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Balance Sector Industrial 2011

www.dnp.gov.co Direccin General

Hernando Jos Gmez Restrepo


Subdireccin General Secretara General

Balance Sector Industrial Bogot D.C., diciembre de 2011 Autor: Daniel Mitchell

Juan Mauricio Ramrez Corts Tatiana Milena Mendoza Lara

Subdireccin de Desarrollo Ambiental Direccin de Estudios Econmicos

Carolina Urrutia
Subdireccin de Crdito

Gabriel Armando Piraquive Galeano


Direccin de Desarrollo Empresarial

Natalia Bargans

Mara Piedad Velasco


Direccin de Infraestructura y Energa Sostenible

Grupo de Proyectos Especiales

Claudia Alejandra Glvez


COORDINACIN EDITORIAL Grupo de Comunicaciones y Relaciones Pblicas

Jean Philippe Pening Gaviria Andrs Felipe Garca

Direccin de Desarrollo Rural Sostenible Direccin de Desarrollo Social

Giovanni Celis Sarmiento


Coordinador

Jos Fernando Arias Duarte Sonia Juliana Garca Vargas

Carmen Elisa Villamizar Camargo


Correctora de estilo y edicin

Direccin de Justicia, Seguridad y Gobierno Direccin de Desarrollo Territorial Sostenible

Evelyn del Pilar Redondo


Diseadora de cartula Impresin Imprenta Nacional de Colombia Diagonal 22 Bis 67-70 Departamento Nacional de Planeacin, 2011 Calle 26 13-19 PBX: 3815000 www.dnp.gov.co Bogot D.C., Colombia Impreso y hecho en Colombia Printed in Colombia

Oswaldo Aharn Porras Vallejo


Direccin de Desarrollo Urbano

Jos Alejandro Bayona Chaparro


Direccin de Evaluacin de Polticas Pblicas

Diego Dorado Hernndez Jos Mauricio Cuestas


Direccin de Regalas

Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas

Amparo Garca Montaa


Oficina de Informtica

Marcela Ramrez Vlez


Oficina Asesora Jurdica

Leonardo Pazos

Oficina de Control Interno

Diego Gustavo Falla Falla

CONTENIDO
Pg. INTRODUCCIN Alcance del estudio Desempeo y perspectivas de la industria en el corto plazo Desempeo y perspectivas de la industria en el mediano y largo plazo 5 5 5 7

BALANCE GENERAL
A. Anlisis general nacional e internacional B. Anlisis produccin C. Anlisis exportaciones D. Anlisis productividad E. Anlisis empleo F. Perspectivas BALANCE REGIONAL BALANCE SECTORIAL A. Alimentos y bebidas B. Algodn, fibras, textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinera C. Madera y muebles D. Papel, cartn y actividades de edicin e impresin E. Refinacin de petrleo, qumicos, y productos de caucho y plstico F. Minerales no metlicos G. Metalmecnica y maquinaria CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA Anexo: Clasificacin CIIU Revisin 3 cuatro dgitos

9
9 14 18 26 28 31 36 40 40 50 56 58 61 67 69 76 81 82

Balance Sector Industrial


Daniel Mitchell1

INTRODUCCIN
ALCANCE DEL ESTUDIO
En este informe se presenta un diagnstico sobre la evolucin del sector manufacturero colombiano. ste diagnstico abarca el anlisis de la coyuntura reciente de la industria nacional, as como la contextualizacin de la situacin del sector en un horizonte de ms largo plazo. Para este propsito, se analiz la dinmica de la produccin, las exportaciones, la productividad y la generacin de empleo, se evalu el comportamiento del sector en los principales centros industriales del pas, y se hizo un diagnstico ms detallado sobre la situacin reciente de los principales sectores que componen la industria.

DESEMPEO Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA EN EL CORTO PLAZO


El comportamiento de la economa mundial en los ltimos aos ha sido inestable, incierto y heterogneo. En tan solo cinco aos, el mundo: vivi un perodo de auge caracterizado por altas tasas de crecimiento, atraves una fuerte crisis financiera que se propag rpidamente al sector real y contagi a todas las economas del mundo, se recuper parcialmente de esta crisis y retom su senda de crecimiento de aos anteriores, y en este momento se encuentra en un perodo de marcada incertidumbre. En Colombia, la evolucin de la economa se ha comportado de forma similar al resto del mundo. Entre 2004 y 2007, el pas creci a una tasa promedio de casi el 6% anual, alcanzando durante este perodo el mayor crecimiento en los ltimos 30 aos. Estos aos de bonanza se vieron interrumpidos por la crisis internacional, que fren la economa y la condujo a un crecimiento del 3,5% en 2008 y el 1,5% en 2009. Desde la crisis, la economa colombiana se ha venido recuperando, con un crecimiento del 4,3% en 2010 y proyecciones para este ao de ms del 5%. La gran volatilidad en el crecimiento en los ltimos aos, tanto en la economa mundial como en la domstica, ha afectado especialmente al sector industrial; un sector cuyo desempeo est estrechamente ligado al comportamiento de los mercados internacionales. Es as como la industria en Colombia pas de
Direccin de Estudios Econmicos, Departamento Nacional de Planeacin. El autor agradece los aportes y comentarios de la Andi y sus Cmaras Sectoriales, Fenavi, Asoleche, Asocaa, Carvajal Espacios, Ecopetrol, Acoplsticos, y Camacol. Email: dmitchell@dnp.gov.co
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crecer a una tasa promedio del 7% anual durante 2006 y 2007, a contraerse a una tasa del 3,9% en 2009. Desde entonces, la industria en Colombia ha tenido una recuperacin estable, alcanzando una tasa de crecimiento del 4,5% en 2010, del 3,5% en el primer semestre de 2011, y unas exportaciones que, entre enero y septiembre de este ao, crecieron a una tasa anual del 26%. Adicional a las cifras de produccin y comercio exterior, la recuperacin del sector manufacturero nacional tambin se ha reflejado en mejoras en los indicadores de inversin, uso de capacidad instalada, nivel de inventarios, volumen de pedidos, y confianza empresarial. Tambin se ha reflejado, aunque de manera un poco ms retardada, en los indicadores de empleo: en el segundo y tercer trimestre de este ao el nmero de ocupados en la industria creci respectivamente a tasas del 8,0% y el 6,4%. En materia sectorial, las actividades que ms han aportado al crecimiento de la produccin industrial en el ao han sido sustancias y productos qumicos, productos minerales no metlicos, equipo de transporte, refinacin de petrleo, productos de molinera y almidones, y cuero y calzado, y los que ms han aportado a la generacin de empleo han sido productos metalrgicos, caucho y plstico, equipo de transporte y productos qumicos. De otra parte, los sectores que ms han aumentado sus exportaciones son sustancias y productos qumicos, caucho y plstico, alimentos y bebidas, textiles, cemento y productos metalrgicos bsicos. En trminos regionales, las zonas del pas con mayor crecimiento industrial en los ltimos meses han sido Antioquia con un especial repunte de los sectores automotriz, textil y crnico, los Santanderes con una dinmica interesante en sectores como alimentos, maquinaria y cuero y calzado, y la Costa Atlntica con un fuerte impulso de los sectores de qumicos y plsticos. En el Valle del Cauca, por su parte, el crecimiento ha sido jalonado particularmente por maquinaria y elctricos, molinera, bebidas y productos farmacuticos. Y en Bogot y la zona cafetera, si bien el crecimiento durante el ao ha sido inferior al promedio nacional, se destaca el comportamiento de los sectores automotriz, metalrgico, y qumico en el caso de Bogot, y de alimentos y confecciones en el caso del eje cafetero. En resumen, la industria colombiana, como es natural y como ocurri en el resto del mundo, fue uno de los sectores ms afectados por la crisis internacional. Se ha registrado, sin embargo, una recuperacin importante desde entonces, impulsada en particular por: (1) la reactivacin de la economa y el comercio exterior, (2) el dinamismo de actividades jalonadoras como la construccin, y (3) el crecimiento del crdito y las bajas tasas de inters que han impulsado el consumo de bienes duraderos. Se observan adems: (1) una confianza empresarial positiva, (2) unos indicadores de uso de capacidad instalada bajos en mucho casos, e inferiores al nivel registrado hace cuatro aos lo cual implica que existe an un margen importante de crecimiento para muchas actividades industriales, (3) un dinamismo positivo del crdito, y (4) unos esfuerzos y logros importantes de las empresas en materia de innovacin, internacionalizacin, comercializacin, y diversificacin de productos y destinos de exportacin. Todo esto apunta hacia una consolidacin de la recuperacin del sector, y hacia un mayor crecimiento del mismo en los prximos aos. Lo anterior sujeto, amerita resaltar, a la evolucin de la economa internacional, cuyo desempeo y estabilidad son an inciertos, y cuya evolucin depender, en buena medida, de las decisiones de poltica que se tomen y ejecuten en los pases de ingresos altos. Sujeto tambin a las estrategias y la mentalidad de las empresas del pas, y a la ejecucin y orientacin de las polticas del gobierno.

DESEMPEO Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO


El desempeo de la industria nacional en las ltimas dcadas no ha sido explosivo como en pases como Corea del Sur, China o Malasia cuyo crecimiento promedio anual entre 1970 y 2008 fue cercano o superior al 10%, pero s ha sido positivo, especialmente despus de la crisis de finales de los aos noventa. Como ha ocurrido en casi todos los pases del mundo, en las ltimas dcada el sector manufacturero en Colombia ha perdido participacin en la economa, debido en particular al crecimiento generalizado de servicios como transporte, construccin, comercio, finanzas, sector inmobiliario, y servicios empresariales, y tambin debido al incremento en los precios internacionales de commodities, especialmente los de productos minero-energticos. Entre 1980 y 2010, la industria colombiana creci a una tasa anual promedio del 2,6%. Durante este perodo, los aos de mayor auge se registraron a mediados de la dcada pasada, y los de mayor contraccin durante la crisis de finales de los aos noventa. La ltima dcada en la cual la industria creci a una tasa promedio anual cercana al 4% ha sido la ms dinmica del sector en los ltimos 30 aos. En materia sectorial, este dinamismo durante la ltima dcada ha sido jalonado, en particular, por sectores como sustancias y productos qumicos, productos minerales no metlicos, confecciones, refinacin de petrleo, productos metalrgicos, bebidas, equipo de transporte, molinera y productos de plstico. Y en trminos estructurales, ha sido impulsado por la inversin, la dinmica exportadora y los avances en valor agregado e innovacin. En materia de innovacin, el sector ha dado algunos pasos importantes en los ltimos aos. Primero, como resultado del aumento en la participacin de sectores clasificados como intensivos en tecnologa e innovacin, como son los productos qumicos, los equipos de transporte, la maquinaria, los aparatos elctricos, y la petroqumica. Y segundo, debido al desarrollo de productos de mayor valor agregado en sectores tradicionales, como son los alimentos con alto valor nutricional en el sector lcteo, los cosmticos y productos de aseo basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, o el mayor enfoque de la industria textil en la moda y en los productos de vanguardia. En exportaciones, los avances tambin han sido cuantiosos, no solo en trminos de valor antes del ao 2000 las exportaciones industriales difcilmente superaban los 7.000 millones de dlares al ao y este ao se espera que superen los 20.000 millones, sino tambin de sofisticacin de productos y diversificacin de destinos de exportacin. En este ltimo punto se observa, por ejemplo, una disminucin en el peso de las exportaciones hacia destinos tradicionales como Venezuela y Estados Unidos, y un aumento en la participacin de destinos como Brasil, China, Chile y Per. En relacin con este punto, es indiscutible que la vertiginosa cada en las exportaciones manufactureras hacia Venezuela que disminuyeron de 5.700 millones de dlares en 2008 a 1.200 millones en 2010 signific un muy fuerte golpe para el sector. No obstante, la capacidad de la industria colombiana de crecer a pesar de este freno y de rpidamente reemplazar este mercado, es un reflejo de su madurez y fortaleza, y es adems un buen indicio de su potencial de crecimiento de largo plazo.

Tambin la industria colombiana ha dado pasos importantes en materia de inversin y ampliacin de capacidad instalada durante los ltimos aos. El sector pas de realizar casi exclusivamente inversiones pequeas en el territorio nacional con recursos propios, a realizar grandes inversiones, apalancadas en el mercado de capitales, y en muchos casos no solo en Colombia, sino tambin en pases estratgicos del hemisferio. En resumen, si bien el dinamismo de la industria nacional en las ltimas dcadas no ha sido extraordinario, su desempeo reciente tiene aspectos positivos, y existen adems indicios de que su crecimiento en las prximas dcadas puede ser destacable. Que esto se d, depender, entre otros, de: (1) la internacionalizacin de la economa, (2) el xito en la insercin de los bienes y servicios asociados del sector manufacturero en los mercados internacionales, (3) la capacidad de la industria de ingresar en las cadenas productivas mundiales, (4) los esfuerzos en innovacin y desarrollo tecnolgico que realicen las empresas y el sector pblico, (5) la asociatividad empresarial, la fortaleza y efectividad de las alianzas pblico-privadas, y el desarrollo de clusters en las regiones, y (6) los avances del gobierno en materia de competitividad, especialmente en infraestructura, educacin, formalizacin, tecnologas de informacin y comunicaciones, y ciencia, tecnologa e innovacin.

BALANCE GENERAL
A. ANLISIS GENERAL NACIONAL E INTERNACIONAL
En las ltimas dcadas, la participacin del sector manufacturero en la produccin total ha cado en todo el mundo, como resultado, entre otros, del crecimiento de los sectores de servicios
Grfico 1: Participacin del sector industrial en el PIB total (promedio dcadas, porcentaje)

40

35 30
% del PIB

70s

80s

90s

00s

25 20 15 10 5
0 Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Estados Unidos Mundo

Fuente: Banco Mundial, Clculos DNP. Nota: En el caso de la economa colombiana, se present un cambio metodolgico en las cuentas nacionales a partir del ao 2000.

En la ltima dcada, esta tendencia ha continuado, con un perodo de especial prdida de participacin durante los aos de crisis

Grfico 2: Participacin del sector industrial en el PIB total (2002-2009, porcentaje)

Participacin en el PIB total (%)

24

Argentina
22

20 18 16 14
12 Per

Brasil Mundo COLOMBIA


Chile

Mxico

2002
Fuente: Banco Mundial, Clculos DNP

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

La fuerte disminucin en la participacin del sector manufacturero en el mundo durante la crisis se dio, en especial, como resultado de la cada pronunciada de las exportaciones del sector (cabe recordar que el sector manufacturero es de los de mayor tasa de apertura exportadora)...
Grfico 3: Valor de exportaciones del sector manufacturero (ndice 2003 = 1)

2,8

Valor de las exportaciones (ndice 2003 = 1)

2,6

Per

2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4


1,2 1,0

COLOMBIA Chile Brasil Unin Europea Argentina Estados Unidos Mxico

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio, Clculos DNP

10

As como por la fuerte cada en las tasas de inversin...


Grfico 4: Tasa de inversin* (porcentaje del PIB)

35

Formacin bruta de capital (% del PIB)

30
Espaa 25 20

Corea

Mxico Chile Per

15 10

COLOMBIA

Brasil

Argentina

Estados Unidos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Fondo Monetario Internacional, DANE, Clculos DNP. *corresponde a la formacin bruta de capital a precios corrientes como porcentaje del PIB

En Colombia, como es natural, el sector industrial tambin se vio afectado por la crisis internacional, y su participacin en el PIB total disminuy en ms de un punto porcentual
Grfico 5: Participacin del PIB industrial en el PIB total (porcentaje)
16,5%

15,48%

15,03%

% del PIB

14,83%

15,5%
15,0% 14,5%

14,95%

15,11%

15,18%

16,0%

15,45%

15,52%

15,63%

14,0%
13,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Fuente: DANE. *1er semestre

No obstante, desde la segunda mitad de 2009, la industria colombiana se ha venido recuperando, lo cual se evidencia en los indicadores de crecimiento del PIB

14,32%

14,37%

14,40%

11

Grfico 6: Crecimiento anual del PIB total e industrial (porcentaje)


6,8 6,1 7,5 5,6 5,7 7,6 7,8 5,2 5,5 7,7 7,6 3,6 6,3 5,4 5,9 4,2 3,6 3,3 PIB Industria PIB Total 7,9 9,2 9,0 4,1
2,9 7,0 3,4

Crecimiento anual (%)

5,4 4,7
4,0 4,9

5,2
2,1

3,7 4,7

3,0

0,3 0,1 1,1 0,7 1,1 -0,4 -4,9 -4,9


2008 I
2009 I 2008 II

-3,6 -6,6

2006 I

2010 I

2007 I

2006 II

2010 II

2007 II

2009 II

2011 I

2006 III

2008 III

2006 IV

2008 IV

2010 III

2007 III

2009 III

Fuente: DANE

y tambin se evidencia en el crecimiento de las ventas, el incremento en el uso de la capacidad instalada, la disminucin en el nivel de inventarios, el aumento en el volumen de pedidos y las mejoras en las expectativas de los empresarios sobre la situacin de sus empresas

12

2010 IV

2007 IV

2009 IV

2011 II

Volumen de pedidos alto (% de respuestas)


10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66

Uso de capacidad instalada, %

Crecimiento ao corrido (%) Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09 Sep-09 Mar-10 Sep-10 Mar-11

100 95 90 85 80 75 70 65 60

Sep-06
Mar-07 Sep-07

Sep-06

Mar-07 Mar-08
Sep-08 Mar-09 Sep-09

Sep-07

Mar-08

Sep-08

Mar-09

Fuente: Encuesta de Opinin Industrial Conjunta (EOIC)

Sep-09 Mar-10
Sep-10 Mar-11

Volumen de pedidos

Mar-10

Crecimiento produccin

Sep-10

Uso de capacidad instalada

Mar-11

6,1

78,0

Situacin de empresa buena (% de respuestas)


10 15 20 25 30 35
0 5

89,7
Sep-11

Sep-11

Sep-11

Inventarios nivel alto (% de respuestas)


Sep-06 Mar-07 Sep-07

Crecimiento ao corrido (%)


12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08

Sep-06

Mar-07

Sep-07

Mar-08
Sep-08 Mar-09

Mar-08

Grficos 7-12: Indicadores de desempeo industrial

Sep-08 Mar-09 Sep-09 Mar-10

Sep-08

Mar-09

Sep-09

Sep-09
Mar-10 Sep-10

Crecimiento ventas

Nivel de inventarios

Mar-10

Sep-10

Sep-10
Mar-11

Situacin de la empresa

Mar-11

Mar-11
6,4 19,4
Sep-11 Sep-11

Sep-11

68,2

13

Ahora, si bien la industria en Colombia se est recuperando, su desempeo reciente an es inferior al de otras economas de Amrica Latina como Chile, Argentina o Per.
Grfico 13: Crecimiento anual de la produccin del sector manufacturero (2007-2011, porcentaje)

13
Crecimiento anual (%)
8 2007 2008 2009 2010

3
-2

-7

2011* COLOMBIA Argentina Brasil Chile Mxico Per Estados Unidos

-12

Fuente: DANE, Banco Mundial, Institutos de Estadstica de los pases. *corresponde al primer semestre, con excepcin de Per (enero-mayo) y Venezuela (enero-abril). Nota: Las cifras para 2011 corresponden al crecimiento en el ndice de produccin industrial con base en muestras mensuales del sector manufacturero. Las cifras de 2007-2010 corresponden a valores tomados de cuentas nacionales.

