2012

Resultados de la
Actividad Bancaria
Panamea
Nota de Prensa del Centro Bancario Internacional al
cierre de JUNIO de 2012, realizado con los Estados
Financieros de cada entidad bancaria. Este informe se
basa en las 76 instituciones que componen el sistema
financiero panameo: 46 bancos de licencia general,
28 bancos de licencia internacional y 2 bancos
oficiales.

SOFTline Consultores, C.A.

JUNIO 2012

2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Al 31 de JUNIO de 2012, el Centro

Bancario
Internacional
est
compuesto por un total de 76 bancos
operando a plenitud, de los cuales,
se tienen 2 bancos oficiales (el Banco
Nacional de Panam y la Caja de
Ahorros) y un total de 46 bancos con
licencia general, que se componen
en
27 bancos extranjeros y 19
bancos
panameos
privados.
Asimismo, se tienen registrados un
total de 28 bancos operando con
licencia internacional.

Esta composicin puede observarse

con
detalles
en el siguiente
cuadro:
Centro Bancario Internacional
Al cierre 30 de Junio 2012
Detalle
No. De Bancos
Bancos Oficiales
2
Bancos con Licencia General
46
Bancos Extranjeros
27
Bancos Privados
19
Bancos con Licencia Internacional
28
Total
76
Fuente: SAIF

Los Depsitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron $ 60,841

millones, lo que representa un incremento de $ 1,725 millones (2.92%) en el mes
de JUNIO. En los ltimos doce meses los depsitos del CBI se han incrementado
en $ 6,618 millones (12.21%).
Lderes en Depsitos del CBI al cierre de JUNIO de 2012 (MM $)
Jun-12

May-12

Jun-11

Jun-2012/May-2012

Jun-2012/Jun-2011

Saldo

Saldo

Saldo

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

Var. %

HSBC PANAMA (BLG)

8.488,52

8.464,02

8.326,05

24,50

0,29

162,47

1,95

GENERAL (BLG)

7.422,95

7.323,49

6.894,86

99,46

1,36

528,09

7,66

BANCO NACIONAL (EST)

6.005,90

5.835,54

5.727,11

170,35

2,92

278,78

4,87

BANCOLOMBIA (BLI)

2.447,38

2.463,03

2.068,88

-15,65

-0,64

378,50

18,29

BLADEX (BLG)

2.377,25

2.179,92

2.085,61

197,33

9,05

291,65

13,98

GLOBAL BANK (BLG)

2.355,33

2.338,74

2.207,44

16,59

0,71

147,90

6,7

BANESCO (BLG)

2.184,73

2.046,66

1.700,35

138,07

6,75

484,38

28,49

NOVA SCOTIA (BLG)

2.097,49

1.953,50

1.537,96

143,99

7,37

559,53

36,38

CAJA DE AHORROS (EST)

1.787,75

1.709,72

1.426,50

78,02

4,56

361,25

25,32

BAC INTERNAT. (BLG)

1.728,74

1.634,64

1.455,76

94,11

5,76

272,98

18,75

Fuente: SAIF

La participacin en el mercado a JUNIO de 2012 en Depsitos de los 10 institutos

que lideran este rubro es la siguiente:

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Participacin de Mercado Depsitos CBI (Porcentajes)
Jun-12

May-12

Jun-11

P.M.

P.M.

P.M.

Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011
Var. Abs.

Var. Abs.

HSBC PANAMA (BLG)

13,95

14,32

15,29

-0,37

-1,34

GENERAL (BLG)

-0,19

-0,46

12,20

12,39

12,66

BANCO NACIONAL (EST)

9,87

9,87

10,52

BANCOLOMBIA (BLI)

4,02

4,17

3,80

-0,14

0,22

BLADEX (BLG)

3,91

3,69

3,83

0,22

0,08

GLOBAL BANK (BLG)

3,87

3,96

4,05

-0,08

-0,18

BANESCO (BLG)

3,59

3,46

3,12

0,13

0,47

NOVA SCOTIA (BLG)

3,45

3,30

2,83

0,14

0,62

CAJA DE AHORROS (EST)

