimientos de algunos recursos (como las salas de extracción). y que se comercializa informalmente. Dentro de los nichos poco explotados. la ausencia de créditos para la actividad. servicios y comercialización. hay capacidades e investigaciones para comenzar a desarrollar un sector generador de subproductos desde el Departamento. hay abundancias de salas de extracción en algunas zonas de Entre Ríos y escasez total en otras zonas como el Departamento Uruguay. y diseñar un plan para mejorar la infraestructura. el bajo grado de coordinación e integración entre los productores de la zona. está la apicultura orgánica.126 - . A nivel local. acopio. apoyando a los productores interesados en construir salas de extracción y depósitos que cuenten con las habilitaciones correspondientes. en bajos volúmenes. la ausencia de control sanitario en algunas colmenas. social y ambiental. y de enfrentar factores que desalientan esa actividad (avance del agro). frente una demanda creciente e insatisfecha a nivel mundial. podrían acceder a este tipo de recursos. Posiblemente la provincia necesite un Plan Estratégico propio para mejorar la coordinación de recursos y hacer un mayor uso de los instrumentos de promoción que se ofrecen para la actividad.Un enfoque desde las Cadenas de Valor de polen. Para darle sustentabilidad a la apicultura. pero realizadas en forma muy casera y artesanal. En ese esquema. tanto el Departamento como la provincia necesitan sancionar leyes y reglamentaciones en materia de desforestación y uso de agroquímicos. extracción. almacén. Si bien aun el desarrollo de estos productos es incipiente también en el país. El trabajo conjunto permitiría a la vez concientizar a los productores en la importancia de trabajar en cuidados sanitarios e interactuar en la difusión interna de las ventajas de la miel en un mercado poco propenso al consumo de ese producto. podrían ser un impulso para la apicultura de la zona. competitivo y sostenido desde lo económico. la conformación reciente de la primera cooperativa apícola del Departamento y su posible relocalización al parque industrial. Por ejemplo.

CADENA METALMECÁNICA .

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porque es una gran abastecedora de maquinarias e insumos a la mayoría de los sectores industriales. cocinas.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Cadena Metalmecánica • La producción metalúrgica en el Departamento Uruguay es baja. estufas. aplicándoles algún tipo de transformación. que con el avance de la tecnología vienen ganando un dinamismo singular en los últimos años. donde cada una tiene particularidades y problemáticas muy diferentes. reparación. pero va adquiriendo relevancia por su especialización. equipos de refrigeración y electrónicos. • Si bien la metalmecánica en el Departamento no es una cadena de valor consolidada. por el desarrollo continuo de diseños propios. abastece a la mayoría de las cadenas de valor de la zona.129 - . La metalmecánica suele definirse como una industria de industrias. hace que esta industria sea un eslabón fundamental en el entramado productivo de una economía y que constituya un sector estratégico para el desarrollo de un país. Pero al mismo tiempo es la industria proveedora de bienes durables a los hogares como heladeras. Eso. y de equipos y maquinarias para la mayoría de los sectores económicos. Estas son: . Forman parte del sector metalmecánico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricación. • La zona ha ido especializándose y ganando reconocimiento nacional en nichos de mercado orientados al agro. ensamble y transformación del metal para las siguientes aplicaciones: • • • • • • • • • Industrias metálicas básicas Fabricación y preparación de productos para la industria metalmecánica Fabricación de productos de hierro y acero Construcciones metálicas Producción de máquinas y equipos Industria Automotriz y de Equipos para el transporte Instalaciones y servicios metalúrgicos Termomecánica Electromecánica y servicios técnicos industriales Por la diversidad de productos que genera la metalmecánica. se suele dividir al sector en tres cadenas de valor. tanto de maquinaria como en elaboración de repuestos artesanales y reparaciones. acoplados y tolvas. y en la producción de repuestos para prensas pelleteras o máquinas para frigoríficos. junto a su cualidad de ser una generadora natural de valor agregado. ensamble o reparación. 1. y porque emplea en forma estable 315 personas aproximadamente. Caracterización de la cadena La Industria Metalmecánica comprende un conjunto amplio de actividades manufactureras que utilizan entre sus principales insumos productos de la siderurgia y derivados. como la producción de carrocerías. Dentro de esta industria se incluyen además las ramas electromecánicas y electrónicas.

