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B o l e t n de O c u p al c i n

H o t e l e r a

Sistema Institucional de Indicadores Tursticos

BOH n 74 Datos a julio de 2012

Quito Sureste

Empresa Pblica Metropolitana de Gestin de Destino Turismo

EPMGDT i

Quito, DM, xx de septiembre de 2012

BOLETN DE OCUPACIN HOTELERA N 74

El Sagrario

EPMGDT Boletn de ocupacin hotelera n 74


Incorpora cifras a julio de 2012 Quito, septiembre de 2012 Derechos reservados La publicacin puede citarse si se reconoce los respectivos crditos

ii

Contenido del boletn


Contenido del boletn ..................................................................................................... Error! Marcador no definido. Siglas y lista de abreviaturas ...................................................................................................................................... iv Notas editoriales......................................................................................................................................................... 5 En sntesis ................................................................................................................................................................... 7 La clave hotelera ....................................................................................................................................................... 12 Ficha hotelera enero julio 2012 .............................................................................................................................. 14 La coyuntura hotelera en julio de 2012 ..................................................................................................................... 17 Ocupacin hotelera ............................................................................................................................................... 17 Pernoctaciones...................................................................................................................................................... 19 Llegadas ................................................................................................................................................................ 22 Estancia media ...................................................................................................................................................... 24 Tarifa media .......................................................................................................................................................... 25 Ingreso hotelero .................................................................................................................................................... 26 Proyecciones a agosto y septiembre 2012................................................................................................................. 27 Sntesis hotelera ................................................................................................................................................ 27 Anexo 1 Llegadas internacionales de turistas no residentes, enero 2011 - julio 201228 Anexo 2 El proceso de elaboracin de la encuesta de ocupacin hotelera ................................................................ 28 Anexo 3 Organizacin tcnica del anexo estadstico ................................................................................................. 31

iii

Siglas y lista de abreviaturas


AMS BOH CEPLAES DMQ DNM EM EOH EPMGDT IPC OMT PIB Revpar SIIT TOH USD Aeropuerto Mariscal Sucre Boletn de Ocupacin Hotelera Centro de Planificacin y Estudios Sociales Distrito Metropolitano de Quito Direccin Nacional de Migracin Estancia media Encuesta de ocupacin hotelera Empresa Pblica Metropolitana de Gestin de Destino Turstico ndice de precios al consumidor Organizacin Mundial de Turismo Producto Interno Bruto Tarifa por habitacin disponible Sistema Institucional de Indicadores Tursticos Tasa de ocupacin hotelera Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica

iv

Notas editoriales

El presente estudio ha sido elaborado para la Empresa Pblica Metropolitana de Gestin de Destino Turstico (EPMGDT), Quito- Turismo, por un equipo tcnico coordinado por Janett Rosero de Cevallos e integrado por Patricio Len y Amparo Guerra; cuenta, adems, con el apoyo tcnico administrativo del Centro de Planificacin y Estudios Sociales, CEPLAES; La propiedad intelectual de este trabajo y de la informacin es de la EPMGDT. El estudio hace parte del proyecto Sistema Institucional de Indicadores Tursticos del Distrito Metropolitano de Quito, SIIT-DMQ. En el marco del SIIT se investiga tambin la ocupacin hotelera en feriados (semana santa y fiestas de Quito); esa encuesta cubre 400 establecimientos catalogados en las categoras hoteleras lujo, primera, segunda, tercera y cuarta. A la fecha, se ha difundido 12 nmeros; El nmero de este boletn (74) coincide con el de encuestas de campo realizadas desde junio de 2006, mes de inicio del SIIT-DMQ; El boletn se acompaa de la serie estadstica junio 2006 julio 2012. Dado que se dispone de ese acervo de informacin, en este documento, con el afn de mejorar la comprensin de la coyuntura hotelera por parte de todos los usuarios, se procura incluir nicamente cifras bsicas; Los atributos de las variables a las que se da seguimiento en las encuestas de ocupacin hotelera (EOH), se describen en el anexo 2 de esta publicacin; Los boletines mensuales se difunden con un atraso n-2, con respecto al mes de anlisis. Las cifras referentes al perodo junio 2006 octubre 2010, son definitivas. La serie de arribos internacionales, a partir de enero de 2012, tiene carcter provisional; Desde el boletn nmero 61, para la variable habitaciones ocupadas por categora del establecimiento, se calculan pronsticos con un horizonte de dos meses. Esta entrega incluye tres anexos. En el primero, La informacin estadstica sobre las llegadas internacionales de turistas no residentes en el perodo enero 2011julio 2012, El segundo, tiene relacin con El proceso de elaboracin de la encuesta de ocupacin hotelera, figura un infograma sobre este tema; se aspira, de este modo, mejorar la comprensin de las cifras presentadas. De su lado, el anexo n 2, como se afirm, da cuenta de las caractersticas del anexo estadstico

Plaza de la independencia

En sntesis

Tasa de ocupacin

La ocupacin hotelera en 2012 es sistemticamente ms alta que en el ao anterior. En el perodo enero julio del presente ao alcanza 57,9 %, frente a 52,5 %, en ese lapso de 2011. La mayor diferencia se presenta en junio y la menor en febrero. En julio de 2012 la TOH registra 60,1 % y, en julio de 2011, el nivel de utilizacin es de 55,1 %.

