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Distribucin RESERVADA ITC/DTCC/99/2487 3 de diciembre de 1999

BOLIVIA

APOYO A LA CONSOLIDACIN Y EXPANSIN DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA. ENVASES Y EMBALAJES (Asistencia Preparatoria)

Informe de la misin realizada por: el Sr. Juan Careaga Asesor Superior en Embalaje para la Exportacin (7 al 22 de agosto de 1999)

(Proyecto No.: BOL/61/73)

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La misin descrita en el presente informe ha sido llevada a cabo en nombre del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), en el marco de una Asistencia Preparatoria solicitada por el Gobierno de Bolivia y financiada por el Gobierno de Suiza.

Las denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites.

La redaccin de este informe no ha sido revisada en sus aspectos formales por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC

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NDICE
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NDICE ..........................................................................................................................................................iv LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................................................................vi RESUMEN EJECUTIVO..............................................................................................................................viii I. INTRODUCCIN...............................................................................................................................1 A. HALLAZGOS .........................................................................................................................................2 1. Importancia del empaque de exportacin .........................................................................................2 2. Oferta de envases y embalajes..........................................................................................................3 2.1. Madera ...................................................................................................................................4 2.2. Metales ...................................................................................................................................4 2.3. Papel y cartn .........................................................................................................................4 2.4. Plsticos..................................................................................................................................5 2.5. Vidrio .....................................................................................................................................5 Demanda de sistemas de envase y embalaje para la exportacin.......................................................6 3.1. Palmito ...................................................................................................................................6 3.2. Productos hortofrutcolas.........................................................................................................6 3.3. Granos y cereales ....................................................................................................................7 3.4. Otros productos alimentarios...................................................................................................7 3.5. Otros productos.......................................................................................................................7 Conclusiones y recomendaciones .....................................................................................................7 PLAN DE TRABAJO A MEDIANO PLAZO ................................................................................................8 Resultados esperados al terminar el proyecto ...................................................................................8 1.1. Relativos a la asistencia tcnica en temas especficos...............................................................8 1.2. Relativos a la capacitacin de tutores ......................................................................................8 1.3. Relativos al desarrollo de normas de envase y embalaje...........................................................8 1.4. Relativos a la produccin y difusin de informacin................................................................8 Beneficiarios ...................................................................................................................................9 2.1. Relativos a la asistencia tcnica en temas especficos...............................................................9 2.2. Relativos a la capacitacin de tutores ......................................................................................9 2.3. Relativos al desarrollo de normas de envase y embalaje...........................................................9 2.4. Relativos a la produccin y difusin de informacin................................................................9

3.

4. B. 1.

2.

II. A.

ESTRATEGIA DE PROYECTO Y ARREGLOS INSTITUCIONALES ................................................10 OBJETIVO DE DESARROLLO .................................................................................................................10 1. Objetivos inmediatos, resultados y actividades ...............................................................................10 2. Cronograma de actividades y presupuesto......................................................................................12

Anexos:
ANEXO 1: Descripcin de las tareas de la consultoria ...................................................................................13 ANEXO 2: Personas entrevistadas / instituciones visitadas ............................................................................15 ANEXO 3: Modulo IV: Envase y Embalaje de Exportacion - PLAN DE TRABAJO ......................................25 ANEXO 4: Modulo IV: Envase y Embalaje de Exportacion - PRESUPUESTO ..............................................27

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LISTA DE ABREVIATURAS
AENOR/Espaa ANSI/EUA ASTM/EUA BSI/Reino Unido CADEX CADEXCO CAPIA CCI CEE/NU C-PROBOL DIN/Alemania IATA IBNORCA ISO OMC PEAD PEBD PET PP PS PVC PyMEs UE UNCTAD Asociacin Espaola de Normalizacin Instituto Nacional Americano de Normalizacin Sociedad Americana para Ensayos y Materiales Institucin Britnica de Normas Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz Centro de Comercio Internacional (CCI-UNCTAD/OMC) Comisin Econmica para Europa, Naciones Unidas La Paz Instituto Alemn de Normalizacin Asociacin Internacional de Transporte Areo Instituto Boliviano de Normalizacin y Organizacin Internacional de Normalizacin Organizacin Mundial de Comercio Polietileno de alta densidad Polietileno de baja densidad Politereftalato de etileno (polister) Polipropileno Poliestireno Policloruro de vinilo Micro, pequeas y medianas empresas Unin Europea Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo

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RESUMEN EJECUTIVO
El envase y el embalaje juegan un papel crtico en la distribucin fsica de productos de exportacin. La correcta operacin de los sistemas logisticos a nivel internacional requiere que los productos esten empacados de manera apropiada, con el fin de asegurar que los bienes se trasladarn del productor al consumidor, en las mejores condiciones posibles. Esto implica una adecuada planeacin y disponibilidad de envases y embalajes seguros y conformes con la normatividad tanto internacional como de los mercados objetivo. En particular, el envase, el embalaje y sus etiquetas intervienen de modo importante en las siguientes operaciones de la cadena de la produccin distribucin de exportacin comercializacin consumo: Materias primas (disponibilidad nacional o importacin de insumos) Procesos y mtodos de produccin (uso de tecnologas limpias, mano de obra) Envasado: compatibilidad producto/envase (diseo estructural apropiado segn el sistema de distribucin elegido) Embalado: compatibilidad envase/embalaje (diseo de materiales de relleno y de accesorios de cierre y manejo de los embalajes) Sistemas de integracin: unitarizacin del embarque (diseo para uso de tarimas y envolturas) o embalajes sueltos en contenedores sellados (diseo de sistemas de fijacin y apuntalamiento) Operaciones de carga y descarga: manipulacin del embarque en diversas etapas de la distribucin (diseo compatible con estndares apropiados de manejo y almacenamiento) Operacin de los sistemas de transporte y almacenamiento: compatibilidad con las diversas normas internacionales ISO, ASTM, IATA, etc. (diseo conforme a normas sobre materiales, envases, embalajes, tarimas y contenedores multimodales o areos) Trmites en aduanas (diseo conforme a los requerimientos legales de etiquetado, sanidad, seguridad del consumidor, facilidad de inspeccin de la carga, etc.) Uso del envase y/o embalaje como exhibidor de venta al pblico (diseo grfico y promocional adaptado a las modalidades del mercado objetivo) Recuperacin, reutilizacin y/o valorizacin del envase y embalaje usados (diseo conforme a las exigencias de proteccin ambiental del pas importador), o disposicin final de los residuos de stos (diseo conforme a los requerimientos de manejo de los desechos slidos municipales o industriales). Con el propsito de evaluar el grado de desarrollo de la industria boliviana del empaque, se visitaron un total de 31 instituciones pertenecientes a los sectores privado y pblico, incluyendo asociaciones y cmaras empresariales, en las tres ciudades ms importantes (desde el punto de vista industrial) del pas. Durante la misin de asistencia preparatoria se busc identificar y priorizar los problemas y las necesidades de envases y embalajes de exportacin en Bolivia, en funcin de los planteamientos anteriores, los cuales representan una gua sobre lo que deben cumplir los empaques apropiados para la exportacin. Las empresas visitadas incluyeron productores y usuarios de envases, lo cual permiti obtener informacin desde los puntos de vista de proveedores y clientes, as como observar fsicamente las instalaciones de manufactura y/o de empacado.

ITC/DTCC/99/2487 Pgina ix Puede afirmarse que el envase y embalaje usado en Bolivia aunque no es sofisticado si es aceptable, en trminos generales, para la exportacin. Al analizarlo con detalle, en funcin de su aplicacin, se precisaron los principales aspectos que requieren mejorarse. Se plantea la necesidad de promover acciones especficas de asistencia tcnica para los exportadores, as como tambin de apoyar a IBNORCA en el desarrollo de normas industriales sobre envases y embalajes. Finalmente, se recomienda establecer programas de capacitacin de capacitadores en envase y embalaje de exportacin, en cooperacin con las cmaras y asociaciones empresariales, con el fin de crear cuerpos de tutores del embalaje, que posteriormente sean capaces de promover acciones de asistencia tcnica en esta rea, para beneficio de los exportadores. Se propone un plan de trabajo para el desarrollo de las recomendaciones anteriores.

