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EL SECTOR FARMACUTICO EN TURQUA (2012)

AUTORA: Andrea Carrasco Lpez

NDICE
1. INTRODUCCIN.............................................................................................................pg 3 1.1 Descripcin del estudio 1.2 Descripcin del producto 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES....................................................................................pg 6 3. PANORMICA PAS.......................................................................................................pg 8 3.1 Descripcin general 3.2 Informacin macroeconmica 3.3 El sector exterior 4. ANLISIS DE LA DEMANDA.....................................................................................pg 12 4.1 Clculo del Consumo Aparente (CA) 4.2 Anlisis del perfil del consumidor 5. ANLISIS DE LA OFERTA.........................................................................................pg 16 5.1 Estructura y situacin de la industria local. Principales productores 5.2 Produccin Local y porcentaje sobre el Consumo Aparente 6. COMERCIO EXTERIOR..............................................................................................pg 22 6.1 Importaciones 6.2 Exportaciones 6.3 Balanza Comercial 6.4 Produccin importada sobre el Consumo Aparente 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN.......................................pg 28 7.1 Distribucin 7.2 Mrgenes comerciales 7.3Precios 7.4 Promocin 7.5 Factores legales 8. ENTREVISTAS..............................................................................................................pg 36 9. ANEXOS..........................................................................................................................pg 42 9.1 Pirmide de poblacin en Turqua 9.2 Anlisis DAFO del sector farmacutico 9.3 Ferias del sector 9.4 Empresas ms destacadas del sector 9.5 Asociaciones y cooperativas del sector 9.6 Direcciones de inters 10. BIBLIOGRAFA...........................................................................................................pg 56

1. INTRODUCCIN
1.1 DESCRIPCIN DEL ESTUDIO
El presente estudio de mercado tiene por objeto analizar el sector farmacutico en Turqua, as como las posibles oportunidades de negocio que esta industria ofrece en dicho pas. Para la elaboracin de este estudio se ha tomado como referencia la siguiente partida arancelaria:

Captulo 30: PRODUCTOS FARMACUTICOS

La metodologa utilizada ha consistido en iniciar un estudio mediante un anlisis de la panormica geogrfica, econmica, social y poltica de Turqua. Posteriormente, se ha continuado describiendo la demanda del sector farmacutico en dicho pas a travs del clculo de variables como el consumo aparente as como las importaciones y las exportaciones realizadas de dicho producto. Tras el correspondiente anlisis de la demanda, se muestra una descripcin de la oferta.Para ello, se ha realizado una distincin entre los productos genricos y los originales, as como un anlisis de las principales empresas del sector, multinacionales y locales,con el objeto de poder determinar cul es la competencia existente en dicha industria. Se contina el estudio con la descripcin del sector farmacutico desde el punto de vista del comercio exterior, analizando el volumen de importaciones y exportaciones de los productos as como la balanza comercial, lo que asimismo permite arrojar conclusiones sobre la cantidad demandada y ofertada en dicho sector dentro del pas. Para finalizar, se realiza un anlisis sobre los factores que pueden influir directamente en la comercializacin de los frmacos en Turqua. Con ello, se ha pretendido profundizar en el estudio de variables como las barreras de entrada al mercado, los precios, los mrgenes comerciales obtenidos por los agentes que operan en el sector y los factores legales a considerar. Teniendo en cuenta los datos arrojados por la investigacin as como los resultados obtenidos, se concluye el estudio con un anlisis sobre la situacin actual del sector farmacutico en Turqua, las oportunidades que presenta y el desarrollo que se prev de dicha industria. Las fuentes de informacin utilizadas han sido principalmente secundarias, es decir, consultas a diferentes pginas de Internet especializadas en la materia y revistas relacionadas con el sector y el pas descrito, aunque tambin se han realizado diversas entrevistas a agentes que operan dentro del mercado as como a expertos en la materia. La moneda principal utilizada a lo largo del estudio es el Dlar ($), principalmente cuando se hace referencia a valores econmicos y precios, aunque tambin se tiene en cuenta la Lira

Turca (TL) y el Euro (). El tipo de cambio utilizado a fecha de 14 de abril de 2012 ha sido el siguiente1: 1 Dlar (USD) = 0,76 Euros 1 Dlar (USD) = 1,79 Liras Turcas (TL) 1 Euro = 2,35 Liras Turcas (TL)

1.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO


La partida arancelaria de productos farmacuticos incluye una amplia variedad de frmacos entre los que cabe destacar dos grandes tipos: Productos originarios Productos genricos

Asimismo, es importante hacer la distincin entre aquellos que dentro de Turqua han sido admitidos en la lista de productos rembolsables y, por tanto, aquellos que con prescripcin mdica pueden ser adquiridos a un precio inferior por parte del consumidor o aquellos que no admiten prescripcin mdica como son los productos OTC ( Over the Counter). Adems de la posibilidad de ser reembolsados, otra de las grandes diferencias entre aquellos productos que admiten prescripcin mdica (si pasan los correspondientes tests y procedimientos necesarios estipulados por el Ministerio de Sanidad para la concesin de la posibilidad de circular en el mercado turco) es la imposibilidad de ser publicitados en los medios de comunicacin, frente a los productos OTC sobre los que s puede realizarse dicho tipo de promocin.

http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El sector farmacutico en Turqua muestra una tendencia positiva y con un gran potencial de crecimiento, ofreciendo unas condiciones de inversin cada vez mejores. Se trata de un sector al que las empresas extranjeras pueden fcilmente acceder y los incentivos existentes para optar a invertir en I+D dentro del pas pueden llegar a ser muy ventajosos. Asimismo cabe destacar que existe una gran posibilidad de acceso a personal cualificado y la previsin de mejora de transportes e infraestructuras es inminente a lo largo de las principales ciudades del pas, lo que facilita tanto la produccin como la distribucin de los productos por toda la geografa turca. El incremento del consumo de los frmacos en Turqua sigue siendo positivo, aunque gran parte de este incremento se debe a la reduccin agresiva de precios promovida por las autoridades gubernamentales, lo que est afectando de forma negativa a los mrgenes de beneficios obtenidos por los agentes que intervienen dentro de la cadena de produccin. No obstante, el crecimiento de la poblacin, el aumento de la esperanza de vida as como un mayor alcance por parte de los ciudadanos a cobertura sanitaria gracias a la reforma del sistema de salud que se ha venido implantando en los ltimos aos, favorecen la demanda de medicamentos a corto y largo plazo. Las negociaciones para la adhesin de Turqua a la Unin Europea han promovido el intento de este pas de asemejar cada vez ms sus regulaciones con aquellas establecidas en la Unin Europea tanto en lo que respecta a etiquetado, legislacin relacionada con los medicamentos y los controles a los que son sometidos los productos antes de su puesta a disposicin en el mercado, entre otros. Dentro del sector, aquellos productos que hoy por hoy parecen tener un cierto mayor atractivo para inversiones futuras son los llamados productos OTC, aquellos que generalmente no requieren prescripcin mdica. Estos productos presentan ms facilidades para su puesta en circulacin en el mercado dado que pueden ser publicitados y los tests que deben de pasar ante el Ministerio de Sanidad antes de ponerse a la venta son ms giles dada la naturaleza del propio producto. Sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de las ventajas que estos productos muestran, una desventaja clara es precisamente la no exigencia de prescripcin, lo que impide incluirla dentro del listado de productos que pueden obtener reembolso y, por ende, salir al mercado con un precio al consumidor inferior al de aquellos que s pueden verse incluidos en dicha lista de medicamentos reembolsables.

3. PANORMICA PAS
3.1 DESCRIPCIN GENERAL
La Repblica de Turqua ocupa una posicin privilegiada entre dos continentes ya que el 97% del territorio se encuentra situado en Asia y el 3% en Europa. Las dos partes estn separadas por los estrechos del Bsforo y de Dardanelos, adems de por el Mar Mrmara, una cuenca entre el Mediterrneo y el Mar Negro. El territorio turco limita al sureste con Irn e Irak, al sur con Siria y al noreste con Azerbaiyn, Armenia y Georgia. Al noroeste, ya en la parte europea, Turqua limita con Grecia y Bulgaria. El 31,9% de la superficie es tierra cultivada aunque las reservas de carbn, petrleo y gas natural son escasas para cubrir las necesidades que se generan en el pas. Uno de los principales recursos estratgicos de la regin es el agua, gestionada a travs de numerosos planes de regado y de presas. Turqua no es un pas homogneo tnicamente ya que conviven en l varias comunidades de culturas y lenguas diferentes, entre los que destacan los kurdos que se sitan al sudeste de Anatolia.

3.2 INFORMACIN MACROECONMICA


Cuadro resumen Turqua Pas Superficie Capital Centro financiero Poblacin total (2010) Idioma oficial Moneda PIB (2010) PIB per cpita (2010) Tasa de crecimiento real del PIB (2010) Forma de Gobierno Primer Ministro Jefe de Estado (Presidente de la Repblica) Repblica de Turqua 783.562,38 km Ankara Estambul 73.722 miles de hab. Turco Lira Turca (TL) 555.327 millones de euros 7. 561 euros 8,9% (2010) Democracia parlamentaria RecepTayyipErdoan AbdullahGl

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Factbook

Turqua puede considerarse como un pas polticamente estable y con una economa dinmica y creciente. En los ltimos aos, Turqua ha vivido un proceso de consolidacin econmica y poltica a travs de diversas reformas institucionales y macroeconmicas. Asimismo, cabe destacar la existencia del proceso de negociacin entre Turqua y la Unin Europea para la futura adhesin del primero, as como el inters econmico del pas dada su situacin geoestratgica y posibilidad de acceso hacia mercados de Asia Central y Oriente Medio.

Desde el punto de vista econmico, Turqua es un pas de ingresos medios que se encuentra en proceso de transicin de una situacin econmica caracterizada por un fuerte peso de la agricultura y de la industria hacia una economa ms diversificada y con un sector de servicios ms moderno y globalizado. Est siendo llevada a cabo por el gobierno una fuerte privatizacin de sectores claves, reduciendo la intervencin de Estado en la industria, la banca, el transporte y las comunicaciones. La industria de la automocin, la construccin y la electrnica estn siendo cada vez sectores ms pujantes dentro de esta economa. Se han planificado diversos proyectos de gaseoductos con el objetivo de promover el transporte de gas entre Asia Central y Europa a travs de Turqua, lo que conllevar en un futuro la posibilidad de reducir la fuerte dependencia que este pas mantiene respecto a las importaciones de gas y de petrleo en la actualidad. Despus de que Turqua sufriese una fuerte crisis financiera en 2001, se adoptaron una serie de reformas que han permitido un gran crecimiento econmico del pas en los aos posteriores a pesar de tu todava gran dficit de la balanza comercial. A continuacin puede apreciarse la evolucin que ha tenido el PIB a precios constantes en los ltimos aos:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Turkey in Figures 2

Debido a la fuerte crisis mundial y como consecuencia del descenso del crdito internacional, al que Turqua es especialmente sensible, el crecimiento del PIB fue de a penas de 0,7% en 2008 llegando incluso a valores negativos durante el 2009 ( -4,8%). Sin embargo en 2010, la recuperacin ha sido fuerte, llegando a encontrarse en un crecimiento del 8,9% el cual se ha mantenido durante el 2011. La economa turca se encuentra actualmente diversificada, con un elevado potencial de crecimiento y una poblacin joven (Anexo 9.1, pirmide de poblacin en Turqua). La agricultura sigue teniendo un peso importante dentro del PIB ( siendo un 8,4% en 2010) as como la industria ( en torno a un 19,2% del PIB), pero el sector terciario va incrementando progresivamente su importancia, destacando el transporte y las comunicaciones ( 13,3% del PIB en 2010) o el comercio ( 11,2%).
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Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of Commerce Publications.Pg.14.

