XXXIII REUNIN DE LA ASOCIACIN MEXICANA DE PRODUCCIN ANIMAL A.C. XIX REUNIN DE LA ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE PRODUCCIN ANIMAL A.C.

Papel de Mexico y Amrica Latina en el Comercio Mundial de la Carne Ovina

MANUEL ACERO CHACN

Expositor

Tampico, Tamaulipas
Octubre de 2005

CONTENIDO

Introduccin............................................................................................ 4 Posicin y perfil de los pases de Amrica Latina......................................... 4 Situacin Mundial.................................................................................... 8 China..................................................................................................... 8 Principales importadores de carne ovina en el mundo................................. 8 Clasificacin de pas basado en valor (USD X Kg)...................................... 8 Pases mas importantes en trminos de precio y volumen............................. 10 Australia................................................................................................. 11 Exportaciones australianas de carne Calidad Cordero................................. 12 Exportaciones australianas de carne Calidad Mutton................................... 12 Valor de la carne australiana en el mundo................................................. 13 Nueva Zelanda........................................................................................ 14 Estados Unidos........................................................................................ 14 Precios Histrico para Racks, Pierna Sencilla y Paleta de Cordero................ 16 Precios Promedio en Estados Unidos para Cordero Gordo........................... 16 Numero de Ranchos dedicados a la Ovinocultura en Estados Unidos.............17 Resumen..................................................................................................18 Contacto................................................................................................. 18

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INTRODUCCIN
El siguiente anlisis, est enfocado en buscar los diferentes fenmenos que afectan al comercio mundial de la carne ovina, con el fin de detectar nuevas oportunidades para Mxico y otros pases productores de Amrica Latina. Entre mejor estudiemos el COMERCIO GLOBAL PARA LA CARNE OVINA y sus constantes variables en los pases de mayor influencia internacional, mejor posibilidades habra de llegar a proyectar el crecimiento de nuestras propias explotaciones, tal vez sin desgastarnos tanto en el tema de las importaciones o en la alta dependencia de los mercados domsticos. En Mxico por ejemplo, a pesar de ser un pas deficitario en un 60-70%1 (sin considerar las importaciones de ovinos de desecho en pie destinadas al abasto), en su conjunto paga menores precios cuando comparado con aquellos de otros pases. Si en este pas la carne ovina vale menos2 entonces porqu es el principal importador de Amrica Latina y No. 6 a nivel mundial?; por qu resulta tan difcil o imposible competir contra estas, y porqu es preferida en muchas ocasiones sobre la carne fresca regional? La teora detrs de estos fenmenos, tiene inicio naturalmente por una demanda insatisfecha, es decir, se importa porque no hay suficiente produccin interna para el abasto y por otro lado, es ms barata que la oferta regional. La gran incgnita sera entonces cmo producir para competir y cmo incrementar los ingresos para estimular el crecimiento y depender cada ves menos de las importaciones! Si analizamos el motor detrs de lo que genera esta demanda y el porqu no hay mayores ganancias, concluiramos que la gran falla de los grandes importadores como Mxico, es su ausencia en los mercados internacionales como exportadores. Al exportar ciertas piezas o cortes a pases con mayor precio en el mercado mundial, las ganancias se incrementaran al grado de poder vender las piezas de menor calidad en el mercado domstico competir sin ningn problema contra las importaciones, y a su vez, incrementar el ingreso del productor. Sin embargo, si todas las piezas (finas y comerciales) se van a un solo mercado y a un solo
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precio (caso de Mxico), no habr salida y ser presa fcil para la importacin. Pudiramos empezar por hacernos las siguientes preguntas: cul es exactamente ese mercado que est insatisfecho al grado de tener que acudir a las importaciones?; en realidad qu es lo que se importa en trminos de calidad? y; cules son las estrategias de los grandes exportadores para lograr hacer esto y que an as, les resulte el negocio?

Segn estadsticas de la Asociacin Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO) publicadas en las memorias del evento Produccin Ovina en NL 2004 2 Mxico ocupa el lugar No. 117 (Segn la FAO) en trminos de precio (valor por kilo de carne ovina equivalente en canal)

La misin de este anlisis pretende exponer los distintos factores que afectan a los precios del mercado, o lo que los rige; los fenmenos que alteran las tendencias y las causas que determinan el alza o la baja en la demanda, pero adems entender cmo es posible que otros pases puedan ser tan competitivos vendiendo a tan bajos precios. En realidad son los subsidios? o su dinmica comercial y su creatividad empresarial? Le sorprendera la respuesta

