CULTIVO DE LA UVA

Por: rea de Desarrollo

Abril 2008

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Cultivo de la uva

NDICE
I. Resumen Ejecutivo 3

II.

Descripcin del producto 3 4

II.1 Variedades II.2 Partida Arancelaria III. Mercado Nacional

III.1 Zonas productoras III.2 Calendario Nacional de Cosechas III.3 Rendimientos Nacional vs. Rendimientos III.4 Precio chacra III.5 Precio mercado mayorista Lima

4 4 5 5 6

IV.

Mercado internacional 7 9 12

IV.1 Exportaciones Nacionales IV.2 Destino de las Exportaciones IV.3 Principales empresas exportadoras a nivel nacional

V.

Evaluacin econmica de la produccin 13

V.1 Costos de Produccin

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Cultivo de la uva

I RESMEN EJECUTIVO Los botnicos sitan el origen de la uva cultivada en Europa en la regin asitica del Mar Caspio, desde donde las semillas se dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterrnea. Los antiguos griegos y romanos cultivaban la vid y ambas civilizaciones desarrollaron en gran medida la viticultura. La produccin mundial de este cultivo durante el ao 2005 fue de 66,156.72 siendo Italia (13%) y EE. UU. (11%) los principales productores de este cultivo a nivel mundial. En el mercado nacional la situacin de crecimiento no difiere demasiado a esta realidad mundial, pues de tener una produccin en el ao 2000 de alrededor de las 102.37 miles de TN pas a ser en el ao 2006 a 190.43 miles de TN, lo que signific un crecimiento porcentual del orden del 86%, siendo Ica el principal impulsor de este crecimiento (ha crecido en 184% entre el ao 2000 y 2006). En el caso de Tacna la produccin ha disminuido en un 20% comparando la registrada en el ao 2000 con la del 2006, sin embargo se mantiene constante durante los ltimos 6 aos. Las extensiones de siembra en el ao 2006 se encontraron cercanas a las 19 mil hectreas con un rendimiento promedio de 14.1 mil Kg. por hectrea. En la actualidad son los departamentos de Ica y La Libertad quienes poseen el mayor porcentaje de produccin de uva en el Per, debido principalmente a las condiciones favorables en cuanto a la naturaleza, la tecnologa y a la mayor capacidad empresarial. El Per posee uva durante todo el ao, beneficindose del periodo de diciembre a marzo, periodo en el cual disminuye la oferta mundial. El principal importador de uva es Alemania (4,138.91 miles de TN). II DESCRIPCIN DEL PRODUCTO La vid es familia de la vitaceae, se origin en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el Asia Menor. En el Per las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir a partir del tercer ao de instalada. Requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7 y 24 con una humedad relativa de 70% u 80%, desarrollndose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se reproduce por va sexual (semillas) o a-sexual (estacas, acodos e injertos).

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Banco Agropecuario - rea de Desarrollo II. 1 Variedades: Las principales variedades son a) italia b) cardinal c) river d) quebranta e) thopson (sin semilla) f) flame (sin semilla)

Cultivo de la uva

II. 2 Partida Arancelaria:

CUADRO N 1 PRODUCTO Aguardiente de Orugo de uva Uvas frescas Uvas frescas incluidas las pasas
Fuente: PROMPEX Elaboracin: AGROBANCO

PARTIDA ARANCELARIA 2208203000 806100000 806200000

III MERCADO NACIONAL

III.1 Zonas productoras: Cuadro N 2 Uva: Produccin, superficie y rendimientos segn departamentos en el ao 2007
DEPARTAMENTO Ica La Libertad Lima Tacna Otros TOTAL
Fuente: Inform@ccin - propia Elaboracin: AGROBANCO

PRODUCCIN (Tn) 83,034 45,177 50,481 4,653 13,154 196,499

SUPERFICIE (Has.) 5,535.58 3,226.96 3,883.12 357.92 1,011.86 14,015

RENDIMIENTO (tn./has.) 15.00 14.00 13.00 13.00 13.00 14.02

La produccin nacional de uvas ascendi a 196, 499 durante el ao 2007 (lo que significa un crecimiento del 2 % con relacin al ao anterior), y esta encuentra concentrada en los departamentos de Ica, Lima y La Libertad (cerca del 91% de la produccin nacional total). Esto hace ver que es un cultivo principalmente desarrollado en la Costa. Ica es el departamento que posee tambin los mayores rendimientos a nivel nacional, siendo el promedio nacional de 14.02 TN /ha.

