Mexico Market Analysis

Futuro Digital Mxico 2012
Agosto 2012
Sganos en Twitter! @comScoreLATAM
#futurodigital12
Ivn Marchant imarchant@comscore.com
Country Manager Mxico, comScore, Inc.
comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital de Rpida Evolucin, Cubriendo el Mundo con Presencia Local
NASDAQ SCOR
Fundada
Clientes Empleados Cobertura Global Presencia Global
1999
2,000+ en el mundo 1,000+ 170+ pases medidos; 44 mercados reportados individualmente 32 oficinas en 22 pases
comScore, Inc.
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V1011
El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medicin

2 Millones de Panelistas Visin 360del Comportamiento de las Personas
Visitas Web y comportamiento de Bsqueda Compras Online & Offline Transacciones Consumo de Medios & Video Exposicin a Publicidad Online Advertising Effectiveness Demografa, Estilos de Vida & Actitudes
Panel Centrado en PERSONAS con Medicin Censal de SITIO
PANEL
CENSO
PANEL
Internet Mvil Uso y Comportamiento
Unified Digital Measurement (UDM)

Metodologa con Patente en Trmite
Adoptado por 93% de las Principales Entidades de Amrica Latina
3
comScore, Inc.
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V1011
TENDENCIAS: MODELANDO EL PANORAMA DIGITAL MEXICANO
EL USUARIO DE INTERNET ACTUAL PRINCIPALES SITIOS REDES SOCIALES ENTRETENIMIENTO, JUEGOS Y VIDEO ONLINE
CONTENIDO DE NOTICIAS
COMPRAS ONLINE & VIAJES BANCA, NEGOCIOS Y FINANZAS COMUNICACIONES ONLINE: EMAIL Y MENSAJERA COMUNIDAD & EDUCACION BSQUEDAS MVILES
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V1011
EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO
comScore, Inc.
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Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online

The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe
Poblacin Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo Distribucin de Audiencia Internet en el Mundo Medio Oriente Amrica Africa, 8% Latina; 9,0%
Resto del Mundo
34%
87%
EE.UU.
Norteam rica; 14,6%
Asia Pacfico; 41,3%

Asia Pacific
66%
13%
1996 2011
Europa; 26,4%
En 1996, 2/3 de la poblacin de Internet en el mundo se encontraba en Estados Unidos, hoy Asia Pacfico es la regin
ms grande con ms de un 40% de la poblacin online.
Muchas regiones emergentes son susceptibles a dejar atrs los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a
banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.
La temprana adopcin de internet mvil adems de internet en PC tender a ser popular en estas reas de alto
crecimiento.
comScore, Inc. Proprietary.
6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Latinoamrica esGrowth of All Global Regions rpido LatAm Saw the Strongest la regin con ms crecimiento en el ltimo ao.
Se espera que el crecimiento contine a medida que
la penetracin de banda ancha incremente en los hogares de Asia y Amrica Latina
Poblacin Online Mundial (Millones) +8%
El crecimiento en regiones en desarrollo es

susceptible a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo
1.383 2011 Jun
1.491
Crecimiento Lento en Norteamrica Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado

por Rusia
+8%
2012 Jun
jun-11 +8% 369 398

+3%
jun-12
568 613
206 213
+11% 120 133 Medio Oriente frica
+12% 119 134 Latinoamrica
Asia Pacfico
Europa
Norteamrica
7
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Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Jun-2011 vs Jun-2012
Poblacin Online de Amrica Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 aos
Edad:15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+
Global
25,5%
26,5%
21,5%
14,5%
12,0%
Latinoamrica
29,8%
29,1%
20,9%
12,9%
7,2%
Composicin Porcentual de Total Visitantes en Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Venezuela, Colombia y Mxico Poseen los Usuarios Online ms Jvenes