B. ANLISIS PRODUCCIN
Los sectores que ms han aportado al crecimiento de la industria en el ltimo ao han sido qumicos, minerales no metlicos, productos de molinera y almidones, caucho y plstico, y equipo de transporte
Se encuentra un alto crecimiento en sectores de bienes duraderos de destino final y sus encadenamientos (ej. automviles, electrodomsticos y muebles), debido al crecimiento del crdito, las bajas tasas de inters, y la reactivacin de la economa. La cadena textil, las sustancias qumicas, el sector de cosmticos y productos de aseo, y los productos metalrgicos tambin han tenido un comportamiento destacable, entre otras razones, debido al repunte en las exportaciones, las estrategias de comercializacin y generacin de valor de las empresas, y el aumento en los ingresos de los hogares. En los sectores asociados a la construccin y las obras civiles como minerales no metlicos, metalrgicos bsicos, madera, y productos de plstico, el crecimiento reciente ha sido destacable. Cabe resaltar, adems, que teniendo en cuenta los proyectos de inversin en infraestructura y el incremento sustancial en las licencias de construccin de los ltimos meses, se espera que el crecimiento de estos sectores siga aumentando. Algunos sectores de bienes finales no duraderos como bebidas, azcar, madera, tabaco y productos pecuarios registran un crecimiento por debajo del promedio de la industria, entre

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otras razones, debido a la emergencia invernal y los altos precios de sus principales materias primas. La cadena de papel, cartn, edicin e impresin ha tenido, as mismo, un crecimiento bajo debido, entre otros, a la rpida expansin del uso de internet y la consecuente disminucin en el consumo de este tipo de productos.

Las actividades industriales ms dinmicas desde el final de la crisis han sido las vinculadas a la construccin, y las de consumo final duradero debido a la reactivacin econmica, las bajas tasas de inters y el dinamismo del crdito
Grfico 14: Crecimiento promedio anual (perodo 1er trimestre 2010 2 trimestre 2011)
25% 20%
Crecimiento anual 2010-2011*

Equipo de transporte Cuero y calzado Artculos textiles Prendas de vestir Caucho y plstico Sustancias qumicas Hilados e hilos Refinacin de petrleo Papel y cartn Productos qumicos Caf y trilla Molinera Carne y pescados Aceites, cacao Lcteos Bebidas Edicin e impresin Azcar y panela Tabaco Maquinaria y elctricos Muebles Maquinaria y equipo

15%

10%
5% 0% -5% -10% Minerales no metlicos Productos metalrgicos Madera

BIENES INTERMEDIOS ASOCIADOS A CONSTRUCCIN Y OBRAS CIVILES

OTROS BIENES INTERMEDIOS

BIENES DESTINO FINAL NO DURADERO

BIENES DESTINO FINAL DURADERO

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: los sectores con el mismo color son sectores asociados entre s, en la medida en que un sector es uno de los principales proveedores de insumo del otro. *perodo: 1er trimestre 2010 - 2 trimestre 2011

En un horizonte de ms largo plazo, se encuentra que los sectores que han ganado participacin en la industria en la ltima dcada y siguen creciendo por encima del promedio, son equipo de transporte, muebles, minerales no metlicos, prendas de vestir y sustancias y productos qumicos

15

Grfico 15: Crecimiento anual y participacin en el PIB industrial, por sectores manufactureros, porcentaje
Participacin en PIB industrial 2010 TOTAL INDUSTRIA Sustancias y productos qumicos Refinacin del petrleo Productos minerales no metlicos Tejidos y prendas de vestir Productos metalrgicos bsicos Bebidas Molinera, almidones y sus productos Aceites, cacao y otros Productos de caucho y de plstico Edicin, impresin y artculos anlogos Productos de papel, cartn y sus productos Maquinaria y equipo Cueros, productos de cuero y calzado Carnes y pescados Muebles Otra maquinaria y aparatos elctricos Otros bienes manufacturados Equipo de transporte Productos lcteos Hilados, hilos y tejidos de fibras textiles Madera, corcho, paja y materiales trenzables Azcar y panela Artculos textiles, excepto prendas de vestir Productos de caf y trilla Productos de tabaco 100,0% 13,4% 12,7% 7,6% 7,6% 7,3% 6,3% 5,9% 4,3% 4,3% 3,7% 3,5% 2,7% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% 0,8% 0,3% Crecimiento promedio (2001-2010) 3,7% 4,3% 3,0% 5,1% 5,3% 5,1% 4,6% 3,1% 1,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,7% 4,0% 2,9% 5,5% 4,1% 5,5% 9,6% 2,9% -0,9% 3,9% 2,1% 4,7% -1,2% -1,6% Crecimiento 1er semestre 2011 3,5% 6,6% 2,7% 10,2% -1,1% -5,2% -0,6% 5,0% -2,2% 6,3% -1,6% -4,2% 0,3% 11,2% 5,9% -1,1% 6,9% 16,2% 22,8% 0,0% 11,5% -4,9% 9,8% 14,7% 7,0% 3,5%

Fuente: DANE Cuentas Nacionales, Clculos DNP. En verde crecimiento por encima del promedio de la industria, en amarillo crecimiento por debajo del promedio de la industria, pero positivo, y en rojo crecimiento negativo.

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Con excepcin de refinacin de petrleo y molinera que han aumentado su participacin significativamente en la produccin industrial y de hilados e hilos y prendas de vestir que se han contrado notablemente, en la ltima dcada se observa poca variacin en la composicin de la industria colombiana
Grfico 16: Posicin (ranking) en la participacin de la produccin industrial entre 2000 y 2011 (1er semestre), por sectores manufactureros (a precios corrientes)*
1. Qumicos (14,5%) 2. Refinacin de petrleo (8,5%) 3. Prendas de vestir y tejidos (8,0%) 1. Refinacin de petrleo (19,0%) 2. Qumicos (11,1%) 3. Molinera y panadera(7,6%) 4. Bebidas (7,0%) 5. Minerales no metlicos (7,0%) 6. Metalrgicos bsicos (6,4%)

4. Minerales no metlicos (7,6%) 5. Bebidas (6,6%) 6. Molinera y panadera (6,1%) 7. Metalrgicos bsicos (5,2%) 8. Aceitas, grasas y cacao (5,0%) 9. Caucho y plstico (4,3%) 10. Edicin e impresin (4,3%) 11. Papel y cartn (3,8%) 12. Maquinaria y equipo (3,1%)
13. Hilados e hilos (2,5%) 14. Carnes y pescados (2,4%) 15. Cuero y calzado (2,4%) 16. Otras industrias (2,4%) 17. Aparatos elctricos (2,1%) 18. Muebles (2,1%) 19. Productos lcteos (1,8%) 20. Azcar y panela (1,7%) 21. Equipo de transporte (1,5%) 22. Productos de madera (1,3%)

7. Prendas de vestir y tejidos (6,0%) 8. Aceitas, grasas y cacao (4,2%) 9. Caucho y plstico (3,9%) 10. Edicin e impresin (2,9%) 11. Papel y cartn (2,5%) 12. Maquinaria y equipo (2,3%) 13. Aparatos elctricos (2,2%) 14. Cuero y calzado (2,2%) 15. Carnes y pescados (2,2%)
16. Otras industrias (2,0%) 17. Muebles (1,9%) 18. Azcar y panela (1,8%) 19. Productos lcteos (1,6%) 20. Productos de madera (1,4%) 21. Equipo de transporte(1,3%) 22. Hilados e hilos (1,2%) 23. Artculos textiles (1,0%) 24. Caf y trilla (0,8%)

23. Caf y trilla (1,2%) 24. Artculos textiles (1,1%) 25. Productos de tabaco (0,5%)

25. Productos de tabaco (0,4%)

Fuente: DANE, clculos DNP (estructura de grfica tomada de presentaciones del Profesor Ricardo Hausmann). *primer semestre (a precios corrientes). Nota: los colores de las lneas no tienen un significado particular. * Entre parntesis la participacin en el PIB industrial en 2000 y en el primer semestre de 2011, respectivamente.

2011*

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2001

2003

2005

2007

2009

17

Se encuentra, sin embargo, una leve tendencia por un mayor crecimiento de sectores intensivos en capital y alta tecnologa.
Grfico 17: Clasificacin por grupo tecnolgico eje x, crecimiento anual (promedio 20052010) eje y, y participacin en la produccin industrial 2010 (tamao crculos)
Minerales no metlicos 7% Bebidas Muebles Carne y pescados 5% Molinera 3% Papel y cartn Aceites, cacao 1% Madera Lcteos -2% Azcar y panela Refinacin de petrleo Caf y trilla BASADOS EN EL PROCESAMIENTO DE RECURSOS NATURALES INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA INTENSIVOS EN CAPITAL Y ALTA TECNOLOGA Hilados e hilos Artculos textiles Otras manufacturas Edicin e impresin Cuero y calzado Prendas de vestir Equipo de transporte Productos Qumicos Productos metalrgicos Caucho y plstico Maquinaria y elctricos Maquinaria y equipo

Crecimiento promedio anual 2005-10

-4%

Fuente: DANE, Banco de la Repblica, Clculos DNP. Nota: no se incluye el sector de productos de tabaco para no distorsionar el grfico. Este es un sector clasificado en el primer grupo (basado en el procesamiento de recursos naturales, su peso en la industria en 2010 fue del 0,3%, y su crecimiento entre 2005 y 2010 del -7,5%.

C. ANLISIS EXPORTACIONES

En los ltimos aos las exportaciones industriales han incrementado considerablemente. No obstante, desde la crisis, su crecimiento ha estado por debajo del promedio nacional, lo cual se ha traducido en una prdida de participacin
Grfico 18: Crecimiento anual de las exportaciones y participacin en exportacin total, porcentaje
60%
43% 60% 50% 26% 40% Industria 0% 20% -20% 10% 62% 2004 60% 2005 61% 2006 63% 2007 56% 2008 51% 2009 46% 2010 41% 2011* 30%

Crecimiento anual (%)

40%

Total

20%

-40%

0%

Participacin industria Fuente: DANE. *perodo enero - julio, Clculos DNP

Crecimiento expo total

Crecimiento expo industria

18

Participacin de industria en exportaciones (%)

La cada en la participacin de la industria en las exportaciones es un fenmeno que se present en todo el mundo durante la crisis, aunque de forma ms pronunciada en Colombia, debido al crecimiento vertiginoso de las exportaciones del sector minero-energtico y el incremento en los precios internacional de commodities
Grfico 19: Participacin de la industria en las exportaciones totales comparacin internacional (ndice 2005=1)
1,1

Participacin de industria en exportaciones (ndice 2005=1)

1,1 1,0 1,0


0,9 0,9 0,8 Per EEUU

Mxico Unin Europea

COLOMBIA

Brasil

0,8 0,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: UNComtrade, DANE, Clculos DNP

..A pesar de lo anterior, se encuentra que las exportaciones de la industria han crecido sustancialmente en los ltimos diez aos, tanto en valor como en grado de sofisticacin...
Grfico 20: Exportaciones totales (millones de US$ FOB) y sofisticacin* de la canasta exportadora de la industria
Medida de sofisticacin exportaciones industria (ms alto ms sofisticado), US$
14500 14000 13500 13000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000

12500 12000

4000 2000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2008

2009

Exportaciones industria

Sofisticacin exportaciones industria

Fuente: UNComtrade, clculos DNP. * Corresponde al promedio ponderado del nivel de sofisticacin de los bienes industriales (Clasificacin HS92 a cuatro dgitos) que exporta el pas, siendo el nivel de sofisticacin de estos productos el PIB por habitante promedio (ao 2005) de los pases que lo exportan (fuente: Hausmann R., J. Hwang y D. Rodrick, 2006, What you export matters). Nota: no incluye los productos a base de petrleo.

2010

1995

1996

1997

2004

2005

2006

2007

Exportaciones totales industria (millones US$)

19

Esta mejora en grado sofisticacin ha llevado a la industria colombiana a contar con una canasta exportadora de mayor valor agregado que las de Chile, Per o Ecuador, similar a la de Argentina, aunque inferior a las de Brasil y Mxico
Grfico 21: Nivel de sofisticacin* de la canasta exportadora de la industria, y participacin de la industria en las exportaciones totales comparacin internacional
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Nivel de sofisticacin exportaciones industria (US$)

Sofisticacin exportaciones industria


Fuente: UNComtrade, Clculos DNP. *Nivel de sofisticacin: ver nota grfico 20

Peso industria en exportaciones

Otro avance de las exportaciones industriales se da en la diversificacin de mercados. Si bien los principales destinos de las exportaciones industriales son todava Estados Unidos y la Regin Andina, se encuentra un incremento en la participacin de mercados menos tradicionales como China, Brasil, Chile o Suiza
Grfico 22: Exportaciones industriales por pas de destino (porcentaje de las exportaciones totales de la industria), 2004 y 2010

% de exportaciones totales de la industria

23%

28,1% 26,5%

2004

2010

8,8% 9,4%

13,7%

6,7%

4,3% 5,1%

1,0% 4,7%

1,4% 4,6%

1,3% 3,7%

5,0% 3,0%

3,1% 2,5%

2,3% 2,5%

Mxico

Brasil

Per

2,1% 2,4%

China

Venezuela

Ecuador

Japn

Fuente: DANE, clculos DNP

20

Rep. Dom.

Otros

EEUU

Suiza

Chile

28,9% 28,9%

Participacin industria en exportaciones totales (%)

89%

82%

48%

62%

68%

36%

39%

39%

Existe, sin embargo, todava un margen muy amplio para vender ms productos a ms pases, especialmente haca Europa y Asia donde nuestro nmero de productos y grado de diversificacin es muy bajo en comparacin con nuestras exportaciones a mercados tradicionales como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Mxico
Grfico 23: ndice Herfindahl* (diversificacin de productos ms bajo, mayor diversificacin) de las exportaciones industriales, por pases, y nmero de productos** exportados a estos mercados, 2010

ndice Herfindahl Hischman

0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

627 prod.

625 prod.

647 prod.

Fuente: UNComtrade, clculos DNP. *El ndice Herfindahl corresponde a la sumatoria del cuadrado de la participacin de cada producto en las exportaciones. **hace referencia a la clasificacin HS1992 a cuatro dgitos

Y no solo ms productos a Europa y Asia, sino tambin productos de ms valor agregado: Colombia vende productos considerablemente ms sofisticados a los pases de Amrica Latina que a pases de Europa o Asia.
Grfico 24: Nivel de sofisticacin* promedio de los productos industriales exportados por Colombia a sus principales destinos (porcentaje), 2010

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Fuente: UNComtrade, clculos DNP. *Nivel de sofisticacin: ver nota grfico 20

Sofisticacin (US$)

745 prod.

492 prod.

464 prod.

440 prod.

249 prod.

345 prod.

300 prod.

98 prod.

201 prod.

121 prod.

147 prod.

21

En trminos sectoriales, las industrias con mayor vocacin exportadora son caf, aparatos elctricos, artculos textiles, metalrgicos bsicos, maquinaria y equipo, y refinacin de petrleo, y las que se concentran ms en el mercado interno son algunos alimentos y bebidas, muebles y productos de madera
Grfico 25: Tasa de apertura exportadora (exportaciones/produccin x 100), 2009

Productos de caf Aparatos elctricos Artculos textiles Metalrgicos bsicos Maquinaria y equipo Refinacin de petrleo Equipo de transporte Sustancias y productos qumicos Hilados e hilos Cuero y calzado Azcar Papel y cartn Caucho y plstico Prendas de vestir Aceites y grasas Productos de tabaco Carnes y pescados Minerales no metlicos Otras industrias Edicin e impresin Muebles Productos de madera Molinera y panadera Bebidas Productos lcteos

78%
37% 32% 30% 28% 25% 24% 23% 21% 20% 19% 17% 17% 17% 14% 12% 11% 10% 10% 9% 7% 3% 2% 1% 1%

Tasa de apertura exportadora (%)


Fuente: DANE (Cuentas Nacionales)

22

En los ltimos quince aos, al igual que en lo corrido de 2011, los sectores que ms han aportado al incremento en las exportaciones industriales han sido refinacin de petrleo, alimentos y bebidas, metalrgicos bsicos, sustancias y productos qumicos, caucho y plstico, y vehculos y autopartes
Grfico 26: Participacin en las exportaciones industriales izquierda, y crecimiento anual de las exportaciones derecha (perodos 2011* y promedio 1995-2011*, por sectores industriales agregados)

TOTAL INDUSTRIA
23,0%
20,6%

9,1% 26,3% Prom.95-11* 2011*


5,9% 25,5% 50,3%

Refinacin de petrleo

Alimentos y bebidas
Metalrgicos bsicos

39,8%

18,4%
13,5%

19,5% 14,9% 9,3% 20,1%


9,6% 35,0%

Sust. y Prod. Qum.


