2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Nota de Prensa del Centro Bancario Internacional al cierre de AGOSTO de 2012, realizado con los Estados Financieros de cada entidad bancaria. Este informe se basa en las 77 instituciones que componen el sistema financiero panameo: 47 bancos de licencia general, 28 bancos de licencia internacional y 2 bancos oficiales.

SOFTline Consultores, C.A. OCTUBRE 2012

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Al 31 de AGOSTO de 2012, el Centro Bancario Internacional est compuesto por un total de 77 bancos operando a plenitud, de los cuales, se tienen 2 bancos oficiales (el Banco Nacional de Panam y la Caja de Ahorros) y un total de 46 bancos con licencia general (Allbank Corp. Se incorpora al sistema), que se componen en 28 bancos extranjeros y 19 bancos panameos privados. Asimismo, se tienen registrados un total de 28 bancos operando con licencia internacional.

Esta composicin puede observarse con detalles en el siguiente cuadro:

Centro Bancario Internacional Al cierre 31 de Agosto 2012 Detalle No. De Bancos Bancos Oficiales 2 Bancos con Licencia General 47 Bancos Extranjeros 28 Bancos Privados 19 Bancos con Licencia Internacional 28 Total 77
Fuente: SAIF

Los Depsitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron $ 61,575 millones, lo que representa un incremento de $ 390 millones (0.64%) en el mes de AGOSTO. En los ltimos doce meses los depsitos del CBI se han incrementado en $ 6,431 millones (11.66%). Lderes en Depsitos del CBI al cierre de AGOSTO de 2012 (MM $)

Fuente: SAIF

La participacin en el mercado a AGOSTO de 2012 en Depsitos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

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Participacin de Mercado Depsitos CBI (Porcentajes)

2012

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 60.06% de los Depsitos Totales del CBI. Por su parte, los depsitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron en $ 52,543 millones con un incremento del 11.22% con respecto al mismo perodo del ao anterior. La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de pblico, donde los Depsitos Locales representan el 68.58% del total, proporcin que financia la actividad bancaria dirigida bsicamente a la intermediacin crediticia. Observando la evolucin de las partidas ms representativas, durante el mes de AGOSTO los Depsitos Locales se incrementaron en $ 498 millones (1.4%), mientras que los Depsitos Extranjeros presentaron un descenso con respecto al mes anterior de $ 53 millones. Depsitos Totales del CBI AGOSTO 2012
70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 ago-11 Extranjero Locales

nov-11

mar-12

may-12

ene-12

Fuente: SAIF

ago-12

sep-11

oct-11

dic-11

feb-12

abr-12

jun-12

jul-12

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Dentro de los Depsitos Totales a AGOSTO la mayor proporcin se concentra en los Depsitos de Particulares con un 76.59%, seguido por los depsitos interbancarios con el 14.63% y el restante 8.78% proveniente de entidades u organismos oficiales. Composicin de los Depsitos AGOSTO 2012
8,78% 14,63%

Depsitos Oficiales Depsitos en Bancos 76,59%

Fuente: SAIF

Depsitos Particulares

21,48%

20,36%

Depsitos a la Vista Depsitos a Plazo Depsitos de Ahorros 58,16%

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depsitos de Particulares en tres (3) grupos, Depsitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que las diez (10) primeras instituciones que lideran el total de depsitos del SB, agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depsitos Locales.
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Composicin de los Depsitos Particulares Locales AGOSTO 2012

Dep. Local Particular-A la Vista 24,12%

Dep. Local Particular-A Plazo 26,32%

1,46% 10,95%

23,56% 5,21% 0,59%

23,71%

4,97% 2,16% 2,76% 5,37% 1,17% 4,08% 2,54% 3,34% 5,52% 21,83% 2,96% 9,15% 16,75% 1,47%

Dep. Local Particular-De Ahorros 19,33% 0,25% 3,57% 1,77% 2,11% 2,31% GENERAL (BLG) HSBC PANAMA (BLG) CAJA DE AHORROS (EST) NOVA SCOTIA (BLG) CITIBANK (BLG) Comp. Centro Bancario (EST) BANCO NACIONAL (EST) GLOBAL BANK (BLG) BILBAO VIZCAYA (BLG) MULTIBANK (BLG) ALIADO (BLG)

28,22%

8,75%

5,82% 6,70% 21,15%

Fuente: SAIF

La Cartera de Crediticia del CBI se ubic en $ 54,105 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de $ 865 millones (1.62%). En los ltimos doce meses la cartera creci $ 5,919 millones (12.28%). Por su parte, la cartera del SBN se ubic en $ 44,215 millones con un crecimiento anual de 14.24%. Lderes en Cartera de Crditos del CBI al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