TOH
may-12
Total Lujo Primera Segunda

jun-12 62.0 80.3 63.4 45.8

jul-12 60.1 74.9 60.7 47.4

ene - jul 2012


57.6 74.4 58.5 43.1

ene - jul 2011


52.5 67.6 54.2 39.0

Tasa
9.7 10.1 7.9 10.5

58.9 78.1 57.6 44.7

En relacin a junio, hay una baja, explicada por descensos en lujo y en primera (en 6,7 % y 4,3 %, respectivamente). La ocupacin en la categora segunda aumenta en 3,4 %.

Habitaciones

El nmero de habitaciones ocupadas en julio de 2012 es de 98.412, ligeramente superior al de junio. Sin embargo, en trminos interanuales, es decir, con respecto a julio del ao anterior, hay un notable incremento de 11,0 %, equivalente a cerca de diez mil habitaciones. En ese lapso, el mayor aumento se presenta en la categora segunda. El aumento de habitaciones vendidas por categora es de 10,4 %; 10,2 % y 19,0 %, en lujo, primera y segunda, respectivamente. 7 La mayor cuota de mercado, la tiene lujo, con 38,3 % en julio de 2012

10.4

6.2

19.0

% habitaciones ocupadas (jul-12)

45,7

35,4

Lujo
Primera Segunda

18,8

Habitaciones ocupadas por categora, nmero y porcentaje


Lujo
jul-11 jun-12 jul-12 Porcentajes jul-11 jun-12 jul-12 Tasas jul_12/jun_12 jul_12/jul_11 34.133 39.046 37.667 38.6 39.9 38.3 (3.5) 10.4

Primera
30.242 31.877 32.117 34.2 32.6 32.6 0.8 6.2

Segunda
24.067 26.953 28.628 27.2 27.5 29.1 6.2 19.0

Total
88.442 97.876 98.412 100.0 100.0 100.0 0.5 11.3

Hoteles
64.065 70.718 70.027 72.4 72.3 71.2 (1.0) 9.3

Hostales
24.377 27.158 28.385 27.6 27.7 28.8 4.5 16.4

Llegadas, pernoctaciones y estancia media

La variable ms dinmica de julio Crecimiento interanual 19,4 % Residentes 25,2 % No residentes 13,9 %

Llegadas hoteleras

2011 2012 Tasa Residentes 31.956 40.018 25.2 No residentes 33.695 38.371 13.9 65.651 78.389 19.4 Total

Julio

Tasa_llegadas
30 20 10

25 19 14

00 R N_R T

Llegadas hoteleras por categora y grupo de establecimiento Categora Grupo Lujo Primera Segunda Total Hoteles Hostales jul-11 20.386 23.334 21.931 65.651 44.851 20.800 jun-12 24.862 22.785 24.716 72.363 49.819 22.544 jul-12 26.813 26.209 25.367 78.389 53.205 25.184
Ene - jul 2011 153.563 151.373 Ene - jul 2012 162.163 162.404 153.205 158.815 33.4 34.2 32.4 33.4 32.9 458.141 317.820 140.321 483.382 331.406 151.976 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 68.3 68.8 67.9 69.4 68.6 31.7 31.2 32.1 30.6 31.4

La reparticin por categora es similar

Porcentajes jul-11 jun-12 jul-12


Ene - jul 2011 Ene - jul 2012

31.1 34.4 34.2 33.5 33.5

35.5 31.5 33.4 33.0 33.6

En el perodo enero julio de 2012 hay una fuerte recuperacin de las pernoctaciones, que luego de dos aos de bajas, alcanzan su nivel histrico.

420 396

Pernoctaciones ene - jul, por origen (miles)


395 395 388

400

380 Residentes 360 No residentes 340 329 320 313 329 346 333 323 356 361

300 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Con ese aumento, las pernoctaciones de extranjeros, vuelven a superar las de residentes.

Las pernoctaciones en enero julio de 2012, aumentan en setenta mil, con respecto a 2011. Hay un incremento de cinco mil en residentes y de 65.000 de no residentes

Pernoctaciones enero - julio, por origen del husped


(miles) Residentes No residentes Total 2007
313 396 709

2008
329 395 724

2009
329 395 724

2010
333 346 679

2011
356 323 679

2012
361 388 749

Porcentajes Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total 44.1 55.9 100.0 45.4 45.4 49.0 51.0 100.0 1.2 (12.4) (6.2) 52.5 47.5 100.0 7.1 (6.9) (0.0) 48.2 51.8 100.0 1.4 20.2 10.3

54.6 54.6 100.0 100.0 Tasas 5.0 (0.3) 2.0 0.0 0.0 0.0

El crecimiento del total de las pernoctaciones es de 10,3 %; est conformado por un importante aumento de las noches hoteleras de no residentes, de 20,2 % (y de 1,4 % en las de los ecuatorianos). En julio del presente ao, se registran el 52,6 % corresponde a viajeros no residentes y el saldo, 47,4 % a residentes. El mayor porcentaje se realiza en la categora lujo, con el 38,9 % del total; seguido por las efectuadas en los establecimientos de primera, 31,9 % y, por fin, por los de la categora segunda.

Julio 2012: pernoctaciones por categora y origen 119.353 pernoctaciones, de las cuales
Lujo Primera Segunda 11.385 23.509 34.894 18.1 41.6 29.2 total No residentes Residentes Total No residentes Residentes Total 34.391 17.048 12.009 21.011 46.400 38.059 54.7 21.2 38.9 27.1 37.2 31.9 62.824 56.529 119.353 100 100 100

Porcentaje por categora

Por origen del husped, en el segmento 74.1 44.8 32.6 52.6 No residentes de cinco estrellas, el 74,1 % de las 25.9 55.2 67.4 47.4 Residentes noches correspondi a no residentes. En el lado opuesto, en la categora segunda, el 67,4 % de las pernoctaciones fue realizado por residentes en el pas. En el perodo enero julio de 2012, la estancia media total aumenta gracias al crecimiento de la estada de los visitantes no residentes.