para el trabajo de la madera. por deformación.000 establecimientos productivos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires. accesorios. fertilizadoras y rastrillos. pero se encuentra en una etapa incipiente en su constitución como sector conformado. técnicos. soldadores. y profesionales de diferentes disciplinas. Entre Ríos y San Luis. Actualmente la Industria Metalmecánica cuenta con 23. 2. entre otros. piezas y partes.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Cadena Metalmecánica Agrícola: comprende al sector productor de maquinaria agrícola. La Argentina no tiene un gran desarrollo de su industria metalmecánica en relación a países de la región como Brasil o México. entre los cuales se incluyen los cabezales para cosechadoras. unos 290. rastras. ingenieros. principalmente con el agropecuario. Cadena de máquinas-herramienta: incluye máquinas por arranque de viruta. pulverizadores autopropulsados y de arrastre. en los últimos años se han fortalecido los clusters vinculados a esta actividad. Córdoba y Santa Fe. donde se localiza el 90% de las empresas y en menor medida en Mendoza. implementos para labranza primaria. como cosechadoras. Está compuesta aproximadamente por 245 empresas que generan más de 2. Se estima que genera aproximadamente 18% del empleo industrial. de no más de 20 empleados. La industria metalúrgica en el Departamento Uruguay interactúa con el resto de los sectores económicos. y abundan los talleres informales y unipersonales de reparaciones y elaboración artesanal de partes sencillas. Cadena Metalmecánica-Transporte: incluye la fabricación de productos vinculados al sector transporte como remolques. A pesar de ello. las pocas firmas fabricantes de productos metalmecánicos que existen en el Departamento han encontrado nichos de mercado que le permitieron especializarse. La mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares. torneros. elementos de automatización y accesorios y equipos afines. cultivadores.000 empleos en el año 2010. la Industria Metalmecánica genera 13% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y es uno de los principales generadores de empleo dentro de la producción manufacturera del país. tractores. máquinas de soldar eléctricas. Sin embargo. y que las posicionan en algunos casos como líderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento a nivel nacional. con bajo grado de especialización. este sector produce importantes insumos que sirven de apoyo al resto de las principales cadenas provinciales. De acuerdo con datos de la Unión Industrial argentina (UIA). sembradoras e implementos. herreros. Esta industria se destaca por ser una demandante de una amplia gama de oficios como mecánicos. se han ido constituyendo un conjunto de empresas relevantes y especiali. que aún no ha logrado un desarrollo relevante como cadena de valor ni se ha conformado un clusters como sucede en otras regiones del país. principalmente en las zonas productoras de materias primas. electricistas. acoplados tolva. Aún así. En la provincia de Entre Ríos. robots. Hay una presencia reducida de empresas de ese rubro. semirremolques.000 puestos de trabajo calificado en forma directa. La Metalmecánica en el Departamento Uruguay Hablar de la industria metalmecánica en el Departamento Uruguay es describir una industria incipiente.130 - . carrocerías.

una empresa destacada es Celinsky. con lo cual las empresas terminan financiando la compra del cliente y absorbiendo el costo financiero que implica. entre otras. Una dificultad compartida de las industrias metalmecánicas en crecimiento. que se especializa en producción de tolvas (Cadena Metalmecánica-Agricola) destinadas básicamente al transporte de alimentos balanceados. maquinarias para molinos arroceros. si bien estas empresas se financian con recursos propios. plantas de producción de leches y bebidas de soja. nacional o importada. Hay a su vez un conjunto de industrias muy orientadas a la fabricación de implementos agrícolas. Como muchos otros fabricantes de productos metalmecánicos. dedicada a la fabricación de repuestos para prensas pelleteras (matrices y rodillos que son las piezas más desgatadas de esas máquinas). A su vez. plantas de secado automático. Dentro de la Cadena de Máquinas-Herramientas. podría marcar el inicio de una nueva etapa en la actividad metalmecánica local. Chile y Paraguay). que cuenta con maquinaria y tecnología de primer nivel. o Metalúrgica Mazzoli en la ciudad de Caseros donde se fabrican tanques de agua. con 30 empleados. radicada en el parque industrial de la ciudad. limpiadoras o clasificadoras de semillas. es la dificultad de ampliar su capacidad de producción para satisfacer una demanda de mercado creciente. El resto de las actividad metalúrgica del Departamento se divide en: Fábricas de máquinas para frigoríficos: hay cinco empresas de entre 8 y 12 empleados que están orientadas básicamente a la producción de maquinaria para los sectores bovinos y avícolas. Es prácticamente la única empresa del país que produce ese tipo de repuestos y con tecnología readaptada para amoldarlos a cualquier tipo de prensa. Una de ellas es Lin-Car. incorporar nueva maquinaria o por la falta de espacio. Estas empresas venden mayormente sus productos en el mercado local y exportan a países vecinos (Uruguay. que a su vez es líder en la fabricación de acoplados térmicos.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo zadas. ya sea por falta de financiamiento y recursos económicos para ampliar las instalaciones. y que si logra ser potenciada. las restricciones de financiamiento en el mercado se perciben en las dificultades que tienen sus clientes en la obtención de créditos para comprar bienes de capital. En la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra una de las 10 principales fábricas de acoplados y carrocerías del país.131 - . Celinsky nació en el año 1953. donde se fabrican equipos de ventilación y riego para granjas avícolas. Se trata de empresas que requieren un nivel medio de tecnología. que con el tiempo encontró y desarrolló ese nicho de negocio específico. como un pequeño taller de reparaciones y fabrica de repuestos sencillos según las necesidades de la demanda. que implica el traslado parcial o total de la empresa a otro predio. hay otras dos empresas destacadas de ese rubro. con algo más de 100 empleados. A su vez. como Industrias Scatena en Concepción del Uruguay. Se trata de Lambert. estrechamente relacionadas a la actividad agropecuaria de la zona. silos y una serie de implementos vinculados a la avicultura. como es la fabricación de repuestos de matrices y rodillos. bebederos vacunos. una empresa mediana-grande. .