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Banco Agropecuario - rea de Desarrollo III.2 Calendario Nacional de Cosechas:

Cultivo de la uva

El Per produce uva durante todo el ao. Esto permite abastecer la cantidad demandada de este cultivo a nivel mundial durante el periodo de baja produccin por parte de los principales exportadores y consumidores de uva, sobre todo durante el periodo diciembre marzo, debido a que es durante esta poca en donde los principales mercados mundiales carecen mayoritariamente de este producto.
CALENDARIO DE COSECHAS DE LA UVA PAS Hemisferio EE. UU. U.E. China Norte Mxico Hemisferio Brasil Chile Sudfrica Namibia Sur Per
Fuente: Technoserve Elaboracin: AGROBANCO

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Periodo aprovechado por Per

III.3 Rendimiento Nacional vs. Rendimientos Mundiales:

GRFICO N1 RENDIMIENTOS MUNDIAL DE LA UVA DURANTE EL AO 2006

Japn India Israel Egipto miles de Kg. EstadosUnidos de Amrica Albania Corea, Repblica de Per Brasil

111.01 25.69 22.67 21.67 19.04 18.48 17.15 17.12 16.49

Per -

17.12
20.00 40.00 60.00 pas 80.00 100.00 120.00

Fuente: F A O - Informaccin - Technoserve Elaboracin: AGROBANCO

Japn es el pas con mayor rendimiento de uva a nivel mundial (FAO), comparndolos con los rendimientos que posee el Per esta supera a los nuestros en 550%.

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Banco Agropecuario - rea de Desarrollo III.4 Precio Chacra:

Cultivo de la uva

GRFICO N 2 EVOLUCIN EN EL PRECIO CHACRA DE LA VID EN EL DEPARTAMENTO DE ICA

1.7 nuevos soles por Kg. 1.5 1.3 1.1 0.9

1.67

1.77

1.25 1.04 1.1 1.02 1.16

1.22 1.17 1.17

1.02

0.75
0.7 1994

0.83 0.75
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

aos Fuente: Direccin de Informacin Agraria Ica Elaboracin: AGROBANCO

En el precio promedio en chacra pagado al productor en Ica se ha producido una cierta estabilidad, esto significa que el incremento en la produccin ha venido acompaado de una proporcin de demanda tal que ha permitido mantener el mercado en relativo equilibrio. III.5 Precio Mercado mayorista Lima:
GRFICO N 3 PRECIOS Y VOLMENES SUMINISTRADOS DE LA UVA EN EL MERCADO MAYORISTA DE LIMA 2006 (TM) 6 5 0.8 miles de TM 4 3 2 0.4 1 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 0.2 0.6 US$/Kg. 2006 ( US$/Kg) 2007 (TM) 2007 ( US$/Kg) 2008 (TM) 2008 ( US$/Kg) 1

meses Fuente: informacin Elaboracin: AGROBANCO

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Cultivo de la uva

El volumen suministrado de uva a la capital se mantiene inestable, a su vez el precio se muestra altamente estacional. IV MERCADO INTERNACIONAL Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y Espaa por lo que podemos decir que su cultivo es principalmente europeo, pues estos tres pases concentran la tercera parte de la produccin mundial, esto a pesar de no contar con un ptimo calendario fenolgico, pues slo producen mayoritariamente uva en la segunda parte del ao (junio noviembre).
GRFICO N4 PRODUCCIN MUNDIAL DE UVA DURANTE EL AO 2006

Francia 10% Italia 13%

Espaa 10%

China 10% EE. UU. 9%

Turqua 6%

OTROS 30%
Fuente: FAO Elaboracin: AGROBANCO

Chile 3%

Argentina 4%

Rep. Islm. Irn 5%

IV.1 Exportaciones Nacionales IV.1.1 Total de exportaciones en millones de dlares Las exportaciones nacionales mantienen una tendencia creciente, sobretodo por la oferta generada en Ica (47 %), La Libertad (23 %) y Lima (23%). Se tiene un ritmo de crecimiento sostenido producto de que se viene incrementando la demanda internacional desde 1998. Durante los ltimos 8 aos, los departamentos que han mostrado mayores beneficios del comercio debido al incremento de las exportaciones son Ica y Lima.