4,2%
3,4%

Vehculos y autopartes

Caucho y plstico
Productos textiles

11,3% 20,2%

2,5%
2,4%

7,2% 25,9% 10,9% 8,6%


-3,1%

Papel y cartn
Prendas de vestir

2,2%
2,0%

2,9%
8,6% 12,3% 13,6% 11,1%

Minerales no metlicos
Aparatos elctricos

2%
2%

Maquinaria y equipo
Muebles y otros

12,5% 7,2% 1,1% 15,5%


7,6% 3,2% 6,6% 15,2%

1,7%
1,2%

Elaborados de metal
Cuero y calzado

1,1%
0,8%

Edicin e impresin
Madera
-0,9%
-32,0%

2,9% 14,1% 13,0%


34,0%

0,1%
0,0%

Tabaco

Participacin en exportaciones industriales 2011* (%)


Fuente: DANE, Clculos DNP. *perodo enero-septiembre

Crecimiento anual promedio (%)

23

estos sectores exportadores ms dinmicos son, con excepcin de refinacin de petrleo y algunos productos metlicos, sectores con productos de relativamente alto valor agregado
Grfico 27: Participacin en las exportaciones industriales izquierda (2011**) y grado de sofisticacin* de exportaciones derecha (2010), por sectores industriales agregados

TOTAL INDUSTRIA
23,0% 19,5%
12,9%

14.167 10.044 10.704 9.059


17.385 10.746 18.203

Refinacin de petrleo Productos metalrgicos


Caf y trilla

13,5% 3,7%
3,4%

Qumicos Aceites y cacao


Plstico y caucho

3,1% 2,4%
2,3%

Equipo de transporte
Papel y cartn Azcar
5.931 8.684

18.242 18.485

2,2%
2,0% 2,4%

Prendas de vestir
Minerales no metlicos

13.191 14.115 19.243

Artculos textiles Maquinaria y equipo


Aparatos elctricos

1,7%
1,9% 1,1%

17.478 11.006 10.924 17.075


11.985 13.455 14.298

Cuero y calzado Carnes y pescados


Edicin e impresin

0,9%
0,8% 0,1%

Hilados e hilos Molinera y panadera


Muebles y otros

0,6%
1,7% 0,2%

Bebidas Madera
Tabaco

6.528 15.928 12.971 15.192

0,1%
0,0%

0,0%

Lcteos

Peso en exportaciones industriales 2011 (%)

Sofisticacin, ms alto ms sofisticado(US$)

Fuente: UNComtrade, clculos DNP. *corresponde al promedio ponderado del nivel de sofisticacin de los bienes industriales que exporta el pas para cada sector, siendo el nivel de sofisticacin de estos productos el PIB por habitante promedio de los pases que lo exportan (fuente: Hausmann R., J. Hwang y D. Rodrick, 2006, What you export matters). ** Perodo enero-septiembre

24

Ahora bien, no todos los productos de alto valor agregado se exportan a todos los destinos. Por ejemplo, a Estados Unidos exportamos alimentos, refinacin de petrleo y metalrgicos, a Venezuela qumicos, confecciones y alimentos, a Brasil refinacin de petrleo, qumicos, y caucho y plstico, a China metalrgicos bsicos, y a la Unin Europea alimentos, metalrgicos bsicos y refinacin de petrleo.
Grfico 28: Exportaciones colombianas industriales por sectores y pases, 2002 y 2010

INDUSTRIA

2002 2010 FOB Dolares % Part. FOB Dolares % Part.

TOTAL INDUSTRIA ESTADOS UNIDOS 1.945.305.068 4.879.859.928 Metalrgicos bsicos 156.877.280 8,06 1.605.068.407 32,89 Refinacin de petrleo 534.615.655 27,48 1.167.283.879 23,92 Alimentos y bebidas 386.044.386 19,84 1.079.373.949 22,12 Sustancias y productos qumicos 97.118.488 4,99 162.818.177 3,34 Prendas de vestir 255.848.486 13,15 156.966.446 3,22 Muebles y otras industrias 99.873.337 5,13 113.609.459 2,33 Productos textiles 46.863.869 2,41 94.970.436 1,95 Caucho y plstico 44.235.724 2,27 91.343.842 1,87 Minerales no metlicos 133.455.353 6,86 84.808.814 1,74 Equipo de transporte 8.918.497 0,46 70.464.127 1,44 TOTAL INDUSTRIA VENEZUELA 1.086.820.575 1.233.669.618 Sustancias y productos qumicos 205.048.696 18,87 222.160.260 18,01 Prendas de vestir 84.938.451 7,82 161.367.464 13,08 Alimentos y bebidas 201.640.587 18,55 152.842.569 12,39 Papel y cartn 63.083.337 5,80 114.717.448 9,30 Productos textiles 60.428.909 5,56 93.253.378 7,56 Caucho y plstico 63.946.514 5,88 66.611.986 5,40 Maquinaria y equipo 38.923.403 3,58 64.303.208 5,21 Vehculos automotores 152.382.244 14,02 48.975.008 3,97 Edicin e impresin 40.252.711 3,70 32.227.384 2,61 TOTAL INDUSTRIA CHINA 27.462.019 682.961.551 Metalrgicos bsicos 18.613.405 67,78 595.879.130 87,25 Cuero, calzado y marroquinera 2.845.831 10,36 17.979.127 2,63 Sustancias y productos qumicos 3.661.106 13,33 15.803.576 2,31 Caucho y plstico 828.419 3,02 1.789.493 0,26 Productos textiles 786.642 2,86 260.722 0,04 TOTAL INDUSTRIA BRASIL 92.828.366 863.681.149 Sustancias y productos qumicos 47.877.494 51,58 332.278.412 38,47 Refinacin de petrleo 16.117.942 17,36 216.275.739 25,04 Caucho y plstico 7.941.309 8,55 90.646.143 10,50 Equipo de transporte 4.032 0,00 60.697.074 7,03 Metalrgicos bsicos 1.518.225 1,64 48.769.517 5,65 TOTAL INDUSTRIA UNION EUROPEA (15) 744.896.591 1.587.808.206 Alimentos y bebidas 419.884.847 56,37 638.545.615 40,22 Metalrgicos bsicos 177.496.470 23,83 393.885.668 24,81 Refinacin de petrleo 6.921.438 0,93 233.844.102 14,73 Sustancias y productos qumicos 23.234.215 3,12 114.662.771 7,22 Cuero, calzado y marroquinera 45.805.007 6,15 43.072.873 2,71 Prendas de vestir 17.460.517 2,34 34.046.264 2,14 Caucho y plstico 4.625.679 0,62 28.159.867 1,77 Productos textiles 23.391.778 3,14 15.151.686 0,95 Fuente: DANE - Clculos Direccin de Estudios Econmicos DNP. * EU (15): Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia y Pases Bajos.

25

D. ANLISIS PRODUCTIVIDAD
El crecimiento de la productividad laboral de la industria manufacturera en el pas ha sido histricamente bajo, especialmente cuando se compara frente a pases como Corea del Sur o Chile
Grfico 29: Crecimiento promedio anual de la productividad laboral* de la industria, por dcadas (porcentaje)
Crecimiento promedio anual (%)
11% 9% 7% 5% 3%

1% -1% -3% -5%


-7% Colombia Argentina Brasil Chile Mxico Per Corea del Sur Espaa EEUU

70-79

80-89

90-99

00-05

Fuente: Groningen Growth and Development Center. Clculos DNP. *productividad laboral corresponde a la relacin entre el valor agregado y el nmero de ocupados.

Este bajo crecimiento de la productividad ha causado divergencia frente a economas lderes como Estados Unidos, aunque cabe resaltar que se evidencia un cambio de tendencia desde la segunda mitad de la dcada pasada
Grfico 30: Productividad laboral relativa de la industria frente a Estados Unidos (EE. UU.=100 porcentaje)
27%
Productividad relativa (EEUU = 100%)

25%

23%
21%

19%
17% 15%

13%
11%

9%
7%

Fuente: Groningen Growth and Development Center, Bureau of Economic Analysis, DANE. Clculos DNP

26

...La productividad laboral de la industria creci a una tasa promedio anual del 4% entre ene-02 y sep-11. Sobresale el crecimiento de grandes sectores como: minerales no metlicos, refinera de azcar, confecciones, maquinaria y equipo de transporte.
Grfico 31: Participacin en el PIB industrial (2010) izquierda, y crecimiento de la productividad laboral (promedio ene02 setp11) derecha, por sectores
Total industria Total industria Refinacin delRefinacin del petrleo petrleo Productos qumicos Productos qumicos Molinera Molinera y almidones y almidones Productos minerales metlicos Productos minerales no no metlicos Bebidas Bebidas Productos de plstico Productos de plstico Productos lcteos Productos lcteos Industrias bsicas de hierro acero Industrias bsicas de hierro yyacero Sustancias qumicas Sustancias qumicas Frutas, verduras Frutas, verduras y grasas y grasas Papel, sus productos Papel, cartn ycartn y sus productos Refineras de azcar y trapiches Refineras de azcar y trapiches Prendas de vestir, confecciones Prendas de vestir, confecciones Maquinaria y aparatos elctricos Maquinaria y aparatos elctricos Productos de carne ycarne y pescado Productos de pescado Otros productos alimenticios Otros productos alimenticios Productos de panadera panadera Productos de Trilla de caf Trilla de caf Metales preciosos y no ferrosos Metales preciosos y no ferrosos Vehculos automotores automotores Vehculos Hilatura,Hilatura, tejedura y acabados tejedura y acabados Aparatos de uso domstico Aparatos de uso domstico Maquinaria de uso general general Maquinaria de uso Productos elaborados de metal Productos elaborados de metal Otros productos textiles Otros productos textiles Otros equipos de transporte Otros equipos de transporte Otras industrias manufactureras Otras industrias manufactureras Productos de caucho Productos de caucho Actividades de impresin impresin Actividades de Actividades de Actividades de edicin edicin Vidrio y sus productos sus productos Vidrio y Fabricacin de muebles de muebles Fabricacin Productos de tabaco Productos de tabaco Fabricacin de calzado de calzado Fabricacin Partes y Partes ypara vehculos piezas piezas para vehculos CarrocerasCarroceras para vehculos para vehculos Maquinaria de uso especial especial Maquinaria de uso Tejidos y artculos de puntode punto Tejidos y artculos Artculos deArtculos de viaje y bolsos viaje y bolsos Hojas de madera Hojas de madera Curtido Curtido y preparado de cueros y preparado de cueros Aparatos mdicos y de y de precisin Aparatos mdicos precisin Otros productos de madera madera Otros productos de Grabados Grabados Carpintera para construcciones Carpintera para construcciones Equipos de comunicaciones Equipos de comunicaciones 4,0% 2,7% 2,8% 1,4% 6,3% 4,7% 4,3% 1,9% 4,9% 5,1% 4,6% 3,5% 5,8%
9,8%

11,3% 10,0% 6,6% 6,4% 4,9% 4,5% 4,4% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,0% 2,7% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Part. en el PIB industrial 2010 (%)

4,2% 4,5% 2,1% 2,1% 3,7% 13,5%


5,3% 2,0% 4,1%

9,9% 2,2% 3,7%


14,4%

5,4% 2,9% 4,4% 3,8% 5,3% 4,7% 1,5% 6,1%


9,2% 5,4% 5,1% 6,8% 2,7% 7,4% 5,8% 1,9% 13,7% 10,9%

7,3% 8,9% Crec. Product. Lab. (prom. ene 02- sep. 11), %

Fuente: DANE (MMM), clculos DNP

27

E. ANLISIS EMPLEO
En materia de empleo, si bien el crecimiento de ocupados de la industria en los ltimos aos ha sido inferior al del resto de la economa, se observa un repunte durante el ltimo semestre
Grfico 32: Crecimiento anual de ocupados y participacin en los ocupados totales (porcentaje)
15% 15%
6,4% 10%

5%
0% -5%

13% 3,5%12% 11% 10%

-10%
-15%

12,7%

9% 8%

2007 I

2008 I

2009 I

2010 I

2006 II

2007 II

2008 II

2009 II

2010 II

2011 I

2006 III

2007 III

2008 III

2009 III

2010 III

2011 II

2006 IV

2007 IV

2008 IV

2009 IV

Part. Industria en Ocupados


Fuente: DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares)

Crec. Ocupados Industria

Tambin se empieza a estabilizar la relacin entre el personal permanente y el personal temporal del sector que, en los ltimos aos, haba disminuido notablemente
Grfico 33: Participacin del empleo temporal y permanente en el empleo total industrial, (porcentaje del empleo total)

65%

Porcentaje del total

60%
55%

50%
45% 40%

35%

Personal Permanente
Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera)

Personal Temporal

28

2010 IV

Crec. Ocupados Total

2011 III

Participacin industria en total ocupados (%)

Crecimiento anual ocupados (%)

14%

Adicionalmente, los salarios en la industria han subido en los ltimos aos, especialmente para los empleados con mayor educacin, y se evidencia adems una disminucin en la proporcin de ocupados con edades por debajo de 18 aos, y con nivel de educacin inferior a secundaria incompleta
Grfico 34: Indicadores del mercado laboral para el sector industrial

2002
OCUPADOS INGRESOS*

2010
OCUPADOS INGRESOS*

TOTAL NACIONAL TOTAL INDUSTRIA


Zona Cabecera Resto Sexo Hombre Mujer Edad Menos de 18 aos 18 a 24 aos 25 a 34 aos 35 a 44 aos 45 a 54 aos 55 o ms aos Educacin Sin educacin Primaria Secundaria incompleta Secundaria completa Universitaria incompleta Universitaria o ms Formalizacin Informal Formal

14.885.535 1.912.254
87% 13%

$ 381.137 $ 405.807
$ 420.914 $ 261.780

19.210.946 2.454.829
90% 10%

$ 737.528 $ 736.813
$ 783.376 $ 321.493

51% 49%

$ 473.373 $ 328.092

54% 46%

$ 912.756 $ 531.534

15% 13% 22% 21% 16% 12%

$ 329.855 $ 313.516 $ 392.463 $ 514.484 $ 407.235 $ 435.676

3% 14% 27% 24% 19% 13%

$ 560.395 $ 473.316 $ 691.746 $ 945.193 $ 866.287 $ 586.978

5% 41% 34% 1% 10% 9%

$ 203.377 $ 265.062 $ 327.542 $ 356.685 $ 625.802 $ 1.440.881

4% 23% 22% 32% 13% 7%

$ 212.623 $ 433.686 $ 562.528 $ 628.487 $ 1.108.725 $ 2.552.122

46% 54%

$ 555.694 $ 225.249

49% 51%

$ 958.654 $ 509.049

Fuente: DANE, clculos DNP. *corresponde al ingreso promedio mensual

29

Y en trminos sectoriales, la generacin de empleo en la industria en la ltima dcada ha sido liderada por sectores como elaborados de metal, caucho y plstico, minerales no metlicos, electrodomsticos, y carne y pescados.
Grfico 35: Participacin izquierda (2010), y crecimiento derecha de ocupados por sectores industriales, (perodo ene. 02 - sep. 11), porcentaje

8,5% 7,9% 6,9% 5,8% 4,6% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 3,9% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,2% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2%

Productos qumicos Prendas de vestir Productos de plstico Elaborados de metal Minerales no metlicos Productos de panadera Carne y pescado Otros alimentos Hilatura y tejedura Edicin e impresin Molinera y almidones Papel y cartn Fabricacin de muebles Bebidas Aparatos elctricos Productos lcteos Sustancias qumicas Tejidos de punto Frutas, verduras y aceites Hierro y acero Otras industrias Refineras de azcar Otros productos textiles Fabricacin de calzado Maquinaria de uso general Maquinaria Aparatos de uso domstico Partes para vehculos Productos de caucho Otros transporte Carroceras para vehculos Vidrio y sus productos Artculos de viaje y bolsos Transformacin de madera Vehculos automotores Refinacin del petrleo Preciosos y no ferrosos Cermica no refractaria Equipos de comunic. Aparatos mdicos Curtido de cueros Productos de tabaco Derivados del petrleo

0,4% -6,9% 2,3% 4,0% 3,0% 0,1% 2,1% 1,3% -3,0% -2,7%

1,8% -1,1% 2,5% -4,7%


3,6% 0,1% 2,8% -2,3% -0,6%

1,0% -2,6% 0,4% 1,0%


-1,6% -0,4%

1,1% -0,4% 0,1% 0,2% 2,9% 6,9%


-1,1% 1,3%

-3,2% 4,1% -1,9% 2,1%


-4,8% -0,2% -0,8% -1,5%

0,8% 6,3% Crecimiento promedio (ene02-sep11), %

Participacin en ocupados industria, 2010 (%)


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera)

30

F. PERSPECTIVAS
La utilizacin de la capacidad instalada en los grandes sectores industriales del pas, si bien ha aumentado desde 2009, en muchos casos es bajo y no ha alcanzado an, en algunos sectores, los niveles de 2006 y 2007. Lo anterior implica que el margen de crecimiento de la industria en Colombia es todava alto
Grfico 36: Utilizacin de la capacidad instalada (porcentaje)
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2007

2009 2011*

Fuente: EOIC. *perodo enero-agosto

As mismo, existe confianza y optimismo entre los empresarios, reflejado en las mejoras sustanciales en la percepcin de la situacin de las empresas, especialmente en sectores como cuero y calzado, textiles y confecciones, caucho, minerales no metlicos, qumicos y automotores.
Grfico 37: Pregunta encuesta: Situacin de la empresa es buena? (Porcentaje de respuestas)
120 100

80
60

2007 2009 2011*

40
20 0

Fuente: EOIC. *agosto de 2011

31

... Por otro lado, los sectores industriales que ms intensivamente han realizado inversiones durante los ltimos aos, y que por tanto han incrementado su capacidad instalada y su potencial de crecimiento hacia futuro, son sustancias qumicas, azcar, industrias metalrgicas bsicas, minerales no metlicos, bebidas, transformacin de carne y pescado y productos lcteos
Grfico 38: Inversin neta / Valor agregado (porcentaje) derecha, e Inversin neta (miles de millones de pesos), promedio 2005-2009

109

23 71 61 37 18 17 69 97 7 8 36 19 7 23 31 19
-1 -25 -41 -24 -13 -67

TOTAL INDUSTRIA 208 Sustancias qumicas Azcar y panela 260 Metalrgicos bsicos 219 Minerales no metlicos Productos de tabaco Carnes y pescados 241 Bebidas Productos lcteos Maquinaria y equipo Productos de caf y trilla Muebles Molinera y almidones Productos qumicos Artculos textiles Otras industrias Papel y cartn Elaborados de metal Cuero y calzado Equipo de transporte Aceites, cacao y otros Refinacin de petrleo Prendas de vestir Caucho y plstico Edicin e impresin Aparatos elctricos Productos de madera Hilados e hilos

2,4% 10,9% 9,2% 7,8% 5,3% 5,0% 4,8% 4,3% 3,8% 3,2% 3,1% 2,6% 2,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,2%

0,0% -0,9% -2,1% -2,2% -4,8% -6,8% Inversin neta / VA(%) -promedio 05-09

Inv. neta ($miles de mill.) -promedio 05-09


Fuente: DANE (Encuesta Anual Manufacturera). Clculos DNP

32

En materia de exportaciones, se encuentra que en sectores como materiales de construccin, qumicos, crnicos y petroqumica existen productos sofisticados que, a su vez, son cercanos a nuestras capacidades y por tanto relativamente fciles de empezar a producir en el corto-mediano plazo. Existen tambin sectores altamente sofisticados, lejanos a nuestras capacidades, con productos que Colombia an no exporta y que tienen un gran mercado mundial como maquinaria y farmacutica. Estos sectores puedes ser estratgicos para el pas en el mediano y largo plazo
Grfico 39: Anlisis principales sectores industriales: distancia a la canasta exportadora de Colombia eje x-, nivel de complejidad eje y-, magnitud del mercado mundial tamao crculos-, y nmero de productos que Colombia exporta dentro del sector -porcentaje en blanco de cada crculo

En blanco % de productos dentro del sector que exporta Colombia*


Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2011) The Atlas of Economic Complexity. *se considera que el pas exporta el productos cuando tiene ventaja comparativa revelada superior a 1.

