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CADENA AGROALIMENTARIA

DE LA PAPA EN COLOMBIA

CARLOS EDUARDO STEZ LPEZ


Profesor Asociado, M.Sc., Dr.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede Bogot
UBERLANDIA, SEPTIEMBRE 19 DE 2012

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA

Poblacin (Millones de personas)


47,00
46,04

46,00

45,51
44,98

45,00

44,45
43,93

44,00
43,00

43,41
42,89

42,00
41,00
40,00
2005

2006

http://www.dane.gov.co

2007

2008

2009

2010

2011

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA


Densidad de poblacin (hab/km2)
41,00
40,50
40,00
39,50
39,00
38,50
38,00
37,50
37,00
36,50
36,00

Tasa crecimiento poblacional (%)


2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Densidad 37,66

38,11

38,57

39,03

39,49

39,96

40,43

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

http://www.indexmundi.com

T. crecim

2005
1,49

2006
1,46

2007
1,43

2008
1,41

2009
1,38

2010
1,18

2011
1,16

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA


PIB (miles de millones US)
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
PIB

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

250,0

255,0

268,0

263,2

281,1

341,1

374,4

327,7

395,4

407,5

435,4

470,7

http://www.indexmundi.com

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA


CULTIVOS DE IMPORTANCIA NACIONAL

CAF
CAA DE AZUCAR
PALMA DE ACEITE
BANANO Y PLTANO
ARROZ
YUCA
FRIJOL
PAPA
FLORES
HORTALIZAS
FRUTALES

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

2010: Dentro de cultivos transitorios la papa present


las siguientes caractersticas a nivel nacional:
Tercer puesto por rea sembrada
Segundo puesto por produccin
Primer lugar por el valor de la produccin
Valor estimado: 2,47 billones de pesos (US$ 1.160 Mill)
3,5% del PIB Agropecuario
Es el principal cultivo en zonas de clima frio (> 2400 msnm)
Es el producto de origen agrcola de mayor consumo per
cpita en el pas
Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

mapa

Se produce en 14 departamentos
y 283 municipios.
En
Cuatro
departamentos
(Cundinamarca, Boyac, Nario y
Antioquia) se tiene el 91% de la
produccin nacional
Para el ao 2010 la papa gener
68.506 empleos directos y
205.518 empleos indirectos.
90 mil familias se dedican al
cultivo de la papa y se generan
20 millones de jornales por ao.

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Es el cultivo que mayor demanda hace en el pas de fungicidas e


insecticidas y el segundo en fertilizantes despus del caf.
Constituye la actividad que ms servicios de transporte terrestre
demanda.
La papa es uno de los alimentos que mayor incidencia, positiva o
negativa, tienen en la inflacin, por lo que juega un papel muy
importante en la definicin del ndice general de precios de la
economa.

Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

rea (ha)
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000

40.000
20.000
0

rea (ha)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

163.841

164.088

161.873

151.854

158.091

160.690

138.315

134.640

138.631

128.310

138.740

Fuente: Consejo Nacional de la papa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Produccin (toneladas)
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Produccin (t) 2.974.850 2.842.943 2.876.939 2.654.536 2.696.645 2.859.631 2.604.520 2.558.797 2.652.449 2.638.900 2.872.950

Fuente: Consejo Nacional de la papa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Rto (t/ha)
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Rto (t/ha)

2002
18,16

2003
17,33

2004
17,77

Fuente: Consejo Nacional de la papa

2005
17,48

2006
17,06

2007
17,80

2008
18,83

2009
19,00

2010
19,13

2011
20,56

2012
20,71

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Regiones productoras de papa - 2010

Fuente: Ministerio de Agricultura - Agronet

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Tenencia de la tierra:
Propia:
Arrendada:
Compaas:

46%
34%
20%

Tamao promedio de las explotaciones:


Menor de 1 Ha:
De 1 a 3 Has:
De 3 a 5 Has:
Mayor de 5 Has:
Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa

79%
16%
3%
2%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Disponibilidad de agua para riego:


C/marca:
Boyac:
Nario:

19%
24%
14%

Fuentes de financiacin:

Recursos propios:
Crdito bancario:
Crdito extrabancario:
Crdito en insumos:

76%
4%
10%
10%

Asistencia tcnica predominante:

No tiene:
Casa comercial:
Particular:
UMATA:

Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa

82%
5%
11%
2%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Principales variedades sembradas

Variedad
P. Suprema
D. Capiro
P. Pastusa
Criolla
Otras

Rendimiento
promedio
(Ton/Ha)
33
35
24
12
25

Tres variedades concentran el 82% del rea sembrada

Fuente: Consejo Nacional de la papa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Principales
variedades
sembradas
D. Capiro
P. Suprema

Criolla Colombia

P. Pastusa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Costos de produccin
Producir una tonelada de papa en Colombia cuesta, en promedio, US$330.