Generalidades de la consultoria Objetivos de la misin El fin de la presente fase del proyecto, asistencia preparatoria complementada con ejecucin de tareas especficas de asistencia puntual en reas identificadas, es el diseo y formulacin de estrategias de exportacin y preparacin de un proyecto de cooperacin tcnica de mediano plazo (3 a 4 aos). Como tareas concretas, a cargo de un equipo de consultores nacionales e internacionales, se desarrollaron las actividades siguientes: Apoyar a C-ProBol en la definicin de sus trminos de referencia institucionales y en el establecimiento de una red inter-institucional de informacin comercial, Analizar las necesidades y capacidades en formacin, Asistir en la identificacin de necesidades en las reas de gestin de la calidad y certificacin de exportacin El principal sector solicitado para el diseo y formulacin del proyecto de mediano plazo mencionado anteriormente, es el hortofrutcola, pudiendo tambien incluirse otros sectores, como cereales, floricultura, manufacturas de cuero, viticultura y confecciones en pelo de camlidos. Se dar una orientacin sector producto mercado, con un enfoque modular regional geogrfico para La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En el caso particular de la consultoria en envase y embalaje de exportacin, las funciones del consultor internacional incluyeron: Identificar necesidades de empaque en empresas productoras, procesadoras y envasadoras, que participaran en las exportaciones. Identificar oferta de envases y embalajes, tanto de produccin nacional como importados. Identificar asociaciones y cmaras industriales, ascomo organismos de servicios tcnicos y normalizacin y oficinas gubernamentales de apoyo a los exportadores, Obtener informacin sobre legislacin que afecte envases y etiquetas, tanto nacionales como de los principales mercados importadores, Identificar y priorizar problemas y necesidades de envases y embalajes de exportacin,

ITC/DTCC/99/2487 Pgina x Definir y proponer planes de mejoras a las situaciones encontradas en cuanto a envases y embalajes de exportacin. En el anexo 1 se presenta la descripcin completa de tareas encomendadas al consultor internacional en envase y embalaje de exportacin, de conformidad con el documento de proyecto correspondiente. Metodologa empleada 1. Con el apoyo del consultor internacional responsable del diseo y formulacin del programa/proyecto de mediano plazo, se identificaron empresas productoras y usuarias de envases y embalajes de exportacin, as como asociaciones y cmaras industriales y oficinas gubernamentales de apoyo a las exportaciones. 2. Con el apoyo brindado por CADEX (Santa Cruz), CADEXCO (Cochabamba) y CPROBOL (La Paz), se estableci un programa de visitas a las instituciones seleccionadas y se programaron reuniones informativas y seminarios que dictara el consultor en envase y embalaje. 3. El programa de visitas, reuniones, entrevistas y conferencias/seminarios auxili al consultor en la obtencin de informacion oral, visual y documental muy valiosa, la cual permiti desarrollar el presente informe y plan de asistencia futura. 4. Durante las visitas a empresas, el consultor desarroll breves asesoras puntuales y ofreci algunas sugerencias y consejos para mejorar la calidad y/o presentacin de los envases y embalajes utilizados. 5. Se buscaron reglamentos tcnicos y normas que regulen la produccin de envases y el manejo de sus residuos, no habindose encontrado normatividad alguna al respecto. En particular, no existe en Bolivia lo siguiente: reglamentacin sobre etiquetado de envases (especialmente presentacin de informacin nutrimental en envases para alimentos), programas de eco-etiquetas generales y/o especficas (por ejemplo, para caf orgnico), normas industriales de calidad sobre envases y embalajes.

6. Se recopil informacin sobre los requerimientos legales, ambientales y de mercado de los envases y embalajes, para los principales pases importadores (bsicamente miembros de la OCDE), 7. La informacin recabada se integr por tema, se analiz y se evalu en el contexto de un importador y consumidor en el mercado objetivo. 8. Se prepar un plan de trabajo que incluye actividades de asistencia tcnica a empresas, capacitacin de capacitadores, desarrollo de normas y diseminacin de informacin, que considera a los productores y usuarios de envases y embalajes como los beneficiarios finales, y que permitir lograr mejoras en los envases y embalajes de exportacin, en el mediano y largo plazo.

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I.

INTRODUCCIN

El envase y el embalaje juegan un papel crtico en la distribucin fsica de productos de exportacin. La correcta operacin de los sistemas logisticos a nivel internacional requiere de una adecuada planeacin y de la disponibilidad de empaques apropiados, con el fin de asegurar que los bienes se trasladarn del productor al consumidor, en las mejores condiciones posibles. En el momento en el que se enva el embarque, se acaba el control del exportador sobre el mismo y es fundamentalmente el sistema de envase y embalaje usado el que determinar que los productos lleguen a su destino en correcto estado, adems de ser fuente de informacin para indicar al transportista sobre el sitio en el que deber ser entregado el embarque. El diseo del sistema de envase y embalaje debe tomar en cuenta todos los aspectos de la distribucin y considerar todas las posibles contingencias y riesgos a los que puede estar sujeto un embarque. Las fases de la produccin y distribucin que son de importancia para el diseo apropiado de los envases y embalajes y de sus accesorios, son las siguientes: 1. Envasado: compatibilidad producto-envase-ambiente-consumidor (responder a: a) diseo estructural apropiado del envase segn el sistema de distribucin y comercializacin elegido; b) eco-diseo de envase y etiqueta de conformidad con los requerimientos legales del pas importador, c) diseo grfico apropiado, que atraiga a los consumidores del mercado objetivo) 2. Embalado: compatibilidad envase-embalaje (diseo de materiales de acojinamiento y de accesorios de cierre y de manejo de los embalajes, de conformidad con el sistema de distribucin fsica internacional utilizado) 3. Sistema de integracin del embarque: a) unitarizacin de la carga (diseo para uso de tarimas, flejes, esquineros y envolturas), o b) embalajes sueltos en contenedores con carga consolidada (diseo del empaque de modo que acepte sistemas de fijacin y apuntalamiento de las cajas de embalaje) 4. Operaciones de carga y descarga: manipulacin del embarque en diversas etapas de la distribucin (diseo compatible con estndares apropiados de manejo y almacenamiento) 5. Operacin de los sistemas de transporte y almacenamiento: compatibilidad con las diversas normas internacionales ISO, ASTM, IATA, etc. (diseo conforme a normas sobre materiales, envases, embalajes, tarimas y contenedores multimodales o areos) 6. Trmites en aduanas (diseo conforme a los requerimientos legales de etiquetado, sanidad, seguridad del consumidor, facilidad de inspeccin de la carga, esquema de valoracin del residuo de envase/embalaje) 7. Uso del envase y/o embalaje como exhibidor de venta al pblico (diseo grfico y promocional adaptado a las modalidades del mercado objetivo) 8. Recuperacin, reutilizacin y/o valorizacin del envase y embalaje usados (diseo conforme a las exigencias de proteccin ambiental del pas importador), o disposicin final de los residuos de stos

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 2 (diseo conforme a los requerimientos locales de manejo de los desechos slidos municipales o industriales). Durante la misin de asistencia preparatoria se busc Identificar y priorizar los problemas y las necesidades de envase y embalaje de exportacin de Bolivia, en funcin de los planteamientos anteriores, los cuales representan una gua sobre lo que deben cumplir los empaques apropiados para la exportacin. En este informe se presentan los hallazgos de la misin, las conclusiones al respecto del consultor y algunas recomendaciones. En especial, se recomienda establecer programas de capacitacin de capacitadores en envase y embalaje de exportacin, en cooperacin con las cmaras y asociaciones empresariales, con el fin de crear cuerpos de tutores del embalaje, que posteriormente sean capaces de promover acciones de asistencia tcnica en esta rea, para beneficio de los exportadores.