Brasil Mxico Colombia
20,6% 37,9% 40,2% 29,0% 44,6% 27,2% 29,8% 32,7%
34,3% 24,6% 25,6% 26,8% 26,5% 26,2% 29,8% 25,8%
23,3% 19,7% 20,0% 18,5%
14,5% 12,2%
7,3% 5,6%
10,2% 4,0% 12,5% 9,3% 3,6% 10,3% 7,2% 10,6%
Argentina
Venezuela Chile Per Puerto Rico
13,1% 16,0% 15,3%
21,1% 21,2% 19,2%
12,0% 11,7%
Composicin Porcentual de Total Visitantes en Internet

En Todos los Mercados, Los Usuarios Jvenes Registran una Participacin Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online
Brasil Mxico
23,1%
33,4%
22,0%
14,2%
7,3%
44,6%
47,3% 33,6% 48,9% 32,8% 37,3% 37,6% 25,2% 26,2%
23,6%
23,1% 17,4% 24,9% 17,9%
17,0%
17,1% 11,5% 13,8% 13,8% 17,6% 18,4%
10,0% 4,8%
9,1% 3,3% 11,2% 8,8% 3,6% 10,3%
Colombia
Argentina Venezuela
Chile
Per Puerto Rico
28,2% 23,3%
10,3% 6,6% 10,4% 10,3%
Composicin Porcentual de Minutos Totales

Per, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online ms Involucrados en la Regin; Mxico en el Promedio
Global Latinoamrica Brasil Mxico Colombia Argentina Chile Venezuela Per Puerto Rico
Promedio de Horas Consumida por Visitante
24,0 23,8 27,2 22,8 20,3 26,3 22,8 18,8 24,4 17,6
Sitios Google son el Destino ms Visitado en Mxico, Facebook el de Mayor Involucramiento

Google Sites FACEBOOK.COM
22.749 21.230
FACEBOOK.COM
Google Sites Microsoft Sites Yahoo! Sites
11.055 6.054
Microsoft Sites
Yahoo! Sites
Wikimedia Foundation Sites Federated Media Publishing
Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide

20.498 3.735 16.018 563 10.142
MercadoLibre
185
9.894
VEVO
155
VEVO Terra - Telefonica Ask Network MercadoLibre
9.755
Terra - Telefonica Grupo Televisa
127
9.103 8.826 6.788
121 116 107
Spil Games
TWITTER.COM
Principales Propiedades en Mxico Visitantes (000)
Principales Propiedades en Mxico Total Minutos (MM)
Mexicanos Acceden a Sitios de Mensajera Instantnea, Blogs y Fotografa en Mayor Cantidad que Promedios Globales
Global Mxico
26% 40%
Mensajera Instantnea
e-mail
61% 74%
Blogs
58% 82%
TV
38% 47%
Fotografa
31% 42%
Noticias/Informacin
80% 97%
Comunidad
72%
92%
Educacin
35% 42%
Multimedios
78% 96%
Juegos
61% 72%
Porcentaje de Alcance de Visitantes nicos por Principales Categoras Mundiales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Jun-2012
MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACIN EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL
comScore, Inc.
Proprietary.
14
Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200
Visitantes nicos Totales Mundial (MM)
+88%
Total Internet
+174%
Redes Sociales
0
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Mar 2007 Oct 2011
5 de los Mercados ms Involucrados en Redes

Sociales se encuentran en Amrica Latina
Horas Promedio por Visitante
10,7
10,4 8,8 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2
7,7
Rusia Argentina Tailandia Turqua
Mxico
Chile
Per
Brasil
Canad Filipinas
Las Redes Sociales en Mxico se Extienden a Travs de los Grupos Etarios, Replicando la Distribucin de la Poblacin Online
Mxico: Redes Sociales
38,0%
24,6%
19,7%
12,2% 5,5%
Mxico: Total Internet
37,9%
24,6%
19,7%
12,2% 5,6%
Porcentaje de Composicin de Total de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales

Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a travs de Asia, Amrica Latina y Europa
Jan-2010 Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Jan-2012
Facebook sobrepasa a Orkut en Brasil Facebook sobrepasa a Windows Live Profile en Portugal Facebook sobrepasa los Sitios StudiVZ en Alemania
805,6
471,4
Facebook sobrepasa a Orkut en India Facebook sobrepasa a Yahoo! Wretch en Taiwan
Facebook sobrepasa a Hyves en los Pases Bajos
Facebook sobrepasa a Windows Live Profile en Mxico
Crecimiento de Facebook en Aos Recientes Total Visitantes nicos (MM)