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Cuantas veces nos hemos preguntado si el precio al que vendemos es el adecuado, el real o el justo? Estamos vendiendo bien, por debajo de mercado o incluso caro? Por qu nos llega tan barata la carne ovina importada de otros pases? En realidad nos beneficia el freno a las importaciones de ganado en pie para rep roducc in o las restricciones en el fon do son una pldora tem poral para alivia r el d olor social, pero al final existe un cncer que seguir creciendo junto con lo poco que ha avanzado la industria? Las respuestas a estas preguntas puede que no se encuentren dentro de los libros estadsticos del mercado interno, ni tampoco en las polticas actuales de la industria o del gobierno, sino ms atrs, ms a fondo, en el corazn de los comportamientos de la demanda y oferta a nivel internacional, por lo que no ana lizarlas sera a lgo co m pletam ente errneo . Hem os aprendido a travs de varios aos de estudios y anlisis, que la diferenciacin de los productos en trminos de calidad y clasificacin sern la clave del xito para las presentes y futuras generaciones de ovinocultores primarios e industriales en Mxico y Amrica Latina. Sin embargo, aunque sea indispensable un sistema con una correcta direccin, que adems promueva m ejores ingresos sin interrumpir los tratados internacionales, el paso fundamental antes de decidir el rumbo, es primero visualizar el objetivo comercial, analizar la competencia, comprenderle a las estructuras internacionales y finalmente desarrollar las estrategias pero con una renovada percepcin de nuestros prod ucto res.

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POSICIN Y PERFIL DE LOS PASES DE AMRICA LATINA

Entre los pases de Amrica Latina, podemos observar que Bra sil sigue dominando en trminos de volum en de cabezas , co n 14.1 8 m illones. A nivel m undial esto representa el lugar No. 18. Los que le siguen en orden son No. 2 Per con 14.05 millones (#19 mundial); No. 3 Argentina 12.45 (#21 m undial), No.4 Uruguay con 9.5 (#25 mundial), Bolivia 8.55 (#31) y No. 6 Mxico con 6.81 m illones (# 38 m und ial). En trm inos de producc in de carne ovina, el No . 1 en Am rica Latina tam bin es B rasil con 76 m il tone ladas, se guidos e n ord en p or Argen tina 51 ,700 tm y Mx ico con 4 2,14 0 toneladas. Para el 2004, Mxico sigue siendo el principal importador de carne ovina para Amrica Latina y No. 6 a nivel m und ial, con un total de 4 0,27 2 toneladas (s in con tar las importa ciones d e ovinos en pie para ab asto y vsce ra), m uy distante del No . 2 Bra sil que importa ape nas 3,135 toneladas y N o. 3 A rgen tina co n 25 2. A nivel mundial, quien supera a Mxico en las importaciones son 5 pases, estos son Arabia Saudita, que ocupa el sitio No. 5 con 43,287 tm; China No. 4, con casi 58 mil toneladas; No. 3 es Estados Unidos con 77,508 tm; No. 2 Reino Unido con 111,464 y Francia que en 2004 import 133,703 toneladas de carne ovina, para ubicarlo en la posicin m s im portante del m undo co m o impo rtador. Am rica Latina tambin registra diferencias en precio o valor por kilo de carne ovina importada, marcando claram ente las dife rente s ca lidades de carn es q ue im porta cad a pa s. Gu atem ala por ejemplo, registra el precio de importacin ms alto (entre los pases latinoamericanos), con US$4.27 por kilo valor en adu ana . Costa Rica es e l segu ndo prec io m s im porta nte con U S$4.19 ; Bo livia No. 3 con US$3.50; No. 4 es Cuba con US $2.9 9; Belice US $2.6 7; R ep Dom US $2.3 2; El Salv ado r US $2.0 0; Bra sil US$1.95 y Mxico (noveno lugar), registra en pro m edio US$1.78. Estos precios son antes de generar gastos, costos y ganancias en el nivel mayoreo que se estima en un 25% por debajo del precio de m ayoreo. P or el precio actual de mercado, podemos supon er que existe otro aumento promedio del 25% a nivel menudeo. La diferencia entre este precio y el de m ayoreo es el negocio del im portador, y la diferencia entre el precio mayoreo y menudeo es el que establece el precio base para la carne ovina, por lo menos en M xico. A nivel mundial, los mejores precios pagados por kilo son Suecia con US$10.57 x kg.; Polonia US$10.33 x kg.; Aruba US$8.60 x kg.; Suazilandia US$8.50 x kg.; Los mas importantes en trminos de volumen y valor s eran No.1 B lgica con 3 5,04 1 tm importa das a US$6.59 x kg. #2 Alem ania con 32,767 tm a US$6.16; Italia con 24,734 a US$4.95; Estados Unidos con 77,508 a US$4.84 x kg y No. 5 Francia con 133,703 a US$4.25 x kg. Sin duda los mejores mercados del mundo son Francia, EE.UU. y Reino Unido. Entre los 20 pases analizados de Amrica Latina, observamos que Brasil es el productor de mayor volumen al sumar toda la carne de todas las especies, con casi 20 millones de toneladas. Sin embargo, la produccin de carne ovina de este pas representa apenas el .38%. Mxico es el segundo productor