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Cultivo de la uva

GRFICO N 5 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE UVA Campaa 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 y 07/08* (millones de US$ FOB) 80 70 millones US$ FOB 60 50 40

73

54 38 30

30 20 10 0

14 1
98 / 99

18

22

4
99 / 00

00 / 01

01 / 02

02 / 03

03 / 04

04 / 05

05 / 06

06 / 07

07 / 08*

aos * Preliminar a marzo 2008 Fuente: informacin Elaboracin: AGROBANCO

GRFICO N 6 EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN NACIONALES DE UVA (miles de Tn)

ICA LA LIBERTAD LIMA TACNA OTROS

90 80 70 miles de TM 60 50

88

62 60 45 38 29 33 34 39 31 40 51 44 45 36 32 7.17 8.17 10.43 5.95 5.86 10.20 4 4

03 04 05 06 20 20 20 20 07 20 *

54 45 44 41 46 45

40 30 20 10 0 3

26 16 17 10 11.12 4
92 93 19 19

28 23 23 24 20 16 16.8 21 21 18 17 5.24 7 2 6 5.01 4.99

94 95 96 97 98 99 00 19 19 19 19 19 19 20

26

31 5.49

5
01 20 20 02

19

91

aos *Datos Preliminares Fuente: informacin Elaboracin: AGROBANCO

La produccin nacional de uva durante el ao 2007 ascendi a 196 miles de TN, siendo esta la mayor que se ha obtenido desde el ao 1991.

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Cultivo de la uva

GRFICO N 7 PRODUCCIN NACIONAL DE UVA DURANTE EL AO 2007 (MILES DE Tn)

ICA 47%

LA LIBERTAD 23%

LIMA 23%

OTROS 5%

TACNA 2%

Fuente: informacin Elaboracin: AGROBANCO

IV.2 Destino de las Exportaciones Nacionales

GRFICO N 8 EXPORTACIONES DE UVAS SEGN PAS DE DESTINO (KG. NETOS)
UNITED STATES INDONESIA COLOMBIA 40 35 millones de Kg. netos 30 25 20 15 10 5 0 98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 campaa 04 / 05 05 / 06 06 / 07 07 / 08* HONG KONG TAIWAN RUSIA NETHERLANDS CHINA OTROS UNITED KINGDOM SPAIN

* Hasta el 11 de marzo preliminar Fuente: informaccin Elaboracin: AGROBANCO

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Los principales socios comerciales son EE. UU. (24%), Hong Kong (18%) y Holanda (13%). Nuestra participacin en el mercado norteamericano ha crecido en 3546% entre la campaa 99/00 y 06/07, 794% en Hong Kong y 6439% en Holanda durante el mismo periodo.
GRFICO N 9 EXPORTACIONES DE UVA SEGN PAS DE DESTINO (KG. NETOS) DURANTE EL AO 2006
UNITED STATES UNITED KINGDOM CHINA RUSIA HONG KONG INDONESIA SPAIN OTROS NETHERLANDS TAIWAN COLOMBIA

3,620,419 13% 5,070,508 18%

2,207,493 8%

1,612,103 6% 1,147,298 4% 1,012,624 4% 989,661 4%

6,959,871 24% 3,939,400 14% 608,662 2%

941,896 3%

* Hasta el 11 de marzo preliminar Fuente: informaccin Elaboracin: AGROBANCO

La exportacin de uva crece durante los meses de diciembre a marzo, lo cual indica que la produccin es altamente dependiente del desabastecimiento mundial la mercanca uva.

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GRFICO N 10 EXPORTACIN DE UVA DE MESA POR CAMPAA 2005,2006,2007* EN KG. Y PRECIOS REFERENCIALES EN US$/KG
05/06 (kg) 06/07 (kg) 07/08* (kg) 05/06 ( US$/ kg ) 06/07 ( US$/ kg ) 07/08* ( US$/ kg )

3.50 14.00 12.00 millones de Kg. 10.00 8.00 6.00 1.50 4.00 2.00 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 1.00 3.00

2.50 US$/KG.

2.00

0.50

meses * Datos preliminares hasta Marzo Fuente: informaccin Elaboracin: AGROBANCO

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Banco Agropecuario - rea de Desarrollo IV.1.2 Principales empresas exportadoras de uva:

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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE UVA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EMPRESA

SOCIEDAD AGRCOLA DROKASA S.A. EL PEDREGAL S.A. FUNDO SACRAMENTO S.A.C. Agrcola Andrea S.A.C. AGRCOLA DON RICARDO S.A. CORPORACIN AGRCOLA DEL SUR S.A. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. PROCESADORA LARAN S.A.C. CORPORACIN FRUTCOLA CHINCHA AGRCOLA LA MQUINA S.A.C.

