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A.N.D. S.A.

S
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE EL 2010 AL 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja general
$ 6,687,900
Bancos y corporaciones
$ 44,944,600
Inversiones negociables
Acciones
$ 28,073,300
Deudores
Deudores corrientes
$ 36,276,300
Deudores no corrientes
$ 5,207,300
( - )Provisiones
$ <7.329.500>
Inventarios
mercancia no fabricada por la empresa
$ 87,450,600
( - )provisiones
$ <3.359.700>
Diferidos
gastos pagados por anticipado
$ 1,156,000
impuesto de renta diferido
$ 3,018,700
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes
acciones
$ 6,357,100
( - )provisin proteccin de inversiones
$
<86.900>
Deudores
fondo de empleados
$ 2,523,000
anticipos compras activos fijos
$ 1,760,200
por venta de activos fijos- b. inmuebles$ 891,300
Propiedades planta y equipo
construcciones y edificaciones
$ 160,264,100
terrenos
$ 48,781,100
maquinaria y equipo
$ 75,658,800
equipo de oficina
$ 49,718,100
construcciones en curso
$ 9,410,600
equipo de computo y comunicacin$ 25,624,500
equipo de transporte
$ 3,759,800
( - )provisin propiedades plantayequipo
$ <1.612.800>
( - )depreciacin acumulada $ <156.626.200>

Intangibles
crdito mercantil

AO 2010

$ 51,632,500

$ 39,611,000
$ 34,070,000
$ 5,541,000

$ 28,073,300

$ 24,646,400
$ 24,646,400

$ 34,154,100

$ 23,082,400
$ 20,328,400
$ 4,849,100
$ 2,095,100

$ 84,090,900

$ 80,628,300
$ 82,837,200
$ <2.208.900>

$ 4,174,700

$ 2,956,000
$ 864,900
$ 2,091,100

$ 6,270,200

$ 12,483,500
$ 12,483,500
---

$ 5,174,500

$ 5,944,100
$ 2,328,800
$ 2,525,700
$ 1,089,600

$ 214,978,000

$ 216,137,400
$ 176,866,400
$ 47,548,800
$ 77,392,700
$ 48,093,200
$ 690,100
$ 26,314,000
$ 3,753,900
$ <1.581.100>
$<162.940.600>

$ 100,493,300
$ 102,111,500

$ 102,160,700
$ 108,754,600

derechos fiduciarios inmobiliarios $ 4,177,400


marcas
$ 4,520,800
( - ) amortizacion acumulada $ <10.316.400>
Diferidos
cargos diferidos
$ 23,126,800
Valorizaciones
inversiones
$ 45,300
propiedades planta y equipo
$ 109,523,600
derechos fiduciarios
$ 2,307,600
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
bancos nacionales
$ 35,732,500
Proveedores
nacionales
$ 103,544,900
del exterior
$ 5,442,800
Cuentas por pagar
costos y gastos por pagar
$ 21,354,800
dividendos por pagar
$ 2,071,500
retencion en la fuente
$ 2,109,100
retenciones y aportes de nomina
$ 1,854,300
Impuestos, gravamenes y tasas
impuestos, gravamenes y tasas
$ 6,185,000
Obligaciones laborales
cesantias consolidadas
$ 1,959,200
intereses sobre cesantias
$ 240,900
vacaciones
$ 1,330,900
sueldos y prestaciones por pagar
$ 1,245,200
pension de jubilacion
$ 365,400
Pasivos estimados y provisiones
otras provisiones
$ 2,735,700
provision de fidelizacion
$ 1,516,500
Bonos
bonos
$ 3,035,000
Otros pasivos
otros pasivos corrientes
$ 1,833,000

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
bancos nacionales
Pasivo estimado pensiones de jubilacion

$ 1,477,800
$ 5,314,000
$ <13.385.700>
$ 23,126,800

$ 21,103,900
$ 21,103,900

$ 111,876,500

$ 103,722,900
$ 103,287,400
$ 294,600
$ 140,900

$ 664,044,800

$ 632,476,600

$ 35,732,500

$ 23,194,600
$ 23,194,600

$ 108,987,700

$ 97,281,000
$ 93,979,400
$ 3,301,600

$ 27,389,700

$ 17,913,700
$ 13,887,800
$ 661,500
$ 1,848,100
$ 1,516,300

$ 6,185,000

$ 8,811,800
$ 8,811,800

$ 5,141,600

$ 3,782,600
$ 1,630,000
$ 196,000
$ 1,266,400
$ 309,000
$ 381,200

$ 4,252,200

$ 3,469,000
$ 2,618,200
$ 850,800

$ 3,035,000

$ 1,833,000

$ 1,539,700
$ 1,539,700

$ 28,366,400
$ 28,366,400

$ 1,684,400

$ 1,408,500

calculo actuarial de obligacion 100% amo


$ 1,684,400
Bonos
bonos
$ 22,465,000
Diferidos
correcion monetaria diferida
$ 679,700
impuesto de renta diferido
$ 837,100
Otros pasivos
otros pasivos no corrientes
$ 4,279,500
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
aportes de socios
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

$ 1,408,500
$ 22,465,000

$ 25,500,000
$ 25,500,000

$ 1,516,800

$ 835,500
$ 835,500
-

$ 4,279,500

$ 4,173,100
$ 4,173,100

$ 222,502,400

$ 216,275,900

441,542,400
$ 441,542,400

$ 416,229,200
$ 416,229,200

$ 664,044,800

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

$ 632,505,100

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND S.A.S.
ESTADIO DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011

AO 2010

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
$ 715,402,800
$ 664,438,700
OTROS INGRESOS OPARACIONMALES
$ 35,605,100
$ 33,751,600
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 751,007,900
$ 698,190,300
COSTO DE VENTAS
$ (564,608,300)
$ (524,306,600)
costos de la mercancia vendida
$ (564,608,300)
$ (524,306,600)
UTILIDAD BRUTA
$ 186,399,600
$ 173,883,700
GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
$ 154,553,200
$ 148,395,900
Y DE VENTAS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
$ 54,836,700
$ 46,706,700
OTROS GASTOS OPERACIONALES
$ 70,523,300
$ 73,328,400
DEPRECACION Y AMORTIZACION
$ 29,193,200
$ 28,360,800
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 31,846,400
$ 25,487,800
INGRESOS NO OPERACIONALES
$
9,325,200
$ 10,119,200
ingresos financierios
$
8,320,400
$
4,930,300
ingresos por dividendos y participaciones
$
47,300
otros ingresos no operacionales
$
957,500
$
5,188,900
GASTOS NO OPERACIONALES
$ (12,491,300)
$ (16,176,600)
gastos financieros
$ (12,491,300)
$ (16,176,600)
total ingresos y gastos no opaeracoionales
$
(3,166,100)
$
(6,057,400)
utilidad antes de impuestos
$ 28,608,300
$ 19,429,400
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$
(3,188,800)
$
(4,681,000)
corriente
$
(4,878,000)
$
(6,144,500)
Diferidos
$
1,689,200
$
1,463,500
utilidad neta
$ 25,491,500
$ 14,749,400