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de carne ms importante entre los pases de Amrica Latina con 5.04 millones de toneladas en 2004, en donde la produccin total de carne ovina representa el .84%, nmero 8 entre los pases de Amrica Latina. El pas con mayor porcentaje en produccin de carne ovina es Uruguay, con un 4.40%, seguido por Bolivia con un 4.04% y Cuba con un 3.57% . Los lugares 4,5,6 y 7 son ocup ados po r Per, Ecuad or, Argentina y Chile respe ctivam ente . A nivel mundial, los principales exportadores son #1 Nueva Zelanda (356,763 tm); #2 Australia (233,943 tm); #3 Reino Unido (74,867 tm); #4 Irlanda (44,186 tm) y; #5 Blgica con (19,597 tm). A nivel Amrica Latina el dominante en exportaciones por volumen es Uruguay con 6,465 a pesar ser un pas con aplicacin de vacunas contra la Fiebre Aftosa; se guido por Chile con 5,40 3; A rgentina 4,885; Colom bia 227 y Bras il con 12 toneladas. En el caso de Argentina, Espaa ha sido el principal destino de las exportaciones con un total de 4,104 toneladas, esto representa un 67.7% mas que el ao anterior. Despus de Espaa, los principales des tinos fuero n Reino Unido (1,060 tm ); Irlanda (52 2 tm ); Francia (472 tm ) e Italia co n 28 2 tm . Ch ile por otro lado, para el periodo de enero-junio 2005,registra una disminucin en la produccin en un 7% a pesar de ser el exportador No. 2. En cuanto a Co lom bia, se espera una mayor competitividad en los prximos m eses segn FEDEGAN con la fusin de 4 frigorficos importantes de ese pas. Estos son Magdalena Medio (Frifomedio), Frigorifico del Origente (Frigoriente), Frigorifico Regional de Las Sabanas de Sucre S.A. (Frigosabanas) y Fricolsa, con el nuevo nombre de Frigogan. Segn el Instituto de Nacional de Carnes de Uruguay (INAC), este pas export 55,660 toneladas mas de todas las carnes, que el ao anterior. El mayor porcentaje correspondi a la carne de bovino con el 63.12% y un 3.23% para la carne ovina. El 33.63% correspondi al resto. En el caso de la carne ovina, el precio promedio de venta por tonelada fue de $2,156, $39 dlares menos que el ao anterior. La mayora de las exportaciones de carne de Uruguay tuvieron como destino: Estados Unidos con un 79.4% equivalentes a 216,125 toneladas, Unin Europea 9.18% y los pases del Mercado Comn del Sur (Mercosu r) Arg entina , Bras il y Paraguay, so lo adq uirieron el 2.37%.

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SITUACIN MUNDIAL
A c ontinu acin, se desc ribe la situacin actua l de los dife rente s pas es m s influ yentes en el com ercio internacional para la carne ovina. Descubriremos a cierta medida, el origen del precio de los productos importados y quienes comparten las mism as condiciones.

CHINA
El pas con mayor poblacin de ovinos en el mundo

Este pas, adems de tener mayor dinmica en su crecimiento econmico, es tambin el que mayor poblacin de ovinos tiene en el m undo. Esto no quiere decir que sea precisam ente el me jor o m s fuerte jugado r a nivel internacional en trminos cualitativos, sin embargo al contar con un hato nacional de 157.3 millones de cabezas, segn dato s recientes de la FAO (Naciones Un idas para la Agricultura y Alimentacin), definitivamente es un pas que llega a influenciar en las corrientes internacionales del mercado de la carne ovina. Hoy un pas con una poblacin de 1,290 millones de habitantes, en 2001 aplicaba un arancel del 70% para la importacin de carne ovina, tarifa que recientemente se redujo al 15%. Segn datos recientes , en 2004 China im port alrededo r de 5 8 m il TM ., 10 mil toneladas ms que en 2001 (de las cuales algunas 35 mil fueron de Nueva Zelanda), situando a este pas en el 4to importador ms importante del mundo, despus de Estado s Unidos (#3 ); Reino U nido (#2) y Fran cia (#1). En el tema de produccin, en 1993 este pas produjo un total de 714 mil toneladas de carne ovina, sin embargo, en 2004, la estadstica oficial reporta la produccin de 2 millones 200 mil TM. El sacrificio promedio en cabezas fue de 149700,000 (o 449,000 ovinos diarios) con un peso prom edio por c ana l de 14 .7 kilos , contra 12 kilos e n 19 93. Las exportaciones del pasado ao llegaron a 12,479 TM contra 2,493 en 1993 y 4,996 en 2002. El 14 de mayo de 2005 el ministro de agricultura a travs de AQSIQ (Adm inistracin General para la Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de China) reporta nuevos casos de Fiebre Aftosa en las provincias de Gansu, Distrito de Pingliang, Jingning, Hungnan, Tongren, Quinghai, Taian, Jiangsu y Shandong, con el sacrificio de 290 reces y 164 ovinos infectados y 168 sospechosas, acabando con las expectativas de exportacin a corto plazo de animales de p ezu a he ndida. No obstante y suponiendo que esto se superar por la gran capacidad de respuesta que se ha tenido en los casos, Qu es lo hace particular a la ovinocultura de China? Primero el volumen de ovinos en cabezas y el sacrificio diario, pero ms impactante es la baja exportacin (en condiciones normales); el alza en la importacin, indicadores elementales para determinar la fortaleza del consumo dom estico en este pas. Si observamos, tiene un nivel de dependencia similar al de Mxico (vase Tabla 1), con tend enc ia a la alza y su ex porta cin es c asi nu la, tam bin igual que M xico. Lo interes ante en este anlisis, es el valor registrado por kilo de carne importada, que fue de apenas US$1.54 en 2004 (un promedio de $16.94 pesos por kilo, valor aduanal), dejando claro que lo que importa no es cordero de primera, sino carne de animales de desecho, internacionalmente conocido como MUTTON. Entre los costos de importacin, advalorems, manejos, bodega, distribucin y margen del importador al vender en mayoreo, podemos suponer que esta carne es la que establece el precio actual en Mxico y de otros pases como China para la carne de menor calidad. La pregunta es por qu es este producto el que Papel de Mxico y Amrica Latina 8