En líneas generales. De todos modos. • La Industria metalmecánica emplea unas 315 personas. carpintería metálica y pequeñas fabricaciones artesanales. se encuentra en el Departamento Uruguay. de poco desarrollo e informales. donde se fabrican desde sembradoras fertilizadoras hasta tanques de agua o bebederos vacunos. esta empresa está entre las 10 principales productoras de acoplados y carrocerías del país • De las 100 empresas del país que fabrican acoplados. • Las pequeñas industrias fabricantes de implementos agrícolas de todo tipo. . si bien la cadena metalmecánica no está desarrollada en la zona. sin incluir el empleo generado por los talleres de reparación. • A su vez. semi-remolques y carrocerías. se radica en el Departamento Uruguay.132 - . las principales empresas metalúrgicas de la zona también cuentan con área de reparaciones y servicios.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Fábricas de implementos agrícolas: hay diez empresas que promedian los 10 empleados. Requieren un nivel de uso tecnológico medio. reparaciones. • La única empresa del país que fabrica repuestos para prensas pelleteras. que realizan piezas sencillas. entre otros. hay un incipiente desarrollo de esta industria que queda reflejado en los siguientes datos: • De las 7 empresas en el país que fabrican acoplados térmicos. puede concluirse que. Talleres de servicios. En la mayoría de los casos son empresas unipersonales. Se trata de empresas donde no se requiere un bajo uso tecnológico. desarrollan modelos de maquinarias propios. una y la principal. Fábricas de engranajes: hay al menos 10 empresas pequeñas. aunque eso constituye una parte menor de su negocio. 3 están en Concepción del Uruguay. Es lo que más abunda. que también forman parte de la cadena y son proveedores de servicios técnicos de la mayoría de las industrias del Departamento.

• Buenas perspectivas para • Persisten muchas empresas artesanales con bajo grado de desalos precios agrícolas rrollo y alta informalidad. nal continuará en aumento coordinadas con la actividad proel consumo de los hogares. • Hay una industria la y vinculados al transporte. el rubro y mucho cono. • Presencia de Universidades e institutos promotores • Bajo desarrollo de maquinarias de investigación y desarrollo con componentes electrónicos y como el INTI software incorporado.pulsar los parques industriales • Necesidad de actualización presas familiares que podría mejorar las instalacio. cidad de producción (la mayoría de tan con programas pro. fabricación y • Hay escuelas técni.talación de otras fimas.• Bajo nivel de enseñanza en nica vinculada al trans. lo que mejoraría la operatoria de las empresas • Se requiere aumentar la especimiento del negocio. • Las empresas han que estimulará la demanda de desarrollado sus propias productos vinculados al sector • Falta de infraestructura ademetodologías de capaci. • El crecimiento y fortalecimiento de la producción • Alta presión tributaria. bricación de piezas. maquinaria y productos en general. • Inestabilidades en la coyuntura económica del país que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. fortalecerse. absorbiendo el costo financiero. lo ductiva de la zona. ensayo de prototipos. • Incremento de los precios de las materias primas. como el de metalmecá. • Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes de capital locales.rado en la economía nacio. las empresas tienen pedidos que pios de calidad. • Inestabilidad del país que desalienta inversiones.tecnológica de los equipos utilizatienen una tradición en nes del parque de Concepción dos en los procesos productivos.133 - .res y compradores. no pueden cumplir) • El plan del gobierno de im• La mayoría son em. Matriz FODA de la Industria Metalmecánica en el Departamento Uruguay Fortalezas • Zona agrícola-ganadera con presencia de industrias demandantes de máquinas-herramientas y productos metalmecánicos vinculados al transporte y al agro. será un impulsor de la fabricación de máquinas y herramien• Falta de operarios calificados • Hay especialización tas. cuada en los parques industriales tación a empleados • Inversiones esperadas en • Dificultades para subir la capa• Las empresas cuen.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo En la siguiente tabla se resumen las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad metalmecánica de acuerdo con los actores de la zona consultados.• Falta de crédito para productoductos metalmecánicos agríco. ya radicadas y alentaría la ins. • Falta de financiamiento para la compra de bienes durables.• Con el crecimiento espe. cas en todo el Departa• Extensión de la Autovía 14 • Falta de protocolos de estanmento.las escuelas técnicas que no están porte.del Uruguay. • Heterogeneidad en los programas de calidad. .maquinaria y herramientas. principalmente del acero. incipiente que con políticas orientadas a su • El fortalecimiento de las • Las empresas financian con fortalecimiento puede cadenas de valor de la zona recursos propios a sus clientes.cialización en diseño. en nichos puntuales.incluyendo la construcción. Oportunidades Debilidades Amenazas • Restricciones para el abastecimiento de materias primas. agropecuaria hará seguir aumentando la demanda de pro. que incrementará y agilizará el darización de productos en la fatránsito hacia la provincia.diversos sectores económicos.