A.
1.

Hallazgos

Importancia del empaque de exportacin

Es lamentable constatar que ninguna de las instituciones de apoyo a los exportadores les ofrece explcitamente asesoria en envase y embalaje. Estas organizaciones ofrecen servicios y asistencia tcnica en normas, calidad, medio ambiente, logstica, acceso a mercados, financiamiento, etc., pero no en empaque. Sin embargo, un buen producto requiere ser envasado y embalado correctamente para que sea aceptado en el mercado objetivo y para que llegue en buen estado al consumidor. La legislacin tcnica y ambiental de los principales pases importadores no slo se aplica a los productos, sino muy especialmente a los envases y embalajes que los contienen. Igualmente, la distribucin fsica internacional se ocupa, entre otros aspectos, del transporte de cargas unitarizadas y contenedores, pero le presta poca atencin al envase unitario y al embalaje de exportacin. Sin embargo, sin un envase y un embalaje apropiados, la carga unitarizada o el contenedor cargado, no podrn entregar un producto en buen estado al trmino del transporte internacional. Debe mencionarse que la no-preocupacin por los sistemas de envasado en algunos de los eslabones de la cadena produccin - distribucin - comercializacin - consumo - disposicin de los residuos (conocida tambin como Ciclo de Vida) es un problema mundial, no slo boliviano. Aparentemente, se da por sobreentendido que existe siempre un buen envase y embalaje, y el eslabn se ocupa de sus elementos directos, desentendindose de la problemtica del empaque. Un grave problema de la exportacin es que, en general, las empresas de tamao pequeo no planifican sus envases y embalajes al momento de disear y manufacturar o procesar sus productos, por lo que utilizan empaques disponibles en el mercado, para la comercializacin nacional. Al extender esta prctica al mercado de exportacin, surgen problemas tcnicos, reglamentarios, sanitarios, de seguridad y/o ambientales que no se contemplaron a tiempo y que traen, como consecuencia, que la exportacin sufra contratiempos, problemas y an prdidas totales. Esta situacin tal vez se deba a que, a pesar de que los envases y embalajes pueden afectar importantemente a los diversos eslabones de la cadena, se trata sin embargo de bienes que son paralelos y complementarios del producto de exportacin, que presentan sus propios problemas y tecnologas, y

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 3 de los que slo nos damos cuenta cuando fallan o cuando los encontramos abandonados y desechados como basura en lugares pblicos, el campo y/o los cuerpos de agua. Por otra parte, se encontr que la tecnologa de alimentos y de envases en Bolivia son dos reas que an no tienen la importancia que debieran tener a nivel nacional. Slo existen en el pas dos facultades universitarias en las que pueden realizarse estudios sobre ingeniera de alimentos. Adems, en la Universidad de Sucre, totalmente alejada de las ciudades en las que se concentra la produccin industrial, se encuentra el nico laboratorio de ensayos sobre alimentos. No existen en Bolivia laboratorios de ensayo y certificacin sobre envases y embalajes. No se encontr normatividad alguna sobre la produccin de envases y embalajes, ni sobre el manejo de sus residuos. Desafortunadamente, la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos no se ocupan de estas cuestiones. Tampoco existe en Bolivia lo siguiente: reglamentacin sobre etiquetado de envases (especialmente presentacin de informacin nutrimental en envases para alimentos), programas de eco-etiquetas generales y/o especficas (por ejemplo, etiqueta para caf orgnico), normas industriales de calidad de envases y embalajes.

2.

Oferta de envases y embalajes

Durante la misin se visitaron 31 instituciones, tanto empresas productoras y usuarias de envases y embalajes, como asociaciones, cmaras y oficinas de promocin de exportaciones. Se analizaron los empaques que se manufacturan y/o que se utilizan en las exportaciones, as como las funciones promocionales y de capacitacin desempeadas. En los anexos 2 y 3 se presentan, respectivamente, el itinerario del viaje y una descripcin de cada institucin visitada. En trminos generales, cabe sealar que la industria boliviana del envase y embalaje se encuentra bien desarrollada y que est en fase de expansin y crecimiento. Esto es una consecuencia directa del incremento en la demanda de empaques debido al crecimiento econmico por el que atraviesa el pas. Pocos son los tipos de envase y embalaje que no se producen localmente. Sin embargo, los envases bolivianos en general no son sofisticados, sino ms bien bsicos y elementales. As, existe un gran potencial de desarrollo y crecimiento para la industria del envase. Un aspecto que requiere mejorarse es el diseo grfico y el etiquetado de los envases de venta al pblico. Las presentaciones locales para granos, semillas y an mermeladas, jugos y productos lcteos, dejan mucho que desear. Si se pretende exportar dichos productos en envases de consumo, deber redisearse el grafismo y pensarse en las costumbres y gustos de los consumidores de los mercados objetivo. A continuacin se presentan los hallazgos principales obtenidos durante las visitas industriales y las entrevistas sostenidas con empresarios y funcionarios de cmaras y asociaciones, clasificados segn el material de que estn hechos los empaques:

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2.1.

Madera

En Bolivia se fabrican cajas, rejas, huacales y tarimas de madera, as como sistemas para el apuntalamiento y la fijacin de las cargas, tambin en madera. La calidad de los empaques de madera es apropiada para su uso en embarques de exportacin. Un exportador slo deber asegurarse que la madera ser aceptada en el mercado objetivo.

2.2.

Metales Existen dos grandes fbricas que producen envases metlicos: FABE y CBN.

La Fbrica Boliviana de Envases SA (FABE) produce en Cochabamba una gran variedad de envases, tanto en hojalata como en acero sin estao. Prcticamente todas las conservas y productos enlatados que se producen en Bolivia, usan envases de FABE. Hasta hace poco, FABE manufacturaba bote cervecero en hojalata para la Cerveza Taquia, pero esta empresa se separ del grupo y ahora importa sus envases metlicos de Chile. Otra empresa cervecera, la Cervecera Boliviana Nacional (CBN), fabrica en Oruro latas de aluminio para su consumo propio. Las latas estn producidas conforme a estndares internacionales. Puede afirmarse que los envases metlicos manufacturados en Bolivia son de calidad internacional. 2.3. Papel y cartn

Se visitaron tres plantas productoras de papel y cartn para envases y embalajes, dos de las cuales pertenecen a una misma empresa. La Papelera SA tiene una planta en Cochabamba, en la que se produce principalmente cartn micro-corrugado y otra en La Paz, donde se fabrica cartn corrugado (flauta C) de una sola cara. Estn por instalar una corrugadora para la manufactura de cartn de doble cara. Ninguna de las empresas produce cartn impermeabilizado (ya sea por medio de cera, parafina, o polietileno), aunque aparentemente La Papelera est en posibilidad de hacerlo si se tuviera una demanda aceptable. Para la exportacin de algunos tipos de flores cortadas, as como para productos naturales congelados, se requieren cajas de cartn impermeabilizado. Los costales de papel kraft (sacos) para la exportacin de granos (quinua, soya, etc.) tienen una calidad que es aceptada por los importadores de Estados Unidos y Japn. Algunos empacadores estn fabricando sus propios sacos a partir de papel kraft importado, pues consideran que el precio de las grandes empresas papeleras es muy elevado. En estos casos, el saco se envasa dentro de una bolsa de polipropileno, que lo protege contra la humedad y rasgaduras. En Santa Cruz se encuentra la empresa Empacar SA (antes Kupel, SA), que recientemente replante su misin y campo de accin. Gracias a una alianza estratgica con la multinacional Kimberley Clark, transfiri a sta la produccin de paal desechable, para concentrarse exclusivamente en la produccin de cajas de cartn corrugado. Al presente, Empacar es la nica empresa boliviana

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 5 que produce cajas de doble corrugado, que son los embalajes para trabajo rudo y los especialmente usados para la exportacin. 2.4. Plsticos