establece el precio de referencia? Por qu no nos basamos mejor en los precios que publica el USDA en Estado s Unidos ? La respu esta es m uy sencilla, en M xico no existe una de m anda su stentable para carne ovina de calidad y lo podemos com probar en los valores registrados en aduana:

Tabla 2
Principales importadores de carne ovina en el mundo y precio (en volumen por TM y precio en USD por kilo):

Podemos observar en la tabla que China y Mxico comparten un precio registrado en A dua na, prcticam ente igual por kilo, pero en pases como Francia, Reino Unido y Es tad os Un idos, e l pre cio por kilo en prom edio llega a los US$4 .30 valor de aduana. Esta ltima tabla analiza los 10 principales importadores por volumen. Veamos ahora, el precio de carne de cordero en los mercados m s caros del mundo sin considerar el volumen:

Tabla 3
Clasificacin de pas basado en Valor (USD X KG)

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Tabla 4
Pases importadores ms importantes en trminos de precio y volumen:

Nos queda claro que en todos los pases habr consumidores de todos tipos y de distintas posibilidades econmicas, sobre todo con los diferentes flujos de turismo, das festivos, religiones y costumbres, pero en este caso, sera importante analizar la posicin de China y Mxico a nivel mundial y compararlos con pases com o Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Suecia por ejemplo, para analizar la diferencia en los valores. Con esta ltima tabla, lo que podramos definir, son los distintos valores de la carne ovina en los diferentes pases, pero ahora encontremos el porqu a Mxico se importa a US $1.78 cuando en otros pase s el kilo vale ms de US$10.00 dlares. La res puesta es ta n sencilla com o lo siguiente: la diferenciacin en precio se enc uen tra en la calidad de la carne y en los sistemas instalados por los go biern os p ara que d e m ane ra oficial, se le denomine y distinga dependiendo de los diferentes niveles cualitativos. En otros pases el sistem a se aplica para pro teg er prin cipalm ente al consum idor, con la finalidad de que el tablajero o m ayorista no enga e a l com prad or y se venda e xac tam ente lo que es. O tro be neficiado de esto es el ganadero, ya que al existir un sistema que clasifique la calidad, el productor se ve estimulado y mejora sus razas, adecua sus sistemas de recra, engorda y reconsidera la edad y peso de los corderos al sacrificio. Es el arma m as importante para diferenciar tam bin la carne fresc a de la carne congelada; la carne de animales maduros (M utto n) de la carne de c ordero, entre muchas otras funciones. Por otro lado, la evolucin del comercio internacional ha obligado a clasificar bajo diferentes fracciones arancelarias, a los distintos productos de importacin o incluso exportacin. Para Mxico, un sistema de estandarizacin pudiera ser una soluc in im porta nte para elevar el ingreso de los productores, ya que a nivel mundial nos encontramos en el lugar No. 117 en trminos de valor / precio de la carne ovina por k ilo y aun as, som os el lugar No . 6 en la lista de pases importadores m s im portantes del m undo, a pes ar de ocup ar el lugar No. 39 en produccin En un prximo artc ulo, an alizarem os los difere ntes sistemas de clasificacin de pases como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, por ahora veamos el comportamiento actual de los principales jugadores del m und o en la industria ovina.

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AUSTRALIA
El pas ms influyente en los mercados internacionales por dominar varios niveles de calidad y presentacin, incluyendo ganado vivo.