2,94

2,89

2,62

0,05

0,32

BAC INTERNAT. (BLG)

2,84

2,77

2,67

0,08

0,17

-0,65

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 60.64% do las Depsitos Totales del
CBI. Por su parte, los depsitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron
en $ 52,092 millones con un incremento del 12.46% con respecto al mismo
perodo del ao anterior. La principal fuente de fondeo del SBN son las
captaciones de pblico, donde los Depsitos Locales representan el 52.91% del
total, proporcin que financia la actividad bancaria dirigida bsicamente a la
intermediacin crediticia. Observando la evolucin de las partidas ms
representativas, durante el mes de JUNIO los Depsitos Locales se
incrementaron en $ 657 millones (1.9%), mientras que los Depsitos Extranjeros
registraron un alza de $ 1,068 millones (4.35%).
Depsitos Totales del CBI JUNIO 2012
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
Extranjero

30,000.00

Locales

20,000.00
10,000.00
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

0.00

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Dentro de los Depsitos Totales a JUNIO la mayor proporcin se concentra en

los Depsitos de Particulares con un 76.53%, seguido por los depsitos
interbancarios con el 14.95% y el restante 8.51% proveniente de entidades u
organismos oficiales.
Composicin de los Depsitos JUNIO 2012
8.51%
14.95%

Depsitos Oficiales
Depsitos
Interbancarios
Depsitos Particulares
76.53%
Fuente: SAIF

21.72%

20.79%

Depsitos a la Vista
Depsitos a Plazo
Depsitos de Ahorros
57.50%

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depsitos de Particulares en tres (3)
grupos, Depsitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que las diez (10)
primeras instituciones que lideran el total de depsitos del SB, agrupan una
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los

Depsitos Locales.
Composicin de los Depsitos Particulares Locales JUNIO 2012
Dep. Local Particular-A la Vista

Dep. Local Particular-A Plazo

33,19%

33,83%

15,92%
22,57%

3,08%
1,22%
4,28%
2,38%
2,71%

1,58%
3,12%
5,88%
4,30%
2,73%

24,20%

3,40%
1,22%

22,90%

9,01%

1,45%
1,04%

Dep. Local Particular-De Ahorros

20,42%
1,58%
22,02%

8,62%
2,30%
2,15%
2,49%
5,80%
6,56%

HSBC PANAMA (BLG)

GENERAL (BLG)

BANCO NACIONAL (EST)

BLADEX (BLG)

GLOBAL BANK (BLG)

BANESCO (BLG)

NOVA SCOTIA (BLG)

BILBAO VIZCAYA (BLG)

CAJA DE AHORROS (EST)

BAC INTERNAT. (BLG)

Comp. Centro Bancario (EST)

28,06%

Fuente: SAIF

La Cartera de Crediticia del CBI se ubic en $ 52,557 millones, lo que

representa un crecimiento en el mes de $ 839 millones (1.62%). En los ltimos
doce meses la cartera creci $ 5,679 millones (12.12%). Por su parte, la cartera
del SBN se ubic en $ 43,129 millones con un crecimiento anual de 15.26%.
Lderes en Cartera de Crditos del CBI al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $)
Jun-12

May-12

Jun-11

Jun-2012/May-2012

Jun-2012/Jun-2011

Saldo

Saldo

Saldo

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

Var. %

HSBC PANAMA (BLG)

7.460,03

7.378,04

6.877,37

81,99

1,11

582,66

8,47

GENERAL (BLG)

5.844,00

5.783,32

5.302,10

60,68

1,05

541,90

10,22

BLADEX (BLG)

5.087,61

4.892,78

4.696,69

194,82

3,98

390,91

8,32

CRED. DEL PERU (BLI)

3.906,84

3.942,78

3.755,64

-35,93

-0,91

151,20

4,03

BANCO NACIONAL (EST)

3.118,27

3.131,28

2.762,54

-13,02

-0,42

355,73

12,88

GLOBAL BANK (BLG)

2.788,63

2.771,47

2.376,65

17,16

0,62

411,98

17,33

NOVA SCOTIA (BLG)