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POLÍTICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO .

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se pueden identificar tres grupos de cadenas agroindustriales que movilizan la vida económica de la zona: Grupo de Cadenas Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades consolidadas. y donde hay vinculación y coordinación entre los diferentes eslabones. estimuladas en algunos casos por factores exógenos (tradición familiar. reparaciones. Alrededor de ese núcleo productivo se observa el desarrollo incipiente de un sector industrial y la proliferación de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la producción de bienes y servicios que resultan significativas para la economía local. Un denominador común de la mayoría de las actividades productivas del Departamento Uruguay es que crecieron durante décadas sin una decisión planificada. Láctea. con un nivel alto de desarrollo y organización. que operan dentro de la cadena o parte de la cadena de valor en la zona. que operan dentro de una cadena de valor conformada en la zona. donde hay una interrelación insuficiente entre los eslabones de la misma cadena. equipamiento o la construcción. o la actividad comercial en la que deriva la venta mayorista y minorista tanto del producto final como de los materiales utilizados en el proceso de producción de los sectores productivos. y los planificadores de política económica que se sucedieron en el tiempo. Fruti-hortícola y Cereales y Oleaginosas. De esa forma.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Políticas Públicas para orientar el desarrollo productivo de Uruguay La estructura económica del Departamento Uruguay se focaliza en la actividad agropecuaria. pero que no desarrollaron en la zona una cadena de valor. Grupo de Cadenas Semi-Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades.137 - . Grupo de Cadenas Dispersas: integrado por un conjunto de actividades dispersas. hasta el transporte. . Mirando hacia el interior del núcleo productivo de Uruguay desde el enfoque de cadenas de valor propuesto en este documento. experiencia en el oficio) y en otros por causas más endógenas como las oportunidades y rentabilidades coyunturales que ofrecía el negocio en los diferentes periodos. investigación. a lo largo del tiempo la expansión de la agroindustria local fue dando lugar al surgimiento de múltiples sub-sectores. que involucran desde la elaboración de productos veterinarios. repuestos. Arrocera y Bovina. Es el caso de las cadenas Foresto-Industrial. Es el caso de las cadenas Avícola. o donde el grado de desarrollo y organización de la cadena es insuficiente. algunas con más peso que otras. buena parte del producto local generado por el sector servicios es consecuencia del mismo derrame que provoca el agro y la industria vinculada. si bien el 40% de la producción del Departamento se genera en el sector de bienes. Es el caso de las cadenas Metalmecánica. la fabricación de maquinarias. fueron pasando por alto las oportunidades estratégicas que con el desarrollo de la actividad se abrían para la región y sus habitantes. no se pre-definieron potencialidades. almacenaje. Apícola. y la actividad Porcina con un desarrollo incipiente de la actividad. Efectivamente. asesoramiento técnico. En la mayoría de los casos no se planificó un crecimiento para el sector. donde no hay un desarrollo de la cadena y la interrelación entre eslabones es escasa.

138 - .5% de la faena nacional.1% de la cosecha nacional. hay poco agregado de valor. pero Uruguay no muestra un ordenamiento y planificación industrial que le den sustentabilidad a la actividad manufacturera.Un enfoque desde las Cadenas de Valor quedando la producción librada al manejo del sector privado y los vaivenes coyunturales del mercado. Y la cadena arrocera. localizándose en el Departamento 5 de los 37 molinos arroceros de la provincia. donde Uruguay cosecha el 9. ya sea por ineficiencias propias. donde Uruguay explica el 40. por apoyo insuficiente desde el sector público para apuntalar su crecimiento o por restricciones macroeconómicas generales que obstaculizaron su expansión. por desarticulaciones dentro de los actores de la cadena. algunas actividades se fueron expandiendo y hoy conforman entramados productivos sofisticados. ‘Ganadera-Bovina’ y ‘Cereales y Oleaginosas’ donde si bien Uruguay no sobresale frente al resto de las regiones del país. se observa que: a. lleva a una serie de conclusiones generales: • El potencial productivo de Uruguay es muy superior al que se logró desarrollar. Prevalecen actividades que operan desarticuladas de los eslabones de su misma cadena en la zona e incluso tampoco tienen vínculo fuera del Departamento. En cuanto al resto de las cadenas y sectores. En líneas generales. en cambio. la actividad se concentra en la etapa primaria. Presentan un grado de desarrollo menor. donde la presencia de una gran empresa como Sadepan. c. Incluso con el tiempo. b. y cuenta con tres de los principales frigoríficos del país. hay otras dos cadenas de valor. Ocurre por ejemplo en la cadena foresto-industrial.5% de la faena provincial y 18. la presencia de actores relevantes en alguna rama industrial no fue suficientemente aprovechada para movilizar otras actividades. y se están dejando pasar oportunidades y nichos que permanentemente abre el mercado. no estaría dando lugar a actividades vinculantes en la zona.8% de la producción provincial y 4. En ambos sectores la cadena cuenta con un alto grado de desarrollo y tiene un impacto elevado (principalmente en la avicultura) en la generación de empleo directo e indirecto. Aún sin planificación previa. pero cuenta con un . algunas incipientes y otras consolidadas. En algunos casos. tienen un alto peso en la economía local. se pueden identificar dos cadenas de valor en el Departamento Uruguay. que sobresalen por su importancia a nivel provincial y nacional. La cadena avícola. no se concretó. A su vez. aún operan por debajo de su potencial. • Hay un conjunto de industrias. • Uruguay posiblemente aún no sea un Departamento industrial. El conjunto de características que presenta el sector agroindustrial del Departamento Uruguay analizado a partir de sus principales 10 actividades productivas. • En la mayoría de los sectores productivos. se pueden identificar sectores que sí lograron un desarrollo prominente y que hoy ocupan un lugar relevante en la economía nacional. Otros sectores. sin conformarse o articularse dentro de clústers productivos. Si bien existió hace un proyecto para desarrollar un parque industrial temático de industrias muebleras que utilizan como insumo los tableras de aglomerado que produce esa empresa.

