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Huberto Jurez Nez.

Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin


Huberto Jurez Nez Centro de Investigacin y Estudios de Posgrado Facultad de EconomaBUAP hujuarez@siu.buap.mx
Resumen
En los aos de la globalizacin econmica, han madurado en diversos escenarios nacionales procesos de reestructuracin productiva que al mismo tiempo que estn estrechamente vinculados a los desplazamientos de las empresas transnacionales, se desarrollan conforme a patrones muy definidos en los aspectos tecnolgico, organizacional y laboral. La orientacin ofertista que durante los aos 80 se imprimi para obtener recuperaciones de las economas con alta industrializacin, en los aos 90 han permeado las orientaciones generales de poltica econmica en todas partes, y se pretende que sean las leyes del mercado quienes midan la eficiencia y el xito de tal o cual proyecto de industrializacin y su inclusin en el mbito internacional. En razn de esto, buena parte de los proyectos nacionales de recuperacin, crecimiento y desarrollo de pases con padecimientos econmicos crnicos, se han fincado en procesos internos de desregulacin, privatizacin y encadenamiento a los flujos del capital internacional. Los recursos destinados a cubrir lo que desde la lgica ofertista considera reas improductivas, han sido cancelados y de alguna forma, transferidos hacia la esfera de operacin directa del capital. En el mbito productivo esto ha impulsado la creacin de regiones de asentamiento de produccin manufacturera con un alto contenido tecnolgico por ejemplo, industria automotriz e industria electrnica- en donde las grandes corporaciones estn aprovechan con mucha oportunidad las coberturas nacionales para i mplantar sistemas de trabajo que han homologado muy rpidamente los estndares internacionales de intensidad, eficiencia y calidad. El impacto regional-nacional que estas estructuras productivas pueden tener sobre el conjunto econmico, se ha asociado al xito de las polticas de recuperacin e industrializacin, especialmente en los pases denominados de reciente industrializacin (NICs), Mxico entre ellos. Comnmente se espera de esas estructuras un efecto multiplicador asociado a la capacidad de exportacin, a los encadenamientos productivos con las estructuras manufactureras nativas y a transferencias de elementos vinculados a la tecnologa, la organizacin industrial, los sistemas de trabajo y culturas patronales y laborales con mayor aplicacin en el terreno de la innovacin y la calidad. En Mxico, esto ha sustentado incluso lo que puede llamarse la filosofa de los tres ltimos sexenios gubernamentales. En los primeros cuatro aos de los aos 90, la virtual integracin de la economa mexicana a l a economa norteamericana, el desempeo de las industrias exportadoras manufactureras, el crecimiento de la industria maquiladora, entre otros comportamientos exitosos, crearon la ilusin de que el pases transitaba hacia el primer mundo quemando etapas. L a crisis de diciembre de 1994 dio un brutal ments a esa poltica. Despus de un perodo de deterioro de la planta productiva y de la capacidad de consumo de la poblacin, el discurso gubernamental identifica la nueva situacin como recuperacin. Sin embargo, y al margen de una evaluacin ms completa del tipo de recuperacin del que se habla, una revisin del la estructura industrialmanufacturera posterior a 1994 nos indica que el saldo de la crisis, en el terreno de lo esperado en la organizacin industrial y en el campo de las relaciones de trabajo, aun no est muy claro si por recuperacin entendemos bienestar social. La formacin de cadenas productivas puede ser un mero discurso si se observan los circuitos productivos financieros de las empresas. Los nuevos sistemas de organizacin industrial han extrapolado los esquemas de aglomeracin y estn formando circuitos cerrados, impermeables a las estructuras industriales regionales en donde, adems, la creacin de empleos es una variable con nulo crecimiento. Buena parte del xito de la elevacin de la productividad descansa en el hecho de que los costos laborales en Mxico significan una mnima parte de los costos totales lo que permite a las empresas aplicar una poltica salarial diferenciada (dual en a lgunos casos), que aprovecha el clima de desempleo prevaleciente desde 1995 y generaliza mecanismos de empleo precario. V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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Por otra parte, si consideramos los efectos indirectos que tienen el asentamiento de las nuevas estructuras productivas veremos que su importancia es de bajo perfil en relacin a los proceso de aprendizaje relacionadas a la transferencia de tecnologa, innovaciones y desarrollo de procesos y productos. Concluimos con la observacin de la estructura de costos de una muestra de empresas manufactureras para ilustrar este conjunto de afirmaciones.

1. Introduccin.
Muchos de los cambios e innovaciones tecnolgicas, organizacionales y laborales recientes, observables en la reestructuracin industrial internacional de principio de los aos 80, han tenido como paradigma, el desarrollo de las integraciones productivas en la industria automovilstica. En la medida que el patrn toyotista se internacionaliz en los aos 70 y muchas de sus aplicaciones exitosas adoptaron en los aos 80-90 en la figura de lo que se conoce como Sistema Lean Production, podemos afirmar que en los ltimos aos, la mayor parte de los cambios e innovaciones han sido sistematizados y generalizados a la industria y los servicios, justamente a partir de las nuevas figuras que la integracin industrial adopta en la relacin entre la industria ensambladora y la industria de autopartes. Esto se ha dado especialmente porque la industria de autopartes, en el contexto de la presencia de una fase muy madura de la produccin de automviles, est ahora cumpliendo la funcin de un nuevo e imprescindible soporte tecnolgico, organizacional, laboral e incluso financiero. Este hecho no es un asunto menor si se considera que las grandes corporaciones del automvil han estado transitando hacia un proceso de dispersin de su produccin que ha madurado revalorando la funcin de la proveeduras, veamos: La industria de autopartes considerada como un todo y en su proceso de maduracin, ha tenido dos grandes fases, en un primer momento en el modelo fordista fue una industria integrada y al mismo tiempo relegada a la condicin de apndice de la industria terminal. Despus, en el perodo de la reestructuracin al mutar los conceptos de acopio, almacenaje y utilizacin de partes hubo un ajuste radical del nmero de proveedores as como de las rutas de envo en tiempo y calidad para hacer factible los sistemas Justo a Tiempo y finalmente, en los aos 90, en la fase de la llamada globalizacin econmica, y a partir de que la dispersin de la produccin se profundiza y aparece como la alternativa viable para racionalizar desde las partes iniciales de la cadena las cuotas productivas, en funcin del estado de los grandes mercados consumidores, eso obliga y permite a la nueva industria de autopartes explorar dinmicas de desarrollo propias, y finalmente, competir exitosamente con los segmentos terminales en dos campos estratgicos: desarrollo de procesos, innovacin de productos. Si bien es cierto que como subproducto de la evolucin de la industria, algunas de las grandes compaas productoras de componentes, son filiales de las grandes corporaciones fabricantes del producto final, en las nuevas polticas corporativas ellas estn operando dentro de esquemas de un funcionamiento divisional que les asegura niveles importantes de autonoma para aplicar polticas de produccin y mercado para competir en los nichos de mercado relacionados con sus productos ms 1 representativos . Si en trminos de estructura nos referimos a las diferencias histricas entre el segmento de autopartes y el terminal, encontramos que, an considerando al grueso de las empresas que forman el grupo de las 65 grandes corporaciones de autopartes, la mayor parte de ellas tienen como rango distintivo el haber partido de niveles de concentracin industrial menores que los correspondientes a la configuracin de las grandes corporaciones de la industria ensambladora. La industria de autopartes en sus orgenes, en muchos casos, fue el reino de la mediana y pequea industria independiente especializada en productos detallados y especficos.

Es el caso de las empresas filiales de GM y Ford (ver cuadros).

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Esto es un producto directo de la enorme variedad de productos que han necesitado ofertar, lo que al final les puso en condiciones de transformarse en entidades que pueden practicar de forma muy solvente y rpida, polticas de diversificacin de la produccin. Adicionalmente, por su origen como empresas independientes, muchas de estas empresas tienen altos contenidos nacionales en la conformacin de sus activos intangibles como el Know-How en sus economas de escala y en la diferenciacin de productos (Jurez 95). Nos parece importante hacer hincapi en la ltima caracterstica mencionada: buena parte de esta determinacin est en el hecho de que la consolidacin de los parques productores de partes automotrices ha estado relacionado con las cuotas productivas destinadas inicialmente al refaccionaje del parque automotor en circulacin. La compartimentacin y variedad de la fabricacin de autopartes en la fase fordista, cuya base tcnica es la integracin de cerca de diez mil partes y cien componentes principales en un vehculo promedio, consolid en casi todos los pases con alto y mediano desarrollo, un nutrido grupo de fabricantes orbitando alrededor de los parques vehiculares en circulacin. En los aos de madures de la fabricacin automotriz, si bien es cierto que las empresas terminales han estimulado los proceso versatilidad y adaptacin de concentracin, fusin y absorcin de capitales - por la va de generar competencias para obtener los contratos que surten a las cadenas terminales- tambin ha sido claro que por largos aos tuvieron que coexistir con un tejido industrial de medianas y pequeas empresas cuya importancia nacional, entre otros factores, ha radicado en su capacidad de sentar las 2 bases para obtener desarrollos tecnolgicos autnomos y en su indudable capacidad para generar empleos. En los aos 90 se han presentando algunas variantes de esa configuracin estructural de la industria de autopartes. En primer lugar tenemos que la homologacin en torno a buscar integraciones productivas siguiendo las pautas Lean Production, ha desatado una feroz competencia entre proveedores, porque las transnacionales ensambladoras buscan consolidar circuitos de proveedura, basados en polticas de reduccin de costos, que seleccionan a la empresa ms eficiente y verstil, lo que ha generado un nuevo 3 espacio para la competencia con definiciones y reglas muy precisas . A partir de esto, la tendencia de ampliacin de los radios de accin de los proveedores ha sido establecer una suerte de rutas de flujo exclusivas que eliminen costos e interferencias por aglomeracin de proveedores o por competencias inadecuadas, dentro de lo que puede considerarse es 4 una profundizacin de las pautas toyotistas de reduccin de proveedores por plantas. Estas rutas, por su exclusividad a mediano plazo, incluyen como componentes esenciales de sus costos adems de los relacionados a la Investigacin y Desarrollo de su oferta de productos a todos los desembolsos que estn relacionados a sus factibles asentamientos a nuevas regiones. Una vez en ellas, lo importante es asegurar la operatividad de sus activos intangibles y de sus economas de escala, de tal manera que se tornan en empresas que establecen barreras a la entrada para la actividad industrial especialmente en las nuevas regiones receptoras de inversiones.