La inversin directa extranjera durante el 2010 se dirigi principalmente al sector servicios (49,52%) y a los sectores de electricidad, agua y gas (32,59%) frente a la inversin en agricultura (1,25%) o manufactura (13,53%). La poltica monetaria y de control de la inflacin ha sido uno de los puntos ms positivos de la economa turca, pasando de una inflacin de 25,3% en 2003 a un 8,57% en 2010. Segn las previsiones del FMI, la tendencia de la inflacin en Turqua ser decreciente, llegando a un 4,6% en 2015. El desempleo se ha mantenido en tasas ms o menos regulares, de una media del 12% en los ltimos tres aos. Asimismo, la deuda pblica neta se sita en torno al 44% del PIB, algo que de nuevo ha sido sostenido durante los ltimos aos. Tasa de desempleo 2005 10,6 2006 10,2 2007 10,3 2008 11 2009 14 2010 11,9

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Turkey in Figures 3 y TurkStat.

En relacin al riesgo-pas, atendiendo a los datos arrojados por COFACE4, Turqua se encuentra en un nivel A4. Segn lo dispuesto por CESCE, Turqua presenta un riesgo comercial y poltico medio a largo plazo, con una situacin poltica estable, una economa interna favorable y estable pero una economa externa regular y con evolucin negativa. 5

3.3 EL SECTOR EXTERIOR


El resumen del sector exterior en Turqua puede verse reflejado en el siguiente grfico: Ao/ millones ($) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2005 73.476,40 116.774,20 -43.298 2006 2007 2008 2009 2010 85.534,70 107.271,70 132.027,20 102.142,60 113.980,60 139.576,20 170.062,70 201.963,60 140.928,40 185.541,80 -54.041 -62.791 -69.936,40 -38.785,80 -71.561,10
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Ratio Exportaciones/ Importaciones (%) 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 61,4

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Turkey in Figures y TurkStat.

Como se puede apreciar por los datos arrojados por TurkStat, la balanza comercial en Turqua ha sido tradicionalmente deficitaria, siendo considerablemente superiores las importaciones respecto a las exportaciones. En relacin a los pases con los que ms se comercia en 2012 (perodo enero-marzo), se puede ver la informacin resumida en el siguiente grfico:

Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of Commerce Publications.Pg.22. 4 COFACE: http://www.coface.com 5 CESCE: http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s2 6 Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of Commerce Publications.Pg.36.

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Pas Alemania Irak Gran Bretaa Francia Italia

Exportaciones /Milln ($) 2.107.169 1.551.146 1.426.659 1.029.551 993.639 Rusia

Pas

Importaciones /Milln ($) 4.057.402 3.325.612 2.806.716 2.206.966 2.059.351

China Alemania EEUU Irn

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de TurkStat.

Asimismo, respecto a los productos ms importados y exportados (perodo enero-marzo de 2012), se puede ver la informacin siguiendo el grfico que se muestra a continuacin: Producto Vehculos, Automviles y tractores Hierro y acero Calderas, mquinas y aplicaciones mecnicas Maquinaria y equipo elctrico Manufactura de funcin de hierro y acero Exportaciones /Milln ($) 2.518.738 1.882.237 1.762.427 1.443.242 1.303.442 Producto Combustibles y aceites minerales Calderas, mquinas y aplicaciones mecnicas Hierro y acero Aparatos y material elctrico Plsticos Importaciones /Milln ($) 9.291.610 3.739.442 3.213.095 2.564.482 1.967.439

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de TurkStat.

Los productos ms exportados se encuentran, hoy por hoy, relacionados principalmente con la industria y la regin de pases a los que la mayor parte de las exportaciones van dirigidas son pases de la Unin Europea. Respecto a las importaciones, la mayor parte se refieren a productos relacionados de nuevo con la industria pero provenientes de diversos pases y regiones, tales como Estados Unidos, Irak, Rusia o la Unin Europea.

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4. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1 CLCULO DEL CONSUMO APARENTE (CA)
El clculo del consumo aparente nos va a permitir saber si existe demanda para nuestro producto. El producto objeto de este estudio es el sector farmacutico en Turqua. El Consumo Aparente (CA) se calcula de la siguiente manera de forma general: CA = Produccin Local + (Importaciones - Exportaciones) El Consumo aparente del sector farmacutico en Turqua es el que se expone a continuacin: Millones de Euros/ao Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente 2007 6.190 2.577 262 8.505 2008 6.320 2.984 288 9.016 2009 6.480 2.932 308 9.156 2010 6.900 3.325 421 9.804 2011 5.990 3.376 408 8.958 2012* 5.960,05 3.622,45 459 9.083,4 2013* 5.930,25 3.886,89 516,4 9.210,6

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr *2012 y 2013: Datos estimados segn la media de crecimiento de las variables respecto a los ltimos cinco aos.

Tal y como se puede apreciar por los datos arrojados, la produccin dentro del sector farmacutico ha ido incrementndose a lo largo de los ltimos aos salvo entre el ao 2010 y 2011 en el que ha sufrido un descenso. Llama la atencin que dicho sector ha vivido una ralentizacin en cuanto al crecimiento tanto respecto a las importaciones ( cuyos valores siguen siendo crecientes pero inferiores a los de perodos anteriores) as como lo que respecta a las exportaciones, pasando estas ltimas de un crecimiento de casi un 37% entre 2009 y 2010 a un decrecimiento de 3,1% entre 2010 y 2011. El consumo aparente ha tenido una media de crecimiento de un 1,4%. Destaca el fuerte descenso de dicho consumo en el perodo 2010 y 2011 perodo en el que tanto el ritmo de crecimiento de las importaciones, como las exportaciones y la produccin dentro de dicho sector, ha sufrido una cada considerable. La evolucin de las distintas variables que conforman el consumo aparente se puede apreciar en la siguiente tabla:

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Crecimiento (%)/ ao Produccin Importacin Exportacin Consumoaparente

2007-08 2,1 16 9,9 6

2008-2009 2,5 -1,7 7 1,6

2009-10 6,5 13,4 36 7

2010-11 -13,2 1,5 -3 -9

Media de crecimientoanual -0,5 7,3 12,5 1,4

Fuente: Elaboracin propia segn datos de http://www.ieis.org.tr

As, se puede analizar la evolucin de las variables mostradas a travs del siguiente grfico, en el que queda reflejado el descenso en el crecimiento de todos los componentes del consumo aparente:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

4.2 ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR


Como se ha analizado en el apartado anterior, el consumo aparente ha tenido un crecimiento positivo en los ltimos aos aunque dicha tendencia se haya visto ralentizada entre los aos 2010 y 2011. A travs de las distintas entrevistas que se han realizado a expertos del sector as como de las conclusiones arrojadas por la Asociacin de Productores Farmacuticos de Turqua a travs de un estudio publicado en noviembre de 20117, las principales razones por las que se ha producido un incremento general en la demanda de los distintos productos farmacuticos pueden ser las siguientes: La posibilidad de acceder a un mayor nmero de hospitales. Ya entre 2002 y 2009 el incremento de las visitas fue de un 137,9%.

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Partering with the Government to Globalize the Turkish Pharmaceutical Industry realizado por The Boston Consulting Group en noviembre de 2011 para la Asociacin de Productores Farmacuticos de Turqua.

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En 2011 en torno al 96% de la poblacin en Turqua disfruta de algn tipo de cobertura sanitaria (pblica o privada). La cobertura de la Seguridad Social se ha incrementado en los ltimos aos lo que ha supuesto que la poblacin cubierta pasase de un 84% en 2002 a un 94% en 2009. El nmero de visitas al mdico se ha incrementado en los ltimos aos ( en torno a un 7% entre 200 y 2009) as como el nmero de recetas mdicas solicitadas. A pesar de que Turqua tenga una poblacin joven, la mejora de las condiciones de vida est provocando un incremento de cantidad de poblacin en la franja de edad superior a los 65 aos. As en el ao 2009, la poblacin mayor a 65 aos supona un 7% de la poblacin frente al 8% que se prev en 2020. Asimismo, la esperanza de edad tambin est incrementndose de tal forma que para 2020, llegar a encontrarse en torno a los 75,4 aos. Un incremento del PIB per cpita permite tambin un mayor poder adquisitivo con el cual acceder a la compra de cierto tipo de medicamentos que con una renta inferior no se consumiran. Las ltimas regulaciones en relacin al sector farmacutico han supuesto un descenso generalizado en los precios de los medicamentos, lo que ha afectado positivamente a la demanda ( no as al margen de beneficios obtenidos por los productores, intermediarios y farmacuticos como se analizar ms adelante en este estudio).

Segn datos de la OCDE, entre el ao 2000 y el 2009, el crecimiento anual medio del gasto de sanidad per cpita en Turqua se situaba en torno al 6,3% por encima del 4% de la media de los pases de la OCDE y cercano a la media de gasto de pases como Irlanda o Grecia8. Sin embargo, atendiendo al gasto total en sanidad (pblica y privada) en aos como el 2009, se puede comprobar como el gasto total en Turqua sigue lejano a aquellos pases donde el nivel de esta variable es muy elevado, como en Estados Unidos o Noruega y, sin embargo, se sita dentro de los pases que menor gasto realiza en este mbito junto con Mxico o Brasil.9 Atendiendo al tipo de medicamento consumido en Turqua, en el grfico mostrado a continuacin puede apreciarse la evolucin seguida entre 2005 y 2011:

OCDE, Health at a Glance 2011 Health Expenditure per capita: Annual average growth rate in health expenditure per capita in real terms, 2000-09 (or nearest year). http://www.oecd-ilibrary.org 9 OCDE Health at a Glance 2011Health Expenditure per capita: Total health expenditure per capita and GDP per capita, 2009. http://www.oecd-ilibrary.org

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Fuente: Elaboracin propia partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

As, losproductos farmacuticos ms consumidos en Turqua tanto en 2005 como en 2011 han sido los antibiticos seguidos de los productos relacionados con problemas cardiovasculares. Asimismo, mientras que en la mayora de los bienes dentro de este sector se ha producido un descenso del consumo considerable de un ao al otro, los productos antiasmticos y oncolgicos han tenido un crecimiento entre 2005 y 2011, aunque en ambos casos el consumo sigue siendo muy inferior al de los antibiticos o productos cardiovasculares. En 2010, Turqua, a pesar de ser uno de los pases de mayor crecimiento de PIB as como de un desarrollo cada vez ms elevado y un incremento generalizado del consumo aparente de productos farmacuticos tal y como se ha sealado en la seccin 4.1, segua teniendo un consumo per cpita de medicamentos muy reducido en relacin a otros pases de la OCDE tales como Estados Unidos, Japn o Canad. Dicha relacin puede analizarse atendiendo a los datos arrojados por el siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

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5. ANLISIS DE LA OFERTA
En este apartado se va a analizar la oferta del sector farmacutico en Turqua. Se va describir la estructura y situacin de dicha industria en el mercado, el porcentaje de la produccin local sobre el consumo aparente y se describirn cules son las principales empresas que operan en este sector dentro del mbito descrito.