habrá que definir cuáles son prioritarias. En las tablas siguientes. se resumen un conjunto de políticas y estrategias comunes a todos los sectores productivos y otras específicas de cada sector en las que se podría comenzar a trabajar: . muchas de la cuales quedaron fuera de este estudio. • El objetivo común de las políticas que se diseñen debe ser agregar valor a la producción del Departamento. Un indicador a tener en cuenta es su capacidad de generar empleo calificado. • Dada la cantidad de actividades productivas que se realizan en la zona. articulación y eficiencia a su industria incipiente: el Parque Industrial de Concepción del Uruguay.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo instrumento para darle organización. y de promover la fabricación de productos de mayor valor. apuntalar a las cadenas del Grupo Semi-Consolidado y mejorar la articulación de aquellos sectores que no operan dentro de una cadena en la zona. como parte del diseño de políticas económicas. formato.139 - . • Es necesario diseñar políticas conjuntas entre el sector público y privado para superar limitaciones que presentan las cadenas del Grupo Consolidado.

4) Se contemplen la creación de una incubadora de empresas que fomente los proyectos vinculados al suministro de bienes y servicios en las principales cadenas de valor. que incluya: un relevamiento de los caminos. diagnóstico de estado y necesidades. UADER y el Ministerio de Producción. porcina y apícola. 3) Se defina un área de grandes industrias para planificar la radicación de industrias de mayor tamaño.Estrategias y Políticas comunes a todas las cadenas Estrategias comunes 1 Mejorar los caminos de acceso a campos e industrias. Alentar la organización cooperativa en las cadenas donde se detectan numerosos actores pequeños. Políticas Recomendadas para discutir Elaborar un Plan Director de caminos de la producción en el Departamento. el Ministerio de Producción y las empresas. mesas productivas. Aumentar la provisión de información Mejorar la calidad institucional del Departamento Institucionalizar y fortalecer el CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo entre las dependencias de producción de las distintas intendencias y juntas de gobierno del Departamento Uruguay. 2) Se elabore una ordenanza de regulación del suelo industrial como medida de seguridad jurídica para las inversiones. Sus funciones deberían: fomentar el flujo de información productiva. hacer de nexo con las políticas de financiamiento productivo. Se debería establecer qué caminos mejorar. foros. .Fortalecer las instituciones de fomento a la producción como estrategia de vinculalan al sector público y privado en el ción público/privado y promoción de la participación empresaria. Realizar reuniones sistemáticas. talleres de articulación. Fomentar la participación empresaria y ciudadana en la definición de estrategias de crecimiento y en la formulación de políticas públicas. Abrir una sede de la Tecnicatura avícola de la UADER en Concepción del Uruguay. Esto se podría lograr tanto a partir de la formulación del Plan Industrial como del fortalecimiento del CDAP Uruguay como centro de vinculación productivo. 2 Promover el desarrollo industrial y específicamente el Parque Industrial de la ciudad (mejorar sus servicios brindados e infraestructura) aprovechando las políticas de fomento que lanzó el gobierno nacional para esas plataformas productivas. Departamento Mejorar la eficiencia en la asignación de créditos y subsidios disponibles a nivel local. INTI. Crear una agencia de promoción de inversiones en el Departamento. Para esto establecer vinculaciones y responsabilidades tanto del CGE. talleres de trabajo e invitar a empresas y ciudadanos a debatir y consensuar propuestas. indicando necesidades y requisitos para el crecimiento del Parque Industrial de Concepción del Uruguay (elaborando a su vez los ante proyectos de obra). foros. INTA. Hay un conjunto de líneas disponibles tanto del sector público como privado. y un planteo de ordenamiento y desarrollo del Parque. Crear en los talleres municipales escuelas de mueblería articulado con las escuelas técnicas del Departamento 5 6 Mejorar las instituciones que vincu. donde: 1) Se realice un diagnóstico de la situación industrial y su estrategia de desarrollo. fomentar el contacto con los productores y ser una fuente de permanente actualización del Plan de desarrollo Productivo del Departamento Uruguay (debería ser el encargado de su gestión y ejecución). 4 Mejorar la calidad educativa de las escuelas técnicas del Departamento y adecuarlas a las necesidades productivas de la zona Posicionar la escuela Granja Municipal como centro de capacitación de oficios especializados en las cadenas láctea. 3 Alentar una mayor integración entre los diferentes eslabones de la cadenas Promover desde el gobierno provincial y municipal trabajos conjuntos. 5) Se defina la creación de un polo tecnológico. 7 8 9 Identificar oportunidades de negocios e inversión para agregarle valor a las cadenas. Esta agencia tendrá además el rol se promocionar a Uruguay dentro y fuera del país. Formular un Plan local de desarrollo industrial. que se sustente con el aporte público y privado. pero se requieren mejorar los mecanismos de difusión y asignación de esos recursos. hortícola. criterios de elección y una estrategia de sostenibilidad y fomento de consorcios para su mantenimiento. difundir los planes/ programas y proyectos de apoyo a la producción.

