MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARA TCNICA DE LA COMISIN NACIONAL DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO PRODUCTO:

PAPAYA DESHIDRATADA Mercados: ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA

SECRETARA TECNICA CNPE GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS

CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION......................ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS......................1 FICHA MERCADO UNION EUROPEA........................17

ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Comn en Espaol Nombre Comn en Ingles Nombre Tcnico PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS CLASIFICACIN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por pas en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales pases de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por pas americano Parte del Mercado de Principales pases exportadores (%) MEDICIN Y PRONSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histrico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribucin Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstculos para la importacin Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias qumicas) MANEJO DEL PRODUCTO Mtodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte ASPECTOS DE MERCADOTECNIA La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organizacin de las ventas y condiciones de crdito Tendencias de consumo y estrategia de promocin NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Direccin, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO CAPTACION DE LA INVERSION DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a travs de la Secretara Tcnica de la Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestin del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Papaya Deshidratada. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretara Tcnica de la CNPE, bajo la coordinacin del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. La papaya deshidratada ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de produccin y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificacin de las exportaciones del pas. Dadas las condiciones ecolgicas, caractersticas agrcolas y ventajas comparativas de Nicaragua, as como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen informacin pertinente como por ejemplo, balanza comercial del pas de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetracin, obstculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa informacin de gran valor para que el exportador tome una decisin acertada sobre su estrategia de penetracin del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta til para que los productores y exportadores nicaragenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

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Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Papaya deshidratada Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Comn en Espaol: Nombre Comn en Ingles: Nombre Botnico:

Papaya deshidratada (seca) Papaya, dried Carica papaya sp.

Variedades: T Solo 5, Solo 8 y Sunrise Ya han sido probadas a nivel de ensayo en Nicaragua mostrando buena adaptabilidad

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

CLASIFICACIN 080413 - Papaya deshidratada ARANCELARIA (No. HS)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES

Pulpa de papaya deshidratada, con o sin adicin de azcar como preservante, embaladas de diferente manera del segmento del mercado.
Las

importaciones estadounidenses de papaya deshidratada se han incrementado sostenidamente en el periodo 1995-2003, habiendo pasado de 833 a 2.225 toneladas y de 1,4 a 2,6 millones de $US, siendo la tasa de crecimiento de 129,15% y 94,6% respectivamente. Durante el 2004 se registr un descenso de las importaciones de 20% con respecto al 2003. Solo 6 de los 13 pases tradicionalmente proveedores despacharon papaya deshidratada a EEUU durante el 2004: Tailandia (98,92%), Vietnam (0,9%), adems de Sri Lanka, Costa Rica, Suiza y Sur frica. A pesar de la cada de las exportaciones durante el 2004, la tendencia de los aos anteriores, y el comportamiento de los primeros meses del 2005, hace creer que las exportaciones de papaya deshidratada continuar incrementndose durante los prximos aos. El mercado es abastecido casi en su totalidad por Tailandia, situacin que representa un gran riesgo para los compradores en caso de presentarse problemas para el suministro. As, el hecho de que exista mayor nmero de proveedores es una situacin deseada por los compradores para asegurar el suministro en caso de que alguno de ellos falle por alguna razn.

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COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente Volumen (TM) Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente 2001
0.0 1,460.3 0.0 1,460.3

2002
0.0 1,586.8 0.0 1,586.8

2003
0.0 2,225.4 0.0 2,225.4

2004
0.0 1,775.5 0.0 1,775.5

Balanza Comercial Valor (x 000 $) Importacin Exportacin Balanza Comercial 2001

1,814 0 1,814

2002
1,886 0 1,886

2003
2,604 0 2,604

2004
2,221 0 2,221

Importaciones de Estados Unidos durante los ltimos 10 aos

3,000

2,500 2,000

1,500 1,000

500 0
Cantidad en ton Valor en $000

1995 833.0 1,305

1996 762.0 1,362

1997 580.8 1,002

1998 808.5 1,274

1999 984.5 1,463

2000 971.3 1,338

2001 1,460.3 1,814

2002 1,586.8 1,886

2003 2,225.4 2,604

2004 1,775.5 2,221

Principales importaciones mensuales por pas en $ 000 (2004). (Solo pases exportadores de papaya)

Pas de Origen
THAILAND VIETNAM SRI LANKA COSTA RICA SUIZA

Ene
169.0 17.0 0.0 0.0 0.0

Feb
109.0 0.0 4.0 0.0 0.0

Mar
251.0 0.0 0.0 0.0 2.0

Abr
88.0 0.0 0.0 0.0 0.0

May
153.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Jun
257.0 0.0 5.0 0.0 3.0

Jul
159.0 5.0 0.0 0.0 0.0

Ago
201.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sep
183.0 0.0 0.0 2.0 0.0

Oct
264.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nov
184.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Dic
160.0 0.0 0.0 3.0 0.0

Fuentes de datos estadsticos: EUROSTAT

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Importaciones anuales por principales pases de origen (TM, $ 000). Pas de Origen
2001 Volumen (TM) 2002 2003 2004 2001 Valor (x 000 $ ) 2002 2003 2004

THAILAND VIETNAM SRI LANKA COSTA RICA SWITZERLAND Sub-Total Otros Total

1,435 0 23 0 0 1,457 3 1,460

1,577 0 6 2 0 1,584 3 1,587

2,207 1 1 0 0 2,210 15 2,225

1,756 16 2 1 1 1,775 0 1,776

1,735 0 76 0 0 1,811 3 1,814

1,840 0 33 10 0 1,883 3 1,886

2,535 3 9 3 2 2,552 52 2,604

2,177 22 9 5 6 2,219 2 2,221

Principales importaciones anuales por pas americano Ningn otro pas americano, adems de Costa Rica est exportando Papaya deshidratada a los EEUU Parte del Mercado de Principales pases exportadores (%) Global Pas de Origen THAILAND VIETNAM SRI LANKA COSTA RICA SWITZERLAND Otros

Rk
1 2 3 4 5

% 98.92% 0.90% 0.10% 0.04% 0.03% 0.02%

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MEDICIN Y PRONSTICO DE LA DEMANDA

Disponibilidad del producto. El producto est disponible en el mercado estadounidense durante todo el ao, siendo Tailandia exclusivamente quien asegura continua proveedura durante todo el ao. El hecho de que el mercado cuente prcticamente con un solo pas proveedor, confiere al mercado gran sensibilidad en vista de que cualquier inconveniente agro-climtico que se pueda presentar, causara un desabastecimiento importante.
Volumen promedio mensual de importaciones en el perodo 1995 - 2004 TM

130 120 110 100 90 80 70 60 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad: E F 22,5% M A M 24,0% J J A 27,4% S O N 26,0% D

Por ser un solo proveedor (Tailandia) quien asegura ms del 98% del producto, y debido a la creciente demanda, la ventana de oportunidad se presenta durante todo el ao. Adicionalmente, durante los meses de febrero, marzo y abril, ingresan las menores cantidades del producto al mercado, siendo as la temporada del ao mas adecuada para que exportadores potenciales ofrezcan producto. Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

El mercado de las frutas tropicales deshidratadas de los Estados Unidos representa una muy buena oportunidad para el productor y empacador de papaya en fresco; ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienen tanto en el campo como en el empaque debidas a papayas frescas que no cumplen con las caractersticas de exportacin. Se le da as un valor agregado a la produccin y se minimizan prdidas. El hecho de contar prcticamente con un solo pas proveedor, representa una buena oportunidad para nuevos proveedores en vista de que los importadores estadounidenses favorecen contar con varios proveedores seguros con el fin de disminuir el riesgo de que alguno de ellos falle, por una u otra razn en los despachos. Sin embargo, tradicionalmente los productores que producen y exportan papaya deshidratada, lo son tambin del producto en fresco, siendo la produccin y venta de papaya deshidratada un ejercicio alternativo para rentabilizar el negocio.
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Histrico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($ /TM)

1995 1,567 1996 1,787 1997 1,725 1998 1,576 1999 1,486 2000 1,378 2001 1,242 2002 1,189 2003 1,170 2004 1,251

Evolucin del precio anual prom edio durante los ltim os 10 aos y ($/T.M.)

