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MICROSEGUROS: MARCO REGULATORIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Armando Cceres Valderrama Seminario Internacional sobre Microseguros 2009 Lima, Per

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIN

1. Importancia del desarrollo de los microseguros 2. Marco normativo del microseguro en el Per

3. Propuestas de modificaciones a la normativa de microseguros y comercializacin


4. Agenda pendiente

Per: Indicadores Socioeconmicos


PERU: EVOLUCIN DEL INDICE DE POBREZA 2004-2008
50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2004-2008

PERU: EVOLUCION DEL INGRESO PROMEDIO PER CAPITA 2004 -2008 (US$)
Nacional Lima Metropolitana Resto Urbano Rural 2004 151.3 246.2 154.8 70.0 2005 148.3 235.0 155.8 69.2 2006 161.6 261.1 168.0 72.9 2007 179.3 285.6 192.6 77.3 2008 184.3 286.4 196.0 87.5

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2004-2008

Evolucin reciente del Sistema Asegurador Peruano


Mill. US$ 1 000 40.3% 800 600 400 258 200 -2.7% -3.4% Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Primas Netas
Mill. US$ 600 500 400 300 200 100 Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Primas Netas (Grls. y Acc. y Enferm.) Crecimiento 162 6.7% -12.3%173 213 23.0%

Evolucin de Primas Netas - Sistema


838 699 577 456 10.4% 14.0% 325 285 440 482 9.4% 19.9% 0.9% 582 20.0% 50% 40% 30% 20% 19.9% 10% 0% -10%

Crecimiento
Mill. US$ 503 60% 40% 400 300 207 200 100 112 96 19.4% 112 16.8% 0.1% -2.0% 5.3% 203 214

Evolucin de Primas Netas - R. Generales y Accid. y Enfermed.

Evolucin de Primas Netas - R. Vida y SPP


84.4% 254 235 335 295 90% 70% 50% 18.7% -7.4% 25.8% 30% 13.3% 10% -10%

17.0% 249

403 20.8% 347 24.7% 20% 16.1% 324 12.8% 268 7.3% 0% 237 -4.5% -20% -40% -60%

Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Primas Netas (Vida y SPP) Crecimiento

Indice de Penetracin de Primas de Seguros (% del PBI)


PAS
Bolivia * Chile Colombia Ecuador Espaa Mxico * Per Venezuela *
Fuente: ASSAL * Datos a diciembre 2007

Dic-08
1,85% 4,11% 2,13% 1,67% 5,32% 1,95% 1,16% 3,14%

Baja cobertura de seguros con relacin a otros pases de Amrica Latina

Objetivo de las polticas de microseguros y desarrollo del sistema de seguros

Poblacin cubierta actualmente por el sistema de seguros Poblacin en situacin de pobreza (36,2%) Extrema pobreza (12,6%)

Poblacin Total 28,2 millones

Objetivo de las polticas de microseguros y desarrollo del sistema de seguros

Poblacin cubierta actualmente por el sistema de seguros Poblacin en situacin de pobreza (36,2%) Extrema pobreza (12,6%)

Poblacin Total 28,2 millones

Marco Normativo del Microseguro en el Per


Normas de proteccin de los derechos de los asegurados: Comercializacin de Seguros, Resolucin SBS N 5102005 (23 de marzo 2005): Fuerza de Ventas, Bancaseguros, Puntos de Venta y Comercializacin del SOAT. Reglamento de Plizas de Seguros y Notas Tcnicas, Resolucin SBS N 1420-2005 (16 de setiembre 2005): Contenido mnimo de las plizas, prohibiciones, clusulas ambiguas. plazos de prescripcin, requisitos de transparencia, folletera, etc. Reglamento del Registro de Plizas de Seguro, Resolucin SBS No 1136-2006 (31 de agosto 2006): Proceso de revisin de los productos que se comercializan en el mercado.

Reglamento de Microseguros Resolucin SBS N 215-2007 (27 de febrero 2007)


Se cre una reglamentacin especial para que los sectores de bajos ingresos puedan acceder a los beneficios del mercado de seguros. La regulacin se limit a seguros que no exceden de S/.10000 (US$ 3300) de suma asegurada o con una prima neta mensual no mayor a S/. 10 (US$ 3.3). Seguros para personas naturales o microempresarios para cubrir riesgos personales o patrimoniales. Seguros individuales o colectivos. En los seguros colectivos, el contratante puede ser una empresa del sistema financiero nacional, una cooperativa, una empresa de transferencia de fondos, una empresa proveedora de bienes y servicios, o una organizacin gremial y/o comunal y/o social (Modelo Socio Agente).