La industria del envase de plstico est en pleno desarrollo en Bolivia, especialmente en el ramo de los envases rgidos. La produccin de peliculas y envases flexibles, tanto sencillos como complejos (laminaciones y coextrusiones de materiales diferentes) presenta tambin mucho campo para crecimiento, mejoras y diversificacin. No se producen resinas polimricas en Bolivia, por lo que son importadas de muy diversas partes del mundo. Esto encarece la produccin de envases, al compararla con la de otros paises vecinos, como Chile, Argentina y Brasil. Ademas, se presenta el fenmeno del contrabando, que distorsiona de modo importante el mercado nacional. Existen numerosas empresas que fabrican botellas, frascos, cajas, rejas, baldes y toda clase de envases plsticos rgidos. Las empresas de este subsector que se visitaron producen envases plsticos de calidad exportacin. Por otro lado, no se nos inform de problemas en las empresas usuarias de envases plsticos rgidos. El PET est convirtindose en un material muy utilizado. De Mxico, Chile y Brasil se importan manufacturas intermedias, llamadas pre-formas. Estas se procesan en mquinas de soplado, producindose botellas con capacidad de 500 ml a 2 litros. Una empresa boliviana (Grigot) esta por iniciar la manufactura de pre-formas con resina de PET importada. En el ramo de las peliculas flexibles simples (para etiquetas, bolsas, envolturas, unitarizacin de cargas, raffia para costales) existen tambien muchas empresas que cubren la demanda. La produccin de sacos de PP, tanto en pelcula como en tejido (raffia) es importante, pues encuentra un mercado creciente en la produccin de granos y cereales, as como en derivados de stos (torta, harina, hojuelas). A pesar de la elevada capacidad de produccin de bolsas y sacos de PP, nadie en Bolivia produce contenedores intermedios para envasado a granel, denominados tambin bolsas grandes (Big Bags), con capacidad entre 250 y 3,000 litros. Estos sistemas, retornables, tienen mucho xito a nivel mundial para el manejo de grandes volmenes de granos y representan una interesante oportunidad de desarrollo. En el ramo de los laminados y extrusiones (materiales complejos), la oferta es baja y debe ser compensada con importaciones. Por ejemplo, la produccin de envases aspticos (a base de laminados de aluminio, polietileno y cartn) es mnima. Estos sistemas, que se emplean mundialmente para envasar jugos y productos lacteos, son presentaciones que no requieren refrigeracin y que dan al contenido una vida de anaquel de ms de un ao. Existen empresas que importan jugos de Argentina en este tipo de envases. 2.5. Vidrio

Existen dos empresas fabricantes de botellas y frascos de vidrio. La ms importante, Vidrio Lux, se encuentra en Cochabamba y es filial del Grupo Vitro, de Mxico.

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 6 En Bolivia se produce toda clase de envases de vidrio para alimentos y bebidas, ascomo para medicamentos. La demanda de estos envases est totalmente cubierta por la produccin nacional. La calidad de estos envases es de nivel internacional. Adicionalmente, Vidrio Lux exporta envases para gaseosas a Arequipa, Per (para los refrescos Mirinda y Pepsi). 3. 3.1. Demanda de sistemas de envase y embalaje para la exportacin Palmito

El palmito est convirtindose en un producto importante de exportacin, debido a los agresivos programas de cultivo en la regin de Chapare, como producto alternativo a la Coca. Cabe sealar que el palmito silvestre de la zona amaznica sigue producindose en grandes cantidades. El palmito se envasa fundamentalmente en botes de hojalata o en frascos de vidrio con tapa de hojalata. Frecuentemente se encuentran problemas en la exportacin del palmito, debidos al envase metlico. Actualmente, Chile ha rechazado varios embarques, alegando puntos de oxidacin en el reborde xterior de las latas. El interior de las latas no presenta problemas. La prohibicin tiene mas de componente comercial que de tcnica, pues la calidad del producto no esta en cuestin. Algunos de los productores de palmito atribuyen el problema la baja calidad de la hojalata empleada por FABE (importada); otros han incluso importado botes de Espaa, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia, encontrando que estos envases tambien muestran puntos de oxidacin y son rechazados en la exportacin. FABE, ofreciendo asistencia tcnica a sus clientes, ha encontrado que el problema no se debe al envase, sino al proceso de envasado. Las condiciones climticas de elevada temperatura y humedad relativa de las zonas de produccin, fallas en el ajuste de las mquinas engargoladoras, tiempos excesivos de la lata en bao mara y contacto con la salmuera usada para la conservacin del palmito, son las causas principales del dao sufrido por los botes. Otro problema que se ha presentado con embalajes en las zonas tropicales, es el caso de cajas de cartn corrugado que fallan en la estiba, durante el almacenamiento y el transporte. La causa es un manejo inadecuado de las cajas, que se dejan a la intemperie antes de empacarlas, absorben la humedad ambiental y entonces pierden su resistencia a la compresin. 3.2. Productos hortofrutcolas

Las frutas y verduras frescas se transportan internamente en embalajes de madera o de cartn corrugado simple, excepto pltano que usa corrugado doble. No existe exportacin significativa de estos productos perecederos. En caso de que se decida impulsar la exportacin de frutas y hortalizas frescas, deber asegurarse la disponibilidad de cajas de cartn doble corrugado.

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3.3.

Granos y cereales

Los granos y cereales, tanto a granel como semi procesados (soya, torta de soya, quinua, avena, etc.) se exportan en sacos de papel kraft y/o de PP (tanto tejidos de raffia, como slidos de pelcula). Los mercados principales son Per, Brasil y Estados Unidos. Los exportadores comentan que los embalajes anteriores son apropiados para la exportacin y que no han encontrado problemas al respecto. 3.4. Otros productos alimentarios La harina de trigo se envasa en sacos de algodn tejido, el azucar igualmente as como tambin en costales de raffia de PP. La haba seca se exporta en sacos de papel con forro de PP, en presentaciones de 44 lbs. Se exporta aceite comestible en botellas de PET y en garrafones de PEAD. Ninguna de estas exportaciones reporta problemas con los embalajes utilizados.

No se dispuso de informacin directa sobre la exportacin de productos como la cochinilla, la pia, el man, el ajo y la frutilla, aunque el empaque para estos est disponible en Bolivia. 3.5. Otros productos

No se tuvo oportunidad de visitar empresas que produzcan y exporten artculos y confecciones de algodn, de pelo de camlidos ni de piel, as como tampoco de muebles, o de vinos y singanis. Estos productos no requieren de empaques sofisticados, y se considra que los envases y embalajes producidos en Bolivia permiten empacarlos adecuadamente para la exportacin. 4. Conclusiones y recomendaciones

En el sector de los envases metlicos, aparentemente el transporte de los botes de hojalata por caminos dificiles, desde Cochabamba hasta la amazona, produce frotamiento entre ellos, ya que vienen empacados en cajas de cartn corrugado. Esto daa la delgada capa de estao de la hojalata, dejando el acero al descubierto. Enseguida en la fbrica, la elevada temperatura y humedad relativa contnua de 95% o ms, adicionado a la presencia de salmuera y agua caliente durante el procesamiento en bao mara de las latas con palmito, puede fcilmente producir la oxidacin del acero. Adicionalmente, las cajas de cartn no se protegen adecuadamente de la intemperie durante el tiempo que estn en las plantas procesadoras, hasta que son llenadas. La absorcin de humedad las debilita y es comn que fallen al ser transportadas hacia los mercados. Se recomienda ofrecer capacitacin y asistencia tcnica a los productores de palmito, tanto en cuestiones de procesamiento (uso de exhausters en lugar de bao mara en la fase de cerrado y esterilizado de las latas), como en tecnologa de engargolado de latas y en buenas prcticas de manejo de envases y embalajes en climas y caminos agresivos, para evitar el deterioro de los mismos y lograr exportaciones exitosas. Un aspecto que requiere mejorarse es el diseo grfico y el etiquetado de los envases de venta al pblico, especialmente si se pretende exportar mermeladas, jugos, productos lcteos y otros

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 8 alimentos procesados. Convendra promover cursos sobre grafismo, gustos y costumbres y tendencias de compra de los consumidores en los mercados objetivo. Se estima importante desarrollar guias y/o manuales sobre recursos nacionales en envase y embalaje, y sobre empacado de productos selectos de exportacin, para beneficio de las PyMEs exportadoras. En las tres ciudades visitadas existen instituciones cpula o asociaciones, que cuentan con personal que puede ser capacitado en los elementos bsicos del diseo general y la utilizacin de envases y embalajes. Estas personas pueden luego asumir el papel de tutores y/o capacitadores, para ofrecer asistencia puntual a pequeos y medianos exportadores en esta temtica. Cabe considerar a CADEX, CAINCO y CAPIA en Santa Cruz de la Sierra, a CADEXCO en Cochabamba y a CANCO y C-PROBOL, para participar en los esquemas de capacitacin de capacitadores. Se recomienda crear unidades o centros de informacin sobre envases y embalajes de exportacin en tres de las instituciones anteriores (una por cada ciudad), para beneficio de los exportadores. El CCI est en capacidad de asesorar, coordinar el establecimiento de estas unidades, capacitar al personal responsable y donar gran cantidad de publicaciones sobre el tema. Las bases de datos especializadas del CCI tambin estaran disponibles para consulta, mediante conexin directa en lnea.

