P. 1
El sector de la construcción en Turquía

El sector de la construcción en Turquía

|Views: 847|Likes:
Publicado porPromoMadrid
Según el informe titulado Global Construction 2020 realizado por las instituciones Global Contruction Perspective y Oxford Economics, el valor añadido de la construcción total mundial fue de 7,5 billones de dólares en 2009. Esta cifra representa al 13,4% de la economía mundial (en terminos de PIB).

Según este informe, durante la próxima década, Rusia y Turquía serán los grandes centros de construcción del área del Este de Europa gracias a la construcción en infraestructuras que aumentarán el comercio entre Asia y Europa.
Según el informe titulado Global Construction 2020 realizado por las instituciones Global Contruction Perspective y Oxford Economics, el valor añadido de la construcción total mundial fue de 7,5 billones de dólares en 2009. Esta cifra representa al 13,4% de la economía mundial (en terminos de PIB).

Según este informe, durante la próxima década, Rusia y Turquía serán los grandes centros de construcción del área del Este de Europa gracias a la construcción en infraestructuras que aumentarán el comercio entre Asia y Europa.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: PromoMadrid on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN TURQUIA

FERNANDO AZNAR LAGUNA

ESTAMBUL 2011

FERNANDO AZNAR LAGUNA

INDICE
1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 9. 10. INTRODUCCIÓN RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR PANORÁMICA DEL PAIS INFORMACIÓN MACROECONÓMICA AMBIENTE POLITICO Y COMERCIAL SECTOR INTERIOR SECTOR EXTERIOR RELACIONES BILATERALES ANÁLISIS DE LA OFERTA EVOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PRODUCCIÓN SERVICIOS ANÁLISIS DE LA DEMANDA CONSUMO APARENTE PERFIL DEL CONSUMIDOR COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES/IMPORTACIONES ESPAÑA-TURQUIA EXPORTACIONES/IMPORTACIONES COMUNIDAD DE MADRID-TURQUIA EXPORTACIONES/IMPORTACIONES RESTO DEL MUNDO-TURQUIA FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN PRECIOS PROMOCIÓN FACTORES LEGALES ENTREVISTA FUENTES CONSULTADAS ANEXOS

Pag.2 Pag.4 Pag.6 Pag.6 Pag.7 Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.12 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.21 Pag.23 Pag.23 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.30 Pag.32 Pag.35 Pag.35 Pag.36 Pag.40 Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

1

1. INTRODUCCIÓN
Según el informe titulado Global Construction 2020 realizado por las instituciones Global Contruction Perspective y Oxford Economics, el valor añadido de la construcción total mundial fue de 7,5 billones de dólares en 2009. Esta cifra representa al 13,4% de la economía mundial (en terminos de PIB). Según la previsión publicada en el informe, el sector crecerá más rápido que la economía mundial y llegará a alcanzar los 12,7 billones de dólares, lo que representa el 14,6% de la economía mundial.

Mucho de los factores que contribuirán al crecimiento del sector de la construcción se dan en los países en desarrollo. La población es el factor que más influencia tendrá en el crecimiento del sector. Se espera que la población aumente considerablemente en estos países. Por contra, los países desarrollados verán como la recuperación del sector será muy lenta debido al descenso o lento crecimiento de las poblaciones y efectos posteriores de la crisis tales como: Alto endeudamiento público, hasta ahora la inversion pública era impulsora del sector, y reducciones presupuestarias, debido a planes económicos austeros que reducirán estas inversiones Alto endeudamiento de las familias y del sector bancario reducirá el consumo de nuevas viviendas y el crédito para proyectos de construcción del sector privado

Según este informe, durante la próxima década, Rusia y Turquía serán los grandes centros de construcción del área del Este de Europa gracias a la construcción en infraestructuras que aumentarán el comercio entre Asia y Europa. De hecho, en 2020, debido a las inversiones que está realizando Turquía para mejorar las infraestructuras, la producción del sector de la construcción aumentará de manera considerable llegando a desbancar a Polonia como el segundo mayor mercado del área de Europa del Este.

Otro dato de relevancia dado por el informe que afecta directamente a Turquía es que un total de 4,3 billones de dólares se gastarán en el area de Oriente Medio y Norte de Africa para 2020, representando un crecimiento del 80%. Este es precisamente el área de mayor influencia de las grandes constructoras turcas por lo que repercutirá de manera importante en el sector de la construcción.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

2

VOLUMEN DE CONSTRUCCIÓN MUNDIAL POR PAISES (2009)

USA; 17,4%

Otros; 46,1%

China; 13,7%

Japon; 7,8% Alemania; 4,0% Italia; 3,5% Francia; 3,6% España; 3,9%

FUENTE; GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS

PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE CONTRUCCIÓN MUNDIAL POR PAISES (2020)

China; 19,1% Otros; 45,0%

USA; 16,9% India; 5,1% Japón; 5,1%

España; 2,7% Alemania; 2,9% Corea del Sur; 3,2%

FUENTE; GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR
Se estima que el sector de la construcción crezca, en los países desarrollados, un 3,2% en los próximos 10 años mientras el crecimiento en los países en desarrollo será del 7,2%. Desde la crisis de 2001, Turquía ha tenido un crecimiento en este sector tan solo interrumpido por la reciente crisis económica y, una vez salida de esta, el crecimiento que experimentó en los primeros nueve meses del 2010 fue de 18,4%.

Hasta ahora el sector de la construcción turco ha estado orientado a un aumento de la producción lo que le ha llevado no solo a lograr proyectos en su propio territorio, si no a expandirse por los países vecinos a través de sus grandes constructoras, con el efecto arrastre que eso conlleva. Se han marcado como objetivo introducir nuevas tecnologías en lugar de continuar orientándose tan solo a la producción. Tienen claro el necesario valor añadido que deben dar a sus proyectos para lograr desmarcarse del resto de países en desarrollo con los cuales compite y competirá en esta década que se presenta. Saben que actualmente tienen una ventaja competitiva en costes respecto a países desarrollados, al mismo tiempo tienen presente los errores cometidos por estos países en este sector y la idea de implantar nuevos procesos y productos tecnológicos, unido a una previsión de la tasa de crecimiento de 7,3% al año aproximadamente, se presenta como uno de los países con más potencial en este sector.

A principios de este año, el objetivo de crecimiento para 2011 era de un 10%, sin embargo, las consecuencias de las revueltas árabes en el norte de África y los problemas con Turkmenistán deberían afectar a los resultados de las constructoras y, en consecuencia, al resto de sectores que mueve la construcción. Estos inconvenientes podrían llegar a convertirse en un nuevo impulso, como el ocurrido en 2009, dependiendo de la estabilización de las revueltas y esperando que las relaciones comerciales con los países afectados no den un cambio drástico. Ahora las grandes constructoras turcas están obligadas a inspeccionar nuevos mercados y lograr proyectos en nuevos países para lograr cubrir las perdidas que están sufriendo. Tienen recursos suficientes para hacerlo por lo que, cuando se estabilice el Norte de África y Oriente Medio, no solo deberían recuperar sus relaciones comerciales con los países de estas áreas, sino que habrá logrado abrirse paso en nuevos mercados.

Los peligros que se presentan, como por ejemplo la subida de los precios de los materiales de construcción o que las construcciones residenciales representen el 60% del total actividades de construcción, podrían poner en peligro el potencial del que se ha hablado, sin embargo estamos hablando del sector de un país que tiene presencia en diversas áreas geográficas del extranjero y con grandes proyectos de desarrollo interno como son las proyectos de infraestructuras planteados para los próximos años.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

4

Es recomendable llegar a establecer acuerdos de joint venture con constructoras turcas ya no para el mercado turco, en el que es más que difícil entrar, si no por la futura influencia e implicación que tendrán en los futuros proyectos de las regiones de Norte de África y Oriente Medio. El gran desarrollo en el sector de la construcción que viene por delante a Turquía puede parecer propicio para que se dé una burbuja inmobiliaria. La cultura implantada en los jovenes es la misma que la española, demandan una vivienda nueva y en propiedad, movimientos migratorios internos a las ciudades,... Sin embargo, un posible elemento regulador del precio que podría evitar un fuerte incremento en el precio sería el incontrolado mercado negro de edificios residenciales. Los permisos de construcción y permisos de utilización de edificios, junto con las inspecciones de edificios, tratan de hacer desaparecer este mercado, pero es una tarea complicada y que requerirá tiempo.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1 Información macroeconómica
Cuadro resumen Turquía País Superficie Capital Centro financiero Población total (2010) Idioma oficial Moneda PIB (2010) PIB per cápita (2010) Tasa de crecimiento real del PIB (2010) Forma de Gobierno Primer Ministro Jefe de Estado (Presidente de la República) República de Turquía 783.562,38 km² Ankara Estambul 73.722 miles de hab. Turco Lira Turca (TL) 555.327 millones de euros 7. 561 euros 8,9% (2010) Democracia parlamentaria Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül

Nota: existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política del país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM. De acuerdo a numerosos análisis del país realizados por distintas instituciones internacionales, Turquía se puede considerar un país políticamente estable y con una economía muy dinámica, en claro proceso de diversificación. Esta situación está condicionada por dos clases de factores: internos y externos. Entre los internos, cabe destacar la consolidación política y económica gracias a un proceso de reformas institucionales y macroeconómicas, de las que depende a su vez el proceso de liberalización económica puesto en marcha por el gobierno turco en los últimos años. Respecto a los externos, es necesario aludir al proceso de negociación para la adhesión de Turquía a la UE y a la situación geoestratégica del país. Y es que, a caballo entre Europa y Asia, Turquía supone la puerta natural de entrada al Mar Negro, Asia Central y Oriente Medio.