Porcentaje por origen

Estancia media por origen del husped, enero - julio


Enero - julio Residentes No residentes Total
2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.39 1.72 1.56

1.35 1.61 1.48

1.32 1.67 1.49

1.34 1.57 1.45

1.54 1.42 1.48

1.42 1.69 1.55

10

Adems de la baja de las llegadas, el mercado del turismo receptor, se vio afectado por una baja de la duracin de la estancia. Como se advierte en el grfico siguiente, en el perodo enero julio de 2012, la estada sube de 1,42 noches por llegada a 1,69, solo superado por el registro de 2007.

Tarifas e ingreso medio

Tarifa por habitacin ocupada (USD)


2007 2008 enero - julio 2009 2010 2011 2012

Total Lujo Primera Segunda Total Lujo Primera Segunda

49.3 74.7 39.3 17.7

53.9 83.5 42.2 19.0 9.4 11.8 7.2 7.4

53.4 85.7 45.5 19.2 Tasa (1.0) 2.6 7.9 0.7

56.7 88.3 51.5 20.8 6.3 3.0 13.2 8.8

58.3 91.1 52.3 19.9 2.8 3.1 1.4 (4.5)

66.1 104.1 56.7 24.1 13.4 14.3 8.6 21.1

La tarifa media en julio de 2012 se ubic en 63,6 dlares, dos dlares menos que el promedio del mes anterior. En el segmento de lujo, el precio hotelero medio se ubic en USD 97,4, en tanto que segunda fue de 26,5 dlares. De su lado, entre enero y julio de 2012, la tarifa fue de 66,1 dlares, con un aumento de 14,3%, explicado por la poltica de precios, aplicado en las tres categoras.

De su lado, el ingreso hotelero en julio alcanza 6.3 millones de dlares, con una disminucin de alrededor de cien mil dlares. En el perodo enero julio, los ingresos por hospedaje, alcanzan 42.3 millones, con un incremento de 25,9%. El 61,7 % del ingreso de perodo corresponde a los establecimientos de lujo. Sin embargo, en todas las categoras se advierten importantes incrementos, con relacin a similar perodo de 2011. 11

Ingreso hotelero Ene - jul 2012 Segunda Primera Lujo Total


4.339 11.882 26.156 42.377

La clave hotelera
Julio: 60 64 1,52, frente a los registros de junio 62- 66 -1,62. Baja mensual en todas las variables

12

13

Ficha hotelera enero julio 2012

14

15

16

La coyuntura hotelera en julio de 2012


OCUPACIN HOTELERA
El estudio en el largo plazo de la ocupacin hotelera en el DMQ, realizado mediante el clculo del ciclo de la tasa de ocupacin hotelera, muestra que el nivel de ocupacin en la ciudad comienza a salir hacia la fase de expansin- de una de las ms pronunciadas y largas fases recesivas, que habra durado alrededor de 25 meses (medida de valle a valle1, desde mayo 2009 a junio 2011).

1,5 0,5

TOH total, ciclo

mar-08

mar-07

mar-09

mar-10

mar-11

mar-12

sep-06

sep-07

sep-08

sep-09

sep-10

sep-11

dic-06

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

jun-08

jun-10

dic-11

-0,5 -1,5 -2,5

La amplitud2 de la recesin habra sido de 13,1% y la intensidad de 0,5 puntos por mes.
2 1,5 1 0,5 0 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12

Lujo

dic-08

sep-06

sep-07

sep-08

sep-09

sep-10

sep-11

jun-07

jun-10

jun-06

jun-08

jun-09

jun-11

dic-11

dic-06

dic-07

dic-09

dic-10

-0,5 -1 -1,5

El comportamiento de la tendencia de la tasa de ocupacin de la categora lujo, es una muestra de la robustez con la que se desenvolvera ese segmento, durante el ltimo ao.

1
2

En este estudio se mide la recesin de valle a valle; es decir, desde el punto ms bajo de una fase recesiva. En el anlisis del ciclo se distingue la duracin, la amplitud y la intensidad de la recesin / expansin. La duracin corresponde al nmero de meses / trimestres de valle a valle (pico a pico). Amplitud se mide como la variacin acumulada durante la expansin / recesin de una serie de tiempo. Intensidad: cociente entre la amplitud y la duracin.

17

jun-12

jun-12

jun-06

jun-07

jun-09

jun-11

81 76 71 66 61 56

Tendencia y observaciones de la TOH media

dic-10

ene-11

ene-10

feb-10

feb-11

dic-11

jul-10

jul-11

ene-12

feb-12

oct-10

ago-11

ago-10

mar-10

oct-11

mar-11

may-10

may-11

mar-12

El comportamiento del nivel de ocupacin de las categoras primera y segunda (a partir de noviembre de 2011), ratifica ese desempeo.

58 53 Primera

48
43 38

Segunda

Por sector geogrfico, La Floresta obtiene ms ventaja que la conservaba un ao antes, a La Mariscal. En efecto, en el perodo enero julio de 2011 la diferencia en la tasa de ocupacin entre esos dos sectores fue de 1,8 puntos porcentuales; en el mismo perodo de 2012, la diferencia se ampla a 6,3 puntos.