La • Apoyo financiero para impulsar la producción producción de subproductos es de subproductos con mayor valor agregado. vaciones genéticas y tecnológicas para lograr nuevas variedades y reducir la pérdida de propiedades del arroz ricas para el organismo (en su industrialización el arroz pierde hasta 85% de sus vitaminas) 2 Arroz 3 Foresto Industrial • Aprovechar la presencia de Sadepan para atraer la radicación de industrias vinculadas. mejorar la enseñanza en las escuelas existentes y dena. . llando innovaciones genéticas y tecnológicas. o vinculados al diseño que hay disponible a nivel nacional y se desconocen a nivel local. tratamientos se puede utilizar el • Desarrollar dentro del Parque temático mueaglomerado en la construcción) blero un centro de capacitación en diseño.• Alentar la creación de más escuelas terciarias. culado en función de Sadepan. apoyar iniciativas para capacitar los recursos huma• lMejorar la calificación de la nos mano de obra industrial. • Impulsar la creación de escuelas oficio de carpintería • Promover la reconversión de los aserraderos del Departamento orientándolos a la fabricación de muebles. tajas de esas viviendas • Promocionar las casas de madera dentro del sector turismo. ampliación de la capaci• lFomentar la producción local dad de producción.en la Industria mueblera para generar un clúster de merado. aumentar su vida útil y esa actividad en el Departamento a partir del parampliar su uso (mediante mejores que temático. rentes actores de la cadena en busca de consensos. • Apuntalar la fabricación de ca• Involucrar al municipio en la difusión de las sas de maderas y difundir las venventajas de construir viviendas de madera. • Desarrollar subproductos. Su desarrollo sería una vía para fo• Alentar investigaciones para continuar desarromentar el consumo interno. • lMejorar las relaciones entre los diferentes eslabones de la ca.cuales Uruguay viene destacándose. relocalización de planas) de productos rebozados y semi• Fomentar la participación y diálogo de los difeelaborados. • Reflotar proyecto de creación de parque indus• Alentar actividades vinculadas trial temático vinculado al sector maderero y artial diseño de productos de madera. muy baja a nivel local y nacional.Políticas específicas para agregar valor en cada cadena productiva Cadena 1 Estrategias Políticas Avícola • lMejorar la tecnificación de las • Créditos a largo plazo y tasas accesibles que permitan superar las restricciones más urgentes granjas (tecnificación de granjas. ya sea en la provisión de insumos como en la fabricación de productos que utilicen como insumo el aglomerado. • Alentar investigaciones para • Elaborar un Plan de Promoción de Inversiones mejorar los tratamientos al aglo. en las • Continuar desarrollando inno. o realizados por jóvenes emprendedores. • Trabajar en aprovechar los instrumentos de financiación de proyectos innovadores.