5.1 ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL. PRINCIPALES PRODUCTORES


En total, el nmero de productos farmacuticos en el mercado durante el ao 2011 fueron 7.824. Asimismo, la mayor parte de los productos consumidos en 2011 fueron medicamentos de fabricacin local tal y como se puede apreciar en el siguiente grfico al analizar la relacin de los productos farmacuticos importados y los manufacturados en Turqua:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

En relacin a la diferenciacin entre los productos genricos y originales, cabe destacar que la mayora de productos fabricados en Turqua fueron de carcter genrico, los cuales representan un 21% aproximadamente del conjunto de medicamentos que se manufacturan en el pas. El mercado de genricos en Turqua es un mercado fuerte y su penetracin ha sido elevada, aunque se considera que la importancia de estos productos puede llegar incluso a ser mayor si se incrementan sus incentivos. Incluso, sin llegar a haber ningn tipo de incentivo, las predicciones apuntan que el crecimiento de productos genricos para el ao 2015 alcance el 8-15%. Como ocurre en otros pases, el mercado de genricos se considera como un mercado que puede permitir un ahorro estimado de 372 millones de euros respecto al uso de productos originales.

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Sin embargo, respecto a los medicamentos que fueron importados durante 2011, en torno a un 80% eran de carcter original no genrico, tal y como arrojan los datos recogidos por la Asociacin de Productores Farmacuticos de Turqua. As la relacin y los porcentajes que representan cada uno de los tipos de productos en este sector durante el ltimo ao se puede apreciar en el siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Al margen de el porcentaje representan los productos genricos y originales provenientes de la industria local as como de las importaciones, a continuacin se expone el porcentaje total respecto al mercado en su conjunto que tanto los productos genricos como los productos originales han representado en el sector farmacutico turco a lo largo de los ltimos aos segn el volumen:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

La evolucin de la proporcin de genricos en el mercado turco ha sido tradicionalmente superior al nmero de productos originales. En ambos casos, el porcentaje ha sido algo variable

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alcanzando su mximo en 2010 en el caso de los productos genricos y en 2006 en el caso de los originales. Atendiendo al valor, el porcentaje representativo de los productos originales ha sido tradicionalmente mayor al de los productos genricos. As los productos originales han representado en torno a un 63% respecto a valor frente al 37% de los productos genricos, tal y como se puede apreciar mirando la grfica expuesta a continuacin:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Respecto al porcentaje de genricos en el mercado segn distintos pases, Turqua se sita en cifras parecidas a las mantenidas por pases como Francia o Australia, aunque todava muy alejado del porcentaje alcanzado por pases como Estados Unidos (90%) o Canad (81%) donde el uso de genricos es muy elevado 10 tal y como puede apreciarse en el siguiente grfico:

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IMS Health, Generic Medicines. Essential contributors to the long-term health of society. 2009.

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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IMS, http://www.imshealth.com

En 1984, Turqua adopt el Estndar de Buenas Prcticas de Manufactura y de Buenas Prcticas de Laboratorio (GMP y GLP, siendo sus respectivas siglas en ingls). En 1995 armoniz su legislacin de acuerdo con los estndares de la Unin Europea lo que permiti un gran desarrollo de la industria sobre todo desde el punto de vista tecnolgico. Aproximadamente existen hoy en da unas 300 empresas operando en el mercado farmacutico de las cuales 49 son empresas productoras (13 de ellas internacionales, destacando SanofiAventis, Baxter, Bayer, GlaxoSmithklinem,Novartis o Pfizer). Progresivamente, cada vez mayor nmero de empresas internacionales buscan invertir en empresas locales para adquirir ventaja de la capacidad de produccin local dado que Turqua puede considerarse enormemente atractiva tanto por el gran consumo local de productos farmacuticos como la posibilidad de exportar desde dicho pas hacia pases de Oriente Medio, Asia y Europa del Este. La distribucin geogrfica de la industria farmacutica en Turqua se concentra en la Regin de Mrmara, especialmente en las provincias de Estambul, Kocaeli y Tekirdag. La razn principal de que la concentracin tenga lugar en estas zonas es principalmente la existencia de una mejor infraestructura, facilidad de acceso a materiales de envasado y personal cualificado, adecuadas instalaciones de telecomunicaciones y transporte y la existencia de un gran nmero de instituciones relacionadas con la gestin de la salud dentro de la mencionada regin. Las principales empresas multinacionales que operan en la industria farmacutica en Turqua son Novartis (Suiza), Sanofl-Aventis (Francia), Pflzer (EEUU) y Glaxo Smith Kline (Gran Bretaa). Las principales empresas locales dentro de Turqua son: Abdi Ibrahim, Bilim, Deva, Sanovel y Eczacibasi. Ninguna de ellas tiene una cuota de mercado superior al 7%. Teniendo en cuenta la cuota de mercado total de las empresas multinacionales y las empresas locales que operan en el sector farmacutico turco, se puede decir que las empresas extranjeras han obtenido una cuota mayor, en torno a un 60% del mercado frente al 40% de las empresas locales.

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Tanto el porcentaje dentro de las empresas del mismo mbito as como el porcentaje de cuota de mercado que representan cada una de las empresas mencionadas, con datos correspondientes a 2010, puede verse en las siguientes tablas que se exponen a continuacin:

Ranking (internacionales)

% dentro del total de empresasa internacionales

% de cuota de mercado

Novartis Sanofl-Aventis Pflzer Glaxo Smith Kline Bayer Merck Roche AstraZeneca Abbott/Solvay Menarini Otras Total

13 11 9 7 6 6 6 6 5 4 27 100%

7,6 6,8 5,3 4,3 3,8 3,6 3,5 3,4 2,7 2,5 15,6 59%

Fuente: Elaboracin propia segn datos de IMS, http://www.imshealth.com

Las principales empresas locales que operan en la industria farmacutica en Turqua as como sus respectivas cuotas de mercado se pueden apreciar en el siguiente grfico:

Ranking (locales)

% dentro del total de empresasa internacionales

% de cuota de mercado

Abd Ibrahm Blm Deva Sanovel Eczacbas Santa Farma Mustafa Nevzat Nobel Alralf Blofarma Otras locales Total

16 11 8 7 5 5 4 4 4 4 32 100%

6,3 4,7 3,3 2,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 13,2 41%

Fuente: Elaboracin propia segn datos de IMS, http://www.imshealth.com

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5.2 PRODUCCIN LOCAL Y PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO APARENTE


Segn una encuesta realizada por la Asociacin de Empresas para la Investigacin Farmacutica (AIFD)11en abril de 2011, los principales obstculos existentes para la inversin en el sector farmacutico en Turqua fueron principalmente los elevados impuestos as como la falta an hoy, de armonizacin con los estndares de la Unin Europea dentro de este mbito. A partir de preguntas realizadas a profesionales del sector, la mayor parte de los obstculos que se perciben se encuentran relacionados con el fuerte descenso de los precios promovido por las autoridades gubernamentales as como las dificultades relacionadas con la posibilidad de llevar a cabo una promocin activa a travs de la publicidad. A continuacin se refleja la relacin entre la produccin y el consumo aparente en porcentaje a lo largo de los ltimos cinco aos: Millones de Euros/ao Produccin Consumoaparente Produccin/ConsumoAparente 2007 6.190 8.505 73% 2008 6.320 9.016 70% 2009 6.480 9.156 71% 2010 6.900 9.804 70% 2011 5.990 8.958 67%

Fuente: Elaboracin propia segn datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Como puede apreciarse a partir de los datos expuestos, el porcentaje de la cantidad consumida proveniente de la produccin local ha oscilado entre el 67% y 73%, llegando en el ltimo ao a una proporcin menor a la que se vena produciendo en los ltimos aos.

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http://www.aifd.org.tr

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6. COMERCIO EXTERIOR
En este apartado se van a analizar las exportaciones, importaciones y la balanza comercial del sector farmacutico en Turqua. Para ello, se parte del siguiente Cdigo arancelario:

30: PRODUCTOS FARMACUTICOS

6.1 IMPORTACIONES
Las importaciones dentro del sector farmacutico en Turqua son elevadas en relacin a las exportaciones y as ha sido la tendencia en los ltimos cinco aos.
Ao / Exportaciones (Valor .000 $) 2012* 2011 2010 2009 2008 2007 (%) sector farmacutico / Total importacionesnacionales 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02

Total nacional 35.086.415,60 240.837.859,75 185.544.331,85 140.928.421,21 201.963.574,11 170.062.714,50

Total sector farmacutico 609.868,52 4.697.443,38 4.410.050,80 4.080.490,76 4.360.580,75 3.523.655,26

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de TurkStat * nicamente datos correspondientes a enero y febrero de 2012.

As se puede ver la evolucin de las importaciones a lo largo de los ltimos aos, la cual ha sido positiva y creciente y cuya tendencia apunta a continuar de igual forma.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de TurkStat

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6.2 EXPORTACIONES
La cuanta de las exportaciones dentro del sector farmacutico es muy inferior al de las importaciones. Tal y como se puede apreciar en la tabla que se expone a continuacin, la importancia de las exportaciones de este sector dentro de la cuanta de exportaciones nacionales ha ido incrementndose, aunque durante el ltimo ao haya sufrido una ligera cada debido principalmente a la influencia de la disminucin de los precios y a las ltimas regulaciones introducidas, lo que han afectado negativamente a las variables de este sector. Ao / Exportaciones (Valor .000 $) 2012* 2011 2010 2009 2008 2007 Total sector farmacutico 82.628,32 566.827,20 558.171,93 429.061,34 421.133,72 357.775,75 (%) sector farmacutico / Total exportaciones nacionales 0,37% 0,41% 0,49% 0,42% 0,32% 0,33%

Total nacional 22.136.702,44 134.969.273,07 113.883.219,18 102.142.612,60 132.027.195,63 107.271.749,90

Fuente: Elaboracin propia segn datos de TurkStat * nicamente datos correspondientes a enero y febrero de 2012.

A pesar de que el valor de las exportaciones ha sido tradicionalmente inferior al de las importaciones, la evolucin de esta variable ha sido positiva y creciente en los ltimos aos y, segn las previsiones, la tendencia seguir siendo alcista en los aos venideros.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Turkstat

Dentro de las oportunidades que se podran tener en cuenta para el incremento de las exportaciones sera incrementar la inversin y desarrollo dentro de este sector. Sin embargo, hoy por hoy, este sector tiene carencias en cuanto a inversin suficiente para su amplio desarrollo. Expertos en la materia afirman que es necesario adems un mayor apoyo de las

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autoridades sanitarias para dar un impulso local a este sector y as poder incrementar la colaboracin entre el Estado y la industria farmacutica. Algunas compaas farmacuticas ya estn llevando a cabo inversiones elevadas en I+D. As por ejemplo, Pzifer estableci una oficina en Ankara con el nico objetivo de potenciar el I+D dentro del mbito en el que opera. Pzifer se encuentra coordinando esta rea con la Universidad de Hacettepe para lograr una colaboracin mutua en nuevos estudios clnicos sobre molculas y descubrimientos mdicos.