Desde un punto de vista económico, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a Turquía como un país de ingresos medios y con relativamente pocos recursos naturales, cuya economía se encuentra en un proceso de transición de una situación económica caracterizada por un fuerte peso de la agricultura y de la industria a una economía más diversificada y con un sector servicios moderno y globalizado. Así, si en los 90 la economía turca soportó una serie de gobiernos de coalición con políticas económicas débiles que desembocaron en la gran crisis bancaria que sufrió el país en 2001 y que llevó a una caída del 9,5% del PNB, desde entonces la economía turca se ha recuperado y fortalecido enormemente, gracias a políticas monetarias y fiscales acertadas que han contado con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En este sentido, en el período 2002 – 2007, la economía turca creció a una media del 6%. En 2009, como consecuencia de la crisis

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

6

internacional la economía turca cayo un 4.8%, sin embargo, en 2010 no sólo volvio a crecer, si no que finalizó el año con un aumento del PIB(tasa de crecimiento real) del 8,9%. La resistencia del país ante las turbulencias financieras internacionales radica en la mejora de la situación macroeconómica y en la reestructuración del sistema financiero.

Actualmente, la situación económica turca es de fuerte dinamismo en todos los aspectos, lo cual no impide que la economía se haya visto afectada también por la crisis económica global. Con todo, las tasas de crecimiento de los últimos años se explican sobre todo por el aumento sostenido de la inversión y del consumo privado, mientras que el gasto público creció en porcentajes más moderados en el mismo período. Ahora bien, son estas elevadas tasas de crecimiento las que explican también los principales desequilibrios macroeconómicos: el externo y el de precios. De este modo, el déficit comercial y la deuda externa siguen siendo asignaturas pendientes para el país.

Respecto a la tasa de desempleo, en 2009 comenzó una tendencia positiva de la economía por la cual se recortó un punto y medio la tasa de desempleo hasta el 14%. En 2010 esa tendencia positiva se ha incrementado, llegando a dejar la tasa de paro por debajo del 12% (11,9%) y logrando alcanzar las cifras de desempleo anteriores a la crisis económica mundial.

La inversión extranjera directa (IED), cuya variación anual de 2008 a 2009 fue de un -58%, ascendió hasta los 8,8 billones de euros en 2010 (+16% respecto a 2009), este es un dato importante para la economía del país, puesto que el aumento sostenido de la IED es lo que ha permitido en los últimos años afrontar mejor el déficit comercial y la deuda externa. Con todo, los procesos de privatización puestos en marcha en muchos de los sectores clave de la economía turca, la estabilidad de la misma reforzada por el inicio de las negociaciones de adhesión con la UE, el fuerte crecimiento de los últimos años y las reformas estructurales en los sectores bancario, comercial y de telecomunicaciones son algunos de los factores que pueden contribuir a una rápida recuperación de la inversión extranjera.

3.2 Ambiente político y comercial
Cuando llegó al gobierno, en noviembre de 2002, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de raíces islámicas, siguió una política de acercamiento a la UE y de fomento de la economía de mercado. El gobierno presidido por Tayyip Erdogan mantuvo la estabilidad y realizó importantes progresos económicos, lo que le valió la reelección en julio de 2007. El AKP, debido a sus raíces islámicas, mantiene un enfrentamiento con otras instituciones del Estado (ejército y poder judicial) en torno a cuestiones fundamentales como la religión, las libertades individuales y el trato de las minorías. Esto ha estado a punto de provocar una desestabilización política grave en los últimos años: en primer lugar a raíz del nombramiento de Abdullah Gül como Presidente de la República, sólo posible tras el adelantamiento de las elecciones en 2007 y, en segundo lugar, con la denuncia ante el Constitucional para ilegalizar el AKP por sus actividades pro islámicas, rechazada por estrecho margen en 2008.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

7

En las actuales elecciones de 2011, el AKP ha obtenido un respaldo mayoritario al obtener casi el 50% de los votos al parlamento lo que le otorga 326 escaños para la próxima legislatura. Sin embargo, esto no ha contentado a Tayip Erdogan el cual, aspiraba a lograr 330 escaños para lograr realizar la reforma constitucional deseada sin necesidad de pactar con los partidos de la oposición. Escándalos políticos durante las campaña electoral y recientes arrestos de parlamentarios han hecho aumentar la tensión social.

A pesar del aumento de tensión social, la aparente estabilidad política, afecta de forma positiva a las posibles relaciones comerciales y económicas con el país. A continuación se muestra en detalle las clasificaciones riesgo-país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y de CESCE (Compañía Española de Crédito a la Exportación):  Clasificación OCDE a 31 de Marzo de 2011 es: 4  Clasificación CESCE a 31 de Marzo de 2011 es : – Riesgo comercial: medio – Riesgo político Corto plazo: medio Medio/largo plazo: medio – – Situación política: relativamente estable Economía interna Estado: regular Evolución: positiva

– Economía externa Estado: regular Evolución: estable – Política de cobertura en Turquía: a corto y medio/largo plazo cobertura abierta sin reestricciones.

3.3 Sector interior
Economía de mercado, de tamaño importante (como indica el útimo dato ofrecido del PIB, 555.327 millones de euros en 2010), relativamente bien diversificado con elevado potencial de crecimiento por su cercanía con Europa, su numerosa población joven y sus instituciones de mercado. La agricultura todavía tiene un peso importante (10,1% del PIB) pero hace tiempo que cedió el protagonismo a los servicios (58,2%), la construcción (5,2%) y a una industria nacional (26,1%) relativamente competitiva y cada vez más insertada en la economía mundial. Superada la crisis de 2001, Turquía creció a un promedio del 7% en 2002 – 2007. Fuerte impacto de la crisis internacional, como consecuencia del descenso del crédito internacional (al que Turquía es muy sensible) y de la demanda de bienes duraderos, cuyas industrias fueron las más dinámicas durante la fase expansiva: en 2008 el PIB creció apenas un 0,9% y en 2009 la contracción fué de un 4,7% (precios constantes). Los sectores exportadores y manufactureros han sido especialmente castigados con la crisis, se recuperaron entre 2009 y 2010, y en la actualidad están volviendo a sufrir

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

8

las consecuencias de las revueltas del norte de Africa, una de las principales áreas de influencia de sus exportaciones.

La solidez del sistema financiero y la falta de desequilibrios graves en el endeudamiento familiar han propiciado una recuperación más vigorosa en 2010. El sistema financiero se encuentra en una profunda transformación y saneamiento del sector a raíz de la crisis de 2001. Muy atractivo para la IED en los últimos años; la mayor participación extranjera, junto con los cambios en los mecanismos de supervisión, han sido claves para su modernización. El ratio de capitalización en 2008 fue de 18%, uno de los más altos del mundo. Parece bien preparado para afrontar el ascenso de la morosidad derivado del deterioro empresarial.

La mejora de la política monetaria y el control de la inflación ha sido uno de los grandes éxitos: el IPC pasó del 30% a finales de 2002 a un dígito en 2004. Con el estallido de la crisis la inflación cayó hasta el entorno del 6 – 7%, notablemente por debajo del objetivo oficial, lo que ha permitido un drástico recorte de tipos, que han pasado de 16,75% en octubre de 2008 al 6,5% a comienzos de 2011. La consolidación fiscal y la reducción de deuda pública en el periodo 2002 – 2007 ha dado cierto margen a la política de estímulo fiscal anticrisis. Ésta se ha llevado a cabo sobre todo con deducciones fiscales a la compra de bienes duraderos, que expiraron a lo largo del periodo 2009 – 2010. No obstante, estas medidas, junto con la fuerte caída de los ingresos, ha provocado un déficit del 5,4% del PIB en 2009 (1,8% en 2008) y se espera que en 2010 el endeudamiento público ronde el 50% del PIB. A comienzos de 2010, el gobierno subió tasas e impuestos indirectos (tabaco, alcohol, combustibles), para limitar el déficit presupuestario.

El proceso de adhesión europeo y el apoyo financiero y técnico del FMI (con varios programas entre 2001 y 2007) han actuado como acicate a las reformas, especialmente tras la crisis de 2001. Las negociaciones para un nuevo acuerdo stand-by (el último expiró en mayo de 2008) han concluido sin acuerdo en marzo de 2010, debido principalmente a la cercanía de las elecciones y a la reticencia del gobierno a comprometerse con políticas de ajuste del gasto.