• Incentivar el desarrollo de acti. como puede ser la producción de energía renovables con excremento de vacas de ordeñe como se está haciendo en algunos tambos europeos. real. to.actividad turística.• Poner en marcha un programa de articulación de bromatología para lograr estándares sanitarios y mentar la oferta primaria bromatológicos adecuados. • Fomentar la formalización de la actividad 7 Metalmecánica • Promover una mayor integra.• Fomentar el tambo artesanal y reorientarlo a la vidades vinculadas a la industriali. 8 Lácteo . zación. Al tener esa industria empresas del sector que hay dis. 6 Porcina • Promover el consumo de la • Apoyo financiero para impulsar la producción primaria. • Establecer áreas libres de fumigación • Acompañar al productor en la prevención de robos de colmenas.4 Apícola • Incorporar valor agregado a • Trabajar junto al gobierno provincial y nacional través del desarrollo de procesos para lograr mejores negociaciones internacionales de diferenciación (fraccionamien. • Desarrollar productos de col.concentrada y no toda dispersa se podrían generar persas para aprovechar economías ventajas de escala. principalmente en el rubro queserías. • Incentivar investigaciones en nuevos nichos. aprovechar la cantidad de empresas instaladas para profesionalizarlas y estadarizar y difundir algunas líneas de producción de maquinarias propias.• Favorecer la creación de regulaciones sanitarias dades curativas y paliativas sobre y medioambientales la salud.• Facilitar la instalación de las industrias del sección entre las múltiples pequeñas tor en el Parque Industrial.en materia arancelaria. tipificación por origen botánico. de escala. • Fomentar la creación de cooperativas locales para agrupar a los pequeños productores. propóleos. jalea tiva local en integrarlos.• Censar a productores y trabajar con la cooperamena como polen. carne porcina local. producción orgánica) • Apoyo financiero para impulsar inversiones. materiales vivos o apitoxinas. • Fortalecer y mejorar la calidad de las escuelas • Salir de la etapa artesanal y técnicas. • Aumentar el control sanitario. • impulsar el consumo de esos productos difundiendo sus propie. • Generar incentivos para au.

ANEXO Estadís ca y Mapeo Produc vo Departamento Uruguay .

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733 Maíz CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 2.200 9.990 6.200 2.217 1.650 7.500 3.862 (kg/ha) 5.200 2.530 3.838 40.410 41.640 8.354 6.183 1.500 3.548 3.695 106.250 1.225 31.020 2.950 5.870 4.200 2.351 5.850 4.100 6.100 Lino CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 600 750 750 950 1.620 7.350 7.033 45.700 11.950 2.813 4.370 (Tn) 65.800 11.900 15.940 1.255 Girasol CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 3.500 9.950 7.212 (kg/ha) 1.000 350 750 3.194 2.793 43.100 3.000 315 675 3.679 22.628 3.302 19.550 6.677 1.250 7.400 1.500 17.436 8.000 (Tn) 4.220 1.735 1.700 1.700 2.533 30.490 1.603 11.240 2.680 675 300 428 1.045 1.563 4.800 6.000 2.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo El Departamento en números Arroz CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 11.580 6.300 5.150 7.810 7.879 3.000 1.020 6.162 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 6.200 4.900 4.451 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 2.416 56.870 2.050 (Tn) 1.800 900 400 450 1.630 29.658 21.960 64.100 1.569 11.300 4.110 4.715 2.200 1.500 1.250 2.360 2.250 4.850 5.700 1.250 7.500 6.569 .240 49.007 88.155 1.145 - .340 30.520 3.920 (Tn) 16.000 4.300 1.000 900 900 1.122 57.

600 12.600 800 1.900 11.200 5.375 15.908 15.695 15.300 2.020 1.975 (kg/ha) 1.450 1.220 (Tn) 18.515 (Tn) 5.120 34.972 260.146 - .750 3.270 2.593 266.570 (Tn) 14.120 4.712 127.110 9.670 (kg/ha) 4.000 2.567 319.410 2.090 4.433 223.400 2.670 126.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Soja CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 7.600 2.691 Superficie sembrada (ha) campaña 2009/10 Sorgo 5% Trigo 18 % Arroz 4% Girasol 1% Lino 2% Maíz 6% Soja 64 % Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada (ha) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Arroz Girasol Lino Maíz Soja Sorgo Trigo .225 15.130 126.649 2.650 62.700 10.240 14.600 2.500 7.780 127.837 Sorgo CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 4.031 34.060 10.175 29.238 323.475 4.000 127.300 91.331 61.964 4.900 5.900 108.580 123.500 11.350 2.342 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 10.100 2.425 38.964 66.649 Trigo CAMPAÑA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 1.300 3.755 36.700 27.160 50.200 4.257 8.000 131.500 58.450 1.800 3.100 2.074 130.500 5.840 3.380 34.392 257.000 21.460 2.800 108.490 9.389 7.430 3.200 13.560 2.050 2.200 15.000 19.600 21.300 5.150 4.440 157.900 4.468 23.600 25.

283.200 77 882.900 188 1.200 5.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Producción (tn) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Arroz Girasol Lino Maíz Soja Sorgo Trigo Relevamiento Avícola 2006 Departamento COLON COLON CONCORDIA CONCORDIA DIAMANTE DIAMANTE FEDERACION FEDERACION FEDERAL FEDERAL GUALEGUAY GUALEGUAY GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU LA PAZ LA PAZ NOGOYA NOGOYA PARANA PARANA SAN SALVADOR SAN SALVADOR TALA TALA URUGUAY URUGUAY VICTORIA VICTORIA VILLAGUAY VILLAGUAY Total provincial de galpones Total provincial de capacidad instalada Fuente: Relevamineto avícola 2006 .000 18 154.000 101 596.000 55 597.846.000 128 1.750 140 1.400 359 4.832.260.000 4 52.900 Total Pollo 1.100 57 241.200 6.289.140 70 739.Ministerio de Producción ER.500 313 2.306 16.363 16.895 51.569.333 7.201.400 2.520 8.750 945 7.780 4 76.700 73 1.119.201.821.428 96 965.200 180 1.954. Variable Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Tipo de ave Gallina 187 988.694.417.100 651 5.900 48 178.480.700 18 972.100 124 1.650 .976.332.550 586 2.700 101 535.983.878 38 177.569.298 7.300 2.400 550 4.000 267 1.713.030 4 76.800 275 2.000 1.000 139 699.108 79 953.000 114 1.467.438.229.595 43.240 70 739.180 74 905.300 124 1.147 - .000 4 52.355.928 5 48.500 1.