Tamao del crculo proporcional a tamao del mercado en el mundo Complejidad promedio de exportaciones colombianas

33

Adems de la cercana a nuestras capacidades, tambin es importante analizar el valor estratgico de los sectores industriales, es decir, el grado en que las capacidades que se desarrollan en el pas al empezar a producir y exportar un bien de un sector en particular se traduzcan en capacidades que permitan producir y exportar muchos otros bienes y de alto valor agregado. Bajo esta medida, encontramos productos estratgicos para el pas y de alto valor agregado en sectores como maquinaria, qumicos y farmacuticos, productos de aseo y del hogar, y petroqumica
Grfico 40: Anlisis principales sectores industriales: valor estratgico eje x, nivel de complejidad eje y, magnitud del mercado mundial tamao crculos, y nmero de productos que Colombia exporta dentro del sector porcentaje en blanco de cada crculo

En blanco % de productos dentro del sector que exporta Colombia*


Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2011) The Atlas of Economic Complexity. *se considera que el pas exporta el productos cuando tiene ventaja comparativa revelada superior a 1.

Tamao del crculo proporcional a tamao del mercado en el mundo Complejidad promedio de exportaciones colombianas

34

Ahora bien, a pesar del panorama optimista del sector industrial colombiano para los prximos aos, es importante resaltar que su desempeo depender, en buena medida, de la evolucin de la economa mundial, especialmente de los pases de ingresos altos. La coyuntura internacional es cada vez ms incierta, y las proyecciones de crecimiento en el mundo en los ltimos meses han sido revisadas a la baja, especialmente para las economas avanzadas.
Grfico 41: Proyecciones de crecimiento econmico junio y septiembre de 2011 para los aos 2011 y 2012, (porcentaje)
6,1

5,1
4,3 4,5 4,0 4,0 4,6 4,5 4,1 4,0

3,1
2,2 1,6

2,6 1,9

3,0 2,5 1,5

2,7 1,8 1,8 2,0 1,6 1,7 1,1

Mundo

Economas avanzadas

Estados Unidos

Zona Euro

Amrica Latina

2010

2011 (proy. jun-11)

2011 (proy. sept-11)

2012 (proy. jun-11)

2012 (proy. sept-11)

Fuente: Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Septiembre 2011

35

BALANCE REGIONAL
En trminos regionales, el repunte de la industria se ha dado especialmente en Antioquia y la Costa Atlntica
Grficos 42: Crecimiento anual del sector industrial, por regiones o ciudades, porcentaje
13,0
Medelln
9,8 7,3 6,4 4,4

Crecimiento anual (%)

8,0
3,0

Santanderes Costa Atlntica Cali

-0,4
-1,4

-2,0 -7,0
-12,0

Bogot Eje cafetero

-17,0 -22,0

Fuente: DANE Muestra Mensual Manufacturera

En Bogot, el crecimiento de la industria desde el final de la crisis ha sido impulsado por los sectores automotriz, farmacutico, metalrgico y qumico
Grfico 43: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la produccin de la industria (tamao crculos), por sectores en Bogot
8,0

Crec. ocupados prom. 2010-2011*

6,0

Farmacuticos, jabones Derivados de petrleo

Vehculos y autopartes Carne, aceites, frutas Cuero y calzado Papel y cartn Molinera y panadera Industria metalrgica

4,0
2,0

Plstico y caucho

0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -15,0

Confitera y caf Edicin e impresin

Bebidas no alcohlicas Hilatura y productos textiles Prendas de vestir

Maquinaria y equipo

Tamao crculo proporcional a tamao del sector en regin

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Crecimiento produccin prom. 2010-2011*


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011. Nota: Los siguientes sectores no aparecen en el grfico: bebidas alcohlicas con un crecimiento negativo de la produccin del 71% y de ocupados de 525, y una participacin en el PIB industrial de Bogot del 2%, y productos lcteos con valores respectivos del -30%, el -20% y el 1%.

36

En Antioquia, los sectores que ms han aportado al crecimiento en 2010 y 2011 han sido automotriz, textil, minerales no metlicos, carnes, y qumicos
Grfico 44: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la industria (tamao crculos), por sectores en el rea metropolitana de Medelln

Crec. ocupados prom. 2010-2011*

19,0

Vehculos y autopartes Alimentos para Productos de plstico animales Sustancias qumicas Carne y derivados Bebidas

14,0
9,0

4,0
-1,0 -6,0 -11,0 -16,0

Tamao crculo proporcional a tamao del sector en regin

Otros qumicos Productos textiles

Panadera Otros alimentos


Metalrgicos

Minerales no metlicos Papel y cartn

Prendas de vestir

-10

10

20

30

40

50

60

Crecimiento produccin prom. 2010-2011*


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011

En el Valle, el crecimiento desde el final de la crisis ha sido impulsado especialmente por farmacuticos, maquinaria y elctricos, caucho y plstico y bebidas
Grfico 45: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la industria (tamao crculos), por sectores en el rea metropolitana de Cali

Crec. ocupados prom. 2010-2011*

6,0

4,0
2,0 0,0 -2,0 -4,0

Tamao crculo proporcional a tamao del sector en regin

Bebidas

Maquinaria y elctricos

Molinera y almidones
Otros alimentos Detergentes y jabones Otros qumicos Papel y cartn Hierro o acero Farmacuticos Caucho y plstico

Confecciones

-6,0
Confitera y cacao

-8,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Crecimiento produccin prom. 2010-2011*


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011

37

En la Costa Atlntica, los sectores que ms han aportado al crecimiento en 2010 y 2011 han sido qumicos, bebidas y la industria petroqumica
Grfico 46: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la industria (tamao crculos), por sectores en las reas metropolitanas de la Costa Atlntica
15,0

Crec. ocupados prom. 2010-2011*

10,0 5,0

Tamao crculo proporcional a tamao del sector en regin

Otros qumicos Bebidas Productos de plstico Hilatura y productos textiles

0,0 -5,0 -10,0 -15,0

Minerales no metlicos Otros alimentos Carnes y pescados Confecciones

Industrias qumicas bsicas

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Crecimiento produccin prom. 2010-2011*


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011

En el Eje Cafetero, el crecimiento de la industria ha sido impulsado en el ltimo ao y medio por alimentos, confecciones, papel y cartn, y productos de caf
Grfico 47: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la industria (tamao crculos), por sectores en el Eje Cafetero

Crec. ocupados prom. 2010-2011*

15,0 10,0 5,0

Tamao crculo proporcional a tamao del sector en regin

Confecciones Otros alimentos Cuero y calzado

0,0
-5,0 -10,0

Motocicletas y bicicletas

Lcteos Productos elaborados de metal Papel y cartn

Maquinaria

Muebles de madera Productos de caf Chocolate y confitera

-15,0 -20,0 -25,0 -20,0 -15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Crecimiento produccin prom. 2010-2011*


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011

38

Y en los Santanderes, los sectores que ms ha aportado al crecimiento desde el final de la crisis han sido alimentos (industria avcola y molinera y almidones), maquinaria y cuero y calzado.
Grfico 48: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la industria (tamao crculos), por sectores en Bucaramanga y Ccuta

Crec. ocupados prom. 2010-2011*

15,0 10,0
Bebidas

5,0
0,0

Molinera y almidones

Tamao crculo proporcional a tamao del sector en regin

Otro alimentos Maquinaria

Cuero y calzado

-5,0 -10,0 -15,0 -15,0 -10,0


Confecciones

Minerales no metlicos Carne y pescado

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Crecimiento produccin prom. 2010-2011*


Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011

39

BALANCE SECTORIAL
A. ALIMENTOS Y BEBIDAS
La industria de alimentos y bebidas representa ms del 20% de la industria total nacional, y est compuesta por sectores como carnes y pescados, aceites y grasas, productos lcteos, panadera y molinera, productos de caf, azcar, cacao y sus productos, y bebidas alcohlicas y no alcohlicas. La dinmica de esta industria est muy relacionada con el consumo de los hogares aunque por lo general con una variacin menos voltil-, y est adems ntimamente ligada al sector agropecuario, por ser ste la fuente de sus principales materias primas. En 2010 el sector de alimentos creci a una tasa anual del 2,3%, y el de bebidas se contrajo a una tasa del 2,5%. Ambos sectores crecieron en este perodo por debajo del promedio de la industria, que creci a una tasa del 4,5%. Durante el primer semestre de 2011, el crecimiento del sector de alimentos fue de 3,1%, levemente inferior al promedio industrial que fue del 3,5%. Este crecimiento fue impulsado especialmente por los sectores de molinera y almidones, refinacin de azcar, y transformacin y conservacin de carne y pescado. El sector de bebidas, por su parte, se contrajo a una tasa del 0,6% durante este perodo, con una fuerte cada en el componente de bebidas alcohlicas. El crecimiento del sector de alimentos en el ltimo ao ha sido impulsado por la reactivacin de la demanda interna, y por el dinamismo de las exportaciones que vienen creciendo entre enero y septiembre de este ao a una tasa del 40%. Por el lado negativo, el crecimiento del sector fue frenado por la emergencia invernal que afect especialmente a sectores como: procesamiento de carne, refinacin de azcar, productos lcteos, y bebidas. El impacto que tuvo la emergencia invernal sobre el desempeo del sector se dio de tres maneras: (1) va una disminucin en la oferta o un aumento en el precio de los insumos agrcolas, (2) va un incremento en los costos de transporte, o (3) va cambios en los patrones de demanda de los consumidores. A continuacin se presenta un anlisis sobre el comportamiento reciente de las principales actividades de la industria de alimentos y bebidas: Carnes y pescados En el caso de la industria de carnes y pescados, llama la atencin que si bien ste fue uno de los sectores industriales ms fuertemente afectados por la emergencia invernal, su desempeo en lo corrido del ao ha sido positivo, con una tasa de crecimiento del 5,9% en el primer semestre. Parte del crecimiento de este sector se concentra en las exportaciones, que crecieron, entre enero y septiembre de este ao a una tasa del 11%, y que fueron jalonadas especialmente por la venta de crustceos y pescados congelados y enlatados. Vale la pena resaltar, en relacin con las exportaciones de los ltimos aos de esta industria, que el impacto del cierre del comercio con Venezuela fue muy prejudicial, en particular para el componente de carne bovina. A manera de ejemplo, se encuentra que

40

las exportaciones totales de carne bovina fresca o congelada pasaron de 740 millones de dlares en 2008 casi en su totalidad exportadas a Venezuela a menos de 5 millones en 2010. Aparte del impacto ocasionado por el cierre del comercio con Venezuela y por las consecuencias de la emergencia invernal sobre el hato ganadero, la produccin de carne bovina tambin ha sido afectada recientemente por los altos costos del eslabn primario. Estos altos costos han sido el resultado de: bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad de los terneros, baja aplicacin y cumplimiento de normas sanitarias, altos costos de transporte, falta de economas de escala, y altos ndices de informalidad. Por otro lado, en el componente de carne de pollo y gallina, que representa casi la mitad de la produccin del sector, se encuentra que su crecimiento ha sido frenado recientemente, entre otros, por los altos precios internacionales del maz y la soya, que son la base de la alimentacin de su principal materia prima; los pollos. Aceites y grasas El sector de aceites y grasas ha crecido en el ltimo ao a una tasa inferior al promedio de la industria. Su crecimiento ha sido frenado, entre otros, por la revaluacin de la moneda que ha incrementado las ventas de los productos importados, por el contrabando, y por la propagacin de enfermedades ocasionadas por el cambio climtico. A pesar de esto, las perspectivas para el sector son positivas ya que: (1) las exportaciones estn creciendo durante el ao a tasas por encima del 50%, (2) los precios internaciones de los productos del sector se encuentran en niveles altos, como resultado de la mayor demanda de grandes pases emergentes como India y China y la menor produccin en pases como Malasia e Indonesia, y (3) la demanda de biodiesel, que es producido con palma de aceite, ha tenido una dinmica importante en los ltimos aos y se espera que contine en esta tendencia. Molinera, panadera y almidones El sector de molinera, panadera y almidones ha registrado un desempeo moderado durante el ao, explicado principalmente por los altos precios internacionales de sus principales materias primas importadas, que son: (1) el trigo, que es el principal insumo para la produccin de harinas y productos de panadera, y (2) el maz y la soya, que es el insumo base de la produccin de alimentos balanceados para animales. Entre los productos con desempeo favorable, sobresale el subsector de galletera, cuyo alto crecimiento ha sido impulsado por el incremento en las ventas hacia otros pases. En el caso del arroz, dos elementos han afectado su crecimiento reciente. El primero es el contrabando, que por causa de las diferencias en precios ha ocasionado prdida de mercado en muchos municipios y ciudades cercanas a las fronteras. Y el segundo es la emergencia invernal, que afect la produccin de arroz en bruto durante casi todo el ltimo ao.

41

Productos lcteos El sector de productos lcteos creci a una tasa del 1,2% en el primer trimestre del ao y se contrajo a esta misma tasa durante el segundo. Este bajo dinamismo fue causado fundamentalmente por la emergencia invernal, que afect en especial al sector ganadero y que ocasion un incremento en los precios y una disminucin en la oferta de la leche; su principal materia prima. En menor medida, el sector tambin ha sido perjudicado en los ltimos aos por la disminucin en el comercio con Venezuela, y tambin por los altos ndices de informalidad que existen en el segmento de produccin de leche. Amerita resaltar, sin embargo, que este sector ha desarrollado en los ltimos aos una fuerte estrategia de innovacin, que se ha traducido en una mayor oferta de productos funcionales con beneficios sobre la salud. Esta estrategia ha sido adoptada por muchas empresas del sector y se espera que prximamente el consumo de estos productos se extienda tambin a los estratos ms bajos. Cacao y chocolatera Las ventas del sector de cacao y chocolatera han registrado un dinamismo positivo durante el ltimo ao. Este buen desempeo ha sido impulsado, en buena medida, por el consumo interno que ha sido catalizado, a su vez, por las estrategias que han llevado a cabo las empresas del sector en materia de comercializacin, diferenciacin y diversificacin de productos. Algunos elementos que han afectado de manera negativa el crecimiento del sector de cacao y chocolatera en los ltimos aos son: (1) la volatilidad y el aumento en los precios del azcar y la leche, (2) los precios poco competitivos del cacao, y (3) las limitaciones en materia de produccin y calidad del cacao, causadas por la falta de escala, productividad y adopcin tecnolgica de las empresas que lo producen. Azcar La refinacin de azcar, a pesar de ser una de las actividades ms perjudicadas por la emergencia invernal, ha registrado un crecimiento favorable de casi el 10% en el primer semestre del ao. Este sector se vio particularmente afectado por las inundaciones de finales de 2010 que retardaron la cosecha de caa hasta el segundo trimestre de este ao. Esta demora en la cosecha ocasion prdidas de rendimiento en la produccin de la misma, lo cual increment los costos de la industria de refinacin. Ahora bien, esta situacin ha sido compensada parcialmente por la coyuntura de precios elevados de azcar que existe actualmente en todo el mundo y que se ha trasladado tambin al mercado nacional. Tambin ha sido compensada, en menor medida, por la produccin de etanol, cuyo crecimiento entre enero y agosto de 2011 fue cercano al 5%.

42

Bebidas Como se mencion anteriormente, el sector de bebidas ha registrado un crecimiento negativo durante el ltimo ao. Esta contraccin se explica fundamentalmente por el impacto que tuvo el invierno, y sus bajas temperaturas, en el consumo de bebidas de la poblacin. Otros elementos que explican el bajo desempeo del sector en los ltimos trimestres son: los impuestos a la cerveza para financiar la emergencia en salud, y la volatilidad en los precios del azcar una de las principales materias primas del sector. En sntesis, la industria de alimentos y bebidas es un sector que a pesar de haber sufrido con la ola invernal est creciendo, y adems es un sector que se est adaptando a las crecientes necesidades y exigencias de los consumidores y a la competencia cada vez ms fuerte de los mercados internacionales. Es un sector con cada vez mayor nfasis en la innovacin, no solo para ofrecer productos diferenciados con mayor valor nutricional, sino tambin para mejorar sus estrategias en logstica y transporte, energa, empaques y procesos de produccin. Y no solo los sectores se estn moviendo hacia productos mejorados, sino tambin hacia nuevos mercados, como es, por ejemplo, el caso de la produccin de etanol en la industria azucarera o de biodiesel en la cadena de palma y aceites. Finalmente, y siguiendo esta misma lnea, cabe resaltar que las actividades de (1) camaronicultura, (2) carne bovina, (3) chocolate, confitera y sus materias primas, y (4) palma, aceites y grasas vegetales, hacen parte del Programa de Transformacin Productiva, que es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y cuyo objetivo es desarrollar sectores de talla mundial a travs de la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y la consolidacin de alianzas pblico-privadas. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de la industria de alimentos y bebidas:

1. Carnes y pescados
Grfico 49: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Carnes y pescados
2,5%

2,0%
1,5%

1,0%

8% 6% 2,2% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 5,8%

Part. PIB Industrial (%)

2008 I

2009 I

2010 I

2006 I

2007 I

2009 II

2010 II

2006 II

2007 II

2008 II

2011 I

2008 III

2009 III

2006 IV

2007 IV

2010 III

2006 III

2007 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

2010 IV

2008 IV

2009 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

3,0%

43

Aspectos destacables del sector

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: carne de pollo y gallina (45%), carne vacuna fresca (11%), salchichas (7%), atn enlatado (5%), jamn (3%), salchichn (3%). Tasa de apertura exportadora 20093: 11% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Zona Franca de Cartagena (42%), Estados Unidos (25%), Espaa (7%), Francia (6%), Hong Kong (3%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 5%. Principales insumos 2009 (porcentaje importado): Carnes: Pollos y gallinas (0%), ganado vacuno (0%), ganado porcino vivo (0%), carne fresca de cerdo (0%), carne vacuna fresca (0%), carne de pollo y gallina (8%), pasta de huesillos de pollo (0%), sebo sin fundir de vacuno (0%), tripas plsticas para embutidos (1%). Pescados: atunes (30%), crustceos del mar (5%), hojalata estaada o galvanizada (100%), otros pescados de mar (0%), envases de hojalata (0%).

2. Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios


Grfico 50: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios
4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3%

Part. PIB Industrial (%)

10%
4,0%

5%
0%

-5% -5,8% -10%


-15%

2006 II

2008 II

2010 II

2006 III

2007 III

2009 III

2008 III

2007 IV

2008 IV

2010 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

3Tasa

Fuente: DANE (Encuesta Anual Manufacturera, Cuentas Nacionales) de apertura exportadora: (Produccin / Exportaciones) x 100.

