Entreprise et pauvret : qualification de la "double-peine" et enjeux pour les entreprises

Version prliminaire pour discussion

27 avril 2011

Version prliminaire pour discussion

Rappel des objectifs : factualiser la "double-peine" et identifier les mcanismes sous-jacents

Contexte de l'tude
La socit de consommation engendre des mcanismes qui pnalisent les consommateurs pauvres Existence de barrires la consommation selon le niveau d'quipement du consommateur (e.g. en moyens de communication ou de paiement) Ralisation d'arbitrages dans un contexte d'information incomplte ou imparfaite la disposition du consommateur Refacturation au consommateur des cots induits, directs et indirects (e.g. cots de gestion et de distribution, profil de risque) Ces mcanismes crent un effet "double-peine" pour les consommateurs pauvres, qui s'ajoute leur capacit financire rduite Ils ont un prix d'achat par unit de consommation suprieur celui de consommateurs plus aiss

Objectifs de l'tude
Construire une base de faits Explicitant et quantifiant les enjeux lis la "double-peine" Identifier les facteurs de "double-peine" et dtailler les mcanismes sous-jacents Mettre en lumire les principaux facteurs de "double-peine" Favoriser le dveloppement de solutions de compensation ou d'annulation de la "double-peine" Sensibiliser les entreprises la notion de "double-peine" et engager la recherche de solutions Pertinence d'une communication plus large discuter

141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

Messages-cls sur la "double-peine" (1/2)

La France compte 3,5 millions de mnages (~8 millions de personnes) vivant sous le seuil de pauvret, et qui ont une marge de manuvre budgtaire quasi-nulle Dfinition INSEE du seuil de pauvret : 60% du niveau de vie mdian = ~13% de la population Pour ces mnages, l'cart chaque mois entre la gnration de dette et la capacit pargner ou amliorer les conditions de vie se joue quelques dizaines d'euros Avec la gnration potentielle d'un mcanisme de spirale de dette Vs la possibilit d'pargner pour anticiper sur les alas de la vie Un facteur conomique appel "double peine" affecte ces mnages : En plus de subir un pouvoir d'achat plus faible, ils peuvent, sur certains types d'achat payer le mme bien ou service plus cher par unit de consommation que le consommateur mdian. Les mnages pauvres subissent cette "double-peine" sur leurs principaux postes de dpenses 7 catgories de dpenses peuvent prsenter plus de 10% de "double-peine" : assurance habitation, tlphonie prpaye, crdits (immobilier et consommation), sant, habitation (loyers du locatif priv, charges collectives) Avec au total 2.5 % de "double-peine" en moyenne sur leurs dpenses, et jusqu' 8% pour certains profils de mnages Les mnages s'adaptent ces contraintes par un choix de non-consommation, par une dgradation des caractristiques des produits ou services ou par un recours l'endettement.

141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

Messages-cls sur la "double-peine" (2/2)

La double peine est un effet collatral d'une offre de biens et services construite pour la population mdiane ou de classe suprieure. Elle est lie diffrents facteurs non ncessairement exclusifs : Une structure de cot dfavorable Une structure de prix dfavorable La loi de l'offre et de la demande Un manque d'quipement ou un profil de risque dfavorable Un recul insuffisant pour grer une information difficile obtenir, imparfaite, manquante ou asymtrique Des systmes compensatoires publics (e.g. aides sociales, CMU-C, tarifs "spcial RSA") existent sur certaines catgories de dpenses et permettent de rduire voire d'annuler la double-peine : logement, crdit immobilier, sant Des leviers de compensation de la "double-peine" existent aussi au niveau des entreprises Adaptation de l'offre "standard" (en termes de produit ou de politique de tarification) pour construire une offre qui ne pnalise par les consommateurs pauvres Mise en place de solutions alternatives pour s'affranchir des barrires qui excluent les consommateurs pauvres de certaines offres Rle d'information / conseil auprs des consommateurs pauvres pour aider l'adaptation de leur consommation leur besoin Cinq secteurs prioritaires ont t identifis pour travailler sur les bauches de solutions Logement, assurances, tlphonie mobile, crdit, sant

141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

Les 3,5 millions de mnages pauvres se caractrisent par une marge de manuvre budgtaire quasi-nulle
Affectation des revenus1 du mnage par typologie de dpense (% du revenu)
39 710 (33%) Dpenses "contraintes" et "ncessaires"

122 014

Revenus1 annuels

Importance des dpenses "nonarbitrables" Pas de capacit d'pargne

17 029 11 994 (70%)

31 701 (26%) 47 945 39 966 19 944 (50%) 12 406 (31%) 21 711 (45%) 14 356 (30%) 11 878 (25%) 50 603 (41%)

Dpenses "arbitrables"

Capacit dpargne

6 378 (37%) -1 343 (-8%)