6.3 BALANZA COMERCIAL


La balanza comercial del sector farmacutico en Turqua ha tenido una tendencia negativa en los ltimos cinco aos, siendo la cuanta de las importaciones muy superior al de las exportaciones.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Turkstat

El ratio de exportaciones/importaciones durante 2011 descendi a un 12,1% mientras que durante el 2010 se situaba en un 12,7%, tal y como se puede ver en el siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

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La evolucin del comercio exterior en Turqua en relacin al sector farmacutico puede verse en el siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de TurkStat

As, puede apreciarse como la balanza comercial ha tenido un cierto crecimiento positivo hasta 2010 y posteriormente ha sufrido una fuerte cada como han vivido el resto de variables que la componen, especialmente las exportaciones. En 2011, las importaciones dentro del sector farmacutico en Turqua se incrementaron en un 7% frente al 8% del ao anterior, mientras que las exportaciones se incrementaron en un 3% frente al incremento del 2010 que haban vivido entre los aos 2009 y 2010. La industria farmacutica turca posee un nivel adecuado de calidad que le puede permitir competir en muchos pases. Asimismo, la industria farmacutica turca suministra la mayor parte de los frmacos que consume la poblacin local gracias a su propia produccin interna. El sector ha venido alcanzando elevados niveles tecnolgicos con trabajadores altamente cualificados y es capaz de manufacturar prcticamente cualquier tipo de frmaco.

6.4 PRODUCCIN IMPORTADA SOBRE EL CONSUMO APARENTE


Los principales pases de los que Turqua import productos farmacuticos durante 2010 segn datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)12fueron Alemania, Estados Unidos, Francia y Suiza. Sin embargo, los principales pases a los que Turqua export durante el 2010 atendiendo a la misma fuente, fueron Suiza, Alemania, Irak, Gran Bretaa y Chipre.

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http://comtrade.un.org/

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La evolucin de la produccin importada respecto al consumo aparente se puede apreciar a travs del siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia con base en datos obtenidos de TurkStat e IEIS

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1 DISTRIBUCIN
Existen en torno a 24.000 farmacias en Turqua. Las cadenas de farmacia no estn permitidas y no existe integracin vertical de empresas mayoristas y farmacias. Sin embargo, ha venido siendo habitual la unin de farmacias para comprar grandes cantidades de producto y as obtener descuentos en compras adems de comenzar a haber signos de intentos de introduccin en las redes farmacuticas por parte de las empresas mayoristas. En Turqua no existe la distribucin directa hacia farmacias ya que previamente tiene que distribuirse a mayoristas (wholesalers) que posteriormente surten de productos a las farmacias. La industria farmacutica turca tiene una estructura organizada y la mayora de productores, exportadores, distribuidores y minoristas son miembros de alguna asociacin o cooperativa. Los productos farmacuticos son distribuidos a cinco lugares por las empresas productoras: almacenes de distribucin de frmacos, hospitales, exportadores, Ministerio de Sanidad ( para casos concretos y especiales) y concursos pblicos del Ministerio de Defensa. La distribucin de los medicamentos puede realizarse a travs de los intermediarios de los mayoristas o bien cooperativas. Las cooperativas distribuyen exclusivamente los medicamentos a aquellas farmacias que sean parte de la cooperativa. Al principio de los aos 90 haba hasta 19 cooperativas aunque este nmero ha ido disminuyendo a lo largo de los ltimos aos. Por el momento no existen canales de demanda online de productos farmacuticos salvo para productos de herbolario, los cuales no requieran prescripcin mdica.

7.2 MRGENES COMERCIALES


Los mrgenes comerciales dentro del sector farmacutico varan segn el precio de referencia exwork en relacin al producto concreto. Los mrgenes que tienen lugar dentro de este sector y que deben ser tenidos en cuenta son los introducidos por los distribuidores y por los farmacuticos. As, se puede resumir en la siguiente tabla los mrgenes medios que, segn los precios iniciales de referencia, suelen ser introducidos por los distintos agentes dentro del sector: Preciosexwork (TL) Margen del distribuidor Hasta 10 TL 9% 10 TL- 50 TL 8% 51 TL - 100 TL 7% 101 TL - 200 TL 4% 200 TL o ms 2% Margen del farmacutico 25% 25% 25% 16% 12%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Un producto original puede ver incrementado su precio final en un 100% respecto al precio de referencia inicial hasta que su primer genrico entra en el mercado. Si un producto tiene en el mercado tanto originales como genricos y adems el precio de referencia exwork de ambos supera los 3,56 TL, el precio final superar en un 60% al precio de referencia inicial tal y como se defini a partir de noviembre de 2011. Esta ltima precisin no ser aplicable en relacin a:

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Aquellos productos que tengan tanto originales como genricos en el mercado pero cuyo precio sea inferior a 3,56 TL Aquellos productos que lleven en el mercado un tiempo superior a 20 aos. Aquellos productos que lleven en el mercado ms de 20 aos y que tengan un precio de referencia superior a 6,79 TL, a los que se les aplicar un 80% de margen respecto al precio inicial. Aquellas medicinas que tengan un precio inferior a 6,79 TL y se trate de productos que no requieran prescripcin mdica; que se trate de productos sanguneos; productos de alimentacin para bebs; productos nutricionales o aquellos que se encuentren fuera del listado de medicamentos rembolsables por parte del Estado.

7.3 PRECIOS
Los precios del sector farmacutico en Turqua se encuentran regulados y controlados por el Departamento General de Frmacos y Farmacias (IEGM) del Ministerio de Sanidad. Desde 2004, se estableci un sistema de precios de referencia. Dichos precios se determinan teniendo en cuenta el precio exwork ms bajo de entre los cinco pases comunitarios tomados como referencia (Francia, Espaa, Italia, Portugal y Grecia). Asimismo, si el precio oficial exwork aplicable en el pas donde el producto farmacutico se ha manufacturado o del cual se ha importado es inferior al del precio del pas tomado como referencia, se establecer el precio del primero al ser el ms bajo de entre los dos. Adems, los precios finales de venta se calculan aadiendo un 8% de IVA y el beneficio del distribuidor y farmacutico al precio exwork tal y como se muestra a continuacin13: Producto original: Precio ++ += de referencia Producto genrico: 80% +++= del Precio de referencia Margen del distribuidor y mayorista Margen del farmacutico Margen del distribuidor y mayorista Margen del farmacutico Precio final

8% IVA

8% IVA

Precio final

El precio de los productos farmacuticos ha ido disminuyendo progresivamente durante los ltimos aos lo que est afectando negativamente al margen de beneficios obtenido por las empresas y agentes que conforman el sector. As los precios slo en 2010, sufrieron una disminucin de hasta un 20%. El acceso al mercado por parte de las empresas comienza con la autorizacin propia del Ministerio de Sanidad ( MOH) cuya tendencia ha sido de facilitar las autorizaciones pero dificultar la introduccin en el mercado a travs del estricto control en costes restringiendo el

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http://www.ieis.org.tr

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nmero de prescripciones mdicas o descuentos agresivos en precios en vez de prevenir el acceso al mercado va autorizaciones. Si se trata de medicamentos sujetos a rembolso, el precio es determinado por la Seguridad Social que tiene prevista una estructura de descuentos segn si se trata de: Un producto original sin ningn genrico disponible en circulacin dentro del mercado. Un producto original pero con algn genrico disponible en el mercado. Un producto genrico Un producto farmacutico que lleve en el mercado ms de veinte aos.

El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social lleva trabajando en la actual estructura de Seguridad Social y Sistema de Salud Pblica que llegue a cubrir prcticamente al total de la poblacin desde 2004. Hasta mayo de 2006, el sistema de Seguridad Social turco se divida en tres instituciones separadas y diferenciadas, las cuales se han unificado: Ba-Kur, para los trabajadores autnomos y agricultores SSK, para trabajadores del sector pblico y privado EmekliSandigi (ES) para funcionarios. Durante ms de diez aos el sistema ha trado consigo dficit a pesar de la existencia de condiciones demogrficas favorables. Este dficit ha requerido un incremento en las transferencias de los presupuestos del Estado, lo que conllev a llevar a cabo reformas que han resultado en el actual sistema. Las tres instituciones se reunieron bajo una misma en 2006, el Instituto de la Seguridad Social. El sistema de rembolso se basa en una lista donde las medicinas son catalogadas segn sus componentes activos. Tanto los productores como los importadores pueden solicitar la admisin para optar por el reembolso tras llevar a cabo el pertinente proceso de autorizacin del producto en el mercado y ha sido aprobado el precio con el que se va a poner a la venta en el mercado. A tenor de las ltimas regulaciones aprobadas en noviembre de 2011, los descuentos para la compra de productos estatales por parte de los productores son los siguientes: Producto Precio 3,56 TL Originales sin productos genricos con precio exwork 3,56 TL ( excepto el primer ao en el mercado de productos con nuevas molculas) Originales y genrcos con otros productos genricos en el mercado
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Rembolso 4% 41% 28%

Por otro lado, precios de descuento en la farmacia para la compra de medicamentos pblicos se fijan teniendo en cuenta el beneficio del farmacutico (exceptuando el IVA). As segn los ingresos por ventas por parte del farmacutico los descuentos previstos son los siguientes: Descuento en farmacia segn los ingresos por ventas anuales ( sin IVA) Farmacias con beneficios hasta 350.000 TL Farmacias con beneficios entre 350.000 TL - 600.000 TL Farmacias con beneficios entre 600.000 TL - 900.000 TL Farmacias con beneficios superiores a 900.000 TL
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Porcentaje 0% 1% 1,50% 2,50%

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7.4 PROMOCIN
La promocin de los medicamentos de cara al pblico no se encuentra hoy por hoy permitida, por lo que los frmacos solamente pueden ser publicitados a travs de profesionales del sector, mdicos, farmacuticos y a travs de revistas especializadas, publicaciones electrnicas o mailings. La asociacin IEIS ha elaborador su propio cdigo de promocin de productos farmacuticos de tal forma que lo distribuye a sus propios miembros basndose para ello en la regulacin establecida por el Ministerio de Sanidad en relacin a la promocin y marketing dentro de este sector. Cabe destacar que los productos OTC tales como los productos de cuidado bucal; frmacos contra la alergia; analgsicos; cosmticos de venta en farmacias; remedios para resfriados o congestiones; digestivos; cuidados de ojo, piel y labios; bandas para dejar de fumar; vitaminas y complementos nutricionales. Estos productos no tienen restringido el acceso a la publicidad y promocin de cara al pblico aunque s su acceso a la lista de medicamentos reembolsables, lo que provoca directamente que su precio sea superior al de aquellos que s pueden ser incluidos en dicha lista.

