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Una reportera le pregunta a un viejo artista sobre el retrato de una hermosa india desnuda del que nunca ha querido

hablar. El artista le narra la historia de Mara Candelaria (Dolores del Ro), una joven indgena de Xochimilco que vivi a principios del siglo XX. La joven es rechazada por su propia gente debido a que es hija de una prostituta. El nico que se atreve a estar con ella es Lorenzo Rafael

(Pedro Armendriz), un joven indgena que le profesa una profunda devocin. Pero el amor de los dos est a merced de los caprichosos juegos del destino. En 1909, Mara Candelaria y Lorenzo Rafael, pareja nativa de Xochimilco, desean casarse a pesar de que las circunstancias les son totalmente adversas. La gente del pueblo es hostil a Mara Candelaria por ser hija de una prostituta, y la pareja debe enfrentar la avaricia del tendero don Damin, quien en secreto desea a la joven. Un da Mara Candelaria enferma de paludismo... Al narrar la historia de una de sus pinturas, un artista cuenta la historia de Mara Candelaria (Dolores del Ro) acontecida en 1909. Mara Candelaria es una joven indgena rechazada por el pueblo por ser hija de una prostituta y que vive con Lorenzo Rafael (Pedro Armendriz), un joven indgena que siente un gran amor por ella. Al enfermarse Mara Candelaria de paludismo Lorenzo Rafael se ve forcado a robar el medicamento, lo cual hace que sea llevado a la crcel. El pintor, ms joven, se ofrece a ayudarlos, e intenta pintar a Mara Candelaria, de quien solo pinta el rostro y completa el desnudo con otra modelo. La gente del pueblo, ofendida por esto, apedrea hasta la muerte a Mara Candelaria sin que Lorenzo Rafael pueda evitarlo.