44

2010 IV

2006 IV

2009 IV

2011 II

2007 II

2009 II

2006 I

2008 I

2009 I

2011 I

2007 I

2010 I

Crecimiento anual (%)

15%

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Aceite crudo de palma africana (13%), aceite mezclado para mesa y cocina (10%), confites sin chocolate (8%), margarina (6%), confites de chocolate (4%), papa frita (4%), aceite de soya refinado (3%), aceite refinado de palma africana (3%), polvos para refrescos y helados (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 14% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Venezuela (19%), Estados Unidos (15%), Ecuador (9%), Per (8%), Mxico (8%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 13%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Alimentos compuestos de frutas, legumbres y hortalizas: Envases de papel y cartn impermeabilizados (0%), azcar refinada (0%), pulpa de frutas (0%), mangos frescos o secos (0%), envases de vidrio (0%), envases de hojalata (0%), esencias (90%). Aceites y grasas: Aceite crudo de palma africana (1%), fruto de palma africana (0%), aceite de soja sin refinar (32%), aceite de girasol sin refinar (92%), aceite de semillas oleaginosas sin refinar (87%), aceite crudo de palmiste (0%), envase de material plstico (0%). Cacao y otros productos alimenticios: Cacao en grano crudo o tostado (10%), azcar refinada (0%), glucosa (15%), azcar sulfitada (1%), cajas de cartn (0%), esencias (54%).

3. Productos lcteos
Grfico 51: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos lcteos
1,85% 1,80% 1,75% 1,70% 1,65% 1,60% 1,55% 1,50% 1,45% 1,40% 1,35% 10% 8% 6% 4% 1,6% 2% 0% -2% -1,2% -4% -6% -8%
Part. PIB Industrial (%)

2008 I

2009 I

2010 I

2008 II

2009 II

2010 II

2011 I

2006 I

2007 I

2006 III

2007 III

2008 III

2009 III

2007 IV

2008 IV

2009 IV

2010 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

2010 IV

2006 IV

2011 II

2006 II

2007 II

Crecimiento anual (%)

45

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: leche lquida entera (31%), leche en polvo entera (17%), yogurt (13%), helados de leche (8%), leche deslactosada (6%), queso blando (6%). Tasa de apertura exportadora 2009: 1% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Venezuela (25%), Repblica Dominicana (22%), Ecuador (14%), Estados Unidos (13%), Per (9%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 0,1%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: leche fresca (0%), pelcula tubular de plstico impresa (0%), vasos de material plstico (0%), azcar refinada (0%), leche en polvo entera (0%), envases de papel o cartn (0%).

4. Productos de molinera, almidones y sus productos


Grfico 52: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de molinera, almidones y sus productos
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Part. PIB Industrial (%)

15%
10%

5%
1,3%

0%
-5%

-10%

2006 I

2007 I

2009 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2008 I

2010 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Arroz blanqueado (pulido o blanco) (21%), alimentos balanceados para aves (18%), harinas finas de trigo (11%), galletas (8%), alimentos balanceados para ganado (5%). Tasa de apertura exportadora 2009: 2% (promedio industria: 18%).

46

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

7,9%

20%

Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (22%), Venezuela (18%), Estados Unidos (12%), Per (7%), Puerto Rico (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 22,7%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Molinera: Arroz pergamino (0%), trigo en grano (72%), maz (49%), sacos y empaques de material sinttico (0%), maz trillado o pillado (0%), pelcula tubular de plstico impresa (0%). Alimentos para animales: maz (85%), torta de soja (100%), soja (90%), harina de arroz (6%), mezclas bsicas para alimentos de animales (2%), premezclas de vitaminas o aditivos vitamnicos (fuente: Andi y DANE). Panadera: harinas finas de trigo (36%), azcar refinada (0%), huevos de gallina (0%), margarina (0%), grasas de origen vegetal hidrogenadas (0%), bolsas impresas de material plstico (0%).

5. Productos de caf y trilla


Grfico 53: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de caf y trilla
Part. PIB Industrial (%)

1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%


2006 I 2007 I 2009 I
2008 I

40% 30% 20% 0,7% 10% 0% -10% -10,9% -20% -30% -40% -50%
2007 II 2008 II 2010 II
2006 II 2009 II

2011 I

2010 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Caf trillado excelso superior (58%), caf molido (16%), caf trillado excelso inferior (3%), caf trillado pasilla (2%). Tasa de apertura exportadora 2009: 78% (promedio industria: 18%).

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

47

Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (40%), Japn (18%), Blgica (7%), Canad (7%), Alemania (4%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 2,7%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Caf pergamino (3%), caf trillado excelso inferior (0%), caf tostado en grano (0%), caf trillado pasilla (0%), sacos de fique (0%), envases de vidrio (0%).

6. Azcar y panela
Grfico 54: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Azcar y panela
1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5%
Part. PIB Industrial (%)

30%
20% 10%

13,3%

0%
-10% -20%

-30%

2006 I

2007 I

2009 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2008 I

2010 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Azcar sulfitada (49%), azcar refinada (30%), azcar cruda (10%), panela en barra o bloques redonda (2%), bagazo de caa (2%), miel de caa (2%). Tasa de apertura exportadora 2009: 19% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Chile (23%), Per (13%), Estados Unidos (12%), Hait (9%), Mxico (7%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 0,1%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Caa de azcar y/o panelera (0%), sacosempaques de material sinttico (0%), miel de caa (0%), sacos de papel mltiples (0%), cal viva (0%), bolsas de material plstico sin impresin (0%).

48

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

1,8%

40%

7. Bebidas
Grfico 55: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Bebidas
8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 23% 18% 7,0% 13% 5,3% 8% 3% -2% -7% -12% -17%
Part. PIB Industrial (%)

2006 I

2007 I

2009 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2008 I

2010 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cerveza tipo Pilsen (36%), bebidas gaseosas no alcohlicas (36%), bebidas no alcohlicas sin gasificar (8%), agua purificada (5%), aguardiente (4%). Tasa de apertura exportadora 2009: 1% (promedio industria: 18%). Principal destino exportaciones 2010: Ecuador (32%), Estados Unidos (19%), Espaa (16%), Per (10%), Venezuela (7%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 12,9%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Bebidas alcohlicas: Cebada malteada (0%), cebada raspada (100%), envases de hojalata (0%), tapas corona (0%), arroz partido (0%), alcohol etlico potable (3%), miel de caa (0%), tapas y tapones de material plstico (0%). Bebidas no alcohlicas: Azcar refinada (0%), concentrados para bebidas no alcohlicas (91%), botellas de vidrio (0%), azcar sulfitada (0%), envases de material plstico (0%), tapas corona (0%), tapas y tapones de material plstico (0%), esencias (60%).

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

49

8. Productos de tabaco
Grfico 56: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de tabaco
Part. PIB Industrial (%)

0,50%
0,45% 0,40% -2,4% 0,3%

20%

10% 0%
-10% -20%

0,35%
0,30% 0,25%

-30% -40%
2006 I 2009 I 2010 I
2007 I 2008 I

0,20%
2008 II 2009 II
2011 I 2009 III

2006 III

2007 III

2008 III

2006 IV

2009 IV

2010 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cigarrillos con filtro (97%), cigarrillos sin filtro (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 12% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Antillas Holandesas (38%), Aruba (19%), Per (15%), Estados Unidos (11%), Panam (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 34,5%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Hojas de tabaco desvenado (46%), tabaco en rama (11%), envolturas para cigarrillos (0%), papel para cigarrillos de arroz (53%), mecha filtro acetato (100%), papel aluminio (42%) .

B.

ALGODN, FIBRAS, TEXTILES, CONFECCIONES, CUERO, CALZADO Y


MARROQUINERA

El sector de textil y cuero representa ms del 12% de la industria total nacional, y se compone de la cadena textil (hilados, hilos, tejidos, artculos textiles y prendas de vestir) y la cadena del cuero (cueros, calzado y sus partes, y bolsos y artculos de viaje). El sector de textiles y confecciones se vio muy fuertemente afectado por la crisis reciente, reflejado en una contraccin de ms del 11% en 2009. Desde entonces, el sector se ha venido recuperando, con un crecimiento de casi 14% en 2010 y de 2,6% en el primer semestre de este ao. Por su parte, y de forma similar al sector textil, la cadena de cuero ha tenido un comportamiento voltil en los ltimos dos aos. En 2009 el sector se contrajo el 15%, en 2010 creci el 18%, y en el primer semestre de este ao creci el 11%.

50

2010 IV

2007 IV

2008 IV

2011 II

2006 II

2007 II

2010 II

Crecimiento anual (%)

0,55%

El crecimiento de la industria textil en los ltimos aos ha sido impulsado especialmente por los eslabones de la parte de abajo de la cadena. Los eslabones finales, en especial las confecciones, se han recuperado de forma menos dinmica, no solo recientemente sino tambin durante la ltima dcada. Este resultado se ha dado, en especial, porque las empresas de confecciones, al ser por lo general ms pequeas, atomizadas e informales y tener, por tanto, menor capacidad de apalancamiento financiero y ms bajas economas de escala, han tardado ms tiempo en adaptarse a los cambios en los patrones de consumo y las mayores exigencias en eficiencia, productividad, rapidez, calidad, diseo e innovacin que hoy en da son un imperativo, tanto en el mercado domstico como en los mercados internacionales. En los ltimos aos la industria de textiles y confecciones ha enfrentado grandes desafos. Desafos tradicionales como hacer frente a la informalidad, el contrabando, la subfacturacin y la revaluacin, y desafos estructurales como disminuir las brechas de competitividad y mejorar en eficiencia, calidad e innovacin. Un desafo adicional que ha enfrentado el sector en los ltimos aos ha sido reemplazar el mercado venezolano. Este desafo no ha sido fcil, no solo por el tamao, conveniencia y cercana del mercado venezolano, sino tambin por la mayor competencia y las exigencias ms altas en calidad y diseo que se presentan en otros mercados. Estos desafos han llevado a la industria de textiles y confecciones a transformarse en los ltimos aos, y convertirse en un sector ms competitivo y con mejores perspectivas de crecimiento para los prximos aos. Siguiendo en esta direccin y con el objetivo de potenciar an ms este crecimiento, el gobierno nacional incluy a esta industria en el Programa de Transformacin Productiva, que es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y cuyo propsito es desarrollar sectores de clase mundial mediante la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y la consolidacin de alianzas pblico-privadas. Por otra parte, y como se mencion anteriormente, la cadena del cuero se ha comportado en los ltimos aos de una manera similar al sector textil: con una fuerte cada durante la crisis, seguida por una marcada recuperacin al cabo de la misma. La recuperacin del sector se ha dado como resultado de la reactivacin de la economa nacional y tambin por el crecimiento de las exportaciones, especialmente de los curtido y preparados de cuero que incluye adems productos como juguetes caninos cuyo material se produce durante el proceso qumico de transformacin. Ahora bien, llama la atencin que el crecimiento del sector ha sido impulsado en especial por el dinamismo de los eslabones de menor valor agregado de la cadena, y poco por los eslabones finales de mayor valor agregado. Uno de los principales obstculos que enfrenta el sector de cuero, calzado y marroquinera es la escasez y volatilidad de la oferta de la principal materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es voltil, ya que depende del consumo de carne, y a su vez ha tendido a ser escaso recientemente debido a que gran parte se est exportando a otros pases. As mismo, la cadena del cuero enfrenta retos similares a la industria de textiles y confecciones. El sector enfrenta retos tradicionales como: (1) informalidad, (2) predominancia de empresas pequeas y medianas con pocas economas de escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, (3) competencia desleal, y (4) contrabando. Pero tambin enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia, competitividad, valor agregado, innovacin y diseo. En otras palabras, enfrenta el reto de pasar de competir en precios frente a pases como China e India lo cual se ha vuelto cada vez menos sostenible

51

a competir en diseo, calidad y confort frente a pases como Italia o Estados Unidos. Este cambio de patrn ya se est dando, y se est reflejando especialmente a travs de la bsqueda de nuevos nichos de mercado como muebles de cuero, marroquinera y tapicera automotriz, entre otros. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de esta industria:

9. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados


Grfico 57: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados
Part. PIB Industrial (%)
2,0% 1,5%
1,0% 12% 10,4% 7%

1,2% 2% -3% -8%


-13% -18%

0,5%
0,0%

2006 I

2007 I

2008 I

2010 I

2006 II

2009 II

2010 II

2007 II

2008 II

2011 I

2009 I

2006 III

2007 III

2007 IV

2008 IV

2006 IV

2009 IV

2010 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: tejidos planos de algodn (21%), tejidos planos de fibras sintticas (15%), tejidos planos de fibras artificiales (11%), hilados de filamentos continuos (8%), tejidos de algodn mezclados (7%), hilados de algodn mezclados (6%), hilados de fibras discontinuas artificiales. Tasa de apertura exportadora 2009: 21% (promedio industria: 18%) Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (39%), Venezuela (24%), Per (15%), Mxico (12%), Guatemala (2%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 38,4%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Fibra de algodn (22%), fibras sintticas cortas o discontinuas, cardadas o peinadas (18%), hilados de filamento continuos de fibras sintticas (44%), hilados de filamento continuos de fibras artificiales (34%), colorantes para textiles (11%), caprolactama (0%).

52

2010 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

2,5%

17%

10. Artculos textiles, excepto prendas de vestir


Grfico 58: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Artculos textiles, excepto prendas de vestir
Part. PIB Industrial (%)

1,2%
1,1% 8,0% 0,9%

20%
10%

1,0% 0,9%
0,8%

0% -10%
-20%

0,7%
2006 I 2007 I 2009 I
2008 I 2010 I

-30%
2007 II 2008 II 2010 II
2006 II 2009 II 2011 I 2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Tejidos de fibras artificiales y/o sintticas (17%), toallas (11%), tejidos imitacin cueros (9%), encajes de fibras artificiales y/o sintticas (7%), sbanas (5%), tapetes y alfombras de fibras artificiales (5%), sacos de fique (3%), cubrelechos (3%), almohadas y cojines (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 32% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (26%), Ecuador (23%), Venezuela (18%), Mxico (9%), Per (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 22,7%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Resinas poliolefnicas de polipropileno (12%), cloruro de polivinilo (63%), hilados de algodn cardado (1%), hilados crudos de algodn (0%), plastificantes (44%),Fibra sinttica discontinua cortada de poliester-staple (84%).

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

1,3%

30%

53

11. Prendas de vestir, y tejidos de punto y ganchillo


Grfico 59: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir
Part. PIB Industrial (%)

7,0% 6,0%

20%
5,9% 10%

0% 5,0%
4,0%

-5,0% -10% -20% -30%


2006 I 2009 I 2010 I
2007 I 2008 I

3,0%
2008 II 2009 II
2006 II 2007 II 2010 II 2011 I 2006 III 2009 III

2006 IV

2007 IV

2009 IV

2010 III

2007 III

2008 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Jeans para hombre (7,2%), camisetas de tejido de algodn (7,1%), tejidos de punto de fibras artificial (6,4%), brasieres (5,4%), jeans para mujer (4,6%), ropa interior de fibras artificiales (3,8%), camisas de tejidos planos de algodn (3,1%), tejidos de punto de algodn (2,9%), Blusas y camisas de tejidos planos (2,5%). Tasa de apertura exportadora 2009: 17% (promedio industria: 18%). Principal destino exportaciones 2010: Venezuela (30%), Estados Unidos (29%), Mxico (11%), Ecuador (7%), Per (4%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 15,8%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Tejidos de punto y ganchillo: Hilados de algodn mezclados (63%), hilados de filamentos continuos de fibras artificiales y/o sintticas (52%), hilados de algodn peinado (15%), algodn cardado o peinado (47%). Prendas de vestir: Tejidos planos de algodn blanqueados y teidos (22%), tejidos de algodn mezclados (13%), tejidos de punto de fibras artificiales y/o sintticas (2%), tejidos de punto de algodn (1%), hilados crudos de algodn (33%).

54

2010 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

8,0%

30%

12. Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado


Grfico 60: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado
2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8%
2007 I 2008 I 2010 I 2006 II 2007 II 2009 II 2010 II
2008 II

Part. PIB Industrial (%)

2,2%

25%
15%

8,1%

5% -5%
-15%

-25%
2011 I
2006 I 2009 I 2007 III

2007 IV

2008 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cuero curtido delgado de ganado vacuno (26%), calzado de cuero para hombre o mujer (17%), juguetes caninos de carnaza (5%), calzado de cuero para proteccin (4%), sandalias de cuero (3%), suelas de material plstico (3%), carteras y bolsos de cuero (3%), bolsas o tulas de cuero (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 20% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (24%), Italia (14%), Ecuador (10%), Venezuela (9%), China (8%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 11%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Cuero: cueros de bovino frescos (0%), curtientes (39%), tintas para teir cueros y textiles (9%), piel de reptil, sin curtir (0%). Calzado y artculos de viaje: cuero curtido delgado de ganado vacuno (5%), suelas de caucho (1%), carnazas cruzadas (59%), suelas de material plstico (6%), cloruro de polivinilo (3%).