3.4 Sector exterior
Rápida expansión del comercio exterior en los últimos años. La UE es su mayor socio comercial con el 52,4% de las exportaciones y el 42,2% de las importaciones. En 2009 las exportaciones (destacando la industria textil) disminuyeron un 22,6%, alcanzando los 102.129 millones de USD mientras que las importaciones (principalmente productos químicos e hidrocarburos) cayeron un 30,2%, hasta los 140.926 millones de USD. Así, el déficit comercial se redujo hasta los 38.797 millones de USD tras alcanzar una cifra record el año anterior (69.936 millones de USD). Parte de este déficit se compensa con el tradicional superávit en la balanza de servicios, 11.645 millones de euros en 2009, sobre todo gracias al turismo. El déficit por cuenta corriente cayó hasta los 10.102 millones de euros, un 2,2% del PIB (5,7% en 2008), debido al acusado descenso de las importaciones, reduciendo así las tensiones relativas a su financiación.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

9

Las entradas de capitales, que han financiado sobradamente en los últimos años los desequilibrios de la balanza de pagos, están invirtiendo la tendencia. La espectacular expansión de la IED desde mediados de 2005, hasta superar los 20.000 millones de USD en 2007 (5% del PIB), gracias a la estabilidad económica, las perspectivas de adhesión a la UE y la privatización de las grandes compañías estatales, disminuyó hasta los 15.000 millones de USD en 2008 y los 6.000 millones de USD en 2009. Las reservas de divisas se estabilizaron en torno a los 75.000 millones de USD a finales de 2009, alrededor de 6 meses de importaciones de bienes y servicios.

Desde comienzos de la década, la deuda externa turca disminuyó en términos relativos, aunque el monto total crece ininterrumpidamente desde hace más de 30 años. En el periodo 2006 – 2009 ha sufrido de nuevo una fuerte expansión, y a finales de 2009 se estima en unos 195.065 millones de euros, equivalentes al 42,3% del PIB y el 265% de las exportaciones (frente al 39% y 172%, respectivamente, en 2002).

3.5 Relaciones bilaterales
Turquía: Mercado prioritario

Siguiendo una metodología meticulosa, cuyo fin es identificar aquellos mercados con un mayor potencial para la internacionalización de la empresa española, basada entre otras variables cuantitativas en las exportaciones españolas y la inversión española en el exterior, además de factores importantes como la situación política y económica de los países, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio de España ha incluido a Turquía como un mercado prioritario en los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM). Turquía y la Unión Europea

El acontecimiento de mayor relevancia en los últimos años en el ámbito político y comercial es el acercamiento a la Unión Europea. En este contexto se contempla los avances en las relaciones institucionales entre Turquía y la Unión Europea desde 1996. El marco esencial de actuación a nivel comercial abarca el Acuerdo de Unión Aduanera (U.A) UE – Turquía en vigor desde el 1 de enero de 1996.

A destacar en este apartado que Turquía mantiene un estátus de miembro candidato desde la cumbre de Helsinki en 1999, aunque no se iniciaran las negociaciones de adhesión hasta 2005. El 3 octubre de 2005 arrancaron las negociaciones con vistas a la adhesión de Turquía en el período 2015 – 2020, hasta el momento se han celebrado seis Conferencias, la última tuvo lugar el 19 de diciembre de 2008. Dichas negociaciones se encuentran en la fase de evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos fijados, agrupados en dos fases y desarrollados en treinta y cinco capítulos. Desde el

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

10

comienzo de estas negociaciones se han abierto diez capítulos, de los que únicamente se ha cerrado provisionalmente el 25, Ciencia e Investigación, el 12 de junio de 2006.

El capítulo 30 dedicado a las Relaciones Exteriores, incluye la política comercial común. Un informe presentado en enero de 2008 concluyó que Turquía no está aún preparada para iniciar el acceso en dicho capítulo y estableció dos condiciones: 1. Que Turquía cumpla con su obligación de no discriminación prevista en el Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación. 2. Que Turquía complete el mecanismo de consulta de la Unión Aduanera en el área de la política comercial.

Por otro lado, existen ocho capítulos bloqueados desde 2006 por Chipre (cumplimiento protocolo de Ankara revisado) y cinco vetados por Francia.

Por lo que se puede afirmar que las negociaciones se encuentran en estado de escrutinio y avanzan lentamente. Pese a las incertidumbres del proceso de adhesión, el desenlace de las negociaciones de adhesión resulta menos relevante de lo que podría parecer en un primer análisis. La convergencia hacia el acervo comunitario se percibe en Turquía como la forma más rápida y creíble de importar instituciones eficientes y alinearse con las mejores prácticas internacionales, algo que proseguirá con o sin adhesión a la UE. Además, en la actualidad la evidencia apunta a que los inversores extranjeros parecen valorar el proceso de negociaciones, que es el que induce las reformas, mucho más que el resultado final.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

11

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.1 Evolución
Las empresas constructoras turcas no comenzaron a desarrollarse de una manera importante hasta 1950. Podría decirse que la época anterior les sirvió para adquirir conocimientos y obtener la experiencia necesaria para el futuro desarrollo.

Fue en este período cuando las empresas de construcción turcas empezaron a desarrollar proyectos relevantes que requerían cierto nivel tecnológico tales como carreteras, puentes, presas, plantas energéticas, aeropuertos y fábricas de construcción. Proyectos que hasta entonces habían sido construídos por empresas extranjeras.

En 1960 se produjeron grandes inversiones en la industria del cemento. Asi la empresa Seydesehir Aluminium fue fundada y, en paralelo, la Dirección estatal de Proyectos hidráulicos comenzó a realizar inversiones.

La totalidad de las inversiones realizadas en las instalaciones de hierro y acero de Iskenderun fueron hechas por empresas turcas en el año 1970. En este período, las empresas constructoras turcas consiguieron experiencia en grandes obras, se institucionalizaron y lograron un crecimiento tanto financiero como técnico.

Las constructoras turcas comenzaron a penetrar en los mercados internacionales a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, los grandes proyectos se priorizaron tras la crisis de 2001. De este modo, el sector de la construcción turco se hizo suficientemente competitivo para comenzar y completar proyectos más serios en la construcción adaptándose a standards internacionales en términos de organización, planificación y dirección. En este período de tiempo se pasó de un volumen de negocio de 2 mil millones de dólares en 2002 hasta los 23 mil millones de dólares a finales de 2008. En 2009, a pesar de ser el punto álgido de la crisis internacional, la facturación de Turquía fue de 21 mil millones de dólares.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

12

Nº DE PROYECTOS REALIZADOS Y FACTURACIÓN EN USD (2002-2010) Año 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Nº proyectos 127 280 406 401 509 546 567 436 324 Nº países 32 34 35 31 32 43 39 42 34 Facturación total de proyectos (USD) 2.437.976.735 4.157.428.530 10.626.228.189 11.272.601.361 20.466.036.122 24.127.638.073 23.713.043.295 21.478.484.171 15.167.100.219 Facturación media de proyectos (USD) 19.196.667 14.847.959 26.172.976 28.111.225 40.208.322 44.189.813 41.821.946 49.262.578 46.812.038

FUENTE: Subsecretaría de Comercio exterior (http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm)

Con alrededor de de 5.600 proyectos realizados en 83 países que corresponden a aproximadamente 178,3 miles de millones de dólares de ingresos obtenidos desde 1970, Turquía está considerado como uno de los países líderes en el sector de la construcción.

INGRESOS OBTENIDOS EN PROYECTOS INTERNACIONALES
30 178,3 25 141,6 117,9 20 15 61,6 10 5 10,6 0 2,4 2002 4,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 46,9 51 20,5 11,3 72,9 24,5 23,7 93,4 15,2 163,1 200 180 160 140 120 100 80 60 21,5 40 20 0
Anual Acumulado

*hasta Noviembre de 2010 FUENTE: Subsecretaría de Comercio exterior (http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm)

4.2 Distribución Geográfica
A la hora de localizar la oferta del sector de la construcción turca lo haremos en base a la sede de las grandes constructoras, fábricas de maquinaria minera y de construcción y, finalmente, fábricas de materiales de construcción.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

miles de millones USD

13

Las sedes de las grandes constructoras se localizan principalmente en Ancara y Estambul. Existen tambien sedes de grandes constructoras en ciudades como Antalya, Hatay, Adana, Izmir y Konya.

Respecto a la fabricación de maquinaria minera y de construcción, esta se encuentra localizada en tres áreas: Mármara, Anatolia Central y Egeo. Las ciudades con mayor presencia de fábricas del sector son Estambul, Konya y Ancara.

Mientras que las sedes de las constructoras turcas y las fábricas de maquinaria están focalizadas en regiones y, más especificamente, en determinadas ciudades, las fabricas de materiales de construcción está repartida por la mayoría de las ciudades de Turquía.

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de las asociaciones de constructores turcos, igeme y asociaciones de materiales de construcción

4.3 Producción
Para definir la producción del sector de la construcción deberemos distinguir tres tipos de construcciones distintas (edificios residenciales, edificios no residenciales e infraestructuras) y dos tipos de productos utilizados en el sector de la construcción: maquinaria y materiales de construcción.