Condiciones especiales de las plizas de microseguros


Vigencia indefinida, no requiere renovacin anual. Pliza simplificada y solicitud-certificado en lenguaje sencillo. Sin condiciones especiales o verificaciones previas del riesgo. Exclusiones mnimas y generales. Trmino de vigencia por falta de pago o voluntad del asegurado. Sin deducibles, copagos ni franquicias. Sin gastos adicionales por emisin de la pliza. Reclamos por siniestros tramitados por el contratante. La liquidacin del siniestro solamente puede requerir informacin para comprobar la ocurrencia del siniestro cubierto. Pago de la indemnizacin en 10 das desde la sustentacin. Pago de la indemnizacin a travs del contratante. Reclamaciones por falta de pago de la indemnizacin a travs del contratante y deben resolverse en 15 das.

Supervisin de los microseguros


Supervisin de la conducta en el mercado a cargo de la Superintendencia Adjunta de Seguros y la Gerencia de Productos y Servicios al Usuario de la SBS. Registro de modelos de plizas antes de la comercializacin. Registro especial a cargo de las aseguradoras con informacin sobre solicitudes-certificados y plizas simplificadas emitidas. Contratantes de seguros colectivos deben conservar copia de los documentos hasta por 5 aos despus de su vencimiento. Informacin mnima requerida para la pliza simplificada y la solicitud-certificado que la aseguradora o el contratante entregan al asegurado como prueba de la cobertura. Obligacin de informar trimestralmente nmero de asegurados, volumen de primas y siniestros. La aseguradora, sin importar la forma de comercializacin, es responsable por la prestacin de la cobertura, la administracin de los riesgos y el cumplimiento normativo de las operaciones que se realicen a travs de los contratantes.

Desarrollo del Mercado de Microseguros


Hasta junio 2009 se registraron 66 productos de microseguros por 9 empresas de seguros, que contaban con 211 691 asegurados. Los productos ms registrados fueron accidentes personales (51,5%), seguidos de vida individual (18,2%) y vida grupo (16,7%). Cinco empresas informaron sobre productos comercializados: La Positiva, Invita, ACE, Pacfico Vida y La Positiva Vida. Seis productos concentraron el 89,2% de los asegurados y siete productos representaron el 94,6% de las primas. Los microseguros de accidentes y enfermedades vinculados a productos bancarios contaban con el mayor nmero de asegurados. Tambin destacaron los productos distribuidos a travs de ONGs que desarrollan programas sociales.

Microseguros Registrados al 30 de Junio 2009


Empresas Nmero de Productos 4 39 14 2 1 1 1 2 2 66 Nmero de Asegurados 78,152 63,150 39,800 28,477 2,112 0 0 0 0 211,691 Porcentaje del Total de Asegur. 36.92 29.83 18.80 13.45 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

InVita La Positiva Positiva Vida Ace Pacfico Vida Cardif Protecta Pacfico Rmac Total

Microseguros Registrados por Principales Riesgos al 30 de Junio 2009


Riesgos Asegurados Accidentes Personales Asistencia Mdica Multiriesgo Vida Grupo Vida Individual Miscelneos Robo y Asalto Vehculos Total Nmero de Productos 34 2 2 11 12 2 2 1 66 Porcentaje del Total de Productos 51.52 3.03 3.03 16.67 18.18 3.03 3.03 1.52 100.00

Principales Productos de Microseguros al 30 de Junio de 2009


(en Nuevos Soles)

Empresa La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva Invita Invita La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida Ace Seguros El Pacifico Vida

Producto Registrado Los Andes Protege Plan 1 Plan Familia Sana - Soles Divino Seguro - Soles ASOMIF I - Soles Alimentacin Protegida Subtotal Vida Prisma Mujer Segura Subtotal FINCA Vida Vida Mujer Manos Solidarias Estudiantil Campesino Subtotal Accidentes Falabella Masepelio TOTAL

Principales Caractersticas Seguro de grupo Seguro de Vida Individual Seguro de grupo CRAC Luren Seguro de grupo Seguro de grupo Banco Financiero Seguro de grupo ONG Prisma Seguro de grupo ONG Pro Mujer Seguro Individual Finca Per Seguro Individual Manuela Ramos Seguro Individual ADRA Per Seguro de Grupo Seguro de Grupo Banco Falabella Seguro de Vida Individual

Nmero de Asegurados 3,387 806 49,382 4,091 3,625 61,291 22,680 55,180 77,860 11,214 19,997 7,365 1,221 39,797 28,477 2,112 209,537

Primas Mensuales 2,709.60 7,254.00 49,382.00 8,182.00 5,075.00 72,602.60 22,680.00 220,720.00 243,400.00 11,214.00 19,997.00 7,365.00 610.50 39,186.50 199,339.00 24,076.80 578,604.90