2010 IV

2006 IV

2009 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

35%

55

C. MADERA Y MUEBLES
Las industrias de muebles y madera representan cerca del 4% de la produccin total de la industria colombiana. Ambos son sectores vinculados entre s, al ser uno de ellos un insumo del otro, y tambin son sectores atados a las actividades de construccin de vivienda. La industria de madera produce productos como lminas y tableros, puertas, y madera aserrada y contrachapada, y el sector de muebles, por su parte, produce muebles para oficinas, hogares y locales comerciales. El crecimiento del primero fue del 1,9% en 2010 y del -4,9% en el primer semestre de 2011, y el del segundo fue del 10,7% en 2010 y el -1,1% en el primer semestre de este ao. El sector de madera ha tenido un crecimiento bajo durante el ltimo ao, explicado especialmente por la fuerte y creciente competencia de productos provenientes de China. Tambin ha influido el impacto que ha tenido la disminucin de las exportaciones hacia Venezuela, las cuales, a pesar de los grandes esfuerzos de las empresas, an no se han podido sustituir completamente. Un componente adicional que ha afectado el dinamismo del sector en el ltimo ao es la diminucin en la oferta de su principal materia prima la madera debido al impacto del invierno sobre las vas de acceso para el transporte de la misma. Ahora bien, las perspectivas del sector maderero hacia futuro son positivas por dos razones principales. En primer lugar, se espera que la locomotora de vivienda que ya inici a todo vapor jalone el crecimiento del sector durante los prximos aos. La madera es un componente importante para las viviendas, tanto por ser insumo para su construccin, como por ser insumo para los muebles que se utilizan una vez la construccin est terminada. Y en segundo lugar, resulta positivo para el sector, especialmente en trminos de la oferta de su principal materia prima, que el gobierno incluya, entre sus prioridades y metas, ambiciosos programas de reforestacin. La industria de muebles, como se mencion anteriormente, est muy atada al sector de la construccin de vivienda, aunque su relacin est vinculada a la ltima parte del ciclo de la misma, es decir, una vez se culminan las obras. Por tanto, su efecto es retardado y el impacto del reciente dinamismo de la actividad de construccin an no se ha reflejado en las cifras recientes de crecimiento del sector. Como se mencion anteriormente, el sector de muebles tuvo un comportamiento favorable durante 2010, jalonado especialmente por la reactivacin de las actividades econmicas reflejado en un crecimiento destacable de los muebles para oficina, las bajas tasas de inters y el crecimiento del crdito. En general, la industria de muebles es un sector que enfrenta grandes retos en materia de innovacin, tanto en materiales, calidad, diseo y funcionalidad, como en logstica y comercializacin. Adicionalmente, es un sector que enfrenta retos de internacionalizacin, y formalizacin y desarrollo empresarial, especialmente entre las empresas pequeas del sector. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para los principales componentes de esta industria:

56

13. Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables


Grfico 61: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables
Part. PIB Industrial (%)

2,0% 1,5%

1,0%
0,5%

0,0%
2006 I 2008 I 2010 I
2007 I 2009 I

2006 II

2007 II

2008 II

2009 II

2011 I

2006 III

2008 III

2006 IV

2008 IV

2010 III

2007 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Lminas de madera aglomerada (19%), tableros de madera aglomerada (18%), madera aserrada (18%), puertas de madera (8%), madera contrachapada (7%), accesorios de madera para transporte (5%). Tasa de apertura exportadora 2009: 3% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Panam (22%), Venezuela (17%), Costa Rica (14%), Estados Unidos (7%), Ecuador (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 6,4%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: madera sin elaborar (0%), papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos (47%), resina aminoplstica (0%), tableros de madera aglomerada (0%), madera aserrada (0%), partes metlicas para muebles (0%).

2010 IV

2007 IV

2009 IV

2011 II

2010 II

Crecimiento anual (%)

2,5%

20% 15% 10% 1,4% 5% 0% -5% -5,1% -10% -15% -20%

57

14. Muebles
Grfico 62: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Muebles
Part. PIB Industrial (%)

2,0%
1,8%

1,6% 1,4%
1,2%

1,0%

2006 I

2007 I

2009 I

2008 I

2010 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: fabricacin de muebles para oficina (28%), fabricacin de muebles para el hogar (19%), fabricacin de colchones y somieres (17%), fabricacin de muebles para comercio y servicios. Tasa de apertura exportadora 2009: 7% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Venezuela (31%), Estados Unidos (18%), Panam (10%), Per (8%), Chile (8%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 11,3%. Principales insumos 2009: Polialcoholes (41%), Disocianatos (58%), Madera contrachapada (7%), copolmeros (0%), lminas de madera aglomerada recubiertas con otros materiales (6%), polipropileno (0%).

D. PAPEL, CARTN Y ACTIVIDADES DE EDICIN E IMPRESIN


Los sectores asociados a la produccin de papel y cartn que representan cerca del 3,5% de la produccin industrial nacional, y a las actividades de edicin e impresin que tambin representan cerca del 3,5% de la produccin manufacturera han tenido un crecimiento relativamente bajo durante los ltimos aos. Ambos sectores fueron fuertemente afectados por la reciente crisis econmica internacional, con contracciones de hasta casi el 10% en algunos trimestres de 2009. As mismo, su recuperacin desde la crisis ha sido incipiente: el sector de papel y cartn creci en 2010 a una tasa del 2,6% y en el primer

58

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

2,2%

30% 25% 1,8% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -3,8% -10% -15% -20%

semestre de este ao se contrajo al 4,2%, y sector de edicin e impresin se contrajo a una tasa del 2,6% en 2010 y del 1,6% en el primer semestre de 2011. El moderado desempeo de estos sectores durante los ltimos aos se puede atribuir, particularmente al sector de edicin e impresin, al acelerado proceso de difusin y uso de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones que han disminuido la demanda y uso de papel en todo el pas, a cambio del uso de internet. El invierno, por su parte, ha afectado fuertemente al sector de papel y cartn por sus consecuencias sobre la oferta de las materias primas del sector. Ahora bien, estas no son las nicas explicaciones. En el caso de papel y cartn, algunos factores adicionales que han afectado el crecimiento del sector en los ltimos aos son: (1) la revaluacin de la moneda que ha disminuido el precio de los productos finales importados que compiten con la produccin nacional, (2) la falta de reglas claras sobre los espacios de reciclaje en los planes de ordenamiento territorial; un tema clave para el sector debido a que el material de reciclaje representa cerca del 60% de su materia prima, y (3) como se mencion anteriormente, la emergencia invernal que, en primer lugar disminuy la oferta de bagazo de caa de azcar uno de los principales insumos del sector, y en segundo lugar ocasion daos sobre las vas en las zonas forestales afectando as la oferta de madera y en consecuencia de papel. A pesar del bajo desempeo del sector de papel y cartn en los ltimos aos, su potencial de crecimiento hacia futuro es positivo. Por un lado, se encuentra que el consumo por habitante de papel en Colombia es bastante inferior al de pases de mayores ingresos, e incluso de ingresos similares. Por otro lado, se evidencia un dinamismo creciente y un potencial importante en las exportaciones del sector. Y finalmente, sta es una industria muy vinculada al comportamiento de la economa especialmente en un componente esencial del sector que es el de empaques por lo cual se espera que el crecimiento econmico del pas, cuyas proyecciones son bastante favorables para los prximos aos, sea un jalonador importante del sector. Las actividades de edicin e impresin han tenido un comportamiento similar al del sector de papel y cartn. Si bien las razones no son las mismas, el sector se ha visto afectado de forma similar por la rpida difusin de internet y la disminucin en el uso del papel. Ahora bien, este sector se ha venido transformando cada vez ms en un sector de servicios de innovacin. Es un sector que se est actualizando constantemente, que se est adaptando a las nuevas tecnologas y que est evolucionando hacia un negocio de servicios de edicin, impresin y diseo de vanguardia y a la medida, y de servicios de informacin y comunicaciones con nfasis en tecnologas de software. Para avanzar en esta direccin, el sector enfrenta retos adicionales, entre los cuales se destacan los costos de transaccin, los problemas de sistematizacin de procesos, las dificultades de articulacin, la informalidad, la falta de economas de escala, y la baja capacitacin y disponibilidad de mano de obra calificada y especializada.

59

Con el objetivo de enfrentar y superar estos retos cabe resaltar que este sector tambin hace parte del Programa de Transformacin Productiva liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Como se mencion anteriormente, el objetivo de este programa es desarrollar sectores de talla mundial a travs de la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y a travs de la consolidacin y fortalecimiento de alianzas pblico-privadas. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales componentes de esta industria:

15. Productos de papel, cartn y sus productos


Grfico 63: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de papel, cartn y sus productos
Part. PIB Industrial (%)
3,5%
3,0% 2,5%

10%
5% -4,0%

2,5%
2,0%

0%
-5%

1,5%

-10%

2007 I

2009 I

2007 II

2009 II

2011 I

2006 I

2008 I

2010 I

2008 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2007 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cajas de cartn acanalado (11%), papel sanitario (11%), paales desechables (11%), papel bond (8%), toallas sanitarias (7%), papel kraft (6%), cajas de cartn liso litografiadas (6%). Tasa de apertura exportadora 2009: 17% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (25%), Venezuela (23%), Per (19%), Chile (5%), Bolivia (4%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 28,3%. Principales insumos 2009: Desechos de papel y cartn (6%), papel kraft (7%), papel liner (10%), pulpa qumica de madera soluble (82%), madera sin elaborar (0%), cartn kraft (79%), papel corrugado (79%), tejidos de fibras artificiales y sintticas (73%).

60

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

2006 II

2008 II

2010 II

Crecimiento anual (%)

4,0%

15%

16. Edicin, impresin y artculos anlogos


Grfico 64: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Edicin, impresin y artculos anlogos
Part. PIB Industrial (%)

3,5%
3,0%

6%

2,9%

1%

2,5%
2,0% -4,6%

-4%
-9%

1,5% 1,0%
2006 I 2009 I 2010 I
2007 I 2008 I

-14%
2008 II 2009 II
2006 II 2007 II 2010 II 2011 I 2006 III 2009 III

2006 IV

2007 IV

2009 IV

2010 III

2007 III

2008 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: peridicos publicados (13%), libros escolares (11%), cuadernos escolares plastificados (9%), libros cientficos y tcnicos (9%), libros de arte y literatura (6%), sacos de papel mltiples (6%), libros temticos diversos (5%), revistas publicadas (5%), catlogos y folletos (5%). Tasa de apertura exportadora 2009: 9% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Venezuela (19%), Estados Unidos (17%), Ecuador (11%), Mxico (11%), Panam (9%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 33,5% Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Papel bond (4%), papel peridico (87%), papel propalcote (87%), papel para libros (24%), planchas para litografa (27%), papel seguridad (100%).

E. REFINACIN DE PETRLEO, QUMICOS, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLSTICO


En conjunto, los sectores de sustancias y productos qumicos, productos de la refinacin del petrleo, y productos de caucho y plstico representan ms del 30% de la produccin total industrial. Hacen parte de estos sectores, productos como la gasolina a motor, el disel-oil, los jabones y detergentes, los productos farmacuticos, los plsticos en formas primarias, los fertilizantes y plaguicidas, los envases y bolsas de plstico, y las llantas de caucho, entre otros.

2010 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

4,0%

11%

61

En general, estos han sido sectores dinmicos que, dado su tamao, han sido importantes motores del crecimiento de la industria colombiana en los ltimos aos. En el primer semestre de 2011, esta tendencia ha continuado: las tasas de crecimiento respectivas de los sectores de refinacin de petrleo, sustancias y productos qumicos, y productos de caucho y plstico, fueron el 2,7%, el 6,6% y el 6,3%, respectivamente, o en agregado de 4,9% casi 1,5 puntos porcentuales por encima del promedio industrial. Refinacin de petrleo El sector de productos de la refinacin de petrleo ha registrado un crecimiento positivo en el ltimo ao, caracterizado: (1) por las exportaciones del sector, cuyo crecimiento entre enero y septiembre de 2011 supera el 50%, (2) por el crecimiento de la demanda interna, y (3) por las grandes inversiones que se han realizado en el sector, particularmente las ampliaciones de las refineras de Cartagena y Barraca. En el caso del mercado nacional, el empuje reciente del consumo del principal producto de sector, la gasolina, se ha dado en particular por el crecimiento vertiginoso en la venta de vehculos y motos, el cual ha sido impulsado por la reactivacin econmica, el crecimiento del crdito, las bajas tasas de inters y la revaluacin del peso que ha reducido el precio de los vehculos y motos importados. En el caso del Diesel, algunos elementos que han motivado su crecimiento son: el aumento en las ventas de vehculos a diesel, la reactivacin econmica que ha incrementado el flujo de carga por va terrestre, el crecimiento del comercio exterior, y el incremento en las necesidades de transporte de crudos. A futuro, el sector de refinacin de petrleo enfrenta algunos desafos sobre su crecimiento. Entre estos se destacan las conversiones de vehculos a gas natural vehicular, el aumento en la mezcla con etanol y biodiesel, la cada vez mayor eficiencia en los vehculos, la volatilidad de los precios internacionales, y el contrabando y hurto de combustibles. Sector farmacutico El sector farmacutico ha crecido a una tasa promedio anual del 4,5% durante los ltimos 5 aos. Es un sector que est evolucionando, la produccin de las empresas nacionales es cada vez ms especializada, y existe un inters creciente por parte de empresas extranjeras de invertir en Colombia y desde ac exportar hacia otros pases de Centro y Suramrica. Es un sector que ha tenido recientemente una buena dinmica, especialmente en los medicamentos de venta libre. Este buen dinamismo ha sido fruto, entre otros, de las estrategias de comercializacin y publicidad de las empresas, as como de los cambios en los patrones de consumo de los consumidores que cada vez demandan ms productos para mejorar la calidad de vida. El crecimiento del sector tambin ha sido impulsado por las exportaciones que, entre enero y septiembre de este ao, han crecido a una tasa del 14%. En este frente, amerita resaltar que en 2010 el mercado ecuatoriano pas por primera vez a Venezuela como el principal destino de las exportaciones de medicamentos del pas. A estos dos destinos los siguen Per, Mxico y Chile.

62

En los prximos aos, se prev que el sector farmacutico colombiano siga creciendo a tasas positivas. Qu tan altas sean estas tasas dependern, entre otros, de factores como: (1) el cumplimiento de las metas de gobierno en materia de aseguramiento en salud de la poblacin, (2) la actualizacin del POS y la unificacin del Plan de Beneficios, (3) la consolidacin del Sistema de Salud y (4) el grado de claridad en las reglas de juego y el cumplimiento de las mismas. Cosmticos y productos de aseo El sector de cosmticos y productos de aseo ha tenido un comportamiento muy positivo durante el primer semestre del ao. Este desempeo se debe en parte al crecimiento de las exportaciones especialmente de los productos cosmticos, cuyo dinamismo de explica, en buena medida, por el exitoso proceso de reemplazo del mercado venezolano por destinos como Per, Ecuador, Mxico y Centroamrica. Se ha registrado tambin una reactivacin importante del consumo nacional, impulsada especialmente por las estrategias de publicidad, mercadeo y ventas desarrolladas por las empresas del sector este es uno de los sectores que ms invierte en publicidad. Los altos ndices de confianza y las grandes inversiones en el sector tambin han sido motores de crecimiento. Entre stas ltimas, sobresalen inversiones recientes como los centros de innovacin de Kimberly-Clark y Belcorp, y los centros de distribucin de Avon, Procter & Gamble y Unilever. Ahora bien, el crecimiento del sector de cosmticos y productos de aseo no es solo resultado de ms produccin sino tambin de mejoras en la produccin. Este es un sector que le est apostando a la innovacin, no solo para diferenciar y agregar valor al producto final, sino tambin para mejorar las materias primas, los ingredientes activos y los envases y empaques utilizados. Cabe resaltar adems que el sector de cosmticos y productos de aseo hace parte del Programa de Transformacin Productiva, cuyo objetivo es desarrollar sectores de talla mundial a travs de la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y la consolidacin de alianzas pblico-privadas. Hasta el momento se han logrado con este Programa avances en: (1) la modernizacin, automatizacin, y mejor estructuracin del programa de inspeccin y vigilancia del Invima en lo relacionado con esta industria, (2) la asignacin de mayores recursos de Colciencias para innovacin en el sector, y (3) el desarrollo de nuevos convenios para realizar capacitaciones con universidades en Colombia y otros pases. Proteccin de cultivos Los sectores asociados a la proteccin y nutricin de cultivos, como son los plaguicidas y fertilizantes, han tenido un comportamiento positivo en el ltimo ao. En el caso de los plaguicidas, su crecimiento se explica por un mayor dinamismo en las exportaciones, as como por el aumento en la demanda nacional generada por la variabilidad climtica de los fenmenos del nio y la nia, lo cuales han incrementado la vulnerabilidad de los cultivos ante plagas. Cabe resaltar que no obstante este desempeo positivo, el sector en los ltimos aos ha tenido un comportamiento menos dinmico del esperado debido al bajo crecimiento del sector agropecuario colombiano y a la mayor competencia externa.

63

En el caso de los fertilizantes que es considerado hoy en da un commodity, un referente necesario es el nivel de precios internacionales. Los precios de los fertilizantes en el mundo han estado subiendo en los ltimos aos debido al crecimiento de la demanda mundial, lo cual ha impulsado el crecimiento de este sector en el pas. Ahora bien, amerita resaltar dos grandes limitaciones que han frenado el crecimiento de esta actividad y que son a su vez dos grandes desafos del sector hacia futuro. stas son la alta volatilidad de los precios internacionales y la insuficiente cultura de fertilizacin en el sector agropecuario colombiano. Productos de caucho y plstico El sector de caucho y plstico ha registrado una dinmica positiva durante el ao, con un crecimiento entre enero y julio, segn la muestra mensual manufacturera, del 8% para el sector de caucho y del 6,6% para el sector de plstico. El sector de caucho, que se compone principalmente de llantas para vehculos y camiones, ha sido jalonado fuertemente por la actividad automotriz cuyas ventas han crecido consistentemente por encima del 20% durante el ltimo ao. En el caso de productos de plstico, su crecimiento ha sido impulsado por la recuperacin de la actividad productiva, especialmente por el dinamismo de sectores como la construccin y la industria de alimentos, que utilizan el plstico intensivamente como bien intermedio de produccin. Sin embargo, cabe resaltar que el crecimiento de este sector quizs ha sido inferior al esperado, como resultado de la tendencia al alza desde el segundo semestre de 2010 de los precios internacionales de las principales resinas plsticas, lo cual ha generado presiones sobre los costos de produccin. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de esta industria:

17. Productos de la refinacin del petrleo; combustible nuclear


Grfico 65: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de la refinacin del petrleo; combustible nuclear
25,0% 20,0% 15% 19,4% 10%

Part. PIB Industrial (%)

15,0%
10,0%

5% -1,0% 0%
-5%

5,0% 0,0%
2006 I 2007 I 2010 I
2007 II 2008 II

-10% -15%
2011 I
2008 I 2009 I 2006 III 2007 III

2006 IV

2007 IV

2008 IV

2010 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

64

2010 IV

2009 IV

2011 II

2006 II

2009 II

2010 II

Crecimiento anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Gasolina motor corriente (20%), disel oil (24%), combustleo (21%), turbosina jet fuel (10%). Tasa de apertura exportadora 2009: 25% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (34%), Repblica Dominicana (8%), Bahamas (7%), Brasil (6%), Ecuador (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 0,8%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: petrleo crudo (0%), aceites lubricantes en bruto (67%), aditivos para grasas y aceites lubricantes (0%), carbn mineral hulla antracita (0%), bases parafnicas (0%), Bases naftnicas (0%), gas natural (0%), gasleo (0%).

18. Sustancias y productos qumicos


Grfico 66: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Sustancias y Productos Qumicos
Part. PIB Industrial (%)

12,0% 11,0%

11,1% 15% 8,9% 10% 5% 0%


-5%

10,0% 9,0% 8,0% 7,0%


2006 I 2008 I 2010 I
2007 I 2009 I

-10%
2007 II 2009 II
2011 I 2007 III 2009 III

2006 III

2008 III

2006 IV

2007 IV

2008 IV

2009 IV

2010 III

Participacin PIB Industria

Crecimiento Anual (%)

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: jabones, detergentes y perfumes de tocador (21%), productos farmacuticos (20%), plsticos en formas primarias (18%), fabricacin de sustancias qumicas bsicas (12%), abonos y compuestos inorgnicos nitrogenados (7%). Tasa de apertura exportadora 2009: 23% (promedio industria: 18%).