B.

Plan de trabajo a mediano plazo

Se propone establecer un proyecto de asistencia tcnica, capacitacin, desarrollo de normas y difusin de informacin tcnica, en temas selectos de envase y embalaje de exportacin, con duracin de 42 meses 1. 1.1. Resultados esperados al terminar el proyecto Relativos a la asistencia tcnica en temas especficos

Se habr dado apoyo tcnico a ms de 60 micro, pequeas y medianas empresas (PyMEs) en cuestiones de produccin, llenado, etiquetado, manejo y embarque de envases y embalajes 1.2. Relativos a la capacitacin de tutores

Se contar con 30 personas capacitadas en envase y embalaje de exportacin, 10 en cada una de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 1.3. Relativos al desarrollo de normas de envase y embalaje

Se habrn desarrollado ms de 50 normas en relacin con materiales, sistemas, manejo, compatibilidad producto-envase, impacto ambiental, codificacin y etiquetado de envase y embalaje, 1.4. Relativos a la produccin y difusin de informacin

Se habrn producido 2 guas para PyMEs sobre Recursos y fuentes nacionales de asistencia en envase y embalaje de exportacin, y Empaque de exportacin de productos selectos. Se habrn creado 3 unidades de informacin y documentacin en envase y embalaje de exportacin, en tres instituciones contraparte del proyecto.

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2. 2.1.

Beneficiarios Relativos a la asistencia tcnica en temas especficos

Puesto que se ofrecer asesora directa a nivel de empresa, los beneficiarios sern aquellas micro, pequeas y medianas industrias que participen en el proyecto. 2.2. Relativos a la capacitacin de tutores

Los beneficiarios inmediatos sern las organizaciones contraparte que colaborarn en el proyecto; o sea, las cmaras y asociaciones industriales, y las oficinas de promocin de exportaciones. En una segunda fase, como resultado del efecto multiplicador, los beneficiarios finales sern las PyMEs que reciban capacitacin y asesora de los tutores formados. 2.3. Relativos al desarrollo de normas de envase y embalaje

En primer trmino, el beneficiario inmediato ser IBNORCA, al recibir asistencia para cumplir su misin de producir normas, pero el beneficio real ser para todas las empresas exportadoras que podrn producir y/o utilizar envases y embalajes seguros y que cumplan con requerimientos internacionales de higiene y de mnimo impacto ambiental. 2.4. Relativos a la produccin y difusin de informacin

Los beneficiarios sern aquellas micro, pequeas y medianas industrias que usen los servicios de los centros de informacin creados durante el proyecto y/o reciban la documentacin generada

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II.

ESTRATEGIA DE PROYECTO Y ARREGLOS INSTITUCIONALES

Se pretende actuar simultneamente en las 4 grandes actividades del proyecto: asistencia tcnica, capacitacin, desarrollo de normas industriales y produccin y difusin de informacin especializada. Las actividades se realizarn por consultores internacionales, especialistas en los temas requeridos de envase y embalaje. En cada caso, se considera indispensable contar con una o varias instituciones locales, como contraparte activa, para efectos de cooperacin, coordinacin y gestin de la actividad. Las instituciones consideradas para actuar como contraparte, son las siguientes: Santa Cruz: CADEX, IBCE, CAINCO, CAPIA Cochabamba: CADEXCO La Paz: C-PROBOL, IBNORCA

An no se ha precisado la modalidad de participacin de estas instituciones en las diversas fases del proyecto

A.

Objetivo de desarrollo

Contribuir al desarrollo de las industrias de envase y embalaje y a la optimizacin de las prcticas de envase y embalaje de exportacin de Bolivia. 1. Objetivos inmediatos, resultados y actividades Se persiguen cuatro objetivos inmediatos: 1.1. Objetivo inmediato 1: Asistencia tcnica a empresas en temas especficos de envase y emba;aje Se establecer un programa de apoyo a grupos de empresas similares, en el que se desarrollar asesora en temas como manejo de envases y embalajes en climas tropicales, embalaje de exportacin, etc. Resultado 1 Una serie de asesoras tcnicas especficas a empresas, que mejorarn la calidad de los empaques utilizados para la exportacin Actividad 1 Definicin de empresas que participarn en esta fase del proyecto Definicin de los consultores que ofrecern la asesora Realizacin de la asistencia tcnica

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 11 Evaluacin peridica y final de las asesoras 1.2. Objetivo inmediato 2: Capacitacin de tutores/capacitadores en envase y embalaje de exportacin En cooperacin con organismos contraparte apropiados en las tres ciudades consideradas. se capacitarn tutores del envase en temas como envases de venta, legislacin ambiental, etiquetado y diseo grfico segn el mercado objetivo; embalaje de exportacin; normalizacin de productos y envases; interfase embalaje-logstica; etc. Resultado 2 Tres cuerpos de tutores/capacitadores preparados para asistir a PyMEs exportadoras en la definicin de sus envases y embalajes de exportacin. Actividad 2 Definicin de personal de instituciones contraparte que sern capacitados Definicin de necesidades y programa de cursos de capacitacin Preparacin de material y herramientas de capacitacin Realizacin de cursos, seminarios, visitas industriales Evaluacin peridica y final de la capacitacin

1.3.

Objetivo inmediato 3: Desarrollo de normas de envase y embalaje Se colaborar con IBNORCA, participando en el Comit de Normalizacion de Envase y Embalaje, en el establecimiento de normas industriales bolivianas, apoyndose en normas internacionales tipo ISO, UE, UEE/NU y normas de los principales pase importadores, como ANSI/EUA, BSI/Reino Unido, DIN/Alemania, AENOR/Espaa Resultado 3 Una serie de normas sobre envase y embalaje, armonizadas a normas internacionales y equivalentes a normas correspondientes de pases industrializados. Actividad 3 Los expertos que desarrollarn la asistencia tcnica y la capacitacin, participarn tambien en el Comit de Normalizacion de Envase y Embalaje de IBNORCA, proponiendo la redaccin de normas industriales.

1.4.

Objetivo inmediato 4: Produccin y difusin de informacin especializada Se desarrollarn unidades (o centros) de informacin en envase y embalaje de exportacin, en tres instituciones (ciudades) contraparte del proyecto.

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Se producirn materiales tcnicos de informacin para los exportadores. Resultado 4 Tres unidades de informacin y documentacin sobre envases y embalajes de exportacin, operando en las tres ciudades de mayor desarrollo industrial, ligadas al Centro de Comercio Internacional, para acceso y uso del acervo y las bases de datos del CCI. Produccin de guas y manuales sobre envase y embalaje de exportacin, adaptados al contexto boliviano. Actividad 4 Definicin de las instituciones contraparte en que se crearn las unidades de informacin y las necesidades de documentacin y servicio de informacin Definicin de un programa de ejecucin de publicaciones Creacin de las unidades de informacin Realizacin de las publicaciones Evaluacin peridica y final de la produccin y difusin de informacin 2. Cronograma de actividades y presupuesto

Se considera que los expertos internacionales que participarn en el proyecto, debern realizar tres funciones: a) ofrecer asistencia tcnica especfica a grupos de empresas con problemas similares en la produccin y/o uso de envases y embalajes, b) dictar cursos cortos o seminarios a los grupos de tutores en capacitacin y c) colaborar con IBNORCA en el desarrollo de normas industriales sobre envase y embalaje. Se estima necesario contar con consultores nacionales que contribuyan al buen desempeo de las actividades previstas, asi como que participen en el desarrollo de publicaciones relativas recursos de envase y embalaje en Bolivia y guas de envasado y manejo de productos especficos de exportacin. En joja adjunta se presenta un cronograma con el plan de trabajo y el presupuesto estimado para los rubros consultores internacionales y consultores nacionales. Adicionalmente, se requiere definir un presupuesto operativo para cubrir los siguientes rubros: Material y herramientas de capacitacin Produccin y edicin de manuales y guas de envase yembalaje Apoyo en equipo y documentacin a las tres unidades de informacin que se propone establecer.

