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Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible

Reprimarizacin y Desindustrializacin en Amrica Latina, dos caras de la misma moneda

Sebastin Herreros Jos Durn Lima Divisin de Comercio Internacional e Integracin CEPAL Montevideo, 7 de Noviembre de 2011

El sector Industrial y su papel clave en el desarrollo


Histricamente, el sector manufacturero es clave para el desarrollo y el motor del crecimiento econmico
Kaldor, Hirschman, Kalecki, Prebisch, Pasinetti, Thirwall, Fajnzylber

Algunos argumentos favorables a la industrializacin:


La presencia de economas de escala que genera aumentos de productividad La existencia de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrs (Empleo, innovacin, crecimiento) La industrializacin es una fuente que estimula la innovacin permanente

Durante el perodo de sustitucin de las importaciones (ISI), la industrializacin fue el centro de las polticas pblicas, y un argumento de peso para impulsar la integracin regional. Desde mediados de los ochenta, el nfasis se mud hacia polticas horizontales por sobre los enfoques sectoriales. En los aos recientes (post-crisis): nuevo inters en el tema del papel de los sectores y la contribucin del Estado al proceso de cambio estructural.
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Factores de la economa mundial que afectan la nocin de poltica industrial en ALC


Cambios sustanciales en las seales de mercado:
Precios de commodities al alza durante un perodo largo de tiempo Las rentabilidades relativas aumentan en inversiones asociadas a RRNN. El alza del valor de las exportaciones aprecia el tipo de cambio (sesgo antiexportador)

Recomposicin de la geografa econmica mundial:


Surgimiento de China y Asia como nuevos polos industriales Aumento del comercio Sur-Sur y reduccin relativa del comercio Norte-Norte Pases desarrollados enfrentan severas crisis financieras, bajo crecimiento

Cambio en los polos de consumo mundial:


Menor dinamismo en la demanda por importaciones en Estados Unidos y Europa Se incrementa el nmero de consumidores de clase media en pases en desarrollo. 2/3 de la clase media mundial estara en Asia Pacfico en 2030
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La tendencia a la reprimarizacin de las exportaciones regionales es fuente de preocupacin


AMRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN INTENSIDAD TECNOLGICA, 1981-2010 (En porcentajes del total)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%


25,5 25,0 23,5 21,7 18,4 16,6 38,8 19,3 20,2

17,7

20%
10% 0%

51,5

48,4

39,5

32,5

26,7

27,6

35,1

42,4

1981-1982 1985-1986 1991-1992 1995-1996 1998-1999 2001-2002 2005-2006 2008-2009

2010

Manuf. de Alta Tecnologa Manuf. de Baja Tecnologa Materias Primas

Manuf. de Tecnologa Media Manuf. de Recursos Naturales

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases, base de datos de Naciones Unidas-COMTRADE

En 2011, las exportaciones de la regin creceran un 27%, con un aumento del 18% en los precios y un 9% en el volumen
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE VARIACIN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGN VOLUMEN Y PRECIO, 2011 a (En porcentajes)

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin para el perodo enero-junio de 2011, e informacin de canastas de precios regionales. a Proyecciones.

Los elevados niveles de apreciacin conspiran contra la competitividad de las exportaciones


AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO TOTAL, JUNIO DE 2011 Y PROMEDIO DE 1990-2009 (En porcentajes)

Apreciacin

Depreciacin

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases.

Los principales socios comerciales de Amrica Latina y el Caribe son Estados Unidos y la propia regin, pese a la fuerte cada registrada por los EE.UU. en la ltima dcada. China viene creciendo fuertemente
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN SU COMERCIO EXTERIOR, 1990-2010 (En porcentajes)

Exportaciones

Importaciones

60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amrica Latina y el Caribe Resto de Asia Unin Europea China Estados Unidos

Amrica Latina y el Caribe Resto de Asia Unin Europea

China Estados Unidos

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases, base de datos de Naciones UnidasCOMTRADE, y base de datos Directions of Trade (DOTS) del FMI.

Los principales mercados para la exportaciones de manufacturas de Amrica Latina y el Caribe tambin son EE.UU. y la propia regin
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGN PRINCIPALES DESTINOS, PROMEDIO 2008-2010 (En porcentajes del total)

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Si bien la regin diversifica sus exportaciones por destinos, tiende a concentrarlas por productos como consecuencia de la reprimarizacin
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIN EN EL GRADO DE CONCENTRACIN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010 Y 1999-2001 (Variacin en el ndice de Herfindahl-Hirschman)
Destinos Disminucin Amrica Latina y el Caribe Argentina Brasil Colombia Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela (Rep. Bol. de) Costa Rica Disminucin Honduras Panam Rep. Dominicana Guatemala Nicaragua Aumento Bolivia (Est. Plur. de) CARICOM Chile Ecuador El Salvador

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas-COMTRADE. Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila..