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 vs Ene-2012
Facebook Lidera y Contina Creciendo; Linkedin y Tumblr Tienen un Impresionante Aumento en Mxico
Principales 10 Redes Sociales en Mxico por Visitantes (000) Jun-2011 vs. Jun-20
+25%
108,8
+46%
33,4
+399%
28,1
-13%
27,0
+50%
9,7
+277%
7,7
+7%
7,6
+74%
7,6
-44%
6,3
- 45%
6,2
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012 vs Junio 2011, Mxico
8,7 90%
Horas Consumidas en Facebook por el Visitante Promedio en Mxico
de Penetracin de Facebook en Mxico
CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A LO LARGO DE LA REGIN
El Contenido de Entretenimiento Atrae una Porcin Significativa de la Audiencia Mexicana

Categora Entretenimiento
Alcance Porcentual
Worldwide Latin America Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela Puerto Rico 87,8% 90,2% 97,2% 97,3% 98,1% 96,5% 96,5% 97,5% 96,9%
Horas Consumidas por Visitante

Worldwide Latin America Argentina 3,2 3,2 3,0 3,2 3,6 3,2 3,8 3,9 2,1 2,5
Brazil
Chile Colombia Mexico Peru Venezuela Puerto Rico
96,0%
Multimedios el ms popular; Mexicanos ms proclives a visitar sitios de Msica y Pelculas ms que los Promedios Regionales y Globales
Subcategoras de Entretenimiento % de Alcance
Multimedios
77,6% 90,3%
96,2%
Msica
52,6%
70,4%
71,1%
TV Pelculas Noticias Nios

12,3% 32,4% 34,1%
46,7%
38,4%
53,0%
37,1%
43,7% 34,6%
35,4%
28,2%
29,0%
Radio Humor
23,6% 15,4% 15,3% 14,9%
17,1%
17,0%
Mxico Latinoamrica Global
YouTube es el sitio de Entretenimiento Ms Popular en Mxico, Alcanza 76% de la Audiencia

Principales Sitios de Entretenimiento Total de Visitantes (000) YOUTUBE.COM VEVO Viacom Digital 6.781 4.450 4.040 3.764 3.318 2.735 9.755 18.083
Minutos Promedio por Visitante

217,8 15,9 10,5 14,6
Televisa.com - Televisa
MUSICA.COM iTunes Software (App) MSN Entertainment Channel Cinepolis Sites CBS Interactive omg! from Yahoo!
6,1
-15,9 6,8 5,5 7,5
2.709
2.279
Usuarios Mexicanos Ven 157 Videos en Promedio por Usuario

Promedio de Videos por Espectador 162,9 157,6 142,2 120,9
Chile
Porcentaje de Alcance de Video Online
Mxico 86,1%
Brasil
Argentina 91,1%
91,0%
85,0%
Fuente: comScore Video Metrix, Jun 2012
Conducidos por YouTube, los Sitios de Google Registran la Mayor Parte de los Videos Vistos
Social Networking is the Most Popular Online Activity Sitios Worldwide Google
64,4%
Participacin del Total de Videos Vistos en Mxico
VEVO 6,3%
Viacom Digital 1,6%
Resto 27,7%
comScore, Inc.
Proprietary.
26
Fuente: comScore Video Metrix, Mxico, Jun 2012
ELECCIONES DE JULIO CONDUJERON AUMENTO DE VISITAS A SITIOS DE NOTICIAS Y POLTICA
vidos de noticias, Mexicanos Entre los de Mayor Alcance para Categora Noticias/ Informacin
Categora Noticias/Informacin % Alcance
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile 80,3% 92,8% 95,2% 98,0% 93,4% 88,9% 97,3% 95,5% 83,8% 60,6%
Colombia
Mxico Per
Venezuela
Puerto Rico
Acercndose a las Elecciones, Sitios de Diarios & Poltica Atraen Visitas sobre Promedio en Mxico
Subcategoras de Noticias/Informacin % Alcance
67,7%
Noticas Generales
62,9% 59,0%
74,8%
Diarios
41,7% 13,7%
52,5%
Poltica
6,8% 7,7% 9,3%
Clima
11,0% 20,1%
Inters por Sitios de Noticias y Poltica Aument Constantemente Durante el ltimo Ao