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ANEXO 1 Descripcin de las tareas de la consultoria

Consultor Internacional en Envase y Embalaje de Exportacin para Productos Hortofrutcolas Frescos y Procesados Funciones Bajo la supervisin general y gua de la Oficina para Asia, el Pacfico, Amrica Latina y el Caribe, de la Divisin de Coordinacin de la Cooperacin Tcnica y el apoyo tcnico de la Divisin de Desarrollo de Productos y Mercados y de la Divisin de Servicios Tcnicos Especializados, el consultor llevar a cabo las siguientes tareas, en estrecha coordinacin con el consultor internacional responsible del diseo y formulacin del programa/proyecto de mediano plazo: 1. Identificar empresas productoras, procesadoras y empacadoras (envasadoras) que son objeto de este proyecto, con el fin de conocer y evaluar los sistemas de acondicionamiento y empaque actualmente en uso. Identificar empresas manufactureras y/o convertidoras, as como importadoras, de envases y embalajes para productos de exportacin, especialmente de empaques de papel para envoltura, cajas de cartn corrugado, laminaciones plsticas, rejas y tarimas de madera y accesorios (sistemas de impermeabilizacin, material de separacin y proteccin contra impactos, sistemas de absorcin de etileno o modificacin de atmsfera, zunchos, etiquetas, etc.). Identificar asociaciones empresariales de productores, envasadores, fabricantes de envases y exportadores; cmaras de comercio e industria, organismos de servicios tcnicos de apoyo, de normalizacin y certificacin: y oficinas gubernamentales de apoyo al comercio exterior. Promover y coordinar visitas a las instituciones antes sealadas Obtener informacin sobre legislacin ambiental, de contenido de etiquetas, de ecoetiquetas y otras disposiciones locales, asi como de los principales pases importadores de los productos bolivianos. Identificar y priorizar los problemas y necesidades en cuanto a disponibilidad, costo y calidad de los envases y embalajes requeridos para la exportacin exitosa de productos frescos y procesados, Definir y proponer planes de mejoras a las situaciones encontradas en cuanto a tipos de envases, embalajes, sistemas de unitarizacin de carga etc., identificando requerimientos de asesora tcnica especializada, capacitacin, diseminacin de informacin, servicios de apoyo, produccin local de envases y embalajes, y estimando tiempos de ejecucin, costos e inversiones. Dictar seminario a empresas exportadoras en general, sobre Envase y Embalaje de Exportacin.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

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9.

Presentar informe de la misin en trminos de un programa completo y detallado que, como mdulo de envase y embalaje para exportacin, se incluya en el programa/proyecto de mediano plazo (3 a 4 aos). El informe deber estar en diskette, en formato Word Perfect o MS Word.

Itinerario y ciudades visitadas

Salida Ginebra Santa Cruz Cochabamba La Paz Santa Cruz

Llegada Santa Cruz Cochabamba La Paz Santa Cruz Ginebra

Fecha 7-8 agosto 1999 12 agosto 1999 15 agosto 1999 20 agosto 1999 21-22 agosto 1999

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ANEXO 2 Personas entrevistadas / instituciones visitadas

A continuacin se presentan los aspectos sobresalientes de las entrevistas y visitas profesionales efectuadas en las tres ciudades en que se desarroll la misin. Al final de este anexo se adjunta una fotocopia de las tarjetas de visita de las personas entrevistadas con las direcciones, telefonos y otros elementos de comunicacin. Santa Cruz: Mario Reyes, Consultor nacional del proyecto El sector hortofrutcola (productos frescos y procesados) es para el gobierno boliviano el de mayor importancia para la promocin de las exportaciones. Adicionalmente, otros sectores y productos de inters incluyen el agrcola (quinua, soya), las flores cortadas, el pelo de camlidos, el cuero y calzado, los vinos, los textiles, productos forestales, minerales (como estao y zinc), gas natural. La tecnologa de alimentos es un rea de mucho potencial y de gran importancia para el apoyo a la produccin de alimentos de calidad exportacin. Sin embargo, slo existen en Bolivia dos facultades universitarias en las que pueden realizarse estudios sobre ingeniera de alimentos. Algunas empresas del ramo alimentario (por ejemplo Cordill) tienen programas de asistencia a los agricultores. El proyecto que nos ocupa deber contribuir a incrementar el apoyo tcnico a productores de alimentos, incluyendo la definicin de los empaques apropiados para la exportacin. Lic. Juan Carlos Lijern, Gerente de Promocin, IBCE El Instituto Boliviano de Comercio Exterior es una institucin tcnica de promocin del comercio, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo productivo del pas y a la generacin de fuentes de trabajo, a travs de la consolidacin del comercio exterior boliviano. Entre los instrumentos de accin para el logro de sus objetivos, y de importancia para los propsitos de la presente misin, el IBCE ofrece: capacitacin de operadores econmicos en comercio exterior difusin de informacin sobre acuerdos y convenios comerciales y de integracin vigentes asistencia tcnica y provisin de informacin sobre condiciones de acceso de los productos bolivianos y sobre normas y criterios de origen, en los diferentes mercados internacionales difusin informativa sobre aspectos sanitarios, normalizacin y legislacin comercial

Adicionalmente, el IBCE produce informes estadsticos, opera un centro de documentacin e informacin y asesora a empresarios en materia de exportacin e importacin.

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Carlos Menacho Espejo, Sub Gerente y Internacionales y Comercio, CADEX

Lic. Antonio Rocha Gallardo, Gerente de Relaciones

La Cmara de Exportadores de Santa Cruz es una institucin de carcter privado, sin fines de lucro, que agrupa a personas fsicas y morales dedicadas a la actividad exportadora de bienes y/o servicios, establecidas en el Departamento de Santa Cruz. CADEX est afiliada a la Cmara Nacional de Exportadores (sita en La Paz) y cuenta con ms de 300 asociados, quienes generan alrededor del 50% del total de las exportaciones no tradicionales del pas y aproximadamente el 25% del total exportado. Entre los objetivos de CADEX, de inters para la presente misin, destacan los siguientes: gestionar e implementar servicios de asistencia tcnica para empresas con posibilidades de exportacin, gestionar programas de asistencia tcnica del exterior, dirigidos a empresas exportadoras en: produccin, promocin, calidad y otros, brindar a los socios asistencia en aspectos relativos al transporte, normas y otros que faciliten el desarrollo de su actividad Para CADEX, los aspectos importantes que debe cubrir la asistencia tcnica que ofrecer este proyecto en su fase siguiente, incluyen: normativa en calidad, producto, envases, apoyo disrecto a productores. Por ejemplo, CADEX est apoyando actualmente a productores de fresa (frutilla), que desean exportar, y que cuentan ya con un elevado grado de tecnificacin (riego, sistemas de lavado y seleccin, etc.). diseo apropiado de envases para la exportacin de granos, informacin y asistencia en la integracin de la carga (tarimas, contenedores), apoyo en la obtencin de mejor calidad de hojalata, desarrollo de toneles de plstico para la exportacin de pepinillos y otros productos encurtidos.

Mario Cirbin, Gerente de Operaciones, Oscar Cuba, Jefe Tcnico, Cmara de Industria y Comercio de Santa Cruz La CAINCO tiene 1700 miembros, lo que representa aproximadamente el 10% de todas las empresas de la regin. La Cmara ofrece a sus miembros asesoramiento en comercio exterior, en calidad y en proteccin del medio ambiente, adems de tributario, econmico y legal. La asesora en comercio exterior incluye los temas de importacin, exportacin, legislacin aduanera, estadsticas, acuerdos de integracin, preferencias comerciales del Sistema Generalizado de Preferencias, clasificacin arancelaria, depsitos aduaneros, zonas francas, rgimen de internacin temporal, y trminos de comercio internacional (incoterms). Respecto de la calidad CAINCO ofrece instruccin sobre las normas ISO 9000 referentes a la gestin empresarial por calidad total

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 17 En cuanto al medio ambiente, la CAINCO asesora a sus miembros en aspectos relacionados con la legislacin nacional e internacional, normas y tcnicas, financiamiento, riesgos ambientales y tecnolgicos, gestines ante autoridades regionales y nacionales, seguimiento legislativo, procedimientos y trmites. La Cmara esta promoviendo la implementacin de una coinversin boliviana alemana para la creacin de empresas de reciclaje de plsticos. La CAINCO considera que es importante ofrecer capacitacin en diseo de envase y embalaje de exportacin, dado que tienen conocimiento de problemas de empacado en embarques hacia Argentina y Chile. Tambin, han habido problemas con exportaciones de oleaginosas a Per y a Colombia. Ing. Federico Koelbl, Presidente Ejecutivo, Plamat, SA La empresa produce envases de plstico rgidos, empleando procesos de inyeccin y de extrusin, as como otros productos: baldes (cubetas) con tapa hermtica e impresin serigrfica, con capacidad de 500 ml a 20 litros, con o sin vertedero cajas plsticas, tubos y caeras de PVC, sistemas sanitarios diversos.