Productos

Aumento

Un ejemplo ilustrativo: Competencia China en productos industriales en pases seleccionados ALC


La irrupcin de China ha significado
Precios favorables y aumento del valor de las exportaciones, sobre todo de los productos primarios (cobre, hierro, soja, zinc, harina de pescado entre otros) Precios favorables de insumos intermedios y bienes de capital. Competencia en terceros mercados (especialmente Estados Unidos y la propia regin). Competencia en industrias domsticas a causa del alza de las importaciones de insumos desde China (Efecto sustitucin insumos domsticos por bienes importados) Los pases seleccionados fueron: Argentina, Colombia, Brasil y Mxico La evolucin de las cuotas de mercado de pases seleccionados de ALC y de China en EE.UU., UE y la propia regin. Adems con la informacin de industrias de la Matrices de Insumo Producto y los datos de comercio, se calcul la proporcin de importaciones chinas en el Consumo aparente entre 2005 y 2010.
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Para evaluar el efecto se analiz

En el perodo 2009-2010, China super la cuota de mercado de la regin en las importaciones estadounidenses
Amrica Latina y el Caribe, pases seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y Mxico) y China: Evolucin de la participacin en las importaciones totales de los Estados Unidos, 1990-2010
25,0 20,0 15,0
14,1

Amrica Latina y el Caribe AL4 seleccionados China

19,5 18,7

10,0 5,0 0,0

1996

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

2010

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En igual perodo China ya super la participacin conjunta de los cuatro pases seleccionados en las importaciones de la ALADI
Amrica Latina y el Caribe, pases seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y Mxico) y China: Evolucin de la participacin en las importaciones totales de la ALADI, 1990-2010
25,0
Amrica Latina y el Caribe AL4 seleccionados China

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

2000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

2010

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La competencia china se centra en: maquinaria y equipo, equipos de oficina, equipos de transporte, aparatos elctricos, sustancias y productos qumicos
Amrica Latina (pases seleccionados): Industrias afectadas por la competencia China en terceros mercados, 2005-2010
20 Estados Unidos Industria de la CIIU Rev. 3 Productos de madera Pases afectados Brasil

24
29 31 32 20 27 35 28 29 30 31

Sustancias y productos qumicos


Maquinaria y equipo Aparatos elctricos Aparatos de comunicacin Productos de madera Metales comunes Otro tipo de equipos de transporte Productos de metal Maquinaria y equipo Maquinaria de oficina Aparatos elctricos

Argentina, Brasil y Colombia


Argentina, Brasil y Mxico Brasil y Mxico Mxico Brasil Todos Brasil Colombia Todos Mxico Brasil

Unin Europea

Amrica Latina

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

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En el mercado de EE.UU. China desplaz a Mxico en industrias de tecnologa alta y en el futuro puede hacerlo en tecnologa media
Participaciones de pases seleccionados de Amrica Latina y de China en las importaciones de manufacturas de los Estados Unidos, 1990-2010
Tecnologa baja
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5,0 0,0 Argentina Colombia China 10,0 Brasil Mxico 20,0 15,0 Argentina Mxico Brasil China Colombia

Tecnologa media

Tecnologa alta
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Argentina Brasil Colombia Mxico

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones manufactureras AL4 a EE.UU. (Afectadas y no afectadas por competencia China) Mxico
Afectadas 25%

(93% del total)

No afectadas 75%

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En el mercado intrarregional, China desplaz a Brasil en tecnologa baja y media, y se acerca a Mxico en tecnologa alta
Participaciones de pases seleccionados de Amrica Latina y de China en las importaciones intrarregionales (ALADI) de manufacturas, 1990-2010
Tecnologa baja
30,0 25,0 20,0 15,0 Argentina Colombia China Brasil Mxico 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Argentina Colombia Brasil Mxico

Tecnologa media

10,0
5,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,0
0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tecnologa alta
40,0 35,0 30,0

25,0
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

Argentina Brasil Colombia Mxico China

Exportaciones manufactureras AL4 a ALADI (Afectadas y no afectadas por competencia China) Brasil (51%)
Afectadas 12%

Mxico (30%) Argentina (13%)