1.778,01

1.669,13

1.341,27

108,88

6,52

436,74

32,56

BANCOLOMBIA (BLI)

1.655,20

1.649,16

1.827,93

6,04

0,37

-172,72

-9,45

BILBAO VIZCAYA (BLG)

1.637,57

1.606,30

1.609,26

31,26

1,95

28,30

1,76

MULTIBANK (BLG)

1.409,54

1.385,64

1.117,22

23,90

1,73

292,32

26,16

Fuente: SAIF
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

La participacin en el mercado a JUNIO de 2012 en Cartera Crediticia de los 10

institutos que lideran este rubro es la siguiente:
Participacin de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes)
Jun-12

May-12

Jun-11

P.M.

P.M.

P.M.

Jun-2012/May-2012 Jun-2012/Jun-2011
Var. Abs.

Var. Abs.

HSBC PANAMA (BLG)

14,19

14,27

14,64

-0,07

-0,44

GENERAL (BLG)

11,12

11,18

11,28

-0,06

-0,16

BLADEX (BLG)

9,68

9,46

10,00

0,22

-0,32

CRED. DEL PERU (BLI)

7,43

7,62

7,99

-0,19

-0,56

BANCO NACIONAL (EST)

5,93

6,05

5,88

-0,12

0,05

GLOBAL BANK (BLG)

5,31

5,36

5,06

-0,05

0,25

NOVA SCOTIA (BLG)

3,38

3,23

2,85

0,16

0,53

BANCOLOMBIA (BLI)

3,15

3,19

3,89

-0,04

-0,74

BILBAO VIZCAYA (BLG)

3,12

3,11

3,42

-0,31

MULTIBANK (BLG)

2,68

2,68

2,38

0,3

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66% del mercado. Al observar la composicin de la

Cartera Crediticia, los Crditos Locales representan el 59%, mientras que los
Crditos Extranjeros representan un 41%. La relacin Provisiones / Prstamos
Totales JUNIO de 2012 fue de 1.29% (1.43% a JUNIO de 2011).
En cuanto al crdito interno, encontramos que al cierre de JUNIO 2012 el SBN
registra un saldo de $ 31.034 millones registrando un incremento de 21.86%
respecto a JUNIO 2011; dentro de los prstamos internos destaca la participacin
de los crditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo.
Composicin de la Cartera Crediticia
9.49%
5.56%

3.52%

29.35%
Comercio
Hipotecario
Consumo
Industria
Construccin
Agropecuaria

19.12%
26.41%
Fuente: SAIF

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Analizando por subsectores, los Crditos Hipotecarios del SBN reflejaron un

incremento del 26.71% interanual, seguidos por los Crditos Comerciales con un
23.26% de aumento y los Crditos al Consumo registraron un alza de 15.47%, con
respecto al ao anterior.
Crditos Comerciales
4,500.00

4,128.45

4,000.00
3,293.99

3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00

1,684.87

1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
TOTAL AL POR
MAYOR

AL POR MENOR

SERVICIOS

Fuente: SAIF

Crditos Hipotecarios
8,000.00

7,140.49

7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,055.34

1,000.00
0.00
VIVIENDA PROPIA

LOCAL COMERCIAL
Fuente: SAIF

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Crditos al Consumo
4,500.00

4,273.12

4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00

733.06

928.02

500.00
0.00

0.00
C. PERSONAL

AUTOMOVIL

TARJETA

MICROCREDITO

Fuente: SAIF

Crditos Industria
900.00
785.24

800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00

286.29

264.20
186.13

200.00

127.62

100.00
0.00

38.32
ALIMENTO

VEST. Y ZAP.

38.29
ACERO

PETROLEO

ELECTRICIDAD OTRAS MANUF.