1,900 1,800 1,700

Precio ($US/ton)

1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao

Nota: Los precios corresponden a papaya deshidratada con origen de Tailandia

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuacin del precio: El precio de la papaya deshidratada, en los E.U., se fija mediante los volmenes de importacin que han ingresado al pas y la demanda existente; Esto explica por que los precios han disminuido sostenidamente en los ltimos 7 aos, y es que el aumento de la oferta no se ha visto compensado por un aumento en la misma medida del consumo, debido a que existe un gran nmero de productos sustitutos ms baratos, que han influenciado la tendencia descendente de la papaya deshidratada; Otro aspecto que hay que recalcar es que el mercado sigue siendo relativamente pequeo, por lo que incrementos de la oferta, pueden afectar sensiblemente el precio. No obstante, esta tendencia puede modificarse si se califican o diferencian los productos ofertados (certificacin ecolgica, etc.) La tendencia de los precios de papaya deshidratada se mantuvo hacia la baja durante el periodo 1.997/03 habiendo pasado de 1.787 a 1.170 $/ton, para posteriormente recuperarse durante el 2004, siendo el promedio de 1.250 $/ton. Los ngeles Detroit Miami (producto de Costa Rica)

Principales Puntos de Entrada

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CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribucin. Productor / Exportador

Distribuidor / Mayorista

Broker / Agente

Supermercados / tiendas de autoservicio Tiendas naturistas

Consumidor final Los canales de distribucin de las frutas deshidratadas depende de si se trata de producto comercial final dispuesto para el consumidor, o si si se trata de un producto como materia prima para su reenvasado o procesado como ingrediente en preparaciones culinarias a elaborar en los pases de destino. En general, el sistema est integrado por el productor local o exportador de conservas hortofrutcolas (hortcolas, frutcolas, ctricos, frutas tropicales, etc.) el intermediario o broker, el distribuidor mayorista (importador / fragmentador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados y tiendas especializadas. En el caso de la fruta deshidratada como ingrediente para la elaboracin de reempaques con marca, o mezclas de frutas y/o cereales, las empresas realizan sus transacciones a travs de brokers especializados, quienes pueden ofrecer tanto fruta deshidratada produccida en algn pas miembro (generalmente frutales deciduos) o procedente de pases terceros. En el caso de frutas deshidratadas en bolsa o empaque de cartn, ya preparado para su consumo dirtecto, el mercado se abastece de las producciones interiores, para el caso de frutales deciduos, llegando al punto de venta final directamente desde las zonas de produccin y elaboracin, por medio de intermediarios o de mayoristas. En el caso de frutas deshidratadas consideradas como tropicales o exticas, las empresas y distribuidores se ven obligadas a contactar con productores y elaboradores agroindustriales localizadas en las regiones productoras, alcanzando acuerdos comerciales y en caso concreto, acuerdo mercantiles. En el caso del producto importado, los supermercados y tiendas especializadas recurren en la mayora de los casos a importadores y distribuidores especializados, debido a la dificultad logstica y a los costos que conlleva el proceso de importacin.

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Empaque comercial.

Las frutas deshidratadas tropicales se comercializan en bolsas de polietileno o papel kraft y en envases de plstico transparente semi duro que impida la oxidacin de la fruta, recubiertas de emboltorios plstico que eviten la entrada y proliferacin de agentes nocivos (bacterias y hongos), y eviten tambin la prdida de las cualidades organolpticas y gustativas. No obstante, el empaque de este grupo de productos no est harmonizado, quedando su definicin a concretar en el contrato de suministro entre el exportador y el importador Paletizado: La paletizacin se refiere a la agrupacin de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o pelculas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola unidad de carga. Teniendo en cuenta los estndares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Embalaje para el transporte.

Etiquetado.

Los elementos genricos que deben considerarse con relacin a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse as: a. Denominacin del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre comn del alimento y/o trminos descriptivos). b. Declaracin del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Cdigo Federal de Regulaciones). c. Declaracin de la lista de ingredientes. d. Panel de informacin nutricional. e. Nombre y direccin de la compaa responsable del producto en los EE.UU. f. Lugar de origen del producto.

Otros aspectos : i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al ingls. ii. Cdigo de Barras (UPC). iii. Fechas de vencimiento del producto. iv. Instrucciones de uso. El arancel de base (actual) para la papaya y otros frutos deshidratados de la partida HS081340 es del 15%; Se le otorga la categora de acceso A, lo que implica que una vez aprobado el CAFTA, se prev una desgravacin hasta arancel 0 inmediatamente; El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency). El importador debe registrarse ante el FDA, quien le enva las instrucciones con relacin al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un nmero de registro que lo identifica como envasador o transformador de alimentos enlatados (Food and Canning Establisment Number FCE#).
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Obstculos para la importacin.

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The Bioterrorisme Act of 2002 A raz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancas. Es as como el 12 de Junio del 2002, se promulg la Ley de Seguridad en la Salud Pblica, Preparacin y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudar al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administracin de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estn implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminacin relacionada al bioterrorismo. Los requerimientos de esta legislacin norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulacin que recibi un producto desde que sali de una finca hasta que lleg a Estados Unidos. La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentacin que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estara incurriendo en algn delito y le podran rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese pas o hasta ir a la crcel si se encuentran alteraciones o agentes patgenos en la mercadera. Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un pas determinado. Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la produccin para poder comercializar competitivamente en el mundo. Para mayor informacin www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Restricciones de cuarentena y posibles soluciones. se debe consultar:

No se presentan restricciones de orden tcnico (de cuarentena), para papaya deshidratada, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con relacin a factores como, cercana al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamao, niveles de arena, tierra o residuos, daos por insectos o mecnicos, o defectos similares. El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de: Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). Reglas Bsicas de Produccin (GMP). Food Canning Establisment Registration (FCE).

Reglas sanitarias.