TOH, por sector geogrfico de la ciudad Enero - julio 2010 2011 2012
Sur Centro histrico Centro Santa Clara Norte La Mariscal La Floresta 21.4 36.1 45.9 55.3 50.5 59.6 62.4 24.3 36.6 50.9 49.6 52.7 58.2 60.0 21.4 35.8 48.5 56.1 59.2 63.7 70.5

De su lado, la tercera ubicacin en cuanto a nivel de utilizacin, ocupada por la zona Norte, reduce la diferencia de 6,5 puntos porcentuales a 3,5 puntos. Esto significa que aunque La Mariscal contina en el segundo lugar, su desempeo se deteriora en relacin a La Floresta y al sector Norte.

18

may-12

abr-10

abr-11

nov-11

nov-10

sep-10

sep-11

abr-12

jun-12

jun-10

jun-11

jul-12

84 74 64

TOH por tamao (julio 2012)


69

88 81

60
55 49 40 42 50

64

64

54 44 34

60 a 69 40 a 49 30 a 39 20 a 29 10 a 19 50 a 59

1a9

125 a 175

200 a 215

250 a 70 a 90 325

Por tamao del establecimiento, los hoteles de entre 70 y 90 habitaciones, son los de mejor desempeo, con una utilizacin del 88 % de su capacidad. Por segmento de mercado, en julio aumenta de forma significativa el porcentaje de llegadas asimilado aqu a la ocupacin- por ocio y recreacin; del mismo modo, se Llegadas por segmento de mercado incrementa el corporativo que supera el 50%. El cambio en esa jun-12 jul-12 26.2 31.1 estructura, se explica sobre todo porque en junio se modific por Ocio y recreacin Corporativo 48.3 52.9 una importancia afluencia de visitantes a eventos deportivos, lo que determin un reajuste de los porcentajes. De todas maneras, con el inicio del verano boreal, en julio y en los meses siguientes, implicar incrementos de turismo de ocio y recreacin.

PERNOCTACIONES
Entre enero y julio de 2011 y de 2012, las pernoctaciones como se afirm- aumentan en setenta mil, equivalente al 10,3 %. De otra parte, el 65 % de noches hoteleras se efecta en establecimientos de tipo hotel (de las tres categoras analizadas), los que crecen al 11,4 %, ms rpidamente que la media de la ciudad,

Pernoctaciones, por tipo de establecimiento (enero - julio)


Hotel Hostal Hostal resid. 83 81 92

Hotel Apart. Hotel Pensin Total resid. turstico apart. 2010 432 109 32 16 1 5 679 2011 441 106 25 17 3 6 679 2012 491 117 24 17 2 5 749 Porcentajes 2010 63.6 16.1 12.2 4.7 2.4 0.2 0.8 100 2011 64.9 15.7 11.9 3.7 2.5 0.4 0.8 100 2012 65.6 15.7 12.3 3.1 2.3 0.3 0.7 100 Tasas 2010 12.0 3.2 21.6 7.9 0.3 42.7 4.9 11.1 2011 2.0 (2.6) (2.3) (22.2) 7.5 89.3 11.5 (0.0) Como se advierte en el 2012 11.4 10.3 13.9 (5.5) (0.6) (19.4) (12.9) 10.3 cuadro, los hostales captan el 28 % (15,7 %, hostales y 12,3 %, hostal residencia); empresas que tambin registran un destacado crecimiento entre enero junio de 2012 (todos los otros tipos decrecen y, juntos, captan el 6,3 % del total de noches.

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Pernoctaciones: participacin por tipo de establecimiento


(ene- jul 2012) 15,7 12,3 3,1 3,3 2,3 0,3 0,7
Hotel Hostal Hostal res. Hotel resid.

Apart. turstico
Hotel apart. Pensin

65,6

Pernoctaciones por sector de la ciudad, enero - julio


ene - jul 2012 % 2012 La Mariscal Norte La Carolina La Floresta Centro Santa Clara Centro histr. Sur Total 31.4 27.9 16.9 9.8 5.3 3.2 3.1 2.4 100.0 % Resid 42.5 41.1 65.7 24.5 73.6 83.6 32.0 98.1 48.2
% No_resid Total (miles) % No_Res zona
% Res_zona

ene - jul 2011 Tasa 7.2 10.6 26.4 16.0 (4.9) 9.7 (0.4) (11.6) 10.3
Total (miles)

% 2011 31.0 22.9 18.1 4.7 9.6 5.7 2.2 5.9 100.0

57.5 58.9 34.3 75.5 26.4 16.4 68.0 1.9 51.8

235 209 127 73 39 24 23 18 749

34.9 28.4 14.5 14.3 2.7 1.0 4.1 0.1 100.0

27.7 23.7 23.0 5.0 8.0 5.6 2.1 4.9 100.0

219 189 100 63 42 22 24 21 679

De las 748.650 pernoctaciones efectuadas en el perodo, 361.070 las realizaron viajeros residentes (el 48,2 %); y, 387.580 (el 51,8 %) huspedes no residentes. El 31,4 % de las pernoctaciones totales se realiza en La Mariscal; el 27,9 % en el sector Norte; el 16,9 % en La Carolina y el 9,8 % en La Floresta.

De su lado, el 34,9 % de las pernoctaciones de no residentes (ene-juil 2012), se realiz en La Mariscal y el 28,4 % en la zona Norte. La Carolina y La Floresta, captan en conjunto, algo ms del 28%.