Nos interesa este aspecto de la industria de autopartes en tanto es un elemento que tericamente est considerado en los programas oficiales para estimular cadena productivas nacionales. Adelante discutiremos el punto. 3 Como dice una especialista mexicana: Otro cambio en las relaciones productivas que ha impuesto la actual estrategia global es que toda empresa de autopartes (...) forma parte de lo que se llama global sourcing. Esto quiere decir que tienen que cubrir los requisitos en calidad, cantidad y tiempo de entrega de un producto global (Bueno, 1998-296). 4 Una reduccin que puede estar entre el 50% y el 60% de lo que se utilizaba en los complejos fabriles de finales de los aos 80. Los procedimientos de reduccin pueden resumirse como sigue: Los ensambladores pueden reducir el nmero de su proveedores de tres formas. Primero, pueden clasificar a los proveedores en filas, asignando componentes completos los asientos por ejemplo a suministradores de primera fila como hacen los japoneses. Esto puede reducir el nmero de proveedores de ese componente de 25 a 1 ... Segundo, incluso aunque no practiquen esta clasificacin en filas, los ensambladores pueden reducir el nmero de proveedores reduciendo el nmero de piezas por componente ... Tercero, los ensambladores pueden surtirse a partir de un proveedor nico de partes que previamente han suministrado dos o tres proveedores (Womack, Jones and Ross. 1991). V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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Lo anterior, se transforma es una condicionante que debe plasmarse inmediatamente: para estas empresas, su competitividad, versatilidad y adaptacin a las n ecesidades de su cliente las debe poner fuera de riesgos de desplazamientos de corto plazo. En segundo lugar, y tambin como consecuencia de lo anterior, tenemos que en el proceso de seleccin de empresas proveedoras se impuso como una norma que los niveles de algunos costos de fabricacin, como los costos laborales, se establecieran per se inferiores a los que se tienen en las fbricas ensambladoras. Junto a las nuevas figuras de asignacin de salarios en la industria del automvil, en los aos 90, han madurado las nuevas exigencias para el desempeo laboral donde la ms moderna versin productivista, premia o penaliza la actitud, la aptitud y el desempeo buscando homologaciones productivas para toda la cadena productiva. En este contexto, no es p osible imaginar que la calidad de las partes sea menor al conjunto ensamblado. La fbrica Ajustada, Flexible, Esbelta en los aos 90, es por excelencia la fabrica de componentes que produce justo a tiempo, con sistemas de organizacin de inventarios Kanban, con productos de la ms alta calidad, con estructuras salariales simplificadas y preferentemente con polticas de empleo que se han sacudido a los sindicatos, todo esto, sin importar la regin o el pas. Es posible afirmar que la industria de autopartes logr en muy corto tiempo algo que la industria terminal 5 nunca ha podido resolver del todo: romper las regulaciones nacionales proteccionistas del trabajo y del medio ambiente. La figura se puede encontrar en Canad, EU, Brasil, Indonesia, Portugal, Espaa, Inglaterra, Eslovaquia, Polonia, Hungra, India, China o Mxico. Como opina un experto, Hasta hace poco, puede decirse que los resultados de la industria global de componentes de automviles eran mejores que los de la industria de montaje. En el decenio de 1980, la industria se ha extendido con mayor rapidez que la industria del automvil. La productividad ha mejorado a mayor ritmo que en la industria de fabricacin, por termino medio (Unterweger, 1995). Un resultado importante de este proceso es una seleccin y concentracin de productores que ha dejado fuera de la competencia a miles de pequeas empresas que no tienen ninguna posibilidad de acceder al Know-How productivo, a la innovacin de procesos y productos y por ende a los contratos para p roveer alguna de las partes para el montaje de un automvil. As, productores localesnacionales de partes han sido drsticamente desplazados y si hablamos de encadenamientos en los nuevos parques de suministros, estn casi por definicin fuera de la competencia, incluso de la competencia para el 6 refaccionaje del parque vehicular. De esta forma, es factible entender que la cadena de fabricacin de nuevos productos (digamos, el New Beetle en VWPuebla), generalmente arranca sobre estructuras que han definido las fases de produccin tan pronto se instalan, y aplican sistemas de encadenamiento consolidado que requieren perodos de prueba y aprendizaje mnimos (4-6 meses en el caso de nuevas plantas). Los tiempos de maduracin han disminuido sensiblemente y, a dicionalmente, se requiere que la sincrona del proceso sea tan certero y eficaz para evitar que interferencias relacionadas con el ritmo, la intensidad y la calidad de la produccin, rompan el delicado equilibrio sobre el que se sustenta el nuevo sistema global. Las integraciones industriales conformadas con esta nueva nomenclatura han catalizado nuevas concentraciones de capital en los ltimos aos. Donde ya existan diferenciaciones pronunciadas entre 7 grandes corporaciones y los miles de productores independientes de autopartes , ahora tenemos un grupo de empresas proveedoras bastante reducido. Para su reconocimiento, y considerando sus ingresos por ventas anuales, tenemos que en 1994 existan 65 empresas con ingresos superiores a mil millones de Dlares y menos de la mitad de ellas facturan ventas superiores a 2 mil millones de Dlares. De estos grupos, en el cuadro 1 podrn verse las 30 empresas ms importantes a nivel mundial.

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Partiendo adems de una tradicin de estilo autoritario en la gestin del trabajo. Los casos ms conocidos, los productores nacionales de balatas para frenos, radiadores metlicos, defensas metlicas, sistemas de afinacin de encendido, productos que de hecho desde principio de los aos 90, ya no se incluyen en los nuevos productos automotrices. 7 De este grupo de empresas independientes, se calcula que en EU existen alrededor de 15,000 medianas y pequeas empresas y cerca de 3,500 en la Comunidad Econmica Europea. V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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1.1. Localizacin y sistemas de integracin


Melfi es un pueblito d sur de la pennsula italiana. Ubicado en la frontera entre dos el regiones, Melfi dispone de un potencial humano bastante grande. Formalmente el complejo fabril pertenece a una empresa nueva, la SATA (Societ Automobilstica Tecnologie Avanzate) controlada por Fiat-Torino. A comienzos de 1994, cuando empez a producir el modelo Punto, la fbrica empleaba a 3,000 trabajadores. Se espera que, una vez en pleno funcionamiento (1996) esa fbrica altamente automatizada tenga a 7,000 trabajadores de Fiat y 2,000 ms en las de los proveedores integrados. La inversin total es de 3,200 mil millones de liras, lo que incluye una parte considerable de fondos pblicos. Se prevn ventas anuales de 1 trilln de liras. Estn tambin en construccin ms de 20 plantas d subcontratistas que decidieron e ubicar sus operaciones en los 200 mil metros cuadrados del complejo fabril de Fiat para asegurar la produccin justo a tiempo del modelo Punto. Se espera que, finalmente, un 60% de los proveedores estn instalados en el mbito de la planta... (IMF, Auto 95, con base en: La Fiat a Melfi: Nouve forme organizzative e di gestione per aumentare la produttivit. Domenico Cersosimo, Universidad de Calabria). La anterior es una descripcin bastante comn para las relocalizaciones de los complejos fabriles automovilsticos donde los ingredientes del coctail son: regiones receptoras con carencias econmicas crnicas, mano de obra abundante y barata que por lo comn se oferta en los mercados internacionales va polticas de empleos oficiales, y promociones de industrializacin regional que se desarrollan con fondos pblicos para garantizar la infraestructura bsica. Si esta parte de los ingredientes prospera, a continuacin tenemos la presencia de la fbrica ancla de una gran corporacin, proveedores justo a tiempo de todo tipo, inversiones cuantiosas que se realizan a la espera de ventas ms cuantiosas, productos para el consumo en las regiones ricas, nuevas formas de organizacin laboral, contrataciones individuales (sin sindicatos), etc. Desde los aos 80 y con mayor acentuacin en los 90, el desplazamiento de la industria de autopartes se asoci a los movimientos geogrficos de la industria terminal, en un proceso que propici una demarcacin muy drstica entre regiones productoras y regiones consumidoras. La industria automovilstica bajo la modalidad del Cluster se ha movido en los ltimos aos preferentemente hacia el sur y hacia el oriente. Por ejemplo, en EU, desde principio de la dcada de los 80 la industria de autopartes inicia su reestructuracin y modernizacin con desplazamientos nacionales hacia regiones greenfield del centro, sur y oeste. En Europa, a partir de la cada del Muro de Berln, la crisis y el empobrecimiento de las sociedades del este europeo, precipit la puesta en marcha de proyectos de industrializacin rpida que tuvieron como pivote la produccin de exportacin, hacia all se han estado moviendo ensambladores y autopartistas. En el lejano oriente, la ola de movimientos se desplaza de Japn hacia Corea y Taiwan en los aos 70 y despus en los 80 y 90 aparecen pases con mayores ventajas como Indonesia, Malasia, Tailandia y recientemente la India y China. La direccin geogrfica de las inversiones y su asociacin con los nuevos productos nos ilustra las tendencias que aqu analizamos. Si se observa con cuidado los datos disponibles que tenemos para el perodo 96-2000 (cuadro No. 2), habr cerca de 70 nuevas plantas de las grandes compaas ensambladoras, de las cuales 60 estn siendo construidas en los pases clasificados como en desarrollo o emergentes. Esto es perfectamente compatible con el hecho de que la masa de inversiones tiene una direccin bastante definida: Brasil, India, China, Mxico, Polonia, Rusia y el grupo de pases del sudeste asitico, quienes son los que estn recibiendo la mayor parte del capital destinado a la creacin de plantas o ampliaciones y desarrollo de nuevos productos. Para observar con detalle lo que aqu explicamos, en el cuadro No. 2 tenemos la informacin correspondiente a la localizacin de los montos de nuevas inversiones para el perodo 1996-2000 donde identificamos: a los pases receptores, las inversiones y las corporaciones comprometidas con ellas, el caso de s son nuevas plantas o ampliaciones de las existentes, los diversos tipos de productos, referencias al volumen fsico de la produccin anual y la fecha de ejecucin de la inversin.

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Los flujos de las inversiones directas se orientan hacia regiones que la literatura acadmica denomina en desarrollo para quienes estas inversiones habrn de actuar como detonadores al desarrollo y donde el conjunto de ventajas se sita en los costos laborales y los estmulos fiscales, los ahorros en inversiones de infraestructura y bajos costos para el consumo de algunas materias auxiliares (electricidad, gas, agua), que en su conjunto compensan los costos de inversin en tanto aseguran la permanencia de los flujos en las dos direcciones: de un lado, el traslado de materias primas y productos semimanufacturados y del otro, el transporte de los productos terminados a los grandes centros de consumo. De esta manera se est estableciendo una nueva geografa industrial cuya base son los clusters industriales amurallados, pequeas nsulas industriales, muchas veces aislados en pramos suburbanos, inaccesibles a los observadores y curiosos, aunque de alguna manera siempre cercanos a los centros de poblacin que le surten la mano de obra. Dentro de su aparente aislamiento social encontramos que a contrapelo de las carencias regionales, todos cuentan con eficaces sistemas de transporte, acopio de 8 electricidad, agua suficiente y con sofisticados sistemas de comunicacin. En su interior pulsa uno de los sistemas productivos ms sofisticados, pendiente de delicados equilibrios, engarzado por modernsimas tecnologas informticas, coordinado y supervisado con modernos y computarizados sistemas de auditora y finalmente globalizado en tanto que cada nuevo producto es diseado, programado, esperado, contabilizado y vendido en los ms distantes lugares, las ms de las veces, desde que sus primeras partes empiezan a fabricarse. Para comprender mejor estas cuestiones hemos preparado un cuadro, el No. 3, que contiene la ubicacin de las principales empresas productoras considerando su asentamiento en pases anfitriones y anotando el nmero de localidades y/o plantas en el pas en cuestin. Si se relaciona la informacin de los cuadros 2 y 3, tenemos que la industria de proveedores es un puado de grandes empresas que estn en todas partes. Pareciera que su pas de origen no tiene ya una importancia fundamental, se trata de la concentracin del Know-How productivo en empresas que pueden satisfacer la ms exigente de las demandas, que compite por contratos de produccin, que garantiza a sus clientes (las grandes ensambladoras) las entregas en tiempo, cantidad y calidad necesarias para asegurar el xito de las enormes inversiones previstas. Vase por ejemplo el caso de Brasil, para el perodo 1996-2001 se aplicarn nuevas inversiones equivalentes a ms de 5 mil millones de Dls. por empresas del ms diverso origen y por el lado de las empresas de autopartes menos de 20 de ellas tendrn el acceso para la ejecucin de esos proyectos. Sin duda esto nos puede ilustrar sobre lo que significa la globalizacin para una industria cuyo sino por mucho tiempo ha sido la competencia y la internacionalizacin. Es indudable, si nos atenemos a la informacin recabada, todas ellas se han convertido en empresas lderes en su campo: empresas filiales de GM como Delco Electronics, productora de controles de motores, transmisiones, sistemas de freno ABS, etc. son proveedores de compaas europeas o japonesas; lo mismo, GM, Ford, Chrysler, tienen como proveedores empresas japonesas como Nippodenso (control de climas, sistemas de administracin de combustible, bolsas de aire, radiadores, filtros, etc.) o italianas como Magneti Marelli (sistemas de inyeccin, equipos de luz, alternadores, etc.); y los alemanes y franceses contratan los asientos de Johnson Control Inc, o las suspensiones y ejes de TRW, estas dos, compaas americanas que han desarrollado en estas lneas la tecnologa ms verstil para adaptarse a las necesidades de cada empresa y de cada una de sus lneas de productos. No existe una regla para las combinaciones de proveedores y ensambladores: las plantas de las tres grandes norteamericanas pueden utilizar a los mismos proveedores en sus emplazamientos de EU e Inglaterra, pero pueden acudir a la competencia en sus plantas alemanas o en las del extremo oriente. Y aunque las grandes concentraciones de plantas estn en los EU, Japn, Inglaterra, Alemania, Francia; el
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Donde el caso ms ilustrativo es el asentamiento de Ford Hermosillo, en una zona desrtica, compitiendo por e l agua con una gran ciudad. En esa competencia, es posible que a Hermosillo le puede faltar agua en tiempos de sequa drstica, nunca a la Planta Ford. Por su parte el Cluster FINSA en Puebla, no necesit resolver el problema de consumo adicional de agua o discutir con el gobierno local las implicaciones del asentamiento de decenas de nuevas empresas en una regin que ya usaba intensivamente el agua de pozos profundos. La salida ha sido relativamente sencilla, la fabrica terminal extendi sus ramificaciones hacia sus proveedoras y todo el mundo asegura que el consumo adicional y los problemas de saturacin de desperdicios sern siempre resueltos por el sistema de reciclaje de VW. V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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desplazamiento hacia los pases en desarrollo en los aos 90, prefigura los cambios de la geografa industrial para finales del siglo.