Construcciones residenciales

Aunque suele variar dependiendo del período, la inversión que se realiza en edificios residenciales suele ser de entre el 2% y el 8% del PIB y el 15% y el 30% del capital fijo de inversión.

Según el insituto de estadística turco (TUIK), Turquía tiene aproximadamente 15 millones de viviendas. Indicar que el 55% del actual número de viviendas están construidas sin permiso, el 60%

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

14

son casas construidas hace 20 años o más, y el 40% son casas que necesitan ser reforzadas contra posibles terremotos.

Para construir un edificio es necesario obtener dos tipos de permisos, permiso de construcción y permiso de utilización del edificio. Los permisos de construcción son certificados dados antes de que la construcción comience e indican la viabilidad de la construcción. Los permisos de utilización del edificio son dados a edificios cuando están finalizados y son ofrecidos al público final. Por esta razón, los permisos de utilización de edificios indican la actual producción. Sin embargo, como no todas las construcciones puestas en marcha tienen un permiso de construcción no todo edificio finalizado tiene un permiso de utilización de edificio. Por lo tanto, el permiso de utilización de edificios no tiene validez estadística. (Tan solo lo utilizaremos en esta nota para intentar aproximar el consumo de número de edificios no residenciales al no disponer de otro dato estadístico más exacto).

PERMISOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (2005-2010) Año 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2009/3 TRIMESTRE 2010/3 TRIMESTRE Total edificios 99.220 99.451 91.610 81.003 77.592 57.989 64.335 Total viviendas Incremento viviendas Valor (millones (apartamentos) respecto año anterior(%) euros) 18.780 545.336 65,4 23.623 597.786 9,6% 25.217 581.029 -2,8% 22.364 501.005 -13,8% 19.281 508.034 1,4% 13.501 356.551 -29,8% 20.633 476.061 33,5%

FUENTE: Instituto de estadística turco ( www.turkstat.gov.tr )

Según la investigación del presupuesto del hogar de 2009, la mayor contribución a los gastos de consumo de las familias en Turquía es el pago de vivienda o renta representando un 28,2% del gasto total.

Construcciones no residenciales

Hoteles y edificios similares, oficinas, comercios y tiendas retail, edificios de comunicaciones y tráfico, edificios industriales y almacenes, construcciones de entretenimiento público, centros educativos, hospitales, y otras construcciones son tratadas en construcciones no residenciales.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

15

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2008 Áreas residenciales abiertas al público Hoteles y edificios similares Oficinas Tiendas retail y Wholesale Edificios de comunicación y de tráfico Edificios industriales y almacenes Entretenimiento público, educación y hospitales Otros edificios no residenciales TOTAL Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) Número de edificios Espacio(m2) 374 818.449 1.239 2.339.043 2.132 4.115.098 3.570 7.320.543 247 810.799 2.939 6.992.750 1.382 5.212.324 2.307 1.896.420 14.190 29.505.426 2009 342 968.709 1.060 1.484.248 1.537 3.369.284 4.050 5.064.646 206 596.674 2.729 4.327.786 1.299 5.027.959 1.904 1.431.122 13.127 22.270.428 2010(III TR) 478 1.928.996 829 1.609.571 1.178 2.904.929 3.233 5.277.307 138 734.591 2.507 3.334.671 1.005 4.712.917 1.866 1.518.972 11.234 22.021.954

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr )

A continuación se muestran unas gráficas donde se puede comparar las diferencias entre las construcciones de edificios residenciales y no residenciales en cuatro puntos: permisos de construcción, suelo utilizado, número de pisos y el valor de las construcciones. La principal conclusión es la dependencia de la construcción de edificios residenciales. Tal y como sabemos den España este tipo de construcciones demanda productos de otros sectores, por lo que cualquier crisis causada por impago de prestamos podría arrastrar a serios problemas a un gran número de empresas.
NÚMERO DE EDIFICIOS SEGÚN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
120.000 100.000 80.000
Edificios(totales)

60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)

Edificios(residenciales) Edificios(no residenciales)

Uds Edificios (totales) Edificios (residenciales) Edificios (no residenciales)

2005 114.254 99.220 15.034

2006 114.204 99.451 14.753

2007 106.659 91.610 15.049

2008 95.193 81.003 14.190

2009 2010 (3 TRI) 90.719 75.569 77.592 64.335 13.127 11.234

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr)

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

16

SUELO UTILIZADO SEGÚN PERMISOS DE CONTRUCCIÓN
140.000 120.000 100.000
Espacio(total) Espacio(residencial) Espacio(no residencial)

K m2

80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)

Km2 Espacio (total) Espacio (residencial) Espacio (no residencial)

2005 106.425 82.298 24.127

2006 122.910 92.942 29.968

2007 125.067 89.807 35.260

2008 103.846 74.341 29.505

2009 98.919 76.649 22.270

2010 (3 TRI) 93.375 71.353 22.022

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr)

NÚMERO DE PISOS SEGÚN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)
)Pisos(totales )Pisos(residenciales )Pisos(no residenciales

Uds Pisos(totales) Pisos(residenciales) Pisos(no residenciales)

2005 546.618 545.336 1.282

2006 600.387 597.786 2.601

2007 584.955 581.029 3.926

2008 503.565 501.005 2.560

2009 510.241 508.034 2.207

2010 (3 TRI) 480.391 476.061 4.330

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr)

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

17

VALOR SEGÚN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
40.000 35.000

Millones de euros

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)
Valor(total) Valor(residencial) Valor(no residencial)

Millones de euros Valor(total) Valor(residencial) Valor(no residencial)

2005 24.268 18.780 5.488

2006 31.220 23.624 7.596

2007 34.932 25.218 9.714

2008 31.055 22.364 8.691

2009 24.736 19.282 5.454

2010(3 TRI) 26.865 20.633 6.232

FUENTE: Instituto de estadística turco ( www.turkstat.gov.tr )

Infraestructuras

Según estimaciones de la OCDE, las necesidades de inversión para el total infraestructuras del mundo será de 2 billones de dólares hasta 2030. En muchos de países de la OCDE, el sector público no posee la estructura requerida para continuar con las inversiones en infraestructuras. Las inversiones de capital fijo hechas por el gobierno turco se concentran principalmente en infraestructuras. Las razones son las cantidades de inversión limitadas y la prioridad dada a las inversiones en infraestructuras que fueron puestas en marcha y completadas en cierto grado.

Inversión en Infraestructuras (miles de euros)

Incremento vs año anterior(%)

Contribución de las inversiones en infraestructuras a inversiones en construcción (%)

Contribución de las inversiones en infraestructuras a inversiones públicas (%)

Contribución de las inversiones en infraestructuras a inversiones de capital fijo (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (3TRI)

7.385.445 9.357.031 10.612.360 12.419.371 10.270.588 9.268.514

29,36 36,56 12,16 24,92 -5,99

75,37 79,47 79,69 78,47 77 77,04

57,61 65,42 65,88 64,25 63,78 68,98

9,04 9,96 10,26 12,48 13,81 12,54

FUENTE: Calculado en base a datos publicados en Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr)

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

18

CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
14.000 12.608 10.612 10.270 9.357 7.385 9.628

millones de euros

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006

2007

2008

2009

2010 (3TRI)

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr)

SECTOR PRIVADO NÚMERO DE PROYECTOS E INVERSIÓN TOTAL RESPECTO AL SECTOR PRIMARIO (1990 - 2009) Nº PROYECTOS 35 8 43 4 4 9 4 13 1 1 2 62 INVERSION (millones de USD) 15.527 2.251 17.778 28.201 28.201 6.532 1.021 7.552 942 0 942 54.473

SECTOR

SUBSECTOR

Eléctrico Energía Gas Natural Total Energético Telecom Telecom Total Telecom Aeropuertos Transporte Puertos Total Transporte Plantas de tratamiento Tratamiento de Servicios Publicos Aguas Total tratamiento de aguas TOTAL

FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )

Maquinaria industrial y de construcción Hay aproximadamente 550 compañías operando y alrededor de 100 fabricantes en Turquía en el sector de maquinaria industrial y de construcción.

Turquía posee un mercado de maquinaria de construcción e industrial valorado en 700 millones de dólares. Las fábricas dedicadas a estos productos ocupan un área de 1.200.000 m2.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

19

PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA POR AÑO SEGÚN IMDER
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000
10.250 7.700 5.320 3.081 2.533 1.110 1.306 1.100 1.845 15.638 14.630 13.710 13.060 11.570 16.636

Uds

8.000 6.000 4.000 2.000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: IMDER, Asociación de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construcción ( http://www.imder.org/ )

Materiales de construcción Es el tercer mayor sector en Turquía tras los sectores de alimentación y téxtil. El sector de materiales de construcción contribuye al total de la capacidad industrial del país en un 10%, al total de la industria manufacturera en un 12%-13%, y en la fabricación de bienes intermedios en aproximadamente un 30%.