PUERTOS

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

Crditos Construccin
1,400.00
1,200.00

1,189.95

1,000.00
800.00
519.60

600.00

596.59

638.29

400.00
200.00
0.00

VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INFRAESTRUCTURA

OTRAS
INTERINO
CONSTRUCCIONES

Fuente: SAIF

Crditos Agropecuarios
800.00

712.68

700.00
600.00
500.00
400.00

318.90

300.00
200.00
100.00

52.42

7.47

0.00
AGRICULTURA

GANADERIA

PESCA

FORESTAL
Fuente: SAIF

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

El ndice de Intermediacin Crediticia del SBN (relacin entre la Cartera

Crediticia y los Depsitos Totales) se ubic al cierre de JUNIO de 2012 en 82.79
(80.73% en JUNIO 2011).
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en $ 14,894 millones
con una aumento en el mes de $ 57 millones (0.38%). Durante los ltimos doce
meses tuvo un crecimiento de $ 1,090 millones (7.9%).
Lderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de $)
Jun-12

May-12

Jun-11

Jun-2012/May-2012

Jun-2012/Jun-2011

Saldo

Saldo

Saldo

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

Var. %

GENERAL (BLG)

2.116,52

2.116,21

1.877,97

0,31

0,01

238,55

12,7

HSBC PANAMA (BLG)

1.876,12

1.807,28

1.750,17

68,83

3,81

125,95

7,2

BAC INTERNAT. (BLG)

1.321,34

1.329,11

1.122,93

-7,76

-0,58

198,41

17,67

BANCO NACIONAL (EST)

1.306,61

1.312,36

1.415,96

-5,75

-0,44

-109,36

-7,72

BANCOLOMBIA (BLI)

1.210,85

1.189,90

1.120,64

20,95

1,76

90,21

8,05

BANESCO (BLG)

730,26

792,36

756,15

-62,10

-7,84

-25,89

-3,42

MULTIBANK (BLG)

534,16

524,79

450,62

9,37

1,79

83,54

18,54

PICHINCHA (BLG)

425,00

429,53

396,03

-4,53

-1,05

28,97

7,31

CAJA DE AHORROS (EST)

332,53

320,71

192,77

11,82

3,69

139,76

72,50

ALIADO (BLG)

322,41

314,99

279,78

7,42

2,35

42,63

15,24

El Total del Activo alcanz la cifra de $ 84,610 millones, con un incremento en

el mes de $ 1,823 millones (2.2%). Durante los ltimos doce meses, el Activo
Total del Centro Bancario Internacional se increment en $ 9,149 millones
(12.12%).
Lderes en Total Activo del CBI al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $)
Jun-12

May-12

Jun-11

Jun-2012/May-2012

Jun-2012/Jun-2011

Saldo

Saldo

Saldo

Var. Abs.

Var. Abs.

11.183,44

11.321,46

10.564,48

GENERAL (BLG)

9.330,44

9.239,54

BANCO NACIONAL (EST)

6.967,50

6.863,40

BLADEX (BLG)

6.216,91

CRED. DEL PERU (BLI)

4.307,61

BANCOLOMBIA (BLI)
GLOBAL BANK (BLG)

HSBC PANAMA (BLG)

Var. %

Var. %

-138,02

-1,22

618,96

5,86

8.502,08

90,90

0,98

828,36

9,74

6.619,28

104,11

1,52

348,22

5,26

6.013,67

5.766,44

203,24

3,38

450,47

7,81

4.319,70

4.003,52

-12,09

-0,28

304,09

7,60

3.510,05

3.433,53

3.574,45

76,52

2,23

-64,40

-1,8

3.421,44

3.283,49

2.991,29

137,95

4,20

430,15

14,38

BAC INTERNAT. (BLG)

3.093,23

2.945,11

2.479,06

148,12

5,03

614,17

24,77

BANESCO (BLG)

2.503,57

2.376,07

1.923,46

127,49

5,37

580,10

30,16

MULTIBANK (BLG)

2.241,06

2.197,73

1.896,80

43,33

1,97

344,26

18,15

Al cierre de JUNIO el Total Pasivo se ubic en $ 74,913 millones, lo que

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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

representa un aumento de $ 1,824 millones respecto al mes anterior (2.5%). El

Patrimonio del CBI totaliz $ 9,698 millones, mantenindose relativamente igual
al resultado del mes precedente.
Lderes en Total Patrimonio al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $)
Jun-12

May-12

Jun-11

Jun-2012/May-2012

Jun-2012/Jun-2011

Saldo

Saldo

Saldo

Var. Abs.