Estndares regulados :

Ausencia de olores o sabores extraos. Buena consistencia y textura del producto. Ausencia de pulpa con manchas. Ausencia de elementos o materiales inapropiados. Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.
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Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto DITIOCARBAMATOS PROCLORAZ TIABENDAZOL

Tolerancia (mg/kg) 5 1 10

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS

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MANEJO DEL PRODUCTO

Mtodos de transporte utilizados para las importaciones. Costos de transporte hacia principales mercados. Va martima en contenedor seco hasta pas de destino Transporte terrestre (camin refrigerado) hasta almacenes y establecimientos detallistas Fletes Martimos
Puerto: (1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua Destino Miami (1) Miami (1) Los Angeles (1) Los Angeles (1) Equipo 40ft Seco 20ft Seco 40ft Seco 20ft Seco Precio $2,000 $1,750 $2,500 $1,850 Operador Observaciones Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos

SERGASA SERGASA SERGASA SERGASA

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

Por su composicin qumica, fsica y fisiolgica, la fruta deshidratada pierde fcilmente su calidad si se mantiene en condiciones aleatorias de temperatura y humedad, por lo que deben asegurarse condiciones controladas durante el almacenamiento, con temperaturas entre 18 - 25 grados centgrados y Humedad relativa por debajo de 85%. En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicacin de los cultivos, sus vas internas, el acceso a la va principal, la distancia y el estado de las mismas hacia el centro de manejo y deshidratacin para que el producto a exportar pueda estar en el mnimo tiempo posible bajo condiciones controladas, evitando prdidas de consistencia y textura. Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques, camionetas o camiones provedos de techo falso o de doble cubierta, carpa trmica y/o cortinas laterales de corredera para una fcil y rpida operacin de cargue y descargue, ya que mantienen la temperatura de almacenamiento de los frutos. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, adems de contar con un buen sistema de amortiguacin. En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehculo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigen los golpes de los productos durante el desplazamiento.

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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios. El precio de la papaya y otros frutos tropicales deshidratados, en los EEUU., se fija mediante los volmenes de importacin que han ingresado al pas y la demanda existente. Debido a las caractersticas del mercado de fruta deshidratada, de relativamente bajo consumo, el exportador debe estar preparado para ofrecer precios ligeramente ms bajos que los cotizados en el mercado; Igualmente el precio es directamente proporcional a la calidad del producto. Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para actividades de merchandising por intermedio de sus importadores, resultan muy apreciados por el mercado minorista. Los precios pueden igualmente incrementarse si se utilizan nuevos enfoques de mercado, que incluyan, innovadores diseos de empaque, produccin en condiciones ecolgicas y presentaciones que resalten el origen del producto. Estos enfoques novedosos reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra. El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento importante en la bsqueda de un diferencial de precio de venta. Primeramente, debe tenerse en cuenta que el segmento de mercado con mayor potencial en EEUU es el segmento minorista de tiendas naturistas y de auto servicio. En este caso se deden tener en cuenta los siguientes aspectos de mercadotecna: Novedad y creatividad en los empaques, as como en las mezclas y preparacin del producto. Preveer presupuesto para merchandising o promocin en punto de venta. Clara identificacin de la marca y el contenido del producto acorde con la legislacin establecida. Calidad de los cierres tanto en bolsas como en envases. Utilizar bolsas y envases plsticos transparentes, lo que le confiere al producto las siguientes ventajas: Producto visiblemente atractivo, provocador. Tcnica de nada escondido, dando credibilidad al producto. Facilitar la apariencia natural del producto. Bsqueda de importador especializado en productos complementarios.

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses

Organizacin de las ventas y condiciones de crdito.

Ventas en firme, a precio fijo FOB CIF, resultan ms frecuentes en este tipo de alimentos procesados. Pueden presentarse ventas de bajos volmenes de producto procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o similar), cuya entrega se establezca puerta a puerta. Ventas en consignacin tambin pueden presentarse, aunque en menos cuanta para productos procesados. Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentacin de una Carta de Crdito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relacin comercial se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o mrgenes de tiempo de pago al comprador.
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Tendencias de consumo y estrategia de promocin.

Las frutas tropicales deshidratadas se estn convirtiendo en artculos comunes. Cada da se venden ms en las tiendas. Los estadounidenses se estn preocupando ms por su salud. Las frutas tropicales deshidratadas como el mango, la pia y la papaya representan para los consumidores una posibilidad alternativa, a otros aperitivos, por que no contienen grasas; La tendencia actual de las importaciones de frutas tropicales deshidratadas es la siguiente: Estados Unidos (E.U.) continua con una tendencia a la alza en la importacin del mango deshidratado, pero al mismo tiempo, mientras que el mango deshidratado ha incrementado su consumo, las importaciones de frutas deshidratadas convencionales como la papaya se vieron reducidas en trminos de cantidad en el 2004, por primera vez en 10 aos. Sin embargo, para el mismo periodo aumentaron en trminos de valor. La necesidad de desarrollar una estrategia de promocin viene dada por el hecho de escoger el segmento minorista como meta de las exportaciones de fruta deshidratada. En este caso, se debe tener en cuenta que el segmento minorista para la papaya y otras frutas deshidratadas en EE.UU est dividido en dos mercados: el de la industria de la comida naturista y el de las tiendas de auto servicio. Las tiendas naturistas venden fruta deshidratada que no contenga ningn tipo de aditivos y que el proceso de deshidratado se haya realizado por un procedimiento natural. Estos productos se venden como un "premium", es decir, los consumidores los compran sin importar su costo mientras el producto les brinde cierto estatus social y satisfaccin. La papaya deshidratada que es tratada con sulfuro, para mantener su color y frescura, y que adems se le ha aadido azcar, se vende en las tiendas de autoservicio y supermercados. Sin embargo, tambin debe tenerse en cuenta que las tiendas de autoservicio de comida venden mas fruta deshidratada que los mercados convencionales.

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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa GWB Foods 1955, 54th Street Brookling, NY Berelson Export Co. 100 Pine St. San Francisco, Ca. Goya Inc. 100 Sea View Drive Secaucus, NJ BulkFoods 3040 Hill Ave, Toledo, OH, 43607-2931 BellaViva Orchards 3019 Quincy Road Denair, CA 95316 Nut House of Key West, Inc. 717 Overseas Highway One Key West, FL 33040 Meduri Farms, Inc. PO Box 636 Dallas,OR 97338 Herb Barber & Sons Food Brokers, inc 7193 E. Main Rd Westfield, NY 14787 Wilderness Ventures PO Box 50544 Irvine, CA 92619-0544
Van Barber

Nombre del comprador

Joshua Weinstein

Telfono/ Fax
(718) 951.0238 (718) 258.0733 fax

Comentarios
Importa y distribuye al sector minorista especializado. Inters en alimentos certificados Kosher. Inters general en alimentos procesados adecuadamente empacados de Centroamrica. y

Herb Wiltsek

(415) 956.6600 (415) 956.7439 fax (201) 348.4900 (201) 348.6609 fax

Juan Sanchez

Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento tnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente. Importante distribuidor mayorista de alimentos deshidratados que tiene cobertura nacional, y que realiza muchas de sus transacciuones de venta por internet Importante productor e importador de frutos deshidratados, basado en California