2010 IV

2011 II

2006 II

2008 II

2010 II

Crecimiento anual (%)

20%

65

Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (16%), Per (13%), Brasil (13%), Venezuela (9%), Estados Unidos (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 53,5%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Sustancias qumicas: estireno (58%), propileno (100%), amonaco lquido (85%), cloruro de potasio (54%), fosfato de amonio (50%), Etilhexanol 2 etilhexanol (100%), ciclohexano (26%), abonos y fertilizantes nitrogenados (99%), alquitrn aromtico (0%). Productos qumicos: bases para preparacin de insecticidas, fungicidas y herbicidas (27%), Envases de material plstico para drogas y cosmticos (25%), compuestos orgnicos (61%), antibiticos (3%), Frascos pequeos de vidrio para perfumera, farmacia y laboratorio (72%), Caprolactama (0%), Etilenglicol (100%), nitrato de amonio (100%).

19. Productos de caucho y de plstico


Grfico 67: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos de caucho y de plstico
4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5%
2006 I 2009 I 2010 I
2007 I 2008 I Part. PIB Industrial (%)

3,9% 10% 5,8%


5%

0%
-5%

-10%
2008 II 2009 II
2006 II 2007 II 2010 II 2011 I 2006 III 2009 III

2006 IV

2007 IV

2009 IV

2010 III

2007 III

2008 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Envases de material plstico (12%), bolsas de material plstico (10%), envase de material plstico (4%), tuberas de polivinilo (7%), llantas de caucho para buses y camiones (5%), tapas y tapones de material plstico (4%), pelcula tubular de plstico impresa (4%), pelcula de polipropileno (4%), pelcula de polietileno (4%). Tasa de apertura exportadora 2009: 17% (promedio industria: 18%).

66

2010 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

15%

Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (14%), Brasil (14%), Ecuador (13%), Venezuela (10%), Per (9%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 0,2%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Caucho: caucho natural en formas primarias o en planchas (100%), negro de humo (0%), tejidos de polipropileno (48%), bandas de caucho para reencauche de llantas (40%). Plstico: polietileno (47%), polipropileno (9%), cloruro de polivinilo (9%), homopolmeros (34%), poliestireno (20%), resinas polister (33%), aditivos para plsticos (43%).

F. MINERALES NO METLICOS
La industria de minerales no metlicos es un sector que est ntimamente ligado a las actividades de construccin de vivienda y obras civiles. Este sector, que representa cerca del 8% de la produccin industrial nacional, est compuesto por los subsectores de vidrio y sus productos, arcilla y cermica no refractaria, cemento, cal y yeso, y artculos de hormign. En lo corrido del ao, este sector ha registrado un comportamiento muy positivo, con una tasa de crecimiento del 10,2% en el primer semestre. Esta buena dinmica es explicada fundamentalmente por el impulso de las locomotoras de vivienda e infraestructura, que ya comienzan a jalonar al sector y que se espera lo sigan jalonando durante los prximos aos. Prueba de lo anterior es que las licencias de construccin durante 2011 estn creciendo por encima del 60%, y que los recursos pblicos y privados destinados a infraestructura de transporte en el Plan Nacional de Desarrollo para el perodo 2011-2014 son de casi 45 billones de pesos. En el caso de la construccin de vivienda, se observa adems un crecimiento importante, tanto en obras nuevas como en proceso, y tanto en obras residenciales como en construcciones comerciales y de oficinas. Ahora bien, el crecimiento de este sector no es solo producto de la mayor demanda interna. Tambin es resultado, por un lado de las exportaciones, que entre enero y septiembre de este ao crecieron a una tasa del 12%, y por el otro de las grandes inversiones que estn realizando las empresas del sector, tanto en Colombia como en el exterior, para ampliar capacidad. Estas inversiones para ampliar capacidad sern crticas en el futuro cercano debido, en primer lugar a que la demanda por los productos minerales no metlicos seguir creciendo fuertemente a medida que las locomotoras de vivienda e infraestructura sigan avanzando, y en segundo lugar a que la utilizacin de la capacidad instalada del sector ya se encuentra en un nivel relativamente alto. Un hecho adicional que amerita resaltar es el desmonte a la sobretasa de energa para la industria que se aprob a finales de 2010. El sector de minerales no metlicos es un sector muy intensivo en energa, por lo cual esta medida es benfica para sus empresas, al reducir un componente importante de sus costos y, de esta manera, mejorar su competitividad.

67

Algunos retos que enfrenta el sector estn relacionados con: la aplicacin de tecnologas limpias, la transformacin y adecuacin a normas de sostenibilidad, el aprovechamiento de residuos de otras industrias como materia prima, la disponibilidad de mano de obra calificada, el aumento de capacidad de produccin para suplir la creciente demanda de los sectores de vivienda y obras pblicas, la competencia internacional, y los costos de energa y de logstica y transporte. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para los principales componentes de esta industria:

20. Productos minerales no metlicos


Grfico 68: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos minerales no metlicos
9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0%
2007 II 2008 II 2010 II
2006 II 2009 II

25% 20% 10,6% 15% 10% 7,0% 5% 0% -5% -10% -15%


2006 III 2007 III 2009 III 2006 IV 2008 IV 2009 IV
2007 IV

Part. PIB Industrial (%)

2010 III

2008 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Cemento, cal y yeso (39%), Artculos de hormign, cemento y yeso (20%), vidrio y productos de vidrio (15%), productos de arcilla y cermica no refractarias para uso estructural (15%). Tasa de apertura exportadora 2009: 10% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (20%), Venezuela (15%), Ecuador (13%), Brasil (8%), Per (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 17,6%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Vidrio y sus productos: vidrio plano sin biselar ni azogar (75%), carbonato de sodio-soda (0%), desechos de vidrio, (0%) tela de material plstico (92%), arenas industriales (0%).

68

2010 IV

2011 II

2006 I

2008 I

2009 I

2011 I

2007 I

2010 I

Crecimiento anual (%)

Arcilla y cermica: fritas (64%), arcilla comn (1%), cajas de cartn acanalado (0%), arcillas especiales, esmaltes cermicos (45%). Cemento, cal y yeso, y sus productos, y otros minerales no metlicos: piedra caliza en bruto (0%), cemento gris (0%), asfalto slido (0%), arenas (0%), gravilla (0%), sacos de papel mltiples (0%), yeso (0%).

G. METALMECNICA Y MAQUINARIA
El sector metalmecnico y de maquinaria representa cerca del 15% de la industria total nacional y est compuesto por actividades como la siderurgia, el ferronquel, los productos elaborados de metal, la fabricacin de aparatos de uso domstico, los vehculos automotores, la fabricacin de motocicletas, y la industria de autopartes. En conjunto, este sector creci a una tasa del 9,4% en 2010 y del 1,3% en el primer semestre de este ao. Ahora bien, no todas las actividades de este rubro han crecido a tasas iguales. El sector automotor creci, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% en el primer semestre de 2011. El sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos, por su parte, creci en 2010 a una tasa del 7,7% y en el primer semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el sector de productos metalrgicos bsicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos, los metales no ferrosos y los productos elaborados de metal, creci en 2010 al 7,4% y en el primer semestre del ao cay el 5,2%. Siderurgia y ferronquel En el caso de las industrias metalrgicas bsicas, es importante diferenciar entre la industria siderrgica y el sector de ferronquel. La siderurgia ha sido una industria dinmica durante el ltimo ao, lo cual es explicado fundamentalmente por la reactivacin de la economa: el acero y el hierro son sectores muy correlacionados con el producto interno bruto al estar atados a mltiples sectores econmicos como obras civiles, metalmecnica, industria automotriz, sector petrolero, y construccin, entre otros. En particular, sobresale el impulso que le ha dado al sector el dinamismo de las locomotoras de vivienda e infraestructura. Tambin se destaca el crecimiento en las exportaciones de actividades del sector como los productos laminado planos de hierro o acero sin alear, que prcticamente se duplicaron entre enero y septiembre de este ao frente al mismo perodo del ao anterior, y de los desperdicios y desechos de hierro o acero que crecieron a una tasa de ms del 30% durante este mismo perodo. La industria de ferronquel, por su parte, ha tenido un comportamiento menos positivo, reflejado en una contraccin de las exportaciones entre enero y septiembre de este ao del 15%. Esta fuerte cada se debe principalmente al cierre parcial, por mantenimiento, de una de las plantas de Cerromatoso durante el primer semestre del ao. Por ser una razn coyuntural y temporal, se espera que esta actividad retome su senda de crecimiento durante la segunda mitad del ao y en los aos siguientes.

69

Productos elaborados de metal La industria de productos elaborados de metal fue afectada fuertemente por la reciente crisis internacional, y su recuperacin desde entonces ha sido incipiente. A manera de ejemplo, entre enero y julio de este ao, segn informacin de la muestra mensual manufacturera, el sector se contrajo a una tasa del 6,3%. Esta lenta recuperacin se explica por: (1) la revaluacin de la moneda, (2) la fuerte competencia de productos de China, y (3) la primera reforma arancelaria del gobierno que se expidi a finales de 2010. En relacin con este ltimo punto, amerita resaltar que las modificaciones arancelarias posteriores de agosto de 2011 son, en opinin del sector, positivas, y se traducirn en mejores resultados de crecimiento para el sector en el mediano plazo. Un componente que ha beneficiado a todo el sector metalrgico durante el ltimo ao y que vale la pena sealar, es el desmonte a la sobretasa de energa para la industria manufacturera. El sector metalrgico, especialmente la siderurgia, es un sector muy intensivo en energa, por lo cual este desmonte significa una disminucin importante en sus costos de produccin. Maquinaria y aparatos domsticos Durante el ltimo ao se ha registrado un crecimiento considerable en las ventas de maquinaria y aparatos domsticos, aunque llama la atencin que este incremento ha sido proporcionalmente ms alto para los productos importados que para los productos de la industria nacional. El crecimiento en las ventas de este sector, especialmente de aparatos de uso domstico, se debe a factores como: (1) la reactivacin de la economa, (2) el crecimiento en el ingreso de los hogares, (3) la disminucin de precios de los productos, (4) las estrategias de comercializacin de las empresas enfocadas en ofrecer promociones, (5) las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la ampliacin de las modalidades y los plazos de los crditos, y las bajas tasas de inters, y (6) la revaluacin de la moneda que ha disminuido el precio de los productos importados. Como se mencion anteriormente, la produccin nacional de electrodomsticos, especialmente de neveras que es el componente de mayor participacin, ha crecido en menor proporcin que las importaciones. Este menor dinamismo de la industria nacional se explica fundamentalmente por la revaluacin de la moneda que ha reducido los precios de los importados, y por una mayor competencia de empresas extranjeras, especialmente de empresas coreanas que importan sus productos, sin arancel, desde Mxico. En materia de exportaciones, en los ltimos aos se ha presentado una cada importante en el sector, como resultado de la sustitucin del principal mercado de destino que antes era Venezuela y ahora es Ecuador. Ecuador no solo es un mercado ms pequeo, sino que adems ha llevado a cabo reformas normativas restrictivas que perjudican al sector. Ahora bien, no todas las noticias son negativas. En el subsector de electrodomsticos, por ejemplo, se han dado mejoras considerables en el control del contrabando. Y en el subsector de pequeos artefactos domsticos como licuadoras y planchas, se han dado recientemente inversiones y alianzas importantes dentro de la industria nacional.

70

Uno de los principales retos que enfrenta el sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos es el ambiental. Este reto implica: (1) mejorar la eficiencia energtica de los productos, (2) implementar y apoyar campaas para la sustitucin de productos por artefactos ms eficientes en los hogares, y (3) desarrollar estrategias para la recoleccin y el tratamiento de productos al final de su ciclo de vida. El otro gran desafo del sector es seguir realizando, e incrementar, las inversiones y los desarrollos innovadores para hacer frente a la competencia internacional; competencia que se agudizar con la implementacin de los acuerdos comerciales que est negociando el gobierno con pases como Corea del Sur y Turqua. Equipo de transporte Finalmente, la industria automotriz y de autopartes es quizs, entre los sectores manufactureros, el que ha tenido mejores resultados durante el ltimo ao: su tasa de crecimiento en los cuatro trimestres anteriores ha estado consistentemente por encima del 20%. Este buen desempeo se ha reflejado en todas sus actividades: vehculos automotores, carroceras para vehculos, piezas, partes y accesorios para vehculos, y otros tipos de equipo de transporte como motocicletas. El gran dinamismo del sector automotriz y de autopartes se explica por una coyuntura favorable de: (1) bajas tasas de inters, (2) alto dinamismo del crdito, (3) mayores ingresos de los hogares, (4) auge en el uso de las motocicletas como medio de transporte, (5) reactivacin econmica y crecimiento empresarial, (6) ms y mejores opciones de financiamiento, (7) agresivas campaas de mercadeo, publicidad y ventas por parte de las empresas del sector, y (8) una tasa de cambio que se ha revaluado, lo cual ha disminuido el costo de las materias primas. Esta coyuntura, adems de ser benfica para el sector automotor y de autopartes, tambin ha impulsado el crecimiento de sectores vinculados al mismo como la metalmecnica, la industria qumica, la siderurgia, los productos de caucho, el vidrio y la refinacin de petrleo. Adems del mercado interno, el crecimiento del sector tambin ha sido impulsado por las exportaciones. A manera de ejemplo, las ventas en el exterior de vehculos automotores, remolques y partes y piezas, entre enero y septiembre de 2011, crecieron a una tasa del 27%. Para mantener un crecimiento alto y sostenido, la industria automotriz y de autopartes enfrenta grandes desafos. Entre estos desafos se destacan: (1) hacer frente a la mayor competencia internacional, especialmente con la firma de tratados de libre comercio como el que actualmente se est negociando con Corea del Sur, (2) aumentar el valor agregado de la produccin nacional, especialmente en el caso de autopartes, e incrementar las inversin en investigacin, desarrollo e innovacin, (3) profundizar la especializacin en el ensamblaje y generar mayores economas de escala, (4) conquistar nuevos mercados de exportacin, (v) establecer clusters regionales que integren la cadena, y (5) disminuir los costos de logstica y transporte. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para los principales componentes de esta industria:

71

21. Productos metalrgicos (excepto maquinaria y equipo)


Grfico 69: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Productos metalrgicos bsicos (excepto maquinaria y equipo)
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Part. PIB Industrial (%)

6,6% 15%
10%

5% 0% -6,8% -5% -10%

2008 I

2010 I

2006 II

2009 II

2007 II

2008 II

2010 II

2011 I

2006 I

2007 I

2009 I

2006 III

2009 III

2007 III

2008 III

2006 IV

2008 IV

2009 IV

2007 IV

2010 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Ferronquel y sus productos (13%), fabricacin de productos metlicos para uso estructural otros metales no ferrosos (8%), Tubos de hierro o acero recubiertos (5%). Tasa de apertura exportadora 2009: 30% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (40%), Suiza (18%), China (14%), Pases Bajos (4%), Italia (4%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 29,5%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Hierro y acero y otros metales no ferrosos: chapa de hierro o acero laminada en fro (39%), aluminio en bloques y lingotes (68%), chapa de hierro o acero laminada en caliente (25%), chatarra de acero (2%), chatarra de hierro (3%), chatarra de aluminio (0%), zinc en bloques y lingotes (13%), oro en masas, granos y ndulos (0%). Productos metalrgicos: alambrn de hierro (42%), alambrn de acero (32%), ngulos, perfiles y secciones de aluminio (9%), vidrio plano biselado (0%), Chapa de hierro o acero laminada en fro (70%).

72

2010 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

20%

22. Maquinaria y equipo


Grfico 70: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Maquinaria y equipo
3,0%

2,5%
2,0%

1,5% 1,0%

30% 25% 20% 15% 2,3% 10% 1,0% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

Part. PIB Industrial (%)

2006 I

2007 I

2009 I

2008 I

2010 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Neveras para uso domstico (22%), fabricacin de bombas, compresores, grifos y vlvulas (10%), fabricacin de armas y municiones (8%), estufas de gas domsticas (4%), partes y accesorios de mquinas (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 28% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (21%), Venezuela (18%), Estados Unidos (13%), Per (13%), Mxico (4%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 25,8%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Chapa de hierro o acero laminada en fro (23%), compresores elctricos (100%), partes para aparatos y equipos de refrigeracin (0%), poliuretano (2%), poliestireno (4%).

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

73

23. Otra maquinaria y aparatos elctricos


Grfico 71: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Otra maquinaria y aparatos elctricos
Part. PIB Industrial (%)

2,5% 2,3%
2,1%

1,9%
1,7%

2006 I

2007 I

2009 I

2008 I

2010 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Cables y alambres aislados para instalaciones (18%), Transformadores para distribucin de energa (9%), bateras para automotores (9%), juegos de cables de encendido para vehculos (8%), transformadores para transmisin de energa (6%), cable coaxial (4%), interruptores elctricos (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 37% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (21%), Venezuela (18%), Estados Unidos (13%), Per (13%), Mxico (4%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 28,3%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Alambrn de cobre (57%), conectores y terminales para sistemas elctricos de automotores (0%), cables y alambres aislados para instalaciones elctricas (2%), plomo en bloques y lingotes (75%), lmina magntica (99%), chatarra de metales (0%).

74

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

2,7%

20% 15% 7,5% 10% 5% 2,2% 0% -5% -10% -15% -20%

24. Equipo de transporte


Grfico 72: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial, sector Equipo de transporte
2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 40% 30% 20% 14,9% 10% 1,3% 0% -10% -20% -30% -40%
Part. PIB Industrial (%)

2006 I

2007 I

2009 I

2008 I

2010 I

2007 II

2008 II

2010 II

2006 II

2009 II

2011 I

2007 III

2007 IV

2009 IV

2010 III

2006 III

2008 III

2009 III

Participacin PIB Industria


Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Crecimiento Anual (%)

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: automviles (38%), motocicletas (19%), camperos o camionetas (8%), chasises para camiones (6%), chasises para autobuses (3%), carroceras para autobuses (3%). Tasa de apertura exportadora 2009: 24% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (46%), Estados Unidos (15%), Brasil (10%), El Salvador (9%), Venezuela (9%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 18,1%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Ejes-trenes para automotores (0%), unidades CKD para motores de vehculos livianos (58%), unidades CKD para motocicletas (80%), llantas de caucho para automviles (0%), asientos metlicos tapizados para automotores(0%), partes y piezas para aeronaves (0%), pinturas de alta temperatura (0%).