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND s.a.s
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
POR EL AO 2011
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Recaudo de clientes
(-) pagos de empleados
(-) pago a proveedores
(-) pagos de otros gastos de ventas y administracion
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIN (1+2+3+4)

$
$
$
$
$

704,331,100
(153,194,200)
(556,364,200)
(125,360,000)
(130,587,300)

(-) Pago de gastos financieros


(-) pago de impuestos
rendimientos inversiones
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIN

$
$
$
$

(12,491,300)
(5,815,600)
8,320,400
(140,573,800)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
pagos de obligaciones bancarias
flujo de efectivo en actividades de operacin

$
$

12,537,900.00
12,537,900.00

aumento en efectivo
efectivo al 31 de diciembre del ao 2010
efectivo al 31 de diciembre del ao 2011

$
$
$

12,021,500
39,611,000
51,632,500

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AO 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:


Recursos generados por operaciones ordinadrias
Utilidad neta del ejercicio
(+) partidas que no afectan el capital de trabajo
Depreciacion de propiedad planta y equipo
Amortizaciones
Total recursos generados por operaciones ordinarias

25,491,500

$
$
$

156,626,200
12,000,800
194,118,500

Recursos no generados por operaciones


Incremento de pasivos a largo plazo
Incremento de capital
Total recusos no generados por opeariones ordinarias

$
$
$

(30,307,800)
10,125,280
(20,182,520)

Total recursos provistos

173,935,980

Los recursos finacieros fueron usados para:


Adquision de terreno
Distribucion de utulidades en efectivo
Total recursos usados

$
$
$

12,032,300
25,491,500
37,523,800

Aumento del capital de trabajo


Capital de trabajo aprincipio de el ao
Total capital de trabajo fin de ao

$
$
$

(5,362,900)
14,931,700
9,568,800

$
$
$
$
$
$

12,021,500
3,426,900
11,071,700
3,462,600
1,218,700
31,201,400

$
$
$
$
$
$

12,537,900
11,706,700
9,476,000
(2,626,800)
1,359,000
783,200

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO


Aumento (disminucion) del activo corriente
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos
Aumento de el activo corriente
Obligaciones financieras
proveedores
cuentas por pagar
impuestos gravamenes y tasas
obligaciones laborales
pasivos estimados provisiones

bonos
otros pasivos
Aumento en el pasivo corriente

$
$
$

3,035,000
293,300
36,564,300

Aumento en el capital de trabajo

(5,362,900)

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
RESERVAS
Obligaciones
RESULTADO DE EL EJERCICIO
Utilidad de el ejercicio
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
De propiedad platan y equipo

TOTALES

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

ENE-01-2011

AUMENTO

DISMINUCION

DIC-31-2011

166,491,680 $

10,125,280

$ 176,616,960

83,245,840 $

5,062,640

88,308,480

14,749,400 $

14,749,400 $

25,491,500

25,491,500 $

294,600 $ 109,229,000

264,781,520 $ 149,908,420 $

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

$ 109,523,600

14,749,400 $ 399,940,540

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND S.A.S
ESTADO DE FUENTES Y USOS
EXPREASADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
FUENTES
Utilidad neta
Cargos o perdidad y ganacias que no indican desembolso en efectivo
Cesantias causadas en el periodo
Dpreciacion edificos y vehiculos
Amortizaciones de el diferido
Gastos de provision deudas malas
provision para impuestos de rentas
Proveedores
Obligaciones financieras
Pasivos estimados
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25,491,500
6,126,400
329,200
(6,314,400)
22,878,800
(9,424,600)
(3,188,800)
11,706,700
12,537,900
783,200
60,925,900

MAS OTRAS FUENTES


Recuperacion otros deudores
Inversiones permanentes
Deudores
Propiedad planta y equipo
Intangibles
Impuestos gravamenes y tasas
Bonos
TOTAL FUENTES DE FONDOS

$
$
$
$
$
$
$
$

16,306,100
6,213,300
769,600
1,159,400
1,677,400
2,626,800
3,035,000
31,787,600

USOS
Aumento de efectivo
Inversiones negociables
Aumento en el inventario de mercancias
Diferidos
Diferidos a largo plazo
Valorizaciones
Obligaciones finacieras
Cuentas por pagar
Dividendos pagados
TOTAL USOS DE FONDOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,021,500
3,426,900
3,462,600
1,218,700
2,022,900
8,153,600
1,359,000
9,476,000
25,312,800
66,454,000

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND S.A.S.
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
$ 715,402,800
OTROS INGRESOS OPARACIONMALES
$ 35,605,100
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 751,007,900
COSTO DE VENTAS
$ (417,335,090)
costos de la mercancia vendida
$ (417,335,090)
UTILIDAD BRUTA
$ 186,399,600
GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
$ 154,553,200
Y DE VENTAS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
$ 54,836,700
OTROS GASTOS OPERACIONALES
$ 70,523,300
DEPRECACION Y AMORTIZACION
$ 29,193,200
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 31,846,400
INGRESOS NO OPERACIONALES
$
9,325,200
ingresos financierios
$
8,320,400
otros ingresos no operacionales y ingresos$por dividendos
1,004,800 y participaciones
GASTOS NO OPERACIONALES
$ (12,491,300)
gastos financieros
$ (12,491,300)
total ingresos y gastos no opaeracoionales
$
(3,166,100)
utilidad antes de impuestos
$ 28,608,300
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$
(3,188,800)
corriente
$
(4,878,000)
Diferidos
$
1,689,200
utilidad neta
$ 25,491,500

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

AO 2010
$
$

664,438,700
33,751,600
$
$

(367,038,640)
$
$

$
$
$

46,706,700
73,328,400
28,360,800
$
$

$
$

4,930,300
5,188,900
$

(16,176,600)
$
$
$

$
$

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

(6,144,500)
1,463,500
$

VARIACIN ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

$
$
698,190,300 $
(367,038,640)
$
173,883,700 $
148,395,900
$
$
$
25,487,800 $
10,119,200
$
$
(16,176,600)
$
(6,057,400) $
19,429,400 $
(4,681,000)
$
$
14,749,400 $