Var. Abs.

Var. %

Var. %

HSBC PANAMA (BLG)

1.586,78

1.577,17

1.555,97

9,61

0,61

30,82

1,98

BAC INTERNAT. (BLG)

1.079,08

1.086,51

956,18

-7,43

-0,68

122,89

12,85

GENERAL (BLG)

969,24

974,40

853,28

-5,17

-0,53

115,95

13,59

BLADEX (BLG)

796,03

792,58

688,81

3,46

0,44

107,23

15,57

BANCO NACIONAL (EST)

626,33

672,20

543,84

-45,87

-6,82

82,49

15,17

BANCOLOMBIA (BLI)

619,19

613,42

505,37

5,77

0,94

113,82

22,52

BILBAO VIZCAYA (BLG)

289,62

288,18

289,78

1,44

0,50

-0,16

-0,06

GLOBAL BANK (BLG)

270,25

285,04

233,23

-14,79

-5,19

37,02

15,87

BANESCO (BLG)

259,13

253,65

177,25

5,47

2,16

81,87

46,19

CRED. DEL PERU (BLI)

251,62

249,65

71,85

1,97

0,79

179,77

250,22

La Utilidad del Perodo acumulada al mes de JUNIO 2012 fue de $ 748 millones
para el total del Centro Bancario Internacional. Al compararlo con JUNIO 2011
registra un crecimiento de $ 94 millones (4.46%).
Lderes en Resultado Neto al cierre de JUNIO de 2012 (MM de $)

BAC INTERNAT. (BLG)

Jun-12

May-12

Jun-11

Saldo

Saldo

Saldo

Jun-2012/Jun-2011
Var. Abs.

101,06

GENERAL (BLG)

96,83

80,71

85,74

n.d.

n.d.

BANCOLOMBIA (BLI)

88,52

83,98

103,17

-14,65

-14,2

BANCO NACIONAL (EST)

79,73

75,62

36,21

43,51

120,17

BLADEX (BLG)

50,44

43,70

36,34

14,10

38,8

HSBC PANAMA (BLG)

44,86

36,07

40,67

n.d.

n.d.

NOVA SCOTIA (BLG)

28,89

25,71

18,77

n.d.

n.d.

BANESCO (BLG)

23,82

20,16

21,29

2,53

11,88

BILBAO VIZCAYA (BLG)

19,77

17,04

19,63

0,14

0,7

GNB SUDAMERIS (BLI)

17,89

16,98

8,90

n.d.

n.d.

Los Ingresos por Intereses del CBI

se ubicaron en $ 1,840 millones al
cierre de JUNIO 2012, de los cuales
$ 1,584 millones corresponden a
Ingresos por Prestamos y $ 213
millones a Ingresos por Inversiones.

99,45

20,20

Var. %

119,66

20,32

Los Egresos de Operaciones se

ubicaron en $ 940 millones, de los
cuales $ 869 millones son causados
por los Intereses Pagados. El
Ingreso Neto de Intereses se ubico
en $ 900 millones, que al sumarle
los Otros Ingresos por el orden de
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2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panamea

$ 1,216 millones, dieron un
Ingreso de Operaciones de $ 2,116
millones. Por su parte, los Egresos
Generales totalizaron $ 1,269
millones,
correspondiendo
a
Gastos Administrativos $ 471
millones, $ 148 millones a Gastos

Generales, $ 52 millones
Gastos de Depreciacin y $
millones por Otros Gastos.
Utilidad antes de Provisiones
de $ 847 millones, con
Provisin por Cuentas Malas
$ 99 millones.

por
597
La
fue
una
de

Composicin de Egresos Generales CBI Jun-12 / Jun-11

06/2012

06/2011

4,18%
13,26%
45,63%

3,74%

31,20%

10,36%

51,37%
40,27%
Gastos Administrativos
Gastos Generales
Gastos de Depreciacin
Otros Gastos

Fuente: SAIF

Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre

de JUNIO 2012, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.80% (1.77% Jun-11)
y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubic en 15.82%.

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