1.2. Integraciones y nuevos procesos


En la planta de Skoda de Mlada Boleslav, las empresas proveedoras Plastimac Liberec, Pelzar, VDO y Johnson Controls estn ya produciendo (1995) en la misma planta respectivamente parachoques de plstico (facias), tapices, paneles d control y e asientos. Adems, hay planes similares con relacin al ensamblado de ejes traseros por una join-venture de Lucas automotriz y Autobrzdy. Ahora se informa que, para la produccin del Sedn Skoda A4 1997 se est creando una nueva planta dentro de la planta, en la que los empleados de proveedores ayudarn a montar vehculos. Rockwell Automotive, uno de los proveedores que intervienen, ha anunciado que: las puertas se separarn del vehculo despus de pintadas, y el montaje de vidrio, guarniciones y otras partes la realizarn empleados de Rockwell Automotive; otros dos proveedores, todava no identificados, instalarn tableros de instrumentos y montarn la parte delantera de los vehculos en forma similar (IMF Reports, Auto 95 y Auto 1997). Cuando sali de la cadena de montaje el primer automvil Smart en el otoo de este ao, slo aproximadamente el 25% del trabajo total de desarrollo haba sido realizado por Mercedes y Swatch, los asociados de la empresa mixta. Proveedores de mdulos de componentes realizaron las tres cuartas partes del desarrollo de vehculos, y la mitad de ellos (es decir, poco menos del 40% del total) son producidos por desconocidos que simplemente proporcionan servicios de diseo y desarrollo (IMF, Auto 97, con base en Wo Smart draufsteht, ist nicht nur Smart drin). FAZ, 13 de febrero de 1997). La desconcentracin del proceso tcnico de fabricacin ha sentado las bases para los desarrollos organizacionales con su consecuente desarrollo tecnolgico que estn mutando el panorama industrial. Como hemos planteado, el inicio de este proceso es la experiencia japonesa que mostr que la dispersinintegracin fincada en un nuevo concepto de proveedura y en la organizacin flexible del ensamble final- actuaba como soporte adecuado para cubrir poros en los circuitos del capital productivo especialmente cuando los mercados contrados generan sobreproduccin y por otra parte, indicaban que toda reorganizacin tecnolgica, laboral y administrativa, es altamente provechosa si se da en un contexto donde las prerrogativas del capital no enfrentan obstculos relacionados a marcos regulatorios rgidos, provenientes de esquemas que podran calificarse como proteccionistas. De 1950-1952 hasta mediados de los aos 70, las industrias japonesas automovilstica, consolidaron y sistematizaron en su escenario nacional ese paradigma tecnolgico, laboral, organizativo, que vendra a revolucionar los esquemas occidentales de produccin y administracin empresariales. Esto fue un hecho evidente cuando la industria del automvil norteamericana y europea occidental, enfrentando su ms profunda crisis en los aos 1979-1982, adoptaron estrategias de reestructuracin que siguieron muy de cerca los postulados centrales del toyotismo. Frente a las nuevas concepciones, por ejemplo, la gran produccin norteamericana tpica se revel como un pesado dinosaurio fabril, esclerotizado por las inercias que crea su gigantismo. De esta forma, aspectos como sobreproduccin, altos costos y productos de lenta innovacin, fueron tratados, en la coyuntura de recuperacin y del recambio del capital fijo de los aos 80, bajo la nueva ptica que el paradigma japons sustentaba. Como respuesta a una enconada polmica acadmica, sobre las posibilidades de internacionalizar o no el modelo, la reestructuracin capitalista en estos aos mostr que la transferencia de las bases del modelo japons a escenarios nacionales capitalistas diversos era posible si el conjunto de relaciones industriales poda ser adaptado a sus exigencias. La reorganizacin de los proveedores que inicia en su disposicin por filas que arrastran a conjuntos industriales que se encadenan hasta formar verdaderas pirmides industriales, ha tomado variantes muy sofisticadas. Todo el mundo ha explorado profundizaciones en el modelo original y a mediados de los
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aos 90 encontramos que el proceso de dispersin se retrae sobre s mismo y se reintegra dentro de un modelo organizacional, que curiosamente, vista desde afuera - aparicin de una gran fbrica con departamentos conectados y organizados en torno a la lnea de montaje- causa la impresin de ser una reedicin del viejo fordismo, en realidad, los encadenamientos y las disposiciones son radicalmente distintos. Los proveedores se han acercado cada vez ms a las lneas de montaje: de un lado el Just in Time exige que los parques de aprovisionamiento estn muy cercanos a la fbrica para garantizar la sincrona del proceso, de otra parte, los sistemas de organizacin Kanban permiten que el control de existencias en las empresas proveedoras sea suficiente y expedito para mantener la continuidad del proceso; estos dos 9 aspectos se complementan con las coberturas y las regulaciones localesnacionales que como hemos indicado arriba, permiten mantener estructuras d uales de costos de trabajo a partir de las diferencias de 10 contratacin . La dispersinintegracin ha copado todo tipo de procesos: desde la manufactura de partes elctricas, motores, sistemas de frenos, sistemas de suspensin, tableros, asientos, puertas, sistemas de audio, sistemas de seguridad (air bags), hasta servicios de comedor, jardinera, limpieza, alumbrado, vigilancia, etc. La nueva fbrica ensambladora est transitando hacia lo que ya se denomina un Integrador de Sistemas (tambin denominado: Condominio Industrial o Consorcio Modular), un ente cuya funcin es coordinar el proceso productivo y comercializar el producto. En este nuevo contexto, cada firma y/o planta tienen incursiones propias. De las ms importantes la 11 propuesta de Fabrica Modular se destaca por su audacia organizacional y es el modelo ms desarrollado del Integrador de Sistemas. La idea es de VW, el consorcio europeo ms importante y surgi en los tiempos que un espaol, Jos Ignacio Lpez A. (conocido en el argot automovilstico como Super-Lpez), era director de costos y adquisiciones del consorcio en Alemania. La fbrica modular es un proyecto que propone: 1. Los proveedores, disean, desarrollan e instalan cuatro mdulos de componentes: Ejemplo, Chasis; Ejes y Suspensi ones; Motores y Transmisin; Controles del Conductor. 2. Entre 5 y 8 asociadosproveedores (usando como ejemplo la planta de Resende en Brasil) cooperarn para dirigir la nueva factora. El 35% del financiamiento corre por cuenta de proveedores. Por tanto los proveedores participarn proporcionalmente de los beneficios. 3. Los proveedores establecern su propia logstica. 4. Pagarn parte de los gastos generales de la planta 5. Los autos sern pagados vehculo por vehculo, y slo cuando un vehculo pase la inspeccin final. (Crf. IMF, Auto Investment Report. 1997).

Por supuesto, un asunto que muy claro en nuestros pases y muy lento en los pases donde existen sindicatos fuertes. Por ejemplo, en Alemania la presencia de sindicatos de industria han evitado que las diferencias salariales sean demasiado abiertas o que la intensidad del trabajo sea sometida a regulaciones por empresa. Con todo y que algo han logrado por la va de las presiones de retirar produccin hacia las nuevas fbricas del Este europeo, los trabajadores de las empresas de autopartes mantienen niveles de salario y condiciones de trabajo muy parecidas a los trabajadores de la empresas terminales. 10 Kia emplea a 2,200 trabajadores subcontratados, y se nos seal un establecimiento de Hyundai en el que la mitad de los trabajadores estaban subcontratados. El creciente recurso a esos trabajadores se explicaba por el hecho de que e ran ms baratos, pues le costaban slo el 70% aproximadamente de los trabajadores regulares...En la India, aunque los salarios son bajos y abunda la oferta de mano de obra, TVS Suzuki empleaba hasta un 20% de trabajadores subcontratados o eventuales; se nos dijo que el objetivo de la compaa es tener un 40% de trabajadores eventuales... En Tailandia... Nippodenso y Mitsubishi emplean considerables cantidades de esa mano de obra.. (IMF, Auto 97, pp.49)
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Conocida en Brasil y en Mxico como Fabrica Fractal.

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Aunque el modelo ms avanzado de este proyecto est en Brasil, en la planta de Resende y se buscan modelos similares en Pamplona (Espaa), Palmela (Portugal), Ponzan (Polonia), Bratislava (Repblica Eslovaca), Pacheco (Argentina) y en Puebla, Mxico. La fbrica modular, si consideramos esta propuesta como una tendencia, puede ser considerada la fbrica del futuro. Un cambio radical de concepto si recordamos que en los aos 70 se pensaba que la fbrica del futuro era la fbrica totalmente automatizada y robotizada. Las ventajas del proyecto, si se considera la rentabilidad del capital como eje de evaluacin, son enormes: nuevas economas de escala descansando en reduccin de costos (trabajo y materiales), gastos de operacin menores, socializacin del riesgo hacia proveedores y gobiernos locales, aumento de la velocidad de rotacin para nuevos productos, versatilidad y flexibilidad mayores. Pero tambin es cierto que los riesgos son altos. El equilibrio necesario para ejecutar estos proyectos no es un asunto simple: se trata de la coordinacin y administracin de diversas lneas de experiencia, de procesos de fabricacin con bases tcnicas desiguales, de posibilidades de calidad heterogneas, de combinaciones entre alta tecnologa en maquinarias y nueva organizacin productiva y, finalmente, de que el soporte de la cadena, el trabajo humano siempre est en perfecta sincrona con las exigencias del proceso. Estamos en el caso de formas nuevas de la organizacin industrial, extensiones sofisticadas de las integraciones del modelo japons que en los aos 70-80 sorprendi al mundo occidental con el uso extenso de la flexibilidad. Al mismo tiempo, para nosotros, formas de produccin que ya son muy cercanas a nuestra cotidianidad. Desde nuestras evidencias empricas intentaremos a continuacin hacer una exposicin sumaria de lo que conocemos sobre la instalacin del proyecto ms avanzado de fbrica modular que se est aplicando por VW en su planta de Puebla.

1.3. Puebla, regin anfitriona, VW empresa lder, un cluster industrial.


El asentamiento manufacturero automotriz en Puebla tiene algo ms de 30 aos, y coincide en sus inicios con un perodo en que se instalan en la regin plantas de la industria qumicafarmacutica, metalmecnica y de alimentos. La unidad industrial construida por VW de Mxico a mediados de los aos 60 en las goteras norte de la ciudad Puebla (que se traslada de una vieja planta de ensamble en Xalostoc, Estado de Mxico), est originalmente destinada a la fabricacin de modelos enfriados por aire (especialmente el Sedn) cuyo destino era el mercado domstico. Esta fase de la produccin tiene cambios sustanciales cuando en 1982 se agrega una nueva nave (Nave 6) para la fabricacin de motores enfriados por agua destinados a la produccin mancomunada del consorcio (plantas de Alemanias, Brasil y EU). Hasta 1989 la produccin VW de M es una combinacin de produccin para mercado nacional y produccin de exportacin de motores, ejes, y otras partes automotrices que son resultado del desplazamiento de reas de trabajo de Alemania a Mxico y Brasil. La nueva estrategia productiva se inicia en los aos 90, concretamente en el otoo de 1992 cuando se da un giro en el contenido de las relaciones laborales para disponerlas hacia el trabajo en grupos y las nuevas necesidades de desempeo y calidad (Vase, Jurez, 1998. Pg. 176 y ss). La definicin del consorcio en el sentido de reconvertir la planta Puebla fue en el sentido de contar con una plataforma giratoria flexible para competir en el mercado norteamericano trasladando la fabricacin de sus modelos ms elaborados (conceptos A y a partir de 1998, conceptos A y cubrir algunos -3 -4) nichos el sur del continente. Para ello se revalor en el VW-Konzern la condicin de la planta mexicana y

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se prepar con bastante cuidado el escenario laboral la nueva capacidad productiva.