MATERIALES Cemento (miles de toneladas) Clinker (miles de toneladas) Mezclas preparadas de hormigón (miles de m3) Hormigón prefabricado
(miles de m3)

2004 38.796 32.789 37.100 1.144 216.000 176.870 4.200

2005 42.787 36.382 46.300 1.440 261.000 236.600 4.500

2006 47.400 38.198 70.733 1.558 265.000 253.750 4.700

2007 49.256 41.585 74.360 1.752 260.000 260.000 5.300 72

2008 51.432 44.732 69.600 1.493 225.000 230.000 3.090 52 2.300 3.385 2.000 3.483 26.806 26.684

2009 53.973 46.162 66.430 940 205.000 195.000 3.600 54 2.250 2.877

Materiales cerámicos de revestimiento (miles de m2) Materiales cerámicos sanitarios (toneladas) Ladrillo (millones) Piedra pomez
(millones de m2)

Yeso (miles de toneladas) Cal (miles de toneladas) Hormigón celular
(miles de m3)

1.600 3.380 1.417 2.007 20.478 17.178

1.750 3.584 1.870 2.200 20.964 19.593

2.300 3.735 2.230 2.518 23.437 23.359

2.500 3.952 2.330 3.018 25.754 26.067

Cristal (miles de toneladas) Acero crudo
(miles de toneladas)

2.693 25.303 25.119

Hierro y Acero productos finales (miles de toneladas)

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

20

Tubos de acero
(millones de toneladas)

1,9 64.002 170.000 8,2

2,3 60.000 190.000 8,1

3,1 60.000 215.000 9,3 640.006

3,4 60.000 235.000 10,3 677.213 580 10.698 2.802 7.260

3,3 60.000 265.000 11,5 670.000 600 12.307 2.262 7.205

2,9 35.000 230.000 11,5 670.000 520 15.322 2.716 7.610

Aluminio primario
(toneladas)

Aluminio extrusionado
(toneladas)

Madera Industrial
(millones m3)

Materias primas de plástico (miles de toneladas) Aislantes (toneladas) Piedras naturales
(miles toneladas)

500 253 1.208

521 2.487 1.579 5.000

550 6.103 1.856 6.100

Marmol (miles de m3) Materiales aislantes de calor (miles de m3)

FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )

4.4 Servicios
Los principales servicios que se proveen en el sector de la construcción son de consultoría técnica. Estos servicios son ofrecidos por los miembros de la Asociación turca de consultoría de ingeniería y arquitectura(TurkMMMB) y otras empresas que no son miembros.

Los tipos de servicio de consultoría técnica ofrecidos en 2009 por la asociación fueron los siguientes:

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS EN 2009
Supervisión de construcción; 23% Preparación de proyectos de arquitectura e ingeniería; 47%

Dirección de proyectos; 16% Otros; 14%

FUENTE: TurkMMMB, Asociación de consultoría turca de ingenieros y arquitectos (http://www.tmmmb.org.tr/ )

A finales de 2009 había 354.182 socios en la Unión de Cámaras de ingenieros y arquitéctos turcos (TMMOB), principal asociación de ingenieros y arquitectos del país. Los socios del TMMOB principalmente consisten en ingenieros mecánicos e ingenieros de construcción. Los socios de estas

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

21

dos profesiones contabilizan un 41% del total de socios del TMMOB mientras que los arquitectos contabilizan tan solo un 10%.

Ingenieros de mapas y reconocimiento 3%

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS DE TMMOB POR PROFESIÓN EN 2009 Ingenieros Eléctricos Otros
24% 10% Ingenieros Civiles 21%

Ingenieros de Minas 3%

Ingenieros de Caminos 4% Ingenieros Químicos 5%

Arquitectos 10%

Ingenieros Mecánicos 20%

FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )

Otro estudio llevado a cabo por los socios de la asociación TurkMMMB muestra que la mayoría de las empresas que intervienen como consultoras en el sector son pymes formadas por menos de 26 empleados.

ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA (2009)
más de 76 empleados 10% 26 - 76 empleados 23%

1 - 25 empleados 67%

FUENTE: TurkMMMB, Asociación de consultoría turca de ingenieros y arquitectos (http://www.tmmmb.org.tr/ )

Según el mismo estudio, el 27% de las empresas operan en el sector de la construcción, siendo el sector que más demanda los servicios de consultoría técnica

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

22

SECTORES EN LOS QUE OPERAN EMPRESAS PERTENECIENTES A TURKMMMB (2009)

Otros 14% Transporte 17%

Industria 13% Energía 8%

Medioambiente 21%

Construcción 27%

FUENTE: TurkMMMB, Asociación de consultoría turca de ingenieros y arquitectos (http://www.tmmmb.org.tr/ )

Los últimos estudios en relación con las empresas pertenecientes a TURKMMMB indican que el 90% de estas empresas tienen experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales y actualmente están desarrollando proyectos en un total de 60 países.

Los servicios de consultoría técnica es un sector que crea un gran valor añadido. Una peculiaridad de del sector es que los ingresos asegurados por cada técnico del sector es mucho mas alto que en otros sectores (80.000 USD de media por año).

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.1 Consumo aparente
Al analizar la demanda encontramos la dificultad de contabilizar el número real de edificios demandados por el mercado turco.

Edificios residenciales y no residenciales

Por una parte tenemos la demanda de edificios residenciales. Existe una estadística de venta de viviendas, por lo tanto, esta demanda será la que mejor podamos aproximar, a pesar de la cantidad de edificios construidos sin permiso y utilizados como viviendas.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

23

VENTAS DE VIVIENDAS 2008-2010 POR TRIMESTRES
250.000 194.743

200.000

150.000
uds

112.168 113.088 109.333 100.000 92.516

108.861

111.913 116.229

85.857 90.270

83.697

50.000

0 2008/I 2008/II 2008/III 2008/IV 2009/I 2009/II 2009/III 2009/IV 2010/I 2010/II 2010/III

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr )

Por otro lado, y de mucha mayor dificultad a la hora de contabilizar, es el número de edificios no residenciales. No existe una estadística que nos indique la venta de edificios no residenciales por lo que, para aproximar la demanda del mercado turco de este tipo de edificios, utilizaremos el número de permisos de utilización de edificio. PERMISOS DE UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2008 243 530.584 846 1.686.684 1.437 2.087.271 5.664 5.750.947 128 231.769 2.360 5.211.994 710 2.332.842 830 1.194.131 12.218 19.026.222 2009 258 557.342 814 1.803.096 1.220 2.066.591 5.681 7.086.478 138 314.060 2.523 5.108.301 778 2.872.440 867 1.231.955 12.279 21.040.263 2010(III TR) 150 440.794 447 926.233 826 1.528.778 2.309 3.898.743 40 178.050 1.834 2.733.975 567 2.252.579 701 619.388 6.874 12.578.540

Número de edificios Áreas residenciales abiertas al público Espacio(m2) Número de edificios Hoteles y edificios similares Espacio(m2) Número de edificios Oficinas Espacio(m2) Número de edificios Tiendas retail y Wholesale Espacio(m2) Edificios de comunicación Número de edificios y de tráfico Espacio(m2) Número de edificios Edificios industriales y almacenes Espacio(m2) Número de edificios Entretenimiento público, educación y hospitales Espacio(m2) Número de edificios Otros edificios no residenciales Espacio(m2) Número de edificios TOTAL Espacio(m2)

FUENTE: Instituto de estadística turco ( www.turkstat.gov.tr )

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

24

Venta de maquinaria industrial y de construcción El comportamiento de la venta de máquinas industriales y de construcción está directamente afectada por los periodos de crisis. La gráfica muestra este comportamiento teniendo como principales valles las crisis de 2001 y 2007-2009.

Se espera que aumente el consumo de estas máquinas considerablemente en los próximos años por los futuros proyectos que se van a llevar a cabo, especialmente, los grandes proyectos de construcción los cuales arrastran otras actividades industriales que demanden maquinaria para su realización.

VENTA DE MAQUINAS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN POR AÑO
14000 12000 10000 8000 6000 4970 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1971 1768 2645 4000 8700 6300 5275 10827 7250 11500

FUENTE: IMDER, Asociación de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construcción ( http://www.imder.org/ )

Materiales de construcción Turquía es el cuarto mayor productor y consumidor de Europa de hormigón celular.

Respecto a productos demandados fuera de sus fronteras, los revestimientos, materiales de construcción de madera, clavos, tornillos, barras, dispositivos médicos, grifos, tuberías, tuercas de hierro y acero y material eléctrico representan aproximadamente el 50% de las importaciones de materiales construcciones.