Propuesta de Modificaciones al Reglamento de Microseguros


Incorpora una definicin de Microseguros no relacionada con un monto de prima o suma asegurada, sino con la proteccin efectiva a la poblacin de bajos ingresos, frente a la ocurrencia de prdidas derivadas de los riesgos humanos o patrimoniales, que les afecten. Se exige una identificacin previa del grupo asegurado potencial a efectos de que, sobre la base de su perfil de riesgo, se desarrollen las coberturas necesarias para dicho grupo. Tambin se debe identificar al comercializador. Se modifica algunas caractersticas como las de permitir las verificaciones previas, si la naturaleza de la cobertura exige establecerlas, pero deben ser concordantes con las coberturas. Tambin se flexibiliza el pago de la prima dependiendo de los flujos dinerarios de los asegurados, entre otros aspectos. Se amplan las causales de resolucin, considerando falta de pago de la prima, pago total de las coberturas, vencimiento del plazo, dolo o fraude del contratante o asegurado, o por voluntad del asegurado.

Propuesta de Modificaciones al Reglamento de Microseguros


Se precisa que la solicitud de seguro de la pliza simplificada y la solicitud-certificado deben estar suscritas por los asegurados, pero en caso la forma de contratacin no permita la suscripcin formal de la solicitud, las empresas debern proveerse de mecanismos que permitan comprobar que hubo de por medio una solicitud para que la empresa haya emitido la pliza respectiva. Se flexibiliza la definicin de los canales de comercializacin para facilitar el desarrollo de este tipo de seguros, y se elimina la exigencia de presentar el contrato de comercializacin y el detalle de los establecimientos del comercializador en los que se efectuara la contratacin del seguro. Se elimina para los comercializadores la exigencia de conservar copia de los documentos correspondientes al contrato hasta por cinco (5) aos despus del vencimiento de su vigencia. Se incorporan precisiones contables referidas al registro y a la constitucin de provisiones por cobranzas impagas.

Propuesta de Modificaciones al Reglamento de Comercializacin de Productos de Seguros


Responsabilidad de las empresas de seguros ante los contratantes, asegurados y beneficiarios por la utilizacin de los canales establecidos en el Reglamento. Adecuada capacitacin de las personas encargadas del ofrecimiento de productos de seguros. Caractersticas de los productos que pueden ser ofrecidos a travs de los canales de comercializacin. Incorporacin como Fuerza de Ventas, a proveedores de bienes y servicios bajo un marco normativo especfico y que previamente deben de suscribir un contrato de comercializacin. Tambin conforman la Fuerza de Ventas, los promotores de seguros. Para efectos de la comercializacin a travs de proveedores de bienes y servicios se requiere de autorizacin previa de la Superintendencia.

Propuesta de Modificaciones al Reglamento de Comercializacin de Productos de Seguros


Se mantiene la comercializacin a travs de la bancaseguros, sin embargo a efectos de la responsabilidad de las entidades del sistema financiero, se le ha relacionado con la Ley Complementaria a la Ley de Proteccin al Consumidor en Materia de Servicios Financieros - Ley N 28587 y con el Reglamento de transparencia de informacin y disposiciones aplicables a la contratacin con usuarios del sistema financiero, aprobado por Resolucin SBS N 1765-2005 y sus modificatorias. Se permite la utilizacin de medios de comercializacin a distancia, como internet u otros anlogos que permiten a las empresas de seguros acceder de modo no presencial a los potenciales asegurados, para promocionar u ofrecer sus productos. Esta modalidad puede utilizarse previa autorizacin de la Superintendencia y cumpliendo con los requerimientos especificados en el reglamento (derecho al retracto del contrato, en caso no satisfacer el contratante la cobertura adquirida).

Agenda pendiente en materia de microseguros


Actualizar la normativa vigente para determinar aspectos que podran estar limitando el desarrollo de los microseguros. Evaluar los seguros de bajo costo existentes en el mercado y determinar aquellos que resultan ms adecuados para los sectores de bajos ingresos. Investigar sobre las necesidades de la poblacin de bajos recursos y el manejo de los riesgos expuestos a fin de desarrollar estrategias que impulsen un mayor desarrollo de los microseguros y seguros de bajo costo. Mayor contacto con las microfinancieras y las organizaciones que vienen desarrollando programas de crdito para los sectores de bajos ingresos a fin de desarrollar estrategias conjuntas para impulsar el acceso de los sectores de menores ingresos. Revisar la regulacin para incentivar la utilizacin de canales masivos de comercializacin y otras formas de venta. Continuar con el proceso de formalizacin de las AFOCAT.