(419) 324-0032 (419)531-6881 fax

customercare@bell aviva.com

305-292-8688 305-294-3059 fax keysnuts@aol.com (503) 623-0308 (503) 623-0726 Fax

Importante importador y distribuidor deshidratada de la Florida

de fruta

Importador y distribuidor de frutas deshidratadas basado en el estado de Texas

(716) 326-4692 (716) 326-6692 Fax herb@herb-barbersons.com

Broker de alimentos especializados en frutas frescas, congeladas y deshidratadas entre otros productos alimenticios

(949) 679-7371 (949) 679-7372 Fax info@wildernessdini ng.com (908) 789-4700 (908) 789-4702 Fax info@culinaryproduc e.com

Distribuidor mayorista de una ampliua gama de furta y nueces deshidratadas del esrado de California

Culinary Specialty Produce, Inc. 1190 Route 22 West Mountainside, NJ 07092 Seashore Fruit & Produce 800N Nueva York Ave. Atlantic City, NJ Russell Stover Candies Inc. 1000 Walnut St. Kansas City, MO
Barry L. Yagodich

Broker para una gran gama de frutas y hortalizas, frescas, procesadas y deshidratadas, Basado en New Jersey

(609) 345.3229 (609) 345.2918 fax

Importador, mayorista y re-empacador de gran tamao operando principalmente en la costa este de los EE.UU.

S.H. Ward

(816) 842.9240 (816) 842.7972 fax

Importador, transformador y re-empacador de dulces, snaks y nueces de diferentes procedencias.

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IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

En vista de que la papaya es un cultivo de produccin intensiva, se podra obtener un impacto importante en el medio rural nicaragense si se incorporan o se desarrollan producciones al procesamiento, particularmente porque la mayora de las fincas tienen superficies menores a 3 hectreas y requieren de cultivos que les permitan aumentar su productividad. A continuacin se enumeran las principales reas de impacto: 1. Se incorporaran nuevas fincas a la produccin de papaya con lo que se diversificara la agricultura tradicional y por ende los productores podran asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes. 2. Se mejorara el nivel tcnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantacin de programas de asistencia tcnica y de capacitacin. 3. Se mejorara la eficiencia y la productividad de las fincas. 4. Se introduciran criterios de conservacin, manejo de recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos vegetales en compostaje. 5. Se generara valor agregado en el pas que contribuira a la obtencin de divisas

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

El hecho de producir papaya y otras frutas tropicales deshidratadas para la exportacin, debe verse y tomarse en cuenta como una alternativa de rentabilizar la produccin de papaya en otras presentaciones (fresco y/o enlatada) y no como un proyecto aislado, en vista de que la parte de mercado que se podra captar internacionalmente con este tipo de productos es en la actualidad relativamente pequea y no justificara un proyecto de inversin para producir solamente producto deshidratado. No obstante la incorporacin de especificaciones a los productos ofertados, permitira una mayor facilidad de introduccin y consolidacin de las exportaciones. As, la produccin de frutos tropicales deshidratados, debe mas bien integrarse a un proyecto de produccin y comercializacin de una gama variada de productos hortofrutcolas (productos frescos, pulpa, jugos, enlatados, deshidratados, etc.) con lo cual se aprovechara al mximo la produccin, disminuyendo las prdidas y diversificando la produccin, lo que rentabilizara el negocio de produccin de frutas y hortalizas.

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CAPTACION DE LA Las estrategias empresariales que determinan las caractersticas de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres INVERSION

categoras siguientes: (i) bsqueda de mercados; (ii) bsqueda de recursos y; (iii) bsqueda de eficiencia.

La primera categora, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su produccin dentro de pases de numerosa poblacin. La segunda categora corresponde a una estrategia donde las empresas estn en bsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en prctica en los rubros donde los costos de transporte y logstica no son importantes en relacin con el valor final del producto exportado. La tercera categora es una estrategia que se aplica en los rubros donde s cuentan los costos de transporte y logstica. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino tambin la cercana de mercados importantes y de acceso fcil, tanto por razones de cercana geogrfica como por razones de poltica comercial. Por tener un mercado de tamao reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados. En cuanto a atraer inversiones por la bsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra pases ms poblados y con capacidades productivas bastante ms desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras. En cuanto a la tercera categora (bsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. As, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logstica, las empresas, adems de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan tambin la cercana de mercados importantes y de acceso fcil, tanto por razones de cercana geogrfica como por razones de poltica comercial. Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercana del mercado estratgico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a travs del CAFTA, y por su cercana del mercado regional latino americano ms amplio y sobre todo Mxico. Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente europeos) quienes han comenzado a reubicar una parte de sus producciones de verduras y frutas procesadas en pases que ofrecen ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada econmica y cercana a mercados importantes. De esta manera, Nicaragua podra ser beneficiaria de inversin de empresas conserveras extranjeras dado que el pas puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU. Sin embargo, otros pases comparten con Nicaragua los activos estratgicos de la cercana de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseo de una poltica de atraccin de IED, habr que identificar, con precisin y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los pases competidores de Centroamrica y Mxico, para posteriormente fomentarlas en el marco de las polticas de atraccin de IED.

Inversin Extranjera Directa 15

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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualizacin de la presente ficha o para obtener informacin adicional sobre los tpicos que esta trata pueden ser encontrados en lnea, sea gratuitamente o con suscripcin son los siguientes: 1. Estadstica de comercio exterior Foreign Agricultural Service's - USDA http://www.fas.usda.gov/ustrade 2. Estadsticas de produccin y normas de calidad Base de Datos Estadsticos de la FAO http://faostat.fao.org 3. Informacin de precios Today's Market Prices http://www.todaymarket.com 4. Aspectos regulatorios US Food and Drug Administration http://www.fda.gov Plant Protection and Quarantine PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq Environmental Protection Agency EPA http://www.epa.gov Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 5. Informacin arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff 6. Acuerdos comerciales Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y la Rep. Dominicana CAFTA http://cafta.mific.gob.ni 7. Organismos de apoyo nicaragenses Ministerio Agrcola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni Centro de Trmites de las Exportaciones CETREX www.cetrex.com.ni Direccin General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones MIFIC/CNPE www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE

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Mercado de la Unin Europea

Ficha de Producto: Papaya deshidratada Mercado: Unin Europea

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Comn en Espaol: Nombre Comn en Ingles: Nombre Botnico:

Papaya deshidratada (seca) Pawpaw, dried Carica papaya sp.

Variedades: Tienen buena aceptacin la papaya, el mango, peras de maran, frutos de la pasin carambolas y pitahayas, entre otras frutas tropicales contenidas en la partida y que pueden ser producidas en Nicaragua Usos:

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

CLASIFICACIN 0813 - FRUTOS SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A ARANCELARIA (No. HS) 0806; MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE
ESTE CAPITULO 081340 - Los dems frutos. Nota: La partida incluye adems de papaya, durazno, pera y tamarindo deshidratado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Frutas deshidratadas, embaladas de diferente manera dependiendo de la especie y del segmento del mercado.

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COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente Volumen (TM) Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente 2001
n.d. 11,948.3 2,391.8 n.d.

2002
n.d. 12,035.7 2,465.8 n.d.

2003
n.d. 14,182.8 2,425.8 n.d.

2004
n.d. 13,727.7 2,402.1 n.d.