Segn la estadstica publicada por AFFA (Agricultura, Fisheries and Forestry Australia / secretara de Agricultura de ese pa s), las exportaciones de carne de cordero (ovino menor a un ao de edad), para el mes de junio de 2005 fueron 13,823 toneladas mtricas (TM). Con esto, la esta ds tica queda prctic am ente s in cambios importantes a comparacin del mes anterior. Sin embargo, esto fue un 33.2% ms en volumen de lo registrado en jun io de 2004. En el m es de jun io del ao en curso, Australia export 3,757 toneladas mtricas a Estados Unidos (representa el 27.27% de las exportaciones totales de junio), esto fue un 4.5% m enos sobre el mes de mayo pero un 39.4% ms que jun io de 2004 (un fuerte indicador sobre el increm ento en la d em and a). En trminos generales, las exportaciones totales de Au stralia a Estados Unidos para los primeros 6 meses del ao (enero junio) han sido el 23% m s que e l ao anterior, resultando en 21,412 toneladas mtricas importa das . Estados Unidos es el merc ado m as im portante para la carne de cordero de Australia, representando el 30.2% de sus exportaciones anuales, a pesar de la fortaleza del Dlar Australiano vs. el Dlar Norteamericano. Du rante enero - junio de 2005, Australia tambin export 6,707 toneladas mtricas a China, 36.9% ms que el m ismo periodo de hace un ao. Tam bin, las exportaciones a Papua Nueva Guinea (otro mercado im portants im o para la carne de cordero australiana), se incrementaron en un 10.2% a 6,478. En el caso de Japn, las exportaciones tambin se incrementaron en un 22.8% contra lo registrado en el mismo periodo del ao anterior, a 5,406 toneladas mtricas. Este aumento se dio debido a la baja en los inv enta rios de ovinos en este pas y el aumento de precios en la carne de res. Las exportaciones globales de Australia para carne de cordero a la fecha (e nero junio) sum an 7 0,92 7 T M., esto re sulta en un 19.3% m s que hace un ao . Por otro lado, las exportaciones de MUTTON (o carne de ovinos maduros, por lo general de desecho mayores a dos o tres aos de edad), se desplomaron en un 12.7% tomando como referencia el mes de m ayo, ya que se reportaron 11,189 TM. Sin embargo, esto fue un 7.7% ms que el mes de junio de 2004, donde se exportaron 3,364 toneladas mtricas de Mutton a Medio Oriente. Se observan pocos cambios en la estadstica a comparacin del mes m ayo de 2005, pero un 45.6% m s en volumen que lo publicado para jun io de 2004. D urante enero y junio de 2005, las exportaciones de Australia a Medio Oriente de este tipo de producto llegaron a 18,152 TM ., el 21.6% m s q ue lo e xpo rtado a ese pa s hace u n a o. El M edio Oriente fue el principal destino p ara la carn e de Mu tton austra liano, ya que d estin el 24.8% del total expo rtado . Las exportaciones de Mutton a Estados Unidos representaron apenas 1,395 toneladas mtricas, mismo que fue un 8.8% menos que lo registrado en el mes de m ayo, pero un 69.5% m s que el mes de junio de 2004. El total de exp ortac iones de Mu tton a este pas entre enero y junio representaron el 25.8% ms que el mismo periodo del ao anterior, con un total de 7,745 toneladas mtricas. Las exportaciones a Sud frica dura nte enero y junio resultaron en 6,621 TM., el 21.6% mas que hace un ao. En el caso de Mxico, las estadsticas oficiales de Australia registran la exportacin de 5,478 TM., un 31.1% ms que hace un ao y los indicadores demuestran que la demanda seguir con tendencias a la alza. Las exportaciones globales de Mutton australiano entre enero y junio de 2005 llegaron a 73,137 toneladas mtricas, es decir, el 11.6% mas que el mism o periodo de hace un ao.

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Tabla 5
Exportaciones australianas de carne calidad CORDERO mes de Junio de 2005

Tabla 6
Exportaciones australianas de carne calidad MUTTON mes de Junio de 2005

Fuente: AFFA

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Valor de la carne de cordero australiana en el mundo