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La participacin en el mercado a AGOSTO de 2012 en Cartera Crediticia de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participacin de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 65.83% del mercado. Al observar la composicin de la Cartera Crediticia, los Crditos Locales representan el 59%, mientras que los Crditos Extranjeros representan un 41%. En cuanto al crdito interno, encontramos que al cierre de AGOSTO 2012 el SBN registra un saldo de $ 32,237 millones registrando un incremento de 15.93% respecto a AGOSTO 2011; dentro de los prstamos internos destaca la participacin de los crditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo. Composicin de la Cartera Crediticia
9,01% 5,19% 30,26% Comercio Hipotecario Consumo Industria Construccin Agropecuaria 26,20%
Fuente: SAIF

3,47%

18,72%

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Analizando por subsectores, los Crditos Hipotecarios del SBN reflejaron un incremento del 27.75% interanual, seguidos por los Crditos Comerciales con un 25.04% de aumento y los Crditos al Consumo registraron un alza de 8.79%, con respecto al ao anterior. Crditos Comerciales
5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0.00 TOTAL AL POR MAYOR
Fuente: SAIF

4.363,59 3.490,32

1.902,48

AL POR MENOR

SERVICIOS

Crditos Hipotecarios
8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0.00 VIVIENDA PROPIA LOCAL COMERCIAL
Fuente: SAIF

7.343,04

1.103,25

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Crditos al Consumo
5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0.00 C. PERSONAL
Fuente: SAIF

2012

4.332,03

745,24

959,13

0.00 AUTOMOVIL TARJETA MICROCREDITO

Crditos Industria
800,00 708,67 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0.00
ALIMENTO

278,38 191,56 132,36 42,74

VEST. Y ZAP. ACERO PETROLEO

281,89

37,22
ELECTRICIDAD OTRAS MANUF. PUERTOS

Fuente: SAIF

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Crditos Construccin
1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0.00
VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INFRAESTRUCTURA OTRAS INTERINO CONSTRUCCIONES

2012

1.165,35

513,38

568,38

656,90

Fuente: SAIF

Crditos Agropecuarios
800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0.00 AGRICULTURA GANADERIA PESCA FORESTAL
Fuente: SAIF

727,86

331,32

51,21

7,50

El ndice de Intermediacin Crediticia del SBN (relacin entre la Cartera Crediticia y los Depsitos Totales) se ubic al cierre de AGOSTO de 2012 en 84.15 (81.93% en AGOSTO 2011).
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Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en $ 14,974 millones reflejando una disminucin en el mes de $ 79 millones (0.52%). Durante los ltimos doce meses tuvo un crecimiento de $ 563 millones (3.91%). Lderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de $)

Fuente: SAIF

El Total del Activo alcanz la cifra de $ 86,021 millones, con un incremento en el mes de $ 259 millones (0.3%). Durante los ltimos doce meses, el Activo Total del Centro Bancario Internacional se increment en $ 9,246 millones (12.04%). Lderes en Total Activo del CBI al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

Al cierre de AGOSTO el Total Pasivo se ubic en $ 76,074 millones, lo que representa un aumento de $ 182 millones respecto al mes anterior (0.24%). El Patrimonio del CBI totaliz $ 9,947 millones, incrementndose $ 77 millones (0.78%) respecto al mes precedente.

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Lderes en Total Patrimonio al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

La Utilidad del Perodo acumulada al mes de AGOSTO 2012 fue de $ 975 millones para el total del Centro Bancario Internacional. Lderes en Resultado Neto al cierre de AGOSTO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses del CBI se ubicaron en $ 2,480 millones al cierre de AGOSTO 2012, de los cuales $ 2,145 millones corresponden a Ingresos por Prestamos y $ 284 millones a Ingresos por Inversiones.

Los Egresos de Operaciones se ubicaron en $ 1,271 millones, de los cuales $ 1,175 millones son causados por los Intereses Pagados. El Ingreso Neto de Intereses se ubico en $ 1,209 millones, que al sumarle los Otros Ingresos por el orden de $ 1,490
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millones, dieron un Ingreso de Operaciones de $ 2,700 millones. Por su parte, los Egresos Generales totalizaron $ 1,586 millones, correspondiendo a Gastos Administrativos $ 640 millones, $ 199 millones a Gastos

2012
Generales, $ 66 millones por Gastos de Depreciacin y $ 681 millones por Otros Gastos. La Utilidad antes de Provisiones fue de $ 1,113 millones, con una Provisin por Cuentas Malas de $ 138 millones.

Composicin de Egresos Generales CBI Ago-12 / Ago-11

07/2012 07/2011

14,06% 3,84% 44,22%

4,28%

10,99%

30,13%

51,54% 40,95% Gastos Administrativos Gastos Generales Gastos de Depreciacin Otros Gastos

Fuente: SAIF Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre de AGOSTO 2012, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.74% (1.73% AGOSTO 2011) y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubic en 15.28%.

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