20

Las pernoctaciones de extranjeros, entre enero y julio de 2011 y de 2012, aumentan en 31.000; la mitad de esa ganancia es captada por la zona La Mariscal y tienen incrementos destacables La Carolina y La Floresta. En ese lapso, el porcentaje ms alto por zona de noches de huspedes residentes se ubic en La Mariscal con el 27,7 % del total.
30 25 20 15 10 05 00 Centro hist. Sur 4,9 2,1

30

% Pernoctaciones de no residentes (ene - jul


2012)

20

34,9 28,4

10 14,5 00 La Mariscal Norte 14,3 2,7 La La Centro Carolina Floresta 1,0 Santa Clara 4,1 Centro histr. 0,1 Sur

% Pernoctaciones de residentes
por sector, ene - julio 2012
23,0 23,7

27,7

8,0 5,0 5,5

La Floresta

Santa Clara

Centro

La Carolina

Norte

La Mariscal

Pernoctaciones totales, por grupo (ene - jul)


2010 2011 2012 2010 2011 2012 Hoteles Hostales* 478 201 485 194 532 217 Porcentajes 70.5 29.5 71.4 28.6 71.1 28.9 Total 679 679 749
100 100 100

*Incluye pensiones

Por grupo de establecimiento, como se hiciera notar, la preminencia de hoteles en relacin a hostales y pensiones, es clara. As, en promedio de cada diez pernoctaciones, nueve se efectan en el primer grupo; con una tendencia en su favor. El 64 % de pernoctaciones de residentes, en enero julio del presente ao, tuvo lugar en hoteles. Este porcentaje sube a 77,8 en el caso de los huspedes no residentes. Por tanto, entre enero y julio de 2012, en hostales y pensiones, pernoct nicamente el 22,2 % de extranjeros.

21

LLEGADAS
Las llegadas hoteleras aumentan en el perodo enero julio en 5,5 %, equivalente a un aumento de 25.000 check in.

Llegadas hoteleras por origen del viajero (miles) Residentes 2011 2012 No residentes 2011 2012 Total 2011 2012
ene 30 31 ene 31 30 ene 61 61 feb 34 35 feb 30 32 feb 64 67 mar 35 43 mar 35 31 mar 70 74 abr 34 35 abr 33 32 abr 67 66 may 34 34 may 33 30 may 67 64 jun jul 32 32 37 40 jun jul 31 34 36 38 jun jul 63 72 66 78 ago 33 ago 32 ago 64 sep 35 sep 30 sep 65 oct 38 oct 32 oct 70 nov 41 nov 37 nov 78 dic 37 dic 29 dic 66

El aumento no es simtricamente repartido por origen del viajero. En efecto, los check in adicionales de no residentes son apenas dos mil (+0,8 %), en tanto que los de residentes alcanzan e 23.000, un notable 10,1 % en el perodo bajo estudio; para este resultado, influyen las llegadas de marzo, junio y julio, que superan a las de los correspondientes meses de 2011, en 8.000, 5.000 y 8.000, respectivamente, como se advierte en el grfico.

En comparacin con 2011, las llegadas hoteleras de no residentes, tienen un comportamiento distinto a las de residentes; estas ltimas, superan en todos los meses los registros del anterior, en tanto que los check in de extranjeros son menores en cuatro meses a las del ejercicio precedente.
Tasa interanual (2012/11): llegadas de no residentes ene (3.2) feb 5.3 mar (11.2) abr (4.5) may (8.3) jun 14.9 jul 13.9

El notorio impulso advertido en junio y julio, supera las bajas de meses anteriores y determina que el saldo del perodo enero julio sea positivo. 22

El estudio de la estructura del mercado hotelero de la ciudad, por zonas geogrficas, permite extraer varias conclusiones. El volumen de llegadas totales est altamente concentrado en tres sectores que, en el perodo enero - julio de 2012, captaron el 75%; estos son la Carolina (con el 17,8 % del total); el Norte (24,0 %); y, La Mariscal, con la cuota de mercado ms alta, 33,7 % de todos los check in.

Llegadas hoteleras por origen (enero - julio, miles)


Residentes 2010 Sur Centro histrico Santa Clara Centro La Floresta La Carolina Norte La Mariscal Total 2011 2012 No residentes 2010 2011 2012 total 2010 17 18 19 27 37 63 116 170 2011 18 18 14 32 37 66 119 153 2012 16 17 17 28 41 86 116 163

16 6 18 23 13 38 54 81 249 94.1 33.3 94.7 85.2 35.1 60.3 46.0 47.6

Porcentajes
Sur Centro histrico Santa Clara Centro La Floresta La Carolina Norte La Mariscal

16 16 1 2 6 6 12 12 12 15 2 2 26 22 4 7 9 11 24 29 39 55 25 26 51 58 63 68 71 72 90 82 231 254 221 227 (por origen, en cada sector) 88.9 100.0 5.9 11.1 33.3 41.0 66.7 66.7 85.7 88.0 5.3 14.3 81.2 78.5 14.8 18.8 24.0 26.8 64.9 76.0 58.9 64.0 39.7 41.1 42.8 50.0 54.0 57.2 46.4 44.2 52.9 53.6

0 10 2 5 31 31 59 91 229 0.0 59.0 12.0 21.5 73.2 36.0 50.0 55.8

469

458

483

en el total general 3.6 3.9 3.3 3.8 3.9 3.5 4.1 3.1 3.5 5.8 7.0 5.8 7.9 8.1 8.5 13.4 14.4 17.8 24.7 26.0 24.0 36.2 33.4 33.7