7.5 FACTORES LEGALES


La regulacin dentro del sector farmacutico supone un elemento esencial para las empresas que operan en este mercado. Para poder obtener operar en el mercado farmacutico turco o para obtener la licencia de importacin, las compaas deben obtener una previa autorizacin por parte de las autoridades turcas y registrarse en Turqua. El pas contina en el proceso de armonizacin de su regulacin con aquella establecida por la Unin Europea y las reformas que ha estado realizando a lo largo de los ltimos aos han ido dirigidas a tal fin. Todas las autorizaciones expedidas para operar en el mercado farmacutico turco deben ser conformes con el formato del documento establecido por las Agencias europeas (CTD). El sistema de registro est previsto para que, en aproximadamente 210 das se tenga completado el proceso de inscripcin y se pueda comenzar a operar. Sin embargo, en la prctica, actualmente se est tardando entre 18 meses y 3 aos, incluso en algunos casos superando esta franja debido a la solicitud de datos y documentos adicionales y la exigencia de cumplimiento de los Estndares de Buenas Prcticas. El proceso de registro se encuentra dividido en tres fases: 1) Las solicitudes se envan en primer lugar a una Comisin de Autorizacin de los Productos Medicinales para el Uso Humano. Este grupo est formado por veinte expertos y puede llegar a invitar a otros expertos si es que resulta necesario. En general, la Comisin requiere tres o cuatro meses para revisar un producto. 2) Una vez el producto es aprobado por la Comisin, la solicitud es enviada a la Comisin de Tecnologa y Farmacologa. Este organismo evala aspectos tcnicos de los productos y compara la solicitud con aspectos tcnicos exigidos en Estados Unidos y la Unin Europea. Es posible solicitar a las empresas datos adicionales sobre medidas tcnicas de seguridad y de sanidad de los productos. De media, la revisin y la aprobacin final de la solicitud realizada ante esta Comisin requiere aproximadamente unos seis u ocho meses.

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3) Una vez pasadas ambas fases, se lleva a cabo el establecimiento del precio final, de cual se encarga el Comit de la Evaluacin de Precios. La decisin sobre el asunto requiere de tres a seis meses. Con aproximadamente un 100% de personas cubiertas por algn tipo de seguridad mdica ( pblica o privada), no sorprende que el 73% del gasto en sanidad sea llevada a cabo por el Estado. Esto implica que las autoridades pblicas ejercen una presin significativa respecto a los productos que entran en el mercado y entrar en la lista de aquellos productos reembolsables. Para ser incluidos dentro de los productos rembolsables, las empresas deben realizar una solicitud a la Direccin General de Presupuestos y de Control Fiscal dentro del Ministerio de Economa, el cual coordina las actividades de la Comisin de Reembolso. El Comit de Evaluacin Mdica y Econmica ( MEEC), que incluye representantes de la Seguridad Social, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Economa, dos acadmicos y dos delegados del sector farmacutico. A pesar de ser necesaria una previa aprobacin por parte de la Seguridad Social antes de que una nueva lista de productos reembolsables sea publicada, la responsabilidad ltima de determinacin de la lista recae en la Comisin de Reembolso. Eitquetado y cdigo de barras A partir de 2011 se introdujo un nuevo cdigo a los productos farmacuticos ( tanto productos de prescripcin mdica como los productos OTC) los cuales deben de tener un cdigo de barras identificativo. Este cdigo de barras contiene informacin sobre el producto, precio y la cantidad que debe rembolsarse por parte de la Seguridad Social. La posibilidad de prescribir ciertos productos permite que por parte de la Seguridad Social haya un mayor control sobre la medicacin de los enfermos y el uso de los medicamentos y, el hecho de que los productos que puedan ser reembolsados deben aparecer en una lista oficial, limita la venta de productos con precios excesivamente altos. Se trata asimismo de un sistema avalado por el Ministerio de Salud de Turqua y pretende que se lleve a cabo tanto un control de los productos como una identificacin de stos. Los productos que deben contener el etiquetado identificativo son los siguientes: Frmacos Complementos nutricionales rembolsables Otro tipo de productos rembolsables

Barreras comerciales Las importaciones de productos farmacuticos provenientes de pases comunitarios han tenido tradicionalmente obstculos de acceso al mercado turco debido principalmente al sistema de fijacin de precios y los mrgenes de venta que el Ministerio de Sanidad tiene establecidos, as como las dificultades para conseguir la licencia para comercializar si el producto no provena de una manufactura local. Dichos problemas siguen todava patentes aunque de una forma muy inferior desde 2004 en el que la Federacin Europea de Industrias y Asociaciones Farmacuticas ( EFPIA) denunci la situacin y supuso la apertura por parte de la Comisin Europea de un procedimiento en el marco del Reglamento de Obstculos al Comercio (ROC). Asimismo, existe en Turqua la exclusividad de datos, lo que permite que, durante un perodo de tiempo determinado, se protejan los datos requeridos para permitir la comercializacin de productos farmacuticos dentro del mercado turco con el objeto de evitar la divulgacin y con ella, la competencia desleal.

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Licencias En enero de 2005, la Regulacin sobre el Registro de Productos Mdicos para el Uso Humano fue publicada en lnea con los principios de la Unin Europea. En dicha regulacin, el perodo para la evaluacin respecto a la concesin de licencias se limita a un perodo de 210 das. En el caso de que se solicite a la empresa la aportacin de ciertos datos, documentos o tests adicionales, dicho plazo se paraliza hasta que el procedimiento sea completado adecuadamente. Dicho proceso solamente puede llevarse a cabo si la compaa se encuentra debidamente registrada en Turqua. Asimismo, de acuerdo con la mencionada regulacin de registro, se concede un perodo de 6 aos de proteccin de datos para las nuevas molculas registradas en cualquiera de los pases de la Unin Aduanera a partir del 1 de enero de 2005. La proteccin de datos se aplica adems a molculas registradas en la zona desde enero de 2001 siempre y cuando no exista solicitud de producto genrico para esas molculas antes del 31 de diciembre de 2004. La proteccin se limita con los trminos de la patente de la molcula en concreto. A tenor de las modificaciones introducidas en la regulacin en abril de 2009, las licencias pueden renovarse una vez una vez pasados cinco aos desde que se concedieron. Propiedad intelectual La ley de propiedad intelectual debe tenerse en cuenta si se quiere operar dentro del mercado farmacutico turco. La ley de proteccin de patentes entr en vigor en 1999 por la cual los productos estn protegidos por la patente durante veinte aos. As tambin existe la proteccin datos farmacuticos a travs de la Ley 551 y la regulacin para el Registro de Productos Medicinales para el Uso Humano, la cual asegura la exclusividad de datos durante seis aos a los productos originales registrados en la Unin Europea despus de 2004. El gobierno turco ha ido implantando en los ltimos aos una serie de regulaciones par que su marco legal est en lnea con el establecido por la Unin Europea, principalmente en lo que respecta a lo siguiente: Proteccin de patentes Exclusividad de datos Sistema de fijacin de precios Registro de los productos Buenas Prcticas de Manufactura (GMP) Buenas Prcticas Clnicas Buenas Prcticas de Laboratorio ( GLP) Bioavailability Envasado y etiquetado Promocin y publicidad de los productos farmacuticos Investigacin Regulacin sobre Buenas Prcticas de distribucin y almacn

Regulacin principal Las principales regulaciones que deben tenerse en cuenta, son las siguientes: 14

La Regulacin sobre el Registro de Productos Mdicos para el Uso Humano14

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=14&thelawId=226

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La Regulacin sobre el Envasado y Etiquetado de Productos Mdicos para el Uso Humano15 Regulacin sobre Cosmticos16 Principios sobre la Legibilidad de los Envases y las Instrucciones de los Medicamentos para Uso Humano17 Gua para la Implementacin de la Identificacin y Cdigos de Barras de Productos Medicinales para el Uso Humano 18 Directiva sobre los Procedimientos y Principios de la Comisin de Rembolso19 Ley sobre las Preparaciones Farmacuticas y Mdicas20 Notificacin sobre el Precio de los Productos Mdicos para el Uso Humano y sus respectivas reformas. 21 Ley de Patentes.

15 16

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=14&thelawId=213 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=11&thelawId=159 17 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=12&thelawId=238 18 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=12&thelawId=232 19 http://www.ieis.org.tr/asp_pages/index.asp?menuk=15&sayfa=853 20 http://www.ieis.org.tr/asp_pages/index.asp?menuk=15&sayfa=851 21 http://www.ieis.org.tr/asp_pages/legislation/ekler/NotRegPrice22-12-2007.pdf

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8. ENTREVISTAS
1) CNR Expo Holding: Organizador de la feria Farmavizyon. Direccin:Yeilky 34149 Estambul Telfono: 0090 212 465 74 74/ 3237 Fax: 0090 212 465 74 76/ 77 Web: www.cnr.net Persona de contacto: GlOrunda Yaman Cargo: Directora General de Compras y coordinadora de la organizacin de Farmavizyon. Mail: gul.orundas@cnr.net Qu es Farmavizyon? Farmavizyion es la nica feria del sector farmacutico que se celebra en Turqua. Durante 2012, esta feria ha tenido lugar entre el 6 y el 8 de abril. En 2012 se ha realizado la sexta edicin y se trata de una feria que se celebra anualmente. La feria se encuentra formada principalmente por un hall dedicado a los estands de las empresas as como de un hall dedicado a los seminarios que se van realizando a lo largo de los distintos das. Hay empresas espaolas participantes? No ha habido participacin de ninguna empresa espaola ( tampoco en los dos ltimos aos). Las empresas internacionales participantes en la edicin de 2012 hay sido: una empresa griega, una empresa holandesa, dos empresas chinas, una empresa estadounidense y una empresa alemana. Todas las dems empresas participantes eran turcas. En total este ao el nmero de empresas ha ascendido a 250 y en torno a unos 10.000 participantes. Este ao la participacin de expositores se ha incrementado respecto a aos anteriores en el que la participacin de las empresas haba oscilado las 195-210 empresas. Cules son los aspectos ms relevantes del sector farmacutico en Turqua? Los productos farmacuticos deben registrarse en el Ministerio de Sanidad turco antes de ponerse a la venta en el mercado, tanto si se trata de productos de produccin local como aquellos que vayan a ser importados previamente antes de venderlos. Se est produciendo un cambio regulatorio importante dentro del sector, lo que est afectando directamente a los precios de los productos farmacuticos. Las principales empresas farmacuticas del pas desarrollan su actividad en la regin de Mrmara, Estambul, en Edirne y Tekirdag. El consumo de productos farmacuticos en Turqua se ha incrementado en los ltimos aos dada la disminucin de los precios promovida por las autoridades turcas y tambin por la mejora de la Sanidad Pblica, lo que ha permitido que ms personas tengan acceso a sta y, con ello, una mayor informacin y acceso a los medicamentos. Asimismo, se recalca que los antibiticos en Turqua no requieren prescripcin mdica, lo que provoca que hay una gran parte de la poblacin que se automedica y accede a medicamentos y todos los productos farmacuticos con gran facilidad y, en muchos casos, con cierta desinformacin sobre sus efectos. Existen dos grandes tipos de medicamentos en Turqua: aquellos sobre los que existe un reembolso y aquellos que carecen de l. As, si un enfermo se dirige a un doctor y

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recibe una prescrpcin mdica, una parte del precio final del producto adquirido en la farmacia ser subvencionado por el Estado. Este porcentaje oscila en torno al 10% del precio.