A continuación se presenta el consumo de algunos materiales de construcción obtenidos de las diferentes asociaciones productoras y comercializadoras de ese tipo de material.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

Uds

25

Cemento (miles de toneladas) Materiales cerámicos de revestimiento (millones de
m2)

2008 40.574

2009 39.986

125 125.500 1.470 2.000 1,7 597.513 143.433 4.531

135 105.000 1.800 1.897 1,5 569.534 114.007 4.676

Materiales cerámicos sanitarios (toneladas) Yeso (miles de toneladas) Hormigón celular
(miles de m3)

Tubos de acero
(millones de toneladas)

Aluminio primario
(toneladas)

Aluminio extrusionado
(toneladas)

Materias primas de plástico (toneladas)

Calefactores, ventiladores, refrigeradores (unidades) 2.713.564 1.682.510
FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )

5.2 Perfil del consumidor
Existen tres tipos de consumidor:

-

consumidores privados empresas privadas sector público/empresas públicas

La construcción de edificios residenciales vienen impulsadas por la demanda de consumidores privados. En este punto resaltar cuatro factores importantes que afectan a este tipo de consumidor y por lo tanto a las construcciónes que demandan: aumento de la población de más de un millón de personas por año. Lo que traduce la demanda en 200.000 viviendas por año el descenso en el número de integrantes de una familia lo que requerirá nuevas viviendas Inmigración interna, cada vez hay más gente que abandona el campo para vivir en las ciudades para obtener una mejor educación y trabajo. Esto no significará un aumento en el número total de viviendas pero si que las viviendas rurales quedarán deshabitadas y se necesitarán más viviendas en las áreas urbanas Crecimiento económico positivo en Turquía, lo que está produciendo un aumento directo de la demanda doméstica

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

26

Por estas razones, se espera que para el 2013 se hayan construido 600.000 nuevas viviendas. Un peligro derivado de estas razones será la posible especulación del precio de la vivienda y aumento desproporcionado de precios, es decir, una posible futura burbuja inmobiliaria. Entre las empresas privadas distinguiríamos las que intervienen en los procesos de construcción de cualquier tipo de edificio y las que demandan un tipo concreto de edificio para realizar su trabajo.

Por un lado, las empresas privadas que intervienen en los procesos de construcción son consumidores directos de: maquinaria, todo tipo de materiales de construcción necesarios para llevar a cabo sus proyectos y de servicios de consultoría técnica.

Por otra parte las empresas que demandan construcciones de edificios no residenciales para llevar a cabo su trabajo. El actual crecimiento positivo de Turquía fomenta el consumo y la creación de nuevas empresas por lo que se espera que en un medio plazo aumente la demanda de oficinas y edificios comerciales. En los últimos años se ha experimentado un boom en la construcción de centros comerciales y hoteles. Aunque se espera que continue creciendo este tipo de edificios, los edificios más demandados serán nuevas oficinas. Por último, encontramos el sector público, quien demanda las construcciones de infraestructuras y edificios no residenciales como pueden ser hospitales.

6. COMERCIO EXTERIOR
Los intercambios comerciales que se van a ver a continuación se dividen en dos tipos de productos: materiales de construcción y maquinaria minera y de construcción.

Al hablar de materiales de construcción estamos incluyendo las siguientes partidas arancelarias:

25, sal, piedra y yeso sin trabajar 32, extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materiales colorantes; pinturas y barnices; mástiques y tintas 39, plásticos y sus manufacturas 44, madera y carbón y manufacturas de madera 68, manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto(asbesto), mica o materias análogas 69, productos cerámicos 70, vidrios y sus manufacturas 72, fundición, hierro y acero 73, manufacturas de fundición, de hierro o acero 76, aluminio y sus manufacturas

Al hablar de maquinaria minera y de construcción incluímos las siguientes partidas arancelarias:

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

27

8425, polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 8426, grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa 8427, carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado 8428, las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos) 8429, topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas 8430, las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves 8431, partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de la partida 8425 a 8430 8474, máquinas y aparato de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles, minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición 8705, vehículos automoviles para usos especiales(excepto los concebidos principalmente para transportes de personas o mercancías) 8709, carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes.

6.1 Exportaciones/Importaciones desde España a Turquía
La gráfica muestra como las importaciones españolas cayeron drásticamente desde 2007 mientras que las exportaciones a Turquía se vieron reducidas en 2009. La crisis mundial explica ambas caídas de este año, mientras que la crisis inmobiliaria de España explicaría el mayor descenso en las importaciones. El efecto rebote de la crisis de 2009 en Turquía se aprecia también en las exportaciones de España de materiales de construcción, lo que es una muestra de la recuperación total del sector turco.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

28

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.000.000 900.000 800.000 700.000
miles de euros

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005 2006
EXPORTACIONES

2007

2008
IMPORTACIONES

2009

2010

miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES 2005 2006 2007 2008
425.181 608.050 541.567 765.277 516.869 880.342 633.877 567.241

2009
440.990 300.044

2010
700.186 363.741

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

FUENTE: Datacomex (http://datacomex.comercio.es/ ) y elaboración propia

Los productos que más se exportaron desde España en 2010 fueron los pertenecientes a los códigos Taric 39 y 72, representando casi el 75% del total exportado por España. Al mismo tiempo, los productos que más se importaron desde Turquía corresponden al código Taric 72 y 73, llegando tan solo al 41% de las importaciones. Resaltar que la balanza comercial española de los productos correspondientes al código Taric 72 en 2010 fue de aproximadamente 153 millones de euros.

La gráfica de maquinaria de construcción presenta un comportamiento parecido a la de materiales de construcción en cuanto a importaciones. Respecto a las exportaciones, el aprovechamiento de la recuperación del sector de la construcción turca ha logrado obtener las mejores cifras de exportación en los últimos cinco años.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

29

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
40.000 35.000 30.000
miles de euros

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007
EXPORTACIONES

2008
IMPORTACIONES

2009

2010

miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES 2005 2006 2007 2008
19.640 7.535 34.615 11.417 32.492 15.975 28.730 11.230

2009
24.086 8.404

2010
36.688 6.380

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

FUENTE: Datacomex (http://datacomex.comercio.es/ ) y elaboración propia

El 38% de las exportaciones a Turquía fueron productos correspondientes al código Taric 8431. Mientras que el 82% de las importaciones desde Turquía fueron productos del código 8429 y 8474.

6.2 Exportaciones/Importaciones desde la Comunidad de Madrid a Turquía
Lo que más llama la atención de la gráfica de materiales de construcción es el comportamiento de las exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Turquía. El aumento del 138% de 2010 respecto al año anterior en las exportaciones es un dato muy positivo, más teniendo en cuenta que es la mayor cifra de exportación a Turquía en los últimos cinco años, aunque, también cabe destacar que las exportaciones de materiales de construcción de la Comunidad de Madrid no representaron más que el 12% del total exportaciones españolas a Turquía de materiales de construcción.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

30

120.000 100.000
miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007
EXPORTACIONES

2008
IMPORTACIONES

2009

2010

miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES 2005 2006 2007 2008
37.965 40.082 49.779 72.554 49.487 114.038 62.189 97.055

2009
36.272 41.813

2010
86.031 38.841

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

FUENTE: Datacomex (http://datacomex.comercio.es/ ) y elaboración propia

Los productos pertenecientes a los códigos 39, 72 y 73 representaron el 89% del total exportaciones de la Comunidad de Madrid. Estas tres partidas aumentaron más del 100% el valor de las exportaciones respectivas en comparación con el año anterior. Los productos incluídos en los códigos 72, 73 y 76 representaron el 65% de las importaciones. Respecto al intercambio comercial de maquinaria minera y de construcción, se puede decir que la Comunidad de Madrid no participa del aumento de exportaciones de maquinaria de construcción a Turquía por parte de España. Desde 2008, no solo ha descendido el valor, sino que en el último año ha acusado ese descenso.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

31

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
6.000 5.000 4.000
miles de euros

3.000 2.000 1.000 0 2005 2006 2007
EXPORTACIONES

2008

2009

2010

IMPORTACIONES

miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES 2005 2006 2007 2008
1.289 503 3.386 607 3.237 783 4.853 896

2009
3.926 987

2010
2.284 247

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

FUENTE: Datacomex (http://datacomex.comercio.es/ ) y elaboración propia

Los principales productos exportados corresponden al código arancelario 8428 mientras que los productos más importados corresponden al código 8705.

6.3 Exportaciones/Importaciones desde Turquía al resto del mundo
En los últimos 10 años Turquía ha pasado del puesto 21 al puesto número 8 como país exportador de productos de la construcción.

Una de las razones más importantes por las que el sector de la construcción turco se recuperó tan rápido de la crisis mundial fue gracias a los proyectos internacionales conseguidos por sus constructoras. Tan solo en el año 2010 consiguieron un total de 500 proyectos en 48 países por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares. Turkmenistán, Libia, Iraq y Rusia fueron los principales países donde se lograron los contratos.

Viendo el comportamiento de la gráfica de materiales de la construcción se observa el retroceso tanto en las importaciones como en las exportaciones a causa de la crisis de 2009. Las importaciones se han recuperado con más fuerza que las exportaciones a partir de 2010.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

32

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
30.000.000 25.000.000
miles de euros

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2007
EXPORTACIONES

2008

2009
IMPORTACIONES

2010

miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES 2006 2007 2008 2009
13.613.369 20.353.904 15.978.752 24.443.525 21.970.663 28.518.660 15.929.742 17.748.041

2010
19.267.617 26.128.808

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

FUENTE: Intracen (http://www.intracen.org/ ) y elaboración propia

Los productos que más exportó Turquía en 2010 fueron los correspondientes a los códigos Taric 72, 73, 39 y 25. Representaron el 77% de las exportaciones totales. Los productos que mayor crecimiento experimentaron fueron los incluídos en la partida 72, alcanzando un incremento del 20% respecto al año anterior.