Balanza Comercial Valor (x 000 ) Importacin Exportacin Balanza Comercial 2001

25,141.0 30,952.5 5,811.5

2002
24,774.9 35,377.0 10,602.2

2003
29,615.6 32,923.6 3,308.0

2004
27,688.5 25,498.7 2,189.8

Importaciones de la Unin Europea durante los ltimos 10 aos

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
Cantidad en ton
Valor en Euros 000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

12,384.20
24,887.19

13,176.40
31,019.13

10,481.50
25,739.97

12,416.20
28,929.05

10,908.50
22,953.78

8,699.80
18,711.92

11,948.30
25,141.03

12,035.70
24,774.87

14,182.80
29,615.59

13,727.70
27,688.46

Principales importaciones mensuales por pas en 000 (2004). (Solo pases exportadores de papaya)

Pas de Origen
THAILAND MEXICO BRAZIL COLOMBIA GUATEMALA

Ene
109.1 0.0 6.9 0.0 12.4

Feb
117.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mar
167.8 0.0 1.1 0.0 0.0

Abr
174.7 0.0 3.7 8.4 0.0

May
129.7 31.0 1.9 7.3 0.0

Jun
184.1 0.0 19.8 0.1 0.0

Jul
171.1 0.0 1.6 3.9 7.3

Ago
124.2 0.0 10.5 2.1 0.8

Sep
231.3 0.0 0.0 3.3 0.0

Oct
116.0 0.0 6.7 4.9 0.0

Nov
158.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Dic
169.5 0.0 0.0 1.3 0.0

Fuente de datos estadsticos: EUROSTAT

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Importaciones anuales por principales pases de origen (TM, 000). Pas de Origen
2001 CHINA CHILE THAILAND BULGARIA EEUU Sub-Total Otros Total 2,889 2,470 924 814 168 7,265 4,684 11,948 Volumen (TM) 2002 3,470 2,727 916 1,107 268 8,488 3,547 12,036 2003 3,723 3,684 1,186 1,575 450 10,618 3,565 14,183 2004 4,019 3,702 1,361 919 651 10,651 3,077 13,728 2001 5,572 6,859 1,462 1,186 1,282 16,361 8,780 25,141 Valor (x 000 ) 2002 5,848 6,260 1,568 1,683 1,897 17,255 7,520 24,775 2003 5,764 7,201 2,200 2,599 3,082 20,846 8,770 29,616 2004 5,809 7,790 1,853 1,329 3,272 20,054 7,635 27,688

Principales importaciones anuales por pas americano Pas de Origen

2001 ARGENTINA MEXICO BRAZIL COLOMBIA GUATEMALA Sub-Total Otros Total 325 0 20 32 6 383 11,566 11,948 Volumen (TM) 2002 115 0 53 7 4 179 11,857 12,036 2003 319 0 87 3 5 414 13,769 14,183 2004 262 7 7 6 5 287 13,441 13,728 2001 630 1 30 47 34 742 24,399 25,141 Valor (x 000) 2002 253 5 44 41 18 361 24,414 24,775 2003 635 0 86 19 24 764 28,851 29,616 2004 592 31 52 31 20 727 26,962 27,688

Parte del Mercado de Principales pases exportadores (%) Global Pas de Origen
CHINA CHILE THAILAND BULGARIA UNITED STATES Otros

Rk
1 2 3 4 5

%
29.27% 26.97% 9.91% 6.69% 4.74% 22.41%

Rk
14 44 45 46 47

Otros Pases Americanos Pas de Origen %

ARGENTINA MEXICO BRAZIL COLOMBIA GUATEMALA Sub-Total 1.91% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 2.09%

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MEDICIN Y PRONSTICO DE LA DEMANDA

Disponibilidad del producto. El producto se encuentra presente durante todo el ao, destacando una mayor incidencia durante el segundo semestre del ao, motivado por un incremento del consumo y un aumento de la oferta.
Volumen promedio mensual de importaciones en el perodo 1995 - 2004 TM

1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad: E F 20,6% M A M 22,4% J J A 28,4% S O N 28,7% D

Todo el ao, a pesar de que la proveedura es constante, la creciente demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para nuevos proveedores puede ser durante el segundo semestre del ao.

Oportunidades de mercado.

Excelentes

Buenas

Regulares

El producto ingresa al mercado durante todo el ao, siendo el perodo de mayor ingreso de junio a diciembre. Los menores ingresos de producto se deben a la reduccin del consumo de este grupo de productos. Dadas las caractersticas productivas de Nicaragua, y su mano de obra competitiva, los productos nicaragenses pueden competir con otras regiones productivas en el mercado europeo. No obstante, la produccin nicaragense de papaya deshidratada deber competir con los actuales pases productores y exportadores en calidad de producto y de servicio ofertado.

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Histrico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ( /TM)

1995 1,523 1996 1,492 1997 1,474 1998 1,324 1999 1,782 2000 1,615 2001 1,582 2002 1,711 2003 1,855 2004 1,362

1,900 1,800 1,700

Precio (/ton)

1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ao

2001

2002

2003

2004

Nota: Los precios corresponden a papaya deshidratada con origen de Tailandia

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuacin del precio: Durante la dcada de referencia (1995 2004), la evolucin de los precios sigue una dinmica cclica, con una clara tendencia a la alza, equivalente al 10%. Es de esperar que el precio siga aumentando. Londres (Reino Unido) Madrid y Barcelona (Espaa) Miln y Crcega (Italia) Hamburgo, Dsseldorf y Bremerhaven (Alemania) Pars, Marsella y Le Havre (Francia) Bruselas y Zebruge (Blgica) Rotterdam, Anvers y Amsterdam (Pases Bajos)

Principales Puntos de Entrada

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CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribucin. Productor / Exportador

Distribuidor / Mayorista

Broker / Agente

Supermercados Sector institucional

Consumidor final

Los canales de distribucin de las frutas deshidratadas depende de si se trata de producto comercial final dispuesto para el consumidor, o si si se trata de un producto como materia prima para su reenvasado o procesado como ingrediente en preparaciones culinarias a elaborar en los pases de destino. En general, el sistema est integrado por el productor local o exportador de conservas hortofrutcolas (hortcolas, frutcolas, ctricos, frutas tropicales, etc.) el intermediario o broker, el distribuidor mayorista (importador / fragmentador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados y tiendas especializadas. En el caso de la fruta deshidratada como ingrediente para la elaboracin de reempaques con marca, o mezclas de frutas y/o cereales, las empresas realizan sus transacciones a travs de brokers especializados, quienes pueden ofrecer tanto fruta deshidratada produccida en algn pas miembro (generalmente frutales deciduos) o procedente de pases terceros. En el caso de frutas deshidratadas en bolsa o empaque de cartn, ya preparado para su consumo dirtecto, el mercado se abastece de las producciones interiores, para el caso de frutales deciduos, llegando al punto de venta final directamente desde las zonas de produccin y elaboracin, por medio de intermediarios o de mayoristas. En el caso de frutas deshidratadas consideradas como tropicales o exticas, las empresas y distribuidores se ven obligadas a contactar con productores y elaboradores agroindustriales localizadas en las regiones productoras, alcanzando acuerdos comerciales y en caso concretos, acuerdo mercantiles. En el caso del producto importado, los supermercados y tiendas especializadas recurren en la mayora de los casos a importadores y distribuidores especializados, debido a la dificultad logstica y a los costos que conlleva el proceso de importacin.