50,964,100
1,853,500
52,817,600

7.670248587
5.49159151
7.564928931

(50,296,450)
12,515,900

13.703312
7.197856958

8,130,000
(2,805,100)
832,400
6,358,600

17.40649628
-3.825393708
2.935037093
24.947622

3,390,100
(4,184,100)

68.76052167
-80.6355875

3,685,300
2,891,300
9,178,900

-22.78167229
-47.73170007
47.24232349

1,266,500
225,700
10,742,100

-20.61192937
15.42193372
72.83075922

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

AND S.A.S
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011

AO 2010

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
$ 715,402,800
OTROS INGRESOS OPARACIONMALES
$ 35,605,100
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 751,007,900
COSTO DE VENTAS
$ (417,335,090)
costos de la mercancia vendida
$ (417,335,090)
UTILIDAD BRUTA
$ 186,399,600
GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS $ 154,553,200
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
$ 54,836,700
OTROS GASTOS OPERACIONALES
$ 70,523,300
DEPRECACION Y AMORTIZACION
$ 29,193,200
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 31,846,400
INGRESOS NO OPERACIONALES
$
9,325,200
ingresos financierios
$
8,320,400
otros ingresos no operacionales y ingresos por
$ dividendos
1,004,800
y participaciones
GASTOS NO OPERACIONALES
$ (12,491,300)
gastos financieros
$ (12,491,300)
total ingresos y gastos no opaeracoionales
$
(3,166,100)
utilidad antes de impuestos
$ 28,608,300
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$
(3,188,800)
corriente
$
(4,878,000)
Diferidos
$
1,689,200
utilidad neta
$ 25,491,500

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

$
$

ANALISIS VERTICAL

AO 2011
95.26
4.74

664,438,700
33,751,600

ANALISIS VERTICAL PROMEDIO PONDERADO

AO 2010
95.17
4.83

95.21415566
4.78632005

$ 698,190,300
$ (367,038,640)
$ (367,038,640)
$
$
$
$
$

46,706,700
73,328,400
28,360,800
$
$

$
$

4,930,300
5,188,900

(16,176,600)

$
$

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

173,883,700
148,395,900

25,487,800
10,119,200

(16,176,600)

$
$
$

(6,057,400)
19,429,400
(4,681,000)

(6,144,500)
1,463,500
$

14,749,400

(55.57)
24.82

(52.57)
24.90

-54.16618455
24.86094388

7.30
9.39
3.89
4.24

6.69
10.50
4.06
3.65

7.020216291
9.957406009
3.973359232
3.978233183

1.11
0.13

0.71
0.74

0.958417655
0.644330341

(1.66)
(0.42)
3.81

(2.32)
(0.87)
2.78

-2.032116676
-0.714487898
3.394141938

(0.65)
0.22
3.39
100.01

(0.88)
0.21
2.11
99.73

-0.778038344
0.217816924
2.924495035

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

A.N.D. S.A.S
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE EL 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja general
Bancos y corporaciones
Inversiones negociables
Acciones
Deudores
Deudores corrientes
Deudores no corrientes
( - )Provisiones
Inventarios
mercanca no fabricada por la empresa
( - )provisiones
Diferidos
gastos pagados por anticipado
impuesto de renta diferido
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes
acciones
( - )provisin proteccin de inversiones
Deudores
fondo de empleados
anticipos compras activos fijos
por venta de activos fijos- b. inmuebles
Propiedades planta y equipo
construcciones y edificaciones
terrenos
maquinaria y equipo
equipo de oficina
construcciones en curso
equipo de computo y comunicacin
equipo de transporte
( - )provisin propiedades planta y equipo
( - )depreciacin acumulada
Intangibles
crdito mercantil
derechos fiduciarios inmobiliarios
marcas
( - ) amortizacin acumulada

ANALISIS VERTICAL

$ 51,632,500
$ 6,687,900
$ 44,944,600

1.007
6.768
$ 28,073,300

$ 28,073,300

4.228
$ 34,154,100

$ 36,276,300
$ 5,207,300
($ 7,329,500)

5.463
0.78
(1.104)
$ 84,090,900

$ 87,450,600
($ 3,359,700)

13.169
(0.51)
$ 4,174,700

$ 1,156,000
$ 3,018,700

0.17
0.45

$ 6,270,200
$ 6,357,100
($ 86,900)

0.96
(0.01)
$ 5,174,500

$ 2,523,000
$ 1,760,200
$ 891,300

0.38
0.27
0.13
$ 214,978,000

$ 160,264,100
$ 48,781,100
$ 75,658,800
$ 49,718,100
$ 9,410,600
$ 25,624,500
$ 3,759,800
($ 1,612,800)
($ 156,626,200)

24.13
7.35
11.39
7.49
1.42
3.86
0.57
(0.24)
(23.59)
$ 100,493,300

$ 102,111,500
$ 4,177,400
$ 4,520,800
($ 10,316,400)

15.38
0.63
0.68
(1.55)

Diferidos
cargos diferidos
Valorizaciones
inversiones
propiedades planta y equipo
derechos fiduciarios
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
bancos nacionales
Proveedores
nacionales
del exterior
Cuentas por pagar
costos y gastos por pagar
dividendos por pagar
retencin en la fuente
retenciones y aportes de nomina
Impuestos, gravmenes y tasas
impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
cesantas consolidadas
intereses sobre cesantas
vacaciones
sueldos y prestaciones por pagar
pensin de jubilacin
Pasivos estimados y provisiones
otras provisiones
provisin de fidelizacion
Bonos
bonos
Otros pasivos
otros pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
bancos nacionales
Pasivo estimado pensiones de jubilacin
calculo actuarial de obligacin 100% amo
Bonos
bonos
Diferidos
correccin monetaria diferida
impuesto de renta diferido
Otros pasivos
otros pasivos no corrientes

$ 23,126,800
$ 23,126,800

3.48
$ 111,876,500

$ 45,300
$ 109,523,600
$ 2,307,600
$ 664,044,800

0.01
16.49
0.35
100.00

$ 35,732,500

16.06

$ 108,987,700

48.98

$ 27,389,700

12.31

$ 6,185,000

2.78

$ 5,141,600

2.31

$ 4,252,200

1.91

$ 3,035,000

1.36

$ 1,833,000

0.82

$ 35,732,500
$ 103,544,900
$ 5,442,800
$ 21,354,800
$ 2,071,500
$ 2,109,100
$ 1,854,300
$ 6,185,000
$ 1,959,200
$ 240,900
$ 1,330,900
$ 1,245,200
$ 365,400
$ 2,735,700
$ 1,516,500
$ 3,035,000
$ 1,833,000
$ 1,684,400