El crecimiento de las importaciones respecto al año anterior (47%) fue más del doble que el de las exportaciones (20%). Los productos que experimentaron mayor crecimiento fueron los pertenecientes a la partida 72, los cuales representaron el 46% del total de las importaciones. Estos productos sumados a los que comprenden la partida 39 representaron el 75% del total importaciones en 2010.

La gráfica de maquinaria de construcción muestra el daño que hizo la crisis a las exportaciones turcas en este subgrupo. Las importaciones se han recuperado hasta alcanzar el mismo valor que en 2008, sin embargo, las exportaciones no llegaron a alcanzar los 3 mil millones de euros, quedándose lejos de las cifras de 2008.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

33

5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000
miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009
IMPORTACIONES

2010

EXPORTACIONES

miles de euros

INTERCAMBIOS COMERCIALES 2006 2007 2008 2009
2.923.812 2.879.569 3.828.616 3.001.663 4.414.664 2.460.519 2.315.506 1.576.288

2010
3.310.349 2.428.230

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

FUENTE: Intracen (http://www.intracen.org/ ) y elaboración propia

Los principales productos exportados corresponden al código Taric 8705, alcanzando el 75% del total de las exportaciones.

Respecto a las importaciones, los productos comprendidos en los códigos Taric 8705 y 8429 alcanzan el 48% del total de las importaciones estando el resto del porcentaje dividido entre el resto de códigos.

Según IGEME (Centro de Promoción de las exportaciones en Turquía), los principales países a los que se exportaron materiales de construcción en 2010 (% sobre el total valor de exportaciones) fueron: Iraq, 11% Libia, 6% Emiratos Árabes Unidos, 5% Reino Unido, 5% Alemania, 4%

De la misma manera, según IGEME, los principales países receptores de las exportaciones turcas de maquinaria minera y de construcción en 2010 (% sobre el total valor de exportaciones) fueron: Alemania, 9%

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

34

-

Iraq, 8% Irán, 7% Libia, 6% Reino Unido, 5%

Las constructoras turcas recientemente se han visto afectadas por las revueltas en el Norte de África y, además, surgieron problemas con Turkmenistán, uno de los países donde más contratos habían conseguido en 2010. Hicieron falta contactos al más alto nivel para solucionar estos problemas. Queda por ver como afectarán estos inconvenientes a las constructoras turcas en los resultados de 2011.

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1 Distribución
Dependiendo del material de construcción que vayamos a distribuir intervendrán un mayor o menor número de agentes en el proceso de distribución. Por ejemplo, materiales de construcción que puedan ser vendidos tanto como materia prima como mediante procesos de elaboración para lograr el propósito por el que se comercializa (materiales como el acero o hierro).

Tanto en materiales como en maquinaria de construcción existen empresas de gran tamaño las cuales venden directamente sus productos al cliente final a través de sus propias empresas distribuidoras.

Por lo tanto, al hablar de la distribución de un sector tan extenso como es el sector de la construcción deberíamos tener en cuenta muchos factores como el comentado tamaño de la empresa, características de la maquinaria, transformaciones de materiales de construcción para lograr nuevas características o formas de ese material,…

Sin embargo existe un esquema general de la distribución en el que se engloba todos los productos y equipos requeridos en el sector.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

35

FUENTE: elaboración propia a partir de datos del Trabajo ICEX “ Materiales de construcción Diciembre 2010” de Blanca Miñano Nuñez e IMDER, Asociación de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construcción (http://www.imder.org/ )

7.2 Precios
El 20 de Diciembre de 2010 se publicó un informe de Eurostat sobre el nivel de precios para inversiones entre miembros de la Unión Europea y de la OCDE. El estudio se basó en dos encuestas de precio (hechas en 2009) realizadas entre los 37 miembros que participaron en el estudio. Estas dos encuestas trataban el nivel de precios en la construcción y el nivel de precios de maquinaria, equipamiento y otros productos.

Los resultados están expresados en índices de nivel de precios (INP), lo que proporciona una comparación entre los niveles de precio de los distintos países que participaron en la encuesta respecto a la media europea. Si el INP se encuentra por encima de 100, ese país será relativamente más caro que la media de la Unión Europea (UE27), en cambio, si el INP se encontrara por debajo de 100, ese país sería relativamente más barato.

Explicar también que el INP de los países está calculado según su poder de paridad adquisitivo (PPA) dividido por el promedio de la tasa de cambio anual con el euro.

La construcción comprende: edificios residenciales, edificios no residenciales y proyectos de ingeniería civil. La maquinaria, equipamiento y otros productos, incluye: productos metálicos y

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

36

equipamiento (donde se incluye la maquinaria minera y de construcción), equipamiento eléctrico y óptico, equipamiento de transporte, productos de agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura, software y otros productos.

Según la encuesta sobre precios de la construcción, Turquía tendría un INP de 47% siendo uno de los países con un nivel de precio más bajo para invertir en construcción. El INP de Turquía tan solo supera al INP de República de Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania y Rumanía.

FUENTE: Informe de Eurostat “Niveles de precio para inversiones varían hasta dos cifras entre miembros de los países de la UE (15.12.2010)” de Carlos Diez Muriel

Para llevar a cabo la encuesta de construcción se tuvieron en cuenta construcciones que podían ser comparadas en distintos países. Dentro de los edificios residenciales se compararon el coste de un chalet, una casa portuguesa, una casa nórdica y un apartamento. En los edificios no residenciales se compararon los costes de una fábrica, una oficinas y una escuela primaria. En los proyectos de ingeniería civil se compararon los costes de los siguientes proyectos: asfaltado de una carretera, un puente y un alcantarillado. Se les pidió a los países que recopilaran la cantidad pagada según el precio de adquisición de las diferentes construcciones.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

37

FUENTE: Informe de Eurostat “Niveles de precio para inversiones varían hasta dos cifras entre miembros de los países de la UE (15.12.2010)” de Carlos Diez Muriel

Tal y como muestra la tabla de datos, los INP más bajos de Turquía se encuentran en los edificios residenciales y en los edificios no residenciales.

Respecto al INP de maquinaria, Turquía se encuentra casi al mismo nivel que la media de la UE27.

FUENTE: Informe de Eurostat “Niveles de precio para inversiones varían hasta dos cifras entre miembros de los países de la UE (15.12.2010)” de Carlos Diez Muriel

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

38

Para realizar esta encuesta, los países recolectaron precios de 621 productos divididos en 17 subgrupos y, a su vez, cuatro principales categorías: productos metálicos y equipamiento, equipamiento óptico y eléctrico, equipamiento de transporte y software.

FUENTE: Informe de Eurostat “Niveles de precio para inversiones varían hasta dos cifras entre miembros de los países de la UE (15.12.2010)” de Carlos Diez Muriel

En este caso el INP de maquinaria y equipamiento, donde se contabiliza la maquinaria minera y de construcción, es casi el mismo que la media de la UE27, incluso es el mismo INP que presenta España (ES), por lo que el nivel de precios no es tan competitivo.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

39

7.3 Promoción
A continuación se muestran las principales ferias de Turquía donde el sector de la construcción tiene presencia. FERIAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR ADANA CONSTRUCTION INTERNATIONAL NATURAL STONE AND TECHNOLOGY FAIR FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA MATERIALES DE LA CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y DECORACION FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA ANFAS STONEXPO TURKEYBUILD INTERNATIONAL FERIA DE LA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN ANKOMAK 2010(MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) TURKEYBUILD BUILD IST CONSTRUCTION TURKEYBUILD MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INTERNATIONAL BAUCON YAPEX YADEX MES FEBRERO CIUDAD ADANA

MARZO MARZO

IZMIR BURSA

ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO MAYO

KONYA MERSIN ANTALYA ESTAMBUL KIRKLARELI GAZIANTEP

JUNIO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ESTAMBUL ANCARA ESTAMBUL DIYARBARKIR IZMIR BODRUM ANTALYA MUGLA

FUENTE: IGEME, Centro de promoción de las exportaciones y TOBB, Unión de Cámaras de Comercio de Turquía

7.4 Factores legales
Como se ha comentado ya en este trabajo, los principales permisos que se deben obtener parar realizar una construcción son dos: el permiso de construcción y el permiso de utilización de edficio.

El permiso de construcción se da antes de que comience la construcción del edificio con el objetivo de indicar que la construcción es viable. El permiso de utilización de edificio son dados cuando el edificio está totalmente terminado y listo para ser ofrecido al usuario final. También se ha comentado en este trabajo la dificultad de controlar todos los edificios construidos en Turquía y sobretodo la cantidad de

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

40

ellos que necesitan reformas adecuadas ya sea por antigüedad o porque no estén preparados para soportar potenciales peligros como podrían ser futuros terremotos.