Por origen del husped, el grueso de las llegadas de extranjeros, tambin se reparte entre cuatro zonas de la ciudad: la Carolina y La Floresta acogen, cada una, el 13,5 %; el Norte, el 25,8 % y La Mariscal, el 39,7 %. En conjunto, acumulan cerca del 93 %. Al trabajar con cifras en miles, no se obtienen registros para el sector Sur (entre enero y julio de 2012) y, en el Centro histrico, Santa Clara y el Centro, constan aproximadamente 20.000 check in que, sumados, representan alrededor de 7,5 %. En viajeros residentes, destacan La Mariscal (28,2 %); Norte (22,7%) y La Carolina (21,6 %). Las cifras del Sur, el Centro y el Centro histrico, tienen en este segmento, alguna relevancia. Cabe precisar que la descripcin de estas cuotas en las llegadas hoteleras y, en general, en todas las variables relevadas en una encuesta de ocupacin hotelera- no implica juicios de valor, respecto del desempeo de establecimientos especficos, pues solo describen tendencias de promedios.

23

ESTANCIA MEDIA
El estudio de largo plazo de la estada media en los establecimientos de aojamiento pagado del DMQ, muestra el quiebre que se produce como resultado de la crisis financiera del 2007, profundizada en el ao siguiente. A partir de esos eventos, parecera definirse un turista que busca ms destinos y reduce su estada.
1,86
1,76

Estancia media: tendencia

1,66
1,56 1,46 E_M_No_res 1,36 1,26 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 EM_res

ruptura por crisis

Em_tot

oct-08

jun-06

jun-07

jun-08

jun-09

jun-10

jun-11

oct-11

oct-06

oct-07

oct-09

oct-10

A partir de los primeros meses del ao 2010, se advertira, desde un nivel notoriamente ms bajo al del perodo de pre-crisis, una recuperacin de la amplitud de la estancia. En el caso de los huspedes nacionales, pese a la correccin de la tendencia, no es posible desprender un comportamiento que muestre Estancia media por sector y origen del husped la direccin de esta variable. De todos modos, en el muy 2010 2011 2012 corto plazo, parecera que la direccin es hacia la baja.

Enero - julio

Centro Centro histrico Mariscal Santa Clara La Floresta Norte Sur EM residentes Centro Centro histrico Mariscal 1 Santa Clara La Floresta Norte Sur EM no residentes
EM total ene - jul

1.19 1.25 1.32 1.26 1.76 1.39 1.10 1.34 2.10 1.38 1.49 2.13 1.75 1.62 1.11 1.57 1.45

1.21 1.18 1.44 1.47 1.60 1.44 1.15 1.39 1.59 1.34 1.57 1.83 1.69 1.55 1.02 1.56 1.48

1.30 1.19 1.35 1.34 1.61 1.55 1.14 1.42 1.94 1.52 1.47 1.92 1.81 1.93 1.13 1.66 1.55

La estada de los visitantes extranjeros es ms larga que la de los residentes. Entre enero y junio del presente ao, esta supera en el 9,2 %. Por zona de la ciudad, la estancia de residentes ms prolongada en el mismo perodo- se registra en La Floresta (1,61 noches por llegada); la ms corta, en el Sur. La cifra ms elevada se obtiene en el Centro; donde, en promedio, los huspedes no residentes tienen una estancia de 1,94. Del mismo modo, en el mismo segmento de los no residentes, en el Norte (1,93) y en Santa Clara (1,92) se presentan estadas largas. Los huspedes extranjeros, en el sector de La Floresta permaneceran 1,81 noches por llegada. En La Mariscal la estada media es relativamente baja.

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jun-12

T ARIFA MEDIA
Como se conoce, entre otros indicadores de la hotelera, figura la tarifa por habitacin ocupada y la tarifa por

habitacin disponible; est ltima conocida como revpar (revenue per available room); este indicador se calcula dividiendo los ingresos totales por alojamiento por unidad de tiempo (mes o ao) para el nmero de habitaciones disponibles; expresa, en consecuencia, el ingreso que el establecimiento recibe por cada habitacin ofrecida. Mejor ser el desempeo financiero de una empresa mientras ms corta sea la diferencia entre el revpar y la tarifa por habitacin ocupada (en ocasiones conocida como revpor (revenue per occupied room). El grfico anterior muestra el ratio entre las dos tarifas. Se advierte que en 2008 y 2009, este tendi a crecer; es decir, el revpar denominador- disminuy, lo que indicaba menores ingresos; luego se reduce el ratio de modo notorio. En grfico de la izquierda, se ha retirado los aos de mayor crisis, observndose como ese indicador se acercara a 1, la situacin ideal. La categora segunda presenta una media ms alta, lo que estara indicando una relativapeor situacin financiera, que a su vez- se 25

explica por el carcter informal de varios emprendimientos que la integran.