0.76

$ 22,465,000

10.10

$ 1,516,800

0.68

$ 4,279,500

1.92

$ 1,684,400
$ 22,465,000
$ 679,700
$ 837,100
$ 4,279,500

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
aportes de socios

$ 222,502,400
441,542,400

100.00
100.00

$ 441,542,400
100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Edward Fabin Parraga


Representante Legal

$ 664,044,800

Nelson Andrs Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinin adjunta

A.N.D. S.A.S
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE EL 2010
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2010
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja general
Bancos y corporaciones
Inversiones negociables
Acciones
Deudores
Deudores corrientes
Deudores no corrientes
( - )Provisiones
Inventarios
mercanca no fabricada por la empresa
( - )provisiones
Diferidos
gastos pagados por anticipado
impuesto de renta diferido
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes
acciones
( - )provisin proteccin de inversiones
Deudores
fondo de empleados
anticipos compras activos fijos
por venta de activos fijos- b. inmuebles
Propiedades planta y equipo
construcciones y edificaciones
terrenos
maquinaria y equipo
equipo de oficina
construcciones en curso
equipo de computo y comunicacin
equipo de transporte
( - )provisin propiedades planta y equipo
( - )depreciacin acumulada
Intangibles
crdito mercantil
derechos fiduciarios inmobiliarios
marcas

ANALISIS VERTICAL

$ 39,611,000
$ 34,070,000
$ 5,541,000

5.39
0.88
$ 24,646,400

$ 24,646,400

3.90
$ 23,082,400

$ 20,328,400
$ 4,849,100
($ 2,095,100)

3.21
0.77
(0.33)
$ 80,628,300

$ 82,837,200
($ 2,208,900)

13.10
(0.35)
$ 2,956,000

$ 864,900
$ 2,091,100

0.14
0.33

$ 12,483,500
$ 12,483,500
---

1.97
$ 5,944,100

$ 2,328,800
$ 2,525,700
$ 1,089,600

0.37
0.40
0.17
$ 216,137,400

$ 176,866,400
$ 47,548,800
$ 77,392,700
$ 48,093,200
$ 690,100
$ 26,314,000
$ 3,753,900
($ 1,581,100)
($ 162,940,600)

27.96
7.52
12.24
7.60
0.11
4.16
0.59
(0.25)
(25.76)
$ 102,160,700

$ 108,754,600
$ 1,477,800
$ 5,314,000

17.20
0.23
0.84

( - ) amortizacin acumulada
Diferidos
cargos diferidos
Valorizaciones
inversiones
propiedades planta y equipo
derechos fiduciarios
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
bancos nacionales
Proveedores
nacionales
del exterior
Cuentas por pagar
costos y gastos por pagar
dividendos por pagar
retencin en la fuente
retenciones y aportes de nomina
Impuestos, gravmenes y tasas
impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
cesantas consolidadas
intereses sobre cesantas
vacaciones
sueldos y prestaciones por pagar
pensin de jubilacin
Pasivos estimados y provisiones
otras provisiones
provisin de fidelizacion
Bonos
bonos
Otros pasivos
otros pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
bancos nacionales
Pasivo estimado pensiones de jubilacin
calculo actuarial de obligacin 100% amo
Bonos
bonos
Diferidos
correccin monetaria diferida
impuesto de renta diferido

($ 13,385,700)

(2.12)
$ 21,103,900

$ 21,103,900

3.34
$ 103,722,900

$ 103,287,400
$ 294,600
$ 140,900
$ 632,476,600

16.33
0.05
0.02
100.00

$ 23,194,600

10.72

$ 97,281,000

44.98

$ 17,913,700

8.28

$ 8,811,800

4.07

$ 3,782,600

1.75

$ 3,469,000

1.60

$ 23,194,600
$ 93,979,400
$ 3,301,600
$ 13,887,800
$ 661,500
$ 1,848,100
$ 1,516,300
$ 8,811,800
$ 1,630,000
$ 196,000
$ 1,266,400
$ 309,000
$ 381,200
$ 2,618,200
$ 850,800
$ 1,539,700

0.71

$ 28,366,400

13.12

$ 1,408,500

0.65

$ 25,500,000

11.79

$ 835,500

0.39

$ 1,539,700

$ 28,366,400
$ 1,408,500
$ 25,500,000
$ 835,500
-

Otros pasivos
otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
aportes de socios

$ 4,173,100

1.93

$ 216,275,900

100.00

$ 416,229,200

100.00

$ 4,173,100

$ 416,229,200
100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Edward Fabin Parraga


Representante Legal

$ 632,505,100

Nelson Andrs Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinin adjunta

A.N.D. S.A.S
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE EL 2010 Y 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011 (2)
ACTIVO CORRIENTE
Caja general
Bancos y corporaciones
Acciones
Deudores
( - )Provisiones
mercancia no fabricada por la empresa
( - )provisiones
gastos pagados por anticipado
impuesto de renta diferido
ACTIVO NO CORRIENTE
acciones
fondo de empleados
anticipos compras activos fijos
por venta de activos fijos- b. inmuebles
construcciones y edificaciones
terrenos
maquinaria y equipo
equipo de oficina
construcciones en curso
equipo de computo y comunicacin
equipo de transporte
( - )provision propiedades planta y equipo
( - )depreciacion acumulada
credito mercantil
derechos fiduciarios inmobiliarios
marcas
( - ) amortizacion acumulada

$
$
$
$

6,687,900
44,944,600
28,073,300
41,483,600
($ 7,329,500)
$ 87,450,600
($ 3,359,700)
$
1,156,000
$
3,018,700

AO 2010 (1)
$
$
$
$
$
$

VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

34,070,000
5,541,000
24,646,400
25,177,500
(2,095,100)
82,837,200
-$ 2,208,900
864,900
2,091,100

$
$
$
$
$
$
$
$
$

(27,382,100)
39,403,600
3,426,900
16,306,100
(5,234,400)
4,613,400
(1,150,800)
291,100
927,600

-80.37012034
711.1279552
13.90426188
64.76457154
249.8401031
5.569237009
52.09832949
33.65707018
44.35942805