El valor de la carne de cordero australiana de exportacin en mayo se increment en un 34% a com paracin del ao anterior a $77.7 millones de dlares australianos lo ms alto registrado en una exportacin mensual para este producto en la historia, segn MLA. Para que nos demos una idea, la comparacin con el Dlar Am ericano es de $0.75/$0.77 x 1 Dlar Australiano. El factor principal detrs estos incrementos se debe al aumento en las exportaciones. Se reporta tambin que para los primeros 5 m eses del ao, los precios registraron un 20% de inc rem ento en su valor, a $31 8.8 millones de dlares australianos. El aumento en las exportaciones y el valor de estas para lo que va del ao son un re flejo real del incremen to en la demanda en Estados Unidos para la carne de cordero australiana, a pesar de que este ltim o registra una disminucin en su produccin domstica. Mucha de la demanda internacional s e d e b e a las d iferen tes enfermedades que han surgido en algunos pases (Fiebre Aftosa, Encefalopata Espongiforme Bovina o Vac a Lo ca, Influenza Aviar, Fiebre Porcina, etc.), en donde se ha restringido el comercio internacional de la carne al grado de inducir a los altos pre cios pero adem s de la alta dem and a glob al para pro tena deriva das de carne s. El increm ento m as im portante en el va lor de la carne de c ordero se reg istr en Estados U nidos. Para mayo, Australia report que se vendi la tonelada un 71% m s q ue e l mism o pe riodo de 2004 . MLA report que los increm ento s se dieron de bido a la baja o nula oferta loc al (Cana d, E EU U y Mx ico) y los bajos inventarios de carne en Medio Oriente, provocando un incremento de precio del 24% a com paracin con el mes anterior. Por otro lado, los elevados precios para la carne de res en Japn, han con tribuido a la alta demanda para la carne de cordero. Sin embargo, para el Reino Unido, Australia reporta que el valor se redujo en un 29 % , no por falta de demanda o por voluntad de pagar altos p recios, sino po r falta de ab asto o dispo nibilidad de corde ro. Al faltar cordero, Au stralia llena la cu ota o el cupo con Mutton (carne de ovinos m aduros), a menores precios. Esto pro voca que la estad stica global reg istre un valor inferior bajo la denominacin cordero o Lamb. Cabe mencionar que el arancel de la Unin Europea para Aus tralia dentro de la fraccin arancelaria 0204 es del 12.8% + 171.3 Euros por cada 100 kilos. La cuota anual se establece en 18,650 TM en el 2005, mismas que a la fecha restan solo 6,498, es decir, se ha cubierto el 76% de la cuota. Medio Oriente, frica, Mxico, China y algunos pases de la Unin Europea siguen siendo los fuertes consumidores de carne ovina de menor precio. Estados Unidos, Canad, Francia, Alemania, etc., (los pases econmicamente fuertes), son los principales consumidores de carne de cordero (ovinos sacrificados m enores a un ao y de calidades s uperiores en cu anto alimentac in y piel)

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NUEVA ZELANDA
El principal exportador del mundo en volumen, que se especializa en calidad y cortes

Para el mes de m ayo las exportaciones de este pas se desplomaron. De hecho fue el peor periodo en su historia, con solo 20,800 TM., 38% m enos que el ao anterior (segn MLA (Meat & Livestock Australia). Du rante los prim eros 5 m eses de 2005, las ex porta ciones registraron el 21% m enos en volumen que el m ism o periodo del ao anterior 123,000 TM. El desplome en las exportaciones del mes de mayo se debi principalm ente a la falta de aba sto de corderos que provoco los bajos niveles de sacrificio, algo que ha venido prevaleciendo dura nte el pres ente ao . Esto explica en parte el desabasto a nivel m undial. El m ercado m s im porta nte para Nueva Zelanda a la fecha sigue siendo la Un in Europ ea, m ism a que en el m es de m ayo rec ibi 11,200 TM. El acum ulado entre enero y m ayo se registra en 65,700 TM. Para este mism o mes, las exportaciones al Reino Unido fueron 4,620 TM y Francia 1,640 TM , esto fue u n 44 y 48% m eno s res pec tivam ente que el ao anterior. La cuota total de la Unin Europea para Nueva Zelanda es de 226,700 T M (segn la Fiscalidad y la Unin Aduanera de la Com isin Europe a). El aranc el es d el 12.8 % + 171.3 E uros por c ada 100 kilos. A lo que va del ao (e nero y m ayo 2005), las exportaciones especficamente al Reino Unido se redujeron a 29,700 TM., (25% menos que el mism o periodo anterior), y Francia import 10,200 TM. (23% m enos). Los embarques del mes de m ayo a Medio Oriente fueron 1,600 TM, 35% m enos que el ao anterior y 8,950 TM a lo que va del ao, despus de registrar un desplome del 75% para el mes de abril. Para Estados Unidos, Nueva Zelanda export 1,140 TM., 56% m enos que el ao anterior. El total entre enero y abril fue de 6,460 (35% m enos que el m ism o periodo en 2004). De nuevo, el factor prim ordial no es un descenso en la deman da, sino la falta de aba sto originad o po r factores clim ticos en O cea na, dism inucin de l hato reproductor y por otro lado un ligero efecto en la fuerza de estas m onedas (AU$ y NZ $ vs US D).

ESTADOS UNIDOS
El pas con el mercado mas fuerte del mundo pero deficitario en un del 50%

El nuevo inventario de ovinos en Estados Unidos se gn el US DA (D epartam ento de Ag ricultura de Estados Unidos), registrado al 1 de Julio de 2005 es de 7.80 millones de cabezas. Esto es un 2% m s que el m ism o m es del ao an terior. El hato total de hembras y machos reproducto res es de 4.66 millones y lo registrado en corderos y corderas comerciales para abasto y recin nacidos es de 3.14 millones de cabezas al prim ero de ju lio de 2005. El hato reproductor consta de 3.79 millones de hembras mayores a un ao de ed ad y 185,000 m achos para sementales, mayores a un ao de edad, adems de 680,000 corderos de reemplazo (incluyendo a los recin nacidos). Los 3.06 millones de corderos para abasto, s e