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y productivo

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sobre el que habra de construirse

Dentro de este panorama de cambios encontramos que las fases de arranque del nuevo conglomerado industrial son los ensayos de una poltica de dispersin de la produccin de reas como prensas y proceso como fabricacin de asientos, subprocesos como arneses elctricos. En muchos casos la maquinaria, equipo y trabajadores son trasladados a finales de 1992 y principios de 1993 a nuevas locaciones desde donde envan su produccin a las lneas de ensamble (ejemplo, produccin de estampados de partes pequeas). En 1994 tenemos ya dos docenas de empresas poniendo a prueba el Just in Time e incorporando nuevos productos para los modelos de exportacin. 1995 y 1996, fase de maduracin del parque, proyectos aprobados para la Planta Puebla como el New Beetle, las versiones del Cabrio deportivo y el A4 (GolfJetta), generan a cobertura para extender y l modernizar el parque de proveedores. En 1997 la mayor parte las empresas proveedores de primera fila estn concentradas en FINSA al costado sur/oriente- y algunas se instalan en otros dos parques industriales ms (parque industrial 2,000 y parque industrial 5 de Mayo). De esta forma, para estas fechas tenemos un proyecto que por su extensin y capacidad productiva se ha vuelto estratgico para el funcionamiento de la planta mexicana del consorcio alemn. La instalacin de las siete decenas proveedores no ha sido un asunto menor. Mereci, adems de las atentsimas gestiones del gobierno estatal (incluyendo visitas y giras de promocin a Wolfsburg), la intervencin permanente de los titulares de SECOFI y de Hacienda y Crdito Pblico en Mxico y Alemania, y en varias ocasiones la del titular del ejecutivo, quien en noviembre pasado viaj a la ciudad de Wolfsburg, la sede del consorcio, para despejar dudas y dar las garantas necesaria, relacionadas a la seguridad, la recuperacin y la rentabilidad de sus inversiones. El parque de autopartes en Puebla es uno de los ms completos en el pas, el ms grande y moderno 14 de Amrica Latina, gustan decir los funcionarios del gobierno estatal . Comprende asentamientos en municipios como San Martn Texmelucan; Xostla, Cholula, Puebla, Cuautlanzingo, Amozoc y Chachapa, y de acuerdo a diversas estimaciones de funcionarios empresariales y gubernamentales ha generado 25 mil empleos directos e indirectos, incluidos los cerca de 16 mil de la planta VW. Para su identificacin y conocimientos bsicos hemos elaborado una relacin de proveedores, los aos de su instalacin, sus inversiones y los empleos por planta cuyo resumen est en el cuadro No. 4. En realidad, la salida del New Beetle a mercado en el verano de 1998, marca el verdadero signo de la l madures del nuevo sistema. El proyecto fue elaborado para que desde sus fases iniciales el 60% del producto lo ejecuten proveedores. Si observamos en el cuadro 4 el origen de las empresas y los productos que estn fabricando, y lo relacionamos con la informacin que contienen nuestros cuadros 2 y 3 , tenemos que este asentamiento es uno de los ms caractersticos de lo que podemos concebir como globalizacin de la economa: una conjuncin de e mpresas en torno a una lnea de productos de alta composicin tecnolgica y para el consumo de mercados maduros, operacin de un Know-How estrictamente internacional, integrando procesos de fabricacin que descansan en materias primas

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Donde los cambios en las relaciones laborales en Agosto de 1992 tiene una importancia nodal en el proyecto global en tanto la estructura del Contrato Colectivo cambio radicalmente en las partes relacionadas a la bilateralidad para asignacin de mate rias de trabajo o detencin de reas de riesgo.. 13 A parir de ello se orientaron la nuevas inversiones para modernizacin de algunas reas. En el primer caso, por ejemplo, pintura, ensamble de carroceras. En el segundo caso, para crear nuevas reas para e nsamble de los nuevos modelos. 14 Motivo de orgullo local en las esferas gubernamentales es que en los aos 90 los empresarios germanos habran invertido en Mxico invertido 10 mil millones de dlares, de ello la mayor parte est en Puebla donde slo la inversin alemana en 1997 cre 4,422 empleos (Crf. Werner Reichnbaum, embajador alemn en Mxico 24/I/98). V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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importadas, en una regin donde las regulaciones les permiten flexibilizar al mximo las asignaciones salariales, la organizacionales y las cargas de trabajo. De todas las fbricas proveedoras, cada 15 o 20 minutos (en funcin de su distancia a VW) sale un envo de partes con destino a las lneas de ensamble, en contenedores adaptados a vehculos, o en vehculos diseados exprofeso. Junto a la obligada precisin del tiempo de envo, existe otra ms importante: las partes en ruta deben corresponder a un producto que se ensambla. Ninguna pieza viaja sin que su destino y tiempo estn determinados. En las lneas de ensamble de las variantes A3 o A4 (Cabrio, Jetta, Golf, modelos 1998-1999), el asunto es realmente complicado si se considera que puede haber hasta una decena de modelos que se combinan para dar ms de 25 variantes, cuyas distinciones son diversas mezclas de diseo, potencias, motor, color, transmisin, vestiduras, servicios, equipamientos, etc. Entonces, la fabricacin, su calidad y la coordinacin de la cadena ha merecido una atencin especial. a). Todas las empresas proveedoras deben reunir estrictos requisitos relacionados a la calidad de los productos. La verificacin de esto procede por dos vas, la certificacin de calidad internacional que lo dan los sistemas ISO 9002, el QS 9000 y la norma de certificacin alemana que VW exige a sus proveedores, conocida como VDA por sus siglas en alemn. Las empresas estn clasificadas desde A hasta C. Lo que implica que para ser proveedor A se requiere una compenetracin total respecto de las exigencias de calidad establecidas por la firma VW. b). Un proveedor de software (Gedas North America) ha estado perfeccionando la red de comunicacin que en sus primeras fases era una hoja de control (Hoja Montis), que se enviaba desde el mando central (va fax o red de computadora), para indicar a cada proveedor el las caractersticas del pedido, calidad, cantidad, los tiempos de inicio de un producto y el tipo de partes que el necesita integrar. Ahora, el sistema esta siendo desarrollado dentro de los nuevos conceptos de control y coordinacin Jus in Time bajo la denominacin Guplex V4.0.5 (en realidad una variante de lo que en la industria automotriz se conoce como EDI, Electronic Data Interchange), y se maneja con terminales de computadora en cada una de las plantas desde donde el proveedor puede saber de manera precisa el estado de la secuencia del proceso (que se denomina Jus in Time Secuenciado) y los envos que con sus especificaciones en barras de control tendrn que remitir a los puntos de contacto con la cadena de ensamble. Los altos costos de perder la sincrona del sistema se revelan en el hecho de que el proveedor que detenga la cadena un minuto se hace acreedor a una penalizacin que llega valer hasta 2 mil dlares.

1.4. La fbrica modular


En el Cluster VW-Puebla est probndose una variante del proyecto donde la empresa ancla acta como Integrador de Sistemas para obtener la Fbrica Modular del futuro. La desintegracin de los procesos que inicia a finales de 1992, ha creado elementos compensatorios en la estructura de los proveedores, que como decimos arriba es algo ms que una reedicin, del viejo proceso fordista. Lo ms notable de esto es que cada uno de los grandes proveedores est integrando la fabricacin de su mdulo a partir de sus relaciones con otros proveedores: por ejemplo el tablero del New Beetle, lo hace una empresa francesa, quien desarrolla relaciones con empresas (norteamericanas y alemanas) que producen tacmetros, sistemas de aire acondicionado e instrumentos de control, para que la entrega a VW sea, en el futuro inmediato, la de un producto que no requiere ms que un trabajo simple de instalacin de la parte en el cuerpo de carrocera. Este convenio esta hecho dentro del concepto d e compras mundiales que rige para la industria de autopartes y dentro de la lgica de mercado que establece que el precio del producto va en decremento al volumen y duracin de los contratos con las firmas ensambladoras. De manera similar, otras empresas tienen la fabricacin de las puertas de los modelos A4 (Brose), que son ensambladas fuera de la lnea y contienen productos diversos como molduras, cubiertas, elevadores de cristales y sistemas de audio.

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Las fbricas de asientos ensamblan sobre la base de adquisiciones que pueden ser materiales a consignacin importados propiedad de VW, partes fabricadas por la competencia (instaladas en FINSA o de fbricas de GMDelphi) y partes que llegan de fabricas del mismo consorcio instaladas en el centro o norte de Mxico. La integracin en esta perspectiva ha generado necesidades para que la sincrona no se deteriore. Por una parte existe un sistema de distribucin de materiales y partes que siguiendo las pautas globalsourcing importndolos de las fabricas de la matriz o de las plantas europeas, japonesas o americanas, asegura existencias mnimas (el promedio encontrado son exigencias para almacenar existencias para 2 das) y que permite organizar las diferentes variantes del Kanban en las fbricas proveedoras. Estas variantes despegan de dispositivos organizacionales que clasifican, revisan y ubican 16 las diferentes partes. Se usan pequeas dotaciones de mano de obra para hacer este proceso y algunas empresas ocupan cuadrillas de trabajadores para hacer prearmados, esto es, formacin de 17 lotes de piezas que van a los estantes de los supermarket surtidores de las lneas, desde donde pueden ser tomados por los operarios que iniciarn el trabajo de ensamble. Dependiendo del producto, el Kanban puede ser muy sofisticado. Por ejemplo, partes de plstico prensado para salpicaderas y facias, tienen, antes de ingresar al proceso de armado, forrrado, pegado, etc., destino, tiempo e intensidad de flujo, perfectamente marcado para que los operarios de las reas involucradas puedan decidir hacia donde concentran sus esfuerzos. Sealamientos visuales en nmeros, letras y colores, apoyados con sistemas de advertencia de semforo, indican si el equilibrio se est perdiendo o no. Como se menciona en el clebre trabajo de Dhose, Malsh y Jurgens (1984), luces rojas producen en la gerencia ceos fruncidos, luces verdes indican que hay capacidad adicional y cuando brillan las luces amarillas, eso provoca sonrisas, tal y como hace 40 aos expresaban los administradores de Kawazaki: estamos sacando todo el jugo. El flujo de la cadena tiene sus puntos crticos, recepcin de materiales, pasos de una estacin a otra, puntos de embarque y especialmente los diversos puntos de entrega. Para esto ltimo, en diversos grados las empresas tienen grupos de tcnicos y trabajadores dentro de la planta VW - los denominan hombres seguridad- que realizan trabajos que van, desde asegurar la correcta entrega de partes hasta diversos trabajos de subensamble si es necesario. Este ltimo aspecto es de lo ms destacado del proyecto en tanto contempla la extensin de las facultades empresariales para convertir la planta de ensamble en un lugar donde se combinen los ms variados sistemas de manufactura y subensamble a partir de trabajadores de una multitud de empresas. En este sentido, la propuesta de VW para legalizar el procedimiento va adicin de una nueva clusula al Contrato Colectivo de Trabajo es bastante clara respecto del proyecto de fbrica modular: La empresa queda facultada para facilitar la instalacin, dentro de la unidad industrial de empresas proveedoras de autopartes las cuales podrn invertir en la instalacin de maquinaria, equipo y herramientas, as como tener su propio personal a fin de que puedan manufacturar en forma independiente y autnoma autopartes y/o subensambles requeridos por nuestros productos....Los trabajadores al servicio de estas empresas proveedoras de partes y/o subensambles, instaladas en la 18 unidad industrial, no estarn sujetos al ... Contrato Colectivo .
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Los materiales importados se distribuyen al conjunto de las empresas por la va de una empresa (SECORISA). Este material puede asumir la forma de material a consignacin, es decir materiales y partes propiedad de VW que van a diferentes puntos de las cadenas de la empresas de autopartes o adquisiciones directas de las empresas. Por otro lado, la firma Wexler concentra la distribucin de materiales de origen nacional. 16 Administradores de FINSA nos han mostrado sistemas de clasificacin manuales (fichas de informacin en cajas de mica transparente dispuestas en forma de panel), sustitutos de sistemas de computadora, al decir de ellos, ms eficientes y seguros . 17 Es una idea simple pero efectiva. El Supermarket es pues como en el supermercado, usted puede encontrar todo lo que necesite y siempre a la mano, slo estirando un poco el brazo y cuando toma un producto inmediatamente ser sustituido por otro 18 Texto de una propuesta de cambio de VW de Mxico al CCT que tiene con el Sindicato. El texto ya fue rechazado en las negociaciones de 1996 y qued en espera para las negociaciones del otoo del 98. El pliego petitorio V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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La posibilidad de obtener un paso ms en este proyecto indicara que los diversos mdulos de fabricacin (puertas, tableros, por ejemplo), pueden trasladarse de FINSA o los otros parques al interior de VW para evitar desplazamientos y costos de traslado. Por otra parte, la consolidacin del Cluster ya est afectando el escenario sociogeogrfico poblano. Los acondicionamientos urbanos para despejar las rutas de abastecimiento y transporte de personas que laboran en alguna de las fbricas, se han iniciado. El Cluster ya en una fase compleja, no puede depender de factores externos para asegurar el Just in Time. Algunas empresas requieren usar tramos cortos de la Autopista que se han saturado por el crecimiento de la densidad del transporte de pasajeros y mercancas que llega o sale de la ciudad, en ciertas horas algunos tramos se han vuelto de alto muy alto riesgo, por tanto el Cluster necesita aislarse de las contingencias de ese trfico cotidiano. Surgi as una necesidad, el circuito productivo necesita sus propias vas, y para eso se ha proyectado la construccin de una nueva infraestructura vehicular llamada Diamante Vial FINSA y Circuito Vial VW que incluyen como parte de su infraestructura entre otros detalles, un puente vehicular d 26 e metros de ancho por 32 de largo sobre la autopista, y otro de 20 de ancho por 100 de largo de acceso a la planta; 93,139 metros cuadrados de rea pavimentada, etc. Todo esto, con una inversin inicial de fondos pblicos equivalente a 40.5 millones de pesos, que al decir de los enterados fue el resultado de 19 una solicitud expresa del presidente de VW al presidente de Mxico . El modelo de fbrica modular en Mxico, de acuerdo a los planes del consorcio deber estar a punto antes del ao 2,000, fecha en que se tendra que estabilizar las cuotas anuales de produccin en las 500 mil unidades, de los cuales se estima que cuando menos dos tercios se destinaran a la exportacin a EU, Canad, Alemania y Sudamrica. Factores como la aceptacin del New Beetle en los mercados norteamericano y europeo, as como el restablecimiento del mercado interno mexicano, estaran 20 determinando futuras ampliaciones y/o la construccin de una nueva planta en Mxico o EU.

