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ORGANIZACIN RSyC

REFINACION, SUMINISTRO Y COMERCIO

SUMINISTRO REFINACION COMERCIALIZACION Y LOGISTICA ADMINISTRACION

MERCADEO Y DISTRIBUCION

REFINERIA DELTAVEN INTERVEN PDV MARINA ISLA (CURAZAO)

BOPEC BORCO

CS Informativo

NEGOCIO PETROLERO

Aguas Arriba
Upstreams

Base de recursos a ser explotada, producida y desarrollada

Convierte la base de

Aguas Abajo
Downstreams

recursos en productos disponibles para el consumidor final

CS Informativo

LOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR

GAS METANO

PLANTA EXTRACCIN LQUIDOS DEL GAS

GASOLINA CRUDO DESTILADOS RESIDUAL REFINACIN

RECURSOS HIDROCARBUROS

EXPLORACIN

PRODUCCIN AGUAS ARRIBA

TRANSPORTE

REFINACIN

DISTRIBUCIN AGUAS ABAJO

MERCADEO

CS Informativo

ACTIVIDAD COMERCIO Y SUMINISTRO

EXPLORACION Y PRODUCCION

REFINACIN

EXPORTACION

CRUDOS Y PRODUCTOS

PDV MARINA

VENEZUELA ISLA EUA EUROPA

MERCADEO Y DISTRIBUCIN

DELTAVEN CILA

AGUAS ABAJO

CS Informativo

ACTIVIDAD COMERCIO Y SUMINISTRO

PRODUCCION PDVSA COMPRAS

REFINACION VZLA + ISLA

PRODUCCION VENEZUELA INTERNACIONALIZACION FAJA

INVENTARIOS

VENTAS A TERCEROS

CS Informativo

SISTEMA DE REFINACIN INTERNACIONALIZACIN


Capacidad USA: 1400 MBD
LEMONT ILLINOIS 167 MBD LAKE CHARLES LOUISIANA 320 MBD CHALMETTE LOUISIANA (184) 92 MBD LYONDELL TEXAS (265) 110 MBD SWEENEY TEXAS ( 213) 165 MBD CORPUS CHRISTI TEXAS 150 MBD SAINT CROIX ISLAS VIRGENES (545) 273 MBD PAULSBORO NEW JERSEY 84 MBD SAVANNAH GEORGIA 28 MBD

Capacidad Europa: 300 MBD

NYNAS (72) SUECIA / BLGICA / REINO UNIDO 36 MBD RUHR OEL (432) ALEMANIA 216 MBD

CS Informativo

SISTEMA DE REFINACIN
ISLA 310 MBD PARAGUAN 940 MBD EL PALITO 130 MBD BAJO GRANDE 15 MBD PTO. LA CRUZ 200 MBD SAN ROQUE 5 MBD

Capacidad Venezuela Isla Total

(MBD) 1290 310 1600

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TERMINALES DE PDVSA
CARIBE - BONAIRE - ISLA - BORCO
Jose El Palito Catia La Mar Carenero