Ao

Costos unitarios de produccin ($/Tonelada)


Promedio
1
2
3
Alt. Cund/Boy
Nario
Antioquia
Nacional

2006

412.175

288.021

568.860

423.019

2007

434.226

317.872

641.045

464.381

2008

519.612

383.336

741.889

548.279

2009

503.844

389.718

719.452

537.671

2010

566.651

427.413

814.293

602.786

Fuente: Fedepapa. Clculos: Sec. Tcnica Consejo Nacional de la Papa


1

Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial


de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial
3 D. Capiro consumo en fresco
2 Promedio

Variacin
2006/2010

42,50%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Precios:

Fuente: Fedepapa. Clculos: Sec. Tcnica Consejo Nacional de la Papa

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Evolucin del consumo per cpita de papa en Colombia

Fuente: DANE - Ministerio de Agricultura Clculos Secretara Tcnica CNP

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

El mercadeo de la papa fresca


- Alta intermediacin: hasta seis agentes.
- Baja agregacin de valor (cerca del 20% de la papa
recibe procesos de lavado, seleccin, clasificacin y
empaque).
- El 8% de la produccin para consumo en fresco se
canaliza a travs de grandes supermercados de
cadena.
- El 92% restante, se canaliza a travs de centrales de
abastos (50%), centros mayoristas de origen, plazas
locales o regionales y tiendas de barrio.
Fuente: Sec. Tcnica C.N.P.

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Industria de procesamiento:
El 8% de la produccin nacional -224 mil toneladas
por ao- se destina al procesamiento industrial por parte
de 70 empresas.

El 80% se procesa en forma de hojuelas y el 20%


precocida congelada a la francesa.

Congelagro, FritoLay, Yupi y Comestibles Ricos


procesan el 95% de las 224.000 toneladas.

Fuente: Sec. Tcnica C.N.P.

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Importaciones colombianas de papa


Ao

Papa Fresca1
(Ton)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
1

Incluido Semilla
Todas las subpartidas
* A octubre 31

Valor FOB
(U$)

38.005
7.644
0
0
27
0
0
0
0

6.341.567
17.775.803
0
0
12.414
759
0
0
0

0
1
0

0
2.032
0

Papa
Procesada2
(Ton)
8.081
6.266
5.631
4.262
3.593
5.129
7.864
5.214
7.625
8.981
15.398
13.514

Valor FOB
(U$)
4.553.816
3.590.977
2.932.900
2.112.773
2.566.883
3.664.133
5.409.608
5.109.864
8.476.484
9.217.481
14.792.812
16.815.055

Fuente: Agronet Clculos Sec. Tcnica CNP

Las importaciones de papa procesada estn representadas, especialmente, por fcula y


papa precocida congelada, provenientes de Holanda: 42%, USA: 30% y Argentina: 25%.

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Importaciones colombianas de papa


Evolucin de las importaciones de papa precocida congelada 2000 2011*

* A octubre de 2011.

Fuente: Agronet

Incremento de importaciones de papa bastn 2000 2011 : 237%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Importaciones colombianas de papa


Las importaciones de papa a la francesa se dan para
atender las necesidades del mercado interno
especialmente por:
o Altos costos de la materia prima.
o Falta de materia prima nacional en algunas
pocas del ao.
o Opcin de bajos precios del producto procesado
en los mercados internacionales.

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Exportaciones colombianas de papa


Ao

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
1

Incluido Semilla
Todas las subpartidas
* A octubre 31

Papa Fresca1
(Ton)

42.410
28.512
24.345
15.688
26.194
23.369
23.193
22.272
26.134
20.226
52
3.636

Valor FOB
(U$)

13.734.467
8.604.721
6.692.426
4.815.031
8.201.824
9.308.235
10.839.999
10.595.737
16.189.690
15.065.886
88.001
2.850.750

Papa
Procesada2
(Ton)
2.811
1.217
970
884
2.700
2.632
2.833
3.145
2.122
1.750
1.952
1.558

Valor FOB
(U$)

8.044.681
2.541.694
1.759.046
1.971.360
6.861.021
6.335.851
7.447.042
8.192.068
6.312.206
6.101.879
7.337.095
6.441.686

Fuente: Agronet Clculos Sec. Tcnica CNP

Destino tradicional exportaciones en fresco: Venezuela (casi 100%)


Destino papa procesada: Estados Unidos 34%, Japn: 25%, Panam: 21% (2011).