Categoras Noticias/Informacin Visitantes nicos (000)
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000
6.000
4.000 2.000 0 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
Noticias Generales
Diarios
Poltica
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Junio 2011 Jun 2012 - Mxico
A lo Largo de Amrica Latina , Blogs Tambin Suplementan a Noticias/Informacin con Tasas Sobre Promedios Globales
Sitios de Blogs % Alcance
Global Latinomrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico 58,0% 85,9% 92,0% 97,1%
89,0%
72,4% 81,7% 94,9% 78,7% 51,3%
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Per
Venezuela Puerto Rico
COMPRAS ONLINE Y VIAJES COMIENZAN A SER UNA ACTIVIDAD ONLINE CLAVE EN MXICO
Visitas de Mexicanos a Sitios de Retail se encuentra por Debajo de otros en la Regin. Tiempo Consumido est por lejos bajo los Promedios Globales
% Alcance
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 66,5% 56,4% 68,8% 64,7% 63,0% 62,2% 72,6% 74,2% 77,1% 91,3%
Minutos Consumidos por Visitante

Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 35,0 31,7 36,8 31,9 28,4 29,2 27,1 20,7 48,6 60,7
Software /Hardware de Computadores y Electrnica son las Categoras de Retail Ms Populares

% Alcance Subcategoras de Retail
16,6% Hardware Computacional 13,6% 17,6% 13,2% Entradas 4,1% 5,4% 7,0%
6,3%
Libros 7,0% 10,4% 5,0% Tiendas por Departamento 7,3%
Software para Computadores
13,6% 14,9% 12,4%
Electrnica
18,3% 20,3% 11,6%
8,3%
5,0%
Comparacin de Precios
25,6% 23,8% 8,3%
Pelculas
4,2% 4,7% 3,6% Mxico Latinoamrica 5,8% Global
Vestuario
11,6% 21,2%
Salud
2,9%
Mercado Libre es el Principal Sitio de Retail, pero Compaas con Base en EE.UU. componen la Mayor Parte del Top 10 Promedio
Principales Sitios de Retail en Mxico Total de Visitantes (000) Junio 2012
Minutos por Visitante

6.788 27,2 8,4
MercadoLibre Apple.com Worldwide Sites Amazon Sites Ticketmaster Buscape Company NETFLIX.COM AVG.COM Wal-Mart 1.214 2.592 2.239
4,4
8,1 1,6 17,7 3,8 8,8 2,5
1.168
838 805 783 740 700
123RF.COM
Hewlett Packard
5,4
Visitas a Sitios de Viajes Estn An Bajo Promedios Regionales

Sitios de Viajes
% Alcance
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per 27,1% 24,4% 26,7% 34,8% 23,2% 31,1% 38,0% 31,0%

Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 12,5 10,4 11,6 12,6 12,9 11,9 24,5
36,1%
36,8%
11,2
12,6 26,1
Venezuela
Puerto Rico
Sitios Despegar Poseen la Mayora de Visitantes en Categora Viajes

Principales Sitios de Viajes en Mxico Total de Visitantes (000) Despegar-Decolar Sites TripAdvisor Media Group Viajes Beda SA Volaris Sites Expedia Inc VIVAAEROBUS.COM AEROMEXICO.COM VIAJEROGLOBAL.COM INTERJET.COM.MX VIAJEROS.COM 481 475 424 394 358 306 294 595 583 891

7,2
4,1 9,4 10,4 5,9 10,5 6,0 4,3 9,5 1,3
BANCA ONLINE Y SITIOS DE FINANZAS AN EN SU INFANCIA EN MXICO
Visitantes Mexicanos de Sitios de Negocios/Finanzas Sigue Siendo el ms Bajo de la Regin