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Empaque comercial.

Las frutas deshidratadas que contempla esta partida arancelara se comercializan en bolsas de polietileno o papel kraft que impida la oxidacin de la fruta, recubiertas de emboltorios plstico que eviten la entrada y proliferacin de agentes nocivos (bacterias y hongos), y eviten tambin la prdida de las cualidades organolpticas y gustativas. No obstante, el empaque de este grupo de productos no est harmonizado, quedando su definicin a concretar en el contrato de suministro entre el exportador y el importador Paletizado: La paletizacin se refiere a la agrupacin de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o pelculas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola unidad de carga. Teniendo en cuenta los estndares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Embalaje para el transporte.

Etiquetado.

Las normas que regulan el etiquetado de la fruta deshidratada estan definidas en la Directiva 2000/13/CE. Dicha norma permite que cada estado miembro incremente la informacin que debe contener la etiqueta de productos alimenticios siempre que las exigencias no pongan en peligro la libre compretencia de dichos productos en el mercado interior comunitario. Entre la informacin a incorporar en la etiqueta se incluye: Denominacin del producto: papaya deshidratada en tacos, lminas, etc. Nmero de piezas. Pas de origen (si la produccin proviene de un tercer pas). Informacin genrica: peso neto, nombre direccin y registro de la empresa importadora y distribuidora, nmero de lote y registro sanitaro). Informacin opcional: certificado como producto ecolgico, en caso de ser producto genticamente modificado (Transgnico) la etiqueta lo debe indocar incluyendo la modificaicn gentica introducida., etc.)

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Obstculos para la importacin.

El arancel de entrada a la UE de las diferentes presentaciones de fruta deshidratada, y entre ellas se incluye la papaya, procedentes de Nicaragua es del 0% . Los productos y derivados de fruta deshidratada no tratada procedente de Nicaragua estn sometidos al rgimen del IVA (Impuesto sobre el Valor Aadido) del 4 %. Las mercancas han de ir acompaadas de un certificado de origen Form A. La fruta deshidratada debe ir acompaada de un certificado de importacin. Los empaques de papaya deshidratada tienen inspeccin aduanera sanitaria en cualquier punto de entrada en la Comunidad Las autoridades de control tienen la potestad reglamentaria de aplicar en el control sanitario de las importaciones las normativas: Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, directiva de comercializacin de biocidas (establece el lmite mximo de residuos y su aplicacin sobre productos alimentarios), el cumplimiento de la Directiva 98/82/CE, de la Comisin, de 27 de marzo de 1998, por el que se establece el lmite mximo de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal, y la de comprobar la correcta utilizacin de productos peligrosos en la manipulacin de alimentos por la aplicacin de la directiva 92/32/CEE del Consejo de 30 de abril de 1992. La normativa comunitaria dispone de mecanismos suficientes para establecer cuarentenas a los diferentes productos comerciales vegetales , as como plantas, organos de reproduccin y/o partes de rganos de control y certificacin de productos vegetales procedentes de terceros pases. Actualmente la papaya deshidratada no est sometida a ningn control cuarentenario, siempre y cuando cumplan con las condiciones higinicas que indica la Directiva 77/93/CEE de la Comisin y posteriores modificaciones. Con la finalidad de facilitar el trmite de exportacin hacia los pases de la UE, y evitar las retenciones de productos en las fronteras europeas, es recomendable iniciar conversaciones con la delegacin regional de la UE en Centro Amrica, y establecer los acuerdos y pactos suficientes que permitan vehicularizar las exportaciones sin limitaciones sanitarias.

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

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Reglas sanitarias.

La Directiva 98/82/CE de la Comisin establece los lmites mximos de residuos que pueden presentar los diferentes productos hortofrutcolas par poder ingresar en la zona restringida por el conjunto de pases de integran la UE. El reconocimiento de producto sin residuos txicos por parte de un laboratorio autorizado por la UE, permite su libre circulacin por la totalidad del teritorio de la Unin. En cumplimiento de la normativa reguladora de la introduccin de agentes patgenos en el territorio de la UE, Directiva 77/93/CEE de la Comisin, queda prohibida la introduccin de vegetales que contengan los individuos y/o agentes patgenos relacionadaos en los diferentes anexos de la directiva. ( Los anexos corespondientes a los patgenos a considerar se redactan anualmente y varian en funcin de la dinmica comercial y de la evolucin de las plagas y enfermedades, tanto del pas exportador ocomo del receptor). Las inspecciones sobre clasificacin, condicin, tamao, madurez y sanidad son realizadas en la zona de ingreso en la UE con carcter voluntario u obligatorio, en funcin del origen y presentacin de los frutos importados. Una vez superada esta fase de control y en aplicacin de la Directiva 77/92/CEE y normativa de modificacin y de acompaamiento, las autoridades expediran un certificado (pasaporte fitosanitario o de importacin) que permite la libre circulacin de los productos vegetales por el interior de la UE.

Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto DITIOCARBAMATOS PROCLORAZ TIABENDAZOL

Tolerancia (mg/kg) 5 1 10

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS

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MANEJO DEL PRODUCTO

Mtodos de transporte utilizados para las importaciones.
Va martima en contenedor seco hasta pas de destino Transporte terrestre hasta almacenes y establecimientos detallistas Algunas partidas llegan a Europa por va area, pero son comercios espordicos

Costos de transporte hacia principales mercados.

Puerto: Cortes (Honduras) Destino Rtterdam Rotterdam Equipo 40ft Seco 20ft Seco

Fletes Martimos
Precio 3.000 1.500 Operador Observaciones Alimentos Alimentos

SERGASA SERGASA

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

Por su composicin qumica, fsica y fisiolgica, la fruta deshidratada pierde fcilmente su calidad si se mantiene en condiciones aleatorias de temperatura y humedad. En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicacin de los cultivos, sus vas internas, el acceso a la va principal, la distancia y el estado de las mismas hacia el centro de manejo y deshidratacin para que el producto a exportar pueda estar en el mnimo tiempo posible bajo condiciones controladas, evitando prdidas de consistencia y textura. Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques, camionetas o camiones provedos de techo falso o de doble cubierta, carpa trmica y/o cortinas laterales de corredera para una fcil y rpida operacin de cargue y descargue, ya que mantienen la temperatura de almacenamiento de los futos. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, adems de contar con un buen sistema de amortiguacin. En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehculo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigen los golpes de los productos durante el desplazamiento.