$
6,357,100 $
12,483,500
$ 2,523,000.0 $
2,328,800
$
1,760,200 $
2,525,700
$
891,300 $
1,089,600
$ 160,264,100 $ 176,866,400
$ 48,781,100 $
47,548,800
$ 75,658,800 $
77,392,700
$ 49,718,100 $
48,093,200
$
9,410,600 $
690,100
$ 25,624,500 $
26,314,000
$
3,759,800 $
3,753,900
($ 1,612,800) $
(1,581,100)
($ 156,626,200) ($ 162,940,600)
$ 102,111,500 $ 108,754,600
$
4,177,400 $
1,477,800
$
4,520,800 $
5,314,000
($ 10,316,400)
($ 13,385,700)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(6,126,400)
194,200
(765,500)
(198,300)
(16,602,300)
1,232,300
(1,733,900)
1,624,900
8,720,500
(689,500)
5,900
(31,700)
6,314,400
(6,643,100)
2,699,600
(793,200)
(3,069,300)

-49.07598029
8.339058743
-30.30842935
-18.19933921
-9.386915774
2.591653207
-2.240392182
3.378648125
1263.657441
-2.620278179
0.157169877
2.004933274
-3.875277248
-6.108339325
182.6769522
-14.92660896
-22.92969363

$
$

cargos diferidos
inversiones
propiedades planta y equipo
derechos fiduciarios
TOTAL ACTIVOS

$ 23,126,800 $
$
45,300 $
$ 109,523,600 $
$
2,307,600 $
$ 644,044,800 $

21,103,900
103,287,400
294,600
140,900
632,476,600

$
$
$
$
$

2,022,900
(103,242,100)
109,229,000
2,166,700
11,568,200

9.585432077
-99.95614179
37077.05363
1537.757275
1.829032094

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
bonos

$ 35,732,500 $
$ 108,987,700 $
$ 27,389,700 $
$
6,185,000 $
$
5,141,600 $
$
4,252,200 $
$
4,888,000 $

23,194,600
97,281,000
17,913,700
8,811,800
3,782,600
3,469,000
1,539,700

$
$
$
$
$
$
$

12,537,900
11,706,700
9,476,000
(2,626,800)
1,359,000
783,200
3,348,300

54.05525424
12.03390179
52.89806126
-29.81002746
35.9276688
22.57711156
-96.82535559

1,684,400
22,465,000
1,516,800
4,279,500

28,366,400
1,408,500
25,500,000
835,500
4,173,100

$
$
$
$
$

28,366,400
275,900
(3,035,000)
681,300
106,400

0%
19.58821441
-11.90196078
81.54398564
2.54966332

7,786,200
25,313,200
25,313,200

3.625937313
6.081553144
6.081553144

PASIVOS NO CORRIENTES
bancos nacionales
calculo actuarial de obligacion 100% amo
bonos
Diferidos
Otros pasivos

$
$
$
$

TOTAL PASIVO
aportes de socios
PATRIMONIO

$ 222,522,400 $
$ 441,542,400 $
441,542,400 $

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

$
$
$
$
$

214,736,200 $
416,229,200 $
416,229,200 $

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

A.N.D. S.A.S
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE EL 2010 Y 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CORRIENTE
Caja general
Bancos y corporaciones
Deudores
( - )Provisiones
mercancia no fabricada por la empresa
( - )provisiones
gastos pagados por anticipado
impuesto de renta diferido
ACTIVO NO CORRIENTE
acciones
fondo de empleados
anticipos compras activos fijos
por venta de activos fijos- b. inmuebles
construcciones y edificaciones
terrenos
maquinaria y equipo
equipo de oficina
construcciones en curso
equipo de computo y comunicacin
equipo de transporte
( - )provision propiedades planta y equipo
( - )depreciacion acumulada
credito mercantil
derechos fiduciarios inmobiliarios
marcas
( - ) amortizacion acumulada
cargos diferidos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

AO 2012
FINAL

AO 2012 - 04 - 30
EJECUTADO

8,025,480,000
53,933,520,000
497,803,200
$ 12,445,077
1,311,758,985
$ 40,316,388
614,400,000
1,159,180,800

$ 2,006,370,000 $
668,790,000 $ 1,337,580,000
$ 13,483,380,000 $ 4,494,460,000 $ 8,988,920,000
$
124,450,800 $
41,483,600 $
82,967,200
$ 12,445,077
$ 4,148,360 $
8,296,717
$
524,703,594 $
87,450,600 $
437,252,994
$ 10,079,097
$ 3,359,700 $
6,719,397
$
307,200,000 $
51,200,000 $
256,000,000
$
289,795,200 $
96,598,400 $
193,196,800

200
200
200
199.9999277
499.9999931
199.9999107
500
200

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200
80.51148473
200
200
200
500
500
174.3115206
499.9999362
136.2687902
199.9999202
100
179.5020983
200
200
200
100.0000007
200

7,947,744,000
22,923,000.0
2,400,000,000
10,695,600
2,884,753,800
5,853,732,000
907,905,600
740,918,100
112,927,188
140,824,500
45,117,588
($ 48,384,000)
$ 4,398,473,258
122,533,800
50,128,800
542,496,000
($ 1,818,984,006)
277,521,600

$
$
$
$

1,986,936,000
7,623,000.0
600,000,000
2,673,900
480,792,300
2,926,866,000
453,952,800
241,718,100
56,463,594
83,224,500
11,279,397
($ 32,256,000)
$ 678,214,329
30,633,450
12,532,200
135,624,000
($ 606,328,002)
69,380,400

AO 2011
INICIAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

662,312,000
4,223,000.0
200,000,000
891,300
160,264,100
487,811,000
75,658,800
88,118,100
9,410,600
35,224,500
3,759,800
($ 16,128,000)
$ 242,650,890
10,211,150
4,177,400
45,208,000
($ 303,164,000)
23,126,800

VARIACION

$ 1,324,624,000
$
3,400,000
$
400,000,000
$
1,782,600
$
320,528,200
$ 2,439,055,000
$
378,294,000
$
153,600,000
$
47,052,994
$
48,000,000
$
7,519,597
$
(16,128,000)
$
435,563,439
$
20,422,300
$
8,354,800
$
90,416,000
$ (303,164,002)
$
46,253,600

PROYECTADO

inversiones
propiedades planta y equipo
derechos fiduciarios
TOTAL ACTIVOS

$
543,600
$ 11,182,472,244
$
6,922,797
$ 101,376,169,919

$
135,900
$ 4,276,855,485
$
6,922,797
$ 28,181,667,918

$
45,300
$
860,246,900
$
2,307,600
$ 8,043,845,900

$
90,600
$ 3,416,608,585
$
4,615,197
$ 20,137,822,018

200
397.1660444
199.99987
250.3506689

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
bonos

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
71,465,000 $
142,930,000
$
544,938,500 $ 1,089,877,000
$
273,897,000 $
547,794,000
$
123,700,000 $
247,400,000
$ 1,142,336,000 $
158,482,000
$
42,522,000 $
85,044,000
$
4,888,000 $
9,776,000