2010 IV

2006 IV

2008 IV

2011 II

Crecimiento anual (%)

75

CONCLUSIONES
Durante las ltimas dcadas, la industria colombiana ha enfrentado extraordinarios desafos y superado grandes adversidades. Tan solo en los ltimos 15 aos, el sector manufacturero colombiano enfrent: una grave crisis interna a finales de los 90, una crisis internacional sin precedentes hace unos aos, una fuerte emergencia invernal en 2010 y 2011, y el cierre casi completo de uno de sus principales mercados de exportaciones; el venezolano. Adicional a estos obstculos coyunturales, histricamente la industria tambin ha enfrentado desafos de entorno que han limitado el crecimiento de su productividad. Entre estos, se destacan los problemas de inseguridad y orden pblico, y los rezagos de competitividad del pas en infraestructura y logstica, pertinencia y calidad de la educacin, desarrollo cientfico e innovador, eficiencia de la justicia, e internacionalizacin de la economa. En parte como resultado de lo anterior, el sector manufacturero colombiano ha crecido en los ltimos 30 aos a una tasa promedio de tan solo el 1,5% anual. Si se compara esta cifra con el crecimiento promedio de ms del 10% que registraron, durante este perodo, pases como Corea del Sur, China o Malasia, se evidencia el atraso histrico del sector y la dificultad que ha tenido de alcanzar incrementos considerables de productividad y tasas de crecimiento altas y sostenidas. Ahora bien, no obstante esta dificultad, al analizar la ltima dcada y evaluar las perspectivas hacia futuro, el panorama para la industria en Colombia es positivo. Y es positivo, tanto por lo que han hecho y estn haciendo las empresas, como por lo que han hecho y est haciendo el gobierno para mejorar el entorno de competitividad que las rodea. En trminos de entorno, el pas ha dado pasos sustanciales en los ltimos aos. Entre otros aspectos: (1) ha mejorado considerablemente la situacin de seguridad y orden pblico, (2) se ha generado un clima de negocios propicio y atractivo para la inversin local y extranjera, (3) se han incrementado las coberturas en educacin y salud, (4) se ha avanzado en la agenda de la poltica internacional, (5) ha aumentado el uso y difusin de las tecnologas de la informacin y comunicaciones, y (6) se ha dado un rpido desarrollo del sistema financiero. Adicionalmente, el gobierno actual ha seguido diseando y ejecutando estrategias macroeconmicas, microeconmicas, sectoriales y regionales para mejorar la situacin competitiva de las empresas del pas, y as establecer un entorno adecuado para el desarrollo industrial. Algunos ejemplos son: (1) en el campo macroeconmico, la disciplina fiscal, los ajustes tributarios y las polticas fiscales aprobadas recientemente, (2) en el campo microeconmico, la aprobacin del Plan Nacional de Desarrollo y el avance en el cumplimiento de sus metas en ciencia, tecnologa e innovacin, infraestructura y logstica, cobertura y calidad de la educacin, simplificacin de trmites, difusin y uso de las TIC, entre otros, (3) en el campo sectorial, la consolidacin de la Poltica de Transformacin Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y (4) en el campo regional, la reforma al sistema de regalas, como mecanismo y fuente de financiacin para el futuro desarrollo de proyectos productivos de gran impacto regional incluyendo los industriales. Por otra parte, en trminos de desarrollo empresarial, los avances tambin han sido notorios. Las empresas industriales estn mejorando su competitividad, invirtiendo en innovacin, desarrollando

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proyectos de inversin, conquistando los mercados internacionales, buscando aprovechar las ventanas que abren los tratados de libre comercio, y fortaleciendo sus alianzas con el sector pblico y la academia. Un buen ejemplo que ilustra lo anterior, es la tasa de inversin del pas que se ubica hoy en da en el 28,5% del PIB, y que constituye la cifra ms alta de los ltimos treinta aos. Este dinamismo de la inversin en el pas ha sido impulsado en particular por las apuestas de expansin y crecimiento de las empresas industriales, que pasaron de realizar casi exclusivamente inversiones pequeas con recursos propios en el territorio nacional, a realizar inversiones de ms envergadura, en muchos casos apalancadas en el mercado de capitales, y no solo en Colombia sino tambin en otros pases del hemisferio. En parte como resultado de este desarrollo, el PIB industrial pas de menos de 15.000 millones de dlares al principio de la dcada pasada, a cerca de 20.000 millones al final de la misma (ver grfico 73).
Grfico 73: PIB de la industria manufacturera (miles de US$ del ao 2000)
Miles de millones de US$ del ao 2000
22 20

18
16 14

12
10 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Banco Mundial

En materia de innovacin, tambin las empresas industriales han alcanzado importantes logros. Primero, como resultado del aumento en la participacin de sectores clasificados como intensivos en tecnologa e innovacin; como son los productos qumicos, los equipos de transporte, la maquinaria, los aparatos elctricos, y la petroqumica. Y segundo, por el desarrollo de productos sofisticados en sectores tradicionales, como son los bienes con alto valor nutricional en el sector de alimentos, los cosmticos y productos de aseo basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, o el mayor enfoque de la industria textil en la moda, la investigacin y los productos de vanguardia. En exportaciones, los avances de las empresas del sector industrial tambin son destacables, no solo en trminos de valor antes del ao 2000 las exportaciones industriales difcilmente superaban los 7.000 millones de dlares al ao y este ao se espera que superen los 20.000 millones, sino tambin de sofisticacin de productos y diversificacin de destinos. En relacin con este ltimo punto, se observa,

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por ejemplo, una disminucin en los ltimos aos en el peso de las exportaciones industriales hacia destinos tradicionales como Venezuela y Estados Unidos, y un aumento en la participacin de destinos como Brasil, China, Chile y Per. Todo este esfuerzo empresarial y del gobierno en materia de competitividad, innovacin, apertura econmica e inversin, se ha traducido en una leve transformacin productiva de la industria hacia productos de mayor valor agregado. Para ilustrar este punto, en el grfico 74 se muestra que, de todos los sectores industriales clasificados como intensivos en capital, alta tecnologa y mano de obra calificada (cdigos en color verde), casi el 60% corresponde a actividades que en la ltima dcada han aumentado significativamente su participacin en la produccin nacional. En contraposicin, se encuentra que de los sectores ms concentrados en mano de obra no calificada y con menor intensidad tecnolgica (cdigos en color azul), cerca del 68% corresponde a actividades que han perdido participacin. En este caso, las empresas de estas industrias han adoptado y desarrollado nuevas tecnologas y aumentando el grado de especializacin y calificacin de su mano de obra, y por tanto han migrado hacia actividades de ms valor agregado. En sntesis, si bien el sector industrial colombiano histricamente no ha tenido un crecimiento extraordinario, su desempeo en la ltima dcada interrumpido temporalmente por la crisis internacional ha sido positivo, y existen adems indicios de que su desempeo en el mediano y largo plazo puede ser favorable. Ahora bien, este desempeo favorable depender, no solo de las empresas y el gobierno, sino tambin de lo que ocurra en los mercados internacionales. En este sentido, lo que est pasando en el mundo es bastante incierto. La gravedad de las situaciones fiscales y financieras de pases europeos como Grecia, Espaa, Italia, Irlanda o Portugal an no se dimensiona. En el caso de Estados Unidos, la falta de consenso entre los partidos y el poco margen de maniobra del ejecutivo, han generado incertidumbre sobre la capacidad de este pas de enfrentar estos mismos problemas de manera efectiva. Y en el caso de las economas emergentes, es todava desconocido qu tanto les va a afectar toda esta coyuntura.

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Grfico 74: Cambios en la composicin del sector industrial 2000-2010 (por sector CIIU revisin 3 a 4 dgitos ver anexo)

Industrias nuevas y emergentes

Industrias consolidadas
1511 1551 1564 1571 1589 1593 1594 2109 2321 2322 2411 2412 2413 2429 2529 2691 2695 2710 2721 2811 2919 3110 3130 3410 3420 3430 3591 3612 3614 3619

Crecimiento produccin (promedio 2000-2010)

1542 1572 1742 1743 1922 1926 2010 2040 2090

2219 2232 2513 2692 2696 2812 2813 2892 2912

2913 2914 2915 2921 2922 2924 2929 3120 3190

3190 3210 3530 3611 3613 3691

Industrias pequeas
1521 1552 1592 1730 1741 1910 1924 1925 1931 1932 1939 2020 2030 2213 2512 2519 2699 2893 2925 2926 3140 3150 3220 3230 3311 3312 3320 3512 3592 3692 3693 3694

Industrias en transformacin
1512 1522 1530 1541 1543 1561 1563 1581 1591 1600 1710 1720 1749 1750 1810 1921 2101 2102 2211 2212 2220 2421 2422 2423 2424 2511 2521 2610 2693 2694 2729 2899 2930 3699

Tamao (participacin en produccin industrial 2010)


Fuente: DANE, Banco de la Repblica, clculos DNP. Cdigos en violeta corresponden a sectores basados en el procesamiento de recursos naturales, cdigos en azul corresponden a sectores intensivos en mano de obra no calificada, y cdigos en verde corresponden a sectores intensivos en capital y alta tecnologa. La clasificacin entre industrias nuevas y emergentes, consolidadas, pequeas y en transformacin, se basa en si el sector se ubica por debajo o por encima de la mediana de las dos variables utilizadas: participacin en la produccin industrial en 2010, y crecimiento promedio de la participacin en la produccin industrial entre 2000 y 2010. En el anexo 1 se presentan los nombres de los sectores presentados en la tabla.

En las ltimas dcadas la industria colombiana ha enfrentado con xito grandes adversidades. Hoy, esta industria a pesar de la difcil situacin de los ltimos tres aos y de la volatilidad e incertidumbre de la economa mundial tiene buenas perspectivas hacia futuro. El sector se est recuperando, con un crecimiento promedio en el ltimo ao y medio del 4,2%, y unas exportaciones que, entre enero y septiembre de 2011, crecieron a una tasa del 26%. Adicionalmente, el nivel de confianza de los empresarios es positivo, los mrgenes de crecimiento son altos, y las empresas a travs de sus inversiones y sus estrategias de innovacin, internacionalizacin, y diversificacin, y el gobierno a travs de las polticas para mejorar la competitividad del pas estn haciendo todos los esfuerzos para consolidar, en la industria colombiana, un proceso de largo plazo de alto crecimiento y desarrollo sostenible. Las perspectivas son claramente positivas, pero para que estas perspectivas efectivamente se realicen, quedan todava grandes obstculos y desafos por superar. Desafos, tanto por mejorar la competitividad de las empresas, como por cerrar las brechas y mejorar el entorno de competitividad que las rodea.

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Qu tan exitoso sea el caso de la industria colombiana en 20 30 aos depender, como se menciona en la introduccin de este informe, de la capacidad de las empresas y el gobierno de (1) abrir la economa, y lograr la insercin exitosa de los bienes y servicios de la industria nacional en los mercados internacionales y en las cadenas productivas mundiales, (2) imponer una cultura de innovacin en las empresas y en general en todas las esferas del desarrollo, (3) consolidar la asociatividad empresarial, las alianzas pblico-privadas, y el desarrollo de clusters en las regiones, y (4) crear un entorno de competitividad propicio para el desarrollo empresarial con avances sustanciales, entre otros, en infraestructura y logstica, educacin, formalizacin, justicia, seguridad, tecnologas de informacin y comunicaciones, y ciencia, tecnologa e innovacin.

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BIBLIOGRAFA
ANIF (2011): Mercados Industriales 2011. Centro de Estudios Econmicos de la Asociacin Nacional de Instituciones Financieras. DANE (2011). Informe Muestra Mensual Manufacturera ene2001-jul2011, Encuesta Anual Manufacturera 2002-2010, y Cuentas Nacionales 2001-I 2011-II. Fondo Monetario Internacional (2011). World Economic Outlook Database, September 2011 Hausmann, R., Hidalgo C., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimnez, J., Simoes, A., Yildirim, M. (2011). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Harvard. Hausmann, R. y B. Klinger (2007). Achieving Export-led Growth in Colombia. Center for International Development, Kennedy School of Government. Harvard University. Documento elaborado para el Departamento Nacional de Planeacin. Hausmann R., J. Hwang y D. Rodrick, (2006). What you export matters. NBER working paper 11905. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Estados Unidos. Hausmann R. Rodrik, D. y Velasco, A. (2005). Growth Diagnostics. Mimeo. John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

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ANEXO CLASIFICACIN CIIU REVISIN 3 CUATRO DGITOS


CGIDO CIIU REV. 3 1511 1512 1521 1522 1530 1541 1542 1543 1551 1552 1561 1563 1564 1571 1572 1581 1589 1591 1592 1593 1594 1600 1710 1720 1730 1741 1742 NOMBRE DEL SECTOR Produccin transformacin y conservacin de carnes y de derivados crnicos Transformacin y conservacin de pescado y de derivados del pescado Elaboracin de alimentos compuestos principalmente de frutas legumbres y hortalizas Elaboracin de aceites y grasas de origen vegetal y animal Elaboracin de productos lcteos Elaboracin de productos de molinera Elaboracin de almidones y de productos derivados del almidn Elaboracin de alimentos preparados para animales Elaboracin de productos de panadera Elaboracin de macarrones fideos alcuzcuz y productos farinceos similares Trilla de caf Tostn y molienda del caf Elaboracin de otros derivados del caf Fabricacin y refinacin de azcar Panela Elaboracin de cacao chocolate y productos de confitera Elaboracin de otros productos alimenticios. Destilacin rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas; Produccin de alcohol etlico a partir de sustancias fermentadas Elaboracin de bebidas fermentadas no destiladas Produccin de malta elaboracin de cerveza y otras bebidas malteadas Elaboracin de bebidas no alcohlicas; Produccin de aguas minerales Productos de tabaco Preparacin e hilatura de fibras textiles. Tejedura de productos textiles Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de Produccin Confeccin de artculos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir Tapices y alfombras para pisos

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CGIDO CIIU REV. 3 1743 1749 1750 1810 1910 1921 1922 1924 1925 1926 1931 1932 1939 2010 2020 2030 2040 2090 2101 2102 2109 2211 2212 2213 2219 2220 2232 2321 Otros artculos textiles

NOMBRE DEL SECTOR Cuerdas cordeles cables bramantes y redes Tejidos y artculos de punto y ganchillo Prendas de vestir excepto prendas de piel Curtido y preparado de cueros Calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela excepto el calzado deportico Calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela excepto el calzado deportivo Calzado de plstico excepto el calzado deportivo Calzado deportivo incluso el moldeado Partes del calzado Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados en cuero; artculos de talabartera y guarnicionera Artculos de viaje, bolsos de mano y artculos similares, elaborados en materiales sintticos, plstico e imitaciones de cuero Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados con materiales Aserrado acepillado e impregnacin de la madera Hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partculas y otros tableros y paneles Partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones Recipientes de madera Otros productos de madera; artculos de corcho, cestera y espartera Pastas celulsicas, papel y cartn Papel y cartn ondulado; envases, empaques y de embalajes de papel y cartn Otros artculos de papel y cartn Edicin de libros folletos partituras y otras publicaciones Edicin de peridicos, revistas y publicaciones peridicas Edicin de materiales grabados Otros trabajos de edicin Actividades de impresin, arte y diseo Fotomecnica y anlogos, arte, diseo y acabados Productos de la refinacin del petrleo elaborado en refina

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CGIDO CIIU REV. 3 2322 2411 2412 2413 2421 2422 2423 2424 2429 2511 2512 2513 2519 2521 2529 2610 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2699 2710 2721 2729 2811 2812 2813 2892

NOMBRE DEL SECTOR Elaboracin de productos derivados del petrleo fuera de refinera Sustancias qumicas bsicas excepto abonos y compuestos inorgnicos nitrogenados Abonos y compuestos inorgnicos nitrogenados Plsticos y caucho en formas primarias Plaguicidas y otros productos qumicos de uso agropecuario Pinturas barnices y revestimientos similares tintas Productos farmacuticos, sustancias qumicas medicinales productos botnicos Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Fibras sintticas y artificiales y otros qumicos Llantas y neumticos de caucho. Reencauche de llantas usadas Formas bsicas de caucho Otros productos de caucho Formas bsicas de plstico Otros artculos de plstico Vidrio y productos de vidrio Productos de cermica no refractaria para uso no estructural Productos de cermica refractaria Productos de arcilla y cermica no refractarias para uso estructural Cemento cal y yeso Artculos de hormign cemento y yeso Corte tallado y acabado de la piedra Otros productos minerales no metlicos Industrias bsicas de hierro y de acero Industrias bsicas de metales preciosos Industrias bsicas de otros metales no ferrosos Productos metlicos para uso estructural Tanques depsitos y recipientes de metal Generadores de vapor excepto calderas de agua caliente para calefaccin central Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniera mecnica en general realizados a cambio de una retribucin o por contrato

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CGIDO CIIU REV. 3 2893 2899 2912 2913 2914 2915 2919 2921 2922 2924 2925 2926 2929 2930 3110 3120 3130 3140 3150 3190 3210 3220 3230 3311 3312 3320 3410 3420 3430

NOMBRE DEL SECTOR Artculos de cuchillera, herramientas de mano artculos de ferretera Otros productos elaborados de metal Bombas compresores grifos y vlvulas Cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisin Hornos hogares y quemadores industriales Equipo de elevacin y manipulacin Otros tipos de maquinaria de uso general Maquinaria agropecuaria y forestal Mquinas - herramienta Maquinaria para la explotacin de minas y canteras y para la construccin Maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco Maquinaria para la elaboracin de productos textiles, prendas de vestir y cueros Armas y municiones y otros tipos de maquinaria de uso especial Aparatos de uso domestico Motores generadores y transformadores Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica Hilos y cables aislados Acumuladores y de pilas elctricas Lmparas elctricas y equipo de iluminacin Otros tipos de equipo elctrico Tubos y vlvulas electrnicas y de otros componentes electrnicos Transmisores de radio y televisin y de aparatos para telefona y telegrafa Receptores de radio y televisin, de aparatos de grabacin y de reproduccin del sonido o de la imagen, y de productos conexos Equipo mdico y quirrgico y de aparatos ortsicos y protsicos Instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto equipo de control de procesos industriales Instrumentos pticos y de equipo fotogrfico Vehculos automotores y sus motores Carroceras para vehculos automotores; remolques y semirremolques Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores

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CGIDO CIIU REV. 3 3512 3530 3591 3592 3611 3612 3613 3614 3619 3691 3692 3693 3694 3699 Aeronaves y naves espaciales Motocicletas

NOMBRE DEL SECTOR Construccin y reparacin de embarcaciones de recreo y de deporte

Bicicletas y de sillones de ruedas para invlidos Muebles para el hogar Muebles para oficina Muebles para comercio y servicios Colchones y somieres Otros muebles Joyas y de artculos conexos Instrumentos musicales Artculos deportivos Juegos y juguetes Otras industrias manufactureras

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