2. El trabajo en la fbrica modular


Cuando menos aqu no son tan inhumanos... Tcnico analista de una empresa en FINSA No necesitamos Sindicatos, la gerencia se encarga de cubrir esas funciones Gerente de relaciones humanas de una empresa FINSA. Contratamos Ingenieros no por lo que saben sino porque son la gente que est ms dispuesta a trabajar duro para la compaa Gerente de produccin de una empresa FINSA. Los empleos creados por las inversiones en torno al Cluster VW se ha vuelto la carta de presentacin ms publicitada por los gobiernos local y federal. En la coyuntura de crecimiento del desempleo y la cada de la capacidad adquisitiva salarial, reas conurbadasindustriales como la que se ha formado en torno a la ciudad de Puebla, han dado la cobertura perfecta para magnificar la importancia de la inversiones directas en cuanto factores de beneficio directo de una regin receptora de inversin. Sin embargo, considerando uno de esos elementos, el crecimiento del empleo en la regin, encontramos que puede ser una cortina de humo que oculta facetas importantes del consumo de la fuerza de trabajo. En los aos 1992-1998, se han creado formalmente en FINSA y parques industriales aledaos, 9 mil empleo directos y 5 mil indirectos y los reportes oficiales anuncian reiteradamente creaciones de nuevos puestos. Sin embargo la plantilla permanente de fuerza de trabajo crece realmente en menor nmero. La rotacin y el empleo temporal generalmente ajustan el empleo a niveles ms modestos. De acuerdo a

correspondiente para esta ltima negociacin reitera la solicitud de adicionar la clusula al CCT y agrega peticiones tales como la de hacer legales los paros tcnicos en casos de contraccin del mercado.. 19 Notas de prensa regional, 3 de feb. 1998. 20 Sobre la que hay declaraciones del gobierno estatal en el sentido de que negocian que la planta adems se quede en Puebla. V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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nuestros reportes las principales empresas proveedoras de VW trabajan con una plantilla total de 6,000 que sumadas a los 12,500 trabajadores de VW en puebla nos dan un promedio de 18,500. Pero la fuente de aprovisionamiento de mano de obra no es slo Puebla, a unos metros de VW est la 21 lnea fronteriza de Tlaxcala , que desde los aos 70 se ha vuelto asiento de una compleja red de factoras, muchas de ellas de la industria qumica, textiles y partes automotrices. Una de las razones de esto esta en que los salarios tlaxcaltecas normalmente son ms bajos que los de Puebla. En el perodo que referimos, la empresas automotrices que recin se instalan han estudiado con mucha atencin las caractersticas del mercado de trabajo tlaxcalteca y sus preferencias para la formacin de sus plantillas estn volcadas para absorber trabajadores de los distritos conurbados cercanos a la frontera estatal. La poltica de contrataciones y empleo en el Cluster VW, rene toda la experiencia internacional acumulada por las empresas autopartistas. Lo que sigue es un resumen de lo ms destacado sobre el tema. La seleccin del personal y las formas de contrato son una verdadera sntesis de la experiencia laboral de las gerencias. Con variantes, las contrataciones buscan crear un contexto en el que se valore socialmente la formacin de las nuevas plantillas. Los nuevos responsables de las direcciones de desarrollo de personal estn entrenados para justificar de la filosofa de generar empleos que se rige con el criterio central de contar con gente joven, con alto potencial de desarrollo. Todos estos departamentos cuentan con sistemas que convergen en medidas que estimula que el nuevo personal tienda siempre hacia la adquisicin de responsabilidades y no al estatus. En las primeras fases, 1993-1996, los criterios de seleccin eran bastante rigurosos, se contrataba personal joven, sin evidencias de tener problemas familiares o existenciales que pusieran en riesgo el comportamiento en las lneas de produccin (agresividad, aspecto desaliado, pelo largo, tatuajes), con un perfil educativo de nivel medio, medio superior y en los casos de demanda especializada, con calificacin tcnica, estatura (para trabajar en estaciones de trabajo diseadas para trabajadores europeos), fortaleza (reas de soldadura manual, prensas) o sexo ad hoc (mujeres en ensambles delicados, costuras, etc.). Jvenes de con secundaria, estudios de bachiller, tcnicos egresados de CETIS, CEBETIS, CONALEP, estudiantes del Tecnolgico regional o de las facultades tecnolgicas de las universidades de la regin, fueron seleccionados para cubrir el cuerpo de las primeras plantillas. Haba direcciones de personal que no contrataban jvenes con tatuajes, con niveles de miopa que rebasaran el nivel 20.40 dioptras, que tuvieran estaturas menores a 1.62, que tuvieran solamente primaria, o madres solteras con ms de un hijo. Pero al paso de tres aos los niveles de salario, las condiciones de trabajo y las expectativas de movilidad hacia arriba en la escala salarial y las jerarquas tcnicas fueron imponiendo otra lgica ms flexible. Resultado de los niveles de rotacin, ha obligado a las gerencias a suavizar sus exigencias, ahora, las plantillas son una mezcla muy abigarrada de hombres y mujeres jvenes que en muchos casos tienen que esforzarse adicionalmente para cumplir con sus tareas (muy claro en el caso de los de baja estatura en las estaciones de soldadura con pistolas, o de los hombres y/o mujeres incrustados en las lneas donde la mayora es el sexo contrario). La mayora de la empresas aceptan que existe una a rotacin en las partes bajas de la pirmide lta salarial, cuyos efectos negativos para las empresas han sido paliados gracias a la reserva de desempleados en la regin (en nuestras entrevistas del otoo de 1998, algunas gerencias nos hablan de que esa reserva empieza a ser impermeable a sus requerimientos).