Tarifa por habitacin ocupada y revpar, por categora, julio Tarifa por habitacin disponible

julio
Total Lujo Primera Segunda Total Lujo Primera Segunda Total Lujo Primera Segunda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 23.2 27.4 31.9 27.6 31.1 32.1 38.3 49.8 55.7 65.6 54.0 59.2 62.7 73.0 17.5 21.3 24.9 23.4 29.7 31.0 34.6 5.3 7.1 8.2 8.5 9.8 8.5 12.6 Tarifa por habitacin ocupada 49.3 49.7 54.1 52.4 57.0 58.3 63.6 70.5 75.7 85.9 84.2 87.5 89.5 97.4 39.4 38.9 42.3 44.3 51.9 52.4 57.0 17.9 18.0 18.6 19.9 23.5 21.4 26.5 Ratio habitacin ocupada / habitacin disponible 2.1 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.7 1.4 1.4 1.3 1.6 1.5 1.4 1.3 2.3 1.8 1.7 1.9 1.7 1.7 1.6 3.4 2.5 2.3 2.3 2.4 2.5 2.1

INGRESO HOTELERO
Esta variable, entre enero y julio del presente ao, alcanz la suma de 42,4 millones de dlares, 25,9 % ms alta que en el mismo perodo de 2011. El fuerte crecimiento de la cifra de negocios de la rama alojamiento (de 26,2 % en hoteles y 23,9 %) obedece a dos factores: mejora del volumen que el negocio hotelero ha tenido con respecto al mismo lapso del ao precedente y a ajustes de precios Cabe precisar que, en general, la ciudad tiene tarifas menores que las capitales de los pases vecinos; es decir, a nivel internacional, habra alguna holgura para este tipo de correccin que, en el merco nacional, presentan restricciones.

Ingreso hotelero por grupo


USD ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 Enero - julio Ene-jul 2011 Diferencia Tasa Hoteles 4.859 5.060 5.815 5.051 5.408 5.669 5.391 37.253 29.514 7.739 26.2 Hostales 680 653 749 681 730 760 871 5.124 4.135 989 23.9 Total 5.539 5.713 6.564 5.732 6.138 6.429 6.261 42.377 33.649 8.728 25.9

De su lado, hay claras diferencias entre el monto percibido por el grupo hoteles que recauda el 88 % del total y oferta el 66,8% de habitaciones; frente a hostales y pensiones que con ingreso 5,1 millones de dlares, entre enero y junio del presente ao, factura el 12,1% y oferta el 33,2 % de habitaciones. Habitaciones e ingresos por grupo Dicha asimetra se explica por el distinto tipo de gama Ene - jul 2012 Hoteles Hostales Total de servicio que cubre cada grupo, hecho que se Oferta habitaciones 743.405 369.736 1.113.141 reflejara en la tarifa: mientras el promedio de hoteles es % 66.8 33.2 100.0 de 80,9 dlares, en hostales y pensiones el precio Ingreso (miles USD) 37.253 5.124 42.377 medio es 2,8 veces menor, ubicndose en 28,5 dlares % 87.9 12.1 100.0 por habitacin ocupada. Tarifa media 2.8 80.9 28.5

26

Proyecciones a agosto y septiembre 2012


La proyeccin realizada para la variable habitaciones ocupadas al mes de julio, fue optimista en efecto, se pronostic un total de 100.700 habitaciones ocupadas y, efectivamente, se vendieron 98.400, por tanto, se sobrestimaron 2.300 habitaciones, con un error por exceso de 2,3 %. La causa ms importante para tal desvo, radic en la previsin para lujo, con un 5,6 %, equivalente a 2.100 habitaciones. (Por supuesto, el error es fuerte, pues equivale a afirmar que se han llenado 7 hoteles de 200 habitaciones). Entre las categoras primera y segunda, el desvo prcticamente- se compens.

Habitaciones ocupadas (miles)


Lujo Jul_12 previsto (p)
Jul_12 Efectivo (e)

Primera Segunda 32.9 32.1 0.8 102.5 28.0 28.6 (0.6) 97.9

Total 100.7 98.4 (2.3) 102.3

Comparacin previsto y realizado (julio 2012)


39.8 37.7 2.1 105.6

Desvo (p -e)
Desvo porcentual (p / e)*100

Previsin habitaciones ocupadas


2da. Prev. Ago_12 1ra. Prev. Sep_12

38.1 36.5

31.1 29.8

27.1 26.0

96.3 92.3

Para agosto y septiembre del presente ao, se proyecta una ocupacin de 96.300 y de 92.300; la estimacin a la baja, se explica porque la finalizacin del verano boreal determina el inicio de la temporada baja de la actividad turstica internacional.

27

Anexo 1 Llegadas internacionales de turistas no residentes, enero 2007 julio 2012

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Anexo 2 El proceso de elaboracin de la encuesta de ocupacin hotelera

SIIT DMQ. Tareas realizadas en el mes n


Diseo formulario / Cifras al mes n-1

Investigacin de campo:
Distribucin del formulario a los establecimientos informantes (durante los 5 primeros das del mes siguiente al de relevamiento), por correo electrnico, fax o visita directa; Verificacin de recepcin del formulario por correo / llamada telefnica; Recepcin de respuestas por correo electrnico, llamada telefnica, fax o visita directa. Supervisin de entrega y recepcin de formularios (por telfono); apoyo en la solicitud de informacin (no, necesariamente, a todos los establecimientos)

Captura de informacin:

en base de datos (acumulativa), diseada para el efecto

4 Anlisis mensual de: 4 Cobertura, consistencia de la informacin receptada, chequeo de no respuesta recordatorio de entrega a establecimientos retrasados ingreso de datos de establecimientos faltantes, estimacin de casos de no respuesta, Anlisis de errores e inconsistencias. 5 Archivo depurado de datos: Primeros totales de control Indicadores generales resultado Principales indicadores: Habitaciones disponibles Habitaciones ocupadas Llegadas de residentes Llegadas de no residentes Pernoctaciones de residentes Pernoctaciones de no residentes Pernoctaciones totales Ingresos hoteleros TOH Tarifa promedio por habitacin ocupada Tarifa promedio por habitacin disponible Estancia media de residentes Coeficiente doble ocupacin, mercado, etc.