Cules son, dentro del sector farmacutico, aquellos mbitos en los que puedan haber oportunidades comerciales? Cules son los nichos de mercado con potencial en la actualidad? Actualmente, se ha producido un incremento del consumo ( principalmente a travs de productos provenientes de la importacin) de vitaminas y suplementos vitamnicos. Asimismo, los productos cosmticos de venta en farmacias tambin estn incrementndose. El 99% de los equipamientos dentales se importa dentro del mercado turco por lo que la entrevistada ve como gran potencial para empresas espaolas la venta en Turqua de equipos relacionados con clnicas dentales as como los productos necesitados por stas tales como implantes, pastas y utensilios mdicos, entre otros. Las mquinas expendedoras de productos OTC, aquellos que no requieran prescripcin mdica, tambin pueden tener una oportunidad importante dentro del mercado turco. Asimismo, se ha disparado la venta de productos mdicos online.

2) YAKAMOZ Direccin: Uzenevliya Cad. N 43 34825 Estambul Telfono: 0090 216 323 9336 Fax: 0090 216 323 9330 Web: www.yakamoz-gida.com Persona de contacto: Hasan Kurtulu Mail: hasankurtulus@yakamoz-gida.com Yakamoz se trata de una empresa dedicada a la distribucin de productos relacionados con la nutricin as como de suplementos alimenticios. Distribuye en Turqua productos fabricados por empresas de Georgia, Bulgaria, Chipre y Alemania. Su distribucin se orienta tanto hacia gimnasios como farmacias. Se trata de un sector por el momento pequeo en Turqua ya que el conocimiento sobre la existencia de este tipo de productos es todava limitado y, por ende, su demanda es todava escasa. Se pone de manifiesto que sus principales barreras al mercado son la desinformacin y las dificultades para darse a conocer fuera del mbito de los gimnasios y centros de deporte ( poco a poco van introducindose en farmacias lo que les facilita el acceso a clientes) y tambin barreras de carcter regulatorio aunque sin especificar cules exctamente. Su principal va de promocin es a travs de internet.

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3) FARMAFACTOR Direccin: Atatrk Mah. Kazm Karabekir Cad. No:4 34758 Ataehir / Estambul Telfono: 0090 216 688 41 88 Fax: 0090 216 688 41 89 Web: www.farmafactor.com Persona de contacto: MerveKaya Cargo: Gerente de producto Mail: merve.kaya@farmafactor.com Se trata de una empresa de tamao medio que dispone de seis productos y cuya previsin en 2013 es de llegar a los diez productos. Es una empresa importadora ( de pases como Blgica, Austria, Alemania o Espaa) y distribuidora en Turqua. Qu barreras comerciales tiene el sector farmacutico en Turqua? Existen grandes diferencias entre los medicamentos y los productos denominados OTC. Aquellos que son OTC, tienen la ventaja de que pueden ser anunciados fcilmente ( en los distintos medios de comunicacin: peridicos, revistas, televisin, anuncios en paneles urbanos, entre otros) frente a los antibiticos y otro tipo de medicamentos cuya publicidad no se est permitida. La ventaja de dicho tipo de productos OTC ( que son aquellos ofertados por Farmafactor) se encuentra por ende en la posibilidad de darse a conocer fcilmente. Sin embargo, tienen la clara desventaja de que no pueden ser prescritos por los mdicos ( y, por tanto, el precio es ms elevado porque en ningn caso dicho precio final ser reducido al estar fuera de la lista de aquellos sobre los que se puede obtener un reembolso). Por otro lado, se recalca la necesidad de que los medicamentos requieren la previa autorizacin del Ministerio de Sanidad para poder circular por el mercado turco, adems de pasar por un control exhaustivo respecto a los ingredientes y materias primas utilizados para su produccin, lo cual supone una barrera al comercio. En el caso de los productos con marcado CE, generalmente el control es ms rpido y fcil. La percepcin sobre el sector farmacutico en Turqua es que se trata de un mercado en auge con oportunidades de negocio o todo lo contrario? La percepcin de Farmafactor es muy positiva respecto al sector farmacutico pero respecto a los productos OTC, no as tanto respecto a los medicamentos ya que se pone de manifiesto que las ltimas regulaciones respecto a los medicamentos han provocado una bajada elevada de los precios de tal forma que los mrgenes de beneficios se han reducido enormemente para toda la cadena de distribuidores, mayoristas y minoristas ( farmacias) de produccin y puesta en el mercado de este tipo de bienes. Asimismo, dadas las diferencias existentes en la regulacin de la posibilidad de anunciarse ( productos OTC no teinen problemas frente a las limitaciones para ello que encuentran los medicamentos) genera grandes diferencias en el mercado entre unos productos y otros. Cul es la estrategia de Farmafactor para darse a conocer? Cules son los canales de publicidad ms utilizados dentro del sector? Las principales vas para darse a conocer son los anuncios en televisin, Internet y pgina web as como en revistas de actualidad.

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4) BERKO ILA Direccin: Yeniehir Mah.zgrSokak n16 Estambul ( Turqua) Telfono: 0090 216 456 65 70 Fax: 0090 216 456 65 79 Web: www.berko.com.tr Persona de contacto: EvrimInan Cargo: Gerente de producto Mail: evriminan@berko.com.tr Berko Ila es una empresa dedicada tanto a productos reembolsables como no reembolsables aunque principalmente se encuentra centrado en productos OTC teniendo una gama de hasta 20 productos diferentes. Su principal gama de productos son los destinados a homeopata as como frmacos contra el resfriado. El tamao de la empresa es mediano, en torno a unos 300 trabajadores y con unas ganancias medias de 4 billones de Liras Turcas. Dentro del ndice de IMS Health22, en 2011 se encontraban dentro de la posicin nmero 15 dentro de Turqua. Ante la pregunta de cules considera que son las oportunidades de negocio ms destacables dentro del sector se sealan principalmente los productos OTC. Adems, se seala que, desde Turqua, existen grandes posibilidades para exportar hacia pases como Azerbaiyn y Uzbekistn en los que en el largo plazo se pueden llegar a tener grandes oportunidades de negocio. Sus medios de promocin se realizan a travs de anuncios o dando a conocer sus productos a los doctores para stos se vean familiarizados con sus propios frmacos y as puedan recomendarlos en su caso. 5) ANKARA ECZACI ODASI Direccin: OlgunlarSokak No:32 Kzlay (Ankara, Turqua) Telfono: 0090 312 425 07 08 Fax: 0090 312 425 42 96 Web: aeo@aeo.org.tr La Cmara de Farmacuticos de Ankara est compuesta por aproximadamente 4057 miembros y de stos, 2040 son farmacuticos. Se dedican principalmente a la celebracin de encuentros educacionales, informativos y de intercambio de forma peridica entre los miembros. Ante la cuestin de cules considera la Cmara que son los problemas ms acuciantes hoy por hoy del sector farmacutico en Turqua se responde que la regulacin en relacin a los precios, lo que est provocando una disminucin de los mrgenes de beneficios de los agentes que conforman la cadena de produccin y distribucin de los frmacos y, con ello, menor inters en el sector y menor inversin en ste. Tambin se pone de manifiesto la creciente descentralizacin de la produccin de los frmacos hacia el este de Europa, lo que est provocando una disminucin del trabajo en este sector dentro de Turqua. Dentro de las oportunidades de negocio que se consideran es la produccin de cosmticos especializados dentro de las farmacias.

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http://www.imshealth.com

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Ante la pregunta de cules considera la Cmara como posibles soluciones ante los problemas existentes actualmente dentro del sector la respuesta es la posibilidad de crear cadenas de farmacias para poder obtener ms descuentos y beneficios as como poder actuar en conjunto ( algo que hoy por hoy no est permitido dentro de Turqua). El principal objetivo de esta posibilidad sera poder unirse para reducir costes y hacer frente a las reducciones en precios que estn viviendo ante las nuevas regulaciones impuestas por las autoridades.

6) TRK ECZACILARI BIRLII Direccin: Cinnah Cad. Willy Brandt Sokak N9 Ankara (Turqua) Telfono: 0090 312 409 81 66/68 Fax: 0090 312 409 81 09 Web: http://www.teb.org.tr/ Persona de contacto: Ecehan Balta Cargo: Asesor Senior Mail: ebalta@teb.org.tr La Asociacin de Farmacuticos de Turqua (TEB) est integrada por 26.000 miembros e integrada por 60 trabajadores en la actualidad. Se encarga principalmente de solventar y ayudar a los farmacuticos en su desarrollo dentro del sector, ofrecer prcticas profesionales as como cursos y conferencias relacionadas con la industria. Se pone de manifiesto que la creacin de farmacias en Turqua es fcil lo que conlleva a que se creen una media de 1000 farmacias al ao y que la competencia sea cada vez mayor. Solamente el ao pasado se crearon 33 facultades de farmacia con el objetivo de acoger a estudiantes que quieran especializarse en este mbito lo que pone de manifiesto el inters por el sector pero tambin la posible competencia que puede generarse de aqu a un corto espacio de tiempo. Se realiza una comparacin sobre la fuerte reduccin que se han vivido con respecto a los ltimos aos, analizando que los precios de los frmacos han descendido hasta un 250% en los ltimos ocho aos, lo que ha conllevado a fuertes quejas por parte de los farmacuticos dentro de Turqua. Se pone de manifiesto que los productos OTC son aquellos que ms oportunidades parecen tener dentro del mercado tanto presente como en el futuro. 7) PENSA ILA Direccin: Yeil imen Sokak Fulya Mah. Estambul (Turqua) Telfono: 0090 212 266 74 75 Fax: 0090 212 266 74 44 Web: http://www.pensapharma.com.tr Persona de contacto: GkhanTukaci Cargo: Gerente de producto Mail: gtukaci@pensailac.com.tr Pensa Ila es un distribuidor que lleva cinco aos operando en Turqua. Su centro principal se encuentra en Espaa y dentro de su cartera de productos destacan once. Describe que la distribucin en Turqua no puede ir dirigida directamente hacia los minoristas (farmacias) sino que debe seguir el siguiente proceso: productores, distribuidores, mayoristas y farmacias. Las perspectivas respecto al mercado farmacutico en Turqua son negativas por la fuerte cada de los precios y por el incremento de la competitividad en los ltimos aos. La regulacin aprobada por las autoridades est siendo negativa para todos los agentes que conforman la

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cadena descrita. El margen de beneficios se ha visto afectado en el ltimo ao pero aun as cabe la posibilidad de crear nuevos productos de los cuales no se tenga conciencia en Turqua todava y que, al ser novedosos, puedan entrar en el mercado turco. La informacin sobre el producto es clave en este sector dado que algunos consumidores todava son reacios a probar nuevos frmacos y productos farmacuticos si no son directamente recomendados por sus mdicos por lo que la entrega de informacin a los consumidores y a los propios farmacuticos sobre los productos es un elemento clave en esta industria.