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Bromas al respecto entre trabajadores es decir que Tlaxcala es el nico municipio que en Mxico tiene gobernador. V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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Como parte del panorama industrial del Cluster, pueden observarse en FINSA, todos los das, de 6 a 11 de la maana, cuadrillas de hombres jvenes ambulando en las entradas de las fbricas, otros ya formando grupos en la entrada de la cadena virtuosa del empleo, es decir, en alguna de las fases de esperaentrevistaadiestramientocontratacin. De acuerdo a nuestros registros y entrevistas, que en esta parte recogen bsicamente la opinin de los administradores, las causas de que los trabajadores abandonen el empleo est, para algunos en los bajos salarios y las cargas de trabajo que causan altas fatigas y para otros, en la falta de costumbre en la regin al trabajo duro (son muchachos que han trabajado detrs de mostradores en comercios o gente que espera de buenas a primeras ganar mucho dinero con poco trabajo). En las fbricas de ensamble elctrico y electrnico, hay una preferencia generalizada por el trabajo femenino. Existen plantas con mayora de mujeres siguiendo las pautas de la maquila del norte mexicano (mujeres jvenes, madres solteras), es decir, en la concepcin que las mujeres son mejores trabajando reas que requieren habilidad manual y concentracin (ejemplo, soldaduras y ensambles d e partes pequeas), se dice que esta preferencia se debe a que las mujeres son ms responsables, ms maduras, tienen un nivel de rotacin ms estable y largo que los hombres, etc. Considerando los procedimientos formales, las contrataciones se iniciaron e los aos 92-93, siguiendo n el modelo mexicano de sindicatos de proteccin, evitando desde un principio cualquier injerencia o influencia indirecta del Sindicato de VW. En esta estrategia tuvo un lugar muy destacado el hecho de que los sindicalistas de VW tenan una cobertura de extrema debilidad prcticamente diezmados con despidos y reajustes de tareas y puestos de trabajo, resultado de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y un nuevo Estatuto Sindical, todo, producto de los ajustes de la gerencia en los meses posteriores a la emisin del Laudo de la Junta Federal No.15 que acept la solicitud de VW de desconocer las relaciones individuales y colectivas de trabajo en Agosto de 1992. Para las nuevas plantas de proveedores, esa situacin les permiti a plicar una poltica de seleccin y reclutamiento que de entrada evit cualquier intromisin de los sindicalistas relacionada con la titularidad de los nuevos contratos. Inmediatamente a esto se aplicaron mecanismo de aislamiento que para no exponerse a la contaminacin sindical de un gremio con muchos aos de experiencia en resistencias 22 y luchas . Finalmente, se obtuvo el beneficio adicional de eludir los niveles salariales y de prestaciones establecidos para los trabajadores sindicalizados de la planta ensambladora. Las gerencias han madurado argumentos para integrar justificaciones a estas estrategias. Generalmente se escucha que los sindicatos, como el de VW en Puebla, estn plagados de actitudes, costumbres, vicios y prejuicios que muy pocas veces defienden al trabajador y siempre se asocian negativamente al desarrollo de la empresa, a la productividad, a la eficiencia en el desempeo, a la calidad de los productos y a los cambios organizacionales que requiere la industria. Si buscamos hacer un compendio de esta poltica laboral, incluso al margen de los argumentos de las gerencias de procedencia nativa, una cosa es cierta, las relaciones industriales formaron parte del paquete discutido por VW, los grupos de proveedores en Alemania y las diversas delegaciones de los gobiernos mexicanos federal y estatal desde 1991-92. Se sabe en todo el parque que en la parte de la relaciones laborales, se insisti mucho en obtener las facilidades para definir desde las primeras fases de instalacin los marcos flexibles propicios para las contrataciones. En este marco, la libertad y las prerrogativas gerenciales para ajustar la oferta laboral regin a sus necesidades, ha llevado en los ltimos meses (1997-1998), a que empresas del Cluster estn generalizando la poltica de contratar sin sindicatos. En este nuevo contexto, el beneficio empresarial es triple, por una parte los costos laborales son muy bajos lo que les permite manejar con mucha holgura tal y como lo indicamos arriba- las polticas de estmulos, premios, incentivos a la productividad y a la calidad. Por otra parte, al asumir unilateralmente el control de la poltica de empleo, evitan las cuotas a las mafias sindicales dueas de
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Que an en los tiempos de derrota sindical les h a permitido regenerar su capacidad de negociacin, como en los casos de los cambios en los turnos de trabajo (1997). V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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los contratos, y por ltimo, estn en posibilidades de definir de manera directa todas las combinaciones para establecer los equilibrios bsicos entre nivel salarial y la funcin productiva. En relacin con este ltimo aspecto, en el Cluster VW hay un abanico de sistemas de asignacin de materias de trabajo que van desde el control paternalista que se disfraza con lenguajes y conceptos de poltica filantrpica (superacin, oportunidades, desarrollo profesional), hasta mecanismos de consulta directa con los operarios que pueden actuar en la movilidad de las percepciones dentro de un espectro que establece bandas salariales con techos muy estrictos, que nadie viola Se ha establecido un sistema dual para asignaciones salariales: por una parte el personal tcnico y de ingeniera cuyos sueldos fluctan alrededor de los 4,000 (ms prestaciones de ley). Estos salarios cumplen la funcin de anclar a las figuras de trabajadores responsables de la organizacin del proceso y del mantenimiento del equipo. Parte de sus funciones muy importante en ciertos momentos, dada la necesidad de mantener estables los flujos productivos- incluyen actuar como trabajadores comodines 23 en caso de ausencias o faltantes de personal nuestros ingenieros deben saber hacer de todo . Por otro lado, el grueso de los trabajadores directos que son los que perciben salarios que van desde 24 25 1,200 hasta 2,000 pesos mensuales (cifras que en dlares van de 120 a 200 por mes ). Si se considera que los salarios generales mnimos regionales son de 900 pesos mensuales, los salarios del parque pretender ser competitivos dentro del abanico de oferta regional. Todas las empresas asignan salarios a partir de sistemas de evaluacin cotidiana del desempeo. Se miden las cuotas diarias de productos, la productividad (muchas veces tomada como intensidad del trabajo, otras como acopio de recursos para una tarea), la habilidad, la actitud ante el trabajo, el aprendizaje. Estos sistemas de evaluacin cuyas calificaciones se dan en la mayora de los casos por sistemas de puntos (en mecnicas simplificadas de lectura y comprensin, por ejemplo: 50 puntos de un total de 500 equivalen a un nuevo nivel que incrementa el salario en 200 pesos mensuales), se establecen como sistemas abiertos donde todo el mundo sabe que puede esperar y qu hacer para mejorar sus ingresos. Para atemperar conflictos sobre las calificaciones algunas empresas aplican mecanismos de apelacin a las evaluaciones que permiten al personal intervenir en la asignacin de los puntajes sin condicionarlos a fechas establecidas. Con base a lo anterior todas las empresas tienen diversas polticas de estmulos que en general tienden a no vincularse directamente con el salario (no queremos comprar la fidelidad). A cambio tenemos una sofisticada estructura de estmulos materiales y otros de alto contenido simblico que buscan crear, y/o reforzar, la eficiencia del desempeo en la jornada y la fidelidad a la compaa. Dentro de los incentivos materiales estn la asignacin a los mejores trabajadores de la semana de despensas familiares (arroz, frijol, atn enlatado, aceite, azcar, pastas para sopa, mermelada), vales de despensa intercambiables por productos en supermercados de la localidad, rifas de televisores de 14 para el mejor equipo de trabajo. En el segundo grupo estn, las felicitaciones de onomsticos, cenas con la gerencia, publicacin en tableros de avisos de la foto del obrero y del empleado distinguido del mes, concursos y reconocimiento pblico al mejor cartel sobre calidad, o el significado de la calidad de la empresa, etc.

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Nos ha dicho un alto funcionario de FINSA: Un ingeniero cuando est en el Tecnolgico o en la Universidad, siempre piensa que tendr una oficina, una computadora, un fax, su cuenta de e-mail y una asistente; pero aqu les quitamos de la cabeza esas cosas. Para nosotros un ingeniero no vale mucho en cuanto a sus conocimientos adquiridos en las aulas. En realidad los niveles de preparacin acadmica estn tremendamente desfasados de nuestras necesidades, por ejemplo, los ingenieros de mantenimiento de maquinaria y equipo que egresan de la UTP no saben enfrentar los problemas bsicos de la nueva maquinaria porque desconocen los nuevos mdulos electrnicos y su disposicin fsica as como sus funciones. Para nosotros esos muchachos valen porque aseguramos gente en la que podemos invertir con pocos riesgos en capacitacin y tendremos as, para un buen tiempo, personal con capacidad de aprendizaje de tareas que estn dentro de nuestras necesidades: instalacin, funcionamiento, detencin de fallas, mantenimiento preventivo, ejecucin de adecuaciones ante posibles cambios en los pedidos, etc. Sabemos que un salario de 4,500 pesos mensuales (que puede con el tiempo volverse de 6,000) es una buena base para tenerlos en la empresa. 24 Para establecer la comparacin: los salarios que se pagan a trabajadores de VW van desde 81 pesos, la categora ms baja, hasta 212 diarios, la categora ms alta. 25 El tipo de cambio usado es 1 Dlar por 10 pesos mexicanos (noviembre de 1998) V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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Finalmente: el proyecto de cluster que hoy se desarrolla en Puebla, puede mostrar el conjunto de ingredientes que en nuestra opinin tienen las nuevas inversiones de los conglomerados automovilsticos dentro de la nueva tendencias prevalecientes en el fin de siglo. En cuanto a los aspectos regionales, sociales y econmicos, esperamos que nuestro trabajo haya mostrado los aspectos ms importantes.

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Bibliografa:
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Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

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ANEXOS.

Cuadro 1 Los 30 Principales Grupos de Productores de Autopartes


Empresa General Motors ACG Michelin Nippodenso Bridgestone Bosch Goodyear Ford ACG Continental Philips Alled Signal TRW Pirelli Aisin Seiki Valeo GM-Hughes Electric Du Pont Dana Sumitomo Metal Sumitomo Rubber Cummins PPG BASF ZF ITT Automotive Magneti Marelli Sumitomo Electric Lucas Rockwell Johnson Controls GKL Pas de origen EU Francia Japn Japn Alemania EU EU Alemania Holanda EU EU Italia Japn Francia EU EU EU Japn Japn EU EU Alemania Alemania EU Italia Japn Inglaterra EU EU Inglaterra Ventas (miles de millones de DLs.) 24.0 12.5 11.6 11.0 10.9 9.9 8.2 5.3 4.6 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.6 2.4 2.3 2.1

Fuente: The IMF Directory of the World's Largest Autocomponent Suppliers. Geneve. March. 1994.

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cuadro 2
Principales Proyectos de Inversin de las Corporaciones Transnacionales Automotrices 19962000.

Pas

Estado Empresa Inversin Nueva Producto/Pro Capacida Ao de la (Mill. de Planta duccin d Miles Inv. Dls)

Empleo

Fuente

Alemania Ford 70 motor company Mercedes 59 Benz Modelo Puma 100 Unds anuales F(8/V/97)

VW

25 000

Motores 200 Unds 1997 p/modelo anuales SMART (Berln) Programa de nd 98-2002 Inversiones para cuatro aos x Apertura de nueva planta 98- 2000 para modelo corsa (es parte una inversin aanuciada para el mercosur equivalente a 4.5 millones para los prximos aos) 84 000 automviles, 30 000 pick ups anuales

300

U(14/IV/97)

U(28/XI/97)

Argentina GM 0.6 F(19/V/97)

GM

340

U(29/V/97)

GM

2.2

Construccin de 4 plantas al mismo tiempo en H(4/VIII/97) Argentina, Polonia, China y Tailandia(Representa la mayor expansin internacional de GM)

FIAT

14. 2

Ampliacin de la planta;Automviles(Inversin R(11/IX/97) aplicada para su expansin y nuevos productos en sus plantas de Argentina y Brasil)

Dina de 50 Mxico

nd

4 100 1997 Unds p/ao 2000

F(1/X/97)

Chrysler

150

nd ,planta en Argentina

SP(4/VII/97)

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Pas

Lugar Empresa de la Inversi n FIAT Ford

Inversin Nueva Producto/Produc Capacidad Ao (Mill. de Planta cin Miles Dls) 600 1,000 x Automvil Car 150 Renov/expan/plan 100 ta;nuevos productos Automvil Corsa, 85 Motores Nuevos modelos; nd taller de pintura Nuevos modelos; nd ms capacidad de motores Nuevos modelos; nd taller de pintura Ms capacidad de nd transmisiones y motores 1996 1998

Empleo

Fuente

GM Australia Ford GM

400

1997

760 1,250

nd nd

Ford Austria GM

817

nd

750

nd

Beliorusi a Ford 200 x Auto. Escort; 200 Furgoneta, Transit 1997

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Pas

Lugar de la Empresa Inversin

Inversin (Mill. de Dls)

Nueva Producto/Produc Capacidad Planta cin Miles

Ao

Empleo

Fuente

Botswan a
Hyundai nd x Auto 50 nd

Brasil
Kia-Asia Mot. 500 x Towner, camin pequeo Hi Topic; Auto. Kia Besta Motores pequeos Motores Palio Automvil Palio 60 1998

BMW-Chrysler FIAT FIAT Honda Motor Co Ford GM

500 500 1,000 nd 850 3 000

x x

400 nd nd 15 anuales

1999 nd 1996 1997 1997 97 al 2000

F(16/I/97)

SP(17/IV/96) E(20/VIII/96) H/11/V/96 F(20/V/97)

x x

Vehculos Fiesta, Ka y Motores De los 3000: 600 en 98 para nuevas plantas, una de autos; y 500 para una nueva planta de motores. Los 2,000 son para aplicar en el ao 2,001 para fabricacin de autos. Automviles y Motores

nd nd

Honda

850

nd

nd

H/11/V/96

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Pas

Lugar de Empresa la Inversin Mitsubishi Mercedes Benz Peugeot

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Dls) Planta n

Capacidad Miles

Ao

Empleo

Fuente

400 600 1,000

Camiones Autoclase "A" (Baby Benz)

nd 60 100

96

H/11/V/96 1,500 H(7/I/97)

Renault

750

VW VW VW Volvo Volvo 500 250 39.7 110

x x x x

580 mdd para: Planta de Automviles en Porto Real enfrente de Resende VW (RJ) Automvil Megane (incluye 250 mdd para planta de motores) Camiones Planta Resende Autos Modelos Golf y A3 Motores 1.4 y 1.6 nd Cabina para camiones

2001

120

1999

1995 nd 300 nd nd nd 1997 nd 1996 U.16/III/96 U.16/III/96 SP. 10/IV/96

Canad
nec* VW-Audi 658 x Audi A3/ Vento, Nuevo Golf 140 1998

Pas

Lugar de Empresa la Inversin

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Dls) Planta n

Capacidad Miles

Ao

Empleo

Fuente

China
Honda em** em GM-SAIC DB-NSCMC 210 1,000 1,000 x x x Minifurgoneta Auto. Furgoneta; Motores 120 100 1998 1999 2000

Minifurgonetas (60,000), Motores (100,000) Motores, Transmisiones Motores Daihatsu Charade Auto de gran tamao 150 100

Mitsubishi-AIC em-nec Toyota-TAIC Mercedes Benz

nd 159 625

x x

1998 1996 H(7/I/97)

Rep. Checa
em VW-FAW 500 x Planta de Motores Audi (300,000); ms capacidad Audi/Jetta (90,000) 2000

Francia
VW-Skoda 2,400 Nuevos Modelos; renovacin de planta 350 2000

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Pas

Lugar de la Empresa Inversin

Inversin (Mill. de Dls)

Nueva Producto/Producci Planta n

Capacidad Miles

Ao

Empleo

Fuente

Hungra
em DB-SMG 477 x Automvil Swatch 150 1998

India
GM 500 x Planta de cabezas de cilindro; ms motores Automviles Racer, Cielo CL; Motores; Transmisiones Camiones medianos Automvil Palio Automviles Fiesta, Escort Automvil Accent Nueva lnea de Motores; Taller de pintura; nuevos modelos. x Automviles 206 y 309 460 1996

em

Daewoo-DCM

1,100

80

1996

em em em

FIAT IvecoAshok FIAT-Premier Ford-Mahindra Hyundai

nd 575 800 700 500

x x x x

nd 100 100 100 nd

nd 1999 1998 1998 nd

em

Maruti-Suzuki

em

PeugeotPremier

177

60

1997

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Pas

Estado de la Inv.