Curaao CRP Pto. Miranda La Salina

Bonaire

El Guamache

Bajo Grande Pta. Palmas

OCCIDENTE - PTO. MIRANDA - LA SALINA - BAJO GRANDE - PTA. PALMAS - CRP AMUAY/CARDON

CENTRO - EL PALITO - CATIA LA MAR - CARENERO

Pto La Cruz Caripito

ORIENTE - PTO. LA CRUZ - PLATAFORMA JOSE - CARIPITO - EL GUAMACHE

CS Informativo

ALMACENAMIENTO EN EL EXTERIOR CAPACIDAD EN EL CARIBE

BOPEC, N.V Bonaire (PDVSA) Cap.: 10.1 MMB

Terminales de Almacenamiento Total: 50.6 MMB

BORCO Bahamas (PDVSA) Cap.: 11 MMB

COT Curacao (rentado) Cap.: 14,5 MMB EMMASTAD Cap.: 14,0 MMB

STATIA Terminal San Eustaquio (rentado) Cap.: PDV: 388 MB

POINT FORTIN Trinidad (rentado) Cap.: PDV: 650 MB

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ACTIVIDADES
Planificacin / Estrategias Modelos de optimizacin Distribucin ptima base de recursos Planes comerciales Inteligencia de mercado Estrategias de comercializacin Ventas de hidrocarburos Comercio Complementario Fletamento y optimizacin de flota Dieta refineras Venezuela / Exterior Operacin y logstica de suministro Programacin de tanqueros Administracin de contratos Asistencia tcnica Asesora de calidad Evaluacin y control
CS Informativo

PLANIFICACION Y ESTRATEGIAS

C R U D O S G A S P R O D U C T O S

COMERCIALIZACIN

FLETAMENTO SUMINISTRO Y LOGISTICA

ATENCION AL CLIENTE

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ENTORNO MERCADO INTERNACIONAL


Oferta
Incremento suministros Crecimiento produccin No-OPEP Reduccin produccin OPEP

Demanda
Crecimiento econmico mundial Invierno (moderado / severo) Crecimiento economas emergentes Desarrollo otras fuentes de energa

Nivel de Inventarios
Precios del Petrleo
EXPECTATIVAS DE MERCADO

DECLARACIONES, POSICIONES POLITICAS

MERCADOS DE FUTURO

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EVOLUCIN MERCADO PETROLERO 2000 (WTI)


$/Bbl
44 41
Bajo nivel inventarios Apertura produccin OPEP 1716 MBD Dficit componentes RFG - Fase II Huelga Noruega Apertura produccin OPEP 700 MBD Inventarios crticos de Heating Oil Salida Reserva Estratgica-USA Apertura produccin OPEP 800 MBD Suspensin exportaciones de Iraq Desaceleracin crecimiento demanda

Prom Ao 38 1999

35 32 29

Prom Ao 2000

19.34

30.38

25.70

26 23 20 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Excedente crudo deteriora precios Fin de diciembre con expectativas de corte OPEP entre 1,5 - 2 MMBD

26.75

OCT

NOV

DIC

I TRIMESTRE Promedio Ao 28.91

II TRIMESTRE 28.97

III TRIMESTRE 31.66

IV TRIMESTRE 31.96

Disciplina pases OPEP en cumplimiento cuotas y bajos inventarios fortalecieron los precios
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MERCADO FSICO CRUDOS

BRENT

WTI MEDIO ORIENTE DUBAI LEJANO ORIENTE CESTA DE CRUDOS

MARCADORES PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS EN LA REGION CRUDOS DE ALTA LIQUIDEZ PRECIOS ESTABLECIDOS A LIBRE MERCADO (OFERTA / DEMANDA)
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MERCADO FSICO PRODUCTOS

HAMBURGO ROTTERDAM NEW YORK COSTA OESTE COSTA GOLFO CARIBE MEDITERRANEO GOLFO PRSICO SINGAPUR SUR AMRICA JAPN

Principales Mercados Mercados Secundarios


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GESTIN COMERCIAL CRUDOS Y PRODUCTOS


1000

VOL.1999

VOL. 2000

500

LIVIANOS

MEDIANOS

PESADOS

EXTRA PESADOS

500

250

GASOLINAS

DESTILADOS

RESIDUAL

ASFALTOS

LUBRICANTES
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EXPORTACIONES POR DESTINO

Norte Amrica
1900 1500
54%
2000

Europa
190 180
6%
2000

61%
1998

6%
1998

Latino Amrica / Caribe


1000
32%
1998

Otros
30
1%
1998

1050
38%
2000

50
2%
2000

1998 3120 MBD

2000 2780 MBD

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COMERCIO COMPLEMENTARIO

Actividades dirigidas a:
l

Compra / venta de hidrocarburos, para ampliar base de recursos propia:


n

Compras para sistema de refinacin propio


g

Insumos a procesos / mezclas Crudos / Productos por economas de desplazamiento

Compra / Venta directa a terceros (trading puro)