Existen unos servicios de inspección de edificios prestados por organizaciones de inspección de edificios. Estas organizaciones están formadas por inspectores que recibieron, por parte del Ministerio de Obras Públicas, un “Permiso de Inspección de Edificios”.

Los servicios de inspección de edificios se llevan a cabo en 19 provincias piloto (Tekirdag, Estambul, Canakkale, Balikesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Duzce, Yalova, Bolu, Eskisehir, Ancara, Izmir, Aydin, Denizli, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep) desde que se estableció el código de inspección de edificios en 2001. Mas de 18.000 inspectores de ingeniería y arquitectura trabajan en 814 compañías de inspección en toda Turquía. El personal total que trabaja en estas compañías asciende a 38.110 personas. En 2010 se inspeccionaron un total de 180.590 edificios.

8. ENTREVISTA
Entrevista con Sr. Agop Niksarlioglu        Nombre de la institución: YEM (Centro de información de la construcción) Persona de Contacto: Agop Niksarlioglu Cargo: Supervisor de Relaciones Internacionales Dirección: Fulya Mah. Yesilcimen Sokak No: 12/430 Fulya/Estambul Teléfono: 90 212 266 70 70 Email: aniksar@yapifuari.com.tr Web: http://www.yem.net

9. FUENTES CONSULTADAS
IGEME (Centro de promoción de las exportaciones de Turquía): http://www.igeme.org.tr TURKSTAT ( Instituto Nacional de Estadística de Turquía): http://www.turkstat.gov.tr Subsecretaría del primer ministro para el Comercio Internacional: http://www.dtm.gov.tr Unión de Cámaras de Comercio de Turquía: http://www.tobb.org.tr Camara de Comercio de Estambul: http://www.ito.org.tr/wps/portal ICEX: www.icex.es Consejo de relaciones económicas internacionales de Turquía: http://www.deik.org.tr Agencia para la inversión y apoyo a la inversión en Turquía: http://www.invest.gov.tr International Trade Center: http://www.intracen.org/ DATACOMEX: Estadísticas http://datacomex.comercio.es/ del comercio exterior español y europeo:

-

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

41

-

EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ ) YEM, Centro de Información de la construcción (http://www.yem.net) TMB, Asociación de contratistas turcos (www.tmb.org.tr) IMDER, Asociación de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construcción (http://www.imder.org/ ) IMSAD, Asociación de productores de materiales de construcción (http://www.imsad.org/) TurkMMMB, Asociación turca de consultoría de ingenieros y arquitectos (www.tmmmb.org.tr) TCMA, Asociación de fabricantes de cemento de Turquía (www.tcma.org.tr) Diarios electrónicos consultados (y sus noticias): o Hurriyet Daily News: http://www.hurriyetdailynews.com/  Rápido crecimiento esperado del sector de la construcción (23/02/2011) (http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=building-sector-expected-to-be-oneof-the-most-rapidly-growing-markets-2011-02-23 )  Las constructoras turcas vencen a la crisis con proyectos internacionales (24/02/2011)(http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turksishconstructors-beat-crisis-with-international-projects-2011-02-24 )  El presidente de la Cámara de Estambul advierte de la especulación en costes de construcción (20/02/2011) (http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=chamber-head-warns-ofspeculative-construction-costs-2011-02-20)  El sector de la construcción está llevando a cabo 500 proyectos en 48 países (28/03/2011) (http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=domesticconstruction-sector-is-in-48-countries-with-500-projects-2011-03-28) World Bulletin: http://www.worldbulletin.net/  El sector de la construcción turco aspira a un crecimiento del 10% para 2011 (31/12/2010) http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=68012

-

o

-

Trabajos e informes consultados: o o o YEM – Informe del sector de la construcción turco de 2010 ICEX, Materiales de construcción, Diciembre de 2010 de Blanca Miñano Núñez EUROSTAT, “Price levels for investment vary by a factor up to two between EU countries ”, Diciembre de 2010, de Carlos Diez Muriel

-

Feria visitada: o TURKEYBUILD INTERNATIONAL ISTANBUL ( 27/04 al 1/05 del 2011), Informe de la feria disponible.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

42

ANEXOS
VENTAS DE VIVIENDAS POR REGIÓN (uds) 2009/I 26.091 2.114 2009/II 56.909 3.152 2009/III 2009/IV 2010/I 2010/II 2010/III 2010 vs 2009(III) 22.986 25.254 18.994 21.485 16.320 -29% 2.518 2.417 1.582 2.094 2.088 -17%

TR1 TR2

Istanbul Tekirdag, Edirne, Kirklareli, Balikesir, Canakkale Izmir, Aydin, Denizli, Mugla, Manisa, Afyon, Kütahya, Usak Bursa, Eskisehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Ancara, Konya, Karaman Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, K.Maras, Osmaniye Kirikkale, Aksaray, Nigde, Nevsehir, Kirsehir, Kayseri, Sivas, Yozgat

TR3

11.800

19.737

11.766

12.224

8.588

8.707

8.195

-30%

TR4 TR5

7.151 25.106

12.151 39.914

7.605 25.833

7.953 26.244

6.887

7.112

7.508

-1% -35%

18.929 18.731 16.886

TR6

13.942

22.328

13.982

14.738

11.404 11.967 10.808

-23%

TR7

5.286

8.649

7.084

6.259

4.759

5.448

6.102

-14%

Zonguldak, Karabuk, Bartin, Kastamonu, Cankiri, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, TR8 Amasya 4.594 Trabzon, Ordu, Giresun, TR9 Rize, Artvin, Gümüshane 2.325 Erzurum, Erzincan, Bayburt, TRA Agri, Kars, Igdir, Ardahan 1.051 Malatya, Elazig, Bingol, Tunceli, Van, Mus, Bitlis, TRB Hakkari

7.337 3.983 2.455

5.550 2.510 1.413

5.682 2.595 1.503

3.978 1.886 632

3.838 1.913 731

4.233 1.927 831

-24% -23% -41%

2.864

4.631

3.833

3.792

2.653

2.858

3.077

-20%

Gaziantep, Adiyaman, Kilis, Sanliurfa, Diyarbakir, TRC Mardin, Batman, Sirnak, Siirt 6.537 13.497 6.873 7.568 5.565 5.746 5.722 Total TURQUIA 108.861 194.743 111.953 116.229 85.857 90.630 83.697 FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )

-17%

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
(FUENTE: Ministerio de Transporte y Comunicaciones: http://www.ubak.gov.tr/ )

-

Proyecto Mármara

Proyecto por el cual se comunicará la parte europea de Estambul con la parte asiática a través de un tramo de tranvía que circulará bajo el agua. El proyecto comprende tres fases: o Construcción e inmersión del tunel bajo el estrecho.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

43

o o

Actualizar el sistema de railes incluyendo un tercer tramo y completar los nuevos sistemas mecánicos y eléctrico Obtención del material ferroviario

-

Tren de alta velocidad entre Estambul y Ancara

El objetivo es unir las dos ciudades en menos tiempo del actual mediante un medio de transporte rápido, seguro y cómodo. El proyecto se implementará en dos fases. Cuando el proyecto finalice, un tren a 250 km/h recorrerá el trayecto en ambas direcciones reducción las actuales 6 horas y media de viaje en 3 horas.

-

Baku-Kars-Tibilisi proyecto ferroviario

Línea ferroviaria entre Turquía, Georgia y Azerbayán. 76 kilómetros serán construidos en territorio turco mientras que 29 kilometros lo harán en Georgia Esto facilitará el acceso a Asia Central y China.

FUTUROS GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
-

Tercer puente sobre el Bósforo Europa-Asia

El conscurso público para construir la autopista del norte de Mármara, que incluye el tercer puente, tendrá lugar en Agosto. El proyecto está valorado en 6 mil millones de dólares.

-

Segundo canal del Bósforo

De momento no deja de ser un proyecto. Fue una de las promesas electorales realizadas por el primer ministro Tayip Erdogan. Las cifras de este proyecto evidentemente serían enormes. El canal debería tener una longitud de 40 ó 50 km. de longitud, 150 metros de anchura y 25 metros de profundidad. Todavía no se ha hecho público siquiera la localización de ese segundo canal.

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

44

El objetivo de este proyecto es liberar un poco al estrecho del Bosforo del gran tráfico marítimo que soporta.

20 15

INDICE DEL COSTE DE CONSTRUCCIÓN(ICC), INDICE DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN(IPP), INDICE DE PRECIO AL CONSUMO(ICP)
18,6 13,7 9,6 8,8 12,7 8,4 6,3 10,4 6,3 1,2 8,6 8,5 5,8

10

%

5 0

9,3

2006 -5

2007

2008

2009 -4,3

2010

-10

ICC

IPP

IPC

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES 2010
Agricultura; 25,7% Servicios; 48,1%

Industria; 19,6%

Construcción; 6,6%

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES POR SECTOR (2009) Agricultura; 1,0% Industria; 37,0%

Servicios; 53,0% Construcción; 9,0%

FUENTE: Instituto de estadística turco (www.turkstat.gov.tr)

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construcción en Turquía

45

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->