200
200
200
200
13.87350132
200
200

PASIVOS NO CORRIENTES
bancos nacionales
calculo actuarial de obligacion 100% amo
bonos
Diferidos
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
reservas
aportes de socios
PATRIMONIO

857,580,000
6,539,262,000
3,286,764,000
1,484,400,000
3,902,454,000
510,264,000
58,656,000

$
$
$
$
$
$
$

214,395,000
1,634,815,500
821,691,000
371,100,000
1,300,818,000
127,566,000
14,664,000

20,212,800
26,958,000
18,201,600
51,354,000

$
$
$
$

5,053,200
6,739,500
4,550,400
12,838,500

$
$
$
$

1,684,400
2,246,500
1,516,800
4,279,500

16,756,106,400 $ 4,514,231,100 $ 2,213,473,700


84,620,063,519 $ 23,667,436,818 $ 5,388,829,800
441,542,399 $
441,542,400 $
441,542,400
85,061,605,918
24,108,979,218
5,830,372,200

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

$
$
$
$

3,368,800
4,493,000
3,033,600
8,559,000

200
200
200
200

$ 2,300,757,400
$ 18,278,607,018
$
$ 18,278,607,018

103.9432906
339.1943649
0
313.506692

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

A.N.D. S.A.S
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE EL 2010 AL 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja general
Bancos y corporaciones
Inversiones negociables
Acciones
Deudores
Deudores corrientes
Deudores no corrientes
( - )Provisiones
Inventarios
mercancia no fabricada por la empresa
( - )provisiones y provisin proteccin de inversiones
Diferidos
gastos pagados por anticipado
impuesto de renta diferido
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes
acciones
Deudores
fondo de empleados
anticipos compras activos fijos
por venta de activos fijos- b. inmuebles
Propiedades planta y equipo
construcciones y edificaciones
terrenos
maquinaria y equipo
equipo de oficina

INDEXACCION
$ 51,632,500

$ 6,687,900
$ 44,944,600

$ 2,073,249
$ 13,932,826
$ 28,073,300

$ 28,073,300

$ 8,702,723
$ 34,154,100

$ 36,276,300
$ 5,207,300
($ 7,329,500)

$ 11,245,653
$ 1,614,263
($ 2,272,145)
$ 84,090,900

$ 87,450,600
($ 3,446,600)

$ 27,109,686
($ 1,068,446)
$ 4,174,700

$ 1,156,000
$ 3,018,700

$ 358,360
$ 935,797

$ 6,270,200
$ 6,357,100

$ 1,970,701
$ 5,174,500

$ 2,523,000
$ 1,760,200
$ 891,300

$ 782,130
$ 545,662
$ 276,303
$ 214,978,000

$ 160,264,100
$ 48,781,100
$ 75,658,800
$ 49,718,100

$ 49,681,871
$ 15,122,141
$ 23,454,228
$ 15,412,611

construcciones en curso
equipo de computo y comunicacin
equipo de transporte
( - )provisin propiedades plantayequipo
( - )depreciacin acumulada

Intangibles
crdito mercantil
derechos fiduciarios inmobiliarios
marcas
( - ) amortizacion acumulada
Diferidos
cargos diferidos
Valorizaciones
inversiones
propiedades planta y equipo
derechos fiduciarios
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
bancos nacionales
Proveedores
nacionales
del exterior
Cuentas por pagar
costos y gastos por pagar
dividendos por pagar
retencion en la fuente
retenciones y aportes de nomina
Impuestos, gravamenes y tasas
impuestos, gravamenes y tasas
Obligaciones laborales

$ 9,410,600
$ 25,624,500
$ 3,759,800
($ 1,612,800)
($ 156,626,200)

$ 2,917,286
$ 7,943,595
$ 1,165,538
($ 499,968)
($ 48,554,122)

$ 100,493,300
$ 102,111,500
$ 4,177,400
$ 4,520,800
($ 10,316,400)

31654565
1294994
1401448
-3198084
$ 23,126,800
7169308

$ 23,126,800
$ 111,876,500
$ 45,300
$ 109,523,600
$ 2,307,600

14043
33952316
715356
$ 664,044,800

$ 35,732,500
11077075

$ 35,732,500
$ 108,987,700
$ 103,544,900
$ 5,442,800

32098919
1687268
$ 27,389,700

$ 21,354,800
$ 2,071,500
$ 2,109,100
$ 1,854,300

6619988
642165
653821
574833
$ 6,185,000
1917350

$ 6,185,000
$ 5,141,600

cesantias consolidadas
intereses sobre cesantias
vacaciones
sueldos y prestaciones por pagar
pension de jubilacion
Pasivos estimados y provisiones
otras provisiones
provision de fidelizacion
Otros pasivos y Bonos
otros pasivos corrientes y bonos
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo estimado pensiones de jubilacion
calculo actuarial de obligacion 100% amo
Bonos
bonos
Diferidos Y Obligaciones Financieras
correcion monetaria diferida, impuesto de renta diferido, bancarios
Otros pasivos
otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
aportes de socios
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

$ 1,959,200
$ 240,900
$ 1,330,900
$ 1,245,200
$ 365,400

607352
74679
412579
386012
113274
$ 4,252,200

$ 2,735,700
$ 1,516,500

848067
470115
$ 4,868,000
1509080

$ 4,868,000

$ 1,684,400
$ 1,684,400

$ 522,164
$ 22,465,000

$ 22,465,000

$ 6,964,150
$ 1,516,800

$ 1,516,800

$ 470,208
$ 4,279,500

$ 4,279,500

$ 1,326,645
$ 222,502,400
441,542,400

$ 441,542,400

$ 136,878,144
$ 664,044,800

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

A.N.D. S.A.S
BALANCE GENERAL
ICIEMBRE DE EL 2010 AL 2011
SADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
INDEXACCION

IPC: 0,31

$ 16,006,075

DEFLACTACIN

$ 67,638,575
$ 8,761,149
$ 58,877,426

$ 8,702,723

$ 43,304,677
$ 5,609,206
$ 37,695,471

$ 36,776,023
$ 36,776,023

$ 10,587,771

$ 26,068,179

$ 110,159,079
$ 114,560,286
($ 4,515,046)

$ 1,294,157
$ 1,514,360
$ 3,954,497

$ 1,943,762
$ 8,327,801
$ 1,604,095
$ 3,305,130
$ 2,305,862
$ 1,167,603
$ 66,643,180