Actualizacin de la base acumulativa de datos de la EOH Cifras al mes y perodo acumulado del ao y respectivos comparativos de aos anteriores, de acuerdo a las 6 clasificaciones internacionales aplicadas. Anlisis de consistencia de resultados 7 Obtencin de series e Obtencin de series e indicadores indicadores

7 29

Clasificaciones aplicadas: Por categora Por tipo de establecimiento Por grupo de establecimientos Por categora y grupo de establecimientos Por sector geogrfico Por tamao del establecimiento Llegadas por segmento de mercado

Elaboracin y edicin del anexo estadstico del BOH 8 10 Relacin con indicadores de otras fuentes de informacin del turismo: Nacionales: Flujos internacionales de pasajeros (previa sistematizacin) Otras fuentes Internacionales: OMT, INE (Espaa), Comunidad Andina, CEPAL, etc. Pases vecinos

9 Estudio resultados

analtico

de

11

Elaboracin del BOH

12 Taller de presentacin de resultados de la ocupacin y retroalimentacin del proceso hotelera

13 Difusin del BOH n-2 30

Anexo 3 Organizacin tcnica del anexo estadstico


Como se afirm en las notas editoriales, se acompaa al presente documento un anexo estadstico que, a ms de incorporar los resultados acopiados en esta fase del proyecto SIITDMQ, concentra los resultados precedentes. La serie tiene las siguientes caractersticas: La Encuesta de Ocupacin Hotelera (EOH) cubre mltiples variables y atributos de clasificacin. Su difusin debe, pues, realizarse de forma ordenada; en esta seccin, se describe el contenido del anexo estadstico. En una primera seccin, figuran tres hojas de indicadores sintticos: o o o Sntesis hotelera; 4 x 4 de la hotelera en Quito; Sumario

En las hojas siguientes, constan los indicadores derivados de la encuesta: Indicadores o o o o o o o o o o Tasa de ocupacin hotelera (TOH) Tarifa promedio por habitacin ocupada, USD Tarifa promedio por habitacin disponible, USD Estancia media por origen del viajero: residentes, no residentes y total Habitaciones: instaladas, disponibles y ocupadas en el mes Ingreso por alojamiento, USD Llegadas por origen Pernoctaciones por origen Indicadores por sector geogrfico de la ciudad Indicadores por tamao del establecimiento

Los cuadros por sector geogrfico y por tamao del establecimiento son indicadores transversales" a todas las variable descritas. Para cada indicador, se elabora cuadros que sistemticamente- presentan cuatro atributos (estos son variables de cruce con los indicadores descritos en el cuadro anterior):

Atributos o o o o Categora Categora y tipo de alojamiento Grupo de alojamiento Grupo y categora de alojamiento

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La combinacin de indicadores y atributos, conforma los cuadros (numerados de forma ordinal utilizando el sistema decimal), que agrupan varios cruces entre variables; as, por ejemplo, el primer bloque de indicadores, Tasa de Ocupacin Hotelera (TOH), incluye:

Tasa de ocupacin hotelera (TOH) 1.1 A. TOH por categora, 1.2 B. TOH, por categora y tipo de alojamiento 1.3 C. TOH, por grupo de alojamiento 1.4 D. TOH, por categora y grupo de alojamiento

Indicador Atributos

De su lado, en los diversos cuadros, los atributos se desglosan en: A. Categora I.1 Lujo I.2 Primera I.3 Segunda

B. Categora y tipo de alojamiento II. 1 Apartamento turstico II.4 Hotel II.2 Hostal II.3 Hostal Residencia II.7 Pensin

II.5 Hotel Residencia

II.6 Hotel apartamento

C. Grupo de alojamiento III.1 Hoteles III.2 Hostales y pensiones

D. Categora y grupo de alojamiento I.1 Lujo (III.1 Hoteles) I.2 Primera III.1 Hoteles III.2 Hostales y pensiones I.3 Segunda III.1 Hoteles III.2 Hostales y pensiones

A su vez, se calcula los siguientes indicadores transversales: 9. sector geogrfico de la ciudad; y, 10. Tamao del establecimiento,

32

Que son desglosados del siguiente modo:

9. Indicadores por sector geogrfico de la ciudad TOH: categora y sector


LUJO Centro histrico Centro Mariscal 1 Santa Clara La Floresta Norte Sur Se incluye, progresivamente, una subdivisin ente La Carolina y Norte

Primera --------------------------10. Indicadores por tamao del establecimiento TOH: categora y sector 1 a 9 habitaciones 10 a 19 habitaciones 20 a 29 habitaciones 30 a 39 habitaciones 40 a 49 habitaciones 50 a 59 habitaciones 60 a 69 habitaciones 70 a 90 habitaciones 125 a 175 habitaciones 200 a 215 habitaciones 250 a 325 habitaciones

Del mismo modo, en las variables en las que cabe distinguir el origen de viajero (entre residentes en el Ecuador y no residentes en el pas), figuran, tambin, los datos totales. Finalmente, cuando el cruce de variables no es pertinente, los indicadores no siempre pueden presentarse desglosados segn todos los atributos. Como se anot, los cuadros sector geogrfico de la ciudad y tamao del establecimiento, son transversales a los indicadores y a los atributos; para describirlos, es preciso elaborar "bloques mixtos", cuyo primer criterio de entrada son los indicadores y, el segundo, los atributos por sector. 33