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9. ANEXOS
9.1 PIRMIDE DE POBLACIN EN TURQUA

Fuente:United States Census Bureau: http://www.census.gov

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9.2 ANLISIS DAFO DEL SECTOR FARMACTICO

DEBILIDADES - Costes sanitarios per cpita en 2010 muy bajos ( 817 dlares), situando a Turqua muy por detrs de gran parte de los pases europeos. - Ley nacional de patentes y de propiedad intelectual por debajo de los estndares internacionales a pesar de la mejor significativa en los ltimos aos. - Elevada dependencia de la importacin de medicamentos que requieran alta tecnologa.

AMENAZAS - Efecto negativo en el atractivo del mercado debido al control de precios y las listas de rembolso del mercado. - Los costes de la modernizacin podran impedir la armonizacin de la infraestructura reguladora nacional y lo estndares de la industria con las normas internacionales. - Necesidad de afrontar el notable dficit actual del sistema sanitario.

FORTALEZAS -Tasa de mortalidad en descenso. - Poblacin en aumento y mejora de los indicadores demogrficos. - Disponibilidad de mano de obra cualificada, la cual va en aumento. - Aumento de las inversiones en sanidad, incluido el aumento de las inversiones extranjeras en los ltimos aos. - Regulaciones del mercado cada vez ms acordes con la Unin Europea. - Compromiso del gobierno de mejorar el sector sanitario.

OPORTUNIDADES -La armonizacin con la Unin Europea y la modernizacin del sector generan un gran potencial. - Grandes posibilidades de crecimiento, dada la elevada poblacin y la todava baja tasa de consumo actual. - Reciente puesta en marcha de la nueva ley de I+D pensada para facilitar y promover las inversiones. -Uno de los mercados con mayor crecimiento del mundo en la actualidad. - Las reformas sanitarias suponen un mejor y ms amplio acceso a los servicios sanitarios.

Fuente: Agencia de Promocin de la Inversin en Turqua, www.invest.gov.tr

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9.3 FERIAS DEL SECTOR


Feria Nacional de Productos Farmacuticos: Farmavizyon Eczacilik Fuari Fecha: ltima edicin del 6-8 de abril de 2012 Lugar: CNR Expo ( Estambul, Turqua). Web: http://www.farmavizyon.com/

9.4 EMPRESAS MS DESTACADAS DEL SECTOR


ABD BRAHM LA SAN. ve TC. A.. EskiBykdereCaddesi, Ayazaayolu No:5 34398 Maslak - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 366 84 00 Faks/Fax : + 90 212 276 20 20 www.abdiibrahim.com.tr ACTAVS LALARI A.. GltepeMah. Harman Caddesi, Ali Kaya Sokak, PolatMerkezi No: 2 B Blok Kat: 1-7-8 Levent - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 316 67 00 Faks/Fax : + 90 212 264 42 68 www.actavis.com.tr ADEKA LA SAN. ve TC. A.. Bykdere Cad. No:39 34379 Maslak - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 365 08 00 Faks/Fax : + 90 212 365 08 08 www.adeka.com.tr AL RAF LA SAN. A.. Bykdere Cad. YeilceMah. DilaverSok. No. 4 Seyrantepe - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 413 04 00 Faks/Fax : + 90 212 549 25 50 www.aliraif.com.tr ALLERGAN LALARI TC. A.. MaslakMah. EskiBykdere Cad. No. 4 Giz Plaza Maslak - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 365 50 00 Faks/Fax : + 90 212 290 72 11

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AROMA LA SAN.LTD. T. Kale Mahallesi 4.Cadde No:82 MisinliKava orlu - TEKRDA Tel/Phone : + 90 282 675 14 04 - 06 -10 Faks/Fax : + 90 282 675 14 05 www.aroma-polifarma.com AVICENNA FARMA DI TC. PAZ. A.. YukarDudulluMah. BayraktarCad. SyleiSok. No:6 Yukar Dudullu - mraniye - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 528 60 00 Faks/Fax : + 90 216 528 60 98 www.avicennafarma.com BERKO LA ve KMYA SAN. A.. YeniamlcaMahallesi, BarajYoluCaddesi 9. zgrSokak No:16 Y.Dudullu/mraniye - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 456 65 70 Faks/Fax : + 90 216 456 65 79 www.berko.com.tr BEM LA SAN.ve TC. A.. Turgut Reis Cad. No:21 Tandoan - ANKARA Tel/Phone : + 90 312 230 29 29 Faks/Fax : + 90 312 230 68 00 www.biemilac.com BLM LA SAN.ve TC. A.. MaslakMah. SmerSokak No:4 34398 ili - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 365 15 00 Faks/Fax : + 90 212 276 29 19 www.bilimilac.com.tr BOFARMA LA SAN. ve TC. A.. AkpnarMah. FatihCad. No:17Samandra Sancaktepe - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 398 10 63 Faks/Fax : + 90 216 398 10 20 www.biofarma.com.tr CENOVA SALIK RNLER SAN. ve TC. A.. EskiBykdereAsfalt No: 17/5 Maslak ili/stanbul Tel/Phone: + 90 212 285 04 04 Faks/Fax:+ 90 212 285 17 17 www.cenova.com

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CENTURON PHARMA LA SAN. ve TC. LTD. T. BalmumcuHosohbetSok. No.6 SeyyareMerkezi 34349 Beikta - stanbul Tel/Phone: + 90 212 275 07 08 Faks/Fax:+ 90 212 274 61 49 www.centurion.com.tr DELTA VTAL LA SAN. ve TC. A.. HadmkyMah. Hamit Kaplan Cad. No:1 Arnavutky - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 422 89 37 Faks/Fax : + 90 212 441 69 79 www.deltavital.com.tr DG FARMA LA SAN.ve TC. A.. EskiLondraAsfalt, KltrSok. No:1 Metroport Residence, Kat.11 No.183 Bahelievler - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 441 65 00 Faks/Fax : + 90 212 441 66 11 DR. F. FRK LA SAN.ve TC. A.. AydnevlerMah. Sanayi Cad. No:42 Kkyal - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 388 32 75 Faks/Fax : + 90 216 417 10 06 www.frik.com.tr DROGSAN LALARI SAN.ve TC. A.. OuzlarMah. 28. Sok. No:7/8 Balgat - ANKARA Tel/Phone : + 90 312 287 74 10 Faks/Fax : + 90 312 287 61 15 www.drogsan.com EBV SALIK RNLER SAN.ve TC. LTD. T. ehitakirElkovan Cad. No: 2 34750 Kkbakkalky,Kadky - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 570 95 00 Faks/Fax : + 90 216 570 95 10 ECZACIBAI MONROL NKLEER RNLER SAN.ve TC. A.. TBTAK MAM Teknopark 41470 Gebze - KOCAEL Tel/Phone : + 90 262 648 02 00 Faks/Fax : + 90 262 646 40 39 www.monrol.com.tr

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EP ECZACIBAI LA PAZARLAMA A.. Bykdere Cad. AliKayaSok. No:7 34394 Levent - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 350 80 00 Faks/Fax : + 90 212 350 84 64 www.eip.com.tr EKN KMYA TC. LTD. T. BulgurluMahallesi Sargazi Cad. No:39 skdar - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 524 12 24 Faks/Fax : + 90 216 524 12 80 www.ekinkimya.com FARMA-TEK LA SAN. TC. LTD. T. YukarDudulluMahallesi BayraktarCad. BeyanSok. No:12 Yukar Dudullu/mraniye - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 314 23 23 Faks/Fax : + 90 216 314 62 65 www.farma-tek.com FRESENUS MEDKAL HZMETLER A.. EskiBykdere Cad. AyazaaYolu No:7 Giz 2000 Plaza Kat:18 Maslak - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 335 72 00 Faks/Fax : + 90 212 365 35 48 www.fresenius.com.tr GRPN LA A.. Bykdere Cad. No.122 zsezenMerkezi Kat:11 Zincirlikuyu - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 356 19 99 Faks/Fax : + 90 212 356 20 03 www.gripin.com DOL LA DOLUM SAN.ve TC. A.. Davutpaa Cad. CebealibeySok. No.20 Topkap - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 449 00 00 Faks/Fax : + 90 212 449 00 20 www.idolilac.com LKO LA SAN. ve TC. A.. AkpnarMah. KanuniCad. No.6 34885 Sancaktepe - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 398 93 07 Faks/Fax : + 90 216 496 12 00 www.ilko.com.tr

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KANSUK LAB. SAN. ve TC. A.. Eski Londra AsfaltTelsizlerMevkii BeyolMah. No:4 Sefaky - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 592 15 76 Faks/Fax : + 90 212 580 37 72 www.kansuk.com KEYMEN LA SAN. ve TC. LTD. T. ehitGaffarOkkan Cad. No:40 06830 Glba - ANKARA Tel/Phone : + 90 312 485 37 60 Faks/Fax : + 90 312 485 37 61 www.keymen.com.tr KURTSAN LALARI A.. Ali Rza GrcanCad. AlparslanMerkezi 27/10 34169 Merter - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 481 30 50 Faks/Fax : + 90 212 481 59 19 www.kurtsan.com.tr LBA LABORATUARLARI A.. OtatepeCad. No:5Kavack Anadoluhisar - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 465 38 85-92 Faks/Fax : + 90 216 465 38 80 www.liba.com.tr MED-LA SAN. ve TC. A.. VekoGiz Plaza, MaslakMah. MaslakMeydanSok. No: 3 K: 5-6 Maslak - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 367 91 00 Faks/Fax : + 90 212 290 24 80 www.medilac.com.tr MERLAB MER LABORATUARI LA SAN. ve TC. LTD. T. stanbulCad., KartalSokak No:1 Baaran Plaza Kat:3 No:2 Gktrk Eyp - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 322 49 12 Faks/Fax : + 90 212 322 49 85 NYCOMED LA SAN. ve TC. LTD. T. AnelMrk. nklapMah. Site YoluSok. No: 5 mraniye - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 633 78 00 Faks/Fax : + 90 216 633 78 78 www.nycomed.com

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OPAKM TIBB RNLER TC. LTD. T. Tophaneli Cad. No.76 Altunizade - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 326 70 42 Faks/Fax : + 90 216 340 16 89 www.opakim.com.tr ORO LALARI LTD. T. MimarSinanMah. YedpaTicaretMerkezi H 2 Cad. No.72-73 Ataehir - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 661 37 38 Faks/Fax : + 90 216 661 37 40 www.oroilaclari.com ORVA LA SAN. ve TC. A.. Atatrk Organize SanayiBlgesi 10010 Sokak No.10 35620 ili - ZMR Tel/Phone : + 90 232 376 72 65 - 376 84 80 Faks/Fax : + 90 232 376 79 90 PENSA LA SAN. ve TC. A.. FulyaMah. YeilimenSok. Polat Tower No:441-442 ili - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 266 74 75 Faks/Fax : + 90 212 266 74 44 www.pensapharma.com.tr PHARMACTVE LA SAN.ve TC. A.. MahmutbeyMah.Dilmenler Cad. MA Blgesi Aslanoba Plaza No:19 Kat:3 Baclar - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 444 72 92 Faks/Fax : + 90 212 445 11 85 www.pharmactive.com.tr POLFARMA LA SAN. ve TC. A.. KaleMahallesi 4.Cadde No:82 MisinliKava orlu - TEKRDA Tel/Phone : + 90 282 675 14 04 - 06 -10 Faks/Fax : + 90 282 675 14 05 www.aroma-polifarma.com RASYONEL LA SAN. ve TC. A.. Farma Plaza zgrCad. No.20 Kat.6 Kavack,Beykoz - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 680 17 18 Faks/Fax : + 90 216 680 17 19 www.rasyonelilac.com.tr