7 616 (19%)

Mnages pauvres2

Mnages mdians3

Mnages moyens

Mnages riches4

1. Revenu total = revenus avant transferts + prestations sociales verses (les avantages sociaux en nature sont intgrs dans les dpenses) 2. Assimils au premier dcile de niveau de vie 3. Moyenne des 5 et 6 dciles 4. Assimils au dernier dcile de niveau de vie Note: une capacit d'pargne ngative correspond soit une diminution des conomies (lie aux cas de pauvret temporaires e.g. tudiants, chmeurs), soit une vie crdit Source : INSEE (donnes 2006 en cours d'actualisation) ; dfinition BCG des catgories de dpenses ; analyse BCG
141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

Ces ~8 millions de personnes pauvres forment une population htrogne

Taux de pauvret Nombre de personnes pauvres ( en '000) 1476 35% 1165 937 15% 17% 103 Personnes seules Pre + enfant(s) Mre + enfant(s) 530 8% 8% Couples Couples 1 enfant ss enfant <65 ans Couples 2 enfants Couples 3+ enfants Autres mnages Personnes seules 685 9% 17% 369 23% 573 16%

Pauvret selon la structure familiale

1417

467 7% Couples >65 ans

12% 113 Autres mnages

Pauvret selon l'activit

2328 1863 17% 772 324 7% Enfants de familles pauvres Actifs occups Chmeurs >18 ans
5

36% 29% 18% 1283 1266

10% Retraits Inactifs autres

Etudiants

Note : champ = personnes vivant en France mtropolitaine dans un mnage dont le revenu dclar au fisc est positif ou nul et dont la personne de rfrence n'est pas tudiante Source : INSEE (donnes 2008) ; analyse BGC
141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

La "double-peine" peut gnrer jusqu' 8% de pnalit sur les dpenses contraintes & ncessaires d'un mnage pauvre
2 cas particuliers, mais pas si rares

Familles A/A'
Revenus annuels Caractristiques du mnage 40 000 (~revenu mdian) Locataires du priv (A) / propritaires (A') d'un appart. de 3 pices / 90 m (chauff au gaz) en banlieue Possdent une voiture Prts conso. hauteur de 10 k de biens durables (entre autres) Mobiles2 : forfaits 2 h/mois Cot unitaire (/an) 45 / m (A) 84,9 / MWh 80 / pice 96 / m (A') 1041 / N biens durables 15 / heure 389 / soins raliss

Famille B
18 500 (proche du seuil de pauvret) Locataires (parc locatif priv) d'un appartement de 2 pices / 70 m (chauff au gaz) en banlieue Possdent une voiture Prts conso. hauteur de 10 k de biens durables (entre autres) Mobiles2 : 2 h/mois en cartes ble Cot unitaire (/an) "Dble-peine" 52 / m 89,6 / MWh 96 / pice nc 1374 / mmes biens 19 / heure 486 / mmes soins TOTAL Actuel 15 040 3 459 0 +543 +32 +38 +165 +150 +97 +1 025
ble 1 Sans "dble-peine"1

Famille C
18 500 (proche du seuil de pauvret) Propritaires (crdit en cours) d'un appartement de 2 pices / 70 m (chauff au gaz) en banlieue Pas de voiture Pas de prt conso. Mobiles2 : 2 h/mois en cartes
ble Cot unitaire (/an) "Dble-peine" nc 89,6 / MWh +32 96 / pice +38 107 / m +822 nc 19 / heure +150 486 / mmes soins + 97

Loyer Gaz Assurance habit Prt immobilier Prts conso. Tlphone mob. Sant

TOTAL Actuel 14 828 3 672 0

1 139
ble 1 Sans "dble-peine"1

Dpenses contraintes 19 944 & ncessaires Dpenses arbitrables 12 406 7 616 Capacit d'pargne

14 016 (+7.3%) 3 459 1 025

13 689 (+8.3%) 3 672 1 139

1. Si les cots unitaires taient les mmes que ceux des familles A/A' 2. Possibilit d'avoir plusieurs abonnements par foyer Note : les revenus des familles A' et B' ne leur permettent pas de prtendre aux tarifs sociaux gaz et lectricit Source : INSEE (donnes 2006-2008 en cours d'actualisation) ; analyse BCG
141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

La "double-peine" s'explique par 5 facteurs principaux

Ventilation entre les 2 causes de "double-peine" complexe sans une analyse dtaille avec les entreprises concernes