$ 8,327,801

$ 1,970,701

$ 6,778,595

$ 1,604,095
$ 3,305,130
$ 2,305,862
$ 1,167,603

$ 782,130
$ 545,662
$ 276,303
$ 180,304,129

$ 134,415,052
$ 40,913,181
$ 63,455,768
$ 41,699,052

$ 8,213,962

$ 1,943,762

$ 4,339,903

$ 281,621,180
$ 209,945,971
$ 63,903,241
$ 99,113,028
$ 65,130,711

$ 1,306,280
$ 3,411,131

$ 150,280
$ 392,431

$ 2,116,065
$ 1,476,297
$ 747,542

$ 4,717,411

$ 542,711

$ 5,258,877

$ 6,778,595

$ 98,819,178
($ 3,894,658)

$ 11,368,578
($ 448,058)

$ 5,331,761

$ 95,022,717

$ 10,931,817

$ 3,501,361

$ 8,213,962

$ 40,992,219
$ 5,884,249
($ 8,282,335)

$ 4,715,919
$ 676,949
($ 952,835)

$ 969,548
$ 2,531,813

$ 38,594,133

$ 4,440,033

$ 70,527,852

$ 5,468,857

$ 31,722,829

$ 3,649,529

$ 73,345,665
($ 2,890,697)

$ 31,722,829

$ 3,649,529

$ 28,645,374
$ 30,425,284
$ 4,367,413
($ 6,147,323)

$ 58,344,725
$ 7,557,327
$ 50,787,398

$ 869,427
$ 5,842,798

$ 23,545,348

IPP: 0,13

$ 6,712,225

$ 23,545,348

$ 44,741,871
$ 47,521,953
$ 6,821,563
($ 9,601,645)

INDEXACCION

$ 281,621,180

$ 66,643,180
$ 49,681,871
$ 15,122,141
$ 23,454,228
$ 15,412,611

$ 209,945,971
$ 63,903,241
$ 99,113,028
$ 65,130,711

$ 12,327,886
$ 33,568,095
$ 4,925,338
($ 2,112,768)
############

$ 31,152,923

$ 7,892,761
$ 21,491,516
$ 3,153,381
($ 1,352,671)
($ 131,363,910)

$ 131,646,223
$ 133,766,065
$ 5,472,394
$ 5,922,248
($ 13,514,484)

$ 7,169,308

$ 84,284,703
$ 85,641,903
$ 3,503,626
$ 3,791,639
($ 8,652,465)

$ 30,296,108
$ 30,296,108

$ 34,681,715

$ 19,396,671

$ 59,343
$ 143,475,916
$ 3,022,956

$ 115,385,995
$ 4,720,462
$ 5,108,504
($ 11,657,532)
$ 26,133,284

$ 3,006,484
$ 26,133,284

$ 3,006,484
$ 93,831,903

$ 37,994
$ 91,858,503
$ 1,935,406

$ 113,557,429

$ 13,064,129
$ 13,274,495
$ 543,062
$ 587,704
($ 1,341,132)

$ 19,396,671

$ 146,558,215

$ 12,327,886
$ 33,568,095
$ 4,925,338
($ 2,112,768)
($ 205,180,322)

$ 2,917,286
$ 7,943,595
$ 1,165,538
($ 499,968)
($ 48,554,122)

$ 126,420,445

$ 14,543,945
$ 51,189
$ 123,761,668
$ 2,607,588

$ 5,889
$ 14,238,068
$ 299,988

$ 205,853,888

$ 869,898,688

$ 556,940,800

$ 86,325,824

$ 750,370,624

$ 11,077,075

$ 46,809,575

$ 29,969,194

$ 4,645,225

$ 40,377,725

$ 46,809,575
$ 33,786,187

$ 29,969,194
$ 142,773,887

$ 135,643,819
$ 7,130,068
$ 8,490,807

$ 86,844,110
$ 4,564,929

$ 27,974,788
$ 2,713,665
$ 2,762,921
$ 2,429,133
$ 1,917,350

$ 22,972,006

$ 8,102,350
$ 6,735,496

$ 117,005,737
$ 6,150,364

$ 5,187,419

$ 24,130,924
$ 2,340,795
$ 2,383,283
$ 2,095,359
$ 6,989,050

$ 804,050
$ 6,989,050

$ 804,050
$ 4,312,310

$ 30,950,361

$ 3,560,661
$ 2,776,124
$ 269,295
$ 274,183
$ 241,059

$ 5,187,419

$ 123,156,101

$ 14,168,401
$ 13,460,837
$ 707,564

$ 17,910,477
$ 1,737,387
$ 1,768,923
$ 1,555,219

$ 8,102,350
$ 1,593,896

$ 91,409,039

$ 35,880,507

$ 40,377,725

$ 4,645,225

$ 668,408

$ 5,810,008

$ 2,566,552
$ 315,579
$ 1,743,479
$ 1,631,212
$ 478,674
$ 1,318,182

$ 1,643,200
$ 202,045
$ 1,116,239
$ 1,044,361
$ 306,465
$ 5,570,382

$ 3,583,767
$ 1,986,615
$ 1,509,080

$ 3,566,361
$ 2,294,458
$ 1,271,903

$ 6,377,080
$ 6,377,080

$ 522,164

$ 4,082,839

$ 2,206,564
$ 6,964,150
$ 470,208

$ 1,987,008
$ 1,987,008

$ 1,326,645
$ 5,606,145

$ 25,385,450

$ 2,920,450

$ 1,713,984

$ 197,184
$ 1,713,984

$ 197,184
$ 3,589,258

$ 3,589,258

$ 25,385,450

$ 2,920,450

$ 1,272,155

$ 5,606,145

$ 1,903,372

$ 218,972

$ 1,272,155

$ 1,903,372

$ 218,972

$ 18,841,613
$ 18,841,613

$ 5,500,840
$ 5,500,840

$ 632,840

$ 1,412,723

$ 29,429,150

$ 3,091,341
$ 1,713,645
$ 632,840

$ 1,412,723

$ 29,429,150

$ 4,804,986

$ 552,786
$ 355,641
$ 197,145

$ 4,082,839

$ 2,206,564

$ 2,213,896
$ 272,217
$ 1,503,917
$ 1,407,076
$ 412,902

$ 254,696
$ 31,317
$ 173,017
$ 161,876
$ 47,502

$ 4,835,835

$ 556,335
$ 4,835,835

$ 556,335

$ 68,975,744

$ 291,478,144

$ 186,614,916

$ 28,925,312

$ 251,427,712

$ 136,878,144

$ 578,420,544

$ 370,325,884

$ 57,400,512

$ 498,942,912

$ 578,420,544
$ 205,853,888

$ 370,325,884
$ 869,898,688

$ 498,942,912

$ 57,400,512
$ 556,940,800

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

$ 86,325,824

$ 750,370,624

AND S.A.S.
ESTADIO DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
OTROS INGRESOS OPARACIONMALES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
costos de la mercancia vendida
UTILIDAD BRUTA
GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Y DE VENTAS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
OTROS GASTOS OPERACIONALES
DEPRECACION Y AMORTIZACION
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
ingresos financierios
ingresos por dividendos y participaciones
otros ingresos no operacionales
GASTOS NO OPERACIONALES
gastos financieros
total ingresos y gastos no opaeracoionales
utilidad antes de impuestos
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
corriente
Diferidos
utilidad neta