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SANDOZ LA SANAY ve TC. A.. ehitakirElkovanCad. No: 2 34750 Kkbakkalky,Kadky - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 570 95 00 Faks/Fax : + 90 216 570 95 10 www.sandoz.com.tr SAY LA SAN. ve TC. LTD. T. Badat Cad. Gker Apt. No:314 D. 2 Caddebostan - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 356 17 40 Faks/Fax : + 90 216 385 63 68 www.sayilac.com TOPRAK LA ve KMYEV MAD.SAN.ve TC. A.. IhlamurYldzCaddesi, No:10 Beikta - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 326 30 53 Faks/Fax : + 90 212 236 87 29 www.toprakilac.com.tr TRPHARMA LA SAN.ve TC. A.. EskiBykdereCaddesi, Ayazaayolu No:5 34398 Maslak - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 366 84 00 Faks/Fax : + 90 212 276 20 20 www.abdiibrahim.com.tr TURGUT LA A.. Bykdere Cad. No:205 Levent - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 232 24 50 Faks/Fax : + 90 212 232 42 91 www.turgutilac.com.tr TM EKP LA A.. Tuzla KimyaSanayicileri OSB Aromatik Cad. No:55 Tuzla - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 593 24 25 Faks/Fax : + 90 216 593 31 41 www.tum.com.tr ULKAR LA PAZARLAMA LTD. T. nkilapMah. AkakocaSok. No:10 34768 mraniye - STANBUL Tel/Phone : + 90 216 633 60 00 Faks/Fax : + 90 216 633 60 01-02 www.nobel.com.tr

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VEM LA SAN.ve TC. LTD. T. Cinnah Cad. YeilyurtSok. No:3/2 ankaya - ANKARA Tel/Phone : + 90 312 427 43 57 Faks/Fax : + 90 312 427 43 59 www.vemilac.com.tr YEN RECORDAT LA ve HAMMADDELER SAN.TC. A.. DoanArasl Cad. No:219 Esenyurt/Avclar - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 620 28 50 Faks/Fax : + 90 212 596 20 65 www.yeniilac.com.tr ZENTIVA SALIK RNLER SAN.ve TC. A.. Bykdere Cad. No:193 Kat:3-10 34394 Levent - STANBUL Tel/Phone : + 90 212 339 39 00 Faks/Fax : + 90 212 339 59 08 www.zentiva.com.tr

9.5 ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL SECTOR


Principales asociaciones del sector farmacutico ASOCIACIONES Asociacin de farmacuticos de Turqua (TEB) Unin de cooperativas de los productores farmacuticos ( TEKB) Asociacin turca de fabricantes de productos farmacuticos (TISD) Asociacin de empresas farmaceticas basadas en la investigacin (AIFD) Asociacin de productores farmacuticos de Turqua ( IEIS) TELFONO WEB EMAIL teb@teb.org.tr

0090 312 409 81 00 http://www.teb.org.tr

0090 212 251 08 88 http://www.tekb.org.tr tekb@tekb.org.tr 0090 212 275 96 30 http://www.tisd.org.tr info@tisd.org.tr

0090 212 267 16 00 http://www.aifd.org.tr aifd@aifd.org.tr 0090 212 353 11 20 http://www.ieis.org.tr info@ieis.org.tr

Principales cooperativas del sector farmacutico: COOPERATIVAS Cekoop Istanbul EczacKoop Edak zmir EczacKoop Bursa Eczac-Koop GneyEcza Koop TELFONO ----0090 0212 454 77 77 0090 232 479 8888 0090 224 270 00 00 0090 324 241 10 00 WEB http://www.cekoop.org.tr EMAIL -----

www.ist.eczakoop.org.tr info@ist.eczakoop.org.tr www.edak.org.tr www.bek.org.tr http://www.gek.org.tr -----sizidinliyoruz@bek.org.tr -----

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9.6 DIRECCIONES DE INTERS


Ministerio de Sanidad de Turqua- Departamento de Farmacuticos y Farmacia CankiriCaddesi N 57 Ankara ( Turqua) Tel: 0090 312 309 31 80 Fax: 0090 312 309 71 18 Web: http://www.iegm.gov.tr Embajada de Espaa en Turqua AbdullahCevdetSokak, No. 8, 06680 ankaya Ankara / Turqua Tel.: +90 312 438 03 92 440 21 69 Fax: +90 312 442 69 91 Fax Seccin Consular: +90 312 440 33 27 E-mail: emb.ankara@maec.es Consulado General de Espaa en Estambul KaranfilAralSoka, No: 16 1. Levent, 80620 Besiktas, Estambul / Turqua Tel.: +90 212 270 74 10 - 270 74 14 270 24 65 Fax: +90 212 270 74 84 Fax: +90 212 325 30 31 E-mail: cog.estambul@maec.es http://www.ankaravisa.es Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Ankara And Sokak, No: 8 / 14-15, ankaya, Ankara / Turqua Tel.: +90 312 468 70 47 pbx Fax: +90 312 468 69 75 E-mail: ankara@comercio,mityc.es http://turquia.oficinascomerciales.es http://www.spainbusiness.gen.tr Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Estambul CumhuriyetCaddesi No: 42/7-8 Kat 5, Drtler Apt. Elmada, 34437 Estambul / Turqua Tel.: +90 212 296 61 61 Fax: +90 212 296 88 30 E-mail: estambul@comercio,mityc.es http://turquia.oficinascomerciales.es http://www.spainbusiness.gen.tr Subsecretara del Tesoro de Turqua Direccin General de Inversin Extranjera (T.C. HazineMstesarlYabancSermayeGenelMdrl) EskisehirYolu, nnBulvar, No: 36 06510, Emek, Ankara / Turqua Tel.: +90 312 204 60 00 Fax: +90 312 212 89 16 212 87 64 http://www.treasury.gov.tr

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Subsecretara de Comercio Exterior Direccin General de Importacin DTM. DsTicaretMstesarlthalatGenelMdrl EskisehirKarayolu, nnBulvar, No: 36 06510, Emek, Ankara / Turqua Tel.: +90 312 204 75 00 Fax: +90 312 212 87 65 Informacin sobre legislacin aduanera y tarifas arancelarias. http://www.foreigntrade.gov.tr La Agencia de Apoyo y Promocin de las Inversiones de Turqua (Invest in Turkey, ISPAT) KavakldereMahallesiAkayCaddesi No: 5 ankaya 06640 Ankara/Turqua Tel.: +90 312 413 89 00 Fax: +90 312 413 89 01 http://www.invest.gov.tr/ Unin de Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin de Turqua TOBB. TrkiyeOdalar ve BorsalarBirlii DumlupnarBulvar No: 252 EskisehirYolu 9.Km 06530 Ankara / Turqua Tel.: +90 312 218 20 00 PBX Fax: +90 312 219 40 90 - 93 http://www.tobb.org.tr/eng/index.php E-mail: info@tobb.org.tr Cmara de Comercio de Estambul ITO. stanbulTicaretOdas ResadiyeCaddesi, 34112 Eminn, stanbul/ Turqua Tel.: +90 212 455 60 00 Fax: +90 212 513 15 65 513 83 11

http://www.ito.org.tr
E-mail: ito@ito.org.tr Cmara de Industria de Estambul ISO. stanbulSanayiOdasi MesrutiyetCaddesi, No: 62, 34430, Tepebas, stanbul/ Turqua Tel.: +90 212 252 29 00 Ext. 171 175 Fax: +90 212 293 55 65 249 50 84 293 43 98 249 39 63 http://www.iso.org.tr E-mail: trade@iso.org.tr / info@iso.org.tr Cmara de Comercio de Ankara ATO. Ankara TicaretOdasi StzEskisehirYoluMah. 2 cad No: 5, Ankara/ Turqua Tel.: +90 312 286 40 36 285 79 50 Fax: +90 312 286 34 46 http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=1&l=2

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Cmara de Industria de Ankara ASO. Ankara SanayiOdasi AtatrkBulvari, n 193, 06680, Kavaklidere, Ankara/ Turqua Tel.: +90 312 417 12 00 417 43 70 417 52 05 Fax: +90 312 417 20 60 http://www.aso.org.tr/index_en.php E-mail: aso@aso.org.tr Cmara de Comercio de Izmir ITO. Izmir TicaretOdasi AtatrkCaddesi, No: 126, 35210, Pasaport, Izmir/ Turqua Tel.: +90 232 444 92 92 - 441 77 77 Fax: +90 232 498 46 98 - 483 78 53 http://www.izto.org.tr/IZTO/IN E-mail: info@izto.org.tr Cmara de Industria del Egeo CumhuriyetBulvar, n 63, 35210, Izmir / Turqua Tel: +90 232 441 09 09 - 484 43 30 Fax: +90 232 443 99 37 - 489 07 90 - 483 99 37 http://www.ebso.org.tr/index_en.php

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10. BIBLIOGRAFA
PUBLICACIONES - Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of Commerce Publications. -Partering with the Government to Globalize the Turkish Pharmaceutical Industry realizadopor The Boston Consulting Group en noviembre de 2011 parala Asociacin de ProductoresFarmacuticos de Turqua. -Generic Medicines.Essential contributors to the long-term health of society.IMS Health, 2009. - Estudio de Mercado del sector farmacutico en Turqua ICEX 2008. -Problemas en el acceso de los productos farmacuticos en Turqua 12 de abril de 2011, Secretara de Estado de Comercio Exterior de Espaa. - Informe econmico y comercial de Turqua Julio de 2011. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Ankara. -Turkish Healthcare Industry Report Agosto 2010.Elaborado por Deloitte para la Agencia de Apoyo y Promocin a la Inversin de Turqua. LINKS CONSULTADOS: - Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ - TurkStat: http://www.turkstat.gov.tr - United States Census Bureau: http://www.census.gov - Banco Central de Turqua: http://www.tcmb.gov.tr/ - FMI: http://www.imf.org/ - COFACE: http://www.coface.com - CESCE: http://www.cesce.es - OCDE: http://www.oecd.org - IMS Health: http://www.imshealth.com - Asociacin de Empresas http://www.aifd.org.tr Farmaceticas Basadas en la Investigacin (AIFD):

-Asociacin de productores farmacuticos de Turqua ( IEIS): http://www.ieis.org.tr - Asociacin Europea de Medicamentos Genricos (EGA): www.egagenerics.com - Asociacin Europea sobre Automedicacin ( AESGP): www.aesgp.be

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- Unin de cooperativas de los productores farmacuticos ( TEKB): http://www.tekb.org.tr - Asociacin de Farmacuticos de Turqua (TEB): http://www.teb.org.tr -COMTRADE: http://comtrade.un.org/ -Federacin Europea http://www.efpia.org/ de Industrias y Asociaciones Farmacuticas (EFPIA):

- Ministerio de Salud de Turqua: http://www.iegm.gov.tr/ - Farmavizyon: http://www.farmavizyon.com/ -Invest in Turkey: http://www.invest.gov.tr

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