Cobertura financiera: proteger margen de ganancia en una transaccin que pueda afectarse por variaciones del mercado (variacin de precio entre la fecha de compra y la fecha de venta) Generacin de ingresos adicionales a la base de recursos
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COMERCIO COMPLEMENTARIO

PDVSA Trading
4

Filial de Petrleos de Venezuela, registrada en Venezuela, con una sucursal en Houston, USA

4 4 4 4

Compra / Venta directa de barriles forneos a terceros Identificacin de oportunidades para PDVSA Inteligencia de mercado Posibilidad de hacer negocios en USA con crudo y productos de PDVSA

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RESULTADOS COMERCIO COMPLEMENTARIO

317
87

336
ACTIVIDAD (MBD)
85

296
47 20 20 48

NECESIDADES OPERACIONALES
34

CAMBIO DE INDICADOR / REFERENCIA OPTIMIZACION SISTEMA TRADING O COMPRA / VENTA

58 13

60

159

157

COMPRAS PARA ROG

161

1998

1999

2000

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ACTIVIDADES

Palanca para incremento actividad Comercial Aprovechamiento Oportunidades Comerciales

400 - 700 MBD

180-200 MBD

2004 2002

1995-1999

OficinaTrading Houston Manejo de Riesgo

Centralizacin Trading PDVSA Optimizacin Global Sistema PDVSA

Optimizacin Base de Recursos


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DIMENSIN NEGOCIO AGUAS ABAJO 2000


Capacidad Refinacin MMBD Corridas de Crudo MMBD Venezuela 1,3 Venezuela 1,1 Exterior 1,8 Exterior 1,5 3,1 2,6 Exportaciones Venezuela (MMBD) Crudos: 2.0 Productos 0.8 TOTAL Flota Tanqueros: 21 2.8

Almacenamiento Externo Capacidad Disponible: 50 MMB

Mercado Domstico Lquidos: 402 MBD (incluye GLP) Gas: 279 BEP
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ANTECEDENTES

PDV Marina fue creada en 1990 a objeto de consolidar activos y optimizar operaciones navieras de PDVSA

En 1996, como parte de proceso de transformacin, se aprob la transferencia de actividades no medulares

Evaluaciones realizadas durante 1998-99 establecieron necesidad de reorientar actividad naviera de la Corporacin

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ESFUERZOS DE RACIONALIZACIN
Consolidacin
Sep 1992
10 Tanqueros 7 Remolcadores 3 Lanchas 6 Tanqueros 5 Remolcadores 2 Tanqueros 5 Remolcadores 5 Lanchas 1 Tanquero 8 Lakemaxes

Renovacin
Dic 1996

Racionalizacin
Dic 2000

24

21

712 223 935


1069 285 27 355 1736

Tripulacin En Tierra

515 82 597

Tripulacin B/TS Apoyo Tierra Agencias Trip. Remolc/Lanchas

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BASE ACTUAL DE RECURSOS


Edad 8 2 1 4 1
Especialidades

Exp/Cab (%) 100/0 5/95 5/95 25/75 25/75 85/15 1/99 65/35
CS CS CS CS

Lakemaxes Aframaxes Panamax Producteros Productero Asfalteros Gaseros Lubricantero

6-8 17 - 18 18 4-6 17 17 17 18

2 2 1

21 Total Barcos de casco sencillo, hacia el final de su vida til, con uso limitado a cabotaje y rutas excluyentes de nuestro mercado principal de EE.UU.
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HISTRICO INCORPORACIN / DESINCORPORACIN TONELAJE