Empresa

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls)

Capacidad Miles

Ao

Empleo Fuente

Indonesi a
em-nec em-nec ToyotaKirloskar Kia-Timor 250 1,000 x x Auomvil Corolla; VUD Automvil sephi, Sportage 100 100 1999 1998

Japn
em Toyota-Astra nd x Automvil Asia 90 2000

Mxico
em Toyota y Nissan con:Mitsubhi, Honda,Mazda FIAT Volskwagen nd x Creacin de empresa virtual paraa estaandarizar sus respectivos sistemas electrnicos e intercambiar informacin y datos vitales en el diseo de nuevos modelos.

nec

nd 1,100

x x

Automvil Palio

300

nd 1997-1998

Autos: Esperan producir 400 mil en 1998. Auto Beetle (500 mdd y esperan 150 mil unidades en 199899), ampliaciones para GolfJetta.(500 mill de Dls. para Modelo Cabrio). Motores a 600 mil; Ejes a 400 mil.

GM

2,000

Incluye ampliaciones en todas sus plantas (Silao, Ramos A y Toluca) para nuevos productos como Chevy, Cavalier y Minivans y autopartes en Delphi.

nd

96-2000

GM Toluca

20

Tecnologa y Diseo automotriz 250 Ingenieros mexicanos.

1998

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Pas

Estado de la Inv.

Empresa

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls) 2,000 x

Capacidad Miles

Ao

Empleo Fuente

nec

GM

Planta de Transmisiones y Motores

1999

Ford

1,000

500 p/planta de motores en Chihuahua,100 p/cambio de lneas de camiones, y el resto ampliacin

97-2000

U(21/III/98)

Ford

1,450

Nuevo Escort,Instalacin,equipo y herramienta,gts lanzam.motores y automoviles Hermosillo

nec

Ford Nissan

500 800

Automviles En Mxico y Brasill Ampliacin de la planta de Aguascalientes;Modernizacin y nuevos modelos (Sentra) 1996

H(5/IX/97)

Nissan

Ampliacin de la planta de Cuernavaca;Automviles

550 U(18/IX/97)

Chrysler

400

Planta de estampado (180 mill. Dls) y resto para expansin deRamos Arizpe para RAM Charger.

1997

nec

Chrysler

1,000

Nueva Planta de Compacto Y subcompacto Planta El Salto, Jalisco. Auto Accord Planta Estado de Mxico. Cabinas de pintura 200

1999

HONDA Land Rover y BMW Navistar Int.

90 40

1995 96-97 F (23/V/96)

167 para 1997;200 para 98 y 99

Vehculos Pesados. Planta en el estado de NL

50 anuales 1997 y 1998 para 1997 y 30(98 y99)

F(10/XI/97)

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Pas

Estado de la Inv.

Empresa

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls) 170

Capacidad Miles

Ao

Empleo Fuente

BMW

Ampliaciones de sus capacidades, Incluye modelos Porshe

1997

nec

Volvo

nd

Ensambla Camiones y negocia inversiones para Autos y autobuses

199*

Kenworth Mercedes Benz

50 44

P/ Equipo de 1997 computo Centro Nal. de Distribucin de Autopartes en SLP.

F(21/IV/97) H(7/XI/96)

15.5 Mercedes Benz em Land Rover/BMW Daewoo nd

Ampliacin;Autopartes Diversas Planta de Monterrey. Amplliacin;Automv iles y camiones. 200 y 15 Unds respect

EC(12/VI/97) H(17/VII/97)

170 mdd a 10 aos

Ensamble y venta de vehculos.Planta Estado de Mxico

SP(15/X/96)

nec

350

Automviles y transferencia de tecnologa.NL Fbrica Automotriz. Hidalgo

100 Unds anuales

F(1/IV/97)

Hyunday

1000

U(14/VIII/96)

Paises Bajos
MitsubishiVolvo 1,870 Nuevo vehculo conjunto; Modelo MGX; mayor capacidad 300 1998

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Pas

Estado de la Inv.

Empresa

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls)

Capacidad Miles

Ao

Empleo Fuente

Polonia
Daewoo-FSOFSL FIAT GM 1,000 960 307 x x Turismos, Furgo; Motores Renovacain de planta; auto Palio Montaje de Vehculos 300 300 70 2000 1998 1998

Ruman a
Isuzu 238 x Motores diesel pequeos 300 1999

Rusia
em DaewooRodae DaewooAutovaz GM-ValmetAutovaz 750 x Automviles Cielo; Motores; transmisiones Renovacin/aument o de capacidad x Automviles 100 1996

nec nec

1,000 nd

nd 50

nd 1999

Tailandi a Pas
Estado de la Inv. Empresa Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls) 1,000 500 x x Minibuses VUD; mayor capacidad Camin pequeo; motores Capacidad Miles Ao Empleo Fuente

Kia Ford-Mazda

55 135

nd 1998

Turqua
GM FIAT-Tofas 750 660 x Automviles Expansin de capacidad; automvil Palio x Vehculos Lanti, Familia 100 360 2000 1998

Mazda

300

100

1998

Reino Unido
Renaul-Oyak BMW BMW-Rover 400 650 1,000 x Automvil Megane Motores Talleres de pintura. Para tres plantas; nuevo Mini & Land Rover Ms capacidad de autos y motoresgrandes plantes 100 500 nd 2000 2000 nd

Ford

4,000

nd

nd

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Pas

Estado de la Inv.

Empresa

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls) 1,000 Nuevo modelo; mejora de Luton y Ellesmere Nuevo Modelo; aumento de capacidad Automviles modelo clo Activos fijos p/prodn mod. KA

Capacidad Miles

Ao

Empleo Fuente

nec

GM

nd

nd

Espaa
Honda 550 150 1998

Fasa ,Renault Ford

962.2 240

1.2 diarias

12 000 H(8/III/97)

30 a 40 uds diarias a LP(18 meses) 1,100 SP(28/VIII/96) diarias

Ford Peugeot

656 450

Motor Zetec Nuevos modelos

450 nd

nd 1997

Ucrania
Reanaul-FASA nec DaewooAutozaz Honda 650 1,000 nd automvil Megane Ms capacidad de vehculos Ms capacidad de automviles nd 300 300 1996 nd 1997

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Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

Pas

Estado de la Inv.

Empresa

Inversin Nueva Producto/Producci (Mill. de Planta n Dls)

Capacidad Miles

Ao

Empleo Fuente

Estados Unidos
nd BMW Mercedes Benz Nissan Toyota 800 1000 x x Ms capacidad de motores Automviles Vehculos,nueva. camioneta clase "M". Planta Alabama Motores; Traansmisiones Motores Corolla, Prism Camin pequeo T100 900 130 70 1999 1995 1997 1500 F(26/V/97)

250 198 700

x x x

200 300 100

1997 1999 1998 U(15/I/97)

GM GM 8400

350

Automvil elctrico Ev1. Planta Detroit. Las Vegas

Uzbekist n Uzbekist n
Daewoo 650 x Automviles 50 1996

CLAVES DE LAS FUENTES

* nec significa Negociaciones en Curso ** em significa Empresa Mixta

El Financiero

La Jornada

El Heraldo

SP El Sol de Puebla U El Universal R EC JO EX I RE S Reforma El Economista La Jornada de oriente Excelsior Internacional Regional Sntesis

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Cuadro 3.
Empresas de Autopartes, pases anfitriones, localidades y/ plantas
Brasil GM Lear Seating Corp Magneti Marelli Mahle GmbH Mannesmann AG NEC Corparation Nippodenso NSK Rockell International SKF AB Group Sumitomo Electric Sumitomo Wiring Systems Tenneco automotive Toshiba Corporation TRW Valeo No. localidades y/o Plantas 1 1 4 4 5 1 1 1 3 2 1 1 Canad Allied-Signal Inc Arvin Industries Inc Eaton Corporation Epda-Bertrand Faure Echlin Inc Ford GM Hitachi ITT Automotive Johnson Controls Lear Seating Corp. Magneti Marelli No. localidades y/o Plantas 1 4 2 2 2 3 8 1 6 3 5 1 Taiwan Calsonic Co Koito Manufacturing NEC Co. Nippodenso NTN Toyo Bearin Co LTD SKF AB Group Sumitomo Electric TRW Corea Calsonic Co Eaton Co Cummins Engine Co. Inc. Lucas automotive LTD Mahle GmbH 3 1 No. localidades y/o Plantas 4 1 1 1 2 2 4 1 Espaa Allied-Signal Inc Arvin Industries Inc. BBA Group pic Behr GmbH Robert Bosch GmbH BTR Calsonic Co Dana Corporation Eaton Corporation Epda-Bertrand Faure GKN plc General Motors No. localidades y/o Plantas 1 2 1 2 8 1 1 1 2 2 5 13

Magna International Inc Mannesmann AG NTN Toyo Bearin Co LTD Rocwell International Corp Siemens AG

Johnson Controls Inc Lucas automotive LTD Magnetti Marelli Mahle GmbH

2 3

1 5

Nippodenso NSK Corp

1 1

5 5

Varity Corporation ZF Friedrichshafen

Siemens AG

Rockwell International Co SKF AB Group

SKF AB Group

T&N plc

ZF Friedrichshafen

Tenneco Automotive Toyoda Gosei CO. Ltd TRW Inc United Technologies Automotive

TRW Inc

T&N plc

United Technologies Automotive Valeo SA Zexel Co

Tenneco Automotive TRW United Technologies Automotive

7 1

1 2

3 9

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Valeo Varity Co

1 3

Valeo Varity Co ZF Friedrichshafen AG

9 2 2

Malasia Calsonic Co Hitachi Ltd Lucas automotive LTD Mannesmann AG Nippodenso SKF AB Group Sumitomo Electric Ind. Ltd Sumitomo Wiring Systems Ltd TRW Inc

No. localidades y/o Plantas 2 8 1

Portugal Allied-Signal Inc Robert Bosch GmbH Epda-Bertrand Faure General Motors

No. localidades y/o Plantas 1 1 3

Suecia Robert Bosch GmbH BTR plc GKN plc

No. localidades y/o Plantas 1 2 1

India Arvin Industries Inc. Cummins Engine Co Inc Epd-Bertrand Faure Lucas automotive LTD Mannesmann AG Nippodenso Rockwell International Co SKF AB Group

No. localidades y/o Plantas 1 1 1

General Motors

2 2 3

Magnetti Marelli Mannesmann AG Siemens AG

2 1 1

Lear Seating Corp Magnetti Marelli SKF AB Group

2 1 7

1 2 1

Tenneco Automotive United Technologies Automotive

Tenneco Automotive Valeo SA

Sumitomo Wiring Systems Ltd T&N plc

ZF Friedrichshafen AG Thailandia

Varity Co

No. localidades y/o Plantas

ZF Friedrichshafen AG

Calsonic Co Koito Manufacturing Co. Ltd Lear Seating Corp Mannesmann AG Nippodenso Sumitomo Electric Ind. Ltd TRW Zexel Co Singapur Aisin Seiki Co. Ltd General Motors Hitachi Ltd

1 1

2 2 2 3 1 1 No. localidades y/o Plantas 1 1 7 Japn Aisin Seiki Co. Ltd Atsugi Unisa Corp BTR Plc No. localidades y/o Plantas 10 6 1 Francia Allied-Signal Inc Arvin Industries Inc. BBA Group pic No. localidades y/o Plantas 6 4 2 Italia Allied-Signal Inc BBA Group pic Dana Corporation No. localidades y/o Plantas 2 2 1

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33

Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

Mannesmann AG NEC Co. Rockwell International Co SKF AB Group Sumitomo Electric Ind. Ltd Toshiba Co

1 1 1

Calsonic Co GKN plc General Motors

6 1 1

Behr GmbH Robert Bosch GmbH BTR

1 5 1

Eaton Corporation Epda-Bertrand Faure GKN plc

4 5 2

1 2

Hitachi Ltd Koito Manufacturing Co. Ltd Lucas automotive LTD Mitsubishi Electric Co NEC Co. Nippodenso

11 8

Dana Corporation Eaton Corporation Epda-Bertrand Faure Ford Motor Co. GKN plc General Motors

6 2

General Motors Magneti Marelli

1 17

Mahle GmbH

Sud Africa Arvin Industries Inc BTR plc

No. localidades y/o Plantas 3 8

4 3 11

2 5 8

Mannesmann AG Nippodenso Rockwell International Co Siemens AG SKF AB Group T&N Plc

1 1 5

Echlin Inc GKN plc Lucas automotive LTD Mannesmann AG SKF AB Group

1 2 1

NSK Corp NTN Toyo Bearing Co Ltd Rockwell International Co SKF AB Group Sumitomo Electric Ind. Ltd Sumitomo Metal Industries Ltd Sumitomo Wiring Systems Ltd T&N plc

11 6 1

Johnson Controls Inc Lear Seating Corp Lucas automotive LTD Magnetti Marelli Mahle GmbH

1 2 4

1 9 5

2 2

1 17

10 7

TRW United Technologies Automotive Valeo

3 1

T&N plc

Mannesmann AG NEC Co.