DIRECCIN
Carretera Panamericana Sur N312 FND. Santa Rita Santiago - Ica - Ica Cal. Monte Rosa N 271 Dpto. 902 Urb. Chacarilla (CC. Chacarilla) Santiago de Surco Cal. Los Zorzales N 160 Urb. El Palomar San Isidro PQ. Alfredo Maldonado N 145 Urb. La Arequipea (Alt. Crda. 2 Av. Del Ro) Pueblo Libre Mz. A lte. 77 Cas. Sta. Rosa San Jos de los Molinos Ica -Ica Av. Salaverry N 3134 San Isidro Cal Luis Galvez Ronceros N 117 Chincha Alta -

R.U.C.
20325117835 20390247487 20390247487 20505688903 20293718220 20367748517

PARTICIPACIN DE MERCADO
0.28 0.22 0.1 0.07 0.06 0.06

20297939131 Chincha -Ica Carr. La Laran KM, 5.8 (Esq. San Luis y carr. A Laran) Alto Larn - Chincha - Ica Carr. Panamericana Sur N KM INT. 203 FND. Huanabano Bajo Chincha Baja - ChINCHA - Ica Av. Germn Salaverry n 3134 - San Isidro 20451899881 20410065364 20367839661

0.05

0.05 0.04 0.04

Fuente: PROMPEX - SUNAT Elaboracin: AGROBANCO

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IV COSTOS DE PRODUCCIN

COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREA (VID INSTALACIN) Departamento: rea total del cultivo: propia Ica Provincia: Tipo de suelo: franco Ica Distrito: Rendimiento por Ha: 10,000.00 Parcona Cultivo, variedad: Precio Promedio en Chacra: Quebranta Fecha de Siembra: Nivel Tecnolgico: medio Ago - Set Fecha de cosecha: Fecha: abril. 04 Feb. - Mar Distanciamiento: T/C 3.01 3.0 * 2.0 ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 30,097.39 MANO DE OBRA 2,013.00 Preparacin del terreno 121.50 Siembra 1,675.50 Labores Culturales 216.00 MAQUINARIA AGRCOLA 810.00

INSUMOS Y OTROS Postes Semilla (plantones enraizados) Abonamiento Riegos Control Fitosanitario Otros COSTO INDIRECTO Asesora Tcnica (5% de CD) Gastos Administrativos (1.5% de CD) Gastos Financieros (19% TEM + 3% com.) COSTO TOTAL

14

27,274.39 7,542.00 16,670.00 1,324.63 1,442.00 233.60 253.14 5929.19 1504.87 451.46 3972.86 36,026.58

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Cultivo de la uva

COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREA (VID INSTALACIN) Departamento: Ica rea total del cultivo: propia Provincia: Tipo de suelo: Ica franco Distrito: Parcona Rendimiento por Ha: 10,000.00 Cultivo, variedad: Precio Promedio en Chacra: Quebranta Fecha de Siembra: Ago - Set Nivel Tecnolgico: medio Fecha de cosecha: Fecha: Feb. - Mar abril. 04 3.01 Distanciamiento: 3.0 * 2.0 T/C ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 30,097.39 MANO DE OBRA 2,013.00 Preparacin del terreno 121.50 Siembra 1,675.50 Labores Culturales 216.00 MAQUINARIA AGRCOLA 810.00 INSUMOS Y OTROS 27,274.39 Postes 14 7,542.00 Semilla (plantones enraizados) 16,670.00 Abonamiento 1,324.63 Riegos 1,442.00 Control Fitosanitario 233.60 Otros 253.14 COSTO INDIRECTO 5929.19 Asesora Tcnica (5% de CD) 1504.87 Gastos Administrativos (1.5% de CD) 451.46 Gastos Financieros (19% TEM + 3% com.) 3972.86 COSTO TOTAL 36,026.58

EVALUACIN ECONMICA MANTENIMIENTO COSTOS TOTALES 7,001.88 RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg/Ha) 14,100.00 PRECIO CHACRA* 1.17 VALOR DE LA PRODUCCIN** 16,497.00 UTILIDAD 9,495.12 BENEFICIO / COSTO 1.36 *El Precio Chacra est calculado en base al promedio que se registr en el mercado durante el periodo ene 2007 - agos - 2007 ** EL VBP est calculado en base al rendimiento

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