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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios. Las exportaciones hacia la UE de fruta deshidratada contenidas en la partida arancelaria 081340 estuvieron por el orden de 15.146 toneladas en 2003, observndose un leve aumento en el volumen ingresado desde 2001, ya que en este periodo se increment en ms de 2.230 toneladas, evidenciando as un aumento de la demanda por este tipo de producto. Los principales pases proveedores en el 2003 fueron Chile (23,51%), China (19,80%), Estados Unidos (10,32%), Tailandia (8,41%) y Bulgaria (8,19%). Los pases latinoamericanos que reportan exportaciones de estos productos a la UE son Argentina (2,06%), Brasil, Guatemala y Colombia, aunque estos ltimos reportan exportaciones por menos del 1%.El precio de la fruta deshidratada en el mercado europeo depende de la calidad del producto ofertado y del servicio brindado por los exportadores (cumplimiento de los pactos contractuales en forma y fecha). Considerando que en el mercado de la Unin Europea, la calidad de las partidas procedentes de Tailandia cumplen con los estndares de calidad exigidos y actuan como referente a las importaciones de otros pases. Se concluye que la estrategia comercial a seguir por los exportadores nicaragenses se ha de basar en la incorporacin de especificaciones a las producciones ofertadas (producto ecolgico, etc.) , y el mantenimiento de una cierta diferenciacin de precios a la baja (inferiores a los tailandeses), mantenido las calidades ofertadas. Mantener alta calidad, especial atencin debe darse a la uniformidad del color y a la firmeza de los frutos deshidratados. Precio competitivo. Despachos a tiempo (on-time deliveries). Despacho de producto que corresponda exactamente a lo solicitado por el importador. Manejo y almacenamiento apropiados. Cajas apropiadas y empaque atractivo (evaluar necesidad de envoltura de proteccin individual). Continuidad y regularidad en el suministro. Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax, telfono o email). Disponer de una persona que pueda comunicarse en ingls permanentemente Las condiciones de venta de los productos agrarios se fijan en referencia a los precios FOB y CIF por Tm. De producto, por unidad de producto, etc., mediante contratos individualizados para cada entrega en concreto. Dados los controles fitosanitarios en la frontera de entrada en la Comunidad, los pagos se realizan una vez las mercancias importadas han superado dichos controles. Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentacin de una Carta de Crdito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relacin comercial se consolida, puede considerarse anticipos parciales y/o mrgenes de tiempo de pago al comprador. Una vez se desarrolla una relacin de negocios de mutua confianza, es frecuente que se establezca un mtodo de cuenta abierta, con el propsito de realizar pagos graduales de importancia, evitando as el impacto de los costos de transferencias bancarias.
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Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses

Organizacin de las ventas y condiciones de crdito.

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Tendencias de consumo y estrategia de promocin.

Cabe destacar que pases como Chile, China, USA, Bulgaria y Argentina, ingresan sobre todo frutos de clima templado como duraznos, melocotones nectarinas y peras, siendo as los frutos secos que ms se consumen en la UE y representan ms del 65% de las exportaciones de fruta seca hacia la UE. Tailandia exporta principalmente papaya, siendo otras frutas secas tropicales con buena aceptacin el mango y la carambola.

Por otro lado, los principales pases que exportan frutas secas tropicales han ido aumentando sus exportaciones hacia la UE lo que demuestra un incremento en la demanda por estos productos. As, en el periodo 2001-02, Brasil ha incrementado sus exportaciones en 77% y Tailandia en 7%. En cuanto a las pocas de ingreso de fruta deshidratada se observa que existe una tendencia a las compras masivas para abastecer el mercado durante varios meses y adquiriendo nuevamente producto cuando comienzan a agotarse las existencia. As, los meses cuando hay menos ingreso de producto son febrero, marzo, mayo agosto y septiembre, que son adems los meses en que Tailandia ingresa menos producto al mercado. La tendencia del consumo de fruta tropical o extica deshidratada sigue una dinmica de crecimiento sostenido. La estrategia de promocin debe basarse en precios competitivos y el cumplimeinto de los etndares de calidad, y la calidad de los servicios prestados, cumplimiento de los acuerdos contractuales firmado entre vel productor/exportador y la entidad importadora. Se recomienda que como elemento de mercadotecnia se resalten las bondades nutricionales de las frutas deshidratadas como complemento de la alimentacin y lo que estas pueden aportar a una dieta balanceada.

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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa Direccin Telfono/ Fax
Tel: +49 351 649660 Fax: +49 351 6491432 Tel: +34 947 298351 Fax: +34 947 298488

Comentarios
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BERNHARD WERNER Wigardstr, 15 NAHRUNGSMITTEL 01705 Feital PRODUKTIONS-UN Alemania HANDELS-GMBH CAMPEADOR, SA Lpez Bravo, 31 Polgono Villalolnqujar 09001 Burgos Espaa

Productor y distribuidor de productos deshidratados, condimento, especies, miel y drivados. Marcas: Campeador, Campofarma Distribuidora de productos dietticos, alimentos especiales, alimentos deshidratados y plantas medicinales.

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Distribuidor de productos alimentarios. Entre ellos destacan los de carcter natural: distticos, deshidratados, polen y sus derivados, etc.

Tel: +34 93 4805100 Fax: +34 93 4736470

Productor y distribuidor de multiproductos para la alimentacin humana. Pertenece al Grupo Nestle. Es una de las empresas agreoalimen tarias ms importantes de Europa. Entere sus productos se incluyen las frutas deshidratadas como monoproducto o como mezcla d frutas y de etas con cereales. Productor y distribuidor de alimentos deshidratados, alimentos liofilizados, y conservas de frutqas y verduras. Distribuidor de alimentos deshidratados

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Tel: +39 035 654911 Fax: +39 035 663814 Tel: +49 3883 7350 Fax: +49 3883 7351
Tel: +34 973 500323 Fsax: +34 973 310505

Alimentos deshidratados, conservas vegtales y tubrculos.

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IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

Los agricultores de las regiones en donde se cultivan frutales son conocedores del cultivo de la papaya, tanto en lo que respecta a la conduccin del cultivo como de su cosecha. Si bien es cierto que los productores conocen el cultivo, se requerira la programacin y ejecucin de un programa de formacin orientado a la mejora del cultivo, la adecuacin de las instalaciones actuales y la incorporacin de los criterios de calidad requeridos para obtener cosechas que cumplan con los estndares productivos que exigen los mercados europeos. De todo lo dicho se concluye que la introduccin de las variedades y la adquisicin de los conocimientos necesarios para su produccin exitosa y diferencial, podran causar un gran impacto productivo y por derivacin social en las zonas agrcolas de aptitud hortofrutcola. Respecto a deshidratacin provocara un que generara clasificacin, expedicin. la industrializacin de la papaya para su y empaque comercial, la instalacin de fbricas impacto positivo en las regiones frutcolas, ya puestos de trabajo en las labores de limpieza, proceso de deshidratacin, embalaje y

Tanto por el desarrollo agrcola que supondra la introduccin de las variedades anteriormente citadas, como por la instalacin de plantas agroindustriales para el procesados de los frutos, significara un incremento sostenido de la renta del agricultor y del trabajador o trabajadora residente en las zonas rurales frutcolas, siempre que tanto el producto recolectado como el procesado final cumpliesen con los estndares de calidad impuestos por el consumidor europeo.