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

No afectadas 88%

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La proporcin de las importaciones chinas en el consumo aparente aument ms en la industria, especialmente en maquinarias y equipos, y textiles y confecciones
Colombia, Brasil y Mxico, Evolucin de la participacin de las importaciones Chinas en el consumo aparente en 2005 y 2010 (En porcentajes del total del Consumo Aparente)
Principales sectores Agricultura, silvicultura, caza y pesca Petrleo y minera Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, confecciones y calzado Madera, celulosa y papel Qumica y farmacia Caucho y plstico Minerales no metlicos Metales y productos derivados maquinaria y equipos Automotores y sus piezas y partes Otras manufacturas Total Colombia 2005 0,9 0,1 0,0 5,6 0,2 0,7 1,4 1,4 2,8 2010 0,3 0,2 0,2 8,0 1,4 2,8 9,2 3,9 17,4 Brasil 2005 0,1 0,2 0,0 1,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 2010 0,3 0,1 0,2 6,9 0,6 1,9 3,5 3,5 4,4 Mxico 2005 0,2 0,1 0,1 4,6 0,8 0,9 4,4 1,4 2,2 2010 0,2 0,1 0,3 7,1 1,6 2,1 11,0 2,5 4,8

1,9
0,5 0,3 1,3

13,8
3,9 4,7 5,0

5,5
0,2 8,8 1,1

18,9
1,3 6,9 3,8

23,2
2,3 10,6 3,6

69,2
5,7 21,8 9,7 16

Fuente: Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la informacin de matrices de insumo producto (MIP) de los pases y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas

En cinco aos, china sextuplic su participacin como abastecedor de maquinarias y equipos, acercndose a un 40%.
Brasil, Colombia y Mxico: Participacin de las importaciones Chinas en el consumo aparente, 2005 y 2010
(En porcentajes del total del Consumo Aparente) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 37%

2005

2010

12,6% 5,6%

4,4%
Otras manufacturas

7% 2,1%
Textiles, confecciones y calzado

7%

6% 1,1%
Todos los productos

6% 0,8%
Metales y productos derivados

0,9%
Caucho y plstico

0,6%

3%

0,6%

3%

maquinaria y equipos

Automotores

Fuente: Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la informacin de matrices de insumo producto (MIP) de los pases y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas

Minerales no metlicos

Conclusiones (1)
El creciente vnculo con Asia implica una buena y una mala noticia para la regin

La buena es que se trata del principal polo de crecimiento mundial actual y futuro
La mala es que el patrn de comercio birregional contribuye a la desindustrializacin de la regin por dos vas: - Por el lado de las exportaciones, la excesiva concentracin en commodities sesga los incentivos hacia los productos bsicos y fortalece las monedas locales desincentivando la inversin en sectores exportadores no tradicionales. - Por el lado de las importaciones, la penetracin de las manufacturas chinas golpea a los productores locales en sus propios mercados y en terceros mercados.

Esta inquietud se ha plasmado en crecientes restricciones a las importaciones chinas (licencias, antidumping, precios mnimos, etc.) y en el inters de abordar el impacto de los tipos de cambio sobre el comercio en la OMC.

Dado que las presiones a la baja del tipo de cambio son difcilmente manejables, se hace necesario que los pases busquen mejorar su competitividad por otras vas
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Conclusiones (2)
Mencionamos algunas vas para mejorar la competitividad exportadora : La reduccin de costos de logstica para aprovechar a favor de los pases de la regin los menores costos asociados a la distancia, especialmente en el comercio con los Estados Unidos, y en los mercados vecinos ms cercanos para el comercio intrarregional. Aumento del gasto en investigacin, desarrollo, diseo y marketing de productos con una mayor probabilidad de mantener cuotas de mercado interno u externo, especializndose en aquellos sectores en que la diferenciacin es ms alta. Mejorar la calidad y la innovacin en productos con riesgo de ser sustituidos por competidores chinos, focalizando las polticas pblicas hacia medidas que incentiven el aumento de la inversin en mejorar la posicin competidora del pas en control de calidad, normativas ISO, y, en fin, reduciendo la huella de carbono presente en las exportaciones Descomoditizar los recursos naturales por calidad, diseo, sostenibilidad ambiental/social, y mayor uso de tecnologas de la informacin. etc. Incentivar las exportaciones de servicios modernos asociados a la explotacin de recursos naturales (petrleo, minera, pesca, productos forestales, etc.)

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Segunda Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible

Reprimarizacin y Desindustrializacin en Amrica Latina, dos caras de la misma moneda

Sebastin Herreros Jos Durn Lima Divisin de Comercio Internacional e Integracin CEPAL Montevideo, 7 de Noviembre de 2011