ZF Friedrichshafen AG

17

Varity Co

Rockwell International Co Siemens AG SKF AB Group T&N Plc

ZF Friedrichshafen AG

Hungra General Motors United Technologies Automotive

No. localidades y/o Plantas 1 1

Tenneco Automotive Toshiba Co Toyoda Gosei Co. Ltd TRW Inc Varity Co Zexel Co

1 7 9

2 13 6

1 1 6

Tenneco Automotive TRW United Technologies Automotive Valeo SA

3 7 2

32

V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

34

Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

ZF Friedrichshafen AG Alemania Aisin Seiki Co. Ltd Allied-Signal Inc No. localidades y/o Plantas 1 2 T&N Plc Tenneco Automotive Toshiba Co TRW Valeo Varity Co 4 2 Estados Unidos Aisin Seiki Co Ltd Allied-Signal Inc

No. localidades y/o Plantas 2 19 NTN Toyo Bearin Co LTD Rocwell International Corp Siemens AG SKF AB Group Sumitono Electric Ind Ltd Sumitomo Wiring Systems Ltd Sumitomo Metal Industries Ltd T&N plc 5 25

Behr GmbH Robert Bosch GmbH BTR Dana Corporation Eaton Corporation Epd-Bertrand Faure Echlin Inc GKN plc Gneral Motors ITT Automotive Johnson Controls Inc Lear Seating Corp Lucas automotive LTD Magnetti Marelli Magna International Inc Mahle GmbH Mannesmann AG NEC Co.

8 27 1 2

1 14 1 2

Arvin Industries Inc BBA Group pic Behr GmbH BTR plc

27 1 3 4

1 15 9 7

Zexel Co

Calsonic Co

ZF Friedrichshafen AG

Cummins Engine Co Inc Dana Corporation Eaton Corporation Epda-Bertrand Faure Echlin Inc Ford Motor Co

10

1 8 15 1 2

31 24 3 29 50

Tenneco Automotive Toshiba Corporation Toyoda Gosei CO. Ltd TRW Inc United Technologies Automotive Valeo Varity Co

20 2 1 26 39

6 1

GKN plc GM

3 117

6 24

1 2

Hitachi Ltd ITT Automotive

1 28

Zexel Co ZF Friedrichshafen AG

9 9

9 14 1

Johnson Controls Inc Lear Seating Corporation Lucas automotive LTD Magnetti Marelli Mahle GmbH Mannesmann AG

45 15 1

NSK Corp NTN Toyo Bearing Co Ltd Philips Electronics

1 1 3

1 2 5

V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

35

Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

Rockwell International Co Siemens AG SKF AB Group Sumitomo Electric Ind. Ltd

Mitsubishi Electric Corp NEC Corporation Nippodenso NSK Corp

9 8 2

1 6 4

V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

36

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Cuadro Empresa
Ao de Inversin

4
Producto Pas de Origen Ubicacin en Puebla

Inversin, Empleo, Producto y origen de la Industria Ensambladora y de Autopartes en Puebla 1994-1997


la Nueva o Monto Empleos ampliacin de la Inversi n. Millones de Dls

Volkswagen

1994 1995 1996 Semestre) 1996 semestre) 1997 1998

A A (1er. A (2o A A A A

121.8 74.0 100.0 100.0 650.0 350.0 19.0 50 934 800 500

Ensamble autos

de Alemania

Cuautlanzingo

Ampliaciones, Modernizaciones New Beetle, A4, Motores, Ejes Consolidacin y modernizaciones Canad Estampados Metlicos (pequeos y Parque Industral 2000 medianos)

Autocan

1996

Autotec Industrial de Mx.

Autopartes Walker 1997 Aurofriccin Auxim

20.0

Convertidores catalticos Balatas y pastas Col Amrica para Clutch

Chachapa

1.2

Piezas para motor: Espaa Bridas, Sellos, Tapas de Arbol de levas, cabeza de cilindro. etc. Mx/Alemania 1200 Estampados Alemania metlicos: Bastidores, partes y accesorios suspensiones. Provee ademas a Chrysler y GM

FINSA

Alpet Benteler

1997 1994

A N

0.5 6.6

Zona Industrial Norte

1995 1996 Bosal de Mxico Brembo Rassini Brose Carroc. Mastreta Cartec 1997 1996 1995 1996

A A

7.0 0.9

20 66 Sistemas escape de Francia Italia 160 95 121 Puertas G/J Alemania Mxico Ensambles de Mxico-Canad Silenciador, tubos coladores, turbinas, poleas, intercambiadores calorficos, ductos de ventilacin, etc.Vase anexo impreso. Santorum FINSA

N N N A

20.0 13.5 1.0 2.0

V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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Cisa Cogemoule Decoplast Degussa Degussa Catalizadores Duroplast Electro Optica FFT Federal Mogul

1994 1997 1996 1994 1997 1996 1996 1997 1996

N N N N N A N N N A

0.5 3.0 33.0 2.0 6.0 5 60 1200

Asientos automotrices

EU Alemania Alemania

FINSA

Complejo Bralamex 1997

Molduras, facias Alemania Catalizadores Alemania

FINSA Carril norte san Lorenzo FINSA FINSA Parque Industral 2000 Col San Pedro

Partes de plstico para tableros 0.7 1.0 0.0 250 25 0 Faros Chassis Vehculos Mxico para Alemania

Findlay

1994

2.0

Cojinetes para EU-Mx motores de combustin interna de Biela y ciguea. Bujes para alborl de levas. Interiores para EU automviles: Asientos, fundas, sombrereras, recubrimientos de postes, parasoles, sonsolas, etc. " Plsticos EU EU Comunicacin y Alemania sistemas de control de produccin Glupex V 4.0.5 "

FINSA

1996 FTE (Eclhin) Gedas 1996 1997 1995

A N A N

0.4 12.3 10.0 3.2

20 nd 65 180

Chachapa FINSA

1996 1997 Industrias Norm Ingeniera Norm Jeswein 1995

A A

15.6 4.4

323 100 200

Ensamles para automotrices

VW,

partes San Lorenzo

Fabricacin de Tableros electrnicos San Lorenzo N N 3.0 0.5 50 150 Alemania Tapizado de EU Parque FINSA y planta en Asientos, Tlaxcala (1400 trabaja) fabricacin de estructuras metlicas para asientos Tanques para Alemania/Mxic FINSA gasolina (soplado o de plstcico) Cerraduras, Alemania chapas para automviles Chachapa

Johnson Controls 1996

Kautex Mxico

1996

25.0

150

Kiekert de Mxico 1995

2.2

80

1996 1997 Krupp 1995

A A N

3.0 0.8 50.0

59 35 150 Cigueales para Alemania autos, bielas de motor, cabeza de pistn. Camino Xoxtla a Sta.Agueda.

V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

Lagermex

1997 1998

N A N

19.5 50.0

500 200 214

Componenetes de Alemania lmina de Acero Componenetes EU automotrices: Ensamble del asiento para A3 y A4 y todos los asientos para Cabrio. Pedales, Bizagras, Alemania estampados interiores y asientos. Embragues

San Lorenzo, Parque industrial Bralemex FINSA

Lear Corporation 1994

Lunkomex

1996

0.5

71

Parque Resurreccin

industrial

1997 Luk Puebla

2.3

90 Parque Resurreccin Mdulo y FINSA Chachapa Parque Resurreccin industrial industrial

Meritor Mexicana Meissner Mexicana Moldeados interiores Moldes Plsticos 1996 Ayareb 1997 Norm N A 0.5 0.2 125

Montaje puertas

Moldes herramientas

Revestimientos de Puertas Facias Mxico

Ensamble de rines y Camino a Santorum llantas


1997 1994 N A 1.5 1.3 60 Autopartes Alemania Insonorizantes Alemania automotrices, elaboracin de partes antiruidos para autos. Insonorizantes acsticos automotrices 900* 20 Partes automotrices Inyeccin Plstico EU/Mx/Alema en de Alemania

San Lorenzo.

Peguform Pelzer

Km.117. Mxico-Puebla

Autopista

Autopista Puebla Orizaba Km. 14.

Perstop

1994

15.0

1998 Plst. Maquil. Autopartes y 1996

A A

6.0 2.5

Km. 4 a carretera fbricas Puebla

1997 Plastic Omniom 1997

A N

1.6 30.0

20 250 Facias y Francia salpicaderas del New B. Ensamble de Mxico Bocinas de auto Cinturones de Seguridad Zona Industrial 5 de mayo

Productora de 1996 Electrosistemas Santa Fe Productos Belt Rassini Frenos 1996

150

FINSA

La Calera Km. 2.5 Carret. Santa Mara Moyotzingo. San Martin Texme.

3.5

379

Partes para el Italia sistema de frenos

1997 Refa Mexicana 1994 Rhenus Automotive Logistic

A N

0.0 4.6

300 Estampados Logistic Industry Canad Planning FINSA Automotive FINSA

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Huberto Jurez Nez. Nuevos sistemas de integracin industrial y su impacto en las reas de localizacin

Roth Tcnica

1994

N N N

0.7 10.0 3.2 25

Rutgers 1997 Kunststofftechnik Secorisa 1994

Catalizadores Sistemas Escape Estampados plsticos

y EU de Alemania Chachapa

Consignacin y distribucin de FINSA partes para proveedores de VW

Seglo

Varios grupos de componenetes FINSA automotrices 1995 1997 1994 1995 1996 N A A A A N N 1.5 15.0 0.2 12.4 1.7 4.0 60.0 619 14 100 200 Luces Interiores 100 800 Rodamientos. Baleros de Bolas Arneses Alemania " Suecia " " Francia FINSA FINSA Tableros, partes Francia interiores de puertas (New B y A4) Francia Trmicos. EU Inyeccin plsticos, piezas pequeas. Partes Plstico EU Sistemas de EU Suspencin: Ejes, Md.de Dir., Bast Aux. Zona Industrial Norte San Lorenzo

Siemens SKF

Socop Sommer Allibert

1997 1996

1997 Termoplsticos 1996

A N

20.0 3.0

75 25

Km. 116. Autopista Mxico-Puebla.San Lorenzo FINSA FINSA

Transnav Technologies TRW

1996 1995

N N

0.5 0.3

50 120

1996 Turnkey 1994 1997 VW Refacciones 1996 * Empleo total al ao indicado

0.4 0.7

20 Comunica. Satlite. 1547 50 Mxico Va FINSA

A N

300.0 0.3

V Seminario Internacional de la RII. Toluca, Mx., septiembre de 1999

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