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Exportaciones colombianas de papa


Evolucin de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 2011*

* A octubre de 2011

Fuente: Agronet

Reduccin de exportaciones de papa en hojuelas entre 2000 y 2011: 65%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Exportaciones colombianas de papa


Destino de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 2011*
Ao

Volumen
Total
Exportado
(Ton)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2.542
601
280
453
2.150
1.994
1.995
1.909
1.189
1.012
1.222
885

* A octubre de 2011

Valor FOB
(US$)
7.715.311
1.704.391
781.161
1.232.846
5.853.427
5.136.394
5.821.266
6.074.110
4.697.784
4.523.928
5.723.420
4.656.151

No. de
pases de
destino

Principales pases de destino


Venezuela: 99,8%
Venezuela: 92%, EEUU: 7%
Venezuela: 79%, EEUU: 9%, Panam: 5%
Panam: 78%, EEUU: 7%, Rep. Domin.: 4%
Panam: 77%, Venezuela: 13%, Ecuador: 5%
Venezuela: 48%, Panam: 37%, Ecuador: 7%
Venezuela: 46%, Panam: 30%, Ecuador: 10%
Panam: 35%, Venezuela: 31%, Ecuador: 16%
Panam: 45%, Ecuador: 34%, Rep. Domin.: 11%
Ecuador: 52%, Panam: 38%, Rep. Domin.: 6%
Panam: 53%, Ecuador: 24%, Venezuela: 11%
Panam: 56%, Venezuela: 31%, P. Rico: 3%

3
4
11
17
18
18
16
14
11
13
13
13

Fuente: Agronet

La industria de procesamiento de papa ha gestionado nuevos mercados para la papa


colombiana

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Exportaciones colombianas de papa


Evolucin de las exportaciones de papa criolla procesada, 2000 2011*

* A octubre de 2011

Fuente: Agronet. Clculos Sec. Tcnica CNP

Incrementado de las exportaciones de papa criolla procesada entre 2000 y 2011: 285%
Entre 2006 y 2011 reduccin en 21,5%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Exportaciones colombianas de papa


Destino de las exportaciones de papa criolla procesada, 2000 2011*

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Volumen
Total
Valor FOB
Exportado
(US$)
(Ton)
166
233.035
422
667.542
408
732.122
405
714.513
551 1.007.509
638 1.198.452
815 1.597.283
756 1.634.909
551 1.212.622
665 1.490.933
584 1.452.387
640 1.733.173

* A octubre de 2011

Estados
Unidos
(Ton)
68
162
205
200
247
347
366
380
316
396
382
312

Japn
(Ton)
85
238
199
195
273
217
381
304
140
230
163
290

Europa
(Ton)
0
9
4
7
7
52
54
58
88
34
39
29

Otros
pases
(Ton)
13
13
0
3
24
22
14
14
7
5
0
9

Fuente: Agronet Clculos Sec. Tcnica CNP

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Certificacin de semilla de papa


CATEGORA

Parda
Pastusa

Pastusa
Suprema

Sper lite*
lite*

2009
VARIEDAD
Diacol
Yema de
ICA
Capiro
huevo
nica

ICA
Purac

46.188

Otras
varied.

Totales

24.660

70.848

4.080

1.775

1.500

2.700

872

5.645

16.572

4.080

1.775

47.688

2.700

872

30.305

87.420

% Participacin

4,67

2,03

54,55

3,09

1,00

0,00

34,67

100,00

Bsica**
% Participacin
Registrada**
% Participacin
Certificada**
% Participacin
Total Fase II**
% Participacin

17.050
3,98
17.850
0,52
96.300
2,10
131.200
1,56

47.850 252.300
11,17
58,89
55.350 2.747.100
1,62
80,56
16.600 4.456.850
0,36
97,15
119.800 7.456.250
1,42
88,49

84.150
19,64
98.700
2,89

7.150
1,67
21.750
0,64

13.350
3,12
186.950
5,48

0,00
182.850
2,17

0,00
28.900
0,34

6.600
1,54
282.450
8,28
17.900
0,39
306.950
3,64

428.450
100,00
3.410.150
100,00
4.587.650
100,00
8.426.250
100,00

Total Fase I*

Fuente: ICA

* Nmero

** Kilos

0,00
200.300
2,38

rea a sembrar con SC: Aprox 2.0%

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Certificacin de semilla de papa


Kg certificados de semilla de papa (Fuente: ICA - Programa de semillas)
VARIEDAD
PARDA PASTUSA
PASTUSA SUPREMA
DIACOL CAPIRO
CRIOLLA COLOMBIA
ICA UNICA
ICA PURACE
Subtotal

2010

2011

111.900
126.400
8.251.110
124.000
61.850
287.500
8.964.770

188.800
281.250
7.155.050
62.950
37.000
194.000
7.921.061

2012
(Parcial del ao)
26.700
181.950
5.440.640
63.700
28.600
90.400
5.831.990

OTRAS VARIEDADES
ATLANTIC
DIACOL MONSERRATE
ESMERALDA
NOVA C.C
PUNTO AZUL
RUBI
TUQUERREA
YEMA DE HUEVO
Subtotal

TOTAL

3.600

23.950
6.300

1.000
58.000
2.950
58.450

12.750
4.950
400
3.650
6.200

37.400
67.650

124.000

27.950

9.032.420

8.045.061

5.859.940

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Problemas fitosanitarios relevantes


P. infestans

PYVV

Spongospora subterranea

Tecia solanivora P.

Grupo de investigacin en papa - Sede Bogot

Agradecimiento especial:
Dr. Hector Villarreal.
Sec. Tec. CNP.