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

$
$

715,402,800
35,605,100

$ 221,774,868
$ 11,037,581
$ 751,007,900
$ (564,608,300)

$ (564,608,300)

($ 175,028,573)

54,836,700
70,523,300
29,193,200
31,846,400
9,325,200

8,320,400
47,300
957,500

$ 2,579,324
$ 14,663
$ 296,825

(12,491,300)

$
$

(3,166,100)
28,608,300
(3,188,800)

(4,878,000)
1,689,200
25,491,500

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

$
$
$

10,899,724
61,963
1,254,325

(16,363,603)

$
$

(6,390,180)
2,212,852

($ 981,491)
$ 8,868,573
($ 988,528)
($ 1,512,180)
$ 523,652

71,836,077
92,385,523
38,243,092

($ 3,872,303)
($ 3,872,303)

$
$
$

$
$
$
$ 9,872,384
$ 2,890,812

$ (12,491,300)
$

$ (739,636,873)
$ 57,783,876
$ 47,911,492

$ 16,999,377
$ 21,862,223
$ 9,049,892
$
$

$
$
$

$ 937,177,668
$ 46,642,681
$ 232,812,449
($ 175,028,573)

$ 186,399,600
$ 154,553,200
$
$
$

IPC: 0,31

INDEXACCION

$ 7,902,365

Daniel F
Re
T.
Ver op

.A.S.
ESULTADOS
1 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
PESOS COLOMBIANOS)
IPC: 0,31

DEFLANCTACION
$ 600,015,252
$ 29,862,342

$ 983,820,349
$ (739,636,873)

$ 93,002,364
$ 4,628,663
$ 629,877,594
($ 473,542,445)

($ 473,542,445)
$ 244,183,476
$ 202,464,692

41,718,784
12,216,012

$ 7,128,771
$ 9,168,029
$ 3,795,116

$ 1,081,652
$ 6,149
$ 124,475

($ 10,476,574)
$
$
$

(4,147,591)
37,476,873
(4,177,328)

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta

$
$

210,631,548
174,645,116

$
$

35,986,432
10,537,476

(14,115,169)

$
$
$

(3,577,693)
32,327,379
(3,603,344)

28,805,395

9,402,052
53,449
1,081,975
(14,115,169)

($ 411,593)
$ 3,719,079
($ 414,544)
($ 634,140)
$ 219,596

$ 21,379,968

848,638,927
(638,007,379)

61,965,471
79,691,329
32,988,316

($ 1,623,869)

($ 2,655,439)
$ 23,994,058
($ 2,674,477)

33,393,865

$
$
$

($ 1,623,869)

($ 4,091,226)
$ 1,416,748
$

$
$
$
$ 4,140,032
$ 1,212,276

($ 10,476,574)

$
$
$ (638,007,379)

$ 24,231,948
$ 20,091,916

$ 26,709,884
$ 7,821,135

(16,363,603)

$ 808,405,164
$ 40,233,763

($ 73,399,079)

$ 6,978,400
$ 39,671
$ 803,065

IPP: 0,13

$ 97,631,027
($ 73,399,079)

$ 156,335,148
$ 129,625,265
$ 45,992,071
$ 59,148,574
$ 24,484,619

$
$

INDEXACCION

$
$
$ 3,313,895

(5,512,140)
1,908,796

AND S.A.S
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
AO 2011

AO 2010

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
$ 715,402,800
OTROS INGRESOS OPARACIONMALES $
35,605,100
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 751,007,900
COSTO DE VENTAS
$ (417,335,090)
costos de la mercancia vendida
$ (417,335,090)
UTILIDAD BRUTA
$ 186,399,600
GASTO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS154,553,200
$
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $
54,836,700
OTROS GASTOS OPERACIONALES
$
70,523,300
DEPRECACION Y AMORTIZACION
$
29,193,200
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 31,846,400
INGRESOS NO OPERACIONALES
$
9,325,200
ingresos financierios
$
8,320,400
otros ingresos no operacionales y ingresos
$ por1,004,800
dividendos y participaciones
GASTOS NO OPERACIONALES
$ (12,491,300)
gastos financieros
$ (12,491,300)
total ingresos y gastos no opaeracoionales
$
(3,166,100)
utilidad antes de impuestos
$ 28,608,300
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$
(3,188,800)
corriente
$
(4,878,000)
Diferidos
$
1,689,200
utilidad neta
$ 25,491,500

Edward Fabian Parraga


Representante Legal

A.V. AO 2011 A.V. AO 2010

PROMEDIO
PONDERADO

$
$

664,438,700
33,751,600

95.26
4.74

95.17
4.83

95.2141557
4.78632005

$ 698,190,300
$ (367,038,640)
$ (367,038,640)
$
$
$
$
$

46,706,700
73,328,400
28,360,800
$
$

$
$

Nelson Andres Vargas


Contador publico
T.P. 91121-T

(6,057,400)
19,429,400
(4,681,000)

(6,144,500)
1,463,500
$

(52.57) -54.1661846
24.90 24.8609439

7.30
9.39
3.89
4.24

6.69
10.50
4.06
3.65

7.02021629
9.95740601
3.97335923
3.97823318

1.11
0.13

0.71
0.74

0.95841765
0.64433034

(16,176,600)

(16,176,600)
$
$
$

$
$

25,487,800
10,119,200

4,930,300
5,188,900
$

173,883,700
148,395,900

(55.57)
24.82

14,749,400

(1.66)
(0.42)
3.81

(2.32) -2.03211668
(0.87) -0.7144879
2.78 3.39414194

(0.65)
0.22
3.39
100.01

(0.88) -0.77803834
0.21 0.21781692
2.11 2.92449504
99.73

Daniel Fernando Chaves


Revisor Fiscal
T.P. 25823-T
Ver opinion adjunta