Structure de cot dfavorable Cot unitaire pour l'entreprise suprieur pour les petites quantits consommes par les mnages pauvres Structure de prix dfavorable Mcanisme de tarification pnalisant pour les petites quantits consommes par les mnages pauvres, compte-tenu du mode d'allocation des cots indirects Loi de l'offre et de la demande Prix de march unitaire suprieur pour les petites quantits consommes par les mnages pauvres Manque d'quipement (e.g. voiture, internet, banque) ou mauvais profil de risque Non-accs aux produits / offres plus conomiques consommes par les autres clients Recul insuffisant pour grer une information difficile obtenir, imparfaite ou manquante Ralisation de mauvais arbitrages

Prix unitaire pay par les mnages pauvres vs. moyenne

"Doublepeine"

2
Mme produit, mme mode de consommation

Produit ou mode de consommation diffrent

Client moyen Client pauvre

141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

Avec un impact global de l'ordre de 4% sur les dpenses contraintes & ncessaires
Postes de dpenses tudis Logement - loyers 21,9% Logement - charges Alimentation Transport Assurances Crdit Communication Sant TOTAL 9,1% 15,4% 9,4% 6,3% 4,4% 4,0% 2,6% 64,1% +1% +3% +11% +3.5% +20% Poids dans la consom des plus pauvres1 12,8% "Doublepeine" moyenne +8% Commentaire "Double-peine" concentre sur les locataires du parc priv (+15%) "Double-peine" sur les charges du parc social (+10%) et le gaz (+6%) "Double-peine" portant surtout sur la moindre qualit nutritionnelle L'loignement fait partie d'un compromis avec le prix du logement 20% sur l'assurance logement, qui reprsente ~15% de l'assurance Exclusion progressive du crdit, surutilisation du crdit conso, financement de logements plus chers au m Li l'utilisation des cartes prpayes au-del de 1h30 / mois "Double-peine" rsultant d'une moins bonne couverture complmentaire

+ 2,5% sur la dpense totale soit + 4% sur les dpenses contraintes & ncessaires

~500 de "double-peine" annuelle pour 3,5 millions de mnages

1. Assimils au 1 dcile de niveau de vie Source : INSEE (donnes 2006 en cours d'actualisation) ; analyse BCG
141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

Des leviers d'action pour l'entreprise existent pour chaque source de "double-peine"
Sources de "double-peine" 1
Structure de cot dfavorable Cot unitaire pour l'entreprise suprieur pour les petites quantits Structure de prix dfavorable Mcanisme de tarification pnalisant pour les petites quantits, compte-tenu du mode d'allocation des cots indirects Loi de l'offre et de la demande Prix de march unitaire suprieur pour les petites quantits Manque d'quipement (e.g. voiture, internet, banque) ou mauvais profil de risque Non-accs aux produits / offres plus conomiques consommes par les autres clients Recul insuffisant pour grer une information difficile obtenir, imparfaite ou manquante Ralisation de mauvais arbitrages

Leviers
Restructuration de l'offre via une approche "low cost", pour les petites quantits consommes E.g. pour la tlphonie mobile : pas de terminal ou terminal recycl, non-disponibilit de la plage 18-20h Ajustement de la politique de tarification, pour aboutir un niveau de marge sur cots directs par unit de consommation quivalent entre les clients pauvres et les autres clients Participation au dveloppement d'une offre alternative et complmentaire Dveloppement d'une offre accs largi (e.g. forfait tlphonique sans engagement) ou d'une offre alternative Assistance aux consommateurs pauvres pour les aider remplir les conditions d'accs (e.g. cautionnement, mise dispo d'un accs internet) Amlioration de la qualit de l'information Assistance aux consommateurs pauvres dans leurs arbitrages (e.g. choix du forfait tlphonique, du bon crdit)

141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Version prliminaire pour discussion

5 secteurs prioritaires ont t identifis pour initier le dveloppement de solutions avec les entreprises
Poids dans la conso. des Postes de dpenses plus pauvres1 tudis Logement - loyers Logement - charges Transport Assurances Crdit Communication Sant 12,8% 9,1% 9,4% 6,3% 4,4% 4,0% 2,6%

Systmes compensatoires
Surcompensation par les aides au logement Compensation partielle sur l'nergie via les tarifs sociaux Subvention (voire gratuit) des transports en commun

Leviers pour les entreprises

Dveloppement d'offre alternative ou complmentaire Leviers sur le prix de l'nergie Peu de levier sur les charges collectives

NC
Leviers sur les prix et l'information / aides au choix Levier sur l'information / aides au choix Leviers sur les prix et l'information / aides au choix Leviers sur les produits mal rembourss (optiques, prothses)

Aucun identifi

APS pour le crdit immobilier

"Tarifs RSA" peu intressants

CMU, CMU-C, ACS, conventionnement, hpital public

1. Assimils au 1 dcile de niveau de vie Source : INSEE (donnes 2006 en cours d'actualisation) ; analyse BCG
141800-40-Prsentation double-peine-27avril11-MJa-Par-va2.ppt

Secteurs prioritaires
10