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

Considerando que en Nicaragua existe un tejido empresarial compuesto por agricultores, cooperativas y otras entidades productoras conocedoras del cultivo de la papaya. Que actualmente industriales nicaragenses estn procesando diferentes productos frutcolas y que se estn realizando ventas en el mercado nacional, regional y de exportacin. Considerando que las inversiones a realizar en la mejora de los cultivos, que incluye la adecuacin de las estructuras productivas actuales y la incorporacin de ciertos insumos en las cadenas productivas, no son elevadas. Considerando que el procesado de deshidratacin de la papaya no requiere grandes inversiones ni en infraestructura ni en equipamiento. De todo lo comentado se concreta que la introduccin de la papaya deshidratada como orientacin productiva en las zonas frutcolas, orientada para su comercializacin en los mercados europeos es viable, siempre que se respete el principio de calidad y que el precio final del producto comercial sea competitivo respecto a los actuales proveedores.

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CAPTACION DE LA Las estrategias empresariales que determinan las caractersticas de la oferta INVERSION

de Inversin Extranjera Directa - IED en el sector primario y segundario anexo (agroindustrial) pertenecen generalmente a una de las tres categoras siguientes: (i) bsqueda de mercados; (ii) bsqueda de recursos y; (iii) bsqueda de eficiencia. La primera categora, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su produccin dentro de pases de numerosa poblacin. La segunda categora corresponde a una estrategia donde las empresas estn en bsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en prctica en los rubros donde los costos de transporte y logstica no son importantes en relacin con el valor final del producto exportado. La tercera categora es una estrategia que se aplica en los rubros donde s cuentan los costos de transporte y logstica. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino tambin la cercana de mercados importantes y de acceso fcil, tanto por razones de cercana geogrfica como por razones de poltica comercial. Por tener un mercado de tamao reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados. En cuanto a atraer inversiones por la bsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra pases ms poblados y con capacidades productivas bastante ms desarrolladas. En cuanto a la tercera categora (bsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. As, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logstica, las empresas, adems de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan tambin el control de la totalidad de la cadena productiva, involucrando tanto a los productores como a los industriales, lo que les permite una cierta garanta de la calidad de los productos finalmente procesados y dispuestos a la comercializacin. Sin embargo, otros pases comparten con Nicaragua los activos estratgicos de la cercana de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseo de una poltica de atraccin de IED, habr que identificar, para el sector agroindustrial, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los pases competidores de Centroamrica y Mxico.

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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualizacin de la presente ficha o para obtener informacin adicional sobre los tpicos que esta trata pueden ser encontrados en lnea, sea gratuitamente o con suscripcin son los siguientes: 1. Estadstica de comercio exterior EUROSTAT http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int 2. Estadsticas de produccin y normas de calidad Base de Datos Estadsticos de la FAO http://faostat.fao.org 3. Reglas sanitarias Agencia Europea de Seguridad Alimentaria http://www.aesa.org 4. Informacin arancelaria a. Taric, S.A. Arancel de aduanas http://www.taric.com

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ANEXOS

ANEXO 1 ANALISIS FODA

Matriz FODA
Oferta de Nicaragua Fortalezas
En funcin de los requerimientos climticos, de altura y suelo del cultivo de la papaya, se puede estimar que Nicaragua dispone de zonas con aptitudes agronmicas ptimas para dicho cultivo. Los agricultores horticultores de diferentes zonas de Nicaragua conocen el cultivo de la papaya. La multiplicacin vegetativa y las tcnicas de produccin de la papaya son mecnicas y de fcil aprendizaje; Las tcnicas de procesamiento para la elaboracin de la papaya deshidratada son simples y no requieren, excepcin hecha de los mandos, mano de obra especialmente cualificada; Nicaragua cuenta con instituciones, organizaciones profesionales y de desarrollo, y tcnicos nacionales con conocimientos y preparacin suficiente para asesorar y orientar a los productores de papaya, y deshidratadores industriales.

Debilidades
A pesar de que las frutas tropicales son cultivos conocidos por los agricultores nicaragenses, no existen grandes extensiones de siembras comerciales de los mismos, por lo que el nivel de tecnificacin de las plantaciones existentes es bajo, se encuentran diseminadas, se realizan con variedades no mejoradas, no reuniendo as las condiciones para producir de manera rentable; Son cultivos que a pesar de ser de relativo fcil manejo, requieren de prcticas agronmicas adecuadas para que produzcan de manera rentable ; No se tiene informacin sobre productores que produzcan y comercialicen en la actualidad frutas carnosas deshidratadas; Nicaragua tiene poca experiencia probada sobre el proceso tcnico de deshidratacin de frutas y en concreto la papaya. Desconocimiento de los costos reales, mrgenes productivos y comerciales de la produccin y comercializacin de papaya deshidratada. Por derivacin de los apartados anteriores, con el grado de conocimientos actuales no se puede cuantificar el potencial productivo y exportador nicaragense; No se cuenta con recursos financieros suficientes para el desarrollo de programas de inversin ni de asistencia tcnica a nivel Nacional;

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ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada

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Demanda en Estados Unidos Oportunidades

Las importaciones de EEUU de frutas secas pasaron de 7.380 a 17.000 toneladas del 2002 al 2003, lo que indica un incremento significativo del consumo de este tipo de productos; Los precios promedio de frutas secas se recuperaron durante el 2004 despus de haber mantenido una tendencia hacia la baja en aos anteriores; Las exportaciones de frutas secas tropicales han aumentado significativamente, lo que indica un mayor consumo de este tipo de productos especialmente papaya; Los importadores de papaya deshidratada (ms del 98% del producto viene de Tailandia) estaran interesados en contar con una oferta ms diversificada para as disminuir posibles riesgos de falta de proveedura; La disminucin de aranceles a raz de la firma del CAFTA permitir mayor competitividad al producto nicaragense; La proximidad del mercado americano es una ventaja con respecto a los proveedores asiticos quienes deben pagar ms altos costos de transportes; La preferencia de producto de origen latinoamericano por parte de la poblacin de este mismo origen

Amenazas
Los proveedores de Tailandia cuentan con capacidad para atender el aumento de la demanda; Los costos de produccin bajos y mano de obra calificada de los proveedores tailandeses dificulta competir con este pas en calidad y precios; La capacidad productiva y de procesamiento de pases como Mxico y Guatemala representan ventajas competitivas de estos pases con respecto a Nicaragua; Mercado que todava es pequeo y abastecido caso en su totalidad por un solo pas, Tailandia.

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ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada

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Demanda en La Unin Europea Oportunidades

La implantacin del cultivo comercial de la papaya para elaborar fruta deshidratada, pasan por la realizacin previa de estudios sobre adecuacin del cultivo, zonificacin sobre el territorio de Nicaragua y el anlisis de costos. La realizacin de dichos estudios permitir concluir sobre las posibilidades reales de penetracin en los mercados de exportacin. La demanda de fruta deshidratada incluida en esta partida arancelaria, estimada en 25.000 ton (equivalente a 12 millones de ), se ha mantenido estable durante los ltimos diez aos. El precio de la papaya deshidratada ingresada en el mercado de la UE sigue una tendencia alcista, cuantificada en un incremento acumulado del 5% durante el ltimo decenio. Existe una buena oportunidad de mercado para las producciones nicaragenses, siempre que el producto alcance los estndares de calidad europeos y el precio sea competitivo respecto a los actuales proveedores de la UE.

Amenazas
Pases productores y exportadores como Guatemala, Brasil y Colombia se pueden posicionar como difciles competidores de Nicaragua;

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ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada

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AREAS DE CULTIVO DE PAPAYA

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