La produccin total de Plamat es de 270 ton/mes, dando empleo a 105 personas que laboran en tres turnos. La empresa fabrica sus propios moldes, para lo cual utiliza acero alemn, y cuenta con tecnologa de punta. Dan asistencia tcnica a sus clientes. Estan por instalar un sistema de diseo por computadora, as como una mquina de electroerosin. Las resinas (PVC y PE) que usan para sus productos son importadas de Brasil y de Venezuela. Sus diseos toman en cuenta el medio ambiente: por ejemplo, el balde de medio litro tiene asa de plstico y no metlica, con el fin de simplificar el posible reciclaje. Plamat se encuentra en etapa de pre-auditoria respecto de ser certificada en ISO 9002. De Brasil entran cubetas de contrabando, lo cual afecta significativamente a la empresa y a la competencia formal (La Papelera, MatriPlas, Fabe, Reem). Juan Vaca, Administrador, Cia de Plsticos A.R.T. Ltda La empresa produce botellas y garrafones de plstico, con capacidad desde 125 ml hasta 5 litros. La produccin mensual es de 25 ton. El usuario principal de estos recipientes es la industria alcoholera La resina empleada en la manufactura de las botellas, importada de Brasil, es una mezcla de polietileno de baja y de alta densidad.

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 18 Plsticos ART tambin produce bolsa de PEBD, de PEAD y de PP, usada principalmente por la industria textil y de confeccin. Las bolsas llevan impresin por serigrafa. La produccin es de 10 ton/mes. La empresa da trabajo a cerca de 100 empleados en 3 turnos. Estaran muy interesados en que su personal pudiera participar en cursos de capacitacin sobre envase y embalaje, por conducto de la CAINCO Lic. Sandra Flores, Divisin Commodities Oleaginosas, ADM-SAO SA La empresa, formada en 1988, surge de la alianza de la Sociedad Aceitera del Oriente SA con la multinacional Archer Daniels Midland. SAO es la principal productora de grasas y aceites de Bolivia, a partir de soya, girasol y pepita de algodn. Por su parte, ADM es una de las mayores empresas mundiales del ramo cereales y granos. Procesa cacao, avena, cebada y man (cacahuate). La empresa adquiere mas del 30% de la produccin boliviana de soya y procesa un total de 250,000 ton/ao. El grano se transporta en sacos de raffia de polipropileno, adquiridos de proveedores externos. ADM-SAO exporta el 80% de su produccin de soya, 20% como aceite crudo y refinado y 80% como torta de soya (sta empacada en sacos de PP). El aceite se envasa en botellas de PET o en garrafones (bidones de 1 gal.) de PEAD, soplados directamente en la empresa. El conjunto aceite envase cuenta con la certificacin de calidad del IBNORCA Estn asociados con Best Foods en la produccin de la mayonesa Hellman y producen los s, frascos plsticos y tapas requeridos para envasar este aderezo. Comercializan una bebida alimenticia, marca AdeS, en envases asepticos, que importan de Argentina El mercado de exportacin de commodities de la empresa es fundamentalmente los pases del gupo andino, no existiendo intercambio con Mercosur ni con Norte Amrica. Recientemente han tenido problemas de cajas de cartn manchadas por los aceites refinados que contienen. No han encontrado an la causa de que los envases de aceite presenten fugas. Jorge Fisher, Gerente Comercial, Industria Textil Grigot SA La empresa es la mayor de Bolivia en su area. Consume 500 ton/mes de resinas de PP, PEAD y PEBD. Produce: bolsas y sacos tejidos de polipropileno (raffia) para granos, hortalizas, azucar, harina, calcreos, minerales, metales, alimentos balanceados, tubrculos, fertilizantes, sacos laminados y valvulados de PP bolsas de PP, transparente y metalizado para pastas, sopas, caf, bolsas de polietileno, en alta y baja densidad para pan, paales, sacos tejidos de algodn para azucar, harina de trigo, mallas hortofrutcolas a base de cintas de PP,

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 19 toldos, lonas y carpas para transporte, agricultura, ganadera y minera

La empresa tiene plantos de algodn, lo hila y fabrica telas y arpilleras para sacos. Mensualmente, Grigot tiene ventas de EEUU$1.2 millones, produce 200,000 m2 de carpa y 3 millones de bolsas de propileno impresas. Con los residuos de su produccin, fabrican bolsa negra o carpa negra, que emplea hasta 70% de material recuperado. Estn por iniciar la produccin de pre-formas de PET, importando la resina. Tienen mucho inters en participar en las actividades de capacitacin y asistencia tcnica que pudieran promoverse por conducto de CAINCO y/o CADEX. Ing. Marcelo Heredia, Fbrica de Palmitos ITENEZ SRL La empresa, cuyas plantas procesadoras mviles se encuentran en la amazona boliviana, es la principal exportadora de palmito silvestre. Producen entre 80,000 y 100,000 cajas de cartn corrugado por ao, que contienen12 latas de 800 gr cada una. Itenez tiene 300 empleados en el monte y 30 en oficinas y bodegas en Santa Cruz. El palmito lo envasan en botes de hojalata con recubrimiento interior tipo cermico. Han tenido rechazos en sus exportaciones a Chile, por la presencia de puntos de oxidacin en el borde engargolado exterior de la lata. Han encontrado el mismo problema tanto en la lata nacional (producida por FABE) como en latas importadas de Espaa y pases del grupo andino. El problema es mayor en la tapa que ya viene cerrada de fbrica que en la que se coloca en el campo al envasar el palmito. El palmito silvestre generalmente no se envasa en frasco de vidrio, como el cultivado, por el riesgo de rupturas debido al mal estado de los caminos en la amazona por que la lata suele conseguirse ms barata que el frasco. Las cajas de cartn corrugado que utilizan como embalaje de transporte (producidas por La Papelera) no presentan problema alguno, a pesar de ser enviadas desde Cochabamba a la amazonia con latas vacas y retornar a Santa Cruz con latas llenas. El manejo de las cajas empacadas se hace manualmente; no paletizan sus embarques. Han efectuado exportaciones piloto a Italia, colocando directamente las cajas en el contenedor y apuntalando con plastoform (poliestireno expandido), sin que se presentara problema alguno. Actualmente estn exportando a Argentina, Brasil, Colombia, Per y Uruguay. Su mayor problema es abrir nuevos mercados, pues la competencia, tanto nacional como internacional, es cada da ms dura. El ingreso al mercado mundial del palmito de Ecuador y Costa Rica ha deprimido fuertemente los precios. La caja de 12 latas de 800 gr de palmito silvestre ha bajado de EEUU$ 30-EEUU$ 32 a EEUU$ 24-EEUU$ 25, mientras que en el caso del palmito cultivado los precios han pasado de EEUU$ 23 a slo EEUU$ 14-EEUU$ 16.