031 34.691 Producción de Arroz en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Producción de maíz en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Producción de Sorgo en toneladas Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos .340 30.389 7.380 34.225 31.800 49.451 17.007 88.960 8.630 29.569 10.416 56.679 22.600 25.695 106.425 38.033 45.908 15.122 57.148 - .793 43.695 15.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Variable 01/02 02/03 03/04 Fuente de información Uruguay 11.410 41.838 40.658 21.375 15.533 30.

500 1.074 130.250 1.196 325.813 4.) Rendimiento por Colmena (Kgs.468 23.331 61.110 271.540 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos 1.837 1.589 182.342 162 95 90 0 480 0 315 675 3.567 319.120 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos 34.450 257.538 313.Ríos 157 9.240 14.980 19 1.) EAP’s Cantidad de EAP’s Superficie total en Hectáreas Fuente de información Uruguay 268.000 50.251 4.277 Fuente: CNA 2002 .712 127.255 29 Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ríos Fuente: SAGPyA y Secretaría de la producción de E.175 29.650 63.388 4.216 254.632 288.149 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo 01/02 02/03 03/04 12.217 1.936 406.162 Producción de Trigo en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción de Girasol en toneladas Variable 01/02 02/03 03/04 Producción de Soja en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Producción de Lino en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Cantidad de Productores de miel Número de Apiarios Miel Número de Colmenas Producción de Miel (Kgs.575 2.

286 307.063 8.990 255.280 208 310.937 69.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Total de Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas Superficie implantada primera ocupación Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Cereales Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Oleaginosas Superficie implantada (en primera ocupación) en hectáreas de Otros cultivos Existencias ovinas Existencias porcinas Existencias caprinas Existencia ganado bovino 2002 Existencia ganadera (cabezas) Existencia ganado bovino 2003 Existencia ganado bovino 2004 Existencia ganado bovino 2005 Existencia ganado bovino 2006 Existencia ganado bovino 2007 Existencia ganado bovino 2008 Existencia ganado bovino 2009 Población Total (censo 2001) PEA (censo 2001) Sociedad Población desocupada (2001) Población con NBI (2001) Población con NBI (2001) %/total Fuente: Censo 2001 Fuente: Fucofa Fuente: CNA 2002 141.441 11.975 297.085 44.084 27.070 37.209 301.990 249.811 9.493 315.995 13% Fuente: CNA 2002 .876 294.624 94.539 11.150 - .

151 - .La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Mapeo productivo Aspectos generales Red Vial Red eléctrica de 13-33-132 Catastro rural .

673.90 1.627.30 26.84 13.225.471 3.95 53.106 .990.104.887.750 Número de galpones 57 Tipo de ave Pollo 2.73 13.845.513.66 7.531 372 1.174.090.14 26.59 99.819.82 7.819.225.780 Fuente: Relevamiento avícola 2005-Ministerio de Produccíon de E.97 2.77 8.57 7. Cadena agrícola Arroz Superficie sembrada ARROZ 2009/10 (ha) Departamento Mixto Federación Federal Feliciano Gualeguaychú La Paz San Salvador Uruguay Villaguay Total general 5.10 11.152 - .16 Superficial Total general 12.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Cadena avícola Relevamiento avícola Dto.919.69 7.65 2.46 4.77 7.44 64.001.13 2.59 7.293 Total 2.180.350 16.180.030 16.44 Tipo de riego Represa 9.239.642.706.337 394 Total General 8.91 2.51 20.98 Fuente: Elaboración propia en base a Pro Arroz Superficie sembrada campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Tala Total 2. Uruguay Variable Gallina Capacidad instalada 241.R.207.106.91 Pozo 99.261.944.870.95 88.868.673.99 3.

Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Maíz campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 2.La Economía del Departamento Uruguay Aportes para el desarrollo productivo Girasol Áreas sembradas.731 . campaña 2008/2009.211 Maíz Áreas sembradas. campaña 2008/2009.003 842 748 4.781 2.153 - .658 681 Total General 11. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Girasol campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Total 282 134 349 446 Total General 1.

128 25.477 3.086 2.Un enfoque desde las Cadenas de Valor Soja Áreas sembradas.643 . Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Soja campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 31.024 9. campaña 2008/2009.346 Trigo Áreas sembradas.828 4. Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos Superficie sembrada Trigo campaña 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 7.077 24.482 29.085 8.552 7.155 Total General 36.529 11.058 Total General 127.154 - . campaña 2008/2009.

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