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compone por 1.81 millones cabezas de 65 libras o menos, 635,000 de 65 a 84 libras; 350,000 entre las 85 y 105 lbs y 260,000 arriba de las 105 libras. E l inve nta rio de corderos para abasto inmediato fue de 90,000 Se espera para el 2005, una cosecha de 4.12 m illones de corderos (el 1% m s que el ao anterior). Se repo rta que nac ieron 3.6 m illones d e co rderos e ntre e l period o de ene ro y junio de 2005 , m ismo que represe nta el 85% del total estim ado anu al. Tam bin se estima que entre junio y diciembre del ao en curso nazcan 470,000 corderos. Los estados de Colorado, Montana, South Dakota, U tah y W yom ing representan el 34% de toda la producc in; Nuevo Mxico y Texas el 19.2%; Arizona, Canad, Idaho, Nevada, North Dakota y Oklahoma el 15.4% y el resto de los estados sumaran apenas el 14.7% A pesar del desplome en la produccin domstica de corderos en Estados Unidos durante 10 aos consecutivos, las importaciones globales se redujeron en un 34% durante enero y junio de 2005, principa lmente por la falta de abasto de Nueva Zelanda y en segundo termino, de Australia. La baja de la demanda dom estica por lo general sucede dentro del primer cuatrimestre del ao para despus fortalecerse en los meses de marzo y abril con el aumento de la demanda. Sin embargo, los pedidos bajo contrato de EE.UU. del extranjero, en preparacin a los das festivos religiosos (Hajj, Ramadn, Pascua, Eid, etc.), por lo general se realizan a principios de ao. Las alteraciones en precio se dan o 1.- Por falta de abasto o 2.- Por la paridad entre monedas. Los principales puertos de entrada directa son San Francisco con el 93%; Filadelfia con el 4.3% y Baltimore con el 1.7%. Otros puertos m enos im portantes relacionados con la importacin directa son Detroit, Bfalo, Chicago, Seattle, Savannha, Laredo, Los ngeles y Nueva York, a pesar de que en esta segunda lista incluye a 3 de los 5 m ercado s m s im porta ntes para carn e ovina en Esta dos Unidos. Se espera que para el 2006, las im portaciones sean alrededor de 175 millones de libras o 79,380 TM. Au stralia y Nueva Zelanda hasta la fecha son los principales pases importantes que logran entrar a Estados Unidos con carne de cordero. Otros son Islandia, Uruguay y Canad, pero en proporciones insignificativas que no llegan a afectar en el mercado. La mayora de las importaciones son en cortes, enfocndose exclusivamente en las piezas de mayor valor de la canal. Un ejemplo de esto es que para la semana del 5 al 11 de Junio de 2005 se importaron de Australia 54 toneladas en canal (6.3% del total) y 779 toneladas en cortes (93.6%) del tota l. Para el mismo periodo, Nueva Zelanda export a este pas poco ms de 388 toneladas en corte y nada en canal. Mxico 0 y C anad menos de $ 30 m il dlares en v alor. Esta ltima cifra se debe a que Canad es un proveedor de animales en pie y no tanto carne, aunado al problema de EEB por el que pasan. El total sumara 1,221 toneladas para este mes (el equivalente a la produccin de 61,050 corderos mensuales considerando canales mexicanas de 20 kilos). Si tomram os la im portacin total proyectada para el ao que entra de 79,380 toneladas para evaluar la fortaleza del mercado, significara que Es tados Un idos impo rtar el equ ivalente a 3969,000 canales de 20 kilos, aproximadamente el 60% del total

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de ovinos en Mxico o el 96.11% de la cosecha total de corderos de Estados Unidos en un ao entero. Por otro lado, se espera que los precios publicados para corderos gordos en pie para sacrificio, sigan firmes dura nte los prximos m eses, con la posibilidad de una latente baja hac ia el 3er cua trim estre del a o. Esto se debe r principalmente al program a de retencin de hembras, inducido por el gobierno federal estadounidense el ao pasado, en donde po r primera vez en m as de 10 aos se registra un incremento del 2% en los inventarios para reproduccin, a pesar de que se sigue registrando una baja en la produccin de carne d e co rdero en EEUU . Se espera un precio entre los $90 y 100 dlls x c/100 libras para corderos al sacrificio de 120 libras y entre $130 y $150 dlls x c/100 lbs. para corderos destetados de 85 libras (35 kilos +/-) con capacidad de engorda y calidad No. 1 de piel, que segn el USDA (De parta m ento de Agricultura de Estados Unidos) es con no menos de pulgada de lana y sin observarse da os p or se m illa o herida.