Sitios de Negocios/Finanzas
% Alcance
Global
Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 39,3% 38,3% 47,1% 48,0% 44,3% 57,6% 46,8% 49,5% 57,4% 58,2%

Global
Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 15,0 30,7 27,4 12,8 24,4 24,2 19,4 28,2 32,7 39,9
Sitios de Banca los ms Visitados, Visitas a Sitios de Impuestos Superan Promedios Globales
Subcategoras de Negocios/Finanzas % Alcance
15,0%
Banca
14,7% 15,6%
25,4% 29,0%
Noticias/Investigacin
8,7% 6,5%
28,4%
Informacin Financiera/Asesora
11,5%
Finanzas Personales
3,9% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1%
6,6% 8,9% 19,4%
Impuestos
Transacciones de Bolsa en Lnea
3,7%
Yahoo! Finance Lidera Sitios de Negocios/Finanzas; Los Bancos con ms usuarios son Bancomer y Banamex
Principales Sitios de Negocios/Finanzas en Mxico Total de Visitantes (000) Yahoo! Finance Grupo BBVA (Bancomer) 1.068 890 880 879 724 533 1.381

4,7 29,3 33,9 33,8
Citigroup (Banamex)
SAT.GOB.MX INFONAVIT.ORG.MX CNNEXPANSION.COM American Express Grupo Financiero Banorte HSBC Grupo Santander
18,6
15,4 5,7 32,2 29,5 18,7
526
479 431
INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIN ES AN FUERTE EN AMRICA LATINA
Pese a Declinacin Mundial del Uso de MI, su Alcance An es Fuerte en Mxico y Amrica Latina Mensajera Instantnea
% Alcance
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 27,0% 25,2% 39,1% 39,5% 47,7% 25,9% 41,5% 30,8% 55,7%
Horas Consumidas por Visitante

Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico 2,9 2,7 2,9 2,3 2,1 2,1 2,0 4,5 2,4
3,5
Per
Venezuela Puerto Rico
10,9%
Windows Live Messenger es de forma Abrumadora el Favorito en Mxico

Principales Mensajeros Instantneos en Mxico Total de Visitantes (000) Windows Live Messenger EBUDDY.COM Skype Instant Messenger (App) Yahoo! Messenger JAGUARYOU.COM MUACK.NET NIMBUZZ.COM PLUGOO.COM 256 239 174 65 54 50 48 38 23 8.227

188,4 3,9
82,5
91,5 20,8 0,4 2,2 2,0 226,5 5,5
Google Talk (App)

OOVOO.COM
Una Gran Parte de la Poblacin Utiliza Web Email, Pero su Uso es mas Bajo que el Promedio Global
% Alcance
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia

80,3%
92,8% 95,2% 98,0% 93,4% 88,9% 97,3% 95,5% 83,8% Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxcio Per Venezuela Puerto Rico 37,6 38,2 30,9 36,1 44,2 29,4 39,1 60,6 46,7 142,1
Mxcio
Per Venezuela Puerto Rico
60,6%
Panorama de Webmail Muy Concentrado, donde Hotmail de Microsoft es Claramente Lder Minutos
Principales Sitios de E-mail en Mxico Total de Visitantes (000) Hotmail 15.891
Promedio por Visitante

98,9
Google Gmail
2.907
53,0
Yahoo! Mail
2.804
94,5
Terra Mexico Correo
79
30,0
AOL Email
70
---
SITIOS DE COMUNIDAD TIENEN GRANDES AUDIENCIAS EN MXICO SITIOS DE EDUCACIN TAMBIN ATRAEN TRFICO SIGNIFICATIVO
Visitas a Sitios de Comunidad en Mxico Superan Promedios Globales y Regionales

% Alcance Sitios de Comunidad
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile 71,7% 90,4%
Minutos Consumidos en Promedio por Visitante

Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile 21,0 26,7 30,4 20,3 21,4 27,2 42,1 23,7 42,2
95,8%
96,6% 96,5% 77,4% 92,3% 97,1% 80,9% 72,6%
27,6
Colombia
Mxico Per
Colombia
Mxico Per
Venezuela
Puerto Rico
Venezuela
Puerto Rico
Sitios de Estilos de Vida en Especial Aquellos Enfocados a Mujer y Familia Conducen las Visitas de Comunidad
% Alcance Sub-categoras de Comunidad
Estilos de Vida 40,3% 23,9% 21,0% 21,4% 19,0% 27,3% 24,5% 11,5% 14,1% 8,4% 10,9% 18,8% 19,3% 10,7% 12,1% 7,5% 9,6% 10,4% 10,2% 5,1% 7,0% 9,7% 46,9% 54,6%
Familia y Crianza
Belleza/Moda/Estilo Religin/Espiritual Comida Adolescentes Personales Hogar
Sitios Orientados a Mujeres y Familia Son los Principales en la Categora Comunidad

Principales Sitios de Comunidad en Mxico Total Visitantes (000) Yahoo! En Espaol Glam Media MSN Lifestyle AuFeminin Wikia Sites Disney Online FANPOP.COM MSN Latino Nickelodeon Kids And Family Yahoo! Lifestyle Network 1.346 1.232 1.033 1.005 827 2.830 2.506 2.170 1.938 3.925

5,4 4,0 11,8 3,5 12,0 15,6 4,0 6,9 22,9 5,4
Sitios de Educacin Atraen 42% de Poblacin Web en Mxico

% Alcance
Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico 38,9% 29,2% 35,3% 46,4% 32,5% 56,2% 51,0% 45,4% 42,3% 68,1%

Global Latinoamrica Argentina Brasil Chile Colombia 21,0 16,8 18,5 7,9 13,8 6,9 18,6 30,5
22,1
28,9
Mxico
Per Venezuela Puerto Rico
Las Visitas se Distribuyen Entre Sitios de Educacin General y de Universidades

Principales Sitios de Educacin en Mxico Total Visitantes (000) UNAM.MX Emagister Sites MITECNOLOGICO.COM IPN.MX UDG.MX PROFESORENLINEA.CL Santillana Educacion Sites ITESM.MX UANL.MX UAEMEX.MX 566 479 473 429 413 413 394 343 7,5

2.534
14,2
2,6 1,6 16,6 24,0 1,5 1,9
892
19,6
23,4
BUSCANDO ALGO? LOS MEXICANOS SON USUARIOS VIDOS DE BSQUEDAS ONLINE
Usuarios mexicanos de Internet promedian 172,2 bsquedas por buscador, muy por arriba del promedio mundial
Buscadores Mexicanos 22,5 millones de bsquedas nicas 100% de Poblacin Mexicana de Internet Promedio 172,2 bsquedas por buscador
Promedio Mundial es 117,3 bsquedas por buscador
Total Bsquedas en Mxico
3,9 mil millones de bsquedas 4,5 mil millones de pginas de resultado de bsqueda
939 millones de visitas de bsqueda
Fuente: comScore qSearch, Jun 2012
Los Sitios Google Registran 9 de cada 10 bsquedas en Mxico
MercadoLibre, 2,1% Google Sites, 90,5% Microsoft Sites, 1,8% Yahoo! Sites, 1,7% Otros; 3,9%
Source: comScore qSearch, Mexico, Jun 2012
SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL
Mxico Lidera Junto a Chile en Trfico de Dispositivos Mviles Conectados en la Regin

Trfico de No-computadores 4,6%
Mvil Mobile
4,6%
Tablet Tablet
Other Otros
2,1 % 2,0 %
comScore, Inc.
Proprietary.
57
Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
iOS Concentra ms de la mitad del trfico desde Dispositivos Mviles en Chile, Brasil y Mxico
Trfico de no-computadores segn sistema operativo
23,77% 33,41% 44,53%
22,83%
Android iOS Other Symbian
58,39% 31,22% 54,93%
59,34% RIM Windows Mobile Sony
12,41% 7,44%
13,15%
3,38%
5,26% 3,23%
9,40% 3,87%
comScore, Inc.
Proprietary.
58
En Latinoamrica el mayor consumo desde No computadores se realiza desde mviles. Brasileros y mexicanos son los que ms utilizan tablets
Trfico de no-computadores segn tipo de dispositivo 4,4% 25,2% 43,9% 29,9% 2,1% 2,9% 15,5%
11,2%
Other Otro
Tablet Tablet Mvil Mobile
81,7% 70,4% 54,4% 59,0%
comScore, Inc.
Proprietary.
59
Historias que Darn Forma a lo Digital en 2012
1 2
3
LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO

MODELANDO CMO INTERACTAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FSICO
JUEGOS OLMPICOS 2012

ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS
COMPRAS ONLINE AFECTARN

AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL
4 5
FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL NOTICIAS - POLITICA Y REDES SOCIALES
PREGUNTAS? Por favor escrbanos a sepamas@comscore.com si tiene cualquier pregunta o comentario adicional.
Sganos en Twitter! @comScoreLATAM
#futurodigital12
Gracias!
Nota: Una copia de esta presentacin ser enviada a los asistentes dentro de 48 horas.
Sganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12 Ivn Marchant imarchant@comscore.com Country Manager Mxico, comScore, Inc.

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Futuro Digital Mxico 2012

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Country Manager Mxico, comScore, Inc.

El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medicin

Panel Centrado en PERSONAS con Medicin Censal de SITIO

Internet Mvil Uso y Comportamiento

Unified Digital Measurement (UDM)

TENDENCIAS: MODELANDO EL PANORAMA DIGITAL MEXICANO

EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO

Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online

Resto del Mundo

Norteam rica; 14,6%

Asia Pacfico; 41,3%

Poblacin Online Mundial (Millones) +8%

El crecimiento en regiones en desarrollo es

1.383 2011 Jun

Crecimiento Lento en Norteamrica Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado

jun-11 +8% 369 398

+11% 120 133 Medio Oriente frica

+12% 119 134 Latinoamrica

Composicin Porcentual de Total Visitantes en Internet

Venezuela, Colombia y Mxico Poseen los Usuarios Online ms Jvenes

Brasil Mxico Colombia

20,6% 37,9% 40,2% 29,0% 44,6% 27,2% 29,8% 32,7%

34,3% 24,6% 25,6% 26,8% 26,5% 26,2% 29,8% 25,8%

23,3% 19,7% 20,0% 18,5%

10,2% 4,0% 12,5% 9,3% 3,6% 10,3% 7,2% 10,6%

13,1% 16,0% 15,3%

21,1% 21,2% 19,2%

Composicin Porcentual de Total Visitantes en Internet

10,3% 6,6% 10,4% 10,3%

Composicin Porcentual de Minutos Totales

Sitios Google son el Destino ms Visitado en Mxico, Facebook el de Mayor Involucramiento

Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide

VEVO Terra - Telefonica Ask Network MercadoLibre

Terra - Telefonica Grupo Televisa

9.103 8.826 6.788

121 116 107

Principales Propiedades en Mxico Visitantes (000)

Principales Propiedades en Mxico Total Minutos (MM)

Porcentaje de Alcance de Visitantes nicos por Principales Categoras Mundiales

MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACIN EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL

Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales

5 de los Mercados ms Involucrados en Redes

10,4 8,8 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2

Rusia Argentina Tailandia Turqua

Mxico: Redes Sociales

Mxico: Total Internet

Porcentaje de Composicin de Total de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales

Facebook sobrepasa a Hyves en los Pases Bajos

Facebook sobrepasa a Windows Live Profile en Mxico

Crecimiento de Facebook en Aos Recientes Total Visitantes nicos (MM)

Horas Consumidas en Facebook por el Visitante Promedio en Mxico

de Penetracin de Facebook en Mxico

CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A LO LARGO DE LA REGIN

El Contenido de Entretenimiento Atrae una Porcin Significativa de la Audiencia Mexicana

Horas Consumidas por Visitante

TV Pelculas Noticias Nios

23,6% 15,4% 15,3% 14,9%

Mxico Latinoamrica Global

YouTube es el sitio de Entretenimiento Ms Popular en Mxico, Alcanza 76% de la Audiencia

Minutos Promedio por Visitante

Usuarios Mexicanos Ven 157 Videos en Promedio por Usuario