Nuevas Construcciones
LAKEMAX PRODUCTEROS

92
Tanqueros Remolcadores Lanchas
Ventas / Otros

93
20 17 8

94
24 17 8

95
25 17 8

96
24 17 9

97
24 16 9

98
24 16 11

99 00
22 0 0 21 0 0

19 17 8

92

93

94

95

96

97

98
Caruao Murach

99 00
Sinamaica

Independencias I y II

Pariata Caripe Quiriquire Urimare Santa Rita

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EXPORTACIONES / CABOTAJE
Norte Amrica 56 % Europa, Africa, Asia, Oceana y otros 10 %

Caribe, Centro y Sur Amrica 34 %

Distribucin Exportaciones PDVSA

Mercado Atendido por PDVM :

Exportaciones Cabotaje

13% 52%
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CDIGO SGS

Un cdigo internacional para la seguridad de la operacin de buques y para la prevencin de la contaminacin por derrames de hidrocarburo

Certificada desde Febrero de 1998 Primera compaa en Latino Amrica

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PREVENCIN y CONTROL DE DERRAMES


Compaas Internacionales Utilizadas

NATIONAL RESPONSE CORP.

OIL SPILL RESPONSE LIMITED CLEAN CARIBBEAN CORP.

EAST ASIA RESPONSE LIMITED 4 Cumplen con regulaciones nacionales e internacionales con respecto a la prevencin y proteccin del medio ambiente por efectos de derrame de hidrocarburos

4 Garantizan el flujo de 4 Minimizan daos al ambiente marino informacin, para responder causados por derrames de oportunamente a cualquier hidrocarburos incidente eficientemente

Miembro de: ITOPF / OCIMF / INTERTANKO


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PREOCUPACIN POR EL AMBIENTE

Hundimiento B/T Erika Dic 99

Desinc. acelerada B/Ts CS propuesta por OMI Hundimiento B/T Ievoli Sun Fractura B/T Kristal

Varadura B/T Natuna Sea paralela a 1era. reunin OMI efectos accidente B/T Erika

Fisura B/T Castor

Venecia prohibe uso B/Ts CS

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2000

2001
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DESINCORPORACIN B/TS CASCO SENCILLO


140 120 100 # B/T 80 60 40 20 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
1 1 3 3 38 24 14 64 42 17 22 7 7 1 1 2 2 1 4 2 11 1 3 8 11 1 2 129

Reg.actuales

Reg.futuras
295 B/Ts totales desincorporados al 2015 Vs 2025

MARPOL / OMI
Fuente: Poten & Partners Mayo 2001

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COMPORTAMIENTO DE FLETES

Ruta Caribe / USA - Mercado Ocasional


WSc
350 300 250 200 150 100

SEGMENTO AFRAMAX (80 MT)

Referencia costo Transporte ($/BBL) destino USA


Crudo 99 00 01 1T 2.5

X 244
Ara.Liv. (VLCC) 1.1 2.3

206
1

Brent (Aframax) 4 1

1.2

2.3

3.2

Enero

Febrero
Ppto. 2001

Marzo

BCF17 (Aframax)

0.7

1.4

1.7

Real 2001

Fuente: Gibson
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ORIENTACIN ESTRATEGICA

Negocio Naviero

Segmentos Lquidos Crudo exportacin / cabotaje Producto exportacin / cabotaje COMPETENCIA PERFECTA

Asociaciones Estratgicas por Segmento de Mercado


4 4 4

Segmentos menos Lquidos Lubricantes Asfaltos Gas MONOPOLIO / OLIGOPOLIO (Flota construida a la medida en manos de pocos actores)

Diversificar el riesgo

Acelera modernizacin flota Acceso a mejores prcticas Fomenta participacin capital Nacional / Internacional Desarrolla Marina Mercante Venezolana Modera inversin PDVSA

Mantener control de la operacin


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RETOS

Reactivacin de la Marina Mercante Venezolana

Renovacin de la flota de especialidades

Apoyo a brazo comercial de PDVSA

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