Tabla 7
Precios promedios para corderos gordos

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El peso prom edio registrado por el USD A en los principales rastros de EEUU para junio (equivalente en canal) fue de 71.2 libras por pieza (32.29 kilos por canal colgada fra o despus 24 horas d espu s del sacrificio). El rendim iento p rom edio repo rtado fue d e 50 .2% , esto indica que los corderos al sacrificio pesaron alrededor de los 60-64 kilos en pie. Cabe mencionar que en Estados Unidos es de suma importancia la clasificacin basada en edad, calidad de la carne, grasa, etc., normada por especificaciones oficiales del USDA, donde existen 2 grados prin cipales: P rim e y Choice. El 95% de la carne procesada dentro de esta estadstica clasifica Choice o m ejor. En Mxico los corderos se sacrifican entre los 40 y 45 kilos para producir canales de 17-19 kilos pro m edio y sin una clara distincin entre calidades basadas en gentica, alimentacin, grado de engorda, tamao, edad, etc., dejando evidente la diferencia en el tipo de producto que demanda el mercado, ya que en EEUU se prefiere el corte marm oleado y en Mxico, se prefiere la carne m agra, ya que m as del 95% de la produccin se destina para barba coa (seg n AM CO ) Este ultim o com entario explica la alza en la dem anda pa ra la carne barata de importacin, en donde es mas importa nte el precio que el m erito cualitativo. E l pre cio pro m edio en el nivel m ayoreo, de todas las piezas en EEUU para la terce r sem ana de julio fue de US$2.50 por libra (global, sum and o el valor por pieza individual hasta llegar al peso completo de la canal), pero el promedio para las piezas de mayor valor (Costilla, Paleta, Antebrazo, Pierna, Lomo fue de US$3.00 dlls por libra o entre $80 y $90 pesos k ilo. Para las piezas de menor valor (Pecho, Pescuezo y Aldilla) se registro un precio promedio de $.62 centavos x libra o alrededor de $14.50 pesos kilo LAB rastro (em pacad ora) y en mayoreo. Esto explica el bajo precio al que llegan estas piezas al mercado de Mxico. Con esto entenderamos entonces que la disputa del mercado mexicano esta entre 1) la carne de las piezas de menor valor proveniente de Estados Unidos, 2) las canales congeladas de Mutton provenientes Australia y Nueva Zelanda y, 3) la o ferta de la produccin nacional, bas ado en el gana do d e pe lo, alim enta do e n pa stos y de un pes o pro m edio de 20 kilos en can al. En Estados Unidos las razas predominantes siguen siendo las de Media lana (Suffolk, Dorset, Texel, etc .) con menos del 1% de ra zas re gistradas de pelo, principalmente en las zonas hmedas del este de ese pas, segn datos oficiales del APHIS / USDA. En el caso de p rove edo res de corde ros gord os, s e reg istran los siguientes estad os y su porc enta je de participacin para el sacrificio total. Esta estadstica sera vlida para la semana del 18 al 23 de julio de 2005:

CO SD TX IA KS MT OR CA IN

Colorado South D akota Texas Iowa Kansas Montana Oregon Califo rnia Indiana

49.4% 15.1% 14.6% 10.5% 4.4% 2.2% 1.6% 1.5% 0.8%

Esto representa slo el abasto de corderos gordos para sacrificio a los rastros, es decir, el envo de engordas al mercado, ms no representa el inventario por estado o corderos nacidos.

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RESUMEN
Esta claro que a Mxico le queda mucho por avanzar y mucho que aprender. La lucha de las organizaciones nacionales de los diferentes pases por ejemplo, han hecho lo im posible por frenar las im portaciones, s in embargo, no estamos tan seguros que eso sea lo que este deteniendo el crecimiento de la determinada ovinocultura. Tomem os el caso de Estados Unidos contra Austr alia y N ueva Ze landa en donde la Organizacin Mundial de Co m ercio (OMC ), oblig a este prim ero a retirar los exc esivo s ara nce les a O cea na por estar violando los tratados internacionales, y no fue hasta despus de esto cuando el consumo se incremento, prcticamente gracias al aumento de las importaciones (Vease estudio de la OMC sobre observaciones de la USITC/Caso 201 Estados Unidos vs. Australia y Nueva Ze landa). O tra m uestra que la falta de producto disminuye tambin disminuye el consumo. En nuestra opinin, hay que pensar en nuevas formas de com petir, estudiar cmo le hacen otros pases exitosos y aprovechar las gra ndes bondades que tienen M xico y otros pases latinoam ericanos para desarrollar esta industria. Los tiempos de que los ovinos eran para los productores pobres, ya qued en el pasado, incluso, algunos de los ganaderos mas poderosos del mundo, son ovinocultores. Reflexionemos pero pensando empresarialmente, en abrir nuevos mercado y en implem entar las estrategias necesarias y pertinentes para dirig ir a n uestra industria a una altam ente c om petitiva, capacitada y estructurada para competir en este proceso inevitable de la globalizacin. Pa ra la X XXIII Reunin de la As ociacin Mexicana de Produccin Anim al A.C. Y; La X IX Re unin de la Asociacin Latinoamericana de Produccin Animal A.C.:

Manuel Acero Chacn

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