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Lic. Jose Luis Abuawad, La Granja, SRL La empresa produce mermeladas, pia en lata y palmito cultivado. Cuenta con hasta 200 empleados en pocas de alta produccin. El palmito lo envasan en frasco de vidrio (adquirido a Vidrio Lux), a razn de 3,000 unidades por da, con procesamiento totalmente manual. El palmito se procesa de conformidad con la norma tcnica boliviana APNB 3.17.001 Ms del 90% de su produccin de palmito se exporta, principalmente a Brasil. Este pas prohibi la entrada de palmito boliviano en en lata, por haberse presentado casos de botulismo provenientes aparentemente de latas de empresas trucha (informales) de la regin amaznica. La Granja, al igual que Itenez y casi todas las empresas que producen palmito, se queja de problemas de oxidacin en los bordes exteriores de las latas. Lic. Freddy Banegas, Gerente General, Ing. Carlos ramirez Altieri, Gerente de Planificacin y Desarrollo, EMPACAR) SA Hasta hace un ao, esta empresa se denominaba Industria Crucea de Papel Kupel. Debido a una asociacin estratgica con Kimberley Clark en la parte de productos femeninos e higinicos, se produjo una separacin de la parte de embalajes, papeles y cartones de Kupel. La nueva empresa, menos diversificada, se llama Empacar SA, cuenta con 85 empleados y tiene una capacidad de produccin de 6,000 ton/ao. Han instalado una mquina espaola de impresin por flexografa y en poco tiempo recibirn una nueva corrugadora, con lo que su capacidad llegar a 10,000 ton/ao. El papel kraft para el cartn corrugado (en flauta B y C) lo importan de Argentina y de Brasil. Planean atacar el mercado de cajas de cartn corrugado para banano y otros productos de la regin de Chapare. Muchos de ellos se exportan hacia Chile, y puesto que este pas ha anunciado que en 2001 dejar de usar cajas de madera, se abre un mercado interesante para la caja de cartn corrugado. Producen caja de cartn doble corrugado para la exportacin de flores cortadas. Las cajas no llevan impermeabilizacin. Otra aplicacin de las cajas que producen es para la exportacin de almendra amaznica pelada, en tamao de 44 lbs. Fabrican 100,000 cajas por cosecha. Surten caja a SAO, para el empaque de botellas de aceite comestible. Adems del cartn corrugado, Empacar SA produce envases de celulosa prensada (maple) y cartn gris, usando respectivamente, cartn y peridico recuperados. Desean certificarse en ISO 9000 y quisieran aprovechar cursos de capacitacin que puedan ofrecerse por conducto de CAINCO.

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Centro de Apoyo a la Pequea Industria y Artesana - CAPIA Institucin autnoma, sin nimo de lucro, que presta servicios de capacitacin, asesora y crdito a las pequeas empresas industriales y artesanales. No atienden al comercio ni al sector agrcola y pecuario, pero si apoyan a empresas agroindustriales que transformar el insumo agrcola. CAPIA ofrece un servicio de informacin empresarial en lneas de crdito, legislacin tributaria, comercio exterior, tcnicas y procesos productivos, capacitacin tcnica y administrativa y legislacin laboral. Adems, otorgan micro crditos de EEUU$ 1,500 la primera vez y hasta EEUU$ 4,000 en siguientes ocasiones, apoyndose en lneas de crdito del BID, principalmente. Realizan estudios y proyectos para las PIAs, en colaboracin con el organismo nacional Servicio de Asistencia Tcnica y con el Ministerio de Industria. Estas asesoras incluyen distribucin de planta, tiempos y movimientos, procesos y otros aspectos puntuales. Adems de asesora y capacitacin administrativa, CAPIA ofrece capacitacin tcnica en temas especficos puntuales. Cuenta con personal tcnico capaz de ser capacitado en embalaje de exportacin y convertirse en capacitadores tutores en apoyo a empresarios exportadores. Cochabamba: CADEXCO Farid Natry, Industrias RAVI RAVI Plsticos Envases Florida Astrix Vidrio Lux Esta empresa es filial del Grupo Vitro, de Mxico, y produce todo tipo de envases para la industria alimentaria, de bebidas (soderas, cerveceras y vinos y licores) y de medicamentos (excepto ampolletas, que son importadas de la filial argentina del Grupo). Toda la materia prima para la produccin de los recipientes de vidrio es nacional, excepto el carbonato de sodio, que se importa de Wisconsin, EUA. La botella sodera se produce en tamaos de 190 ml a 1600 ml; la cervecera de 250 ml a 1 litro. Casi toda la produccin se consume en Bolivia; tenindose una exportacin continua de botella soder a Arequipa, Per, para las gaseosas Mirinda y Pepsi. Hace un ao, por necesidades del Grupo, se hizo una exportacin nica de 4 millones de botellas cerveceras a Panam. La empresa cuenta con 113 empleados y tiene un horno de 80 ton, que le da una capacidad instalada de hasta 5 millones de envases por mes, aunque su promedio actual de produccin es de 3 millones de unidades mensuales. La botella se embolsa en PEAD encogible de calibre 90T. Las bolsas

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 22 se integran en tarimas (paletizacin) las cuales se envuelven en pelcula estirable para entrega a los clientes. En la manufactura de los recipientes, se utiliza hasta 30% de vidrio recuperado para los envases cristalinos y hasta 50% a 60% de material reciclado en el caso de envases de color. La pedacera de vidrio (cullet) se adquiere en todo el pas y en la planta se lava, se eliminan impurezas y se selecciona por color. Vidrio Lux tiene excelentes laboratorios de ensayo para aseguramiento de la calidad (con espectrofotmetros, comparadores pticos, etc.), habiendo instalado 6 puntos de control de calidad automtico en la linea de produccin Fbrica Boloviana de Envases, SA (FABE) La empresa produce envases de hojalata y de acero sin estao, para las industrias de conservas, chocolates, jugos, leche condensada y evaporada, embutidos, pinturas y lubricantes. La produccin actual es de aproximadamente 1,000 ton/mes de envases metlicos en 120 tipos diferentes (segn aplicacin y barnices usados). FABE importa lmina de hojalata, principalmente de Fer Blanc de Francia, aunque tambin de Holanda, EUA, Brasil y/o Argentina para fabricar los botes. Cuenta con maquinaria para litografa en 2 colores y aplicacin de barniz en sobreimpresin; varias lneas para la soldadura elctrica de la costura, tanto manual de 60 latas/minuto, como automtica tipo Soudronic de 300 botes/minuto. El bote rechazado, los recortes de lmina y los resduos de la produccin se compactan y se venden a Per, puesto que en Bolivia no se tienen instalaciones para el reciclaje de la hojalata. Tambin fabrica cajas para refrescos, baldes y productos publicitarios de PEAD, para la industria refresquera y qumica, teniendo 25 tipos distintos de envases plsticos. Para ello cuenta con 5 mquinas inyectoras y varias lneas manuales de serigrafa. FABE tiene 150 empleados, incluyendo 40 de carcter administrativo y est en proceso de certificacin en ISO 9001. Obtiene tecnologa y asistencia tcnica de Crown Cork, multinacional que posee 13% de FABE. Soudronic, Krupp y Zapata de Mxico son tambin poveedores de tecnologa. En los ltimos meses, debido a la separacin del Grupo de la Cervecera Taquia, se redujo la plantilla en 70 empleados y se par la lnea de envase cervecero (bote de 3 piezas). La lnea de tapas corona (corcholatas) tambin est parada, pues el consumo de estos cierres se ha reducido debido al uso cada vez mayor de la tapa-roca de plstico La empresa tiene un excelente taller de mantenimiento, en el que tambin disean y construyen engargoladoras elctricas de control manual, para latas de diametros entre 68 mm y 168 mm. FABE considera que los problemas de puntos de oxidacin del engargolado de las latas, que han encontrado los exportadores de Palmito, se deben exclusivamente al proceso de enlatado y no al envase o la hojalata. La lata para palmito que produce FABE lleva un recubrimiento interior epoxifenlico de tipo cermico, nuevos barnices exteriores y an una capa de vaselina para hacer los envases ms resistentes a la friccin durante el transporte.

ITC/DTCC/99/2487 Pgina 23 Fabopal Empresa productora de palmito cultivado, que cuenta con 1,500 Has. plantadas en la zona de Chapare. FABE es socio al 40% de esta empresa que produce 80,000 latas/mes de 800 gr. La mayor parte de su produccin la venden directamente a Carrefour, cadena de supermercados francesa, aunque tambin exportan un poco a Argentina. El principal problema que tienen para la exportacin es el precio internacional del palmito. Fabopal produce a un costo de EEUU$ 14 por caja de 12 latas y vende FOB a EEUU$ 16 . Ecuador se ha convertido en el principal productor mundial de palmito cultivado y est vendiendo la caja a EEUU$ 14. Papelera Cochabamba SA Bebidas, SA Dillmans Flor de Empresa La Paz: C-ProBol Andean Valley Cecaot Saite La Papelera MatriPlast Plasmar Ibnorca

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ANEXO 3 Modulo IV: Envase y Embalaje de Exportacion PLAN DE TRABAJO

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ANEXO 4 Modulo IV: Envase y Embalaje de Exportacion PRESUPUESTO

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